Universidad Autnoma de

Sinaloa.

Unidad regional Norte.

Unidad Acadmica de Negocios.

Lic. en Relaciones Comerciales Internacionales.

Materia:
Taller de Oportunidades de Exportacin e Importacin.

Tema:
Perfil de Mercados de importacin de caf de Colombia.

Profesor:
Luis Alfredo Garca Campaa.

Alumna:
Raquel Urias Flores.

Grupo:
4-4

Junio 2016

NDICE
Sumario Ejecutivo..................................................................................3
Descripcin del producto.......................................................................4
Ttulo del perfil..................................................................................4
Descripcin arancelaria...................................................................5
Comercio exterior con COLOMBIA................................................11
PRODUCCIN....................................................................................13
Produccin nacional............................................................................13
Precios y formas de pago..............................................................14
COMERCIALIZACIN.........................................................................16
Canales de comercializacin...............................................................16
Prcticas de importacin...............................................................17
Crisis en el campo mexicano.........................................................18
Colombia y Honduras, principales competidores.......................19
Normas y tcnicas de calidad........................................................19
Mecanismos de promocin............................................................21
BREVE ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS
IMPORTADORES................................................................................23
ORGANIZACIN DE REFERENCIA...................................................26
Sugerencias finales........................................................................26
BIBLIOGRAFA....................................................................................27

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Sumario Ejecutivo
Mxico produce cafs de excelentes calidades, ya que su topografa, altura, climas y
suelos le permiten cultivar y producir variedades clasificadas dentro de las mejores
del mundo, la variedad genrica que se produce en Mxico es la "arbica", que se
clasifica dentro del grupo de "otros suaves".

Destacan por su calidad las variedades Coatepec, Pluma Hidalgo, Jaltenango,

Marago y Natural de Atoyac, slo por citar algunas. Como productor de caf Mxico
ocupa el quinto lugar a nivel mundial, despus de Brasil, Colombia, Indonesia y
Vietnam, Mxico es el primer productor mundial de caf orgnico, y uno de los
primeros en cafs "Gourmet". El caf se produce sobre una superficie de 761 mil
hectreas en doce estados de la Repblica Mexicana, situados en la parte centro-
sur del pas. Estos estados son: Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, San Luis Potos, Tabasco y Veracruz.

El sistema de cultivo del caf se hace bajo sombra. En la cosecha 99-00 la

produccin ascendi a 6 millones 192 mil sacos de 60 kilos, de los cuales se
exportaron 5 millones 137 mil sacos de 60 kilos a 52 pases, es decir el 83% de la
produccin nacional de caf se exporta y nicamente el 17% restante se destina al
mercado domstico.

Colombia sigue consolidndose como el primer productor de caf suave arbico

lavado del mundo, resultado del programa de renovacin de cafetales emprendido
por el gremio en los ltimos cinco aos que ha llevado al pas a tener una caficultura
ms productiva, joven, tecnificada, al igual que mejor adaptada para enfrentar los
retos de la variabilidad climtica y las plagas.
Reflejo de lo anterior es el crecimiento de 8% exhibido en enero de 2015 por la
produccin cafetera, la cual se ubic en 1,1 millones de sacos de 60 kilos. Vale
resaltar que dicho nivel no se registraba desde haca siete aos.

Segn datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se estima

que al cierre del ciclo cafetalero 2013/14 (octubre-septiembre), la produccin
mundial de caf se ubique en 9.01 millones de toneladas de caf verde. Lo anterior
significa una disminucin de 3.2% con respecto a la produccin del ciclo previo. La
cosecha de Brasil tuvo un ao de baja produccin, de acuerdo con el ciclo bienal

3
que caracteriza a la cosecha de caf arbiga en ese pas, por lo que disminuy 6.8
por ciento. La produccin de Centroamrica y Mxico se redujeron 17.3%, a causa
de las afectaciones de la roya en las principales zonas productoras de la regin.
Otros productores importantes como Vietnam y Colombia incrementaron su oferta a
tasas anuales de 9.3 y 10.8%, respectivamente.

Descripcin del producto

Ttulo del perfil.

Perfil de Mercados de Caf en Grano.

Provincia a la que pertenece el perfil.

Sinaloa, Mxico

Nombre del producto.

Caf en Grano

Sector al que pertenece el producto.

Alimenticio.

Clasificacin arancelaria en Colombia.

0901119000- LOS DEMS.
0901220000- CAF TOSTADO DESCAFEINADO.
0901211000- CAF TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO.
0901212000- CAF TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO.
0901120000- CAF DESCAFEINADO, SIN TOSTAR.

Clasificacin arancelaria en el pas destino (Mxico).

0901119000- LOS DEMS.

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0901220000- CAF TOSTADO DESCAFEINADO.
0901211000- CAF TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO.
0901212000- CAF TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO.
0901120000- CAF DESCAFEINADO, SIN TOSTAR.

Uso del producto.

Producto de Consumo Humano
Rgimen arancelario de importacin.
0901119000- LOS DEMS.
0901220000- CAF TOSTADO DESCAFEINADO.
0901211000- CAF TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO.
0901212000- CAF TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO.
0901120000- CAF DESCAFEINADO, SIN TOSTAR.
TARIFA: LIBRE
ARANCEL: 50%
Descripcin arancelaria.
Seccin: II Productos del reino vegetal
Captulo: 09 Caf, t, yerba mate y especias
Partida: 0901 Caf, incluso tostado o descafeinado; cscara y
cascarilla de caf; sucedneos del caf que
contengan caf en cualquier proporcin.
Caf tostado:
SubPartida: 090121 Sin descafeinar.
Fraccin: 09012101 Sin descafeinar.

Barreras no arancelarias.

Seguridad de los alimentos y los piensos

La normativa de Mxico en materia de seguridad alimentaria se ha creado para
proteger la salud humana y los intereses de los consumidores, mientras que el
objetivo de la normativa sobre los piensos animales es proteger la salud humana y
animal y, en cierto modo, el medio ambiente.

