Análisis de Mercado para Imprimir 16 de Julio

UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS
ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO
PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE
PROYETO ESPECIAL PLAN MERISS INKA GRC

UNIDAD DE GESTION DE VALLES INTERANDINOS
ESTUDIO DE MERCADOS A NIVEL DE PERFIL

Cusco, Julio del 2012
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Anexo Estudio de Mercados
INDICE
1.ANLISIS DE MERCADO.....................................................................................................................
Generalidades.......................................................................................................................................
Introduccin...........................................................................................................................................
1.1 Oferta de Produccin Agropecuaria................................................................................................
2. VOLMENES DE PRODUCCIN A NIVEL NACIONAL......................................................................
2.1 Volmenes de la produccin a nivel nacional - 2007.....................................................................
2.2 Volmenes de la produccin a nivel nacional 2008.....................................................................
2.3 Volmenes de la produccin a nivel nacional - 2009.....................................................................
2.4 Volmenes a nivel nacional - 2010...................................................................................................
2.5 Volmenes de la produccin a nivel nacional - 2011......................................................................
2.6 Produccin Agropecuaria en enero del 2012.............................................................................
2.7 Volmenes de produccin de los principales cultivos a nivel nacional.....................................
3. VOLMENES DE LA PRODUCCIN A NIVEL DEPARTAMENTAL..................................................
Caractersticas de la produccin agropecuaria departamental.......................................................
4. VOLMENES DE LA PRODUCCIN EN EL MBITO DEL PROYECTO.........................................
4.1 Identificacin de los mercados finales de los productos generados en el proyecto................
4.2 Caracterizacin de los consumidores finales en los mercados de destino de los
productos agropecuarios generados en el proyecto.........................................................................
4.3 Proyeccin de la Demanda de los productos agropecuarios generados por el
proyecto.................................................................................................................................................
4.4 Anlisis de precios..........................................................................................................................
4.5 Estrategias de comercializacin....................................................................................................
4.6 Organizacin de productores para fines de comercializacin....................................................
4.7 Anlisis de cadenas de valor de los principales productos agropecuarios generados
por el proyecto.......................................................................................................................................
5. CONCLUSIONES................................................................................................................................
2
ANLISIS DE MERCADO
Generalidades
El Distrito de Yaurisque es uno de los nueve distritos de la Provincia de Paruro, ubicado

en el Departamento de Cusco, situado a 3,328 msnm. Presenta una estructura productiva de
condiciones semejantes tanto en los sistemas de produccin, comercializacin, transformacin
y consumo.
Gracias al diagnostico y diferentes trabajos de campo (talleres participativos,

encuestas, muestreos, etc.) y diferentes fuentes de instituciones pblicas como el Ministerio de
Agricultura, Direccin Regional de Agricultura Cusco, INEI, etc. que la economa de las UPF
(Unidades de produccin familiar), se basa principalmente en la actividad agropecuaria. En la
produccin de cultivos como: maz, papa, trigo, cebada, haba, hortalizas, pastos cultivados y en
la crianza de animales vacunos, ovinos y cuyes.
Introduccin
La comercializacin interna de la produccin agropecuaria es analizada a travs de los

ingresos de productos en los principales mercados mayorista; as como en el trnsito de los
mismos. Tambin comprende el anlisis del desempeo de nuestras actividades de exportacin
e importacin, en el actual contexto de la economa global, afectada por la crisis en Europa y
Estados Unidos.
Oferta de Produccin Agropecuaria
La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores estn
dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un determinado momento,
tambin se define como la cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos.
Est determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y la combinacin
ptima de los recursos mencionados, entre otros.
Se expresa grficamente por medio de la curva de la oferta. La pendiente de esta curva

determina cmo aumenta o disminuye la oferta ante una disminucin o un aumento del precio
del bien. Esta es la elasticidad de la curva de oferta.
La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la cantidad ofertada
que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios tendrn
un incentivo mayor.
Este incentivo surge de la lgica racional de los productores, ya que en condiciones normales si
el precio de un bien aumenta mantenindose el de los dems constantes, provocara un
aumento en los ingresos de los que produzcan dicho bien, por lo tanto motivara a que
aumenten tambin su oferta.
La oferta es la relacin entre la cantidad de bienes ofrecidos por los productores y el precio de
mercado actual.
Determinantes de la oferta
- El precio del producto en el mercado.

- Los costos de los factores necesarios para tal produccin.
- El tamao del mercado o volumen de la demanda.
- Disponibilidad de los factores.
- Nmero de empresas competidoras.
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- Cantidad de bienes producidos.

1. VOLMENES DE PRODUCCIN A NIVEL NACIONAL
1.1. Volmenes de la produccin a nivel nacional 2007
El agro peruano creci en 3,1%, pese al entorno adverso. No obstante no refleja la

sostenibilidad a lo largo de la historia.
Debido a las inundaciones de fines de 2006 en la Selva, as como las heladas y veranillos en la
sierra durante febrero de 2007, por el Fenmeno del Nio, se perdieron 87 mil ha. Adems de
ello, la alternancia del caf afect al PBI Agropecuario en el 2007, reduciendo as su tasa de
crecimiento.
Durante el periodo 2000 -2007, las exportaciones agrarias, registraron un crecimiento promedio
anual de 16.3 %
Las exportaciones agrarias en el 2007 alcanzaron un valor de US$ 2 184 millones de divisas.
Entre el ao 2000 y 2007 el incremento de las exportaciones agrarias, es de178% (US$ 1.4
millones) y con relacin al ao 2006 es del orden de 5.7%.
El incremento se debe a la coyuntura de precios favorables en el mercado internacional los que

se mantendran altos en el 2008 y a la fortaleza de la demanda internacional.
Cuadro N 1. Indicadores Agrarios 2007
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Fuente: INEI Informe tcnico

