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Associao Brasileira da
Indstria de Autopeas Abipeas
Desempenho do Setor de Autopeas 2016 publicado por
Brazilian Auto Parts Industry Performance 2016 is published by
Avenida Santo Amaro, 1.386 - Vila Nova Conceio - 04506-001 - So Paulo - SP - Brasil
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permitida a reproduo total ou parcial dos dados, tabelas e grficos desta publicao, desde que citada a fonte.
Reproduction of data, tables and charts is allowed. Please mention Sindipeas as source.
Ao leitor
To the reader
Anurio do setor de autopeas
Auto Parts Industry Yearbook .......................................................................................................................... 6
Indicadores
Indicators
A dimenso do setor de autopeas
The size of the auto parts sector ..................................................................................................................... 7
Desempenho do setor de autopeas
Brazilian auto parts industry perfomance ...................................................................................................... 8/9
Produo fsica industrial
Industrial physical production ........................................................................................................................ 10
Estrutura dos custos de produo
Production cost structure .............................................................................................................................. 10
Variao dos custos de produo
Change in production costs ........................................................................................................................... 10
Composio do faturamento e do investimento
Composition of total sales and investment ..................................................................................................... 11
Distribuio das empresas conforme o faturamento
Companies distribution according to total sales .............................................................................................. 12
Distribuio das empresas conforme o investimento
Companies distribution according to investment ............................................................................................. 13
Distribuio das empresas conforme participao estrangeira
Companies distribution according to foreign participation ................................................................................ 14
Distribuio geogrfica das 616 unidades empresariais
(fbricas e escritrios) das empresas associadas
Geographic distribution of 616 business units (factories and offices) of members ............................................. 15
Distribuio das empresas de acordo com o nmero de empregados
Companies distribution according to number of employees ............................................................................. 16
Distribuio geogrfica dos empregados por Estado
Geographic distribution of employees by State ............................................................................................... 17
Distribuio geogrfica das empresas por Estado
Geographic distribution of companies by State ............................................................................................... 18
Distribuio geogrfica das unidades empresariais (fbricas e escritrios) das empresas
Geographic distribution of business units (factories and offices) ...................................................................... 19
Distribuio geogrfica dos empregados
Geographic distribution of employees ............................................................................................................ 20
Distribuio das empresas segundo o ano de fundao
Companies distribution according to year of foundation .................................................................................. 21
Empresas em processo de certificao ou certificadas
Companies in certification process or certified ............................................................................................... 22
Maio de 2016
To learn more about the Brazilian auto parts industry and on the study of Sindipeas and Abipeas, check
www.sindipecas.org.br or send a message to sindipecas@sindipecas.org.br.
May, 2016
A dimenso do
setor de autopeas
Os indicadores da indstria brasileira de autopeas demonstram sua amplitude e importncia.
Em 2015, os associados do Sindipeas e da Abipeas registraram faturamento nominal de
R$ 66 bilhes (valor ainda estimado no fechamento desta edio). Em dlares, convertidos pela
taxa mdia do cmbio, o total faturado foi de US$ 19,8 bilhes. As vendas para montadoras,
principal segmento de mercado, representaram 58,0%; reposio, 21,0%; exportaes, 17,1%;
e os negcios intrassetoriais (um fabricante de autopeas vendendo para outro), 3,9%. Nesse
ano, o setor empregou 171,5 mil trabalhadores, dado ainda preliminar.
estimated at the close of this edition). In US dollars, converted at the average rate of exchange,
the total billed was $ 19.8 billion. Sales to manufacturers, the main market segment accounted
for 58.0%; aftermarket, 21.0%; exports, 17.1%; and intra sectoral business (one auto parts
manufacturer selling to another), 3.9%. This year, the sector employed 171,500 workers,
data still preliminary.
Fontes/Sources: Sindipeas, MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e/and IBGE.
(*) Dados preliminares/Preliminary data
ND/NA - No disponvel/Not available
Notas:
1. Faturamento com ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios) e sem IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
Total sales with ICMS (Tax on Circulation of Goods and Services), without IPI (Industrialized Products Tax)
2. Variao percentual do faturamento deflacionado pelo IGP-M (FGV).
Percentual variation of total sales deflated by IGP-M (FGV).
3. Convertido pelo dlar comercial (PTAX compra), mdia anual.
Converted by the average exchange rate.
4. Fechamento anual.
Annual report.
5. Produo fsica industrial (Nmero ndice). ndice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: mdia de 2002 = 100).
Seo e atividades industriais: Veculos automotores - Peas e acessrios para veculos automotores.
Industrial physical production (Index number). Index of monthly fixed base without sazonal adjustment (Base: average of 2002=100).
Industrial sections and activities: Autovehicles - Parts and accessories for autovehicles.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Faturamento / Total sales (1)
40,938 54,254 61,464 62,121 68,283 75,171 67,579 86,387 91,264 81,715 87,609 80,143 65,952 *
13,330 18,548 25,263 28,548 35,064 40,992 33,920 49,767 54,512 41,818 40,615 34,061 19,758 *
13,5% 17,9% 11,9% -2,7% 2,0% 0,3% -8,5% 14,8% 0,5% -17,0% 1,6% -11,8% -25,6% *
Distribuio percentual por destino / Percentage distribution per destination
55,6 58,5 61,7 61,5 65,8 66,3 68,8 70,5 70,8 69,3 70,4 67,5 58,0 *
14,3 13,4 12,3 12,0 13,6 13,2 14,3 14,6 14,7 14,7 14,5 16,7 21,0 *
23,5 20,9 18,7 19,0 13,1 12,0 9,3 7,5 8,4 8,6 8,3 10,3 17,1 *
6,6 7,2 7,3 7,5 7,5 8,5 7,6 7,3 6,1 7,4 6,8 5,4 3,9 *
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 *
Balana comercial (milhes de US$ FOB) / Trade balance (US$ million FOB)
4.813,9 6.084,7 7.521,9 8.841,6 9.282,0 10.211,1 6.735,2 9.793,6 11.424,4 10.583,1 9.853,5 8.340,6 7.559,8
4.399,4 5.687,2 6.752,3 6.973,4 9.434,3 12.913,5 9.121,9 13.660,6 16.467,3 16.689,0 19.745,7 17.344,7 13.154,2
414,5 397,5 769,6 1.868,2 (152,3) (2.702,4) (2.386,7) (3.867,0) (5.042,9) (6.105,9) (9.892,2) (9.004,1) (5.594,4)
Investimentos / Investments
NDICE
INDEX
532,0 843,0 1.413,0 1.300,0 1.385,0 2.104,0 631,0 2.155,7 2.418,0 1.891,0 1.929,2 1.021,8 553,3 *
4,0% 4,5% 5,6% 4,6% 3,9% 5,1% 1,9% 4,3% 4,4% 4,5% 4,8% 3,0% 2,8% *
Empregados (nmero de pessoas em milhares) / Employees (thousand employees) (4)
170,7 187,0 196,5 199,0 217,0 207,5 199,5 224,6 229,7 218,6 220,0 199,5 171,5
Capacidade ociosa (%) / Idle capacity (%)
26,0 15,0 13,0 15,0 13,0 15,0 23,8 20,2 19,3 26,1 26,6 28,2 36,9
Produo fsica industrial - Peas e acessrios para veculos automotores
Industrial physical production - Parts and accessories for auto vehicles (5)
76,8 99,3 97,1 97,1 111,5 109,9 89,5 109,9 111,5 100,0 102,1 86,7 76,1
4,1 29,4 -2,3 0,0 14,8 -1,4 -18,5 22,8 1,4 -10,3 2,1 -15,1 -12,2
150
100
50
Produo fsica industrial de autopeas Jan/2002 = 100 (nmero ndice)
Industrial physical production of auto parts Jan/2002 = 100 (index number)
0
Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec Dez/Dec
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mo de obra
Manpower
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Grfico/Chart 2
Fonte / Source: Pesquisa de Custo e Preo do Sindipeas / Price and Cost Study of Sindipeas
(*) Dados preliminares / Preliminary data
Mo de obra / Manpower
16,6%
Outros custos / Other costs
Matrias-primas / Raw materials
9,9% 10,5%
9,5%
8,7% 7,8% 7,9%
6,9% 8,6% 7,6%
5,5% 6,2% 6,2% 6,3% 5,1%
5,3%
4,0% 4,8%
4,0% 6,4%
3,0% 2,1% 4,6% 3,9%
2,9% 3,0% 3,4% 3,9%
0,8% 2,7%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Fonte / Source: Pesquisa de Custo e Preo do Sindipeas / Price and Cost Study of Sindipeas
(*) Dados preliminares / Preliminary data Grfico/Chart 3
13,5% 29,4%
47,6% 52,4%
NDICE
INDEX
86,5% 70,6%
Investimento / Investments
23,8% 30,1%
48,0% 52,0%
76,2% 69,9%
Grfico/Chart 4
2015
Capital estrangeiro / Foreign capital 58,8%
Capital estrangeiro
Foreign capital
58,8%
NDICE
INDEX
24,3%
Capital majoritrio estrangeiro
Foreign majority capital
2015
Capital estrangeiro / Foreign capital 57,4%
Capital estrangeiro
Foreign capital
57,4%
NDICE
INDEX
8,2%
2005 2015
Outros pases Outros pases
Other countries Other countries Estados Unidos
19,8% United States
NDICE 20,7%
INDEX Estados Unidos 24,1%
United States
25,6%
Holanda/Netherlands Holanda/Netherlands
2,5% 3,5%
Frana/France
Japo/Japan
3,9%
5,9%
Espanha/Spain
Frana/France 9,1%
Alemanha/Germany
6,7% 21,1%
Espanha/Spain
Alemanha/Germany Japo/Japan
7,6%
Itlia/Italy 23,9% 9,1%
Itlia/Italy
7,1% 9,5%
Grfico/Chart 7
Nota/Note: Empresas com participao majoritria, minoritria e mista, de acordo com o pas de origem do capital.
Companies with major, minor and mixed share participation, according to country of origin of capital.
Paran 28 4,5%
Bahia 17 2,8%
Amazonas 8 1,3%
Pernambuco 7 1,1%
Cear 1 0,2%
Faixa / Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 a / to 30 7,2% 6,8% 7,2% 6,6% 7,2% 5,3% 5,0% 5,0% 4,8% 5,9% 7,8%
31 a / to 60 7,4% 8,1% 5,8% 7,4% 8,2% 9,3% 9,0% 8,8% 8,0% 8,7% 8,3%
61 a / to 125 17,6% 16,7% 17,4% 17,5% 16,9% 17,2% 18,3% 18,6% 19,0% 20,6% 23,6%
126 a / to 250 20,0% 21,2% 19,4% 20,7% 20,5% 19,2% 19,0% 18,0% 17,9% 20,4% 19,0%
251 a / to 500 22,9% 20,7% 21,5% 20,9% 21,1% 21,7% 19,8% 21,3% 21,3% 18,0% 17,5%
501 a / to 1000 13,1% 13,9% 14,0% 13,5% 12,9% 13,0% 13,3% 13,4% 12,6% 11,0% 9,2%
1001 a / to 2000 7,6% 8,3% 8,9% 8,0% 8,3% 9,1% 9,2% 8,2% 8,9% 8,7% 8,3%
2001 a / to 4000 2,8% 2,8% 4,1% 4,0% 3,4% 3,8% 4,4% 4,0% 5,0% 4,9% 5,1%
acima de 4000 / from 4001 onward 1,3% 1,5% 1,7% 1,4% 1,6% 1,4% 2,1% 2,7% 2,3% 1,9% 1,2%
Total / Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
NDICE
INDEX
23,6%
22,9%
13,1%
9,2%
8,3% 8,3%
7,8% 7,4% 7,6%
7,2%
5,1%
2,8%
1,3% 1,2%
1 a/to 30 31 a/to 60 61a/to 125 126 a/to 250 251a/to 500 501 a/to 1000 1001 a/to 2000 2001 a/to 4000 acima de 4000
from 4001 onward
Grfico/Chart 8
Estado / State 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Amazonas AM 1,0% 1,0% 1,0% 1,7% 1,5% 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3%
Bahia BA 1,2% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2,6% 1,5% 1,6% 1,7%
Cear CE 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Esprito Santo ES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Minas Gerais MG 11,6% 11,4% 11,9% 13,1% 13,3% 14,5% 16,1% 15,6% 15,8% 15,1% 13,6%
Pernambuco PE 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 0,9% 1,3% 1,5%
Paran PR 5,1% 4,4% 4,3% 4,4% 4,3% 5,5% 5,3% 5,3% 5,2% 4,9% 4,8%
Rio de Janeiro RJ 0,9% 0,9% 0,9% 1,3% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,5% 1,3% 1,2%
Rio Grande do Sul RS 4,5% 3,4% 4,3% 4,5% 4,5% 4,3% 4,5% 4,7% 4,9% 5,2% 5,5%
Santa Catarina SC 5,5% 6,5% 6,2% 4,1% 3,8% 3,6% 3,3% 4,2% 4,6% 4,6% 5,9%
So Paulo SP 68,7% 69,1% 68,1% 67,9% 68,1% 66,6% 64,9% 63,1% 64,0% 64,4% 64,2%
Total/Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
68,7% NDICE
INDEX
64,2%
2005 2015
13,6%
11,6%
Grfico/Chart 9
Estado / State 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Amazonas AM 0,7% 0,7% 0,9% 1,3% 1,3% 1,2% 1,5% 1,6% 1,3% 1,5% 1,3%
Bahia BA 2,5% 2,6% 2,8% 2,6% 2,9% 3,0% 3,1% 3,3% 3,0% 2,7% 2,8%
Cear CE 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
Esprito Santo ES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%
Minas Gerais MG 9,2% 9,2% 9,6% 9,6% 9,7% 9,7% 11,1% 10,7% 11,4% 11,6% 11,2%
Pernambuco PE 0,7% 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,8% 1,1%
Paran PR 5,3% 4,9% 4,5% 4,6% 4,6% 4,8% 4,8% 5,0% 4,7% 4,7% 4,5%
Rio de Janeiro RJ 1,9% 1,8% 1,7% 1,9% 1,9% 1,9% 1,7% 2,1% 1,9% 1,9% 1,8%
Rio Grande do Sul RS 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 5,1% 4,9% 4,8% 5,3% 5,5% 5,6% 5,4%
Santa Catarina SC 2,9% 3,8% 3,7% 3,8% 4,1% 3,3% 3,5% 3,4% 3,8% 3,7% 4,1%
So Paulo SP 71,7% 71,1% 70,7% 70,4% 69,6% 70,1% 68,7% 67,6% 67,6% 67,3% 67,7%
Total/Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
71,7%
67,7%
NDICE
INDEX
2005 2015
11,2%
9,2%
5,3% 4,5% 5,1% 5,4%
2,9% 4,1%
2,5% 2,8% 1,9% 1,8%
0,7% 1,3% 0,2% 0,2% 0,7% 1,1%
0,0% 0,0%
Esprito Minas Rio de Rio Grande Santa
Amazonas Bahia Cear Pernambuco Paran So Paulo
Santo Gerais Janeiro do Sul Catarina
Grfico/Chart 10
Estado / State 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ABCD/ABCD 14,1% 14,1% 13,7% 13,2% 13,4% 12,9% 13,0% 12,6% 12,4% 11,8% 11,2%
Cidade de So Paulo / So Paulo City 16,4% 15,3% 14,1% 14,3% 14,1% 13,3% 12,4% 11,7% 12,2% 11,8% 11,4%
Interior de So Paulo / Interior of the So Paulo 24,9% 25,3% 25,6% 26,5% 26,1% 27,1% 26,7% 26,9% 27,5% 27,9% 29,4%
Outros Estados / Other States 28,3% 28,9% 29,3% 29,6% 30,4% 29,9% 31,3% 32,4% 32,4% 32,7% 32,3%
Regio Metropolitana de So Paulo /
16,3% 16,3% 17,2% 16,5% 16,0% 16,8% 16,6% 16,3% 15,5% 15,8% 15,7%
Metropolitan area of So Paulo
Total/Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2005 2015
Notas/Notes:
1. ABCD refere-se, respectivamente, s cidades de Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul e Diadema.
ABCD refers to the cities of Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul and Diadema respectively.
2. Regio Metropolitana de So Paulo refere-se as empresas localizadas em municpios como Guarulhos, Osasco, Mau e Mogi das Cruzes,
no incluindo a cidade de So Paulo, ABCD e interior de So Paulo.
The metropolitan area of So Paulo refers to companies located in cities as Guarulhos, Osasco, Mau and Mogi das Cruzes,
not include So Paulo City, ABCD and interior of So Paulo.
3. Interior de So Paulo refere-se a empresas localizadas em municpios como Campinas, Limeira, Jundia, Sorocaba e So Jos dos Campos.
Interior of the So Paulo refers to companies located in cities as Campinas, Limeira, Jundia, Sorocaba and So Jos dos Campos.
4. Outros Estados referem-se a empresas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran,
Bahia, Pernambuco, Cear, Amazonas, Gois e Esprito Santo.
Other States refers to companies located in the States of Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Bahia,
Pernambuco, Cear, Amazonas, Gois and Esprito Santo.
5. Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Were disregarded business units with less than 15 employees.
Estado / State 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ABCD/ABCD 11,1% 10,6% 10,3% 10,5% 10,9% 10,8% 10,2% 9,6% 9,8% 9,3% 8,6%
Cidade de So Paulo / So Paulo City 10,6% 9,6% 9,4% 8,7% 8,3% 8,0% 7,2% 6,7% 7,0% 6,4% 5,8%
Interior de So Paulo / Interior of the So Paulo 32,3% 34,0% 33,4% 33,9% 35,1% 33,7% 33,8% 34,1% 36,2% 37,6% 38,2%
Outros Estados / Other States 31,3% 30,9% 31,9% 32,1% 31,9% 33,4% 35,1% 36,9% 36,0% 35,6% 35,8%
Regio Metropolitana de So Paulo/
14,6% 14,9% 15,0% 14,8% 13,8% 14,0% 13,6% 12,6% 11,1% 11,2% 11,7%
Metropolitan area of So Paulo
Total/Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2005 2015
Notas/Notes:
1. ABCD refere-se, respectivamente, s cidades de Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul e Diadema.
ABCD refers to the cities of Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul and Diadema respectively.
2. Regio Metropolitana de So Paulo refere-se as empresas localizadas em municpios como Guarulhos, Osasco, Mau e Mogi das Cruzes,
no incluindo a cidade de So Paulo, ABCD e interior de So Paulo.
The metropolitan area of So Paulo refers to companies located in cities as Guarulhos, Osasco, Mau and Mogi das Cruzes,
not include So Paulo City, ABCD and interior of So Paulo.
3. Interior de So Paulo refere-se a empresas localizadas em municpios como Campinas, Limeira, Jundia, Sorocaba e So Jos dos Campos.
Interior of the So Paulo refers to companies located in cities as Campinas, Limeira, Jundia, Sorocaba and So Jos dos Campos.
4. Outros Estados referem-se a empresas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran,
Bahia, Pernambuco, Cear, Amazonas, Gois e Esprito Santo.
Other States refers to companies located in the States of Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Bahia,
Pernambuco, Cear, Amazonas, Gois and Esprito Santo.
5. Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Were disregarded business units with less than 15 employees.
5,5% at / up to 1950
Grfico/Chart 13
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.
Em nmero de empresas/Number of companies
Nota: Os percentuais acima referem-se ao nmero de certificaes do setor e no ao nmero de empresas associadas.
Note: The data above refer to the number of the industries certifications, not to the number of members.
88 969
NDICE processos de certificao Certificaes
INDEX
certification process Certifications
ISO 14001
23,9%
ISO TS 16949
ISO 9001
ISO 9001
31,1%
9,1%
Grfico/Chart 14
83,2%
75,8%
NDICE
INDEX
2004 2014
8,4%
6,5% 5,6% 6,6% 6,0%
4,1%
0,1% 0,2% 0,7% 1,7% 0,8%
0,1% 0,2%
0,0%
at/to R$ 3.000 de/from R$ 3.001 de/from R$ 5.001 de/from R$ 10.001 de/from R$ 20.001 de/from R$ 50.001 de/from R$ 100.001 acima de R$
a/to R$ 5.000 a/to R$ 10.000 a/to R$ 20.000 a/to R$ 50.000 a/to R$ 100.000 a/to R$ 150.000 150.000/from R$
150.001 onward
Grfico/Chart 15
NDICE
INDEX
2004 2014
28,1%
24,1% 22,7%
15,6% 18,6%
13,9% 15,0%
11,4%
9,9% 9,5%
5,8% 5,4% 4,9% 5,7% 6,3%
3,1%
at/to R$ 3.000 de/from R$ 3.001 de/from R$ 5.001 de/from R$ 10.001 de/from R$ 20.001 de/from R$ 50.001 de/from R$ 100.001 acima de R$
a/to R$ 5.000 a/to R$ 10.000 a/to R$ 20.000 a/to R$ 50.000 a/to R$ 100.000 a/to R$ 150.000 150.000/from R$
150.001 onward
Grfico/Chart 16
Amazonas
Faturamento / Total sales 0,7%
Empregados / Employees 1,3%
Unidades empresariais / Business units 1,3%
Exportaes / Exports 0,6%
Importaes / Imports 4,2%
NDICE
INDEX Cear Paran Rio Grande do Sul
Faturamento / Total sales 0,2% Faturamento / Total sales 7,4% Faturamento / Total sales 5,5%
Empregados / Employees 0,2% Empregados / Employees 4,8% Empregados / Employees 5,5%
Unidades empresariais / Business units 0,2% Unidades empresariais / Business units 4,5% Unidades empresariais / Business units 5,4%
Exportaes / Exports 0,0% Exportaes / Exports 10,7% Exportaes / Exports 10,3%
Importaes / Imports 0,3% Importaes / Imports 12,2% Importaes / Imports 6,3%
Fontes/Sources: Sindipeas (faturamento/total sales; empregados/employees e/and unidades industriais/industrial units) e/and MDIC (exportaes/exports e/and importaes/imports).
