Modelos de Negocio para

la Inclusin Financiera 3
Corresponsales Bancarios en Amrica Latina
Anlisis comparativo de la experiencia con
corresponsales en Brasil, Colombia, Mxico y Per

Agosto 2011
 Brasil 10.45

Per 4.31

Kenia 3.81

Colombia 3.08

Mxico 1.17
 Pas Ao de lanzamiento efectivo Nmero de agentes
(Ao de la regulacin) operando actualmente
Brasil 2000 (2000)5 151,9586
Mxico (proyectado 2011) 2010 (2009) 35,6607
Colombia 2007 (2006) 9,8438
Mxico 2010 (2009) 9,303
Kenia 2010 (2010) 8,8099
Per 2008 (2005) 6,02810
 Total de agentes entre la poblacin adulta como funcin
de los aos de experiencia

12
Nmero de agentes por

10
cada 10,000 adultos

R2= 0.7302

6
Mxico proyectado
2011
4

2
Mxico 2010

0 2 4 6 8 10 12
Aos de experiencia
 Porcentaje de municipios con puntos de acceso

Colombia Mxico
2007 2010
Sucursal Bancaria
3.6%

Slo Agentes
18.4%
Ambos Ambos
31.3% Sucursal 29.1
Bancaria
41.5%
Sin Sin Presencia
Presencia 48.8%
22.8%

Slo Agentes
4.5%
 Actual

Colombia Brasil Sucursal Bancaria

0.4%

Sucursal
Bancaria Slo
21.7% Agentes
Per Ambos
Ambos 37.8% Mxico
Slo 61.6%
53.0% Sucursal
Agentes Bancaria 3.6%
24.8%
Sucursal
Bancaria Slo
15% Slo Ambos Agentes
Sin Sin
Agentes 29.1% 18.4%
Presencia 0.5% Presencia 0.2%
9%
Sin
Presencia Total: 1,102 municipios Total: 5,570 municipios
Ambos
64% 12% Sin
Presencia
48.8%

Total: 195 provincias Total: 2,456 municipios

Sucursal
Bancaria 0.3%

Ambos
32.5% Slo Proyeccin de municipios
Agentes con cobertura esperada
Proyeccin 41.0% para el segundo ao de
Mxico (2011) implementacin de los
agentes bancarios en
Sin Mxico
Presencia
26.3%
 Colombia Brasil Per
Sucursal Bancaria Sucursal Bancaria Sucursal Bancaria
6.8% 0.4% 4%
Slo Agentes Slo Agentes Slo Agentes
5.9% 9.1% 3%
Sin presencia Sin presencia Sin presencia
0.1% 0.0% 3%

Ambos Ambos Ambos

87.3% 90.4% 90%

Sin presencia: 51,052 Sin presencia: 83,065 Sin presencia: 1,022,575

Slo agentes: 2,470,614 Slo agentes: 17,595,667 Slo agentes: 783,199
Poblacin total: 42,107,019 Poblacin total: 192,351,074 Poblacin total: 29,461,933

Mxico 2011
Colombia Mxico
Sucursal Bancaria
0.1% Sin
Sucursal Bancaria presencia
1.8% 3.4%
Slo
Slo Agentes Slo Agentes
Sucursal 2.0% Agentes
Bancaria 11.9%
Sin presencia 6.7% Sin
15.6% presencia
4.8%
8.6%

Ambos Ambos
77.6% 83% Ambos
84.7%

Sin presencia: 2,034,277 Sin presencia: 9,274,688

Slo agentes: 825,869 Slo agentes: 7,253,749 Proyeccin de cobertura bancaria esperada
Poblacin total: 42,053,879 Poblacin total: 108,396,211 para el segundo ao de implementacin de
los agentes bancarios en Mxico
 Recepcin y reenvo de solicitudes para la apertura de cuentas de depsito, depsitos a plazo y cuentas
de ahorro
Recibos y pagos con relacin a las cuentas de depsito, depsitos a plazo y cuentas de ahorro, as
como contribuciones y retiros en fondos de inversin
Recibos, pagos y otras actividades vinculadas a los acuerdos para la prestacin de servicios, sostenidos
por el contratista, de acuerdo con la regulacin vigente
Brasil Pagos
Recepcin y reenvo de solicitudes de crditos y financiamientos
Anlisis de crdito y registro
Ejecucin de servicios de recoleccin
Recepcin y reenvo de solicitudes para tarjetas de crdito
Otros servicios de control, incluyendo el procesamiento de datos
Transferencias internacionales de dinero, con un lmite de $3,000 dlares por transaccin
Otras actividades permitidas por el Banco Central de Brasil