Elaboracin Propia 2012
2.2 Volmenes de la produccin a nivel nacional 2008
En el 2008, el BCRP estim que la economa peruana crecera en 9,3%, impulsada

principalmente por el dinamismo de la demanda interna (12,3%) y la inversin privada (26,7%).
Siguiendo la misma tendencia de la economa nacional, resalta el notable crecimiento del

sector agropecuario, que segn las cifras de la Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos
del MINAG, el ao 2008 este sector creci a una tasa de 6,7%, cifra muy superior a lo esperado
por el ente emisor (3,9%). El impulso lo dieron los subsectores agrcola (6,6%) y pecuario
(6,9%).
Este ao registro un rcord en la produccin de: ave, arroz cscara, papa, maz amarillo duro,
esprrago, vacuno, leche, huevo, porcino, caa de azcar, entre otros.
Los productos agroindustriales de mayor crecimiento fueron: leche (9,1%), alimentos

balanceados (6,4%), esprragos (17,4) y embutidos y carnes preparadas (12,8%). Sin
embargo, se registr una cada en la produccin de aceites y grasas (5,1%), as como de fideos
(1,9%), debido a una reduccin de la demanda de los productos derivados de estos rubros en
respuesta al incremento de sus precios.
El desenvolvimiento del sector agropecuario fue mayor a lo esperado. El sector registr un
crecimiento de 6,7%, acompaada de producciones rcord, especialmente de productos
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destinados al consumo interno como: ave, arroz cscara, papa, maz amarillo duro, esprrago,
vacuno, leche, huevo, porcino, caa de azcar, entre otros.
Durante este ao los precios de los productos agropecuarios estuvieron favorecidos por la
creciente demanda del mercado interno y externo, adems de la escasez de cereales a nivel
mundial. En contraste, el precio promedio de los productos agrcolas, medidos por el IPPA,
aument en 16,5%.
Fuente: INEI Informe tcnico

Elaboracin Propia 2012
2.3 Volmenes de la produccin a nivel nacional - 2009
Produccin agropecuaria
En el 2009, el VBP Agropecuario creci en 2,3% (434 millones de nuevos soles ms) con
relacin al ao 2008, sustentado principalmente por el mayor dinamismo del subsector pecuario
que se incremento en 4,4%, como resultado de la mayor saca de ave, saca de vacuno y
produccin de leche fresca. Asimismo, el subsector agrcola creci en menor magnitud (0,9%),
en la medida que el aumento la produccin de arroz cscara, papa, maz amilceo, caa de
azcar y maz amarillo duro se vio atenuado por la menor produccin de caf, algodn rama,
aceituna y mango.
El VBP Agropecuario creci en 2,2%, respecto al mismo mes del ao pasado. El subsector
agrcola creci en 0,8% al recuperarse la produccin de ajo, maz amilceo, cebolla y frijol
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grano seco, respecto al mismo mes del ao 2008. Por su lado, el subsector pecuario aument
en 3,6%, acumulando as 66 meses de crecimiento continuo, como resultado al mayor
dinamismo en la produccin de ave, saca de vacuno, leche y huevo.
En el 2009, el VBP Agroindustrial creci en 1,3%, respecto al 2008. Este leve incremento se
debe a la mayor produccin de los rubros azcar (7%), alimentos balanceados (5%), harina y
derivados (3%) y aceites y grasas (2%).
En diciembre, el ndice de Precios al Productor Agrcola (IPPA) disminuy 7,1% respecto al

mismo mes del ao anterior. La disminucin del IPPA se explica por la cada de los precios del
arroz cscara, papa, trigo, maz amilceo y frijol grano seco.
El ndice de Precios al Productor Pecuario (IPPP) aument en 0,6% en relacin a diciembre del
2008, debido al alza de los precio del ganado vacuno y porcino, ligeramente contenido por el
descenso del precio del huevo.
El ndice de Precios de Fertilizantes (IPF) disminuy en 42,3% con relacin a diciembre del ao
pasado. La cada del IPF, por noveno mes consecutivo, es consecuencia del descenso efectivo
de sus principales componentes: fosfato diamnico, rea y sulfato de amonio.
2.4 Volmenes a nivel nacional - 2010
Introduccin
En el ao 2010, la actividad econmica nacional registr un crecimiento del PBI anual de 8,8%,
el cual se explica por el comportamiento favorable del sector construccin (17,4%),
manufactura (13,6%) y comercio (9,7%). La produccin anual del sector agropecuario se
increment en 4,3% con lo cual se viene afianzando el crecimiento mostrado en los ltimos
meses, superando ligeramente a la tasa promedio de los diez ltimos aos que fue 4,2%.
El crecimiento de la actividad econmica del pas fue determinado por el dinamismo de la

demanda interna y el incremento de la demanda externa. Respecto a la demanda interna
(12,8%), sta se reflej en la importacin de bienes de consumo (40,8%), la inversin del
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gobierno (36,7%) y el consumo del gobierno central (10,3%). En relacin a la demanda externa,
sta se refleja en el aumento de las exportaciones (31,2%), especialmente en el rubro de
productos tradicionales (33,2%) y las exportaciones no tradicionales (23,7%) de productos
agropecuarios, textiles, pesqueros, qumicos y siderometalrgicos.
En el mes de diciembre, el ndice de precios al consumidor de alimentos disminuy en 0,26%

