COMIT NACIONAL PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE DE LA CAA DE AZCAR

Evaluacin de la Produccin,
la Demanda y las Polticas Relativas
al Etanol en Mxico

Presenta: Ing. Guadalupe Romero Cortz

Comit Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caa de Azcar
(CONADESUCA)

F. O. LICHTS ETHANOL
Latin America
03-05 de diciembre, 2012, Hotel Ro Verde, Piura Per
 Energas Renovables

Energas Renovables

2
 Produccin de Energa Primaria
en Mxico 2011

Estructura Carbn,
Tipo de energa 2011 Condensados
porcentual 1.1% 3.1%
Total 9,190.76 PJ 100
Nuclear
Carbn 290.96 3.17 1.2%

Hidrocarburos 8,151.63 88.69

Petrleo Crudo 5,933.53 64.69 Geoenerga
solar y elica
Condensados 100.38 1.09 Gas Natural
1.7%
22.9%
Gas Natural 2,117.72 23.04 Hidroenerga
Nucleoenerga 106.39 1.16 1.4%
Renovables
Renovables 641.78 6.98 6.9%
Biomasa
Hidroenerga 130.56 1.42 Petrleo y
64.1% biogas
Geoenerga 149.29 1.62
3.8%
Energa solar 5.86 0.06
Energa Elica 5.93 0.06
Biogs 1.47 0.02
Biomasa 348.67 3.79
Bagazo de caa 90.58 0.99
Lea 258.09 2.81

3
Fuente: Balance Nacional de Energa 2011
 Consumo de Energa Primaria en
Mxico 2011
Estructura Bagazo de
Tipo de combustible 2011 caa Gas
porcentual Licuado
0.01%
1%
Consumo Final Total 4,994.82 PJ 100
Gas Seco
Consumo no energtico total 259.11 5.19
11%
Bagazo de caa 0.28 0.01
Gasolinas y
Naftas
Gas Licuado 1.12 0.02 Productos no 23%
energticos
Gas Seco 29.37 0.59 65%

Gasolinas y Naftas 59.15 1.18

Productos no energticos 169.19 3.39
Consumo energtico total 4,735.71 94.81
Coque de
Solar
Carbn 4.29 0.09 0.12% Coque de petrleo
Carbn carbn 2%
Biomasa 299.76 6.00 0.09% Biomasa 1% Combustleo
6% 1%
Solar 5.86 0.12 Querosenos
Electricidad 3%
Coque de carbn 61.80 1.24 17% Gas Licuado
9%
Coque de petrleo 84.04 1.68 Gas Seco
12%
Combustleo 50.51 1.01 Diesel
17%
Querosenos 115.54 2.31
Gasolinas y
Gas Licuado 435.74 8.72 Naftas
32%
Diesel 793.78 15.89
Gasolinas y Naftas 1,502.287 30.08
Gas Seco 565.29 11.32
Electricidad 816.83 16.35 4
Fuente: Balance Nacional de Energa 2011
 Cultivos con potencial para la
produccin de etanol en Mxico

Para la produccin de etanol se contemplan cultivos como:

Caa de Azcar
Maz Sorgo Dulce Yuca Remolacha Agave

5
 Balance Energtico

10

0
Caa de azcar Trigo Azcar de Maiz
remolacha 6
Zonas para la produccin de
cultivos para Bioetanol

7
 Zonas actuales de produccin de
Caa de Azcar

5 6 7
3

8
Participacin de la Agroindustria
de la Caa de Azcar en Mxico

Concepto Valor
Entidades Federativas 15

Municipios 227

Ingenios 57

Superficie Cosechada: 703,761 Ha

Superficie industrializada 664,000 Ha

Vol. industrializado de Caa Molida Bruta 46,231,229 Ton.

Produccin de Azcar 5,048,469 Ton.

6to. Lugar Mundial en Produccin de Azcar

Porcentaje de PIB Nacional 0.5%

Porcentaje del PIB del
11.60%
Sector Primario
Porcentaje del PIB Manufacturero 2.50%
Fuentes: Anlisis de la Situacin Econmica, Tecnolgica y de Poltica Comercial de Sector
Edulcorantes en Mxico. Secretara de Economa, febrero 2012 Infocaa CNIAA

9
 EVALUACIN DE
LA PRODUCCIN,
LA DEMANDA Y
LAS POLTICAS
RELATIVAS AL
ETANOL EN MXICO

10
Proceso de produccin de Alcoholes a
partir de caa de azcar

1 Tonelada de Miel Final 246 Litros de Alcohol Etlico 11

 Balance de Melazas en Mxico

Alcohol
32%

Otros
68%

Exportaciones Levaduras
19% 22%

Comercializadores
21%
Ganadera
38%

Fuente: ZAFRANET

12
 Produccin de Alcohol Etlico
en Mxico
59,327
60,000

50,068 49,749
50,000 46,744
45,150
43,072
41,516 40,689
39,243 40,003
38,656
40,000
Miles de litros

32,804

30,000

20,000

10,000

0
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Est.
Zafras

Fuente: INFOCAA 13
 Contribucin por ingenio a la
produccin de alcohol etlico

60,000

SAN SEBASTIN
50,000
EMILIANO ZAPATA
SAN CRISTOBAL

40,000 CALIPAM
LA JOYA
Miles de litros

SAN JOS DE ABAJO

30,000 LA PROVIDENCIA
INDEPENDENCIA
SAN PEDRO
20,000 EL CARMEN
EL MANTE
CONSTANCIA
10,000 AARN SENZ GARZA
SAN NICOLS
TAMAZULA
0
PUJILTIC (CIA. LA FE)
LA GLORIA

Zafras

14
Fuente: INFOCAA - ZAFRANET
 Ingenios con constante produccin
de alcohol etlico

30,000

25,000

20,000
Miles de litros

15,000

10,000
Ingenios
5,000
LA GLORIA
PUJILTIC (CIA. LA FE)
0 TAMAZULA
SAN NICOLS
AARN SENZ GARZA
CONSTANCIA
SAN JOS DE ABAJO

Zafras

15
Fuente: INFOCAA
 Ingenios con menor produccin de
alcohol etlico y sin aportacin en las
ltimas 5 zafras

7,000

6,000

5,000
Miles de Litros

4,000

3,000
Ingenios

2,000 INDEPENDENCIA
EL MANTE
EL CARMEN
1,000 SAN PEDRO
SAN CRISTOBAL
SAN JOS DE ABAJO
EMILIANO ZAPATA
0 LA PROVIDENCIA
LA JOYA
CALIPAM
SAN SEBASTIN

Zafras

16
 Capacidad instalada para la produccin
de Alcohol Etlico en Mxico

120,000

100,000
Litros de Alcohol / da

80,000

60,000

40,000

20,000

Ingenios con infraestructura para la produccin de etanol anhidro 17

Fuente: Manual Azucarero 2010
 Capacidad Instalada de
Alcohol Etlico en Mxico

Capacidad Instalada
Produccin Capacidad
Ingenio Alcohol Etlico
Zafra 2011/12 Utilizada
Litros /zafra

Pujiltic Chiapas 18,000,000 8,724,575 48%

San Nicols Veracruz 12,000,000 1,424,214 11%
Tamazula Jalisco 7,500,000 2,576,580 34%
Aarn Senz Veracruz 8,550,000 2,583,711 30%
Constancia Veracruz 12,000,000 Sin registro -
La Gloria Veracruz 32,000,000 25,378,937 79%

18
Fuente: SENER-BID-GTZ Manual Azucarero 2010
 Capacidad Instalada para
Etanol Anhidro en Mxico

Capacidad Instalada
Ingenio Etanol Anhidro
Litros/zafra

San Nicols Veracruz 16,000,000

La Gloria Veracruz 10,500,000

Alcoholera Zapopan - Jalisco 19,625,000

Tuxtepec -----

19
Fuente: SENER-BID-GTZ Manual Azucarero 2010
 Destileras en Funcionamiento
con Produccin de Etanol Anhidro
Central Energtica de Atoyac y Destilera del Golfo, S. A de C. V.

Instal en la regin central del estado de Veracruz, con una inversin

privada, El primer Ingenio Etanolero con difusin de caa en
Mxico, entre cuyos productos se encuentra el Etanol Anhidro.

20
 Destileras en Funcionamiento
con Produccin de Etanol Anhidro
Tuxtepec Oaxaca

Inversin de 2 Millones de pesos para reactivacin de empresa

de Etanol en, que cuenta con una capacidad de produccin de
25,000 litros de etanol al da.

21
 Produccin Nacional de Miel
Final (Melazas) de 2008-2012

1,904,784
2,000,000

1,716,884 1,733,369
1,800,000

1,512,491 1,519,096
1,600,000
Toneladas de Melaza

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Zafra
22
Fuente: INFOCAA
 Alternativas de Produccin de
Etanol Anhidro en Mxico

Jugo de Caa

Mieles Ricas Miel B Mieles Pobres Miel C (Miel Final)

23
Fuente: SENER-BID-GTZ
 Potencial de produccin de
Etanol Anhidro

10 Litros de
37.5 Kg Miel C
Etanol
Anhidro

Produccin de Miel C en 2012

10,840,420 Kg/da
1,040,680 Litros/da
de Etanol Anhidro
36% Para
produccin
de Alcohol
157 das
de zafra

3,902,551 Kg/da
de Miel C 163,386,790 Litros/zafra
de Etanol Anhidro
24
 Problemtica en Destileras

Las destileras no operan en su totalidad debido a:

Fluctuaciones bruscas en los precio de las mieles en los

mercados nacional y de exportacin.

Contaminacin ambiental por el desalojo de las

vinazas.

Precio de la caa ligado al precio del azcar.

Se obtienen mejores ingresos con la venta de miel fina

para alimentacin de ganado o incluso para otras
empresas productoras de alcohol y otros productos
independientes.

Demanda Limitada
25
 Etanol como oxigenante

Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005: Especificaciones

de los combustibles fsiles para Proteccin Ambiental
2.7% en peso en la gasolina Pemex
Magna en zonas metropolitanas (Valle de
Porcentaje de Oxgeno en Gasolinas
Mxico, Guadalajara y Monterrey) y en la
gasolina Pemex Premium de todo el pas.

Oxigenante utilizado por MTBE (Metil Terbutil ter)

Petrleos Mexicanos (PEMEX) TAME (Teramil Metil ter)

45% Producidos en Refineras

Origen del oxigenante
55% Importado

MTBE (Metil Terbutil ter) ETBE (Etil Terbutil ter)

TAME (Teramil Metil ter) TAEE (Terami Etil ter)

El Etanol contiene 1.93 veces ms oxgeno.

26
 Metanol vs. Etanol

Consumo de Metanol y Etanol para la Produccin de teres

( Barril de alcohol por barril de ter)

0.46 0.41
0.34
0.30

MTBE TAME ETBE TAEE

27
Metanol Etanol
 Antecedentes Consumo Etanol

De acuerdo a pruebas de mezclas de gasolina base con

etanol se obtuvo que el ptimo es en relacin del 6%.

De diciembre de 2008 a febrero de 2009, en la Terminal

de Almacenamiento y Reparto (TAR) Cadereyta se
realiz la prueba piloto de introduccin de etanol en
cuatro estaciones de servicio de Monterrey.

Se distribuyeron 2.5 millones de litros de gasolina

Magna con 6% en volumen de etanol anhidro de caa
de azcar, en sustitucin del oxigenante actual MTBE
(metilterbutilter).

28
 Marco Legal y Polticas en
Mxico para Bioenergticos

Ao Disposicin
Se publica el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero
2007
2007-2012 de la SAGARPA.

2008 Se publica la Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos.

2008 Se crea la Comisin Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergticos.

2009 Estrategia Intersecretarial de los Bioenergticos.

Se publica el Reglamento de la Ley de Promocin y Desarrollo de los

2009
Bioenergticos.

2009 Se publica el Programa Especial de Cambio Climtico de la SEMARNAT.

La SAGARPA publica el Programa de Produccin Sustentable de Insumos

2009
para Bioenergticos y de Desarrollo Cientfico y Tecnolgico (PROINBIOS).

La Secretara de Energa (SENER) publica el Programa de Introduccin de

2009
Bioenergticos.

2011 La SENER publica el Programa de Introduccin de Etanol Anhidro.

29
 Marco Legal y Polticas en Mxico
para la Agroindustria Azucarera
Ao Disposicin En materia de Bioenergticos
Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caa de Artculo 107.- El CICTCAA propondr al Comit Nacional los estudios y
Azcar. proyectos que tengan como prioridad el desarrollo y aprovechamiento de
la agroenerga, en particular del etanol como carburante y oxigenante de
gasolina a partir de mieles iniciales y de mieles finales, as como del
aprovechamiento del bagazo de la caa con fines de industrializacin
2005 para la cogeneracin de energa y la obtencin de gas sinttico.

Artculo 108.- El Comit Nacional propondr a la Comisin

Intersecretarial, para su aprobacin, los estmulos a la inversin para la
produccin de, entre otros, etanol como carburante, sin dejar de incluir al
resto de coproductos, subproductos y derivados.

Programa Nacional de la
Agroindustria de la Caa de
Azcar (PRONAC).
Tiene como parte de su poltica integral la diversificacin de la actividad
orientada a consolidar una oferta atractiva de bioenergticos que
coadyuve a disminuir la afectacin al medio ambiente; en especfico la
2007
accin 2.21 determina el fomento de acciones para producir
Biocombustibles y cogeneracin de energa elctrica mediante la
produccin de 6.5 millones de toneladas de caa adicionales.

30
 Precios del Azcar en Mxico

Azcar Estndar Azcar Refinada

12,000.00 14,000.00

10,000.00 12,000.00
Pesos/Tonelada

Pesos/Tonelada
10,000.00
8,000.00
8,000.00
6,000.00
6,000.00
4,000.00
4,000.00

2,000.00 2,000.00

-
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ao Ao

31
Fuente: ZAFRANET
 Problemtica

Licitaciones PEMEX
Se public la licitacin para suministro de etanol El ganador con la nica
anhidro a Guadalajara. Por un volumen total de propuesta solvente, de
2009
823 millones de litros en un plazo de suministro de entre 17, desisti de la
5 aos. firma del contrato.

Convocatoria para adquisicin de etanol anhidro 2 Ofertas

para el mezclado con gasolinas en las Terminales Aceptadas tcnicamente
2011 de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex-
Refinacin de Oaxaca, Salina Cruz, Tapachula, Rechazada
Tuxtla Gutirrez. Econmicamente

Productor Gasolina PEMEX Demanda de Bioetanol

El precio fijado por PEMEX no compensa el costo de produccin.

PEMEX pagara un precio mas alto por el Etanol que por el MTBE

32
 QU SE NECESITA
HACER PARA FOMENTAR
LA PRODUCCIN DE
ETANOL ANHIDRO EN
MXICO?

33
 Modernizar la actividad productiva de los insumos
(tecnificacin, mecanizacin, infraestructura).

Aumentar la capacidad de las destileras actuales.

Biotecnologa para mejorar procesos de fermentacin.

Creacin de nuevas destileras.

Aumentar la superficie de produccin de caa de azcar.

Tecnificacin del campo caero.

Asegurar el Mercado Interno de combustibles.

Implementacin de variedades con alto contenido de

fibra.
34
CMO DESARROLLAR
EL MERCADO DEL
ETANOL ANHIDRO EL
MXICO?

35
 Negociacin de precios de garanta con Petrleos
Mexicanos (Polticas de Estado).

Bsqueda de mercados alternativos para exportar.

Disminucin de costos de produccin.

Asociacin con bonos de carbono.

36
 Proyectos en Desarrollo para la
Produccin de Bioetanol (Caa de Azcar)

Actualmente, existen en Mxico proyectos relacionados con la

produccin de Etanol Anhidro con base en caa de azcar, entre
los que destacan:

Construccin de planta para etanol anhidro en el municipio de

Tomatln, Jalisco: Establecimiento de una zona de abasto
inicial de 8 mil hectreas de caa de azcar con riego
tecnificado, con proyeccin a 12 mil hectreas.

Bioenergticos Mexicanos SAPI de CV (BIOMEX).- Impulso al

desarrollo de 15 mil hectreas de caa de azcar, tenindose
contemplada la construccin de una planta para etanol para
Caa de Azcar en el municipio Gonzlez, Tamaulipas
(considerando a 2000 productores).

Bee Energy.- 20,000 Hectreas en Altamira, Tamaulipas con

una planta flexible para caa y sorgo.

37
 Proyectos en Desarrollo para la
Produccin de Bioetanol (Otros Insumos)

Actualmente, existen en Mxico proyectos relacionados con la

produccin de Etanol Anhidro con base en insumos diferentes a
la caa de azcar, entre los que destacan:

BLUE FUEL S.A.P.I. DE C.V.: Produccin de etanol anhidro

Ubicacin: Guadalajara, Jalisco
Capacidad: 110 millones de litros al ao
Insumo: Agave
Proceso: hidrlisis enzimtica, fermentacin,
Clientes potenciales: exportacin y PEMEX

BIOENERGTICOS MEXICANOS, S.A.P.I DE C.V. (BIOMEX):

Produccin de etanol anhidro
Ubicacin: Valle Hermoso, Tamaulipas
Capacidad: 1.5 millones de litros mensuales
Insumo: Sorgo
Proceso: almidones
Clientes potenciales: exportacin y PEMEX
38
Para Mxico el Bioetanol representa una
alternativa de impulsar el desarrollo del sector
agrcola, ofreciendo oportunidades de negocio
tanto a las grandes empresas como a los
pequeos agricultores.

Existe la oportunidad de producir

biocombustibles aprovechando tierras de baja
productividad sin perjudicar la produccin de
alimentos contribuyendo a la mitigacin de
gases efecto invernadero.

39
 GRACIAS!!
Comit Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caa de Azcar
Av. Insurgentes Sur No. 489, Colonia Hipdromo
Condesa, Delegacin Cuauhtmoc, Mxico Distrito
Federal

Contacto: Ing. Guadalupe Romero Cortz

Telfono: 38718300 Ext. 20031

Pgina web: www.conadesuca.gob.mx

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