Sucesso legitimria

1. Entende-se por legitimria a poro de bens que o testador no pode dispor por estar legalmente
destinada aos herdeiros legitimrios (2156) sendo que, de acordo com o artigo 2157, so
herdeiros legitimrios o cnjuge, os descendentes, os ascendentes e o Estado (identificar quem no
caso pratico herdeiro legitimrio), de acordo com as classes de sucessveis do artigo 2133
(indicar qual a alnea), respeitando os princpios da preferncia de classes e o da preferncia de
graus de parentesco, consagrados no 2134 e 2135, respetivamente.
2. Para o clculo do valor total da sucesso legitimria recorre-se ao n1 do 2162, pelo que VTH=
R+D-P; importa agora determinar o valor da quota indisponvel, o que corresponde legtima
objetiva, para isto tem de se atender ao disposto nos artigos: 2158(se o cnjuge concorrer
sozinho); 2159,n1 (quando h concurso de cnjuge e descendentes); 2159n2 (caso no haja
cnjuge (ter ateno ao nmero de filhos visto que o valor da quota indisponvel varia consoante
haja um ou mais filhos)); 2162(em caso de concurso de cnjuge e ascendentes (cuidado com o
n2).
Normalmente nos casos prticos temos de aplicar o 2159n2, assim QI= 2/3VTH
3. Para o clculo da legtima subjetiva, atendendo ao principio da diviso por cabea, presente no
artigo 2136 ser: Qinde legitimrios (Cuidado com as excees ao princpio da diviso por
cabea do 2139).
4. Fazer o mapa provisrio, colocar os legitimrios e as respetivas legitimas subjetivas.
5. Analisar todos os legitimrios, ou seja, ver se existem doaes em vida feita a algum, ver se
existir alguma deixa testamentria a favor de algum, ver se existe algum caso de incapacidade
sucessria e as respetivas vocaes indiretas que da derivam.

1. Doaes em vida feitas a descentes: (Podem fazer uma introduo do gnero): presume-se que
quando disps de algum bem em vida o autor da sucesso no queria avantajar nenhum dos filhos
(depois ver se se encontram preenchidos os mbitos objetivo e subjetivos da colao nos termos
do 2104 e 2105): mbito subjetivo- pretende entrar na sucesso do de cuius e ser presumido
herdeiro legitimrio data da sucesso) e o mbito objetivo- 2110/1, doaes em vida). A
colao composta por duas fases, a primeira denominada por imputao e processa-se de
acordo com o 2108n1 e 2114n1 a contrario. (basicamente imputa-se no valor da legitima
subjetiva do descendente beneficirio da doao o valor da mesma, CUIDADO com o direito de
acrescer, PRIMEIRO ACRESCE E DEPOIS IMPUTA-SE, mas indiquem no quadro provisrio
o valor da doao). Caso a doao tenha sido dispensada de colao, artigo 2113 imputada na
quota disponvel de acordo com o artigo 2114n1.
Pode acontecer que o autor da sucesso tenha dispensado a doao de colao e que
posteriormente queira revogar essa dispensa de colao. Quando estes dois atos so feitos em
testamento no h quaisquer problemas, visto que nos termos do artigo 2179 o testamento
 sempre revogvel, quando a dispensa de colao feita no ato da doao, com aceitao da outra
parte.
H divergncia doutrinria quanto revogabilidade da mesma:
JDP: a dispensa de colao feito no ato de doao reveste natureza bilateral, pelo que s poder ser
revogada por mtuo consentimento das partes;
Pamplona Corte-Real: entende que a dispensa de colao um ato sempre livre, como se pode
verificar nos termos do 2113n2; este autor entende que a dispensa, mesmo quando inserida numa
doao, corresponde sempre a um negcio unilateral de natureza mortis causa. Assim, tambm a
revogao da dispensa de colao um negcio unilateral, pelo que pode ser sempre revogado pelo
autor da sucesso. (apoiar este autor, mais fcil).

