Table des matires
1. Aperu du contexte mditerranen.....................p.5
Renforcer les partenariats euro-mditerranens
Ce guide daffaires est destin aux clusters, PME et
entrepreneurs qui souhaitent dvelopper des
partenariats dans le secteur de lagro-alimentaire au
Maroc. Il donne une prsentation succincte des
principales opportunits daffaires disponibles, ainsi
que des informations concrtes (contacts,
programmes en cours, vnements daffaires, etc.)
sur le secteur.
Rfrences
Ce guide a t prpar par ANIMA Investment
Network dans le cadre du projet EuroMed@Change,
une action prparatoire initie par le Parlement
europen et mise en uvre par la Commission
europenne (DG Enterprise and Industrie).
EuroMed@Change sattache dvelopper de
nouvelles dynamiques pour l'internationalisation des
PME et clusters sur des secteurs forte croissance
entre l'Europe et 4 pays partenaires (Maroc, Tunisie,
gypte et Liban). Men par quatre organisations
situes en Europe (le rseau ANIMA en tant que chef
de fil, European Business Innovation Centre Network,
INNO AG et la Fondation Sophia Antipolis en tant que
partenaires), le projet met en rseau plus de 45
acteurs de l'innovation, de la finance et des affaires
de la rgion.
Auteurs 2. Tendances et opportunits de march................p.7
Ce guide a t prpar et rdig par Manal Tabet, 3. Investissements directs trangers..................p.13
avec des contributions de Manal Tabet (cadrage, mise
4. Principaux acteurs..........................................p.17
en page), Zo Luon (section IDE), Amina Ziane
Cherif (cartographie), Jeanne Lapujade (relecture), et 5. Politiques nationales............................p.21
Lauriane Ammouche (communication), tous employs 6. Programmes et initiatives en cours (slection) p.25
dANIMA. 7. Principaux vnements daffaires...................p.27
Lauteur remercie chaleureusement le Centre
Rgional dInvestissement de Mekns (Issam
Badreddine) pour leur contributions. Liste des acronymes
ANIMA-MIPO : Observatoire des
investissements trangers et des partenariats
Droits et responsabilits
en Mditerrane (mis en oeuvre et gr par
Cette publication a t produite avec le soutien de la
ANIMA)
Commission europenne. Le contenu de cette
publication relve de la seule responsabilit dANIMA FDA: Fonds de dveloppement agricole
Investment Network et ne peut en aucun tre FAO : Organisation des Nations unies pour
considr comme refltant les vues de lUnion lalimentation et lagriculture
Europenne.
Ha : Hectare
IAA : Industries Agro-Alimentaires
EuroMed@Change Mai 2013. Tous droits de
reproduction rservs. IDE : Investissements Directs Etrangers
n.d. : non disponible
Pays MED 10 : Algrie, Egypte, Isral,
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Tunisie
et Turquie
PNEI: Pacte National pour lmergence
industrielle
UE : Union europnne
EuroMed@Change 2013 3
Aperu du contexte mditerranen

Agriculture et agro-alimentaire: une pression investissements majeurs en Turquie (rachat partiel de

accrue, un dveloppement ncessaire
Lagro-alimentaire reste lun des secteurs les plus
stratgiques en Mditerrane, en dpit des progrs
de l'industrie et du boom des services. Les pays
mditerranens font en effet face un accroissement
constant de leurs besoins alimentaires, consquence
directe de leur rapide croissance dmographique et
des changements rcents dans les modes de
consommation. Si la Turquie bnficie aujourdhui
dune autosuffisance relative, le dficit ne cesse de se
creuser pour les autres pays de la rgion
(respectivement 55% et 70% de la consommation
la brasserie EFES par le britannique SABMiller,
acquisition du producteur de boissons alcoolis Mey
Iki par TGP Capital) et de gros projets en Egypte
(Nestl) ainsi quau Maroc (Lesieur).
Annonces de projets dIDE et de partenariat dans
Le secteur est marqu depuis 2003 par une nette lagro-alimentaire dans les pays MED10, ANIMA-
prdominance dinvestissements de multinationales, MIPO)
Nb d'IDE Nb de partenariats
principalement europennes, qui, sduites par la taille 39
38
des marchs mais dsireuses de garder leur 34 40
indpendance, ont jusquaujourdhui privilgi des 29
27
projets classiques de cration de capacits locales de 30
20 27
production (produits laitiers ou biscuits en Algrie, en
Egypte, en Tunisie et en Turquie pour le franais 19

alimentaire en Egypte et au Liban en 2011 par Danone, fruits et lgumes en Tunisie pour lespagnol 7
5
7
6 7
3 3 4 5
2
exemple), augmentant leur dpendance vis vis des SanLucar, huile ou sucre en Algrie, en Egypte, au
marchs internationaux fluctuants. Le printemps Maroc et en Turquie pour le saoudien Savola, etc.) ou
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
arabe qui a pris au dpart la forme de rvoltes de rachats et prises de participation majoritaires dans
sociales rurales provoques par une hausse des entreprises locales (confiseurs turcs Balaban et Pays rcipiendaires des annonces de projets dIDE
spectaculaire du prix des denres - a mis en exergue Dogan et leaders israliens Osem, Materna et Tivall dans lagro-alimentaire (2003-2012, ANIMA-MIPO)
lurgence dune rduction de la vulnrabilit pour le suisse Nestl, producteur tunisien d'huile et 84
alimentaire des pays mditerranens et la ncessit de margarine Gias Ingredient pour lallemand Dr.
duvrer pour un dveloppement plus intgr des Oetker, etc.). Cependant, les perspectives du secteur 65
zones rurales. attirent chaque anne un peu plus de PME (+ 30%
entre 2010 et 2011) qui sintressent aux possibilits
Des investissements conventionnels offertes par les partenariats commerciaux et
40
Au regard des fortes perspectives de croissance des 30
technologiques. Enfin, lentre rcente sur le march 27
21
marchs mditerranens, les investissements directs des fonds dinvestissements (TGP Capital, Investcorp, 16
trangers (IDE) dans le domaine agro-alimentaire 10 6
APAX Partners, Riverside, Global Emerging Markets, 3 1
sont rests ce jour relativement stable. 2011 a Actis, Capital trust) rvle le fort potentiel de
cependant constitu une anne record avec des croissance du secteur. TR MA EG TN AL IL SY JO LB LY PS

EuroMed@Change 2013 5

Des atouts majeurs, des filires valoriser
Le sud de la Mditerrane dispose datouts majeurs
pour briller dans le secteur agro-alimentaire,
commencer par sa bonne rputation culinaire, Liban,
Maroc et Syrie en tte. De plus en plus, les pays de la
rgion montent en gamme en dveloppant des
industries de transformation et le packaging pour
dvelopper les exportations. La cration rcente
dagropoles (Maroc, Tunisie), comprenant des
laboratoires et des centres spcialiss en R&D, permet
daccompagner la modernisation des techniques de
production et le dveloppement de produits typiques
(figue de barbarie, lait de chamelle, etc.).
Enfin, un certain nombre de niches fort potentiel de
croissance restent encore sous-exploites : cest
notamment le cas des ingrdients et procds
constituant la dite mditerranenne (horticulture,
huiles vgtales, lgumes transforms, produits
laitiers, plantes aromatiques et mdicinales, etc.), des
plats cuisins et de lagriculture biologique.
6 EuroMed@Change 2013
QUELQUES LIENS UTILES
Partenariats stratgiques pour la scurit alimentaire en
Mditerrane (2012), IPEMED
http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/collection-
construire-la-mediterranee-c49/partenariats-strategiques-
pour-la-securite-alimentaire-en-mediterranee-psam-
a1395.html
Mediterra 2012 : la dite mditerranenne pour un
dveloppement rgional durable (2012), CIHEAM -
Presses de Sciences-Po
http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/mediter
ra-2012
Mediterra 2010 : atlas de l'agriculture, de la pche et des
mondes ruraux en Mditerrane (2010), CIHEAM -
Presses de Sciences-Po
http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/atlas-
mediterra
Lettres trimestrielles de veille du CIHEAM ddies aux
grandes problmatiques de l'agriculture en Mditerrane
http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/lettres-
de-veille
Notes dalerte du CIHEAM
http://www.ciheam.org/index.php/fr/observatoire/etudes-
et-veille/81-notes-dalerte
QUELQUES LIENS UTILES
Notes danalyse du CIHEAM
http://www.ciheam.org/index.php/fr/observatoire/etudes-
et-veille/notes-danalyse
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO
http://www.oecd.org/fr/sites/perspectivesagricolesdelocd
eetdelafao
La carte des investissements en Mditerrane: guide
sectoriel des politiques publiques pour l'investissement en
Mditerrane (2010), ANIMA Investment Network
http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/Inv_
CarteInvestMed-Final_FR_Light_V2.pdf
Opportunits MED : 25 filires dvelopper aujourd'hui
en Mditerrane (2009), ANIMA Investment Network
http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/AIN
_FilieresADevelopperEnMediterranee_VF_CouvLight.pdf
Agroligne, Linformation en continue sur lagriculture et
lagroalimentaire en Mditerrane
http://www.agroligne.com
Revue de l'industrie agro-alimentaire et l'agriculture dans
MEDA (2005), ANIMA Investment Network
http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/Agri
culture.pdf
6
Tendances et opportunits de march

