Plan de Negocios

Unidad de Clulas Madre Centro de Medicina

Regenerativa

CLNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIN

CENTRO MEDICINA REGENERATIVA
CORDONVIDA SERVET
1 Resumen Ejecutivo .......................................................... 3
2 Descripcin de la Unidad de Clulas Madre ................. 4
2.1 Funcionalidades ...................................................................................................... 4
2.2 Soporte Tecnolgico de la Unidad ......................................................................... 4
2.3 Pblico Objetivo ..................................................................................................... 4
2.4 Propuesta de Valor ................................................................................................. 5
3 Mercado Potencial ........................................................... 6
3.1 Descripcin del Mercado ........................................................................................ 6
3.2 Tamao del Mercado ............................................ Error! Bookmark not defined.
3.3 Grado de Consolidacin de Tecnologa de Clulas Madre en Chile .................... 10
3.4 Factores Claves de xito ...................................................................................... 10
3.5 Barreras de Entrada y Salida ................................................................................ 11
3.6 Evolucin y Crecimiento del Mercado de Clulas Madre .................................... 11
3.7 Tasas de Crecimiento Histricas y Proyectadas ................................................... 12
4 Anlisis de la Competencia .......................................... 12
4.1 Competidores en Chile ......................................................................................... 12
4.2 Competidores Potenciales .................................................................................... 12
4.3 Anlisis de Fortalezas y Debilidades .................................................................... 13
4.4 Reacciones Potenciales de la Competencia .......................................................... 14
5 Modelo de Negocio y Plan Financiero ......................... 15
5.1 tems de Ingresos y de Costos .............................................................................. 15
5.2 Flujo de Caja Proyectado ...................................................................................... 15
5.3 Necesidades de Financiamiento ........................................................................... 16
6 Estado de Desarrollo y Plan de Implantacin ............. 17
6.1 Calendario de Implantacin .................................................................................. 17
6.2 Hitos Principales ................................................................................................... 17
6.3 Interacciones con las otras Unidades de Negocio del Proyecto Central............... 17
7 Alianzas Estratgicas .................................................... 18
8 Estrategia de Ventas y Marketing ................................ 19
8.1 Volmenes de Ventas ........................................................................................... 19
8.2 Marketing del servicio de Clulas Madre ............................................................. 19
9 Anlisis de Riesgos y Estrategias de Salida ............... 20
9.1 Identificacin de Riesgos...................................................................................... 20
9.1.1 Riesgos del Mercado ........................................................................................ 20
9.1.2 Riesgos del Producto o Servicio ....................................................................... 20
9.2 Evaluacin de Riesgos .......................................................................................... 20
9.3 Opciones de Salida ............................................................................................... 20
1 Resumen Ejecutivo

Este resumen debe considerar los siguientes tpicos del proyecto:

- La idea de negocio: su exclusividad respecto a productos / servicios existentes.

El proyecto consiste en ofrecer servicios en todo Chile de criopreservacin de

clulas Madre del cordn umbilical antes del parto en mujeres embarazadas, donde
posteriormente en el acto del parto se extrae la sangre del cordn umbilical, se
procesa la muestra y se criopreserva en nitrgeno lquido por tiempo indefinido.

Nuestro pblico objetivo son todas las mujeres embrazadas que requieran contratar
el servicio cancelado as lo cotizado previamente con un especialista (Vendedor) de
servicio.

- Pblico objetivo: principales caractersticas y su encaje con el perfil de usuarios

- Valor del producto o servicio para el pblico objetivo.
- Tamao de mercado y crecimiento esperado.
- Entorno competitivo.
- Fase actual de desarrollo del producto, especificando las necesidades de
desarrollo adicionales a realizar.
- Inversin necesaria.
- Hitos fundamentales durante el funcionamiento del negocio
- Objetivos a medio/largo plazo
2 Descripcin de la Unidad de Clulas Madre
Recomendaria llamar Centro de Medicina Regenerativa debido que esta
insertado en la CUC y es una unidad que no existe en ningn centro
clnico de Chile.
Centro de Medicina Regenerativa(CMR), con el Banco de clulas Madre
Mesenquimaticas(BMSCs), tiene el rol de entregar un servicio de,
transportar, procesar, criopreservacion y almacenar las clulas madre de uso
propio(autologo) proveniente de distintas fuentes como es el tejido
adiposo(TA).

