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"Rapport ralis dont l'objectif est l'aide

aux dcisions des futurs investisseurs: Cas


FORAFRIC-TRIA"

ETUDE STRATEGIQUE SUR


LE SECTEUR MEUNIER

Formation, Organisation et Conseil de Socits


(Adresse)- Temara
Tl. : XXXX.XX.XX Fax : XXXX.XX.XX email : elmghari.younes@gmail.com
Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

SOMMAIRE

PARTIE I : DIAGNOSTIC ET ANALYSE

PRAMBULE .................................................................................................................... 2

I- LE SECTEUR MEUNIER AU MAROC ......................................................................... 2


1.1. La grappe conomique de la meunerie ........................................................... 4
1.2. Les produits ..................................................................................................... 5
1.2.1. La F.N.B.T (ou farine subventionne) ......................................................... 6
1.2.2. Le pain .................................................................................................................. 8
1.2.3. Le couscous et les ptes ................................................................................ 8

II- ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR : DE LA PRODUCTION LA


DISTRIBUTION ............................................................................................................ 9
2.1. Au niveau de lamont (production et importation) .......................................... 10
2.1.1. La production nationale ................................................................................ 10
2.1.2. Limportation .................................................................................................... 14
2.2. Au niveau de la Collecte et du stockage ............................................................ 14
2.3. Au niveau de la transformation (analyse de lindustrie) ............................... 17
La distribution de la production ............................................................................ 22

III- LANALYSE SWOT.................................................................................................... 25


3.1. Les contraintes ........................................................................................................... 26
3.1.1. Une libralisation hsitante qui empche la visibilit ......................... 26
3.1.2. Un cadre juridique dpass ......................................................................... 29
3.1.3. Une dimension sociale gestion ambige ............................................. 32
3.2. Les menaces ............................................................................................................... 34
3.3. Les opportunits ........................................................................................................ 36
3.3.1. Lvolution du march ................................................................................... 36
3.3.2. Lintrt de ltat pour la prennit du secteur ..................................... 36
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PARTIE II : DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE

PRAMBULE .................................................................................................................. 40

I- LES PROCCUPATIONS DE LTAT ........................................................................ 40

1. Lassurance de la disponibilit................................................................................40

2. Laccessibilit conomique par un prix administr de la farine .................. 41

II- UNE DMARCHE POSSIBLE POUR LA PROFESSION MEUNIRE : LA


STRATGIE DALLIANCE ......................................................................................... 45

1. Lobjet de lalliance stratgique .............................................................. 45

2. Lalliance au niveau macro ................................................................................ 47


2.1. Lagrgation comme parade au problme foncier ................................................ 49
2.2. Au niveau de la recherche varitale ...................................................................... 50
2.3. Au niveau de la production et la distribution des semences slectionnes ...... 51
2.4. Au niveau de la collecte et du stockage ............................................................... 51
2.5. Au niveau du transport .......................................................................................... 52
2.6. Au niveau de l'importation ..................................................................................... 52

III- LE CONTRAT PROGRAMME AU NIVEAU MESO ............................................ 52

IV-LACTION AU NIVEAU MICRO ............................................................................... 55

LES PISTES POUR UN CONTRAT PROGRAMME ....................................................... 57

ANNEXE ......................................................................................................................... 67
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PARTIE I

Diagnostic
et Analyse

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PRAMBULE

Conformment la mthodologie annonce, la dmarche pratique dexcution de la mission


consiste, pour la premire phase, soulever les questions pertinentes dans la squence
logique ci-aprs et tenter dy trouver les rponses appropries.

I. LE SECTEUR MEUNIER AU MAROC

L'industrie de la premire transformation des crales compte actuellement 111+ moulins de


bl tendre, 49 semouleries et 16 orgeries ; cest l'axe Casablanca Fs qui connat la plus
forte concentration dunits industrielles, mais la distribution gographique demeure
cependant assez large en raison du caractre pondreux de la matire qui impose
linstallation des minoteries proximit des lieux de consommation.
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Lquipement install une capacit d'crasement de 74 millions de quintaux qui est


apparemment disproportionne avec le march rel, de ce fait, le taux dutilisation est de
53% ! Mais cette surcapacit est en partie artificielle, dans le sens o un gros volume de bl
chappe lindustrie meunire. En effet, en raison de limportance de lauto-consommation
et des carences du systme de collecte des crales, une large proportion de la production
locale de bl est crase par plus de 10 000 moulins artisanaux !

Les minoteries artisanales sont rparties dans tout le pays et ont une capacit d'crasement
annuel de 25 millions de quintaux/an. Elles assurent indiffremment la mouture de bl
import et du bl local, la proportion de celui-ci tant troitement lie la quantit et la
qualit de la campagne cralire au Maroc et des conditions agro-climatiques de chaque
saison.

Les crales alimentent diffrents circuits et diffrents utilisateurs :

Schma 1 : Flux des crales et de produits craliers au Maroc

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1.1 La grappe conomique de la meunerie

Cette approche permet dapprhender la minoterie dans le cadre de son environnement


spcifique et son environnement gnral.

Il y a des diffrences sensibles cet gard entre le circuit conomique du bl tendre et celui
du bl dur.

Schma 2 : La grappe conomique du bl


Schma compter importateurs bl dur ---fabricants semoules ---pastiers biscuiterie : lien avec minoteries bl tendre

Concernant lenvironnement de la meunerie, on peut affirmer quaujourdhui, lindustrie


meunire na pas de gros problmes daccs aux produits et services ncessaires son
activit :

lIFIM, lIAV et les diffrentes structures de formation (gestion, lectromcanique,


techniques de laboratoire) lui assurent la disponibilit des ressources humaines,
bien que le mtier de chef meunier demeure relativement rare, si on doit se baser
sur le profil international de loccupant de ce poste !

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lindustrie de lemballage lui fournit ses besoins en articles demballage (il ny a


quune partie des petits emballages de ptes et couscous qui continue tre
importe) ; (non applicable pour TRIA)
le parc propre tant limit au strict ncessaire, cest le parc des poids lourds roulant
au Maroc qui lui fournit lappoint requis en moyens de transport ;
le systme bancaire lui assure les sources de financement pour ses
investissements et son exploitation ;
la multitude de bureaux dtudes techniques lui assure le conseil ncessaire au cas
par cas (expertise technique, financire, juridique)

En conclusion, les oprateurs reprsentent lossature dune grappe conomique qui ne


souffre pas de labsence majeure dun mtier indispensable la performance du secteur !

1.2 Les produits

Les produits circulant dans les deux circuits du bl (bl tendre et bl dur) sont relativement
diffrents.
Schma 3 : Circuit du bl tendre

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Schma 4 : Circuit du bl dur

1.2.1- La F.N.B.T (ou farine subventionne)

La FNBT provient du bl produit localement ou du bl import sous le contrle de l'ONICL.


Un quota de 12.5 Million de quintaux de bl tendre (mais qui tend baisser graduellement),
est rparti entre diffrents moulins rgionaux. Il est destin la fabrication de 10 Million de
quintaux de Farine nationale de bl tendre (FNBT), qui est subventionne et thoriquement
destine aux mnages faible revenu.

Dans le cadre de la production de la FNBT, les organismes de stockage reoivent une prime
de stockage calcule sur le volume et sur le temps de stockage, elle est de deux dirhams par
quintal et par quinzaine, et est rgle par l'ONICL aux organismes stockeurs. Le bl stock
bnficiaire de cette prime est issu essentiellement de la production locale. Le bl import
par l'ONICL tant en gnral directement livr aux moulins.

Compte tenu du cot dacheminement de ce produit pondreux, que ce soit partir des ports
ou des lieux de collecte et de stockage, le transport est galement subventionn par ltat
pour garantir un prix rendu moulin qui soit uniforme au niveau national.

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Enfin, une prime de rtrocession de 8.8 dirhams par quintal est galement garantie aux
organismes de stockage au moment de la livraison du bl en minoterie.

(Au moment de lexcution de la prsente mission, le calcul tait le suivant : lorsque le prix
du bl import est suprieur 258.8 dirhams, l'Office prend galement en charge la
diffrence de prix (et thoriquement, linverse est valable si le prix du bl chute en dessous
de ce niveau !).

Les moulins reoivent de l'ONICL une subvention de soutien la consommation (prime de


compensation) de 143,375 dirhams par quintal de farine vendu.

Un quintal de bl tendre de qualit standard, donne par une mouture simple : 80 kg de farine
nationale de bl tendre (FNBT) et 20 kg de son. Le prix du son retenu comme lment de
base pour le calcul du prix de revient de la FNBT est 115 Dh /Q1.Lancienne taxe parafiscale
de 30 Dh/Q, perue par l'tat sur les ventes de son nexiste plus depuis le 20 septembre
2007.

Le prix de revient d'un quintal de FNBT 325,375 Dh/ql = Prix d'un quintal de bl cras [prix
bl (258,8) + marge mouture (16,5) + forfait d'approche (2dh) le Prix du son ((prix du son
(115 Dh/ql)), dont on devait dduire lincidence de la taxe parafiscale qui a t supprime.

Le son est vendu sur le march national environ 150 Dh/Q. Le prix sorti usine de la FNBT,
dans le cadre de la fabrication d'un million de tonnes, est alors de 182 dirhams le quintal.

Le grossiste prend une marge entre 5 et 10 dirhams par quintal et la farine est mise en vente
au dtail un prix thorique de 200 dirhams le quintal. La demande en farine subventionne
tant suprieure l'offre, les prix constats sur le terrain sont systmatiquement suprieurs
au prix thorique attendu. Normalement, on aurait :

une farine sortie usine nue 182,00 Dh/quintal


un cot demballage de 10,00 Dh
soit une sortie moulin farine emballe 192,00 Dh
une marge du grossiste qui va de 68 108,00 Dh
un prix pour le consommateur de 260 300,00 Dh

*-taxe (30 dh/qI)*0.2]] / 0.8 = [277,3 17] / 0,80

La farine de luxe (ou farine libre)

Depuis lentre en vigueur des dispositions de libralisation partielle, lachat de bl tendre


destin la fabrication de farine de luxe est libre ; quil sagisse dimportation ou de collecte
locale, mais le mcanisme de rgulation des prix demeure !, il tait relativement oprant
lorsque le niveau des prix internationaux fluctuait dans une fourchette tolrable !,
actuellement, la subvention ncessaire pour sassurer dun prix acceptable par le
consommateur est excessivement leve par rapport aux possibilits budgtaires de ltat.

Afin que le prix de la baguette ou du pain rond commun reste accessible, le prix de la farine
est maintenu entre 320 et 350 dirhams le quintal. Il existe un accord de modration entre
l'Administration et les professionnels de la boulangerie dans ce sens.

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1.2.2- Le pain

Les produits craliers font partie du panier quotidien des mnages. Ils constituent une
source d'nergie et de nutriments dont l'importance reste prdominante et varie en fonction
des milieux de rsidence et des catgories socio-conomiques. En effet les crales
constituent l'aliment de base de la population marocaine qui consacre ce produit environ
de 9% des dpenses totales. La consommation de farine industrielle reprsente selon les
rgions entre 60 100 Kg/hab/an. L'urbanisation croissante et les volutions de la socit
semblent provoquer de nouveaux types d'achat, tels l'augmentation du volume de pain
achet aux dpens de lachat de crales et farines pour la panification domestique.
(Lestimation de la consommation de pain achet est denviron 27Kg/habitant).

Le march du pain se caractrise en milieu rural et dans les milieux populaires urbains par la
prdominance de la panification domestique. Ceci s'explique par des raisons physiques
(faible nombre de boulangeries en milieu rural), culturelles (le pain fait la maison est
considr comme meilleur que celui achet dans une boulangerie) et surtout conomiques
(cot au kg plus avantageux).

A titre dexemple, le pain rond de 200 g, le plus commun, revient environ entre 0,55 et 0,65
DH lorsqu'il est fabriqu la maison avec la farine subventionne alors qu'il est vendu 1,10
MAD au prix public (bien sr, cette estimation ne comprend ni main duvre ni
amortissement !, on comprend donc quen raison du cot de limmobilier, des quipements,
de lnergie, de la main duvre et du poids de la fiscalit, le prix de revient au niveau de la
boulangerie ne soit pas loin du prix de vente au tarif !).

(Les chiffres donns font partie d'une tude effectue par 1 ONICL sur le secteur de la
boulangerie, en excution de la rsolution n5 de son Conseil d'Administration de fvrier
1999, ralise travers une enqute nationale sur un chantillon reprsentatif de 244
boulangeries modernes, soit 17% de leur effectif, et de 141 boulangeries artisanales, soit
12% de leur effectif).

1.2.3- Le couscous et les ptes

Lindustrie de la seconde transformation du bl dur est relativement bien structure au


Maroc.

Les fabricants ci-dessous reprsentent pratiquement 90% de la production nationale :

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LISTE DES FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES ET DE COUSCOUS


CAPACITE INSTALLEE

Capacit annuelle Capacit annuelle total ptes et


Socit Ville
pates/tonne couscous/tonne couscous
TRIA CASABLANCA 10 000 12 000 22 000
BIR ANZARANE CASABLANCA 4 000 6 000 10 000
LA MARQUISE CASABLANCA 4 000 - 4 000
SOCOTEN MARRAKECH 7 000 8 000 15 000
MAROPATES MARRAKECH 3 000 3 000 6 000
MAROCOUSCOUS MARRAKECH 3 500 3 500 7 000
ATLAS COUSCOUS MARRAKECH 7 000 8 000 15 000
UMAPACO OUJDA 4 000 3 000 7 000
SPCE ENASR OUJDA - 6 000 6 000
SOCOUSPAT FES 10 000 4 000 14 000
TISSIR FES 6 000 6 000 12 000
COUSCOUSSERIE DE TANGER TANGER - 5 000 5 000
DARI COUSPATE SALE 8 500 14 000 22 500
COPAR RABAT 9 000 5 400 14 500
SONIAMA KENITRA 11 000 6 000 17 000

En ce qui concerne la production actuelle, elle serait de 70.000 tonnes de ptes (longues et
courtes) et 100.000 tonnes de couscous.

On constate donc que durant cinq annes, en prenant 1998 comme base, lactivit de ptes
et couscous a enregistr une progression moyenne de presque 10% par an en termes de
chiffre daffaires, alors que le PIB durant la mme priode a volu denviron 3% en
moyenne. Ceci pourrait tre interprt comme un signe de dynamisme incontestable, surtout
quil sagit de la transformation dune matire premire faiblement valorise au niveau
national, en dehors de la premire transformation en semoule.

Mais cette croissance a t fortement ralentie aprs louverture des frontires, tant donn
que limportation porte sur environ de 8.000 tonnes de ptes en moyenne et connait une
progression qui risque de la situer dans les trois prochaines annes au niveau de 20 ou 25%
de la consommation nationale.

II. ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR : DE LA PRODUCTION


LA DISTRIBUTION

Une analyse critique de la chane de valeur du bl permet de distinguer les diffrents


niveaux de la chane de valeur : production, transformation et distribution.

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2.1. Au niveau de lamont (production et importation)

2.1.1 La production nationale

A lamont de lindustrie, se trouve la production agricole ; celle-ci est base sur


lemblavement annuel denviron 5,5 millions dhectares en crales, mais elle souffre :
dune faible productivit lhectare, due au mode de conduite de la culture et la
faible mobilisation des facteurs de production, dont le premier est la semence ;
un statut foncier qui ne favorise pas la mobilisation optimum des facteurs de
production.

