Sector Carnes y Embutidos Peru PDF

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Estudio
Estudio de Mercado
de Mercado Per
Sector Carnes y Embutidos

Sector Carnes y Embutidos
. . . . . . . .
. .
Carnes
Embutidos
Bogot, D.C. Septiembre 2003

Proexport Colombia
y
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Proexport Colombia
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DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO
COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes
de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de
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2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo

concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo
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presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o
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Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Carnes
y Embutidos. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto
Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia
BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 305 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL 1
RESUMEN EJECUTIVO 1
SUBSECTORIZACIN 3
M ARCO LEGAL 5
SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 7
COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO 12
TAMAO DEL M ERCADO 12

EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 12
CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS 20
DINMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 22
Balanza Comercial 22
Importaciones del Sector 23
Origen de las Importaciones de los Principales Productos 27
Exportaciones Peruanas del Sector de Carnes y Embutidos 29
Comercio Bilateral, Productos Focalizados 32
DESCRIPCIN DEL M ERCADO 33
DISTRIBUCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 34
DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 37
DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO 41
FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 42
CARACTERSTICAS DE LA D EMANDA 45
Las conservadoras 52
Las tradicionales 52
Las progresistas 52
Las adaptadas 53
Las sobrevivientes 53
Las trabajadoras 53
Las afortunadas 54
Las emprendedoras 54
Las sensoriales 54
ANLISIS DE LA DEMANDA 55
Distribucin del consumo de Carne por tipos 58
Distribucin del consumo de embutidos por tipos 59
Descripcin del comportamiento de los consumidores 61
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 66
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 66
UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 72
MEZCLA DE MERCADEO 90
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 93
CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS 98
REGISTRO FOTOGRFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS. 109
CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION 125
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN 125

MACRO REGIN CENTRO P ERIFERIA 125
MACRO REGIN NORTE 132
MACRO REGIN SUR 133
MACRO REGIN CENTRO 134
MACRO REGIN ORIENTE 136
DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN 138
BODEGAS (TIENDAS) 139
MERCADOS DE ABASTOS 141
HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 143
MERCADO INSTITUCIONAL 148
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIN 150
CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 152
INDUSTRIAS DEL SECTOR: M ATRIZ DE CRECIMIENTO /PARTICIPACIN 154
B ASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 156
ACCESO AL MERCADO 169
LEGISLACIN CAMBIARIA Y T RIBUTARIA DEL SECTOR 169

DERECHOS ARANCELARIOS 170
IMPUESTOS INTERNOS 171
Impuesto General a las Ventas (IGV) 171
Impuesto de Promocin Municipal (IPM) 171
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 171
REQUISITOS Y RESTRICCIONES 172
CERTIFICADO DE ORIGEN 172
INSPECCIN P REEMBARQUE DE MERCADERAS 173
P ERMISO Y REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO 173
INSTRUCTIVO DE R EGISTRO SANITARIO 183
REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 187
REGISTRO DE M ARCAS 191
SITUACIN DE LOS PRODUCTOS SECTOR 193
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER 216
CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN 216
COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN 216
GASTOS DE IMPORTACIN 217
INVERSIN EXTRANJERA 218
COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN P ER 219
Sociedad Annima 220
Sucursales 222
CONTRATOS ASOCIATIVOS 222
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN P ER 223
Registro nico de Contribuyentes RUC 223
Registro de Inversin Extranjera 224
Licencia Municipal de Funcionamiento 225
Registro Patronal 225
DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 226
DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 227

PROCESO EXPORTADOR A P ER 231
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN 234
FACTURA COMERCIAL 234
PROCESO DE NACIONALIZACIN. 238
IMPORTACIN DEFINITIVA 238
DATOS GENERALES 244
IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES 244
MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 246
COSTOS DE IMPORTACIN 249
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 250
TRANSPORTE MARTIMO 251
TRANSPORTE AREO 257
TRANSPORTE TERRESTRE 259
Transporte Terrestre Internacional 259
Transporte Terrestre Nacional 260
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 263
TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE M ERCANCAS 264
Agentes de Aduanas 267
Depsitos Aduaneros Autorizados 268
Concentracin de las empresas prestadoras de servicios 270
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 271
ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 271

PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 273
ANEXOS 275
TABLAS
TABLA 1: SUBSECTORIZACIN, 2003. __________________________________________ 4
TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN. ______________________________________ 7
TABLA 3: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. ___________________________ 8
TABLA 4: EVOLUCIN DE LA POBLACIN PECUARIA PER 1995-2001 EN VOLUMEN (MILES

DE UNIDADES ) ___________________________________________________________ 13
TABLA 5: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTO EN CHACRA , (N UEVOS SOLES Y US /

KILOGRAMO), 1997-2002.__________________________________________________ 14
TABLA 6: PRODUCCIN EN TONELADAS MTRICAS DEL SECTOR CARNES Y EMBUTIDOS,

1998-2002. _____________________________________________________________ 15
TABLA 7: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (MILES DE NUEVOS SOLES ), 1998-
2000. __________________________________________________________________ 21
TABLA 8: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES CARNES Y EMBUTIDOS (TM), 1998-

2002. __________________________________________________________________ 36
TABLA 9: DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003._____________________ 38
TABLA 10: CONCENTRACIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS DE CARNES Y EMBUTIDOS,

2000. __________________________________________________________________ 41
TABLA 11: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES , 2002.__________________________ 44
TABLA 12: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. ______________________ 52
TABLA 13: DISTRIBUCIN PRODUCTOS CATEGORA DE CARNES P ROCESADAS, 2002. ____ 57
TABLA 14: DISTRIBUCIN PRODUCTOS CATEGORA DE EMBUTIDOS, 2002. ____________ 58
TABLA 15: DISTRIBUCIN CONSUMO DE CARNES PROCESADAS, 2002. _______________ 59
TABLA 16: DISTRIBUCIN CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2002.________________________ 60
TABLA 17: ATRIBUTOS QUE BUSCA CONSUMIDOR CARNES, 2000. ___________________ 65

TABLA 18: TAMAO DEL M ERCADO US$ 1998 -2002. ____________________________ 68
TABLA 19: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE EMBUTIDOS,

MILLONES DE US, 1998 2002.______________________________________________ 70
TABLA 20: COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

DEL SECTOR DE EMBUTIDOS, 2002. ___________________________________________ 72
TABLA 21: CONCENTRACIN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2002. _________________ 73
TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL S ECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS, VALOR CIF
US$, 1998. _____________________________________________________________ 81
TABLA 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL S ECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS VALOR CIF
US$, 2002 ______________________________________________________________ 82
TABLA 24: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE EMBUTIDOS, 2003 __ 91
TABLA 25: ELECCIN DE MARCA EMBUTIDOS, 2002. _____________________________ 91
TABLA 26: LEALTAD DE MARCA EMBUTIDOS ___________________________________ 92
TABLA 27: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE ALGUNOS PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD,

2002 __________________________________________________________________ 96
TABLA 28: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA

DE CARNES Y EMBUTIDOS, 2002-2003. ________________________________________ 98
TABLA 29: MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL M ERCADO POR CATEGORA , 2002.____ 99
TABLA 30 : MAPA DE E EMPRESAS PRESENTES EN EL M ERCADO POR CATEGORA ______ 120
TABLA 31: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 127
TABLA 32 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO

NORTE. _______________________________________________________________ 128

ESTE. _________________________________________________________________ 129

SUR.__________________________________________________________________ 130
TABLA 35 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA
TRADICIONAL. __________________________________________________________ 131
TABLA 36 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN

TRUJILLO . _____________________________________________________________ 133
TABLA 37 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS

INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ 136
TABLA 38: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS

INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. _________________________ 137
TABLA 39 : POBLACIN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 141
TABLA 40: PRINCIPALES IMPORTADORES , 2002. ________________________________ 157
TABLA 41: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS POR

SEGMENTO, 2003. _______________________________________________________ 159
TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES , PARTIDA 0201100000, CARNE DE

ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA , FRESCA O REFRIGERADA EN CANALES O MEDIAS CANALES ,
2003. _________________________________________________________________ 194
TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0201200000, DEMS CORTES

(TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE DE ANIMAL ESPECIE BOVINA FRESCA O REFRIGERADAR,
2003. _________________________________________________________________ 195
TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0201300000, CARNE DE

ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA , FRESCA O REFRIGERADA DESHUESADA , 2003. ______ 196

ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA , CONGELADA EN CANALES O MEDIAS CANALES , 2003. _ 198
TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202200000, DEMS CORTES

(TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA CONGELADA ,
2003. _________________________________________________________________ 199
TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202300000, CARNE DE ANIMALES

DE LA ESPECIE BOVINA , CONGELADA , DESHUESADA 2003. ________________________ 200
TABLA 48: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0206290000, LOS DEMS

DESPOJOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE BOVINA , CONGELADOS, 2003. _______________ 201
TABLA 49: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDAS 0203120000, JAMONES ,
PALETAS Y SUS TROZOS DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA FRESCA , REFRIGERADA O
CONGELADA , SIN DESHUESAR Y 0203210000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA ,
CONGELADA , EN CANALES O MEDIAS CANALES , 2003.____________________________ 203

ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA , FRESCA , REFRIGERADA O CONGELADA EN
CANALES O MEDIAS CANALES DE CORDERO, FRESCAS O REFRIGERADAS, 2003._________ 204
TABLA 51: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0204210000, LAS DEMS CARNES
DE ANIMALES DE LA ESPECIE OVINA , FRESCA O REFRIGERADA , EN CANALES O MEDIAS
CANALES , 2003._________________________________________________________ 205

ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA , REFRIGERADA O
CONGELADA , 2003. ______________________________________________________ 206
TABLA 53: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 02007120000, CARNE DE GALLO O

GALLINA SIN TROCEAR, CONGELADOS, 2003. __________________________________ 207
TABLA 54: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0207140000, TROZOS Y DESPOJOS

DE GALLO O GALLINA , CONGELADOS, 2003. ___________________________________ 208
TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0210200000, CARNE DE LA

ESPECIE BOVINA SALADOS O EN SALMUERA , SECOS O AHUMADOS 2003. ______________ 209
Y DESPOJOS COMESTIBLES , SALADOS O EN SALMUERA SECOS O AHUMADOS HARINA Y POLVO
COMESTIBLES , DE CARNE O DE DESPOJOS., 2003. ________________________________ 210
TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1601000000, EMBUTIDOS Y

PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A
BASE DE ESTOS PRODUCTOS, 2003. __________________________________________ 211
TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1602320000, TROZOS

CONGELADOS Y SAZONADOS DE GALLO O GALLINA , 2003. ________________________ 212
TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1602390000, PARA LAS DEMS
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE LAS DEMS DE LA ESPECIE
PORCINA , 2003. _________________________________________________________ 213
TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDAS 0210110000, JAMONES , PALETAS
Y TROZOS COMESTIBLES DE PORCINO, SIN DESHUESAR Y 0210190000, LOS DEMS CARNE Y
DESPOJOS COMESTIBLES DE PORCINO, SALADA O EN SALMUERA , SECA O AHUMADA , 2003. 214
Y DESPOJOS COMESTIBLES , FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS, LAS DEMS, 2003. 215
TABLA 62: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 217
TABLA 63: COMPOSICIN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES,

1998-2002. ____________________________________________________________ 227
TABLA 64: COMPOSICIN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE

EMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 228
TABLA 65: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 232
TABLA 66: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 234
TABLA 67: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 254
TABLA 68: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003. _____ 255
TABLA 69: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,
(USD), 2003.___________________________________________________________ 256
TABLA 70: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003.______________________ 258
TABLA 71: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL P ER, 2003. ___ 261
TABLA 72: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES , 2003._____________ 262
TABLA 73: S ERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA

MERCANCAS POR VA MARTIMA , 2003. ______________________________________ 266
TABLA 74: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003. ___________ 269
TABLA 75: MATRIZ DOFA S ECTOR DE VVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 2002. _____ 273
GRAFICAS
GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 9
GRFICA 2: EVOLUCIN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA DE CARNE AVE/ VACUNO

EN FINCA , (N UEVOS SOLES /US$), 1998-2002. __________________________________ 14
GRFICA 3: % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES

PRODUCTOS, 1998-2002.___________________________________________________ 16
GRFICA 4: DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DEL S ECTOR DE CARNES POR PRODUCTOS,

2002. __________________________________________________________________ 17
GRFICA 5: DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DEL S ECTOR DE EMBUTIDOS POR

PRODUCTOS, 2002. _______________________________________________________ 18
GRFICA 6: PRODUCCIN LOCAL DE CARNES, 1998-2003 P. _______________________ 18
GRFICA 7: PRODUCCIN LOCAL DE EMBUTIDOS, 1998-2003 P.____________________ 19
GRFICA 8: BALANZA COMERCIAL DEL S ECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 1998 2002. _ 23
GRFICA 9: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIN,

1998. __________________________________________________________________ 25
GRFICA 10: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR

POSICIN, 2002. _________________________________________________________ 25
GRFICA 11: CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORAS DEL S ECTOR DE CARNES Y

EMBUTIDOS P ERUANO, 1998 2002. _________________________________________ 26
GRFICA 12: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS P ER,
2002. __________________________________________________________________ 28
GRFICA 13: EVOLUCIN DE LOS PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNES Y
EMBUTIDOS, 1998 2002.__________________________________________________ 29
GRFICA 14: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL S ECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PER,

2002. __________________________________________________________________ 30
GRFICA 15: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS,
1998 2002 ____________________________________________________________ 31
GRFICA 16: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES

EXPORTADORES , 1998 2002._______________________________________________ 32
GRFICA 17: IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA DEL S ECTOR DE CARNES Y

EMBUTIDOS, 2003.________________________________________________________ 33
GRFICA 18: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO,

2002. __________________________________________________________________ 45
GRFICA 19: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES , 2002.
______________________________________________________________________ 47
GRFICA 20: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE P ER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD,

2002. __________________________________________________________________ 48
GRFICA 21: NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001 ________________________________ 54
GRFICA 22: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001. __________________________ 55
GRFICA 23: CONSUMO PER CPITA CRNICOS P ER (K G / PERSONA ), 1997- 2003. _____ 56
GRFICA 24: CONSUMO HABITUAL DE CARNE, 2000 2002. _______________________ 62
GRFICA 25: FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE, 2000 2002.___________________ 63
GRFICA 26: CONSUMO HABITUAL DE EMBUTIDOS, 2000 2002. ___________________ 64
GRFICA 27: FRECUENCIA DE CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2000 2002._______________ 64
GRFICA 28: PARTICIPACIN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E

IMPORTADORAS, 2002. ____________________________________________________ 67
GRFICA 29: PARTICIPACIN DE LOS P RINCIPALES IMPORTADORES DE CARNES Y EMBUTIDOS

PER FOB US, 2002. _____________________________________________________ 74
GRFICA 30: HALEMA S.A.C, 2003. ________________________________________ 75
GRFICA 31: AGRO CORPORACION, 2003.__________________________________ 76

GRFICA 32: GANADERA R Y V S.A.C, 2003. _______________________________ 77
GRFICA 33: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A., 2003. __________________ 79
GRFICA 34: PRAYSDIFOOD, 2003. ________________________________________ 80
GRFICA 35: SIGDELO, 2003.______________________________________________ 83
GRFICA 36: ANN HARBOYR PERU S.A., 2003. ______________________________ 84
GRFICA 37: ADRIATICA DE IMPORTACIONES, 2003. _______________________ 86
GRFICA 38: SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS, 2003. ____________ 87
GRFICA 39: BRAEDT S.A., 2003. __________________________________________ 88
GRFICA 40: KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C., 2003 __________________ 89
GRFICA 41: PREFERENCIA EN MARCAS DE EMBUTIDOS, 2002. _____________________ 92
GRFICA 42: MARCA CARNE ARGENTINA , 2003. ________________________________ 94
GRFICA 43: MARCA CARNE AMERICANA , 2003.________________________________ 94
GRFICA 44: IMPORTACIONES DE CARNE COLOMBIANA Y ARGENTINA . _______________ 95
GRFICA 45: EVOLUCIN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA HOT DOG, JAMONADA ,
JAMN, 1998-2002._______________________________________________________ 97
GRFICA 46: BISTECK PALETA , 2003.________________________________________ 109
GRFICA 47: PECHUGA CON ALAS, 2003. _____________________________________ 110
GRFICA 48: PIERNA DE POLLO, 2003. _______________________________________ 110
GRFICA 49: BRAZUELO DE CORDERO, 2003. __________________________________ 111
GRFICA 50: CARNE MOLIDA DE BISTECK DE RES, 2003. ________________________ 111
GRFICA 51: CHULETA DE PIERNA DE C ERDO, 2003. ____________________________ 112

GRFICA 52: CUADRIL NACIONAL E IMPORTADO, 2003.__________________________ 112
GRFICA 53: BIFE ANGOSTO NACIONAL E IMPORTADO, 20003. ____________________ 113
GRFICA 54: PIERNA CON HUESO SAN FERNANDO, 2003._________________________ 113
GRFICA 55: PIERNA CON ENCUENTRO REDONDOS, 2003. ________________________ 114
GRFICA 56: CHULETA DESHUESADA SAN FERNANDO, 2003.______________________ 114
GRFICA 57: JAMN DEL PAS DE POLLO AVINKA, 2003. _________________________ 115
GRFICA 58: JAMN INGLS TRADICIONAL OTTO KUNZ, 2003. ____________________ 115
GRFICA 59: JAMONADA POLACA BRAEDT, 2003. ______________________________ 116
GRFICA 60: JAMONADA ESPECIAL OTTO KUNZ, 2003. __________________________ 116
GRFICA 61: JAMONADA DE LONCHERA BRAEDT, 2003. _________________________ 117
GRFICA 62: JAMONADA POLACA CERDEA, 2003. _____________________________ 117
GRFICA 63: PASTEL DE JAMN CERDEA , 2003._______________________________ 118
GRFICA 64: SALCHICHA VIENESA NATURAL CATALANES , 2003. __________________ 118
GRFICA 65: SALCHICHN AHUMADO, 2003. __________________________________ 119
GRFICA 66: TESTA EXTRA ESPECIAL C ERDEA , 2003. __________________________ 119
GRFICA 67: DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGN FRECUENCIA DE COMPRA EN

ESTABLECIMIENTOS, 2002. ________________________________________________ 139
GRFICA 68: EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER /SUPERMERCADOS, 1992-2002._______ 144
GRFICA 69: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA , 2003._________________ 145
GRFICA 70: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE ABARROTES , 2003. ______________ 150
GRFICA 71: DISTRIBUCIN DEL MERCADO SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN, 2000-

2002. _________________________________________________________________ 151
GRFICA 72: FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS, 2002-2002.________ 151
GRFICA 73: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO Y TAMAO DEL CARNES Y

EMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 154
GRFICA 74: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO Y TAMAO DEL CARNES Y

EMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 155
GRFICA 75: FLUJOGRAMA DE TRAMITE DEL REGISTRO SANITARIO, 2003. ____________ 185
GRFICA 76: CODIFICACIN DEL REGISTRO SANITARIO___________________________ 186
GRFICA 77: PRODUCTOS ENVASADOS PARA COMERCIALIZACIN __________________ 186
GRFICA 78: PRESENTACIN CORRECTA DEL ETIQUETADO ________________________ 188
GRFICA 81: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DEL SEGMENTO DE EMBUTIDOS DE LOS
PRINCIPALES O RGENES, 1998 - 2002 ________________________________________ 229
GRFICA 82: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DEL SEGMENTO DE CARNES DE LOS PRINCIPALES
ORGENES , 1998-2002. ___________________________________________________ 230
GRFICA 83: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 243
GRFICA 84: MAPA CARTOGRFICO DEL P ER, 2003. ___________________________ 250
GRFICA 85: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 257
GRFICA 86: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 259

ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. ___________________________________ 275
ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. _________________________________________ 276
ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIN, 2003. __________________________________ 277
ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003. ______________________________________ 278
ANEXO 5: C ERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ____________________________________ 279
ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA ), 2003.____________________________ 280
ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003._________________ 281
ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 282
ANEXO 9: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 283
ANEXO 10: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 284
ANEXO 11: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 285
ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA , 2003. __________ 286
ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA , 2003. _______ 287
ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 290
ANEXO 15: DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. ________________________ 311

Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 1
INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
Descripcin del comportamiento del sector
Dispersin de la Oferta
A lo largo de los ltimos aos, el sector carnes y embutidos peruano ha
experimentado un proceso de libre competencia de la oferta, con
excepcin de la comercializacin de la carne de pollo donde San
Fernando tiene el control del 70% del mercado, no existen grandes
actores del mercado. Lo que le da una participacin del 23% del total del
sector de embutidos.
Crecimiento leve de la industria

Durante los ltimos seis aos, la tasa de crecimiento de la industria fue
muy baja. E! mercado de carnes y embutidos, se encuentra influenciado
directamente por el comportamiento del poder adquisitivo de !a
poblacin. El subsector de carnes de vacuno fue sustituido por el
consumo de carne de pollo. Este sector ha registrado tasas de
crecimiento a pesar de que la demanda interna no present incrementos
significativos; solamente registro un crecimiento promedio anual de
2.5% durante el periodo 1998-2002, lo que estuvo asociado a
constantes nuevos productos y la incorporacin en el mercado de los
importados.
Amplio margen de expansin

El consumo per capita de carnes en el Per es uno de los ms bajos de
la regin. As, en el mercado cada persona consume en promedio
3 a 4 kg de carne anuales, mientras que en pases regin es ms alta.
Adicional en el segmento de embutidos es importante el desarrollo del
consumo dado la baja penetracin en los niveles y E.
Pas con dficit en la produccin de carne de vacuno

La industria de embutidos tiene una proveedura nacional para los
productos bsicos del portafolio pero tiene una dependencia de materias
primas importadas. As mismo, en el caso de carne de vacuna de
primera calidad es deficitario.
Diversificacin de las Empresas Productoras
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 2
Las empresas de carnes y venta de pollo (Anvinka y Sna Fernando) con

productos de bajo valor agregado, lo cual se refleja en los reducidos
mrgenes de las empresas. Sin embargo, hay empresas que se
encuentran integradas hacia atrs con otras industrias. Tal es el caso de
San Fernando como Avinka los cuales han desarrollado el
negocio de embutidos. De igual manera, las empresas productoras de

carne han entrado en el desarrollo de productos de mayor valor como la
lnea de hamburguesas congeladas, carne empacada al vaco y con un
posicionamiento de nombre.
Diversificacin de Productos
Las carnes y embutidos son productos bsicos que tienen una mediana
participacin en la canasta familiar, lo que aumenta la probabilidad de
fuertes cadas en el consumo de los mismos por un cambio en las
condiciones socioeconmicas de la poblacin. Adicionalmente, estos
productos tiene sustitutos, los cuales a menor precio dan una opcin al
ama de casa peruano.. La estructura del consumo de productos carnes
en Per ha presentado en los ltimos aos cambios significativos,
reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo
de carnes de vacuno hacia el consumo de carne de pollo.
Dinamismo de las importaciones de Carne de Vacuno

Uno de las principales oportunidades para los exportadores
colombianos de la industria es la alta presencia de carne importada,
mayoritariamente de Argentina y Uruguay, los cuales en su mayora
ingresan al mercado con precios competitivos.
Buenas perspectivas para 2003
La industria de carnes y embutidos ha mostrado un desempeo

favorable durante el ao anterior ha sido favorable, el cual creciendo 3%
con respecto al 2002. La industria cuenta con adecuado nivel de
tecnologa, similar al de sus pares regionales, lo que le permite ser
competitiva regionalmente. En este aspecto se ha anunciado por parte
del Grupo San fernando el comenzar la exportacin a los pases
andinos. Entre los principales factores de esta proyeccin se tiene:
incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene
manejando durante los ltimos aos y el lanzamiento de nuevos
productos.
Septiembre de 2003
Subsectorizacin
La industria de carnes y embutidos incluye la explotacin de mataderos;

las actividades de matanza, la preparacin y conservacin de carne de
vaca, cerdo, oveja, caballo, aves de corral, conejo, especies de caza y
otros animales. Produccin de carnes, incluso de carne de aves de
corral, frescas, refrigeradas y congeladas. Preparacin y conservacin
de carnes y productos crnicos mediante procesos tales como
desecacin, ahumado, saladura, inmersin en salmuera y enlatado. Se
incluye la produccin de embutidos.
Podemos identificar dos principales lneas de produccin dentro de las

cuales destacan: los diferentes tipos de carne y los embutidos
elaborados sobre la base de las distintas variedades de carne.
De acuerdo a esta segmentacin el presente informe analiza el sector

de carnes y embutidos sin incluir los subproductos para la industria de
alimentos, los cuales sern tratados de manera independiente. A
continuacin, se clasifican las partidas que se abarcan en el presente
estudio que permiten hacer un anlisis integral del sector en Per.
Septiembre de 2003
Tabla 1: Subsectorizacin, 2003.
CATEGORIA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION

Carne de animal especie bovina, fresca o
Bovino 0201100000 refrigerada en canales o medias canales
Demas cortes (trozos) sin deshuesar, de
carne de animal especie bovina fresca o
Bovino 0201200000 refrigerada
Carne de animales de la especie bovina,
Bovino 0201300000 fresca o refrigerada, deshuesada
Bovino 0202100000 congelada, en canales o medias canales
Demas cortes (trozos) sin deshuesar, de
carne de animales de la especie bovina
Bovino 0202200000 congelada
Bovino 0202300000 congelada, deshuesada
Jamones, paletas y sus trozos de animales de
la especie porcina fresca, refrigerada o
Cerdo 0203120000 congelada, sin deshuesar
Carnes Carne de animales de la especie porcina,
Cerdo 0203210000 congelada, en canales o medias canales
Canales o medias canales de cordero, frescas
Ovino 0204100000 o refrigeradas
Las demas carnes de animales de la especie
ovina, fresca o refrigerada, en canales o
Ovino 0204210000 medias canales
Carne de animales de las especies caballar,
caballar 0205000000 asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada
Los demas despojos comestibles de la
Bovino 0206290000 especie bovina, congelados
Carne de gallo o gallina sin trocear,
Avcola 0207120000 congelados
Trozos y despojos de gallo o gallina,
Avcola 0207140000 congelados
Demas carnes y despojos comestibles,
Las dems 0208900000 frescos, refrigerados o congelados
Septiembre de 2003
CATEGORIA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION

JAMONES, PALETAS Y TROZOS
COMESTIBLES DE PORCINO, SIN
Cerdo 0210110000 DESHUESAR
LOS DEMAS CARNE Y DESPOJOS
COMESTIBLES DE PORCINO, SALADA O EN
Cerdo 0210190000 SALMUERA, SECA O AHUMADA.
CARNE DE LA ESPECIE BOVINA SALADOS O
Bovino 0210200000 EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS
HARINA Y POLVO COMESTIBLES DE CARNE
Bovino 0210901000 O DE DESPOJOS
LAS DEMAS DE DEMAS CARNE Y DESPOJOS
COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA,
Embutidos Bovino 0210909000 SECOS O AHUMADOS
LAS DEMAS CARNES Y DESPOJOS
COMESTIBLES, SALADOS O EN
SALMUERASECOS O AHUMADOS HARINA Y
POLVO COMESTIBLES, DE CARNE O DE
Bovino 0210999000 DESPOJOS.
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE
CARNE, DESPOJOS O SANGRE;
PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE
Bovino 1601000000 ESTOS PRODUCTOS
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS DE
Bovino 1602100000 CARNE, DESPOJOS O SANGRE
TROZOS CONGELADOS Y SAZONADOS DE
Avicola 1602320000 GALLO O GALLINA
LOS DEMAS DE DEMAS PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O
Bovino 1602390000 SANGRE
JAMONES Y TROZOS DE JAMON, DE LA
Cerdo 1602410000 ESPECIE PORCINA
LAS DEMAS PREPARACIONES Y
CONSERVAS INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE
Cerdo 1602490000 CARNE DE LA ESPECIE PORCINA
LAS DEMAS PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O
Bovino 1602500000 SANGRE, DE LA ESPECIE BOVINA
Elaboracin: Grupo Consultor
Fuente: Elaboracin Propa
Marco Legal
Como pases miembros de la Comunidad Andina, segn el Acuerdo de

Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretenda establecer
una Unin Aduanera, tenemos los beneficios de la Zona de Libre
Comercio que en el caso de Per llega a una liberacin total en el 2005;
y que para el caso especfico de los productos del sector se encuentra
en el paquete, aunque se han aplicado derechos anti-dumping hacia los
importadores como una medida de freno para el acceso a los mercados.
Septiembre de 2003
El sector se encuentra dentro del marco legal internacionalmente

reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos
internacionales, los cuales han sido asimilados por la legislacin
peruana. Por tanto, el comercio (en particular) de refrigerados y
congelados cumple la estricta normatividad para la importacin de
alimentos, la cual haba estado cerrada hasta el ao anterior.
Dentro de la Normativa Andina, la decisin 347 establece las

caractersticas para la comercializacin en el rea. En el mbito nacional
es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de
Salud a travs de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), en
el caso de carnes sin procesar y la Direccin General de Salud
Ambiental (DIGESA), en el caso de procesados.
En el mbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de

regulador que juega el Ministerio de Salud a travs de la Direccin
General de Salud DIGESA- la cual es la entidad encargada de velar
por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Per.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la

Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector
principalmente en cuanto a la normalizacin, registro de marcas y
registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de
entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la
aplicacin de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solucin
a demandas por Dumping.
En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los

Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que
suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de
proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.1
1
PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per,
entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional se
puede observar en www.proinversion.org.pe.
Septiembre de 2003
Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA
A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea

de pases, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan
en la siguiente tabla.
Tabla 2: Etapas de Integracin CAN.
Nivel Eliminacin Arancel Polticas Polticas Polticas

Integracin Aranceles Externo Comerciales Econmicas Globales
Zona de libre
comercio *
Unin
Aduanera * *
Mercado
Comn * * *
Unin
Econmica * * * *
Integracin
Global * * * * *
Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)
La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en

llegar a la Unin Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este
proceso, sin embargo, se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base
en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras
al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el
sector de carnes y embutidos se ha evidenciado el manejo discrecional
de la poltica interna de cada pas.
El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN,

principalmente porque el pas ha entrado y salido del Acuerdo de
Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN,
previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de
arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a
mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de
tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de
los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o
elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura
corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan
en marcha, especialmente pases como Colombia y Venezuela, con el
objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional,
pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada
proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada,
Septiembre de 2003
con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o

elaborados hechos en el pas.
En el caso del Per, ya en 1992 el pas se apart del programa de

Liberalizacin Comercial de la CAN y adopt desde ese ao una poltica
de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que
no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional.
Actualmente Per tiene un arancel de slo dos niveles, 12% y 20%,
donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta
estructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes
de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que
se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente.
Ante esta situacin, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la

CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que
presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de
Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron
cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,
Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras
que Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posiciones
arancelarias, se acogi a la Decisin 535 2. En general, los niveles de
arancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categoras
son:
Tabla 3: Situacin Actual del Arancel Externo.
AEC Porcentaje de Comprende Principalmente

acordado Partidas
0% 2,0 Semillas
5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no
producidos en la regin
10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital
20% 37,4 Carnes, productos agrcolas no incorporados a
franjas de precios, productos de tocador y
limpieza, textiles y confecciones, muebles y
electrodomsticos
Fuente: CAN 2002
Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un

acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las
cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas
productivas de los pases miembros, en sectores sensibles de alimentos
(azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y
automotores, entre otros.
2
Ver www.comunidadandina.org
Septiembre de 2003
En la siguiente grfica se puede observar el arancel promedio del AEC

por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per al igual que
Bolivia tiene el ms bajo nivel.
Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con falta de

acuerdo, 2003.
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

25%
21,3%
19,0%
20%
13,3%
15%
10,6%
10,0%
10%
5%
0%
Colombia Venezuela Ecuador Per Bolivia
1/ Promedio Simple estimado

Fuente: MINCETUR /Peru
La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en

trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes
productos, argumentada por el equipo negociador del presidente
Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el
proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta
de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre
Comercio de las Amricas (ALCA).3
En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a

ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de
competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos
regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor
calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial
reduccin de su actual proteccin efectiva.
En sntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y

EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar
aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los
3
EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003
4
AEC = Arancel Externo Comn
Septiembre de 2003
dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen las

diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con
terceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdo
automotor, entre otros.
Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar,

posiblemente, demandas entre los pases miembros, debido a la
violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la
decisin tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo,
de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia,
Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones
nacionales, fue recibida con aceptacin por los empresarios. 5
La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan

Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de
quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son
sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est
mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con
aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per.
Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo

bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido
como una mala seal los avances del AEC.6 Al igual, la Unin Europea
ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integracin, tenemos
la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han
dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientras
esto no ocurra la Comisin Europea no est en disposicin de negociar
una zona de libre comercio. 7
Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posicin peruana a nivel

internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y
Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del
5
Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres
sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin.
Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones
que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela
tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de
gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,
mayo 8 del 2003).
6
El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que
es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre
Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin
permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su
contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito
10/5/03)
7
Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel
Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.
8
Gestin, 26 de Agosto del 2003
Septiembre de 2003
Mercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 de

noviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se les
aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay y
Uruguay culminara dentro de 60 das, en el convenio comercial suscrito
con el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminar
los subsidios a la exportacin.
Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidas

arancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de
17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron
que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un
pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan
Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR,
considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo de
suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin
Europea.
El acuerdo que se logr en abril sobre el Arancel Externo Comn -AEC-

ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los
pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El
argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a
que esto significa subir el arancel a algunos productos con su
subsiguiente encarecimiento".
Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas
arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para
Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo
que se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, en
consecuencia, para los consumidores finales. 9
En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados

bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de
reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema
ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en
las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).
En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con
Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos,
exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti ALCA.
9
Gestin, 11 de Septiembre del 2003
Septiembre de 2003
COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO
Tamao del Mercado
Evolucin de la actividad 1998-2002
En el 2002, la produccin de carnes y embutidos creci 5,3%

comparada a igual perodo del ao anterior, como resultado del
dinamismo de embutidos en los segmentos econmicos, as como el
incremento de la produccin del sector avcola. En dicho perodo, el
sector de embutidos utiliz en promedio entre el 60% y 70% de su
capacidad instalada.10
Dentro del sector de carnes y embutidos, el segmento de carne de ave

ha presentado una tendencia positiva en la produccin local en el ltimo
quinquenio. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los
consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la carne
de res y otro tipo de productos del sector. En general, los embutidos
muestran una tendencia creciente durante el periodo, como resultado de
la mayor produccin de jamonada (24%), hot dog (34%) y jamn (10%),
principales productos comercializados en el Per.
La crisis econmica experimentada por Per, se ha reflejado en el

sector de manera distinta en los volmenes de produccin, sobretodo
porque la prdida de poder adquisitivo de la mayora de la poblacin ha
generado una sustitucin del consumo de todo producto percibido como
no bsico. El resultado fue la sustitucin de la carne de res por la
carne de ave, ya que el consumidor prefiere pagar S/.5 o S/.6 soles por
kilo de pollo que S/.8 o S/.10 soles por kilo de corte nico de carne. 11
Esta crisis afect a pequeas industrias del sector, as como a los

distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas
por las empresas han sido mantener e incrementar su participacin en el
10
Gestin, 24/12/03, Fabricantes de Embutidos seguiran apuntando a productos
econmicos, Entrevista al Presidente del comit de Fabricantes de Embutidos de la
Sociedad Nacional de Industrias.
11
Gestin 24/09/2002 Fabricantes Internacionales favorecieron consumo de carne.
Entrevista realizada a Aldo Bertello, Gerente General Agro Corporacin.
Septiembre de 2003
mercado, como la diversificacin a otros productos. En la dcada de los

90 la mayora de los centros de engorde de Lima enfocaron el negocio
hacia el mercado de la leche. 12
Para el 2003 se espera que la produccin nacional de embutidos crezca

un 4,4% 13 manteniendo su comportamiento positivo porque se prev un
incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo va la
introduccin al mercado de productos econmicos.
Antes de observar, como es el comportamiento del sector por categoras

de productos, veamos como ha evolucionado la actividad pecuaria
desde el perodo 1995-2001. Como se observa en la tabla 1.1. la
Poblacin Pecuaria Peruana ha crecido de manera constante desde el
ao 1995, impulsada bsicamente por las aves que pesan el 75% del
total, el cual ha mostrado un crecimiento del 34%, en comparacin de
vacuno con un crecimiento de slo el 10%..
Tabla 4: Evolucin de la Poblacin Pecuaria Per 1995-2001

en volumen (Miles de Unidades)
Ao Alpacas Aves Caprinos Llamas Ovinos Porcinos Vacunos Vicua TOTAL CREC
1995 2.755 64.107 2.044 1.074 12.570 2.401 4.513 80 89.544