Notas/Notes:
1. Faturamento em 2015 (em US$ bilhes): US$ 19,758 / Total sales in 2015 (in US$ billion): US$ 19.758
2. 171,5 mil empregados em 2015 / 171,5 thousand employees in 2015.
3. 616 unidades empresariais (fbricas e escritrios) em 2015 / 616 business units (factories and offices) in 2015
4. Exportaes em 2015 / Exports in 2015 (US$ FOB): 7.559.833.448
5. Importaes em 2015 / Imports in 2015 (US$ FOB): 13.154.191.708
6. Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados / Were disregarded business units with less than 15 employees
Dficit persistente
O Brasil tem registrado dficits comerciais sucessivos de autopeas desde 2007. A tabela
a seguir mostra o crescimento das importaes e o aumento do saldo negativo, que foi de
US$ 5,6 bilhes em 2015. A Argentina foi o principal destino das autopeas brasileiras e os
Estados Unidos, o primeiro pas de origem de nossas importaes.
Persistent deficit
Brazil has registered successive trade deficits of auto parts since 2007. The following table
shows the growth of imports and the increase of the negative balance, which was US$ 5.6
billion in 2015. Argentina was the main destination of the Brazilian auto parts and the United
States, the first country of source of our imports.
NDICE
INDEX
17,34
16,69
16,47
13,15
13,66
12,91
11,42
10,58
10,21
9,79
9,85
9,43
9,28
9,12
8,84
8,34
7,56
7,52
6,75
6,97
6,73
1,87
0,77
0
-0,15
-2,39
-2,70
-3,87
-5,04
-5,60
-6,10
-9,00
-9,89
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grfico/Chart 17
sia e Oceania
South America
North America
frica / Africa
2005
24,9%
40,4%
23,2%
6,8%
3,9%
0,8%
43,7%
26,1%
20,9%
4,8%
3,1%
1,3%
2015
Grfico/Chart 18
Fonte / Source: MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior Notas / Notes:
Elaborao / Elaboration: Sindipeas 1. No incluem veculos. / Vehicles not included.
2. Total: 118 pases de origem das importaes no ano de 2005, 163 pases
em 2014 e 160 pases em 2015. / Total: 118 countries of origin of Brazilian
autoparts imports in 2005, 163 countries in 2014 and 160 in 2015.
Europa / Europe
Amrica do Sul
sia e Oceania
South America
North America
frica / Africa
2005
19,9%
51,0%
17,4%
11,2%
0,5%
0,1%
39,6%
32,0%
20,0%
8,1%
0,2%
0,1%
2015
Grfico/Chart 19
Variao/
Ranking NCM Produtos
2015 2005 (%) 2014 (%) 2015 (%) Variation (%)
Heading Products
2015/2005
Outras caixas de marchas
1 8708 40 80 0 0,0 1.444.945.448 8,3 1.221.738.186 9,3
Other gear boxes
Outras partes e acessrios de carroarias dos veculos automveis
2 8708 29 99 das posies 8701 a 8705 397.612.197 5,9 1.286.493.975 7,4 990.063.036 7,5 149,0
Other parts and accessories of bodies of cars of headings 8701 to 8705
Outras partes e acessrios dos veculos automveis das posies 8701 a 8705
3 8708 99 90 854.752.753 12,7 959.248.629 5,5 652.757.969 5,0 -23,6
Other parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705
Outros motores de pisto alternativo dos tipos utilizados para propulso de
veculos do Captulo 87 de cilindrada superior a 1.000 cm
4 8407 34 90 186.779.855 2,8 472.326.297 2,7 420.136.856 3,2 124,9
Other reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of vehicles of
Chapter 87 of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc
Caixa de transmisso, redutores, multiplicadores, variadores de velocidade,
5 8483 40 10 incluindo os conversores de torque 118.274.101 1,8 455.270.319 2,6 343.974.507 2,6 190,8
Gear boxes and other speed changers, including torque converters
Outros freios e partes para tratores e veculos automveis
6 8708 30 90 0 0,0 375.917.829 2,2 294.003.621 2,2
Other brakes and parts thereof for tractors and cars
Outros controladores eletrnicos para os sistemas de veculos automveis
7 9032 89 29 162.711.636 2,4 359.699.760 2,1 292.714.112 2,2 79,9
Other electronic controllers for use in motor vehicles
Partes de caixas de marchas para veculos automveis
8 8708 40 90 420.096.611 6,2 435.208.207 2,5 279.158.300 2,1 -33,5
Parts of gear boxes for cars
Outros eixos e partes para veculos automveis
9 8708 50 99 0 0,0 402.153.171 2,3 263.363.961 2,0
Other drive-axles and parts thereof for cars
Jogos de fios para velas de ignio e outros jogos de fios dos tipos utilizados em
10 8544 30 00 quaisquer veculos 31.168.079 0,5 276.805.911 1,6 247.168.887 1,9 693,0
NDICE Cable sets for spark plugs and other wiring sets used in vehicles
INDEX Outros interruptores, seccionadores e comutadores
11 8536 50 90 111.462.382 1,7 307.041.104 1,8 241.848.858 1,8 117,0
Other switches, etc.of electrical circuit f/tens.
Outras partes reconhecveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
12 8409 91 90 motores de pisto, de ignio por centelha (fasca) 167.694.728 2,5 304.362.204 1,8 241.452.846 1,8 44,0
Outras parts suitable for use solely or principally with the engines
Outras obras de borracha vulcanizada no endurecida
13 4016 99 90 95.736.245 1,4 295.057.727 1,7 236.302.491 1,8 146,8
Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber
Amortecedores de suspenso para veculos automveis das
posies 8701 a 8705
14 8708 80 00 18.665.358 0,3 276.852.609 1,6 220.257.839 1,7 1.080,0
Suspension shock-absorbers f/tractors and motor vehicle of
heading 8701 to 8705
Outros motores dos tipos utilizados para propulso de veculos do Captulo 87
15 8408 20 90 110.076.766 1,6 444.407.103 2,6 216.945.547 1,6 97,1
Other engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87
Outras engrenagens e rodas de frico, eixos de esferas e roletes; caixas de
transmisso, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade
16 8483 40 90 143.702.734 2,1 250.704.185 1,4 206.579.559 1,6 43,8
Other gears and friction wheels, balls and rollers shaft; transmission boxes, gear
boxes and other speed changers
Outras rvores (veios) de transmisso [includas as rvores de excntricos
(cames) e virabrequins (cambotas)] e manivelas
17 8483 10 90 90.493.995 1,3 227.494.979 1,3 203.551.182 1,5 124,9
Other trees (shafts) transmission [including trees cam (cames) and crankshafts
(crankshaft)] and cranks
Juntas, gaxetas e semelhantes de borracha vulcanizada no endurecida
18 4016 93 00 116.111.587 1,7 250.137.042 1,4 203.145.956 1,5 75,0
Joints or gaskets of vulcanized rubber
Outras partes reconhecveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
motores das posies 84.07 ou 84.08
19 8409 99 99 0 0,0 261.071.085 1,5 172.016.385 1,3
Outras parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 84.07
or 84.08
Outras partes de bombas para lquidos
20 8413 91 90 0 0,0 205.546.876 1,2 171.935.785 1,3
Other parts of pumps for liquids
Fonte / Source: MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior | Elaborao/Elaboration: Sindipeas
Nota/Note: Os percentuais indicam a participao de cada regio no total das exportaes e importaes de autopeas.
The percentages indicate the share of each region in the total balance of autoparts imports and exports.
Outros pases
20,4% 21,7% 20,6% 21,4% 20,8% 20,6%
Other countries
13,1% 12,8% 11,3% 11,3% 11,8% 12,9% Estados Unidos / United States
Anlise contbil
As pginas seguintes mostram os resultados de estudo econmico-financeiro realizado pela
Serasa Experian a partir de anlise das demonstraes contbeis combinadas em dlar
de 166 empresas associadas ao Sindipeas e Abipeas. O perodo do levantamento vai
de 2012 a 2014. So informaes sobre ativos, passivos, demonstrao de resultados,
evoluo do patrimnio lquido, do investimento, do imobilizado e do diferido. Tambm a
evoluo da rentabilidade das vendas de 1995 a 2014.
Accounting analysis
The following pages show the economic and financial study results conducted by Serasa
Experian from analysis of combined financial statements in US dollars of 166 companies
associated to Sindipeas and Abipeas. The complete period studied is from 2012 to 2014.
NDICE
INDEX It is information about assets, liabilities, income statement, changes in shareholders equity
investment, fixed assets and deferred charges. As well as the evolution of profitability of
sales from 1995 to 2014.
Fornecedores / Suppliers 30 0 36 0 20 54 0 50
Emprstimos e financiamentos / Loans and Financing 1.875 12 2.026 13 8 1.795 13 -11
Ttulos emitidos / Securities Issued 141 1 645 4 357 460 3 -28
IR e CS sobre lucros diferidos
Deferred income tax and social contribution 244 2 243 2 0 219 2 -9
NDICE
INDEX
Tributos e contribuies / Taxes and contribution 177 1 170 1 -3 152 1 -10
Adiantamento de clientes / Customers Advance 54 0 69 0 27 32 0 -53
Conta corrente empresas, investidores e scios
C/Acc Sh/Part/Affiliates 441 3 324 2 -26 410 3 26
Crdito aumento de capital / Credit for capital increase 4 0 6 0 50 22 0 266
Outros dbitos / Other debits 707 4 761 5 7 649 5 -14
Exigvel a longo prazo / Long term liabilities 3.673 23 4.280 27 16 3.793 28 -11
Ciclo financeiro base necessidade de capital de giro / Financial cycle working capital base 49 43
Liquidez geral / General liquidity 0,90 0,86 0,84
Liquidez corrente / Current ratio 1,38 1,48 1,39
Liquidez seca / Quick ratio 0,78 0,82 0,77
ndices financeiros
Financial indices
Ano/Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14,50% 14,50%
% -4,0 -5,0 -1,0 -5,0 -3,0 4,0 1,0 -1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 3,0 3,0 2,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NDICE
INDEX
Fonte / Source: Serasa Experian Grfico/Chart 21
Notas:
1. Este estudo resulta da combinao e anlise das demonstraes contbeis de uma amostra de 166 empresas associadas.
2. As demonstraes contbeis encerradas em 2014, que deram origem aos balanos combinados, foram extradas do banco de dados da SERASA EXPERIAN, e esto
apresentadas em valores histricos.
3. Para as demonstraes contbeis combinadas em dlar, foram utilizados: para os balanos patrimoniais - o dlar final (31/12/2012: 2,043500 e 31/12/2013:
2,342600 e 31/12/2014: 2,656200) e, para as demonstraes de resultados - o dlar mdio (2012: 1,954695, 2013: 2,158676 e 2014: 2,353367)
Notes:
1. This report ensues from de consolidation from analysis of accounting statements of sample of 166 members.
2. The accounting statements relating to the 2014 financial year, from which combinated balance sheets are derived, were acquired from the database of Serasa
Experian and they are presented in historic values.
3. The combinated accounting statements were converted in dollars, by using for the balance sheets: the last dollar exchange rate of the year (12/31/2012: 2.043500
and 12/31/2013: 2.342600 and 12/31/2014: 2.656200) and the result statement the mean exchange rate (2012: 1.954695, 2013: 2.158676
and 2014: 2.353367).
Para saber mais, consulte a pgina do instituto em www.sindipecas.org.br, com a grade completa de cursos oferecidos, ou
entre em contato com a rea de Treinamento e Desenvolvimento do Sindipeas: institutosindipecas@sindipecas.org.br.
Some of the goals of the Instituto Sindipeas de Educao Corporativa are: develop skills and complement the training of
managers, specialists and other professionals in the automotive industry; be a reference center able to turn knowledge
into results for the business; and strengthen the knowledge and the modernization of management in small and medium-
sized enterprises.
To learn more, check the institutes webpage at www.sindipecas.org.br, for the full schedule of courses offered, or
contact the area of Training and Development of Sindipeas: institutosindipecas@sindipecas.org.br.
Discusso produtiva
O Sindipeas e a Abipeas estimulam seus associados a se organizar em grupos de
trabalho para discutir assuntos diversos. Eles nascem da demanda das prprias empresas
e so abertos participao de seus representantes. Atualmente, esto em atividade os
grupos de Estampados; de Sustentabilidade; de Forecast; da Qualidade; de Motopeas; de
Metalurgia do P; de Pesados; de Remanufaturados; de Tecnologia e Normas; de Autopeas
Eletrnicas; de Emisses; de Marketing; de Reposio; Comisso de Comrcio Exterior;
Comit Jurdico, Tributrio e Fiscal; e comisses tcnicas de RH. As reunies so realizadas
com estrita observncia de rgidas regras de compliance.
Productive discussion
Sindipeas and Abipeas encourage their members to organize themselves into working
groups to discuss several subjects. They are born from the demand of the companies
themselves and they are open for the participation by their representatives. Currently, they
are ong going in these type of groups: Stamping; Sustainability; Forecast; Quality; Motorcycle
parts; Powder Metallurgy; Heavy vehicles; Remanufactored; Technology and Standards; NDICE
INDEX
Electronic Auto parts; Emissions; Marketing; Aftermarket; Commission of Foreign Trade; Tax
and Fiscal Committee; HR and technical committees. Meetings are held in strict observance
of rigid rules of compliance.