2. Doaes feitas ao cnjuge (e ascendentes, se bem que com ascendentes nunca costuma sair):
JDP+PCR: estes autores defendem que as doaes em vida feitas ao cnjuge devem ser imputadas na
quota indisponvel. Embora o cnjuge no esteja sujeito colao, estes autores apresentam trs fortes
razes para que as doaes ao cnjuge sejam imputadas na quota indisponvel: primeiro, evita um
avantajamento excessivo de certos legitimrios perante outros; preserva-se deste modo a liberdade de
disposio por morte do de cuius, visto que o risco de inoficiosidade menor e, por fim, esta
imputao coerente com o papel das doaes no alargamento fictcio da massa de clculo relevante
para o efeito de determinao da herana legitimria do 2162, visto que as doaes so vistas como
uma antecipao da herana. (defender esta posio).
Pereira Coelho: entende que as doaes no sujeitas a colao devem ser imputadas na quota
disponvel, nos termos do 2114n1 (um contra-argumento bastante forte que o 2114 deve ser
interpretado de modo sistemtico com o 2113, pelo que so imputadas na quota disponvel as
doaes dispensadas de colao).
ML: segue a posio de Pereira Coelho. O autor defende ainda que no s o enquadramento social de
tal doao incompatvel com a sua prpria imputao na quota indisponvel, mas tambm a tutela da
posio do cnjuge-donatrio realizada atravs da livre revogabilidade da doao entre casados
(1765).
Oliveira Ascenso (OA): entende que se deve sujeitar o cnjuge colao, por analogia, quando o
mesmo concorra com descendentes, argumentando que existe uma lacuna na lei fruto da reviso de
1977, que quando atribuiu ao cnjuge a qualidade de sucessvel herdeiro prioritrio se esqueceram de
alterar as regras relativas colao.

3. Relativamente s incapacidades:
Se herdeiro legitimrio pode ser deserdado pelo autor da sucesso nos termos do 2166. Caso o
autor da sucesso no deserde o herdeiro, entende a maioria da doutrina, nomeadamente PCR, que a
indignidade extensvel a estes herdeiros, pelo que os interessados (todos os que concorram com o
herdeiro em causa) podem propor uma ao de indignidade, se verificada alguma das situaes
previstas no 2034 (sendo este artigo taxativo).
Existe, porm, divergncia doutrinria relativamente ao momento da declarao de indignidade:
-Maioria da doutrina (JDP, ML, PCR): a indignidade tem de ser judicialmente declarada mediante
uma ao autnoma para esses efeitos. Esta soluo prende essencialmente razes de certeza e
segurana jurdica.
-OA: entende que opera automaticamente, para este autor s necessria a existncia de uma ao
quando a pessoa que incorreu em causa de indignidade esteja na posse dos bens.
(No caso defender a maioria da doutrina, porm considerar sempre que essa ao j ocorreu).

4. Efeitos da declarao de indignidade:

vocaes indiretas:
O indigno tem descendentes?
Se tem: 2037n2+2140+ 2039+2040+2042: h direito de representao (ter em ateno se h
doaes em vida feitas ao indigno, aplica-se o 2106, ter ateno ao nmero de filhos do indigno,
visto que tem de ser respeitado o princpio da estirpe do 2044 (por exemplo: A tem dois filhos B e C,
a legtima subjetiva de A seria 60, cada um dos filhos fica com 30).
Se no tem: primeiro NO esquecer de verificar se foi feita alguma doao em vida ao indigno:
Se foi feita doao em vida ao indigno: 2114n2 (aplica-se analogicamente aos casos de indignidade
e deserdao), cria-se uma legtima subjetiva fictcia. Se o valor ficar aqum da legitima subjetiva, h
direito de acrescer nos termos do 2137; se ficar alm do valor o remanescente, imputada na quota
disponvel e sujeito a colao, sem esquecer que o herdeiro em causa no ser beneficirio de
igualao.
Se no foi feita doao em vida ao indigno2137 H acrescer.
(Tenham cuidado com a reabilitao do indigno do 2038- se for um herdeiro legitimrio este s
sucede no que for deixado em testamento e no na sucesso toda).
Quando o agente que esto a analisar no seja incapaz, digam sempre que este tem capacidade
sucessria nos termos do artigo 2033.

