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La auditora de marketing
Los diferentes responsables de la empresa han encontrado en el marketing audit o auditora de
marketing una inestimable herramienta de trabajo que les permite analizar y evaluar los
programas y acciones puestos en marcha, as como su adecuacin al entorno y a la situacin del
momento.
Por tanto, la justificacin de la auditora de marketing se debe a que la alta direccin desea tanto
revisar las acciones comerciales y planes de marketing como evaluar la calidad y eficacia que le
aporta el cuadro de mandos. A travs de las auditoras se examinan todas las reas que afectan a
la eficacia del marketing para determinar las oportunidades y los problemas en el futuro como
base de los planes de mejora. Estos anlisis darn como resultado la recomendacin o no de un
plan de accin que permita mejorar la rentabilidad de la empresa. A este tipo de anlisis es al que
se denomina auditora de marketing, y tiene que poseer las siguientes caractersticas:
Ser sistemtico. Ya que debe seguir una secuencia ordenada en las fases que necesariamente
se deben dar para realizar el diagnstico.
Ser completo. Ya que deben ser analizados cada uno de los factores que influyen en todas y
cada una de las variables del marketing y en su efectividad.
Ser independiente. Esto es, que nos garantice un anlisis objetivo sin que tengamos dudas de
que entran en juego intereses personales por parte de ciertos sectores de la empresa. Para
ello es aconsejable que la auditora se realice por auditores especializados externos a la
empresa.
Ser peridico. Ya que debe programarse regularmente, aunque la periodicidad est supeditada
al tamao de la empresa.
Hasta hace pocas fechas era un servicio no muy extendido en Espaa y que cuando se efectuaba
vena motivado principalmente por la desviacin de las cifras de venta o por la no consecucin de
los objetivos marcados. No hay que olvidar que la empresa espaola suele carecer de mentalidad
preventiva que aadida a los momentos de cambios que se estn produciendo en la actualidad
hace casi obligatoria su realizacin, independientemente, del tamao de empresa.
En una etapa como la actual, las salidas que se ofrecen son retirarse, ya que muchas empresas se
han visto obligadas a cerrar. Resistir con el consiguiente desgaste econmico y anmico que lleva
consigo, pero que es la opcin que, desgraciadamente, ms se sigue. Y reinventarse donde la
innovacin y la auditora de marketing juegan un importante papel, ya que se erige como la mejor
solucin para ganar competitividad.
Por tanto, definimos el marketing audit como el anlisis y valoracin que de forma sistemtica,
objetiva e independiente se realiza a los objetivos, estrategias, acciones y organizacin comercial
de la empresa con el fin de controlar el grado de cumplimiento del plan de marketing.
Grfico 1. Motivos de utilizacin actual de las auditoras de marketing
Necesidad de innovar.
No alcanzar los objetivos.
Entrada de nuevos o crecientes competidores.
Descenso de las ventas.
Cambios de los hbitats de consumo.
Deseo de potenciar nuestra presencia en la red.
Optimizacin de los gastos de marketing.
Crecimiento por debajo de la media del sector.
...
Como hemos expuesto en las caractersticas que debe poseer este tipo de anlisis, las auditoras
pueden ser realizadas por personal de plantilla o por colaboradores ajenos a la empresa y
contratados a tal fin. En el primer caso se trata ms bien de un control interno que, pese a sus
ventajas econmicas, puede resultar poco objetivo en su diagnstico. Todas las empresas poseen
un entorno que no solo contiene los consumidores actuales o potenciales y sus competidores, sino
que, como ya hemos mencionado a lo largo de este libro, encierra muchos otros factores que o
bien se escapan al control de la empresa o bien se quiere conocer desde otra perspectiva.
Los cambios que se producen en el entorno, debido al cambio de hbitos de los consumidores, a
las tendencias, a la aparicin de nuevas tecnologas, a cambios de legislacin, a una determinada
situacin econmica, a la aparicin de cambios medioambientales, etc., muchas veces escapan a
las personas que estn inmersas en el da a da dentro de su propia empresa. El mantenimiento de
un conocimiento
profundo y detallado de estos cambios es un factor fundamental para la deteccin de
oportunidades y de amenazas y, por ende, para garantizar el xito de la gestin. Por esta razn es
aconsejable que la realizacin de la auditora de marketing sea llevada a cabo por expertos
profesionales independientes a la empresa.
Una vez definido el proyecto y el equipo, debemos iniciar un anlisis del entorno, tanto externo
como interno, de la empresa y su posicionamiento en la red. La obtencin de informacin en esta
fase es fundamental y nos dar una idea clara de dnde est la empresa y con qu cuenta para
poder aprovechar todas las oportunidades que se le presentan en el mercado y superar las
debilidades que presenta en cuanto a su propia estructura.
Posteriormente debemos realizar un anlisis de las principales actividades comerciales y de las
variables del marketing, estudiando una a una cada variable y viendo cul es la funcin que
cumple con respecto a la actividad comercial de la empresa, profundizando en todo aquello que
represente cualquier tipo de anomala o que sea susceptible de ser mejorado.