Fuente:
1996 2.663 77.226 2.223 1.123 12.713 2.533 4.646 90 103.217 15%
1997 2.676 81.968 2.048 1.120 13.108 2.481 4.560 103 108.064 5%
1998 2.720 80.120 2.019 1.087 13.566 2.531 4.657 120 106.820 -1%
1999 3.026 81.303 2.068 1.121 14.297 2.788 4.903 141 109.647 3%
2000 3.036 92.610 2.023 1.155 14.686 2.819 4.927 118 121.374 11%
2001 3.042 84.743 2.004 1.104 14.259 2.780 4.978 141 113.050 -7%
PART % 2,7% 75,0% 1,8% 1,0% 12,6% 2,5% 4,4% 0,1%
MINISTERIO DE AGRICULTURA CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS
La produccin cubre los requerimientos del mercado interno (consumo

humano directo e industrial), por lo que no se hacen necesarias las
importaciones. Estas se concentran solamente en carne de vacuno y en
embutidos de valor agregado que no se encuentran en el pas.
El precio de la compra de carne de ave y carne de vacuno explica el

porque la sustitucin entre carne de pollo y res en los noventas, esta
12
Idem
13
Maximixe, Marzo , 2002 Embutidos sector impulsado por productos econmicos.
Septiembre de 2003
diferencia alcanzo su mayor diferencia en el 2000 pero ha sufrido una

cada constante en los ltimos aos.
Grfica 2: Evolucin de los precios promedio de Compra de

Carne Ave/ Vacuno en Finca, (Nuevos Soles/US$), 1998-2002.
Evolucin de los Precios Promedio Compra de Carne Ave

/ Vacuno en Finca (Nuevos Soles / US$), 1998-2002.
6.00 1.80
4.93
4.75 4.96 1.60
5.00
1.40
3.7
US$ / Kilo
Soles/ Kilo
4.00 3.48 1.20

1.00
3.00
0.80
2.00 0.60
0.40
1.00
0.20
0.00 0.00
1998 1999 2000 2001 2002
Vacuno (N. Soles) Ave (N. Soles) Vacuno US $ Ave US $
Fuente: MINAG
Tabla 5: Precios Pagados al Producto en Chacra, (Nuevos

Soles y US / Kilogramo), 1997-2002.
DESCRIPCION 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Carne Vacuno 4,97 4,93 4,75 4,96 3,48 3,7
carne de Ave 3,4 3,53 2,99 2,87 3,00 3,00
Var Vacuno -0,8% -3,7% 4,5% -30,0% 6,4%
Var Ave 3,8% -15,3% -3,9% 4,6% -0,1%
Comparacin 46,2% 39,7% 58,9% 72,8% 15,7% 23,3%
Ave / Vacuno
Fuente: MINAG
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Analizando al sector por productos, del total de carne que se produjo en

el Per durante 2002, el 68% fue de carne de ave, el 15.2% es carne de
vacuno y el 16% fue de otros tipos de carne.
Septiembre de 2003
La produccin de embutidos lleg a las 24.000 toneladas (el sector

Industrial formal cubre el 70% del mercado y las empresas informales el
resto), el 43.6% se dirigi a la produccin de hot dog, el 11,9% a la
produccin de jamn, el 4,1% a mortadela y el 11,6% a la produccin de
otros embutidos (pat, hamburguesa, morcilla, chicharrn).
Tabla 6: Produccin en Toneladas Mtricas del Sector Carnes

y Embutidos, 1998-2002.
CATEGORIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
Carne de Ave
490.300 553.600 609.797 622.128 657.589 697.045
Beneficiada
Carne de
Vacuno 123.900 133.500 136.233 137.791 145.645 154.384
Beneficiada
Otras Carnes 130.121 140.710 144.175 144.664 152.910 162.084
Total Carnes 744.321 827.810 890.205 904.583 956.144 1.013.513
Jamonada 6.078 6.152 6.676 6.988 7.557 7.828
Hot-dog 8.533 9.603 10.340 10.338 11.437 11.832
Jamn 2.805 2.746 2.870 2.949 3.091 3.230
Mortadela 1.057 1.209 1.033 956 1.094 1.123
Otros
2.247 2.617 2.749 2.740 3.035 3.151
Embutidos
Total Embutidos 20.720 22.328 23.668 23.971 26.214 27.164

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Proyecciones: MAXIMIXE
Septiembre de 2003
Grfica 3: % Crecimiento / Decrecimiento en la produccin de

los principales Productos, 1998-2002.
% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION

DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998 - 2002.
98-99 99-00 00-01 01-02
20.0% 12.5% 16.5%

12.9% 14.4%
15.0% 11.2%
7.7% 8.1%
10.0%
5.0%
0.0%
1.2% -2.1%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
Fuente: Ministerio de Industria y Turismo

Elaboracion: Grupo Consultor
Septiembre de 2003
En la evolucin de las diferentes categoras se destaca el crecimiento

positivo de la mayora de las mismas a excepcin de la mortadela. En
particular, la categora lder permiti la consolidacin de la empresa San
Fernando, la cual ha diversificado tanto intrasectorial como a otros
mercados de alimentos.
Grfica 4: Distribucin de la Produccin del Sector de Carnes

por Productos, 2002.
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR DE

CARNES POR PRODUCTOS, 2002.
Otras Carnes Carne de Ave

16.0% Beneficiada
68.8%
Carne de Vacuno
Beneficiada
15.2%
Fuente: Ministerio de la Produccin.
Septiembre de 2003
Grfica 5: Distribucin de la Produccin del Sector de

Embutidos por Productos, 2002.
En 1998 el 68.8% segn la grfica de la produccin del sector de carnes
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR

EMBUTIDOS POR PRODUCTOS, 2002.
Otros Embutidos
16%
Mortadela
6%
Jamn
17% Hot-dog
61%
Fuente: Ministerio de la Produccin.
corresponda a carne de ave, el 15.2 % de carne de vacuno y el 16% a

otras carnes. A Diciembre de 2002 el total de carnes es el 97% del total
de la produccin y con un crecimiento total del sector del 27%.
Grfica 6: Produccin local de Carnes, 1998-2003 P.
PRODUCCION LOCAL DE CARNES, 1998-2003 P.
800,000
657,589 697,045
700,000
609,797 622,128
553,600
Produccin (TM)
600,000
490,300
500,000
400,000
300,000
144,175 152,910 162,084
200,000 144,664
130,121 140,710
100,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
Carne de Ave Beneficiada Carne de Vacuno Beneficiada Otras Carnes
Fuente: Ministerio de la Produccin

Septiembre de 2003
Grfica 7: Produccin Local de Embutidos, 1998-2003 P.
PRODUCCION LOCAL DE EMBUTIDOS, 1998-2003 P.
14,000
11,437 11,832
12,000
10,340 10,338
9,603
Produccin (TM)
10,000
8,533
8,000
6,000
2,749 2,740 3,035 3,151
4,000
2,247 2,617
2,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
Jamonada Hot-dog Jamn Mortadela Otros Embutidos
Fuente: Ministerio de la Produccin

De otro lado, actualmente la produccin informal de embutidos

bordeara las 500 TM mensuales, siendo productos elaborados con
insumos de baja calidad, consumidos por los segmentos de menor
poder adquisitivo. Dichos productos no falsifican los empaques de
productos de marca debido a los costos de la maquinara.
Las empresas del sector para incrementar su presencia en segmentos

de bajo poder adquisitivo, vienen utilizando insumos de bajo costo,
como la carne de ave, soya y fculas, generando una menor
dependencia de la carne de cerdo. Cabe destacar que dichos productos
mantienen los estndares de sanidad y tecnologa requeridos. De esta
forma, la utilizacin de la carne de cerdo para elaborar embutidos se
redujo en 2,3 puntos porcentuales respecto a su participacin en el ao
2001, en tanto se increment la utilizacin de carne industrial, maizena y
carne de pollo en 1,0, 0,4 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente
En el 2002 la produccin de embutidos creci 5,3%, como resultado de

la mayor elaboracin de productos econmicos orientados a los
segmentos C, D, y E, apoyados por campaas para incentivar el
Septiembre de 2003
consumo de embutidos y disminucin del sector informal, estas han

estado coordinadas desde el Comit de Embutidos de la Sociedad
Nacional de Industrias. En el 2003 la produccin continuara con dicha
tendencia creciendo 4,4%. 14
Caracterizacin de las empresas
En el ao 2000, el sector de productos crnicos en Per estaba

conformado por 133 empresas con un mercado cercano a los 200
millones de US$. El sector muestra una gran concentracin en torno a
pocas empresas, entre las cuales se encuentran San Fernando y Avinka
que son los lderes en el segmento ms importante del mercado como
es la carne de ave.
Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez

financiera, de gran tamao y con la capacidad de hacer grandes
inversiones con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus
marcas en los hogares. Como se mencionaba anteriormente, la crisis
econmica que atraviesa Per ha ocasionado que las empresas se
concentren en estrategias de mayor eficiencia y competitividad que ha
permitido al sector avcola ser competitivo a nivel regional. La
composicin del sector cambi en la ltima dcada, al comienzo exista
un alto nmero de actores en la categora, pero que ha llevado a que
pocas empresas tengan el control del sector.
El mercado de embutidos es dominado principalmente por 8 empresas,

entre las que figuran Salchichera Alemana, Sociedad Suizo Peruana de
Embutidos, Laive, San Fernando, Razetto, Braeadt, Ticay y Catalanes.
La mayora de ellas ha venido invirtiendo en maquinaria para mejorar
sus procesos y desarrollar nuevos productos. Estas empresas no se
dedican exclusivamente al segmento de productos crnicos,
generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen lneas de
alimentacin como es el caso de Laive que participa en jugos y lcteos;
as como Supemsa que parte de sus ingresos provienen de la
distribucin de la marca Sancor en lcteos, lo mismo que Braed. A
continuacin se presentan los principales indicadores de las empresas
presentes en el sector con base en Clasificacin Industrial Internacional
Uniforme (CIIU)1511, PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y
CONSERVACION DE CARNE Y DE PRODUCTOS CARNICOS.
14
Idem
Septiembre de 2003
Tabla 7: Indicadores de las empresas del sector (Miles de

Nuevos Soles), 1998-2000.
Descripcin 1998 1999 2000

Numero de Establecimientos 115 131 133
Promedio Anual de Personas
Ocupadas (Permanente) 1.538 2.431 2.575
Empleados 644 857 811
Obreros 894 1.574 1.764
Valor Total de la Produccin
Anual 235.519.225 543.111.332 581.259.047
Total de Ingresos por Servicios
Industriales y otros 5.404.147 39.708.528 37.996.077
Mrgen Comercial 1.761.476 21.155.430 9.018.079
Por servicios de fabricacin y
otros servicios e ingresos
varios 3.642.671 18.553.098 28.977.998
Variacin de existencias de
productos en proceso -7.292.328 1.515.825 1.140.450
Valor Total de Consumo
(Insumo) 298,200,553 298,200,553 298,200,553
Insumo de Orgen Nacional 195.412.631 466.320.610 495.382.318
Insumo de Origen Extranjero 11.201.564 12.406.243 25.119.455
Remuneraciones pagadas al
personal permanente 17.167.984 30.333.521 33.663.799
Sueldos 9.775.955 17.017.394 18.088.384
Salarios 7.392.029 13.316.127 15.575.415
Remuneraciones pagadas al
personal eventual 0 224.000 1.133.405
Otros gastos de personal
permanente y eventual 2.460.741 5.558.137 4.180.957
Total Ventas al Exterior 0 0 0
Total de Ventas 235.262.281 640.549.039 635.099.966
Fuente: PRODUCE
Septiembre de 2003
Dinmica del comercio exterior
Balanza Comercial
En la seccin de dinmica del comercio exterior, se hace un anlisis del

comportamiento del intercambio comercial peruano del sector de carnes
y embutidos con sus proveedores y clientes internacionales, adems de
su relacin con Colombia, esto se hace a partir de las importaciones y
exportaciones del sector en general hasta llegar al anlisis los
principales productos, los cuales fueron seleccionados como
potencialidades desde el punto de vista de Colombia.
La balanza comercial del sector de carnes y embutidos peruano durante

el periodo 1998-2002 tuvo un comportamiento deficitario y aunque sus
exportaciones crecieron a ritmos del 159% y 67% en los aos 2001 y
2002 y los valores alcanzados pasaron de US$ 4.140 en 1998 a US$
540.068 en el 2002, el consumo de este sector demanda cantidades
superiores debido a que la produccin nacional no alcanza a cubrir la
demanda interna , adems, el crecimiento en las importaciones de este
sector se han visto seriamente afectadas por la reduccin del poder
adquisitivo de la poblacin y esto se refleja principalmente en el
decrecimiento que tuvieron las importaciones en el periodo 1999 2001
cuando registraron caidas de 7% y 21%, recuperndose en el 2002
creciendo en un 30% con respecto al ao anterior, alcanzando la suma
de US$ 16.589.492.
Septiembre de 2003
Grfica 8: Balanza Comercial del Sector de Carnes y

Embutidos 1998 2002.
Balanza Comercial del Sector de Carnes y Embutidos, 1998-

2002.
30,000,000.00 104%
103.8%
Cobertura de las Exportaciones

25,000,000.00 103%
24,189,008.6 102.6%
Millones de US $
20,000,000.00 102%
15,000,000.00 101%
100.8%
10,000,000.00 100% 100% 100%
5,000,000.00 99%
540,067.8
0.00 98%
1998 1999 2000 2001 2002
EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M
Fuente : Aduanas
Importaciones del Sector
En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importacin del sector

por producto y pas de origen. De acuerdo a las estadsticas obtenidas
en Aduanas (Anexo 1) se puede apreciar que en el ao de 2002 las
importaciones alcanzaron un valor total de US$ 16.589.492, equivalente
a 16.959 Ton., con un decrecimiento del 31.4% en valor comparado con
el ao 1998, cuando presentaron cifras de US$ 24.189.009 equivalente
a 19.494 ton.
Segn las cifras presentadas por ADUANAS, el principal rubro

importado por este sector en el ao 2002 fueron los productos
amparados bajo la categora de despojos comestibles de bovino,
excepto hgado y lengua congelados la cual particip con el 42%
alcanzando el valor de US$ 6.089.356; seguido por la carne de bovino
deshuesado congelado, con un valor de US$ 3.468.403, estas dos
categoras representan el 66% del total de los productos importados en
este sector, el restante 34% de las importaciones lo componen la carne
de bovino deshuesado fresco y refrigerado, los trozos o despojos
Septiembre de 2003
comestibles de gallo o gallina congelados, preparaciones y conservas

de la especie bovina y los embutidos y productos similares de carne,
despojos o sangre preparados.
As mismo, al hacer una comparacin con respecto al ao 1998 se

puede destacar que las categoras que presentan decrecimiento en la
participacin dentro del rubro en los trozos o despojos comestibles de
gallo o gallina congelados, alcanzando en el 2002 un valor de US$
1.587.488, con respecto al ao 1998 cuando import US$ 3.100.772;
similar comportamiento presentaron las carnes de bovino deshuesado
congelado, que siendo una de las categoras que ms participa dentro
de compras de este sector ha decrecido en un 46%, pues en el 2002 se
import US$ 3.468.403 mientras que en 1998, esta cifra alcanz los
US$ 6.449.339.
Cabe destacar el crecimiento en la participacin de los productos

comercializados bajo las categoras de carne de bovino deshuesado
fresco o refrigerado debido principalmente a un aumento en su valor,
pues en 1998 este fue de US$ 838.870 y en el 2002 fue de US$
1.850.620; adems de las preparaciones y conservas de la especie
bovina la cual aumento su participacin por un incremento en el valor
importado pasando de US$ 299.883 en 1998 a US$ 1.472.447 en el
2002.
Una categora que no mostr mayores cambios en sus niveles fue la de

embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre
preparada, la cual particip con un 3% para los aos 1998 y 2002, pero
haciendo aclaracin que su valor disminuy influenciada principalmente
por la cada de las importaciones generales del sector.
Septiembre de 2003
Grfica 9: Principales importaciones de carnes y embutidos

peruano por posicin, 1998.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y

EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIN, 1998.
TROZOS Y
PREPARACIONES EMBUTIDOS Y
DESPOJOS
Y CONSERVAS DE PRODUCTOS
COMESTIBLES DE
LA ESPECIE SIMILARES, DE
CARNE DE BOVINO GALLO O GALLINA,
BOVINA CARNE,
DESHUESADO, CONGELADOS
1% DESPOJOS O
FRESCO O 12%
REFRIGERADO. SANGRE;
3% PREPARAC
3%
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, OTROS
CONGELADO. 19%
26%
DESPOJOS
COMESTIBLES DE
BOVINO, EXCEPTO
HIGADO Y
LENGUA, Fuente : Aduanas
CONGELADOS Elaboracin: Grupo Consultor
36%
Grfica 10: Principales importaciones de carnes y embutidos

peruano por posicin, 2002.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y

EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIN, 2002.
TROZOS Y
DESPOJOS
PREPARACIONES
CARNE DE BOVINO COMESTIBLES DE Y CONSERVAS DE
DESHUESADO, GALLO O GALLINA, LA ESPECIE
FRESCO O CONGELADOS
BOVINA
REFRIGERADO. 11%
10%
13%
DESPOJOS
COMESTIBLES DE
BOVINO, EXCEPTO
HIGADO Y
CARNE DE BOVINO
LENGUA,
DESHUESADO,
CONGELADOS
CONGELADO.
42%
24%
Fuente : Aduanas
Septiembre de 2003
En cuanto a la evolucin que presentaron cada una de las principales

categoras del sector se puede apreciar que el ao 2002 fue favorable
para la importacin de productos crnicos, pues se destacaron por
crecer con relacin al ao anterior, no alcanzaron los niveles de 1998
pero es un indicador de la reactivacin de la economa en general, las
categoras que se destacaron por su crecimiento fueron la carne de
Bovino deshuesado, congelado, creciendo un 16% en el ltimo ao; la
carne de bovino deshuesado, fresco o refrigerado, el cual creci en un
72% y 102% en el 2001 y 2002 respectivamente; los embutidos y otros
productos similares, de carne, despojos o sangre; preparaciones, con un
24%; y otros productos, con el 260%. Mientras productos como los
trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados; los
despojos comestibles de bovino, excepto hgado y lengua congelados
mostraron crecimientos negativos en este ao en 1% y 11%
respectivamente.
Grfica 11: Crecimiento Principales categoras del Sector de

Carnes y Embutidos Peruano, 1998 2002.
Crecimiento Principales Categorias del Sector de Carnes y

Embutidos Peruano, 1998-2002.
1000%
821.3%
800%
% DE CRECIMIENTO
600%
295.0%
400%
200%
13.1% 15.7%
0%
-5.8% -10.9% -8.4%
-200%
-180.1%
-400%
CARNE DE BOVINO CARNE DE AVE EMBUTIDOS DE LOS DEMAS
BOVINO
99-98 00-99 02-01 98-02
Fuente : Aduanas
Septiembre de 2003
Cabe destacar que a medida que la economa se va recuperando, el

consumo de carne de bovino se incrementa y la de trozos y despojos
comestibles de gallo o gallina, congelados se reduce; principalmente por
que esta ltima categora se convierte en un sustituto de la carne,
ocasionada por la reduccin del poder adquisitivo de la poblacin.
Origen de las Importaciones de los Principales Productos
Los principales orgenes para los productos del sector de carnes y

embutidos segn su participacin en el valor de sus ventas son
Argentina, el cual represento el 34% de las compras registradas en el
2002, alcanzando el valor de US$ 5.681.073; seguido por Brasil, con el
23%, con valores de US$ 3.755.793 y Estados Unidos con el 12%
alcanzando la suma de los US$ 2.054.688, los cuales representan el
69% del total importado. Pases como Uruguay, Bolivia y Chile
participan con el 9%, 6% y 4% respectivamente. Dentro de la categora
de resto se puede destacar a pases como Italia, Espaa, Dinamarca,
Blgica y Colombia que se presenta como proveedor solo en el ao
2002, alcanzando la suma de US$ 31.266.
De otro lado, cabe destacar que la concentracin de los proveedores

extranjeros de este producto se hace cada vez mas intensa pues en
1998 estos orgenes concentraron el 80% del consumo y el restante
20% se distribuy en los dems pases, ya para el ao 2002 esta
concentracin fue del 88%, quedando el restante 12% del mercado
distribuido entre los dems proveedores.
Septiembre de 2003
Grfica 12: Principales Pases de Origen del Sector de Carnes

y Embutidos Per, 2002.
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNE

Y EMBUTIDOS PERU, 2002.
RESTO PAISES
CHILE 12%
4% ARGENTINA
BOLIVIA 34%
6%
URUGUAY
9%
UNITED STATES
12% BRAZIL
23%
Fuente : Aduanas
En cuanto al comportamiento de las compras realizadas desde los

principales pases de origen, Argentina es el principal proveedor,
despus de registrar decrecimientos del 11% y 52% en los aos 2000 y
2001, registr crecimiento en el ao 2002, caso contrario sucede con
Brasil que durante los aos 2000 y 2001 mostr ventas crecientes en
40% y 108% y en el ao 2002 registr un decrecimiento en el 29%. Por
otro lado, Estados Unidos, muestra un comportamiento negativo en el
mercado, pues ha perdido participacin y ha decrecido en los valores
importados por Per a ritmos del 20%, 10%, 47% y 23%
respectivamente para cada ao.
Cabe destacar el comportamiento de pases como Uruguay, Bolivia y

Chile que han evolucionado positivamente en el ao 2002,
especialmente Uruguay, el cual su crecimiento fue del 569% en este
ao con respecto al 2001, alcanzando sumas de US$ 1.424.934.
Septiembre de 2003
Grfica 13: Evolucin de los principales pases de origen del

Sector de Carnes y Embutidos, 1998 2002.
Crecimiento de los Principales orgenes del Sector de

Carnes y Embutidos, 1998-2002.
700%
600% 569.%
500%
% DE CRECIMIENTO
400%
300%
200% 130.7%
108.5% 86.9%
100% 49%
-23.8%
0%
-3.25% -16.6%
-100% -51.5% -29.4% -47.3% -44.6%
-39.6%
-200%
ARGENTINA UNITED BOLIVIA RESTO
STATES PAISES
99-98 00-99 01-00 02-01
Fuente : Aduanas
Exportaciones Peruanas del Sector de Carnes y Embutidos
El comportamiento exportador peruano en el sector de carnes y

embutidos ha venido presentando pequeos crecimientos debido
principalmente al desarrollo y fortalecimiento de la produccin avcola de
la empresa Avinca SA, Mr. Pig SAC, The Green Farmer SAC. Adems
de la diversificacin en la exportacin de otros productos como la carne
de porcino, carnes y despojos comestibles, fresco, refrigerado o
congelado.
El comportamiento y evolucin de esta actividad muestra entre 1998 y

2002 esta industria increment su nivel de ventas, siendo los aos 2000
fundamental para este crecimiento, pues pas de exportar en el ao
1999 el monto de US$ 2.509 a US$ 124.521 en el 2000, ao en el que
se inician las exportaciones de Avinca SA; US$ 323.309 en el 2001,
cuando inicia Mr. Pig y The Green Farmer; y US$ 540.068 en el 2002,
se incrementa el nmero de exportadores como Estrella del Sur,
Agroinca Productos peruanos de exportacin, entre los ms
sobresalientes.
Septiembre de 2003
El producto que ms representatividad ha tenido dentro de la labor

exportadora en el ao 2002 fue la de preparaciones y conservas de
gallos, gallinas, patos, gansos pues en 1998 particip del 99% del total,
pero en el 2002, redujo su participacin que fue del 83%, aunque el
valor halla aumentado hasta alcanzar los US$ 449.607.
Adicionalmente, cabe destacar que el restante 17% lo componen la
carne de porcino en canales o medios canales, congelada, con un 10%
alcanzando un valor de US$ 52.151,las carnes y despojos comestibles,
fresco, refrigerado o congelado, particip con el 2% con un valor de
US$ 13.482.
Grfica 14: Principales Exportaciones del Sector de Carnes y

Embutidos Per, 2002.
PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE

CARNES Y EMBUTIDOS PERU, 2002.
CARNE DE
PREPARACIONE
PORCINO EN
S Y CONSERVAS
CANALES O
DE GALLO O
MEDIOS
GALLINA
CANALES, CARNES Y
5%
CONGELADA. DESPOJOS
10% COMESTIBLES,
FRESCO,
REFRIGERADO O
CONGELADO,
PREPARACIONE EXCEPT
S Y CONSERVAS 2%
DE GALLOS,
GALLINAS,
PATOS, GANSOS
Y PINTADA
83%
Fuente: Aduanas
Septiembre de 2003
Grfica 15: Comportamiento de las exportaciones para los principales

destinos, 1998 2002
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS

PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002.
300,000
250,000
MILLONES DE 200,000
US$ 150,000
100,000
50,000 ECUADOR
0
BOLIVIA
FOB US $ 02
FOB US $ 01
RESTO PAISES
FOB US $ 00
PAISES
FOB US $ 99
FOB US $ 98
FO
BU
S$
Fuente: Aduanas
En el perodo 1998, Ecuador ha sido el principal destino de los

productos peruanos de exportacin en este sector, al participar con el
51% en el ao 2002, seguido de Bolivia con 46%, lo que representa el
97% del total del destino de las exportaciones. Otros destinos son Chile
y Estados Unidos.
La principal exportadora fue Avinca SA, con 87% del total de esta
actividad, su crecimiento ha sido a ritmos del 93% y 99% en el 2001 y
2002 respectivamente, el valor alcanzado de sus ventas en este ltimo
ao corresponde a US$ 474.379, al dirigir su produccin a pases
vecinos y principalmente a Ecuador. Le sigue Mister Pig S.A.C, empresa
que capturo el 10% de las ventas en el mercado externo, el principal
producto de esta empresa es la carne de porcino.
Septiembre de 2003
Grfica 16: Comportamiento de las exportaciones para los

principales exportadores, 1998 2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS

PRINCIPALES EXPORTADORES, 1998-2002.
474,379
500,000
450,000
400,000
350,000
FOB US$
300,000 238,545
250,000
200,000
123,746
150,000
100,000 52,151
50,000
0
0
FOB US $ 98 FOB US $ 99 FOB US $ 00 FOB US $ 01 FOB US $ 02
AVINKA S.A. MISTER PIG S.A.C. OTROS
Fuente: Aduanas
Comercio Bilateral, Productos Focalizados
Como se ha observado a lo largo del estudio Colombia no ha tenido

mayor participacin en el sector de carnes y embutidos peruano ni
como origen de las importaciones ni como destino de las exportaciones.
Esta tendencia empieza a cambiar en el ao 2002 cuando las

importaciones hechas desde Colombia alcanzando un valor de US$
31.266 equivalente a 19 Tn. Adicionalmente, en el 2003 Colombia es
origen de importaciones por un valor de U$D 745.775 equivalentes a
447 ton, en el periodo Enero-Abril del 2003.
Las importaciones peruanas se concentran en 3 tipos de formatos de

productos de carne: carne de bovino, carne de bovino deshuesado y
cortes de carne de bovino, las cuales estn dirigidas al canal de
autoservicio, a travs de Santa Isabel en un 26%, Wong 5% y Praysdi
food en un 69%.
Septiembre de 2003
De continuar esta tendencia en el ao 2003, Colombia llegara a

exportaciones de 2,500 mil dlares en el mercado, lo cual lo posicionara
como el tercer exportador despus de Argentina y Brasil.
En la seccin de competencia vamos a profundizar en el anlisis y

tendencias del mercado con el fin de observar nuevos segmentos para
los productos colombianos.
Grfica 17: Importaciones Provenientes de Colombia del

Sector de Carnes y Embutidos, 2003.
IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA

SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS,
AO 2003.
CARNE DE
BOVINO CORTES DE
DESHUESADO, CARNE DE
CONGELADO. BOVINO
15% 3%
CARNE DE
BOVINO
DESHUESADO,
FRESO O
REFRIGERADO Fuente: Aduanas
82% Elaboracin: Grupo Consultor
Descripcin del Mercado
El mercado de carnes y embutidos alcanzo en el ao 2000 los US$

200 millones de dlares, en particular, el segmento de embutidos totaliz
alrededor de US$60 millones de dlares, experimentando un aumento
alrededor del 5,3% con respecto al ao anterior.15
15
Gestin 24/12/2002 Fabricantes de Embutidos seguirn apuntando a productos
econmicos.
Septiembre de 2003
Reduccin de la participacin de la carne de vacuno versus el

aumento del consumo de carne de ave. Positiva evolucin de los
restantes segmentos, especialmente hot dog y mortadela.
La actividad productiva durante la dcada del 90 en la produccin de
carnes sufri una fuerte contraccin como resultado de la cada de la
demanda.
Refuerzo del posicionamiento de los productos dirigidos a los
segmentos econmicos, los cuales han soportado el crecimiento del
sector.
El mercado de carnes y embutidos mostr en el perodo 1998-2002 una

trayectoria de crecimiento moderado, ligada fundamentalmente al
crecimiento de la carne de ave beneficiada (crecimiento en el
quinquenio del 34%). A este respecto, cabe sealar el estancamiento
del consumo de carne que genero una contraccin de las compras un
50% en el 98 y que solo hasta el ao 2002 muestra signos de
recuperacin.
As, el conjunto del mercado totaliz en el ao 2002 alrededor del milln

de toneladas, correspondientes a un aumento del consumo de un 27%
en el periodo de 1998 a 2003.
El componente importado ha perdido participacin, sobretodo en el

segmento de carne de ave, donde las empresas peruanas han logrado
niveles y estndares internacionales Al 2002, ms del 95% de los
productos del segmento de carnes y productos procesados consumidos
eran nacionales. En el nico segmento donde esta presente el producto
importado es en carne de bovino. El Per es un pas importador de
carne de res debido a que la escasa produccin nacional no cubre las
demandas del mercado. 16
Por su parte, el consumo aparente de los principales productos mantuvo

su tendencia creciente (21%), como resultado del mayor consumo de
productos avcolas y una mayor orientacin de la demanda hacia
productos econmicos.
Otro hecho que incidi favorablemente en el conjunto de la produccin

durante el periodo fue el cambio en los canales de comercializacin y la
consolidacin del Grupo Ikea (San Fernando) como uno de los actores
ms fuertes en la cadena Avcola.
Distribucin del mercado por segmentos
16
Gestin 24/09/2002 Fabricantes Internacionales favorecieron consumo de carne.
Entrevista realizada a Aldo Bertello, Gerente General Agro Corporacin.
Septiembre de 2003
El mercado de embutidos y carnes es dinmico en la medida que las

empresas estn ofreciendo soluciones innovadoras y especialmente
dirigidas a los segmentos C y D de la poblacin. La razn es que el
consumo de este tipo de productos depende de la situacin econmica
de los consumidores y la cantidad que estn dispuestos a pagar.
Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principales

productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo
positivos. En la actualidad la categora ms importante es carne de ave
que alcanza un 97% de penetracin en los hogares urbanos,
La carne de bovino, por su parte, tiene una frecuencia de consumo

habitual 17en los hogares urbanos de Lima de 81% y de embutidos de
49%; valores que cambian considerablemente comparndolos con la
demanda de los hogares rurales donde la penetracin promedio de
estas categoras es menor.
En otro orden de cosas, hay que mencionar el crecimiento de las

exportaciones en el mencionado periodo, cifradas alrededor de 120
toneladas, concentradas en productos avcolas pero en las cuales las
diferentes industrias tanto avcola como de embutidos estn con el
objetivo de su desarrollo.
17
DIGESA Direccin General de salud Ambiental http//:www.digesa.sld.pe
Septiembre de 2003
Tabla 8: Consumo Aparente de los Principales Carnes y

Embutidos (TM), 1998-2002.
1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 02 CRE 98/02

Carne de Ave Beneficiada
Produccin 490,300 553,600 609,797 622,128 657,589 99.42% 34%
Importaciones 6,627 4,975 5,033 3,756 3,850 0.58% -42%
Oferta=Demanda 496,927 558,575 614,830 625,884 661,439 100% 33%
Exportaciones 0 0 0 0 0 0% N.A
Consumo Interno Aparente 496,927 558,575 614,830 625,884 661,439 100% 33%
Carne de Vacuno Beneficiada

Produccin 123,900 133,500 136,233 137,791 145,645 92.36% 18%
Importaciones 11,907 11,590 11,576 9,716 12,042 7.64% 1.1%
Oferta=Demanda 135,807 145,090 147,809 147,507 157,687 100% 16%
Exportaciones 0 0 0 0 0 0% -100%
Otras Carnes
Produccin 130,121 140,710 144,175 144,664 152,910 100.00% 18%
Importaciones 12 67 17 0 0 0.00% -100%
Oferta=Demanda 130,133 140,777 144,192 144,664 152,910 100% 18%
Exportaciones 0 0 0 89 37 0.02% 3663936%
Consumo Interno Aparente 130,133 140,777 144,192 144,575 152,873 99.98% 17%
Jamonada
Produccin 6,078 6,152 6,676 6,988 7,557 100.00% 24%
Importaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.A
Oferta=Demanda 6,078 6,152 6,676 6,988 7,557 100% 24%
Exportaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.A
Hot- Dog
Produccin 8,533 9,603 10,340 10,338 11,437 93.10% 34%
Importaciones 674 831 659 119 848 6.90% 26%
Oferta=Demanda 9,206 10,434 11,000 10,457 12,285 100% 33%
Jamn
Produccin 2,805 2,746 2,870 2,949 3,091 94.30% 10%
Importaciones 122 76 101 8 187 5.70% 53%
Oferta=Demanda 2,927 2,822 2,971 2,957 3,278 100% 12%
Septiembre de 2003
Mortadela
Produccin 1,057 1,209 1,033 956 1,094 1,123 3.5%
Importaciones 0 0 0 0 0 0% N.A
Oferta=Demanda 1,057 1,209 1,033 956 1,094 100% 3%
Consumo Interno Aparente 1,057 1,209 1,033 956 1,094 100% 3%
Otros Embutidos
Produccin 2,247 2,617 2,749 2,740 3,035 98.9% 35%
Importaciones 152 104 95 101 33 1.1% -78%
Oferta=Demanda 2,399 2,722 2,844 2,841 3,068 100% 28%
Exportaciones 1.6 0.0 50.7 82.8 177.8 5.8% 10977%
1/ La produccin parte de las exportaciones se registran en el volumen de produccin por PRODUCE, (no
toda)
Fuente: PRODUCE, ADUANAS, MINAG Elaboracin:
Grupo Consultor
Distribucin de las plantas productivas de los principales segmentos
Las empresas con registros sanitarios autorizados, tanto en el sector de

carnes como de embutidos, y sus establecimientos se relacionan a
continuacin.
Septiembre de 2003
Tabla 9: Distribucin de las plantas productivas, 2003.
EMPRESA DIRECCION ESTABLECIMIENTO

AGRO CORPORACION , PUENTE PIEDRA-LIMA-
S.A.C. LIMA , PUENTE PIEDRA-LIMA-LIMA
AGROINDUSTRIAS Av. Siglo XX S/N, CHIVAY- Fundo Cachian s/n. , CHIVAY-
COLLAGUA S.A CAYLLOMA-AREQUIPA CAYLLOMA-AREQUIPA
FUNDO BUENA VISTA
AGROPECUARIA BUENA PARCELA D-15 , LURIN-
VISTA S.A LIMA-LIMA , LURIN-LIMA-LIMA
Carr. Autopista Carr. Autopista Panamericana
AGROPECUARIA Panamericana Sur 18.5 , Sur KM. 18.5 , CHORRILLOS-
ESMERALDA S.A. CHORRILLOS-LIMA-LIMA LIMA-LIMA
ALIMENTOS Av. TACNA 986, PACANGA- Av. TACNA 986, PACANGA-
AGROINDUSTRIALES S.A.C CHEPEN-LA LIBERTAD CHEPEN-LA LIBERTAD
ANICAMA SARAVIA ROSA Calle 21 116 , COMAS-LIMA- Calle 21 116, COMAS-LIMA-
LUZ LIMA LIMA
Av. DEFENSORES DE LIMA Av. DEFENSORES DE LIMA
877, SAN JUAN DE 877, SAN JUAN DE
APCHO QUISPE JOHNNY MIRAFLORES-LIMA-LIMA MIRAFLORES-LIMA-LIMA
Calle EL PALOMAR 101,
AVICOLA DEL PACIFICO AREQUIPA-AREQUIPA-
S.R.LTDA AREQUIPA , INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
MARISCAL BENAVIDES 307,
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA
Av. Alfredo Mendiola 1201, SAN
Av. Separadora Industrial MARTIN DE PORRES-LIMA-
AVINKA S.A. 4181, ATE-LIMA-LIMA LIMA
Av. Separadora Industrial 4181,
ATE-LIMA-LIMA
Carr. Panamericana Norte Km.
83 , CHANCAY-HUARAL-LIMA
Calle Michael Faraday 111, Calle Michael Faraday 111,
BRAEDT S.A. ATE-LIMA-LIMA ATE-LIMA-LIMA
Calle ALFA 199, CALLAO- Calle ALFA 199, CALLAO-
CARNES REAL S.A.C CALLAO-LIMA CALLAO-LIMA
Calle HERNAN CORTEZ
CARRASCO LARICO 852, EL AGUSTINO-LIMA- Calle HERNAN CORTEZ 852, EL
EDUARDO NICOLAS LIMA AGUSTINO-LIMA-LIMA
COMERCIALIZADORA E
IMPORTADORA J.
MENDOZA S.A.C , LOS OLIVOS-LIMA-LIMA , INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
COMPAA
PROCESADORA DE
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS TICAY , SAN JUAN DE , SAN JUAN DE LURIGANCHO-
S.R.L. LURIGANCHO-LIMA-LIMA LIMA-LIMA
COMPLEJO INDUSTRIAL Jr. coln 464, Av. Tacna 984, PACANGA-
SANTA ARMINDA S.A.C. MIRAFLORES-LIMA-LIMA CHEPEN-LA LIBERTAD
Jr. Farabundu Marti 504, Jr. Farabundu Marti 504,
CONDOR SUAZO JOSE SANTA ANITA-LIMA-LIMA SANTA ANITA-LIMA-LIMA
EMBUTIDOS EL GORDITO Jr. PAMPACANCHA 462-A, Jr. PAMPACANCHA 462-A,
Septiembre de 2003

