INDUSTRIA DEL HELADO (sector lcteo)

ORGANIZACIN INDUSTRIAL

SUAREZ GONZALES, Jos Narciso

CORRALES MAMANI, Jheny Rosaly

MORENO DOMINGUEZ, Marben

MARTINES VASQUEZ, Junior Alexander

SANCHEZ MENA, Wendy Xileni

Tingo Mara Per2017-I

 I. DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo

principalmente a Dios, por
habernos dado la vida y
permitido el haber llegado hasta
este momento tan importante de
nuestra formacin profesional.

A nuestros padres, por ser nuestro pilar

ms importante y por demostrarnos
siempre su amor y apoyo incondicional,
gracias a su formacin que nos
brindaron y aun nos brindan, supieron
llevarnos por un camino correcto,
formarnos como persona y como
profesional.
 NDICE

I. DEDICATORIA ...................................................................................................... 2
II. INTRODUCCIN ................................................................................................... 4
III. PRODUCTO Y PROCESO PRODUCTIVO DEL HELADO ................................. 4
3.1.- PRODUCTO...................................................................................................... 4
3.2.- PROCESO PRODUCTIVO DE HELADOS DONOFRIO .................................... 8
3.3.- IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA ................................................................ 15
IV.- SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR ................................................................... 17
4.1.- EVOLUCION DEL CONSUMO Y LA PRODUCCIN ...................................... 18
4.2. ESTRUCTURA DE MERCADO Y EL GRADO DE CONCENTRACION ........... 21
4.3.-EXPORTACIONES .......................................................................................... 24
4.4.- IMPORTACIONES .......................................................................................... 27
V.- DEMANDA Y PRINCIPALES DETERMINANTES ................................................. 28
5.1.-LA DEMANDA DE HELADOS .......................................................................... 28
5.2.-INGRESO DE LA INDUSTRIA HELADERA .................................................... 31
5.3 GUSTOS Y PREFERENCIAS ........................................................................... 33
5.4.- RESTRICCIONES ........................................................................................... 34
VI.- LA OFERTA DE HELADOS Y PRINCIPALES ...................................................... 38
6.1.- OFERTA ......................................................................................................... 38
6.2.- ACCESO Y COSTOS DE PRODUCCION....................................................... 42
6.2.2.-Presupuesto de una heladera artesanal ................................................... 43
6.3 INSUMOS O MATERIA PRIMA ......................................................................... 45
VII.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA ...................................................................... 47
7.1.- DOS POR UNO............................................................................................... 47
7.2.- PALETA DE SABORES .................................................................................. 48
7.3.- DJAME ENTRAR .......................................................................................... 49
7.4.- LOS 360 DAS DEL AO ................................................................................ 50
VIII.- CONCLUSIONES ................................................................................................... 52
............................................................................................................. 53
VII.- BIBLIOGRAFA ................................................................................................... 56
 II. INTRODUCCIN

En la actualidad el sector de produccin de helados se encuentra en un perodo

expansivo, fundamentalmente en el segmento de los helados industriales,
habindose superado ya los efectos adversos que experimentaron las
empresas a fines de la dcada de los 90. La industria del helado se caracteriza
por participar de un mercado altamente competitivo donde coexisten tanto
empresas locales como nacionales e internacionales.

Esta situacin ha obligado a las firmas a diversificar su produccin y

diferenciarse mediante la utilizacin de diversas estrategias tales como, aadir
cada vez ms valor agregado a sus productos, incorporar nuevos canales de
comercializacin e incrementar los servicios que brindan en sus bocas de
venta. El presente trabajo tiene por objetivo llevar adelante un anlisis del
sector de produccin de helados, partiendo de sus orgenes, reflejando su
evolucin histrica y destacando algunos aspectos del sector que definen el
perfil que el mismo ha ido tomando en los ltimos aos.

En este marco, se analiza el sector tanto a nivel internacional, a partir de

informacin acerca de produccin y consumo, como a nivel nacional y local a
partir de las principales empresas que operan en el mercado
 III. PRODUCTO Y PROCESO PRODUCTIVO DEL HELADO

3.1.- PRODUCTO

El helado crema helada es un alimento congelado que por lo general se hace

de productos lcteos tales como leche, crema a menudo en combinacin con
frutas u otros ingredientes y sabores. Generalmente se endulza con azcar,
saborizantes, edulcorantes o miel. Tpicamente se le aaden otros ingredientes
tales como yemas de huevo, nueces, frutas, chocolate, galletas, frutos secos,
yogur y sustancias estabilizantes.

Valor nutricional
Los valores nutritivos de los helados pueden presentar los siguientes valores
promedio: (Di Bartolo, 2005):

CUADRO N 1: valor nutricional del helado

SALES MINERALES mg /100 g
Calcio 80-138 A
Fosforo 45 - 150 B1
Magnesio 10 - 20 g B2
Hierro 0.05 - 2 B3
Cloro 30 - 205 C
Sodio 50 180 D
Potasio 60 175 E
Fuente: Elaboracin Propia

3.1.1.- TIPOS DE HELADOS

Segn sus componentes

Se clasifican en Helados de crema, de hielo, sorbetes y helados de agua.
Aunque el trmino crema helada se usa algunas veces para identificar a los
postres congelados en general, usualmente est reservado para aquellos
postres congelados hechos con un alto porcentaje de grasa lctea. Las
definiciones tpicas para los postres congelados son las siguientes:

4
 Crema batida helada, helado de crema, helado cremoso, barquillo,
mantecado: cualquier postre congelado con diversos porcentajes de materia
grasa lctea o vegetal. Este porcentaje de materia grasa puede variar, segn
las regulaciones de cada pas. Por ejemplo: Argentina ms del 6 %, Colombia,
Ecuador y Venezuela entre el 8 % y 10 %, Mxico, Estados Unidos ms del
10 %.

Helado: con menos de 10 % de grasa lctea y menor contenido de

azcar o edulcorantes.

Natilla congelada: con ms de 10 % de grasa lctea y tiene yema de

huevo. Considerada un tipo de crema helada debido al alto contenido de grasa.

Sorbete: generalmente elaborado con zumo o pur de frutas y sin grasa

lctea.

Helado al agua: Sin lcteos, agua, azcares y frutas o sabores. En

algunos pases se permite cierta cantidad de leche.

Pop o Granizado: hecho con hielo finamente desmenuzado, al que se

agrega alguna esencia, jugo de fruta o bebida alcohlica. Una variante de este
ltimo es el denominado en Venezuela, Ecuador y Colombia raspado, en el
cual se usa un bloque de hielo que es raspado en una mquina manual. Al
hielo desmenuzado obtenido as se le aade esencias con colorantes o jugos
de fruta y se vende en puestos ambulantes.

Segn su textura
Los helados se pueden clasificar en cuatro tipos: helados de crema, helados de
leche, sorbete y helados de agua (Comerciales, 1975).
Existen dos tipos de helado generales entre los que podemos diferenciar los
helados de crema y los helados de Hielo, dentro de los helados de crema se
puede encontrar a los helados de crema, helados de leche y sorbete, se les
llama as debido a que ambos tienen como componente principal la leche y

5
tienen la misma textura. Al helado de agua lo nombraremos helados de hielo,
ya que tiene una textura ms dura.

o Helados de hielo.-La norma tcnica peruana ITINTEC 202.057. (1975)

define a los helados de hielo como aquellos elaborados con agua, azcar,
esencias certificadas o jugos de frutas y en algunos casos de glucosa y
espesantes. El componente principal de este tipo de helado es el agua. sta
constituye entre el 85-90% de su composicin, por lo que este tipo de helado
posee poco contenido de caloras (Alrededor de 70 caloras por 100 ml).
Adems no contienen grasa ni colesterol dado que en su preparacin no se
utiliza nata ni leche. En su remplazo utiliza compuestos artificiales como
colorantes, aromatizantes, acidulantes y estabilizantes. (Eroski Consumer).

o Helados de crema. - La definicin que da la norma tcnica peruana

ITINTEC 202.057. (1975). para los helados de crema: Es aquel que tiene un
alto contenido de grasa vegetal deodorizada o de grasa de leche. Para los
helados de leche: Es aquel que tiene un alto contenido de grasa vegetal
deodorizada o de grasa de leche, predominando una mayor cantidad de slidos
de leche no grasos. Y, por ltimo, define al sorbete como: Es aquel elaborado
con leche descremada, evaporada o en polvo, pulpas o jugos de fruta y/o
esencias artificiales.

Estos helados son elaborados principalmente a base de leche; con adicin de

crema de leche y/o manteca; poseen una considerable cantidad de caloras
(200 a 250 caloras por 100 ml) y su contenido de agua es del 45-60%. Las
grasas pueden ser lcteas (mantequilla o nata), y la leche entera o desnatada
(descremada). La cantidad de caloras aumenta dependiendo de los
ingredientes adicionales que se le agregan en el producto. Por ejemplo:
chocolate, caramelos, manjar, etc.

Muchos pases regulan el uso de estos trminos basados en cantidades

porcentuales especficas de los ingredientes. Las cremas heladas se presentan
en una amplia variedad de sabores, frecuentemente con agregados, tales como
hojuelas o trozos de chocolate, nueces, frutas secas, frutas, etc. Algunos de los

6
sabores ms populares en los supermercados son vainilla, chocolate, fresa,
limn, y nata.

Segn su forma de preparacin

Los helados se clasifican en Helados artesanales e Industriales, bsicamente
podemos tener tres calidades de helados en el mercado:

Helados Industriales: Son los helados elaborados en plantas

industriales en cuya elaboracin son empleados colorantes artificiales,
saborizantes y estabilizadores para realzar su aspecto y sabor; es un helado
con una gran cantidad de aire incorporado. Debido a su produccin masiva, es
uno de los ms econmicos.

