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Crescem no Brasil
O ranking das emergentes e
as lies para tempos desafiadores
Pesquisa 2016
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Elas superaram os
desafios e cresceram
Metodologia do estudo
3
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Por mais um ano consecutivo, predominam Distribuio e crescimento das PMEs por regio Comrcio exterior
no ranking as empresas familiares, com
72% de participao. Entre os setores de
atuao, o de Tecnologia da informao
Participao CARG (2015/2013)
25%
(TI) foi o mais representativo, respondendo So Paulo 44% 23% exportaram
sozinho por 40% da amostra, o que reflete
uma caracterstica histrica desse estudo
Sul 33% 31% em 2015
30%
ao longo dos anos. Essa representatividade Nordeste 11% 34%
setorial salienta o papel estratgico da rea
em meio evoluo tecnolgica no mercado Sudeste (sem SP) 8% 17%
e refora a tendncia de forte expanso de
importaram
Centro-Oeste e Norte 4% 32%
empresas de TI, muitas vezes, com vistas a em 2015
futuras vendas ou fuses com empresas de Mediana da Taxa Composta Anual de Crescimento
maior porte.
Idade
Controle da empresa Setores de atuao
20 anos
(em % de respondentes) (em % de respondentes)
6 6
Mdia das PMEs
9
22
72
3 68 anos
4 40 PME mais velha
6
6 anos
PME mais nova
7
8 9
4
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Monitoramento de desempenho e
mercado
As PMEs com maiores taxas de
crescimento apresentaram um
comprometimento com a adoo de
aes de acompanhamento constante
de seu desempenho financeiro, prticas
de vendas e aspectos externos e
concorrenciais que impactam o negcio.
5
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Continuidade dos
investimentos
6
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
2013
35
16
16
2014
35
22
15
2015 Ganho de produtividade
31
Contribuio para a reviso de processos
17
20 Melhoria nos indicadores financeiro
2013
77
10
2014
75
12
2015
62 Ganho de produtividade
15 Reduo de custos de despesas
7
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
2013
29
7
2014
19
7
2015
Conquista de participao no mercado
24
12 Aumento das margens de lucro totais
A integrao dos
processos operacionais
23% das PMEs 2013
9
adquiriram outras 2014
e a reestruturao de
empresas ou ativos 16
negcios adquiridos so os 2015
nos ltimos trs anos 18
principais desafios para as
organizaes emergentes
que adquiriram outras Desafios da aquisio de empresas ou ativos
(em % de respondentes que realizaram
empresas ou ativos. esse investimento)
2013
29
29
2014
58
17
2015
38 Integrao dos processos operacionais
31 Reestruturao do negcio adquirido
8
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
2014 34 1 34 31
33
2015 32 1 32 35
67
Abriu Fechou
Sim
No
Vendas online
2013 17 32 51 2013 17 1 34 48
2014 16 29 55 2014 15 2 31 52
2015 15 1 27 57 2015 15 1 31 53
9
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Busca por
eficincia
A escassez de recursos faz com que o O que as PMEs fizeram para reduzir os gastos
mercado prepare-se mais e seja mais (em % dos respondentes; respostas mltiplas)
eficiente. Com as empresas de pequeno
e mdio portes, no diferente. Em Implantao de metas de reduo de gastos 88
tempos em que o investimento torna-se
extremamente criterioso, olhar para dentro
Foco na atividade principal da empresa 87
e focar no que mais importante pode
garantir o sucesso e a sobrevivncia dos
empreendimentos, dentro do esprito de Reviso de processos e atividades internas 86
fazer mais com o mesmo.
Renegociaes com fornecedores 74
Nesse contexto, a implantao de metas
de reduo de custos, o foco na atividade
principal da empresa e a reviso de Terceirizao de atividades 60
processos e atividades internas foram as
aes que as PMEs mais adotaram para Reduo do quadro de funcionrios 54
reduzir os gastos.
Reviso ou recuperao de impostos 47
Renegociao de dvidas 39
10
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Monitoramento de
desempenho e mercado
H fatores externos e internos ao negcio gerindo o seu capital humano, e tem forte Se o mercado apresenta gargalos, observar
que podem ser monitorados para que impacto sobre a produtividade e a eficincia, os movimentos da concorrncia e identificar
metas e objetivos de desempenho sejam uma vez que a reteno de profissionais nichos para a ampliao da participao
traados e atingidos. A rotatividade dos treinados um dos pontos crticos podem ser caminhos para superar esses
funcionrios, por exemplo, um indicador para o sucesso. entraves.
importante de como a empresa est
Capital humano
Rotatividade de funcionrios nas PMEs (em % de respondentes)
2013 43 27 10 10 10
2014 40 24 16 11 9
2015 43 19 12 17 9
Perspectivas
Aes para manuteno do crescimento e do sucesso at 2020
(em % de respondentes; respostas mltiplas)
Ampliar o portflio de
57
produtos e servios
11
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Ambiente externo
Bimestral Anual
12
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Endividamento da empresa 77
Rentabilidade sobre os
ativos da empresa 51
Custo ponderado do
capital da empresa 37
Margem de lucro 92
Riscos do projeto 86
Tempo do retorno
do investimento 82
Custo de captao 70
13
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Governana
corporativa
A governana corporativa um foco de H uma poltica para a sucesso As empresas possuem um conselho
preocupao de muitas das PMEs que do principal executivo? familiar separado da gesto?
desejam garantir a perenidade de seu (em % de respondentes) (em % de respondentes)
ciclo de vida. Nas empresas emergentes,
aspectos como sucesso e participao 14
18
familiar so de grande relevncia para a 23 31
sustentabilidade e a profissionalizao
dessas organizaes, e endere-los de
maneira formal e transparente pode ser
tambm um diferencial competitivo para a
gerao de valor do negcio.
