&

RESULTADOS DO
MERCADO
FOTOVOLTAICO
BRASILEIRO

Apresentao dos Resultados

Gerais do Setor 1 Semestre/2017. Elaborao
Mar/2017
 &
SUMRIO

Os dados da ANEEL pg. 3

Resultados Gerais pg. 14

Resultados Comerciais pg. 30

Estimativas de Mercado pg. 54

Resultados Financeiros pg. 59

Pesquisa de Mercado 2 Semestre/2017 pg. 63

 OS DADOS
DA ANEEL

Apresentao dos dados coletados

pela ANEEL at final de 2016.
 RESULTADOS
ANEEL
Potncia Total Instalada

O mapa ressalta a evoluo da GD por

trimestre em termos da potncia instalada.

2015: crescimento de 206%

2016: crescimento de 341%

+ 2,4 MWp

+ 8,6 MWp

+ 43,8 MWp

Fonte: ANEEL
Elaborao: Greener
 RESULTADOS
ANEEL
Nmero de Instalaes

O mapa ressalta a evoluo da GD por

trimestre em termos do nmero de
instalaes.

2015: crescimento de 418%

+ 273 2016: crescimento de 339%

instalaes

+ 1.359
instalaes

+ 5.714
instalaes

Fonte: ANEEL
Elaborao: Greener
RESULTADOS
ANEEL
Potncia Total Instalada

O mapa ressalta a evoluo da GD por

trimestre em termos da potncia instalada
por classe de consumo.

Fonte: ANEEL
Elaborao: Greener
RESULTADOS
ANEEL
Tipo de Consumidor

O grfico ilustra o tamanho do mercado

em funo do tipo de consumidor,
relativos potncia instalada.

Fonte: ANEEL
Elaborao: Greener
 RESULTADOS
ANEEL
Potncia Total Instalada

O mapa ressalta a distribuio dos grandes

mercados em gerao distribuda em
funo da potncia total instalada. Nota-
se que o sudeste ainda se destaca frente a
GD, porm estados como CE vem se
desenvolvendo fortemente,
principalmente no mbito da minigerao.

1) MG: 10.380 kWp

2) CE: 7.796 kWp

3) SP: 6.822 kWp

4) RS: 6.310 kWp

Fonte: ANEEL
Elaborao: Greener
 RESULTADOS
ANEEL
Nmero de Instalaes

O mapa ressalta a distribuio dos grandes

mercados em gerao distribuda em
funo do nmero de instalaes na UF.
Nota-se que o sudeste ainda se destaca
frente a GD, tendo forte representao
pelos estados de MG e SP. Temos ainda
que a regio sul tambm vem se
destacando em sistemas conectados
rede, em suma, essas duas regies detm
mais de 78% do mercado de GD do pas
(em nmero de instalaes).

1) MG: 1.551 instalaes

2) SP: 1.344 instalaes

3) RS: 762 instalaes
Fonte: ANEEL
Elaborao: Greener 4) PR: 659 instalaes
 RESULTADOS
ANEEL
Potncia Instalada por
Municpio
O mapa ressalta a distribuio dos grandes
mercados em gerao distribuda em
funo da potncia total instalada nos
municpios. Consegue-se ver a forte
presena da GD em grande parte dos
municpios de SP e MG, porm notamos
que algumas cidades vem se destacando
em potncia total instalada, como o caso
de Aquraz no CE, onde est conectado um
sistema de 3000 kWp.

Fonte: ANEEL
Elaborao: Greener
 RESULTADOS
ANEEL
Nmero de Instalaes por
Municpio
O mapa ressalta a distribuio dos grandes
mercados em gerao distribuda em
funo do nmero de instalaes nos
municpios. Nota-se entretanto que alguns
municpios apresentam um grande
nmero de instalaes porm baixa
potncia total instalada, isso significa que
foram conectados diversos sistemas de
pequeno porte (< 2 kWp), como o caso
de Castelo ES.

Fonte: ANEEL
Elaborao: Greener
 RESULTADOS
ANEEL
Penetrao no Municpios

O grfico mostra o percentual de

municpios no Brasil que possuem pelo
menos 1 sistema fotovoltaico conectado
rede.

79% dos municpios no

possuem sistemas fotovoltaicos
conectados rede

Fonte: ANEEL
Elaborao: Greener
 OBJETIVOS
DA PESQUISA

Evoluo dos preos Faturamento

Perfil da equipe e da mo de obra Conhecer o perfil das empresas Integradoras

Concorrncia Mapear as principais dificuldades

Os principais gargalos do setor Compreender o nvel de evoluo das empresas

O desafio das vendas Nvel de satisfao e perspectivas

 R E S U LTA D O S
GERAIS

QUEM PARTICIPOU DA PESQUISA?

Empresas Integradoras fornecem sistemas fotovoltaicos

Empresas que j realizaram alguma venda de sistema fotovoltaico

470 empresas entrevistadas 31%* do mercado de Integrao

356 respostas vlidas

Empresas de todas as regies do pas

Empresas de todos os portes e idades

*Estimado em 1500 empresas atuantes no mercado de Integrao. Estimativa realizada por metodologia desenvolvida pela prpria Greener e atravs de pesquisas internas e externas.
 R E S U LTA D O S
GERAIS

Nmero de Pessoas na
Respostas Validadas Empresa Idade das Empresas Principal Regio

114 2,53% 13,48%

356
9,27%
52,53%

at 1 ano at 2 anos at 3 anos 22,19%

Vlidas Excludas At 2 3a5 6 a 15
at 4 anos mais de 4 anos
16 a 50 Mais de 50

Margem de erro: 5,00% Pesquisa realizada de 15/12/2016 a 20/01/2017

 Tempo de Atuao no Mercado
RESULTADOS 8,99%

5,34%

39,61%
11,52%

594 novas
empresas em
2016

34,55%

at 1 ano at 2 anos at 3 anos at 4 anos mais de 4 anos

Observa-se que 74,16% das empresas possuem menos de

2 anos, ou seja, um mercado muito jovem e com grande
representatividade dessas empresas.
 MDIA DE PESSOAS POR EMPRESA

RESULTADOS 14 14

12

10

8
8
7
6
6

4
4

At 1 ano At 2 anos At 3 anos At 4 anos Mais de 4

anos
Empresas com maior tempo de atuao tendem a possuir equipes mais
estruturadas, demandando mais pessoas na operao. Em mdia o setor
emprega 6,2 pessoas/empresa
 Empresas vs. Pessoas Atuantes
1,40%
RESULTADOS 3,65%

19,66%

21,63%

53,65%

At 2 3a5 6 a 15 16 a 50 Mais de 50

73% possuem at 5 pessoas

1,4 % possuem mais de 50 pessoas
 Principal Regio de Atuao

RESULTADOS

2,53%

13,48%

9,27%

52,53%

22,19%

74,73% das empresas tem como principal regio de

atuao as regies Sul e Sudeste.
 Equipe de Instalao Prpria Engenharia Prpria

RESULTADOS
17,70%
34,27%

65,73%
82,30%

Sim No Sim No

Mdia de 4 Mdia de 2
pessoas por equipe pessoas por equipe

Nota-se que uma grande parte das empresas no possuem

equipe de instalao prpria.
 Impresso do Mercado Atual

RESULTADOS Pssimo

Poucos negcios

Razovel

Satisfeito

Acima das expectativas

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

Observa-se que 51,59% do mercado encontra-se

insatisfeito com o atual cenrio de negcios.
 Expectativa do Mercado para 2017

RESULTADOS Pouco atrativo

Crescimento lento

Estvel

Otimista

Muito otimista

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Apesar dos resultados de 2016, o setor ainda mantm um

forte otimismo para 2017.
 Expectativa do Mercado para 2019

RESULTADOS Pouco atrativo

Crescimento lento

Estvel

Otimista

Muito otimista

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Para o mercado, o setor ainda de forte otimismo para os

prximos 3 anos.
 CONCORRNCIA
RESULTADOS

Principais desafios
frente concorrncia

1
2 3
Baixa qualidade dos
Propaganda enganosa Preos abaixo do custo
servios e equipamentos
 O que IMPORTANTE para o Setor crescer?

RESULTADOS 20,79%
0,84%

1,69%

9,55% 58,99%

8,15%

Linha de financiamento com taxa de juros mais atrativa

Reduo de impostos
Conscientizao do uso da energia fotovoltaica
Facilidade de compra de equipamentos e prazo de entrega
Queda nos preos de sistemas fotovoltaicos
Outro

1) Financiamento 58,99%
2) Queda nos preos de sistemas fotovoltaicos 20,79%
 O que gera maior INCERTEZA para o Setor?
4,49%
RESULTADOS 14,33% 17,13%

6,74% 13,20%

24,16%
19,94%

Tarifa de energia
Impostos
Financiamento
Cobrana da TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas Eltricos de Distribuio)
Iseno do imposto sobre o kit fotovoltaico
Preo dos equipamentos
Outro

1) Cobrana da TUSD 24,16%

2) Financiamento 19,94%
3) Tarifa de Energia 17,13%
 Tempo Mdio de Conexo Rede

RESULTADOS 7,02%

13,48%
37,08%

42,42%

At 45 dias At 60 dias At 80 dias At 120 dias

62,92% das empresas Integradoras dizem levar mais do

que o tempo requerido por norma para conectar um
sistema rede.
 Preferncia de Compra dos Integradores -
Inversor
RESULTADOS 1,12% 6,18%

8,99%

10,96%

55,06%
3,37%

14,33%

Fronius ABB SMA PHB B&B Ap Systems Outros

Nota-se uma grande preferncia das empresas

integradoras na aquisio de inversores Fronius.
Os principais critrios para a escolha do equipamento
segundo a pesquisa foram:
1) Confiabilidade
Obs.: Os dados apresentados representam
preferncia de compra e no a participao
2) Preo
de mercado (Market Share). 3) Suporte Tcnico
 Preferncia de Compra dos Integradores - Mdulo

RESULTADOS 3,09%
1,97% 0,84% 6,18%
4,49%

0,56%
2,81%
5,90%

74,16%

Yingli Canadian Risen Axitec Renesola

Trina Globo Brasil Jinko Outro

Nota-se uma grande preferncia das empresas

Obs.: Os dados apresentados representam integradoras na aquisio de mdulos Canadian.
preferncia de compra e no a participao
de mercado (Market Share).
RESULTADOS
COMERCIAIS
 Neste captulo teremos uma apresentao
dos resultados comerciais das empresas
integradoras.
Apresentao dos preos mdios de

PRINCIPAIS
sistemas.
Porte mdio dos sistemas comercializados.
PONTOS Modelo de venda adotado pelas empresas
integradoras.
Modelo de financiamento adotados pelas
empresas integradoras.
Nmero mdio de vendas e taxa mdia de
converso.
RESULTADOS
MAPA DAS EMPRESAS INTEGRADORAS

1) SP: 20% das Empresas

2) MG: 12,2% das Empresas

3) RJ: 6,9% das Empresas

RESULTADOS
MAPA DAS EMPRESAS INTEGRADORAS

1) So Paulo: 4,5% das Empresas

2) Belo Horizonte: 3,6% das Empresas

3) Rio de Janeiro: 3,3% das Empresas

 MODELO DE ATUAO DAS EMPRESAS INTEGRADORAS

RESULTADOS 9,83%

8,15%

46,07%

35,96%

Fatura nica (contempla: kit, projeto, instalao e conexo rede).

Fatura do kit (direto do distribuidor) e Fatura de servios (contempla: projeto, instalao e conexo rede).
Fatura do kit (direto do distribuidor) acrescida de comisso/margem para a empresa integradora
Fatura de servios (contempla: projeto, instalao e conexo rede).

Observa-se que a grande maioria das empresas trabalham em dois modelos de integrao,
no modelo de fornecimento direto do integrador e atravs da prestao de servios com a
venda do kit fotovoltaico feita diretamente para o cliente final.
 MODELO DE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS

RESULTADOS 4,21%

14,04%

81,74%

Compra atravs de distribuidores de kits.

Aquisio direta dos fabricantes.
Importao direta.

O modelo de aquisio de equipamentos atravs das distribuidoras ainda o mais utilizado

pelas empresas integradoras, pois a grande maioria ainda no atingiu um volume de vendas
factveis para a importao direta ou compra direto com os fabricantes.
 FATURAMENTO BRUTO MDIO MENSAL

RESULTADOS 8,43%
0,84% 0,28% 0,56%

14,61%
41,85%

17,98%

15,45%

at R$ 20.000,00 at R$ 30.000,00 at R$ 50.000,00

at R$ 100.000,00 at R$ 500.000,00 at R$ 1.000.000,00

at R$ 3.000.000,00 acima de R$ 3.000.000,00

57,3% faturam at R$ 30.000,00/ms

10,11% faturam mais de R$ 100.000,00/ms
 CRESCIMENTO DAS EMPRESAS NOS LTIMOS 6 MESES

RESULTADOS 1,97%
4,78%
21,07%
10,39%

20,51%

41,29%

Estagnado
Baixo crescimento
Aumento de at 20% no faturamento bruto
Aumento de at 50% no faturamento bruto
Aumento de at 100% no faturamento bruto
Aumento de at 200% no faturamento bruto

62,36% das empresas enfrentam estagnao ou baixo crescimento nas vendas.

 POSSUEM FERRAMENTA DE CRM

RESULTADOS
14,04%

85,96%

Sim No

*CRM (Customer Relationship Management)

Poucas empresas Integradoras utilizam uma plataforma de gerenciamento comercial e que
podem impactar positivamente nas vendas.
 TEMPO MDIO PARA ELABORAO DE PROPOSTAS

RESULTADOS 2,25%

14,33%
17,13%

29,49%

36,80%

At meio perodo At 1 dia til At 2 dias teis

At 5 dias teis Mais que 5 dias teis

Nota-se que a grande maioria das empresas levam um grande tempo para repassar uma
proposta, isso implica num maior custo comercial pois a empresa possui baixa automao. O
impacto de um comercial ineficiente se d na baixa eficcia em vendas das empresas.
 NMERO MDIO DE ORAMENTOS MENSAIS

RESULTADOS 500 0,28%

300 0,28%

200 0,56%

150 0,28%

100 3,93%

4,49%
50

40 3,65%

30 11,52%

20 23,03%

10 51,97%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

A grande maioria das empresas apresentam uma baixa prospeco de clientes mensais, isso
impacta fortemente no baixo volume de vendas mensais. O mercado de Integrao
apresenta na mdia a elaborao de 18 propostas mensais.
 NMERO MDIO DE VENDAS MENSAIS

RESULTADOS 30 0,56%

20 0,28%

15 0,00%

10 0,56%

5 1,97%

4 2,53%

3 4,49%

2 16,85%

1 72,75%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

94,09% das empresas fazem at 3 vendas por ms

A taxa de converso mdia de 3,35%
 PORTE DE SISTEMA MAIS VENDIDO

RESULTADOS de 3 a 5 MWp 0,00%

de 1 a 2,99 MWp 0,00%

de 500 a 999,9 kWp 0,00%

de 300 a 499,9 kWp 0,28%

de 150 a 299,9 kWp 0,00%

de 75 a 149,9 kWp 0,56%

de 50 a 74,9 kWp 0,84%

de 30 a 49,9 kWp 1,12%

de 12 a 29,9 kWp 4,49%

de 8 a 11,9 kWp 8,43%
de 4 a 7,9 kWp
32,87%
de 2 a 3,9 kWp
menor que 2 kWp 8,15% 43,26%

0,00% 5,00%
10,00% 15,00%
20,00% 25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

Os portes de sistemas mais vendidos se concentram em sistemas de 2 a 8 kWp. Tem-se

como uma potncia mdia dos sistemas vendidos um sistema de 7,63 kWp.
 MODELO DE VENDA DOS SISTEMAS VENDIDOS

RESULTADOS Financiamento atravs de Bancos comerciais 25,00%

(Santander,BB,
(Santander, Ita, Bradesco,
Bradesco, entre
entre outros)
outros)

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 2,81%

Econmico e Social)

FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do 0,28%

Centro-Oeste)

BNB (Banco do Nordeste do Brasil) 5,90%

Parcelamento via prprio Integrador 17,98%

43,26%

Prprio Cliente (Pagamento vista)

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Observa-se no modelo de venda, conforme j identificado anteriormente, que o financiamento tem

sido fator limitante na venda dos sistemas fotovoltaicos. Atualmente grande parte das vendas so
pagamentos vista feitos pelo prprio cliente, o que limita fortemente as vendas para potenciais
clientes que no queiram desembolsar o investimento.
Bancos de fomento ainda possuem uma participao muito limitada.
RESULTADOS

2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1 MWp 3 MWp 5 MWp
Nmero de
Respostas 316 311 298 280 256 246 243 122 114 106 102 93 93
Vlidas
Margem de
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Erro
Desvio
Padro da R$ 0,09/Wp R$ 0,07/Wp R$ 0,07/Wp R$ 0,07/Wp R$ 0,08/Wp R$ 0,08/Wp R$ 0,07/Wp R$ 0,08/Wp R$ 0,08/Wp R$ 0,08/Wp R$ 0,08/Wp R$ 0,09/Wp R$ 0,09/Wp
Mdia

A metodologia de clculo dos preos mdios foi composta tambm pela estimativa do erro em funo da populao global (1500
empresas) e do nmero de respostas vlidas para cada faixa de potncia.
RESULTADOS
Variaes de Preo R$/Wp - Janeiro 2017
R$12,00

R$10,00

R$8,00
R$/Wp

R$6,00

R$4,00

R$2,00

R$0,00
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1 MWp 3 MWp 5 MWp
Preo Mdio Mximo R$9,99 R$8,20 R$7,71 R$7,36 R$6,84 R$6,74 R$6,48 R$6,28 R$6,10 R$5,98 R$5,74 R$5,46 R$5,31
Preo Mdio R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82 R$5,63 R$5,47 R$5,36 R$5,15 R$4,88 R$4,74
Mediana de Preos R$9,00 R$7,50 R$6,88 R$6,50 R$6,00 R$6,00 R$5,65 R$5,66 R$5,45 R$5,38 R$5,00 R$5,00 R$5,00
Preo Mdio Mnimo R$8,86 R$7,28 R$6,17 R$5,89 R$5,45 R$5,38 R$5,17 R$4,99 R$4,84 R$4,74 R$4,55 R$4,31 R$4,17
Moda de Preo R$10,00 R$7,00 R$6,25 R$7,08 R$6,00 R$6,00 R$6,00 R$6,00 R$6,00 R$6,00 R$5,00 R$5,00 R$5,00

Preo Mdio Mximo Preo Mdio Mediana de Preos Preo Mdio Mnimo Moda de Preo
RESULTADOS
Variaes de Preo R$/Wp Junho/2016 a Janeiro 2017

10%

5%

Reduo 0%

mdia de
12,46%
-5%

-10%

-15%

-20%
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1 MWp 3 MWp 5 MWp
Junho/2016 a Janeiro/2017 -10% -12% -13% -11% -12% -13% -13% -13% -13% -9% -12% -16% -15%

Junho/2016 a Janeiro/2017
RESULTADOS
Disperses de Preo

Disperso de Preos - 2 kWp - Jan/2017 Disperso de Preos - 4 kWp - Jan/2017

30% 35%

30%
25%

25%
Percentual de Empresas

Percentual de Empresas
20%

20%
15%
15%

10%
10%

5%
5%

0% 0%
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R$/Wp R$/Wp
RESULTADOS
Disperses de Preo

Disperso de Preos - 8 kWp - Jan/2017 Disperso de Preos - 12 kWp - Jan/2017

30% 30%

25% 25%
Percentual de Empresas

Percentual de Empresas
20% 20%

15% 15%

10% 10%

5% 5%

0% 0%
4,4 5,1 5,9 6,6 7,4 8,1 8,9 9,6 10,4 11,1 11,9 12,6 13,4 14,1 4,2 5,0 5,8 6,7 7,5 8,3 9,2 10,0 10,8 11,7 12,5
R$/Wp R$/Wp
RESULTADOS
Disperses de Preo

Disperso de Preos - 30 kWp - Jan/2017 Disperso de Preos - 50 kWp - Jan/2017

30% 30%

25% 25%
Percentual de Empresas

Percentual de Empresas
20% 20%

15% 15%

10% 10%

5% 5%

0% 0%
3,7 4,3 5,0 5,7 6,3 7,0 7,7 8,3 9,0 9,7 10,3 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 7,9 8,5 9,1 9,7 10,3
R$/Wp R$/Wp
RESULTADOS
Disperses de Preo

Disperso de Preos - 75 kWp - Jan/2017 Disperso de Preos - 150 kWp - Jan/2017

30% 30%

25% 25%
Percentual de Empresas

Percentual de Empresas
20% 20%

15% 15%

10% 10%

5% 5%

0% 0%
3,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,7 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,8
R$/Wp R$/Wp
RESULTADOS
Disperses de Preo

Disperso de Preos - 300 kWp Jan/2017 Disperso de Preos - 500 kWp - Jan/2017
20% 25%

18%

16% 20%

14%
Percentual de Empresas

Percentual de Empresas
12% 15%

10%

8% 10%

6%

4% 5%

2%

0% 0%
4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0 7,3 7,7 8,0 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6
R$/Wp R$/Wp
RESULTADOS
Disperses de Preo

Disperso de Preos - 1 MWp - Jan/2017 Disperso de Preos - 3 MWp - Jan/2017

30% 30%

25% 25%
Percentual de Empresas

Percentual de Empresas
20% 20%

15% 15%

10% 10%

5% 5%

0% 0%
3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 3,3 3,6 4,0 4,4 4,7 5,1 5,5 5,8 6,2 6,6 6,9 7,3
R$/Wp R$/Wp
RESULTADOS
Disperses de Preo

Disperso de Preos - 5 MWp - Jan/2017

40%

35%

30%
Percentual de Empresas

25%

20%

15%

10%

5%

0%
3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0
R$/Wp
 RESULTADOS
ESTIMATIVAS DE
MERCADO

Estimativa do real mercado fotovoltaico atravs do

levantamento dos dados de importao e
metodologias prprias.
R E S U LTA D O S

IMPORTAO GERAO DISTRIBUDA

120

100
96,2 96,3

80
MWp/MW

60
56,3

40 33,6

20
16,5
5 1,1 3,1
0,5
0
2014 2015 2016

Fonte: Receita Federal

Mdulos GD Inversores GD Kit GD
Elaborao: Greener
 R E S U LTA D O S

ESTIMATIVA DE VOLUMES COMERCIALIZADOS

MERCADO GERAO DISTRIBUDA (MWp)

2016 82,9

*Mtrica de estimativa de mercado foi elaborada pela prpria Enova Solar & Greener.
**Volumes anuais e no acumulativos.
2015 54,4 ***Mercado estimado em volume de vendas realizadas no ano.
****As estimativas no consideram os mdulos com fabricao nacional.

2014 15,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2014 2015 2016
Elaborao: Greener Jan/2017
 R E S U LTA D O S

MERCADO GERAO DISTRIBUDA

(Estimativa de Sistemas Comercializados) Nas estimativas calculadas, foi considerado um porte mdio para o
sistema fotovoltaico de 7,63 kWp, de acordo com os dados apurados na
pesquisa de mercado realizada. Os volumes de importaes impactam
em um grande nmero de sistemas comercializados, dado diferente do
2016 10870 que apurado pela ANEEL que so sistemas conectados rede.
Identifica-se ento que existe uma defasagem entre os sistemas
comercializados e os sistemas efetivamente conectados rede.
2015 7130

*Mtrica de estimativa de mercado foi elaborada pela prpria Enova Solar & Greener.
**Volumes anuais e no acumulativos.
2014 2031 ***Mercado estimado em volume de vendas realizadas no ano.
****As estimativas no consideram os mdulos com fabricao nacional.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

2014 2015 2016
Elaborao: Greener Jan/2017
 R E S U LTA D O S

MERCADO DE TRABALHO

N Mdio de Pessoas N de Pessoas Atuando

N de Empresas
por Empresa Com Energia Solar
Integradoras 1500 6,2 9329

O nmero de pessoas estimadas no mercado de Integrao foram baseadas em funo dos dados coletados pela pesquisa elaborada pela
Enova Solar & Greener.
*Mtrica de estimativa de mercado foi elaborada pela prpria Enova Solar & Greener.
 RESULTADOS
FINANCEIROS

Os dados apresentados so estimativas em

funo dos valores mdios coletados na
pesquisa com as empresas integradoras.
 CENRIO

PREMISSAS

Para as estimativas calculadas, foi considerado o cenrio de que as empresas atuem 100% em
operao de energia solar fotovoltaica, considerando assim um cenrio de eficincia do setor de
Integrao fotovoltaico.

Fica claro que os nmeros apresentados no correspondem com a realidade da maioria das
empresas, que possuem uma operao compartilhada com outras reas da empresa j existente,
tendo uma reduo dos custos efetivos com a operao em energia solar fotovoltaica.
 R E S U LTA D O S

Resultados 2016 Detalhamento de Custos Mensais de uma

Custos 7,63 kWp Integradora
Dados
Dados
Dados
Nmero de Sistemas 10.870 Aluguel R$ 1.000,00*
Preo de venda R$ 7,00/Wp
Potncia Mdia dos Contabilidade R$ 300,00
7,63 kWp Kit FV R$ 4,00/Wp
Sistemas Energia R$ 200,00
Impostos R$ 0,50/Wp
Potncia Total 82,9 MWp gua R$ 50,00
Instalao R$ 0,38/Wp
Preo Mdio Internet R$ 100,00
R$ 7,00
do Sistema Projeto R$ 0,19/Wp
Marketing R$ 500,00
Faturamento Bruto
R$ 580,3 Milhes Conexo Rede R$ 0,06/Wp
Total Ps Venda R$ 500,00
Faturamento Mdio CPV R$ 5,32/Wp Equipe (6 pessoas) R$ 18.000,00**
Bruto por Empresa R$ 387 Mil /ano
Integradora Margem de Contribuio R$ 1,68/Wp Total R$ 20.650,00
*Considerado um aluguel de um pequeno escritrio. **Foi adotada um custo mdio de R$ 3.000,00 por funcionrio, ou seja, um salrio de aproximadamente R$ 2.200,00 por pessoa.
 Balano Setor
Integrao 2016

Dados
Faturamento Bruto
Mdio Anual R$ 387 Mil /ano
Integradora
CPV* Mdio Anual
R$ -294 Mil /ano
Integradora
Lucro Bruto Anual
R$ 93 Mil /ano
Integradora
Custo Mdio Anual
R$ -248 Mil /ano
CONCLUSES Integradora
Lucro Lquido Anual
R$ -155 Mil /ano
Integradora

Dados

Nmero de Integradoras 1500

Lucro Lquido Anual Integradora R$ -155 Mil /ano

Resultado Lquido Setor

R$ -232,5 Milhes /ano
Integrao

*CPV Custo do Produto Vendido (engloba: kit fotovoltaico, mo de obra de instalao,

engenharia, conexo rede e impostos).
 &
PESQUISA 2
S E M E S T R E / 20 17

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 Apresentao dos Resultados
& Gerais do Setor Fotovoltaico 1
Semestre de 2017.
Colaborao:

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Fronius

Elaborao:

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11 3586-9466

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