Economie

DOSSIER MAROC

LA fiLiRe

de llevage
viAnDe
BOvine

N449
Septembre 2014
18

la filire viande bovine aU MaroC

Comment concilier croissance
et autosuffisance ?

conomie et agriculture

consommation de viande bovine lorganisation de la Filire

les proJets intgrs ouverture auX marcHs eXtrieurs

les dossiers conomie de llevage
sont une publication mensuelle du dpartement economie de linstitut de lelevage.
ils traitent de lanalyse des marchs du lait et des viandes, de lvolution des structures
et des rsultats des exploitations dlevage, de prospectives dmographiques, territoriales
ou de filires en France, en ue ou dans les principaux pays concurrents ou partenaires.

RDACTEURS : gruere armelle, monniot caroline, carlier marie, cHampion Fabien, cHaumet Jean-marc,
cHotteau philippe, KentZel marion, ricHard mlanie, villaret arnault, You grard.

les tudes publies dans le cadre des dossiers conomie de llevage bnficient du financement
du ministre de lagriculture (casdar) et du Fonds national de lelevage.

ce dossier particulier fait rfrence une tude finance par interbev bovins.
le contenu nengage que ses auteurs.

conception de la maquette : bta-pictoris (beta.pictoris@free.fr)

mise en page et iconographie : leila assmann
crdits photos : marion Kentzel/institut de lelevage - armelle grure/institut de lelevage -
caroline monniot/institut de lelevage - steph c - syriansindibad - Frdrique voisin-demery -
an en alain - Hector garcia - copag - david lisboa - lisa allen
directeur de la publication : martial marguet
imprim imprimerie de la centrale lens - n issn 1273-8638 - n ie 0014501041
abonnement : 160 ttc par an : technipel - email : technipel@idele.fr - tl. : 01 40 04 51 71
vente au numro : 10 le tlchargement sur http://www.idele.fr - http://technipel.idele.fr
Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

La lire viande bovine au Maroc : comment

concilier croissance et autosusance ?
La lire viande bovine marocaine est en pleine mutation. Si le secteur laitier sest dvelopp partir des annes
70, ce nest que rcemment que les eorts entrepris pour le secteur viande rouge ont commenc porter leurs
fruits.
Lobjectif ach est de satisfaire la demande nationale de viande bovine, potentiellement beaucoup plus
importante que les quelques 6 kg par habitant achs jusqu la n des annes 2000. Disponibilits rduites et
prix levs, dus en partie des droits de douane allant jusqu 200%, limitent en eet toujours les achats par les
mnages.
Le Plan Maroc Vert lanc en 2009 en vue de moderniser lagriculture marocaine incite les professionnels de la
viande bovine sorganiser. LEtat marocain verse une prime pour chaque veau n dune insmination viande. Ce
programme a atteint un grand nombre dleveurs, leur permettant daccrotre leurs revenus et stimulant la
production nationale de viande rouge.
Par ailleurs, lEtat a galement subventionn la cration de projets intgrs de grande taille, avec la construction
de milliers de places dengraissement et de capacits dabattage correspondantes. Cependant, les disponibilits
en aliment du btail et en eau font dfaut dans un pays aride et dcitaire en crales et en tourteaux. Louverture
des frontires marocaines (avec droit de douane et TVA rduits) aux broutards europens depuis 2010 ne sest
traduite que par des arrives encore relativement marginales. Les bovins europens sont en eet souvent jugs
trop lourds et trop chers par les acteurs de la lire marocaine.
Le secteur viande bovine a amorc sa modernisation un rythme plus ou moins rapide selon le maillon de la
chane. Il a besoin en priorit dappui technique et dquipements qui font cruellement dfaut au Maroc, et
secondairement de broutards, mais plutt lgers et bon march.

sommaire

1/lagriculture, un pilier 4/des projets intgrs

de lconomie marocaine pour intensifier la production
un pays politiquement stable le dveloppement des projets intgrs sous le pmv
une conomie rsiliente la crise mondiale ranch adarouch abattoir biobeef
une urbanisation rapide projet univers gnisses
llevage, une composante majeure de lagriculture familiale la copag, source dinspiration pour le pmv
une agriculture dpendante de la pluviomtrie et le concept dagrgation prn par le pmv
des importations

2/la consommation 5/une lente ouverture

aux marchs extrieurs
de viande bovine est limite le march marocain souvre aux broutards
par loffre europens
une viande bovine apprcie, mais peu consomme mais les importations restent limites par le prix et le
les freins la consommation de viande bovine poids des animaux
les importations de viande bovine sont rduites
des besoins importants en formation, appui
3/la filire viande bovine technique et quipement
marocaine, en pleine mutation
les circuits de commercialisation
les prix de la viande et chane de valeur dans la filire
un levage qui se lance dans le croisement terminal
les chevillards au cur de la filire
labattage se met lentement aux normes internationales
bouchers des villes et bouchers des champs
lmergence de la gms
le plan maroc vert et les contrats-programme
1
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

LAGRICULTURE, UN PILIER
1
DE LCONOMIE
MAROCAINE
Lagriculture reprsente 15% du PIB marocain et emploie environ
40% de la population active du pays : comme dans la plupart des pays
mergents, elle garde un rle social central, mais cest aussi un secteur
stratgique pour rapporter des devises. Le secteur de llevage tient
une place importante, surtout au regard du nombre dactifs concerns.
Cependant, le secteur agricole marocain est fragile
en raison de sa dpendance aux prcipitations
et de limpact des scheresses pisodiques.

Un pays politiquement stable

La solidit politique du pays en fait un territoire propice aux investissements.

Le Maroc a vcu un bref Printemps arabe, avec de moindres
rpercussions politico-conomiques que dautres pays
voisins. Mohammed VI, qui rgne depuis 1999, avait en
eet entrepris des mesures pour dmocratiser la
monarchie bien avant 2011, mme si les progrs sont jugs
trop lents par certains. Les manifestations du printemps
arabe ont cependant rapidement dbouch sur la
formalisation dune nouvelle constitution, avalise par
rfrendum. Les pouvoirs du roi y sont amoindris, mais
restent nanmoins importants.

Une conomie rsiliente la crise mondiale

La croissance conomique soutenue du Maroc sappuie en partie sur une consommation intrieure dynamique.
Cependant le dcit commercial se creuse.

La croissance conomique du Maroc est reste rgulire

et relativement forte aprs une priode de stagnation CroissanCe annuelle du PiB - Prvisions Partir de 2014
dans les annes 1990. Le Produit Intrieur Brut (PIB) du
%
pays a ainsi augment de 4,7% par an en moyenne entre 10
10
2001 et 2013. Malgr le ralentissement conomique
mondial de 2008 et 2009 et surtout la crise persistante en 8
Union europenne, le taux de croissance du PIB marocain
sest maintenu 4,4% (moyenne 2008-2013) depuis 2008. 6 Maroc
Maroc
A en croire les prvisions du FMI, le PIB devrait continuer
sa progression dans les annes venir. 4 Monde
Monde

Les variations interannuelles de la croissance conomique 2 Union

Union
sont assez marques. Elles sont surtout lies au yoyo europenne
de la production agricole, consquence des pisodes 0
rcurrents de scheresses. Cependant, ces variations
--22
samenuisent au fur et mesure que le pays diversie
son conomie et dveloppe son secteur tertiaire. --44

--66
2000
2000 22002
002 22004
004 2006
2006 2008
2008 2010
2010 2012
2012 2014
2014 2016
2016 22018
018

Source : GEB - Institut de llevage, daprs FMI (avril 2014)

2
Une consommation intrieure dynamique rPartition du PiB du maroC (2012)
La croissance conomique marocaine sappuie pour une part
sur une consommation intrieure dynamique, en particulier
celle des mnages (58% du PIB entre 2008 et 2012 selon
le Ministre de lconomie et des Finances). Le tourisme
Agriculture
y joue galement un rle important. Lagriculture, la 15%
production et lexportation de produits de la pche, et
lextraction et lexportation de phosphates constituent
dautres ressources importantes de lconomie marocaine.
Lagriculture reprsente environ 15% du PIB.
Services
53% Industrie
Le Maroc tait le 1er destinataire dinvestissements directs
32%
trangers en Afrique du Nord en 2012 (surtout en
provenance de France et dEspagne). Les transferts
provenant de Marocains rsidant l'tranger sont la 1re
source de devises, juste devant le tourisme.

Mais une balance commerciale dcitaire Source : GEB - Institut de llevage, daprs CIA - The World Factbook

Les changes extrieurs progressent rgulirement depuis

le dbut des annes 2000. La progression des importations
est plus rapide que celle des exportations : le dcit com-
mercial du Maroc salourdit danne en anne. Lnergie et
les lubriants reprsentent le plus gros poste dimportation
(25% en 2011 selon le Ministre de lEconomie et des
Finances). Les importations de matires premires agricoles
(notamment les crales) sont galement sources de
dpenses consquentes, en particulier lors des priodes
de scheresse. Ct export, le Maroc dispose des plus
importantes rserves mondiales de phosphates et en est
le premier exportateur. Il expdie galement des produits
de la pche ainsi que des fruits et des lgumes,
principalement vers lEurope.

Une urbanisation rapide

Lurbanisation de la population marocaine progresse, avec des carts de revenus croissants entre la ville et la campagne.

Le Maroc comptait 32,9 millions dhabitants en 2013.

La croissance dmographique a progressivement ralenti indiCateurs soCio-Conomiques de quelques Pays
au cours des dernires dcennies, plafonnant 1% en 2012 mditerranens en 2013
et 2013.

La population urbaine, concentre dans les villes ctires, Maroc Tunisie Algrie Turquie
reprsente 57% du total, une proportion qui augmente Population (millions) 32,9 11,1 37,9 76,5
rgulirement. Casablanca, situe sur la cte Atlantique,
est la ville la plus peuple, regroupant 18% des habitants PIB/Capita (USD) 3 199 4 345 5 438 10 815
du pays.
Taux de chmage 9,20% 16,70% 9,80% 9,70%
Comme la croissance dmographique tait encore
trs importante durant les dcennies prcdentes, Part de l'agriculture dans le PIB 15% 9% 9% 9%
la population marocaine est trs jeune : 55% des habitants
ont moins de 25 ans. Surface agricole (x 1 000 ha) 9 200 5 045 8 500 38 407

Le taux de chmage a baiss au cours des dernires Superficie irrigue (x 1000 ha) 1 450 345 900 5 215
annes. Ociellement, en 2013, 9% de la population active
tait sans emploi, contre 11,6% en 2002. Cependant, il y a Sources: GEB - Institut de l'levage, d'aprs FMI, Banque Mondiale, FAO, CIA et UNDP
beaucoup de chmage cach dans les zones rurales et
demplois informels en ville.

