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INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Nuestros servicios
Investigacin sindicada
Consultora
Experiencia
Tendencias de los consumidores
Empresas y marcas
Categoras de productos y canales de distribucin
Produccin y cadenas de valor
Economa y pronsticos de crecimiento
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Client examples
Hotels Technology
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Industria y demanda
Viajes
Turismo
Turismo emisivo
receptivo
Perfiles del
Alojamiento
turista
Pas
Pas
Aquiler de Medios de Como fuente de
Como destino autos transporte
la demanda
Actividades Intermediarios
Venta online
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Definiciones
Categora Definicin
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aerolneas, ferrocarriles y compaas de ferry),
Viaje minoristas de viaje, alojamiento, atracciones tursticas, turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos, as como los flujos de turismo
estndar y gastos por turismo.
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INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
China 35 Brasil
1 Hong Kong
39 Per
29.6%
41 Mxico
54 Mxico
91 Per
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Rusia
1 Turqua
13.0%
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Per
Australia
1 EE.UU.
7.7%
Brasil 42 Argentina
1 EE.UU.
45 Chile
23.3%
2 Argentina
50 Per
6 Chile
12 Per
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
TAMAOS DE MERCADO
Demanda Potencial
1
La situacin econmica de algunos pases est limitando las
salidas
2
Seguridad, virus Zika, falta de conectividad y distancias
afectan viajes a Per y Latinoamrica
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIN
Proceso de Ventas
3
Rpido crecimiento de la venta mvil y online
4
Fuerte penetracin de economa compartida
(ej: Uber y Airbnb)
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Economa compartida: interaccin entre dos o ms sujetos, a travs de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o ms personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
5
Salidas desde China, India y Corea del Sur impulsadas por
consumidores jvenes
6
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las
salidas desde Australia, Japn y Rusia
7
Los viajes de ocio continan dominando las salidas por sobre
los viajes de negocio
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INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
50.000
Gasto por 120.000
Nmero de Viajes (000)
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
CHINA
Las salidas crecieron un 10% en 2014, sostenidas por
el crecimiento de la economa, que aument los ingresos
disponibles para gastos de viajes.
China, seguida por el EUA y Rusia, present el mayor
crecimiento en trminos absolutos del nmero de salidas
entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas).
INDIA
Las salidas crecieron un 9% en 2014, impulsadas por
una mayor base de consumidores urbanos con ingresos
disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia.
Esta tendencia se mantuvo durante el 2015.
RUSIA
En 2014, debido a la crisis econmica y la cada del
rublo, los ingresos disponibles de los rusos se
redujeron. Debido al aumento de los costos de los viajes
al extranjero, las salidas se redujeron un 17%,
tendencia que durante el 2015 se agudiz por la
situacin poltica y econmica del pas.
Antes de la crisis econmica, durante el perodo 2009-
2014, Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto
alcanzando 12 millones de salidas.
BRASIL
Las salidas crecieron un 4% y alcanzaron 9,4 millones
de viajes en 2014. En 2015, el crecimiento desaceler
en comparacin al ao anterior debido a la
incertidumbre econmica del pas.
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
En 2014, el nmero de viajes al exterior aument un
3%, desacelerando en comparacin al 5.3% de
crecimiento registrado en 2013. Esto se debe
principalmente a la depreciacin del dlar australiano
que encareci los viajes.
JAPN
Las salidas desde Japn se desaceleraron en 2014,
alcanzando un 1.3% de crecimiento (en 2013 alcanz
un 2.4%), debido al debilitamiento del yen, que
encareci los viajes al exterior.
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Salidas
Pas totales (en Total Ranking de los
Total (en % del total de Total (en % del total de % del total
miles) (en pases
miles) salidas miles) salidas de salidas
miles) receptores*
Corea del
19,225.8 1,800 9% 172.0 0.9% 14.4 0.1% 61/200
Sur
Los viajes a Latinoamrica y a Per son limitados para la mayora de los pases, principalmente por
la gran distancia que existe.
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*Ranking de los pases receptores: se refiere al lugar que ocupa Per dentro de las pases receptores
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3.000 2.845 7% 7%
2014-2019 TCAC
6% 6%
2.500
Nmero de viajes (000)
5%
2.000 4%
4%
4%
1.500
3%
1.000 2% 2% 2%
2% 417 464 470 506
500 417 449 389 380
214 1%
172 122 171
0 0%
Brasil Rusia Japn Australia China Corea del Sur India
160 8% 8%
144
2014-2019 TCAC
7%
140 7%
120 6%
Nmero de viajes (000)
5%
100 5%
5%
77
80 4%
66
3%
60 3% 3%
46
3%
37
40 2%
19 20
20 14 14 1%
9 10 7
5
0 0%
Brasil Japn Australia Corea del sur China Rusia India
Se espera que los viajes a Per aumenten ms rpido que los viajes totales desde
estos pases, ya que Per an es considerado un destino nuevo.