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A) Production des semences certifies au Maroc

Lorganisme cl au Maroc sur ce plan est actuellement linstitut national de la recherche


Agronomique. Lamlioration des plantes seffectue gnralement de deux manires :
Slection partir de matriel vgtal introduit et varits introduites et leur
adaptation aux conditions locales ;
Hybridation et croisement des varits et lignes prsentant des caractres
complmentaires, lobjectif poursuivi par les travaux est de combiner dans une seule
varit les caractres dsirables de deux ou plusieurs autres varits.

Les semences certifies sont produites partir de semences de base. Celles-ci sont
obtenues et fournies par lInstitut National de la Recherche Agronomique (INRA). Les
semences de base sont mises la disposition de la Socit Nationale de Commercialisation
des Semences (SONACOS) qui les met en multiplication sous contrat chez des agriculteurs.
La rcolte de cette semence, appele semence certifie de 1re gnration (Rl), est ensuite
confie dautres agriculteurs afin de produire les semences certifies de 2me qui sont alors
vendues aux agriculteurs pour la production du bl de consommation.

Les champs de production de semences certifies (1re et 2me gnration) sont contrls par
les inspecteurs de la Direction de la Protection des Vgtaux, du Contrle Technique et de la
Rpression des Fraudes. Ces contrles au champ portent essentiellement sur le respect des
pratiques culturales (mode de semis, prcdent cultural, isolement de la parcelle), sur
lidentit varitale et ltat phytosanitaire. Les champs rpondant aux normes de certification
sont alors accepts, les autres sont refuss.

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Ce processus de cration dune varit demande beaucoup de temps et defforts. Il peut


prendre plusieurs annes, en gnral une dure moyenne de 10 ans, quelle que soit la
mthode et les techniques suivies pour son obtention : slection, hybridation ou croisement,
mutation, manipulation gntique ou autres.

B) Inscription au catalogue officiel

Les trois meilleures varits slectionnes partir des essais concluants, sont prsentes
aux essais catalogue pour tre values pendant au moins 2 cycles vgtatifs en vue de
leur inscription. Lvaluation porte sur leur valeur agronomique et technologique (VAT) et sur
leurs caractres distinctifs, dhomognit et de stabilit (DHS).

C) Action et mesures proposes :

Une rflexion a t mene par les experts depuis quelques annes dj et visait mettre au
point un vritable Plan National Semencier. Les mesures prconises en la matire et qui
gardent toute leur pertinence sont les suivantes :
Renforcement des moyens financiers de lINRA pour rgionaliser la cration
varitale et crer des varits plus adaptes aux rgions et productives ;
Scuriser la production des semences de prbase (quipement hydro-agricole des
stations de recherche) ;
Doter le pays dun centre national pour la conservation et lutilisation des ressources
photo-gntiques ;
mise en place dun plan daction concert, visant lamlioration du taux dutilisation
des semences au niveau national ;
Prise des mesures ncessaires visant garantir les mmes conditions de
commercialisation pour tous les oprateurs de la filire (transport, frais de stockage,
utilisation des points de vente) ;
Sauvegarde de la rentabilit de la filire par la prise en charge par ltat du dficit
conomique actuel pour certaines espces prsentant un intrt stratgique ;
Cration des structures interprofessionnelles : un Comit Consultatif groupant
lensemble de la profession et ladministration, et un centre national des semences.
Ces deux structures devrant permettre terme la mise en place dune organisation
interprofessionnelle dfinitive ;
Prise des mesures ncessaires sur les plans lgislatif et financier pour permettre la
restructuration de la filire et la mise en place des structures interprofessionnelles
proposes ;
Orientation des programmes de production de semence vers lirrigu et le bour
favorable afin daugmenter les disponibilits et scuriser lapprovisionnement.
Organisation des sessions de formation au profit des techniciens et des
multiplicateurs en matire de techniques de production de semences.

D) Le statut foncier

De tout temps on a mis en avant le morcellement excessif de la proprit foncire en tant


que facteur de blocage devant la modernisation de lagriculture nationale.

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Le tableau suivant reflte la situation des structures foncires au Maroc :

Classe, taille,
Exploitations % Cumul SAU % Cumul
SAU en Ha
Sans terre 64 716 4,3 4,3 0 0 0
0-1 315 323 21,1 25,4 170 361 1,9 1,9
1-3 446 710 29,8 55,2 904 728 10,4 12,3
3-5 237 669 15,9 71,1 1 011 088 11,6 23,9
5-10 247 766 16,6 87,7 1 894 722 21,7 45,6
10-20 125 169 8,4 96,1 1 880 472 21,5 67,1
20-50 47 985 3,2 99,3 1 526 298 17,5 84,6
50-100 7 829 0,5 99,8 585 157 6,7 91,3
100 et + 3 182 0,2 100 759 397 8,7 100
Total 1 496 349 100 8 732 223 100

La classification des exploitations selon les catgories de surfaces fait ressortir les lments
suivants :
La majorit des exploitations (73,7%) se concentre dans la catgorie des micro-
exploitations (moins de 5 hectares) disposant seulement de 25% de superficies ;
Les exploitations moyennes (5-50 hectares) reprsentent plus du quart (25,6%) des
exploitations globales et presque 60% des superficies ;
Les grandes exploitations (+50 hectares) ne dpassant pas 1% de l'ensemble des
exploitations, tandis qu'elles excdent 15% au niveau de la surface ;
La situation des structures foncires reste donc caractrise par une distribution
disparate des superficies et par une exigut des exploitations.

Les terres Melk et les terres collectives cultivables relvent des rgles de transmission
successorale institues par la Charia. Souvent, les partages portent sur toutes les parcelles
des proprits hrites de lancien propritaire. Cet tat des choses aboutit un
morcellement excessif des proprits, ce qui les rend non viables et donc non rentables.

Dautre part, Au vu de la prdominance des statuts des terres Melk et collectives, la ce


morcellement excessif quasi automatique entrave tout dveloppement du secteur. Mme
l'indivision, qui peut paratre priori une solution imparfaite au problme du morcellement, ne
conduit pas lobjectif doptimisation de lexploitation car, l'adhsion et l'accord de tous les
bnficiaires restent indispensables pour toute mobilisation des facteurs de production, et,
dans la ralit, cette cohabitation dans le monde rural est rarement ralisable.

Ltat, conscient du problme, a tent de limiter ce processus de morcellement en 1969


dans le cadre du code des investissements agricoles en promulguant un texte de loi
spcifique au morcellement dans les primtres d'irrigation. La nouvelle rglementation
interdisait toute transaction ou opration pouvant aboutir des exploitations dont la
superficie est infrieure 5 hectares. Le code de 1969 a galement dfini des modalits
selon lesquelles les terres collectives seront stabilises et alloties et les modalits de
transfert l'tat des terres constitues en terres Habous en vue de leur distribution aux
agriculteurs (Yacoubi, 1999).

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du secteur meunier

Mais si le remembrement est un instrument permettant la limitation du morcellement, il nest


pas, dans sa forme actuelle, un instrument de transformation de la situation foncire
(Bouderbala, 1999). Il reste, toutefois concentr dans les primtres irrigus et les efforts
dploys en zones bour, sont loin davoir abouti des rsultats conomiques satisfaisants.

2.1.2 Limportation

Lappoint ncessaire la satisfaction de la demande locale est assur par limportation.

Les besoins des semouleries en bl dur sont intgralement imports, soit environ 6.000.000
de quintaux.

En revanche, les volumes imports en bl tendre dpendent de la rcolte locale et fluctuent


selon les annes.

Les importations sont assures 80% par les entreprises suivantes :

GROMIC
FENDI
CARGILL
GRADERCO
MILLEX
CASAGRAIN
SAISS CEREALES
UNCAM
SOMACEREALES
ABDA CEREALES
FORAFRIC-TRIA

2.2. Au niveau de la Collecte et du stockage

La capacit nationale de stockage se situe autour de 26 millions de quintaux, elle reprsente


environ 60% du tonnage annuel cras, soit un peu plus de sept mois de consommation
(pour apprcier le degr dautonomie du pays en la matire, il faut y ajouter le stock de farine
existant dans les circuits commerciaux).

La collecte est actuellement assure par plusieurs entits dont la contribution la


constitution des stocks est variable :
Les commerants agrs, dont le nombre dpasse les 120, dominent avec une part
de march de 60% ;

Viennent ensuite les coopratives au nombre de 12, runies dans le cadre de


lUNCAM et qui drainent 25% du volume de bl.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
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Les 25% restants, sont ingalement rpartis entre :


Minotiers
Rseaux informels
Moulins artisanaux
Auto-emmagasinage dans les exploitations
Les coopratives et les commerants couvrent pratiquement tout le territoire
national et sont prsents dans les rgions suivantes :
Doukkala Abda
Chaouia Ouardigha
Fs Boulemane
Gharb
Laayoune Boujdour Sakia el hamra
Haouz Marrakech
Mekns Tafilalet
Oujda Oriental
Rabat Zemmour Zaers
Souss massa
Tadla Azilal
Tanger Ttouan
Taza Alhoceima Taounat

Avec la suppression de lagrment, tout individu disposant des capitaux et matrisant


thoriquement le savoir faire ncessaire peut entreprendre une telle activit, sous rserve de
tenir lONICL inform des flux de produits et de fournir les statistiques y affrentes.

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Les points forts du systme de collecte et de stockage sont les suivants :

Bonne couverture territoriale ;


Proximit culturelle par rapport aux producteurs ;
Adaptation aux modes de transaction traditionnels (faible bancarisation des
agriculteurs, capacits de transport rudimentaires).

Les points ngatifs du systme sont :

Une absence totale de traabilit due aux mlanges de bls lors du dchargement ;
Une infrastructure de stockage dfaillante car les silos portuaires nengrangent que
7% du volume total stock et les minotiers 15% du volume ; le reste est stock en
tas bchs, en vrac dans les magasins ou en sacs empils ;
Le caractre rudimentaire de la manutention au niveau des exploitations se traduit
par un taux important de corps trangers (pierres, chaume, graines de plantes
parasites, etc) ;
La non homognit des bls empche la caractrisation en termes de
paramtres techniques (poids spcifique, taux protinique) ;
La faible protection contre les ravageurs se traduit par des pertes non ngligeables
dues aux rongeurs et insectes (sitophilus, bophilus, etc) ;
Le transport nobit aucune exigence particulire, ce qui fait quon assiste aussi
bien un transport non spcifique en sacs et plus rarement en vrac par bennes ;
La rception chez les collecteurs, notamment les petits commerants, seffectue
avec un simple contrle visuel, sans vritable contrle qualit , le taux dhumidit
nest pas connu et le poids est mesur par des bascules de faible prcision.

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du secteur meunier

En conclusion, la dpendance des SCAM par rapport l'aide tatique les empche de
diversifier leur activit (et il en rsulte une mauvaise sant de ces coopratives qui n'arrivent
ni amliorer leur capacit de collecte, leur stratgie commerciale, ni leurs services
l'amont pour fidliser les adhrents ou en drainer de nouveaux).

2.3. Au niveau de la transformation (analyse de lindustrie)

Au vu de la dmographie des entreprises de meunerie, il semble que lon puisse les


distinguer en fonction de la vtust relative des quipements et du niveau de structuration
de lentreprise. Lapprciation du niveau de sophistication de lorganisation dcoule
de la rponse certaines questions telles que :

y a-t-il dautres fonctions qui ont t dveloppes en dehors du classique chef


meunier , du prpos la bascule et des ouvriers ?,
y a-t-il un management moderne tel quexig par le contexte ou bien est-on toujours
dans lesprit du moulin traditionnel ? ,
est-ce quil y a une dmarche marketing et commerciale ou bien est-on encore dans
ltat desprit de la rente assure par la marge de mouture du quota de FNBT ?...

A la lumire de ces interrogations, on peut affirmer que limage traditionnelle dune minoterie
domine par les entreprises familiales, gre de faon indpendante, relativement
vulnrables parce quelles ne dveloppent pas de stratgie commerciale et se basent sur
des rapports personnaliss avec les grossistes quotataires a considrablement chang !
Certes, il existe encore de petites units rgionales gres de manire traditionnelle, mais
les minoteries traitant de gros volumes sont dsormais des entreprises structures, avec un
degr dinstitutionnalisation qui rduit considrablement le poids dune personne en
particulier dans la gestion de lentreprise. Cependant, la facilit excessive avec laquelle les
nouvelles implantations sont autorises cre une situation de surcapacit et dvoile des
situations o la surface financire est artificiellement largie par des concours ponctuels des
actionnaires ou bien un appel aux banques ; ce qui ne compense pas la faiblesse des fonds
propres et la sous capitalisation de bien des units. Cette situation persistante de gestion
patrimoniale dans les units rgionales et cette fragilit financire influence
considrablement les structures de la minoterie industrielle et conditionne son devenir.

Selon les tudes antrieures ralises sur le secteur, les moulins seraient en majorit trs
vtustes. Le taux de vtust moyen du matriel, estim travers le pourcentage des
immobilisations amorties s'lverait 77% sur l'ensemble des minoteries (signalons quil est
calcul sur le nombre dunits et non le volume dcrasement qu'elles reprsentent !).

Cela est moins vrai aujourdhui avec lmergence dunits modernes, quipes avec des
machines issues de la dernire technologie en la matire, diriges par de jeunes cadres et
mobilisant des comptences la hauteur des exigences du mtier. Mais il existe toujours un
pan de lindustrie, marqu par la vtust et que seul l'entretien coteux du matriel et le
niveau lev de maintenance des quipements permet certaines units de sauvegarder un
certain niveau de production. Cela gnre bien entendu des surcots non ngligeables, ce
qui permet aux moulins les plus gs, dfaut dtre comptitifs sur le prix et la qualit, de
sappuyer sur la proximit gographique de la clientle et la garantie dcrasement dun
quota de bl destin la FNBT.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Une part estime entre 15 et 25% du nombre total des moulins ne travaille dailleurs qu'en
fonction de son quota c'est dire que ces units ne fonctionnent que le temps de produire le
quota de farine Nationale. Si, exceptionnellement, il se trouve quils ont dvelopp une
production de farine libre , ils peuvent lcouler aisment auprs de leurs clients
grossistes, en complment de leurs ventes de Farine Nationale.

Mais une unit de production ne se limite pas la qualit de son outil industriel ! Il y a
galement sa structure et le profil de son management qui entre en ligne de compte ! Si on
croise ces deux dimensions-cls que sont :
la qualit de linfrastructure (quipements)
et la qualit de la superstructure (organisation et management)

On peut identifier quatre types de minoteries :

Typologie des moulins


Profil structurel

On aurait donc :
ceux que lon pourrait qualifier de leaders rgionaux car leur infrastructure technique
et leur superstructure sont aux normes du mtier ;(Cas Forafric-Tria/Maymouna-
Food)
ceux qui sont techniquement au point, sont structurs, mais demeurent attachs la
gamme de produits traditionnels (FNBT, farines libres peu sophistiques, son pour
laliment du btail), donc, qui nont pas encore intgr les exigences dune
comptitivit base sur le dveloppement de nouveaux produits et la gestion dune
gamme.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Il est vident que les minoteries les plus vulnrables sont celles appartenant aux quadrants
du bas : cest parmi elles quil y a eu une quinzaine de fermetures sur les trois dernires
annes en plus dune autre quinzaine dunits qui sont en situation dinsolvabilit manifeste.

