Anlisis del sector

agroalimentario en
los mercados de
Aruba y Curazao

Erick Mora A.
Setiembre, 2014
CONTENIDO
Aspectos generales de Aruba y Curazao

Aspectos econmicos

Comercio exterior de los mercados

Anlisis del sector agroalimentario

Requisitos generales de acceso

Logstica de exportacin

Conclusiones
Aspectos generales de
Aruba y Curazao
Aspectos generales de Aruba y Curazao
Aspectos generales de Aruba y Curazao
Extensin territorial:
178,9 km

76 km

Extensin territorial:
444 km
Aspectos generales de Aruba y Curazao

Indicador Aruba Curazao

Florn de las Antillas
Florn de Aruba
Moneda (1 USD = 1,79 AGL)
Holandesas
(1 USD = 1,79 ANG)

Idiomas Papiamento, holands, ingls

Capital Oranjestad Willemstad

102.911 153.500
Poblacin 2013
(52,4% mujeres) (55% mujeres)

Fuente: elaboracin propia con base en datos del Banco Mundial.

Aspectos econmicos de
Aruba y Curazao
Aspectos econmicos de Aruba y Curazao

Indicador Aruba Curazao

PIB 2013
2.543,2 3.214,9
(millones de USD)

PIB per cpita 2013 25.156 USD 20.944 USD

Crecimiento real
3,9% -0,6%
del PIB 2012 - 2013
0,1% 2,6%
Inflacin
(Ene Jul 2014) (2013)

Fuente: elaboracin propia con base en datos del FMI y Euromonitor International.
 Aspectos econmicos de Aruba y Curazao
Aruba: crecimiento real del PIB
2008 - 2014
6,0%
3,5% 3,9%
3,0%
0,2% 3,0%
0,0%
-3,0% -3,3% -1,3%
-6,0%
-11,3%
-9,0%
-12,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Curazao: crecimiento real del PIB
3,0%
2008 - 2015
2,2%
2,0%
0,7% 0,9%
1,0%
0,0% -0,5% -0,5%
-0,6%
-1,0% -0,6%
-2,0%
-3,0%
-3,6%
-4,0%
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Euromonitor International y FMI.
*Proyecciones
 Aspectos econmicos de Aruba y Curazao
Aruba: composicin del PIB segn sector
2011
Administracin pblica seguridad y
educacin
Actividades inmobiliarias
14%
Servicios hoteleros y restaurantes
31%
Transporte, almacenamiento y Curazao: composicin del PIB segn sector
13% comunicacin
Comercio
2013* Intermediacin financiera

Actividades inmobiliarias
Intermediacin financiera
11% 1% Comercio
1% 4% 4% 11%
Manufactura 19%
Transporte, almacenaje y
8% comunicaciones
9% Agrcola, forestal, pesca y minera 6% Manufactura
9%
Otras actividades Administracin pblica, defensa y
6% seguridad social
16% Salud y trabajo social
7% Construccin

9% Hoteles y restaurantes
11%
10% Agricultura, pesca y minera

Otras actividades
*Cifras de 2013 son estimaciones.
Fuente: elaboracin propia con base en datos de Aruba Central
Bureau of Statistics y Curacao Central Bureau of Statistics.
 Aspectos econmicos de Aruba y Curazao
Cantidad de turistas - 2013
Tipo de turista
Aruba Curazao
Pasajeros de crucero 582 mil 583 mil
Visitantes 903 mil 440 mil
Total 1,48 millones 1,02 millones

Aruba: procedencia de visitantes EE.UU. Curazao: procedencia de visitantes

2012 2013
Venezuela Holanda
1% 1% 2%
7% Holanda 4% Venezuela
2% 5% 9%
2% Antillas Norteamrica
30%
3% Holandesas
Colombia Europa
10%
4% Brasil Suramrica y
Centroamrica
Canad 10% Caribe
59%
16%
Argentina Canad
14% 21%
Alemania Otros
Otros

Fuente: elaboracin propia con base en datos de Aruba Central Bureau of Statistics y Curacao Tourist Board.
Comercio exterior de
Aruba y Curazao
 Comercio exterior de Aruba y Curazao
Aruba: evolucin del comercio exterior
2009 2013
millones de USD
1.400
1.200 1.090,41
864,53
1.000
800
Exportaciones
600
Importaciones
400
200
- Antillas Holandesas: evolucin del comercio
2009 2010 2011 2012 2013
exterior
2009 2013
millones de USD
3.000 2.587,78
2.500
1.882,13
2.000
1.500 Exportaciones
1.000 Importaciones
500
-
2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: elaboracin propia con base en datos de TradeMap.
 Comercio exterior de Aruba y Curazao

Aruba: exportaciones segn sector productivo Monto exportado 2013:

2013 100,9 millones de USD
Material de transporte
Exportaciones industria
Metalmecnica
agroalimentaria:
27% Joyera 1,8 millones de USD
35%
Qumico-farmacutico
Principales productos
Elctrica y electrnica
1% exportados de la industria
1%
2% 5%
Equipo de precisin y mdico agroalimentaria:
- mandarinas
8% 11% Alimentaria
- bebidas sin alcohol
10%
Papel y cartn - salsas de tomate
Otros
- preparaciones de cacao

Fuente: elaboracin propia con base en datos de TradeMap.

 Comercio exterior de Aruba y Curazao
Aruba: importaciones segn sector productivo Monto importado 2013:
2013 864,3 millones de USD

Alimentaria Importaciones industria

agroalimentaria:
Elctrica y electrnica
269,1 millones de USD
23% Qumico-farmacutico
27%
Principales productos
Material de transporte
importados de la industria
Joyera agroalimentaria:
4% 12% Pecuario y pesca
- bebidas alcohlicas
5% - preparaciones alimenticias
Equipo de precisin y - carne de pollo
6% 8% mdico
Textiles, cuero y calzado - papas
7% 8%
- queso
Otros
- carne de bovino
- bebidas no alcohlicas

Fuente: elaboracin propia con base en datos de TradeMap.

 Comercio exterior de Aruba y Curazao
Antillas Holandesas: exportaciones segn Monto exportado 2013:
sector productivo 300 millones de USD
2013
Pecuario y pesca Exportaciones de la industria
Joyera pecuaria y pesca:
15%
45 millones de USD
Elctrica y electrnica

35%
Qumico-farmacutico Exportaciones de la industria
Metalmecnica alimentaria:
15% 4 millones de USD
Textiles, cuero y calzado

Material de transporte Principales productos

11% Papel y cartn exportados por estas industrias:
1%
- atunes
1% Equipo de precisin y
7% 7%
mdico - listados
2% 2% Alimentaria - bebidas alcohlicas
4%
Otros - productos de panadera
- aceite de palma

Fuente: elaboracin propia con base en datos de TradeMap.

 Comercio exterior de Aruba y Curazao
Antillas Holandesas: importaciones segn sector
Monto importado 2013:
productivo
1.880 millones de USD
2013
Joyera Importaciones industria
Elctrica y electrnica agroalimentaria:
20%
24%
305,4 millones de USD
Alimentaria

Material de transporte Principales productos

5% importados de la industria
Textiles, cuero y calzado
5% agroalimentaria:
13% Qumico-farmacutico - preparaciones alimenticias
7%
Equipo de precisin y
- carne de pollo
mdico - bebidas alcohlicas
7% 10% Pecuario y pesca - agua
9%
Otros - carne de bovino
- productos de panadera fina
- bebidas no alcohlicas

Fuente: elaboracin propia con base en datos de TradeMap.

 Comercio exterior de Aruba y Curazao
Costa Rica: exportaciones hacia Aruba y Antillas Holandesas
2009 - 2013
millones de USD

45,0
41,86
40,0
35,0
30,0 Aruba
25,0
Antillas Holandesas
20,0 18,20
13,70 13,48
15,0 12,17
10,0
6,09
1,48 3,76 4,75 1,64
5,0
-
2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: elaboracin propia con datos de PROCOMER y TradeMap.

 Comercio exterior de Aruba y Curazao
Costa Rica: 10 principales productos exportados a Aruba
2009 2013
valores en miles de USD

Productos 2009 2010 2011 2012 2013 TCAP*

Antisueros - - - 4.498,46 8.809,49 96%
Medicamentos 304,95 1.553,41 641,28 2.494,40 3.882,38 89%
Carne bovina 343,88 674,45 2.479,08 2.790,49 1.555,03 46%
Preparaciones
458,73 913,54 1.146,85 1.382,26 1.408,87 32%
alimenticias
Reactivos de
diagnstico o de - - - 342,49 684,49 100%
laboratorio
Banano 93,08 134,81 466,32 521,53 472,04 50%
Azcar - 66,11 295,10 369,06 299,67 65%
Pia - - 42,07 166,10 130,55 76%
Caf tostado sin
84,24 82,51 29,98 136,20 114,66 8%
descafeinar
Jabones y
preparaciones de 11,28 92,15 124,80 118,14 100,11 73%
limpieza
Otros 179,28 244,93 862,69 662,68 737,86 42%
Total 1.475,45 3.761,91 6.088,18 13.481,82 18.195,16 87%

Fuente: PROCOMER.
 Comercio exterior de Aruba y Curazao
Costa Rica: 10 principales productos exportados a Antillas Holandesas
2009 2013
valores en miles de USD
Productos 2009 2010 2011 2012 2013 TCAP
Preparaciones alimenticias - 413,00 1.289,00 789,00 1.005,00 35%
Compotas y colados 263,00 - 60,00 89,00 74,00 -27%
Envases de vidrio 61,00 105,00 62,00 - 65,00 2%
Chocolates y dems
preparaciones que - 7,00 10,00 38,00 60,00 105%
contengan cacao
Banano - - - - 57,00 -
Bebidas no alcohlicas 21,00 28,00 21,00 29,00 50,00 24%
Yuca - - - 18,00 41,00 128%
Muebles de madera - 198,00 3,00 3,00 37,00 -43%
Combinaciones de
- 14,00 - 34,00 34,00 34%
refrigerador y congelador
Zanahorias y nabos
- - - - 29,00 -
frescos o refrigerados
Otros 11.821,00 12.933,00 40.415,00 3.751,00 184,00 -65%
Total 12.166,00 13.698,00 41.860,00 4.751,00 1.636,00 -39%

Fuente: elaboracin propia con base en datos de TradeMap.

Sector agroalimentario de
Aruba
 Sector agroalimentario de Aruba

El sector est compuesto casi en su totalidad por

productos importados.

En 2011 la produccin de la industria agroalimentaria

slo represent el 0,5% de la produccin total de la isla
con productos como: aloe, crnicos y pesca.

El pequeo tamao de la isla y de su poblacin hacen

que a nivel interno el esquema de distribucin sea ms
corto que en mercados de mayor tamao.
 Sector agroalimentario de Aruba
Aruba: esquema de distribucin de productos de la industria
agroalimentaria

EXPORTADOR

DISTRIBUIDOR

HORECA CANAL TRADICIONAL CANAL MODERNO

CONSUMIDOR FINAL

Fuente: elaboracin propia.

 Sector agroalimentario de Aruba
Distribuidores

Ofrecen por lo general los mismos servicios en cuanto a

merchandising.

La gran mayora solicitan exclusividad para la importacin y

comercializacin de los productos.

Recomiendan que los exportadores visiten una o dos veces al ao el

mercado para que tenga una nocin clara del mercado.

Buscan proveedores que puedan brindarles no slo calidad, sino

tambin constancia y con los que puedan entablar una relacin
comercial a largo plazo.
 Sector agroalimentario de Aruba
Distribuidores

Importan producto desde Miami y en menor grado de Europa, pues all

encuentran buenos precios y facilidades logsticas muy importantes.

Al ser Aruba un mercado tan pequeo muy pocas veces trabajan con
contenedores completos.

Manejan un inventario de 2 a 5 meses de producto seco, 2 semanas para

lcteos, huevos, jugos y crnicos y 1 semana para frutas, vegetales y carnes.

En su mayora trabajan con un margen del 15% - 20% para producto fresco y un
20% - 25% para producto seco.

En materia de crdito lo usual son 30 das, sin embargo, este podra aumentar a
45 das.
Sector agroalimentario de Aruba
Aruba: estructura del sector retail

Super Food Mundo Novo

Ling & Sons Kong Hing
Save a Lot
Certified

Grandes
Supermercados
supermercados

Mini Tiendas de
alta
mercados frecuencia

Alrededor de 100 Tiendas de

establecimientos conveniencia
Puntos de venta
tipo pulpera
Sector agroalimentario de Aruba
Grandes supermercados
 Sector agroalimentario de Aruba
Grandes supermercados
Localizados al oeste de Oranjestad
y cerca de Palm Beach

Cuentan con productos premium y

la mayor variedad.

Han logrado aumentar la

frecuencia con la que los
consumidores visitan estos puntos
mediante la incorporacin de
panadera y productos frescos de
mayor calidad.
 Sector agroalimentario de Aruba
Grandes supermercados
Ling and Sons cuenta con
pasillos segn el origen del
producto, mientras que
Superfood maneja una oferta
ms europea e incluso se
pueden encontrar productos
de marca privada Jumbo.

Empacan distintos productos

frescos, ya sea para venderlos
listos para comer tipo snack o
en porciones menores y
preparadas para cocinar.
 Sector agroalimentario de Aruba

Grandes supermercados

Ambos trabajan tanto con distribuidores como

importando directamente.

Manejan mrgenes de ganancia de entre el 20% y 25%

en producto seco, y entre 40% y 50% en producto fresco.

Por lo general trabajan con 45 a 60 das de crdito

Sector agroalimentario de Aruba

Supermercados

Establecimientos de menor tamao y

dirigidos a compradores con menores
ingresos.

En su mayora estn en manos de

asiticos.

Manejan precios ligeramente ms altos.

Sector agroalimentario de Aruba
Tiendas de alta frecuencia
Tiendas de conveniencia
ubicadas cerca de las
zonas hoteleras con
productos de mayor
calidad y precios mayores.

Puntos de venta tipo

pulperas ubicadas en
zonas residenciales al este
de Oranjestad.
 Sector agroalimentario de Aruba
Consumidor final

Posee un alto nivel de ingresos.

Busca una combinacin de calidad y buen precio.

Lo importante no es la procedencia, sino la marca, calidad y precio.

La frescura de los productos es muy importante, y en cuanto a los productos

procesados le prestan especial atencin a la fecha de vencimiento de los
alimentos.

Suelen seguir las tendencias de consumo estadounidense aunque con un

claro retraso mientras los precios de los productos que las componen bajan.

Se recomienda que el ingreso a este mercado se haga mediante ofertas y

degustaciones con el fin de desarrollar el reconocimiento de la marca.
Sector agroalimentario de
Curazao
 Sector agroalimentario de Curazao

Compuesto en su mayora por productos importados, pues

la industria local es muy reducida, segn proyecciones en
2012 su participacin se redujo al 0,6% del total de la
produccin de ese pas.

La industria local se dedica al embotellamiento de bebidas

gaseosas y la produccin de su licor de naranjas Curazao.

Cuenta con un sector agrcola ms desarrollado que el de

Aruba, as como con una actividad pecuaria y de pesca
de mayor tamao.
 Sector agroalimentario de Curazao
Curazao: esquema de distribucin de productos de la
industria agroalimentaria

EXPORTADOR

DISTRIBUIDOR

HORECA CANAL MODERNO

CANAL TRADICIONAL

CONSUMIDOR FINAL

Fuente: elaboracin propia.

 Sector agroalimentario de Curazao
Distribuidores

Trabajan tanto el sector de retail como el HORECA.

Manejan bsicamente todas lneas de productos: secos, frescos

y congelados (muy baja especializacin).

La mayora de los envos que reciben provienen de Miami y

Holanda.

Solicitan la exclusividad para la comercializacin de los

productos.
 Sector agroalimentario de Curazao
Distribuidores

La mayora realizan actividades de merchandising, con mayor

nfasis a la hora de introducir el producto al mercado.

Cuentan con mrgenes de ganancia que rondan entre el 25% y

el 30% para productos frescos y refrigerados y entre el 20% y el
25% para productos seco.

El crdito que manejan son de 30 das, sin embargo, segn el

cliente pueden trabajar plazos de hasta 60 das.
 Sector agroalimentario de Curazao
Curazao: estructura del sector retail

Grandes Mini mercados Tiendas de barrio

supermercados
Centrum Supermarket (2)
Mangusa (2)
Esperamos (1) De 20 a 25 puntos Ms de 100 puntos
Bon Bini (1) de venta de venta
Albert Heijn (1)
Van den Jweel (1)
Cost U Less (1)
Goisco (1)
Sector agroalimentario de Curazao
Grandes supermercados
Sector agroalimentario de Curazao
Grandes supermercados

Dos cadenas de supermercados: Centrum

y Mangusa.

Dos puntos de venta holandeses (Albert

Heijn y Van den Jweel) donde se
encuentran los productos de mayor valor
agregado.

Productos de marcas privadas holandesas,

estadounidenses y propias de
supermercados.

Mrgenes entre el 15% y 25% para

producto seco, y entre 40% y 50% para
producto refrigerado.

Crdito va desde los 30 hasta los 45 das.

 Sector agroalimentario de Curazao
Mini mercados
Tiendas de tamao medio que manejan mrgenes ligeramente ms
altos a los supermercados.

En su mayora pertenecen a chinos, portugueses o indios, la cantidad

de puntos de venta de este tipo crece rpidamente.

Cada vez ms puntos de venta se unen para importar de manera

directa, sin embargo, son compradores que buscan precios bajos y por
ello cambian constantemente de proveedor.

Su mercado meta es la poblacin con menores ingresos por lo que

cuentan con una seleccin ms limitada de productos.
 Sector agroalimentario de Curazao

Tiendas de barrio

Ms de 100 puntos de venta.

Tiendas que los compradores visitan para compras ocasionales.

No manejan productos premium.

 Sector agroalimentario de Curazao
Consumidor final
Sigue los patrones de consumo europeos y sus tendencias aunque
con un notable retraso.

Las marcas ms buscadas son las europeas, holandesas

mayoritariamente.

Estn ms anuentes a comprar de acuerdo al origen de la

mercanca, sin dejar de lado que debe haber una buena relacin
calidad precio.

El comprador se enfoca en las marcas por lo que dar a conocer

los productos juega un papel fundamental para su
comercializacin.
Requisitos generales de acceso en
Aruba y Curazao
 Barreras arancelarias de Aruba
Estructura arancelaria simple con tres tipos de impuestos que gravan
las importaciones:

arancel de importacin
impuestos especficos a bebidas, productos con contenido
alcohlico (16,6 USD por hl), tabaco y aceites minerales
impuesto sobre el volumen de negocio (1,5%)

Aranceles de ingreso:

Productos crnicos y pesca: 0% - 6%

Frutas, vegetales y caf: 0%
Productos procesados: 0% - 6%.
- jaleas, jugos y otras preparaciones se encuentran gravadas con un 6% y un 32%
en el caso que contengan alcohol
 Barreras arancelarias de Curazao
Estructura arancelaria con cuatro tipos de impuestos que gravan las
importaciones:

arancel de importacin
impuestos especficos para productos con contenido alcohlico
gravamen adicional para productos producidos localmente
impuesto de ventas (6%)

Aranceles de ingreso:

Productos crnicos y pesca: 5% - 20%

Frutas, vegetales y cereales: 5% - 10,5%
Productos procesados: 5% - 10,5%.
- preparaciones de frutas: 20% - 30%
 Barreras no arancelarias de Aruba y
Curazao
Productos frescos: se solicita el certificado fitosanitario emitido por
las autoridades correspondientes del pas de procedencia

Productos procesados y empacados: se debe presentar el

certificado de libre venta del pas de origen.

Ambos pases nicamente autorizan el ingreso de productos

crnicos y lcteos procedentes de plantas previamente
autorizadas para exportar ya sea a EE.UU. o a la Unin Europea.
 Barreras no arancelarias de Aruba y
Curazao
Etiquetado: ninguno de los pases cuenta con regulaciones
especficas. El idioma puede ser en ingls o neerlands

Los controles aleatorios tanto de los productos frescos como de los

crnicos se realizan en frontera, mientras que el de productos
procesados se lleva a cabo por lo general en los puntos de venta.

Productos cuya importacin est prohibida temporalmente:

- Aruba: huevos de gallina

- Curazao: vegetales como tomate, pepino o zanahoria
Logstica de exportacin hacia
Aruba y Curazao
 Logstica de exportacin hacia
Aruba y Curazao
Pas cuenta con una amplia oferta de servicios para el
transporte de las mercancas, tanto por la va martima
como la area

La movilizacin de carga por mar dura entre 13 y 16 das

para llegar a Curazao y entre 12 y 17 das a Aruba. Se
realizan 2 escalas y el principal puerto de salida es Limn.

La va rea tiene una duracin de entre 12 y 14 horas con

escala en Miami y con salidas diarias desde el Aeropuerto
Juan Santamara.
 Logstica de exportacin hacia
Aruba y Curazao
Exportacin va martima
Costo contenedor completo
Contenedor 40 seco Aruba 2.900 USD - 3.840 USD
Contenedor 40 seco Curazao 3.660 USD - 4.012 USD
Contenedor 40 RFR Aruba 6.042 USD 7.398 USD
Contenedor 40 RFR Curazao 4.188 USD 4.981 USD

Transporte martimo carga Transporte martimo carga

consolidada - Aruba consolidada - Curazao
Consolidado (2 m3) 470 USD Consolidado (2 m3) 470 USD
Flete martimo Flete martimo
200 USD 200 USD
(1 m3 adicional) (1 m3 adicional)
Otros gastos aprox. 190 USD Otros gastos aprox. 190 USD
 Logstica de exportacin hacia
Aruba y Curazao
Exportacin va area

Carga seca Aruba Curazao Carga RFR Aruba Curazao

Flete areo mnimo Flete areo mnimo
255 USD 255 USD 638 USD 753 USD
100 Kg 100 Kg.
Flete areo Flete areo
1,4 USD 1,4 USD 1,9 USD 1,9 USD
(Kg adicional) (Kg adicional)
Otros gastos aprox. 175 USD 175 USD Otros gastos aprox. 200 USD 175 USD
Conclusiones
 Conclusiones
Gracias a su tipo de consumo, su nivel de ingreso y su alta afluencia de
turistas de Estados Unidos y Europa ambas islas presentan oportunidades
interesantes para el sector exportador costarricense.

El tamao de los mercados ofrece posibilidades a empresas que buscan

colocar productos de alta calidad en mercados que no les exijan manejar
un alto volumen de produccin.

La pequea extensin de Aruba y Curazao facilita que los distribuidores

tengan la capacidad de llegar a todos los puntos de venta lo que reduce
el nmero de intermediarios.

La apertura comercial de ambos pases en materia de requisitos de ingreso

permite que la incursin de los productos costarricenses a estos mercados
sea ms expedita.
 Conclusiones
Pese a su cercana los mercados de Aruba y Curazao son muy
distintos el uno del otro en cuanto a tipo de consumidor se refiere.

Los compradores de ambas islas se encuentran enfocados en las

marcas, por lo que la principal tarea para el empresario nacional
ser buscar la forma de desarrollar su marca en estos destinos.

La limitante de no contar con consolidadores de carga

refrigerada implica un reto que deben superar los exportadores de
este tipo de productos.

El exportador nacional que busque ingresar a estos mercados

debe ser constante tanto en calidad del producto, como en el
cumplimiento de los pedidos.
Muchas
gracias!

800PROCOMER
info@procomer.com