Manualprosicartaller PDF

Partes de Trabajo................................................... .
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ndice Tipos de Trabajo................................................... .. 79
5. Men Ventas
1. Caractersticas ............................................................. 5 Presupuestos de Venta.......................................... . 82
2. Men Empresa Facturas Proforma ................................................. ..88
Seleccin de Empresa .......................................... 13 Pedidos de Clientes ............................................... ..94
Datos de Empresa ................................................. 15 Servir Pedidos de Clientes..................................... .100
Crear Nueva Empresa ........................................... 16 Ordenes de Trabajo / Albaranes de Venta...............102
Eliminar Empresa................................................... 16 Facturas de Venta ................................................. .108
Seleccin de Usuarios ........................................... 17 Facturar a un Cliente ............................................. .112
Copias de Seguridad .................................................. 18 Facturacin General .............................................. .117
Gestor de Bases de Datos..................................... 21
3. Men Fichero 6. Men Compras
Artculos................................................................. 24 Pedidos a Proveedores.......................................... .123
Familias de Artculos.............................................. 32 Recibir Pedidos de Proveedores............................ .126
Clientes.................................................................. 35 Albaranes de Compra ............................................ .128
Proveedores .......................................................... 41 Facturas de Compra .............................................. .131
Representantes. .................................................... 48 Registrar Albaranes de Compra ............................ .134
Ofertas ................................................................... 52
Formas de Pago .................................................... 54 7. Men Tesorera
Tipos de Impuestos ............................................... 56 Cajas........................................................................139
Zonas..................................................................... 59 Recibos de Clientes ............................................... .142
Tablas de descuento.............................................. 62 Ingresos ................................................................. .145
Usuarios................................................................. 63 Pagos a Proveedores ............................................ .147
Impresin de Ficheros ........................................... 65 Pagos a Representantes ....................................... .150
Pagos a Empleados............................................... .153
4. Men Taller Gastos ................................................................... .156
Vehculos................................................................69 8. Men Listados
Empleados..............................................................74 Listados ................................................................ .161
2
9. Men Informes
Informes................................................................. 165
10. Men Utilidades

Configuracin......................................................... 172
Formatos de Impresin de Documentos ............... 174
Formatos de Impresin de Etiquetas .................... 177
Formatos de Impresin de Ficheros ...................... 180
Modificaciones ...................................................... 182
Telefonos .............................................................. 183
Agenda .................................................................. 184
Importacin de Datos de Otras Empresas ............ 184
Importacin de Datos Externos.............................. 185
Emisin de Recibos para Bancos Norma 19.......... 186
Enlace a Contaplus ............................................... 187
3 4
1. CARACTERSTICAS
5 6
Windows XP. Entorno de ventanas MDI. Bases de Datos Access. Tesorera: Fichero de Cajas con paginas de estadsticas, acumulados y
grficos por meses y relacion de documentos. Recibos de Clientes, Pagos a
Presentacin de los importes en Euros y Pesetas. Proveedores, Pagos a Empleados, Pagos a Representantes, Ingresos y
Soporte para red local. Funciona en un nmero ilimitado de puestos de trabajo. Gastos.
Multiempresa. Posibilidad de gestionar hasta 99 empresas. Listados de todos los ficheros totalmente configurables. Se pueden elegir los
campos a listar, los filtros o condiciones del listado y el orden por cualquier
Almacn: 9 tarifas de precios, control de stock, tabla de descuentos, porcentaje
campo. Tipo de letra a eleccin del usuario. Listados en pantalla, impresora o
de impuestos, clculo de beneficio, agrupacin de artculos por familias,
fichero.
artculos compuestos, clasificacin por tallas y colores, ofertas, pgina de
estadsticas con los totales del artculo, pgina de acumulados donde se Impresin de etiquetas totalmente configurables. Se puede especificar el
especifican tanto ventas como compras del artculo agrupado por meses, tamao y la separacin entre etiquetas. Tipo de letra a eleccin del usuario.
pgina con grficos a partir de la informacin de acumulados y pgina con una Etiquetas de artculos con cdigo de barras. Etiquetas de clientes,
relacin de todos los documentos donde aparece el actual artculo. proveedores, representantes y empleados.
Clientes: agrupacin de clientes por zonas, representante asociado, forma de Gran variedad de Informes.
pago que usa el cliente, tarifa a usar, tabla de descuentos, tipo de impuestos, Informes de almacn:
banco, riesgo, pgina de estadsticas con los totales del cliente, pgina de Inventario valorado por coste promedio y valorado por ltimo
acumulados y grficos (al igual que en almacn) y pgina de documentos con precio.
la relacin de todos los documentos donde aparece este cliente.
Ubicacin de artculos.
Proveedores: forma de pago que usa el proveedor, descuento pronto pago por
Tarifas de precios.
defecto, tabla de descuentos, tipo de impuestos, pgina de estadsticas con los
totales del proveedor, pagina de acumulados y grficos con la informacin de Artculos bajo mnimo y artculos sobre mximo.
todos los movimientos agrupada por meses y pgina de documentos con la Tarifas de Mano de Obra.
relacin de todos los documentos donde aparece el proveedor. Artculos Caducados.
Representantes: porcentaje de comisin, clculo de la comisin a partir del Beneficio de Artculos por Familia.
total de la factura o de la base imponible, pgina de estadsticas con los totales Informes de clientes:
del representantes, pgina de acumulados y grficos con los totales del
representante clasificados por meses y pagina de documentos con la lista de Clientes Deudores.
todos los documentos relacionados con el representante. Clientes que superan su riesgo mximo.
Taller: Vehculos, Empleados,Partes de Trabajo, Tipos de Trabajo. Grandes clientes.
Ventas: Presupuestos, Facturas ProForma, Pedidos de Clientes, Albaranes y Tarifas de clientes.
Facturas. Tallas y Colores. Posibilidad de hacer facturas directa, facturas de un Clientes por zonas.
solo cliente a partir de sus albaranes y facturacin general de todos los Informes de proveedores:
clientes. Bsqueda de artculos selectiva. Bsquedas de precios y descuentos.
Proveedores Acreedores.
Posibilidad de convertir un presupuesto a albarn directamente y un albarn a
factura directamente. Posibilidad de cambiar la tarifa de venta. Emisin de Proveedores que hemos superado su riesgo.
recibos automticamente a partir de la forma de pago del cliente. Actualizacin Grandes proveedores.
automtica de stock. Posibilidad de modificar o crear sus propios formatos de Informes de ventas:
impresin.
Libro de facturas emitidas.
Compras: Pedidos a Proveedores, Albaranes de Compra y Facturas de Presupuestos, pedidos y albaranes pendientes.
Compra. Posibilidad de registrar facturas de compras directamente o a partir de
sus albaranes de compra. Bsqueda de artculos selectiva. Bsquedas de Facturas pendientes de cobro.
precios y descuentos. Posibilidad de convertir un Pedido a Albarn o un Beneficio obtenido el Albaranes y Facturas.
Albarn a Factura de Compra directamente. Emisin de pagos Informes de compras:
automticamente a partir de la forma de pago del proveedor. Actualizacin Libro de facturas recibidas.
automtica de stock. Posibilidad de actualizar automticamente tarifas de
precios en funcin del ltimo precio de compra. Pedidos y albaranes pendientes.
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Facturas de compra pendientes de pago.
Informes de tesorera:
Situacin de cajas.
Recibos y pagos mensuales.
Recibos y pagos pendientes.
Utilidades para la modificacin masiva de artculos, clientes, proveedores y
representantes. Modificacin de tarifas de precios en artculos. Ajustar tarifas
de precios de artculos compuestos segn precios de componentes. Ajustar
tarifas de precios segn porcentaje de beneficios.
Utilidad para modificar o crear nuevos formatos de impresin para todos los
documentos (Presupuestos, Albaranes, Facturas, Recibos y Pagos). El usuario
se puede crear el formato de factura que desee. Tambin incluye grficos.
Emisin de Recibos para Bancos segn la norma 19.
Posibilidad de traspasar datos entre las diferentes empresas creadas.
Utilidades de Listn Telefnico, Agenda y Euro Calculadora.
Utilidad para exportar datos de contabilidad a ContaPlus.
Requisitos mnimos del sistema

Ordenador con procesador Pentium 100 (aconsejable Pentium 200 o superior).
Memoria de 16 Mb. mnimo (aconsejable 64 Mb. o ms).
Mnimo de 40 Mb. de disco duro libre.
Ssistema operativo Windows XP y Vista.
software de gestin
Programas y Sistemas Carthago, S.L.

Polgono Industrial Cabezo Beaza
Avda. Bruselas Edificio Usos Mltiples
30353 Cartagena Murcia
Tlf: 902 929 119 Fax: 968 08 93 39
www.prosicar.com
e-mail: info@prosicar.com
9 10
2. MEN EMPRESA
11 12
SELECCIN DE EMPRESA DATOS DE EMPRESA
Esta pantalla es la que se utiliza para cambiar de empresa activa. Se nos muestra
una lista con todas las empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de
Pestaa General
ellas.
Botones Barra de Botones
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos la empresa que se : Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. Tambin se
encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. A partir de puede pulsar CTRL + G.
ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las : Cancela el proceso de modificacin de los datos de la empresa y muestra en
operaciones que hagamos se guardarn en esta empresa sin tener nada que pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
ver con el resto de empresas creadas. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
trabajando con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
situamos de nuevo en el men principal.
: Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al men principal.
Tambin se puede pulsar CTRL + S.
Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Razn Social: texto de 40 caracteres.
Actividad: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres.
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CREAR NUEVA EMPRESA
Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos.
Poblacin: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres.
Pas: texto de 25 caracteres. Permite crear una nueva empresa introduciendo los datos de la misma y la
Telfono 1: texto de 17 caracteres. configuracin que se desea para ella, tal y como se ha visto en la anterior seccin
Telfono 2: texto de 17 caracteres. de este manual Datos de Empresa
Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos enviar un e-mail a la direccin indicada.
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos
acceder a la pgina web indicada.
NIF: texto de 12 caracteres.
Afiliacin Seg. Social: texto de 15 caracteres.
Registro Mercantil: texto de 80 caracteres.
Observaciones: texto sin lmite.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos referidos a toda
la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de
ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de
pagos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botn .
Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo
tenga en cuenta los movimientos hechos en un perodo de fechas. Para ello ELIMINAR EMPRESA
marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Incluso podemos
marcar la opcin de 'Incluir otras empresas' para que tambin tenga en cuenta los
movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En
cualquiera de estos casos, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn o bien F5.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
seleccionados.
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Botones COPIAS DE SEGURIDAD
Botn Eliminar: Pulsando este botn eliminamos la empresa que se encuentre Mediante esta ventana podr hacer copias de seguridad de sus datos y
resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. restauracin de los mismos.
Botn Salir: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos trabajando
con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos situamos de
nuevo en el men principal.
SELECCIN DE USUARIO
Esta pantalla es la que aparece siempre al comienzo de la ejecucin del programa.
Se nos muestra una lista con todas los usuarios creados y la posibilidad de
elegir cualquiera de ellos.
Botones
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos al usuario que se
encuentra resaltado en la lista de todas los usuarios disponibles. A partir de
ese momento, el programa le permitir ejecutar algunas opciones u otras
segn los permisos adquiridos (vase tabla Fichero-Usuarios).
Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos Barra de Botones
trabajando con el usuario que estuviramos hasta ese momento y nos
situamos de nuevo en el men principal. : : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se

puede pulsar CTRL + S.
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Pestaa Hacer Copia Pestaa Restaurar Copia
Nos situaremos en esta pestaa a la hora de realizar una copia de seguridad.
Nos encontraremos con los siguientes campos:
Empresas: muestra todas las empresas. Se puede hacer copia de una sola o de
varias a la vez en el mismo proceso.
Carpeta destino: lugar donde se guardar la copia de seguridad. Buscaremos la
carpeta destino utilizando el botn Examinar, indicaremos por ejemplo
C:\prosicar\TPV y pulsamos el botn Iniciar Copia.
Nombre Fichero Copia Seguridad: Por defecto muestra
Copia_Seguridad_FECHA_FORA.
Al hacer clic en Iniciar copia nos preguntar si deseamos iniciar le proceso.

