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Objetivos instrucionais do curso
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Contextualizao
O ambiente Field Service gerencia servios de manuteno e consertos mantidos pelas
grandes empresas industriais ou comerciais para os produtos e equipamentos por elas
fabricados ou vendidos.
Este ambiente possui, ainda, regras que norteiam todo o processo de manuteno e
consertos.
Negcio
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Repair Center
Gerenciamento completo das ordens de servio em aberto e alocaes dos tcnicos,
com apontamento das despesas do tcnico.
Adicionada a todas essas funcionalidades, o Field Service ainda possibilita a
manuteno independente dos histricos dos equipamentos, permitindo que os
mesmos sejam transferidos entre clientes mantendo as respectivas informaes.
Aliada ao controle de operaes de prestao de servios, a soluo de Field Service do
Protheus 8 torna-se um ferramenta poderosa na agilidade de informaes,
flexibilidade, monitoramento, minimizao de custos e contribui para o atingimento do
objetivo final do servio prestado: a satisfao do cliente.
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Fluxo operacional
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Configuraes do sistema
O ambiente Field Service possui uma srie de parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de
acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente
CONFIGURADOR.
Cadastros
Fornecedores
Este cadastro utilizado para a incluso dos dados dos fornecedores com o objetivo de
informar a origem do produto comprado.
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Clientes
No ambiente Field Service, o cadastro de clientes uma etapa obrigatria para que os
atendimentos e as ordens de servios sejam registrados e os controles e documentos
de sada possam ser gerados.
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As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas
coorporativas (Field Service) so:
PASTA CADASTRAIS
Tipo (A1_NREDUZ) Nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro
da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em alguns
casos em que o espao no suficiente para a exibio do nome completo.
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Tipo (A1_TIPO) Tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de
auxiliar no clculo de impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa
ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que o cliente esteja classificado
como solidrio.
PASTA CADASTRAIS
Bloqueado (A1_MSBLQL) Indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja
informado SIM, o sistema impede o preenchimento do cdigo deste cliente/loja
em qualquer local que seja exigido. Dessa forma, no ser possvel, por exemplo,
inserir um pedido de vendas para este cliente, pois o sistema invalidar a digitao.
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PASTA ADM/ FIN
PASTA FISCAIS
Rec. PIS (A1_RECPIS) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do
PIS para este cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de
sada.
Rec. COFINS (A1_RECCOF) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno
da COFINS para este cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de
sada.
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Rec. CSLL (A1_RECCSLL) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da
CSLL para este cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de
sada.
PASTA VENDAS
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Produtos
Exemplos de produtos:
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Principais campos:
PASTA CADASTRAIS
Cdigo (B1_COD) funciona como identificador nico do produto. Pode ser criado
por meio da ferramenta de cdigo inteligente.
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Tipo (B1_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do
sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo
usurio. Alguns tipos de produto pr-cadastrados so:
o PA (Produto Acabado)
o PI (Produto Intermedirio)
o MC (Matria de Consumo)
o BN (Beneficiamento)
o PC (Pea)
o UN (Unidade)
o KG (Quilograma)
o CX (Caixa)
PASTA CADASTRAIS
o PC (Pea)
o UN (Unidade)
o KG (Quilograma)
o CX (Caixa)
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O preenchimento do fator de converso no obrigatrio, pois existem produtos
que possuem duas unidades de medida para controle, porm tm sua converso
varivel de acordo com outros fatores (por exemplo, papel tem o fator de
converso entre peso e nmero de folhas).
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o Rastreabilidade lote - Controle de saldos por lote. O saldo pode ser
requisitado pelo saldo nominal do lote.
PASTA CQ
Por exemplo: se nesse campo for informado o valor 1, todo apontamento efetuado
enviar, automaticamente, a quantidade produzida para inspeo no controle de
qualidade. Se o nmero informado nesse campo for 2 , um apontamento enviado
e o outro no.
PASTA MRP/PCP
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Ponto de pedido (B1_EMIN) Ponto de pedido do produto. Quantidade que
quando atingida dever disparar o processo de compra ou produo do produto
para reabastecimento do estoque.
PASTA CADASTRAIS
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Contatos
Para tal finalidade, existe o cadastro de contatos, cujo objetivo armazenar todos os
dados do contato de um cliente, sejam eles cadastrais, por perfil ou por negcios.
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Grupo de produtos
possvel, por exemplo, calcular o MRP somente para determinado grupo de produtos
ou imprimir um determinado relatrio somente para produtos do grupo 0001 ao grupo
0005.
Eletrnicos.
Farmacuticos.
Borrachas.
Plsticos.
Metais.
Produtos de venda.
Qumicos.
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CodGrupo (BM_GRUPO) cdigo do grupo informado.
Complemento de produtos
PASTA CADASTRAIS
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Nome Cientif (B5_CEME) Nome cientfico do produto. Descrio do produto
mais extensa e detalhada. Em algumas consultas e relatrios, opcional a
apresentao da descrio padro do produto ou do nome cientifico, permitindo
maior detalhamento das caractersticas.
Nessa pasta, existem diversos outros campos para informao de caractersticas fsicas
e de projeto do produto que so somente informativos.
PASTA VENDAS
PASTA LOGSTICA
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Altura
Largura
Comprimento
Estruturas
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Na figura ao lado, identifica-se a composio do produto
PA1 PA1.
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Identificao do cdigo e
descrio dos componentes.
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Dt Inicial (G1_INI) Data de incio de validade do componente na
estrutura. De acordo com a data-base, determinado item vlido ou invlido. As
datas permitem que a substituio ou retirada de um item da estrutura acontea
automaticamente.
PI4
MP1 MP1
Seq 001 Seq 002
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Com isso, as informaes da reviso atual do produto e a data da ltima reviso
existentes no cadastro de produtos so atualizadas em conjunto.
Unidade de Medida
Litro.
Pea.
Grama.
Unidade.
Dzia.
Cento.
Quilograma.