Helados Artesanales: Se elaboran en pequeas fbricas, bsicamente

con procedimientos manuales. En su elaboracin se emplean nicamente
productos frescos y, al contrario de los helados industriales, no se utilizan
saborizantes artificiales, colorantes, ni conservantes. Tienen mucho menos aire
incorporado y un aspecto muy cremoso. Su precio es considerablemente mayor
que el del helado industrial, debido a la calidad y cantidad de los productos
empleados, adems de su produccin a pequea escala. Hay pases donde se
ha desarrollado mucho la elaboracin del helado artesanal, como Italia,
Argentina, Alemania y Japn.

Helado Soft (tambin llamado Helado suave o Barquilla en Venezuela):

Es un helado que se fabrica a partir de una mezcla de base, producida
industrialmente, que se coloca en una mquina congeladora de pequeo
tamao. Al momento de servirlo, se acciona un grifo de la mquina extrayendo
el helado al momento. La caracterstica principal es la gran cantidad de aire
que tiene dentro; es decir, que es muy liviano y tiene una textura muy suave.
Es un helado que no necesariamente es de baja calidad, pero generalmente,
ms econmico porque no requiere de la operacin de congelacin a la que se
someten los otros tipos de helado despus de la formacin de la emulsin.
Suelen ser denominados en otros pases, como Venezuela, barquillas por ser
este el nombre del cono hecho de hojaldre en el cual se sirven. Suelen ser

7
vendidos en algunos restaurantes de comida rpida y en algunos puestos
ambulantes.

Diferencias entre helados industriales y Helados artesanales

Para resumir las diferencias entre los helados industriales y artesanales ha sido
creado un cuadro que permita leer con mayor facilidad dichas diferencias Cabe
resaltar que lo primero que se viene a la mente con esta clasificacin es el
modo de preparacin, adems el sabor y la textura de los diversos tipos de
helados, en la siguiente tabla se encuentra una recopilacin de las principales
diferencias entre Helados Artesanales y Helados Industriales.

CUADRO N 2: Diferencias entre helados industriales y helados

artesanales
Helados artesanales Helados industriales
Contenido de De 4% a 5% de grasa. Contenido de grasa muy
grasa variable, de7% a 18% de grasa.
Volumen de Se prepara a diario y en cantidades pequeas. Se prev la produccin en
preparacin grandes cantidades para ser
envasado y distribuido.
Cremosidad Debido al uso de pequeas mquinas de Debido al uso de maquinaria
y textura laboratorio, la introduccin de aire esta entre el industrial. La introduccin de aire
25% - 35%. puede llegar al 100%.
Insumos Se utilizan materias primas frescas. Se utilizan saborizantes,
colorantes y esencias.
Elaboracin La elaboracin depende de los trabajadores. La elaboracin depende en gran
medida de la mquina.
Fuente: elaboracin propia

3.2.- PROCESO PRODUCTIVO DE HELADOS DONOFRIO

3.2.1. Recepcin y almacenamiento de materia prima.- Las materias primas

se reciben en el almacn en estado seco, lquido, congelado, empacado en
barriles, en latas, dentro de cajas contenidas en bolsas u otros recipientes
como botellas.

Los ingredientes que no estn hermticamente cerrados y esterilizados se

almacenan bajo refrigeracin estricta, en el caso de que no se disponga de
ellos inmediatamente.

8
La materia prima que se recibe (para elaboracin del helado de crema) es la
siguiente:

o Leche descremada en polvo

o Suero de queso
o Grasas de origen animal
o Slidos no grasos (suero en polvo, leche entera en polvo y leche
descremada en polvo).
o Azcar
o Estabilizantes
o Emulsificantes
o Sabor y color

Los ingredientes secos sern puestos en un lugar de almacenamiento que

forzosamente ser seco y fro.

De igual modo, la materia prima que llega congelada como la leche

condensada se mantendr en los congeladores o en contenedores
endurecedores.

3.2.2. Inspeccin: La leche entera y descremada, as como la crema son

inspeccionadas, probadas y pesadas.

Estas materias primas se someten a pruebas para determinar si son

adecuadas para su uso e incluyen: determinacin de la densidad, punto de
congelacin, determinacin de la acidez, precipitacin con alcohol y ebullicin.

3.2.3.- Agitacin de concentrados.- El concentrado de saborizantes se

mantiene con movimiento para que no se llegue a asentar, esto se realiza en
un contenedor de saborizante con agitador.

3.2.4. Mezclado de la leche.- El mezclado se realiza con un tanque procesador

redondo. En este tanque se realiza la mezcla de la leche que est compuesta
de leche en polvo, suero, grasa butlica y agua. Este mezclado se realiza en
bases de batido, incluso los materiales congelados usados en la mezcla se

9
tratarn directamente en el proceso con un aditivo que le ayude a regresar a
sus condiciones originales.

Lo recomendable es que en los tanques se agreguen primero los ingredientes

lquidos y la mezcla se caliente mediante agitacin continua. En seguida se
agregan los ingredientes secos mientras la agitacin continua. Hay que tener
cuidado ya que hay ingredientes secos, como la leche en polvo, que son
particularmente difciles de meter en la solucin sin que se produzcan grumos,
aunque si se pone previamente en una solucin antes de introducirlo en el
contenedor las posibilidades de que se produzca el efecto disminuyen
considerablemente.

3.2.5. Mezclado de mixtura.- Se realiza con una mezcladora de mixtura de

helado en la cual se prepara la combinacin exacta entes de entrar al proceso
de congelamiento. Aqu se agrega al concentrado de saborizantes la leche con
azcar y grenetina, a temperatura baja. La mezcla se realiza a 60 C.

3.2.6. Inspeccin.- La mezcla se deja enfriar hasta que llegue a temperatura

ambiente. Aunque ya existen formulaciones preestablecidas de ingredientes en
la mezcla, es conveniente hacer pruebas de sta antes de la pasteurizacin y
corregir en caso de que existan posibles errores, ya que si no se corrigen stos
afectarn directamente los procesos subsecuentes y se obtendr un producto
de menor calidad.

3.2.7. Pasteurizacin.- La mezcla de helado llega al autoclave donde se

realiza la pasteurizacin (eliminar el contenido microbiolgico).

Las temperaturas adecuadas para la pasteurizacin son: de 71 C durante 30

minutos 80 C durante 25 minutos.

3.2.8. Homogenizado.- Despus de la pasteurizacin se lleva a cabo el filtrado

de la mezcla para quitarle grumos y materiales extraos que pudieran haber
quedado en ella durante las operaciones previas.

El homogenizado se realiza mediante un tanque homogenizador y el objetivo

de esta operacin es prevenir la separacin de los diversos ingredientes y

10
uniformizar el producto, por lo que es posible la utilizacin de materias primas
con distintas viscocidades. Con este proceso se reduce el efecto de "requesn"
y se le da una apariencia cremosa al helado. Este proceso se lleva a cabo bajo
temperaturas de 62 C o mayores.

3.2.9. Enfriado.- El enfriado se realiza mediante un tanque el cual mantiene

una temperatura baja de la mezcla para que no exista posibilidad de que se
generen microorganismos en el transcurso de lo que resta del proceso.

Es imperativo que el enfriado del helado sea rpido para as prevenir el

mencionado crecimiento bacteriolgico y evitar que la mezcla se vuelva
excesivamente viscosa.

El enfriado se lleva a cabo a 2 3 C y se conserva a temperatura por debajo

de los 4 C pero siempre mantenindose por encima de su punto de
congelacin.

El helado es tratado en "conserva" "crecimiento" para que las protenas y la

grenetina en la mezcla absorban el agua previniendo la formacin de cristales
de hielo. Este periodo de "crecimiento" del helado va de 4 a 48 horas pero en
general se recomienda no exceder las 24 horas.

El helado es tratado en "conserva" "crecimiento" para que las protenas y la

grenetina en la mezcla absorban el agua previniendo la formacin de cristales
de hielo. Este periodo de "crecimiento" del helado va de 4 a 48 horas pero en
general se recomienda no exceder las 24 horas.

3.2.10.- Congelado previo.- Con esta actividad se busca congelar

parcialmente la mezcla e incorporar aire a ella buscando el incremento de
volumen debido a las burbujas de aire atrapadas. Esto se considera como un
punto de referencia en la maduracin del helado y se puede presentar tanto en
tambos o tanques, como en lneas continuas (bandas sin fin).

Despus del primer congelamiento es de absoluta trascendencia que el helado

pase lo antes posibles al periodo de endurecimiento ya que si el helado se
derrite aunque sea parcialmente, su textura se afectar definitivamente. Si el

11
helado va a ser vaciado en pequeos recipientes es aconsejable someter las
envolturas a 1 C que congelar al mismo helado con gran rapidez. El vaciado
se realizar por llenadoras especiales.

3.2.11. Inspeccin.- Se realiza la inspeccin del producto terminado

verificando que no contenga errores.

3.2.12. Transporte a almacn (congelador).-El producto empaquetado se

transporta por medio de una banda sin fin al almacn (congelador).

3.2.13. Almacenamiento.- Ya que el helado se encuentra en los contenedores

o envases es llevado al departamento de endurecimiento, donde permanecer
hasta que llegue el momento final de su despacho y embarque. La temperatura
del cuarto de endurecimiento debe mantenerse entre los -25 y -30 C y debe
ser controlado automticamente para que se evite una fluctuacin en la
temperatura. El endurecimiento debe a completarse dentro de un lapso de 24
horas.

Para la elaboracin de helado con frutas naturales el proceso es similar,

nicamente en la etapa de refrigeracin se agregan los trozos de la fruta
seleccionada.

