Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
BRASIL
Inventrio: 9.522 m
Absoro Lquida: 0 m
Inventrio: 107.787 m Taxa de Vacncia: 0% Inventrio: 55.000 m
Absoro Lquida: 0 m Preo Mdio de Locao: R$ 20,00/m/ms Absoro Lquida: 0 m
Taxa de Vacncia: 0%
Taxa de Vacncia: 0%
Preo Mdio de Locao: R$ 18,20/m/ms
Preo Mdio de Locao: R$ 14,00/m/ms
RR
AP
Inventrio: 292.788 m
Absoro Lquida: 14.020 m
Taxa de Vacncia: 6,0%
AM Preo Mdio de Locao: R$ 16,10/m/ms
PA MA
CE
RN
Inventrio: 599.533 m
PI PB
Absoro Lquida: 20.255 m
PE
Taxa de Vacncia: 4,8%
AC TO AL
RO SE Preo Mdio de Locao: R$ 17,30/m/ms
BA
Inventrio: 39.230 m MT
Absoro Lquida: -1.672 m Inventrio: 60.551 m
Taxa de Vacncia: 100% DF Absoro Lquida: 0 m
Preo Mdio de Locao: R$ 16,70/m/ms GO Taxa de Vacncia: 0%
Preo Mdio de Locao: R$ 16,75/m/ms
MG
Inventrio: 11.099 m
MS ES Inventrio: 804.981 m
Absoro Lquida: 0 m
Taxa de Vacncia: 100% Absoro Lquida: 58.567 m
SP
Preo Mdio de Locao: R$ 16,50/m/ms RJ Taxa de Vacncia: 4,0%
PR
Preo Mdio de Locao: R$ 24,55/m/ms
Inventrio: 162.245 m
Absoro Lquida: -22.361 m SC
Inventrio: 3.523.049 m
Taxa de Vacncia: 2,7% Absoro Lquida: 127.048 m
Preo Mdio de Locao: R$ 15,40/m/ms RS Taxa de Vacncia: 7,6%
Preo Mdio de Locao: R$ 20,25/m/ms
Inventrio: 284.000 m
Inventrio: 44.000 m
Absoro Lquida: 16.000 m
Absoro Lquida: 0 m
Taxa de Vacncia: 2,1%
Taxa de Vacncia: 0%
Preo Mdio de Locao: R$ 19,30/m/ms
Preo Mdio de Locao: R$ 15,00/m/ms
www.colliers.com.br
MARKET REPORT INDUSTRIAL | 1 TRIMESTRE 2012
Preo Pedido
rea Total
Empreendimento Estado de Locao Incorporador Ocupante
Locada (m)
(R$/m/ms)
Multi Modal Duque de Caxias RJ 32.090 26,00 SDI Desenvolvimento Imobilirio Confidencial*
Cargo Park RJ 18.800 32,00 GB Armazns Gerais Petrobras
Business Park Bandeirantes
RJ 8.079 30,00 GB Armazns Gerais Grupo TPC
(Bloco I)
Perville Construes e
Perini Business Park (Bloco K) SC 6.000 20,00 Biller
Empreendimentos
Perville Construes e
Perini Business Park (Bloco M) SC 16.000 20,00 Bunzl do Brasil
Empreendimentos
Brascargo e
LOG Jundia (Bloco 3) SP 15.182 18,00 LOG Commercial Properties
Luxottica
P. 2 | COLLIERS INTERNATIONAL
MARKET REPORT INDUSTRIAL | 1 TRIMESTRE 2012
2,3
5,7 5,9
3,9
3,4
2012*
2010
2009
2011
GO - 4%
11.099 m
SC - 9%
22.000 m
SP - 34%
PE - 12%
(84.876 m)
29.000 m
MG - 16%
40.345 m
RJ - 25%
64.130 m
COLLIERS INTERNATIONAL | P. 3
MARKET REPORT INDUSTRIAL | 1 TRIMESTRE 2012
Norte 4%
P. 4 | COLLIERS INTERNATIONAL
MARKET REPORT INDUSTRIAL | 1 TRIMESTRE 2012
VACNCIA
A taxa de vacncia apresentou alta de 0,4% em relao ao perodo anterior, fato no registrando desde o 4 trimestre de 2010. Os atuais 6,4% indicam
claramente o efeito do novo estoque j que a quantidade de reas entregues foi superior velocidade de absoro, o que deve ser ajustado pelo prprio
mercado nos prximos anos.