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As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades de
suprimentos so:
Principais campos
PASTA ADM/FIN/CUSTO
Cod. do Tipo Define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o
sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES
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para movimentaes de entrada, j os cdigos lanados com numerao maior do
que 500 indicam o TES para movimentaes de sada.
Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com
incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu
efeito visualizado em Livros Fiscais e na apurao do ICMS.
Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI
na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia
diretamente no crdito do imposto, j para os documentos de sada, necessrio
para o destaque do imposto por parte do emitente.
PASTA IMPOSTOS
Calcula IPI Por meio desse dado, possvel informar se h incidncia de IPI no
documento de entrada ou sada.
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no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI pode
calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado,
mesmo que este no esteja destacado no documento de entrada.
Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de
Operao e Prestao (CFOP) que define se a movimentao de entrada ou de
sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou
com outros pases) e tambm qual o tipo de operao efetuada.
Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de
compras ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na
movimentao.
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Destaca IPI - O campo "Destaca IPI" deve ser utilizado na devoluo de compras
de material de uso e de consumo quando a empresa deseja destacar o imposto
(IPI) calculado na entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao
de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito desse imposto.
IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de
clculo de ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada quando se
comercializa mercadorias com destino ao consumidor final, ou seja, no haver
outra operao tributada.
DEMAIS CAMPOS:
Atual. Ativo Este campo indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado
quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado atravs do
documento fiscal ser considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando todas
as movimentaes que lhe so pertinentes.
Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser
valorizada.
Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de
devoluo/retorno de materiais.
Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de
material quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a
movimentao de venda de material de terceiros.
TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios
(remessas, guias de despacho, notas de entrega etc.) utilizado tambm para
tratamentos de consignao.
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Qtd.Zerada Indica aos documentos de entrada e sada se a quantidade pode ou
no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.
Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado, ou seja,
quando se deseja tornar algum TES inativo.
Folder Impostos
Nesta pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e
escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada.
Clculo ISS Este campo indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto
Sobre Servio) para recolhimento. O clculo deve ser efetuado conforme a alquota
definida no parmetro MV_ALIQISS ou pelo Cadastro do Produto (campo Aliq. ISS)
caso a alquota seja especfica para o produto.
L.Fisc. ISS Atravs deste campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal
sero distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou de
sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
o "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o
crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna
"Tributada" sempre que houver destaque de ISS.
o "I" Isento: quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver
reduo na base de clculo.
o "O" O utras: quando h incidncia de ISS, mas o mesmo no d direito de
crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, quando
o ISS no deve ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada.
o "N" No: quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.
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Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve
escriturar os seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de
operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado.
Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro
com que o sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de
entrada e sada. O preenchimento ocorre d da seguinte forma:
Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio
(Substituio Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada.
IPI Bruto Este campo define se a base de clculo que ser utilizada, no
processamento do IPI ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do
documento fiscal.
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%Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da base de clculo do
ISS, o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser
gerada.
o tributado integralmente;
o tributado com cobrana de ICMS por substituio;
o tributado com reduo na base de clculo;
o isento ou no tributado com cobrana de ICMS por substituio tributria;
o isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente
por substituio;
o tributado com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por
substituio tributria;
o ou outras formas de tributao.
Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, da COFINS, de ambos
os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS
define qual dos impostos gerar o dbito.
Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de
ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo
PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito.
%Base COF Neste campo, deve ser informado o percentual de reduo da base
de clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no
cadastro de produtos.
ICM Diferido - Entende-se por ICMS diferido aquele que recolhido pelo tomador
da prestao. Este campo identifica este tipo de operao em que deve ser indicado
se a operao de entrada ou de sada de ICMS deve ser tratada como diferida.
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Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao sistema se a movimentao trata-se de
uma nota de transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o sistema ir demonstrar
na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia.
ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS calculado nos documentos
de entrada ou sada dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros
fiscais.
Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS solidrio, calculado nos
documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de
observaes dos livros fiscais.
Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso
o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja
informado, o imposto ser calculado com este percentual.
ICMS s/ST Campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser
includo na base de clculo do ICMS Substituio Tributria.
Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o
ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.
Mkp ICM.Comp Este campo indica se a margem de lucro do produto deve ser
considerada para o clculo do ICMS Complementar.
Agr. Soli. Col Este campo informa se agrega o valor do ICMS retido na coluna
Outras/Isenta.
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EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros
Tipos de Ent/Sada
a. Pasta Adm.Fin/Custos
b. Pasta Impostos
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Condio de Pagamento
Tipo 1:
O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
O campo Cond. Pagto. indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os
valores devem ser separados por vrgula.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 1
Condio 00,30,60
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O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.
Exemplo:
Cdigo 341
Tipo 2
Condio 7 (Multiplicador)
Tipo 3:
O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas
padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para
representar a condio.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 3
Condio 3, 42, 7, 14, 21, 28
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O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de
acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima.
Tipo 4:
O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias e o
dia da semana para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para
representar a condio.
1 Domingo
2 Segunda
3 Tera
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sbado
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 4
Condio 4,30,3
Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimento a cada trinta
dias, toda tera-feira.
Tipo 5:
O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade de duplicatas e os
vencimentos, nessa ordem, representado por valores numricos.
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Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 5
Condio 10,12,30
Assim, a condio 10, 12, 30 representa:
Tipo 6:
O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana, padronizados para o
vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
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Tipo 7:
Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano.
O valor de cada parcela ser calculado, dividindo-se o valor total da nota pelo
nmero de parcelas. Essa condio trata as parcelas da seguinte maneira:
so definidos treze valores numricos com dois dgitos separados por vrgula;
o primeiro valor numrico indica o nmero de parcelas;
os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das
parcelas de janeiro a dezembro, seqencialmente;
o vencimento da primeira parcela ser a data, imediatamente, posterior
data-base.
Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do ms ser
assumido.
Exemplo:
Data Base 25/03/2002
Cdigo 001
Tipo 7
Condio 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30
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Tipo 8:
O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de
cada parcela, na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:
o [nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data-base.
o [xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.
Os valores devero ser separados por vrgula.
A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 8
Condio [30, 60, 90], [25, 35, 40]
Em um total de R$ 1.000, sero geradas as seguintes parcelas:
para 30 dias, 25% do total R$ 250,00.
para 60 dias, 35% do total R$ 350,00.
para 90 dias, 40% do total R$ 400,00.
Tipo 9:
Esta condio utilizada quando no h regras pr-determinadas, sendo que o usurio
poder informar manualmente as parcelas e os vencimentos no momento da venda.
Desta forma, poder compor os valores da maneira como desejar. Esta opo vlida
somente para pedidos de venda e oramentos de venda.
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Parmetro envolvido:
MV_IPITP - Somente para este tipo de condio de pagamento, o parmetro
MV_IPITP define se o valor do IPI ser incluso nas parcelas. Configura-se o
parmetro com contedo igual a S (Sim), se o valor do IPI estiver incluso; caso
contrrio, informe como N (No).
Tipo B:
Parmetros envolvidos:
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Principais campos:
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EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros
Condio de Pagamento
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Turnos de Trabalho
Principais campos:
Hrs. Descanso: Nmero de horas de descanso que os funcionrios deste turno tero
direito.
Moedas
O cadastro das taxas de moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive fins de
semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas
devidamente preenchidas.
O Protheus j vem configurado com cinco moedas (Uma padro = Real e quatro
alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de
processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o
cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados podero ser
informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc.,
entretanto apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo
efetuando as suas projees. Tal funcionalidade pode ser realizada de duas formas:
o Regresso Linear
Inflao
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Protheus.
Perodo, Valor,
x *
varivel x varivel y x2
y
(independente) (Dependente)
1 1,55 1 1,55
2 1,58 4 3,16
Exemplo:
y = 80 + 4x
Onde:
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n = quantidade de perodos. Nesse exemplo igual a 2, o que equivale a quantidade
de dias a regredir antes da data-base.
Onde:
47
Principais campos
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EXERCCIO
Atualizaes
Cadastros
Moedas
a)
b) Projetando moedas
Marque a caixa da opo de regresso linear ou inflao projetada para cada moeda.
Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, informe o nmero de dias
anteriores data-base do sistema a ser considerado para clculo da projeo.
Caso tenha sido selecionada a inflao projetada, informe a taxa de inflao prevista
para o perodo.
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Tabela Horrio Padro
A Tabela de Horrio Padro define uma srie de aspectos que iro reger os horrios de
trabalho e descanso comuns a um grupo de funcionrios pertencentes a um
determinado turno de trabalho.
Nela, so informados os horrios para cada dia da semana. Se para um turno, existem
semanas em que os horrios e os dias de descanso so diferentes para as demais,
deve-se informar uma nova seqncia de horrios conforme cada semana.
Exemplo:
O horrio de um determinado turno das 6h s 14h em uma semana, das 14h s 22h
em outra e das 22h s 6h em outra. Deve-se cadastrar respectivamente as seqncias
(semanas) 1, 2 e 3 para este turno.
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Baseado nos horrios e seqncias informados, pode-se visualizar o
calendrio do turno atravs do boto "Consultar o Calendrio". solicitado o
fornecimento de um perodo de visualizao. Aps isso, o calendrio
exibido.
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O boto Replicar Informaes til para copiar as informaes de um dia
para os demais dias da semana, facilitando a digitao de informaes
idnticas.
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Principais campos:
Seqncia
A tabela de horrio padro dispe de campos suficientes para definir uma semana de
trabalho. Entretanto, existem turnos cujos horrios variam e, sendo assim, uma
semana no suficiente para defini-lo integralmente.
Assim, esses casos necessitam que haja a definio de vrias semanas conforme os
horrios existentes. Este campo utilizado para diferenciar as diversas semanas. Caso
o horrio do turno possa ser definido integralmente dentro da mesma semana, deve-se
utilizar "01" neste campo.
Limite Infer
53
Exemplo:
Limite Super
Exemplo:
1,2,3,... Sada
1,2,3,... S.Interv.ada
1,2,3,... Entrada
1,2,3,... Jor.Cont.
Estes campos iro definir se, entre um dia e outro, a jornada ser contnua, ou seja, se
o horrio da sada for menor ou igual ao horrio de entrada, essa sada corresponder
ao dia seguinte.
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Observao:
Feriados
Este cadastro utilizado para indicar todos os feriados do ano. Esses dias estaro
indicados como Feriado nos relatrios e, normalmente, no haver registro do ponto
para os funcionrios.
Caso haja marcao do ponto, ser utilizado para o clculo de horas extras, de acordo
com a regra de apontamento do funcionrio. Para saber mais, consulte Regras de
Apontamento.
Principais campos:
Feriado Fixo: um feriado fixo aquele que sempre ocorre em todos os anos na
mesma data. Selecione a opo Sim caso o feriado seja considerado fixo e No,
caso contrrio.
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Exerccio:
Atualizaes
Cadastros Ponto
Feriados
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Ao final, acione o boto OK para confirmar as informaes.
Frmulas
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais
simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras
(smbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado
de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem
XBase a informao relevante.
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Principais campos:
O cadastro de frmulas pode ser melhor utilizado caso o usurio tenha conhecimentos
da linguagem ADVPL e das funes, variveis e campos disponveis para manipulao.
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Em determinados cadastros, solicita-se o cdigo da frmula que ser usada para a
operao em outros com, por exemplo, nos lanamentos padres, para utilizar uma
frmula necessrio indicar no campo o texto.
EXERCCIO
Atualizaes
Cadastros
Frmulas
M-messenger
necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o servio
precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer.
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Existe uma srie de eventos cadastrados e tratados nas funcionalidades do Protheus, a
lista constantemente atualizada.
