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INTRODUCCION
La demanda de alimentos y productos agrcolas est sufriendo cambios sin precedentes.
El aumento tanto del ingreso per cpita, como de la urbanizacin y del nmero de
mujeres trabajadoras ha incrementado la demanda de materias primas de alto valor, de
productos procesados y de alimentos preparados. Existe una clara tendencia hacia
dietas que incluyen una mayor cantidad de alimentos de origen animal, como pescado,
carne y productos lcteos, que aumenta a su vez la demanda de cereales para pienso
(FAO, 2007). Tambin se est dando un uso creciente de productos agrcolas,
especialmente granos y cultivos oleaginosos, como materia prima para la produccin de
bioenerga. El comercio internacional y las comunicaciones estn acelerando los
cambios en la demanda, lo que conlleva la convergencia de patrones dietticos y un
creciente inters en comidas tnicas de lugares geogrficos especficos. La naturaleza y
alcance de la estructura cambiante de la demanda agroalimentaria ofrecen
oportunidades sin precedentes para la diversificacin y adicin de valor en el sector
agrcola, especialmente en los pases en desarrollo. Como reflejo del cambio de
demanda por parte de los consumidores, la dcada de 1990 fue testigo de una
diversificacin de la produccin en los pases en desarrollo hacia frutas y hortalizas no
tradicionales. La participacin de los pases en desarrollo en el comercio internacional
de frutas y hortalizas no tradicionales ha aumentado rpidamente en los ltimos aos
(FAO, 2007). Segn Rabobank, las ventas anuales de alimentos procesados a nivel
mundial se estiman actualmente en ms de 3 000 millones de dlares o, lo que es lo
mismo, en aproximadamente tres cuartos de las ventas totales de alimentos a nivel
internacional (Rabobank, 2008). Si bien la mayora de estas ventas se produce en los
pases de ingresos altos, en los ltimos 25 aos, los pases en desarrollo han generado
un porcentaje de casi el doble de adicin de valor en la produccin global de las
principales categoras de productos fabricados por las agroindustrias (FAO, 2007). Las
perspectivas de un crecimiento constante de la demanda de alimentos y de productos
agrcolas con valor aadido constituyen un incentivo para prestar mayor atencin al
desarrollo de las agroindustrias en un contexto de crecimiento econmico, seguridad
alimentaria y estrategias para acabar con la pobreza. Es conocido que las agroindustrias,
entendidas aqu como un componente del sector manufacturero en el que la adicin de
valor a las materias primas agrcolas deriva de operaciones de procesamiento y
manipulacin, son motores eficientes de crecimiento y desarrollo.
Con sus vnculos progresivos y regresivos, las agroindustrias tienen altos efectos
multiplicadores en trminos de creacin de empleo y de adicin de valor. Por ejemplo,
una nueva planta de procesamiento de leche no solo crea empleos en sus propias
instalaciones de transformacin, sino tambin en las granjas lecheras, los centros de
recogida de leche, los suministradores de insumos agrcolas y la distribucin. El aumento
de la demanda creado por una empresa agroindustrial estimula los negocios ms all de
los vnculos con sus proveedores directos de insumos y sus compradores: una completa
gama de servicios auxiliares y actividades de soporte en los sectores secundario y
terciario de la economa tambin se vern impactados de manera positiva. Es ms, dado
que generalmente los productos agrcolas se caracterizan por ser perecederos y
voluminosos, muchas plantas agroindustriales y pequeas empresas de
agroprocesamiento tienden a ubicarse cerca de las fuentes principales de materias
primas. De esta manera, ejercen un impacto socioeconmico inmediato en las reas
rurales. El Informe sobre el desarrollo mundial 2008 (Banco Mundial, 2007) llam la
atencin sobre el hecho de que aproximadamente 800 millones de personas estn
consideradas como pobres y viven con ingresos de menos de 1 $ al da. Un 75 % de los
pobres del mundo vive en reas rurales y la agricultura es su principal fuente de
subsistencia. Luchar contra la pobreza requerir llevar el desarrollo y el crecimiento
econmico a las reas rurales. Las agroindustrias, como se analizar en los siguientes
captulos de este libro, son parte de la respuesta a este desafo. El crecimiento acelerado
de las agroindustrias en los pases en desarrollo tambin presenta riesgos en trminos
de equidad, sostenibilidad e inclusin. Cuando existe un poder de mercado
desequilibrado en las agrocadenas, la adicin y la captacin de valor pueden estar
concentradas en uno o pocos participantes de la cadena, perjudicando a los dems. Las
agroindustrias solo sern sostenibles si son competitivas en trminos de costes, precios,
eficiencia operativa, oferta de productos y otros parmetros asociados, y solo si la
remuneracin que reciben los agricultores es lucrativa para estos. Establecer y mantener
la competitividad constituye un desafo particular para las pequeas y medianas
empresas agroindustriales y para los pequeos agricultores. A pesar de que las
agroindustrias tienen el potencial de proporcionar una salida fiable y estable para los
productos agrcolas, la necesidad de garantizar la competitividad favorece a aquellos
agricultores que son capaces de entregar productos en mayor cantidad y de mejor
calidad. Puesto que los agricultores ms pequeos y con menos recursos quedan
excluidos de las cadenas de abastecimiento, los beneficios socioeconmicos de las
agroindustrias quedan potencialmente reducidos. Por ello, es necesario contar con
polticas y estrategias que promuevan las agroindustrias y, al mismo tiempo, consideren
los temas de competitividad, equidad e inclusin. El rpido aumento de los precios de
los alimentos observado en 2007 y 2008 fue un crudo recordatorio de que la naturaleza
cambiante de los sistemas agroalimentarios y la manera en que los responsables de las
polticas responden a los cambios pueden tener consecuencias humanitarias y polticas
directas. Los ajustes en el sector agrcola y las agroindustrias en los aos 1990 y
comienzos del 2000 contribuyeron a reducir las reservas internacionales y la oferta de
alimentos de primera necesidad. El sistema alimentario mundial no fue capaz de
responder a un cmulo de eventos adversos que impactaron sobre la oferta y la
demanda a corto plazo. Como consecuencia del repunte de precios de los alimentos y la
escasez, las respuestas polticas que incluyeron la prohibicin de las exportaciones
empeoraron an ms una situacin de mercado ya desequilibrada. La crisis de los
precios de los alimentos, aunque ya ha remitido, seala la importancia de las recientes
tendencias en los sistemas agroalimentarios, as como la necesidad de polticas y
estrategias slidas que mejoren la competitividad y el impacto en el desarrollo de las
agroindustrias.
II. NATURALEZA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
El sector agroindustrial se define aqu como el subconjunto del sector manufacturero
que procesa materias primas y productos intermedios agrcolas, forestales y pesqueros.
De este modo, el sector agroindustrial incluye fabricantes de alimentos, bebidas y
tabaco, textiles y prendas de vestir, muebles y productos de madera, papel, productos
de papel e impresin, adems de caucho y productos de caucho, como indica la FAO
(1997). A su vez, la agroindustria forma parte del concepto ms amplio de agronegocio,
que incluye proveedores de insumos para los sectores agrcola, pesquero y forestal,
adems de distribuidores de alimentos y de productos no alimentarios procedentes de
la agroindustria. La mayor parte de la produccin agrcola, pesquera y forestal pasa por
algn tipo de transformacin durante el tiempo que transcurre entre la salida de la
explotacin y su uso final. Desde el comienzo, esta transformacin destaca el papel clave
que desempea la agroindustria en las cadenas de abastecimiento. Al mismo tiempo,
los cometidos de la agroindustria cambian con el tiempo y, dado que las tecnologas
trascienden en las industrias (por ejemplo, la biotecnologa), la diferencia con otros
sectores es cada vez menos clara. Por otra parte, las agroindustrias utilizan cada vez ms
insumos que tradicionalmente no haban utilizado, mientras que el resto de las
industrias estn comenzando a utilizar materias primas procedentes de la agricultura, la
pesca y la silvicultura. La caracterstica clave que define al sector agroindustrial es la
naturaleza perecedera de las materias primas que emplea, la oferta y calidad de las
cuales pueden variar significativamente con el tiempo. Dadas las condiciones de
incertidumbre de la oferta de materias primas, puede resultar difcil planificar los
procesos de transformacin y produccin y lograr economas de escala, especialmente
cuando hay parmetros de calidad muy especficos (por ejemplo, enlatado de frutas y
hortalizas). De esta manera, las agroindustrias tienen una motivacin para participar en
la produccin primaria (como en los sistemas de plantacin) o para desarrollar
relaciones de abastecimiento a largo plazo con los productores, con el objetivo de
mejorar la eficiencia en la produccin, garantizar una oferta fiable, promover la
adopcin de variedades que se adapten mejor a las operaciones de procesamiento, etc.