Des ressources trs diversifies Les produits phares lexport sont les produits
Le Maroc est un pays de longue tradition agricole et issus de la transformation des fruits et de lgumes
rurale. La diversit de sa production est favorise par (46% des exportations agroalimentaires, dont 30%
la grande richesse gographique, climatique, en direction de lUnion europenne), lhuile dolive (et
dmographique et conomique du territoire. en particulier lhuile extra vierge, le Maroc tant le
4me producteur mondial, avec 10,6% de parts de
Le secteur reprsente prs de 19% du PIB national :
march), lhuile dargan, les agrumes (dont 32,5% de MAROC: DONNEES CLES SUR LAGRO-
15% pour lagriculture et 4% pour lagroalimentaire,
la production est destine aux marchs extrieurs), ALIMENTAIRE (source : AMDI)
et 16% du total des exportations. Il occupe prs de
les pices, les plantes aromatiques et mdicinales et Surface agricole
80% de la main duvre rurale ainsi que 21%
les huiles essentielles (doublement des exportations Superficie cultive totale 8,7 millions ha
douvriers dans lindustrie. Son volution constitue
entre 2004 et 2009). Le Maroc dispose en outre dune Surface cultive 80%
ainsi un enjeu crucial pour le dveloppement socio-
importante richesse halieutique, qui reprsente Surface irrigue 14%
conomique et le renforcement de la cohsion
aujourdhui 2 3 % du PIB, et pas moins de 12% des Poids dans lconomie
territoriale du pays.
exportations totales du pays. Contribution au PIB 19%
Le taux de croissance de la production agricole illustre
95% des entreprises marocaines du secteur sont des Industrie agro-alimentaire 4%
les rsultats positifs des politiques publiques
PME, tandis quun nombre croissant de grandes Agriculture 15%
impulses par le gouvernement au cours des annes
entreprises ainsi que plusieurs groupes Part des exportations 15,8%
rcentes, principalement le Plan Maroc Vert , lanc
agroalimentaires sont en cours de Contribution au secteur industriel
en 2008, qui a notamment contribu faire crotre la
redimensionnement lchelle nationale. De Production 29%
production agricole nationale de prs de 40%, et le
nombreuses multinationales renforcent leur prsence Produits exports
Pacte National pour lEmergence Industrielle (PNEI),
dans le secteur agro-industriel marocain, dont les Agrumes 250M
quant lui ddi lagro-industrie, un secteur fort
gants Danone et Nestl dans la filire laitire, ou Lgumes 170M
potentiel et en pleine transition. Le Royaume a par
encore Coca-Cola, qui profite dun march en pleine Tomates fraiches 150M
ailleurs mis en place plusieurs dispositifs visant
expansion dans le secteur des boissons non Fruits 150M
soutenir les produits les plus comptitifs lexport :
alcoolises, comme en tmoigne la cration rcente Conserves de lgumes 134M
subventions et mesures incitatives, infrastructures de
dune nouvelle ligne de jus de fruits. Produits imports
qualit, soutien la recherche et dveloppement,
lirrigation et la mcanisation. Crales 972M
Huiles alimentaires et olagineuses 410M
Sucre 294M
Drivs du Lait 187M

EuroMed@Change 2013 7
Des productions forte valeur ajoute parmi les poids lourds de la rgion. Quatre
entreprises de taille moyenne jouent galement un
Fort dune surface agricole cultivable totale de prs
rle important : Aicha, Castel, Les Domaines et
de 8,7 millions dhectares, le Maroc compte 16
Sicopa, les PME locales compltant le tableau des
rgions, offrant des opportunits diversifies de
principaux acteurs du secteur.
cultures forte valeur ajoute.
Autre secteur cl de lagriculture marocaine, les
Lolivier se cultive dans une bonne partie du pays,
agrumes (clmentines, oranges navel, maroc late et
totalisant 60% des surfaces arboricoles et 5% du
oranges demi-saison) sont particulirement apprcis
Produit Intrieur Brut Agricole (PIBA). Le Plan Maroc
sur les marchs internationaux et en particuliers sur
Vert a fait de la culture de lhuile dolive lune des
les tals europens. Ils constituent une culture forte
filires nationales prioritaires. Plusieurs projets visent
valeur ajoute, qui requiert un niveau de technicit
ainsi renforcer la qualit et la comptitivit de lhuile
de plus en plus lev. Afin de mieux exploiter le
dolive marocaine, avec comme objectif une meilleure
potentiel de cette grande filire, le Maroc prvoit
rsistance face la comptition agricole
dinvestir 800 M pour augmenter de 52% les
internationale (Italie, Espagne et Grce). Des efforts
surfaces cultivables, et de 70% la production
de modernisation sont mens au niveau central ainsi
dagrumes, lhorizon 2020. Les principales rgions
qu lchelle des associations de producteurs. La
de culture sont le Souss-Massa-Draa (40%), le Tadla-
cration de lAgro-Ple Olivier, qui regroupe plusieurs
Azilal, le Gharb et lOriental (47%). Le tissu industriel
producteurs locaux dans le but de mutualiser
du secteur repose sur de nombreuses entreprises de
plusieurs projets de recherche scientifique et de
taille moyenne, parmi lesquelles Delassus, Domaines,
sensibiliser les acteurs aux avances technologiques
GPA et la cooprative Agrisous, tandis quAgrumes
du secteur, reprsente cet gard une vritable
Maroc et ASPAM rassemblent les principales
success story pour la rgion de Mekns. Le Plan
associations de producteurs.
Maroc Vert prvoit en outre une augmentation des
surfaces cultivables de lordre de +76% lhorizon Le Maroc dispose galement dun fort potentiel pour la
2020, objectif devant entraner une explosion du culture des plantes aromatiques et mdicinales :
secteur, avec une hausse de 260% de la production le pays concentre ainsi 4 200 espces diffrentes, dont
selon les estimations du gouvernement. 800 espces endmiques, qui sont cultives
principalement dans le Moyen Atlas et le Rif. La filire
Leader historique dans le secteur des olagineux au
compte de nombreux dbouchs : herboristerie,
Maroc, le groupe Lesieur Cristal, dtenu 41% par
aromates, huiles essentielles, parfumerie et
les entreprises franaises Lesieur et Castel, figure

