UNIVERSIDAD CATLICA DE CRDOBA

Facultad de Ingeniera

PLANEAMIENTO
EMPRESARIAL

CTEDRA DE PLANEAMIENTO Y
URBANISMO
PLANEAMIENTO EMPRESARIO
CONCEPTOS E IMPORTANCIA

Tanto los individuos como las organizaciones necesitan

planear. La planeacin es el proceso bsico de que nos
servimos para seleccionar las metas y determinar la manera
de conseguirlas.

"Las personas no saben que si no planean sus vidas y sus

actividades, habrn otros que lo harn por ellos, pero para su
beneficio".

Para que una empresa se pueda organizar, dirigir o

controlar, antes deben elaborarse planes que den direccin y
propsito a la organizacin, que decidan qu deba hacerse,
cundo y cmo ha de hacerse y quin lo har.
PLANEAMIENTO EMPRESARIO

El planeamiento empresario constituye una de las

funciones administrativas ms importantes. Consiste en
un proceso de anticipacin mediante la seleccin de
alternativas que combinan un conjunto de acciones
interdependientes y abarcativas de la empresa como una
totalidad. Los planes de cada departamento comprenden
la consecucin de los objetivos de la empresa en funcin
de los recursos previstos y de sus propias metas y
programas.
PLANEAMIENTO EMPRESARIO

EFICACIA.

Para que la planeacin sea eficaz es necesario

revisar las respuestas a las siguientes preguntas:

Qu accin es necesaria?
Por qu?
Dnde?
Cundo?
Quin debe hacerla?
Cmo debe hacerse?
PLANEAMIENTO EMPRESARIO
IMPORTANCIA.

Los fundamentos bsicos que muestran la

importancia de la planeacin son:

- Propicia el desarrollo de la empresa al establecer

mtodos de utilizacin racional de los recursos.
- Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden
presentar en el futuro, ms no los elimina.
- Prepara a la empresa para hacer frente a las
contingencias que se presenten, con las mayores
garantas de xito.
- Mantiene una mentalidad futurista teniendo ms visin
del porvenir, y un afn de lograr las cosas.
- Condiciona a la empresa al ambiente que le rodea.
PLANEAMIENTO EMPRESARIO
- Establece un sistema racional para la toma de
decisiones.
- Reduce al mnimo los riesgos, y aprovecha al mximo
las oportunidades.
- Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.
- Al establecer un esquema o modelo de trabajo,
suministra las bases a travs de las cuales operar la
empresa.
- Promueve la eficiencia al eliminar la improvisacin.
- Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.
-Disminuye al mnimo los problemas potenciales, y
proporciona al administrador magnficos rendimientos de
su tiempo y esfuerzo.
PLANEAMIENTO EMPRESARIO

- Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar

una decisin.
- La moral se eleva sustancialmente, al conocer todos los
miembros de la empresa hacia dnde se dirigen sus
esfuerzos.
- Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos,
en todos los niveles de la empresa.
 ETAPAS A PLANEAR

1. Entender el problema.
2. Obtener informacin completa sobre las actividades
involucradas.
3. Analizar y clasificar los datos.
4. Formular premisas de la planeacin.
5. Formular planes alternativos.
6. Elegir el plan.
7. Disponer detalladamente la sucesin y direccin de
las operaciones.
8. Vigilar como progresa el plan propuesto.
 PASOS EN PLANEACIN
La planeacin es muy sencilla y puede condensarse en 4
pasos bsicos. Estos pueden adaptarse a todas las
actividades de la planeacin, en cualquier nivel de la
organizacin.