En revanche, les minoteries appartenant aux quadrants du haut(dont Tria et


Maymouna), ont de meilleures perspectives car, loutil industriel tant bon, elles
peuvent dornavant miser sur le capital humain pour dvelopper leur comptitivit et
assurer leur prennit.

Cette catgorie de moulins peut galement tre segmente selon plusieurs critres
(capacit dcrasement, ge), mais on peut galement segmenter ces entreprises en
fonction des choix stratgiques de croissance quelles ont adopts.

Dans une optique stratgique, les perspectives dvolution des quatre types de moulins
identifis ci-dessus, devraient normalement tre conformes deux schmas possibles
selon quelles dcident de crotre dans le mtier ou en dehors du mtier.

La croissance dans le mtier serait celle illustre dans le tableau ci-aprs en conformit
avec les profils identifis et dcrits ci-dessus :

Profil structurel

Le groupe locomotive du secteur devrait suivre la logique de concentration que la


minoterie a connue dans tous les pays occidentaux ; cest donc une croissance par la
taille, soit sous forme de mga units avec une importante capacit dcrasement, soit
sous forme dune multiplication dunits moyennes implantes judicieusement sur le
territoire (en fonction de la proximit de lapprovisionnement en bl et de limportance de
la consommation de farine).

Le groupe dentreprises ayant dvelopp leur gamme de produits sans investir dans la
structure (organisation, qualit, ressources humaines), se verra contraint de combler
ce dficit pour rester dans la course. A cet gard, en dehors des chefs meuniers, la

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

disponibilit des cadres susceptibles dapporter ce complment de comptences aux


entreprises ne poserait pas de problme. Le principal obstacle ce saut qualitatif,
demeurera la culture des dirigeants dtenteurs du capital !

Le groupe dentreprises conscientes de limportance dune gestion moderne, mais qui


ont trop longtemps t mono produit ou avec une trs faible diversification, devront
mettre les bouches doubles en mobilisant leur expertise meunire et en impliquant des
prestataires externes dans la conception et le dveloppement de nouveaux produits
(designers demballages, graphistes, agences de communication). Cependant, le
secteur na pas un historique important en matire de communication et les places
prendre sont prement dfendues !

Enfin, le groupe qui sest rfugi dans le conservatisme tant au niveau organisationnel
quau niveau du produit (FNBT), il se verra progressivement supplanter par les autres
types dentreprises (en tmoigne le taux de fermeture actuel et les difficults financires
de certains moulins)

En ce qui concerne la croissance en dehors du mtier, il y a essentiellement deux


comportements stratgiques qui ont t identifis sur le terrain :

il y a les entreprises qui ont opt pour une intgration verticale plus ou moins
complte ;
et il y a celles qui demeurent focalises sur le mtier de minotier.

Concernant lintgration, les schmas que lon retrouve sur le march sont les suivants :

Au niveau du bl tendre, la filire est la suivante :

Lintgration amont dans ce cas permet :

une scurit de lapprovisionnement en bl tendre ;


une marge de manuvre en matire de choix des bls ;
une souplesse de ngociation des termes de paiement ;
une optimisation fiscale ;
une mutualisation des achats (notamment les services : juridiques, assurance,
expertise comptable, transport) ;
une consolidation de la marge dimportateur avec celle de minotier.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Lintgration aval permet un meilleur contrle de la distribution du produit dans les


diffrents canaux de distribution.

Cependant, lintgration aval nest justifie que si elle inclut la farine dans une gamme
dautres produits demands par les mmes canaux que ceux qui diffusent traditionnellement
la farine.

En cas de dfaut de gamme de produits, lalternative une structure commerciale


indpendante, serait simplement une dynamisation du service commercial charg de la
vente auprs des grossistes, boulangers, biscuitiers et grandes surfaces.

Le deuxime type dintgration caractrise la filire bl dur .

Dans ce cas, lintgration permet loprateur de :


disposer du bl dur en quantit et qualit voulue ;
de bnficier dun prix de cession comme sil sagissait dun prix de cession
interne dcid en fonction du niveau o on veut raliser le plus de marge brute
( limage dun schma de consolidation) ;
daccrotre sa valeur ajoute en alimentant le march en semoule tout en
fournissant la matire premire sa propre unit de valorisation (ptes et
couscous) ;
de matriser sa distribution et la gestion de sa marque sur le march.

Entre ces deux schmas, il y a des intgrations incompltes, avec des entits qui importent
le bl dur et produisent la semoule et les grosses farines dites farines rondes.

A ce jour, il y a un seul modle dintgration totale et une dizaine de modles dintgration


partielle sur le march.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

La distribution de la production

Sur les 850.000 points de vente existant au Maroc, environ 100.000 sont des commerces
alimentaires, dont 3.000 grossisteries. Avec les souks ruraux, ce rseau assure
lapprovisionnement des mnages raison de 90% de leurs besoins.

Cependant, le commerce moderne avec plus de 80 Grandes et moyennes surfaces dont 60


environ talage alimentaire, commence prendre de limportance en tant que source
dapprovisionnement des mnages.

(La recette moyenne annuelle par m des hypermarchs avoisine les 70.000 DH, celle des
supermarchs les 40.000).

Initialement, les premiers acteurs de la grande distribution (Marjane et Metro appel


l'poque Makro) taient installs en priphrie. Mais, depuis une dizaine d'annes, la
situation a nettement volu. Les supermarchs ont fait leur apparition en milieu urbain,
prcisment dans presque toutes les grandes villes et les diffrentes enseignes sont
rapidement devenues familires au consommateur marocain. Aux cts des prcurseurs,
de nouvelles enseignes, savoir Aswak Assalam, Label'Vie, Acima, Franprix et Hanouty
(chane de suprettes), sont venus investir une activit qui fonctionne visiblement bien. Les
indicateurs le confirment et les consommateurs se sont rapidement habitus ce genre de
commerce. La cl de la russite de ces enseignes, qui ralisent le gros de leur recette dans
les produits alimentaires, reste le prix et lassortiment. C'est probablement pour cette raison
quelles pratiquent de plus en plus le discount en exploitant la force de ngociation de leurs
centrales dachat ainsi que llimination de tout intermdiaire en aval du producteur.

Il est toutefois important de souligner que les enseignes sont diffremment positionnes. A
son dmarrage en 1991, Metro se prsente comme le spcialiste du libre service de gros. Le
magasin est exclusivement ouvert aux commerants patents (piciers, cafetiers, hteliers,
restaurateurs...) qui viennent s'y approvisionner pour la revente. Cette stratgie, toujours de
rigueur, n'a pas totalement pris. Les responsables ont alors dcid d'largir le systme aux
particuliers. Ce qui donne maintenant l'enseigne l'air d'un hypermarch, quand bien mme
un grand nombre de produits est toujours vendu au gros. A vue d'il, les affaires tournent
bien. Aprs Casablanca (2 entrepts), Fs, Marrakech, Rabat et Agadir, Mtro vient de
s'installer Tanger. Elle rejoint, dans cette ville, Marjane qui a toujours t un hyper grand
public. Avec 17 implantations dans les grandes villes du pays et 18 millions de clients,
l'enseigne du groupe ONA se place loin devant ses concurrents. La holding est galement
prsente dans les supermarchs de proximit avec Acima qui totalise aujourdhui 25
magasins.

Lenseigne leader Marjane devra cependant se prparer une rude concurrence avec
les autres enseignes : Aswak Assalam, du groupe Ynna, et LabelVie, dHyper SA, qui ne
cachent pas leurs ambitions de croissance. Aswak assalam, lenseigne du groupe chabi a
conu un systme exploitant le modle culturel marocain, lenseigne, en activit depuis
1998, a mis en place une politique active de fidlisation : Cest la premire de la place

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

avoir propos le crdit gratuit sur 18 mois et dont le business model se singularise aussi par
le refus de la vente de lalcool.

En conclusion, on peut dire que la distribution moderne en est ses dbuts et son potentiel
de dveloppement est considrable (exode, urbanisation, tourisme, volution du mode de
vie), c'est ce qui explique la cascade d'ouvertures enregistre rcemment et les nombreux
projets en cours. A aujourd'hui, on estime le chiffre d'affaires environ 10 milliards de DH en
2007. Le plan de dveloppement dclin pour ces deux enseignes est la hauteur des
ambitions exprimes lors de lexpos des rsultats annuels : ainsi, lenseigne vise louverture
dun Marjane et dun Acima par trimestre sur les trois annes venir.

En 2008, une dizaine de nouveaux supermarchs et hypermarchs devraient voir le jour, ce


qui fait que dans les cinq prochaines annes, le commerce moderne reprsentera facilement
25% du march des produits alimentaires.

Quels impacts pour le march des farines ?

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Conclusions du diagnostic de la filire

En reprenant laxe vertical qui traduit la chane de valeur, on peut rsumer lapprciation des
points forts et des points faibles chaque niveau comme suit :

Acteur Points forts Points faibles

Infrastructure dfaillante
Couverture territoriale
Collecteurs Gestion rudimentaire
Proximit agriculteur
Dfaillances logistiques

Faible articulation avec le systme de


Professionnalisme du trading collecte local
Importateurs
Surface financire Infrastructure insuffisante
Htrognit des structures

Fragmentation
Couverture territoriale
Htrognit des structures
Meunerie Maitrise de la distribution
Dficit dencadrement
traditionnelle
Surcapacit

Dpendance de limport
Semoulerie Technologie et capacit Faible articulation avec le systme de
collecte local du bl dur

Htrognit des structures en termes


de management et dorganisation
Capacit volutive
Fabriques de ptes et Non comptitivit artificielle par
Branding (positionnement russi de
couscous rapport aux entreprises des pays
marques commerciales)
bnficiaires des accords de libre
change

Mauvaise diffusion gographique de la


FNBT
Distribution Bonne couverture territoriale Dichotomie du moderne et du traditionnel
avec ses incidences sur les prix et la
qualit au stockage

Dichotomie entre les fours traditionnels et


Boulangerie Couverture territoriale la boulangerie ptisserie moderne
Importance de linformel

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

III. LANALYSE SWOT

Cette analyse est cense clairer les oprateurs et les autorits comptentes sur les
menaces anticiper, les opportunits saisir, les points forts dvelopper et les points
faibles corriger. Les points forts et les points faibles ayant t traits ci-dessus dans le
cadre de lanalyse de lindustrie, on sattachera dans ce qui suit lexamen des contraintes
(facteurs de blocage) et des menaces et opportunits.

La principale contrainte est de nature politique car elle traduit la philosophie de lEtat en
matire de politique conomique et sociale. Elle est illustre par le paradoxe entre un cadre
lgal contraignant et une activit industrielle qui a besoin de libert pour grer sa
performance conomique ! Ce cadre contraignant sexplique certes, par le souci des
autorits publiques eu gard laccessibilit conomique dun produit de base ; souci tout
fait lgitime, dautant plus que le Maroc ne fait pas exception en la matire : tous les pays du
monde ont une politique interventionniste dune manire ou dune autre lorsquil sagit
dagriculture et de scurit alimentaire.

Seulement, cette accessibilit conomique est assure par des mcanismes incompatibles
avec loptique conomique librale et les exigences de comptitivit de lentreprise ! Elle est
de ce fait assure, non seulement travers la fixation dun prix prdtermin la
consommation, mais aussi travers le souci de garantir la disponibilit gographique du
produit sur tout le territoire national !

Le mode dintervention de ltat est diffrent selon le niveau auquel il intervient


(compensation limportateur, prime de transport, prime de stockage, marge de mouture).

Ceci se cumule bien entendu, avec ce que ltat fait pour lagriculteur dune manire
gnrale (financement privilgi, exonration des droits de douane pour lquipement,
subvention des intrants et autres facteurs de production, exonration dimpts).

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Lun des instruments de ltat en la matire est la caisse de compensation (tablissement


public rgi par le dahir du 19 Septembre 1977). Sa mission est la mise en uvre de la
politique nationale en matire de stabilisation des prix. Il est en particulier concern par toute
tude portant sur la rgulation des prix travers des subsides de ltat.

Les produits dont ltat prend en charge la diffrence entre prix de vente pratiqu et prix de
vente qui serait bas sur le cot de revient rel sont les suivants :

farine nationale de bl tendre


bl tendre destin la fabrication de farine de luxe
farine de luxe sortie moulin sans emballage

La compensation de ces produits est contrle par lONICL

Les autres produits soutenus directement par la caisse de compensation sont :

les produits ptroliers


le gaz butane
le sucre la sortie de la raffinerie

Au titre de 2007, la Caisse de compensation a eu supporter 2 milliards de DH pour la


farine, 2,2 milliards pour le sucre, 7 milliards de DH pour le gaz, et 4 milliards au titre dautres
produits ptroliers. A ces montants sajoutent les arrirs de 2007 payables en 2008, et qui
slvent 5,6 milliards. Au total, 20,8 milliards, soit peu de choses prs ce qua prvu la
loi de Finances 2008 au titre de la dpense de compensation (20 milliards).

Cependant, malgr les efforts consentis par ltat en matire de politique alimentaire et
malgr la lgitimit de son action au niveau de lindustrie meunire, il nen reste pas moins
que les entreprises de minoterie fonctionnent sous plusieurs autres contraintes qui les
gnent en tant quoprateurs conomiques constituant un maillon essentiel de la grappe
cralire, non seulement en leur qualit de client de lamont agricole, mais aussi en tant
quacteur qui valorise le bl par des investissements capitalistiques en gnrant une valeur
ajoute significative.

3.1 Les contraintes

Ces contraintes sont : la libration hsitante, le cadre juridique dcal par rapport au
contexte, lambigit de la gestion de la dimension sociale

3.1.1 Une libralisation hsitante qui empche la visibilit

A linstar de ce qui se passe dans les autres pays du Maghreb, au Maroc, les mmes
questions sont poses de faon rcurrente depuis prs de quarante ans propos de la filire
des crales.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Les principales interrogations portent sur :

La possible indpendance alimentaire, ft-elle partielle, travers lintensification et


la productivit en zone semi-aride et dans les lots favorables ;
Lapprovisionnement rgulier dune population en croissance, avec une part
importante du pain dans le rgime alimentaire ;
La protection des craliculteurs nationaux en leur assurant un dbouch
commercial un prix raisonnable.

Cette triple question devait trouver une rponse dans le systme conu par ltat et dans le
rle que celui-ci confre au secteur priv dans la rgulation de la filire.

Il est remarquable que, dans les trois pays, les politiques cralires menes depuis
lindpendance des tats prsentent de fortes similitudes. Politiquement lvolution de la
position des autorits publiques au Maroc a connu trois phases :

Une priode de volontarisme tatique ax sur la modernisation de la production


(recherche, mcanisation, usage raisonn des facteurs de production,
vulgarisation) ;
Une priode dconomie distributive en faveur des consommateurs, notamment par
la large diffusion dun quota de farine destin la population la moins favorise en
termes de revenu ;
Une priode qui stend jusqu nos jours et qui est marque par un libralisme
hsitant. En effet, pris entre des engagements au libre change qui lont pris de
vitesse et une lenteur de lvolution de lconomie agricole, ltat a adopt des
actions au cas par cas et selon le contexte du moment ! Ceci est observable pour
tous les produits qui psent lourd dans le rgime alimentaire (crales, sucre, lait,
huile) et dont les enjeux sont considrables tant au niveau de la consommation
quau niveau de lagriculture, si ce nest au niveau de toute lconomie.