Las importaciones de alimentos deben cumplir, entre otras, las siguientes

condiciones generales:

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 principios y requisitos generales de la legislacin alimentaria: todas las
fases de la produccin de alimentos y piensos y su distribucin

trazabilidad: los importadores de productos alimenticios y piensos debern

identificar y registrar al proveedor en el pas de origen [Reglamento (CE) n
178/2002, artculo 18]

normas generales relativas a la higiene de los productos alimenticios y a

la higiene de los alimentos de origen animal

normas
sobre residuos, plaguicidas, medicamentos veterinarios y contaminantes de y
en los alimentos

normas especiales sobre alimentos y piensos modificados

genticamente, bioprotenas y nuevos alimentos

normas especiales sobre determinadas categoras de productos

alimenticios (por ejemplo, aguas minerales, cacao o ultracongelados) y
alimentos destinados a poblaciones especficas (por ejemplo, lactantes y
nios de corta edad)

requisitos concretos de comercializacin y etiquetado de materias primas

para la alimentacin animal, piensos compuestos y piensos destinados a
objetivos de nutricin especficos

normas generales de los materiales destinados a estar en contacto con

alimentos

controles oficiales e inspecciones destinados a asegurar el cumplimiento

de la normativa de la UE relativa a alimentos y piensos.

Para informacin sobre un producto concreto.

Si en un pas que no sea Mxico surge un problema que puede suponer un riesgo
grave para la salud humana o animal o el medio ambiente, la UE podr
adoptar medidas preventivas, a travs de la imposicin de condiciones especiales o
de la suspensin de importaciones de productos procedentes del pas en cuestin o
de una zona de dicho pas.

Mire tambin:

Condiciones de importacin relativas a la seguridad alimentaria (salud y

consumidores)

Requisitos de importacin y nuevas normas sobre higiene alimentaria y

controles alimentarios oficiales(documento orientativo)

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 Alimentacin animal

Legislacin alimentaria general

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Fitosanitarias.

Si quiere exportar vegetales o productos vegetales (incluidas frutas, verduras y

productos de madera) a Mxico, tendr que asegurarse de que sus productos
cumplen la normativa de Mxico relativa a la fitosanitarias. En Mxico se ha
establecido una serie de requisitos fitosanitarios con el fin de prevenir la introduccin
y la propagacin en Mxico de organismos nocivos para los vegetales y los
productos vegetales Los requisitos suponen principalmente que:

No se permite importar en Mxico determinados organismos clasificados, a

menos que se den unas circunstancias concretas.

Los vegetales y los productos vegetales que se especifican debern ir

acompaados de un certificado fitosanitario.

Tenga en cuenta que los requisitos fitosanitarios tambin se aplican a la madera

empleada para empaquetar y embalar alimentos y productos no alimenticios. Por
tanto, aunque su objetivo principal sea exportar, por ejemplo, productos pesqueros o
juguetes, tambin deber tomar en consideracin los requisitos fitosanitarios si
utiliza madera como parte de los materiales de los paquetes en los que va a enviar
sus productos. Los productos vegetales procesados como los muebles u objetos de
madera no estn sujetos a estos requisitos.

Requisitos generales

Las exportaciones de vegetales y productos vegetales a Mxico deben:

ir acompaados de un certificado fitosanitario expedido por las autoridades

competentes del pas exportador

pasar las inspecciones aduaneras en el punto de entrada de Mxico.

ser importadas en Mxico por un importador inscrito en el registro oficial de

un pas de Mxico.

ser notificadas a las aduanas antes de su llegada al punto de entrada.

Si los envos de vegetales o productos vegetales originarios de un pas no

perteneciente a Mxico pueden suponer un riesgo para Mxico, los pases
miembros o la Comisin mexicana podrn adoptar medidas de emergencia
temporales.

Las personas que deseen importar mercancas estn obligadas a:

7
 Estar inscritos en el padrn de importadores y, en su caso, en el Padrn de
Importadores de Sectores Especficos a cargo del Servicio de Administracin
Tributaria, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los dems
requisitos que establezca el Reglamento de la Ley Aduanera y los que establezca el
Servicio de Administracin Tributaria mediante reglas generales de comercio
exterior.
Llevar los sistemas de control de inventarios en forma automatizada, que
mantengan en todo momento el registro actualizado de los datos de control de las
mercancas de comercio exterior, mismos que debern estar a disposicin de la
autoridad aduanera.
Obtener la informacin, documentacin y otros medios de prueba necesarios para
comprobar el pas de origen de procedencia de las mercancas para efectos de
preferencias arancelarias, marcado de pas de origen, aplicacin de cuotas
compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la
Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que Mxico sea parte y
proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando stas lo requieran.
Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las
mercancas una manifestacin por escrito, y bajo protesta de decir verdad, con los
elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancas. El
importador deber conservar copia de dicha manifestacin, obtener la informacin,
documentacin y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor
declarado ha sido determinado de conformidad con las disposiciones aplicables de
la Ley Aduanera y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando stas lo
requieran.
Quienes introduzcan mercancas del territorio nacional para ser destinadas a un
rgimen aduanero, estn obligados a transmitir mediante documento electrnico a
las autoridades aduaneras la informacin relativa a su valor y, en su caso, dems
datos relacionados con su comercializacin, antes de su despacho aduanero, en los
trminos y condiciones que establezca el Servicio de Administracin Tributaria
mediante reglas generales de comercio exterior, misma que se entender por
transmitida una vez que se genere el acuse correspondiente que emita el sistema

