ESTUDIO DE MERCADO

ASPECTOS DEMOGRAFICOS
Segn el ltimo Censo de Poblacin y Vivienda de 2007, la poblacin de Arequipa
ascenda a 1,2 millones de habitantes. La regin tuvo un crecimiento poblacional
promedio anual de 2,2 por ciento en el periodo 1940-2007, ritmo que se desacelera
particularmente en el ltimo periodo intercensal (1993-2007) cuando el crecimiento fue
de 1,6 por ciento, igualando al del promedio nacional (Cuadro 2).

La distribucin de la poblacin entre reas geogrficas ha cambiado con el tiempo. En

los aos cuarenta Arequipa no era una regin eminentemente rural, dado que esta
poblacin representaba el 41 por ciento de la poblacin total. Aproximadamente siete
dcadas despus la poblacin rural se redujo, de tal forma que en 2007 constitua tan
solo el 9,4 por ciento de la poblacin total (Grfico 1).
En trminos absolutos, la poblacin urbana fue de un milln de habitantes en 2007,
mientras que la poblacin rural tan solo de 108 mil habitantes. El ritmo de crecimiento
de la poblacin urbana ha sido mayor que la rural, registrando una tasa de crecimiento
promedio anual de 2,9 por ciento en el periodo 1940-2007, mientras que la poblacin
rural muestra ms bien un relativo estancamiento.
La regin tiene ocho provincias: Arequipa, Caman, Caravel, Castilla, Caylloma,
Condesuyos, Islay y La Unin. La ms grande en poblacin y superficie es Arequipa y
concentra al 75 por ciento de la poblacin total de la regin.
La ciudad de Arequipa, capital de la provincia de Arequipa, es la segunda ciudad ms
poblada del pas. Para el 2015, el INEI estima una poblacin de 869,4 mil habitantes
(INEI, marzo 2012).

POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DE AREQUIPA

Arequipa ha registrado un importante dinamismo en la ltima dcada a partir de la
explotacin de sus ventajas comparativas, lo que se ha traducido en un mayor bienestar
de la poblacin a travs de la generacin de empleo e ingresos, y una mayor oferta de
bienes, servicios e infraestructura pblica. La regin presenta un alto potencial de
desarrollo, sustentado en la riqueza de sus recursos naturales, dotacin de factores
productivos y diversificacin de las actividades econmicas; adems, registra una
productividad laboral superior al promedio nacional. En consecuencia, se ubica entre las
primeras cuatro regiones ms competitivas del pas. Asimismo, ha emprendido una
importante iniciativa regional de promocin de las inversiones mediante un esquema de
cooperacin pblico privada.
Arequipa se ha mantenido como la segunda economa regional del pas, con una
participacin de 5,4 por ciento en la produccin nacional del 2014, aproximada a partir
del valor agregado bruto (VAB) de produccin.
El crecimiento de la produccin de Arequipa en el periodo 2007-2014 ascendi a 4,3 por
ciento promedio anual, menor en 1,2 puntos porcentuales al registrado a nivel nacional.
Ello se relaciona, principalmente, con el menor crecimiento de los sectores agropecuario
y manufactura a lo largo del periodo, y del sector minera entre el 2010 y 2014. Por el
contrario, el sector construccin registr un crecimiento muy superior al promedio
nacional a lo largo del periodo.

ANALISIS DEL SECTOR CONSTRUCCION

Se realizara un anlisis de la oferta y de la demanda actual que se tiene en el Mercado
de Edificaciones Urbanas de la ciudad de Arequipa.
De acuerdo a los resultados del III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la
provincia de Arequipa, elaborado por el Instituto de la Construccin y el Desarrollo (ICD),
de la Cmara Peruana de la Construccin (Capeco), la actividad edificadora en general
en la provincia de Arequipa, registr una actividad total de 791 129 m 2 que en trminos
porcentuales representa un incremento de 29,28% frente a lo registrada en el ao 2011
(ltimo Estudio realizado en Arequipa), que fue de 611 961 m 2
En cuanto a su composicin frente al mercado, la mayor proporcin del rea edificada
se realiza para fines comercializables con 61,44%, equivalente a 486 048 m2 ,
especialmente en vivienda.
OFERTA
El peso relativo de la oferta en trminos de metros cuadrados construidos asciende 251
091 m2 que representa 31,74%, mientras que las edificaciones vendidas alcanzaron los
234 957m2 con una participacin porcentual de 29,70%.
 Cuadro : Actividad edificadora en la provincia de Arequipa 2014