Fomento exportao
O projeto Brasil Auto Parts Trusted Partners, desenvolvido pelo Sindipeas em conjunto
com a Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos (Apex-Brasil), tem
a misso de promover, apoiar e fomentar o comrcio exterior e a internacionalizao de
NDICE
INDEX
empresas do setor com a divulgao de suas marcas e produtos. Est estruturado em trs
pilares:
Promoo Comercial, com participao em feiras, misses comerciais, projeto
comprador (rodadas de negcios entre fabricantes brasileiros e compradores
internacionais);
Inteligncia Comercial, composta por pesquisas e estudos de mercado, estatsticas
e lista de importadores;
Capacitao, feita por meio de consultoria do Projeto Extenso Industrial Exportadora
(Peiex) e do Instituto Sindipeas de Educao Corporativa.
Export promotion
Brasil Auto Parts - Trusted Partners project, developed by Sindipeas together with Brazilian
Trade and Investment Promotion Agency (Apex-Brasil), has the mission to promote, support
and encourage foreign trade and the internationalization of companies in the sector with the
disclosure of their brands and products. It is structured on three pillars:
Trade Promotion, participating in trade fairs, trade missions, buyer project (business
roundtables between brazilian manufacturers and international buyers);
Business Intelligence, consisting of research and market studies, statistics and list
of importers;
Training, made through consulting Industrial Extension Project Exporter (Peiex) and
Instituto Sindipeas de Educao Corporativa.
Learn more in Brasil Auto Parts area accessing the website www.sindipecas.org.br.
Investments attraction
Brasil Auto Parts - Investments in Trusted Partners project, developed by Sindipeas together
with Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (Apex-Brasil), aims to promote
investments and strategic partnerships between Brazilian and foreign companies. It is one of
the ways for the consolidation of the automotive supply chain, which will bring more expertise
and international standards to our market. The program will be the facilitator of agreements
between two or more companies looking to, jointly, develop products, processes, R&D,
technology exchange and private equity and venture capital.
Notas/Notes:
1. Os produtos e as atualizaes de dados cadastrais das empresas associadas podem ser obtidos em nosso site.
Maio de 2016 The products and up-to-date corporate data of the members may be obtained at our website.
2. Para chamadas internacionais, disque o nmero 55 antes do DDD (cdigo telefnico de rea).
May, 2016 For international calls, dial the number 55 before the DDD (area code).
NDICE
INDEX
Empresas/Companies DDD(*) Fone/Phone Fax/Fax Site/Website Cidade/City UF/State
3-RHO Interruptores Automotivos Ltda. 47 3251-4848 3251-4849 www.3rho.com.br Brusque SC
A Raymond Brasil Ltda. 19 3836-6900 3836-6928 www.araymond.com.br Vinhedo SP
AB Sistema de Freios Ltda. 19 2101-5200 2101-5446 www.chassisbrakes.com.br Campinas SP
ABC Group do Brasil Ltda. 19 3543-3333 3542-0781 www.abcgroupinc.com Araras SP
ABR Indstria e Comrcio de Auto Peas Ltda. 11 4341-9555 4341-9555 www.abr.ind.br So Bernardo do Campo SP
Acument Brasil Sistemas de Fixao S/A 11 3402-4200 www.acument.com Atibaia SP
Acumuladores Moura S/A 81 2121-1600 2121-1644 www.moura.com.br Jaboato dos Guararapes PE
Adler PTI S/A 31 2104-5400 3598-1744 www.adler.com.br Contagem MG
Aethra Sistemas Automotivos S/A 31 3045-4601 3045-4607 www.aethra.com.br Betim MG
Affinia Automotiva Ltda. 11 3602-8000 3686-7055 www.affinia.com.br Osasco SP
Agrostahl S/A Indstria e Comrcio 11 4718-8080 4718-8089 www.stahl.com.br Mairinque SP
Airzap Indstria e Comrcio Ltda. 19 3453-4177 3453-4178 www.airzap.com.br Limeira SP
Aisin Automotive Ltda. 11 2396-5800 Itu SP
Alcoa Rodas de Alumnio Ltda. 11 3611-3069 3611-3111 So Paulo SP
Alka3 Indstria de Autopeas Ltda. 11 3604-8855 3604-8850 www.cabovel.com.br Osasco SP
Allevard Molas do Brasil Ltda. 19 3805-7950 3806-9316 www.allevard-rejna.com.br Mogi Mirim SP
Allison Brasil Ind. e Comrcio de Sistemas de Transmisso Ltda. 11 5633-2599 5633-2550 www.allisontransmission.com So Paulo SP
Alpino Indstria Metalrgica Ltda. 11 4815-9100 4582-3043 www.alpino.com.br Jundia SP
Alujet Industrial e Comercial Ltda. 19 3846-7788 3846-7756 www.binno.com.br Vinhedo SP
AMP Indstria e Comrcio de Peas Automotivas Ltda. 11 3616-1422 3616-1412 www.urba-brosol.com.br So Paulo SP
Amvian Indstria e Comrcio de Peas Automotivas Ltda. 11 4414-5863 www.amvian.com Atibaia SP
Anroi Indstria e Comrcio Ltda. 11 3465-7400 3465-7404 www.anroi.com.br So Paulo SP
Aplic Comrcio e Indstria de Auto Peas Ltda. 11 4161-8866 4161-8866 www.aplicresolit.com.br Barueri SP
Arca - Ind. e Com. Importao e Exportao de Retentores Ltda. 16 3209-2400 3209-2400 www.arcaretentores.com.br Jaboticabal SP
Aro Estamparia e Ferramentaria Mecnica Ltda. 11 3872-3396 www.aroestamparia.com.br So Paulo SP
ASK do Brasil Ltda. 31 2106-3049 2106-3030 www.askgroup.it Sete Lagoas MG
Aspock do Brasil Ltda. 54 3039-5400 3039-5402 www.aspock.com.br Flores da Cunha RS
Associated Spring do Brasil Ltda. 19 3725-1000 3725-1001 www.barnesgroupinc.com Campinas SP
Atemis Sistema de Segurana Ltda. 11 5545-6600 5545-6600 www.atemis.com.br So Paulo SP
Attow Automotive Indstria e Comrcio Ltda. 11 2013-9888 2013-9888 www.attow.com.br So Paulo SP
Aunde Brasil S/A 11 4634-7100 4634-7213 www.aunde.com.br Po SP
Autocam do Brasil Usinagem Ltda. 19 3206-2130 3206-2111 www.autocam.com Campinas SP
Autoliv do Brasil Ltda. 12 2125-1077 2125-1069 www.autoliv.com Taubat SP
fleet from 1960 to 2015, conducted by Sindipeas, and global automotive information, such
as production, sales and inhabitants per vehicle.