12
GRAFICA N 1: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE HELADOS
DONOFRIO

13
Materias primas utilizadas en la elaboracin del helado de FRESA
(D`NOFRIO)

FRESA.- Es el ingrediente importante. La fresa es una fuente de

vitamina C, vitamina P, hidratos de carbono, potasio, magnesio, calcio y
agua.
GRASA: Es un ingrediente importante en la elaboracin del helado, esta
puede variar del 8 al 12% en base al volumen total de la mezcla. Este
ingrediente es vital tanto por costo por las caractersticas que imparte el
producto final. La grasa puede ser tanto de origen lcteo como de origen
vegetal, siendo las fuentes de obtencin la misma grasa lctea, la leche
fluida, crema, mantequilla, aceite de mantequilla (butter-oil), leche entera
en polvo o en caso de grasa vegetal, esta puede ser grasa de coco,
grasa de soya y grasa de algodn.
LECHE ENTERA FLUIDA: Esta materia prima es base para la
elaboracin de helado, la cual presenta variaciones en cuanto a su
contenido de grasa.
CREMA: Esta se obtienen mediante el descremado de la leche, su
composicin es la siguiente.
o 40% Materia grasa
o 5.1 % Slidos no grasos
o 54.9 % Agua

MANTEQUILLA: Es el producto que se obtiene a partir del batido de la

crema, est compuesta por un 82 -84 % de materia grasa, 0.5% slidos |
grasas (SNG) y agua entre 16 y18%, este producto aporta un
sabor agradable tambin. El aceite de mantequilla (butter-oil) es
conocido tambin como grasa anhidra de leche y es obtenida de la
crema o mantequilla mediante un proceso de fraccionamiento y su
contenido de grasa es de un mnimo 99.5% y el contenido de humedad
es 0.2%. La ventaja de este producto es que se puede almacenar por un
tiempo largo
LECHE ENTERA EN POLVO: Este material es tambin una fuente de
grasa (fuente de protena) para la elaboracin de helado, su contenido

14
 de grasa es de 26%. Las grasas vegetales tambin son usadas debido a
su disponibilidad inmediata y sus bajos costos
SOLIDOS NO GRASOS DE LECHE: Los slidos no grasos de leches
estn constituidos por protenas, sales minerales y lactosas, estos
slidos son adicionados en leche descremada en polvo o bien como
leche descremada fluida, sin embargo, al adicionar este ingrediente, es
necesario reconstituir o fortificar con leche en polvo. Otra fuente de
slidos no grasos es el suero en polvo, el cual no debe exceder el 50%
del total de los slidos grasos. Los slidos no grasos contribuyen:

o Textura y cuerpo del helado

o Ayudan a distribuir de manera eficiente el aire en el proceso de
congelacin

Un aumento en los slidos afecta el punto de congelacin. Un exceso en

los slidos modifica la textura debido a la lactosa presente en la leche, lo
cual puede cristalizar y provocar arenosidad en el producto terminado.

AZUCARES: Los azucares son adicionados con el objeto de aumentar

los slidos totales, as como portar el dulzor, la cual variar segn el
gusto del consumidor y sta puede ir desde 14 al 18 % del volumen
total, tambin un excedente de azcar modificar el punto de
congelacin.

3.3.- IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA

Helados DOnofrio, marca del portafolio de Nestl Per, posee un 85% de
preferencia del consumidor. El 40% de los ingresos de DOnofrio se da durante
los primeros tres meses del ao. Sin embargo, cabe sealar que para la marca,
la temporada inicia en octubre y finaliza en marzo.

La marca, que invierte alrededor de 20 millones de dlares al ao en todas sus

actividades para dinamizar la categora, contina liderando las preferencias de
las familias peruanas y finaliza la temporada del verano 2015 con un
crecimiento superior al 6% en Impulso (helados personales) y 10% en
Consumo Hogar (helados de litro). Asimismo, la marca espera continuar su
crecimiento para lo que resta del ao.

15
El peruano promedio consume 20 helados en el ao. Y en la campaa de
verano se concentra el 60% del consumo anual. Por esta razn, creemos que
la categora tiene mucho por crecer y estamos obligados a innovar
constantemente, seal Domnico Casaretto, gerente de la categora de
Helados DOnofrio.

Durante la campaa, se lanzaron innovadores productos atendiendo siempre el

pedido de sus consumidores; siendo una de las principales novedades el
Peziduri Frozen Yogurt, un helado de Yogurt que ofrece 40% menos de grasa.

DOnofrio, desde hace dos aos, enfoca todas sus innovaciones en marcas
prioritarias del negocio. Adems, ya no es solo traer nuevos sabores, sino
explorar nuevas tecnologas entregando as productos de alta calidad con los
valores nutricionales necesarios y desarrollar conceptos ms atractivos para el
consumidor, concluy el ejecutivo.

Los nuevos gustos y sabores han permitido que en los ltimos cinco
aos, el nmero de heladeras en el Per haya pasado de 470 en el
2007 a 811 al cierre del 2012, lo que represent un crecimiento de
72.6%, de acuerdo a un estudio realizado por Euro monitor International.
En trminos de valorizacin, Euro monitor seal que mientras el
mercado de helados en el Per mova US$ 39.7 millones en el 2007,
logr incrementarse a US$ 83.7 millones al cierre del 2012. Ello
demostr un alza de 110.8%. En sus proyecciones al 2017, la firma
espera que el sector se valorice en US$ 129.4 millones, lo que
significara un crecimiento de 54.6%.
El estudio de Euro monitor tambin reflej que el gasto per cpita de
helados en el Per se encuentra en US$ 2.8, mientras que en la regin
Latinoamericana est en US$ 4.

16
 IV.- SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR

El mercado de helados ha crecido en estos ltimos aos en ms de un 25%

anual y se proyecta con un gran potencial de seguir creciendo.

El mercado de helados corresponde a un tipo de mercado "oligopolio", debido a

que existen varios vendedores que ofrecen el mismo bien (helados) y son
sustituibles; aunque este ltimo punto se mantiene en discusin.

En este tipo de mercado de helados observamos el liderazgo de precios que se

forman en las empresas ms antiguas, llegando hasta una guerra de precios.

Por otro lado, el mercado de helados por ser tan amplio permite analizar las
variaciones en su oferta y demanda originada por los factores que la afectan a
cada una.

En otras palabras, el helado es un bien con caractersticas peculiares que

nuestro mercado peruano ha reaccionado favorable para este producto.

Adems, el consumo de helados crece a una tasa de 20% anual, en nuestro

pas est asociado a las creencias que existen sobre el producto y a otros
factores.

El sector de produccin de helados se encuentra en un perodo expansivo,

fundamentalmente en el segmento de los helados industriales, habindose
superado ya los efectos adversos que experimentaron las empresas a fines de
la dcada de los 90.
La industria del helado se caracteriza por participar de un mercado altamente
competitivo donde coexisten tanto empresas locales como nacionales e
internacionales.

Esta situacin ha obligado a las firmas a diversificar su produccin y

diferenciarse mediante la utilizacin de diversas estrategias tales como, aadir
cada vez ms valor agregado a sus productos, incorporar nuevos canales de
comercializacin e incrementar los servicios que brindan en sus bocas de
venta. La venta de helados para el hogar fue de 37% en el 2015 (creci 9.2%)

17
hasta los 156.4 millones, pero los pases ms industrializados como Brasil fue
del 60%, segn.

4.1.- EVOLUCION DEL CONSUMO Y LA PRODUCCIN

4.1.1.- Evolucin del consumo

El helado es un producto que se consume en diferentes pases, en unos ms

que otros, como podemos observar en la siguiente grfica. U.S.A tiene un
Consumo de helados de 44.13 pintas per cpita, seguidamente de Canad con

GRAFICA N 2: Consumo Per Cpita por pintas de helados en el mundo

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ecuador
U.S.A.

Italia

Chile
Grecia

Hong Kong

Francia
Australia

Dinamarca

Alemania

Costa Rica

Sur Africa

Mxico
Austria
Blgica

Espaa
Canad

Taiwn
Japn

Uruguay
Portugal

Fuente: The Latest Scoop, 2008 Edition, Int Dairy Foods Assn.

Elaboracin: Propia

En gran parte de los pases el consumo de helados se engloba bajo el de

lcteos, por tal motivo no se dispone de gran informacin a nivel mundial. Un
informe publicado por la Asociacin Internacional de Productos Lcteos,
transcribe datos estadsticos acerca de la produccin y el consumo per cpita
anual por pas, tal como puede apreciarse en el anterior cuadro.

18
El consumo de este producto registra un crecimiento sostenido. Sin embargo,
en el Per tiene un consumo mnimo a comparacin de los dems pases,
siendo nuestro consumo per cpita de 2 litros en comparacin al que se
registran en otros pases latinoamericanos como Chile que es de 5 litros per
cpita. Adems, se sabe que en pases del hemisferio norte superan los 20
litros per cpita.

El consumo de hela dos genera un gran ingreso para las empresas, debido a
que es un producto bastante consumido, sobre todo en temporada de verano y
primavera.

CUADRO N 3: Consumo anual de helados (litro por persona)

AO L/persona Variacin
2010 1.3 --
2011 1.3 0%
2012 1.4 8%
2013 1.6 14%
2014 1.8 13%
2015 2 11%
2016 2.2 10%
FUENTE: INEI

Elaboracin: Propia

Como podemos observar en el cuadro en el ao 2010 el consumo per cpita

anual de helados en el Per fue de 1.3 litros por persona, registra un
crecimiento en los siguientes aos como por ejemplo en el 2015 fue de 2 litros
por persona y actualmente es de 2.2 litros por persona habiendo incrementado
el consumo en un 10 %.

El consumo promedio per cpita de helados en el Per es de 0.9 litros anual,

esto comparado con otros pases se llega a la conclusin que existe un enorme
potencial de crecimiento a pesar de un bajo consumo.