Tras pulsar en SI, nos mostrar un mensaje como este:
La copia estar guardada en la ruta que le hemos indicado en el campo

Carpeta Destino, en un archivo comprimido en formato de winzip, con el nombre
citado anteriormente.
Nos situaremos en esta pestaa cuando queramos recuperar una copia de

seguridad hecha previamente.
En esta pestaa los campos son similares, igualmente nos encontramos el
campo Fichero Copia Seguridad y el botn Examinar
Indicaremos la ruta donde encontrar el fichero que contiene la copia de
seguridad que deseamos restaurar. En la zona de Empresas Para Restaurar
aparecer el listado de empresas de la copia de seguridad.
Pulsando al botn Iniciar Restauracin iniciamos el proceso de
restauracin de la copia de seguridad. Nos preguntar si deseamos iniciar le
proceso. Tras pulsar en SI, nos mostrar un mensaje como este:
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GESTOR DE BASES DE DATOS
Esta nueva utilidad tiene una funcin tcnica, de reparacin de bases y

examen de las mismas cuando hay problemas. Se recomienda no usar a no ser un
usuario experto o hacerlo una vez asesorado por nuestro servicio tcnico.
3. MEN FICHERO
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FICHERO ARTCULOS
Pestaa General
Barra de Botones
: : Valida y guarda los datos del artculo mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un artculo y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: : Crea un artculo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el artculo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M.
: : Muestra el primer artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: : Muestra el artculo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: : Muestra el siguiente artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: : Muestra el ltimo artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: : Accede a la ventana de bsqueda de artculos. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
: Accede a la ventana que permite establecer precios de venta o compra para
cada cliente o proveedor respectivamente.
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: : Accede a la pantalla de impresin del artculo seleccionado, permitiendo Mnimo a comprar:numrico de 9 dgitos.
sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Est nueva opcin se Referencia Proveedor:texto de 13 caracteres. En este campo indicamos la
explica detalladamente en la pgina nmero X de este manual. referencia con la que identifica este mismo artculo nuestro proveedor. Esto nos
: : Guarda los datos del artculo mostrado con otro cdigo, duplicndolo. facilitar la tarea de identificar este artculo a la hora de hacer pedidos a nuestro
: : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. proveedor.
: : Abandona la ventana de artculos y vuelve al men principal. Tambin se No avisar stock bajo mnimo:opcin en la que indicamos si queremos que el
puede pulsar CTRL + S. programa nos avise cuando este artculo se encuentre con un stock inferior al
marcado en el campo 'Stock Mnimo' (opcin sin marcar) o si por el contrario no
queremos que el programa nos avise en este supuesto (opcin marcada). El
Campos programa har este aviso en el momento de hacer la venta.
Preguntar Precio en Tickets: opcin que activaremos si queremos que el
Referencia: texto de 26 caracteres. programa nos pregunte el precio de este artculo cuando sea introducido en la
Descripcin: texto de 60 caracteres. ventana de tickets de venta.
Familia: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la familia a Permitir Modificar Descripcin en Tickets: opcin que activaremos si deseamos
la que pertenece este artculo. Si la familia existe, su nombre aparecer en el que el programa nos permita modificar la descripcin de este artculo cuando lo
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles introduzcamos dentro de la ventana de tickets de venta.
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Familia o bien pulsar al Artculo de bscula: opcin que activaremos si el artculo va a ser configurado
botn que aparece a la derecha. para su posterior venta en una bscula que genere cdigos de barras.
Tipo de Impuesto: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del Observaciones: texto sin lmite.
tipo de impuesto al que pertenece este artculo. Si el tipo de impuesto existe, su PVP 1 a PVP 9: numrico de 9 dgitos. En estos campos introducimos los
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los diferentes precios que podemos tener para este artculo. Podemos introducir hasta
tipos de impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre 9 tarifas de precios diferentes.
en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Ultimo Pr. Compra: ltimo precio de compra del artculo
Proveedor 1: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del Pr. Medio Compra:Precio promedio de compra del artculo.
proveedor que nos suministra este artculo. Si el proveedor existe, su nombre Bsqueda Directa: texto que permite buscar un nombre o cadena de caracteres de
aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los su lista de artculos.
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor 1 o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Proveedor 2: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro Pestaa Varios
posible proveedor que tambin nos suministra este artculo. El funcionamiento es
igual al del campo anterior.
Proveedor 3: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro
posible proveedor que tambin nos puede suministrar este artculo. El
funcionamiento es igual al de los dos campos anteriores.
No actualizar stock: opcin en la que indicamos si queremos que este artculo
vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y
ventas (opcin sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se
vaya actualizando conforme hacemos movimientos (opcin marcada). Si artculo es
de tipo 'Mano de Obra', esta opcin estar marcada y no tendremos opcin de
modificarla.
Ubicacin:texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra
situado este artculo dentro de nuestro almacn.
Stock:numrico de 9 dgitos. Este campo nos indica las existencias que
disponemos actualmente de este artculo en el almacn.
Stock Mnimo:numrico de 9 dgitos.
Stock Mximo:numrico de 9 dgitos.
Stock Optimo:numrico de 9 dgitos.
Mnimo a vender:numrico de 9 dgitos.
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habilita y pinchando en l podemos ver la tabla de todos los artculos que
componen este artculo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artculo
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el compuesto, el stock de todos los artculos que lo componen tambin ser
nombre del fichero donde guardamos la imagen del artculo. Si no disponemos de actualizado.
imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del
archivo podemos buscarlo pulsando el botn Una vez tengamos seleccionada la Pestaa Composicin
imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si
queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn .
Web: texto que nos indica el enlace a la pgina web del fabricante del artculo para En esta pestaa generamos artculos compuestos teniendo en cuenta los
poder mostrar sus caractersticas u otra informacin de inters. Pulsando el botn componentes que lo forman y actualizando el stock de cada uno de ellos en la
a lanza automticamente la pgina web escrita. proporcin asignada en el artculo compuesto.
Oferta: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la oferta a la
que se ha asignado el artculo (siempre y cuando el artculo est de oferta). Si la
oferta existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se Pestaa Cdigos de Barras
encuentre en Oferta o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Ultimo Precio Compra: numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el
ltimo precio que pagamos al hacer una compra de este artculo. Este campo es
actualizado automticamente por el programa en el momento de hacer compras.
% Beneficio PVP 1 - 9 : numrico de 6 dgitos. En estos campos introducimos los
porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artculo.
Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, sern el
resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio
indicado aqu. Tambin, si la opcin 'Actualizar PVP's segn Beneficio al comprar'
de la ventana Datos de Empresa -> Pestaa Configuracin esta marcada, el
programa actualizar automticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en funcin del
ltimo precio de compra ms el porcentaje de beneficio en el mismo momento de
hacer las compras.
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botn actualizamos el campo PVP 1 -
PVP 9 (segn el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el
ltimo de precio de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio'
correspondiente.
Medida: numrico de 9 dgitos.
Unidad de Medida: texto de 15 caracteres.
Peso: numrico de 9 dgitos.
Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de este
artculo segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el nmero 1
en este campo y tenemos un cliente que tiene el nmero 3 en su campo de Tabla En esta pestaa se pueden configurar ms de un cdigo de barras para el artculo,
Descuento, al hacer una venta de ese artculo a ese cliente, por defecto nos quedando asociado a la referencia del mismo y siendo reconocido al pasar por el
aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 1 y columna lector una vez dado de alta.
3 de nuestra tabla de descuentos.
Fecha de Alta: campo fecha.
Fecha de Caducidad: campo fecha.
Das de Garanta: numrico de 6 dgitos.
Unidades por Bulto: numrico de 9 dgitos.
Compuesto: opcin en la que indicamos si este artculo est compuesto a su vez
por otros artculos. Si esta opcin est marcada, el botn de 'Composicin' se
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Pestaa Nmeros de Serie
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver el stock de ventas, el importe de ventas, el
stock de compras y el importe de compras acumuladas que hemos hecho del
artculo mostrado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra
pinchando en la lista desplegable Obra.
seleccionados.
Pestaa Documentos
Esta pestaa sirve para controlar artculos que requieren un control por nmero de En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas,
serie, como pueden ser componentes informticos, telfonos mviles, etc... albaranes y presupuestos donde aparece el artculo mostrado. Nos muestra una
lnea por cada documento donde est el artculo y en ella podemos ver el tipo de
documento, el nmero, la fecha, el cliente o proveedor, la cantidad y el precio. Por
defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.
Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la
Pestaa Estadstica lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar
Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del artculo un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde
mostrado tales como el total de stock vendido, el importe total de ventas, el total de y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
stock comprado, el importe total de compras, el saldo actual, la fecha y el importe mostrar.
de la ltima venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . pinchando el botn o tambin pulsando F6.
Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
cada obra que tengamos creada. Tambin podemos delimitar los datos estadsticos
mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un Pestaa Anotaciones
perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y
Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el artculo en
mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5. una fecha concreta.
29 30
FICHERO FAMILIAS DE ARTCULOS
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la familia mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una familia y muestra en
: Crea una familia nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la familia mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la familia anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la ltima familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
31 32
: Accede a la ventana de bsqueda de familias. Tambin se puede pulsar CTRL o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos
+ B. mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir
: Guarda los datos de la familia mostrada con otro cdigo. los elementos seleccionados pulsamos el botn .
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo
: Abandona la ventana de familias y vuelve al men principal. Tambin se tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo de fechas. Para ello
puede pulsar CTRL + S. marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto,
debemos de actualizar despus pulsando o F5.
Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos. Pestaa Acumulados
Observaciones: texto sin lmite. En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
hemos hecho en la familia mostrada. Nos muestra tanto el stock y nmero de
ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la pestaa de
Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
Pestaa Artculos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos que
por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados
estn asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en su
mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
campo familia el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
seleccionados.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la familia
mostrada tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado,
el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos
33 34
FICHERO CLIENTES
: Accede a la pantalla de impresin del cliente seleccionado, permitiendo sacar
una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Est nueva opcin se explica
detalladamente en la pgina nmero X de este manual.
Pestaa General : Guarda los datos del cliente mostrado con otro cdigo.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de clientes y vuelve al men principal. Tambin se
: Ver mapa, abre una pgina web en la que se muestra en un mapa la zona en
la que reside el cliente.
Campos
Titular: texto de 40 caracteres.
Pas: texto de 25 caracteres.
Telfono 1: texto de 17 caracteres.
Barra de Botones Fax: texto de 17 caracteres.
: : Valida y guarda los datos del cliente mostrado en la ventana. Tambin se
visualizar la pgina web indicada.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un cliente y muestra en
Zona: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la zona
geogrfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecer
: : Crea un cliente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles
: Elimina del fichero el cliente mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Zona o bien pulsar al
botn que aparece a la derecha.
: Muestra el primer cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
+ flecha IZQ.
Telfono Contacto: texto de 17 caracteres.
: : Muestra el cliente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
IZQ.
representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el
: Muestra el siguiente cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si
flecha DER.
queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando
: Muestra el ltimo cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la
flecha DER.
derecha.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de
: Accede a la ventana de bsqueda de clientes. Tambin se puede pulsar CTRL
imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del
+ B.
35 36
archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada
la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana.
Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Forma de Pago:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
Tarifa:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su
indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
campo del fichero de artculos (entre PVP1 y PVP9) tomar por defecto a la hora de formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
hacer una venta de un artculo a este cliente. Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Tabla Descuento:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y Da de Pago 1:numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artculos indica el da predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos.
a este cliente segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a
nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en su campo partir de facturas de venta y en funcin de la forma de pago asignada al cliente,
de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artculo a este cliente, por defecto intentar que el da del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0,
nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y el programa no intentar buscar ningn da del mes en concreto para la fecha de
columna 1 de nuestra tabla de descuentos. los recibos a clientes.
Descuento Pronto Pago:numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el Da de Pago 2:numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este un segundo da que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus
cliente. recibos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior.
Impuestos:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo Banco: texto de 40 caracteres.
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
le aplica a este cliente en funcin de su rgimen fiscal y otros factores. Podemos no Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos.
aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opcin Poblacin Banco:texto de 40 caracteres.
por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de Equivalencia Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
(opcin I.V.A. + R.E.). Pas Banco:texto de 25 caracteres.
Copias Impresora:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 Entidad: numrico de 4 dgitos.
y 9 y nos indica el nmero de copias que el programa mandar a la impresora Sucursal:numrico de 4 dgitos.
cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarn, factura, ...) Dgito Control:numrico de 2 dgitos.
hecho a este cliente. Cuenta: numrico de 10 dgitos.
Pestaa Varios
Pestaa Comercial
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Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En esta pestaa podemos ver los vehculos que tiene vinculados este cliente
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
para que nos sea mas fcil ver la informacin en esta misma pantalla.
cuando hacemos un envo a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a
este cliente, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha
factura con el valor que indiquemos aqu.
Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre
envo son los que aparecern en el albarn o factura del cliente. Si estos datos no
se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y Pestaa Estadsticas
poblacin de la pestaa de Datos Generales.
Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos. En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del cliente
Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres. mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de venta que tiene, el
Provincia de Envo: texto de 25 caracteres. importe de todos los recibos que lleva hechos, el saldo actual, la fecha y el importe
Pas de Envo: texto de 25 caracteres. de la ltima factura de venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son
Antigedad: campo fecha. mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.
Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de Una vez tenemos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y
dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opcin si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .
'Avisar cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
Empresa -> pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el cada obra que tengamos creada. Tambin podemos delimitar los datos estadsticos
programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que este cliente ha superado su mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un
riesgo mximo. perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.
albarn o una factura de venta a este cliente.
Campos libres: Permite tomar anotaciones aclaratorias sobre el cliente.
Pestaa Acumulados
Pestaa Vehculos
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de venta
acumuladas que hemos hecho al cliente mostrado. Nos muestra el nmero de
facturas de venta, el importe y tambin el nmero e importe de los recibos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
recibos del cliente mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
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pertenezca al cliente y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa
Barra de Botones
de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la : Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. Tambin se
informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. puede pulsar CTRL + G.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un proveedor y muestra en
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello : Crea un proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y :Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. se puede pulsar CTRL + M.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos : Muestra el primer proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos MAYUS + flecha IZQ.
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista : Muestra el proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
pinchando el botn o tambin pulsando F6. flecha IZQ.
: Muestra el siguiente proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
Pestaa Anotaciones : Muestra el ltimo proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el cliente en : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
una fecha concreta. Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de proveedores. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
FICHERO PROVEEDORES
: Accede a la pantalla de impresin del proveedor seleccionado, permitiendo
sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Est nueva opcin se
explica detalladamente en la pgina nmero X de este manual.
Pestaa General :Guarda los datos del proveedor mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de proveedores y vuelve al men principal. Tambin se
:Ver mapa, abre una pgina web en la que se localiza en un mapa la zona en
la que tiene el negocio el proveedor.
Campos
Titular: texto de 40 caracteres.
Bsqueda Directa: texto que permite buscar un nombre o cadena de caracteres de
su lista de proveedores.
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Pestaa Comercial
Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.
Cdigo de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el cdigo de
cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el cdigo con el
que este proveedor identifica a nuestra empresa.
visualizar la pgina web indicada.
Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de
artculos a este proveedor segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos
puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en
su campo de Tabla Descuento, al hacer una compra de ese artculo a este
proveedor, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que
aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este
proveedor.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este proveedor en funcin del rgimen fiscal y otros factores. Podemos Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su
(opcin por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
Equivalencia (opcin I.V.A. + R.E.). formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Persona Contacto: texto de 40 caracteres. Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Telfono Contacto: texto de 17 caracteres. Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el indica el da predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus
nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos pagos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a
de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre proveedores a partir de facturas de compra y en funcin de la forma de pago
del archivo podemos buscarlo pulsando el botn Una vez tengamos asignada al proveedor, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este
seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . concreto para la fecha de los pagos a proveedores.
Observaciones: texto sin lmite. DiA de Pago 2: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo da que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos
sus pagos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
Pas Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numrico de 4 dgitos.
Sucursal: numrico de 4 dgitos.
Dgito Control: numrico de 2 dgitos.
Cuenta: numrico de 10 dgitos.
43 44
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
Pestaa Varios tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un
albarn o una factura de compra de este proveedor.
Campos Libres: texto para establecer las observaciones pertinentes del proveedor
en cuestin.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del proveedor
mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de compra que tiene, el
importe de todos los pagos que lleva realizados, el saldo actual, la fecha y el
importe de la ltima factura de compra realizada, etc ... Por defecto estos datos no
son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien
F5. Una vez mostrados los datos, podemos imprimirlos pulsando el botn y si
solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .
Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un
perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y
Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.
Pestaa Acumulados
cuando este proveedor nos hace un envo. Cuando se haga una factura de compra En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de compra
a este proveedor, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha acumuladas que nos ha hecho el proveedor mostrado. Nos muestra el nmero de
factura con el valor que indiquemos aqu. facturas de compra, el importe y tambin el nmero e importe de los pagos que le
Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
envo son los que aparecern en el albarn o factura del proveedor. Si estos datos no son mostrados. Para verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien
no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
poblacin de la pestaa de Datos Generales delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra
Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos. pinchando en la lista desplegable Obra.
Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
Provincia de Envo: texto de 25 caracteres. pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Pas de Envo: texto de 25 caracteres. Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
Antigedad: campo fecha. pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de seleccionados.
dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con l. Si la opcin 'Avisar Pestaa Documentos
cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa ->
pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una factura de En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el pagos del proveedor mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que hemos superado el riesgo pertenezca al proveedor y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
mximo de este proveedor. fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la
45 46
FICHERO REPRESENTANTES
informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos
delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello
marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y Pestaa General
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botn o tambin pulsando F6.
Pestaa Anotaciones
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el proveedor
en una fecha concreta.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del representante mostrado en la ventana. Tambin
se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un representante y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el representante mostrado actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el representante anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra el siguiente representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha DER.
: Muestra el ltimo representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
47 48
: Accede a la ventana de bsqueda de representantes. Tambin se puede Banco: texto de 40 caracteres.
pulsar CTRL + B. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
: Accede a la pantalla de impresin del representante seleccionado, Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
permitiendo sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Est nueva Poblacin Banco: texto de 40 caracteres.
opcin se explica detalladamente en la pgina nmero X de este manual. Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
: Guarda los datos del representante mostrado con otro cdigo. Pas Banco: texto de 25 caracteres.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. Entidad: numrico de 4 dgitos.
: Abandona la ventana de representantes y vuelve al men principal. Tambin Sucursal: numrico de 4 dgitos.
se puede pulsar CTRL + S. Dgito Control: numrico de 2 dgitos.
: Ver mapa, abre una pgina web en la que se muestra en un mapa la zona en Cuenta: numrico de 10 dgitos.
la que reside el representante. Campos libres: Permite tomar anotaciones aclaratorias sobre el representante.
Pestaa Estadsticas
Campos
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del
Cdigo: numrico de 6 dgitos. representante mostrado tales como el nmero e importe total de facturas que tiene,
Nombre: texto de 40 caracteres. el importe total de comisiones obtenidas, el importe de todos los pagos que lleva
NIF: texto de 12 caracteres. realizados, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ...
Domicilio: texto de 40 caracteres. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
Poblacin: texto de 40 caracteres. podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los
Provincia: texto de 25 caracteres. elementos seleccionados pulsamos el botn .
Pas: texto de 25 caracteres. Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
Bsqueda Directa: texto que permite buscar un nombre o cadena de caracteres de muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
su lista de representantes. cada obra que tengamos creada. Tambin podemos delimitar los datos estadsticos
Telfono 1: texto de 17 caracteres. mostrados y que solo tenga en cuenta los partes de trabajo hechos en un perodo
Telfono 2: texto de 17 caracteres. de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con
Fax: texto de 17 caracteres. la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.
ir a la pgina web del representante. Pestaa Acumulados
Antigedad: campo fecha.
% Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas acumulados
que cobra el representante sobre cada factura en la que figure. que ha hecho el representante mostrado. Nos muestra el nmero de facturas, el
Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o importe y la comisin obtenida de dichas facturas. Por defecto (al igual que la
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados
porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total de la factura o sobre la clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los
Base Imponible. acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el Obra.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . seleccionados.
49 50
FICHERO OFERTAS
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos las facturas y
pagos del representante mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al representante y en ella podemos ver el tipo de documento, el
nmero, la fecha, la obra a la que pertenece, el porcentaje de comisin y el importe.
Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no
F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en
la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar
Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de
un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde
y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
mostrar. Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la oferta mostrada en la ventana. Tambin se
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una oferta y muestra en
: Crea una oferta nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
Pestaa Anotaciones : Elimina del fichero la oferta mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el : Muestra la primera oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
representante en una fecha concreta. + flecha IZQ.
: Muestra la oferta anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la ltima oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de ofertas. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
Campos
51 52
FICHERO FORMAS PAGO
Opcin Importe: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para
establecer un precio en el artculo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un DE
artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el
marcado aqu. Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que
Opcin % Dto: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para descontar vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y tambin para pagar a los
un porcentaje en el precio del artculo. Es decir, si asignamos esta oferta a un proveedores.
artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el
normal menos el porcentaje de descuento que se marque aqu.
Opcin Por cantidades: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para
Pestaa General
establecer un descuento en funcin de la cantidad de artculos vendida. Si
asignamos esta oferta a un artculo, solo tendr efecto cuando se haga una venta
por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrar el importe
de la cantidad especificada en la segunda caja.
Opcin Validez: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar en
el perodo de fechas especificado en las cajas desde y hasta.
Opcin Da de Semana: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr
usar el da de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
Opcin Mensaje de Oferta en Ventas: si marcamos esta opcin el texto que
introducimos en el campo se muestra posteriormente en el ticket de venta, o en el
albaran o factura correspondiente.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la forma de pago mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una forma de pago y
pulsar CTRL + C.
: Crea una forma de pago nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la forma de pago mostrada actualmente en pantalla.
: Muestra la primera forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra la forma de pago anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra la siguiente forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra la ltima forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
53 54
FICHERO TIPOS IMPUESTOS
: Accede a la ventana de bsqueda de formas de pago. Tambin se puede
pulsar CTRL + B. DE
: Guarda los datos de la forma de pago mostrada con otro cdigo.
: Abandona la ventana de formas de pago y vuelve al men principal. Tambin
Pestaa General
se puede pulsar CTRL + S.
Campos
Nmero de Pagos: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el nmero de
pagos que se van a realizar. Despus de especificar este campo, solo quedarn
habilitados los campos de Das Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al
nmero de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarn deshabilitados.
Mostrar enTPV: incluye la forma de pago para elegirla en la pantalla de venta.
Das Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos
los das que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro
o pago.
Porcentaje Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde
especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en
este pago.
Barra de Botones
Pestaa Clientes
: Valida y guarda los datos del tipo de impuesto mostrado en la ventana.
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes Tambin se puede pulsar CTRL + G.
que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un tipo de impuesto y
tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el pulsar CTRL + C.
botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos : Crea un tipo de impuesto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados : : Elimina del fichero el tipo de impuesto mostrado actualmente en pantalla.
pulsamos el botn . Con el botn podemos observar la informacin de la ficha Tambin se puede pulsar CTRL + M.
de ese cliente. : Muestra el primer tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el tipo de impuesto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
Pestaa Proveedores CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los CTRL + flecha DER.
proveedores que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos : : Muestra el ltimo tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
proveedores que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado + MAYUS + flecha DER.
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir : Accede a la ventana de bsqueda de tipos de impuestos. Tambin se puede
los elementos seleccionados pulsamos el botn . Con el botn podemos pulsar CTRL + B.
observar la informacin de la ficha de ese proveedor. : Guarda los datos del tipo de impuesto mostrado con otro cdigo.
55 56
: Abandona la ventana de tipos de impuestos y vuelve al men principal.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del tipo de
Campos impuesto mostrado tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe
comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
Cdigo: numrico de 2 dgitos. poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez
Nombre: texto de 40 caracteres. tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo
% IVA.: numrico de 3 dgitos. queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .
% Recargo Equivalencia: numrico de 3 dgitos. Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
Observaciones: texto sin lmite. muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo
Pestaa Artculos de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con
la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si
hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
hemos hecho en el tipo de impuesto mostrado. Nos muestra tanto el stock y
nmero de ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la
pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los
acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable
Obra.
seleccionados.
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos
que estn asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artculos que
tienen en su campo tipo de impuesto el cdigo mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botn . Con el botn podemos observar la informacin de la ficha
de ese artculo.
57 58
FICHERO ZONAS
Campos
Pestaa General Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre:texto de 40 caracteres.
Observaciones:texto sin lmite.
Pestaa Clientes
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la zona mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una zona y muestra en En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
: Crea una zona nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. campo zona el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
: Elimina del fichero la zona mostrada actualmente en pantalla. Tambin se mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.
puede pulsar CTRL + M. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y
: Muestra la primera zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .
flecha IZQ.
: Muestra la zona anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ. Pestaa Estadsticas
: Muestra la siguiente zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER. En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la zona
: Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + mostrada tales como el importe total de facturas que ha realizado, el importe total
flecha DER. de recibos, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ...
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
Tambin se puede pulsar CTRL + Z. debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
: Accede a la ventana de bsqueda de zonas. Tambin se puede pulsar CTRL + podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los
B. elementos seleccionados pulsamos el botn .
: Guarda los datos de la zona mostrada con otro cdigo. Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
: Abandona la ventana de zonas y vuelve al men principal. Tambin se puede cada obra que tengamos creada. Tambin podemos delimitar los datos estadsticos
pulsar CTRL + S. mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y recibos hechos en un perodo
59 60
TABLA DESCUENTOS
de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con
la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si DE
hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando
o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las facturas y recibos
acumulados que hemos hecho en la zona mostrada. Nos muestra el nmero de
facturas, el importe de las facturas, el nmero de recibos y el importe de dichos
recibos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son
Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
seleccionados. Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se
aplicarn en la compra-venta de determinados artculos a determinados
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artculos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un nmero entre 1 y 5. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artculos en dicha
factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artculo
introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la lnea que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artculos y la columna que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores.
Por ejemplo: vamos a suponer que existen un cliente con cdigo 10 que tiene
especificado en su campo de Tabla de Descuento el nmero 1 y tambin vamos a
suponer que tenemos un artculo con cdigo 0015 que tiene en su campo de Tabla
de Descuento indicado el nmero 2. Pues bien, en este caso, si hacemos una
factura a este cliente 10 e introducimos una lnea que contenga el artculo con
cdigo 0015, el descuento lineal que tomar por defecto la factura ser el que se
encuentre en el cruce de la columna 1 con la lnea 2. En este caso tomar un 2 %
de descuento.
61 62
USUARIOS : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de usuarios y vuelve al men principal. Tambin se