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
China India
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Japn Australia
Rusia Brasil
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
30 Sndrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
Viajes (crecimiento ao a ao %)
25
gripe aviar (H5N1)
20
Disminucin viajes a Asia
Pacfico: 8.7%
15
10
0
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
-5
-10
-15
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INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Intermediarios
Distribucin Directa Agencias de viajes y
operadores de turismo que
Empresa proveedora del
actan como representantes de
servicio turstico interacta
los proveedores, facilitando toda
directamente con el cliente final
la informacin sobre los
servicios que se ofrecen
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
90% 20%
29%
80%
50% 47%
70% 62%
% del total valor distribucin
67%
60% 76%
50%
40% 80%
71%
30%
50% 53%
20% 38%
33%
10% 24%
0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Transporte Areo
Directa Intermediarios
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
90%
34% 30% 34%
80%
51% 50% 53%
70%
% del total valor distribucin
71%
60%
50%
40%
66% 70% 66%
30%
49% 50% 47%
20%
29%
10%
0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Alojamiento
Directa Intermediarios
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
70%
% del total valor distribucin
60%
50% 99%
92% 92%
40%
75% 75%
67%
30% 61%
20%
10%
0% 1%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
Directa Intermediarios
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
90%
23%
(%) del total del valor
26%
80% 40% 39%
48%
70% 58%
60% 76%
50%
40%
77% 74%
30% 60% 61%
52%
20% 42%
10% 24%
0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Offline Online
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
80% 37%
70% 60%
60%
50%
88% 92% 92%
86%
40%
77%
30% 63%
20% 40%
10%
0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Offline Online
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
28% 32%
80% 37%
70%
66%
60%
50%
93%
40% 82% 85%
72% 68%
30% 63%
20%
34%
10%
0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Offline Online
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
22%
80% 34% 38% 7%
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
China India
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Japn Rusia
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Segmento negocios
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
40% de las bsquedas pero solo 10-15% de las compras (objetivo es 40% en
un par de aos)
Razones:
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Baja en costos y en precio del petrleo les permiti bajar tarifas en un 40% en
2015. LAN debi adaptarse y tambin baj. El plan es bajar an ms los
precios en 2016. La baja de precios les permiti aumentar la tasa de
ocupacin.
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Tecnolgico
(online, mvil)
Elementos clave
de la economa
compartida*
Econmico
Social (autenticidad)
(valor)
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Economa compartida: interaccin entre dos o ms sujetos, a travs de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o ms personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.
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Economa compartida: interaccin entre dos o ms sujetos, a travs de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o ms personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
3.500
3.000
Valor (US$ mn)
2.500
2.000
Australia es el segundo
mercado ms grande de
1.500 Airbnb despus de
Estados Unidos
1.000
500
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Global Australia Rusia Latinoamrica
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
5.000
4.000
Valor (US$ mn)
1.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Global Australia
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Es una alternativa para quien busca precio. Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury, porque tiene mayores riesgos. Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio.
Riesgos de Airbnb:
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
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INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
80%
70%
60%
50% 98%
88%
40% 80% 82%
77%
70% 68%
30%
20%
10%
0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Ocio Negocios
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
100%
12%
90%
(%) del total de los gastos en actividades; Valor (US$ mn)
30%
1%
7% 53%
1% 17%
20% 41% 40%
32% 7%
10% 24% 14%
15%
0% 4%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
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*Las atracciones incluyen el arte, la cultura y el patrimonio, casinos, museos, parques nacionales, parques temticos, y otros
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
80%
4%
70%
24%
35% 22%
60%
32% 35%
50% 46%
21%
40%
23% 39%
30%
11%
27%
20% 24% 13%
29%
10% 24%
10% 14% 14% 14%
0%
Australia Brasil China India Japn Corea del Sur
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
14%
90% 18%
23% 23% 25%
29% 29%
80% 15%
18%
(%) del total de viajeros; Valor (US$ mn)
70%
24% 23%
24%
60%
25% 27%
50%
39% 55%
40% 29%
30% 29%
21%
22%
30%
20%
0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
100%
4% 7% 4% 4%
13% 13%
90% 13% 12%
15% 23%
80% 24%
26% 24%
20%
(%) del total de viajeros; Valor (US$ mn)
70%
20% 34%
36%
60%
21% 30%
50%
26% 26% 20%
40% 21%
25%
30% 23% 12%
15% 22%
20% 28%
10%
15% 25%
13% 13%
10% 13%
14%
6% 8% 7% 4% 7% 4%
0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
Millennials*/
Baby Boomers**/
Consumidores ms
Jubilados
jvenes
*Millennials: grupo demogrfico que sigue la generacin X. Incluye a las personas que nacen entre los aos 1980 y 2000s.
**Baby Boomers: grupo demogrfico que naci durante los aos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad.
Incluye a las personas que nacen entre los aos 1946 y 1965.
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
20%
15% 29%
27%
23%
10%
16% 16% 15%
15%
14% 13% 13% 14% 12%
5% 11%
10% 10%
8%
7% 8% 6%
5% 5%
0%
Japn Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES
https://www.youtube.com/watch?v=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
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Principales Recomendaciones
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Principales Recomendaciones
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INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
Preguntas?
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Muchas gracias
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