8 EuroMed@Change 2013
cosmtiques, etc. Llaboration dun code spcifique aujourdhui prs de 25 millions de ttes : ovins,
(Codex Aromatique) et la mise en point de
programmes de recherche scientifique trs cibls ont
favoris la monte en gamme du secteur. Le Maroc
est ainsi aujourdhui le 12me exportateur mondial
deplantes aromatiques et mdicinales.
Autre niche prometteuse, les produits provenant du
palmier-dattier marocain totalisent prs de 3% de
la production mondiale. Plusieurs varits cultives
dans les rgions du Ziz et du Draa ont dj obtenu le
label indication gographique protge (IGP).
Les cultures marachres sont galement trs
diversifies : tomate, piment, aubergine, courgette,
pois, fve, asperge, pomme de terre, carotte,
pastque, etc. Le marachage reprsente une part
importante de lagriculture irrigue en termes
demplois et de revenus pour la petite industrie et les
services. La production se concentre dans les rgions
de Mekns-Tafilalet, Tanger-Ttouan, dans le Gharb
et le Sous Massa Draa.
L'levage est un autre pilier de l'conomie agricole :
il reprsente 1,8 millions demplois et joue un rle
essentiel dans lapprovisionnement en matires
premires de plusieurs secteurs agro-industriels (lait,
viande, peaux, laine). Pratiqu de manire extensive,
le secteur de llevage voit sa production se tourner
de plus en plus vers lintensif. Grce aux rcents
efforts de diversification impulss par le
gouvernement, le cheptel marocain compte
caprins, bovins et camelins. La demande domestique,
en croissance constante, est largement satisfaite par
la production locale. En dpit de lnorme potentiel
que reprsenterait la concentration industrielle, le
secteur demeure assez clat : il compte une
cinquantaine dentreprises de taille moyenne, et un
grand groupe de dimension rgionale, Koutoubia,
leader du march de la viande blanche.
Avec ses 3000 kilomtres de ctes, le Maroc dispose
enfin de riches rserves de pche, qui constituent
une vritable manne conomique pour le pays. Le
gouvernement a lanc en 2009 le Plan Halieutis et a
inaugur le premier parc halieutique, Haliopolis,
Agadir, dans le but damliorer la gestion et la
durabilit des ressources halieutiques et de renforcer
la comptitivit du secteur linternational via une
augmentation des exportations. Plusieurs
opportunits dinvestissements existent aujourdhui
dans le secteur de la transformation des produits de
la pche. Les exportations de conserves de poissons
et de poisson frais ont ainsi enregistr en 2012 des
hausses respectives de 29,3% et 14,7%.
Des secteurs dvelopper pour satisfaire la
demande intrieure
Les diffrentes politiques mises en uvre par le
Maroc ont permis au pays datteindre
lautosuffisance alimentaire dans de nombreuses
filires, dont la production de viandes blanches et
EuroMed@Change 2013
Naturex, les armes mditerranens la
conqute du monde
Cre en 1992 Avignon, lentreprise Naturex, spcialise
dans les extraits vgtaux, a connu une expansion rapide de
ses activits et un dveloppement international.
Sa filiale au Maroc, cre aussi en 1992, est aujourdhui une
socit trs active dans la production d'extraits vgtaux
destins aux industries alimentaires et nutraceutique
(supplments alimentaires ingrs sous forme de comprims,
poudres, gels...).
Entre 1999 et 2006, la capacit de production de Naturex
Maroc a quasiment doubl, tandis que les embauches se
multipliaient, face au succs rencontr par le groupe : cots
de production peu levs (activits riches en main duvre)
et qualit reconnue des approvisionnements en plantes
aromatiques (herbes mditerranennes et plantes telles que
le romarin, les noyaux d'amande et d'abricots utiliss pour la
cosmtique, etc.). En 2007, lentreprise a accru la capacit de
traitement de son site de Nouaceur (Grand Casablanca).
L'usine, spcialise dans l'extraction de solvant et
l'hydrodistillation, s'tend aujourdhui sur 2500 m. Cest
aussi en 2007 que la maison mre franaise a port sa
participation au capital de sa filiale marocaine 96,35%, en
rachetant la participation minoritaire de Proparco (prs de
7%).
Aujourdhui, Naturex SA est en passe de devenir le numro
un mondial des additifs naturels de spcialit avec un chiffre
daffaires de 185 millions deuros. Lentreprise devrait par
ailleurs intgrer la division ingrdients de lespagnol
Natraceutical, et ainsi accrotre ses activits dans le secteur
agroalimentaire.
9
rouges, et ce malgr la forte augmentation de la
consommation, lie la croissance dmographique et
llvation du niveau de vie. Ce nest en revanche pas
encore le cas pour des denres de base comme les
crales, les drivs laitiers et le sucre,
quicontinuent dtre importes afin de satisfaire au
mieux la demande domestique, alors que la croissance
dmographique du pays devrait entraner de nouvelles
augmentations de la consommation (19% dici 2015
pour les crales par exemple). Vritable enjeu
moyen et long termes, le dveloppement de ces
secteurs devra figurer au cur des futures stratgies
agricoles marocaines en matire dindpendance
alimentaire.
La culture des crales occupe 61% de la surface
agricole du pays et contribue hauteur de 10 20%
du PIBA. La production cralire ptit du
morcellement des surfaces cultivables (80% des
exploitations agricoles ont une surface infrieure 5
ha). Le secteur est en outre trs fragment : il compte
200 entreprises, dotes de capacits de production
assez faibles. La modernisation de la filire passe donc
par le regroupement des exploitations existantes, et
au niveau industriel par lamlioration des procdures
de transformation. Lobjectif fix au plan national est
datteindre dici 2015 prs de 4,4 millions dhectares
cultives chaque anne, pour une production
cralire annuelle de lordre de 7 millions de tonnes.
Dans la filire laitire, si le Maroc parvient satisfaire
la demande intrieure en lait (la production laitire
10
reprsente 2% du PIBA), ce nest pas encore le cas
pour les produits transforms : fromage, beurre et
yaourt, pour lesquels la demande locale est en
progression constante depuis plusieurs annes. Le
Le projet Agroplis de Mekns redynamise le
secteur offre en outre des opportunits telles que la
potentiel de la Rgion de Mekns-Tafilatet :
valorisation de produits issus de llevage camelin
les entreprises bnficient aujourdhui dune
dans les provinces sahariennes, qui a dj attir
offre adapte en matire dinfrastructures, de
lattention de quelques entreprises trangres, comme
formation et de recherche .
lallemande Vitamol.
M.Hassan BAHI, Directeur du Centre Rgional
Enfin, la production sucrire, trs rglemente et
dInvestissement de Mekns-Tafilatet
soumise un contrle des prix, couvre aujourdhui
38% des besoins de la population marocaine
seulement. Le groupe local Cosumar en dtient le
quasi monopole. AGROPOLIS, UN AGROPOLE EN DEVELOPPEMENT
Premier ple de comptitivit ralis dans le cadre des
La monte en puissance des produits du
Plans Maroc Vert et Emergence , lAgropolis de
terroir et de lagriculture biologique Mekns vise renforcer la place de la Rgion Mekns-
Les produits marocains bnficient dune dattention Tafilalet en tant que ple dexcellence agricole et
accrue de la part de consommateurs internationaux de agroalimentaire. Ce projet a fait lobjet dune convention
plus en plus intresss par les produits du panier cadre et dune convention de valorisation qui a instaur
mditerranen . Le pays a ainsi dcid de mettre en un dispositif innovant de suivi coordonn par le Centre
Rgional dInvestissement.
uvre diffrentes actions visant promouvoir les
produits du terroir, travers la labellisation des La premire tranche amnage du projet, qui stend sur
130 ha, intgre un parc agroindustriel, une zone
Indications Gographiques Protges (IGP)
logistique, un ple de recherche dveloppement et
notamment. Parmi les produits aujourdhui labelliss
contrle de qualit ainsi que dautres quipements de
figurent lhuile dolive de Tyout-Chiadma, lhuile proximit.
dargan de Mekns, les clmentines de Berkane, le
A ce jour, plus de 40 projets ports par des
safran de Taliouine, lagneau Bni Guil, la grenade investisseurs marocains et trangers ont eu laccord pour
Sefri Ouled Abdellah, la figue de Barbarie dAt simplanter lAgropolis. Certains dentre eux ont dj
Bamrane, la rose de Kelat Mgouna-Dads, les entam les travaux de valorisation de leur lot
EuroMed@Change 2013
amandes de Tafraout, le miel Zaqqoum du Tadla
Azilal, les dattes Boufkous et les dattes Aziza Bouzidi
de Figuig.
Le succs des produits biologiques et des primeurs
sur les marchs internationaux (notamment dans les
assiettes des consommateurs nord-amricains et
europens) tmoigne de limpact positif des mesures
mises en uvre par le PNEI pour dvelopper ces
filires. Les certifications biologiques sont
actuellement gres au niveau ministriel. Le cadre
rglementaire est dfini dans le Programme pour le
Dveloppement de la Filire Biologique conclu avec
lAssociation Marocaine de la Filire des Productions
Biologiques (AMABIO). Ce programme prvoit
daugmenter les superficies ddies au bio, de 3 800
ha actuellement environ 40 000 ha en 2020,
notamment dans les rgions Souss Massa Draa et
Abda-Doukkala.
La ncessaire modernisation des techniques de
production et de distribution
Le secteur agroalimentaire marocain est aujourdhui
confront un dfi important : comment moderniser
les mthodes de production et de distribution des
diffrentes filires et comment mieux valoriser les
ressources agricoles en limitant les importations ?
Cela passe dabord par dimportants investissements
dans les infrastructures du secteur. La faible intensit
spatiale de lagriculture marocaine et la forte
dpendance de la production aux conditions
mtorologiques engendrent en effet de forts besoins
en innovations techniques ainsi
quipements mcaniques performants.
Lagriculture moderne ne reprsente pour linstant
que 20% de la superficie cultive - les 80% restants
concernant une agriculture plus traditionnelle,
localise dans des zones dsertiques (oasis) et
montagneuses. Lagriculture irrigue occupe quant
elle seulement 15% des superficies cultives, alors
quelle constitue un important levier de production.
Les cultures fort potentiel lexport qui profitent des
avantages de ces applications techniques (comme les
agrumes, qui occupent 47% des terres irrigues)
contribuent en effet 75% des exportations agricoles
totales.
Lindustrie agroalimentaire marocaine ncessite aussi
des investissements consquents en matire
dinnovation et de modernisation des procds de
production et de distribution, de la matrise de la
chane du froid la modernisation des mthodes
dabattage.
Les investissements dans ces domaines constituent
ainsi dimportantes opportunits pour amliorer la
comptitive globale du secteur, et sont encourags
par plusieurs dispositifs, dont le Fonds de
dveloppement agricole et les Plateformes
Industrielles Agroalimentaires ou Agroples, prsents
plus loin.
EuroMed@Change 2013
quen
LA PRODUCTION BIOLOGIQUE : MULTIPLIER LES
SUPERFICIES PAR 10 DICI 2020
Le Maroc dispose dimportants atouts pour dvelopper sa
production bio :
un savoir-faire traditionnel trs proche des techniques de
lagriculture biologique
un territoire non-contamin prt la production
des conditions pdoclimatiques qui permettent de
produire des produits prcoces et comptitifs pour
satisfaire les marchs extrieurs
plusieurs produits cultivs en biologique et qui manquent
seulement de certification pour tre valoriss.
Le contrat programme sign entre lEtat et lassociation
AMABIO (Association marocaine de la filire des productions
biologiques) est assorti dun investissement global de 100 M,
et prvoit :
une hausse de la production de 13 000 t/an actuellement
(primeurs, agrumes et produits transforms) 60 000 t,
et la production de 5 000 t /an de viandes blanches et de
875 t/an de viandes rouges lhorizon 2020
un passage dune superficie de 3 800 hectares 40 000
hectares cultives en biologique en 2020. A titre de
comparaison, 32 millions dhectares sont certifis
biologiques lchelle mondiale.
11
Investissements directs trangers

