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CONSULTAR: http://www.ruesblogmarketing.com/para-que-
sirve-un-estudio-de-mercado-cual-es-su-finalidad/
http://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/fil
es/Univ.Chile_Tesis_Guia_del_Estudio_de_Mercado_para_la_
Evaluacion_de_Proyectos.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tlahue
lilpan/administracion/proy_inv/estudio%20de%20mercado.p
df
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.
asp?s=10&g=2&sg=10
Carlos Arturo
Tamayo
UNICIENCIAS
2016
1
Objetivo General
2
Objetivos especficos del
curso
Definir que es
demanda, oferta, precio y
comercializacin
Explicar cul es el procedimiento
general de la investigacin de
mercados
Explicar cuales son las caractersticas
que debe tener una encuesta
Describir el procedimiento para la
proyeccin del precio del producto
Diferenciar los canales de
comercializacin
3
El estudio de mercado
4
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE
MERCADOS
1. Confirmar la existencia de una
necesidad insatisfecha en el
mercado.
2. Determinar la intensin de
compra
3. Determinar los medios para hacer
llegar bienes y servicios a los
usuarios
4. Dar una idea al inversionista sobre
el nivel de aceptacin del
producto en el mercado.
(considerar los
monopolios, oligopolios, mercado
saturado)
5
la posibilidad de brindar un mejor
servicio que el que ofrecen los
productos existentes en el
mercado
Determinar la cantidad de bienes o
servicios que la comunidad estara
dispuesta a adquirir
Tener una nocin clara de la
cantidad de consumidores que
habrn de adquirir el bien o
servicio
6
Determinar a qu precio la
comunidad est dispuesta a obtener
el producto.
Determinar si las caractersticas y
especificaciones del servicio o
producto corresponden a las que
desea comprar el cliente.
7
Principales componentes de
un estudio de mercado
8
QUE ES EL MERCADO
9
Cualquier proyecto que se desee
emprender, debe tener un estudio de
mercado que le permita conocer el
medio. Saber si las posibilidades de
venta son reales y si los bienes o
servicios podrn colocarse en las
cantidades pensadas.
10
EL MERCADO DE UN PRODUCTO DEBE
SER
11
Secuencias bsicas de un anlisis de
mercado
Identificacin de
segmentos de inters
Conocimiento de
necesidades y expectativas
12
Estudio de mercado (EM)
13
El EM debe dar como producto
proyecciones realizadas sobre datos
confiables para:
Asegurar que los futuros
inversionistas estn dispuestos a
apoyar el proyecto, con base en la
existencia de un mercado potencial
que har factible la venta de la
produccin de la planta planeada y
obtener as un flujo de ingresos que
les permitir recuperar la inversin y
obtener beneficios.
Poder seleccionar el proceso y las
condiciones de operacin, establecer
la capacidad de la planta industrial y
disear o adquirir los equipos ms
apropiados para cada caso.
Contar con datos necesarios para
efectuar estimaciones econmicas.
14
Factores crticos en el estudio de
mercados
El anlisis y determinacin de la
oferta y demanda. Costos de
operacin simulando la situacin
futura y especificando las polticas
y procedimientos que se utilizaran
como estrategia comercial.
15
los aspectos que se deben estudiar en
el estudio de Mercado
16
El Consumidor
17
LA OFERTA
Cantidad de bienes o servicios de
fabricacin nacional o importados
puestos a disposicin del mercado
a un precio determinado.
En los proyectos de inversin se
define con quien se va a
competir, cul es la capacidad de
produccin, a qu precio
venden, en base a qu compiten
(condiciones de
pago, calidad, precios, otros).
El estudio de la oferta incluye:
18
A.
Distribucin y tipologa de los oferentes:
19
B.
Comportamiento actual
20
C.
La oferta incluye anlisis de la
competencia:
Su evolucin
Fraccin de Mk de cada
competidor
Posicionamiento del producto o
servicio
Capacidad de produccin
Tecnologa disponible
Proyectos de ampliacin
Estrategias de comercializacin
Caractersticas especificas de cada
competidor
21
Modalidades de oferta
Monopolios. Un solo oferente en una
localidad, regin o pas. Impone los
precios en funcin de su exclusivo
inters, sin tener que preocuparse por
la competencia. A ello, el pblico
consumidor slo puede responder con
un mayor o menor consumo, limitado
por sus ingresos.
22
Oligopolio. Un cierto nmero
restringido de oferentes, se ponen
de acuerdo entre ellos para
determinar el precio de mercado.
El consumidor no afecta el
mercado, pues su participacin
igualmente se ve restringida por su
capacidad de compra.
23
El mercado libre: Aqul donde s
interviene la actuacin del pblico
que puede decidir si compra o no
un bien o servicio por cuestin de
precio, calidad, volumen o lugar.
24
Anlisis de la oferta de la regin o localidad
25
LA DEMANDA
Cantidad de bienes y servicios que
el mercado requiere o solicita para
buscar la satisfaccin de una
necesidad especfica a un precio
determinado
26
En la demanda el consumo depende de:
Nivel de satisfaccin
Capacidad adquisitiva
El precio
Servicio
Oferta de productos similares
Costo de productos sustitutos
Estimulo de publicidad
27
Demanda potencial: Es la demanda global que
al satisfacer determinadas condiciones se
puede convertir en demanda real
28
Cuantificacin de la
demanda
Es la cuantificacin de la necesidad
real o psicolgica de una poblacin
de compradores, con poder
adquisitivo suficiente para obtener
un determinado producto que
satisfaga dicha necesidad. Cantidad
de productos que el consumidor
estara dispuesto a comprar o a usar
a un precio determinado. Debe ser
cuantificada en unidades fsicas. La
demanda se debe estudiar de la
siguiente forma:
29
A.
Distribucin y tipologa de los consumidores
30
B.
Comportamiento actual
31
C.
Fraccin de la demanda que atender el proyecto
32
D.
Factores que condicionan la demanda futura
33
ANALISIS DE LA DEMANDA
Propsito
34
Tipos de demanda
Demanda Insatisfecha: Lo producido o
lo ofrecido no alcanza a cubrir los
requerimientos del mercado
Demanda satisfecha: Lo ofrecido al
mercado es exactamente lo que este
requiere
Demanda saturada: Ya no puede
soportar una mayor cantidad del bien
o servicio en el Mk.
Satisfecha no saturada:
Aparentemente satisfecha, pero se
puede hacer crecer mediante
herramientas mercadolgicas (Ofertas
y publicidad)
35
Tipos de demanda
36
Bienes y servicios en funcin del tipo de
consumidor
37
Productos o servicios desde el punto de vista
de la demanda
38
LA COMERCIALIZACIN
La transferencia de bienes y
servicios desde los productores hasta
el consumidor final. Definir los
canales de comercializacin que
utilizar la empresa, para vender el
producto y los mecanismos de
promocin a utilizar. As mismo las
polticas de comercializacin que
guiaran las negociaciones. (Ejemplo:
Ventas a Crditos, Ventas con
Descuentos, Polticas de Cobranzas y
servicios postventa, etc.)
39
Estructura del anlisis
Caractersticas de la investigacin
1. La recopilacin de la informacin
ser sistemtica
2. El mtodo debe ser objetivo
3. Los datos deben ser informacin
til
4. El objetivo de la investigacin es
servir como base para la toma de
decisiones
40
Estudios para un producto nuevo
que an no existe en el mercado
41
Estructura del anlisis
Variables fundamentales
Anlisis del
mercado
Conclusiones del
anlisis de
mercado
42
Anlisis de oferta y Anlisis de
demanda comercializacin
Identificacin del Empaque
producto o servicio Transporte
Anlisis de oferta Precios
Anlisis de Canales y
demanda mrgenes de
Disponibilidad de comercializacin
materia prima Estrategias y
Descripcin de penetracin de
metodologa mercados
Almacenamiento Comercializacin
de la materia
43
DESGLOCE DE COMPONENTES
I
Segn Segn
caractersticas de disponibilidad de
la demanda materia prima
Determina rea de Proyectan gastos
influencia de transporte
Proyectar los Establecen
ingresos necesidades de
capital de trabajo
Estudio
distribucin en
planta
44
Segn el Segn
producto caractersticas de
la oferta
Seleccin Determina el
tecnologa a utilizar tamao del
Materia prima proyecto
Sitio de Define ubicacin
distribucin del proyecto
Medio publicitario Establece precios
mas usado en
productos similares
Caractersticas
promedio en precio
y cantidad
Envase y
45
presentacin
DESGLOCE DE COMPONENTES
II
Segn el Segn el
transporte empaque
Se evala parte de Costos del
costos producto final
Condiciones del El diseo de planta
empaque
Inversiones fijas
Segn el precio Segn mrgenes
de
comercializacin
Se proyectan los Establecer
ingresos bondades
La rentabilidad del econmicas del
proyecto proyecto 46
PASOS A SEGUIR EN LA INVESTIGACION
16
1. Definicin del problema (cuantificar la
demanda potencial insatisfecha del
producto )
2. Hiptesis: Existe mercado potencial
insatisfecho para el producto?
3. Definir las necesidades de informacin:
Fuentes primarias: Investigacin de
campo-encuestas
Secundarias: Estadsticas escritas
(fuentes secundarias internas a la
empresa- estadsticas de ventas)
fuentes secundarias externas a la
empresa
47
4. Diseo de recopilacin de la
informacin: El diseo de la encuesta
ayuda a probar la hiptesis. El tipo de
personas, cuantas de cada estrato.
48
DEFINICIN DEl PRODUCTO
Tangible / intangible:
49
Especificaciones tcnicas del producto:
50
Dibujo a escala que muestre todas
las partes
Norma de calidad de resistencia de
material
Tolerancias, etc
En productos alimenticios:
Normas editadas por la secretaria
de salud
Composicin porcentual de
ingredientes
Aspectos microbiolgicos
En productos Qumicos:
Formula porcentual de
composicin
Pruebas fisicoqumicas
51
NATURALEZA Y USO DEL
PRODUCTO
52
PRODUCTOS DE CONSUMO:
53
Productos de especialidad:
Servicio mdico, automviles, el
consumidor encuentra lo que le
satisface y regresa
Productos no buscados:
(cementerios, abogados, hospitale
s, etc.) productos con los cuales no
se quiere tener relacin) en
caso, de ser satisfactorio se
regresa al mismo sitio
54
Recopilacin de informacin
Fuentes primarias y
secundarias, indicadores
econmicos, etc.
Fuentes secundarias: Renen
informacin escrita sobre el tema.
(estadsticas, libros, datos
empresa, cmaras de
comercio, gobierno, revistas
especializadas, DANE, etc.)
Ventajas:
1. Pueden solucionar el problema sin
necesidad de informacin primaria.
2. Sus costos son muy bajos
3. Ayudan a formular la hiptesis y
planeacin de recoleccin de datos de
fuentes primarias
55
Informacin primaria: Aqulla
investigada por el interesado o por
personal contratado por l, se
obtiene mediante entrevistas o
encuestas a los clientes
potenciales o existentes.
56
Consumo Nacional Aparente (CNA)
1 200
2 300 1000
3 400 800
4 500
5 600 600
6 700
400
7 800
8 900 200
9 1000
0
0 2 4 6 8 10
58
Tendencia secular
La determinacin de la existencia o
no de un lugar en el mercado para
una nueva empresa se produce
cuando existe una diferencia entre la
demanda esperada y la oferta que
proporcionan las otras empresas.
59
El grafico Grafico de lneas
Muestran una serie como un
conjunto de puntos conectados
mediante una sola lnea. Los
grficos de lneas se usan para
representar cantidades de datos
que tienen lugar durante un
perodo continuado de tiempo.
60
Medias mviles
Clculo utilizado para analizar un
conjunto de datos en modo de
puntos para crear series de
promedios. As las medias mviles
son una lista de nmeros en la cual
cada uno es el promedio de un
subconjunto de los datos originales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_m%C3%B3vil 61
Mnimos cuadrados
Dados un conjunto
de pares ordenados:
variable
independiente, varia
ble dependiente, y
una familia de
funciones, se
intenta encontrar la
funcin
continua, dentro de
dicha familia, que
mejor se aproxime a
los datos (un "mejor
ajuste"), de acuerdo
con el criterio de
mnimo error
cuadrtico.
62
METODOS DE PROYECCION
63
Proyeccin de la Demanda
A partir de datos histricos se pronostica
el comportamiento futuro de la
variable dependiente.
Ejemplo: Hallar la proyeccin de datos
para los prximos cuatro aos
Variable TIEMP 1 2 3 4
Independi O
ente
64
Mtodo lineal
TIEMP 1 2 3 4
O 5 6 7 8 9
DEMA 72 7 7 7
732 NDA 5 2 2 3 73 742
731
7 y = 2x + 723
R = 1
9 1 3 735737739741
740
738
730
736
729
734
728 Series1
Series1
732
Lineal (Series1)
727
730
726
728
725 726
724 724
0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 10
y = 2x + 723
R = 1
5 6 7 8 9
73
3 735737739741
65
PRONSTICO DE DEMANDA
MES HAMBURG
VENTA ANUAL
UESA
30687
ENERO 2017
VENTA
FEBRER 2128 PROMEDIO
O
2557
MARZO 2249
3500
y = 60,738x + 2162,5
R = 0,2328
JULIO
Series1
2190 1500
Lineal (Series1)
SEPTIEM 2590
BRE 500
OCTUBR 2870 0
0 2 4 6 8 10 12 14
ECon los datos actuales, hallar la demanda para los prximos meses
de Enero, Febrero, Marzo
NOVIEM 3000 66
PRONOSTICO DE DEMANDA
Hallar la demanda para los prximos meses de
Enero, Febrero, Marzo
y = 60,738x +
HAMBURG 2162,5
R = 0,2328
UESA
1 2017 Pronosti
2 2128 co
3 2249 13 2950
4 14 3013
3110
3500 15 3074
5 3215 y = 60,74x + 2162,
R = 0,372
3000
6 2150
2500
7 2190 2000
8 2160 1500
Series1
Lineal (Series1)
9 2590 1000
10 2870 500
11 3000 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
12 3008 67
Para recordar
CUMPLIMIENTO DE VENTAS
%
variaci
PROYECCION EN VENTAS
(ACUMULADO A LA FECHA/DIAS
TRANSCURRIDOS A LA FECHA)*Total
das hbiles
CRECIMIENTOS - VARIACIONES
((Ultimo dato/primero)-1)*100
(Valor final -Valor inicial)/valor
inicial)*100
68
Ejemplo: Pronostico de ventas
Con los datos actuales, pronosticar las
ventas para los siguientes 5 aos
2000 10100
20000
2001 20200
2002 10500 15000
2005 11720
5000
2007 11900 0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
2008 12100
2009 12045
69
VENTAS y = -189,24x + 391688
R = 0,0408
1 10100
2 20200
AO Pronosti
3 10500 co
4 11500
1010 11310,36
5 11650
2011 11121,12
6 11720
2012 10931,88
7 11800
2013 10742,64
8 11900
2014 10553,4
9 12100
10 12045
2015 10364,16
11 11310,36
25000
2016 10174,92
y = -189,27x + 13392
R = 0,1739
12 11121,12 20000
13 10931,88 15000
14 10742,64 Series1
Lineal (Series1)
10000
15 10553,4
5000
16 10364,16
17 10174,92 0
70
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
CALCULAR LA TENDENCIA
X Y
CONSU
MO EN
LA DEMANDA DEL PRODUCTO X HA TENIDO AO MILES
UN COMPORTAMIENTO IRREGULAR EN EL
200
TRANSCURSO DE LOS AOS, LA EMPRESA
1 2 1305
DISTRIBUIDORA DESEA SABER CUAL ES EL
COMPORTAMIENTO FUTURO DE LA 200
DEMANDA, PARA LO CUAL CUENTA CON LA 2 3 1034
SIGUIENTE INFORMACION HISTORICA. CUAL 200
SERA LA DEMANDA DEL PRODUCTO PARA EL 3 4 1374
AO 2015, Y 2020, CUAL SERA LA FORMULA 200
DE LA LINEA DE LA TENDENCIA? 4 5 1425
200
5 6 989
200
6 7 1575
200
7 8 1389
200
8 9 1425
201
9 0 1678
201
10 1 1875
71
Calcular la demanda del producto para los aos
2015 y 2020
CONSU
X Y
AO MO Y
A CONS
OS UMO 1 1.305
X Y
2 1.034
200
1 2 1.305 3 1.374
200
2 3 1.034 4 1.425
200
3 4 1.374 5 989
200 6 1.575
4 5 1.425
200 7 1.389
5 6 989
200 8 1.425
6 7 1.575
9 1.678
200
7 8 1.389 10 1.875
200
8 9 1.425 Y= a+bx .
201 =TENDENCIA(D4:D13.C4:C13.C16) F4 PARA VALORES
9 0 1.678 ABSOLUTOS
NUEVA MATRIZ X ES EL DATO A DETERMINAR
201
10 1 1.875 72
AOS CONSUM
X O Y Pronsti
1 1.305 AO co
2 1.034 2012 1.753 y = 62,855x + 1061,2
R = 0,5038
3 1.374
4 1.425 2013 1.815
5 989 2014 1.878
6 1.575 Pronos
7 1.389
2015 1.941 tico
8 1.425 2016 2.004 2015 1.941
9 1.678 2020 2.255
2017 2.067
10 1.875
11 1.753 2018 2.130 2.500
15 2.004 Series1
Lineal (Series1)
16 2.067 1.000
17 2.130 500
18 2.193
19 2.193 0
0 5 10 15 20 25
73
20 2.255
Mtodo exponencial Pronosticar a corto
plazo
Mtodo lineal Pronosticar a largo
plazo
Mtodo logartmico Pronosticar a largo
plazo
Media mvil Pronostico a corto plazo
PRONOSTICO DE DEMANDA CON MEDIA MOVIL
SIMPLE
74
PRONOSTICO DE DEMANDA CON MEDIA MOVIL SIMPLE
PERI At Ft Error
DEMA PRONO (At-
ODO NDA STICO Ft) El pronstico de Abril se
obtiene promediando los
ENERO 200
valores reales de
Enero, Febrero y Marzo:
FEBRERO 230
F(Abril)=(200+230+260)/
MARZO 260
3=230. El pronstico de
ABRIL 180 230 50 Mayo se obtiene
MAYO 270 223 47 promediando los valores
JUNIO 240 237 3 reales de Febrero, Marzo
JULIO 250 230 20
y Abril:
F(Mayo)=(230+260+180)/
AGOSTO 300 253 47
3=223.
SEPTIEMBRE 320 263 57
n=3
DICIEMBRE 210 303 93
75
PRONOSTICO DE DEMANDA CON MEDIA MOVIL
400
SIMPLE
350
300
250
200 Series1
Series2
150
100
50
0
0 2 4 6 8 10 12 14
77
Cuando la demanda real tiene un
comportamiento relativamente
estable, los valores alfa son
relativamente pequeos. Si la
demanda presenta cambios
significativos en el corto plazo
seleccionaremos una constante alfa ms
grande .
Ejemplo, con 3 pronsticos para valores
alfa de 0,2 , 0,5 y 0,8. Los resultados se
han aproximado al entero ms cercano.
E cada caso el primer pronostico es de
200 (igual a la demanda real de Enero).
Esta seleccin es usual dado que para la
aplicacin del mtodo se necesita un
primer pronstico (o punto de partida) y
frecuentemente se selecciona el dato
real del perodo anterior: 78
Ejemplo: Hallar los pronsticos para los siguientes
meses del ao, utilizando valores Alfa de 0.2, 0.5, 0.8
ENERO 200
FEBRER
O 230 200 200 200
SEPTIEM
BRE 320 245 272 290
OCTUBR
E 350 260 296 314
NOVIEM
BRE 240 278 323 343
DICIEMB
79
RE 210 270 282 261
En la tabla se puede apreciar que el
pronstico para el mes de Marzo utilizando
alfa=0,2 es de 206. Esto se obtiene como
F(Marzo)=200+0,2*(230-200)=206.
Para el tercer pronostico 206+0,2*(260-
206) = 217, se hace igual para el resto, y los
dems pronsticos solo cambia el valor de
alfa
Pronostico con 0,5 la formulara ser:
=200+0,5*(230-200), igual 215
pronostico con 0,5 la formulara ser:
=215+0,5*(206-215), igual 238
Para el segundo pronostico con 0,8 la
formulara ser: =200+0,8*(230-200), Igual
224
Pronostico con 0,8 = 224+0,8*(260-224) =
253
83
RECOPILACION DE INFORMACION DE
FUENTES PRIMARIAS
84
85
Fuentes:
Gabriel Baca Urbina. Evaluacin de proyectos
quinta edicin . Mc Graw Hill.
Rafael Mndez. Formulacin y evaluacin de
proyectos, enfoque para emprendedores-
sptima edicin. Icontec internacional
Instituto nacional del emprendedor: Guas
empresariales. Disponible en: (anlisis de
precios)
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempres
ariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=10
http://www.oocities.org/es/aristidespaez/efpia/
T1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B
3n_de_mercado
86