Il faut reconnatre que l'abolition du monopole de l'importation a donn une plus large latitude
aux minoteries dans leurs rapports avec les fournisseurs de bl. Cela a incontestablement
amlior le degr de contrle par les minoteries de leur approvisionnement en bl. Dautant
plus que les moulins sont autoriss depuis la campagne 1994 /95 effectuer des achats
directs aux producteurs locaux.

Dans ce parcours de libralisation hsitante, le gel de la perception des droits de douanes


pour lorge et le mas a t appliqu partir du 23 janvier 2007. Vint ensuite la baisse deux
reprises des droits applicables aux bls qui ont t rduits 30% pour le bl tendre et 55%
pour le bl dur avant dtre suspendus en septembre 2007. Puis, face la flambe du
march des crales, ces mesures ont t renforces par le soutien aux prix de lorge et du
bl tendre. La situation a acclr la rflexion des pouvoirs publics sur la gestion de la
subvention qui a atteint un niveau record ; mais le march sest fort heureusement calm
durant la deuxime moiti de lanne en cours.

Cette politique qualifie de libralisme hsitant sexplique essentiellement par la


recherche constante dune compatibilit entre la dynamique des marchs intrieurs avec le
march mondial dune part, et la recherche de la scurit alimentaire et du maintien des prix
raisonnables la consommation dautre part.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Cela met malheureusement en exergue linadquation de ces rponses ponctuelles aux


exigences de la scurit alimentaire, qui prennent la forme dune raction lurgence mais
qui ne rglent pas le problme pour lavenir !

Cette situation tait devenue vritablement critique dans le contexte du dbut de lanne
2008 qui a fragilis le budget national par la flambe des prix mondiaux des produits
ptroliers, des olagineux et de crales.

Pour situer le dbat dans sa conjoncture internationale, il faut rappeler que le prix du bl
tendre a atteint en octobre 2007 le record de 433 dollars la tonne, contre 215 dollars en
janvier 2007. L'orge a atteint 330 dollars en octobre, contre 200 dollars en janvier 2007.
Actuellement, le cours a notablement baiss.

La demande mondiale, le dsquilibre entre l'offre et la demande, l'utilisation accrue de


matire premire vgtale pour la production du biocarburant, la rduction des superficies
due la baisse des subventions europennes pour la production agricole, qui est pass de
3,1% du PIB en 1986 1% du PIB actuellement, font que les pays comme le Maroc se
doivent de rviser leur stratgie par rapport la filire.

Le contrle de la marge de mouture et son maintien un niveau infrieur la norme


effective a induit une distorsion dans les cots de transformation. Les minoteries ont ainsi
fonctionn sur une longue dure avec des pertes comptables , ce qui ne permet pas
d'valuer rigoureusement les performances des entreprises. La survie financire de nombre
d'entre elles n'a t rendue possible que par l'absence d'un renouvellement des
quipements. Une proportion non ngligeable des minoteries a adopt une attitude d'attente
et a retard les dpenses de modernisation. Celles qui ont engag des investissements pour
tendre et amliorer leurs quipements se retrouvent avec des cots fixes d'autant plus
importants que le taux d'utilisation des capacits est faible.

Le bilan d'une grande partie de l'effectif des minoteries qui appartiennent aux cadrans du bas
(voir la matrice de positionnement des entreprises commente prcdemment), indique que
le secteur dans sa majorit est en stagnation : l'actif et le passif circulant est prdominant au
dtriment des emplois fixes et des capitaux permanents, ce qui signifie qu'on utilise du
matriel et des constructions comptablement amortis et acquis depuis un grand nombre
d'annes pour se donner lillusion dune rentabilit marginale.

Cet tat de choses fragilise la situation des entreprises face l'volution de la technologie
qui apporte la fois une amlioration de la qualit et du rendement ! Il leur serait difficile en
effet, dfaut dun cash flow significatif et dun historique de bilan rassurant, daccder au
financement que requiert une activit hautement capitalistique !

Au niveau de cette catgorie dentreprises meunires, on note galement des carences


organisationnelles et managriales qui se traduisent par labsence dinnovation et
l'inefficacit de la gestion. La majorit des petits moulins est gre dans lesprit de la survie
et saccroche dsesprment (ce qui est comprhensible !) aux acquis que reprsente un
quota et un portefeuille de grossistes locaux.

Les programmes officiels de mise niveau, notamment lex programme euro Maroc
entreprise et lactuel plan dintervention de lANPME, nont pas tellement profit au secteur
meunier en raison dune inligibilit administrative contestable car conomiquement
ncessaire. Eligibilit rsolue actuellement !!!

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Une intervention de lANPME ou dautres organismes serait dun apport certain en matire
de modernisation du management, notamment en aidant les industriels laborer des
stratgies commerciales fondes sur une connaissance prcise des attentes et contraintes
des diffrents segments du march. Cest l une situation paradoxale quand on sait que le
cadre rglementaire encourage l'innovation travers le processus de normalisation : les
nouvelles normes de la qualit fixs par l'Arrt Conjoint du Ministre de l'Industrie, du
Commerce et de l'nergie et des Mines et du Ministre de l'Agriculture, du Dveloppement
Rural et des Eaux et Forts n1011-02 en date du 27/06/2003 dfinissent 11 types de farine
de bl tendre !. Ceci aurait d normalement susciter au sein des entreprises, une rflexion
stratgique en termes de gestion de gamme, de positionnement de produits et de dfinition
d'un marketing adapt chaque segment acqureur de tel ou tel type de produit.
L'innovation en matire d'offre de produits demeure malheureusement bien souvent limite
au renouvellement du packaging et des articles de conditionnement !

3.1.2 Un cadre juridique dpass

Concernant le cadre juridique et institutionnel dans lequel volue la minoterie, il y a


incontestablement plusieurs anomalies relever :

Les minoteries, au mme titre que les conserveries, charcuteries, huileriesou


nimporte quelle industrie transformant une matire premire dorigine animale ou
vgtale, devraient tre places sous la tutelle conomique du ministre du
commerce et de lindustrie, ce qui les mettrait en face des interlocuteurs qualifis pour la
gestion du dveloppement industriel du Maroc ! Cela ne serait aucunement
contradictoire avec une autre forme de tutelle du ministre de lagriculture, linstar de
linspection vtrinaire qui agit au niveau des charcuteries par exemple !

Il y a galement la ncessit de dpoussirage de la loi 12/94 qui est dcale par


rapport au contexte temporel : il en est ainsi de la rfrence gographique une
rgionalisation en dcalage avec lvolution du dcoupage administratif et
lamnagement du territoire (urbanisation croissante, ples de consommation,
cartographie des ports, volution des habitudes dapprovisionnement de
consommation...)

Lart 2 alina 4 fait de loprateur priv en matire dinvestissement dans les silos
portuaire, un intervenant dexception, puisquil ne peut agir que sous rserve de
comptences qui peuvent lui tre dvolues !. Or, le contexte actuel est la
valorisation du rle de linvestisseur priv, sous rserve videmment quil se conforme
aux exigences applicables chaque type dinvestissement.

Larticle 11autorise le commerce des crales pratiquement en tous lieux alors que ce
sont des normes professionnelles qui doivent rgir un tel commerce !

Le mme article 11 nonce des dispositions qui nont pas de raison dtre dans la
mesure o louverture dinstallations industrielles obit une procdure dordre public
applicable tous les tablissements. Loffice, sil le juge ncessaire, devra sintgrer
dans la commission administrative qui existe dj dans ce but de vrification pralable
lautorisation dexercer.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

En revanche, de par sa contribution la modernisation des entreprises telle que


souligne dans larticle 2, rien ne lempche dimaginer une prestation de conseil
technique dans les projets dinvestissement, quil sagisse de crations ou dextensions.

En outre, un moment o les principes de gouvernance exigent la transparence, donc,


la circulation de linformation, il est inopportun dinsister sur le caractre secret ou
confidentiel des informations (4 de larticle 11 et 3 de larticle 13).

Larticle 14 naurait pas lieu dtre si on intgrait ses dispositions dans le cadre plus
large de lurbanisme industriel et le gnie industriel . Des normes inspires du
rfrentiel international seraient alors transmises aux collges des architectes et la
Direction de lurbanisme. Ceci responsabiliserait qui de droit et allgerait le texte qui
serait ddi uniquement aux performances conomiques du secteur.

Larticle 16 qui voque les prrogatives de ltat en cas de pnurie na pas lieu dtre
dans la mesure o le droit de rquisition et la facult de rpartition sont clairement
rglements par ailleurs et ne concernent pas spcifiquement la farine ou le bl.

Dautre part, la pnurie est traite au mme titre que le refus de vente, or, celui-ci est
une infraction commerciale qui est galement rglemente par ailleurs et pour laquelle la
procdure est dclenche par la partie qui subit le prjudice dun refus de vente non
objectivement motiv (linsolvabilit manifeste dun client autorise parfaitement le
commerant refuser la vente !).

Le paragraphe 2 et suivant de larticle 19 nonce une disposition dordre public quil ne


devrait pas ! en effet, les dahirs du 15/11/58 modifi et complt le 11/4/73 prcise les
conditions et les procdures de constitution des associations.

En outre, la libert dassociation est un droit constitutionnel et par respect de la


hirarchie des normes, nul ne peut le limiter ! (il en est ainsi de linterdiction de crer
plus dune association par rgion !).

Le dernier paragraphe de larticle 2 confre la Fdration un rle de contrle de


lactivit de la Minoterie dans lesprit de larticle 20 de la loi. Or, la pratique montre que
ce rle a t circonscrit la collecte et la diffusion des statistiques ! alors que par
ailleurs, la fdration est structure, entreprenante et en plus, elle a acquis une
crdibilit certaine au niveau international (IAOM, GTZ, Craliers de France, U.E, US.
Wheat) Il est incontestable que ce secteur industriel a atteint une certaine maturit,
laquelle, mme si elle ne caractrise pas lintgralit des acteurs industriels, est rendre
en compte dans le processus de dcision touchant au secteur ; La maturit de ce
secteur est aujourdhui atteste la fois par la clientle internationale des minotiers et
semouliers Marocains et par les organismes de certification ISO. Il serait donc naturel de
rviser les modalits de management de lorganisme de tutelle de faon associer le
secteur dans :
 La planification stratgique ;
 Les objectifs moyen et long terme ;
 Les modalits de prise de dcision (exemple des accords de libre change !) ;
 Les modalits d auto-contrle qui pargnerait ltat, des ressources et du
temps sans lui dnier son rle dencadrement positif (recherche, formation, veille
technologique, soutien linvestissement).

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

La tenue dune comptabilit matires aborde dans larticle 25 est dabord une
ncessit de gestion et une obligation indirecte fiscale pour les oprateurs !, il ny a donc
pas lieu den faire une disposition du texte !

Les articles 26 29 sont revoir dans leur intgralit car si la mission de contrle et
dinspection par des agents asserments est tout fait admissible, il faudrait quelle soit
excute dans le respect de la loi. En outre, il est inutile dvoquer linterdiction de
rsistance lexcution puisque larticle 29 qui prvoit la sanction dattitudes de refus fait
double emploi avec tout larsenal juridique qui traite du refus dobtemprer ou du
refus dexcution des dcisions administratives et judiciaires ; la rbellion est en outre
rglemente en droit pnal.

De mme, tout le chapitre II est revoir compte tenu des principes gnraux du droit ! Ainsi :

 Loffice ne doit pas se substituer aux autorits judiciaires ;


 Loffice ne peut prvoir que des amendes administratives, qui demeurent
contestables en vertu du principe des droits de la dfense et de labsence du
caractre judiciaire de la dcision. Seules les amendes administratives peuvent
dailleurs donner lieu transaction avec le Directeur de loffice ;
 Les sanctions caractre pnal ne peuvent tre que celles prvues dans le code
pnal pour des faits lgalement qualifis. Aucun autre texte ne peut sy substituer.

A ce propos, le texte Franais du 23 mai 2006 qui actualise la lgislation sur les crales a
galement prvu des sanctions pour certaines infractions, mais lesprit et la lettre demeurent
conformes aux principes gnraux du Droit :

Toutes les amendes sont perues au bnfice de l'Office national interprofessionnel des
grandes cultures .

Les infractions mentionnes au prsent article sont recherches, constates et poursuivies


par les agents de la direction gnrale des douanes et droits indirects ou par les contrleurs
agrs cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les
mmes pouvoirs que ces agents .

Les poursuites sont exerces devant les tribunaux correctionnels suivant la procdure
propre la direction gnrale des douanes et droits indirects en matire de contributions
indirectes, au vu des procs-verbaux dresss par les agents prcits, la requte du
directeur gnral des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction .

Enfin, il est paradoxal de continuer englober, au niveau du mme texte, lindustrie


meunire et ce qui est communment appel minoterie artisanale !

Sans pour autant contester le rle social de la minoterie artisanale, les industriels
sattendent ce que les autorits veillent diffrencier cette dernire de la minoterie
industrielle ; il est lgitime en particulier, dexiger de la minoterie artisanale de respecter son
statut la lettre. Elle doit :
Se limiter la prestation de service aux particuliers
Sinterdire de raliser la mouture pour compte propre ou pour des commerants

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Toujours propos du cadre institutionnel et rglementaire, il y a lieu de souligner les


contraintes fiscales et financires du secteur.

En effet :

 La TVA paye lamont par les minotiers nest pas rcupre, puisque les produits
destins au consommateur y chappent, dautant plus quils sont subventionns !
Ceci est manifestement un dni de justice en raison du principe de gnralit de
la loi et de son application tous ! ( la limite, il peut y des exceptions favorables
tel ou tel contribuable, mais en tout tat de cause, il ne peut y avoir une exception
en dfaveur dun contribuable !

Le rapport de la cour des comptes couvrant la priode 2002-2006 a soulign que la gestion
de la subvention de la FNBT a t accomplie au dtriment des autres missions, tels la
formation et lassistance technique aux oprateurs , ainsi que la gestion des stocks de
scurit .Le rapport affirme mme que lOffice confond la gestion du stock de scurit
avec les oprations relatives la farine nationale de bl tendre. A lappui de cette
affirmation, la cour des comptes rappelle que les limites du systme ont t mises nu
lorsquil a t question de couvrir les besoins en farine libre, ce qui a accru le poids de la
subvention que les pouvoirs publics ont t contraints dassurer. Or, la flambe
linternational aurait pu avoir un impact minime si le stock de scurit tait assur.(rappelons
cet gard que le plaidoyer pour une anticipation des stocks avait t dvelopp lpoque
par les oprateurs eux-mmes, mais ils nont pas t suivis dans cette voie !).

3.1.3 Une dimension sociale gestion ambige

Ladministration, soucieuse de mettre la farine la porte des petites bourses, a imagin


depuis le dpart un systme de blocage des prix de la farine national ( lamont par le prix du
bl et laval par la tarification fixe). Plus que cela, ladministration finanait galement, aux
fins dun contrle du dplacement des grains, non seulement le stockage mais aussi le
transport des grains dun centre de stockage lautre.