En 2007, 9% de la population vivait sous le seuil de

pauvret contre 15% en 20011. Cependant, les ingalits
sociales et territoriales restent importantes : les 10% les
plus riches ont un revenu 12,5 fois suprieur aux 10% les
plus pauvres, et la pauvret est plus importante en milieu
rural quen milieu urbain.

1 haut-commissariat au plan. en 2007, le seuil de pauvret relative

tait de 3 834 dh (339 ) par personne et par an en milieu urbain
et de 3 569 dh (315 ) par personne et par an en milieu rural.

3
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

1 LAGRICULTURE, UN PILIER
DE LCONOMIE MAROCAINE

Llevage, une composante majeure de lagriculture

familiale
Lagriculture reprsente 15% du PIB et emploie 41% de la population active2, mme si cette part srode progressivement.
En milieu rural, lagriculture est ultra-dominante, faute dalternative.

Des conditions pdoclimatiques diciles relief du maroC

Sur une surface agricole de 30 millions dhectares,
seul un quart est arable. Le reste est constitu de parcours
pour llevage.
Presque 70% des 1,5 million dexploitations agricoles
marocaines sont situes soit dans des plaines et plateaux
arides semi-arides, soit dans des zones montagneuses.
20% sont localises dans des plaines et collines en bour3
favorable (prcipitations de plus de 400 mm par an), et
seulement 7% dans des zones de grande irrigation. Le reste
se situe dans des zones sahariennes et prsahariennes4.

Les deux agricultures du Maroc

Lagriculture au Maroc revt deux aspects : dun ct
une agriculture moderne et productive, surtout localise
dans les zones irrigues et plus arroses du nord et du
nord-ouest du pays, et de lautre une agriculture plus
traditionnelle et familiale dans les zones plus sches et source : www.cartograph.fr
moins favorises qui incluent les montagnes et les oasis.
Au cours des 50 dernires annes, largent public destin
lagriculture a t massivement dirig vers la construction
de grandes infrastructures pour lagriculture irrigue, au
dtriment de lagriculture traditionnelle pluviale. Cependant,
le Plan Maroc Vert lanc en 2008 vise rquilibrer
les choses.

Llevage de ruminants
En 2013, le Maroc comptait 20 millions dovins, 6,2 millions
de caprins et 3,2 millions de bovins5.
Les bovins sont prsents sur la majorit du territoire
marocain mais tendent se concentrer sur le littoral et
autour des centres de consommation urbains, dans les
plaines et collines en bour favorable et les zones irrigues.
Llevage dovins et de caprins est moins concentr et
prsent dans lensemble des zones pdo-climatiques.
Prs des trois quarts des 1,5 million dexploitations
agricoles marocaines possdent au moins quelques ferme de la rgion du doukkala
animaux (en moyenne moins de 3 bovins par exploitation).
En eet, llevage demeure une source dalimentation mais
surtout un capital sur pied mobilisable en cas de besoin. 2 World development indicators, moyennes sur la priode 2008-2012.
Par ailleurs, la traction animale est encore trs utilise dans 3 Zone de culture non-irrigue.
les petites exploitations. Globalement, llevage contribue 4 atlas de lagriculture marocaine, conseil gnral du dveloppement agricole,
au PIB agricole hauteur de 30%.
edition 2008.
La production totale de viande rouge slevait 490 000 5 chiffres communiqus par la direction du dveloppement des filires de

tc en 2013, dont la moiti est de la viande bovine et un production au ministre de lagriculture et de la pche maritime du maroc.
6 ibid.
quart de la viande ovine6. Le reste comprend notamment
de la viande caprine et cameline.

4
Une agriculture dpendante de la pluviomtrie
et des importations
Le climat conditionne la production agricole Pluviomtrie moyenne annuelle au maroC (mm)
La majeure partie du Maroc connat un climat semi-aride,
100-200
avec de faibles prcipitations. 200-300
300-400
Les zones littorales du Nord bncient dun climat 400-500
mditerranen relativement tempr, avec une inuence 500-600
ocanique sur les ctes Nord-ouest o se concentrent 600-700
700-800
la population et lagriculture irrigue. Mais au fur et 800-900
mesure que lon senfonce vers le Sud en direction du 900-1 000
1 000-1 100
Sahara et vers lEst dans les montagnes, le climat devient 1 100-1 200
de plus en plus aride, avec une exception sur le versant 1 200-1 300
Nord des montagnes du Moyen-Atlas, o le climat est 1 300-1 400
1 400-1 500
humide. 1 500-1 600
1 600-1 700
Les ressources en eau du Maroc sont limites et seules 16%
des surfaces arables sont irrigues. Les scheresses
tant rcurrentes, la production agricole du pays uctue source : www.marocmeteo.ma
de manire importante en fonction des prcipitations.
L
La production cralire en particulier est trs dpendante
des conditions climatiques : elle uctue fortement Pluviomtrie et ProduCtion de Crales au maroC
entre les annes pluvieuses et les annes sches. Millions de quintaux mm
Cette variabilit conditionne son tour les importations
de certaines matires premires comme le bl, 120 700
qui est beaucoup consomm au Maroc. 600
100
Dans le secteur de llevage, les variations climatiques
saisonnires rythment le march de la viande au cours 80 500 Production de bl,
de lanne : larrive des pluies encourage la rtention mas et orge
des animaux, alors que les priodes sches dclenchent 400 Prcipitations
60
les ventes. moyennes
300
40
200
Des importations croissantes de crales et 20 100
tourteaux pour alimenter lessor de llevage
0 0
Le dveloppement relativement rcent du secteur avicole 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12
intensif au Maroc, ainsi que lintensication de la production
source : geb - institut de llevage daprs ministre de lconomie et
laitire et de lengraissement spcialis de bovins, se sont des finances marocain
accompagns de besoins en aliments concentrs croissants.
Or, la production locale ne satisfait quune petite portion le Bilan daPProvisionnement en mas du maroC
de la consommation annuelle (par exemple, la production
marocaine de mas satisfait moins de 10% des besoins
Millions de tonnes
annuels qui slvent 2 millions de tonnes), avec
des variations importantes en fonction de la pluviomtrie. 2,5
Les importations de matires premires se sont accrues Consommation
rapidement : les importations de mas ont presque doubl 2,0
en 10 ans pour atteindre prs de 2 millions de tonnes et Importations
celles de tourteaux dolagineux ont t multiplies par sept
pour approcher les 700 000 tonnes. 1,5
Le Maroc est donc entirement dpendant des importations
pour alimenter ses lires animales et le cot de 1,0
lalimentation est devenu trs sensible aux variations des prix
mondiaux. En octobre 2013, dans une conjoncture mondiale
moyenne (prix du mas Chicago autour de 165 USD ou 0,5
126 /tonne), le prix de laliment pay par les leveurs bovins Production
familiaux tait de 3,63 DH/kg, soit 324 /tonne. 0,0
2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13
source : geb - institut de llevage daprs usda

5
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

LA CONSOMMATION
2
DE VIANDE BOVINE
EST LIMITE PAR LOFFRE
Les Marocains consomment en moyenne 8 kg de viande bovine par an.
La faible production limite la consommation dans un march
presque compltement ferm aux importations. La production de viande
bovine a en eet longtemps t dlaisse au bnce des viandes blanches
moins chres et plus faciles produire. Le Maroc a rcemment dcid
dencourager la consommation de viande rouge en stimulant
la production, tout en maintenant des protections
leves aux frontires.

La viande bovine est une viande apprcie

mais peu consomme1
La consommation moyenne de viande bovine par habitant tait estime environ 8 kg en 20132, plus que celle de viande
ovine et caprine (4,5 kg) mais beaucoup moins que celle de volaille (15 kg)3.

La volaille reprsente ainsi la moiti de la consommation

rPartition de la Consommation de viande au maroC totale de viande (30 kg par habitant et par an), contre 26%
pour la viande bovine. La production et la consommation
de viande de porc sont marginales au Maroc, un pays trs
Autres majoritairement musulman.
viandes
rouges 1 pour la rdaction de ce chapitre, nous nous sommes appuyes sur des entretiens
9%
Viande ovine avec des experts marocains, des publications du hcp et larticle suivant : srari
m.t. 2013. la consommation des produits carns au maroc : volutions rcentes
et caprine et effets sur les levages et leur durabilit. horizons maghrbins, 69, 89-106.
15% 2 la consommation de viande bovine par habitant au maroc est plus forte
quen tunisie (5,4 kg c), en algrie (6,1 kg c) et en egypte (7,1 kg c),
Viande de volaille mais moins leve quen turquie (11,4 kg c).
3 consommations par bilan, calcules sur la base des chiffres dabattages de
50%
ruminants communiqus par la direction du dveloppement des filires de
Viande bovine production (ministre de lagriculture et de la pche maritime), des chiffres de
26% production de viande de volaille publis par la fisa et des chiffres dimportations
de viande publis par trademap. les exportations de viande par le maroc sont
ngligeables.

source : geb - institut de llevage d'aprs mapm, fisa et trademap

Absence de statistiques officielles rcentes sur la consommation de viande au Maroc

le Haut-Commissariat au Plan (HCP) ralise une enqute nationale sur la consommation et les dpenses des mnages par dcennie.
Cependant, la dernire a t ralise en 2000/01, et la prochaine tait prvue en 2014. aucun rsultat ntait encore disponible la mi-2014. lenqute nationale sur les niveaux
de vie des mnages, dont la dernire a t ralise par le HCP en 2006/07, donne quelques indications sur les dpenses des mnages pour les viandes, mais sans rentrer dans
les dtails.
en labsence de statistiques rcentes, les estimations de la consommation de viande fournies dans ce rapport sont calcules par bilan partir de donnes de production parfois
imprcises et de donnes dimportations. il convient donc de manier ces estimations de consommation avec prcaution.

