MODERN

BUYER
DUMITRU SLONOVSCHI
DIRECTOR GENERAL - MAGENTA CONSULTING
MOLDOVA
O PIA MIC SAU MARE?
CINE SUNT CONSUMATORII?
CARE ESTE POTENIALUL?
 de la 0 la 18 ani, 20% de la 19 la 50 ani, 50% de la 51 ani i mai mult, 30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

80000 POPULAIA:

70000
3,55 MLN
60000

LEGEND:
50000
MOLDOVA
CHIINU
40000

30000

20000

10000

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84
 de la 0 la 18 ani, 20% de la 19 la 50 ani, 50% de la 51 ani i mai mult, 30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

450,000
SALARIU MEDIU:
394,383 SEC. PUBLIC 4.360 MDL
400,000
372,558
SEC. REAL 5.390 MDL
344,272
350,000

300,000 277,803
247,500
250,000 236,800
219,702 223,400

200,000
173,264
148,800
150,000

100,000 80,500
66,700
52,500 56,500
41,000
50,000 30,800
13,100 5,900
0 0
0
0-14 ani 15-24 years 25-34 years 35-44 years 45-54 years 55-64 years 65 years and over

Angajai sector public Angajai sectoare Fr munc sau plecai

 NIVELUL DE VENIT N CHIINU, PE SECTOARE
& POTENIALUL PIEEI?

Public, 120,320 Real; 225,961 Fr munc sau plecai, 467,866

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SALARIU MEDIU: SALARIU MEDIU:

SEC PUBLIC SEC REAL

?
4.360 MDL 5.390 MDL

SALARIU MEDIU: SALARIU MEDIU:

SEC PUBLIC SEC REAL
6,295,142,400 14,615,157,480
MDL ANUAL MDL ANUAL

TOTAL:
20,910,299,880
MDL ANNUAL,
SAU 950 MLN EURO
FR A SEGMENTA I TARGETA
CONSUMATORUL
PROMOVAREA NU ARE SENS
NELEGEREA NECESITILOR
NELEGEREA PERCEPIILOR I ATITUDINILOR
METODOLOGIE

n scopul stabilirii portretului cumprtorilor din supermarketuri s-a efectuat un

sondaj.

MRIMEA EANTIONULUI: 420 respondeni

TIP EANTION: convenional (street intercept)

PERIOADA DE COLECTARE: 24 februarie 5 martie 2017

GEOGRAFIA STUDIULUI: Chiinu

 PORTRETUL SHOPERULUI DIN SUPERMARKET

Masculin -45 52
Sex

Feminin -55 48
Pn la 25 -54 47
26-35 -18 28
Vrsta

36-45 -13 13
Peste 45
Conductor / manager
33% -15
-4 7
11 65%
SHOPPER PASIV = SHOPPER ACTIV
Specialist calificat -20 26 = fac cumprturi n
fac cumprturi n
Muncitor calificat -14 17 supermarketuri
supermarketuri o
Ocupaie

Student dat pe sptmn i -37 30 zilnic + de cteva

Pensionar mai rar -8 2 ori pe sptmn
Neangajat (omer) -7 9
Alta -10 8
N/ NR (nu citii!) 01
Studii medii sau mai puin -13 11
Liceu/Colegiu -48 40
Studii

Superioare -39 48
N/ Nr 00
Mai puin de 3000 lei 15
3000 - 6000 lei -42 31
Venit

6000 - 9000 lei -30 22

9000 - 12000 lei -4 17
Mai mult de 12000 -10 14
 FRECVENA DE PROCURARE A PRODUSELOR ALIMENTARE
N DEPENDEN DE LOC

Zilnic
Supermarket 26 39 22 2 10 2

De cteva ori pe sptmn

Market 14 29 22 6 13 15
1 dat pe sptmn

Magazin mic cu vnzare la tejghea 13 24 17 12 14 20 Mai rar dect lunar

1-2 ori pe lun

Magazin specializat 4 14 17 19 24 21
Nu fac cumprturi acolo

Tarabe cu fructe/legume 3 10 20 18 23 25 N/Nr

Pia 2 7 19 25 29 19

Magazine/depozite en-gros 1 4 32 13 48

Cel mai frecvent produsele alimentare se cumpr din supermarketuri i marketuri.