1. ESTABLECER UNA META O CONJUNTO DE METAS. - La

planeacin comienza con las decisiones acerca de lo
que la organizacin o sub unidad necesitan o quieren.
Sin una definicin clara de metas, las organizaciones
distribuirn sus recursos en una forma demasiado
amplia. Determinar las prioridades y ser especfico
respecto a los objetivos, les permitir canalizar sus
recursos con eficacia.
 PASOS EN PLANEACIN
2. DEFINIR LA SITUACIN ACTUAL. - A qu distancia se
halla de sus metas la organizacin? De qu
recursos se dispone para alcanzarlas? Solo despus
de analizar el estado actual pueden trazarse los
planes para describir el progreso. Las lneas abiertas
de comunicacin dentro de la organizacin y entre
sus unidades suministra la informacin que se
necesita.

3. IDENTIFICAR LAS AYUDAS Y BARRERAS DE LAS METAS. -

Qu factores en el ambiente interno y externo
ayudan a la organizacin a lograr sus metas? Qu
factores podran crear problemas? Es bastante fcil
ver lo que est teniendo lugar en el momento
presente, pero el futuro nunca es claro.
 PASOS EN PLANEACIN

4. DESARROLLAR UN PLAN O UN CONJUNTO DE ACCIONES

PARA ALCANZAR LA META O METAS. - Esta ltima etapa
en el proceso de planeacin requiere varios cursos de
accin alternos para conseguir la meta o metas
deseadas, evaluar las alternativas y escoger entre
ellas la ms idnea para llegar a la meta. Este es el
paso en que se toman las decisiones referentes a
acciones futuras y en que son ms importantes las
pautas de la toma eficaz de decisiones.
 PASOS DE PLANEACIN
EMPRESARIA
M

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 E

Estable- Definicin Determina- Desarrollo

cimiento de la cin de de un T
de las situacin ayudas y conjunto
metas presente barreras de
acciones A

S
 TIPOS DE PLANES
Los planes son el resultado del proceso de la planeacin y
pueden definirse como diseos o esquemas detallados de lo
que habr de hacerse en el futuro, y las especificaciones
necesarias para realizarlos.

Los planes, en cuanto al periodo establecido para su

realizacin, se pueden clasificar en:

CORTO PLAZO. - cuando se determinan para realizarse en un

trmino menor o igual a un ao. Estos, a su vez, pueden ser:

INMEDIATOS: Aquellos que se establecen hasta seis meses.

MEDIATOS: Se fijan para realizarse en un perodo mayor de

seis, o menor de doce meses.
 TIPOS DE PLANES

MEDIANO PLAZO. - Su delimitacin es por un perodo de uno a

tres aos.

LARGO PLAZO. - Son aquellos que se proyectan a un tiempo

mayor de tres aos.
 TIPOS DE PLANES
Otra clasificacin de los tipos de planes es:

PLANES ESTRATGICOS. - Diseados para cumplir con los

objetivos generales de la organizacin.

PLANES OPERACIONALES. - Proporcionan los detalles de cmo

se realizarn los planes estratgicos. Estos a su vez se
pueden dividir de acuerdo a su uso de la siguiente manera:

PLANES DE UN SOLO USO: Se elaboran para alcanzar

propsitos especficos y se disuelven una vez que estos se
consiguen. Son cursos detallados de accin que
seguramente no se repetirn de la misma manera en el
futuro.
 PLANES OPERACIONALES
Los principales tipos de planes de un solo uso son:

PROGRAMAS: El programa comprende un grupo relativamente

extenso de actividades, muestra; los pasos principales que
se requieren para conseguir un objetivo, la unidad o miembro
de la organizacin encargado de cada paso y el orden y la
sincronizacin de cada paso.
PROYECTOS: son las partes ms pequeas e independientes
de los programas. Cada proyecto posee una extensin
limitada y directivas bien definidas acerca de las
asignaciones y el tiempo. Cada proyecto quedar bajo la
responsabilidad del personal asignado a quien se darn
recursos y plazos especficos.
 PLANES OPERACIONALES