6
La consommation de viande bovine Consommation annuelle de viande Par HaBitant
a peu augment jusquaux annes 2000
A part un pic au dbut des annes 1980, la consommation kg
de viande bovine par habitant avait peu volu des 20
annes 1960 jusqu la fin des annes 2000, demeurant 18
aux alentours de 6 kg/an. La consommation de viandes
ovine et caprine srode quant elle depuis les annes 16
1990. La croissance de la consommation de viande 14 2009
sur cette priode a bnfici presque entirement 12 1999
la viande de volaille4. Ce nest que ces dernires annes
( partir de 2011) que la consommation de viande bovine 10 1989
par habitant semble dcoller : elle a atteint 8 kg en 2013. 8 1979
6 1969
Les viandes, premier poste de dpenses 4
alimentaires des mnages 2
Bien quen recul graduel, lalimentation reste de loin 0
le premier poste de dpenses pour les mnages marocains. Viande de volaille Viande bovine Viande ovine
En 2007, date de la dernire enqute ralise et caprine
par le gouvernement, lalimentation en reprsentait
en moyenne 41%5. Au sein des dpenses alimentaires, source : geb - institut de llevage daprs faostat
les produits carns sont devenus le premier poste
de dpenses depuis les annes 1990, supplantant
les crales6. En 2007, les dpenses de viandes
reprsentaient ainsi 25% des dpenses alimentaires et 10%
des dpenses totales, en lgre hausse par rapport 2001.
La part consacre aux viandes rouges dans les dpenses
totales en viande a baiss de 48% en 2001 41% en 2007,
alors que la part consacre aux viandes blanches,
moins chres, a grimp de 23% 29% dans le mme temps.
Menace par la progression de la volaille, la consommation
de viande bovine bncie toutefois de la baisse de
popularit de la viande ovine, pnalise par son prix et son
image trs traditionnelle.

La volaille, une concurrente

de plus en plus prsente
La viande de volaille concurrence fortement les viandes
rouges, en raison de lore abondante et de son prix
plus attractif. En outre, le passage lhoraire continu
de ladministration puis du secteur priv en 2005 a modi
les pratiques alimentaires. Les salaris djeunent de plus
en plus lextrieur de leur domicile. La restauration hors
foyer, o les plats base de viande de volaille sont
frquents, sest ainsi dveloppe. Le prix de la viande de
volaille uctue considrablement en fonction du prix des
matires premires importes, des cycles de production et
des pics de chaleur ou de froid. Les pisodes de hausse des
cours rendent momentanment la viande rouge plus
concurrentielle. tajine

La viande ovine, en perte de vitesse

La viande ovine, traditionnellement trs consomme
au Maroc, soure dune baisse de la demande
depuis les annes 90. La diminution du nombre de repas
pris en famille, des rumeurs sur son taux de cholestrol,
son image trs traditionnaliste et son got plus prononc
nuisent sa consommation en particulier chez les jeunes.
Le prix lev de la viande ovine est un autre facteur
freinant les achats. La consommation de viande ovine
se concentre dsormais au moment des ftes familiales
et lors de la fte de lAd.
par semaine lors du souk hebdomadaire, ou bien sous
forme hache (le plus souvent assaisonne en kefta, sous
forme de boulette ou de brochette). Les abats sont mieux
valoriss quen France, en particulier en milieu rural.
Les formes de consommation de la viande bovine
voluent dans les grandes villes, avec le dveloppement
de dcoupes europennes dans les boucheries
modernes et dans les restaurants. Lacclration du
rythme de vie et laugmentation du revenu moyen
favorisent ces volutions.

Une consommation de viande bovine
encore traditionnelle, mais qui volue
La consommation de viande bovine au Maroc reste encore
traditionnelle. Elle se fait gnralement sous forme bouillie
ou braise en tajine, un plat familial prpar une fois
4 les chiffres de consommation de viande publis par la fao ne saccordent pas
toujours avec ceux que nous avons calculs par bilan.
5 haut-commissariat au plan (hcp), 2009. evolution des niveaux de vie,
des ingalits et de la pauvret au maroc. rabat.
6 haut-commissariat au plan (hcp), enqute nationale sur la consommation
et la dpense des mnages 2000/2001. rabat.

7
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

2 LA CONSOMMATION EN VIANDE BOVINE

EST LIMITE PAR LOFFRE

Les freins la consommation de viande bovine

Deux raisons expliquent le niveau relativement faible de la consommation de viande bovine par habitant au Maroc.
Dune part, la demande est conditionne lore domestique limite, le march intrieur tant extrmement protg.
Dautre part, les prix au dtail sont levs pour une population au pouvoir dachat encore modeste.

La production de viandes rouges longtemps (base sur des investissements privs), puis la lire
dlaisse7 laitire partir des annes 1970 (Plan Laitier de 1975).
E
La lire viande rouge marocaine sest dveloppe aprs La production de viande de volaille a explos, passant
les lires avicoles et laitires. de 26 000 tonnes en 1961 615 000 tonnes en 2012. Le
secteur avicole sest dvelopp autour des grandes villes
Aprs lindpendance en 1956, le Maroc sest trouv face portuaires de la cte Ouest du pays, proche la fois des
une population de plus en plus nombreuse et de plus en bateaux amenant les aliments du btail et des centres de
plus citadine, consommant des quantits croissantes consommation. La viande de volaille trouve des dbouchs
de protines animales. LEtat marocain a alors privilgi importants dans la RHD, en tant de plus en plus intgre
le dveloppement de deux lires de production des produits prpars tels que les pizzas, les sandwiches,
de protines animales accessibles la majeure partie la charcuterie etc.
de la population : la lire avicole partir des annes 1960
La production de lait a quant elle t multiplie par six
entre 1970 (450 000 tonnes) et 2012 (2,5 millions de
tonnes). Le secteur laitier a t dvelopp surtout dans les
zones irrigues de la cte Ouest, o les rendements des
fourrages taient importants, notamment via limporta-
evolution de la ProduCtion de viande et de lait au maroC tion de gnisses laitires performantes. Des aides ont
(1961-2012) permis le dveloppement dun systme de collecte et la
construction dusines de transformation. La protection
douanire des produits laitiers a favoris lclosion de la
Milliers de tonnes (viande) Millions de tonnes (lait) lire.
700 3,0
Llevage de bovins pour la viande est rest longtemps
600 traditionnel et extensif. Cependant, le dveloppement
2,5 de la lire laitire a fourni de plus en plus de jeunes veaux.
500 La production de viande bovine a ainsi rgulirement
2,0 progress, passant de 104 000 tonnes en 19708
400 254 000 tonnes en 2013. Lattention plus soutenue du
1,5 gouvernement pour le secteur de la viande rouge date du
300 lancement du Plan Maroc Vert en 20089.
Chiffres MAPM 1,0
200
0,5 Une protection leve aux frontires
100
Chiffres MAPM La quasi-totalit de la viande bovine consomme par
0 0,0 les Marocains est produite sur place. Les importations de
bovins vivants reprsentent seulement 3% de lappro-
1961 1971 1981 1991 2001 2011
visionnement et les importations de viande bovine, 4%10.
Viande de volaille Viande bovine Cette autosusance est volontaire, le Maroc ayant mis
Lait de vache Viande ovine et caprine en place des barrires douanires importantes
pour protger sa lire viande bovine. Les droits de douane
Source : GEB - Institut de llevage d'aprs FAOSTAT et MAPM sont de 200% pour les bovins nis (hors reproducteurs)

7 le dveloppement de llevage au maroc : succs relatifs et dpendance alimentaire, mohamed taher srari, courrier de lenvironnement de linra n 60,
mai 2011. et entretiens avec des experts locaux.
8 production et commercialisation des animaux et produits d'origine animale au maroc : les productions bovines et ovines, at-el-mekki a., driouchi a., el Kasmi h. in
allaya m. (ed.). les agricultures maghrbines l'aube de lan 2000, montpellier : ciheam, options mditerranennes : srie b. etudes et recherches ; n. 14 1995,
pages 193- 218 (daprs ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole (mamva), 1994).
9 un plan viande avait dj t lanc par le ministre de lagriculture en 1981 : il visait accrotre la production de viande rouge et tait centr sur lamlioration
gntique des cheptels ovin et bovin.
10moyenne sur 2011-2013, sur la base destimations.

8
comme pour presque tous les types de viande bovine. Il
existe quelques exceptions pour des viandes et des circuits R
bien particuliers. Par exemple, les steaks hachs congels
imports par les grandes chanes de restauration rapide
sont soumis un droit de douane de seulement 10%
et sont exempts de TVA11. Par ailleurs, chaque anne
le gouvernement marocain lance un unique appel dore les prix de la viande dans une boucherie de casablanca (octobre 2013)
pour environ 8 000 tonnes de carcasses de bovins
congeles, exonres de droits de douane et de TVA,
pour approvisionner larme.
Les importations de gnisses laitires et de broutards rPartition de l'aPProvisionnement en viande Bovine
ne sont pas soumises aux mmes contraintes au maroC (moyenne 2011-2013)
que les importations de bovins nis. Les importations
de gnisses laitires de race pure sont soumises un droit
de douane de seulement 2,5% et sont subventionnes
hauteur de 4 000 dirhams/tte (environ 460 ).
Les droits de douane et la TVA sur les importations
de broutards et de veaux ont t fortement rduits en 2010
an de complter lapprovisionnement des engraisseurs
avec des animaux mieux conforms. La Loi de Finances
a renouvel cette mesure chaque anne depuis. Mais les
achats sont limits en raison du poids trop lev
des broutards europens, les seuls autoriss, et de leurs
prix trop hauts si on en croit la lire locale. %
En dehors des rgles gnrales pour les importations
de viande et de bovins vivants, laccord de libre-change 0 20 40 60 80 100
entre le Maroc et les Etats-Unis (mis en uvre depuis
janvier 2006) et laccord agricole entre le Maroc et lUnion Production Importations Importations
europenne (mis en uvre depuis octobre 2012) ont mis
en place quelques contingents tarifaires limits pour locale viande bovins
des viandes destines des marchs de niche.
Source : GEB - Institut de llevage daprs MPAM, Trademap et Eurostat

Des prix la consommation levs

La viande bovine est une viande chre pour la plupart
des mnages marocains. Le prix au dtail de la viande
tajine (la plus vendue) uctue entre 60 et 70 dirhams/kg
(5,20 6,00 /kg)12, alors que le salaire minimum interprofes-
sionnel garanti (SMIG) est de seulement 12,85 dirhams/
heure dans le secteur priv (1,12 /heure)13. Les morceaux
daloyaux peuvent tre vendus jusqu 10 /kg dans les bou-
cheries urbaines modernes.
Lun des objectifs du Plan Maroc Vert est daugmenter
la consommation de viande rouge de la population
en dveloppant la production nationale et en rduisant
les cots de production et les prix, tout en continuant
protger les frontires.