E.I.R.L INDEPENDENCIA-LIMA- INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
LIMA
Jr. 2 DE MAYO 386,
EMBUTIDOS HELMONT CAMANA-CAMANA- Jr. 2 DE MAYO 386, CAMANA-
S.R.L AREQUIPA CAMANA-AREQUIPA
EMBUTIDOS HUARAL Av. Jorge Chvez 273, Av. Jorge Chvez 273,
S.A.C. HUARAL-HUARAL-LIMA HUARAL-HUARAL-LIMA
Calle SAN JUAN DE DIOS Calle SAN JUAN DE DIOS 419,
EMBUTIDOS LAS 419, AREQUIPA- AREQUIPA-AREQUIPA-
AMERICAS E.I.R.L AREQUIPA-AREQUIPA AREQUIPA
Av. Los Angeles L-21,
EMBUTIDOS MICHANCHO PUNCHANA-MAYNAS- Av. Los Angeles L-21,
S.A. LORETO PUNCHANA-MAYNAS-LORETO
ESPINOZA COAQUERA Calle JAVIER HERAUD 383, Calle JAVIER HERAUD 383,
BRUNO RAUL SANTA ANITA-LIMA-LIMA SANTA ANITA-LIMA-LIMA
FABRICA DE EMBUTIDOS Jr. El Estao 5464, LOS Jr. El Estao 5464, LOS
NARANJAL S,A. OLIVOS-LIMA-LIMA OLIVOS-LIMA-LIMA
Jr. SAN PABLO 263, LA Jr. SAN PABLO 263, LA
FLORES CAIPO MARCIANO ESPERANZA-TRUJILLO-LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA
ANTONIO LIBERTAD LIBERTAD
LOS GUAYABOS 197,
GARRIAZO CHALCO INDEPENDENCIA-LIMA- LOS GUAYABOS 197,
DONANCIANO JUAN LIMA INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
Jr. SAN LINO 6232, LOS Jr. SAN LINO 6232, LOS
GRAMOBIER S.A.C OLIVOS-LIMA-LIMA OLIVOS-LIMA-LIMA
Av. VIRREY CONDE DE
LEMOS 231, CALLAO- Av. VIRREY CONDE DE LEMOS
HALEMA S.A.C. CALLAO-LIMA 231, CALLAO-CALLAO-LIMA
, SAN JUAN DE , SAN JUAN DE LURIGANCHO-
INVERJAG S.A.C LURIGANCHO-LIMA-LIMA LIMA-LIMA
Parque Industrial Mz. I Lote
LA GENOVESA 10 Z. I. Industrial , TACNA- Parque Industrial Mz. I Lote10 ,
AGROINDUSTRIAS S.A. TACNA-TACNA TACNA-TACNA-TACNA
Av. Nicols de Pirola 601, Av. Nicols de Pirola 601,
LAIVE S.A. ATE-LIMA-LIMA ATE-LIMA-LIMA
LEON ALIMENTOS S.A Jr. CHOTA 209, CALLAO- Jr. CHOTA 209, CALLAO-
LEONSA CALLAO-LIMA CALLAO-LIMA
LTD INVERSIONES DOMINGO ORUE 469, DOMINGO ORUE 469,
GENERALES S.A SURQUILLO-LIMA-LIMA SURQUILLO-LIMA-LIMA
Jr. PLEYADES 230, Jr. PLEYADES 230,
MIRASUR S.R.L CHORRILLOS-LIMA-LIMA CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Av. COMANDANTE
ESPINAR 844, MICHAEL FARADAY 531, ATE-
MISTER PIG S.A.C MIRAFLORES-LIMA-LIMA LIMA-LIMA
Calle Los Sauces 282, LA Calle Los Sauces 282, LA
N. REPS S.R.L. MOLINA-LIMA-LIMA MOLINA-LIMA-LIMA
NICHO COLLANTES DE
CHERREPANO MIRTHA Barrio Marn s/n. , Barrio Marn s/n. , HUACHO-
ALICIA HUACHO-HUAURA-LIMA HUAURA-LIMA
Av. PRINCIPAL 833, SAN Jr. BARBARA ALCAZAR 172,
NOR PLAZA E.I.R.L. BORJA-LIMA-LIMA SAN MIGUEL-LIMA-LIMA
OTINIANO PASTOR Jr. AMERICAS 456, COMAS- Jr. AMERICAS 456, COMAS-
ALBERTO LIMA-LIMA LIMA-LIMA
Septiembre de 2003

Jr. JADE 2300, SAN JUAN
PACHECO RIVEROS DE LURIGANCHO-LIMA- Jr. JADE 2300, SAN JUAN DE
MARCIAL VICTOR LIMA LURIGANCHO-LIMA-LIMA
Calle CABO JOSE COTRINA
URBINA 235, MIRAFLORES- , SUPE PUERTO-BARRANCA-
PITA VERDE S.A.C LIMA-LIMA LIMA
Av. CENTRAL 305, SAN Av. CENTRAL 305, SAN
POLETTI S.A. ISIDRO-LIMA-LIMA ISIDRO-LIMA-LIMA
POMPOSINI CASTELLI PABLO USANDIZAGA 188- PABLO USANDIZAGA 188-C,
PAOLA C, SAN BORJA-LIMA-LIMA SAN BORJA-LIMA-LIMA
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Av. Las Gaviotas 925, Av. Las Gaviotas 925,
CATALANES S.A. CHORRILLOS-LIMA-LIMA CHORRILLOS-LIMA-LIMA
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS OCHOA Jr. LAS AMERICAS 434, Jr. LAS AMERICAS 434,
E.I.R.L COMAS-LIMA-LIMA COMAS-LIMA-LIMA
PRODUCTOS Jr. Santa Amelia 681, SAN Jr. Santa Amelia 681, SAN
ALIMENTICIOS P.G.P.R. JUAN DE LURIGANCHO- JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-
S.R.LTDA LIMA-LIMA LIMA
PRODUCTOS GAMBRINUS
WERNER RIEPL WAHL Psj. San Antonio de Umaru Psj. San Antonio de Umaru 194,
S.R.L. 194, ATE-LIMA-LIMA ATE-LIMA-LIMA
Av. TUPAC AMARU 1168, Av. TUPAC AMARU 1168,
PRODUCTOS RAZZETO & TRUJILLO-TRUJILLO-LA TRUJILLO-TRUJILLO-LA
NESTOROVIC S.A.C LIBERTAD LIBERTAD
Calle GRAL. BORGOO
250, MIRAFLORES-LIMA- MICHAEL FARADAY 531, ATE-
REDONDOS S.A LIMA LIMA-LIMA
VIA DE EVITAMIENTO 123,
SOR MATE 125, CERRO COLORADO-
RICO POLLO S.A.C MIRAFLORES-LIMA-LIMA AREQUIPA-AREQUIPA
VIA DE EVITAMIENTO 123, VIA DE EVITAMIENTO 123,
CERRO COLORADO- CERRO COLORADO-
AREQUIPA-AREQUIPA AREQUIPA-AREQUIPA
Jr. SANTA ROSA 758, LA Jr. SANTA ROSA 758, LA
RIOS BERMUDEZ JUAN ESPERANZA-TRUJILLO-LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA
BASILIO LIBERTAD LIBERTAD
SALCHICHERIA ALEMANA Av. MICHAEL FARADAY MICHAEL FARADAY 531, ATE-
WILDE Y KUHN S.A 521 - 531, ATE-LIMA-LIMA LIMA-LIMA
SALCHICHERIA Calle Arqumides 138, Calle Arqumedes 138,
AMERICANA S.R.LTDA. CHORRILLOS-LIMA-LIMA CHORRILLOS-LIMA-LIMA
SALCHICHERIA ITALA Av. BEGONIAS 302, Av. BEGONIAS 302,
ESPAOLA E.I.R.L CHACLACAYO-LIMA-LIMA CHACLACAYO-LIMA-LIMA
ENRIQUE ANAYA
SALCHICHERIA SANTA QUINTANA 445, SANTA ENRIQUE ANAYA QUINTANA
ANITA E.I.R.L ANITA-LIMA-LIMA 445, SANTA ANITA-LIMA-LIMA
Av. Repblica de Panam
4295, SURQUILLO-LIMA- Av. Guardia Peruana 984 - 990,
SAN FERNANDO S.A. LIMA CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Av. GUARDIA PERUANA 984-
990, CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Calle Cinco Mz. 13 - Lote A , Calle Cinco Mz. 13 - Lote A ,
SANTA VERENA S.A. ATE-LIMA-LIMA ATE-LIMA-LIMA
Septiembre de 2003

Jr. Baltazar Gaviln 251, Jr. Baltazar Gaviln 251,
MAGDALENA DEL MAR- MAGDALENA DEL MAR-LIMA-
SCD S.A.C. LIMA-LIMA LIMA
SERVICIOS FRIGORIFICOS Calle AVIACION 130 , SAN Calle AVIACION 130 , SAN
S.A. MIGUEL-LIMA-LIMA MIGUEL-LIMA-LIMA
SOCIEDAD SUIZO
PERUANA DE EMBUTIDOS Av. Venezuela 2720, LIMA- Av. Venezuela 2720, LIMA-
S.A. LIMA-LIMA LIMA-LIMA
Panamericana Norte Km. 84 ,
CHANCAY-HUARAL-LIMA
Fuente: DIGESA,
Distribucin geogrfica del mercado
Per se caracteriza por ser un pas en el cual Lima, su capital, concentra

casi un 70% del mercado, sin embargo, en el caso de productos de
crnicos la cobertura llega a un 80% del total del mercado y el restante a
nivel nacional por su caracterstica de bienes con alto valor y los cuales
no son accesibles a todos los estratos de la poblacin.
La carne y los embutidos son utilizados en las ciudades, siendo

concentrados en los distritos de mayor poder adquisitivo y su consumo
esta siendo realizado mayoritariamente en supermercados.
Tabla 10: Concentracin Geogrfica de las empresas de

carnes y embutidos, 2000.
NATURALES JURIDICAS TOTAL

Empresas Part % Empresas Part % Empresas Part %
LIMA 56 43,4% 49 51,0% 105 46,7%
AREQUIPA 15 11,6% 13 13,5% 28 12,4%
PUNO 10 7,8% 5 5,2% 15 6,7%
LA LIBERTAD 4 3,1% 8 8,3% 12 5,3%
CUSCO 9 7,0% 0 0,0% 9 4,0%
JUNIN 7 5,4% 1 1,0% 8 3,6%
ANCASH 3 2,3% 4 4,2% 7 3,1%
CALLAO 2 1,6% 4 4,2% 6 2,7%
OTROS 23 17,8% 12 12,5% 35 15,6%
TOTAL 129 100,0% 96 100,0% 225 100,0%
% DEL TOTAL 57,3% 42,7% 100,0%
Fuente: MITINCI-INFOSIEM 2000
Lo importante en la distribucin geogrfica del mercado es que la

importacin de productos de carnes y embutidos se concentra en Lima,
Septiembre de 2003
as como la produccin local que principalmente se ubica en la capital

(46% al ao 2000), y desde ah se coordina la actividad logstica con los
diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los
lugares del pas.
Fuerzas competitivas relevantes
Fuertes barreras de entrada en carne de ave donde hay un slido

posicionamiento de las empresas lderes, elevado grado de
concentracin de la oferta, requisitos de capital, y estrechos
mrgenes comerciales
Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de embutidos de
precio econmico, alta sustitucin entre el pollo y la res en los
ltimos aos, baja diferenciacin de la oferta, incipiente
penetracin de productos listos para preparar.
El mercado de carne de res registra alto dinamismo, el cual es
impulsado por los supermercados con campaas que invitan al
consumo de carne.
La atomizacin de la distribucin minorista en los principales
centros de consumo y la progresiva entrada del canal
autoservicio, ha reforzado su poder negociador frente a la
industria y los distribuidores pero se mantiene la importancia del
canal tradicional
El sector carnes y embutidos en su conjunto se caracteriza por el slido

posicionamiento de sus principales empresas San Fernando, Avinka en
el segmento avcola, entre otros-, cuya competitividad se fundamenta
en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado, su
capacidad de ofrecer productos de innovacin y la generacin de
economas de escala.
As, cabe destacar el elevado grado de concentracin de la oferta en

torno al grupo de empresas lderes, reflejado en una cuota conjunta de
las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado, en
el caso del Sector Avcola. El 90% del sector de embutidos esta
concentrado en 8 empresas productoras.
En el contexto descrito, el sector avcola tiene estrechos mrgenes

comerciales, ligados a la rivalidad competitiva de los ltimos aos que
dio como resultado un aumento en la concentracin del sector. Aunque,
en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del
consumo per capita de la poblacin va a abrir oportunidades en el
desarrollo de productos de mayor valor agregado. As como el desarrollo
de la categora de productos preparados y congelados.
Septiembre de 2003
En cuanto al mercado de carne, registran un nuevo dinamismo, la

competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al esfuerzo por
incrementar el consumo dado el mayor poder adquisitivo y el liderazgo
de los supermercados.
Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos, el consumo

de carne se ha visto sustituido por el consumo de pollo, el cual se
encuentra muy posicionado en los hbitos alimenticios. Las empresas
con su oferta estn dando opciones de consumo ms saludables contra
otros productos del sector.
En cuanto al poder de negociacin de los clientes, en el caso de la

carne de ave se ha presentado un cambio en la cultura y costumbres de
negociacin en los canales de comercializacin donde se traslado el
poder de negociacin de la distribucin minorista a las empresas
avcolas. En particular, dado el control y manejo que ha alcanzado el
lder le ha permitido manejar sus propias condiciones comerciales.
En este contexto, cabe destacar que la evolucin de las ventas de los

supermercados e hipermercados ha venido a equilibrar las fuerzas del
mercado y tener la posibilidad de tener opciones dentro del mercado.
En lo que respecta al poder de negociacin de los proveedores, se ve

negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de la
empresa lder del sector, San Fernando, que en el ao 2002 adquiri
para transformacin casi el 70% del total producido en Per. Todo el
proceso desde la crianza hasta la comercializacin esta controlado por
las empresas del Grupo. En el caso, de embutidos que se proveen en
su mayora de carne de res y porcino, tienen diferentes fuentes de
abastecimiento nacional y no se observa ningn rompimiento en la
cadena.
Septiembre de 2003
Tabla 11: Fuerzas Competitivas Relevantes, 2002.
Fuerzas Competitivas Intensidad
Nuevos Competidores : Baja

Nuevos fabricantes: muy baja:
Slido posicionamiento de las empresas lderes.
Mediano requisitos de capital.
Entrada de nuevos competidores Elevada concentracin de la produccin y el mercado
Avcola
Mrgenes comerciales estrechos en los segmentos y
productos econmicos.
Importadores : Media
Mercado pequeo y poco desarrollado
Importaciones directas por parte del canal Autoservicio
en crecimiento
Productos importados competitivos al precio respecto
a la oferta nacional en carne de res Tipo A.
Embutidos complemento a lneas nacionales en alto
valor agregado
Carne de Ave:Baja
Bajo nmero de operadores
Refuerzo de la imagen de marca de las principales
empresas en este segmento.
Aumento del consumo en niveles D y E.
Carne de Vacuno: alta competencia
Reactivacin del mercado: bajo crecimiento del
consumo.
Intensidad de la competencia Escasa diferenciacin de la oferta
Reducido nmero de marcas y bajo nivel de
recordacin...
Embutidos: alta
Innovacin en la oferta: desarrollo de nuevos productos
y especialidades en lnea econmica.
Fuertes inversiones en plantas de produccin y
reduccin de costos.
Crecimiento del consumo.
Alta rivalidad en punto de venta
Baja
Amenaza de productos sustitutos
Baja, excepto entre ave / res
Mercado en proceso de transicin a mayor

Poder de negociacin de los Media concentracin de la distribucin minorista
clientes Creciente estructuracin de canales minoristas por las
empresas lderes. (Diversificacin hacia delante)
Septiembre de 2003
Fuerzas Competitivas Intensidad
Alto poder de Negociacin de la Industria Avcola en la

Bajo compra del producto
Poder de negociacin de los
Mercado Concentrado en pocas empresas
proveedores
distribuidoras formales.
Caractersticas de la Demanda
Los productos que comprenden el sector de carnes y embutidos se

caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo
dirigidos a la totalidad de la poblacin, por lo cual para caracterizar la
demanda es necesario hacer una introduccin a la composicin de la
poblacin peruana, segn nivel socio econmico, edad, gnero y
ubicacin geogrfica, por ser estas variables determinantes en la
capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte
del sector.
Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI
para el ao 2002 indican que la poblacin total del pas asciende a 26,7
millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares 18. De
estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio
Econmico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8%
de NSE D, y el 27% de NSE E.
Grfica 18: Distribucin de la poblacin de Per, Segn Nivel

Socio Econmico, 2002.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PER SEGUN

NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.
A B
E 1.4% 9.4%
27.9%
C
26.3%
D
35.0% Fuente: APOYO
18
El nmero de hogares se calcul bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas
por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.
Septiembre de 2003
De acuerdo a la percepcin que se tiene del mercado, el NSE A se

asimilara al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con
mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional
con viviendas lujosas, posesin de varios vehculos por familia,
disponibilidad de viajes al extranjero y educacin privada, entre otras
caractersticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se
asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener caractersticas
habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en
condiciones precarias y en alquiler, actividad econmica del jefe del
hogar independiente y bajo acceso a servicios pblicos. Por su parte, los
estratos socioeconmicos colombianos 3, 4 y 5 estaran repartidos entre
los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta
del estrato 4, caracterizndose por condiciones altas de vida, vivienda
con todos los servicios, vehculo familiar, acceso a servicios de salud,
educacin privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque
no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la tpica
familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada,
con acceso a servicios pblicos pero educacin pblica en algunos
casos.
Ahora, para dejar un parmetro real de la caracterizacin de los niveles

socio econmicos peruanos a continuacin se relaciona el ingreso
familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680,
NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $126 19.
Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin de

NSE A y condiciones socioeconmicas mejores de manera general,
seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran
distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms
numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional.
Finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E) se concentra
principalmente en la sierra.
19
APOYO, OPININ Y MERCADO, Niveles Socio Econmicos en Per, 2000.
Septiembre de 2003
Grfica 19: Concentracin de los Niveles Socio Econmicos

por Regiones, 2002.
CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO

ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.
90.0% Lima
81.0%
72.0% Costa
63.0% Norte
54.0% Sierra
45.0% Norte
36.0% Costa
27.0% Sur
18.0% Sierra
9.0% Sur
0.0% Selva
A B C D E
NSE Fuente: INEI, APOYO
Esta distribucin muestra que el poder adquisitivo de la poblacin se

concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de
los gremios y las Cmaras de Comercio del pas 20, el 70% del mercado
se concentra en Lima, no solo a causa de la concentracin de riqueza,
sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona; como se
mencion en el captulo de Descripcin del Mercado.
Por otra parte, la distribucin por gnero es muy equitativa en Per.

Segn las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3%
son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la poblacin, el 33.7%
corresponde a menores de 0 a 14 aos, el 61.4% corresponde a
poblacin adulta entre 15 y 64 aos y el 4.9% restante son personas
mayores de 65 aos. La composicin de hombres y mujeres por grupos
de edad guarda la misma relacin que el total y se ilustra en el siguiente
grfico:
20
Resultados obtenidos a travs de entrevistas con la Cmara de Comercio de Lima y
Arequipa
Septiembre de 2003
Grfica 20: Distribucin de la Poblacin de Per, por Gnero y

Grupos de Edad, 2002.
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR

GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.
2.3% 2.6% 65 y ms
100%
80%
30.9% 30.5% 15-64
60%
40% 0-14
17.1% 16.5%
20%
0% Fuente: Proyecciones INEI

Hombres Mujeres Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Ahora, siendo Lima el mercado ms importante de todo el pas, es

importante establecer la caracterizacin de su poblacin segn zonas.
La capital del pas se ha expandido principalmente a travs de los
conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por
gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener
condiciones econmicas ms bajas que las del resto de la ciudad, pero
que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con
capacidad de compra21.
La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones

Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y
Callao. Los conos concentran el 56% de la poblacin de la ciudad y
tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la
denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan
los conos para los futuros proyectos empresariales 22.
Es importante resaltar que aunque las caractersticas de la vivienda y

las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblacin
que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de
ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias
entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas
21
Revista Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad,
estudio realizado por Arellano Investigacin y Marketing.
22
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima
metropolitana, Noviembre 2002.
Septiembre de 2003
como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los
siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322,
Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Adems, se debe tener en
cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que
favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas
obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional,
haciendo que sus ingresos sean ms netos23 y no sean despreciables
como hasta hace poco haban sido considerado por los empresarios.
El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha

superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda
potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de
consumo - supermercados, centros comerciales y actividades
recreativas, entre otras - no por insolvencia econmica o rechazo a
dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de
vivienda, debido a que hasta ahora se estn inaugurando este tipo de
establecimientos en los denominados conos. Las caractersticas de la
demanda de productos de carnes y embutidos que se presentan a
continuacin y que establecen una determinacin de compra sustentada
principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relacin
precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones
personales por los tamaos ms grandes, hecho que en el largo plazo
sustituir las compras diarias en bodegas y mercados por compras
quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos ms
modernos.
Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la
poblacin, y que normalmente hacen parte de las compras comunes del
hogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que
es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las
compras.
El promedio de edad del ama de casa es de 40 aos. Generalmente, las

ms jvenes (entre 18 y 24 aos) tienen un hijo, el grupo de edad
intermedio (entre 25 a 39 aos) tiene de dos a tres hijos y las mayores
(entre 40 a 70 aos) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y
grupos de edad en que el nmero ideal de hijos debe ser dos.
Con respecto al grado de educacin, es importante mencionar que ms

de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han
logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instruccin que es casi
inexistente en el resto de NSE. Ms del 66% de las amas de casa se
dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una
cuarta parte trabaja.
23
Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad.
Septiembre de 2003
Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los

quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de
entretenimiento. En los ltimos aos se observa un cambio paulatino
hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar.
En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa
buscara principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo
estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con
sus hijos o cnyuges son salir de paseo y ver televisin. En el NSE A se
mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las
actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la
mitad mencion no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican
tiempo a pasear o a comer con amigos.
En cuanto a sus hbitos y actitudes como consumidor, tanto la

frecuencia de compra como la eleccin del lugar de adquisicin estn
muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se
realizan semanalmente (principalmente fines de semana,
preferiblemente el da sbado), mientras que en los NSE D y E son
diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a
comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la
adquisicin de alimentos, artculos de limpieza y carnes y embutidos se
sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados;
mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas.
La decisin de compra y la adquisicin de alimentos, abarrotes y

productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa.
Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos
productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los
NSE D y E) o con el cnyuge (en especial en los NSE A y B).
El nivel de planificacin de la compra es mayor entre las amas de casa

del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisin de
comprar determinados productos en el mismo establecimiento.
Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor
fidelidad de marca son los cosmticos, seguidos de los alimentos. De
otro lado, el atributo ms importante que toman en cuenta para el
consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el
resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el
precio, factor que contina asumiendo un rol protagnico en el momento
de compra.
Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a

domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume
productos dietticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay
un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo
light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los ltimos aos.
Septiembre de 2003
En cuanto a sus hbitos y actitudes hacia los medios de comunicacin y

promociones, la totalidad de amas de casa ve televisin. Entre los
canales de televisin sintonizados esta Amrica TV. En los NSE A y B,
adems, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe
una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios,
y una gran mayora que no lee revistas. Las radios ms sintonizadas
son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario ms ledo
es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de
casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los
canjes.
Preferencia de establecimientos
Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados

frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A
se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no
asistir a los supermercados est decreciendo. Ms de la mitad de
entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio
menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomsticos,
ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food,
Carsa e Hiraoka para electrodomsticos.
Perfil Psicogrfico
La habilidad que domina el ama de casa contina siendo la cocina. Por

el contrario, la mayora manifest no conocer de computadores ni de
manejo de automvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las
tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, ms
de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a
familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los
NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Septiembre de 2003
Los Estilos de amas de casa en el Per24
Segn el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Per,

stas se pueden dividir, de acuerdo a sus hbitos y comportamientos,
en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes
incentivos:
Tabla 12: Clasificacin Amas de Casa Peruanas, 2003.
Tipo Participacin
Conservadoras 20,5%
Tradicionales 18,1%
Progresistas 17,6%
Sobrevivientes 16,0%
Trabajadoras 10,5%
Adaptadas 8,2%
Afortunadas 4,2%
Emprendedoras 2,8%
Sensoriales 2,1%
Fuente: Arellano25
Las conservadoras
Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de inters es el

cuidado de su familia con las tareas reservadas clsicamente a la
madre. An cuando, muchas de ellas trabajen tambin fuera de casa,
generalmente lo hacen en tareas tpicamente femeninas. Son personas
conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen
principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio
bajo de la sociedad. Su nivel de instruccin es secundaria completa o
inferior.
Las tradicionales
Son en su mayora mujeres que habitan en ciudades andinas (ms en la

sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa,
guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto
en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus
ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su
frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de
educacin es igual al promedio nacional.
Las progresistas
24
Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano
25
Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano
Septiembre de 2003
Son mujeres relativamente jvenes cuya caracterstica central es que

migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad ms
pequea. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y
tambin mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos
bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su bsqueda del
progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensin y nivel de
ingresos constituyen el grupo homogneo de mayor capacidad
econmica del pas.
Las adaptadas
Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en

donde nacieron o donde llegaron tradas por sus padres inmigrantes.
Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir
tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan
puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o
instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente
precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.
Las sobrevivientes
Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la

supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-bsicos
es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas
son mayores de 60 aos, esposas de jubilados con pensiones pobres,
pero tambin se encuentran en este grupo personas ms jvenes, con
mnimo nivel de instruccin. Son fatalistas, tradicionalistas y en general
no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras
Son sobre todo mujeres jvenes y de edad mediana que, siendo

muchas de ellas madres, su vida est orientada hacia el progreso
personal y familiar. La mayora de ellas trabaja fuera de casa de manera
independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de
colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la
secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores.
Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias
bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status
social. La proporcin de este tipo de personas es mayor en la regin
Oriente que en el resto del Per.
Septiembre de 2003
Grfica 21: Niveles socioeconmicos, 2001
NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.

0.1%
10.9% 4.9% 17.0% 13.6% 12.8%
5.0% 6.9%
11.8% 26.5% Alto
32.1% 26.5% 18.1%
36.8% 33.9% Medio
40.7% 39.1% 48.9%
42.9% Bajo
52.0%
73.5%
67.1%
52.3% 52.5%
42.6% 43.8% 38.3% 32.1%
16.5% Muy Bajo
Trabajadoras
Adaptados
Afortunados
Tradicionales
Emprendedores
Sensoriales
Sobrevivientes
Progresistas
Conservadoras
Fuente: Arellano
Las afortunadas
Son mujeres jvenes con alto nivel de educacin (superior y post-grado)

y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayora
trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas estn todava siguiendo
estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes
ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de
pensar. Son las que ms viajan al extranjero y los ms cosmopolitas.
Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras
Son en su mayora mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras

independientes (pequeos empresarias, profesoras) o empleadas de
nivel medio de empresas privadas. Estn contentas con su situacin y
trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa ms baja de desempleo
de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan
mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podra siturseles dentro
de la clase media tpica.
Las sensoriales
Septiembre de 2003
Se trata de mujeres jvenes o de edad avanzada (no hay personas de

edad madura) cuya vida est muy orientada hacia las relaciones
sociales. Estn centrados en el presente y tratan de disfrutar de los
placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras
(o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas
(secretarias bilinges, supervisoras de ventas, obreras de grandes
empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades
grandes del pas (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su
apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores.
De acuerdo a la cantidad de la poblacin de amas de casa y su

respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:
Grfica 22: Cuntas son y cunto ganan?, 2001.
CUNTOS SON Y CUNTO GANAN?, 2001
po
21.7%
20.5 %
gru co
or i
ay nm
nte
m co
ual s
18.1%
17.6%
e
ivid rico
me
17.3%
16.0%
ind ms
15.2%
Poblacin
11.7%
Ingreso
10.5%
10.0%
8.5%
8.2%
8.1%
4.8%
4.2%
2.8%
2.6%
2.0%
CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN

Fuente: Arellano
Anlisis de la demanda
Cambios en la estructura del consumo de productos crnicos:

positiva evolucin de la demanda de carne de ave y embutidos y
Septiembre de 2003
estancamiento del consumo de carne de res, cuyo consumo ha

venido recuperndose con el mayor poder adquisitivo de la
poblacin
Nivel de demanda muy por debajo de los pases vecinos y del
promedio internacional.
Ampliacin del consumo de embutidos en Per a segmentos C y
D mediante productos en empaques y precios econmicos, caso
hot dog.
Amplio consumo del mercado informal de carnes y en menor
escala de embutidos.
Los hbitos del consumidor son probar antes de comprar y en las
cantidades que se desean. El gran consumo es a granel y en
empaques personales.
El consumo per cpita de carnes y embutidos en el Per es uno de los

ms bajos de la regin. En el caso particular de carnes durante la
dcada de los aos 90s, el promedio per cpita disminuy de los 17
kilos anuales persona a 1 Kilo promedio anual, como resultado de la
sustitucin por el consumo de carne de pollo . As, mientras que en
pases como Argentina y Ecuador esta cifra asciende a 7 kg y 4 kg al
ao, respectivamente.
Grfica 23: Consumo Per cpita Crnicos Per (Kg / persona),

1997- 2003.
CONSUMO PER CAPITA CARNICOS PERU

(Kg / Persona), 1997-2003.
1.4
Chile (10 kg) 1.23
1.2 Argentina (7kg) 1.12
1.03 1.06
Ecuador (4kg)
1 0.92 0.95
0.8
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FUENTE: MAXIMIXE 2002

ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Septiembre de 2003
Segn el DIGESA (Direccin General de Salud Ambiental), las

categoras de productos carnes procesadas son siete (7), las cuales se
compone de 55 empresas habilitadas con registros para 161 productos
que pueden ser comercializados en Per. Aqu no se incluyen el
comercio informal que llega a ser el 80% del mercado en carnes
Estos resultados muestran un margen de crecimiento la expansin del

consumo de crnicos en Per y su potencial de desarrollo en embutidos.
Adicionalmente, este se condiciona por el aumento del poder adquisitivo
de la poblacin, el cual se ha recuperado en los ltimos meses y ha
reactivado la demanda de productos de bajo precio.
En este sentido, cabe sealar, que la carne alcanzaba en el 2002

alrededor de 90% de penetracin en los hogares peruanos. Mientras
que el consumo de embutidos ha registrado asimismo una negativa
evolucin, llegando a un 49%, menor en 15 puntos que en el ao 2000.
En este contexto, la diversificacin y la innovacin en la oferta,

manifestadas con especial intensidad en los segmentos econmicos, y
apoyados en inversin publicitaria dirigida a incentivar la compra de
productos formales, marcas reconocidas y con registro sanitario.
Tabla 13: Distribucin Productos Categora de Carnes

Procesadas, 2002.
Categora Total Part.