Otro aspecto fundamental a estudiar es la planificacin y organizacin comercial de la empresa, as
como la poltica general de la compaa, el plan de marketing y su grado de cumplimiento con
objetivos, chequear las estrategias y tcticas puestas en marcha, as como la asignacin de medios
y recursos para la implementacin de las mismas. Hoy en da el marketing digital gana cada vez un
mayor protagonismo en el marketing audit.
Una vez que tenemos la informacin global de la empresa, es importante realizar con la alta
direccin un contraste de opiniones antes de efectuar el informe final.
La auditora es el documento que muestra el alcance del trabajo efectuado por el grupo auditor,
as como su opinin profesional sobre la situacin comercial y el marketing de la compaa. El
informe ha de estructurarse en funcin de las diferentes reas de trabajo que se especificaran por
el equipo al inicio del servicio.
Grfico 4. Fases de la auditora de marketing
Investigacin y toma de datos.
Trabajo de campo.
Anlisis y consolidacin de datos.
Contraste.
El informe.
Presentacin del informe.
Plan de accin.
Seguimiento.
3. reas de actuacin
Soy consciente de que, al no existir una empresa tipo, es muy difcil o casi imposible
determinar un esquema de una auditora modelo, sin embargo he considerado conveniente
incluir una serie de cuestiones clave que debern ser abordadas de manera referencial,
sabiendo el profesional que inicie su trabajo que la siguiente check list deber ser adaptada
al sector, mercado y dems variables marketinianas.
Con estas recomendaciones dadas, la empresa tiene ante s uno de los mayores retos y
dificultades que se dan hoy en da en el entramado mundo empresarial, consistente en poner en
marcha una serie de acciones que hasta el momento no se haban contemplado y que en la
realidad son difciles de llevar a buen trmino, ya que el xito depender tanto de las ideas
aportadas como de las personas que lo ejecuten.
En cualquier caso, hay que indicar que elmarketing audit no es un plan de marketing, ni puede
sustituirlo en ningn momento si la empresa careciera de l, por lo que, desde estas lneas,
instamos a todas las compaas que deseen estar en el cambiante mundo empresarial de forma
competitiva a realizar su trabajo con herramientas y ptica de marketing.
5. La auditora comercial
Organizar, gestionar y controla una cartera de clientes con xito es una de las tareas ms
complejas que existe en la actualidad. Hoy en da, los vendedores operan en un entorno nuevo y
muy difcil por lo que se enfrentan al reto de saber adaptarse al mercado y a la situacin
econmica del pas. Por ello, la auditora comercial se convierte en una herramienta estratgica
para conseguir la excelencia en la gestin de los diferentes equipos de ventas y por consiguiente,
lograr alcanzar los objetivos propuestos por la compaa.
En un mercado tan complejo y competitivo como el actual, con una crisis todava latente, con una
competencia cada vez ms agresiva y constantes innovaciones tecnolgicas, lo que
verdaderamente marca la diferencia entre el xito y el fracaso de una empresa es, sin duda, la
gestin del equipo de ventas, pues al fin y al cabo es quien convierte en realidad el sueo de poner
en manos de los clientes nuestros productos y soluciones, contribuyendo con ello a la rentabilidad
de la compaa. No debemos olvidar, pues, que su xito es nuestro xito, por eso estamos
obligados a dotarle de todas las herramientas necesarias para que alcance la excelencia en su
gestin y, desde luego, si hay una herramienta realmente vlida para ello es sin duda la auditora
comercial.
Por ello, os invito a reflexionar y conocer qu es una auditora de ventas, en qu consiste y cules
son sus beneficios reales. Enseguida nos daremos cuenta de que, ante todo, es un aliado
empresarial. Y, qu hacen los aliados? La respuesta parece evidente, colaborar con nosotros en
los momentos boyantes, para que la situacin se torne an ms rentable, y cooperar en los
momentos de crisis para ayudarnos a salir fortalecidos de ella.
Pero al igual que el mercado ha evolucionado tambin deben hacerlo las empresas, y sus equipos
de venta, que ahora ms que nunca deben estar orientados al cliente, de tal manera que tienen
que dejar de pensar en cuota de mercado para hablar de cuota de cliente. Todo ello nos ha
llevado a lo que denominamos program business intelligence, donde la gestin del vendedor
adquiere un mayor protagonismo y el cliente se convierte en el eje central de la estrategia de
marketing. Sin embargo, todava nos seguimos encontrando con compaas y vendedores que no
han sabido evolucionar en su actividad y por ello desempean su labor sin metodologa, sin
formacin, sin ms herramientas que el instinto y su voluntad.
Por tanto, se ha de erradicar el concepto tradicional de venta, y evolucionar profundamente para
pasar de captar y vender a captar, comunicar, vender, satisfacer, fidelizar y prescribir, y as
mantener un clima comercial favorable hacia nuestra empresa.