Segn se detall, a comienzo del 2014 fueron construidos un total de 791 129 m2. Del
total construido el 75,52% correspondi a edificacin de viviendas, el 19,66% a otros
destinos, el 2,06% a locales comerciales, y el restante 2,76% a oficinas.
Grafico Oferta de vivienda segn sector Urbano

En cuanto a los rangos de precios, la oferta de vivienda para enero de 2014 se distribuye
en 13 de los 20 rangos establecidos producindose mayoritariamente en los rangos de
precios altos (mayores a US$ 80 000) con 1 655 unidades (82,87%) y 202 991 m2
(90,12%) seguidos en orden de importancia por los rangos de precios intermedios (entre
US$ 30 001 y US$ 80 000) con 307 unidades (15,37%) y 21 170 m2 (9,40%). El
porcentaje de viviendas circunscritas dentro de precios bajos (menores a US$ 30 000)
asciende con 35 unidades a 1,75% de la totalidad de viviendas oferta con 1 085 m2 y
0,48%. Dentro del grupo de precios altos, el rango ms significativo se localiza en el
intervalo comprendido entre US$ 120 001 a US$ 150 000 con 476 unidades y 57 086
m2 representando el 23,84% y el 25,34% del total, respectivamente. En cuanto a los
precios intermedios, el rango que ms destaca es aqul cuyo intervalo se ubica entre
US$ 70 001 a US$ 80 000 con 108 unidades con 9 331 m2 (5,41% y 4,14%
respectivamente)
El III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de Arequipa revel
asimismo que en materia de precios de ventas de las viviendas, el distrito de Yanahuara
presenta el precio mximo por casa con US$ 250 000, mientras que el distrito de Cayma
present el precio mximo por departamento con US$ 170 965.
La proporcin de unidades de vivienda en oferta registrada en el 2014 en la provincia
de Arequipa que emplean ladrillo y concreto como material predominante para las
paredes de las construcciones asciende a 72.43%. El cemento es ms empleado para
los pisos en un 55.67%, seguido de la cermica con el 22.59% El material ms utilizado
para los techos de las viviendas en oferta es el ladrillo y concreto con el 74.55%
DEMANDA
Para enero de 2014, la demanda efectiva asciende a 33 327 hogares, distribuidos en
tres estratos socioeconmicos; as, el estrato socioeconmico medio es el que presenta
la mayor demanda efectiva con 18 743 hogares (56,24%), seguido del estrato
socioeconmico medio bajo con 14 113 hogares (42,35%). Ver Grfico 3 Tomando en
cuenta la totalidad de hogares residentes en el rea urbana de la zona geogrfica de
cobertura del Estudio, el 21,36% de hogares es demandante efectivo de vivienda,
aspecto que en el 2011 comprendi al 19,80%.