11 viande hache prsente sous forme de galettes de 45 gr 150 gr, en sachets en polythylne, dune teneur en matire grasse de 17,5% 21%.
12 la consommation des produits carns au maroc : volutions rcentes et effets sur les levages et leur durabilit de mohamed taher srari, 2013.
13 le smig du secteur priv a t revaloris de 5% en juillet 2014 et devrait tre nouveau revaloris en juillet 2015, pour atteindre 13,46 dirhams/heure.
la dure lgale de travail est de 44 heures/semaine. le salaire minimum du secteur public devrait galement augmenter

9
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

LA FILIRE VIANDE BOVINE

3 MAROCAINE,
EN PLEINE MUTATION
La lire viande bovine marocaine, peu ouverte aux importations,
est alimente principalement par les veaux issus du cheptel laitier.
La prime aux veaux croiss instaure en 2009 a permis daugmenter
le produit viande des exploitations tout en approvisionnant
chevillards et bouchers. Mais la lire doit encore parfaire
sa mutation en modernisant son secteur de labattage
et en gnralisant la chane du froid.

Des circuits de commercialisation

des bovins et de la viande encore traditionnels
La grande majorit des bovins sont mis en march au souk (march aux bestiaux), o les chevillards viennent acheter
les animaux quils feront abattre pour les revendre en carcasse. Les boucheries traditionnelles sont encore largement
prdominantes dans la commercialisation de la viande.

lorganisation de la filire viande Bovine maroCaine

Gnisseslaitiresimportes Quelquesbroutardsimports

300000producteurslaitiers(85%ontmoinsde5VL) Productionen
+ 480000trspetitsleveurstraditionnels Engraisseurs intgration
spcialisset
engraisseurs
Souk=March chevillards
auxbestiaux

1abattoirpriv
3000Chevillards
179abattoirs +4enconstruction
municipauxet674
tuerieslocales
Boucherschevillards
(zonesrurales) Arme
RHD
Bouchersurbains GMS

Viandeimporte
Environ15600pointsdevente(surtoutdesboucheriestraditionnelles)
www.idele.fr
10
Lessentiel de la viande bovine produite au Maroc pro-
vient de veaux dorigine laitire. Les trs petits leveurs
non laitiers psent peu. Ils possdent un ou deux bovins
comme capital sur pied dont la productivit est faible.
Pour complter les disponibilits en veaux marocains,
quelques broutards sont galement imports, en gnral
par des engraisseurs spcialiss ou par des entreprises
intgres.
Les jeunes bovins nis sont, pour la plupart, amens
au souk hebdomadaire (march aux bestiaux), o ils sont
vendus des chevillards ou des intermdiaires. Il nest
pas rare que les intermdiaires les revendent ensuite dans
un autre souk, en fonction des opportunits de prix. march bestiaux (souk)

Certains leveurs de plus grande taille vendent leurs animaux nis des ngociants qui passent sur lexploitation, et parfois
mme directement des chevillards.
Le circuit de commercialisation des bovins dire ensuite selon quon se trouve en zone rurale ou en zone urbaine. En ville,
chevillard et boucher sont deux mtiers distincts : le chevillard achte lanimal vivant, le fait abattre labattoir et vend
la carcasse en quartiers des bouchers. Dans les campagnes, les bouchers-chevillards achtent en vif, font abattre dans
une tuerie et vendent au dtail.

Prix de la viande et chane de valeur dans la filire

Les taurillons nis sont mieux valoriss que les jeunes femelles, elles-mmes bien mieux valorises que les vaches
de rforme.
Fin 2013, le chevillard achetait le bovin autour de 31 DH/kg
vif pour un taurillon (2,77 /kg), 25 DH/kg pour
la CHane de valeur dans la filire viande Bovine maroCaine
en 2013-2014
une gnisse (2,23 /kg) et 20 DH/kg pour une vache
de rforme (1,79 /kg). Nanmoins, ces chires sont
relativiser compte tenu du fait que les animaux sont vendus
la tte sans tre pess. Certains prix la tte,
au regard du poids possible de lanimal, pourraient atteindre
voire dpasser les 40 DH/kg vif pour un mle. P
03# 4 $ '
La dirence de prix entre catgories sexplique par , )-,
une valorisation moindre des carcasses de femelles 5 "
la sortie de labattoir : les carcasses de mles sont vendues
autour de 61 DH/kg carcasse (5,45/kg), celles
de gnisses autour de 51 DH/kg (4,55 /kg) et celles
de vaches de rforme autour de 40 DH/kg (3,57 /kg). % &! ' - % &! ' ( 0 1 " !
' - .# / ' () $+2
Lcart de prix entre jeunes bovins mles et femelles * + ' , - ,, * + ' (, 1
proviendrait principalement dune quantit moindre
de viande dans le collier chez les femelles. Au dtail, aucune !" ## $
distinction nest faite entre viande de taurillon
et viande de jeune bovin femelle. En revanche, la viande source : geb - institut de llevage daprs enqutes
de vache de rforme est moins prise car plus rouge.
Elle scoule essentiellement en restauration collective
et dans les souks, des tarifs bien infrieurs celle
des jeunes bovins. Au souk, la viande de vache se vend ainsi Prix de gros moyen annuel de la viande Bovine au niveau
un tiers moins chre que celle de taurillon, elle-mme 20% de l'aBattoir de CasaBlanCa*
moins chre que si elle tait vendue en boucherie Dirhams/kg c
de ville ou de centre-bourg. 65
La viande de tajine est vendue autour de 70 DH/kg
(6,25 /kg) au consommateur nal, la viande hache 60
entre 75 et 90 DH/kg (7 8 /kg) en fonction du type
de boucherie et de la teneur en gras, et laloyau entre
100 et 110 DH/kg (9 10 /kg). 55

Les prix de gros sont peu saisonniers. Ils dpendent

toutefois du climat. Larrive des pluies incite les leveurs 50
garder leurs animaux, ce qui fait monter les cours.
Inversement, un pisode de scheresse se traduit par 45
un aux danimaux sur le march et une baisse des prix. Les 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
tendances des prix au dtail suivent gnralement celles des
* Moyenne non pondre des prix moyens mensuels.
prix de gros en sortie dabattoir, avec une marge denviron 10
dirhams/kg pour la viande tajine. Source : GEB Institut de llevage daprs MAPM

11
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

3 LA FILIRE VIANDE BOVINE MAROCAINE,

EN PLEINE MUTATION

un nouvel lan Pour la ProduCtion de viandes rouges grCe au Plan maroC vert

Les grandes lignes du Plan Maroc Vert
le Plan maroc vert (Pmv) est un programme de letat marocain visant dvelopper
les secteurs agricole et agro-industriel du pays. il a t lanc en 2008, aprs lexplosion
des prix des crales dont le maroc est un grand importateur. le Pmv vise moderniser
lagriculture en dveloppant la mcanisation des cultures et en encourageant
une conversion vers les secteurs forte valeur ajoute. il cherche par ailleurs mieux
accompagner lagriculture familiale des zones dfavorises.
la stratgie du Pmv est base sur 2 piliers :
- le Pilier i intensif : dveloppement d'une agriculture haute productivit ou haute
valeur ajoute dans les zones favorables ;
- le Pilier ii solidaire : accompagnement de la petite agriculture, travers l'amlio-
ration des revenus des agriculteurs les plus prcaires dans les zones dfavorables.
dix filires prioritaires font lobjet de contrats programmes (CP) signs entre les in-
terprofessions et letat : les filires avicole, viandes rouges, laitire, sucrire, cralire,
dtre modifie et un projet didentification du cheptel a dmarr.
enfin, la promotion de la consommation et de la qualit des viandes
rouges est galement au programme.
alors que la production de viande bovine a dcoll rapidement
grce une mesure phare (la prime au veau crois), les autres mesures de dveloppement
et modernisation de la filire prennent plus de temps se mettre en place.
en effet, le maroc a dabord d se doter de nouvelles rglementations avant de se lancer
dans leur mise en uvre.
tous les types de viandes rouges sont concerns par lobjectif de croissance. Cependant,
les tendances de production observes entre 2009 et 2013 indiquent que les efforts
du 1er CP ont bnfici surtout la production de viande bovine. la production
de viande de petits ruminants a mme diminu sur cette priode. ainsi, la viande bovine
reprsentait 52% de la production totale de viandes rouges en 2013 contre 44%
en 2009.
1 Les 1er et 2nd CPs sont en partie financs par lEtat (respectivement hauteur de 14% et 29%), le reste provenant

agrumes, olicole, marachage et semences. les contrats-programmes dfinissent des associations professionnelles bnficiaires.
les objectifs du Pmv en termes de production, demploi et de valeur ajoute, le montant
des investissements ncessaires, les axes de dveloppement et le nombre de projets.
ProduCtion de viandes rouges
Deux Contrats-Programmes pour accrotre 300 Milliers de tc
la production de viandes rouges
deux Contrats-Programmes (CP) ont t signs entre letat et linterprofession viandes
250
Bovins
rouges, en 2009 et en 2014, sur des budgets de 535 millions pour le premier et
200 Ovins
de prs de 450 millions sur 6 ans pour le second.
Caprins
Ces CP ont mis en route des mesures visant intensifier rapidement la production
150 Autres
de viandes rouges : en particulier des primes pour les veaux ns dune insmination
viande et lencouragement de grands projets intgrs. il est galement prvu de moder-
niser les circuits de transformation et de commercialisation de la filire viande rouge, via 100
lamnagement de marchs bestiaux, la mise aux normes des abattoirs, la modernisa-
tion des boucheries et la cration dunits de dcoupe. la formation et lorganisation 50
des acteurs de la filire sont des projets plus long terme, avec notamment la construction
dun centre de formation ddi aux viandes rouges, la mise en place dun systme de 0
collecte des prix diffrents niveaux dans la filire et des projets de recherche et 2009 2010 2011 2012 2013
dveloppement et damlioration gntique. la rglementation sanitaire est en train source : institut de llevage daprs mapm

la struCturation rCente de la filire

viande rouge maroCaine

source : stratgie de dveloppement

de la filire bovine au maroc :
place des importations, prsentation
du dr abderrahman benleKhal
au sommet de lelevage, 4-5 octobre 2011