INVENTRIO EXISTENTE (EM MILHES DE m) X TAXA DE VACNCIA TRIMESTRAL EM CONDOMNIOS INDUSTRIAIS CLASSE A (%)
8.000.000 9%
8,7% 8,5%
6.000.000 5,9 8%
5,7
5,4
Taxa de Vacncia
4,8
7,2%
4,1
Inventrio
4.000.000 3,9 7%
3,6 7,2%
0 5%
1T 2012
3T 2011
4T 2011
2T 2011
1T 2011
4T 2010
2T 2010
Pela segunda vez consecutiva, as regies Centro-Oeste e Sudeste INVENTRIO EXISTENTE (m) X TAXA DE VACNCIA
apresentaram a maior concentrao de reas disponveis em relao ao POR REGIO (%) - 1 TRIMESTRE DE 2012
estoque regional, com 47,1% e 6,6%.
Taxa de Vacncia
Inventrio
Sudeste
Centro-Oeste
Em mbito estadual, Gois, Distrito Federal, So Paulo e Pernambuco Inventrio Existente (m2) Taxa de Vacncia (%)
registraram as maiores taxas de vacncia, com respectivos 100%,
32,1%, 7,6% e 6,0%. Nos Estados de Amazonas, Cear, Esprito Santo,
Par, Rio Grande do Sul e Santa Catarina no houve disponibilidade
de reas ao mercado.
COLLIERS INTERNATIONAL | P. 5
MARKET REPORT INDUSTRIAL | 1 TRIMESTRE 2012
INVENTRIO EXISTENTE (m) X TAXA DE VACNCIA POR ESTADO (%) ABSORO TRIMESTRAL EM CONDOMNIOS
1 TRIMESTRE DE 2012 INDUSTRIAIS CLASSE A (m)
100%
2T 2010 4T 2010 1T 2011 2T 2011 3T 2011 4T 2011 1T 2011
4.000.000 100%
46.173 100.297 262.250 379.506 200.750 253.407 211.857
3.500.000
80%
3.000.000
Taxa de Vacncia
Inventrio
2.500.000
60%
A maior parcela dessa absoro ocorreu nas regies Sudeste e Nordeste
2.000.000 e Sul, com 97% e 3%, respectivamente do total absorvido. Na regio
1.500.000 32,1%
40% Centro-Oeste houve absoro negativa de 1.672 m ocasionada pela
devoluo de um mdulo no Taguatinga Business Park, no Distrito Federal.
1.000.000
7,6% 20%
500.000 6,0% 4,0% 2,1%
4,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7%
PE
0,0%
0 0%
AM
MG
GO
SP
RS
PR
SC
DF
CE
ES
PE
PA
RJ
100.000
So Paulo
127.048 m
Inventrio Total Disponvel Inventrio Consolidado Rio de Janeiro Minas Gerais
58.567 m 20.225 m
P. 6 | COLLIERS INTERNATIONAL
MARKET REPORT INDUSTRIAL | 1 TRIMESTRE 2012
As cidades de Indaiatuba e Jundia foram as que mais absorveram Comparativo de Preos Mdios Pedidos de Locao por Regio (R$/m/ms)
em mbito nacional com, 26% e 15%, respectivamente. A locao de
4 Trimestre de 2011
empreendimentos como Multi Modal Indaiatuba, LOG Jundia e Multi Modal
Duque de Caxias (todos comercializados pela Colliers), totalizando mais Centro
Norte Nordeste Sudeste Sul
de 77.930 m - representando 37% no total nacional, movimentaram o Oeste
18,40 15,45 19,55 15,80
mercado de logstica com o inicio da operao de diversas empresas. 16,25
RR AP
R$ 20,00/m
R$ 14,00/m
AM
PA MA
CE
RN
PI PB R$ 16,10/m
175.380 Inventrio Absorvido (m) PE
AL
AC TO
RO SE
R$ 16,70/m MT
BA
R$ 17,30/m
DF
R$ 16,50/m GO R$ 16,75/m
MG
MS ES
1 Trimestre 2012 RJ
SP
PR
R$ 24,55/m
R$ 15,40/m
SC R$ 20,25/m
RS
PREOS R$ 19,30/m
R$ 15,00/m
O preo mdio pedido de locao no Brasil de R$ 19,30/m/ms, aumento
de 2,4% em relao ao trimestre passado.
