ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO

Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

PROJETO: IMPLANTAO E CONSOLIDAO DE LABORATRIO DE

GESTO DE OPERAES E DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA INDSTRIA
DE CONSTRUO NAVAL

PR-011 PROTRAN - Programa Tecnolgico da Transpetro

Convnio FINEP: 01.05.0931.00

Instituies Participantes: Universidade de So Paulo/ Universidade Estadual de

Campinas/ Universidade Federal de Pernambuco/
Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Universidade
Federal de Londrina/ Instituto de Pesquisas
Tecnolgicas do Estado de So Paulo

DOCUMENTO: AVALIAO DE NICHOS DE MERCADO

POTENCIALMENTE ATRAENTES AO BRASIL

Conceitos preliminares

Novembro de 2006

Coordenador Geral: Prof. Marcos Pinto EPUSP-PNV - Coordenador Transpetro: Eng. Nilton Gonalves
Responsveis: EPUSP-PNV Prof. Bernardo de Andrade, Dr. Gerson Machado, e Dr. Emerson Colin;
EPUSPPRO Prof. Joo Furtado; UNICAMP-NEIT Prof. Luciano Coutinho e Prof. Rodrigo Sabbatini;
EFPE-DEA Prof. Marcos Primo; UFRJ-IE Prof. David Kupfer; IPT Dr. James Waiss

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 1
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

O presente estudo faz parte do projeto Implantao e Consolidao de Laboratrio de Gesto de

Operaes e da Cadeia de Suprimentos da Indstria de Construo Naval, conduzido por encomenda da
Transpetro FINEP.
O conjunto total de trabalhos produzidos dentro do projeto vai encontrando-se disponvel no site
www.cegn.org.br to logo sejam finalizados e compreende os seguintes relatrios:

FASE 1 Projeto 0: Mercado de Construo Naval e Polticas Publicas

1. Avaliao das foras atuantes na indstria Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini
(UNICAMP-NEIT)
2. Oferta mundial e brasileira Dr. Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto,
Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, David Goldberg, Joo Stefano, Henrique
Dias (EPUSP-PNV)
3. Determinao da demanda e do tamanho do mercado por tipos de navios- Prof. Luciano
Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT), Prof. Marcelo Silva Pinho (UFSCAR) e
Prof. Andr Villela (FGV-SP)
4. Avaliao do perfil de produo naval dos principais estaleiros do mundo Dr. Emerson Colin
(Verax Consultoria), Dr. Gerson Machado (Slido Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Eng. Ary
Oliveira, Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Henrique Dias, Joo Stefano
(EPUSP-PNV)
5. Avaliao da lucratividade dos principais estaleiros do mundo Dr. Emerson Colin (Verax
Consultoria), Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Henrique Dias, Joo Stefano
(EPUSP-PNV)
6. Avaliao de polticas pblicas mundiais e modelo adequado ao Brasil - Prof. Luciano Coutinho,
Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT), Prof. David Kupfer (UFRJ)
7. Avaliao de nichos de mercado potencialmente atrativos ao Brasil Dr. Emerson Colin (Verax
Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Joo
Stefano (EPUSP-PNV)
FASE 2 Projeto 1: Preenchendo as Lacunas de Produtividade
1. Estratgia de produo Prof. Bernardo Andrade (EPUSP-PNV), Dr. Gerson Machado (Slido
Consultoria), Eng. Ary Oliveira, Bruno Stupello, Marcos Losito, Oddone Freitas, Guilherme
Botas (EPUSP-PNV)
2. Estrutura fsica e organizacional ideal aos estaleiros brasileiros Dr. James Waiss, Dr Ricardo
Atman (IPT-SP)
3. Gesto de processos da construo naval Dr. Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos
Pinto (EPUSP-PNV)
4. Plano de implementao em estaleiro parceiro Dr. Gerson Machado (Slido Consultoria), Dr.
Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Prof. Bernardo Andrade, eng. Ary
Oliveira, Bruno Stupello, Marcos Losito, Oddone Freitas, Guilherme Botas,Julio Favarin,
Murilo Ferraz, Alfonso Gallardo, Csar Camelli, Guilherme Gattaz, Henrique Dias, Daniel
Akao, Guilherme Duarte, Joo Stefano, Valdir Lopes, David Goldberg (EPUSP-PNV)
FASE 2 Projeto 2: Promovendo o Desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos.
1. Prticas funcionais usuais Prof. Marcos Primo (UFPE), Adriane Queiroz (EPUSP-PNV)
2. Benchmarks especficos e melhores prticas - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini
(UNICAMP-NEIT)
3. Separao por classes de sistemas - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini
(UNICAMP-NEIT), Prof. Germano Mendes de Paula e Prof. Clsio Xavier (UFU)
4. Vantagem competitiva em cada classe - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini
(UNICAMP-NEIT), Prof. Germano Mendes de Paula e Prof. Clsio Xavier (UFU)
5. Opes estratgicas - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT)
6. Plano de implementao em estaleiro parceiro - Dr. Gerson Machado (Slido Consultoria), Dr.
Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Prof. Bernardo Andrade, Eng. Ary
Oliveira, Guilherme Gattaz, Henrique Dias, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Joo Stefano
(EPUSP-PNV)

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 2
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

SUMRIO

1 INTRODUO...................................................................................................................... 4

2 CONCEITOS DE SEGMENTO E NICHO DE MERCADO ............................................ 5

2.1 SEGMENTO DE MERCADO .................................................................................................. 5

2.2 NICHO DE MERCADO .......................................................................................................... 7

3 SEGMENTAO DE MERCADO EM CONSTRUO NAVAL ................................. 9

4 VISO DE ESPECIALISTAS SOBRE NICHOS DE EMPRESAS BRASILEIRAS ... 12

5 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 14

6 ANEXO ................................................................................................................................. 16

6.1 CLASSIFICAO DE EMBARCAES POR PORTE ............................................................ 16

6.1.1 Definio das classes ................................................................................. 16
6.1.1.1 Small Tanker .......................................................................................... 16
6.1.1.2 Handysize............................................................................................... 16
6.1.1.3 Handymax .............................................................................................. 17
6.1.1.4 Panamax ................................................................................................. 17
6.1.1.5 Aframax ................................................................................................. 18
6.1.1.6 Suezmax ................................................................................................. 18
6.1.1.7 Very Large Crude Carrier (VLCC) ........................................................ 18
6.1.1.8 Ultra Large Crude Carrier (ULCC)........................................................ 19
6.1.1.9 Sem padro............................................................................................. 19
6.1.2 Viso geral por tipo de navio ..................................................................... 19
6.1.2.1 Graneleiro .............................................................................................. 20
6.1.2.2 Porta Contineres ................................................................................... 20
6.1.2.3 Navio de Carga Geral............................................................................. 21
6.1.2.4 Ro-Ro ..................................................................................................... 21
6.1.2.5 Tanqueiro Qumico ................................................................................ 22
6.1.2.6 Tanqueiro de Produtos ........................................................................... 22
6.1.2.7 Petroleiro ................................................................................................ 23
6.1.2.8 Gaseiro LPG........................................................................................... 23
6.1.2.9 Gaseiro LNG .......................................................................................... 24

NDICE DE FIGURAS
FIGURA 1: CORRELAO ENTRE TAMANHO DA FROTA E TAMANHO DO NAVIO ................................................... 6
FIGURA 2: EVOLUO DA BOCA DOS NAVIO-TANQUE DE PRODUTOS .................................................................. 7
FIGURA 3: SEGMENTAO DO MERCADO DE CONSTRUO NAVAL ................................................................... 10

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 3
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

1 Introduo
Qual a importncia do estudo de nichos de Mercado?

A importncia reside na possibilidade de um tal estudo indicar um segmento que permite,

dadas as condies especficas de um determinado competidor, auferir vantagens
competitivas, vantagens essas que podem ter durao temporria.

Por exemplo, determinado grupo de compradores exige um tratamento diferenciado em

suas compras pouco interessante para outros players; outro grupo d preferncia a navios
nacionais e etc. Os diferenciais competitivos podem ser de muitos tipos tambm. Como
exemplo pode-se citar a localizao privilegiada de construtores brasileiros para atender
rapidamente demandas por reparo de embarcaes na regio, ou ter capital nacional para
se beneficiar da legislao e do uso do Fundo da Marinha Mercante.

Este documento fornece a base terica da definio de nichos e segmentos que usada ao
longo dos demais estudos publicados.

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 4
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

2 Conceitos de segmento e nicho de mercadoi

2.1 Segmento de mercado

A contextualizao do conceito de nicho de mercado est associada identificao de

segmentos de mercado. Segmentos so sempre definidos em funo de alguma varivel
ou propriedade do produto que tem valor diferente para os diversos clientes. No caso dos
navios, segmentos podem aparecer em relao ao tamanho, qualidade, ao prazo de
entrega, a origem, a flexibilidade durante a construo, etc.

O valor percebido pelos clientes com relao a alguma varivel pode ser de trs tipos:

Preferncias homogneas: neste caso todos os consumidores do mercado tm

praticamente a mesma preferncia com relao a um determinado critrio. O
mercado no mostra nenhum segmento natural.

Preferncias difusas: no outro extremo, a preferncia dos consumidores pode ser

dispersa por todo o espao, e no h correlao significativa entre as variveis
testadas. Por exemplo, numa anlise entre pas vendedor e pas comprador de um
determinado tipo de navio, no se percebe nenhuma preferncia mais acentuada
entre comprador e vendedor. A figura 1 apresenta um exemplo de preferncias
difusas.

i
Baseado em Kotler e Keller (2006).
As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em
Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 5
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

Correlao tamanho da frota x tamanho do navio

500
Tamanho do navio [kdwt/navio] r 450
400
350
300
250
200
150
100
50
-
1 10 100 1.000
tamanho da frota

figura 1: correlao entre tamanho da frota e tamanho do navioii

Preferncias conglomeradas: o mercado pode revelar um banco de preferncias

distintas chamadas segmentos de mercados naturais. Esse tipo de preferncia
acontece, por exemplo, com relao s dimenses de boca dos navios. Embora
sejam produzidos navios de bocas de todos os tamanhos, h uma concentrao
cada vez maior em navios com boca de 32 metros como pode ser observado na
figura 2.

ii
Amostra considera 9.039 navios-tanque construdos aps 1975. A frota foi estabelecida de acordo com o
proprietrio do navio.
As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em
Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 6
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

Evoluo da boca do navio-tanque de produtos

Contar de Cgt

250

200

Nmero de navios
150

100

2002-2006
50 1997-2001
1992-1996
0 1987-1991
70 64 1982-1986
60 56 52
48 44
40 36 1978-1981
32 28 24
Boca [m] 20 16
12 8 4

figura 2: evoluo da boca dos navio-tanque de produtos

A eficiente identificao de segmentos distintos em um determinado mercado a

condio fundamental para o delineamento de uma estratgia focada nos setores mais
convenientes.

2.2 Nicho de mercado

Na bibliografia usual de marketing, o conceito de nicho de mercado tem definio

controversa. Pontos comuns apontam para: segmento ou rea especfica onde h uma
oportunidade, no aberta a todos os players, que pode conduzir a lucros superiores ou
proteo. Essa oportunidade em geral restrita s empresas que possuem vantagens
competitivas naturais ou artificiais, perenes ou momentneas, que a tornam mais bem
posicionadas explorao desse segmento.

Segundo Kotler e Keller (2006), um nicho atraente tem as seguintes caractersticas:

Os clientes tm um conjunto de necessidades distintas;

Os clientes concordam em pagar um preo mais alto empresa que melhor suprir
essas necessidades;

O nicho no costuma atrair outros concorrentes;

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 7
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

O nicho gera receitas por meio da especializao;

O nicho tem potencial para crescer e gerar lucros maiores.

Em essncia, enquanto os segmentos so grandes e atraem vrios concorrentes, os

nichos so pequenos e normalmente atraem apenas uma ou duas empresas.

O foco em nichos oferece benefcios importantes em relao ao atendimento de diversos

segmentos ao mesmo tempo. A empresa pode planejar, definir preos, divulgar e fornecer
o produto ou o servio para melhor satisfazer o mercado-alvo.

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 8
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

3 Segmentao de mercado em construo naval

O setor de construoiii naval amplo e pode ser segmentado sob diversas perspectivas.
Levando em conta a estrutura do mercado de construo, considerou-se que haja 5
grandes segmentos: a) construo de navios mercantes de longo-curso; b) reparo de
navios mercantes de longo-curso; c) construo de navios de cabotagem; d) construo de
navios militares e e) embarcaes de apoio offshore. A figura 3 apresenta os 5 segmentos.

No trabalho procurou-se identificar segmentos que so particulares e a indstria poderia

se desenvolver em um deles independentemente dos outros. Por exemplo, h uma
separao entre navios de longo-curso e de cabotagem j que esse ltimo sofre proteo
especfica em quase todos os paises costeiros.

O segmento de construo de navios mercantes de carga o maior mercado global de

todos. Caractersticas locais podem fazer com que a relevncia de um ou outro mercado
seja maior do que o mercado de construo de navios mercantes. Os EUA so o exemplo
caracterstico onde a construo blica (em primeiro lugar) e a construo de navios de
cabotagem (em segundo lugar) representam quase a totalidade do mercado de construo.

iii
Para evitar uma descrio tediosa, algumas vezes o termo construo engloba construo, reparo e
converso de navios.
As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em
Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 9
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

Baixa Complexidade
Construo de navios Tanqueiro de escuros
mercantes Graneleiro

Mdia Complexidade
Reparo de navios mercantes Tanqueiro de claros
Carga geral
Porta continer simples e refrigerado
Mercados Ro-Ro
relevantes da Construo de navios de LPG e LNG
Constru
Construo cabotagem
Naval Alta Complexidade
Pesca
Cruzeiro
Construo de navios militares Ferry
Outros como quebra-gelo, etc.

Embarcaes de apoio offshore

Outros
mercados
No abordado no
projeto

figura 3: segmentao do mercado de construo naval

Empresas de construo muitas vezes fazem reparos de navios, embora as competncias

requeridas para ambas as atividades sejam em boa medida diferentes. As atividades de
reparo e conversoiv requerem uma grande flexibilidade produtiva para atender demandas
muito distintas, ao passo que a atividade de construo orientada ao custo baixo. De
forma geral os estaleiros preferem a atividade de construo atividade de reparo. Os
motivos para a preferncia no so claros, mas h vrios exemplos de estaleiros de
sucesso que comearam com a atividade de reparo e ento migram para a atividade de
construov. Tambm comum que estaleiros construtores, quando decadentes, se
dediquem a atividades de reparovi. Essas foram as motivaes que levaram ao seu estudo.

O segmento dos navios de cabotagem importante em pases de grande extenso costeira

como no caso dos EUA e Brasil e/ou onde h uma malha hidroviria bem desenvolvida.
Uma caracterstica importante do segmento de cabotagem a proteo dos mercados
nacionais; vrios pases (Brasil, EUA e a Unio Europia dentre outros) protegem o

iv
H diferena fundamental entre reparo e converso que no ltimo caso a embarcao transformada de
maneira mais profunda. Reparos so realizados de forma peridica (manuteno preventiva) e espordica
(manuteno corretiva) na vida da embarcao. A converso, por outro lado, realizada uma nica vez. Um
exemplo tpico dessa atividade a converso de um navio tanque em um FPSO.
v
Veja por exemplo o caso da Hyundai-Vinashin Shipyard (Colin e Pinto, 2006, item 11.1.4).
vi
O movimento de migrao de construo para reparo aconteceu em diversos estaleiros brasileiros
(Sermetal e Mau Jurong) e japonses.
As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em
Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 10
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

segmento de cabotagem da competio externa e muitas vezes requerem que a construo

para suprir esse transporte tambm seja local. No Brasil h historicamente uma forte
expectativa de crescimento da navegao de cabotagem. Lamentavelmente a cabotagem
nunca se desenvolveu como o esperado, embora recentemente tenha experimentado
crescimentos substanciais no segmento de contineres.

No mundo, o segmento de construo naval militar diminuiu de importncia desde o fim

do perodo denominado Guerra Fria que se estendeu at o final da dcada de 1980. Nessa
poca, apenas estaleiros americanos e soviticos conseguiam ser focados exclusivamente
na construo militar. Mais recentemente, embora a China seja citada freqentemente
como potncia militar com gastos crescentes, o Reino Unido e a Alemanha so os pases
com produo militar mais significativa. Embora a produo militar exista no Brasil, ela
bastante pequena e no h fortes indcios que passar a ser mais relevante no mdio
prazo.

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 11
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

4 Viso de especialistas sobre nichos de empresas

brasileiras

O momento de expectativa que o setor atravessa no Brasil tem motivado comentrios na

imprensa sobre os nichos da construo naval brasileira. Alguns dos comentrios
coletados de entrevistas na revista Portos e Navios de diversos nmeros de 2006 so
apresentados abaixo:

No h como competir com quem faz 60 graneleiros se voc faz 6. Ento se voc
pode fazer um navio especial ele bem mais caro. Esse um dos nichos, o navio
fora das especificaes, o customizado. A Europa, por exemplo, partiu para o
navio de passageiros, com muito mais valor agregado que os de carga. Os
europeus se cansaram de tentar competir com os subsdios dos asiticos. A meu
ver os nichos hoje so as embarcaes militares, as de apoio martimo, FPSO,
FSO. Hoje, os cascos de petroleiros disponveis para transformao acabaram e h
demanda por FPSO e FSO que precisaro de cascos novos. A navegao interior
tambm um bom mercado. E outros tambm podem se desenvolver, como as
embarcaes de travessia, os ferry-boats. Transcrio da entrevista de Nobuo
Oguri (2006, p. 48).

No foi coincidncia o Itaja se especializar em navios gaseiros; o nicho para o

Brasil o mercado de navios especiais. Paulo Rolim, Diretor Superintendente
(Estaleiro Itaja).

A Aker Promar quer atuar no mercado de navios de apoio offshore mais

moderno ... e se preparar para construir navios qumicos e gaseiros. Leonardo
Alcntara, Diretor Comercial (Aker Promar).

A empresa procura oportunidades de negcio nas multinacionais (Devon, Shell,

Texaco, outras) ... No queremos fazer navio para competir com a Coria e a
China. Filipe Rizzo, Assessor da Presidncia (Brasfels).

Temos interesse em disputar encomendas no nicho de embarcaes

especializadas, com maior valor agregado. Jos Roberto Simas, Diretor
Comercial (Mau Jurong).

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 12
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

O potencial de renovao para operar na cabotagem grande; pelo menos 10

graneleiros e 10 navios de carga geral. Cludio Decourt, Vice-Presidente
Executivo (Syndarma).

Como se observa, os executivos e especialistas tendem a associar o nicho ao mercado

ideal como aquele em que j atuam, o que natural. Apesar de no haver um consenso
absoluto, de forma geral, os nichos da indstria de construo naval apontados por
especialistas brasileiros so:

Navios especializados;

Embarcaes de apoio martimo;

Navios de cabotagemvii.

Alm de tentar provar ou no que os nichos evidentes (citados por especialistas)

realmente o so, no trabalho procurar-se- identificar outros nichos que poderiam ser
abordados por empresas brasileiras aps a concluso das 22 embarcaes construdas para
a Transpetroviii.

vii
Embora tenha apenas uma citao, os navios usados em cabotagem tm fortes incentivos regulatrios e
seguramente constituem um nicho para a indstria brasileira.
viii
A afirmao assume que aps a concluso das encomendas, empresas brasileiras estaro capacitadas a
exportar e atuar em nichos de mercado com vantagens competitivas sustentveis.
As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em
Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 13
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

5 Bibliografia
ABEAM - ASSOCIAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE APOIO MARTIMO. A navegao de apoio martimo no Brasil.
Agosto, 2005.

ABEAM - ASSOCIAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE APOIO MARTIMO. A navegao de apoio martimo no Brasil:
Histria e evoluo. 1 edio, 1989.

ANTAQ - AGNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIRIOS. Lei n 9.432. 8 de janeiro de 1997.

ANTAQ - AGNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIRIOS. Resoluo 495. 13 de setembro de 2005.

AWES. Annual report 2003-2004. Brussels, Association of Shipbuilders and Shiprepairers, 2003.

AZEVEDO, Jos Sergio Gabrielli. Plano de Negcios 2007-2011. FIRJAN, Petrobras, 19 de julho de 2006.

BAKKEN, Karl-Johan; STAVSENG, Torstein L. Oil and offshore conference: Farstad. September 6th, 2006.

BARBOZA, Tiudorico Leite. O atual cenrio da construo naval civil e militar no mundo, incluindo o subcenrio brasileiro.
S/l, s/d.

BARRY ROGLIANO CONSULTING. Shipping and shipbuilding markets in 2005: the offshore and specialized ships markets in
2005. 2005.

BATISTA, Bruni Csar D. Anlise das operaes com embarcaes de apoio offshore na bacia de campos RJ. Rio de Janeiro,
fevereiro, 2005. Dissertao (mestrado) COPPE - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

BIOLCHINI, Monique C. de Almeida. Regulao do transporte aquavirio: a regulao da outorga de autorizao. Rio de Janeiro,
Lumen Jris, 2005.

BIRKLER, John; RUSHWORTH, Denis; CHIESA, James; PUNG, Hans; ARENA, Mark V. SCHANK, John F. Differences between
military and commercial shipbuilding: implications for the United Kingdoms Ministry of Defence. Santa Monica, RAND
Corporation, 2005.

BNP Paribas Peregrine. Hyundai Mipo: Another impressive quarter. Shipbuilding Korea, 16 August 2004.

BNP Paribas Peregrine. Hyundai Mipo: Last chance to jump aboard. Cyclical Consumers/Automobiles Korea, 6 May 2005.

BOTAS, Guilherme; GOLDBERG, David. Relatrio de visita ao estaleiro Sermetal. So Paulo, 2006. (verso preliminar) 26 pp.
CEGN-Centro de Estudos em Gesto Naval, Escola Politcnica, Universidade de So Paulo.

CESA. Annual report 2004-2005. Brussels, Community of European Shipyards Associations, 2005.

CHAO, Pierre; GERTLER, Jeremiah; SEIFMAN, Seth. What shipbuilding crisis? Armed Forces Journal, April, 2006.

COLIN, Emerson; PINTO, Marcos. Anlise da oferta de construo naval. So Paulo, 2006. 269 pp. CEGN-Centro de Estudos em
Gesto Naval, Escola Politcnica, Universidade de So Paulo.

CRAGGS, John; BLOOR, Damien; TANNER, Brian; BULLEN, Hamish. Naval CGT coefficients and shipyard learning. 2004.

DPC - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS - MARINHA DO BRASIL. Normas da autoridade martima para cooperao de
embarcaes estrangeiras em guas jurisdicionais brasileiras. NORMAM 04/DPC, 2003.

DREWRY Shipping Consultants. Repairs and maintenance 2005/06. London, Drewry Shipping Consultants, 2005.

DREWRY Shipping Consultants. The global shiprepair and conversion markets: on the brink of an era of prosperity? London,
Drewry Shipping Consultants, 1994.

FARSTAD SHIPPING. 2005/2006 Annual Report, 2006.

FIRST MARINE INTERNATIONAL. Overview of the international commercial shipbuilding industry: background report. The
European Community. May, 2003.

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 14
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

HBS - HARVARD BUSINESS SCHOOL. The offshore drilling industry. February 21, 2001.

INTERMARKET. Norskan amplia sua frota de olho no promissor mercado brasileiro offshore. Edio no. 32, pp. 26-29, 2006.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administrao de marketing. 12 edio. So Paulo, Pearson Prentice Hall, 2006.

LIMA, Ronaldo M. de Oliveira. A navegao de apoio martimo no Brasil. ABEAM, Associao Brasileira das Empresas de Apoio
Martimo, novembro, 2006.

MATTAR, Fauze Najib; AUAD, Marcos. Nicho de mercado: um conceito ainda indefinido. Anais. 2 SEMEAD- Seminrios em
Administrao FEA-USP, 1997.

OROURKE, Ronald. China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities Background and Issues for
Congress. Congressional Research Service - The Library of Congress, CRS Report for Congress, 2006.

OECD. Ownership and control of ships. Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003.

OGURI, Nobuo. Essa a hora de voltar. Entrevista. Portos e Navios, edio 546, pp. 46-8, julho, 2006.

OPEC - ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES. Annual statistical bulletin. Austria, 2005.

PETROBRAS. Relatrio anual de gesto, 2005.

PORTOS e NAVIOS. Reparo ameaado. pp. 30-1, setembro, 2006.

PORTOS e NAVIOS. Tecnologia em alta. pp. 34-45, setembro, 2006.

PORTOS e NAVIOS. Valentina. pp. 6; Vento em popa. pp. 38, outubro, 2006

ROLLS-ROYCE MARINE; Designing a new level of performance: design and ship technology. Noruega, Rolls-Royce Plc, 2004.

SANTAGUIDA, Francisco; VOSSIER, Carolina Alejandra P.; PINHEIRO, Mrcio Soares. Utilizao de navios ocenicos de apoio
(supply boats) em transportes offshore. Rio de Janeiro, Sobena, 2003.

SARACENI, Pedro Paulo. Transporte martimo de petrleo e derivados. Rio de Janeiro, Intercincia, 2006.

SILVEIRA, Marcos M. Introduo ao apoio martimo. Rio de Janeiro, Navsoft Consultoria e Servios Ltda, 2001.

SINAVAL. Cenrio 2006: a economia global atravs dos mares, 2005.

STOPFORD, Martin. Maritime economics. 2nd edition. London, Routledge, 1997.

STORCH, Richard Lee; HAMMON, Colin P.; BUNCH, Howard M.; MOORE, Richard C. Ship Production. 2nd edition. Centreville,
Maryland, Cornell Maritime Press, 1995.

STUPELLO, Bruno; LOSITO, Marcos.. Relatrio de visita ao estaleiro Aker Promar. So Paulo, 2006. CEGN-Centro de Estudos
em Gesto Naval, Escola Politcnica, Universidade de So Paulo.

UNCTAD. Review of Maritime Transport. New York and Geneva, United Nations, 2006.

UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas. Estudo da competitividade de cadeias integradas no Brasil: Impactos das zonas
de livre comrcio. Cadeia: Indstria Naval. Campinas, dezembro de 2002.

WESTWOOD, John. Trends in the Offshore Vessels Sector (abstract). Douglas-Westwood Associates, maro, 2001.

WINSTON, Wayne L. Introduction to mathematical programming: Applications and algorithms. 2nd edition. Belmont, California,
Wadsworth Publishing Company, 1995.

ZELADA, Jorge Luiz. Petrobras: dimenso da demanda gerada pela explorao e transporte de petrleo. Rio de Janeiro, 8 de outubro,
2003.

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 15
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

6 Anexo
6.1 Classificao de embarcaes por porte
A classificao de navios especifica para cada tipo de embarcao e os parmetros de
anlise so as dimenses do casco e a capacidade de carga transportada (dwt
deadweight tonnage).

6.1.1 Definio das classes

Como o presente projeto abrange diversos tipos de embarcaes, pode ocorrer de um
termo ser usado para mais de um tipo de navio, porm com restries diferenciadas. Para
facilitar a comparao e associao do porte a um navio, a classificao de navios-tanques
(que uma das mais conhecida) ser extrapolada para os demais tipos, sendo feitas as
alteraes necessrias.

Sendo assim, para este trabalho, os navios sero classificados com os termos e condies
oferecidos a seguir.

6.1.1.1 Small Tanker

Responsvel pela maior parte da frota mundial, composto principalmente por navios de
carga geral, navios especficos (como pesqueiros, refrigerados, etc.), de apoio offshore e
gaseiros LPGs. Todo navio que transporta at 10.000 toneladas de dwt. As caractersticas
mdias dessa classe so:
Comprimento: 93 m
Boca: 16 m
Calado: 5 m
Carregamento: 3.700 dwt
CGT: 6.500

6.1.1.2 Handysize
Os principais tipos dessa classe so graneleiros, porta contineres, Ro-Ro, carga geral e
tanqueiros qumicos. Um pequeno cargueiro que possui carregamento entre 10.000 e
30.000 toneladas de dwt, adaptado para atracar num per tipo T2. Essa embarcao mais
manobrvel e possui um calado menor que os grandes navios. Suas caractersticas mdias
so as seguintes:
Comprimento: 160 m
Boca: 25 m
As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em
Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 16
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

Calado: 9 m
Carregamento: 19.000 dwt
CGT: 14.000

6.1.1.3 Handymax
Graneleiros, porta contineres, Ro-Ro, carga geral e tanqueiros qumicos e de produtos
so os principais tipos da classe. Uma verso maior do Handysize, com carregamento
entre 30.000 e 60.000 toneladas de dwt. Suas caractersticas mdias so:
Comprimento: 200 m
Boca: 30 m
Calado: 12 m
Carregamento: 43.000 dwt
CGT: 20.000

6.1.1.4 Panamax
A frota de Panamax composta principalmente por graneleiro, porta contineres,
tanqueiro de produtos e petroleiros. um navio com tamanho mximo possvel para
passar entre as comportas do canal do Panam (dimenses mximas: 289,6 m de
comprimento, 32,3 m de boca e 12,04 m de calado) e com capacidade de transporte de
60.000 a 80.000 toneladas. Na maioria das referncias pesquisadas, navios com
carregamento compatveis com Panamax, mas com calado pouco superior restrio do
Canal tambm so considerados Panamax. A principal razo de tal reclassificao o fato
desses navios terem a possibilidade de trafegar com uma reduo da capacidade de carga
e consequentemente uma reduo do calado. As dimenses dos navios que atendem s
restries dimensionais do Canal do Panam soix:
Comprimento: 226 m (233)
Boca: 32 m (32)
Calado: 12,0 m (13,0)
Carregamento: 69.500 dwt (70.500)
CGT: 21.500 (21.000)

ix
Nmeros entre parnteses so as dimenses tpicas dos navios encontrados. Como comentado, elas
ultrapassam um pouco as medidas mximas do Canal e, em tese, caso o navio estivesse operando no limite
de sua capacidade, no poderia atravessar o Canal. Os nmeros ajustados (entre parnteses) so os que
foram considerados no trabalho.
As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em
Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 17
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

6.1.1.5 Aframax
Os principais tipos so graneleiro, porta contineres e petroleiro. Aframax so cargueiros
de tamanho padro entre 80.000 e 120.000 toneladas de dwt que so taxados pelo sistema
AFRA (Average Freight Rate Assessment) de preos. Dimenses tpicas:
Comprimento: 260 m
Boca: 42 m
Calado: 14 m
Carregamento: 98.500 dwt
CGT: 32.500

6.1.1.6 Suezmax
Os principais tipos so graneleiros e petroleiros. um navio do tamanho mximo possvel
para passar pelo canal de Suez no Egito (dimenses mximas: 18,9m de calado) e com
capacidade de carga entre 120.000 e 200.000 toneladas. As dimenses tpicas de um
Suezmax so:
Comprimento: 280m
Boca: 46m
Calado: 17m
Carregamento: 160.000 dwt
CGT: 30.500

6.1.1.7 Very Large Crude Carrier (VLCC)

O VLCC tem maior flexibilidade que o ULCC (Ultra Large Crude Carrier) devido ao
tamanho menor e so usados intensivamente no Mediterrneo, Oeste da frica e Mar do
Norte. Classificao para petroleiros, mas que neste trabalho tambm se estende para
graneleiros, com capacidade de carga entre 200.000 e 320.000 dwt. Suas dimenses
tpicas so:
Comprimento: 330 m
Boca: 60 m
Calado: 21 m
Carregamento: 281.500 dwt
CGT: 43.000

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 18
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

6.1.1.8 Ultra Large Crude Carrier (ULCC)

Devido s suas grandes dimenses, esses poucos cargueiros so utilizados em longas
rotas pr-definidas que requerem terminais especiais para carregar e descarregar.
Classificao das maiores embarcaes do mundo, acima de 320.000 toneladas de dwt, os
ULCCs assim como os VLCCs so categorias de petroleiros que neste documento contam
com a incluso de graneleiros para facilitar a comparao. As caractersticas mdias dessa
classe so:
Comprimento: 350 m
Boca: 62 m
Calado: 23 m
Carregamento: 365.000 dwt
CGT: 51.500

ULCCs e VLCCs salvo por algumas excees so fisicamente muito grandes para
passar tanto pelas comportas do canal do Panam como pelo canal de Suez e por isso
devem viajar pelo Cabo Horn no sul da Amrica do Sul ou pelo Cabo da Boa Esperana
no sul da frica. Navios com essas caractersticas so usualmente conhecidos como
Capesize e servem geralmente terminais de guas profundas transportando matria-prima
como minrio de ferro, carvo mineral e petrleo.

6.1.1.9 Sem padro

Os casos que no se encaixaram em nenhuma dessas classificaes anteriores foram
classificados como Sem Padro e representam 1,7% dos navios entregues desde 1978. A
classe composta principalmente por navios com capacidade de carga de um Panamax,
mas com dimenses maiores que o suportado pelo canal, assim como os encomendados
pela Transpetro na primeira fase de renovao da frota. Por esta razo comum
alocarmos tal classe entre a Panamax e a Aframax nas anlises.

6.1.2 Viso geral por tipo de navio

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 19
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

6.1.2.1 Graneleiro

6.1.2.2 Porta Contineres

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 20
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

6.1.2.3 Navio de Carga Geral

6.1.2.4 Ro-Ro

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 21
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

6.1.2.5 Tanqueiro Qumico

6.1.2.6 Tanqueiro de Produtos

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 22
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

6.1.2.7 Petroleiro

6.1.2.8 Gaseiro LPG

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 23
 ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

6.1.2.9 Gaseiro LNG

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 24