incluye en el prospecto prelir -spectivamiente) que proterden ser emitides por FIBRA PLUS, Fideicomiso esia presentacién debe ce [ecrse de manora conjunte con el Prospecto. E) Prospecto ha sido presen ny auterizacién y se encuentra disponible al publico inversiorista para su consulta vwavon.cnby.gob mx. implica civersos riesgos. Antes ce tomer Ia decision ce Inver cuidadosamente los fact S00 QUE 5e identiicados en el Prospecto podria afectar si cas0, ¢l precio de los CBF Is © le liquidez de los mismos fcdrian disminuiF y los inversionisias podrian perder ‘a tctalidad 9 parte de su inversion, Los riesgos Gus se describen en el Prospecto son aquellos que acitislmente se cree que podrian afectar adversemente a la FIBA. Podrian existirflesgos adicionzles quo no se describen en el Prospacto 0 que actualmente se desconacen 0 que en este momento no se coneiceran rolevantes que pudisran resuliar relevanies y afeciar el negocio de la FIBRA, Esta presantacion puede contenar astimaciones futuras. Por su propia naluraloza, las estimacionee futuras conllevan riesyos ¢ incerticumbres, tanto generates ‘como especifcas, y existe el nesgo de que dichas predicciones, pronésticos, proyecciones y demas esiimacanes futures no se cumplan. Advertimos a los nistas que Ln nimero importante de facteres podrian ocasionar que los resultados reales cifieran susiencielmente de los planes, objsivos, acionos y afirnaciones tanto expresas como implicias contenidas en las estimaciones fuluras. Diches factores se detallan con mayor poco. iguno 0 varios de dich resultados reales podrian ci descritos on esta presentacién. Los posibies inversionistas deberan leer la seccicn del Prospecto denorninada “Factores de Riesgo” para una mayor compransién de las factores que podrian Empresas. Actualmente e| sefior Copps! se desempefia como Chief Merchancise Officer y Director Regional de la Ciudad de Mexico y Area Matropolitana de las Tiendas Cappel. Ademas de sus funciones operativas en el grupo, es miembro activo del Comité Ejecutivo de Directores, del Grupo. Asi mismo es miembro ce lcs Consejos de Administracion de Grupo Coppel, Afore Coppel, Banco BanCoppel, Tiendas Coppel, Tiondas Coppel Argentina y Tiondas Coppel Brazil. Adicionalmente es miembro del Consejo de Administracion de Bonohos en Nueva York 14aL Cy i Ag (os 7)FIBRA+PLUS rf Presencia Geogrdfica estimada de SBR (m?) acumulada 102,644 8 8 81,536 81,536 is rs cs 3 A 27,860 27,860 i i : : i a ofsie =Car Inmuebles en operacién por giro es! Evoluci as? 1818 ssa 21a zit 1518 zs 119218 eraCo Wa po Satelite Tedas la festimadas y osperadas Ubieacion Estado de México Tipo de proyecto: ¢ Fecha de inicio de desarrollo: Sagundo cemostro 2016 Fecha de inicio de operaciones: Se Comercial Oficinas ‘Area Rentaole Bruta : 13,077 m2 ‘Aroa Rentable Bruta: 12,600 m2 Costo Total de Desarrollo (millones de pesosi: $543 Costo Tolal de Desarrollo (imillones de pesos): $547‘Teds las ota Son esti 19Ubicacion: Sana Cruz, Oaxaca LBB ipo de proyecte: Comerca BB Ace Rentable Brita: 10.079 mi £23, Fecha do iricio de dosartato: Segundo semestro 2016 (3 Fecha de inicio de operaciones: Segundo semesire 2017 G 000 Toll de Desaroliilones se pesoa} $206 con estimadas y esporades a aa | aMfelacc) masalicis ‘Todas las vfs son eslinades y esperadas = ae eg£85 Fochnde iiss do decals: Segundo cemosi 2016 (Fcc tae ae cperaenas! senundncemests 2017 @ ©2310 Toial de Desarrollo (millones de pesos): $253 Todae las cfree eon estimadas y esporacas 23Recess er Espacio Condesa Giudad de México 16.84%, Capitolio Satélte Estado de Mexico 13.077 $519 18,74% ite Acueducto Jalisco 3,695 sito 21.45% Colima 20,628 $318 24.32% Salina Cruz Oaxaca 10.079 $208 18.16% ee Ofieinas Campeche 10,592 $353 19.07% Torre Premier Oficinas Tabasco: 7,189 $214 19.20% Elite Acueducto Oficinas Jalisco 3,675 $156 16.17% Capitolio Satéite Oficnas Estado de Mexico 12,600 $547 14.72% Total 102,642 $4,142 FIBRA Plus tiene estimada una TIR apalancada de 23.27% a nivel FIBRA, una vez completados sus iclos de apalancamiento de acuerdo a los tiempos y proyecciones. +H: gastos diversos de construccion SC: son todos los gastos indirecics quo no estan en la construccin 24Caplura de recursos provenientes de la Oferta Pablica de CBFls. Estructura de car fiexibiidad y capacidad para financiar crecimiento dajo términos favorabies, ed ones Se planea desarrolar los Activos Iniciales con lcs recursos provenientes de la Oferta Publica de CBFIs. ‘Se tlene contemplade realizar emisiones de deude con ol fin de apalzncer las operaciones de FIBRA Plus y poder desarroliar & pipeline de proyectos ideniiicado, Asi mismo se tienen contemplados Follow On de eaptal para anuntala Ia estructura financiara de FIBRA Plus. Se usaré financiamiento con deuda de manera conservadora para tener acceso amas proyectos. eee ee ‘Actualmente se cuenta con Pipeline identificaca por mas de $6,600 millones de pesos, Después de heber dosarrollado y estabilizado los el Capital se reinvierte para de éste manera reini vas, $8 captura Su plusvalla la cual se reparte a inversionistes Icicle del modelo de negocio. es ; 1 2 4 5) Captura de Oferta Publics 4 fota Publica 4? __. Desarrollo de Astivos —* Pipeine identiicado ——+ __Plusvalas y ' reinversion | Deudla y Follow On 3) 25FIBRA+PLUS Modelo de negocio Cielo 1 (9 proyectos iniciales) Cielo deuda 4 (Credito 1) Ciclo 2 Ciclo deuda 2 (Crédito 2) Ciclo 3 Adquisici6n y construccion Periodo de maduracién Salida (venta de proyectos) Disposiciones de crédito Modelo de*hegocio CERT Ta "Para la salida de los proyectos se utilizo un Cap rate de 8.85% con base en el universo de transecciones comparebles. En el caso dol reyecto Espacio Cond. un Cap rate de sal icado por la caracto: ‘as mencicnadas ant Peralos ciclos de deuda se considecan des lineas de crédito para desarrllar nuevos Froyectos y crear dos cicies acicionales. El rivel piomedio ds epatancamiento conta ectivos iclales 2s de 95% 26FIBRA Plus contard con un esquema de compensaciones de i \ dor y un esquema de compensaciones al Adr nistrador con los de los tenedores, iadar Relevante, lo cual permitira la alineacién de incentivos es de FIBRA Plus y del Distribuciones en ofectivo ‘Compensacién de acuerdo a la TIR de cada proyecto Compensacion pagadera en CBFls entre el 6° y 9° aniversario de la Oferta Publica de CBFIs camo un porcentaje del valor de la FIBRA 27FIBRA+PLUS 55 6201 5900 86 5201 5900 Ext 2125 lome@fibraplus.mx ibraplus mx ilbraplus.m« Rocrigo Labastida rea de hnversién Luis Acevedo Director Promocér Jorge Carreon Dire 95 5447 2307 85 5447 2380 55 S447 2378 rlabastide@puntocasadeboise.mx lacevedo@puntocasadobolsa.mx joarreen@puntocasadebolsa mx Ki namex Casa de Bolsa 55 6208 2276 28