con respecto a similar periodo, mientras que la inflacin aument en 0,18%. El ao 2010 la
inflacin ascendi a 2,08%. Los rubros que ms contribuyeron con la inflacin, fueron comidas
fuera del hogar, matrcula y pensin de enseanza, gasolina y lubricantes, pescado y azcar.
Los rubros que ms contribuyeron a reducir la inflacin fueron carne de pollo, servicio
telefnico, transporte nacional, choclo y aparatos de recreo y cultura.
Las cotizaciones internacionales de la mayora de los commodities como el algodn, trigo, maz
amarillo duro y soya se incrementaron debido al clima adverso en las principales zonas
productoras, la mayor demanda, as como el mayor nmero de compras especulativas
realizadas por los fondos de inversin.
Durante este ao, el sistema financiero experiment un crecimiento en lnea con la expansin
de la economa, el mayor poder adquisitivo de las familias y la mejora de las empresas. El
crdito al sector privado creci 21,0%, acumulando una tasa de crecimiento superior que la
registrada en el 2009 (8,6%). El segmento de mayor expansin fue el de moneda extranjera,
con un crecimiento anual de 21,2% (el crdito en soles creci 20,9 % durante el ao), este
hecho responde a segmentos importantes como el de comercio exterior, que es mayormente en
dlares.
El acumulado del Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria de este ao, alcanz los 20,2 mil
millones de soles a precios del ao base 1994, registrando un incremento de 4,3% con
respecto a lo obtenido en el ao 2009. En el VBP, fueron diez los productos que sobresalieron
en el aporte econmico agropecuario: saca de ave, produccin de papa, saca de bovinos,
produccin de alfalfa, arroz cscara, leche fresca de vaca, caf, caa de azcar, huevo de
gallina (para el consumo) y pltano.
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2.5 Volmenes de la produccin a nivel nacional - 2011
Introduccin
En el primer mes del ao, la produccin agropecuaria registr un crecimiento de 2,2% en

comparacin con enero de 2011 recuperndose as luego de la cada en el mes de diciembre
en 1,3%. Este resultado se sustent tanto en el crecimiento del subsector pecuario (3,6%)
como del subsector agrcola (1,0%).
El avance de siembras en el periodo agosto 2011-enero 2012 de los principales cultivos

transitorios en la actual campaa agrcola 2011-2012 registr un incremento de 2,2% (41 mil ha
ms) en comparacin con similar periodo de la campaa anterior, con la siembra de 1 494 mil
hectreas. Respecto a los usos, las siembras para consumo humano crecieron 2,0% (25,6 mil
ha) y las siembras para consumo industrial 7,9% (15,5 mil ha).
El IPPA registr un incremento del 12,0% en enero del 2012 en comparacin con el mismo mes
del ao pasado, impulsado por el alza de los precios de tubrculos y races, hortalizas y frutas
de abastecimiento permanente. Por su parte, el IPPP creci en 15,8% en enero 2012 en
comparacin con similar mes del ao anterior, debido al incremento de los precios del ave,
vacuno, leche fresca de vaca y porcino.
Las exportaciones agrarias registradas en enero de 2012 totalizaron US$ 363,3 millones, monto
superior en 19,8% al obtenido en el mismo periodo del ao 2011. El incremento de los precios
FOB de exportacin del caf (16,5%), esprragos (32,4%), mangos (36,2%), alcachofas
preparadas (16,9%), leche evaporada (15,4%) y uvas frescas (5,2%) adems del mayor
volumen exportado del caf (103%), uvas frescas (21,0%), leche evaporada (45,8%), platanos
tipo Cavendish Valery (14,9%) y preparaciones para alimento de animales (29,7%),
contribuyeron con el crecimiento alcanzado.
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Los montos de importacin de bienes de capital aumentaron en US$ 35,3 millones, de

fertilizantes en US$ 3,0 millones, de sistemas de riego US$ 0,7 millones y de adquisiciones de
semillas US$ 0,1 millones, en comparacin con enero del ao 2011.
Luego de una ligera cada en el mes de diciembre (-1,3%), la produccin agropecuaria de

enero se recuper, registrando una tasa de crecimiento de 2,2%, comparado con enero de
2011. Este resultado se sustent en el crecimiento de los subsectores pecuario (3,6%) y
agrcola (1,0%).
La produccin del subsector pecuario aument por la mayor la saca de ave, bovino y porcino
adems del aumento de la produccin de leche fresca de vaca y de huevo de gallina para
consumo; manteniendo as la tendencia creciente observada meses anteriores. Por su parte, la
produccin del subsector agrcola aument 1,0%, por una mayor produccin de arroz cscara,
uva, papa y maz amarillo duro, entre los ms relevantes.
El promedio de la variacin porcentual de la produccin agropecuaria de los meses de enero de

los ltimos diez aos fue 4,0%, ubicndose 0,2 punto porcentual por debajo de este promedio
en enero de 2012.
2.6 Produccin Agropecuaria en enero del 2012
Produccin agropecuaria creci 2,2%; se recupera crecimiento de la produccin agropecuaria

del mes Luego de una ligera cada en el mes de diciembre (-1,3%), la produccin agropecuaria
de enero se recuper, registrando una tasa de crecimiento de 2,2%, comparado con enero de
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2011. Este resultado se sustent en el crecimiento de los subsectores pecuario (3,6%) y

agrcola (1,0%).
Cuadro N 6. VBP Agropecuario de enero del 2012
La produccin del subsector pecuario aument por la mayor saca de ave, bovino y porcino
adems del aumento de la produccin de leche fresca de vaca y de huevo de gallina para
consumo; manteniendo as la tendencia creciente observada meses anteriores. Por su parte, la
produccin del subsector agrcola aument 1,0%, por una mayor produccin de arroz cscara,
uva, papa, maz amarillo duro, algodn rama, palma aceitera, pia, caa de azcar, ajo y
mandarina, entre los ms relevantes. Sin embargo, atenuaron este crecimiento, la disminucin
en la produccin de mango,tomate, zapallo y cebolla.
Grafico N 01. Variacin porcentual del VBP Agropecuaria de enero de cada ao
Cuadro N 7. Produccin Agropecuaria enero del 2011 y 2012
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El promedio de la variacin porcentual de la produccin agropecuaria de los meses de enero

