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Asesor
Ing. Csar Senz Acosta
Lima - Per
2016
PLANEAMIENTO ESTRATGICO DEL
BANCO INTERNACIONAL DEL PER
S.A.A. - INTERBANK
DEDICATORIA
DEDICATORIA...................................................................................... 4
INTRODUCCIN .................................................................................. 20
CAPTULO I ........................................................................................... 22
1. LA EMPRESA .................................................................................... 22
1.1. Antecedentes de la empresa ........................................................ 22
1.2. Descripcin del negocio .............................................................. 23
1.3. Estructura organizacional actual de la empresa .......................... 26
CAPTULO II ......................................................................................... 28
2. ALINEACIN Y FORMULACIN DE LA VISIN, MISIN
Y VALORES DE LA EMPRESA ...................................................... 28
2.1. Visin .......................................................................................... 30
2.1.1. Visin actual de la empresa .............................................. 33
2.1.2. Anlisis de la visin actual ............................................... 33
2.1.3. Matriz de la visin propuesta para la empresa ................. 35
2.1.4. Visin propuesta ............................................................... 38
2.2. Misin ......................................................................................... 38
2.2.1. Misin actual de la empresa ............................................. 40
2.2.2. Anlisis de la Misin actual .............................................. 40
2.2.3. Elementos de la misin propuesta para la empresa .......... 44
2.2.4. Misin propuesta............................................................... 47
CAPTULO III ........................................................................................ 48
3. ANLISIS EXTERNO ....................................................................... 48
3.1. Tendencias de las variables del entorno (variables polticas,
tecnolgicas, demogrficas, sociales, culturales y del estilo
de vida, econmicas, variables legales, ecolgicas) ................... 54
3.1.1. Anlisis poltico y gubernamental .................................... 55
3.1.2. Anlisis econmico ........................................................... 58
3.1.3. Anlisis legal..................................................................... 66
3.1.4. Anlisis cultural, demogrfico, social y estilo de vida ..... 71
3.1.5. Anlisis tecnolgico.......................................................... 79
3.1.6. Anlisis ecolgico ............................................................. 86
3.2. Impacto en clientes y proveedores .............................................. 90
3.3. Efecto en el Banco ...................................................................... 95
3.4. Matriz de Evaluacin de los Factores Externos EFE.................. 100
CAPTULO IV ........................................................................................ 102
4. ANLISIS DE LA INDUSTRIA ....................................................... 102
4.1. Descripcin de las cinco fuerzas competitivas de la industria
(Sustitutos, Potenciales, Clientes, Proveedores,
Competencia en el mismo sector) ............................................... 107
4.1.1. Poder de negociacin de los proveedores ......................... 108
4.1.2. Poder de negociacin de los compradores ........................ 110
4.1.3. Amenaza de los sustitutos ................................................. 113
4.1.4. Amenaza de los entrantes ................................................. 116
4.1.5. Rivalidad entre competidores existentes .......................... 120
4.2. Matriz de atractividad de cada una de las fuerzas ...................... 127
4.3. Anlisis del Grado de atractividad de la industria ...................... 132
4.4. Matriz de Perfil Competitivo ...................................................... 132
CAPTULO V ......................................................................................... 136
5. ANLISIS INTERNO ........................................................................ 136
5.1. Descripcin de las actividades de la cadena de valor del
Banco .......................................................................................... 136
5.1.1. Actividades primarias ....................................................... 138
5.1.2. Actividades secundarias.................................................... 150
5.1.3. Anlisis funcional segn DAlessio ................................. 159
5.2. Indicadores de las actividades de la cadena de valor .................. 169
5.2.1. Indicadores de Logstica interna ....................................... 169
5.2.2. Indicadores de Operaciones .............................................. 170
5.2.3. Indicadores de Logstica externa ...................................... 170
5.2.4. Indicadores de Marketing ................................................. 171
5.2.5. Indicadores de Servicios ................................................... 172
5.2.6. Indicadores de Infraestructura .......................................... 173
5.2.7. Indicadores de Recursos Humanos ................................... 173