2011 et 2012, annes record pour linvestis-
sement tranger dans lagroalimentaire
Le Maroc est lun des pays les plus attractifs pour les
projets dinvestissement direct tranger (IDE) du
secteur agroalimentaire dans la rgion MED : plus de
60 annonces dIDE ont t dtectes dans le pays
depuis 2003 par lobservatoire ANIMA-MIPO, sur un
total rgional denviron 300 projets. Prs dun tiers de
ces projets concernent les seules annes 2011 et
2012, et reprsentent un montant cumul dun
milliard deuros : lagroalimentaire pse ainsi
prs du tiers des montants dIDE annoncs au
Maroc tous secteurs confondus en 2011-2012,
du jamais vu au cours de la dcennie coule. Ce
chiffre record est notamment d lopration du
gant franais de lagroalimentaire Danone, leader
des produits laitiers et des eaux minrales, qui
renforce de 29,2 67% sa participation au capital de
Centrale Laitire, numro un des produits laitiers au
Maroc. Une autre opration majeure de rachat,
dpassant la centaine de millions deuros, a t
mene en 2012 par lamricain Kraft Foods, dans le
secteur de la biscuiterie cette fois-ci.
Les Europens sont trs largement majoritaires
pays du Golfe et les Etats-Unis font ensuite jeu quasi-
gal avec environ 10% des projets pour chacun,
tandis que les pays mergents sont pour linstant peu
actifs dans le secteur - un premier investissement
indien a toutefois t annonc en 2011 dans le Maroc : Annonces de projets dIDE et de partenariats
dans lagro-alimentaire (ANIMA-MIPO)
secteur des boissons gazeuses.
Montants investis (M) Nombre de projets d'IDE
Les boissons, les fruits et lgumes et la pche en Nombre de partenariats
tte des projets dIDE 800 12
Trois sous-secteurs reprsentent la moiti des 700
10
annonces dIDE agricoles et agroalimentaires : les 600
8
boissons (alcoolises avec des projets des franais
500
400 6
Castel et Pernod Ricard par exemple, ou non 300
alcoolises, un segment o sillustre notamment 4
200
lamricain Coca Cola), les fruits et lgumes, frais 2
100
et transforms (avec une trs forte prsence de 0 0
groupes franais et espagnols), et les produits de la 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
pche (conserves, produits congels, aquaculture).
Deux autres secteurs ont galement les faveurs des Maroc : Principaux pays investissant dans lagro-
investisseurs trangers : la filire laitire, pour alimentaire (nb de projets dIDE, ANIMA-MIPO)
laquelle le Maroc importe toujours une partie de sa
consommation de produits transforms, et la 25
production dhuile, en particulier dolive.
20
Quelques projets concernent par ailleurs des niches
prometteuses, comme la production de champignons 15

dans ces annonces dIDE : ils sont la tte de 70% destins la consommation locale, lhorticulture, les 10 21
des investissements agricoles et agroalimentaires (la produits base de lait de chamelle ou encore 16
13
mme proportion prvalant dans le palmars des lalimentation animale. 5
6
projets dIDE tous secteurs confondus au Maroc). Les 5
3 2 3
0
France Espagne Autres EAU Autres USA MED Autres
UE Golfe pays