En esta ventana daremos de alta a cada usuario asignndole los permisos
correspondientes. Dependiendo de las opciones marcadas, el usuario podr ejercer
unas acciones u otras en el programa.
Campos
Usuario: Campo de texto. Indica el nombre que tiene el usuario en el programa.
Contrasea: Establece la contrasea para ese usuario.
Nombre: Nombre del dependiente que maneja el programa con ese usuario.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del usuario mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un usuario y muestra en
: Crea un usuario nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el usuario mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer usuario del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el usuario anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente usuario del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Guarda los datos del usuario mostrado con otro cdigo.
63 64
IMPRESIN DE FICHEROS Botones
: Imprime en papel la/s ficha/s correspondientes.
Esta nueva utilidad aparecida en la versin 3.4 permite al usuario imprimir : Muestra en pantalla la/s ficha/s correspondientes.
informacin a modo de ficha de datos de los ficheros de Artculos, Clientes, : Crea un archivo PDF con la informacin de las fichas y nos lo muestra en
Proveedores, Dependientes y Representantes, o bien obtener una vista previa en pantallas.
pantalla ya sea directamente o generando un archivo intermedio PDF. : Abre el programa de correo Outllook Express adjuntando la informacin de la
ficha para enviarla por correo electronico al destino deseado.
: Cierra la ventana de Imprimir Ficheros.
Campos
Formato: Automatico, muestra los formatos existentes para el tipo de fichero con el
que estamos trabajando. Cada tipo de fichero tiene sus propios formatos,
independientes, y configurables.
Fichero actual: Puede ser cliente actual, o representante, o artculo,
dependiendo del fichero en el que nos encontremos. Marcar esta casilla nos
permite seleccionar tan solo el elemento en el que nos encontramos.
Seleccin de Fichero: permite al usuario seleccionar un rango de elementos del
fichero correspondiente. Marcar esta casilla nos permite obtener la informacin de
dicho rango de elementos.
Busqueda de Fichero: Permite buscar entre los elementos de nuestro fichero
introduciendo una cadena numerica o de texto, mostrando aquellos que contienen
la cadena buscada en el campo correspondiente.
Todos los Fichero: selecciona por defecto todos los elementos del fichero
correspondiente.
Una vez seleccionado el elemento o elementos que nos interesan pulsaremos el

boton o F5 para que aparezcan en la lista de la parte derecha. Luego de la lista
debemos marcar aquellos de los que queremos obtener la ficha de informacin,
picando con el raton en ellos, o si queremos marcar todos o desmarcar todos
usaremos los botones que se disponen a tal efecto.
65 66
.
3.MEN TALLER
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FICHERO VEHCULOS
: Accede a la ventana de bsqueda de proveedores. Tambin se puede pulsar
En este men podr crear , borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los CTRL + B.
vehculos que entren en la empresa : Accede a la ventana que permite establecer precios de venta o compra para
: Accede a la pantalla de impresin del proveedor seleccionado, permitiendo
sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Est nueva opcin se
explica detalladamente en la pgina nmero X de este manual.
:Guarda los datos del vehculo mostrado con otro cdigo
. : Acceso directo para crear un albarn desde la ficha el vehculo.
: Acceso directo al informe de ventas de ese vehculo.