El bajo consumo de helados en el Per tiene una estrecha relacin con los
mitos que existen sobre l. "Tanto es as que el 70% de la facturacin de
creencias que impiden que se consuma helados durante todo el ao. Se dice

19
que el helado irrita la garganta. Esto no es cierto, ms bien ayuda a aliviar el
dolor y la inflamacin en boca y garganta. El helado no produce gripe, es rico
en protenas de alta calidad; tiene calcio, fsforo y vitaminas A, B2 Y B12.

4.1.2.- Evolucin de la produccin

No existe certeza acerca del lugar de origen de los helados, ya que hay
quienes sostienen que los mismos provienen de China, otros ubican su
nacimiento en Grecia y algunos en Egipto. No obstante ello, existe cierto
consenso acerca de que su aparicin data de aproximadamente tres mil aos.

Una de las familias italianas ms tradicionales del Per, los Donofrio o

Donofrio como se les conoce tambin, llegaron a construir un verdadero
imperio comercial en tierras peruanas, comenzando de una simple carretilla
que les abri las puertas del xito.

Pietro DOnofrio nace en 1859 en la ciudad de Sessa Aurunca, Caserta, Italia, y

llega al Per con su familia en 1897, dedicndose de inmediato a un negocio
que para los peruanos de aquel entonces era desconocido, la preparacin de
los helados.

Los DOnofrio se establecen primero en la calle Pachacamilla, despus en la

calle Granados y por ltimo en la esquina de Sandia y Tipuani, en el barrio de
Chacarilla donde permanecen hasta 1914, ao en que se trasladan a su nuevo
local de la Av. Grau.

La produccin de helados en el Per se realiza principalmente en las regiones

de: lima, Trujillo, Piura, Arequipa, etc. Actualmente el mercado de helados en el
Per est liderado por empresas como D'Onofrio (NESTL), con un
posicionamiento en el mercado de 75%, seguidamente por rtica (Hnos.
MEJIA) con 15% y la diferencia ocupadas por diversas empresas.

Las formas de venta de los helados en el mercado peruano son:

Venta en carretillas
Venta en heladeras
Venta en autoservicio o bodegas

20
 CUADRO N 4: Produccin nacional de helados por litro

AO Litros Variacin
2010 794,856 --
2011 894,852 13%
2012 983,578 10%
2013 1,149,119 17%
2014 1,299,612 13%
2015 1,454,550 12%
FUENTE: INEI

Elaboracin: Propia

En el cuadro podemos observar que el ao donde ms incremento tubo

la produccin de este postre fue en el 2013 con un 17 % respecto al ao
anterior.
En el 2015 la produccin fue de 1 454,550 litros, siendo el 12% ms que
el ao anterior.

4.2. ESTRUCTURA DE MERCADO Y EL GRADO DE CONCENTRACION

4.2.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El mercado de helados en competitivo (competencia monopolstica) porque hay

empresas locales, nacionales e internacionales dedicadas a la produccin y
comercializacin y producto debe marcar la diferencia y ser preferido por el
consumidor.

CUADRO N 5: empresas en la industria heladera

EMPRESAS FIRMA
D'Onofrio NESTLE
rtika INVERSIONES ARTICA (Hnos. Meja)

21
 Otros Aruba
Vane Vane
Saboratti
Sunny
Helados de Lara Gelatera
Helados Huascarn
Helados Billy
Ice pop

Fuente:
Elaboracin: propia
4.2.1.1.- Diferenciacin de los Productos:
La diferenciacin de producto es una estrategia de marketing basada en crear
una percepcin de producto por parte del consumidor que lo diferencie
claramente de los de la competencia.

Existen tres razones bsicas para diferenciar productos.

Estimular la preferencia por el producto en la mente del cliente.

Distinguir el producto de los similares comercializados por la
competencia.
Servir o cubrir mejor el mercado adaptndose a las necesidades de los
diferentes segmentos.

Las distintas empresas en el Per como: DOnofrio, rtica, Vane Vane, entre
otros, diferencian sus productos por:

a) Presentacin
b) Sabores
c) Disponibilidad
d) tecnologa
e) Precio

22
4.2.2. GRADO DE CONCENTRACIN

El consumo de helados genera un gran ingreso para las empresas, debido a

que es un producto bastante consumido, sobre todo en temporada de verano y
primavera.

En plena estacin de verano y con temperaturas que bordean los 30 grados

centgrados a lo que hay que aadir la humedad que caracteriza Lima, en Per,
es fcil caer en tentacin de desear tomar ms de un helado especialmente en
esta temporada que consumimos el 60% de todo el helado que se compra al
ao.

Nestl.- La empresa lder en la industria de helados es D'Onofrio, con un

posicionamiento en el mercado de 75%, adquiri la centenaria DOnofrio
en 1997 y desde entonces el negocio se ha expandido notoriamente
acorde con el slogan de la marca: Cerca de ti.
rtika.- La segunda empresa en la industria de helados, con un
posicionamiento en el mercado de 12%. La frmula que creemos que
funcion es la buena calidad de nuestros productos a precios
econmicos, tambin es importante la amplia variedad de tipos y
sabores de nuestro helados que hacen uso de insumos peruanos.

4.2.2.1.- INDICE HERFINDAHL HIRSCHMANN-HHI

CUADRO N 6: posicionamiento del mercado
EMPRESA Posesin del
mercado
D'Onofrio 75 % 5625
rtika 12% 144
Otros 13% 169

5938

FUENTE: diario la republica

ELABORACION: Propia

23
 El ndice HHI en el mercado de helados en el Per es de 5938, lo que
nos indica que es un mercado altamente concentrado.

GRAFICA N 3: posicin del mercado de helados en el Per

13%
12%

75%

DONOFRIO ARTIKA Otros

Elaboracin: Propia

El en grafico observamos que la primera empresa que tiene la mayor

posesin del mercado es DOnofrio con 75 %, mientras que rtika tiene
12% y las dems empresas como Vane Vane , Saboratti , Sunny ,Helados
de Lara Gelatera, etc. juntas tienen el 13 % de la demanda del mercado.

4.3.-EXPORTACIONES
Demanda del mercado estadounidense alcanz US$461,087 entre enero y
noviembre del 2012. Aunque el monto representa una cada de 36% respecto
al mismo periodo del 2011, exportadores apuestan por la diversificacin de
productos, asegur ADEX.
Los helados peruanos, en el rubro de productos no tradicionales, llegaron a un
total de cinco pases entre enero y noviembre del ao pasado, pero
fue Estados Unidos el que concentr el 97% del total, inform la Asociacin de
Exportadores (ADEX).
De acuerdo con el Sistema de Informacin ADEX DATATRADE, el pas
norteamericano lo import por US$ 445,962, aunque ese monto evidencia una

24
cada de 36% en relacin al periodo enero-noviembre del 2011, cuando el
monto ascendi a US$ 715,992.
La cada de la demanda de helados en EE.UU. tuvo un impacto directo en las
exportaciones totales que ascendieron a US$461,087 y que se contrajeron en
36%, situacin que no desanima a los empresarios del rubro, quienes siguen
apostando por la diversificacin de productos.

Si bien se exporta helados a EE.UU. todo el ao, la mayor demanda se da en

el primer semestre, pues las tiendas buscan tener stock con miras a la estacin
veraniega, que empieza en junio y concluye en septiembre.

4.3.1.- Distribucin
Si bien el 95% de los envos corresponde a los helados de crema de diversos
sabores, incluidos de los de chocolate, empresas como Productos Extragel y
Universal S.A.C. (Peusac) Universal por su nombre comercial- exporta helado
en polvo en sobres de 100 gramos, de una diversidad de sabores como
guanbana, lcuma y maracuy.

De enero a noviembre del 2012, los helados peruanos llegaron a EE.UU. (US$
445,962), Antillas Holandesas (US$ 14,552), Australia, Canad y Francia,
mientras que en el similar periodo del 2011, estos productos fueron enviados a
siete destinos.

Las principales empresas exportadoras fueron Sagastegui Distribuidores

S.R.L., Malbomiz Import Export S.R.L., Import y Export Doa Isabel E.I.R.L., y
Productos Extragel y Universal S.A.C., ubicadas en Lima y Callao; y los envos
de mayores montos se efectuaron en mayo (28%), setiembre (21%), abril
(16%), marzo y octubre (ambos con 14%).

Slo en los primeros siete meses de 2014 se produjo un aumento en las

exportaciones del 8,8%. Y sin lugar a dudas, la lcuma destaca entre los
productos exportados al mercado italiano, gracias a sus propiedades
antiinflamatorias, antioxidantes y sobre todo por ser un producto privo de

25
gluten. En la feria del SIGEP, la lcuma se presentar en dos versiones, en
forma de helado suave y yogur.

La Directora de la Oficina Comercial del Per en Italia, Amora Carbajal

Schumacher, seal a la prensa italiana que la feria del SIGEP es un
importante escaparate para presentar en Italia la gran variedad de productos
alimenticios que ofrece el Per; no slo la palta, la uva y el mango, sino
tambin el caf y el cacao son algunas de las principales exportaciones de
productos agroalimentarios peruanos.

ADEX aadi en base a cifras del ADEX DATA TRADE que Estados Unidos
lidera el ranking de pases destinos de helados peruanos al registrar compras
de valor de US$ 185 mil 517, representando de esta manera el 64% del total de
las exportaciones. Le sigue Repblica Dominicana que sus adquisiciones
ascendieron a US$ 88 mil 100, concentrando el 30%, estos destinos en su
conjunto centralizaron el 94% del total.

Otros pases fueron Bolivia con importes del valor de US$ 12 mil 813,
concentrando el 4% del ntegro de las exportaciones, Aguas Internacionales (lo
que se consume en Alta Mar) con US$ 2 mil 553 (1%) y Mxico con 1 mil 060.
Entre los pases con montos mnimos en sus compras de helado figuran,
Panam, Chile, Suiza y Francia.