Cobro y pago de recibos (facturas)

Transferencia de fondos entre partes
Envo y recepcin de remesas domsticas
Depsitos y retiros de efectivo hacia y desde una cuenta de ahorro o de cheques, as como depsitos a
plazo (a trmino)
Colombia
Transferencia de fondos entre cuentas
Consulta de saldos para las cuentas de ahorro o de cheques
Desembolso y pago de crditos
Recopilacin de documentos relacionados con la apertura de cuentas y evaluaciones de crdito
Entrevistar al cliente antes de ser vinculado a una cuenta de ahorro en la sucursal bancaria

Pago de crditos
Retiros
Transferencias
Per
Depsitos en cuentas de terceros
Pago de bienes y servicios
Otras funciones permitidas por la SBS

Pago de servicios (en efectivo, tarjeta o cheques de la misma institucin)

Depsitos (en efectivo o cheques de la misma institucin)
Retiros

Mxico Pago de crditos (en efectivo, tarjeta o cheques de cualquier institucin)

Venta de tarjetas de dbito pre-pagadas
Cobro de cheques de la misma institucin
Consulta de saldos y movimientos
Transferencia de fondos entre partes
Apertura de cuentas de baja transaccionalidad y de bajo riesgo
Compra de dlares en efectivo
 Operaciones Colombia Brasil Per Mxico

Pagos

Depsitos

Retiros

Solicitudes para la
apertura de cuentas
de ahorro

Desembolso y/o
reembolso de
prstamos
 Colombia Brasil Mxico
Apertura de cuentas
de ahorro 0.2%
Crditos 0.2%
Apertura de cuentas
Crditos 0.1% Otros servicios 4.6% Pagos, transferencias
de ahorro 0.0%
Otras transacciones con y otras transacciones
abono al corresponsal 7.3% 6%
Retiros
11.4% Depsitos
Retiros
Retiros 16%
Depsitos 7.3% 15%
11.9% Depsitos
5.3%

Pagos, transferencias y Pagos, transferencias y

otras transacciones con otras transacciones con Crditos
cargo al corresponsal cargo al corresponsal 63%
76.6% 75.1%

Distribucin anual 2010 Distribucin anual 2008 Distribucin anual 2010

Total de transacciones: 29,065,735 Total de transacciones: 2,589,000,000 Total de transacciones: 25,225,266
 Volumen de transacciones
Colombia

Pagos a
Retiros
terceros
25.4%
25.0%

Transferencias
2.7%

Pagos al banco
Depsitos (Tarjetas de crdito,
29.2% prstamos,
comisiones, etc.)
17.6%

Anual, 2010
Valor total de las transacciones: $27 millones de USD
 Operaciones Colombia Per Mxico

Banca Comercial 9 bancos 7 bancos

9,262 agentes 8,543 agentes 12 bancos

Banca de Desarrollo 1 banco

(estatal) 294 agentes 0 bancos

Regulacin en fase
Cooperativas
0 Cooperativas de planeacin

Microfinancieras 4 Microfinanciera Regulacin en fase

542 agentes de planeacin

Compaas
1 C. Financiera 1 C. Financiera
Financieras
142 agentes 55 agentes
 Mdulos de
Instituciones Porcentaje
Corresponsales
CITIBANK 4,045 42%
AV VILLAS 3,980 41%
BANCOLOMBIA 693 7%
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 294 3%
BANCO POPULAR 177 2%
BBVA COLOMBIA 171 2%
COMPAIA DE FINANCIAMIENTO TUYA 142 1%
HSBC COLOMBIA 75 1%
OCCIDENTE 51 1%
BANCO DE BOGOTA 38 0.4%
BANCO CAJA SOCIAL BCSC 32 0.3%
TOTAL 9,698

Brasil Colombia Mxico Per

100%
Otros 10% Otros 5%
Santander 6% Otros 12%
90%
Otros 30% Bancolombia 7% HSBC 6% Mi Banco 4%
80% Scotiabank 7% Scotiabank 9%
Porcentaje de agentes