No olvidemos que el cliente quiere ser atendido de forma profesional, es decir, aportndole
soluciones y no argumentos banales carentes de contenido. Por ello, los vendedores con mejores
resultados son aquellos que invierten su tiempo en descubrir cules son las verdaderas
necesidades del cliente, para cerrar acuerdos de inters para ambas partes.
Ante esta realidad, surgen dos clarsimos interrogantes. Primero, qu valor aadido o diferencial
nos va a aportar la auditora? Y segundo, es realmente esta herramienta capaz de ofrecer tan
excelentes resultados?
Comencemos por la ltima pregunta. El comercial audit no es ni ms ni menos que una
herramienta de trabajo que permite a la empresa analizar y evaluar las diferentes reas de la
venta, as como su adecuacin al mercado y a la situacin de cada cliente para conocer las reas
de mejora sobre las que actuar para aumentar la rentabilidad de la empresa.
Cuando se realice la auditora comercial recomiendo que esta sea global, es decir, se revisen todas
las diferentes reas que intervienen en los resultados del proceso de la venta.
La experiencia nos indica que adentrarnos en profundidad en el tema requiere un anlisis
exhaustivo, pero he considerado oportuno indicar un breve check list sobre posibles lneas de
intervencin:
Se conoce el porcentaje sobre el volumen de ventas que representa cada producto, cada
delegacin, cada vendedor, cada cliente, cada canal?
Existe buena comunicacin entre los departamentos comercial y de marketing?
Se realiza una previsin de objetivos por zonas y productos?
Se tiene el histrico de los cinco ltimos aos?
Los responsables del departamento tienen reuniones regulares con la fuerza de ventas?
Se dispone de un cuadro de mando mensual con la evolucin de las variables clave (ventas,
productos, promociones, rentabilidad...)?
El crecimiento de nuestra empresa y sus productos es mayor al de la media del sector?
La red de ventas est suficientemente motivada?
Existe fuerte rotacin de personal en nuestra fuerza de ventas?
Nuestro equipo comercial recibe formacin profesional de forma regular?
Qu piensan los vendedores de la competencia de nuestra empresa?
Existe un sistema de remuneracin dinmico y motivador?
Existe un buen sistema de control de ventas y vendedores?
Se asignan a la fuerza de ventas objetivos cuantitativos y cualitativos? Se le paga por su
consecucin?
Consideramos al departamento de ventas una fuente de informacin vlida?
Etctera.
Alertar a la compaa de las posibles reas de mejora necesarias para rentabilizar al mximo al
equipo de ventas.
La experiencia nos indica que al igual que en otras actividades profesionales, como por ejemplo la
ITV en los coches, existen unos puntos clave y precisos que testear, en los equipos de venta de las
empresas hay unas variables que necesariamente han de evaluarse. A continuacin inicio a modo
de check list las lneas de anlisis e intervencin:
Conocimiento de la cartera de clientes. Analizar la informacin que disponemos de ellos.
Nivel de conocimiento del mercado y competencia. Saber el nivel de conocimiento que se
tiene del mercado donde se opera.
Se conoce el elevator pitch de la empresa? Nivel de utilidad que el vendedor aporta sobre el
valor diferencial de la compaa.
Grado de fidelizacin de los clientes. Descubrir en qu medida los clientes nos son fieles.
Anlisis del producto ofertado. Qu beneficios y soluciones se aportan al cliente?
Poltica de precios seguida por la compaa. Nivel de competitividad y flexibilidad que existe
en esta rea.
Anlisis de la comunicacin que se sigue. Determinar la imagen que se percibe de la
compaa tanto a nivel on como off line.
Evaluacin estratgica de su equipo. Anlisis DAFO, BCG, cadena de valor...
Sistemas de calidad integrados. Se ajustan los productos a los estndares de calidad
implementados en el mercado?
Nivel de adaptacin a las nuevas tecnologas. Los equipos de venta son el escaparate de las
empresas. Herramientas, CRM, web...
Valoracin del equipo comercial. Son realmente competitivos los diferentes responsables del
departamento comercial?
Sistemas de formacin que se siguen. Los vendedores deben contar con programas de
formacin y adaptacin a los cambios del mercado.
Criterios de seguimiento y motivacin seguidos. Alerta e informa del grado en el que se est
llevando a cabo la actividad comercial.
Valoracin de la poltica de marketing seguida por la empresa. La estrategia de marketing
influye directamente en los objetivos comerciales.
Cuentan con manual de ventas? Documento que aporta al vendedor la metodologa a seguir
en su actividad.
No olvidemos que en un mercado tan complejo y competitivo como el actual, lo que marca la
diferencia entre el xito y el fracaso es, sin duda, la gestin del equipo de ventas. En definitiva y
como resumen final, he de decir que para posicionarse con xito en un mercado cada vez ms
cambiante y competitivo, debemos adentrarnos en lo que se denominan ventas inteligentes y
realizar con una asiduidad anual una auditora comercial exprs.