Industria Química Argentina 2010 - 2020

LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA
Situacin Actual y su potencial hacia el 2020
JULI O d e 2011
La realizacin del presente estudio fue dispuesta en Octubre de 2010 por la Comisin Directiva de la Cmara de la Industria Qumica y
Petroqumica a modo de contribucin con las actuales autoridades y las que resulten electas en los comicios nacionales, provinciales
y municipales a realizarse en ao en curso. La versin final del estudio fue aprobada por la Comisin Directiva en su reunin de Julio
de 2011.
Esperamos que los resultados que se exponen a continuacin, as como sus conclusiones y recomendaciones sean de utilidad para
la industria qumica y para nuestros gobernantes, junto a quienes pretendemos continuar trabajando en la construccin de un futuro
mejor para el conjunto de la sociedad, para nuestros hijos y para nosotros mismos.
Deseamos finalmente agradecer a nuestras empresas asociadas, a sus profesionales y a los de nuestra entidad que colaboraron en
la realizacin del presente estudio.
Buenos Aires, Julio de 2011

| Comisin Directiva de la CIQyP |
Comisin Directiva | 2010 2011 |
Presidente: Rolando Meninato (Dow Qumica Argentina)

Vicepresidentes: Miguel ngel Gonzlez (Atanor), Alejandro Zubizarreta (YPF), Luis Acevedo (Petrobras)
Secretarios: Jorge Sampietro (Petroqumica Cuyo), Alberto Freijo (Lestar Qumica), Carlos Reguera (Faisan)
Tesoreros: Alberto Cancio (Solvay Indupa), Gerardo Waisburg (Petroqumica Ro III), Daniel Petarn (Profertil)
Vocales: Jos Marinosci (Rousselot Argentina), Ignacio Noel (Petroken), Jorge Giambiaggi (Sntesis Qumica),
Jos Luis Silvestre (Sudamfos), Javier Gonzlez Cepeda (DAK Amricas), Rodolfo Prez Wertheim (Meranol),
Carlos de Juana (Carboclor), Enrique Rossi (Dupont Argentina), Carlos Schmid (Huntsman Argentina),
Ricardo Fernndez Pancelli (BASF Argentina), Mario Mariuzzi (Akzo Nobel Argentina), Ricardo Hirsch (Indur),
Hctor Tamargo (Monsanto Argentina), Pedro Balcarce (Valentn Balcarce), Ramn Torres (Clariant Argentina),
Edgardo Suide (Crilen), Eduardo Donaldson (Alto Paran), Domingo Gatto (Qumica True),
Santiago Saralegui (Anaerbicos Argentinos), Carlos Cellini (IPESA) y Diego Garca Touza (Varteco)
Revisores de Cuentas: Eduardo Mariani (Arquimex) y Guillermo De Simone (Pentre)
Director Ejecutivo: Jos Mara Fumagalli (CIQyP)
Asesor: Mauricio van den Broeck (CIQyP)
LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA
Situacin Actual y su potencial hacia el 2020
JULI O d e 2011
| LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA, Situacin Actual y su potencial hacia el 2020 |
| Presente y futuro de la industria qumica en Argentina
Sin lugar a dudas es muy difcil resumir el aporte que la industria qumica puede hacer al desarrollo
de un pas.
Por ser una industria de base permite el crecimiento de los factores propios de la industria, como el
empleo que en el ao 2010 super los 100 mil puestos de trabajo, o el valor bruto de su produccin,
ms de 25 mil millones de dlares, o las inversiones posibles en escenarios de crecimiento razonables
como los planteados en este estudio.
Pero la influencia de la industria qumica sobre el desarrollo del conjunto de nuestra economa es
mucho mayor que lo que reflejan estos nmeros; tener una industria qumica competitiva y de nivel
mundial, como podemos tener, permite un sinnmero de industrias secundarias o de aplicaciones
que se pueden insertar en el Mercosur y en el mundo aportando empleo de calidad, divisas, impues-
tos y desarrollo sustentable para nuestro pas.
Cuando originalmente planteamos este trabajo, el objetivo era describir nuestra industria, y aportar
ideas que permitan su desarrollo. En el transcurso del trabajo hemos llegado a un resultado mucho
ms completo, creando un modelo de anlisis que gener claras descripciones de la diversidad de
sectores, sus potencialidades y sus necesidades. Tambin se han desarrollado las necesarias propues-
tas de trabajo y participacin en la confeccin de polticas pblicas que posibiliten este potencial de
desarrollo econmico.
Han sido 9 meses de intensa labor que dan su fruto, gracias en gran medida al empeo y profesiona-
lidad del Ing. Jose M. Fumagalli quien impuls en todo momento a un equipo de trabajo incansable
y altamente competente.
La industria qumica Argentina tiene un potencial enorme en sus diversas ramas de especialidad.
Con este trabajo buscamos mostrarlo y generar un dilogo con diferentes sectores involucrados y
necesarios, que permita expresar este potencial en su totalidad y aprovecharlo al mximo de nuestras
posibilidades.
Rolando Meninato
Presidente
2
| Un estudio sobre la industria qumica realizado por la industria qumica
Como se podr apreciar en las pginas que siguen, la industria qumica se distingue por su gran diversidad de
productos, tecnologas, caractersticas de sus mercados, requerimientos de capital y de personal; esa diversidad
se traduce no solo en diferentes caractersticas de las empresas y sensibilidades a las polticas pblicas, sino que
genera adems distintas culturas empresariales y diferentes preocupaciones para concretar el desarrollo.
Result imprescindible dar cuenta de esa diversidad para poder realizar los diagnsticos de la situacin presente,
estimar los potenciales de crecimiento y elaborar propuestas destinadas a facilitar el desarrollo de los distintos
sectores que componen la industria qumica, en particular los dedicados a la fabricacin de sustancias y produc-
tos qumicos de uso intermedio, representados por la CIQyP y foco principal del trabajo.
Este requerimiento hizo necesario desarrollar un mtodo de trabajo que involucr en modo activo y altamente participa-
tivo al conjunto de nuestros asociados, de nuestras autoridades y de la estructura profesional de la Cmara; metodologa
que incluy la realizacin de encuestas dirigidas a las empresas socias, consultas de frecuencia mensual a los ms de
doscientos cincuenta profesionales que integran nuestras Comisiones Asesoras, presentaciones de los avances del estu-
dio y recepcin de comentarios por los miembros de nuestra Comisin Directiva.
Por ello puedo decir que este es un estudio sobre la industria qumica realizado por la industria qumica.
La coordinacin del estudio estuvo a cargo de un equipo de trabajo integrado por nuestros profesionales, por profesio-
nales de varias empresas socias, de entidades colegas y servicios contratados, cuyos aportes creo necesario agradecer.
Los temas relacionados con la problemtica comercial y logstica estuvieron a cargo de Cecilia Miani; las cuestiones re-
lativas a la pequea y mediana empresa, tecnologa y know how y asuntos impositivos fueron coordinados por Rolando
Garca Valverde; la problemtica del personal y la negociacin colectiva fueron abordados por Jorge Borzone; los temas
ambientales y regulatorios estuvieron a cargo de Hctor Benavdez; finalmente la problemtica de materias primas y
energa fue coordinada por Mauricio van den Broeck, todos profesionales de nuestra entidad.
El equipo de coordinacin se complet con la generosa contribucin de profesionales puestos a disposicin de
la Cmara por empresas asociadas, entidades empresariales colegas y otros integrantes de nuestro staff perma-
nente, incluyendo a Carlos Capparelli (CIAFA), Alejandro Destuet (YPF), lida Fernandez (Petroqumica Cuyo),
Diego Garca Touza (Varteco), Graciela Gonzlez Rosas (APLA), Vernica Konicki (CIQyP), Emilio Larraaga (DAK
Amricas), Federico Sperber (CIQyP), Mara Rosario Vzquez (Dow Qumica) y Joaqun Zappa (J.P OFarrell).
Una mencin muy especial es la referida al trabajo estadstico y de modelizacin macroeconmica a cargo de
Mara Agustina Briner (DEL Consultores), con el valioso asesoramiento de Diego Coatz (CEU-UIA), reconociendo
adems el aporte de informacin estadstica brindada por Alfredo Friedlander (IPA).
Complementando eficazmente a ese equipo de coordinacin, colaboraron los dems integrantes de nuestro
personal, ngel Caruso, Mariana Fumbarg, Nora Sar y Florencia Valletta.
A todos, muchas gracias.
Jos Mara Fumagalli

Director Ejecutivo
3
| ndice general
1 | Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Executive summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2 | Introduccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3 | Situacin de la Industria Qumica Argentina en 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

a) Produccin, comercio, empleo y la significacin de la industria qumica de Argentina
b) Estructura de la industria qumica: los productos qumicos de uso industrial
y agrcola y los productos de uso final; subsectores de la industria qumica
c) Foco en los productos qumicos de uso industrial y agrcola y sus factores de desarrollo:
(i) Caracterizacin de los subsectores de la actividad, productos elaborados
y tamao de las empresas
(ii) Factores crticos para el desarrollo
(iii) Diagnstico detallado de la situacin presente
4 | El Potencial de la Industria Qumica Argentina hacia 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
a) Tres escenarios econmicos y sus correspondencias con la evolucin

de la industria qumica de Argentina
b) Anlisis de las fuerzas, oportunidades, desafos y amenazas a enfrentar
por cada subsector de la industria qumica para concretar su potencial
5 | Temas relevantes y propuestas para el desarrollo de la Industria Qumica. . . . . . . . . . . 55
a) Bases y fundamentos
b) Un mecanismo de dilogo permanente
c) Inventario de polticas e instrumentos especficos
d) Algunas prioridades vistas desde la industria
6 | Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Anexo 1: Materias Primas
Anexo 2: Problemtica de la Pequea y Mediana Industria Qumica
Anexo 3: Negociaciones Comerciales Internacionales
Anexo 4: Posibilidades de complementacin con la industria qumica de Brasil
Anexo 5: Asuntos Laborales
Anexo 6: Asuntos Impositivos
4
| ndice de Grficos y Cuadros
Cuadro (i): Ventas mundiales de productos qumicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Grfico (ii): Ventas mundiales por regiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Grfico (iii): Ventas en Latinoamerica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Grfico 1: Valor de produccin, consumo aparente y comercio de la industria qumica argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Grfico 2: Crecimiento anual promedio de los principales indicadores de la industria qumica argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cuadro 3: La industria qumica argentina segn los censos econmicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cuadro 4: Divisiones, sectores y subsectores de la Industria Qumica y caractersticas de sus productos . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Grfico 5: Valor de la produccin por sectores de la industria qumica argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Grfico 6: Consumo aparente por sectores de la industria qumica argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Grfico 7: Participacin en el valor bruto de la produccin de diferentes sectores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Grfico 8: Intercambio comercial de la industria qumica argentina y sus sectores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Cuadro 9: Empresas fabricantes SyPQUI segn sectores de la actividad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Grfico 10: Evolucin econmica de la divisin SyPQUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Grfico 11: Evolucin del sector qumicos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Grfico 12: Evolucin del sector fertilizantes y agroqumicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Grfico 13: Evolucin del sector especialidades qumicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Grfico 14: ndice SIES de produccin fsica, comercio local y exportaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Cuadro 15: FCDs de diferentes sectores y subsectores dedicados a la fabricacin de SyPQUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Cuadro 16: FCDs por tamao de empresas dedicadas a la fabricacin de SyPQUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Cuadro 17: Importancia relativa de los FCD segn subsector de actividad y tamao de empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Cuadro 18: FCD subsector petroqumicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Cuadro 19: FCD subsector inorgnicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Cuadro 20: FCD subsector fine chemicals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Cuadro 21: FCD sector fertilizantes y agroqumicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Cuadro 22: FCD sector especialidades qumicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Cuadro 23: FCD empresas grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Cuadro 24: FCD empresas medianas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Cuadro 25: FDS empresas pequeas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Cuadro 26: FCD materias primas y energa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Grfico 27: Grado de utilizacin de la capacidad instalada de petroqumicos bsicos e intermedios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Cuadro 28: FCD Personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Grfico 29: Regulaciones tcnicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Grfico 30: Regulaciones ambientales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cuadro 31: FCD Mercado y logstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Grfico 32: Grado de competencia con la importacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Grfico 33: Porcentaje exportado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Cuadro 34: Exportaciones 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Grfico 35: Destino de las exportaciones 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5
| ndice de Grficos y Cuadros (continuacin)
Cuadro 36: Importaciones 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Grfico 37: Origen de las importaciones 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Cuadro 38: FCD Tecnologa y know how. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Cuadro 39: FCD Inversiones y financiamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Grfico 40: Elasticidad producto de la demanda de la industria qumica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Cuadro 41: Elasticidades producto de la demanda para subsectores de la industria qumica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Cuadro 42: Consumos aparentes 2010 y proyectados al 2015 y 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Cuadro 43: Coeficientes tcnicos de empleo e inversin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Cuadro 44: Proyecciones con estructura de comercio igual a la del 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Cuadro 45: Proyecciones con promocin de exportaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Cuadro 46: Nomenclatura utilizada para describir los sub-escenaros en cuadros de resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Grfico 47: Valor de produccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Grfico 48: Exportaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Grfico 49: Importaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Grfico 50: Inversiones requeridas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Grfico 51: Creacin de empleo directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Grfico 52: Creacin de empleo total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Cuadro 53: Proyecciones de las industrias qumicas de Argentina y Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Cuadro 54: Anlisis de FODAs para la expansin de la industria de sustancias
y productos qumicos de uso intermedio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 y 54
Cuadro 55: Principales recomendaciones aplicables a diferentes grupos de sustancias y productos qumicos . . . . . . . . . . . . 60
Cuadro 56: Materias primas petroqumicas, productos petroqumicos bsicos, intermedios y finales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Cuadro 57: Produccin y consumo de materias primas petroqumicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Cuadro 58: Reservas, produccin, comercio y consumo aparente de petrleo y gas natural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Grfico 59: Reservas vs produccin de petrleo 1991 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Grfico 60: Reservas vs produccin de gas natural 1991 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Grfico 61: Contribucin al empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Grfico 62: Participacin PyMIQ en el valor de la produccin y el empleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Grfico 63: Cantidad y distribucin de PyMIQs por empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Grafico 64: Magnitud de las industrias qumicas de la UE y el Mercosur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Cuadro 65: 100 posiciones arancelarias con mayor ventaja comparativa para Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 a 79
Cuadro 66: 100 posiciones arancelarias con mayor ventaja comparativa para Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 a 82
Grfico 67: Ocupacin de personal obrero en la industria qumica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Cuadro 68: Empleo en la industria qumica argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Cuadro 69: Ingresos, salarios y costo laboral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Grfico 70: Salarios conformados promedio por Convenio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Grfico 71: Comparacin de la evolucin del salario conformado promedio de Convenios industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Cuadro 72: Evolucin del costo laboral CCT Qumico y Petroqumico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6
| 1 | RESUMEN EJECUTIVO |
1 | Resumen ejecutivo
Presente y evolucin de la industria qumica en Argentina
El valor de la produccin qumica de Argentina en 2010 alcanz un total de US$ 25.433 millones, generando as un 12,3% del valor
agregado por la industria argentina. La exportaciones qumicas del 2010 totalizaron US$ 5.849 millones (23,0% del producido, 24%
de las exportaciones industriales y 8% de las exportaciones totales de Argentina). Hoy la industria qumica da empleo a 108.300
personas (8,1% de los puestos de trabajo industriales), aumentando en los ltimos cuatro aos un 10,5%, valor que supera al creci-
miento del empleo industrial en el mismo perodo (9,3%); el salario mensual promedio del sector es de $ 7.686 en 2010 y supera en
1,6 veces al del sector industrial formal y duplica al salario promedio del empleo registrado en el pas.
La industria qumica argentina con un 0,9% de participacin en las ventas de la industria qumica mundial, se posiciona como la
segunda de Sudamrica, despus de la brasilera, con la cual demuestra un elevado y recproco intercambio comercial; ello tambin
constituye una muy interesante oportunidad para su crecimiento, toda vez que Brasil, a pesar de su fortaleza industrial es un gran
importador de productos qumicos.
La evolucin de la industria qumica argentina se sintetiza en los siguientes nmeros:
(valores en millones de US$ y cantidades) 1993 2003 2010

Valor Bruto de Produccin 11.578 10.223 25.433
Consumo Aparente 13.254 11.789 29.847
Exportaciones 784 2.330 5.849
Importaciones 2.459 3.887 10.263
Saldo de la balanza comercial -1.675 -1.556 -4.414
Personal empleado 65.527 77.915 108.300
Como en el resto del mundo, la industria qumica constituye un conjunto industrial de gran complejidad, tanto por las diferentes
caractersticas tecnolgicas y econmicas de sus muy distintas producciones, como por la elevada diferencia en los tamaos de las
empresas que la integran. En funcin de la disponibilidad de informacin estadstica en el presente estudio se emplea la clasificacin
de la actividad qumica que se muestra seguidamente, junto a la contribucin de cada sector al valor bruto de la produccin (VBP)
en 2010:
Divisiones de la industria qumica Sectores productivos Contribucin al VBP (%)

Sustancias y productos qumicos bsicos 24,8
Sustancias y productos qumicos de
Agroqumicos y fertilizantes 13,0 52,9
uso intermedio
Especialidades qumicas 15,1
Pinturas y recubrimientos
Productos de limpieza y cuidado personal
Productos qumicos de uso final
Cosmticos 47,1
Productos farmacuticos y medicinales
Total de la industria qumica 100,0
El estudio, especialmente focalizado en la problemtica del desarrollo de las sustancias y productos qumicos de uso intermedio
(SyPQUI), realiza un diagnstico detallado de la situacin actual de los diferentes sectores y subsectores productivos de esa divisin
en relacin a seis factores crticos para el desarrollo (FCD) de la industria: materias primas y energa; mercado y logstica; personal;
regulaciones; inversin y financiamiento; y tecnologa y know how. Tambin se presenta un diagnstico similar segn la dimensin
de las empresas.
Como podr apreciarse en el cuerpo principal del estudio, cada sector y sub-sector de los SyPQUI se caracteriza por un diferente peso
relativo de los FCDs, tal como se resume a continuacin:
1er FCD ms importante 2do FCD ms importante 3er FCD ms importante

Petroqumicos Materias primas y energa Mercado y logstica Regulaciones
Qumicos inorgnicos Regulaciones Materias primas y energa Mercado y logstica
Fine Chemicals Tecnologa y know how Regulaciones Materias primas y energa
Agroqumicos Mercado y logstica Tecnologa y know how Regulaciones
Especialidades qumicas Personal Mercado y logstica Financiamiento
Empresas pequeas Regulaciones Personal Tecnologa y know how
Empresas medianas Mercados y logstica Materias primas y energa Regulaciones
Empresas grandes Materias primas y energa Mercados y logstica Regulaciones
Promedio general Materias primas y energa Regulaciones Mercados y logstica
7
Futuro de la industria qumica en Argentina
Para evaluar el potencial de crecimiento de la industria qumica se consideraron escenarios econmicos con crecimientos del PBI del
3%, 4% y 6%, valores compatibles con el sostenido crecimiento demostrado por el pas en los ltimos ocho aos.
Las proyecciones del consumo aparente (CA) de productos qumicos hacia el ao 2020 muestran valores de la demanda domstica
de sustancias y productos qumicos que varan entre 43.713 y 64.347 millones de dlares, con los desagregados que se muestran a
continuacin
Divisiones de la industria qumica Sectores productivos CA (en millones de US$)

Sustancias y productos qumicos bsicos 13.335 a 19.248
Sustancias y productos qumicos de
Agroqumicos y fertilizantes 6.641 a 10.268 24.968 a 37.664
uso intermedio
Especialidades qumicas 4.992 a 8.147
Pinturas y recubrimientos
Productos de limpieza y cuidado personal
Productos qumicos de uso final 18.746 a 26.683
Cosmticos
Productos farmacuticos y medicinales
Total de la industria qumica 43.714 a 64.347
Para evaluar las consecuencias de los escenarios econmicos, se consideraron diversas hiptesis sobre la poltica de promocin
comercial y de sustitucin de importaciones y sobre la disponibilidad futura de materias primas derivadas de los hidrocarburos, en
especial el gas natural y sus derivados; sobre esas bases se estimaron los VBP, la estructura del comercio internacional, la inversin
requerida y el empleo directo e indirecto que resultara del cumplimiento de cada uno de los 12 casos resultantes. En rango de re-
sultados al 2020 para el conjunto de la industria qumica y para la divisin de SyPQUI es el siguiente:
Escenarios econmicos 3% ia 4% ia 6% ia
(en miles de millones US$ y
miles de personas) Total IQA SyPQUI Total IQA SyPQUI Total IQA SyPQUI
Valor Bruto de Produccin 37,1 a 44,8 20,5 a 27,1 40,3 a 49,9 21,8 a 27,1 47,7 a 62,1 2 4,9 a 37,7
Exportaciones 6,8 a 13,7 4,7 a 10,5 7,4 a 15,6 5,1 a 10,5 8,9 a 21,1 6,0 a 16,5
Importaciones 15,6 a 14,8 11,8 a 11,0 18,2 a 16,7 14,0 a 11,0 24,4 a 21,1 19,2 a 15,9
Saldo de la Balanza Comercial -8,8 a -1,1 -7,1 a -0,5 -10,8 a -1,1 -8,9 a 0,5 -15,5 a 0,0 -13,2 a 0,6
Inversiones requeridas 6,4 a 14,7 3,1 a 10,7 9,0 a 19,6 4 ,5 a 14,2 15,1 a 31,1 7,6 a 22,4
Empleo directo necesario 81,0 a 109,4 19,8 a 33,9 86,4 a 118,9 25,2 a 43,3 99,1 a 141,1 38,0 a 43,3
En relacin a los resultados proyectados hacia 2020 y para valorar las fortalezas y debilidades propias de la industria y las oportuni-
dades y amenazas que surgen del ambiente de negocios, en el estudio se detalla un anlisis de FODAs sobre las condiciones de tipo
general, adems particularizadas en base a cada uno de los FCDs analizados.
Propuestas para el desarrollo de la industria qumica en Argentina
En funcin de la gran diversidad que en distintos rdenes exhiben tanto los productos qumicos como las empresas dedicadas a la
actividad se presentan dos recomendaciones de carcter general:
La creacin de un mecanismo de dilogo permanente con activa participacin de la industria qumica, las autoridades na-
cionales, provinciales y municipales y otros actores interesados, destinado a examinar y generar consensos sobre problemas,
soluciones y propuestas para el desarrollo de la industria qumica y a facilitar la implementacin y ejecucin de las polticas e
instrumentos que resulten de los consensos alcanzados, de modo de impulsar la concrecin de los escenarios descriptos en este
estudio u otros que parezcan necesarios para el desarrollo econmico y social de la Argentina; y
El desarrollo de un inventario de polticas e instrumentos especficos dirigidos a los actores participantes en el proceso de
desarrollo de la industria qumica y petroqumica que pueda ser adoptado en modo selectivo por cada uno de esos actores,
segn sus propias necesidades y junto al compromiso de cumplmiento de metas y objetivos, a establecer en cada caso, que
contribuyan de la mejor manera al desarrollo econmico y social de la Argentina.
8
| 1 | RESUMEN EJECUTIVO |
En particular el inventario de polticas e instrumentos est organizado en torno a los temas de mayor relevancia para los distintos
grupos de empresas, segn el siguiente detalle:
Mejora de la disponibilidad y acceso a materias primas y energa

Desarrollo logstico e infraestructura
Promocin de las inversiones
Defensa y promocin del comercio
Materia ambiental y regulatoria
Desarrollo cientfico, tecnolgico e innovacin
Formacin, capacitacin de personal y negociacin colectiva
Desarrollo empresarial
El detalle de las polticas e instrumentos propuestos se incluye en el captulo 5 del presente trabajo.
En la tabla que se presenta al final de este resumen, se muestra una evaluacin sobre la importancia de esos instrumentos para
distintas actividades agrupadas en funcin a su sensibilidad a las polticas e instrumentos propuestos.
No podemos completar este trabajo sin antes sealar los enormes desafos y oportunidades que significa la mejora del aprovisiona-
miento de materias primas, en particular el gas natural y sus derivados. Como podr apreciarse a lo largo del trabajo, el desarrollo de
reservas de gas no convencional podra sustentar nuevos proyectos productivos de escala internacional en la industria petroqumica,
con una muy elevada incidencia sobre el conjunto de la actividad qumica y de la economa de Argentina.
Otras oportunidades de gran importancia son las producciones de biocombustibles (bioalcohol y biodiesel), no slo por el creci-
miento explosivo que demostraron en los ltimos aos y por el valor intrnseco alcanzado por esas producciones, sino tambin por
las posibilidades de industrializar sus subproductos para la fabricacin de numerosas sustancias y productos qumicos de alto valor
agregado con aplicacin en las industrias farmacuticas, cosmticas, alimenticias y otras.
Otra fuente de grandes oportunidades para la industria qumica es la exploracin de las nuevas fronteras abiertas por la biotecnologa
y la nanotecnologa, con tcnicas que estn revolucionando las formas de utilizacin de las sustancias qumicas y el desarrollo de
nuevos materiales.
A modo de comentario final, el estudio demuestra tanto la complejidad del proceso de desarrollo de la industria qumica y petroqu-
mica y la magnitud de los desafos que ser necesario encarar en los prximos 10 aos, como as tambin los enormes beneficios que
se podran alcanzar como resultado de las inversiones necesarias, la creacin de empleo y la mejora de las exportaciones.
Esperamos que la lectura del trabajo que sigue y sus anexos contribuya a una mejor comprensin de ese proceso de desarrollo y por
tanto al mejor aprovechamiento de las oportunidades que la industria qumica podra aportar al desarrollo de Argentina.
Tambin por ello y en la medida de nuestras capacidades, comprometemos realizar todos los aportes que estn a nuestro alcance
para efectivizar esas propuestas.
9
10
Aspectos relevantes aplicables a diferentes grupos de sustancias y productos qumicos
|
LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA, Situacin Actual y su potencial hacia el 2020
|
1 | Executive summary
The Chemical Industry in Argentina: Its Present and Expected Evolution
Chemical products in Argentina have totaled in 2010 an overall value of US$ 25,433 million, thereby representing 12.3% of the added
value of the Argentine industry. Chemical product exports reached in 2010 a total of US$ 5,849 million (23.0% of the produced go-
ods, 24% of the industrial exports, and 8% of the overall Argentine exports). Currently, the chemical industry provides occupation to
108,300 people (8.1% of job positions in the industry), with a 10.5% growth in the past four years, a rate that surpasses the growth of
industry employment during the same period (9.3%). The average monthly wage of chemical workers has been $ 7,686 in 2010, 1.6
times higher than that of the formal industrial workers, and twice the average salary of the registered workers in the country.
The Argentina chemical industry, with a 0.9% share of the world sales of chemical products, is second in South America, following
that of Brazil, with which it shows a high and reciprocal trade exchange, which also represents a highly interesting opportunity for
additional growth, since Brazil, despite its industrial power, is a significant importer of chemical products.
The figures shown below show the evolution of the Argentine chemical industry:
As in the rest of the world, the chemical industry is a highly complex industrial aggregate, both because of the varied technological
and economic characteristics of the highly diverse productions it encompasses and because of the significantly different sizes of the
companies involved. Based on the statistical data available while preparing this study, the table below shows the classification of the
chemical products, along with the contribution of each sector to the production value (PV) in 2010:
The study specifically focuses on the development of intermediate use chemical substances and products (ChemS&P); it proposes a
detailed diagnosis of the current situation of the different sectors and subsectors that manufacture ChemS&P in terms of six critical
factors for the development (CFD) of industry: raw materials and energy; market and logistics; staff; regulations; investment and
financing; and technology and know-how. A similar diagnosis is presented in terms of the size of companies.
As will be appreciated in the principal body of the study, each ChemS&P sector and sub-sector is characterized by a different relative
weigh of the CFDs, as summarized below:
11
The Future of the Chemical Industry in Argentina
In order to evaluate the potential for growth of the chemical industry, a series of economic scenarios have been considered, with
gross domestic product (GDP) growth rates of 3%, 4%, and 6%, rates that are consistent with the sustained growth observed in the
country during the past eight years.
In the projections of the apparent consumption (AC) of chemical products at year 2020, the domestic demand for chemical substan-
ces and products ranged from 43,713 to 64,347 million dollars, with the disaggregated figures shown below:
The potential outcomes of the economic scenarios were assessed in terms of several hypotheses regarding the policy of trade pro-
motion and substitution of imports, and the future availability of raw material derived from hydrocarbons, particularly natural gas
and its derivatives; on this basis, the PVs, the structure of the international trade, the required investment, and the direct and indirect
employment that would result from complying with each of the 12 resulting cases were estimated. The range of outcomes at year
2020 for the chemical industry of Argentina (CIA) as a whole and for the ChemS&P division was as follows:
In relation with the outcomes projected towards year 2020, and in order to assess the strengths and weaknesses inherent to the
industry, as well as the opportunities and threats arising in a business environment, the study includes a detailed SWOT analysis of
the conditions of a general kind, in addition to the particular conditions corresponding to each of the analyzed CFDs.
Proposals for the Development of the Chemical Industry in Argentina
Considering the widely differing characteristics of the chemical products and also of the companies that manufacture these products,
two recommendations of a general nature are forwarded:
To create a mechanism of ongoing dialogue with an active participation of the chemical industry, the national, provincial and
municipal authorities, and other interested parties, intended to analyze and generate consensual outlooks on problems, solu-
tions and proposals for the development of the chemical industry, and to facilitate the implementation and execution of policies
and instruments derived from the achieved agreements, so as to promote the concretion of the scenarios described in this study,
as well as others that may seem necessary for the economic and social development of Argentina; and
To develop an inventory of specific policies and instruments directed towards the parties involved in the process of developing
the chemical and petrochemical industry, that can be adopted in a selective manner by each party, according to the individual
needs, while at the same time engaging in the pursuit of the goals and objectives (to be established in each case) that will best
contribute to the Argentine economic and social development.
12
| 1 | Executive summary |
The inventory of policies and instruments, in particular, is set up around the topics considered to be of the utmost relevance for the
different groups of companies, such as:
Improvement of the availability and access of raw materials and energy

Logistic development and infrastructure
Promotion of investments
Trade defense and promotion
Environmental and regulatory issues
Scientific and technological development, and innovation
Staff formation and training, and collective negotiation
Enterprising development
A detailed account of the proposed policies and instruments is included in chapter 5 of this study.
The table inserted on the last page of this summary shows an evaluation of the significance of the aforementioned instruments for
the different activities, grouped in terms of their level of sensitivity to the proposed policies and instruments.
Before closing this study, stress should be laid on the tremendous challenges and opportunities expected to result from an improved
availability of raw materials, especially natural gas and its derivatives. As will be appreciated along the entire study, developing un-
conventional gas reserves might serve as a basis for new productive projects of an international scale in the petrochemical industry,
with a marked incidence on the chemical activity as a whole, and on the Argentine economy.
Additional opportunities of great significance is the production of biofuels (i.e., bioalcohol and biodiesel), not only because of their
startling growth in the last few years, and the intrinsic value these productions have acquired, but also because of the possibilities
of industrializing their derivatives for manufacturing numerous chemical substances and products of a high added value that can be
used in the pharmaceutical industry, cosmetics, food, among others. Another source of great opportunities for the chemical industry
is the exploration of new open frontiers for the biotechnology and the nanotechnology, with technical approaches that represent
revolutionary innovations in the utilization of chemical compounds and the development of new materials.
By way of a final remark, this study demonstrates both the complexity of the development process of the chemical and petrochemical
industries, and the tremendous challenges to confront during the next 10 years, and the huge benefits that might be obtained if the
necessary investments are made, such as the creation of employment sources and an increase in exports.
We hope that after reading this study and its annexes, this development process will be better understood, thereby helping in the
optimal profit of the opportunities that the chemical industry might contribute to the development in Argentina.
Also, in the extent of our capabilities, we endeavor to undertake all the actions that are within our reach for the concretion of these
proposals.
13
14
Relevant aspects applicable to different groups of chemical substances and products
|
|
| 2 | INTRODUCCIN |
2 | INTRODUCCIN
El valor bruto de la produccin qumica de Argentina en 2010 super los 25.400 millones de dlares, aportando un valor equivalente
al 12,3% del PBI de la industria manufacturera. As, se constituye como el segundo bloque fabril ms relevante para la actividad
productiva del pas, luego de Alimentos y Bebidas. En los aos de recuperacin post devaluacin, la rama en conjunto mostr una
muy favorable performance ubicndose en los ms altos niveles de valor agregado de los ltimos 12 aos, con una mayor incidencia
de nuevos productos (agroqumicos, especialidades, biocombustible). El valor de la produccin se ha duplicado, en dlares, desde el
ao 2001. El sector export un total de US$ 5.850 millones, valor que representa el 24% de las exportaciones industriales y un 8% de
las exportaciones totales de nuestro pas; a su vez las importaciones de sustancias y productos qumicos alcanzaron un total de US$
10.300 millones, lo que signific un balance comercial deficitario de US$ 4.400 millones; los valores precedentes permiten cuantificar
el valor total del consumo aparente de las sustancias y productos qumicos en ms de 29.000 millones de dlares. Para satisfacer la
demanda, la actividad de la industria qumica dio empleo directo para ms de 108.000 personas, cantidad equivalente al 8,1% del
empleo generado por la industria manufacturera.
Ms all de los nmeros, la industria qumica constituye uno de los pilares ms importantes sobre los que se desenvuelve la vida
cotidiana. Sus productos son indispensables para asegurar la disponibilidad, calidad y preservacin de alimentos, medicamentos y
productos para la salud, la limpieza y el cuidado personal, la vivienda, la vestimenta, la educacin, el transporte, las comunicacio-
nes, y en general para casi todos los productos y servicios caractersticos de la vida moderna. Algunos ejemplos de sus aplicaciones
permiten demostrarlo:
Fertilizantes, agroqumicos y veterinarios, base hoy indispensable de la produccin agropecuaria;

Conservantes, aditivos, saborizantes y colorantes para la produccin de bebidas y alimentos;
Polmeros, tintas y aditivos para el envasamiento y packaging de alimentos, bebidas y productos de consumo masivo;
Polmeros, plastificantes, estabilizantes, mejoradores de impacto, retardadores de llama y otros aditivos para la fabricacin de
manufacturas plsticas.
Curtientes, nutrientes, colorantes y aditivos para la industria del cuero;
Materias primas, blanqueadores y aditivos para la fabricacin de papel;
Fibras sintticas y artificiales, aditivos y colorantes para la produccin textil y de indumentaria;
Polmeros, pinturas, aislantes y aditivos para fabricacin de caeras, perfiles y otros materiales para la construccin de viviendas
y obras pblicas;
Aleaciones plsticas e insumos para la produccin de circuitos electrnicos y componentes de equipos de computacin, telefo-
na, televisin, radiocomunicacin, diagnstico, etc.
Insumos para el mecanizado de metales y aleaciones;
Caucho sinttico, polmeros, aislantes, lubricantes y aditivos para la produccin de autopartes, neumticos y combustibles para
automviles y dems vehculos para el transporte;
Jabones, detergentes, desinfectantes, desodorantes y otros productos para limpieza hogarea e institucional;
Materias primas para fabricacin de paales y una enorme variedad de productos para el cuidado personal;
Shampes, tinturas, cremas, maquillajes, perfumes y dems cosmticos;
Vitaminas, antibiticos, vacunas y otras drogas para la produccin de medicamentos y elementos para el diagnstico y trata-
miento de la salud.
Estos ejemplos y muchas otras aplicaciones de los productos qumicos permiten aseverar, sin lugar a dudas, que la vida moderna no
sera concebible en su forma presente sin el concurso de la industria qumica y petroqumica.
A su vez, la industria qumica est indisolublemente ligada al desarrollo de la ciencia qumica y la fsica y a los avances de las dife-
rentes disciplinas que resultan fundamentales para su progreso, como es el caso de las tecnologas destinadas al manejo y conversin
de las diferentes formas de la materia y la energa, el transporte de materiales, la logstica, a las que en los ltimos aos se agregaron
la nanotecnologa y una nueva generacin de innovaciones en biotecnologa. Estos progresos permiten aseverar que la industria
qumica no slo posibilita la forma de la vida moderna, sino que tambin ser parte fundamental de las soluciones necesarias para
resolver los desafos futuros de la humanidad: el crecimiento poblacional y las crecientes necesidades de alimentacin y provisin de
agua potable, as como el desarrollo de nuevas soluciones a los problemas de la salud humana, animal y vegetal y a la sustentabilidad
del medio ambiente en beneficio de las nuevas generaciones.
Este doble relacionamiento con la economa nacional y con la ciencia y la tecnologa permite proponer a la industria qumica como
15
un excelente indicador del grado de desarrollo industrial de cualquier pas incluido, por supuesto, la Argentina.
Es necesario en este punto poner de manifiesto la importancia relativa de la industria qumica de Argentina en modo comparado con
la significacin de la industria qumica mundial. En el cuadro (i) se muestra la facturacin mundial de productos qumicos que, segn
datos del International Council of Chemical Associations (ICCA), totaliza los US$ 2.604 miles de millones.
Cuadro (i): Ventas mundiales de productos qumicos, (en millones de dlares)
Ao 2009 Ventas %
Asia 1.047.000,- 40,2%
Unin Europea 562.000,- 22,0%
NAFTA 551.000,- 21,2%
Otros 19.000,- 0,7%
Resto de Europa 54.000,- 2,1%
Amrica Latina 110.000,- 4,2%
Total pases top 30 2344.000,- 90,4%
Total mundial 2604.000,- 100,0%
En los grficos (ii) y (iii) se muestra la participacin de las ventas a nivel mundial y en Latinoamrica, respectivamente.
Grfico (ii): Ventas mundiales por regiones Grfico (ii): Ventas en Latinoamrica
Como puede apreciarse, Argentina, pese a integrar junto con Brasil y Venezuela el grupo de tres pases latinoamericanos que inte-
gran el grupo de los top 30 productores qumicos (exceptuando del conjunto a Mxico, que fue agrupado como parte integrante del
NAFTA), representa menos del 1% del valor de la produccin mundial de sustancias y productos qumicos.
Pese a la muy extendida presencia de los productos qumicos en los artculos de consumo que empleamos cotidianamente y a la
significacin econmica de esta industria, por diversas razones, la importancia de la industria qumica no es fcilmente reconocida
por el pblico en general y en muchos casos por las propias autoridades y funcionarios pblicos. Por supuesto, lo mismo ocurre con
sus peculiaridades y con sus posibilidades de desarrollo futuro.
En primer lugar, existe un gran desconocimiento sobre el uso y aplicacin de los productos qumicos en la casi totalidad de los
objetos y los servicios de consumo masivo y habitual. A su vez, la industria produce y comercializa cientos de miles de productos
mediante un conjunto de empresas industriales de caractersticas muy diversas, donde participan grandes, medianas y pequeas
empresas, algunas especializadas en un producto nico, o una sola familia de productos, mientras que otras poseen producciones
muy diversificadas, que en ocasiones integran diversas ramas industriales. Finalmente, existe un importante dficit de informacin
estadstica, que en numerosas ocasiones induce a confusiones sobre el alcance de las actividades de nuestra industria.
16
| 2 | INTRODUCCIN |
Por ello, el objetivo principal del presente trabajo es actualizar un panorama fundamentado sobre el estado actual de la industria
qumica en Argentina, la importancia de su aporte a la economa nacional, junto con un diagnstico sobre su potencial de desarrollo
futuro, las variables locales, regionales e internacionales que lo afectan y la interaccin entre el sector privado y el sector pblico que
consideramos deseable para optimizar los resultados en beneficio del conjunto de la sociedad de nuestro pas.
Con esa finalidad, en primer lugar, presentaremos bajo el ttulo Situacin de la Industria Qumica Argentina en 2010 una descrip-
cin cuali y cuantitativa de la industria qumica y su evolucin reciente, distinguiendo a los diferentes sectores que la integran, las
caractersticas de sus productos y aplicaciones, evaluando los factores crticos para el desarrollo e insercin regional e internacional
de cada sector de la industria y concluyendo en un diagnstico de su situacin presente.
En segundo trmino, bajo el ttulo El Potencial de la Industria Qumica Argentina hacia 2020 mostraremos diversos escenarios
sobre el futuro de la economa argentina y sus implicancias sobre industria qumica en Argentina e incluyendo un anlisis de fuerzas,
oportunidades, debilidades y amenazas que describen los desafos que debern enfrentar los industriales y las autoridades para
lograr un desarrollo sustentable del sector.
Completando el estudio, en tercer lugar y bajo el ttulo Recomendaciones para el desarrollo de la industria qumica en Argentina,
se muestran mecnicas de trabajo y un men de propuestas de polticas e instrumentos pblicos y las acciones privadas de tipo
general que nuestra entidad cree necesarios para facilitar la concrecin de su potencial de desarrollo. Finalmente se agregan algunos
ejemplos de polticas e instrumentos que seran de especial importancia para algunas actividades que, segn creemos, presentan
oportunidades muy destacables para el desarrollo de la industria qumica en Argentina.
Complementando el trabajo, se agregan algunos Anexos que completan las descripciones y diagnsticos contenidos en el estudio y
que para facilitar su lectura y comprensin se consider conveniente detallar por separado.
Con esta publicacin la Cmara de la Industria Qumica y Petroqumica espera poder contribuir en modo positivo, y segn lo indica su
misin institucional, al desarrollo de la industria qumica de Argentina, y por ese medio al desarrollo de nuestro pas y nuestra gente.
17
3 | SITUACIN DE LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA EN 2010
a) Produccin, comercio, el empleo y la significacin de la

industria qumica de Argentina
Segn las mejores estimaciones disponibles, el valor total de la produccin qumica de Argentina en 2010 alcanz un total de
US$ 25.433 millones, de los cuales se exportaron US$ 5.849 millones (23,0% del producido). En ese mismo ao la demanda aparente
del mercado domstico de productos qumicos totaliz US$ 29.847 millones, exigiendo la importacin de productos por US$ 10.263
millones, lo que gener un dficit de la balanza comercial del sector de US$ 4.414 millones. De estos valores se desprende que el
consumo aparente del mercado argentino se abastece en un 65,6 % de la produccin domstica y en un 34,4 % de las importaciones;
tambin indican que por cada dlar exportado se requieren 1,75 dlares de productos importados. No menos significativo es que el
conjunto de la industria qumica, da empleo directo a un total de 108.300 personas.
Importa resaltar que esos nmeros indican que en el 2010 la industria qumica de Argentina aport:
12,3% del valor agregado por la Industria Manufacturera
8% de las ventas externas totales, que equivalen al 24% de las exportaciones industriales de Argentina
8,1% de los puestos de trabajo industriales formales, destacndose que en los ltimos cuatro aos el empleo formal aument
10,5% en la industria qumica, con mayor dinamismo que la industria en su conjunto (9,3%) y que el salario mensual promedio
del sector ($ 7.686 en 2010) supera en 1,6 veces al del sector industrial formal y duplica al salario promedio del empleo regis-
trado en el pas.
A pesar de que el sector tuvo un dficit comercial de US$ 4.414 millones en 2010, el valor de la produccin nacional en dlares se
ha duplicado desde 2001.
La industria logr abastecer al 65,6 % de la demanda local y reflej una creciente agregacin de valor local y mayor incidencia de
nuevos productos (fertilizantes, agroqumicos, especialidades, biocombustibles).
En la Convertibilidad, por cada dlar exportado por la IQA se demandaban 2,53 dlares en productos importados. Desde la devalua-
cin, las posibilidades abiertas para el desarrollo productivo local permitieron bajar esa proporcin a 1,75 dlares de importaciones
por cada dlar exportado.
El grfico 1 muestra la evolucin del valor de la produccin, exportaciones e importaciones, saldo comercial y el valor resultante del
consumo aparente de sustancias y productos qumicos de Argentina para el perodo 1993/2010.
Grfico 1: Valor de produccin, consumo aparente y comercio de la industria qumica argentina
18
| 3 | SITUACIN DE LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA EN 2010 |
A su vez el grfico N 2 muestra las variaciones de esos mismos valores entre 1993 y 2010, destacando adems las variaciones para
el perodo intercensal 1993-2003 y las estimaciones para el perodo 2003-2010.
Grfico 2: Crecimiento anual promedio de los principales indicadores de la industria qumica argentina
Para completar el panorama sobre el crecimiento de la industria qumica en Argentina, en el cuadro 3 se muestra la evolucin de la
cantidad de establecimientos, el empleo y las contribuciones de la industria qumica al valor de la produccin y el valor agregado
industrial a lo largo de los censos nacionales e industriales realizados desde 1895 a la fecha1.
Cuadro 3: La industria qumica argentina segn los censos econmicos
Cantidad de Valor de la Valor

Empleo
Establecimientos produccin Agregado
Cantidad % Cantidad %
Censo Industrial de 1895 317 1,4% 4.712 2,8% nd nd
III Censo General de 1914 567 1,2% 9.986 2,4% nd nd
Censo Industrial de 1935 931 2,3% 15.441 2,9% 3,9% 2,7%
IV Censo General de 1946 2.103 2,4% 52.220 4,7% 6,8% 6,9%
Censo Industrial de 1954 2.711 1,8% 71.076 5,6% 6,8% 7,3%
Censo Econmico de 1973 2.927 2,3% 88.513 5,8% 7,6% 9,9%
Censo Econmico de 1983 2.459 2,2% 79.650 5,8% 10,3% nd
Como se puede apreciar en el cuadro, la industria qumica argentina mostr un crecimiento sostenido, con un pico en la cantidad de
establecimientos y del empleo en 1973. Ese ao coincidi con el inicio de la primera crisis petrolera internacional, a la que se sucedie-
ron otras en los aos 1978 y 1982, en este ltimo caso, por derrumbe de los precios del crudo. Esas tres crisis originaron una costosa
y prolongada reestructuracin de la industria qumica internacional, signada por la venta de empresas, fusiones, desinversiones y
cambio en las actividades de muchas empresas, inclusive algunas de las ms importantes del mundo.
En Argentina ese proceso, entre las dcadas de los 70 y mediados de los 80, fue signado por una creciente participacin del Estado
en la actividad petroqumica que mostr un gran crecimiento. Durante la dcada de los 90 y como producto de las privatizaciones
se produjo una fuerte reestructuracin empresarial con fusiones y la concrecin de inversiones por ms de US$ 2.500 millones que
hacia fines de la dcada permitieron duplicar el volumen de la produccin petroqumica y fortalecer la competitividad del subsector
petroqumico.
1
Para una visin de la evolucin histrica de la industria qumica argentina, ver El Bicentenario y la evolucin de la industria qumica argentina 1810 2010
publicacin de la CIQyP disponible en www.ciqyp.org.ar
19
Lamentablemente no ocurri lo mismo con la produccin de fine chemicals, especialidades qumicas y otros de la divisin de produc-
tos qumicos de uso final, sectores en los cuales la prdida de competitividad generada por la convertibilidad del peso con el dlar
trajo aparejada la desaparicin de muchas pequeas y medianas empresas y de varias producciones. Los datos del censo econmico
del 2003 y ms especficamente las estimaciones sobre el estado de la industria qumica en 2010, muestran una recuperacin en la
cantidad de establecimientos, el empleo y el valor agregado, que todava ser necesario consolidar.
b) Estructura de la industria qumica: los productos qumicos de uso intermedio

y los productos de uso final
La industria dedicada a la fabricacin de sustancias y productos qumicos est integrada por sectores de caractersticas tcnicas,
comerciales y econmicas fuertemente diferenciadas, donde coexisten grandes empresas multinacionales con pequeas, medianas y
hasta micro empresas.
Entre estas empresas, adems de su dimensin econmica, se observan grandes diferencias respecto a sus caractersticas tecnolgicas
de sus procesos productivos, algunos de muy alta tecnologa y otros con niveles de maduracin elevada; los requerimientos de capital
y de financiamiento; diferencias referidas a la cantidad y el nivel de formacin del personal requerido; el carcter de la competencia y
la comercializacin de los productos elaborados; etctera.
Para dar cuenta de esta diversidad en modo compatible con el mejor anlisis posible sobre la base de la informacin estadstica dis-
ponible, hemos realizado una primera clasificacin de las actividades comprendidas por la industria qumica tomando como criterio el
destino de la produccin; as se observan dos grandes divisiones, la de las sustancias y productos de uso intermedio (SyPQUI) destina-
das a abastecer a industrias, al sector agrcola y a las producciones de hidrocarburos y la minera, por una parte, y la de los productos
destinados al consumidor final (PQUF), por la otra.
La divisin de los productos qumicos de uso intermedio, se desagrega en tres sectores: las sustancias y productos qumicos bsicos,
los agroqumicos y fertilizantes y las especialidades qumicas; para todos ellos contamos con informacin estadstica suficiente para
su anlisis. Por su parte, la divisin de productos qumicos de uso final se desagrega en cuatro sectores: pinturas y recubrimientos,
productos de limpieza y cuidado personal, cosmticos y productos medicinales; lamentablemente la falta de informacin estadstica
para los primeros tres sectores de esta divisin, nos oblig a considerar la divisin como un todo.
En el cuadro 4 se muestran las divisiones y sectores arriba sealados, las principales caractersticas de los productos elaborados y
algunos ejemplos que ayudan a comprender los alcances y el carcter de cada sector.
En base a esta clasificacin, en el grfico 5 se muestra las evoluciones entre 1993 y 2010 del valor de la produccin para cada uno de
los sectores de los SyPQUI y para el conjunto de los PQUF. El grfico 6 muestra la evolucin del consumo aparente para los mismos
sectores, en igual perodo.
En ambos grficos se observa el fuerte impacto sobre la industria qumica de la recesin econmica que desemboc en la crisis del
2001, la posterior y sostenida recuperacin econmica, la reduccin del consumo producida por la crisis econmica internacional del
2009, que en el caso de Argentina y otros pases en desarrollo mostr una rpida recuperacin.
El grfico 7 muestra la evolucin en la participacin en el Valor Bruto de la Produccin de la industria qumica de los 3 sectores que
integran la divisin de SyPQUI y de la divisin de PQUF, segn datos de los Censos Econmicos de 1993 y 2003 y nuestras estimaciones
para 2010. Segn se observa, los sectores de qumica bsica, especialidades qumicas, agroqumicos, nucleadas en la CIQyP, pasaron
de representar 40% del Valor de Produccin en 1993 al 53% en 2010.
Los rubros ms dinmicos han sido los agroqumicos y las especialidades qumicas, especialmente por efecto del crecimiento de la
produccin de biocombustibles. Por su parte, la participacin de la qumica bsica, de fuerte crecimiento entre 1993 y 2003 por im-
pacto de la decisiva contribucin de la industria petroqumica en ese sector, verific una ligera reduccin en 2010, ocasionada por las
restricciones en el aprovisionamiento de gas natural y sus derivados utilizados como materias primas, tema que por su relevancia ser
tratado en el diagnstico del sector y profundizado en el Anexo 1.
Finalmente, la evolucin del VBP de la divisin de productos qumicos de uso final, muestra una declinacin desde el 60% de partici-
pacin en 1993, hasta un 47% en el ao 2010.
En el Grfico 8 es posible apreciar la evolucin anual entre 1993 y 2010 del comercio exterior del total de la industria qumica y del
correspondiente saldo de la balanza comercial; en la parte inferior del mismo grfico se muestran las contribuciones a las exportaciones
e importaciones en los aos 1993, 2001, 2003 y 2010 de cada divisin, con apertura para los sectores que integran las sustancias y
productos qumicos de uso intermedio.
Las dos cuestiones ms destacables que surgen del grfico son, por una parte, el fortsimo incremento en la participacin en las expor-
taciones del sector de espacialidades qumicas, incremento asociado al explosivo incremento en la produccin y las exportaciones de
biodiesel, y por la otra parte, elevada y sostenida participacin en las importaciones del sector de qumica bsica.
20
Cuadro 4: Divisiones, sectores y subsectores de la Industria Qumica y caractersticas de sus productos
Divisiones Sectores Subsectores Caractersticas de los productos Ejemplos

Commodities: gran volumen de produccin y precio
moderado en base a oferta y demanda mundial; Etileno, benceno,
demandados en base a especificaciones tcnicas tolueno, xilenos,
Sustancias y Productos Qumicos Bsicos
estandarizadas (composicin qumica, contenido de estireno, etilenglicol,
impurezas, propiedades fsicas, etc.). Elevada intensidad de formaldehido, cido
capital y relativamente baja utilizacin de personal. actico, PTA, polmeros
Sustancias Intensivos en tecnologa, por lo general disponible de y cauchos sintticos.
qumicas empresas especializadas
orgnicas
Fine chemicals: pequeos volmenes de produccin; precio
Intermediarios y
elevado a muy elevado, establecido en un mercado ms
principios activos para
limitado; demandados en base a especificaciones tcnicas
agroqumicos y medica-
no estandarizadas. Menor intensidad de capital y mayor
Productos qumicos de uso intermedio
mentos, colorantes,
requerimiento de personal. Intensivos en tecnologa, por lo
pigmentos, etc.
general de desarrollo propio.
cido sulfrico, cloro,
Commodities: de caractersticas similares a los commodities
Sustancias orgnicos
soda custica, oxgeno,
qumicas etc.
inorgnicas Fine chemicals de caractersticas similares a los fine Pigmentos, compuestos
chemicals orgnicos de metales raros, etc.
Agroqumicos: formulaciones especficas para cada
aplicacin; sujetos a importantes limitaciones toxicolgicas y Herbicidas, fungicidas,
ambientales establecidas en registros fitosanitarios que en insecticidas, nematici-
ocasiones actan como barreras tcnicas al comercio. Baja das, rodenticidas y otros
Agroqumicos y intensidad de capital y elevada utilizacin de personal. plaguicidas, reguladores
Fertilizantes Elevada intensidad en biotecnologas y ciencias botnicas y de crecimiento, etc.
biolgicas
Urea, UAN, MAP, DAP,
Fertilizantes: de caractersticas similares a los commodities Superfosfatos, fertili-
zantes compuestos, etc.
Tensioactivos, adhesi-
Volmenes de produccin pequeos a moderados; precio vos, selladores, agentes
establecido en base a su rendimiento en las prestaciones a anti UV, mejoradores de
Especialidades qumicas que estn destinados. Baja intensidad de capital y elevado impacto, catalizadores,
requerimiento de personal, en especial para asistencia fluidos de mecanizado y
tcnica a los clientes. Intensivos en tecnologa de aplicacin. tratamiento superficial,
explosivos, etc.
Pinturas, barnices,
Pinturas y barnices esmaltes para uso
Volmenes de produccin pequeos a moderados; precio decorativo y artstico
Productos qumicos para el consumo final
establecido en base a prestaciones y market share. Baja Jabones, detergentes,

intensidad de capital y elevado requerimiento de personal, en polvos de limpieza,
Jabones, productos de especial para el marketing. Intensivos en tecnologa de betunes, ceras para
limpieza y cuidado aplicacin. pisos, desinfectantes,
personal desodorantes de
ambientes, etc.
Dentfricos, cremas,
Volmenes de produccin muy pequeos; precio muy
perfumes, champes,
elevado establecido en base a prestaciones y market share.
Cosmticos desodorantes, tinturas
Baja intensidad de capital y elevado requerimiento de
para el cabello,
personal, en especial para el marketing y publicidad
maquillajes, etc.
Volmenes de produccin muy pequeos; precio muy
elevado establecido en base a prestaciones. Sujetos a Vitaminas, antibiticos,
importantes reglamentaciones sanitarias y disponibilidad de vacunas, productos
Medicamentos de uso
patentes. Muy alta intensidad de capital, en especial para endcrinos, hormonas,
humano y animal R&D. Elevado requerimiento de personal, en especial para calmantes, anestsicos,
R&D y marketing. Intensidad en biotecnologa y ciencias desinfectantes, etc.
mdicas
21
Grfico 5: Valor de la produccin por sectores de la industria qumica argentina
Grfico 6: Consumo aparente por sectores de la industria qumica argentina
22
Grfico 7: Participacin en el Valor Bruto de la Produccin de diferentes sectores
Grfico 8: Intercambio comercial de la industria qumica argentina y sus sectores
23
b) Foco en los productos qumicos de uso intermedio y sus factores de desarrollo

(i) Caractersticas de los sectores de la divisin de SyPQUI
Completada la caracterizacin de las divisiones y sectores de la actividad qumica estamos en condiciones de focalizar la problemtica espe-
cfica de la divisin correspondiente a las sustancias y productos qumicos de uso intermedio y la de los sectores que la componen, objeto
central del presente trabajo. En relacin a la cantidad de empresas dedicadas a esta actividad en nuestro pas, cabe indicar que el total de
251 empresas dedicadas a la fabricacin de sustancias y productos qumicos de uso intermedio (SyPQUI) descriptas en la 11 Edicin de la
Gua de la Industria Qumica y Petroqumica2, se clasifica dependiendo del tipo de productos elaborados, segn se indica en el cuadro 9.
Cuadro 9: Empresas fabricantes SyPQUI segn sectores de la actividad
Cantidad %
Commodities qumicos inorgnicos: 54 21,6%
Commodities qumicos orgnicos: 8 3,1%
Fine Chemicals (orgnicos e inorgnicos) 44 17,5%
Polmeros, resinas y caucho sinttico: 21 8,4%
Sustancias y Productos Qumicos Bsicos 127 50,6%
Agroqumicos y Fertlilizantes: 20 8,0%
Especialidades Qumicas: 104 41,4%
Total SyPQUI 251 100.0%
Es de hacer notar la diferencia entre la cantidad de empresas productoras registrada por la Gua de la Industria Qumica y Petroqumica (251) y
la cantidad de establecimientos registrados por el Censo Econmico del 2003 (2.963). Existe una diferencia entre esos conceptos. En muchos
casos una misma empresa posee oficinas centrales, plantas productoras en diferentes localizaciones, centros de logstica y de comercializa-
cin, etctera. Asimismo, estimamos que muchas empresas que realizan actividades conexas con la industria qumica, tales como fraccio-
nadoras, distribuidoras, importadoras, drogueras, locales de venta minorista, etc. puedan ser consideradas en los censos econmicos como
establecimientos dedicados a la actividad manufacturera. En el anexo destinado a describir al sector de la pequea y mediana industria
qumica, se ampliar esta problemtica. Completando la descripcin los diferentes sectores mediante su respectiva significacin econmica,
los grficos 10, 11, 12 y 13 muestran las evoluciones entre 1993 y 2010 de los valores brutos de produccin, consumo aparente, exportaciones,
importaciones y saldo de la balanza comercial del conjunto de la divisin de sustancias y productos qumicos de uso intermedio y de esos
mismos valores para cada uno de sus subsectores, (qumicos bsicos, agroqumicos y especialidades qumicas).
Grfico 10: Evolucin econmica de la divisin de SyPQUI
2
La Gua incluye en modo gratuito a empresas socias y no socias de la CIQyP. En esta publicacin tambin se incluye a 184 empresas que cuentan con el registro fitosanitario
del SENASA que las habilita a la venta de formulados agroqumicos, actividad que pueden complementar con el fraccionamiento y envasado, sin llegar a constituir una actividad
industrial propiamente dicha. Las empresas que sintetizan principios activos y/o producen formulados agroqumicos estn incluidas en la tabla.
24
Grfico 11: Evolucin del sector qumicos bsicosI
Grfico 12: Evolucin del sector fertilizantes y agroqumicos
Grfico 13: Evolucin del sector especialidades qumicas
25
El grfico 14 muestra en su parte superior la evolucin desde 2000 a 2010 de los ndices de volumen de produccin, ventas al mercado
domstico y ventas de exportacin para una muestra representativa de las sustancias y productos qumicos de uso intermedio; los valores
del perodo 2000 a 2008 se muestran con frecuencia anual, mientras que los valores de 2009 y 2010 se detallan con frecuencia mensual.
En la parte inferior del mismo grfico se muestran las variaciones entre 2010 y 2009 de los ndices de produccin fsica y comercio correspon-
dientes a cada uno de los sectores y subsectores de esa divisin. Como puede verse, en 2010 se verifica un ligero descenso de la produccin
fsica que muy claramente se origina en las cadas de produccin de la totalidad de los sectores dependientes del aprovisionamiento de gas
natural y sus derivados. Por la importancia del tema el mismo ser tratado en detalle ms adelante.
Grfico 14: Indice SIES de produccin fsica, comercio local y exportaciones (1999-2010)
(ii) Factores crticos para el desarrollo (FCD)
Las empresas qumicas dedicadas a la fabricacin de sustancias y productos qumicos de uso intermedio muestran caractersticas diferen-
ciadas, tanto con relacin al mercado en que concentran su actividad, como a su tamao, incidencia de costos laborales, disponibilidad de
materias primas, tecnologa y know how, entre otros.
Como es lgico esas diferencias se reflejan en el diagnstico de los diferentes factores que se consideran crticos a la hora de evaluar el
estado de situacin y las posibilidades de crecimiento y desarrollo futuro de cada empresa.
Con la finalidad de detectar esas diferencias se realiz una encuesta entre las empresas socias de la CIQyP, en la que se solicit valorar el
peso relativo de cada uno de los factores propuestos, as como evaluar los aspectos constitutivos de cada FCD en la actualidad y su posible
evolucin a mediano y largo plazo. As, los FCD propuestos3 fueron Mercados y Logstica; Materias Primas y Energa; Personal; Tecnologa y
Know How; Inversiones y Financiamiento y Regulaciones.
Segn consultas realizadas por algunas empresas, result evidente que se emplearon dos criterios principales: por una parte el de la impor-
tancia absoluta, valorando cada FCD en funcin de su incidencia sobre los costos, y por la otra, el criterio de la importancia relativa, valorando
cada FCD en funcin de la mayor o menor escasez o disponibilidad. Consideramos igualmente vlidos los resultados, cualquiera haya sido
el criterio empleado.
3
La encuesta present los 6 FCDs enumerados y una estructura de elementos constitutivos de cada uno; en todos los casos se dej abierta la posibilidad de agregar otros factores
u otros elementos constitutivos. En las respuestas recibidas estas opciones no fueron utilizadas, reafirmando que tanto los FCDs seleccionados, como los factores constitutivos de
cada uno de ellos son adecuados para describir la problemtica competitiva de la industria qumica y petroqumica.
26
En los cuadro 15 y16 se muestran los resultados de la encuesta en cuanto al peso relativo de los FCDs, segn fueron evaluados por empresas
de los diferentes sectores de la industria qumica dedicada a la fabricacin de sustancias y productos qumicos de uso intermedio y segn la
evaluacin realizada por empresas de diferente tamao.
Cuadro 15: FCDs de diferentes sectores y subsectores dedicados a la fabricacin de SyPQUI
Materias
Tecnologa y
Actividades Mercados Primas y Personal Financiamiento Regulaciones
Know How
Energa
Agroqumicos 7,71 6,86 6,57 7,67 7,33 7,33
Especialidades 8,33 7,33 8,33 7,33 8,00 8,00
Fine Chemicals 6,00 8,00 7,33 8,00 6,67 8,00
Inorgnicos 7,33 7,67 6,33 5,67 6,00 7,67
Petroqumicos 7,0 0 8,44 6,44 6,22 6,22 6,89
Promedio general 7,40 7,68 6,90 6,80 6,80 7,47
Cuadro 16: FCDs por tamao de empresas dedicadas a la fabricacin SyPQUI
Materias
Tecnologa y
Tamao Mercados Primas y Personal Financiamiento Regulacion es
Know How
Energa
Pequeas 6,75 6,89 7,33 7,33 6,67 8,00
Medianas 7,78 7,78 6,67 7,25 7,50 7,75
Grandes 7,54 8,15 6,77 6,15 6,46 6,92
Promedio general 7,40 7,68 6,90 6,80 6,80 7,47
Tomando en cuenta los desvos de cada factor crtico respecto de los promedios de cada subsector y de cada tamao de empresa, es posible
apreciar que algunos de esos FCDs son considerados de importancia especialmente relevante y prioritaria en modo diferenciado por cada
subsector de la actividad y por cada segmento de empresas, segn sus tamaos.
En efecto, el mayor desvo respecto de la relevancia de cada rea temtica vinculada a un FCD se observa en el subsector de Petroqumicos
para el FCD Materias Primas y Energa; el segundo mayor desvo corresponde al subsector de Qumicos Inorgnicos para los FCDs Materias
Primas y Energa y Regulaciones en igual nivel; el tercer mayor desvo se observa en el subsector de Fine Chemicals para los FCDs Materias
primas y Energa, Regulaciones y Tecnologa y Know How en iguales niveles; el cuarto mayor desvo corresponde al subsector de Agroqumi-
cos para el FCD Mercado y Logstica; y con el menor desvo el subsector de Especialidades, en el cual los FCDs Personal, Mercado y Logstica
e Inversiones y Financiamiento comparten iguales valoraciones.
Antes de pasar a considerar en detalle el diagnstico elaborado a partir de la evaluacin de las problemticas asociadas a los diferentes
aspectos constitutivos de cada uno de los seis factores crticos para el desarrollo, conviene destacar el ranking asignado por cada subsector
de la industria y por las empresas de distinta dimensin, segn se muestra en el cuadro 17.
27
Cuadro 17: Importancia relativa de los FCD segn subsector de actividad y tamao de empresa
1 2 3a 4 5 6a
Materias primas Mercado y Inversiones y Financiamiento;

Total de la muestra Regulaciones Personal
y Energa Logstica Tecnologa y Know How
Mercado y Tecnologa y Regulaciones Materias Primas y

Agroqumicos Personal
Logstica Know How Inversiones y Financiamiento Energa
Personal; Regulaciones Inversiones y Materias primas y Energa
Especialidades
Empresas segn
Mercado y Logstica; Financiamiento Tecnologa y Know How

Subsectores
Materias primas y Energa; Inversiones y Mercado y

Fine Chemicals Personal
Tecnologa y Know How; Regulaciones Financiamiento Logstica
Materias primas y Energa; Mercado y Inversiones y Tecnologa y
Inorgnicos Personal
Regulaciones Logstica Financiamiento Know How
Materias primas Mercado y Tecnologa y Know How
Petroqumicos Regulaciones Personal
y Energa Logstica Inversiones y Financiamiento
Personal Materias primas Mercado y Inversiones y
Pequeas Regulaciones
Empresas segn
Tecnologa y Know How y Energa Logstica Financiamiento

tamao
Mercado y Logstica; Inversiones y Tecnologa y

Medianas Regulaciones Personal
Materias primas y Energa Financiamiento Know How
Materias primas Mercado y Inversiones y Tecnologa y
Grandes Regulaciones Personal
y Energa Logstica Financiamiento Know How
El anlisis especfico sobre el tema realizado por los miembros del equipo de trabajo encargado de la realizacin del Estudio concluy que los
principales factores crticos para el desarrollo de la fabricacin de sustancias y productos qumicos de uso intermedio son, en la actualidad, la
disponibilidad de materias primas y energa, en primer lugar, seguidas por la problemtica de regulaciones tcnicas y ambientales. Tambin
se evala que a muy corto plazo la problemtica asociada al costo y la conflictividad laboral se mostrar en ascenso, ocupando un lugar entre
los principales temas de preocupacin de la industria.
En los grficos 18 a 22 se muestran para cada subsector los perfiles caractersticos de cada uno de los seis FCDs considerados en modo
comparado con el perfil del promedio de la actividad.
En modo similar, los cuadros 23 a 25 muestran esos mismos perfiles segn el tamao de las empresas.
Grfico 18: FCD subsector petroqumicos Grfico 19: FCD subsector inorgnicos
28
Grfico 20: FCD subsector fine chemicals Grfico 21: FCD subsector agroqumicos
Grfico 22: FCD subsector especialidades Grfico 23: FCD empresas grandes
Grfico 24: FCD empresas medianas Grfico 25: FCD empresas pequeas
(ii) Diagnstico de la situacin presente
Para realizar el diagnstico de la situacin actual de la industria, junto al peso relativo de los diferentes factores crticos para el desarrollo, se
solicit una autoevaluacin de los encuestados para una serie de temas que se consideraron determinantes de cada FCD; esa autoevaluacin
comprenda tanto la situacin presente como una idea de la posible proyeccin a mediano o largo plazo.
Los diagnsticos que se sintetizan a continuacin fueron producto de los resultados de la encuesta y del intercambio de ideas entre los
miembros del equipo tcnico del estudio.
29
Materias primas y Energa
Para el anlisis de este FCD se tom en consideracin la situacin del abastecimiento de materias primas, y la disponibilidad de las distintas
formas de energa, tomando en consideracin el estado de abastecimiento en relacin a cantidades, calidades y precios disponibles en el
mercado. Los resultados obtenidos se detallan en el cuadro 26.
Cuadro 26: FCD Materias primas y Energa (en % de respuestas recibidas)
Los resultados de la encuesta muestran que el 46,6% de las empresas no se vieron afectadas por problemas de abastecimiento de materias
primas, mientras que el 40,0% vio afectada su produccin por falta de materias primas, especialmente en forma estacional.
En relacin con el abastecimiento de energa, se observa que el 48,0% de las empresas demostr problemas de abastecimiento de gas
natural para usos energticos, al igual que el 29,6% en relacin al abastecimiento de energa elctrica. En contraposicin, el 44,0% de las
empresas no fue afectada por la provisin de gas natural como fuente de energa, lo que tambin ocurri con el 63,0% de las respuestas
referidas al aprovisionamiento de energa elctrica. A su vez el 14,3% de las respuestas indican la existencia de problemas de calidad o precio
en el abastecimiento de materias primas, mientras hacen lo propio el 8% de los usuarios de gas como fuente energtica y el 7,4% de los
usuarios de energa elctrica.
Otra cuestin relevante para el diagnstico referido al abastecimiento de materias primas y energa se refiere a la elevada rigidez del esquema
de proveedores, toda vez que slo el 20,7% de las respuestas mencionaron la posibilidad de elegir otro proveedor.
Una cuestin muy importante es que si bien en cantidad de empresas con problemas de abastecimiento de materias primas y/o energa
no representan una mayora, adquieren una importancia muy mayoritaria al considerar su contribucin al nivel de produccin del sector.
Previo a considerar el impacto de la problemtica es primero necesario poner de manifiesto algunas caractersticas particulares de la industria
qumica y de algunos subsectores especficos respecto a la disponibilidad de materias primas y la energa en la industria qumica.
30
Al igual que en cualquier manufactura industrial, la produccin se interrumpe por falta de materias primas y energa; ello se agrava
especialmente cuando:
Se trata de materias primas y formas de energa no stockeables, como es el caso del gas natural, el etano y la energa elctrica.
No son reemplazables en esas funciones por otras sustancias o formas de energa, incluso similares, es nuevamente el caso
del gas natural, del etano y de otros gases utilizados como materia prima;
La repeticin de las interrupciones conlleva la imposibilidad de mantener un nivel de utilizacin de las plantas productivas
similar al que pueden mantener las empresas con que se compite.
La falta de un escenario que demuestre con razonable claridad la disponibilidad a largo plazo (15 o ms aos) de materias primas
y energa no hace posible considerar la posibilidad de inversiones para radicar nuevas producciones e inclusive para ampliar produc-
ciones ya existentes.
Las caractersticas arriba sealadas aplican en su totalidad a las producciones petroqumicas basadas en gas natural, etano, LPG, etc. y des-
tinadas a la produccin de metanol, fertilizantes de nitrgeno y los principales polmeros, as como a las producciones electro-intensivas,
(cloro, soda custica, etc.)
Explicitadas estas caractersticas corresponde ahora evaluar el impacto de la escasez de materias primas y energa.
Como fue indicado en la Memoria del ejercicio 2010 de la CIQyP, por primera vez desde que iniciamos el seguimiento estadstico de la pro-
duccin y ventas del sector mediante la evaluacin del comportamiento de una muestra representativa de la actividad, en ese ejercicio dicho
comportamiento no acompa plenamente al crecimiento del conjunto de la economa nacional.
As, los indicadores econmicos sectoriales elaborados y publicados mensualmente por nuestra entidad que se muestran en el grfico 14
sealan que la produccin en volumen del ejercicio finaliz con una reduccin del 3% respecto al ejercicio anterior, valores que contrastan
con el crecimiento del PBI del 9,2%. Cabe sealar que la desmejora promedio del 3% resulta de evoluciones muy dispares para los diferentes
subsectores de la actividad; combinando mejoras del 25% y 22% demostradas respectivamente por los productos inorgnicos y colorantes
y pigmentos (subsectores poco afectados por la disponibilidad de materias primas y energa), con cadas del 26% para los petroqumicos
bsicos e intermedios, cadas del 3% para polmeros y productos orgnicos y reducciones del 2% para agroqumicos y fertilizantes, siendo
que los subsectores que mostraron prdidas de produccin son los especialmente afectados por la escasez de materias primas y energa.
Se hace as evidente un fenmeno que ya sealamos en Memorias anteriores y que requiere mayor atencin: la imposibilidad de acompaar
el crecimiento de la economa con mejoras de los volmenes de produccin en aquellas actividades en las que el gas natural y sus derivados
son utilizados como materia prima por importantes producciones petroqumicas, a la que se agregan las restricciones al consumo de energa,
en especial gas natural y energa elctrica, que afectaron a los grandes consumidores. Una demostracin de lo mencionado puede verse
analizando la evolucin mensual del grado de utilizacin de la capacidad instalada de productos petroqumicos.
Como se observa en el grfico 27, la escasez de materias primas se refleja no slo en una reduccin sostenida de la utilizacin de la capacidad
instalada que en promedio anual se redujo desde el 72% en 2005 hasta un 63% en 2010, sino tambin en la mucho mayor frecuencia de
los picos de baja produccin, originados inicialmente en cortes durante los perodos de escasez invernal, a los que desde 2008 tambin se
agregan nuevas restricciones en perodos estivales. Completando este anlisis, se destaca que los valores internacionales standard del grado
de utilizacin de plantas petroqumicas se ubica en un rango de 75 a 80%, muy superior al alcanzado en nuestro pas.
Grfico 27: Grado de utilizacin de la capacidad instalada de petroqumicos bsicos e intermedios

0,90
0,80
0,70
produccin / capacidad productiva
0,60
0,50
0,40 0,72 0,69 0,70 0,65 0,64 0,63
0,30
E- M- M- J- S- N- E- M- M- J- S- N- E- M- M- J- S- N- E- M- M- J- S- N- E- M- M- J- S- N- E- M- M- J- S- N-
05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10
Uso capacidad instalada promedio prod basicos intermedios Productos bsicos e intermedios
31
A pesar de la mejora respecto a la previsibilidad del cumplimiento del plan de obras de generacin y transporte de gas y energa elctrica, nos
obliga a sealar una vez ms que la falta de un horizonte cierto de reservas de hidrocarburos y gas natural a mediano y largo plazo impide
siquiera elaborar planes de inversin de escala internacional que permitan a la industria acompaar el crecimiento econmico de Argentina.
Esta limitacin nos lleva a insistir en la necesidad de incrementar la prospeccin petrolera y gasfera para mejorar el nivel de reservas. Tambin
se insiste en la necesidad de encarar una diversificacin de la matriz energtica, en modo que la combinacin de ambas polticas permita su-
perar las actuales restricciones al crecimiento de largo plazo. As la disponibilidad de materias primas y energa, en particular gas natural,
etano y sus dems derivados, adquiere la significacin de un FCD con capacidad suficiente como para determinar resultados diferen-
ciados e independientes de las variables macroeconmicas que ms adelante se utilizarn para establecer los escenarios posibles para
el desenvolvimiento de la industria en el mediano y largo plazo. En otras palabras, an en el escenario macroeconmico ms favorable, la
falta de gas natural y sus derivados, puede no slo abortar las posibilidades de crecimiento de las producciones afectadas por esa restriccin,
sino que adems producir un incremento sustantivo del dficit comercial que jugar contra del desarrollo de otras actividades industriales y la
economa en general. Por la especial importancia y el significativo impacto de esta cuestin, en el Anexo 1 se desarrolla el estado de situacin
actual y las expectativas sobre el suministro de materias primas para la industria qumica y petroqumica.
Personal
Los aspectos constitutivos considerados para diagnosticar la problemtica del Personal como FCD fueron la disponibilidad cuanti y cualitativa
de personal, la competitividad de los costos laborales, tanto para el personal convencionado como el que se desempea por fuera de las
convenciones colectivas, y los aspectos relacionados con la capacitacin en todos sus niveles. Los resultados obtenidos se muestran en el
Cuadro 28. A partir de estos resultados y los debates realizados entre los integrantes de la Comisin Asesora de Asuntos Laborales de la CIQyP,
el diagnstico referido a la situacin de la problemtica laboral es posible concluir:
Cuadro 28: FCD Personal
32
Disponibilidad de personal:
Si bien en la actualidad no parecen existir restricciones importantes en cuanto a la disponibilidad numrica de personal, se de-
tectan algunas carencias en el segmento de supervisores y directivos; esta tendencia se acenta y se hace extensiva al personal
obrero al considerar la formacin del personal hoy disponible, en particular lo relativo a la formacin tcnica y en ciencias duras,
donde la oferta parece insuficiente;
Ese diagnstico parece agravarse al evaluar la tendencia a mediano y largo plazo, preocupacin que alcanza al 40% de los en-
cuestados.
Coincidentemente, la evaluacin sobre disponibilidad de personal necesario para soportar la mayor actividad resultante de am-
pliaciones productivas de importancia, demuestra el temor de carencias importantes en relacin a la disponibilidad numrica de
personal obrero y supervisin, temores que se profundizan y se hacen extensivos al total de los niveles del personal al considerar
la disponibilidad de capacitacin requerida.
Competitividad de los costos laborales:

En el presente un 10,6% de los encuestados manifest sufrir problemas de competitividad en la relacin costo/productividad de su
personal con relacin a los pases desarrollados; esa proporcin se increment al 38,6% al considerar la competencia con Brasil e
igual porcentaje lo hizo en referencia a los principales productores asiticos; slo el 15,8% afirm no tener inconvenientes en esta
materia;
Temas de mayor preocupacin en relacin al personal convencionado:

Movilidad /flexibilidad funcional: el 41% manifest carencias en este aspecto; los problemas parecen concentrarse en las media-
nas empresas, toda vez que las pequeas pueden resolver esta cuestin en modo independiente de las disposiciones de los CCTs
y las muy grandes se manejan con convenios de empresas ajustados a las peculiaridades de su actividad y muy diferenciados de
los CCTs, tanto en contenido como en remuneraciones y prestaciones a los trabajadores.
Conflictividad operativa y cooperacin con la empresa: los niveles de alta, media y baja conflictividad mostraron respuestas
del 32%, 48% y 20%, respectivamente; los mayores inconvenientes se concentran en la zona de Zrate Campana, en la que se
menciona que esta cuestin est afectando negativamente el nivel de inversiones presentes y futuras. En materia de cooperacin
con las empresas los niveles de baja, media y alta cooperacin mostraron respuestas del 16,7%, 54,1% y 29,2% respectivamente; la
distribucin geogrfica de los mayores problemas indica coincidencias con la indicada en materia de conflictividad.
Caractersticas de los CCTs: se recibieron comentarios relativos a las dificultades que genera el no reconocimiento de la pro-
blemtica de las PyMIQs en los CCTs, a lo que se agregan presiones sobre ese sector de empresas de disposiciones y prcticas
relativamente habituales en grandes empresas.
Temas de mayor preocupacin en relacin al personal no convencionado:

Motivacin y cooperacin con la empresa: los niveles de alta, media y baja motivacin mostraron respuestas del 39,1%, 56,6%
y 4,3%, respectivamente; en modo coincidente en materia de cooperacin con las empresas los niveles de alta, media y baja
cooperacin mostraron respuestas del 54,1%, 41,7% y 4,2% respectivamente. Se registr un nmero significativo de menciones
al problema del solapamiento salarial generado por los elevados incrementos del personal convencionado, que no puede ser
acompaado para el resto del personal.
Marco legal y reglamentario:

El 45% de las empresas manifestaron preocupacin por legislacin laboral actual o por proyectos de legislacin parlamentarios,
por los cambios en las reglas de juego y sobrecostos que generan, as como por la incidencia de esta problemtica sobre la
denominada industria del juicio; a este ltimo respecto se mencionaron los temas de encuadramiento de las enfermedades
profesionales.
Capacitacin:
Oferta disponible: la evaluacin parece adecuada, los niveles de disponibilidad alto, medio y bajo se evaluaron en 54,2%, 41,6%
y 4,2%.
Necesidad de promocin educativa: numerosos encuestados manifestaron la necesidad de promocionar carreras universitarias
de perfil tcnico (ingeniera, qumica, etc.) y la educacin tcnica de nivel secundario y terciario.
Por su elevado impacto sobre la competitividad de la industria, en el Anexo 5 de Asuntos Laborales se detalla esta problemtica.
Regulaciones
En este FCD se agruparon problemticas de carcter tan diverso como las tcnicas, ambientales, administrativas, econmicas e impositivas. Pese
a su diversidad y al hecho de que algunas regulaciones son impuestas por legislaciones nacionales, otras por legislaciones de otros pases o
33
para asegurar el cumplimiento de convenios de alcance internacional, todas tienen la caracterstica comn de establecer normas y obligaciones
operativas cuyo cumplimiento requiere personal, agrega costos y a menudo implica la necesidad de realizar inversiones de capital.
Pese a estas cargas, la industria qumica en general coincide con la necesidad de las regulaciones y en muchos casos las apoya en modo
efectivo, inclusive mediante iniciativas voluntarias destinadas a mejorar su cumplimiento, como es el caso del Programa Cuidado Respon-
sable del Medio Ambiente o la permanente colaboracin de nuestra entidad con las autoridades gubernamentales para perfeccionar y
optimizar la aplicacin y los resultados de la normativa existente. Algunas muestras de esta colaboracin son los acompaamientos de las
normativas en materia de comercio internacional, integracin regional del Mercosur, temas ambientales, impositivos, desvo de precursores
qumicos, prohibicin de armas qumicas y no proliferacin, entre otros.
Seguidamente se indican los resultados obtenidos de la encuesta realizada en la materia
Regulaciones tcnicas
En el grfico 29 se muestran las evaluaciones sobre el impacto que significa el cumplimiento de las principales regulaciones tcnicas hoy
vigentes para la industria qumica y sus productos.
Grfico 29: Regulaciones tcnicas (% de respuestas/temticas)

50%
40%
30% 28%
34%
20% 28 % 21% 14%
21%
10%
17% 14% Importante
10% 7% 10% 7%
0% Leve
Rezonificacin
Rezonificacin Restricciones
Restriccionesal uso
al uso Registro, evaluacin
Registro, evaluacin ClaClasificacin
sificacin y y Aumento emisionesR
Aumento eutili
zacin de
Reutilizacin
territorial
territorial dede aguapara
agua parausouso y autorizacindede
y autorizacin etiquetadodede
etiquetado emisiones de efluentess
efluentes
industrial
industrial productos
productos qumicos
qumicos productos
productos qumicos
qumicos
Las regulaciones tcnicas de mayor relevancia para los asociados segn el orden de importancia establecido por las respuestas recibidas
son las siguientes:
Rezonificacin territorial: Inicialmente las empresas se establecieron e iniciaron sus actividades en zonas de baja densidad pobla-
cional y apropiadas para su actividad; con el transcurso de los aos, se expandi el tejido urbano, las zonas aumentaron la poblacin
y la construccin de viviendas, y eventualmente, las autoridades municipales cambiaron la zonificacin originaria, restringiendo e
inclusive prohibiendo la instalacin de nuevas industrias o la ampliacin de las existentes; en paralelo con el crecimiento econmico
y poblacional, las empresas se ven ahora con la necesidad de expandir sus instalaciones, generndose as los conflictos aludidos.
Restricciones al uso de agua para uso industrial: se generan por escasez o falta de agua en sectores de la provincia de Buenos
Aires y otras regiones del pas, cuestin que genera restricciones al uso industrial del agua, como es el caso del polo petroqumico
de Baha Blanca en donde las restricciones a su provisin constituyen un cuestin a resolver por las empresas, inclusive distrayendo
capital de su finalidad especfica para realizar obras de infraestructura.
Registro, evaluacin y autorizacin de productos qumicos: El REACH es una muy exigente y compleja regulacin de la produc-
cin, la importacin y el uso de los productos qumicos en la Unin Europea que tiene como finalidad explcita el cuidado de la salud
y del medio ambiente. Sin embargo, excede ampliamente esa finalidad transformndose en una importante Barrera No Arancelaria al
comercio que afecta en forma directa a las empresas que exportan a la UE y tambin indirectamente a aquellas que son proveedoras
de exportadores a ese mercado. Los muy elevados costos del cumplimiento de esta regulacin han obligado a varios exportadores,
ms especialmente a las PyMEs, a discontinuar sus exportaciones a ese mercado. Una gran preocupacin de nuestro sector es la
proliferacin de regulaciones similares, algunas de las cuales ya estn en vigencia como es el caso de Turqua, Taiwan y China. Otros
pases como USA, Canad y Japn, entre otros, estn elaborando sus propios reglamentos. Esta multiplicacin resultar sin duda
en una mayor restriccin del acceso a importantes mercados y hace imprescindible la armonizacin de estas regulaciones a nivel
global o al menos regional.
Clasificacin y etiquetado de productos qumicos: aunque el GHS deriva de una norma internacional de carcter voluntario, su
adopcin se torna obligatoria al ser adoptada por las legislaciones nacionales; el Mercosur est analizando su implementacin con-
junta en la regin; pese a ello todava el sector oficial argentino no ha definido un punto focal, lo que dificulta la programacin de
su implementacin en la que participarn numerosos actores oficiales, adems de la propia industria. Se estima que la implementa-
cin de esta normativa podr significar costos y esfuerzos importantes, especialmente para las pequeas y medianas empresas. Por
otra parte la CIQyP est colaborando con el establecimiento de la norma 41400 de IRAM, la cual ser usada como referencia para la
preparacin de las hojas de seguridad exigidas por la nueva normativa.
34
Aumento emisiones: la problemtica se origina en la necesidad de sustituir gas natural por combustibles lquidos durante los pero-
dos de corte del suministro; esa sustitucin compulsiva genera incrementos en la carga msica y la concentracin de contaminantes
en los efluentes gaseosos.
Reutilizacin de efluentes: se estima que el tema debera ser apropiadamente regulado en aquellas localizaciones que demuestran
inconvenientes con la disponibilidad del recurso.
Regulaciones ambientales
En el grfico 30 se pueden apreciar las evaluaciones recibidas sobre el impacto del cumplimiento de las principales regulaciones ambientales
vigentes para la industria en general y la industria qumica en particular.
Grfico 30: Regulaciones ambientales

80%
70%
60%
50% 45%
38% 41%
40% 52%
38%
30%
7%
20% 38%
28% 28% 24% 10% Leve
10% 14%1 4%
21%
10%
7% Importante
0%
Transporte
Transpor te yy Seguros
Seguro s Transporte
Transpor te de Transporte
Transpor te yy Reciclado
Recicl adoC Cambio
ambio cli mti co Regulaciones
Regulaci ones del Eliminacin
Eliminacin de Eliminacin
Eliminacin de
disposicin
disposici n fi nal de ambientales
ambient ales demerc
mercancas
anci as disposicin
disposici n fi nal de climtico delACUMAR
ACUMAR de plomo
Pl omo en laen demerc
mercurio
ur io enen
la la
re siduos
finalpelidegr osos peli gr osas
peligrosas re siduos industri
final de ales industri a y eny
la industria industri a yyen
industria en
residuos residuos pint
enurpinturas
as de uso ar te fa ct os de
artefactos y uso
de
industri al industri al y de
peligrosos industriales de uso cosumo
consumo
industrial
Las regulaciones ambientales, ordenadas segn su relevancia para los encuestados son las siguientes:
Transporte y disposicin final de residuos peligrosos: El mayor inconveniente presentado no es la regulacin en s, sino los tiem-
pos de respuesta de la Autoridad de Aplicacin en cuanto a la entrega de los permisos y/o habilitaciones.
Seguros ambientales: no existe en la actualidad oferta que satisfaga lo requerido por la Ley General del Ambiente, existiendo
actualmente slo plizas de caucin que no permiten transferir el riesgo; pese a ello diversas autoridades nacionales y provinciales
exigen el cumplimiento de las plizas de caucin, creando as una imposicin que no da cumplimiento a las exigencias de la ley
vigente y slo agrega costos.
Transporte de mercancas peligrosas, principalmente por solapamientos y contradicciones resultantes de la actuacin de mltiples
actores a nivel nacional y provincial que intervienen en su control.
Regulaciones de ACUMAR, relacionada con la normativa emitida para la Cuenca Matanza Riachuelo, si bien hasta la fecha ninguna
empresa qumica fue declarada como agente contaminante, causa preocupacin a las empresas qumicas all radicadas. La CIQyP
ofreci a la SAyDS prestar asistencia a travs del Programa Cuidado Responsable del Medio Ambiente para la reconversin de empre-
sas qumicas, an a las no asociadas a la entidad.
Transporte y disposicin final de residuos industriales los principales problemas detectados son los mltiples actores a nivel
nacional y provincial que intervienen en su control y la falta de actualizacin de la normativa vigente en la materia.
Reutilizacin de residuos industriales y peligrosos; dado que no existe a nivel nacional una poltica definida en la materia y solo la
provincia de Buenos Aires, tiene incorporado en su legislacin la utilizacin de un residuo como insumo de otros procesos.
Eliminacin del p lomo en la industria y en las pinturas de uso industrial, el orden de importancia establecido se debe a que slo una
pequea cantidad de empresas asociadas a la Cmara utilizan Plomo como materia prima para la elaboracin de sus productos finales.
Cambio climtico, el sector qumico en su mayora ha realizado la conversin a otros gases con menor impacto, como lo ha sido
la sustitucin de los compuestos fluoclorocarbonados, entre otras acciones realizadas, aunque el impacto futuro todava no resulta
claramente apreciable.
Eliminacin del Mercurio en la industria y en artefactos de uso industrial y de consumo, el tema es relevante slo para las em-
presas que lo utilizan y que debern sustituir sus productos por otros excentos de mercurio.
Por su parte, la evaluacin de las regulaciones administrativas, econmicas e impositivas se realiz mediante un pedido de enumeracin
de aquellas que fueran consideradas ms relevantes, solicitando adems la recomendacin de las posibles soluciones.
Los resultados de la evaluacin de las regulaciones administrativas indica que la mayor preocupacin se concentra en los problemas
35
derivados de la internalizacin de la normativa Mercosur. Al respecto, se destaca la mayor celeridad con que esa normativa es puesta en
vigencia efectiva en los dems Estados Parte. En particular en Brasil, esa puesta en vigencia la realiza la Camex organismo integrado por
funcionarios del Ministerio de Hacienda y de Desarrollo mediante una simple resolucin, mientras que en nuestro pas se requiere un
decreto presidencial de prolongado y engorroso trmite. Las demoras diferenciales que se producen causan prdidas de competitividad a
nuestros productores y generan dudas a las empresas sobre la prioridad que se otorga a esta ltima materia.
Los resultados obtenidos en referencia a las regulaciones econmicas se concentran en las asimetras existentes en relacin a los regme-
nes de promocin industrial y la disponibilidad de financiamiento para proyectos de inversin, en est ltimo caso haciendo referencia a la
inexistencia de un equivalente al BNDS brasilero.
Finalmente, las regulaciones impositivas preocupan especialmente por la complejidad y el costo administrativo que reacae en las empresas
para el cumplimiento de la normativa y por la superposicin de gravmenes en mbitos municipales, en numerosas ocasiones bajo la forma
de tasas que no poseen contraprestacin real de ninguna clase.
Mercado y Logstica
Para el anlisis del mercado y la logstica como FCD se consideraron tres aspectos principales: las caractersticas del mercado domstico, la
problemtica comercial y los factores logsticos. Los resultados de la encuesta realizada se muestran en el cuadro 31.
Cuadro 31: Mercado y Logstica
36
Seguidamente se resumen estos resultados y las observaciones adicionales recibidas en la encuesta.
Caractersticas del mercado domstico:

Cantidad de empresas en el mercado: el 75% de los encuestados manifest actuar en mltiple competencia con otros productores;
las caractersticas de competencia reducida o de productor nico fueron evaluadas por el 10,8% y el 14,2% respectivamente; en estos
ltimos casos esa estructura se origina en lo reducido del mercado domstico, aunque la totalidad de los encuestados coincide en la
disponibilidad de una fuerte competencia externa que elimina la posibilidad del abuso de eventuales posiciones dominantes.
Escala competitiva de las unidades productivas: el 53,5% de los encuestados manifest la disponibilidad de un mercado doms-
tico acorde con la escala competitiva; para el 46,5% restante, el mercado no justifica plantas a escala internacional. Esos valores
explican la existencia de importantes huecos faltantes en el esquema productivo, particularmente en el rea de commodities.
Grado de competencia con la importacin: Como puede observarse en el grfico 32, slo el 17,9% juzg insignificante la compe-
tencia de las importaciones. La mayora de estos casos se verifica en el subsector de especialidades, muchas de ellas diseadas
para brindar soluciones a medida de los consumidores, lo que les asegura una proteccin natural. Un nmero importante de
encuestados evala que la presin de la competencia con la importacin ir en aumento a mediano y largo plazo.
Grfico 32: Grado de competencia con la importacin
Los subsectores de mayor exposicin a la competencia externa son los de commodities (petroqumicos e inorgnicos bsicos).
Peridicamente, al producirse oferta internacional excedentaria se verifican importaciones masivas a precios viles. Es el caso, por
ejemplo, de los polmeros del Sudeste Asitico y del Golfo, por puesta en marcha de nuevas plantas o por cada de demanda en
momentos de crisis. Otros ejemplos son la soda custica y el cido sulfrico que se obtienen como subproductos por incremento
de la demanda internacional del producto principal (PVC y metales a partir de la refinacin de minerales).
La inexistencia en Argentina de estndares de calidad que permitan diferenciar a los productos por su uso, agravan an ms
estas situaciones de competencia. Un ejemplo est dado por el cido sulfrico que puede ser obtenido a partir de azufre o como
subproducto de la refinacin de minerales. sta segunda calidad contiene contaminantes que deberan restringir su uso, por
ejemplo, en fertilizantes.
Posibilidad de sustituir importaciones: el 18,5%, el 51,8% y el 29,7% de los encuestados evaluaron esas posibilidades como altas,
medias y bajas, respectivamente. Las posibilidades mejoraran en modo muy significativo de resolverse satisfactoriamente los
problemas de abastecimiento de materias primas y de energa. Si no se pudieran concretar esas posibilidades, el aumento de la
demanda domstica ser cubierto con mayores importaciones.
Distribucin geogrfica del mercado: el 60,7% de los encuestados describe esa distribucin como concentrada en polos y parques
industriales; las respuestas restantes se originan en el subsector de agroqumicos y fertilizantes y otras producciones con demanda
de distribucin geogrfica ms dispersa.

Posibilidades de integracin / complementacin productiva con Brasil: el 14,3%, el 46,4% y el 39,3% de los encuestados evaluaron
esas posibilidades como altas, medias y bajas, respectivamente. Este tema, por su importancia ser analizado en un Anexo especfico.
Comercio:
Trabas al comercio interior: el 85,7% juzga que no son significativas; las 14,3% restantes mencionan las regulaciones del SE-
DRONAR, INV, entre otras. Un caso particular lo constituyen los registros fitosanitarios, cuya carencia elimina toda posibilidad de
comercializacin.
Porcentaje de la produccin exportado y destinos: el grfico 33, el cuadro 34 y el grafico 35 indican los porcentajes exportados,
el volumen y el destino de las exportaciones, respectivamente. La gran mayora estima que en el mediano y largo plazo podr
aumentar su nivel de exportaciones.
37
Grfico 33: Pocentaje exportado
Cuadro 34: Exportaciones 2010
MU$S MTON %
MERCOSUR 2.034.829 1.273 42
Amrica Latina (resto) 799.664 638 17
NAFTA 301.888 169 6
UE 27 1.448.774 1.493 30
Resto del mundo 239.284 171 5
Total 4.824.439 3.744 100
Grfico 35: Destino de las exportaciones 2010
Orgenes de las importaciones: en el cuadro 36 y el grfico 37 se muestra la dimensin y el origen de las importaciones en 2010,
que corresponden tanto a insumos y materias primas destinados a la elaboracin de productos qumicos, como a productos inter-
medios y finales que, en algunos casos, compiten con la produccin nacional.
Cuadro 36: Importaciones 2010
MU$S MTON %
MERCOSUR 2.222.511 1.634 26
Amrica Latina (resto) 267.708 257 3
NAFTA 1.981.055 1.363 23
UE 27 1.414.338 830 17
China / India 1.235.199 697 15
Asia (resto) 580.109 445 7
Resto del mundo 743.634 1.660 9
Total 8.444.554 6.886 100
Grfico 37: Importaciones 2010
38
Trmites aduaneros: el 73% considera que esos trmites no imponen cargas significativas; el 27% restante seala que son impor-
tantes e imponen cargas significativas los controles, licencias, demoras, etc. y otros cargos operativos y de intervencin de otros
organismos (SEDRONAR, RENAR, SENASA, certificado de origen y otras certificaciones).
Competencia de reas aduaneras especiales: para el 5% de los encuestados existen serios problemas con la competencia de
la importacin desde el rea aduanera especial de Tierra del Fuego, desde donde se puede importar productos con bajo valor
agregado al territorio nacional sin aranceles y sin IVA (notoriamente el caso de las preformas de PET).
Asimetras en el Mercosur: Entre las principales asimetras existentes, las empresas del sector han destacado las siguientes:
- Regmenes promocionales: En los ltimos aos, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, Brasil ha venido ampliando
los mecanismos de promocin disponibles para sus productores/exportadores. Cabe mencionar, a modo de ejemplo, el
drawback verde-amarelho ya vigente desde algunos aos y el reciente rgimen de drawback exencin que permite im-
portar y adquirir en el mercado local insumos exentos de determinados gravmenes cuando los mismos estn destinados
a producciones de exportacin. Adicionalmente, es de sealar que el rgimen de admisin temporaria de Argentina no
permite garantizar el IVA en las importaciones de mercaderas destinadas a la reposicin de stocks, lo que genera un costo
financiero adicional para los operadores.
- Incorporacin de normas al ordenamiento jurdico nacional: Histricamente, los tiempos para la internalizacin de la
normativa Mercosur son mucho ms extensos en Argentina que en Brasil donde la Comisin de Comercio Exterior (CAMEX)
asegura la inmediata puesta en vigencia de las mismas. Por el contrario, en Argentina no existe un organismo de estas
caractersticas por lo que se registran demoras que, en algunos casos, han llegado a frustrar la utilizacin de los beneficios
acordados. Nos referimos, entre otros regmenes, a la utilizacin de las reducciones temporales de AEC cupificadas para
insumos importados por razones de desabastecimiento (Resolucin GMC 08/08), a las reducciones e incrementos definiti-
vos del AEC y a la modificacin del listado de excepciones al AEC de Argentina, que permiten la adecuacin expeditiva de
las normas Mercosur a los cambios que se van produciendo en la estructura productiva de nuestra industria.
- Rgimen de Excepciones al AEC: A raz de la existencia de estas excepciones, se producen desvos del comercio que gene-
ran una competencia extraordinaria:
Uruguay y Paraguay: estos dos pases estn autorizados a mantener por un plazo mayor, un nmero adicional de ex-
cepciones al AEC con respecto a Brasil y Argentina. Adems, es de resaltar el caso singular de Uruguay donde contina
vigente para insumos agropecuarios un Decreto anterior a la constitucin del Mercosur que permite importarlos a 0%
arancel, cuyo blanqueo hasta la fecha no se ha concretado. En su mayora esos insumos son producidos en nuestro
pas.
Brasil: un claro ejemplo est dado por el Toluendiisocianato (TDI) cuyo derecho de importacin extrazona fue elevado
recientemente al 28%, mientras que en Argentina se mantiene el AEC del 14%. Esta situacin produce en Argentina un
incremento de las importaciones desde extrazona, como consecuencia de una mayor proteccin arancelaria en Brasil.
- Rgimen de Origen intra-Mercosur: Se encuentran en la agenda de la Comisin de Comercio del Mercosur (CCM) dos tpi-
cos referidos a la Decisin CMC N 16/2007 sobre flexibilizacin de las reglas de origen. Nuestra entidad en conjunto con
su colega de Brasil (ABIQUIM), viene manifestando su absoluta negativa a cualquier avance para los productos del sector
qumico elaborados en la regin. Cualquier flexibilizacin de las normas de origen del Mercosur causara un grave perjuicio
a nuestra industria, ya que dara lugar al tratamiento preferencial Mercosur para las exportaciones de Uruguay y Paraguay
hacia Argentina de bajo valor agregado que competiran con nuestras producciones.
Impacto de los acuerdos comerciales internacionales: debido al importante impacto de estos acuerdos sobre la actividad de las
empresas del sector hemos desarrollado el tema en el Anexo correspondiente. Nos referimos a:
- Acuerdos ya suscriptos por Argentina o el Mercosur: con los pases integrantes de ALADI (Chile, Bolivia, Per, CAN,
Mxico), con otros pases o bloques (Israel, India, SACU, Egipto, SGPC de la UNCTAD).
- Acuerdos cuya negociacin se encuentra en curso (Unin Europea, OMC, Jordania, Consejo de Cooperacin del Golfo,
etc.). Se evalan como de mayor impacto negativo para nuestro sector los futuros acuerdos con la Unin Europea y
con el Consejo de Cooperacin del Golfo.
- Otras futuras negociaciones comerciales
Logstica:
Disponibilidad y costo de fletes: en forma casi unnime las empresas encuestadas consideran que la disponibilidad de fletes
terrestres, martimos y de contenedores resulta insuficiente para permitir un fluido movimiento de las cargas, tanto en el mercado
interno como en el comercio exterior, en funcin de los volmenes y de la frecuencia requerida. Esta oferta de servicios logsticos
insuficiente da lugar a tarifas desproporcionadamente elevadas que inciden significativamente en los costos de los operadores.
En el caso del transporte martimo, se viene produciendo desde hace unos aos la concentracin en pocas manos de un nmero
39
reducido de navieras. Esta situacin, contempornea a la desaparicin de las Conferencias de Fletes, dio lugar a un manejo ms
discrecional de las tarifas por parte de las navieras. Con respecto a la oferta de contenedores, mayoritariamente propiedad de las
mismas navieras, sta es fluctuante dependiendo de las corrientes del comercio internacional. As, en determinados momentos se
verifican faltantes que afectan negativamente la operatoria comercial.
Calidad y costo de puertos, terminales y depsitos fiscales: la totalidad de las empresas del sector manifestaron que la disponi-
bilidad de estos servicios es insuficiente, lo que se traduce en tarifas sumamente elevadas. A esto se le agrega la aplicacin de car-
gos adicionales que no necesariamente corresponden a una prestacin de servicios genuina. Cabe remarcar que nuestra entidad
participa del Consejo de Cargadores (UIA/ Cmara Argentina de Comercio) que viene trabajando prioritariamente en la creacin de
un tarifario nico comn que permita una mayor transparencia de las tarifas que debe pagar la carga por las distintas prestaciones.
Transporte Multimodal: En el ao 1997 se aprob en Argentina la Ley N 24.921 de Transporte multimodal. Sin embargo, desde
ese momento a la fecha, no resulta utilizable por la falta de su reglamentacin. La posibilidad de utilizar esta modalidad de ope-
raciones integradas de transporte de mercadera, que combina 2 o ms medios de transporte en el comercio exterior, reducira los
costos logsticos a la vez que agilizara los trmites y los tiempos operativos, lo que contribuir a una mayor competitividad. La
CIQyP continuar impulsando la solucin de esta situacin.
Tecnologa y know how
Los aspectos constitutivos considerados para el diagnstico del ttulo fueron la tecnologa, el know how e investigacin y desarrollo. Los
resultados obtenidos se muestran en el cuadro 38.
A continuacin se resumen estos resultados y las observaciones adicionales recibidas en la encuesta.
Cuadro 38: FDC Tecnologa y Know How
Tecnologia:
Caracterizacin: el 74% de los encuestados considera a su tecnologa como adecuada e inclusive el 11% la considera de avanza-
da; slo el 15% considera que adolece de retraso tecnolgico.
Propiedad: el 69% de las respuestas seala que dispone de tecnologa propia, mientras que el 23% utiliza tecnologa bajo licencia
y el 8% dispone de tecnologa del dominio pblico.
Disponibilidad: Slo el 15% considera que su tecnologa es exclusiva y el 19% la considera restringida; el restante 66% afirma que
su tecnologa est ampliamente difundida y no constituye un factor de diferenciacin importante respecto de sus competidores.
Factores tecnolgicos crticos: el 79% considera definitorias a las caractersticas y los parmetros de sus procesos, mientras el
40
restante 21% considera que ese rol lo cumplen las caractersticas de equipos principales utilizados en la produccin.
Know how:
reas relevantes del know how: la gran mayora de los encuestados (64%) considera que la organizacin de la produccin es
el rea de mayor importancia; un 16% considera ms importante la asistencia a clientes y un 16% hace lo propio con los sistemas
de comercializacin.
Aspectos crticos en el ciclo de vida del negocio: el 45% de los encuestados considera al conocimiento de la metodologa de
desarrollo y formulacin de proyectos como el aspecto de mayor importancia; los restantes encuestados dividen en partes iguales
del 27% su opinin respecto a la mayor relevancia del conocimiento sobre cmo encarar la investigacin y desarrollo, por una
parte o cmo gerenciar las inversiones su financiamiento.
Investigacin y Desarrollo:
Capacidad: la gran mayora del 80% considera que posee una capacidad de investigacin y desarrollo adecuada e inclusive el
16% considera disponer de capacidades de avanzada, mientras slo un 4% evala dficits en la materia.
Origen: El 81% de las respuestas indica que la investigacin y el desarrollo se realiza en la propia empresa, mientras el 15% recurre
a recursos externos y slo el 4% realiza la I&D en asociacin con terceros.
Por ltimo y como oportunidad a explorar en profundidad cabe sealar la nueva prioridad otorgada por el PEN a esta materia,
prioridad corroborada por la creacin del Ministerio de Ciencia y Tecnologa y los fondos asignados al sistema acadmico. El gran
desafo sobre la cuestin sera el vencer viejos prejuicios de los distintos actores de la interrelacin industria - ciencia - academia,
encontrar un lenguaje comn y desarrollar mecanismos asociativos que sean convenientes para todas las partes y que resulten
operativamente funcionales.
Inversiones y Financiamiento
En el cuadro 39 se muestran los resultados de la consulta realizada para evaluar la importancia de las inversiones y el financia-
miento como FCD.
Los resultados obtenidos se indican a continuacin.
Inversiones:
Posibilidad de acompaar el crecimiento econmico: el 62% de las respuestas dan una respuesta afirmativa, aunque en mu-
chos casos, sujeta a la disponibilidad de materias primas y energa; por su parte un 24% no cree posible acompaar un crecimiento
importante de la economa, aunque parte lo fundamenta justamente en la indisponibilidad de materias primas.
Objeto de las inversiones: el 69% lo imputa al incremento de la produccin y el 14% a la reduccin de costos, cuestiones inte-
rrelacionadas por el efecto de escala caracterstico de la industria qumica
Principales factores que alientan la inversin: segn el orden de importancia asignada por los encuestados se destacan en
primer lugar el aumento de la demanda con el 49% de las menciones, seguidos de la competitividad domstica, la disponibilidad
de materias primas y la experiencia proporcionada por la base industrial existente, con el 19%, 18% y el 15% de las menciones,
respectivamente.
Principales factores que desalientan la inversin: tambin en orden de importancia decreciente, en primer lugar el 31% men-
ciona a las restricciones al financiamiento y a la falta de incentivos con el 27%, seguidas por la insuficiencia de demanda con el
20% de las menciones, con menor incidencia figuran la falta de seguridad jurdica y la escasez de materias primas con el 5 y el
4% de las menciones, respectivamente.
Financiamiento:
Origen del financiamiento: encabezan el listado la reinversin de utilidades y el financiamiento bancario, ambos con el 37% de
respuestas, seguidas de los aportes de capital de la casa matriz y orgenes combinados con el 13%, reducindose la mencin de
los programas pblicos al 4% de los encuestados.
Aplicaciones que presentan mayores dificultades: con el 32% de las respuestas, el financiamiento de expansiones productivas
aparece como la aplicacin ms difcil de financiar, seguidas por capital de trabajo, con 26% de menciones y nuevos emprendi-
mientos productivos y las actividades de I&D con 19% y 9%, respectivamente.
41
Cuadro 39: FDC Inversiones y financiamiento
Conocimiento y utilizacin de financiamiento promocional: el 39% de los encuestados conoce y utiliza el financiamiento
promocional disponible, mientras el 48% conoce esas posibilidades pero no las aprovecha; el 13% restante menciona su desco-
nocimiento.
Finalmente se destaca la prioridad y el rol activo que la CIQyP asume respecto del financiamiento al haber iniciado su actuacin como ven-
tanilla PyME de la SEPyME a partir de 2010. Si bien la experiencia desarrollada en esa funcin es todava relativamente pequea, estimamos
que a mediano plazo estaremos en condiciones de aportar algunos elementos propios para el diagnstico del tema.
Para concluir con el diagnstico de situacin de las empresas de la divisin de sustancias y productos qumicos de uso intermedio, segui-
damente sealaremos dos temas estructurales que no se desprenden en modo directo del anlisis precedente, pero que por su importancia
no pueden dejar de mencionarse:
Problemtica PyMIQ: con independencia de la actividad de las empresas, las PyMIQs poseen elementos en comn, por su relevancia
el tema ser tratado en un Anexo especfico; por esta misma relevancia la CIQyP otorga prioridad a la cuestin mediante una serie de
medidas concretas, entre las que pueden mencionarse:
Actividad regular y continua de la Comisin de Asuntos PyMIQs;
Participacin mayoritaria de representantes PyMIQ en la Comisin Paritaria de la CIQyP, entre los que, con carcter de invitado
especial figura un representante de CIPRA;
Actuacin de la CIQyP como ventanilla PyME de la SEPyMEyDR (desde el inicio en Agosto de 2010, con 21 proyectos presen-
tados y 13 aprobados).
Inutilidad del modelo de cadenas productivas para las SyPQUI que viene siendo utilizado como herramienta conceptual para el
desarrollo de competitividad sistmica de sus integrantes;
Lamentablemente, con algunas pocas excepciones (cadenas de la industria plstica, del caucho y posiblemente algn nicho
de la industria qumica en la cadena automotriz), ese modelo no tiene el efecto deseado para impulsar el desarrollo de la
divisin de la industria qumica de sustancias y productos qumicos de uso intermedio;
La razn principal de esa falta de efectividad es que las SyPQUI participan en la totalidad de las cadenas productivas, aunque
sin peso especfico suficiente para incidir en las decisiones de ninguna de ellas y desalentando as su participacin.
42
4 | EL POTENCIAL DE LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA HACIA 2020
Para evaluar el potencial de crecimiento y desarrollo de la industria qumica en Argentina, en la primera seccin se plantearn tres
escenarios econmicos posibles; sobre esa base se estimarn los niveles de consumo aparente de productos qumicos. Teniendo en
cuenta situaciones hipotticas diferenciadas del abastecimiento de dicho consumo, se estimarn los valores brutos de produccin y
las exportaciones e importaciones que permiten sostener cada escenario planteado; a modo de conclusin el ejercicio culminar con
la estimacin de las inversiones necesarias para concretar los valores de produccin de cada escenario y el empleo directo e indirecto
que ser necesario para la operacin. Conocida la magnitud del desafo, en la segunda seccin se realizar el anlisis de fortalezas y
oportunidades que facilitaran la concrecin de los escenarios, as como de las debilidades y amenazas que sera necesario resolver
con igual finalidad.
a) Evolucin de la Industria Qumica Argentina segn tres

escenarios econmicos
Los escenarios econmicos bsicos en que se fundamentan los resultados del presente estudio dependen de los supuestos de creci-
miento del conjunto de la economa nacional.
Para proyectar la evolucin futura del consumo aparente (CA) de las sustancias y productos qumicos (SyPQ) hemos considerado
tres alternativas de crecimiento de la economa argentina: un escenario conservador, con una tasa de crecimiento promedio para el
perodo 2011 2020 del 3% i.a.; un escenario moderado, con una tasa de crecimiento promedio del 4% i.a. en igual perodo y un es-
cenario optimista caracterizado por una tasa de crecimiento promedio del 6% i.a. Las tasas de crecimiento del escenario conservador
y del escenario optimista, son coincidentes con las estimadas para similar perodo por el FMI y la UIA, respectivamente. Ya iniciada la
ejecucin del presente estudio, el Gobierno Nacional anunci el lanzamiento del Plan Estratgico Industrial 2020, circunstancia en
la que indic como marco de referencia un crecimiento promedio del 5% i.a. para el mismo perodo, valor intermedio entre nuestros
escenarios moderado y optimista.
Sobre estos supuestos de crecimiento econmico, el escenario ms conservador implica para el ao 2020 un crecimiento del PBI del
34% respecto al PBI argentino del ao 2010. En modo similar el escenario de crecimiento moderado implica un crecimiento del 48%
entre esos mismos aos y el escenario ms optimista un incremento del PBI del 79% en igual perodo.
Para estimar el consumo aparente de las sustancias y productos qumicos que corresponderan a cada uno de los escenarios eco-
nmicos arriba establecidos, se tomaron en consideracin las elasticidades producto de la demanda1 del conjunto de la industria
qumica, tal como se muestra en el grfico 40; con igual finalidad tambin se consideraron las elasticidades producto de la demanda
observadas para cada una de las divisiones y subsectores de la industria qumica entre distintos perodos recientes en los que se
verific crecimiento econmico estableciendo sobre esa base las elasticidades utilizadas para la proyeccin del perodo 2011 2020,
segn se muestra en el cuadro 41.
Las proyecciones de los valores del consumo aparente (CA) de las sustancias y productos qumicos partieron de los valores del ao
2010 que se presentaron en el apartado anterior, y se realizaron tomando en consideracin las proyecciones de crecimiento del PBI
de cada escenario macroeconmico conservador, moderado y optimista, aplicando los mismos coeficientes de elasticidad propuestos
en la Tabla precedente. Esas proyecciones nos brindan una estimacin de la demanda total de productos qumicos del mercado
domstico para cada escenario econmico.
Cabe sealar que en modo ms riguroso, las proyecciones del consumo aparente deberan tomar en consideracin tres efectos adi-
cionales.
El primero de esos efectos es que, segn la experiencia de otros pases ms desarrollados, las elasticidades no son totalmente cons-
tantes, sino que van decreciendo gradualmente conforme avanza el grado de desarrollo de cada pas, hecho que hemos tomado en
consideracin al adoptar valores de elasticidades para el perodo 2011 2020 ligeramente inferiores a las que surgan de los prome-
dios de los perodos de crecimiento previos.
El segundo efecto, observado a partir de nuestra propia experiencia, consiste en que la creacin de nuevas capacidades de magnitud
significativa, genera una demanda de esos productos, en ocasiones muy superior a la extrapolada a partir de las elasticidades produc-
to de la demanda. Algunos ejemplos de este efecto pudieron observarse como consecuencia de las mayores ofertas que resultaron
de las nuevas capacidades de urea y polmeros del perodo 1998-2000.
1
Elasticidades que surgen de evaluar el incremento porcentual interanual del consumo aparente por cada punto porcentual de variacin interanual del PBI
43
Grfico 40: Elasticidad producto de la demanda de la industria qumica
Nota: Las barras en rojo de la elasticidad refieren a aos en los que el producto y la demanda mostraron descensos, o bien la demanda de la industria
ha crecido en perodos recesivos de la economa, valores que por sus particularidades ha sidos descartados para efectuar las elasticidades promedio.
Cuadro 41: Elasticidades producto de la demanda para subsectores de la industria Qumica
Elasticidad
Perodo Perodo Elasticidad
Subsector 1993-2003 2003-2010 Promedio
para
proyeccin
Qumica Bsica 1,45 1,24 1,34 1,25
Especialidades qumicas 1,81 1,69 1,75 1,70
Agroqumicos y fertilizantes 1,73 1,44 1,59 1,50
DivisinSyPQUI 1,77 1,20 1,48 1,40
Divisin PQUF 1,52 0,87 1.20 1,17
Total Industria Qumica 1,56 1,15 1,36 1,30
44
| 4 | EL POTENCIAL DE LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA HACIA 2020 |
Finalmente, el tercer efecto consiste en el impacto de polticas explcitas o implcitas dirigidas al sector, cuestin que puede jugar a
favor o en contra de los crecimientos esperados a partir de la extrapolacin por el mtodo de las elasticidades. Un ejemplo reciente
de polticas explcitas favorables pudo observarse en el crecimiento de la demanda de biodiesel inducido por la ley de promocin de
esos combustibles; en sentido contrario, un ejemplo desfavorable de polticas implcitas, cuya legitimidad no juzgamos pero si nos
vemos obligados a mencionar, se verific en la reduccin de la oferta de productos derivados del gas natural, producida a partir de
la interrupcin del suministro de gas a las empresas para priorizar el consumo domstico.
En resumidas cuentas, somos conscientes que los efectos mencionados podran conducir a valores diferentes a los obtenidos por la
simple proyeccin del consumo aparente a partir de los incrementos esperados en el PBI y las elasticidades que nos parecen razo-
nables; sin embargo la estimacin de esos efectos requerira de mucha mayor informacin de la que contamos en la actualidad y no
agregara demasiado a los valores indicativos que se obtienen por el mtodo elegido.
Con las salvedades antes mencionadas, los resultados obtenidos para el consumo aparente (CA) de cada subsector, divisin y para el
conjunto de la industria qumica en los aos 2015 y 2020 se muestran en el cuadro 42.
Cuadro 42: Consumos aparentes 2010 y proyectados al 2015 y 2020 (en millones US$)
Los valores proyectados del consumo aparente nos brindan una aproximacin a la dimensin del mercado argentino de productos
qumicos en cada escenario econmico; para estimar cul sera la dimensin de la industria qumica en Argentina, el monto de
inversiones necesarias para generar ese crecimiento y los requerimientos de la mano de obra, se impone adoptar algunas hiptesis
adicionales respecto a la forma en que se satisface ese consumo aparente; en otras palabras, ser necesario hipotetizar sobre la
45
estructura del comercio y en particular sobre el nivel de exportaciones que cada subsector ser capaz de realizar y cules sern los
requerimientos de las importaciones por la propia industria qumica o por los usuarios de otros sectores industriales. Asimismo dentro
del subsector de sustancias y productos qumicos bsicos, ms especficamente para los productos elaborados a partir de derivados
del petrleo y del gas natural, tambin ser necesario establecer algunas hiptesis sobre la disponibilidad futura de materias primas.
Las diferentes hiptesis sobre la estructura comercial y la disponibilidad de materias primas generan para cada escenario econmico
bsico cuatro sub-escenarios cuyos fundamentos se explican seguidamente.
El primero de estos sub-escenarios consiste en suponer que en el futuro se mantendr la misma estructura comercial que se verifica
en la actualidad; en otras palabras que la relacin entre la produccin y las exportaciones del ao 2020 ser similar a la existente en
el ao 2010. Una excepcin a esta hiptesis es el caso del biodiesel, para el cual supondremos que la produccin continuar guiada
por el impulso derivado de la ley de promocin que establece un contenido gradualmente creciente de biodiesel en el combustible
destinado al consumo domstico.
El segundo de los sub-escenarios comerciales consiste en que la poltica de sustitucin de exportaciones anunciada por el Gobierno
Nacional ser mantenida en el tiempo y lograr sustituir con produccin nacional al 25% del dficit de cada subsector de la industria
para el ao 2015 y al 50% del dficit proyectado para el ao 2020, objetivo que no dudamos en calificar como ambicioso pero que
consideramos factible si la industria cuenta con polticas efectivas que promuevan dicha sustitucin. Ambos sub-escenarios requieren
de saltos cuantitativos de relevancia en la capacidad productiva actual del sector.
Para tomar en consideracin la problemtica del abastecimiento de derivados del petrleo y del gas natural, tal como se describe ms
detalladamente en el Anexo 1, hemos considerado razonable establecer en cada uno de los sub-escenarios comerciales dos hiptesis
adicionales. La ms pesimista estriba en suponer que la escasez de materias primas no podr ser superada dentro del perodo consi-
derado en el estudio. De esta manera el 84% del valor de la produccin de sustancias y productos qumicos bsicos que actualmente
se elabora a partir de esas materias primas se mantendr durante todo el perodo en valores similares a los producidos en el ao
2010, siendo el incremento del consumo aparente satisfecho mediante una reduccin de las exportaciones y/o un incremento de las
importaciones. A su vez la hiptesis ms optimista, pero que como se explica en el Anexo 1 consideramos que cuenta con algunas
posibilidades de concrecin que justifican su consideracin en este estudio, se basa en suponer que la escasez de materias primas
se extender hasta el ao 2015, pero que a partir de ese ao se concretar una mayor disponibilidad de derivados del petrleo y
del gas natural, producto de un sostenido esfuerzo de exploracin y explotacin de nuevas reservas de hidrocarburos, en especial
de recursos no convencionales que han comenzado a ser informados en los ltimos meses. De verificarse esa nueva disponibilidad,
estimamos que la industria petroqumica estara en condiciones de concretar inversiones que le permitan recuperar la estructura
comercial del perodo 2003 / 2005.
Para completar la descripcin de cada uno de los sub-sectores y las divisiones de la industria qumica, en cada uno de los doce sub-
escenarios arriba sealados, se realizaron las estimaciones de las inversiones requeridas para concretar esos niveles de produccin y
de la mano de obra directa e indirecto que sera necesaria para operar a los niveles sealados.
A esos efectos se utilizaron los coeficientes tcnicos de Inversin/VBP tomados de la experiencia internacional con valores diferenciados
para los diferentes sub-sectores, as como los coeficientes de empleo directo e indirecto/VBP que surgen de los ltimos datos disponi-
bles de la Matriz de Insumo Producto de la Argentina (1997). Se asume que los requerimientos de empleo directo sostienen vigencia para
las caractersticas productivas actuales del sector en lo respectivo a la elaboracin de sustancias y productos qumicos de uso industrial
y agropecuario, en tanto se podran estar subestimando el efecto indirecto de la industria en el resto de los sectores productivos, habida
cuenta del abaratamiento relativo del costo de mano de obra y recursos energticos que oper en nuestro pas, respecto de las condicio-
nes internacionales, desde entonces. En el cuadro 43 se detallan los coeficientes utilizados para estas evaluaciones.
Cuadro 43: Coeficientes tcnicos de empleo e inversin
Coeficiente Coeficiente Requerimiento

empleo directo empleo total de inversin
Qumica bsica 0,0024 0,0082 1,10
Especialidades qumicas 0,0104 0,0230 0,702
Agroqumicos y fertilizantes 0,0017 0,0076 1,10
PQUF 0,0133 0,0459 0,70
2
Excepto para biocombustibles, para los que se emple un coeficiente de inversin de 0,50 acorde con las perspectivas de mercado que plantea la Ley de promocin vigente.
46
Sobre las bases apuntadas para cada escenario econmico y sub-escenarios de perfil comercial y de disponibilidad de materias primas, en los
cuadros 44 y 45 se indican los resultados de las proyecciones en trminos de consumo aparente (CA), valor bruto de la produccin (VBP),
exportaciones (Expo), importaciones (Impo) y saldo de la balanza comercial (SBC) medidos en dlares de 2010. En la seccin inferior de cada
cuadro se muestran el incremento del valor bruto de produccin ( VBP), el empleo directo e indirecto que sera requerido para alcanzar los
valores de produccin de cada escenario y las inversiones a realizar para disponer de las capacidades estimadas en cada caso.
Para facilitar la visualizacin de los resultados e implicancias de estas estimaciones, en los grficos 47 a 52 se muestran las evolucio-
nes entre 2010 y 2020 de los valores brutos de produccin, exportaciones, importaciones, las necesidades de inversiones y el empleo
directo e indirecto generado en cada escenario econmico y sus correspondientes sub-escenarios. Previamente, en el cuadro 46 se
resumen los escenarios y subescenarios y se indican las nomenclaturas utilizadas en los grficos para describirlos.
De esta manera, el ms conservador de los escenarios plantea que el valor bruto de produccin de la industria qumica en su conjunto
debera incrementarse en un 46% hacia el ao 2020 para sostener la estructura comercial actual, an operando las restricciones de dispo-
nibilidad de materias primas en el rubro petroqumico. La promocin de exportaciones en el mismo escenario, que permitira reducir a un
50% el dficit comercial proyectado para 2020, permitira alcanzar un valor de produccin 64% superior al actual. Si a partir del ao 2015 es
posible disponer de nuevas materias primas, el salto productivo del sector requerido sera del 50% para sostener el perfil comercial actual y
del 76% para reducir el dficit comercial, de la mano de la promocin de exportaciones y sustitucin de importaciones en los subrubros de
la industria qumica argentina. Estas circunstancias plantean la necesidad de realizar inversiones por alrededor de US$ 6.367 millones y US$
14,717 millones, en cada hiptesis extrema, lo que redundara en la generacin de entre 81.000 y 113.431 puestos nuevos de trabajo directos
hacia el ao 2020. Resulta interesante notar que el sostenimiento de la estructura comercial vigente en 2010 hacia el ao 2020 planteara
un incremento del dficit comercial, que prcticamente duplica los valores vigentes, a U$S 8.775 millones en el caso de escasez de materias
primas en todo el perodo y de U$S 7.759 millones si la escasez se libera hacia el ao 2015. Esta circunstancia hipottica es la que promueve,
desde nuestro sector, a plantear la necesidad de una apuesta por la promocin de las exportaciones y la sustitucin de importaciones en la
industria, con el objeto de, como hiptesis mnima, sostener los requerimientos de divisas actuales para promover el desarrollo de la indus-
tria, en el caso que las restricciones de materias primas para el sector petroqumico se mantengan hasta 2020.
En forma anloga, el desafo de satisfacer la demanda proyectada en un escenario optimista de crecimiento al 6% anual en los prximos 10
aos plantea la necesidad de incrementar en un 87% el valor de produccin actual, en caso que no hubiera ms materias primas disponibles,
o casi duplicar el VBP vigente si dicha restriccin se liberase hacia 2015. Ahora bien, como dichos subescenarios implicaran un incremento de
3 y 3,5 veces del dficit comercial actual, urge la apuesta a la promocin de exportaciones que permitan, al menos, reducir al 50% esos dficit
proyectados en cada subrubro del sector (exceptuando biocombustibles), lo que implicara que la industria en su conjunto pase a producir entre
1,17 y 1,44 veces ms que en los niveles actuales, segn haya o no escasez de materias primas en el escenario 2015-2020, respectivamente.
47
48
Cuadro 44: Proyecciones con estructura de comercio igual a la del 2010
Cuadro 45: Proyecciones con promocin de exportaciones
Cuadro 46: Nomenclatura utilizada para describir los sub-escenarios en grficos de resultados
49
Grfico 47: Valores de produccin (u$s millones y variacin respecto 2010)
Grfico 48: Exportaciones (u$s millones y variacin respecto 2010)
Grfico 49: Importaciones (u$s millones y variacin respecto 2010)
50
Grfico 50: Inversiones requeridas (u$s millones)
Grfico 51: Creacin de empleo directo (nuevos puestos de trabajo)
Grfico 52: Creacin de empleo total (nuevos puestos de trabajo)
51
Las perspectivas de la industria qumica en Argentina y en Brasil
En 2009, ABIQUIM realiz un ejercicio de proyeccin de su industria, destinado a evaluar sus posibilidades de desarrollo hacia el ao
2020. En el cuadro 53 presentamos una comparacin de las implicancias de dicho estudio y las proyecciones que surgen de nuestros
clculos para la industria qumica de cada pas.
Cuadro 53: Proyecciones de las Industrias Qumicas de Argentina y Brasil (Valores en miles de millones de US$)
Ar 4%ia Br 4%ia Ar 5%ia(e) Br 5% ia

Crecimiento econmico y perodo proyectado
2010-2020 2008-2020 2010-2020 2008-2020
Consumo Aparente inicial 29 145 29 145
Consumo Aparente 2020 51 260 57 300
Aumento CA 75% 79% 96% 106%
Inversiones para acompaar crecimiento 11 87 15 118
Inversiones para sustituir importaciones 9 45 11 50
Inversin total 20 132 26 168
Inversin total como % del consumo aparente 2020 39% 51% 46% 56%
En ese cuadro, los valores para la industria qumica argentina se estimaron como un promedio de las proyecciones de los escenarios
de crecimiento econmico al 4% y 6% i.a.
A pesar de las diferencias metodolgicas de ambos estudios, los valores proyectados muestran por una parte un razonable grado de
consistencia respecto de la comparacin del tamao relativo actual la industria qumica en cada pas, en tanto el mercado argentino
representa una quinta parte del brasileo. Sin embargo, revela que el salto cualicuantitativo que plantea la proyeccin brasilea
requiere de un mayor esfuerzo inversor, teniendo en cuenta su incidencia en el mercado domstico. El mayor desafo relativo bra-
sileo planteado y el menor tamao relativo de la industria en Argentina, en el marco de la integracin comercial, revelan el inters
de explorar mayores posibilidades de complementacin comercial e integracin productiva entre las industrias de ambos pases a
futuro, cuestin que se trata en el Anexo 4.
b) Anlisis de las fuerzas, oportunidades, desafos y amenazas (FODAs)
Con la finalidad de elaborar propuestas destinadas a facilitar el cumplimiento de los objetivos descriptos en los escenarios evaluados,
el equipo de trabajo conformado para la realizacin del presente estudio elabor el anlisis de FODAs para la industria qumica y
petroqumica argentina que se muestra en el cuadro 54.
Previo a describir las bases del anlisis realizado recordamos las caractersticas y los conceptos que comprende cada uno de los
trminos que integran la sigla que da nombre a esta metodologa.
En relacin a sus caractersticas, tanto fortalezas como debilidades son internas al sector, razn por la que la propia industria puede
actuar directamente sobre ellas, procurando potenciar a las primeras y reducir a las segundas. A su vez, las oportunidades y las ame-
nazas son externas a la industria y dependen del ambiente nacional e internacional en que el sector realiza sus actividadades; por
esta razn las posibilidades de la industria de modificarlas es mucho ms reducida, cuando no imposible.
Los conceptos generales de cada trmino son los siguientes:
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la industria qumica, por los que cuenta con una posicin privile-
giada frente a otros sectores industriales, tanto de nuestro propio pas, como frente a la competencia con las industrias qu-
micas de otros pases. Esas capacidades se evalan en relacin a los recursos que se controlan, las capacidades y habilidades
que se poseen, las actividades que se desarrollan positivamente, etc.
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables para nuestra industria qumica; estos
factores deben ser descubiertos en el entorno nacional e internacional en el que acta el sector y que permiten obtener
ventajas competitivas.
Debilidades: son aquellos factores propios de nuestra industria qumica que provocan una posicin desfavorable frente a la
competencia; recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se realizan o que no desarro-
llan positivamente, etc.
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno externo de nuestra industria, tanto del mbito nacional, como
internacional, que pueden llegar a atentar contra nuestras posibilidades de desarrollo, e incluso contra la permanencia de
la industria.
52
Cuadro 54: Anlisis de FODAs para la expansin de la industria productora de sustancias y productos de uso intermedio
| 4 |
EL POTENCIAL DE LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA HACIA 2020
|
53
54
Cuadro 54: Anlisis de FODAs para la expansin de la industria productora de sustancias y productos de uso intermedio (Continuiacin)
|
|
5 | TEMAS RELEVANTES Y PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA QUMICA
a) Bases y fundamentos
Hasta aqu, en el captulo 3 del presente estudio se trat el estado de situacin actual de los sectores de la industria qumica y
se realizaron diagnsticos detallados a partir de los diferentes factores crticos para el desarrollo de la industria y de los diferentes
tamaos de empresas, incluyendo adems consideraciones especiales para las pequeas y medianas empresas qumicas y la muy
escasa utilidad del modelo de cadenas productivas para propiciar el desarrollo de competitividad sistmica en la industria qumica.
A su vez, en el captulo 4 se evaluaron los resultados que derivaran de los diferentes escenarios econmicos, considerando diferentes
supuestos de poltica comercial (mantenimiento de la estructura de comercio actual o desarrollo de una fuerte poltica de desarrollo
exportador y sustitucin de importaciones) y distintos resultados de exploracin de hidrocarburos (mantenimiento de la escasez
presente de materias primas durante todo el perodo bajo estudio o aparicin de nuevas reservas que fundamenten inversiones de
magnitud a partir del 2015). Finalmente, sobre esa base se realiz un anlisis de las FODAs para la industria en su conjunto y para
cada uno de los factores crticos para el desarrollo en que se sustent el diagnstico de la industria qumica.
Cabe resaltar que, adems de la tasa de crecimiento de la economa nacional, tanto la poltica de promocin comercial, como la
disponibilidad de materias primas y energa, demuestran un elevado impacto sobre las posibilidades de desarrollo de la industria
qumica, en particular para la divisin de sustancias y productos qumicos de uso intermedio. As se explican rangos de inversiones
productivas requeridas por los distintos escenarios entre 7 a 31 mil millones de dlares en los prximos 10 aos y la creacin de
81.000 a 141.000 empleos directos en igual perodo.
Sobre esas bases y tomando en consideracin la diversidad que presenta la industria qumica en relacin a las caractersticas de sus
diferentes sectores y tamaos de empresas, a continuacin se expondrn propuestas para maximizar su desarrollo, en particular los
agrupados en la divisin dedicada a la produccin de sustancias y productos qumicos de uso intermedio.
Nuestra propuesta consta de dos elementos centrales, necesaria y mutuamente complementarios:
La creacin de un mecanismo de dilogo permanente con activa participacin de la industria qumica, las autoridades na-
cionales, provinciales y municipales y otros actores interesados, destinado a examinar y generar consensos sobre problemas,
soluciones y propuestas para el desarrollo de la industria qumica y a facilitar la implementacin y ejecucin de las polticas e
instrumentos que resulten de los consensos alcanzados, en modo de impulsar la concrecin de los escenarios descriptos en este
estudio u otros que parezcan necesarios para el desarrollo econmico y social de la Argentina; y
El desarrollo de un inventario de polticas e instrumentos especficos dirigidos a los actores participantes en el proceso de
desarrollo de la industria qumica y petroqumica que pueda ser adoptado en modo selectivo por cada uno de esos actores,
segn sus propias necesidades y junto al compromiso de cumplimiento de metas y objetivos (a establecer en cada caso) que
contribuyan de la mejor manera al desarrollo econmico y social de la Argentina.
Seguidamente se profundizan los contenidos de los dos elementos de nuestra propuesta.
b) Mecanismo de dilogo permanente

Entendemos que en l deberan participar, adems de empresas y autoridades, las cmaras empresariales de las cadenas productivas,
los sindicatos, representantes del sistema cientfico-tecnolgico, del sistema educativo y la academia, entre otros.
En relacin a sus objetivos, entendemos que este mecanismo debera desarrollar sus actividades en dos etapas bien diferenciadas:
la primera destinada a examinar la potencialidad del desarrollo de la industria qumica y desarrollar el inventario de polticas e ins-
trumentos especfico para nuestra industria; la segunda etapa debera focalizar su accionar en la administracin y ejecucin de las
polticas e instrumentos previamente consensuados y realizar el seguimiento del proceso de desarrollo.
Para su organizacin, creemos conveniente establecer 6 comisiones de trabajo abocadas a los temas siguientes:
1. Materias primas, energa, infraestructura y logstica

2. Inversiones, comercio y negociaciones internacionales
3. Medio ambiente y regulaciones tcnicas
4. Desarrollo cientfico, tecnolgico e innovacin
5. Formacin, capacitacin del personal y negociacin colectiva
6. Desarrollo y fortalecimiento empresarial e institucional
55
Una posibilidad cierta para implementar el mecanismo propuesto es aprovechar los Foros creados o a crearse con motivo del lan-
zamiento del PEI 2020, dotndolos de permanencia y mecanismos que aseguren un funcionamiento orientado no slo a la tarea
inicial de elaborar consensos y estrategias para el desarrollo a mediano y largo plazo, sino que a posteriori deberan tener asignada
la prioridad central de coordinar la concrecin del proceso de desarrollo planificado para la industria.
C) Inventario de polticas e instrumentos especficos para la industria qumica
En nuestra opinin se trata de consensuar, disear e incorporar a la Base de Instrumentos para el Desarrollo Productivo (BIDP)
elaborada por la Direccin de Coordinacin de Polticas Productivas, dependiente de la Subsecretara de Coordinacin Econmica
del MECON1 algunas medidas e instrumentos especficamente orientados a las necesidades de la industria qumica y petroqumica.
Al respecto cabe sealar que la BIDP2 , mediante un sistema de bsquedas permite seleccionar y obtener fichas descriptivas para un
total de 474 instrumentos (segn su jurisdiccin, 219 instrumentos nacionales y 255 provinciales; y segn su alcance, 162 horizon-
tales, 311 sectoriales y 28 regionales). Los mecanismos empleados comprenden asistencia tcnica (191), crditos a tasa subsidiada,
facilidades financieras (166) y otros (31). En relacin a los beneficiarios, 178 estn dirigidos a las empresas en general, 194 al sector
agropecuario, 76 al propio sector pblico, 46 a exportadores e importadores, y 156 a micro, pequeas y medianas empresas. Segn
tema 206 instrumentos estn destinados a la inversin, 312 a la competitividad, 36 a las exportaciones y 16 a otros fines. Finalmente
utilizando otros criterios de bsqueda disponibles en la BIDP, 108 instrumentos corresponden a la industria, 45 a la investigacin y
34 a la innovacin.
La muy completa recopilacin de la BIDP permite apreciar que, con la nica excepcin del Rgimen de Regulacin y Promocin
para la Produccin y Uso Sustentable de Biocombustibles, hay una notoria ausencia de medidas especficas destinadas a la industria
qumica y petroqumica.
Para impulsar y facilitar el proceso de desarrollo de la industria qumica creemos necesario analizar la posibilidad de consensuar,
disear e incorporar a la BIDP temas relevantes para nuestro mercado que se detallan a continuacin. A saber:
Mejora de disponibilidad y acceso a materias primas y energa:

Participacin de la industria qumica en el Plan Nacional de Hidrocarburos considerando que el conocimiento de las perspectivas
de recursos y reservas disponibles, las necesidades de transporte y de refinacin (en particular necesidad de una nueva refinera
de escala), servirn en modo muy efectivo para despertar el inters de inversiones en petroqumica y qumica bsica.
Participacin de la industria qumica y petroqumica en un Plan Nacional de Energa, incluyendo generacin, transporte y distri-
bucin energtica, medida que tendr significativo impacto sobre las inversiones en productos qumicos electrointensivos (cloro,
soda custica, gases industriales, electroaleaciones, etc.)
Diseo e implementacin de acciones especficas para asegurar el suministro mnimo tcnico de materias primas a plantas petro-
qumicas, y las variaciones estacionales de la demanda, a precios competitivos.
Diseo de medidas de mejora del intercambio de informacin sobre la demanda de materias primas y oferta de subproductos
generados por la actividad minera en Argentina.
Desarrollo logstico e infraestructura

Participacin del sector en el Plan Nacional de Desarrollo Territorial del Ministerio de Planificacin Federal y Obras Pblicas.
Promocin del desarrollo de infraestructura portuaria y de transporte ferroviario y fluvial (Hidrova Paran-Paraguay) para reducir
costos y mejorar competitividad del comercio con pases limtrofes y trasbordo con destino a otros pases por va martima.
Actualizacin e implementacin de la Ley de Transporte Multimodal y desarrollo de una red logstica.
Desarrollo estratgico de las interfases (terminales intermodales, zonas de actividades logsticas, reordenamiento de los accesos
viales y ferroviarios a los puertos).
Promocin de la creacin de parques industriales especializados para la industria qumica y/o reas especficas dentro de parques
industriales multipropsito.
Promocin de las inversiones:

Armonizacin de la legislacin de promocin de inversiones a nivel Mercosur.
Incorporacin a la legislacin vigente de un beneficio diferencial a travs de mecanismos de amortizacin acelerada para las
inversiones nuevas en equipos de origen nacional.
Diseo de una LPI especfica para el sector que contemple los beneficios fiscales adecuados y la efectiva inclusin de las PyMIQs.
Creacin de una banca para el desarrollo
1
Ver Instrumentos para el desarrollo productivo en la Argentina, en www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/instrumentos_desarrollo.html
2
Disponible en el sitio www.instrumentos.mecon.gov.ar/intro_esquema.php
56
| 5 | TEMAS RELEVANTES Y PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA QUMICA |
Ampliacin de alcances, montos disponibles y extensin de plazos de los Crditos del Bicentenario.
Establecimiento del cmputo de una tasa de inters de referencia sobre el capital propio de forma tal de no gravar con una
presin diferencialmente mayor del impuesto a las ganancias a las inversiones realizadas con capital propio (en contraposicin al
financiamiento con deuda).
Canalizacin de los recursos del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES que se destinen a inversin productiva de largo plazo a
travs de activos de oferta pblica en el mercado de capitales.
Establecimiento de otros beneficios para inversiones en I+D e innovacin, en particular para PyMIQs.
Establecer criterios para la evaluacin y asignacin en funcin del balance entre costo fiscal y los beneficios econmicos y sociales
generados.
Promocin de la capitalizacin de las PyMEs que reinviertan utilidades eximindolas del pago del impuesto a las Ganancias por
el equivalente a las utilidades impositivas que reinviertan en la compra, construccin, fabricacin, elaboracin o importacin de
bienes de capital.
Defensa y promocin del comercio:

Definicin de mecanismos especficos (tipo Valor Criterio) para evitar competencia externa de productos peridicamente sujetos a
precios internacionales de liquidacin
Fortalecimiento de controles de Aduana en lo relativo a la fijacin y cumplimiento de los valores criterio de importacin.
Emisin de normativa sobre requisitos tcnicos propios para los productos qumicos, as como verificar estrictamente su cumpli-
miento en los productos importados, mediante la participacin de las cmaras sectoriales dado que las mismas estn relacionadas
con la especificidad de sus productos.
Profundizacin de la aplicacin de los mecanismos de defensa de la produccin nacional ante prcticas desleales al comercio
internacional (dumping, salvaguardias y derechos compensatorios por subvenciones o subsidios)
Armonizacin de las polticas de promocin de exportaciones a nivel Mercosur:
- Regmenes promocionales con las mismas caractersticas de los existentes en Brasil (drawback integrado suspensin3,
drawback exencin4, etc.)
- Deduccin del 10% del FOB exportaciones en el balance impositivo
Agilizacin de la devolucin de reintegros e IVA de exportaciones.
Instrumentacin de un mecanismo para facilitar exportaciones para PyMEs a efectos de reducir la carga administrativa y econmica
de las empresas en exportaciones de volumen o montos reducidos.
Avance hacia una mayor vinculacin estratgica e integracin productiva de las cadenas de valor de la industria qumica en el
mbito del Mercosur y toda la regin en general, estableciendo una fuerte articulacin entre los actores privados y los organismos
de Estado competentes en los pases involucrados, para que la integracin productiva sea un sendero concreto de vinculacin y
desarrollo regional.
Adecuacin de reintegros y derechos de exportacin a fin de promover exportaciones de valor agregado.
Medidas para facilitar la internacionalizacin de PyMIQs.
Creacin de un organismo especializado que asesore sobre regulaciones vigentes en pases de destinos de las exportaciones.
Medidas para reducir impacto negativo de negociaciones internacionales (UE, CCG, OMC, etc.):
- Mantener y reforzar los mecanismos de consulta y participacin con el sector privado durante las negociaciones;
- Establecer compensaciones cuando en razn del inters nacional se convengan condiciones perjudiciales para el sector.
Materia ambiental y regulatoria

Perfeccionamiento de leyes de presupuestos mnimos y su armonizacin a niveles provinciales y municipales, revitalizando y
haciendo efectivas las Comisiones Permanentes establecidas en cada norma para evitar la superposicin de normas y/o agentes
de fiscalizacin
Creacin de zonas de seguridad, complementarias a la zonificacin industrial que impidan la radicacin de poblacin.
Reconocimiento y promocin de sistemas de gestin desarrollados por la industria qumica (PCRMA).
Designacin de un Punto Focal que centralice el anlisis y eventual aplicacin en Argentina de regulaciones internacionales
(Registros fitosanitarios, GLP, Reach, GHS, SAICM, etc.), as como tambin provea asistencia tcnica y financiera para la implemen-
tacin por las empresas.
Desarrollo cientfico, tecnolgico y la innovacin:

Ampliacin y mejoras de las condiciones de financiamiento de promocin de la competitividad sistmica de las empresas: I+D y
calidad total. Fortalecimiento de las redes empresariales: emprendedores, asociatividad y clusters, dotando de mayor presupuesto
3
Admisin temporaria para productos a ser exportados con suspensin de tributos de importacin
4
Admisin temporaria con suspensin de tributos de importacin para reposicin de stocks
57
a los programas vigentes, para ampliar su alcance.

Potenciacin de acciones de capacitacin y orientacin de las empresas para el acceso a los programas de I+D, orientando los
nuevos desarrollos del Estado a las empresas locales;
Generacin de mayor conciencia empresaria en torno a las actividades de modernizacin e innovacin tecnolgica
Fortalecimiento de los programas existentes, ampliando los fondos destinados a los mismos y estableciendo un mayor vnculo con
el sector qumico y petroqumico:
- Ampliacin del presupuesto y especializacin de la oferta de instrumentos y programas de financiamiento que apalanquen
proyectos innovadores en las empresas (FONTAR)
- CoFeCyT: Consejo Federal de Ciencia y Tecnologa
- PACC: Programa de Acceso al Crdito y la Competitividad
- PRODER: Programa para el desarrollo regional y sectorial
Conformacin de una Red de vnculos institucionales y operativos, que, con organizacin funcional y territorial que especifique
roles y mecanismos de articulacin, se complementen en la identificacin y resolucin de demandas tecnolgicas y oportunidades
de innovacin del sector productivo, y otras reas de alto impacto de la economa Argentina en general.
Potenciacin del desarrollo de las capacidades humanas del sistema cientfico tecnolgico
- Generacin de mecanismos de difusin de las potencialidades de la industria y sus sectores en las universidades nacionales
- Otorgamiento de prioridad al desarrollo de proyectos de innovacin en el sector productivo al otorgamiento de becas en el
Conicet.
- Promocin del financiamiento de proyectos pblico privados para el desarrollo de prototipos de nuevos productos o procesos
en el marco del INTI.
Mantenimiento del Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y la Tecnologa consolidando las capacidades tcnicas de los
centros de investigacin.
Formacin, capacitacin de personal y negociacin colectiva:

Promocin de las escuelas tcnicas, fortaleciendo los mecanismos de vinculacin con el sector productivo, buscando mayor
articulacin entre las universidades, las instituciones cientficas, de investigacin y la industria. Para ello se deben comprometer
a los diversos actores del mbito pblico y privado que intervienen en el diseo, ejecucin y control de las polticas educativas.
Desarrollo de mecanismos de cooperacin entre empresas y el sistema educativo en todos sus niveles, con el objeto de:
- Mejorar en modo sustancial la formacin bsica primaria y secundaria en ciencias exactas y naturales; particularmente a nivel
de educacin tcnica
- Fomentar el ingreso de estudiantes y la calidad de la formacin en ciencias exactas y naturales, ingeniera, etc., proporcio-
nando competencias apropiadas tanto en lo conceptual como en la aplicabilidad prctica.
Ampliacin de medidas de apoyo y exencin impositiva a la capacitacin del personal a cargo de las empresas atendiendo a sus
propias necesidades productivas y de desarrollo organizacional para favorecer su competitividad. Dar continuidad a los programas
de crdito fiscal para la capacitacin en PyMES, que actualmente funcionan en la rbita del Ministerio de Trabajo y la SEPyME
(Ministerio de Industria), incluyendo a las empresas de mayor tamao.
En materia de negociacin colectiva, ante la presencia de una representatividad dividida en distintas federaciones de trabajadores
y de la diversidad de dimensiones empresarias, generacin de mecanismos por la autoridad de aplicacin que favorezcan los
convenios de empresa, donde la unicidad de negociacin tanto en lo obligacional como en lo normativo respete, en forma con-
sensuada pero particular, los beneficios mutuos otorgables por las partes para la consecucin de los objetivos comunes.
Los convenios generales deben ajustarse al reconocimiento de garantas bsicas que respeten el derecho de los trabajadores y
tomar en cuenta las capacidades diferenciadas de las empresas de la actividad, sin competir con mayores beneficios que puedan
otorgar los convenios de empresa. Se trata en definitiva que el desarrollo y evolucin de los convenios contemple la permanencia
de la competitividad de cada actividad empresaria, promoviendo su sustentabilidad.
Desarrollo empresarial:
Fomento de la asociatividad empresarial.
Incentivo y fortalecimiento de la participacin de la industria qumica en las cadenas de proveedores / clusters u otras mejoras de
sistemas de gestin.
Promocin del desarrollo de emprendedores / nuevas empresas, etc.
- Articular los esquemas de pasantas con programas de desarrollo emprendedor, para propiciar el nimo empresario de los
estudiantes y la asociatividad.
- Dar vigencia efectiva a los programas diseados para el desarrollo de proyectos tecnolgicos o empresas en su fase start up
de base tecnolgica del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva (programas CREARCyT, Registro de Fondos
Fiduciarios de Inversin en Capital de Riesgo, FFICAR, Programa de Fomento a la Inversin emprendedora en Tecnologa,
PROFIET) y vincularlos con los proyectos que se propicien de desarrollo emprendedor desde los Ministerios de Industria y de
58
| 5 | TEMAS RELEVANTES Y PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA QUMICA |
Trabajo, para fortalecer los presupuestos y esfuerzos institucionales volcados al desarrollo emprendedor y su financiamiento.
- Crear un programa de vinculacin entre jvenes emprendedores y profesionales activos y pasivos- que puedan transmitir su
experiencia en el mbito laboral del sector productivo y asesorarlos en el diseo de sus planes de negocios.
Creacin de un rgimen de promocin econmica para PyMEs del sector, tomando en cuenta mecanismos especficos para:
- La creacin y fortalecimiento de empresas, con mecanismos de promocin impositiva
- El acceso al financiamiento
- El acceso a mercados internacionales, promoviendo a las mismas en misiones comerciales y comitivas organizadas por Can-
cillera, as como la creacin del Observatorio de mercados antes propuesto.
- La actualizacin tecnolgica
- La promocin de clusters y sistemas productivos locales.
Fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones empresariales, por ejemplo mediante:
- El aumento de la vinculacin en los mecanismos de difusin y promocin de la actividad productiva del sector oficial.
- La efectiva convocatoria de las asociaciones empresariales, otorgando intervencin en el diseo y la difusin de programas,
en conjunto con reas como el Conicet, el Ministerio de Industria, MinCyT, universidades, etc.
d) Algunas prioridades vistas desde la industria
Para que el listado propuesto de polticas e instrumentos no quede como una cuestin meramente terica, conviene ejemplificar su
aplicacin segn el inters de las empresas.
Con esa finalidad y segn la experiencia del equipo de trabajo, el cuadro 56 muestra las principales polticas e instrumentos que
se consideran prioritarios para distintos agrupamientos de empresas (establecidos en funcin de su sensibilidad a polticas de de-
sarrollo). El cuadro muestra ejemplos de las producciones comprendidas por cada agrupamiento y tambin detalla las principales
caractersticas del grupo en relacin a sus necesidades de materias primas, capital, tecnologa, personal, etc.
No podemos completar este trabajo sin antes sealar los enormes desafos y oportunidades que significa la mejora del aprovisiona-
miento de materias primas, en particular el gas natural y sus derivados. Como se puede apreciar a lo largo del trabajo, el desarrollo de
reservas de gas no convencional podra sustentar nuevos proyectos productivos de escala internacional en la industria petroqumica,
con una muy elevada incidencia sobre el conjunto de la actividad qumica y de la economa de Argentina.
Otras oportunidades de gran importancia son las producciones de biocombustibles (bioalcohol y biodiesel), no slo por el creci-
miento explosivo que demostraron en los ltimos aos y por el valor intrnseco alcanzado por esas producciones, sino tambin por
las posibilidades de industrializar sus subproductos para la fabricacin de numerosas sustancias y productos qumicos de alto valor
agregado con aplicacin en las industrias farmacuticas, cosmticas, alimenticias y otras. Otra fuente de grandes oportunidades para
la industria qumica es la exploracin de las nuevas fronteras abiertas por la biotecnologa y la nanotecnologa, con tcnicas que
estn revolucionando las formas de utilizacin de las sustancias qumicas y el desarrollo de nuevos materiales.
A modo de comentario final, el estudio demuestra, tanto la complejidad del proceso de desarrollo de la industria qumica y petroqu-
mica y la magnitud de los desafos que ser necesario encarar en los prximos aos, como as tambin los enormes beneficios que
se podran alcanzar como resultado de las inversiones necesarias, la creacin de empleo y la mejora de las exportaciones.
Tambin por ello y en la medida de nuestras capacidades, comprometemos realizar todos los aportes que estn a nuestro alcance
para efectivizar esas propuestas.
59
60
Cuadro 55: Aspectos relevantes aplicables a diferentes grupos de sustancias y productos qumicos
|
|
ANEXO 1 | MATERIAS PRIMAS
1) Introduccin
Los resultados de la encuesta realizada para diagnosticar el estado de situacin de la industria qumica, muestran que el 40% de
las empresas se vieron afectadas en su produccin por el abastecimiento de materias primas y que un 63% tuvo dificultades en el
aprovisionamiento de energa elctrica, estos factores influyen negativamente sobre las posibilidades de acompaar el crecimiento
general de la economa.
Como se observa en la figura n 27 la escasez de materias primas se refleja no solo en una reduccin sostenida de la utilizacin de
la capacidad instalada que en promedio anual se redujo desde el 72% en 2005 hasta un 63% en 2010, sino tambin en una mucho
mayor frecuencia de los picos de baja produccin, originados inicialmente en cortes durante los periodos de escasez invernal, a los
que desde 2008 tambin se agregan nuevas restricciones en periodos estivales. Se destaca que los valores internacionales standard
del grado de utilizacin de plantas petroqumicas se ubica en un rango de 75 a 80% muy superior al alcanzado en nuestro pas.
La situacin descripta, conduce a la necesidad de realizar un anlisis detallado de la situacin actual y expectativas futuras de las
disponibilidades de petrleo y gas para tener un cuadro futuro de las disponibilidades de materias primas, as como la influencia
directa para hacer realidad el plan de obras del MINPLAN de suministro de energa.
2) Situacin presente del suministro de materias primas derivadas

del petrleo y del gas natural
Ante todo es necesario precisar cuales son las materias primas utilizadas por la industria qumica y petroqumica, como se producen
y cual son las producciones a que estn destinadas. En el cuadro 56 se describen en modo muy simplificado esas relaciones, segn
el esquema de utilizacin de materias primas en Argentina. Al respecto cabe sealar que en nuestro pas, al igual que en EE.UU. y
en Medio Oriente, la produccin de etileno, sin dudas el principal producto petroqumico de la industria qumica en el mundo, est
basada en el craqueo de etano. Este proceso de produccin proporciona una mayor competitividad que la produccin de etileno a
partir de nafta virgen u otras materias primas lquidas, empleadas en modo casi exclusivo en Brasil y Japn y parcialmente en la UE.
Cuadro 56: Materias primas petroqumicas, productos petroqumicos bsicos, intermedios y finales
61
Para una descripcin cuantitativa, en el cuadro 57 se muestra la evolucin de la produccin y el consumo de materias primas petro-
qumicas entre 2001 y 2009, segn datos publicados por el Instituto Petroqumico Argentino en base a informacin de la Secretara
de Energa y del Instituto Argentino del Petrleo y el Gas.
Cuadro 57: Produccin y consumo de materias primas petroqumicas
La produccin de combustibles y de materias primas para uso petroqumico depende fundamentalmente del volumen de petrleo
refinado y de la extraccin de gas natural, descontando la exportaciones que eventualmente se hubieran realizado y adicionando las
correspondientes importaciones.
A su vez, los niveles de la produccin de petrleo y de la extraccin de gas natural dependen de las reservas existentes, de factores
tcnicos regidos por la necesidad de explotar racionalmente los yacimientos y de factores econmicos, tales como el costo de extrac-
cin de cada yacimiento y los precios de cada recurso.
En el cuadro 58 se muestran las evoluciones de las reservas de petrleo y gas natural, las respectivas producciones, exportaciones e
importaciones y el consumo aparente resultante.
62
Cuadro 58: Reservas, produccin, comercio y consumo aparente de petrleo y gas natural
| ANEXO 1 |
|MATERIAS PRIMAS
63
Si bien la evaluacin del estado y la evolucin de las reservas y la produccin de petrleo y gas natural no es parte de la experticia
propia de la industria qumica, seguidamente se resumen algunas de las principales conclusiones expuestas por destacados especia-
listas en la materia en las Jornadas de Actualizacin Petroqumica realizadas por el Instituto Petroqumico Argentino en mayo de 2010.
Reservas y produccin de petrleo
La evolucin de las reservas y la produccin de petrleo desde 1991 a la fecha y sus correspondientes proyecciones hasta 2020 se
muestra en el grfico 59.
Como puede verse el grfico, en los ltimos aos, las reservas de petrleo se han mantenido relativamente constantes, fundamen-
talmente por una menor produccin y un mejor rendimiento de la extraccin lograda por la incorporacin de sistemas que permiten
mejorar la productividad de los yacimientos en explotacin y no por incorporacin de nuevos pozos.
Los especialistas concluyen que, en ausencia de inversiones en exploracin que conduzcan al descubrimiento de nuevas reservas, se
producir una reduccin de la produccin y de las reservas (lnea punteada).
En ese caso, para poder sustentar un crecimiento econmico como el planteado en los escenarios analizados en este trabajo, Argen-
tina deber recurrir a las importaciones de petrleo, con la consiguiente prdida de competitividad por incremento en el costo de las
materias primas derivadas de la refinacin.
Grfico 59: Reservas vs produccin de petrleo 1991-2020 (con taza de declinacin histrica)
500.000 50.000
400.000 40.000
Produccin Mm3
Reservas Mm3
300.000 30.000
200.000 20.000
100.000 10.000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Reservas y produccin de gas natural
En el grfico 60 se muestra la evolucin de las reservas y la extraccin de gas natural desde 1991 a la fecha y su
proyeccin hasta 2020.
Como puede observarse en el grfico, las reservas de gas natural muestran una preocupante declinacin, desde 579 mil millones de
m3 en 1991 hasta 399 mil millones de m3 en la actualidad, pasando por un pico de 778 mil millones de m3 en el ao 2000.
Un hecho significativo fue el descubrimiento de Loma La Lata, un yacimiento descubierto en la cuenca neuquina producido despus
de 60 aos del primer descubrimiento de gas en esa cuenca. Se trata del yacimiento ms grande de Argentina, incluso compite con
los ms grandes de Venezuela y es considerado gigante para los estndares mundiales.
El descubrimiento de Loma de la Lata fue una de las razones del cambio relativo de uso entre petrleo y gas en la matriz energtica
de Argentina a favor del uso del gas natural, incluyendo el comienzo de la generacin trmica a partir de gas.
En realidad, la reposicin de reservas fue similar a la reposicin de reservas de petrleo. El factor fundamental de la baja en el hori-
zonte de reservas fue el gran incremento del consumo de gas, que posibilit adems prcticamente la duplicacin de la capacidad
de produccin de la industria qumica y petroqumica.
La proyeccin de reservas de gas natural hasta el ao 2020, en ausencia de nuevos descubrimientos de magnitud y manteniendo
los niveles de produccin actuales indica que en ese ao se llegara a un nivel de reservas de unos 210.000 millones de m3, casi la
mitad de las reservas presentes.
64
| ANEXO 1 | MATERIAS PRIMAS |
De verificarse esta situacin, la falta de gas natural con destino a la expansin de la industria petroqumica imposibilitara encarar el
estudio de cualquier proyecto de ampliacin de capacidad de produccin en base a gas. Esa situacin fue prevista en los escenarios
evaluados en el presente estudio
Grfico 60: Reservas vs produccin de gas natural 1991-2020 (con taza de declinacin histrica)
800.000 80.000
700.000 70.000
600.000 60.000
Produccin Mm3
Reservas Mm3
500.000 50.000
400.000 40.000
300.000 30.000
200.000 20.000
100.000 10.000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3) Abastecimiento futuro de petrleo y gas natural
Petrleo
Se produjeron anuncios recientes de descubrimientos de nuevos recursos petroleros en La Pampa, Aguada del Chaar, en el Golfo de
San Jorge (of-shore) y muy recientemente el hallazgo de YPF en Loma de La Lata de shale oil que permitiran a esa empresa aumentar
sus reservas de petrleo en un 8%.
En general esos descubrimientos se verificaron a mayor profundidad que las ya conocidas y en formaciones de menor porosidad,
lo que hace imprescindible utilizar tecnologas de perforacin horizontal y de fractura de las formaciones destinadas a aumentar la
recuperada final del pozo hasta valores que hagan rentables las mayores inversiones requeridas.
La conversin de los nuevos recursos en reservas comprobadas requerir de un incremento muy importante en las inversiones desti-
nadas a la exploracin; especialmente en el caso de los recursos basados en formaciones no convencionales, fundamentalmente las
de shale oil, que se vern en mayor detalle al tratar las perspectivas futuras de gas natural, que demandarn inversiones superiores a
las requeridas en los yacimientos convencionales, tanto para la etapa de exploracin, como de produccin.
Un aspecto fundamental para el desarrollo de nuevas producciones petroqumicas basadas en materias primas derivadas de la refina-
cin de petrleo es que, segn nuestras apreciaciones, un crecimiento de la economa nacional del 5% ia (segn las pautas fijadas
en el Plan Estratgico Industrial 2020), har imprescindible la construccin de una nueva refinera de escala internacional, incluso
con independencia del origen nacional o importado del petrleo necesario para sustentar la demanda de combustibles.
Sin embargo, la cuestin no es neutral para la industria petroqumica, toda vez que la refinacin de petrleo nacional permitira una
mayor competitividad que la derivada de la refinacin de petrleo importado.
Gas natural
En lo ltimos meses del ao 2010 y primeros del corriente se realizaron una serie de anuncios sobre descubrimiento de nuevos yaci-
mientos de gas natural que podran generar cambios fundamentales en las disponibilidades de gas natural y petrleo.
Adems de estos descubrimientos, cuya evaluacin definitiva todava demandar tiempo e inversiones, se han producido adems
significativos anuncios de la provincia de Neuqun y la publicacin de un informe de la US Energy Information Administration,
dependiente del Departamento de Energa de los EE.UU. sobre los recursos de gas de esquistos (shale gas) en Argentina. Ambos
anuncios son coincidentes en la existencia de los recursos de gas no convencional, siendo de una magnitud significativamente mayor
el de la EIA.
La experiencia de la EIA para la elaboracin de estos informes es muy importante. Se inicia en los aos de la dcada de 1970 como
65
operador privado del U.S. Department of Energy (DOE) y del Gas Research Institute (GRI), los cuales han tenido su confirmacin hacia
fines del siglo pasado con la explotacin de cuencas de shale gas que hoy alcanza a casi el 30% de la produccin de gas de EE.UU.
En el informe de la EIA que incluye cuencas de recursos de shale gas de 32 pases figura Argentina con 774 trillones de pies cbicos
(Tcf), es decir recursos para 500 aos aproximadamente, cifra solo superada por China y los EEUU.
Los principales yacimientos analizados por la EIA corresponden a las formaciones de esquistos de Vaca Muerta y Los Molles en Cuenca
Neuquina, con recursos tcnicamente recuperables estimados en 240 y 167 Tcf, respectivamente; en la Cuenca del Golfo de San
Jorge, las formaciones de Aguada Bandera y Pozo D-159, con recursos tcnicamente recuperables de 50 y 45 TCF, respectivamente;
la Cuenca Austral y Magallnica (compartida con Chile), incluye las formaciones Inoceramus Inferior y Magnas verdes, con recursos
recuperables de 84 y 88 Tcf, respectivamente; la Cuenca Chacoparanaense, compartida con Paraguay, Bolivia y Brasil, incluye la for-
macin de San Alfredo y otras similares, con recursos tcnicamente recuperables por 521 Tcf.
Sobre un total de recursos tcnicamente recuperables estimados en 1195 Tcf para las cuencas mencionadas, correspondera a la
Argentina el total arriba indicado de 774 Tcf de recursos tcnicamente recuperables.
La conversin de estos recursos en reservas comprobadas insumir no slo inversiones cuantiosas, sino tambin desarrollo tecnolgi-
co, formacin y capacitacin de personal especializado en las nuevas tecnologas y por supuesto el desarrollo de polticas de estado
y un marco legal que alienten apropiadamente el enorme esfuerzo que ser requerido.
Su confirmacin transformara en modo sustantivo las perspectivas energticas de la Argentina, incluyendo por supuesto las corres-
pondientes al abastecimiento de gas natural con destino a la industria petroqumica.
Las perspectivas arriba mencionadas alentaron a considerar los escenarios correspondientes a una nueva disponibilidad de gas na-
tural a partir del ao 2015, con las consecuencias se describen en el captulo 4.
Finalmente, la importancia de esos resultados y su elevada incidencia sobre las posibilidades de desarrollo de la industria qumica
y petroqumica de Argentina, nos alentaron a presentar las recomendaciones que sobre la materia se muestran en el captulo 5 del
presente estudio.
66
ANEXO 2 | Pequea y Mediana Industria Qumica
1) Introduccin
Tomando en consideracin la definicin de la Resolucin SEPyMEyDR N 21/10, el 50% de los socios activos de la Cmara de la
Industria Qumica y Petroqumica revista en el segmento de la Pequea y Mediana Industria Qumica (PyMIQ). Una medida de la
magnitud econmica de ese conjunto de empresas puede apreciarse al considerar la distribucin de su nivel de facturacin anual,
segn el siguiente detalle:
40% posee una facturacin anual inferior a US$ 3 millones

15% factura entre US$ 3 y 6 millones/ao
Adems de los socios activos (fabricantes de sustancias y productos qumicos de uso intermedio), la CIQyP cuenta con un nmero
importante de socios PyME adherentes, especializados en el transporte de sustancias y productos qumicos y en el tratamiento de
residuos peligrosos y especiales, con cuya inclusin el porcentaje de pequeas y medianas empresas que participan en la CIQyP
supera el 65%.
La CIQyP otorga una elevada prioridad a la problemtica PyMIQ, lo que se refleja en los siguientes hechos:
El 50 % de los miembros de la Comisin Directiva de la CIQyP pertenece al segmento de la PyMIQ;

El 60 % de los miembros de la Comisin Paritaria de la CIQyP que negocian el CCT 77/89 y en CCT 564/07 representan a empresas
PyMIQ, siendo adems que por invitacin de nuestra entidad, uno de esos paritarios representa a CIPRA (entidad que congrega
a varias PyMIQs y a empresas PyME de otros sectores productivos, tales como plsticos, pinturas, productos de limpieza, etc.);
Desde hace dos dcadas, la CIQyP cuenta entre sus Comisiones Asesoras, una Comisin de Asuntos PyMIQ, integrada por pro-
pietarios y ejecutivos empresarios, que se rene regularmente cada mes, para tratar la problemtica especfica del segmento;
Desde septiembre de 2010, la CIQyP se desempea como Ventanilla PyME de la SEPyMEyDR, habiendo presentado hasta junio de
2011 un total de 23 proyectos, de los cuales 13 ya fueron aprobados por la autoridad de aplicacin.
Es a partir de los hechos expuestos que la CIQyP ha desarrollado una importante experiencia en la problemtica PyMIQ que nos per-
mite realizar las consideraciones y propuestas contenidas en este Anexo.
2) Caractersticas del segmento PyMIQ y su desempeo
El conjunto de las PyMIQs (incluyendo las divisiones de SyPQUI y de PQUF), integrado por todas las empresas qumicas con hasta
100 empleados y que cumplen con la definicin de la Res. N 21/10 de la SEPyMEyDR, ocuparon en el ao 2010 un total de 44.640
empleados, un 41,6% ms que en el ao 2003, tomando como base el Censo Industrial de ese ao. Un detalle de contribucin al
empleo sectores de la industria qumica se indica en el Grfico 61.
La participacin la PyMIQ en el valor total de produccin en el ao 2010 alcanz a un 32% del total del valor producido por la indus-
tria qumica, como se muestra en el Grfico 62.
Finalmente, el grfico 63 muestra la cantidad y la distribucin de empresas PyMIQ en funcin del rango de empleo de cada empresa.
67
Grfico 61: Contribucin al empleo
Productos qumicos
35% 64%
de uso final
Productos qumicos
53% 44%
de uso intermedio
Agroqumicos 37% 43%

PyMES
Especialidades Grandes
63% 37%
qumicas
Qumica bsica 45% 55%
Total Rama 24 41% 59%
Grfico 62: Participacin de la PyMIQ en el valor de l a produccin y el empleo
70% 62%63%
60% 53%
50% 45%
41%
37% 38% 35%
40% 32% 34% Valor de produccin 2010
30% 25% 26%
Ocupados 2010
20%
10%
0%
24
dio
a
s
s
si c
ico
ica
a
me
b
am
um
m
er
lR
ica
qu
nt
roq
ta
oi
s
Ag
de
To
Qu
us
a
lid
de
cia
os
pe
ic
Es
m
qu
tos
uc
od
Pr
Grfico 63: Cantidad y distribucin de PyMIQ por empleo
28
5%
191 249
32% 42%
121
21%
0-5 6-10 11-50 51-100
68
| ANEXO 2 | pequea y mediana industria qumica |
En relacin a las actividades desarrolladas por las PyMIQs, entre las empresas pertenecientes a la divisin de sustancias y productos
qumicos de uso intermedio (SyPQUI), el segmento PyMIQ demuestra una relativamente baja participacin en el sector de sustancias
y productos qumicos bsicos, fundamentalmente concentradas en los subsectores dedicados a la produccin de sustancias inor-
gnicas y de fine chemicals; esa participacin numrica aumenta sensiblemente en sector de fertilizantes y agroqumicos y se hace
notoriamente mayoritaria en el sector de especialidades qumicas.
En la divisin de productos qumicos de uso final (pinturas y recubrimientos, productos de limpieza y cuidado personal, cosmtica y
productos farmacuticos y medicinales) esa participacin es similar a la del sector de especialidades qumicas.
En relacin a la significacin econmica y segn el informe sectorial emitido por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos en
el ao 2009, las empresas PyMIQ facturaron ese ao por un total de $ 11.719 millones. El mismo informe, destaca que el segmento
PyMIQ, con un total de $368 millones de pesos de aportes al fisco en concepto de impuesto a las ganancias, contribuy con el 13.3%
del total del impuesto a las ganancias determinado para el total de la industria qumica.
En materia de inversiones y segn datos del informe anual 2009-2010 de la Fundacin Observatorio PyME, en el ao 2009, el seg-
mento de empresas PyMIQs realiz inversiones en sus empresas del orden del 4,1% sobre sus ventas. El 51.1% de las empresas PyMIQs
invertieron en el ltimo ao 2009, buscando renovar su tecnologa, automatizar sus procesos productivos o generar cambios que
impacten en la productividad de las mismas. El otro casi 49% no realiz inversiones.
En relacin al origen de los fondos, el 70% de las PyMIQs inversoras se financiaron con recursos propios, reinvirtiendo sus utilidades;
el 30% restante recurrieron a otras fuentes de financiamientos, tales como crditos bancarios, descubiertos de cuentas corrientes,
venta de cheques o compra va leasing.
Las PyMIQs exportadoras representan un 28% del total de las PyMEs exportadoras datos extrados del informe anual de la Fundacin
Observatorio PyME, con un porcentaje de ventas al exterior promedio del orden del 13.3% sobre el total de su facturacin.
Un porcentaje elevado de ellas estn certificadas en normas ISO 9000 y en general todas tienen algn sistema de gestin de calidad,
preparatorio para la posterior certificacin. Muchas de ellas estn adheridas a nuestro Programa de Cuidado Responsable del Medio
Ambiente, reconocido por la empresa FORD como equivalente a las normas ISO 14000.
El 60% de las PyMIQs lleva adelante programas formales de capacitacin, si bien solo el 2% utiliza programas pblicos de capacita-
cin pertenecientes a la Secretara de la Pequea y Mediana Empresa.
3) Marcos de trabajo para el desarrollo PyMIQ

Si bien las empresas PyMIQs muestran un comportamiento pro-negocio y un potencial de crecimiento que se manifiesta rpida-
mente debido a las caractersticas intrnsecas de stas (rpida toma de decisiones, estructuras flexibles y capacidad de reaccin entre
otras), a lo largo de las diferentes crisis locales e internacionales de los ltimos aos han sufrido procesos de descapitalizacin que
afectaron su desempeo, situacin que sumada a las limitaciones crediticias de mercado y la fuerte presin tributaria, hace lenta la
recomposicin de su capital de trabajo.
Si bien en los ltimos aos se ha visto una tendencia creciente por parte del estado a incentivar las polticas pblicas de apoyo a la
pequea y mediana empresa, an sigue existiendo una gran brecha entre las necesidades del sector y las polticas implementadas,
a fin de desarrollar todo el potencial que la PyMIQ tiene para aportar a la economa nacional.
En ese sentido, es necesario subrayar diferentes marcos de trabajo que sern necesarios para desarrollar mayor competitividad de
la industria local, fundamentalmente frente a la presin competitiva de productos de economas exportadoras desarrolladas como
China, India o Brasil.
Marco regulatorio y Medio Ambiental
En materia de regulaciones comerciales, las elevadas barreras al comercio exterior, que se exteriorizan por medio de restricciones
para-arancelarias, dificultan la internacionalizacin de la empresa PyMIQ, sumado a la falta de clusulas en los acuerdos internacio-
nales que favorezcan el desarrollo del sector PyME exportador. En menor medida, las barreras internas al comercio, si bien no son
significativas, se las juzga importantes en trmino de carga administrativa (registros, seguimiento, etc.) Un caso particular lo consti-
tuyen los registros fitosanitarios, que eliminan toda posibilidad de comercializacin, en caso de no tenerlo.
No podemos dejar de mencionar la superposicin de regimenes tributarios (municipales, provinciales y nacionales) que sobrecar-
gan los costos operativos y que en muchos casos no guardan relacin la contraprestacin que los motiva (se amplia en el Marco
Impositivo-Tributario).
Otras regulaciones de impacto, son las relacionadas a las asimetras existentes en los regmenes de promocin industrial y la dispo-
nibilidad de financiamiento para proyectos de inversin, tema que veremos en el Marco Econmico-Financiero.
Como comentamos anteriormente, muchas empresas del sector estn adheridas a nuestro Programa de Cuidado Responsable del
Medio Ambiente, concientes que la proteccin del medio ambiente y la relacin con la comunidad son factores determinantes de
xito en la gestin. La industria qumica, por la naturaleza de sus procesos productivos, materias primas involucradas y generacin
69
de residuos es un sector sensible a los temas medio ambientales. Ahora bien, la pequea estructura organizacional hace que el
cumplimiento legislativo ambiental (municipal, provincial y nacional) implique una alta carga administrativa en temas importantes,
aunque no urgentes para la gestin diaria.
En ese sentido proponemos los siguientes principios cardinales para llevar adelante el cumplimiento del marco normativo indicado:
Especificidad de las leyes para las PyMES

Simplicidad y centralizacin de los trmites a llevarse a cabo para cumplir con la legislacin. Concepto de ventanilla nica
Programas pblicos de soporte (capacitacin y asesoramiento entre otros) que permitan la adecuacin de la PyMIQ a las nuevas
regulaciones en tiempos razonables y costos acordes
Programas especficos de inversin a tasa cero o ANR para la adecuacin de las empresas a las normativas vigentes
Incluir en los acuerdos bilaterales/multilaterales clusulas que cubran la problemtica PyMIQ en los mismos
Profundizacin de los programas de internacionalizacin de la PyMIQ
Desarrollo de mecanismos de cooperacin para facilitar el cumplimiento con las normativas locales (ej. REACH)
Regimenes de promocin
Marco Econmico-Financiero
Tal como mencionamos, en el ao 2009 el 51.1% de los empresarios PyMIQs han hecho inversiones en sus empresas del orden del
4,1% sobre ventas, segn datos del informe anual 2009-2010 de la Fundacin Observatorio PyME, buscando renovar su tecnologa,
automatizar sus procesos productivos o generar cambios que impacten en la productividad de las mismas. El 70% de esas inversiones
se ha financiado con recursos propios mayormente proveniente de reinversiones de sus utilidades.
La difusin y promocin de instrumentos financieros por parte del estado ha contribuido a generar mayores expectativas por parte del
empresario PyMIQ, si bien las condiciones para acceder a los mismos limitan el uso de stos perdiendo la oportunidad de expansin
de los negocios y/o la generacin de nuevos en un contexto favorable; por tanto proponemos trabajar en los siguientes temas a fin
de generar el marco apropiado para una mayor inversin sectorial:
Aceleracin de los reintegros a exportaciones y devolucin de IVA tcnico y otros saldos a favor de impuestos que afectan al
capital de trabajo y giro del negocio
Flexibilizacin en las condiciones y pasos operativos para acceder las lneas de financiamiento pblico
Profundizar para la PyMIQ la aplicacin de la Ley de Promocin de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura
(Ley N 26.360) con amortizacin acelerada en el Impuesto a las Ganancias y/o devolucin anticipada del IVA.
Rgimen especifico para las PyMIQs en aranceles de importacin de bienes de capital nuevos y extenderlos a bienes usados
(hoy con vigencia parcial).
Mantener y mejorar el rgimen de importacin temporal de bienes de capital.
Desarrollar un rgimen de promocin sectorial que aliente la investigacin y desarrollo de nuevos productos o desarrollo de
materias primas alternativas.
Mecanismos de transferencia de crditos de las grandes empresas a las PyMIQS por medio de proyectos asociativos
Marco Laboral
Dentro de este marco, surgen problemticas a resolver que afectan el desarrollo del sector y que estn vinculados a la prdida de
competitividad por el incremento de los costos laborales, tanto para el personal convencionado como el que se trabaja por fuera de
convenio, y la disponibilidad en calidad como cantidad de profesionales con capacidad y entendimiento de la problemtica de la
Pequea y Mediana Empresa en trminos de Gerenciamiento.
Al ser temas comunes a la problemtica general del sector, los mismos se tratan en el Anexo 5 de Asuntos Laborales.
Marco Impositivo y Tributario
Las Pequeas y Medianas Empresas de la Industria Qumica facturaron casi $ 12.000 millones en el ao 2009, lo que representa un
17,9% del total del sector. El impuesto determinado, esto es aportes al fisco, segn se desprende del informe sectorial emitido por
la Administracin Federal de Ingresos Pblicos fue de $368 millones, esto significa una contribucin del 13.3% del total para el ao
indicado.
Si bien los crecientes aportes al sistema tributario argentino por parte del sector en forma continuada, podran ser, en parte, reflejo
de una mayor actividad, que no necesariamente se traduce en una mayor rentabilidad, entendemos que la unificacin, reforma y
simplificacin del rgimen tributario en los tres niveles de aplicacin (nacional, provincial y municipal, no solo haran ms eficaz ste,
sino no que impactara positivamente en las decisiones de inversin y empleo, si se eliminan distorsiones e inequidades tributarias.
Por lo cual y bajo el Principio de Legalidad, enfoque esencial del sistema (por el cual se establece que no puede existir un impuesto
70
| ANEXO 2 | pequea y mediana industria qumica |
sin una ley que lo establezca), plantearemos diferentes modificaciones que seran necesarios para desarrollar una mayor competiti-
vidad del sector, con crecimiento y como consecuencia mayor aporte tributario.
Una de las principales polticas tributarias a desarrollar para las PyMIQs es un mecanismo que les permita recuperar los saldos a
favor acumulados tanto de impuestos nacionales como provinciales, que afectan de forma directa al capital de trabajo, por medio de
compensaciones del mismo u otros tributos. Convivir con saldos a favor de IVA, Impuestos a la Ganancias e Impuestos a los Ingresos
Brutos en todas las jurisdicciones al mismo tiempo, como consecuencia de los diferentes sistemas tributarios no solo afecta el capital
de trabajo de la empresa sino que genera una carga administrativa importante a las reducidas estructuras de las empresas PyMIQs.
Impuestos Nacionales
Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta: ste impuesto grava los activos de las empresas cuando las mismas no presentan ren-
tabilidad. Se toma a cuenta de pago del Impuesto a las Ganancias y se tiene 10 aos para compensarlo. Este impuesto reduce
capital de trabajo en un momento crtico de la empresa (quebranto), que debe endeudarse ms para cumplir con el mismo; por
tanto se debera eliminar.
Impuesto a los Dbitos y Crditos: es un impuesto que impacta en forma directa en el costo. Se debera eliminar en forma inme-
diata o permitir que sea tomado como pago a cuenta de otro impuesto recaudado por la AFIP y/o contra aportes y contribuciones
sociales y/o derechos aduaneros.
.Impuestos a las Ganancias: grava la renta de la empresa en un 35%. Tiene un alto sesgo anti-inversor, especialmente para las
PyMIQs. Para alentar la reinversin, se debera exceptuar del pago de IG a las reinversiones de utilidades y reducir la alcuota a
las empresas PyMIQs al 50% (17,5%), tomando el otro 50% a cuenta de aportes patronales y/o contribuciones sociales.
Impuesto al Valor Agregado: la acumulacin de saldos de IVA (ventas locales devolucin de exportaciones) impacta en forma
directa en el costo financiero de las PYMIQs generando la necesidad de apalancamiento financiero para cerrar su giro de
negocio. Misma situacin se da con aquellas empresas que han invertido y que no recuperan su IVA por importacin definitiva
de bienes de capital. En tal sentido y tal como lo sealamos al principio, es necesario un mecanismo de compensacin de esos
saldos tcnicos y no tcnicos por medio de la compensacin con otros tributos del mbito nacional.
Impuestos Provinciales
Impuesto a los Ingresos Brutos: grava toda transaccin comercial en diferentes jurisdicciones con una alcuota que ve del 1,5 al
4%. No se toma como crdito fiscal afectando el "precio" del producto. Es perentorio, no solo unificar y reducir la alcuota a un
valor cuyo tope sea del 1,5% sino tambin incrementar los topes monetarios para su aplicacin y la compensacin de los saldos
a favor en el mismo impuesto u otros determinados. Tambin se debera eximir del pago del impuesto a los ingresos brutos y de
sellos en la etapa industrial y exceptuar del mismo a los contribuyentes con plantas industriales en extraa jurisdiccin.
Impuestos a los Sellos: es un impuesto distorsivo que aplica cada jurisdiccin segn tipo y acto de carcter oneroso. Su elimi-
nacin impactara positivamente en los actos de comercio y/o inversin.
Impuestos Municipales
Las tasas y/o impuestos municipales merecen una prrafo aparte ya que se aplican sobre la "prestacin" de servicios de seguridad in-
dustrial, higiene, publicidad, consumo de fuerza electromotriz y variados tpicos incrementando la presin tributaria total. En muchos
casos los mismos se aplican a empresas sin presencia fsica en las jurisdicciones por el simple hecho de realizar alguna transaccin
comercial, como por ejemplo la tasa de Contribucin que incide sobre el Comercio, la Industria y las empresas de Servicio (CCIS) de
la Municipalidad de Crdoba, sin ninguna prestacin concreta. Eliminar estos impuestos distorsivos, o bien mantenerlo solo para
aquellos casos en los que existe una contraprestacin concreta es una necesidad. Asimismo, y en este ltimo caso (prestacin de
servicio concreta) aplicarlo solamente cuando la empresa posea unidad productiva o comercial en la jurisdiccin
71
ANEXO 3 | Negociaciones comerciales internacionales
Desde su creacin en el ao 1996, el CIQUIM integrado por las asociaciones qumicas de Brasil (ABIQUIM), Uruguay (ASIQUR) y de
Argentina (CIQyP), participa en las negociaciones para la liberalizacin del comercio internacional, presentando recomendaciones
consensuadas a sus respectivos gobiernos, destacndose las ofertas iniciales elaboradas por la industria qumica del Mercosur para
las negociaciones con la Unin Europea y otras negociaciones del Mercosur con otros pases o bloques tales como la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), la Unin Aduanera de frica del Sur (SACU), Israel, Egipto, Jordania y el SGPC de la UNCTAD, entre otros.
A continuacin se han sintetizado las recomendaciones del CIQUIM para las distintas negociaciones en curso. Tambin, a modo de
antecedente, se incluyen algunas consideraciones sobre dos negociaciones recientes y finalmente, se explican los motivos de la
primordial preocupacin del sector por algunas negociaciones futuras.
Es a partir de los hechos expuestos que la CIQyP ha desarrollado una importante experiencia en la problemtica PyMIQ que nos per-
mite realizar las consideraciones y propuestas contenidas en este Anexo.
1) Negociaciones Mercosur-Unin Europea
En primer lugar se sintetizan las principales asimetras existentes entre los bloques de la negociacin y sus respectivas industrias
qumicas, tanto en lo estructural como en materia de las polticas en las que se enmarca la industria:
Diferencias en el tamao relativo de las respectivas industrias y sus grados de integracin. Pueden observarse en el cuadro 64:
Cuadro 64: Magnitud de las industrias qumicas de la UE y el Mercosur
Total Total
Argentina Brasil Mercosur
UE-27
Valor de la produccin qumica 537 17 70 90
Tamao relativo con UE 1:1 1 :32 1:8 1 :6
Balance comercial qumico global +35,4 -2 -16 -19,2
Balance comercial qumico interregional +4,9 - 0,7 -4,1 - 4,9
Cantidad de empresas multinacionales >50 1 4 5
La UE, adems de ser el nico bloque del mundo con balanza comercial qumica positiva, es proveedora internacionalmente
competitiva de bienes de capital, tecnologas y financiamiento, facilidades que no estn disponibles en Mercosur.
Tamaos de las empresas: en 2007 fueron europeas 12 de las 30 empresas qumicas ms grandes del mundo; ninguna del
Mercosur.
Desde la segunda revolucin industrial la qumica europea acumula una experiencia tecnolgica e industrial de ms de
150 aos contra algo menos de la mitad en el caso del Mercosur, experiencia que tambin se visualiza al considerar los 88
cientficos de la UE que merecieron el Premio Nobel de Qumica, contra slo uno del Mercosur.
Estructura arancelaria del sector qumico:

UE-27: aranceles entre 0 y 6,5%, con valor medio ponderado del 3,5%
Mercosur: aranceles entre 2 y 14%
Proteccin no tarifaria:
En paralelo con las polticas que en su momento redujeron los niveles arancelarios, la UE avanz en la construccin de
Barreras no Arancelarias (BNAs) basadas regulaciones locales de ndole tcnica, ambientales, de salud y seguridad, o sim-
plemente comerciales; ejemplos de esas regulaciones son las normas de etiquetado, el REACH y otras de efectividad total
que directamente impiden el comercio, por ejemplo los Anexos XIV y XVII del REACH (sustancias cuya comercializacin y
uso estn prohibidos o restringidos) y notoriamente los registros de productos fitosanitarios y las normas sobre Lmites
Mximos de Residuos de Productos Agroqumicos en Alimentos y Piensos. En el Mercosur no existen BNAs con capacidad
de impedir el comercio.
72
| ANEXO 3 | Negociaciones comerciales internacionales |
Homogeneidad de polticas y su gobernanza:

Su mayor experiencia en materia de integracin comercial, econmica y poltica, permite a la UE la aplicacin homognea
y centralizada de polticas aduaneras, comerciales, econmicas y tcnicas, de las que notoriamente el Mercosur todava
carece.
Diagnstico sobre el impacto de las negociaciones:
Lo expuesto anteriormente permite diagnosticar que estas negociaciones birregionales conducirn inexorablemente a resultados
perjudiciales para la industria qumica del Mercosur. La negociacin de una ALC no slo carece de inters para la industria qumica
del Mercosur sino que adems es contraria a sus intereses.
En el hipottico caso de que la negociacin permita alcanzar un resultado integral claramente favorable a los intereses de los pases
del Mercosur, subsistira la necesidad de aplicar el precepto de un tratamiento especial y diferenciado especficamente diseado a
favor de la industria qumica del Mercosur, con capacidad de compensar aunque sea en modo parcial los impactos negativos para
el sector.
Recomendaciones de la industria qumica del Mercosur:
Respondiendo al requerimiento de los respectivos gobiernos, en febrero de 2011, las asociaciones integrantes del CIQUIM presentaron
el documento Propuesta del CIQUIM para la negociacin Mercosur-UE conteniendo la propuesta de mejora de ofertas para la des-
gravacin arancelaria de los productos qumicos, su posicin sobre requisitos de origen y otras posiciones negociadoras.
2) Ronda de Doha de la OMC: Posicin del CIQUIM

Desde el inicio de esta ronda, el CIQUIM se pronuncia a favor de estas negociaciones, siempre y cuando se respeten los siguientes
principios y recomendaciones enunciados en el documento Posicin del CIQUIM sobre la Ronda de Doha de la OMC, que se resumen
a continuacin:
Integralidad de las negociaciones, sin exclusin de sectores ni productos. Este concepto incluye la necesidad de eliminar tanto
las barreras arancelarias como las no arancelarias (BNAs) que distorsionan el comercio y la incorporacin de mecanismos que
permitan compensar las numerosas regulaciones tcnicas, tales como el registro de productos qumicos (REACH y sus similares),
registros fitosanitarios, etiquetado, etc., que dificultan y en algunos casos impiden las exportaciones hacia los pases desarro-
llados.
Principio del single undertaking de que "nada est negociado hasta que todo est negociado
Negociaciones balanceadas cuyos resultados contribuyan al desarrollo sustentable de la industria qumica de los pases en vas
de desarrollo. Para lograrlo debern establecerse clusulas de desarrollo, medidas de cooperacin sectoriales y otras especficas,
destinadas a facilitar la integracin conjunta de las PyMEs de los pases en desarrollo con las de los pases desarrollados
El CIQUIM rechaza las negociaciones sectoriales en el contexto de las negociaciones NAMA de la Ronda de Doha y considera
que stas deben ser de carcter voluntario. Este tipo de negociacin no contribuye a la obtencin de resultados balanceados
en el proceso de liberalizacin y produce distorsiones en las estructuras arancelarias de los pases. Cualquier negociacin que
incremente el compromiso de reduccin de los aranceles aplicados a los productos qumicos, ms all de los que resulten de la
frmula general, ser muy perjudicial para el sector qumico. Los motivos de esta ltima aseveracin se detallan en el documento
arriba mencionado.
3) Acuerdo SGPC de la UNCTAD

Los resultados de la 3 Ronda de Negociaciones del SGPC que concluy con un acuerdo firmado por el Mercosur con 7 pases (India,
Corea del Sur, Indonesia, Egipto, Malasia, Marruecos y Cuba) en diciembre de 2010, fueron altamente insatisfactorios para el sector,
en especial por el listado de concesiones que el Mercosur ha otorgado a esos pases para un grupo de productos, lo que nos genera
profundas preocupaciones respecto del futuro de una de las ramas ms importantes de nuestra actividad, como es el sector de agro-
qumicos y fertilizantes.
A pesar de que nuestra entidad respondi en tiempo y forma a las consultas que recibi del sector oficial, varias de las recomenda-
ciones elevadas sobre la sensibilidad de los productos no fueron tenidas en cuenta y un total de 241 posiciones arancelarias fueron
negociados con una rebaja arancelaria fija del 20% del AEC, siendo que trata de productos elaborados en el pas y/o regin, que
abastecen normalmente la misma e inclusive son exportados.
A partir de estos resultados, el subsector de agroqumicos resulta duramente afectado, en particular el segmento de produccin de
principios activos, el de mayor valor agregado de esa actividad y eslabn fundamental en la cadena de valor agroindustrial de nuestro
pas. A partir de la vigencia de este acuerdo quedarn ms expuestos a las exportaciones desde los 7 pases signatarios y los que
73
adhieran al acuerdo en el futuro, ya que tendrn un acceso preferencial a nuestro mercado, siendo que algunos de ellos cuentan con
una industria qumica altamente desarrollada y competitiva, como es el caso de India y Corea del Sur.
Esta situacin dio origen a una nota de reclamo de nuestra entidad a la Secretaria de Industria y Comercio, en abril de 2011, por la
que se solicit la reconsideracin de las preferencias otorgadas por el Mercosur para el grupo de productos ms afectados; en esa
misma presentacin, tambin pusimos de manifiesto nuestra preocupacin con relacin al Rgimen de Origen que se aplicar a
este acuerdo, que no est mencionado en la documentacin recibida y que resulta fundamental para regular la aplicacin de las
concesiones otorgadas.
4) Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Egipto

Otro antecedente de preocupacin para el sector est dado por el Acuerdo de Libre Comercio suscripto durante el ao 2010 entre
Mercosur y Egipto. En forma similar a lo expuesto anteriormente en el caso del SGPC, nuestra entidad elev sus recomendaciones en
cada una de las oportunidades en que fue consultada por el sector oficial, pero los resultados finales no reflejaron esas recomen-
daciones para una considerable cantidad de productos. Debe destacarse sin embargo que las recomendaciones sobre requisitos de
origen s fueron debidamente atendidas.
Los antecedentes de los recientes acuerdos del Mercosur en el marco del SGPC y con Egipto, nos llevan a llamar la atencin del sector
oficial sobre la imperiosa necesidad de que se consulte al sector privado, tanto en forma previa como durante la negociacin y antes
del cierre de cualquier acuerdo. En esta ltima instancia la consulta resulta particularmente indispensable, sobre todo cuando las
recomendaciones realizadas no puedan ser atendidas, en funcin de un resultado integral de las negociaciones.
5) Futuras negociaciones. Primordial preocupacin de la industria qumica

Ya hemos expuesto anteriormente nuestra primordial preocupacin por el impacto de las negociaciones del Mercosur con la UE sobre
nuestra industria.
Aunque a la fecha no se realiz un diagnstico especfico, similar impacto negativo tendran las negociaciones de un ALC del Merco-
sur con los EEUU, que probablemente se iniciaran luego del cierre del acuerdo con la UE.
Por ltimo, consideramos muy necesario manifestar nuestra primordial preocupacin por las negociaciones del Mercosur con el
Consejo de Cooperacin del Golfo y por futuras negociaciones con otros pases asiticos.
En el caso del CCG, las negociaciones se reiniciaron en el ao 2006, luego de la firma de un Acuerdo Marco en el 2005, quedando
desde entonces paralizadas hasta la actualidad.
Nuestra preocupacin por un avance de las mismas se centra principalmente en los productos petroqumicos, incluyendo a ciertos
fertilizantes como amonaco y urea, debido a que los 6 pases que integran el Consejo, al igual que otros pases de Medio Oriente,
cuentan con enormes reservas de materia prima para la petroqumica (gas y petrleo) accesible a costos muy bajos, lo que les ha
permitido desarrollar nuevas plantas de gran escala cuya produccin excede ampliamente la demanda domstica, resultando en un
muy voluminoso excedente exportable a precios altamente competitivos.
Resulta evidente que, si estas ya muy competitivas exportaciones asiticas recibieran adicionalmente un trato preferencial por parte
de los pases de Mercosur, ello significara la desaparicin de esas producciones en la regin, por la imposibilidad de competir en
esas condiciones.
74
ANEXO 4 | Posibilidades de complementacin con la

industria qumica de Brasil
Para realizar un primer anlisis del tema, se opt por utilizar el mtodo del ndice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) al co-
mercio entre Argentina y Brasil, para el conjunto de las sustancias y productos qumicos de uso intermedio (SyPQUI), cuyo alcance
se detalla seguidamente en base a la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM):
Captulo 27: Partidas 2712.20 y 2712.90 (Vaselina, parafina y ceras de petrleo)

Captulo 28 (Productos qumicos inorgnicos)
Captulo 29: Partidas 2901 a 2934 inc. (Productos qumicos orgnicos, excepto los principios activos de uso farmacutico exclusivo)
Captulo 31 (Abonos y fertilizantes)
Captulo 32 (Extractos curtientes o tintreos, taninos y sus derivados, pigmentos y dems materias colorantes, pinturas y
barnices, mastiques y tintas)
Captulo 34 (Jabn, agentes de superficie orgnicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales y
preparadas, productos de limpieza, velas, pastas para modelar, etc.)
Captulo 35 (Materias albuminoideas, gelatinas, productos a base de almidn o fcula modificados, colas, enzimas)
Captulo 36 (Plvora y explosivos, artculos de pirotecnia, fsforos, aleaciones pirofosfricas, materias inflamables)
Captulo 38 (Productos derivados de las industrias qumicas)
Captulo 39: Partidas 3901 a 3916 inc. (Materias primas plsticas, excepto sus manufacturas)
Captulo 40: Partidas 4002 a 4005 inc. (Caucho sinttico, excepto sus manufacturas)
Este mtodo elegido permite determinar en base a las estadsticas de comercio de Argentina y Brasil cuales son los productos ar-
gentinos que cuentan con una mayor ventaja comparativa con respecto a los productos brasileos, lo cual indica la competitividad
de estos en el mercado brasileo y en el entorno mundial. En forma anloga, tambin permite detectar cules son los productos
brasileos con mayor ventaja comparativa con respecto a los productos argentinos, resultando a su vez competitivos, tanto en el
mercado argentino como a nivel mundial.
A los fines del clculo del IVCR se utilizaron los valores de las importaciones y exportaciones de Argentina y Brasil en el ao 2007,
por ser ste un perodo de considerado de relativa estabilidad y representatividad, previo a la crisis econmico-financiera mundial.
Las cifras del comercio bilateral entre Argentina y Brasil del conjunto de productos bajo anlisis, se resumen a continuacin:
Exportaciones de Argentina a Brasil = USD 1.210.920.016 (42% de las exportaciones qumicas totales de Argentina)
Importaciones de Argentina desde Brasil = USD 1.956.520.176 (29,5% de las importaciones qumicas totales de Argentina)
Balanza comercial de productos qumicos con Brasil = - 745.600.160 USD
A continuacin se explica la metodologa utilizada, definiendo a tal efecto:
VCE = ndice de ventajas comparativas de Exportaciones

VCI = ndice de ventajas comparativas de Importaciones
IVCR = ndice de Ventajas comparativas Reveladas = (VCE VCI)
Se establece una relacin entre el VCE de Argentina y Brasil:
/
VCE = (1)
Cada VCE de define a su vez como:
/ /
VCE = (2) y VCE = (3)
/ /
donde:
XiAr: las exportaciones del producto (i) por parte de Argentina
Xim: las exportaciones del producto (i) por parte del mundo
XtAr: las exportaciones totales de los productos qumicos de la muestra por parte de Argentina
Xtm: las exportaciones totales de los productos qumicos de la muestra por parte del mundo
Anlogas definiciones se aplican en la frmula 3 para Brasil
75
Al introducir las frmulas (2) y (3) en (1) se obtiene:
/ /
VCE = (4)
/
En forma anloga, se calcula el ndice de ventajas comparativas de importaciones (VCI) como:
/ /
VCI = (5)
/
Para establecer el IVCR se usa la siguiente frmula final:

Ar/Br Ar/Br Ar/Br
IVCR =VCE VCI
La incorporacin del VCI permite obtener el saldo neto de las ventajas comparativas, esto es por el hecho que un pas puede ser
competitivo a nivel de exportaciones de un producto, pero es necesario incluir las importaciones para obtener el saldo real neto y
por lo tanto, su competitividad real.
Los resultados del clculo del IVCR entre Argentina y Brasil -por posicin arancelaria de la NCM- muestran que, de un total de 1659
posiciones arancelarias correspondientes a los productos qumicos de la muestra, 705 posiciones demuestran una ventaja compara-
tiva de Argentina con respecto a Brasil, segn el siguiente detalle:
Exportaciones Importaciones Saldo

Cantidad Saldo comercial Exportaciones Importaciones comercial
totales totales
de Argentina totales Brasil totales Brasil Brasil
Argentina Argentina (miles
posiciones (miles US$) (miles US$) (miles US$) (miles US$)
(miles US$) US$)
705 2.232.720 2.085.867 146.853 1.023.599 9.854.565 -8.830.966
A su vez, 954 posiciones demuestran una ventaja comparativa de Brasil a Argentina, segn el siguiente detalle:
Exportaciones Importaciones Saldo

Cantidad Saldo comercial Exportaciones Importaciones comercial
totales totales
de Argentina totales Brasil totales Brasil Brasil
Argentina Argentina (miles
posiciones (miles US$) (miles US$) (miles US$) (miles US$)
(miles US$) US$)
954 644.575 4.540.940 -3.896.365 7.919.303 7.527.668 391.634
Para mostrar los principales resultados en los cuadros 65 y 66 del apndice se muestran respectivamente las 100 posiciones arance-
larias con mayores valores de IVCR a favor de Argentina y las 100 posiciones arancelarias con mayores valores de IVCR a favor de Brasil.
Estimamos que los resultados de este primer anlisis alientan y pueden contribuir a la realizacin de un estudio ms detallado que
permita continuar avanzando en una evaluacin ms completa de las posibilidades de complementacin e integracin entre las
industrias qumicas de Argentina y Brasil.
En ese estudio posterior sera necesario considerar, adems de los flujos comerciales de ambos pases, su evolucin en el tiempo
y otros factores, tales como las caractersticas de cada mercado, la disponibilidad de materias primas y de recursos tecnolgicos,
personal, estructura productiva e infraestructura existente en la regin, entre otros.
Estimamos que los resultados definitivos de este tipo de estudio permitiran identificar posibilidades efectivas de complementacin
productiva de la industria qumica en la regin, de modo que permita optimizar de la mejor manera los recursos de cada pas y
alentar de este modo la iniciativa del empresariado qumico de ambos pases para explorar y explotar oportunidades de mayor ren-
tabilidad y valor agregado.
76
| ANEXO 4 | Posibilidades de complementacin con la industria qumica de Brasil |
Cuadro 65: 100 Posiciones arancelarias con mayor ventaja comparativa para Argentina
77
Cuadro 65: 100 Posiciones arancelarias con mayor ventaja comparativa para Argentina (continuacin)
78
Cuadro 65: 100 Posiciones arancelarias con mayor ventaja comparativa para Argentina (continuacin)
79
Cuadro 66: 100 Posiciones arancelarias con mayor ventaja comparativa para Brasil
80
Cuadro 66: 100 Posiciones arancelarias con mayor ventaja comparativa para Brasil (continuacin)
81
Cuadro 66: 100 Posiciones arancelarias con mayor ventaja comparativa para Brasil (continuacin)
82
ANEXO 5 | Asuntos Laborales
1) Consideraciones generales
A partir de la crisis econmica puesta de manifiesto en el ao 2001 la actuacin de la industria qumica y petroqumica en materia
laboral se desarroll con tres objetivos prioritarios: salir de la crisis post-default; mantener el nivel de ocupacin y mejorar el
salario laboral afectado por la devaluacin.
Para alcanzar esas prioridades fue necesario en los primeros aos de la crisis absorber la prdida de la demanda interna, incremen-
tando para ello las exportaciones y luego acompaar el crecimiento de la demanda domstica; ese objetivo fue logrado gracias a una
actitud proactiva en materia de inversin y crecimiento por parte del conjunto de la industria qumica y petroqumica, junto a la
insercin y capacitacin de recursos de personal con una razonable calidad de formacin bsica para poder desarrollarlo en nuestras
especialidades.
En el cuadro 67 se muestra la evolucin del nivel de empleo y de horas trabajadas por el personal obrero entre 1990 y 2009, que
resulta suficientemente demostrativo del xito alcanzado ya no en relacin al mantenimiento del nivel de empleo, sino a su claro
incremento.
Grfico 67: Ocupacin personal obrero en la industria qumica

Ocupacin de personal obrero en la industria qumica
En el cuadro 68 se muestra la composicin del empleo segn se verific en el Censo Econmico de 2003 y nuestra estimaciones
para el 2010.
Cuadro 68: Empleo en la industria qumica Argentina
Ao 2003 2010 (e)

Sectores Cantidad % Cantidad %
Sustancias y productos qumicos bsicos 14.920 19,2% nd nd
Fertilizantes y agroqumicos 4.167 5,3% nd nd
Especialidades qumicas 9.134 11,7% nd nd
Subtotal SyPQUI 28.221 36,2% 36.336 33,5%
Pinturas y recubrimientos 5,712 7,3% nd nd
Productos de limpieza y cuidado personal 5.863 7,5% nd nd
Cosmticos 9.919 12,7% nd nd
Productos farmacuticos y medicinales 28.200 36,2% nd nd
Subtotal PQUF 49.694 63,8% 72.050 66,5%
Total industria Qumica 77.915 100,0% 108.386 100,0%
83
En relacin al objetivo de recuperar los niveles salariales, en el cuadro 69 se muestra en modo comparado con otras actividades la
evolucin de la remuneracin de los Convenios Colectivos de Trabajo de la actividad qumica que resultaron de las sucesivas nego-
ciaciones colectivas en las que la CIQyP acta como paritario.
Cuadro 69: Empleo en la industria qumica Argentina
Como puede observarse en el grfico 70 el nivel de las remuneraciones de Convenio Colectivo de Trabajo de la industria qumica y
petroqumica mejoraron desde el puesto 17 en el ao 2001 hasta el puesto nmero 5 en el ao 2010, logrando as la mejor ubicacin
entre los sectores de la industria manufacturera, tal como tambin se puede apreciar en la comparacin de las evoluciones de salarios
de la industria que se muestran en el grfico 71.
Grfico 70: Salarios conformados promedio de Convenio. Posicin en el ranking del CCT 77/89 con repecto a otros 23 convenios
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
84
| ANEXO 5 | ASUNTOS LABORALES |
Grfico 71: Empleo en la industria qumica Argentina

4500
Alimentacin Aluminio
4000 Cuero Electrnica
Qumicos Textiles
3500
Autopartes Calzado
3000 Grficos Plstico
2500 Promedio
2000
1500
1000
500
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
En definitiva, estos datos permiten afirmar que, sin lugar a dudas, los objetivos prioritarios establecidos por la industria qumica y
petroqumica al comienzo de la crisis del 2001 fueron cumplidos con creces.
Para completar este panorama general son imprescindibles algunos comentarios adicionales sobre la problemtica de formacin y
capacitacin del personal.
El evidente deterioro de la formacin bsica educativa, en todos sus niveles, oblig a la industria qumica y petroqumica a realizar
un gran esfuerzo para desarrollar el recurso humano necesario, invirtiendo en la capacitacin complementaria necesaria para la
operacin de plantas qumicas.
Por otro lado la cantidad de nuevos profesionales de la ingeniera decay por la falta de motivacin y trabajo que en la etapa posts-
default sufri el pas. Esta tendencia afortunadamente fue cambiando con el sostenido desarrollo posterior, aunque ser necesario
crear y mantener los incentivos necesarios para mejorar sustancialmente la cantidad de ingresantes a la educacin tcnica y univer-
sitaria en carreras afines con la ingeniera y las ciencias exactas y naturales.
De verificarse estas polticas, no se aprecia a futuro un problema de cantidad de recursos humanos que acompae un crecimiento,
pero si una gran preocupacin por la calidad formativa inicial que al da de hoy sigue deteriorndose, sobre todo en niveles de tc-
nicos y especialidades de oficio.
2) Consideraciones especficas sobre la negociacin colectiva

En los ltimos aos aparecieron en el desarrollo de las negociaciones colectivas en que participa la CIQyP en su calidad de paritario,
situaciones que provocan una seria preocupacin por sus implicancias sobre el crecimiento y la inversin futura y que, de mantener-
se, pueden poner en riesgo los logros alcanzados.
La puja de poder sindical, iniciada en el 2006 con el comienzo de los ms graves cismas federativos entre agrupaciones sindicales,
condujo a una negociacin colectiva teida de una creciente competencia entre las organizaciones gremiales que, en su carrera de
poder y en la bsqueda de resultados econmicos favorables, olvidan las posibilidades econmicas reales de la actividad industrial
y explotan la necesidad de las empresas de cumplir sus obligaciones con mercados externos a riesgo de perderlos o a producir des-
abastecimiento en puntos crticos de la cadena productiva nacional.
As, desde el 2006 al 2010 se produce un crecimiento salarial medido en dlares incompatible con la competitividad internacional
y que alimenta el riesgo cierto de debilitar e inclusive perder nuestra capacidad industrial, tanto en el orden productivo, como en la
inversin, y hasta en algunos casos poniendo en riesgo la continuidad de algunas actividades.
En el cuadro 72 se muestra la evolucin de los costos de personal obrero en la industria qumica y petroqumica base a los salarios
de CCT mostrados en el cuadro 68, medidos ahora en dlares estadounidenses corrientes, siendo los valores del ao 2011 estimados
en base a los resultados de las negociaciones paritarias cerradas en el mes de junio prximo pasado, empleando los mismos criterios
utilizados por el MTEySS para confeccionar los valores del cuadro 71.
Como se observa, de este modo se fue alterando el equilibrio entre la relacin contractual de los CCT 77/89, 584/07 y 351/02 consi-
derados como base de la actividad (establecen los valores mnimos garantizados) y los convenios empresa que permitan la capaci-
dad de mejora con acuerdos que compatibilizan el crecimiento econmico de sus empleados con las necesidades de productividad
de cada empleador para sostener la competitividad y rentabilidad en un mundo globalizado.
De esta manera los convenios empresa fueron transformndose en instrumentos vacos, cediendo ante el crecimiento de los conve-
nios nacionales y zonales, uniformizndose y dejando de lado la importante necesidad de atender a los objetivos de cada empresa
en las negociaciones.
85
Cuadro 72: Evolucin del costo laboral CCT Qumico y Petroqumico
La palabra productividad paso de ser el motor necesario en los acuerdos para superar el mero sostenimiento del salario real, a una
palabra inexistente y demonizada en cada discusin salarial.
Por supuesto fueron las empresas PyMIQs de nuestra actividad las ms afectadas en su continuidad productiva, siendo afectadas las
ms grandes en su competitividad internacional. Imposible fue en la mayora de las discusiones implementar captulos PyME o ramas
de actividad que permitan discusiones ms ajustadas a la realidad econmica de cada uno y de orientar la negociacin a compatibi-
lizar los crecimientos econmicos con las necesidades de competitividad.
Por otro lado, la competencia entre las distintas organizaciones sindicales no se redujo a las cuestiones salariales sino que entre
otros rdenes- existen permanentes conflictos de encuadramientos sindicales y convencionales. En este sentido, lejos de mantener
al empleador al margen de las disputas intersindicales, dichos conflictos se desarrollan en el seno mismo de los lugares de trabajo,
con medidas de fuerza, reclamos de aportes, etc., colocando de este modo a las empresas en situaciones crticas por motivos que les
son completamente ajenos.
Por otra parte y sin criticar la intencin y la preocupacin de los legisladores por la mejora y seguridad de los trabajadores, el trata-
miento de derechos laborales a nivel legislativo constituye tambin un factor que genera un significativo crecimiento de costos por
los beneficios que conlleva y una alta contingencia por los cambios de reglas de juego.
En definitiva creemos indispensable ir corrigiendo la situacin planteada de modo de restituir el equilibrio perdido y permitir un
equilibrio de los intereses en juego y el desarrollo de la actividad segn lo demuestran los resultados del presente estudio.
Para ello creemos necesario:
Una actitud proactiva y reguladora por parte de la autoridad de aplicacin que permita un ordenamiento de la discusin
convencional (recrear negociaciones del tipo ganar-ganar", nicas que permiten la proyeccin estratgica de lo acordado
por las partes)
Los ajustes por mantenimiento del poder adquisitivo sean basados en ndices tcnicos acordados, dejando de lado simples de-
clamaciones polticas y voluntaristas. Orientar a que los mayores incrementos estn basados en mejoras de productividad
que beneficien de algn modo las condiciones de competitividad simultneamente con la mejora de los trabajadores.
Un reconocimiento de las empresas PYMIQs en cuanto a sus posibilidades econmicas acotadas y una normalizacin de mejo-
res condiciones a travs de convenios empresa o de acuerdos sindicato- empresa particulares de cada situacin.
Promover la discusin de clusulas no solo de efecto econmico directo sino que apunten a resolver problemticas en forma con-
junta sea de tratamiento de conflictos, de tratamiento de problemas sociales (discriminacin, alcoholismo, drogadiccin, etc.)
Regular los procesos de lucha sindical para que los mismos no concluyan en situaciones que afecten el funcionamiento de
las empresas y por ende la seguridad laboral del trabajador.
Propender a la realizacin de planes de formacin que complementen el alicado sistema educativo general, dando herra-
mientas ciertas de insercin laboral que mejoren los Recursos Humanos disponibles.
Ejemplo de estos podran ser planes del tipo de cursos de formacin profesional acelerada para la intensificacin de
especialidades u oficios, planes escuela-fabrica (plan tipo dual) para los niveles tcnicos, ya sea a travs de recono-
cimientos impositivos mas abiertos por empresa o a travs de su inclusin en las convenciones colectivas de trabajo.
Favorecer los regmenes de pasanta para niveles universitarios que, sin restar defensas contra los eventuales abusos,
tampoco los vuelvan inviables por las contingencias y/o excesos de proteccin. No se debe olvidar que la funcin esen-
cial de los regmenes de pasantas no es generar trabajo sino formar para obtener mejores cuadros profesionales para
las empresas y para la sociedad.
86
ANEXO 6 | Asuntos IMPOSITIVOS Y TRIBUTARIOS
La Industria Qumica, como sector, aport durante el ao 2009, en concepto de Impuestos a las Ganancias un total de $2.772 millones,
lo cual representa un 6,4% del total de los aportes de la economa (datos extrados del 11 Informe Sectorial de la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos). ste impuesto es creciente ao a ao, lo cual muestra la evolucin del sector y su participacin cre-
ciente en los aportes al fisco.
Si bien los crecientes aportes al sistema tributario argentino por parte del sector son reflejo de una mayor actividad, entendemos
que su reforma y simplificacin, no solo harn ms eficaz el mismo sino que impactar positivamente en las decisiones de inversin
y empleo, si se eliminan distorsiones e inequidades tributarias.
Asimismo, se debera tender a un sistema sin discriminaciones ni favoritismos hacia un sector de la economa (exenciones a deter-
minadas actividades, personas jurdicas o productos) a fin que el sistema tributario interfiera en el menor grado posible en el circuito
econmico, sin modificar las decisiones de inversin de las empresas o alterando las preferencias de los consumidores.
Otro de los requisitos fundamentales para las empresas con deseos de invertir, son la estabilidad y la seguridad jurdica, factores
fundamentales del marco institucional que facilita analizar la viabilidad de proyectos de inversin cuyo retorno se obtiene varios aos
despus de la erogacin inicial. Recurrentes cambios en el sistema tributario para no atacar la evasin, conducir a profundizar la
incertidumbre y la disminucin de la inversin.
Debemos recordar que con los datos publicados de recaudacin del ao 2010, que creci a un ritmo acumulado del 34.4% inte-
ranual, y estimando un crecimiento de la recaudacin provincial y municipal del 28%, la presin tributaria efectiva del Sector Pblico
Argentino (que se mide como la recaudacin en los tres niveles de gobierno- nacional, provincial y municipal- en porcentaje del
PIB) cerrar el ao 2010 con un impacto cercano al 32% del Producto Interno Bruto. Si comparamos dicha cifra con la del ao 2000,
se observa un crecimiento en la presin tributaria de 9.5 puntos porcentuales del PBI. (Datos del Instituto Argentino de Anlisis
Fiscal Enero 2011)
Entonces bajo el Principio de Legalidad, enfoque esencial del sistema (por el cual se establece que no puede existir un impuesto sin
una ley que lo establezca) plantearemos diferentes modificaciones que seran necesarias para facilitar el desarrollo de una mayor
competitividad del sector, su crecimiento y por ende un mayor aporte tributario.
1) Generalidad, Simplicidad, Unificacin y Transparencia

La ampliacin de la base imponible o dicho de otro modo la eliminacin de las exenciones y la correlativa disminucin de las
alcuotas deberan ser otros de los principios cardinales del nuevo sistema (Generalizacin de los tributos). Junto a la generalidad y
el Principio de Legalidad tenderemos a reducir el costo de los controles que debe ejercer el fisco, aumenta su efectividad y eficiencia,
y disminuye las posibilidades de evasin (Transparencia)
La complejidad y proliferacin de resoluciones y normas nacionales, provinciales y municipales obliga a los contribuyentes a destinar
una importante cantidad de recursos humanos, materiales y tiempo para el cumplimiento de las mismas. As, por ejemplo, las grandes
empresas actan como agente de retencin y percepcin de tributos que generan una carga laboral muy alta en las mismas. En el
mismo sentido, para las PyMIQs, la interpretacin del derecho tributario y adecuacin de sistemas administrativos de facturacin y
registracin entre otros impacta en forma directa en sus costos operativos.
En funcin de lo indicado, la unificacin de aquellos impuestos redundantes (Ingresos Brutos) y la simplificacin del sistema tri-
butario redundar en mayor crecimiento del sector y por ende mayor impacto en la recaudacin tributaria.
2) Recomendaciones de accin efectiva

Una de las principales polticas tributarias a desarrollar es un mecanismo que les permita a las empresas recuperar los saldos a favor
acumulados tanto de impuestos nacionales como provinciales, que afectan de forma directa al capital de trabajo, por medio de compen-
saciones del mismo u otros tributos. Convivir con saldos a favor de IVA, Impuestos a la Ganancias e Impuestos a los Ingresos Brutos en
todas las jurisdicciones al mismo tiempo, como consecuencia de los diferentes sistemas tributarios -sistemas de retencin y percepcin
no solo afecta el capital de trabajo de la empresa sino que genera un cargo administrativo importante a las empresas al tener que desa-
rrollar mltiples programas para tener que cumplir con la legislacin.
87
Impuestos Nacionales
1. Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta
El Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta grava los activos de las empresas localizadas en Argentina y en el exterior cuando las
mismas no presentan rentabilidad. Se toma a cuenta de pago del Impuesto a las Ganancias y se tiene 10 aos para compensarlo.
Este impuesto reduce capital de trabajo en un momento crtico de la empresa (quebranto), por tanto se debera eliminar.
2.Impuesto a los Dbitos y Crditos
Es un impuesto que impacta en forma directa en el costo, especialmente en las PyMIQs. Se debera eliminar en forma inmediata
o permitir que sea tomado como pago a cuenta contra todo impuesto recaudado por la AFIP y/o contra aportes y contribuciones
sociales y/o derechos aduaneros.
3. Impuestos a las Ganancias
Dado que las empresas tributan el 35% de la renta mundial, este impuesto tiene un alto sesgo anti-inversor, por tanto propo-
nemos las siguientes acciones de mejoras:
Actualizar los montos deducibles
Reduccin de la alcuota (30%)
Buscar un mecanismo para que las empresas PyMIQs reduzcan el impacto del mismo y faciliten la reinversin de utilidades
tomando parte del mismo a cuenta de aportes patronales y/o contribuciones sociales.
No prescripcin de los quebrantos
4. IVA Saldo Tcnico
La acumulacin de saldos de IVA exportador, por los continuos atrasos por parte del fisco, aumenta el costo financieros de las
empresas dado la necesidad de apalancamiento financiero para cerrar su giro de negocio. En el caso de las empresas inversoras
que realizan compras de bienes de capital, el mismo aumento su costo financiero. Por tanto proponemos:
Derogacin de la suspensin del art.24 de la Ley de IVA N 23.349 (crdito fiscal por la compra, construccin, fabricacin,
elaboracin o importacin definitiva de bienes de capital)
Establecer por ley plazo de devolucin improrrogable de los reintegros a las exportaciones (especialmente PYMEX)
Extender beneficios de devolucin acelerada de impuestos para obras de infraestructura energtica para industrias
Impuestos Provinciales
1. Impuesto a los Ingresos Brutos
Grava toda transaccin comercial en las diferentes jurisdicciones con una alcuota que ve del 1,5 al 4%. No se toma como crdito
fiscal afectando el "precio" del producto. Unificar y reducir la alcuota a un valor cuyo tope sea del 1,5% es una necesidad, como
as tambin incrementar los topes monetarios para su aplicacin. Para aquellas jurisdicciones que an no lo hayan hecho, o lo
hayan realizado parcialmente, los fiscos provinciales y el fisco del Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires deberan
eximir del pago del impuesto a los ingresos brutos y de sellos en la etapa industrial y exceptuar del impuesto a los ingresos brutos
a las ventas en la etapa industrial a los contribuyentes con plantas industriales en extraa jurisdiccin.
2. Impuestos a los sellos
Es un impuesto distorsivo que aplica cada jurisdiccin segn tipo y acto de carcter oneroso. Su eliminacin impactara positiva-
mente en los actos de comercio y/o inversin.
Impuestos Municipales
Las tasas y/o impuestos municipales merecen una prrafo aparte ya se aplican sobre la "prestacin" de servicios de seguridad
industrial, higiene, publicidad, consumo de fuerza electromotriz y variados tpicos incrementando la presin tributaria total, en
muchos casos sin contra prestacin especfica.
En la mayor parte de los municipios subsisten tasas municipales que, bajo diferentes denominaciones, deberan retribuir un
servicio dado; sin embargo al liquidarse con base de los ingresos de los contribuyentes y no condicen con el servicio prestado,
pasan a ser un impuesto directo al sujeto obligado.
En muchos casos, esas tasas/impuestos se aplican a empresas sin presencia fsica en las jurisdicciones por el simple hecho de
realizar alguna transaccin comercial, como por ejemplo la tasa de Contribucin que incide sobre el Comercio, la Industria y las
empresas de Servicio (CCIS) de la Municipalidad de Crdoba, sin ninguna prestacin concreta.
Se entiende entonces, que al declararse el tributo como un impuesto, se est superponiendo sobre un gravamen equivalente
como el Impuesto a los Ingresos Brutos que recaudan las provincias. Debido a esta mltiple imposicin tributaria, eliminar este
impuestos distorsivo, o bien mantenerlo solo para aquellos casos en los que existe una contraprestacin concreta es una nece-
sidad. Asimismo, y en este ltimo caso (prestacin de servicio concreta) aplicarlo solamente cuando la empresa posea unidad
productiva o comercial en la jurisdiccin.
88
Avenida Crdoba 629, Piso 4
(C1054AAF) Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires, Repblica Argentina
Telefax: +5411 4313-1000 / 5411 4313-1059
informacin@ciqyp.org.ar
www.ciqyp.com.ar

Industria Química Argentina 2010 - 2020

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Industria Química Argentina 2010 - 2020

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA

Situacin Actual y su potencial hacia el 2020

Buenos Aires, Julio de 2011

Comisin Directiva | 2010 2011 |

Presidente: Rolando Meninato (Dow Qumica Argentina)

| Presente y futuro de la industria qumica en Argentina

| Un estudio sobre la industria qumica realizado por la industria qumica

Jos Mara Fumagalli

3 | Situacin de la Industria Qumica Argentina en 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4 | El Potencial de la Industria Qumica Argentina hacia 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

a) Tres escenarios econmicos y sus correspondencias con la evolucin

5 | Temas relevantes y propuestas para el desarrollo de la Industria Qumica. . . . . . . . . . . 55

| ndice de Grficos y Cuadros

Cuadro (i): Ventas mundiales de productos qumicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

| ndice de Grficos y Cuadros (continuacin)

Cuadro 36: Importaciones 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

(valores en millones de US$ y cantidades) 1993 2003 2010

Divisiones de la industria qumica Sectores productivos Contribucin al VBP (%)

1er FCD ms importante 2do FCD ms importante 3er FCD ms importante

Futuro de la industria qumica en Argentina

Divisiones de la industria qumica Sectores productivos CA (en millones de US$)

Propuestas para el desarrollo de la industria qumica en Argentina

Mejora de la disponibilidad y acceso a materias primas y energa

The Chemical Industry in Argentina: Its Present and Expected Evolution

The Future of the Chemical Industry in Argentina

Proposals for the Development of the Chemical Industry in Argentina

Improvement of the availability and access of raw materials and energy

Fertilizantes, agroqumicos y veterinarios, base hoy indispensable de la produccin agropecuaria;

Cuadro (i): Ventas mundiales de productos qumicos, (en millones de dlares)

3 | SITUACIN DE LA INDUSTRIA QUMICA ARGENTINA EN 2010

a) Produccin, comercio, el empleo y la significacin de la

Grfico 1: Valor de produccin, consumo aparente y comercio de la industria qumica argentina

Cuadro 3: La industria qumica argentina segn los censos econmicos

Cantidad de Valor de la Valor

b) Estructura de la industria qumica: los productos qumicos de uso intermedio

Cuadro 4: Divisiones, sectores y subsectores de la Industria Qumica y caractersticas de sus productos

Divisiones Sectores Subsectores Caractersticas de los productos Ejemplos

establecido en base a prestaciones y market share. Baja Jabones, detergentes,

Grfico 5: Valor de la produccin por sectores de la industria qumica argentina

Grfico 6: Consumo aparente por sectores de la industria qumica argentina

Grfico 7: Participacin en el Valor Bruto de la Produccin de diferentes sectores

Grfico 8: Intercambio comercial de la industria qumica argentina y sus sectores

b) Foco en los productos qumicos de uso intermedio y sus factores de desarrollo

Cuadro 9: Empresas fabricantes SyPQUI segn sectores de la actividad

Grfico 10: Evolucin econmica de la divisin de SyPQUI

Grfico 11: Evolucin del sector qumicos bsicosI

Grfico 12: Evolucin del sector fertilizantes y agroqumicos

Grfico 13: Evolucin del sector especialidades qumicas

(ii) Factores crticos para el desarrollo (FCD)

Cuadro 15: FCDs de diferentes sectores y subsectores dedicados a la fabricacin de SyPQUI

Cuadro 16: FCDs por tamao de empresas dedicadas a la fabricacin SyPQUI

Materias primas Mercado y Inversiones y Financiamiento;

Mercado y Tecnologa y Regulaciones Materias Primas y

Mercado y Logstica; Financiamiento Tecnologa y Know How

Materias primas y Energa; Inversiones y Mercado y

Tecnologa y Know How y Energa Logstica Financiamiento

Mercado y Logstica; Inversiones y Tecnologa y

(ii) Diagnstico de la situacin presente

Materias primas y Energa

Cuadro 26: FCD Materias primas y Energa (en % de respuestas recibidas)

Grfico 27: Grado de utilizacin de la capacidad instalada de petroqumicos bsicos e intermedios

0,40 0,72 0,69 0,70 0,65 0,64 0,63

Competitividad de los costos laborales:

Temas de mayor preocupacin en relacin al personal convencionado: