Automotriz Mercosur y Argentina 2025

EL FUTURO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
EN ARGENTINA Y EL MERCOSUR (2025)

EL FUTURO DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ EN ARGENTINA
Y EL MERCOSUR (2025)
Jorge Beinstein, Diego Eduardo Figueroa,
Maximiliano Amilcar Scarlan y Dante Sica.
El contenido de la presente publicacin es responsabilidad de sus autores y no representa

la posicin u opinin del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva.
CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES, MARZO DE 2016.
El futuro del sector automotrz en Argentina y el Mercosur, 2025 /
Dante Sica ... [et.al.]. - 1a ed. - Buenos Aires : Ministerio de
Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva, 2014.
E-Book.
ISBN 978-987-1632-40-4
1. Industria Automotriz Argentina. 2. Mercosur. I. Sica, Dante

CDD 338.476 292
Fecha de catalogacin: 05/11/2014

AuTORIDADES
Presidente de la Nacin
Ing. Mauricio Macri
Ministro de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Dr. Lino Baraao
Secretario de Planeamiento y Polticas en Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Dr. Miguel ngel Blesa
Subsecretario de Estudios y Prospectiva

Lic. Jorge Robbio
Director Nacional de Estudios

Dr. Ing. Martn Villanueva
El Proyecto fue desarrollado entre octubre de 2013 y julio de 2014, bajo el contrato de servicios de consul-
tora firmado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva (MinCyT), la Asociacin de
Fbricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Consultora de Estudios Bonaerenses S.A. (abeceb.com).
RECONOCIMIENTOS
La direccin de los trabajos estuvo a cargo de la Direccin Nacional de Estudios: Dr. Ing. Martn Villanueva.
La supervisin y revisin de los trabajos estuvo a cargo del Equipo Tcnico del Programa Nacional de Pros-
pectiva Tecnolgica (Programa Nacional PRONAPTEC) perteneciente a la Direccin Nacional de Estudios:
Lic. Alicia Recalde

Lic. Manuel Mar
Lic. Ricardo Carri
A.E. Adriana Snchez Rico
Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema cientfico-tecnolgico y del
sector productivo nacional e internacional que participaron de los diferentes mbitos de consulta del Pro-
yecto. No habra sido posible elaborar este documento sin la construccin colectiva de conocimientos.
Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a pronaptec@mincyt.gob.ar

ndice general
Prlogo 7
Resumen ejecutivo 8
Introduccin y objetivos del informe 24
Metodologa 25
1. Captulo I: Diagnstico global y especfico 28
1.1. Escenario mundial hacia 2025 28
1.1.1. Principales tendencias e interrogantes del mundo 28
1.1.2. Escenario de prolongacin de la crisis mundial y crecimiento ms gradual de las nuevas clases medias 29
mundiales de los pases emergentes
1.1.2.1. El bajo dinamismo de la economa global se prolonga hasta cerca de 2020 29
1.1.2.2. En este contexto se diferenciaran dos clases medias, la de los pases emergentes y las de los desarrollados 31
1.1.2.3. Existen evidencias de problemas de la infraestructura y el transporte en pases subdesarrollados 32
1.1.2.4. El mercado global automotriz contina la tendencia creciente hasta finales de la dcada, aunque con 33
dos perodos bien diferenciados
1.1.2.5. Leve impacto de las regulaciones 34
1.1.2.6. Cambios en los sistemas de propulsin en relacin a los motores tradicionales 34
1.1.2.7. Evolucin de las variables energticas que determinara la velocidad con la que se impondra la tec- 34
nologa de propulsin elctrica pura
1.1.2.8. Confirmacin del escenario 34
1.2. Diagnstico global regional 35
1.2.1. Contexto macroeconmico 36
1.2.1.1. Expansin macroeconmica 36
1.2.2. Situacin socioeconmica y demogrfica 40
1.2.2.1. Mejora socioeconmica, ascenso social pero con vulnerabilidad 40
1.2.3. Aspectos comerciales 42
1.2.3.1. Nuevo orden mundial y situacin del MERCOSUR 42
1.2.4. Situacin energtica 46
1.2.5. Infraestructura y transporte 50
1.2.5.1. Limitaciones de infraestructura y transporte 50
1.3. Situacin del sector automotriz en la regin 53
1.3.1. Mercado regional en crecimiento con perspectivas positivas 55

1.3.1.1. Expansin de ventas en Latam y bajo grado de motorizacin. Importancia de financiamiento 55
1.3.1.2. El bloque de MERCOSUR: Creciente relevancia en ventas mundiales + elevada presencia de vehculos 59
fabricados regionalmente
1.3.1.3. Mercados ms competitivos y diversificados. Perfil de vehculos vendidos. Mnima relevancia de hbri- 59
dos y elctricos
1.3.2. Aspectos productivos 62
1.3.2.1. Consolidacin productores tradicionales y nuevos ensambladores 62
1.3.2.2. Ampliacin de capacidad en grandes pases productores (Brasil y Mxico) con ms competencia, 64
segn inversiones
1.3.2.3. Capacidad productiva y configuracin en el MERCOSUR 67
1.3.2.4. Los factores que afectan la competitividad y la integracin de las cadenas de valor del sector en el 68
MERCOSUR
1.3.3. Estrategias de gobierno y empresarias 69
1.3.3.1. Consolidacin de dos estrategias de apertura al comercio internacional en la Regin 69
1.3.3.2. Incidencias de polticas 73
1.3.3.3. Situacin del autopartismo. La industria autopartista y las principales problemticas 73
1.3.4. Regulaciones 75
1.3.4.1. Nuevas tendencias del sector 75
1.3.4.2. El MERCOSUR y las normativas de seguridad y medio ambiente 80
1.3.5. Aspectos tecnolgicos 86
1.3.5.1. La situacin del autopartismo regional y las nuevas tecnologas 86
1.3.5.2. Capacidad de desarrollo y diseo en el MERCOSUR 95
2. Captulo II: Identificacin y definicin de los principales interrogantes 99
2.1. Identificacin y definicin de los interrogantes 99
2.1.1. Interrogantes generales de cuestiones externas y estructurales 99
2.1.2. Interrogantes particulares de la industria automotriz 118
2.2. Caja morfolgica e hiptesis de respuesta a los interrogantes generales 123
2.2.1. Caja morfolgica 123
2.2.2. Hiptesis de respuesta 125
2.2.2.1. Clases medias 125
2.2.2.2. Comercio extrazona e intrazona 127
2.2.2.3. El futuro del MERCOSUR 128
2.2.2.4. La cuestin energtica 130
2.2.2.5. Crecimiento econmico de Argentina 133

2.2.2.6. Crecimiento econmico de Brasil 134
2.2.2.7. Evolucin financiera global, impacto sobre MERCOSUR 136
2.2.2.8. Precios futuros de las commodities 136
2.2.2.9. Retraso de la infraestructura 137
2.2.2.10. El tringulo China-Brasil-Argentina 138
2.2.2.11. Evolucin fiscal de Argentina 139
2.2.2.12. Evolucin fiscal de Brasil 140
2.3. Caja morfolgica e hiptesis de respuesta de los interrogantes automotrices 140
2.3.1. Caja morfolgica automotriz 141
2.3.2. Hiptesis de respuesta de los interrogantes particulares de la industria 142
2.3.2.1. Dimensionamiento del mercado 142
2.3.2.2. Perfil de los vehculos comercializados en la regin 145
2.3.2.3. Grado de penetracin de los vehculos hbridos y elctricos 146
2.3.2.4. Produccin y capacidad 146
2.3.2.5. Capacidad de diseo y tecnologa regional 148
2.3.2.6. Acuerdo automotriz Argentina-Brasil 148
2.3.2.7. Polticas pblicas en Argentina y Brasil 149
2.3.2.8. Normativas en nuevas tecnologas en la regin 150
3. Captulo III: Estudio prospectivo 151
3.1. Escenarios 2013-2025 151
4. Captulo IV: Conclusiones y estrategias posibles 162
4.1. Marco de anlisis: contexto global y regional. Principales tendencias a considerar 162
4.2. Sntesis de Argentina 163
4.3. Expectativas para los prximos aos en base a cuestiones clave 165
4.4. La industria automotriz argentina del futuro posibles lneas de accin para su consolidacin 167
4.4.1. Posibles acciones hacia el futuro del sector automotriz 169
4.4.1.1. Programa Automotriz General (2015-2020) 170
4.4.1.2. Medidas complementarias 174
4.4.1.3. Comentarios sobre acciones particulares para el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica 175
Bibliografa 181
Anexo Metodolgico 184

EL FUTURO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN ARGENTINA Y EL MERCOSUR (2025) 7
PRLOGO
El Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin cuenta la creacin en Brasil del Programa Inovar
Productiva, de manera consistente con los linea- Auto Inovar Peas y los desafos que el mismo
mientos del Plan Argentina Innovadora 2020, pro- plantea para la configuracin tanto del sector de
mueve estudios sobre el futuro de las reas es- la industria terminal como de la autopartista en el
tratgicas priorizadas para impulsar el desarrollo MERCOSUR.
argentino. Los estudios prospectivos en las reas
de inters del Ministerio son realizados en el mar- La SePP pone este estudio a disposicin de la indus-
co de la Secretara de Planeamiento y Polticas tria automotriz/autopartista y de la industria en ge-
(SePP) a travs del Programa Nacional de Pros- neral, as como de aquellas instituciones cientficas
pectiva Tecnolgica (PRONAPTEC) de la Direccin y tecnolgicas y otras de la sociedad civil con inte-
Nacional de Estudios, dependiente de la Subse- rs en el sector, con el objetivo de contribuir positi-
cretara de Estudios y Prospectiva. vamente a su conocimiento y desarrollo productivo.
Una de las reas estratgicas seleccionadas es la

Industria y dentro de sta, el sector Autopartes
conforma uno de los 35 ncleos socio productivos
priorizados para la intervencin. Dr. Miguel ngel Blesa
Secretario de Planeamiento y Polticas
En nuestro pas, el sector de Autopartes tiene del Ministerio de Ciencia, Tecnologa
especial relevancia tanto en trminos de empleo e Innovacin Productiva
como por los encadenamientos que genera con
otros sectores industriales, dependiendo su futu-
ro en gran medida del comportamiento y dinmi-
ca de las terminales automotrices. Para conocer
los desafos y oportunidades que afectarn su
desenvolvimiento se llevaron a cabo dos estudios.
Uno de ellos, ya publicado, est centrado en las
tecnologas que se espera dominen el desarrollo
del sector automotriz a nivel mundial para el ao
2025; y el segundo, que estamos presentando,
plantea los posibles escenarios futuros para la
industria automotriz y autopartista en el MERCO-
SUR y en Argentina.
Estos escenarios guardan relacin con posibles

respuestas ante los interrogantes presentados en
el primer estudio, vinculados con: las alternativas
de crecimiento de la produccin y de la demanda a
partir de la salida de la crisis mundial; el creciente
poder de los nuevos bloques en los pases emer-
gentes y el crecimiento de las clases medias; el fu-
turo de las energas con sus consecuencias para la
motorizacin; las posibilidades del auto elctrico
e hbrido y de otras tecnologas en nuestra regin,
entre ellas las referidas a la mejora de la seguridad
y la reduccin de los riesgos ambientales.
El presente estudio aborda en especial las posi-

bilidades de desarrollo tecnolgico que podran
fortalecer al sector en nuestro pas, teniendo en
Resumen Ejecutivo el encadenamiento de etapas para la seleccin de

variables significativas, se realiz un estudio pros-
pectivo, para determinar los desafos y oportunida-
des que tendr la industria automotriz y autopar-
La presente investigacin denominada El futuro tista argentina y del MERCOSUR hacia el ao 2025.
del sector automotriz en Argentina y el MERCOSUR
(2025), tuvo como objetivo general elaborar un do- La cuarta etapa consisti en consultas a un panel
cumento que contenga las tendencias actuales y los de expertos, para las cuales se concretaron entre-
cambios a futuro, que se esperan para la Argentina vistas con principales referentes del sector auto-
y el MERCOSUR con respecto a la industria automotriz a nivel mundial, MERCOSUR y en Argentina.
motriz.
Por ltimo, se procedi a elaborar este informe que
incluye los resultados de todas las etapas anterio-
Esquema del estudio res y en donde se exponen las implicancias de las
tendencias en las cuestiones de la industria propia-
mente dicha para Argentina y el MERCOSUR.
ANLISIS REGIMEN ANLISIS DE ACTORES
DIAGNSTICO INOVAR-AUTO Y VARIABLES Y
PEAS DE BRASIL FENMENOS
Como complemento a este informe se desarro-
llaron 2 informes que avanzan sobre cuestiones
de creciente relevancia en la industria automotriz
ESTUDIO PROSPECTIVO. INTERROGANTES A
como la situacin y perspectivas de las autopartes
CONSULTAS AL PANEL
DE EXPERTOS
CONSTRUCCIN Y
JERARQUIZACIN DE
2025. RECORRIDO
TEMPORAL. de seguridad y las tendencias de las nuevas moto-
ESCENARIOS RESPUESTAS
rizaciones de vehculos automotores.
En primer lugar se procedi a elaborar un diag-

nstico global regional del sector automotriz, en el Detalle del cronograma de informes
que inicialmente se contemplan cuestiones exter-
nas relevantes para la industria, como el contexto Informe Actividad
macroeconmico, la realidad socioeconmica y
demogrfica, el intercambio comercial, la coyun- Plan de Trabajo Detalle actividades
tura energtica y la situacin de la infraestructura
Diagnstico de situacin actual, proble-
y el transporte en el bloque, que influirn sobre Primer Informe
mas y tendencias
el futuro y aportan elementos de valor para de-
finir los posibles interrogantes estratgicos. Lue- Anlisis del Programa Inovar-Auto e
Segundo Informe
go, se abord el estado del sector automotriz en Inovar-Peas en Brasil
la regin, con eje en el MERCOSUR, en donde se
expuso la situacin actual y las perspectivas del Tercer Informe Estudio prospectivo
mercado, las condiciones y el perfil productivo, Consulta a Panel de Expertos + Estudio
las estrategias de las empresas, las polticas de los Cuarto Informe
prospectivo final
gobiernos hacia el sector y las principales regula-
ciones que existen en la actualidad. Informe final, incluyendo Anexo anlisis
Informe Final de Autopartes de seguridad y Anexo
En segundo lugar, se desarroll un anlisis del nuevas motorizaciones
programa Inovar-Auto e Inovar-Peas que se puso
en vigencia en Brasil, como un estudio anexo ms En consecuencia, la entrega final del documento
detallado, el cual intenta determinar el impacto contiene: el Informe Final, el Anexo I (Anlisis del
potencial del mismo en el flujo de las futuras in- Programa Inovar-Auto e Inovar Peas de Brasil),
versiones, en la dinmica de la investigacin y de- Anexo II (Autopartes de Seguridad) y Anexo III
sarrollo sectorial y en la produccin del bloque en (Nuevas motorizaciones).
su conjunto.
En tercer lugar, mediante el uso de herramientas

especficas como la matriz de anlisis estructural, y
Parte I: Diagnstico Global cimiento y consolidacin, de manera gradual, de

las nuevas clases medias mundiales de los pases
y especfico emergentes.
Escenario mundial hacia 2025 En las cuestiones de infraestructura, los pases

emergentes todava no han resuelto algunos pro-
A pesar del menor ritmo evidenciado en pases cen- blemas propios del desarrollo, y no hay evidencia
trales en los ltimos aos, la actividad econmica que la brecha que existe entre los desarrollados y
global mantuvo un ciclo positivo, aunque con malos emergentes disminuya en el futuro.
yor peso de las economas emergentes. En los lti-
mos 30 aos, la economa mundial se ha expandido Por otro lado, el mercado automotriz global conti-
a una tasa promedio del 3,4% anual, lo que repre- nuar con la tendencia creciente, con una primera
senta un crecimiento acumulado de alrededor del etapa hasta aproximadamente el ao 2018, con un
187% entre los aos 1980 y 2012, y se espera que predominio de los principales pases productores,
las tendencias de largo plazo, de diferente ritmo de y una segunda, a partir del ao 2019, en donde
expansin econmico, se sigan manteniendo en el contina el crecimiento, aunque ms pronunciado,
futuro, aunque con mayor peso de los emergentes. impulsado principalmente por el fuerte crecimien-
to de la industria china, alcanzando para el ao
Se da un escenario de prolongacin de la crisis 2025 los 130 millones de vehculos fabricados en
mundial hasta principios del ao 2020 y un cre- el mundo.
Industria automotriz Produccin de vehculos
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
DATOS HISTRICOS
20.000 ESCENARIO BASE ORIGINAL

ESCENARIO BASE CORREGIDO
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Fuente: elaboracin propia en base a datos de OICA y estimaciones propias
Diagnstico global regional habitantes en Amrica Latina salieron de la pobre-

za a lo largo de ese decenio.
Latinoamrica en general registr el mayor creci-
miento de su historia reciente. La actividad econ- El comercio total del MERCOSUR ha crecido ininte-
mica se expandi a una tasa promedio de 4,4% en rrumpidamente en los ltimos 20 aos; aunque en
el perodo 2003-2011, que super, no slo el cre- la ltima dcada el comercio entre los socios del
cimiento del bloque en las dos dcadas anteriores, bloque ha perdido participacin. Esto se debe al
sino tambin a la media mundial. aumento del intercambio de los Estados Parte con
los pases asiticos, en particular China.
La situacin socioeconmica en la regin ha su-
frido fuertes transformaciones, disminuyendo de Por otra parte, durante la ltima dcada, la regin
ms del 40% en 2000 a menos del 30% en 2010. del MERCOSUR ha incrementado su consumo de
Esta disminucin implica que unos 50 millones de energa, por encima del ritmo de crecimiento mun-
dial, esto es a una tasa anual de crecimiento del Situacin del sector automotriz en la regin
3,9% frente a un 2,6% que presenta el total mundial.
En el caso de la situacin productiva del sector au-
En los ltimos tiempos Amrica Latina mantuvo un tomotriz, las tendencias de mayor peso de los pa-
periodo de expansin en el uso y la provisin de la ses emergentes se mantendrn, con China como
infraestructura y si bien se observan niveles de in- un jugador de creciente relevancia (principal pro-
versiones crecientes, aunque dispares por pases, ductor y mercado). Esto posiciona tambin a ese
y mostrando un retraso evidente, tanto en compa- pas en la regin, por la actitud ofensiva que mues-
racin con las economas desarrolladas, como con tran las firmas de dicho origen, tanto a nivel comer-
los pases que ms se expanden. cial como productivo.
Venta anual de vehculos del MERCOSUR.

En miles de unidades y tasas de crecimiento anual
8.000 50%
6.824
7.000 39% 40%
6.178
6.000 27% 30%

17% 22% 4.806
18% 20%
5.000 20%
13% 13% 14% 16%
8% 10% 5% 8%
4.000 10%
5% 4%
2% 3% 1% 2% 2%
1% 0%
3.000 0
-1%
2.000 -8% -10%
1.000 822 -16% -20%

-18%
0 -30%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 P
2014 P
2015 P
2016 P
2017 P
2018 P
2019 P
2020 P
2021 P
2022 P
2023 P
2024 P
2025 P
Fuente: elaboracin propia en base a datos de ANFAVEA, ADEFA, ASCOMA y CADAM
Por otra parte, presenta una consolidacin produc- En la regin, Brasil ha establecido un Rgimen
tores tradicionales y nuevos ensambladores, con Automotriz para el perodo entre los aos 2013 y
un aumento de la capacidad de los principales pa- 2017, denominado Inovar-Auto1 con los objetivos
ses productores (Brasil y Mxico) con una mayor de mejorar el posicionamiento de su sector auto-
competencia, por la llegada de nuevos jugadores, motriz, incrementar el contenido brasilero en los
especialmente de China y Corea. vehculos y los procesos productivos en ese pas,
adecuar los vehculos fabricados a nuevos estn-
Adems, el bloque muestra un mercado regional dares medioambientales, entre las cuestiones ms
en crecimiento con perspectivas positivas, aunque importantes. Sin dudas, esto genera un efecto es-
a tasas ms moderadas, con una creciente presen- ttico y dinmico de las inversiones en la regin,
cia de vehculos fabricados regionalmente, ms con impacto esperado en Argentina en el sector
competitivos y diversificados. En ese mercado, terminal y autopartista.
los vehculos de gama baja conforman el perfil de
vehculos ms vendidos. A su vez, existe una pe-
quea participacin de vehculos hbridos y elctri-
cos en el total de lo comercializado en la regin al
momento.
1
Como anexo a este informe se adicion un Anlisis del Programa Inovar-Auto e Inovar-Peas de Brasil.
Produccin anual de vehculos del MERCOSUR.

En miles de unidades y Tasas de crecimiento anual
8.000 40%
7.000 30% 29% 6.701

30%
22% 5.683
6.000 21%
19% 18% 20%
15% 16% 4.623
5.000 11% 10% 10% 11% 10% 10%
9%
7% 7% 8% 6%
10%
4.000 3% 4% 3% 3%
1% 2%
0
3.000 -3% -2%
-4% -5%
-9% -9% -10%
2.000 -11%
1.110
1.000 -18% -20%
0 -30%
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013 P
2015 P
2017 P
2019 P
2021 P
2023 P
2025 P
Fuente: elaboracin propia en base a datos de ANFAVEA, Adefa, Ciau y estimaciones de IHS.
En el mbito del MERCOSUR, el avance de polti- mente de la industria, que van a dar origen al de-
cas orientadas al fomento de los vehculos hbridos sarrollo de los posibles escenarios de la industria
y elctricos, as como sus componentes, tanto en automotriz en la regin hacia el ao 2025.
el plano productivo como comercial, se encuentra
en una etapa embrionaria. Y las normativas referi-
das a aspectos de seguridad vehicular y de emisio- Interrogantes generales de las cuestiones
nes contaminantes, que se intensificaron desde la externas y estructurales
dcada del 90, tanto en Argentina como en Bra-
sil, todava continan atrasadas aunque se verifica
Primer interrogante estratgico
cierta aceleracin reciente.
Evolucin futura de las clases medias mundiales
En la regin se perciben avances parciales en ma-
teria de capacidad de desarrollo propio y de dise- Las clases medias en Amrica Latina pasaron de
o, con foco en Brasil, aunque existe cierta brecha 100 millones de personas en el ao 2000 a 150 mi-
tecnolgica en algunos rubros del sector, tanto en llones al final de esta dcada, y esta es una cues-
vehculos como en autopartes. tin importante ya que el futuro de la industria au-
tomotriz regional depende de su evolucin.
No obstante, existen acciones desde el sector p-
blico y proyectos del sector privado para iniciar Por lo tanto, hay que plantearse el siguiente inte-
actividades productivas en vehculos alternativos, rrogante: Se mantendr la expansin de las cla-
en especial en Brasil y con menor intensidad en ses medias, aun con ritmos ms bajos de creci-
Argentina. La captacin de inversiones para la ins- miento del PBI?
talacin de plantas y produccin de nuevas tec-
nologas como ABS y air bags, se est centrando Seguirn creciendo las clases medias, pero con
principalmente en Brasil. menor vocacin consumista, como una suerte de
expansin austera de las clases medias?
Parte II: Identificacin y Segundo interrogante estratgico

definicin de los principales Estructura del comercio (extrazona vs. intrazona)
interrogantes
La expansin del comercio exterior entre los aos
Se definen cules son los interrogantes generales, 2003 y 2012 de los pases del MERCOSUR se co-
externos y estructurales, y los particulares propia- rrespondi con una participacin estable, en el mis-
mo, del comercio intrazona, alternando entre 8,3% y alejar an ms al pas del crdito externo.
y 8,9% entre esos aos. El dato interesante es que la
cada de las exportaciones totales del MERCOSUR, En este contexto, se plantea el interrogante acerca
en el ao 2009, concuerda con la permanencia de la del tiempo de duracin futura de la expansin re-
participacin porcentual intrazona, es decir, ambas ciente, por lo que se debera responder: Habr un
cayeron casi iguales en trminos nominales. crecimiento ms lento?, o Ocurrir una cada rece-
siva recordando la producida entre los aos 1999
Por lo tanto, el interrogante aqu planteado es: y 2002?, o Existir un nuevo impulso expansivo
Qu suceder con el comercio intrazona y extra- mercado-internista o regionalista o globalizador?
zona? Qu acontecer con el comercio del MER-
COSUR en general?
Sexto interrogante estratgico
Crecimiento econmico de Brasil
Tercer interrogante estratgico
El futuro del MERCOSUR En los ltimos 45 aos, se distinguieron cuatro eta-
pas en el proceso de crecimiento de Brasil. El fu-
La coyuntura del MERCOSUR no es la mejor, a la turo depende de la resolucin de varios desafos,
relativa inmovilidad de la agenda de integracin entre los que se destacan, en primer lugar, el soste-
externa del bloque se suma el no tratamiento de nimiento de su dinmica exportadora, que depen-
los temas internos de integracin y un retroceso de a su vez de los vaivenes de la demanda global y
del status quo (el no cumplimiento del libre comer- especialmente de la evolucin futura del mercado
cio, por ejemplo, a travs de las trabas que aplica chino. Por lo que se plantea Cul ser la expansin
la Argentina o en menor medida Brasil), por lo que del mercado interno? y la evolucin de sus clases
varios miembros se muestran descontentos. medias? As como tambin el grado de nivel de in-
tegracin con las economas latinoamericanas?
Cuartointerrogante estratgico
La cuestin energtica Sptimo interrogante estratgico
Evolucin financiera global - impactos sobre el
En relacin al petrleo, existen dinmicas muy MERCOSUR
diferentes entre Argentina y Brasil en los ltimos
tiempos. A partir de la crisis de 2008 el panorama financiero
global ingres en una zona de turbulencias de la
Por el lado de cada pas se plantea los interrogan- que an no ha salido, y pases como Estados Uni-
tes: Podr Brasil reducir sustancialmente la bre- dos, y otros de alto desarrollo, realizaron grandes
cha entre consumo y produccin durante el pero- esfuerzos para impedir el colapso financiero y, al
do estudiado? Volver Argentina a ser claramente mismo tiempo reanimar sus economas. La inyec-
superavitaria y de manera durable en el perodo cin de fondos en el sistema fue una estrategia que
bajo estudio? cumpli con el primer objetivo y evit la prolonga-
cin de la recesin del ao 2009, aunque no consi-
Asimismo, se deberan responder hasta dnde es- gui superar definitivamente la crisis.
tn enlazados los escenarios de crecimiento del
PBI de los desempeos energticos. En Brasil la balanza cambiaria cerr el ao 2013
con un dficit del orden de los U$S12 mil millones,
mostrando el peor resultado desde el ao 2002.
Quinto interrogante estratgico Asimismo, Argentina tambin se encuentra afecta-
Crecimiento econmico de ARGENTINA da por las perturbaciones financieras globales y de
continuar la estrategia monetaria norteamericana,
En el pas opera desde hace dos aos una fuerte podran profundizarse, debido a las potenciales di-
restriccin externa y el cierre del acceso a los mer- ficultades en el financiamiento externo y una ma-
cados voluntarios de deuda, lo que ha obligado al yor tendencia a la fuga de capitales.
gobierno a tomar medidas restrictivas, que no han
hecho otra cosa que profundizar los desequilibrios
Octavo interrogante estratgico talecimiento de lo que se podra calificar como trin-

Precios futuros de las commodities gulo China-Brasil-Argentina, donde China ocupara
el nivel superior de la jerarqua, seguido por Brasil en
La desaceleracin de las dinmicas exportadoras segundo lugar y Argentina en el tercero.
acotadas por el panorama global, plantea un con-
junto de problemas entre los que se destaca el del La evolucin futura de este tringulo constituye
precio futuro de las commodities, que experimen- una pieza clave en el futuro del MERCOSUR.
ta una drstica ruptura alcista a comienzos de los
1970 que se repite durante la primera dcada del
siglo XXI, y esta nueva realidad del ltimo medio Dcimo primer interrogante estratgico
siglo parece ser irreversible. Por lo que habra que Evolucin fiscal de Argentina
preguntarse Se piensa en costos energticos ten-
dencialmente hacia arriba en el largo plazo, o no? La disponibilidad de fondos por parte del Estado,
muestra que la presin tributaria aument en el or-
den del 60% en los ltimos 10 aos, presentando
Noveno interrogante estratgico una evasin fiscal muy importante.
Retraso en infraestructura
Asimismo, con una deuda pblica relativamente
La infraestructura de la regin est muy atrasada y baja, en comparacin con otras pocas, se ha dis-
no slo en comparacin con las economas desa- puesto de fondos pblicos abundantes que permi-
rrolladas, sino tambin al cotejarlo con los pases tieron impulsar el mercado interno, la expansin de
que ms crecieron. las clases medias y la reduccin de la pobreza, por
los planes sociales que se crearon con ese dinero.
La inversin en infraestructura en Amrica Latina
entre los aos 1980 y 1985, fue del orden del 4%
del PBI, para luego, en las ltimas dcadas, pasar Dcimo segundo interrogante estratgico
a ser del orden de entre el 2% a 3% de su PIB, lo Evolucin fiscal de Brasil
que result insuficiente para mantener el alto creci-
miento y el comercio intrarregional dinmico para Brasil tuvo una expansin econmica ms suave
competir con otras economas emergentes. en los ltimos diez aos y suaviz tambin el em-
puje de la presin fiscal. Asimismo, se verifica un
Es imprescindible la participacin del sector priva- deterioro del resultado fiscal primario, muy proba-
do para su desarrollo, pero para atraerlo de nuevo blemente como consecuencia de las obras enca-
es preciso aprender del pasado, ya que los pro- radas para el mundial de futbol. Aun as, el pas
yectos de infraestructura con participacin privada sigue ostentando un supervit, por lo que en todo
han descendido a menos de una cuarta parte en el caso, el problema del pas es la carga de intereses,
pasado y no presentan seales de recuperacin, mayor a 3,5% del PBI, con una deuda bruta que no
dado en gran medida por el descontento de los in- supera el 70% del producto.
versionistas con los mercados emergentes.
Dcimo interrogante estratgico

Tringulo China-Brasil-Argentina
En los ltimos tiempos, se observa un vertiginoso

crecimiento del comercio exterior entre el MERCO-
SUR y China, siendo superavitario para Brasil aun-
que con una reduccin de la brecha en la dcada
actual y relativamente equilibrado para Argentina
en la dcada pasada, pero crecientemente deficita-
rio en la actual.
Las tendencias de los aos recientes muestran el for-

14
Caja morfolgica e hiptesis de respuesta a los interrogantes generales

EL FUTURO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN ARGENTINA Y EL MERCOSUR (2025)
Interrogantes
Hiptesis 1 Hiptesis 2 Hiptesis 3 Hiptesis 4
estratgicos
(I.1) Clases medias H1.1 Crecimiento lento H1.2 Catstrofe
(I.2) Comercio extrazo- H2.1 Crecimiento moderado y nuevo H2.1 Bajo crecimiento y recuperacin
na-intrazona auge econmica
H3.2 Incorporacin del MERCOSUR en
(I.3) El futuro del MER-
H3.1 Consolidacin del MERCOSUR una proceso de integracin regional H3.3 Desarticulacin del MERCOSUR H3.4 Prolongacin de la actual situacin
COSUR
ms extendido
H4.1 Argentina mejora situacin
(I.4) La cuestin ener- H4.2 Autoabastecimiento de petrleo y
energtica sin alcanzar el autoabaste-
gtica gas hacia el 2025
cimiento
H5.1 Cambios suaves y reanimacin
(I.5) Crecimiento econ- de la economa mundial, consolidacin H5.2 Desaceleracin global que golpea
mico de Argentina de la integracin regional y buenas negativamente a la Argentina
interrelaciones de Argentina
(I.6) Crecimiento econ- H6.2 Tendencia declinante que comien-
H6.1 Etapa de bajo crecimiento
mico de Brasil za a cambiar en la prxima dcada.
(I.7) Evolucin financiera
H7.1 Fuertes impactos negativos sobre H7.2 Alianza Regional con escudo H7.3 Corridas cambiarias y fugas de
global, impacto sobre
el MERCOSUR protector divisas
MERCOSUR
(I.8) Precios futuros de H8.1 Suba tendencial del conjunto de
H8.2 Grandes subas de precios H8.3 Dispersin de precios
las commodities commodities
(I.9) Retraso de la H9.2 Postergacin de obras pblicas H9.3 La brecha se reduce ms suave-
H9.1 Reduccin de la brecha
infraestructura importantes mente y persisten algunas carencias
(I.10) El tringulo China- H10.3 Fortalecimiento solo de las
H10.1 Fortalecimiento de las relaciones H10.2 Debilitamiento de las relaciones
Brasil-Argentina relaciones entre Argentina y Brasil
(I.11) Evolucin fiscal de
H11.1 Nivel de presin fiscal irreversible H11.2 Reducciones Fiscales
Argentina
(I.12) Evolucin fiscal de
H12.1 Estrategias Keynesianas H12.2 Reducciones Fiscales
Brasil
Interrogantes particulares de la industria Dcimo quinto interrogante estratgico

automotriz Grado de penetracin de los vehculos hbridos
y elctricos
Dcimo tercer interrogante estratgico
Dimensionamiento del mercado En la regin, existe un bajo grado de penetracin
y comercializacin de vehculos hbridos y elctri-
El comercio automotriz de la regin viene eviden- cos, y en Argentina y en Brasil, la comercializacin
ciando un crecimiento positivo en los ltimos aos, de estos vehculos representa menos de 0,01% del
y entre los aos 2000 y 2013 mostr un gran dina- total de las ventas, lo que confirma la baja inser-
mismo en el consumo. Por otra parte, actualmente, cin en estos pases.
la regin en su conjunto est lejos de alcanzar los
niveles de saturacin de los pases de altos ingre- A su vez, existe una gran diferencia en los valores
sos e incluso en algunas naciones se mantienen de comercializacin y no estn desarrolladas las
bajas tasas de motorizacin. cuestiones normativas, mostrando un fuerte atraso
en comparacin con el resto del mundo.
En consecuencia, existe un amplio margen para
que el mercado automotriz contine creciendo, Por lo que es muy probable que el mercado con-
siempre que las condiciones macroeconmicas y tine con un progreso, de manera gradual y lenta,
sociales continen y no sufran grandes variaciones. de la produccin y la baja comercializacin de ve-
hculos hbridos y elctricos hacia el 2025.
El crecimiento econmico junto a estos otros fac-
tores, hicieron posible que una mayor cantidad de
personas est en condiciones de renovar el parque Dcimo sexto interrogante estratgico
automotor o ampliarlo a travs del acceso por prime- Produccin y capacidad
ra vez a un vehculo nuevo, cuya consecuencia es el
registro de rpidas tasas de crecimiento de comer- El MERCOSUR tiende a cerrarse y resguardar su
cializacin de vehculos durante los ltimos aos. produccin local, y este auto abastecimiento del
mercado automotriz es muy factible que contine,
Por lo que habra que preguntarse Es posible que mostrando una gran diferenciacin con la estrate-
se mantenga esta perspectiva de crecimiento de gia adoptada por los pases del rea del Pacfico.
las ventas en el mediano y en el corto plazo?
En ese marco, se viene generando un proceso de
ampliacin de la capacidad de produccin de ve-
Dcimo cuarto interrogante estratgico hculos en plantas ya existentes, nuevas plantas
Perfil de los vehculos comercializados en la regin terminales y de diferentes sistemas, como el caso
de los motores, as como la captacin de nuevas
El MERCOSUR presenta un alto grado de concen- tecnologas de componentes, especialmente en
tracin de vehculos producidos en la regin en los frenos y elctricos, junto a un establecimiento de
ltimos aos, con un abastecimiento de unidades plantas autopartistas nuevas, en torno a las termi-
provenientes de Argentina y Brasil, en promedio, nales que se estn instalando y renovado impulso
superior al 90% sobre el total de los vehculos co- en rubros como la provisin de partes de motores.
mercializados. La capacidad instalada de Brasil viene en aumento
en los ltimos aos, alcanzando en el ao 2012 un
Esta tendencia de comercializacin de vehculos volumen mximo de produccin de alrededor de
regionales, continuar siendo elevada, debido al 4,3 millones de vehculos y se espera que para el
gran flujo de inversiones que se estn produciendo ao 2015, a raz de los anuncios de inversiones rea-
en Brasil en los ltimos tiempos y ms si se adi- lizados, aumente a 5,9 millones de vehculos.
ciona el efecto que podra ocasionar el Rgimen
Inovar-Auto e Inovar-Peas, por lo que nos pre- Para el caso de Argentina la capacidad tambin
guntamos: se podra suponer que se consolide el estuvo en aumento alcanzando un nivel mximo
futuro de la industria automotriz en los pases de en el ao 2013 de 1,2 millones de vehculos y se
la regin? estima que para el ao 2015 alcance una capacidad
mxima de 1,3 millones de vehculos.
Por lo que an con un escenario de mayor deman- Dcimo noveno interrogante estratgico
da regional, el interrogante planteado sera: Se Polticas pblicas en Argentina y Brasil
podra plantear un eventual escenario de sobreca-
pacidad productiva en los pases del bloque? En los ltimos aos, Argentina como Brasil, mantu-
vieron polticas activas individuales para el sosteni-
miento y desarrollo de sus industrias automotrices,
Dcimo sptimo interrogante estratgico aunque con diferentes perfiles.
Capacidad de diseo y tecnologa regional
Brasil, tom diversas medidas que tuvieron como
Las decisiones de inversin en investigacin y de- finalidad el resguardo de su mercado interno, el
sarrollo en pases de la regin, las vienen realizan- estmulo de la demanda y a su vez incentivar la
do fundamentalmente en las empresas ms tra- inversin productiva. Por otro lado, Argentina ha
dicionales, que son por lo general las compaas lanzado un conjunto de medidas de mediano y
multinacionales. corto plazo que apuntaron, en su gran mayora, a
la sustitucin de autopartes, aunque tambin han
Los departamentos de Investigacin y Desarrollo lanzado el Programa de Financiamiento Productivo
de las principales terminales instaladas en Brasil, del Bicentenario, que si bien es un programa para
hicieron adaptaciones secundarias de los vehculos la industria en general, el sector automotriz (tan-
para adecuarlos a las condiciones, las necesidades to terminal como autopartista) fue uno de los que
de trnsito y su mercado y con posterioridad, fue- ms lo utiliz.
ron realizando inversiones que tendieron a mejorar
su capacidad relativa a la ingeniera y el diseo. Estas medidas individuales afectarn la relacin
comercial de los pases de la regin?
Por el lado de Argentina, slo unas pocas empresas
declararon tener algn equipo de personas traba-
jando en generar ideas para adaptaciones meno- Vigsimo interrogante estratgico
res, aunque luego son transferidas a los responsa- Normativa en nuevas tecnologas en la regin
bles de los equipos de diseo fuera del pas, por lo
que existe una gran diferencia entre ambos pases. En el mbito del MERCOSUR, el avance de polti-
cas orientadas al fomento de los vehculos hbridos
En relacin a las nuevas tecnologas Cmo ser y elctricos as como de sus componentes, tanto
el progreso en la regin? Cul va a ser el grado en el plano productivo como comercial se encuen-
de avance de las nuevas tecnologas en la regin? tra en una etapa inicial, y en cuanto a los aspectos
Cules sern las principales tecnologas que se de seguridad vehicular, Argentina sigue procedi-
van a desarrollar? mientos relacionados a la WP29, mientras en Brasil
predomina en general la auto-certificacin, aunque
en los ltimos aos est intentando imponer nue-
Dcimo octavo interrogante estratgico vos controles mediante el organismo nacional de
Acuerdo automotriz Argentina-Brasil certificacin.
El acuerdo automotriz entre Argentina y Brasil, ins- Por lo tanto, se plantean las siguientes incgnitas
cripto en el Acuerdo de Complementacin Econ- Cmo seguir el progreso de las normativas?
mica 14 (ACE 14), finaliz el 30 de junio de 2014 y Depender de la situacin del MERCOSUR para
por la importancia que el sector posee en las eco- poder homogeneizar criterios y avanzar de manera
nomas de ambos pases, se ha realizado un nuevo comn en el bloque? Se mantendr el rezago tem-
acuerdo con una prrroga por un ao. poral importante, respecto a los pases centrales?
Por lo que habra que plantearse qu pasar con la

relacin bilateral automotriz entre Argentina y Bra-
sil en los prximos aos.
17
Caja morfolgica e hiptesis de respuesta a los interrogantes automotrices

Interrogantes estratgicos Hiptesis 1 Hiptesis 2 Hiptesis 3 Hiptesis 4

H13.1 Cada importante en el corto H13.2 Cada importante en el corto pla-
plazo tanto en Argentina como en Brasil zo tanto en Argentina como en Brasil y
(I.13) Dimensin del mercado
y aumento gradual en el mediano plazo recuperacin lenta en el mediano-largo
y ms fuerte en el largo plazo plazo
(I.14) Perfil de vehculos comercializa- H14.2 Fuerte cada de las importacio-
H14.1 Sin grandes cambios
dos nes extrazona
H15.2 Aumento rpido desde finales
(I.15) Vehculos hbridos y elctricos H15.1 Lento avance de los VE y VH de la dcada actual causado por un
brusco impacto innovador externo
(I.16) Produccin y capacidad H16.1 Sobrecapacidad significativa H16.2 Sobrecapacidad moderada
H17.1 Aumento gradual de la capaci-
H17.2 Brasil asume el ms completo y
dad de diseo en Brasil que asume el
(I.17) Capacidad de diseo y tecnologa Argentina queda relegada a un segun-
liderazgo tecnolgico regional y algunos
do plazo muy distante.
progresos en Argentina
H18.1 Sigue todo igual, se firma a
(I.18) Acuerdo automotriz Argentina-
corto plazo la prolongacin del acuerdo H18.2 No se firma el acuerdo
Brasil
existente
H19.4 Se prolonga Inovar-Brasil, se
H19.3 Se prolonga Inovar-Brasil y se
H19.1 Se prolonga Inovar Brasil y no H19.2 Prolongacin del Inovar-Brasil e implementa en esta dcada un Inovar-
(I.19) Polticas pblicas para el Sector implemente un Inovar-Argentina antes
hay Inovar en Argentina Inovar argentino tardo Argentina y se establece una estrecha
del fin de la dcada actual
cooperacin entre ambos planes
H20.1 Fuerte retraso normativo con
H20.2 Gradual avance normativo que
respecto a los pases de alto desarrollo
(I.20) Normativas va reduciendo la brecha entre el MER-
permanece durante todo el perodo
COSUR y los pases de alto desarrollo
2014-2025
Parte II: Estudio Prospectivo pamientos necesarios para fomentar el desarrollo,

como el caso del sistema ferroviario en Argentina,
La evaluacin del estudio prospectivo sobre El fu- y las explotaciones mineras y energticas en am-
turo del Sector automotriz en Argentina y el MER- bos pases.
COSUR (2025) fue dividido en una primera etapa
en la cual se construyeron los escenarios de con- A su vez, las relaciones argentino-brasileas se in-
texto entre los aos 2013 y 2025, que dio origen a tensifican tanto en el plano econmico y comer-
la segunda etapa, en donde se desarrollan los es- cial, como tambin en el poltico y el tecnolgico,
cenarios del sector automotriz para la regin para y la participacin del comercio intra-zona en el co-
el mismo perodo bajo estudio. mercio exterior total de la regin aumenta gradual-
mente en la dcada actual y en forma acelerada en
la dcada siguiente.
Escenarios 2013-2025
La emergencia de las nuevas clases medias sufrir
algunos tropiezos en lo que queda de la dcada
Escenario A actual, aunque ms adelante, se expandira rpida-
mente absorbiendo a los denominados pobres y
El contexto econmico y poltico-social del MER- sectores vulnerables, lo que generara una eufo-
COSUR aparece marcado por una cierta incerti- ria de consumo mucho ms potente que la de la
dumbre. En Argentina la proximidad del ao 2015 primera dcada del siglo.
con elecciones presidenciales, sin posibilidad de
una reeleccin, y las convulsiones sociales en Bra- Este primer escenario general planteado da origen
sil del ao 2013 e inicios del 2014, marcaron una a dos posibles escenarios automotrices que se de-
advertencia de atencin al auge de las clases me- tallan a continuacin.
dias ascendentes, a lo que se le sumaron datos no
demasiado optimistas respecto del crecimiento
econmico general. Escenario Automotriz A1
Esto coexiste con un panorama internacional de Se caracteriza por una primera etapa descendente
suave enfriamiento econmico general, marcado de las ventas, si se suman ambos mercados, que
por la desaceleracin china y escenarios de conse inicia en el ao 2014 con una cada que andara
flictos entre las grandes potencias, como el desen- en el orden del 6%, si es medido en cantidad de ve-
lace del tema sirio en el ao 2013, y la confronta- hculos, seguido por dos reducciones ms suaves
cin entre Rusia y los pases de la OTAN en torno en torno del 3% en 2015 y del 2% en 2016, para
de la crisis ucraniana. comenzar en el ao 2017 una pequea recupera-
cin, determinando el final de este ciclo y el inicio
Actualmente, existen fuertes dudas acerca de la de la segunda etapa, a partir de los aos 2019 y
evolucin en la prediccin de los precios de las 2020 en donde comienza una fuertes expansiones
commodities, o la probable y publicitada prxima en las ventas, con crecimientos del orden del 10%,
irrupcin de los Estados Unidos como mega pro- en promedio, para los siguientes aos, debido a la
ductor de gas y petrleo o la futura, aunque impre- recuperacin firme de la economa global en la ter-
cisa, llegada de una ola de reemplazo de hidrocar- cera dcada del siglo. Para el ao 2025 se vendrn
buros, con expectativas bajistas para los precios de unos 7,3 millones de vehculos, un 56% ms de lo
los productos energticos tradicionales, irradiando que se vendi en el ao 2013.
sobre el conjunto de la commodities.
No se observa, ni en Brasil y tampoco en Argenti-
Por otra parte, un fenmeno complejo, que la re- na, aumentos importantes en las ventas de vehcu-
gin debi afrontar, es el de la desestabilizacin los elctricos e hbridos, por lo menos hasta finales
financiera, motorizada por las maniobras especu- del ao 2020, con algunos avances progresivos,
lativas internacionales. aunque continuaran siendo insignificantes en am-
bos mercados.
China se ir convirtiendo en un inversor importan-
te para el MERCOSUR y participar activamente en Asimismo, se producira un incremento moderado
el desarrollo de las obras de infraestructura y equi- de la capacidad productiva ociosa entre los aos
2014 y 2019, tanto en Brasil como en Argentina, y la consolidacin de nuevas potencias, se da-
producto de las intervenciones pblicas, que per- rn en un contexto de despolarizacin global, no
mitiran aumentar la capacidad de absorcin del como fenmeno concluido, sino como proceso en
mercado interno, combinado con estrategias de marcha en un devenir gradual y progresivo.
aumentos de las exportaciones y reduccin de las
importaciones extra-zona. El tringulo entre China, Brasil y Argentina se ira
diluyendo, en parte, desbordado por las relaciones
En el tema normativo, y sobre todo en la tercera d- asimtricas entre China-Brasil y China-Argentina, y
cada del siglo, cuando se de una expansin de las presentara tasas de crecimiento regional negati-
economas emergentes, se ira reduciendo la brecha vas o en algunos aos nulas para lo que resta de la
existente entre el MERCOSUR y los pases centrales dcada actual, y recuperara la senda ascendente
de alto desarrollo, aunque de manera heterognea. para la siguiente dcada.
Escenario Automotriz A2 Escenario C
El escenario est caracterizado por la contraccin Este tercer escenario general se caracteriza por la
de los mercados automotrices regionales de ma- estabilidad tendencial de los precios, en la mayor
nera significativa en los primeros aos del perodo parte de lo que resta de la dcada actual, ms all
entre los aos 2014 y 2025, impactados por la desde las fluctuaciones en el corto plazo, y una ten-
aceleracin del crecimiento econmico. Las ventas dencia general de ascenso suave de los precios
caern un 10% en 2014 en comparacin con el ao para lo que resta de la prxima dcada.
anterior, un 5% en 2015, y un 1,2% en el 2016. La
recuperacin comenzara en el ao 2019 y para el El tringulo entre China, Brasil y Argentina ira per-
2025 se estima que se venderan alrededor de 6 mi- diendo parte de dinamismo, y el comercio intra-zo-
llones 430 mil vehculos, un 36% ms que en 2013. na seguira avanzando y ganando peso relativo, con
relacin a las exportaciones totales de la regin.
Un aspecto interesante a resaltar, y que se diferen-
cia del escenario anterior, pasa por la produccin Por su parte el crecimiento econmico del MER-
de vehculos hbridos y elctricos, que comenzara COSUR se ubicara en una zona intermedia de las
a ocupar posiciones en el mercado, a partir de fi- trayectorias marcadas por los escenarios A y B, y
nes de la segunda dcada del siglo. las clases medias se expandiran a un ritmo ms
lento en el perodo entre los aos 2015 y 2025.
Esto ser posible por la puesta en marcha de gran-
des programas de reconversin productiva, que se
daran primero en China, primer productor mundial Escenario Automotriz BC1
de automviles, que motivarn al fuerte desarrollo
de estas nuevas tecnologas en cuanto a la movili- Frente a estos dos escenarios generales, el B y el
dad en diferentes pases y regiones. C, surgira un tercer escenario automotriz, con la
particularidad de presentar un mercado automotriz
Aun as, continuar la persistencia del retraso regional con cadas importantes iniciales, aunque
normativo de la regin, respecto de los pases de se ira recuperando desde comienzos de la tercera
alto desarrollo, por las necesidades derivadas de dcada del siglo.
la promocin industrial, sobre todo en el perodo
entre los aos 2014 y 2019, pero tambin por las
menores presiones sociales en esta temtica.
Escenario B
En este escenario existe una ntida diferencia res-

pecto del escenario anterior, ya que supone el fin
de la unipolaridad centrada en los Estados Unidos
Comparacin de Escenarios automotriz al 2025 - Venta de vehculos, en Brasil y Argentina. En unidades
Fuente: elaboracin propia en base a datos de ADEFA y ANFAVEA y estimaciones propias.
Jerarquizacin de escenarios Muy por atrs se exhiben los escenarios B y C, y si

bien presentan muchos puntos en comn con el esce-
Para jerarquizar los escenarios generales se tendrn nario A, muestran algunas diferencias relevantes, que
en cuenta como criterios para la categorizacin, las los sitan un escaln ms abajo que el escenario A.
variables generales del crecimiento del PBI regio-
nal, la expansin de las clases medias, la integra- Para jerarquizar los escenarios automotrices se
cin MERCOSUR y los precios de los commodities, tendrn en cuenta como criterios para la categori-
evaluando segn los actores y los protagonistas, zacin, las variables de los escenarios generales, a
ya sean el Gobierno de Brasil y de Argentina como las que se le suman la dimensin de los mercados
tambin sus clases medias. Asimismo se han con- del sector automotriz, las polticas pblicas, el per-
siderado dos Fenmenos complejos como son fil del mercado, la capacidad de diseo y la sobre-
los aspectos econmicos y geopolticos de la crisis capacidad productiva del sector.
global y la dinmica socio-poltica regional.
En base a estos criterios y variables analizadas,
El escenario A es el que se presenta como el de se puede evidenciar que el escenario automotriz
mayor factibilidad, con una cierta incertidumbre ms probable es el escenario A1, el cual presenta
acerca de la evolucin del precio de los commo- una mayor evolucin en las ventas hacia el 2025.
dities y el aumento de las relaciones comerciales Los otros dos escenarios, los denominados A2 y
entre los pases del bloque MERCOSUR. el BC1, se definen como escenarios de acompaa-
miento del escenario A1.
Jerarquizacin de escenarios automotrices
Fuente: elaboracin propia

Conclusiones y estrategias pas en el posicionamiento regional y est gene-

rando una mayor afluencia relativa de inversiones,
posibles frente a Argentina, tanto en vehculos como en au-
topartes. Adems, tiene entre sus objetivos la in-
Desde los planos comercial, productivo, tecnol- tencin de actualizar su perfil productivo hacia ve-
gico y normativo, la dinmica del sector automo- hculos con nuevos estndares medioambientales,
triz mundial mantendr un ritmo acelerado en los con una mayor proporcin de contenido brasilero
prximos aos. y con una mayor proporcin de I+D e ingeniera
local en dicho territorio.
Desde el punto de vista comercial, se prevn mer-
cados con posibilidades de sostener el crecimien- Este fenmeno que en el caso de las terminales
to gracias al empuje de pases en desarrollo y una gener inversiones en nuevas plantas de empre-
incipiente recuperacin de las naciones centrales, sas tradicionales, de new comers (empresas chi-
pero con un hecho cualitativo general que son los nas y coreanas) y algunas firmas de vehculos de
continuos cambios en los parmetros de consu- lujo, empieza a poner en riesgo las posibilidades
mo, en un mercado de creciente competencia. de mantener cierta complementariedad producti-
va y especializacin por segmentos al interior del
Este acontecer comercial seguir traccionando el MERCOSUR.
nivel de la produccin, en cuya estructura, el peso
de naciones emergentes seguir siendo trascen- Desde el punto de vista normativo, el MERCOSUR
dental, sostenido por los nuevos jugadores, con presenta un cierto rezago en relacin a los pases
China a la cabeza. En consecuencia, las empresas centrales en materia de obligatoriedades sobre
deben enfrentar este escenario en un marco en el medio ambiente y seguridad, sin embargo es un
que, a su vez, se aceleran los cambios tecnolgi- tema que tambin debera estar en un lugar tras-
cos de los vehculos, los sistemas y las autopartes cendental de la agenda hacia el futuro. En algunos
tendientes al uso de nuevos materiales, nuevas temas, Argentina y Brasil se encuentran en un es-
motorizaciones, el creciente peso de la electrni- caln similar; mientras que en otros, como en el
ca, la mayor conectividad del vehculo, los mejo- etiquetaje de los vehculos fabricados y comerciali-
res condiciones de seguridad, y la optimizacin del zados, Brasil ha tomado la delantera.
uso de combustible, entre otras cuestiones.
En lo que se refiere a nuevas tecnologas, entre
Adicionalmente, no se debe obviar que dichos ellas las ligadas a autopartes de seguridad, no se
cambios tambin estn acelerados por las norma- estn logrando captar inversiones de manera sig-
tivas tendientes a regular las cuestiones medioam- nificativa en el pas que instalen nueva capacidad
bientales y de seguridad. productiva y dispersen el know how. De la misma
manera, se ven afectadas las posibilidades de in-
La situacin en el MERCOSUR no est ajena a esta crementar la I+D+i en la cadena de valor automo-
realidad y a esta perspectiva, en la cual las firmas de- triz local.
bern hacer grandes esfuerzos para adaptarse a es-
tos cambios tecnolgicos, captar mercados y man- Sin dudas, estos temas plantean grandes desafos
tener estndares de competitividad e inversiones. para Argentina a futuro. Por un lado, las dudas so-
bre el ciclo de asignaciones de modelos a fabricar
En la regin tambin se vislumbran condiciones en el pas y sobre la especializacin productiva lo-
para un mercado expansivo en el mediano plazo, cal y regional, que complican el desarrollo del en-
ms all del freno coyuntural, pero a tasas de ex- tramado autopartista local. Por otro lado, las con-
pansin inferiores a la que se produjeron en los diciones citadas en materia de capacidad de I+D+i
aos recientes. Las polticas que se estn instau- tambin estn en un encrucijada.
rando en el MERCOSUR podran augurar un mer-
cado interno con mayor presencia de vehculos Estos factores, en el marco internacional y regional
fabricados dentro del bloque. Sin embargo, una generan la necesidad de una accin estratgica en
tendencia remarcable muestra un incremento de Argentina para la cadena automotriz hacia el 2025,
la capacidad de produccin, especialmente en Bra- con varios ejes dentro de la cual, varios compo-
sil, como consecuencia de la implementacin del nentes, estn vinculados a aspectos de la tecnolo-
Rgimen Inovar Auto (2013-2017) que potenci al ga y la innovacin.
Frente a este escenario internacional y regional, Redefinicin del perfil de la industria automotriz
existe la necesidad de Argentina de dar un paso, y a futuro, con acciones para fortalecer el perfil de-
plantear algunas posibles lneas de accin para el seado, mejorar la competitividad productiva y la
desarrollo de la industria automotriz. insercin internacional, la promocin de inversio-
nes, sobre todo en los rubros tradicionales, en las
En este contexto es necesario primero, definir el nuevas tecnologas y los desarrollos tecnolgicos.
perfil de la industria argentina hacia el futuro para
los prximos 15 aos. A nivel de segmentos, las Necesidad de plantear un esquema de relaciona-
pick up seguirn siendo la clave, y en el caso de miento con Brasil en el mediano y largo plazo, y
automviles existir una mayor competencia rela evaluacin de oportunidades en otras negocia-
gional, con un sostenimiento de la escala de los ciones internacionales, contemplando cambios
sistemistas, y una leve actualizacin tecnolgica en en la poltica automotriz que consideren y/o re-
algunos productos autopartistas, como los princi- pliquen las actuales o futuras polticas brasileas.
pales sistemas estratgicos. En segundo lugar es
necesario determinar el posicionamiento producti- Como cuestiones particulares, se definen poten-
vo, la insercin interna y la relacin con Brasil. ciales acciones especficas, teniendo en cuenta la
cuestin temporal en base al perodo analizado de
Frente a esto se plantean lneas de accin tentati- este documento (hasta 2025)2.
vas con el objetivo de:
En el corto plazo es necesaria la bsqueda de
Consolidacin productiva de los eslabones, so- un consenso estratgico entre los principales
bre la base de estndares de competitividad para actores de la cadena de valor automotriz para
el posicionamiento local e internacional. fortalecer las oportunidades de cadena actual y
las nuevas tecnologas, replanteando la ltima
Fomentar las inversiones y la especializacin en negociacin con Brasil para evaluar las condicio-
los sectores considerados estratgicos, con una nes de medicin de contenido regional y la inci-
mirada local y regional, y contemplar las posibi- dencia de subsidios no permitidos, con algunos
lidades de desarrollo an no presentes producti- lineamientos de accin pblica y privada.
vamente en el pas.
En el mediano plazo se debera definir un Pro-
Mejorar la articulacin productiva, comercial y grama Automotriz General (2015- 2020) que
tecnolgica entre actores pblicos y privados, contemple las condiciones argentinas de esca-
incluyendo a las entidades educativas y las cien- la, recursos, plazos y necesidades y determine
tfica-tecnolgicas que tienda a la actualizacin el horizonte de la industria hacia el futuro y que
tecnolgica. abarque temas como el mayor peso de procesos
locales y provisin de sistemas/partes estratgi-
Disponibilidad de recursos humanos e infraes- cas y de seguridad locales y defina una articu-
tructura sectorial adecuada a los requerimientos lacin con Brasil en relacin al Rgimen Inovar-
actuales y futuros del sector. Auto e Inovar-Pecas. Por otro lado, es necesario
trabajar en la mejora de infraestructura sectorial
Afianzar la relacin con Brasil, en lo relativo al para la adecuacin a los nuevos requerimientos
sector automotriz, con una bsqueda de mayor medioambientales, y al uso de los nuevos mate-
articulacin de polticas. riales, como tambin en la capacitacin RR.HH.
En este contexto se podra crear una Agencia de
Bsqueda de mayor contenido local en los veh- inversiones que coordine las acciones para pro-
culos fabricados localmente. mocin de actividades de ingeniera y diseo.
Como cuestiones generales para la industria au- Y en el largo plazo se debera definir las herra-
tomotriz en su conjunto, se deben realizar las si- mientas y los mecanismos necesarios para la
guientes acciones generales: evaluacin de los resultados de Programa Auto-
2
De manera aproximada, se puede decir que por corto plazo se entiende a un perodo inferior a 1 ao; por mediano plazo entre 1 y
5 aos; y por largo plazo a un lapso superior a los 5 aos.
motriz General y realizar un planteo de continui- tecnologas que se estn fabricando en la indus-
dad hacia el futuro definiendo nuevos objetivos. tria mundial.
En el documento se detallan particularidades res- Impulsar la actualizacin tecnolgica, con foco

pecto al Programa Automotriz General en relacin en el sector autopartista, para la mejora en la pro-
al sector terminal (tanto con motorizacin a com- ductividad, la aplicacin de nuevos materiales y
bustin como alternativa), al sector autopartista las tecnologas de proceso y producto, con la
(sistemas y autopartes estratgicas, incluyendo incorporacin de tecnologas de produccin lim-
autopartes de seguridad) e insumos bsicos. A su pias, cerrando la brecha que existe en la actuali-
vez, se puntualizan algunas medidas complemen- dad con los pases ms desarrollados y avanza-
tarias referidas a la infraestructura sectorial (red de dos en estas cuestiones.
laboratorios, mano de obra, entre otros).
Fomentar la mayor integracin entre actores p-
Por otro lado, se pueden plantear algunas oportu- blicos y privados, incorporando Universidades,
nidades tecnolgicas que podran involucrar a la institutos de I+D y/o emprendedores particula-
agenda del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e In- res, algunos que ya estn desarrollando algunos
novacin Productiva (MINCYT), ya sea de manera productos y prototipos innovadores y con nue-
individual, por alguna de sus dependencias o de vas tecnologas, y as promover y generar un es-
manera conjunta con la participacin de algn otro cenario para que continen avanzando y desa-
organismo. Algunos comentarios al respecto so- rrollando nuevos proyectos.
bre acciones posibles:
Desarrollar e incentivar la capacidad de ensa-
En primer lugar, cabe citar que se detectaron ne- yos en la Red de laboratorios locales, con una
cesidades puntuales en materia de tecnologa e revisin del Sistema Nacional de Calidad (Dec.
innovacin en todos los eslabones de la cadena 1474/94) definido anteriormente y avanzar en un
automotriz, sin embargo, se pueden contabilizar Plan Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innova-
varios factores por los cuales el eje de la misma cin de la industria en su conjunto.
debera centrarse en el sector autopartista local.
Desarrollar la interrelacin con otros organismos
Si bien existen necesidades puntuales en materia pblicos para la mejora de la infraestructura sec-
de tecnologa e innovacin, se deberan evaluar torial y participar de programas y acciones con-
los sistemas y autopartes de seguridad con un juntas para el desarrollo de la industria.
plan de accin especfico para el posicionamien-
to de dicho segmento en la cadena automotriz,
incorporando mano de obra de calidad.
Sera importante atender a las necesidades de seg-

mentos estratgicos como puede ser la fundicin
de hierro, de aluminio, la forja y los insumos bsi-
cos como clave para generar mejores condiciones
competitivas en el resto de la cadena de valor.
Se deberan promover acciones para evaluar po-

sibilidades futuras de desarrollo de nuevas mo-
torizaciones en el pas, tanto para el ensamble/
produccin de vehculos como para sus com-
ponentes claves (ej.: bateras de litio), as como
otros sistemas/componentes sin produccin ac-
tual (ej.: electrnica a partir del software).
Definir una serie de sectores estratgicos, ms

all de los citados, que puedan ser promovidos
desde el mbito local y regional, y que contem-
plen la cuestin de la innovacin y las nuevas
Introduccin y el ao 2025, jerarquizando los mismos para deter-

minar cul de ellos es el ms probable.
objetivos del Por ltimo, se ha convalidado los resultados con
informe expertos nacionales y regionales, los cuales han

reafirmado, ampliado o minimizado cada una de
las principales cuestiones consultadas. Esto ha
enriquecido los temas bajo anlisis, claves para el
El presente informe corresponde al estudio sobre planteo de los escenarios posibles para la industria
El futuro del sector automotriz en Argentina y el automotriz a futuro hacia 2025.
MERCOSUR (2025) el cual ha sido llevado a cabo
de manera conjunta por la Consultora de Estudios
Bonaerense S.A. (abeceb.com) y la Asociacin de
Fbricas Argentinas de Componentes (AFAC) en el
Objetivo General
marco del proyecto BIRF 7599/AR para el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva. Realizar una investigacin en el marco del estudio
El futuro del sector automotriz en Argentina y el
Como punto de partida inicial de este documento MERCOSUR (2025), elaborando un documento que
se extrajeron las principales conclusiones del estu- contenga las tendencias actuales y los cambios a fu-
dio del futuro de la industria a nivel mundial, rea- turo, que se esperan para la regin, en el pas y en el
lizado para el Ministerio en el ao 20123, del cual MERCOSUR con respecto a la industria automotriz.
se resaltaron las ideas centrales, sintetizndolas y
actualizndolas. Esto fue necesario para enmarcar
el anlisis del MERCOSUR, en el contexto mundial Objetivos especficos
actual y bajo los cambios que se esperan en la in-
dustria automotriz para el 2025 en el plano global,
resaltando las expectativas que se puedan desarro- 1. Analizar la situacin actual y las tendencias que
llar, las restricciones que se prev puedan sobre- se estn detectando en la actualidad en la indus-
venir y las polticas y regulaciones del transporte, tria automotriz y autopartista, en Argentina y el
del ordenamiento territorial, urbano y ambiental. MERCOSUR en general y en las principales em-
Este anlisis es un paso previo a la determinacin presas productoras.
de los desafos y amenazas con las que se deber
enfrentar el sector en la rbita regional, con una 2. Realizar un estudio particular sobre el perfil e in-
mirada en el MERCOSUR en su conjunto y de los cidencia del Rgimen Inovar-Auto / Inovar-Peas
pases miembros en particular. que impulsa el gobierno nacional de Brasil.
Los contenidos del informe y las apreciaciones 3. Evaluar los posibles cambios que se prevn para
volcadas, responden en un todo a lo suscripto en el ao 2025, respecto a la industria automotriz
el plan detallado de actividades aprobado por la y autopartista, teniendo en cuenta el contexto
contratante. Tiene como motivacin principal la mundial y regional, las posibles tecnologas que
realizacin de una primera etapa de diagnstico, se puedan desarrollar, las restricciones que se
sobre un conjunto de factores definidos a lo largo prev puedan sobrevenir, las polticas y regula-
del trabajo, que se entiende influirn sobre el fu- ciones de transporte, de ordenamiento territorial,
turo de la industria y son susceptibles de explicar urbano y ambientales, que puedan tomar los pa-
(o aportar elementos de valor en ese sentido) para ses en su conjunto o por bloques.
definir posibles interrogantes estratgicos genera-
les y particulares para Argentina y el MERCOSUR 4. Resumir, a partir de los anlisis realizados, los de-
sobre la industria automotriz a futuro. safos y oportunidades con que se enfrentaran la
Argentina y el MERCOSUR para el horizonte de
Como resultado del diagnstico y el planteo de los 2025, incluyendo la evaluacin de resultados a
interrogantes, se han elaborado tres escenarios travs de un panel de expertos.
posibles de la industria automotriz regional hacia
3
El futuro del sector automotriz en el mundo (2025): Fuerzas impulsoras y tecnologas clave para su desarrollo en el marco de pol-
ticas que promuevan la calidad de vida y la conservacin del medio ambiente y de los recursos naturales. Octubre 2012.
Metodologa nmica y demogrfica, el intercambio comercial,

la coyuntura energtica y la situacin de la infraes-
tructura y el transporte en el bloque, que influirn
El documento final correspondiente a la investiga- sobre el futuro de la industria y aportar elemen-
cin sobre El futuro del sector automotriz en Ar- tos de valor para definir los posibles interrogantes
gentina y el MERCOSUR (2025) fue estructurado estratgicos a nivel mundial. Luego, se abord el
en 4 secciones. estado del sector automotriz en la regin, con eje
en el MERCOSUR, en donde se expuso la situacin
La primera describe la situacin mundial y regional actual y las perspectivas del mercado, las condi-
sobre las cuestiones externas e internas a la indus- ciones y el perfil productivo, las estrategias de las
tria automotriz. empresas, las polticas de los gobiernos hacia el
sector y las principales regulaciones.
En la segunda se ha procedido a identificar y defi-
nir los principales interrogantes estratgicos gene- En el segundo captulo se identifican y definen los
rales y particulares. interrogantes estratgicos, para los cuales se plan-
tearon 12 interrogantes generales que contemplan
La tercera corresponde al estudio prospectivo pro- cuestiones como la evolucin de la clase media,
piamente dicho. En la cuarta seccin se expone las expectativas de las economas de Argentina
una conclusin final y algunos lineamientos de po- y Brasil, las condiciones comerciales previstas en
ltica para las principales cuestiones hacia el futuro el marco del MERCOSUR y fuera del mismo, las
de la industria a nivel regional y de Argentina. perspectivas de los precios de los commodities,
las condiciones energticas y de infraestructura en
Como complemento a este estudio se elaboraron la regin, por citar algunos. Por otro lado, se plan-
3 documentos anexos. El primero corresponde al tearon 8 interrogantes particulares de la industria
Anlisis del Programa Inovar-Auto e Inovar-Peas automotriz que incluyen las cuestiones del merca-
de Brasil con una evaluacin de las condiciones do, de los vehculos comercializados, del grado de
generales y particulares de dichos programas. En penetracin de los vehculos hbridos y elctricos,
el segundo se analizan las autopartes de seguridad de produccin y capacidad de la industria, y la ca-
y las principales tendencias mundiales, y en el ter- pacidad de diseo y de la tecnologa en la regin.
cero y ltimo las nuevas motorizaciones.
Asimismo, se ha construido una caja morfolgica,
evaluando posibles alternativas y respuestas a los
Esquema de trabajo interrogantes generales, continuando con la mis-
ma metodologa, de caja morfolgica, por lo que se
desarrollan las respectivas hiptesis de respuesta
ANLISIS REGIMEN ANLISIS DE ACTORES para la industria, enriquecidas con algunos comen-
DIAGNSTICO INOVAR-AUTO Y VARIABLES Y
PEAS DE BRASIL FENMENOS tarios, ideas y prospectivas que fueron surgiendo
de las entrevistas a los expertos consultados.
En el tercer captulo se plantean los tres escenarios