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 electrnico aduanero. El acuse se deber declarar en el pedimento, para los efectos
del artculo 36 de esta Ley Aduanera y dems disposiciones aplicables.
Registrar electrnicamente ante la Administracin General de Aduanas el
documento mediante el cual se confiere el encargo a los agentes aduanales para
que acten como sus consignatarios o mandatarios y puedan realizar sus
operaciones, utilizando el formato electrnico denominado Encargo conferido al
agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o la revocacin del
mismo.
Quienes introduzcan o extraigan mercancas del territorio nacional destinndolas a
un rgimen aduanero, estn obligados a transmitir, a travs del sistema electrnico
aduanero, en documento electrnico a las autoridades aduaneras, un pedimento
con informacin referente a las citadas mercancas, en los trminos y condiciones
que establezca el Servicio de Administracin Tributaria mediante reglas, empleando
la firma electrnica avanzada o el sello digital y, debern proporcionar una impresin
del pedimento con la informacin correspondiente, el cual llevar impreso el cdigo
de barras.
Pagar los impuestos al comercio exterior.
Pagar, en su caso, cuotas compensatorias, as como al cumplimiento de las dems
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las
formalidades para su despacho.
El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos
a la entrada de mercancas al territorio nacional y a su salida del mismo, que de
acuerdo con los diferentes trficos y regmenes aduaneros establecidos en la Ley
Aduanera, deben realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes
introducen o extraen mercancas del territorio nacional, ya sea los consignatarios,
destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los
remitentes en las exportaciones, as como los agentes o apoderados aduanales,
empleando el sistema electrnico aduanero.

CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Tamao
A marzo de este ao, la poblacin de Mxico ascendi a 119 millones 530,753
habitantes, y la tasa de crecimiento mantuvo un avance de 1.4% promedio anual en
los ltimos cinco aos, segn los resultados de la Encuesta Interesal 2015.

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Los principales resultados muestran que la tasa de crecimiento de la poblacin baj
respecto a 1990, cuando fue de 1.9 por ciento.
Asimismo, mantuvo un avance de 1.4% promedio anual en los ltimos 15 aos, pero
el aumento del ltimo quinquenio fue superior al 1.2% esperado para dicho lapso.
El presidente del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), Eduardo
Sojo, explic que de 2010 a 2015, la poblacin creci 1.4% promedio anual, por
arriba del 1.2% esperado, debido a una mayor tasa de fecundidad y a una migracin
internacional menor a la esperada en dicho periodo
Comercio exterior global
Estados Unidos, Per, Chile, Canad, Japn, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei,
Australia y Nueva Zelanda estn listos para firmar a principios de 2016 el Acuerdo
de Asociacin transpacfico (TPP por sus siglas en ingls). Esto significa para
Mxico en igualdad de condiciones en materia de comercio exterior, la
oportunidad de exportar a un mercado que le representara ingresos por ms de
150,000 millones de dlares al quinto ao de entrar en vigor.
La suma de estos 12 pases representa ms del 40% del Producto Interno Bruto
(PIB) y 25% del comercio internacional; esto convierte al tratado que contempla
cambios regulatorios, legislativos y de facilitacin aduanera en las 12 naciones, en
uno de los ms importantes para Mxico desde la firma del tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte (TLCAN). Esto de acuerdo con la Secretara de
Economa.
Una vez concluidas las negociaciones entre las 12 naciones involucradas, la
Cmara Nacional de la Industria de transformacin (CANACINTRA) ha sealado ya
a seis sectores de la industria mexicana como los que presentaron mayor impacto
positivo: automotriz, textil, lctico, farmacutico, acerero y azucarero.
Por otro lado, Mxico busca reavivar las ventajas de haber firmado en el 2000 el
tratado de Libre Comercio con la Unin Europea (TLCUEM). Los motivos: los pases
europeos representan el tercer socio comercial para la economa mexicana con
65,000 millones de dlares en comercio en 2014, y una Inversin Extranjera Directa
(IED) de 82,243 mdd de 2008 a lo que va de 2015.
A nivel nacional y a pesar del recorte en las proyecciones de crecimiento econmico
para 2015, el panorama en 2016 luce estable. A decir del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), el crecimiento de Mxico para el prximo ao podra llegar al

10
3.0% incluso lograra alcanzar el 3.5%. Asimismo, las exportaciones alcanzaron
un aumento del 7.2%.
Mxico se prepara para hacer frente a los retos que an quedan por sortear durante
el ltimo trimestre del ao, en tanto que ya trabaja en la firma de tratados
comerciales que le permitan integrarse a nuevos mercados, y afianzar su presencia
en donde ya exista una relacin comercial. Ahora toca el turno al sector empresarial
de planear su permanencia e ingreso al mercado internacional.
Antes de tomar una decisin de negocios, recurra a la asesora de instituciones
financieras con amplia experiencia en comercio exterior. Bajo su mentora, y con el
apoyo de instrumentos financieros diseados para el financiamiento de negocios en
el extranjero, su empresa se ver 100 % beneficiada en todo momento y a prueba
de cualquier riesgo.
Comercio exterior con COLOMBIA
Las relaciones entre Colombia y Mxico se han estrechado en los ltimos aos,
tanto a nivel poltico como comercial y segn Enrique de la Madrid Cordero, director
general del Banco Nacional de Comercio Exterior de Mxico, Bancomext, el
comercio exterior entre ambos pases se consolid en la ltima dcada y hoy se
presentan muchas oportunidades de que los empresarios sigan invirtiendo tanto en
Mxico como en Colombia.
Record el directivo mexicano que en Colombia tienen presencia las empresas
Cemex, Amrica Mvil, Transportacin Martima Mexicana TMM, Cinpolis de ese
pas y que Sura y el Grupo Carvajal, son dos de las grandes organizaciones
colombianas que tienen presencia en territorio mexicano.
Cmo estn las relaciones comerciales entre Colombia y Mxico?
En 2012 Colombia ocup el lugar nmero 11 en el comercio total de Mxico
(importaciones ms exportaciones). Es el sexto comprador de Mxico y ocupa el
lugar 30 como abastecedor.
El intercambio comercial entre Mxico y Colombia ha crecido en un 540 %, al pasar
de US$1010 millones en 2002 a US$6470 millones en 2012, lo que representa una
tasa media anual de crecimiento de 20 %
Las exportaciones de Mxico crecieron 750 %, pasando de US$658 millones en
2002 a US$5593 millones en 2012, lo que represent una tasa media de crecimiento
de 24 %.
Durante el 2012, 2651 empresas establecidas en Mxico realizaron exportaciones
hacia Colombia por un valor de US$5593 millones y ms de la mitad de estas
compaas (51,7 %) fueron microempresas, pero el 77,1 % del valor de las
exportaciones fue realizado por 46 grandes empresas.
En qu sectores existe un mayor intercambio comercial?
De las exportaciones mexicanas a Colombia en el 2012, 83 % fueron manufacturas,
principalmente tractores, automviles, televisores y barras de hierro o acero. Por su