5. Liberalidade mortis causa de bens determinados (a favor de legitimrios):

Pr-legado: uma deixa testamentria feita a favor de um dos legitimrios, imputada na quota
disponvel e um verdadeiro benefcio para o mesmo ( o mais fcil). O sucessvel pode aceitar o
legado testamentrio e repudiar a legitima subjetiva, e vice-versa, nos termos do 2055n2 (porque
chamado a ttulo legitimrio e a ttulo testamentrio);
Legado por conta da legtima: pode retirar-se do 2163 a contrario, e imputado na quota
indisponvel, bastante semelhante s doaes sujeitas a colao, assim, se o valor do bem ficar alm
da legitima subjetiva, o remanescente imputado na quota disponvel e sujeito a colao (aplica-se
analogicamente).
O consentimento do sucessvel s dado na altura da abertura da sucesso, visto que o testamento
um negcio singular. Expresses utilizadas para determinar se estamos na presena de um legado por
conta: por conta; para preenchimento.
A aceitao do legado por conta da legitima no o priva da qualidade de herdeiro legitimrio.
Vocaes indiretas no legado por conta: se o legitimrio no quiser(repdio) ou no poder (pr-morte,
indignidade) aceitar a sucesso, funcionaro as vocaes indiretas. So aplicveis as regras da
sucesso legal e da sucesso voluntria. O sucessvel chamado a suceder como legatrio por conta da
legitima beneficia de dois ttulos de vocao, que continuam a coexistir no caso de aceitao:
JDP: o filho do sucessvel declarado indigno pode suceder, em representao ao pai, quota
hereditria legal deste, mas no ao legado por conta da quota ( testamentrio: 2037 a contrario).
(Defender esta posio)
PCR: o autor em causa defende que o filho do sucessvel declarado indigno ou deserdado pode
represent-lo na alternativa da aceitao do legado por conta da legitima pois entende que, no legado
por conta, o ttulo voluntrio absorvido pelo legitimrio at ao limite da sua imputao na quota
indisponvel (basicamente o filho do sucessvel declarado indigno colocado exatamente na mesma
posio que o seu ascendeste). (Ir contra esta posio)
Legado em substituio da legitima: imputa-se na quota indisponvel, na legitima subjetiva e, sendo
o valor deste inferior, implica a perda da diferena; caso o valor seja superior, esse excesso
imputado na quota disponvel e NO est sujeito a colao.
O legado em substituio identifica-se com a disposio mortis causa de bens determinados em
beneficio de um sucessvel que, conformando-se com ela, nada mais pode reclamar a ttulo de
legitima, independentemente do valor que lhe foi atribudo pelo de cuis, 2165n2. O sucessvel,
designado legatrio, chamado sucesso simultaneamente por testamento e por lei, deste modo,
aplicam-se tanto as regras da sucesso legal e da testamentria ao chamamento indireto do legado em
substituio da legitima (o descendente do sucessvel declarado indigno no pode suceder quanto ao
legado em substituio, em representao; quanto h deserdao h uma revogao tcita do legado
em substituio).
Para JDP: se o sucessvel legitimrio no quiser ou no poder aceitar a sucesso so chamados os
seus descendentes, por representao ao legado em substituio, desde que se preencham os
pressupostos da representao na sucesso testamentria, visto que o legado atribudo por via
testamentria2037 n2 a contrario (assim, s em caso de repdio do legitimrio chamado ao
legado em substituio que o seu descendente o pode representar quanto a esse legado, se o caso for
de indignidade no).
Para PCR: este autor entende que o legado em substituio da legtima tem carter legitimrio, apesar
de ser atribudo por via negocial; a indignidade ou deserdao de um sucessvel legitimrio permite
aos seus representantes que, colocados na posio do representado, possam tambm, se o quiserem,
no obstante o 2037n2, optar entre a aceitao do legado em substituio ou entre a quota
legitimria. (basicamente os descendentes do indigno ou deserdado so colocados exatamente na
posio do seu ascendente adotar esta posio). O sucessvel designado tem de escolher, nos
termos do 2165n2 entre aceitar o legado em substituio ou a herana. A aceitao do legado em
substituio implica a imediata perda do direito legtima, sendo que quando h aceitao da herana
h perda do direito ao legado.
Para JDP: com a aceitao do legado em substituio, o sucessvel perde o direito quota
hereditria, incluindo a legitima subjetiva (por outras palavras, quando o sucessvel aceita, o legado
fica apenas com o valor do mesmo, no tendo direito a mais nada). O legado em substituio
imputado na quota indisponvel, nos termos do 2165n4.
A aceitao do legado em substituio determina a impossibilidade jurdica de aceitar a herana
legitimria, no ficando a legitima fictcia do legatrio inteiramente preenchida, o que resta
ampliar a quota disponvel ou reverter para um beneficirio de vocao indireta. Este autor defende
que a vocao indireta que opera o direito de representao, sendo que os descendentes beneficiam
de direito de representao quanto ao valor do excesso da quota hereditria legal sobre o legado em
substituio da legitima 2042 (imaginemos que A deixa um legado em substituio no valor de 20
a B(filho) e a quota hereditria legal de 40, os descendentes de B s vao receber, por direito de
representao 20).
Para alm disto, o aceitante do legado no pode concorrer sucesso na qualidade de herdeiro
legitimo (posio apoiada por OA), sabendo que a sucesso legitima aquela que aberta, nos
termos do 2131, caso o autor da sucesso no tenha disposto vlida e eficazmente dos bens que
podia se houver legitima so tambm os descendentes do legatrio em substituio que beneficiam
da mesma.
PCR (apoiar esta): este autor defende que o legado em substituio da legtima, at ao limite da sua
imputao na quota indisponvel, um legado legitimrio cuja aceitao no obsta a que o
beneficirio obtenha a qualidade de um herdeiro legtimo. Este autor considera que quando o valor do
legado no cobre o valor da legitima subjetiva opera no o direito de representao, mas sim o
acrescer, nos termos do 2137n2.
Importante: o legado por conta e o pr-legado podem ser feitos por testamento ou pacto sucessrio,
enquanto que o legado em substituio s pode ter lugar em testamento, visto que se trataria de um
pacto renunciativo, proibido pelo 2028.

Sucesso testamentria
O testamento , nos termos do 2179n1, um ato unilateral e revogvel pelo qual uma pessoa dispe
para depois de morte de todos ou seus bens ou de parte deles. Ver o tipo de testamento no caso
prtico: cerrado 2204+2206; ou pblico2204+2205.
1. Ver se o beneficirio da deixa testamentria herdeiro ou legatrio: 2030.
2. O valor total da herana na sucesso testamentria dada pela frmula:VTH= R-P.
Tambm no testamento podem existir legados por conta da quota (herana ex re certa) e em
substituio da quota.
3. Ver se existem indisponibilidades relativas2192-2198.
4. Importante: o testamento per relationem (se existir no caso)2184. O testamento per
relationem aquele que remete para outro ato, que por seu turno completa uma disposio
testamentria constante do primeiro testamento. H divergncia na interpretao do 2184:
JDP: s seria vlida a disposio se o prprio documento para o qual remete o testamento per
relationem tivesse forma de testamento cerrado, visto que necessria uma restrio dos resultados a
contrario do 2184: as disposies testamentrias essenciais devem observar certa dignidade formal,
sob pena de carecer de sentido uma prescrio de uma forma legal para os testamentos, as exigncias
formais limitam a relevncia do testamento per relationem. Essas exigncias correspondem s
posies testamentrias essenciais, que correspondem s que tm de ser feitas pessoalmente pelo
testador, 2182n1. S ser vlida a remisso para o documento que observe as formas legais do
testamento ou a forma de escritura pblica, quanto s restantes, para que sejam vlidas, basta que a
remisso seja feita para documento escrito e assinada pelo testador com a mesma data ou com data
anterior do testamento.
Antunes varela e Lima Pires: numa interpretao a contrario ao 2184, 2 parte, a disposio
remissiva em causa seria vlida se o documento para o testamento per relationem tivesse sido escrito
e assinado pelo testador com a mesma data, ou data anterior do testamento.
5. Fim contrrio ordem pblica condio contrria ordem pblica: a disposio com
contrrio ordem pblica nula2186, as condies contrrias ordem pblica consideram-se
no escritas2230n1+n2.
6. Revogao do testamento:
-Expressa: quando o testador declara, num testamento posterior, que revoga no todo ou em parte
aquele testamento2312.
-Tcita: quando o mesmo autor faa um testamento posterior com contedo incompatvel2313n1.
-Real: opera por destruio fsica do testamento ou por alienao ou transformao da coisa
legada2315+2316.
Caducidade: 2317 abrange todas as causas de ineficcia do negcio que no se reconduzam
inexistncia, invalidade, revogao e inoficiosidade.
7. Erro na indicao da pessoa ou bens2203+2187.
8. Verificar se existe substituio direta(2281) ou substituio fideicomissria(2286) visto que,
caso o beneficirio da deixa testamentria no possa ou no queira aceitar, estas obstam a
existncia de direito de representao na sucesso testamentria, de acordo com o disposto no
2041.
Em relao substituio fideicomissria cuidado com o 2293.
(Uma situao que costuma aparecer muito em exames haver transmisso do direito de
suceder(2058) quando existe substituio fideicomissria. Como resolver?)
1. Ver se se encontra preenchido o mbito de aplicao da transmisso do direito de suceder, isto ,
basicamente tem de existir a abertura sucessiva de duas sucesses; tem de existir o chamamento
do segundo de cuis primeira sucesso; e o segundo de cuius tem de morrer sem ter aceite ou
repudiado a herana.
2. Verificar se os herdeiros do segundo de cuius tm capacidade sucessria, quer quanto ao prprio,
quer quanto ao primeiro de cuius (dupla capacidade).
3. Por fim, explicar que os herdeiros do segundo de cuius s beneficiaram dos frutos do bem entre a
data da morte do primeiro de cuius e o segundo, sendo que com a morte do segundo quem passa a
ser possuidor do bem o fideicomissrio.
Ps: a transmisso do direito de suceder pode aparecer tambm na sucesso legitimria, os
pressupostos so todos os mesmos.
Ps.2: ter em ateno que transmisso do direito de suceder so chamados os herdeiros do segundo
de cuius, isto engloba cnjuge, descendentes e ascendentes, tendo em ateno aos princpios
enumerados nos artigos 2133;2134 e 2135.