12
Un levage essentiellement laitier qui se lance
dans le croisement terminal
La production de viande bovine marocaine est essentiel-
lement issue danimaux laitiers. Le Maroc compte environ
300 000 leveurs laitiers, dont 85% dtiennent moins
de 5 vaches. Une grande partie dentre eux engraissent leurs
veaux mles en jeunes bovins. Les autres vendent
les veaux sevrs des engraisseurs.
La mise en place de la prime pour le croisement terminal
dans le cadre du Plan Maroc Vert a touch un grand nom-
bre de petits leveurs. Cette prime de 4 000 DH
(environ 360 ) dans le premier contrat-programme
(2009-2014), mais rduite 2 000 DH (environ 180 )
dans le second contrat-programme, est perue pour
chaque veau n dune insmination en race viande
sur une vache leve localement1. Quand linsmination
est ralise sur une vache laitire, elle doit concerner
une vache multipare voue la rforme ou ayant
des problmes de lactation. Etant donn le montant lev
de la prime, ces prcautions ne semblent pas avoir t tou-
jours respectes. Le secteur laitier sinquite ainsi
des consquences de ce succs sur le schma de slection
gntique laitier. En outre, on observe marginalement
des leveurs qui conservent dans leur troupeau laitier
des femelles issues de croisements viande car ils
les pensent plus robustes.
Le succs de cette mesure a toutefois permis daugmen-
ter considrablement la production de viande bovine.
Une tude ralise en partenariat entre lAssociation Natio-
nale des Producteurs de Viande Rouge (ANPVR2) et
lInstitut de lElevage a montr que le croisement terminal
apportait dans les levages marocains un gain de poids
de 8% par rapport un veau laitier, avec un niveau
de charges alimentaires assez comparable.
75 000 veaux croiss seraient ns dans le cadre de cette
mesure en 2013. Selon un expert marocain, 62 000
66 000 primes avaient t distribues en 2013 pour des
veaux ns en 2012 et 2011, mais ce chire sous-estime pro-
nomBre total dinsminations artifiCielles Pour Croisement bablement la ralit car certains leveurs vendent leurs
terminal veaux avant de recevoir la prime. Il est possible destimer
le nombre de veaux ns du croisement terminal partir du
nombre dinsminations articielles viande ralises par
250000
233247 lANPVR et lAssociation Nationale des Eleveurs de Bovins
(ANEB3). En faisant lhypothse quun veau nait pour 3 IA
200000 ralises4, le nombre de veaux croiss ns dans le cadre de
cette mesure pourrait avoir atteint au moins 75 000 en
2013, en hausse de moiti par rapport 2012, et presque 20
150000
149234 fois plus quen 2010 (4 000).

100000
66 520 1 la prime tait verse pour les veaux ayant atteint 2 6 mois jusquen 2014.

50000 lge a t relev 9 mois dans le 2nd contrat-programme.

2 lanpvr a t cre en 1997 et regroupe plus de 4 000 leveurs rpartis

12 000 dans 43 associations rgionales.

3 les chiffres annuels de la copag sur les croisements viande ntaient pas
0 disponibles. au total la copag a ralis 3 000 croisements terminaux entre
2010 et 2013 (la copag est la cooprative agricole du taroudant - voir p. 20).
2010 2011 2012 2013 4 les statistiques dtailles fournies par laneb indiquent un taux de 26% pour le
nombre de veaux croiss ns par rapport au nombre dinsminations artificielles
source : geb - institut de l'elevage d'aprs anpvr et aneb ralises (moyenne 2011-2013). selon lanpvr le taux approche un tiers.

13
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

3 LA FILIRE VIANDE BOVINE MAROCAINE,

EN PLEINE MUTATION

un exemPle dexPloitation laitire familiale dans la rgion du doukkala

mr abdelkrim daou travaille sur lexploitation avec ses 2 fils. ils ont 17 vaches
laitires de races Holstein, Brune suisse et fleckvieh sur 25,5 ha (dont 21 ha en
location). Cette exploitation est plus grande que la plupart des fermes voisines.
toute la surface est irrigue par aspersion, ce qui reprsente un cot annuel
de 3 000 dH/ha1. ils produisent de la betterave, de la luzerne (qui est fane),
du trfle dalexandrie (affourag en vert), du mas ensilage et des crales (essen-
tiellement pour la paille).
les vaches laitires ne sortent pas. le fourrage produit sur lexploitation leur est
amen, ainsi que laliment compos (6kg/vl/jour) achet au prix de 3,63 dH/kg.
la production de lait atteint 400 500 litres par jour. le lait est stock dans un bac
frigorifique et collect par la Centrale laitire. il est pay 3,70 dH/litre. les autres
leveurs de la zone (plus petits) livrent leur lait une cooprative de collecte
rassemblant 130 adhrents.
le croisement viande par insmination est pratiqu sur toutes les femelles. avant
le sevrage, les veaux sont nourris au seau. ils sont sevrs 4 mois puis nourris au
foin et au concentr. (le systme de conduite ne diffre pas des autres exploitations).
les veaux sont vendus un peu moins dun an par manque de place, sur les souks
de la zone ou directement des engraisseurs. un veau crois mle se vend
14 000-16 000 dirhams, un veau femelle 12 000 dirhams. un veau laitier est pay
5 000 dirhams de moins quun veau crois viande.
le troupeau laitier est renouvel par achat de gnisses importes auprs dimpor-
tateurs afin de bnficier de la prime limport. en effet, les daou pourraient
toucher une prime pour un renouvellement local (5 000 dirhams) seulement sil
y avait un contrle laitier dans la zone, ce qui nest pas le cas. si la prime limport
sarrte ils nachteront plus de gnisses importes. en revanche, ils continueront
produire des veaux croiss viande en raison de leur prix de vente plus avantageux.

1 les chiffres cits ici datent doctobre 2013. 1 dh = 0,09

14
-

CalCul de rentaBilit dune entrePrise Professionnelle naisseur-engraisseur investisseur de 80 vaCHes allaitantes

/100 kg vif

350
suppltives
Ch.

300 Aide au croisement

Amortissements industriel Dtail des charges
250 Alimentation
Carburant+Lubrifiants
Ch. structure

Electricit
200
Amortissement
Rmunration foncier

150 Frais vtrinaires/hygine

Entretien matriel
Vente d'animaux
Main-duvre salarie
100 Rmunration capital (1,2%)
Ch. oprationnelles

Alimentation Rmunration exploitant

50

0
Charges Produits
source : geb - institut de llevage, daprs donnes de lexploitant

Un calcul conomique de rentabilit a t ralis sur
une exploitation naisseur-engraisseur de 80 vaches,
engraissant tous ses animaux sur 40 ha irrigus. Cette
exploitation, loin dtre reprsentative de la ralit marocaine, prsente lavantage
denregistrer des donnes prcises sur son fonctionnement, ses charges et ses pro-
duits. le calcul montre dune part le poids important des charges dalimentation :
72% du cot de production avant amortissements et charges suppltives5 ou 53%
du cot de production total. le calcul montre dautre part que laide au croisement
terminal reprsente une part non ngligeable des produits (plus de 16%) et que la
rentabilit de lactivit sans ces subventions est fragile, surtout dans les levages
qui ont investi.
5 les charges suppltives correspondent la rmunration du capital,
du foncier et de lexploitant.

Les chevillards, au cur de la filire

Les chevillards sont au cur de la lire : ils achtent lanimal vivant, le font abattre labattoir et avec leurs aides-
chevillards dpcent, viscrent et dcoupent la carcasse quils vendent en quartiers.

Ils sont environ 3 000 au Maroc, sans compter

les chevillards-bouchers, dtenir la carte de chevillard valorisation dun Bovin de 300 kg CarCasse
(licence ncessaire pour exercer le mtier). Ils font abattre Par les CHevillards maroCains
1 60 bovins par jour chacun, voire 100 pour les plus
gros comme il en existe quelques-uns Rabat ou 2000
Casablanca. Cuir (1,4%)
1800
Pour la consommation traditionnelle (tajine, kefta) Abats (13%)
qui valorise la viande de faon indirencie, le chevillard
1600
dcoupe la carcasse en 4 quartiers. Lorsquil fournit
une boucherie moderne de centre-ville qui valorise 1400
les muscles nobles de la carcasse en servant une clientle
consommant leuropenne , le chevillard isole laloyau 1200
et dcoupe donc la carcasse en 6 morceaux. Certains gros
chevillards fournissent la grande distribution ou 1000
la restauration hors domicile. La viande est alors livre
dans les ateliers de dcoupe des chanes de GMS ou de RHD. 800
Cest de la vente de la viande et des abats que le chevillard
600 Viande (86%)
tire la grande partie de la valorisation de lanimal
(respectivement 86% et 13%). La valorisation des peaux est
ngligeable (environ 300 DH, soit 27, pour un bovin 400
de 300 kg de carcasse). An de prserver lindustrie locale
du cuir qui occupe une place importante dans lconomie 200
du pays, lexportation de peaux brutes est en eet interdite
depuis 2001. Les chevillards esprent toujours la leve 0
de cette interdiction. source : geb - institut de llevage, daprs enqutes