de los ltimos diez aos fue 4,0%, ubicndose 0,2 puntos porcentuales por debajo de este
promedio, en enero de 2012. Productos que destacaron Arroz Cscara Mejora del rendimiento
y mayores siembras aumentan la produccin En el mes de enero de 2012, la produccin de
arroz cscara aument 37,6% (61,7 mil t ms), con respecto a enero de 2011, debido a la
recuperacin del rendimiento promedio en Lambayeque y Piura (bajas anteriores se debieron a
causas del clima y agua), que incidieron en la mejora del rendimiento promedio nacional al
pasar de 6 207 kg/ha a 7 175 kg/ha. Tambin influyeron en este crecimiento las mayores
siembras en Piura y San Martn.
El precio promedio nacional en chacra aument ligeramente, pasando de S/. 0,99 por kg en
enero de 2011, a S/. 1,05 este ao.
2.7 Volmenes de produccin de los principales cultivos a nivel nacional
A continuacin presentaremos los cuadros de volmenes de la produccin de los ltimos cinco

aos, esta informacin se obtuvo del Ministerio de Agricultura, esto nos permitir hacer un
anlisis de los volmenes de produccin a nivel nacional, esta informacin se obtuvo de
acuerdo a las especies que se cultivan en el rea de influencia del proyecto.
Cultivo papa
Cuadro N 8. VBP de la papa a nivel nacional
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Como podemos observar en el cuadro en los ltimos cinco aos el ao de mayor produccin
de papa es el ao 2011 y se puede observar que hay una creciente produccin cada ao,
esto nos indica que la produccin de papa en estos ltimos cinco aos est en crecimiento.
Cultivo maz amilceo
Cuadro N 9. VBP del maz amilceo a nivel nacional
Como podemos observar en el cuadro el ao de mayor produccin de maz amilceo fue el

2009, teniendo una ligera cada en casi 2 Tm en los aos subsiguientes en el ao 2010 y 2011,
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esperemos que para este ao el crecimiento en cuanto a la produccin de maz supere el de

los aos anteriores.
Cultivo maz amarillo duro
Cuadro N 10. VBP del maz amarillo duro nivel nacional
En cuanto al maz duro el ao de mayor produccin fue el ao 2010; y en los ltimos cinco
aos se observa que hubo un ligero crecimiento, presentndose un decrecimiento de casi 2 Tm
para el ao 2011, esperemos que para este ao la produccin de maz se incremente.
Cultivo trigo
Cuadro N 11. VBP del trigo a nivel nacional
Como podemos observar en el cuadro el ao de mayor produccin de trigo fue el ao 2007

con 5.46Tm, observndose una ligera cada para los aos 2008 y 2009, para el ao 2010,de
nuevo se observa que hubo un crecimiento en casi 1Tm, pero de nuevo para el ao 2011 hubo
un decrecimiento en casi 2 Tm, y esperamos que para este ao tambin pueda haber un
crecimiento.
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Cultivo cebada grano
Cuadro N 12. VBP de la cebada grano a nivel nacional
En el cuadro podemos observar que el ao de mayor produccin fue el 2010 con un promedio
de 171.24 Tm. Los meses de mayor oferta de la cebada grano son los meses de abril hasta el
mes de agosto, para el ao 2011 hubo una ligera cada en la produccin en casi 1 Tm, como
podemos observar para este ao con los datos registrados hasta el mes de marzo todava no
hay produccin , esto se puede entender que la mayor produccin de cebada se realiza bajo
secano, y este ao se espera que pueda haber una buena produccin.
Cultivo quinua
Cuadro N 13. VBP de la quinua a nivel nacional
Como podemos observar en el cuadro el ao de mayor produccin de quinu fue el 2011, y

podemos observar que en los ltimo cinco aos la produccin de quinua estuvo en aumento ,
en este ao podemos observar que en los meses de enero a marzo existi produccin.
Cultivo oca
Cuadro N 14. VBP de la oca a nivel nacional
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Como podemos observar en el cuadro en los ltimos cinco aos la produccin de oca se
mantuvo casi constante teniendo para el ao 2009 la mayor produccin de oca, presentando
la mayor oferta de producto en los meses de abril a junio.
Cultivo olluco
Cuadro N 15. VBP del olluco a nivel nacional
Como podemos observar la produccin de olluco a comparacin de la oca es mucho mayor y