2.1 Funcionalidades
Transportar en un kit con norma internacional ,procesar con protocolos ,
Criopreservacion y almacenamiento de MSCs en CordonVida.
Aplicacin de terapias celulares en Medicina Regenerativa, para mejorar la
calidad de vida de las personas.
Este Centro de Medicina Regenerativa estara configurado por BMSCs ,
LGMP(lab con norma GMP) y PMR(Productos de Medicina regenerativa).

2.2 Soporte Tecnolgico de la Unidad

En Cordonvida se cuenta con equipos de Criopreservacion(estanques de

almacenamiento de muestras,sistema de red para nitrgeno liquido(N2L),
cassette para almacenar muestra,proveedor de N2L (prexair), estanque de
3000 lt para stock de N2L,..)
Equipos de laboratorio para procesar muestra(microscopio,citometro,
cmara flujo laminar, refrigeradores, equipos deteccin bacteriolgico,)
Kit de transporte de muestra(caja con norma + cadena frio, bolsa de
transporte..)
Sistema informatico para control de muestras, ubicacin, cdigos de barra,
plataforma web, marketing digital,..)

2.3 Pblico Objetivo

GSE ABC1C2

Mercado y Cobertura en Chile

Nuestro segmento de mercado son los niveles socioeconmicos
ABC1 y C2+

NSE ABC1 representa un 11,6% y el NSE C2+ un 3,1% - corresponde al 20%

mas alto de este grupo.

En particular nuestros nichos de mercado son:

 Tejido Adiposo: Hombres y mujeres que se hacen cirugas estticas
menores, rejuvenecimiento facial, cuello, manos, mamas. GSE ABC1C2+.
Traumatologia : tratamientos en rodilla, tobillo, cadera, hombro
Broncopulmonar : Fibrosis qustica
Diabetes
Tratamientos experimentales en infarto al miocardio, parkinson
Nuestro servicio tendr un cobertura nacional, con representantes
o ejecutivos comerciales en las regiones y ciudades ms
importantes.

2.4 Propuesta de Valor

BMSCs: Primer servicio de criopreservacin de clulas madre

mesenquimales MSC de uso propio proveniente distintas
fuentes como son: tejido adiposo con un laboratorio CordonVida de
respaldo en el pais
LGMP :Servicio integral de aislamiento, amplificacin,
dosificacin y/o transferencia de clulas madre mesenquimaticas
a terceros
PMR :Productos en base a MSCs y/o bioactivos desarrollados localmente.
3 Mercado Potencial

3.1 Descripcin del Mercado

Potencial M Chile en Medicina Regenerativa

Cardiovascular : M USD 20
Enfermedades autoinmune : M USD 15
Diabetes : M USD 15
Osteoporosis : M USD 10
Cancer : M USD 18
Alzheimer : M USD 14
Parkinson : M USD 15

Falta evaluar costos de inversin clnica en tratamientos de quemados,

rejuvenicimiento facial, mamas,cuelo, manos, Osteoartritis,rodilla, cadera,
hombros, esttica.

En EEUU el 2005 se evaluo un costo de M USD 69 y en el 2014 fue de M USD

324
El mercado de medicina regenerativa a nivel mundial el 55% es en tratamientos
de adultos y el 45% en nios, adolecentes.
3.2 Tamao del Mercado

El Mercado de poblacion en America Latina es de aprox. 370.000.000. solo

considerando Argentina,Peru,Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Chile es de

122.000.000
 MERCADO MEDICINA REGENERATIVA

3.3 Grado de Consolidacin de Tecnologa de Clulas Madre en Chile

El nivel tecnolgico es alto en equipamiento como en profesionales
capacitados. El grado de madurez esta en etapa de inicial, donde queda
muchos mdicos que deben ser capacitados, entrenados y certificados
en esta rea de la Medicina Regenerativa.