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Aps o cadastramento do e-mail, devem ser preenchidas as informaes relacionadas
aos eventos que devero ser comunicados. A tela de cadastramento apresentada a
seguir:
Cd. Evento (AN_EVENTO) Cdigo do evento que dever disparar e-mail. A lista
de eventos no pode ser manipulada por usurios, pois os eventos so tratados nas
funcionalidades Protheus.
Bloq. Filtro (AN_BFILTRO) Indica se usurio deve ser bloqueado em eventos que
filtram usurio.
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Banco Conhecimento
Para armazenar os arquivos, o sistema pode criar dois caminhos diferentes a partir do
diretrio em que o Protheus est instalado:
quando o usurio possuir mais de uma filial, o sistema criar um diretrio para
cada uma delas.
Onde:
CO99 diretrio que define a empresa para a qual o sistema funciona. (CO =
Companhia e 99 = Cdigo da empresa).
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Principais campos
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EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros
Banco de Conhecimento
Pesquisa
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exemplo; arquivos do tipo doc sero abertos apenas se o usurio possuir o Word
instalado.
Atualizar
Esta opo permite que o usurio atualize arquivos cujas informaes foram alteradas
fora do sistema e que passaro a pertencer ao Banco de Conhecimentos. A atualizao
feita aps a alterao do arquivo copiado para a mquina do usurio atravs da
opo Salvar Como.
Salvar Como
Essa opo permite que o usurio salve uma cpia do arquivo que foi armazenado no
Banco de Conhecimento em qualquer local de seu computador, permitindo manipular
as informaes, atualizando-as no sistema sem danificar o arquivo atravs da opo
Atualizar. Para salvar cpias de arquivos armazenados no Banco de Conhecimento:
Vinculando Conhecimento
Cada conhecimento inserido no banco pode ser vinculado a uma ou mais entidades do
sistema como clientes, transportadoras, produtos etc. Para vincular um conhecimento:
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A figura ser apresentada ao lado direito da tela. Se o arquivo no permitir a
visualizao de seu contedo, ao pressionar este boto o sistema apresentar apenas
o cone e o nome do arquivo ao lado direito da tela.
Funes
Na soluo Field Service, esse cadastro tem o objetivo de informar as funes dos
tcnicos, cargos e suas responsabilidades.
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Principais campos:
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Funes
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Tcnicos
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As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Tcnico na soluo Field
Service so:
Tipo (AA1_TIPO) Tipo do tcnico. Este campo tem como objetivo informar se o
tcnico atender em campo, help desk ou em ambos, pois em determinadas
empresas, o atendente de help-desk tambm tem capacidade tcnica para atender
ocorrncia.
Turno (AA1_TURNO) Indica qual o turno de trabalho do tcnico. Este campo ser
levado em considerao na alocao automtica.
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EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Tcnicos
70
Habilidades tcnicas
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EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Habilidades Tec.
Ocorrncias
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Observe a tela para cadastro:
Cor (AAG_COR) informe qual cor ser relacionada ocorrncia. O objetivo desse
processo facilitar a identificao das ocorrncias em uma lista.
Tipo (AAG_TIPPRB) Este campo tem como objetivo indicar qual o tipo de
ocorrncia, sendo:
o Problema indica se a ocorrncia um problema.
o Obsolescncia - indica se a ocorrncia uma obsolescncia do
produto, ou seja, se ele deve ser substitudo.
o Preventiva - indica se a ocorrncia um caso de manuteno
preventiva.
o Prioridade indica qual o nvel de prioridade deve ser considerado para a
ocorrncia.
73
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Ocorrncias
Produto/Ocorrncias
74
Principais campos:
O nvel informado indica qual o conhecimento mnimo que o tcnico deve possuir para
desempenhar determinadas tarefas. Essa informao ser relacionada s habilidades
do tcnico (VER TPICO HABILIDADES DO TCNICO).
75
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Produto x Ocorrncias
Grupo de atendimento
76
Um produto PA1 est cadastrado na rotina Produto x Ocorrncia e para reparo
desse produto, constata-se por meio desse cadastro que necessrio alocar um
tcnico com habilidade "A" com tempo de alocao de 4 horas, porm consta no
contrato do cliente "X" que ele deve ser atendido no prazo mximo de uma hora.
Desta forma, se o cliente x abrir um chamado para reparo do produto PA1, atravs
das amarraes, o sistema verificar que ele deve ser atendido no mximo em uma
hora, apesar de o tempo padro ser de quatro horas, normalmente. Pode-se at
mesmo configurar o monitor de O.S. para emitir alertas de tempo.
Principais campos:
77
Descrio (AAP_DESCRI) cdigo da descrio do grupo de atendimento.
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Grupos de Atendimento
Kit de atendimento
Para facilitar e agilizar o atendimento, a soluo Field Service permite que sejam
cadastrados Kits de atendimentos, cujo objetivo configurar de forma rpida e fcil
quais so os equipamentos, ferramentas ou utenslios necessrios para realizar o
atendimento de uma ocorrncia.
78
As informaes obrigatrias, definidas nas funcionalidades do Kit de Atendimento so:
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Kit de atendimento
79
Em seguida, clique no boto e insira o seguinte registro:
Servios
Como uma das principais caractersticas da soluo Field Service a sua versatilidade,
esse cadastro tem o objetivo de configurar cada tipo de atendimento, diferenciando os
tipos e processos a serem realizados pelo sistema.
TES (AA5_TES) Tipo de entrada e Sada a ser configurado para esse servio. Este
TES pode ser exportado para o pedido de venda.
80
% Cliente (AA5_PRCCLI) percentual que ser cobrado do cliente caso a
ocorrncia esteja configurada para este servio.
81
Base instalada
Um dos principais controles necessrios para que uma soluo de assistncia tcnica
seja eficiente o histrico de seus equipamentos, bem como sua localizao.
Principais campos:
82
Data Venda (AA3_DTVEND) data da primeira venda do produto. Este dado ser
utilizado para clculo dos itens em obsolescncia.
Para que uma venda seja realizada, no ambiente Faturamento e automaticamente seja
gerada a base instalada, relacionada a base do cliente, necessrio:
Recursos Adicionais
83
A rotina efetua a criao de um registro da base instalada por cliente, tomando
como referncia um registro j existente (registro mestre), que selecionado
pelo usurio.
EXERCCIO
84
3. Na janela de manuteno de Base Instalada, selecione a opo "Gera Base". O
sistema apresenta a tela de confirmao do processo.
FAQ
Esta rotina tem o objetivo de realizar um atendimento mais pontual, de modo que
problemas j registrados no histrico dos clientes e equipamentos sejam resolvidos
sem a interveno de um tcnico em campo, ou seja, este recurso proporciona
informaes referentes aos procedimentos a serem efetuados, quando um produto
apresentar uma determinada ocorrncia. Dessa forma, ficaro armazenadas no
sistema e disponveis para consulta todas as ocorrncias e suas respectivas solues,
alm dos passos a serem tomados para a resoluo do problema.
Com este recurso, possvel visualizar as FAQs nos processos de atendimento e Help-
Desk, auxiliando o atendente na deciso a ser tomada.
85
Grupo Cdigo do grupo de produtos dos equipamentos.
Produto/Eqpto Cdigo do produto/equipamento a ser relacionado com as
ocorrncias e suas respectivas solues.
86
Para incluir uma FAQ, v em:
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
FAQ
Obsolescncia
Para isso, o Protheus 8 disponibiliza a rotina de obsolescncia que tem como objetivo
realizar o controle dos equipamentos que devero ser substitudos no cliente. Dessa
forma, o sistema pode emitir um alerta avisando o atendente que, no cliente em
questo, existe um equipamento que deve ser substitudo.
87
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades da
Obsolescncia so:
Exemplo:
Acumulador = 100
Nesta situao, o sistema ir notificar da obsolescncia a cada dois meses, a cada 100
unidades do acumulado do produto/equipamento e/ou a cada dois meses.
88
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Obsolecncia
89
Equipamento x obsolescncia
Planos de manuteno
Para isso, a soluo Field Service disponibiliza a rotina de Planos de Manuteno. Nela,
possvel cadastrarmos as configuraes necessrias para o plano.
90
Descrio (AA8_DESC) Informe neste campo a descrio do plano de
manuteno.
o Dia
o Ms
o Ano
o Dia
o Ms
o Ano
91
Exemplo:
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Planos de Manuteno
92
Grupos cobertura
Para isso, o Protheus 8 dispe do cadastro de grupos de cobertura, onde estes podem
ser associados aos contratos do cliente (ver tpico Contratos) ou base instalada
(Ver tpico Base Instalada). Dessa forma, possvel configurarmos os processos no
atendimento de acordo com cada cliente, produto ou contrato relacionando uma
cobertura a um cdigo de servio (ver tpico Servios).
93
Estas informaes no so obrigatrias, ou seja, possvel cadastrarmos um
grupo de cobertura sem itens. Isto indicar que o cdigo do servio a ser
utilizado no processo ser o do cabealho do cadastro.
Tipo (AAB_TIPO) Informe neste campo o tipo do produto que, caso esteja contido no
atendimento, utilizar o respectivo cdigo de servio informado abaixo.
Grupo (AAB_GRUPO) Informe neste campo o grupo do produto que, caso esteja
contido no atendimento, utilizar o respectivo cdigo de servio informado abaixo.
Exemplo:
94
No cadastro informado acima, observamos que:
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
95
Grupos de Cobertura
ndices/Taxas
Exemplo:
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
ndices/Taxas
96
ndices
Este cadastro tem como objetivo a informao e a configurao dos ndices que
estaro vigentes para reajustes dos contratos de manuteno e que sero relacionados
aos contratos de forma que ao ser efetuado um reajuste, os preos sero recalculados
mantendo como base o ndice informado.
97
o Composta Indica que o reajuste ser calculado de forma composta, caso
o perodo a ser considerado for de mais de uma data (Exemplo: Juros
Compostos).
EXERCCIO
98
Para que o reajuste seja aplicado, necessrio selecionarmos a opo Reajuste
disponvel no menu da rotina e, aps selecionado os parmetros, o contrato ser
reajustado.
99
necessrio informarmos as taxas dos ndices para que os contratos sejam
reajustados (ver tpico ndices/taxas).
Manuteno
100
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do contrato de manuteno
na soluo Field Service so:
o Vitalcio
o Tempo determinado
O sistema ir gerar o pedido de venda a partir das datas de incio, trmino de cobrana
e condio de pagamento, sendo:
Exemplo:
Para cada contrato de manuteno, ser gerado um pedido de venda que pode ser de
forma automtica na entrada do ambiente ou manual, sendo configurado pelo
parmetro MV_CONTRPV.
101
Produto (AAH_CODPRO) Informe neste campo o cdigo do produto referente
prestao do servio de manuteno que ser gerado o pedido de venda.
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Contratos
Manuteno
102
Prestao servios
O sistema ir gerar o pedido de venda a partir das datas de incio, trmino de cobrana
e condio de pagamento, atravs da opo "Gera PV (gera pedido de venda), sendo
que:
Exemplo:
103
Se a condio de pagamento 10/20/30 DD, o valor do contrato de manuteno R$
90,00. O sistema ir gerar pedidos de venda nos dias 10,20 e 30 do ms, respeitando
o perodo de cobrana, no valor de R$ 30,00.
Gerao manual
Para configurar esta opo, o usurio deve informar Sim na opo Gera PV?.
Gerao automtica
Esta opo definida atravs do parmetro MV_CONTRSR, que deve ter contedo
igual a T, indicando que a rotina deve ser efetuada automaticamente.
A integrao desta rotina ser sempre efetuada em relao aos pedidos de venda e
acionar o ambiente Faturamento para que o restante da operao (liberao de
crdito, estoque e preparao da nota) possa ser executado.
104
Nr. Contrato (AAM_CONTRT) Informe neste campo o nmero do contrato de
prestao de servios.
105
Recursos adicionais
Este recurso tem como objetivo a gerao dos pedidos de venda de acordo com as
informaes contidas no cadastro de prestao de servios.
106
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Contratos
Prestao de Servios
107
Preventivas
Cliente/Loja Informe nestes campos o cliente e a loja que estaro sob uma
manuteno preventiva de seus equipamentos.
108
Aps confirmada a tela, o sistema mostrar quais equipamentos estaro sob a
manuteno preventiva. Este relacionamento d-se conforme o cliente e sua respectiva
base instalada (ver tpico Base Instalada).
109
Escolha o equipamento que estar sob a preventiva e confirme.
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Contratos
Preventiva
Expanso do plano
Para que um plano de manuteno seja realizado, necessrio que ele esteja
relacionado a um equipamento. Este relacionamento equipamento/plano de
manuteno denominado Expanso.
110
Para isso, a soluo Field Service oferece esta rotina que tem como objetivo gerar as
movimentaes para que elas sejam agendadas e acompanhadas seja por relatrio ou
pela gerao de suas respectivas ordens de servio.
111
Ao confirmar, os planos de manuteno sero gerados conforme a configurao
informada no cadastro de Planos de Manuteno (ver tpico).
112
Existe a opo Automtica que tem como objetivo a gerao da expanso
de acordo com a necessidade do usurio.
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Manuteno
Expanso do Plano
113
Movimentos/Plano
Esta rotina tem como objetivo armazenar as movimentaes geradas pela expanso do
Plano de Manuteno (ver tpico).
Programao/Plano
Para que um plano de manuteno possa ser gerado, necessrio que um processo
inicial seja realizado. Dessa forma, para que o servio seja realizado, o sistema deve
gerar as respectivas ordens de servio, iniciando assim o processo de atendimento.
Para que as ordens de servios possam ser geradas, a soluo Field Service oferece o
recurso de programao do plano em que possvel selecionarmos quais movimentos
sero transformados em ordens de servio.
Para que um movimento seja gerado, devem ser seguidos os passos mencionados
abaixo:
114
Aps a confirmao, sero exibidos os planos de manuteno expandidos de modo a
proporcionar a escolha do usurio. Selecione a expanso desejada.
115
Ao selecionar, clique na opo Gerar O.S.. Este recurso tem como objetivo exibir
todas as movimentaes do respectivo plano para que seja possvel a gerao da
ordem de servio.
116
117
Ser gerada apenas uma ordem de servio independente da quantidade
de movimentos dos planos selecionados.
Projetos
Um projeto composto por etapas que, por sua vez, contm tarefas. Para efetuar um
apontamento para um projeto, necessrio associar cada etapa a uma OS + item e
efetuar o atendimento da OS (ou etapa).
Esta rotina disponibiliza tambm o recurso "System Tracker", que efetua a consulta de
rastreamento das movimentaes, ou seja, permite que os principais
movimentos/registros associados a um evento (posicionado) seja visualizado de forma
detalhada.
Importante!
Uma etapa no pode ser programada novamente a menos que a ordem de servio
programada anteriormente seja excluda pela rotina de Ordem de Servio.
118
Entrega (ABH_ENTREG) - Informe neste campo a data de entrega prevista do
projeto.
119
Recursos adicionais
Item da tarefa.
Tarefa.
Descrio.
Previso em horas.
Orado em horas.
Realizado.
Situao real.
Status atual (cancelada/normal).
Tcnico responsvel.
120
- Este recurso tem como visualizar as ordens de servios geradas a partir deste
projeto.
121
Aps a confirmao, o sistema exibir o nmero da ordem de servio gerada conforme
tela a seguir:
122
Para gerar pedidos para as etapas dos projetos:
123
Aps a gerao, o sistema exibir os nmeros dos pedidos gerados conforme tela a
seguir:
124
Exerccio
Field Service
Atualizaes
Projetos
Projetos
125
Selecione o boto Tarefas e associe s respectivas etapas:
Pendncias da base
Este cadastro tem como objetivo monitorar todas as pendncias da base instalada que
foram apontadas nos atendimentos da ordem de servio. Dessa forma, possvel
acompanhar os equipamentos que sofreram uma interveno tcnica e que alguma
pendncia est em aberto.
126
4) Selecione a opo no menu disponvel.
5) O sistema disponibilizar as pendncias informadas.
127
6) Selecione a opo Alterar e baixe caso a pendncia tenha sido realizada,
alterando o status.
Chamado tcnico
Para que um plano de manuteno possa ser gerado, necessrio que um processo
inicial seja realizado (ver tpico Plano de Manuteno/Expanso do Plano/Movimentos
do Plano). Dessa forma, para que o servio seja realizado, o sistema deve gerar as
respectivas ordens de servio, iniciando o processo de atendimento.
Para que as ordens de servios possam ser geradas, a soluo Field Service oferece o
recurso de programao do plano em que possvel selecionar quais movimentos
sero transformados em ordens de servio.
128
Aps a confirmao, sero exibidos os planos de manuteno expandidos de modo a
proporcionar a escolha do usurio. Selecione a expanso desejada.
129
Ao selecionar, clique na opo Gerar O.S.. Este recurso tem como objetivo exibir
todas as movimentaes do respectivo plano para que seja possvel a gerao da
ordem de servio.
130
131
Ser gerada apenas uma Ordem de Servio independente da quantidade
de movimentos dos planos selecionados.
Help desk
Esta rotina efetua o atendimento de help desk. O objetivo do help desk prestar
atendimento tcnico que no precise de intervenes no equipamento e nem abertura
de ordens de servio.
3. Situao - Clique na seta para baixo da caixa de listagem para selecionar: "1 =
Chamado", "2 = Oramento", "3 = Ordem de Servio", "4 = Suspenso", "5 =
Cancelado" e "6 = Help Desk".
Para ordem de servio, se o parmetro "MV_ALOCTEC" no ambiente Configurador
estiver ativo ao final da digitao do atendimento, automaticamente ser alocado
um tcnico para este chamado.
132
Botes Finalidade
Demais Seqncias
Discar
Caso haja um atendimento pendente na fila de help desk, ele surgir automaticamente
para ser atendido, trazendo o nmero do chamado/item.
Um item criado na fila de help desk quando um item do chamado tcnico gravado
utilizando a situao "Help Desk". O sistema permite que se altere o nmero de um
133
chamado/item quando se deseja atender uma nova seqncia de um atendimento j
efetuado.
Para que o sistema possa trazer automaticamente o atendimento da fila de help desk,
necessrio existir um tcnico de help desk disponvel, cadastrado associado ao
usurio do sistema.
Visualizar
Incluir
Alterar
Excluir
134
Caso o telefone possua cdigo para discagens externas e ele tenha sido informado no
cadastro de tcnicos, o sistema sugere o nmero a ser discado incluindo o cdigo para
discagem.
Nesta tela, tambm est disponvel o boto "Status" que apresenta o status
da ligao: Ocupado, Chamando, Problema na Linha, Linha Ok etc.
135
4. Retire o telefone do gancho e como solicitado e clique no boto "Discar".
Opo Listener
Para facilitar a utilizao da rotina de help desk, o Protheus disponibiliza este recurso
para incluso automtica dos atendimentos existentes na fila de help desk (listener).
Esta funo oferece maior facilidade de uso aos prestadores de servio, eliminando a
necessidade de disparar a rotina de incluso para checar a fila.
"MV_ATOCIOS"
"MV_ALTITMP"
Onde:
136
Opes de Transferncia
Exerccio
Field Service
Atualizaes
Atendimento
Help Desk
137
Fila de help desk
A soluo Field Service disponibiliza este recurso que tem como objetivo permitir a
manuteno das prioridades do atendimento do Help Desk. Com isso, possvel
manipular os atendimentos que possurem maior prioridade fazendo com que sejam
atendidos com urgncia.
Para isso, deve-se incluir um chamado tcnico direcionado para a opo Help Desk
(ver tpico Help Desk) ou incluir manualmente.
Caso a prioridade seja alterada para um nmero maior, o atendimento ser realizado
primeiro, ou seja, quanto maior a prioridade, mais urgente ser atendido.
Oramento
138
Por ser assim tratado pelo sistema, possvel baixar este oramento, transformando-o
em pedido de vendas apto a ser faturado.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades dos itens dos
oramentos so:
139
A rotina de oramentos disponibiliza o recurso de apontamento na barra de
Recursos adicionais
140
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Oramentos
Oramentos
141
Caso a situao esteja preenchida como ordem de servio, verifique na respectiva
rotina a sua gerao.
Ordem de servio
O ambiente Field Service possui a opo de Ordens de Servio onde esta tem como
objetivo ser o documento que formaliza a necessidade de interveno tcnica e/ou
cobrana de produtos ou servios. Gerada automaticamente a partir do chamado
tcnico ou manualmente. Nas ordens de servios, sero registrados os itens a serem
levados para o pedido de Venda.
Todo processo realizado no Field Service que sofrer interveno tcnica dever possuir
uma Ordem de Servio. Nela possvel, solicitarmos material para o tcnico, apontar
suas despesas, apontar os atendimentos e realizar o agendamento dos tcnicos.
142
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades dos itens da
Ordem de Servio so:
Situao (AB7_TIPO) Informe neste campo qual o fluxo da operao
referente ao item da ordem de servio. possvel que diretamente j seja
gerado o pedido de venda sem a necessidade da efetivao. As opes so:
o OS Est no processo de ordem de servio
o Pedido gerado Gera o pedido de vendas caso os dados estejam
corretos.
o Em atendimento Deixa o status pendente e no gera o pedido de
venda caso a OS seja efetivada.
o Atendido Foi realizado o atendimento do item da OS.
o Encerrado No ser gerado pedido de venda e o atendimento ser
encerrado.
Produto/Eqpto (AB7_CODPRO) Cdigo do produto da base instalada do
respectivo cliente na qual ser realizada a interveno tcnica.
Nr. Srie (AB7_NUMSER) Nmero de srie do respectivo produto.
Ocorrncia (AB7_CORPRB) Cdigo da ocorrncia do equipamento.
Soluo Campo memo para livre digitao da soluo do problema.
143
Recursos Adicionais
Botes Finalidade
144
Requisies da OS
O ambiente Field Service possui a opo de Requisies das Ordens de Servio com o
objetivo efetuar as requisies de materiais para a ordem de servio. A requisio da
OS utilizada quando se deseja efetuar a solicitao de materiais ao estoque antes da
digitao do atendimento da OS/laudo. Assim, evita-se que no momento da digitao
do laudo, determinado material esteja indisponvel no estoque, causando transtornos
no atendimento.
145
Tcnico (ABF_CODTEC) Cdigo do tcnico solicitante da requisio.
1. Gerar pr-requisio.
146
Baixar pr-requisio.
Atendimento da Os
Como em todo atendimento tcnico, este deve possuir um final do processo. Esta
rotina tem como objetivo finalizar e apontar o que realmente ocorreu na visita,
apontando suas despesas, equipamentos utilizados e principalmente os custos.
Para que um atendimento seja realizado, necessrio que exista uma ordem de
servio. Podero ser realizados vrios atendimentos para cada item da respectiva OS.
147
Hora Sada (AB9_HRSAID) Hora de sada do cliente.
Data Incio (AB9_DTINI) Data de incio dos servios.
Hora Incio (AB9_HRINI) Hora de incio dos servios.
Data Final (AB9_DTFIM) Data final dos servios.
Hora Final (AB9_HRFIM) Hora final dos servios.
Ocorrncia (AB9_CODPRB) Cdigo da ocorrncia para este atendimento.
Hr. Faturadas (AB9_TOTFAT) Horas faturadas do tcnico. Este campo
calculado de acordo com o apontado nos campos mencionados acima e servir
como base para faturamento da hora tcnica.
Recursos adicionais
Botes Finalidade
148
Possibilita efetuar, a partir desta tela, a baixa das
requisies efetuadas anteriormente com o
Requisies objetivo de atender a OS.
Despesas
necessrio informar o cdigo do servio (ver tpico Servios) para que seja
configurado o mtodo de cobrana.
149
Pendncias
Esta rotina tem como objetivo documentar caso haja alguma pendncia em um
atendimento.
150
Requisies
Esta rotina tem como objetivo informar as requisies de material da ordem de
servio. Ver tpico Requisio de Material.
151
Os atendimentos somente sero faturados na efetivao da ordem de servio.
Exerccio
Field Service
Atualizaes
Repair Center
Atendimento da OS
152
Despesa financeira
A soluo Field Service disponibiliza a rotina de despesa financeira que tem como
objetivo gerar um ttulo a pagar a favor do tcnico.
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Repair Center
Despesas Financeiras
153
1. Na janela de Manuteno de Despesa Financeira, o sistema apresenta uma tela
descritiva da rotina.
5. Confirme a operao.
Agenda
O ambiente Field Service possui a opo de Controle de Visitas Agenda que tem
como objetivo realizar a manuteno das alocaes dos tcnicos, sejam elas manuais
ou automticas.
3. Data atual.
4. Ms atual.
5. Meses anteriores/posteriores.
154
10. Posicione o cursor sobre o dia que se deseja alocar e d duplo clique ou clique no
boto "Editar" na parte inferior da janela.
155
Para realizar o agendamento automtico:
Posio cliente
Esta consulta possibilita um controle gerencial de anlise da situao dos clientes com
relao s movimentaes financeiras e movimentaes de venda realizadas em
determinado perodo. Os dados so apresentados de forma detalhada, com base no
Cadastro de Clientes e nas movimentaes dos ambientes Faturamento (pedido de
venda e emisso da nota fiscal de sada), Financeiro (ttulos em aberto, ttulos
baixados etc.) e Call Center (Telecobrana).
156
Vencimento do limite de crdito do cliente.
Limite de crdito.
Saldo atual.
Maior compra.
Maior saldo.
Mdia de atrasos.
Grau de risco.
Histrico de clientes
157
4. Selecione o cliente desejado e clique na opo "Consulta".
Botes Finalidade
158
Consultar o histrico do cliente. O sistema apresenta na
tela, se houver, o histrico do cliente. Confira os dados e
confirme para sair.
Consultar os produtos/equipamentos que esto em garantia
inclusive as respectivas ordens de servio deste cliente. O
sistema apresenta na tela, se houver, as ordens de servio
do cliente. Confira os dados e confirme para sair.
Consultar os movimentos de plano de manuteno dos
produtos/equipamentos desse cliente. O sistema apresenta
os produtos/equipamentos j cadastrados. Clique no boto
Visualizar para consultar os movimentos desse
equipamento. Confira os dados e confirme para sair.
Consultar as pendncias dos produtos/equipamentos desse
cliente. O sistema apresenta os produtos/equipamentos do
cliente. Clique no boto Visualizar para consultar as
pendncias do equipamento. Confira os dados e confirme
para sair.
Clientes.
Relao das ordens de servio.
Histrico de produtos
159
5. Esta rotina disponibiliza algumas opes de consultas nesta tela atravs dos
seguintes botes:
Botes Finalidade
160
dados e confirme para sair.
Monitor de OS
Esta rotina tem como objetivo o acompanhamento dos status das ordens de servio de
modo a alertar caso alguma ocorrncia no seja solucionada no tempo configurado.
Dessa forma, o sistema disponibiliza esse recurso, facilitando a tomada de deciso
caso haja algum imprevisto em um determinado atendimento.
161
Os status dos atendimentos so parametrizados no cadastro de Produtos x Ocorrncias
em que possvel configurar o tempo necessrio para o atendimento ser realizado,
tempo de chegada do tcnico e sada.
162
Nesta rotina, temos a opo de realizar os processos necessrios de modo a atender a
163
Alocao Tem como objetivo verificar a alocao da ordem de servio.
164
Atualizar Tem como objetivo dar o refresh na tela de modo manual. O sistema d o
refresh na tela de modo automtico caso no seja selecionada essa opo.
165
Service tracker
Esta rotina tem como objetivo o rastreamento dos processos gerados pelo Field
Service. Com isso, podemos analisar desde o chamado tcnico at seu respectivo
pedido de venda, passando por seu oramento, ordens de servio, apontamentos e
atendimentos.
166
possvel selecionar processos adicionais clicando com o boto direito do mouse. Os
processos so:
167
Parmetros Tem como objetivo reconfigurar os parmetros da consulta.
168
Visualiza Tem como objetivo visualizar o processo selecionado.
Processamentos
Reclculo MTBF
Esta rotina tem como objetivo realizar o clculo MTBF (Mean Time Between Failure)
conforme os parmetros selecionados. O clculo ser baseado nas ocorrncias e no
tempo de atendimento entre elas.
O sistema j calcula o MTBF on-line e esta rotina proporciona o seu reclculo caso seja
necessrio.
169
O MTBF representa o tempo de operao e ocorrncias que so considerados pelo
sistema como falhas.
170
Reclculo MTTR
Esta rotina tem como objetivo realizar o clculo MTTR (Mean Time To Repair) conforme
os parmetros selecionados. O clculo ser baseado nas ocorrncias e no tempo de
atendimento entre elas.
O sistema j calcula o MTTR on-line e esta rotina proporciona o seu reclculo caso seja
necessrio.
171
O MTTR representa o tempo mdio para cada reparo efetuado em um determinado
produto.
172
Glossrio
173
Nr. De Srie: cdigo de um produto para identificao.
174