aun casi el doble, la mayor produccin de olluco fue el ao 2009 con 13.55 Tm y en los
ltimos cinco aos esta produccin se mantuvo casi constante; los meses de mayor oferta son
desde marzo hasta julio, presentndose la oferta todo el ao aunque bajos en algunos meses
como setiembre, octubre y noviembre.
Cultivo au
Cuadro N 16. VBP del au a nivel nacional
16
Como podemos observar en el cuadro a comparacin de los otros tuberculos menores como
la oca y el olluco, la produccin del au, mashua o isao es mucho menor contando con 2 a
2.5 Tm de produccin y los meses de mayor oferta del producto son los meses de abril a junio ,
teniendo mayor oferta el mes de junio.
Cultivo grano seco
Cuadro N 17. VBP de frejol grano seco a nivel nacional
Como podemos observar la mayor produccin de frejol grano seco fue el ao 2009 con 8 Tm ,
presentando mayor oferta en los meses de mayo a agosto.
Cultivo arveja grano seco
Cuadro N 18. VBP de arveja grano seco a nivel nacional
17
En el cuadro se puede observar que el ao de mayor produccin fue el ao 2010, con 4.27
Tm presentando mayor oferta en los meses de mayo hasta setiembre, observndose tambin
un crecimiento progresivo en los ltimos cinco aos, esperando que en este ao se presente
este aumento progresivo.
Cultivo haba grano verde
Cuadro N 19. VBP de haba grano verde a nivel nacional
El ao de mayor produccin del haba grano verde fue el 2010 con 5.15 Tm, los meses de
mayor oferta son desde febrero hasta mayo, tambin en los ltimo cinco aos se observa que
la produccin se mantiene casi constante, presentndose algunas ligeras cadas.
Cultivo haba grano
Cuadro N 20. VBP de haba grano seco a nivel nacional
18
Como podemos observar en el cuadro la produccin de haba grano seco en los ltimos cinco
aos se mantuvo casi constante, presentando el ao 2009 la mayor produccin con 5.8 Tm, la
mayor oferta de haba grano se presenta en los meses de abril hasta agosto, presentando una
mayor oferta para el mes de mayo.
Cultivo tarwi
Cuadro N 21. VBP de tarwi a nivel nacional
Como podemos observar en el cuadro en los ltimos cinco aos, hubo un incremento
progresivo de la produccin de tarwi, presentndose la mayor cantidad de produccin en el
ao 2011 con 0.94 Tm; y los meses de mayor oferta son desde mayo hasta noviembre,
observndose una disminucin en el mes de diciembre
Cultivo cebolla
Cuadro N 22. VBP de cebolla a nivel nacional
19
En el rea de influencia del proyecto una de las hortalizas mas representativas es la cebolla,
es por ello que se recopilo informacin de este cultivo, como podemos observar en los ltimos
cinco aos hubo un crecimiento en la produccin del cultivo de la cebolla, el ao de mayor
produccin fue el 2011 con 60.57 Tm; los meses de mayor oferta se presenta de julio a
octubre.
Cultivo avena grano
Cuadro N 23. VBP de avena grano a nivel nacional
La mayor produccin de avena grano fue el ao 2009, con 2017.28 Tm. Los meses de
mayor oferta son de abril a julio, como se puede observar en los ltimos cinco aos , se
presento una ligero decrecimiento. Esta informacin nos sirve para tener referencia de la
actualidad
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3. VOLMENES DE LA PRODUCCIN A NIVEL DEPARTAMENTAL
Caractersticas de la produccin agropecuaria departamental
La regin Cusco est ubicada en la parte sur oriental del territorio peruano,
exactamente en la parte occidental del valle del ro Watanay y cuenta con una extensin
territorial de 71,986.5 Km 2 lo que representa el 5.6% del territorio nacional. Es el cuarto
departamento en extensin territorial despus de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Est
localizada en el corazn de la sierra sur lo que le confiere un territorio muy heterogneo con
alineamientos montaosos, nudos, altiplanos, mesetas, profundos valles y caones.
El turismo es la primordial fuente econmica. Tambin es importante la extraccin de cobre de

las minas de Tintaya y la extraccin de oro de la mina de Ro Huaypetue, ambas a cielo abierto.
En la agricultura Cuzco es lder en la produccin de t, caf y cacao. Es el segundo productor

de papa y soya del Per.
Por otro lado, la explotacin del Gas de Camisea es y ser determinante para el desarrollo,
pues hay dos ricos yacimientos de hidrocarburos. Las reservas recuperables se estiman en 750
millones de barriles de gas natural lquido. Cuzco tiene, asimismo, plantas procesadoras de
fertilizantes y una avanzada industria cervecera. Aparte de todo ello, cuenta con las centrales
hidroelctricas de Quillabamba y de Machu Picchu.
Sobre la base de un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en el ao 2000, en el cual se puede apreciar los principales
productos ofertados a nivel regional.
Cuadro N 24. Oferta exportable de la regin Cusco
Fuente: PNUD. 2011
21
Del cuadro anterior se puede apreciar que la oferta exportable del distrito de Paruro es
prcticamente nula, su mercado de influencia se limita en menor grado al distrito de Yaurisque
y hacia la provincia del cusco en mayor proporcin, con mayor incidencia a los mercados de
mayoristas de Huancaro y Vino canchn, la economa del distrito se ve relegada a la dinmica
provincial como su tope mximo.
Cuadro N 25. Provincia de Paruro: Produccin por distrito (Tm)
Fuente: Agencia Agraria Paruro 2011
Cuadro N 26. Principales productos con mayor presencia en el mercado
22
Fte: PEDRC Cusco al 2012
Cuadro N 27. Volmenes de produccin distrital (Tm)
Fuente: Agencia Agraria Paruro 2011
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Fuente: Elaboracin propia
4. VOLMENES DE LA PRODUCCIN EN EL MBITO DEL PROYECTO
En el mbito del proyecto se cultivan las siguientes especies; papa (siembra grande y siembra
temprana), maz, haba (grano seco y verde),trigo, cebada, quinua, hortalizas, tarwi, avena,
tubrculos menores(oca,olluco,au), arveja (grano seco y verde), frejol este es cultivado solo
en el sistema de Maska y Mollemolle, trbol y asociaciones pequeas con rye grass, alfa alfa y
pequeas asociaciones con dactylis.
En el siguiente cuadro se observa el total de ha cultivadas por especie y los rendimientos
promedios por cultivo, y as se obtuvo los volmenes de produccin en toneladas mtricas
por cultivo. Estos datos son de la situacin actual.
En los volmenes de la produccin generados los cultivos que representan mayor volumen de
la produccin son los cultivos forrajeros como el trbol con un 20% y la alfalfa con un 42% del
total de los volmenes de la produccin , estos cultivos utilizan para la alimentacin de sus
cuyes y como complemento alimenticio de su ganado ovino y vacuno.
El cultivo de la papa es el que mayor volumen de la produccin despus de los cultivos
forrajeros con un 9%, seguido del maz con 8% en cuanto al volumen de produccin total
producido en el mbito de influencia del proyecto , seguido de estos cultivos se encuentran las
hortalizas y los tubrculos menores con5% en el volumen de la produccin, con menor
volumen en la produccin estn los cultivos; trigo, cebada, papa siembra temprana con 2% y
con mucho menor volumen de la produccin estn los siguientes cultivos; habr(grano seco y
verde) y arveja estos datos son en situacin actual.
Cuadro N 28. Volumen de la produccin en el mbito del proyecto en situacin actual
24
Fuente: Elaboracin propia en base a encuestas socioeconmicas.
Para los volmenes de produccin estimados con proyecto se consideraron cultivos, que
representan mayor demanda y rentabilidad es por ello que obviamos cultivos que se tenan en
la situacin actual, teniendo en cuenta que algunos de ellos se seguirn cultivando en
pequeas reas y en secano y en algunos cultivos como los tubrculos menores que se
cultivan en las partes altas, y que ya no ser necesario incluirlas en la ampliacin de la frontera
agrcola de nuestro proyecto.
Cuadro N 29. Volumen de la produccin en el mbito del proyecto con proyecto
Los cultivos que tiene mayor porcentaje en cuanto a los volmenes de la produccin son los
siguientes alfa alfa y sus asociaciones como el dactylo con un 28% , el trbol mas rye grass
25
con un 17% de produccin, esto se est planteando para el mantenimiento y mejora en la