11
parte, 87 % de las importaciones mexicanas provenientes de Colombia fueron
manufacturas, destacando automviles, medicamentos, polmeros de propileno,
aceite de palma y maquillajes.
En materia de inversiones, cul es la presencia de Colombia en su pas?
El ao pasado Colombia ocup la sexta posicin entre los pases de suramericanos
que llevaron a cabo inversiones en Mxico y la posicin 24 a escala mundial. Entre
enero de 1999 y diciembre de 2012, las empresas colombianas establecidas en
Mxico realizaron inversiones por US$416,4 millones. Esta inversin fue destinada
principalmente a industrias manufactureras (70 %), seguidas por el sector de
comercio (13 %) y servicios inmobiliarios (5 %). Las entidades federativas donde se
ha registrado el mayor monto de inversin colombiana en dicho periodo han sido
Puebla y el Distrito Federal.
La inversin ms importante se registr en 2011 (US$205,7 millones, principalmente
en el sector de manufactura en el estado de Puebla.
A diciembre de 2012 se contaba con el registro de 974 empresas con participacin
proveniente de Colombia en su capital social.
Qu oportunidades pueden encontrar los empresarios mexicanos en nuestra
Nacin?
En Colombia existen oportunidades para las empresas mexicanas en los muchos
sectores como son: autopartes, ya que las importaciones de este rubro crecieron a
una tasa media de 18 % entre 2002 y 2011; alimentos procesados, principalmente
para las franquicias mexicanas que es una rama en crecimiento y de baja
competencia. Manufactura avanzada. Mxico muestra un volumen de exportaciones
en esta rama muy por encima de Colombia, por lo que como pas contamos con la
capacidad de exportacin de productos y servicios de manufactura avanzada
demandados en el mercado colombiano.
Por citar algn ejemplo, se estima que el mercado colombiano de computadoras
para el 2016 tenga una penetracin del 25 %. Como este ejemplo existen diferentes
oportunidades de manufactura avanzada que Mxico debe explotar, como son el
fomento a las exportaciones mexicanas en las reas de mayor volumen de
importaciones colombianas de alta y media tecnologa y el fomento a las
exportaciones de servicios de manufactura avanzada mexicanos enfocados a la
optimizacin de procesos productivos y reingeniera.
Qu expectativas tiene con la Alianza del Pacfico?
Hasta ahora, la Alianza ha centrado sus esfuerzos en profundizar al mximo la
integracin entre los pases miembros, sin crear burocracia y buscando medidas
que favorezcan a los ciudadanos de los cuatro pases y permitan sacar el mximo
partido a los recursos.
Adems de la liberalizacin comercial, los negociadores de los cuatro pases
avanzan en el establecimiento de un mecanismo de acceso a mercados y de
medidas sanitarias y fitosanitarias comunes, as como en la eliminacin de los
obstculos tcnicos al comercio.

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 Esperan, adems, establecer una colaboracin aduanera y lograr acuerdos para
facilitar el intercambio de servicios financieros, de transporte, de telecomunicaciones
y profesionales.
Ya estn en marcha un fondo comn de cooperacin y un sistema de becas de
estudios.
Cul es el objetivo del convenio entre Bancoldex y Bancomext?
El convenio tiene como objetivo establecer las bases de colaboracin mediante las
cuales se realizarn esfuerzos para fomentar y estimular programas para el
financiamiento a las exportaciones de las empresas de un pas al otro y potenciar el
intercambio comercial entre ambas regiones, as como analizar la posibilidad de
implementar un programa con el que se garantice a los intermediarios financieros
locales aquellos financiamientos otorgados a empresas que importen bienes y/o
servicios mexicanos.
Qu piensa de la economa colombiana?
La economa colombiana ocupa el cuarto lugar entre los pases de Suramrica y a
escala mundial tiene la posicin 31, lo que muestra su evolucin y en los ltimos
aos el pas ha tenido una poltica de apertura comercial.

PRODUCCIN
Produccin nacional
Arranc el 2015 con buenos niveles de produccin, exportaciones y valor de la
cosecha cafetera
En el primer mes del presente ao la produccin fue de 1,1 millones de sacos de 60
kilos, nivel que no se registraba desde hace siete aos.
El valor de la cosecha cafetera colombiana creci en enero de 2015 un 91% y lleg
a los 524 mil millones de pesos.
Gracias al programa de renovacin de cafetales hoy Colombia tiene una caficultura
joven, resistente, tecnificada y ms productiva.

Bogot, febrero 4 de 2015 (Prensa FNC) Colombia sigue consolidndose como el

primer productor de caf suave arbico lavado del mundo, resultado del programa
de renovacin de cafetales emprendido por el gremio en los ltimos cinco aos que
ha llevado al pas a tener una caficultura ms productiva, joven, tecnificada, al igual
que mejor adaptada para enfrentar los retos de la variabilidad climtica y las plagas.
Reflejo de lo anterior es el crecimiento de 8% exhibido en enero de 2015 por la
produccin cafetera, la cual se ubic en 1,1 millones de sacos de 60 kilos. Vale
resaltar que dicho nivel no se registraba desde haca siete aos.