15
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014
3 LA FILIRE VIANDE BOVINE MAROCAINE,
EN PLEINE MUTATION
Labattage se met lentement aux normes internationales
On dnombre 200 abattoirs municipaux au Maroc, et prs de 800 tueries rurales. La plupart sont des abattoirs tradi-
tionnels, avec abattage au sol et prparation de la carcasse sur place. La modernisation nen est qu ses dbuts.
LAssociation Nationale des Chevillards (ANC), appuye
par les autorits nationales, souhaite moderniser
le secteur de labattage en gnralisant la marche en
avant. La mise aux normes de tous les abattoirs commu-
naux et la fermeture des tueries rurales sont des tapes
ncessaires cette rforme. Mais lANC et le gouverne-
ment font face une forte rticence des communes
(qui perdront une ressource nancire importante6) et
de certains chevillards.
Lexemple du nouvel abattoir municipal de Casablanca est
parlant. Inaugur en 2002 dans la ville la plus peuple
du pays, il prsente une chane dabattage moderne.
Mais sa capacit annuelle de 75 000 tonnes de viande
bovine et ovine et de 4 200
tonnes pour les autres
viandes est largement sous-
utilise. Encore beaucoup de
chevillards font abattre dans
les tueries de la priphrie
et par ailleurs les abattages
clandestins alimenteraient
encore une part consquente
de la consommation casa-
blancaise.
En eet, labattoir de
Casablanca, con en dl-
gation par la ville une
entreprise turque qui sest
retire lt 2014 sans assu-
couverture de la revue food maga- rer de transition, peine
zine davril-mai 2011 attirer les chevillards. De
source : www.yumpu.com nombreuses critiques sont
Lmergence de la GMS
La GMS se dveloppe au Maroc mais reste minoritaire dans la commercialisation de la viande bovine.
Dans un contexte o la viande est un produit peu scuris
sur le plan sanitaire, la relation de conance noue entre
consommateur et dtaillant boucher est essentielle lacte
dachat. Toutefois, la GMS monte en puissance. Le nombre
de supermarchs au Maroc est pass dune quinzaine en
lan 2000 plus de 250 n 2012. La grande distribution
marocaine, dj bien implante dans les grandes villes,
se lance prsent lassaut des villes petites et moyennes.
Le chire daaires du secteur tait estim 21 milliards
de DH en 2012 (soit 1,9 milliard d ). Le groupe Marjane
Holding (hypermarchs Marjane et supermarchs Acima 7),
le leader marocain avec 59% de parts de march, a ouvert
9 magasins en 2013. Labelvie (enseigne proprit du
16
formules son gard : gestion, vitesse limite de
la chane, et surtout des tarifs levs : 3 DH/kg (0,27 ) de
carcasse avant ressuyage, contre 0,75 DH (0,07 ) en pri-
phrie.
Le 1er contrat-programme (2009) prvoyait une mise
niveau de 12 grands abattoirs municipaux et la privatisa-
tion de leur gestion, lencouragement au dveloppement
dau moins 8 projets intgrant un abattoir, et lobligation
pour la restauration collective de sapprovisionner en
viandes issues dabattoirs et dateliers de dcoupe agrs.
Cependant, en 2014 les avances taient encore minimes.
La volont de rformer le secteur est rarme dans
le 2nd contrat-programme sign en avril 2014. Par ailleurs,
an dencourager lutilisation des outils agrs,
la dlivrance des certicats sanitaires permettant de faire
transiter la viande dune rgion une autre ou bien
de fournir la restauration collective sera durcie. Ainsi,
partir de n septembre 2014, aucun certicat sanitaire
ne sera dlivr dans les abattoirs non-agrs sil existe sur
le mme primtre un abattoir agr, quil soit public ou
priv.
Un seul abattoir priv est aujourdhui oprationnel.
Il sagit de Biobeef prs de Mekns. Trois sont actuelle-
ment en construction (Univers Gnisse Beni Mellal,
Copag dans le Sous et Engraissement Doukkala prs
dEl Jadida).
6 une partie des revenus des communes dpend des taxes prleves sur chaque
bte abattue au sein des abattoirs municipaux.
groupe Carrefour, dtenant 31% du march) en a ouvert 7.
Le troisime groupe de GMS marocain, Aswak Assalam
fait gure doutsider avec seulement 6% de part de march.
Enn, BIM, discounter dorigine turque, est implant
au Maroc depuis 2008. Il a dj ouvert plus de 100
magasins de format petit moyen n 2013 et ambitionne
dtendre son rseau 400 magasins lhorizon 2015.
7 acima est une chane de supermarchs cre par lomnium nord africain (51%)
au dbut des annes 2000 en partenariat avec auchan (49%). auchan sest retir
en 2007, puis la socit nationale dinvestissement a repris le contrle de marjane
holding en 2010.
Bouchers des villes et bouchers des champs
La plus grande partie de la viande bovine consomme au Maroc est vendue par 15 000 bouchers. Seuls les bouchers
servant la clientle aise des centres villes ont adopt la chane du froid.

En zone rurale, les bouchers sont aussi chevillards :
ils achtent leurs btes au souk, les font abattre dans la
tuerie adosse au souk et les dcoupent sur place. Ils
vendent une partie de la viande le jour mme dans leur
boucherie du souk, soit pour de la restauration sur place
(la viande est alors le plus souvent hache), soit pour tre
cuisine en tajine par les familles. Ensuite, ils ramnent les
invendus dans leur boutique permanente du centre-bourg
pour lcouler pendant la semaine. Ces bouchers
chevillards frquentent en gnral 3 4 souks par semaine.
En zone urbaine, les bouchers sapprovisionnent auprs
des chevillards. Mme dans les boucheries modernes
de centre-ville, la plus grande partie de la viande est
vendue comme viande tajine ou comme viande hache.
Le hach peut tre segment en fonction de sa teneur en
gras, la viande rgime (maigre) tant la mieux
valorise.
Une grande partie des boucheries, mme en ville,
ne possde pas de vitrine rfrigre. Un des objectifs
de lAssociation Nationale des Bouchers est de faire
voluer lensemble de la profession vers la chane du froid
et de remplacer les crochets en acier peint par des crochets
en inox. LEtat propose 30% de subventions pour
linvestissement dans le matriel rfrigr.

C S

boucherie rurale boucherie dans le centre de casablanca

CHiffre daffaires de la gms au maroC (anne 2012)

% 33%
66% %

332%
2% 1,9 Milliards
1,9 Milliards d'
d'
559%
9%

17
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

DES PROJETS INTGRS

4 POUR INTENSIFIER
LA PRODUCTION
Le Plan Maroc Vert prne le dveloppement de projets intgrs
pour acclrer le dveloppement de la lire viandes rouges marocaine.
Depuis 2008, sept projets ont t initis, dont certains sont encore peu
avancs. Ils reprsentent une capacit dabattage denviron 45 000 tc,
soit 12% des tonnages de viandes bovine et ovine produits en 2013.
Etant donnes les ressources limites du Maroc, lapprovisionnement
en eau et en alimentation risque de devenir une problmatique
chronique de ces gros ateliers dengraissement.

Le dveloppement des projets intgrs

sous le Plan Maroc Vert
Sept grands projets, combinant chacun un atelier dengraissement et un abattoir, ont t lancs dans le cadre du Plan
Maroc Vert.
Lune des mesures phare du 1er contrat-programme sur Mi-2014, seul lun dentre eux tait oprationnel (depuis 2011),
les viandes rouges consiste inciter le dveloppement de et un autre projet devait commencer son activit lautomne.
projets intgrs1 comprenant des units dabattage. En outre, Les autres projets sont encore en dveloppement, certains
le modle dagrgation, qui est lun des fondements du Plan loin dtre termins.
Maroc Vert et est inspir du fonctionnement de la COPAG
(voir encadr p. 20), est encourag au moyen de primes 1 dans ce rapport, on appelle projet intgr la combinaison dun atelier
verses lagrgateur. Quelques projets intgrs en bovins dengraissement et dun abattoir, grs par la mme entreprise. un projet intgr
viande ont t eectivement initis entre 2009 et 2014. peut prtendre au statut dagrgateur ou non (voir encadr p.20).

les Projets intgrs

dans la filire viande
Bovine maroCaine

18
Ranch Adarouch Abattoir BioBeef
Le Ranch Adarouch - abattoir BioBeef est une ralisation intgre atypique. En eet, le ranch a t cr en 1969 et
labattoir ne sest gre au projet quen 2010. En outre, ces deux sites sont spars denviron 70 km : le ranch est situ
au sud de Mekhns et labattoir dans la banlieue de cette ville.

Le Ranch Adarouch a t cr par le prsident de la socit BioBeef est le premier abattoir priv du Maroc, construit
amricaine King Ranch et lEtat marocain. Il a depuis t
privatis mme si les terres restent la proprit de lEtat.
Le ranch a deux activits : levage naisseur extensif et
engraissement en feedlot. La proprit exploite environ
10 000 ha composs surtout de pturages et dun peu
de cultures fourragres. Au dpart, des bovins de la race
Santa Gertrudis ont t imports des Etats-Unis et croiss
avec des races locales (croisement dabsorption).
Le cheptel allaitant compte 3 000 ttes, et le feedlot a
une capacit de 3 000 places. Les taurillons mis
lengraissement partir de 6-7 mois sont nourris de
fourrage produit sur place et daliments secs achets (mas,
tourteau de soja et CMV). Lapprovisionnement en eau est
le principal facteur limitant de ce systme de production,
avec des prcipitations annuelles de seulement 400
450 mm sur lanne. Lors des priodes sches, le ranch est
approvisionn par des camions-citernes. Les taurillons
engraisss sont envoys labattoir Biobeef, alors que
les vaches de rforme sont vendues localement, sauf
demande spciale.
par la socit qui possde le ranch Adarouch. Cest le seul
abattoir de viande rouge agr par lOce national
de scurit sanitaire des produits alimentaires (ONSSA)
du pays. Sa capacit dabattage est de 5 000 bovins et
5 000 ovins par an, soit 1 600 tc par an. Il possde
galement un atelier de dcoupe dune capacit de
600 tonnes par an. Il traite en priorit les taurillons
engraisss en provenance du Ranch Adarouch. Par ailleurs,
il a commenc dvelopper la prestation de service pour
les chevillards de la rgion depuis aot 2013, aprs que trois
tueries de la rgion aient t fermes. Enn, des contrats
dagrgation sont envisags avec les leveurs de la rgion.
Les bovins sont abattus et dcoups labattoir, vendus sous
vide en muscles ou en pic. La viande est livre surtout
des restaurants, des htels et la restauration collective, sur
Rabat et Casablanca. La viande de gnisse est livre des
bouchers haut de gamme. Lors dune visite en octobre 2013,
labattoir ne travaillait pas encore pleine capacit.

Projet Univers Gnisses

Univers Gnisses (UG), une socit prive, dveloppe le plus gros projet dintgration de la lire viande bovine
marocaine ce jour.
Il est install sur un site de 13 ha prs de Beni Mellal dans
la rgion de Tadla-Azilal, lest de Casablanca et
de Marrakech. Le projet inclut une usine daliments,
un atelier dengraissement dune capacit de 18 000 bovins
et 12 000 agneaux par an, un abattoir dune capacit
annuelle de 14 000 tonnes, et un atelier de dcoupe. Le site
devrait galement engraisser et abattre 1 500 veaux de lait
par an.
Les particularits du projet incluent un tunnel
de surglation et de stockage (la premire unit de
ce genre dans le pays), et une cole de formation pour
les techniciens et les bouchers.
Labattoir sera approvisionn pour moiti par llevage le livrant dj prpar, et dvelopper la charcuterie. Il est
du site et pour moiti par des levages des alentours avec
lesquels UG a sign des contrats dagrgation. UG fournira
un conseil technique, un suivi sanitaire et des aliments
(concentrs et CMV) aux leveurs, qui sengagent lui
livrer les bovins nis. Lachat des animaux nis se fera au
kg, sur la base des prix de la viande Casablanca.
M. Abderrahim Chatbi, le prsident dUG, estime
les besoins du site dengraissement 1 500 broutards
de 200-300 kg par mois. Etant donn le besoin de lots
homognes, il souhaite privilgier les importations sur
les achats locaux.
Les viandes produites par UG seront coules dans
des circuits varis : GMS, restaurants, htels, collectivits,
bouchers voire mme des commandes livres domicile.
M. Chatbi voudrait mieux exploiter le 5me quartier en
galement conant dans la possibilit dexporter
de la viande vers lUnion europenne si un accord sanitaire
est obtenu un jour.