CARNES CRUDAS CONGELADAS EN DIVERSAS
PRESENTACIONES 42 26%
CRUDOS MADURADOS 9 6%
MENUDENCIAS 3 2%
PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/O AHUMADAS 36 22%
PIEZAS CARNICAS SECO-SALADAS 3 2%
PIEZAS PREPARADAS DE CARNE 44 27%
PRODUCTOS CARNICOS REFRIGERADOS 24 15%
Total general 161 100%
Fuente: DIGESA 2002
En el caso de embutidos, segn DIGESA, las categoras que se incluyen

son nueve (9), compuestas de 74 empresas habilitadas con registros
para 451 productos que pueden ser comercializados en Per, tanto
importados como de industria local.
Septiembre de 2003
Tabla 14: Distribucin Productos Categora de Embutidos,

2002.
Categora Total Part.

CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS 1 0%
CRUDOS MADURADOS 49 11%
EMBUTIDOS COCIDOS 53 12%
EMBUTIDOS CRUDOS FRESCOS O NO
MADURADOS 60 13%
EMBUTIDOS ESCALDADOS DE FIAMBRES (
POR LONCHAS) 56 12%
EMBUTIDOS ESCALDADOS DE SALCHICHAS
Y HOT DOG 86 19%
JAMONES Y LOMOS 104 23%
PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/O
AHUMADAS 12 3%
PIEZAS PREPARADAS DE CARNE 30 7%
Total general 451 100%
Fuente: DIGESA 2002
Las cuales son demandadas por los diferentes segmentos de

comercializacin.
Distribucin del consumo de Carne por tipos
En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de carne,

existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las
empresas. A continuacin se presenta las categoras de carne en
procesados y envasados
Septiembre de 2003
Tabla 15: Distribucin Consumo de Carnes

Procesadas, 2002.
CATEGORIA CLASIFICACION Total

CARNES CRUDAS AVES 13
CONGELADAS EN BOVINO O VACUNO 24
DIVERSAS EQUINO 1
PRESENTACIONES PORCINO 4
CRUDOS
MADURADOS Cabanossi 9
MENUDENCIAS CONGELADAS
(crudas o precocidas) 2
MENUDENCIAS MENUDENCIAS REFRIGERADAS
(Vsceras) 1
PIEZAS CARNICAS AVE AHUMADA 1
CURADAS Y/O COSTILLA 10
AHUMADAS
CHULETA 6
TOCINO 19
PIEZAS CARNICAS CHARQUI 2
SECO-SALADAS OTRAS PIEZAS CARNICAS SECO-
SALADAS 1
PIEZAS ALAS APANADAS 2
PREPARADAS DE CARNE DE AVE U OTROS MOLIDA 20
CARNE CARNE DE RES MOLIDA 22
AVES 7
PRODUCTOS
BOVINO O VACUNO 14
CARNICOS
REFRIGERADOS EQUINO 1
PORCINO 2
Total general 161
Fuente: DIGESA, MINISTERIO DE SALUD
Se observa la tendencia de diversificacin en los segmentos ms

tradicionales. Es importante destacar entre los hbitos del consumidor
son el de escoger el tipo de producto que compra, esta costumbre de
personalizacin del servicio se ha mantenido en el autoservicio, lo que
genera que el consumo sea una relacin 90/10 26, entre el producto
envasado y producto vendido a la medida.
En este sentido, es importante mencionar el habito del consumidor por
la tendencia hacia la carne magra y menos grasosa que la importada,
pero que no es un elemento decisivo en el momento de la compra,
donde el factor determinante es el precio y presentacin
Distribucin del consumo de embutidos por tipos
26
Entrevistas encargado de seccin carnes en Autoservicios, Mayo 2003, Equipo
Consultor.
Septiembre de 2003
En el segmento de embutidos se encuentra todo tipo de variedades,

existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las
empresas.
Tabla 16: Distribucin Consumo de Embutidos, 2002.
CATEGORIA TIPO Total

CARNES Y PRODUCTOS BOCADITOS (SNACKS) DE CARNE Y
CARNICOS PRODUCTOS CARNICOS 1
CRUDOS MADURADOS SALAME 30
SALCHICHONES 19
COCIDO DE CHICHARRON DE PRENSA 16
EMBUTIDOS COCIDOS COCIDO DE QUESO DE CERDO 10
COCIDO DE SANGRE ( MORCILLA,
RELLENO) 6
PATE 21
CHORIZOS 37
LONGANIZAS 1
EMBUTIDOS CRUDOS
SALCHICHA BLANCA 14
FRESCOS O NO
MADURADOS SALCHICHA DE CARNE DE CERDO 1
SALCHICHA ROJA (DE HUACHO) 7
EMBUTIDOS GALANTINA 2
ESCALDADOS DE MORTADELA 46
FIAMBRES ( POR
LONCHAS) PASTELES 8
EMBUTIDOS DE CARNE DE AVE 17
ESCALDADOS DE DE CARNE DE CERDO 49
SALCHICHAS Y HOT
DOG OTROS 20
JAMON DE AVE 10
JAMONES Y LOMOS CRUDOS,AHUMADOS 15
JAMONES Y LOMOS JAMONES Y LOMOS CURADOS ,
ESCALDADOS 15
JAMONES Y LOMOS NO
CURADOS,ESCALDADOS, SIN AHUMAR 13
JAMONES UNTABLES 1
JAMONES Y LOMOS COCIDOS 50
PIEZAS CARNICAS BONDIOLA 1
CURADAS Y/O LOMO 7
AHUMADAS OTROS CORTES AHUMADOS 4
PIEZAS PREPARADAS HAMBURGUESAS DE AVES 5
DE CARNE HAMBURGUESAS DE CARNES 16
LOMITOS DE CARNE (NUGGETS) 5
MILANESAS 3
SUPREMAS 1
Total general 451
FUENTE: Digesa, Ministerio de Salud.
Septiembre de 2003
Elaboracin: Grupo consultor
En lo que se refiere a los embutidos, la categora de segmentos para los

estratos A-B1, se concentran en una demanda por jamn y chorizos; en
el caso de estrato B2-C son el jamn, chorizos, jamonada y salchichas.
Finalmente, para estratos D-E es la jamonada, mortadela y salchichas
los principales productos demandados. Por ello, las empresas han
creado marcas premium para los segmentos altos y otra para los
segmentos econmicos.
Por otra parte, as como se ha mencionado para otros productos, la
difcil situacin econmica de gran parte de la poblacin ha generado
que los productos en presentaciones pequeas tengan una mayor
participacin en el mercado.27
Descripcin del comportamiento de los consumidores
La mayora de las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSE

consumen carnes y embutidos; sin embargo, entre carne y embutidos
lcteos hay diferencias en las preferencias del consumidor..
La demanda de carnes tiene una penetracin del 90%, variando segn

el Nivel Socio Econmico al cual pertenezca la persona. La poblacin de
los NSE ms altos A (2.8%) y B (15.2%) - con mayor poder adquisitivo-,
tiene la posibilidad se inclina por productos de mayor valor agregado,
alto nivel de personalizacin en las diferentes categoras para cada uno
de los miembros del hogar (consumos habitual del 90%). El segmento
D/E (31.9%) presenta compras regulares de carne es un 88% para el
ao 2002 y con una tendencia mayor a la presentada en el ao 2000.
27
El comercio, 5/12/2002, La atraccin de los embutidos
Septiembre de 2003
Grfica 24: Consumo Habitual de Carne, 2000 2002.
. CONSUMO HABITUAL DE CARNE, 2000 - 2002
76
D/E 88
2002
80
C 89
93
B 94
2000 96
A
97
81
Consumo Habitual 90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FUENTE: Apoyo, Opinin y Mercadeo 2002, Informe

Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa.
El mercado de carnes presenta las siguientes frecuencias de compra

con relacin los consumidores, el cual se ha incrementado a varias
veces a la semana. Lo cual, es uno de los factores que explican el
aumento del consumo al tener una mayor rotacin el producto por una
mayor frecuencia de consumo.
Septiembre de 2003
Grfica 25: Frecuencia de Consumo de Carne, 2000 2002.
FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE, 2000 - 2002
59
60 49
50
40 31
30
10 15 14
20 9
7
1 5
10
0
2000 2002
Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca
FUENTE: Apoyo, Opinin y Mercadeo 2002, Informe

Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa.
Por su parte, los consumidores de embutidos principalmente hacen

parte de los niveles socioeconmicos altos y medio altos. El ndice de
penetracin de hogares urbanos de embutidos en Per es del 49% sin
embargo, en los ltimos aos, el mercado de este producto ha mostrado
una disminucin en su frecuencia de consumo, lo cual es diferente con
el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles.
Septiembre de 2003
Grfica 26: Consumo Habitual de Embutidos, 2000 2002.
CONSUMO HABITUAL DE EMBUTIDOS, 2000 2002.
43
D/E 56
55
C 68
70
2002 B 76
90
A 91
2000 49
Consumo Habitual 64
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FUENTE: Apoyo, Opinin y Mercadeo 2002,

Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama
de Casa.
Al diferencia del consumo de leche, la frecuencia de uso es dispersa,

solo el 67% de la poblacin habitualmente consumo. Proceso que ha
variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este
tipo de productos tanto importados como nacionales.
Grfica 27: Frecuencia de Consumo de Embutidos, 2000

2002.
FRECUENCIA DE CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2000 2002.
35 30 31
28
30
24
25 19 20
20 17
15 12 12
10 7
0
Diario / Varias Semanal Quincenal / Ocasional Nunca
Veces Mensual
Semana
2000 2002
FUENTE: Apoyo, Opinin y Mercadeo 2000 / 2002, Informe
Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa
Septiembre de 2003
La lealtad a una marca no es fuerte como puede ser en el mercado de

otros productos de consumo masivo, por eso la clave su disponibilidad
en los puntos de venta, su mercadeo y su precio, son los factores que
hacen muy fcil para un consumidor cambiar a otra marca. Lo cual se
valida, donde el ama de casa lo que busca cuando compra carne es
frescura (32%), precio (19%), higiene (19%) y garanta de calidad (16%).
Tabla 17: Atributos que busca Consumidor Carnes,

2000.
Atributos que busca consumidor

Frescura 32%
Precio 19%
Higiene 19%
Garanta en la calidad 16%
Confianza 3%
Trato Amable 3%
Seguridad al momento de
compra 2%
Ambiente agradable 1%
Otros 3%
FUENTE: A & Mercadeo 2000 11/.
En sntesis, el mercado de carnes y embutidos se ha reactivado en los

ltimos aos en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada
segmento en particular, el agente decidor (95%) y comprador del
producto (93%) es el ama de casa, seguido por el cnyuge. Se observa
un gran potencial en el segmento de productos econmicos que van a ir
creciendo acorde a las mejores condiciones econmicas de la
poblacin.
Septiembre de 2003
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Alto grado de diversificacin de la oferta sectorial de embutidos, reuniendo

las ocho primeras empresas entre el 85% a 90% del valor de la produccin
y las ventas, respectivamente, en el ao 2002.
Agro-corporacin, Halema, Oregon, Servicios Frigorficos son los
principales distribuidores de carnes importadas,
Gloria, principal productos de lcteos y presente en otros mercados de
alimentacin ha construido una planta para expandir sus derivados lcteos
y planea incursionar en la lnea de embutidos.
Estructura de la oferta
Como se mencion anteriormente, para el anlisis del sector debemos

diferenciar la produccin de carnes y de embutidos para tener un mejor
conocimiento de la dinmica empresarial que se desarrolla al interior del
mismo.
En primer lugar, el sector de carnes se caracteriza porque un 90% del

total de la carne comercializada se realiza de manera informal. Esto se
debe a que la carne esta gravado con el IGV 28 /1 y los productores y
comercializadores informales no cumplen con el requerimiento. Esto es
uno de los grandes problemas del sector que no permite tener claridad
sobre el real tamao y volumen del mercado.
Segn datos de la SUNAT al ao 2000 el mercado de carnes y

embutidos formal lleg a los US$ 200 millones, de los cuales, solo el 8%
corresponde a importaciones y un 92% a produccin nacional; esto
debido a que los factores explicados anteriormente generaron una cada
muy fuerte de las importaciones de carne y que las empresas ms
fuertes del segmento de aves han tomado decisiones estratgicas con
respecto a la ubicacin de sus plantas productivas, de forma tal que
optimicen costos y han logrado el aumento del consumo de pollo. Las
importaciones de carne importada se concentra en segmentos altos de
la poblacin. A nivel de producto mensualmente se venden 2500
28
/ Gestin 24,/09/01. Franquicias Internacionales favorecieron consumo de carne.
Septiembre de 2003
toneladas mensuales en el mercado formal donde los segmentos A y B1

consumen 500 toneladas, los segmentos B2 y C consumen 1000
toneladas, y los segmentos D y E absorben los 1000 restantes./29 En
total el mercado de embutidos a venta final es de 52 millones de
dlares.
Grfica 28: Participacin de las empresas productoras

nacionales e importadoras, 2002.
Mercado Carnes y Embutidos- 2002
Importaciones
8%
Fabricacin Nacional
92%
Fuente: SUNAT, PROYECCIN MINAG /1

Elaboracin: Grupo Consultor.
Durante el ao 2002, el mercado formal de carnes concentr el 70% de

la produccin de carnes y embutidos, donde las importaciones
representan un 8% del total. En el caso de embutidos las imprtaciones
solo llegan a un 5% del total. As, el market share en lo que respecta a
las ventas de embutidos se estima que las ventas de San Fernando
tienen un 23% del total del mercado.
29 / Sector embutidos crece por segmentos C, D y E, comit industrial de la SIN.
Septiembre de 2003
Tabla 18: Tamao del Mercado US$ 1998 -2002.
TAMAO DEL MERCADO US$ 1998 2002.

Concepto 1998 1999 2000 2001 /1 2002 /2
Mercado Total
Nacional US $
1/ 74.710.156 182.388.679 180.068.037 187.065.138 191.918.706
Importaciones
2/ 24.189.009 17.339.016 16.128.240 12.754.160 16.589.492
Exportaciones
2/ 4.140 2.509 124.521 323.309 540.068
Mercado US$ 98.895.025 199.725.185 196.071.756 199.495.989 207.968.130

Mercado Carnes
Nacional 32.710.156 137.388.670 132.028.907 135.663.269 136.918.706

Importacione
s 21.789.080 14.975.530 13.922.749 12.002.254 13.624.616
Exportacione
s 30 2.509 773 84.607 65.641
Mercado US$ 54.499.206 152.361.690 145.950.883 147.580.917 150.477.681

Mercado Embutidos
Nacional 42.000.000 45.000.009 48.039.130 51.401.869 55.000.000

Importacione
s 2.399.928 2.363.486 2.205.491 751.906 2.964.876
Exportacione
s 4.109 - 123.748 238.703 474.427
Mercado US$ 44.395.819 47.363.495 50.120.873 51.915.072 57.490.449

Tipo de
3,446 3,51
Cambio 3,149 3,512 3,527
Fuente: MINAG
SAN FERNANDO
La empresa San Fernando pertenece

al grupo empresarial Ikeda, el cual
esta integrada de manera vertical
desde la produccin del alimento
balanceado hasta la comercializacin
a travs de los puntos de venta
directos de la empresa. La cultura
empresarial de San Fernando se basa en los principios de la Calidad
Total. Bajo estos principios San Fernando ha logrado estandarizar sus
procesos, lo que le ha permitido obtener 12 certificaciones
Septiembre de 2003
internacionales ISO 9000 y se encuentra actualmente en proceso de

obtener la certificacin ISO 14000.
San Fernando ha logrado eficiencia a travs de la integracin vertical de

la cadena productiva, desde el procesamiento de alimentos
balanceados, reproduccin e incubacin, crianza, beneficio y finalmente
la comercializacin y distribucin de los productos a nivel nacional e
internacional.
Lo antrior, ha logrado posicionar a San Fernando como la empresa lder

en el Per en todas las lneas que produce y comercializa: Pollo, Pavo,
Huevo, Cerdo y Productos Procesados. Y este liderazgo, que a base de
esfuerzo conjunto produce para San Fernando ventas anuales alrededor
de los $300 millones de dlares americanos y una marca con gran
reconocimiento de calidad y garanta.
Los productos San Fernando en todas sus lneas: Pollo, Pavo, Cerdo,
Embutidos, Procesados, Precocidos y Huevos se caracterizan por su
buen sabor y frescura, constituyndose en una deliciosa alternativa para
compartir en familia.
AVINKA
Es el segundo productor ms grande del Per, distribuyendo alrededor

de 2 millones de pollos mensuales a travs de las tiendas de fase food,
supermercados, hoteles y restaurantes.
La empresa comenz sus operaciones en marzo del ao 1.996, siendo

su orign producto de la asociacin de Contigroup Inc (antes Continental
Grain Company) de Estados Unidos y socios peruanos.
Sus ingresos provienen el 70% del total de la venta de pollos vivos,

seguido de un 27% representado por los pollos frescos, procesados en
su primer nivel, pollos trozados y cortes de pollo. El 2% lo conforman las
hamburguesas, filetes, empanizados crudos y milanesas. El 1% esta
concentrado en los embutidos, jamonilla, chorizo y hot dogs.
El 40% de las ventas de pollos abastecen el canal institucional, tales

como restaurantes, cadenas de fase food como Mc Donalds (principal
proveedor), Dominos Pizza, Magasub y Bembos. El 37% del pollo con
valor agregado se distribuye a travs de supermercados. En el caso de
Santa Isabel se vende con su propia marca, mientras que en los
supermercados Wong y Metro, se venden bajo marca propia.
El 23% restante, se comercializa a travs de los centrso de distribucin

de los principales clientes, tales como cadenas distribuidoras de pollos a
Septiembre de 2003
la brasa. En los clientes institucionales estn las empresas Cocampo,

Saga y AGS, entre otras.
Tabla 19: Facturacin de las principales empresas del sector

de embutidos, millones de US, 1998 2002.
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EMBUTIDOS 1998 -

2002. (Millones de US$)
EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002

AVICOLA SAN FERNANDO S.A.
Ingresos 64,82 62,27 69,14 0,00 0,00
Activo Total 18,92 22,84 18,62 0,00 0,00
Activo Fijo 5,00 4,12 0,00 0,00 0,00
Patrimonio 8,49 9,13 9,58 0,00 0,00
Utilidad 2,52 1,09 0,18 0,00 0,00
AVINKA
Ingresos 19,37 52,78 53,21 52,91 0,00
Activo Total 30,07 31,75 24,63 0,00 0,00
Activo Fijo 16,18 16,16 0,00 0,00 0,00
Patrimonio 14,02 10,21 9,79 0,00 0,00
Utilidad 1,34 -3,05 -6,79 -0,63 0,00
REDONDOS
Ingresos 33,93 37,65 40,26 45,62 0,00
Activo Total 19,19 20,85 21,04 0,00 0,00
Activo Fijo 8,74 9,49 0,00 0,00 0,00
Patrimonio 4,27 4,26 4,65 0,00 0,00
Utilidad 0,80 0,06 0,25 0,86 0,00
LAIVE
Ingresos 27,87 30,39 36,64 39,92 0,00
Activo Total 28,92 30,09 31,38 0,00 0,00
Activo Fijo 17,84 18,52 0,00 0,00 0,00
Patrimonio 19,02 18,10 18,37 18,59 0,00
Utilidad 1,25 0,37 0,34 0,84 0,00
BRAEDT S. A. (EX FABRICA DE EMBUTIDOS WALTER BRAEDT S.A)
Ingresos 8,46 9,76 13,08 12,42 0,00
Activo Total 5,54 8,83 9,98 0,00 0,00
Activo Fijo 2,20 3,64 0,00 0,00 0,00
Patrimonio 2,18 1,95 2,56 0,00 0,00
Utilidad 0,06 -0,08 -0,01 0,23 0,00
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.-SUPEMSA
Ingresos 11,51 11,12 12,69 0,00 0,00
Activo Total 8,12 7,75 0,00 0,00 0,00
Activo Fijo 2,62 2,21 0,00 0,00 0,00
Patrimonio 3,20 3,04 3,20 0,00 0,00
Utilidad -0,26 0,02 0,06 0,00 0,00
Septiembre de 2003
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EMBUTIDOS 1998 -

2002. (Millones de US$)
EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002

SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A.
Ingresos 3,88 5,66 9,42 10,92 0,00
Activo Total 2,44 3,01 5,01 0,00 0,00
Activo Fijo 1,17 1,08 0,00 0,00 0,00
Patrimonio 1,16 1,11 1,27 0,00 0,00
Utilidad -0,01 0,01 0,12 0,14 0,00
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.
Ingresos 7,06 5,62 5,53 0,00 0,00
Activo Total 2,24 2,20 0,00 0,00 0,00
Activo Fijo 0,75 0,63 0,00 0,00 0,00
Patrimonio 0,98 0,93 0,97 0,00 0,00
Utilidad 0,16 -0,01 0,01 0,00 0,00
AGRO CORPORACION S.A.C
Ingresos 2,97 3,34 4,68 0,00 0,00
Activo Total 0,88 0,80 0,00 0,00 0,00
Activo Fijo 0,21 0,18 0,00 0,00 0,00
Patrimonio 0,48 0,52 0,74 0,00 0,00
Utilidad 0,01 0,07 0,06 0,00 0,00
Fuente:: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory
2001", CONASEV
Septiembre de 2003
Tabla 20: Composicin de la actividad intrasectorial de las

principales empresas del sector de embutidos, 2002.
COMPOSICION INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE

EMBUTIDOS.
ALIMENTOS
EMPRESA / BALANCEADO
SECTOR EMBUTIDOS LACTEOS S AGROINDUSTRIAL ALIMENTOS
BRAEDT * *
LAIVE * * *
SUPEMSA * * *
SALCHICHERIA
ALEMANA *
SAN
FERNANDO * * * *
RAZZETO *
BRAEDT * *
TICAY *
CATALANES *
Las empresas del sector de embutidos se caracterizan por concentrar su

actividad en el sector y en la distribucin de productos lcteos. Con la
excepcin de san Fernando en carne de pollo que estn en varios
reglones de la economa.
Las empresas medianas y chicas, que son ms numerosas, se dedican

generalmente a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializar
productos de embutidos. Como se observo la fuerte competencia en
esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios, sobre todo en
los mercados informales, como se explico anteriormente.
Ubicacin Regional de las Empresas
Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas

principales en la ciudad de Lima, desde ah operan y dirigen todas las
actividades referentes al mercado de carnes y embutidos. Su operacin
incluye las actividades administrativas y logsticas. La produccin la
Septiembre de 2003
mayora se concentra en Lima pero algunas empresas de embutidos de

provincia tiene como gran mercado Lima.
Algunas de ellas hacen la distribucin directamente, sin embargo, es

mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la
distribucin y comercializacin en la ciudad de Lima. (vea mayor
informacin en el captulo de Canales de Distribucin).
Ahora, teniendo en cuenta la composicin mayoritaria de importaciones

en el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadoras
y cmo ha sido su comportamiento durante el perodo de anlisis.
Durante los ltimos cinco aos Halema, AgroCorporacin y Servicios

Frigorficos se han mantenido como las tres ms grandes importadoras,
as como las tres grandes empresas del mercado. Entre las tres
concentran el 50% del valor de las importaciones, la cal solo era del
26% al comienzo del ao 1998. Cada una ha desarrollado categoras
fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado.
As como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta,

se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentracin
de la oferta en unas pocas empresas. Si analizamos la composicin de
la oferta importada para los ltimos cinco aos, es evidente cmo las
primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 91% del
valor de las importaciones en el ao 2002, doblando la participacin que
tenan cinco aos atrs.
Tabla 21: Concentracin de la Oferta de Importados, 2002.
CONCENTRACION DE LA OFERTA DE IMPORTADOS

1998 1999 2000 2001 2002
Primeras 3 empresas importadoras 26% 31% 48% 61% 50%
Primeras 10 empresas
importadoras 31% 40% 63% 72% 77%
Primeras 20 empresas
importadoras 43% 52% 74% 85% 91%
Total Importaciones 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente:: ADUANAS
Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes

en el mercado, a la vez que las fortalece pero no impone mayores
barreras de entrada a nuevas empresas como se puede observar por la
Septiembre de 2003
entrada de nuevos actores que no existan en el mercado hace 5 aos y

que rpidamente han ganado un espacio en el mercado.
Grfica 29: Participacin de los Principales Importadores de

Carnes Y Embutidos Per FOB US, 2002.
PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR DE CARNES Y

EMBUTIDOS PERU FOB US$ 2002
HALEMA S.A.C.
18%
OTROS
41%
AGRO CORPORACION
S.A.C.
17%
SIGDELO S.A.
SERVICIOS FRIGORIFICOS
5%
OREGON FOODS S.A.C. SA
5% 14%
Fuente: Aduanas
Las primeras cuatro empresas importadoras estn en el segmento de

importacin de carnes, una breve descripcin de estas empresas se
presenta a continuacin.
Halema S.A.C.
Importadores de carne congelada principalmente de Argentina y

Uruguay. Distribuyen a supermercados y restaurantes. El punto de venta
principal es Av. Nicols Aylln 1590-1594 San Luis.
Septiembre de 2003
Grfica 30: HALEMA S.A.C, 2003.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR
NOMBRE HALEMA S.A.C.

RUC AV. VIRREY CONDE 20123316658
DE LEMOS 231 URB. LA COLONIA
DIRECCION PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO
CALLAO
TELEFONO 4511323
ACTIVIDAD VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB DE
OTROS PROD. ALIMENTICIOS
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0201200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO, SIN DESHUESAR, FRESCO O REFRIGERAD 0 0 1.017 0 0
0201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 0 0 11.252 0 0
0202200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E 0 5.123 34.554 6.405 22.840
0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 1.118.868 602.600 396.754 193.515 596.042
TOTAL 1.118.868 607.722 443.578 199.920 618.882
FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998 PRODUCTOS 2002
CORTES
CARNE DE (TROZOS) DE
BOVINO CARNE DE
DESHUESADO, BOVINO SIN
CONGELADO. DESHUESAR,
100% CONGELADO,
CARNE DE
EXCEPTO E
BOVINO
4%
DESHUESADO,
CONGELADO.
96%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
BRAZIL ARGENTINA 99-98 00-99 01-00 02-01
UNITED 9,89% 43,62% 700%

600%
STATES
% DE CRECIMIENTO
500%
14,10%
400%
300%
200%
100%
URUGUAY 0%
32,40% -100%
CORTES (TROZOS) DE CARNE DE CARNE DE BOVINO DESHUESADO,
BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO.
CONGELADO, EXCEPTO E
COMENTARIOS :
Evolucion Importaciones y Crecimiento
1998-2002
1.200.000 250%
1.000.000 200%
LA EMPRESA REGISTRO UN CRECMIENTO CONSTANTE HASTA EL 2000 AO EN EL CUAL
150%
DIVERSIFICARON SU PORTAFOLIO CON LO CUAL NO DEBIO HABERLES IDO MUY BIEN YA QUE EN EL 2001 800.000
Importaciones
100%
Crecimiento
Y 2002 VOLVIERON A CONCENTRARCE EN SOLO UNOS PRODUCTOS RECUPERANDOSE NO EN SU 600.000

TOTALIDAD YA QUE SU VOLUMEN NO ALCANZA A ESTAR EN LOS EN LOS MISMOS NIVELES 50%
400.000 0%
PRESENTADOS POR LA EMPRESA EN EL AO 1999
200.000 -50%
0 -100%
US $ 1998 1999 2000 2001 2002
Septiembre de 2003
Agro Corporacin
Inici hace diez aos como un centro de engorde y posteriormente,

buscando mejorar su rendimiento, incursion primero en la co-
mercializacin cortando y empacando al vaco la carne para su venta,
pero al no obtener los resultados esperados optaron por las
hamburguesas buscando un mayor valor agregado. Para ello, importan
la materia prima para la fabricacin de la hamburguesa, tienen las
marcas Texas, La Tiernita y en el segmento de precio ms econmico
(Churrasquito), que venden en mercados de Lima y algunas provincias.
Del total de sus ingresos el 35% de sus ingresos proviene de las ham-
burguesas de carne y el resto es la comercializacin de la carne sin
procesar.
Grfica 31: AGRO CORPORACION, 2003.

NOMBRE AGRO CORP
RUC 20168707224
DIRECCION JR. PROLONGACION HUANCAVELICA 1270 CERCADO DE LIMA
TELEFONO 3306980/3306981/3306991
ACTIVIDAD VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB DE OTROS
0201100000 CARNES DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, FRESCA O REFRIGERADA. 148.859 0 0 0 0
0201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 22.058 0 146.714 570.220 728.811
0202100000 CARNE DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, CONGELADA. 0 319 0 0 0
0202200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E 0 0 9.268 0 0
0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 993.882 798.729 1.078.463 1.156.124 1.239.348
TOTAL 1.164.799 799.048 1.234.445 1.726.344 1.968.159
FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998 CARNES DE PRODUCTOS 2002

BOVINO EN CARNE DE
CARNE DE BOVINO
CANALES O
BOVINO DESHUESADO,
MEDIOS
DESHUESADO, CANALES, CONGELADO.
CONGELADO.. FRESCA O 63%
993.882 REFRIGERADA.
148.859
CARNE DE CARNE DE
BOVINO BOVINO
DESHUESADO, DESHUESADO,
FRESCO O
FRESCO O
REFRIGERADO
REFRIGERADO.
22.058 .
37%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002 Crecimiento Principales Productos 1998-2002

99-98 00-99 01-00
BRAZIL
% DE CRECIMIENTO
5,92% 60%
URUGUAY
40%
12,92% 20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
-120%
CARNES DE BOVINO CARNE DE BOVINO CARNE DE BOVINO CARNE DE BOVINO
BOLIVIA EN CANALES O DESHUESADO, EN CANALES O DESHUESADO,
22,08% ARGENTINA MEDIOS CANALES, FRESCO O MEDIOS CANALES, CONGELADO.
FRESCA O REFRIGERADO. CONGELADA.
59,08% REFRIGERADA.
ESTABLECIMIENTOS
AV. ARGENTINA 308 Z.I. Z.INDUSTRIAL (DENTRO FRIG.HAVECO) LIMA LIMA LIMA Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
C
AV. BELAUNDE OESTE 281 URB. HUAQUILLAY (TUPAC AMARU KM 13) LIMA LIMA COMAS
O AV. GUARDIA CIVIL 386 URB. LA CAMPIA (FRENTE MERCADO STA. ROSA) LIMA LIMA
R CHORRILLOS
A
P JR. PROLONGACION HUANCAVELICA 1270 CERCADO DE LIMA (PARALELO CUADRA 2 AV. 2.500.000 60%
O ARGENTINA) LIMA LIMA LIMA
G 50%
R MANZANA C LOTE 12 URB. SANTO DOMINGO (EDELNOR PAN.NORTE KM 30) LIMA LIMA PUENTE
R 2.000.000 40%
A PIEDRA
O
C AV. TOMAS MOYA 695 RIMAC (AV.CAQUETA CUADRA 3) LIMA LIMA RIMAC 30%
Crecimiento Importaciones
I CAR. PANAMERICANA NORTE PUENTE PIEDRA (DENTRO DE FAMESA EXPLOSIVOS) LIMA LIMA
1.500.000 20%
O PUENTE PIEDRA
AV. SAN MARTIN 201 COO. CANTO GRANDE (PARADERO 10 PROCERES DE LA INDEPEND.) LIMA 10%
N
LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO
1.000.000 0%
-10%
COMENTARIOS :
Principales Nombres Comerciales 500.000 -20%
-30%
AGRO CORPORACION ES LA IMPORTADORA MAS GRANDE DE CARNE Y HA VENIDO ESPECIALIZANDOCE 0 -40%
EN CIERTOS PRODUCTOS EN BRUTO TAL VEZ HAN EMPEZADO A REPROCESAR LA CARNE EN PERU O
SIMPLEMENTE QUE YA NO ES RENTABLE traerla procesada 1998 1999 2000 2001 2002
US $
Septiembre de 2003
Ganadera R y V S.A.C.
Importadora de Carnes Congeladas, especialmente uruguaya entre las

cuales se encuentra la principal marca Sanuvi. Venta a Supermercados,
Restaurantes. El centro de distribucin es Calle Alfa 174 Parque
Industrial Callao.
Grfica 32: GANADERA R Y V S.A.C, 2003.

NOMBRE GANADERA R Y LV S.A.C.
RUC 20304787385
JR. LOPEZ DE AYALA 1677 (ALT CDRA 12 AV SAN BORJA
DIRECCION NORTE) LIMA LIMA SAN BORJA
TELEFONO 2255822
ACTIVIDAD OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP
0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 5.515 19.363 0 0 51.903
0206290000 DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS 226.694 374.414 475.025 351.952 599.548
0207140000 TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS 0 0 57.219 13.445 87.071
TOTAL 232.209 393.776 532.244 365.397 738.522
FUENTE : ADUANET

DESPOJOS
COMESTIBLES TROZOS Y DESPOJOS
COMESTIBLES DE GALLO
DE BOVINO,
CARNE DE O GALLINA,
EXCEPTO CONGELADOS
BOVINO 12%
HIGADO Y
DESHUESADO,
LENGUA, CARNE DE BOVINO
CONGELADO.
CONGELADOS DESHUESADO,
2% CONGELADO.
98% 7%
DESPOJOS COMESTIBLES
DE BOVINO, EXCEPTO
HIGADO Y LENGUA,
CONGELADOS
81%
99-98 00-99 01-00 02-01
RESTO PAISES UNITED STATES

% DE CRECIMIENTO
PARAGUAY 5,00% 12,66% 600%

12,33% 500%
400%
300%
200%
100% 0,00%
0%
ARGENTINA -100%
-200%
28,95%
CARNE DE BOVINO DESPOJOS TROZOS Y DESPOJOS
DESHUESADO, COMESTIBLES DE COMESTIBLES DE GALLO
CONGELADO. BOVINO, EXCEPTO O GALLINA,
BRAZIL CANADA HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS
33,58% 7,49% CONGELADOS
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-

L. COMERCIAL CAL. EPSILON 267 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO 2002
L. COMERCIAL CAL. ALFA 174 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO
800.000 120%
700.000 100%
Importaciones
600.000 80%
Crecimiento
500.000 60%
400.000 40%
300.000 20%
200.000 0%
100.000 -20%
0 -40%
US $ 1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
Oregon Food
Septiembre de 2003
Es un actor nuevo en el mercado, importador y distribuidores de carnes

para restaurantes dirigido a venta mayor a otros productos. Su centro de
distribucin Calle de los Gorriones B. Urbanizacin La campia, (sublote
A, primera cuadra guardia civil), Lima,Chorrillos.
Serfrisa Servicios Frigorficos S.A. su objeto social es importacin y
distribucin de carnes de argentinas y uruguayas. Su centro de
distribucin esta ubicado en Calle Aviacin 130, Urbanizacin Miramar,
Lima , San Miguel.
Supermercados Santa Isabel S.A.
Es un nuevo gran comprador en ele mercado de las carnes con una

tradicin de importar principalmente de Argentina, situacin que ha
cambiado en el 2003 donde han generado compras a Colombia de USD
500.000 situndose como una buena alternativa para los productos
colombianos.
Septiembre de 2003
Grfica 33: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A., 2003.

NOMBRE SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS
RUC 20100070970
DIRECCION CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA
TELEFONO 2118000
ACTIVIDAD VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
0201200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO, SIN DESHUESAR, FRESCO O REFRIGERAD 0 0 0 0
0201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 137.990 110.477 312.881 152.697
0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 0 0 77.387 0
TOTAL 137.990 110.477 390.267 152.697
FUENTE : ADUANET
CARNE DE BOVINO CARNE DE BOVINO

DESHUESADO, DESHUESADO, FRESCO O
FRESCO O REFRIGERADO.
REFRIGERADO. 100%
100%
99-98 00-99 01-00 02-01
ARGENTINA 200%
100,00%
150%
% DE CRECIMIENTO
100%
50%
0%
-50%
-100%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO.
ESTABLECIMIENTOS
AV. BENAVIDES SN URB. GARDENIAS (AV.BENAVIDES CUADRA 51) LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
AV. JAVIER PRADO 2060 LIMA LIMA SAN BORJA
AV. J.PARDO 715 LIMA LIMA MIRAFLORES Evolucion Importaciones y
ESQ.S.PENA-2 DE MAYO SN (ESQ-S-PEA Y DPS DE MAYO) PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL
Crecimiento 1998-2002
C.COM.SAN FELIPE T75 RES. SAN FELIPE LIMA LIMA JESUS MARIA
AV. BENAVIDES 487 (ESQ.ALCAN.) LIMA LIMA MIRAFLORES
600.000 300%
AV. JAVIER PRADO 999 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR
Crecimient
Importacio
200%
400.000
AV. DOS DE MAYO 1420 LIMA LIMA SAN ISIDRO 100%
nes
200.000
S AV. AREQUIPA 2270 LIMA LIMA LINCE
o
0%
U AV. LOS LIBERTADORES 594 LIMA LIMA SAN ISIDRO 0 -100%
P AV. LA MARINA 2155 LIMA LIMA SAN MIGUEL US $ 19981999200020012002
E AV. TOMAS MARZANO 2975 INTB OVALO LOS CABITOS LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
R AV. LSD RETSMAS MZA 1 URB. EL REMANSO LIMA LIMA LA MOLINA IMPORTACIONES CRECIMIENTO
M CAL. HUSARES DE JUNIN SN (AV.ESQUINA BRASIL Y HUSARES DE JUNIN) LIMA LIMA JESUS MARIA
E AV. JAVIER PRADO ESTE 4200 3EXT URB. MONTERRICO LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
R AV. TOMAS MARSANO 5000 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
C AV. ANTUNEZ DE MAYOLO 9 1 URB. MERCURIO LIMA LIMA LOS OLIVOS
A AV. CIRCUNVALACION 2769 LIMA LIMA ATE
D AV. CAMINOS DEL INCA 351 B1B2 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
SANTA ISABEL DESDE SUS COMIENZOS EN ESTE
AV. ENCALADA ESQ.AV PRIMAV. SN (ESQ.AV.PRIMAVERA Y ENCALADA) LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
O MERCADO IMPUSO UN GRAN IMPULSO EN SUS
AV. JUAN ANTONIO PEZET 1340 LIMA LIMA SAN ISIDRO
S IMPORTACIONES DE CARNES A PARTIR DE SU
AV. JACARANDA 890 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
ENTRADA AL MERCADO COMENZANDO CON UNA
Septiembre de 2003
Esta estrategia ha permitido la introduccin de la carne colombiana de

manera continua durante el presente ao y convirtindose en el
segundo proveedor del mercado a igual precio en los canales de
autoservicio, con un gran apoyo para el desarrollo del consumo.
PRAYSDI FOOD S.A.C
Es una empresa joven que ha mostrado un gran crecimiento y que esta

importando una buena cantidad de sus productos de Colombia. Su
gerente se llama Manuel Vctor Figueredo, ha servido de canal para
llegar a los E. Wong, los cuales no importan directamente.
Grfica 34: PRAYSDIFOOD, 2003.