EuroMed@Change 2013 13
10 plus grosses annonces dIDE dans lagro-alimentaire au maroc (2003-2012, ANIMA-MIPO)
Investisseur Origine Date Type Projet M
JV Le leader mondial renforce sa prsence au Maroc en portant
financire, sa participation 67% dans Centrale Laitire, numro un des
Danone France 2012 participation produits laitiers dans le pays 550
Imperial JV Le groupe franco-espagnol qui dtient 80% du capital de la
Tobacco / financire, Rgie des Tabacs, acquiert les 20% restants pour un montant
Altadis France 2006 participation de 4 milliards de MAD 362,12
JV Le groupe rachte l'ONA ses participations dans Brasseries
financire, du Maroc (54,29 %), Branoma (12,77%), pour plus d' 1,7
Castel France 2003 participation milliard de MAD 149,35
JV La filiale du groupe prend le contrle de 41% du capital de
Sofiproteol / financire, Lesieur Cristal, filiale du groupe SNI (ONA), n1 des huiles
Lesieur France 2011 participation alimentaires au Maroc 130
Acquisition, Le groupe rachte les 50% restants de Bimo, leader du biscuit
tats- privatisation au Maroc, auprs de la holding royale SNI, qui s'oriente vers
Kraft Foods Unis 2012 totale de nouveaux secteurs 116,4 Maroc: Annonces dIDE et de partenariat dans lagro-
alimentaire (2003-2013, Source ANIMA-MIPO)
Acquisition, Le groupe spcialis dans la production et la distribution de
privatisation boissons gazeuses dans le sud de l'Asie achte la filiale
Jaipuria / RJ Inde 2011 totale marocaine de Pepsi Cola 75,9
Le groupe lance un plan d'investissement en 2012 portant sur
tats- une nouvelle usine Nouaceur et la rnovation d'autres sites
Coca-Cola Unis 2012 Extension comme Oujda 72,7
Cobega dbourse 73 millions d'USD pour son troisime centre
Cobega Espagne 2003 Cration d'embouteillage au Maroc 64,53
Le groupe veut investir 352 millions de MAD dans 5 projets
(504 emplois) : exploitation olicole avec usine, chane
Castel France 2007 Cration Nicolas, production de bire 40,8
mirats La Mediterranean Aquaculture Company, filiale locale de la
Gulf Merchant Arabes Concession banque d'investissement, obtient une concession d'levage et
Bank Unis 2011 et PPP transformation de coquillages 35

14 EuroMed@Change 2013
Slection dannonces de partenariat dans lagro-alimentaire au maroc (2003-2012, ANIMA-MIPO)
Investisseur Origine Date Type Projet
La marque de yaourts, filiale du groupe amricain, conclut un
Partenariat accord de franchise pour le Maroc avec la Socit laitire centrale
General Mills / Yoplait France 2012 commercial du nord (SLCN)
Yoplait, dtenu 51% par le groupe amricain, signe un accord
tats- Partenariat avec le local SLCN qui produira des yaourts de la marque pour le
General Mills Unis 2011 commercial Maroc
Enseignes, Le clbre chocolatier ouvre sa premire boutique franchise et
magasins, choisit Casablanca pour distribuer exclusivement les produits de
Yves Thuris France 2011 franchise sa marque
Enseignes, La cooprative laitire signe un accord de franchise avec le local
magasins, Bestmilk pour la production et la distribution de produits sous la
Sodiaal / Candia France 2009 franchise marque Candia
Enseignes,
magasins, La socit laitire s'implante au Maroc grce un accord de
Sodiaal France 2008 franchise franchise avec une entreprise locale, Best Milk
Accord de
dveloppem Soprolives, partenariat entre le groupe et le local Somed,
Nutrinvest / Sovena Portugal 2007 ent dveloppe un projet intgr d'huile d'olive haut de gamme
Enseignes,
magasins, Le traiteur franais inaugure sa seconde enseigne marocaine
Accor / Lentre France 2007 franchise Casablanca, aprs celui de Rabat
Enseignes,
magasins,
V. de Lys France 2007 franchise La PME franaise cre une boutique de confiserie Casablanca
Accord de
dveloppem Le producteur espagnol d'huile d'olive exploite 330 ha avec des
Todolivo Espagne 2007 ent partenaires locaux, avant de s'tendre sur 600 autres ha
Enseignes,
magasins, Le chocolatier libanais ouvre un magasin dans le quartier Racine
Patchi Liban 2007 franchise (rue Oumayma Sayeh) Casablanca

EuroMed@Change 2013 15
Principaux acteurs
Acteurs institutionnels
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pche
Maritime, travers son Dpartement de l'Agriculture,
est charg dlaborer les cadres juridiques et
rglementaires pour la mise en uvre de la politique
agricole gouvernementale. Ses domaines de
comptence couvrent notamment lamnagement
agricole, lamlioration et la modernisation des
infrastructures du secteur, la rationalisation de
l'utilisation des ressources en eau pour l'irrigation ainsi
que la scurit sanitaire des plantes, des animaux et
des produits alimentaires. Le ministre est soutenu
dans ses activits par le Conseil Gnral du
Dveloppement Agricole, un organe permanent
dorientation pour la politique agricole et le
dveloppement rural intgr au niveau local et
rgional, ainsi que par les Offices Rgionaux de
l'Agriculture, qui planifient lamnagement des terres
agricoles au niveau rgional.
Le Ministre de lIndustrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies, par lintermdiaire du
Dpartement du Commerce Extrieur, est en charge
de la Stratgie Nationale de Dveloppement et de
Promotion des Exportations, Maroc Export Plus .
Le Ministre de lAgriculture co-prside avec le
Ministre de lIndustrie le Comit de Suivi en charge
de la mise en uvre des mesures associes au volet
agroalimentaire du PNEI. LAssociation pour le
Dveloppement Agricole (ADA) est quant elle
charge de la mise en place du Plan Maroc Vert : elle
propose aux autorits gouvernementales les plans
d'action relatifs au soutien aux filires agricoles
haute valeur ajoute et de mise en uvre des
partenariats avec les investisseurs.
Fdrations et associations professionnelles
La Fdration Nationale de l'Agroalimentaire
(FENAGRI) est un interlocuteur majeur pour les
diffrentes problmatiques transversales du secteur
agroalimentaire. Elle assure un rle de reprsentation
et de dfense des intrts communs des filires
agroalimentaires, en vue de promouvoir le
dveloppement du secteur. La FENAGRI porte le
projet de contrat programme de l'industrie
agroalimentaire attendu pour 2013.
Certification
LOffice National de la Scurit Sanitaire des
Aliments (ONSSA) uvre en tant que rgulateur de
la scurit sanitaire des vgtaux, des animaux et des
produits alimentaires, depuis les matires premires
jusqu'au consommateur final, y compris les denres
destines l'alimentation des animaux.
LInstitut marocain de normalisation (IMANOR)
assure la coordination des activits de normalisation
au niveau national et de certification. Il est galement
charg daccorder le droit dusage des marques, des
labels ou des certificats de conformit aux normes
marocaines et rfrentiels normatifs et dtudier tout
EuroMed@Change 2013
problme dintrt gnral dans le domaine de la
normalisation et de la certification.
Ples technologiques
LInstitut Agronomique et Vtrinaire Hassan II
de Rabat est un centre polytechnique dexpertise
multidisciplinaire qui assure la formation initiale et la
formation continue des spcialistes en sciences et
technologies du vivant et de la terre (ingnieurs,
docteurs vtrinaires et docteurs des sciences
agronomiques). Il contribue activement leffort de
modernisation de lagriculture travers la conduite de
programmes de recherche novateurs rpondant aux
attentes et aux besoins dun monde agricole en
perptuelle volution.
LInstitut National de la Recherche
Agronomique est lorganisme public, centenaire,
charg dentreprendre des recherches pour le
dveloppement scientifique du secteur agricole, en
sappuyant sur un rseau de centres rgionaux.
Secteur priv
Les deux principaux groupes exportateurs de fruits et
lgumes sont Fresh Fruit et Maroc Fruit Board. Le
secteur agroalimentaire est quant lui domin par
trois gants marocains : le groupe ONA, Holmarcom
et Ynna holding.
.
17
Ministres et agences gouvernementales
Ministre de l'Agriculture et de Le Ministre est scind en deux dpartements : celui de lAgriculture, en charge de la politique www.agriculture.gov.ma
la Pche Maritime agricole du pays, et celui de la Pche Maritime pour la gestion des ressources marines. www.mpm.gov.ma
Agence pour le dveloppement LADA participe la mise en uvre du Plan Maroc Vert. Elle propose aux autorits www.ada.gov.ma
agricole (ADA) gouvernementales les plans d'action soutenant les filires agricoles haute valeur ajoute ainsi
que l'agriculture solidaire.
Ministre de lIndustrie, du Maroc Export, ou Centre Marocain de Promotion des Exportations, est un organe oprationnel www.marocexport.ma
Commerce et des Nouvelles charg de la mise en uvre de la politique gouvernementale en matire de promotion des
Technologies (Maroc Export) exportations.
Agence Marocaine de LAMDI, structure daccueil et dorientation pour les investisseurs, soccupe galement de la www.invest.gov.ma
Dveloppement des coopration et de la coordination des activits de promotion aussi bien au Maroc qu
Investissements (AMDI) ltranger.
Centres rgionaux La mission des CRI est de valoriser le potentiel des 16 rgions marocaines en donnant des http://www.cri.ma/
d'investissement (CRI) informations sur les opportunits dinvestissement quelles offrent, travers un guichet daide
la cration dentreprises et un guichet daide aux investisseurs.
Office National de la Scurit LONSSA assure le contrle des denres alimentaires, des matires premires, de la protection www.onssa.gov.ma
Sanitaire des Aliments (ONSSA) phytosanitaire des cultures ainsi que le contrle vtrinaire.
Etablissement Autonome de L'EACCE est charg de garantir la conformit des produits alimentaires marocains destins www.web2.eacce.org.ma/
Contrle et de Coordination des l'exportation aux exigences rglementaires internationales.
Exportations (EACCE)
Office National LOffice National Interprofessionnel des Crales et des Lgumineuses supervise www.onicl.org.ma
Interprofessionnel des Crales lapprovisionnement du march intrieur en crales, lgumineuses et drivs.
et des Lgumineuses (ONICL)
Principales organisations professionnelles
Fdration Nationale de La FENAGRI propose aux entreprises agroalimentaires des services dinformation, de mise en www.fenagri.org
l'Agroalimentaire (FENAGRI) relation et daccompagnement. Elle assure un rle de reprsentation et de dfense des intrts
communs des filires agroalimentaires, en vue de promouvoir le dveloppement du secteur.
Association Marocaine de la AMABIO uvre pour le dveloppement et la promotion des productions biologiques lchelle www.amabio.org
filire des Productions nationale et internationale. Son but est aussi de garantir le label bio au Maroc autour de trois
Biologiques (A.MA.BIO) axes : sant, dveloppement durable et commerce quitable.

18 EuroMed@Change 2013
Association Nationale des LANAFIDE est une ONG reconnue dutilit publique pour le dveloppement rural et agricole. www.anafide.org
Amliorations Foncires, de Elle est le reprsentant officiel du Maroc au sein de la Commission Internationale des
l'Irrigation, du Drainage et de Irrigations et du Drainage (CIID) et de la Commission Internationale du Gnie Rural (CIGR).
l'Environnement (ANAFIDE)
Association des Producteurs et LAPEFEL agit pour la dfense et la protection des professionnels spcialiss dans la production www.apefel.com
Producteurs exportateurs de fruits et lexportation de primeurs.
et lgumes (APEFEL)
Acteurs de lInnovation (Incubateurs, centres de recherche, etc.)
Agro-ple Olivier LAgro-ple Olivier est un ple de comptence et d'innovation pour le transfert de technologie, www.agropoleolivier.com
le dveloppement et la promotion de la filire olicole rgionale et nationale.
Association Agrotechnologies du Le cluster Agrotech SMD concentre des entreprises ainsi que des institutions de www.agrotech.ma
Souss Massa Draa (Agrotech) formation/recherche actives dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
Institut National de la Recherche Institution publique de recherche agricole, lINRA dispose dun rseau de laboratoires de
Agronomique (INRA) recherche et de fermes exprimentales dans tout le royaume, dont le jardin d'essai botanique www.inra.org.ma
de Rabat.
Institut Agronomique et Vtrinaire LIAV dveloppe des activits de R&D sur lagriculture et les ressources agricoles, le
HASSAN II dveloppement rural et lamnagement de lespace, la transformation agro-industrielle, les
www.iav.ac.ma
biotechnologies vgtales, animales et des micro-organismes, la sant publique vtrinaire et
les services associs la production agricole.
Institut National des Plantes LInstitut National des Plantes Mdicinales et Aromatiques (INPMA) est un tablissement
www.usmba.ac.ma/inpma/
Mdicinales et Aromatiques universitaire de recherche applique sur les plantes mdicinales et aromatiques.
Parc Haliopolis dAgadir Parc Haliopolis est un projet ddi lindustrie de transformation des produits de la mer et http://www.medz.ma/?Id=13
sinscrit dans le cadre du dveloppement du ple de comptitivit halieutique dAgadir. &lang=fr&mod=1&RefCat=2
&Ref=135&btn_back=1
Catalogues dentreprises
ANNUAIRE DES ENTREPRISES Annuaire fourni par le Pacte National pour lmergence industrielle (www.emergence.gov.ma) www.emergence.gov.
AGROALIMENTAIRES AU ma/MMM/Agroalimenta
MAROC ire/Pages/AnnuaireAgr
oalimentaire.aspx

