Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Raport GEA
Raport GEA
RESTRUCTURARE FORAT:
VREMURI GRELE PENTRU INDUSTRIA UOAR
Autor:
Liviu Voinea*
Noiembrie 2005
Acest efort de cercetare nu este singular, ci vine s completeze o serie de studii anterioare
pe aceste teme. Amintim aici lucrarea Ctigtori i perdani n procesul de integrare
european. Cazul Romniei, realizat n 2001 de o echip a Centrului Romn de Politici
Economice format din Daniel Dianu, Liviu Voinea, Bianca Puna, Flaviu Mihescu,
Manuela Stnculescu; studiul Die Hard: Romanian Traditional Industries and the Real
EU Convergence finanat de Fundaia pentru o Societate Deschis i realizat n 2002 de
Liviu Voinea; raportul Industria de textile i confecii din Romnia. Poziia competitiv
intern i internaional n perspectiva aderrii la UE realizat n 2003 pentru FEPAIUS
de o echip de cercettori a Societii Romne de Economie, format din Valentin
Cojanu, Liviu Voinea i Irina Rmniceanu.
Lucrarea este structurat dup cum urmeaz: prima seciune prezint pe scurt
particulariti ale industriei uoare; a doua seciune analizeaz caracteristicile industriei
textile i de confecii, de pielrie i nclminte din Romnia i factorii conjuncturali de
influen; a treia parte interpreteaz poziia competiional a industriei romneti de profil
pe piaa internaional; a patra parte red rezultatele unui sondaj fcut de GEA n rndul
managerilor din industria de textile i confecii; partea a cincea prezint succint i
perspectiva productorilor europeni, din rndul crora i productorii romni vor face
parte dup momentul aderrii; ultima parte trage concluziile i prezint alternativele.
Procesarea extern (OPT - outward processing traffic) reprezint simpla asamblare: toate
componentele sunt exportate n ara n care se face asamblarea (de ex., Romania), se
asambleaz acolo (de ex., pentru confecii, principala operaiune de asamblare este
cusutul) i apoi se reexport n ara de origine. Ceea ce n Europa Occidental se numete
OPT i se refer la formarea reelelor de producie cu furnizori din Africa de Nord i
Europa de Est, poart alte denumiri n celelalte dou mari arii economice: "partajarea
produciei" (production sharing) n SUA i se refer la externalizarea produciei ctre
Mexic, America Central i bazinul Caraibe; respectiv "aranjamente de procesare
extern" (outward processing arrangements, OPA), care unesc n Asia zone cu o
producie mai avansat precum Regiunea sub Administrare Special (RAS) Hong Kong
sau Japonia cu regiuni vecine recent dezvoltate (Gereffi i Memedovic, 2003).
Trebuie fcut distincia dintre aceste dou tipuri de activiti: operaiunile de asamblare
sunt foarte intensive n for de munc1, ct vreme operaiunile de pre-asamblare sunt tot
mai intensive n capital datorit automatizrii. Implementarea reelelor de tehnologie
1
Ca o observaie general, estimrile pentru ITC arat c fora de munc este totui intensiv folosit fa de
alte industrii: n medie costurile salariale reprezint 60% din costurile de producie totale n confecii i
40% n ramura textilelor (Strengg 2001), considerabil mai mari n comparaie cu industria prelucrtoare
unde coboar de regul sub 20%.
Una dintre distinciile eseniale ale industriei este cea dintre produsele standardizate (de
mas) i cele difereniate. Consecinele pentru crearea valorii sunt directe: produsele
standard determin organizarea produciei pe vertical i folosirea factorilor de producie
la costuri mici; produsele difereniate sunt fabricate pe cicluri scurte de producie, n
firme mai mici i cu o folosire mai larg a reelelor de inputuri sau servicii specializate
(Gereffi i Memedovic, 2003).
Figura 1.
2
Indicele de specializare calculeaz specializarea unei ri i n sectorul industrial j fa de o alt ar sau regiune (UE, n cazul acesta).
Se folosete formula:
Si,j = (VABi,j/VABi,j)/(VABeu,j/VABeu,j)
unde VAB este valoarea adugat brut la costul factorilor
3
Avantajul comparativ relevant (RCA) este calculat aici n interpretarea sa intern
RCAi = ln [(xi/mi)/(X/M)], unde xi i mi reprezint exporturile i importurile din grupa i, iar X i M exporturile i importurile totale.
Totui, ponderea comerului exterior al celor dou sectoare n total comer exterior
se afl pe o pant descendent, uoar ntre 2001 2003 i abrupt ncepnd cu
2004.
Figura 4.
Cele dou industrii, ITC i IPI, sunt dominate n prezent de ntreprinderile mari i
mijlocii. Astfel, ntreprinderile cu peste 250 de angajai realizeaz 52% din
producia sectorului n textile, 57.3% n confecii i 41.7% n pielrie i
Grupul de Economie Aplicat 7
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
nclminte. ntreprinderile care au ntre 50 i 250 de angajai realizeaz 32.6%
din producia sectorului n textile, 29.9% n confecii i 39% n pielrie i
nclminte. Ponderea ntrperinderilor cu mai puin de 50 de angajai a sczut
constant ncepnd din anul 2000, fapt ce demonstreaz tendina necesar de
concentrare n aceste sectoare.
La nivelul anului 2003 (pentru care exist date agregate comparabile), profitul
brut din exploatare, att n textile i confecii, ct i n pielrie i nclminte, era
mai mare n Romnia dect n UE-15. ntre timp, din cauza conjuncturilor
nefavorabile care au afectat exporturile romneti, probabil c tendina fireasc de
apropiere a ratelor de profitabilitate, n sensul scderii profiturilor firmelor
romneti, a fost consfinit n practic.
Figura 5.
Figura 6.
Productivitatea muncii n ITC n Romnia este la 14% din media european, dar
salariile sunt nc i mai jos, la 11% din media european. Situaia este
asemntoare i n IPI. ntre rile noi membre ale UE i rile n curs de aderare,
doar Bulgaria mai nregistreaz nivele mai reduse dect noi de productivitate i
salarii.
4
Indicele intra-industrial, sau indicele Grubbel-Lloyd, este un indice de specializare intra-ramur i se calculeaz dup formula: IITi =
1 [(xi-mi)/(xi+mi)]
Figura 7.
n primele nou luni din 2005, numrul salariailor a sczut cu 22.000 n confecii, cu
5.300 n textile i cu 3.300 n pielrie i nclminte. Aceste reduceri de personal
reprezint 7.7% din totalul salariailor n confecii, 7.2% din totalul angajailor n textile
i 3.4% din totalul angajailor n pielrie i nclminte.
Figura 8.
Figura 9.
Conjuncturi favorabile:
- creterea cererii interne. Aceasta s-a produs datorit aciunii unor factori conjugai,
ntre care: creterea economic susinut, creterea salariilor nete prin aplicarea cotei
unice, explozia creditului neguvernamental. Firete, cererea intern a stimulat i
importurile, dar i producia autohton, n condiiile n care aceasta a fost pregtit s se
adreseze pieei interne.
- accesul mai uor la finanarea ntreprinderilor, datorit scderii dobnzilor.
Conjuncturi nefavorabile:
- aprecierea masiv a leului n raport cu euro i dolarul (aproximativ 20% n
perioada noiembrie 2004 august 2005), care a afectat exporturile.
- creterea preurilor la utiliti, n cadrul procesului de liberalizare i ajustare ctre
preurile europene. Aceast cretere a preurilor la utiliti se reflect n creterea
costurilor fixe i n scderea valorii adugate brute (cu 0,8% n 2005, ns sub media din
industrie, deci intensitatea consumului energetic este sub medie - conform GEA, 2005).
- liberalizarea pieei internaionale (pentru textile i confecii) de la 1 ianuarie 2005.
Aceasta a dus la o explozie a exporturilor asiatice pe piaa european, concurnd
productorii romni att n UE, ct i pe piaa romneasc.
n aceste condiii, putem spune c industria uoar romneasc (ITC i IPI) travereseaz o
perioad de restructurare forat (by default), sub presiunea diferiilor factori
conjuncturali nefavorabili. Prin efectele sale, aceast restructurare intr n categoria
adaptrii defensive (Meyer, 1998), care este caracterizat prin reducerea cotei de pia i
creterea productivitii. Celelalte dou variante de reacie identificate n literatura de
specialitate, i anume reorganizarea strategic (noi produse, noi limite ale firmei) sau
modificarea culturii organizaionale, nu par s fie aplicate de firmele romneti.
3. Poziia competitiv extern
Figura 10.
Figura 11.
Foarte important este s putem descompune diferitele influene asupra cotei de pia.
Remarcm din tabelul 5 c factorul determinant este competitivitatea, n timp ce
specializarea geografic iniial are o importan relativ, iar specializarea pe produs are
o influen redus. Adaptarea la schimbrile survenite pe piaa de desfacere joac un rol
redus pentru Romnia, probabil i pentru c majoritatea exporturilor s-au derulat, cel
puin pn n prezent, prin intermediari externi, care au preluat ei, ntr-o oarecare msur,
riscul extern. Cota de pia a exporturilor romneti este deci n primul rnd afectat de
factorii care influeneaz competitivitatea.
Tabelul 5. Contribuia factorilor care duc la modificarea cotei de pia n comerul extern
al Romniei (% din total)
Textile Confecii Pielrie i
nclminte
Competitivitate 76% 75.3% 48.3%
Specializare 7.3% 27.2% 26.7%
geografic iniial
Specializare de 8.5% -8.9% 13.8%
produs iniial
Adaptare 8.2% 6.4% 11.2%
Sursa: adaptat dup International Trade Center, UNCTAD/WTO, 2005
Figura 13.
Figura 14.
Un kilogram de confecii exportat din Romnia cost dublu dect unul din China, iar o
pereche de nclminte exportat din Romnia cost de 4 ori mai mult dect una din
China. Aceste date sunt din anul 2003, deci nainte de deschiderea pieei europene ctre
exporturile asiatice.
n condiiile n care Romnia are cele mai mari preuri comparativ cu principalii si
competitori pe piaa european, iar avantajul comparativ relevat extern 5 este mai redus
dect al principalilor competitori (vezi tabelul 8), atunci ridicarea barierelor tarifare n
UE duce inevitabil la pierderea poziiei fruntae ntre partenerii comerciali ai UE, n
direcia apropierii poziiei pe pia de poziia n clasamentul RCA (ntr-un mediu
economic optimal, fr alte bariere i costuri, cele dou poziii ar fi similare).
ntre primii 5 exportatori, Romnia este singura care nu a reuit mcar o cretere
nominal a volumului exporturilor, pierznd cot de pia. Probabil c la sfritul lui
2005 Romnia nu va mai fi pe locul 3 ntre exportatorii de confecii ctre UE, cednd
locul Bangladesh-ului.
India i Turcia au nregistrat creteri nominale sub media de 4.9% (pe ansamblul
exporturilor ctre UE-15), dar India a reuit totui s devanseze Tunisia. Tunisia, alturi
de Maroc, Hong Kong i Indonezia au nregistrat diminuarea volumului exporturilor, iar
Polonia a fost scoas din top 10 de Pakistan.
Tabelul 10. Evoluia exporturilor de nclminte* ctre UE-15 n 2004, top 5 exportatori
Cot din piaa Cot din piaa Evoluie nominal Evoluie real
UE, 2003 UE, 2004 (volumul (cota de pia n
(% din (% din exportului n 2004 2004 fa de
exporturile ctre exporturile ctre fa de volumul cota de pia n
UE-15) UE-15) exportului n 2003) 2003)
China 42.5% 48.4% +39.2% +5.9%
Vietnam 20.1% 18.0% +9.7% -2.1%
Romnia 5.2% 4.3% +0.7% -0.9%
Indonesia 4.0% 3.6% +10.6% -0.4%
India 3.0% 3.1% +24.5% +0.1%
*exporturile exprimate n numr de perechi (singurele date disponibile pentru 2004).
Sursa: prelucrat dup date ale Confederaiei Europene a Industriei de nclminte, 2005
De altfel, aceast dinamic negativ care a nceput n 2004 i probabil s-a accentuat n
2005 este absolut fireasc, n condiiile convergenei ctre UE. rile europene nsele au
nregistrat n ultimele dou decenii rate anuale negative de cretere ale valorii adugate i
Grupul de Economie Aplicat 19
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
ale numrului de angajai n textile, confecii i nclminte, dar au obinut rate mai
nalte de cretere ale productivitii.
Aceasta este direcia ctre care se va ndrepta i industria uoar romneasc. Aceasta
este direcia pe care au urmat-o deja i rile noi membre ale UE. Figura urmtoare red
evoluia produciei de confecii n ultimii cinci ani n rile exportatoare importante din
regiune. n Polonia, Ungaria, Republica Ceh trendul a fost negativ.
Figura 15.
4. Rezultatele sondajului
Sondajul a fost aplicat unui eantion reprezentativ de firme din industria textil i de
confecii, n perioada 17 octombrie 1 noiembrie 2005. Selecia firmelor a fost fcut
dup cifr de afaceri i numr de angajai. 23 de firme au rspuns la chestionar, rata de
rspuns fiind 30%. Numrul de rspunsuri se apropie de numrul considerat standardul
minim pentru validarea unui chestionar sectorial conform metodologiei OECD i Eurostat
(30). Totui, recomandm folosirea rspunsurilor la acest chestionar doar pentru o
Grupul de Economie Aplicat 21
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
interpretare indicativ. De aceea am i selectat, dintre rspunsurile primite, doar pe cele
mai relevante din prisma soldului conjunctural (diferena dintre rspunsurile pozitive i
negative), ntruct un sold conjunctural mare compenseaz un numr mai restrns de
respondeni.
Figura 16.
Pe piaa intern, 72.7% dintre respondeni au putut identifica nominal un competitor, dar
absolut toate nominalizrile au vizat firme romneti. Nici un competitor din import nu a
fost identificat, ceea ce reflect din nou slaba cunoatere a pieelor externe.
Figura 17.
Poate cel mai interesant rezultat al sondajului, pe care l raportm, i care este validat
statistic de coeficientul de corelaie Pearson de 0.02 (deci aflat la un nivel de semnificaie
de 5%), se refer la corelaia dintre intensitatea activitii de design propriu i pieele
predilecte de desfacere. Pentru 75% din firmele orientate ctre export (firme n care
exportul reprezint peste 75% din cifra de afaceri), produsele cu design propriu reprezint
doar ntre 0-25% din cifra de afaceri. Doar pentru 8.3% dintre aceste firme orientate ctre
export, cifra de afaceri se obine majoritar din produse cu design propriu. n schimb,
pentru 66.7% din firmele orientate catre piata interna (firme n care exportul reprezint
mai puin de 25% din cifra de afaceri), produsele cu design propriu asigur intre 75-100%
din cifra de afaceri.
Practic, designul propriu este pentru piaa intern, la export mergnd puin produse cu
design propriu. Sigur c aceast dependen de intermediari i de designul beneficiarilor
este nociv pentru capacitatea de a face fa concurenei externe.
O alt problem o reprezint faptul c firmele mai mari, cu mai multi angajati, sunt mai
orientate catre export i mai putin ctre design propriu. Aceste firme, care reprezint
peste jumtate din producia sectorului de textile i confecii, au astfel o flexibilitate mai
redusa pentru reorientare, dar sunt n acelai timp supuse unor presiuni adaptaionale mai
mari.
5. Perspectiva productorilor europeni
Aceti factori de difereniere provin din caracteristici ale industriei uoare europene, ntre
care: management de calitate, for de munc nalt calificat, abilitate de inovare,
organizare industrial eficient, inclusiv tehnologii moderne de informare i comunicare.
Comisia European (2003b) a recomandat o serie de domenii n care pot fi luate msuri
de politic industrial pentru a sprijini i proteja productorii europeni din textile i
confecii:
- cercetare, dezvoltare, inovare;
- educaie i formare acces mai uor pentru IMMuri la proceduri, diseminare de
informaie i coordonare;
- dezvoltarea potenialului de reele i clustere;
- proceduri de etichetare pentru accesul n UE, prin care s se certifice faptul c
produsele importate n UE ndeplinesc standardele internaionale de mediu i de
munc;
- combaterea contrafacerilor, adoptarea de noi msuri de protejare a proprietii
intelectuale i industriale, ntrirea controlului vamal comun;
- etichetarea fabricat n Europa (made in Europe) pentru promovarea calitii i
produselor europene.
Dintre aceste recomandri, cele mai interesante par a fi cele privind noi proceduri de
etichetare. Acestea ar putea constitui bariere netarifare la importurile din rile asiatice, pe
de o parte pentru c este tiut faptul c n multe dintre acele ri nu se respect
standardele internaionale de protecie a mediului i de siguran a muncii, iar pe de alt
parte introducnd costuri suplimentare (de la costuri de adaptare la costuri de etichetare)
pentru productorii din rile asiatice.
Grupul de Economie Aplicat 24
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
Aceste recomandri sunt de maxim interes pentru firmele romneti, ntruct de la data
aderrii n UE vom aplica i noi aceste recomandri. Orice protecie a comerului
european nu mai este mpotriva noastr, ci n favoarea noastr i asta ntr-un interval de
timp scurt.
6. Concluzii
Principalele concluzii care se desprind din acest studiu cu privire la industria de textile,
confecii i pielrie-nclminte sunt:
1. Competitivitatea extern a intrat n declin. Anul 2003 a fost nivelul maxim al cotei
de pia pentru exporturile romneti. n 2004 s-a nregistrat o stagnare n termeni
nominali i o reducere n termeni reali, iar ncepnd cu 2005 are loc o pierdere
accelerat a poziiei competitive pe piaa internaional, i n special pe piaa
european.
Referine
Deutsche Bank Report (2005), Textiles and clothing industry in Eastern Europe: pressure
following expiry of the quota system, EU Monitor, July;
Eurostat (2005), Clothing and footwear comparative price levels in EU, EFTA and
Candidate Countries for 2003, Statistics in Focus no.13;
Eurostat (2005), External and Intra-European Union Trade, Monthly Statistics no.9;
Gereffi, G. i O. Memedovic (2003), The Global Apparel Value Chain: What Prospects
for Upgrading by Developing Countries, UNIDO, Vienna;
Graziani, G. (1998), Globalization of production in the textile and clothing industries: the
case of Italian FDI and outward processing in Eastern Europe, n Michael Landesmann,
Rumen Dobrinsky Corporate restructuring and outward processing in CEE, Brookfield,
Edward Elgar
Nordas, H.K. (2005), The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on
Textiles and Clothing, WTO Discussion paper no.5;
Voinea, L. (2002), Die Hard: Romanian Traditional Industries and the Real EU
Convergence, raport n proiectul The map of EU accession finanat de Fundaia pentru
o Societate Deschis;
Yoruk, D.E. (2001) Patterns of Industrial Upgrading in the Clothing Industry in Poland
and Romania, School of Slavonic and East European Studies, London, working paper 19;