3.4 Factores Claves de xito

Mdicos capacitados y certificados en Medicina Regenerativa
 Protocolos a desarrollar para cada rea de tratamiento, tenemos mdicos
extranjeros que cuentan con ambas exigencias y que podemos generar
alianzas para que capaciten a nuestros mdicos con sus protocolos de
tratamientos en Chile.
Seremos los primeros en el rea de Medicina Regenerativa en Chile y Sud
America
Servicio integral de recoleccin, criopreservacion, amplificacin(futuro
cercano), dosificacin y productos de MSCs
Gestin completamente local, tanto en administracin, como en el laboratorio
Desarrollo de investigacin con universidades locales
Tener tecnologa de punta, con instrumentos y equipos de vanguardia
Gran potencial de internacionalizacin del servicio
Equipo gestor multidiciplinario, complementa competencias en el campo de
la medicina, investigacin, biotecnologa comercial y finanzas

3.5 Barreras de Entrada y Salida

Mdicos capacitados y certificados en Medicina Regenerativa
Protocolos a desarrollar para cada rea de tratamientos.
Contar con profesionales del rea capacitados en clulas madre y procesos
en el laboratorio, segn protocolos de lab CordonVida
Contar con profesionales que tengan conecciones con los directores y
gerencia de clnicas, isapres, aseguradoras de salud, para desarrollar los
nuevos productos y maquilar a otras clnicas nacionales y del extranjero.
Desarrollar alianza con isapre Mas vida para sus afiliados- planes de salud
diferencial con tratamientos preferencial en CUC para CMR
Barrera alta de ingreso

La barrera de salida es de baja complejidad, debido que la unidad de

Medicina regenerativa es potencial para ser adquirida por las clnicas,
centros especializados en tratamientos como esttica , cirujanos plsticos,
traumatlogos, gineclogos dedicados a la fertilizacin y almacenamientos
de ovulos, espermios

3.6 Evolucin y Crecimiento del Mercado de Clulas Madre

El mercado de la medicina regenerativa en EEUU invirtio 146 millones de
dlares en el 2010 , crecera a 8 billones de dlares en el ao 2025.

El mercado de medicina regenerativa a nivel mundial el 55% es en

tratamientos de adultos y el 45% en nios, adolecentes.

Tenemos mdicos que el 2010 no realizaban tratamientos con clulas

madre. Actualmente tenemos un mercado de aprox. 100 medicos que estn
realizando tratamientos con clulas madre en Medicina Regenerativa.
 El fondo Corfo hace 2 aos asigno financiar proyectos por M USD 19 para
cofinanciar 10 aos de investigacin. Segn Corfo esta unidad de
biomedicina fue el sector que lidero la reparticipacion, por sobre otras
reas como el desarrollo energtico, minero o agropecuario.

Nuestra apuesta es entregar a Chile el pilar que le falta para desarrollar

una nueva industria de la salud, que se sume a las industrias ya existentes,
farnaceutica, productos biolgicos, dispositivos mdicos.

3.7 Tasas de Crecimiento Histricas y Proyectadas

No existen

4 Anlisis de la Competencia

4.1 Competidores en Chile

Centros mdicos (vitaclinic, Biomer,Regencell,Hector Valdes,ReCell ..)

