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rea: Financiera
Tabla de contenido
3.3 MODIFICACION.................................................................................................................................30
Las solicitudes de pedido son documentos internos, mediante los cuales se solicita el aprovisionamiento
de compras, de una determinada cantidad de un material o de un servicio en una fecha concreta. La
solicitud de pedido se registra manualmente, mediante el departamento especializado responsable,
automticamente, mediante la planificacin de necesidades de material. Este ltimo no se va a tratar en
este manual en mencin.
Al crear una solicitud de pedido para materiales con registro maestro de materiales, el sistema R/3 le
ofrece soporte en la entrada de datos, si se transfieren datos conocidos del maestro de materiales a la
solicitud de pedido.
Las posiciones de solicitud de pedido con registro de materiales: Al crear una posicin de solicitud de
pedido, el sistema toma el precio de valoracin del registro maestro de materiales si el material es
valorado. Puede utilizar este precio de valoracin para un procedimiento de liberacin por valor. Si se ha
definido una estrategia de liberacin, no se puede crear un pedido con referencia a esta solicitud de
pedido hasta que sta se haya liberado.
Posiciones de solicitud de compra sin registro maestro de materiales: El sistema no puede proponer un
precio de valoracin para los materiales que no tengan un registro maestro de materiales.
Para las solicitudes de pedido manuales se establecieron los siguientes cdigos, de tal forma que la
liberacin de esa solicitud de pedido la realice el respectivo Director Administrativo u operativo, as como
las aprobaciones del Director General y Director Corporativo de acuerdo con los montos establecidos en
las Solped:
RECOMENDACIONES
PASOS A SEGUIR
Acceso mediante mens Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Solicitud de
pedido >> Crear
1.2 IDENTIFICAR
EN LA IMAGEN "CREAR SOLICITUD DE PEDIDO", IDENTIFIQUE LOS
SIGUIENTES CAMPOS A DILIGENCIAR:
Cada documento esta conformado por tres cuerpos bsicos: Cabecera, resumen de posiciones
y detalle de posicin:
:
En el Resumen de posiciones se relacionan todos los datos respecto a los tems de materiales
o servicios que se quieran solicitar:
(Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)
NOTA*: Sin excepcin, todos los materiales de inventario deben estar creados en el
maestro de materiales. si el material requerido por usted no esta incluido en el maestro,
por favor solicite al jefe de almacn la creacin del cdigo correspondiente. queda
totalmente prohibido cambiar la descripcin de los materiales (que viene del maestro) en
la solicitud de pedido.
Si desea ampliar las especificaciones del material solicitado, por favor utilice la
pestaa de Textos de posicin.
Para cada pantalla se describir la informacin relevante, que no sea clara para el
usuario.
1.3.1.3 Valoracin:
1.3.1.4 Imputacin:
El tipo de imputacin (Tp.imput.) indica si una posicin debe liquidarse en una imputacin
auxiliar (por ejemplo, centro de coste).
Para este ejemplo, el tem 3 esta con un tipo de imputacin K, por lo tanto tiene vista de
imputacin como se seala en la siguiente pantalla:
La imputacin se puede hacer de forma simple, es decir que el 100% del costo va a un solo
Centro de Costo.
Tambin se puede hacer imputacin mltiple, lo que indica que un valor se puede distribuir en
cantidad o porcentaje en ms de un Centro de Costos.
En la imputacin para un activo fijo el sistema le solicita el nmero del activo fijo y el sub
numero (S No.) que permite identificar un activo fijo dentro de la contabilidad unvocamente.
Asign. O
Fuentes aprov.
1.1.3.6 Status
1.1.3.8 Textos:
Los textos de posicin y suministro se pueden utilizar para ampliar alguna especificacin o
informacin que se quiera agregar con relacin a un tem, que deban quedar en el pedido.
1.1.4 Para finalizar de un click en el botn para grabar y aparece en la parte inferior
de la pantalla un mensaje que indica que la solicitud de pedido ha sido grabada.
