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Lima Per
2017 1
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Tabla de Contenidos
Integrantes: ....................................................................................................................................... i
2.1. Breve presentacin de los integrantes del grupo y Nombre del proyecto (marca del
producto o servicio) .................................................................................................................... 2
2.2. Descripcin de la idea de negocio .................................................................................. 5
2.3. Explicacin de por qu este negocio tendr xito ........................................................... 6
2.4. Enunciado de misin- Definir Objetivos ........................................................................ 6
2.5. Enunciado de visin- Definir Metas ............................................................................... 6
2.6. Planeacin Estratgica y Tctica .................................................................................... 7
Captulo 3 PLAN DE MARKETING ............................................................................................. 9
4.1. Cuadro con el detalle de los puestos de trabajo, el nmero de personas requeridas y los
sueldos para cada puesto ........................................................................................................... 20
4.2. Organigrama de la Empresa .......................................................................................... 21
4.3. Anlisis de cada puesto de Trabajo ............................................................................... 21
Captulo 5 PLAN DE OPERACIONES ....................................................................................... 25
6.1. Cuadro con el detalle de los requerimientos del Plan de Operaciones ......................... 30
6.2. Cuadro con el clculo de la Inversin Inicial............................................................... 31
6.3. Cuadro con el clculo de Ingresos por Ventas .............................................................. 31
6.4. Cuadro con el clculo de Egresos Totales .................................................................... 34
6.5. Estimacin del Estado de Flujo de Efectivo para el 1er ao......................................... 35
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 37
ANEXOS ...................................................................................................................................... 38
BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 39
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Captulo 1
RESUMEN EJECUTIVO
En la actualidad existe una demanda creciente por personas que buscan comer en forma
saludable, cuidar su cuerpo ya sea mediante la alimentacin y el ejercicio, eso lo podemos
notar por ejemplo en las diversas maratones y la cantidad de personas que cada vez son
ms las interesadas en este deporte, al ingresar a ello tambin buscan el nutrirse sanamente.
Por otro lado, las familias en particular las mamas buscan que dar un mejor alimento a sus
nios, y siempre se est en la bsqueda de poder ofrecerles comidas sanas, ante esta
alternativa estn los productos orgnico, libre de qumicos., por lo cual el presente proyecto
pretende ofrecer productos de calidad y caridad totalmente orgnico y naturales.
En el primer captulo del presente proyecto se encuentra el resumen del mismo donde
especificaremos el mismo por captulos.
Captulo 2
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
2.1. Breve presentacin de los integrantes del grupo y Nombre del proyecto
(marca del producto o servicio)
Los Integrantes del grupo los presentamos a continuacin:
Carlos Ramrez, Shirley Sophia;
Estudiante de I de la Universidad San Ignacio de Loyola, cursando actualmente el
. Ciclo, estudios de . , experiencia en ..
Segmento de Mercado:
El segmento de mercado al que estamos dirigido es un pblico entre 15 a 60 aos
pertenecientes al sector socioeconmico A-B-C, hombres y mujeres de lima
metropolitana de los distritos de San Isidro, Lince, Jess Mara que sea personas
modernas y gusten de la vida sana, el deporte, y una alimentacin saludable.
Propuesta de Valor:
La propuesta de valor se basa en un producto diferenciado natural, ecolgico, con
alto valor de vitaminas y protenas, 100% orgnico
El local se encontrara ubicado en un distrito de fcil acceso donde se pondr
especial atencin en la calidad de servicio y sobre todo contaremos con personal
calificado, en nutricin para orientar a nuestros clientes en el consumo de nuestros
productos.
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Canales Directos:
Se tiene previsto utilizar canales directos, es decir la venta minorista hacia los
clientes finales, a travs de nuestros puntos de ventas, adems se utilizara
campaas en las redes sociales para atraer a nuestro pblico objetivo, quienes
normalmente utilizan este medio.
Flujos de ingresos:
Los ingresos se generan a partir de las ventas diarias.
Recursos Clave:
Los recursos con el cual nos diferenciamos de los competidores sern nuestros
exhibidores los cuales contaran con una amplia oferta, es decir productos variado,
y seleccionados principalmente por su variedad.
Actividades Clave:
Contaremos principalmente el darnos a conocer mediante las redes sociales, con el
fin de posicionar la marca y que esa pueda ser recordada por su variedad y calidad.
El seleccionar personal calificado, el cual no sern impulsadores, sino asesores en
nutricin.
Asociaciones clave:
Los proveedores son la parte ms importante de nuestro negocio ya que estos son
los que nos abastecen de productos de buena calidad, y mantienen surtido nuestro
stock.
Estructura de Costos:
Dentro de los costos ms significativos estn en el alquiler del local, y el pago del
personal calificado, otros costos son los costos fijos en servicio.
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Elaboracion Propia
bebes como purs, mazamorra, y nios que sean intolerantes a la lactosa entre otras
variedades de productos.
Ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, por la calidad de sus
productos, la variedad del mismo, con una marcada tendencia en servicio, amabilidad y
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atencin a nuestros clientes, valindonos de la variedad y riqueza natural que nuestro pas
posee.
Lograr ser reconocidos, en el mercado local como un minimarket de calidad, y de
estar manea entrar en el mercado internacional.
Se reinvertir las utilidades, con el objetivo de crear valor en la empresa
capitalizando los mismo mediante la expansin de sucursales a nivel nacional.
Se tiene por objetivo la exportacin de productos de mayor rentabilidad, mediante
una marca propia.
Planeacin Estrategia
Recuperar la inversin del negocio durante el 1 ao de abrir la empresa, mediante
el posicionamiento de la empresa mediante en el mercado elegido, atreves de las
ventas.
Fidelizar al cliente y con ello abarcar mayor mercado, mediante la publicidad de
boca a boca,
Adecuado programa de seleccin del talento humano para mantener nuestra ventaja
competitiva, seleccionando personal comprometido, que busque desarrollo
personal
Invertir en Tecnologa sistemas operativos giles que no demoren en las colas los
clientes, que exista data actualizada en el sistema para no generar quejas ni
reclamos por falta de productos
Ofrecer un servicio delivery en los alrededores del local a partir del ao y medio,
y generar y promover las vetas por internet atreves de paquetes de productos
especiales, estandarizados, para un mejor control.
Tcticas:
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Captulo 3
PLAN DE MARKETING
Mercado potencial: Estn los hombres y mujeres que busquen la vida saludable,
ya sea por salud o por la prctica de algn deporte, as como las familias que
busquen la buena nutricin, que estn mayormente ubicados en distritos aledaos a
Jess Mara, San Isidro, Lince.
Mercado objetivo: Son hombre y mujeres de nivel socioeconmico A B y C de
15 a 60 aos de edad ubicadas en Jess Mara, San Isidro, Lince.
Competidores Directos:
Competidores Indirectos:
FORTALEZAS DEBILIDADES
Cuenta con clientes ya fidelizados y estables Campaa publicitatria debil, y no muy
Conocimiento del mercado efectiva.
bien posicionado en las redes sociales mas poco conocidos como marca, y en distriros
de 103 000 seguidores y buen manejo de fuera de su entorno
ellas
Amplios Locales, y bien ubicados.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
mercado en crecimiento. Competencia en el sector
Variedad de productores, y de productos. Probable escasez por los fenomenos
Estabilidad Economica, permite aumentar el climaticos.
consumo aumento de los alquileres es una amenaza
para la apertura de nuevos locales.
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FORTALEZAS DEBILIDADES
El local se encontrara ubicado en Alternativa nueva en el mercado.
una zona altamente comercial del No cuenta con cartera de clientes
distrito de jesus maria iniciales.
Variedad de productos, y de alta inversion inicial con altps costos de
calidad 100% naturales instalacion y alquiler de local.
Proveedores especializados
Atencion personalizada con
asesoria en nutricion
Sistema de atencin eficaz y rapido
OPORTUNIDADES AMENAZAS
mercado en crecimiento. Competencia en el sector
Amplia variedad de productos, Fenomenos Naturales, puede
culivados en el peru ocasionar problemas para el
Oportunidad de Exportacion abastecimiento
gracias a los tratasdos de libre aumento de los alquileres es una
comercio amenaza para la apertura de
Auemento de ventas mediante las nuevos locales.
redes sociales, y ventas por
internet a travez de sus diversos
canales..
yogurt natural, refrescos 100% naturales etc, todos los productos libres de
preservantes y gluten.
Tambin se ofrecern productos para bebes como purs, mazamorra, y nios
que sean intolerantes a la lactosa entre otras variedades de productos.
Adicionalmente se ofrecer un servicio personalizado y asesora en nutricin
contaremos con personal capacitado y experto en productos naturales sus
cualidades y su forma de preparacin, adems se contaran con eventos de
capacitacin y talleres sobre nutricin sana.
Se brindara dias de
Asesoria
capacitaciones
personalizada
sobre nutricion
ATRIBUTOS:
Nuestro servicio se centra en:
Valor agregado:
basaremos a los precios segn la ubicacin de nuestro local, el cual se encontrara en una zona
comercial.
a. Promocin de ventas:
Se utiliza una tarjeta de puntos la cual se otorgara en primera instancia de forma
gratuita y mediante la cual se podr acceder a promociones especiales
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b. Publicidad
Se contara con flyers y catlogos de nuestros principales productos, donde se
detallara sus propiedades medicinales, y valor nutritivo
Volantes indicando las promociones y servicios brindados.
Se contara con una fuerte publicidad en las redes sociales, donde diariamente se
posteara tips de nutricin as como informacin de nuestros productos
Se establecer publicidad en blogs de madres (Mama blogers ) que son las que
buscan una buena alimentacin para su familia
Se repartir volantes en las afueras de colegios, universidades e instiutos con
informacin de nuestro local.
c. Ventas personales
Se establecer relaciones comerciales, con instituciones y empresas aledaas para
ofrecerles, atenciones especiales,
Se mantendr en constante capacitacin a nuestro personal de atencin, ya que el
valor agregado principal de nuestra empresa es brindar una asesora personalizada
en temas de nutricin.
Establecer un specch de bienvenida y de despedida de nuestro personal, que
muestren su calidez humana en la atencin.
Procurar estar atentos a que el cliente siempre pueda llevar productos
complementarios a su compra, la venta cruzada.
d. Relaciones pblicas
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e. Marketing directo
Utilizaremos el marketing boca a boca, el cual depender principalmente de la
experiencia que le demos a nuestros clientes.
El costo de esta estrategia es bajo.
Se podra usar la estrategia del mailing el cual puede ser segmentado.
o Descripcin de la distribucin
Se optara por una distribucin directa, venta minorista, a travs de nuestros locales, y
servicio delivery, se optara tambin con la venta a travs de internet. Es una distribucin B2C.
Son los Los Estos productos son El cliente iria Son nuestros
productores, productos ingresados a tiendas, y los directamente a clientes y sus
normalmente son cuales segn su nuestro local, familias
ubicados en ingresados y requerimientos sern para la compra
provincia seleccionad expuestos en conservadoras, del mismo
quienes os en el congeladoras, exhibidores, y
cosecharan y nos almacn gndolas
enviaran el
mismo
Comportamiento del canal
El comportamiento del canal es directo nuestros clientes consumen nuestros productos.
Sistema de Distribucin
La distribucin es vertical, se busca que cada rea especializada cumpla su funcin de
manera eficaz para mantener el ciclo del negocio activo, en busca del desarrollo y el
bienestar de la Empresa.
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Captulo 4
PLAN DE ORGANIZACIN
Sueldo por
Puestos de Trabajo Cantidad persona Sueldo total
Gerente General 1 S/. 4.000 S/. 4.000
Jefe de Almacen 1 S/. 2.500 S/. 2.500
Jefe de Resursos Humanos 1 S/. 2.500 S/. 2.500
Jefe de Compras 1 S/. 3.000 S/. 3.000
Asesores de Servicio 2 S/. 1.500 S/. 3.000
Cajeros 3 S/. 1.500 S/. 4.500
Ayudantes 2 S/. 800 S/. 1.600
total S/. 21.100
Elaboracin propia
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Gerente
General
Gerente
Produccion Administrativo
Comercial
Jefe de Asesores de
Almacn Servicio
Jefe de
Cajeros
Compras
Captulo 5
PLAN DE OPERACIONES
Macro localizacin:
Micro localizacin:
Para la ubicacin del punto de venta principal, se toma ciertos criterios.
Los siguientes factores:
1. Cercana de conglomerado de clientes
2. Cercana a los proveedores
3. Disponibilidad de Energa y de Agua
4. Vas de Comunicacin
5. Costos de los Arrendamientos.
Por lo cual se establece al distrito de Jess Mara, , ya que es un distrito que se encuentra
en expansin, adems de encontrase cercano a Centros Comerciales, zonas altamente
comerciales y de buena afluencia del pblico, por lo que estara ubicado en la calle
Republica Dominicana 458 Jesus en un local de 120 mt 2, adecuado para nuestro proyecto.
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5.2. Plano del rea Total y distribucin Fsica del Local (incluir el costo
El rea total del terreno es den 120 mt 2est ubicado en el distrito de Jess Mara, el cual se
encuentra distribuido en dos ambientes mas una pequea oficina, tendr un costo de alquiler
mensual de $2000 y un costo inicial de garanta de 2 meses.
Checkout
Notebook L
- Construidos en acero inoxidable opaco calidad 304
- PVC plastificado semi-rigido 2 s/ 32000
- Apoyo caja registradora
- Enchapado Melamnico
Exhibidores
Medidas: Alto : 1.80 mt. Largo: 1.20 mt. Fondo : 0.40 mt.
Gndola Metlica niveles regulables
Soporta 60 kg por bandeja 6 s/ 850
Vitrinas Refrigeradas
Crystal est disponible en 3 versiones como delicatessen y
productos
lcteos productos (DL), carne fresca (MT) y las frutas y hortalizas 1 s/ 16500
(FV). Es diseado para ser energticamente eficiente y no slo
utiliza
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CPU (Unidad de Procesamiento Central)
Modulo Punto de Venta SOFTWARE POS
IMPRESORA DE TICKETS
MONITOR s/ 3500
TECLADO 2
GAVETA DE VALORES
PERIFRICOS ADICIONALES
LECTOR DE BANDA MAGNETICA
UNIDAD P.
ITEM CANTIDAD COSTO
de MED UNITARIO
TOTAL
Aceite de Sacha Inchi LITRO 100 8 800
Aceite de oliva LITRO 50 12 600
Manteca de cerdo Kg 40 12 480
Mantequilla Natural kg 30 11 330
Agua con gas lt 200 1,5 300
Agua sin gas lt 100 1 100
Bebida hidratante con maca lt 60 2 120
Jugo de fruta lt 100 2,5 250
Refresco lt 300 2 600
Miel de abeja lt 250 16 4000
Almendras kg 50 24 1200
Castaas kg 50 22 1100
Papaya kg 200 12 2400
Mango kg 200 6 1200
Manzana kg 200 4 800
Leche Natural lt 200 12 2400
total 16680
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Cuadro de suministros
Captulo 6
PLAN FINANCIERO
Se toma una muestra de nuestros principales productos, los que nos generan mayor
rotacin, del cuadro anterior podemos deducir nuestro margen operativo mediante la
formula:
ESTRUCTURA DE INVERSIONES
INVERSION TANGIBLE S/. 88.671,65
INVERSION INTANGIBLE (Patentes, licencias, registros, gastos
S/. 5.000,00
notariales.)
Abastecimiento inicial de materias primas y/o suministros (para un S/. 22.510,00
Alquiler del oficina (incluido alquiler por adelantado) S/. 19.800,00
Acondicionamiento local y suministros S/. 8.500,00
Total Inversin Inicial S/. 144.481,65
Elaboracin Propia
En el cuadro adjunto se toma como inversin tangible las maquinarias y equipo a adquirir,
adicionalmente a ello en inversiones intangibles, se toma un estimado, en los gastos de
constitucin de la empresa.
Se toma en cuenta la compra del inventario para el primer mes de operaciones, segn
detalle adjunto.
Para el clculo de los ingresos se tom una demanda estimada segn la poblacin histrica
en Jess Mara por edad, segn segmentacin y segn consumo promedio, y la
segmentacin proporcionada.
As mismo, con ello se segmento segn el sector NSE, y el mercado objetivo se determin
segn preferencia de compras y estilo de vidas, basndonos en datos reales
NSE 44%
P1 : PERSONAS CONSUMEN EN SUPERMERCADOS 35%
P2: PERSONAS CONSUMEN COMIDA SALUDABLE 30%1
1
http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2603.pdf
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La empresa toma como primer objetivo alcanzar el 25% del mercado efectivo.
Finalmente se hall el promedio de compras por habitante
TICKET PROMEDIO DE CONSUMO S/. 280,00 MENSUAL2
Por lo que siguiendo una muestra anual de consumo llegamos a unas ventas anuales dadas
por:
AO 2018
Mercado Objetivo 527
Ingreso Ventas s/ S/. 980.931,88
Elaboracin Propia
Para determinar las ventas mensuales se tom un primer objetivo del 5% y estas ventas se
irn incrementando entra 0.5 % y 1% segn la estacionalidad
2
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
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Por los clculos hallados, las compras representan el 60% de las ventas, adems el detalle
del requerimiento del personal y salarios se muestra en el siguiente cuadro.
Puestos de Trabajo
Elaboracin Propia
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Elaboracin Propia
Por las estimaciones realizadas podemos ver que aunque este primer ao no se recuperan
del todo la inversin, la empresa empieza a generar valor a partir del 3er mes y al final del
primer ao la empresa acumula un efectivo de s/ 76 866.
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CONCLUSIONES
ANEXOS
Cuota Saldo inicial Inters Capital Cuota Saldo final Seguros Cargos por mesPago del mes
1 100.000,00 1.171,49 2.249,08 3.420,58 97.750,92 - - 3.420,58
2 97.750,92 1.145,14 2.275,43 3.420,58 95.475,48 - - 3.420,58
3 95.475,48 1.118,49 2.302,09 3.420,58 93.173,40 - - 3.420,58
4 93.173,40 1.091,52 2.329,06 3.420,58 90.844,34 - - 3.420,58
5 90.844,34 1.064,23 2.356,34 3.420,58 88.488,00 - - 3.420,58
6 88.488,00 1.036,63 2.383,95 3.420,58 86.104,05 - - 3.420,58
7 86.104,05 1.008,70 2.411,87 3.420,58 83.692,18 - - 3.420,58
8 83.692,18 980,45 2.440,13 3.420,58 81.252,05 - - 3.420,58
9 81.252,05 951,86 2.468,71 3.420,58 78.783,33 - - 3.420,58
10 78.783,33 922,94 2.497,64 3.420,58 76.285,70 - - 3.420,58
11 76.285,70 893,68 2.526,90 3.420,58 73.758,80 - - 3.420,58
12 73.758,80 864,08 2.556,50 3.420,58 71.202,30 - - 3.420,58
13 71.202,30 834,13 2.586,45 3.420,58 68.615,86 - - 3.420,58
14 68.615,86 803,83 2.616,75 3.420,58 65.999,11 - - 3.420,58
15 65.999,11 773,17 2.647,40 3.420,58 63.351,71 - - 3.420,58
16 63.351,71 742,16 2.678,42 3.420,58 60.673,29 - - 3.420,58
17 60.673,29 710,78 2.709,79 3.420,58 57.963,50 - - 3.420,58
18 57.963,50 679,04 2.741,54 3.420,58 55.221,96 - - 3.420,58
19 55.221,96 646,92 2.773,66 3.420,58 52.448,31 - - 3.420,58
20 52.448,31 614,43 2.806,15 3.420,58 49.642,16 - - 3.420,58
21 49.642,16 581,55 2.839,02 3.420,58 46.803,14 - - 3.420,58
22 46.803,14 548,29 2.872,28 3.420,58 43.930,85 - - 3.420,58
23 43.930,85 514,65 2.905,93 3.420,58 41.024,93 - - 3.420,58
24 41.024,93 480,60 2.939,97 3.420,58 38.084,95 - - 3.420,58
25 38.084,95 446,16 2.974,41 3.420,58 35.110,54 - - 3.420,58
26 35.110,54 411,32 3.009,26 3.420,58 32.101,28 - - 3.420,58
27 32.101,28 376,06 3.044,51 3.420,58 29.056,77 - - 3.420,58
28 29.056,77 340,40 3.080,18 3.420,58 25.976,59 - - 3.420,58
29 25.976,59 304,31 3.116,26 3.420,58 22.860,33 - - 3.420,58
30 22.860,33 267,81 3.152,77 3.420,58 19.707,56 - - 3.420,58
31 19.707,56 230,87 3.189,70 3.420,58 16.517,86 - - 3.420,58
32 16.517,86 193,51 3.227,07 3.420,58 13.290,79 - - 3.420,58
33 13.290,79 155,70 3.264,88 3.420,58 10.025,91 - - 3.420,58
34 10.025,91 117,45 3.303,12 3.420,58 6.722,79 - - 3.420,58
35 6.722,79 78,76 3.341,82 3.420,58 3.380,97 - - 3.420,58
36 3.380,97 39,61 3.380,97 3.420,58 - - - 3.420,58
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BIBLIOGRAFIA
2. Armstrong, G.; Kotler, P.; Merino, J.; Pintado, T.; Mara Juan Jos.
7. Armstrong, G.; Kotler, P.; Merino, J.; Pintado, T.; Mara Juan Jos.
10. Marketing, Sexta Edicion, de Lamb Charles, Hair Joseph y Mc Daniel Carl,