Autoveculos/Vehicles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produo total de autoveculos / Total production of vehicles
Automveis / Cars 2.122.101 2.204.390 2.481.949 2.634.010 2.655.704 2.924.208 2.630.893 2.765.557 2.954.711 2.504.117 2.017.831
Comerciais leves / Light commercials 255.068 266.826 321.922 370.854 369.609 484.839 530.330 488.872 547.749 487.751 332.446
Caminhes / Trucks 117.693 106.601 137.281 167.406 123.633 191.621 229.083 136.264 190.962 143.660 77.686
nibus / Buses 35.387 34.512 39.011 44.111 34.536 45.880 56.023 41.556 45.026 37.222 25.659
Total / Total 2.530.249 2.612.329 2.980.163 3.216.381 3.183.482 3.646.548 3.446.329 3.432.249 3.738.448 3.172.750 2.453.622
Licenciamento de autoveculos novos nacionais / Registration of nationally manufactured new vehicles
Automveis / Cars 1.383.159 1.527.939 1.853.946 2.024.921 2.219.911 2.285.341 2.151.105 2.438.696 2.454.422 2.289.395 1.786.978
Comerciais leves / Light commercials 151.510 165.196 213.522 275.171 303.275 386.075 420.773 411.819 422.004 429.148 280.659
Caminhes / Trucks 76.586 72.676 95.279 118.236 106.456 155.084 168.941 134.779 151.203 134.998 70.226
nibus / Buses 15.264 19.468 22.898 26.872 22.545 28.326 34.546 28.714 32.894 27.474 16.782
Total / Total 1.626.519 1.785.279 2.185.645 2.445.200 2.652.187 2.854.826 2.775.365 3.014.008 3.060.523 2.881.015 2.154.645
Licenciamento de autoveculos novos importados / Registration of imported new vehicles
Automveis / Cars 56.663 105.008 231.772 316.379 423.951 571.199 750.542 676.527 586.361 505.292 335.980
Comerciais leves / Light commercials 28.508 34.141 41.990 54.718 61.730 86.414 103.411 107.141 117.108 109.644 76.914
Caminhes / Trucks 2.949 3.296 3.314 4.051 3.371 2.623 3.929 4.395 3.374 2.061 1.429
nibus / Buses 5 14 7 2 1 2 1 4 10
Total / Total 88.125 142.459 277.083 375.150 489.053 660.238 857.883 788.063 706.847 616.997 414.333
Licenciamento de autoveculos novos (nacionais e importados)
Registration of new vehicles(nationally manufactured and imported)
Automveis / Cars 1.439.822 1.632.947 2.085.718 2.341.300 2.643.862 2.856.540 2.901.647 3.115.223 3.040.783 2.794.687 2.122.958
NDICE
INDEX Comerciais leves / Light commercials 180.018 199.337 255.512 329.889 365.005 472.489 524.184 518.960 539.112 538.792 357.573
Caminhes / Trucks 79.535 75.972 98.593 122.287 109.827 157.707 172.870 139.174 154.577 137.059 71.655
nibus / Buses 15.269 19.482 22.905 26.874 22.546 28.328 34.547 28.714 32.898 27.474 16.792
Total / Total 1.714.644 1.927.738 2.462.728 2.820.350 3.141.240 3.515.064 3.633.248 3.802.071 3.767.370 3.498.012 2.568.978
Participao dos autoveculos importados no licenciamento / Imported vehicle share of new vehicle registration
Porcentagem / Percentage 5,1% 7,4% 11,3% 13,3% 15,6% 18,8% 23,6% 20,7% 18,8% 17,6% 16,1%
Exportaes totais de autoveculos / Total of vehicle exports
Automveis / Cars 737.654 692.057 632.396 593.223 396.309 646.993 442.606 352.179 461.402 265.620 316.777
Comerciais leves / Light commercials 102.254 96.705 100.643 87.003 55.616 82.753 93.434 80.387 88.369 61.486 89.334
Caminhes / Trucks 38.312 38.190 41.385 38.618 13.504 23.060 32.232 26.340 28.153 21.513 24.502
nibus / Buses 18.924 15.860 14.942 15.690 9.896 14.626 14.480 13.140 13.699 10.952 11.400
Total / Total 897.144 842.812 789.366 734.534 475.325 767.432 582.752 472.046 591.623 359.571 442.013
Participao das exportaes de autoveculos no total da produo
Share of the vehicles exports in total production
Porcentagem / Percentage 35,5% 32,3% 26,5% 22,8% 14,9% 21,0% 16,9% 13,8% 15,8% 11,3% 18,0%
Mquinas agrcolas / Agricultural machinery
Produo / Production 52.871 46.065 65.003 84.992 66.210 88.874 81.513 83.704 100.400 82.318 55.262
Vendas internas no atacado (nacionais)
Domestic whosales (locally manufactured) 23.035 25.378 37.688 52.792 53.677 67.671 63.800 67.959 81.355 68.181 44.555
Vendas internas no atacado (importados)
Domestic whosales (imported) 187 294 649 1.680 1.635 854 1.523 2.180 1.637 428 440
Vendas internas no atacado (nacionais e
importados) Domestic whosale (locally manu-
factured and imported) 23.222 25.672 38.337 54.472 55.312 68.525 65.323 70.139 82.992 68.609 44.995
Participao das vendas de mquinas
agrcolas importadas nas vendas totais / Share
of imported agricultural machinery sales in the
total of sales 0,8% 1,1% 1,7% 3,1% 3,0% 1,2% 2,3% 3,1% 2,0% 0,6% 1,0%
Exportaes / Exports 30.678 22.437 27.248 30.280 14.780 19.176 18.334 16.915 15.642 13.741 10.077
Fonte/Source: Anfavea.
Notas/Notes:
1. Mquinas agrcolas incluem tratores de rodas, tratores de esteira, cultivadores motorizados, colheitadeiras e retroescavadeiras.
Agricultural machines includes wheel tractors, track-type tractors, tillers,combines and loaders & backhoes.
2. Produo e exportao de autoveculos montados e desmontados (CKD).
Total prodution and exports assembled and CKD vehicles.
Fonte/Source: Sindipeas
Notas/Notes:
1. Frota estimada por metodologia estatstica / Fleet estimated by statistical method.
2. % = Participao em porcentagem no total da frota / Share in percentage in total fleet.
