Observatoire de L'éolien 2017

Observatoire de lolien 2017
Analyse du march, des emplois

et du futur de lolien en France
Septembre 2017
Olivier Perot, Prsident de France Energie Eolienne, ouvre le 7me
Colloque National Eolien.
Chaque anne, France Energie Eolienne organise un grand Colloque National Eolien qui regroupe les
professionnels de lolien. La 8me dition a lieu les 19 et 20 septembre 2017, centre sur linnovation, avec
comme thme "Des solutions concrtes pour la France de demain".
Avant-Propos
Vers une acclration de la transition cologique et solidaire
A la demande du Prsident de la Rpublique et du Premier Ministre, lensemble

du gouvernement est pleinement mobilis pour faire de lAccord de Paris une
ralit pour les Franais, pour lEurope et pour laction diplomatique de la
France. Le Plan Climat a t lanc le 6 juillet 2017 pour acclrer la transition
nergtique et climatique. Les enjeux climatiques sont en effet la pierre
angulaire de la solidarit universelle.
La loi relative la transition nergtique pour la croissance verte fixait lobjectif

datteindre 40% dnergies renouvelables dans le mix lectrique dici 2030. La
filire olienne terrestre doit y apporter une contribution dcisive.
La programmation pluriannuelle de lnergie actuelle qui fixe les objectifs de dveloppement des
nergies renouvelables prvoit entre 21 800 MW et 26 000 MW de capacit olienne terrestre
installe en 2023.
Sagissant du dveloppement de lolien en mer, qui constitue une de mes priorits, un objectif
jusqu 6 000 MW de projets attribus pour lolien en mer pos en 2023, en plus des 3 000 MW qui
seront dj en service, a t fix.
Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 4

Avant-Propos
La programmation pluriannuelle de lnergie (PPE) va tre rvise. Nous devrons fixer les objectifs de
dveloppement des filires oliennes lhorizon 2023 et 2028. Lensemble des parties prenantes sera
associe cette rvision qui commence ds maintenant. Je souhaite que les consultations sur la
rvision de la PPE aboutissent des objectifs ambitieux et partags.
Pour atteindre ces objectifs, il sera ncessaire de poursuivre les simplifications du cadre
rglementaire pour acclrer le dveloppement des projets dolien en mer ou pour favoriser le
repowering des parcs oliens existants.
La transition cologique et solidaire, qui constitue une formidable opportunit tant conomique,
environnementale que socitale, doit amliorer le quotidien des Franais.
Elle sest dores et dj traduite en termes de crations demplois et de croissance verte. Les chiffres
de lObservatoire de lolien de France Energie Eolienne indiquent quau 31 dcembre 2016, la filire
olienne comptait 800 socits actives dans le secteur et 15 870 emplois sur le territoire franais.
Cest une augmentation de + 9,6 % de lemploi dans le secteur par rapport 2015, soit 1400 emplois
crs. Par rapport 2014, laugmentation de lemploi dans le secteur olien reprsente + 26,8 % et
plus de 3 300 emplois crs.
A lcoute de lensemble des acteurs, je mattache poursuivre et acclrer cette dynamique, au

service de la transition nergtique, de la croissance verte et de la cration des emplois de demain.
Nicolas HULOT
Ministre dEtat, ministre de la transition cologique et solidaire

Editorial
Deux ans aprs la promulgation de la loi relative la transition nergtique pour la croissance verte,
le parc olien poursuit sa croissance en France, dpassant le seuil des 12 GW installs la fin de
lanne 2016 et reprsentant bientt 5% de la consommation nationale dlectricit. Ce dynamisme,
qui devrait tre confirm en 2017 permettra datteindre les objectifs que la France s'est fixs, savoir
15.000 MW installs en 2018 dans l'olien terrestre et entre 21.800 et 26.000 MW en 2023.
Cependant, une acclration du rythme actuel sera ncessaire pour atteindre lobjectif raliste de 26
GW horizon 2023 mentionn dans la Programmation Pluriannuelle de lEnergie.
Avec 1400 emplois crs en 1 an et plus de 3 300 sur les deux dernires annes, la pertinence de
lolien comme levier de cration demplois durables dans les territoires est confirme de faon
incontestable : laugmentation des capacits oliennes continue de contribuer la croissance de
lemploi sur le territoire.
Etabli en association avec le cabinet BearingPoint, cette dition 2017 de lObservatoire vous
permettra dvaluer les emplois et le march de lolien sur la priode coule, tout en mettant en
exergue les volutions par rapport aux trois ditions prcdentes. Il sappuie sur un vaste
recensement men auprs de lensemble des acteurs sur trois volets : les emplois, le march et le
futur de lolien. Rvlateur de la structuration industrielle de la filire olienne, lObservatoire
prsente ainsi un panorama prcis de la filire olienne et de toutes ses composantes.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Nicolas Wolff et Frdric Petit Emmanuel Autier

Prsident et Vice-Prsident de la Commission Industrie Associ en charge du secteur Utilities
France Energie Eolienne BearingPoint
Sommaire
Les emplois oliens Le march olien Le futur de lolien

A. Une filire qui poursuit sa croissance A. Bilan du march de lolien A. Des formations adaptes aux P.54
P.10 P.30
La dynamique de la filire olienne se Le dveloppement du march en de des besoins de la filire
confirme attentes 2023 Le tissu dense de formations, gnralistes ou
La chaine de valeur de lolien se consolide Larrive de lolien off-shore se prpare spcialises, englobe tous les aspects de
Les acteurs sont diversifis sur lensemble de Le march, concurrentiel, poursuit sa lolien tous les niveaux
la chaine de valeur consolidation
Les rgions augmentent les raccordements
LEurope de lolien continue sa croissance, B. Le rseau de demain se prpare sur P.62
P.20 avec de fortes disparits par pays tout le territoire
B. La dynamique rgionale par maillon de Leffort de R&D dynamise la filire
la chane de valeur Les oprateurs de rseau se mobilisent pour
B. Des technologies poursuivant leur P.46
Le maillage territorial est toujours fin concevoir le rseau du futur
Lolien est un levier de dveloppement volution
rgional sur lensemble de la chaine de valeur La tendance vers des machines plus
performantes se confirme B. Une filire qui se structure P.78
Lolien conforte sa place dans le mix Une filire anime par des acteurs multiples
nergtique franais
Focus Les retombes conomiques et fiscales pour les collectivits locales P.88
Lgende :
Nouveaut Edition 2017

Sommaire
Annexes
A. Cartes de limplantation du tissu olien P.94

en rgions
B. Cartes didentit des acteurs oliens par P.108

catgorie

Les emplois oliens
A. Une filire qui poursuit sa croissance
Etat des lieux des emplois oliens
Lanne 2016 confirme la croissance de la filire, avec une augmentation de
plus de 9,6% des emplois oliens, soit 1 400 emplois supplmentaires
Dans la continuit de ldition 2016, ce nouvel observatoire confirme la bonne dynamique de la

filire industrielle de lolien. Il affiche, en 2016, 15 870 emplois directs et indirects sur la chane de
Les emplois
valeur recenss au total, soit une augmentation de 9,6% par rapport 2015, et une croissance de
plus de 46,4 % depuis 2013.
Ce vivier demplois sappuie sur 800 socits actives constituant un tissu industriel diversifi,
Le march
rparties sur environ 1 850 tablissements et sur lensemble du territoire franais. Ces socits sont
de tailles variables, allant de la TPE au grand groupe industriel.
Fortement ancres dans les territoires, ces entreprises contribuent la structuration de lemploi en
rgions en se positionnant sur un march davenir, dont le dveloppement est encadr par la
Le futur
Programmation Pluriannuelle de lEnergie (PPE). La capacit totale installe a atteint les

12 065,3 MW sur lensemble du territoire au 31 dcembre 2016.
Le dveloppement de la filire offshore sur laquelle se positionnent fortement les acteurs franais
Focus
par des investissements en outils industriels et en R&D, contribue galement lemploi et positionne
les acteurs franais lexport.

Les chiffres cls de lObservatoire de lEolien 2017
Les emplois
12 065 MW installs sur le territoire

Le march
15 870 emplois oliens localiss en France, dont

Le futur
1 400 emplois oliens supplmentaires en 2016 rpartis sur

Focus
800 socits actives dans lolien
Chiffres au 31/12/2016

Lobservatoire confirme la dynamique du secteur et mobilise les industriels
La structuration de la filire olienne va de pair avec la croissance du parc olien install sur le
territoire franais. Avec plus de 12 GW de capacits installes au 31 dcembre 2016, lnergie
Les emplois
olienne a su sorganiser en vritable filire industrielle, dabord autour de lolien terrestre et en

cours de structuration autour de lolien en mer, pos et flottant. De la TPE au grand groupe, la filire
se rassemble chaque anne loccasion dvnements structurants comme la confrence annuelle de
WindEurope (ex-EWEA), le colloque national olien de France Energie Eolienne, la confrence Eole
Industrie de France Energie Eolienne, le colloque Sante Scurit au Travail de FEE.
Le march
Ci-contre, la dernire confrence

annuelle dEole Industrie a eu lieu Lyon,
le 29 juin 2017 sur les thmes
Le futur
Linnovation dans lolien terrestre .
Cet vnement rgional a lieu chaque

anne comprenant visites techniques,
Focus
confrences et changes entre les

acteurs de la filire.

Dynamique de lvolution des emplois oliens entre 2014 et 2016
Les emplois
18 000
15 870
16 000
14 470
14 000
Le march
12 520
12 000
10 000
Le futur
8 000
6 000
Focus
4 000
2 000
0
2014 2015 2016
Une activit qui se concentre sur la fabrication de composants, lingnierie et
la construction
Les acteurs oliens implants en France couvrent lensemble des segments de la chane de valeur, sur
lesquels les emplois oliens sont rpartis :
Les emplois
1. Etudes et Dveloppement : Ex. : bureaux dtudes, mesures de vent, mesures gotechniques,

expertise technique, bureaux de contrle, dveloppeurs, financeurs
2. Fabrication de composants : Ex. : pices de fonderie, pices mcaniques, pales, nacelles, mts,
brides et couronnes dorientation, freins, quipements lectriques pour
oliennes et rseau lectrique
Le march
3. Ingnierie et Construction : Ex. : assemblage, logistique, gnie civil, gnie lectrique parc et rseau,
montage, raccordement rseau
4. Exploitation et Maintenance : Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, rparations,
traitement des sites
Le futur
Sur les trois dernires ditions (2015, 2016 et 2017) de lobservatoire, les activits industrielles
Ingnierie et construction et Exploitation et maintenance rvlent une trs nette
Focus
progression (respectivement de +34,2% et 30,8% entre 2014 et 2016). Ces tendances sexpliquent par
la poursuite de laugmentation de la capacit totale installe, en croissante forte en 2016.

Dynamique de lemploi olien sur la chane de valeur : volution des emplois
oliens depuis 2014
5 000
Les emplois
4 500 + 33,8 % + 34,2 %

+ 10,3%
4 000
3 500
+ 30,8 %
Le march
3 000
2 500
4776
2 000 3930 4042 3884 4030

3800
Le futur
3520 3560
1 500 3020 3165
2720
2420
1 000
500
Focus
1 2 3 4
Etudes et Fabrication de Ingnierie et Exploitation et
Dveloppement composants Construction Maintenance
Lgende : 2014 2015 2016

Evolution des effectifs oliens 2014-2016
Des acteurs diversifis sur lensemble de la chane de valeur
La mise en uvre de projets oliens fait appel de multiples comptences apportes par des
entreprises de corps de mtiers trs diffrents :
Les emplois

Bureau dtudes & Expertise
Constructeur de machines
Dveloppeur

Le march
Dveloppeur & Exploitant

Exploitant
Fabricant de composants
Gnie Civil et Electrique

Le futur
Logistique
Maintenance
Autres prestataires
Les emplois oliens se rpartissent sur une chane de valeur complexe et diversifie, allant de
Focus
structures spcialises, positionnes sur un des diffrents maillons de la chane de valeur, aux acteurs
intgrs couvrant plusieurs types dactivits.
Majoritairement rcentes, structures autour dune colonne vertbrale dune centaine de PME, ces
entreprises sont imprgnes par une forte culture entrepreneuriale et disposent dun rservoir de
savoir-faire varis, moteurs de la croissance du secteur olien. Ces entreprises font preuve dune
grande ractivit, illustre par la croissance des effectifs oliens en 2016.
Dynamique des emplois oliens par catgorie dacteurs sur la chane de
valeur depuis 2014
5 000
Les emplois
4 780
Autres prestataires
4 500 650
3 920 4 040 4 030 Maintenance
4 000 3 880
3 800
760 3 480 3 570 710
3 500 710 Logistique
Le march
520 3 170
3 030
3 000 Gnie Civil et Electrique
520 2 710
1 100 1260 1040
2 500 2 430 Fabricant de composants
3410
920
2 360 90
Le futur
2 000 1030 3690 790

440 3 660 2 160 Exploitant
450 3 370 80
40 40 670
1 500 50
380
660 Dveloppeur et Exploitant
670
1 000 30
1 630 1520 350 Dveloppeur
370 1370
Focus
500 1070 290 1 050

930
520 610
430 Constructeur de machines
110 140 200
0
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Bureau dtudes et
1 2 3 4 expertise

Les emplois oliens
B. Une filire qui continue de crer des
emplois sur lensemble du territoire franais
Localisation des emplois oliens sur le territoire
Un maillage fin du territoire
La rpartition gographique des emplois oliens met en avant des bassins demploi olien au plus
prs des territoires :
Les emplois
Le territoire Nord-Est (Rgions Grand Est et Hauts-de-France), territoires o la filire olienne

connat un trs fort dveloppement en termes de parcs, contribuant leur dynamisation
conomique,
Le Bassin parisien (le-de-France ainsi quune partie des rgions Centre-Val de Loire et
Le march
Normandie), regroupant traditionnellement une part importante des siges sociaux

dentreprises intervenant sur la chane de valeur,
Le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et une partie de la rgion Nouvelle-Aquitaine),
importante aire dimplantation de lolien dont la faade maritime va bnficier de la
croissance de loffshore,
Le futur
Les rgions Auvergne-Rhne-Alpes et Bourgogne-Franche-Comt, bnficiant de la

diversification dactivits industrielles dans la fabrication de composants pour lactivit
olienne,
Focus
La Mditerrane (Rgions Provence-Alpes-Cte dAzur et Occitanie), berceau de lindustrie

olienne et lieu dtablissement de plusieurs des acteurs historiques.

Localisation des bassins demplois oliens
Emplois oliens par rgion
1 le-de-France 4090
2
Les emplois
Auvergne-Rhne-Alpes 1650
3 Occitanie 1560
4 Hauts-de-France 1520
5 Pays-de-La-Loire 1460
Le march
6 Grand Est 1350
7 Nouvelle-Aquitaine 930
8 Bourgogne-Franche-Comt 860
9 Bretagne 730
Le futur
10 Provence-Alpes-Cte-dAzur 780
11 Normandie 600
Lgende :
12 Centre-Val-de-Loire 450
> 250 emplois oliens
Hors Corse et DOM-TOM
Focus
150 250 emplois oliens
< 10 emplois oliens
Sources :
FEE - 2017, INSEE - 2016

Contribution de la filire olienne lemploi en rgion
1800
Occitanie
1600
Les emplois
1400 Hauts-de- Auvergne-

France Rhne-Alpes
Pays-de-La-Loire
1200 Grand-Est
Emplois oliens en rgion
Bourgogne-Franche-
Le march
1000
Nouvelle-Aquitaine
800
Bretagne
600 Normandie
Le futur
400 Provence-Alpes-Cte-d'Azur
Centre-Val-de-
200 Loire
0
Focus
0 500 1000 1500 2000

Emplois salaris marchands par rgion en milliers (catgorie INSEE)
Lgende :
Lgende : NB : Ile de France et Corse hors chelle Emploi salari marchand par rgion (INSEE) en millions
Entreprises actives dans lolien implantes dans la rgion
0,7 0,9 1,2 1,8 4,0
> 160 entreprises 80-120 entreprises
Nb emplois oliens (<10 >250) Sources :
FEE - 2017, INSEE - 2016
120-160 entreprises < 80 entreprises
Les emplois oliens lis aux activits dtude et dveloppement
* * *
600
Emplois oliens Etude et Dveloppement en rgion
Les emplois
Occitanie
500
Hauts-de-
400 France
Auvergne-
Le march
Nouvelle-
Rhne-Alpes
Aquitaine
Pays-de-La-
300
Loire
Bretagne
Grand-Est
200
Le futur
Bourgogne- Normandie
Franche-Comt
100
Provence-Alpes-Cte-
Centre-Val-de-
d'Azur
Loire
0
Focus
0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Emplois salaris secteur tertiaire marchand par rgion en milliers (catgorie INSEE)
Lgende : NB : Ile de France et Corse hors chelle Lgende :

Entreprises actives dans lolien implantes dans la rgion Emploi salari du secteur tertiaire marchand (INSEE) en millions
> 60 entreprises 30-50 entreprises * : Entreprise multi-sites

0,4 0,6 0,8 1,0 3,0
Sources :
Nb emplois oliens ( < 10 > 250) FEE - 2017, INSEE - 2016
50-60 entreprises < 30 entreprises
Les emplois oliens lis aux activits de fabrication de composants
*
700
*
*
Emplois oliens Fabrication de composants en rgion
Pays-de-La-Loire
Les emplois
600
500 Auvergne-Rhne-Alpes
Bourgogne-Franche-
Comt
Le march
400
Grand-Est *
*
300 Hauts-de-France
Bretagne Normandie
200 Provence-
Le futur
Alpes-Cte- Occitanie
d'Azur
100
Centre-Val- Nouvelle-Aquitaine
de-Loire
0
Focus
0 100 200 300 400 500

Emplois salaris secteur industrie par rgion en milliers (catgorie INSEE)
Lgende : NB : Ile de France hors chelle Lgende :
Emploi salari du secteur industrie (INSEE) en millions
Entreprises actives en Fabrication de Composants implantes dans la rgion
> 30 entreprises 20-25 entreprises 0,16 0,20 0,30 0,40

* : Entreprise multi-sites
25-30 entreprises < 20 entreprises FEE - 2017, INSEE - 2016

Les emplois oliens lis aux activits dingnierie et construction
* * * * *
600
Grand-Est *
Emplois oliens Ingnierie et Construction en rgion
Les emplois
500
Hauts-de- Nouvelle- Auvergne-
France Aquitaine *
Rhne-Alpes
400
Occitanie
Le march
Bretagne *
300 Pays-de-La-Loire
Centre-Val-de- *
Loire *
200
Provence-Alpes-Cte-d'Azur *
Le futur
Normandie
100 Bourgogne-
Franche-Comt
0
0 50 100 150 200
Focus
Emplois salaris secteur construction par rgion en milliers *

(catgorie INSEE)
Lgende : NB : Ile de France hors chelle Lgende :
Emploi salari du secteur construction (INSEE) en millions
Entreprises actives en Ingnierie et Construction implantes dans la rgion
> 60 entreprises 30-50 entreprises 0,06 0,10 0,15 0,20 * : Entreprise multi-sites
50-60 entreprises < 30 entreprises FEE - 2017, INSEE - 2016

Les emplois oliens lis aux activits dexploitation et maintenance
* *
450
Occitanie
Emplois oliens Exploitation et Maintenance en rgion
400
Les emplois
Hauts-de-France
350
Pays-de-La-Loire
300
250 Auvergne-Rhne-Alpes
Le march
Grand-Est
200
Provence- Normandie
150 Alpes-Cte-
d'Azur Centre-Val-de-Loire
100 *
Le futur
Bretagne
50 Nouvelle-Aquitaine
Bourgogne-Franche-Comt
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Focus
*
Puissance olienne installe (MW)
*
Lgende : NB : Ile de France hors chelle
Lgende :
Entreprises actives en Exploitation et Maintenance implantes dans la rgion Puissance totale des parcs oliens installs en MW
> 30 entreprises 15-20 entreprises

0 300 600 900 1200
* : Entreprise multi-sites
20-30 entreprises < 15 entreprises Nb emplois oliens (<10 >250) Source :
FEE - 2017

Le march de lolien
A. Bilan du march de lolien
Bilan du march de lolien
Une capacit olienne terrestre installe en croissance, en ligne avec
lobjectif de la PPE 2018 mais en de des attentes 2023
Avec une croissance de prs de 45% de la capacit olienne installe par rapport 2015, le parc
olien franais reprsente 12 065,3 MW au 31 dcembre 2016. Ce rsultat sexplique par la relative
stabilit du cadre rglementaire, depuis le Grenelle 2, par lapplication effective de la loi Brottes et
Le march Les emplois
par la visibilit donne aux acteurs de la filire grce au mcanisme de soutien en place depuis 2014.
La performance du secteur a notamment permis laugmentation des emplois oliens sur le territoire
franais renforant ainsi la structuration industrielle de la filire et contribuant au dynamisme
conomique des territoires. Impulse par la croissance du parc olien, les crations devraient se
poursuivre. Le renforcement du rseau lectrique et lanticipation de nouvelles capacits jouent
galement un rle cl dans la croissance de la filire en 2016.
Avec plus de 1,5 GW raccord en 2016, le dveloppement de la filire olienne sinscrit maintenant
Le futur
dans la trajectoire des objectifs nationaux en termes de capacits installes horizon 2018 (15 GW).
Ce rythme dinstallation devrait se poursuivre, condition que de nouveaux obstacles ne ralentissent

pas la dynamique. De plus, favoriser lintroduction de machines de dimensions plus grandes et plus
Focus
performantes permettra la mise en production de plus de sites. Dans la perspective des objectifs 2023
de 26 GW, le rythme des nouvelles installations devrait tre port 2 GW par an partir de 2017.
(Sources:
FEE communiqu de presse du 11 janvier 2017
RTE, SER, Enedis et ADEeF Panorama de llectricit renouvelable 2016

Evolution de la puissance olienne installe en France mi-2017
13 000
Fin
1560,5
12 000 2017 ? 1 600
11 000
1 400
10 000
1 200
MW oliens installs par anne

9 000 1100
1088 1073
1042
MW oliens cumuls
8 000
950 955 1 000
888
7 000
810
6 000 741 800
Le futur
631
5 000
600
4 000 492,4
3 000 334 400

Focus
2 000
166 200
1 000 56 79
35 28
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 mi -
2017
Capacit annuelle
Lgende : installe Capacit cumule (Source : FEE - 2016)

Positionner la France dans un march de lolien en mer europen en pleine
croissance
Avec 3 500 km de ctes, la France mtropolitaine bnficie de conditions gographiques trs

favorables au dveloppement de lolien en mer.
Cest le 2me gisement olien dEurope, derrire la Grande-Bretagne et devant lAllemagne.