ESTUDIO PROSPECTIVO. INTERROGANTES A
CONSULTAS AL PANEL CONSTRUCCIN Y 2025. RECORRIDO posibles a nivel general (no automotriz) desde la
DE EXPERTOS JERARQUIZACIN DE TEMPORAL.
ESCENARIOS RESPUESTAS actualidad hasta el ao 2025, que constituyen reco-
rridos posibles de las alternativas planteadas en la
caja morfolgica respectiva. En consecuencia, se
En el primer captulo se presenta el escenario elaboran escenarios marco que sentarn las bases
mundial hacia el 2025, y se exponen las principales sobre las que se desenvolver la industria auto-
tendencias e interrogantes internacionales en las motriz a futuro. Para el anlisis de los escenarios
cuestiones externas e internas a la industria auto- particulares de dicho sector, se procedi a interac-
motriz. Asimismo se ha realizado un diagnstico tuarlos con el panel de expertos, que permiti co-
general regional, donde se expone una descripcin rroborar y/o refutar algunas de las alternativas que
de la situacin de los ltimos tiempos, el estado se estn manejando en el curso de la investigacin,
actual as como las perspectivas a futuro, y en los para por ltimo describir los posibles escenarios
casos que fueron posibles hasta el ao 2025, sobre para la industria automotriz al 2025.
el contexto macroeconmico, la realidad socioeco-
Asimismo se procedi a jerarquizar los escenarios automotriz por el otro, para determinar las mejores
generales por un lado, y los propios de la industria alternativas posibles de ocurrencia en ambos casos.
Esquema metodolgico
Simultneamente, se procedi a consultar a un pa- referentes del sector automotriz a nivel mundial,
nel de expertos, en el cual se contact a principales MERCOSUR y en Argentina.
Panel de expertos consultados
ENTREVISTADO CARGO TEMAS RELEVADOS
Futuro automotriz regional y local - Normativas -

Fernando Canedo Director Ejecutivo ADEFA
Polticas
Profesor - Ex Vicedecano Departamento de Inge- Nuevas tecnologas Argentina (oportunidades/
Claudio Delrieux
niera Elctrica Universidad Nacional del Sur propuestas)
Paulo Cardamone Managing Director IHS Automotive (Brasil) Automotriz regional - Inovar - Medioambiente
Consultor en autopartista Zenda. Especialista Futuro automotriz regional y local - Polticas -
Carlos Ons
automotriz (Uruguay( Visin desde Uruguay
Nuevas tecnologas Brasil - I+D Brasil - Capaci-
Oliver Schulze Gerente de Ingeniera Takata Brasil
dad de diseo e ingeniera
Presidente AAVEA - Asociacin Argentina de Vehculos elctricos - Nuevas tecnologas Argenti-
Juan Pablo Zagorodny
Vehculos Elctricos y Alternativos (Argentina) na - Normativas - Polticas
Nuevas tecnologas global y Argentina - I+D en la
Gustavo Sueyro y Juan D. Gandini PSA Buenos Aires Tech Center
regin - Capacidad de diseo e ingeniera
Director Programa Industrias de Servicios y Nuevas tecnologas Argentina - Energas renova-
Alberto Anesini
Ambiente (Argentina) - INTI bles (oportunidades/propuestas)
Nuevas tecnologas Brasil - I+D Brasil - Capaci-
Esteban Lypynskyj Gerente de Ingeniera Delphi - Famar Argentina
dad de diseo e ingeniera
Por ltimo, en el cuarto captulo se exponen las dentro de las cuales se definen las estrategias posi-
conclusiones de la investigacin. De igual forma bles que podran adoptar el Ministerio de Ciencia,
se plantean lneas de accin posible a nivel general Tecnologa e Innovacin Productiva (Mincyt) para el
desarrollo de sus polticas teniendo en cuenta los

desafos, amenazas y oportunidades identificadas.
En base a la metodologa, cada una de las etapas

ha tenido su producto determinado de acuerdo al
programa de trabajo definitivo presentado oportu-
namente, el cual fue aprobado por el Ministerio y
que se detalla a continuacin:
cronograma de TRABAJO
Informe Actividad
Plan de Trabajo Detalle actividades
Producto 1: Diagnstico de situacin

Primer Informe
actual, problemas y tendencias
Producto 2: Anlisis del Programa Inovar-
Segundo Informe
Auto e Inovar-Peas en Brasil
Tercer Informe Producto 3: Estudio prospectivo
Producto 4: Consulta a Panel de Expertos

Cuarto Informe
+ Estudio prospectivo final
Producto 5: Informe final, incluyendo
Informe Final Anexo anlisis de Autopartes de seguri-
dad y Anexo nuevas motorizaciones
1. Captulo I: tecnolgicas clave para el desarrollo en el marco

de polticas que promuevan la calidad de vida y la
Diagnstico Global conservacin del medio ambiente y de los recur-

sos naturales realizado conjuntamente por AFAC
y especfico y la Consultora de Estudios Bonaerense (abeceb)

en el ao 2012, se han desarrollado tres escena-
rios globales de perspectivas, los cuales constitu-
yen recorridos posibles de la industria automotriz
1.1. Escenario Mundial hacia 2025 global, que no conforman un grupo excluyente de
alternativas, sino un conjunto de caminos viables
hacia el futuro de la industria.
En los ltimos 30 aos, la economa mundial se ha
expandido a una tasa promedio del 3,4% anual, lo
Para su elaboracin se parti de algunos supues-
que representa un crecimiento acumulado de alre-
tos bsicos que permitieron describir los diferentes
dedor del 187% entre los aos 1980 y 2012, y se es-
escenarios en el sentido prospectivo del concep-
pera que las tendencias de largo plazo, de diferente
to, es decir como descripciones que posibilitan la
ritmo de expansin econmico, se sigan mante-
toma racional de decisiones, que de ninguna ma-
niendo en el futuro, aunque con mayor peso de los
nera excluyen la irrupcin a corto, mediano o largo
emergentes, impulsadas por la consolidacin de
plazo de fenmenos positivos o negativos (desde
China en los primeros lugares a nivel mundial.
el punto de vista de la dinmica del sector) de di-
fcil pronstico, sobre todo de factores exgenos
Este ritmo de expansin econmica global se tra-
derivados de conflictos poltico-militares, de eufo-
dujo en un crecimiento ms que proporcional del
rias financieras ingobernables u otros fenmenos.
flujo de comercio y del entorno del mismo, que co-
menz a cambiar debido a la nueva arquitectura
A continuacin se mencionarn los supuestos
econmica mundial.
contemplados y se sintetiza el principal escenario
presentado en dicho informe, con la consecuente
Aunque todava no est claro si las tendencias ob-
actualizacin, para la cual se plasmarn algunos
servadas, en los ltimos aos, sern las que con-
cambios y/o modificaciones en las tendencias des-
ducirn el comercio mundial en la dcada siguien-
criptas en el informe original, que permitan corro-
te, o si ha cambiado la estructura del intercambio.
borar o mejorar dicho escenario, que ser tomado
Lo que s est claro es que la regin asitica con-
como base para el presente estudio.
tinuar siendo una plataforma de exportaciones
altamente competitiva, con China e India como
El primer supuesto pasara por que la crisis iniciada
nuevos conductores de la expansin del comercio
en 2008, es superada a mediados de la dcada ac-
mundial para el ao 2020.
tual o hacia el comienzo de la prxima, a partir de
la actual configuracin mundial de poder, donde
Las nuevas clases medias de los pases emergentes
predomina los pases de alto desarrollo o desarro-
estn alterando las condiciones de consumo, como
llados (principalmente el G7) aunque con crecien-
en el caso de India y China, donde ya se pueden
te participacin de los emergentes, a partir de una
observar algunos cambios en los patrones de con-
nueva configuracin global de poder, en torno del
sumo, provocados por las nuevas exigencias de
ascendente liderazgo de los pases emergentes,
sus crecientes poblaciones. Durante las prximas
principalmente China.
dcadas, se prev que el nmero de personas per-
teneciente a la clase media mundial aumente ms
El segundo supuesto se refiere a que el ascenso
que el doble, y para el 2030, se estima que el 66%
global de nuevas clases medias, desde los pases
de la clase media estar en los pases asiticos.
emergentes lleg para quedarse. No se trata de un
hecho efmero reversible, sino de un fenmeno
complejo, cuyas manifestaciones son la irrupcin
1.1.1. Principales tendencias e de nuevos mercados que deben ser incluidos en
interrogantes del mundo un proceso histrico ms amplio de moderniza-
cin que fue madurando durante varias dcadas.
En el trabajo denominado El futuro del sector au-
tomotriz en el mundo (2025): Fuerzas impulsoras y El tercer supuesto es que el fenmeno de urbaniza-
cin acelerada, es controlado a lo largo del perodo El escenario mundial de base, como punto de par-
bajo estudio, y se ha excluido en las hiptesis, la del tida del presente informe considera que la actual
colapso urbano. En el caso concreto de la industria crisis mundial se prolonga hasta principios de los
automotriz los problemas de congestin probable- aos 2020. En ese marco los pases emergentes
mente no sern resueltos en varias de las grandes irn imponiendo gradualmente su liderazgo global
urbes, aunque son previsibles remedios parciales y la industria automotriz se ir transformando para
que evitarn los peores aspectos del problema. enfrentar un mercado mucho ms complejo.
El cuarto supuesto se refiere a que durante el pe- Este escenario parta del supuesto de que los es-
rodo comprendido entre los aos 2012 y 2025, no tmulos lanzados por la Reserva Federal de los
se producir un colapso energtico. Es probable, Estados Unidos en los ltimos tiempos, no consi-
aunque difcilmente previsible, la irrupcin de tur- guen modificar el panorama desatado por la crisis
bulencias importantes, como la ocurrida en 2008 de 2008, y durante la etapa que transcurrir entre
con el precio del petrleo, ni incluso la presencia los aos 2012 y 2015, la economa de la superpo-
de colapsos, de muy corta duracin, causados por tencia, oscila entre el estancamiento, la recesin y
alguna crisis poltico-militar de grandes dimensio- los crecimientos anmicos. Los problemas socia-
nes (nueva guerra en el Golfo Prsico, etc.) u otra les trados por la crisis van a seguir persistiendo
perturbacin grave. y sern superados gradualmente a lo largo de los
prximos aos, lo que contribuir a mejorar la de-
El quinto supuesto apunta a que la sobrecapacidad manda interna en esos mercados.
productiva existente en el sector persistir, en el
futuro evaluado, dentro de mrgenes controlables. En dicho contexto, no se debe dejar de lado que el
Los desajustes entre oferta potencial y demanda deterioro econmico, que era visible antes de 2008,
difieren segn los escenarios adoptados y segn ha causado una rpida extensin de la pobreza, y
las relaciones concretas entre empresas y los mer- los ciudadanos que reciban foods stamps (bonos
cados, los distintos programas de innovacin de- de ayuda alimentaria) pasaron de 26 millones de
sarrollados, y las particularidades de cada regin, personas a mediados de 2006 a un poco ms de 46
entre otras cuestiones. millones a mediados de 2012, esto es el equivalen-
te a un 15% de la poblacin de los Estados Unidos.
El sexto supuesto es que las tendencias hacia la sa-
turacin de mercados del automvil, en pases de Se estima que esta situacin ir mejorando, muy
alto desarrollo, no llegar al nivel de agotamiento suavemente, para el perodo comprendido entre
del mercado. Los mercados emergentes estn bien los aos 2015 y 2020, y aunque la desocupacin se
lejos de los niveles de penetracin automotriz eu- mantiene elevada, dejara de crecer, logrando un
ropeos, japoneses o estadounidenses. leve retroceso hacia el final de la segunda dcada
del siglo.
El sptimo y ltimo supuesto pasa por la existen-
cia de tendencias tecnolgicas profundas que se Desde el punto de vista geopoltico, esta crisis re-
van imponiendo ms all de los vaivenes de la co- lativamente prolongada, si es comparada con las
yuntura, hacia vehculos ms livianos y de menor posteriores crisis, deriva en una nueva configura-
dimensin, menos contaminantes y empleando cin del sistema internacional de poder, que se va
fuentes alternativas de energa (hbridos, elctricos afianzando poco a poco. La unipolaridad que se
puros, entre otros). dio entre los aos 1990 y 2000, es sustituida por un
esquema ms flexible donde, las grandes poten-
cias emergentes y desarrolladas exponen su juego
1.1.2. Escenario de prolongacin de la de influencias y controles en un nuevo equilibrio
crisis mundial y crecimiento ms gradual que, deja importantes mrgenes de autonoma, a
los dems pases.
de las nuevas clases medias mundiales
de los pases emergentes Las grandes economas de la Unin Europea tam-
bin tardarn en recomponerse y estabilizar el pro-
ceso de integracin regional. El problema de los
1.1.2.1. El bajo dinamismo de la economa PIIGS surgi por la crisis de endeudamiento de
global se prolonga hasta cerca de 2020 Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y Espaa, y se ex-
tendi a las economas lderes del continente, que tras que otros miembros de la Unin Europea exhi-
se comenz a evidenciar en el 2012, con pases biran cifras negativas, como los acaso de Espaa
como Inglaterra que presenta una deuda pblica con una cada del 1,8% de crecimiento, Italia con
y privada, en trminos relativos a su PBI, del or- -1,9%, Portugal con un -3,3%, y Grecia con -4,8%,
den del 500%, casi equivalente a la de Japn, y las si se menciona a los pases ms perjudicados.
exportaciones industriales alemanas haban sido
afectadas por el deterioro general europeo y de Por otro lado, Japn haba conseguido salir del
otros clientes extrazona, y su PBI creca en trmi- estancamiento prolongado de los aos 90, y tuvo
nos reales solo un 0,6% en este ao. Por otra parte, algo ms de un lustro de recuperacin, pero al
la deuda pblica francesa era del 65% de su PBI a comenzar el siglo, la crisis de 2008 y el shock de
finales del ao 2004, pasando al 89% al finalizar el Fukushima, producido en el ao 2011, dejaron en
primer trimestre de 2012, y el crecimiento de su grave situacin a una economa que soportaba el
PBI para todo el 2012 fue del orden del 0,5%, mien- peso de una hper deuda pblica-privada.
ESCENARIO BASE 1.
Tasas de crecimiento real del Producto Bruto Global
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco Mundial y estimaciones propias
Por otra parte, los pases denominados emergen- Brasil, luego de haber crecido en trminos reales 7,5% en
tes son los que se vieron ms afectados por la cri- 2010, lo hizo en 2,7% en 2011 y solo 0,9% en 2012, segn
sis global, aunque mantienen mejor dinamismo del los datos del Banco Mundial. En el caso de los BRICS,
PBI. Si se observa el caso de China, por un lado adems de factores estructurales internos significativos,
viene disminuyendo su ritmo de crecimiento y sus han tenido una fuerte incidencia negativa por la fuerte
exportaciones industriales; y por el otro, enfrenta dependencia de sus econmicas dinmicas, respecto de
un comercio internacional que se desacelera. La las exportaciones hacia los pases de alto desarrollo.
situacin de India no es mejor, ya que adems de
su creciente dficit energtico y su dficit comer- De todos modos, los pases emergentes, hasta
cial crnico, tiene un dficit fiscal ascendente, que ahora, han enfrentado mejor la crisis que los pa-
entre los aos 2007 y 2008 equivala al 31% de los ses desarrollados, con una primera dcada del
ingresos tributarios, y entre el ao 2011 y 2012, siglo con una dinmica de crecimiento sin prece-
esta cifra haba subido al 68%. Por ltimo, Rusia dentes, aunque la crisis del ao 2008 los perjudic,
tambin se desacelera, pasando del 4,5% en 2010 pero no los empuj a la recesin, sino que man-
a 3,4% en 2012 y las estimaciones para 2013 mues- tuvieron altas tasas de crecimiento, especialmente
tran una fuerte cada del crecimiento del PBI. China. En el perodo entre los aos 2012 y 2015,
estos pases continuarn su expansin, aunque a y los desarrollados, los primeros irn imponiendo
tasas menores que en la dcada pasada, y no lo gradualmente su presencia en el sistema global ha-
harn de manera homognea, ni tampoco a ritmos cia fines del lustro siguiente, hasta convertirse en
estables, pero en el balance entre los emergentes lderes mundiales.
BRICS Exportaciones en % del total y cmo % del PBI. 2012
Fuente: elaboracin propia en base a datos del CEPII
De este modo, se podra hablar de un primer pe- 1.1.2.2. En este contexto se diferenciarn
rodo de crisis y una posterior recomposicin de la dos clases medias, la de los pases
economa mundial, etapas que se pueden dividir
emergentes y la de los desarrollados
en dos partes primero y una tercera despus. La
primera entre, aproximadamente, los aos com-
La prolongacin de la crisis, durante la mayor parte
prendidos entre 2012 y 2015, con importantes tur-
de la segunda dcada del siglo XXI, marca cultural-
bulencias, donde tocaran fondo la mayor parte de
mente a dos clases medias, las emergentes, por un
problemas desatados en 2008, y que fue caracteri-
lado, creciendo y consolidndose de manera gra-
zado por las crisis de deuda, avalanchas especula-
dual, en un contexto de inestabilidad internacional,
tivas y conflictos geopolticos, pero tambin iran
y las desarrolladas, por el otro, defendiendo sus
asomando las nuevas configuraciones hacia el fu-
patrimonios ante un mundo que empieza a dejar
turo. Una segunda etapa donde la crisis persistira,
de mirarla como paradigma de bienestar.
pero a un ritmo cada vez menor y con tendencias
superadoras, ya sean tecnolgicas, econmicas,
De todos modos durante el perodo comprendido
y/o institucionales, en donde los pases emergentes
entre los aos 2012 y 2015, la economa mundial cre-
aumentaran su presencia. A este perodo de transi-
cer a tasas bajas, y de manera zigzagueante, pero
cin le sigue esta tercera etapa, caracterizado por la
crecer. No se prev una recesin global prolongada
consolidacin de las tendencias superadoras cuyo
que muchos teman, aunque la crisis persistir, en
tramo se producira entre los aos 2020/21 y 2025.
donde abundarn las turbulencias monetarias, las
euforias especulativas y los desrdenes geopolticos.
El encadenamiento de esas tres etapas no se realiza
a travs de saltos o puntos de inflexin bien delimi-
tada, sino, en una suerte de red de acontecimientos
direccionados hacia el futuro en la los desenlaces de
cada etapa, siguen reproducindose en la siguiente,
coexistiendo con irrupciones novedosas.
ESCENARIO BASE 2
Clases medias de los pases emergentes
En millones de personas
Fuente: elaboracin propia en base a datos de Goldman Sachs y estimaciones propias.
Respecto al escenario presentado en el trabajo en el de India, que haba lanzado uno de los mayores
ao 2012, se observa una leve correccin hacia aba- proyectos de autopista del mundo, conocido como
jo en el crecimiento a futuro de las clases medias de Cuadriltero Dorado4, o el caso de China, que
los pases emergentes, debido a los ltimos hechos tambin combina autopistas y redes ferroviarias,
acontecidos entre su elaboracin y la actualidad. con una frmula similares, aunque desarrolladas
en otras regiones de la periferia.
1.1.2.3. Existen evidencias de problemas
de la infraestructura y el transporte en Se asiste entonces en la segunda dcada del siglo
XXI a una segunda expansin del ferrocarril, obvia-
pases subdesarrollados
mente con un modelo tecnolgico superador del
conocido en el siglo XIX y la primera mitad del siglo
En las cuestiones de transporte, se evidencia que
XX, y una prolongacin del desarrollo de autopistas.
todava, los pases emergentes, tienen que resol-
ver algunos problemas propios del subdesarro-
En el medio urbano, los pases emergentes prime-
llo. El tema encuentra vas de solucin en el estilo
ro de manera relativamente lenta, pero se espera
clsico, como la que se dio entre los aos 1960
que para el 2020 con mayor velocidad, avanzarn
y 1970, con el crecimiento de autopistas primero,
con vehculos de transporte familiar o individual de
y despus combinando con otras alternativas que
menor dimensin, que empleen fuentes de ener-
implican ahorros de energa y menos contamina-
ga alternativas, introduciendo en sus mercados
cin ambiental en el uso de los vehculos y de fe-
automviles hbridos y elctricos puros, bicicletas
rrocarriles, aunque en muchos casos con sistemas
elctricas y a traccin humana, combinndolo con
tradicionales insuficientes.
transportes colectivos, y articulando redes que irn
resolviendo de a poco los problemas de conges-
Hacia fines del siglo pasado, algunos de los pases
tin y contaminacin.
denominados emergentes, se encontraban ms
avanzados en estas cuestiones, como es el caso
En muchos de los pases desarrollados, como con-
4
Con una extensin de 5.800 kilmetros para unir sus cuatro grandes ciudades (Chennai, Mumbai, Delhi y Kolkat) con un costo de
aproximadamente de U$S 13 mil millones. En paralelo existe una ruta ferroviaria de similar longitud que funciona a full de su capa-
cidad, asegurando, o tratando de asegurar, cerca de los dos tercios del transporte de carga y un 60% del transporte de pasajeros
de ese pas.
trapartida, la articulacin de las redes de transporte Dadas las condiciones descriptas en los puntos an-
individual, familiar y colectivo, y el incremento de teriores, donde se prevn pocos problemas ener-
la participacin de vehculos de menor dimensin, gticos graves, aunque si una crisis prolongada, se
ya funcionan con fuentes alternativas de energa, y presenta a futuro dos etapas bien diferenciadas en
esta tendencia parecera avanzar ms rpido que cuanto a la produccin global de vehculos. La pri-
en la periferia. mera que abarcara aproximadamente hasta el ao
2018, que continua la tendencia creciente iniciada
Detrs de estas transformaciones se encuentra la cul- en el ao 2010, con un predominio de los principa-
tura ambientalista que est en ascenso en los ltimos les pases productores, y una segunda, a partir del
tiempos, y la extraccin de petrleo, que fue pasando ao 2019, ao en que se producir un quiebre. Este
de un perodo de estancamiento, a otro de declinacin. durara hasta el fin del perodo de estudio, cuando
se observa un fuerte crecimiento, sobre todo de la
En sntesis, el mercado se diferencia, pero avanza, industria automotriz china, con un crecimiento ms
a largo plazo, hacia un mismo horizonte, con algu- pronunciado que en la etapa anterior. Las previsio-
nos mercados acercndose al nivel de saturacin nes dan cuenta que se podra superar para el ao
(del automvil en los pases desarrollados) con 2025 los 130 millones de vehculos fabricados en el
una frontera que, cada vez se aleja ms, gracias mercado global.
a las innovaciones tecnolgicas, que respaldan la
renovacin vehicular, y va creando nuevas deman- En este ltimo perodo se producirn y convivirn los
das. Por otro lado, en los pases emergentes, dicha vehculos tradicionales a combustin, con hbridos y
frontera se encuentra muy alejada, y en la prcti- elctricos, en donde, en cada regin, se desarrollarn
ca ser casi invisible a lo largo del perodo entre los los que ms beneficios presenten para cada una.
aos 2012 y 2025.
Hay que remarcar que en relacin al escenario
base original presentado en el ao 2012, tambin
1.1.2.4. El mercado global automotriz se ha realizado una correccin, hacia la baja hasta
contina la tendencia creciente hasta el ao 2023 (a partir de dicho ao se supera la es-
timacin previa).
finales de la dcada, aunque con dos
perodos bien diferenciados
ESCENARIO BASE 3
Industria automotriz Produccin de vehculos
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
DATOS HISTRICOS
20.000 ESCENARIO BASE ORIGINAL

ESCENARIO BASE CORREGIDO
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Fuente: elaboracin propia en base a datos de OICA y estimaciones propias.

1.1.2.5. Leve impacto de las regulaciones 1.1.2.8. Confirmacin del escenario
Se plantea que las regulaciones que influyen sobre Algunos hechos que confirman este escenario in-
el sector automotriz tendrn una aplicacin pau- dican que continuar la lenta recuperacin de la
latina a nivel global, siendo las economas desa- crisis durante la dcada actual, donde los pases
rrolladas las que se encuentran ms avanzadas en desarrollados oscilan entre el estancamiento, la re-
esta cuestin. Por otro lado, los pases emergentes cesin y un crecimiento anmico y los pases de la
seguirn atrasados en materias de regulaciones y periferia, liderados por China, se desinflan primero,
normativas, sin embargo, empezarn a consolidar- para finalmente retomar el crecimiento sostenido,
se en algunas medidas en el mediano y largo pla- aunque ya no a las viejas tasas chinas sino a ta-
zo, pero que tienen que ver ms con la seguridad, sas relativamente altas, y as permitir una expan-
que con la eficiencia econmica. sin econmica ms ordenada.
En consecuencia la superacin de la crisis en la

1.1.2.6. Cambios en los sistemas de prxima dcada estar marcada por el predominio
propulsin en relacin a los motores no apabullante de las economas emergentes, don-
de los desarrollados no se hundirn, pero s perde-
tradicionales
rn liderazgo econmico y geopoltico.
El problema de disponibilidad de recursos econ-
La confirmacin de estimaciones no optimistas
micos, sumado a que existirn pocos problemas
para el 2014, con repercusiones inevitables para
energticos a futuro, lleva a considerar un alto
el ao 2015, han llevado a suavizar las recupera-
grado de desarrollo y utilizacin de motores tr-
ciones para esta dcada, tanto en las principales
micos con una clara orientacin a obtener mayor
potencias de alto desarrollo (USA, UE y Japn)
eficiencia, siendo ms pequeos y con menor ni-
como en los emergentes, aunque sin liberarse de
vel de contaminacin, utilizando la tecnologa de
los impactos negativos de los primeros. Sin em-
downsizing. Esto convivir conjuntamente con
bargo los emergentes encabezados por los pases
el avance de la propulsin hibrida, y la propulsin
denominados BRIC (con la aclaracin de referirnos
elctrica pura, aunque surgiran como tecnologas
solo a los cuatro pases iniciales de la asociacin)
que madurarn hacia adelante y que no son im-
han acumulado suficientes factores de dinamiza-
prescindibles en el corto y mediano plazo.
cin cientfico-tecnolgica, de modernizacin, de
desarrollo de mercados internos, y de capacidad
competitiva internacional, entre otros, lo que les
1.1.2.7. Evolucin de las variables permitir seguir creciendo e imponiendo su lide-
energticas que determinara la velocidad razgo a largo plazo.
con la que se impondra la tecnologa de
propulsin elctrica pura Desde el punto de vista de la industria automotriz
global la esperanza en torno del gran mercado de
En este contexto se supone una importante utiliza- consumo de las nuevas clases medias globales, de
cin de extensores de autonoma basados en ge- China, India, Rusia y Amrica Latina como los prin-
neradores trmicos de alta eficiencia a bordo para cipales, avanzarn gradualmente, no a las tasas
recargar las bateras, tecnologa downsizing y ge- chinas del pasado sino a tasas menores, aunque
neradores elctricos, como sistema de transicin sostenidas.
motivado. Esto es debido a la poca evolucin de
las bateras de litio que se observa en la actualidad Finalmente las crecientes regulaciones de la indus-
y las pilas de hidrgeno en el corto plazo, pero sin tria automotriz de los pases del primer mundo se
descuidar las actividades de I+D+I en los pases irn extendiendo hacia los emergentes en especial
ms desarrollados y con algunos avances en los las ligadas a la seguridad y el medio ambiente. As
emergentes en estas cuestiones. los controles del caos urbano produciran avances
obligados, en el mediano y ms largo plazo, de
los medios de transportes, combinando diferentes
medios entre corta y media distancia con transpor-
tes light, como la bicicletas, motos y algunos veh-
culos elctricos de menor tamao.
1.2. Diagnstico Global Regional pansin del contexto macroeconmico de la regin,

para luego abordar la situacin socioeconmica y
demogrfica como as tambin los aspectos comer-
En esta seccin se abordan las temticas externas a ciales, repasando el nuevo orden mundial y la situa-
la industria automotriz pero que influirn en la mis- cin particular del MERCOSUR, la situacin energ-
ma hacia el ao 2025. Se parte de considerar la ex- tica y las cuestiones de infraestructura y transporte.
Cuadro resumen
Temtica Perspectivas Mundiales Perspectivas MERCOSUR

Latinoamrica y el MERCOSUR en particular vienen de
Consolidacin de China en los primeros lugares a nivel un ciclo de mayor crecimiento en su historia, a una tasa
mundial. promedio del orden del 4,4% anual.
Contexto Macroecon- La economa mundial continua expandindose, A futuro, aunque no todos los pases enfrentarn las
mico pero con mayor peso de emergentes. Tendencia de mismas perspectivas de crecimiento, aunque a largo
crecimiento del PBI ms lento (excepto por crisis plazo son positivas.
internacionales, EEUU y Europa). El MERCOSUR seguir ganando participacin en el PBI
mundial.
La situacin socioeconmica en la regin ha sufrido
Nueva clase media en los pases emergentes altera
fuertes transformaciones.
condiciones de consumo.
Ms de 50 millones de habitantes en Amrica Latina sa-
Los hbitos de consumo estn cambiando en todo el
Situacin socioeconmica lieron de la pobreza por llegar a tener ingresos ms altos
mundo.
y demogrfica sumados a una menor desigualdad de sus ingresos.
La dinmica de la distribucin de la poblacin mundial se
El ascenso social tiene cierto grado de vulnerabilidad.
altera a partir de la migracin y cambios en la movilidad
Las nuevas clases medias no seran tan diferentes de
urbana.
las viejas.
El comercio total del MERCOSUR ha crecido ininterrum-
pidamente en los ltimos 20 aos.
El ritmo de expansin econmica global se tradujo Se espera que la participacin del comercio extrazona
en crecimiento ms que proporcional del flujo de e intrazona se mantenga relativamente constante en la
Aspectos Comerciales comercio. prxima dcada.
Los pases emergentes ganan lugar en la pauta comer- El avance del proceso de integracin en el MERCOSUR
cial global. se volvi ms lento en los ltimos aos. El dinamis-
mo estuvo ms motorizado por lo poltico que por lo
econmico-comercial.
En los ltimos aos el MERCOSUR increment el consu-
mo de energa ms que la tasa mundial.
Brasil y Argentina son el 95% del consumo del bloque
y tienen realidades diferentes sobre generacin
energtica, aunque en la mirada a mediano plazo hay
Para los prximos aos se espera un aumento
grandes oportunidades para ambos (Pre-Sal en Brasil
considerable en el consumo mundial de energa,
y yacimientos de hidrocarburos no convencional en
bsicamente por el incremento de la poblacin y por el
Argentina).
Situacin energtica acceso a mayores niveles de consumo y bienestar en
El bloque dispone una matriz energtica con elevado
pases hasta hace poco en vas de desarrollo.
peso de hidrocarburos, pero se estn haciendo esfuer-
Los pases con mercado automotriz, con las principales
zos para el incremento de fuentes renovables como
industrias mundiales, tienen dficit energtico.
en los biocombustibles, algo ya avanzado en Brasil (Ej.:
Etanol y desarrollo de motores flex de los vehculos)
pero con avances previstos en Argentina (incremento
del corte de combustible y evaluacin sobre incidencia
de motores).
Grandes dificultades para adecuar transporte y

Se mantendr el desarrollo de megaciudades, megare- logstica a los nuevos requerimientos de la regin.
giones y megacorredores. Fuerte incremento del parque circulante y todava
Incidencia sobre medios de transporte multimodales. queda margen para seguir expandindose, por lo que
Consolidacin de ciudades sostenibles. es necesario que el bajo ritmo de la infraestructura
Infraestructura y Trans-
Existe relacin directa entre la infraestructura, los me- se adecue.
porte
dios de transporte y los nuevos vehculos hacia el ao Para alcanzar niveles de cobertura de la infraestructu-
2025 y muchas ciudades no estn preparadas, por lo ra productiva semejantes a los de pases como Corea
que los principales retos son crear una infraestructura y China, la regin necesitara inversiones anuales de
acorde, moderna, accesible y cmoda. entre 3% y 6% del PIB anual durante los prximos 20
aos.
Fuente: elaboracin propia
1.2.1. Contexto macroeconmico cimiento del bloque, en las dos dcadas anteriores,
sino tambin a la media mundial, convirtindose
en el bloque que ms aument su PBI per cpita en
1.2.1.1. Expansin macroeconmica
dlares constantes, en la pasada dcada.
Latinoamrica en general y el MERCOSUR en parti-
Esto fue sin duda una singularidad para una regin
cular, vienen de un ciclo de mayor crecimiento en
que acostumbraba a alternar ciclos de crecimiento,
su reciente historia, donde la actividad se expandi
que llegaban a un final abrupto, luego del estran-
a una tasa promedio de 4,2%, en el perodo entre
gulamiento del frente externo.
los aos 2003 y 2013, lo que super, no slo el cre-
Producto Bruto Interno. Variaciones % interanuales
Fuente: elaboracin propia con base en FMI.

Este proceso fue generalizado a todos los pases materia de volatilidad, ya que desde fines de los 80
de Latinoamrica, a excepcin de Chile y Mxico, marc un sendero de crecimiento, con leves retro-
que crecieron por encima de su promedio histri- cesos, de la mano de un ordenamiento macroeco-
co. El caso de Chile constituy una excepcin en nmico intensivo.
PIB. Variacin porcentual interanual promedio 2002-2013
Fuente: elaboracin propia en base a datos del FMI y de abeceb.com
Esta situacin fue posible gracias a un ciclo exter- y las tasas de referencia de los principales bancos
no que result inmejorable, principalmente si se lo centrales del mundo comenzaron a bajar, hasta ubi-
mira en trminos reales, donde la base de este cre- carse en niveles mnimos histricos. Actualmente,
cimiento se origin en el cambio estructural de las la FED target rate se ubica en el orden del 0,25%
economas asiticas y fundamentalmente de Chi- y se viene manteniendo desde hace ms de cinco
na, que impuls una mayor demanda de los pro- aos, por lo que la mayora de los pases aprove-
ductos exportables del bloque, e impact en una ch estos buenos aos para mejorar sus polticas
fuerte mejora de los trminos de intercambio. Los econmicas. Esto deriv, en la mayora de las eco-
precios de los alimentos sufrieron un incremento nomas, en importantes avances en sus fundamen-
del orden del 166% entre los aos 2001 y 2013, y tals macro, donde se destacan la convergencia de
los metales y minerales lo hicieron en un 217%, bajas tasas de inflacin, la reduccin de los dficits
mientras que los precios de la energa avanzaron fiscales, y el menor peso de la deuda pblica.
un 280% en ese mismo perodo. De hecho, la di-
nmica favorable de los precios de los bienes ex- A su vez, casi todos los pases han acompaado
portables permiti al MERCOSUR acelerar el cre- estas mejoras con polticas monetarias y fiscales
cimiento de las ventas externas, posicionndose contra-cclicas y con regmenes cambiarios flexi-
como una de las regiones con mejor desempeo bles, que permitieron reducir notablemente su
exportador de la ltima dcada. vulnerabilidad frente a las crisis externas. De he-
cho, la mayora logr sobrellevar sin demasiadas
De esta manera, los pases del MERCOSUR logra- dificultades la crisis norteamericana de 2008, que
ron posicionarse como acreedores netos del res- an posee importantes secuelas sobre el mundo
to del mundo entre los aos 2002 y 2007, que fue desarrollado.
acompaado por supervits de balanza comercial,
superando los U$S 21 mil millones en el ao 2006 A su vez, este ciclo, de estabilidad reciente, tuvo su
para todo el bloque. reflejo en una importante mejora en las calificacio-
nes crediticias de las economas de la regin. Hoy
Un tiempo ms tarde, tambin aportaron los trmi- gran parte de los pases latinoamericanos tienen
nos financieros, a partir de la crisis norteamericana, grado de inversin o estn un escaln por deba-
jo, cuando a principios de la dcada pasada slo no puede esperarse una continuidad en el derrote-
Chile y Uruguay lo haban logrado. Esto, junto con ro alcista de los precios de los productos primarios.
una elevada liquidez mundial, producto de tasas de
inters bajas, en trminos histricos en los pases De igual modo, se plantea el desafo del cambio en
centrales, produjo un notorio incremento de los el ciclo monetario internacional, en donde EE.UU.
flujos de capitales hacia Latinoamrica, en bsque- ya ha anunciado que comenzar a desacelerar el
da de mayores retornos a esa inversin. ritmo de compra de activos, en el marco de su
programa de QE3, y no debera extraar que para
El sector privado tambin aprovech esta oportu- finales de 2014, la poltica se encuentre completa-
nidad, y las empresas lograron acceder a financia- mente desafectada. Ms an, ha comenzado a ba-
miento abundante y a bajo costo. Uno de los casos rajarse la posibilidad de que la Fed d luz verde
ms destacados se dio en Brasil, donde un ejemplo a una suba de las tasas de corto plazo para prin-
claro es la colocacin de deuda por parte de la pe- cipios de 2015, que se mantienen al ras del piso
trolera Petrobras, que logr fondos por nada me- desde la crisis sub-prime. La recuperacin del mer-
nos que US$11 mil millones, con una tasa mxima cado laboral se consolida y el aumento del equity
de 5,8%, para un plazo de 30 aos. de los hogares, por la recuperacin del precio de
los inmuebles, llevara a temer por la gestacin de
Las bajas tasas de inters en los pases desarro- una nueva burbuja de activos. Cabe destacar que
llados, se sumaron a los favorables fundamentals se dio un escenario en el que los pases han in-
de demanda y trminos de intercambio, y posibi- crementado su dependencia del ahorro externo,
lit a los Bancos Centrales de las economas del fenmeno que se traduce en abultados dficits de
MERCOSUR acumular divisas, lo que les otorg un cuenta corriente, con un encarecimiento del costo
importante resguardo frente a posibles vaivenes del dinero a nivel global que plantea mayores difi-
en los flujos internacionales. Entre los aos 2003 y cultades. La acumulacin de reservas a lo largo de
2012, las reservas aumentaron un 543%. la ltima dcada, particularmente en el caso de pa-
ses como Brasil, Uruguay o Paraguay, contribuir
Por otro lado, el contexto internacional favorable a que el ajuste pueda ser gradual y las economas
fue acompaado de una mayor prudencia en ma- de la regin no se vean fuertemente afectadas por
teria fiscal, y el resultado fiscal primario alcanz este shock exgeno.
un supervit mximo de 3,9% del PBI en 2005, y a
partir de all comenz una tendencia descendente, De cualquier manera, las oportunidades para la
hasta llegar a solo un 1,4% en 2012, aunque toda- regin son innegables, tanto en el frente externo
va se muestra positivo. Por su parte, el resultado como en el interno. En el primer caso, las condicio-
financiero se mantiene negativo, debido al peso de nes internacionales van a seguir favoreciendo a los
los intereses de la deuda pblica. pases productores de bienes primarios, principal-
mente por el crecimiento de la demanda global (y
La importante entrada de divisas gener una ten- el dficit existente en materia de abastecimiento),
dencia a la apreciacin en las monedas, sobre todo y fundamentalmente de China.
de Brasil, lo que junto con el crecimiento econmi-
co, impact en una reduccin del saldo comercial Teniendo en cuenta que se trata de uno de los prin-
del bloque, que en 2013 finaliz con un dficit de cipales exportadores de estos productos a nivel
U$S 40 mil millones. Si bien es una variable a mo- global, Latinoamrica es la regin mejor preparada
nitorear, hoy se financia con la entrada de divisas a para hacer frente a este fenmeno y sacarle el ma-
travs de inversiones y financiamiento. yor provecho. Mientras que en lo inmediato tambin
seguirn resultando convenientes las condiciones
Actualmente, se verifica una desaceleracin de las monetarias laxas que rigen en las principales eco-
economas del bloque, con un ciclo fuertemente nomas del mundo, aunque aqu el riesgo pasa por
expansivo, que pareciera que est llegando a su fin, una reversin del actual ciclo de elevada liquidez.
y el ritmo de expansin, de la actividad, comienza a
converger a tasas de crecimiento de largo plazo. Si Desde el punto de vista interno tambin surgen
bien la demanda de pases como China e India se algunas oportunidades, como la que se dio en el
mantiene robusta, su crecimiento ya no es el que se proceso de crecimiento reciente, y se tradujo en
registrara en aos anteriores. Esto significa que, si mejoras notorias de las condiciones sociales en la
bien la demanda por materias primas se sostendr, mayora de los casos. Lo que gener una ventaja
adicional pas por la posibilidad de crecer a travs tegia que permita reducir la dependencia de los
del mercado interno por el ascenso a la clase me- recursos naturales como motor del crecimiento y
dia de una importante proporcin de la poblacin. potencie la competitividad de las economas de la
Esto tambin ha contribuido a reducir de manera regin, a travs de la inversin en infraestructura.
notable la vulnerabilidad a los vaivenes en las con-
diciones externas. Y en este sentido, comienzan a aflorar en la agenda
de los pases de la regin una serie de problemas y
Sin embargo, la capacidad de aprovechar estas deficiencias estructurales irresueltas, y en particu-
oportunidades que se presentan de cara al futuro, lar, el bajo ahorro domstico, la fuerte dependen-
y por tanto consolidar el proceso de expansin en cia del ahorro externo y la falta de inversin en in-
curso, estar asociada a la habilidad de la regin de fraestructura, que ponen en jaque el sostenimiento
sortear un nmero de desafos no despreciables. de un crecimiento dinmico en el mediano plazo.
En este sentido, el objetivo debe ser el de soste- En principio pareciera que la regin estara en un
ner tasas de crecimiento dinmicas que permitan soft landing desde el perodo que va del 2003 al
continuar con el proceso de catch up con las eco- 2008, que se podra denominar latasia y que en la
nomas desarrolladas y de Asia emergente, y a su regin indic tasas de expansin del 4,5%, en pro-
vez den impulso al proceso de desarrollo econmi- medio, hacia niveles de crecimiento promedio his-
co de la regin, iniciado a principios de la dcada tricos. Las perspectivas de mediano y largo plazo
pasada. Este proceso deber involucrar una estra- indican que la regin crecera en torno al 3,8 y 3,9%.
Producto Bruto Interno. Variaciones % interanuales
Fuente: elaboracin propia con base en FMI.
Aunque no todos los pases enfrentan las mismas pas, le juega en contra la situacin coyuntural ac-
expectativas de crecimiento, las economas del tual, no obstante, las perspectivas de ms largo
Paraguay, Brasil y Uruguay lograran una mejor plazo son positivas y se acoplara a las tasas de
performance en el futuro, en relacin a Argentina expansin de sus socios.
y Venezuela, y para el caso particular de nuestro
PIB estimado. 2014-2022. Variacin porcentual interanual
Fuente: elaboracin propia con base en FMI y estimaciones propias.
Para traspasar la barrera del 3,9%, la regin deber previsibilidad a nivel macroeconmico. Sin embar-
incrementar los niveles de ahorro que actualmen- go, la estructura tributaria en muchos pases sigue
te, no son suficientes, para financiar los niveles de sin adaptarse a las nuevas condiciones en las que
inversin necesarios para sostener el crecimiento busca desenvolverse el sector privado, y varios de
alcanzado a lo largo de la ltima dcada. Compa- los pases de la regin siguen adeudados.
rativamente a la regin de Asia emergente, Latino-
amrica registra niveles de inversin muy bajos,
particularmente en infraestructura. Es justamen- 1.2.2. Situacin socioeconmica y
te sta una de las grandes deudas de la dcada. demogrfica
Ms aun, un aumento en los niveles de ahorro es
menester para reducir la dependencia del ahorro
externo y cabe destacar que dicha dependencia,
1.2.2.1. Mejora socioeconmica, ascenso
en el contexto de la incipiente reversin del ciclo
monetario internacional, se convierte en una vul-
social pero con vulnerabilidad
nerabilidad de dimensin para la regin.
Despus de una dcada marcada por un creci-
miento econmico sostenido a pesar de la crisis
En el plano social, el continente deber continuar
financiera global de los aos 2008 y 2009 y por
reduciendo los niveles de desigualdad que, la
la disminucin de la desigualdad en numerosos
ubican a la cabeza de los rankings internaciona-
pases de Amrica Latina y el Caribe, la situacin
les. Esto deber ser alcanzado con un incremento
socioeconmica en la regin ha sufrido fuertes
sostenido en el stock de capital humano, a travs
transformaciones, en donde la pobreza moderada
de polticas que apunten a reforzar la inversin en
disminuy de ms del 40% en los aos 2000 a me-
educacin y la calidad de vida. Como revelan los
nos del 30% para el 2010. Esta disminucin signi-
principales estudios comparativos a nivel mundial,
fica que unos 50 millones de habitantes han salido
tales como las pruebas PISA de UNESCO, la regin
de la pobreza a lo largo de ese decenio.
ha avanzado considerablemente en lo que a la cali-
dad educativa respecta, aunque las mejoras siguen
Sin embargo, la mayora de los pobres que ascen-
siendo inferiores a aquellas que se registran en el
dieron no se integraron directamente en la clase
Asia emergente.
media, sino que pasaron a formar parte de un gru-
po situado entre los pobres y la clase media. A este
Ser necesario, a su vez, continuar con el desarrollo
sector se lo conoce como sector vulnerable a la
de los sistemas financieros domsticos para lograr
pobreza y actualmente constituye la clase social
una mejor canalizacin del ahorro a la inversin,
ms numerosa en toda la regin. Aun as, la clase
reducir los costos de intermediacin y mejorar de
media en Amrica Latina creci y lo hizo de mane-
este modo la eficiencia del sistema. El primer paso
ra notable, pasando de 100 millones de personas
ya ha sido dado logrando estabilidad, prudencia y
en el ao 2000 a unos 150 millones hacia el final 30,5% de la poblacin que vive en la pobreza, con
de la ltima dcada. Desde luego, la clase media un ingreso inferior a ese valor y un 37,5% que vive
emergente vara de un pas a otro, aunque hay un entre la pobreza y la clase media, con un ingreso
cierto nmero de elementos en comn. diario que vara entre US$4 y US$10 al da. Este se-
gundo grupo es un segmento de la poblacin que
Segn los estndares del Banco Mundial que fija a corre el riesgo de caer en la pobreza, con una pro-
la lnea de la clase media en US$10 por da por per- babilidad estimada superior al 10%. Por encima del
sona, medido en paridad del poder adquisitivo, el segmento vulnerable, cerca del 30% de la pobla-
68% de la poblacin de la regin ms de dos ter- cin de Amrica Latina pertenece a la clase media
ceras partes- viva por debajo de estos estndares con ingresos entre US$10 y US$50 al da y aproxi-
de ingreso en 2009, aunque, no todas eran pobres. madamente un 2% pertenece a la clase de ingresos
Si situamos el umbral de pobreza moderada para superiores, que vive con ms de US$50 al da.
la regin en US$4 al da, este 68% se divide en un
Tendencias en las clases medias, vulnerabilidad y pobreza, 1995-2009
Fuente: elaboracin propia con base en Banco Mundial.
Es en la clase vulnerable donde se incluye al hogar De manera casi mecnica, esta transformacin re-
modal de Amrica Latina, es decir, aquel hogar cu- fleja, a la vez, un crecimiento econmico y una dis-
yos ingresos aparecen con mayor frecuencia en la minucin de la desigualdad en Amrica Latina y el
distribucin de la renta. Actualmente, esta clase es Caribe a lo largo del periodo. El PBI per cpita cre-
el gnero social ms extendido en la regin, dado ci a una tasa anual de 2,2% entre los aos 2000 y
que representa al 38% de la poblacin. Mientras que 2010, y a un ritmo ms acelerado a lo largo del cru-
la pobreza disminua y la clase media aumentaba cial periodo durante los aos 2003 y 2010. A pesar
durante la ltima dcada llegando cada una hasta de que estas tasas de crecimiento no alcanzan la
cerca del 30% de la poblacin la gran mayora de magnitud de las del este de Asia, representan una
las familias en Amrica Latina pertenecan a la clase mejora sustancial de las cifras de crecimiento en la
de los vulnerables, sin embargo, es indudable que regin en comparacin con el pasado. Y mientras
esta dinmica en su conjunto es muy alentadora. que en aquellas dcadas la desigualdad era esta-
ble o aumentaba, en los aos 2000 se observ una
Adems, el panorama actual en la regin es una disminucin de las disparidades de los ingresos en
realidad reciente y no tiene precedentes. Es el re- casi todos los pases de la regin.
sultado de un proceso de transformacin social
que ha comenzado alrededor del ao 2003, au-
mentando a un ritmo notable durante los aos si-
guientes. Antes del 2005, la pobreza segua siendo
la condicin ms frecuente segn la clasificacin
de grupos.
Contribucin al crecimiento de la clase media* en puntos porcentuales en el perodo 1995-2010
*La clase media se define como aquella que cuenta con ingresos de entre US$10 y US$50 per-cpita en PPA.
Fuente: elaboracin propia con base en Banco Mundial.
Estos dos factores ingresos ms altos y menos 1.2.3. Aspectos comerciales

desigualdad de los ingresos contribuyeron a la
reduccin de la pobreza y a la expansin de la cla-
se media, sin embargo, en trminos estadsticos, 1.2.3.1. Nuevo orden mundial y situacin
el crecimiento econmico (el aumento del ingreso del MERCOSUR
per cpita promedio) ha jugado un rol mucho ms
importante, y a l se deben el 66% de la reduccin
de la pobreza y el 74% de la expansin de la cla-
El contexto mundial
se media en los aos 2000 (mientras que el resto
est relacionado con cambios en la desigualdad).
La Organizacin Mundial del Comercio (OMC) est
No obstante, cuando se desglosan estos datos, el
teniendo problemas para profesar su principal ob-
promedio oculta variaciones significativas entre
jetivo, que es esencialmente ejercer la gobernanza
los pases de Amrica Latina. Por ejemplo, en Ar-
global del comercio de bienes y servicios. Esta si-
gentina y Brasil, la disminucin de la desigualdad
tuacin se ve reflejada en el estancamiento de la
de los ingresos contribuy sustancialmente a la ex-
Ronda Doha y en los tibios resultados de la Novena
pansin de la clase media.
Conferencia Ministerial de la OMC en la ciudad in-
donesia de Bali.
La transicin de la pobreza a la clase media no ha
sido automtica. Hay caractersticas asociadas con
Lo que est detrs de estas dificultades son los
las transiciones de clase, como la educacin, la es-
sustanciales cambios que se han operado en la
tabilidad en el empleo y la zona de residencia. Y,
estructura econmica y poltica mundial en las l-
si bien los pobres ascienden, en la mayora de los
timas dcadas, a travs del aumento de la impor-
casos no dan un salto hacia la clase media, y si-
tancia relativa de las economas emergentes. De
guen siendo vulnerables a la pobreza y puede que
esta manera se han abierto paso en la discusin
tarden algn tiempo en acumular activos o en al-
de las distintas problemticas mundiales, con mu-
canzar una combinacin de caractersticas que les
chos pases que se encontraban marginados de los
permita desplazarse a la clase media. Por lo tanto,
procesos decisorios, causando un aumento expo-
a pesar del espectacular movimiento para salir de
nencial de la complejidad de las discusiones e in-
la pobreza, puede que las nuevas clases medias
tereses en danza.
no sean tan diferentes de las viejas.
La consecuencia lgica es que los organismos mul- Situacin del MERCOSUR

tilaterales se han visto ante la difcil tarea de obte-
ner consensos y adoptar decisiones en un contexto A excepcin del perodo de crisis, entre los aos
signado por la heterogeneidad, las mltiples posi- 1999-2002 y 2009, el comercio total del MERCO-
ciones y los intereses, a menudo incompatibles. SUR ha crecido ininterrumpidamente en los lti-
mos 20 aos. No obstante, la participacin de las
Algo que caracteriza al mundo actual es la cre- operaciones intrazona alcanz su mximo valor en
ciente internacionalizacin de los capitales, las in- la dcada de conformacin del bloque como resul-
versiones y la produccin, que no reconocen las tado de la liberalizacin del comercio, aunque en
fronteras tradicionales y se concentran en regiones los ltimos diez aos, con el aumento del intercam-
que poseen las condiciones productivas y reglas bio de los Estados Parte con los pases asiticos,
de juego ms favorables. Este modo de producen particular China, el comercio entre pases del
cin, que se resume en el concepto de hecho en bloque ha perdido participacin.
el mundo o produccin global, implica una for-
macin de cadenas de valor globales que definen En el largo plazo, con una tasa de crecimiento
dnde se concentran las inversiones, el valor agre- mundial en torno al 4% y un crecimiento proyecta-
gado, el mayor empleo, una menor capacitacin y, do para la regin dentro del rango de 3,8 y 3,9%,
en ltima instancia, la generacin de la renta. se espera que el comercio total del bloque crezca a
tasas del orden del 5,8% anual.
La concentracin de las inversiones en la zona de
mayor crecimiento en el mundo, el Asia Pacfico, Con un escenario futuro de precios internacionales
est empujando al resto de los pases, tanto a de- altos, pero estables, un incremento en la participa-
sarrollados como emergentes, a plantear alternati- cin de las exportaciones extrazona implicara un
vas de integracin, a travs de las cuales, participar aumento sustancial de los volmenes comerciali-
de las cadenas de valor globales y no quedar aisla- zados, y si bien el mundo continuar demandando
dos de los mercados ms dinmicos. commodities, existe una resistencia natural sobre
la expansin a tasas elevadas de estos productos.
La falta de respuestas por parte de la OMC a esta Asimismo, el propio crecimiento del bloque dar
nueva realidad, por la cantidad de dimensiones e lugar a la creacin del comercio intrarregional. Des-
intereses a los que debe hacer frente, ha dado lu- de esta perspectiva, se espera que la participacin
gar a que se impongan las estrategias individuales, del comercio extrazona e intrazona se mantenga
materializadas a travs de la negociacin de mega- relativamente constante en la prxima dcada.
acuerdos en marcha, que de concretarse en los
prximos aos darn origen a un mundo muy di-
ferente del actual, en el que la OMC habr perdido
gran parte de su razn de ser. Ejemplos de estos
mega-acuerdos son el Trans Pacific Partnership,
Estados Unidos-Unin Europea, Canad-Unin Eu-
ropea, Japn-Unin Europea.
A tal fin, se ha acuado el trmino OMC 2.0 (Bald-

wing, 2013), que se refiere a la forma, a travs de
estos mega-acuerdos en marcha, en la que los pa-
ses desarrollados toman el rol de legislar sobre te-
mas en los que existe un vaco legal por parte de la
OMC, como la propiedad intelectual, las reglas de
juego, la normativa tcnica, las reglas de origen, la
proteccin de las inversiones, las compras guberna-
mentales, la movilidad del capital, y la competencia,
entre otros.
Comercio total del MERCOSUR y participacin del comercio intrazona (%)
Fuente: elaboracin propia con base en Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina.
Centro de Economa Internacional.
El MERCOSUR ha pasado por diferentes etapas tegracin, desde su etapa fundacional durante el
desde su consolidacin, y no han logrado dar pa- perodo entre los aos 1991 y 1998.
sos significativos hacia adelante, en materia de in-
Perspectivas de variacin % del comercio total del MERCOSUR
Fuente: elaboracin propia con base en Fondo Monetario Internacional.
Con posterioridad a la crisis del ao 2002, los la situacin macroeconmica de los Estados Par-
avances, en las temticas relevantes, para la pro- te (EP) contribuyeron a esta paralizacin, debido a
fundizacin del bloque, han sido lentos, a pesar de que los pases recurrieron a medidas de corte uni-
contar con un desarrollo de programas y un cro- lateral para hacer frente a la coyuntura.
nograma con fechas precisas de cumplimiento. La
crisis internacional del ao 2009 y el deterioro de De esta forma, los temas estructurales que ya mos-
traban escaso avance, dejaron de tratarse. A con- arancelarias de corte nacional que, de acuerdo a las
tinuacin se enumeran algunos temas que en los necesidades de cada miembro, reflejan an ms las
ltimos aos han tenido mnimo o nulo progreso asimetras entre los cuatros socios originales.
(Molteni, 2011):
Por otro lado, tambin se ha debilitado la configura-
Eliminacin del Doble Cobro del Arancel Externo cin del bloque como zona de Libre Comercio en la
Comn (AEC). medida que el unilateralismo ha conducido a la pro-
Distribucin de la Renta Aduanera. liferacin de medidas no arancelarias, obstculos
Revisin integral del AEC. tcnicos, cupos de importacin, regmenes adua-
Fondo para la Convergencia Estructural del MER- neros especiales y gravmenes a la exportacin.
COSUR.
Programa de Integracin Productiva.
Fondo MERCOSUR de Apoyo a las Pequeas y
La posicin del MERCOSUR en el nuevo orden
Medianas Empresas. mundial
Coordinacin macroeconmica.
En conjunto con las dificultades para avanzar sobre
Incentivos y asimetras estructurales.
la profundizacin de la Unin Aduanera, prevalece
Reglamentos Tcnicos y Medidas Sanitarias y Fi-
en el MERCOSUR la carencia de una estrategia o
tosanitarias.
visin conjunta de relacionamiento externo.
Las prioridades de los Estados Parte han cambiado,