Clinica las Condes
Clnica lo Curro
Mdicos independientes que son autnomos en sus protocolos sin
regulacin.
Centro de Medicina regenerativa ofrecer tecnologa Innovadora, de punta,
con certificacin en su Lab y profesionales.
Los bancos extranjeros tienen trasplantes exitosos, con tecnologa de punta
y acreditaciones internacionales

MERCADO & COMPETENCIA

Mercado y Cobertura en Chile
Crecimiento econmico del pas muy atractivo, siendo la
proyeccin para el 2016 entre un 4,0% y 4,5%.
La poblacin estimada actual es de 17 millones de habitantes.
El crecimiento estimado de la poblacin es del 0,8% segn el Instituto
Nacional de Estadsticas INE
Mercado Potencial Estimado, Promedio Anual , GSE ABC1C2

4.2 Competidores Potenciales

Identificar potenciales competidores y compararlos en base a los siguientes
parmetros:
- volumen de ventas,
- precios,
- crecimiento,
- cuota de mercado,
- posicionamiento,
- segmentacin de clientes,
- servicio de clientes,
- etc.

4.3 Anlisis de Fortalezas y Debilidades

1. Segmentos de Clientes y su Relacion:

BMSCs : familias del GSE ABC1 Para el servicio de criopreservacion
de clulas madre propia de distintas fuentes
Ventas consultivas y especializada de especialistas de productos.
Atencin por plataforma telefnica y Web
LGMP: profesionales mdicos de especialidades diversas, laboratorio
y clnica
Asesoria especializada y tcnica de ejecutivos comerciales o
especialista de productos. Alianzas con clnicas y profesionales de la
salud de distintas especialidades
PMR: Clinicas, mdicos y pacientes
Relacin comercial con clnicas, profesionales mdicos y pacientes

2. Canales de Comunicacin y Distribucion:

BMSCs: promocin medica.publicidad en clnicas. Marketing digital
con presencia en redes sociales y sitio web. programa de referidos.
Difusin en ferias, congresos y eventos. Red de mdicos para la
recoleccin de la muestra.
LGMP : educacin y promocin a travs de ejecucin comerciales o
especialista de producto a clnicas y profesionales mdicos de
distintas especialidades.Participacion en congresos y charlas
medicas.
PMR : educacin, publicidad y promocin masiva.comunicacion por
medio de sitio web. participacin en congresos,canales de distribucin
del producto en farmacias o clnicas especializadas.

3. Recursos y Actividades Claves:
BSCs: equipos de criopreservacion, RRHH tcnico y especializado
para el rea de laboratorio y ventas consultiva.plataforma web y de
marketing digital. Sistema informatico de gestin de laboratorio.
 Proceso de recoleccin y criopreservacion de la muestra.publicidad y
relaciones publicas.gestion comercial.gestion de relacionamiento con
mdicos.
LGMP: muestras donadas de tejido adiposo. RRHH tcnico y
especializado. Equipos de laboratorio.
Proceso de maquilacion de productos. Auditoria de certificacin GMP.
Gestin de relacionamiento con mdicos y clnicas.
PMR:plataforma web.RRHH tcnico y especializada.
investigacin y desarrollo.pruebas de trabajo clnico. Patentamiento
de licencias.Comunicacion estratgica y marketing, gestin comercial.

4. Socios estratgicos :
BMSCs: proveedor de insumos claves para el proceso. Red de
mdicos para la recoleccin de la muestra.
LGMP: Banco publico de clulas madre . mdicos especialistas y
clnicas.
PMR: mdicos para estudios clnicos. Mdicos y clnicas.

5. Crear una Fundacion(proceso)

6. Desarrollar un seguro para cubrir los tratamientos con clulas madre para
Medicina regenerativa ( isapre Mas vida)

4.4 Reacciones Potenciales de la Competencia

Actualmente no tenemos definido que reaccin tendrn. En los procesos de

nuevas clnicas y que en forma individual de mdicos que han desarrollado
tratamientos con clulas madre no han tratado de buscar alianzas.
5 Modelo de Negocio y Plan Financiero

5.1 tems de Ingresos y de Costos

Contacto web, telfono,Charlas, Eventos

Red mdicos
Cliente
Atencion Comercial Contrato y Pago Mantencion Anual + cartera
creciente y cautiva
Recoleccin de muestra
Procesamiento en el Laboratorio
Procesamiento de Criopreservacion
Informe y certificacin de criopreservacion

5.2 Flujo de Caja Proyectado

 Determinar punto de equilibrio

5.3 Necesidades de Financiamiento

1. Estructura de Costos:
BMSCs:Costos variables de insumo y suministros del proceso.
Depreciacin de Activos por inversin en equipos. Comisin
variable por ventas y por cobranza almacenamiento. Gastos
de publicidad y relaciones pblicas.