Inbursa 7%
70%
Bco Triangulo 4% Wal-Mart 7%
HSBC Bank Brasil 4% Banco Continental 17%
60% AV Villas 41%
Bco do Brasil 11% Invex 9%
50%
Banorte 11% Interbank 19%
Aymor CFI 14%
40%
Banamex 12%
30%
Bco Bradesco 18%
Amex 13%
20% Citibank 42% Banco de Crdito
10% Caixa Econmica de Per 38%
BBVA Bancomer 17%
Federal 18%
0%
Instituciones Financieras Instituciones Financieras Instituciones Financieras Instituciones Financieras
 10,001-40,000
Nmero de agentes

1,001-10,000

101-1,000

10-100

1-10

0 20 40 60 80 100

Nmero de instituciones financieras

 Mdulos de
Instituciones Porcentaje
Corresponsales
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32,535 18%
BCO BRADESCO 32,443 18%
AYMOR CFI 24,822 14%
BCO DO BRASIL 20,382 11%
HSBC BANK BRASIL 7,264 4%
BCO TRIANGULO 6,475 4%
BCO. BRACCE 5,918 3%
BCO ITAUCARD 5,820 3%
UNIBANCO-UNIAO BCOS BRASIL 3,905 2%
BCO SANTANDER (BRASIL) 3,629 2%
OTROS 36,611 20%
TOTAL (Incluye las 200 instituciones que 179,804
operan a travs de agentes en Brasil)

Mdulos de
Instituciones Porcentaje
Corresponsales
BANCO DE CRDITO DE PER 3,513 38%
INTERBANK 1,764 19%
BANCO CONTINENTAL 1,598 17%
SCOTIABANK 789 9%
MI BANCO 406 4%
BANCO FALLABELLA 256 3%
CMAC AREQUIPA 232 3%
BANCO RIPLEY 217 2%
CMAC HUANCAYO 150 2%
CMAC PIURA 109 1%
FINANCIERA UNIVERSAL 64 %
CREDISCOTIA FINANCIERA 55 1%
CMAC SULLANA 51 1%
TOTAL 9,204
 Mdulos de
Instituciones Porcentaje
Corresponsales
BBVA BANCOMER 4,112 17%
AMERICAN EXPRESS 3,268 13%
BANAMEX 2,916 12%
BANORTE 2,749 11%
INVEX 2,253 9%
BANCO WAL-MART 1,761 7%
INBURSA 1,749 7%
SCOTIABANK 1,588 6%
HSBC 1,582 6%
SANTANDER 1,577 6%
BANCOPPEL 866 4%
COMPARTAMOS 156 1%
TOTAL 24,577*
 Quin puede ser
corresponsal en...
- Cualquier empresa
Brasil
- Cualquier persona jurdica
con servicio de atencin al
pblico en general
Colombia
- Cualquier persona moral o
fsica con actividad
empresarial, que cuente con
Mxico un giro de negocios propio,
independientemente de la
oferta de servicios financieros
En la prctica Quin puede
ser corresponsal en... ?
- Oficinas de Correos
- Loteras
- Notaras
- Farmacias
- Tiendas de Abarrotes
- Supermercados
- Escuelas
- Vehculos Mviles
- Panaderas
- Otras instituciones financieras
como las cooperativas de
ahorro y crdito
- Cooperativas de ahorro y
crdito
- Otras cooperativas con
divisiones de ahorro y crdito
-Divisiones de ahorro y crdito
de las organizaciones que
distribuyen beneficios
sociales del gobierno
- Casas de Cambio
- Farmacias
- Loteras
- Supermercados
- Cybercafes
- Grandes cadenas
comerciales
- Tiendas de conveniencia
- Farmacias
- Pequeos comercios
independientes
- Oficinas de Telecomm
- Restaurantes
 Colombia Mxico

Centros
Otros Farmacias Farmacias
Telecom
23% 19% 17%
Cooperativas Restaurantes 17%
0% 4%

Oficinas Supermercados
de Correos Centros 14%
0% Telecom
18%

Tiendas Tiendas
20% 62%

Total: 9,698 agentes Total: 9,303 agentes

Tiendas se refiere a tiendas de conveniencia,
tiendas departamentales y otras grandes cadenas,
as como pequeas tiendas independientes.
 Participacin de agentes Agentes Proyectados
Mxico (2011) Mxico 2011

