LOS SECTORES CON VENTAJAS COMPETITIVAS POTENCIALES EN EL

PER

El Per cuenta con varios sectores en los que hay productos y servicios con un
gran potencial competitivo. Como hemos visto en captulos anteriores no basta
con tener variados recursos naturales o mano de obra relativamente barata; hay
que construir las ventajas competitivas y hay que hacerlo con las estrategias
adecuadas y trabajar incesantemente para mantenerlas. El Per, efectivamente,
tiene un gran potencial, pero el liderazgo competitivo exige un gran esfuerzo que
todo debemos hacer. Algunas empresas han empezado ya esta tarea y
desarrollan una gestin competitiva, pero todava son esfuerzos aislados; lo que
necesitamos es un entorno competitivo en el pas. Los sectores que se
mencionan a continuacin no son los nicos, existen otros de igual importancia.

Estos sectores con potencialidad competitiva son textil-confecciones (con

especial nfasis en las prendas de vestir fundamentalmente elaboradas con fibra
de algodn, lana de ovino o peo fino de alpaca); el sector pesquero (que incluye
una amplia gama de recursos hidrobiolgicos y la acuicultura); el sector
agropecuario- agroindustrial (en el que se considera productos como el maz
gigante del Cuzco, colorantes naturales, frutas y hortalizas, flores frescas, caf,
cacao, menestras, en todos los cuales la diversidad de microclimas y tipos de
suelo brindan evidentes ventajas).

Tambin se considera al sector de bienes de capital y sus servicios (en particular

relacionados a la produccin de maquinaria y equipo minero, pesquero,
construccin, autopartes y elctrico, as como los correspondientes servicios de
consultora e ingeniera especializada); el sector forestal-maderero y sus
manufacturas (productos como lminas, tablero contrachapados, parqu, chapas
decorativas, durmientes, partes y piezas para muebles, cajones, etc.); el sector
derivados de metales no ferrosos (con productos como las barras y perfiles de
cobre, productos de zinc aleados y aleaciones a base de zin y plata, funguicidas,
xidos de plomo, xidos de zinc, entre otros); y el sector turismo, por la
importante connotacin que tiene en la generacin de divisas en el pas. Otros
sectores igualmente con gran potencialidad, pero que no se examinan en este
captulo por razones de espacio, son las artesanas y la medicina natural.
Debemos destacar que, en los sectores antes mencionados, se encuentran
potencialmente ventajas competitivas sostenibles; es decir, la posibilidad de las
empresas de desarrollarse a largo plazo, con adecuadas polticas en relacin a
aspectos como: tecnologa, patentes, economa de escala, economas de
mbito, ubicacin geogrfica, entre otros, y lograr sobre la base de ello un
liderazgo en los marcados correspondientes. No se trata, por lo tanto, de
sectores en los que, por el hecho de tener ya una serie de ventajas comparativas
naturales, toda est hecho. La experiencia demuestra que las nicas industrias y
empresas que triunfan son las que tienen la capacidad y flexibilidad necesarias
para adaptarse rpidamente a los requerimientos del cambio, en un esfuerzo
interminable de bsqueda de mayor eficiencia y calidad, para ser competitivos a
largo plazo.

1. LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR

Precisamente, uno de los sectores de punta en una estrategia de exportacin
en el Per es el sector textil-confecciones. Varias son las razones por la que este
sector se ha convertido, en los ltimos aos, en uno de los ms dinmicos de la
denominada exportacin no tradicional.

En primer lugar, siguiendo el principio que lo primero que hay que evaluar es lo
que necesita el mercado y en particular el cliente, las prendas de vestir tienen
una amplia demanda a nivel mundial. Para principios de la primera dcada del
2000 se estimaba que la demanda mundial de confecciones era cercana a los
US$ 195 030, frente a una oferta peruana que en esos aos no era superior a
los US$ 120 millones. A mediados de la misma dcada, ese mercado mundial de
prendas de vestir se haba elevado a US$ 311 410 millones, pero las
correspondientes exportaciones peruanas, si bien se haban multiplicado por 10
en pocos aos (US$ 1204 millones en el 2006), representaban apenas el 0,38%
del total de exportaciones mundiales de prendas de vestir.

Por supuesto, en esta demanda total se incluyen tanto prendas de vestir para un
mercado de alta calidad y moda, como las confecciones para un consumo
masivo en el que la demanda se orienta fundamentalmente a base del precio (en
este ltimo mercado los principales competidores son Taiwn, Hong Kong,
Corea y Pakistn). Las empresas peruanas pueden trabajar en ambos
mercados, aunque los mayores xitos conseguidos hasta el momento se
vinculan a productos de alta calidad, en los que nuestros principales
competidores son Italia, Grecia, Turqua y Portugal.

Otra caracterstica fundamental es que en este sector se da una de las

actividades manufactureras ms intensivas en mano de obra. Como referencia,
en una prenda estndar el costo de la mano de obra representa,
aproximadamente, el 35% del costo total, porcentaje que se incrementa en los
productos ms elaborados, como por ejemplo las chompas de alpaca. Se estima
que por cada 10 millones de exportacin de prendas de vestir, se generan 1063
nuevos puestos de trabajo directos. Este aspecto resulta vital en un pas como el
nuestro, en el que los niveles de subempleo y desempeo bordean el 50% de la
Poblacin Econmicamente Activa. Adems, la mano de obra empleada en la
produccin de prendas de vestir predominantemente femenina- es de muy alta
calidad, y ha de mostrado destreza y habilidad para capacitarse y adaptarse a
las mayores exigencias de los distintos mercados.

Los principales importadores mundiales de prendas de vestir: 2001-2006

(Miles de millones de dlares)
Pas 2001 2006
Unin Europea (25) 79,3 141,2
EE. UU. 66,4 83,0
Japn 19,2 23,9
Hong Kong 16,1 18,9
Rusia 2,7 8,1
Canad 3,9 6,8
Suiza 3,2 4,7
Repblica de Corea 1,6 3,7
Mundo 195,0 311,4
Los principales exportadores mundiales de prendas DE VESTIR: 2001-2006
(Miles de millones de dlares)
Pas 2001 2006
China 36,7 95,4
Unin Europea (25) 47,1 83,4
Hong Kong 23,5 28,4
Turqua 6,6 11,9
India 6,0 10,2
Bangladesh 5,1 7,8
Mxico 8,0 6,3
Indonesia 4,5 5,7
Mundo 195,0 311,4

Un tercer factor se refiere a la capacidad que tiene el sector para generar un

mayor valor agregado y, consecuentemente, de multiplicar la generacin de
divisas en relacin a la exportacin de la fibra o el hilado de algodn o de alpaca.
Como referencia, cada kilo de prendas de vestir que se exporta representa, en
promedio, entre cuatro y siete veces ms divisas que cada kilo exportado de
hilado. Esto quiere decir, si dedicramos toda la materia prima que disponemos
a la produccin de prendas de vestir, los niveles de exportacin podran
tranquilamente multiplicarse por cuatro o por cinco en un periodo relativamente
corto.

En cuarto lugar, se trata de una de las industrias cuya relacin capital invertido
por cada puesto de trabajo es una de las ms bajas de toda la actividad
exportadora (alrededor de US$ 1200 a US$ 1500 por puesto de trabajo). Esto se
relaciona al hecho que la industria de las confecciones constituye la ltima etapa
del proceso de produccin textil, por lo que se dispone en este caso de una
compleja capacidad industrial ya instalada. Es decir, la parte ms fuerte de la
inversin ya se ha realizado en aos anteriores en infraestructura textil de
hilandera y tejedura.

Se estima que por cada US$ 10 millones de exportacin de prendas de vestir se

requieren invertir alrededor de US$ 2,3 millones en bienes de capital con una
vida til entre 10 y 15 aos. Por lo tanto, siguiendo a Porter, esta es una de las
industrias en las que debera enfatizarse porque no hay que empezar de cero.
Adems, se cuenta con experiencia en el diseo y moda, por lo que se puede
afirmar que se trata de una actividad que ha alcanzado madurez y nivel
tecnolgico competitivo y que est, por tanto, en capacidad de tener un
permanente acceso a los mercados internacionales.

Tambin debemos destacar que las empresas exportadoras de prendas de vestir

son muy poco consumidoras de divisas. En efecto, en una prenda de vestir
estndar, el componente importado promedio no supera el 10% del costo total.
En su mayor parte, este componente importado est vinculado a la compra en el
exterior de algunos tintes, botones, moldes, entretelas, etiquetas, que todava no
se han logrado producir en el pas con la calidad adecuada; tambin se incluye,
en algunos casos, el correspondiente pago por el uso de marcas como
Givenchy, Ives Saint-Laurent, Pierre Cardin, Coco Chanel, entre otras.

Finalmente, disponemos de materia prima peruana de muy alta calidad. En el

Per se producen diferentes variedades de algodn siendo las dos ms
reconocidas a nivel mundial: el Tangis (fibra larga) y el Pima (fibra extra larga);
tambin se producen lana de oveja, pelo fino de alpaca (que tienen una calidad
comparable con el cashmere, mobair y el angora) y fibra de vicua, tambin muy
cotizada. Por todo lo sealado, el sector textil-confecciones presenta
caractersticas ptimas para el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles a
largo plazo.

Per: principales caractersticas de la produccin de prendas de vestir para

exportacin
Altamente intensiva en mano de obra y disponibilidad de mano de obra
de muy alta calidad.
Alto valor agregado y mayor generacin de divisas en relacin a la
exportacin de fibra o hilado.
Baja relacin capital invertida en relacin a cada puesto de trabajo.
Disponibilidad de importante infraestructura textil de hilandera y
tejedura.
Relativamente corto periodo de maduracin de los proyectos.
Bajo consumo de divisas.
 Disponibilidad de materia prima de muy alta calidad.

1.1. Desarrollo de las principales lneas de produccin del sector

confecciones
Dentro del sector de confecciones se pueden diferenciar cuatro categoras de
productos con potencialidad competitiva.

Confecciones en tejido de punto de algodn

Las prendas de vestir de tejido punto de algodn son las confecciones que
mayor desarrollo han alcanzado en nuestro pas, bordeando, a mediados de
la dcada del 2000, los US$ 504,3 millones, lo que representa ms del 90%
del total exportado por este sector. Sin embargo, esta cifra representa
menos del 1% del comercio mundial de este tipo de prenda. Esta lnea de
producto es, por tanto, una de las pocas del sector confecciones que puede
dar un salto cuantitativo importante en el corto plazo, debido a las
condiciones intrnsecas de esta clase de industria relativamente simple y la
coyuntura internacional existente, que nos ubica entre los pases con
mejores posibilidades para ser abastecedores alternativos de los pases
asiticos y con materias primas de mejor calidad.

Se est buscando aumentar rpidamente la oferta exportable de estos

productos mediante la promocin de las ventajas de este tipo de inversin, el
apoyo a las industrias existentes y las nuevas industrias, en la utilizacin de
la infraestructura tcnica necesaria y en la consolidacin de las empresas
exportadoras en sus principales mercados. A nivel internacional se est
realizando una agresiva campaa de promocin orientada a proyectar la
imagen del Per como productor de este tipo de prenda en algodones de
primera calidad, mediante la ejecucin de misiones y campaas de venta a
Europa y a EE. UU., y la participacin peruana en las principales ferias
internacionales (New York Prett o Igedo).

Confecciones en tejido plano de algodn

Las confecciones en tejido plano, en cambio, son las que menos desarrollo
han alcanzado a pesar que el Per exporta gran cantidad de tejido en crudo
y que la elaboracin de este tipo de confecciones general altos mrgenes de
rentabilidad. Sin embargo, casi el 100% de su produccin est dirigida al
mercado local, habindose realizado en el paso exportaciones ocasionales y
sin mayor continuidad. Recientemente, algunas empresas han iniciado
exportaciones de jeans, pantalones y camisas, pero en cantidades todava
pequeas en relacin a las posibilidades existentes.

Para impulsar el desarrollo de la oferta exportable de confecciones en tejido

plano de algodn (prendas de vestir, artculos para el hogar), se debe apoyar
el desarrollo de la industria productora de telas planas acabadas de algodn.
En el corto plazo, adems, son necesarias acciones orientadas a promover
intensamente proyectos de inversin para las diferentes lneas de productos
que se quieren vender (ropa de cama, toallas de alta calidad y prendas de
vestir).

Se deben realizar, asimismo, acciones tendentes a difundir las exigencias de

los potenciales compradores de estas lneas de productos, las tendencias de
moda que siguen cada uno de estos artculos y el apoyo necesario para
mejorar la capacidad instalada existente. Adicionalmente, como apoyo a nivel
de la estrategia del marketing de estas dos categoras de productos, ya se ha
venido realizando una campaa de promocin de algodn peruano, cuyo
objetivo es consolidar la imagen de calidad de nuestro algodn a nivel
internacional. Esta campaa si inici con ocasin de la 47va. Reunin
Plenaria del Comit Consultivo Internacional de Algodn (CCIA), que se
desarroll en Lima entre el 10 y el 14 de octubre de 1988 y ha continuado
desde entonces.

Confecciones en tejidos planos de alpaca

La industria de hilados y telas terminadas que sirve de base a estas
confecciones es una de las ms desarrolladas del pas, y se exporta a los
mercados ms sofisticados del mundo. Sin embargo, an no se ha dado el
salto definitivo para exportar prendas de vestir de la ms alta calidad. Lo
poco que se producen en confecciones es para el mercado local y algunas
exportaciones piloto ya se han iniciado. En este sentido, debe disearse una
estrategia orientada a desarrollar esta lnea de productos, aprovechando,
como criterio de mercadeo, nuestra imagen de producto de fibra de alta
calidad.

Confecciones en tejido punto alpaca

Las confecciones en tejido de punto de alpaca son, al igual que las de
algodn, el tipo de producto en el que se puede dar a corto plazo un salto
cualitativo y cuantitativo. Comprende las prendas, mayormente chompas,
producidas industrialmente y las prendas elaboradas artesanalmente. Para
cada una de estas lneas de producto, debe realizarse un conjunto de
acciones que van desde la promocin y apoyo a las nuevas inversiones
hasta la difusin de la oferta exportable a travs de misiones y campaas de
venta a nuestros principales mercados de destino, as como la participacin
en las principales ferias del mundo para estas lneas de producto.

Adicionalmente y tambin como apoyo al marketing, se realizan campaas

de promocin de la alpaca en coordinacin con la Asociacin Internacional
de la Alpaca, los que se han presentado por ejemplo en la Fiesta
Internacional de la Alpaca en Japn. Esta campaa pretende relanzar el uso
de la marca Alpaca a fin de presionarla definitivamente a nivel internacional,
logrando su reconocimiento como fibra de alta calidad, y contribuyendo al
incremento y estabilizacin de la demanda en sus principales mercados.

Asimismo y a fin de apoyar este sector en forma integral, se deben ejecutar

programas de capacitacin que van desde la capacitacin misma de los
trabajadores, mandos medios y gerenciales, hasta la capacitacin en la
especializacin de diseo y moda. Se cuenta tambin con experiencia en la
organizacin de uno de los centros de diseo y moda ms especializados de
Amrica Latina, que ha realizado una gran labor de apoyo y difusin sobre la
importancia que tiene el elemento moda en la comercializacin nivel
internacional.