Ltat a galement gel la perception des droits de douanes pour lorge et le mas partir du
23 janvier 2007 et procd deux reprises la baisse des droits applicables aux bls (qui
ont t rduits 30% pour le bl tendre et 55% pour le bl dur avant dtre suspendus en
septembre 2007). Face la flambe du march des crales, ces mesures se traduisent par
un fardeau budgtaire de plus en plus lourd et en tous cas, ces mcanismes nont jamais
empch laccs la farine par des strates sociales et des utilisateurs auxquels elle ntait
pas destine. En plus, le contrle du dplacement des produits nest pas raliste, dans la
mesure o ce sont les lieux attractifs par le prix offert qui drainent les produits, faisant ainsi le
bonheur des intermdiaires et crant parfois une pnurie artificielle dans les rgions
dficitaires. Face lintention noble, on aboutit un effet contraire aux objectifs.

En outre, du fait de la libralisation des prix des autres farines, la concurrence tire les prix de
ces dernires vers le bas, ce qui rduit la diffrence existante entre la farine subventionne
(182) et la farine de luxe (363), si bien quil y a une forte demande de la FNBT qui se traduit
par laugmentation de son prix en dpit dune tarification thorique !

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

En conclusion, le systme de gestion de la farine subventionn rvle de nombreux


dysfonctionnements, dont les plus flagrants socialement parlant, sont labsence de ciblage
des populations bnficiaires, le non respect des normes et de la qualit des produits mais
aussi du prix officiel de la farine nationale du bl tendre. Il atteint 260 Dhs/ql en moyenne
avec des pics ponctuels de 300 Dhs.

Faut-il alors se fliciter de son existence ou bien dcrier le systme de compensation au


Maroc ?, il est indniable que ce systme a permis jusqu prsent, de grer la fois la
disponibilit et laccessibilit dune denre essentielle. Mais au vu du cot budgtaire et de
lexistence dautres ces du dveloppement conomique et social du pays, on se doit de
rflchir une rforme du systme. Le tribut en 2007 est lourd (autour de 20 milliards de
Dhs seront dbourss directement par la compensation pour soutenir les produits classiques
comme le gaz, la farine nationale de bl tendre, le sucre et autres drivs du ptrole). La loi
de Finances 2008 qui table sur une prvision, risque dtre perturbe par la ncessit de
lever un montant non encore quantifi, mais qui peut dpasser les 30 milliards !

Si mi-janvier 2008 les importations cumules ont atteint 40 millions de quintaux toutes
crales confondues et si elles doivent bnficier du mme rgime de soutien jusquau 31
mai 2008, avec la flambe des cours des grains et matires premires, le cot actuel
prvisionnel de la compensation risque dtre excessif par rapport la marge de manouvre
du ministre des finances.

A cet gard, il y a des prmisses intressantes : Pour Najib Benamour, Directeur de la


Caisse de Compensation, il faudrait plutt dmystifier le systme. Sa suppression nest
certes pas lordre du jour sur le plan du principe, mais on se doit den rviser le
mcanisme, lobjectif tant de corriger les incohrences, notamment en ciblant mieux les
bnficiaires. Pourtant, les imperfections du systme sont connues. Tout le monde en
convient, la compensation profite beaucoup plus aux mnages aiss quaux couches
dfavorises. La farine nationale du bl tendre est rarement mise sur le march au prix fix.

Comment rorienter alors le systme pour quil rponde ses objectifs de base ? Cest la
grande question, laquelle devrait rpondre ltude dont la rdaction des termes de
rfrence est bien avance et qui sera lance par la caisse de compensation. Lesquels
termes sont encore au stade de rflexion. Lun des objectifs assigns cette tude est de
revoir la protection la frontire de manire sauvegarder loutil de production industriel
sans pnaliser lagriculteur et le consommateur, le tout, en conformit avec les engagements
pris par le Maroc dans le cadre des accords bilatraux et multilatraux * (Au titre de 2007, la
Caisse de compensation a eu supporter 2 milliards de Dhs pour la farine, 2,2 milliards pour
le sucre, 7 milliards de Dhs pour le gaz, et 4 milliards au titre dautres produits ptroliers. A
ces montants sajoutent les arrirs de 2007 payables en 2008, et qui slvent 5,6
milliards. Au total, 20,8 milliards, soit peu de choses prs ce qua prvu la loi de Finances
2008 au titre de la dpense de compensation : 20 milliards).

Lautre objectif de cette tude est de fournir des informations pour que soit dtermine
clairement la part des subventions qui revient aux oprateurs et celle allant aux
consommateurs.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

3.2 Les menaces

La menace risquant de peser sur lindustrie nationale de la meunerie est essentiellement


illustre par les produits de substitution et les nouveaux entrants sur le march !

Imaginons un oprateur international en matire de boulangerie industrielle qui sinstallerait


dans un site off shore et qui diffuserait au Maroc de la baguette surgele partir de farine
venant de lAndalousie !

Cette menace est directement lie la signature et la mise en application des ALE
notamment, la ligue arabe, la Turquie, le quadra, les EAU qui nont pas assez tenu compte
de lexception agricole.

Dailleurs, les produits de seconde transformation du bl, savoir les ptes produites au
Maroc, sont actuellement fortement concurrences par des ptes venant de pays
importateurs de crales mais qui, par les mcanismes de soutien dans le pays dorigine, se
retrouvent plus comptitifs que les industriels marocains sur leur march national !

Les accords actuellement en vigueur sont les suivants :

Accord avec les Pays europens

LU.E reprsente le principal partenaire commercial du Maroc, avec plus de 70% des
changes commerciaux. Depuis 1969, le Maroc a tabli des relations commerciales
privilgies avec lUnion Europenne travers la signature dun premier accord prfrentiel,
lequel a t approfondi en 1976 par la signature de laccord de coopration entre les deux
parties et dun nouvel accord en fvier 1996, qui est entr en vigueur compter du 1er mars
2000. Cet accord est bas sur une nouvelle approche de partenariat touchant les diffrents
aspects de coopration conomique, commerciale, culturelle, politique et financire.

Les parts des autres pays avec lesquels le Maroc a conclu des accords de libre-change (les
pays arabes, les USA et la Turquie) demeurent faibles et ne dpassent gure 5% des
changes du pays.

Zone Arabe de libre-change.

Le Maroc a ratifi la convention de facilitation et de dveloppement des changes


commerciaux entre les pays arabes signe Tunis le 17 fvrier 1981 et a adopt son
programme excutif. Ce programme vise la cration dune zone de libre-change inter-arabe
pendant une dure transitoire de dix ans compter du 1er janvier 1998.

Accord dAgadir .

Cest un Accord de libre-change entre les pays arabes mditerranens. Il est sign le
25/02/2004 et vise la cration dune zone de libre-change entre les pays arabes de pourtour
mditerranen. Il dbute entre quatre pays : le Maroc, la Tunisie, lgypte et la Jordanie.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Les principales dispositions de laccord sont les suivantes :

Les produits agricoles et agro-industriels : Le dmantlement se fera conformment


du programme dapplication de la Convention sur la facilitation et le dveloppement
des changes commerciaux entre les pays membres de la Ligue des tats Arabes.
Les rgles dorigine : ladoption des rgles dorigine pan-euro-mditerranennes,
conformment au protocole europen dans sa version actuelle et avec les
amendements qui pourront lui tre apports ultrieurement.

Accord de libre-change Maroc-Tunisie.

Le Maroc et la Tunisie ont sign le 16 mars 1999 un accord de libre-change visant


ltablissement dune zone de libre-change durant une priode transitoire qui dbute partir
du 16 mars 1999, date dentre en vigueur provisoire de cet accord et prendre fin le 31
dcembre 2007, pour donner lieu exploitation et ventuel amendement des accords.

Accord de libre-change Maroc-gypte.

Le Maroc et lEgypte ont sign un accord de libre-change le 28 mai 1998. Cet accord vise
linstauration progressive dune zone de libre-change tale sur une priode transitoire de
douze ans, compter du 29 avril 1999, date dentre en vigueur dudit Accord.

Accord de libre-change Maroc-Jordanie.

Cet accord a t sign le 16 juin 1998 et entr en vigueur 21 octobre 1999. Il vise la cration
progressive dune zone de libre-change entre les deux pays aprs une priode transitoire
de douze ans, compter de la date dentre en vigueur de laccord.

Accord de libre-change Maroc - mirat Arabes Unis.

Le Maroc et les mirat Arabes Unis ont sign un accord de libre-change le 25 juin 2001,
lequel a t mis en application partir du 11 septembre 2003.

Accord de libre-change Maroc-USA.

Cet accord intgre pleinement le secteur agricole et les services, et comporte des volets
relatifs aux rgles respecter (marchs publics, investissement, proprit intellectuelle, droit
du travail, environnement). Il sinscrit dans le cadre de linitiative amricaine pour la
ralisation de la zone de libre change du grand Moyen-Orient. Il ne constitue pas
vritablement une menace pour la minoterie-semoulerie bien que le volet agricole ait t
trait sans prcautions particulires limage des accords avec lEurope. Il se pourrait mme
quil reprsente une opportunit pour les produits de seconde transformation de bl dur,
notamment le couscous !(les tats-Unis sont le 5me client du Maroc et absorbent peine
4% de ses exportations).

Accord de libre-change Maroc-Turquie.

Celui-ci a t sign Ankara le 7 avril 2004 par les Premiers Ministres des deux pays. Cet
Accord sinscrit dans le cadre du processus dintgration rgionale euro-mditerranenne.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Une zone de libre change industrielle entre le Maroc et la Turquie sera instaure
progressivement sur une priode transitoire de 10 ans.

Menace de stagnation technologique et de dprissement des minoteries qui


sappuyent exagrment sur le quota de FNBT : le systme actuel cre un esprit de
rente au sein de la profession et limite toute vellit d'innovation, de diversification
et de modernisation, SUPRA.
Manque de ractivit des oprateurs par rapport aux instruments de mise niveau
disponibles, d au fait quils sont plus dans une logique de survie que dans une
logique de dveloppement.
Accessibilit de la technologie, par consquent, nimporte qui peut simproviser
minotier du jour au lendemain par acquisition dinstallations cls en mains et
recrutement des techniciens qualifis qui sont disponibles sur le march (IAV, IFIM,
Institut des technologies agro-alimentaires, tablissements de lOFPPT).

3.3 Les opportunits

Il existe fort heureusement des opportunits saisir par lindustrie et qui tiennent
essentiellement au dveloppement du march de la consommation et limportance
stratgique du secteur qui motivera toujours lintrt de lEtat pour sa prennit.

3.3.1 Lvolution du march

Lvolution du mode de vie induit par une sophistication de la consommation, une


urbanisation croissante, une augmentation de leffectif des femmes dans le march
du travail, linstauration de lhoraire continuce qui va fatalement limiter la part de
lauto-consommation et la part de lartisanat ou linformel dans la filire (part
croissante de la boulangerie moderne, de la restauration hors domicile, etc). A
terme, il sagit du basculement progressif de 25% de lcrasement informel vers le
secteur industriel moderne, bien entendu, ce dernier ne disparatra pas totalement !

Il en est de mme du dveloppement du tourisme qui va corrlativement favoriser la


filire industrielle au dtriment de linformel et de la minoterie artisanale.

3.3.2 Lintrt de ltat pour la prennit du secteur

Cet intrt est motiv non seulement par le souci de scurit alimentaire, mais galement
par le souci de paix sociale qui en dpend.

Cest pour cela que la disponibilit et le maintien de prix accessibles resteront encore
dterminants dans la politique de lEtat.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Degr de disponibilit

En croisant la disponibilit avec laccessibilit prix , il y aurait trois types de situations


sociales envisageables :

Si lapprovisionnement est rgulier, mais laccessibilit prix nest pas assure, il


y aura une raction des consommateurs faible revenu et des boulangers
exagrment dpendants du pain (la part de la viennoiserie et la ptisserie tant
faible dans le chiffre daffaires de ces boulangeries) et ce, dans les zones de faible
activit conomique ainsi que les quartiers populaires.

Si lapprovisionnement est irrgulier, mme avec un prix officiel annonc, il y aura


des distorsions dans la distribution gographique et donc, chaque fois, ce sera
telle ou telle zone qui sera touche, do des crises tournantes.

Enfin, sil y a dfaut de matrise de lapprovisionnement et drapage des prix, cest


le risque de crise gnralise !

Aussi surprenant que cela puisse paratre, ces lments sont considrer comme tant
favorables un partenariat futur public-priv qui prserverait les intrts des industriels
tout en servant les objectifs de ltat.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Dailleurs, non seulement le systme de subvention est en pleine rvision, mais la lutte
mme contre la pauvret est en train de changer de nature ! Il est intressant de signaler
ce propos, linitiative du haut commissariat au plan qui a lanc une rflexion sur le ciblage
gographique de la pauvret , lobjectif tant daboutir une rpartition performante des
budgets de lutte contre la pauvret ! Cette initiative est particulirement pertinente dans la
mesure o les nouvelles politiques de lutte contre la pauvret, sont plus orientes dans le
sens du dveloppement humain, et risquent de changer fondamentalement le poids de la
FNBT dans le fonctionnement du secteur meunier.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

PARTIE II
Dveloppement stratgique :
Esquisse du
contrat programme

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

ESQUISSE DUN CONTRAT PROGRAMME


POUR LINDUSTRIE MEUNIERE

PRAMBULE

Ltat desprit qui doit guider toute action de progrs doit tre caractris par :

La globalit de la vision, au-del de toute attitude corporatiste ;


La solidarit intelligente, notamment avec lagriculteur ;
La vision prospective, car demain se prpare aujourdhui, la lumire de la logique
qui mne lindustrie meunire dans les autres pays du monde ;

Car, au-del des enjeux isols qui concernent tel ou tel acteur de la filire, les vritables
enjeux pour le Maroc consistent :

assurer la scurit alimentaire ;


prserver la valeur ajoute sur le sol national en rsistant lafflux des produits
trangers, que la contre-performance de lindustrie locale pourrait favoriser ;
promouvoir linvestissement industriel, surtout dans un secteur o la matire
premire vgtale est faiblement valorise (persistance de lartisanat, faiblesse de
la deuxime transformation des crales) ;
veiller laccessibilit conomique des denres de base pour la population faible
revenu.

I. LES PROCCUPATIONS DE LTAT

1) Lassurance de la disponibilit

La scurit alimentaire du Maroc dpend, entre autres, de la rgularit de


lapprovisionnement du pays en bl, sachant que la production locale doit permettre un
certain degr dautonomie du pays en la matire.

Cest ce mme approvisionnement qui permet le fonctionnement des moulins, sachant que
cest une industrie de volume et que tout arrt est fortement pnalisant !

Le secteur industriel est donc aussi concern que les pouvoirs publics par la disponibilit du
bl sur le sol national.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Les composantes dun systme de scurit alimentaire visant assurer cette disponibilit
sont les suivants :
une veille stratgique de grande qualit ;
des structures dimportation professionnelles axes autour du mtier de
trader ;
des structures performantes en matire de collecte de la production locale ;
une industrie de transformation aux normes internationales (meunerie et
semoulerie).

2) Laccessibilit conomique par un prix administr de la farine

Le souci des autorits publiques par rapport laccessibilit conomique de ce produit de


base est lgitime, car les enjeux en termes de stabilit sociale sont importants.

(Ce souci nest pas spcifique au Maroc. Le Journal Algrien libert du 5/01/08 rapportait
que sur les 420 boulangers actifs travers la wilaya de Blida, 140 ont ferm boutique. Les
boulangers de Blida, qui font face une pnurie de farine, par la voix de leur reprsentant,
M. Ihadaden, menacent de dclencher une grve illimite si les responsables concerns
ninterviennent pas pour mettre fin cette situation.
La Tunisie, la Mauritanie, lArabie saoudite, lgypte, etc.ont galement connu rcemment
des perturbations lies au prix et la disponibilit de la farine).