COLLIERS INTERNATIONAL | P. 7
MARKET REPORT INDUSTRIAL | 1 TRIMESTRE 2012
PREOS MNIMOS E MXIMOS PEDIDOS DE LOCAO POR ESTADO EM Novos empreendimentos sero lanados no decorrer do ano em Maca
CONDOMNIOS INDUSTRIAIS CLASSE A (R$/m/MS) (RJ), Duque de Caxias (RJ), Mag (RJ), Fortaleza (CE),Caapava (SP),
Atibaia (SP), Jarinu (SP), Guarulhos (SP) e Manaus (AM). Os preos
30 30 praticados de locao nestas cidades so inferiores aos das cidades
do entorno, possibilitando melhor margem de negociao entre as
19 19 20 20 20 partes.
17 18 17 16
15 16
17 18 18
16 15 14 15
13 14
11 12 12 12 Os principais vetores de crescimento esto localizados no Sudeste e
Nordeste do Brasil. O recente aumento de demanda em cidades como
Cajamar, Cabo de Santo Agostinho e Jundia sustenta-se nos novos
AM
MG
GO
SP
RS
PR
SC
DF
CE
ES
PE
PA
RJ
condomnios em construo. A projeo de entrega de 275 mil m,
233 mil m e 191 mil m para essas cidades, respectivamente.
Os preos fechados de locao foram, em mdia, de 5% a 10% inferiores
aos preos pedidos no ato da comercializao. Tempo de contrato, Conforme dito anteriormente, o novo estoque projetado para 2012
carncia, tamanho do galpo ou mdulo alugado e quem ser o futuro de 2,3 milhes de m. Acredita-se que 50% desse montante sero
inquilino so alguns fatores que influenciam na negociao dos preos absorvidos pelo mercado de imediato e que a absoro lquida total
de locao nos mais variados empreendimentos. ser de 1,9 milhes de m, nmero 76% superior ao verificado em
2011.
Comparando-se o PIB Per Capita de todas as regies brasileiras e os
preos mdios de locao pedidos nos empreendimentos, constata-se A taxa de vacncia tende a oscilar entre 13% e 14%. Os preos pedidos
tendncia de valorizao nas regies Sul e Centro-Oeste, apesar dos de locao podero ser reajustados com aumentos acumulados de
poucos players atuantes. 3% a 7% no decorrer do ano.
Preo Mdio (R$/m/ms) Preo Mdio ABSORO LQUIDA (m) X INVENTRIO EXISTENTE (m) X TAXA
Nacional
R$ 19,30/m/ms DE VACNCIA (%) - PROJEO PARA 2012
21,00
Fonte: Colliers International Brasil e IBGE Absoro Lquida (m) Inventrio Existente (m) Taxa de Vacncia (%)
P. 8 | COLLIERS INTERNATIONAL
MARKET REPORT INDUSTRIAL | 1 TRIMESTRE 2012
TENDNCIA POR REGIO
Novo Estoque: Projeo de entrega Novo Estoque: Entrada de mais Novo Estoque: Mais de 1,7 Novo Estoque: Previso de entrega
de mais de 274 mil m, distribudo de 270 mil m, entre os Estados de milhes de m, principalmente de 110 mil m distribudos entre
entre as cidades de Cabo de Santo Paran e Santa Catarina, cada qual nos Estados de So Paulo (80%) os Estados de Amazonas (62%),
Agostinho (PE), Caucaia (CE) com 53% e 47%. e Minas Gerais (11%). Par (29%) e Gois (9%).