En los ltimos 20 aos, el MERCOSUR no ha dado gran-
planteando interrogantes sobre el avance futuro del
des pasos en trminos de suscripcin de Acuerdos Re-
bloque. El MERCOSUR se aleja de la Unin Aduane-
gionales. Al respecto, se enumeran las negociaciones
ra existiendo mltiples perforaciones al arancel ex-
cerradas por el MERCOSUR y su estado de situacin:
terno comn, a travs de listas de modificaciones
Acuerdos Comerciales suscritos por el MERCOSUR
Fuente: elaboracin propia en base al sistema de informacin sobre Comercio Exterior de la OEA.
En este sentido, los Estados Parte comparten las El cambio relevante del ltimo ao es que el sector
preocupaciones del resto de los pases, en trmi- privado en Brasil est convencido de que adoptar
nos de su insercin al nuevo orden mundial. Hay una posicin defensiva frente al mundo, tratando
una percepcin de que el bloque est quedando al de compensar el atraso cambiario y tecnolgico
margen de las cadenas de valor globales, debido a con polticas de promocin y desarrollo es un mo-
que las inversiones se concentran en otras regio- delo que no ha dado resultados y que slo condu-
nes del mundo, principalmente en el Asia-Pacfico, ce a mayores desequilibrios y a un mayor gap de
generando el riesgo de que a futuro se agraven competitividad y creciente prdida de mercados.
an ms las brechas de competitividad de los dife-
rentes sectores industriales. Sin embargo, el sector privado brasileo adopt la
firme decisin de avanzar hacia una mayor integra- ha incrementado su consumo de energa, por en-
cin con el mundo, a travs de acuerdos comercia- cima del ritmo de crecimiento mundial, a una tasa
les que posibiliten una mayor apertura y un mayor anual de crecimiento del 3,9% frente a un 2,6% del
flujo de inversiones a la regin como forma de po- total internacional. En trminos absolutos, ha in-
tenciar la incorporacin de tecnologa y competitivi- corporado unos 118 millones de toneladas de pe-
dad a los sectores industriales. De ah que concluir trleo equivalente a su consumo de energa, lo que
exitosamente la negociacin en marcha con la Unin represent un salto del 32% entre los aos 2002 y
Europea sea considerado un paso fundamental en 2012. De esta manera, se ha encontrado entre las
pos de esta estrategia (FIESP, 2013- IEDI, 2013). zonas de mayor crecimiento del consumo primario
de energa luego del continente asitico y Orien-
Esta visin que compartida por los socios menores te Medio, e incluso con un crecimiento superior a
del bloque (Uruguay y Paraguay), aunque no as por todo el continente americano, lo que marca un rol
Venezuela. Argentina, por su parte se encuentra en protagnico en el proceso de convergencia hacia
una situacin difcil, ya que el perfil de su poltica co- el desarrollo, que deriva en el desafo de enfrentar
mercial no es compatible con un esquema aperturis- una etapa de mayor consumo energtico.
ta, no obstante, el pas busca una forma de acompa-
ar a Brasil en vas de mejorar la relacin bilateral. Por el peso de su economa en la regin, Brasil y
Argentina representan el 95% del consumo ener-
Dado el contexto descripto, tanto la negociacin gtico del MERCOSUR, y el crecimiento de la de-
con la Unin Europea como las posteriores alter- manda se explic en un 75% por el mayor consu-
nativas de integracin (Canad, Estados Unidos, mo de Brasil, cuyo crecimiento promedio fue casi
India, entre otros) sern pruebas de la consistencia del 4% promedio anual, y el de Argentina explica el
del MERCOSUR y dirn mucho acerca de la con- 21,5%, con el 3,7% promedio anual. Otros pases
figuracin que adoptar, en los prximos aos. destacados de la regin, aunque no incluidos en
Ningn pas del bloque asumir el costo de poner el MERCOSUR, han sido Per y Ecuador, con un
punto final al MERCOSUR, pero la continua poster- crecimiento del consumo, a tasas promedio anual
gacin de la integracin econmico-comercial, el por encima del 5%.
desequilibrio de las inversiones, la profundizacin
de las asimetras y los eventuales avances desequi- En cuanto al consumo por fuentes, tanto Brasil
librados en las negociaciones pueden ir socavan- como Argentina intensificaron su consumo de gas
do las preferencias arancelarias y diluyendo en la natural. En el primer caso, pas de representar el
prctica las bases de la integracin. 5,3% en el ao 2009, a casi el 10% de su consumo
total de energa en solo tres aos. En el caso de Ar-
Teniendo en cuenta que la paciencia estratgica ya gentina, el proceso de intensificacin del consumo
es parte del pasado, la estrategia del sector privado de este hidrocarburo fue ms pronunciado, pasan-
brasileo, cada vez con mayor respaldo pblico, no do del 47% en el ao 2002 al 51,8% en 2012.
tendr en cuenta esta vez como variable fundamen-
tal las necesidades de la Argentina. Sin embargo, Si bien el consumo de este suministro comenzaba
en la negociacin con la Unin Europea se ha visto a difundirse en pases deficitarios, aparecen algu-
por parte de la Argentina voluntad de acompaar nos pases que tuvieron un menor consumo, como
la negociacin, aun cuando no alcance el nivel de Uruguay y Chile, mediante importaciones princi-
ambicin en los distintos temas de sus socios. palmente desde Argentina, y estos problemas de
falta de suministro hicieron reencauzar su estrate-
De esta manera, la consistencia del bloque ser gia hacia la bsqueda de otras alternativas, prin-
puesta a prueba nuevamente en el terreno de las cipalmente en Uruguay que se orient hacia las
negociaciones internacionales, y depender de energas renovables y biomasa que representan el
cuanto Brasil pueda avanzar en la prctica, y el im- 28% del consumo total en ese pas.
pulso que est plasmando desde el discurso y de
cuanto la Argentina pueda acompaarlo. En la generacin de energa primaria, existe un
contraste entre los dos mayores productores de la
regin. Por un lado, Argentina, que a pesar de su
1.2.4. Situacin energtica elevada dependencia hacia las fuentes fsiles de
energa (87%), ha evidenciado un proceso de decli-
Durante la ltima dcada, la regin del MERCOSUR nacin productiva que se registra por ms de una
dcada en el caso del petrleo y en la produccin Por el otro, Brasil ha incrementado, tanto su pro-
de gas de manera constante desde el ao 2004, duccin como reservas de hidrocarburos, en los
perdiendo su autarqua en el uso de este ltimo ltimos diez aos de manera constante. En el pri-
recurso, revirtiendo su posicin superavitaria, para mer caso acumul un crecimiento del 50% de BEP,
transformarse en importador neto, lo que afect el mientras que sus reservas probadas de petrleo
suministro propio, y tambin, el de los pases de la crecieron en un 56% y las de gas en un 87%, aun-
regin que antes provea. que an es un pas deficitario en estos recursos.
Energa consumida en el mundo segn tipo de fuente de generacin. Ao 2012
Fuente: elaboracin propia en base a datos de BP y Ministerios de energa de diferentes pases.
En lo que respecta a la actual estructura de con- travs de una poltica nacional. Segn el Instituto
sumo energtico por tipo de fuente, al igual que de Petrleo, Gas y Biocombustibles brasileo, en
el consumo mundial, el MERCOSUR posee una 2010 se producan casi unos 30 mil millones de
elevada dependencia de los combustibles fsiles TEP de biocombustibles que representan cerca
(66%), en especial de los hidrocarburos, donde el del 27% de la produccin de petrleo del pas, no
petrleo representa el 43,2% del consumo total de obstante en los ltimos dos aos la produccin se
la regin, mientras que el gas natural un 18,7%. mantuvo relativamente estancada, luego de alcan-
No obstante, a diferencia del resto del mundo, la zar un pico en ese ao, mientras que la de petrleo
matriz de consumo del bloque resulta menos noci- ha continuado en crecimiento. Sin embargo, el sal-
va, para el medio ambiente, ya que posee un bajo to en el uso de biocombustibles resulta superlativo
consumo relativo de carbn (3,9% frente a 29,9% en una mirada de mediano plazo 91% en los lti-
del total mundial), y cuenta con una elevada pro- mos diez aos-.
porcin de consumo de fuentes renovables con el
4% del total, como as tambin de fuentes hidro- La experiencia del bioetanol de Brasil resulta un
elctricas (28,3%), incluso superando a Europa en caso singular de integracin del sector de biocom-
estas fuentes. bustibles en el consumo de energa, lo que con-
tribuy al elevado peso relativo de consumo de
Si bien la estructura de consumo energtico se energa proveniente de fuentes renovables tanto
construye en funcin de la abundancia relativa de en ese pas como en el MERCOSUR por su peso
los recursos como en el resto del mundo, el mode- relativo. Este es un proceso de larga data, ya en
lo de consumo de la regin viene implementando 1975 mediante el Programa Nacional de Alcohol
una constante evolucin en los ltimos aos, en se increment el contenido de etanol a la gasolina,
especial en la bsqueda de implementar fuentes como tambin se implementaron vehculos de eta-
renovables. Esto principalmente en Brasil, donde nol puro. En la actualidad, el corte de bioetanol en
los biocombustibles ocupan un lugar prioritario a gasolina alcanza al 25%. De manera ms cercana,
los biocombustibles se incorporan en el consumo Por otra parte, los socios menores del MERCO-
de gas oil cuando se introduce un corte del 5% SUR, en especial Uruguay se encuentran con la di-
desde el ao 2010. En tanto que en la actualidad ficultad de contar con una elevada dependencia de
se espera subirlo al 7%, los biocombustibles son los derivados del petrleo sin contar con los recur-
utilizados en todas las bocas de expendio del pas. sos, por lo cual exhiben una elevada exposicin a
Sin embargo, Brasil an cuenta con el desafo futu- las volatilidades del precio internacional ubicndo-
ro de lograr la autosuficiencia energtica, principal- se en desventaja frente al resto de los pases con
mente en hidrocarburos, para lo que se requiere produccin propia. De hecho, el precio relativo de
adems de continuar con el proceso de diversifica- los combustibles en Uruguay result en promedio
cin de su matriz energtica, la puesta en valor de casi un 30% en dlares ms elevado. No obstante,
los cuantiosos recursos del Pre-salt anunciados en se encuentra en proceso de diversificacin de su
el 2007, con el desafo de alcanzar una explotacin matriz energtica. Por otro lado, Paraguay cuenta
comercialmente viable. con energa excedente en la produccin primaria,
lo que le permite abastecer al resto de los socios
Por su parte, Argentina se encuentra en ese cami- del Bloque, sin embargo el proceso de convergen-
no aunque de manera ms reciente. En abril del cia hacia una mejora de la calidad de vida de sus
ao 2006 comienza a incorporar los biocombusti- ciudadanos exigir elevar los niveles de consumo
bles en su matriz energtica con un corte del 5% energtico, como tambin lograr avances en la in-
para el gas oil de biodiesel y recientemente se su- fraestructura de red en los prximos aos.
bi al 10% debido a restricciones en el ingreso en
el mercado europeo. Hoy, el corte efectivo de bio- La matriz energtica actual de la regin del MER-
diesel se encuentra en 6% del consumo de gas oil. COSUR ha emprendido cuantiosos avances en el
De todas formas, las fuentes primarias provenien- consumo de fuentes renovables de energa, con
tes de recursos renovables representan menos del respecto a otras regiones, alcanzando la mayor
1% del consumo energtico total, frente al 4,1% participacin relativa de biocombustibles, como
de Brasil, por lo que an resta camino por recorrer. tambin de fuentes hidroelctricas y se espera que
Esto implica un fuerte desafo considerando la pr- contine en ese sentido. Por un lado, Brasil ha im-
dida del autoabastecimiento energtico conquista- plementado una poltica nacional de biocombusti-
do desde hace ms de dos dcadas. bles que se transform en una poltica de Estado,
La demanda de combustibles del pas ha crecido que se viene implementando, desde hace varias
en forma considerable, en especial la de naftas, dcadas. Por otro lado, el resto de los miembros
que lo hizo a un ritmo del 8% anual durante los l- del Bloque como Argentina y Uruguay se encuen-
timos cinco aos provocado por el crecimiento del tran en ese camino, en especial Argentina aprove-
parque automotriz, aunque la produccin de com- chando las ventajas competitivas en la produccin
bustibles no ha seguido el ritmo de la demanda de biocombustibles, se prev la continuidad de
(5% anual durante los ltimos cinco aos), donde manera creciente del uso de bio-diesel en gas oil, y
la capacidad de procesamiento se encuentra prc- en mayor medida en bio-etanol en las naftas, don-
ticamente estancada. En este escenario, y conside queda ms margen.
derando que la demanda seguir en crecimiento
mientras que la disponibilidad de crudo para pro- Desde el punto de vista de la capacidad productiva
cesar evidencia un proceso de agotamiento, resul- de biocombustibles en Argentina, se prev que los
ta imprescindible la adopcin de medidas tendien- proyectos existentes de nuevas plantas permitiran
tes a la sustentabilidad del consumo energtico. aumentar de manera progresiva el corte de naftas
y gas ol hasta el 17% y/o 20% hacia el 2018, con la
El reciente anuncio de cuantiosos recursos de hi- posibilidad de aumentarlo en los aos siguientes.
drocarburos no convencionales en los yacimientos No obstante, ser indispensable evaluar la capa-
de Vaca Muerta y Los Molles en Neuqun, como cidad del parque automotor para soportar dichas
tambin en Chubut, en el Golfo del San Jorge nos mezclas, como las necesidades de adaptacin de
da una nueva oportunidad para recuperar la au- los combustibles, refineras y bocas de expendio.
tosuficiencia, aunque su puesta en valor requiere Diversos estudios indican que, en la actualidad, los
colosales inversiones que hoy no estn al alcance. cortes entre 10% y 12,5% de bio-etanol, en con-
Sin embargo, puede significar un profundo cambio sumos volumtricos de naftas, se encuentran por
en las perspectivas energticas, donde existe un debajo del umbral de percepcin, mientras que el
elevado inters por parte del sector privado. consumo efectivo actual es del 5,5%. En biodiesel,
recientemente se aument el corte al 10% al 2014, Pero para los prximos aos, Uruguay se prepa-
mientras el corte efectivo se encuentra en el 6%, ra para encarar un ambicioso cambio en su matriz
con las perspectivas de aumentarlo al 20% en un energtica donde espera revertir el saldo deficitario
futuro no muy lejano. de su balanza energtica y contar con ms de la mi-
tad de su matriz de fuentes renovables de energa.
Estos datos evidencian que an resta camino por
recorrer y que los biocombustibles incrementarn Por un lado, se espera la continuidad de la proli-
su participacin en el consumo energtico. Sin feracin de molinos de viento en el territorio, en
embargo, esto acarrea grandes desafos dado que donde actualmente existen unos 21 parques eli-
en la actualidad existen ciertas controversias en cos con un total 987,8 MW, a lo que se le suman
cuanto al lmite efectivo mximo admisible en los los seis que ya estn operativos por 52,5 MW. Asi-
motores del parque actual, por lo cual se requerir mismo, se esperan incorporar otros 400 MW por
un proceso de adaptacin. La experiencia interna- medio de una UTE que surja de la asociacin con
cional indica que, por lo general, el corte sobre naf- la estatal brasilea Eletrobrs.
tas y gasoil inferior al 10% incluso en pases de la
Unin Europea, Estados Unidos o Canad resulta Por otro lado, es tambin significativa la incorpo-
inmediato. A partir de all, se suele pasar a un corte racin de centrales trmicas (en base a biomasa)
superior al 20%, lo que requiere de una calibracin de las que se esperan importantes aportes para el
especial de los motores al estilo de los flex imple- sector forestal y arrocero de la zona norte del pas.
mentados en Brasil. Entre 2000 y 2010 estas fuentes incluyendo la
lea promediaron el 19,6% de la matriz primaria,
De acuerdo con las Cmaras Automotrices, de con una participacin de 5,8% sobre el total de los
existir volmenes que permitan un corte mayor residuos para generar energa. Esa porcin creci
al 10% y menor al 22%, requerir el desarrollo de a 8,7% el ao pasado, y rondara el 30% para 2016,
nuevas calibraciones y, por ende, nuevos ensayos segn clculos oficiales.
de performance y durabilidad. Por lo tanto sostie-
nen que sera conveniente pasar directamente de Tambin se espera la introduccin de la genera-
un corte del 10% a uno 22%, y adecuar los planes cin fotovoltaica, ya que existe un proceso de ad-
de produccin de las terminales para que los nue- judicacin de 200 MW en granjas solares, lo que
vos vehculos tengan incorporados motores aptos permitira representar cerca de 2% de la matriz pri-
para dicho corte. maria en 2016, igual proporcin que hoy represen-
ta el gas natural.
Desde el punto de vista de los tiempos de imple-
mentacin, se requieren unos 2 o 3 aos aproxima- Segn las estimaciones de la Direccin Nacional
damente, a los fines de adaptar la calibracin utiliza- de Energa (DNE), para el ao 2016, cuando estn
da en Brasil, para pasar de una norma LP5/LP6, a las finalizados la mayora de los grandes proyectos
normas Euro IV/Euro V aplicables en Argentina. De energticos en ejecucin o planificados, el petr-
cualquier manera, se resalta que deberan convivir leo solo pasar a representar el 40% de la matriz
surtidores E10 y E22 por lo menos por un plazo de total de energa.
diez aos, dado que el parque viejo podra utilizar
nicamente naftas con un corte de hasta el 10%. Para Argentina y Brasil, los ltimos descubrimien-
tos en materia de hidrocarburos abren una nueva
Por su parte, Uruguay posee un elevado peso en frontera de posicionamiento y puede representar
su matriz energtica en derivados del petrleo, y un cambio sustancial en lo que respecta a las pers-
se encuentra expuesto a volatilidades del precio, pectivas futuras.
por ser importador de energa. Sin embargo, se en-
cuentra en proceso de transformacin de su ma- El descubrimiento de nuevos depsitos de petr-
triz de consumo, en la actualidad, con un elevado leo y gas en aguas brasileas profundas, en la de-
peso de las fuentes provenientes de la biomasa, nominada capa Pre-Salt, ha establecido un nuevo
donde aquellas provenientes de residuos de bio- posicionamiento en el mercado internacional del
masa (cscara de arroz, bagazo de caa, licor ne- pas. Las reservas estimadas en 50 mil millones de
gro, gases olorosos, metanol, casullo de cebada y barriles de petrleo multiplican casi por cuatro ve-
residuos de la industria maderera) representan un ces las actuales y lo podran posicionar entre las 10
elevado peso (ms del 60%). mayores potencias del mundo, lo que le permitira
pasar de importador neto a exportador, y revertir Del lado de Argentina, si bien el costo total por
su posicin actual. pozo terminado es relativamente menor al del Pre-
Salt, por el solo hecho de estar en territorio conti-
Segn la Empresa de Pesquisa Energtica EPE - nental, la explotacin de hidrocarburos del shale
del Ministerio de Minas y Energas del Brasil, posee implica multiplicar el costo de desarrollo por diez
el potencial de pasar de 2,1 millones de barriles de veces respecto al de uno convencional. En el plan
petrleo diarios a 4,8 millones en 2017 e incluso estratgico de YPF, la empresa estima en su plan
superar los 6 millones luego de 2020. Asimismo, quinquenal una inversin necesaria de U$S 7,8 mil
el potencial en la produccin gasfera es superior, millones anuales para revertir la declinacin con un
considerando el Plan Energtico Nacional, donde alto impacto productivo.
se espera una mayor penetracin, procurando cier-
ta sustitucin de combustibles lquidos, principal- Asimismo, debido al elevado consumo de com-
mente en la industria. La produccin podra pasar bustibles en la actualidad, en un contexto de limi-
de 48 millones de metros cbicos diarios a ms de tada capacidad de procesamiento, la demanda de
200 hacia el ao 2020, y a 250 hacia el 2025, siem- crudo procesado se incrementar en ms del 30%,
pre y cuando se consideren los recursos contin- por lo que se deber incorporar unos 200 kbd para
gentes y aquellos no descubiertos en los bloques satisfacer la demanda de combustibles, lo que im-
exploratorios concesionados, lo que implicara un plica incorporar una refinera ms grande que la de
cambio de magnitud en su matriz energtica. Ensenada.
Por su parte, en Argentina los descubrimientos de

hidrocarburos no convencionales, en Vaca Muerta, 1.2.5. Infraestructura y transporte
Los Molles y la plataforma D-129 en el Golfo de
San Jorge, brindan la oportunidad para transfor-
mar el panorama energtico futuro a partir de los 1.2.5.1. Limitaciones de infraestructura y
cuantiosos recursos estimados por el Departamen-
transporte
to de Energa de Estados Unidos (EIA).
La infraestructura y los servicios asociados, como
En cuanto al shale oil, se estimaron reservas tc-
el caso del transporte, es considerado un factor
nicamente recuperables por 27 mil millones de
esencial del diagnstico global, ya que es necesario
barriles, lo que podra multiplicar por diez las re-
no solo como causa clave para el desarrollo integral
servas de crudo que posee en la actualidad, de 2,5
y sostenible, dado que permite mejorar la competi-
millones de barriles. Estos recursos representan
tividad de las economas de la regin y la insercin
un horizonte productivo, de petrleo, que podra
internacional, sino que tambin permitir el desa-
pasar de los 12 aos actuales a 129 aos, en caso
rrollo del sector automotriz en la regin, motivo por
de concretarse. En el caso del gas, el potencial de
lo que se incluye en esta parte del informe.
los recursos es todava superior, ya que si bien Ar-
gentina es el segundo pas con mayores recursos
En los ltimos tiempos Amrica Latina vivi un
tcnicamente recuperables de shale gas, luego de
periodo de expansin en el uso y la provisin de
China, con reservas estimadas de 802 TCF, se mul-
la infraestructura, con niveles de inversiones cre-
tiplicaran las reservas actuales por 80 veces.
cientes, aunque dispares entre los pases, que si
bien en un primer momento fueron consideradas
Sin embargo, tanto en Argentina como en Brasil, la
necesarias, no fueron suficientes para acompaar
puesta en valor de los recursos existentes implica
el ritmo de crecimiento que se dio en la regin, e
grandes desafos en cuanto a las inversiones a reali-
incluso, este crecimiento se vio frenado por la cri-
zar. En Brasil requiere el desarrollo de la infraestruc-
sis econmica que adems, modific el financia-
tura para el transporte de los hidrocarburos produ-
miento necesario, para continuar con el desarrollo
cidos, ya que el yacimiento se encuentra a ms de
de la infraestructura en la regin.
300 kilmetros de la costa, donde se encuentran
las nuevas plataformas de produccin martimas, y
ms de cien embarcaciones de acopio, adems de
la incorporacin de una gran suma de equipos de
perforacin. Cada cinco aos se prev una inver-
sin de U$S 250.000 millones para su explotacin.
Inversin en infraestructura como % del PBI
Fuente: elaboracin propia en base a datos de CEPAL.
La inversin en infraestructura en Amrica Latina en del pas) apenas haban aumentado, mientras que
una primera etapa, entre los aos 1980 y 1985, fue del los pases de ingresos medios si haban logrado au-
orden del 4% del PBI, en cambio en una segunda eta- mentarla, motivo por el cual casi todos los pases
pa, en las ltimas dcadas, ha decado pasando a ser de la regin han experimentaron un descenso, en el
del orden de entre el 2% a 3% de su PIB, lo que resul- alcance de sus redes viales, en los ltimos tiempos.
t insuficiente para mantener el alto crecimiento, el
comercio intrarregional dinmico, superar la pobreza La infraestructura de la regin se encuentra muy
y competir con otras economas emergentes. atrasada, y no solo en comparacin con las econo-
mas desarrolladas, sino al cotejarlo con los pases
En relacin al transporte, en el ao 1985, Amrica que ms crecen. As se observa que actualmente la
Latina y el Caribe tenan, por ejemplo, ms carrete- brecha en infraestructura, si se confronta Amrica
ras que Asia Oriental y que el promedio de los pa- del Sur y Asia, es positiva a favor de esta ltima en
ses de ingresos medios. Posteriormente y, como casi todos los tems analizados (energa elctrica,
resultado de la insuficiencia en las inversiones ne- telefona fija y mvil, Internet, caminos pavimen-
cesarias, la situacin se ha invertido. En la dcada tados accesos al agua y a las mejoras sanitarias).
del 2000, la densidad vial (que incluye el tamao
Brecha en infraestructura
Fuente: elaboracin propia en base a datos de CEPAL.
Esto hacer prever que la regin debe invertir ms en definitiva sobre los usuarios o los contribuyentes.
en infraestructura, ya que en promedio, los pases
de la regin destinan, a la infraestructura, menos del En cuanto a los indicadores de la competitividad,
3% del PIB, cuando est demostrado que se necesi- ninguno de los pases de la regin se encuentra
tara entre el 3% y el 6% para ponerse a la altura o entre los primeros 30 pases. Chile, surge como el
seguir el ritmo de otros pases, que estn avanzados primer pas de la regin, aparece posicionado en el
en estas cuestiones, como el caso de China y la Re- puesto 31 y adems es el que presenta el mejor in-
pblica de Corea. Cualquiera que sea la fuente de dicador de calidad de la infraestructura global, con
financiamiento, los gastos de infraestructura recaen un puntaje de 5,4 sobre un total de 7.
Competitividad Sistmica e Inversin en infraestructura. 2012
Fuente: elaboracin propia en base al WEF.
El segundo pas de Sudamrica que aparece en el ran- La regin se encuentra atrasada en la cuestin de
king global, es Uruguay aunque muy alejado, ya que las rutas, ferrocarriles y puertos, aunque muestra
surge recin en el puesto 81, y muy por atrs se mues- algunos avances en las cuestiones areas.
tran Brasil que ocupa el puesto 107 y Argentina el 112.
Esto no hace ms que confirmar que la infraestructura
en la regin ha progresado, pero no lo suficiente.
ndice de Competitividad Global y Sub-tems 2012
Fuente: elaboracin propia en base al WEF.
Los patrones actuales del transporte y sus tenden- transporte de carga por carretera; ms del 80%
cias, no son sostenibles. Existe una concentracin de las toneladas transportadas, se realizan por ca-
de la oferta y de la demanda de los servicios de min, y coexisten menos de 10 km de va frrea
por cada 100 km de carretera, y el transporte flu- Ferroviario, 29% por Hidrova, 5% por ductos y el
vial, lacustre y de cabotaje tienen muy poca parti- 1% por Areo, esto puede ser posible ya que de
cipacin en la regin. los 50 proyectos de infraestructura que actualmen-
te existen en el mundo, 14 corresponden a Brasil.
Las principales tendencias derivadas del diagns-
tico del transporte en la regin frente a una expec-
tativa de continuo crecimiento econmico, traer 1.3. Situacin del Sector
aumentos en la demanda de transporte de carga y
pasajeros, por lo que la regin debe planificar ma- Automotriz en la Regin
yor capital a esta cuestin. Al asignar los recursos,
hay que buscar un mejor equilibrio entre inversin, Para analizar las tendencias ms relevantes del sec-
desarrollo de nueva infraestructura y manteni- tor automotriz en la regin, en esta seccin, se ex-
miento de la ya existente. Las nuevas inversiones ponen y analizan los hechos estilizados y las pers-
deben orientarse, ante todo, a aumentar la produc- pectivas sobre cuestiones comerciales, la dinmica
tividad y la competitividad, aunque no necesaria- de mercados en los diferentes niveles, el perfil, el
mente a expensas de los objetivos sociales, ya que nivel productivo, y polticas pblicas del sector.
la cobertura universal de los servicios de abasteci-
miento de agua, saneamiento y electricidad podra Para ello, se revisan las tendencias globales de la
conseguirse en los 10 prximos aos con menos industria automotriz, el cual tiene mltiples aristas.
del 0,25% del PIB anual. Las subvenciones deben No obstante, aqu se plantean 5 ejes relevantes que
orientarse ms selectivamente hacia quienes las son necesarios tener en cuenta para el futuro de la
necesitan. Asimismo, se requiere un mejor diseo misma. Se analizan en detalle las tendencias ms
de las concesiones para evitar que los gobiernos relevantes en materia de produccin, comercio,
asuman ms riesgos de los necesarios y no car- cambio tecnolgico, estrategia empresarial y nor-
guen con considerables pasivos contingentes. mativa pare el MERCOSUR, que en muchos casos
estn derivados de las perspectivas globales y en
Es imprescindible la participacin del sector pri- otros surgen de cuestiones meramente regionales.
vado, pero para atraerlo, es preciso aprender del
pasado. Los proyectos de infraestructura, con par-
ticipacin privada, han descendido a menos de
una cuarta parte del valor mximo regional en el
pasado y no presentan seales de recuperacin,
dado el descontento de los inversionistas con los
mercados emergentes. Para poder contar de nue-
vo con el sector privado habr que mejorar el equi-
librio entre los riesgos y la rentabilidad prevista
de los proyectos. Ello supone una reduccin del
riesgo normativo, la mejora del marco disponible
para la participacin privada en la infraestructura y
reforzar los mecanismos de mitigacin de riesgos.
Para el caso de Brasil, el problema es similar al del

resto de Amrica latina, en lneas generales, mu-
chos aos de falta de inversin y una accin coordi-
nada e integrada, difcil de solucionar, al tiempo que
la dinmica de la demanda pone exigencias crecien-
tes a una oferta que reacciona de forma tarda. Es
el principal receptor de inversin extranjera directa
en Amrica Latina, seguido por Mxico y Chile, y
las proyecciones sealan que seguir a la cabeza de
esta captacin, al menos hasta el ao 2018.
Para el ao 2025, la matriz de transporte de Brasil

deber ser otra, pasando a ser 30% terrestre, 35%
Ejes relevantes para el futuro de la Industria Automotriz y su incidencia en la Regin
Fuente: elaboracin propia.
Para el caso de la situacin productiva en el sector, peso de las sistemistas, dado por el hecho que
las tendencias de mayor peso de los pases emer- existe un impacto en inversiones regionales de
gentes se mantendrn, con China como un jugador multinacionales que, tienen una creciente injeren-
de creciente relevancia. En la regin, actualmente cia en la dinmica sectorial.
esta tendencia ya es real, ya que se puede observar
una actitud ofensiva de las firmas de dicho origen, Por ltimo, la cuestin normativa orientada princi-
tanto a nivel comercial como productivo, motivo palmente a medio ambiente, seguridad y energa
por el cual se puede decir que existe una alta inci- marcha a un ritmo desfasado en la regin, compa-
dencia de esta tendencia en la regin, a lo que se le rada con los pases desarrollados, e incluso se dis-
debe sumar las perspectivas de expansin positiva tinguen diferentes ritmos al interior del MERCOSUR.
en la regin.
A modo de sntesis, se presenta el cuadro resumen
En cuanto a la tendencia comercial, la actual de- de la situacin del sector automotriz en la regin:
manda de nuevos vehculos ya se percibe en la
regin, aunque con una incidencia menor. An as
hay que remarcar que se trata de mercados con
potencialidad de expansin futura, con un bajo ni-
vel de saturacin.
De similar manera, el cambio tecnolgico presente

en los vehculos y los componentes se est dando
como un pasaje lento en la regin, e incluso en mu-
chos rubros ligados a nuevas tecnologas, todava
la produccin en el MERCOSUR es baja.
En el caso de las estrategias de empresas, se prev

un mantenimiento de la Gobernanza de la cadena
de valor en las terminales, aunque es creciente el
Situacin del Sector automotriz en la Regin. Principales cuestiones y tendencias
Temtica Principales tendencias

Mercado regional en crecimiento con perspectivas positivas aunque con tasas ms moderadas. Impacto en el ao
2014, pero posible recuperacin posterior.
Expansin de ventas en Latam y bajo grado de motorizacin. Importancia de financiamiento.
Mercado MERCOSUR muestra creciente relevancia en ventas mundiales y una elevada presencia de vehculos fabricados
regionalmente.
Mercados ms competitivos y diversificados. Los vehculos de gama baja continuar siendo el perfil de vehculos ms
vendidos. Mnima relevancia de hbridos y elctricos en el total de lo comercializado.
Consolidacin productores tradicionales y nuevos ensambladores.
Aumento de capacidad en grandes pases productores (Brasil y Mxico) con ms competencia por la llegada de nuevos
Aspectos productivos
jugadores, especialmente de China y Corea.
Tendencia a especializacin productiva al MERCOSUR, segn cada pas
Consolidacin de dos estrategias de apertura al comercio internacional en Sudamrica, que influye sobre la dinmica
productiva y comercial automotriz.
Estrategias
Fuertes incidencia de polticas para el sostenimiento del sector.
Sector autopartismo en la regin: mantenimiento del entramado y dificultades de competitividad.
En el mbito del MERCOSUR, el avance de polticas orientadas al fomento de los vehculos hbridos y elctricos as como
sus componentes, tanto en el plano productivo como comercia se encuentra en una etapa inicial.
Regulaciones
Las normativas referidas a aspectos de Seguridad Vehicular y de Emisiones Contaminantes, se intensificaron desde la
dcada del 90, tanto en Argentina como en Brasil.
En la regin se perciben avanzas en materia de capacidad de desarrollo propio y de diseo, con foco en Brasil.
En la regin existe cierta brecha tecnolgica en algunos rubros del sector, tanto en vehculos como en autopartes. No
obstante, existen acciones desde el sector pblico y proyectos del sector privado para iniciar actividades productivas en
Nuevas tecnologas
vehculos alternativos, en especial en Brasil y con menor intensidad en Argentina.
La captacin de inversiones para la instalacin de plantas y produccin de nuevas tecnologas como ABS y air bags se est
centrando principalmente en Brasil.
1.3.1. Mercado regional en crecimiento pales determinantes del mayor consumo privado
con perspectivas positivas se encuentran el progreso en los mercados labora-
les y el aumento del poder adquisitivo de la pobla-
cin de la regin.
1.3.1.1. Expansin de ventas en Latam y
La aparicin de nueva clase media en Brasil, suma-
bajo grado de motorizacin. Importancia do al incremento en la distribucin de ingreso en
de financiamiento el resto de los pases de la regin, form parte de
un proceso que abri posibilidades de consumo de
En los ltimos aos, el mercado automotriz de Am- bienes durables y de acceso a vehculos a nuevos
rica Latina registr un crecimiento dinmico y las segmentos de la poblacin, y a su vez, el escena-
perspectivas a futuro marcan que continuar por esa rio de bajas tasas de inters propici la expansin
senda, aunque con tasas ms bajas que las actuales. de crditos prendarios para vehculos, en especial
para los trabajadores dentro de un circuito formal
Esta evolucin del comercio automotriz de la re- de empleo, facilitando las posibilidades de compra
gin que se evidencia en las tasas de crecimiento de nuevos vehculos.
medio anual positivas entre los aos 2000 y 2013,
se configur en el marco de un escenario de pro-
greso econmico junto con una mejora en la es-
tructura socioeconmica que result en un gran
dinamismo del consumo privado. Entre los princi-
Patentamientos de Vehculos. Tasa de crecimiento media anual (%).

Periodo 2000/2013
Fuente: elaboracin propia en base a cmaras automotrices de los pases seleccionados.
As el crecimiento econmico junto a los otros fac- senta el 12,9% del total de vehculos patentados
tores econmicos, hicieron posible que una mayor en la regin y Brasil el 51,2% y en ambos pases
cantidad de personas est en condiciones de rea- se patentaron en el 2013 ms de 4,7 millones de
lizar una renovacin de sus automviles o acceder vehculos, ms del 64% de un total de 7,4 millones
por primera vez a un vehculo nuevo. de vehculos patentados en la regin.
La consecuencia de lo anterior es que se registra-

ron rpidas tasas de crecimiento de patentamien-
tos durante los ltimos 13 aos, alcanzando niveles
records de ventas de nuevos vehculos en muchos
de los pases de la regin.
En trminos porcentuales, entre los pases ana-

lizados, se destac Per, que registr la mayor
tasa de crecimiento de nuevos patentamientos de
la regin, con aproximadamente un 23% de cre-
cimiento, impulsado por una demanda pujante y
por la tendencia a la sustitucin de importaciones
de vehculos usados por nuevos. Mientras tanto,
Ecuador y Colombia, segundo y tercer mercado
ms dinmico de la regin, crecieron con una tasa
de patentamientos media anual de 14,5% y 12,8%,
respectivamente.
Argentina y Brasil muestran tasas de crecimiento

de patentamientos anuales positivas del 8,6% y
7,4% respectivamente, aunque Argentina repre-
Tasa de crecimiento de vehculos en Amrica Latina y participacin % de principales pases
Fuente: elaboracin propia en base a cmaras automotrices de los pases seleccionados y estimaciones propias.
El crecimiento de las ventas se vio favorecido por la los vendidos en Sudamrica y Mxico, se realizaron
cantidad de vehculos que han sido financiados ya a travs de la adquisicin de un crdito prendario.
que en los ltimos 3 aos ms del 57% de los vehcu-
Ventas de vehculos con financiamiento prendario en Sudamrica y Mxico

En millones de unidades y porcentaje de los patentamientos totales
Fuente: elaboracin propia en base a cmaras automotrices y estimaciones propias.
Por otra parte, en la actualidad, los pases de la el mercado automotriz contine creciendo, gracias
regin estn lejos de alcanzar los niveles de satu- a la incorporacin de nuevos consumidores.
racin de los pases de altos ingresos, y hasta al-
gunos presentan bajas tasas de motorizacin. En
consecuencia, existe un amplio margen para que
Relacin entre Motorizacin e Ingreso per cpita (Ao 2010)
Fuente: elaboracin propia sobre fuentes varias.
Las perspectivas de ventas de vehculos, presen- y Ecuador, continuarn en expansin en el media-

tan un escenario positivo en casi todos los pases no plazo, aunque a diferentes velocidades.
de Amrica Latina, y salvo los casos de Venezuela
Ventas de Vehculos en Amrica Latina Evolucin y perspectivas

En Millones de Unidades
Fuente: elaboracin propia en base a cmaras automotrices, IHS y estimaciones propias.
Para 2015, se espera que las ventas de vehculos creciendo, aunque esta tendencia ser un poco
de Amrica Latina superen las 8 millones de unida- menor a lo que vena ocurriendo en los ltimos
des, aunque esto depender de la situacin de los 13 aos. La regin presenta buenas perspectivas
pases con grandes mercados, en especial Brasil, macroeconmicas de crecimiento con un contexto
Mxico y Argentina. internacional que se mantendr favorable para la
regin, tanto en trminos de precios de commodi-
La perspectiva a ms largo plazo es que el mer- ties como tasas de inters internacionales, por lo
cado automotriz de Latina Amrica mantendr que se espera que para el ao 2020 supere los 10
los fundamentos antes sealados, para continuar millones de vehculos vendidos y para el 2025 lle-
gue a unos 11,9 millones de unidades vendidas en Para la cuestin comercial se analizan las ventas
la regin, lo que representar un crecimiento anual en el mercado interno de los pases miembros del
del 4,1%. MERCOSUR, Brasil, Argentina, Uruguay y Para-
guay, en su conjunto.
1.3.1.2. El bloque de MERCOSUR: Brasil y Argentina son los principales mercados del
Creciente relevancia en ventas mundiales bloque con ms de 3,7 millones y 950 mil vehcu-
los patentados en el ao 2013 respectivamente, y
+ elevada presencia de vehculos
abarcan ms del 98% de los vehculos patentados
fabricados regionalmente en el MERCOSUR.
Venta anual de vehculos del MERCOSUR.

En miles de unidades y tasas de crecimiento anual
Fuente: elaboracin propia en base a datos de ANFAVEA, ADEFA, ASCOMA y CADAM.
Ms all de un 2014 con dudas, se estima que 1.3.1.3. Mercados ms competitivos

para los prximos aos contine el crecimiento y diversificados. Perfil de vehculos
de ventas en el mercado regional, con una mayor
vendidos. Mnima relevancia de hbridos
provisin de vehculos intra-zona y con mayores
restricciones para vehculos provenientes de la ex-
y elctricos
tra-zona, y esto se debe a que se espera que en los
Al analizar el perfil de los vehculos ms vendidos
prximos aos se instalen nuevos jugadores en la
en la regin se observa una alta participacin de
regin, con lo que acrecentar la mayor actividad
los vehculos de baja gama, sobre todo en los dos
al interior del bloque del MERCOSUR.
principales mercados como son Brasil y Argentina.
Asimismo se puede observar que si bien las tasas
El segundo segmento ms vendido es el de veh-
de crecimiento de los patentamientos continuarn
culos de gama media y en algunos mercados han
siendo positivas, el ritmo de crecimiento disminui-
comenzado a tomar importancia las pick-ups y las
r considerablemente en los prximos aos, en
camionetas SUV.
donde ya no se vern las altas tasas de crecimiento
que se dieron en algunos aos de la dcada de los
90 y 2000.
Composicin del mercado por segmentos (%) Pases seleccionados de Sudamrica Ao 2012
La escasa relevancia que tienen los vehculos de tas globales, los vehculos de gama baja de Suda-
Sudamrica en el total de las ventas mundiales no mrica muestran una participacin mayor al 15%,
hace ms que reforzar la idea de que la regin tie- mientras que el resto de las gamas est por debajo
ne un perfil fuertemente orientado a vehculos de del 10%, y en el caso de los vehculos de alta gama
gama baja y en menor medida a pick-ups y utilita- no supera el 1% en la participacin total del merca-
rios. En trminos relativos en la estructura de ven- do mundial de vehculos.
Participacin de Sudamrica en las ventas mundiales, por segmentos en %

En relacin a los vehculos hbridos y elctricos, en culo elctrico, el Mitsubishi i-Miev, que es utilizado
Argentina actualmente slo se comercializan el To- mayoritariamente para algunos taxis y/o remises.
yota Prius y el Porsche Cayenne Hybrid y en Brasil
adems del Prius, se comercializan el Ford Fusion, La comercializacin de estos vehculos representa
el Mercedes Benz S 400 y el Porsche Panamera, menos de 0,01% del total de las ventas del bloque.
mientras que est en venta un solo modelo de veh-
Vehculos hbridos y elctricos vendidos en el MERCOSUR
Fuente: elaboracin propia en base a noticas sectoriales.
Cuando se compara el precio de venta de estos ve- pases como Japn y EEUU. Asimismo, si se tienen
hculos en la regin, se puede evidenciar la gran en cuenta la relacin del precio de venta con el PBI
diferencia que existe con los pases ms desarro- per cpita de estos pases, la diferencia es entre 7
llados, ya que por ejemplo el Toyota Prius se co- y 8 veces mayor en los pases de la regin que en
mercializa prcticamente en Argentina y Brasil a dichos pases centrales, por lo que resulta an ms
casi el doble de su valor del precio en dlares en dificultosa su compra.
Comparacin del valor del Toyota Prius en la regin y en el mundo Ao 2013
Fuente: elaboracin propia en base a noticas y datos del Banco Mundial.

1.3.2. Aspectos productivos Si se lo suma al resto de los pases de la regin, Bra-

sil tiene el liderazgo, con una produccin cercana
a los 3,5 millones de unidades y ventas de vehcu-
1.3.2.1. Consolidacin de productores los por 3,8 millones, seguido por Argentina con una
produccin, en el ao 2013, superior a los 800 mil
tradicionales y nuevos ensambladores
vehculos y ventas por 950 mil. El resto de los pases
no tienen produccin local, como son Chile, Per y
La produccin de vehculos en Sudamrica se ca-
Bolivia, o presentan ensamble local, como Colom-
racteriza por concentrarse en dos grandes polos
bia, Venezuela, Ecuador y Uruguay, caracterizados
productivos: Brasil y Argentina, que junto con Uru-
por hacerlo en baja escala, y con una reducida orien-
guay y Paraguay5 forman el bloque del MERCO-
tacin exportadora y fuertemente dependiente de la
SUR que se transform en el 6to productor global
importacin de kits y autopartes de origen asiticas.
de vehculos.
Estructura productiva y mercado de vehculos de Sudamrica
Fuente: elaboracin propia en base a cmaras empresarias.
Teniendo en cuenta la produccin de vehculos de 2011 y 2012, debido a la menor demanda de Brasil,
Brasil, Argentina y Uruguay, ya que Paraguay no es el mayor fabricante de vehculos en la regin.
un pas ni fabricante ni ensamblador, la produccin
del bloque en su conjunto, se puede dividir en dos En las perspectivas de corto plazo, se esperan dos
etapas bien diferenciadas, la primera que va desde aos flojos, entre 2014 y 2015, cuando se estima
los aos 1990 hasta el ao 1997 en donde presenta un decaimiento en la produccin de vehculos de
una tendencia creciente, pasando de producir 1,02 la regin, para luego comenzar una nueva etapa de
millones de vehculos a ms de 2,5 millones en el crecimiento hasta finales de los aos 2025.
ao 1997. Los aos 1998 y 1999 muestran una ca-
da en la produccin, para luego comenzar una se-
gunda etapa de crecimiento que abarca desde el
ao 2000 hasta el 2013.
La produccin anual de vehculos en el MERCOSUR

ha superado desde el ao 2010 los 4 millones de
vehculos, mostrando una leve cada entre los aos
5
No se contempla a Venezuela en el anlisis ya que al momento del informe estaba en proceso de incorporacin al MERCOSUR.
Produccin anual de vehculos del MERCOSUR.

En miles de unidades y Tasas de crecimiento anual
Fuente: elaboracin propia en base a datos de ANFAVEA, ADEFA, CIAU y estimaciones de IHS.
La tendencia hacia un mayor auto-abastecimiento el mercado tanto en Brasil como en Argentina-

del mercado automotriz del bloque continuar ya desplazando las importaciones de extrazona.
que, a diferencia de la estrategia de los pases del
rea del Pacfico, el MERCOSUR tiende a cerrarse Argentina, por su parte, buscar sostener su inser-
y resguardar su produccin local. cin en base a la profundizacin de la especializacin
complementaria con Brasil y en la captacin de mo-
Pero la competencia al interior del bloque tambin delos exclusivos regionalmente. Contar con modelos
tender a intensificarse a partir de los grandes flujos exclusivos en el MERCOSUR le permitir a la indus-
de inversiones hacia Brasil, que incluyen la instala- tria argentina mantener un piso de market share en
cin de nuevas plantas de empresas tradicionales y Brasil, en un contexto en que sus polticas pblicas
no tradicionales (principalmente de marcas chinas y nacionales buscan incrementar la participacin de la
coreanas), que incrementarn significativamente la produccin brasilea en el mercado interno.
capacidad productiva en el pas vecino. Esto se dar
en lnea con la tendencia global de la organizacin Se puede observar que Brasil es mayor productor de
industrial del sector y a partir de las polticas activas vehculos en la regin, con ms del 80% de las uni-
de promocin industrial y atraccin de inversiones, dades all fabricadas. En los ltimos aos Brasil con-
por lo que la produccin brasilea ganar lugar en tina con el predominio de vehculos de la regin,
aunque comienza a ganar participacin Argentina.
Participacin % por pas en la produccin anual de vehculos del MERCOSUR
Fuente: elaboracin propia en base a datos de ANFAVEA, ADEFA y CIAU.

En cuanto a la estructura productiva por pas, Ar- metra de tamao entre las estructuras productivas
gentina ha tendido a especializarse en automviles deviene que Brasil tenga mayores volmenes de
medianos y pick-ups, mientras que Brasil lo hizo en produccin en prcticamente todos los segmentos.
mayor medida sobre los autos chicos, si bien la asi-
Estructura productiva del MERCOSUR segn clasificacin regional
Fuente: elaboracin propia en base a ANFAVEA, ADEFA y CIAU.
Se espera que el mercado brasileo siga creciendo

en un mediano plazo, con una mayor demanda de
autos medianos y traccionando las exportaciones
argentinas. Las perspectivas son que la produccin
contine en los prximos aos y que para el 2020 al-
cance un nivel 5,6 millones de vehculos y que para
el 2025 supere los 6,7 millones.
1.3.2.2. Ampliacin de capacidad en

grandes pases productores (Brasil y
Mxico) con ms competencia, segn
inversiones
En relacin a las inversiones productivas en la re-

gin, Amrica Latina presenta un escenario con
perspectivas de crecimiento en el mercado automo-
triz. Las empresas terminales, en una estrategia de
depender menos de los mercados con menor dina-
mismo como el europeo y el estadounidense, bus-
caron aumentar el foco de negocios en la regin, y
se orientaron a realizar inversiones aqu.
Brasil y Mxico fueron los pases que mayores

anuncios de inversiones en el sector automotriz re-
cibieron, presentando los mercados automotrices
de mayor tamao de la regin y los que aseguran
mayores escalas de produccin. Aun as, se man-
Anuncios de Inversin en el Sector Automotriz en Argentina, Brasil y Mxico. Periodo 201 2013
Empresa Ao Mxico Ao Brasil Ao Argentina

US$ 130 M: nueva lnea de
2013
motores en planta de Jacarei
Chery
US$ 400 M: producir 150 mil
2012
autos anuales
US$ 15.000 M: nueva planta en
2013
Pernanbuco (2013-2016)
Fiat US$ 1.500 M: alcanzar una
US$ 192 M: desarrollo del nuevo
2012 capacidad productiva de 250 mil 2012
modelo de Palio
unidades al ao
US$ 2.230 M entre 2011 y 2015
US$ 1.300 M: planta de estampado US$ 258 M para la produccin de un
2012 2012 amplia en capacidad en 50.000 2010
y ensamble en Hermosillo nuevo vehculo
Ford vehculos
us$59.1 M: expansin de la planta
2012
de motores de Chihuahua
US$ 131 M: ampliar su planta de
2013
transmisiones en San Luis Potos
US$ 211 M: para expandir sus
2013
operaciones en Toluca
US$ 349 M: nueva planta de trans-
2013
misiones en Silao
General US$ 420 M: ampliacin de plantas
US$ 450 M: producir un auto regional
Motors (San Luis Potos y Silao, Guanajuato)
2012 2012 exclusivo en su planta de General
para producir la Chevrolet Trax y una
Alvear
nueva generacin de pick ups
US$ 540 M: fabricacin de motores US$ 350 M: fbrica de transmisio- US$ 146 M: ampliar en 25% la
2011 2012 2011
en Toluca nes en SC capacidad productiva
US$ 500 M: planta de motores de US$ 23 M: ampliacin de la planta de
2010 2011 2010
Coahuila Rosario
US$M 470: nueva planta ubicada en
US$ 1,000 M: nueva planta para
Celaya, Guanajuato, enfocada a la
2013 2013 la fabricacin de 120 mil autos, en
manufactura de transmisiones (350
Itirapina. Nueva generacin de fit.
mil u/ao)
Honda
US$M: fabricacin de tres nuevas US$ 250 M: planta en Campana para
2012 2011
versiones del FIT modelo City
US$ 800 M levantar su 3ra planta
2011
en Mxico de 200 mil unidades/ao
US$ 60 M: ampliar la planta para
2013
la produccin de 165 mil unidades
Hyundai
US$ 131 M: planta que producir US$ 1.500 M: producir 150 mil
2012 2011
piezas para motores de automviles. autos en el estado de SP
US$ 120 M: planta en Manaos
Lifan 2011 con capacidad 10 mil automviles
anuales
US$ 120 M: ampliacin planta en
2012 Guajanato para la produccin de
motores
Mazda US$ 650 M: planta en Guajanato,
capacidad mxima de 140 mil auto-
2011
mviles anuales, para 2016 la cifra
crecer a 230 mil vehculos.

US$ 0,5M: desarroll, junto con la
pyme Tecin, un prototipo de autobom-
US$ 500 M: nueva planta en
ba que ser fabricada en el pas. El
2013 Iracemapolis para la produccin de 2012
proyecto combina el camin modelo
20 mil unidades
MB 1720 de Mercedes y los equipos
contra incendios de Tecin
US$ 170 M: prod. Chasis para camio-
US$ 45 M: ampliar la planta de
2011 nes. Tambin nuevo modelo (Vito)
Santiago Tianguistenco.
desde 2015
US$ 2.000 M: construccin de 3ra US$ 1.300 M: construccin de
2012 2012 2011 US$ 30 M: centro de distribucin
planta en Aguascalientes planta en RJ
US$ 328 M: fabricacin de nuevos
Nissan 2011
modelos
2010 US$ 600 M: nueva plataforma
R$ 3.700 M hasta 2015 para

PSA 2011 duplicar capacidad en vehculos y 2011 US$ 110 M: produccin 308
Peugeot- motores
Citron
2010 US$ 180 M: produccin 408
US$ 10 M: ampliacin para la produc-

2013
cin de partes
Renault
US$ 100 M: produccin de un nuevo
2012 US$ 500 M: a invertir hasta 2015 2011
modelo
US$ 63 M: nueva terminal/produ-
Suzuki 2011
cir 7.000 autos anuales
US$ 800 M: ampliar la capacidad
productiva de la planta de Zarate,
2013 aumentar su capacidad productiva
a 140.000 camionetas Hilux (50 mil
unidades adicionales)
Toyota US$ 600 M: nueva fbrica con
US$ 126 M: ampliar la capacidad
2011 capacidad para producir 70.000 2011
productiva de la planta de Zarate
vehculos anuales
U$ 500 M: Nueva planta de
2012 motores en Porto Feliz (SP). Para
modelos Corolla y Etios
US$ 700 M: adecuacin de lneas de US$ 520 M: ampla su planta en
2013 produccin para el nuevo Golf, en la 2013 Sao Jose dos Pinhais. 40 mil autos
planta de puebla de la nueva generacin del Golf
US$ 2.000 M: planta de Audi (pro- US$ 4.300 M: ampla su planta en US$ 120 M: incrementa su produccin
2012 2012 2011
yecto en Stand By) Taubat de cajas de cambio
VW
US$ 500 M: produccin del nuevo
2011
Beetle
US$ 550 M: planta de motores en
2010
Silao
US$ 441 M: planta en Baha con
JAC 2010 capacidad para 100 mil autos
anuales
US$ 220 M: planta para la fabri-
Nissan-
2012 cacin de transmisiones variables
Jatco
continuas (CVT), en Aguascalientes
US$ 500 M: nueva planta para la
US$ 1,300 M: abrir en el 2016 una
Audi 2013 2013 fabricacin de 26 mil vehculos en
ensambladora en San Jos Chiapa
Sao Jose dos Pinhais
US$ 40 M: incrementa su produccin

Scania 2013
de cajas de cambio
Jaguar / US$ 750 M: 24 mil autos anuales US$ 40 M: incrementa su produccin
2013 2013
Land Rover en nueva planta de Itatiaia de cajas de cambio
Fuente: elaboracin propia en base a anuncios de inversin.
tendr la tendencia a competir entre los pases por presas con operaciones en Mxico. Puntualmente,
atraer inversiones y asignaciones de nuevos mode- a partir de anuncios de inversin en prensa se pue-
los a partir de incentivos y negociaciones. den contabilizar 7 nuevas plantas de vehculos (US$
7.175 M) y 6 plantas de motores (US$ 1.900 M).
Tomando como referencia el perodo 2010-2013,
en el caso de Mxico, los anuncios se concentran Mientras tanto en el caso de Brasil en el mismo pe-
en nuevas plantas de vehculos y motores de em- rodo, se captaron 11 nuevas plantas (US$ 22.100
Capacidad instalada en el sector automotriz en Brasil y proporcin en uso.

En miles de unidades anuales y en %
Fuente: elaboracin propia en base a Anfavea y base anuncios de inversiones de abeceb.com
M) con una orientacin principalmente hacia mode- hculos y se espera que para el ao 2015, a raz de
los de vehculos pequeos, y varias ampliaciones. los anuncios de inversiones realizados, aumente a
Asimismo, tambin se prev el accionar de nuevos 5,9 millones de vehculos.
actores de empresas de China (Chery, JAC y CHAN-
GAN) y el incremento de capacidad en varias plan- En cuanto al uso de la capacidad tambin fue en au-
tas de vehculos y motores. mento, alcanzando casi el 80% del total, aunque se
espera que esta utilizacin disminuya para el 2015.
Para el caso de Argentina la capacidad tambin es-
1.3.2.3. Capacidad productiva y tuvo en aumento en los ltimos aos hasta alcan-
configuracin en el MERCOSUR zar un nivel mximo en el ao 2013 de 1,2 millones
de vehculos y se estima que para el ao 2015 al-
La capacidad instalada de Brasil mantuvo una tra- cance una capacidad mxima de 1,3 millones de
yectoria incremental en los ltimos aos que per- vehculos.
miti alcanzar en el ao 2012 un volumen mximo
de produccin de alrededor de 4,3 millones de ve-
Capacidad instalada en el sector automotriz en Argentina y proporcin en uso.

En miles de unidades anuales y en %
Fuente: elaboracin propia en base a ADEFA y base de anuncios de inversiones Abeceb.com

En la actualidad existe un uso de capacidad instala- 1.3.2.4. Los factores que afectan la
da cercano al 65%, y para alcanzar niveles de pro- competitividad y la integracin de
duccin proyectados a 2020 con UCI del 75% se re- las cadenas de valor del sector en el
quiere incrementar un 36% la capacidad productiva
MERCOSUR
(3,9% promedio anual). Descontando el proyecto
de ampliacin de Toyota (2015), se requerira una
ampliacin de capacidad de slo 3,1% al ao para Sin desmerecer los logros alcanzados durante los
alcanzar las proyecciones a 2020 al 80% de UCI. ltimos aos, Argentina y Brasil enfrentan ciertas
problemticas y desafos comunes, tanto referidos
Para el caso de Uruguay la capacidad instalada a la prdida de competitividad de la industria termi-
mxima ronda los 30 mil vehculos anuales. nal y autopartista como en los inconvenientes para
integrar la cadena de valor de la industria, adems
Si se tiene en cuenta la capacidad mxima de pro- de otros especficos de cada pas.
duccin del bloque en su conjunto, actualmente
ronda los 5,8 millones de vehculos y se estima que
para el 2015 supere la capacidad de 7 millones de
vehculos producidos en la regin.
Fuente: elaboracin propia en base a Bancos Centrales, FITIM y estimaciones propias.

En cuanto a la problemtica de la merma de la com-

Mxico 68
petitividad que impacta sobre la prdida de merca-
dos y de insercin externa, la reduccin del market Brasil 70
share en el bloque, la atraccin de inversiones y la
asignacin de nuevos modelos, se dio por la suba India 84
de los costos en dlares debido a la apreciacin del
tipo de cambio real, y el aumento del costo salarial Argentina 86
en los ltimos aos. Fuente: elaboracin propia en base a datos del WEF.
La progresiva apreciacin cambiaria en ambos pa- A los problemas de suba de costos en dlares se su-
ses (va inflacin en Argentina y va apreciacin man otros factores, de carcter no monetario, como
nominal en Brasil) ha ido mermando el margen de las deficiencias en materia de infraestructura y el d-
competitividad-precio del bloque para competir con ficit de financiamiento, en especial a Argentina.
otras regiones.
Adems de las cuestiones descriptas anteriormen-
El costo salarial en dlares se ha incrementado soste, y por ser un tema no menos importante, hay que
tenidamente en los ltimos aos, y en comparacin destacar las limitaciones del entramado autopartis-
con otros pases emergentes fabricantes de vehcu- ta en la regin, sobre todo para los casos de Argen-
los, el obrero se ha convertido en uno de los ms tina y en mayor medida en Uruguay y Paraguay, en
caros de la regin. donde tienen problemas de carencia de capacidad,
calidad y/o tecnologa segn el rubro que se anali-
En los aos posteriores a las devaluaciones del ao ce, que afectan a la competitividad del sector.
1999 en Brasil y del 2002 en Argentina, el salario del
obrero automotriz en la regin era equiparable al
de Mxico o Tailandia, lo que brindaba margen de
1.3.3. Estrategias de gobierno y empresarias
competitividad para la recuperacin de la produc-
cin, en base al fuerte incremento de las exporta-
ciones y la conquista de nuevos mercados. A partir
del aumento de los salarios en dlares, la regin fue
1.3.3.1. Consolidacin de dos estrategias
perdiendo esta ventaja competitiva que tena. de apertura al comercio internacional en
la Regin
Ranking de competitividad en infraestructura En los ltimos tiempos, en Sudamrica se confi-

(WEF 2012/13, sobre 144 pases) guran dos estrategias, en la manera de integrar
el comercio internacional, y en especial para el
sector automotriz que, estn vinculadas a las di-
Pas Puesto ferentes ambiciones de desarrollo productivo que
Repblica de Corea 9 tiene cada pas para su industria automotriz. Por
un lado, se encuentran los pases del MERCOSUR
EE.UU. 14 y, por otro lado, los Pases del rea del Pacifico
(Chile, Per y Colombia, no incluyendo a Ecuador
Chile 45 y Bolivia).
Tailandia 46
Rusia 47
China 48
Uruguay 49
Turqua 51
Integracin comercial entre el Pacifico y del MERCOSUR
Dentro de estas dos estrategias, las empresas au- La estrategia por parte de empresas de origen chi-
tomotrices de origen chino parecen registrar una no fue abastecer el bloque a travs de la instala-
estrategia de insercin distinta en el mercado sud- cin de ensambladores. En un primer lugar, para
americano. Los pases del rea del Pacifico, que insertar las marcas y modelos de vehculos en el
se caracterizan por no tener produccin local de mercado tuvieron presencia en Uruguay y actual-
vehculos o algunos pases solo con actividades mente algunas, avanzando en una segunda etapa,
de ensamble, mantienen una poltica comercial ac- se encuentran realizando inversiones de mayor
tivamente aperturista con la firma de numerosos envergadura en Brasil, hecho que se est fortale-
Tratados de Libre Comercio (TLC), tanto con pases ciendo a partir de la implementacin del Rgimen
desarrollados como pases del Sudeste Asitico. Inovar-Auto en Brasil (ver informe Anexo sobre
Estas acciones de apertura unilateral han sido un Anlisis del Programa Inovar-Auto e Inovar-Peas
impulso desde el lado de la oferta, haciendo que de Brasil).
los vehculos comerciales sean ms accesibles
a partir de la reduccin de aranceles, sobre todo Con un mercado sudamericano en crecimiento, en
para los vehculos livianos, y abastecer a estos los ltimos aos se verific una mayor presencia
mercados a travs de la importacin. de importaciones extra-regionales frente a una ca-
da en el abastecimiento regional de vehculos.
Contrariamente, para los pases productores de ve-
hculos, implica mayores desafos para insertarse y Pero tambin, el abastecimiento regional perdi es-
competir en estos mercados, con estructuras co- pacio frente a las importaciones de vehculos pro-
merciales ms liberalizadas y con la presencia de venientes de fuera de la regin, y desde el 2008,
actores globales con mayor escala y menores cos- las importaciones de origen regional pasaron del
tos de produccin, como China, Corea y Mxico. 43,6% para caer al 36,7% en el 2011. Esto revela
las dificultades en materia de competitividad frente
Por otro lado, los pases del MERCOSUR, especial- a la competencia de importaciones extra regiona-
mente Argentina y Brasil que presentan produc- les y en especial de los mayores productores como
ciones activas de vehculos, mantienen polticas Brasil y Argentina, para ganar en mercados regio-
comerciales de resguardo a las producciones na- nales por fuera de las preferencias comerciales del
cionales, impulsando medidas para evitar el creci- MERCOSUR.
miento de las importaciones extrazona. Al bloque
se le ha tornado dificultoso lograr avances con
otros pases en el proceso de integracin regional
y nicamente cuando Paraguay qued marginado,
Venezuela se incorpor como miembro pleno. En
este sentido, los avances del MERCOSUR han sido
principalmente de carcter poltico.
Mayor competencia por ingreso de nuevos actores (esp. Mxico y Asia)
Los vehculos producidos en Asia, en especial de que los pases tendern a un mayor auto-abasteci-
China y Corea, y de Mxico estn logrando una miento del mercado automotriz del bloque y que
mayor presencia en el mercado sudamericano a a diferencia de la estrategia de los pases del rea
partir de mejores costos, que se imponen por las del pacfico, el MERCOSUR tiende a cerrarse y a
altas escalas de produccin y los menores costos resguardar su produccin local.
salariales y se espera que esta situacin continu
en el futuro. Pero la competencia al interior del bloque tambin
tender a intensificarse a partir de los grandes flu-
Hacia 2020, el bloque ganar un mayor protago- jos de inversiones hacia Brasil, con la instalacin
nismo en el sector automotriz global, en lnea con de nuevas plantas de empresas tradicionales y no
el crecimiento de dos velocidades bien diferencia- tradicionales, que incrementarn significativamen-
dos, entre los pases emergentes y los desarrolla- te la capacidad productiva, sobre todo en el pas
dos, y las perspectivas hacia los prximos aos, ya vecino.
Por lo que se podra decir que el sector automotriz y el 29% de las importaciones.
es la rama que mayor integracin ha alcanzado ha-
cia dentro del bloque, siendo ms del 90% del co- A continuacin se detallan los valores del comer-
mercio explicado por las operaciones de Argentina cio total de cada uno de los Estados Parte:
y Brasil, con el 55% de las exportaciones del sector
Exportaciones del sector automotriz del MERCOSUR. En U$S Millones
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Ministerio do Desenvolvimento do Brasil.
No obstante lo anterior, a la fecha no se ha con- tocolo adicional al Acuerdo de Complementacin

solidado una Poltica Automotriz del MERCOSUR, Econmica N 14 suscripto entre Argentina y Bra-
y el intercambio contina funcionando a travs de sil (ACE 14) sobre el comercio automotriz, y por la
un esquema de comercio administrado sostenido importancia que el sector posee en las economas
por acuerdos bilaterales firmados por los Estados de ambos pases se ha renegociado y extendido el
Parte en el marco del ALADI. acuerdo por una ao, entrando en vigencia a partir
del mes de julio de 2014.
En junio de 2014 finalizaba la vigencia del 38 Pro-
Importaciones del sector automotriz del MERCOSUR. En U$S Millones
Fuente: elaboracin propia con base en Ministerio do Desenvolvimento do Brasil.
Con visiones diferentes titividad, en relacin a los grandes jugadores del

mercado mundial, como China, Corea y el NAFTA,
En el ltimo ao la relacin bilateral entre Argen- la posibilidad de que el MERCOSUR se posicione
tina y Brasil han tenido visiones diferentes sobre como exportador de vehculos automviles a ter-
el futuro sectorial, alcanzando un nuevo entendi- ceros mercados, es poco viable, an en la regin
miento con la renegociacin del acuerdo. de LATAM. Desde esta perspectiva, una poltica
sectorial orientada al mercado interno del MERCO-
En el corto plazo, y frente a la prdida de compe- SUR parece razonable.
No es tan claro en cambio, cmo compatibilizar autopartes, aunque tambin han creado el Progra-
esta estrategia con la voluntad aperturista a la que ma de Financiamiento Productivo del Bicentenario,
apunta Brasil, y en definitiva, la finalizacin de nue- que si bien es un plan general para la industria en
vas negociaciones como el Acuerdo MERCOSUR su conjunto, el sector automotriz (tanto terminal
UE minara las preferencias con las que hoy cuen- como autopartista) fue uno de los que ms lo utili-
tan Argentina y Brasil dentro del bloque. Desde zaron. Asimismo, han surgido en este ltimo plazo
esta perspectiva, debera esperarse que el sector ciertas medidas informales, que afectaron al sector,
automotriz contine recibiendo un tratamiento es- destinadas a la administracin del comercio, otras
pecial an en un escenario de bsqueda de mayor a los acuerdos y convenios con las terminales para
relacionamiento externo como el que se espera en compensar su balance comercial, as como acuer-
los prximos aos. dos de sustitucin de importaciones.
Para finalizar, el gobierno uruguayo cuenta con un

1.3.3.2. Incidencias de polticas conjunto de instrumentos de apoyo general y otros
con enfoque sectorial que, tienen incidencia sobre
En un escenario de creciente competencia de las la dinmica productiva, comercial y de inversiones
importaciones extra-regionales, Argentina y Brasil, de la industria automotriz local. Entre los instru-
los dos pases con mayores producciones de veh- mentos especficos para la industria se destacan la
culos, han impulsado un modelo con mayor inter- Ley de Proteccin y Promocin de Inversiones que
vencin sobre sus industrias automotrices. establece el marco general de incentivos y promo-
cin de la inversin en el Uruguay, a travs prin-
Adems de los incentivos implcitos en la unin cipalmente de franquicias fiscales, y el beneficio
aduanera del MERCOSUR, en los ltimos aos, es- para empresas armadoras de vehculos y el reinte-
tos pases han impulsado medidas de promocin y gro a las exportaciones de vehculos y autopartes.
de resguardo comercial, hacia el sector automotriz,
que se espera en un futuro prximo continen. Es-
tas medidas tuvieron como objetivos el resguardo 1.3.3.3. Situacin del autopartismo. La
de la competencia extrazona, mejorar el posiciona- industria autopartista y las principales
miento productivo del sector, actualizar la tecno- problemticas
loga existente y aumentar el contenido local. As
por ejemplo, frente una creciente participacin de El sector automotriz ha sido uno de los pilares del
las importaciones de Mxico, ambos pases logra- proceso de integracin regional iniciado en la d-
ron renegociar las condiciones de sus respectivos cada del 90. La estructura productiva de ambos
acuerdos automotrices bilaterales con ese pas. pases fue adaptndose a una lgica de funciona-
miento de carcter regional y actualmente presenta
Por el lado de Brasil, durante el ao 2012 el Go- una configuracin marcada por una alta especiali-
bierno tom diversas medidas que tuvieron como zacin y complementariedad, en el mix de produc-
objetivos resguardar su mercado interno ante la cin, de las filiales a ambos lados de la frontera,
creciente competencia importada, estimular la de- que ha permitido ampliar la escala de produccin e
manda y a su vez incentivar la inversin produc- intensificar la relacin comercial industrial bilateral.
tiva. Entre las principales medidas se encuentran Sin embargo, el desarrollo del sector autopartista y
la definicin del Plan Brasil Maior, con un detalle su integracin productiva y comercial, en la regin,
particular, para el sector automotriz (definicin del tiene todava un largo camino por recorrer.
Rgimen Inovar-Auto 2013-2017), y el manejo con
cambios de la alcuota del Impuesto a los Produc- En este contexto, el sector autopartista tambin
tos Industriales (IPI), por citar algunos. ha crecido en trminos de produccin, empleo e
inversiones, pero lo ha hecho por debajo de los
El anlisis y el impacto de este Rgimen, tanto en Brasil requerimientos de la demanda, verificndose un
como en la regin, se analiza en el documento anexo crecimiento del dficit con la extrazona. Entre los
presentado a este informe denominado Anlisis del aos 2005 y 2012, la produccin fsica de vehculos
Programa Inovar-Auto e Inovar-Peas de Brasil. en Argentina creci 139% mientras que la de au-
topartes lo hizo en un 31,7%, y en Brasil tambin
Por otro lado, el gobierno argentino, ha lanzado un han crecido pero en menores magnitudes con un
conjunto de medidas de mediano y corto plazo que 35,3% y 1,9% respectivamente.
apuntaron en su gran mayora a la sustitucin de
Dimensionamiento de las estructuras productivas del sector autopartista.

Comparacin entre Argentina y Brasil (2012)
Fuente: elaboracin propia en base a AFAC, Sindipeas, Sindipneus, INDEC, SECEX e IGBE.
Detrs de ello, se hallan factores como las deficien- le brinda el know how productivo. Su entramado
cias en materias de competitividad, la heterogenei- productivo est considerablemente diversificado y
dad de sus estructuras productivas y, particular- tiene presencia en los distintos anillos de la cadena
mente para el caso argentino, los casilleros vacos productiva, que incluye a empresas con experien-
en la matriz de oferta local. cia y certificacin para trabajar cooperativamente
con las terminales. Por otro lado, la baja escala re-
En este sentido, la situacin de la Argentina es ms lativa, le quita competitividad, en materia de cos-
delicada que la brasilea, dado que adems es el to, pero le brinda una alta flexibilidad productiva
socio estructuralmente deficitario en la relacin bi- para trabajar con series cortas y de baja deman-
lateral. En los ltimos aos, se observa que el inter- da, y para adaptarse a entornos macro-sectoriales
cambio bilateral de autopartes viene aumentando, cambiantes como los que necesita la industria en
no slo en trminos absolutos, medidos en dlares, la actualidad.
sino tambin en relacin a los vehculos producidos
en la regin. Sin embargo, tambin se evidencia un La orientacin de las polticas pblicas tanto en
creciente desbalance, con un dficit para Argentina Brasil como en Argentina brinda una oportunidad
que crece en relacin al flujo de comercio. para buscar una mayor integracin de las cadenas
La explicacin a ello se halla en las asimetras, en productivas a nivel regional y, as reducir tanto el
trminos de la dimensin sectorial en cada pas, dficit del bloque con extrazona como el desbalan-
la escala y el tamao de sus empresas, las estra- ce en el comercio automotriz bilateral, que resulta
tegias regionales de las multinacionales (que sue- el principal obstculo en las actuales negociacio-
len elegir a Brasil como headquarter regional) y la nes para el nuevo Acuerdo Automotriz Bilateral
divergencia en el flujo de inversiones que se han (ACE-14), probablemente desde el 2015.
agudizado recientemente, en especial luego del
lanzamiento del Rgimen Inovar-Auto. La posicin argentina de imponer clusulas de
contenido nacional en el Acuerdo o desdoblar el
Pero pese a la tendencia de este ltimo lapso, el flex en vehculos, por un lado, y autopartes, por
sector autopartista argentino presenta algunas for- otro, seguramente no se vern realizadas, aunque
talezas que le brindan potencial para un mayor de- s es esperable que se efecten algunos cambios
sarrollo, adems de la larga tradicin en el pas que en el Acuerdo tendientes a otorgar un mayor equi-
librio al comercio bilateral autopartista y conceder 1.3.4. Regulaciones

as sostenibilidad al bloque.
1.3.4.1. Nuevas tendencias del sector
Por otro lado, el Nuevo Rgimen Automotriz Brasi-
leo Inovar-Auto brinda los incentivos para avan-
Si bien la crisis de ttulo hipotecarios sub-prime des-
zar en la sustitucin de importaciones de autopar-
atada en 2008 impuso un parntesis o comps de
tes de origen extrazona.
espera en los proyectos de disminucin de la emi-
sin de gases de efecto invernadero, persiste la ne-
La inclusin de las autopartes argentinas en el me-
cesidad de disponer de tecnologas que permitan
canismo de generacin de crdito de IPI extiende
cumplir ese objetivo en plazos relativamente breves.
a la industria argentina, la proteccin de extrazo-
na y brinda espacio para la profundizacin de la
Debido al empleo de combustibles fsiles, el sec-
relacin bilateral, no slo en trminos comerciales
tor transporte, tanto de personas como de mercan-
sino tambin a travs de la integracin de las em-
cas, pblico e individual, es uno de los principales
presas. Actualmente, slo unas pocas empresas
emisores de Dixido de Carbono y de otros gases
autopartistas de capital brasileo estn presentes
de efecto invernadero, por lo que es seguro que
en Argentina, y la presencia de empresas argenti-
deber ser objeto de transformaciones que permi-
nas en Brasil es an ms acotada.
tan su funcionamiento en condiciones medioam-
bientalmente sostenibles.
A su vez, la creciente intervencin del gobierno
argentino en pos de incrementar la integracin de
En un escenario descripto por la International Ener-
las autopartistas locales con las terminales y redu-
gy Agency (IEA, 2013), destinado a estimar las ca-
cir el dficit, podra derivar en un aumento de las
ractersticas que deber tener a futuro el sistema
capacidades y la competitividad del entramado au-
energtico global que limitara el incremento pro-
topartista argentino, orientando a ms empresas a
medio de la temperatura hacia 2050, la participa-
relacionarse con el mercado original y mejorando
cin potencial del transporte, en la reduccin glo-
la base de proveedores.
bal de emisiones de Dixido de Carbono se estima
en 21%. Segn esa misma agencia, para alcanzar
Para ello, adems de las negociaciones informa-
esa meta, las tres cuartas partes de las ventas de
les directamente con las terminales, el Estado ha
vehculos, hacia 2050, necesitaran ser de algn
adoptado al complejo automotriz-autopartista
tipo de plug-in elctrico.
como un sector estratgico en las directrices del
Plan Industrial 2020 y ha puesto a disposicin dis-
En cualquier situacin, las modificaciones tecno-
tintos instrumentos de promocin. El Programa de
lgicas del sector transporte requerirn tambin
Financiamiento Productivo del Bicentenario ha te-
modificaciones en la infraestructura urbana. En los
nido como principal destinatario al sector autopar-
pases altamente desarrollados, que ya cuentan
tista, en el que 43 empresas recibieron crditos de
con transportes pblicos eficaces y eficientes, la
largo plazo a tasa subsidiada por un monto de U$S
infraestructura urbana deber adecuarse, para el
1.090 millones. Este programa se suma a otros ins-
abastecimiento de la electricidad necesaria para
trumentos de promocin, como la Ley 26.393 de
los automotores totalmente elctricos e hbridos.
Desarrollo y Consolidacin del Sector Autopartista.
En cambio, en los pases en vas de desarrollo,
La creciente competencia de autopartes de pa-
como paso previo, se requerira principalmente la
ses asiticos, ha llevado a desarrollar estrategias
modernizacin de los sistemas de trasporte pbli-
conjuntas, que permitan mejorar la competitividad
co, no slo para disminuir la emisin de gases de
de las empresas del MERCOSUR e insertarse en el
efecto invernadero, sino tambin para resolver las
mercado con nuevas tecnologas. Por el momento,
dificultades de acceso y circulacin de las perso-
la competencia china, se da ms intensamente en
nas y las mercancas a las grandes ciudades, que
el aftermarket, sin embargo, a partir del arribo de
son crecientes. Ello implica la necesidad de realizar
nuevas terminales de dicho origen -las denomina-
grandes inversiones, principalmente de parte de
das newcomers chinas- que tendern a proveerse
los estados, e incentivar a la inversin privada.
de empresas vinculadas ya sea desde adentro o
desde afuera del bloque- la competencia se ir in-
Por eso, en un mundo de grandes contrastes, en
tensificando tambin en el mercado original.
la dotacin de infraestructura y grado de desarro- Elctricos (EVI) muestra que para alcanzar la meta
llo econmico y social, es previsible que la con- de 5,9 millones de unidades de ventas anuales para
vergencia de las tendencias tecnolgicas del sec- el ao 2020, el mercado debera crecer en un 72%
tor transporte, no sea inmediata. Ello a su vez se acumulativo anual, si se toma como ao de partida
proyectar sobre el sector automotriz, que deber el 2011, cuando se vendieron solo 45 mil unidades.
adecuar el tipo y naturaleza de sus productos en El cumplimiento de este objetivo, por supuesto, se
forma progresiva y atendiendo las necesidades y convierte en un desafo, y en el ao 2012 las ventas
posibilidades de los distintos pases. totales alcanzaron aproximadamente 113.000 uni-
dades, ms del doble que el ao anterior.
La tendencia tecnolgica vigente en el sector auto-
motriz global consiste en la utilizacin de materia- La fabricacin de automviles elctricos e hbri-
les ms fuertes y livianos y motores crecientemen- dos, en la medida que se convierta en masiva, tal
te eficientes. El uso de combustibles por kilmetro como se propicia en el escenario proyectado por la
recorrido ha disminuido en forma ostensible, pero IEA, implicar una tecnologa disruptiva, respecto
adems los gobiernos han establecido normas es- a la actual. Por el momento la escasa produccin
trictas para la mejora de la seguridad de los auto- disponible est centrada en los grandes pases que
motores y la disminucin de la emisin de gases han desarrollado esta tecnologa, pero a la luz de lo
de efecto invernadero, a las que ha debido ade- sucedido, durante las ltimas dcadas, en el sector
cuarse la industria. Para posibilitar ese proceso, se automotriz mundial, es previsible que la localiza-
ha ido estableciendo una amplia gama de servicios cin de la produccin y la organizacin de la cade-
tecnolgicos y laboratorios de ensayos. na de produccin se reubique, en funcin de los
criterios de rentabilidad que aseguran la sostenibi-
Para el ao 2012, el parque mundial de automo- lidad econmica de las empresas del sector.
tores elctricos de pasajeros era algo superior a
las 180 mil unidades, y la Agencia Internacional de La industria tiene una gran capacidad para la relo-
Energa (IEA, por sus siglas en ingls) estima que calizacin productiva, ya que exista un predomi-
esta cifra se incrementar rpidamente, hasta al- nio de Japn, Estados Unidos, Alemania y Francia,
canzar los 20 mil millones de unidades para el ao y para los primeros aos del siglo actual, la estruc-
2020. Adems existen una gran cantidad de veh- tura de la produccin mundial se ha modificado,
culos totalmente elctricos, aunque de dos ruedas, siendo China, Estados Unidos, Japn, Alemania,
de los cuales slo en China coexiste un parque de Corea del Sur, India, Brasil, Mxico, Espaa y Fran-
casi 180 millones de motos. cia los pases ms importantes en la nueva estruc-
tura (OICA, 2012). Canad es desplazado en esta
Respecto a los automotores elctricos de pasaje- ltima jerarqua de los diez primeros lugares y es
ros, durante el ao 2012 se contaron, a escala mun- reemplazado por India, colocndose rpidamente
dial, aproximadamente 20 modelos, de los cuales en el sexto lugar. China, por su parte, se convierte
entre 6 y 8 estaban ampliamente disponibles en los en el gran productor del siglo XXI con un aporte
principales mercados. mayor al que suman los lderes del siglo XX (EU
y Japn), segn Basurto Alvarez y Garca de Len
La mayor parte del mercado mundial de plug-in Hy- Peuuri (2012).
brid Electric Vehicles (PHEVs) se encuentra en los
Estados Unidos, debido al predominio del Chevro- Esa dinmica de transformacin de la produccin,
let Volt, siendo Japn el que se afirma en el segun- responde a un proceso de largo plazo que se inici
do lugar, en gran parte debido al aumento de las hace medio siglo, mediante la corriente de inver-
ventas del Toyota Prius en ese pas y en el mundo. siones de firmas japonesas y estadounidenses en
la regin Asia-Pacfico. En el origen de la descen-
Por otro lado, el mercado mundial de vehculos de tralizacin por el mundo, los capitales industriales
bateras elctricas (Battery Electric Vehicles - BEVs), no slo privilegiaron las ventajas de localizacin
Japn tiene la mayor cuota, debido a las ventas del en zonas de obra barata, contribuyendo a forjar la
Nissan LEAF, seguido de Estados Unidos, despus de interdependencia del capitalismo actual, sino que
China, en parte al uso de taxis elctricos en Shenzhen consolidaron un rgimen de acumulacin mundial,
y Hangzhou, y en el cuarto lugar, se encuentra Francia. cuyo rasgo ms sobresaliente fue la innovacin en
la forma de asociacin de pases de diverso gra-
El anlisis de datos de la Industria de Vehculos do de desarrollo. Por un lado, los sistemas manu-
factureros se asentaron en diversas naciones con mentales que tienen que ver con segmentos de
estructuras diferenciadas de produccin y bajo generacin de valor, basados en el uso intensivo
esquemas de funcionamiento local-global que, del conocimiento.
respondieron a fenmenos de especializacin, li-
gados al grado de dominio de distintos segmen- A nivel mundial, existen muchas iniciativas priva-
tos de la cadena de valor. Por otro, a nivel inter- das que cuentan con el apoyo de polticas pblicas
nacional surgieron sistemas regionales y/o locales para su desarrollo. Las mismas estn expuestas en
cuyo rasgo distintivo fue el desarrollo continuo de el siguiente cuadro, que trata de presentarlas de
la innovacin, al asentarse en territorios capaces una manera resumida y sencilla.
de aprovechar las condiciones de los entornos que
los rodeaban y bajo una dinmica sometida a la
transformacin productiva mundial.
En general, esto ocurre en los pases de tradicin

industrial, donde la localizacin del capital produc-
tivo, que vino a reemplazar la localizacin industrial
tradicional, se consolid gracias al desarrollo de
sistemas de innovacin asociados a la alta inver-
sin en investigacin y desarrollo y en los cuales
se consolidaron sistemas productivos locales de
redes explcitas entre las empresas as como de
alianzas estratgicas con industrias innovadoras
(Vzquez Barquero, 2000). En los pases rezagados,
en trminos generales, se arraigaron procesos y
segmentos de tecnologa intensiva en fuerza labo-
ral y de posibilidades ms acotadas en escalamien-
to industrial. En consecuencia, las zonas de bajos
salarios se erigen alternadamente en espacios para
la globalizacin de la produccin con atributos dis-
tintivos de zonas especiales de exportacin que,
funcionan sin desarrollos de fases estratgicas en
diseo e innovacin.
En conjunto y, a nivel global, se crean tejidos de

escala planetaria y de arquitectura cambiante que
privilegian el avance de ciertas regiones y de ciu-
dades, en detrimento de otras. En la base de esta
realidad, los sistemas regionales innovadores, ge-
neralmente de regiones desarrolladas, coexisten
con sistemas regionales truncos que no superan
su etapa formativa, principalmente asentados en
regiones emergentes.
Los sistemas manufactureros de orden regional

responden as a estrategias empresariales eficaces
para la formacin de cadenas productivas mundia-
les que funcionan indisociables de varias estruc-
turas industriales de los pases y regiones emer-
gentes. De esta manera, se fortalecen los vnculos
entre firmas, industrias y pases, que al repetirse
en distintas latitudes, con acciones de poltica, ha-
cen que todas las regiones del planeta se parezcan.
Sin embargo, no se eliminan las diferencias, en lo
que concierne al desarrollo, de las facetas funda-
Iniciativas polticas relativas a los Vehculos Elctricos
Investigacin y
Financieras Infraestructura
Desarrollo
Hasta USD 7500 de crdito fiscal Crdito fiscal del 30% del coste, que
para los vehculos, basado en la no exceda de U$S 30.000, para la
En 2012, presupuesto de U$S 268
capacidad de la batera. A eliminar instalacin Electric Vehicle Supply
millones para Investigacin y Desa-
Estados Unidos progresivamente una vez que los Equipment (EVSE) comercial;
rrollo de bateras, fuel cell, vehicle
fabricantes calificados alcancen Crdito fiscal de hasta USD 1.000
systems e infraestructura.
200.000 vehculos. para los consumidores que compran
EVSE residencial calificado.
37 millones por miles de puntos de El Technology Strategy Board iden-
carga para localizaciones residen- tific 60 proyectos de Investigacin
Reino Unido
ciales, calles, ferrocarriles y lugares y Desarrollo para vehculos low
pblicos. carbon.
Ayuda financiera concedida a la I +
Cuatro regiones fueron nominadas D para electric drivetrains (trenes
como showcase regiones para Bat- motrices elctricos), la creacin y
Alemania Exencin al road- taxes.
tery Electric Vehicles (BEVs) y Plug-in optimizacin de la cadena de valor,
Hybrid Electric Vehicles (PHEVs). Tecnologa Informtica y Comunica-
ciones - ICT y battery research.
450 millones en las rebajas otorga-
das a los consumidores que compran
50 millones para cubrir el 50 % Presupuesto de 140 millones fo-
vehculos eficientes, con el 90% de
del costo de Electric Vehicle Supply calizado en Investigacin, Desarrollo
Francia ese importe destinado a quienes
Equipment (EVSE) (equipamiento e y Demostracin en vehculo (vehicle
reemplazan vehculos ineficientes. El
instalacin). RD&D).
10 % remanente ( 45 millones) es
subsidio directo.
1,5 millones de incentivos a los
Italia
consumidores, que finalizan en 2014.
Incentivos de hasta el 25% del precio Incentivos pblicos para un proyecto
de compra del vehculo antes de piloto de demostracin. Incentivos
Cinco grandes programas de RD&D
impuestos; de hasta 6.000. Incenti- para la tarificacin de las infraes-
Espaa estn operando con incentivos para
vos adicionales de hasta 2.000 por tructuras, en colaboracin entre el
proyectos especfico.
Electric Vehicle (EV) / Plug-in Hybrid gobierno nacional y las administracio-
Electric Vehicle (PHEV). nes regionales.
Subsidios para la compra de vehcu- RMB 6.950 millones (equivalente a
China los de hasta RMB (renminbi) 60,000 U$S 952 millones) para proyectos de
(equivalente a U$S 8.218). demostracin.
INR (Indian Rupees) 100,000 (equiva- Constriccin de la capacidad de

lente a U$S 1.600) el 20% del costo Investigacin y Desarrollo a travs de
La National Mission for Electric
del vehculo, lo que sea menor. Re- los esfuerzos conjuntos del gobierno,
India Mobility facilitar la instalacin de
duccin de los impuestos especiales la industria y el mundo acadmico.
infraestructura de recarga.
sobre Battery Electric Vehicle (BEV) / Se centra en las clulas de bateras
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). (battery cells) y sistemas de gestin.
Fuente: elaboracin propia en base a IEA (2013).
Polticas para los vehculos verdes en el MERCOSUR del ao 2013, afirma una visin de largo plazo, a
partir de la cual la disponibilidad de la capacidad
En el mbito del MERCOSUR, el avance de polti- de ingeniera lograda durante la ltima dcada,
cas orientadas al fomento de los vehculos hbridos constituira una base sobre la cual podran realizar-
y elctricos, as como sus componentes, tanto en se acciones promocionales, para que el pas evo-
el plano productivo como en el comercial, se en- lucione al estadio de desarrollador de tecnologa
cuentra en una etapa inicial. automotriz, pasando a integrar el grupo de pases
que actualmente est limitado a Estados Unidos,
Si se analiza el caso particular de Brasil, una pre- Alemania y Japn.
sentacin del Banco Nacional de Desarrollo (BNDS)
Visin de largo plazo del BNDES sobre los pases productores de automotores,
ingeniera y desarrollo tecnolgico
Slo Importadores: Chile, Per, Bolivia - Productores: Mxico, Argentina, Rusia.

Productores con Ingeniera Local: China, India, Brasil.
Desarrolladores de Tecnologa Automotriz: Estados Unidos, Alemania, Japn y Brasil (prximamente).
Fuente: BNDES (2013).
Para el caso especfico de Argentina, se han im- de licencias de configuracin de modelo y otras
pulsado algunos programas con el fin de promo- caractersticas necesarias para el patentamiento de
ver la introduccin de tecnologas ms eficientes vehculos elctricos.
a los fines de reducir las emisiones de Dixido de
Carbono (CO2) y gases contaminantes a la atms- En el marco de las polticas pblicas, en el pas se
fera, en las cuales se destacan los incentivos para debe destacar las investigaciones con relacin a la
promover el uso de vehculos propulsados alter- celda de hidrgeno, fomentado por una iniciativa
nativamente con combustible fsil y no fsil o no del Ministerio de Ciencia y Tcnica de Argentina.
fsil directamente, tales como, los vehculos dota-
dos de motor convencional de combustin interna Asimismo, han existido esfuerzos individuales de
y de motor elctrico (denominados hbridos) y algunas empresas en particular, como el caso del
los impulsados con motor elctrico u otros tipos arquitecto Bravo, que ha logrado desarrollar dife-
de energas alternativas, para favorecer el uso de rentes tipos de vehculos concept car, el primero
tecnologas ms limpias que permitan un desarro- fue el Nach One, posteriormente expuso el Buggy
llo sostenible de nuestra sociedad. Boogie, para luego ponerse como objetivo los au-
tos elctricos, presentando el Auto Popular Argen-
Puntualmente impuls, por medio del decreto tino (APA), un vehculo con motorizacin alternati-
311/2010, una reduccin de los aranceles a la im- va (adelante elctrico y atrs a explosin), aunque
portacin de los vehculos impulsados por moto- sin grandes avances en el pas ni en la regin hasta
res hbridos, enteramente elctricos o alimentados el momento.
por otras energas alternativas, disminuyndolas
del 35% para todos los vehculos de la extrazona En el caso de Brasil, las autoridades trataran de
a 2%, aunque solo para una cuota de 200 unida- instrumentar una poltica ms general, que no se
des. Bajo estas circunstancias, hasta la actualidad, limite nada ms a las importaciones de estos ve-
se han patentado en el pas, unos 270 vehculos hculos. Sin embargo, algunas propuestas de la
hbridos. An as, para el caso de los vehculos Asociacin Nacional de Fabricantes de Vehculos
elctricos, an restan definiciones desde el plano
Automotores de Brasil (ANFAVEA), como la de te- En el tema de las bateras, de acuerdo con el MCT,
ner un Impuesto de Productos Industrializados (IPI) existe una red de investigacin y desarrollo de
diferencial para vehculos verdes todava no han bateras de alta capacidad que se encuentra muy
tenido eco. avanzado en ese pas, que est siendo anunciado
tambin con inversiones de la FINEP, financiando
En marzo de 2010, el Ministerio de Ciencia y Tec- unos R$ 30 millones para el progreso de Itaip, con
nologa (MCT) anunci la formacin de una red te- el objetivo de desarrollar un acumulador nacional,
mtica de investigacin de temas relacionados a de caractersticas similares bateras Zebra, para
vehculos elctricos, en el marco del Sistema Bra- un automvil elctrico. Hace ya varios aos que en
sileo de Tecnologa (Sibratec), con una inversin Itaup, un proyecto conjunto de las empresas Fur-
del orden de R$ 10 millones (unos US$ 4 millones nas y Fiat, est trabajando en el desarrollo de un
aproximadamente) para desarrollar y refinar las vehculo elctrico de origen brasileo.
materias primas y las aplicaciones en la cadena
de suministro de los vehculos elctricos, la mo-
dernizacin de la oferta de autos con alimentacin 1.3.4.2. El MERCOSUR y las normativas
externa, el desarrollo de sistemas embebidos de de seguridad y medio ambiente
conversin de energa, as como mejorar los moto-
res elctricos y sus componentes. El establecimiento de regulaciones que introducen
condiciones de seguridad activa y pasiva y de emi-
Algunas lneas de investigacin tambin se han sin de contaminantes, para los vehculos automo-
financiado con fondos pblicos, dirigidos princi- tores para el transporte de pasajeros y/o mercan-
palmente a alimentar los vehculos de pila de hi- cas, es de indiscutible relevancia al presente.
drgeno. El MCT instituy en 2002 el Programa de
Sistemas de Brasil pila de combustible (PROCaC) En Estados Unidos, las firmas automotrices cum-
con el objetivo de fomentar, de manera integrada plen las normas gubernamentales en un rgimen
y coordinada, el desarrollo nacional de la pila de de auto-certificacin, en cambio en Europa se de-
combustible. Bajo este programa, se pueden des- sarroll un programa, bajo el paraguas de la Comi-
tacar dos proyectos relacionados con el desarrollo sin Econmica, denominado Armonizacin de los
de los vehculos. Reglamentos sobre Vehculos WP.29, que introdu-
ce un conjunto de normas para las diferentes cate-
El primer proyecto se refiere a un mnibus a pila goras de vehculos y los diferentes sistemas que
de combustible de hidrgeno para el transporte lo componen, y un sistema de laboratorios para
urbano, que est siendo desarrollado por un con- testear el cumplimiento de las mismas.
sorcio formado por la Compaa de Transporte
Metropolitano Ciudad de So Paulo SA (Emtu/ A su vez las distintas terminales automotrices tienen
SP), el Ministerio de Minas y Energa (MME), el sus propias regulaciones, que le exigen a cumplir a
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sus proveedores de partes, como es la VDA (Ver-
(PNUD), el Fondo para el Medio Ambiente Mun- band der deutschen Automobilindustrie) o la IQA
dial (FMAM), el Instituto de Investigacin de Po- (Instituto de Calidad Automotriz), por citar algunos.
tencia Elctrica (EPRI International), FINEP y las
empresas Eletropaulo, Ballard Power Systems, En lo que se refiere al MERCOSUR, las normativas
Marcopolo, Hydrogenics Corporation, Nucellsys, referidas a aspectos de seguridad vehicular y de
BR Distribuidora y TuttoTrasporti. La inversin emisiones contaminantes, se vienen intensificando
total se estima en R$ 38 millones, de los cuales desde la dcada del 90, en casi todos los pases.
R$ 22 millones salen del PNUD, R$ 8 millones de En el caso particular de la Argentina la normativa
MME/FINEP, R$ 3 millones de Emtu/SP y el resto bsica fue establecida por la Ley de Trnsito (Ley
del sector privado. 24.449) y el Decreto N779/95 que fueron regla-
mentados por diferentes resoluciones y disposicio-
El segundo proyecto est referido al desarrollo nes. Mientras que en el caso de Brasil, la normativa
de un mnibus hbrido-elctrico, que est siendo bsica sobre seguridad y emisiones contaminan-
realizado por la COPPE Hidrgeno y la Universi- tes fue dispuesta por la Ley N 9503 que instituy
dad Federal de Ro de Janeiro, en asociacin con el Cdigo de Trnsito Brasilero CTB (ao 1997 y
Petrobras, Caio Induscar, Eletra y Lactec, y finan- modificada parcialmente por la Ley 11910 de 2009
ciado por la FINEP.
en lo relativo a airbags), y el Decreto N 4711 que ca presentar certificados de cumplimiento con las
trata acerca de la coordinacin del Sistema Nacio- normas IRAM especficas y para las autopartes im-
nal de Trnsito de ese pas. portadas, deben presentar los mismos certificados
IRAM y/o certificados de adecuacin a las normas
Algunos tpicos sobre los que el bloque ha ido internacionales del sistema WP29.
avanzando son la licencia de configuracin de mo-
delo, la homologacin de autopartes de seguridad, La lista de tems de seguridad definidos por la re-
la obligatoriedad de nuevos equipamientos de se- solucin, incluyen autopartes y/o elementos de se-
guridad en vehculos comercializados en los mer- guridad, neumticos, balizas triangulares retro-re-
cados locales, y los sistemas de etiquetado vehicu- flectoras, casco de proteccin para uso vehicular,
lar, aunque an mantiene cierto rezago, respecto cinturones de seguridad, pastillas y cintas de freno,
a la referencia de los pases centrales, e incluso lquidos de frenos, vidrios de seguridad para au-
se observan diferencias hacia el interior del MER- tomotores, matafuegos, apoyacabezas, asientos,
COSUR, existen ciertas desigualdad de grados de anclajes, y sistemas de enganche de remolques y
avance, siendo Argentina y Brasil los que suelen semi-remolques.
estar un paso adelante respecto a Uruguay y Pa-
raguay. Por su parte, Brasil ha comenzado a introducir su
propia versin de los procedimientos, a travs del
Instituto Nacional de Metrologa, Normalizacin y
En cuanto a los aspectos de seguridad vehicular6 Calidad Industrial (Inmetro) para el abastecimiento
del mercado de reposicin, a saber:
En el MERCOSUR, la Argentina sigue los procedi-
mientos relacionados a la WP29, los mismos estn Terminales de direccin, barras de direccin, ba-
incluidos en lo que se denomina Licencia para Con- rras de conexin y terminales axiales (Portaria 247);
figuracin de Modelo (LCM), mientras en Brasil pre-
domina, en general, la auto-certificacin, aunque en Vehculos ligeros de pasajeros y comerciales
los ltimos aos dicho pas est intentando imponer (Portaria N377-2011);
controles mediante el organismo nacional de certifi-
cacin. Componentes automotores (Portaria N301-2011
y Portaria N 299-2012);
En Argentina a partir de los ltimos aos existe un
sistema de Certificacin de Homologacin de Au- Vidrios de seguridad laminado de parabrisas de
topartes de Seguridad (C.H.A.S.) para todo compo- vehculos automotores (Portaria N157-2009);
nente o pieza destinada a repuestos de vehculos
automotores, acoplados o semiacoplados, que se Vidrios de seguridad templados de vehculos au-
fabriquen o importen en el pas para el mercado de tomotores (Portaria N156-2009);
reposicin. Debido al conocimiento imperfecto de
las condiciones de seguridad de los productos que Vehculos de caractersticas urbanas para trans-
se encuentran en el mercado, las autoridades han porte colectivo de pasajeros (Portaria N152-2009
decidido regularlo, a fin de proteger la vida huma- y Portaria N153-2009);
na y evitar que se vendan piezas con un estndar
de calidad inferior al mnimo requerido, por lo que Vehculos nuevos (Resolucin N316-2009);
la Secretara de Industria dict la Resolucin N-
91 del ao 2001, que regula el mercado de repo- Convertidores catalticos destinados a reposicin
sicin de autopartes de seguridad para vehculos (Portaria N 204-2008);
automotores, acoplados o semiacoplados, con el
espritu de regular el mercado de autopartes de Opacmetros de flujo parcial (Portaria N 60-
reposicin. El sistema, generado a partir de esta 2008);
resolucin, determina que toda autoparte, que Eje vehicular auxiliar (Portaria N 059-2008);
se comercialice en el pas, deber demostrar que
cumple con las normas de seguridad, tanto activa Vehculos porta-contenedores (Portaria N 158-
y pasiva. Para los productores nacionales, impli- 2005);
6
Un mayor desarrollo de estos temas, correspondientes a las autopartes de seguridad se encuentran en el informe Anexo denomi-
nad Autopartes de Seguridad que forma parte de esta investigacin.
Componentes del sistema para Gas Natural Vehi- culos se adapta a la normativa ambiental europea,
cular (Portaria N 257-2002); aunque en el caso de los pases emergentes (entre
ellos los del MERCOSUR) se estn implementando
Cilindros de alta presin para el almacenamiento con rezago, ms all que la brecha con respecto a
de Gas Metano Vehicular a bordo de vehculos los pases desarrollados se fue achicando en los
(Portaria N 171-2002 y Portaria N 298-2008). ltimos aos.
Ambos pases han comenzado a introducir en el

ao 2014 la obligatoriedad de que los vehculos
comercializados sean equipados de fbrica con
elementos de seguridad, tales como frenos, ABS,
doble Airbag frontal y apoya cabezas laterales. En
Argentina, se encuentra en una segunda etapa -se-
gn contempla un acuerdo firmado en octubre de
2010- en donde se prev la implementacin obli-
gatoria de apoya cabezas centrales, dispositivo de
alerta visual y acstica de colocacin del cinturn
de seguridad para el conductor, y encendido au-
tomtico de luces, para nuevos modelos que se
incorporen al mercado en 2014 y desde 2015 para
todos los 0Km. Esto va en lnea con definiciones,
que en general, ya asumieron los pases desarro-
llados hace algunos aos.
En Brasil, el Departamento Nacional de Trfico

(Contram), en el ao 2009, determin que a partir
del 1 de enero del 2014, todos los vehculos comer-
cializados deben estar equipados con los elemen-
tos de seguridad fijados por ley. El uso del airbag
no reemplaza la utilizacin del cinturn de seguri-
dad, cuyo uso contina vigente y complementa la
utilidad del airbag.
La legislatura uruguaya tambin aprob la obliga-

toriedad de comercializacin de vehculos con ABS
y doble air bag, segn Ley 19.061 desde julio de
2014, por lo que demuestra que casi todos los pa-
ses de la regin vienen avanzando en las exigen-
cias de seguridad que deben presentar los vehcu-
los producidos y/o comercializados.
En cuanto a los aspectos de emisiones

contaminantes
En cuanto a la cuestin medioambiental, el conjun-

to de requisitos que suelen definirse en cada pas
para regular los lmites aceptables de emisiones de
gases de combustin de los vehculos todava no
se encuentra unificado. En ese sentido, la principal
referencia son las normas Euro, con implantacin
progresiva de parmetros de emisiones de xidos
de nitrgeno, hidrocarburos, monxido de carbo-
no y partculas, y la produccin mundial de veh-
83
Referencia internacional de normativas de motorizacin segn parmetros de xido

de nitrgeno y particular de azufre

Por otro lado, hubo avances en la regin en ma- de vehculos alcanzados, ya que en el ao inicial
teria de etiquetado vehicular, principalmente en solo alcanzaba a 31 modelos y 54 versiones, mien-
Brasil. En dicho pas, se ha desarrollado un sistema tras que para 2013 ya involucraba a 298 modelos y
de etiquetado (que emula un desarrollo utilizado 423 versiones.
en EE.UU, Australia y Japn, entre otros pases)
por el cual los consumidores son informados del
consumo de sus vehculos. En sus inicios, en el En sntesis
ao 2008, el programa era voluntario, pero a partir
del ao 2013, es obligatorio informar la eficiencia En sntesis, en los ltimos aos, se han manifesta-
en el consumo de combustibles de los vehculos do avances en la normativa ligada a regulaciones de
comercializados en ese pas, como un paquete de seguridad vehicular y emisiones contaminantes en
medidas que, conforman el programa de poltica los pases del MERCOSUR, aunque la situacin ac-
automotriz conocido como Inovar-Auto. tual an muestra un rezago temporal respecto a los
pases desarrollados, que se prev se mantendr a
La Etiqueta Vehicular clasifica los vehculos de futuro.
acuerdo con la eficiencia energtica por categora,
es decir, cunto gastan de energa para desplazar- Es necesario remarcar que los avances en estos te-
se, calificndolos desde A a los ms eficientes mas en el MERCOSUR fueron en general acciones
hasta E a los menos eficientes. A los automvi- individuales de cada pas, con bajo grado de coor-
les que, en las mismas condiciones, gastan menos dinacin. El gran desafo interno del bloque pasa
energa en comparacin con sus pares y por lo por mejorar el grado de accin conjunta en la ma-
tanto consumen menos combustible, se los consi- teria. En ese sentido, en el mbito del MERCOSUR,
dera ms eficientes, y para comparar los vehculos los pases han manifestado su disposicin para ar-
que utilizan diferentes tipos de energa, como por monizar los Reglamentos Tcnicos y Procedimien-
ejemplo etanol y la gasolina, la misma se convierte tos de Evaluacin de la Conformidad aplicables en
en joules, una unidad que mide la energa produci- el territorio de los Estados Partes, en el comercio
da y la hace equivalente. Otra informacin presen- entre ellos y en las importaciones extrazona, que
tada por la Etiqueta Vehicular son los valores de incluye, entre otros, al Sector Automotriz.
referencia de las millas por galn en la ciudad y en
la carretera, con diferentes combustibles. La Resolucin del Grupo del Mercado Comn
N13/06, referente a la pauta negociadora del
Como bien explicita el Inmetro en el ao 2013, des- Subgrupo de Trabajo N3, que tiene a su cargo esa
de la primera edicin del programa, en el ao 2009, funcin, ira en esa lnea, aunque por el momento,
se ha incrementado, paulatinamente, la cantidad los avances han sido acotados.
Cuadro sntesis sobre estado de situacin normativo de la regin
Tema Sub-tema Comentarios

Se siguen parmetros de pases centrales pero con rezago temporal. Dife-
General Licencia de configuracin de modelo
rencias entre Argentina y Brasil
Homologacin de autopartes de Diferencias en avances. Argentina estaba ms avanzada, Brasil est
seguridad equiparando
Seguridad Toma parmetros de pases centrales pero con rezago temporal (en torno a
Obligatoriedades de elementos de
2 aos). Cronograma similar para Argentina y Brasil. Uruguay con retraso y
seguridad en vehculos
Paraguay indefinido
Normas Euro Rezago medio respecto a pases centrales y a principales emergentes (ej.:
China y Rusia)
Medio ambiente
Etiquetado Vehicular Sigue referencia de pases centrales aunque de manera lenta. Brasil est un
paso adelante respecto a Argentina y los otros socios
Rol del INTI en materia de Seguridad Vehicular en Argentina
Antecedentes
En el ao 2005, la Secretara de Industria deleg en el Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI) la evaluacin tcnica de la homo-
logacin de los vehculos prototipos. Para cumplir esa funcin, el Instituto cre el Departamento Regulaciones Automotrices y gener una
primera red de servicios de ensayos destinada a la industria automotriz y autopartista. En noviembre de 2010 se convino con las cmaras
ADEFA y AFAC la organizacin para potenciar estos recursos en forma cooperativa, con los siguientes objetivos:
Crear una Red de Laboratorios de Ensayo para la industria automotriz (RELIAU) la que est supervisada por el INTI.
Promover el desarrollo automotriz nacional.
Brindar asesoramiento y asistencia tcnica a fabricantes de autopartes.
Validar ensayos.
Validar piezas, conjuntos y subconjuntos utilizados en la fabricacin de vehculos.
Asistir al proceso de certificacin del producto para el mercado de reposicin.
Facilitar el desarrollo de proveedores locales de componentes.
Colaborar con el estado nacional en cuanto al fomento de la poltica de exportacin y la sustitucin de importaciones.
Clasificar laboratorios para facilitar la consulta pblica.
Promover la adecuacin de los laboratorios de ensayo existentes, para satisfacer las necesidades de la industria automotriz / autopartista.
Promover y asesorar para la creacin de nuevos servicios de ensayo.
Auditar a los laboratorios segn la norma ISO 17025 y normas tcnicas especficas. En una primera etapa los esfuerzos fueron dirigidos a
los ensayos de homologacin de vehculos que son requisitos en la legislacin nacional.
Actividades realizadas
Los ms recientes requerimientos recibidos por el INTI son:
Ensayos de compatibilidad electromagntica (EMC) para el desarrollo de un alternador realizado por el Centro de Ensayos de Alta Tecnolo-
ga CEATSA.
Homologacin de cables automotrices. (en conjunto con un laboratorio interno).
Ensayos de compatibilidad electromagntica y de fatiga de anclajes para bocinas (INTI-Fsica + INTI-Envases Embalajes).
Validacin de ensayos de instalacin y anclaje de cinturones de seguridad (Depto. Regulaciones automotrices).
Gestin para el desarrollo de laboratorios para ensayos de Smell y Fogging (INTI).
Asesoramiento en ISO TS 16949 (INTI).
Ensayos de rtulas de barras de direccin (INTI-Mecnica).
Desarrollo de ensayo para localizar paos de proteccin para mazos de cables (INTI).
Red de laboratorios en la actualidad
Laboratorios Ensayos
Laboratorios Externos Presentados 10 463
Laboratorios Ext. con Ensayos Acreditados por OAA 6 30
Laboratorios Ext. Supervisados por INTI 4 15
Laboratorios propios de INTI 12 239
Total de Laboratorios 32 747
Fuente: elaboracin propia en base a INTI.
Prximas etapas
Continuar el proceso de evaluacin y supervisin de laboratorios.
Gestionar la incorporacin de nuevos servicios de ensayos relacionados con la poltica de localizacin, la evolucin tecnolgica y
de las legislaciones.
1.3.5. Aspectos tecnolgicos En lneas generales, las oportunidades tecnolgi-

cas para la futura competitividad del sector tienen
que ver con los nuevos materiales, la electrnica
1.3.5.1. La situacin del autopartismo
integrada, la produccin limpia, las tecnologas
regional y las nuevas tecnologas verdes y las que apunten a reducir el peso y tama-
o de los nuevos materiales, la propulsin hbrida,
La industria automotriz ha dado lugar a un acele-
elctrica alternativa y el desarrollo de nuevos mo-
rado proceso de renovacin tecnolgica, con una
tores y transmisiones, as como el progreso de la
fuerte influencia en los autopartistas que, a su vez,
inteligencia en el trfico, la reduccin de costos,
se han reinsertado, participando del desarrollo de
la asociacin entre la Universidad y las empresas.
los nuevos componentes automotrices, disminu-
yendo el ciclo de vida de los productos y una mar-
El documento final del Estudio Prospectivo de la
cada aceleracin en el desarrollo de nuevos veh-
industria automotriz al 20257 analiz, a partir del
culos con nuevas tecnologas.
anlisis de la informacin recopilada y, desde una
ptica bsicamente tcnica, el surgimiento de va-
La industria automotriz es una de las cadenas pro-
rios drivers tecnolgicos como ejes centrales del
ductivas ms internacionalizadas a nivel mundial
desarrollo automotriz que, podran marcar, en gran
y regional, con una base de 650 empresas auto-
medida, la tendencia en la fabricacin de vehculos
partistas en Brasil y de alrededor de 400 firmas en
y sus componentes:
Argentina.
1) Reduccin de los niveles de contaminacin
La reestructuracin, que se ha producido en los l-
basado fundamentalmente en nuevas regula-
timos aos, ha dado lugar a la instalacin, en am-
ciones gubernamentales, debido a la emisin
bos pases, de jugadores internacionales que, se
de CO2 y la contaminacin producida por los
instalaron en el MERCOSUR como nuevas empre-
medios de transporte, que exige vehculos con
sas o han adquirido parte del capital de firmas ya
mejor performance.
instaladas. Por lo que el horizonte de la industria
autopartista, del MERCOSUR, debe enfrentar una
2) Disponibilidad energtica fundada en el anlisis
serie importante de tareas:
de los recursos energticos que, pueden mar-
car la tendencia de las tecnologas en cuanto a
Aumentar la competitividad, de corto plazo, del
su disponibilidad en el futuro y la forma de ob-
sector ante el riesgo de la presencia, cada vez
tencin de energas alternativas.
mayor, de autopartes importadas.
3) Aumento de la seguridad (activa y pasiva) que
Incorporar mano de obra en calidad y volumen
tiene relacin directa con la vida del ser huma-
necesario, especialmente en lo que se refiere al
no y la calidad de la misma.
desarrollo y gestin de la innovacin tecnolgica.
4) Mejoras de las condiciones de confort del con-
Analizar el potencial de los autopartistas naciona-
ductor y de los pasajeros justificado en el apro-
les para ver cules son las capacidades produc-
vechamiento de las innovaciones tecnolgicas
tivas que existen en la actualidad y cules deben
que ofrece la industria electrnica, la masifica-
ser desarrolladas.
cin de las aplicaciones de internet, la conecti-
vidad, y la evolucin de nuevos materiales.
Estimular la articulacin e innovacin tecnolgica.
En consecuencia, temas como medio ambiente,
Fomentar la creacin de redes entre las empre-
sustentabilidad, economa, practicidad, seguridad
sas del sector y las universidades e institutos de
y confort son algunos de los trminos que, desde
investigacin.
el punto de vista tecnolgico, estn marcando las
actividades de Inversin, Desarrollo e Innovacin
Evaluar oportunidades de desarrollo en rubros
(I+D+i) de los fabricantes de vehculos, de siste-
estratgicos, entre los que se encuentran las au-
mas, autopartes y componentes a futuro. Esto, por
topartes de seguridad.
supuesto, sin dejar de lado otras cuestiones que
7
El futuro del Sector Automotriz en el mundo (2025): fuerzas impulsoras y tecnologas clave para su desarrollo en el marco de pol-
ticas que promuevan la calidad de vida y la conservacin del medio ambiente y de los recursos naturales de servicios de consultora
para el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva de la Asociacin de Fbricas Argentinas de Componentes (AFAC),
con la participacin estratgica de la Consultora de Estudios Bonaerenses S.A.
siguen de manera muy dinmica, como es la rela- los hbridos y elctricos por parte de los usuarios,
cin entre las terminales automotrices con los sis- parece no estar presente an en la regin, aunque
temistas y los otros proveedores autopartistas, as se comienzan a evidenciar, en algunos pases, la
como la permanente bsqueda de reducir los cos- inclusin de vehculos de transporte colectivo de
tos de produccin y la mejora de la productividad. pasajeros que utilicen estas tecnologas, especial-
mente para aquellas reas con fuerte contamina-
Por lo que al delinear un perfil del vehculo del cin ambiental.
futuro hacia el ao 2025 se destacan cuestiones
como un mayor uso de componentes elctricos y Los incentivos son fundamentales para la introduc-
electrnicos en diferentes sistemas, un mayor peso cin de los vehculos hbridos y elctricos en los
de la electrnica en la motorizacin, un creciente pases desarrollados, ya que adems de no disfru-
uso de las transmisiones variables, la utilizacin de tar de economas de escala, estos vehculos enfren-
materiales ms livianos y en algunos casos recicla- tan altos costos de las bateras y una limitada in-
bles, conduccin autnoma, nuevos sistemas de fraestructura para su buen funcionamiento, lo que
seguridad activa y pasiva, avances en materia de genera cierta desconfianza de los consumidores.
confort, conectividad para vehculos y entre veh-
culos, por citar algunos. Bsicamente, son comunes cinco tipos de accio-
nes gubernamentales para alentar la difusin de
Al respecto se seal la importancia de la moto- los automviles hbridos y elctricos que van des-
rizacin, haciendo mencin al crecimiento y de- de un bono a los compradores de estos automvi-
sarrollo de los vehculos elctricos, teniendo en les (sobre todo los elctricos), descuentos en los
cuenta el grado de avance, o no, de Argentina y el impuestos, la adopcin de restricciones a la circu-
MERCOSUR, con relacin al estado del arte de la lacin de vehculos de motor trmico, asistencia y
tecnologa y las prcticas productivas de los dife- financiacin en la investigacin y en el desarrollo
rentes tipos de vehculos. de la infraestructura necesaria, tanto para el des-
plazamiento como a la recarga.
Vehculos con motorizacin trmica
Estados Unidos, Francia y Alemania ofrecen un
En el MERCOSUR la produccin de motores tr- bono de aproximadamente US$7.500, Japn de
micos se realizan en escala similar a la cantidad US$10.000 y China de US$ 8.750 para lo que com-
de vehculos fabricados con esta motorizacin, pren estos vehculos y reduzcan el costo final, es-
aunque en Brasil tambin se ha producido el de- pecialmente de las bateras, ya que actualmente,
sarrollo de motores con tecnologa Flex, a la vez los vehculos elctricos son muy costosos.
que se ha consolidado regionalmente como centro
productor de motores trmicos. Por su parte en Ar- Vehculos de hidrgeno con pila de combustible
gentina se ha verificado la prdida de la capacidad
productiva en motores y en la provisin de partes Esta tecnologa, en la actualidad, no presenta evi-
y conjuntos del mismo, aunque los productores dencia de que est disponible ni previsible en el
de partes se han tornado exportadores, con una mediano plazo en la regin, aunque merced del
muy buena insercin internacional. En el caso de impulso del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e
Argentina, se podra evaluar la posibilidad de espe- Innovacin Productiva habra en Argentina desa-
cializarse en la fabricacin de motores diesel. rrollos de investigacin bsica al respecto, con el
fin de impulsar el aprovechamiento energtico del
Vehculos con nuevas motorizaciones (hbrida/ hidrgeno, aunque recin est en una etapa inicial
elctrica) de estudio y desarrollo.
Los vehculos con motorizacin hbrida y/o elctri- Bateras para vehculos hbridos y elctricos
ca podran tener en Brasil mayores posibilidades,
ya que cuenta con algunos proyectos en marcha, Las bateras son la clave del coche elctrico y tam-
como por ejemplo el proyecto Fiat Itaip y las bin de sus derivados y combinaciones, como los
intenciones de Toyota de comenzar la produccin hbridos (en menor medida, pero elctricos parcial-
de un vehculo hbrido, en el futuro. mente al fin y al cabo), los hbridos enchufables y
La optimizacin del uso de la energa en vehculos elctricos de rango extendido.
En el MERCOSUR, existen algunos fabricantes lo-

cales de bateras tradicionales, como el caso de
Moura en Brasil y otras multinacionales, como Jo-
hnson Controls, y hay evidencia de que se pueden
fabricar bateras de ltima generacin, sobre todo
en Brasil mediante el proyecto Itaip, que investi-
ga bateras de Sodio o sal fundidos, denominadas
tambin ZEBRA.
En la Argentina, en el Noroeste, en donde se ha

encontrado yacimientos de Litio, elemento impor-
tantsimo para la fabricacin de bateras para los
autos elctricos, existe actualmente extraccin de
la materia prima, aunque solo para la exportacin.
La empresa automotriz Toyota est participando
de una de las sociedades que estn desarrollando
este proyecto minero.
Por el momento, el litio se exporta despus de un

primer procesamiento, y existen algunas intencio-
nes de fabricar bateras de litio en el pas, aunque
inicialmente para el uso de los celulares. En el caso
de la batera para vehculos, el peso del litio es muy
bajo, menor al 5% del total, y casi la totalidad de
los insumos necesarios, deberan ser importados,
pero esto no impide la posibilidad de evaluar, en
profundidad, la eventualidad de desarrollo local.
Si se consigue que las bateras sean ms baratas,

teniendo en cuenta la importancia que tiene el cos-
te de estas en el precio del vehculo (aproximada-
mente una tercera parte), el precio de los vehculos
hbridos y elctricos, tambin disminuiran.
Autopartes con nuevas tecnologas: el caso de

ABS y air bags
Sin dudas, en los prximos aos la demanda de

autopartes con los nuevos desarrollos tecnolgi-
cos se acrecentar por el continuo avance de los
vehculos en produccin y por las obligatoriedades
derivadas de las normativas de los pases de la re-
gin. Al respecto, un caso testigo es que a partir
de 2014 ser obligatorio la disponibilidad de frenos
ABS y doble air bags en los vehculos que se co-
mercialicen en Brasil, Argentina y Uruguay.
Tomando como referencia dichos rubros, se pue-

de afirmar que la capacidad productiva de los mis-
mos, en el MERCOSUR, es acotada, aunque se
encuentra en un proceso de expansin, principal-
mente en el territorio brasilero, que surge de los
anuncios de inversin relevados para los ltimos
aos, y que son expuestos en el siguiente cuadro:
Principales empresas fabricantes de autopartes de nuevas tecnologas en Brasil
Pas Empresa Tipos de Productos Inversin reciente

S. Construccin de planta en 2011
Brasil Autoliv do Brasil Ltda. Airbags para fabricar infladores de airbags
(US$ 8 millones)
S. Anunci en 2013 inauguracin
Continental Brasil Indstria Auto- de su primera planta de mdulos
Brasil Airbags
motiva Ltda. de control de ABS en Sudamri-
ca (R$ 30 millones)
S. Anuncio en 2012/13 para
Brasil Robert Bosch Ltda. Airbags / ABS nueva lnea de produccin de
ABS (R$ 22 millones)
S. En 2012 anunci ampliacin
de planta de Jundiai (SP) y
Brasil Takata-Petri S/A Airbags construccin de nueva planta en
Pernambuco para abastecer a
futura planta de Fiat
S. Aumento de produccin de
airbags (ms de 1 milln) y de
Brasil TRW Automotive Ltda. Airbags / ABS
ABS (ms de 1 milln) por mayor
demanda debida a normativa
Brasil Haldex do Brasil Ind. e Com. Ltda. ABS
Visteon Sistemas Automotivos
Brasil ABS
Ltda.
Wabco Ind. e Com. de Freios
Brasil ABS
Ltda.
Sin planta an. Evala posibilidad
Argentina Takata Argentina Airbags
de instalar planta en el pas
S. Planta activa desde fin de
2011 para produccin de bolsas
Uruguay Takata Airbags
de airbags. Anunci ampliacin
de capacidad para 2013/14.
Fuente: elaboracin propia en base a Sindipeas y relevamiento de anuncios de inversin en prensa.
De acuerdo a informacin de Sindipeas, hay aso- su planta de elementos de seguridad en Argenti-

ciadas 5 empresas con actividad productiva en air- na, con lo cual se perdi una planta con potenciali-
bags autopartistas (de las cuales 2 tambin se de- dad de adecuarse a los nuevos requerimientos, no
dican al rubro de ABS) y otras 3 empresas ligadas existiendo en la actualidad capacidad productiva
al rubro de ABS, por lo que se podra decir que 5 en ABS y airbags.
empresas producen ABS. A su vez, hubo anuncios
de nuevas plantas y/o ampliacin de produccin Esto demuestra que en estos rubros, de tecnologa
en dicho pas. ms moderna, las inversiones tendieron a concen-
trarse en el pas ms grande de la regin, Brasil, ya
En el caso de Uruguay tambin se constata la exis- sea por su escala o por las condiciones de atrac-
tencia de una empresa (Takata) dedica a la pro- cin de inversiones o de situacin macroeconmi-
duccin de bolsas para airbags. En el caso de Ar- ca. Tambin ha sido beneficiado Uruguay, gracias
gentina, slo se cuenta con la evaluacin llevada a a su poltica de fomento a inversiones y su posi-
cabo por Takata para, eventualmente, instalar una cin estratgica regional.
planta, aunque an no fue confirmada. A su vez,
debe destacarse que en el ao 2009 Autoliv cerr
Por otro lado, algo similar ocurre en los casos de mas autopartistas que se dedican a esa actividad.
electrnica, donde en Brasil se contabilizan 5 em- En la actualidad, existen cambios tecnolgicos en
presas asociadas a Sindipeas, entre las que apare- el proceso (ej.: estampado en caliente) que marcan
cen algunas de multinacionales de renombre como nuevas tendencias.
Schaeffler y Magnetti Marelli. En contraposicin, en
Argentina slo se podra citar la existencia de Del- Otros Servicios complementarios Impreso-
phi-Famar a la que se le podran adicionar algunas ras 3D
PyME con bajo grado de intensidad tecnolgica.
El crecimiento de la industria local en los ltimos
S vale la pena agregar que Argentina ha hecho aos gener una creciente demanda de equipos
desarrollo de software embebido, especialmente ms potentes, rpidos y actualizados tecnolgica-
en el sistema universitario y es muy probable que mente; y as, responder a tiempo a necesidades
con adecuadas polticas pblicas pueda darse una del mercado en la construccin de modelos y ma-
insercin muy productiva con los fabricantes de quetas en 3 dimensiones.
vehculos.
Una de las tecnologas de reciente incorporacin
Cajas de cambio en la industria automotriz es la de las Impresiones
3D utilizadas por los diseadores para materializar
En este rubro, existe produccin en la regin a es- sus diseos virtuales creados. Las Impresoras 3D
calas competitivas y las empresas automotrices son adems una herramienta fundamental en el di-
fabricantes de las mismas continan con impor- seo y desarrollo de productos, puesto que permi-
tantes inversiones en su desarrollo y actualizacin. ten realizar todo tipo de testeo del mismo antes de
Brasil cuenta con una escala de produccin mayor lanzarlo al mercado.
que Argentina, aunque este ltimo pas ha logrado
sostener a empresas relevantes, como el Centro In- Este pequeo gran invento podra revolucionar la
dustrial Crdoba de VW (con produccin destinada industria automotriz, y en materia de seguridad, se
principalmente a la exportacin a Brasil y Europa) estn testeando a nivel mundial con software de
y Fiat Powertrain (con produccin para Fiat y en su simulacin de accidentes. Sin embargo, para ver
momento para PSA), adems de la fabricacin de qu ocurre en pruebas empricas debern esperar
subconjuntos para cajas de cambio en la planta de hasta que un flujo de inversin les permita avanzar
Scania de Tucumn. en el proyecto.
Las cajas de cambio forman parte del sistema de

transmisin, un rubro en el que Argentina tiene
condiciones para especializarse.
Neumticos
En el caso de los neumticos, se encuentran en

el MERCOSUR los ms importantes productores
mundiales, que van actualizando sus facilidades
productivas, al igual que el caso de algn produc-
tor nacional que recibe asistencia tcnica que le
permite actualizarse.
Carrocera
En carrocera es bajo el grado de rezago respecto a

las referencias internacionales, pero debe sealarse
la escasez relativa de algunas calidades de acero, so-
bre todo en materia de embutibilidad y resistencia.
El proceso de estampado es llevado a cabo por al-

gunas empresas terminales automotrices o por fir-
Desarrollo de vehculos elctricos en Brasil
Historia de los Vehculos Elctricos (VE) en Brasil
Como referencia internacional, en el ao 1837, Robert Davison Aberdeen cre el primer Vehculo Elctrico (VE), y desde entonces los VEs
tuvieron constantes ciclos y contraciclos de auge y decadencia. En el ao 1970, con la Crisis del Petrleo, se impuls el desarrollo de los Ve-
hculos Elctricos como centro de atencin, ya que representaban una alternativa viable a los problemas de falta de petrleo en que estaban
sufriendo los distintos pases en esa poca.
Como referencia histrica en Brasil, en la dcada del 70, en el contexto histrico citado, surge la primera tentativa de produccin a escala
de VEs en el pas, de la mano del ingeniero Gurgel junto a Frunas Centrais Eltrica. En el ao 1974 se crea el primer VE de Amrica Latina
denominado Gurgel Itaip Elctrico, y por problemas de autonoma de los autos elctricos y capacidad limitada de sus bateras, el automvil
no tuvo una gran insercin en el mercado.
En el ao 1981, Gurgel reintent popularizar los VEs, a travs del lanzamiento de escasas unidades de la Serie E400, sin embargo este
proyecto tambin fue interrumpido.
En el 2004, la empresa Itaip Binacional junto a Kraftwerke Oberhasli (KWO), acuerdan un proyecto para la construccin de automviles
elctricos, a lo que posteriormente, se sum la iniciativa de la empresa Fiat, adems de diversas instituciones de Brasil, Paraguay y Suiza.
Entre los aos 2008 y 2013, Itaipu cre dos prototipos de Vehculos Elctricos, basndose en el modelo Fiat Palio Weekend, aunque tambin
desarroll otros modelos (Iveco Daily VE y Gramini Elctrico). Para el 2013, Brasil cuenta con 21 empresas que desarrollan distintos tipos de
vehculos elctricos, y se enucleadas en la Asociacin Brasilera de Vehculos Elctricos (ABVE). La mismas se orientan al desarrollo y produc-
cin de diversos tipos de unidades, que van desde bicicletas, motos/scooters, vehculos personales, automviles, mnibus, camiones, entre
otros productos.
Cronologa del desarrollo de vehculos elctricos en Brasil
Fuente: elaboracin propia en base a anuncios de inversin.
En la actualidad, si bien es amplia la oferta de empresas con intenciones y/o condiciones para fabricar vehculos elctricos, hay
que remarcar que en Brasil no existe poltica gubernamental que estimule la produccin y venta de ste tipo de vehculos, por lo
que la actividad se tiende a aglomerar en torno a pequeos fabricantes.
El Caso Itaip
Antecedentes
2004: la empresa Itaipu Binacional (Brasil Paraguay) junto a Kraftwerke Oberhasli (Suiza), pactan un proyecto para la cons-
truccin de automviles elctricos.
2006: Fiat Brasil acuerda integrarse al proyecto.
2008: se lanza al mercado el Fiat Palio Weekend Elctrico, un auto 100% elctrico, absolutamente ecolgico, con emisin cero
de gases y prcticamente, sin ruidos.
El objetivo principal es desarrollar un prototipo de vehculo que funcione exclusivamente de forma elctrica, as ser viable su utili-
zacin en el plano tcnico, econmico y ambiental, de forma tal de establecer las bases para un futuro con desarrollo sostenible.
Se estima que, de introducir al mercado de forma creciente los VEs, se reducir la emisin de carbono generado por los autom-
viles, disminuirn los costos en combustibles y en un futuro en fabricacin, adems de generar un alto desarrollo en investigacin,
empleo y rentabilidad.
Las propuestas de desarrollo de Itaipu, consisten en poder insertar al mercado diversas piezas de automviles elctricos, como
bateras, aires acondicionados, motores e inversores, monitores de navegacin, diversas piezas conectoras, estructuras autopar-
tistas, sistemas mecnicos y centros de testeo.
Resultados
2008: Itaip lanza el modelo Fiat Palio Weekend elctrico.

2009: Itaip con Iveco han lanzado el primer camin ligero movido con energa elctrica. Es el modelo Daily VE, realizado en co-
laboracin con Itaip Internacional, conformado con bateras Zebra, de sodio, nquel y cadmio, con autonoma de 100 km entre
cargas.
2011: durante la feria vehicular Motorshow en Paraguay, se present el ltimo Vehculo Elctrico desarrollado, un mnibus
movido por energa elctrica denominado Granmini Elctrico. De acuerdo a la firma Itaip, estos vehculos son capaces de
una aceleracin de 0 a 60 kilmetros por hora en tan slo nueve segundos, y alcanzan una velocidad mxima de 100 km/h. El
vehculo puede transportar hasta 17 personas a la vez, y es capaz de alcanzar una velocidad mxima de 70 kilmetros por hora
viajando con capacidad completa, aunque sin pasajeros puede llegar a los 85 km/h.
Ficha Tcnica FIAT PALIO WEEKEND ELCTRICO

Situacin relativa de rubros entre Argentina y Brasil, segn indicadores de comercio exterior
A partir de informacin de comercio exterior, de las exportaciones e importaciones de rubros de autopartes de Argentina y de Brasil, se realiza
una comparacin con el fin de obtener, de manera intuitiva, un indicador que pueda mostrar el mejor posicionamiento de uno u otro pas en
cada rubro.
El indicador que se tuvo en cuenta es la relacin entre importaciones y exportaciones de cada rubro en cada pas y comparando entre Argen-
tina y Brasil.
En la comparacin de las Importaciones vs. Exportaciones de Argentina y Brasil, se podr observar en el grfico que hay grandes divergencias
entre ambos pases. La divergencia promedio de Argentina (451%) es el doble de la de Brasil (233%). En los casos de Air bags, inyeccin y
equipamiento interior, las divergencias son muy grandes por lo cual se las excluy del grfico para poder hacer una observacin significativa,
ya que son de 241261%, 31685%, 6832%, respectivamente.
Las divergencias en todos los casos (salvo en uno) son superiores en Argentina como se puede observar en la grfica, donde la lnea azul
representa los valores para Brasil y la marrn corresponde a la Argentina. El caso donde Brasil es divergente en el sentido que mencionamos
es el rubro radios.
Los grupos de productos donde las divergencia son ms importantes, como se observar en el grfico y la tabla anexa son: mazo de cables,
frenos, bateras, radio, alternadores, equipamiento interior (alfombras), direccin, ptica otras bombas, climatizadores, embragues, vidrios,
carburadores, asientos, accesorios externos, camisas cilindros, controladores electrnicos, partes de metal, entre otros.
Importaciones vs. Exportaciones - Comparacin entre Argentina y Brasil por grupo de autopartes (2013)
Fuente: elaboracin propia en base a datos de comercio exterior de Argentina y Brasil.

Argentina - Relacin importaciones vs exportaciones ordenadas de mayor a menor
Rubro 2006 2013 (estimado)
Mazo de cables 4684% 4202%
Frenos 3598%
Bateras 1300% 3229%
Radio 263% 3212%
Alternadores y motores de arranque 191% 3185%
Equipamiento Interior (alfombras) 1472% 2101%
Direccin 1066% 1979%
ptica 372% 1964%
Otras bombas 643% 1931%
Climatizadores 1624% 1828%
Embragues 419% 1453%
Vidrios 481% 1398%
Carburadores 97% 1297%
Asientos 142% 1271%
Accesorios externos 1148% 1167%
Camisas de cilindros 148% 1073%
Controladores electrnicos 167% 1072%
Standard parts (metal) 952% 1052%
Llantas 792% 949%
Mltiples de admisin y escape 683% 753%
Otros componentes elctricos 648% 704%
Otras autopartes de caucho 798% 676%
Otros componentes de motor 422% 632%
Filtros 291% 583%
Otras autopartes 170% 564%
Block motor 219% 505%
Cigeal, rbol de levas, bielas y ejes 464% 504%
Aros y mbolos 158% 504%
Rodamientos 381% 485%
Otras autopartes de carrocera 469% 423%

Rubro 2006 2013 (estimado)
Ejes 417%
Motores 396% 338%
Neumticos 125% 297%
Juntas 256% 284%
Carroceras 115% 277%
Partes de plstico 424% 244%
Amortiguadores y resortes 84% 209%
Caja de cambio 76% 136%
Bombas de agua y aceite 72% 122%
Vlvulas, guas de vlvula y casquillos 69% 119%
Sistema de escapes 2% 38%

Fuente: elaboracin propia en base a datos de comercio exterior de Argentina y Brasil.
1.3.5.2. Capacidad de desarrollo y diseo gentina y Brasil, son fundamentalmente decisiones

en el MERCOSUR de localizacin de compaas multinacionales. Mi-
chael Mortimore (2004) fundament las decisiones
El diseo es el corazn de la empresa automotriz, en la industria automotriz de Brasil en diferentes
no slo de las caractersticas generales del modelo, factores que afectan la Inversin Extranjera Directa
sino tambin de la transmisin y la motorizacin. en la industria automotriz de ese pas, as como los
Pocas empresas en el mundo estn en condicio- beneficios potenciales y posibles dificultades exis-
nes de disear un vehculo completo y se tratan, en tentes en el proceso.
casi todos los casos, de empresas multinacionales
con su sede corporativa en su pas de origen, casi
siempre un pas desarrollado.
Las empresas fabricantes de automotores han

reservado las actividades de diseo a sus pases
de origen, dejando las tareas de adaptacin, a las
condiciones de los otros mercados en los cuales
tambin fabrican automotores. Pero a partir de la
restructuracin en la dcada del 90, en donde se
pas de una produccin vertical a otra modular
(Sturgeon, 2002), algunas de las firmas han esta-
blecido facilidades de diseo en algunos de los
pases en los que tienen filiales, como por ejemplo
en Brasil, aunque, el diseo central de los motores,
la llave de la industria, se ha tendido a conservar
en los pases donde tienen las casas matrices, aun-
que para el caso de Brasil, se puede mostrar como
una excepcin ya que ha logrado el desarrollo de
motores flex.
Las decisiones de inversin y por supuesto de in-

vestigacin y desarrollo, en los pases como Ar-
Factores que afectan la IED en la industria automotriz brasilea
Factor Bsqueda de mercado (nacional o regional)
Tamao, ritmo de crecimiento y poder de compra del mercado

Nivel de proteccin arancelaria y no arancelaria
Barreras a la entrada
Determinantes
Existencia y costo de proveedores locales
Estructura del mercado (competidores y su participacin de mercado)
Regulacin sectorial
Nuevas actividades econmicas locales

Incremento del contenido local
Profundizacin y creacin de encadenamientos productivos
Beneficios Potenciales
Desarrollo empresarial local
Mejoramiento de servicios (calidad, cobertura y precio)
Mejoramiento de la competitividad sistmica de la economa husped
Dependencia de las condiciones macroeconmicas locales

Produccin de bienes y servicios sin competitividad internacional (alejados de la clase mundial)
Dbil competitividad internacional
Posibles Dificultades
Problemas regulatorios y de competencia
Disputas provenientes de obligaciones internacionales de inversin
Desplazamiento de empresas locales
Fuente: elaboracin propia en base a Mortimer (2004).
Especficamente, se describe como Factores Deter- Esos factores dieron lugar a un desempeo de ba-
minantes que afectaron a la IED al tamao, ritmo de jas inversiones, especialmente en Investigacin y
crecimiento y poder de compra del mercado, nivel Desarrollo, en el cual segn su interpretacin Brasil
de proteccin arancelaria y no arancelaria, barreras no era un ganador de Inversin Extranjera Directa
a la entrada, existencia y costo de proveedores lo- con impacto en:
cales, estructura del mercado (competidores y su
participacin de mercado), regulacin sectorial. Ausencia de lderes tecnolgicos (como Toyota,
Honda, Hyundai).
A su vez, como Beneficios Potenciales lista a nue-
vas actividades econmicas locales, incremento Especializacin en el modelo popular limita sus
del contenido local, profundizacin y creacin de exportaciones.
encadenamientos productivos, desarrollo empre-
sarial local, mejoramiento de servicios (calidad, Limitado acceso a los principales mercados (Nor-
cobertura y precio) y mejoramiento de la competi- te Amrica, Europa).
tividad sistmica de la economa husped.
Polticas cambiantes que producen incertidumbre
Por ltimo, cit como Posibles Dificultades a la de- y conflictos, sobre todo dentro del MERCOSUR.
pendencia de las condiciones macroeconmicas lo-
cales, produccin de bienes y servicios sin compe- Las nuevas plantas modulares no han logrado un
titividad internacional (alejados de la clase mundial), notable mejoramiento de la competitividad inter-
a la dbil competitividad internacional, a los proble- nacional.
mas regulatorios y de competencia, a las disputas
provenientes de obligaciones internacionales de Los incentivos (federales y estaduales) generan dis-
inversin y al desplazamiento de empresas locales. torsiones: costos insostenibles y plantas ensam-
bladoras lejanas de los productores de mdulos.
Algunas mejoras como el crecimiento del mercado actualmente. En dicho departamento se particip
automotriz del MERCOSUR en la primera dcada en el diseo de la familia de productos Fox.
del 2000, permitieron superar limitaciones de ta-
mao, ritmo de crecimiento y poder de compra del Adems de las inversiones citadas, tambin debe
mercado, cambios en la estructura de mercado y destacarse que gran parte de estas firmas han me-
la estabilidad de la poltica macroeconmica, junto jorado la infraestructura para las pruebas de veh-
a la necesidad de estar mejor adaptados para sa- culos y partes, entre las que se pueden citar las
tisfacer la demanda de un mercado cada vez ms siguientes acciones:
importante dieron lugar a que se pase en Brasil de
slo realizar diseos secundarios a hacer el diseo Nueva generacin de campos de prueba que Fiat
primario de los vehculos. est estableciendo en su nueva Planta de Per-
nambuco. Ser un campo de pruebas de nivel
En lneas generales, se puede afirmar que hasta los mundial para testear los prototipos, los vehculos
aos noventa los departamentos de Investigacin en produccin, los nuevos lanzamientos, entre
y Desarrollo de las principales terminales instala- otros. El campo podr atender todas las necesi-
das en Brasil (Fiat, General Motors, Volkswagen y dades derivadas de los requisitos de desarrollo
Ford), hicieron adaptaciones secundarias de los de productos.
vehculos para adecuarlos a las condiciones y ne-
cesidades de trnsito y del mercado de ese pas y Ford tiene su campo de pruebas en Tatui (interior
de la regin. Con posterioridad, se realizaron va- del Estado de San Pablo), que funciona desde
rias inversiones, de las terminales mencionadas, 1978 con instalaciones completas para el desen-
que tendieron a mejorar la capacidad relativa de volvimiento y chequeo de automviles, utilitarios
ingeniera, desarrollo y diseo. A continuacin se y camiones. Tiene una superficie de 4,66 millo-
listan las ms relevantes: nes de m2, incluyendo instalaciones administra-
tivas, laboratorios, talleres para la construccin y
Fiat ha instalado en Betim (Estado de Minas Ge- ensamblado de prototipos, tests especiales y 50
rais), una delegacin del Centro Stile Fiat, donde km. de pistas. Cuenta con 800 empleados, de los
ha participado de los desarrollo de los nuevos cuales 280 son ingenieros.
vehculos para los pases en desarrollo.
A su vez, General Motors tiene su campo de prue-
Ford estableci en Camacari (Estado de Baha), bas en Cruz Alta, en la localidad de Indaiatuba
un Centro de Desarrollo de Producto, que cons- (Estado de San Pablo). En 2009 el Campo recibi
tituy uno de los ocho centros globales de crea- fuertes inversiones en equipamiento y laborato-
cin de automotores de Ford donde se particip rios para sistemas de frenos, tests de seguridad
del desarrollo de la nueva EcoSport. de los vehculos. Segn la empresa es uno de los
tres mayores de la empresa en el mundo.
General Motors expandi en 2006 su nuevo Cen-
tro Tecnolgico de San Caetano (Estado de San Todos estos ltimos desarrollos en Centros de Di-
Pablo). Hacia 2009 haba invertido en su amplia- seo y Campos de Prueba, sealan que Brasil est
cin ms de US$ 100 millones para la adquisi- en un importante camino para encarar el desarrollo
cin de equipamientos ms nuevos y modernos, de nuevos vehculos. Al respecto, segn informa-
aumentando la infraestructura y la contratacin cin de IHS, Brasil ha desarrollado y desarrollar
de nuevos profesionales. Las facilidades cuentan actividad de diseo primario desde el ao 2000 y
con ms de 2.000 profesionales envueltos direc- con previsin al 2019 en 14 modelos (sin contar
tamente en proyectos de creacin de vehculos restylings de los mismos), entre los que se desta-
para varios pases del mundo. En San Caetano se can VW Gol, VW Voyage, GM Agile y Fiat Strada,
desarroll la familia de productos del Agile. por citar algunos. Los mismos representaron ms
del 23% del total de la produccin brasilera del pe-
Volkswagen en Brasil, en el departamento de In- rodo 2000-2014 (e). En este caso, la definicin de
vestigacin y Desarrollo, particip en el diseo del diseo primario se refiere a la responsabilidad que
Gol que se lanz al mercado en 1980 y luego suce- tiene de disear la nueva plataforma, con el proce-
sivamente en las diferentes actualizaciones hasta samiento y ejecucin de la estructura del vehculo
la quinta generacin de Gol que se est fabricando as como la suspensin y el sistema de propulsin
del mismo.
Por otro lado, segn la misma fuente y para el mis- representan alrededor del 12% del total producido
mo lapso, en territorio brasilero se contempla dise- en Brasil en el perodo entre los aos 2000 y 2013.
o secundario en 20 modelos, entre los que sobre- En este caso, la definicin de diseo secundario
salen el VW Fox y Surane, el GM Astra, Meriva, la contempla el diseo final del vehculo, en lo que
Ford Ecosport, los Fiat Uno, Palio y Punto, por citar se refiere tanto al exterior como al interior, como
algunos. La cantidad fabricada de estos modelos al sistema de propulsin y al tipo de suspensin.
Modelos con diseo primario en Brasil desde el ao 2000
Diseo Primario
Etapa
VW GM Ford Fiat PSA Agrale
Gol, Saveiro y Celta y Corsa
2000-2004 MA
Parati Pickup
2005-2009 Voyage Prisma
2010-2014 Agile y Montana Ka Hoggar Marru
2015-2019 Strada
Fuente: IHS
Nota: se tiene en cuenta el primer momento en el que se dio el diseo primario.
Modelos con diseo secundario en Brasil desde el ao 2000
Diseo Secundario
Etapa
VW GM Ford Fiat PSA
Quantum, Santana, Astra, Corsa, Meriva,
2000-2004 Courier, Ecosport
Fox Zafira
2005-2009 Spacefox (Surane) Vectra Punto, Idea
2010-2014 Colorado, Trailblazer Uno, Palio, Fiorino Hoggar
2015-2019 Colorado SUV Idea
Fuente: elaboracin propia en base a datos de IHS

Nota: se tiene en cuenta el primer momento en el que se dio el diseo secundario.
Por el lado de Argentina, las capacidad de I+D en

la terminales queda sujeta al permiso de las ca-
sas matrices para la readaptacin de las placas de
acuerdo a las necesidades de cada regin, como
en el caso de los paragolpes o el cierre de las puer-
tas, y en el pas no hay incentivos para desarrollar-
la en comparacin a Brasil, pas en donde se desa-
rrollaron de manera natural, quedando solo para
Argentina los derrames.
2. Captulo II: La respuesta parecera ser un simple S, aunque

slo en el caso que las menores tasas de creci-
Identificacin miento del PBI estn acompaadas con ms mer-

cado internismo. Sin embargo, es posible estable-
y definicin de cer un interrogante acerca de si la infraestructura

(insuficiente) soportara incrementos de consumo
los principales sostenido, ya que aumentos ms bajos del PBI sig-

nifican menos inversiones productivas y menos
interrogantes gastos en infraestructura.
Seguirn creciendo las clases medias pero con

menor vocacin consumista, como una suerte de
En este captulo se exponen los interrogantes que expansin austera de las clases medias? En ese
van a dar origen al desarrollo de los posibles esce- caso, se tratara de un gran cambio cultural influi-
narios de la industria automotriz de la regin al 2025. do por el conservadorismo de las clases medias
europeas.
Los primeros interrogantes estn referidos a los
interrogantes generales de cuestiones externas y Segn el documento La movilidad econmica y el
estructurales a la industria automotriz y en la se- crecimiento de la clase media en Amrica Latina8
gunda parte se analizan las cuestiones que tienen del Banco Mundial (2013), en donde presenta una
directa relacin con la industria. diferenciacin de cuatro grupos sociales: ricos,
clase media, sectores vulnerables y pobres, se es-
tablece una constatacin de que en Amrica Latina
2.1. Identificacin y definicin durante la primera dcada del siglo se produjo un
significativo desplazamiento desde los pobres ha-
de los interrogantes cia la capa superior de vulnerables, con ingresos
inestables y pasando despus hacia la clase media.
2.1.1. Interrogantes generales de cuestio- Esto hace plantear la hiptesis de que menores
nes externas y estructurales crecimientos del PBI podran provocar regresos de
la clase vulnerable a la pobreza y de porciones de
Primer interrogante estratgico clases medias a la zona vulnerable.
Evolucin futura de las clases medias
Las clases medias en Amrica Latina pasaron de

100 millones de personas en el ao 2000 a 150 millo-
nes al final de esa dcada, y esta es una cuestin im-
portante ya que el futuro de la industria automotriz
regional depende de su evolucin, en especial si se
tiene en cuenta que fue un factor clave en el impulso
de los mercados internos en los aos recientes.
Dicha expansin se produjo por el crecimien-

to excepcional de las economas de la regin, en
especial de Brasil y Argentina, caracterizados por
leves incrementos en la concentracin de sus in-
gresos que fueron acompaados por estmulos al
consumo interno. Por lo que debera plantearse el
siguiente interrogante Se mantendr esta expan-
sin de clases medias, aun con ritmos ms bajos
de crecimiento del PBI?
8
La movilidad econmica y el crecimiento de la clase media en Amrica Latina. Panormica General - Banco Internacional de Re-
construccin y Fomento/Banco Mundial -2013.
Esquema de progreso y retroceso de las clases sociales
Fuente: elaboracin propia en base a informacin del Banco Mundial.
Segundo interrogante estratgico na de carcter industrial, enfocndose la estructura

Estructura del comercio (extrazona vs. intrazona) exportadora en una pauta extrazona, es decir, ms
primarizada.
La expansin del comercio exterior entre los aos
2003 y 2012 de los pases del MERCOSUR se co- Adicionalmente, tambin podra plantearse un ter-
rrespondi con una participacin estable del co- cer escenario, que consistira en que al amparo de
mercio intrazona en el flujo total, alternando entre una mayor gravitacin de la integracin regional y
8,3% y 8,9% entre esos aos. El dato interesante es ms all de la perdida de insercin recproca de
que la cada de las exportaciones totales del MER- los productos industriales, debido al avance de po-
COSUR en 2009 concuerda con la permanencia de tencias emergentes como China e India, se loca-
la participacin porcentual intrazona, es decir, am- licen sectores clave del desarrollo regional, tales
bas cayeron casi iguales en trminos nominales. como el energtico, el logstico, la alimentacin, y
las economas regionales, entre otros, permitiendo
Este fenmeno obedeci al hecho de que, si bien una expansin del comercio intrazona que podra
el mundo tuvo un desempeo inferior hacia los compensar el inevitable impulso hacia el mundo.
pases del MERCOSUR, los precios de los commo- Por otra parte, la Alianza Asia-Pacfico suele ser vis-
dities continuaron siendo elevados y sosteniendo ta como una doble presin de los Estados Unidos
las exportaciones a extrazona. A su vez, tambin se contra la integracin latinoamericana, buscando
produjo una contraccin de la actividad intrazona, desarticular un espacio autonomizante respecto de
lo que redujo el comercio. Esto abre el interrogante las estrategias de la superpotencia y contra China,
acerca de la participacin porcentual del intercam- intentando frenar su expansin en Asia del este y
bio intrazona en el comercio total del MERCOSUR, en Amrica Latina.
en condiciones de un nivel ms bajo de expansin
de la economa global durante algunos aos y en Sin embargo, la confrontacin entre los Estados
consecuencia del comercio internacional. Unidos y China no constituye un relato simple sino,
ms bien, un proceso complejo de enfrentamien-
Dicha participacin podra aumentar si las menores tos e interacciones que bien podra derivar tanto
oportunidades relativas extrazona, especialmente en disputas fuertes como en acuerdos de coope-
las causadas por un debilitamiento del crecimien- racin entre ellos, repartos de influencias e incluso
to de los pases emergentes, como puede ser el asociaciones en determinados espacios econmi-
amesetamiento chino, fueran compensadas a tra- cos. No es descabellado lanzar entre otras la hip-
vs de mayor comercio intrazona. Aunque podra tesis de un acuerdo Asia-Pacifico bajo una tutela
tambin reproducirse la situacin actual, donde la chino-norteamericana, la que incluya a buena parte
prdida de competitividad industrial de los pases de Amrica Latina.
del MERCOSUR lleve a conducir a una paulatina
declinacin de la diversidad del comercio intrazo- Adems de la tendencia hacia las integraciones re-
gionales, como el MERCOSUR, la Unasur, el Celac, Por su parte, la incorporacin de Venezuela como
la Unin Europea, TLC, Organizacin de coopera- miembro pleno y los acercamientos de Bolivia y
cin de Shangai, entre otras, se combina con la de Ecuador, deben ser evaluados desde el punto de
transnacionalizacin empresaria que desborda en vista poltico, dado que aproximan al bloque a orga-
numerosos casos tanto los espacios nacionales nismos ms amplios como la UNASUR o la CELAC,
como los regionales, estableciendo articulaciones tendiendo a diluir la importancia de las reglas de co-
supra-regionales de negocios. mercio y a reducir el peso individual de los pases.
Por lo tanto, el interrogante aqu planteado es:

Qu suceder con el comercio intrazona y extra- Cuarto interrogante estratgico
zona? y Qu acontecer con el comercio del MER- La cuestin energtica
COSUR en general?
En relacin al petrleo, existen dinmicas muy
diferentes entre Argentina y Brasil en los ltimos
Tercer interrogante estratgico tiempos. En el caso argentino entre mediados de
El futuro del MERCOSUR los aos 60 y hasta fines de los aos 80 exista una
tendencia de suave crecimiento de la produccin y
Existen sntomas contradictorios que abren dis- un estancamiento en el consumo, que se prolonga
tintos caminos hacia el futuro. Por una parte se hasta comienzos de la primera dcada del siglo ac-
asiste a un nfasis poltico-diplomtico cada vez tual y que aumenta de manera continuada hasta la
ms favorable al proceso de integracin MERCO- actualidad. Pero la produccin luego de aumentar
SUR-Unasur-Celac, sin embargo no avanzan nu- en los aos 90 comienza a retraerse desde inicios
merosos acuerdos parciales correspondientes al de la primera dcada del siglo.
proceso de integracin, lo que indicara una ten-
dencia en sentido contrario a lo anterior. Desde mediados de los aos 60 y hasta fines de
los aos 80 aparece una sucesin de pequeos d-
En el interrogante previo sobre la estructura del co- ficits y supervits. El saldo positivo crece significa-
mercio (extrazona vs. intrazona) se describe cmo, tivamente durante los 90, para luego comenzar a
desde el punto de vista comercial, aparecen ten- disminuir, tendiendo a cero desde mediados de la
dencias integracionistas y otras desarticuladoras dcada pasada.
de la integracin. No tiene por qu prevalecer de
manera apabullante una de esas tendencias, por lo
menos en el mediano plazo. A lo que se est asis-
tiendo en los ltimos aos, es al desarrollo de un fe-
nmeno regional-global crecientemente complejo.
Hay algunas tendencias que valen la pena comen-

tar. La coyuntura del MERCOSUR no es la mejor, a
la relativa inmovilidad de la agenda de integracin
externa del bloque se suma el no tratamiento de
los temas internos de integracin y un retroceso
del status quo (el no cumplimiento del libre comer-
cio, por ejemplo, a travs de las trabas que aplica
la Argentina o en menor medida Brasil), por lo que
varios miembros se muestran descontentos.
Uruguay viene planteando la necesidad de flexibili-

zar las reglas del bloque, para otorgar mayor liber-
tad de accin a sus miembros, desde hace varios
aos y en menor medida, Brasil est buscando una
mayor autonoma y celeridad, que de no ser facti-
ble en las condiciones actuales, podra derivar en
nuevas formas de integracin.
Argentina - Produccin y Consumo de Petrleo

En miles de barriles diarios
Fuente: elaboracin propia en base a datos de BP.
Por el contrario, en el caso de Brasil se observa desde fines de los aos 90. Por su parte, el consu-
que en el largo plazo primero se produjo un cre- mo aumenta en general de manera continua salvo
cimiento suave de la produccin hasta comienzos algunos estancamientos pasajeros y en los ltimos
de los aos 80, con un nuevo impulso desde me- aos, la brecha deficitaria entre consumo y pro-
diados de esos aos y finalmente una aceleracin duccin se va reduciendo.
Brasil - Produccin y Consumo de Petrleo

Con respecto a las reservas comprobadas de pe- En el caso argentino se puede constatar un estan-
trleo tambin existen comportamientos diferentes camiento de las reservas en el perodo entre los
cuando se analiza la situacin de Brasil y Argentina. aos 1980 y 2012, mientras que en Brasil se ob-
serva un crecimiento continuo. Puntualmente, en
dicho pas, las reservas se duplicaron entre 1980 y ya que por el lado de Argentina est latente la fu-
1987 y volvieron a multiplicarse por dos entre esa tura explotacin de shale, con un reciente anuncio
ltima fecha y el ao 1994 para nuevamente du- de cuantiosos recursos de hidrocarburos no con-
plicarse al ao 2003, quedando casi un 50% ms vencionales en los yacimientos de Vaca Muerta y
elevadas hacia 2012. Los Molles en Neuqun, como tambin en Chubut
y en el Golfo del San Jorge, que da una nueva pers-
En 2012 las reservas comprobadas de Brasil eran, se- pectiva de que el pas puede recuperar su autosufi-
gn los datos de British Petroleum, del orden de los ciencia, aunque la puesta en valor requiere colosa-
15,3 miles de millones de barriles contra 2,5 de Argen- les inversiones que hoy no estn a su alcance y en
tina, unas 6,1 veces superiores a favor del primero. Brasil la aparicin de los yacimientos del Pre-Sal.
Sin embargo, puede significar un profundo cambio
De todos modos, el panorama de hidrocarburos en las perspectivas energticas, ya que existe un
asume un aspecto ms optimista en ambos pases, elevado inters por parte del sector privado.
Reservas comprobadas de Petrleo

Para Argentina y Brasil, los ltimos descubrimien- Del lado de Argentina, si bien el costo total por
tos en materia de hidrocarburos abren una nueva pozo terminado es relativamente menor al Pre-Salt
frontera de posicionamiento y pueden representar por estar en territorio continental, la explotacin de
un cambio sustancial en lo que respecta a las pers- hidrocarburos del shale implica multiplicar el costo
pectivas futuras en el plano energtico. de desarrollo por pozo no convencional casi por
diez veces respecto al de uno convencional. En el
Sin embargo, tanto en Argentina como en Brasil la plan estratgico de YPF, la empresa estima en su
puesta en valor de los recursos existentes implica plan quinquenal una inversin necesaria de U$S
grandes desafos en cuanto a las inversiones a realizar. 7.800 millones anuales para revertir la declinacin
En Brasil requiere el desarrollo de infraestructura con un alto impacto productivo.
para el transporte de los hidrocarburos produci-
dos, ya que el yacimiento se encuentra a ms de Por otro lado, se puede tener una visin ms amplia
300 kilmetros de la costa, nuevas plataformas de abarcando la produccin y el consumo de energa
produccin martimas, ms de cien embarcaciones a partir de la totalidad de las fuentes utilizadas.
de acopio, adems de la incorporacin de una gran
suma de equipos de perforacin. Cada cinco aos Argentina: consumo y produccin de energa
se prev una inversin de U$S 250.000 millones
para su explotacin. El pas present un balance energtico equilibrado
en la dcada del 80, perodo caracterizado por un clinacin productiva que se registra por ms de una
bajo crecimiento econmico. Luego proviene un pe- dcada y en el caso del petrleo y del gas de manera
rodo en donde Argentina fue superavitaria, aunque constante, desde el ao 2004 fue perdiendo su au-
a lo largo del paso de los aos y a raz del crecimien- tarqua en el uso de estos recursos. Como resultado
to econmico que tuvo el pas y la falta de nuevas revirti su posicin superavitaria transformndose
inversiones, la produccin comenz a declinar en en importador neto, lo que afect el suministro pro-
los ltimos aos. Ha evidenciado un proceso de de- pio como a los pases de la regin que antes provea.
Consumo y produccin primaria Total (Quadrillion Btu)

1980-2010
Fuente: elaboracin propia en base a datos de EIA.
En este contexto, el interrogante que se plantea es el sostenido de la produccin y el consumo. En los

siguiente: Argentina volver a ser claramente supera- ltimos aos ha incrementado tanto su produccin
vitaria y de manera durable en el perodo bajo estudio? como sus reservas de hidrocarburos, de manera
constante. En el primer caso acumul un creci-
Brasil, consumo y produccin de energa miento del 50% en BEP, mientras que sus reservas
probadas de petrleo crecieron en un 56% y las de
Al analizar el caso de Brasil, se puede observar que gas en un 87%.
siempre fue deficitario, aunque con un crecimiento
Consumo y produccin primaria de energa (Quadrillion Btu)
1980-2011

Podr Brasil reducir sustancialmente la brecha entre entre los aos 1975 y 1990, caracterizado por la de-
consumo y produccin durante el perodo estudia- clinacin del PBI per cpita, con un breve perodo
do?, De qu manera se cumplen o no esos objetivos de expansin seguido por una cada significativa
segn distintos escenarios de crecimiento del PBI?, en los aos 1990.
Hasta dnde estn enlazados los escenarios de cre-
cimiento del PBI de los desempeos energticos? Finalmente se experimenta en la primera dcada de
este siglo, un ritmo de crecimiento excepcional alen-
Quinto interrogante estratgico tado por una situacin externa favorable que se com-
Crecimiento econmico de ARGENTINA binan con polticas de mejoras del mercado interno.
En este contexto, algunos factores externos, como
Al observar la serie histrica de crecimiento real de la desaceleracin global, y otros internos, como el
la economa argentina, perodo comprendido entre retraso en el desarrollo de la infraestructura, des-
1880 y 2013, se detectan varias fases. Una primera equilibrios econmicos estructurales, enfriamien-
que va desde el ao 1880 con una larga expansin, to de algunos ciclos sectoriales de consumo, etc.,
mostrando irregularidades menores, interrumpida plantean el interrogante acerca del tiempo de du-
durante menos de un lustro por la crisis global ini- racin futura de la expansin reciente, por lo que
ciada en 1929. La etapa concluye en el ao 1975, se debera responder: Habr un crecimiento ms
caracterizada por un crecimiento prolongado, de lento?, u ocurrir una cada recesiva recordando
casi un siglo, atravesando los llamados perodos la producida entre los aos 1999 y 2002?, o existi-
agroexportador y de industrializacin. r un nuevo impulso expansivo mercado-internista
o regionalista o globalizador?
Luego comienza un ciclo de fuerte estancamiento,
Evolucin Real del PBI
Fuente: elaboracin propia en base a datos DNCN.
En trminos econmicos, los aos que vienen se es- Esta restriccin externa se conjuga con un crecien-
tima que sern de un desempeo, a lo sumo, medio- te atraso tarifario que, es la base de buena parte
cre. En el pas opera desde hace dos aos una fuerte de los desequilibrios macroeconmicos. En parti-
restriccin externa y el cierre del acceso a los merca- cular, porque los mismos explican prcticamente
dos voluntarios de deuda. Esto ha obligado al gobier- la totalidad del dficit fiscal del gobierno que, en
no a tomar medidas restrictivas que no han hecho ausencia de financiamiento privado, es hoy finan-
otra cosa que profundizar los desequilibrios y alejar ciado con emisin monetaria.
an ms al pas del crdito externo. Restriccin a las
importaciones, cepo cambiario, cepo a la remisin Luego de las elecciones de medio trmino el go-
de utilidades, desdoblamiento cambiario de facto a bierno ha comenzado a tomar algunas medidas
travs de impuestos, son algunas de las tantas medi- tendientes a la solucin de los mencionados des-
das que han sido tomadas en los ltimos aos. equilibrios y proclives a recuperar la confianza de
los mercados. Sin embargo, an resta la parte fis- cin del peso. Tambin resta resolver un tema im-
cal, ya que el peso de los subsidios es cada vez portante como es la situacin con los hold out.
mayor y se profundiza de la mano de la devalua-
PBI real a precios corrientes de 1993
Fuente: elaboracin propia en base a datos de DNCN.
No obstante, a mediano plazo son varios los facto- menor que el primero, con un 2,8% anual prome-
res que permiten mantener el optimismo. Argenti- dio. Y una cuarta, que va desde el ao 2004 hasta
na forma parte de una regin con amplias poten- la actualidad (Gobiernos de Lula y Dilma), con un
cialidades, no slo por la dotacin de los recursos crecimiento promedio entre 2004 y 2012 del orden
naturales, sino tambin por los alimenticios y ener- del 3,8 %, aunque si se excluye el ao 2009 por el
gticos, que la posicionan en un lugar estratgico fuerte impacto de la crisis global, rondara el 4,1%.
en esta nueva configuracin internacional, sino Este ltimo perodo se caracteriz por una rpida
tambin gracias al tamao relativo de su mercado. expansin de las exportaciones donde China cum-
Argentina enfrenta un nuevo mapa en el marco de pli un papel decisivo.
una alianza estratgica con Brasil, basada en los
lazos comerciales y en la similitud en los esque-
mas de insercin internacional de ambos pases.
Pero el aprovechamiento de estas potencialidades
requiere del desarrollo de la infraestructura nece-
saria, particularmente en energa y transporte, ya
que exhibe un notorio atraso en trminos relativos.
Sexto interrogante estratgico

Crecimiento econmico de Brasil
En los ltimos 45 aos, se distinguen cuatro etapas

en el proceso de crecimiento de Brasil. Una prime-
ra, entre los aos 1968 y 1980 caracterizada por un
crecimiento real rpido, con una tasa anual prome-
dio del orden del 8,4%. Una segunda, entre 1981 y
1992 de crecimiento bajo e irregular del orden del
1,4 %. Una tercera, que abarca los aos entre 1993
y 2003 de crecimiento ms alto que el anterior pero
Evolucin PBI real entre 1968 y 2012
Fuente: elaboracin propia en base a Angus Maddison-OCDE y Banco Mundial.
En trminos coyunturales, luego del rebote que re- inflacin y manteniendo las cuentas fiscales lejos
gistr el nivel de actividad entre los aos 2010 - 2011 de los fuertes rojos registrados en las dos dcadas
y la recesin producto de la crisis internacional, la precedentes, la economa no ha logrado an supe-
economa ha verificado una marcada desacelera- rar algunas deficiencias estructurales. En particular,
cin y hoy encuentra severas dificultades para man- el nivel de ahorro en el pas sigue siendo conside-
tener un ritmo de crecimiento que est a la altura de rablemente bajo, y esto se traduce en una marcada
las expectativas, que a lo largo de la dcada pasada dependencia del ahorro externo que evidencia la
se formaron en torno a la mayor economa de la re- economa y que a su vez, impide alcanzar niveles
gin. En efecto, el crecimiento registrado en 2012 de inversin que se adapten a su potencial de creci-
fue de apenas 1,0% y en el 2013 se dispuso a ce- miento. Por otro lado, la infraestructura del pas es
rrar con un nivel de actividad del 2,3%. En tanto que escasa y antigua, ni siquiera la organizacin de sen-
para 2014 la expectativa apunta a un crecimiento de dos eventos deportivos como el Mundial de Futbol
apenas 2,0%, segn las estimaciones de la encuesta en el ao 2014 o los Juegos Olmpicos en la ciudad
de mercado del Banco Central de Brasil. de Ro de Janeiro en 2016, ha sido suficiente para
dar un impulso necesario a la inversin en medios
El esquema actual de poltica econmica presenta di- de transporte, energa y telecomunicaciones.
versas inconsistencias. Con una poltica de elevado
gasto pblico y presin tributaria que configuran a un Por el lado de las exportaciones, si se tienen en
sector pblico muy presente en la economa, adems cuenta las destinadas hacia Estados Unidos, Euro-
de una poltica monetaria que adopta un sesgo con- pa y China, en el ao 1989 alcanzaron los U$S 20
tractivo, con el objetivo de compensar la expansivi- mil millones, llegaron a unos U$S 40 mil millones
dad de la poltica fiscal y evitar el desacomodamiento en 2003 y alcanzaron en el ao 2011 a los U$S 125
de los principales agregados macroeconmicos. mil millones. De ese total, en el ao 1991, las ex-
portaciones hacia China representaron el 2,9 % del
Sin embargo, los desafos que enfrenta la econo- total, el 4,9 % en 1998, saltando al 13,4 % en 2005
ma brasilea no solo responden a los problemas y para llegar al 37% en el ao 2011. La cada de las
coyunturales de inconsistencia en el esquema de exportaciones al conjunto de esos tres mercados,
poltica econmica. Aun a pesar de haber gana- en el ao 2009, empalm con una recesin sua-
do en estabilidad macroeconmica a lo largo de ve, del orden del -0,7% de crecimiento del PBI, y
los ltimos aos, gracias a la implementacin de la nueva cada exportadora en 2012 con un creci-
polticas prudentes, con considerables bajas en la miento anmico del PBI (0,9 %).
Exportaciones de Brasil a China, Estados Unidos y Europa

En millones de dlares
Fuente: elaboracin propia en base a MDIC.
El crecimiento futuro de Brasil depende de la reso- Luego la expansin del mercado interno y las mo-
lucin de varios desafos entre los que nos parece dalidades concretas de la misma entre las que des-
til sealar en primer lugar el del mantenimiento taca la evolucin de sus clases medias y tambin
de su dinmica exportadora dependiente a su vez su nivel de integracin con las economas latinoa-
de los vaivenes de la demanda global y especial- mericanas.
mente de la evolucin futura del mercado chino.
Participacin de las exportaciones hacia China en el total de las exportaciones hacia

China, Estados Unidos y Europa (en %)
Fuente: elaboracin propia en base a MDIC
Sptimo interrogante estratgico A partir de la crisis de 2008 el panorama financiero

Evolucin financiera global - impactos sobre el global ingres en una zona de turbulencias de la
MERCOSUR que an no ha salido. Este fenmeno puede ser
observado desde el largo plazo, bajo la forma de
una expansin vertiginosa de la masa financiera llegaron a U$S 170 billones (5,3 veces el Producto
global que se frena bruscamente a partir de la crisis Bruto Mundial). En junio de 2008 alcanzaban los
de 2008, aunque dicho crecimiento se contrapone U$S 683 billones (11,7 veces el PBM). A partir de
con una tendencia de larga duracin hacia la des- ese momento, la expansin se estanc en trmi-
aceleracin, en trminos reales, del desarrollo del nos monetarios nominales y comenz a descen-
Producto Bruto Mundial (PBM). der en relacin al Producto Bruto Mundial a U$S
614 billones en diciembre de 2009 (10,5 veces del
Segn datos del Banco Mundial, la tasa promedio PBM), U$S 647 billones en diciembre de 2011 (9,2
de crecimiento real del PBM fue del orden del 5% veces del PBM), y U$S 632 billones en diciembre
en la dcada de los 60, descendiendo al 3,9% en de 2012 (8,7 veces del PBM).
los aos 70, al 3% en los 80, al 2,6% en los 90 y
al 2,5% entre los aos 2000 y 2009. Y, segn da- Por consiguiente no se trata de acontecimientos
tos del Banco de Basilea los productos financie- coyunturales sino, de fenmenos que deben ser
ros derivados, ascendan en diciembre de 1998 a entendidos desde el largo plazo (orgenes, desa-
unos U$S 80 billones, aproximadamente 2,7 veces rrollos, y perspectivas) para luego introducirse en
el Producto Bruto Mundial, y en diciembre de 2003 el corto y mediano plazo.
Crecimiento de la economa global y productos financieros derivados

1960-2013
Fuente: elaboracin propia en base a datos del BIS, Banco Mundial y FMI.
A partir de la crisis de 2008 los Estados Unidos, en 2013 en torno a la amenaza de default sumado
seguidos por otros pases de alto desarrollo rea- a una mejor situacin (aunque no de recuperacin
lizaron grandes esfuerzos destinados a impedir el fuerte y estable) en la llamada economa real, lle-
colapso financiero y, al mismo tiempo reanimar v a las autoridades a ir cerrando la etapa de trans-
sus economas. La inyeccin de fondos en el sis- ferencias masivas de liquidez y bajas tasas de inte-
tema fue una estrategia que cumpli con el primer rs hacia otra con mayor control de la expansin
objetivo y evit la prolongacin de la recesin del monetaria y la consiguiente elevacin del costo del
ao 2009, aunque no consigui superar definitiva- dinero a la que debern adaptarse las otras econo-
mente la crisis. mas de alto desarrollo.
Por otra parte, especialmente en los Estados Uni- Evidentemente estas subas en las tasas de inters
dos (la potencia central), la deuda pblica sigui provocan un significativo flujo de fondos, desde el
creciendo comenzando a plantear problemas de resto del mundo hacia los Estados Unidos, debilitan-
financiamiento. El clima de incertidumbre, abierto do sus dinmicas econmicas que ya comenzaban
a sufrir los impactos de la desaceleracin global, en plena crisis global, alcanzado una cifra muy por
en especial para China que redujo su ritmo de cre- debajo del ao 2013, unos U$S 983 millones. De
cimiento afectada tanto por el enfriamiento relativo todos modos, sus reservas internacionales aunque
de sus principales clientes, como Estados Unidos, han dejado de crecer desde mediados de 2012 son
Japn y la Unin Europea, como por los desajustes elevadas y se mantienen estables. Por otra parte la
internos, financieros y sociales, entre los principales. relacin entre Deuda y Producto Bruto Interno se
encuentra en niveles bajos, pasando de un 19,2%
En Brasil la balanza cambiaria cerr el ao 2013 en 2005, a 12% en 2009 y 13,9% en 2012, aunque
con un dficit del orden de los U$S 12 mil millo- persisten los dficits del balance en cuenta corrien-
nes, mostrando el peor resultado desde 2002. El te, con desaceleracin de las exportaciones y del
ltimo dficit se haba producido en el ao 2008, crecimiento del PBI.
Brasil - Reservas Internacionales.

Fuente: elaboracin propia en base a datos de Presidencia de la Repblica Federativa de Brasil.
Asimismo, Argentina tambin se encuentra afecta-

da por las perturbaciones financieras globales y de
continuar la estrategia monetaria norteamericana,
podran profundizarse por potenciales dificultades
en el financiamiento externo y una mayor tenden-
cia a la fuga de capitales.
La relacin Deuda-PBI es mucho ms alta que en

el caso de Brasil, aunque ha venido descendiendo
desde el 62,1% en el ao 2005, pasando a 37,7%
en el ao 2009, para alcanzar un 29,6% en el ao
2012. Las reservas internacionales que en 2010
haban llegado al ms alto nivel de la historia ar-
gentina, comenzaron a descender, agudizndose
el problema en los primeros meses del ao 2014.
Argentina - Reservas Internacionales.

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco Central.
Por otra parte, su comercio exterior. En los ltimos y la persistencia del bajo dinamismo de las econo-
aos haba sido una fuente decisiva de divisas, mas de alto desarrollo, adems persistieron difi-
aunque ha comenzado a ser afectado por la des- cultades de competitividad, que deterioraron el po-
aceleracin de los mercados de China y de Brasil sicionamiento internacional de sus exportaciones.
Comercio exterior argentino

Fuente: elaboracin propia en base a datos del INDEC.
Octavo interrogante estratgico Visto desde la larga duracin histrica se observa

Precios futuros de las commodities un desarrollo cclico plurisecular, se experimenta
una drstica ruptura alcista a comienzos de los
La desaceleracin de las dinmicas exportadoras 1970 que se repite durante la primera dcada del
acotadas por la evolucin del panorama global, siglo XXI. Esta nueva realidad del ltimo medio si-
plantea un conjunto de problemas entre los que se glo parece ser irreversible.
destaca el del precio futuro de las commodities.
CRB Index, 1749-2012
Fuente: Reuters/Jefferies CRB Index Back to 1749.
A su vez, si se analizan las tres ltimas dcadas (me- costos energticos que afectan a todos esos pro-
diano-largo plazo) y en especial los primeros aos ductos, como tambin la creciente escasez relativa
de la dcada actual, surge el interrogante acerca de de algunas commodities importantes; son algunos
un posible piso alcanzado por las commodities, factores significativos que deben ser considerados
como resultado de un proceso alcista irreversible. al evaluar sus posibles trayectorias futuras.
Tanto la especulacin financiera, como los mayores
ndice de precios de commodities
Fuente: elaboracin propia en base a datos del FMI.
Por otra parte, resulta evidente la fuerte correla- impacto energtico sobre el conjunto de los de-
cin que existe entre los diferentes indicadores, lo ms productos.
que muestra estrechas interrelaciones, con un alto
ndice de commodities - FMI
Fuente: elaboracin propia en base a datos del FMI.
Un buen ejemplo de ello es la fuerte correlacin piensa en costos energticos tendencialmente ha-
que existe entre los precios del petrleo y de los cia arriba en el largo plazo, o no?
alimentos. Por lo que habra que preguntarse: Se
ndice de precios de alimentos y precios del petrleo
Fuente: elaboracin propia en base a datos de FAO y EIA.
Noveno interrogante estratgico nas irregularidades y falta de continuidad en las po-

Retraso en infraestructura lticas pblicas, aunque tambin en gran medida por
las carencias en las planificaciones empresarias, cu-
Los desequilibrios estructurales, interrelaciones in- yos resultados se pueden observar en los retrasos en
dustriales y productivas en general, existentes a nivel el desarrollo de la infraestructura que estn sufriendo
del conjunto del MERCOSUR. Son producto de algu- los pases de la regin en los ltimos tiempos.
La inversin en infraestructura en Amrica Latina recuperacin, dado en gran medida por el descon-
entre los aos 1980 y 1985, fue del 4% del PBI, para tento de los inversionistas con los mercados emer-
luego, en las ltimas dcadas, pasar a ser del or- gentes. Por lo que para poder contar de nuevo con
den de entre el 2% a 3% de su PIB, lo que result este sector habra que mejorar el equilibrio entre
insuficiente para mantener el alto crecimiento, un los riesgos y la rentabilidad prevista de los proyec-
comercio intrarregional dinmico y competir con tos. Ello supone una reduccin del riesgo normati-
otras economas emergentes. La infraestructura de vo, una mejora del marco disponible para la parti-
la regin est muy atrasada y no slo en compa- cipacin privada en la infraestructura y reforzar los
racin con las economas desarrolladas, sino tam- mecanismos de mitigacin de riesgos.
bin al cotejarlo con los pases que ms crecieron.
La reduccin significativa o eliminacin de dicho Otro elemento a considerar es el financiamiento
retraso en el futuro largo plazo parecera depender externo, problema que puede verse compensado
de diversos factores, como el impacto en el corto- por la decisin de los pases de alto desarrollo o de
mediano plazo de condiciones econmicas menos potencias emergentes, especialmente China, para
fciles que en la dcada pasada, lo que podra lle- asegurarse el abastecimientos de commodities
gar a inducir a los gobiernos de la regin tanto a un provenientes de la regin, as como de desarrollar
abandono de planes de desarrollo de infraestruc- y consolidar alianzas estratgicas en un futuro ca-
turas como a la opcin opuesta; o fortalecer las racterizado por importantes cambios geopolticos.
infraestructuras como respuesta a los problemas El apoyo chino al canal inter-ocenico de Nicara-
de competitividad, a los desrdenes inflacionarios gua o al desarrollo ferroviario en Argentina, consti-
impulsado por distorsiones en los costos produc- tuyen algunos ejemplos ilustrativos.
tivos. Para descifrarlos, deberan realizar esfuerzos
para resolver problemas de financiamiento externo Dcimo interrogante estratgico
en un perodo probablemente marcado por turbu- Tringulo China-Brasil-Argentina
lencias de esa ndole.
En los ltimos tiempos, se observa un vertiginoso
Asimismo, es imprescindible la participacin del crecimiento del comercio exterior entre el MER-
sector privado, pero para atraerlo de nuevo es pre- COSUR y China, siendo superavitario para Brasil
ciso aprender del pasado. Los proyectos de infra- aunque reduciendo la brecha en la dcada actual
estructura con participacin privada han descendi- y relativamente equilibrado para Argentina en la
do a menos de una cuarta parte del valor mximo dcada pasada, pero crecientemente deficitario en
regional en el pasado y no presentan seales de la actual.
Comercio Exterior entre Brasil y China

Fuente: elaboracin propia en base a datos de MDIC.

Comercio Exterior entre Argentina y China

Asimismo, ha sido significativo el crecimiento de plicaron por 3,5 veces y las compras por 3,8, en un
los intercambios entre Argentina y Brasil. Las ven- comercio deficitario para Argentina.
tas argentinas a Brasil, entre 2003 y 2011, se multi-
Comercio Exterior entre Argentina y Brasil

En 2003, Argentina venda a Brasil aproximada- 7,4%. Es evidente que Argentina depende ms de
mente el 15 % de sus exportaciones totales, para Brasil que, Brasil de Argentina.
llegar en 2012 al 20%. En 2003 las ventas de Brasil
para Argentina representaban un 6,3% de sus ex- Por otra parte en 2003 las exportaciones de Brasil
portaciones totales, y en el ao 2012 rondaban el a China representaban el 7% del total y para el ao
2012 llegaron a representar el 18% del total. En el dolos parcialmente por los mercados perifricos.
caso argentino la mayor relacin comercial argen-
tino-china se expresa ms a nivel de importaciones La evolucin futura de este tringulo constituye
que de exportaciones. una pieza clave en el futuro del MERCOSUR.
Las tendencias de los aos recientes muestran el Dcimo primer interrogante estratgico
fortalecimiento de lo que se podra calificar como Evolucin fiscal de Argentina
tringulo China-Brasil-Argentina, donde China
ocupara el nivel superior de la jerarqua, seguido Entre los aos 1993 y 2003 los ingresos tributarios
por Brasil en segundo lugar y Argentina en el ter- totales de las diversas administraciones pblicas
cero. Son relaciones asimtricas marcadas sobre de Argentina, que incluyen tambin las contribu-
todo por el gigantismo chino, aunque no debe ser ciones sociales, oscilaron aproximadamente entre
subestimada la importancia de Argentina y de Bra- un 18% y un 23% del PBI, en 2004 llegaron al 26%,
sil, dada la complejidad del comercio internacional en 2006 al 27%, en 2010 al 33% y en 2013 al 35%,
de China, que se encuentra enfrentada a la prdida segn datos provistos por la Administracin Fede-
de dinamismo de sus principales clientes, como Es- ral de Ingresos Pblicos (AFIP).
tados Unidos, Europa y Japn, para ir reemplazn-
Presin tributaria en % del PBI
Fuente: elaboracin propia en base a datos AFIP.
Esta mayor presin fiscal se vio impulsada por la Asimismo, con una deuda pblica relativamente
excepcional expansin econmica, ya que si se baja, en comparacin con otras pocas, dispuso
excluyen las contribuciones sociales se tendra un de fondos pblicos abundantes que permitieron
17% en 1993, 14,8% en 1996, un 16,8% en 1999 y impulsar el mercado interno, la expansin de las
luego un 19,2% en 2004, un 24,6 % en 2007, 27,8 clases medias y reducir la pobreza. Sin embargo,
% en 2010, y un 29,5% en 2013, niveles inferiores an a pesar de la elevada presin fiscal que en los
a los mostrados si se las incluyera. ltimos aos ha alcanzado un nivel record, el sec-
tor pblico ostenta un dficit que es claramente no
Este salto significativo en la disponibilidad de fon- financiable. El uso creciente de los recursos que
dos por parte del Estado, muestra que la presin aporta el Banco Central de la Repblica Argenti-
tributaria aument en el orden del 60% en los l- na (BCRA) es uno de los principales factores que
timos 10 aos, aunque la recaudacin podra ser alientan la inestabilidad macroeconmica que vive
sustancialmente mayor, ya que la evasin fiscal es el pas.
muy importante.
Un punto a destacar es que este dficit es explica- Dcimo segundo interrogante estratgico
do, casi enteramente, por los subsidios a la energa Evolucin fiscal de Brasil
y al transporte, que en la ltima dcada crecieron
fuertemente de la mano del atraso tarifario. Un ajus- Al analizar la situacin fiscal en Brasil, se detecta una
te progresivo de las tarifas de los servicios pblicos expansin continua de la presin tributaria durante
luce ineludible, al tiempo en que permitir reducir la dcada de los 90, aunque que se va desacelerando
la factura de subsidios quitando presin sobre el en la dcada siguiente. La totalidad de ingresos tri-
dficit y consecuentemente sobre los recursos que butarios del conjunto de administraciones pblicas,
aporta el Banco Central. La reduccin del gasto en tanto federal como estaduales (incluyendo contribu-
trminos del producto abre la oportunidad de redu- ciones sociales) fueron, en el ao 1991 del 21,6%,
cir la carga tributaria que, actualmente opera como pasando al 28,7% en 1999, provocando un aumento
factor distorsivo y de disuasin de la inversin. de la presin fiscal del orden del 33% en solo 8 ocho
aos, para alcanzar en el ao 2011 un 34,7%, un au-
Hasta ahora, la actual administracin ha evitado lle- mento del orden del 21% en solo 13 aos.
var a cabo una correccin profunda del esquema
de subsidios a la energa, aunque poco despus A diferencia de Argentina, donde la expansin r-
de las elecciones presidenciales que consagraron pida de la economa, en la ltima dcada, se co-
a Cristina Fernndez de Kirchner presidente por rrespondi con un aumento paralelo de la presin
segunda vez, el gobierno esboz un intento de co- tributaria, Brasil tuvo una expansin econmica
rreccin, pero debi dar marcha atrs por el temor ms leve en los ltimos diez aos y suaviz tam-
al descontento social. En ese entonces, el recorte bin el empuje de la presin fiscal.
era aun postergable y el dficit poda seguir siendo
financiado, en forma indirecta, a travs del impues- Asimismo, en los ltimos aos se verifica un dete-
to inflacionario que, en ltima instancia, redundaba rioro del resultado fiscal primario, muy probable-
en una prdida de reservas del Banco Central, por mente como consecuencia de las obras encaradas
lo que el gobierno se ve forzado a llevar a cabo un para el mundial de futbol. Aun as, el pas sigue os-
ajuste del gasto para moderar la presin sobre la tentando un supervit, por lo que en todo caso, el
emisin. problema del pas es la carga de intereses, mayor
a 3,5% del PBI, con una deuda bruta que no supera
Tomando como premisa que un ajuste sera in- el 70% del producto.
evitable, el interrogante se centra en la estrategia
que adoptar y la velocidad con la que el gobierno Buena parte del elevado costo de la deuda es el
desarmar el andamiaje de subsidios. Un factor re- resultado de las tasas de inters elevadas que sos-
marcable es que los subsidios son uno de los com- tiene la economa brasilea, en el marco de una
ponentes ms ineficientes y regresivos del gasto, poltica monetaria que opera como uno de los
por lo que su ajuste, ms all de reducir el ingreso principales diques de contencin de la inflacin.
disponible para el consumo de los hogares, no de- En efecto, el esquema de poltica econmica bra-
bera tener un gran impacto en trminos de dis- sileo se caracteriza por la dominancia monetaria
tribucin del ingreso, ni efectos sobre el nivel de en un contexto de dficit fiscal. Cuando la econo-
actividad de larga duracin. ma crece, la inflacin se acelera y el instrumento
de poltica que se emplea es una suba de tasas en
De todos modos, es necesario incluir en este enfo- lugar de un recorte del gasto.
que la difcil situacin fiscal de las provincias ms
importantes como la de Buenos Aires, Santa Fe o Una racionalizacin del gasto permitira reducir
Crdoba, cuya capacidad recaudatoria no llega a la presin sobre la poltica monetaria como ins-
cubrir el aumento de los gastos corrientes deriva- trumento de estabilizacin, lo que redundara en
dos de la expansin econmica a nivel nacional. una baja en los tipos de inters de referencia de la
economa, una disminucin del costo de la deuda
Por todo esto, es que se deben responder las si- y del dficit fiscal. Sin embargo, el gasto pblico
guientes consignas: Se mantendr esa presin brasileo es rgido a la baja. Por caso, el sistema
fiscal en el mediano y largo plazo?, o es posible de pensiones tiene un peso muy significativo. Es
que contine aumentando? por esto que se debera plantear el siguiente inte-
rrogante: El ajuste ser un proceso sencillo? Lo
podr realizar Brasil en los prximos aos?
2.1.2. Interrogantes particulares de la Por otra parte, actualmente la regin en su conjun-

industria automotriz to est lejos de alcanzar los niveles de saturacin
de los pases de altos ingresos y hasta algunos pa-
Dcimo tercer interrogante estratgico ses presentan bajas tasas de motorizacin.
Dimensionamiento del mercado
En consecuencia, existe un amplio margen para
que el mercado automotriz contine creciendo,
El comercio automotriz de la regin ha evidenciado
siempre que las condiciones macroeconmicas y
un crecimiento positivo en los ltimos aos. Entre
sociales se mantengan y no sufran grandes varia-
los aos 2000 y 2013 mostr un gran dinamismo
ciones. El interrogante es: Esta situacin se man-
en el consumo, producto de un escenario de pro-
tendr en los prximos aos?
greso econmico sumado a una mejora en la es-
tructura socioeconmica.
Relacin entre Motorizacin e Ingreso per cpita (Ao 2010)
Fuente: elaboracin propia sobre fuentes varias.
Tambin ha aparecido una nueva clase media en crecimiento de las ventas en el mediano y en el
Brasil, que sumado al incremento en la distribucin corto plazo?
de ingreso en el resto de los pases de la regin,
form parte de un proceso que abri posibilidades Para el mediano plazo, entre los aos 2014 y 2015,
de consumo de bienes durables y de acceso a ve- se espera que las ventas de vehculos de Amrica
hculos a nuevos segmentos de la poblacin. Latina superen las 8 millones de unidades, pers-
pectivas fuertemente condicionadas por los efec-
As el crecimiento econmico junto a estos otros tos que causarn los problemas de coyuntura que
factores, hicieron posible que una mayor cantidad aparecieron, sobre todo en los pases con grandes
de personas est en condiciones de renovar el par- mercados en la regin como Brasil y Argentina.
que automotor o ampliarlo a travs del acceso por
primera vez a un vehculo nuevo, cuya consecuen- Sin embargo, el panorama de ms largo plazo es
cia es el registro de rpidas tasas de crecimiento que el mercado automotriz de Latinoamrica man-
de comercializacin de vehculos durante los lti- tendr los fundamentos para continuar creciendo,
mos aos, alcanzando niveles records de paten- aunque a un ritmo levemente inferior al evidencia-
tamientos de nuevos vehculos, en varios de los do en los ltimos aos. La regin presenta buenas
pases de la regin. perspectivas macroeconmicas de crecimiento,
aunque con cierto deterioro de casos puntuales
Es probable que se mantenga esta perspectiva de como la economa argentina.
De no ser posible que se mantenga esta perspecti- Al analizar el origen de los vehculos comercializa-
va, Cul puede llegar a ser una alternativa? dos en la regin, se encuentra que el MERCOSUR
presenta un alto grado de concentracin de veh-
Como alternativa se podra plantear, dada la situa- culos producidos en la zona en los ltimos aos. El
cin econmica de la regin, que las perspectivas abastecimiento de vehculos provenientes de Ar-
positivas no persistan y que las ventas se siten gentina y Brasil, en promedio, es superior al 90%
muy por debajo de los niveles de los ltimos aos. del total de los vehculos comercializados, con
algunos aos superando el 98%, mientras que en
Dcimo cuarto interrogante estratgico otros, como el ao 2011, la participacin disminu-
Perfil de los vehculos comercializados en la regin y al 86%.
Evolucin del Abastecimiento Regional. En %
Fuente: elaboracin propia en base a datos de FENABRAVE, ADEFA y ACARA.
Esta tendencia de comercializacin de vehculos re- pblicas no alcanzan a frenar las importaciones de
gionales, continuar siendo elevada, debido al gran los vehculos provenientes de los pases asiticos.
flujo de inversiones que se estn produciendo en
Brasil en los ltimos tiempos y ms si se adiciona Dcimo quinto interrogante estratgico
el efecto que va a causar el Rgimen Inovar- Auto e Grado de penetracin de los vehculos hbridos y
Inovar-Peas (explicado en el informe anexo a este elctricos
estudio). Se estima que se consolidar el futuro de
la industria automotriz en ese pas ms que en el En la regin, existe un bajo grado de penetracin
resto de los pases de la regin, lo que provocar y comercializacin de vehculos hbridos y elctri-
que esta perspectiva, de vehculos fabricados en cos. En Argentina, actualmente slo se comercia-
la regin, contine aunque con un mayor peso de lizan dos vehculos hbridos, el Toyota Prius y el
los vehculos fabricados en Brasil, sin embargo es Porsche Cayenne Hybrid, y en Brasil adems del
poco probable que este nivel llegue a ser del 100%, Prius, se comercializan el Ford Fusion, el Mercedes
dado que tambin el mercado se seguir comple- Benz S 400 y el Porsche Panamera, y un vehcu-
mentando con vehculos de Europa, Estados Uni- lo elctrico, el Mitsubishi i-Miev. En ambos pases
dos, Japn y el resto del Sudeste Asitico. la comercializacin de estos vehculos representa
menos de 0,01% del total de las ventas del bloque,
Como alternativa a esta cuestin, puede presentar- lo que confirma la baja insercin en la regin.
se que el nivel de los vehculos comercializados en
la regin se mantenga estable, o incluso que caiga Cules son los motivos que expliquen esta situa-
levemente, si las barreras arancelarias y las polticas
cin? Por un lado, hay que hacer referencia al precio tricos, no estn contempladas en el cdigo de trn-
de venta de estos vehculos en la regin. Existe una sito, porque entre otras cosas no hay instrucciones
gran diferencia en los valores de comercializacin, ni instituciones designadas para su homologacin.
ya que por ejemplo el Toyota Prius se vende prcti- Sin embargo, existen algunos avances en universi-
camente en Argentina y Brasil a casi el doble de su dades, institutos de I+D y/o emprendedores que ya
valor medido en dlares en pases como Japn y estn desarrollando en sus talleres algunos prototi-
EEUU. Asimismo, si se tiene en cuenta la relacin del pos. Entre los ms avanzados se pueden citar al Arq.
precio de venta con el PBI per cpita de estos pases, Bravo y en menor medida a Melex o Zanella, aunque
la diferencia es entre 7 y 8 veces mayor en los pases se encuentran a la espera de un marco regulatorio y
de la regin que en dichos pases centrales, por lo un contexto adecuado para seguir avanzando.
que resulta an ms dificultosa su compra.
Como una alternativa a esta situacin y teniendo
Por otro lado, no estn desarrolladas las cuestio- en cuenta el desarrollo de estos nuevos vehculos
nes normativas en la regin, mostrando un fuerte en el mundo, sobre todo en pases como China,
atraso en comparacin con el resto del mundo, ya sumando al ritmo de inversiones que se estn pro-
que existen escasas polticas pblicas que fomen- duciendo en Brasil, es posible, aunque en menor
ten la produccin y el consumo de los vehculos medida, que esta tendencia se imponga de golpe,
hbridos y elctricos tanto en la regin como en con la instalacin de nuevas plantas de vehculos
cada pas en particular. chinos para desarrollar vehculos hbridos y elctri-
cos en el mediano y corto plazo.
Frente a estas cuestiones, es muy probable que el
mercado contine con un progreso de manera gra- Dcimo sexto interrogante estratgico
dual y lento, con nula produccin y una baja comer- Produccin y capacidad
cializacin de vehculos hbridos y elctricos hacia el
2025, aunque irn empezando a aparecer las prime- La tendencia hacia un mayor auto abastecimiento
ras normativas en cuanto a circulacin y comerciali- del mercado automotriz del bloque es muy factible
zacin de los vehculos hbridos en el corto y media- que contine, ya que a diferencia de la estrategia
no plazo y de vehculos elctricos en el mediano y de los pases del rea del Pacfico, el MERCOSUR
largo plazo. Por lo que el interrogante es cul ser tiende a cerrarse y resguardar su produccin local.
el ritmo de desarrollo de esta nueva tecnologa en Amrica Latina presenta un escenario con pers-
la regin? Existirn avances en la normativa en Ar- pectivas de crecimiento en el mercado automotriz
gentina y Brasil? Cul de los dos pases podr im- en relacin a las inversiones productivas en la re-
ponerse en el desarrollo de estos nuevos vehculos? gin. Las empresas terminales, en una estrategia
de depender menos de los mercados con menor
Brasil ya dio los primeros pasos con respecto a la dinamismo, fueron buscando aumentar el foco de
introduccin de estas tecnologas aunque no dispo- sus negocios en la regin y se orientaron a realizar
ne de los incentivos que la industria requiere para inversiones en la zona.
desarrollarlo plenamente todava. Las empresas au-
tomotrices estn aprendiendo las primeras leccio- Este flujo de inversiones se fue orientando princi-
nes sobre cmo crear un mercado de autos hbri- palmente en Brasil, en sus diferentes eslabones de
dos y elctricos en ese pas y en la regin, y se est la cadena, ganando presencia en el total de la pauta
hablando de incluir este tema en la segunda fase productiva regional, esto se va a incrementar a raz
del Rgimen InovarAuto que se iniciar a partir del del efecto que est provocando el Rgimen Inovar.
ao 2018. Asimismo, ya empezaron a aparecer al-
gunos anuncios de estos temas, como la autopar- En este contexto, se est generando un proceso
tista china-saud Amsia Motors que planea invertir de ampliacin de la capacidad de produccin de
en una planta centrada en vehculos hbridos y elc- vehculos en plantas ya existentes, nuevas plantas
tricos. Por otro lado, Toyota estudia fabricar en Bra- terminales y de diferentes sistemas, como el caso
sil uno de sus modelos hbridos, pero el proyecto de los motores, as como la captacin de nuevas
depende de la obtencin de incentivos fiscales. tecnologas de componentes, especialmente en
frenos y elctricos, junto a un establecimiento de
Por otro lado, en Argentina no existen normativas plantas autopartistas nuevas en torno a las termi-
al respecto. Si bien en los ltimos tiempos ha ha- nales que se estn instalando y renovado impulso
bido una fuerte penetracin de motovehculos elc- en rubros como la provisin de partes de motores.
La capacidad instalada de Brasil viene en aumento En el caso de Argentina, slo unas pocas empresas
en los ltimos aos, alcanzando en el ao 2012 un declararon tener algn equipo de personas traba-
volumen mximo de produccin de alrededor de jando en generar ideas para adaptaciones meno-
4,3 millones de vehculos y se espera que para el res, aunque luego son transferidas a los responsa-
ao 2015, a raz de los anuncios de inversiones rea- bles de los equipos de diseo fuera del pas, por lo
lizados, aumente a 5,9 millones de vehculos. que existe una gran diferencia entre ambos pases.
Para el caso de Argentina la capacidad tambin es- La tendencia de los ltimos aos, en materia de di-
tuvo en aumento alcanzando un nivel mximo en seo continuar, diferenciando a las empresas tra-
el ao 2013 de 1,2 millones de vehculos y se es- dicionales, por un lado, que ya cuentan con cierto
tima que para el ao 2015 alcance una capacidad nivel de diseo, con centros instalados y con una
mxima de 1,3 millones de vehculos. La capacidad creciente capacidad para nuevos diseos; y por
mxima de produccin del bloque MERCOSUR en otro lado, los newcomers que debern desarrollar
su conjunto, actualmente ronda los 5,8 millones de a futuro procesos de diseo, asegurando acciones
vehculos y se estima que para el 2015 supere la ca- en cuanto a investigacin, desarrollo e ingeniera
pacidad de 7 millones de vehculos producidos en en Brasil, ya que ah instalarn sus nuevas plantas
la regin. para proveer a toda la regin.
Por lo que an con un escenario de mayor deman- Por lo que cabra preguntarse cuestiones como
da regional, el interrogante planteado sera se po- es probable que permitan que las filiales de estas
dra plantear un eventual escenario de sobrecapa- empresas realicen actividades de investigacin y
cidad productiva en los pases del bloque? desarrollo en la regin? Y en caso de que as lo
permitan, Brasil continuar consolidndose como
Dcimo sptimo interrogante estratgico principal centro de diseo y ampliando la brecha
Capacidad de diseo y tecnologa regional con el resto de los pases de la regin?
El diseo tanto primario como secundario, tema En relacin a las nuevas tecnologas, las perspecti-
que fue desarrollado en los informes anteriores, vas auguran un crecimiento de la industria, aunque
lo venan realizando las empresas terminales, que en el caso de las alternativas de propulsin conti-
reservaban estas actividades a su pas de origen y nuar relativamente lenta, pero sostenida. Cmo
solo permitan algunas tareas de adaptacin a las ser el progreso en la regin?
condiciones de los otros mercados en los cuales
fabrican. Esta situacin comenz a cambiar con la La especializacin en nuevos materiales y tecno-
restructuracin de la produccin en la dcada del logas puede marcar las diferencias a la hora de
90 y algunas firmas han establecido ciertos permi- reinventar una cadena de produccin o crear una
sos de diseo en algunos de los pases en los cua- partiendo de cero. Se desarrollar la investigacin
les actan, como por ejemplo, Brasil. Aun as, hay necesaria en varios frentes de manera simultnea
que remarcar el bajo ritmo de investigacin y desa- que permita esta evolucin? Estos cambios debe-
rrollo en la regin si se lo compara con el promedio rn convivir con un avance paulatino de todos los
mundial de los principales pases productores. tipos de propulsiones.
Las decisiones de inversin en investigacin y de- Por otro lado, las bateras, consideradas un com-
sarrollo en pases como Argentina y Brasil las vie- ponente imprescindible para los ltimos avances
nen realizando fundamentalmente en las empresas en la industria automotriz, avanzan a pasos agigan-
ms tradicionales y casi siempre son compaas tados en el mundo y todo apunta al desarrollo de
multinacionales. Los departamentos de Investi- bateras de litio, aunque la capacidad de las bate-
gacin y Desarrollo de las principales terminales ras actuales no es suficiente, sus prestaciones y
instaladas en Brasil, como Fiat, General Motors, autonoma tendrn que aumentar bastante para
Volkswagen y Ford, hicieron adaptaciones secun- poder utilizarse con garantas en la propulsin de
darias de los vehculos para adecuarlos a las con- vehculos elctricos puros. Se podrn desarrollar
diciones, las necesidades de trnsito y su mercado en la regin?
y con posterioridad, fueron realizando inversiones
que tendieron a mejorar su capacidad relativa a la
ingeniera y el diseo.
Asimismo, se podran plantear otras dudas como Por el lado de Brasil, tom diversas medidas que
Cul va a ser el grado de avance de las nuevas tuvieron como finalidad el resguardo de su mer-
tecnologas en la regin? cules sern las princi- cado interno, el estmulo de la demanda y a su vez
pales tecnologas que se van a desarrollar? incentivar la inversin productiva. Entre las princi-
pales medidas se encuentran la definicin del Plan
Dcimo octavo interrogante estratgico Brasil Maior con un detalle particular para el sector
Acuerdo automotriz Argentina-Brasil automotriz cuya continuidad es el Rgimen Inovar-
Auto para el perodo entre los aos 2013 y 2017 y
El acuerdo automotriz entre Argentina y Brasil, ins- el manejo con cambios de la alcuota del Impuesto
cripto en el Acuerdo de Complementacin Econ- a los Productos Industriales (IPI). Por lo que habra
mica 14 (ACE 14), finalizaba el 30 de junio de 2014 que determinar: cul ser el efecto que presenta-
y por la importancia que el sector posee en las eco- r este Rgimen en la regin?
nomas de ambos pases, hacan que la renegocia-
cin aparezca como uno de los escenarios proba- Por otro lado, Argentina ha lanzado un conjunto de
bles, aunque an la situacin no es del todo clara. medidas de mediano y corto plazo que apuntaron,
en su gran mayora, a la sustitucin de autopartes,
En el ltimo ao la relacin bilateral entre Argen- aunque tambin han lanzado el Programa de Fi-
tina y Brasil ha tomado un sesgo conflictivo de la nanciamiento Productivo del Bicentenario, que si
mano del creciente proteccionismo. bien es un programa para la industria en general,
el sector automotriz (tanto terminal como autopar-
Por su parte, Brasil ha hecho lo suyo lanzando el tista) fue uno de los que ms lo utiliz. Asimismo,
Rgimen Inovar, un programa de incentivos para han existido medidas que propiciaban acciones de
la industria local que, entre las medidas, beneficia mediano plazo, como el rgimen de consolidacin
a la compra de partes brasileras con ventajas de autopartista o el plan 2020 del sector. Por ltimo,
reduccin impositiva y en consecuencia, desincen- han surgido en este ltimo plazo ciertas medidas
tiva a las autopartes de otros orgenes, entre las informales que afectaron al sector, con acciones
que se encuentran las autopartes argentinas. que estn destinadas a la administracin del co-
mercio y otras como acuerdos y convenios con las
En la actualidad ya se ha firmado un nuevo acuer- terminales para compensar su balance comercial,
do por el lapso de un ao y el interrogante, una vez as como compromisos de sustitucin de impor-
que se ha renegociado este acuerdo pasara por taciones. Estas medidas afectarn la relacin co-
Qu pasar con la relacin bilateral automotriz en- mercial de los pases de la regin?
tre Argentina y Brasil en los prximos aos?
Vigsimo interrogante estratgico
Dcimo noveno interrogante estratgico Normativa en nuevas tecnologas en la regin
Polticas pblicas en Argentina y Brasil
En el mbito del MERCOSUR, el avance de polticas
En los ltimos aos, Argentina como Brasil, los dos orientadas al fomento de los vehculos hbridos y
pases con mayores producciones de vehculos, elctricos as como de sus componentes, tanto en
mantuvieron polticas activas individuales para el el plano productivo como comercial se encuentra
sostenimiento y desarrollo de sus industrias auto- en una etapa inicial, aunque se ha avanzado en las
motrices, aunque con diferentes perfiles. cuestiones que tengan que ver con el medioam-
biente y la seguridad de los vehculos, intensificn-
Las condiciones derivadas de la integracin del dose desde la dcada del 90, tanto en Argentina
MERCOSUR fueron funcionales para el manteni- como en Brasil.
miento productivo del sector y crearon ventajas
para el posicionamiento de los vehculos y auto- En cuanto a los aspectos de seguridad vehicular,
partes fabricadas en el bloque. Sin embargo, tam- Argentina sigue procedimientos relacionados a
bin se observa que las preferencias arancelarias la WP29, los mismos estn incluidos en lo que se
respecto a la extrazona ya no son suficientes para denomina Licencia para Configuracin de Modelo
compensar las dificultades de competitividad, por (LCM), mientras en Brasil predomina en general la
lo que surgen medidas especficas en cada pas. auto-certificacin, aunque en los ltimos aos est
intentando imponer nuevos controles mediante el
organismo nacional de certificacin.
Tambin existe en Argentina un sistema de Cer- 2.2.1. Caja morfolgica

tificacin de Homologacin de Autopartes de Se-
guridad (C.H.A.S.) para todo componente o pieza El anlisis morfolgico, mtodo analtico combina-
destinada a repuestos de vehculos automotores, torio, consistir en resolver los 12 interrogantes ge-
acoplados o semiacoplados que se fabriquen o im- nerales definidos en el captulo anterior, planteando
porten en el pas para el mercado de reposicin. las variantes o alternativas posibles que tomaran las
Ambos pases han comenzado a introducir en 2014 clases medias, el comercio y el futuro del MERCO-
la obligatoriedad de que los vehculos comercia- SUR, as como la cuestin energtica y la infraestruc-
lizados sean equipados de fbrica con elementos tura en la regin, finalizando con las perspectivas a
de seguridad tales como frenos ABS, doble Airbag nivel macroeconmico con diferentes opciones de
frontal y apoya cabezas laterales. crecimiento y evolucin fiscal en Argentina y Brasil
para los siguientes aos, hasta 2025.
En cuanto a la cuestin medioambiental, un tema
importante es el conjunto de requisitos que suelen
definirse en cada pas para regular los lmites acep-
tables de emisiones de gases de combustin de
los nuevos vehculos. En ese sentido, la principal
referencia son las normas Euro, con implantacin
progresiva de parmetros de emisiones de xidos
de nitrgeno, hidrocarburos, monxido de carbo-
no y partculas. Por otro lado, hubo avances en la
regin en materia de etiquetado vehicular, princi-
palmente en Brasil.
En sntesis, en los ltimos aos se han manifestado

avances en la normativa ligada a regulaciones de
seguridad vehicular y emisiones contaminantes en
los pases del MERCOSUR, aunque la situacin ac-
tual an muestra un rezago temporal respecto a los
pases desarrollados, que se prev se mantendr a
futuro. Por lo tanto, surgen las siguientes incgni-
tas: Cmo seguir el progreso de las normativas?
depender de la situacin del MERCOSUR para
poder homogeneizar criterios y avanzar de mane-
ra comn en el bloque? se mantendr el rezago
temporal, importante respecto a pases centrales?
2.2. Caja morfolgica e

hiptesis de respuesta a los
interrogantes generales
Definidos los interrogantes generales, se procede,
en esta seccin, al armado de una caja morfolgi-
ca con estas incgnitas, y se plantean las distintas
hiptesis de cada uno de estas cuestiones, que de-
terminarn los posibles caminos con un horizonte
hasta el ao 2025.
Este mismo anlisis se realiza con los interrogantes

estratgicos del sector automotriz regional.
Caja morfolgica
(I.1) Clases medias H1.1 Crecimiento lento H1.2 Catstrofe
H2.1 Crecimiento moderado y nuevo H2.1 Bajo crecimiento y recuperacin
(I.2) Comercio extrazona-intrazona
auge econmica
H3.2 Incorporacin del MERCOSUR en
H3.4 Prolongacin de la actual situa-
(I.3) El futuro del MERCOSUR H3.1 Consolidacin del MERCOSUR una proceso de integracin regional H3.3 Desarticulacin del MERCOSUR
cin
ms extendido
H4.1 Argentina mejora situacin
H4.2 Autoabastecimiento de petrleo y
(I.4) La cuestin energtica energtica sin alcanzar el autoabaste-
gas hacia el 2025
cimiento
H5.1 Cambios suaves y reanimacin
(I.5) Crecimiento econmico de de la economa mundial, consolidacin H5.2 Desaceleracin global que golpea
Argentina de la integracin regional y buenas negativamente a la Argentina
interrelaciones de Argentina
H6.2 Tendencia declinante que comien-
(I.6) Crecimiento econmico de Brasil H6.1 Etapa de bajo crecimiento
za a cambiar en la prxima dcada.
(I.7) Evolucin financiera global, impac- H7.1 Fuertes impactos negativos sobre H7.2 Alianza Regional con escudo H7.3 Corridas cambiarias y fugas de
to sobre MERCOSUR el MERCOSUR protector divisas
H8.1 Suba tendencial del conjunto de
(I.8) Precios futuros de las commodities H8.2 Grandes subas de precios H8.3 Dispersin de precios
commodities
H9.2 Postergacin de obras pblicas H9.3 La brecha se reduce ms suave-
(I.9) Retraso de la infraestructura H9.1 Reduccin de la brecha
importantes mente y persisten algunas carencias
(I.10) El tringulo China-Brasil-Argen- H10.3 Fortalecimiento solo de las
H10.1 Fortalecimiento de las relaciones H10.2 Debilitamiento de las relaciones
tina relaciones entre Argentina y Brasil
H11.1 Nivel de presin fiscal irrever-
(I.11) Evolucin fiscal de Argentina H11.2 Reducciones Fiscales
sible
(I.12) Evolucin fiscal de Brasil H12.1 Estrategias Keynesianas H12.2 Reducciones Fiscales
2.2.2. Hiptesis de respuesta en este sentido las polticas de aliento al mercado

interno ayudaron de manera decisiva al ascenso
social.
2.2.2.1. Clases medias
Otro elemento a considerar es la dinmica del co-
Cualquiera de las hiptesis sobre esta cuestin
mercio exterior de esos pases. En la dcada pasa-
debe tomar como punto de partida el hecho de
da las exportaciones fueron el motor decisivo del
que las clases medias han experimentado, en la
crecimiento y en este aspecto se destac la expan-
dcada, una expansin sin precedentes en la his-
sin de las demandas de pases emergentes, como
toria regional. Precisamente en los dos principales
el caso de China. En sntesis, el empuje exportador,
pases que forman el MERCOSUR, Brasil y Argenti-
la expansin del mercado interno y el crecimiento
na, esa transformacin bien puede ser comparada
econmico general se conjugaron para incentivar
con la causada por la irrupcin de la nueva clase
el fenmeno.
obrera industrial durante los aos 1930 y 1940,
caracterizada por una sucesin de oleadas y que
De todos modos al igual que en el proceso de in-
se prolong durante varias dcadas, modificando
dustrializacin, que dio impulso a la expansin de
completamente la estructura social de esas nacio-
los asalariados del sector, no debe ser causa segu-
nes. En el caso de las clases medias emergentes, el
ra de una irreversibilidad del fenmeno. En el caso
proceso fue mucho ms rpido, como ya se detall
argentino, por ejemplo, al proceso de industriali-
anteriormente. Entre 1993 y 1999, segn la infor-
zacin, le sigui desde mediados de los 1970, un
macin aportada por el Banco Mundial, el sector
agudo proceso de desindustrializacin.
pas de 100 millones de personas a 150 millones
en un lapso muy corto.
Al tomar en consideracin dichas interacciones es
posible presentar las siguientes hiptesis alternativas
Por un lado, Argentina duplic entre 2003 y 2009
de recorridos temporales hacia el horizonte 2025.
su clase media, pasando de 9,3 millones a 18,6 mi-
llones de personas. Ese aumento de ms de 9,3
Hiptesis 1 (H1.1)
millones de personas representa un 25 por ciento
de la poblacin total.
Retomando el comportamiento econmico gene-
ral de los pases emergentes previstos en el esce-
Por otro lado, unos 35 millones de brasileos pasa-
nario global principal (captulo I) se puede suponer
ron de la clase baja a la clase media en los ltimos
un crecimiento lento de las clases medias, aunque
diez aos, segn los datos publicados por la Secre-
levemente superior a la tasa de crecimiento demo-
tara de Asuntos Estratgicos de la Presidencia (de
grfico general, que persistira hasta fines de la d-
Brasil). Con 104 millones de personas en la actuali-
cada actual para luego pasar a aumentar el ritmo
dad, la clase media es la mayoritaria en el pas, pa-
de expansin en la dcada siguiente. No se tratara
sando de representar el 38% de la poblacin total
de un crecimiento sin sobresaltos, por lo menos en
en 2002, al 53% en 2012.
la primera etapa.
Extendiendo la mirada hacia el horizonte 2025 es
El crecimiento econmico por habitante se ubica-
posible realizar un conjunto de hiptesis alternati-
ra en una zona intermedia a la presentada entre las
vas y tener en cuenta algunos factores adicionales.
cifras de los 1990 y los 2000, y la expansin expor-
Uno de ellos es la tasa de crecimiento del PBI por
tadora ha perdido dinamismo, y se espera que ya
habitante, ya que el mismo se expandi en Am-
no se produzcan retrocesos significativos.
rica Latina, segn datos del Banco Mundial, a una
tasa anual de 2,2% entre 2000 y 2010 y a un ritmo
ms rpido durante el perodo entre 2003 y 2009
contra una disminucin del 0,2% promedio anual
en los aos 1980 y un 1,2% en los aos 1990.
El crecimiento econmico es una condicin ne-

cesaria, pero no suficiente, ya que el fenmeno
puede llegar a ser anulado o incluso revertido por
procesos de fuerte concentracin de los ingresos,
Argentina: evolucin de las clases medias

Fuente: elaboracin propia en base a datos de CEPAL y Banco Mundial.
En base a dichos supuestos la cantidad de perso- Por otro lado, en Brasil la clase media aglomerara
nas en la clase media de Argentina llegara aproxi- hacia el ao 2020 a unas 104 millones de personas,
madamente a unas 22,8 millones en 2020, un 52% un 49% de la poblacin total y para el 2025 llegara
de la poblacin total, y cercano a 32 millones de a unas 146 millones de personas, el 68% del total.
personas en 2025, el 70% del total.
Brasil: evolucin de las clases medias

Hiptesis 2 (H1.2) pasada. Desde el punto de vista econmico se est

suponiendo que la regin se lleva la peor parte, dentro
Si se toma tambin como base el escenario global de un desempeo perifrico, en especial comparado
antes mencionado, es posible elaborar una hipte- con los emergentes eurasiticos como China, Rusia o
sis alternativa catastrfica que es completamente India, cuyo peso geopoltico y/o su envergadura pro-
opuesta a la anterior y est sustentada en la idea de no- ductiva les permitiran resistir mejor a las dificultades
irreversibilidad del fenmeno producido en la dcada globales para lo que resta de la dcada actual.
Esta situacin repercute negativamente en el plano 2013, y cuyos protagonistas principales fueron los
social y poltico-institucional como lo manifestaron sectores provenientes de las capas medias.
las turbulencias sociales en Brasil durante el ao
Argentina: evolucin de la clase media. Comparacin de hiptesis 1 y 2

Este panorama debilita el rol del Estado, oblign- Las dos hiptesis construidas para cada caso defi-
dolo a abandonar o desacelerar sus polticas ke- nen espacios de hiptesis, una zona gris de tra-
ynesianas y realizar fuertes reducciones del gasto yectorias intermedias.
pblico, cediendo ante presiones que apunten ha-
cia la concentracin de ingresos.
Brasil: evolucin de la clase media. Comparacin de hiptesis 1 y 2

2.2.2.2. Comercio extrazona e intrazona panorama del comercio global marcado por la
desaceleracin de la economa china (y en con-
Las hiptesis de futuro derivadas de este interro- secuencia de su presin importadora) y de otras
gante, con un horizonte hacia el 2025, se encuen- potencias emergentes.
tran apoyadas en los siguientes supuestos:
Tal como se ha sealado en el escenario general
Se afronta en el prximo corto-largo plazo un ms probable, la economa global se ir animan-
do hacia el final de la dcada actual, para ingresar
en la prxima, en nuevo perodo de prosperidad gacin acentuada de la tendencia hacia una mayor
motorizado por las economas emergentes, ola participacin comercial intrazona.
que impactar positivamente a los actuales pa-
ses de alto desarrollo. Hiptesis 2 (H2.2)
El proceso de integracin regional ya no es un En esta alternativa, durante la dcada actual se pro-

fenmeno incipiente como ocurri en las dca- ducira un bajo crecimiento de las exportaciones
das pasadas y se ha creado una cierta cultura extra-zona y habra una cada moderada del co-
de integracin que incide tanto en los aspectos mercio intrazona (exportaciones e importaciones).
econmicos, como en los polticos y sociales. Las presiones de grandes y medianas economas
extra-zona obligaran a privilegiar relativamente a
Dicho esto, las hiptesis planteadas se analizan en esos mercados, en detrimento de la integracin re-
dos etapas. La primera abarca desde la actualidad gional, y predominaran los intereses individuales
hasta finales de esta dcada y la segunda desde el de cada economa de la regin por sobre intereses
inicio de la prxima dcada hasta el ao 2025. y aspiraciones colectivas.
Hiptesis 1 (H2.1) Sin embargo, en la prxima dcada se recuperara

la economa global, liderada por los grandes pases
Durante la dcada actual continuar el crecimiento emergentes, arrastrando a los pases actuales de
moderado del comercio total del MERCOSUR y un alto desarrollo, y se acentuara el proceso de trans-
aumento, aunque gradual, de la participacin intra- nacionalizacin empresaria, deteriorando (subordi-
zona. Los mecanismos creados en el proceso de nando) las tramas comerciales intra-zona.
integracin permitiran superar las presiones des-
articuladoras. Las dos hiptesis antes sealadas estableces un es-
pacio de hiptesis intermedias dentro del cual na-
En la prxima dcada surgir un nuevo auge de las vegar la trayectoria comercial futura de la regin.
exportaciones globales de la regin y una prolon-
Exportaciones intra-zona sobre exportaciones totales en %
Fuente: elaboracin propia en base a datos de INDEC y MDIC.
2.2.2.3. El futuro del MERCOSUR Por otra parte el proceso de integracin regional in-
teracta con distintos fenmenos extra-regionales.
El futuro del MERCOSUR forma parte de un espacio Los miembros del MERCOSUR forman parte de la
ms vasto de integracin regional (encadenamiento Unasur y tres miembros plenos de dicha estructura
MERCOSUR-Unasur-Celac) donde convergen as- (Chile, Per y Colombia) conforman junto a Mxico
pectos econmicos, polticos, sociales y culturales. (estado observador de la misma) la denominada
Alianza del Pacfico. A su vez, hay una estrategia de Hiptesis 2 (H3.2)

Estados Unidos que impulsa el Acuerdo Estratgico
Trans-Pacfico de Asociacin Econmica (TPP por su Una segunda en la cual plantea que el MERCOSUR
sigla en ingls) integrado adems por Estados Uni- se incorporara a una proceso de integracin regional
dos, Singapur, Vietnam, Malasia, y Nueva Zelandia, ms extendido (Unasur y Celac) debido a causas y
por citar algunos, que influye sobre la regin. con resultados similares a los desarrollados en la hi-
ptesis anterior. Son neutralizadas las presiones des-
Adems, China mantiene toda una serie de acuerdos articuladoras extra-regionales y el potencial econ-
y relaciones econmicas significativas con casi to- mico-tecnolgico, de la prxima dcada, es superior.
dos los miembros de esa alianza, de tal manera que
las confrontaciones (econmicas y poltico-militares) Hiptesis 3 (H3.3)
podran ser visualizadas como maniobras destina-
das a acumular posiciones de fuerza en futuras ne- En este escenario se producira una desarticula-
gociaciones, a la vez que estas ltimas son a veces cin del MERCOSUR y latinoamericana en general,
interpretadas como pasos destinados para mejorar con la incorporacin de los pases de la regin a
los espacios de influencia de ambas potencias. alianzas globales lideradas por las potencias ex-
tra-regionales, como Estados Unidos, China y la
Otro aspecto no menos importante es la evolucin Unin Europea. El enfriamiento de la dcada ac-
del contexto econmico global marcado por una tual exacerba las rivalidades entre los pases del
fuerte heterogeneidad y cuyo recorrido ms proba- MERCOSUR, hasta llegar a su anulacin implcita o
ble (nuestro escenario principal) se caracteriza por explcita hacia finales de esta dcada o durante el
el aplanamiento del crecimiento en la dcada actual trascurso del primer lustro de la siguiente.
y la recuperacin general en la dcada siguiente.
Frente a esta situacin, se definen las siguientes Hiptesis 4 (H3.4)
hiptesis:
Por ltimo, puede haber un contexto de prolon-
Hiptesis 1 (H3.1) gacin, en lo esencial, de la actual situacin, que
puede ser vista como indefinicin estratgica, pero
La primera alternativa se plantea como un contexto tambin como articulacin compleja en un mun-
en donde se produce una consolidacin del MERCO- do en proceso de despolarizacin. El MERCOSUR
SUR con una preservacin del perfil propio, que lo avanza lentamente cargando sus contradicciones y
autonomiza tanto de las presiones globales como de enlazado con integraciones regionales y globales
los avatares de otros procesos de integracin regio- relativamente inestables.
nal. El enfriamiento global del prximo lustro obliga
a sus pases a estrechar relaciones entre ellos lo que
les permite en la dcada siguiente de recuperacin
econmica internacional participar con un importan-
te potencial econmico-tecnolgico colectivo.
Diagrama de hiptesis del interrogante

Las cuatro hiptesis sealadas no agotan el campo Para ello, se toma como base el estudio realizado
de lo posible que debe ser pensado como un espa- por la Fundacin Bariloche (Shale Oil y Shale Gas
cio de hiptesis intermedias entre esos cuatro ejes. en Argentina. Estado de situacin y prospectiva.
Ello permitir introducir matices enriquecedores Nicolas Di Sbroiavacca, Agosto de 2013), y la infor-
en la construccin de escenarios. macin procedente de otras fuentes como el US
Energy Information Administration y el US Geolo-
2.2.2.4. La cuestin energtica gical Survey por citar las ms relevantes.
Para analizar las hiptesis de la cuestin energ- Hiptesis 1 (H4.1a)

tica, se proceder a analizar por separado lo que
ocurrir en Argentina, en Brasil, y en otros pases En este primer caso, con un flujo de inversiones anua-
de la regin, como Venezuela, Bolivia y Paraguay les promedio estimado del orden de U$S 7 mil millo-
en conjunto. nes en los sectores de gas y petrleo convencionales
y no convencionales, el pas mejorar su situacin
El caso de Argentina energtica, aunque sin llegar al autoabastecimiento.
Despus de evaluaciones excesivamente optimis- Si se observa las estimaciones de produccin y de

tas realizadas por no-expertos en el tema, a par- consumo para los prximos aos, en este escena-
tir de la explotacin del primer pozo de shale en rio se evidencia que la produccin de gas aumenta
Loma La Lata en junio de 2010, y de evaluaciones ms que el consumo entre los aos 2015 y 2025,
de prospectiva ms rigurosas, se trazan algunas hi- aunque no alcanza para el autoabastecimiento.
ptesis acerca del futuro energtico argentino.
ARGENTINA-GAS - Hiptesis H4.1a

en volumen - 2013 = 100
Fuente: elaboracin propia en base a estimaciones propias.
En el caso del petrleo, la produccin aumenta en-

tre los aos 2015 y 2019, para luego decrecer hacia
el 2025 incluso por debajo de lo estimado para el
2015, en cambio, el consumo presenta una tenden-
cia creciente a lo largo del perodo, lo que muestra
un dficit mayor.
ARGENTINA-PETRLEO - Hiptesis H4.1a

en volumen - 2013 = 100
Fuente: elaboracin propia en base a estimaciones propias
Hiptesis 2 (H4.2) los expertos, de inversiones del orden de los U$S

16.000 millones anuales en promedio. Hay que te-
Este caso plantea una hiptesis relativamente op- ner en cuenta que en el ao 2011 se invirtieron U$S
timista, y supone que una explotacin vigorosa de 5.200 millones.
los yacimientos de shale y de los hidrocarburos
convencionales permitira llegar hacia el ao 2025 Tanto en el caso de la produccin de gas como de
a una situacin muy prxima al autoabastecimien- petrleo, se plantea un escenario de fuerte creci-
to tanto de petrleo como de gas. miento hacia el 2025, que si bien no es suficiente
para el autoabastecimiento, estara cercano a los
La concrecin de esta hiptesis requerira, segn niveles de consumo proyectados para el 2025.
ARGENTINA-GAS - Hiptesis H4.2a

en volumen - 2013 = 100

ARGENTINA-PETRLEO - Hiptesis H4.2a

en volumen - 2013 = 100
El caso de Brasil dos son altamente positivos, como el caso de Ener-

gyfiles o Business Monitor, que pronostican unos 4
Las autoridades de Brasil han fijado como meta millones de barriles equivalentes diarios para 2020.
para el ao 2020 una produccin de hidrocarburos El plan oficial podra ser fijado como hiptesis de
de unos 5,7 millones de barriles equivalentes de mxima en la hiptesis 1b y la otra, de los expertos
petrleo, aunque tambin existen otros pronsti- no gubernamentales, para la hiptesis 2b.
cos, menos ambiciosos, sin embargo sus resulta-
Brasil: simple supply forecast
Fuente: Energy files.

Venezuela, Bolivia, Paraguay nerse y no se producen cambios significativos de la

estrategia econmica, aunque se refuerza el sesgo
Para esta evaluacin, no debe ser dejada de lado la mercado-internista e integracionista, enlazando re-
situacin de estos tres pases miembros de la alian- laciones con los mercados externos de extra-zona
za regional como son Venezuela, Paraguay y Bolivia. decisivos para Argentina, como por ejemplo China.
Si el proceso de integracin se profundiza, los recur- Para la prxima dcada se producira una reanima-
sos petroleros de Venezuela pueden ser consideracin de la economa mundial, con una consolida-
dos como patrimonio regional y tener consecuen- cin de la integracin regional, que sumado a las
cias a nivel de suministros y costos. Por otro lado, buenas interrelaciones de Argentina con las eco-
Paraguay y sus recursos hidroelctricos comparti- nomas emergentes exitosas, potenciaran tanto el
dos constituyen una realidad que es introducida en mercado interno como el comercio exterior, impul-
el panorama sectorial cuando se piensa en trminos sando el desarrollo de un perodo de tasas altas de
de consumo energtico global del MERCOSUR. crecimiento.
Finalmente Bolivia aparece no solamente como Hiptesis 2 (H5.2)

proveedor de gas sino tambin de litio, ya que dis-
pone el 50% de las reservas mundiales, y es consi- Este escenario plantea una desaceleracin global
derado el insumo decisivo en la reconversin hacia que provocar fuertes efectos negativos para Ar-
el automvil elctrico o hbrido. gentina produciendo prdidas de oportunidades
comerciales y de fuentes de inversin, que se adi-
cionarn a las perturbaciones financieras que el
2.2.2.5. Crecimiento econmico de Argentina pas no conseguir eludir.
Frente al diagnstico planteado en el primer captu- Toda esta situacin convergir a cambios de es-
lo, se presentan las siguientes alternativas a futuro: trategia econmica, que subestiman la importancia
del mercado interno privilegiando polticas antiin-
Hiptesis 1 (H5.1) flacionarias de ajuste del gasto pblico y enfria-
miento de la masa salarial.
En esta hiptesis, durante lo que resta de la dcada
actual, se producirn cambios suaves en el con- El resultado es una recesin que se prolonga du-
texto global y regional que siguen una orientacin rante aproximadamente tres aos, hacia el final de
general de desaceleracin del crecimiento. la dcada actual, aunque la mejora en el contexto
global-regional y la adaptacin de las polticas p-
Por otro lado, el mercado interno consigue soste- blicas a los nuevos tiempos permitiran reanudar la
expansin econmica hacia los aos 2025.
Producto bruto Interno real - Argentina

2.2.2.6. Crecimiento econmico de Brasil Si se ampla el perodo de anlisis, entre los aos
2004 y 2013, se constata que el mismo aparece
Luego de la leve cada del PBI en el ao 2009 pro- con tasas de crecimiento promedio superior a la
vocado por el impacto de la crisis global, con una dcada anterior, con 3,5% para 2004-2013 contra
leve recuperacin en 2010 dado un crecimiento 2,6 % para 1994-2003, y con un nivel de inclusin
del 7,5%, comenz un plano descendente trimes- social significativo, que permiti dar un gran im-
tre tras trimestre, y a lo largo del 2011 con tasas pulso al mercado interno. Asimismo, se aprovech
de crecimiento real de 4,2% en el primer trimestre, las excepcionales oportunidades comerciales que
3,3% en el segundo, 2,1% en el tercero y 1,4% en posibilitaron un boom exportador, y las exporta-
el cuarto, resultados que mostraron una tasa anual ciones pasaron de U$S 96 mil millones en 2004 a
de crecimiento real del orden del 2,7%. U$S 256 mil millones en 2011, un incremento cer-
cano al 170% en tan solo siete aos, aunque en el
Esta situacin no mejor durante el ao 2012, cuan- ao 2012 las exportaciones bajaron a U$S 242 mil
do la tasa anual rond el 0,9%, con un primer se- millones estancndose en ese mismo nivel en el
mestre en donde se produjo una efmera mejora, ao 2013.
que posibilit un crecimiento anual del orden del
2,5 %, sin embargo segn datos del Banco Central En suma, la etapa entre los aos 2004 y 2013 apare-
de Brasil, en comparacin con igual perodo del ao ce mucho ms dinmica que el anterior tanto en tr-
anterior, en el tercer trimestre se produjo una cada minos sociales como productivo-comerciales, sin
del 0,21% (luego la informacin oficial corrigi esta embargo lo hace con una tendencia descendente.
dato a la baja a -0,5%) y en el cuarto trimestre cay
0,17%, y el ao 2013 se despidi con una cada en
diciembre de 1,35% de acuerdo a la misma fuente.
Tasa de crecimiento real del PBI - Brasil
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco Central de Brasil.
Este escenario exportador presenta signos de en- Las hiptesis para el futuro oscilan entre dos re-
friamiento relativo, que est amenazado por una corridos posibles muy similares al caso argentino
desaceleracin de China y dbiles seales positi- aunque obviamente a mayor escala.
vas de los pases de alto desarrollo (adems ahora
aparece el alza de tasas de inters en los Estados Hiptesis 1 (H6.1)
Unidos como el disparador de cuantiosas evasio-
nes de fondos hacia esa economa), situacin que En este primer escenario, Brasil, que ha ingresado
parecera prolongarse en los prximos aos. en una etapa de bajo crecimiento, matizada con al-
gunos momentos recesivos, prologara la situacin
hasta fines de la dcada actual. Sus exportaciones, Esta situacin cambiara, a partir del ao 2020, gra-
que el pasado reciente haban mostrado un gran di- cias a la recomposicin detallada en el escenario
namismo, tienden a navegar entre el estancamien- global y al reinicio de las exportaciones que se
to y pequeas expansiones. Su mercado interno es combinan con los apoyos pblicos al mercado in-
impactado negativamente por dicho fenmeno y el terno y las estrategias empresarias convergentes
gobierno no puede impulsarlo con bajas tasas de con dicha orientacin, a lo que tambin se le adi-
inters, ya que ello exacerbara la fuga de capitales cionara la reanimacin del mercado regional.
empeorando el ya deteriorado balance de pagos.
Por otra parte, el mercado regional ser afectado Hiptesis 2 (H6.2)
por los malos vientos globales, y no ofrece alter-
nativas de recambio a las estancadas o menores En este caso se plantea una situacin en la cual
demandas extra-zona. los estmulos pblicos no consiguen bloquear las
oleadas recesivas aunque si moderarlas. Por otra
Segn declaraciones del ministro de hacienda de parte las medidas financieras adoptadas solo fre-
Brasil, Guido Mantega, la economa crecera en naran parcialmente las fugas de capitales, por lo
2014 gracias a importantes inversiones en infraes- que el gobierno tendra que subir las tasas de in-
tructura (ampliacin y modernizacin de aeropuer- ters, con lo que se vera afectado el consumo y
tos, la construccin de carreteras, ferrocarriles y la la actividad productiva. El PBI sufre una tendencia
explotacin petrolera en aguas profundas), aunque declinante que va cambiando al comenzar la nueva
en realidad dichas inversiones y otros impulsos dcada siguiendo una orientacin similar a la de la
solo conseguiran moderar los factores negativos hiptesis anterior.
sin por ello provocar auges importantes.
Producto Bruto Interno Real - Brasil
Fuente: elaboracin propia en base a OCDE, Maddison, Banco Mundial y estimaciones propias.
2.2.2.7. Evolucin financiera global, cierta estabilidad cambiaria, que contribuira a im-
impacto sobre MERCOSUR pedir crisis financieras y ajustes recesivos.
Tal como se seal en el escenario global, la evo- Como en la hiptesis anterior en la dcada siguien-
lucin financiera mundial estar marcada por tur- te la incertidumbre financiera queda en el pasado.
bulencias que se irn apagando hacia fines de la
dcada actual. Asimismo, se reducira significa- Hiptesis 3 (H7.3)
tivamente la masa especulativa internacional en
trminos relativos al sector real de la economa. Presenta una situacin similar a la que se vienen
Por otra parte, la actual inestabilidad cambiaria se dando en la dcada actual, con corridas cambiarias
ir aquietando a medida que avancen los acuer- y fugas de divisas que no llegan a producir colap-
dos destinados a generar, en el primer lustro de la sos pero, que alejan la posibilidad de crecimientos
prxima dcada, un nuevo Bretton Woods, en el econmicos estables. Las burbujas especulativas
que participaran las potencias tradicionales, como sobre commodities desestabilizaran aunque no
los Estados Unidos, la Unin Europea y Japn, y consiguen caotizar a las economas regionales. Los
los emergentes, encabezados por China con un rol acuerdos regionales avanzaran ms lento que lo
primordial. deseado, aunque progresaran. Para la dcada si-
guiente se presentara un panorama similar al des-
Para el primer tramo de este proceso, entre los cripto en las dos hiptesis anteriores.
aos 2015 y 2019/20, se desarrollarn las siguien-
tes hiptesis:
2.2.2.8. Precios futuros de las commodities
Hiptesis 1 (H7.1)
En los ltimos tiempos, se vienen advirtiendo di-
Se da un escenario de impactos negativos sobre versas tendencias sobre los precios futuros de las
el MERCOSUR que no puede bloquear ni adaptar- commodities. En primer lugar, una prolongacin
se positivamente a los malabares de las potencias irregular de la suba de precios en el conjunto de
tradicionales. Las tentativas por crear escudos los commodities, tendencia que perdura desde co-
regionales, de una moneda comn, de un Banco mienzos de los aos 70. En segundo trmino, el
del Sur, y diversos controles regionales a la es- desarrollo de esfuerzos productivos, operaciones
peculacin financiera, fracasaran una tras otra, lo geopolticas e innovaciones tecnolgicas vienen
que perjudica el financiamiento de obras pblicas, intentando contener dicho ascenso, logrndolo
afectando el instrumento anti-cclico decisivo, lo en algunos casos y en otros no. En tercer lugar,
que terminara por contribuir a la reduccin de las existen frenos a las subas de precios generados
tasas de crecimiento del PBI. En la dcada siguien- por desinfles, recesiones y estancamientos econ-
te el panorama financiero global se normaliza. micos. Por ltimo, la disminucin de reservas de
ciertas commodities, que plantean serios proble-
Hiptesis 2 (H7.2) mas en la satisfaccin de demandas, generadas
por la expansin econmica global, en especial de
Se da una situacin opuesta a la anterior. Brasil y potencias emergentes como China o India.
Argentina van a incidir sobre el resto de la alian-
za regional y consiguen crear un escudo protector En fin, las variables y los distintos protagonistas
comn. Se concretara un proceso de moneda co- interactan conformando un fenmeno extrema-
mn, como serpiente monetaria regional siguien- damente complejo.
do el ejemplo de la serpiente monetaria europea,
y tomara cuerpo el Banco del Sur, que establece
alianzas financieras con China o tras potencias Hiptesis 1 (H8.1)
emergentes. Adems, se crearan barreras comu-
nes eficaces a la especulacin financiera y se ob- Se producira una suba tendencial del conjunto de las
tendran acuerdos con mercados importantes de commodities, que seguirn la ruta comenzada hace
las commodities regionales con el fin de bloquear algo ms de cuatro dcadas, incluyendo tanto ex-
golpes especulativos. Esto permitira sostener pansiones como desinfles de burbujas especulativas.
obras pblicas, proteger reservas y preservar una
Este panorama se va aquietando en la prxima d- fuentes de suministros, como el caso del shale gas
cada producto de la conjuncin de controles sobre en Estados Unidos, y de ahorro de combustibles,
la especulacin financiera, avances productivos, con la irrupcin del automvil elctrico en China.
que van reduciendo escaseces relativas y cambios En la dcada siguiente se produce la situacin des-
tecnolgicos que producen ahorros y reemplazos cripta en la hiptesis anterior.
estratgicos (por ejemplo en el caso de los com-
bustibles, los transportes y la irrupcin de vehcu- Hiptesis 3 (H8.3)
los elctricos e hbridos, de mayor planificacin de
los sistemas de transportes urbanos, etc.). Se da una dispersin de los precios en lo que resta
de la dcada actual, fenmeno que viene siendo
Hiptesis 2 (H8.2) observado desde hace algo menos de un lustro,
con algunos precios que suben, otros se estancan
En este caso, se produce una contencin, en esta e incluso algunos descienden, influenciados por
dcada, de las grandes subas de los precios debido los cambios tecnolgicos y la mayor heterogenei-
al impacto de las bajas tasas de crecimiento de los dad de los mercados. Este sera el panorama de
grandes mercados, como China, Estados Unidos, esta dcada por lo que en la prxima ya no tendra
la Unin Europea y Japn, y la aparicin de nuevas sentido hablar de commodities en general.
Precios de commodities - ndices CRB
Fuente: elaboracin propia en base a Thompson Reuters.
2.2.2.9. Retraso de la infraestructura El desarrollo de la infraestructura suele ser medi-

do desde diversos ngulos, como el de calidad de
Se ha planteado un escenario de fuerte crecimien- vida que genera a la poblacin, el de la competiti-
to econmico regional pero con un retraso de la vidad productiva, el del desorden estructural gene-
infraestructura, con una contradiccin entre el rador de subdesarrollo, en un sentido amplio, o el
boom automotriz y las carencias en el desarrollo de su utilizacin como multiplicador de empleo y
de infraestructura vial o bien el de la distorsin de actividad econmica en general.
costos productivos debido a cuellos de botella en
trasportes y energa, que provocaron prdidas de Por otra parte, la reduccin de la brecha en infra-
los mercados e inflacin. estructura de los pases de la regin depender
de factores tales como la existencia de recursos En la dcada siguiente la situacin global-regional

financieros nacionales para su realizacin (capaci- mejora lo que permitira dar un mayor impulso a
dad fiscal), la obtencin de fondos externos y la las obras de infraestructura.
presencia de polticas pblicas orientadas hacia
estos objetivos, ya sea por vocacin productivista
o social o bien como manera, ms o menos key- 2.2.2.10. El tringulo China-Brasil-Argentina
nesiana, de entender las estrategias anti-recesivas.
El tringulo entre estos tres pases reproduce rela-
Hiptesis 1 (H9.1) ciones asimtricas, ya que China se encuentra en
una situacin desmesuradamente superior con res-
En esta hiptesis se presupone que se realizar pecto a Brasil y a Argentina. Sin embargo existen in-
una estrategia keynesiana exitosa. terdependencias que no deberan ser subestimadas.
La brecha sera significativamente reducida en el El mercado latinoamericano, en donde el MERCO-

horizonte hacia el ao 2025, con un tramo de cre- SUR tiene un espacio muy importante, presenta
cimiento lento, aproximadamente entre los aos grandes oportunidades de comercio e inversin, y
2014 y 2019/20, donde la obra pblica ser utili- China no est en condiciones de subestimarlas, so-
zada como un instrumento privilegiado para reani- bre todo en lo que queda de la dcada actual, frente
mar el mercado interno, mejorar la competitividad al desinfle de sus grandes mercados tradicionales
productiva y atender las necesidades de la pobla- (en 2012 los Estados Unidos, la Unin Europea y Ja-
cin. Sin embrago, en la dcada siguiente, y de- pn absorban el 48% de las exportaciones chinas).
bido a la mayor disponibilidad de fondos internos La casi totalidad de las exportaciones chinas son
y externos disponibles, se acelerara este proceso, industriales y representan actualmente aproxima-
produciendo una disminucin de la brecha entre la damente el 55% de su produccin industrial total.
infraestructura necesaria y la real. Una desaceleracin significativa de sus exportacio-
nes aumentara de manera desproporcionada su ya
Hiptesis 2 (H9.2) importante capacidad productiva industrial ociosa.
Se dar una estrategia de ajuste fiscal y salarial, en Por lo que si bien es cierto que Argentina y Brasil
contraposicin a la hiptesis anterior. En este caso dependen de sus exportaciones a China, esta l-
y durante lo que resta de la dcada actual, conju- tima necesita cada vez ms de dichos mercados
garn los efectos negativos de la coyuntura global para comprar bienes imprescindibles para su eco-
(enfriamiento exportador, encarecimiento del cr- noma, as como para vender productos y realizar
dito externo) y las decisiones gubernamentales de futuras inversiones.
reducir erogaciones pblicas y cargas fiscales, que
postergan obras pblicas importantes. En este contexto se plantean las siguientes hipte-
sis sobre las perspectivas a futuro.
En la dcada siguiente, la situacin global mejora
y los mercados internos se reanimaran y esto per- Hiptesis 1 (H10.1)
mitira reanudar las obras, aunque la permanencia
(y tal vez ampliacin) de la brecha dificultara el En esta hiptesis y durante la dcada actual, el
aprovechamiento de oportunidades comerciales tringulo se fortalece, aunque con el desinfle de
internacionales, lo que reproducira desrdenes China, que intensifica sus relaciones comerciales,
estructurales, distorsiones de costos productivos y financieras y productivas (industriales pero tam-
amenazas inflacionarias. bin agrcolas y mineras) con la regin, y cuyos
pases buscaran y encontraran en esa economa
Hiptesis 3 (H9.3) nuevas oportunidades de negocios. Se podra de-
cir que la crisis global potencia las relaciones chi-
En esta hiptesis no se presentaran grandes varia- no-latinoamericanas, y en la dcada siguiente las
ciones para lo que resta de la dcada actual, y no relaciones se estrecharan an ms. Con respecto
se daran ni audacias keynesianas ni ajustes extre- a las relaciones argentino-brasileas las necesida-
mos, con lo que la brecha se reducira ms suave- des mutuas fortaleceran an ms la integracin
mente que en la Hiptesis 1 y persistiran algunas entre ambos pases.
carencias decisivas.
Hiptesis 2 (H10.2) como estados Unidos, China o la Unin Europea.
En este punto, la crisis global y el desinfle de China 2.2.2.11. Evolucin fiscal de Argentina
provocaran un sensible debilitamiento del tringu-
lo, en donde los pases de la regin simplemente
Como ya se ha sealado anteriormente, al formu-
exportaran menos o directamente no aumentaran
lar el interrogante respectivo, la presin fiscal au-
sus exportaciones. Por otro lado, China pasara a
ment en Argentina en la ltima dcada al ritmo
ser un comprador importante, aunque gradual-
de la fuerte expansin econmica general. Los su-
mente sera remplazado por otros mercados.
pervits primarios obtenidos en la fase de mayor
prosperidad, entre 2004 y 2008, medidos como
Por otra parte, las estrategias del slvese quien
porcentaje del PBI, son los ms altos del ltimo
puede deterioran las relaciones entre Brasil y Ar-
medio siglo, aunque en los aos ms recientes han
gentina que afectaran la marcha del MERCOSUR.
descendido, con algunos resultados que fueron le-
Estos cambios son irreversibles a mediano plazo
vemente negativos.
como lo demuestra la dcada siguiente.
Resulta evidente la correlacin entre crecimiento
Hiptesis 3 (H10.3) del PBI, presin fiscal y resultados primarios, aun-
que queda una zona gris muy importante de cifras
En esta ltima alternativa posible, las relaciones de evasin fiscal, cuyos avatares responden a evo-
entre Argentina y Brasil se robusteceran, aunque luciones culturales, niveles de legitimidad poltica
no las de cada uno de ellos con China, ms aun ese del estado y por supuesto a la marcha general de
fortalecimiento de relaciones forma parte de los la economa.
procesos de desintegracin de alianzas regionales
no subordinadas a las grandes potencias globales
Argentina Resultado Fiscal Primario como % del PBI
Fuente: elaboracin propia en base a datos del MECOM.
Hiptesis 1 (H11.1) butarios y nuevos impuestos.
Se da una presin fiscal irreversible, e incluso po- Los resultados primarios no tienen por qu regre-
dra aumentar, debido a incrementos e implemen- sar a los niveles del periodo entre los aos 2004
taciones de ciertos impuestos (grandes fortunas, y 2008, y podran permanecer en niveles mucho
actividades financieras, etc.) y a la reduccin de la ms bajos si el gobierno acenta la estrategia anti-
evasin fiscal. De ese modo, posibles reducciones recesiva kaynesiana.
de la recaudacin, en trminos reales, a causa de
la desaceleracin econmica, podran llegar a ser En la prxima dcada se produce el retorno al pe-
compensadas con menos evasin, aumentos tri- rodo 2004-2005.
Hiptesis 2 (H11.2) 2.2.2.12. Evolucin fiscal de Brasil
La desaceleracin econmica se tratara de com- En este caso de Brasil se encuentra, en el ltimo

batir con reducciones fiscales, lo que llevara a d- cuarto de siglo, con una evolucin ms lenta de la
ficits o muy bajos supervits primarios y reduccio- presin fiscal y que casi no ha aumentado desde
nes del gasto pblico, lo que a su vez provocara comienzos de siglo. Hacia el ao 2013 el nivel fue
una desaceleracin an ms a la economa, aun- ligeramente ms bajo que en la Argentina, situa-
que esta situacin mejora en la dcada siguiente. cin que parece coincidir, sobre todo en los diez
Entre ambas alternativas existe una cierta diversi- ltimos aos, con niveles de crecimiento del PBI
dad de variantes intermedias. menos importantes. Los resultados fiscales prima-
rios se han mantenido positivos.
Brasil Resultado Fiscal Primario como % del PBI
Fuente: elaboracin propia en base a datos de Secretaria del Tesoro Nacional de Brasil.
Hiptesis 1 (H12.1) 2.3. Caja morfolgica e

Se presenta una situacin similar al caso argentino hiptesis de respuesta de los
(H11.1), con una estrategia keynesiana en lo que resta interrogantes automotrices
de la dcada actual y mejoras decisivas en la recau-
dacin en la dcada siguiente, que estara acompa- En base a los interrogantes automotrices plantea-
ada por un aumento de la presin fiscal acercndo- dos, se proceder al armado de la caja morfolgi-
se al modelo europeo en la dcada siguiente. ca con las distintas hiptesis de cada uno de estas
cuestiones, que determinarn los posibles cami-
Hiptesis 2 (H12.2) nos con un horizonte hasta el ao 2025.
Tambin se planteara una situacin similar al caso

argentino (H11.2).
2.3.1. Caja morfolgica automotriz

Caja morfolgica
H13.1 Cada importante en el corto H13.2 Cada importante en el corto pla-
plazo tanto en Argentina como en Brasil zo tanto en Argentina como en Brasil y
(I.13) Dimensin del mercado
y aumento gradual en el mediano plazo recuperacin lenta en el mediano-largo
y ms fuerte en el largo plazo plazo
(I.14) Perfil de vehculos comercializa- H14.2 Fuerte cada de la importaciones
H14.1 Sin grandes cambios
dos extrazona
H15.2 Aumento rpido desde finales
(I.15) Vehculos hbridos y elctricos H15.1 Lento avance de los VE y VH de la dcada actual causado por un
brusco impacto innovador externo
(I.16) Produccin y capacidad H16.1 Sobrecapacidad significativa H16.2 Sobrecapacidad moderada
H17.1 Aumento gradual de la capaci-
H17.2 Brasil asume el ms completo y
dad de diseo en Brasil que asume el
(I.17) Capacidad de diseo y tecnologa Argentina queda relegada a un segun-
liderazgo tecnolgico regional y algunos
do plazo muy distante.
progresos en Argentina
H18.1 Sigue todo igual, se firma a
(I.18) Acuerdo automotriz Argentina-
corto plazo la prolongacin del acuerdo H18.2 No se firma el acuerdo
Brasil
existente
H19.4 Se prolonga Inovar-Brasil, se
H19.3 Se prolonga Inovar-Brasil y se
H19.1 Se prolonga Inovar Brasil y no H19.2 Prolongacin del Inovar-Brasil e implementa en esta dcada un Inovar-
(I.19) Polticas pblicas para el Sector implemente un Inovar-Argentina antes
hay Inovar en Argentina Inovar argentino tardo Argentina y se establece una estrecha
del fin de la dcada actual
cooperacin entre ambos planes
H20.1 Fuerte retraso normativo con
H20.2 Gradual avance normativo que
respecto a los pases de alto desarrollo
(I.20) Normativas va reduciendo la brecha entre el MER-
permanece durante todo el perodo
COSUR y los pases de alto desarrollo
2014-2025
2.3.2. Hiptesis de respuesta de los inte- export 433 mil, el 54% de su produccin, de los
rrogantes particulares de la industria cuales unos 371 mil fueron hacia Brasil, casi el 85%
de sus exportaciones totales. Por su parte Brasil
produjo 3,67 millones de vehculos y export unos
563 mil, el 15,3% de su produccin local, de los
2.3.2.1. Dimensionamiento del mercado
que 345 mil fueron hacia Argentina, el 73 % de sus
exportaciones. En total Argentina ms Brasil pro-
Dado el peso relativo que tienen los mercados de
dujeron ese ao ms de 4,4 millones de vehculos,
Brasil y Argentina en el MERCOSUR, el enfoque se
y sus mercados internos sumados han absorbido
centrar solo en estos dos pases, ya que la suma
el 95 % de sus producciones, lo que marca el nivel
de sus mercados internos constituye el destino
de asociacin entre ambos mercados.
central de sus producciones. En los ltimos aos,
en promedio, cerca del 82% de las exportaciones
En relacin al mercado interno, Brasil presenta un
argentinas se dirigen hacia Brasil, y el 73% de las
mercado mucho ms grande que el de Argentina.
remesas de vehculos de Brasil tienen destino Ar-
En el ao 2013 se patentaron all unos 3,76 millo-
gentina, demostrando la interdependencia que tie-
nes de vehculos contra aproximadamente 950 mil
nen ambos pases en el sector automotriz.
en Argentina, por lo que si se los compara existe
una relacin de casi 4 a 1 a favor del pas vecino.
En 2013, Argentina produjo 791 mil vehculos y
Ventas de vehculos en Argentina y Brasil. En miles de unidades
Fuente: elaboracin propia en base a datos de ADEFA y ANFAVEA.
Si se observa el ltimo medio siglo, aproximada- los aos 1992 y 1999, para luego presentar una dis-
mente, es posible constatar un cierto paralelismo persin sobre el final de la misma, a causa del de-
en el comportamiento de los mercados entre am- rrumbe argentino y, una ltima etapa entre los aos
bos mercados. En una primera etapa, entre los 2004 y 2012 caracterizada por la euforia consumis-
aos 1959 y 1973 en ambos pases, aparece un ta de la sociedad, con crecimientos del 170% y del
crecimiento relativamente regular, aunque con 140%, entre 2004 y 2012 en Argentina y en Brasil
mayores variaciones por el lado de Argentina. Una respectivamente, aunque por debajo del fenmeno
segunda etapa, entre los aos 1974 y 1991 carac- aparece la expansin de las clases medias.
terizada por un estancamiento de las ventas, en
ambos pases, con una leve tendencia declinante. De todos modos es necesario establecer una dife-
rencia importante. En Argentina existe un sistema
Una tercera entre los aos 1992 y 2003, con un cier- productivo menos volcado hacia el mercado inter-
to paralelismo desfasado en el primer tramo, entre no, y a su vez es ms dependiente de las importa-
ciones. En el 2013 export el 54% de su produccin que les permite aumentar rpidamente la oferta.
contra el 15% que export Brasil, mientras que el
mercado fue abastecido en un 59% por la impor- Hacia 2025 se estima que se vendern unos 7,35
tacin, contra solo el 21% en Brasil. Por otro lado, millones de vehculos, un 56% ms que lo que se
en Argentina, por ejemplo, la euforia consumista vendi en el ao 2013.
impact negativamente en el balance comercial,
mucho ms que en Brasil, pas en donde las em- Hiptesis 2 (H13.2)
presas productoras de vehculos dependen mucho
ms, que en el caso argentino, de los vaivenes del Se presentara un escenario con mayores cadas
mercado interno, lo que establece distintos juegos iniciales que el anterior, con una disminucin del
de presiones entre el Estado y las empresas. orden del 20% para el ao 2014, un reduccin del
5% para el 2015, y la recuperacin comienza hacia
Combinando el paralelismo y las diferencias y, si el final de la dcada y continua levemente hacia
se apoya en el marco macroeconmico de referen- 2025, motivo por el cual se vendern algo as como
cia determinado por el escenario A, se puede pre- 6,43 millones de vehculos, solo un 36% ms que
sentar distintas hiptesis sobre el comportamiento en 2013.
futuro de la industria automotriz, para los prximos
aos entre el 2014 y el 2025 de dichos mercados. Todo esto sera producto de los estancamientos
y los crecimientos dbiles del PBI, que causarn
Adems, tambin este contexto estar influencia- fuertes cadas iniciales en las ventas y la recupera-
do por el desarrollo de las clases medias, su com- cin econmica posterior, aunque la expansin de
portamiento, conservador o consumista, frente a la las clases medias no produce efectos similares a
oferta de automviles, las trayectorias de las tasas los de la anterior, motivo por el cual se da una ca-
de crecimiento del PBI de ambos pases, las polti- da en las ventas proyectadas del orden del 15,5%
cas pblicas de aliento al consumo y el peso relati- con respecto al escenario anterior.
vo de las importaciones de vehculos en el comer-
cio exterior, entre otros son factores a considerar.
Toda esta situacin fue corroborada por los ex-

pertos consultados del sector automotriz, tanto de
Argentina como Brasil, por lo que se definirn las
siguientes hiptesis alternativas.
Hiptesis 1 (H13.1)
En esta primera alternativa, en el ao 2014 se inicia-

ra una etapa de cada de las ventas en ambos mer-
cados, con una disminucin del orden del 5%, en
promedio, si se lo mide en cantidad de vehculos,
tendencia que continuar hasta mediados del 2017,
aunque con reducciones en torno del 2,5% para el
2015 y 2016. En 2017 se produce una pequea recu-
peracin, que se acenta en el ao 2018 y continuar
para los prximos aos 2019 y 2020, con aumentos
del orden de 10% y 15% respectivamente, a partir
del cual comienza una etapa de fuertes expansiones
en las ventas y que perdurara hacia el ao 2025.
La recuperacin firme de la economa global traera

una clara mejora en las exportaciones de commo-
dities lo que, sumado a polticas pblicas de aliento
al mercado interno, producen un nuevo auge de las
clases medias. Por su parte las empresas producto-
ras disponen de una capacidad productiva ociosa
Ventas de vehculos en Argentina y Brasil (en miles de unidades)
Espacio de hiptesis De acuerdo al panel de expertos consultados en

este tema, como Fernando Rodrguez Canedo,
Las dos alternativas de la industria automotriz para Paulo Cardamone y Carlos Ons, todos coinciden
2025 descriptas anteriormente son dos trayecto- que el mercado seguir creciendo, aunque a una
rias temporales posibles, aunque no las nicas, tasa menor, con un perodo en el corto plazo con
y quedan abiertas una gran variedad de posibili- retraccin en Argentina y, cadas menores en Bra-
dades entre los caminos H13.1 y H13.2, que son sil, y en el mediano largo plazo, el mercado se mo-
las fronteras que delimitan el espacio de hiptesis ver entre los espacios de las hiptesis, con cifras
probables. que se aproximan ms a confirmar el primer esce-
nario, aunque por el lado de los expertos de Ar-
La variedad de polticas pblicas posibles y sus gentina, tienen una visin de mayor probabilidad
matices, as como las reacciones de las clases me- del escenario 2, producto de la cada del orden del
dias respecto del mercado de vehculos ante dis- 20% para el ao 2014, que confirman un escenario
tintos climas sociales locales y globales, hacen que de cadas en el corto plazo.
sea necesario visualizar espacios ms amplios por
donde pueden circula las demandas.
Espacio de Hiptesis Venta de vehculos en Argentina y Brasil (en unidades)

2.3.2.2. Perfil de los vehculos algunos aos atrs, ya que no incluan ni estreo
comercializados en la regin ni aire acondicionado, para incluir ciertas presta-
ciones de confort en los de gama baja y medianos,
Frente al alto grado de concentracin de los vehcu- que tambin han sido incididos por las cuestiones
los que se comercializan en la regin, en Argentina normativas que se estn exigiendo en el pas y en
aparecen dos rasgos importantes. En primer lugar, la regin.
un aumento progresivo de la intervencin de las
importaciones en el mercado interno que se viene En sntesis, salvo cambios radicales en el mercado
dando desde los aos 90, en donde la participa- y en su estructura productiva, no se visualizan mo-
cin de vehculos importados era solo del 30% de dificaciones importantes en el perfil de vehculos
las ventas totales, pasando a ser del orden del 51% que se producen en ambos mercados, por lo que
para el ao 1998, y alcanzar valores superiores al se podran establecer dos hiptesis muy prximas.
58% a partir del ao 2003. Hay que considerar que
en 2012, por ejemplo, Argentina import 495 mil Hiptesis 1 (H14.1)
vehculos, de los cuales 345 mil provinieron de
Brasil, casi el 70% del total. El proceso de integra- Se da un escenario donde comienzan a aparecer al-
cin establece un piso slido a las importaciones, gunas reducciones importantes en la participacin
aunque existe un cierto margen de sustitucin de de vehculos importados en el mercado de Brasil
las mismas correspondiente a la extrazona. causadas por la aplicacin del programa Inovar,
sumado a algunas medidas adicionales tendientes
En segundo lugar, cuando se analiza el tipo de ve- a ahorrar divisas en todo en lo que resta de la d-
hculos que se comercializan, se evidencia un pre- cada actual.
dominio de los automviles de baja gama y media.
En el ao 2003 abarcaban el 72% de los vehculos Respecto a la estructura de gamas en los prximos
vendidos, con un 51% de baja gama y un 21% de aos, no existe ningn indicio de cambios profun-
gama media. Esta situacin no vari mucho para dos en el predominio de los vehculos de gama
el ao 2009, con un 75% siendo el 47% los bajos y baja y mediana que predominan la regin en la ac-
28% medianos, ni tampoco para el 2012 donde fue tualidad.
del 73%, con una 47% y 26% respectivamente. S
se ha observado un pequeo deslizamiento hacia Hiptesis 2 (H14.2)
los automviles de alta gama, pasando del 3% en
2005, al 6% en 2009 y al 7% en 2012, aunque se Se da un escenario similar a la hiptesis anterior,
evidencia que no cambia demasiado el perfil gene- con la nica diferencia que estar dada por una fuer-
ral del mercado en el pas. te reduccin de las importaciones de vehculos de
la extrazona ya no slo en Brasil, sino en la regin.
Por el lado de Brasil, la participacin de las importa-
ciones tambin ha ido ascendiendo en los ltimos Espacio de hiptesis
aos, aunque con participaciones menores, pasan-
do del 3,9% en 2004, al 13,3% en 2008 y al 20,7% Segn los expertos consultados, como el caso de
en 2012, ao en el que cerca del 43% de las impor- Fernando Rodrguez Canedo y Paulo Cardamone,
taciones provenan de Argentina. Aqu el piso esta- coinciden que la participacin de los vehculos de
blecido por la integracin-MERCOSUR es relativa- la regin en Argentina y Brasil ser entre el 90%
mente ms bajo que en el caso argentino, aunque y el 95%, y la correspondiente a los vehculos de
el margen de sustitucin es mayor. Esta tendencia, extra-zona continuar siendo marginal, y esto es-
fue un factor importante, y en gran medida, fue el tar dado por el predominio de Brasil en la regin,
que dio el impulso al Rgimen Inovar-Auto. debido a su mercado interno, su tamao y sus con-
diciones de escala. Esto deja espacio para que el
Asimismo, en Brasil predominan las ventas de los escenario a futuro transite entre las dos hiptesis
vehculos de gama baja, siendo el 60% del merca- planteadas.
do en el ao 2012 y, los medianos el 12% del total
del mercado. Segn Esteban Lypynskyj, gerente
de ingeniera de Delphi-Famar Argentina, y uno de
los expertos consultados, los vehculos en Brasil
fueron mutando, pasando de ser muy bsicos hace
2.3.2.3. Grado de penetracin de los En el caso que se produzca un cambio significativo

vehculos hbridos y elctricos debera estar motorizado por alguna mutacin de
gran magnitud y de impacto rpido en el mercado
Segn lo relevado y reafirmado luego por el panel global, por lo que se plantea las siguientes hiptesis.
de expertos consultados, no se observan, en Brasil
y Argentina, indicios de cambios importantes en el Hiptesis 1 (H15.1)
consumo ni en la fabricacin de vehculos hbridos
y elctricos en la regin. Se dar un ambiente de lento crecimiento en las
ventas de vehculos hbridos y elctricos en lo que
No hay evidencia de avances o impulsos desde los resta de la dcada actual, solo abasteciendo a un
niveles superiores de gobiernos, de arriba hacia pequeo segmento de clase alta y en el transporte
abajo, que incentiven el desarrollo de estas tec- pblico y semi-pblico, para luego irse extendien-
nologas en el MERCOSUR, con un lento avance en do gradualmente en las zonas superiores de las
cuestiones normativas, estmulos al consumo y la clases medias, situacin que se comenzar a dar
produccin. para el primer lustro de la prxima dcada, con un
fuerte predominio inicial de vehculos importados
Segn la Asociacin Argentina de Vehculos Elc- en la dcada actual y una lenta y gradual sustitu-
tricos y Alternativos de Argentina (AAVEA), enti- cin en la dcada siguiente.
dad consultada, el proceso productivo y comercial
debera darse de manera inversa, desde abajo ha- Hiptesis 2 (H15.2)
cia arriba, de una manera gradual, impulsado en
primer lugar desde los municipios, desarrollando Se da un escenario donde la produccin y la im-
los vehculos livianos (motos y bicicletas) para el portacin de hbridos y, sobre todo, de elctricos
uso individual, avanzando en segundo lugar por se aceleran antes de que termine la dcada actual.
los vehculos de Transporte Pblico (E-Bus), para Esto es debido a la puesta en marcha de grandes
en tercer lugar evolucionar hacia los vehculos se- programas de reconversin productiva en China,
mipblicos, como los taxis y los fletes. Asimismo, el primer productor mundial de automviles. La
se debera introducir los conceptos de CARSHA- ofensiva de este pas es seguida por empresas y
RING9 y CARPOOLING10 que transforme la fisono- pases no solo en las economas de alto desarrollo
ma de las ciudades, ahorrando energa, optimizan- sino tambin en los emergentes como Brasil e In-
do el trfico y la eficiencia, ya que los principales dia. En la dcada siguiente el proceso se acelera en
limitantes para el crecimiento de estas vehculos Brasil y Argentina aprovechando, sobre todo para
son la infraestructura necesaria, la autonoma y el el caso de Brasil, de una flexibilidad tecnolgica
reciclado de las bateras utilizadas, y el desarrollo importante, si se apoya en un punto de fuerza en el
de proveedores locales necesarios para la fabrica- tema central del desarrollo de los vehculos hbri-
cin de los mismos. dos-elctricos, como son las bateras y sobre todo
las de litio, por el hecho de que Bolivia dispone del
Por otro lado, Fernando Rodrguez Canedo (Geren- 50% de las reservas mundiales de litio que suma-
te General de ADEFA) tambin aduce que va a ser das a las de Chile y Argentina alcanzan el 85%.
un proceso lento en la regin, ya que ha habido al-
gunos avances en la comercializacin de las termi- 2.3.2.4. Produccin y capacidad
nales en vehculos hbridos, aunque sin progresos
en vehculos elctricos, solo est el caso de Ren- En 2013 la industria brasilea produjo ms de 3,7
ault que est presentando el Twizy, aunque solo millones de vehculos y dispona de una capacidad
como una estrategia de posicionamiento. Para que productiva del orden de los 4,5 millones de unida-
se fortalezca esta situacin, piensa que se debera des, lo que da una capacidad productiva ociosa del
plantear una poltica especfica para que las termi- 18%, que constituye una cifra manejable en compa-
nales puedan comercializar estos tipos de vehcu- racin a la experiencia internacional. De acuerdo a
los, concientizando a la sociedad de los beneficios las inversiones relevadas, esta capacidad se eleva-
ambientales, para por ltimo pensar en la produc- ra a unas 6 millones de unidades hacia el ao 2015.
cin de los mismos en el MERCOSUR.
9
Car Sharing, autos compartidos o coches compartidos, es un modelo de alquiler de automviles en el que el usuario alquila el
vehculo por cortos perodos de tiempo, habitualmente por una hora.
10
El carpooling es una forma de transporte basada en la idea de compartir, en este caso un vehculo privado con otras personas,
tanto para un viaje puntual, o de forma peridica.
En 2013 el mercado interno absorbi unos 3 mi- Hiptesis 16.1 (H16.1)

llones de vehculos de produccin brasilera, aun-
que para lo que resta de la dcada actual parece Se producira un incremento moderado de la ca-
difcil lograr incrementos de ventas a los mercados pacidad productiva ociosa en lo que resta de la
internos y externos capaces de mantener a la ca- dcada actual tanto en Brasil como en Argentina,
pacidad ociosa dentro de los lmites actuales. Las producto de las intervenciones pblicas que per-
exportaciones mayoritariamente dirigidas hacia miten aumentar la capacidad de absorcin de los
la Argentina no encontrarn all un mercado con mercado internos, combinado con estrategias de
niveles de expansin similares a los de la dcada aumentos de las exportaciones y reduccin de las
pasada y el mercado interno brasileo tambin importaciones de la extrazona.
sufrir las consecuencias de tasas moderadas de
crecimiento del PBI. En la prxima dcada se reducira la capacidad
ociosa gracias al mayor dinamismo de los merca-
Por otra parte, la ola de inversiones derivada de las dos internos y a los avances en la competitividad
polticas oficiales, con el fin de impulsar el progreso de las empresas que saben aprovechar nichos de
tecnolgico en dicha industria y de la puja compe- demanda de nuevos mercados de la extrazona.
titiva de las empresas confrontada con mercados
menos dinmicos, plantea problemas de sobre ca- Hiptesis 16.2 (H16.2)
pacidad productiva con su impacto sobre los costos.
Por el contrario de la conjetura anterior, se produ-
Argentina dispone de una capacidad instalada del cira un fuerte incremento de la capacidad produc-
orden de los 1,25 millones de vehculos y produjo tiva ociosa para lo que resta de la dcada actual,
en 2013 unos 800 mil vehculos, lo que presenta tanto en Brasil como en Argentina, ya que las pol-
una capacidad ociosa del orden del 36%, y expor- ticas pblicas no conseguiran impulsar los merca-
t el 55 % de su produccin (destinando el 86% dos internos frenados por las bajas tasas de creci-
de las mismas a Brasil). Por otro lado, unos 360 miento del PBI. Tampoco los mercados extrazona
mil vehculos fueron al mercado interno que, se mostraran una mayor capacidad de compra de las
abasteci de importaciones mayoritariamente pro- producciones del MERCOSUR, acosados por las
venientes de Brasil. Se podra decir que se trata de ofertas de pases con mayor potencial industrial
una industria atada a las exportaciones hacia ese y frenados por sus menores tasas de crecimiento
pas, con un mercado interno fuertemente ligado econmico. Todo esto traer problemas de costos
al pas ms grande de la regin, caracterstica del en las empresas productoras de la regin y des-
proceso de integracin entre ambos pases en los acelerar sus programas de inversin.
ltimos tiempos.
En la dcada siguiente la reactivacin del mercado
Pero, mantener el ritmo tecnolgico muchas veces global y de los de la regin permiten tanto reani-
requiere de inversiones que pueden llegar a sobre-di- mar los proyectos de inversin como la capacidad
mensionar la capacidad productiva de la regin, situa- de absorcin regional, en consecuencia se produ-
cin que se podra presentar en los prximos aos. cen reducciones significativas en las capacidades
productivas ociosas del sector mejorando su ren-
Por lo expuesto anteriormente, se podra definir tabilidad.
una problemtica triple. Por un lado la industria
necesita invertir en nuevas tecnologas para no Espacio de hiptesis
quedar retrasada, lo que incrementa su capacidad
productiva; por otro, el mercado interno tiene un Segn los expertos consultados para este tema,
techo de absorcin, de la produccin nacional, de- coinciden en que se ampliar la capacidad produc-
terminado por el proceso de integracin con Bra- tiva de la regin, sobre todo en el caso de Brasil, y
sil y; por ltimo, el mercado externo, bsicamente con niveles de produccin que estarn entre los 5,8
brasileo, no tiene la elasticidad suficiente como y 7 millones para los prximos aos, y con sobre-
para absorber la potencial oferta argentina dispo- capacidad productiva inferiores al 20%, siendo la
nible, ya que la desaceleracin de dicho mercado misma moderada, por lo que si bien queda abierto
agravara el problema productivo y de sobrecapa- el espacio entre las dos hiptesis descriptas, con
cidad. Frente a esta situacin, se plantean las si- una mayor tendencia hacia la primera hiptesis.
guientes hiptesis.
2.3.2.5. Capacidad de diseo y tecnologa En cuanto a las nuevas tecnologas, todos adujeron
regional que la regin est en condiciones de disponer de
procesos locales. Algunos slo opinan que se pue-
Como se detall en el interrogante correspondien- den desarrollar tecnologas y productos perifricos
te, Brasil viene desarrollando un proceso gradual, a la industria automotriz relacionadas a las cuestio-
desde adaptaciones secundarias en los aos 1990, nes de la seguridad vehicular, el divertimento y en-
pasando en la actualidad al primario de nuevos ve- tretenimiento y la conectividad del vehculo. Otros
hculos, y el Rgimen Inovar-Auto 2013-2017 cons- piensan que se puede prosperar en la fabricacin
tituye un importante incentivo para fortalecer el di- de algunas autopartes claves, como el caso de la
seo y favorecer el acrecentamiento de las nuevas batera de litio, y por ltimo otros aducen que se
tecnologas que se van a desarrollar en el pas, por pueden fomentar las energas renovables, ya que
lo que se ampliara la brecha en diseo y tecnolo- para los prximos aos viene un cambio inevitable
ga con respecto a Argentina y la regin. y ser fundamental para el desarrollo para la indus-
tria automotriz entre otras.
Por el contrario, Argentina muestra un conside-
rable retraso respecto de Brasil, ya que es muy Esto significa que la tendencia hacia el horizonte
escaso el nivel de diseo y desarrollo de nuevas 2025 de no mediar acciones para lograr un cambio,
tecnologas que se desarrolla en el pas, producto pasara por un fortalecimiento continuo de Brasil
del crecimiento que tuvo Brasil en la regin en esta como lder tecnolgico regional en el sector, por lo
cuestin, abarcando y atrayendo la mayora de los que se plantean las siguientes hiptesis.
avances en el bloque.
Hiptesis 1 (H17.1)
Segn las consultas con los expertos en el tema,
como el caso de Gustavo Sueyro y Juan Gandini En esta primera opcin, Brasil contina el camino
de PSA, Oliver Schulze y Esteban Lypynskyj, con- emprendido, hace cerca de dos dcadas, y pasa
firman la situacin del MERCOSUR y afirman que a convertirse en lder tecnolgico regional forta-
hay capacidad para el diseo en la regin, ratifi- leciendo as su competitividad. La desaceleracin
cando el desarrollo de los diseos primarios y sede sus mercados internos y externos no bloquea
cundarios, sobre todo en Brasil. Asimismo, todos sus esfuerzos en desarrollo tecnolgico, por el
manifiestan que la estrategia de las automotrices contrario la nueva situacin presiona hacia mayo-
en la actualidad, es la concepcin de realizar un res esfuerzos con el fin de no perder mercados.
solo desarrollo a nivel global para todas las regio- Argentina queda relegada aunque realiza algunos
nes, permitiendo la readaptacin de la placa a las progresos menores, buscando fortalecerse en al-
necesidades de cada regin. gunos desarrollos tecnolgicos, de algunos pro-
ductos perifricos a la industria automotriz.
Para el caso de Brasil, segn lo revelado con Oliver
Schulze, gerente de ingeniera Takata Brasil, en su Hiptesis 2 (H17.2)
empresa realizan el desarrollo integral del Airbag
en el pas y tienen capacidad para readecuarlos a En esta hiptesis se exacerban las tendencias mos-
los diferentes vehculos que lo utilizan, realizando la tradas en la hiptesis anterior. Brasil asume hacia el
simulacin, el dibujo 3D y solo les faltara una herra- comienzo de la prxima dcada una suerte de lide-
mienta para la aceleracin. En el caso de Argentina, razgo tecnolgico absoluto y Argentina queda re-
en el Buenos Aires Tech Center de Citron-Peugeot legada a un segundo plano muy distante de Brasil.
se evidencia un cambio en la estrategia en los l-
timos aos, buscando una complementacin en la
regin, sobre todo entre Argentina y Brasil, apun- 2.3.2.6. Acuerdo automotriz Argentina-
tando ms la parte del diseo en Brasil y la indus- Brasil11
trializacin en Argentina, por el cual definieron 11
tems de partes vehculos en los que han realizado La alternativa de renegociacin o no del acuerdo
una reingeniera a nivel local/regional, con adapta- automotriz entre Argentina y Brasil, debe ser en-
ciones en los paragolpes y en la velocidad del cierre marcado en un contexto de estrecha integracin
de las puertas, o desarrollado el polo de excelencia automotriz existente entre ambos pases, y como
del cuero segn las necesidades de la regin. ya fue sealado, el 95% de la produccin conjunta
11
Si bien al cierre de este documento ya se encontraba firmado la extensin del acuerdo bilateral por un ao, este interrogante sigue
teniendo validez para el perodo post 2015.
de ambos pases es comercializada en sus merca- plazo, y la prolongacin del acuerdo existente, con
dos internos. Por otro lado, un segundo aspecto, la introduccin de algunas modificaciones, aunque
aunque no menos importante, es que Brasil apues- menores, que no provocaran variaciones en el co-
ta actualmente a un liderazgo tecnolgico regional mercio del sector en los prximos aos. Por lo que
capaz de proyectarlo en trminos globales como se dar la renegociacin del acuerdo automotriz
jugador importante en el sector y que Argentina entre Argentina y Brasil, con idnticas condiciones
no se encuentra en condiciones de competir con a las actuales.
esa aspiracin. Adems el pas vecino ha puesto
en marcha una estrategia de innovacin tecno- Hiptesis 18.2 (H18.2)
lgica en el sector, situacin que no es replicada
por Argentina. Y, en tercer trmino, es necesario Como alternativa, aunque es muy poco probable
constatar que Brasil dispone de una industria mu- que ocurra, es que no se renegocie el acuerdo au-
cho ms importante, fuertemente vinculada a los tomotriz entre Argentina y Brasil, y ms all de los
avatares de su mercado interno y con importantes inconvenientes que traera, en el comercio, pro-
inversiones en curso. ducto del no acuerdo, sera una muy mala seal
para el resto de la regin.
Finalmente se deben ubicar estos y otros temas
en el panorama ms general de desaceleracin Espacio de hiptesis
del crecimiento regional, que va acompaando un
proceso similar, a nivel global, donde se destaca Segn los expertos consultados para este tema,
el por ahora suave enfriamiento del motor chino coinciden en que se renegociar el acuerdo. Para
y que va previendo una recuperacin econmica Fernando Rodrguez Canedo, la renegociacin pa-
global para la prxima dcada, ya insinuada hacia sara por un tema de las relaciones personales y se
fines de la actual. dar con condiciones similares a las anteriores, por
lo menos en los prximos dos aos. Por otro lado,
A todas estas consideraciones econmicas se debe Paulo Cardamone aduce que la renegociacin est
agregar las ubicaciones y aspiraciones geopolti- en una etapa complicada, aunque la voluntad del
cas de ambos pases, donde Brasil busca jugar un gobierno brasilero es la de continuar con el acuer-
papel de liderazgo regional que lo proyecte hacia do bilateral. Por ltimo, Carlos Ons, con una mi-
el nivel de las grandes potencias mundiales, por lo rada desde Uruguay sobre la renegociacin, alega
que necesita de las instancias de integracin regio- que la negociacin va a depender de cmo se en-
nal, como el MERCOSUR, la Unasur y el Celac, para cuentre la relacin econmica bilateral entre am-
instalarse mejor en el grupo de los denominados bos pases, estimando que no se va a romper la re-
BRICS y en el complejo proceso de interacciones lacin bilateral entre ambos de un sector con tanta
con las otras grandes potencias globales, as como trascendencia para los dos, como es el automotriz.
con una amplia variedad de espacios regionales y
organismos internacionales.
2.3.2.7. Polticas pblicas en Argentina y
Todo eso lo hace a la vez fuerte y dbil en sus
Brasil
negociaciones con Argentina, pas de menor en-
vergadura y de menores aspiraciones pero im-
Cuando se evaluaba a Argentina y Brasil en lo re-
prescindible en el desarrollo de su geoestratgica
ferido a las cuestiones de polticas, se evidenciaba
regional-global. Esta necesidad, de Brasil, consti-
cierta igualdad en todas las cuestiones, aunque es
tuye una fortaleza para el negociador argentino, y
evidente que en el ltimo tiempo ha habido un re-
a su vez Argentina no puede prescindir de Brasil
traso por parte de Argentina.
tanto en trminos econmicos, como en el tema
automotriz. Frente a este contexto se plantean las
El centro de las polticas pblicas en Brasil actual-
siguientes alternativas:
mente, orientadas al sector automotriz, pasa por
el programa Inovar-Auto 2013-2017, y su probable
Hiptesis 18.1 (H18.1)
prolongacin para los aos 2018 y 2020. A travs
de ellos busca fortalecer y proteger su mercado
En esta primera opcin, se estima que seguira
interno automotriz y al mismo tiempo ganar com-
todo de una manera similar a los ltimos aos, con
petitividad en el sector. El plan forma parte de un
una renegociacin del acuerdo bilateral en el corto
esfuerzo ms general destinado a apuntalar el de- planes, buscando un equilibrio y una complemen-
sarrollo industrial con el lanzamiento en 2011 del tacin entre ambos pases.
Plan Brasil Maior.
Por otro lado, Argentina no tiene un instrumento 2.3.2.8. Normativas en nuevas

de la envergadura del Inovar-Auto aunque dispo- tecnologas en la regin
ne, por ejemplo, de polticas de promocin indus-
trial que otorgan beneficios tributarios y de finan- Tanto las normativas de seguridad vehicular como
ciamiento, para la industria en general. las referentes a las cuestiones de contaminacin
ambientales existentes en la regin presentan un
Los expertos brasileros del sector aducen que la retardo general con respecto a los pases centrales
inversin en I+D que estn haciendo las empre- o de alto desarrollo, aunque se evidencian algunos
sas terminales va a provocar un impacto sobre el avances como para el caso de Argentina apoyn-
contenido local de los vehculos, ya que les estn dose en la armonizacin de la reglamentacin so-
exigiendo mayor integracin, por lo que debern bre la fabricacin de los vehculos (WP.29), mien-
desarrollar a sus proveedores y radicarse en Brasil, tras que en Brasil predomina la auto-certificacin y
en cambio para los argentinos consultados del panel est ms avanzado en los requisitos tcnicos para
de expertos todava es muy pronto para analizar los la homologacin de los vehculos de motor con la
efectos del rgimen, aunque muchos muestran pre- Norma Euro V, mientras que Argentina todava se
ocupacin por las consecuencias a futuro. encuentra en Euro III.
En este contexto, se plantean las siguientes hiptesis: Con relacin a la seguridad vehicular en ambos pa-
ses se han realizado algunos progresos importan-
Hiptesis 19.1 (H19.1) tes, como la obligatoriedad de frenos ABS, Airbag,
apoyacabezas laterales, etc.). Tambin se han reali-
En este primer escenario, se prolonga el Rgimen zado avances en materia de etiquetado referido al
Inovar-Auto ms all de 2017, y como contrapar- consumo de los vehculos y pequeos progresos en
tida, no se desarrolla ningn programa similar en materia de control de la contaminacin ambiental.
Argentina para contrarrestar los efectos que trae
aparejado dicho Rgimen en la Regin. En cuanto a las normativas e incentivos para la co-
mercializacin de vehculos elctricos y alternati-
Hiptesis 19.2 (H19.2) vos en la regin no se evidencian grandes avances
en los prximos aos.
Se da un escenario de prolongacin del Rgimen
Inovar-Auto en Brasil ms all del ao 2017, y se Hiptesis 20.1 (H20.1)
implementara un Rgimen espejo en Argentina,
hacia fines de la dcada actual y comienzos de la Este escenario sera de un fuerte retraso normativo
prxima, con caractersticas similares, aunque con de la regin con respecto a los pases centrales,
adaptaciones a la situacin del pas. y se mantendr durante todo el perodo entre los
aos 2014 y 2025, produciendo un efecto negativo
Hiptesis 19.3 (H19.3) en la industria y en los vehculos que se fabrican
en la regin, y tampoco se evidencian normativas
Se produce contexto de prolongacin del Rgimen sobre los vehculos hbridos y elctricos.
Inovar Auto en Brasil y se implementa en el corto pla-
zo un Rgimen espejo en Argentina, con el objetivo Hiptesis 20.2 (H20.2)
de contrarrestar los efectos del Plan en el pas carioca.
Se da un marco de gradual avance de las normati-
Hiptesis 19.4 (H19.4) vas que va reduciendo la brecha entre el MERCO-
SUR y los pases de alto desarrollo, apuntando a
Por ltimo se plantea un ambiente de prolonga- unificar las normativas de la regin con las globa-
cin del Rgimen Inovar-Auto en Brasil, con la les, acompaado con avances normativos progre-
implementacin, en esta dcada, de un Plan Ino- sivos de una legislacin nacional y regional que in-
var- Auto en Argentina, con la diferencia que se centive el uso, la comercializacin y la produccin
establece una estrecha cooperacin entre ambos de vehculos hbridos y elctricos.
3. Captulo III: Estudio adicionan seales polticas confusas, gravitando me-

diante la posibilidad de una transicin entre la despo-
prospectivo larizacin relativamente ordenada experimentada en

los ltimos aos y escenarios de conflictos entre las
grandes potencias ya insinuados en el desenlace del
El estudio prospectivo sobre El futuro del sector tema sirio en el ao 2013, y contina por la confron-
automotriz en Argentina y el MERCOSUR (2025), tacin entre Rusia y los pases de la OTAN en torno
fue dividido en dos etapas. La primera estuvo de la crisis ucraniana.
dedicada a la construccin de los escenarios de
contexto entre los aos 2013 y 2025, es decir la Actualmente, existen fuertes dudas acerca de la evo-
evolucin futura del MERCOSUR orientada hacia el lucin futura de los precios de las commodities, o la
objetivo del estudio propiamente dicho, y que dio probable y publicitada prxima irrupcin de los Esta-
origen a la segunda etapa, en la cual se desarrollan dos Unidos como mega productor de gas y petrleo
los escenarios del sector automotriz en la regin o la futura, aunque imprecisa, llegada de una ola de
obtenidos a partir de las herramientas propuestas reemplazo de hidrocarburos por electricidad como
(ver anexo metodolgico). insumo de los automviles, con expectativas bajistas
para los precios de los productos energticos tradi-
cionales irradiando sobre el conjunto de la commo-
3.1. Escenarios 2013-2025 dities. En el caso de la desaceleracin del mercado
chino, no impactar slo sobre la demanda de hidro-
A continuacin, se desarrollan los 3 escenarios com- carburos, sino tambin sobre el consumo de soja y
pletos en donde se incluyen las cuestiones generales de diversos minerales.
que influirn en la industria automotriz hacia 2025,
las que no conforman un grupo excluyente de otras
alternativas, sino un conjunto de recorridos viables
hacia el futuro, que acusarn efectos sobre la indus-
tria automotriz; los escenarios automotrices se pre-
sentan como derivaciones de los primeros.
Escenario A
Hacia finales del 2013 y comienzos del 2014 el con-

texto econmico y poltico-social del MERCOSUR
aparece marcado por una cierta incertidumbre.
En Argentina la inflacin y la proximidad del ao
2015 con elecciones presidenciales, sin posibilidad
de una reeleccin, modifica el panorama hacia el
futuro y genera algunas dudas, por otro lado, en
Brasil las convulsiones sociales de 2013 y lo que va
del 2014, marcaron una advertencia de atencin al
auge de las clases medias ascendentes, a lo que se
sumaron datos no demasiado optimistas respecto
del crecimiento econmico general.
En fin la reciente incorporacin de Venezuela al MER-

COSUR representaba un fortalecimiento estratgico
importante de la alianza, ya que el captulo energti-
co cumplir un rol significativo, sin embargo los des-
rdenes polticos en ese pas hacen sonar algunas
alarmas, que dificultan las previsiones hacia el futuro.
Toda esta situacin, adems se inscribe en un pano-
rama internacional de suave enfriamiento econmi-
co general, marcado por la desaceleracin china, que
EEUU- Produccin, Consumo y Dficit. En Quadrillion BTU
Los cambios en gas y petrleo combinados con inno- nales. En lo que resta de la dcada actual, la regin
vaciones tecnolgicas industriales y agrcolas, ms la no sufrira colapsos financieros ni desestabilizacio-
presencia de nuevos insumos energticos (y el fuer- nes que no pueda superar, y se crearan escudos
te agotamiento de ciertos minerales) han producido protectores como la jerarquizacin del Banco del
una transformacin novedosa en el comportamiento Sur, producto de arduas negociaciones entre Bra-
de los precios de las commodities. Ya no funciona- sil, Argentina y Venezuela y, la participacin de los
ban tan armnicamente, como en el pasado, en sus otros integrantes de la alianza. Tambin se podran
movimientos alcistas como en sus estabilizaciones y producir eventualmente avances importantes en la
movimientos a la baja. De la vieja correlacin de pre- creacin de la moneda comn, iniciativa a la que se
cios de commodities se pas a un aumento conside- plegarn algunos pases del rea de la Unasur. Ade-
rable de su dispersin, aunque con una tendencia a ms, el MERCOSUR consigue desarrollar acuerdos
las subas en el muy largo plazo. estratgicos con China que, permitirn cubrir los
baches financieros y tomar parte en las negocia-
Dicho de otra manera, hasta fines de la primera d- ciones monetarias internacionales que apuntan a la
cada del siglo XXI los precios de las commodities re- creacin de una divisa global en remplazo del dlar.
corrieron un camino relativamente estrecho pero, a
partir de entonces, la ruta se fue agrandando hasta
llegar a ser lo suficiente ancha como para dar una
sensacin de caos en el corto plazo, aunque si se
mira el fenmeno desde una mayor distancia es po-
sible constatar su coherencia histrica.
Este cambio de comportamiento en los precios de

las exportaciones claves, obliga a los pases del
MERCOSUR, principalmente Brasil y Argentina, a
construir instrumentos protectores, desde el es-
tablecimiento de quitas a los exportadores en los
perodos de fuertes alzas, hasta otorgar subsidios
en los de bajas pronunciadas, con el objetivo de
resguardar sus patrimonios productivos de los
grandes desajustes externos.
Un fenmeno complejo, que la regin debi afron-

tar, fue el de la desestabilizacin financiera, moto-
rizada por las maniobras especulativas internacio-
ndices CRB Precios de commodities
Fuente: elaboracin propia en base a Thompson Reuters.
De todos modos, el conjunto de estos logros, no im- China se ir convirtiendo en un inversor importan-
piden la concrecin de turbulencias, que afectan a te para el MERCOSUR y participar activamente en
la regin con fugas de capitales y el surgimiento de el desarrollo de las obras de infraestructura y equi-
otros fenmenos negativos. pamientos necesarios para fomentar el desarrollo,
como el caso del sistema ferroviario en Argentina,
Un factor importante, tanto para el buen manejo del y las explotaciones mineras y energticas en ambos
comercio de las commodities como del control de pases.
los desajustes financieros, es el fortalecimiento del
tringulo entre China, Brasil y Argentina, cuyo co- A su vez, las relaciones argentino-brasileas se in-
mercio exterior entre los tres pases en lo que queda tensifican tanto en el plano econmico y comercial,
de la dcada actual, ya no se expandira al ritmo re- como tambin en el poltico y el tecnolgico.
ciente, y las menores tasas de crecimiento de esos
pases desaceleran el ascenso, aunque no producen La participacin del comercio intra-zona en el comercio
retrocesos importantes. China sigue siendo un clien- exterior total de la regin aumenta gradualmente en la
te decisivo para Brasil y Argentina, y por otra parte, dcada actual y en forma acelerada en la dcada siguien-
las relaciones comerciales entre Brasil y Argentina te. Para el ao 2020 la participacin del comercio intra-
avanzan ms lentamente pero, a paso firme. zona, exportaciones ms importaciones, en el comercio
Intercambio comercial entre Argentina y Brasil (en millones de dlares)

total de la regin alcanzara el 21 % y para el 2025 el 30%. fico, reflejo de la evolucin geopoltica global, ira
Por otra parte, el buen manejo financiero y co- dejando de ser percibida como una construccin
mercial, los progresos logrados en las relaciones rival del MERCOSUR, asumiendo ms bien un rol
argentino-brasileas y la prolongacin de las pol- de subordinacin al mismo.
ticas de aliento al mercado interno, permitirn a la
Argentina seguir creciendo, en trminos generales, La emergencia de las nuevas clases medias sufrir
durante lo que resta de la dcada actual, sin por algunos tropiezos en lo que queda de la dcada
ello poder evitar algn ao de difcil crecimiento, actual aunque ms adelante, se expandira rpi-
o con aumentos cercanos a cero, aunque en la d- damente absorbiendo pobres y sectores vulne-
cada siguiente se retomaran las tasas similares a rables, lo que generara una euforia de consumo
las que se produjeron en el perodo entre los aos mucho ms potente que la de la primera dcada
2004 y 2007. Para el caso de Brasil, se estima que del siglo. Durante la dcada actual no se produci-
recorrera una trayectoria muy similar a la detallada rn graves retrocesos sociales y en la prxima, la
para Argentina. nueva prosperidad se expresa en ms ingresos tri-
butarios, producto de los impuestos al consumo y
Todo esto, posibilita avanzar de manera decidida la expansin econmica de ese perodo, as como
en el proceso de integracin regional, y el MERCO- necesidades regulatorias de la dcada anterior (im-
SUR se ampliara integrando a pases de la Unasur, puestos a las actividades financieras, etc.) y la re-
como Per o Chile. Asimismo, la Alianza del Pac- duccin de la evasin fiscal.
Ingresos tributarios como % del PBI de Argentina y Brasil
Fuente: elaboracin propia en base a MECON, Secretaria del Tesoro Nacional de Brasil y estimaciones propias.
A su vez, el retraso en materia de infraestructura Escenario automotriz A1

sera reducido en la dcada actual gracias a la fun-
cin multiplicadora de empleo y la actividad eco- Este primer escenario automotriz, se caracteriza
nmica, que sera asumida por los gobiernos de la por una primera etapa descendente de las ventas,
regin. De todos modos la prosperidad de la d- si se suman ambos mercados, que se inicia en
cada siguiente brinda ms recursos al Estado pero 2014 con una cada del orden del 6%, medido en
tambin genera nuevos cuellos de botella ante de- cantidad de vehculos, seguido por dos reduccio-
mandas en rpido ascenso. nes ms suaves en torno del 3% en 2015 y del 2%
en 2016. El ao 2017 comienza con una pequea
Este primer escenario general planteado da origen recuperacin, determinando el final de este ciclo y
a dos posibles escenarios automotrices que se de- el inicio de la segunda etapa, la que se acenta en
tallarn a continuacin. el ao siguiente y, desde los aos 2019 y 2020 en
donde comienzan fuertes expansiones en las ven- Por su parte, las empresas productoras disponen
tas, con crecimientos del orden del 10% en pro- de una capacidad productiva ociosa que les per-
medio para los siguientes aos debido a la recu- mitira aumentar rpidamente la oferta para hacer
peracin firme de la economa global en la tercera frente a la nueva demanda, y para el ao 2025 se
dcada del siglo, que trae una clara mejora en las venderan unos 7,35 millones, un 56% ms de lo
exportaciones de commodities, sumado a polticas que se vendi en el ao 2013.
pblicas de aliento al mercado interno, producen
un nuevo auge de las clases medias.
Escenario automotriz A1 - Venta de vehculos, en Brasil y Argentina (en unidades)
Se producirn algunas reducciones importantes en mentar la capacidad de absorcin del mercado in-
la participacin de las importaciones de vehculos terno, combinado con estrategias de aumentos de
en el mercado de Brasil, causadas por los efectos las exportaciones y reduccin de las importaciones
del programa Inovar-Auto, y en Argentina por la extra-zona. Para la dcada siguiente, se reducira la
aplicacin de medidas adicionales tendientes a capacidad ociosa, gracias al mayor dinamismo de
ahorrar divisas, sobre todo para los prximos aos los mercados internos y a los avances en la compe-
entre el 2014 y 2020. titividad de las empresas, que aprovecharan nue-
vos nichos de demanda a nivel extrazona.
Respecto de la participacin de las diferentes ga-
mas de productos en la estructura de las ventas no Brasil contina el camino emprendido en las lti-
se produciran cambios importantes, el predomi- mas dcadas del siglo XX y pasar a convertirse
nio de los vehculos de gama baja y media segui- en lder en relacin a la tecnologa regional, forta-
rn mantenindose en niveles similares a los que leciendo as su competitividad. La desaceleracin
estn actualmente. de su mercado interno y externo que se producira
entre los aos 2014 y 2019 no bloquea sus esfuer-
No se prevn en Brasil y tampoco en Argentina zos para desarrollar su conocimiento tecnolgico,
aumentos importantes en las ventas de vehculos sino por el contrario, esta situacin, presionara
elctricos e hbridos, por lo menos hasta finales del hacia mayores esfuerzos con el fin de no perder
ao 2020, con avances progresivos, aunque conti- los mercados. Por el contrario, Argentina quedara
nuaran siendo insignificantes en ambos mercados. relegada en la materia, aunque realizara algunos
Por otro lado, se producira un incremento modera- progresos, pasando a un segundo plano, aunque
do de la capacidad productiva ociosa entre 2014 y muy distante de Brasil.
2019, tanto en Brasil como en Argentina, producto
de las intervenciones pblicas, que permitiran au- Sin embargo, estas diferencias, no perjudicaran
las relaciones comerciales del sector, renovando caern un 10% en 2014 en comparacin con el ao
el acuerdo automotriz entre ambos pases aunque anterior, un 5% en 2015, y un 1,2% en el 2016. La
con algunas modificaciones menores, volvindose recuperacin comenzara en el ao 2019 y para el
a renovar sucesivamente hasta el 2025. 2025 se venderan alrededor de 6,43 millones, un
36% ms que en 2013.
En relacin a la dinmica tecnolgica del sector,
no perdera participacin a nivel global, ya que el La desaceleracin de los mercados regionales en-
programa Inovar-Auto se prolongara ms all de tre los aos 2014 y 2019, sumado a las medidas de
2017 y ser seguido, aunque de manera tarda, por proteccin para fortalecer el desarrollo tecnolgico
Argentina con un plan de caractersticas similares. de la industria como el programa Inovar-Auto de
Brasil, generara una importante reduccin de las
Finalmente en el tema normativo, y sobre todo en importaciones de la extra-zona, y para cuando se
la tercera dcada del siglo, perodo marcado por restablezca la prosperidad, en la dcada siguiente,
la expansin de las economas emergentes, se ira la corriente importadora no se fortalecera por la
reduciendo la brecha, aunque de manera hetero- mayor competitividad del sector.
gnea, entre el MERCOSUR y los pases centrales
de alto desarrollo. Un aspecto interesante a resaltar, que se diferencia
del escenario anterior, pasa por la produccin de ve-
hculos hbridos y elctricos, que comenzara a ocu-
Escenario automotriz A2 par posiciones en el mercado, a partir de fines de la
segunda dcada del siglo. En ello incide indudable-
Este segundo escenario, que se deriva del escena- mente la puesta en marcha de grandes programas de
rio general A, est caracterizado por la contraccin reconversin productiva, que se daran primero en
de los mercados automotrices regionales de ma- China, el primer productor mundial de automviles,
nera significativa en los primeros aos del perodo y que es fuertemente deficitario en el consumo de
entre los aos 2014 y 2025, impactados por la des- hidrocarburos, que lo motivan al fuerte desarrollo de
aceleracin del crecimiento econmico. Las ventas estas nuevas tecnologas en cuanto a la movilidad.
Escenario automotriz A2 - Venta de vehculos, en Brasil y Argentina (en unidades)
El efecto chino sobre el mercado global de auto- como la preocupacin de las autoridades de dicho
mviles se viene insinuando desde comienzos de pas ante un panorama comercial ya no tan supera-
esa dcada. Esto afecta a la regin por medio de vitario como en el pasado, debido al enfriamiento
avances indirectos como el programa de promo- de sus grandes clientes de la Unin Europea, Japn
cin de bicicletas elctricas y de sntomas visibles y los Estados Unidos, a lo que se sumaban aspec-
tos negativos de la prosperidad, como el incremen- Escenario B

to de la polucin y congestin vehicular urbanas.
El mercado de India, que sigui a China, propag Este segundo escenario general, al igual que el Es-
la ola a los pases de alto desarrollo, en especial de cenario A toma como base al escenario global de
la Unin Europea y Japn, con un leve ingreso en referencia descripto en el primer informe de avan-
Amrica Latina a travs de Brasil, que presenta la ce, en donde la economa global se desacelerara
industria automotriz ms dinmica de la regin. en lo que resta de la dcada actual, pero al final
de la misma y, ms claramente, al comienzo de la
Por otra parte, el desarrollo sudamericano tendra prxima llegara una recuperacin durable motori-
un incentivo adicional en el hecho de que slo tres zada por los pases emergentes, sobre todo China,
pases de la zona, Argentina, Bolivia y Chile, po- en donde los pases actuales de alto desarrollo se
seen el 85% de las reservas mundiales de litio, lo sumaran al proceso.
que brindara condiciones bsicas para desarrollar
bateras de ltima generacin, fundamentales para Sin embargo, existe una ntida diferencia respec-
el avance y progreso de estos nuevos vehculos. to del escenario anterior, ya que supone el fin de
la unipolaridad centrada en los Estados Unidos y
Estos avances, no impediran el fuerte incremento la consolidacin de nuevas potencias grandes y
de la capacidad productiva ociosa del sector duran- medianas, aunque con un contexto de despolari-
te el perodo entre los aos 2014 y 2019 tanto en zacin global, no como fenmeno concluido, sino
Brasil como en Argentina, ya que las polticas pbli- como proceso en marcha en un devenir gradual
cas tampoco conseguiran impulsar los mercados y progresivo. En consecuencia all se asiste a un
internos frenados por las bajas tasas de crecimiento mundo donde, junto a las naciones poderosas se
del PBI. Tampoco los mercados extrazona mostra- extienden zonas intermedias poseedoras de una
ran una mayor capacidad de compra de las produc- autonoma relativa.
ciones del MERCOSUR, acosados por las ofertas de
pases con mayor potencial industrial y frenados Esta unipolaridad de los Estados Unidos, de los
por sus menores tasas de crecimiento econmico. aos 90 y comienzos de la primera dcada del siglo,
ira siendo desplazada, primero por una dispersin
En la dcada siguiente, la reactivacin del mercado de poder percibida como despolarizacin, y des-
global y del MERCOSUR permitira reanimar la ca- pus gradualmente reemplazada por una multipo-
pacidad de absorcin regional, y en consecuencia laridad en torno de unas pocas potencias globales,
se produciran reducciones importantes de las ca- sin zonas intermedias ms o menos autnoma. No
pacidades productivas ociosas del sector. se tratara de un reparto del mundo en zonas de
influencia bien delimitadas y estables, sino de una
Brasil es el pas que mejor se adaptar tanto al pe- combinacin dinmica de acuerdos y desacuerdos
riodo de desaceleracin, entre 2014 y 2019, como entre potencias globales donde, el resto del mundo
a la prosperidad posterior. El programa Inovar-Au- tiene muy poco o ningn juego propio.
to acompaado por un abanico de progresos en
materia tecnolgica, de formacin profesional y El grupo de grandes potencias aparece bajo la
promocin de la industria sumada al peso relativo forma de un hexgono asimtrico con dos lderes
de su mercado, lo convertir en el lder industrial y mayores, como Estados Unidos y China. El prime-
tecnolgico de la regin otorgndole una presen- ro declinante pero no en cada libre y, el segundo
cia interesante a nivel global. Tal como se supona ascendente pero sin aproximarse a una posicin de
cuando fue lanzado el primer programa Inovar-Au- unipolaridad excluyente. Estas dos potencias sern
to en el ao 2013, se prolongara y se le realizaran seguidas desde atrs por otras cuatro potencias me-
sucesivas adaptaciones durante toda la etapa de nores, como lo son Japn, India, Rusia y la Unin
anlisis del estudio entre los aos 2014 y 2025. Europea, en torno de Alemania, Francia e Inglaterra.
La nota negativa en este escenario pasara por la persis- Este juego de grandes potencias deja casi sin es-
tencia del retraso normativo de la regin respecto de los pacio a las alternativas regionales como Amrica
pases de alto desarrollo, por las necesidades derivadas Latina, Asia y frica, que haban intentado obtener
de la promocin industrial, sobre todo en el perodo en- importantes mrgenes de autonoma.
tre 2014 y 2019, pero tambin por las menores presio-
nes sociales en la temtica, explicaran esta debilidad.
La respuesta al interrogante acerca del futuro del Al deterioro del motor externo del crecimiento,
MERCOSUR es evidente; al igual que las otras ini- se agregaran importantes debilidades internas.
ciativas de integracin regional como la Unasur o el En primer lugar el comercio intra-zona se vera
Celac, el bloque ira quedando anulado, en la prcti- afectado, negativamente, por el deterioro de la in-
ca, por las estrategias de las grandes potencias y de tegracin regional. Adems las presiones fiscales
los grandes grupos transnacionales de negocios. disminuiran o se estancaran y por consiguiente se
contraern los gastos del estado, lo que combinado
Por otro lado, las trayectorias de los precios de las con las dificultades para la obtencin de financia-
commodities, al igual que en el escenario anterior, miento externo, frenaran las obras pblicas aumen-
perderan el comportamiento armnico del pasado tado los problemas de infraestructura y enfriando el
y se dispersaran en torno de una tendencia a la dinamizador decisivo del mercado interno, que a su
suba, en el largo plazo. vez bloquea la expansin de las clases medias y en
consecuencia de su volumen de demanda.
Asimismo, los pases miembros del MERCOSUR,
que tienen debilitados o anulados sus instrumen- De todo esto, el escenario presentara tasas de cre-
tos protectores de estabilizacin, se veran someti- cimiento regional negativas o en algunos aos nu-
dos a los vaivenes desestabilizantes de los precios las para lo que resta de la dcada actual, y recupe-
de sus exportaciones de commodities. rara la senda ascendente para la siguiente dcada.
El tringulo entre China, Brasil y Argentina se ira

diluyendo, en parte desbordado por las relaciones
asimtricas entre China-Brasil y China-Argentina,
que va a seguir trayectorias errticas.
MERCOSUR ndice de Producto Bruto Interno (a precios constantes = 2003 = 100)
Fuente: elaboracin propia en base a MECON, Secretara del Tesoro Nacional de Brasil y estimaciones propias.
Escenario C cada actual entre otras cosas porque tambin se

va calmando la especulacin financiera (aunque
Este tercer escenario general se caracteriza por la no desaparece). Esto les permite a los pases del
estabilidad tendencial de los precios en la mayor MERCOSUR compensar el enfriamiento de su mo-
parte de lo que resta de la dcada actual (ms all tor exportador extra-zona con un mejor control de
de las fluctuaciones en el corto plazo), y una ten- las turbulencias de origen externo.
dencia general de ascenso suave de los precios
para lo que resta de la prxima dcada. El tringulo entre China, Brasil y Argentina ira per-
diendo parte del dinamismo, que en otras pocas le
Las fluctuaciones de los precios de las commodi- otorgaban los agro-negocios pero se reforzara con
ties se van aquietando en lo que resta de la d- operaciones industriales, financieras, mineras y de de-
sarrollo de la infraestructura, en un mundo que se ira Por su parte el crecimiento econmico del MER-
despolarizando de manera relativamente ordenada. COSUR se ubicara en una zona intermedia de las
trayectorias marcadas por los escenarios A y B, y
El comercio intra-zona seguira avanzando y ga- las clases medias se expandiran a un ritmo ms
nando peso relativo, con relacin a las exporta- lento en el perodo entre los aos 2015 y 2025, con
ciones totales de la regin, aunque en trminos un poco ms de empuje en el primer lustro de la
de comercio total no conseguira compensando el prxima dcada. El desarrollo energtico en Bra-
menor crecimiento del valor de las exportaciones sil y Argentina avanzara gradualmente cubriendo
de la extra-zona. parte de los dficits existentes.
ndice de Precios de commodities (enero 2007 a diciembre de 2018)
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco Mundial y estimaciones propias.
Ya no se experimentaran las euforias consumistas menzaran a adquirir un volumen importante ha-

de la primera dcada del siglo pero, en general, la cia fines de la dcada actual, impulsadas por los
demanda no retrocedera, salvo en coyunturas de cambios en el mercado global y motorizados por la
muy breve duracin. Los ingresos tributarios crecen puesta en marcha de grandes programas de la re-
lentamente, y la presin fiscal se estabilizara prime- conversin productiva en China, que se consolid
ro para aumentar suavemente en la prxima dcada. luego de los sacudones financieros de mediados
del ao 2010.
Escenario automotriz BC1 Los incrementos iniciales de la capacidad producti-

va ociosa, que se vienen reduciendo desde finales
Frente a estos dos escenarios generales, el B y el de los aos 2010, seran ajustados, por las empre-
C, surgira un tercer escenario automotriz, con la sas productoras con inversiones, a las dimensio-
particularidad de presentar un mercado automotriz nes reales del mercado y al flujo de las importa-
regional con cadas importantes iniciales, aunque ciones, aunque no apareceran fuertes presiones
se ira recuperando desde comienzos de la tercera pblicas que las obliguen a invertir e innovar como
dcada del siglo. en los escenarios anteriores.
Por otro lado, las importaciones provenientes de

la extra-zona caeran desde el comienzo del ao
2014 y perduraran para los prximos aos hasta el
2019, para luego ir recomponindose hasta alcan-
zar altos niveles en la dcada siguiente.
Las ventas de vehculos hbridos y elctricos co-

Escenarios automotrices comparados - Venta de vehculos, en Brasil y Argentina (en unidades)
La capacidad de diseo se fortalecera gradual- Jerarquizacin de escenarios generales

mente, pero a un ritmo menor que en los escena-
rios anteriores, y el programa Inovar-Auto sera re- Una vez presentados los escenarios generales y automo-
novado hasta el final del perodo bajo evaluacin, trices se proceder a jerarquizarlos de manera separada.
aunque con instrumentos ms flexibles.
Para jerarquizar los escenarios generales se tuvie-
El acuerdo automotriz entre Argentina y Brasil se ron en cuenta como criterios para la categoriza-
cin, las variables del crecimiento del PBI regional,
ira diluyendo a lo largo de los siguientes aos, al-
la expansin de las clases medias, la integracin
canzando el proceso de integracin regional.
MERCOSUR y los precios de los commodities, eva-
luado segn los actores y protagonistas ya sean el
El retraso normativo de la regin persistira a lo gobierno de Brasil y de Argentina como tambin
largo de todo el perodo bajo evaluacin, concre- sus clases medias. Asimismo se han considerado
tndose algunos avances, aunque no conseguiran dos Fenmenos complejos como son los aspec-
reducir la brecha entre la regin y los pases cen- tos econmicos y geopolticos de la crisis global y
trales de alto desarrollo. la dinmica socio-poltica regional.
Jerarquizacin de escenarios generales

Para ello se ha utilizado la herramienta KSIM (Kane vantes que los sitan un escaln ms abajo que el
Simulation) -que permiti simular interacciones escenario A.
entre las variables consideradas decisivas y de ese
modo establecer lmites, debilidades y fortalezas Jerarquizacin de escenarios automotrices
de los escenarios seleccionados-, as como la tc-
nica APPA (rbol de Pertinencia de Protagonistas Para jerarquizar los escenarios automotrices se
y Alternativas) para establecer la probabilidad de consideraron como criterios para la categoriza-
realizacin de los escenarios seleccionados sobre cin, las variables de los escenarios generales, a
la base de cuatro protagonistas decisivos. las que se le suman la dimensin de los mercados
del sector automotriz, las polticas pblicas, el per-
Como es habitual en estos casos el rbol fue fil del mercado, la capacidad de diseo y la sobre-
confrontado con mappings ms complejos que in- capacidad productiva del sector.
cluyen abanicos ms amplios de protagonistas,
variables y fenmenos complejos. Para por Las tcnicas empleadas para hacerlo son las mis-
ltimo elaborar la Matriz Decisional Simple a par- mas que se utilizan para la jerarquizacin de los
tir de matrices de jerarquizacin de criterios y de escenarios generales con la nica diferencia que
escenarios segn criterios individuales establecer se utilizar el Mtodo Multicriterio de ayuda a la
una jerarqua completa de escenarios en funcin toma de decisiones, en vez de la Matriz Decisional
de todos los criterios. Simple que se utiliz en el caso de los escenarios
generales.
Frente a estas cuestiones, el escenario A es el que
se presenta como el de mayor factibilidad, con Se puede evidenciar que el escenario automotriz
una cierta incertidumbre acerca de la evolucin ms probable es el A1 en el cual se expone una
del precio de los commodities y el aumento de las mayor evolucin en las ventas hacia el 2025.
relaciones comerciales entre los pases del bloque
MERCOSUR. Los otros dos escenarios, los denominados A2 y
el BC1, se definen como escenarios de acompaa-
Muy por atrs se presentan los escenarios B y C, miento del escenario A1.
y si bien presentan muchos puntos en comn con
el escenario A, presentan algunas diferencias rele-
Jerarquizacin de escenarios automotrices

4. Captulo IV: texto mundial y regional que influyeron e influirn

sobre la industria automotriz Argentina, as como
Conclusiones su desarrollo hacia el futuro.
y estrategias En cuanto al contexto global, se expuso la ten-

dencia creciente que se dio en la dcada, y que
posibles continuar en los prximos aos con dos pero-

dos bien diferenciados. Uno primero hasta el ao
2018, que continuar la tendencia creciente con un
En esta seccin se expone de manera sinttica lo predominio de los principales pases productores.
que podran constituirse como posibles lneas de Y un segundo a partir del ao 2019, en el cual se
accin para la cadena de valor automotriz. observara un fuerte crecimiento, sobre todo de la
industria automotriz china, llegando a superar para
el 2025 los 130 millones de vehculos fabricados en
4.1. Marco de anlisis: el mercado global.
contexto global y regional. Por otro lado, el mercado automotriz de la regin

Principales tendencias a tambin viene registrando un crecimiento dinmi-
considerar co, y las perspectivas a futuro marcan que conti-
nuar por esa senda, aunque con tasas masa bajas
En el curso del presente informe se delinearon las que las actuales.
principales fuerzas que estaban latentes en el con-
Esquema de Marco Global en el que se desarrolla la industria automotriz Regional
Las regulaciones, en este entorno, tendrn una im- mo y la elctrica en uno un poco ms lejano.
plementacin paulatina a nivel global, aunque im-
plementadas de manera diferente en los pases de la La cuestin normativa, orientada principalmente al
regin que provocaran un alto grado de desarrollo y medio ambiente, la seguridad y las fuentes de ener-
utilizacin de las nuevas tecnologas, sobre todo en ga todava presentan un cierto atraso en el MERCO-
los motores trmicos, y que se sumara al crecimien- SUR, en comparacin con los pases desarrollados, e
to del uso de la propulsin hibrida en un futuro prxi- incluso se distinguen diferentes ritmos al interior de
cada uno de los pases miembros del bloque. Situacin productiva: el pas evidenci un perfil
productivo con un crecimiento sin precedentes
Por otra parte, el cambio tecnolgico que se est en los ltimos aos, consolidando su situacin
dando en los vehculos y componentes a nivel glo- exportadora, fortalecindose y atrayendo nuevas
bal, en la regin es ms lento, e incluso en los ru- inversiones, aunque tambin se detectan ciertas
bros ligados a nuevas tecnologas, la produccin, dificultades de competitividad en algunos eslabo-
en el MERCOSUR, es baja y/o nula. nes de la cadena de valor. La industria automotriz
luego de presentar un 2013 record, inici el 2014
En el caso de las estrategias de empresas, se prev con ciertas dificultades que afectaron el ritmo de
un mantenimiento de la gobernanza de la cadena produccin, como consecuencia de factores lo-
de valor en las terminales, aunque con un crecien- cales (devaluacin, desaceleracin de la actividad
te peso de las empresas sistemistas, en las lneas econmica, cambios impositivos, entre otros) y
de produccin, con algunos permisos para hacer factores externos (menor demanda del exterior, en
ciertas modificaciones y/o adaptaciones a las ne- particular de Brasil). Esto provocar que el nivel de
cesidades propias de la regin. produccin se retraiga en torno al 25% para el ao
en curso, aunque podra recuperarse desde 2015.
4.2. Sntesis de Argentina En cuanto a la especializacin productiva, el pas se

ha dedicado, en los ltimos aos, en la produccin
de diferentes tipos de vehculos, entre automvi-
Cuadro Resumen
les, Pick-ups, SUV, utilitarios y pesados, aunque se
concentr en el segmento de automviles, y esto
Temas Principales tendencias lo demuestra la gran concentracin de la produc-
cin de esta gama de vehculos, ya que en el 2012
Crecimiento sin precedentes en los el 65% corresponda a esta variedad, seguido por
ltimos aos, consolidando situacin las pickups SUV (Amarok, Ranger y Hilux y SW4).
exportadora con foco en Latinoamrica
Situacin Productiva pero con creciente relevancia de Brasil, Por otro lado, el sector autopartista argentino se
aunque comienzan a aparecer dificul- caracteriza por la coexistencia de distintos tipos de
tades de competitividad en la cadena actores bien diferenciados, entre los que predomi-
de valor. nan las empresas de capital nacional, y las filiales
Mercado cada vez ms competitivo, de empresas multinacionales. En el mismo se evi-
con una mayor diversificacin de mo- dencian limitaciones estructurales para afrontar las
Situacin Comercial delos, aparicin de nuevos actores. demandas de las terminales que se van adaptando
Problemas en el corto plazo por situa- a nuevos requerimientos.
cin coyuntural.
Situacin comercial: en los ltimos aos, se ha
Nuevamente concentrado en las casas
observado un mercado cada vez ms competitivo,
matrices, dejando solo alguna descen-
con una mayor diversificacin de modelos, una
Diseo tralizacin a las diferentes placas regio-
aparicin de nuevos actores y una dinmica basa-
nales, con una mayor concentracin de da en la continua renovacin de la oferta existente.
Brasil. Las perspectivas para el mercado interno argentino
Influenciadas por el Rgimen Inovar. prevn que, tras la cada esperada para 2014, con-
Tendencia de inversiones ms dinmi- tine creciendo, aunque a tasas ms moderadas.
cas en Brasil. Sectores claves con fuer- Esto dara haca para el 2020 un crecimiento medio
Nuevas Tecnologas
tes retraso tecnolgico y sin avances anual del orden del 2,9% y que para los siguientes
en las nuevas tecnologas (baja capta- aos hasta el 2025 se expanda a un ritmo del 2,6%
cin de inversiones). promedio anual.
Escasa comercializacin de vehculos
Vehculos hbridos y elc- hbridos, y sin evidencia de produccin. En cuanto a las exportaciones argentinas, presentan
tricos No se producen ni se comercializan ve- una tendencia creciente en los ltimos aos, bsica-
mente sostenidas por un modelo exportador enfo-
hculos elctricos.
cado a en su gran mayora a Latinoamrica (ms del
90% de las exportaciones totales son destinadas a
esta regin), siendo Brasil el principal pas de desti- tradicionales y las compaas multinacionales en
no, con ms del 80% de las exportaciones totales. su gran mayora, es as como empresas terminales
instaladas en Brasil, como el caso de Fiat, Gene-
En cuanto a las principales problemticas se detec- ral Motors, Volkswagen y Ford son las que tienen
ta el elevado dficit comercial del complejo auto- capacidad de realizar adaptaciones de los diseos
motriz, debido en gran parte al rojo estructural de originales para adecuarlos a las condiciones, las
las autopartes, que continuar siendo el tema clave necesidades de trnsito y al mercado y, con poste-
a resolver. Esto se explica por la alta dependen- rioridad, fueron realizando inversiones que tendie-
cia de las importaciones de extrazona, que se ha ron a mejorar su capacidad relativa a la ingeniera
transformado en un gran desafo del sector hacia y el diseo.
el futuro.
Por otro lado, en Argentina, entre las terminales es
Es fundamental resaltar la incidencia del rgimen sustancialmente menor la dimensin de las reas
Inovar de Brasil, ya que tiene una vital importancia de investigacin y desarrollo, e incluso est ms
por el efecto que provocar sobre la realidad sec- hacia equipos de trabajo abocados a generar ideas
torial automotriz regional, en un marco en el que para adaptaciones menores.
Brasil busca posicionar a su estratgico complejo
automotriz a las nuevas demandas. Ante esto es En el sector autopartista argentino se pueden dis-
necesario adaptar el sector automotriz argentino tinguir en varios segmentos, que estn bien dife-
frente a las nuevas condiciones globales, regiona- renciados. El primer grupo est formado por los
les y locales, adems de las necesidades de accin denominados Sistemistas que proveen a las ter-
frente a impacto de Rgimen Inovar de Brasil. minales de los principales conjuntos como moto-
res, cajas de cambio, ejes con diferencial, sistemas
Situacin tecnolgica: la industria automotriz glo- de climatizacin, por citar los ms importantes.
bal se encuentra en un acelerado proceso de re- Suelen tener productos adecuados a los requeri-
novacin tecnolgica, que est repercutiendo en la mientos internacionales y, si bien existen capaci-
situacin del autopartismo regional y local, con la dades de investigacin y desarrollo local, el nivel
instalacin en el MERCOSUR, de jugadores inter- es bajo en la comparacin regional, salvo excep-
nacionales, generando oportunidades tecnolgicas ciones. Por otro lado, estn las firmas que proveen
de cara al futuro. Se entiende que las mismas de- productos relativamente bsicos, como las metal-
ben ser acompaadas de mayores compromisos mecnica de forja y fundicin, con provisin de
de parte de todos los actores de la cadena, ya sea productos con un mayor nivel de estandarizacin,
de nuevos materiales, electrnica integrada, pro- en cuya produccin se requieren habilidades tcni-
duccin limpia, como tambin la referida a las nue- cas menos sofisticadas, cierta actualizacin tecno-
vas propulsiones, tanto hibridas como elctricas. lgica, pero con existencia de prdida de merca-
dos potenciales (como en el caso de los motores).
Temas como medio ambiente, sustentabilidad, Por ltimo, se encuentran las empresas que solo
practicidad, seguridad y confort, desde el punto comercializan y no tienen produccin local, cuyas
de vista tecnolgico, estn marcando las activida- chances son acotadas de desarrollo por el efecto
des de Inversin, Desarrollo e Innovacin (I+D+i) previsto del Rgimen Inovar.
de los fabricantes de vehculos, y los autopartis-
tas (sistemas, autopartes y componentes) a futuro. Vehculos hbridos y elctricos: en el pas solo se
Esto, por supuesto, sin dejar de lado otras cuestio- venden el Toyota Prius y la Porsche Cayenne Hy-
nes que siguen de manera muy dinmica, como es brid, nicos vehculos hbridos, aunque a un precio
la relacin entre las terminales automotrices con muy elevado. En cuanto a los vehculos elctricos
los sistemistas y con los otros proveedores auto- hasta el momento no hay evidencia cierta de co-
partistas, as como la permanente bsqueda de mercializacin de estos autos en el pas, aunque si
reducir los costos de produccin y la mejora de la algunas motos aunque sin exactitud de las unida-
productividad. des comercializadas.
En las cuestiones de diseo y nuevas tecnolo- Por otro lado, no se producen en el pas ni veh-
gas, las decisiones de inversin en investigacin culos hbridos ni elctricos, y no hay evidencia de
y desarrollo en los pases de la regin, las vienen que se produzcan en el mediano y largo plazo, aun-
realizando, fundamentalmente, las empresas ms que han comenzado a aparecer algunos proyectos
individuales de empresas, como la del Arq. Bravo, principalmente a Brasil, en los diferentes eslabo-
que ha logrado desarrollar diferentes tipos de ve- nes de la cadena, lo cual ha modificado la pauta
hculos como concept car conocido con el nombre productiva regional. En consecuencia se ha abierto
del Auto Popular Argentino (APA), un vehculo con un proceso de ampliacin de la capacidad de pro-
motorizacin alternativa, aunque sin grandes avan- duccin de vehculos en las plantas ya existentes,
ces en el pas ni en la regin hasta el momento. y tambin en nuevas plantas terminales. Esto fue
acompaado por los sistemas, como por ejemplo
En cuanto a las bateras, consideradas un compo- motores, as como la captacin de nuevas tecnolo-
nente imprescindible para los ltimos avances en gas de componentes (especialmente en frenos y
la industria automotriz, se ha avanzado a pasos agi- elctrico), el establecimiento de plantas autopartis-
gantados en el mundo, y todo apunta al desarrollo tas nuevas en torno a las terminales que se estn
de bateras de litio. Sin embargo, la capacidad de instalando y un renovado impulso en rubros como
las bateras de litio actuales no es suficiente, ya que la provisin de partes de motores.
sus prestaciones y autonoma tendrn que aumen-
tar bastante para poder utilizarse con garantas en la An con un escenario de mayor demanda regional,
propulsin de vehculos elctricos puros. En la actua- pero en un marco de impacto posible del Rgimen
lidad todava no hay grandes desarrollos en el pas. Inovar-Auto, en principio se acelerara la cantidad
de procesos productivos que se realicen en Brasil,
Como conclusin, el 2014 seguir siendo un ao as como el nivel de provisin de autopartes que se
difcil para todos los actores vinculados al sector adquieren en dicho pas.
automotriz, con una economa que sufrir una leve
recesin, por el reacomodamiento de ciertas varia- Ante esta situacin, se podra plantear hacia el
bles macroeconmicas, pero no se sumergir en futuro, un eventual escenario de sobrecapacidad
una crisis profunda. Esto resentir el mercado, y a productiva en los pases del bloque, que afectara
partir del ao 2015 y sobre todo luego de 2016, se sobre todo a nuestro pas.
esperara una mejora del entorno macroeconmi-
co existiendo perspectivas favorables para toda la
industria en su conjunto. La dimensin del mercado en Brasil y Argentina
Las perspectivas para los prximos aos, si se Desde la perspectiva de largo plazo, la demanda
observan las principales cuestiones y temticas a de productos automotrices puede seguir siendo
desarrollar, seran fortalecidas por el planteo de favorable en la regin, en la comparacin con la
polticas activas para el fomento de esta industria, referencia internacional, todava con potencialidad
tanto para el sector terminal como el autopartista, de crecimiento, aunque a tasas ms moderadas.
aunque algunas nos son tan previsibles de estimar. La dimensin del mercado regional es significativa,
algo que se vuelve atractivo si se evala la elevada
provisin de vehculos fabricados localmente.
4.3. Expectativas para los
El mercado brasilero ha modificado el Impuesto
prximos aos en base a de los Productos Industrializado (IPI), incremen-
cuestiones clave tndolo en 30 pp., aunque dejando excluido de
su pago a los vehculos argentinos y uruguayos,
beneficindolos en trminos relativos y garantizan-
La mirada a futuro debe contemplar las incidencias
do condiciones de acceso preferenciales. Sin em-
que se seguirn suscitando como consecuencia de
bargo, el gran desafo pasa por evaluar si la oferta
la interaccin de las cuestiones antes citadas, por
lo que se plantean a continuacin algunas cuestio- disponible de modelos fabricados en Argentina y
nes clave para el futuro, con una evolucin de cada sus condiciones, en trminos de segmentos, cos-
uno de estos temas. tos, etc., coincide con la demanda de Brasil. Esto
teniendo en cuenta un marco en el que dicho mer-
cado tendr una dosis sustancialmente mayor de
competencia interna por el aumento de los mo-
La capacidad productiva:
delos que se fabricarn en ese pas de las marcas
tradicionales y no tradicionales, y por la mayor
El flujo de inversiones en la regin est orientando
diversificacin de segmentos, que tambin tendr
disponible Brasil, como consecuencia de las inver- Acuerdo sobre la Poltica Automotriz Comn entre
siones anunciadas recientemente y que fueron ci- la Repblica Argentina y la Repblica Federativa del
tadas con anterioridad en el informe. Brasil, establecido por el Trigsimo Octavo Protoco-
lo Adicional al Acuerdo de Complementacin Econ-
El sostenimiento del Rgimen Inovar-Auto en Brasil mica N14, y aunque todava no est en vigencia, ha
disipado las dudas que existan sobre esta cuestin.
Se descarta que Brasil mantenga en los prximos
aos el Rgimen Inovar-Auto, que fue pautado Esta prrroga entra en vigencia a partir del 1 de ju-
para el perodo 2013-2017, e incluso ya hay eviden- lio de 2014 y estar vigente hasta el 30 de junio de
cia de la continuidad, delineando algunas condicio- 2015, y se aplica en su totalidad al intercambio co-
nes de lo que sera el Rgimen Inovar-Auto II, con mercial de los productos automotores entre las am-
posterioridad a 2018. bos pases, con la modificacin que la relacin entre
el valor de las importaciones y exportaciones entre
El escenario probable es que dicho programa se las Partes, el coeficiente de desvo sobre las expor-
mantenga con las condiciones actuales, con lo que taciones anuales (flex) no debe ser superior a 1,5.
para la regin, los temas ms relevantes desde el
punto de vista normativo pasan por: Asimismo, los representantes de los sectores priva-
dos vinculados a la industria automotriz en Brasil y
Procesos: requisito obligatorio por el cual las ter- en Argentina se comprometen a desarrollar traba-
minales brasileras debern ir incrementando la jos conjuntos, con la cooperacin de los respectivos
cantidad de procesos que, segn la normativa, gobiernos, con vistas a alcanzar, en ambos pases,
deben ser realizados en Brasil, ya sea en la propia la meta de mantener la participacin mutua mni-
terminal o en proveedores de ellas. Sobre dicho ma de 11% de vehculos argentinos en el mercado
tem es difcil que pueda contemplarse un criterio brasileiro, y de 44,3% de vehculos brasileiros en el
regional, aunque no puede descartarse para ser mercado argentino. Adems de esto se procurar
planteado en negociacin a nivel general o a ni- un aumento de la oferta competitiva de autopartes
vel de porcentaje mnimo del proceso que debe en la regin con vistas a la obtencin de una ma-
cumplirse en territorio brasilero. yor participacin relativa y mutua en la produccin
automotriz de los dos pases, identificando las auto-
Autopartes: en la actualidad, no est definido en partes importadas, especialmente las no producidas
la normativa que para obtener crditos de desen la regin, e inclusive aquellas de alto contenido
gravacin de IPI se contemple estrictamente au- tecnolgico, as como identificar las potencialidades
topartes regionales, aunque desde el Ministerio de produccin competitiva en la regin, ya sea, de
de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de la escala de produccin, el carcter tecnolgico y
Brasil se lo da a entender de esa forma. La posibi- condiciones econmicas para su desarrollo.
lidad de contemplar autopartes argentinas como
brasileras es una cuestin que debera formar No obstante, es necesario plantear la visin poltica
parte de la negociacin. Sobre el tema de la me- automotriz del MERCOSUR desde una perspecti-
dicin del contenido se ahondar con el sistema va de largo plazo. En ese sentido, en los ltimos
de rastreabilidad (actualmente en desarrollo para aos ambos pases trabajaron en la bsqueda de
seguimiento de compras de autopartes de las ter- la Poltica Automotriz Comn y deberan seguir
minales y de las empresas del primer anillo) y con hacindolo, en especial teniendo en cuenta que el
la esperada implementacin del Inovar-Peas. contexto automotriz global cambi trascendental-
mente y se imponen nuevos desafos que hay que
enfrentar de manera coordinada.
Estado de situacin de acuerdo automotriz
Argentina-Brasil a nivel automotriz
En este contexto, por qu es necesario actuar?
El acuerdo automotriz entre Argentina y Brasil, ins-
cripto en el Acuerdo de Complementacin Econ- Desde los aos 90, se ha promovido un esquema
mica 14 (ACE 14), se venca el pasado 30/6/2014, para el sector automotriz argentino, de perfil pro-
aunque ya est firmada en el mes de junio pasado ductivo especializado regionalmente con orien-
la conveniencia de prorrogar por doce (12) meses el tacin determinante de las exportaciones hacia
Sudamrica, siendo Brasil el principal destino.
En el curso de los ltimos 20 aos, el sector au- sumados a las dificultades locales de los ltimos
tomotriz argentino logr consolidar la especializa- tiempos ha generado la necesidad de definir de
cin y la complementariedad con Brasil, aunque el manera estratgica la cadena de valor automotriz
desafo incompleto fue el tratamiento del conteni- de cara al futuro. Se debe aclarar que estas lneas:
do local de las autopartes.
Parten del diagnstico global de la cadena de va-
Esta fisonoma sectorial debera ser mejorada, para lor automotriz, en el marco de los cambios a nivel
intentar incrementar el valor agregado de conteni- global y regional, pero tambin entendiendo las
do local y mejorar la productividad, constituyendo tendencias que acontecen sobre el plano local.
un activo a sostener, adecundola debidamente A ello se le adiciona el conocimiento sectorial de
para hacer frente a dos cuestiones: los autores.
El mundo automotriz ya no es el mismo que hace Con dicho sustento, se intenta plantear una vi-
20 aos, en especial para los pases emergentes, sin estratgica de mejora en el posicionamiento
y las normativas medioambientales y de seguri- automotriz/autopartista en los prximos aos.
dad, sumado al desarrollo tecnolgico, le impo-
nen nuevos desafos. Aparecen oportunidades Se sostienen en la definicin de un perfil produc-
de captacin de inversiones en nuevas tecnolo- tivo general para la cadena y particular en cada
gas y posibilidades para dar un salto en capaci- uno de sus eslabones, teniendo en cuenta las
dad de desarrollo. oportunidades detectadas.
La regin est cambiando e impone nuevas con- Se separan en corto plazo, mediano plazo y largo
diciones, en particular como consecuencia de las plazo siguiendo una lgica secuencial de posibi-
perspectivas del sector automotriz brasilero, en lidades de accin en el tiempo, con base a con-
un marco de impacto del Rgimen Inovar-Auto. sideracin del perodo analizado de este docu-
mento (hasta 2025). De manera aproximada, se
Frente a esta situacin, los buenos resultados en puede decir que por corto plazo se entiende a un
materia de indicadores de produccin y comercia- perodo inferior a 1 ao; por mediano plazo entre
lizacin, deberan ser acompaados con un plan 1 y 5 aos; y por largo plazo a un lapso superior
estratgico para el complejo automotriz que per- a los 5 aos.
mita enfrentar los desafos globales y regionales.
Slo constituyen una posible alternativa de linea-
Adicionalmente, en la actualidad, no existe ni se per- mientos que involucran tentativamente a dife-
cibe que se est desarrollando un esquema de R- rentes organismos pblicos (ministerios, secre-
gimen Automotriz en Argentina que se asemeje a lo taras, otras dependencias) y privados (cmaras
planteado por Brasil. No obstante, vale aclarar que sectoriales, empresas). Aunque est claro que se
existe un conjunto de polticas, con influencia sobre puede buscar objetivos similares por otras vas.
el sector automotriz (algunas sectoriales y otras ho-
rizontales) que podran servir de base. Un ejemplo Se suscriben contemplando los siguientes obje-
es el Plan Industrial 2020 para el sector automotriz, tivos centrales para toda la cadena de valor auto-
en el cual se plantea un diagnstico, as como se motriz local:
fijan metas y objetivos ambiciosos; pero ante la di- - Consolidacin productiva de los eslabones,
nmica de cambios sectoriales se podran precisar sobre la base de estndares de competitividad
an ms las herramientas para poder lograrlos. para el posicionamiento local e internacional.
- Fomento de las inversiones y de la especiali-
zacin en sectores considerados estratgicos,
4.4. La industria automotriz con una mirada local y regional. Contemplar
las posibilidades de desarrollo an no presen-
argentina del futuro tes productivamente en el pas.
posibles lneas de accin - Mejora de la articulacin productiva, comercial
y tecnolgica entre actores pblicos y priva-
para su consolidacin dos, incluyendo entidades educativas y cien-
tfica-tecnolgicas que tienda a la actualizacin
Los cambios en contexto sectorial global y regional
tecnolgica.
- Disponibilidad de recursos humanos e infra- como mirada estratgica, es evaluar y definir el

estructura sectorial adecuada a los requeri- perfil que se pretende que tenga la industria auto-
mientos actuales y futuros del sector. motriz argentina para los prximos 15 aos.
- Afianzar relacin con Brasil en lo relativo al
sector automotriz, con bsqueda de mayor Luego se debera definir el posicionamiento espe-
articulacin de polticas. rado en trminos de mercado interno y externo,
- Bsqueda de mayor contenido local en los ve- con el adicional de la relacin estratgica con Bra-
hculos fabricados localmente. sil como tema clave.
A pesar de seguir esta lgica, se es consciente que Una vez que se definan estas dos cuestiones ser
gran parte de las posibilidades de xito en su even- posible plantear algunas lneas de accin poten-
tual implementacin es enfrentar algunos de los pro- ciales para promover un consenso amplio entre el
blemas clave en la actualidad. Uno de ellos es la nece- estado, las cmaras que nuclean a las empresas
sidad de mejorar la articulacin entre los eslabones. terminales y autopartistas, as como otros agentes
que intervienen en la cadena automotriz (insumos
En ese sentido, las dificultades actuales en el re- bsicos), y sindicatos, logstica, transporte, por ci-
lacionamiento terminal-autopartista involucran tar los ms relevantes.
cuestiones de diferente ndole como productivas,
tecnolgicas, comerciales y de gestin, siendo un
foco de conflicto la bsqueda de nacionalizacin Perfil de la industria automotriz argentina para los
de sistemas, conjuntos y partes, hoy afectada por prximos aos
varios factores:
Se debera definir un perfil deseado global para toda
Prdida relativa de capacidad decisoria de com- la cadena en su conjunto, con una determinacin del
pras en las terminales locales (tendi a orientarse foco de especializacin de Argentina y las necesida-
a Brasil como eje de sourcing regional). des concretas de la industria, teniendo en cuenta pa-
rmetros de calidad y condicionantes de seguridad.
Escala insuficiente en algunos casos que dificulta
el proceso de nacionalizacin, mxime si el com- A nivel de vehculos, el segmento de pick up segui-
ponente proviene de algn pas de mayor dimen- r siendo un eje clave, mientras que, en el caso de
sin (ej.: Brasil o pases centrales tradicionales los automviles, tendrn una mayor competencia
en el sector). regional (Brasil est captando de manera creciente
nuevos vehculos medianos y utilitarios, as como
Incertidumbre sobre la demanda esperada de las modelos de alta gama y nuevas SUV). Ante esto una
terminales locales que dificulta las condiciones alternativa para la industria sera apuntar a desarro-
para el establecimiento de la inversin (requeri- llar vehculos con alto valor agregado en las cuestio-
mientos, amortizacin, otras implicancias). nes de calidad y con mayor seguridad en la regin.
Escasa capacidad productiva remanente para in- Por su parte, frente a la alternativa de nuevas mo-
crementar la provisin a terminales en corto pla- torizaciones como vehculos elctricos e hbridos,
zo bajo parmetros de competitividad requeridos tecnologas desarrolladas y en produccin en pases
(costos, calidad, entregas). centrales, ser necesario tener una visin a futuro en
la adecuacin normativa y la definicin de polticas
Autopartistas que no proveen actualmente a termi- de fomento para el impulso de esta actividad pro-
nales pero tienen escaso inters en proveer a termi- ductiva y comercial en el pas. Al respecto, Argentina
nales, mientras que los interesados suelen necesitar cuenta con insumos estratgicos, como el caso del
cambios significativos en condiciones productivos, litio que se usa en las bateras de vehculos elctri-
de calidad, tecnologa y gestin para adaptarse, cos, que pueden ser clave para el desarrollo de una
adems del tiempo necesario para dicho proceso. poltica especfica para fomentar estas cuestiones.
Relacin terminal-autopartistas ms tensa por
condiciones del negocio y situacin de cada de
mercado reciente.
El primer tema que se debera tener en cuenta,

Posicionamiento productivo, insercin externa y siones sobre todo en los rubros tradicionales y
relacin con Brasil en las nuevas tecnologas y los desarrollo tecno-
lgico hacia el futuro.
El destino del mercado potencial para los vehcu-
los fabricados en Argentina debera seguir siendo Necesidad de plantear esquema de relaciona-
Latinoamrica, con foco principal en Brasil. Hay miento con Brasil en el mediano y largo plazo, y
que considerar que las condiciones de acceso a los la evaluacin de oportunidades en otras negocia-
pases del rea andina de Sudamrica y de Cen- ciones internacionales. Contemplando cambios
troamrica se tornaron ms difciles, como conse- en la poltica automotriz que contemplen y/o re-
cuencia de acuerdos comerciales que los mismos pliquen las actuales o futuras polticas brasileas.
firmaron, con una creciente insercin de vehculos
del Sudeste Asitico y de Mxico a estos merca- Como cuestiones particulares, se plantean las si-
dos, y no existen evidencias de que esta situacin guientes acciones especficas, que son expuestas
cambie en el futuro. Esto significa un desafo ma- teniendo en cuenta la cuestin temporal12:
yor para los vehculos argentinos en materia de
competitividad y redobla la importancia del mer- En el corto plazo sera importante la bsqueda
cado brasilero. de un consenso estratgico entre los principales
actores de la cadena de valor automotriz para
En consecuencia, la insercin extrazona es posible fortalecer las oportunidades de cadena actual y
pero se deber trabajar con mayor decisin y sus- las nuevas tecnologas, replanteando la ltima
tento, local y regional, para poder lograr asigna- negociacin con Brasil para evaluar las condicio-
ciones exclusivas destinadas a reas de mercado nes de medicin de contenido regional y la inci-
amplio. dencia de subsidios no permitidos, con algunos
lineamientos de accin pblica y privada.
A su vez, la relacin con Brasil seguir siendo es-
tratgica a futuro, por lo que es necesario que sea En el mediano plazo una alternativa sera definir
lo ms fluida posible, quedando en claro el direc- un Programa Automotriz General (2015- 2020)
cionamiento de las negociaciones bilaterales. que contemple las condiciones argentinas de es-
cala, recursos, plazos y necesidades y determine
En este contexto es posible delinear acciones ge- el horizonte de la industria hacia el futuro. Esto
nerales y particulares para el desarrollo de la in- debera abarcar temas como el mayor peso de
dustria automotriz hacia el futuro. procesos locales y provisin de sistemas/partes
estratgicas y de seguridad locales y definir una
articulacin con Brasil en relacin al Rgimen
4.4.1. Posibles acciones hacia el futuro Inovar-Auto e Inovar-Peas. Por otro lado, es ne-
cesario trabajar en la mejora de infraestructura
del sector automotriz
sectorial para la adecuacin a los nuevos reque-
rimientos medioambientales, en el uso de los
En esta seccin se definirn algunas acciones po-
nuevos materiales, como tambin en la capacita-
tenciales, con especial nfasis en la agenda de in-
cin RR.HH. En este contexto se podra crear una
versin, desarrollo e innovacin de las cuestiones
Agencia de inversiones que coordine las accio-
generales, como las concernientes a los aspectos
nes para promocin de actividades de ingeniera
tecnolgicos de todos los eslabones de la cadena,
y diseo.
as como los relacionamientos internos e internos
de la industria automotriz argentina hacia el futuro.
Y en el largo plazo, se debera definir las herra-
Como cuestiones generales para la industria auto-
mientas y los mecanismos necesarios para la
motriz en su conjunto, se plantea como posibilidad
evaluacin de los resultados de Programa Auto-
realizar las siguientes acciones generales:
motriz General y realizar un planteo de continui-
dad hacia el futuro planteando nuevos objetivos.
Redefinicin de perfil de industria automotriz a
futuro, con acciones para fortalecer el perfil de-
seado, mejorar competitividad productiva y la
insercin internacional, la promocin de inver-
12
Se puede decir que por corto plazo se entiende a un perodo inferior a 1 ao; por mediano plazo entre 1 y 5 aos; y por largo plazo
a un lapso superior a los 5 aos.
4.4.1.1. Programa Automotriz General En el corto plazo, las posibles acciones espec-
(2015-2020) ficas podran pasar por la evaluacin de Ley de
Consolidacin Autopartista y su incidencia sobre
El Programa Automotriz General para los prxi- nuevas asignaciones, con una adecuacin de
mos 5 aos (2015 - 2020) debera contemplar las los requisitos y beneficios existentes, no solo de
condiciones argentinas definidas en el diagnstico consolidacin de la produccin nacional de los
y que estn en lnea con el perfil actual y deseado motores y cajas de transmisin, sino con la in-
teniendo en cuenta la escala, los recursos disponi- clusin de otros rubros con la inclusin de las
bles y potenciales, as como las principales nece- nuevas tecnologas que estn surgiendo en la
sidades para definir las acciones para cada parte industria a nivel global. Por otro lado, se debe-
del entramado automotriz argentino, tanto de las ra evaluar y/o reforzar el programa en curso, de
terminales como de las autopartistas. fomento a la comercializacin de vehculos en el
mercado interno, con mayor foco en las unida-
des de produccin local.
En relacin al sector terminal
En el mediano plazo, sera importante que el Pro-
Desde el punto de vista de las empresas termina- grama Automotriz General (2015- 2020) defina
les, hay que diferenciar entre las motorizaciones entre sus parmetros, los objetivos de ingeniera
tradicionales y las nuevas motorizaciones que es- y diseo para las terminales actuales, la necesi-
tn surgiendo en el mundo y en la regin. dad y disponibilidad de RR.HH., y la adecuacin
a nuevos estndares medioambientales, con
incentivos y recursos disponibles para la certi-
Motorizaciones tradicionales ficacin de normas ISO y TS, y el fomento a la
incorporacin y uso de los nuevos materiales. A
El diagnstico de las propulsiones tradicionales su vez, podra incorporar un cronograma sobre
muestran un menor dinamismo de asignaciones de procesos locales, provisin de sistemas/partes
nuevos modelos a fabricar en el pas, con una es- estratgicas y de seguridad de fabricacin na-
pecializacin productiva fuertemente desafiada por cional, ya sea a travs de reduccin de algunos
las mayores inversiones que se estn produciendo impuestos directos e indirectos.
en Brasil en los ltimos aos derivadas de la polti-
ca industrial que est llevando a cabo ese pas. Vale En el largo plazo se debera garantizar la continui-
aclarar que tambin se verifica una tendencia a la dad del Programa y el monitoreo de los resulta-
concentracin de exportaciones hacia Brasil y una dos, con una evaluacin general, con adaptacio-
paulatina retraccin en otros mercados externos, nes y mejoras.
como eran los mercados de Latinoamrica.
En este marco, las posibles acciones globales para Motorizaciones alternativas

mantener el ciclo de asignacin de modelos, son
como clave para el sostenimiento del segmento En relacin a las nuevas motorizaciones, existe un
autopartista orientado al mercado original y pasa- lento avance en la regin en las cuestiones nor-
ran por: mativas y regulatorias referidas a las propulsiones
alternativas que estn surgiendo a nivel mundial,
Evaluar una posible definicin de los segmentos sobre todo a las referidas a las hbridas y elctricas.
de especializacin de Argentina a nivel regional. Adicionalmente se verifica un bajo impulso pro-
ductivo, aunque actualmente coexisten algunos
Determinar algunos criterios de diferenciacin en proyectos puntuales de baja escala, y comercial
cuanto a la calidad y a la seguridad de los vehcu- en vehculos de motorizaciones alternativas y sus
los que se fabrican en el pas. componentes. Existe una posible oportunidad de
desarrollo en el pas a partir de su principal insumo
Planteadas las acciones generales, se deben de- estratgico, el litio, del cual Argentina es el tercer
finir algunas acciones especficas que podran in- productor mundial.
cluir ciertas medidas que apunten a las cuestiones
tecnolgicas con la diferenciacin de algunos pla- En este contexto, las acciones generales deberan
zos de tiempos. apuntar a:
Generar una poltica de fomento a la demanda de nativos, con una previa interaccin con jugadores
vehculos alternativos por promocin en nichos locales ya instalados.
o normativas (por ej.: transporte pblico en bu-
ses y taxis, recoleccin basura, etc.) en grandes En el mediano y largo plazo se debera fomentar
aglomerados urbanos, que promuevan el Car la produccin gradual de algunos componentes
Sharing que si bien se trata de una iniciativa pri- claves para el desarrollo de los vehculos alter-
vada, debe ser incentivada desde el mbito p- nativos, como son las bateras de litio, aunque
blico a travs de un programa de subsidios y/o tambin se podra destinar para mltiples desti-
beneficios. nos, complementando el accionar actual del Min-
cyt. Adems, se debera definir una poltica de
Evaluar las condiciones necesarias y suficientes promocin para la red de servicios de apoyo a la
para definir un polo comercial, de ensamble y/o industria.
productivo en las nuevas motorizaciones en lar-
go plazo.
En relacin al entramado autopartista
Fomentar la articulacin de investigaciones cien-
tficas, entre universidades, empresas y organis- El diagnstico del entramado autopartista argenti-
mos pblicos, entre otras, para la capacitacin no muestra un creciente nivel de produccin de au-
de recursos humanos calificados para la indus- topartes, en la ltima dcada, pero a ritmo inferior
tria sobre las nuevas tecnologas, as como in- a la que demandan las empresas terminales, por
vestigaciones en redes de servicios a vehculos lo que se evidencia una prdida de contenido local
alternativos. en vehculos fabricados en Argentina y un fuerte
aumento del dficit comercial. Por otro lado, exis-
Las acciones especficas podran sintetizarse en lo te un escaso dinamismo en las inversiones, tanto
siguiente: en sistemistas como autopartistas, mostrando en
muchos casos, una desactualizacin tecnolgica y
En el corto plazo se propone realizar una evalua- prdida de competitividad de la industria y del en-
cin del know how en el exterior en las nuevas tramado autopartista.
motorizaciones y definir la posibilidad y los me-
canismos para la captacin (adquisicin/atrac- Dados estos comentarios breves del diagnstico,
cin) de los especialistas en vehculos hbridos las posibles acciones globales para mantener y for-
y elctricos y los principales componentes. En talecer el entramado autopartista general podran
materia de nuevos materiales e insumos bsi- pasar por:
cos para estos nuevos autos, se debera apuntar
a definir una estrategia especfica para la gene- Medidas que apunten a generar las condiciones
racin de ms valor agregado, sobre todo en el de demanda local de las autopartes.
litio, recurso que es extrado nacionalmente, y es
de vital importancia para el desarrollo de estos Fomentar herramientas para mejorar la compe-
nuevos automviles. titividad de las empresas autopartistas locales a
travs del impacto de este Programa Automotriz
Por otro lado, se debera fomentar la demanda de General.
vehculos alternativos, comenzando por la pro-
mocin de algunos nichos, como por ejemplo, el Mecanismos necesarios para mejorar la articula-
transporte pblico en buses y taxis, y la recoleccin entre terminales y autopartistas.
cin basura, por citar algunos, en grandes aglo-
merados urbanos o ciudades testigo. Continuando Y en el caso de las acciones especficas sera im-
por la promocin del uso particular con eventuales portante:
subsidios, y cambios regulatorios que impulsen
una variacin cultural del consumo de los vehcu- En el corto plazo poder apoyar a las capacidades
los de la sociedad. de la autopartistas argentinas exportadoras en
los rubros con mayores dificultades de balanza
Despus de dinamizar la base comercial se podra de pagos. Y tambin, evaluar el impacto del r-
analizar un eventual fomento de las actividades de gimen Inovar-Auto e Inovar-Pecas, lanzado por
desarrollo y ensamble gradual de vehculos alter- Brasil en 2013, sobre el entramado autopartista
local a nivel productivo, comercial y tecnolgico, ciones, nacionales y con Brasil, para generar las
para delinear, en el mediano plazo, medidas que condiciones de demanda regional de los siste-
lo contrarresten. mas de motores en general y de las piezas de
fundicin de hierro y forja, y evaluar las alternati-
En el mediano plazo y en el marco del planteo vas de desarrollo y especializacin en los moto-
de este Programa Automotriz General, se debera res diesel para el mbito nacional y regional.
plantear los objetivos especficos para el sector
autopartista para fomentar las inversiones, mejo- En el mediano y largo plazo, en el marco del
rar la competitividad e incrementar la integracin planteo de este Programa Automotriz General,
local. Asimismo sera relevante sostener la nego- se deberan establecer los objetivos de ingeniera
ciacin estratgica con Brasil en el marco gene- y diseo con mayor peso de procesos locales y
ral, apuntando a una articulacin con el rgimen provisin de sistemas estratgicas, con actualiza-
Inovar-Peas y una definicin de las condiciones cin tecnolgica y mejora de articulacin termi-
a futuro del acuerdo bilateral entre Argentina y nal-autopartismo, entre otras cuestiones.
Brasil.
En el largo plazo, se deberan evaluar los resul- Autopartes estratgicas

tados del programa en materia de inversiones,
produccin y contenido local, permitiendo cier- En el segmento de autopartes estratgicas, existe
tas adaptaciones a las condiciones futuras de la un buen desempeo de algunos conjuntos y par-
industria y la regin. tes, sobre todo los que disponen una barrera na-
tural al intercambio comercial o presentan buena
El entramado autopartista se puede desglosar en capacidad productiva y competitiva, como los pa-
sistemas estratgicos, autopartes estratgicas, y ragolpes, los asientos, los neumticos, las llantas, y
autopartes de seguridad. los amortiguadores, por citar los ms importantes.
Dentro de este grupo de autopartistas se incluye
a las empresas de fundicin de hierro, aluminio
Sistemas estratgicos y forja. La fundicin de hierro local para el sector
automotriz presenta una acotada cantidad de em-
Es necesario definir sistemas claves para fomen- presas, con elevada desactualizacin tecnolgica y
tar su consolidacin, promoviendo la provisin bajo grado competitividad, lo que genera un me-
y el vnculo con las terminales, algo que estuvo nor aprovechamiento de oportunidades de ventas
signado recientemente por crecientes dificultades a las terminales locales. Asimismo, este negocio
de competitividad, con una prdida progresiva de demanda una fuerte necesidad de interaccin con
produccin local de motores, que afecta tambin empresas mecanizadoras, para poder comerciali-
a la dinmica de proveedores de partes fundidas zar su produccin y ofrecer un producto de cali-
y forjadas. dad, con los procesos de fundicin y mecanizado
completos, requerido por las terminales.
En este marco como acciones generales se debe-
ran contemplar: Por su parte, el segmento de fundicin de aluminio
tambin presenta una acotada cantidad de empre-
Realizar una evaluacin estratgica de los siste- sas, con niveles medios de actualizacin tecnolgi-
mas claves a desarrollar y sostener en el tiempo. ca y competitividad, aunque existe una demanda
Consolidar los polos productivos de especializa- local consolidada en terminales productoras de ca-
cin, bajo parmetros de competitividad. jas de cambio, que tienen fuerte insercin externa.
Bsqueda de escala de procesos, requisitos y ga- Por ltimo, en forja, existe una fuerte concentra-
rantas para lograr acceder al mercado regional, cin del negocio en 1 solo jugador central y menos
tanto de las cuestiones de seguridad como de de 5 empresas con capacidad inferior a aquella,
costos y productividad. que muestran serias dificultades de capacidad, tec-
nologa y gestin, hecho que les genera una baja
Para este grupo de sistemas, las acciones especfi- competitividad.
cas plantean que:
Presentado el perfil de las autopartes, es evidente
En el corto plazo se debera reflotar las negocia- que en lneas generales se debera trabajar en:
Mejorar la competitividad productiva a partir de actividades y empresas estratgicas, en materia

actualizacin tecnolgica y generacin de mayor de posicionamiento en sector productivo, reque-
articulacin productiva local y regional, profundi- rimientos de abastecimiento, nivel de ocupacin,
zando el alcance de programas del Mincyt (tanto y en los segmentos de fundicin, forja y produc-
el set ya establecido como nuevos impulsos, por cin de autopartes consideradas estratgicas.
ej: impresoras 3D para la industria). Bsqueda
de escala de procesos y garantas de acceder al
mercado regional. Autopartes de seguridad
Formular tratamiento especial para segmentos es- En el segmento de autopartes de seguridad es evi-
tratgicos de la cadena de valor en fundicin de dente la prdida de recepcin de nuevas inversio-
hierro y de aluminio, forja, y matricera, como tam- nes para la produccin de autopartes de seguridad
bin de las empresas clave en cada segmento. a manos de Brasil. Aunque el pas ha definido un
cronograma de obligatoriedades para que los veh-
Evaluar posibles nuevas autopartes estratgicas culos producidos y comercializados en el pas ven-
para produccin local en base a nuevas tecnolo- gan equipados con un mnimo de autopartes de
gas (ej.: nanotecnologa liviana, nuevos materia- seguridad, siguiendo la normativa WP.29, aunque
les, etc.). con un retraso en torno a los 2 aos de implemen-
tacin entre Europa y Argentina, existen grandes
Como acciones especficas de apoyo y sosteni- diferencias de criterios respecto a Brasil, y es muy
miento del entramado autopartista de rubros es- baja la produccin local en esta cuestin.
tratgicos es necesario reforzar los esfuerzos y el
compromiso para: Como una cuestin general sera importante ela-
borar un programa de atraccin de inversiones
En el corto plazo, apoyar las capacidades de las para el desarrollo de autopartes de seguridad en
autopartistas argentinas exportadoras con serias el pas, que debera estar inmerso en el marco del
desventajas de balanza comercial tanto del pro- Programa General Automotriz, e incluir un progra-
ducto final como de los insumos intermedios uti- ma de I+D para autopartes de seguridad.
lizados para su produccin.
Para ello deben existir medidas especficas:
Formular Programas de I+D que estn focalizados
a los segmentos de Fundicin de hierro, aluminio En el corto plazo se debera desarrollar una vi-
y forja para el sector automotriz, para que alcan- gilancia tecnolgica de cronogramas de obliga-
cen actualizaciones tecnolgicas en los procesos toriedades en los pases referentes y que estn
y productos, ampliacin de oferta de calidades y ms avanzados en la regin, e incentivar una
mejorar los bajos niveles de productividad. mayor interaccin con la Agencia nacional de
Seguridad Vial sobre los anuncios programados,
Para solucionar las necesidades de inversin, se y para definir los prximos pasos a seguir en la
debera reformular y actualizar los beneficios de materia. Asimismo se debera trabajar en la de-
la Ley de Promocin de Inversiones (LPI) sobre teccin y evaluacin tcnica/sectorial de los prin-
todo para empresas de forja, fundicin y los seg- cipales rubros con posibilidades de produccin
mentos estratgicos, y fomentar el anlisis de en el pas (ejemplos: sistema de frenos, cinturo-
oportunidades derivadas del proceso de recicla- nes de seguridad, software para cajas negras).
je, para el reaprovechamiento como insumos b-
sicos, como por ejemplo el aluminio y el hierro, y En el mediano plazo se debera buscar un mayor
que todava no se encuentra explotado en el pas consenso y unificacin de criterios con Brasil y
ni en la regin. fortalecer el programa de I+D orientado al sec-
tor en referencia con los insumos para la fundi-
En el mediano plazo se sugiere trabajar en la cin de aluminio, con fomento de la fundicin de
asistencia tecnolgica para la aplicacin de tec- magnesio, e incorporacin de nuevas tecnolo-
nologas blandas, en los mecanismos de homo- gas (ej.: semislido y solidificacin rpida).
logacin de productos para el mercado original y
en la elaboracin de planes de negocios, con una
evaluacin de los tratamientos especiales para
En relacin a los insumos bsicos para la industria de la infraestructura de los nuevos rodados, una
vez que se generalice este medio de transporte en
Es evidente que en este segmento existe, en los el pas, aunque ello no podra concebirse como
ltimos aos, una reduccin en la cantidad de pro- cambio tecnolgico (que implica la introduccin
veedores de los principales insumos bsicos utili- de vehculos elctricos), sino como un proceso ul-
zados en la industria autopartista, y en otros casos, terior de la maduracin de la industria.
si bien existe capacidad productiva para afrontar la
demanda de las terminales y los autopartistas, no
para todas las calidades requeridas, y esto toma Especficas
mayor fuerza cuando se mencionan los aceros es-
peciales, o ciertos materiales reciclables. Como medida especfica para el desarrollo de la in-
dustria, es necesario contemplar la infraestructura
Como medidas generales para este sector se de- sectorial comprendida por la red de laboratorios y
bera enfocar en evaluar los requerimientos de delos recursos humanos necesarios para todo el en-
manda de insumos bsicos y sus especificaciones tramado automotriz.
pare el futuro y reconvertir las empresas y los pro-
cesos de las que disponen de produccin actual y Es evidente que el pas presenta una deficiencia
fomentar a aquellos que no la tienen. en la capacidad de realizar los ensayos requeridos
en laboratorios para la validacin, la certificacin y
En las acciones especficas se debera trabajar: la homologacin de piezas y autopartes, y que la
Red de Laboratorios para la Industria Automotriz
En el corto plazo, se debera evaluar sobre accio- (RELIAU) actual, que est en una etapa inicial, no
nes en materia de importaciones segn el caso es reconocida a nivel internacional (IAF). Por otro
de la chatarra, flexibilizar la apertura al comercio, lado, en el pas no existe el ensayo de Crash Test
que actualmente est prohibida, o para el caso local (clave para varios sistemas y subsistemas), y
de los aceros especiales, en la reduccin de los una baja calidad e informacin de investigadores y
aranceles actuales. profesionales especialistas en las nuevas tecnolo-
gas en la industria automotriz.
En el mediano y largo plazo, se debe trabajar en
un programa I+D orientado a fortalecer los in- En este marco, sera clave seguir el proceso de
sumos bsicos para la industria, y fomentar las deteccin de laboratorios aptos para los ensayos
nuevas tecnologas. que son necesarios en el pas y fortalecer la red de
estos laboratorios. Promover la integracin entre
el INTI, laboratorios pblicos, privados locales y las
4.4.1.2. Medidas complementarias Universidades, y mejorar la calidad y la disponibili-
dad de la informacin acerca de los investigadores
En cuanto a las medidas complementarias tambin y profesionales de la industria automotriz argentina
son planteadas con la lgica de generales y parti- que muchas veces estn altamente capacitados,
culares. pero que no se encuentran radicados en el pas.
Por lo que se plantea como alternativas:

Generales
En el corto plazo se podran ejercer acciones ne-
Como medidas generales para la industria, sera cesarias para el afianzamiento y desarrollo del
relevante que se estimulen en el pas las expe- Sistema Nacional de Calidad creado por el De-
riencias piloto de compaas start-up, e incentive creto N 1474/94, orientado a la prestacin de
la formacin de una o dos startup tecnolgicas, servicios al sector autopartista. Fortalecer el pro-
facilitando la integracin con sus pares de Estados yecto de la Red de Laboratorios para la Industria
Unidos, Europa o Japn (pases desarrollados). Automotriz (RELIAU), que se encuentra en las
fases de definiciones y aprobacin de convenios
Al igual que en el caso de las start-up productivas, para la acreditacin de laboratorios de ensayos
sera de mucha utilidad el desarrollo de los siste- reconocidos bajo norma, evaluando los reque-
mas de abastecimiento elctrico y mantenimiento rimientos, la masa crtica por tipo de producto
y posibilidades de sostenimiento y articulacin.
Elaborar las bases de un Programa para forta- Aumentar la competitividad de corto plazo del
lecer las capacidades cientficas y tecnolgicas sector ante el riesgo de la presencia cada vez
ligadas especficamente a la produccin de com- mayor de autopartes importadas.
ponentes y autopartes para la industria.
Incorporar mano de obra en calidad y volumen
En el mediano plazo, desarrollar e incentivar la necesario especialmente en lo que se refiere al
capacidad de ensayos en la Red de laboratorios desarrollo y gestin de la innovacin tecnolgica.
locales, con una revisin del Sistema Nacional de
Calidad (Dec. 1474/94) definido anteriormente y Evaluar el potencial de los autopartistas nacio-
avanzar en un Plan Nacional de Ciencia, Tecnolo- nales en relacin a las capacidades productivas
ga e Innovacin de la industria en su conjunto. existentes y potenciales que podran desarrolla-
das de manera estratgica.
En el largo plazo, se debera trabajar en el afian-
zamiento y actualizacin del Sistema de Calidad Estimular el desarrollo de las nuevas tecnologas,
a las nuevas normativas y exigencias de EE.UU. y incluso las ligadas a autopartes de seguridad y
Europa. Desarrollar redes de vinculacin con in- nuevas motorizaciones como parte de los rubros
vestigadores extranjeros y argentinos residentes estratgicos.
en el exterior con experiencia en el sector auto-
motriz y autopartista. La formacin de redes entre empresas del sector
con universidades e institutos de investigacin.
4.4.1.3. Comentarios sobre acciones En base a dichos objetivos, retomando algunas l-

particulares para el Ministerio de Ciencia, neas de accin citadas, se pueden plantear opor-
tunidades tecnolgicas que podran involucrar a la
Tecnologa e Innovacin Tecnolgica
agenda del MINCYT de manera individual o con-
junta con otros organismos:
Teniendo en cuenta los lineamientos generales ex-
puestos pueden corresponder algunas actividades
Si bien existen necesidades puntuales en materia
para el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innova-
de tecnologa e innovacin, se deberan evaluar
cin Productiva de la Nacin de manera general o
los sistemas y autopartes de seguridad con un
particular, o para alguna de sus dependencias.
plan de accin especfico para el posicionamien-
to de dicho segmento en la cadena automotriz,
Se ha detectado que existen necesidades puntua-
incorporando mano de obra de calidad.
les en materia de tecnologa e innovacin en todos
los eslabones de la cadena automotriz, sin embar-
Atender a las necesidades de segmentos estra-
go, se pueden contabilizar varios factores por los
tgicos como puede ser la fundicin de hierro,
cuales el eje de la misma debera centrarse en el
de aluminio, la forja y los insumos bsicos como
sector autopartista local. Entre ellos:
clave para generar mejores condiciones compe-
titivas en el resto de la cadena de valor.
Por las caractersticas del perfil de empresa (de
menor dimensin y capacidad de afrontar indivi-
Promover acciones para evaluar posibilidades
dualmente el proceso de I+D).
futuras de desarrollo de nuevas motorizaciones
en el pas, tanto para el ensamble/produccin de
Por la particular situacin actual (elevado dficit
vehculos como para sus componentes claves
comercial, necesidad de aumentar el contenido
(ej.: bateras de litio), as como otros sistemas/
local en vehculos, menor ritmo relativo de inver-
componentes sin produccin actual (ej.: electr-
siones en la cadena y baja actualizacin tecnol-
nica a partir del software).
gica en varios rubros, entre otros).
Definir una serie de sectores estratgicos, ms

Por las mayores posibilidades de tener impacto
all de los citados, que puedan ser promovidos
en el resto de la cadena de valor.
desde el mbito local y regional, y que contem-
plen la cuestin de la innovacin y las nuevas
Se considera que los principales objetivos a tener
tecnologas que se estn fabricando en la indus-
en cuenta deberan pasar por:
tria mundial.
Impulsar la actualizacin tecnolgica, con foco

en el sector autopartista, para la mejora en la pro-
ductividad, la aplicacin de nuevos materiales y
las tecnologas de proceso y producto, con la
incorporacin de tecnologas de produccin lim-
pias, cerrando la brecha que existe en la actuali-
dad con los pases ms desarrollados y avanza-
dos en estas cuestiones.
Fomentar la mayor integracin entre actores p-

blicos y privados, incorporando Universidades,
institutos de I+D y/o emprendedores particula-
res, algunos que ya estn desarrollando algunos
productos y prototipos innovadores y con nue-
vas tecnologas, y as promover y generar un es-
cenario para que continen avanzando y desa-
rrollando nuevos proyectos.
Desarrollar e incentivar la capacidad de ensa-

yos en la Red de laboratorios locales, con una
revisin del Sistema Nacional de Calidad (Dec.
1474/94) definido anteriormente y avanzar en un
Plan Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innova-
cin de la industria en su conjunto.
Desarrollar la interrelacin con otros organismos

pblicos para la mejora de la infraestructura sec-
torial y participar de programas y acciones con-
juntas para el desarrollo de la industria.
Posibles acciones especficas

Resumen Acciones
Eslabones
Diagnstico Generales
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
Definicin de Programa Automotriz
Definicin de perfil de industria auto-
General (2015- 2020) contemplando
motriz a futuro.
condiciones argentinas de escala,
Acciones para fortalecer perfil de- Bsqueda de consenso estratgico
recursos, plazos y necesidades. Po-
seado, mejorar competitividad pro- de principales actores de la cadena
sible agencia de inversiones. Accio-
ductiva e insercin internacional, pro- de valor automotriz sobre diagnsti-
nes para promocin de actividades
Cambios en contexto sectorial global mocin de inversiones en sectores co actual y oportunidades de cadena
de ingeniera y diseo; capacitacin
y regional sumados a dificultades tradicionales y nuevas tecnologas y actual y nuevas tecnologas.
RR.HH.; adecuacin a nuevos reque- Evaluacin de resultados de Progra-
locales generan necesidad de defini- desarrollo tecnolgico. Planteo de negociacin general con
Industria general rimientos medioambientales; uso ma Automotriz General y planteo de
cin estratgica de la cadena de valor Necesidad de plantear esquema de Brasil. Evaluar condiciones de medi-
de nuevos materiales; mayor peso continuidad con nuevos objetivos.
automotriz local y en el MERCOSUR relacionamiento con Brasil a largo cin de contenido regional e inciden-
de procesos locales y provisin de
de cara al futuro. plazo y evaluacin de oportunidades cia de subsidios no permitidos.
sistemas/partes estratgicas y de
en otras negociaciones internaciona- Lineamientos de accin pblica y
seguridad locales y mejora de infra-
les. Cambios en la poltica automotriz privada.
estructura sectorial.
que contemplen y/o repliquen las po-
Negociacin con Brasil por posible ar-
lticas brasileas.
ticulacin sobre Inovar Auto e Inovar
Pecas.
Menor dinamismo reciente de
asignaciones de nuevos modelos. Planteo de Programa Automotriz
Especializacin productiva de Argen- General (2015- 2020), con objetivos
Evaluacin de Ley de Consolidacin
tina crecientemente desafiada por de ingeniera y diseo; capacitacin
autopartista y su incidencia sobre
mayores inversiones relativas en Bra- RR.HH.; adecuacin a nuevos
nuevas asignaciones. Posibles
sil derivadas en parte a decisiones Evaluacin posible definicin de estndares medioambientales; uso
adecuaciones (acerca de requisitos y
de poltica industrial. segmentos de especializacin de de nuevos materiales; mayor peso
Motorizacin beneficios).
Tendencia a concentracin de Argentina a nivel regional. Determi- de procesos locales y provisin de Evaluacin de resultados.
tradicional Programa en curso de fomento
exportaciones hacia Brasil y paula- nacin de criterios de diferenciacin: sistemas/partes estratgicas y de
a comercializacin de vehculos
tina retraccin en otros mercados calidad, seguridad, etc. seguridad locales; en contexto de
en mercado interno, con foco en
externos (Latam y resto). mejora de infraestructura sectorial.
unidades locales.
Mantener el ciclo de asignacin de Negociacin con Brasil por articula-
modelos es clave para el sosteni- cin con Rgimen Inovar Auto.
miento del segmento autopartista
orientado al mercado original.
Evaluacin know how externo y
posibilidades de captacin (adqui-
Evaluar condiciones para definir polo Fomento a produccin gradual de
sicin/atraccin) en vehculos y
comercial y ensamble/productivo bateras de litio (para mltiples desti-
principales componentes). Definicin
en nuevas motorizaciones en largo nos) complementando con accionar
Terminales de estrategia para generacin de
plazo. de Mincyt.
ms valor agregado en litio extrado
nacionalmente.
Lento avance en la regin sobre Fomento a la demanda de vehculos
alternativos por promocin en nichos
externos (Latam y resto). mejora de infraestructura sectorial.
unidades locales.
Mantener el ciclo de asignacin de Negociacin con Brasil por articula-
modelos es clave para el sosteni- cin con Rgimen Inovar Auto.
miento del segmento autopartista
orientado al mercado original.

Evaluacin know how externo y
posibilidades de captacin (adqui-
Evaluar condiciones para definir polo Fomento a produccin gradual de
sicin/atraccin) en vehculos y
comercial y ensamble/productivo bateras de litio (para mltiples desti-
principales componentes). Definicin
en nuevas motorizaciones en largo nos) complementando con accionar
Terminales de estrategia para generacin de
plazo. de Mincyt.
ms valor agregado en litio extrado
nacionalmente.
Lento avance en la regin sobre Fomento a la demanda de vehculos
normativas/regulaciones referidas a alternativos por promocin en nichos
nuevas motorizaciones. (por ej: transporte pblico en buses
Bajo impulso productivo (existencia y taxis, recoleccin basura, etc.)
Motorizacin de intentos de baja escala) y comer- Poltica de fomento a la demanda de en grandes aglomerados urbanos
alternativa cial en vehculos de motorizaciones vehculos alternativos por promocin o ciudades testigo; promocin de
alternativas y sus componentes. en nichos o normativas/regulaciones. Car Sharing; eventuales subsidios;
Posible oportunidad de desarrollo a evaluacin cambios regulatorios que
partir de insumo estratgico (litio). impulsen cambio cultural de consu-
mo. Posible interaccin gobierno con
cmaras (ADEFA, AAVEA)
Fomento y articulacin de investi- Anlisis y eventual fomento a
gaciones cientficas (universitarias y actividad de desarrollo y ensamble
Definicin de poltica de promocin
otras) para calificacin de recursos gradual de vehculos alternativos,
para red de servicios.
humanos. Investigaciones en redes previa interaccin con jugadores
de servicios a vehculos alternativos. locales ya instalados.
Planteo de Programa Automotriz
General (2015- 2020), con objetivos
Apoyo de capacidades de la auto-
Creciente nivel de produccin de especficos para el sector autopar-
Generacin de condiciones de de- partistas argentinas exportadoras
autopartes en la ltima dcada pero tista en aceleracin de inversiones,
manda local y fomento a mejora de en reas con dificultades de balanza
a ritmo inferior a la demanda de las mejora de competitividad e incre- Evaluacin de resultados en materia
Autopartes competitividad a travs de impacto de pagos.
terminales. Prdida de contenido mento de integracin local. de inversiones, produccin y conte-
General de Programa Automotriz General. Evaluacin de impacto de Inovar
local en vehculos fabricados en Negociacin estratgica con Brasil nido local.
Necesidad de mejorar articulacin Auto e Inovar Pecas sobre entra-
Argentina y aumento del dficit en marco general, con posible arti-
entre terminales y autopartistas. mado autopartista local (a nivel
comercial. culacin en Inovar Pecas y definicin
productivo, comercial y tecnolgico).
de condiciones a futuro de acuerdo
bilateral.
Escaso dinamismo de inversiones,
tanto en sistemistas como autopar-
tistas. Impacto negativo de la escala
actual para amortizar las inversiones
en automatizacin de plantas.
Evaluacin estratgica de sistemas
Mantenimiento de sistemistas Negociacin para generacin de
clave a sostener/desarrollar.
con provisin a terminales, aunque demanda regional de parte de motor
Consolidacin de polos productivos
Sistemas dificultades crecientes de competi- (piezas de fundicin de hierro y forja).
de especializacin, bajo parmetros
estratgicos tividad. Evaluacin de alternativas de desa-
de competitividad. Bsqueda de Planteo de Programa Automotriz
Prdida progresiva de produccin rrollo y especializacin en motores
escala de procesos y garantas de General (2015- 2020), con objetivos
General de Programa Automotriz General. Evaluacin de impacto de Inovar
local en vehculos fabricados en Negociacin estratgica con Brasil nido local.
Necesidad de mejorar articulacin Auto e Inovar Pecas sobre entra-
Argentina y aumento del dficit en marco general, con posible arti-
entre terminales y autopartistas. mado autopartista local (a nivel
comercial. culacin en Inovar Pecas y definicin
productivo, comercial y tecnolgico).
de condiciones a futuro de acuerdo
bilateral.
Escaso dinamismo de inversiones,
tanto en sistemistas como autopar-
tistas. Impacto negativo de la escala
actual para amortizar las inversiones
en automatizacin de plantas.
Evaluacin estratgica de sistemas
Mantenimiento de sistemistas Negociacin para generacin de
clave a sostener/desarrollar.
con provisin a terminales, aunque demanda regional de parte de motor
Consolidacin de polos productivos
Sistemas dificultades crecientes de competi- (piezas de fundicin de hierro y forja).
de especializacin, bajo parmetros
estratgicos tividad. Evaluacin de alternativas de desa-
de competitividad. Bsqueda de Planteo de Programa Automotriz
Prdida progresiva de produccin rrollo y especializacin en motores
escala de procesos y garantas de General (2015- 2020), con objetivos
local de motores, afecta dinmica diesel.
acceder al mercado regional. de ingeniera y diseo; mayor peso
de proveedores de partes fundidas
de procesos locales y provisin
y forjadas. . Rubros relevantes:
de sistemas/partes estratgicas,
sistema de transmisin, ejes para
actualizacin tecnolgica, mejora de
vehculos livianos y pesados, frenos,
articulacin terminal-autopartismo,
suspensin.
entre otras cuestiones.
Apoyo de capacidades de las auto- Asistencia tecnolgica para la
. Buen desempeo en conjuntos y
partistas argentinas exportadoras aplicacin de tecnologas blandas,
partes ligadas que disponen barrera
en reas con dificultades de balanza homologacin de productos OEM y
natural al intercambio comercial o
Autopar- . Necesidad de mejora de competi- de pagos. elaboracin de planes de negocios.
bien capacidad productiva compe-
tismo tividad productiva a partir de actua- Evaluacin de impacto de Inovar Evaluacin de tratamiento especial
titiva (por ej: paragolpes, asientos,
lizacin tecnolgica y generacin de Auto e Inovar Pecas sobre entra- para actividades y empresas estrat-
neumticos, llantas, amortiguadores,
mayor articulacin productiva local mado autopartista local (a nivel gicas en materia de posicionamiento
entre otros).
y regional. Bsqueda de escala de productivo, comercial y tecnolgico). en sector productivo, requerimien-
Fundicin Hierro: acotada cantidad
procesos y garantas de acceder al Definicin estratgica de autopartes tos de abastecimiento, nivel de
empresas, alta desactualizacin
mercado regional. a consolidar/desarrollar. ocupacin, etc.) en los segmentos
tecnolgica, bajo grado competitivi- Incentivo al desarrollo del proceso
. Tratamiento especial para segmen- Programas I+D focalizados en de fundicin, forja y produccin de
Autopartes dad, menor demanda de terminales de estampado de aceros en caliente
tos estratgicos de la cadena de va- segmentos de Fundicin (hierro autopartes consideradas estrat-
estratgicas locales. Interaccin con mecanizado- y nuevas tecnologas de estampado
lor (fundicin de hierro y de aluminio, y aluminio) y Forja para el sector gicas.
res para comercializacin. y pintura.
forja, matricera) y a empresas clave automotriz.
Fundicin Aluminio: acotada cantidad
en cada segmento. Automatizacin de beneficios de la
de empresas, dimensin intermedia
. Evaluacin de alternativas de Ley de Promocin de Inversiones
de las firmas, nivel tecnolgico y
autopartes estratgicas en base a (LPI) para empresas de forja, fundi-
competitividad medio.
nuevas tecnologas (ej: nanotecnolo- cin y otros segmentos estratgicos
Forja: concentracin negocio en 1
ga liviana, nuevos materiales, etc.). Anlisis de oportunidades derivadas
jugador central y menos de 5 secun-
del reciclaje, para reaprovechamien-
darios, dificultades de capacidad,
to como insumos bsicos (ejemplo:
tecnologa y gestin, baja competi-
aluminio e hierro).
tividad.
Programa de atraccin de inversio- . Vigilancia tecnolgica de cronogra-
nes y desarrollo de autopartes de mas de obligatoriedades en pases Bsqueda de mayores consensos
. Prdida de recepcin de inversiones seguridad en el pas, en el marco del referentes. Ampliar interaccin con con Brasil.
para produccin de autopartes de Programa General Automotriz. ANSV sobre anuncios programados.
seguridad a manos de Brasil . Deteccin y evaluacin tcnica/
. Definicin de cronograma de sectorial de rubros con posibilidades
Autopartes de
obligatoriedades para autopartes de de produccin en el pas (ejemplo:
seguridad
seguridad siguiendo a WP 29 (en sistema de frenos, cinturones de Programa I+D para autopartes de
torno a 2 aos de rezago)
Forja: concentracin negocio en 1
ga liviana, nuevos materiales, etc.). Anlisis de oportunidades derivadas
jugador central y menos de 5 secun-
del reciclaje, para reaprovechamien-
darios, dificultades de capacidad,
to como insumos bsicos (ejemplo:
tecnologa y gestin, baja competi-
aluminio e hierro).
tividad.
Programa de atraccin de inversio- . Vigilancia tecnolgica de cronogra-
nes y desarrollo de autopartes de mas de obligatoriedades en pases Bsqueda de mayores consensos
. Prdida de recepcin de inversiones seguridad en el pas, en el marco del referentes. Ampliar interaccin con con Brasil.
para produccin de autopartes de Programa General Automotriz. ANSV sobre anuncios programados.
seguridad a manos de Brasil . Deteccin y evaluacin tcnica/
. Definicin de cronograma de sectorial de rubros con posibilidades
Autopartes de
obligatoriedades para autopartes de de produccin en el pas (ejemplo:
seguridad
seguridad siguiendo a WP 29 (en sistema de frenos, cinturones de Programa I+D para autopartes de
torno a 2 aos de rezago) seguridad, software para cajas seguridad en marco de Programa
. Diferencias en criterios respecto negras, etc.) General Automotriz.
a Brasil. . Programa I+D para autopartes de
seguridad en marco de Programa
General Automotriz .
. Reducida cantidad de proveedores
Evaluacin de requerimientos de . Programa I+D orientado a insumos
de cada insumo bsico. En muchos . Evaluacin sobre acciones en
demanda de insumos bsicos a para fundicin de aluminio, con
casos, existe capacidad productiva materia de importaciones segn el
Insumos Bsicos futuro para aquellos que disponen fomento a fundicin de magnesio,
para afrontar demanda, pero no para caso: chatarra (apertura) o aceros
produccin actual y aquellos que no incorporacin de nuevas tecnologas
todas las calidades requeridas (ej: especiales (reduccin de aranceles)
la tienen (ej: semislido y solidificacin rpida
aceros especiales)
Falta de capacidad para ensayos en
Estudio en avance para detectar . Medidas y mecanismos que
laboratorios locales para validacin,
laboratorios aptos para ensayo y apunten a la Consolidacin de red de Afianzamiento y actualizacin del
certificacin y homologacin de . Desarrollar e incentivas la
formacin de red laboratorios (Reliau) Sistema de Calidad a las nuevas
piezas y autopartes capacidad de ensayos en la Red de
. Promover la integracin entre el . Evaluacin de requerimientos, normativas y exigencias de EEUU y
. Red no reconocida a nivel inter- laboratorios locales. Revisin del
INTI, laboratorios pblicos y privados masa crtica por tipo de producto Europa.
nacional (IAF). Problema de baja Sistema Nacional de Calidad (Dec.
locales y las Universidades y posibilidades de sostenimiento/ . Desarrollar redes de vinculacin con
Infraestructura sectorial rentabilidad 1474/94)
. Mejorar la calidad y disponibilidad articulacin investigadores extranjeros y argen-
. No existencia de Crash Test . Elaborar un Plan Nacional de
de la informacin acerca de los . Programa para fortalecer las capaci- tinos residentes en el exterior con
local (clave para varios sistemas y Ciencia, Tecnologa e Innovacin de
investigadores y profesionales de dades cientficas y tecnolgicas en experiencia en el sector automotriz y
subsistemas) la industria en su conjunto
la industria automotriz argentina componentes y autopartes para la autopartista.
. Baja calidad e informacin de inves-
altamente capacitados industria
tigadores y profesionales especialis-
tas en la industria automotriz.
Nota: la separacin de las polticas sigue una lgica secuencial de posibilidades de accin en el tiempo, con base a consideracin del perodo analizado de este documento (hasta 2025). De
manera aproximada, se puede decir que por corto plazo se entiende a un perodo inferior a 1 ao; por mediano plazo entre 1 y 5 aos; y por largo plazo a un lapso superior a los 5 aos.
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Anexo Metodolgico 1.6. Construccin del sistema-MERCOSUR.
Segundo: Se ha procedido a realizar las simula-

El estudio prospectivo sobre El futuro del Sector ciones, para las cuales se han desarrollado las si-
automotriz en Argentina y el MERCOSUR (2025), guientes actividades:
que est siendo llevado a cabo de manera conjun-
ta por la Consultora de Estudios Bonaerense S.A. 2.1. Elaboracin de interrogantes estratgicos e hi-
(abeceb.com) y la Asociacin de Fbricas Argenti- ptesis derivadas de los mismos.
nas de Componentes (AFAC) en el marco del pro-
yecto BIRF 7599/AR, fue dividido en dos etapas. La 2.2. Juegos de hiptesis/simulaciones.
primera estuvo dedicada a la construccin de los
escenarios de contexto, es decir la evolucin futu- Tcnicas utilizadas:
ra del MERCOSUR orientada hacia el objetivo del - Caja morfolgica. Software: Morphol.
estudio propiamente dicho, y que dio origen a la - KSIM. Software: ksim-hoja excel.
segunda etapa, en donde se desarrollan los esce- - Montecarlo. Software: hoja-excel.
narios del sector automotriz en la regin. - APPA (rbol de Pertinencia de Protagonistas y Al-
ternativas). Software: excel.
Primera etapa: - Redes Neuronales Artificiales. Software: SNSS
(Stuttgart Neural Network Simulator).
Esta etapa fue diseada para seguir la secuencia de
trabajos segn se detallan a continuacin: Tercero: Construccin, seleccin y jerarquizacin
de escenarios.
Primero: construccin de un sistema-MERCOSUR.
Para esto se han desarrollado las siguientes activi- 3.1. Manipulacin de los ncleos de escenarios
dades: derivados de la caja morfolgica y las dems
simulaciones, correccin de incoherencias,
1.1. Construccin de un mapping inicial desta- fusiones de escenarios.
cando protagonistas, variables y fenmenos
complejos. 3.2. Desarrollo de escenarios. Tcnicas: simulacio-
nes y consultas a expertos.
1.2. Deteccin y jerarquizacin variables cuantifi-
cables o no, seleccin de variables decisivas. 3.3. Jerarquizacin de escenarios.
1.3. Tratamiento de variables: descripcin de sus De todo lo expuesto en esta primera etapa, y como
principales caractersticas, establecimiento resultado de las mismas se han desarrollado 3 es-
de interrelaciones, extrapolaciones (extrapo- cenarios generales identificados como A, B y C los
laciones simples, tratamiento de series tem- que fueron jerarquizados empleando simulaciones
porales). (principalmente KSIM) para limar incoherencias,
Matriz Decisional Simple y APPA, en estos dos lti-
A continuacin se describen las tcnicas emplea- mos casos a travs de la utilizacin de hojas Excel.
das: cadenas de procesos, matrices de impactos
cruzados, curvas S (software: hojas-excel y Fore- 3.3.1. Depuracin de escenarios
cast X) y tcnicas usuales en el tratamiento de se-
ries temporales (software utilizado: Excel, Forecast Se realiz una ltima depuracin de escenarios
X, Forecast Pro). empleando un modelo de simulacin, en este caso
fue utilizado KSIM lo que permiti eliminar incohe-
1.4. Deteccin y tratamiento de protagonistas. Ela- rencias e integrar escenarios muy prximos as
boracin de una matriz de estrategias de acto- como depurar y delimitar a los principales prota-
res. Software utilizado: Excel. gonistas (P). Por ejemplo P1, P2 y P3.
1.5. Deteccin y evaluacin de fenmenos comple- En este ejercicio prospectivo en la etapa de es-
jos. Teora de ciclos. cenarios de contexto pudimos limitar el conjunto
de escenarios a solo tres (A, B y C) y en la etapa
siguiente de escenarios para el sector automotriz
pusimos especial nfasis en los derivados del es- vB y se normaliza para que vA+vB+vC sea igual a
cenarios de contexto A (A1 y A2) e integramos va- 100, obteniendo como resultado, vC = 37,4 %, vA
rios escenarios en un solo escenario BC1 (derivado = 32 % y vB = 30,6%.
de los escenarios de contexto B y C).
3.3.2. Matriz decisional simple Segunda etapa:
Para cada protagonista se establecieron sus crite- Tomando como base los escenarios de contexto
rios para la toma de decisiones fijndose luego el general, y sobre la base del escenario A, a travs
peso relativo de cada criterio (sumatoria igual a 1). de una secuencia similar de trabajo expuesta en la
primera etapa, salvo algunas diferencias menores,
Pi (protagonista i) se han desarrollado 3 escenarios para la industria
cji (criterio j del protagonista i) automotriz del MERCOSUR, y para jerarquizar los
kji (peso relativo segn el protagonista Pi i del crite- mismos, se ha utilizado el Mtodo Multicriterio, en
rio cji) tal que kji(para j=1, 2....n) = 1 lugar de la Matriz Decisional Simple para lo que se
con lo que se obtiene una matriz fila [k1i k2i...k2n] ha utilizado el Software Multipol.
(matriz Ki)
por ejemplo [k1i k2i k31]
Las hiptesis y resultados obtenidos en ambas
Luego se establecen las preferencias del protago- etapas (variables, protagonistas, fenmenos
nista Pi segn cada uno de sus criterios (cji) por complejos, escenarios) fueron confrontados con
los distintos escenarios (Ez), por ejemplo para los las consultas a expertos realizadas por el equipo.
escenarios A, B y C:
ABC
para ci1 ---> a11 b11 c11 con a11+a12+a13 = 1
para ci2 ---> a12 b12 c12 idem
para ci3 ---> a13 b13 c13 idem
Quedando as definida la matriz de preferencias de

Pi (matriz Pri)
Finalmente se multiplican las matrices Ki x Pri y se

obtiene [ei1 ei2 ei3] matriz fila de las preferencias
de Pi por cada escenario.
De la misma manera se obtienen las dems matri-

ces fila de preferencias de escenarios segn cada
protagonista, si se trata de tres protagonistas P1,
P2 y P3 entonces nos queda la siguiente matriz.
ea1 eb1 ec1

ea2 eb2 ec2 matriz general de preferencias de
todos los protagonistas (Matriz M)
ea3 eb3 ec3
3.3.3. APPA = rbol de Pertinencia de Protagonis-

tas y Alternativas
Lo primero que se establece es el peso relativo de

cada protagonista, definiendo la matriz fila P = [p1
p2 p3] con p1+p2+p3 = 1, luego se multiplican
las matrices P x M y se obtiene vA, vB y vC (peso
relativo de los escenarios), por ejemplo vC > vA >
Godoy Cruz 2320 (C1425FQD)
Ciudad Autnoma de Buenos Aires - Repblica Argentina
www.mincyt.gob.ar

Automotriz Mercosur y Argentina 2025

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EL FUTURO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

EN ARGENTINA Y EL MERCOSUR (2025)

El contenido de la presente publicacin es responsabilidad de sus autores y no representa

1. Industria Automotriz Argentina. 2. Mercosur. I. Sica, Dante

Fecha de catalogacin: 05/11/2014

Ministro de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Secretario de Planeamiento y Polticas en Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Subsecretario de Estudios y Prospectiva

Director Nacional de Estudios

Lic. Alicia Recalde

Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a pronaptec@mincyt.gob.ar

Introduccin y objetivos del informe 24

1. Captulo I: Diagnstico global y especfico 28

1.1. Escenario mundial hacia 2025 28

1.1.1. Principales tendencias e interrogantes del mundo 28

1.1.2.1. El bajo dinamismo de la economa global se prolonga hasta cerca de 2020 29

1.1.2.3. Existen evidencias de problemas de la infraestructura y el transporte en pases subdesarrollados 32

1.1.2.5. Leve impacto de las regulaciones 34

1.1.2.6. Cambios en los sistemas de propulsin en relacin a los motores tradicionales 34

1.1.2.8. Confirmacin del escenario 34

1.2. Diagnstico global regional 35

1.2.1. Contexto macroeconmico 36

1.2.1.1. Expansin macroeconmica 36

1.2.2. Situacin socioeconmica y demogrfica 40

1.2.2.1. Mejora socioeconmica, ascenso social pero con vulnerabilidad 40

1.2.3. Aspectos comerciales 42

1.2.3.1. Nuevo orden mundial y situacin del MERCOSUR 42

1.2.4. Situacin energtica 46

1.2.5. Infraestructura y transporte 50

1.2.5.1. Limitaciones de infraestructura y transporte 50

1.3. Situacin del sector automotriz en la regin 53

1.3.1. Mercado regional en crecimiento con perspectivas positivas 55

1.3.2. Aspectos productivos 62

1.3.2.1. Consolidacin productores tradicionales y nuevos ensambladores 62

1.3.2.3. Capacidad productiva y configuracin en el MERCOSUR 67

1.3.3. Estrategias de gobierno y empresarias 69

1.3.3.1. Consolidacin de dos estrategias de apertura al comercio internacional en la Regin 69

1.3.3.2. Incidencias de polticas 73

1.3.3.3. Situacin del autopartismo. La industria autopartista y las principales problemticas 73

1.3.4.1. Nuevas tendencias del sector 75

1.3.4.2. El MERCOSUR y las normativas de seguridad y medio ambiente 80

1.3.5. Aspectos tecnolgicos 86

1.3.5.1. La situacin del autopartismo regional y las nuevas tecnologas 86

1.3.5.2. Capacidad de desarrollo y diseo en el MERCOSUR 95

2. Captulo II: Identificacin y definicin de los principales interrogantes 99

2.1. Identificacin y definicin de los interrogantes 99

2.1.1. Interrogantes generales de cuestiones externas y estructurales 99

2.1.2. Interrogantes particulares de la industria automotriz 118

2.2. Caja morfolgica e hiptesis de respuesta a los interrogantes generales 123

2.2.1. Caja morfolgica 123

2.2.2. Hiptesis de respuesta 125

2.2.2.1. Clases medias 125

2.2.2.2. Comercio extrazona e intrazona 127

2.2.2.3. El futuro del MERCOSUR 128

2.2.2.4. La cuestin energtica 130

2.2.2.5. Crecimiento econmico de Argentina 133

2.2.2.7. Evolucin financiera global, impacto sobre MERCOSUR 136

2.2.2.8. Precios futuros de las commodities 136

2.2.2.9. Retraso de la infraestructura 137

2.2.2.10. El tringulo China-Brasil-Argentina 138

2.2.2.11. Evolucin fiscal de Argentina 139

2.2.2.12. Evolucin fiscal de Brasil 140

2.3. Caja morfolgica e hiptesis de respuesta de los interrogantes automotrices 140