Sucesso contratual
Nos termos do 2028 existem trs modalidades de pactos sucessrios, os pactos renunciativos,
mediante os quais algum renuncia sucesso de pessoa ainda viva; os pactos designativos, mediante
os quais algum regula a sua prpria sucesso; e os pactos dispositivos, mediante os quais algum
dispe de sucesso de pessoa ainda no aberta.
So, por fora do 20282, apenas vlidos os pactos designativos estes tm carcter bilateral
e por isso, em princpio no so livremente revogveis.
1. Os pactos designativos
Em regra, e nos termos do 946n1 e 2028n2, as doaes por morte so nulas. As doaes por morte
invlidas so convertidas, nos termos do 946n2, em disposies testamentrias neste caso, entende
a doutrina que basta que a doao seja feita em escritura pblica para que seja convertida em deixa
testamentria.
Os pactos designativos so ainda vlidos se feito em conveno antenupcial nos termos do 1699 e ss.
2. Doaes por morte(2028)
feito em conveno antenupcial: (1700+1701+1702)
Aceitao: se sim1703+1705; se no1704 (converte-se em deixa testamentria);
feito fora de conveno: feito em escritura pblica ou testamento946n2; sem forma nulo.
O VTH da sucesso testamentria determina-se, nos termos do 1702, pela seguinte frmula:
VTH= R+DP (doaes posteriores)

Parte do mapa (igualao, 2parte da colao):

1. Introduo: A colao visa a igualao(2108n2) na partilha. A colao faz-se pela imputao

do valor da doao ou da importncia das despesas na quota hereditria. A quota hereditria a
parte que cabe ao legitimrio numa herana legal ficticiamente alargada, resultado da soma da
legtima subjetiva com uma quota numa massa que inclui a herana legtima e a parte da
liberalidade em vida sujeita a colao que foi imputada na quota disponvel. O donatrio s tem a
receber do relitum, que for deferido por via legal, o que faltar para preencher a sua quota
hereditria, a igualao faz-se mediante a atribuio de mais bens do relictum aos descendentes
no donatrios para compensar aquilo que o donatrio recebeu em vida do de cuius.
Primeiro passo para proceder igualao: determinar a QDL (quota disponvel livre).
QDL= Valor da QD-Todas as liberalidades imputadas na QD. A QDL o valor disponvel
para se proceder a igualao.
Segundo passo: determinar a quota hereditria de cada filho e do cnjuge (cuidado com o
nmero de filhos por causa da regra do 2139):
QH= legitima subjetiva + quota na herana legtima fictcia.
Quota na herana legtima fictcia= QDL+ valor das doaes sujeitas a colao imputadas na QD.
Mtodo da tentativa: um mtodo emprico que assenta na observao da QDL e procede
igualao de modo sequencial partindo da doao sujeita colao com menor valor imputada da
quota disponvel (embora faa segundo o mtodo da quota hereditria temos de explicar isto no
exame).
Ps: esta parte da igualao s se compreende mesmo fazendo exerccios.