Desde este punto de vista se tiene que para enero de 2014, 31 627 de los 33 327
hogares demandantes efectivos totales no satisfacen sus expectativas de consumo en
el mercado de edificaciones urbanas de la ciudad, los cuales corresponden al 94,90%
del total de hogares considerados como demandantes efectivos de vivienda. Desde el
punto de vista de precios de la vivienda, el 45,42% del total de la demanda insatisfecha
se concentra principalmente para las viviendas de precios intermedios (entre US$ 30
001 y US$ 80 000), siendo el rango de precio US$ 70 001 a US$ 80 000 el ms
representativo pues con 18,59% concentra la mayor cantidad de hogares demandantes
insatisfechos (5 878), seguido del rango de precios entre US$ 50 001 a US$ 60 000 con
el 11,07% (3 502). La demanda insatisfecha de viviendas con precios bajos (menores a
US$ 30 000) se encuentra representada con 35,97% de insatisfaccin.
El 42,21% de los demandantes efectivos de vivienda orienta principalmente sus
expectativas para la compra de casa seguida de la opcin de la compra de un lote con
servicios con 34,32%. En tercer lugar se ubica la opcin de compra de departamento
con 17,89%. Segn las razones de preferencia, el 34,45% de los hogares enuncian
como prioridad la Cercana al centro de trabajo. El 51,42% de los hogares
demandantes efectivos de vivienda prefieren contar con tres dormitorios en la vivienda
que desean adquirir y un 52,89% de ellos optan por contar con dos baos. El Cuadro 6
presenta las principales preferencias de la demanda efectiva, resaltando aquella por el
distrito de Cayma con un 14,15% de preferencia.

ANALISIS OFERTA- DEMANDA

OFERTA DE LADRILLO
Actualmente en Arequipa se produce 85,000 TN de ladrillo mensuales 55, de los cuales
el 60% es produccin de ladrillo mecanizado, y el resto es de ladrillo artesanal.
En Arequipa se cuenta con 5 Ladrilleras como los son:

Ladrillera el Diamante

Ladrillera Choque
 Ladrillera Unidas

Ladrillera Tauro

Ladrillera Oro Rojo

De ese 60% de ladrillo que vendra a ser 51,000 TN de ladrillo, Ladrillera el Diamante
que viene a ser nuestro principal competidor, produce 25,500 TN, es decir el 30%.
DEMANDA DE LADRILLO
Si bien el sector construccin se ha desacelerado, la demanda de ladrillo no solo ha
mantenido sus niveles de venta, sino que ha registrado un importante incremento en el
ao 2015. Al cierre de junio ha crecido un 7%, respecto a los despachos del ao
pasado, y esto debido principalmente a la autoconstruccin, explic Willians Pacheco,
gerente general de Cermicos Peruanos.
RELACION OFERTA- DEMANDA DE LADRILLOS
Ante una creciente demanda, en la que se tiene mercado sin atender, se puede cubrir
con un aumento de produccin, ya que tambin se tiene mercado sin atender fuera de
Arequipa.

LADRILLERAS ARTESANALES.
Elaborado por el Programa Regional de Aire Limpio y el Ministerio de la Produccin.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LADRILLERAS ARTESANALES

Las pequeas ladrilleras artesanales de la provincia de Arequipa estn distribuidas
principalmete entre los distritos de moyebaya (71%) , socabaya(14%), characato (3%) ,
yarabamab y paucarpata (2%) , cayma cerro colorado y yura (menos de 1%) .
GESTIN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIN.
Son 208 empresas inscritas en la Direccion regional de industrias ,por otro lado , solo
34 microempresas se encuentran inscritas en SUNAT y cuentan con numero de RUC.
La mayora de ladrilleras informales desconocen procesos de produccin eficientes ,
conocimientos de gestin del negocio y la produccin es colocada al mercado a travs
de intermediarios.
MECANISMOS DE VENTA.
Las principales modalidades para la venta de ladrillos son las siguientes:

Venta indirecta:los productos son vendidos a intermediarios quienes se

encargan de retirar los ladrillos del horno una vez terminada la etapa de
enfriamiento. En esta modalidad no existen costos relacionados con la
distribucin (transporte y cargadores) para los productores.
Venta indirecta: los productores venden directamente sus productos al
consumidor final, eliminndose los distribuidores de venta. Los costos de
distribucin pueden correr por cuenta del productor si es que los productos son
 llevados a centros de venta, o por cuenta del cliente si es que este se acerca al
horno para la compra directa.
ASPECTOS AMBIENTALES
Los impactos ambientales ms significativos asociados a la produccin artesanal de
ladrillos son tres:
1. La alteracin de la calidad del aire con contaminantes, producto de los procesos
de combustin .
2. Emisin de gases de efecto invernadero como consecuencia de un uso
ineficiente de energa.
3. La alteracin del paisaje y tierras agrcolas, producto de la remocin del material
en las canteras de arcilla y arena y disposicin final de los productos de descarte.
 DISEO DE PLANTA
LA PLANTA SEMI INDUSTRIAL CON BANDAS TRANSPORTADORAS

Utiliza prensas de mayor produccin de adobes y se mecaniza la preparacin del suelo

con una desterronadora y una mezcladora, todo el movimiento del suelo se hace con
bandas transportadoras.