Las principales empresas exportadores de helado en el periodo enero

noviembre del 2006 fueron Sagastegui Distribuidores S.R.LTDA. con envos
del valor de US$ 185 mil 517 concentrando 64%, Montana S.A. con US$ 89
mil 160 (31%), Nestle Per S.A. con US$ 7 mil 956 (3%), Machu Picchu
Coffee Trading S.A.C. con US$ 4 mil 871 (2%) y Polaris E.I.R.L. con US$ 2
mil 228 (1%).

Tambin se registran con montos mnimos las empresas, Max Oil E.I.R.L.,
Takehara S.A., Corporacin Martima Apollo S.R.Ltda, Rasan S.A. y
Reinas del Pacfico S.A.C., entre otras.

26
Segn cifras de la Asociacin de Exportadores (ADEX), entre enero y
noviembre de 2012 las ventas al exterior sumaron US$445 mil.

Slo en los primeros siete meses de 2014 se produjo un aumento en las

exportaciones del 8,8%. Y sin lugar a dudas, la lcuma destaca entre los
productos exportados al mercado italiano, gracias a sus propiedades
antiinflamatorias, antioxidantes y sobre todo por ser un producto privo de
gluten. En la feria del SIGEP, la lcuma se presentar en dos versiones, en
forma de helado suave y yogur.

La Directora de la Oficina Comercial del Per en Italia, Amora Carbajal

Schumacher, seal a la prensa italiana que la feria del SIGEP es un
importante escaparate para presentar en Italia la gran variedad de productos
alimenticios que ofrece el Per; no slo la palta, la uva y el mango, sino
tambin el caf y el cacao son algunas de las principales exportaciones de
productos agroalimentarios peruanos.

En los ltimos cinco aos, el comercio entre Italia y el Per creci anualmente en
un 14,6%. En 2013 Italia fue el dcimo mercado a nivel mundial y el tercero de la
Unin Europea en recibir las exportaciones peruanas. Especial dinamismo
mostraron las exportaciones de cacao orgnico, las mismas que evidenciaron un
crecimiento de un 43,8% en 2013, como resultado de una mayor demanda italiana
de productos bio.

4.4.- IMPORTACIONES

Las importaciones realizadas en el ao 2011 se registraron 315toneladas / 6000

exportaciones.
Procedencia: principalmente de Brasil, Estados Unidos, pases bajos corea
republicana y Blgica.

27
 V.- DEMANDA Y PRINCIPALES DETERMINANTES
El mercado de helados en el Per permite analizar las variaciones de ste tanto
en la demanda y oferta, segn los factores que la afectan o varan.
Teniendo en cuenta para ello que las empresas de helados en el Per tienen
mayor facturacin durante el verano.
5.1.-LA DEMANDA DE HELADOS
Si analizamos la demanda de helados en el Per, los relacionaremos
inmediatamente con el ingreso del consumidor, el precio de los bienes
relacionados y el clima.
Por otro lado, si analizamos la cantidad demandada de dicho bien estaremos
hablando especficamente del precio.
Veamos el siguiente grfico:

GRAFICO N 4: DEMANDA DE HELADOS

PRECIO (soles/unidad) PRECIO (soles/unidad)

P0 A B P1

D1 D2 D2 D3

0 Q1 Q2 0 Q2 Q3
CANTIDAD( CANTIDAD(
unidades/mes) unidades/mes)

Aumento de la demanda Disminucin de la demanda

El consumo de helados genera un gran ingreso para las empresas, debido a

que es un producto bastante consumido, sobre todo en temporada de verano y
primavera, adems se sabe que el consumo de helados crece a una tasa de
20% anual.

28
rtica se ha logrado posicionar como la tercera marca ms importante en el
mercado peruano luego de DOnofrio (65%) y Lamborghini (15%), a ms de
diez aos de llegar a Lima cuenta con el 12% del mercado; cabe mencionar
que DOnofrio absorbi a Lamborghini debido a su rpido crecimiento. A nivel
geogrfico, los helados rtica se venden en la mayora de las regiones del
pas.

Hoy en da el peruano es muy conservador y tradicional, sin embargo ello no ha

sido dificultad para que opten por nuevas tendencias y permitan que el
mercado de helados presente un mayor crecimiento en estos ltimos aos, tal
como nos informa el sector espera que se valorice en US$ 129.4 millones.

El consumo de este producto registra un crecimiento sostenido, debido a se

comercializa ms de 35 millones de litros. Sin embargo, se dice que el Per
tiene un consumo mnimo a comparacin de los dems pases, siendo nuestro
consumo per cpita de 1.3 litros en comparacin al que se registran en otros
pases latinoamericanos como Chile que es de 5 litros per cpita. Adems, se
sabe que en pases del hemisferio norte superan los 20 litros per cpita.

En conclusin, podemos decir que existe una gran oportunidad de mercado

para los ingresos de nuevas marcas. Se proyecta que para el 2017, la plaza
peruana cuente con 1133 locales de heladeras, lo que significara un alza de
39.7%

La demanda de este producto es influenciada por muchos factores, tal es el

caso del clima, pues como todos saben el helado en nuestro pas es un
producto estacional, el cual se da en temporadas de primavera y verano,
mientras que en temporadas de otoo e invierno la demanda de este producto
baja a consecuencia que los limeos no estamos acostumbrados a consumir
este producto en esas temporadas. El nivel de consumo per cpita del Per
sigue siendo muy bajo, apenas llegamos a 1,1 litros de helado, mientras que en
otros pases latinoamericanos, estn en torno a los 5 litros de helados.

29
Si analizamos la demanda de helados en el Per, los relacionaremos
inmediatamente con el ingreso del consumidor, el precio de los bienes
relacionados y el clima.

Por otro lado, si analizamos la cantidad demandada de dicho bien estaremos

hablando especficamente del precio.

Factores que influyen en la demanda

El clima
El ingreso del consumidor
El precio del bien
Preferencias o gustos.
Precios de los bienes relacionados

Supuestos

precio
o Si el precio de la marca "x" aumenta, su cantidad demandada tambin
aumenta, pero analizando el mercado de helados y colocndolo como
un bien sustituto, la demanda de la marca "y", aumentar.
o Si el Per se encuentra en una estacin de verano, la demanda de
helados aumentar.

disminucin de la demanda

a. Si el ingreso del consumidor disminuye, la demanda de helados en el

Per disminuye en igual o menos proporcin, debido a que el helado
es un bien normal.
b. Si el precio de la marca "x" disminuye, su cantidad demandada
disminuye, pero analizando el helado como un bien sustituto, la
demanda de la marca "y", disminuye.
c. Si el Per se encuentra en un clima fro ocasionar una disminucin
de la demanda de helados.

aumento y disminucin de la cantidad demandada

30
 a. En el primer grfico observamos una variacin en la cantidad
demandada (aumento), debido a una variacin en el precio. En otras
palabras, podemos decir que como el precio del bien (helado) ha
disminuido, podr adquirir ms helados que cuando tena un precio
regulado.
b. En el segundo grfico diremos que la cantidad demandada ha
disminuido porque el precio del helado ha aumentado; es decir,
comprar menos helados que cuando tena el precio anterior.

5.2.-INGRESO DE LA INDUSTRIA HELADERA

Para el 2017, la firma de investigacin de mercados, proyecta que la plaza
peruana cuente con 1,133 locales de heladeras, lo que significara un alza de
39.7%.

En trminos de valorizacin, Euromonitor seal que mientras el mercado de

helados en el Per mova US$ 39.7 millones en el 2007, logr incrementarse a
US$ 83.7 millones al cierre del 2012. Ello demostr un alza de 110.8%. En sus
proyecciones al 2017, la firma espera que el sector se valorice en US$ 129.4
millones, lo que significara un crecimiento de 54.6%.

Si bien nuestras proyecciones reflejan que el crecimiento orgnico de la

demanda debera tender a disminuir levemente, esto significa que a mayor
penetracin del producto en la regin su demanda debera tender a caer. Sin
embargo, el potencial de crecimiento todava es alto, explic Alfonso de los
Reyes, analista en Euromonitor International, ante las menores cifras de
crecimiento que se esperan para los prximos aos.

De los Reyes agreg que el positivo entorno macroeconmico del pas, as

como la creciente inversin en trmino de la oferta de heladeras y helados, y la
evolucin de los canales de distribucin, han empujado positivamente la
penetracin de este sector.

Sin embargo, el especialista agreg que en el mercado peruano an hace falta

una mayor competencia y promocin, as como la introduccin de helados
artesanales.

31
El estudio de Euromonitor tambin reflej que el gasto per cpita de helados en
el Per se encuentra en US$ 2.8, mientras que en la regin Latinoamericana
est en US$ 4.

GRAFICO N 5: INGRESOS DE LA INDUSTRIA DE HELADOS EN EL MUNDO

32
5.3 GUSTOS Y PREFERENCIAS
LOS HELADOS FAVORITOS DE LOS CONSUMIDORES:

El universo de los sabores de helados se ha ido extendiendo y diversificando

poco a poco hasta alcanzar, hoy en da, una amplia variedad que engloba
desde los ms clsicos, como la vainilla o el chocolate, a las propuestas ms
originales y, en no pocos casos, incluso extravagantes. Una muestra de ello es
esta lista de helados raros que incluye sabores tan especiales como: el caviar,
la tortilla de patatas y hasta el jamn ibrico.

Los sabores de siempre:

Los sabores de siempre, como el chocolate o la vainilla siguen encabezando

los rankings de helados mejor valorados por todos los tipos de pblicos. Aqu
no hay grandes diferencias por razn de edad sexo y casi tampoco de
nacionalidad. Son sabores fundamentales que casi siempre apetecen por su
capacidad de refrescar y, probablemente, porque nos evocan con gran fuerza
recuerdos felices y agradables de nuestra infancia o reuniones y comidas en
familia.

Los muy dulces

Aupado por el pblico infantil y por adultos que se pirran por lo dulce, los
helados de cookies o de dulce de leche tienen tambin una gran aceptacin
entre un amplsimo nmero de consumidores.

Los de fruta

Los helados con sabores frutales, como el de fresa o pltano son muy
agradecidos al paladar y gozan de una gran popularidad en todo el mundo.
Aunque quizs el de pltano guste ms en los pases sudamericanos y en
Espaa.

33
 Los refrescantes

Adems de por su agradable y sabroso sabor y por su alto valor nutricional, los
helados, muy especialmente verano, son buscados por otra de sus
propiedades: su capacidad para refrescar. Uno de los clsicos, es el de menta,
cuyo potente sabor es capaz de contrarrestar el bochorno propio de los meses
de verano en muchas zonas del planeta.

Los "cafeteros"

Son muchas las personas que, cuando se toman un helado, no quieren

renunciar a otra de sus grandes pasiones: el inigualable caf. Por este motivo,
el tpico helado de caf o el de tiramis, que incluyen tambin el sabor de la
bebida negra ms popular del mundo, se encuentran tambin entre los sabores
con ms aceptacin.

La Menorquina, se caracteriza, adems de por la gran calidad de todos sus

productos, por una gran variedad y diversidad de sabores y texturas, desde
propuestas ms clsicas a ms innovadoras, pasando por helados
especialmente refrescantes o productos especficamente pensados para los
nios.

5.4.- RESTRICCIONES

5.4.1.- Amenazas de entrada

Economas de escala
Esta barrera suele ser muy alta en aquellos sectores caracterizados por
un empleo intensivo de cpital como podran ser las refineras. En el
caso de la industria heladera, esta barrera est tambin bastante
presente, dadas las grandes cadenas de produccin que cada empresa
del sector lleva a cabo para ofrecer al consumidor un precio competitivo.
Esto va unido necesariamente a la necesidad de invertir grandes sumas
de recursos nancieros para poder competir, lo cual puede impedir la
entrada de nuevos competidores. Bien es cierto que aunque en el sector
heladero se de esta economa de escala, el acceso a la materia prima y

34
la tecnologa necesaria no suponen grandes obstculos para entrar. En
cuanto a la industria que nos ocupa, nos encontramos en un sector
donde los productos que ofrecen las distintas empresas estn bastante
diferenciados, de manera que los actores establecidos tienen la ventaja
del reconocimiento de la marca y de la fidelidad de sus clientes. De esta
forma, es bastante comn ver cmo los consumidores prefieren comprar
su helado en un puesto o en otro dependiendo de en cul tengan su
marca favorita. Los productos diferenciados gozan del gran beneficio de
incorporar caractersticas independientes del precio que son atractivas
para los consumidores (como, por ejemplo, un diseo exclusivo) y que
justifican un precio ms alto a ojos de los consumidores, y dan como
consecuencia mrgenes ms altos para el proveedor. En sectores como
el heladero, donde los productos estn altamente diferenciados, los
nuevos concurrentes encuentran dos obstculos principales: adquirir
nuevos clientes y conseguir su fidelidad.

diferenciacin de productos e identificacin de marcas

Las nuevas empresas en un sector tienen la gran desventaja de tener
que competir con las firmas ya establecidas que han desarrollado
relaciones estrechas con sus distribuidores y sus minoristas a lo largo
del tiempo. En el caso del sector heladero este asunto es bastante
relevante, pues se trata de un producto que podramos calificar de
selecto, debido a su consumo claramente limitado por su estacionalidad
y por los lugares donde solemos encontrarlos, siendo estos tales como
kioscos, bares, restaurantes y heladeras, todos ellos emplazados fuera
del hogar, por lo que el helado pasara a ser un producto de consumo
por capricho. Aunque bien es cierto que esto se est revirtiendo cada
vez ms y la industria heladera est llevando a cabo un proceso de
desestacionalizacin, no podemos negar que los principales activos del
sector se encuentran fuera de casa, y es en estos lugares donde las
empresas bien asentadas han marcado su monopolio desde hace
bastante tiempo. Es por ello que incurrir en este mercado puede resultar
muy dificultoso debido a la necesidad de conseguir que los canales de

35
distribucin se ocupen de la lnea de productos, superando una limitada
capacidad, as como la aversin al riesgo.

REQUISITOS DE CPITAL
En cuanto a la especializacin de los activos, este sector cuenta con
tecnologa, maquinaria y equipamiento especficos para la fabricacin de
helados, pero, aun as, no se trata de una industria que requiera activos
muy especializados, pues la mayora de ellos podra ser utilizado para
producir otro producto, podra ser convertido a otros usos si la iniciativa
fracasa, o vendido.

ESPECIALIZACIN DE LOS ACTIVOS

Est demostrado que las empresas con mayor experiencia en proveer
un producto tienden a hacerlo a menor coste. La experiencia puede ser,
por tanto, una fuerte barrera de entrada ya que los nuevos concurrentes
tendrn costes ms altos durante el perodo de aprendizaje. Sin
embargo, para ser eficaz, la experiencia tiene que ser de propiedad
exclusiva, es decir no disponible al nuevo concurrente mediante copia,
compra o contratacin de empleados procedentes de la competencia.
Con relacin a la industria heladera, un claro ejemplo de este suceso ha
sido la copia por parte de la cadena Burger King del formato de helado
que anteriormente haba lanzado su rival, McDonald's, y que haba
resultado ser todo un xito: El McFlurry.

EXPERIENCIA
Por ltimo, el temor a las reacciones de las empresas ya establecidas
ante un nuevo competidor constituye normalmente una buena razn
para no entrar en el sector. En el caso que nos ocupa, las empresas
establecidas tienen recursos suficientes para hacer frente a
prcticamente cualquier empresa que quiera irrumpir, mediante, por
ejemplo, una bajada de sus precios, o un aumento de la publicidad y
promocin para defender su puesto.

36
5.4.2.- Factores de competitividad
En el siguiente cuadro puede apreciarse informacin acerca de los tres factores
ms significativos que determinan la competitividad de las empresas. El
85,71% de las mismas en el ao 1997 y el 72,97% en el 2001, consideraban al
precio como determinante de la competitividad, asignndole similar importancia
aunque variando del 2 al 1 lugar en los respectivos relevamientos, la calidad
del producto, que en el 97 era un factor importante de competitividad para el
71,43% de las empresas y en el 2001 para el 81,08% de las mismas.
CUADRO N7: Factores de competitividad de las empresas

Ao 1997 2001

Factores de Cant. Emp. Ponrcentaje Cant. Emp. Ponrcentaje

competitividad

Precio 18 85.71 27 72.97

Plazo de 2 9.52 4 10.81

entrega

financiamiento 1 4.76 2 5.41

Asistencia post- 0 0.00 0 0.00

venta

Garanta 1 4.76 3 8.11

Adaptabilidad a 6 28.57 13 35.14

las sugerencias
del cliente

Amplio mix de 0 0.00 1 2.70

productos

Canales de 0 0.00 3 8.11

distribucin

Diseo 2 9.52 1 2.70

Calidad 15 71.43 30 81.08

Publicidad- 4 19.05 4 10.81

promocin

Otros 0 0.00 6 16.22

Fuente: elaboracin propia en base de datos del relevamiento productivo 1996-

1997 y 2001

37
 VI.- LA OFERTA DE HELADOS Y PRINCIPALES
6.1.- OFERTA
El mercado de helados mueve cada vez ms dinero y nuevos jugadores entran
a competir.

El mercado peruano de helados factura alrededor de $45 millones anuales, y

tiene potencial enorme de crecimiento.

Histricamente el sector elaborador de helados se dividi en dos segmentos: el

industrial y el artesanal. Sin embargo, hoy en da existe una nueva categora:
semi-industrial.

El helado es un producto estacional. En el Per, entre los meses de diciembre

y abril, la venta de helados significa un 70% de la facturacin, y contrariamente
en el periodo de abril-setiembre (6 meses) es menos del 30% de la venta
anual.

Podemos observar tambin en el mercado de helados un "centralismo": Lima

concentra dos terceras partes del consumo nacional.

En cuanto al liderazgo; D'Onofrio (NESTL) participa con 75% del mercado,

ARTIKA (ALICORP) participa con 18% del mercado y con un 7% otras
empresas.

Entre las empresas nacionales dedicadas a la produccin de helados tenemos:

D'Onofrio (nestle)
rtika
Vane Vane
Saboratti
Sunny
Helados de Lara Gelatera
Helados Huascarn
Helados Billy
Ice pop
Firmas en el mercado peruano de helado

38
Nestl.- La empresa lder en la industria de helados es D'Onofrio, con
un posicionamiento en el mercado de 75%, adquiri la centenaria
DOnofrio en 1997 y desde entonces el negocio se ha expandido
notoriamente acorde con el slogan de la marca: Cerca de ti. Hoy, los
helados han dejado de ser patrimonio de una temporada y de las
clsicas carretillas y se han instalado en bodegas, cines, grifos, parques
de diversiones y supermercados en formatos cada vez ms atractivos y
modernos sin perder de vista las presentaciones clsicas que los
consumidores conocen hace ms de un siglo. En los ltimos 4 aos se
han instalado cerca de 40.000 congeladoras en todo el Per y se ha
adquirido una flota de camiones para ampliar el sistema de distribucin.
La temporada de verano para D'Onofrio cerr con un crecimiento
superior al 6% en helados personas y 10% en helados de litro.

Cuentan con una gran variedad de estos productos segn el tipo de

ocasin de consumo:

Helados de agua para consumo individual

Helados de crema para consumo individual
Consumo en el hogar
Consumo de heladera De este modo los helados DOnofrio busca
llegar a todos los diferentes gustos del consumidor ofrecindoles
una gama de productos.

Inversiones rtika.- Carlos Meja, jefe de ventas de Inversiones rtika,

detalla que se trata de helados batidos con los sabores clsicos de la
marca como ron con pasas, algarrobina, coco y sauco.