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Ainsi, en croisant la disponibilit avec laccessibilit prix , il y aurait trois types de


situations sociales envisageables :

Degr de disponibilit

Si lapprovisionnement est rgulier, mais laccessibilit prix nest pas assure, il y aura
une raction des consommateurs faible revenu et des boulangers exagrment
dpendants du pain (la part de la viennoiserie et la ptisserie tant faible dans le chiffre
daffaires de ces boulangeries) et ce, dans les zones de faible activit conomique ainsi que
les quartiers populaires.

Si lapprovisionnement est irrgulier, mme avec un prix officiel annonc, il y aura


des distorsions dans la distribution gographique et donc, chaque fois, ce sera
telle ou telle zone qui sera touche, do des crises tournantes.
Enfin, sil y a dfaut de matrise de lapprovisionnement et drapage des prix, cest
le risque de crise gnralise !

Le dveloppement ci-dessus na pas dautre ambition que de souligner le caractre impratif


de la disponibilit et de laccessibilit, qui est le souci majeur de lEtat et qui ne doit pas tre
ignor par la profession dans son approche stratgique.

Nanmoins, la profession doit insister sur le fait que la dite disponibilit et accessibilit, pour
tre justement assure moyen et long terme, ne doit pas se faire au dtriment de la
rentabilit de lindustrie meunire !

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Cette accessibilit conomique doit donc tre repense pour tre assure travers :

la matrise dun prix prdtermin la consommation qui soit rmunrateur pour le


minotier ;
la gestion de la disponibilit gographique du produit sur tout le territoire national ;
le ciblage des populations les plus dfavorises.

La chane de formation du prix est actuellement alimente tout au long par des mcanismes
de soutien, directs ou indirects (subvention, rtribution, exonration, etc), par rapport au
minotier, cest le fameux droit de mouture qui devrait tre rvis dans ses modalits
dapplication.

Quant au poids financier de la compensation, il est aujourdhui un niveau tel quune


rflexion sur ses modalits a t initie par le gouvernement.

La suppression de la caisse de compensation nest certes pas lordre du jour, mais tout le
monde saccorde sur les tares du systme. Gnralement, trois scnarios de base sont
voqus, mme si tel ou tel scnario est plus valable pour le sucre ou les hydrocarbures.

Le 1er scnario suppose le maintien des protections douanires, ainsi, agriculteurs et


industriels seraient protgs, mais le consommateur supporterait alors des niveaux de prix
plus levs. Cette possibilit est en fait de moins en moins envisageable compte tenu des
engagements du Maroc en matire de libralisation et douverture des marchs.

La seconde piste consiste agir sur le niveau de protection dans le sens de la baisse. Un tel
niveau est trs dlicat dterminer si on ne veut pnaliser ni le producteur ni lindustriel.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

La troisime option consisterait en une subvention lamont, bnficiant directement aux


producteurs. A ce moment l, on se heurterait aux dispositions des accords bilatraux avec
lUE ou dans le cadre de lOMC.

Cependant, quelle que soit loption retenue, il est ncessaire damliorer le ciblage de la
population bnficiaire, car la compensation profite indiffremment tout le monde quel que
soit le niveau de revenu des uns et des autres !

Bien plus, liniquit du systme est aggrave par le fait que les couches aises de la
population consomment plus que les couches dfavorises et donc, reoivent, en termes
absolus, une part de la subvention suprieure la proportion quelles reprsentent dans la
socit ! (une enqute avait t mene sur les dpenses de la compensation en 1990 et a
tabli que moins du tiers de la dpense profite aux couches dfavorises).

Une tude sur la compensation est actuellement mene et devrait aboutir dans le courant de
lanne 2008.

En guise de rappel, il faut souligner quau titre de lanne 2007, la Caisse de compensation a
support un montant de 2 milliards de DH pour la farine, 2,2 milliards pour le sucre, 7
milliards de DH pour le gaz, et 4 milliards au titre dautres produits ptroliers. A ces montants
sajoutent des arrirs qui risquent de porter lenveloppe totale en 2008 prs de 30
milliards.

(La gestion de la subvention de la farine nest pas non plus une exclusivit de lONICL : 10%
des quantits subventionnes vont aux provinces sahariennes et sont distribues par lOCE
et 38% sont encadres par les autorits locales).

Il faudrait rappeler galement que ceci sest pass rcemment dans un contexte international
de flambe des prix, avec des prmisses de crise sociale qui se sont dclares dans
plusieurs pays.

La demande mondiale, le dsquilibre entre l'offre et la demande, l'utilisation de plus de


vgtaux pour la production du biocarburant, la reconversion des terres cultivables en
crales et la baisse des subventions europennes pour la production agricole (qui est
passe de 3,1% du PIB en 1986 moins de 1% actuellement) font qu linstar des autres
pays du Maghreb, le Maroc a t touch de plein fouet par cette hausse sans prcdent du
prix du bl. Ceci a t probablement un lment dclencheur de la nouvelle politique
agricole qui vise maximiser le degr dautonomie alimentaire et maximiser la valeur
ajoute par la valorisation industrielle de la production agricole.

Donc, pour ltat, non seulement il sagit dassurer la disponibilit et laccessibilit de la


farine, mais galement affiner le ciblage des bnficiaires de la subvention.

A cet gard, le Maroc, dans le cadre du Benchmarking, a observ ce qui se fait ailleurs en la
matire : des pays comme le Brsil, le Mexique, le Chili, le Prou ou le Sri Lanka par
exemple, ont mis en place diffrents systmes destins assurer laccessibilit conomique
des denres de base aux populations les plus dfavorises tout en les incitant agir dans le
sens du dveloppement humain par des engagements prcis (scolarisation des enfants,
respect du calendrier vaccinal, etc) !

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

En la matire le Maroc pourrait tirer avantage de certaines expriences qui lui sont propres
et qui faciliteraient normment le reprage des mnages qui mritent un soutien direct.

Ainsi, la gnralisation de la couverture obligatoire en matire de sant (RAMED) a permis


de collecter des informations utiles laffinement de la carte de la pauvret).

Le fichier des institutions de micro-crdit serait certainement dune grande utilit en la


matire, de mme que le listing des mnages qui payent une facture d'lectricit de faible
valeur refltant la faiblesse de leur revenu (les sources pourraient tre : Lydec, Amendis,
ONE)

II. UNE DMARCHE POSSIBLE POUR LA PROFESSION MEUNIRE :


LA STRATGIE DALLIANCE

1) Lobjet de lalliance stratgique

Il y a alliance lorsque deux ou plusieurs entits dcident de conjuguer leurs efforts, talents
et/ou ressources pour laboutissement dun projet commun sans, fondamentalement, altrer
leur identit. Une telle alliance est dite stratgique lorsque le projet a une porte dans
lespace, conditionne la prennit de certaines entits, est fortement impliquant, et
s'inscrivant dans la dure.

Cette alliance est en revanche qualifie de tactique lorsque le projet porte sur limmdiat et a
un caractre circonstanciel.

Une alliance stratgique s'articule autour d'un pralable psychologique et de trois axes
majeurs : le projet, la relation et le contrat.

La dimension psychologique est traduite par lintention de cooprer et la volont de russir


ensemble ; elle peut tre formalise par une charte ou tout simplement un prambule au
contrat programme, une dclaration qui clarifie la vision partage, ainsi que la volont de
coopration des partenaires.

Le projet quant lui dcline la stratgie poursuivie par les allis, les objectifs stratgiques
et oprationnels, les priorits, les ressources ncessaires et les territoires couverts. Le projet
ou la stratgie d'une alliance reflte sa vision, sa finalit et son identit. C'est ce qui donne
du sens l'alliance et la structure. Le projet traduit l'intention et suppose la connivence, c'est-
-dire une certaine confiance et convergence de vue entre partenaires. Mais a ne signifie
pas pour autant une confiance totale.

Les relations sont traduites par les liens que nouent les acteurs entre eux. Ces relations ne
sont pas forcment matrielles ; elles sont dabord humaines, donc fondes sur des valeurs,
des rgles thiques, le partage de l'information et la communication transparente.

Le contrat-programme est la formalisation, au travers dun acte solennel, des droits et


obligations qui naissent du projet et des relations tablies par les partenaires. Le formalisme
est souvent rendu ncessaire par les aspects juridiques et financiers du programme.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Le contrat programme devra ncessairement tre en cohrence avec le plan vert qui vise
rvolutionner lconomie agricole.

Le plan vert ncessite cumulativement :

la constitution et le dveloppement dun capital matriel et humain ;


une nouvelle approche de la restructuration foncire travers lagrgation et non
pas ncessairement lintervention juridique sur le droit de proprit ;
une prise en compte des modes dexploitation (notamment larticulation de
lagriculture et de llevage, la gestion familiale du patrimoine, etc) ;
une mutation des pratiques agricoles, depuis les travaux du sol jusqu la
commercialisation en passant par la mobilisation des facteurs cls que sont la
semence slectionne, les fertilisants et les dsherbants

Lagrgation est certainement le concept innovant dans la politique de dynamisation de


lconomie agricole au Maroc, mais il est ncessaire de le dcrypter et lui donner un contenu
plus oprationnel.

Lagrgation se justifie essentiellement par :

le souci de faire bnficier les entits de petite taille de certains effets des
conomies dchelles ;
de renforcer le pouvoir de ngociation des petites entits face aux instances
officielles, aux fournisseurs et aux clients ;
de tisser des liens durables entre les entits agrges et leurs partenaires externes.

Linitiative de lagrgation peut tre prise par les intresss eux-mmes, comme elle peut
tre le fait dun agrgateur externe. Elle peut couvrir tous les aspects de la gestion des
entits agrges comme elle peut couvrir simplement tel ou tel type doprations :

Mutualisation des achats ;


Mutualisation des ventes ;
Mutualisation du dveloppement ;
Mutualisation des services ;
Etc

Les success stories telles que COSUMAR, COPAG, etcsont l pour attester de lintrt
de lagrgation et ses retombes aux niveaux micro et macro.

Enfin, lagrgation peut indiffremment tre formalise juridiquement (socit, cooprative)


comme elle peut avoir une base conventionnelle plus souple.

La FNM a un potentiel dagrgation trs important par rapport aux craliculteurs ou aux
collecteurs ; elle pourrait donc envisager son contrat programme en tant que contribution au
succs du plan vert, notamment travers cette capacit qui devrait alors permettre de
ngocier un certain nombre davantages.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Cette contribution pourrait se situer :

Un niveau macro , c'est--dire entre la FNM, ltat et tous les autres acteurs
dimension nationale !
Un niveau mso , c'est--dire entre les associations rgionales de la minoterie et
les acteurs institutionnels primtre dintervention rgional.
Un niveau micro , c'est--dire travers des conventions entre entreprises
(minoteries) et partenaires locaux et rgionaux de leur choix.

2) Lalliance au niveau macro

Comment lindustrie meunire pourrait-elle sintgrer dans un processus global de


dynamisation de la filire cralire ?

La dmarche pourrait tre collective au niveau macro et mso ou bien individuelle au niveau
micro.

Compte tenu :

de la complexit du problme de larticulation agro-industrielle au niveau national ;


de la multiplicit des acteurs officiels et privs ;
de la diversit des intrts et parfois de leur incompatibilit ;
du temps ncessaire laboutissement dun contrat programme national alors quil y
a relative urgence ;
de la difficult pour la FNM, en raison de sa vocation principale (minoterie), de se
positionner dans un rle de leader dune opration nationale qui impliquerait
dautres domaines et secteurs dactivit

Laction au niveau macro tout en se situant au niveau idal pour dynamiser la filire,
nest probablement pas le meilleur choix retenir par la FNM dans ltat actuel des choses.

En effet, si on devait retenir une optique macro, on devrait supposer une action
multidimensionnelle de lEtat et pour cela, on sappuierait lieu sur lensemble des acteurs le
long de la chaine de valeur, qui seraient ainsi fdrs dans le cadre dun vaste contrat-
programme !

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

LE PROCESS ET LES ACTEURS

Cette action multidimensionnelle de lEtat se ferait sentir non seulement au niveau du


domaine dactivit des acteurs mais galement au niveau des contraintes gnrales qui
psent sur la craliculture marocaine.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

2.1- Lagrgation comme parade au problme foncier

Le tableau suivant retrace la situation des structures foncires au Maroc :

Classe, taille
Exploitations % Cumul SAU % Cumul
SAU en ha

Sans terre 64 716 4,3 4,3 0 0 0

0-1 315 323 21,1 25,4 170 361 1,9 1,9

1-3 446 710 29,8 55,2 904 728 10,4 12,3

3-5 237 669 15,9 71,1 1 011 088 11,6 23,9

5-10 247 766 16,6 87,7 1 894 722 21,7 45,6

10-20 125 169 8,4 96,1 1 880 472 21,5 67,1

20-50 47 985 3,2 99,3 1 526 298 17,5 84,6

50-100 7 829 0,5 99,8 585 157 6,7 91,3

100 et + 3 182 0,2 100 759 397 8,7 100

Total 1 496 349 100 8 732 223 100

Source : M.,-1DRPM (2007) http://www.madrpm.gov.ma/systeme_information.htm

La classification des exploitations selon les catgories de surfaces fait ressortir les lments
suivants :

- La majorit des exploitations (73,7%) se concentre dans la catgorie des micro-


exploitations (moins de 5 hectares) disposant seulement de 25% de superficies ;
- Les exploitations moyennes (5-50 hectares) reprsentent plus du quart (25,6%) des
exploitations globales et presque 60% des superficies ;
- Les grandes exploitations (+50 hectares) ne dpassant pas 1% de l'ensemble des
exploitations, tandis qu'elles excdent 15% au niveau de la surface. La situation des
structures foncires reste donc caractrise par une distribution disparate des
superficies et par une exigut des exploitations.

Devant limpossibilit de toucher au droit de proprit et aux dispositions du statut personnel


et successoral en matire dhritage, lagrgation demeure, dune manire ou dune autre, la
seule issue possible pour constituer lassise foncire minimum que requiert la modernisation
des exploitations !

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Une fois le problme foncier pris en charge, la filire cralire doit tre apprhende
comme une chane de cration de valeur, dont chaque maillon doit tre conforme au
rfrentiel professionnel qui le concerne. Ainsi, la filire peut tre dcline de manire
squentielle comme suit :
recherche et dveloppement varital ;
multiplication de semences ;
distribution gographique des semences et autres intrants ;
travaux du sol ;
interventions phytosanitaires ;
mcanisation de la moisson ;
collecte et stockage ;
1re transformation ;
2me transformation ;
distribution de farine et autres drivs craliers ;
consommation.

Les problmes poss chaque niveau de la filire tant diffrents, toute dmarche de
progrs, devrait aller dans le sens de lamlioration des performances chaque maillon de la
chane de valeur.