 NOTORIETATEA ASISTAT A REELELOR

Nr. 1 97 3

Linella 97 3

Fidesco 97 3

Green Hills 93 7

METRO Cash & Carry 89 11

Fourchette 88 12

Rogob 84 16 Am auzit

Pegas 83 17 Nu am auzit
Unimarket 75 25

IMC Market 54 46

Bonus 47 53

Everest 39 61

Velmart 38 62

Gourmet 22 78

Majoritatea participanilor la studiu (97%) cunosc magazinele Nr.1, Linella, Fidesco.

Cel mai puin cunoscut magazin este Gourmet 22% dintre respondeni au indicat c au auzit de acest magazin.
 FRECVENA DE PROCURARE A PRODUSELOR ALIMENTARE

Nr. 1 14 32 14 16 11 9 3
Linella 15 21 17 17 14 13 3
Green Hills 5 11 13 23 21 21 5
Fidesco 7 14 15 17 19 23 5
Fourchette 3 9 13 20 24 27 4 Zilnic

Rogob 5 12 24 18 34 5 De cteva ori pe sptmn

Pegas 7 14 19 19 36 5 1 dat pe sptmn

Unimarket 8 10 15 12 15 37 4 1-2 ori pe lun

METRO Cash & Carry 23 17 36 36 6 Mai rar dect lunar

Velmart 4 10 13 25 43 4 Nu fac cumprturi n acest magazin

IMC Market 2 5 5 16 23 45 4 N/ Nr

Bonus 4 7 8 12 16 50 4
Gourmet 10 9 17 61 4
Everest 2 5 4 19 60 9
 PROFILUL VIZITATORILOR SPTMNALI TOP 10 MAGAZINE

100%

48 43 46 41 42 44
50 52 50 53 54
Sex Masculin
50%
Sex Feminin

52 57 54 59 58 56
50 48 50 47 46

0%
420 246 215 145 115 100 93 75 65 36 27

TOTAL Nr. 1 Linella Fidesco Green Hills Unimarket Fourchette Pegas Rogob Bonus IMC
Market

n magazinele Rogob, Pegas i Linella printre vizitatorii sptmnali cea mai mare pondere o au femeile, iar n magazinele
Fourchette, Bonus, Fidesco i IMC Market brbaii.
 PROFILUL VIZITATORILOR SPTMNALI TOP 10 MAGAZINE

100% 6 7
13 13 10 14 15 10 15 12 14
16 7
13 15 12 15 11
17 16 13 17 Vrsta Pn la 25
23 24 25 41
25 22 28 28
29 34 Vrsta 26-35
50% 33
Vrsta 36-45
49 51 47 54 52 47
40 43 38 41
33 Vrsta Peste 45
0%
420 246 215 145 115 100 93 75 65 36 27

TOTAL Nr. 1 Linella Fidesco Green Hills Unimarket Fourchette Pegas Rogob Bonus IMC Market

Difer categoriile de vrst n care se ncadreaz vizitatorii diferitor . Astfel, se observ o pondere mai mare a respondenilor
cu vrsta de pn la 25 de ani care viziteaz sptmnal Unimarket i Fourchette.

O pondere mai mare a respondenilor cu vrsta de 26 35 de ani se nregistreaz n rndul vizitatorilor IMC i constituie 41%.
 PROFILUL VIZITATORILOR SPTMNALI TOP 10 MAGAZINE

100% 7
13 15 13 10 10 15 14 17 14
8 26 7
13 13 14 12 14 14 Venit Mai puin de 3000 lei
12 15
21 9 26
25 23 Venit 3000 - 6000 lei
20 23 25
34 20 18 36
50% Venit 6000 - 9000 lei
22
38
35 30 30 33 30 28 Venit 9000 - 12000 lei
34
31 28 30
15 15 16 Venit Mai mult de 12000
15 11 10 13 8
0% 3 6
420 246 215 145 115 100 93 75 65 36 27

TOTAL Nr. 1 Linella Fidesco Green Hills Unimarket Fourchette Pegas Rogob Bonus IMC
Market

n rndul vizitatorilor sptmnali ai magazinului Fidesco i IMC Market se numr o pondere mai mare a respondeniilor care au indicat un
nivel al venitului de pn la 6000 MDL.