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De acuerdo con las cifras observadas, la productividad promedio de la caficultura
colombiana super los 15,4 sacos de 60 kilos de caf verde por hectrea, la
segunda ms alta de los ltimos 14 aos.
Igualmente, en los ltimos doce meses (febrero 2014-enero 2015) periodo que
permite evaluar la tendencia que viene registrando la cosecha cafetera colombiana,
la produccin registrada creci 11% superando los 12,2 millones de sacos frente a
11 millones de sacos producidos en igual periodo anterior.
Otro dato de la mayor relevancia, es el valor de la cosecha cafetera colombiana que
durante enero de 2015 creci 91%, ubicndose en 524 mil millones de pesos versus
los 275 mil millones recibidos un ao atrs. Dichos recursos, debido al carcter
familiar de la estructura productiva de la caficultura, van directamente a dinamizar la
economa de los 590 municipios cafeteros del pas.
El crecimiento en el valor de la cosecha se explica por el aumento en la
productividad y al incremento de 79% en el precio interno de referencia al caficultor,
que pas de 431.000 pesos en promedio por carga de 125 kg. De caf pergamino
seco en enero del 2014 a 771.000 en el mismo mes de 2015.
Produccin de caf enero 2015
(Sacos 60 kilogramos)

Produccin de caf ltimos doce meses

(Sacos 60 kilogramos)

Produccin de caf ao cafetero

14
(Sacos 60 kilogramos)

Precios y formas de pago

L caf no es un producto homogneo; si as lo fuera todos los productores recibirn
el mismo precio. Cada partida de caf es nica en relacin a sus caractersticas, su
sabor y su calidad, por lo que el precio que atrae es tambin nico. Sin embargo,
tradicionalmente se ha tratado al caf como un producto bsico homogneo y se le
ha dado un precio al nivel establecido en uno de los principales terminales o
mercados de futuros. Por consiguiente
el grueso del comercio del caf se
lleva a cabo en base a lo conocido
como diferencial de precios o precio a
ser determinado.

Consiste en comprar y vender caf

expresando el precio como una
diferencia relacionada al mercado de futuros, generalmente sobre una base FOB en
el correspondiente pas. Para el caf arbica, el mercado de futuros principal es
Nueva York, mientras que para robusta es el mercado de Londres. Sin embargo no
todos los precios de cafs son inicialmente determinados este modo. Algunos cafs,
como los de Kenya, tienen el precio establecido por su sistema nacional de subasta,
si bien en el mercado de reventa incluso los cafs de Kenya tienden a recibir un
precio sobre la llamada base diferencial.

15
Vale decir que existe una diferencia importante entre el mercado fsico del caf y el
mercado de futuros. En el mercado fsico se comercian partidos reales de caf
mientras que en los mercados de futuros se comercian contratos para suministrar o
recibir en alguna fecha
futura un caf de una
calidad estndar. Por
necesidad los mercados
fsicos y de futuros estn
estrechamente vinculados y
ambos desempean una
funcin importante en la determinacin del precio del caf. Sin embargo, los precios
en los mercados de futuros (Captulo 08.00) reflejan las expectativas sobre eventos
venideros y son esencialmente especulativos, mientras que los precios cotizados en
el mercado fsico reflejan la disponibilidad a corto plazo, especialmente de sustitutos
similares.

Los torrefactores perfeccionan cada vez ms sus tcnicas de mezcla lo que les
permite sustituir un caf por otro en sus mezclas si, por ejemplo, surgen problemas
de suministro o si el precio de un sustituto similar es ms atractivo. Teniendo en
cuenta de esta habilidad de intercambiar orgenes, los torrefactores tienden a buscar
el rendimiento de su inversin, especialmente en el caso de sustitutos similares y no
mantienen necesariamente el tipo o la composicin de grupo de sus mezclas.

COMERCIALIZACIN
Canales de comercializacin
El camino que sigue el caf desde su produccin hasta su consumo final o como
insumo, es largo y atraviesa a muchas instancias antes de llegar a su destino final.
Este proceso inicia con los productores pequeos, medianos y los cafetaleros
agroindustriales. De aqu el grano es trasladado hacia organizaciones campesinas,
o vendido a comerciantes, beneficiadores, acopiadores o prestamistas locales,
quienes a su vez lo venden a beneficiadores e industrializadores mayores,
nacionales y extranjeros, o se dirige a beneficios colectivos. Posteriormente se
entrega a empresas nacionales de comercializacin que a su vez venden el
producto a plantas industriales descafeinadores, solubilizadoras y torrefactoras. A

16
continuacin el grano puede dirigirse, por un lado, al mercado interno para su
consumo final, a la industria refresquera y farmacutica nacional o a brokers
establecidos dentro del pas; por el otro,
puede exportarse como caf verde,
soluble, tostado y molido, o puede
venderse slo la cafena. Finalmente es
usual que los brokers y empresas
comercializadoras venden el aromtico a
compaas extranjeras.
La formacin de estos canales, al igual
que sucede con la oferta y demanda del
grano, es constantemente influida por los movimientos del medio internacional. En
este sentido, ya hemos dicho que el trmino de las clusulas econmicas del CIC
propici la concentracin del comercio internacional del caf en manos de pocas
empresas multinacionales, y un proceso similar se llev a cabo con los canales a
travs de los cuales se realizan dichas transacciones, lo que entre otras cosas
signific la disminucin de los agentes econmicos intermedios de la
comercializacin del aromtico.
La tendencia a la concentracin se da tambin en las industrias tostadoras de los
pases consumidores, donde cuatro empresas torrefactoras (Kraft, General Foods,
Procter & Gamble y Nestl) procesan actualmente casi la mitad del caf de los
pases de la OCDE.
Por su parte, el comercio mundial es controlado por grandes empresas
comercializadoras; actualmente slo ocho empresas dominan ms de la mitad del
comercio mundial. La primera de ellas, B. Rothfos AG, es una multinacional alemana
que cubre una octava parte del comercio mundial, superada nicamente por Brasil,
Colombia, los Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, la empresa es invisible en
el mercado porque no tiene marca propia

Prcticas de importacin
De las 14 denominaciones de origen que existen en Mxico, el caf de Chiapas es
la tercera ms antigua del pas desde 1994, slo por detrs del tequila y el arte

17
decorativo Olinal. El caf de Veracruz tampoco se queda atrs y entr a formar
parte del exclusivo catlogo en 2002.