25,000
2011
20,000
Gasolineras 2010
24%
15,000

Tiendas
Servicio
58% 10,000
Postal 6%

Telecom 4% 5,000
Restaurantes 1%
0
Farmacias 7% Tiendas Gasolineras Farmacias Servicio Telecom Restaurantes
Postal
 Modelo indirecto Modelo directo

Institucin Institucin
Financiera Financiera

Administrador Agente Agente Agente Agente

de Redes

Agente Agente Agente Agente

 Modelo Ventajas Desventajas

- Control completo del diseo, la estrategia y la - Mayores responsabilidades operativas.

ejecucin de la operacin. - Mayores costos de personal y soporte tcnico,
Directo - Conocimiento completo de los agentes. derivados de este nuevo canal.
- Control de los sistemas de informacin. - Falta de capacidad suficiente para gestionar
las operaciones de los agentes.

- Mejor soporte tecnolgico y operativo, y mejor - Mayores Costos.

mantenimiento de los agentes. - Menor aprendizaje interno y captura de datos
- Respuesta rpida a los problemas con los para la institucin.
agentes. - Menor control de la red y sus operaciones.
- Menor responsabilidad operativa de la - Requiere permanentemente de la gestin y
Indirecto institucin financiera. supervisin del administrador de redes.
(Administrador - Tanto la Institucin financiera como el
de Redes) administrador de redes pueden concentrarse
en su propia ventaja comparativa.
- Menor tiempo para construir y desarrollar la
red.
- El administrador de redes tienen mayor
experiencia, relaciones existentes e
infraestructura.
 11,088

1,577

1,581

1,582

1,582
5,294
1,598
1,304
1,577
1,295
1,474 1,577
1,380
524
726 848 848 1,172 508 1,315 1,585
442
Farmacias Farmacia Coppel 7 Eleven Tiendas Nueva Telecomunicaciones
Benavides Guadalajara Mxico Soriana Wal-Mart de Mxico
de Mxico

BBVA Inbursa Walmart

Banorte HSBC American Express

Banamex Santander Scotiabank

Invex
 Agentes por cada
10,000 habitantes

0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Ao 11
Per, 2005
Brasil, 2000

Mxico, 2010

Colombia, 2007
Descripcin del banco y su modelo de negocio

Razones por las que implementan el modelo de corresponsales

Banco Nacional de Mxico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ha venido celebrando desde 2001
contratos de comisin mercantil con personas fsicas y morales cuyo objeto es que stas lleven a cabo por cuenta
y orden de Banamex las operaciones autorizadas conforme a la normatividad aplicable, identificando los puntos
con la marca Banamex Aqu bajo el formato de negocio denominado Corresponsal Banamex, ello con el propsito
de incrementar la presencia bancaria de Banamex principalmente en zonas en donde no cuenta con sucursales.

Durante los ltimos aos este formato de negocio se ha desarrollado conforme al marco regulatorio
correspondiente y las polticas y procedimientos establecidos por Banamex, lo que ha permitido un sano ambiente
de control para el crecimiento del negocio.

El modelo de negocio denominado Corresponsales Banamex Aqu representa un servicio de valor agregado en
apoyo a la bancarizacin y coloca al alcance de los Usuarios una ventanilla de Banamex para realizar sus
operaciones bancarias mediante el pago de una comisin a Banamex derivada de los costos de procesamiento. El
modelo de negocio ofrece operaciones en lnea sobre los ms altos niveles de seguridad a travs de los
Comisionistas, para que a nombre y por cuenta de Banamex, brinden servicios bancarios seleccionados dentro del
territorio nacional.

Dificultades o barreras que encontraron al implementar este modelo de negocio

Planes futuros del banco con los corresponsales

Descripcin del banco y su modelo de negocio

Bansefi es un banco de Desarrollo y tiene dos mandatos principales que son:

i) Promover el ahorro y servicios financieros.

ii) Fomentar el desarrollo y consolidacin del Sector de Ahorro y Crdito Popular.

Bansefi es el nico instrumento de la Banca de Desarrollo para promover el ahorro entre la poblacin de menores
recursos. El 80% de sus clientes pertenecen a los estratos econmicos E y D. Al ser un Banco de Desarrollo,
busca resolver las fallas de mercado en cuanto al uso y provisin de servicios financieros, particularmente entre la
poblacin ms vulnerable.