NOMBRE PRAYSDI FOOD S.A.C
RUC 20504563317
DIRECCION JR. ATALAYA 145 URB. AZCONA LIMA LIMA BREA
TELEFONO 2413751
ACTIVIDAD VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
0201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 0 0 0 0 92.938
0202100000 CARNE DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, CONGELADA. 0 0 0 0 0
0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 0 0 0 0 20.353
TOTAL 0 0 0 0 113.291
FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS 2002
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002 CARNE DE
BOVINO
DESHUESADO,
CONGELADO.
18%
COLOMBIA
27,20%
CARNE DE
BOVINO
DESHUESADO,
FRESCO O
ARGENTINA REFRIGERADO
URUGUAY 54,83% .
17,97% 82%

2002
120.000 100%
PRAYSDI ES UNA EMPRESA QUE HA ENTRADO PISANDO FUERTE EN EL MERCADO PERUANO CON PRODUCTOS
100.000 80%
DE CARNE CONGELADOS LISTOS PARA SERVIR Y CON PRODUCTOS DE CARCTER INDUSTRIAL. QUE IMPORTA
Importaciones
Crecimiento
80.000
EN SU GRAN MAYORIA DE ARGENTINA PERO NOTANDOSE UN GRAN AVANCE DE COLOMBIA 60%
60.000
40%
40.000
20.000 20%
0 0%
US $ 1998 1999 2000 2001 2002
Sector de embutidos:
Septiembre de 2003
El sector de embutidos es dominado en Per principalmente por 6

empresas: Sigdelo (Pizza Hut Burguer King ), Adritica de
importaciones, Keystone ( Mc Donalds), Sociedad suizo peruana de
embutidos, Michelle S.A., Braedt, Ann Arbour Per (Dominos Pizza), de
estas la mayora trae productos para complementar sus negocios
pero tambin cabe destacar la posicin de Supermercados Santa Isabel
y de supermercados E-wong.
Tabla 22: Principales Importadoras del Sector de Carnes y

Embutidos, valor CIF US$, 1998.
PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS - 1998

(Valor CIF dlares)
EMPRESA 1998 (%)
1 HALEMA S.A.C. 3.710.289 15,3%
2 AGRO CORPORACION S.A.C. 1.403.621 5,8%
3 SERVICIOS FRIGORIFICOS S A 1.174.558 4,9%
4 OREGON FOODS S.A.C. 0 0,0%
5 SIGDELO S.A. 437.397 1,8%
6 KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. 276.652 1,1%
7 GANADERA R Y LV S.A.C. 232.209 1,0%
8 F & B REPRESENTACIONES S.A.C. 0 0,0%
9 BEMBOS S.A.C 0 0,0%
10 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 182.697 0,8%
11 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 152.743 0,6%
12 SOUTH PACIFIC EXPORT- IMPORT E.I.R.L. 0 0,0%
13 LAIVE S A 81.201 0,3%
14 J A INTERNATIONAL S A 1.407.243 5,8%
15 AGROFRIO S A 163.943 0,7%
16 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 0 0,0%
17 INVERSIONES LA CARRETA S.A. 202.837 0,8%
18 CORPORACION AGROPECUARIA CENTAURO S.A. 867.175 3,6%
19 CENTRO CARNES S.R.L. 89.189 0,4%
20 PRAYSDI FOOD S.A.C. 0 0,0%
Otras empresas importadoras 13.807.255 57,1%
Total general 24.189.009 100.0%
Fuente: ADUANAS
Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en

el 2002, se caracterizan por una parte por ser empresas que estn
importando para su uso directo, tal es el caso de Sigdelo (Pizza Hut),
Keystone (McDonalds) y Bembos.
Septiembre de 2003
En el tercer grupo se encuentran las importaciones principalmente de

las productoras que complementan su lnea de productos. Tal como lo
hacen, Braedt, Sociedad Suizo Peruana y Laive.
Tabla 23: Principales Importadores del Sector de Carnes y

Embutidos valor CIF US$, 2002
PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 2002

(Valor CIF dlares)
EMPRESA 2002 (%)
1 HALEMA S.A.C. 2.986.962 18,0%
2 AGRO CORPORACION S.A.C. 2.853.692 17,2%
3 SERVICIOS FRIGORIFICOS S A 2.371.330 14,3%
4 OREGON FOODS S.A.C. 868.085 5,2%
5 SIGDELO S.A. 756.810 4,6%
6 KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. 744.640 4,5%
7 GANADERA R Y LV S.A.C. 738.522 4,5%
8 F & B REPRESENTACIONES S.A.C. 573.313 3,5%
9 BEMBOS S.A.C 456.577 2,8%
ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y
10 EXPORTAC SA 420.880 2,5%
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE
11 EMBUTIDOS S.A. 326.578 2,0%
12 SOUTH PACIFIC EXPORT- IMPORT E.I.R.L. 323.000 1,9%
13 LAIVE S A 289.790 1,7%
14 J A INTERNATIONAL S A 285.656 1,7%
15 AGROFRIO S A 257.415 1,6%
SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O'
16 SSIS 198.069 1,2%
17 INVERSIONES LA CARRETA S.A. 183.375 1,1%
CORPORACION AGROPECUARIA
18 CENTAURO S.A 138.874 0,8%
19 CENTRO CARNES S.R.L. 127.684 0,8%
20 PRAYSDI FOOD S.A.C. 117.784 0,7%
Otras empresas importadoras 1.570.456 9,5%
Total general 16.589.492 100.0%
Fuente: ADUANAS
Septiembre de 2003
Las primeras seis empresas importadoras estn en el segmento de

importacin de embutidos, una breve descripcin de estas empresas se
presenta a continuacin.
Sigdelo S.A.
En el mercado funciona como Pizza Hut y Burguer king y sus

importaciones de embutidos se deben a la necesidad de cumplir con el
fin de sus negocios importando principalmente toppings para pizza y
hamburguesas tanto de carne como de pollo.
Grfica 35: SIGDELO, 2003.

NOMBRE SIGDELO
RUC 20153045021
DIRECCION AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES. SAN ISIDRO LIMA LIMA
TELEFONO 4213450/2215318
ACTIVIDAD RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS
0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 248 0 0 0 0
1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 89.439 122.289 131.721 92.130 92.799
1602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 36.391 68.242 114.725 47.439 29.445
1602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 81.641 14.097 98 0 0
1602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 1.728 859 0 0 0
1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 0 19.783 40.185 0 63.291
1602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 69.430 377.407 357.780 0 642.580
TOTAL 278.877 602.676 644.509 139.569 828.115
FUENTE : ADUANET
S Y
CONSERVAS DE PRODUCTOS 2002 EMBUTIDOS Y
PRODUCTOS AO 1998
GALLOS, PRODUCTOS
PREPARACIONE
GALLINAS, SIMILARES, DE
S Y
PATOS, CARNE, DESPOJOS
CONSERVAS DE O SANGRE;
GANSOS Y
JAMONES Y PREPARAC
PINTADA
TROZOS DE 11%
39%
JAMON.
1%
PREPARACIONES Y
EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE
PRODUCTOS GALLO O GALLINA
DEMAS 4%
SIMILARES, DE
PREPARACIONES Y PREPARACIONES Y
CARNE, CONSERVAS DE CONSERVAS DE
PREPARACIONE
DESPOJOS O LA ESPECIE PORCINO,
S Y
SANGRE; BOVINA INCLUIDAS LAS
CONSERVAS DE MEZCLAS
PREPARAC 77%
GALLO O 8%
43%
GALLINA
17%
URUGUAY 100%
% DE CRECIMIENTO
0,01% ARGENTINA
50%
9,16%
0%
UNITED STATES
34,11% -50%
-100%
-100,00% -100,00%
-150%
CHILE Serie7
EMBUTIDOS Y
PRODUCTOS
Serie8
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE
Serie9
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE
Serie1
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE
56,71% SIMILARES, DE GALLO O GALLINA GALLOS, GALLINAS, JAMONES Y TROZOS
CARNE, DESPOJOS O PATOS, GANSOS Y DE JAMON.
SANGRE; PREPARAC PINTADA
Septiembre de 2003
Ann Harbour Peru S.A.
Dominos pizza importa principalmente los implementos para la

produccin de pizza.
Centrndose principalmente para su obtencin en los estados unidos
Grfica 36: ANN HARBOYR PERU S.A., 2003.

NOMBRE ANN ARBOR PERU S.A DOMINOS PIZZA
RUC 20255992768
DIRECCION JR. JR.28 DE JULIO 531 URB. MAGDALENA NUEVA
TELEFONO 4218500/2615454
ACTIVIDAD RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS
0210200000 CARNE DE LA ESPECIE BOVINA, SALADA O EN SALMUERA, SECA O AHUMADA 0 0 0 1.325 0
1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC
41.221 61.255 45.727 63.622 65.434
1602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 0 0 0 1.934 2.819
TOTAL 41.221 61.255 45.727 66.880 68.253
FUENTE : ADUANET
EMBUTIDOS Y
EMBUTIDOS Y
PRODUCTOS
PRODUCTOS PREPARACIONE
SIMILARES, DE
SIMILARES, DE SY
CARNE,
CARNE, CONSERVAS DE
DESPOJOS O
DESPOJOS O LA ESPECIE
SANGRE;
SANGRE; BOVINA
PREPARAC
PREPARAC 4%
100%
96%

99-98 00-99 01-00 02-01
UNITED
% DE CRECIMIENTO
STATES 80%
100,00% 60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS
O SANGRE; PREPARAC
AV. COMANDANTE ESPINAR 500 LIMA LIMA MIRAFLORES Evolucion Importaciones y

AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 576 URB. CORPAC LIMA LIMA SAN ISIDRO Crecimiento 1998-2002
AV. CAMINOS DEL INCA 154 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA LIMA SANTIAGO DE
AV. BENAVIDES 2088 LIMA LIMA MIRAFLORES 80.000 60%
JR. 1ERO. DE JULIO 535 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR 70.000 50%
40%
AV. PROLONG JAVIER PRADO ESTE 4921 LIMA LIMA LA MOLINA 60.000
Importaciones
30%
Crecimiento
50.000
AV. RAUL FERRERO CDRA 11 LIMA LIMA LA MOLINA 20%
40.000
AV. 2 DE MAYO 1607 LIMA LIMA SAN ISIDRO 30.000
10%
0%
AV. LA ENCALADA 631 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 20.000 -10%
AV. CARLOS EYZAGUIRRE 924 URB. LAS PALMERAS LIMA LIMA LOS OLIVOS 10.000 -20%
CAR. PANAMERICANA SUR 97.5 LIMA CAETE SAN VICENTE DE CAETE 0 -30%
AV. GRAL GARZON 1611 LIMA LIMA JESUS MARIA
US $ 1998 1999 2000 2001 2002
AV. GRAU 276 LIMA LIMA BARRANCO
AV. JORGE CHAVEZ 185 LIMA LIMA ANCON IMPORTACIONES CRECIMIENTO
CAR. PANAM.SUR KM.43 MZ.H LT23 LIMA LIMA PUNTA HERMOSA
AV. LAS BAHIAS 190 LIMA LIMA SAN BARTOLO
AV. CANADA 1016 URB. SANTA CATALINA LIMA LIMA LA VICTORIA
ES UNA EMPRESA QUE SOLO TRAE LOS
AV. STA. VICTORIA SN (ESQUINA AV. SESQUICENTENARIO Y AV. GARCI) LAMBAYEQUE
EMBUTIDOS PARA LA FABRICACION DE PIZZA
AV. ELMER FAUCETT 461 LIMA LIMA SAN MIGUEL
Y SE HA VENIDO CONCENTRANDO EN LA
AV. AREQUIPA CDRA 13 SN (ALTURA CUADRA 13, COSTADO GRIFO YPF) LIMA LIMA LINCE
IMPORTACION DE PRODUCTOS
AV. TERRAMAR SN (AL FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE STA MAR) LIMA LIMA SANTA MARIA
ESTADOUNIDENSES DEJANDO ATRS LOS
AV. SAN BARTOLO G 36-A URB. LAS ORQUIDEAS LIMA LIMA SAN BARTOLO
PROVEEDORES MEJICANOS
MZ. B 11 URB. EL REMANSO LIMA LIMA LA MOLINA
AV. LA MOLINA ESTE 777 URB. SOL DE LA MOLINA LIMA LIMA LA MOLINA
CAL. SCHELL 240 LIMA LIMA MIRAFLORES
Septiembre de 2003
Adritica de importaciones
Es una empresa dedicada en su gran mayora a la importacin de

productos industriales con los que ha logrado situarse como uno de los
mas grandes importadores dentro del sector de embutidos, sus ventas
han sido constantes durante los ltimos cinco aos con lo cual han
fortalecido su posicin.
Jamones, mortadelas y salamis se encuentran dentro de su portafolio

de productos siendo Italia y Espaa sus principales proveedores de
estos productos.
Septiembre de 2003
Grfica 37: ADRIATICA DE IMPORTACIONES, 2003.
Sociedad Suizo-Peruana de embutidos

NOMBRE ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
RUC 20101094694
DIRECCION AV. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO
TELEFONO 4410030
0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 8.265 9.843 0 0 0
0210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 41.975 27.234 37.591 25.072 21.118
1602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 1.132 0 0 0 0
1602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 456 0 0 0 0
1602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 51.659 96.240 130.199 119.417 152.779
1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 0 2.959 0 905 4.553
TOTAL 182.697 228.295 270.428 268.190 300.559
FUENTE : ADUANET
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE
JAMONES Y TROZOS JAMONES, PALETAS PREPARACIONES Y
PREPARACIONES Y DE JAMON. Y SUS TROZOS, SIN CONSERVAS DE
DESHUESAR, JAMONES Y TROZOS DE OTROS
CONSERVAS DE 28%
SALADOS O EN JAMON. 2% LAS DEMAS CARNES DE
GALLO O GALLINA 50% PORCINO, SALADOS O EN
1% SALMUERA, S SALMUERA, SECOS O
5% AHUMADOS.
7%
LAS DEMAS CARNES

DE PORCINO,
SALADOS O EN EMBUTIDOS Y
EMBUTIDOS Y SALMUERA, SECOS PRODUCTOS SIMILARES,
O AHUMADOS. DE CARNE, DESPOJOS O
PRODUCTOS SANGRE; PREPARAC
SIMILARES, DE 23% 41%
CARNE, DESPOJOS
O SANGRE;
PREPARAC
99-98 00-99 01-00 02-01

UNITED STATES
BELGIUM 0,84% 250% 195,75%
% DE CRECIMIENTO
12,49% 200%
150%
SPAIN 100% 54,16%
50%
15,71%
0%
-50%
-100%
-150%
JAMONES, PALETAS Y LAS DEMAS CARNES DE EMBUTIDOS Y PREPARACIONES Y
SUS TROZOS, SIN PORCINO, SALADOS O PRODUCTOS SIMILARES, CONSERVAS DE
ITALY DESHUESAR, SALADOS EN SALMUERA, SECOS O DE CARNE, DESPOJOS O JAMONES Y TROZOS DE
70,97% O EN SALMUERA, S AHUMADOS. SANGRE; PREPARAC JAMON.
ESTABLECIMIENTOS
2002
LA EMPRESA HA VENIDO DIVERSIFICANDO SUS PRODUCTOS EN CUANTO A 350.000 30%

IMPORTACIONES Y DESDE EL AO 1999 MUESTRA UNOS NIVELES DE CRECIMIENTO MUY 300.000 25%
Importaciones
250.000 20%
BUENOS EN COMPRACION CON LOS OTROS IMPORTADORAS
Crecimiento
200.000 15%
150.000 10%
100.000 5%
50.000 0%
0 -5%
US $ 1998 1999 2000 2001 2002
Empresa dedicada a la produccin y comercializacin de productos para

el hogar principalmente jamones y mortadelas, trayndolas
principalmente de Espaa, Italia y Francia; en la actualidad obtienen sus
productos de esos tres mercados habiendo abandonado los productores
latinoamericanos que haban sido importantes durante los aos
anteriores.
Septiembre de 2003
Grfica 38: SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS,

2003.

NOMBRE SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.
RUC 20136974697
DIRECCION CARRETERA PANAMERICANA NORTE 84 NORTE LIMA
TELEFONO 3367000/3771803/3771303
ACTIVIDAD ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS
0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 107 0 0 0 0
0210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 7.577 9.974 1.248 20.699 17.054
1602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 0 1.721 18.759 11.266 0
1602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 97 909 0 0 0
1602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 794 8.059 39.777 45.368 114.363
1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 11.049 512 14.008 10.563 13.554
1602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 79.313 62.585 11.550 13.786 0
TOTAL 111.701 95.037 147.694 162.817 172.483
FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS 2002
PRODUCTOS AO 1998
LAS DEMAS
CARNES DE
LAS DEMAS CARNES DE PORCINO,
PORCINO, SALADOS O EN SALADOS O EN
SALMUERA, SECOS O OTROS SALMUERA,
AHUMADOS. 8%
7% SECOS O
AHUMADOS.
EMBUTIDOS Y 10%
PRODUCTOS SIMILARES, PREPARACIONES
DE CARNE, DESPOJOS O Y CONSERVAS DE EMBUTIDOS Y
SANGRE; PREPARAC
11% JAMONES Y PRODUCTOS
OTROS TROZOS DE SIMILARES, DE
81% CARNE,
PREPARACIONES Y JAMON.
CONSERVAS DE 66% DESPOJOS O
JAMONES Y TROZOS DE
SANGRE;
JAMON.
1% PREPARAC
16%
Serie7 Serie8 Serie9

FRANCE
% DE CRECIMIENTO
4,49% 5000%
ITALY 4000%
16,26% 3000%
SPAIN 2000%
46,40% 1000%
0%
-1000%
LAS DEMAS EMBUTIDOS Y PREPARACIONES PREPARACIONES OTROS
CARNES DE PRODUCTOS Y CONSERVAS Y CONSERVAS
PORCINO, SIMILARES, DE DE GALLO O DE JAMONES Y
SALADOS O EN CARNE, GALLINA TROZOS DE
CANADA SALMUERA, DESPOJOS O JAMON.
SECOS O SANGRE;
32,85% AHUMADOS. PREPARAC
ESTABLECIMIENTOS Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002

CAL. LA MERCED 511 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA
AV. VENEZUELA 2720 LIMA LIMA LIMA 200.000 60%
AV. AMERICA NORTE 2345 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 50%
F 4 URB. MARCAVALLE CUSCO CUSCO WANCHAQ 150.000 40%
Crecimiento Importaciones
AV. DE LA CULTURA 1522 CUSCO CUSCO WANCHAQ 30%

100.000 20%
10%
50.000 0%
vale la pena mencionar que la empresa se ha concentrado en el 2002 en los siguientes paises
-10%
espaa canada y francia dejando de lado a los productores latinoamericanos que le proveian el los 0 -20%
aos anteriores 1998 1999 2000 2001 2002
US $
Septiembre de 2003
Braedt S.A.
Sus importaciones en su gran mayora de productos para los estratos

socio econmicos mas altos ( A y B) tambin fabrican productos en su
planta en el Per en la cual procesan cerca de 250 TM al mes de
productos embutidos.
Sus ventas ascienden al ao a los USD 16 millones siendo su mayora
generados por productos embutidos aunque han desarrollado una
alianza con la Argentina Sancor; ha venido creciendo a un promedio del
5% desde el ao 2001.
Grfica 39: BRAEDT S.A., 2003.

NOMBRE BRAEDT S.A.
RUC 20100067910
CAL. MICHAEL FARADAY 111 Z.I. SANTA ROSA MZ-J L LIMA
DIRECCION LIMA ATE
TELEFONO 3260926/3261042/3264800
PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS,
ACTIVIDAD BEBIDAS Y TABACO.
0210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 0 0 0 0 4.135
1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 0 0 0 0 25.374
1602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 39.598 10.029 0 0 0
1602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 0 34.804 44 0 0
1602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 0 0 0 0 42.920
1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 0 0 0 0 5.930
TOTAL 39.598 44.834 44 0 78.359
FUENTE : ADUANET
PREPARACION
ES Y
PRODUCTOS AO 1998 PRODUCTOS 2002 LAS DEMAS
CONSERVASCARNES DE
PREPARACION DE PORCINO,
PORCINO,
PREPARACIONE ES Y INCLUIDAS
SALADOS O
S Y CONSERVAS LAS MEZCLASEN
CONSERVAS DE DE JAMONES 8% SALMUERA,
GALLOS, Y TROZOS DE SECOS O
GALLINAS, JAMON. AHUMADOS.
PATOS, 55% 5%
GANSOS Y
PINTADA
100%
EMBUTIDOS Y
PRODUCTOS
SIMILARES, DE
CARNE,
DESPOJOS O
SANGRE;
PREPARAC

CANADA 99-98 00-99 01-00
5,28%
0%
% DE CRECIMIENTO
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
-120%
SPAIN
94,72% PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS,
PATOS, GANSOS Y PINTADA
ESTABLECIMIENTOS
AV. MICHEL FARADAY 115 Z.I. STA ROSA LIMA LIMA ATE 2002
AV. LA ENCALADA 703 URB. LA ENCALADA LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
CAL. JOSE OLAYA 106 URB. LA LIBERTAD AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 100.000 20%
AV. AVDA ARGENTINA 3257 12 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO 80.000 0%
Importaciones
-20%
Crecimiento
60.000 -40%
40.000 -60%
-80%
20.000 -100%
ESTA EMPRESA NO ES UNA IMPORTADORA DE PRODUCTOS CARNICOS POR EXELENCIA DEBE TENER 0 -120%
ALGUNA ALIANZA CON UN DISTRIBUIDOR MAS CHICO QUE LE HACE PEDIDOS YA QUE NO TODOS LOS US $ 1998 1999 2000 2001 2002
AOS MUESTRA UN COMPORTAMIENTO NIVELADO
Septiembre de 2003
Keystone Distribution Peru S.A.C.
Keystone Distributions del Per ha sido en los ltimos aos un fuerte

importador de embutidos, aunque ha limitado el portafolio de sus
productos el crecimiento de la empresa ha sido deficitario en los ltimos
aos ya que desde el ao dos mil sus cifras no presentan un saldo
positivo.
Aun cuando desde el ao 1998 se ha llevado a cabo un proceso de

reestructuracin limitando cada vez mas los productos importados los
niveles de importacin no han alcanzado los niveles presentados en el
ao 2000.
Grfica 40: KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C., 2003

NOMBRE KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C.
RUC 20302888401
DIRECCION AV PANAMERICANA SUR 12,5 LIMA CHORRILLOS
TELEFONO 2582203/2582408/2582092
1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 0 0 2.392 0 0
1602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 58.843 90.670 0 0 0
1602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 58.329 0 0 0 0
1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 44 0 9.317 0 0
1602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 86.612 310.632 478.634 384.943 300.399
TOTAL 203.828 401.302 490.344 384.943 300.399
FUENTE : ADUANET
PREPARACIONE PRODUCTOS 2002

PRODUCTOS AO 1998
SY
CONSERVAS
PREPARACION
DE LA ESPECIE
ES Y
BOVINA
CONSERVAS
42%
DE LA
ESPECIE
BOVINA
PREPARACIONE 100%
S Y
PREPARACIONE CONSERVAS
SY DE GALLO O
CONSERVAS GALLINA
DE GALLOS, 29%
GALLINAS,
PATOS,
GANSOS Y

99-98 00-99 01-00 02-01
% DE CRECIMIENTO
URUGUAY
5,63% 300% 246,83%
CHILE 250%
200%
11,79% 150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
-150% -100,00% -100,00%
EMBUTIDOSY PREPARACIONES PREPARACIONES DEMAS PREPARACIONES
PRODUCTOS Y CONSERVAS Y CONSERVAS PREPARACIONES Y CONSERVAS
BOLIVIA SIMILARES, DE DEGALLOO DE GALLOS, Y CONSERVAS DE LA ESPECIE
82,58% CARNE, GALLINA GALLINAS, DE PORCINO, BOVINA
DESPOJOS O PATOS, GANSOS INCLUIDAS LAS
SANGRE; Y PINTADA MEZCLAS
PREPARAC
ESTABLECIMIENTOS
Evolucion Importaciones y Crecimiento
1998-2002
600.000 120%
500.000 100%
80%
Importaciones
400.000
Crecimiento
60%
la empresa muestra u n comportamiento bastante agitado ya que a cambio de limitar su portafolio 300.000 40%
de productos ha aumentado la cuantia de sus importaciones y concentrandose en bolivia como 200.000 20%
0%
mayor fuente de sus importaciones 100.000 -20%
0 -40%
US $ 1998 1999 2000 2001 2002
Septiembre de 2003
Mezcla de Mercadeo
Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las

principales empresas de embutidos con el fin de estimular el consumo
de productos garantizados.
El NSE A y B+ los principales consumidores de carnes importadas
como consumidores directos y en institucional las grandes cadenas de
fase food.
Canal de distribucin corto en el segmento de carnes.
Desarrollo de productos econmicos dirigidos a los segmentos D y E
en el mercado de embutidos..
Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras,

han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo que
ofrezcan productos econmicos y rendidores, esto debido a la difcil
situacin econmica por la que atraviesa la mayor parte de la poblacin
peruana; y por otro lado, estrategias de diversificacin dentro del sector
tanto intra-sectorial como que ofrezcan un valor agregado que realmente
sea valorado por el consumidor y por el cual est dispuesto a pagar y
ser fiel a la marca. Lo cual, ha redundado en un alto posicionamiento de
las marcas lderes del mercado.
Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de las
fundamentales de mercadeo. El precio ha sido una variable fundamental
para lograr posicionamiento en el mercado porque el pas est saliendo
de la crisis econmica que estall en 1997; la publicidad ha logrado
posicionar los productos en la mente del consumidor; las empresas han
llegado al mayor nmero de puntos de venta de forma tal que sus
clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su
lugar habitual de compra y, finalmente, promocionan sus productos a
travs de una personalizacin cada vez mayor.
Septiembre de 2003
Tabla 24: Principales marcas de las principales empresas de

embutidos, 2003
PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESA /
CATEGORIAS SEGMENTO ALTO ECONOMICO
EMBUTIDOS
CARNE
BRAEDT BRAEDT BRAEDT
LAIVE LAIVE La Preferida
SUPEMSA Otto Kuntz La Segoviana
SALCHICHERIA Salchichera
ALEMANA Alemana
RAZZETO RAZZETO Nino / Milano
BRAEDT BRAEDT
TICAY TICAY
CATALANES CATALANES
EMBUTIDOS
POLLO
SAN FERNANDO SAN FERNANDO SAN FERNANDO
AVINKA AVINKA
REDONDOS REDONDOS REDONDOS
Para el consumidor peruano la carne tiene las propiedades de frescura,

nutricin, y sabor. Desde otro ngulo, el trabajo realizado por las
diferentes campaas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el
consumidor en la categora de embutidos tiene claro cual marca va a
comprar antes de efectuar la compra y se ha dado el desplazamiento de
consumo de embutidos informales a embutidos formales..
Tabla 25: Eleccin de Marca Embutidos, 2002.
Pregunta 2000 2002

Elige la marca antes de ir 60 67
Elige la marca en el lugar 38 25
compra
No precisa 2 8
Fuente: A & M, 2002
Septiembre de 2003
Tabla 26: Lealtad de Marca Embutidos
Pregunta 2000 2002

Lealtad a la marca 48 36
Compra otra marca 47 54
No precisa 5 10
Fuente: A & M, 2002
Por otra parte, en el mercado de embutidos cabe resaltar la participacin

de mercado que han alcanzado las diferentes empresas, las cuales han
trabajado para otorgarle tambin propiedades bsicas, enriquecidas
(vitaminizadas), light y ahora segmentadas por tipo de consumidor.
Grfica 41: Preferencia en Marcas de Embutidos, 2002.
PREFERENCIA EN MARCAS DE EMBUTIDOS
100%
8 8 Otto Kuntz
9 10
90%
1
9 9
80%
13 La Preferida
15
70%
20
60%
Laive
50%
36
30
25
40%
San Fernando
22
30%
20%
La Segoviana
11 13
10% 11
9
0%
1999 2000 2001 2002
Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADO

Septiembre de 2003
En este segmento Laive, a travs de Laive y La Preferida mantiene un

28% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima en
el segmento de embutidos de carne. En el segmento de embutidos de
pollo San <fernado con el 22%, marca el liderazgo de la categora. As
mismo, teniendo en el segmento para el mercado de la poblacin C y D,
las presentaciones econmicas como en empaque y las promociones
por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del
consumidor hacia estas empresas. En el segmento de productos de alto
valor agregado Otto Kunz tiene el liderazgo con un 8%, la cual ha
disminuido en un 2% en el ltimo ao.
Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas
Debido a la situacin econmica y caractersticas de la demanda, el

sector de productos de carnes y embutidos debe ofrecer soluciones
cmodas a sus compradores para captar su atencin. Por otra parte, por
tratarse de productos de consumo masivo, debe atacar fuertemente al
pblico con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos
por calidad y/o economa, y hacer la planeacin de su distribucin de la
mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercializacin y
garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar, caso
especialmente sensible en la expansin del consumo en los segmentos
C y D.
El sector de productos de embutidos esta requiriendo mayores

inversiones en publicidad y promocin en punto de venta (tanto a nivel
de impulso como de muestras de prueba para la compra del producto,
costumbre generalizada en el consumidor peruano), en particular Laive,
Supensa, utiliza su fuerza de mercaderstas para el impulso de lcteos
como de embutidos. Las grandes empresas del sector estn en la
capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por
fuertes campaas que captan la atencin del consumidor y logran
posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento.
Durante los ltimos 10 aos el liderazgo en el mercado de carnes y

embutidos ha estado en manos de San Fernando en la categora de
pollo y en el posicionamiento logrado de las marcas argentinas.
En las siguientes grficas se puede observar el tipo de marca que han

desarrollado tanto los argentinos como los americanos para posicionar
su producto en el mercado.
Septiembre de 2003
Grfica 42: Marca Carne Argentina, 2003.
Descripcion del producto
Marca Carne Argentina
Fuente: Revista E. Wong

Grfica 43: Marca Carne Americana, 2003.
Marca Carne Americana

Septiembre de 2003
Grfica 44: Importaciones de Carne Colombiana y Argentina.
Importaciones de Carne
Colombiana y Argentina.
Fuente: Revista Santa Isabel.

En la ltima grfica se puede observar a la izquierda el tipo de marca

que esta siendo utilizada para el posicionamiento de la carne
colombiano (no muestra su origen y queda como una marca genrica),
al lado derecho esta la marca argentina que promociona el producto.
Si se desea el realizar un posicionamiento de la marca colombiana es

necesario adems del planteamiento de la misma, el acompaamiento
con un plan de marketing directo en punto de venta para que el
consumidor laq identifique con atributos distintivos del producto.
Comportamiento de los Precios del Sector
Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los

precios de la economa peruana. Segn el Boletn Estadstico de
Precios que emite el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
(INEI), la inflacin anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%,
explicada principalmente por los incrementos en transporte y
comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de
otros bienes y servicios, el cual incluye los artculos de tocador, que
para Marzo de 2003 presentaron una disminucin en sus precios de
Septiembre de 2003
0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron

en 0.2% 30.
Si tomamos la canasta bsica de algunos de los productos principales

peruanos y vemos la evolucin del ltimo ao, se puede observar una
tendencia al mantenimiento de los precios de los artculos de primera
necesidad y en algunos casos tiendes a la baja.
Tabla 27: Precios promedio mensual de algunos Productos

Primera Necesidad, 2002
PRECIOS PROMEDIO MENSUAL

DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA
DE ABRIL 2 0 0 2 A 2003
PRINCIPALES PRODUCTOS ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR
ACEITE A GRANEL LITRO 3,23 3,24 3,29 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
ACEITE EMBOT. (COMP) LITRO 3,49 3,46 3,46 3,49 3,49 3,49 3,76 3,83 3,79 3,83 3,77 3,73
MARGARINA A GRANEL KILO 7,48 7,35 7,49 7,42 7,42 7,61 7,62 7,64 7,58 7,66 7,67 7,63
ARROZ CORRIENTE KILO 2,06 2,05 2,05 2,04 2,04 2,01 1,99 2 2 1,98 1,98 1,98
ARROZSUPERIORKILO 3,42 3,42 3,41 3,4 3,4 3,38 3,38 3,28 3,22 3,18 3,16 3,12
AZUCARBLANCAKILO 1,82 1,8 1,77 1,77 1,76 1,72 1,79 1,74 1,75 1,75 1,74 1,73
AZUCARRUBIAKILO 1,65 1,63 1,62 1,61 1,6 1,56 1,59 1,56 1,56 1,56 1,52 1,52
MENU EN COMEDOR P. /1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,52 1,51 1,51 1,51 1,51
LECHE EVAPORADA LATA G. 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2 1,99 1,99 1,99 1,99
LECHE FRESCA LITRO 2,43 2,43 2,42 2,43 2,44 2,44 2,43 2,43 2,43 2,4 2,4 2,4
SAL YODADA DE COCINA KILO 0,62 0,61 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,61
QUESO MANTECOSO KILO 12,57 12,53 12,53 12,41 12,42 12,52 12,6 12,61 12,26 12,42 12,56 12,5
CRECIMIENTO -0,6% 0,3% -0,4% 0,0% 0,4% 1,0% 0,1% -1,2% 0,5% 0,0% -0,5%
CRECIMIENTO ACUMULADO -0,6% -0,3% -0,7% -0,7% -0,3% 0,7% 0,8% -0,4% 0,0% 0,1% -0,4%
FUENTE: INEI - DTIE - Direccin Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003
Por su parte, la disminucin de precios a nivel general de los artculos

de primera necesidad, comparando con el resto de la economa, se
debe a que el sector de productos bsicos se caracteriza por la
constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que
es sta variable (precio), la que ms pesa a la hora de tomar una
decisin de compra por parte de los consumidores.
Los precios de los principales productos crnicos presentan una

tendencia dinmica constante durante todo el ao. Tomando como
Septiembre de 2003
referencial la evolucin de los precios de hot dog, se observa que ha

mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflacin.
Sin embargo, en trminos reales los precios del jamn, jamonada y hot
dog registraron una cada de 2,3%, 1,0% y 0,1% respectivamente
durante el ltimo ao.
Grfica 45: Evolucin de los precios promedio de Compra

Hot dog, Jamonada, jamn, 1998-2002.
Evolucin de los Precios Promedio Compra de Hot Dog /

Jamonada / Jamon 1998-2002
8,00 7,54
7,28 7,29
7,15
7,00 6,83 6,83
6,00
5,00 4,64 4,67 4,86

4,32 4,21 4,25
4,00
3,00
/
2,00
1,00
US / Kilo 0,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
Jamonada 4,32 4,21 4,25 4,64 4,67 4,86
Hot Dog 3,14 3,25 3,26 3,48 3,50 3,67
Jamon 7,15 6,83 6,83 7,28 7,29 7,54
Jamonada Hot Dog Jamon
Fuente: MINAG 2002

Los precios de los productos de lcteos no se han incrementado por

encima de los niveles de inflacin y productos bsicos, porque es un
mercado que se incentiva a travs de precios y promociones, an los
productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, ms
personalizados, deben adaptarse a las caractersticas del mercado, que
pretende llegar a los niveles socioeconmicos medio y bajo aunque se
recurra a soluciones de menor tamao y similar precio.
Septiembre de 2003
Tabla 28: Precios promedio mensual de los principales

productos de la categora de carnes y embutidos, 2002-2003.
Fuente: INEI - DTIE Direccin Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003
PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

DE LA CATEGORIA DE CARNES Y EMBUTIDOS
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA
DE ABRIL 2 0 0 2 A 2003
PRINCIPALES PRODUCTOS ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR
CARNE MOLIDA KILO 12,27 12,2 12,4 12,35 12,27 12,22 12,27 12,28 12,32 12,28 12,17 12,39
CARNERO CHULETA KILO 10,74 10,76 10,8 10,82 10,81 10,79 10,79 10,79 10,84 10,7 10,86 10,86
CERDO CHULETA KILO 9,33 9,34 9,33 9,4 9,33 9,35 9,45 9,41 9,54 9,32 9,2 9,35
FILETE DE ATUN LATA 3,62 3,61 3,58 3,61 3,61 3,58 3,65 3,69 3,69 3,71 3,69 3,64
GALLINA EVISCERADA KILO 10,35 11,19 11,2 10,88 10,83 10,49 10,09 9,67 9,43 9,2 9,01 9,27
HIGADO DE RES KILO 7,73 7,76 7,82 7,8 7,79 7,8 7,8 7,73 7,8 7,83 7,72 7,67
HOT DOG KILO 11,97 12,01 12 11,97 12,01 12,01 11,9 11,98 12,01 11,97 11,99 11,9
HUESO DE RES KILO 2,52 2,43 2,46 2,44 2,4 2,39 2,4 2,38 2,41 2,4 2,33 2,4
HUEVO A GRANEL KILO 3,53 3,72 3,75 3,72 3,76 3,71 3,51 3,24 3,26 3,17 2,87 3,03
JAMON DEL PAIS KILO 25,07 25,07 24,9 24,88 25,08 24,97 25,19 25,08 25,27 25,45 25,55 25,41
JAMONADA KILO 16,46 16 16 16,19 16,22 16,27 16,41 16,5 16,5 16,39 16,39 16,26
MONDONGO DE RES KILO 6,92 6,91 6,96 6,93 6,95 6,96 6,92 6,87 6,9 6,98 6,85 6,9
MORON NACIONAL KILO 2,07 2,08 2,09 2,12 2,12 2,1 2,1 2,15 2,16 2,18 2,17 2,17
PATA DE RES KILO 3,7 3,76 3,78 3,78 3,79 3,76 3,75 3,74 3,74 3,7 3,68 3,69
RES BISTECK ASADO KILO 14,93 15,02 15,1 15 14,99 14,91 15,07 14,98 15,12 15,2 15,11 14,96
RES CHURRASCO KILO 13,37 13,52 13,4 13,42 13,44 13,38 13,52 13,61 13,55 13,5 13,65 13,69
RES LOMO KILO 21,01 20,64 20,7 20,78 20,72 20,73 20,89 21 20,95 21,06 21,32 21,03
SANCOCHADO KILO 8,38 8,42 8,46 8,47 8,47 8,5 8,57 8,48 8,65 8,53 8,53 8,42
TOCINO AHUMADO KILO 18,1 17,86 18,2 18,18 18,31 18,3 18,5 18,46 18,48 18,59 18,49 18,56
Caracterizacin de los productos
Los productos del sector se caracterizan por ser preferidos por los
peruanos en tamaos pequeos y a precios cmodos; sin dejar de lado
la valoracin de las propiedades alimenticias de los diferentes
categoras.
Septiembre de 2003
Tabla 29: Mapa de Empresas presentes en el Mercado por