Para instalar esta planta se debe disponer de electricidad monofsica a 220 Voltios
como mnimo para conectar las mquinas

Puede estar conformada por:

1. Graco Ram Hidrulica Manual (3kw)

2. Mezcladora Horizontal de 170 litros (5,6 Kw)
3. Desterronadora (3 Kw)
4. Palas
5. Baldes o recipientes
6. Tanque o tambor de 200 litros
7. Bandas transportadoras de 3,6 metros de longitud

Consumo total de potencia elctrica 11,6 Kw

Anlisis de los factores que ejercen influencia sobre la ubicacin:

A. Cercana a la materia prima: El principal componente almina se exportara de
china, el cual legara a los puestos de matarani o del callao, el feldespato, se
puede obtener de castilla, san Antonio ( selva peruana).
B. Suministro de energa elctrica:
C. Agua: este es un elemento importante.
Esta planta utiliza un rea de 500 M2 metros cuadrados y con 4 trabajadores
puede producir 2000 adobes diarios. Esta planta considera el espacio para almacenar
el suelo, la arena, el cemento y el suelo desterronado que queda junto a la mezcladora,
de este patio de mezclas se cargan manualmente a la mezcladora los ingredientes, los
baldes o recipientes tambin son importantes para dosificar cada ingrediente.
 TECNOLOGA
PROCESO DE ELABORACION DEL PRODUCTO.
Nuestro objetivo es construir un bloque de concreto reemplazando parte de los agregados de
arena con cascarilla de arroz, para aprovechar los desechos agroindustriales que generan
contaminacin ambiental, con el fin de evitar que estos residuos sean botados en ros o
quemados.

Recepcin de materiales

COMPOSICIN DE LAS MEZCLAS

Los porcentajes de aditivos por los que se han optado son en base a la bibliografa consultada
(Oti et al 2008; Oti et al 2009). Con respecto al aditivo comercial se ha fijado el mnimo en 5%
porque segn otras investigaciones realizadas en el laboratorio de Mecnica de Suelos.

En cuanto a los porcentajes fijados de cenizas, se eligen en funcin de los resultados previos
obtenidos en investigaciones paralelas para ese fin en el mismo laboratorio. Igualmente, el
contenido establecido de las cscaras de arroz

A continuacin se especifican las combinaciones. Se debe tener en cuenta que los porcentajes
de aditivos a los que se hace referencia en la siguiente tabla estn calculados sobre suelo seco.

Tabla: composicin de mezclas.

MARGA GRIS (%) ADITIVO CENIZAS DE CASCARAS DE

COMERCIAL (%) CASCARA DE ARROZ ARROZ (RH) (%)
(RHA) (%)

60 % 5 % Cemento 10 % 20%
portland
5% de cal hidrulica

TRITURACION DE CASCARAS DE ARROZ

Se trituraron las cscaras de arroz con un molinillo para disminuir la dimensin de las mismas
provocando un mejor contacto entre partculas, y para que no se generaran huecos de aire y se
provocara el agrietamiento de las piezas. Adems, de esta manera, el diseo esttico del ladrillo
mejoraba notablemente.

MEZCLADO DE MATERIALES
Utilizando una mezcladora horizontal se introducen los materiales aadiendo agua para
una mezcla homognea.
EXTRUSIN MECNICA.
Los resultados de la sistematizacin nos indican que los ladrillos producidos tradicionalmente
con cascarilla de arroz en su quema son de baja calidad. En algunos casos la resistencia es tan
baja que no cumple con los requisitos mnimos que recomienda la norma peruana (60 kgf/cm2).
Para mejorar esta resistencia se propuso el empleo de pequeas mquinas extrusoras manuales
que permitieran incrementar la densidad del ladrillo y, por tanto, su resistencia.

La mezcladora a motor emplea una hlice gusano que es accionada por un pequeo motor de
12 HP, con un consumo de tres litros/hora de petrleo. Para su operacin se requiere de la
participacin de dos personas y puede producir en una hora masa para quinientos ladrillos
(aproximadamente 250 ladrillos/hora-hombre), mientras que manualmente, con un esfuerzo
moderado, se producen en promedio 170 ladrillos/hora-hombre. Una ventaja adicional es que
los ladrillos producidos con este equipo tienen mayor resistencia y mejor acabado en su
geometra.

SECADO
El tiempo de curado es de 28 das a 15C. La curva de resistencia es casi idntica a la
del hormign.
PRINCIPALES MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PULVERIZADOR TRITURADORA DE MADERA PARA LA FABRICACIN DE
BRIQUETAS DE CASCARILLA DE ARROZ.
Datos Bsicos

Voltaje: 380v Lugar del origen: China Marca: joying

(Continental)
Nmero Fsj-1 Peso: 380kg Energa (W): 15kw
de
Modelo:
Garanta: meses 12 Condicin: Nuevo Certificacin: ce

Dimensin 1.3x0.9x1.0( Servicio After- Dirige nombre de joying

(L*W*H): m) sales disponible marca:
proporcionado: para
mantener la
maquinaria
en ultramar
de energa: 15kw nmero de Fsj-1 de tensin: 380
modelo:
dimensin: 1.3x0.9x1.0( de garanta: meses 12 lugar de Henan,
m) origen: china(
continental)
de la 300-500kg/h de peso: 380kg de color: verde
capacidad:
Es adecuado para la preparacin de aserrn o
biomasa pequeos granos para la prensa de
briquetas y secadora en la fabricacin de
briquetas de biomasa de la planta. Se puede
aplastar a la madera en bruto de tamao inferior
a 200 mm( dimetro) en tamao de 3- 5mm(
dimetro).
Principio de funcionamiento:
Es una especie de nuevo- desarrollado madera
equipos de trituracin de madera en bruto, que
es una innovacin sobre la base de la trituradora
tradicionales- por lo que las teoras tanto en el
hogar y en el extranjero. Se compone de cuerpo
de la mquina, parte cuchillo de picar, papas
fritas re- la trituracin de parte y parte de
tamizado, etc. It combina astillado y trituracin en una sola mquina, puede hacer que
el aserrn en un pasaje, no hay necesidad de utilizar astilladora de madera para la pre-
el procesamiento de troncos de madera.
MEZCALDORA
Las mezcladoras horizontales tienen un mejor desempeo en el mezclado que los
llamados trompos de mezclado, que presentan el inconveniente de empastar la mezcla
cuando se adiciona el agua pegndola contra las paredes y de separar los materiales
gruesos envindolos al centro del trompo, entregando una mezcla no homognea.
Reducen mano de obra.
Mezclado Homogneo, mejor que las maquinas de similar funcin.
Tiempo de mezclado inferior a 4 minutos para obtener una mezcla homognea
Cargue y descargue de materiales de forma segura
Disponible con motores elctrico, diesel gasolina.
Revestimiento reemplazable en el interior de la mezcladora: fondo, cilindro y paletas
de mezclado
 Modelo GM170 GM250 GM350 GM750
Capacidad 350 L 350L 500L 1100L
volumtrica

Capacidad en 170 Litros 250 litros 350 litros 750 litros (2 bultos
Concreto Hmedo (1/2 Bulto de (3/4 bulto de (1 bulto de de cemento =
para bloque cemento = cemento = cemento = 50Kg + 100Kg+ sus
o Suelo Cemento 25Kg + sus 38Kg + sus sus agregados) agregados)
La capacidad en agregados) agregados)
concreto fluido es
mayor 1.5 veces