2.2- Au niveau de la recherche varitale

La non exploitation du catalogue des varits de bl en fonction des caractristiques


pdoclimatiques, leffet de dgnrescence favoris par les pratiques traditionnelles en
matire de semences (auto-production)nuisent tant la productivit au niveau de la
culture qu lhomognit des bls au niveau de la collecte. Ceci ne permet pas une
codification en termes de caractristiques requises par la minoterie/semoulerie.
Le rle de lINRA est essentiel cet gard
Le Centre rgional de la recherche agronomique (CRRA) de Mekns a rcemment prsent
son bilan de recherche au titre de lanne 2066/07 devant les membres du Conseil rgional
consultatif dorientation de la recherche.
Deux varits de bl dur, rsistantes la ccidomyie et la rouille brune et tolrantes la
scheresse, ont t proposes pour inscription au catalogue officiel.
Sagissant du troisime axe de recherche Conservation des ressources naturelles,
protection de lenvironnement et biodiversit , les principaux rsultats enregistrs
concernent lindentification de la qualit physico-chimique et minralogique des sols du
Sass et la fertilisation azote du bl tendre sous semis direct.
Par ailleurs, le Conseil entend renforcer les partenariats rgionaux de la recherche
agronomique travers deux principales conventions dont la premire avec le Conseil
rgional de Mekns-Tafilelt et la deuxime avec la Direction rgionale des eaux et forts
(DREF). En vue de promouvoir la diffusion de rsultats et acquis de recherche.
Linstitut compte enfin consolider ses travaux de recherche relatifs la carte de vocation des
terres.
Un vritable travail de normalisation intelligente avec le concours de la recherche
agronomique est donc une ncessit.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

2.3- Au niveau de la production et la distribution des semences slectionnes

Depuis quelques annes, les agriculteurs se plaignent de la pnurie de semences certifies


de crales. Ce problme sest aggrav au dbut de la prsente campagne en raison de la
scheresse vcue lors de la campagne 2006-2007 conjugue avec la forte hausse des cours
internationaux. Ceci a amen le ministre de lagriculture mettre en uvre un plan de
scurisation pour la campagne 2008-2009. De manire plus concrte, le ministre vise
assurer lapprovisionnement des agriculteurs et prparer la libralisation progressive de
cette activit. Un budget de 125 MDH dbloqu par le Fonds du dveloppement agricole a
t prvu pour cette opration.

Ce plan comprend, en premier lieu, lextension des superficies consacres la multiplication


des semences, qui est ainsi porte de 35000 50 000 ha (dont 30 000 en zones bour et 20
000 en irrigu). En second lieu, le plan daction vise soutenir la filire de diverses faons :
un prix incitatif qui est suprieur de 15% celui des semences communes, une subvention
de 115 DH/q pour lachat de semences certifies , les socits de commercialisation de
semences auront plus de libert pour la fixation de leurs prix qui ne doivent toutefois pas
dpasser de plus de 30% celui des semences communes. Enfin, le stockage sera rmunr
par une prime dun montant de 5 DH/quintal.

Le plan comprend en outre lencadrement des multiplicateurs, une campagne de


sensibilisation des agriculteurs pour les inciter lusage des semences certifies, la priorit
en matire dirrigation sera donne aux champs consacrs la multiplication des semences,
enfin, les services de la DPVCTRF seront mobiliss pour des oprations de contrle et de
certification des semences.

2.4- Au niveau de la collecte et du stockage

La collecte et le stockage sont aux antipodes du rfrentiel qualit en la matire ; non


seulement on procde la collecte du tout venant qui perptue les dfauts des pratiques
agricoles mentionnes, mais le mtier en lui-mme est pratiqu de manire artisanale au
lieu dtre conforme aux exigences du supply chain management et aux exigences de la
traabilit. Le stockage/manutention des farines et semoules dans les circuits commerciaux
ne prend en considration ni les intrts du consommateur, ni les exigences du
minotier/semoulier qui doit rpondre aux besoins du march.

Le rle des oprateurs privs est cet gard essentiel pour le dveloppement dune
infrastructure moderne de stockage. En outre, ltat devrait relever le niveau dexigence en
matire de structure, dinfrastructure et de savoir faire pour les candidats la collecte, au
stockage et la commercialisation.

Lautorit de tutelle devrait donc rviser certaines dispositions du texte de base, en y


intgrant notamment la normalisation des activits autant que des produits .

A cet gard, la FNCL est un partenaire incontournable dans le contrat-programme. Cette


Association laquelle sont affilis galement les commerants en crales et lgumineuses,
se veut un lieu de rflexion et daction en vue de dvelopper la culture associative base sur
la concertation, le dialogue et la recherche de synergies.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Ses objectifs sont :


Le Soutien la production nationale
La Rforme des circuits de commercialisation pour amliorer la qualit et la scurit
des transactions travers des contrats types , la cration de la chambre
darbitrage, ladoption de normes reconnues et acceptes, etc

Tels quils sont dclins, ces objectifs sont tout fait cohrents par rapport la philosophie
du plan vert. Il suffirait donc de les oprationnaliser dans le cadre dun plan daction
prcisant qui doit faire quoi et qui serait partie intgrante du contrat-programme
interprofessionnel.

2.5- Au niveau du transport

Le transport des grains, alors quil constitue une tape importante du processus de cration
de valeur, est aujourdhui en dcalage par rapport aux normes qui devraient le rgir.

Or, il y a au moins deux nouveauts qui devraient tre considres comme des opportunits
pour la restructuration de cette activit de services combien importante :
il y a dabord le programme de mise niveau du secteur du transport de
marchandises par le ministre tuteur ; cela concerne aussi bien la rhabilitation du
parc, que la qualification des oprateurs ou le cadre juridique dexercice de la
profession.
il y a galement lapparition dans le paysage institutionnel de loffice national de la
scurit des aliments dont le projet de texte a t examin en conseil de
gouvernement le 21 novembre 2008.
Linter-profession de la filire cralire pourrait contribuer la professionnalisation du
transport en apportant la fois ses exigences professionnelles (dictes par les modalits de
rception, dexpdition, les volumes optima, etc) et ses suggestions.
Cela concernerait non seulement le grain mais galement la farine ! (les projets de
boulangeries-ptisseries futures ne devraient-ils pas intgrer des silos farine et sadapter
une livraison en vrac par pression ?)

2.6- Au niveau de limportation

La nouvelle gestion portuaire avec des acteurs tels que MARSA Maroc et MASS Crales Al
Maghreb fait de ces derniers des partenaires naturels du contrat programme.
Les importateurs de bl aussi bien que les groupements de minotiers important pour leur
propre compte auraient certainement intrt dfinir avec les organismes de gestion
portuaire les modalits de traitement de la rception des chargements dans le respect de la
chane qualit en liminant notamment tous les facteurs de non qualit tels que les
dlais exagrs, la dperdition ou la dgradation qualitative des grains, etc

III. LE CONTRAT PROGRAMME AU NIVEAU MESO

Si on se situe au niveau rgional et non pas national, le schma gnral du partenariat


public priv dans loptique dune nouvelle stratgie de lindustrie meunire pourrait tre le
suivant :

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Le principal acteur, ou du moins, linitiateur dun plan rgional pourrait tre dans ce cas
lassociation rgionale de la minoterie affilie la FNM ;

Mais l encore, pour les mmes raisons que celles avances au niveau macro , lexercice
risque dtre difficile faire aboutir. A cet gard, et aussi surprenant que cela puisse paratre,
un contrat programme au niveau rgional serait encore plus compliqu conclure en raison
de la structure mme des institutions officielles concernes, qui est marque par un excs
de centralisation !

La centralisation, entendue dans le sens sune concentration du pouvoir de prise de dcision


entre les mains de ladministration centrale au dtriment des services extrieurs et des
collectivits, est la base dune multitude de phnomnes qui allongent les dlais de
traitement des dossiers, se traduisent par une faible ractivit de ladministration locale et
peuvent, dans certains cas, gner la ralisation de projets locaux !

En effet, lEtat serait tout naturellement associ une nouvelle dynamique de gestion de la
filire cralire ! On pourrait dailleurs citer parmi les acteurs publics concerns par la filire,
le ministre de lagriculture, ceux des transports, des finances, du commerce et de
lindustrie, de la rechercheainsi que des organismes publics ayant le statut dtablissement
public ou dentreprise dconomie mixte tels que les ORMVA, lINRA, Marsa Maroc, etc Or,
au sein des diffrents dpartements ministriels et autres organismes publics, mme les
dcisions qui ne justifient pas le recours des niveaux hirarchiques levs, ncessitent
quand mme laval des directeurs centraux, et parfois, celui du ministre ! La dlgation
de pouvoir est extrmement rare, quant la dlgation de signature, elle concide dans la
majorit des cas avec labsence ou le non disponibilit du titulaire statutaire du pouvoir de
signature. Ceci se traduit par un engorgement des circuits de prise de dcision, une lenteur
dans la raction de l'administration, un sentiment dinsatisfaction des entreprises usagers du
service public, etc

Ce phnomne de centralisation est quasi gnral, mais il faut admettre quil se prsente
diffremment selon les ministres. Ainsi, le Ministre de lquipement qui a historiquement
t le premier dpartement adopter des techniques de gestion inspires du management
moderne, nest pas aussi centralisateur que dautres dpartements tels que le ministre des
finances par exemple.

Cette centralisation excessive se traduit galement par des situations paradoxales dues au
fait que les reprsentants locaux des diffrentes administrations spcialises, tout en tant
habilites traiter certains dossiers, sont parfois dpourvus du pouvoir de dcision que ces
dossiers requirent, et doivent donc en rfrer aux services centraux !

Lune des parades ventuelles ces contraintes, pourrait tre limplication du wali ou du
gouverneur dont lune des fonctions essentielles est la coordination de laction des diffrents
dpartements reprsents localement.

*(La circulaire du Ministre dEtat lIntrieur en date du 22 novembre 1993, explicitant larticle 5 du
dahir relatif aux attributions des gouverneurs, prcise : sous lautorit des ministres comptents le
gouverneur coordonne les activits des services extrieurs des administrations civiles de ltat et des
tablissements publics dont le domaine daction nexcde pas le cadre de la prfecture ou la
province. )

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

La dcentralisation devait thoriquement tre servie par les dispositions du dcret du 20


octobre 1993 qui posait le principe dune nouvelle rpartition des comptences entre
services extrieurs et service centraux ; ces derniers devant normalement assurer des
fonctions de conception dorientation, dorganisation, de gestion et de contrle des actions
relevant de leur comptence . Mais lesprit gnreux de ce texte est curieusement mal servi
par une rdaction qui peut se prter diverses interprtations en raison de lambigit des
termes ! Le terme gestion est en particulier susceptible autant dune interprtation troite
base sur le sens quon donnerait lexpression gestion du quotidien par des actes
rptitifs , qu une interprtation beaucoup plus large amnerait les services centraux
garder lexclusivit des dcisions quils devaient normalement dlguer leurs services
extrieurs dans le cadre de la dconcentration si ce nest une vritable dcentralisation !

Ce mme texte qui pche par ambigit smantique reconnat par ailleurs un pouvoir
thoriquement trs large aux services extrieurs auxquels il confie lexcution de la
politique gouvernementale !

Enfin, il y a galement une hirarchie artificielle entre ministres qui fausse le processus de
dcision .Bien quen thorie, les diffrents dpartements ministriels soient placs
juridiquement sur le mme pied dgalit, que le premier ministre prside le conseil de
gouvernement et quen dehors des comits inter-ministriels ad-hoc, il y ait une parfaite
autonomie daction des dpartements dans le cadre de leurs attributions, on assiste la
prminence de certains ministres :
le ministre de lintrieur peut intervenir dans la sphre daction des autres
ministres. En effet, il exerce un pouvoir de tutelle sur des institutions susceptibles de
se retrouver dans la trajectoire de dcision des autres dpartements ; mais il garde
un droit de regard sur leurs activits en raison du fait que le wali et le gouverneur
assurent statutairement la coordination de laction des diffrents services extrieurs
dans leur ressort territorial.
le ministre des finances, travers son systme de contrle financier et comptable, la
possibilit quil a de faciliter ou de ralentir autant les engagements que la liquidation
des budgets, la tendance ddoubler le contrle dopportunit alors que celui-ci
nengage normalement que le ministre concern par lenveloppe budgtaire
sollicitea fini par se forger une image peu flatteuse au sein des ordonnateurs dans
les diffrents dpartements ! Ceci aboutit en particulier des situations paradoxales
o le pouvoir de fonctionnaires subalternes au sein du ministre des finances
dpasse celui des fonctionnaires de haut rang dans les autres dpartements !
enfin, la perception des secrtaires dEtat et des ministres dlgus par les ministres
dtenteurs de portefeuilles plus large, ne simplifie pas la dfinition des frontires des
attributions et complique par consquent le processus de dcision.

IV. LACTION AU NIVEAU MICRO

Dans un objectif defficacit et de rapidit de mise en uvre, et si on veut que la campagne


cralire 2009-2010 soit marque par une concrtisation de cette fameuse alliance de laval
industriel avec lamont agricole dans le cadre du plan vert, il va falloir agir au niveau
macro en ngociant le cadre juridique et au niveau micro en concrtisant les accords
libres sur tout le territoire entre lments de la chaine de valeur.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

1) la mise jour du cadre juridique macro

1.1. Que ce soit au niveau macro, mso ou micro, le cadre lgal, notamment les
dispositions de la loi 12-94 doivent tre rvises la lumire des critiques formules dans la
phase 1 de la prsente tude (voir le rapport de la phase 1).

Dans cette mme optique, la rglementation qui rgit la production de FNBT et sa


distribution devrait tre rexamine .Ceci pourrait tre concrtis notamment par :
Lintroduction dune bourse dchange des droits de mouture ;
La distribution du produit via le rseau moderne (Mtro) avec identification des
grossistes habilits lacqurir au niveau des rgions ;
Enfin, la fondation Mohamed V pour la solidarit ou bien les structures de lentraide
nationale pourraient contribuer au ciblage des populations bnficiaires de la FNBT.

1.2. Les conventions locales et rgionales au niveau micro

Au niveau de lagrgation, chaque association rgionale de la minoterie pourrait envisager la


conclusion de contrats de culture avec des individus ou des coopratives locales et
rgionales.

Les services de la vulgarisation du ministre de lagriculture pourraient aider lassociation


rgionale dans le reprage des coopratives et des gros craliculteurs de la zone.

Le contrat serait bas sur lobligation dachat de la rcolte par les moulins en contrepartie du
respect de litinraire cultural prconis par les services techniques de lagriculture.
Litinraire devrait privilgier en particulier les varits de bl recommandes par lINRA au
vu des caractristiques agro-climatiques de la zone.

Bien entendu, lantenne locale de la SONACOS devrait tre considre comme une partie
prenante qui doit recueillir les besoins des agriculteurs en semences et sengager en
assurer la disponibilit en quantit suffisante.

En ce qui concerne la mobilisation des autres facteurs, notamment la mcanisation, il faudra


imaginer des solutions daccs aux machines pour ceux parmi les agriculteurs qui ne sont
pas quips. Sachant que cet accs pourrait tre mutualis au cas o lappel individuel un
parc locatif ne serait pas possible localement.

Enfin, la collecte pourrait tre mutualise pour tous les moulins membres de lassociation
rgionale, directement ou via la SCAM locale. Un planning des livraisons ou des
prlvements individuels serait ensuite labor en commun par les professionnels.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

LES PISTES POUR UN CONTRAT PROGRAMME

Les scnarios possibles pour la politique de dveloppement rural et agricole au Maroc et qui
ont t explors par une multitude de groupes de travail, impliquant les comptences du
ministre de lagriculture, le conseil national de dveloppement agricole, les oprateurs
agricoles, les associations, les experts scientifiques, les conomistes, les sociologues,
etc.ont t identifis et sont au nombre de trois :

Le scnario de la focalisation sur le dveloppement humain dans le monde rural avec


une priorit aux infrastructures sociales, lalphabtisation et aux projets gnrateurs
de revenus ; le tout dans le cadre du maintien de la politique agricole actuelle
Le second scnario serait celui de la libralisation acclre, qui certes, engagerait le
Maroc dans le dveloppements de ses changes extrieurs et la rduction de la part
de lagriculture dans le PIB, mais qui en raison de leffectif de la population rurale et
de son profil, risque de nuire la cohsion sociale, daggraver le dficit de la balance
commerciale, notamment alimentaire et de conduire une exploitation effrne de la
ressource rare quest leau et des taerres arables.