Categora, 2002.
MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA

CATEGORIA TIPO EMPRESA Total
CARNES Y BOCADITOS (SNACKS)
PRODUCTOS DE CARNE Y
CARNICOS PRODUCTOS CARNICOS MIRASUR S.R.L 1
Total BOCADITOS (SNACKS) DE CARNE Y PRODUCTOS
CARNICOS 1
ADRIATICA DE IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES SA 1
AGROINDUSTRIAS COLLAGUA
S.A 1
BRAEDT S.A. 1
CARRAN PEREDA EDGARD
ALONSO 1
COMPAGNIA ALIMENTARE
ITALIANA S.A 4
SALAME DISALTRANS E I R L 5
LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS
S.A. 9
POLETTI S.A. 1
PRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1
CRUDOS S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 1
MADURADOS SALCHICHERIA ALEMANA WILDE
Y KUHN S.A 1
EMBUTIDOS S.A. 4
Total SALAME 30
AGROINDUSTRIAS COLLAGUA
S.A 1
BRAEDT S.A. 1
COMPAIA PROCESADORA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TICAY S.R.L. 10
PACHECO RIVEROS MARCIAL
SALCHICHONES VICTOR 3
OCHOA E.I.R.L 1
SALCHICHERIA SANTA ANITA
E.I.R.L 1
EMBUTIDOS S.A. 2
Total SALCHICHONES 19
EMBUTIDOS COCIDO DE AGROPECUARIA SAN RAMON
COCIDOS CHICHARRON DE E.I.R.L 1
PRENSA EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. 1
Septiembre de 2003

INVERJAG S.A.C 1
MENDOZA VARGAS JOSE
CELESTINO 1
MISTER PIG S.A.C 1
VICTOR 3
PROCESADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS LA GRANJA S.A.C. 1
CATALANES S.A. 2
OCHOA E.I.R.L 1
REDONDOS S.A 1
SALCHICHERIA ALEMANA WILDE
Y KUHN S.A 1
SALCHICHERIA AMERICANA
S.R.LTDA. 1
SAN FERNANDO S.A. 1
Total COCIDO DE CHICHARRON DE PRENSA 16
CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA. 1
EMBUTIDOS LAS AMERICAS
E.I.R.L 1
GALLETTI S.A.C 1
COCIDO DE QUESO DE LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS
CERDO S.A. 1
VICTOR 3
CATALANES S.A. 1
RICO POLLO S.A.C 1
S.R.LTDA. 1
Total COCIDO DE QUESO DE CERDO 10
EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 2
NICHO COLLANTES DE
CHERREPANO MIRTHA ALICIA 1
COCIDO DE SANGRE ( QUESADA OTINIANO LUIS
MORCILLA, RELLENO) BRIGIDO 1
Y KUHN S.A 1
EMBUTIDOS S.A. 1
Total COCIDO DE SANGRE ( MORCILLA, RELLENO) 6
PATE AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 1
AVINKA S.A. 1
BRAEDT S.A. 2
DISALTRANS E I R L 2
E.I.R.L 1
Septiembre de 2003

GALLETTI S.A.C 1
N. REPS S.R.L. 1
P.G.P.R. S.R.LTDA 1
PRODUCTOS GAMBRINUS
WERNER RIEPL WAHL S.R.L. 1
REDONDOS S.A 1
RICO POLLO S.A.C 1
S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 5
SAN FERNANDO S.A. 1
EMBUTIDOS S.A. 2
Total PATE 21
EMBUTIDOS CHORIZOS
CRUDOS AGROINDUSTRIAS COLLAGUA
FRESCOS O S.A 1
NO AGROPECUARIA SAN RAMON
MADURADOS E.I.R.L 1
ALIMENTOS AGROINDUSTRIALES
S.A.C 2
AVINKA S.A. 1
BRAEDT S.A. 2
CARRAN PEREDA EDGARD
ALONSO 1
EMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1
E.I.R.L 1
EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. 1
ESPINOZA COAQUERA BRUNO
RAUL 1
FABRICA DE EMBUTIDOS
NARANJAL S,A. 1
POEHLMANN 1
OTINIANO PASTOR ALBERTO 1
PITA VERDE S.A.C 1
CATALANES S.A. 1
OCHOA E.I.R.L 1
P.G.P.R. S.R.LTDA 2
REDONDOS S.A 1
RICO POLLO S.A.C 2
Y KUHN S.A 1
S.R.LTDA. 1
Septiembre de 2003

SALINAS DE CASTRO CELINA
VICTORIA 1
SAN FERNANDO S.A. 1
EMBUTIDOS S.A. 7
Total CHORIZOS 37
LONGANIZAS AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 1
Total LONGANIZAS 1
BRAEDT S.A. 1
SALCHICHA BLANCA EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1
REDONDOS S.A 1
SAN FERNANDO S.A. 1
EMBUTIDOS S.A. 10
Total SALCHICHA
BLANCA 14
SALCHICHA DE CARNE IMPORTACIONES Y
DE CERDO EXPORTACIONES FU WA S.A. 1
Total SALCHICHA DE CARNE DE CERDO 1
BARREDA MOLLER S. CIVIL DE
R.L. 1
NICHO COLLANTES DE
CHERREPANO MIRTHA ALICIA 1
SALCHICHA ROJA (DE OTINIANO PASTOR ALBERTO 1
HUACHO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 1
OCHOA E.I.R.L 1
P.G.P.R. S.R.LTDA 1
RIOS BERMUDEZ JUAN BASILIO 1
Total SALCHICHA ROJA (DE HUACHO) 7
EMBUTIDOS
ESCALDADOS
DE FIAMBRES
( POR GALANTINA S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 2
LONCHAS) Total GALANTINA 2
MORTADELA AGROPECUARIA SAN RAMON
E.I.R.L 1
ALIMENTOS AGROINDUSTRIALES
S.A.C 1
APCHO QUISPE JOHNNY 1
AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 6
COMPAGNIA ALIMENTARE
ITALIANA S.A 1
TICAY S.R.L. 4
Septiembre de 2003

E.I.R.L 9
FLORES CAIPO MARCIANO
ANTONIO 1
GALLETTI S.A.C 1
CATALANES S.A. 1
PRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1
QUESADA OTINIANO LUIS
BRIGIDO 1
RICO POLLO S.A.C 2
RIOS BERMUDEZ JUAN BASILIO 1
S.R.LTDA. 1
SAN FERNANDO S.A. 1
WU RAMOS LAURA ANA 2
Total MORTADELA 46
AGROPECUARIA SAN RAMON
E.I.R.L 1
AVINKA S.A. 1
BRAEDT S.A. 1
PASTELES CATALANES S.A. 1
P.G.P.R. S.R.LTDA 1
S.R.LTDA. 1
E.I.R.L 2
Total PASTELES 8
EMBUTIDOS DE CARNE DE AVE
ESCALDADOS
DE AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 3
SALCHICHAS COMPAIA PROCESADORA DE
Y HOT DOG PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TICAY S.R.L. 1
E.I.R.L 1
INVERJAG S.A.C 1
K & L IMPORT EXPORT S.R.L. 1
LAIVE S.A. 1
P.G.P.R. S.R.LTDA 1
Septiembre de 2003

PRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1
BRIGIDO 1
RICO POLLO S.A.C 1
S.R.LTDA. 1
SAN FERNANDO S.A. 1
SCD S.A.C. 1
EMBUTIDOS S.A. 1
Total DE CARNE DE AVE 17
AGROPECUARIA SAN RAMON
E.I.R.L 1
ANN ARBOR PERU S.A. 1
APCHO QUISPE JOHNNY 1
BRAEDT S.A. 2
TICAY S.R.L. 1
DE CARNE DE CERDO
E.I.R.L 2
POEHLMANN 1
LAIVE S.A. 1
CATALANES S.A. 6
P.G.P.R. S.R.LTDA 6
RICO POLLO S.A.C 2
Y KUHN S.A 2
S.R.LTDA. 1
SALINAS DE CASTRO CELINA
VICTORIA 1
SAN FERNANDO S.A. 1
SANTA VERENA S.A. 1
EMBUTIDOS S.A. 3
Total DE CARNE DE CERDO 49
OTROS CONDOR SUAZO JOSE 1
Septiembre de 2003

E.I.R.L 3
GALLETTI S.A.C 1
GARRIAZO CHALCO
DONANCIANO JUAN 3
LAIVE S.A. 1
LEON ALIMENTOS S.A LEONSA 1
CATALANES S.A. 1
OCHOA E.I.R.L 1
BRIGIDO 1
S.R.LTDA. 1
SAN FERNANDO S.A. 2
Total OTROS 20
JAMONES Y AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 2
LOMOS EMBUTIDOS LAS AMERICAS
JAMON DE AVE E.I.R.L 2
INVERJAG S.A.C 1
RICO POLLO S.A.C 2
SAN FERNANDO S.A. 2
SCD S.A.C. 1
Total JAMON DE AVE 10
TICAY S.R.L. 1
GILLES S.A. 4
JAMONES Y LOMOS
S.A. 1
CRUDOS, AHUMADOS
CATALANES S.A. 1
BRIGIDO 3
SAN FERNANDO S.A. 1
EMBUTIDOS S.A. 1
Total JAMONES Y LOMOS CRUDOS, AHUMADOS 15
JAMONES Y LOMOS AVINKA S.A. 2
CURADOS , B.C.N. TRADING S.A 2
ESCALDADOS
BRAEDT S.A. 1
S.A. 2
POLETTI S.A. 1
Septiembre de 2003

CATALANES S.A. 1
OCHOA E.I.R.L 1
Y KUHN S.A 1
S.R.LTDA. 1
SAN FERNANDO S.A. 1
EMBUTIDOS S.A. 2
Total JAMONES Y LOMOS CURADOS , ESCALDADOS 15
ESCALANTE MUOZ DE GALVEZ
MATA SARA GABRIELA 1
JAMONES Y LOMOS NO
GALLETTI S.A.C 1
CURADOS,
ESCALDADOS, SIN
CATALANES S.A. 2
AHUMAR
P.G.P.R. S.R.LTDA 2
S.R.LTDA. 1
SAN FERNANDO S.A. 1
Total JAMONES Y LOMOS NO CURADOS,ESCALDADOS, SIN
AHUMAR 13
JAMONES UNTABLES BRAEDT S.A. 1
Total JAMONES
UNTABLES 1
JAMONES Y LOMOS AGAMA BERNABE MAURICIO 1
COCIDOS AGROPECUARIA SAN RAMON
E.I.R.L 2
BRAEDT S.A. 6
TICAY S.R.L. 3
E.I.R.L 3
S.A. 10
LAIVE S.A. 1
MENDOZA VARGAS JOSE
CELESTINO 2
CATALANES S.A. 1
RICO POLLO S.A.C 2
Septiembre de 2003

SALCHICHERIA ITALA ESPAOLA
E.I.R.L 1
E.I.R.L 1
EMBUTIDOS S.A. 4
Total JAMONES Y LOMOS COCIDOS 50
PRODUCTOS RAZZETO &

BONDIOLA NESTOROVIC S.A.C 1
Total BONDIOLA 1
E.I.R.L 1
PIEZAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CARNICAS CATALANES S.A. 1
LOMO
CURADAS Y/O SALCHICHERIA SANTA ANITA
AHUMADAS 1
E.I.R.L
EMBUTIDOS S.A. 3
7
Total LOMO AGROINDUSTRIAS COLLAGUA
S.A 1
OTROS CORTES LTD INVERSIONES GENERALES
AHUMADOS S.A 1
RICO POLLO S.A.C 2

Total OTROS CORTES AHUMADOS 4
PIEZAS
PREPARADAS AVINKA S.A. 1
DE CARNE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
HAMBURGUESAS DE
AVES OCHOA E.I.R.L 1
PRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1
PROFRIO S.A.C. 1
RICO POLLO S.A.C 1
Total HAMBURGUESAS DE AVES 5
HAMBURGUESAS DE BURGA TOLEDO INA ELIZENDA 1
CARNES CARNES REAL S.A.C 1
GARRIAZO CHALCO
DONANCIANO JUAN 1
INVERSIONES PECUARIAS LURIN
S.A. 1
KEYSTONE DISTRIBUTION PERU
S.A.C. 4
Septiembre de 2003

OCHOA E.I.R.L 1
PRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1
PROFRIO S.A.C. 2
BRIGIDO 1
TECNOLOGIAS
AGROINDUSTRIALES S.A.C 1
Total HAMBURGUESAS DE CARNES 16
LOMITOS DE CARNE AVINKA S.A. 2
(NUGGETS)
SAN FERNANDO S.A. 3
Total LOMITOS DE CARNE (NUGGETS) 5
MILANESAS SAN FERNANDO S.A. 1
SUPERMERCADOS SANTA
ISABEL S.A. 1
Total MILANESAS 3
SUPREMAS SAN FERNANDO S.A. 1
Total SUPREMAS 1
Total general 451
Fuente: DIGESA, 2002.
Septiembre de 2003
Registro Fotogrfico de los Productos Ofrecidos.
El portafolio de productos que maneja las principales empresas del

sector es el siguiente:
Grfica 46: Bisteck Paleta, 2003.
Descripcin del producto
Bisteck Paleta x Kg antes

S/. 10,99 ahora S/. 12,79
Fuente: Revista Santa Isabel

Septiembre de 2003
Grfica 47: Pechuga con Alas, 2003.
Pechuga con Alas

Redondos, antes S/. 10,69
ahora S/. 7,49

Grfica 48: Pierna de Pollo, 2003.
Pierna de Pollo con

encuentro Kg S/ 6,49,

Septiembre de 2003
Grfica 49: Brazuelo de Cordero, 2003.
Brazuelo de Cordero Kg de
S/. 10, 65 a S/ 9,29

Grfica 50: Carne Molida De Bisteck de Res, 2003.
Carne Molida de Bisteck de

Res Kg de S/. 19,40 a S/.
12,15

Septiembre de 2003
Grfica 51: Chuleta de Pierna de Cerdo, 2003.
Chuleta de Pierna de
Cerdo Kg de S/ 9,39 a S/
9,39

Grfica 52: Cuadril Nacional e Importado, 2003.
Cuadril Nacional e
Importado antes S/. 20,99
ahora S/. 14,69

Septiembre de 2003
Grfica 53: Bife Angosto Nacional e Importado, 20003.
Bife Angosto Nacional e

Importado x Kg. Antes S/.
23,99 ahora S/, 16,89

Grfica 54: Pierna con Hueso San Fernando, 2003.
Pierna Con Hueso San

Fernando x Kg antes S/.
10,99 ahora S/. 8,49

Septiembre de 2003
Grfica 55: Pierna con Encuentro Redondos, 2003.
Pierna con Encuentro

Redondos x Kg antes S/.
8,19 ahora S/. 5,49

Grfica 56: Chuleta deshuesada San Fernando, 2003.
Chuleta deshuesada san

Fernando x Kg antes S/.
19,99 ahora S/. 14,99

Septiembre de 2003
Grfica 57: Jamn del Pas de Pollo Avinka, 2003.
Jamn del Pas de Pollo

AvinKa x 100 gr. Antes S/.
1,85 ahora S/. 1,57

Grfica 58: Jamn Ingls Tradicional Otto Kunz, 2003.
Jamn Ingls Tradicional

Otto Kunz Kg. De S/. 39,90
a S/. 33,,50

Septiembre de 2003
Grfica 59: Jamonada Polaca Braedt, 2003.
Jamonada Polaca Braedt

x 100 gr. Antes S/. 2,45
ahora S/. 2,29

Grfica 60: Jamonada Especial Otto Kunz, 2003.
Jamonada Especial Otto

Kunz Kg. De S/. 23,90 a
S/. 19,99.

Septiembre de 2003
Grfica 61: Jamonada de Lonchera Braedt, 2003.
Jamonada Lonchera
Braedt Kg. De S/. 23,20 a
S/. 19,20

Grfica 62: Jamonada Polaca Cerdea, 2003.
Jamonada Polaca Cerdea

x 100 gr. Antes S/. 1,80
ahora S/, 1,60

Septiembre de 2003
Grfica 63: Pastel de Jamn Cerdea, 2003.
Pastel de Jamn Cerdea

x 100 gr. Antes S/. 1,78
ahora S/. 1,59

Grfica 64: Salchicha Vienesa Natural Catalanes, 2003.
Salchicha Vienesa Natural

Catalanes x 100 gr. Antes
S/. 1,09 ahora S/. 0,95

Septiembre de 2003
Grfica 65: Salchichn Ahumado, 2003.
Salchichon Ahumado
Catalanes x 100 gr. Antes
S/. 2,35 ahora S/. 1,99

Grfica 66: Testa Extra Especial Cerdea, 2003.
Testa Extra Especial

Cerdea x 100 gr. Antes
S/. 1,99 ahora S/. 1,59

Septiembre de 2003
Tabla 30 : Mapa de e Empresas presentes en el Mercado por Categora

AGROINCA PRODUCTOS
PERUANOS DE
EXPORTACION S.A. 1
AVES AVINKA S.A. 4
GRAMOBIER S.A.C 1
RICO POLLO S.A.C 1
SAN FERNANDO S.A. 5
SCD S.A.C. 1
Total AVES 13
AGROPECUARIA BUENA
VISTA S.A 19
CARNES CRUDAS ANN ARBOR PERU S.A. 1
CONGELADAS EN COMERCIALIZADORA E
DIVERSAS IMPORTADORA J.
PRESENTACIONES MENDOZA S.A.C 1
BOVINO KEYSTONE DISTRIBUTION

PERU S.A.C. 1
BRIGIDO 1
SERVICIOS FRIGORIFICOS
S.A. 1
Total BOVINO 24
COMPLEJO INDUSTRIAL
EQUINO SANTA ARMINDA S.A.C. 1
Total EQUINO 1
AGROPECUARIA
ESMERALDA S.A. 1
PORCINO DISALTRANS E I R L 2
QUINCHO SOTO
ROLANDO 1
Total PORCINO 4
CRUDOS CABANOSSI BRAEDT S.A. 1
MADURADOS CARRAN PEREDA
EDGARD ALONSO 1
EMBUTIDOS HUARAL
S.A.C. 1
EMBUTIDOS MICHANCHO
S.A. 1
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 1
BRIGIDO 1
Septiembre de 2003
SALCHICHERIA ALEMANA
WILDE Y KUHN S.A 1
SALCHICHERIA SANTA
ANITA E.I.R.L 1
SOCIEDAD SUIZO
PERUANA DE EMBUTIDOS
S.A. 1
Total CABANOSSI 9
MENUDENCIAS HALEMA S.A.C. 1
CONGELADAS (CRUDAS O
PRECOCIDAS) SOUTH PACIFIC EXPORT
IMPORT E.I.R.L. 1
Total MENUDENCIAS CONGELADAS (CRUDAS O
MENUDENCIAS PRECOCIDAS) 2
MENUDENCIAS
REFRIGERADAS ( VISCERAS
) AVINKA S.A. 1
Total MENUDENCIAS REFRIGERADAS ( VISCERAS ) 1
PIEZAS CARNICAS LTD INVERSIONES
CURADAS Y/O AVE AHUMADA GENERALES S.A 1
AHUMADAS Total AVE AHUMADA 1
AGROINDUSTRIAS
COLLAGUA S.A 1
EMBUTIDOS HELMONT
S.R.L 1
EMBUTIDOS LAS
AMERICAS E.I.R.L 1
MISTER PIG S.A.C 1
PRODUCTOS
COSTILLA ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 2
SALCHICHERIA SANTA
ANITA E.I.R.L 1
SOCIEDAD SUIZO
S.A. 3
Total COSTILLA 10
EMBUTIDOS HELMONT
S.R.L 1
EMBUTIDOS LAS
AMERICAS E.I.R.L 1
CHULETA MISTER PIG S.A.C 1
SAN FERNANDO S.A. 2
SOCIEDAD SUIZO
S.A. 1
Total CHULETA 6
TOCINO AGROPECUARIA SAN
RAMON E.I.R.L 1
BRAEDT S.A. 1
Septiembre de 2003
COMPAIA
PROCESADORA DE
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS TICAY
S.R.L. 2
CHANCHI POLLO
E.I.R.LTDA. 1
EMBUTIDOS HELMONT
S.R.L 1
EMBUTIDOS LAS
AMERICAS E.I.R.L 1
EMBUTIDOS MICHANCHO
S.A. 1
LA GENOVESA
AGROINDUSTRIAS S.A. 1
MISTER PIG S.A.C 2
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 1
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS P.G.P.R.
S.R.LTDA 1
SALCHICHERIA
AMERICANA S.R.LTDA. 1
SALCHICHERIA SANTA
ANITA E.I.R.L 1
SAN FERNANDO S.A. 1
SOCIEDAD SUIZO
S.A. 2
XIN XING S.A. 1
Total TOCINO 19
AGROINDUSTRIAS
COLLAGUA S.A 1
PROMOCION Y
CHARQUI DESARROLLO ANDES
PIEZAS CARNICAS
SECO-SALADAS S.A.C 1
Total CHARQUI 2
OTRAS PIEZAS CARNICO POMPOSINI CASTELLI
SECO-SALADAS PAOLA 1
Total OTRAS PIEZAS CARNICO SECO-SALADAS 1
PIEZAS
PREPARADAS DE ALAS APANADAS AVINKA S.A. 1
CARNE
SAN FERNANDO S.A. 1
Total ALAS APANADAS 2
CARNE DE AVE U OTROS ANICAMA SARAVIA ROSA
MOLIDA LUZ 1
AVICOLA DEL PACIFICO
S.R.LTDA 1
AVINKA S.A. 5
CARRASCO LARICO
EDUARDO NICOLAS 1
Septiembre de 2003
COMPAIA
PROCESADORA DE
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS TICAY
S.R.L. 1
EMBUTIDOS LAS
AMERICAS E.I.R.L 1
ESPINOZA COAQUERA
BRUNO RAUL 1
HERRERA SEMINARIO
ARAMIS 2
PRODUCTOS
S.R.LTDA 1
REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES S.A 1
RICO POLLO S.A.C 3
SAN FERNANDO S.A. 1
SCD S.A.C. 1
Total CARNE DE AVE U OTROS MOLIDA 20
CARNE DE RES MOLIDA AGRO CORPORACION
S.A.C. 2
ALIMENTOS
AGROINDUSTRIALES
S.A.C 1
AVINKA S.A. 1
CARRASCO LARICO
EDUARDO NICOLAS 1
COMPAIA
PROCESADORA DE
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS TICAY
S.R.L. 1
CORPORACION
ALIMENTARIA ALEXCAR
S.A.C 1
EMBUTIDOS EL GORDITO
E.I.R.L 1
EMBUTIDOS LAS
AMERICAS E.I.R.L 1
ESPINOZA COAQUERA
BRUNO RAUL 1
HALEMA S.A.C. 2
HERRERA SEMINARIO
ARAMIS 2
INVERSIONES PECUARIAS
LURIN S.A. 1
PRODUCTOS
S.R.LTDA 1
BRIGIDO 1
Septiembre de 2003
REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES S.A 1
SAN FERNANDO S.A. 2
SOCIEDAD SUIZO
S.A. 1
SUPERMERCADOS SANTA
ISABEL S.A. 1
Total CARNE DE RES MOLIDA 22
MACHADO MEDINA MAX
ROBERTH 1
AVES
S B TRADING S.R.L. 1
SAN FERNANDO S.A. 4
SCD S.A.C. 1
Total AVES 7
CORPORACION
PRODUCTOS ALIMENTARIA ALEXCAR
CARNICOS S.A.C 6
REFRIGERADOS INVERSIONES PECUARIAS
LURIN S.A. 6
BOVINO O VACUNO
KEYSTONE DISTRIBUTION
PERU S.A.C. 2
Total BOVINO O VACUNO 14
COMPLEJO INDUSTRIAL
EQUINO SANTA ARMINDA S.A.C. 1
Total EQUINO 1
PORCINO MISTER PIG S.A.C 1
NOR PLAZA E.I.R.L. 1
Total PORCINO 2
Total general 161
Fuente: DIGESA, 2002.
Septiembre de 2003
CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION
Mercado donde la distribucin tradicional tiene el 80% del total de la

distribucin
Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros
de distribucin y tiene una red de distribuidores exclusivos que se
especializan por territorio y tipo de cliente.
Incipiente poder de negociacin de los supermercados. En la medida
que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la
gran superficie.
Para comprender cmo es la distribucin en el mercado peruano se

realizar una breve descripcin de los canales de comercializacin en
general, haciendo nfasis en los utilizados por los productos de
consumo masivo, para as concluir con la comercializacin especifica
para el sector de golosinas.
Sistemas de Comercializacin
Como se observ en la descripcin de la demanda, para realizar una

estrategia de comercializacin a nivel nacional es importante tener en
cuenta la desigualdad en el desarrollo del pas. Bajo este aspecto se
tiene una regin desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y
comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una regin compuesta por
un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como
polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos,
Huancayo, Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en
torno a las dos anteriores.
Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes

sistemas de comercializacin, como son el de la regin Centro-periferia,
la macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la
macro regin sur.
Macro regin Centro Periferia
Septiembre de 2003
La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal
polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este pas.
El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora

por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del
extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a
cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de
mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos
agrarios y alimentos desde el interior.
La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los

distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo
tiempo una concentracin de la poblacin, de productos y de servicios
comercializados en Per, ofreciendo gran diversidad y variedad en los
mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a
las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco,
Junn, Huancavelica, Ica, Hunco y Ancash.
La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se

efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une
al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras con
Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el
oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el tercero es el
Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chvez, los cuales son las
conexiones internacionales, resaltando que la comunicacin por cada
una de las vas se realiza a travs de esta ciudad.
Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados

a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao,
en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru,
donde adicionalmente a su alrededor hay concentracin de viviendas y
comercio.
La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se

divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y
sur este son consideradas como el market lo cual influye
considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de
consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, crnicos
y embutidos, mientras los conos representan una forma especial de
realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que
esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los
supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin que
anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se
extienden a estas zonas.
Septiembre de 2003
Tabla 31: Distribucin geogrfica de la actividad comercial,

2002.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

PARTICIPACION
DENOMINACION 31
ZONA DITRITO COMERCIAL
COMERCIAL
(%)
Carabayllo, Comas, Independencia, 20.1
Cono Norte los Olivos y San Martn de Porres
MERCADO DE Ate, El Agustino, San Juan de 16.9
CONOS Cono Este Lurigancho, Santa Anita
San Juan de Miraflores, Villa El 12.6
Cono Sur Salvador, Villa Mara del Triunfo
Brea, Cercado, La Victoria, Rimac, 24.4
Centro San Luis
Barranco, Jesus Maria, Lince,
MARKET Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, 13.2
Sur Oeste San Isidro, San Miguel, Surquillo
La Molina, San Borja, Santiago de 5.1
Suer Este Surco, Chorrillos
CALLAO Bellavista, Callao, Carmen de la 7.6

Callao Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla
Fuente: Apoyo Opinin y Mercadeo, 2002
El consumo de las zonas estn directamente ligados con los niveles de

ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los
conos se estima que alcanza un nivel del 41% en trminos de valor 32.
Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansin y
consolidacin dentro del ambiente limeo, pues vienen de considerarse
como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias
del interior del pas a ser centros potenciales de consumo de bienes y
servicios.
La antigua concepcin del mercadeo peruano en solo atender los

segmentos de ms posibilidades ha llevado a que esta tendencia
colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual
las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a
realizar estrategias de comercializacin que capturen a consumidores
de segmentos ms bajos y que de alguna manera se podra considerar
que estn sin atender.
31
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Nmero de
establecimientos en Lima
32
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima
Metropolitana, Noviembre 2002
Septiembre de 2003
La zonas comerciales ms importantes en cada uno de los conos se har

haciendo referencia a las principales vas comerciales y la
concentracin del tipo de establecimientos en dichas zonas.
Cono Norte
Este cono se caracteriza por ser uno de los ms avanzados en lo que se

refiere a comercializacin y desarrollo del consumo de sus habitantes.
Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial

inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av.
Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se
pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga
Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark,
establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc.
Donalds, Burger King entre otros. Adems del Royal Plaza
Tabla 32 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de

comercio en el Cono Norte.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN

EL CONO NORTE
DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes,

Av. Belande con
Comas otros comercios y servicios. Es una zona con un
Av. Tupac Amaru
alto ndice de delincuencia
Comas Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno
Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard

Los Olivos e Panamericana Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel,
Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida,
Palmeras Otros comercios y servicios
Av. Toms Valle
Independencia con Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado
y San Martn de Amaru y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de
Porres Panamericana Independencia,
Norte
Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia,
San Martn de
Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y
Porres y Rimac
Tupac Amar discotecas)
San Martn de Mercado de Caquet, galeras, restaurantes y
Av. Caqueta
Porres y Rimac otros
Fuente : APOYO CONSULTORIA
Septiembre de 2003
El mercado de Caqueta
(iniciativa del Grupo Romero)
se ha constituido como la
alternativa mayorista de
Vveres y Abarrotes, tanto
para los habitantes como para
los bodegueros de la zona.
All se encuentran precios
entre un 20% y un 30% ms
econmicos que en los
supermercados y a niveles
competitivos de grandes
distribuidores mayoristas.
Cono Este
Adems de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en

esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle,
Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La
actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en
1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo
desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y
sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas
bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta
situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro.

comercio en el Cono Este.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE

COMERCIO EN EL CONO ESTE
DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Av. Los Proceres de la Hipermercado Metro, Mc. Donalds,
San Juan
Independencia con av. Restaurantes, Farmacias, Comercio
de Lurigancho
Los Jardines Ambulatorio, otros
San Juan Av. Maritegui entre la Tiendas de artefactos, restaurantes,
de Lurigancho Va Evitamiento y Av. centro bancario, almacenes, ferreteras,
y el Agustino Gran Chimu otros
Santa Anita Av. Los Frutales y
Centro bancario
y Ate Carretera Central
Terminal interprovincial Fiori,
Hipermercado Metro, Mayoristas,
Ate Carretera Central
galerias, Mercado Central de
Independencia,
Centro de Salud y Clnica Cayetano
Ate Carretera Central Heredia, Centros de Entretenimiento
(Casinos y discotecas)
Septiembre de 2003
Cono Sur
El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El

Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos
principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el
29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%,
fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos,
productos de papel y productos qumicos participan con
aproximadamente el 3.4% 33.

comercio en el Cono Sur.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN

EL CONO SUR
DISTRITO DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de

San Juan Av. De los Hroes productos de consumo masivo, vestido, calzado),
de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeas galeras,
centro bancario, otros
Villa Mara Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreteras,

Av. Maritegui
Del Triunfo pequeos locales comerciales
Villa Mara Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de entretenimiento
del Triunfo Villa Mara nocturno (Boulevard Villa Mara)
Entre la Av.
Villa Separadora Parque Industrial Villa El Salvador (venta de
El Salvador Industrial y muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
av. Pachacutec
Villa Av. Velasco con av. Venta de electrodomsticos, mercados, centro

El Salvador Micaela Bastidas bancario, otros
El Market
Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por

su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se
encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados,
hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,
33
www.pivesweb.com.pe
Septiembre de 2003
tiendas por departamento, especializadas, entre otras como

restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.
Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra

la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es
la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus
oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento.

comercio en Lima Tradicional.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA

TRADICIONAL
DISTRITO DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Centro de Gamarra (produccin, comercializacin,

Av. Parinacochas y
distribucin de confecciones), Mercado Mayorista,
av. San Pablo
La Victoria Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de
Av. Mexico
Febrero, restaurantes, comercializacin de
av. 28 de Julio
autopartes, vidrio, madera, entre otros.
Av. Angamos
Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos,
Miraflores y av. Benavidez
av. Javier Prado centros comerciales, cines, embajadas, consulados,
San Isidro
Paseo de la Republicaentre otros.
av. Arequipa
Santiago Av. Panamericana Sur, Concentracin de empresas, restaurantes, bodegas,

de Surco av. Santiago de Surco entre otros
Centro histrico, poltico, Mercado Central, Biblioteca,

Av. Abancay,
comercio de artculos relacionados con informtica,
Lima av. Andahuaiylas y
centros de capacitacin, comercio mayorista de
av. Ayacucho
artculos para el hogar, entre otros.
Septiembre de 2003
En Cercado de Lima existen

los siguientes puntos
especializados en la venta
de golosinas al por mayor,
donde se surten los
ambulantes: Los propietarios
paradita; Jirn Ayacucho
(cuadras 7 y 8), el mercado
central, el centro de venta
ambulante de Mesa
Redonda y Polvos Azules;
y en Surco, Polvos
Rosados.
Macro regin Norte
La macro regin Norte, esta conformada por los departamentos de La

Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En
esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que
son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensin del territorio
peruano
En esta macroregin se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje

econmico, que muestra una actividad econmica diversificada entre la
manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos
pesqueros, agrcolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se
concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en
conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona
derivados lcteos y productos forestales entre los que se encuentran la
madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y
proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades
influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor.
Las comunicaciones con el exterior estn basadas principalmente por la

carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita
y Bayvar en Piura, adems de Salaverry en La Libertad y Chimbote en
Ancash.
La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro regin se

divide en dos; Por un lado se encuentra el rea llamada centro histrico,
rodeado por la Avenida Espaa, y por el otro el resto de la ciudad o rea
perifrica. En el centro histrico, el mercado de gamarra concentra una
parte del comercio que se podra denominar suntuario, como prendas de
Septiembre de 2003
vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreteras. En el rea perifrica,

el mercado mayor, el cual presenta una concentracin en la distribucin
de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos,
productos embutidos, artculos para el hogar, muebles y productos
agrcolas.
La comercializacin de productos en Trujillo se da principalmente por

medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores
exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las
empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta
ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo,
Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chim, Tableros Peruanos y Avcola del
Norte, entre otras.

comercio en Trujillo.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO

EN TRUJILLO
ZONA DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Zona Turstica, poltica, comercial y

bancaria, ferreteras, supermercados,
Av. Espaa, av. Francisco
CENTRO Saga Flabella, mercado minorista de
Pizarro, Gamarra
Gamarra, electrodomsticos muebles,
ropa, calzado.
Av. Tupac Amar, av. Comercializacin de autopartes,

PERIFERIA Amrica Sur, av. De los ferreteras, bodegas, restaurantes, zona
Incas, av. Sinchi Roca empresarial.
Fuente : Cmara de Comercio de Trujillo
Macro regin sur
La macro regin sur, por su parte, est compuesta por 4 regiones: Los
Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica,
Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco,
Apurmac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Maritegui, con los
departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regin
produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio
peruano y concentra el 23% de la poblacin del pas.
Las regiones tienen escasa integracin entre si. En Los Libertadores

vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su
cercana con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la
regin; sobretodo si se tiene en cuenta la situacin de Huancavelica y
Septiembre de 2003
Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca,

Cusco es el espacio geogrfico de mayor diversidad econmica, ya que
concentra gran parte del turismo del pas, razn por la cual se convierte
en un consumidor importante. De la regin Maritegui se debe resaltar
el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente
en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limtrofes con Chile y
Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad ms importante de la macro
regin, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva
convirtindose as en el centro de distribucin de la regin. La
produccin econmica fluye inicialmente desde las zonas de influencia
de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades
intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos
frutcolas agropecuarios; agrcolas y pecuarios desde Cusco, y
productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno.
En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los das lunes

y martes, a los cuales acuden pequeos comerciantes de toda la regin
para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos
de la regin, as como productos de mayor valor agregado que llegan
desde Lima. As mismo, hay mercados constantes que son abiertamente
conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado
Avelino Cceres), en los cuales se puede encontrar los productos
crnicos y embutidos y del hogar, menaje de hogar, electrodomsticos y
abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la
cual se encuentran todos los repuestos para vehculos, un centro de
concentracin de los materiales de construccin, de muebles y,
finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas
que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han
trasladado sus oficinas a Lima.
La comercializacin de productos en Arequipa se da principalmente por

medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores
exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las
empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta
ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa,
Corporacin de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibrica, Franky &
Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Per, Sacos del Sur, entre otros.
Macro regin Centro
La macroregin centro esta conformada por la regin Andrs Avelino

Cceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junn). En la extensin
de su territorio abarca 106.404 kilmetros cuadrados y representan el
8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.
Septiembre de 2003
En esta regin se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro

Pasco. La ciudad ms grande de la macroregin es Huancayo, centro y
eje econmico, la cual muestra una actividad econmica diversificada
entre la manufactura y comercio, seguida por Hunuco, que es centro
comercial y de provisin de servicios pblicos a nivel departamental;
cerro Pasco cuya actividad se concentra en los
centros comerciales, de servicios financieros y tursticos. Otras ciudades

que ejercen cierta influencia son Tingo Mara, Tarma, Jauja y Satipo,
ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente
comercial y, por ltimo, La Oroya, ciudad de transformacin industrial
(minera).
Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y

clsica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera
una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional.
En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado
por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado
la red formada por Cerro de Pasco-Hunuco.
La regin central se vincula con el resto del Per a travs de seis

frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento:
Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente
usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de
comunicacin: Huaraz y Oyn. En particular, a travs de Oroya, llegan a
la capital productos agrcolas y metales refinados, concentrados mineros
de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital
llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y
otros.
Septiembre de 2003
Tabla 37 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores

econmicos intraregionales de la macroregin centro, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES

ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002.
EJE CORREDOR ECONOMICO
Tingo Mara-Huanuco
Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos
Pachitea-Hunuco
Huanuco
Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos.
Alto Maraon-Hunuco
Productos Agrcolas, papa, hbas y otros.
Pozuzo-Pasco
Pasco
Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Fuente: MTCVC
Macro regin Oriente
La macro regin oriente esta compuesta por los departamentos de

Loreto, Ucayal y San Martn. La extensin de su territorio abarca 522
mil kilmetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y
produce el 8% del producto interno bruto.
Esta regin presenta una escasa integracin econmica con el resto del
territorio peruano, debido a su difcil acceso por la falta de
infraestructura y la difcil topografa. La forma de comunicacin en la
regin es va martima por los principales ros.
La ciudad ms grande de la macro regin es Iquitos con 399 mil

habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la
provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad
principalmente turstica y comercial, aunque la crianza de peces
ornamentales es un rubro importante para la regin.
Otras ciudades importantes dentro de la regin son Tarapoto y Pucallpa.