e Caruaru (PE), com respectivos
85%, 12% e 3%. Absoro Lquida: Inventrio Absoro Lquida: Superior a 1,4 Absoro Lquida: Estima-se
superior a 190 mil m. milhes m. absoro anual de 74 mil m.
Absoro Lquida: Estima-se
absoro anual superior a 170 mil Taxa de Vacncia: Variao entre Taxa de Vacncia: Oscilao entre Taxa de Vacncia: Variao entre
m. 10% e 14%. 10% a 13%. 15% a 18%.
Taxa de Vacncia: Oscilao entre Preo Mdio Pedido de Locao: Preo Mdio Pedido de Locao: Preo Mdio Pedido de Locao:
13% a 18%. No decorrer de 2012 estima-se Aumento acumulado de 6% a 7% Estima-se aumento acumulado
aumento acumulado de 6% a 8%. no decorrer do ano. de 4% a 6% no decorrer do ano.
Preo Mdio Pedido de Locao:
Aumento acumulado de 3% a 4%
no decorrer do ano.
Nota: Todas as tendncias mencionadas foram baseadas nas previses de entrega divulgadas pelos desenvolvedores.
High Tech A B C
COLLIERS INTERNATIONAL | P. 9
TENDNCIAS POR REGIO
OPORTUNIDADES COLLIERS
Colliers International
Locao - Fortaleza - CE
rea de terreno: 1,4 milho m
Locao - Sumar - SP Mais de 520
rea de terreno: 558.700 m
rea construda: 400.000 m
Setor Logstico/Atacadista:
rea construda: 276.275 m escritrios em
Ref. 7107
40.000 m - Ref. 1000
62 pases nos
Locao
Campos dos Goytacazes - RJ
Locao - Cabreva - SP
rea de terreno (1 fase): 315.830 m
6 continentes
rea de terreno: 47.320 m rea Construda: 137.492 m
Ref. 2011 Estados Unidos: 147
Ref. 7072
Canad: 37
Amrica Latina: 19
Asia: 36
Locao - Louveira - SP Venda / Locao
ANZ:165
rea de terreno: 51.571 m Extrema - MG
EMEA: 118
rea construda: 30.121 m rea de terreno: 469.257 m
Ref. 7070 rea construda: 34.094 m
Ref. 7065 US$ 1,8 bilhes em receita anual
Mais de 116,1 milhes de m2 sob gerenciamento
Locao Mais de 12.300 profissionais
Locao - Guarulhos - SP
rea de terreno: 1.200.000 m Duque de Caxias - RJ
rea construda: 281.000 m rea construda: 44.130,67 m CONTATOS NO BRASIL
1 fase Ref. 2007
Ref. 7064 So Paulo
R. Olimpadas, 205 - 1 andar
04551-000 So Paulo SP
MERCADO IMOBILIRIO TEL +55 11 3323 0000
VOCABULRIO
Rio de Janeiro
. Absoro: Quantidade de m ocupados no perodo anterior Av. Almirante Barroso, 63
. Categoria dos Empreendimentos: Os imveis so classificados em A+, A, B e C 20031-003 Rio de Janeiro RJ
TEL +55 21 2524 4242
. Estoque / Inventrio: Quantidade em m de rea til construda
. Taxa de Vacncia: Relao entre a rea disponvel e a rea total Recife
. P Direito Livre: Altura do piso acabado at a primeira interferncia da estrutura Av.Gov. Agamenom Magalhes, 4.575
50070-160 Recife PE
. Build-to-Suit: Construo sob medida
P. 10 | COLLIERS INTERNATIONAL
www.colliers.com.br