Una Fórmula

Ganadora
Hace casi 30 años llegué a Estados Unidos procedente de
Bogotá, Colombia, Suramérica, con el anhelo de tener éxito.
Pero encontré mi primer obstáculo al comprar mi primer auto, por
el cual pagué más del 16% de financiamiento y todo por no saber acerca
de finanzas. Me prometí aprender y enseñar a otros como organizar el
dinero y tener una buena vida económica y familiar.
Mis comienzos en la tarea de quedado ciego, hoy la lección está Kong, Inglaterra, Marruecos, Sahara,
ayudar a los hispanos a ahorrar fueron aprendida. Sur Africa, La Patagonia y tomar vaca-
difíciles. Iba de puerta en puerta, sin Descubrí que el tiempo puede ser ciones con mi familia en nuestra casa
una tarjeta de presentación, sin saber mi mejor aliado o mi peor enemigo, y de Carolina del Norte.
el idioma y sin tener un automóvil. me propuse convertirlo en mi mejor En fin, siempre digo que la vida es
Ese trabajo arduo me dio las bases aliado. Gracias a esto hoy puedo corta.
para llegar a tener, después de todos dedicar muchas semanas del año a Quiero que usted no tenga que
estos años, más de 3000 clientes, a viajar y a balancear mi vida con mi enfermarse para entenderlo. Deseo
quienes he podido servir con mucho familia y mis pasatiempos que compartir con usted un método que
orgullo. incluyen viajar por el mundo en no falla para implementar sus valores
Después de haberme enfermado motocicleta, en parajes como el y hacer crecer su economía.
hace un par de años y casi haber Everest, Hong
Nuestra
Filosofía
y Nuestro
Método
Hoy en mi empresa nos
dedicamos a buscar
que su tiempo tenga
valor para que disfrute
mejor de la vida.
Se beneficiará con:
• Ahorros
• Visualización y enfoque en sus
metas
• Evitar gastos innecesarios
• Disfrutar de lo que llamamos
“las tres clases de dinero:
- Dinero según su estilo de vida
- Dinero de sus ahorros
e inversiones
- Dinero transferido en financia-
miento de tarjetas de crédito,
autos, casas, etc..

Para ello usamos un proceso

único:
- Disminuyendo sus gastos
- Obteniendo más dinero para
sus metas
 En todas nuestras
decisiones,
consideramos
el impacto futuro
en siete
generaciones.
– Dicho de la Tribu
Navajo

- Planificando sus intelgentemente

impuestos.
- Continuando el éxito de
sus negocios
- Fortaleciendo sus valores
que son los que le dan verdade-
ramente el éxito.
• Sabrá como sacar provecho
en la compra de propiedades
• Como invertir en la bolsa de
valores
• Como invertir en su negocio.
• Como disminuir los riesgos

Con nuestro proceso: Si ha tenido fracasos financieros

• Obtendrá más tiempo libre
• Viiajará donde quiera y
cuando quiera
• Tendrá la vivienda que desee,
• Guardará para su jubilación
• Desarrollará un sistema para
planificar su herencia
• Aprenderá a invertir
le enseñaremos a construir
a partiir de ellos.
Convertimos sus sueños en
realidad. Garantizamos su
tranquilidad financiera, su vida
más feliz y un futuro asegurado
para su familia.

Objetivos de Nuestro Método:

• Preservar su patrimonio para su disfrute y para el de sus
hijos y nietos, manteniendo un buen plan de acumulación
• Implementar la unidad familiar a partir de los valores
• Obtener más tiempo libre hoy
• Mejorar la calidad de vida en la jubilacion
• Mantener la estabilidad económica
 Nuestro
Definir
Sus Objetivos
 Hacer su lista de metas
 Como usar sus activos
 Estructurar su protección, reservas, inversiones,
planes de retiro, propiedad raiz, herencia
 Estrategias para reducir impuestos
 Fuentes de ingresos en su jubilación
 Preservación y multiplicación
de sus bienes

po
m
Tie
Su

Clarificar
Su Visión y Su Misión
 Sus valores personales y familiares
 Concentrase en su habilidad única
 Estructurar claramente la filosofía de su vida
 Tolerancia de riesgos
 Sus fortalezas, debilidades y peligros
 Optimizar sus impuestos Familia, Salud, Recreación,
 Balancear sus activos
Proceso
"El único autógrafo digno de
un hombre es el que deja escrito
con sus obras." José Martí

Actuar
Comprometerse con su Visión
 Balancear su vida económica con su vida personal
Acciones  Implementar su plan financiero con bajos costos
 Balancear estilo de vida, inversiones, ahorros
y dineros transferidos en intereses
 Reconciliar sus activos y pasivos con sus metas
 Aprender nuestros módulos: Ubicando su dinero,

Jubilación transfiriendo malos intereses, aprendiendo sobre seguros,

y otros módulos disponibles.
 Preparar a sus sucesores: Fideicomisos,
Su

testamentos y poderes en caso

Di

de emergencia
ner

Inversiones
o

Reservas
Perpetuar
Protección Continuar su Legado Familiar
 Revisar sus activos y pasivos frecuentemente
 Comparar sus objetivos con sus inversiones
 Enseñar su éxito a otros
Sus Valores  Balancear sus valores personales periódicamente
 Organiza su herencia: Fideicomisos y
Espiritualidad, Trabajo testamento
 Balancear permanentemente su tiempo
con su dinero,
y su familia con sus valores
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