19
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

4 DES PROJETS INTGRS

POUR INTENSIFIER
LA PRODUCTION

la CoPag, sourCe dinsPiration Pour le Plan maroC vert

Cre en 1987, la CoPag est une cooprative agricole situe dans la rgion de taroudant (sud du maroc). son activit initiale concernait la production dagrumes et de primeurs
(dont une partie pour le march export). elle sest ensuite diversifie vers la production laitire, puis la viande (le lait et la viande tant destins au march marocain). le modle
dorganisation de la CoPag a t une inspiration pour le systme dagrgation prn par le Pmv, mme si au final les exploitants agricoles agrgs ont peu de chose voir avec
les adhrents la CoPag.
lunit dlevage et dengraissement a commenc son activit en 2005, sur un site de 24 ha proche de taroudant.
elle accueillait la fois des gnisses laitires en pension jusqu leur premire gestation et des taurillons lengraissement. des
problmes sanitaires ont cependant forc la cooprative se concentrer sur lengraissement des taurillons.
la capacit totale du site est de 11 000 ttes, mais seulement 4 000 5 000 taurillons y sont prsents. lalimentation
est en partie assure par les membres de la CoPag (ensilage, foin luzerne, mas) et en partie achete lextrieur (tourteaux2).
les leveurs reoivent le bnfice de la vente de lanimal sur pied ou de la viande, net des cots de production. la filire viande
bovine de la CoPag est relativement autonome du point de vue aliment, eau, conseil technique et insmination. Cependant elle reste, comme le ranch adarouch, dpendante
de ses ressources limites en eau. les prcipitations sont en effet faibles dans la rgion de taroudant. la CoPag pompe leau dans une nappe phratique profonde, dont le
niveau baisse et lnergie requise pour pomper leau augmente...
la CoPag a ponctuellement import des broutards franais et irlandais pour les pla-
cer dans ce site dengraissement, mais a arrt faute de rentabilit. en effet, les
broutards europens sont plus chers que les locaux et se vendraient moins facile-
ment, les bouchers marocains tant habitus travailler des petites carcasses. la
CoPag envisage de reprendre les importations si les broutards europens redeve-
naient comptitifs.
la CoPag construit actuellement un abattoir et un atelier de dcoupe, qui devraient
entrer en activit dbut 2015. la capacit de labattoir sera de 8 000 bovins et
12 000 ovins par an (soit environ 3 000 tc). Contrairement BioBeef, la CoPag
vend beaucoup aux gms3 et compte dvelopper cette activit aprs la construction
de labattoir et de latelier de dcoupe. la cooprative espre galement tendre
ses dbouchs en commenant vendre des htels et restaurants. labattoir sera
rserv dans un premier temps aux adhrents de la CoPag, puis devrait souvrir
aux chevillards locaux.
2 Le La COPAG possde sa propre usine daliments du btail.
3 Actuellement, la moiti des bovins finis est vendue sur pied des chevillards et la moiti des GMS.

le ConCePt dagrgation Prn Par le Plan maroC vert

lune des stratgies cl du Pmv est dencourager la formation de systmes d agrgation . Ce modle consiste regrouper des exploitants agricoles autour dacteurs privs ou
dorganisations professionnelles qui optimisent le processus de production et/ou valorisent et commercialisent le produit brut. Chaque exploitant est li lagrgateur par un
contrat : lagrg sengage livrer tout ou partie de sa production lagrgateur ; en retour lagrgateur sengage fournir au minimum un encadrement technique et
transformer la production de lagrg.
lagrgateur se garantit ainsi un approvisionnement important, rgulier et scuris, alors que lagrg peut accder des financements plus facilement (soit directement de
lagrgateur sous forme montaire ou dintrants, soit par les banques) et dispose dun dbouch garanti pour ses produits.
Ce systme permet letat de dlguer en partie lencadrement technique agricole, tout en permettant lentre dinvestisseurs disposant de peu ou pas de terres agricoles.
les projets dagrgation potentiels sont cibls par rgion et par filire. le projet doit tre valid par le gouvernement. lagrgateur signe une convention avec lagence pour le
dveloppement agricole (ada4) et la direction rgionale de lagriculture de la rgion concerne. Cette convention prcise les objectifs en termes de nombre de producteurs
agrger, de superficie ou de cheptel et dobjectifs de production.
letat participe hauteur de 10% au financement des projets dagrgations (avec un plafond par filire), et verse galement une prime par unit de production (ha ou tte ou
tonne). Pour la filire viandes rouges, le plafond est de 3,47 millions de dirhams (311 000 ) et la prime de 350 dirhams/tte contractualise5 (31 ).

4
LADA, cre en 2009, est en charge de la mise en uvre du Plan Maroc Vert.
5
Projet dagrgation des viandes rouges autour dun complexe intgrant un centre dengraissement de taurillons, un abattoir et une salle de dcoupe.

20
Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

UNE LENTE OUVERTURE

5 AUX MARCHS EXTRIEURS

Le Maroc a ouvert son march aux importations de broutards lgers,

mais continue restreindre ses importations de viande bovine
an de protger sa lire encore fragile. En pratique, les importations
de broutards restent faibles en raison dune ore non adapte aux besoins
locaux. Les besoins plus pressants de la lire viande bovine marocaine
sont dun autre ordre : suivi technique des levages, formation aux mtiers
de la viande, et quipement des nouveaux abattoirs.

Le march marocain souvre aux broutards europens

Que ce soit via des accords bilatraux ou surtout via sa Loi de Finances, le Maroc a rcemment ouvert son march
aux importations de broutards.

Le Maroc multiplie les accords bilatraux avec ses
partenaires commerciaux. Laccord de libre-change avec
les Etats-Unis (mis en place en janvier 2006) et laccord
agricole avec lUnion europenne (mis en place en octobre
2012) ouvrent tous les deux le march marocain aux
importations de broutards1 (voir tableau p. 24), mme si en
pratique les importations en provenance des Etats-Unis
sont nulles.
Depuis 2010, un article de la Loi de Finances du Maroc,
renouvel chaque anne, libralise compltement les
importations de broutards pour permettre notamment aux
nouveaux grands projets dengraissement mis en place
sous le PMV de sapprovisionner plus facilement. Les
conditions oertes sont plus favorables que celles mises
en place par les accords bilatraux : un droit de douane
rduit 2,5% (similaire aux conditions de laccord avec lUE
mais compar 200% hors accord) et une TVA rduite
10% (contre 20% en temps normal).
Les broutards imports doivent rpondre un cahier des
charges spcique. En particulier, les animaux doivent
peser entre 150 kg et 350 kg, tre gs de 70 jours 12 mois
lembarquement dans le pays dorigine, et tre de races
viande, mixtes ou croises spciques2. Mles et femelles
sont autoriss pour les races viande et les croiss, et les
mles uniquement pour les races mixtes.

1 les importations de bovins finis sont taxes 200% pour la plupart

des origines.
2 angus, aubrac, blanc bleu belge, blonde d'aquitaine, braford, brahman,
brangus, charolaise, fleckvieh, gasconne, gelbvieh, grise de hongrie,
hereford, limousine, maine-anjou, marchigiana, montbliarde, normande,
pimontaise, salers, santa gertrudis, simmental, shorthorn, Welsh black.

21
 Economie de llevage - La filire viande bovine marocaine - Septembre 2014

5 UNE LENTE OUVERTURE

AUX MARCHS EXTRIEURS

Mais les importations de broutards restent limites

par le prix et le poids des animaux
Malgr une ouverture large de son march, le Maroc importe encore peu de bovins maigres. Sur les 10 000 broutards
imports par le Maroc en 2013, seuls 1 600 provenaient de France.

Les importations de broutards ont dbut timidement taient dorigine franaise contre 80% dorigine ibrique.
en 2010 (203 ttes) avant de bondir 10 000 ttes en 2011, LIrlande est en troisime position depuis 2012,
sous leet de la rduction des droits de douane et de TVA. avec des envois mineurs.
Cependant, les importations sont retombes 5 450 ttes
en 2012 (consquence de la monte des prix des broutards Selon les importateurs marocains interrogs, les broutards
europens) avant de remonter 10 000 ttes en 2013. franais sont bien conforms et les lots homognes, mais
les animaux sont trop lourds et trop chers pour le march
Seuls certains pays de lUnion europenne ont un accord local. La demande marocaine soriente en eet vers
sanitaire avec le Maroc pour limportation de broutards. des broutards lgers (habitude des engraisseurs, prix/tte
La France, lEspagne et lIrlande se partagent donc le lachat, demande des bouchers pour des petites carcasses,
march. Alors que la France reprsentait plus des deux tiers volont de produire des kg de viande sur place). La monte
des envois en 2011, lEspagne la supplante depuis 2012. en puissance des broutards espagnols ces deux dernires
En 2013, seuls 17% des broutards imports par le Maroc annes est ainsi lie leur poids plus lger, un prix au kg
infrieur et des cots de transports moiti moins levs
que ceux venant de France. En 2013, les broutards franais
imPortations de Broutards Par le maroC envoys au Maroc pesaient en moyenne 270 kg contre 216 kg
Ttes pour les broutards espagnols (catgorie 160-300 kg). Le prix
par kg vif tait de 2,98 au dpart de France contre
12000 seulement 2,46 au dpart dEspagne3.
10000 La demande marocaine devrait sorienter lavenir vers
Pays-Bas des broutards robustes (rsistants aux maladies et
8000 la chaleur) et faible indice de consommation,
Espagne correspondant aux ressources fourragres locales. Pour
6000 linstant, les producteurs sont encore en phase de test, avec
Irlande une rexion qui dbute tout juste sur les composantes
4000 des cots de production.
France
2000 La signature daccords sanitaires avec de grands fournisseurs
mondiaux comme le Brsil, lUruguay et lAustralie nest pas
0 encore lordre du jour, mme si elle est espre par certains
porteurs de projets de la lire marocaine.
2010 2011 2012 2013
3 source : eurostat
source : geb - institut de llevage daprs office des changes

Les importations de viande bovine sont rduites

Les importations marocaines de viande bovine sont fortement taxes, lexception de quelques niches. Les contingents
droit de douane rduit accords lUnion europenne et aux tats-Unis restent limits.