5.2.8. Indicadores de Tecnologa ................................................ 173
5.2.9. Indicadores de Adquisiciones (Aprovisionamiento) ........ 175
5.3. Comparacin con los lderes de la industria ............................... 175
5.3.1. Banco de Crdito del Per (BCP) ..................................... 175
5.3.2. Banco BBVA Continental ................................................ 176
5.3.3. Banco Scotiabank Per S.A.A .......................................... 178
5.3.4. Banco Internacional del Per S.A.A. - Interbank ............. 180
5.3.5. Anlisis comparativo de la Cadena de Valor de Porter
para Interbank y sus principales competidores ................. 183
CAPTULO VI ........................................................................................ 188
6. FORMULACIN DE LOS OBJETIVOS Y DISEO DE LAS
ESTRATEGIAS .................................................................................. 188
6.1. Alcance y planteamiento de los objetivos estratgicos .............. 188
6.1.1. Objetivos estratgicos ....................................................... 188
6.1.2. Anlisis de los objetivos estratgicos ............................... 189
6.2. Diseo y formulacin de estrategias ........................................... 200
6.2.1. Modelo Ocano Azul ........................................................ 201
6.2.1.1. Lienzo de la estrategia actual de la empresa................ 207
6.2.1.2. Lienzo de la estrategia de la industria ......................... 208
6.2.1.3. Matriz (eliminar, reducir, incrementar, crear) ............. 209
6.2.1.4. Lienzo de la estrategia de la industria ......................... 210
6.2.2. Matrices de formulacin de estrategias ............................ 211
6.2.2.1. Matriz FODA ............................................................... 211
6.2.2.2. Matriz PEYEA ............................................................. 215
6.2.2.3. Matriz Interna Externa ................................................. 220
6.2.2.4. Matriz Boston Consulting Group ................................ 222
6.2.2.5. Matriz de la Gran Estrategia ........................................ 228
CAPTULO VII....................................................................................... 232
7. SELECCIN DE LA ESTRATEGIA ................................................ 232
7.1. Mtodo Factores Estratgicos Claves ......................................... 232
7.1.1. Criterios de seleccin ........................................................ 234
7.1.2. Matriz de seleccin ........................................................... 235
7.2. Mtodo de escenarios .................................................................. 238
7.2.1. Descripcin de escenarios considerados........................... 238
7.2.2. Comparacin de Estrategias con escenarios ..................... 242
7.3. Matriz de Planeacin Estratgica Cuantitativa MPEC ............... 245
7.4. Descripcin de la estrategia seleccionada ................................... 249
7.5. Descripcin de estrategia contingente ........................................ 249
CAPTULO VIII ..................................................................................... 252
8. IMPLANTACIN DE LA ESTRATEGIA MEDIANTE EL
BALANCED SCORECARD .............................................................. 252
8.1. Mapa de la Estrategia .................................................................. 254
8.2. Objetivos especficos .................................................................. 255
8.2.1. Perspectiva Cliente ........................................................... 255
8.2.2. Perspectiva Procesos Internos........................................... 256
8.2.3. Perspectiva Cliente ........................................................... 258
8.2.4. Perspectiva Financiera ...................................................... 259
8.3. Indicadores .................................................................................. 260
8.4. Metas ........................................................................................... 262
8.5. Iniciativas (programas, acciones a llevar a cabo) ....................... 263
8.6. Responsable ................................................................................ 265
8.7. Presupuesto ................................................................................. 268
8.8. Cronograma de actividades ......................................................... 281
CAPTULO IX ........................................................................................ 286
9. EVALUACIN................................................................................... 286
9.1. Evaluacin Cualitativa ................................................................ 288
9.1.1. Criterios de evaluacin ..................................................... 288
9.1.2. Comparacin con los criterios .......................................... 291
9.2. Evaluacin Financiera de la Estrategia ....................................... 296
9.2.1. Proyeccin de estados financieros .................................... 297
9.2.2. Estado de resultados.......................................................... 300
9.2.3. Balance general ................................................................. 304
9.2.4. Flujo de efectivo ............................................................... 309