Pese a su valor a nivel internacional, el sector cafetalero atraviesa momentos

crticos en los que la produccin ha cado desde 1999-2000, cuando del campo
mexicano salieron 6.2 millones de sacos. A partir de ah, afectados por la plaga de la
roya, el fenmeno climtico de "El Nio" y la reduccin de apoyos del gobierno a los
productores, entre 2014 y 2015 se produjeron slo 3 millones de sacos, mientras
que para 2015-2016 la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras
(CNOC) estim que el sector cafetero mexicano obtendr slo 2.4 millones de
sacos.

Con el descenso de la produccin, la CNOC afirmaba que las importaciones este

ao crecern. En el caso de los cafs robusta podra ser de 1.7 a 2 millones de
sacos y en los arbigos lavados entre 750,000 y 1 milln de sacos; un total de 2.7
millones de sacos importados, cifra por encima de la produccin nacional. Y es que
en el pas azteca, la demanda de caf por persona creci en los ltimos aos hasta
los 5.2 millones de sacos. Ms de la mitad de la produccin se queda dentro del
pas, mientras que 2.5 millones de sacos son exportados para su consumo
internacional.

Segn cifras de la Secretara de Agricultura (Sagarpa) la demanda interna y el valor

de las exportaciones han crecido ms de un 30% en los ltimos 10 aos. El ciclo
cafetalero en Mxico empieza en septiembre y termina en octubre del ao siguiente.
Los principales estados productores son Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, San Lus Potos, Tabasco y Veracruz.

"La combinacin de afectaciones por la roya y el clima est generando la mayor

crisis que ha enfrentado la cafeticultura mexicana. La falta de produccin se est
sustituyendo rpidamente por mayores importaciones de caf de menor precio y
calidad principalmente de robusta. En el 2014 se importaron 1.8 millones de sacos,
en el 2016 no sern menores de 2.7 millones de sacos y rebasarn el volumen de
produccin nacional", explica Fernando Celis, Asesor de la Coordinadora Nacional
de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), en la Jornada Agrcola.

18
Crisis en el campo mexicano
Pero tambin, la produccin del oro verde se est viendo afectada por los bajos
precios que est teniendo el grano en el mercado internacional. Con una cada de
ms del 16%, hasta los 125 dlares en el ltimo ao, el caf est viviendo un fuerte
desplome, algo que ha perjudicado al campo mexicano, hacindole pasar por el
momento ms complejo de las ltimas cuatro dcadas, segn Amecafe.

A nivel internacional el Bloomberg Agriculture Index, una cesta que recoge varios de
los granos ms negociados -entre los que estn el maz, el trigo el arroz o el caf-
acumula un retroceso de 15.69% en un ao y de ms de un 35% desde 2013.

En el ltimo padrn de la Sagarpa en Mxico hay 515,000 productores con cerca de

700,000 hectreas; de los que 310,000 practican el minifundismo en menos de una
hectrea. Alrededor del 85% de los productores nacionales son indgenas. "En
febrero del 2016 la situacin se est agravando en las regiones cafetaleras; las
familias tienen una fuerte disminucin de sus ingresos y se tendr una crisis
alimentaria y social", explica Fernando Celis.

La CNOC llam al gobierno federal en coordinacin con el sector productor a

enfrentar la situacin actual el campo cafetalero y motivar el consumo interno.
Desde el gobierno, Sagarpa ha definido un plan de incentivos para el caf que se
basa en la aplicacin de recursos fiscales y el financiamiento para la renovacin de
cafetales para 60,000 productores, sin embargo en el presupuesto anual, se trata
del ao en que menos dinero destinar la dependencia a cuidar el caf, 730
millones de pesos.

"Llama la atencin que pese a la magnitud de la crisis cafetalera, en el 2016 ya no

se incluye ningn apoyo fiscal directo a los productores, cuando se haba tenido
durante los aos anteriores", seala Celis en la Jornada.

Colombia y Honduras, principales competidores

"Mxico, inmerso en la peor crisis de su historia, generando las condiciones que lo
reubiquen en la competencia de mercado, la produccin como se indica en esta
edicin es muy baja, 2.3 millones de sacos de 60 kilos, acto seguido, las
importaciones de cafs de baja calidad nos invaden con el riesgo de bajar los
precios del mercado interno en perjuicio de los productores nacionales", expresa la

19
revista Cafs de Mxico en su editorial de enero de 2016. Y es que el mercado de
Colombia y el de Honduras son los grandes competidores de Mxico, especialmente
en cafs arbigos lavados. Colombia exporta 14 millones de sacos y Honduras 7
millones

"Es necesario una mayor promocin para que aumente el consumo de este caf en
Mxico, ya que existe el riesgo de que cuando Mxico recupere la produccin se
tenga una sobreproduccin de este caf y precios bajos", dice Fernando Celis.

Normas y tcnicas de calidad

PROTECCIN DE SALUD:

Se ocupa de las normas nacionales de calidad de Colombia el Comit Nacional de

Cafeteros, que est formado por representantes del Gobierno Nacional de Colombia
y por la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), de conformidad con
la Resolucin No. 5 de 2002. Esta reglamentacin tambin dispone normas mnimas
de calidad para la exportacin de grano verde de caf. El caf es clasificado segn
el tamao, contenido de humedad, defectos, olor, color y sabor en taza. Las
clasificaciones resultantes son las siguientes:

Los defectos se clasifican en dos grupos:

1. Grano muy negro o parcialmente negro; grano agrio o parcialmente negro; grano
muy agrio o parcialmente agrio; grano descolorido o rancio; grano descolorido,
blancuzco o amarillento.
2. Grano hmedo o poco secado; grano con moho; grano cristalizado; grano
descolorido o con manchas; grano demasiado seco; grano mordido o quebrado;
grano daado por insectos; grano raqutico; grano sin madurar; grano arrugado o
aplastado.
Una muestra de 500 gramos de caf verde puede tener hasta 72 defectos y 12
granos del Grupo 1 como mximo.
En todos los casos el contenido de humedad no deber ser de ms del 12%, y el
caf deber tener su olor caracterstico, color uniforme y no tener sabor defectuoso.
La reglamentacin tambin establece lmites con respecto a daos causados por la
broca del caf.