La primera se encuentra en San Martn y es un centro de distribucin
hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta
ubicada en Ucayali y su economa se soporta en la extraccin de
Septiembre de 2003
madera, por lo que all se encuentran las principales empresas

productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.
Esta regin presenta tres ejes importantes para su comercializacin:

Iquitos, como ncleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios,
sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad
de productos transables por este escenario son los agrcolas, productos
derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos.
Adicionalmente, dado el boom turstico hacia Iquitos se ha generado una
mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista.
La regin oriente se comunica con el resto del Per a travs de tres

vinculaciones econmicas: va area Lima-Iquitos, va terrestre a travs
de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por
Chachapoyas y otra por Tingo; y va martima por el amazonas hacia
Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay
distribuidores especializados en la regin.
Tabla 38: Ubicacin geogrfica de los principales corredores

econmicos intraregionales de la macroregin oriente, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES

ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002.
EJE CORREDOR ECONOMICO
Caballococha-Pebas-Iquitos
Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas
Iquitos
Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos
Artesanias y servicios diversos
Rioja-Moyobamba-Tarapoto
Productos agrcolas como arroz, caf
Productos agroindustriales e indusriales
Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto
Caf, ctricos, cacao y frutas
Bajo Mayo-Tarapoto
Arroz, caf, madera y vacunos
Aguayta-Pucallpa
Frutas, madera e hidrocarburos
Inuria-Pucallpa
Pucallpa
Madera, ganadera y artesanias
Renepachea-Pucallpa
Caf, frutas y piscicultura
Fuente: MTCVC
Septiembre de 2003
Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin
La comercializacin de productos en Per se realiza por medio de

diferentes canales, los ms comunes son los puestos de mercado, las
bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros.
La distribucin de las ventas de productos de consumo masivo entre los

diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Econmico
del consumidor. Las clases ms altas han cambiado sus preferencias en
detrimento de las compras en bodegas, por las compras en
supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las
compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases ms
bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas.
Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que ms del 60% de la
poblacin peruana pertenece a los niveles socio econmicos C, D y E,
es muy importante la participacin que tienen las ventas en los puestos
de mercado, sobre el total del mercado detallista.
Segn encuestas realizadas para el ao 2002 en Per34, el canal de

distribucin ms frecuentemente visitado para realizar compras al por
menor y de productos de consumo masivo por parte de los
consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es
debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos
manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y
puestos pequeos, pero que por la prdida del poder adquisitivo de la
poblacin en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los
mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo
personal de consumidores, incluso de los niveles socio econmicos ms
elevados.
El segundo lugar en participacin lo tienen los supermercados e

hipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado a
travs de la prestacin de servicios de atencin al cliente de alto valor
agregado, han incrementado el nmero de establecimientos y muestran
altos ndices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia son
las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participacin.
34
MACROCONSULT. REM SECTORIAL Agosto de 2002
Septiembre de 2003
Grfica 67: Distribucin del mercado, segn frecuencia de

compra en establecimientos, 2002.
DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE

COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.
Otros
Puesto de Mercado
5%
51%
Bodegas
21%
Hiper /
Supermercado Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en
23% productos no alimenticios", 2002
BODEGAS (TIENDAS)
Son establecimientos minoristas

que se han caracterizado por ser
los ms numerosos de los
canales de distribucin (en Lima
existen ms de 60 mil bodegas
de venta de productos en
general)35, La evolucin del
nmero de establecimientos se
debe a la solucin econmica
que han llegado a significar para
innumerable nmero de familias y
personas ante las pocas de
crisis.
Fuente: Elaboracin Propia
35
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana
Septiembre de 2003
Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos

farmacuticos sin necesidad de receta mdica, productos de limpieza
domstica como jabones y limpiadores, regalos tiles de escritorio,
algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladera y
panadera y otras mercancas destinadas principalmente al uso del

hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional
comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a ms
de medio milln de personas dedicadas a esta actividad.36
Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este
tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamao, sino en inventario
de productos para ofrecer al pblico; y dentro de lo cual en esto no slo
est incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario,
congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de
la cadena de fro para productos como gaseosa, cerveza y helados.
Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al

por menor, requerir una mnima inversin inicial, estar ubicado en
cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente
funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende
personalmente, y aunque poseen una dotacin completa de productos
bsicos, la variedad de productos de una misma categora es mnima.
36
MACROCONSULT, REM SECTORIAL 2002
Septiembre de 2003
Tabla 39 : Poblacin de Bodegas por Zona en Lima, 2000.
POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA

ZONA CANTIDAD ZONA CANTIDAD
ZONA SUR ESTE 1502 CONO SUR OESTE 2310
La Molina 368 Barranco 163
San Borja 242 Jesus mara 233
Santiago Surco 892 Lince 246
ZONA SUR 12891 Magdalena 196
Chorrillos 2176 Miraflores 192
San Juan de Miraflores 3221 Pueblo Libre 235
Villa El Salvador 4128 San isidro 75
Villa Maria del Triunfo 3366 San Miguel 520
Surquillo 450
ZONA CENTRO 4728 ZONA ESTE 14629

Brea 433 Ate 4225
Cercado 1616 El Agustino 1523
La Victoria 1083 San Juan de Lurigancho 7460
Rimac 1239 Santa Anita 1401
San Luis 357
ZONA NORTE 17931 ZONA CALLAO 6174

Carabayllo 1695 Bellavista 401
Comas 4267 Callao 2969
Independencia 1668 Carmen de la Legua 285
Los Olivos 2933 La Perla 352
Puente Piedra 2166 La Punta 15
San martin de Porres 5202 Ventanilla 2152
TOTAL 60.165
Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000
Mercados de Abastos
Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por

tratarse del ms antiguo canal de comercializacin de productos
alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden
clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados
minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima
como centro de consumo es determinante para las decisiones de
produccin nacional, principalmente de alimentos, pues los precios
formados en estos mercados son la principal referencia para los precios
establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de
las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como
Septiembre de 2003
intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y

los centros minoristas.
Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka,

Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de
especializacin en la distribucin de alimentos, concentrando la
comercializacin de los productos agrcolas perecederos. El Mercado
Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo
considerado como el ms grande y ms diverso debido a que en l se
encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artculos de cocina
y de hogar, productos crnicos y embutidos y cosmticos y muebles,
entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados
minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales
llegan a todos los estratos socioeconmicos de la ciudad. En este
sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales
centros de abastecimiento para este sector.
Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao

son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a
cooperativas. Los mrgenes de comercializacin dependen
principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la
localizacin del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores
que asisten a estos lugares. En general, en la lnea de abarrotes, los
alimentos procesados varan desde un 6% para el caso de la leche en
lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente 37.
Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal

mayorista que abasteca principalmente a bodegas y vendedores
ambulantes, ofreciendo mercanca al por mayor pero en cantidades
accesibles para los comerciantes pequeos y proporcionando algunas
facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos,
segn la naturaleza del cliente, la relacin que se tuviera con este y su
historial comercial.
En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del

mercado, permite que la gestin comercial se realice directamente en el
punto de venta. Adems no resulta rentable el tener una fuerza de
ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales
con los clientes, siendo el cambi ms importante la transformacin que
ha sufrido la composicin de sus ventas, logrando las ventas al detal
una participacin del 35%.
37
La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
Septiembre de 2003
Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del

consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo que lo
oblig a buscar los precios ms cmodos del mercado. En el mercado
se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y as
mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades,
incentivndose las compras al detal a travs de promociones campaas
publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del
mercado.
Hipermercados y supermercados
Los hipermercados y supermercados

son establecimientos minoristas, que
utilizan la forma de autoservicio y que
proporcionan una gran variedad de
productos (ms de 60,000 variedades)
de alimentacin y artculos del hogar.
Su estrategia es la de liderazgo en
costos, orientndose a clientes que
buscan bajos precios sin sacrificar estndares de calidad. Se
caracterizan por tener amplios espacios (ms de 8,000m2) precios de
venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de
bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de
ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en
puntos estratgicos y con el mismo formato.
En 1992 existan nueve cadenas de supermercados que operaban en 72

locales, pero la recesin econmica de finales de los noventa ocasion
su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El
lder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa
Royal Ahold (el segundo operador de supermercados ms grande del
mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despus
de esta crisis el nmero de establecimientos se redujo a 56, todos
ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta cada, el mejoramiento
de condiciones econmicas en los ltimos aos se est traduciendo en
un crecimiento de la demanda interna y el nmero de supermercados ha
registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.
Septiembre de 2003
Grfica 68: Evolucin del numero de hiper/supermercados,

1992-2002.
EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS

PERU, 2003
80
72
70
64
60 56
50
50
44
41
40 37 38
35
30
30
19
20
10
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Macroconsult, 2002

En los primeros aos de funcionamiento, estos establecimientos

concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la
poblacin debido a su mayor propensin a consumir; con el paso del
tiempo y luego de la consolidacin o fidelizacin de estos segmentos se
dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores
recursos de la poblacin bajo el formato de hipermercados y
supermercados con la utilizacin de menores precios al pblico.
Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han
incrementado su presencia en los sectores de la poblacin de ms bajos
ingresos, lo cual se puede observar por la ubicacin de algunos de sus
nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran
estratgicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con
otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines
o se ubican en distritos de alta densidad poblacional.
Los hiper / supermercados en Per hacen parte de un mercado en
expansin, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se
evidencia una tendencia de los consumidores a valorar an ms el
Septiembre de 2003
servicio al cliente y la calidad. As lo demuestra la tendencia creciente

del nmero de este tipo de establecimientos en el Per.
Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se
pueden encontrar tres grandes compaas, las cuales agrupan a los
principales y ms conocidos centros de este tipo de comercializacin,
ellos son Royal Ahold, Corporacin Wong y recientemente Saga
Falabella.
Grfica 69: Nmero de Establecimientos por Cadena, 2003.
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA,

JUNIO 2003.
25
20
20
15
12
10 9
6 6 6
5
1 1
0
Santa Plaza Vea Minisol San Jorge ewong Hiper Super Totus
Isabel Metro Metro
Royal Ahold Corporacin Wong Saga
Fuente:Supermercados
elaboracin: Gropo Consultor
Royal Adhold Per : tiene el 32%

Santa Isabel San Isidro del mercado peruano con 33
tiendas de autoservicio, 6 Plaza
vea (hipermercado) el cual
participa con un 1% del mercado
de electrodomsticos, 20 Santa
Isabel (supermercado), 1 San
Jorge (supermercado) y 6 Minisol
(tiendas de descuento). Cabe
mencionar que en 2002 se
inauguraron 5 hipermercados
Plaza Vea y se readecuaron 14
tiendas Santa Isabel que
demandaron una inversin de 45
Elaboracin propia millones de dlares, destacando
Septiembre de 2003
que en este mismo ao la cadena factur 262 millones de dlares

empleando 5000 personas.
Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta

cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores
preferenciales de frutas y verduras, con el propsito de asegurar el
abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios
constantes pese a la reciente alza de los precios de los
combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de
costos de los alimentos.
Sin embargo, Adhold Per ha tomado la decisin de salir del mercado y

liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una
de las razones para la venta en Per radica en que el mercado es
pequeo pues US$ 262 millones es muy pequeo en comparacin con
sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo.
Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado
en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro
quien esta interesado en invertir en Per. Entre los posibles
compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo
continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS.
Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el

corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal
Adhold de sus operaciones en Latinoamrica. Es importante observar
que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se
presentara un monopolio del 93% del total de los supermercados del
Per.
Corporacin Wong : Grupo

lder en el sector con sus 9 E.Wong San Isidro
Hipermercados Metro, 6
Supermercados Metro con el
4% del mercado de
electrodomsticos y 12
supermercados E Wong,
concentran el 67,7% del
negocio de alimentos de los
Elaboracin propia
supermercados. Es la cadena
que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y
servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a
los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del
mercado de electrodomsticos. La corporacin Wong sera uno de los
interesados por la compra de AdHold Per.
Septiembre de 2003
En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con

respecto a mismo periodo del ao anterior, impulsadas principalmente
por la mayor facturacin de los Super/Hiper mercados Metro de la
Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo
Gutierrez la cual fue remodelada y duplic su rea de servicio,
aumentando la facturacin en un 30%.
En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se

destacan el aumento de las reas de estacionamiento y la instalacin de
3 reas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya
estn funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte.
Esto demandara una inversin de 500 mil dlares.
Hipermercado TOTUS Saga Falabella : En

2002 inaugur
Tottus, en el centro
comercial Mega
Plaza. Facturando
883 millones de
soles con un
crecimiento del
15,9%, este se
Elaboracin Propia convirti en el
primer
Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se
construir en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene
la intencin de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situacin
junto con la salida de Ahold Per se convierte en una oportunidad para
acelerar sus planes de expansin en el sector de alimentos.
Los supermercados son establecimientos que representan el punto de

comercializacin que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor
nmero de transacciones comerciales. Esta considerado como un
establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y
que trabaja principalmente con productos alimenticios y artculos del
hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a travs
de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de
bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos
establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y ms de 3,000 metros
cuadrados.
Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de
capital, gozan de un mayor poder de negociacin con los proveedores e
industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos,
poseen eficientes cadenas logsticas de abastecimiento, tienen
Septiembre de 2003
facilidades de pago (tarjetas de crdito y dbito), la calidad en el servicio se mide

en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y
mercados minoristas, adems de una menor interaccin relativa con el
cliente.
En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena

de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital espaol
de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere
llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a
cubrir los segmentos populares de la poblacin.
Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura.
En Junio inaugur tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco
y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales ms
ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando
abrir un nmero de 20 o 25 locales en el 2003 38
Mercado Institucional
Este canal surgi a finales de la dcada de los noventa, cuando las

medidas del gobierno para fomentar el crecimiento econmico
apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turstico. En esta poca se
comenzaron a incrementar el nmero de hoteles en el territorio nacional,
a la vez que el sector turstico presentaba mejores indicadores de
crecimiento.
Este es un tipo de negocio

Minimaket intermedio entre la bodega y el
supermercado. Se diferencia de las
bodegas porque facilita los
productos al consumidor a travs
del autoservicio y proporciona
mayor espacio. As mismo, tiene un
mejor manejo administrativo y
frecuentemente requiere de un
mayor volumen de personal. El
pblico objetivo de estos
establecimientos son el segmento
Elaboracin propia alto y medio alto de la poblacin, ya
que la gran mayora ofrece
productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categora
de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, s como las
cadenas de estaciones de servicio.
38
DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003
Septiembre de 2003
Distribucin de las ventas por Categoras de producto segn Canales de

Comercializacin
El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de

consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de
compra en supermercados y/o autoservicios todava no se ha
consolidado completamente en la capital del pas y mucho menos en
ciudades pequeas y provincias, debido a que esta tendencia depende
en gran medida del nivel de ingreso de la poblacin. Por esta razn, se
ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de
distribucin para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volvindolos
ms eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios
al consumidor final.
En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores

esfuerzos para reducir los intermediarios de distribucin, basndose en
sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden
directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que
se encargan de la distribucin a las bodegas o por zonas geogrficas,
con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel
nacional.
Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces

que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y
hacer eficiente su sistema de distribucin, pudiendo llegar al mayor
nmero de establecimientos comerciales en el mercado con productos a
precios competitivos.
El proceso de comercializacin de productos de consumo masivo,

requiere la intervencin de varios agentes dedicados a canales
especficos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los
grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el
consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que
puede ser clasificado como distribuidor o detallista.
Septiembre de 2003
Grfica 70: Esquema de Comercializacin de Abarrotes, 2003.
Productor/importador/distribuidor mayorista Punto Venta
Bodegas
Bodegas
P Compras
ComprasIndustriales
Industrialesaaescala
escala
R Supermerecados
Supermerecados
Mayorista/ abarrotero Mercados de abastos
Mercados de abastos
O
D
U
C
T Mayorista/ abarrotero Ambulantes
Ambulantes
O Mercadillos
Mercadillos
R Compras
Compras Industriales
menores
menores
Comercio al por mayor
Comportamiento del Consumidor Limeo hacia Canales de Comercializacin
Las variables de anlisis de comercializacin se enfocan en determinar

el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la
evolucin de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de
hacer prospeccin de los canales hacia el futuro cercano.
El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de
casa, represent mas del 75% de la preferencia. Cabe mencionar que
para las ventas de embutidos esta preferencia cae a la mitad del valor
en el mercado; el segundo canal en participacin es el de las ventas en
los autoservicios, el cual representa el 18% y 30% respectivamente.
Septiembre de 2003
Grfica 71: Distribucin del Mercado segn Canales de

Comercializacin, 2000-2002.
PARTICIPACION DEL LUGAR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS

CARNICOS Y EMBUTIDOS 2000 - 2002
Otros
100% 5 3
3
3
17 17
90%
17 18
80%
15 16 Bodega
70%
60%
35 35
50%
Autoservicio
40% 75 76
30%
20%
33 32
Mercado
10%
0%
2000 EMBUTIDOS 2002 EMBUTIDOS 2000 CARNE 2002 CARNE
Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADO

Grfica 72: Frecuencia de Compra de Carnes y Embutidos,

2002-2002.
FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS

2000 - 2002
70
60 59
50 49
40
30 31 31
30 28
24
19 20
20
17 15 14
12 12
10 9
10
7 7
5
1
0
2000 EMBUTIDOS 2002 EMBUTIDOS 2000 CARNE 2002 CARNE
Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca
Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADO Elaboracin: Grupo Consultor.
Septiembre de 2003
Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores
Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen

del tipo de canal. Los importadores peruanos estn acostumbrados a
que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del
pago de la mercanca. Si se trata de trabajo conjunto para el
posicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinan
presupuesto para los costos de promocin y publicidad en que se
incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que
segn su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra
como renovacin peridica de estantera o publicacin en revistas
promocinales (caso de supermercados).
Las empresas acostumbran a manejar directamente al canal de

Autoservicios, con Metro, Santa Isabel, Plaza Vea y grandes
bodegas. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor

no le puede atender por el volumen de pedido y el crdito, la empresa
fabricante lo hace directamente.
En el caso de Lima, Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y

con zonas definidas vendiendo lcteos y embutidos, situacin similar
presenta Otto Qunz. Las empresas clasifican a sus distribuidores en tres
canales de distribucin. Los distribuidores de zonas urbanas,
distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas), y tiene otra
distribucin a nivel de instituciones, hospitales, instituciones pblicas.
La relacin de las grandes empresas del sector y los distribuidores

autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio, marca y del
tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo
generalmente la primer venta en el establecimiento comercial el pago es
de contado; para acceder a crdito se solicitan documentos
referenciales de bancos, propiedades y servicios pblicos como agua o
luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora, se otorgan
crditos en los cuales el plazo de pago est entre 7 y 30 das.
Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes caractersticas:
Exclusividad en sus productos.

Firma de un contrato que permite la exclusividad de las zonas
diseada por cada empresa, lo cual genera una alta fidelidad del
Septiembre de 2003
distribuidor, y le da la seguridad que no entrar otro distribuidor de la

misma marca a ese territorio.
Cuentan con capacidad financiera y respaldo por parte de las
empresas fabricantes, compran a crdito o con carta fianza de hasta
un 70 u 80%, adems de crdito a 60 y 90 das.
Un distribuidor maneja entre 3 y 5 zonas, las cuales dependen del
tamao y el nmero de establecimientos. Por ejemplo se maneja un
territorio como Lima Cercado, Lima Centro, Carmen de la Legua,
Brea y parte del Callao.
Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Distribucin
horizontal, bodegas, panaderas, mercados.
En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la
semana, mezclando las diferentes lneas de productos, donde el 80%
son lcteos y el 20% son embutidos. Un distribuidor medio de Lima
esta comprando entre 15 mil y 25 mil dlares, los cuales paga en
promedio en 30 a 45 das.
El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a
travs de las polticas de la empresa fabricante, ocasionalmente
hace promociones para bajar sus inventarios pero esta directamente
coordinado por las empresas, estas actividades tienen supervisor
asignado que controla y mide el rendimiento del distribuidor.
Adicionalmente, apoya las cobranzas y la colocacin de productos.
Tienen infraestructura de fro y distribucin propia e
independientemente de la fbrica han diversificado sus lneas y en
general estn manejando abarrotes.
Por otra parte, la distribucin en los puestos de mercado y bodegas,

identificados previamente como uno de los principales actores del
mercado (mayoristas y minoristas), se caracteriza porque al comienzo
sus transacciones solo son de contado, luego se otorgan crditos de 7,
15, 21 y 30 das dependiendo del tipo de cliente y de la relacin que se
genere entre las partes. Regularmente, con un cliente las primeras
compras son de compra mnima que pueda hacer y se observa el
movimiento de su producto, el crdito que se otorga es de la misma
proporcin con las que pag de contado y de acuerdo a eso si el cliente
cumple a los siete das el pago de su crdito la distribuidora le da un
poco ms.
El crdito se maneja de manera informal. Lo normal es si la primera

semana la bodega compr 200 y paga a los 7 das y a la siguiente
semana paga 200 y continua pagando puntualmente, se le oficializa
el crdito. Si continua aumentando la venta y paga puntual, el
crdito se le amplia a 300 soles. En este proceso de aumento se
mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso.
Septiembre de 2003
Los distribuidores tienen fuerza de ventas. En promedio, una

distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Para
un distribuidor que factura (80 mil dlares mes).
Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega.
Los mercados grandes como La parada o Minka, abastecen a pequeos

comerciantes, existen diferentes mayoristas con bajos costo operativo y
bajos gastos fijos, en general reciben la mercanca a crdito y la venden
con un margen mnimo. El precio entre estos mercados mayoristas y el
precio del distribuidor es un 15% ms econmico. En este tipo de
clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y
mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Las
empresas no atienden directamente estos mercado y tienen un
distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por
especialidad.
Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participacin
Es importante destacar que si se observa la matriz de

crecimiento/participacin/tamao, las estrategias desarrolladas por las
empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado de
carnes y embutidos peruano.
El mercado de productos de carnes y embutidos presenta una tendencia

decreciente de sus importaciones, influenciada como se menciono por la
cada en las compras del consumidor de carne. Para el ao 2002 en la
categora de carnes las empresas con mayor dinamismo fueron las
importadoras. y el canal institucional a travs de Sigdelo.
Grfica 73: Matriz de Participacin / Crecimiento y tamao del

Septiembre de 2003
Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamao del Sector de Carnes y

Embutidos
20%
AGRO CORPORACION
SERVICIOS S.A.C.
10% FRIGORIFICOS S A
%Cambio Participacion 1998-2002
HALEMA S.A.C. OREGON FOODS S.A.C.
SIGDELO S.A.
0%
-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
-10%
-20%
-30%
OTROS
-40%
-50%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
Grfica 74: Matriz de Participacin / Crecimiento y tamao del

Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamao de Embutidos
40%
ADRIATICA DE SIGDELO S.A.; 15,27%

IMPORTACIONES Y
20% EXPORTAC SA
%Cambio Participacion 1998-2002
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
MICHELLE S.A.
BRAEDT S.A.
0%
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%
PERU S.A.C.; 236,23%
-20%
SOCIEDAD SUIZO
S.A.
-40%
-60%
LOS DEMAS
-80%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
En el caso de embutidos la concentracin esta en el canal institucional a

travs de Sigdelo y Keystone. En segundo lugar, por las empresas
Septiembre de 2003
productoras de embutidos Braed y Supensa y en tercer lugar por los

distribuidores de consumo de productos italizanos y espaoles.
Base de datos clientes potenciales
A continuacin se presenta un listado de importadores en Per,

clasificados segn el segmento al que se dedican.
Septiembre de 2003
Tabla 40: Principales Importadores, 2002.
IMPORTADOR ACTIVIDAD 2002 CIF

DLAR
Venta Mayorista de Carnes
HALEMA S.A.C.
Importador de Carne 2.986.961,86
AGRO CORPORACION S.A.C.
Importador de Carne 2.853.692,48
SERVICIOS FRIGORIFICOS S Venta Mayorista de Carnes
A Importador de Carne 2.371.329,71
OREGON FOOD SAC
Importador de Carne 868.064,00
SIGDELO S.A. Restaurante 756.809,84
Importador de Carne Mc.
PERU S.A.C.
Donalds 744.639,81
Distribuidor de Carne y otros
GANADERA R Y LV S.A.C.
productos 738.521,74
F&B REPRESENTACIONES
Venta mayorista de Carne
SAC 573.312,00
Restaurante, importacin de
BEMBOS SAC
carnes 456.577,00
SOUTH PACIFIC EXPORT & Venta Mayorista de productos
IMPORT EIRL crnicos 323.000,00
Elaboracin de productos
lcteos, productos de cerne y
LAIVE S A
productos crnicos, Ventan
mayorista de otros productos 289.789,50
J A INTERNATIONAL S A Venta Minorista de carne 285.656,24
AGROFRIO S A
Importador de Carne 257.415,10
ADRIATICA DE
Venta Mayorista de embutidos
IMPORTACIONES 236.542,00
INVERSIONES LA CARRETA Restaurante, importacin de
S.A. embutidos 183.375,01
SOCIEDAD SUIZO PERUANA Fabricante e importador de
DE EMBUTIDOS S.A. embutidos 326.578,21
CORPORACION
AGROPECUARIA CENTAURO
Importador de Carne
S.A 138.874,48
MILENIO IMPORT & EIRL Importador Carne 116.998,00
lcteos, productos de carne y
CENTRO CARNES S.R.L.
productos crnicos, Ventan
Septiembre de 2003
PRODUCTOS RAZZETO & lcteos, productos de cerne y
NESTOROVIC S.A.C. productos crnicos, Ventan
Fuente ADUANAS, SUNAT
Elaboracin Grupo Consultor
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos
159
Tabla 41: Principales Importadores del sector de Carnes y Embutidos por segmento, 2003.
EMBUTIDOS
CARNES Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
ASADO DE TIRA CABAA, BIFE ANGOSTO
CABAA, NALGA DE ADENTRO CABAA,
TORTUGUITA DE VACUNO CONGELADA, BOLA
DE LOMO CONGELADO, CUADRADA
CONGELADO, TORTUGUITA VACUNA
CONGELADA, GARRON VACUNO CONGELADO,
VTA. MAY. ALIMENTOS, CARNAZA CUADRADA DE VACUNO CONGELADO,
BEBIDAS Y CUADRIL DE VACUNO CONGELADO, PECETO DE
TABACO./ELAB DE VACUNO CONGELADO FRIARSA, CENTRO DE
OTROS PROD. ENTRAA DE VACUNO CONGELADA, PIERNAS
HALEMA S.A.C. 1 2982143,38 ALIMENTICIOS DE GALLINA CONGELADAS . DISTRIBUIDOR
VTA. MAY. ALIMENTOS, CARNE DE AVE, REBOZADOS, NUGGETS,
BEBIDAS Y LIBRILLOS SEMICOCIDOS VACUNO CONGELADO
TABACO./ELAB DE MARCA: FRIGORIFICO HUGHES, CUAJOS
AGRO OTROS PROD. SEMICOCIDOS VACUNO CONGELADO MARCA:
CORPORACION ALIMENTICIOS./CULTIVO FRIGORIFICO HUGHES, HAMBURGUESAS
S.A.C. 2 2840576,51 DE FRUTAS. FRIARSA, VACUNO C0NGELADO. DISTRIBUIDOR
NALGA DE ADENTRO C/T VACUNO CONGELADO,
TORTUGUITA VACUNA, CONGELADA MARCA
:GOOD BEEF, BOLA DE LOMO VACUNO MARCA:
QUICKFOOD CONGELADO, LOMO C/CORDON DE
VACUNO CONGELADO, CORAZON DE CUADRIL
DE VACUNO CONGELADO MARCA : HUGHES,
BIFE COL CAR S.A. ANCHO CONGELADO,
TORTUGUITA CONGELADO MARCA : COLCAR,
SERVICIOS VTA. MAY. ALIMENTOS, VACIO VACUNO CONGELADO MARCA : COLCAR,
FRIGORIFICOS S A 3 2361835,3 BEBIDAS Y TABACO. GARRON DE VACUNO, CONGELADO MARCA : DISTRIBUIDOR
Septiembre de 2003
160
EMBUTIDOS
CARNES
Total Impo
MONDELLI, VACIO VACIO MARCA : ESTANCIAS
DEL SUR, GARRONES DESHUESADAS MARCA
FRIGONOSTRO.
BIFE ANCHO SIN TAPA, CARNAZA DE PALETA

FINEXCOR, CARNAZA CUADRADA FINEXCOR,
BOLA DE LOMO FINEXCOR, COLITA DE CUADRIL
FINEXCOR, CARNE VACUNA DESHUESADA,
LOMOS VACUNOS FINEXCOR, NALGA DE
ADENTRO VACUNA FINEXCOR, TORTUGUITA
FINEXCOR, CORAZON VACUNO FINEXCOR,
OREGON FOODS VTA. MAY. DE OTROS PULMON CONGELADO FINEXCOR,
S.A.C. 4 868084,51 PRODUCTOS. HAMBURGUESA DE CARNE FINEXCOR. DISTRIBUIDOR
CARNE VACUNA DESOSADA, MOLIDA Y
CONCELADA, MEDALLON DE CARNE A LA
HAMBURGUESA CHILLI`S FINEXCOR,
HAMBURGUESAS DE POLLO, PECHUGA DE
POLLO, TIRAS EMPANIZADAS DE POLLO
RESTAURANTES, BARES PRECOCIDO, BURGER KING, PECHUGA ENTERA COMERCIALIZA
SIGDELO S A 1 828115,3 Y CANTINAS DE POLLO, PEPPERONI PIZZA HUT. DOR
Septiembre de 2003
161
EMBUTIDOS
CARNES
Total Impo
CARNE DE BOVINO MCD S/M CONGELADA,
CARNE DE TERNERA, CARNE MUTUAL
WHOLESALE, CARNE CONGELADA,
HAMBURGUESA CONGELADO, HAMBURGUESA
DE POLLO, NUGGETS DE PECHUGA DE POLLO
KEYSTONE EMPANIZADA Y PRE FRITA, HAMBURGUESA DE
DISTRIBUTION VTA. MAY. ALIMENTOS, CARNE DE RES, HAMBURGUESA CONGELADAS
PERU S.A.C. 23 2 744639,81 BEBIDAS Y TABACO EN CARNE VACUNA, TOCINETA PRECOCIDA. DISTRIBUIDOR
CARNE DE VACUNO CONGELADO, TORTUGUITA
DE VACUNO CONGELADO, BOLA DE LOMO DE
VACUNO CONGELADO, BIFE DE VACUNO
RAFAELA, CORAZON MAPLE, PIERNAS DE
GALLINA GRANDE CONGELADAS FRANGOSUL,
CORAZON DE VACUNO CONGELADO BERTIN,
RION VACUNO CONGELADO FRIGOBEEF,
MENUDENCIAS VACUNAS CONGELADAS,
GANADERA R Y LV OTRAS ACTIVIDADES PULMON VACUNO CONGELADO ARGALL,
S.A.C. 5 738521,74 EMPRESARIALES ENTRAA GRUESA CONGELADA.
BOLA DE LOMO DE VACUNO, PIERNAS DE
GALLINA CONGELADA, TROZOS Y DESPOJOS
CONGELADOS DE GALLINA, PIERNA DE GALLINA
CRIDER CARNE, CORAZON DE VACUNO
CONGELADO, CORAZON DE BOVINO
F&B CONGELADO, PULMON DE VACUNO
REPRESENTACION VTA. MAY. DE OTROS CONGELADO, CENTRO DE ENTRAA
ES S.A.C. 6 573312,63 PRODUCTOS. CONGELADO. DISTRIBUIDOR
DELANTERO DE VACUNO CONGELADO, CARNE
VACUNA CONGELADA DESHUESADA,
VTA. MAY. DE OTROS DELANTERO DE NOVILLO EN MANTA
BEMBOS S.A.C 7 456577,26 PRODUCTOS. CONGELADO, DELANTERO DE NOVILLO, DISTRIBUIDOR
Septiembre de 2003
162
EMBUTIDOS
CARNES
Total Impo
JAMON NAVIDUL,CENTRO JAMON REVILLA
FRESCO, JAMONES CENTRO JAMON REVILLA,
JAMON REVILLA, JAMON MOLDEADO
CUADRADO, CHORIZO IBERICO, EMBUTIDO
SALAME MILANO, SALAME GENOVA CON
PIMIENTA, CHORIZO PUEBLA DULC, SALAME
GENOVA, SALAME AMOURETTE, SALAME
CACCIATORE, CHORIZO IBERICO NAVIDUL,
ADRIATICA DE EMBUTIDOS IMPERIAL, CHORIZO CAMPOFRIO
IMPORTACIONES Y VTA. MAY. ALIMENTOS, ALIMENTACION S.A, JAMONES Y TROZOS DE
EXPORTAC SA 3 420880,35 BEBIDAS Y TABACO. JAMON. DISTRIBUIDOR
POLLO MECANICAMENTE DESHUESADO
CONGELADO, PULPA DE POLLO, AGROSUPER
ESPECIAL CONGELADO, HAMBURGUESAS
VACUNAS CONGELADAS, JAMON ITALIANO
SOCIEDAD SUIZO TOSCANGELLO, MOUSSE CANARD PATHE,
PERUANA DE ELAB DE OTROS PROD. SALAMI SOUCHON, CHORIZO SARTA, SALAMI
EMBUTIDOS S.A. 22 4 326578,21 ALIMENTICIOS ROSETTE, LONGANIZA ESPAOLA. FABRICANTE
BOLA DE LOMO SIN HUESO DE BOVINO
CONGELADOS FRIGORIFICO TACUAREMBO,
TORTUGUITA SIN HUESO DE BOVINO
CONGELADOS FRIGORIFICO
TACUAREMBO,CARNE PATINHO BOVINO
SOUTH PACIFIC CONGELADA(BOLA DE LOMO) FRIGOSSOL,
EXPORT- IMPORT VTA. MAY. DE OTROS PULMON BOVINO CONGELADO CARRASCO,
E.I.R.L. 8 323000,49 PRODUCTOS. CORAZON BOVINO CONGELADO TACUAREMBO, DISTRIBUIDOR
ELAB DE PRODUCTOS RECORTE DE CERDO,DUBRETON CONGELADO,
LACTEOS./PRODUC. POLLO MECANICAMENTE DESHUESADO, PASTA
CARNE Y PROD. DE POLLO CONGELADO, CARNE DE POLLO
LAIVE S A 9 289789,5 CARNICOS./ DESHUESADA ARIZTIA, FABRICANTE
Septiembre de 2003
163
EMBUTIDOS
CARNES
Total Impo
BOLA DE LOMO VACUNA, TORTUGUITA DE
VACUNO, CARNE DE VACUNO DESHUESADA
CONGELADA, DELANTERO DE VACUNO
CONGELAD, PIERNA DE GALLINA CON
ENCUENTRO CONGELADA, MOLLEJA DE POLLO
JA CONGELADA, CORAZON DE VACUNO,PULMON
INTERNATIONAL S VTA. MIN. ALIMENTOS, DE VACUNO CONGELADO MARCA ARGALL,
A 10 285656,24 BEBIDAS, TABACO ENTRAA GRUESA SIN NERVIO CONGELADA, DISTRIBUIDOR
VTA. MAY. ALIMENTOS,
AGROFRIO S A 11 257415,1 BEBIDAS Y TABACO DISTRIBUIDOR
CARNE VACUNA DESHUESADA, ENFRIADA TAPA
DE CUADRIL, CARNE BOVINA REFRIGERADA
DESHUESADA PICANA (CADERA), CARNE
VACUNA DESHUESADA PALETA, ENFRIADA,
ENVASADA AL VACIO, BIFE ANGOSTO SIN
CORDON , CUADRIL CON TAPA VACUNO
SUPERMERCADOS VENTA MIN. EN DESHUESADA, MONDONGO VACUNO
SANTA ISABEL S.A. ALMACENES NO CONGELADO, HAMBURGUESAS COMERCIALIZA
'O' SSIS 13 13 198069,2 ESPECIALIZADOS SUPERCONGELADAS. DOR
BIFE ANGOSTO, BIFE DE ENTRAA, CARNE,
CARNE DESHUESADA, COSTILLAS DE
VACUNO,CARNE VACUNA CONGELADA, CARNE
INVERSIONES LA RESTAURANTES, BARES DE VACUNO BIFE ANGOSTO, CORAZON VACUNO COMERCIALIZA
CARRETA S.A. 12 183375,01 Y CANTINAS CONGELADO. DOR
Septiembre de 2003
164
EMBUTIDOS
CARNES
Total Impo
BIFE ANGOSTO SIN CORDON, CORAZON DE
CUADRIL, NALGA DE ADENTRO , CARNE BOVINA
REFRIGERADA, CORAZON DE CUADRIL CARNE
VACUNA ENFRIADA, CARNE VACUNO DE BOVINO
ENFRIADA BOLA DE LOMO, SIN HUESO GOOD
BEEF, BOLA DE LOMO CARNE DE VACUNO
CONGELADO, TORTUGUITA CARNE DE VACUNO
CORPORACION CONGELADO, CORAZON DE VACUNO
AGROPECUARIA VTA. MAY. ALIMENTOS, CONGELADO, PULMONES,ARGALL, RIONES
CENTAURO S.A 14 138874,48 BEBIDAS Y TABACO ARGALL CONGELADO. DISTRIBUIDOR
BOLA DE LOMO VACUNA CONGELADA, PIERNA
DE GALLINA ENTERA MARCA: FRANGOSUL,
CAZUELA DE POLLO ARIZTIA, COGOTE DE
PRODUC. CARNE Y POLLO, PECHUGA ENTERA DE POLLO ARIZTIA,
PROD. CARNE DESHUESADA DE POLLOS ARIZTIA,
CARNICOS./OTRAS GALLO O GALLINA EN TROZOS Y DESPOJOS
ACTIVID.DE TIPO CONGELADOS, TROZOS DESPOJOS
SERVICIO NCP/OTRAS CONGELADO, GALLO O GALLINA SIN TROCEAR
CENTRO CARNES ACTIVIDADES DE CONGELADO, CORAZON VACUNO CONGELADO, COMERCIALIZA
S.R.L. 15 125937,42 TRANSPORTES PULMONES DE VACUNO CONGELADO.} DOR
CARNE REFRIGERADA Y DESHUESADA LOMO
SIN CORDON, CARNE DE BOVINO CONGELADA Y
CON HUESO, CARNE BOVINO REFRIGERADA Y
DESHUESADA MARCA: FRIGOSABANAS, BOLA
DE LOMO FRIGOMEDIO, BISTECK DE PALETA
FRIGOMEDIO, COLITA DE CUADRIL FRIGOMEDIO,
ASADO CUADRADO FRIGOMEDIO, COGOTE
FRIGOMEDIO, TORTUGUITA FRIGOMEDIO,
PRAYSDI FOOD VTA. MAY. DE OTROS PICANHA FRIGOSINU, BIFE ANGOSTO
S.A.C. 16 117783,5 PRODUCTOS. FRIGOSABANAS, AGUJA FRIGOSABANAS. DISTRIBUIDOR
Septiembre de 2003
165
EMBUTIDOS
CARNES
Total Impo
PASTA DE POLLO, CARNE DE GALLINA
CHISHOLM, CARNE DE POLLO, POLLO
MECANICAMENTE DESHUESADO, MOLLEJA,
PRODUCTOS GRAND RIVER POULTRY, DE POLLO
RAZZETO & CONGELADA, HOT DOG POLLO DELIKATES
NESTOROVIC PRODUC. CARNE Y WIBERG, MORTADELLA,RAZZETO,PASTA DE COMERCIALIZA
S.A.C. 17 115766,78 PROD. CARNICOS CARNE DE CERDO. DOR
CARNE DE BOVINO, CARNE DE BOVINO SIN
HUESO, CARNE DE BOVINO CON HUESO, BIFE
USF, MOLLEJA DE TERNERA MUTUAL
WHOLESALE, BIFE ANGOSTO, LOMO FINO CAB
MUTUAL WHOLESALE, MENUDENCIA DE BOVINO,
JAMON DE CERDO, EMBUTIDOS DE CERDO,
MOLLEJA DE BOVINO MUTUAL WHOLESALE,
MILENIO IMPORT & VTA. MAY. DE OTROS MENUDENCIA DE BOVINO, CARNE DE RION DE
MORE EIRL 18 114934,46 PRODUCTOS. TERNERA. DISTRIBUIDOR
NALGA DE ADENTRO QUICKFOOD, BOLA DE
LOMO FRIGOMERC, CORAZON DE CUADRIL
FRIGOMERC, AGUJA SIN TAPA FRIGOMERC ,
NALGA DE ADENTRO QUICKFOOD, BIFE
TECNOLOGIAS ANGOSTO QUICKFOOD, TORTUGUITA
AGROINDUSTRIALE VTA. MAY. DE OTROS QUICKFOOD, NUEZ DE QUIJADA VACUNA
S S.A.C. 19 112467,37 PRODUCTOS. RUALTEX. DISTRIBUIDOR
CARNE DE POLLO CONGELADO, -CARNE ERIE
CIA MECANICAMENTE SEPARADA DE POLLO,CARNE
PROCESADORA DE DE POLLO TENDERCHOICE, DESPOJOS EN
PRODUCTOS PRODUC. CARNE Y CAJAS DE POLLO PARA PREPARACION DE COMERCIALIZA
ALIMENTICIO 20 87657,74 PROD. CARNICOS. EMBUTIDOS, DOR
Septiembre de 2003
166
EMBUTIDOS
CARNES
Total Impo
CENTRO ENTRAA DE VACUNO CONGELADO,
GARRON DE VACUNO, CONGELADO MARCA:
MONDELLI, TORTUGUITA DE VACUNA,
CONGELADO MARCA: MONDELLI, BOLA DE
LOMO DE VACUNO CONGELADO MARCA QF
(QUICKFOOD), CARNE DE BOVINO DESHUESADA
Y CONGELADA, CORAZON VACUNO QUICKFOOD,
CORAZON FRIGOESTRELLA DE VACUNO
CONGELADO, CORAZON DE VACUNO,
VTA. MAY. DE OTROS CONGELADO, PULMON VACUNO CONGELADO,
CHEPECONDE S.A. 21 86149,02 PRODUCTOS. MONDONGO DE VACUNO CONGELADO, DISTRIBUIDOR
CARNE DEL ALMUERZO DEL POLLO TULIP,