: Abandona la ventana de proveedores y vuelve al men principal. Tambin se
CAMPOS
Matrcula: campo texto de 15 caracteres
Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que pertenece el vehculo. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Tipo Vehculo: campo texto de 20 caracteres.
Marca: campo texto de 30 caracteres.
: Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G. Modelo: campo texto de 50 caracteres.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un proveedor y muestra en Color: campo texto de 25 caracteres.
: Crea un proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. Tipo Combustible: campo texto de 25 caracteres.
:Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien Puertas: campo texto de 5 caracteres.
se puede pulsar CTRL + M.
Neumticos: campo texto de 20 caracteres.
: Muestra el primer proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ. Chasis: campo texto de 50 caracteres.
: Muestra el proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Fecha Fabricacin: campo fecha.
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + F. Matriculacin: campo fecha.
flecha DER. F. Caducidad ITV: campo fecha.
: Muestra el ltimo proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + F. Inst. Correa Distribucin: campo fecha.
MAYUS + flecha DER.
Kms. Inst. Correa Distribucin: campo numrico de 9 dgitos.
69 70
Cdigo Color: campo texto de 15 caracteres.
Cdigo Llave: campo texto de 20 caracteres.
Podremos ver diversos datos estadsticos del registro mostrado tales como Saldo
Cdigo Radio: campo texto de 20 caracteres. Actual, importe de facturas, partes de trabajo, ... Por defecto estos datos no son
Matrcula 2 / 3 : campo texto de 15 caracteres mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.
Una vez tengamos los datos en pantalla, podemos imprimirlos pulsando el botn
o imprimir solo los elementos seleccionados pulsando el botn .
A continuacin aparecen las opciones de los extras que puede tener el vehculo:
Podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en
A/A: Aire Acondiconado. Climatizador cuenta los movimientos de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y
E/E: Elevalunas Elctrico. Llantas llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de
C/C: Cierre Centralizado. Radio actualizar despus pulsando o bien F5.
D/A: Direccin Asistida. Techo
ABS: ABS. Cuero
Pestaa Acumulados
Airbag
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el

nombre del fichero donde guardamos la imagen de la obra. Si no
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
imagen, podemos pulsar el botn .
Pestaa Estadstica
En esta pestaa podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el
registro activo. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no
F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en .
seleccionados.
71 72
Pestaa Documentos Pestaa Histrico
En esta pestaa el programa nos muestra todo el material y mano de obra que este
referenciada que se le haya vendido o aplicado a la reparacin del vehculo.
Pestaa Anotaciones
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el vehculo en una fecha
concreta.
FICHERO EMPLEADOS
En este men podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
empleados pertenecientes a la empresa.
Pestaa General
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las partes de trabajo,
albaranes, facturas, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una lnea
por cada documento donde est el registro y en ella podemos ver el tipo de
documento, el nmero, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por
defecto (al igual que las pestaas anteriores) estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.
Podemos aplicar diversos filtros de bsqueda, como qu Tipo de
Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos),
seleccionar un perodo de fechas (para ello marcamos la casilla de verificacin y
rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del perodo que nos interesa) y por ltimo seleccionar aquellos
documentos pertenecientes a un Vehiculo determinado ( seleccionando el vehculo
en la lista desplegable correspondiente).
Barra de Botones
73 74
Bsqueda Directa: texto que permite buscar un nombre o cadena de caracteres de
su lista de dependientes.
: Valida y guarda los datos del dependiente mostrado en la ventana. Tambin
se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un dependiente y muestra podemos enviar un e-mail a la direccin indicada.
en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + % Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje
C. que cobra el dependiente sobre cada factura en la que figure.
: Crea un dependiente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. Precio Hora: numrico de 5 dgitos.
: Elimina del fichero el dependiente mostrado actualmente en pantalla. Antigedad: campo fecha.
Tambien se puede pulsar CTRL + M. Numero Afiliacin: texto de 15 caracteres.
: Muestra el primer dependiente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Registro: texto de 25 caracteres.
MAYUS + flecha IZQ. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos
: Muestra el dependiente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre
flecha IZQ. del archivo podemos buscarlo pulsando el botn Una vez tengamos
: Muestra el siguiente dependiente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha
+ flecha DER. de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
: Muestra el ltimo dependiente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Banco: texto de 40 caracteres.
MAYUS + flecha DER. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Codigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Poblacion Banco: texto de 40 caracteres.
Tambien se puede pulsar CTRL + Z. Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
: Accede a la ventana de bsqueda de dependientes. Tambin se puede Pais Banco: texto de 25 caracteres.
pulsar CTRL + B. Entidad: numrico de 4 dgitos.
: Accede a la pantalla de impresin del dependiente seleccionado, permitiendo Sucursal: numrico de 4 dgitos.
sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Est nueva opcin se Dgito Control: numrico de 2 dgitos.
explica detalladamente en la pgina nmero X de este manual. Cuenta: numrico de 10 dgitos.
: Guarda los datos del dependiente mostrado con otro cdigo. Campos libres: Permite tomar anotaciones aclaratorias sobre el dependiente.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. Observaciones: texto sin lmite.
: Abandona la ventana de dependientes y vuelve al menu principal. Tambin
se puede pulsar CTRL + S.
: Ver mapa, abre una pgina web en la que se muestra en un mapa la zona en
Pestaa Estadsticas
la que reside el representante.
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del dependiente
mostrado tales como el nmero e importe total de tickets que lleva hechos y el
Campos nmero e importe de todos los pagos que lleva realizados. Por defecto estos datos
Codigo: numrico de 6 dgitos. bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
NIF: texto de 12 caracteres. botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
Domicilio: texto de 40 caracteres. botn .
Codigo Postal: numrico de 5 dgitos.
Poblacion: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres. Pestaa Acumulados
Pais: texto de 25 caracteres.
Telefono 1: texto de 17 caracteres. En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets acumulados
Telefono 2: texto de 17 caracteres. que ha hecho el dependiente mostrado. Nos muestra tanto el nmero de tickets
como el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de
75 76
Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses.

seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets y
pagos del dependiente mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al dependiente y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero,
la fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y CAMPOS
Acumulados) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
Nmero de Parte: campo numrico de 6 dgitos.
debemos pulsar el botn o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo Fecha: campo fecha.
de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de
Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en trabajo mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo
funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa.
que queramos mostrar. Empleado: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos empleado que ha hecho el parte de trabajo. Si el empleado existe, su
pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista todos los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
pinchando el botn o tambin pulsando F6. encuentre en Empleado o bien pulsar al botn que aparece a la
derecha.
Matrcula: campo texto de 15 caractres. En este campo guardamos la matrcula
Pestaa Anotaciones del vehculo al que pertenece el parte de trabajo. Si la matrcula existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el dependiente todas las matrculas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
en una fecha concreta. encuentre en Matricula o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Tipo de Trabajo: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el
cdigo del tipo de trabajo al que hemos asignado el parte de trabajo. Si el
tipo de trabajo existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
PARTES DE TRABAJO derecha. Si queremos buscar todos los tipos de trabajos disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Trabajo o
En este men podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir los partes de Horas: campo numrico de 9 dgitos. En ese campo guardamos el nmero de
trabajo realizados por los empleados de la empresa. horas asignadas al parte de trabajo.
Precio: campo numrico de 9 dgitos. En ese campo guardamos el precio de cada
hora trabajada.
Importe: campo numrico de 9 dgitos. Ese campo es el resultado de multiplicar las
horas trabajadas por el precio por hora.
77 78
Descripcin: campo texto sin lmite. En este campo escribimos una descripcin del
trabajo realizado.
Documento: este campo ser rellenado automticamente cuando el parte de
trabajo sea insertado en un Albarn de Venta.
TIPOS DE TRABAJO
En este se guardan los diferentes tipos de trabajos que nuestra empresa puede
realizar. Son utilizados en los partes de trabajo para especificar que tipo de trabajo
se ha hecho.
PESTAA GENERAL
CAMPOS
79 80
PRESUPUESTOS DE VENTA
Informacin General
Barra de Botones
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tambin se
: : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un registro y muestra en
4.MEN VENTAS : : Crea un registro nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
81 82
: : Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + Botn E-mail: nos enviar el documento actual por correo electrnico,
MAYUS + flecha IZQ. abrindonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
: : Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Botn Vista Previa: nos abrir el explorador dndonos una presentacin
flecha IZQ. preliminar del documento actual.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Botn Crear Pdf: Nos genera el documento en formato pdf.
flecha DER.
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo.
: : Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER. : Inserta un parte de trabajo en el documento.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1
: : Accede a la ventana de bsqueda. Tambin se puede pulsar CTRL + B.

: Accede a la ventana de bsqueda por matrcula. Campos
: : Los registros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar
CTRL + O. Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar
CTRL + R. Matrcula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrcula
del vehculo al que asignamos el documento activo. Si el vehculo existe, su
: : Accedemos al men de impresin. nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
todas las matrculas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Matrcula o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Formato: modelo de formato de impresin elegido para esta impresin, el cual se
selecciona en la lista desplegable que aparece en este botn.
que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el
Documento de Venta Actual: se realizar la impresin del documento actual con cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
el modelo seleccionado. disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
Seleccin de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que
cumpla un rango o condiciones establecidas. Kilmetros: campo numrico de 10 dgitos. Indicaremos el nmero de Kms. que
tiene el vehculo en el momento de realizar el presupuesto.
Bsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que
cumpla la condicin insertada. Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
combustible que tiene el vehculo en el momento de realizar el documento.
Todos los presupuestos de venta: se realizar la impresin de todos los F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehculo en taller.
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.
Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
Copias: indicaremos el nmero de copias que deseamos imprimir de este
documento. Garanta: Indica si la reparacin se encuentra en garanta.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la
impresin. A la derecha encontraremos el botn para acceder a las Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artculos introducidos en el
propiedades del dispositivo seleccionado. documento que sean materiales.
Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artculos introducidos en el
Botn Imprimir: Confirma la realizacin del proceso de impresin. documento que sean mano de obra.
Botn Salir: cancela el proceso de impresin y volvemos a la pantalla
principal del documento.
83 84
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado
Pestaa Datos de Envo el presupuesto de venta.
Notas: texto de 40 caracteres.
Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente Transportista: texto de 40 caracteres.
cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el presupuesto de venta. Si Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
estos campos sern rellenados con los datos generales del cliente. del envo que puede generarse cuando el presupuesto se convierta en factura.

Telfono:texto de 17 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres. Pestaa tiles
Poblacin: texto de 40 caracteres. Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el
Provincia: texto de 25 caracteres. botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los
Pas: texto de 25 caracteres. artculos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que indiquemos
en este campo.
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
Pestaa Datos Comerciales que podemos convertir este presupuesto de venta. Pinchando el botn Convertir,
el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del lista desplegable con exactamente los mismos datos del presupuesto de venta
representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto aparecer mostrado.
el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Tabla de Artculos
% Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje
que cobrar el representante sobre este presupuesto cuando se convierta en En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
factura. componen el presupuesto de venta. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar
el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el presupuesto de
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se convierta en venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al queremos incluir en el presupuesto que el programa los incluir todos
botn que aparece a la derecha. automticamente.
Facturado: Esta opcin es automtica, se marca ella sola cuando transformamos De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio,
el presupuesto en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el nmero de podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde
factura a la que corresponde. aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque
la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento,
Pestaa Varios podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente
segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este presupuesto tiene validez
Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
hasta una fecha lmite.
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado
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FACTURAS PROFORMA
previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
Pestaa General
que nosotros queramos.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar
nuestro presupuesto de venta pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta.
Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Barra de Botones
: : Crea un registro nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
87 88
: : Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + Botn Web: nos abrir el explorador dndonos una presentacin preliminar
MAYUS + flecha IZQ. del documento actual.
: : Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + : : Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo.
flecha IZQ.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + :Inserta un parte de trabajo en el documento.
flecha DER. : : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: : Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se
MAYUS + flecha DER. puede pulsar CTRL + S.

Campos
: Accede a la ventana de bsqueda por matrcula. Nmero: numrico de 6 dgitos.
: : Los registros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar Fecha: campo fecha.
CTRL + O.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra
CTRL + R. la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa
Configuracin de la ventana de Datos de Empresa.
: : Accedemos al men de impresin.
Matrcula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrcula
Formato: modelo de formato de impresin elegido para esta impresin, el cual se del vehculo al que asignamos el documento activo. Si el vehculo existe, su
selecciona en la lista desplegable que aparece en este botn. nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
Documento de Venta Actual: se realizar la impresin del documento actual con todas las matrculas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
el modelo seleccionado. encuentre en Matrcula o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
cumpla un rango o condiciones establecidas.
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
Bsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
cumpla la condicin insertada. bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Todos las facturas proforma: se realizar la impresin de todos los Kilmetros: campo numrico de 10 dgitos. Indicaremos el nmero de Kms. que
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos. tiene el vehculo en el momento de realizar el presupuesto.
Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
documento.
F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehculo en taller.
impresin. A la derecha encontraremos el botn para acceder a las Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
propiedades del dispositivo seleccionado. Garanta: Indica si la reparacin se encuentra en garanta.
Botn Imprimir: confirma la realizacin del proceso de impresin. Observaciones: texto sin lmite.
Botn Salir: cancela el proceso de impresin y volvemos a la pantalla Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artculos introducidos en el
principal del documento. documento que sean materiales.
Botn E-mail: nos enviar el documento actual por correo electrnico, documento que sean mano de obra.
abrindonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
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el presupuesto de venta.
Pestaa Datos de Envo Notas: texto de 40 caracteres.
Transportista: texto de 40 caracteres.
Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura ProForma. Si el En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, del envo que puede generarse cuando la factura ProForma se convierta en factura.
estos campos sern rellenados con los datos generales del cliente.
Razn Social:texto de 40 caracteres.

Telfono:texto de 17 caracteres. Pestaa tiles
Domicilio:texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal:numrico de 5 dgitos. Nueva Tarifa:numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botn
Poblacin:texto de 40 caracteres. Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los artculos
Provincia:texto de 25 caracteres. que forman la factura ProForma y les asigna el PVP que indiquemos en este
campo.
Convertir a:lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
Pestaa Datos Comerciales que podemos convertir esta factura ProForma. Pinchando el botn Convertir, el
programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
Representante:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del lista desplegable con exactamente los mismos datos del factura ProForma
representante al que asignamos esta factura ProForma. Por defecto aparecer el mostrada.
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
% Comisin:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que Tabla de Artculos
cobrar el representante sobre esta factura ProForma cuando se convierta en
factura. En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base componen la factura ProForma. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar
comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura ProForma cuando se directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura ProForma
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
al botn que aparece a la derecha. queremos incluir en la factura ProForma que el programa los incluir todos
Facturado: Esta opcin es automtica, se marca ella sola cuando transformamos automticamente.
el presupuesto en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el nmero de De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio,
factura a la que corresponde. podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde
aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque
Pestaa Varios Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este presupuesto tiene validez todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente
hasta una fecha lmite. segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
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PEDIDOS CLIENTES
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado DE
Pestaa General
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestra
factura ProForma pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte
inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a
las sumas, base imponible e impuestos de la factura ProForma. Tambin se
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Barra de Botones
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: : Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + Botn Web: nos abrir el explorador dndonos una presentacin preliminar
MAYUS + flecha IZQ. del documento actual.
: : Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + : : Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo.
flecha IZQ.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + :Inserta un parte de trabajo en el documento.
flecha DER. : : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: : Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se
MAYUS + flecha DER. puede pulsar CTRL + S.

Tambin se puede pulsar CTRL + Z. Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos.
: Accede a la ventana de bsqueda por matrcula.
Fecha: campo fecha.
CTRL + O.
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa
CTRL + R. Configuracin de la ventana de Datos de Empresa.
: : Accedemos al men de impresin. Matrcula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrcula
del vehculo al que asignamos el documento activo. Si el vehculo existe, su
Formato: modelo de formato de impresin elegido para esta impresin, el cual se nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
selecciona en la lista desplegable que aparece en este botn. todas las matrculas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
Documento de Venta Actual: se realizar la impresin del documento actual con encuentre en Matrcula o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
el modelo seleccionado. Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
Bsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
cumpla la condicin insertada. Kilmetros: campo numrico de 10 dgitos. Indicaremos el nmero de Kms. que
Todos las facturas proforma: se realizar la impresin de todos los tiene el vehculo en el momento de realizar el presupuesto.
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos. Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
documento. F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehculo en taller.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
impresin. A la derecha encontraremos el botn para acceder a las Garanta: Indica si la reparacin se encuentra en garanta.
propiedades del dispositivo seleccionado.
Botn Imprimir: confirma la realizacin del proceso de impresin. Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artculos introducidos en el
Botn Salir: cancela el proceso de impresin y volvemos a la pantalla documento que sean materiales.
principal del documento. Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artculos introducidos en el
documento que sean mano de obra.
Botn E-mail: nos enviar el documento actual por correo electrnico,
abrindonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
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Pestaa Varios
Pestaa Datos de Envo Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este presupuesto tiene validez
Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente
cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el pedido de cliente. Si el
el pedido.
cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as,
estos campos sern rellenados con los datos generales del cliente.
del envo que puede generarse cuando el pedido se convierta en factura.
Cdigo Postal:numrico de 5 dgitos.
Poblacin:texto de 40 caracteres.
Provincia:texto de 25 caracteres. Pestaa tiles
Nueva Tarifa:numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botn
Pestaa Datos Comerciales Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los artculos
que forman el pedido de cliente y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
Representante:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
que podemos convertir este pedido de cliente. Pinchando el botn Convertir, el
representante al que asignamos este pedido de cliente. Por defecto aparecer el
programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido de cliente
mostrado.
% Comisin:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que
cobrar el representante sobre este pedido cuando se convierta en factura. Tabla de Artculos
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de componen el pedido de cliente. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar
forma de pago que usaremos para cobrar este pedido cuando se convierta en CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido de cliente
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
que aparece a la derecha. ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
Facturado: Esta opcin es automtica, se marca ella sola cuando transformamos resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
el pedido en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el nmero de factura queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente.
a la que corresponde. De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio,
podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde
97 98
SERVIR PEDIDOS CLIENTES
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado DE
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Con esta utilidad podemos controlar la entrega de pedidos al cliente,
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir viendo las unidades servidas, y las pendientes de servir.
nuestro pedido de cliente pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la
parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido de cliente. Tambin
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Campos
N Pedido: alfanumrico, identifica la serie y nmero del pedido que deseamos
servir. Con el botn buscar podemos buscar entre los pedidos y elegir de la lista el
que nos interese.
Servir en: campo desplegable en el que podemos elegir si servir las unidades un
albaran de venta o como una factura.
Tabla de Artculos Superior

En esta tabla es donde se nos muestra el estado actual del pedido, para
poder controlar las unidades que ya han sido servidas y las que estn pedientes.
No se puede cambiar nada, es simplemente informacin.
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Tabla de Artculos Inferior RDEN DE TRABAJO/ALBARN DE VENTA
En esta tabla es donde escogemos las unidades que queremos servir,
escribiendolas en la casilla de cantidad. Tambin podemos variar precio, descuento Pestaa General
e impuestos si nos interesa. Incluso podemos aadir nuevas lineas de nuevos
articulos al pedido o eliminarlas, con los botones a tal efecto.
Una vez ajustados los parametros del pedido pulsamos sobre el boton Servir
Pedido y queda actualizado el mismo, restandose en la ventana superior las
unidades servidas en la inferior.
Barra de Botones
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: : Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: : Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ. Botn Web: nos abrir el explorador dndonos una presentacin preliminar
del documento actual.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER. : : Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo.
: : Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + :Inserta un parte de trabajo en el documento.
MAYUS + flecha DER.
: : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se
Tambin se puede pulsar CTRL + Z. puede pulsar CTRL + S.
: : Los registros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar Campos
CTRL + O.
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar Fecha: campo fecha.
CTRL + R.
: : Accedemos al men de impresin. mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra
la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa
Configuracin de la ventana de Datos de Empresa.
Matrcula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrcula
Documento de Venta Actual: se realizar la impresin del documento actual con del vehculo al que asignamos el documento activo. Si el vehculo existe, su
el modelo seleccionado. nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
Seleccin de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que todas las matrculas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
cumpla un rango o condiciones establecidas. encuentre en Matrcula o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
cumpla la condicin insertada.
Todos las facturas proforma: se realizar la impresin de todos los disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos. bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Copias: indicaremos el nmero de copias que deseamos imprimir de este Kilmetros: campo numrico de 10 dgitos. Indicaremos el nmero de Kms. que
documento. tiene el vehculo en el momento de realizar el presupuesto.
impresin. A la derecha encontraremos el botn para acceder a las
propiedades del dispositivo seleccionado. F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehculo en taller.
Botn Imprimir: confirma la realizacin del proceso de impresin. Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
Garanta: Indica si la reparacin se encuentra en garanta.
Botn Salir: cancela el proceso de impresin y volvemos a la pantalla
principal del documento. Observaciones: texto sin lmite.
Botn E-mail: nos enviar el documento actual por correo electrnico, Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artculos introducidos en el
abrindonos la ventana del administrador de correo predeterminado. documento que sean materiales.
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documento que sean mano de obra.
Pestaa Varios
Pestaa Datos de Envo Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado
el albaran.
Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente Notas: texto de 40 caracteres.
cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el albarn. Si el cliente tiene Transportista: texto de 40 caracteres.
rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
sern rellenados con los datos generales del cliente. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
del envo que puede generarse cuando el albaran se convierta en factura.
Pestaa tiles
Provincia:texto de 25 caracteres. Nueva Tarifa:numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botn
Pas: texto de 25 caracteres. Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los artculos
que forman el albarn y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
Pestaa Datos Comerciales que podemos convertir este albarn. Pinchando el botn Convertir, el programa
generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista
Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del desplegable con exactamente los mismos datos del albarn mostrado.
representante al que asignamos este albarn. Por defecto aparecer el
representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tabla de Artculos
% Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
que cobrar el representante sobre este albarn cuando se convierta en factura. componen el albarn. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E.
el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
Forma de Pago:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn o bien
forma de pago que usaremos para cobrar este albarn cuando se confiera en pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que albarn que el programa los incluir todos automticamente.
aparece a la derecha. De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio,
Facturado: Esta opcin es automtica, se marca ella sola cuando transformamos podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde
el albaran en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el nmero de aparecen todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la
factura a la que corresponde. referencia de esa lnea. As mismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
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Barra de Botones
la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tambin se
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. puede pulsar CTRL + G.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar : : Crea un registro nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
nuestro albarn pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte
inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a : : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
las sumas, base imponible e impuestos del albarn. Tambin se encuentran los puede pulsar CTRL + M.
campos de descuento pronto pago, gastos y portes. : : Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
FACTURAS DE VENTA : : Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
Pestaa General : : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: : Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
CTRL + O.
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar

CTRL + R.
: : Accedemos al men de impresin.

Documento de Venta Actual: se realizar la impresin del documento actual con
el modelo seleccionado.
cumpla la condicin insertada.
Todos las facturas proforma: se realizar la impresin de todos los
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.
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Copias: indicaremos el nmero de copias que deseamos imprimir de este Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
documento. combustible que tiene el vehculo en el momento de realizar el documento.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehculo en taller.
impresin. A la derecha encontraremos el botn para acceder a las Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
propiedades del dispositivo seleccionado.
Botn Imprimir: confirma la realizacin del proceso de impresin. Observaciones: texto sin lmite.
Botn Salir: cancela el proceso de impresin y volvemos a la pantalla Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artculos introducidos en el
principal del documento. documento que sean materiales.
Botn E-mail: nos enviar el documento actual por correo electrnico, Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artculos introducidos en el
abrindonos la ventana del administrador de correo predeterminado. documento que sean mano de obra.
Botn Web: nos abrir el explorador dndonos una presentacin preliminar

del documento actual. Pestaa Datos de Envo
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo. Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente
cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene
:Inserta un parte de trabajo en el documento. rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos
: : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. sern rellenados con los datos generales del cliente.
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se
Campos Poblacin:texto de 40 caracteres.
Nmero: numrico de 6 dgitos. Provincia:texto de 25 caracteres.
Fecha: campo fecha. Telfono:texto de 17 caracteres.
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra
Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Pestaa Datos Comerciales
Matrcula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrcula Representante:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
del vehculo al que asignamos el documento activo. Si el vehculo existe, su representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecer el
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
todas las matrculas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
encuentre en Matrcula o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el % Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes que cobrar el representante sobre esta factura.
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base
bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular
Kilmetros: campo numrico de 10 dgitos. Indicaremos el nmero de Kms. que el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de
tiene el vehculo en el momento de realizar el presupuesto. comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura. Si la forma de pago existe,
109 110
su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente
las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
Pestaa Varios la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este presupuesto tiene validez Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
hasta una fecha lmite. su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado que nosotros queramos.
el albaran. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestra
Notas: texto de 40 caracteres. factura pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de
Transportista: texto de 40 caracteres. la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. sumas, base imponible e impuestos de la factura. Tambin se encuentran los
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Pestaa Recibos
En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
FACTURAR UN CLIENTE
de esta factura. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de Pestaa General
cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botn o pulsar F6 para visualizar el
recibo seleccionado de la lista. Tambin podemos pinchar en el botn o pulsar
F8 para acceder a la ventana de impresin de recibos.
Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen la factura. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E.
El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura o bien
pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de
bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la
lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en la
factura que el programa los incluir todos automticamente.
De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio,
podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde
111 112
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. Tambin se Pestaa Datos de Envo
: Cancela el proceso de creacin de una factura. Tambin se puede pulsar Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente
CTRL + C. cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene
: Crea una factura nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. sern rellenados con los datos generales del cliente.
: Abandona esta ventana y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar
CTRL + S. Razn Social:texto de 40 caracteres.
Campos Domicilio:texto de 40 caracteres.
Nmero: numrico de 6 dgitos. Provincia:texto de 25 caracteres.
Fecha: campo fecha. Pas: texto de 25 caracteres.
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra Pestaa Datos Comerciales
Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
Matrcula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrcula representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecer el
del vehculo al que asignamos el documento activo. Si el vehculo existe, su representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
todas las matrculas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
encuentre en Matrcula o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
que cobrar el representante sobre esta factura.
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular
el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de
comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
Kilmetros: campo numrico de 10 dgitos. Indicaremos el nmero de Kms. que Forma de Pago:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
tiene el vehculo en el momento de realizar el presupuesto. forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de
Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
combustible que tiene el vehculo en el momento de realizar el documento. buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la
F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehculo en taller. derecha.
Garanta: Indica si la reparacin se encuentra en garanta. Pestaa Varios
el albaran.
113 114
Transportista: texto de 40 caracteres. actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago,
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes gastos y portes.
Pestaa Recibos
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro.
Lista de Albaranes Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes que el cliente indicado tiene
pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todava no se han
convertido en factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la
que est asignada el albarn y el importe.
Botn Agregar:pinchando en este botn copiamos el albarn que est

seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de
albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en la
factura.
Botn Agregar Todos:pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir,
aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura.
Botn Quitar:pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado
actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes
disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido en la
factura.
Botn Quitar Todos:pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir,
quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser
incluido en la factura.
Lista de Albaranes Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarn en la factura que se
va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista
nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la que est asignada el albarn y el
importe.
Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn o bien
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer
115 116
FACTURACIN GENERAL
Pestaa General bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Kilmetros: campo numrico de 10 dgitos. Indicaremos el nmero de Kms. que
tiene el vehculo en el momento de realizar el presupuesto.
F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehculo en taller.
Pestaa Datos de Envo

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente
cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene
rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos
sern rellenados con los datos generales del cliente.

Barra de Botones Telfono: texto de 17 caracteres.
CTRL + S.
Campos Pestaa Datos Comerciales

Nmero: numrico de 6 dgitos. Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
Fecha: campo fecha. representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecer el
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Matrcula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrcula que cobrar el representante sobre esta factura.
del vehculo al que asignamos el documento activo. Si el vehculo existe, su Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular
todas las matrculas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de
encuentre en Matrcula o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
117 118
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a
pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos la que est asignada el albarn y el importe.
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
derecha. compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
Pestaa Varios
el albaran.
Pestaa Recibos
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro.
Botn Iniciar Proceso:pinchando en este botn iniciamos el proceso de facturar

todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que har
es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese
momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no
o incluso si queremos cancelar el proceso.
Botn Cancelar Proceso:pinchando en este botn cancelamos el proceso de
facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
Botn Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn hacemos la
factura segn los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y
seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.
Botn No Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn no
hacemos la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y
seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.
Lista de Albaranes Seleccionados
119 120
4. MEN COMPRAS
121 122
PEDIDOS PROVEEDORES
: Accede a la ventana de bsqueda de pedidos a proveedores. Tambin se
A puede pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de Pedidos. Es la pantalla genrica de
Impresin de ficheros de la pgina 71.
Pestaa General : Abre la ventana de impresin de etiquetas, para sacar las correspondientes
al pedido, en el formato que interese (codigo de barras, descripcin, etc...)
: Guarda los datos del pedido con otro nmero.
: Abandona la ventana de pedidos a proveedores y vuelve al men principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
Proveedor:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre
aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Pestaa Datos Comerciales

Su Numero de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
nmero que el proveedor ha asignado a este pedido.
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
Barra de Botones forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en
factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro
: Valida y guarda los datos del pedido a proveedor mostrado en la ventana. situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles
Tambin se puede pulsar CTRL + G. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pedido a proveedor y al botn que aparece a la derecha.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede Facturado: Esta opcin es automtica, se marca ella sola cuando transformamos
pulsar CTRL + C. el pedido en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el nmero de factura
: Crea un pedido a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. a la que corresponde.
: Elimina del fichero el pedido a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar Datos de Envo
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el pedido a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar Transportista: texto de 40 caracteres.
CTRL + flecha IZQ. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
: Muestra el siguiente pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
pulsar CTRL + flecha DER. del envo que puede generarse cuando el albaran se convierta en factura
: Muestra el ltimo pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha DER.
123 124
Pestaa tiles RECIBIR PEDIDOS DE PROVEEDORES
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botn Convertir, el Con esta utilidad podemos controlar la recepcin de pedidos de
programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la proveedores, viendo las unidades recibidas, y las pendientes de recibir.
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor
mostrado.
Tabla de Artculos
componen el pedido a proveedor. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido a
proveedor o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En
esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente.
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este
proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir Campos
que nosotros queramos. N Pedido: alfanumrico, identifica la serie y nmero del pedido que deseamos
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar recibir. Con el botn buscar podemos buscar entre los pedidos y elegir de la lista el
nuestro pedido a proveedor pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En que nos interese.
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin Recibir en: campo desplegable en el que podemos elegir si recibir las unidades un
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido a proveedor. albaran de compra o como una factura.
Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Tabla de Artculos Superior
En esta tabla es donde se nos muestra el estado actual del pedido, para
poder controlar las unidades que ya han sido recibidas y las que estn pendientes.
No se puede cambiar nada, es simplemente informacin.
125 126
Tabla de Artculos Inferior ALBARANES DE COMPRA
En esta tabla es donde escogemos las unidades que vamos a recibir,
escribindolas en la casilla de cantidad. Tambin podemos variar precio, descuento Pestaa General
e impuestos si nos interesa. Incluso podemos aadir nuevas lneas de nuevos
artculos al pedido o eliminarlas, con los botones a tal efecto.
Una vez ajustados los parmetros del pedido pulsamos sobre el botn Servir
Pedido y queda actualizado el mismo, restndose en la ventana superior las
unidades recibidas en la inferior.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del albarn de compra mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un albarn de compra y
pulsar CTRL + C.
: Crea un albarn de compra nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el albarn de compra mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el albarn de compra anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
:Muestra el ltimo albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
127 128
: Accede a la ventana de bsqueda de albaranes de compra. Tambin se
puede pulsar CTRL + B.
Pestaa tiles
: Accede a la ventana de impresin de Albaranes de compra. Es la pantalla
genrica de Impresin de ficheros de la pgina 71. Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
: Abre la ventana de impresin de etiquetas, para sacar las correspondientes que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botn Convertir, el
al albaran, en el formato que interese (cdigo de barras, descripcin, etc...) programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
: Guarda los datos del albaran con otro nmero. lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. mostrado.
: Abandona la ventana de albaranes de compra y vuelve al men principal.
Tabla de Artculos
Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos. componen el albarn de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
Fecha: campo fecha. debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar
proveedor al que hacemos este albarn de compra. Si el proveedor existe, su CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn de
Proveedor o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En
Observaciones: texto sin lmite. esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
queremos incluir en el albarn de compra que el programa los incluir todos
Pestaa Datos Comerciales automticamente.
Su Numero de Albaran: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
nmero que el proveedor ha asignado a este albaran. todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
al botn que aparece a la derecha. la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms.
Facturado: Esta opcin es automtica, se marca ella sola cuando transformamos Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
el pedido en una factura, indicndonos en el recuadro derecho el nmero de factura su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
a la que corresponde. que nosotros queramos.
nuestro albarn de compra pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En
Datos de Envo la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del albarn de compra. Tambin
Transportista: texto de 40 caracteres. se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
del envo que puede generarse cuando el albaran se convierta en factura
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FACTURAS COMPRA
: Accede a la ventana de bsqueda de facturas de compra. Tambin se puede
DE pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de Facturas de compra. Es la pantalla
genrica de Impresin de ficheros de la pgina 71.
Pestaa General : Abre la ventana de impresin de etiquetas, para sacar las correspondientes a
la factura, en el formato que interese (codigo de barras, descripcin, etc...)
: Guarda los datos de la factura con otro nmero.
: Abandona la ventana de facturas de compra y vuelve al men principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las
proveedor disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Pestaa Datos Comerciales

Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
nmero que el proveedor ha asignado a esta factura.
Barra de Botones Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en
factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro
: Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana. situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles
Tambin se puede pulsar CTRL + G. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura de compra y al botn que aparece a la derecha.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede Transportista:texto de 40 caracteres.
pulsar CTRL + C. Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
: Crea una factura de compra nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
: Elimina del fichero la factura de compra mostrada actualmente en pantalla. del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra.
: Muestra la primera factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ. Pestaa Pagos
: Muestra la factura de compra anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ. En este pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
: Muestra la siguiente factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de
CTRL + flecha DER. todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
: Muestra la ltima factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar recibos, es decir, el importe pendiente de pago. As mismo, podemos pinchar en el
CTRL + MAYUS + flecha DER. botn o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. Tambin
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. podemos pinchar en el botn o pulsar F8 para acceder a la ventana de
Tambin se puede pulsar CTRL + Z. impresin de pagos.
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REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA
Tabla de Artculos
Pestaa General
componen la factura de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura de compra
o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
queremos incluir en la factura de compra que el programa los incluir todos
automticamente.
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este
proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir Barra de Botones
que nosotros queramos. : Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestra Tambin se puede pulsar CTRL + G.
factura de compra pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte : Cancela el proceso de creacin de una factura de compra. Tambin se puede
inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a pulsar CTRL + C.
las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se : Crea una factura de compra nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
CTRL + S.
Campos
Fecha: campo fecha.
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las
proveedor disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
133 134
Pestaa Datos Comerciales Lista de Albaranes de Compra Seleccionados
Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos
nmero que el proveedor ha asignado a esta factura de compra. seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir un
Forma de Pago:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la albarn de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de usar
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha,
pago existe, su nombre aparecer en el cuadro de la derecha. Si queremos buscar el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe.
todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura,
encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn o bien
Transportista:texto de 40 caracteres. pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago,
del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra. gastos y portes.
Pestaa Pagos
En este pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago.
Lista de Albaranes de Compra Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor
indicado tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que
todava no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el
nmero, la fecha, el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe.
Botn Agregar:pinchando en este botn copiamos el albarn que est

seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la lista
de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en
la factura de compra.
Botn Agregar Todos:pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados.
Es decir, aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura de compra.
Botn Quitar:pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado
actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de
albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido
en la factura de compra.
Botn Quitar Todos:pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es
decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado
para ser incluido en la factura de compra.
135 136
5. MEN TESORERA
137 138
FICHERO DE CAJAS Campos
Pestaa General Nombre:texto de 40 caracteres.
Pestaa General
Saldo Inicial: importe inicial que queda siempre de remantente en la caja. Este
importe lo podemos modificar entrando directamente en los datos de la caja.
Ubicacin: texto de 40 caracteres.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la caja
mostrada tales el nmero y el importe total de recibos hechos, el nmero e importe
total de pagos, el nmero e importe total de ingresos, el nmero e importe total de
gastos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si slo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botn .
Barra de Botones Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
: : Valida y guarda los datos de la caja mostrada en la ventana. Tambin se cada obra que tengamos creada. Tambin podemos delimitar los datos estadsticos
puede pulsar CTRL + G. mostrados y que solo tenga en cuenta los recibos y pagos hechos en un perodo de
: : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una caja y muestra en fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si
: : Crea una caja nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.
: : Elimina del fichero la caja mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: : Muestra la primera caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
Pestaa Acumulados
flecha IZQ.
: : Muestra la caja anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha En esta pestaa podemos ver los datos de todos los recibos, ingresos,
IZQ.
pagos y gastos acumulados que hemos hecho en la caja mostrada. Nos muestra el
: : Muestra la siguiente caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha nmero de recibos, el importe de dichos recibos, el nmero de pagos y el importe
DER.
de dichos pagos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
: : Muestra la ltima caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o
flecha DER. bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra
Tambin se puede pulsar CTRL + Z. pinchando en la lista Obra.
: : Accede a la ventana de bsqueda de cajas. Tambin se puede pulsar CTRL + Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
B.
: Guarda los datos de la caja mostrada con otro cdigo. Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
: Abandona la ventana de cajas y vuelve al men principal. Tambin se puede seleccionados.
pulsar CTRL + S.
139 140
Pestaa Documentos RECIBOS DE CLIENTES
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los recibos y
pagos de la caja mostrada. Nos muestra una lnea por cada documento que Pestaa General
pertenezca a la caja y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha o vencimiento, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual
que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos
delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista
desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se
muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos.
Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de
fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la
fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del recibo mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un recibo y muestra en
: Crea un recibo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el recibo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el recibo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de recibos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Accede a la ventana de impresin de Recibos de Clientes. Es la pantalla
: Abre la ventana de emisin de recibos para bancos segn norma 19, la cual
nos crea un archivo con los recibos seleccionados y que luego en la entidad
bancaria podremos pasar como recibos.
141 142
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. Dgito Control:numrico de 2 dgitos.
: Abandona la ventana de recibos y vuelve al men principal. Tambin se Cuenta: numrico de 10 dgitos.
puede pulsar CTRL + S. Observaciones:texto sin lmite.
Campos
Nmero de Recibo: numrico de 6 dgitos.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el recibo mostrado.
Cuando creamos un recibo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del recibo.
que hacemos el recibo. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que
aparece a la derecha.
Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el recibo. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4
cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la
derecha.
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual est pendiente de cobro o si ya ha sido
cobrado.
Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres.
Factura numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta a la
que corresponde el recibo actual. Segn el ejemplo, el recibo corresponde a la
factura n 5.
Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
recibo actual entre todos los recibos que se han generado correspondientes a la
factura indicada en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios recibos que
correspondan a una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el
recibo actual entre todos los recibos. Segn el ejemplo, el recibo actual es el
primero de todos los asignados a la factura n 5.
Descripcin:texto de 50 caracteres.
Clusulas:texto de 50 caracteres.
Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco:texto de 40 caracteres.
Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
Pas Banco:texto de 25 caracteres.
Entidad: numrico de 4 dgitos.
Sucursal:numrico de 4 dgitos.
143 144
INGRESOS
Campos
En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o Nmero de Ingreso:numrico de 6 dgitos.
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos. Fecha:campo fecha.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado.
Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
Pestaa General elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del ingreso.
Caja:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha.
Causante:texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que ha generado el ingreso.
Descripcin:texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se
genera el ingreso.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del ingreso mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un ingreso y muestra en
: Crea un ingreso nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el ingreso mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el ingreso anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de ingresos. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de Ingresos. Es la pantalla genrica de
: Abandona la ventana de ingresos y vuelve al men principal. Tambin se
145 146
PAGOS PROVEEDORES
: Abandona la ventana de pagos a proveedores y vuelve al men principal.
A Tambin se puede pulsar CTRL + S.
Pestaa General Campos

Nmero de Pago:numrico de 6 dgitos.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a proveedor
mostrado. Cuando creamos un pago a proveedor nuevo, este campo muestra la
moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin
de la ventana de Datos de Empresa.
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a proveedor.
proveedor al que hacemos el pago. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien
pulsar al botn que aparece a la derecha.
realiza el pago a proveedor. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que
Barra de Botones Fecha Libramiento:campo fecha.
Vencimiento:campo fecha.
: Valida y guarda los datos del pago a proveedor mostrado en la ventana. Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
Tambin se puede pulsar CTRL + G. En este campo indicamos si el pago a proveedor actual est pendiente de pago o si
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a proveedor y ya ha sido pagado.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede Lugar de Libramiento:texto de 40 caracteres.
pulsar CTRL + C. Factura:numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de compra a la
: Crea un pago a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. que corresponde el pago a proveedor actual. Segn el ejemplo, el pago a
: Elimina del fichero el pago a proveedor mostrado actualmente en pantalla. proveedor corresponde a la factura de compra n 4.
Tambin se puede pulsar CTRL + M. Orden:numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago
: Muestra el primer pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar a proveedor actual entre todos los pagos a proveedores que se han generado
correspondientes a la factura de compra indicada en el campo anterior. Es decir,
: Muestra el pago a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar pueden haber varios pagos a proveedores que correspondan a una misma factura.
CTRL + flecha IZQ.
En este campo indicamos que orden ocupa el pago a proveedor actual entre todos
: Muestra el siguiente pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar los pagos a proveedores. Segn el ejemplo, el pago a proveedor actual es el
CTRL + flecha DER.
primero de todos los asignados a la factura de compra n 4.
: Muestra el ltimo pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar Descripcin:texto de 50 caracteres.
Clusulas:texto de 50 caracteres.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Banco: texto de 40 caracteres.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z. Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a proveedores. Tambin se Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos.
puede pulsar CTRL + B. Poblacin Banco:texto de 40 caracteres.
: Accede a la ventana de impresin de Pagos a Proveedores. Es la pantalla Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
genrica de Impresin de ficheros de la pgina 71. Pas Banco:texto de 25 caracteres.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. Entidad: numrico de 4 dgitos.
Sucursal:numrico de 4 dgitos.
147 148
PAGOS REPRESENTANTES
Dgito Control:numrico de 2 dgitos.
Cuenta: numrico de 10 dgitos. A
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a representante mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a representante y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a representante mostrado actualmente en
pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pago a representante anterior del fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a representante del fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a representantes. Tambin se
: Accede a la ventana de impresin de Pagos a Representantes. Es la pantalla
149 150
: Abandona la ventana de pagos a representantes y vuelve al men principal. Entidad: numrico de 4 dgitos.
Tambin se puede pulsar CTRL + S. Sucursal: numrico de 4 dgitos.
Dgito Control: numrico de 2 dgitos.
Cuenta: numrico de 10 dgitos.
Campos Observaciones: texto sin lmite.
Nmero de Pago:numrico de 6 dgitos.

Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a representante
mostrado. Cuando creamos un pago a representante nuevo, este campo muestra la
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a representante.
Representante:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
representante al que hacemos el pago. Si el representante existe, su nombre
aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
realiza el pago a representante. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
Fecha Libramiento:campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el pago a representante actual est pendiente de pago
o si ya ha sido pagado.
Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres.
Factura: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta que
gener la comisin a la que corresponde el pago a representante actual. Segn el
ejemplo, el pago a representante corresponde a la comisin por la factura de venta
n 1.
Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
pago a representante actual entre todos los pagos a representantes que se han
generado correspondientes a la comisin por la factura de venta indicada en el
campo anterior. Es decir, pueden haber varios pagos a representantes que
correspondan a la comisin de una misma factura. En este campo indicamos que
orden ocupa el pago a representante actual entre todos los pagos a representantes.
Segn el ejemplo, el pago a representante actual es el primero de todos los
asignados a la comisin por la factura de venta n 1.
Descripcin: texto de 50 caracteres.
Clusulas: texto de 50 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
151 152
PAGOS EMPLEADOS
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a empleados. Tambin se puede
A pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de Pagos a Dependientes. Es la pantalla
Pestaa General : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de pagos a empleados y vuelve al men principal.
Campos
Nmero de Pago: numrico de 6 dgitos.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a empleado
mostrado. Cuando creamos un pago a empleado nuevo, este campo muestra la
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a empleado.
Dependiente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
empleado al que hacemos el pago. Si el empleado existe, su nombre aparecer en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los empleados
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Empleado o bien
pulsar al botn que aparece a la derecha.
realiza el pago a empleado. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
Barra de Botones Fecha Libramiento: campo fecha.
: Valida y guarda los datos del pago a empleado mostrado en la ventana. Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
Tambin se puede pulsar CTRL + G. En este campo indicamos si el pago a empleado actual est pendiente de pago o si
:Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a empleado y ya ha sido pagado.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres.
pulsar CTRL + C. Parte de Trabajo: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos el parte de
: Crea un pago a empleado nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. trabajo al que corresponde el pago a empleado actual. Segn el ejemplo, el pago a
: Elimina del fichero el pago a empleado mostrado actualmente en pantalla. empleado corresponde al parte de trabajo n 1.
Tambin se puede pulsar CTRL + M. Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
: Muestra el primer pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar pago a empleado actual entre todos los pagos a empleados que se han generado
CTRL + MAYUS + flecha IZQ. correspondientes al parte de trabajo indicado en el campo anterior. Es decir,
: Muestra el pago a empleado anterior del fichero. Tambin se puede pulsar pueden haber varios pagos a empleados que correspondan a un mismo parte de
CTRL + flecha IZQ. trabajo. En este campo indicamos que orden ocupa el pago a empleado actual
: Muestra el siguiente pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar entre todos los pagos a empleados. Segn el ejemplo, el pago a empleado actual
CTRL + flecha DER. es el primero de todos los asignados por el parte de trabajo n 3.
: Muestra el ltimo pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar Descripcin: texto de 50 caracteres.
CTRL + MAYUS + flecha DER. Clusulas: texto de 50 caracteres.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Banco: texto de 40 caracteres.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
153 154
GASTOS
Entidad: numrico de 4 dgitos. En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no
Sucursal: numrico de 4 dgitos. se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisin de
Dgito Control: numrico de 2 dgitos. representantes, ni con el pago a ningn empleado. Es decir, gastos por causas o
Cuenta: numrico de 10 dgitos. actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen
Observaciones: texto sin lmite. pagos.
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del gasto mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un gasto y muestra en
: Crea un gasto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el gasto mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el gasto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra el ltimo gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de gastos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Accede a la ventana de impresin de Gastos. Es la pantalla genrica de
155 156
: Abandona la ventana de gastos y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
Nmero de Gasto: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado.
Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del gasto.
realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha.
Causante: texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que recibe el dinero que se gasta.
Descripcin: texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se
genera el gasto.
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6. MEN LISTADOS
159 160
LISTADOS
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Guarda la configuracin del filtro actual como filtro personalizado, para poder
ser recuperado posteriormente.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. Tambin se puede pulsar F9.
Campos a listar
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
Seleccin de registros
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir
los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta
condicin, no aparecer en el listado.
Todas las opciones del men Listados se estructuran de la misma forma y Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.
tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que
aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar, los
campos de seleccin y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las
Opciones
opciones del men Listados tienen el mismo comportamiento.
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos
que se ordene el listado.
Barra de Botones Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado
hay marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en
: Hace el listado por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin el ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras),
sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso,
fichero. Tambin se puede pulsar F5. el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna
Tambin se puede pulsar F8. descripcin.
: Obtiene el listado en una hoja de Microsoft Excel, pudiendo guardarlo si Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn
desea en dicho formato de archivo .xls. campo que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma
: Obtiene el listado en una hoja de Microsoft Word, pudiendo guardarlo si de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
desea en dicho formato de archivo .doc. Si la opcin Importes en Pts. y Euros est marcada, en todos los campos que
: Obtiene el listado en una hoja del Bloc de Notas de Windows, pudiendo hagan referencia a moneda, aparecer con informacin en dual (pesetas y euros).
guardarlo si desea en dicho formato de archivo .txt. Si la opcin Cabecera de Empresa est marcada, al imprimir dicho listado
: Obtiene el listado en una hoja del navegador Internet Explorer Windows, obtendremos en el encabezamiento los datos de la empresa.
pudiendo guardarlo si desea en dicho formato de archivo .html.
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7. MEN INFORMES
163 164
INFORMES
Partes de Trabajo por tipo de Vehculo
Ventas
Almacn Seleccin de Ventas por Artculo
Inventario valorado por coste promedio Seleccin de Ventas por Familia
Inventario valorado por ltimo precio coste Libro de Facturas Emitidas
Inventario por cajas Facturas Emitidas con Desglose de IVA y RE
Inventario por peso Presupuestos Pendientes
Tarifa de Precios Facturas Pro forma Pendientes
Precios TPV Pedidos de Clientes Pendientes
Artculos bajo mnimo por Familia Albaranes Pendientes
Artculos bajo mnimo por Proveedor Albaranes por Vehculos
Artculos sobre mximo por Familia Facturas Pendientes de Cobro
Tarifa Mano de Obra Beneficio obtenido en Albaranes
Artculos Caducados Beneficio obtenido en Facturas
Beneficio de Artculos por familia Compras
Seleccin de Compras por Artculo
Clientes Seleccin de Compras por Familia
Clientes Deudores Detalle de Compras por Talla y Color
Clientes que superen su Riesgo Mximo Detalle de Compras por Talla, Color y Familia
Grandes Clientes Libro de Facturas Recibidas
Tarifas de Clientes Facturas Recibias con Desglose de IVA y RE
Clientes por Forma de Pago Pedidos a Proveedores Pendientes
Clientes por Zona Albaranes de Compra Pendientes
Proveedores Factura de Compra Pendientes de Pago
Proveedores Acreedores Tesorera
Proveedores que hemos superado su Riesgo Situacin de Cajas
Grandes Proveedores Recibos de Clientes Mensual
Proveedor por Forma de Pago Recibos de Clientes Pendientes
Taller Pagos a Proveedores Mensual
Situacin de Vehculos Pagos a Proveedores Pendientes
Situacin de Empleados Rankings
Partes de Trabajo por Empleados Artculos ms vendidos
Partes de Trabajo por Vehculo Artculos ms Comprados
165 166
Clientes que ms compran : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede
Proveedores a los que ms se les compra pulsar ctrl + s.
Campos a Listar
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
Seleccin de Registros
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir
los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta
condicin, no aparecer en el listado.
Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.
Opciones
Todas las opciones del men Informes se estructuran de la misma forma y
tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos
aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar que se ordene el listado.
(Artculos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, etc.) los campos de seleccin Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado
y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del men hay marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en
Informes tienen el mismo comportamiento. el ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras),
entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso,
Barra de Botones el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta
opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna
: Hace el informe por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin descripcin.
sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn
fichero. Tambin se puede pulsar F5. campo que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma
: Obtiene el informe por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
Tambin se puede pulsar F8. Si la opcin Cabecera de Empresa est marcada, al imprimir dicho listado
: Obtiene el informe en una hoja de Microsoft Excel, pudiendo guardarlo si obtendremos en el encabezamiento los datos de la empresa.
desea en dicho formato de archivo .xls.
: Obtiene el informe en una hoja de Microsoft Word, pudiendo guardarlo si
desea en dicho formato de archivo .doc.
: Obtiene el informe en una hoja del Bloc de Notas de Windows, pudiendo
guardarlo si desea en dicho formato de archivo .txt.
: Obtiene el informe en una hoja del navegador Internet Explorer Windows,
pudiendo guardarlo si desea en dicho formato de archivo .html.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el informe el pantalla.
167 168
8. MEN UTILIDADES
169 170
CONFIGURACIN
En esta ventana segn la categora, podr configurar las diferentes opciones que
sern tenidas en cuenta por el programa para su ejecucin.
Categoras:
General: Opciones generales del programa.

Regin / Pas: se configura el texto de los impuestos, la equivalencia de las
monedas, la imagen de la moneda secundaria, etc...
Empresa: se configura los decimales, la moneda, avisos, contrasea, seleccin de
clientes para tickets y de ca ja de recibos y pagos, etc...
Impresora Tickets: se configura el modelo de impresora, el formato de impresin,
formato del comprobante, puertos de comunicacin, cdigos de control, etc...
Cajn Portamonedas: se configura activar cajn, puertos de comunicacin,
cdigos de control, etc...
Visor: se configura activar el visor, puertos de comunicacin, cdigos de control,
etc...
Basculas: en caso de disponer de una bascula emisora de etiquetas con cdigo de
barras, podremos configurarla para que al pasar por caja se reconozca el artculo y
cantidad exacta.
Registro del programa: Nos muestra la versin del mismo, N de serie y el campo
Clave para registrar el programa.
Avanzado: aqu podemos controlar la impresin inmediata de articulos conforme se
pasan por la pistola o se introducen manualmente en el TPV. Tambin la
caracterstica de control de puerto que resulta util en algunos modelos de
171 172
FORMATOS IMPRESIN DOCUMENTOS
impresoras de puerto LPT Que tienden a bloquearse por el flujo de datos y no
imprimir. DE DE
Favoritos: en este apartado se establecen los formatos de impresin favoritos para
los ficheros mas comunes.
Red / Monopuesto: sirve para indicar si el ordenador trabaja en modo Servidor (el Pestaa General
que tiene el programa registrado y sirve de almacen a los otros ordenadores y a el
mismo) o en modo Cliente Puesto de Red (ordenador que se conecta a otro para
obtener los datos del mismo)
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del formato de impresin mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un formato de impresin y
pulsar CTRL + C.
: Crea un formato de impresin nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el formato de impresin mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el formato de impresin anterior del fichero. Tambin se puede
: Muestra el siguiente formato de impresin del fichero. Tambin se puede
: Muestra el ltimo formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de formatos de impresin. Tambin se
: Guarda los datos del formato de impresin mostrado con otro cdigo.
: Previsualizacin del documento segn el formato que tenemos en pantalla.
173 174
: Imprime el documento segn el formato que muestra en pantalla. de papel que hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. de impresora.
: Abandona la ventana de formatos de impresin y vuelve al men principal. Detalle de Albaranes en Factura: solo disponible para formatos de facturas, al
Tambin se puede pulsar CTRL + S. marcarlo nos muestra el detalle del albaran incluido en una factura.
Longitud Descripcion en Tickets: indicamos los caracteres que tendr la
descripcin dentro del ticket.
Campos
Descripcin: texto de 40 caracteres. Pestaa Cabecera
Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean
el formato de impresin. Es decir, el formato de impresin que estamos creando impresos en la parte superior del formato de impresin que estamos diseando.
o modificando, aparecer a la hora de imprimir el fichero que hemos Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir
seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra
Venta', el formato de impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de que vamos a usar, el tamao e incluso el color.
querer imprimir presupuestos de venta.
Ancho: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el ancho del papel
para el que estamos diseando este formato. Pestaa Detalle
Alto: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el
que estamos diseando este formato.
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean
Alto Cabecera: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que
impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseando su
ocupa la cabecera del formato de impresin actual.
formato de impresin. Adems de especificar el campo que queremos imprimir,
Alto Pie: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el
podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
pie del formato de impresin actual.
alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Las
Ticket: si activamos este campo, quiere decir que el formato de impresin que
coordenadas a que se refiere en esta pestaa comienzan justo despus de la zona
estamos viendo es para un ticket de venta. El tratamiento del formato en este
de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
caso ser diferente y habr que especificar lneas y columnas en el detalle de
realidad son 0,5 cm. ms todos los que hayamos especificado como alto de
campos a imprimir en vez de medidas en horizontal y vertical.
cabecera.
Imagen 1-2-3: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en el
formato de impresin actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este
campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo Pestaa Pie
podemos buscarlo pulsando el botn . Si queremos editar la imagen,
podemos pulsar el botn
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean
Horizontal: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia
impresos en la parte inferior del formato de impresin que estamos diseando.
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se site la
Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir
imagen especificada en el campo anterior.
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra
Vertical: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia vertical
que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que
desde el borde superior del papel donde queremos que se site la imagen
las coordenadas referidas en esta pestaa son siempre relativas a lo especificado
especificada en el campo anterior.
en el campo Alto Pie.
Tamao Pgina segn Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos
Ancho y Alto se guarda el tamao de ancho y alto del papel que queremos usar
para este formato de impresin. Estos valores de ancho y alto los usa el
programa en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al
controlador de impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el
programa no tomar en cuenta las medidas de ancho y alto y tomar el tamao
175 176
FORMATOS IMPRESIN ETIQUETAS
: Imprime el documento segn el formato que muestra en pantalla.
DE DE : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de formatos de impresin y vuelve al men principal.
Pestaa General
Campos
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer
el formato de impresin. Es decir, el formato de impresin que estamos creando
o modificando, aparecer a la hora de imprimir el fichero que hemos
seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Articulos', el
formato de impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de querer
imprimir etiquetas de artculos.
Tamao de Pgina: configuramos el tamao en centmetros de la hoja de
etiquetas que incluimos, estableciendo su ancho y alto.
Tamao de la Etiqueta: configuramos el tamao en centmetros de cada etiqueta
individual incluida dentro de la pgina configurada anteriormente, estableciendo
su ancho y alto.
Distancia entre Etiquetas: configuramos el espacio en centmetros que queda
entre las etiquetas de la hoja, estableciendo su espaciado horizontal y vertical.
Barra de Botones Margenes de la Pgina: configuramos el tamao en centmetros del margen que
presenta la hoja de etiquetas, estableciendo los margenes superior, inferior,
izquierdo y derecho.
Margenes de la Etiqueta: configuramos el tamao en centmetros del margen que
deseamos desechar en las etiquetas individuales contenidas en la hoja,
estableciendo los mrgenes superior, inferior, izquierdo y derecho.
Tamao Pgina segn Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos
pulsar CTRL + C.
programa en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al
controlador de impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el
de papel que hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador
de impresora.
campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo
177 178
FORMATOS IMPRESIN FICHEROS
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se site la DE DE
desde el borde superior del papel donde queremos que se site la imagen Pestaa General
Area de composicin de Etiqueta

En esta zona especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos del formato de impresin que estamos diseando. Adems de especificar
el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir las coordenadas donde
va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el
tamao e incluso el color.
Barra de Botones
pulsar CTRL + C.
179 180
: Imprime el documento segn el formato que muestra en pantalla.
Area de composicin de Fichero
: Abandona la ventana de formatos de impresin y vuelve al men principal.
Tambin se puede pulsar CTRL + S. En esta zona especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos del formato de impresin que estamos diseando. Adems de especificar
el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir las coordenadas donde
Campos va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el
tamao e incluso el color.
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer
el formato de impresin. Es decir, el formato de impresin que estamos creando MODIFICACIONES
o modificando, aparecer a la hora de imprimir el fichero que hemos
seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Articulos', el Este men nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros
formato de impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de querer datos, as disponemos de las siguientes posibilidades de modificacin:
imprimir etiquetas de artculos.
Ancho: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el ancho del papel Modificar Artculos
para el que estamos diseando este formato. Modificar Clientes
Alto: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el
que estamos diseando este formato. Modificar Proveedores
Tamao Pgina segn Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos Modificar Representantes
Modificar Tarifas de Precios de Artculos
programa en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al Ajustar Precios de Artculos segn Beneficio
controlador de impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el Ajustar Precios de Artculos Compuestos segn Componentes
de papel que hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador Mantenimiento de Stock y Precios de Artculos
de impresora.
campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se site la
desde el borde superior del papel donde queremos que se site la imagen
181 182
AGENDA
Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artculos. Es
til por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de los
artculos en un tanto por cien (%).
Este proceso revisa toda la informacin de la empresa recalculando los totales
sobre ventas y compras realizadas, stock y caja.
La agenda
permitir controlar el
calendario de actividades
TELEFONOS del profesional
negocio. La agenda es
o
interanual, lo cual
permitir registrar citas
futuras, de esta forma se
podr planificar el trabajo
a varios aos vista. La
pantalla muestra la lista
de citas del da
seleccionado.
IMPORTACIN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS
En esta opcin disponemos de un sencillo listin telefnico el cual

encontraremos distribuido en pestaas por rden alfabtico. Para aadir, modificar Esta opcin permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es til
o eliminar un registro, tan slo deberemos posicionarnos en la casilla cuando se crea una nueva empresa y se le quieren aadir los clientes,
correspondiente y modificar el dato seleccionado. proveedores, artculos, etc. de otra empresa existente.
Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.

Cdigo: Cdigo de la empresa indicada en el campo anterior.
Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero.
R. Social: Razn Social de la empresa indicada en el campo Fichero
Ao: Ao de creacin de la empresa seleccionada.
183 184
EMISIN PARA BANCOS NORMA 19
Datos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los datos que
deseamos importar. Podremos elegir entre Artculos, Clientes, Proveedores, DE RECIBOS SEGN
Representantes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de Impuestos,
Zonas, Tabla de Descuento, Vehculos, Empleados, Tipos de Trabajos, Cajas y En esta opcin crearemos el fichero solicitado por las Entidades Bancarias
Formatos de Impresin de Documentos. para el cargo de recibos a nuestros clientes.
Sobreescribir si el cdigo del fichero de origen coincide: lista desplegable que Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la ficha de nuestros
nos da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opcin que ms clientes es necesario tener relleno el
nos interese dependiendo los datos a importar. campo "Forma de Pago" y los datos
bancarios, para que, en el momento de
realizarle una factura a este cliente, el
programa automticamente cree el recibo
correspondiente a esta factura.
IMPORTACIN DE DATOS EXTERNOS Una vez que sepamos los recibos que queremos incluir en nuestra
remesa, nos vamos a Utilidades --> Emisin de Recibos segn la Norma 19.
Esta nueva utilidad permite importar datos de de ficheros ajenos a En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que
PROSICAR, como puede ser por ejemplo un fichero de Microsoft Excel que tengamos solo un recibo o que tengamos una serie de ellos.
contenga precios a actualizar para nuestros artculos. En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos
el nmero de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los
mismos (primero y ltimo).
En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro
fichero, ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb (a:\) o en alguna carpeta del disco
duro ( C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.
Con esta operacin, la Aplicacin nos crear un fichero CSB19_80 en
formato TXT, que ser el que llevemos al banco para el procesamiento de la
remesa.
Tan solo debemos seleccinar el fichero de origen y delimitar que columna

corresponde a cada campo de los datos que queremos importar, y luego pulsar el
botn de procesar
185 186
ENLACE A CONTAPLUS
Aqu es donde realizaremos el

traspaso de nuestros datos a
Contaplus, el proceso se compone de
dos pasos, primero exportar la
informacion de Prosicar y
posteriormente Importarla desde
Contaplus.
Datos a Exportar: en esta lista desplegable seleccionaremos los datos que

deseamos pasar a Contaplus, tenemos las opciones de Facturas de Venta,
Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores.
Carpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada
nuestra versin de Contaplus, deber ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta
Temporal, en nuestro caso C:\CELITE\TMP.
Desde Nmero / Hasta Nmero: Indicaremos el rango de los documentos que
deseamos traspasar. En caso de que slo vayamos a pasar un solo registro,
indicaremos en los dos campos el mismo nmero. Si la nmero existe, los datos
de este documento aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas los documentos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
se encuentre en Desde o Hasta o bien pulsar al botn que aparece a la
derecha.
Definicin de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadro
indicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las que
traspasaremos la informacin seleccionada.
Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en Procesar.Este

paso crear en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros
XDiario.dbf y XSubcuenta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde
Contaplus.
Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos
ficheros generados en la carpeta correspondiente de ese otro pc y, desde este,
realice el segundo paso para la creacin de los asientos en su programa de
contabilidad.
El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad,
nos iremos a Men Financiera Opciones de Diario Utilidades de Asiento
Exportar/Importar.
En esta ventana debemos activar la opcin XBase y debemos completar la
ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar .\Temp\Xdiario.dbf,
sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser as no los detectar
correctamente.
Podr encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el
traspaso de asientos a su contabilidad.
187

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Partes de Trabajo................................................... .

ndice Tipos de Trabajo................................................... .. 79

10. Men Utilidades

Requisitos mnimos del sistema

Programas y Sistemas Carthago, S.L.

Botones Barra de Botones

: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se

Al hacer clic en Iniciar copia nos preguntar si deseamos iniciar le proceso.

La copia estar guardada en la ruta que le hemos indicado en el campo

Nos situaremos en esta pestaa cuando queramos recuperar una copia de

Esta nueva utilidad tiene una funcin tcnica, de reparacin de bases y

: Abandona la ventana de usuarios y vuelve al men principal. Tambin se

Una vez seleccionado el elemento o elementos que nos interesan pulsaremos el

. : Acceso directo para crear un albarn desde la ficha el vehculo.

: Acceso directo al informe de ventas de ese vehculo.

: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.

Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el

Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos

: : Accede a la ventana de bsqueda. Tambin se puede pulsar CTRL + B.

Razn Social: texto de 40 caracteres.

: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.

Razn Social:texto de 40 caracteres.

: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.

Tabla de Artculos Superior

: : Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar

: : Accedemos al men de impresin.

Botn Web: nos abrir el explorador dndonos una presentacin preliminar

Lista de Albaranes Disponibles

Botn Agregar:pinchando en este botn copiamos el albarn que est

Lista de Albaranes Seleccionados

Pestaa Datos de Envo

Razn Social: texto de 40 caracteres.

Campos Pestaa Datos Comerciales

Botn Iniciar Proceso:pinchando en este botn iniciamos el proceso de facturar

Lista de Albaranes Seleccionados

Pestaa Datos Comerciales

Pestaa Datos Comerciales

Lista de Albaranes de Compra Disponibles

Botn Agregar:pinchando en este botn copiamos el albarn que est

Pestaa General Campos

Nmero de Pago:numrico de 6 dgitos.

General: Opciones generales del programa.

Area de composicin de Etiqueta

IMPORTACIN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS

En esta opcin disponemos de un sencillo listin telefnico el cual

Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.

Tan solo debemos seleccinar el fichero de origen y delimitar que columna

Aqu es donde realizaremos el

Datos a Exportar: en esta lista desplegable seleccionaremos los datos que

Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en Procesar.Este

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