Le scnario 3, dit de "l'ouverture matrise" serait bas sur une libralisation


progressive et une cohrence par rapport aux autres choix de politique conomique
dcids en haut lieu (mergence, plan azur, ibhar, rawaj).Ce scnario prend en
compte la libralisation dans le sens de la progressivit pour mener le pays vers la
construction dune vritable conomie rurale moderne, diversifie, comptitive et
durable. Les adaptations rgulires se faisant la lumire des exigences du march
et des enjeux sociaux, environnementaux et territoriaux.

Le scnario de "l'ouverture matrise" est parfaitement traduit dans ce que lon pourrait
qualifier de vritable pacte , savoir le plan vert . Celui-ci est fond sur une politique
globale, incluant lhomme et les ressources et prend en compte les problmes et contraintes
que sont le foncier, le crdit, l'eau, lexode, le dsuvrement des jeunes, les caractristiques
agro-climatiques de chaque portion du territoire, etc ; le souci tant de minimiser leffectif
des perdants de la libralisation totale, sans refuser de jouer le jeu de la mondialisation !.

Ce scnario aurait pleinement reconnu la multi fonctionnalit de l'agriculture et ses diverses


dimensions, conomique, socitale et environnementale. Il aurait galement reconnu la
ncessit d'une agriculture "plurielle", celle-ci se fondant sur la co-existence d'une agriculture
moderne performante et comptitive et d'une agriculture familiale traditionnelle redynamise.
Il y aurait, par ailleurs une certaine "territorialisation" de l'agriculture qui permettrait le
dveloppement agricole des rgions en intgrant leurs spcificits.

On aurait ainsi, ct des bassins historiques de marachage, darboriculture fruitire, de


plantes industrielles et de craliculture intensive,

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

une agriculture des "terroirs", promouvoir dans les zones montagneuses et les
oasis. Les produits dvelopper seraient porteurs dune forte valeur ajoute, et leur
production coexisterait avec une agriculture caractre social dans les endroits les
plus o prvalent des conditions difficiles.
l'agriculture dans le contexte pluvial favorable devrait viser une amlioration de la
productivit avec le maintien d'une production de bl tendre en meilleure association
avec les lgumineuses
Dans le bour moins favorable, il est question damplifier la mobilisation raisonne et la
gestion locale de l'eau disponible, notamment pour permettre la production de l'orge
et du bl dur.
En outre, le renforcement de l'interministrialit, de la dconcentration et de la
dcentralisation devraient favoriser de vritables projets territoriaux bass sur des
partenariats intelligents.

Le scnario de "l'ouverture matrise" est cependant un scnario exigeant. Il ncessite une


mutation du modle de croissance du Maroc et invite les oprateurs lamont et laval de
lagriculture oprer des transformations dans leurs structures, organisation et
fonctionnement, en intgrant mieux que par le pass les dimensions conomiques, sociales,
environnementales et culturelles du dveloppement.

Cest ainsi que se fera la dfinition et l'adoption de stratgies collectives bases sur le
dveloppement de nouvelles capacits chez les acteurs privs et les institutionnels.
Bien entendu, lEtat doit galement se repositionner par rapport ces enjeux et
redfinir les rles et les modes dintervention de ses institutions.

I. LA QUALITE ET LA PRODUCTIVITE PAR LAGREGATION

Lagrgation est certainement le concept innovant dans la politique de dynamisation de


lconomie agricole au Maroc, mais il est ncessaire de le dcrypter et lui donner un contenu
plus oprationnel.
Lagrgation se justifie essentiellement par :
Le souci de faire bnficier les entits de petite taille de certains effets des
conomies dchelles
De renforcer le pouvoir de ngociation des petites entits face aux instances
officielles, aux fournisseurs et aux clients
De tisser des liens durables entre les entits agrges et leurs partenaires externes
Linitiative de lagrgation peut tre prise par les intresss eux-mmes, comme elle
peut tre le fait dun agrgateur externe. Elle peut couvrir tous les aspects de la
gestion des entits agrges comme elle peut couvrir simplement tel ou tel type
doprations :
Mutualisation des achats
Mutualisation des ventes
Mutualisation du dveloppement
Mutualisation des services
Etc

Les succs stories telles que COSUMAR, COPAG, etc.sont l pour attester de lintrt
de lagrgation et ses retombes aux niveaux micro et macro.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Enfin, lagrgation peut indiffremment tre formalise juridiquement (socit, cooprative)


comme elle peut avoir une base conventionne le plus souple.

La FNM a un potentiel dagrgation trs important par rapport aux craliculteurs, mais :
En labsence de gros producteurs susceptibles dtre des interlocuteurs directs des
minotiers
En labsence de coopratives de production susceptibles dassurer des tonnages
consquents par rapport aux besoins du minotier
En raison de la capacit de stockage limite des minoteries et la rotation rapide des
silos qui exige une gestion logistique qui nest pas le mtier du minotier

Lagrgation ne peut se raliser qu travers les collecteurs, qui eux, sont structurs pour la
collecte et le stockage de quantits importantes diffuser progressivement sur le march.
Par consquent, le type daccord qui pourrait tre cohrent par rapport au plan vert, serait
comme suit :
Chaque association rgionale de la minoterie pourrait envisager la conclusion de
contrats de culture avec des individus ou des coopratives locales et rgionales.
Les services de la vulgarisation du ministre de lagriculture pourraient aider
lassociation rgionale dans le reprage des coopratives et des gros craliculteurs
de la zone.
Le contrat serait bas sur lobligation dachat de la rcolte par les moulins en
contrepartie du respect de litinraire cultural prconis par les services techniques
de lagriculture. Litinraire devrait privilgier en particulier les varits de bl
recommandes par lINRA au vu des caractristiques agro-climatiques de la zone

Bien entendu, lantenne locale de la SONACOS devrait tre considre comme une partie
prenante qui doit recueillir les besoins des agriculteurs en semences et sengager en
assurer la disponibilit en quantit suffisante.

En ce qui concerne la mobilisation des autres facteurs, notamment la mcanisation, il faudra


imaginer des solutions daccs aux machines pour ceux parmi les agriculteurs qui ne sont
pas quips. Sachant que cet accs pourrait tre mutualis au cas o lappel individuel un
parc locatif ne serait pas possible localement

Enfin, la collecte pourrait tre mutualise pour tous les moulins membres de lassociation
rgionale travers un contrat collectif avec le collecteur local ou rgional sur la base dun
cahier de charges.

Ce cahier de charges devra tre orient dans le sens de la qualit des bls tant au profit
de lagriculteur quau profit du minotier et du client final de la farine. En effet, il sagit :

De pousser les agriculteurs utiliser les varits techniquement prconises en leur


faisant savoir que la prix serait affect dun coefficient qui tient compte de cette
variable, du poids des mille grains ,du taux dimpurets, du taux de grains abms,
etc..
Dinciter le collecteur respecter le principe de traabilit en ne rceptionnt pas du
tout venant : il devra dune faon ou dune autre, stocker selon lappartenance
varitale.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

II. LA MODERNISATION DE LA FILIERE INDUSTRIELLE PAR LA


RESTRUCTURATION

La modernisation du tissu industriel dans la filire cralire concerne essentiellement deux


oprations :
Le stockage en silo et le supply Chain management
La mouture
La deuxime transformation du bl

ll.1. Le stockage
Le diagnostic de la filire sest longuement tal sur les maux de la collecte et du stockage.
Actuellement, avec la privatisation croissante des activits conomiques et les services
anciennement domins par lEtat ou grs sous sa tutelle, on assiste lmergence
doprateurs professionnels en matire de stockage, qui choisissent scientifiquement leurs
lieux dimplantation, leurs options technologiques et leurs modles de gestion.
Ce mouvement est encourager en rigeant le stockage comme une activit fortement
cratrice de valeur pour la filire et qui devrait bnficier du soutien de lEtat, que ce soit au
niveau du foncier, de loccupation temporaire du domaine public, du financement, des taux
dintrt, des exonrations oui tout autre avantage incitatif linvestissement. Les entreprises
de stockage en silos devraient tre considres comme des composantes majeures des
agropoles mentionnes dans le pilier 4 du plan vert.

ll.2 La minoterie
Le plan vert a pris acte du devenir inluctable de la minoterie dans tous les pays du monde,
savoir, la concentration progressive avec accroissement de la capacit et diminution du
nombre dunits.

La mesure 43 du pilier 2 du plan vert mentionne explicitement lengagement de lEtat


consolider la restructuration du secteur meunier en le ramenant dans une premire phase
100 units autour de 10 15 groupes.

La profession est dispose contribuer la russite de ce plan si lEtat prcise :

le traitement favorable des crdits en cours lors du dsengagement

llaboration dun plan social

les modalits de sortie et les incitations qui laccompagnent, telles que lexonration
de plus value en cas de ractualisation de la valeur des actifs ou la ngociation des
droits de sortie ou enfin, laccs privilgi aux agropoles pour les projets de
remplacement.
La modernisation et la restructuration peuvent tre aisment facilites par
lintroduction de droits ngociables de transformation (DNT).
Ces droits peuvent tre utiliss par les minotiers pour assurer une sortie qui ne les
privent pas de tirer avantage du fonds de commerce capitalis.
Llaboration de textes juridiques et rglementaires pourrait tre faite en concertation
entre la profession et les autorits de tutelle.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

ll.3 La deuxime transformation


La semoulerie est le principal fournisseur de lindustrie des ptes et couscous. Ce dernier est
en particulier un produit prometteur en termes dexportation, surtout si le label bio ou
lappellation contrle sont exploites.
A cet gard, un programme de recherche varitale devrait, terme, permettre aux
semouliers la conclusion daccords avec les collecteurs de bl dur, comparable celui que la
minoterie envisage pour le bl tendre.

III. LE SUIVI-EVALUATION

Le succs dun partenariat entre les parties prenantes ci-dessus pourrait tre mesur
rgulirement y travers un certain n ombre dindicateurs objectifs :

Indicateur quantitatif: volution du tonnage coul par les collecteurs rgionaux


auprs de lindustrie meunire de la rgion
Indicateur qualitatif : volution du poids spcifique, de lhomognit et de la propret
du bl collect par les coopratives et rceptionn par la minoterie
Evaluation de lencadrement technique travers le Taux dinsertion des laurats de
LIFIM et lvolution des recrutements des laurats de lIAV par lindustrie meunire.

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du secteur meunier

ANNEXES

 Ordonnance n 2006-594 du 23 mai 2006

 Prsentation de ltude du 15 avril 2009

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
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Ordonnance n 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation


de la lgislation relative aux crales et modifiant le livre VI du code rural
NOR : AGRX0600068R

Le Prsident de la Rpublique,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pche,


Vu la Constitution, notamment l'article 38,
Vu le code rural, notamment le titre II du livre VI,
Vu la loi no 2004-1343 du 9 dcembre 2004 de simplification du droit, notamment les articles 85 et 92,

Le Conseil d'Etat entendu ;


Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est modifie comme suit :

I. L'article L. 621-16 est ainsi modifi :


les deuxime, troisime, quatrime et cinquime alinas sont abrogs ;
l'article est complt par un alina ainsi rdig : Un dcret fixe les conditions dans
lesquelles les collecteurs sont agrs et exercent leur activit.

II. Au quatrime alina de l'article L. 621-21, les mots : de mme qu'en contrepartie des
warrants ou effets cautionns prvus au troisime alina de l'article L. 621-26, sont supprims.

III. Le huitime alina de l'article L. 621-22 est supprim.


Au dernier alina du mme article, les mots : En outre, sont supprims.

IV. L'article L. 621-26 est remplac par les dispositions suivantes :


Art. L. 621-26. - Les collecteurs agrs sont tenus de rgler le prix des crales au moment du
transfert de proprit, sous rserve des prlvements oprer au titre des diverses taxes et
cotisations caractre obligatoire venant en dduction du prix.

V. L'article L. 621-28 est remplac par les dispositions suivantes :


Art. L. 621-28. - Les ventes faites par les collecteurs agrs doivent tre payes la livraison
effective des crales .

VI. L'article L. 621-30 est remplac par les dispositions suivantes :


Art. L. 621-30. - La production de farine de bl tendre destine la consommation humaine en
France mtropolitaine est subordonne la dtention d'un contingent de meunerie ouvrant droit
l'exploitation d'un moulin dans la limite d'une quantit annuelle dtermine de bl tendre. La
capacit d'crasement autorise au titre de chaque contingent de meunerie peut tre augmente
par acquisition ou location de droits de mouture dtachs d'un autre contingent. L'Office national
interprofessionnel des grandes cultures enregistre les contingents et droits de mouture, leurs
titulaires et leur transfert.

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Etude stratgique sur les perspectives dvolution
du secteur meunier

Les moulins dots d'une capacit d'crasement infrieure un seuil dfini par dcret sont
dispenss de l'obligation de dtenir un contingent sous rserve qu'ils soient enregistrs.

Les modalits de l'enregistrement des moulins de faible capacit ainsi que les conditions dans
lesquelles contingents et droits de mouture sont calculs, enregistrs et peuvent tre transfrs
entre moulins sont dfinies par dcret.

Les contingents de meunerie et droits de mouture mentionns au prsent article sont ceux qui
existent la date de publication de l'ordonnance no 2006-594 du 23 mai 2006.

VII. L'article L. 621-33 est remplac par les dispositions suivantes :

Art. L. 621-33. - Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code gnral des impts, de
750 EUR d'amende et, le cas chant, d'une pnalit dont le montant est compris entre une fois
et une fois et demie celui des droits frauds ou compromis, sans prjudice de la confiscation des
marchandises :

1 Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de cder des crales en mconnaissance des


dispositions des articles L. 621-16, L. 621-26 et L. 621-28 et des dispositions rglementaires
prises pour leur application ;

2 Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement
prvues l'article L. 621-30 et aux dispositions rglementaires prises pour son application.

Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alina de l'article L. 621-30,
produit de la farine sans dtenir un contingent ou dpasse la quantit d'crasement dont elle
dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 EUR d'amende et, le
cas chant, d'une pnalit dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui
du prix moyen des droits de mouture par quintal de bl tendre broy irrgulirement sans
prjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constat
l'anne du dpassement ou de la production irrgulire. En outre, l'exploitant est tenu de
rgulariser sa situation dans les meilleurs dlais par le rachat des droits de mouture
correspondant au dpassement constat.

Toutes les amendes infliges en vertu de la prsente section sont perues au bnfice de
l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Les infractions mentionnes au prsent article sont recherches, constates et poursuivies par
les agents de la direction gnrale des douanes et droits indirects ou par les contrleurs agrs
cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mmes
pouvoirs que ces agents.

Les poursuites sont exerces devant les tribunaux correctionnels suivant la procdure propre
la direction gnrale des douanes et droits indirects en matire de contributions indirectes, au vu
des procs-verbaux dresss par les agents prcits, la requte du directeur gnral des
douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.

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