EuroMed@Change 2013 19
Politiques nationales
Une stratgie offensive pour dynamiser
lagriculture et les territoires
Depuis 2008, le Royaume du Maroc sest engag dans
dambitieuses politiques de relance du secteur
agricole et agroalimentaire, visant rpondre
efficacement la croissance de la demande intrieure
et rduire ainsi la dpendance aux marchs
internationaux, et soutenir le dveloppement
intgr du territoire. Le pays sest pour cela dot
dune Agence pour le Dveloppement Agricole
(ADA), charge de proposer aux autorits des plans
d'actions afin de soutenir les filires agricoles haute
valeur ajoute et de mettre en place des partenariats
avec les investisseurs. Les diffrentes actions menes
sinscrivent dans le cadre des deux principaux
programmes de soutien du secteur : le Plan Maroc
Vert et le Pacte National pour lEmergence
Industrielle.
Le Plan Maroc Vert est une rforme agricole lance
en 2008 qui prvoit un investissement global de 10
Md lhorizon 2020 pour contribuer une meilleure
productivit du secteur. La rforme se base sur deux
piliers :
1. le dveloppement dune agriculture moderne
plus productive dans les zones fort potentiel
agricole, soutenue par des investissements privs et
par le Fonds de Dveloppement Agricole (FDA). Ce
pilier prvoit la mise en place de 700 900 projets
grce un investissement total de 900 1 350 M
par an.
2. Laccompagnement solidaire de la petite
agriculture travers des projets dintensification et
de professionnalisation, financs par des bailleurs de
fonds nationaux et internationaux ainsi que par le
FDA. Le Ministre de lAgriculture a par ailleurs initi
en 2012 une stratgie de regroupement des petits
exploitants agricoles. Ce pilier reprsente un
investissement global de 450M par an pour
dvelopper entre 300 400 projets, pouvant impacter
de 600 000 800 000 exploitations.
Cette rforme ambitieuse se dcline dans les 16
Plans Agricoles, qui identifient dans chaque rgion
les filires et les investissements prioritaires en
fonction des opportunits et des contraintes
naturelles et socio-conomiques spcifiques.
Le Pacte National pour lEmergence Industrielle
Chiffres cls du Plan Maroc Vert (source : ADA)
(PNEI), galement lanc en 2008, vise quant lui
consolider les entreprises agricoles et encourager Perspectives lhorizon 2020
linvestissement agroalimentaire. Ce programme se Investissements 10 Md
concentre sur les filires fort potentiel dexportation Emploi +1,5 millions
et sur des marchs cibles. La stratgie Maroc PIB + 6-8 md
Export Plus vise en particulier 2 segments de Exportation +90-350 M
produits : les conserves et les produits olicoles. De Premiers rsultats (2008-2012)
son cot, lOffre Maroc Investisseurs vise attirer +40%
Production agricole
davantage dinvestisseurs trangers, et se concentre +15 md
Contribution au PIB
aussi sur les filires fort potentiel dexportation et
Taux de mcanisation + 27%/1000 ha
notamment les agrumes, lolivier et les fruits et
Goutte--goutte +30 000 ha
EuroMed@Change 2013 21
 Incitations dans les investissements agricoles
(source AMDI)
lgumes. prs de 100 000 ha mis disposition par lEtat autour
Principales mesures et subventions
Le lancement de 6 Plateformes Industrielles de projets denvergure, pour un investissement
Amnagements hydro- 100% projets agrgation
Agroalimentaires (Agroples) dans les rgions de global de 2,2 Md et prs de 55 000 crations agricoles (systmes 80% hors agrgation
Mekns, Berkane, Souss, Gharb, Haouz et Tadla, a demplois la cl. dirrigation localiss)
enfin comme objectif de fournir des infrastructures et Le systme daides financires reposant sur la Achat de matriels agricoles 30%- 70% (agrgation)
20%-50%
des moyens logistiques modernes aux entreprises du refonte du Fonds de dveloppement agricole
Amlioration foncire 30-50%
secteur, et de renforcer ainsi lattractivit des 6 encourage quant lui linvestissement priv en
Plantations (cration de Olivier : 317 - 544 / ha
principales rgions agricoles du pays. Ces ples subventionnant les projets damnagement hydro-
vergers) Agrumes : 1089 / ha
cherchent allier investissements industriels et agricoles (systmes dirrigation localiss tels que
recherche technologique dans le but de valoriser les forage de puits, pompe eau, construction de Acquisition de plants 80%
filires agricoles davenir. Le premier projet piscines, filtration, distribution deau, pour lesquels Analyses de laboratoire 50%
dAgrople sera oprationnel en juin 2013 dans la les subventions peuvent aller jusque 80%), lachat de Units de valorisation 10%
rgion de Mekns. matriels agricoles (subventions de 30% 60% pour Montant forfaitaire pour les projets dagrgation
les achats destins renforcer la comptitivit Filire vgtale 23- 454/ ha
Une panoplie de mesures incitatives agricole : cultivateurs, pandage de fumier, etc.), Filire animale 25,4-32/tte
La rduction du morcellement des territoires lamlioration foncire, la cration de vergers,
agricoles (ou agrgation) conditionne laccs aux lacquisition de plants, les analyses de laboratoire et
diffrentes mesures dappui aux projets linstallation dunits de valorisation.
dinvestissement dans le secteur agroalimentaire Incitations pour les investissements agro-
En ce qui concerne lindustrie agroalimentaire, alimentaires (source AMDI)
mises en place par lEtat marocain. Ces mesures
larticle 17 de la Charte de linvestissement dfinit
reposent sur des partenariats public-privs, des aides Principales mesures et subventions
la participation du gouvernement aux dpenses
financires et des allgements fiscaux. Achat de terrain 20%
dachat de terrain, dinfrastructures extrieures et de
En termes de politique foncire, plusieurs mesures Infrastructures extrieures 5%
cots de formation dans la limite de 20%, travers
incitatives favorisant le partenariat public-priv Formation 20%
les Fonds de Promotion des Investissements.
donnent la possibilit aux investisseurs nationaux et Conditions
Le Pacte Emergence prvoit en outre le support
internationaux de louer des terres publiques et bancaire de cinq institutions : Crdit agricole (1,8 - Investir au moins 24 millions de $ (19 M)
collectives pour une dure de 40 ans (renouvelable Md ), Attijariwafa Bank (2,3 Md ), Banque Populaire - Crer 250 emplois
pour 17 annes supplmentaires) dans le but de (1,8 Md), SGMB (310 M) et Crdit du Maroc (280 - Assurer un transfert technologique
dvelopper des grands projets. En 2011, 560 projets M ) - Contribuer la protection de lenvironnement
dinvestissement ont bnfici de ces mesures, soit

22 EuroMed@Change 2013
Ces aides aux investissements sont accordes selon
des conditions prfrentielles (prts des taux
dintrt de 5% court terme, 5,5% moyen et long
terme). Une large gamme de produits et de services
est ainsi propose aux professionnels de
lagriculture : crdits la production, aide la
commercialisation, linvestissement, aux
exportations / importations, ainsi que de
laccompagnement. Ces mesures de soutien
sadressent galement aux filires intermdiaires,
pour lesquelles le Pacte prvoit des aides financires
aux entreprises.
En matire fiscale, les principales mesures
dincitation prvoient pour le secteur agricole :
- lexonration de limpt sur la socit (IS) et de partie europenne, laccord lve 56% des droits de
lImpt Gnral sur le Revenu (IGR) jusqu fin douane puis 67% en 2017 en matire doffre
2013 ;
- une rduction des taxes dimportation (2,5%)
pour la plupart des produits et matriaux
destins un usage agricole ;
- lexonration de la TVA pour la plupart des
produits et matriaux destins un usage
agricole.
Les articles 92 et 123 de la Charte de linvestissement
prvoient de mme pour le secteur agroalimentaire
des droits dimportation allgs, ainsi que des
exonrations de TVA partir dun montant minimum
de 24 millions de dollars (environ 19 M), le tout
conditionn par la signature dune convention
daccord avec lEtat, soumise lapprobation de la
commission de placement.
Un march de plus en plus libralis et
attractif pour les investisseurs trangers
L'accord de libralisation des changes entre
l'Union europenne et le Maroc pour les
produits agricoles et de la pche, entr en
vigueur en 2012, prvoit laugmentation des
exportations marocaines de fruits et lgumes vers le
march europen et la baisse des droits de douanes
des deux cts. La partie marocaine bnficie dune
baisse des droits de douane de 45% pour les produits
LABEL HALAL
agricoles (qui passera 67% en 2022), de 92% pour
lagroalimentaire et de 90% pour la pche. Pour la Suivant lexemple de plusieurs pays pionniers dans ce
domaine (Turquie, Malaisie, France, Belgique..), le Maroc a
rcemment cr un label halal officiel. Ce label vise faire
monter en valeur la filire halal marocaine et internationale
agricole, 98% des droits de douanes pour afin de rpondre aux besoins dun march dont le taux de
lagroalimentaire et 100% pour la pche. croissance atteint 10% par an. Fort dune population
mondiale de 1,3 milliard de musulmans, le march halal
En matire dIDE, le Maroc napplique aucune
reprsente en effet 16% du poids total de lindustrie
discrimination entre investisseurs nationaux et alimentaire mondiale. Il compte 17 millions de
trangers, dans la quasi-totalit des secteurs. Les consommateurs seulement en Europe.
capitaux trangers reprsentent ainsi une part Le label halal doit permettre aux entreprises marocaines et
important de linvestissement. Avec ladoption en internationales de gagner la confiance des consommateurs en
2005 de la Charte de linvestissement, le Maroc a amliorant la traabilit et lthique de production. Sa
cration, qui fait suite la sollicitation des entreprises
restructur son rgime fiscal et sest employ marocaines exportatrices, a t pilote par lInstitut Marocain
fournir toutes les garanties ncessaires aux de Normalisation (IMANOR) La norme marocaine NM
investisseurs, qui sont guids dans leurs projets par 08.0.800 spcifie donc les exigences pour les aliments Halal,
sur la base dun rfrentiel de lOrganisation de la
le Centre rgional dinvestissement (CRI) concern.
Coopration Islamique (OCI).
EuroMed@Change 2013 23
Agriculture : une mise niveau vers le haut de
la rglementation
Les programmes de mise en valeur de la production
agroalimentaire marocaine initis par le Pacte
Emergence ont t accompagns par ladoption de
rglementations relatives la traabilit
alimentaire. Ces dernires tablissent des critres
dorigine rigoureux via un tiquetage strict portant sur
lorigine gographique et la qualit des produits. Les
labels reconnus permettent une meilleure
reconnaissance et une plus grande protection des
produits du terroir.
La cration en 2009 de lOffice National de
Scurit Sanitaire et des Produits Agricoles
(ONSSA) et de son rseau rgional de laboratoires
danalyse et de recherche a permis de mettre en place
les infrastructures ncessaires la mise en uvre de
ces dmarches qualitatives. La certification des
mthodes de contrle de la qualit des diffrentes
structures (centrales, rgionales et locales) par
lONSSA sappuie sur les normes NM ISO les normes
de lOIE et celles du Codex alimentarius. En 2011, la
fondation de lInstitut de normalisation,
IMANOR, a permis de dvelopper un systme
national de certification des services et produits des
entreprises et des organismes marocains qui est
conforme aux standards internationaux. douane et de
TVA sils ne sont pas disponibles dans le pays. Par
ailleurs de nombreuses primes linvestissement
24
allant de 7% 50% du montant investi peuvent tre
obtenues, entre autres pour des travaux de
recherche, de R&D, dinstallation dquipements
dirrigation conomes en eau ou dinstallation de filets
anti grle.
Dans ce cadre, lagriculture biologique dispose de
mesures de soutien encore plus avances : une prime
de 30% est accorde pour les investissements en
quipements, instruments et moyens ; les frais de
douanes sont totalement suspendus pour certains
intrants biologiques ; les cots dexportation sont
subventionns 50% tandis que les frais de contrle
et de certification sont pris en charge 70% par
lEtat, avec un plafonnement port en 2010 de 2 500
5 000 par an.
Un cadre favorable la recherche
linnovation
Le gouvernement tunisien a galement mis en place
une stratgie pour renforcer la formation, la recherche
et linnovation dans le secteur agro-alimentaire, et
favoriser ainsi la cration de valeur ajoute et le
dveloppement de PME.
Le technopole agro-alimentaire de Bizerte, premier
agrople du sud de la Mditerrane fait ainsi
partie des sept technoples lancs en Tunisie dans le
cadre du XIme plan quinquennal. Lanc en 2006 et
totalement oprationnel depuis 2010, il regroupe sur
un mme espace des facilits industrielles (dont 45 ha
spcifiquement ddies lagro-alimentaire) ainsi que
EuroMed@Change 2013
des centres de formation et de recherche. Il propose
aux entreprises agro-alimentaires des services ddis,
tels que de lincubation, de lintelligence conomique,
des formations sur mesure, ou des actions de
transfert technologique. Le technople met galement
en uvre des projets collaboratifs linstar de
LACTIMED (projet pour la valorisation de la filire
laitire tunisienne) ou dOPTIMA (projet pour la
cration de partenariats industriels internationaux).
Le secteur agro-alimentaire tunisien peut galement
sappuyer sur ses 60 laboratoires et 270 units de
recherche uvrant dans les domaines des sciences de
la vie et de la biotechnologie. Parmi eux, les centres
techniques (CTAA, CTAB, PACTECK, etc.) disposent de
laboratoires ddis, et offrent aux entreprises des
services de recherche, de lassistance technique, ou
et des formations.
Enfin, les nombreux centres de formation du pays
mettent chaque anne sur le march quelques 500
ingnieurs spcialiss et 800 techniciens qualifis
supplmentaires dans des secteurs relatifs lagro-
alimentaire.
Programme et initiatives en cours (slection)