9.2.5. Proyeccin de flujos.......................................................... 310
CAPTULO X ......................................................................................... 312
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................... 312
NDICE DE GRFICOS
NDICE DE FIGURAS
Figura 3.1: Competitividad Regional 2014 en el Per ............................ 56
Figura 5.1: Home Banking de Interbank ................................................. 145
Figura 5.2: Emboce descentralizado en Interbank .................................. 146
Figura 6.1: Prototipo de la pantalla en ATM para el producto social:
Cuenta Solidaria ................................................................ 207
NDICE DE TABLAS
Tabla 1.1: Productos, servicios y canales de Interbank .......................... 25
Tabla 2.1: Evaluacin de los componentes de la Visin de Interbank ... 34
Tabla 2.2: Valores de Interbank versus Visin a proponer..................... 35
Tabla 2.3: Atributos deseables en una Visin estratgica versus
Visin a proponer.............................................................. 36
Tabla 2.4: Matriz de formulacin de la Visin ....................................... 37
Tabla 2.5: Atributos propuestos por Fred David versus la Misin
actual de Interbank ............................................................ 43
Tabla 2.6: Atributos propuestos por Fred David versus la Misin
propuesta para Interbank................................................... 44
Tabla 2.7: Matriz de formulacin de la Misin ...................................... 45
Tabla 3.1: Evolucin de la Competitividad del Per .............................. 57
Tabla 3.2: Incidencia en el ndice de Precios al Consumidor de
Lima Metropolitana, segn Grupos de Consumo
(Setiembre 2015)............................................................... 59
Tabla 3.3: Balanza Comercial (Millones de US$) .................................. 61
Tabla 3.4: Comercio Exterior .................................................................. 65
Tabla 3.5: Resumen del Resultado del XI Censo Nacional
Poblacional 2007............................................................... 72
Tabla 3.6: Gasto de pases iberoamericanos en Investigacin &
Desarrollo, en funcin del PBI ......................................... 80
Tabla 3.7: Impacto de las variables del entorno en los clientes y
proveedores del Banco ...................................................... 91
Tabla 3.8: Efecto de las variables del entorno en el Banco .................... 95
Tabla 3.9: Matriz EFE para Interbank .................................................... 100
Tabla 4.1: ndices del sector financiero peruano .................................... 106
Tabla 4.2: Tasa de inters promedio por segmentos del mercado del
sistema bancario ................................................................ 113
Tabla 4.3: Matriz de atractividad del poder de negociacin de los
proveedores ....................................................................... 127
Tabla 4.4: Matriz de atractividad del poder de negociacin de los
compradores ...................................................................... 128
Tabla 4.5: Matriz de atractividad de los sustitutos ................................. 129
Tabla 4.6: Matriz de atractividad de nuevos competidores .................... 129
Tabla 4.7: Matriz de atractividad de la rivalidad entre los
competidores existentes .................................................... 130
Tabla 4.8: Anlisis del grado de atractividad de la industria bancaria
en el Per .......................................................................... 132
Tabla 4.9: Matriz del Perfil Competitivo (MPC) de Interbank............... 133
Tabla 5.1: Distribucin de Tiendas por zona geogrfica (al 31 de
agosto del 2015) ................................................................ 140
Tabla 5.2: Personal segn categora laboral por empresa bancaria
(al 31 de agosto del 2015) ................................................. 152
Tabla 5.3 Cadena de Valor de los cuatro principales Bancos
peruanos ............................................................................ 184
Tabla 5.4 Ratios financieros de los cuatro bancos ms grandes ............. 185
Tabla 5.5 Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI) ................... 186
Tabla 6.1 Anlisis del Objetivo OLP-01................................................. 191
Tabla 6.2 Evolucin del nmero de agencias de Interbank .................... 192
Tabla 6.3 Evolucin del nmero de ATMs de Interbank ...................... 193
Tabla 6.4 Evolucin del nmero de cajeros corresponsales de
Interbank ........................................................................... 193
Tabla 6.5 Anlisis del Objetivo OLP-02................................................. 194
Tabla 6.6 Evolucin del rendimiento (ROAE) de Interbank 2010 -
2015................................................................................... 195
Tabla 6.7 Anlisis del Objetivo OLP-03................................................. 195
Tabla 6.8 Evolucin de la morosidad de la cartera de crditos de
Interbank ........................................................................... 196
Tabla 6.9 Anlisis del Objetivo OLP-04................................................. 197
Tabla 6.10 Evolucin transacciones electrnicas en Interbank .............. 197