3. O total inclui o nmero de autoveculos importados / The total included the number of imported autovehicles.
Em unidades/Units
36 000 000
35 000 000
Automveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
30 000 000
Caminhes / Trucks
nibus / Buses
25 000 000 Importados / Imported
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
1960 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grfico/Chart 22
Em unidades/Units
Ano Produo Vendas internas Exportaes Total das vendas Frota circulante
Year Production % Domestic sales % Exports % Total of sales % Operating fleet %
1986 166.994 166.160 166.160 156.626
1987 181.500 8,7% 175.613 5,7% 175.613 5,7% 312.982 99,8%
1988 166.961 -8,0% 158.671 -9,6% 10.117 168.788 -3,9% 445.215 42,2%
1989 167.431 0,3% 153.617 -3,2% 12.327 21,8% 165.944 -1,7% 565.192 26,9%
1990 146.735 -12,4% 123.169 -19,8% 15.460 25,4% 138.629 -16,5% 649.810 15,0%
1991 116.321 -20,7% 109.168 -11,4% 13.191 -14,7% 122.359 -11,7% 715.168 10,1%
1992 86.194 -25,9% 53.450 -51,0% 35.596 169,9% 89.046 -27,2% 723.017 1,1%
1993 83.458 -3,2% 67.997 27,2% 15.805 -55,6% 83.802 -5,9% 743.015 2,8%
1994 141.140 69,1% 127.395 87,4% 14.334 -9,3% 141.729 69,1% 809.802 9,0%
1995 217.327 54,0% 200.592 57,5% 12.930 -9,8% 213.522 50,7% 946.078 16,8%
1996 288.073 32,6% 275.668 37,4% 14.913 15,3% 290.581 36,1% 1.142.142 20,7%
1997 426.547 48,1% 407.430 47,8% 16.415 10,1% 423.845 45,9% 1.445.927 26,6%
1998 475.725 11,5% 460.122 12,9% 20.374 24,1% 480.496 13,4% 1.783.262 23,3%
1999 473.802 -0,4% 441.536 -4,0% 32.607 60,0% 474.143 -1,3% 2.080.415 16,7%
2000 634.984 34,0% 574.149 30,0% 60.260 84,8% 634.409 33,8% 2.482.882 19,3%
2001 753.159 18,6% 692.096 20,5% 60.190 -0,1% 752.286 18,6% 2.971.123 19,7%
2002 861.469 14,4% 792.429 14,5% 68.050 13,1% 860.479 14,4% 3.522.827 18,6%
2003 954.620 10,8% 848.377 7,1% 100.440 47,6% 948.817 10,3% 4.137.112 17,4%
2004 1.057.333 10,8% 911.717 7,5% 157.400 56,7% 1.069.117 12,7% 4.864.088 17,6%
2005 1.213.517 14,8% 1.024.203 12,3% 184.592 17,3% 1.208.795 13,1% 5.511.066 13,3%
2006 1.413.062 16,4% 1.268.041 23,8% 163.379 -11,5% 1.431.420 18,4% 6.284.329 14,0%
2007 1.734.349 22,7% 1.600.157 26,2% 139.880 -14,4% 1.740.037 21,6% 7.329.257 16,6%
2008 2.140.907 23,4% 1.879.695 17,5% 131.720 -5,8% 2.011.415 15,6% 8.555.817 16,7%
NDICE 2009 1.539.473 -28,1% 1.579.197 -16,0% 60.516 -54,1% 1.639.713 -18,5% 9.451.514 10,5%
INDEX
2010 1.830.614 18,9% 1.818.181 15,1% 69.209 14,4% 1.887.390 15,1% 10.442.473 10,5%
2011 2.136.891 16,7% 2.044.532 12,4% 73.372 6,0% 2.117.904 12,2% 11.659.041 11,7%
2012 1.690.187 -20,9% 1.625.446 -20,5% 105.187 43,4% 1.730.633 -18,3% 12.403.574 6,4%
2013 1.673.477 -1,0% 1.592.677 -2,0% 105.819 0,6% 1.698.496 -1,9% 13.055.818 5,3%
2014 1.517.662 -9,3% 1.430.393 -10,2% 88.056 -16,8% 1.518.449 -10,6% 13.468.113 3,2%
2015 1.262.708 -16,8% 1.189.933 -16,8% 69.123 -21,5% 1.259.056 -17,1% 13.638.643 1,3%
Em unidades/Units
15 000 000
14 000 000
13 000 000
Frota circulante / Operating fleet
12 000 000
Produo / Production
11 000 000 Vendas / Domestic sales
10 000 000 Exportaes / Exports
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grfico/Chart 23
Notas/Notes:
1. Dados revisados. / Revised data.
2. Autoveculos compreendem automveis,comerciais leves, caminhes e nibus. / Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses.
3. Os dados da Frana foram estimados pela Oica e desde 2011, contemplam apenas automveis e comerciais leves.
Frances data were estimated by OICA, and since 2011, includes only cars and LCV.
4. Os dados da Alemanha desde 2011, comtemplam apenas automveis e comerciais leves.
Since 2011, the Germanys data includes only cars and LCV.
5. Os dados da ndia no incluem BMW, Mercedes, Audi e JLR para carros e em 2015, dados da Scania e Daimler de caminhes.
Indias data, BMW, Mercedes, Audi e JLR for cars,were not reported and in 2015 data, Scania and Daimler for trucks, as well as.
2005
2015
24.503
11.947
12.100
10.800
9.278
6.033
5.758
5.708
4.556
4.126
3.699
3.565
2.733
2.530
2.688
2.429
2.283
2.752
1.639
1.684
China Estados Unidos Japo Alemanha Coria do Sul ndia Mxico Espanha BRASIL Canad
China United States Japan Germany South Korea India Mexico Spain BRAZIL Canada
Grfico/Chart 24
Notas/Notes:
1. Todos os dados da Arbia Saudita foram estimados pela Oica. / All data from Saudi Arabia were estimated by OICA.
2. Os dados do Ir de 2005,2006,2007,2008,2009,2014 e 2015 foram estimados pela Oica. / The data of 2005,2006,2007,2008,2009,2014 and 2015 in Iran were estimated by Oica.
3. Autoveculos compreendem automveis,comerciais leves, caminhes e nibus. / Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses.
2005
2015
24.598
17.444
17.471
5.758
5.852
5.047
1.440
3.540
3.425
3.061
1.715
2.569
1.630
2.345
1.940
1.834
2.598
3.615
1.145
2.828
China Estados Unidos Japo Alemanha ndia Reino Unido BRASIL Frana Canad Coria do Sul
China United States Japan Germany India United Kingdom BRAZIL France Canada South Korea
Grfico/Chart 25
Notas/Notes:
1. Dados estimados. Os do Brasil, pelo Sindipeas. Os dos outros pases divulgados pela Oica.
Estimated data. The ones of Brazil by Sindipeas. The ones of other countries are compiled by Oica.
2. Autoveculos compreendem automveis, comerciais leves, caminhes e nibus.
Vehicles data includes cars, light commercial trucks and buses.
2005
2014
258,0
237,7
142,4
75,7
77,2
50,5
47,6
41,9
39,1
41,5
36,3
38,4
37,1
34,4
35,8
31,6
49,2
23,3
21,6
31,2
Estados Unidos China Japo Rssia Alemanha Itlia BRASIL Frana Reino Unido Mxico
United States China Japan Russia Germany Italy BRAZIL France United Kingdom Mexico
Grfico/Chart 26
107,8
NDICE
INDEX
2005
2014
45,6
41,4
24,4
12,1
9,6
8,1
7,9
6,8
5,4
5,5
4,9
4,4
5,1
4,6
3,5
2,9
3,2
3,1
2,5
1,8
1,7
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,6
1,7
1,7
1,6
1,7
1,4
1,5
1,4
1,5
1,2
1,2
Estados Austrlia Itlia Canad Polnia Japo Frana Alemanha Espanha Reino Unido Coreia Rssia Argentina Mxico Tailndia BRASIL Turquia China Indonsia ndia
Unidos Australia Italy Canada Poland Japan France Germany Spain United do Sul Russia Argentina Mexico Thailand BRAZIL Turkey China Indonesia India
United Kingdom South
States Korea
Grfico/Chart 27
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