Potencia elctrica 7.5Hp 12.5Hp 20Hp 40 Hp

(5.6 Kw) (9 Kw) (15 Kw) (30 Kw)

Tipo de motor Monofsico o Monofsico o nicamente nicamente

elctrico Trifsico Trifsico Trifsico Trifsicos

Tiempo de 3-5 minutos 3-5 minutos 3-5 minutos 3-5 minutos

mezclado promedio
Apertura para Manual Manual Asistida con Asistida con
descarga Motoreductor Motoreductor
Tipo de Acero HR Acero HR Acero Acero
revestimiento de la Antidesgaste Antidesgaste
taza de mezclado
Sistemas Rompe sacos Rompe sacos Rompe sacos Rompe sacos
adicionales Flauta de riego Flauta de Flauta de riego Flauta de riego
Rompe sacos riego Tapas cerramiento Tapas cerramiento
Flauta de riego Tanque 250 litros
Cerramiento Bomba con
fluxmetro

Recomendaciones para la correcta operacin de la Mezcladora:

 Encienda la mezcladora vaca y agregue los materiales a mezclar.
Mezcle los materiales en seco antes de adicionar el agua.
No introduzca la mano a la mezcladora cuando est funcionando, para tantear la
humedad, abra la compuerta y deje descargar una pequea cantidad en la carreta.
Descargue completamente la mezcladora antes de apagarla y lmpiela para evitar
acumulaciones de material.
MAQUINA HIDRAULICA 2 CAVIDAD LADRILLO LEGO ECOLOGI EN LEN.
(2 ladrillos por ves) no se necesita quemar nueva forma de construir ms econmica,
ahorra hasta 33% en tus proyectos con ms calidad, ms dureza, ladrillos ms grandes,
30 x 15 x 9 de alto (la altura se puede ajustar) Contamos con certificado
La mquina produce hasta 2900 ladrillos por cada 8 horas de trabajo hasta 65000
ladrillos por mes recupera tu inversin en menos de dos meses costo aproximado del
ladrillo 40 a 70 centavos y se puede vender hasta en 3.80 pesos 7 ladrillos por cubeta
de 20 kilos motor 5 hp, vlvula direccional hidrulica, diseada para un operador, pistn
alto poder 9 toneladas de presin, toda la maquina fabricada de ips 4 tolva calibre 11,
placa de acero, peso 289 kilos, medida 60 x 95 x 198 cm, incluye un archivo con tips de
construccin.
 EVALUACIN ECONMICA.

ESTIMACIN DE COSTOS DE EQUIPOS ADQUIRIDOS

EQUIPOS UNIDADES COSTO (S/)

MEZCLADOR DE MORTERO Y CONCRETO
1 5400
GM750
PRENSA HIDRULICA 1 3500

DESTERRONADORA 1 2300

COSTO TOTAL DE QUIIPOS ADQUIRIDOS 11200

Fuente: Elaboracin propia

ESTIMACIN DE INVERSIN A PARTIR DEL COSTO DE EQUIPOS

Para este Clculo se usara la tabla N 17, del Peters. Los Clculos se basan en
el costo del Equipo Adquirido

% DEL COSTO

Rubro Planta Costos (s/)

Costos Directos

Equipo adquirido y entregado 100 11200

Instalacin de Equipo adquirido 20 2240

Instrumentacin y controles 10 1120

Caeras y tuberas 20 2240
Instalaciones Elctricas 7.5 840
Obras Civiles 20 2240

Mejoras de Terreno 10 1120

Instalaciones de Servicios 50 5600

Costo Directo total de la Planta 237.5 26600

Costos Indirectos
Ingeniera y Supervisin 15 1680
 Gastos de Construccin 34 3808

Total de Costos Directos e indirectos 286.5 32088

Honorarios del Contratista 9 1008

Eventuales 20 2240

Inversiones de Capital Fijo 315.5 35336

Capital de Trabajo 74 8288

Inversin total de Capital 389.5 43624

Fuente: Elaboracin propia