El procesamiento de productos alimentarios, especialmente en el contexto de los pases
en desarrollo, implica generalmente una gama relativamente reducida de tecnologas
que no difieren demasiado por categora de producto. En la mayora de los casos, el nivel
de valor aadido es relativamente limitado, por lo que las materias primas representan
una parte significativa de los precios del producto final. Por el contrario, en la
elaboracin de productos agroindustriales no alimentarios se utiliza una gran variedad
de materias primas, aunque existen diversos usos finales del producto. El nivel de
transformacin que se lleva a cabo en el sector agroindustrial no alimentario suele ser
considerable, por lo que el nivel de valor aadido es alto y las materias primas
representan una proporcin menor del precio del producto final. Es ms, generalmente
se emplea una gran variedad de tecnologas, tanto en las categoras de productos
agroindustriales no alimentarios como entre categoras. Sin embargo, en los subsectores
agroindustriales alimentarios y no alimentarios, existe una tendencia hacia mayores
niveles de transformacin y adicin de valor, adems de hacia la utilizacin de
tecnologas ms avanzadas. Si bien se reconocen las amplias caractersticas de las
agroindustrias alimentarias y no alimentarias en los pases en desarrollo mencionadas
anteriormente, los procesos asociados pueden ir desde la artesana hasta procesos
industriales, en sectores informales y formales. Es ms, dentro del subsector de
cualquier producto (por ejemplo, la molienda de granos o la fabricacin de papel) es
posible observar diversas tecnologas que operan a la par. Adems, puede haber
interconexiones significativas entre las empresas que emplean bajos niveles de
tecnologa, especialmente en el sector informal, y aquellas que emplean tecnologas
ms avanzadas, especialmente en el sector formal. Ejemplos de ello son la
subcontratacin de funciones particulares o la manipulacin de subproductos y
desechos procedentes de los procesos de elaboracin. Esto indica que se pueden
producir relaciones potencialmente significativas y complejas entre las diversas formas
de negocio y en los sectores informal y formal, lo que tambin vincula a las
agroindustrias con otros sectores. La coexistencia de los sectores informal y formal es
quizs una de las caractersticas distintivas clave del sector agroindustrial en los pases
en desarrollo. Si bien las cuentas nacionales de la mayora de los pases ignoran en gran
medida las actividades econmicas del sector informal, en la mayora de los pases
ingresos bajos, el agroprocesamiento informal o local contina siendo importante. Es
ms, la informalidad puede considerarse la norma en el sector agroindustrial, con
algunas empresas en el sector formal que representan una fraccin relativamente
pequea de la utilizacin de materias primas agrcolas, pesqueras y forestales, adicin
de valor y empleo (Sautier et al., 2006). Sin embargo, el sector informal representa por
s mismo un conjunto altamente transitorio de empresas, con tasas de cierre que van de
un 9 a un 10 % anual (Mead, 1994; Mead y Liedholm, 1998). Es ms, en muchos casos
es difcil incluso definir como empresas las actividades informales de
agroprocesamiento; con frecuencia las personas suelen participar en mltiples
actividades de negocio que pueden cambiar de una temporada a otra, e incluso en el
mismo da. Como veremos, ms que representar la creacin de nuevas empresas e
industrias, el desarrollo del sector formal agroindustrial representa una transicin de la
informalidad a la formalidad, como forma de negocio predominante y modo de
organizacin de la industria. En este contexto, es necesario analizar las consecuencias
econmicas de la evolucin de las agroindustrias en los pases en desarrollo.
III. RESTRUCTURACIN DE LAS AGROINDUSTRIAS EN LOS PASES EN
DESARROLLO
La evolucin del sector agroindustrial es tanto una respuesta como un agente de los
cambios tecnolgicos e institucionales inducidos que se han descrito anteriormente
(Reardon y Barrett, 2000). Esto se produce a travs de cambios en los precios relativos
de los factores y de los productos, de mejores flujos de capital, de transferencias de
tecnologa y de la evolucin de las instituciones y estructuras organizativas entre
empresas o entre sectores, etc. En trminos generales, si bien se mantienen
caractersticas distintivas relacionadas con la naturaleza de los productos agrcolas (por
ejemplo, la naturaleza perecedera y los ciclos de produccin.