Materia extraa objetable

20
El producto de esta Norma para cualquiera de las clasificaciones indicadas en el
punto 6, no debe presentar, pelos, plumas, excretas de cualquier animal ni
fragmentos o insectos completos no propios del caf, as como cualquier otra
materia extraa o sustancia objetable a caf puro.

Microbiolgicas
El producto de esta Norma para cualquiera de las clasificaciones indicadas en el
punto 6, debe estar ausente de Escherichia coli y Salmonella; lo que se verifica de
acuerdo al inciso 11.12.

Contaminantes qumicos y biolgicos

El producto de esta Norma para cualquiera de las clasificaciones indicadas en el
punto 6, no debe presentar contaminantes qumicos y biolgicos que pongan en
riesgo la salud del consumidor, ni residuos de plaguicidas o sustancias qumicas
fuera de los lmites que establece la Secretara de Salud.

MUESTREO
Para el muestreo del producto, los niveles de inspeccin pueden ser establecidos de
comn acuerdo entre el productor y comprador, recomendndole el uso de las
Normas Mexicanas NMX-Z-012/1, NMX-Z-012/2 V NMX-Z-012/3 (vase 3,
Referencias)

ENVASADO
Los productos de esta Norma, exceptuando el caf tostado en grano y/o molido a
granel, se deben envasar en material resistente e inerte al producto que evite su
contaminacin.

ETIQUETADO
El producto de esta Norma previamente envasado debe cumplir con las
especificaciones que indica la Norma NOM-051-SCFI-1994 (vase 3, Referencias)
con las siguientes adecuaciones y excepciones.

Requisitos obligatorios de informacin:

a) Nombre o denominacin: El producto de esta Norma para cualquiera de las
clasificaciones indicadas en el punto 6, se denominar: Caf puro, cuando se trata
de caf sin descafeinar Caf puro descafeinado, cuando se trate de caf
descafeinado.

b) El producto de esta Norma por su naturaleza, no obliga a exhibir o declarar fecha

de caducidad, informacin nutrimental, declaratoria de propiedades nutrimentales e
informacin nutrimental complementaria.
Requisitos obligatorios de informacin:

21
Deber tomarse como referencia las clasificaciones y especificaciones sealadas en
la presente Norma.

Mecanismos de promocin
Los principales mecanismos de promocin y comunicacin son:
Envo de muestras a los clientes
Las muestras que se envan a los compradores potenciales deben ser
representativas de los productos que se ofrecen. Debe ponerse especial cuidado en
el envo de las mismas, por cuanto reflejan la imagen de la empresa exportadora.
El cobro por la remisin de la muestras es relativo, pues depende del valor de la
muestra y la relacin que exista entre el exportador y el potencial comprador. Los
medios que se pueden utilizar para el envo de las muestras son:
Couriers
Son las compaas ms utilizadas para el envo de muestras; ofrecen un servicio
puerta a puerta, incluyendo el transporte y el desaduanaje de las muestras.
Servicios postales
Las compaas postales tambin ofrecen servicios comunes de envo de sobres y
paquetes. No estn incluidos los servicios de desaduanaje. Ser importante tambin
considerar los aspectos relacionados con la gestin en Aduanas, con la finalidad de
asegurar que las muestras lleguen a los clientes en buen estado y de manera
oportuna.
Participacin en Ferias
Existen distintos medios a travs de los cuales, la empresa puede establecer una
comunicacin con el mercado; los eventos internacionales son particularmente tiles
para el nuevo exportador.
Las ferias internacionales son un mecanismo privilegiado de promocin comercial,
que facilita el acceso y la permanencia de un producto en un determinado mercado.
Ayuda a crear y mantener la imagen de un pas y fortalece la presencia de las
empresas y sus productos dentro de un mbito global.
La participacin en ferias internacionales, es una de las formas ms directas e
inmediatas para comunicarse con un nuevo mercado. Estas manifestaciones
internacionales son ocasiones nicas que congregan, en un mismo lugar y
momento, la oferta mundial de un sector de actividades.

22
 Participar en una feria internacional es tambin una ocasin para profundizar el
estudio de un mercado.
Las ferias permiten combinar elementos de promocin, publicidad, investigacin de
mercados y relaciones pblicas.
Las Ferias constituyen una de las principales herramientas para promocionar
productos en otros pases, por tanto una buena preparacin de las estrategias de
promocin es fundamental para tener xito en los mercados internacionales y para
escoger la feria indicada.
Convencin Internacional del Caf, Mxico 2015 Datos del evento La Convencin
Internacional del Caf (CIC), se realizar los das 3, 4 y 5 de julio en el Centro
Banamex de la Ciudad de Mxico, organizada por la Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, en donde participarn los
principales actores de la actividad cafetalera mexicana y se convocar a los pases
integrantes de la Organizacin Internacional del Caf.
Cuyos objetivos generales son:
Promover la Poltica Nacional Cafetalera implementada por el Gobierno Federal
Impulsar y fortalecer el crecimiento del sector cafetalero dentro de la economa
nacional.
Intercambiar experiencias para recuperar la capacidad productiva de la cafeticultura
mexicana.
Promover el desarrollo, competitividad y capacidad empresarial de todos los
eslabones de la cafeticultura de Mxico y los pases invitados.
Todo lo anterior se desemboca en generar un espacio para los diferentes actores del
sector cafetalero nacional e internacional, en el cual se propicie el dilogo, la
difusin y comunicacin de polticas, tendencias, prcticas e innovaciones
cafetaleras mundiales, mostrar la produccin cafetalera de Mxico como una
ventana de oportunidades para los agronegocios, as mismo, compartir e
intercambiar experiencias y esquemas de desarrollo entre las diferentes
organizaciones cafetaleras nacionales e internacionales.

La CIC es el evento cafetalero ms importante de Mxico y Amrica Latina en donde

participarn productores, empresas mexicanas y extranjeras que promueven la
inversin y coinversin a travs de sus prcticas productivas y comerciales,
productos o servicios relacionados con la cafeticultura; productores de caf,
investigadores, organizaciones civiles y tcnicas, profesionales, instituciones

23
gubernamentales y educativas, productores, actores e inversionistas del sector, as
como pblico en general, generando durante todo el evento 15 mil visitantes y 300
expositores nacionales y del extranjero.

BREVE ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS

IMPORTADORES.
En Mxico, el caf ocupa la sexta posicin en importancia en cuanto a la superficie
cosechada despus del maz grano, los pastos y la caa de azcar. Este cultivo se
desarrolla en 12 entidades federativas del pas, principalmente en la zona sur-
sureste, siendo los principales estados productores Chiapas, Veracruz, Oaxaca y
Puebla.

En la labor participan 504,000 productores con 766 hectreas, por lo que en

promedio cuentan con 1.5 hectreas por productor principalmente localizadas en
zonas de alta y muy alta marginacin dada las caractersticas de altura que requiere
el cultivo. La caficultura es la fuente principal de ingresos para al menos 17 grupos
indgenas del pas.

Actualmente, la produccin genera divisas por 496.3 millones de dlares anuales,

factor que ha motivado a las organizaciones de productores a certificar su
produccin en bsqueda de atender las necesidades de mercados de exportacin
como Estados Unidos, Europa y Asia; en este sentido, Mxico se ha convertido en
lder de la certificacin orgnica.

A pesar de las buenas expectativas de negocio, el sector cafetalero enfrenta

diversos problemas, entre los que destacan afectaciones en las plantaciones como
cafetales viejos, dao por roya, baja productividad en la actividad primaria inferior a
5 quintales/hectrea promedio, beneficios hmedos obsoletos y contaminantes. En
cuanto a factores externos, se encuentran carencia de acompaamiento tcnico,
insuficiencia de operaciones de esquemas de dispersin de riesgos (fondos de
aseguramiento, apoyos para cobertura de precios, fondos de garanta lquida y
fondos de asistencia tcnica).
Es importante atender la problemtica interna para que el buen desempeo de la
actividad no dependa solamente de los precios internacionales, lo cual es un alto
riesgo al existir pases productores, como Vietnam, que han desplazado a Mxico
en su posicin como pas productor. El sector cafetalero puede considerar acciones
que atiendan de manera continua la problemtica que ya se tiene identificada tal
como lo hacen otros pases productores como Colombia y Costa Rica, donde se
realiza la planeacin de la atencin requerida en sus campos cafetaleros.
El da de maana enumerare las actividades planificadas que es posible concretar
para atender la problemtica identificada y la comparacin con las actividades que
se realizan en este sentido en nuestro pas.

24
 LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES

CHITZA CAF

Empresa 100% Mexicana Dedicada a la Comercializacin de Caf de Excelente

Calidad, Proporcionndole un Momento de Gran Placer al Paladar de sus Consumidores
al Disfrutarlo en...

COMERCIALIZADORA MONER

Empresa Distribuidora de Caf, T, Jarabes, Galletas de Mantequilla y Caf, Artculos

de Limpieza y Desechables.

FINCA KASSANDRA

Empresa dedicada a la Comercializacin de Semillas de Caf y Nuez de Macadamia.

FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS

25
Somos una Empresa dedicad a la Transformacin Eficiente de Recursos Alimenticios
Primarios, en Productos Terminados a Travs de la Combinacin entre Produccin
Agrcola y Comercializacin...

NESTLE SERVICIOS CORPORATIVOS

Empresa Lder a nivel Mundial en Nutricin, Salud y Bienestar, presente en 83 pases.

Con ms de 80 aos en Mxico, Nestl sustenta su estrategia de Creacin de Valor
Compartido, impulsando...

ORGANIZACIN DE REFERENCIA
Sugerencias finales

Penetrar en un nuevo mercado requiere tiempo y un plan de negocios y de

mercadotecnia bien definidos. Para muchos compradores, los exportadores tienen
nicamente una oportunidad de dar una primera buena impresin, por lo que la
presentacin de la compaa exportadora deber incluir fotografas, precios,
especificaciones, y certificados de calidad de los productos que ofrece.

Es importante conocer los cambios y tendencias del mercado internacional para

tener la capacidad de anticiparse y adaptarse a los nuevos gustos y preferencias del
consumidor. En lo que concierne al tomate, como se puede apreciar al principio de
este estudio, la tendencia de consumo es a la alza.

Por lo que exportar, antes de enviar el producto, se recomienda:

Explorar el mercado al que se pretende exportar.

Establecer contacto directo con sus clientes.
Realizar una evaluacin moral y crediticia de los importadores.
Mantener continuidad en las comunicaciones con sus compradores.
Responder inmediatamente a las preguntas del cliente.

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 Comprometerse solamente si se est plenamente seguro de cumplir con los envos
de mercanca.
Confirmar cada una de las ventas siempre por escrito.
Mantener en todo envi la calidad inicialmente pactada del producto.
Formar equipos de mercadeo.
Seguir estrategias de promocin por provincia y dirigida al consumidor.
Tener una visin a largo plazo encaminada a permanecer en el mercado.
Buscar asesora especializada.
Estar en constante actualizacin.

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mexico-oportunidad-negocio

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