LGMP: Depreciacin de Activos por inversin en equipos.Costos

de RRHH especializado. Costo fijo de mantencin laboratorio.
Costos programa de relacionamiento clnicas y mdicos.

PMR:Costos de RRHH. Gestin comercial y logstica. Gastos

de publicidad y relaciones pblicas.

2. Flujos de Ingresos:
BMSCs: venta de contrato de criopreservacion y pago por el servicio de
almacenamiento de la muestra de MSC
LGMP: venta de MSC, venta a terceros de productos o muestras dosificadas
a venta de servicio a pedido.
PMR: venta directa de productos.

3. Analisis Financiero:
La inversin inicial de xx millones de pesos permite financiar la compra de
activos, instalaciones y el capital de trabajo del primer ao.
Instrumentos y equipos del banco MSC
Equipos e infraestructura laboratorio GMP
Equipos de manufactura para produccin
Infractuctura y mobiliario oficinas
Equipos y sistemas computacionales
Capital de trabajo

La implementacin del proyecto debera desarrollarse en un periodo menor a 2

meses.
6 Estado de Desarrollo y Plan de Implantacin
Esta en evaluacin de implementacin de proyecto.

6.1 Calendario de Implantacin

Indicar principales actividades y los responsables de ejecutarlas

6.2 Hitos Principales

Establecerlos e indicar formas y momento de alcanzarlos

6.3 Interacciones con las otras Unidades de Negocio del Proyecto Central

Identificar y generar las interacciones y sinergias con las otras reas y

unidades de negocio del proyecto central
7 Alianzas Estratgicas

Si existe alguna alianza, o se tiene previsto realizar alguna, deben especificarse:

- cuntas,
- con quin,
- grado de involucracin,
- estado de desarrollo de las mismas,
- condiciones,
- objetivos,
- etc.
8 Estrategia de Ventas y Marketing

8.1 Volmenes de Ventas

Establecer mtricas del negocio en cuanto a las principales magnitudes

operativas y volmenes de facturacin previstos

8.2 Marketing del servicio de Clulas Madre

Especificar cul va a ser la estrategia a seguir para captar el volumen de

pacientes y/o usuarios deseados y estimar los costos involucrados
9 Anlisis de Riesgos y Estrategias de Salida

9.1 Identificacin de Riesgos

9.1.1 Riesgos del Mercado

Asociados a problemas que afectan al mercado tales como crecimiento menor

del esperado, incertidumbres respecto a la tecnologa de Clulas Madre o
costos mayores a los previstos

9.1.2 Riesgos del Producto o Servicio

Asociados a problemas en el negocio en s, tales como entrada inesperada de

un competidor o deficiencias en la calidad del servicio propuesto

9.2 Evaluacin de Riesgos

En la evaluacin de los riesgos que pueden afectar al negocio, es necesario

incluir medidas concretas de mitigacin para hacer frente a dichos riesgos

9.3 Opciones de Salida

Es importante y necesario incluir un apartado en el que se incluyan posibles

estrategias de contingencia en caso de que el negocio no alcance los objetivos
previstos. Algunas de las estrategias de contingencia ms comunes suelen ser:

- Modificacin del producto y/o servicio ofertado.

- Modificacin del segmento de mercado potencial.
- Alianza con alguno de los principales oferentes del servicio.
- Venta total o parcial de la unidad a una empresa del sector ms potente.
- Venta de la base de clientes.
- Liquidacin del proyecto en su conjunto.