59 55
Sim Sim
14
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
60
Controladoria
75
60
Cdigo de tica e conduta
68
50
Auditoria interna
53
44
Conselho de administrao
50
24
Canais formais para denncias
32
19
Gerenciamento formal de riscos
28
16
Comit de auditoria
23
8
Comit de conselho fiscal
13
Canais de informao 8 2015
para investidores 12 2016
Atraem investidores 40
15
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Foco na sustentabilidade
do negcio
O cmbio o fator que as PMEs financeira das empresas, demandando que aumentaram seu endividamento em
indicaram como o de maior influncia elas desenvolvessem aes para aumentar 2015 , as PMEs que mais cresceram
sobre o desempenho. No entanto, e diversificar a sua carteira de clientes mantiveram seu nvel de dvida nos
possvel observar tambm uma forte como forma de neutralizar os riscos de patamares de 2013. Ou seja, mesmo
ascenso do impacto da queda da renda e inadimplncia. impactadas pela inadimplncia de clientes,
do aumento da inadimplncia dos clientes. as pequenas e mdias que mais cresceram
O crescimento do nmero de clientes interessante notar que, diferentemente de conseguiram manter suas atividades sem
inadimplentes pressionou a capacidade boa parcela das empresas brasileiras que aumentar o grau de endividamento.
Resultados e impactos
38
Reduo das margens de lucro totais
Variaes do cmbio 48
80 Forte aumento dos custos/despesas
19
Reduo das vendas totais
25
Queda da renda dos clientes
74 Reduo das margens de lucro totais
62
Aumento dos preos dos Reduo das margens de lucro totais
60
fornecedores 71 Forte aumento dos custos/despesas
10
Aumento da inadimplncia dos Desequilbrios na gesto de caixa da empresa
27
clientes 66 Reduo das margens de lucro totais
49
Aumento do custo de captao Reduo das margens de lucro totais
42
de recursos 50 Forte aumento dos custos/despesas
61
Reduo das margens de lucro totais
Falta de mo de obra qualificada 64
40 Queda de produtividade
26
Aumento do endividamento da Desequilbrios na gesto de caixa da empresa
30
empresa 28 Reduo das margens de lucro totais
16
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
72
40%
Clientes do setor pblico
De 10% a 20%
1
Com base nos resultados da edio de 2015 do estudo As PMEs que Mais Crescem no Brasil
17
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
De 10% a 20%
1
Com base nos resultados da edio de 2015 do estudo As PMEs que Mais Crescem no Brasil
92
Preos mais flexveis e descontos
87
18
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Resultados financeiros
19
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Soma das 100 PMEs R$ 4,4 bilhes R$ 5,7 bilhes R$ 7,1 bilhes R$ 8,2 bilhes
29% 24% 14%
Mediana das 100 PMEs R$ 24,1 milhes R$ 31 milhes R$ 38,5 milhes R$ 43,8 milhes
1
Expectativa indicada pelas 100 PMEs que Mais Crescem no Brasil
Ativo Passivo
Circulante
32,3%
Circulante
A diminuio do risco
70,8%
No circulante
financeiro se reflete na
11,7% evoluo da liquidez
corrente. A mdia do
ativo circulante das
Patrimnio lquido empresas emergentes de
56% maior crescimento cobre
No circulante duas vezes as obrigaes
29,2% de curto prazo
(passivo circulante).
20
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Receitas 100%
R$ 38,5 milhes
21
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
22
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
23
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Centro-Oeste e Norte
Nordeste
Sul
24
As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Regio Nordeste:
11 empresas no ranking
Regies Centro-Oeste e Norte:
4 empresas no ranking
Regio Sudeste:
52 empresas no ranking
Regio Sul: (sendo 44 no
33 empresas no ranking Estado de So Paulo)
So Paulo
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As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
Referncia para
empresas emergentes
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As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2016
2015 2016
As PMEs que Mais Crescem no Brasil Edio 2016
Os determinantes As lies para tempos
do crescimento para as desafiadores Liderana do projeto: Deloitte
empresas emergentes
Veculo parceiro de divulgao: Revista Exame
27
A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
(DTTL), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada
uma de suas firmas-membro so entidades legalmente separadas e independentes.
A DTTL (tambm chamada Deloitte Global) no presta servios a clientes. Consulte
www.deloitte.com/about para obter uma descrio mais detalhada da DTTL e suas
firmas-membro.