Tabla 6.11 Anlisis del Objetivo OLP-05............................................... 199
Tabla 6.12: Estado actual de los componentes estratgicos ................... 202
Tabla 6.13: Matriz de tratamiento de los componentes estratgicos ...... 209
Tabla 6.14: Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA) ........................................................... 213
Tabla 6.15: Matriz PEYEA para Interbank ............................................. 216
Tabla 6.16: Estrategias a adoptar de acuerdo a cada Regin de la
Matriz Interna Externa ...................................................... 221
Tabla 6.17: Participacin de Mercado los cuatros principales bancos
que conforman la banca mltiple (al 30/9/15) .................. 223
Tabla 6.18: Estructura de las colocaciones (ventas) de Interbank -
Activos (al 30/9/15) .......................................................... 224
Tabla 6.19: Determinacin de la tasa de crecimiento de los
productos considerados en la matriz BCG de
Interbank (al 30/9/15) ....................................................... 225
Tabla 6.20: Determinacin de los datos requeridos para graficar la
matriz BCG de Interbank (al 30/9/15) .............................. 225
Tabla 7.1: Anlisis para la seleccin de la(s) estrategia(s)
genrica(s) ......................................................................... 235
Tabla 7.2: Anlisis para la seleccin de la estrategia especfica ............ 236
Tabla 7.3: Matriz de escenarios supuestos para Interbank,
considerando las variables externas (Periodo: 2016
2020) ................................................................................. 239
Tabla 7.4: Matriz de escenarios supuestos para Interbank
considerando sus variables internas (Periodo: 2016
2020) ................................................................................. 241
Tabla 7.5: Comparacin de estrategias especficas versus escenarios
supuestos, seleccionados para Interbank .......................... 243
Tabla 7.6: Matriz cuantitativa de la planificacin estratgica
(MCPE) para Interbank..................................................... 246
Tabla 8.1: Objetivos-Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento................ 256
Tabla 8.2: Objetivos-Perspectiva Procesos Internos ............................... 258
Tabla 8.3: Objetivos-Perspectiva Cliente................................................ 259
Tabla 8.4: Objetivos-Perspectiva Financiera .......................................... 260
Tabla 8.5: Objetivos-Indicadores ............................................................ 261
Tabla 8.6: Objetivos-Metas ..................................................................... 262
Tabla 8.7: Iniciativas (programas, acciones a llevar a cabo) .................. 264
Tabla 8.8: Responsables .......................................................................... 265
Tabla 8.9: Tablero de Comando completo para Interbank ..................... 267
Tabla 8.10: Presupuesto Cuadro anualizado ........................................ 269
Tabla 8.11: Presupuesto Cuadro por mes y ao (expresado en
Nuevos Soles) ................................................................... 271
Tabla 8.12: Cronograma de actividades .................................................. 282
Tabla 9.1: Anlisis de la congruencia de la estrategia ............................ 294
Tabla 9.2: Anlisis de la consonancia de la estrategia ............................ 295
Tabla 9.3: Componentes del estado de resultados (Ganancias y
Prdidas) para una empresa bancaria................................ 298
Tabla 9.4: Proyeccin de los ingresos (sin estrategia) ............................ 298
Tabla 9.5: Estados de resultados histricos de Interbank (2012 al
2015) ................................................................................. 299
Tabla 9.6: Tasas promedio anuales calculadas para proyectar el
estado de resultados de Interbank ..................................... 300
Tabla 9.7: Proyeccin del Estado de resultados de Interbank sin
estrategia (periodo: 2016 al 2020) .................................... 301
Tabla 9.8: Proyeccin del Estado de resultados de Interbank con
estrategia (periodo: 2016 al 2020) .................................... 303
Tabla 9.9: Proyeccin del Balance General de Interbank con
estrategia (periodo: 2016 al 2020). Escenario
Optimista (en miles de Soles) ........................................... 306
Tabla 9.10: Proyeccin del Balance General de Interbank con
estrategia (periodo: 2016 al 2020). Escenario
Moderado (en miles de Soles) .......................................... 307
Tabla 9.11: Proyeccin del Balance General de Interbank con
estrategia (periodo: 2016 al 2020). Escenario
Pesimista (en miles de Soles) ........................................... 308
Tabla 9.12: Proyeccin de flujos para Interbank: Periodo 2016 al
2020, para los escenarios optimista, moderado y
pesimista ........................................................................... 311
ANEXOS
Anexo 1: Evolucin de la Organizacin de la Tecnologa de
Informacin en Interbank ................................................. 316
Anexo 2: Principales indicadores de los cuatro primeros bancos y
del sistema bancario al 31 de octubre del 2015 ................ 317
BIBLIOGRAFA..................................................................................... 318
REFERENCIAS ELECTRNICAS ....................................................... 320