Les concessions accordes lUE dans le cadre de lAccord
agricole de 2012 sont maigres pour la viande bovine :
la rduction des droits de douanes concerne un contingent
de moins de 2 000 tonnes pour la viande bovine standard
et de 4 000 tonnes pour la viande bovine de haute qualit4,
rserve aux htels et restaurants classs.
Les avantages accords aux Etats-Unis sont plus
importants, en particulier concernant la taille
des contingents (augmentant progressivement pour
la viande standard et la viande de haute qualit).
Cependant, les contingents de viande bovine rservs aux
Etats-Unis ne sont pas utiliss faute de certicat sanitaire
(en discussion entre les autorits sanitaires des deux pays).
Les importations marocaines de viande bovine ont
fluctu entre 5 000 tc et 12 000 tc depuis 2006, avec
des amplitudes importantes. Elles sont composes
principalement de demi-carcasses et de quartiers
congels provenant dAmrique de Sud et dAustralie et
destins approvisionner les cantines militaires. Ces
gros achats passent par des appels doffre et sont
exonrs de droits de douane et de TVA.
4 un cahier des charges dfinit la viande de haute qualit (viande de jeune bovin
mle, issu de races viande, mixte ou croise, avec une conformation et un
engraissement spcifiques, etc.)

22
Des besoins importants en formation,
appui technique et quipement
La priorit pour la lire viande bovine marocaine nest pas dlargir son accs
aux importations de broutards, amplement susant ses besoins actuels. En revanche,
sa modernisation et son intensication en cours doivent tre accompagnes et soutenues.
Le secteur a en eet besoin de formations et dappui technique an de se dvelopper sur des bases solides.
La construction de nouveaux abattoirs et de salles de dcoupe ncessitera par ailleurs des quipements spciques.

Suivi technique en levage producteurs qui se chargeraient de fournir les chevillards

La professionnalisation de lengraissement, partir de
veaux croiss ou de broutards imports, ncessite un appui
technique sur toutes les composantes de latelier (sant,
alimentation, suivi des performances techniques, suivi des
cots de production et de la performance conomique,
partage dexpriences). A lheure actuelle, il y a peu ou
pas daccompagnement technique en levage. La lire
marocaine est demandeuse dassistance en la matire, tout
en sachant que latomisation de la production dans de
petits levages et le manque de rfrences sur les
itinraires techniques de conduite et sur les rsultats
conomiques de lengraissement rendent particulirement
diciles ces dmarches dappui technique.
en direct. Ces groupements pourraient sinspirer du
modle franais (organisation commerciale, suivi
technique, caisse de prquation.).
Mtiers de la viande
Il y a un vritable manque de formation au niveau de laval
de la lire viande bovine marocaine, en particulier au
niveau de la dcoupe. Or, le dveloppement des ateliers
de dcoupe prvu par le PMV va ncessiter lintervention
dinstructeurs qualis. Cela pourrait tre loccasion de
faire dcouvrir lexpertise et le savoir-faire franais en la
matire et de donner ventuellement le got de la viande
dcoupe la franaise .

Organisation de la production
et regroupement de lore
Mise part la COPAG dans le Sud du pays, il nexiste pas
de coopratives dans le secteur de la viande au Maroc.
Ainsi, en dehors des projets intgrs, la production est
atomise et cest lindustrie de la cueillette qui prvaut
pour regrouper lore, avec parfois plusieurs
intermdiaires. Les leveurs et la lire dans son ensemble
gagneraient ce quune partie de la production soit
organise en amont au sein de groupements de
Equipement des nouveaux abattoirs
Le nouvel abattoir de Casablanca a t construit par une
socit espagnole et celui dUnivers Gnisses devait tre
quip par une socit italienne. Par ailleurs, labattoir
Biobeef de Mekhns possde des quipements italiens et
franais. La rforme des abattoirs entreprise par le Maroc
en est son tout dbut. Cet immense chantier va crer des
besoins importants en quipements modernes, qui ne
pourront pas tous tre satisfaits par lindustrie locale.

imPortations de viande Bovine Par le maroC

Tonnes quivalent carcasse

12000

Les importations de viande sans os montent en puissance, 10000

passant de 1 300 tc en 2006 2 400 tc en 2013. Il sagit
essentiellement de steaks hachs congels en provenance 8000
dEspagne pour les restaurants McDonalds (ligne tarifaire
spciale, sans contingent). 6000
Congel avec os
Les importations de viande bovine frache ou rfrigre
4000
sont quasi-nulles en raison des droits de douane levs
(200% hors accord spcique). 2000
Le march de niche sur la viande de haute qualit, pour Congel sans os
laquelle lUE dispose dun contingent de 4 000 tonnes 0
droits rduits depuis octobre 2012, na pour linstant pas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
t exploit.
source : geb - institut de llevage daprs office des changes

23
 aCCords Bilatraux entre le maroC, les tats-unis et lunion euroPenne
rsum des Conditions Pour les imPortations maroCaines de Broutards et de viande Bovine

ETATS-UNIS UNION EUROPEENNE

REGIME NORMAL
(EN 2014)

DEPUIS JANVIER 2006 DEPUIS OCTOBRE 2012

Les droits de douane sur les broutards
Les droits de douane
IMPORTATIONS DD 2,5%, TVA 10% rpondant au cahier des charges sont
Broutards sont progressivement limins
DE BOVINS VIVANTS (Loi de Finances) immdiatement rduits 2,5% pour un
sur 15 ans
contingent de 40 000 ttes par an.

Un contingent de 2 000 tonnes (qui augmente Un contingent de 1000 1 500 tonnes 6, 7

Viande bovine standard
Viande bovine de haute qualit
IMPORTATIONS (destine aux htels et
DE VIANDE BOVINE restaurants classs)
Galettes de viande hache pour
DD 10%, exonration de TVA
restauration rapide10
progressivement5) voit ses droits de douane voit ses droits de douane diminuer par tranche
DD 200%, TVA 20%
diminuer par tranche de 10% par an pendant de 10% par an pendant 10 ans (254%
10 ans (275% initialement). initialement 7).
Un contingent de 4 000 tonnes (qui augmente
progressivement9) voit ses droits de douane Un contingent de 4000 tonnes voit ses droits
DD 200%, TVA 20% diminuer de 84% la premire anne puis par de douane diminuer par tranche de 20% par
tranche de 25% pendant 4 ans (275% an pendant 5 ans (254% initialement8).
initialement).
Les droits de douane diminuent par tranche
de 20% par an pendant 5 ans (initialement
DD 10%, exonration de TVA
17,5% 11). Ces importations sont exonres de
TVA (de mme que sous le rgime normal).

Autres viandes (hors abats) DD 200%, TVA 20% DD 200%, TVA 20% DD 200%, TVA 20%

5 atteignant 2 208 tonnes la 10me anne et puis augmentant de 2% par la suite.

6 hors viande dsosse frache ou rfrigre de gros bovins.
7 le contingent initial est de 1 000 tonnes, auxquelles sajoutent 100 tonnes par an entre 2013 et 2017, pour atteindre 1 500 tonnes.
8 le droit de douane pour chacune de ces deux catgories de viande bovine a depuis diminu 200% (hors contingent).
9 atteignant 7 492 tonnes la 17me anne.
10 viande hache prsente sous forme de galettes de 45 gr 150 gr, en sachets en polythylne, dune teneur en matire grasse de 17,5% 21%.
11 le droit de douane pour cette catgorie de viande bovine a depuis diminu 10% (hors contingent).

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remerciements

nous sommes particulirement reconnaissantes Driss el Bada et Zakaria Lamdouar

qui nous ont accompagnes pendant notre voyage.

Par ailleurs nous tenons remercier les personnes suivantes qui nous ont facilit
les contacts, nous ont cordialement accueillies et ont accept de rpondre nos questions :

AnB (Association nationale des bouchers) :

- ahmed cHiHeb taha, 1er vice-prsident de lanb et prsident de lassociation des bouchers de la r-
gion du grand casablanca

AnC (Association nationale des chevillards) :

- Zakaria lamdouar, prsident de lanc de rabat, trsorier de lanpvr, engraisseur-chevillard
- abdelali ramou, chevillard, prsident de lanc au niveau national, prsident de lanc
de casablanca

AneB (Association nationale des leveurs de bovins) :

- seddik Zniber, prsident
- nourredine belKadi, directeur

AnPvR (Association nationale des producteurs de viande rouge) :

- mhammed Karimine, prsident
- driss el bada, consultant auprs de lanpvr
- abdel Kader lebbir, prsident de lassociation rgionale de lanpvr de doukkala

Biobeef :
- Hamid KeKoucH, directeur de labattoir

COPAG (Cooprative agricole de Taroudant) :

- Zad annasser, directeur production animale de la copag

DDfP (Direction de Dveloppement des filires de Production), MAPM (Ministre

de lAgriculture et de la Pche maritime)
- dr. abderrahman benleKHal, chef de la division des filires animales jusquen dcembre 2013
- said taZi, chef de la division des filires animales partir de janvier 2014
- amal danna, chef de service rgulation des marchs, division des filires animales

eleveurs de la rgion de Doukkala :

- noureddine Halimi
- oussama rabaH
- abdelkrim daou

fiviAR (fdration interprofessionnelle des viandes rouges) :

- dr Hamou ouHelli, prsident de la Fiviar et directeur gnral du ranch adarouch
- mme Khadija cHeJai, directrice
- dr ahlam marossi, responsable communication

institut Agronomique et vtrinaire Hassan ii :

- professeur mohamed taher srairi, chef du dpartement des productions et biotechnologies animales

MARTineAU Bndicte, etudiante cole nationale des services vtrinaires - stagiaire

l'ambassade de France au maroc

ORMvAD (Office rgional de mise en valeur agricole des Doukkala) :

- mostapha HaggoucH, chef du service des filires des productions animales

Ranch Adarouch :
- george Zouania, directeur du ranch

Univers Gnisses :
- abderrahim cHatbi, prsident
 conomie
DOSSIER MAROC

LA fiLiRe

de llevage
viAnDe
BOvine

N449
Septembre 2014

slection de parutions rcentes

des dossiers conomie de llevage
(geb)
Dossier spcial PAC. une pac complexe...
et transitoire. N 448 - Juillet-Aot 2014
Dossier marchs mondiaux
des produits laitiers 2013.
perspectives 2014. N 447 - Juin 2014
Dossier march mondial
viande bovine 2013.
perspectives 2014. N 446 - Mai 2014

Dossier annuel Ovins 2013

perspectives 2014. N 445 - Avril 2014

Dossier annuel Caprins 2013

perspectives 2014. N 444 - Mars 2014

Dossier annuel Bovins lait 2013

perspectives 2014. N 443 - Fvrier 2014

Dossier annuel Bovins viande 2013

perspectives 2014. N 442 - Janvier 2014

Llevage dherbivores au Recensement

agricole 2010
cheptels, exploitations, productions.
N 440-441 - Novembre/Dcembre 2013

Institut de llevage. 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12