crianza de los animales mayores como el ganado vacuno, ovino y en especial para la crianza
de los animales menores como el cuy; seguido de estos cultivos esta la papa siembra
temprana con 12% , despus estn las hortalizas con 11%, la avena forrajera representara un
9%,el cultivo de la papa siembra grande representa el 6%, el maz grano seco representara
un 5%, la quinua y el trigo representaran el 3%, la arveja y haba verde representaran el 2% y
por ltimo el maz choclo representara el 1%.
4.1 Identificacin de los mercados finales de los productos generados en el proyecto
En la actualidad los nicos productos que se comercializan son la papa, el maz y el trigo, y
solo si hay excedente de produccin , ya que la agricultura que practican es de subsistencia,
estos productos son comercializados en el mercado Huancaro.
En la situacin con proyecto se esta planteando el incremento en la produccin, esta situacin

primeramente abastecer para el autoconsumo de los productores y el excedente de la
produccin ser llevada al mercado Huancaro y al mercado Virgen del Carmen, que es un
mercado netamente agropecuario; ubicado en el distrito de Santiago en la Urb. Primavera , a
algunas cuadras del mercado Huancaro.
Tal y como se ha observado, los cultivos andinos provenientes en el mbito del proyecto, no
representan un producto atractivo para el mercado nacional, es ms, estos an se ven
desfavorecidos por la poltica comercial emprendida por el gobierno que importa productos que
encuentran en la regin condiciones favorables para su desarrollo.
Bajo estas condiciones, la produccin originada en el mbito del proyecto se enfoca hacia el
mercado local en menor incidencia y con mayor incidencia en el mercado del Cusco, as se
pueden identificar los siguientes tipos:
Mercados mayoristas: Los principales demandantes son diversos, pueden ser amas de casa,
los comerciantes mayoristas y comerciantes minoristas, as como los mercados potenciales y
de demanda efectiva la constituyen principalmente los mercados de mayoristas de Huancaro,
Vino canchn en mayor escala y mercado el Molino II en una menor proporcin.
Mercados Minoristas: A estos llegan los productos generalmente luego de pasar por los
mercados mayoristas, donde son adquiridos por comerciantes que luego lo expenden en
mercados distritales rurales, en Cusco se pueden mencionar el mercado de Ttio, Wanchaq, San
Pedro, San Sebastin y otros.
Ferias agropecuarias locales: Son llevados a cabo en capitales distritales de zonas rurales,
los principales consumidores son productores, familias, transportistas, intermediarios,
rescatistas, y otros, los volmenes de comercializacin estn en funcin de la dimensin y
dinmica del mercado y su frecuencia de realizacin es generalmente semanal. En el mbito
del proyecto se identifico solo dos ferias agropecuarias locales al ao:
Feria agropecuaria Occoruropampa Anyarate: Llevada a cabo en mayo de cada

ao.
Feria agropecuaria artesanal y agroindustrial Ranraccasa: Llevada a cabo cada
febrero y agosto de cada ao.
Mercados locales: Se ha identificado un mercado local el cual funciona todos los das de la
semana, en el cual los principales demandantes son los pobladores del distrito de Yaurisque,
caracterizado por ofertar pequeos volmenes de diferentes cultivos como la papa, maz,
hortalizas, trigo, quinua, etc.
Otros mercados: Conformados por otro segmento en el cual se demandan de productos

mucho ms elaborados y de mayor calidad, estos se ubican en zonas urbanas que se ubican
en zonas con mayor movimiento tanto social, empresarial, comercial, las cuales estn en
26
constante crecimiento, dentro de estos se pueden identificar los supermercados como Mega,
Maxi, La canasta, Wagner, abarrotes y bodegas, etc.
La presentacin, volumen, calidad y precio de los productos varan en relacin al tipo de

mercado ya que estos definen tambin el tipo de consumidor que busca productos
diferenciados en cuanto a presentacin, marca, registros sanitarios, razn social, etc.
4.2 Caracterizacin de los consumidores finales en los mercados de destino de los

productos agropecuarios generados en el proyecto
Teniendo el mbito del proyecto claramente definido, as como los mercados potenciales de los
productos ofertados en el proyecto, podemos determinar el comportamiento del consumidor
indicando que estos manifiestan sus preferencias de acuerdo a los siguientes criterios.
El consumo de tubrculos como papa, oca, olluco, mashua y otros, son de preferencia masiva,
siendo estos cultivos sustitutos entre s, la demanda de papa a nivel local y regional es superior
al resto, esto debido a factores tradicionales, hbitos de consumo, aspectos culinarios y otros.
En cuanto al consumo de cereales y granos, la demanda se inclina por las harinas crudas y pre
cocido, as como las avenas y los procesados como las hojuelas, y otros.
Las familias y hogares no reparan mucho en la procedencia de los cultivos, ms en cambio