Sin duda, el nuevo formato requerir que rtika aproveche nuevos

canales. Para ello, aprovecharn ms su reciente alianza estratgica con
la cadena de tiendas de conveniencia Tambo. De las 130 tiendas de la
cadena, nosotros estamos en 85 locales. Y esperamos colocar nuestros
nuevos productos para que tengan un mayor alcance, anota Meja. Pero
no es lo nico para la rojita. El ejecutivo explica que trabajan duro y
parejo para incrementar su cobertura en la capital.

39
 Actualmente, cuentan con 2.800 carritos en todo Lima y 3.500
congeladoras en bodegas y tiendas. Con estas ltimas, tienen el objetivo
de incrementar un 20% de unidades de cara a la prxima campaa de
verano.

Las inversiones en la planta tambin se dan en esa lnea A finales del

ao pasado, rtika invirti US$1,5 millones en tres nuevas maquinarias
para acelerar la produccin de paletas, vasitos y para la elaboracin de
los helados batidos de litro. As, la planta de Huachipa -que abastece a
la cpital, Huancayo, Cajamarca y la selva central- aument en 20% su
capacidad productiva en este perodo estival.

No obstante, en el mediano plazo, los esfuerzos estarn dirigidos a

consolidar la marca a escala nacional. Y es que tras el ruido generado
por el cierre de la planta de Piura -operada de manera independiente por
otra parte de la familia y con una razn social diferente- los hermanos
Meja han decidido unificar las operaciones para cuidar la marca, los
procesos y evitar confusiones.

La marca es una sola, pero son razones sociales diferentes en cada

una de las cuatro fbricas que hay en el pas, aclara Meja.

En un futuro cercano, las plantas del Cusco, Arequipa y Piura pasaran a

ser distribuidoras de la operacin de Lima, que precisamente es la que
ha presentado el mayor crecimiento de todas y est dirigida bajo la razn
social Inversiones rtika SAC.

Factores que influyen en la oferta de helados

Si analizamos la oferta de helados en el Per, los relacionaremos con el

nmero de empresas que ofrecen el mismo bien; adems de los factores que
afectan, los cuales son:
Cambios en la tecnologa.
Expectativas

40
 Cantidad de empresas
Precios del bien
Disponibilidad de recursos
Precio de materias primas
Regulacin del estado

Veamos el siguiente grfico:

GRAFICA N 5: OFERTA DE HELADOS

PRECIO
PRECIO (soles/unidad)
(soles/unidad)
Ox Ox Ox Ox

x A B

D1 D2 D2 D3

Q1 Q2 0 Q2 Q3
CANTIDAD(
CANTIDAD( unidades/mes) unidades/mes)

Aumento de la oferta Disminucin de la oferta

Supuestos

aumento de la oferta:
a. Mayor disponibilidad de recursos; es decir, la empresa de helados
cuenta con trabajo, recursos y capital suficientes como lo es el caso
de D'Onofrio; propiciar incremento de la oferta.
b. La tecnologa para producir helados es ms eficiente. Por ejemplo las
empresas productoras de helado han adquirido una mquina que
preserva, refrigera y almacena toda la produccin por ms de un ao.
c. Si el precio de las frutas, leche, azcar, etc., disminuye, la oferta
aumentar; es decir, los vendedores (ofertantes) desean y pueden
vender ms helados.

41
 d. Si el estado disminuye los impuestos y propaga un subsidio esto
origina un aumento de la oferta.
e. Si la competencia disminuye, aumenta la oferta. Pongamos el caso de
D'Onofrio. Si Artika desaparece, D'Onofrio abastecer a todo el
mercado.

disminucin de la oferta:
a. Menor disponibilidad de recursos; es decir, la empresa de helados
cuenta con trabajo, recursos y capital en mnimo; esto propiciar
disminucin de la oferta.
b. La tecnologa para producir helados se vuelve deficiente. Por ejemplo,
pensar que alguna empresa de helados refrigere sus productos en
una congeladora simple, esto producir una disminucin de la oferta.
c. Si el precio de las frutas, leche, azcar, etc., aumenta, la oferta
disminuir; es decir, los vendedores de helados no quieren ni pueden
vender ms.
d. Si el estado aplica un impuesto indirecto es considerado como un
incremento en los costos y, en consecuencia, la oferta disminuye.
e. Si la competencia aumenta; es decir, aparece una nueva empresa de
helados en el mercado, esto ocasionar una disminucin de la oferta
ya que tendrn que competir por el posicionamiento en el mercado.

6.2.- ACCESO Y COSTOS DE PRODUCCION

6.2.1. Costos de produccin de una empresa heladera

CUADRO N 8: COSTO DE PRODUCCIN DE UNA EMPRESA HELADERA

ELEMENTO COSTO CANTIDAD COSTO
UNITARIO
MATERIA Fruta 4 0.15 0.6
PRIMA Leche entera 3 0.15 0.45
DIRECTA Leche en polvo 4 0.15 0.6
Mantequilla 4 0.05 0.2
Azcar 3 0.15 0.45
Agua purificada 0.15 0.06 0.009
MATERIA Vasos de 0.1 1 0.1
PRIMA plstico
INDIRECTA Servilletas 0.012 1 0.012

42
 Qumicos 3 0.075 0.25
MANO DE Operador de 3000 mensual 0.125
OBRA mezclador
DIRECTA Operador de 2500 Mensual 0.125
homogeneizador
Despachador de 1500 Mensual 0.125
helados
MANO DE administrador 3000 mensual 0.125
OBRA Renta de planta 2000 Mensual 0.083
INDIRECTA
FUENTE: DOnofrio
ELABORACION: propia

6.2.2.-Presupuesto de una heladera artesanal

Para fabricar tus propios productos no hace falta que tengas experiencia, basta
algn curso preparatorio. La inversin necesaria oscilar entre 150.250 y
210.350 euros, segn distintos factores: desde la ubicacin y dimensin del
local hasta si la maquinaria es de primera o segunda mano. Necesitars un
establecimiento al pblico de 40-50 m2, y otros 70-80 m2 para el obrador, una
cmara de congelacin y almacn para las materias primas, envases, etc.

Una mayor inversin. Fabricando se gana ms, pero tambin la

inversin es mayor. Por ejemplo, necesitars una cmara de congelacin
que te costar unos 18.000 euros. Y si no fabricas bastarn unos
armarios de congelacin, para almacenar la venta de un par de das, que
cuestan unos 1.200 euros. Merece la pena realizar una mayor inversin
para fabricar tus productos, ya que los ingresos tambin sern mayores.
La fabricacin propia produce mucha satisfaccin, la clientela percibe que
le vendes un artculo diferente al de otros negocios, es decir, un producto
recin elaborado.
Esto fideliza a los clientes y al final el beneficio que obtienes es mucho
mayor. Pero no es necesario que vendas tus propios productos desde el
principio. Puedes comprar inicialmente los helados a un proveedor y,
segn se consolide la clientela y aumenten los ingresos, ampliar el
negocio y lanzarte a fabricar. En este caso puedes vender tus productos a
otra heladeras, restaurantes.

43
 La inversin ms pequea. Si decides no fabricar ni franquiciarte, la
inversin inicial ser mucho menor, ya que el local ser ms pequeo y
no tendrs que pagar ningn canon ni comprar maquinaria para la
fabricacin, que puede costar ms de 36.060 euros. Al emprendedor que
quiera establecerse por su cuenta le conviene no fabricar inicialmente sus
propios helados, ya que tan slo merece la pena invertir en el coste
adicional de los metros necesarios para la elaboracin si hay un elevado
volumen de ventas que compense la fuerte inversin inicial.

La gran mayora de las heladeras artesanas son empresas familiares en las

que trabajan varios miembros de la familia, contratando algn trabajador de
forma temporal en los meses de verano, con una mayor afluencia de clientes.
Si slo venden helados suelen abrir entre seis y ocho meses al ao,
normalmente de marzo a noviembre, pero deben cumplir unas doce horas
diarias para lograr ventas suficientes para cubrir los meses de cierre.

En general, ste es el horario de cualquier heladera, aunque depende del lugar

donde est ubicado el local, ya que no es necesario abrir las mismas horas ni
se obtendrn los mismos ingresos si la heladera se encuentra en un pueblo,
en la playa o en una gran ciudad.

Por otra parte, los helados estn dejando de ser un producto estacional. Cada
vez son ms los negocios que aguantan un mayor nmero de meses o no
cierran en todo el ao. La heladera tradicional compagina con mayor
frecuencia la venta de su producto estrella con otro tipo de artculos
complementarios para incrementar la rentabilidad anual y servir de apoyo de
venta en los meses en los que se venden menos helados.

Hay expertos que aconsejan abrir la heladera ofreciendo adems un

complemento como apoyo a las ventas. As se podra mantener abierta todo el
ao y acostumbrar a los clientes desde un principio para que acudan tambin
en la temporada de invierno.

Otro caso es el de las franquicias que se mantienen abiertas al pblico durante

todo el ao, ya que en su mayora ofrecen productos complementarios a la
venta de helados. Lo ms habitual es que compaginen el negocio con un

44
servicio de cafetera, logrando con ello una buena estrategia de marketing para
acostumbrar a la clientela a consumir helados en cualquier poca.

6.3 INSUMOS O MATERIA PRIMA

En la fabricacin de un producto entran diversos materiales, algunos de estos
materiales forman parte del producto, como sucede con las materias primas y
dems materiales que integran fsicamente el producto, Estos reciben el
nombre de materiales directos y su costo 111 constituye el primer elemento del
costo total del producto terminado. 28Otros materiales se usan para lubricacin
de maquinaria, mantenimiento de planta y equipos, estos reciben el nombre de
materiales indirectos y su costo se incluye dentro del tercer elemento
denominado costos generales de fabricacin. Los Helados, define sus costos
de materia prima en base a lotes de produccin, considerando que cada lote de
produccin incluye estndares pre definidos de materia prima. El anlisis del
costeo de materia prima, parte de la determinacin de precios unitarios de los
insumos de produccin, utilizando una unidad de medida estndar u apropiada
para cada producto, los precios del ao 2012 son reales mientras que para el
ao 2013 se proyectan en base al incremento proyectado de la inflacin (BCE),
de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO N 9:

45
CUADRO N 10:

CUADRO N 11:

46
 VII.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA

En un mercado donde el consumo per cpita por ao es muy bajo, frente a

otros pases de la regin (tomamos 1,4 litros, mientras que los chilenos 6,5),
todava hay un gran potencial para crecer. Y esto no solo lo estn viendo las
empresas tradicionales del sector. Cada ao entran nuevos participantes al
mercado local. Ante esto, cmo hacerle frente a la competencia?

7.1.- DOS POR UNO

Al entrar a su supermercado preferido podr ver una amplia vitrina de helados y

ms de una promocin apetecible. Y es que en los ltimos aos las empresas
han encontrado en este modelo de venta una forma de tener una venta segura.

Segn Kantar Worldpanel, el incremento de promociones en esta plataforma de

venta contribuy con el 49% al crecimiento del segmento. Solo basta comparar
cmo se ha ido moviendo la apuesta por promociones en los ltimos tres aos.

En el 2008, del volumen total de ventas por supermercados, las que se

realizaban bajo la modalidad de promociones representaban solo el 9,3%. Dos
aos despus, esta participacin lleg al 31,1%.

Quines han impulsado esta forma de venta? Pues los supermercados.

Desde hace unos cuantos aos las cadenas dejaron de ser simples canales de
venta para convertirse en participantes de mercados especficos, entre ellos el
de los helados.

Wong y Metro, por ejemplo, incursionaron en el rubro. Segn Ignacio Elas,

gerente de marcas propias de ambas compaas, vieron la oportunidad de
entrar por el tamao del mercado y las altas tasas de crecimiento. Pero, cmo
competir ante los productores ms conocidos? Lo ms importante es
diferenciarse de la variedad de sabores y contar con una excelente calidad a
precios competitivos, explica.

Bajo ese concepto, para este verano han lanzado promociones que esperan
que sean atractivas para sus clientes, como packs con productos

47
complementarios. Pero esta apuesta no solo la estn haciendo los
supermercados, sino tambin las marcas tradicionales.

Celso Cceres, especialista de Kantar Worldpanel, menciona el caso de Nestl,

empresa que ha tenido que incrementar sus promociones en 17% entre el 2009
y 2010 para poderle hacer frente a la competencia. Cabe remarcar que en el
2009, solo 1% de las estrategias de venta de la compaa estaba enfocada en
las promociones.

Si bien es cierto que las promociones pueden hacer atractivo a un producto,

para Cceres esta modalidad podra ser contraproducente para los
productores, sobre todo para los de marcas propias (supermercados).

Y es que, segn el especialista, la frecuencia de compra se vuelve ms

espaciada. Solo cuando hay promociones las familias compran helados.

Por su parte, Fernando Chiappe, consultor de Mtrica, sostiene que pese a los
esfuerzos, lograr que las marcas propias destronen a Nestl va a ser muy difcil
por la fuerte penetracin de mercado que tiene DOnofrio (tena el 20,8% entre
enero y setiembre del 2010) y a un serio competidor como Inveriones ARTIKA
S.A.C.,con Artika, que le sigue los pasos.

A diferencia de otras categoras, donde el precio es lo que influye en la opcin

de compra del consumidor, en esta de acuerdo con Chiappe prima la
tradicin. Esta valoracin se podra alterar segn la agresividad del nuevo
competidor, que puede ser Artika, en la medida que haga mejor su trabajo y
lance ms promociones. Pero creo que la competencia va por mejorar la
atencin al consumidor antes que por una guerra de precios que a la larga
puede desangrar a las empresas, remarca.

7.2.- PALETA DE SABORES

Como sucede en otros segmentos, en los ltimos aos el consumidor de

helados est buscando productos con valor agregado. Ante esta demanda, los
productores siguen apostando por la innovacin.

48
Angelo Ginocchio, jefe de mrketing de Helados DOnofrio, indica que en su
caso la marca lanz para esta campaa 18 productos nuevos, entre impulsivos
y familiares. La innovacin no solo viene por el lado de los productos nuevos,
sino tambin por el de las nuevas marcas y la comunicacin masiva en
distintas plataformas, explica.

Ya que los consumidores estn dispuestos a darse un buen gusto, este verano
la compaa present una nueva marca Premium. Celso Cceres seala que
esta categora es la que ms creci en los ltimos aos (sobre todo ms que la
de los productos light). Segn indica, en el 2010 el segmento Premium se
expandi 44% en volumen frente al ao anterior.

Pero esta no es la nica estrategia de Nestl. Ginocchio seala que

adelantaron su campaa de verano para generar un factor sorpresa en los
consumidores.

Por su parte, Artika comenta que para esta campaa ha lanzado 13 nuevas
iniciativas, todas ellas con comunicacin en medios masivos. Cabe sealar que
algunos de estos productos fortalecieron su portafolio de helados a un sol.

Y es que en los ltimos aos, adems de Inversiones Artika S.A.C. y los

supermercados, han ingresado nuevas marcas que estn principalmente
dirigidas a los sectores humildes de la poblacin.

7.3.- DJAME ENTRAR

Hasta hace algunos aos, el mercado de helados se poda definir entre dos o
tres competidores. Ahora el panorama es muy distinto, si contamos a todos
aquellos que dieron el salto de la produccin artesanal a la industrial.

Este es el caso de rtika y Sunny, que segn una encuesta de Ipsos Apoyo
fueron consumidas por el 2% y 1% de los hogares limeos en el verano del
2010, respectivamente.

La gerente de Sunny, Graciela Tamashiro, seala que la ventaja que tienen

empresas como la suya frente a las grandes, es la rapidez en la toma de

49
decisiones y costos fijos ms bajos. Esto nos permite tener precios mucho
ms competitivos y por ende lanzar promociones ms atractivas para nuestros
clientes.

En ese grupo tambin est Helatonys, empresa de La Victoria, que no solo

presta servicios de maquila a los supermercados, sino que tiene sus propios
productos, liderados por Yamboly.

De acuerdo con Kantar Worldpanel, entre enero y setiembre del ao pasado,

su nivel de penetracin (quienes consumieron al menos un helado de esa
marca en ese perodo) fue 3,9%, ganndole incluso a Artika.

Pero en este mercado todava hay sitio para ms competidores. Una de las
empresas que est dando el salto es Shambo. De larga historia en Iquitos y el
resto de la selva, esta compaa comercializa desde el 2000 helados en Lima.
Isaas Retegui, uno de los dueos de la empresa, indica que ellos prefirieron
dirigirse a un segmento Premium.

Ofrecemos productos de primera calidad y de sabores que difcilmente se

encuentran en Lima, seala.

Lo suyo es el nicho, por eso no tiene una red de venta demasiado amplia,
apenas unos cuantos distribuidores que comercializan sus productos en
restaurantes tpicos de la selva, principalmente.

7.4.- LOS 360 DAS DEL AO

Otro segmento importante del mercado es el de las heladeras. Ana Mara

Bugosen, gerenta general de 4D, afirma que en los 25 aos de la empresa ha
visto crecer al mercado un poco ms rpido en los ltimos 10 aos, pese a que
el Per no es un pas heladero y a que la inversin en una buena heladera
artesanal es bastante alta.

Para nosotros es conveniente la llegada de nuevas heladeras y la

competencia del mercado porque eso te obliga a no declinar en tu lnea, a

50
marcar la diferencia y hacerte notar, explica Bugosen, quien agrega que cada
mes estn sacando un sabor de helado nuevo.

Por su parte, Javier Bustamante, gerente de la Unidad de Negocio de

Pinkberry, indica que el inters de traer esta cadena estadounidense al Per (el
primer pas de Sudamrica donde se establece) fue el bajo consumo per cpita
de helados en el pas.

Por ello, los planes de la franquicia no han culminado con la inauguracin de

sus dos primeras tiendas en enero, sino que para este ao tienen en cartera
otras cuatro aperturas.

51
 VIII.- CONCLUSIONES
El consumo promedio per cpita de helados en el Per es de 0.9 litros anual,
esto comparado con otros pases se llega a la conclusin que existe un enorme
potencial de crecimiento a pesar de un bajo consumo.
Con el presente trabajo de investigacin sobre el mercado de helados en el
Per se ha analizado diversos puntos tales como la evolucin de las empresas
de helados, la oferta y la demanda del mercado de helados y el panorama
actual del mercado de este producto.
El objetivo principal es dar a conocer los cambios en la oferta y la demanda
originada por los diversos factores que los afectan.
La esencia de este trabajo es dar a conocer que el tipo de mercado
correspondiente al helado es un mercado de oligopolio, donde hay varios
productores o vendedores que ofrecen un mismo bien "helados", y que
enfrentan posicionamiento total del mercado.
Hemos analizado que el mercado de helados factura alrededor de $45 millones
anuales y presenta gran potencial de crecimiento.
Por otro lado, son varias las empresas que producen helados como es el caso
de D'Onofrio, rtika, Aruba, etc.; dentro de este panorama tambin podemos
observar el liderazgo en el mercado que actualmente lo ocupa D'Onofrio con un
70%, seguido de rtica con 18% y otras empresas con 7% de participacin en
el mercado de helados.
Finalmente, el mercado de helados mueve cada vez ms dinero y nuevos
jugadores entran a competir, a pesar que ste es un producto estacional donde
la mayor parte de sus ventas se concentra en los meses de diciembre y abril.

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54
55
 X.- BIBLIOGRAFA

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