Pourtant, la France est aujourdhui moins ambitieuse que ses voisines europennes : le Grenelle de la
mer stait fix pour objectif 6 GW dolien en mer pos lhorizon 2020 alors que lobjectif du
gouvernement britannique pour lolien en mer sur cette priode est trois fois plus important avec
une ambition initiale affiche de plus de 20 GW. LAllemagne devrait dpasser son objectif 2020 fix
6,5 GW et table sur 15 GW horizon 2030.
Calendrier de lolien en mer en France depuis 2011
Le futur
2011 : lancement du 1er AO olien en mer pos, attribu en 2012 avec 4 projets, pour un total de 2 GW environ
2013 : lancement du 2me AO olien en mer pos, attribu en 2014 avec 2 projets, pour un total de 1 GW environ
2015 : lancement de lAAP fermes pilotes oliennes flottantes, attribu en 2016, avec 4 projets, pour un total de 96 MW
2016 : lancement du 3me AO olien en mer pos au large de Dunkerque, attribution prvue dbut 2018
Focus
2017 : mise en service de la 1re olienne en mer en France, Floatgen, sur le site dessai SEM-REV (Croisic)
2018 : lancement souhait du 1er AO commercial olien en mer flottant. Mise en consultation des documents stratgiques de faade
(planification de lolien en mer et des activits maritimes)
2020-2021 : mise en service de projets du 1er AO olien en mer pos ; mise en service des fermes pilotes oliennes flottantes
2023-2024 : mise en service des projets du 2nd AO olien en mer pos
2024-2025 : mise en service propose des projets commerciaux olien flottant
Sources : FEE 2017 - France Energies Marine Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 34
Les atouts de la France en matire dolien en mer sont particulirement
nombreux : vaste espace maritime, savoir-faire industriel, nergtique et
maritime, capacits portuaires
Les oliennes en mer constituent des technologies de pointe, renouvelables et matures,

spcifiquement conues pour un milieu marin trs exigeant. Plus puissantes que leurs homologues
terrestres, les oliennes en mer bnficient galement de vents plus forts et plus rguliers.
Ces nouvelles installations de production dnergie renouvelable en mer contribueront dune part
concrtiser les objectifs nationaux en matire de mix nergtique et permettront dautre part la
mise en place dune filire nationale qui pourrait conqurir des marchs linternational. Plusieurs
usines et des centaines demplois ddis cette filire ont dj t crs, plusieurs milliers dautres
pourront voir le jour partir de linstallation et de la mise en service des projets.
Le futur
Planification de lolien en mer et retours

sur exprience
Les retours sur exprience des premiers appels
doffres franais et les progrs de la filire en
Focus
Europe devraient permettre une baisse

significative des cots de lolien en mer en France,
partir du 3me AO olien en mer pos et des
suivants. La planification de lensemble des parcs,
dans le temps et dans lespace, permettra un
les 4 leading technologies du flottant dans le monde dont 3 sont
dveloppement harmonieux, prenne et efficace. prvues en France : barge, tension leg platform et semi-sub
Sources : FEE 2017 - France Energies Marine Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 35
Lolien en mer pos : 6 projets laurats Le Trport
AD 8-180
Fcamp
62 oliennes 496 MW
Haliade 150
Demande dautorisations effectue
83 oliennes 498 MW
Autorisation environnementale dlivre,
concession signe
Courseulles-sur-Mer
Haliade 150
75 oliennes 450 MW
concession signe
Saint-Brieuc
AD 8-180
62 oliennes 496 MW
concession signe
Le futur
Saint-Nazaire
Haliade 150
80 oliennes 480 MW
concession signe 2,9 GW
10 milliards deuros
Focus
dinvestissement
Yeu-Noirmoutier
AD 8-180
62 oliennes 496 MW
Demande dautorisations effectue

La France fait de lolien en mer flottant une priorit industrielle et
nergtique
En France, la mer Mditerrane bnficie dun gisement consquent pour linstallation de parcs
oliens flottant en raison de ses rgimes en vent trs favorables et rguliers et de sa bathymtrie
(fonds ocaniques plongeant trs rapidement au-del de 60m de profondeur). 3 projets de fermes
pilotes oliennes flottantes sont prvus dans la zone. Des parcs commerciaux pourront voir le jour
par la suite, hauteur de 3 GW en service horizon 2030. Chaque anne depuis 4 ans, le Ple Mer
Mditerrane, la CCI Marseille-Provence et FEE organisent FOWT, plus grand rendez-vous mondial de
lolien en mer flottant localis sur les ctes mditerranennes franaises.
La faade maritime occidentale, au large des ctes bretonnes notamment, est galement pourvue
de ressources trs favorables pour le flottant. La profession ambitionne dy dvelopper, au-del du
parc pilote prvu au large de Groix-Belle Ile, a minima 3 GW de projets commerciaux en service
horizon 2030.
Le futur
Les premiers projets pilotes (voir tableau ci-dessous) poursuivent leur dveloppement en Bretagne et
en Mditerrane, suite lattribution de lappel projet de lADEME en 2016.
Focus
FLOATGEN, dmonstrateur dolienne flottante Ferme Caractristiques Partenaires industriels

Objectif : confirmer la performance de la
combinaison de lolienne et de la fondation flottante Faraman 3 oliennes - 24 MW
Capacit : 2 MW
Groix-Belle Ile 4 oliennes - 24 MW
Site dinstallation : Le Croisic
Profondeur deau : 33 mtres Gruissan 4 oliennes - 24 MW
Consortium :
Leucate-
4 oliennes - 24 MW
Barcars
Sources :
BearingPoint 2016 FEE 2017 - France Energies Marines Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 37
Un march concurrentiel et europen, poursuivant sa tendance de
consolidation
Le paysage industriel franais dans le secteur de lolien terrestre est constitu dune dizaine de
constructeurs de turbines. Les 4 premiers dtiennent chacun plus de 1 700 MW de puissance
installe, soit plus de 80 % de la puissance totale installe. Les constructeurs de machines prsents
sur le march franais appartiennent exclusivement lUnion europenne.
Le march de la construction doliennes a poursuivi sa consolidation en 2016, en voyant la fusion de

Gamesa et Siemens, deux spcialistes de lolien.
Lexploitation des parcs oliens est plus clate et compte une centaine dexploitants actifs en France,
qui peuvent oprer leurs parcs en propre ou pour le compte de tiers via un contrat dexploitation.
11 exploitants grent chacun plus de 300 MW de capacits oliennes. Parmi les exploitants, le
Le futur
groupe Engie est le premier exploitant olien de France, avec plus de

1 335 MW grs par ses filiales et participations (Engie Green, La Compagnie du Vent,). EDF Energies
Nouvelles se classe deuxime avec 1 250 MW en France, suivi par Energieteam avec 588 MW.
Focus
Sources :
FEE 2017

Installation des parcs par constructeur et exploitant mi-2017
Capacit olienne cumule en France :
12 490 MW au 30/06/2017
MW installs(1) par constructeur MW installs(1) par exploitant en direct et pour compte de tiers
907 427
3 173 1 335
1 250
3 096
588
2 204 566
521
80 % des MW
1 709 502
498
1 356 436
420
Le futur
790 406
342
80
311
40 294
257
Focus
40 237
231
3 181
167
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
157
137
(1) : Installs = raccords aux gestionnaires de rseaux lectriques
Donnes issues de la base de donnes FEE au 01/07/2017 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Les donnes du dernier semestre sont consolides sur le semestre suivant
Puissance annuelle installe par constructeur
MW installs par constructeur

sur lanne calendaire 2016 (arrondis lunit)
560
478
210
Capacit olienne
172
installe en 2016 :
1 560,5 MW
Le futur
91
41
Focus
0 100 200 300 400 500 600

Des rgions franaises dynamiques
Les capacits oliennes sont rparties sur lensemble du territoire franais, avec 1 100 parcs comptant
plus de 6 600 oliennes, implants dans lensemble des rgions mtropolitaines ainsi quen Outre-Mer.
Trois rgions ont des parcs installs qui dpassent 1 GW : Grand-Est, Hauts-de-France et Occitanie. Ce
sont ces mmes rgions qui ont accueilli le plus de nouvelles installations en 2016, totalisant 56 % de la
puissance installe sur lanne.
Le Grand Est suivi par les Hauts-de-France sont les premires rgions oliennes, comptant chacune
plus de 2 800 MW raccords et respectivement 220 et 228 parcs oliens.
Ces deux rgions sont aussi les plus dynamiques de France en 2016, avec 340 MW raccords en 2016
sur le territoire des Hauts de France et 360 MW dans le Grand Est en 2016 .
Le futur
Focus
Sources :
FEE 2017
(Source : FEE - 2016)

Rpartition des capacits oliennes par rgion mi-2017
Puissance Installe
Puissance mi- Puissance mi- entre mi-2016 et
Rgion 2017 (MW) 2016 (MW) mi-2017 (MW)
Hauts-de-France 1 Grand Est 3 070 2 710 360

2 840 MW
2 Hauts-de-France 2 840 2 500 340
Normandie
le-de 3 Occitanie 1 230 1 100 130
680 MW Grand Est
France
30 MW 3 070 MW
Bretagne 4 Centre-Val de Loire 990 910 80
930 MW
Pays de la Centre Val 5 Bretagne 930 890 40
Loire de Loire Bourgogne-
740 MW 990 MW Franche-Comt 6 Nouvelle-Aquitaine 760 610 150
590 MW
7 Pays de la Loire 740 690 50
Le futur
Nouvelle- 8 Normandie 680 650 30

Aquitaine Auvergne-
760 MW Rhne-Alpes Bourgogne et Franche-
9 Comt 590 400 190
510 MW
10 Auvergne-Rhne-Alpes 510 410 100
Focus
Provence-Alpes-Cte
Provence-Alpes- 11 dAzur 60 60 0
Occitanie Cte dAzur
1 230 MW 60 MW 12 le-de-France 30 20 10
Corse
20 MW
13 Corse 20 20 0
Puissance totale des parcs oliens installs (MW) TOTAL 12 490 11 073 1 560,5
(Source : FEE - 2017)
0 300 600 900 1200 Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 43
LEurope de lolien poursuit sa croissance, avec de fortes disparits selon les
pays
Sur lanne 2016, la France est le deuxime pays europen en termes dinstallation de parcs oliens
avec 1 560,5 MW installs, soit une forte croissance des parcs installs par rapport 2015 (1 073
MW).
Le premier pays europen en termes dinstallation de parcs oliens en 2016 est lAllemagne toujours
en tte, avec une capacit annuelle installe de 5 443 MW. Les Pays-Bas prennent la troisime
position (+ 887 MW en 2016).
La Pologne, seconde au classement en 2015, marque un fort ralentissement en 2016 avec seulement
682 MW installs contre 1 266 MW en 2015.
Fin 2016, la France demeure le quatrime pays en Europe par la puissance olienne installe, avec
Le futur
12 065 MW, loin derrire lAllemagne qui garde sa premire place europenne avec un parc install
de 50 019 MW.
En Europe, la puissance olienne installe totale fin 2016 est de 153.7 GW dont 141.1 GW onshore
Focus
et 12.6 GW offshore. Le vent est maintenant la deuxime plus grande capacit installe de production
d'lectricit dans l'UE, devant le charbon et derrire le gaz naturel. Cette puissance installe a permis
de produire 296 TWh dlectricit en 2016 et de couvrir 10,4% des besoins totaux en lectricit de
lEurope(1). En France, llectricit olienne couvrait dj 4,3% de la consommation dlectricit
franaise en 2016(2).
(1) : Source : WindEurope, Wind in Power : 2016 European Statistics , 2017
(2) : Source : www.rte-france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles

Puissance installe (onshore et offshore) fin 2016 en Europe
Zoom sur les 15 pays avec les plus grandes
puissances installes fin 2016
Puissance Puissance Puissance dont puissance
Installe 2015 installe 2016 fin 2016 offshore fin
Pays (MW) (MW) (MW) 2016 (MW)
1 Allemagne 6 013 5 443 50 019 4 108

Finlande 2 Espagne 49 -- 23 075 5
1 539 MW
Norvge
838 MW
3 Royaume-Uni 975 736 14 542 5 156
Sude
6 519 MW 4 France 1073 1 561 12 065 0
Russie
Estonie 15 MW 5 Italie 295 282 9 256 0
310 MW
Danemark 6 Sude 615 493 6 519 202
Lettonie
5 227 MW 63 MW 7 Turquie 956 1 387 6 081 0
Lituanie
Irlande UK Pays-Bas 493 MW 8 Pologne 1266 682 5 782 0
2 830 MW 14 542 MW 4 328 MW
Allemagne Bilorussie 9 Portugal 132 268 5 316 0
50 019 MW Pologne 3 MW
5 782 MW 10 Danemark 217 220 5 227 1 271
Le futur
Belgique
2 386 MW Luxembourg 11 Pays-Bas 621 887 4 328 1 118
58 MW Rep. Tchque Ukraine
281 MW
Slovaquie 526 MW 12 Irlande 224 384 2 830 25
France
3 MW
12 065 MW Suisse Autriche 13 Autriche 319 228 2 632 0
75 MW 2 632 MW Hongrie
Slovnie
329 MW
Roumanie 14 Grce 156 239 2 374 0
Italie
Focus
3 MW 3 028 MW
9 257 MW Croatie 15 Finlande 379 570 1 539 32
422 MW
Espagne Lgende : Sources :
Portugal 23 075 MW Bulgarie
5 316 MW Puissance totale des parcs oliens installs en MW WindEurope - 2016
ARYM 691 MW
37 MW
100 1 000 8 000 15 000

Turquie
6 081 MW
Variation de la puissance installe en 2016 en %
Grce
2 374 MW
< 12 % > 12 %
Le march de lolien
B. Des technologies poursuivant leur volution
Revue de lvolution technologique de lindustrie olienne
Des technologies toujours plus performantes et un cot de lnergie produite
en baisse constante
Des volutions technologiques ont notamment entran un quadruplement de la puissance des
oliennes depuis les annes 2000, elles permettent de diminuer de faon continue les cots de
production du MWh olien et daccder des sites prsentant des gisements de vent plus faibles.
Depuis les dbuts de lolien en France, les caractristiques techniques des oliennes connaissent une
progression technologique soutenue, bien que ces volutions bnficient plus tardivement au march
franais du fait de cycles de dveloppement des projets plus lents (7 ans en moyenne en France
contre environ 3 en Allemagne).
Des oliennes de plus en plus efficaces sont mises en service chaque anne, par leur puissance
individuelle (permettant des parcs plus rduits en nombre et une puissance installe plus importante
par parc) comme par leur niveau technologique de plus en plus lev. Les oliennes des parcs franais
Le futur
ont une puissance de 1,6 3,3 MW.
Grce lvolution de ces technologies, le cot moyen de production de llectricit olienne onshore
est en constante diminution depuis plus de 10 ans. Une volution croissante (taille du mt/ diamtre
Focus
du rotor) des technologies de turbines constitue un vritable facteur supplmentaire de baisse du

cot de lnergie.
Un march de loptimisation de la production olienne se met en place afin damliorer la

performance des parcs et soccupe notamment des problmatiques dalignement des nacelles.

Les oliennes en France sont 20% plus petites que les oliennes en
Allemagne. Linstallation doliennes plus grandes permet de faire baisser le
cot de cette nergie.
Comparaison des hauteurs moyennes des oliennes installes entre 2014 et 2016 en France et en Allemagne
180
170
160
150
140
130
120
Hauteur (m)
110
100
90
80
Le futur
70
60
50
40
30
20
Focus
2014 2015 2016

Sources : France Allemagne Lgende :
FEE 2016 Hauteur moyenne bout-de-pale
Bundesnetzagentur 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Allemagne (m)
Moyenne Hauteur nacelle (m) 89 90 87 130 121 119 Hauteur moyenne bout-de-pale France
(m)
Moyenne diamtre rotor (m) 93 97 94 90 94 105
Moyenne hauteur en bout de pale (m) 135 139 134 172 168 171
La persistance des rotors de petite taille est lie des temps de
dveloppement deux fois suprieurs la moyenne europenne
Turbines les plus installes mi-2017 (cumul) Turbines les plus installes entre dbut 2015 et mi-2017
Puissance Puissance
Modle Constructeur Modle Constructeur
cumule (MW) cumule (MW)
1 V-90 1 560 1 E-82 450
2 MM92 1 400 2 N-100 400
3 E-82 1 300 3 V-90 320
4 E-70 1 260 4 V-100 310

Le futur
5 N-90 840 5 MM92 270
6 V-100 680 6 E-92 200
7 N-100 610 7 V-112 190

Focus
8 MM82 580 8 E-70 140
9 G-90 420 9 GE 2,75 110
10 V-80 320 10 V-110 100
(Source : FEE 2017)

Le futur
Focus

Lolien reprsente une part importante de la production lectrique en
France
Lolien constitue une part toujours plus importante du mix nergtique franais : tire par la
croissance du parc et les volutions technologiques, la production lectrique dorigine olienne est en
progression constante en France et apporte chaque anne sa contribution dans le mix nergtique du
pays. Ces nouvelles capacits installes scurisent les marges dapprovisionnement en lectricit de
la France jusquen 2020, permettant la France de faire face aux variabilits saisonnires doffre et de
demande ainsi quaux mises larrt des centrales de production (+1 000 MW / an jusquen 2020
pour lolien terrestre et les premires capacits oliennes offshore installes partir de 2019 selon
RTE).
Dpendante du profil du vent annuel, avec un facteur de charge olien en 2016 modr et en
diminution par rapport celui de 2015 (soit 21,7 % environ contre 24,5% en 2015), la production
olienne a atteint 20,7 TWh dnergie renouvelable au cours de lanne 2016 et a reprsent 4,3 %
Le futur
de la consommation lectrique franaise(1). Cette baisse de la production annuelle dans un contexte

de croissance du parc est corrler avec des conditions mtorologiques peu favorables.
Les facteurs de charge de lolien en France tant peu prs constants sur les 5 dernires annes
Focus
(tant compris entre 21,7% et 24%), laugmentation de la puissance olienne installe en France
implique laugmentation du taux de couverture de la consommation lectrique franaise par
llectricit dorigine olienne.
Sources :
(1) RTE, SER, Enedis et ADEeF Panorama de llectricit renouvelable 2016

Evolution historique de la production olienne franaise
24000 Record tabli le 6 juin 2017 :

la production dorigine 21,2
20,7
22000 TWh
olienne a assur 20,00% de Soit 4,3% de la TWh
consommation
MW oliens installs / GWh oliens produits par an
20000 la consommation nationale. lectrique en 2016

Source :
18000 RTE eco2Mix -2017
16000
14000
12
GW
12000 10,3
9,4 GW
Le futur
10000 GW 8,6
8,2 8,3
GW
GW
GW 7,4
GW
8000 6,4
GW
6000
Focus
4000
2000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source :
Puissance olienne Production lectrique Pic de production SoeS-2016, RTE-2017
Lgende : installe olienne olienne (30 mn)
Le futur de lolien
A. Des formations adaptes aux
exigences de la filire olienne
Les formations de lolien en France
Les emplois
Lyces de Fcamp
(Descartes / Maupassant)
Le march
Le futur
Lgende : BZEE
Focus
GWO
BTS MS Option Eolien
Formations Bac +4/+5
Formations Bac+2/+3

Les formations de lolien
Des formations englobant tous les aspects mtier du secteur olien
Des industriels et des bureaux dtudes sont aujourdhui impliqus dans le processus de
Les emplois
Partenariats formation et mettent en place des partenariats cls avec les lyces, les universits et les
industriels centres de formation. Ces industriels participent au financement de la formation et offrent
des opportunits de stage, dbouchant bien souvent sur un CDI.
Le march
Les formations certifiantes internationales (BZEE et GWO) sont fortement valorises par les
Formations entreprises de dveloppement et dexploitation de parcs oliens. Ces formations peuvent
axes olien tre notamment suivies aprs le bac en Licence professionnelle, BTS ou DUT, mais
galement dans le cadre de la formation continue.
Le futur
Formations Les formations propres lolien sont prsentes tous les niveaux, du bac professionnel
pour chaque lcole dingnieurs. Elles confirment le besoin de ressources expertes et formes en
niveau consquence pour dvelopper la filire.
Focus
Ces formations sont fortement parraines par les rgions dveloppant une production
Rparties sur olienne. Les centres de formation sont donc principalement localiss prs des parcs de
le territoire production.
Le site de la FEE regroupe une grande partie des offres demplois dans le secteur olien : fee.asso.fr ou Emploi-Environnement.com
Des formations spcialises, allant du CAP jusqu la licence professionnelle
Certificat dAptitude Brevet de Technicien Diplme Universitaire Licence

Bac Professionnel
Professionnelle (CAP) Suprieur (BTS) de Technologie (DUT) Professionnelle
Les emplois
Formation pr- Baccalaurat Deux ans dtude aprs Deux ans dtude aprs Un an de formation
baccalaurat le baccalaurat le baccalaurat aprs une formation de
niveau bac + 2
Le march
32 55 25 9 36
Villes Villes Villes Villes Villes
Le futur
51 139 41 16 48
Diplmes Diplmes Diplmes Diplmes Diplmes
Focus
46 99 38 11 42
Etablissements Etablissements Etablissements Etablissements Etablissements

Les formations de lenseignement suprieur (bac + 4 et au-del) toffent
leurs modules mtiers
Sur le territoire franais, on compte aujourdhui:

Exemples dUniversits ou Grandes Ecoles
Les emplois
21 Villes
Plus de 70
formations
Plusieurs
Dans plus
centaines d
Le march
de 49 tudiants
universits/ diplms par an
Grandes
coles
Le futur
Zoom sur deux exemples de mastres spcialiss en Energies Renouvelables sur le territoire franais
Mastre Spcialis Expert en projets et Mastre spcialis Energies Marines

production nergies renouvelables Renouvelables
Modules cls Energie et environnement, ENR et matrise de Modules cls Ingnierie des systmes, ressources marines,
l'nergie, technologies mises en uvre, aspects juridiques, conomiques et
Focus
conception des systmes sources dnergies environnementaux.

renouvelables (SYSER) Partenaires
Partenaires
Dbouchs Dveloppement / gestion de projet Dbouchs Dveloppement / gestion de projet

renouvelable, bureaux dtude, etc. renouvelable, bureaux dtude, etc.

Deux formations internationales certifiantes prsentes en France
Certificat Technicien de maintenance des systmes oliens GRETA Windlab

Amiens
Formations complmentaires en techniques de maintenance des
Les emplois
Lyce Franois
oliennes et des mesures de scurit Bazin
En formation continue ou en apprentissage de dure entre 6 9
mois BZEE Lyce Gustave
4 de ces centres de formation proposent galement des modules Eiffel
du GWO GRETA du Lyce Raoul
Le march
Plus de 320 lves forms et certifis BZEE en 2016 en France, Maine Mortier
obtenant le certificat de technicien de maintenance des systmes
oliens ou bien le certificat BZEE daptitude au travail en hauteur
Lyce Dhuoda
Modules cls : Opration offshore, technologie olienne, mcanique et
Le futur
lectronique de la turbine, gestion des oprations,.. 7 tablissements agrs en France
Certificat Basic Safety Training GWO

GWO
Formation focalise sur la scurit
5 modules valider (sur 7 jours)
Focus
Globalement aujourdhui 25 000 personnes en Europe sont Accsys Group

certifies pour 3 5 modules du GWO GWO
Depuis dcembre 2015 le certificat BZEE intgre des modules du Lyce Gustave
GRETA du Eiffel
GWO, notamment sur la scurit des interventions de
Maine
maintenance.
Alpic France
Cresto Centre
Modules cls : premiers secours, manutention manuelle, sensibilisation aux
incendies, travail en hauteur, survie en mer
Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 60 7 tablissements agrs en France
Les emplois
Le march
Le futur
Focus

Le futur de lolien
B. Une R&D active sur lensemble du territoire
Lactivit de Recherche & Dveloppement
Lolien offshore renforce leffort de R&D, positionnant la filire franaise
comme acteur cl dans un environnement international
Le dveloppement de lolien offshore renforce les efforts de R&D des acteurs franais sur des
problmatiques de conception de systmes, permettant ces derniers de viser les places de leaders,
Les emplois
sur un primtre international. Les activits de R&D Onshore se focalisent plutt sur la performance
des machines et les parcs.
Onshore Offshore
Des enjeux de conqute de marchs en
Des enjeux de performance dans lexploitation
Le march
concevant les futurs systmes oliens (dont

et la maintenance des parcs oliens
flottant)
Prvision du potentiel : Lidars (Losphre), outils Association de comptences navales / oil&gas (GE,
Illustration des thmes de
de simulations court-moyen terme (Mtodyn, SIEMENS GAMESA, IDEOL, NAVAL Energies)

Le futur
Mines ParisTech) Structures et conditions marines (STX, IFREMER,

recherche
Gestion des nergies variables et prdictibles (RTE, IFPEN, ECN)

campus RTI du pole MEDEE) Impact des fondations (Univ. du Havre, de Caen)
Pertes arodynamiques (Polytech Orlans) Vieillissement des matriaux (IRT Jules Vernes)
Interaction radars (ONERA) Outils de simulation (IFPEN, CORIA)
Augmentation de la taille des rotors et mts Analyse des phnomnes coupls, ncessitants des
Focus
(EOLIFT / INSA Rouen) moyens dessais (bassins et souffleries, avec le

projet VALEF de FEM)
Les activits de R&D rapprochent acteurs publics et privs autours de projets de recherche.
En particulier, grce au budget de 57Mds des Programmes dInvestissements dAvenir (2010-2017)
dont une partie est ddie la transition nergtique, lADEME constitue un catalyseur significatif
pour drisquer les projets au stade de dmonstrateurs en attribuant des fonds.
Lactivit de Recherche & Dveloppement
La dynamique de lolien favorise larrive de nouveaux entrants, force
dinnovation sur les marchs existants et futurs
Des entreprises allant de la start-up au grand groupe sinstallent sur le march de lolien, tant pour apporter de
nouvelles solutions innovantes et varies que pour se positionner comme acteur majeur de la filire. Lappui sur du
Les emplois
transfert de savoir-faire et de technologies est frquent.

Renforts composites pour la fabrication de pales / Technologies Aronautiques
Inspection et suivi du vieillissement des pales / Technologies Spatiales

Le march
Conseil, tudes et expertise pour des centrales oliennes performantes
Dveloppement de flotteurs pour le march offshore

Le futur
Dveloppement de technologies pour lolien flottant / Technologies Marines
Mesure des profils de vitesse du vent par lidar / Technologies Aronautiques
Dveloppement de solutions pour lolien flottant / Technologies Marines

Focus
oliennes attaque directe et aimants permanents / Technologies Transport par Cble
Dveloppement de technologies radar / Technologies Arospatiales
Dveloppement de couronnes de pales et de tours
Dveloppement de sous-stations lectriques / Technologies Marines

Cartographie des acteurs de la R&D
Les emplois
Le march
Le futur
Focus
Lgende : Universit ou Grande Ecole
Acteur priv de la R&D

Les emplois
Le march
Le futur
Focus

Nouveaut Edition
Prparer les rseaux futurs 2017
Le rle spcifique des oprateurs de rseaux pour accueillir les ENR
Les pages suivantes ont t labores en collaboration avec Enedis, oprateur franais
de rseaux publics de distribution dlectricit et RTE, gestionnaire du rseau public de
Les emplois
transport dlectricit.
Le march
Enedis et RTE sont engags depuis plusieurs annes dans une dmarche dadaptation profonde de
Le futur
leurs rseaux afin daccueillir les nouvelles installations de production dlectricit dont lolien tout
en garantissant la scurit et la sret du systme lectrique.
Les oprateurs se mobilisent pour accueillir les nergies renouvelables dans le rseau actuel et
investissent long terme pour dvelopper un rseau capable damener des quantits croissantes
Focus
dlectricit renouvelable.

Prparer les rseaux du futur
Les oprateurs se mobilisent pour accueillir les Energies renouvelables
dans le rseau actuel
RTE et Enedis se sont engags depuis dj plusieurs annes Montant total des investissements
dans une dmarche dadaptation profonde de leurs rseaux. pour laccueil des EnR dans les
Les emplois
Lobjectif est daccueillir les nouvelles installations de S3REnR en 2016 :

production dlectricit, qui se caractrisent par leur nombre, Enedis : 46,6 M dpenss fin
leur disparit de taille et de rpartition, et une production 2016 en crations douvrages et
variable pour ce qui concerne lolien et le solaire, tout en 11 M en renforcement
Le march
garantissant la scurit et la sret du systme lectrique. RTE : 18,4 M pour les crations
Cette dmarche sest concrtise notamment par llaboration douvrage et 22 M pour les
des schmas rgionaux de raccordement des nergies travaux sur le rseau existant
renouvelables (S3REnR).
Le futur
Les oprateurs des rseaux dveloppent un ensemble de solutions intelligentes pour amliorer la
performance du systme lectrique en facilitant lintgration des EnR. Les solutions peuvent viser :
Soit faciliter linsertion des EnR dans les rseaux de Enedis ou RTE : optimisation de
lutilisation des infrastructures existantes ;
Focus
Soit densifier les changes dinformations entre gestionnaires de rseaux et producteurs afin
de valoriser la flexibilit que ces partenaires peuvent offrir pour la gestion des contraintes sur le
rseau, les missions dquilibrage et de scurit dapprovisionnement.
Dans cette optique, Enedis et RTE participent la construction et lexploitation de dmonstrateurs
franais comme Venteea, Smart Grid Vende et Poste Intelligent avec pour objectif de qualifier
techniquement et conomiquement la pertinence de ces solutions (voir pages suivantes).
Sources : Etats techniques et financiers 2016 S3REnR RTE
Zoom sur : les S3REnR
Les Schmas Rgionaux de Raccordement au Rseau des nergies Renouvelables (S3REnR) se sont
appuys sur les Schmas Rgionaux du Climat de lAir et de lEnergie (SRCAE) qui ont permis chaque
rgion de fixer des objectifs de dveloppement des nergies renouvelables lectriques en fonction de
Les emplois
leurs gisements potentiels et des enjeux environnementaux, paysagers ou patrimoniaux. Les SRCAE
sont en train dvoluer pour tre intgrs aux Schmas Rgionaux dAmnagement, de
Dveloppement Durable et dEgalit des Territoires (SRADDET).
Le march
Les S3REnR sont des outils de planification des rseaux labors par RTE, avec lappui des
gestionnaires de rseaux de distribution, dont Enedis, institus par la loi Grenelle II . Ils
permettent d'anticiper les capacits daccueil sur le rseau et d'organiser au mieux le dveloppement
des ENR tel que fix par les rgions.
Le futur
Les S3REnR ont un triple enjeu : Chiffres cls 2016

Lensemble des 21
Visibilit : les schmas rgionaux offrent une visibilit prenne sur les
schmas est en vigueur
capacits daccueil des nergies renouvelables sur les rseaux dici 2020 Rappel du cumul des
Optimisation : la vision globale lhorizon 2020 des EnR permet ambitions EnR SRCAE
retenues (hors
Focus
danticiper et doptimiser les ncessaires dveloppements de rseau

hydraulique historique) :
pour les accueillir
48,2 GW
Mutualisation : en se substituant aux rgles classiques de raccordement, Cumul des capacits
la rpartition des cots entre les producteurs permet de ne pas faire daccueil des EnR : 27,4
porter aux premiers projets EnR lensemble des cots dadaptation du GW
rseau
Sources : Panorama de llectricit renouvelable 2016
Zoom sur : le projet VENTEEA
VENTEEA est un projet qui vise exprimenter le potentiel des Smart Grids pour le stockage par
batterie (lithium-ion) et pour lintgration de fortes capacits de production olienne sur un rseau
rural. Ses objectifs sont les suivants :
Les emplois
Exprimenter de nouvelles fonctions pour une meilleure intgration de lolien sur le rseau
moyenne tension
Etudier limpact de lolien sur la qualit de londe, les plans de protection, la scurit des biens
Le march
et des personnes
Adapter les outils de planification du rseau au caractre variable des nergies renouvelables
Etudier les apports des solutions de stockage comme moyen de stabilisation du rseau
Le futur
Les principaux rsultats de lexprimentation : Elments cls

Augmentation des capacits daccueil de lolien grce Dates : 4 ans, 2012-2016
Budget : 30,2 millions deuros
une rgulation dynamique de tension
Lieu : deux sites oliens
Utilisation optimale du stockage par batterie dans une Vendeuvre-sur-Barse de 6 MW et de
Focus
logique multi-acteurs/multi-services 12 MW
Membres du consortium :
Les rsultats de l'exprimentation de Venteea alimentent le
dmonstrateur europen IGREENGrid dont lobjet est de
comparer diffrentes solutions innovantes testes par
dautres gestionnaires de rseau en Europe.
Source : venteea.fr
Zoom sur : le projet Poste Intelligent
Poste Intelligent est un projet qui prfigure le rseau lectrique de demain, au service de la transition
nergtique. Ce projet permet, par lapport de technologies numriques et optiques embarques,
doptimiser les capacits du poste lectrique, pice matresse du rseau de transport dlectricit,
afin de ladapter au dveloppement massif des nergies renouvelables.
Les emplois
Lobjectif du projet est de raliser un dmonstrateur prototype de poste 100% numrique intgrant
les dernires technologies de contrle-commande et de monitoring dinstallation de puissance, dit
poste intelligent. Il doit permettre de rduire les cots dingnierie, dexploitation et de maintenance,
Le march
dindustrialiser les processus de fabrication, de remplacer des cbles en cuivre par des fibres optiques
et de rduire le nombre dquipements, les volumes de dchets, les surfaces de btiment, les travaux
de gnie civil.
490 kilomtres : cest la longueur des lignes lectriques prsentes dans la zone daction du Poste
Le futur
Intelligent dont la capacit de transit sera monitore en temps rel. A la clef, jusqu 30% de capacit
daccueil dEnR supplmentaire infrastructure quivalente.
Le projet prvoit le dveloppement : Elments cls
dun systme de contrle-commande tout numrique Dates : 4 ans, partir de 2013
optimis intgrant de nouvelles fonctionnalits dauto- Budget : 32M, dont 9,7M financs par lEtat
Focus
analyse et de reconfiguration dynamique ; dans le cadre du Programme dInvestissements

dAvenir (PIA)
de monitoring des composants haute tension Lieu : 2 postes lectriques intelligents dans la
destination des plateformes (centres) de supervision Somme couvrant une zone daction de 490km
et de maintenance ; Membres du consortium :
dinterfaces numriques dchanges de donnes entre
poste RTE et poste ENEDIS
Source : posteintelligent.com Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 72
Zoom sur : Smart Grid Vende
Le projet Smart Grid Vende vise exprimenter, lchelle de la Vende, de nouvelles solutions pour
grer et moderniser la distribution de llectricit lheure de la transition nergtique. Il sagit de
tester, laide dun dmonstrateur, les nouveaux concepts associs une optimisation des rseaux
Les emplois
publics de distribution, concerte et partage par lensemble des parties prenantes du systme
lectrique. Loptimisation aux chelles rgionale et locale ncessite une coordination renforce en
amont (planification, gestion prvisionnelle) et en temps rel entre les acteurs, base sur de
nouvelles interfaces numriques et des outils de conduite du rseau moderniss.
Le march
Les rsultats attendus sont multiples :

Innovation : dvelopper et dployer des solutions technologiques et organisationnelles afin de
permettre une meilleure insertion des EnR, ladaptation du rseau de distribution au moindre
cot et lamlioration de la qualit de fourniture en lectricit.
Le futur
Elments cls
Economie : dfinir, pour lensemble des acteurs du Dates : 5 ans, 2013-2018
systme lectrique, les modles daffaires et de Budget : 27,8 M dont 17M
rmunrations associs la gestion du systme lectrique financs par Enedis et 500 k
local financs par RTE et 9,5M
Focus
daides de lEtat dans le cadre

Environnement : assurer lintgration territoriale et des PIA
socitale du projet, et en mesurer limpact sur le systme Lieu : Vende
lectrique local et sur lensemble de la filire Membres du consortium :
Social : crer une formation dingnieur Smart Grids, en
apprentissage, au CNAM Pays de la Loire
Source : smartgridvendee.com Fiche de financement ADEME
Des investissements long terme pour dvelopper un rseau capable
damener des quantits croissantes dlectricit renouvelable
Enedis et RTE consacrent des ressources toujours plus grandes pour concevoir une gestion des
systmes locaux qui facilite lintgration des EnR et le dveloppement de nouvelles flexibilits.
Les emplois
Ils simpliquent dans des projets de recherche long terme ambitieux comme les projets europens
BEST PATHS, MIGRATE et nouent des liens troits avec les parties prenantes des territoires et des
partenaires varis (industriels, PME-PMI, start-up, universits et laboratoires) afin de collaborer
ldification du rseau lectrique du futur.
Le march
Zoom sur le projet BEST PATHS Dpenses dans des projets de R&D en lien avec la
BEST PATHS est un projet de recherche et d'innovation transition nergtique :
financ dans le cadre du programme de recherche RTE : 45 M sur les 140 M du Turpe 5 entre 2017
Horizon 2020 de l'UE. Il vise dvelopper et prparer et 2020
Le futur
larrive des rseaux courant continu dans les rseaux Enedis : 47M sur 168M de budget R&D entre
alternatifs, notamment avec la mise au point dun cble 2014 et 2016
Source : CRE
super conducteur courant continu ou
linteroprabilit des contrles commandes des stations Exemples de partenariats acadmiques :
de conversion HVDC. RTE : cration dune chaire internationale
Focus
Dates : 48 mois, octobre 2014 septembre 2018 Automatique et rseaux lectriques avec Centrale
Budget : 62,8 millions deuros dont 35,5 millions Nantes, dune chaire avec Centrale Suplec, dune
deuros de fonds europens H2020 chaire dlectrotechnique de puissance avec
Membres du consortium : 39 partenaires issus de 11 Centrale Lille et un accord cadre de collaboration
pays dont en France avec le laboratoire L2EP Lille.
Enedis : cration dune chaire smart grids avec
Grenoble INP, collaboration avec L2EP
Source : bestpaths-project.eu
Zoom sur : le projet MIGRATE
MIGRATE est un projet de recherche et d'innovation financ dans le cadre du programme de

recherche Horizon 2020 de l'UE. Une part de plus en plus importante des sources de production
renouvelables sont raccordes aux rseaux de transport et de distribution via des composants
Les emplois
dlectronique de puissance ; ces derniers ayant un comportement diffrent des sources de

production historiques.
Dans ce contexte de pntration croissante de llectronique de puissance, ce projet a pour but de :

Le march
Dvelopper une mthodologie permettant dvaluer la stabilit dun systme lectrique avec un
fort taux dlectronique de puissance grce des indicateurs qui seront dfinis pendant le
projet ;
Concevoir et valider des solutions technologiques innovantes de commande des convertisseurs
Le futur
permettant le fonctionnement dun rseau exclusivement bas sur de llectronique de

puissance.
Elments cls
RTE participe activement ce projet : Dates : 4 ans, compter de janvier 2016
Financement par la Commission Europenne Budget : 17,9 millions deuros dont 16,7 millions
Focus
hauteur de 1,2 million deuros deuros de fonds europens H2020

Leader du groupe de travail sur les nouvelles lois Membres du consortium : 23 partenaires issus de
de commande pour les rseaux intgrant 13 pays dont
exclusivement de llectronique de puissance avec
7 autres acteurs
Source : h2020-migrate.eu
Laccueil des EnR se prpare toutes les chelles des territoires
Enedis et RTE sont impliqus tous les niveaux du territoire pour apporter leur expertise et favoriser
laccueil des EnR :
Les emplois
Une prsence au niveau local afin de raliser les travaux de raccordement, de favoriser le
Local dialogue avec les collectivits et contribuer aux phases de concertation sur les projets ancrs
localement
Une prsence au niveau rgional notamment dans llaboration des Schmas Rgionaux de
Le march
Rgional Raccordement au Rseau des nergies Renouvelables (S3R ENR) et leur mise en uvre.
Une prsence au niveau national dans les rflexions menes par lEtat et la CRE sur laccueil des
EnR : Enedis et RTE pilotent linstance de concertation pour limplmentation chelle de la
France du code de rseau RfG, qui dfinit les exigences applicables au raccordement au rseau
Le futur
National des installations de production dlectricit dont en particulier les EnR raccordes via de
llectronique de puissance. Ces codes de rseaux doivent permettre aux gestionnaires de ces
rseaux dassurer la stabilit du systme lectrique et dintgrer les EnR dans le systme
lectrique en toute scurit.
Une prsence au niveau europen (interconnexions, codes rseaux, etc.) grce des
Focus
contributions dans llaboration des directives europennes qui structurent larrive des EnR
Europen dans les rseaux et limplication (comme participants ou pilotes) dans des projets europens
comme Market4RES, projet qui vise tudier les enjeux de lintgration des nergies
renouvelables dans le march de llectricit europen.

Le futur de lolien
C. Une filire qui poursuit sa structuration
Animation de la Filire
Une filire anime par des acteurs multiples
La filire est anime par des acteurs diversifis, qualifis en trois grands types :
Les emplois
1. Ples de comptitivit Cinq ples de comptitivit actifs dans lolien en France, que
lon retrouve prs des zones de dveloppement de lolien
offshore : Bretagne et Mditerrane
Le march
2. Clusters Regroupement dacteurs publics et privs permettant les

transferts de connaissances entre tous ces acteurs. Six clusters
actifs dans le domaine de lolien ont t recenss en France.
Le futur
3. Autres acteurs Syndicats et fdrations professionnelles qui, linstar de

France Energie Eolienne, regroupent des professionnels de
lindustrie olienne : FNTP, FNTR, UFL, Cluster Maritime
Focus
Franais, SER

Cartographie des acteurs animant la filire
Les emplois
Le march
La FEE anime la filire olienne en

rgion grce ses reprsentants sur
les territoires (groupes rgionaux).
Le futur
Lgende : Ple de Comptitivit

Focus
Cluster
Autre acteur
France Energie Eolienne

Animation de la filire
Zoom sur : Le Ple Neopolia EMR
Install Saint Nazaire, Neopolia EMR fdre plus de 100 entreprises industrielles qui unissent leurs savoir-faire
pour rpondre de faon innovante aux besoins du march des nergies marines renouvelables. Neopolia fait
partie du rseau Neopolia compos de 6 clusters prsents en Loire-Atlantique.
Les emplois
Ce cluster a pour missions de renforcer les partenariats avec les grands acteurs du march EMR, la construction
dun rseau de comptences, lanimation de la filire EMR en Loire-Atlantique avec la mise en contact dacteurs
de la filire, le pilotage de projets R&D et la commercialisation doffres industrielles globales et collaboratives.
Le march
Neopolia EMR propose six solutions intgres au Ces solutions, portes par des entreprises de rfrence du
service des projets EMR : secteur en France permettent :
- Ingnierie dveloppement de projets 1. Une maitrise des risques
Le futur
- EPCI Fondations poses ou flottantes - Garanties financires & cadres contractuels adapts
- Support linstallation en mer - Expertises fortes & rfrences offshore
- Opration & Maintenance - Coordination multi-mtiers & boucles de contrle
- System Health Monitoring - Redondance des acteurs & scnarios de replis
- Monitoring des btons en conditions 2. Des offres gomtrie variable
Focus
ocaniques - Gomtrie adaptable aux contraintes du projet

- Projetable sur les sites des projets et lexport
- Intgration dacteurs clefs et locaux

Zoom sur : Ppinire Entreprises Energies Renouvelables (80)
La Ppinire dEntreprises Energies Renouvelables, positionne gographiquement sur les rgions
Hauts-de-France et Normandie, contribue par ses actions oprationnelles auprs des PME
industrielles, produits et services, au dveloppement des filires oliennes on- et offshore et autres
nergies marines renouvelables (EMR).
Les emplois
Animation de la plateforme dintermdiation donneurs dordre/preneurs dordre CCI Business EMR

1 800 membres sur lolien pos, flottant, le marmoteur et lhydrolien
Actif sur lensemble de la faade maritime continentale franaise
Co-organisation dvnements B-to-B sur les territoires, co-laboration et publication dappels doffres (AMIs),
cartographie des entreprises locales par famille technique
Le march
Accompagnement la diversification dans lolien et les EMR

Accompagnement expert personnalis de PME industrielles de Normandie et Hauts-de-France, partir de la ppinire
dOust-Marest (Somme / Seine-Maritime), dont 25 entreprises locales via le dispositif Windustry, auprs des donneurs
dordres, en France et en Europe, notamment loccasion de Salons internationaux (Windenergy Hambourg (28-29
Le futur
septembre 2016, Offshore Wind London (6-8 juin 2017)
Des entreprises oliennes prsentes la Ppinire EnR

Enercon : Base de services olien terrestre
Energie Team : Dveloppement et exploitation de parcs oliens terrestres
Eol Armatures: Pose darmatures mtalliques pour les fondations onshore et les ports pour loffshore
Focus
Co-organisation et co-animation dvnements dampleur nationale ou interrgionale sur lolien

Journe technique emploi en Hauts-de-France dans lexploitation-maintenance des parcs oliens terrestres,
Ppinire EnR (3 novembre 2015) Journe FEE/Eole Industrie la CCI de Rgion Lille, portant sur les lots fondations,
logistique colis lourds, montage (23 juin 2015)
Rencontres Windustry France 2010 (Oust-Marest), 2011 (Amiens), 2013 (Le Havre)
Convention internationale EMR SEANERGY au Havre 21-24 mars 2017
Zoom sur : Le Ple Mer Mditerrane
La zone mditerranenne est un gisement important dnergie olienne, encore inexploit en France.
Cependant, la bathymtrie ne permet que lexploitation offshore flottante de ces gisements. Le Ple Mer
Mditerrane a pour ambition de dvelopper durablement lconomie maritime et littorale sur le bassin
Les emplois
mditerranen, en Europe et dans le reste du monde .
Prsent dans les rgions PACA, Corse et Occitanie, le Fort de plus de 400 membres (Laboratoires, grands
Ple Mer Mditerrane intervient sur six Domaines groupes, ETI et PME), le Ple Mer Mditerrane a
Le march
dAction Stratgique : lanc en 2013 un travail de recensement des acteurs

- Scurit et sret maritimes potentiels de la filire olien flottant. Ce travail a
permis didentifier 452 acteurs potentiel dont 40
- Naval et nautisme confirms dans les rgions Provence-Alpes-Cte
Le futur
- Ressources biologiques marines dAzur, Corse et Occitanie. 56 sont dj membres du

- Environnement et amnagement du littoral Ple Mer Mditerrane. 452
- Ports, infrastructures et transports maritimes Le Ple Mer Mditerrane est Acteurs
par ailleurs organisateur des identifis
- Ressources nergtiques et minires marines rencontres internationales 56
Focus
(englobant les problmatiques de lolien de loffshore flottant (FOWT), Membres

offshore) avec la CCI Marseille- du Ple
Provence et France Energie
Eolienne.
13 projets offshore Budget total des projets :
financs et labelliss 49 M pour lolien flottant

Zoom sur : Tenerrdis
Tenerrdis est un ple de comptitivit rhnalpin dont lun des objectifs est dapporter des rponses concrtes
aux enjeux cls de production, stockage et gestion de lnergie. Ce ple de comptitivit a pour mission
daccrotre la comptitivit des filires industrielles des nouvelles technologies de lnergie grce linnovation
Les emplois
en dynamisant les partenariats entre acteurs rhnalpins. Il est organis en :

- 5 collges : grandes entreprises, PME, centres de comptences, collectivits territoriales et
associations/autres organismes.
Le march
- 6 programmes autour des filires industrielles : solaire, hydrolectricit, biomasse biogaz, olien,
hydrogne, rseaux stockage, efficacit nergtique du btiment
Tenerrdis participe la structuration de la filire olienne en rgion grce :

Chiffres cls 2017 :
- Son rle de coordinateur entre les acteurs nationaux (DREAL, DIRECCTEs), les
Le futur
215 adhrents dont 60

collectivits territoriales et communauts de communes, le cluster RACE, dans lolien
rfrent sur loffshore, et le cluster INDURA, rfrent sur les matriaux, les 603 projets de recherche
et dveloppement
acteurs industriels et les laboratoires de recherche collaboratifs et
- La mise en rseau dacteurs et lorganisation de confrences et vnements dmonstrateurs labeliss
Focus
thmatiques autour de lolien comme la co-organisation dEole Industrie 2017, depuis la cration du ple
234 projets et
sur linnovation dans lolien terrestre , avec France Energie Eolienne, les 28 dmonstrateurs dun
et 29 juin 2017 en Auvergne-Rhne-Alpes budget global de 1,6 Md
financs hauteur de 500
- Laccompagnement de projets innovants M par lEtat et les
- Laide laccs aux financements publics et privs collectivits territoriales
Source : tenerrdis.fr
Zoom sur : Wind 4 Future
Le cluster Wind4Future, bas en Bourgogne, est Implantation des industriels appartenant au Cluster Wind4Future
reprsentatif de lanimation de la filire par les clusters et prsents en rgion Bourgogne-Franche-Comt
locaux. Principalement actif en rgion Bourgogne-
Les emplois
Franche-Comt, ce cluster assure lanimation et la

promotion locale de la filire olienne, ainsi que la
coordination avec les pouvoirs locaux. Il sagit dun
cluster regroupant des acteurs de lensemble de la
Le march
filire ainsi quun ensemble complet de comptences et

dexpertises.
Le cluster regroupe 90 adhrents, dont 70 entreprises
reprsentant environ 1000 emplois oliens,
Le futur
principalement prsents en rgion Bourgogne- Franche-

Comt.
Ce cluster a pour missions la mise en place de
formations ddies lolien en coordination avec les
acteurs locaux (Lyces, GRETA, IUT, Grandes coles),
Focus
lanimation de la filire olienne en Bourgogne avec la

mise en contact dacteurs de la filire, la labellisation et
le pilotage de projets R&D (ex : projet Eolbus Auxerre)
et des actions en faveur du dveloppement de la filire.

Focus
Les retombes conomiques et fiscales pour
les territoires dimplantation
Les retombes conomiques et fiscales pour les territoires
dimplantation
Les parcs oliens, un revenu supplmentaire pour les collectivits
Le volet fiscal de lolien permet de rmunrer les diffrents chelons territoriaux : les communes et
Etablissements Publics de Coopration Intercommunale (EPCI) le bloc communal, les dpartements
et les rgions.
Les emplois
La rpartition du bouquet fiscal entre les chelons territoriaux est la suivante :
Bloc communal Dpartement Rgion

Le march
Cotisation foncire des Entreprises (CFE) 100% de la CFE
Cotisation sur la Valeur Ajoute des Entreprises

27% de la CVAE 48% de la CVAE 25% de la CVAE
(CVAE), en fonction de lexploitation du parc
Le futur
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Rseaux

70% de lIFER 30% de lIFER
(IFER), en fonction du nombre de MW installs
La part dans le bouquet fiscal de la Taxe Foncire sur les Proprits Bties (TFPB) pour les dpartements et blocs communaux est modeste.
D'une faon gnrale, le bloc communal et le dpartement reoivent respectivement chacun du

Focus
centre des impts dpartemental approximativement 7000 et 3000 euros par MW install par an,
tout fiscalit confondue. Quant la rgion, ceci reprsente moins de 1000 euros par MW par an.
Ainsi, avec un parc olien install de 12 065 MW au 31/12/2016, les recettes fiscales perues par les
collectivits locales slevaient environ 132,7 millions deuros en 2016, lchelle de la France.

Les retombes conomiques et fiscales pour les territoires
dimplantation
Linstallation de parcs oliens contribue localement laccroissement des
emplois et comptences
L'implantation d'un projet olien gnre un surcrot d'activit localement, et fait intervenir des TPE PME et ETI
de proximit pour des travaux varis : terrassement, VRD, fourniture de bton, raccordement au rseau public,
etc. Un certain nombre de projets font galement appel des mts fabriqus localement, ce qui constitue une
Les emplois
valeur ajoute supplmentaire au niveau rgional / national.
La demande de main duvre augmente lors des phases de construction et se stabilise dans la dure car les
oprateurs de secteur implantent leurs bureaux dans les rgions dynamiques en olien pour assurer un suivi de
Le march
proximit des parcs. Les emplois crs sont qualifis et concernent tous les maillons de la chaine de valeur :
l'lectricit, les machines tournantes, l'lectromcanique, le pilotage des installations
Les entreprises locales de maintenance lectromcanique, pnalises par les fermetures rgulires dusines,
ont lopportunit de reconvertir leurs activits car leurs comptences et savoir faire sont demands dans
Le futur
lolien : rparation et maintenance d'quipements, fourniture et/ou installation de pices spcifiques, etc.
Selon les activits concernes et les phases des projets, les territoires d'accueil peuvent enregistrer un regain
d'activit dans les domaines de l'htellerie, de la restauration et de l'implantation de nouveaux foyers.
Focus
La prsence de parcs oliens sur un territoire permet le dveloppement de comptences spcifiques

localement et favorise la prsence de travailleurs qualifis. Les turbiniers, les dveloppeurs de projets et le
tissu de PME locales, investissent dans la formation des quipiers ncessaires leur activit. Cela se traduit par
la cration de groupements d'entreprises proactives en matire de formation, de partenariats avec les coles et
les organismes de formation au sein des territoires.

Les retombes conomiques et fiscales pour les collectivits
locales
Lolien, vritable point de dpart de la transition nergtique en rgion
Au sein des territoires, linstallation de parcs oliens, emblmatiques dune nergie propre et
inpuisable, constitue un catalyseur pour la transition nergtique des rgions. De nombreuses
entits telles que les communes, les EPCI fiscalit propre, les dpartements et les rgions se
Les emplois
mobilisent pour le dveloppement olien.
Acteurs privs ancrs dans les territoires, syndicats dnergie, entreprises locales de distribution et
GRD, lus locaux sengagent pour permettre limplantation russie des parc oliens afin den faire des
Le march
signaux forts du dynamisme local.
De mme, Le dveloppement dun parc olien sur un territoire permet souvent lmergence dautres
projets porteurs davenirs : chaufferie au bois, rhabilitation des btiments publics, mise en place de
circuits courts d'approvisionnement alimentaire, etc. notamment lorsquils sinscrivent dans une
Le futur
dmarche plus globale de territoire, comme un Plan Climat Air Energie Territorial ou lorsquils
bnficient dune incitation financire du ministre de la Transition cologique et solidaire devenir
un Territoire nergie Positive pour la Croissance Verte (TEP-CV).
Focus
Linitiative des Territoires nergie Positive (TEPOS) peut galement tre cite.

Annexes
A. Cartes de limplantation du tissu
olien en rgions
Cartes de limplantation du tissu olien dans les rgions
Auvergne-Rhne-Alpes
*
Chiffres cls des emplois oliens (fin 2016) :
*
Nombre demplois oliens : 1 650
Capitale rgionale olien (ETP) : Grand Lyon
Top employeur olien :
Rpartition des emplois oliens sur la chane de valeur :
285 525 525 315

1 Etudes et 2 Fabrication de 3 Ingnierie et 4 Exploitation et
Chiffres cls des parcs oliens (mi-2017) :

*
Puissance olienne installe : 511 MW
Nombre de parcs oliens : 57
Top constructeurs (MW) : Top exploitant olien

*
* 1. (emplois) :
Lgende : * : Entreprise multi-sites sur la rgion
2.
Etudes et Dveloppement Ingnierie et Construction
Parc olien
Fabrication de composants Exploitation et Maintenance 3.

Bourgogne-Franche-Comt

Nombre demplois oliens : 860
Capitale rgionale olien (ETP) : Le Creusot
110 530 190 30


*

1. (emplois) :
2.
Parc olien

Bretagne
Saint-Brieuc Chiffres cls des emplois oliens (fin 2016) :

* Nombre demplois oliens : 730
*
Capitale rgionale olien (ETP) : Saint-Allouestre
230 120 270 110


Groix-
Belle Ile
1. (emplois) :
Lgende :
* : Entreprise multi-sites sur la rgion
2.
Parc olien
Fabrication de composants Exploitation et Maintenance
3.
Parc olien marin pos Parc olien marin flottant

Centre Val de Loire

*
Capitale rgionale olien (ETP) : Orlans
70 80 200 100


1. (emplois) :
2.
Parc olien

Grand Est

* Capitale rgionale olien (ETP) : Chlons-en-Champagne

*
250 370 510 230

Puissance olienne installe : 3 076 MW
*
*
*
1. (emplois) :
2.
Parc olien

Cartes de limplantation du tissu olien en rgions
Hauts-de-France
Dunkerque (AO en cours)
Capitale rgionale olien (ETP) : Compigne Le Meux
*
Dieppe-
Le Trport
340 350 410 420

*
* Chiffres cls des parcs oliens (mi-2017) :


* 1. (emplois) :

2.
Parc olien
3.
Parc olien marin pos

le-de-France

Capitale rgionale olien (ETP) : Paris
1 500 890 980 720



1. (emplois) :
2.
Parc olien

Normandie
Courseulles-sur-Mer Fcamp Chiffres cls des emplois oliens (fin 2016) :

Capitale rgionale olien (ETP) : Val-de-Reuil
155 145 190 110



1. (emplois) :
Lgende :
2.
Parc olien
3.

Nouvelle-Aquitaine

Capitale rgionale olien (ETP) : Bgles
320 80 440 90


1. (emplois) :
2.
Parc olien

Occitanie

Capitale rgionale olien (ETP) : Montpellier
570 140 420 430

* Dveloppement composants Construction Maintenance
*

Gruissan
*
Leucate-Barcars
* * Top constructeurs (MW) : Top exploitant olien
1. (emplois) :
Lgende :
2.
Parc olien
3.
Parc olien marin flottant

Pays de la Loire

Capitale rgionale olien (ETP) : La Bruffire Nantes
*
* Rpartition des emplois oliens sur la chane de valeur :
260 600 280 320

Saint-Nazaire Dveloppement composants Construction Maintenance
Yeu-Noirmoutier Chiffres cls des parcs oliens (mi-2017) :

*
* Top constructeurs (MW) : Top exploitant olien
1. (emplois) :
Lgende :
2.
Parc olien
3.

Provence-Alpes-Cte dAzur

Capitale rgionale olien (ETP) : Avignon
180 170 290 140


Puissance olienne installe : 60

Faraman 1. (emplois) :
Lgende :
2.
Parc olien
3.
Parc olien marin flottant

Annexes
B. Cartes didentits des acteurs oliens
par catgorie
Carte didentit des acteurs oliens par catgorie
Dveloppeur et/ou exploitant
Emplois oliens Profil type TPE (<10 salaris)

43% 6%
Effectif olien total : 2 750 Type dentreprise majoritaire : TPE 3% PME(10 250 salaris)
Nombre dentreprises : 130 Date de cration moyenne : 2003 ETI(251 5000 salaris)
100 84 48% Grande Entreprise (ou filiale)

80
Nb dentreprises
60 Activits dans lolien Top 10 des emplois oliens

40 23
20
16
4 3
Rpartition des effectifs oliens :
0 1. 6.
0-10 10-20 20-50 50-100 >100
Tranche deffectifs oliens 45% 25% 30%
2. 7.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1. Etudes et Dveloppement 2. Fabrication de composants

3. Ingnierie et construction 4. Exploitation et maintenance
3. 8.
Primtre dactivits :
Cration (100% olien) Diversification
4. 9.
Activits historiques Export
5. 10.

Constructeur de Machines et activits de maintenance
Emplois oliens Profil type 26%

16% TPE (<10 salaris)
Effectif olien total : 2 030 Type dentreprise majoritaire : PME PME(10 250 salaris)
Nombre dentreprises : 18 Date de cration moyenne : 1998

37%
ETI(251 5000 salaris)
6 5 5 21% Grande Entreprise (ou filiale)

4
Nb dentreprises
4
2 2
Activits dans lolien Top 10 des emplois oliens
2
0 1. 6.
0-10 10-20 20-50 50-100 >100
Tranche deffectifs oliens 10% 25% 35% 30%
2. 7.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
3. 8.
Primtre dactivits :
4. 9.
5. 10.

Fabricant de Composants
25%
3%
Effectif olien total : 3 680 Type dentreprise majoritaire : PME PME(10 250 salaris)
Nombre dentreprises : 155 Date de cration moyenne : 1983 60%

100
100 12% Grande Entreprise (ou filiale)
80
Nb dentreprises

40 19 21
20 6 9 Rpartition des effectifs oliens :
0 1. 6.
0-10 10-20 20-50 50-100 >100
Tranche deffectifs oliens 100%
2. 7.
0% 20% 40% 60% 80% 100% Wec Mats Bton
3. Ingnierie et construction 4. Exploitation et maintenance 3. 8.

Primtre dactivits :
4. 9.
5. 10.

Gnie civil ou lectrique / Logistique
19%
Effectif olien total : 4 050 Type dentreprise majoritaire : PME 4% PME(10 250 salaris)

102 62% 15% Grande Entreprise (ou filiale)
100
80
Nb dentreprises

40 22
20
16 12 9 Rpartition des effectifs oliens :
0 1. 6.
0-10 10-20 20-50 50-100 >100
2. 7.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
3. 8.
Primtre dactivits :
4. 9.
5. 10.

Maintenance (dont sous-traitance)
Emplois oliens Profil type 18% TPE (<10 salaris)
Effectif olien total : 1 040 Type dentreprise majoritaire : PME 3%

PME(10 250 salaris)
Nombre dentreprises : 58 Date de cration moyenne : 1988 ETI(251 5000 salaris)
40 23%
34 57% Grande Entreprise (ou filiale)
30
Nb dentreprises
20
Activits dans lolien Top 10 des emplois oliens
12
9
10 3 Rpartition des effectifs oliens :
0
0
1. 6.
0-10 10-20 20-50 50-100 >100
2. 7.
0% 20% 40% 60% 80% 100%

3. 8.
Primtre dactivits :
4. 9.
5. 10.
Atlantique Marine
Services

Bureaux dtude & Expertise
Emplois oliens Profil type 19% TPE (<10 salaris)
PME(10 250 salaris)

Effectif olien total : 1 520 Type dentreprise majoritaire : PME 2%

120 118 56% Grande Entreprise (ou filiale)
24%
100
Nb dentreprises
80
60
Activits dans lolien Exemples dentreprises
29
40
20
21
4
0
0
0-10 10-20 20-50 50-100 >100
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Primtre dactivits :

Crdits photographiques
Couverture Enercon, GE, Nordex-Acciona Windpower, Poma Leitwind, Senvion, Siemens Gamesa, Vestas
Page 3 France Energie Eolienne
Page 6 Siemens Gamesa
Page 11 Enercon
Page 14 France Energie Eolienne
Page 21 GE
Page 29 Nordex-Acciona Windpower
Page 31 Poma Leitwind

Page 41 Senvion
Page 47 Siemens Gamesa
Page 51 Vestas
Page 55 Senvion
Page 61 Vestas
Page 77 Enercon
Page 79 GE
Page 87 Enercon
Page 89 Vestas
Page 93 Nordex-Acciona Windpower
Page 95 Senvion
Page 109 Siemens-Gamesa

Les membres de France Energie Eolienne
2W WIND WORK CG SALES NETWORKS France ENERTRAG IFP Energies Nouvelles NRG SYSTEMS INC. SPELEM SAS
3D ENERGIES CGN EUROPE ENERGY ENERYO IN CONTROL France NTR SPIE FONDATIONS
3E LPA - CGR AVOCATS ENOVOS INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC OBSTA STATKRAFT MARKETS GMBH
8.2 CONSULTING CHAPELLE D'EOLE ENVINERGY TRANSACTION INEO RESEAU EST OMEXOM RENEWABLE ENERGIES STATOIL ASA
8.2 France CHARIER GC EOL-C INERSYS - SYSCOM ORMAZABAL France STEAG NEW ENERGIES GMBH
ABB France CHOMARAT EOLEC EUROWATT DEVELOPPEMENT OSTWIND INTERNATIONAL SUN AIR SMART ENERGY
ABIES COLAS EOLE CONSTRUCTING INTERVENT SAS OTT France TECH INTER
ABO WIND CORDIA EOLFI ISEG France OUEST NORMANDIE ENERGIES MARINES TERRE ET LAC CONSEIL
ABSOLUVENT CORNIS SAS EOLISE SAS IWB ENERGIE France P & T TECHNOLOGIE SAS TEXSYS
ACOEM CREDIT COOPERATIF EOLTECH JIGRID PARTNAIRE THALES UNDERWATER SYSTEM
ACOFI GESTION CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EOS WIND France JOHN LAING PLC PLANETA France SAS TRACTEBEL
ACCSYS SAFETY PACK CSO ENERGY SARL EPURON SAS JP ENERGIE ENVIRONNEMENT PLENR SARL TRANSINIUM
ADI (Agence de dveloppement et CSTB ERG EOLIENNE France JUSTY Ingnierie Energies POLE MEDEE TRIODOS FINANCE BV
d'innovation Nouvelle-Aquitaine) CT IPC ERG GEOTECHNIQUE KALLIOPE POMA LEITWIND TSPS
AFE-CEBES C.V.A. S.p.A. ESI France KALLISTA PYRY MANAGEMENT CONSULTING UNIFERGIE - CREDIT AGRICOLE
AFPA DAVID ENERGIES EUROCAPE NEW ENERGY France KDE ENERGY FRANCE France VAL D'EOLE
AGGREKO France DEC + SAS EUROVIA KELLER FONDATION SPECIALES PRINCIPLE POWER France VALOREM
AGROSOLUTION DEKRA INDUSTRIAL EUROWATT France KLUBER PWC Socit d'Avocats VATTENFALL ENERGIES SA
AILENERGIE Champagne Ardenne DELAVAUD EVEROZE KPMG PXL SEALS VELOCITA ENERGIES
AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS SAS DELHOM ACOUSTIQUE EVERSHEDS LA COMPAGNIE DU VENT QOS ENERGY VERDI
AUDDICE ENVIRONNEMENT DELOITTE & Associs (SCP) EWZ LACOURTE RAQUIN TATAR (SCP) QUADRAN VENATHEC
AKUO ENERGY DEMETER PARTNERS EZ-NERGY LANGA QUALICONSULT EXPLOITATION VENDEE ENERGIE
ALLIANCE DES VENTS DEUTSCHE WINDTECHNIK FAST LENDOSPHERE QUENEA ENERGIES RENOUVELABLES VENT D'EST
ALLIANZ CAPITAL PARTNERS GMBH DEWI France FIDAL LES VENTS MEUSES DU SUD RBA VENTIS
ALPIQ ECOPOWER France SAS DIALIGHT FILHET-ALLARD ET COMPAGNIE LHOTELLIER REED SMITH LLP VENTS D'OC ENERGIES RENOUVELABLES
ALPHA D'ACCES DIFFICILE DLA PIPER France LLP FONDEOLE LINKLATERS RENVICO VENTS DU NORD
ALTER & GO CONCERTATION DLGA FORCES EOLIENNES DU GEVAUDAN LM WIND POWER RES VERSPIEREN
ARCADIS ESG DNV GL FOURE LAGADEC LUMO ROMO WIND VESTAS FRANCE
ARKOLIA ENERGIES SAS E6 SA FRANCEOLE LYCEE DHUODA RP GLOBAL France VOERAL ENERGIES S.L.
ARTHIS ENERGIE ECO DELTA FREYSSINET France SCCM & GPF MARSH SAS SAFIER INGENIERIE VOLKSWIND FRANCE SAS
ATALANTE ENERGIES ECOCEM France GAS NATURAL FENOSA MASER Engineering SAG France VOLTA AVOCATS
ATIS SAS ECOLE CENTRALE NANTES GESTAMP WIND MD WIND SAINT-LAURENT ENERGIE VOLTALIA
ATLANTIQUE MARITIME SERVICES ECOTERA DEVELOPPEMENT SAS GE WIND MERSEN France Amiens SAMEOLE VOL-V SAS
AXPO France SAS RINA CONSULTING GEG ENR METEODYN SARL DU MONT FAVERGER VRYHOF
BAYWA R.E France EDPR France HOLDING GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI METEOLIEN SBM France VSB ENERGIES NOUVELLES
BDO ILE DE France EIFFAGE ENERGIE MAINE BRETAGNE GLOBAL WIND POWER France METROL SCHNEIDER ELECTRIC VULCAIN
BIOTOPE EIFFAGE ROUTE NORD EST GOTHAER MGA SE LEVAGE WATSON, FARLEY & WILLIAMS LLP
BKW ENERGIE AG EIFFAGE ROUTE SUD OUEST GP-Joule France SARL MIROVA SEL GROUPE WEB ENERGIE DU VENT
BL FINANCE EIMP GRAS SAVOYE MISTRAL ENERGIE SEM SIP ENR WIND FOR FUTURE
BLET MEASUREMENT GROUP ELANTAS EUROPE GMBH GREEN ACCESS MW ENERGIES SENEV SARL Windparkservice France SARL
BMH AVOCATS ELATOS GREENSOLVER NATIXIS ENERGECO SENVION WIND PROSPECT
BNP PARIBAS ELEC-ENR SASU GROUPE ETCHART NATURAL POWER SEPE DE LA CHAPELLE SAINT ANNE WINDSTROM France
BORALEX SAS ELEMENTS SAS GROUPE VALECO NCA ENVIRONNEMENT SEREEMA WINDVISION France SAS
CABINET RAVETTO ASSOCIES ELICIO France H2AIR NEOEN SERGIES WISEED
CADEVE EMERGYA WIND TECHNOLOGIES HAWK NET WIND SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WKN France
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS HOLDINGS N.V. HEICO France NIDEC SITE A WATTS DEVELOPPEMENT WPD SAS
CALYCE DEVELOPPEMENT EnBW Energie Baden-Wrttemberg AG HELIOPALES NIEVRE ENERGIES SK & PARTNER WPD OFFSHORE
CAN INDUSTRIE ENCIS WIND HYDAC SARL NORDDEUTCHE LANDERBANK SKYWORK ZEPHYR
CEDEP SARL ENERCON GMBH HYDRONEXT GIROZENTRALE SOCIETE GENERALE
CENTRALES NEXT SAS ENERCOOP SCIC - SA IAC SIM ENGINEERING NORDEX FRANCE SOCOTEC France
CEPS ENERFIP IDEOL NORIA Socit d'Eolienne Caribenne
CERIB ENERGIE EOLIENNE France IDEX SERVICES NORTON ROSE FULBRIGHT LLP SOFIVA ENERGIE Partenaires :
CETIM ENERGIETEAM IEL DEVELOPPEMENT NOTUS ENERGIE France SOLEIL DU MIDI Ple Mer Mditerrane
CFAI DU DAUPHIN ENERPOLE IFM ELECTRONIC NOUVERGIES SOLVEO ENERGIE
CCI Business
France Energies Marines
Office franco-allemand pour la
transition nergtique (OFATE)
Cluster maritime franais

Observatoire de L'éolien 2017

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Observatoire de lolien 2017

Analyse du march, des emplois

A la demande du Prsident de la Rpublique et du Premier Ministre, lensemble

La loi relative la transition nergtique pour la croissance verte fixait lobjectif

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 4

A lcoute de lensemble des acteurs, je mattache poursuivre et acclrer cette dynamique, au

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 5

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Nicolas Wolff et Frdric Petit Emmanuel Autier

Les emplois oliens Le march olien Le futur de lolien

Nouveaut Edition 2017

A. Cartes de limplantation du tissu olien P.94

B. Cartes didentit des acteurs oliens par P.108

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 9

Dans la continuit de ldition 2016, ce nouvel observatoire confirme la bonne dynamique de la

Programmation Pluriannuelle de lEnergie (PPE). La capacit totale installe a atteint les

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 12

12 065 MW installs sur le territoire

15 870 emplois oliens localiss en France, dont

1 400 emplois oliens supplmentaires en 2016 rpartis sur

800 socits actives dans lolien

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 13

olienne a su sorganiser en vritable filire industrielle, dabord autour de lolien terrestre et en

Ci-contre, la dernire confrence

Linnovation dans lolien terrestre .

Cet vnement rgional a lieu chaque

confrences et changes entre les

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 14

1. Etudes et Dveloppement : Ex. : bureaux dtudes, mesures de vent, mesures gotechniques,

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 16

4 500 + 33,8 % + 34,2 %

2 000 3930 4042 3884 4030

Lgende : 2014 2015 2016

Dveloppement composants Construction Maintenance

Dveloppeur & Exploitant

2 000 1030 3690 790

500 1070 290 1 050

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 19

Le territoire Nord-Est (Rgions Grand Est et Hauts-de-France), territoires o la filire olienne

Normandie), regroupant traditionnellement une part importante des siges sociaux

Les rgions Auvergne-Rhne-Alpes et Bourgogne-Franche-Comt, bnficiant de la

La Mditerrane (Rgions Provence-Alpes-Cte dAzur et Occitanie), berceau de lindustrie

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 22

Emplois oliens par rgion

6 Grand Est 1350

150 250 emplois oliens

50 150 emplois oliens

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 23

1400 Hauts-de- Auvergne-

0 500 1000 1500 2000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Lgende : NB : Ile de France et Corse hors chelle Lgende :

> 60 entreprises 30-50 entreprises * : Entreprise multi-sites

0 100 200 300 400 500

> 30 entreprises 20-25 entreprises 0,16 0,20 0,30 0,40

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 26

Emplois salaris secteur construction par rgion en milliers *

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 27

> 30 entreprises 15-20 entreprises

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 28

Ce rythme dinstallation devrait se poursuivre, condition que de nouveaux obstacles ne ralentissent

Observatoire de lEolien. 2017 BearingPoint France SAS | 32

MW oliens installs par anne