Razones por las que implementan el modelo de corresponsales

Visto desde la parte de la oferta de servicios financieros, algunas de las fallas que se han detectado son: i) la falta
de cobertura; ii) los altos costos de transaccin y iii) la complejidad de los productos financieros. Para atender
dichas fallas, se crearon los siguientes programas: a) L@Red de la Gente (Alianza con Sociedades del Sector de
Ahorro y Crdito Popular); b) los corresponsales bancarios y c) la mejora de productos financieros.

Por otra parte, desde el lado de la demanda de servicios financieros, las fallas detectadas son: i) el
desconocimiento de los servicios financieros por parte de la poblacin ms vulnerable y ii) el desconocimiento de
sus necesidades. Para atender dichas fallas se crearon: i) programas de educacin financiera; ii) programas de
asistencia tcnica y iii) estudios del mercado objetivo.
12.8
Los servicios que se ofrecen mediante los corresponsales bancarios son:
87.29
a) Retiros; d) Pago de servicios;
b) Depsitos; e) Pago de programas gubernamentales;
c) Consultas de saldo; f) Remesas Directo a Mxico. Municipios sin presencia Municipios con presencia

Dificultades o barreras que encontraron al implementar este modelo de negocio

a) Tecnolgicas: Existe una fuerte dependencia de cobertura celular en las regiones donde se pretende extender el
proyecto, ya que la regulacin prev que las terminales financieras en las que se llevan a cabo las operaciones
deben estar en lnea.

b) Operativas: La capacitacin de los titulares de las tiendas DICONSA dado el bajo nivel educativo de los mismos.

Planes futuros del banco con los corresponsales

Se espera llegar a un mnimo de mil corresponsales a travs de DICONSA. Por otro lado, se han explorado nuevas
redes como corresponsales (por ejemplo, PEMEX y la Lotera Nacional). Igualmente, se pretende ampliar la
oferta de servicios ofrecidos:

Corto Plazo: Recibir remesas, compra de tiempo aire y depsito en efectivo por parte de terceros, entre otros.

Mediano plazo: Pago de crditos, envo de remesas nacionales y compra de microseguros, entre otros.
Descripcin del banco y su modelo de negocio

El Grupo Financiero BBVA Bancomer es una empresa controladora filial de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA), uno de los grupos financieros lderes en Europa. La subsidiaria bancaria es lder en Mxico en trminos de
depsitos, cartera de crdito, nmero de cajeros automticos y nmero de sucursales, cuyo modelo de negocios
consiste en una distribucin segmentada por tipo de cliente con una filosofa de control de riesgo y un objetivo de
crecimiento y rentabilidad a largo plazo.

El Grupo trabaja por un futuro mejor para las personas, ofreciendo a su clientela una relacin de beneficio mutuo,
servicio proactivo, asesoramiento y soluciones integrales.

Razones por las que implementan el modelo de corresponsales

Cuatro transacciones (abono a cuenta, pago de tarjeta de crdito, retiro de efectivo y pago de servicios) concentran
ms del 70% de las operaciones que se realizan en una sucursal bancaria, teniendo como comn denominador su
baja complejidad operativa. Esto permite que la migracin de transacciones hacia comercios que desean
incrementar el trnsito en su tienda, de potenciales compradores, se convierte en un esquema atractivo tanto para
el corresponsal como para el banco, que de este modo puede incrementar la rentabilidad de su red, al reducirle la
carga operativa e incrementar su carcter de originador de negocio.

Esta infraestructura transaccional es indispensable, para desarrollar procesos ms agresivos de bancarizacin,

debido a que permite acceder a poblaciones que, hasta ahora, no alcanza a servir la banca con el modelo
tradicional de sucursales y cajeros automticos.

Dificultades o barreras que encontraron al implementar este modelo de negocio

El proceso de autorizacin es prolongado e impone, a los negocios minoristas, requerimientos que no se alinean a
su negocio principal. Una vez concluida la etapa inicial de la Corresponsala en Mxico, es necesario delegar el
proceso de certificacin, para acelerar su crecimiento y evolucin, otorgando a los Bancos la necesaria autonoma
y discrecionalidad para tomar los riesgos que vaya valorando como aceptables.

Planes futuros del banco con los corresponsales

Ofrecer productos tales como las cuentas de expediente simplificado y transaccionalidad limitada, que permitan a
los segmentos populares crecer en su nivel de Inclusin Financiera.
Descripcin del banco y su modelo de negocio

El Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de Mxico, con 1,147
sucursales, 6,361 cajeros automticos, aproximadamente ocho millones y medio de cuentas de clientes y ms de
20,000 empleados. El Grupo provee servicios financieros personales, empresas y gobierno; servicios comerciales
internacionales; servicios de tesorera; banca electrnica; y seguros.

Grupo Financiero HSBC es una subsidiaria controlada por HSBC Holdings PLC con sede en Londres, Gran
Bretaa. Cuenta con alrededor de 7,500 oficinas en 87 pases y territorios en Europa, la regin Asia-Pacfico,
Amrica, el Medio Oriente y frica. Con activos por US$2,455 mil millones al 31 de diciembre de 2010, HSBC es
una de las organizaciones bancarias y financieras ms grandes del mundo. HSBC es identificado a nivel mundial
como el banco local del mundo.

Razones por las que implementan el modelo de corresponsales

El Corresponsal Bancario es un canal dentro de HSBC para realizar las transacciones que ms convengan al
negocio y que estn consideradas dentro de las reglas de la CNBV tales como: Depsito en efectivo, pago de
servicios, pago de tarjeta de crdito y retiro de efectivo, aunado a esto, el Corresponsal es tambin un canal ms
de venta de productos especficos, dando amplitud de horarios, de cobertura territorial es decir ms lugares de
contacto HSBC, y tambin sirven de apoyo en la captacin de nuevos segmentos de clientes que por diferentes
razones no tienen acceso a la institucin financiera.

Considerando la oportunidad de mercado que tienen los Corresponsales Bancarios en Mxico, HSBC ha generado
un esquema que permita realizar operaciones financieras fuera de las sucursales, identificando puntos potenciales
que operen como Corresponsal Bancario, que proporcionen soluciones a la medida tomando en cuenta el
segmento de clientes a los que se dar servicio, las operaciones que se llevarn a cabo y las caractersticas de
cada Corresponsal.

Dificultades o barreras que encontraron al implementar este modelo de negocio

La implementacin de los Corresponsales ha sido un proceso complejo debido a las variables que participan para
lograr la puesta en produccin, desde la documentacin y certificacin por parte de la CNBV, hasta el desarrollo de
sistemas y la capacitacin al Corresponsal y en sus puntos de servicio. HSBC sabe que es una curva de
aprendizaje que poco a poco se ir reduciendo en la medida en que se incorporen ms Corresponsales y ms
clientes acudan a los mismos.

Planes futuros del banco con los corresponsales

Este canal seguir contribuyendo a la mejora del servicio en las sucursales, realizando operaciones de manera
rpida y sencilla, minimizando costos y aprovechando al mximo la tecnologa. De manera adicional, las diferentes
lneas de negocio del banco continuarn vindose beneficiadas al poder integrar a sus paquetes de productos este
canal donde los clientes pueden realizar sus operaciones financieras.
Descripcin del banco y su modelo de negocio

Santander es uno de los principales bancos del mundo por capitalizacin burstil y el primero en la zona euro y
tiene la red ms extensa de sucursales: ms de 11,000, tambin es el mayor grupo financiero de Espaa y Amrica
Latina.

En Mxico, Santander se distingue por su carcter innovador y por marcar tendencias en el mercado y cuenta con
1,054 sucursales y con 4,225 cajeros en el pas.

El foco est en nuestros clientes. Los atendemos de manera personal con ejecutivos calificados, siempre
dispuestos a darle la mejor asesora.

Razones por las que implementan el modelo de corresponsales

Para Santander, el modelo de Corresponsales, es: "Un Operaciones realizadas en Telecomm 2010
esquema donde todos ganamos"
Abono en cuenta
La expansin rpida de nuestra cadena de distribucin 45,189
Pago TC
a nivel nacional con un bajo costo operativo, la
conveniencia hacia nuestros clientes para que puedan 107,847
44,485 Consulta de saldos
realizar sus transacciones financieras cerca de su
ubicacin geogrfica sin ningn costo por el servicio, Retiro de efectio TC y
as como la oportunidad de mejorar nuestra oferta 8,648
comercial con una red de oficinas ms robusta para consulta de movimientos
lograr una ventaja competitiva y las sinergias que se 109,239
crean con nuestros corresponsales al aprovechar la Retiro de efectivo TD
generacin de flujo de personas a sus establecimientos
lo que les ayuda a amortizar sus costos fijos y operativos son las principales ventajas que nos ha trado dicho modelo.

Dificultades o barreras que encontraron al implementar este modelo de negocio

Entre las dificultades que nos hemos encontrado en este modelo es los protocolos de tecnologa del Corresponsal
no son de fcil integracin a los sistemas del banco, adems de que se generaron costos elevados de inversin
tecnolgica en un inicio. Tambin se requiere de una compensacin diaria con el Corresponsal y, por tanto, tener
esquemas giles operativos. Y dependiendo de la distribucin de clientes de nuestra institucin, es necesario pedir
ajustes en dotaciones en efectivo por zona para satisfacer sus necesidades.

Planes futuros del banco con los corresponsales

Los planes a futuro de Santander son: potenciar comercialmente ms servicios financieros en la Red Telecomm y
evaluar la incorporacin de ms corresponsales que complementen y den valor agregado a la red de servicios del
banco.
Descripcin del banco y su modelo de negocio

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat es miembro del Grupo Scotiabank, una empresa global de servicios
financieros, cuya casa matriz se encuentra en Toronto, Canad. Scotiabank es una de las principales instituciones
financieras de Norteamrica y el banco ms internacional de Canad que ofrece una gama diversa de productos y
servicios financieros a personas fsicas, a pequeos y medianos negocios, a empresas y al sector gobierno.

Tiene una estrategia de diversificacin por lneas de negocio, regiones geogrficas y riesgo, y cuenta con cuatro
lneas de negocio: Banca Canadiense, Banca Internacional, Scotia Capital y la divisin de Gestin Patrimonial. Con
un modelo de negocios tradicional y sencillo refleja una divisin prcticamente equivalente entre las operaciones
canadienses y las internacionales, todas ellas con el objetivo fundamental de ser el mejor en ayudar a los clientes a
mejorar su situacin financiera.

Razones por las que implementan el modelo de corresponsales

En Mxico, Scotiabank ha adoptado el proyecto de Corresponsales como una pieza fundamental en la estrategia
institucional de crear una red de distribucin multicanal eficiente alineada con las necesidades de los clientes con el
fin de crecer la base de estos, no slo en los segmentos que se atienden tradicionalmente, sino tambin en
aquellos que no se ha incursionado.

Dificultades o barreras que encontraron al implementar este modelo de negocio

A pesar de que ya existan en el mercado esfuerzos incipientes, no se contaba con las bases regulatorias que
permitieran un movimiento ms dinmico. A partir de la emisin de la nueva regulacin en el 2008, todos los
jugadores participantes (autoridades, cadenas de autoservicio y conveniencia, y bancos) nos encontramos en una
curva de aprendizaje, cuyos hallazgos reflejan reas de oportunidad para mejorar en todos los mbitos, desde la
simplificacin regulatoria hasta la homologacin de las especificaciones y definiciones operativas y tecnolgicas
que permitan a mediano plazo tener una estandarizacin e interoperabilidad transaccional. As mismo, se ha
apreciado que las cadenas comerciales con grandes redes de distribucin han aprovechado en cierta medida este
boom, pero prevemos que en el mediano plazo las variables se irn estabilizando y este esquema ser
considerado como un componente ms de los medios de pago utilizados en el sistema mexicano.

Planes futuros del banco con los corresponsales

Sin duda, desde la perspectiva de Scotiabank la figura de Corresponsales ser clave para potenciar y lograr crecer
la base de clientes en todos los segmentos al funcionar como un canal de distribucin de venta y servicio que
complemente la cobertura de la red de sucursales y los canales no tradicionales, permitiendo tener un modelo
incluyente para dar servicios financieros a ms clientes. Para tal efecto, se buscarn alianzas con cadenas
nacionales y regionales as como con proveedores de servicios que permitan acelerar la implementacin en
regiones y zonas con pequeas cadenas y comercios locales, para lograr la construccin de una red de
corresponsala atractiva a lo largo del pas.