Sobratema 2013 Estudo de Mercado Brian v.3 Projeção

Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de
Equipamentos para Construo 2013-2018
PATROCINADORES
Copyright Sobratema 2007-2014 1

Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de
Equipamentos para Construo 2013-2018
Contedo
Brasil no contexto mundial
Sondagem dos compradores
Estudo Sobratema, resultados 2013-4
Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda.

Consultor da Sobratema

Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construo 2013-2018
Mercado mundial em recuperao
Milhares de unidades
(2013-2017 previso)
1200 CAGR 3.75%
1100
1015
1000 940 950
915
800
685
600 530
400
200
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Fonte: Off-Highway Research, Londres

Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentao

O Brasil no mundo
O mercado mundial de equipamentos em 2013

(basicamente linha amarela, guindastes + equip. de pavimentao)
Mundo: US$97 bilhes

Mundo: 940 mil unidades (escavadeiras hidrulicas + ps carregadeiras > 60 %)
O Brasil, hoje, representa em torno de 3,5% do mercado mundial (unidades)
..... E as expectativas para os grandes mercados

China: + 4% em 2013; + 11 % em 2014; recuperao moderada at 2017
- com 50% excesso de capacidade de produo
Europa: - 7% em 2013; - 1% em 2014; recuperao lenta somente em 2015-2017
ndia: + 7% em 2013; + 9% em 2014; crescimento firme at 2017
Amrica do Norte: - 8% em 2013; + 10% em 2014; recuperao at 2016

Fonte principal: Off-Highway Research, Londres 2013 dados so previses nos meados do ano

O Brasil no mundo
O mercado mundial de equipamentos em 2013

(basicamente linha amarela, guindastes + equip. de pavimentao)
Mundo: US$97 bilhes

Mundo: 940 mil unidades (escavadeiras hidrulicas + ps carregadeiras > 60 %)
O Brasil, hoje, representa em torno de 3,5% do mercado mundial (unidades)
..... E as expectativas para os grandes mercados

China: + 4% em 2013; + 11 % em 2014; recuperao moderada at 2017
- com 50% excesso de capacidade de produo
Europa: - 7% em 2013; - 1% em 2014; recuperao lenta somente em 2015-2017
ndia: + 7% em 2013; + 9% em 2014; crescimento firme at 2017
Amrica do Norte: - 8% em 2013; + 10% em 2014; recuperao at 2016

Fonte principal: Off-Highway Research, Londres 2013 dados so previses nos meados do ano

Uma breve histria do Estudo Sobratema
Comeou em 2007
Estudo de demanda no mercado brasileiro:
produo menos exportao mais importao
Compreende:
- Linha amarela (inclui equipamentos de construo usados na minerao e na
agricultura)
- Demais equipamentos: compressores portteis; gruas; guindastes (lana treliada
e telescpica, mas exclui guindauto); plataformas areas; telehandlers; tratores de
pneu*
- Caminhes rodovirios*
Feito anualmente em outubro; publicado novembro/dezembro
Baseado em fontes mltiplas
Dados das empresas so mantidas em sigilo
No calcula nem divulga participao de empresas individuais (market share)
Projeo economtrica cinco anos (Rubens Sawaya)
* Tratores de pneu e caminhes rodovirios: estimativa da demanda destes itens pelo setor de construo

Grupo de Apoio Sobratema
Alusa Engenharia (infraestrutura)

- Mrio Humberto Marques
Camargo Corra (construo) - Pedro Luiz Giavina Bianchi
Escad (aluguel) - Eurimilson Daniel
Galvo Engenharia (construo) - Silvimar Fernandes Reis
Lequip (equipamento para minerao) - Octavio Lacombe
Odebrecht (construo) - Afonso Mamede (presidente)
Odebrecht (construo) - Rodrigo Konda
SW Industry/Wurth (peas) - Rissaldo Laurenti Jr
Vale (minerao) - Ivan Montenegro
Coordenao Sobratema: Nelson Costabile

Consultores externos:
- Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda
- Rubens Sawaya, Insight Consultoria Econmica Ltda

Sondagens dos
compradores
Indicaes do nimo do mercado...

Foi um ano abaixo do esperado
Perguntas:
Como vem sendo o ano de 2013 para sua empresa, em termos de
volume de negcios, comparado com suas expectativas iniciais?
E comparado com 2012?
Comparado com expectativa inicial

Muito melhor que esperado 0
Comparado com 2012
Muito melhor que 2012 5
Melhor que esperado 13

Melhor que 2012 36
Mais ou menos como esperado 28

Mais ou menos igual 2012 28
Pior de que esperado 46

Pior que 2012 26
Muito pior de que esperado 13

Muito pior que 2012 5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Sondagem: meados de 2013

Mas no foi um ano to ruim assim...
Pergunta:
Como foi 2013 para sua empresa, comparado com 2012 (em
termos de volume de negcios)?
Muito melhor 4
Melhor 44
Mais ou menos 22
Pior 30
Muito pior 0
0 10 20 30 40 50
Sondagem: outubro de 2013

Concesses: mercado fica mais ctico
Pergunta:
Qual sua avaliao quanto ao impacto das concesses para sua empresa?
Pergunta feita de forma parecida: setembro de 2012, e maio e outubro de 2013
Grande, j neste ano (2012) 4

Grande, j neste ano (maio 2013) 3
Grande, j neste ano (outubro 2013) 0
Grande, mas s no prximo ano (2012) 64

Grande, mas s no prximo ano (maio 2013) 21
Grande, mas s no prximo ano (outubro 2013) 23
Pouco (2012) 21
Pouco (maio 2013) 54
Pouco (outubro 2013) 50
Nenhum (2012) 11
Nenhum (maio 2013) 23
Nenhum (outubro 2013) 27
0 10 20 30 40 50 60 70

Os problemas de sempre...
Pergunta:
Quais os principais problemas em 2013, para sua
empresa?
Falta equipamentos 0
Falta crdito* 5
Falta / m. obra especializada 24
Custo / m. obra 24
Atraso em obras 76
Nada importante 3
0 10 20 30 40 50 60 70 80
* Financiamento para comprar equipamentos

E as razes de sempre...
Pergunta
Caso tenha ocorrido algum atraso
significativo em obras, quais as razes
principais?
Liberao de verba 48
Injunes 10
Licenciamento 62
Licitao 21
0 10 20 30 40 50 60 70

E as razes de sempre...
Pergunta Respostas outubro 2013

Caso tenha ocorrido algum atraso x Ranking setembro 2012
significativo em obras, quais as razes
Ranking novembro 2011
principais?
Liberao de verba 48 2
Injunes 10
Licenciamento 62 1
Licitao 21 3
0 10 20 30 40 50 60 70

Problemas especficos das locadoras
Os desafios do setor de rental

(em ordem decrescente)
Falta de mo de obra especializada;

Falta de segurana jurdica nos contratos de locao;
Impostos;
Custo da mo de obra; e
Concorrncia desleal de empresas que no cumprem devidamente a
legislao trabalhista/fiscal.

Mas dias melhores viro!
Pergunta Muito melhor 7

Qual sua expectativa para 2014,
Melhor 52
para sua empresa, comparado
Mais ou menos 33
com 2013 (em volume de
negcios)? Pior 7
Muito pior 0
0 10 20 30 40 50 60
Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles

que arriscavam uma previso quantitativa

Mas dias melhores viro!
Pergunta Muito melhor 7

Qual sua expectativa para 2014,
Melhor 52
para sua empresa, comparado
Mais ou menos 33
com 2013 (em volume de
negcios)? Pior 7
Muito pior 0
0 10 20 30 40 50 60
Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles

que arriscavam uma previso quantitativa
Pergunta Menor que em 2013 15

Qual sua expectativa de Igual 31
demanda para equipamento de
Maior que em 2013 54
construo em 2014?
0 10 20 30 40 50 60

O Estudo Sobratema:
resultados 2013-2014

Como seria 2013?
Previses em 2012
Linha amarela
Crescimento geral de +13%
Crescimento de todos os tipos de equipamento,
menos caminhes fora de estrada
Demais equipamentos
Crescimento +11%
Total geral
Crescimento +12%

E como foi 2013?
Estimativas agora
Linha amarela
Crescimento geral de +13,1%
Crescimento: retroescavadeiras, ps carregadeiras, caminhes f/e, rolos compactadores,
motoniveladoras
Queda: tratores de esteira, escavadeiras hidrulicas (inc. mini), e minicarregadeiras
Demais equipamentos
Crescimento zero
Queda na demanda para caminhes rodovirios pelo setor de construo
Crescerem mais que o esperado: plataformas areas,
Crescerem menos que o esperado: gruas, guindastes, telehandlers
Total geral
Crescimento +5,5%
E como foi 2013?
Estimativas agora
Linha amarela
motoniveladoras
Demais equipamentos
Crescimento zero
Total geral
Crescimento +5,5%
E como foi 2013?
Estimativas agora
Linha amarela
motoniveladoras
Demais equipamentos
Crescimento zero
Total geral
Crescimento +5,5%
Evoluo de vendas, linha amarela 2013 previso
Milhares de
unidades
12000
12 Previso
Retroescav.
10000
10
Escav. Hid.
Escav. Hid. (ex mini)

80008
Ps Carregadeiras
60006 Motoniveladoras
Skid Steer
40004
Trator de Esteira
20002 Caminho F/Est
Rolos > 10 ton.

00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P
Dados dos Estudos Sobratema, 2007 - 2014

Evoluo de vendas, linha amarela 2013 efetivo
Milhares de
unidades
12000
12 Efetivo
Retroescav.
10000
10
Escav. Hid.

80008
Ps Carregadeiras
60006 Motoniveladoras
Skid Steer
40004
Trator de Esteira
20002 Caminho F/Est
Rolos > 10 ton.

00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Linha amarela a mo visvel do governo
Licitaes* MDA Venda de motoniveladoras

At 3.110 retroescavadeiras 400 355
300
- entrega 2013
200 Mdia 2010-12
At 2.000 motoniveladoras 100 154
- entrega 2013 0
1.500 ps carregadeiras T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13
- entrega +/- metade em 2013

2.570 motoniveladoras
Venda de retroescavadeiras
- entrega 2014 1200 1004
900
Mdia 2010-12
Comparado com 2010 - 2012 600 694
(primeiros nove meses): 300
Motoniveladoras: + 130% 0
T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13
Retroescavadeiras: + 45%
Ps carregadeiras: + 15%
Venda de ps carregadeiras
Motoniveladoras 400 368
5% linha amarela em 2012 12% em 2013 Mdia 2010-12
300 320
* Nmeros arredondados - Inclui 200
compra emergencial de ps 100
carregadeiras sem licitao 0 Dados: Abimaq
T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13
Com ser 2014?
Previses do Estudo Sobratema

Previso linha amarela: queda de 3,3 %
- retroescavadeiras: queda de 20 %
Demais equipamentos: aumento de 6,0 %
Total geral: aumento de 1,8%
Comentrios
H grande incerteza no setor
Expectativa:
- compras de construtoras + locadoras devem aumentar
- compras do governo devem cair

Evoluo de vendas, linha amarela 2007 - 2014
Milhares de
unidades
12000
12 Previso
Retroescav.
10000
10 Escav. Hid. Total

80008
Ps Carregadeiras
60006
Motoniveladoras
Skid Steer
40004
Trator de Esteira
20002
Caminho F/Est
0 Rolos > 10 ton.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resultados 2007 - 2014
Todos os tipos crescimento anual composto 2007-2013: 13.6%

Milhares de Linha amarela crescimento anual composto 2007-2013: 19.1%
unidades
90000
90
83.545 previso
80000
80
70000
70 74.135
75.455
Total de
60000
60 equipamentos
50000
50
40000
40 33.355
Linha amarela 32.240
30000
30 34.521
30.645
20000
20 11.691
10000
10
2007 2009 2011 2013 2014
Total de equipamentos inclui linha amarela e demais equipamentos (compressores portteis; gruas;
guindastes (lana treliada e telescpica, mas exclui guindauto); plataformas areas; telehandlers;
tratores de pneu; caminhes rodovirios)
Fonte: Sobratema Estudos de Mercado 2007-2014

Obrigado!
Brian Nicholson, Consultor, Sobratema
MiniMax Editora Especializada Ltda
brian@sobratema.org.br
Sobratema: (55) 11 3662-4159
www.sobratema.org.br
sobratema@sobratema.org.br

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Mundo: US$97 bilhes

..... E as expectativas para os grandes mercados

Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentao

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O mercado mundial de equipamentos em 2013

Mundo: US$97 bilhes

..... E as expectativas para os grandes mercados

Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentao

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Alusa Engenharia (infraestrutura)

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Indicaes do nimo do mercado...

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Foi um ano abaixo do esperado

Comparado com expectativa inicial

Melhor que esperado 13

Mais ou menos como esperado 28

Pior de que esperado 46

Muito pior de que esperado 13

Sondagem: meados de 2013

Mas no foi um ano to ruim assim...

Sondagem: outubro de 2013

Concesses: mercado fica mais ctico

Grande, j neste ano (2012) 4

Grande, mas s no prximo ano (2012) 64

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Falta / m. obra especializada 24

* Financiamento para comprar equipamentos

Sondagem: meados de 2013

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Pergunta Respostas outubro 2013

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Problemas especficos das locadoras

Os desafios do setor de rental

Falta de mo de obra especializada;

Sondagem: meados de 2013

Mas dias melhores viro!

Pergunta Muito melhor 7

Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles

Sondagem: outubro de 2013

Mas dias melhores viro!

Pergunta Muito melhor 7

Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles

Pergunta Menor que em 2013 15

Sondagem: outubro de 2013

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Como seria 2013?

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E como foi 2013?

E como foi 2013?

E como foi 2013?