PRESUPUESTOS: Son estados de recursos financieros que se

reservan para determinadas actividades en un perodo
determinado de tiempo. Son ante todo, medios de controlar
las actividades de la organizacin. Detallan los ingresos y
tambin los gastos.
 PLANES OPERACIONALES
PLANES PERMANENTES: siempre que las actividades de una
organizacin se repitan varias veces, una sola decisin o un
conjunto de decisiones pueden guiarlas en forma adecuada.
Las situaciones se manejan de modo uniforme y previamente
establecido. Los tipos principales de planes permanentes
son:

POLTICAS: La poltica es una pauta general para la toma de

decisiones. Establece los lmites de las decisiones,
especificando aquellas que pueden tomarse y excluyendo las
que no se permiten. De ese modo canaliza el pensamiento
de los miembros de la organizacin para que sea compatible
con los objetivos de ella.
 PLANES OPERACIONALES

PROCEDIMIENTOS: El procedimiento ofrece un conjunto de

instrucciones pormenorizadas para ejecutar una serie de
acciones que ocurren a menudo o peridicamente. Estas
instrucciones detalladas guan a los empleados que realizan
estas tareas y ayudan a asegurar una manera uniforme de
tratar una situacin concreta.

REGLAS: Establecen que una accin especfica debe o no

llevarse a cabo en determinada situacin. Son los planes
permanentes ms explcitos y no son pautas del
pensamiento ni de la toma de decisiones.
 METAS

Planes
Estratgicos

Planes Operacionales

Para actividades Para actividades

no recurrentes recurrentes

Planes de un solo uso Planes permanentes

Programas Polticas

Pre
Procedimientos y mtodos
su
estndar
pues

Proyectos to. Reglas

 PLANEACIN ESTRATGICA
Establece los lineamientos generales de la planeacin,
sirviendo de base a los dems planes (tcticos y operativos).
Es diseada por los miembros de mayor jerarqua de la
empresa y su funcin consiste en regir la obtencin, uso y
disposicin, de los medios necesarios para alcanzar los
objetivos generales de la organizacin. Es a largo plazo y
comprende toda la empresa.

El planeamiento estratgico resulta del esfuerzo sistemtico

y formal que una empresa realiza para establecer
pronsticos, objetivos, polticas y estrategias, con el fin de
elaborar planes detallados que le servirn para poner en
prctica las polticas y estrategias y as lograr los objetivos y
propsitos bsicos de la misma.
 PLANEACIN ESTRATGICA
CARACTERSTICAS.

- Se ocupa de cuestiones fundamentales. La planeacin

estratgica da respuestas a preguntas como las siguientes.
En qu negocio estamos y en qu negocio deberamos
estar?, Quines son nuestros clientes y quienes deberan
ser?.

- Ofrece un marco de referencia para una planeacin ms

detallada y para las decisiones ordinarias. Cuando afronta
tales decisiones el gerente se preguntar: Cules opciones
sern las ms adecuadas con nuestra estrategia?.
 PLANEACIN ESTRATGICA

- Supone un marco temporal ms largo que otros tipos de

planeacin.

- Ayuda a orientar las estrategias y recursos de la

organizacin hacia las actividades de alta prioridad.

- Es una actividad de alto nivel en el sentido de que la alta

gerencia debe participar activamente. Esto se debe a que
slo ella tiene la visin necesaria para considerar todos los
aspectos de la organizacin.
 PLANEACIN ESTRATGICA

ELEMENTOS BSICOS.

- Estudiar la empresa.

- Evaluar el medio ambiente.

- Fijar objetivos.

- Determinar las estrategias a seguir.

 PLANEACIN ESTRATGICA
EL ESCENARIO

El escenario es el contexto donde se desarrolla empresa, es

el marco. Este escenario se encontrar compuesto por un
conjunto de variables o sub-escenarios como ser el
econmico, poltico, legal, social, cultural, tecnolgico,
natural, etc.

Cuando analizamos escenarios debemos considerar algunos

objetivos:
Aprender y/o expandir la capacidad de accin.
Generar un mayor grado de tolerancia a la incertidumbre.
Ganar conciencia de los peligros, oportunidades, etc.
Analizar las fortalezas y debilidades.
Etc.
 PLANEACIN ESTRATGICA
DESARROLLO.

Para llevar a cabo la planeacin estratgica es

necesario fijar un plan de mercadeo y un plan de operacin, y
asignar los recursos a cada uno de ellos. Los resultados vienen
de estos planes, no deben ser parte integrante de los mismos.

El plan de mercadeo debe incluir la definicin del

mercado, su tamao, sus concurrentes, la actitud de los
consumidores, la participacin de la empresa en el y los
factores de xito que este mismo presenta.

Una vez hecho esto, es necesario desarrollar el plan de

operacin que seale los productos que se van a fabricar, los
procesos que se van a seguir, los sistemas que se van a
necesitar, la tecnologa que se requiere, etc.
 PLANEACIN ESTRATGICA
VENTAJAS.

Ofrece pautas congruentes para las actividades de la

organizacin. Al servirse de ella los gerentes dan a su
organizacin objetivos definidos con claridad y mtodos para
lograrlos.

Les ayuda a los gerentes a prever los problemas antes que

surjan y a afrontarlos antes que se agraven.

Ayuda a los directivos a reconocer las oportunidades seguras y

riesgosas y a elegir entre ellas.

Reduce al mnimo la posibilidad de errores y sorpresas

desagradables.
 PLANEACIN ESTRATGICA
DESVENTAJAS.

- Existe peligro de crear una enorme burocracia de

planificadores que pueden perder contacto con los productos y
clientes de la empresa.

- Los planificadores pueden tomar decisiones basndose en

conceptos abstractos y no en una estrecha familiaridad con las
necesidades reales de la empresa.

- Mientras la planeacin estratgica no empiece a funcionar

bien, la organizacin posiblemente tomar las decisiones con
lentitud e incertidumbre.

- En ocasiones tiende a limitar la organizacin a la opcin ms

racional y exenta de riesgos.
ESTRATEGIAS EN EMPRESAS
Empresa de
mercados
mltiples

Unidad Unidad Unidad

estratgica de estratgica de estratgica de
negocios negocios negocios

Investigacin Produccin Mercadotecnia Ventas Finanzas

y desarrollo
 PLANEACIN TCTICA
Determina planes ms especficos, que se refieren a cada uno
de los departamentos de la empresa y que se subordinan a los
planes estratgicos. Es establecida y coordinada por los
directivos de nivel medio (gerentes funcionales), con el fin de
poner en prctica los recursos de la empresa.

El planeamiento tctico, que es la mediana entre el

planeamiento intensivo y el extensivo, abarca de uno a dos
aos y se relaciona con una serie de tcticas o programas por
virtud de los cuales los gerentes de lnea intentarn cumplir la
estrategia de la corporacin. Con frecuencia el planeamiento
tctico se manifiesta en un programa de administracin por
objetivos.
 PLANEACIN OPERATIVA

Se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la

planeacin tctica, y su funcin consiste en la formulacin y
asignacin de actividades ms detalladas que deben ejecutar
los ltimos niveles jerrquicos de la empresa. Por lo general,
determina las actividades que debe desarrollar el elemento
humano. Los planes operativos son a corto plazo y se refieren
a cada una de las unidades en que se divide un rea de
actividad.
 PLANEACIN OPERATIVA

El planeamiento de operacin o presupuestal, la forma ms

intensiva de planeamiento, es la expresin en trminos
financieros de los planes tcticos de la empresa o del programa
de administracin por objetivos. Esos planes adoptan la forma
de estados financieros proforma, mensuales o trimestrales, o
de presupuestos de gastos. El perodo que cubren es
generalmente de un ao dividido por meses o bien por
trimestres, agregando un trimestre a medida que avanza el
ao. En algunos casos las compaas tienen siempre un
presupuesto de los doce meses siguientes.

Ningn gerente podr organizar, dirigir y controlar con xito por

mucho tiempo, a menos que antes haya elaborado planes.