Acceso mediante mens Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Solicitud de
pedido >> Crear
Digite manualmente
el concepto del
servicio
Diligencie primero los campos que se sealan en el circulo rojo (los significados de cada campo
los puede visualizar en el punto 1.2.1, de este manual)
Si es un servicio que tiene imputacin a un centro de costo debe colocar K (tambin se puede
imputar a una orden, proyecto, etc.), si es un servicio tambin debe colocar en tipo de posicin
una F.
2.2.1 Servicios
De un click en el match code y busque la carpeta Servicio por texto breve, luego de un enter y
aparecern los servicios que estn creados en el sistema, de un click en el servicio que
requiere y el sistema traer el nmero de servicio como se seala a continuacin:
2.2.2 Imputacin:
Enseguida el sistema le pide que llene los campos de cuenta de mayor y centro de costo al
cual se debe cargar ese servicio; (puede buscar estas cuentas dando click en el match code, si
tiene alguna duda contacte a la persona responsable de costos)
2.2.3 Limites
En esta carpeta se establece el valor mximo sobre el cual, el valor de un servicio puede
sobrepasarse.
.
Limite Global Valor mximo que no puede O Los lmites se pueden utilizar en las
sobrepasar el total de todas los lneas de servicio y las posiciones de
servicios (o del valor del material) no pedidos limitados.
planificados para esta posicin de Al registrar servicios reales en hojas
documento de entrada (o en la entrada de
mercancas de materiales), el sistema
verifica si los valores introducidos
respetan este valor mximo. Si el
lmite global se sobrepasa, se dar
salida a un mensaje.
Valor real Indica el valor total de los servicios o O Este campo se utiliza para posiciones
materiales recibidos no planificados de servicios o lmite.
que se han producido y registrado El sistema actualiza el valor real a
hasta el momento. partir de los datos que se han
actualizado en las hojas de entrada de
servicios o en el documento de
entrada de mercancas.
. Comparando el valor real con el valor
total, se puede obtener en todo
momento un resumen sobre hasta qu
punto se ha agotado ya un lmite
estipulado para servicios o materiales
no planificadas
Indicar como se realizan las modificaciones a las solicitudes de pedido ya creadas en el sistema
RECOMENDACIONES
PASOS A SEGUIR
3.2.1 Si conoce el nmero de la solicitud haga click en el icono (otra solicitud de pedido
Shift+F5) y coloque nmero de solicitud de pedido que desea modificar:
3.3 MODIFICACION
Realice las modificaciones que considere necesarias en cualquiera de los niveles
que se requieran (cabecera, resumen de posicin o posicin), se da un click en el
botn para grabar los cambios realizados y en la parte inferior de la pantalla
aparece el aviso de que la solicitud de pedido ha sido modificada
3.3.1 Cuando desea buscar una solicitud de pedido para modificar, pues no conoce el
nmero, realice el siguiente procedimiento:
Columna que
aparece
adicional
En esta pantalla se escoge el tipo de documento que se quiere modificar, para este caso se escoge las
solicitudes de pedido dando un click sobre esa opcin y aparece la siguiente pantalla:
Se puede buscar el nmero de solicitud de pedido, por fecha, por necesidad, etc. En este caso se marco
Esta pantalla muestra todas las solicitudes de pedido pendientes por hacer pedidos.
Las solicitudes de pedidos manuales manejan una estrategia de liberacin, las solicitudes de pedido que se
generen va MRP no tienen estrategia de liberacin, se liberaran automticamente.
RECOMENDACIONES
PASOS A SEGUIR
Esta pantalla muestra todas las posiciones de la solicitud de pedido, las cuales puede
visualizar.
Pasa al siguiente
nivel de
aprobacin.
4.3.1 Cuando haya escogido las opciones como quiere tener el listado de
solicitudes pendientes por liberar, de un click en el botn ejecutar y
aparece la siguiente pantalla: