24 Av r i l 2007

Fédération des Centres de Gestion Agréés • Banque Populaire 4ème trimestre 2006
ETUDE RÉALISÉE AUPRÈS DES PETITES ENTREPRISES ADHÉRENTES DES CENTRES DE GESTION AGRÉÉS, MEMBRES DE LA FCGA
NUMÉRO SPÉCIAL
ANNÉE 2006
2006 : encore mieux
Après d'honorables résultats sur les premiers mois de l’année 2006 (+ 1,2 %* au premier trimestre, + 1,4 %* au second et + 1,2 %*
au troisième), les dépenses de consommation en produits manufacturés augmentent de 1,1 %* au 4ème trimestre 2006.

1,7 %
Elles totalisent un bilan annuel de + 6,8 %*, nettement supérieur à celui de l'indice TPE.
Celui-ci, après quelques fluctuations (+ 1,6 % au premier trimestre, + 2,5 % au second et + 0,9 % au troisième),
termine l'année 2006 sur une performance honorable : + 1,7 % au quatrième trimestre. Les petites entreprises,
1,7%
4ème trimestre 2006 / 4ème trimestre 2005
qui avaient déjà enregistré une hausse de leur activité de 1,3 % en 2005, bouclent cette année avec une
croissance cumulée de 2,3 %.
* Source : Insee
2,3%
janv. 2006 - déc. 2006 / janv. 2005 - déc. 2005
Évolution du Baromètre CGA
30

s
re
25 23,7 % fa
i
af
d'
20 iff res
Évolution des c h
15 16,4 % Intention d'investissement
10 Moral des TPE
8,6 %
5
Intention de recrutement
0
2ème t 3ème t 4ème t 1er t 2ème t 2ème s 1er s 2ème s 1er s 2ème s
2003 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2006

Des records dans le transport !

Selon une enquête réalisée en 2005 par le ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme
et de la Mer, les entreprises du secteur des transports de plus de dix salariés sont de plus en plus
nombreuses à “développer au moins un nouveau service au client ou un nouveau procédé, moyen
pour élaborer ou fournir des services”. Ces innovations - qui visent principalement à améliorer
l'impact sur l'environnement, faciliter la mise aux normes, améliorer la qualité des prestations ou
des produits - leur ont permis d'accroître significativement leur activité.
Les TPE du transport suivent l'exemple et leurs résultats profitent de cette tendance. Depuis 2001,
la croissance annuelle de leur activité ne cesse d'augmenter et atteint son plus haut niveau en
2006 (+ 11,2 % par rapport à 2005), grâce aux très bons résultats des deux professions du secteur
(+ 7,8 % pour les taxis-ambulances et + 12,5 % pour le transport de marchandises). Les TPE du
transport on fait un sans faute en 2006 avec des résultats aux sommets tout au long de l’année :
+ 9,6 % au premier trimestre, + 6,6 % au second, + 10,1 % au troisième et + 12,7 % au dernier.

Taux d’accroissement du chiffre d’affaires
Transports et
(4ème trimestre 2006 / 4ème trimestre 2005)
bâtiment :
Automobile - moto dont : le ticket gagnant
Carrosserie automobile 10,6%
2,5% Auto, vente et réparation 1,3% Au dernier trimestre 2006, neuf secteurs sur onze
Café - Hôtellerie - Restauration dont : connaissent une hausse de leur activité, dont six
Hôtel - Restaurant 3,6% de plus de 1 %.
1,9% Restauration 2,0% Le secteur des transports est en tête avec un
Café - 1,6% remarquable + 12,7 %, dû notamment à une
Bâtiment dont : progression exceptionnelle du transport de
Couverture 3,4% marchandises (+ 15,7 %). Le bâtiment termine
4,6% Maçonnerie 5,1% également l’année 2006 sur une belle
Electricité 1,2% performance (+ 4,6 %), à laquelle contribuent
Plomberie - Chauffage - Sanitaire 3,7% notamment le terrassement-travaux publics
Plâtrerie - Staff - Décoration 2,7% (+ 24,6 %), la peinture (+ 10,9 %) et le carrelage-
Menuiserie 2,6% faïence (+ 9,7 %). L'automobile, après un
Carrelage - faïence 9,7% essoufflement au deuxième et troisième
Peinture bâtiment 10,9% trimestres, voit son chiffre d’affaires augmenter
Terrassements - Travaux publics 24,6% de 2,5 %, grâce à l'excellent résultat de la
Beauté - Esthétique dont : carrosserie automobile (+ 10,6 %). Les bonnes
Parfumerie 3,1% performances des hôtels-restaurants (+ 3,6 %),
0,2% Coiffure - 0,3% de la chaussure (+ 3,2 %) et de l'optique-
Esthétique 5,8% lunetterie (+ 2,3 %) permettent à leur secteur de
Commerce de détail alimentaire dont : tirer leur épingle du jeu : le CHR (+ 1,9 %), la
Charcuterie 0,4% santé (+ 1,1 %) et les équipements de la personne
0,0% Boulangerie - Pâtisserie 0,6% (+ 1 %).
Pâtisserie 2,9% De leur côté, l'équipement de la maison (+ 0,6 %),
Alimentation générale - 0,9% la beauté-esthétique (+ 0,2 %) et le commerce de
Fruits et Légumes 2,0% détail alimentaire (0 %) peinent à tirer parti des
Boucherie - Charcuterie - 0,8% bons résultats de certaines de leurs professions,
Poissonnerie - Primeurs - 2,5% notamment l'esthétique (+ 5,8 %), la pâtisserie
Crémerie - 0,5% (+ 2,9 %) et l'électroménager-TV-Hifi (+ 3,9 %).
Culture & loisirs dont :
Librairie - papeterie - presse - 1,7%
-2,6% Articles de sport, pêche et chasse - 7,3%
Tabac - journaux - jeux 0,4%
Studio photographique - 2,4%
Equipement de la maison dont :
Electroménager - TV - HIFI 3,9% Les services
0,6% Magasins de bricolage 2,2% dans le rouge
Fleuriste 0,5%
Vaisselle - verrerie - faïence - 6,5% Seuls deux secteurs sont en baisse au 4ème trimestre
Meuble - 3,3% 2006. Les services sont les plus touchés avec une
Equipement de la personne dont : régression de 7,8 %, due notamment au nouveau
Mercerie - Lingerie - Laine 0,2%
1,0% Vêtements pour enfants 0,2%
recul enregistré par les agences immobilières
(- 22,9 %). Le secteur culture et loisirs connaît sa
Prêt-à-porter 0,2% première baisse d'activité de l'année : - 2,6 %. Les
Chaussures 3,2% résultats négatifs des commerces d’articles de sport,
Horlogerie - Bijouterie 1,3% pêche et chasse (- 7,3 %), des studios photogra-
Santé dont : phiques (- 2,4 %) et des librairies-papeterie-presse
Pharmacie 1,1%
1,1% Optique - lunetterie 2,3%
(- 1,7 %) expliquent ce mauvais bilan.
A noter la présence de professions fragiles au sein
Prothésiste dentaire 0,6% de secteurs orientés à la hausse : la vaisselle-verrerie-
Services dont : faïence (- 6,5 %), l'ameublement (- 3,3 %), les
Laverie pressing -1,1%
-7,8% Entreprise de nettoyage -1,2%
poissonneries-primeurs (- 2,5 %) et les cafés (- 1,6 %).

Agence immobilière - 22,9%

Transports dont :
Taxis - Ambulances 5,7%
12,7% Transport de marchandises 15,7%
2
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires
rappel Ça roule
2006 / 2005 2005 / 2004 dans le transport
Automobile - moto dont :
Entre 2005 et 2006, dix secteurs enregistrent une
1,3% Carrosserie automobile 2,8% -0,6% 3,7% progression de leur chiffre d’affaires, contre
Auto, vente et réparation 1,5% - 0,9% seulement quatre en 2005. L'indice de la TPE
Café - Hôtellerie - Restauration dont : n'augmente pourtant que de 1,7 %, contre 1,3 %
Hôtel - Restaurant 2,8% 0,8%
1,5% Restauration 1,1%
0,7% 0,6%
en 2005.
L’année 2006 est marquée par de grandes
Café 0,0% 0,4% disparités. Deux secteurs affichent des résultats
Bâtiment dont : exceptionnels : le transport (+ 11,2 %) et le
Couverture 5,4% 3,8%
4,7% Maçonnerie 5,1%
5,0% 0,9%
bâtiment (+ 4,7 %). Les professions qui y
contribuent sont le transport de marchandises
Electricité 7,0% 8,4% et les taxis - ambulances avec respectivement
Plomberie - Chauffage - Sanitaire 2,5% 7,5% + 12,5 % et + 7,8 %, et les activités du terrassement
Plâtrerie - Staff- Décoration 6,3% 7,1% - travaux publics (+ 17 %), de la peinture (+ 7,5 %),
Menuiserie 1,9% 5,4% de l'électricité (+ 7 %) et de la plâtrerie-staff-
Carrelage - faïence 3,5% 16,4% décoration (+ 6,3 %).
Peinture bâtiment 7,5% - 0,3% Parmi les huit secteurs qui se situent en deçà
Terrassements - Travaux publics 17,0% 23,0% de l'indice TPE, quatre affichent une hausse
Beauté - Esthétique dont : significative (plus de 1 %) : le CHR et l'équi-
Parfumerie 3,6%
0,8% Coiffure 0,5%
-0,5% -- 0,6%
3,7% pement de la maison (+ 1,5 %), la santé (+ 1,4 %)
et l'automobile (+ 1,3 %). En revanche, la beauté
Esthétique 4,8% 4,0% esthétique (+ 0,8 %), le commerce de détail
Commerce de détail alimentaire dont : alimentaire (+ 0,6 %), le secteur culture et
Charcuterie - 0,2%
0,6% Boulangerie - Pâtisserie 0,6%
-0,4% - 0,2%
0,2%
loisirs et l'équipement de la personne (+ 0,3 %)
n'atteignent pas 1 %. Dans ce contexte morose,
Pâtisserie 1,9% - 0,7%
quelques professions tirent tout de même leur
Alimentation générale - 0,1% - 0,8%
épingle du jeu : les magasins de bricolage et
Fruits et Légumes 3,1% - 0,9%
d'électroménager-TV-Hifi (respectivement + 9,5 %
Boucherie - Charcuterie 1,1% - 0,5% et + 6,2 %), les centres d’esthétique (+ 4,8 %),
Poissonnerie - Primeurs -1,4% - 4,4% les commerces de fruits et légumes (+ 3,1 %), les
Crémerie 0,6% - 0,7% carrossiers automobile et les hôtels-restaurants
Culture & loisirs dont : (+ 2,8 %), les débitants de tabacs-jeux-journaux
Librairie - papeterie - presse 2,0% 1,1%
0,3% Articles de sport, pêche et chasse - 1,0%
-0,5% - 3,0%
(+ 2,6 %), les magasins d'optique - lunetterie
(+ 2,3 %) et les librairies-papeteries-presse (+ 2 %).
Tabac - journaux - jeux 2,6% 0,5%
Studio photographique - 3,3% - 2,7%
Equipement de la maison dont :
1,5% Electroménager - TV - HIFI 6,2% - 0,9%
Magasins de bricolage 9,5%
-1,2% 4,8%
Fleuriste - 0,3% - 1,6%
Vaisselle - verrerie- faïence - 7,9% - 9,2% Les revers des
Meuble - 1,3% - 2,0%
Equipement de la personne dont : agences immobilières
Mercerie - Lingerie - Laine 0,5% - 2,1%
0,3% Vêtements enfants - 0,1% -0,3% - 3,2% En 2006, seul le secteur des services régresse.
Prêt - à - porter - 0,1% - 0,4% L’activité des agences immobilières, déjà en baisse
Chaussures 1,9% 2,4% de 7,3 % en 2005, subit un nouveau recul de 11,2 %,
Horlogerie - Bijouterie 1,4% - 1,8% contribuant ainsi au fléchissement de l’ensemble
Santé dont : du secteur. D’autres professions n’ont pas retrouvé
Pharmacie 1,4% 4,5%
1,4% Optique - lunetterie 2,3%
4,5% 2,5%
le chemin de la croissance depuis 2005 : la
vaisselle-verrerie-faïence (- 7,9 %), les studios
Prothésiste dentaire - 0,2% - 0,1% photographiques (- 3,3 %), les poissonneries-
Services dont : primeurs (- 1,4 %), l'ameublement (- 1,3 %) et les
Laverie pressing 1,1% 1,0%
-1,0%
Entreprise de nettoyage 1,8%
-1,4% 5,5%
articles de sport, pêche et chasse (- 1 %).

Agence immobilière - 11,2% - 7,3%

Transports dont :
Taxis - Ambulances 7,8% 7,1%
11,2% Transport de marchandises 12,5%
3,1% 1,8%
3
 Philippe Paillet, Président de la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA)
L’Observatoire de la
Petite Entreprise
(OPE) : Globalement,
quel est le bilan de
l’activité des TPE
en 2006 ?
Philippe Paillet :
Il est difficile de dresser un bilan global de
l’activité des petites entreprises compte tenu
des fortes disparités entre les différents secteurs
étudiés. La tendance générale est cependant
plutôt favorable puisque dix secteurs sur onze
enregistrent une progression de leur chiffre
d’affaires, contre quatre l’année précédente.
Il faut cependant nuancer cette première ana-
lyse en soulignant les importants écarts qui
ressortent entre les professions d’un même
secteur. L’approche par métier révèle des
contrastes parfois saisissants, par exemple
dans le secteur de l’équipement de la maison.
OPE : Justement, quelles sont les professions
qui enregistrent les progressions les plus
fortes en 2006 et comment analysez-vous
leurs performances ?
P.P. : Deux professions se détachent nettement :
les entreprises artisanales de terrassement et
travaux publics et les transporteurs de mar-
chandises. Ces deux “locomotives” tirent clai-
rement la croissance des TPE en 2006. Pas de
grande surprise pour les premières, qui avaient
déjà réalisé un record spectaculaire en 2005.
La vitalité de commande publique stimule
toujours l’activité des terrassiers, même si la
rentabilité de ces chantiers n’est pas toujours
au rendez-vous en raison des contraintes régle-
mentaires et des délais de paiement souvent
trop longs. La construction privée et les travaux
d’amélioration et d’agrandissement influen-
cent aussi favorablement le marché. La brusque
envolée de l’activité des transporteurs de mar-
chandises appelle une analyse d’une autre
nature. En effet, même si certains facteurs
objectifs comme le regain de l’activité à l’in-
ternational ou les bons résultats du marché de
la courte distance peuvent expliquer cette
progression, il ne me semble pas qu’elle reflète
un véritable décollage économique. J’ai plutôt
tendance à voir dans cette progression un effet
en trompe l’œil de la répercussion de la hausse
du prix du carburant sur le tarif des prestations.
OPE : Quelques activités connaissent une
hausse modérée et d’autres un recul plus net.
Quelle lecture faites-vous de ces résultats ?
P.P. : Parmi les progressions satisfaisantes, on
peut citer les magasins de bricolage, les taxis
et ambulances, la peinture bâtiment et l’élec-
tricité. À un niveau moindre, la plâtrerie, la
couverture, la maçonnerie, l’esthétique et la
parfumerie réalisent des progressions nette-
ment positives. Les bons résultats des profes-
sions artisanales du bâtiment s’expliquent
principalement par la vigueur du marché de
l’entretien-réparation. Les magasins de brico-
lage bénéficient quant à eux du grand succès
que connaît le “faire soi-même” en France.
Au-delà de sa fonction première, le bricolage
est devenu une sorte de nouveau loisir créatif
qui associe recherche de l’économie et plaisir
ludique. L’esthétique et la parfumerie, malgré
un environnement concurrentiel très difficile,
fidélisent une clientèle attachée à son bien-
être et soucieuse de son apparence.
Les trois professions qui enregistrent les reculs
les plus nets sont les agences immobilières,
essentiellement à cause de la hausse des
transactions directes entre particuliers et via
Internet, les magasins de vaisselle-verrerie-
faïence, qui souffrent de la concurrence des
enseignes spécialisées et les studio photo,
bousculés par la banalisation de la photogra-
phie numérique.

Méthodologie Partenariat

>
Tous les mois, près de 70
Centres de Gestion
Agréés (CGA), répartis
sur l’ensemble du
territoire national,
transmettent les chiffres
d’affaires, rendus
anonymes, de leurs
adhérents à la
Fédération. Les indices
d’activité sont calculés
chaque trimestre, à
partir des chiffres
d’affaires d’un
échantillon
de 15 000 petites
entreprises de
l’artisanat, du commerce
et des services.
L’évolution des activités
La Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA), créée en 1978, regroupe 114 Centres de Gestion
est pondérée par le
Agréés (CGA) répartis sur tout le territoire national. Au total, 400 000 petites entreprises sont
nombre d’entreprises
adhérentes à l’un de ces Centres.
recensées par l’Insee dans
Le Groupe Banque Populaire, fondé il y a plus d’un siècle par et pour des entrepreneurs, est la
chaque secteur considéré.
banque de référence de la petite entreprise, avec un artisan sur trois, un commerçant sur quatre
Un questionnaire est aujourd’hui clients des Banques Populaires et 570 000 clients professionnels.
parallèlement adressé La FCGA et le Groupe Banque Populaire s’associent pour publier chaque trimestre l’évolution des
chaque semestre à près chiffres d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du commerce et des services.
de 2 000 petites Les chiffres publiés proviennent de l’exploitation, par la FCGA, de données communiquées
entreprises volontairement par les adhérents des CGA répartis sur l’ensemble du territoire. L’Observatoire
représentatives, de la Petite Entreprise FCGA-Banque Populaire est réalisé avec la participation de la Direction du
permettant d’établir Commerce, de l’Artisanat, des Services et des Professions Libérales (DCASPL).
deux fois par an le
Baromètre du moral des
dirigeants et de leurs
Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez à la FCGA : Valérie JOUBEAUX
intentions d’investissement tél. : 01.42.67.80.62 - E-mail : vjoubeaux@fcga.fr
et de recrutement.

Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr et Banque Fédérale des Banques Populaires - Le Ponant de Paris - 5, rue Leblanc 75015 PARIS - www.banquepopulaire.fr
• Directeur de la publication : Philippe PAILLET • Directeur de rédaction : Christian LE SEAC'H • Rédaction : Florence COËL, Valérie JOUBEAUX et Marie-Line VINCENT • Conception : OCREA communication
• Infographie : VE design • Impression : Vincent Imprimeries • Crédit photos : Sierra • Tirage 35 884 exemplaires • Périodicité trimestrielle • Cible : acteurs économiques, organisations professionnel-
les et consulaires, collectivités territoriales, presse professionnelle, économique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014