buscan variedad, precios bajos, peso prvido y otros factores de confianza y garanta.
Existe una tendencia a realizar compras en los consumidores finales de manera semanal, sea
por motivos laborales, por resultar ms cmodo o porque siendo compras en cantidades los
costos son menores; bajo estas circunstancias las compras se realizan en los mercados
mayoristas, en cambio cuando las compras son diarias, la concurrencia a mercados minoristas
es el adecuado.
La demanda de los cultivos por parte de las familias en el caso de los productos de consumo
frecuente como la papa, habas, quinua, maz, hortalizas, etc. no es demasiado elstica, esto en
virtud a que los cambios en el nivel de precios no influyen sensiblemente en las cantidades
consumidas.
Generalmente las compras son realizadas por las amas de casa, hijos, empleadas del hogar y
lo realizan preferentemente en mercados locales, tiendas o bodegas.
Para el consumo de las Mypes y agroindustrias, las compras se realizan de manera semanal,
quincenal u otro, generalmente en mercados mayoristas o bajo sistemas pre definidos, es decir
ya cuentan con proveedores que abastecen de manera segura y frecuente de acuerdo a las
necesidades y especificaciones pre establecidas.
El nivel de gasto de las familias en alimentos se ha incrementado de manera sostenida en los

ltimos aos, como consecuencia de los incrementos en los niveles de ingreso y por la
confianza en la estabilidad macro econmica, este comportamiento ha incidido en la economa
familiar de manera tal que el gasto en alimentos ha llegado a representar un porcentaje similar
a la tercera parte de los ingresos.
4.3 Proyeccin de la Demanda de los productos agropecuarios generados por el

proyecto
La proyeccin de la demanda para el rea de influencia del proyecto se estimo con la tasa de
crecimiento poblacional de la zona que es de 0.5678 este dato se obtuvo del Censo
Poblacional realizado por el INEI. Y con el consumo percapita para la zona, este clculo se
hizo desde el ao 2007 hasta la situacin actual ao 2012, y se proyecto hasta el ao 2022.
27
Cuadro N 30. Demanda de los productos agropecuarios generados por el proyecto
Fuente: Elaboracin propia en base a encuestas socioeconmicas
4.4 Anlisis de precios
Es importante efectuar el anlisis histrico de tendencias de variacin de precios de los

productos agropecuarios considerados en los proyectos; estos deben ser efectuados a precios
corrientes y a precios reales considerando el ndice de precios, la determinacin de variacin
de precios reales utilizando el ndice de precios y considerando un ao base, es importante
porque nos permite aproximar la capacidad de compra de los ingresos agropecuarios. La
informacin de ndices de precios se tiene en los documentos de INEI y la variacin de precios
anuales se encuentra en la WEB del MINAG. El anlisis tiene que ser a nivel de:
Precios en chacra.
Cuadro N 31. Evolucin de precios en chacra S/.
28
Grafico N 02. Evolucin de precios en chacra
Fuente: Elaboracin propia.
4.5 Estrategias de comercializacin
Los mercados identificados del rea de influencia del proyecto son el mercado de Huancaro y
solo algunos llevan sus productos al mercado Virgen del Carmen en el siguiente flujo de
cadena productivo
En este tem, se desarrollar el anlisis de las cadenas de valor referidos a los principales
productos considerados en el proyecto, los principales aspectos a ser considerados son:
29
2.1 Los flujos de los productos agropecuarios hacia los distintos centros de consumo
intermedio (Agro industria) y final.
Grafico N 03. Flujo general de productos agropecuarios
4.6 Organizacin de productores para fines de comercializacin.
Este es un punto muy importante, que se planteara en las acciones de capacitacin y

organizacin de productores , ya que en todas las comunidades no existe organizacin de
productores , sino que los mismos agricultores por su propia cuenta venden sus productos en
el mercado indicado; este ser un punto muy importante ya que de garantizar el incremento de
la produccin con el proyecto los agricultores tienen que estar capacitados y orientados en los
lugares que ellos vendern sus productos.
4.7 Anlisis de cadenas de valor de los principales productos agropecuarios generados

por el proyecto.
1 La produccin de papa, en el 2010, represent el 23,6 por ciento del VBP del subsector
agrcola. A nivel nacional, Cusco tiene una participacin de 7,6 por ciento en la produccin
nacional de papa.
Para realizar un estudio de cadenas productivas primero se identifica a los proveedores,
productores, comercializadores y consumidores.
Estudio de cadenas productivas de la papa en la localidad de Yaurisque
Grafico N 04 Flujo de la cadena productiva de la papa en el distrito de Yaurisque
30
Fuente: Elaboracin en base a encuestas socioeconmicas
Proveedores
Los proveedores son los encargados de brindar los insumos necesarios para la produccin
agrcola.
En cuanto a la semilla
El uso de semilla en el distrito de Yaurisque es propio; y un porcentaje pequeo de
productores compra semilla, pero esto lo realizan entre los mismos productores ; estos
agricultores no hacen uso de semilla certificada.
La institucin encargada de la venta de semilla certificada es el INIEA, ubicada en la estacin
experimental Andenes en Zurite.
En cuanto al uso de fertilizantes

En el Distrito de Yaurisque en cuanto al uso de fertilizantes es minimo, y esto solo lo hacen
para el cultivo de la papa y en menor proporcin para el cultivo del maz, utilizando mas el
abono orgnico como guano de corral.
Los proveedores de guano de corral son ellos mismos.
Los proveedores de fertilizantes inorgnicos; estos vendedores estn ubicados en la calle
Beln;
Los productores tienen que viajar necesariamente hasta Cusco para comprar estos productos;
ya que en el distrito de Yaurisque no existe una tienda que venda insumos para la produccin
agrcola.
En cuanto al uso de productos fitosanitarios

De igual manera los productores se tienen que proveer de las tiendas del Cusco.
En cuanto al uso de equipos y herramientas
Los productores de Yaurisque hacen uso de sus mismas herramientas, como el pico y la
chaquitaqlla.
En cuanto al uso de la yunta realizan la prctica del ayni y minka.
En cuanto al uso del tractor agrcola es mnimo y esto solo en algunos sectores, el alquiler es
de s/50.00 soles.
Productores
Los principales productores del mbito del proyecto son los siguientes:
Cuadro N 32. Los productores potenciales del rea de influencia del proyecto
31
Producto
Es el la papa (Solanum tuberosum)

Variedades que se cultivan en la zona
Canchan
Cica
Compis
Nativas
Mercado local
Oferta local
Superficie cultivada
Segn el estudio realizado en el rea de influencia del proyecto, en toda la zona del proyecto
se cultiva papa, siendo en un porcentaje de 8% de toda el rea disponible para la agricultura,
esta papa es en siembra grande; siendo el 2% el cultivo de papa siembra temprana.
Teniendo un aproximado de 52 ha de produccin de papa siembra grande y 13 ha de
produccin de papa siembra temprana.
Rendimientos estimados en el rea de influencia del proyecto:
Papa siembra grande el rendimiento promedio es de 6253kg/ha.

Papa siembra temprana el rendimiento promedio es de 6996 kg/ha.
Cuadro N 33. Volumen de produccin de papa en el mbito del proyecto
Estacionalidad de la oferta
La produccin de la papa se concentra en dos campaas

La primera campaa que la llaman, siembra grande con la siembra en los meses de octubre,
noviembre y se cosecha en los meses de marzo a abril.
Cuadro N 34. Estacionalidad de la oferta de la papa en el mbito de influencia

del proyecto
32
Demanda de la papa en el rea de influencia del proyecto

Los principales demandantes de la produccin de papa de Yaurisque son los consumidores
del mercado de Huancaro y algunos consumidores del mercado local de Yaurisque.
5. CONCLUSIONES
Con este anlisis de mercado nos permitir tener una visin ms amplia de todos los procesos
que se tienen en la actualidad, para poder desarrollar una mejor visin para el futuro.
Con el desarrollo del proyecto se pretende una mejora no solo en el incremento de la

produccin sino en la bsqueda de nuevos mercados, y as contribuir en la mejora de la
calidad de vida de los beneficiarios del proyecto.
33

Análisis de Mercado para Imprimir 16 de Julio

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UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS

ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

PROYETO ESPECIAL PLAN MERISS INKA GRC

ESTUDIO DE MERCADOS A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

El Distrito de Yaurisque es uno de los nueve distritos de la Provincia de Paruro, ubicado

Gracias al diagnostico y diferentes trabajos de campo (talleres participativos,

La comercializacin interna de la produccin agropecuaria es analizada a travs de los

Oferta de Produccin Agropecuaria

Se expresa grficamente por medio de la curva de la oferta. La pendiente de esta curva

- El precio del producto en el mercado.

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

- Cantidad de bienes producidos.

1.1. Volmenes de la produccin a nivel nacional 2007

El agro peruano creci en 3,1%, pese al entorno adverso. No obstante no refleja la

El incremento se debe a la coyuntura de precios favorables en el mercado internacional los que

Cuadro N 1. Indicadores Agrarios 2007

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

Fuente: INEI Informe tcnico

2.2 Volmenes de la produccin a nivel nacional 2008

En el 2008, el BCRP estim que la economa peruana crecera en 9,3%, impulsada

Siguiendo la misma tendencia de la economa nacional, resalta el notable crecimiento del

Los productos agroindustriales de mayor crecimiento fueron: leche (9,1%), alimentos

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

Cuadro N 2. Indicadores Agrarios 2008

Fuente: INEI Informe tcnico

2.3 Volmenes de la produccin a nivel nacional - 2009

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

En diciembre, el ndice de Precios al Productor Agrcola (IPPA) disminuy 7,1% respecto al

Cuadro N 3. Indicadores Agrarios 2009

2.4 Volmenes a nivel nacional - 2010

El crecimiento de la actividad econmica del pas fue determinado por el dinamismo de la

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

En el mes de diciembre, el ndice de precios al consumidor de alimentos disminuy en 0,26%

Cuadro N 4. Indicadores Agrarios 2010

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

2.5 Volmenes de la produccin a nivel nacional - 2011

En el primer mes del ao, la produccin agropecuaria registr un crecimiento de 2,2% en

El avance de siembras en el periodo agosto 2011-enero 2012 de los principales cultivos

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

Los montos de importacin de bienes de capital aumentaron en US$ 35,3 millones, de

Luego de una ligera cada en el mes de diciembre (-1,3%), la produccin agropecuaria de

El promedio de la variacin porcentual de la produccin agropecuaria de los meses de enero de

Cuadro N 5. Indicadores Agrarios 2011

2.6 Produccin Agropecuaria en enero del 2012

Produccin agropecuaria creci 2,2%; se recupera crecimiento de la produccin agropecuaria

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE- HUANOQUITE

2011. Este resultado se sustent en el crecimiento de los subsectores pecuario (3,6%) y

Cuadro N 6. VBP Agropecuario de enero del 2012

Grafico N 01. Variacin porcentual del VBP Agropecuaria de enero de cada ao

Cuadro N 7. Produccin Agropecuaria enero del 2011 y 2012

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El promedio de la variacin porcentual de la produccin agropecuaria de los meses de enero

2.7 Volmenes de produccin de los principales cultivos a nivel nacional

A continuacin presentaremos los cuadros de volmenes de la produccin de los ltimos cinco

Cuadro N 8. VBP de la papa a nivel nacional

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Cultivo maz amilceo

Cuadro N 9. VBP del maz amilceo a nivel nacional

Como podemos observar en el cuadro el ao de mayor produccin de maz amilceo fue el

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