Instituto Tecnolgico de Morelia

SOFTWARE DE APLICACIN
EJECUTIVA
Impartida por L.I. Sandra Espaa Jimnez

27 de nov. de 16, IGE 2B

UNIDAD III: SOFTARE DE GESTIN

 Por el alumno: A. Alonso Preciado

TABLA DE CONTENIDO
UNIDAD III: SOFTARE DE GESTIN.........................................................................

INTRODUCCIN...................................................................................................

SOFTWARE PARA LA GESTIN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS..............

DEFINICIN................................................................................................................................
DESARROLLO..............................................................................................................................
APLICACIN: ASPEL SAE.............................................................................................................
Productos y Servicios..........................................................................................................

SOFTWARE DE GESTIN PARA CAPITAL HUMANO...................................................

DEFINICIN................................................................................................................................
DESARROLLO............................................................................................................................
APLICACIN: MICROSOFT VISIO....................................................................................................
Crear un diagrama sencillo para la jerarquizacin laboral................................................

SOFTWARE PARA VENTAS Y MARKETING..............................................................

DEFINICIN..............................................................................................................................
DESARROLLO............................................................................................................................
APLICACIN: ZOHO CRM...........................................................................................................
Construir un formulario WEB............................................................................................

CONCLUSIN.....................................................................................................

BIBLIOGRAFA....................................................................................................

INDCE..............................................................................................................

2
INTRODUCCIN
En el siguiente documento, hacemos una recopilacin de software de
gestin, cmo lo es en las siguientes ramas:

Software para la gestin de recursos materiales y financieros.

Software para la gestin de capital humano.
Software de ventas y marketing.

Nuestro objetivo ser conocer y aplicar software de gestin para

incrementar la eficiencia y productividad en los procesos de operacin en
las organizaciones.

Desarrollaremos los siguientes puntos:

1. Habilidades en el uso de las tecnologas de la informacin y de la

comunicacin.
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la practica.
3. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
4. Capacidad de investigacin.
5. Capacidad creativa
6. Identifica mediante una investigacin las caractersticas y
funcionalidades de diverso software de gestin, acorde a su rea de
aplicacin. Comentar en plenaria y elaborar un reporte con sus
conclusiones.
7. Aplicar el software de gestin acorde al mbito de operacin de la
carrera mediante la instalacin y operacin de tutoriales y demos.

3
SOFTWARE PARA LA GESTIN DE
RECURSOS MATERIALES Y
FINANCIEROS
Definicin
Los sistemas de planificacin de recursos empresariales, o ERP son
sistemas de informacin gerenciales que integran y manejan muchos de
los negocios asociados con las operaciones de produccin y de los
aspectos de distribucin de una compaa comprometida en la
produccin de bienes o servicios. Los sistemas ERP tpicamente manejan
la produccin, logstica, distribucin, inventario, envos, facturas y
contabilidad de la compaa. Sin embargo, la Planificacin de Recursos
Empresariales o el software ERP puede intervenir en el control de
muchas actividades de negocios como ventas, entregas, pagos,
produccin, administracin de inventarios, calidad de administracin y la
administracin de recursos humano y Gestin de Recursos Materiales.

Los recursos materiales, en definitiva, son los medios fsicos y concretos

que ayudan a conseguir algn objetivo. Los recursos materiales son
aquellos bienes tangibles que permiten ofrecer los productos o servicios
en cuestin. Entre ellos se encuentran las materias primas, las
instalaciones, las maquinarias y el terreno. Estos resultan fundamentales
para el xito o fracaso de una gestin administrativa, lo bsico en su
administracin es lograr el equilibrio en su utilizacin. Tan negativo es
para la empresa en su escasez como su abundancia. Cualquiera de las
dos situaciones resulta antieconmica; de ah que la administracin de
recursos materiales haya cobrado tanta importancia actualmente. La
administracin de recursos materiales consiste en: Obtener
oportunamente, en el lugar preciso, en las mejores condiciones de costo,
y en la cantidad y calidad requerida, los bienes y servicios para cada
4
unidad orgnica de la empresa de que se trate, con el propsito de que
se ejecuten las tareas y de elevar la eficiencia en las operaciones.
Recursos materiales:

Edificio
Espacios de trabajo
Hardware y software
Mobiliario, etc

5
Desarrollo

Para el desarrollo utilizaremos el software ASPEL SAE, ASPEL SAE es

un sistema administrativo creado para controlar las operaciones de
compra veta de la empresa entre los procesos controlados se encuentran
los siguientes: facturacin, inventarios, cuentas por cobrar, clientes,
proveedores, vendedores, cuentas por pagar y compras.

Por medio de Aspel SAE podr automatizar los procesos administrativos

y asegurar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales
vigentes en el pas.

Para tener un mejor control de su negocio Aspel SAE le ofrece

estadsticas, consultas, graficas y reportes de alto nivel creados para
colaborar en la oportuna toma de decisiones y desarrollo de estrategias
comerciales.

Aspel SAE le puede hacer interfaz con: Aspel Banco, Aspel COI,
Aspel CAJA y Aspel PROD.

Al integrar Aspel SAE a su empresa obtendr beneficios inmediatos

entre las funciones destacadas de Aspel SAE se encuentran las
siguientes:

Las funciones de CRM de Aspel SAE le permitirn conocer mejor a

su cliente conociendo sus hbitos de compra y necesidades lo que
le permitir mantenerlo informado fcilmente.
Controle el ciclo de compra venta completamente desde la foto del
producto hasta la factura electrnica.
Cubra las necesidades de facturacin ya sea de manera impresa o
electrnica.
Mantenga un control total de su inventario

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Aplicacin: ASPEL SAE

Productos y Servicios.

1. En este paso conoceremos la manera de dar de alta un producto en

el almacn, pero hay que tener en cuenta que este producto
comenzara con un numero x de existencia y que ir incrementando
en cuanto se compre a proveedores y disminuyendo en cuanto se
venda a un cliente.
Para ello seguiremos la siguiente ruta: Mdulos > Inventarios >
Productos y servicios.

2. Entraremos en una ventana la cual nos muestra las lneas de

productos ya existentes.

7
 3. Daremos de alta una lnea de producto nueva dando clic en el
botn de la esquina, o en el men de herramientas Edicin >
Agregar.

8
 4. Procedamos a rellenar los campos con la informacin que se nos
solicita y demos aceptar.

9
SOFTWARE DE GESTIN PARA
CAPITAL HUMANO
Definicin
Los sistemas de administracin de recursos humanos o sistemas de
informacin de recursos humanos, tambin conocidos por sus siglas
SARH y SIRH respectivamente, forman una interfaz entre la gestin de
recursos humanos y la tecnologa de informacin. Esto combina los
recursos humanos (RRHH) y en particular sus actividades administrativas
con los medios puestos a su disposicin por la informtica, y se refieren
en particular a las actividades de planificacin y tratamiento de datos
para integrarlos en un nico sistema de gestin.

Gestin de recursos humanos

El mdulo de gestin de recursos humanos cubre otros aspectos de los

RRHH, incluye menos particularidades legales y est ms enfocado a una
poltica de gestin. El sistema registra datos de direccin, seleccin,
formacin y desarrollo, capacidades, direccin de habilidades y otras
actividades relacionadas. Aqu se administran los datos personales
(edad, direccin, familia...), las competencias y ttulos, las formaciones
seguidas, los niveles de salario, el registro de los datos del currculum
vitae entre otros.

10
Desarrollo
Es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows. Visio comenz
a formar parte de los productos de Microsoft cuando fue adquirida la
compaa Visio en el ao 2000.

Las herramientas que lo componen permiten realizar diagramas de

oficinas, diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de
programas, UML, y ms, que permiten iniciar al usuario en los lenguajes
de programacin.

El navegador Internet Explorer incluye un visor de diagramas Visio, cuya

extensin es vsd, llamado Visio Viewer.

Aunque originalmente apuntaba a ser una aplicacin para dibujo tcnico

para el campo de Ingeniera y Arquitectura; con aadidos para
desarrollar diagramas de negocios, su adquisicin por Microsoft implic
drsticos cambios de directrices de tal forma que a partir de la versin
de Visio para Microsoft Office 2003 el desarrollo de diagramas para
negocios pas de aadido a ser el ncleo central de negocio,
minimizando las funciones para desarrollo de planos de Ingeniera y
Arquitectura que se haban mantenido como principales hasta antes de
la compra. Una prueba de ello es la desaparicin de la funcin "property
line" tan til para trabajos de agrimensura y localizacin de puntos por
radiacin, as como el suprimir la caracterstica de ghost shape que
facilitaba la ubicacin de los objetos en dibujos tcnicos. Al parecer
Microsoft decidi que el futuro del programa resida en el mundo
corporativo de los negocios y no en las mesas de dibujo de Arquitectos e
Ingenieros compitiendo con productos.

Microsoft Office Visio 2007 facilita a los profesionales empresariales y de

TI la visualizacin, el anlisis y la comunicacin de informacin compleja.
Pase de texto y tablas complicadas y difciles de comprender a
diagramas de Visio que comunican informacin de un vistazo. En lugar
11
de imgenes estticas, cree diagramas de Visio conectados a datos que
muestran informacin, son fciles de actualizar y pueden aumentar
espectacularmente la productividad. Use la amplia variedad de
diagramas de Office Visio 2007 para comprender, procesar y compartir
informacin sobre los sistemas, recursos y procesos organizativos de su
empresa.

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Aplicacin: Microsoft Visio
Crear un diagrama sencillo para la jerarquizacin laboral

Arrastre una forma desde la ventana Formas y colquela en la pgina.

Deje el puntero del mouse sobre la forma hasta que aparezcan cuatro
flechas alrededor de los lados. Estas son flechas de autoconexin que le
proporcionarn varias maneras de conectar formas automticamente.

Mantenga el puntero del mouse sobre una de las flechas y una

aparecer una minibarra de herramientas que contiene las cuatro formas
principales en el rea Formas rpidas.

Mueva el puntero sobre cada una para obtener una vista previa de esa
forma en el diagrama. Haga clic en la que desea y esa forma aparecer
con un conector entre ella y su primera forma.

Arrastre una forma desde la ventana Formas y mantngala presionada

sobre una forma en la pgina hasta que aparezcan flechas; despus,
coloque la forma en la parte superior de una de las flechas.

13
Para conectar dos formas, arrastre una sobre una flecha de autoconexin
de otra forma.

Coloque la forma sobre la flecha de autoconexin y la nueva forma

aparecer en el diagrama conectada a la otra.

Mantenga presionado el puntero sobre una forma hasta que aparezcan

las flechas, despus seleccione una flecha, arrstrela hasta la forma a la
que desea conectarla y sultela en el centro de la segunda forma.

Nota Algunas plantillas tienen otras maneras tiles para agregar y

conectar formas. Por ejemplo, la plantilla de organigrama le permite
colocar formas subordinadas sobre la forma de un administrador para
formar automticamente la estructura jerrquica del administrador.

14
Agregar texto a las formas

Haga clic en una forma una vez y empiece a escribir. Presione Esc o haga
clic en un rea vaca de la pgina cuando termine de escribir.

Agregue texto a un conector de la misma forma. Despus de presionar

Esc o hacer clic, seleccione de nuevo el conector y ver una pequea
forma de diamante en el texto: es un control para mover el bloque de
texto. Haga clic y arrstrelo hacia arriba, abajo o junto al conector.

Mover texto en una forma

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Haga clic en Inicio > Herramientas > Bloque de texto , vaya a una
forma que contenga texto y arrastre el texto. Vuelva atrs y haga clic en
Inicio >

Herramientas > Herramienta Puntero cuando haya acabado de

mover el texto.

Cambiar la fuente, el tamao y otros formatos

Seleccione una forma que contenga texto. Haga clic en Inicio y use las
herramientas de Fuente y Prrafo para dar formato al texto.

Mejorar el aspecto del diagrama

Haga clic en Diseo > Fondos > Fondos. Haga clic en uno de los diseos
de fondo.

Ahora mire en la parte inferior de Visio, justo debajo de la pgina de

dibujo. Hay dos pestaas: Pgina-1 y FondoDeVisio-1. Pgina-1 es la
pgina con las formas, y FondoDeVisio-1 es una pgina de fondo que
acaba de agregar. Haga clic en FondoDeVisio-1 para ver solo la pgina de
fondo y, a continuacin, haga clic en Pgina-1 para volver al diagrama.

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Haga clic en Diseo > Fondos > Bordes y ttulos. Haga clic en una de las
opciones para agregarla al diagrama.

Observe que el borde y el ttulo se agregan a la pgina de fondo, por lo

tanto si desea agregar el ttulo, haga clic en la pestaa de la pgina de
fondo. Ahora haga clic en Ttulo una vez y empiece a escribir. El ttulo
cambia a su nuevo texto. Cuando haya finalizado, haga clic en la pestaa
Pgina-1 para volver al diagrama.

Agregar color y otros formatos

En la pestaa Diseo, en el grupo Temas, mueva el puntero lentamente

sobre los distintos temas. Cada tema agrega distintos colores y efectos al
diagrama. Haga clic en el que desee aplicar.

Guardar el diagrama

Haga clic en Archivo > Guardar. Mire las opciones para guardar el
archivo. Para este ejemplo, haga clic en PC. A la derecha, haga clic en el
botn pequeo de Examinar. Esto abrir un cuadro de dilogo estndar
Guardar como.

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Busque la lista Guardar como tipo en el cuadro Nombre de archivo y
haga clic en la flecha hacia abajo para abrir la lista. Puede guardar su
diagrama en muchos tipos de formatos, incluidos diversos formatos de
imagen y PDF.

Haga clic en Archivo y pruebe algunas de las otras pestaas de la barra

lateral, como Compartir y Publicar, para ver qu opciones estn
disponibles

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SOFTWARE PARA VENTAS Y
MARKETING
Definicin
El software de gestin de las ventas permite administrar y seguir de
cerca todas transacciones comerciales.

Gracias al software de gestin de las ventas la empresa controla en

tiempo real su capacidad de respetar los empeos o tambin administrar
los encargos entre diferentes interlocutores.

Para centralizar mejor todas las informaciones primordiales as como una

optimizacin de la realizacin comercial, el software de gestin de las
ventas es indispensable.

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Desarrollo
Para el desarrollo de este tema, utilizaremos Zoho CRM, software para la
administracin de la relacin con los clientes. Sistemas informticos de
apoyo a la gestin de las relaciones con los clientes, a la venta y al
marketing. Con este significado CRM se refiere al sistema que administra
un data warehouse (almacn de datos) con la informacin de la gestin
de ventas y de los clientes de la empresa.

La definicin de CRM (Customer Relationship Management) engloba 2

conceptos, el CRM hace tanto referencia a la estrategia de negocio
focalizada hacia el cliente, como a toda las aplicaciones informticas,
tanto software como hardware conocidas como front office, necesarias
para procesar, analizar y exponer la informacin resultante para medir y
retroalimentar la estrategia de negocio desarrollada.

Existen multitud de definiciones acerca del CRM que expresan la esencia

de la anterior definicin, a continuacin se exponen unas cuantas de
ellas:

El CRM consiste en una estrategia de la organizacin en la cual centra

sus esfuerzos en el conocimiento de sus clientes, detectando sus
necesidades, aumentando su grado de satisfaccin, incrementando su
fidelidad a la empresa e incrementando la rentabilidad o beneficios del
cliente a la empresa, mediante el anlisis de las informaciones extradas
por los clientes desde los diferentes canales o medios de comunicacin.

El CRM se refiere a aquellas aplicaciones que las empresas pueden

utilizar para administrar todos los aspectos de sus encuentros con los
clientes. Un sistema CRM puede incluir todo, desde tecnologa para la
recoleccin de datos en las llamadas telefnicas del rea de ventas,
hasta sitos web de autoservicio donde los clientes pueden aprender
acerca de los productos y de su compra, o el anlisis de los clientes y los
sistemas de administracin de campaa.
20
21
Aplicacin: Zoho CRM
Construir un formulario WEB

1. Arrastre y suelte los campos en el editor WYSIWYG que tambin

ofrece otras opciones para construir un formulario.

Aadir campos

Arrastre y suelte los campos que necesite en el formulario y cambie el

estilo de fuente y el tamao, color de fondo, la alineacin de los
campos, etc.

Para aadir campos y establecer la fuente y el diseo del formulario

1. En seccin Lista de campos, pulsar en un campo y arrstrelo y

sultelo en el editor del formulario.
2. Hacer cambios en la fuente, color de fondo, alineacin de las
etiquetas de los campos y ancho del formulario.

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Nota

Por defecto, algunos de los campos ya se aaden en el formulario.

Para Posibles clientes y Contactos - Apellidos, Correo

electrnico y Telfono.
Para casos - Estado, Asunto y Descripcin.
No puede quitar los siguientes campos del formulario ya que son
obligatorios.
Para Posibles clientes y Contactos - Apellido.
Para casos - Asunto.
Para tener campos personalizados, es necesario crearlos primero
en el mdulo personalizado. Ver campos personalizados
Cuando aade el campo del Nombre de la cuenta en el
formulario web para los contactos y enva los detalles del
contacto, se crear una cuenta automticamente en Zoho CRM. Si
existe una cuenta con el mismo nombre en CRM no se crear
cuando se enven los datos de formulario.
Crear una cuenta, aunque ciertos detalles de los campo
obligatorios no se enven. Ms tarde, cuando la cuenta est
editada, es necesario proporcionar los otros datos obligatorios
antes de guardar el registro.

Cargar archivos

Cargar archivos a travs de los formularios web a posibles

clientes/contactos/casos como capturas de pantalla, solicitudes de
presupuesto, fotos de los individuos, etc. El tamao del archivo no debe
superar los 20 MB. Si el tamao del archivo supera el lmite, el
formulario no se enviar y no se aadir el registro a Zoho CRM. Esta
opcin slo est disponible en las ediciones de pago.

Para agregar la opcin de subir archivos

1. Pulse en la pestaa de Herramientas avanzadas.

23
 2. Arrastrar y soltar el campo Cargar archivo.
Tenga en cuenta que el visitante no puede subir un archivo de ms
de 20 MB. Puede usar la opcin de enlaces de ayuda en
la configuracin del campo para proporcionar este consejo.

Insertar Captcha

Aadir captcha para evitar que programas de spam no autorizados

enven informacin cuando rellenan el formulario web. Esta opcin slo
est disponible en las ediciones de pago.

Para insertar captcha

1. Pulsar en la pestaa Herramientas avanzadas.

2. Arrastrar y soltar el campo de Captcha.

24
Marcar un campo como Obligatorio

Recopile informacin importante como el nombre, direccin de correo

electrnico, nmero de celular, etc de los visitantes al sitio web que
rellenan el formulario web marcando los campos como obligatorios.

Para marcarlos como obligatorios

1. Mueva el cursor al campo que quiere marcar como obligatorio.

2. Pulsar en el icono de Configuracin.
3. En la ventana emergente Propiedades del campo, seleccione la
casilla de "Marcar como campo obligatorio".
4. Pulse en Fin.

Marcar un campo como oculto

25
Aada un campo oculto y su valor en el formulario. Estos valores ocultos
se envan junto con el formulario de web pero se ocultan a los visitantes
que rellenan el formulario. Por ejemplo si tiene el mismo formulario en
diferentes pginas web, el campo oculto le ayudar a identificar el
registro que se genera en el formulario alojado en una pgina web
especfica.

Para hacer campos ocultos en el formulario

1. Mover el cursor al campo que quiere ocultar en el formulario.

2. Pulse en el icono Configuracin.
3. En la ventana emergente Propiedades del campo, seleccionar la
casilla Marcar como campo oculto.
4. Pulse en Fin.

Cambiar el nombre del botn

Por defecto, hay dos botones de accin - Guardar y Restablecer.

Puede cambiar fcilmente el nombre segn sus necesidades

Para cambiar nombres de los botones

26
 1. Mover el puntero del ratn hasta el campo que desea cambiar el
nombre en el formulario.
2. Pulse en el icono Configuracin.
3. En la ventana emergente de Propiedades del campo, modificar el
nombre del campo.
El nombre del campo slo se cambiar en el formulario.
4. Pulse en Fin

Eliminar campos del formulario

Elimine fcilmente los campos no deseados del formulario y adalos

cuando sea necesario.

Para eliminar un campo del formulario

1. Mover el puntero del ratn hasta el campo que desea eliminar del
formulario.
2. Pulse en el icono Eliminar.
3.

Previsualizar el formulario web

Observar el formulario antes de publicarlo en su sitio web.

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Para una vista previa del formulario

1. En el diseo del formulario, pulse en el enlace de vista previa.

Estar disponible una vista previa del formulario.

Usar el cdigo del formulario web para insertar

El cdigo del formulario web est disponible en 3 formatos: cdigo

fuente, el cdigo de incrustacin y cdigo iFrame. El cdigo
tambin est disponible para terceros sitios web - WordPress, Facebook,
Google Sites y Joomla. Tenga en cuenta que el Script y el cdigo iFrame
slo est disponible en las ediciones de pago.

28
 1. Pulse en Sitios web de Zoho, WordPress, Facebook, Google
Sites, o Joomla para obtener el cdigo respectivo.

2. Copiar el cdigo y pegarlo en el sitio donde quiere alojar el

formulario web.
3. Pulsar en Fin.

29
CONCLUSIN
Gracias a la investigacin llevada acabo y la puesta en prctica de esto,
logramos contemplar el anlisis y la aplicacin de software para gestin
de recursos materiales y financieros, como es el caso del Aspel SAE;
gestin de capital humano como el software Microsoft Visio; gestin de
ventas y marketing (CRM), como el CRM Zoho. La intencin es que el
documento estimule en los estudiantes su creatividad y el inters por las
soluciones para negocios mediante el uso de software de gestin, y
proponerles casos para su solucin.

30
BIBLIOGRAFA
ASPEL. (s.f.). ASPEL SAE. Recuperado el Noviembre de 2016, de Base de
Datos: http://www.aspel.com.mx/descargas/base.html

ITSNCG. (Noviembre de 2016). ITSNCG. Recuperado el Noviembre de

2016, de ITSNCG.EDU.MX: http://www.itsncg.edu.mx/descargas/software-
de-aplicacion-ejecutivo-ingenieria-en-gestion-empresarial.pdf

Microsoft Office Support. (2016). Manual Visio. Recuperado el Noviembre

de 2016, de Microsoft Support: https://support.office.com/es-
es/article/Tutorial-de-Visio-2016-c8fd9b8b-6e8c-4252-937d-
a0eea0cddd94

Zoho. (2016). Zoho CRM. (Zoho, Productor) Obtenido de Zoho.com:

https://www.zoho.com/crm

31
INDCE

C En administracin el trmino mercadotecnia o

mercadologa (en ingls marketing) es el
capital humano proceso social y administrativo por el que
Fuerza laboral total de una organizacin, o los grupos e individuos satisfacen sus
sea, trabajadores.----------------------------2, 3, 9, 26 necesidades al crear e intercambiar bienes
y servicios-------------------------------2, 3, 16, 17, 26
H
S
Hardware
Conjunto de elementos fsicos o materiales software
que constituyen una computadora o un Prstamo del ingls software, compuesto por
sistema informtico.------------------------------------- soft blando y ware utensilios, objetos. Es
todo lo intangible.------3, 4, 5, 10, 16, 17, 26, 27
M
marketing

32