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A
3 Emisso de Debntures
Srie nica
PARTICIPANTES
EMISSORA Multiplan Empreendimentos Imobilirios S.A
COORDENADOR(ES) Banco Ita BBA S.A.
ESCRITURADOR Ita Corretora de Valores S.A
LIQUIDANTE Ita Unibanco S.A.
CARACTERSTICAS DA EMISSO
DATA DE EMISSO 15/10/2014
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
VOLUME TOTAL DO DEBENTURE NA DATA
R$400.000.000,00
DE EMISSO
QUANTIDADE DE DEBENTURES 40.000
NMERO DE SRIES 1
ESPCIE QUIROGRAFRIA
PUBLICAO DOERJ e na edio nacional do jornal "Valor Econmico"
DESTINAO DOS RECURSOS: Segundo informaes obtidas junto aos administradores da Emissora,
os recursos lquidos obtidos pela Companhia com a Emisso foram
integralmente utilizados (i) para o resgate antecipado da totalidade das
debntures simples, no conversveis em aes, da espcie
quirografria, em srie nica, da segunda emisso da Companhia; e (ii)
o saldo, para o pagamento de despesas gerais e dvidas de curto e
longo prazo e/ou reforo no capital de giro da Companhia e/ou de suas
Controladas (conforme definido abaixo).
Inciso I do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - No temos cincia de qualquer omisso ou inverdade
"cumprimento pelo emissor das suas obrigaes de nas informaes divulgadas pela Companhia ou
prestao de informaes peridicas, indicando as eventual inadimplemento ou atraso na prestao de
inconsistncias ou omisses de que tenha conhecimento"; informaes da Companhia.
Inciso II do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - No houve alterao estatutria conforme disposto
"alteraes estatutrias ocorridas no exerccio social com acima, no item "Alteraes Estatutrias da Emissora".
efeitos relevantes para os titulares de valores mobilirios";
Inciso III do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Informaes dispostas no item "comentrios sobre
"comentrios sobre indicadores econmicos, financeiros e indicadores econmicos, financeiros e de estrutura de
de estrutura de capital do emissor relacionados a clusulas capital do emissor.
contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares
dos valores mobilirios e que estabelecem condies que
no devem ser descumpridas pelo emissor";
Inciso IV do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Informaes dispostas no item "Posio do Ativo",
quantidade de valores mobilirios emitidos, quantidade de conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco
valores mobilirios em circulao e saldo cancelado no Escriturador ou Cmara de Liquidao e Custdia na
perodo; qual o ativo esteja registrado para negociao no
secundrio.
Inciso V do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Durante o exerccio em referncia, no houve resgate
resgate, amortizao, converso, repactuao e parcial, no existem ativos em tesouraria, conforme item
pagamento de juros dos valores mobilirios realizados no "Posio do Ativo" acima, bem como foram realizados
perodo; pagamentos de juros e no foram realizadas
amortizaes , conforme item "Pagamentos Efetuados"
acima.
Inciso VI do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - No foi constitudo fundo de amortizao.
constituio e aplicaes do fundo de amortizao ou de
outros tipos fundos, quando houver;
Inciso VII do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Informao contida no item "Destinao dos Recursos".
destinao dos recursos captados por meio da emisso,
conforme informaes prestadas pelo emissor;
Inciso VIII do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - No foram entregues bens e valores administrao do
relao dos bens e valores entregues sua administrao, Agente Fiducirio.
quando houver;
Inciso IX do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no
cumprimento de outras obrigaes assumidas pelo presente relatrio.
emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de
emisso, no termo de securitizao de direitos creditrios
ou em instrumento equivalente;
Inciso X do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - A Emisso da espcie quirografria no contando com
manuteno da suficincia e exequibilidade das garantias; quaisquer garantias adicionais.
Inciso XI do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - No atuamos como Agente Fiducirio em outras
existncia de outras emisses de valores mobilirios, emisses de valores mobilirios, pblicas ou privadas,
pblicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada,
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor.
grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo
exerccio como agente fiducirio, bem como os seguintes
dados sobre tais emisses:a) denominao da companhia
ofertante; b) valor da emisso; c) quantidade de valores
mobilirios emitidos; d) espcie e garantias envolvidas; e)
prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento
no perodo.
Inciso XII do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Declarao disposta abaixo.
declarao sobre a no existncia de situao de conflito
de interesses que impea o agente fiducirio a continuar a
exercer a funo.
Este relatrio foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, primeiro, alnea b da Lei n 6404/76 e do
Anexo 15 da Instruo CVM n 583/16, com base nas informaes prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos
empenhado em prestar informaes precisas e atualizadas, no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que
forem recebidas. As informaes contidas neste relatrio no representam recomendao de investimento, anlise de
crdito ou da situao econmica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explcita ou implcita, acerca do
pontual pagamento das obrigaes relativas aos ttulos emitidos.
Para maiores informaes e acesso aos documentos da emisso sugerimos acessar o site da Oliveira Trust
www.oliveiratrust.com.br, especialmente em Informaes Eventuais.
Salientamos que os valores expressos no presente relatrio so oriundos da nossa interpretao acerca da Escritura de
Emisso e seus Aditamentos, se existentes, no implicando em compromisso legal ou financeiro.