Programme de mise niveau (PMN) Programme dappui la comptitivit des entreprises et

Priode : en cours facilitation daccs au march (PCAM)
Budget : n.c. Priode : 2011-2015
Mise niveau

Financement : Divers Budget : 23 M

Opportunits : Financement, assistance technique
Excution (chef de file) : Ministre tunisien de lIndustrie
Objectifs : Le programme de mise niveau encourage depuis 1995 la
modernisation des entreprises tunisiennes : il soutient notamment les
investissements dans lquipement, les nouvelles technologies et la recherche
par le biais de lignes de crdit spcifiques, dincitation linvestissement et de
projets dassistance technique.
Information : www.pmn.nat.tn
Financement : Union europenne
Opportunits : Opportunits de march, accompagnement, financement
Excution (chef de file) : Ministre tunisien de lIndustrie
Objectifs: Le PCAM contribue amliorer la comptitivit des entreprises et
faciliter laccs au march international, en soutenant la mise en place de
systme de qualit et de marquage CE par le biais dassistances techniques et
de subventions.
Information : www.pcam.gov.tn

Projet de dveloppement agricole intgr dans le gouvernorat

de Siliana (Phase II) NABETOU FUND
Dveloppement agricole

Priode : 2005-2013 Priode: En cours

Budget : 43 M
Financement : FIDA, AFD, Gouvernement tunisien
Opportunits: Financement, accompagnement
Excution (chef de file) : Gouvernement Tunisien
Objectifs : Le projet vise renforcer le crdit et encourager les
investissements dans lirrigation, lamnagement des pistes vicinales et l'accs
leau potable dans la rgion de Siliana. Une composante porte sur la
formation pour une gestion durable des sols.
Information : www.ifad.org
Budget : 23 M
Financement : Azur Partners
Cible/opportunit : Aides financires, Incubation
Agence dexcution: Azur Partners
Objectifs: Fonds Nebtou est ddi au financement des entreprises qui
dveloppent des produits forte valeur ajoute qui font partie du patrimoine
et des ressources naturelles des sols marocains.
Information : http://www.azurpartners.ma/nebetou-fund

EuroMed@Change 2013 25
Principaux vnements daffaires
Dveloppement de filires

SALON INTERNATIONAL DE LAGRICULTURE AU MAROC

SALON ANNUEL HALIEUTIS
(SIAM)
Secteur: Pche maritime, aquaculture, valorisation des produits de la mer
Secteur: Agriculture et agroalimentaire, commerce international
Nombre dditions: 6
Nombre dditions: 8
Organiser: Commissariat Salon Halieutis
Organiser: Ministre de lAgriculture et de la Pche
Focus: Salon international
Focus: Salon international, confrences thmatiques, Btob
Participation 2012:
Participation 2012: 600 000
Prochain vnement : Fvrier 2014
Prochain vnement : Avril 2014 (annuel)
Information : www.salon-halieutis.com
Information : www.salon-agriculture.ma
Dveloppement de filires

EXPO HALAL INTERNATIONAL

TERROIRS EXPO
Secteur: filire halal, tendances du march, volution des modes de
consommation Secteur: Agriculture, produits artisanaux maghrbins, produits du terroir maghrbin
Nombre dditions: 2 Nombre dditions: 3
Organisateurs: Maghreb Centres de Contacts Organisateurs: Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC), Clic Events
Focus: Salon professionnel porte mditerranenne, confrences, Focus: Salon vocation rgionale, foire
concours Participation 2012: n.d.
Participation: n.d. Prochain vnement : n.d.
Prochain vnement : 26-27 Sept. 2013 Information : www.terroirsexpo.ma
Information : www.expo-halal-international.com

EuroMed@Change 2013 27
 SALON INTERNATIONAL DE LAGRICULTURE AU MAROC (SIAM) SALON ANNUEL HALIEUTIS
Secteur: Agriculture et agroalimentaire, commerce international Secteur: Pche maritime, aquaculture, valorisation des produits de la mer
Nombre dditions: 8 Nombre dditions: 6
Organiser: Ministre de lAgriculture et de la Pche Organiser: Commissariat Salon Halieutis
Focus: Salon international, confrences thmatiques, Btob Focus: Salon international
Participation 2012: 600 000 Participation 2012:
Prochain vnement : Avril 2014 (annuel) Prochain vnement : Fvrier 2014
Information : www.salon-agriculture.ma Information : www.salon-halieutis.com

EXPO HALAL INTERNATIONAL TERROIRS EXPO

Secteur: filire halal, tendances du march, volution des modes de Secteur: Agriculture, produits artisanaux maghrbins, produits du terroir
consommation maghrbin
Nombre dditions: 2 Nombre dditions: 3
Organisateurs: Maghreb Centres de Contacts Organisateurs: Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC), Clic
Events
Focus: Salon professionnel porte mditerranenne, confrences,
concours Focus: Salon vocation rgionale, foire
Participation: n.d. Participation 2012: n.d.
Prochain vnement : 26-27 Sept. 2013 Prochain vnement : n.d.
Information : www.expo-halal-international.com Information : www.terroirsexpo.ma

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