Un numr mai mare de vizitatori cu venitul mai mare de peste 12000 MDL se nregistreaz pentru magazinul Rogob 26% din totalul
persoanelor care viziteaz sptmnal acest magazin.
 PROFILUL VIZITATORILOR SPTMNALI TOP 10 MAGAZINE

METRO Cash
TOTAL Nr. 1 Linella Fidesco Green Hills Unimarket Fourchette Pegas Rogob Bonus IMC Market Velmart Everest Gourmet
& Carry

Nr. Respondeni 420 246 215 145 115 100 93 75 65 36 27 25 19 14 9

Masculin 50 52 48 57 54 50 59 47 46 58 56 44 74 64 67
Sex
Feminin 50 48 52 43 46 50 41 53 54 42 44 56 26 36 33
Pn la 25 49 40 51 47 43 54 52 33 38 47 41 36 68 50 44
26-35 25 29 23 22 28 24 25 33 34 28 41 44 16 36 44
Vrsta
36-45 13 17 15 16 13 12 16 17 15 11 7 16 11 14 11
Peste 45 13 13 10 14 15 10 6 15 12 14 7 4 5 0 0
Centru 34 39 36 45 24 24 27 33 32 28 37 24 16 50 33
Rcani 18 17 16 6 12 19 27 20 23 22 15 12 11 0 22
Ciocana 9 10 7 12 16 8 8 7 9 8 7 8 11 21 0
Regiune
Buiucani 17 12 21 16 17 24 18 17 14 3 22 20 32 7 11
Botanica 17 17 15 18 26 21 16 17 17 33 15 36 21 14 33
Sub-urbii 5 4 4 3 4 3 3 4 3 6 0 0 11 7 0

Conductor / manager 6 8 5 3 4 9 8 11 9 11 4 4 0 14 11
Specialist calificat 24 26 21 12 23 19 22 23 35 25 26 24 16 7 22
Muncitor calificat 16 15 16 23 23 22 20 17 15 22 22 28 21 21 33
Student 32 28 33 35 31 32 31 24 18 25 37 24 47 29 22
Ocupaie
Pensionar 4 4 4 6 3 1 0 5 5 3 0 0 5 0 0
Neangajat (omer) 9 9 9 10 10 7 13 7 5 8 0 12 11 14 0
Alta 9 9 10 10 5 9 6 13 12 6 7 8 0 14 11

N/ NR (nu citii!) 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Studii medii sau mai puin 12 11 12 13 10 11 11 11 9 22 15 12 11 36 33

Liceu/Colegiu 43 38 49 50 47 53 48 37 35 36 44 52 58 43 44
Studii
Superioare 45 50 38 37 42 36 40 52 55 42 37 36 32 21 22
N/ Nr 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0

Mai puin de 3000 lei 15 11 15 15 10 16 3 13 8 6 30 12 26 7 0

3000 - 6000 lei 35 30 30 38 33 30 31 28 34 28 22 20 37 29 33
Venit 6000 - 9000 lei 25 20 23 21 23 25 34 20 18 36 26 28 5 43 44
9000 - 12000 lei 13 12 13 8 14 12 14 15 9 14 7 12 16 7 0
Mai mult de 12000 13 15 13 10 10 15 14 17 26 14 7 28 16 14 22
DISTANA N MINUTE DE LA DOMICILIU PN LA URMTOARELE MAGAZINE - MEDIANA

0 30 60

Linella 10
Nr. 1 15
Unimarket 15
Fidesco 15
Rogob 20
Green Hills 20
Magazinul perceput ca fiind cel mai
aproape de cas este Linella. ns,
Pegas 20
Everest i Metro sunt cele mai
Fourchette 20
ndeprtate magazine n raport cu
IMC Market 20 domiciliul respondentului.
Bonus 20
Velmart 30
Gourmet 30
METRO 40
Everest 40
COUL
DE CONSUM
 FRECVENA DE PROCURARE A URMTOARELOR TIPURI DE PRODUSE

Pine, produse de panificaie 71 23 32

Lactate 28 53 12 3 4

Ap, buturi rcoritoare, sucuri 20 48 19 6 6

Zilnic
Fructe/legume proaspete 14 65 15 32
1-2 ori pe sptmn
Mezeluri 9 47 30 6 7 1-2 ori pe lun
Bomboane, ciocolat 7 41 38 10 3 O dat la 2 luni i mai rar
Nu cumpr aceste produse
Ceai, cafea 5 13 59 17 5 N/ Nr
Produse de cofetrie 3 32 45 14 50.5

Crupe, paste finoase, fin 2 20 55 18 5

Pete 0.5 21 41 25 12

Carne crud 3 30 39 15 13

Buturi alcoolice 2 21 35 24 17 1

Mncare gata 13 16 23 42

71% dintre participanii la studiu au menionat c procur pine i produse de panificaie zilnic, iar fructe/ legume proaspete
cei mai muli dintre respondeni (65%) le cumpr de 1-2 ori pe sptmn.

Aproximativ jumtate dintre persoanele intervievate (42%) nu cumpr mncare gata preparat.
 MAGAZINELE DE UNDE SUNT PROCURATE
URMTOARELE TIPURI DE PRODUSE

% cons.
Green IMC Gourme
Cteva ori Nr. 1 Linella Fidesco Unimarket Fourchette Pegas Rogob Bonus Velmart METRO Everest
Hills Market t
pe spt.
% cons. Sptmnali 60 53 36 29 32 25 21 18 18 12 16 5 9 10
Pine, produse de panificaie 95 60 51 35 27 25 22 18 16 9 7 6 5 4 2
Lactate - lapte, unt, chefir etc. 81 62 53 34 28 27 22 22 18 8 5 6 5 3 2
Fructe/legume proaspete 79 61 53 36 28 22 23 19 17 9 6 5 5 4 2
Ap, buturi rcoritoare, sucuri 68 58 54 39 29 27 26 21 19 9 8 7 6 4 2
Mezeluri - salam, crenvurti etc. 56 61 54 37 29 29 28 21 22 10 9 8 6 4 3
Bomboane, ciocolat 48 61 60 34 31 26 22 19 19 10 7 7 5 3 3
Cofetrie: torturi, prjituri,
35 62 55 34 24 30 24 22 22 7 7 9 6 4 1
biscuii
Carne crud 33 65 52 40 34 28 25 27 25 7 11 8 8 3 4
Buturi alcoolice 22 65 55 39 33 28 26 19 18 11 10 6 5 7 7
Crupe, paste finoase, fin,
22 63 61 49 41 33 30 24 21 16 8 14 10 8 5
orez
Pete (proaspt sau ngheat) 21 72 63 46 33 28 31 38 23 7 6 7 10 2 3
Ceai, cafea 18 62 63 50 38 36 34 24 18 18 14 12 9 9 8
Mncare gata - culinrie 17 57 60 39 31 31 35 32 31 14 10 8 11 4 1

Interpretare
95% dintre respondeni cumpr pine cteva ori pe sptmn, 81% - lactate
60% dintre respondeni viziteaz Nr. 1 sptmnal, 53% - Linella
62% dintre consumatorii de lactate cumpr acest produs n magazinul Nr. 1
 TIPUL MAGAZINULUI DE UNDE CEL MAI FRECVENT
SUNT CUMPRATE URMTOARELE TIPURI DE PRODUSE

Pine, produse de panificaie, N=412 52 25 6 15

Lactate - lapte, unt, chefir etc., N=401 56 21 14 4 4

Supermarket magazin
Ap, buturi rcoritoare, sucuri, N=393 67 18 30 10 mai mare cu autoservire
Fructe/ legume proaspete, N=408 44 16 4 26 9 Market (de dimensiuni
mici) cu autoservire
Mezeluri - salam, crenvurti etc., N=390 57 14 22 23
Magazin specializat
Bomboane, ciocolat, N=405 59 18 14 2 6
(alimentar)
Ceai, cafea, N=394 63 15 7 5 6
Pia
Cofetrie: torturi, prjituri, biscuii, N=397 64 12 16 2 41

Crupe, paste finoase, fin, orez, N=400 63 16 2 10 4 Magazin mic cu vnzare la

tejghea
Pete (proaspt sau ngheat), N=366 50 12 13 19 3
Magazine en-gros
Carne crud, N=364 55 9 23 12 1

Buturi alcoolice, N=343 68 16 9 04 1 N/NR

Mncare gata - culinrie, N=238 82 10 4 00

Pentru categoriile de produse: fructe/ legume proaspete i pete, o pondere mai mare dintre respondeni au indicat c le procur din
pia comparativ cu restul categoriilor.
 PREFERINA PRODUSELOR AUTOHTONE VS. IMPORTATE
N FUNCIE DE TIPUL PRODUSELOR

Pine, produse de panificaie, N=412 98 011

Lactate - lapte, unt, chefir etc., N=401 94 1311
Ap, buturi rcoritoare, sucuri, N=393 64 19 7 10 1
Autohton
Fructe/ legume proaspete, N=408 56 16 11 17 0
Importat
Mezeluri - salam, crenvurti etc., N=390 84 7 3 51
Nu conteaz
Bomboane, ciocolat, N=405 54 27 6 12 1 i una i alta
Ceai, cafea, N=394 24 65 4 61 N/ Nr
Cofetrie: torturi, prjituri, biscuii, N=397 87 43 61
Crupe, paste finoase, fin, orez, N=400 55 28 6 11 1
Pete (proaspt sau ngheat), N=366 48 32 7 13 1
Carne crud, N=364 92 3 311
Buturi alcoolice, N=343 42 34 8 14 2
Mncare gata - culinrie, N=238 92 3104

Ceaiul i cafeau din import sunt mai preferate de ctre participanii la studiu. Pentru restul categoriilor de produse studiat,
n mare parte, se opteaz pentru producia autohton.
 COUL DE CONSUM ULTIMA CUMPRTUR
(DE PRODUSE ALIMENTARE I CHIMICE)

Produse alimentare Produse chimice

Total +193 284
Masculin +166 268
Sex

Feminin +216 300

Pn la 25 +173 257
Vrsta

26-35 +238 344

36-45 +191 306
Peste 45 +195 254
Chiinu, Centru +207 309
Chiinu, Rcani +152 259
Pentru produsele chimice, la ultima
cumprtur, au cheltuit mai mult
Regiune

Chiinu, Ciocana +204 317

Chiinu, Buiucani
Chiinu, Botanica
+196
+192
254
292
conductorii/ managerii i persoanele
Sub-urbii +247 226 cu un venit mai mare de 12000 MDL,
Conductor / manager
Specialist calificat
+315
+246 361
442
iar pentru produsele alimentare
Muncitor calificat +161 283 managerii, persoanele cu studii medii
Ocupaie

Student +152 199

sau mai puin i cei cu venuri de peste
Pensionar +98 168
Neangajat (omer) +192 314 12000 MDL.
Alta +240 312
N/ NR (nu citii!) +160 183
Studii medii sau mai puin +180 412
Liceu/Colegiu
Studii

+157 245
Superioare +234 288
N/ Nr 55
Mai puin de 3000 lei +123 180
3000 - 6000 lei +174 242
Venit

6000 - 9000 lei +182 276

9000 - 12000 lei +231 336
Mai mult de 12000 +339 502
DAR CONSUMATORUL?
CARE ESTE EXPERIENA N MAGAZIN?
CE VEDE?
... SAU, VEDE CE TREBUIE?
METODOLOGIE

EYE TRACKING (urmrirea micrii ochilor)

Pentru a identifica care sunt elementele care sunt observate n magazine, s-a fcut un studiu de urmrire a ochilor pe un eantion
de 40 de vizitatori ai magazinelor.

Pe un perete au fost proiectate cteva imagini fcute n supermarketurile din Chiinu. Respondenii au fost rugai s-i
imagineze c se afl ntr-un magazin pentru a face cumprturi. Timp de 7.5 secunde ct a durat proiecia imaginei acetia au
analizat amplasarea rafturilor, sortimentul, materialele promoionale etc.

Rezultate prezentate:

Opacity Map o hart n care zonele transparente sunt cele care atrag mai mult atenie, iar cele de culoare alb sunt zone care
nu au atras privirea participanilor.

Heat map - o hart termic ce arat zonele n care s-au concentrat privirile participanilor experimentului. Cu ct culoarea este
mai aproapede rou, cu att mai multe persoane au privit n zona respectiv

Traiectoria privirii indic ordinea n care au fost analizate diferite seciuni ale imaginei i ct de repede s-a privit ctre o
seciune comparativ cu altele.
n acest magazin, atenia
participanilor s-a focusat
preponderent pe raftul cu bere.

De asemenea, observabil a fost

i denumirea productorului de
ngheat scris pe frigider.
Observabile sunt marcajele
raioanelor i elementele de
decor.

Dei s-a dorit o evideniere a

preurilor produselor plasate pe
mijloc (pe suporturile adiacente),
acestea nu au atras atenia
participanilor la studiu.
Cea mai mare atenie a fost
acordat denumirii raionului
Lapte restul rafturilor nefiind
analizate.
Multitudinea de produse similare ca
form, dimensiune, culoare
contribuie la dispersarea ateniei
participanilor. Astfel, nici un
produs, seciune a unui raft nu
atras atenia ntr-o msur mai
mare.
Dei i n aceast situaie atenia
participanilor s-a dispersat n mai
multe zone pe care le-a analizat, se
observ cteva zone fierbini cum
ar fi frigiderul cu ngheat sau
partea superioar a raftului amplasat
vis a vis de frigiderul mezeluri.
Aglomerarea de produse contribuie la
analiza haotic a datelor.

Pe lng rafturile cu produse,

elementele de decor de asemenea atrag
atenia.
Dei este mai ndeprtat, raftul cu
fructe a atras atenia ntr-o msur
mai mare comparativ cu raftul cu
flori de camer.