COMIDAS DE LATA TULIP, PICADILLO DE CARNE
DISTRIBUIDORA TULIP, SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP,
IMPORTADORA VTA. MAY. DE OTROS PICADILLO TULIP INTERNATIONAL, JAMON
MICHELLE S.A. 5 84024,96 PRODUCTOS. COCIDO TULIP. DISTRIBUIDOR
PRODUC. CARNE Y PASTA DE POLLO, CARNE DE POLLO
PROD. CARNICOS./VTA. CONGELADA, GRASA DE CERDO, CHORIZOS,
MAY. ALIMENTOS, CENTRO DE JAMON CUADRADO, LOMO COMERCIALIZA
BRAEDT S.A. 6 78358,57 BEBIDAS Y TABACO. EMBUCHADO RESERVA, CHORIZO PAMPLONA, DOR
CARNE PRECOCIDA, SALCHICHA ITALIANA
COCINADA, SALAME OPTIMIZED PEPPERONI,
SALAME DOMINO S PIZZA, EMBUTIDOS
DOMINO`S PIZZA, PEPPERONI DOMINO`S
OPTIMIZED PEPPERON, SALCHICHAS TIPO
ANN ARBOR PERU RESTAURANTES, BARES ITALIANA Y PEPPERONIS, CARNE DOMINO S COMERCIALIZA
S.A 7 70186,65 Y CANTINAS PIZZA. DOR
Septiembre de 2003
167
EMBUTIDOS
CARNES
Total Impo
JAMON CRUDO LEONCINI, SALAME LEONCINI,
MODA SPHER VTA. MIN. PRODUCTOS MORTADELA LEONCINI, SALCHICHON,
S.A.C. 8 65624,69 TEXTILES, CALZADO. CHORIZOS, MORTADELLA LEONCINI. DISTRIBUIDOR
SALCHICHAS PERROS CALIENTE, EMBUTIDOS Y
PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, PICADILLO
DE CARNE, PASTA DE HIGADO, ESPALDILLA
FISA IMPORT OTROS TIPOS DE VENTA COCIDA DESGRASADA, JAMONES Y TROZOS DE
EXPORT SRL 9 65267,33 AL POR MENOR. JAMON.
SALAME ITALIANO, SALAME AHUMADO, LOMO
LACHS, CHORIZO TIPO ESPAOL, CHORIZO
SARTA SECO AHUMADO, EMBUTIDOS
PRODUCTO FERNANDEZ, EMBUTIDOS JAMON,
VTA. MAY. ALIMENTOS, FILETE PROCUITO CARANDO CAJAS JAMONES Y
DISALTRANS S.A.C. 10 45674,18 BEBIDAS Y TABACO TROZAO DE JAMON. DISTRIBUIDOR
AJINOMOTO DEL ELAB DE OTROS PROD. POLLO DESHIDRATADO, DRIED BEEF, EXTRACTO
PERU S A 11 41475,33 ALIMENTICIOS. DE CARNE EN POLVO, DRIED BEEF. FABRICANTE
SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP,
EMBUTIDOS DE CARNE, MAGRO DE JAMON,
VTA. MAY. DE OTROS FIAMBRE DE CERDO, JAMON ENDIABLADO; EN
WU HAY PING 12 36039,25 PRODUCTOS. LATA. "TULIP", CORSEVAS DE CARNE. DISTRIBUIDOR
SALAME MILAN FETEADO, JAMON DE CERDO

IMPORTACIONES Y CRUDO, SNACK PICADO, MORTADELA
COMERCIO VTA. MAY. DE OTROS MOSTRALE CLASICA, MARCA: SELLO DE ORO,
INTERNAC S.A. 14 23489,66 PRODUCTOS. JAMON COCIDO, MARCA: SELLO DE ORO. DISTRIBUIDOR
Septiembre de 2003
168
EMBUTIDOS
CARNES
Total Impo
ELABORACION DE CARNE DE POLLO DESHIDRATADA, CARNE DE
PRODUCTOS POLLO PALETAS, CARNE DE GALLINA
LACTEOS/ELAB DE DESHIDRATADA, HARINA Y POLVO COMESTIBLE,
CHOCOLATE Y CARNE DE GALLINA DESHIDRATADA,
NESTLE PERU S A 15 22179 CONFITERIA BOCADITOS y NUGGETS EN PALETAS DE POLLO. FABRICANTE
SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP,
COCKTAIL SALCHICHAS SIN PIEL TULIP,
KEVIN IMPORT VTA. MAY. DE OTROS PICADILLO DE CARNE TULIP, JAMON
S.A.C 16 20795,26 PRODUCTOS. ENDIABLADO TULIP, ESPALDILLA COCIDA TULIP. DISTRIBUIDOR
CARNE DE BOVINO, CARNE DE RES, FILETE DE
LOMO TENDIDO, CARNE EN RODAJAS, CARNE
FREDDMAN DE RES, CARNE DE RES FAJITAS,
HAMBURGUESAS MONFORT, HAMBURGUESAS
RESTAURANTES, BARES DE CARNE MOMFORT, CARNE DE CERDO COMERCIALIZA
CINDEL S.A. 17 20713,04 Y CANTINAS PRECOCIDA. DOR
Fuente: ADUANAS, Noviembre 2003.
Septiembre de 2003
ACCESO AL MERCADO
El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportacin de

alimentos a Per es muy importante que sea previo al inicio del proceso
de exportacin pues permite al empresario colombiano calcular los
montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse
frente a productos provenientes de otros pases. En este capitulo se
describen los impuestos y gravmenes que se aplican a los productos
que se importan desde Colombia al Per, as como los requisitos
generales y especficos que, por su naturaleza, se exigen para
garantizar el bienestar de los consumidores.
Posteriormente se hace la descripcin de los procedimientos para el

ingreso al mercado, el registro de marcas y cumplimiento de normas
tcnicas; un anlisis comparativo de las condiciones en las que entran
los productos colombianos de este sector con respecto al resto de
pases miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo y
finalmente descripcin de la legislacin peruana con respecto a la
inversin extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o
sucursales de empresas colombianas en Per.
Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector
Las importaciones en Per deben cumplir inicialmente con los Derechos

Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos
Arancelarios est el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; por
otra parte, los impuestos nacionales son tres: el de Promocin
Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al
Consumo. Los productos de carnes y embutidos actualmente no se
encuentran dentro del grupo de productos que estn sujetos a la franja
de precios. Los productos del sector en particular han sido sujetos de la
aplicacin de derechos correctivos provisionales ad-valorem sobre las
importaciones en algunos casos especficos.
Septiembre de 2003
Derechos Arancelarios
El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin

507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura
arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde
el 1 de Enero de 2002.
La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificacin y

Designacin de Mercancas y a la fecha est actualizada hasta la
Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo numrico tiene una extensin de
8 dgitos pero Per, como todos los Pases Miembros, puede crear
Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dgitos,
para la elaboracin de sus Aranceles, siempre que no contravengan la
NANDINA.
La tasa de arancel promedio en Per ha venido disminuyendo

progresivamente en los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales
de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando,
esta tasa seguir reducindose39. Por el Decreto Supremo N 239-2001
del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios
vigentes en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del
12%, a partir del 1 de enero de 2002. Bajo esta categora no se
encuentran actualmente los productos alimenticios, los cuales estn
sujetos al sistema de franjas.
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia
en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende
consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un
Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de
enero de 2004. Per solamente se acogi al manejo de la franja de
precios, en el caso de lcteos.
Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados

por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de
Perfeccionamiento de la Integracin Andina, que determina el
cronograma de liberacin del comercio al interior de la regin, las
partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran
en cero arancel, en lo referente al presente ao la desgravacin va en
la mayora en un 100% los productos objetivo de este estudio.
39
Gestin / Economa, Marzo 26 de 2002
Septiembre de 2003
Impuestos Internos
En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las

importaciones, su tasa de imposicin y las condiciones de pago. Estos
son recaudados por el Gobierno Central.
Impuesto General a las Ventas (IGV)
Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles,

importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas,
los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que
realicen los constructores de los mismos.
Segn el Decreto Supremo N 055-99-EF, la importacin de bienes est

gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado
por la correspondiente legislacin, ms los derechos e impuestos que
afectan la importacin con excepcin del propio IGV.
Este impuesto se liquida en dlares americanos y se debe cancelar

dentro de los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la
Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma en los casos
sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe
hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la
fecha de pago.
Impuesto de Promocin Municipal (IPM)
Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma

que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por esta
razn, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En
la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a
las Ventas se le aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de
este impuesto con el de Promocin Municipal
Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dlares americanos y se

cancela durante los tres das hbiles siguientes a la fecha de
numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la
misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El
pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta
vigente a la fecha de pago.
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Septiembre de 2003
El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especfico, y grava la

venta en el pas a nivel de productos de determinados bienes, la
importacin de los mismos, la venta en el pas de los mismos bienes
cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas.
Los bienes gravados son los incluidos en los Apndices III y IV del Texto
nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N 055-99-EF), que
se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehculos, agua
y bebidas alcohlicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran
gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo.
Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes:

Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apndice IV y los
juegos de azar y apuestas.
Especfico, para los bienes contenidos en el Apndice III y en el Literal B

del Apndice IV.
Al Precio de Venta al Pblico, para los bienes contenidos en el Literal C
del Apndice IV.
Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del

bien gravado, segn las tablas respectivas. A los productos cosmticos
y de belleza no se les aplica este impuesto. (En la tabla de anlisis por
posicin se puede ver las tarifas por posicin en caso de ser aplicadas).
Requisitos y Restricciones
La importacin de bienes requiere de certificados generales y

especficos determinados por las autoridades competentes de cada
pas, sobretodo tratndose de productos que puedan afectar la salud
humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen
los requisitos generales y los certificados especficos que deben
presentarse en Per para la importacin y comercializacin de
productos del estudio.
Certificado de Origen
Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los

acuerdos de integracin para poder acceder a las preferencias
comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su
certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercanca para poder
acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto
Andino. Encuentre el procedimiento y trmite correspondiente para
lograr este certificado en el capitulo de Distribucin Fsica.
Septiembre de 2003
Inspeccin Preembarque de Mercaderas
Los importadores y/o consignatarios de las mercancas que se importan

en Per (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) debern obtener,
previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspeccin
(actualmente Informe de Verificacin) correspondiente, emitido por la
Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisito
solo para el importador en Per a la hora de nacionalizar la mercanca y
es este quien solicita la inspeccin, es responsabilidad del exportador
colombiano asegurarse de que la mercanca sea inspeccionada y que el
Certificado de Inspeccin sea emitido y remitido oportunamente al
importador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de
inspeccin debe hacerse con una semana de anticipacin a la fecha de
envo de la mercanca. (Ver mayor informacin en el captulo de
Distribucin Fsica Internacional).
Permiso y Registro Sanitario Obligatorio
Con la Decisin 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza

la legislacin en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio
intrasubregional de animales, productos y sub-productos de origen
pecuario (incluye todos los productos lcteos). Esta armonizacin tiene
el objetivo de garantizar la salud publica de la regin, pero asegurando
que las medidas utilizadas por los Pases Miembros en el campo del
comercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminacin
o restriccin encubierta al comercio intrasubregional 40, para ello se ha
establecido el procedimiento para la expedicin del registro o inscripcin
sanitaria, como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos.
Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la

regin no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar
claramente las instrucciones de uso y composicin, as como
recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos
aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se
describen a continuacin. Tambin deben ser fabricados a partir de
ingredientes previamente autorizados en listados sealados en el Codex
Alimentarius, o aquellas que despus de investigaciones adelantadas
por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o
eliminadas.
Estos productos no requieren para su comercializacin en la subregin,

la Notificacin Sanitaria Obligatoria, que es la comunicacin en la cual
40
Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francas
no son cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.
Septiembre de 2003
se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer pas miembro de

comercializacin. Pero es valido todo el procedimiento que se realiza
ante la entidad nacional, que en el caso colombiano es el INVIMA y en
el peruano es el DIGESA (Direccin General de Salud Ambiental) del
Ministerio de Salud de Per; en el caso de productos de alimentos o
bebidas industrializada, el producto ser comercializado a partir de la
fecha determinada. El registro o Inscripcin Sanitaria Obligatoria debe
realizarse previamente a su comercializacin y en el pas miembro de
fabricacin.
Con esta decisin se pretende facilitar el trmite que debe ser realizado
por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus
productos al interior de la subregin. En el caso de Per, ha permitido
estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha
reducido el tiempo del trmite al homologar el cdigo otorgado en
Colombia para poder comercializar los alimentos en Per.
Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a

realizar el registro o Inscripcin Sanitaria Obligatoria para poder
comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta
que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de
investigacin cientfica no es necesaria el Registro Sanitario, pero no
pueden ser comercializados.
Entidades de Control para los alimentos Per
La produccin primaria, entendida como las etapas que van desde la

siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde !a crianza de los
animales hasta que llegan al camal y/o matadero, tiene como autoridad
competente, delegada por el Ministerio de Salud, al Ministerio de
Agricultura, a travs del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
Digesa es miembro del directorio de esta ltima.
En el caso de los productos hidrobiolgicos (peces y moluscos) esta

etapa de produccin primaria, desde la captura, la recoleccin y
extraccin de especies marinas, le compete al Ministerio de la
Produccin (Viceministerio de Pesquera) a travs del Institutos
Tecnolgico Pesquero (ITP).
Finalmente, la vigilancia de los rotulados de los alimentos est a cargo

del Indecopi, mientras que la comercializacin de los alimentos
corresponde a los municipios de! pas.
El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricacin e

industrializacin de los alimentos y bebidas. El DIGESA, como parte de
sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fbricas
y de las industrias de alimentos. Esto no quiere decir que el Ministerio
Septiembre de 2003
de Salud, al delegar a las autoridades competentes, pierda su

responsabilidad sanitaria, puesto que es la autoridad sanitaria de todas
las bebidas y alimentos destinados al consumo humano.
El DIGESA, se encarga del registro sanitario de los alimentos, que es un

procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se
fabrican, tanto en el pas como los importados puedan ser puestos en el
mercado.
Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de

habilitacin de establecimiento con aplicacin del sistema HACCP
(Anlisis de Riesgo de Puntos Crticos de Control) que es la
metodologa de auto control para la industria que asegura la inocuidad
de los aumentos.
En el caso de productos crnicos no procesados es necesario la

habilitacin por parte de SENASA a travs del siguiente procedimiento.
Colombia esta habilitada para la exportacin de carne y sus
subproductos.41
Procedimiento No 01.
PERMISO ZOOSANITARIO PARA LA IMPORTACION DE

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
1.- Finalidad
Establecer las condiciones sanitarias mnimas con las cuales cualquier

animal, producto o subproducto de origen animal debe ser importado al
Per, de acuerdo al pas de procedencia y a la situacin zoosanitaria de
dicho pas al momento de la importacin.
2.- Objetivos
Prevenir e impedir el ingreso y difusin de problemas sanitarios en

animales o mercancas pecuarias, a travs del control y fiscalizacin de
los mismos en los puntos de ingreso al pas, protegiendo la sanidad
animal nacional y asegurando su inocuidad para consumo humano.
3.- mbito de aplicacin o alcance :
Todo el territorio nacional
41
Coyuntura, Alimentos, Enero 2003
Septiembre de 2003
4.- Sustento Legal :
Ley N 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria.

Decreto Supremo N 027-2000-AG. Texto nico de Procedimientos
Administrativos del SENASA.
Requisitos
a) Solicitud dirigida al Director de Defensa Zoosanitaria, slo para

Animales y material de multiplicacin (semen, embriones y huevos
frtiles)
b) Solicitud dirigida al Director de la Oficina del Terminal Areo y

Portuario o Director del SENASA local para importacin de los dems
productos y sub productos de origen animal.
c) Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada.

por el concepto de:
d) Permiso Zoosanitario de Importacin de animales, productos y

subproductos de origen animal
e) Modificacin o Actualizacin / Duplicado del PZI (slo de ser

requerido por el usuario).
Derecho de Pago
2.5% UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por cada especie, animal o
clase de producto y/o sub-producto 1% UIT
Dependencia donde se inicia en Trmite

Mesa de Partes Sede Central del SENASA slo Animales, semen y
embriones.
Mesa de Partes Terminal Areo y Portuario o Direcciones del SENASA,
los dems.
Autoridad que aprueba el Procedimiento

Director de Defensa Zoosanitaria slo Animales, semen y embriones.
Director de Terminal Areo y Portuario o Direcciones del SENASA, los
dems.
Autoridad que resuelve el recurso

Director General de Sanidad Animal Jefe del SENASA
Procedimiento 2
Septiembre de 2003
CERTIFICADO DE INTERNAMIENTO DE ANIMALES, PRODUCTOS Y

SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, PRODUCTOS
VETERINARIOS Y ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES
1.- Finalidad
Facilitar un documento oficial previo al internamiento definitivo, que

certifique la verificacin de la condicin sanitaria de los animales o
mercancas pecuarias importadas.
2.- Objetivos
Proteger la sanidad animal nacional y la calidad de los productos
utilizados en la industria pecuaria, a travs del control y fiscalizacin de
los mismos en los puntos de ingreso al pas.
3.- mbito de aplicacin o alcance:

Todo el territorio nacional (Direcciones Desconcentradas con Puestos
de Control Cuarentenario Externo)
4.- Sustento Legal:

Requisitos
Certificado Sanitario Oficial del pas de origen, Certificado de anlisis

(slo productos veterinarios y alimentos de animales) y certificado de
origen de corresponder.
Declaracin nica de Importacin de Aduanas (Copia).
Inspeccin Zoosanitaria de animales, productos y subproductos de
origen animal, productos veterinarios y alimentos para animales
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada.
Derecho de Pago
Anexo N 02
Mesa de Partes Oficina de Sanidad Terminal Areo Portuario del
Callao, Direccin del SENASA, Puestos de control fronterizo.
Director del Terminal Areo y Portuario o Director del SENASA Local
Septiembre de 2003

Director General de Sanidad Animal o Jefe del SENASA
PROCEDIMIENTO 4
CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE EXPORTACION DE ANIMALES

VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS, PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (INCLUYASE FAUNA
SILVESTRE)
1.- Finalidad
Certificar oficialmente la calidad zoosanitaria de los animales o

mercancas pecuarias que se exporten desde el Per, de acuerdo a las
exigencias del pas importador.
2.- Objetivos
Avalar la condicin inocua de los animales o mercancas pecuarias

exportadas, favoreciendo el comercio de exportacin y fomentando el
reconocimiento de los productos peruanos de origen animal.
Todo el territorio nacional (Direcciones Desconcentradas con Puestos

de Control Cuarentenario Externo)
4.- Sustento Legal:

Administrativos del SENASA
Requisitos
De acuerdo al Anexo 03.
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada por el
concepto de :
Derecho de Pago
Atencin e inspeccin en el establecimiento (de ser necesaria): 1.8%
UIT/dia
Inspeccin zoosanitaria en los Puestos de Control Anexo N 02
Septiembre de 2003
De acuerdo al Anexo 03.

Inspector del Terminal Areo y Portuario Inspector del Puesto de
Control cuarentenario
Director General de Sanidad Animal
PROCEDIMIENTO 6
AUTORIZACION SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS PARA

EXPORTACION DE ANIMALES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
DE ORIGEN ANIMAL
1.- Finalidad
Certificar oficialmente la aptitud de las granjas y establecimientos
exportadores de mercancas pecuarias, avalando su sistema de
produccin en las mejores condiciones sanitarias para exportacin.
2.- Objetivos
Avalar la condicin inocua de los animales o mercancas pecuarias
exportadas, as como la aptitud de las granjas o establecimientos como
exportadores.

Todo el territorio nacional (Direccin de Defensa Zoosanitaria)
4.- Sustento Legal :

Requisitos
Solicitud dirigida al Director de Defensa Zoosanitaria o al Director del
SENASA adjuntando:
Licencia Municipal de Funcionamiento vigente, acorde a la actividad a
desarrollar.
Copia del plano de ubicacin con sus va de acceso.
Copia del plano a escala con la distribucin de las instalaciones.
Esquema coincidente con el plano indicando:
dependencias, equipos fijos e instalaciones.
Descripcin del tipo de producto a elaborar.
Memoria descriptiva del proceso de produccin.
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada.
Septiembre de 2003
Autorizacin sanitaria de establecimientos para exportacin

Modificacin o Actualizacin / Duplicado (slo de ser requerido por el
usuario).
Derecho de Pago
Autorizacin sanitaria de establecimientos para exportacin : 3%
Modificacin o Actualizacin / Duplicado (slo de ser requerido por el
usuario). 1%

Mesa de Partes Sede Central o de la Direccin del SENASA Local

Director de Defensa Zoosanitaria o Director del SENASA Local

Director General de sanidad Animal
Registro sanitario en Per

El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA
- La Direccin General de Salud Ambiental- quien es la autoridad
encargada del Ministerio de Salud, a nivel nacional del otorgamiento de
Registros Sanitarios.
Los alimentos o bebidas industrializados que se comercializa en el Per

deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro
Sanitario es de cinco (05) aos, contados a partir de la fecha de su
otorgamiento.
Septiembre de 2003
Requisitos para Obtencin del Registro Sanitario (embutidos)
Solicitud de formulario impreso, con carcter de declaracin jurada,

consignando toda la informacin tcnica requerida, suscrita por el
Representante Legal.
Copia RUC (11 dgitos)
Original Resultados Anlisis Fisicoqumicos y microbiolgicos, segn el
producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor),
efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deber
identificar el nmero del informe, la fecha de anlisis, el cdigo o clave),
el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad; o por alguno
de los Laboratorio acreditados por INDECOPI, avalados en ambos
casos por el representante legal.
Los laboratorios acreditados por INDECOPI son:
1. CERPER ( Certificaciones del Per S.A.)

Av. Santa Rosa 601 La Perla - Callao Telfonos. 420-4145 Fax: 420-
4128
2. INASSA (International Analytical Services S.A.)

Av. La Marina 3035 San Miguel - Lima Telfonos. 578-2624 - 578-2535
Fax: 5782620
3. ITP (Instituto Tecnolgico Pesquero del Per)

Carretera a Ventanilla Km 5,200 - Callao Telfonos. 577-0116 / 577-
0118 Fax: 577-019
4. La Molina Calidad Total Laboratorios

Av. La Universidad 595 La Molina - Lima Telfonos: 349-5640 Fax: 349-
5640 Anexo 102
5. SAT (Sociedad de Asesoramiento Tcnico)

Av. Almirante Guisse 2580-2586 Lince - Lima TeIfonos. 222-0518 /
222-0611 Fax: 222-0512
6. SGS DEL PER S.A.C.(Socite Genrale de Surveillance)

Av. Elmer Faucett 3348 Urbanizacin Bocanegra-Callao Telfonos: 575-
2020 / 517-1900 Fax: 575-4089
7. GENBIOLS.A.C
Calle Las Fabricas 163 - Lima (Altura Cuadra. 20 Av. Argentina)
Telfonos: 425-4700 Calle Santa Perpetua 439 3a. Etapa Urb. Pando -
Lima Telfonos: 564-6487 Fax: 564-4762
Septiembre de 2003
8. CESMEC S.A.C
Av. Elmer Faucett 150 Urb. Maranga - San Miguel - Lima Telfonos:
452-1223 / 464-0297 Fax: 452-1294
9. ENVIROLAB PER
Av. La Marina 3059 San Miguel - Lima Telfonos. 578-1186 Fax: 578-
1063
10. INTERTEK TESTING SERVICES PER S.A.

Av. Universitaria 1045 San Miguel - Lima Telfonos: 562-0022 Fax: 562-
0015
11. ECOLAB S.R.Ltda.

Av. Bertello 995 Lima - Cercado Telfonos: 337-5391 Fax: 337-5414
12. MARINE CONSULTANTS S.A.C. - MARCONSULT

Av. Ricardo Palma 698 Miraflores - Lima Telfonos : 446-7843 / 447-
2398 Fax: 241-2106
13. INSPECTORATE GRIFFITH PER S.A.C. - INSPECTORATE-

Av. Miguel Grau 1406. Bellavista - Callao TeIfonos: 465-1000 / 465-
3236 Fax: 453-6340
14. CIMM PER S.A.

Av. Santa Rosa 601 La Perla - Callao TeIfonos: 457-5284 / 457-5321
Fax: 457-5341
15. ARPL TECNOLOGA INDUSTRIAL S.A.

Carlos Villarn 508 - 4 Piso - La Victoria - Lima TeIfonos: 265-7272
Fax:470-2339
La relacin de mtodos de ensayo acreditados por las empresas, se
encuentra a disposicin del usuario en la pgina web:
http://www.indecopi.gob.pe. en el link servidos de Internet
Sistema de Identificacin del lote de produccin.

Acompaar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto
de rotulado), el cual deber estar de acuerdo al artculo 117 del D.S.
007-98-SA. ;
Nombre del producto
Declaracin de Ingredientes
Nombre y direccin del fabricante
Nombre o razn social del importador
Numero de Registro Sanitario
Septiembre de 2003
Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohlicas no nene fecha de

vencimiento, a excepcin de la cerveza que es 06 meses)
Cdigo clave lote
Condiciones de conservacin
Adems debe indicar el contenido neto del producto. Y estar en
idioma espaol
Composicin de ingredientes y aditivos en forma porcentual.
Duracin del trmite = 7 das hbiles

Vigencia del Registro = 5 Aos
Trmite Documentarlo Telf. 4428353 4428356 anexo 104
Pgina web: http://www.diqesa.sld.pe
Instructivo de Registro Sanitario
Para iniciar el trmite de Registro Sanitario, el Interesado deber

presentar:
Formato y anexo(s) con carcter de Declaracin Jurada suscrita por el

interesado (Representante Legal) en la que consignar la siguiente
informacin:
Nombre o razn social, domicilio y nmero de R.U.C. de la persona
natural o jurdica que solicita el registro.
Nombre o razn social, direccin y pas del fabricante.
Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el
que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el
formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos)
Relacin de ingredientes y composicin cuantitativa de los aditivos,
identificando a estos ltimos por su nombre genrico y su referencia
numrica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el
cdigo de Registro Sanitario si lo tuviera, (manera porcentual)
Condiciones de conservacin y almacenamiento. (Ejm: temperatura
ambiente, congelado a -22C, refrigerado a 2C, etc.)
Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material (Ej: bolsa
de polipropileno de 10 gramos de capacidad).
Perodo de vida til del producto en condiciones normales de
conservacin y almacenamiento, (en funcin al estudio de vida en
anaquel del producto)
Sistema de identificacin del lote de produccin (detallar cdigo creado
por la empresa, ejemplo: 15-02-02M - la fecha y el turno de elaboracin
del producto).
Septiembre de 2003
2. Resultados de los anlisis fsico - qumicos y microbiolgicos del producto

terminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de la fbrica
o por un laboratorio acreditado en el Per, los mismos que tienen una
vigencia de 06 meses; cuando el producto sea importado los informes
de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del pas de
origen o por el fabricante, los mismos que tienen una vigencia de 01
ao.
3. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado

de Libre Comercializacin emitido por la autoridad sanitaria del pas de
origen (el Certificado tiene vigencia de 01 ao a partir de la fecha de
emisin.)
4. Adjuntar comprobante de depsito por concepto de pago, en la

Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nacin.
5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el

mismo que debe indicar (Art. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado y
diferentes requerimientos)
Nota.- La documentacin a presentar debe estar ordenada segn los
numerales, perforada, debidamente numerada y archivada en un flder
de manila, con su respectiva identificacin (firma y sello del
representante), para facilitar su evaluacin.
Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al espaol.
El expediente ser admitido a trmite, siempre que cumpla con los

requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art. 107).
Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA, Texto nico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". El Peruano
02/03/2002. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". El Peruano
25/09/1998.
En el caso de regmenes de subcontratacin o maquila para productos

fabricados por terceros, en la subregin o fuera de esta, se requerir
adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la
presentacin de la Declaracin del Fabricante.
Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la

Autoridad Competente como son: Cambio de marca, cambio del titular
del producto, cambio del titular de la Notificacin Sanitaria Obligatoria,
cambio del producto o del fabricante, modificacin o reformulacin de
los componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los
documentos correspondientes. Si este anuncio no se hace
oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad
competente del pas.
Septiembre de 2003
Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo

registro sanitario como la modificacin o reformulacin sustancial de la
composicin bsica de un producto alimenticio.
Cuando se planea exportar a Per, el trmite se debe realizar ante el

DIGESA y consiste en presentar una copia simple, los mismos
documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el
comprobante de pago por un monto equivalente al 0,7% de la UIT
(Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 217 (Trescientos
diez nuevos soles), en el caso de NO PYME. En el caso de PYME es
s/.62 soles (0,2% UIT) y adjuntar constancia de registro PROPYME..
Estos papeles deben ser entregados en la Mesa de Partes del

DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urbanizacin
San Eugenio- Lince -Lima. All mismo, en Caja, se consigna la tasa
establecida y despus de 7 das hbiles, se obtiene el certificado que
reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la
comercializacin de los productos alimenticios importados, y se asigna
el registro sanitario peruano, siendo valido todo el procedimiento
realizado ante al entidad en Colombia. . La validez del certificado es por
cinco aos.
Grfica 75: Flujograma de tramite del registro sanitario, 2003.
Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA -

Colombia
Entrega Documentacin carpeta codificada

Requiere de los
documentos
especificados, el pago
de la tasa y la copia de
Mesa de Partes del DIGESA: Solicitud de la RS del INVIMA
reconocimiento del RS otorgada por el
INVIMA
7 das despus se obtiene el

reconocimiento, por parte del DIGESA, para
poder comercializar los productos
Septiembre de 2003
A continuacin se muestra el correcto registro sanitario:
Grfica 76: Codificacin del registro sanitario
Fuente: DIGESA
Los productos no estn autorizados para su comercializacin en los

siguientes casos:
Grfica 77: Productos envasados para comercializacin
Fuente: DIGESA
Septiembre de 2003
Requerimientos tcnicos del producto y del empaque
El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercanca

importada desde Colombia son las descripciones mnimas que deben
tener los documentos de nacionalizacin, que en el caso de productos
alimenticios son las siguientes:
Nombre comercial del producto y marca

Declaracin de los ingredientes y aditivos empleados en la
elaboracin del producto en orden descendente.
Nombre y direccin del fabricante
Nombre, razn social y direccin del importador, lo que podr figurar
en etiqueta adicional.
Nmero de Registro Sanitario (Indicar espacio donde ser colocado)
Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a
lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que
le es aplicable.
Cdigo o clave del lote
Condiciones especiales de conservacin, cuando el producto lo
requiera
Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales
(Incluye los productos light, para este tramite debe cumplir con las
normas de etiquetado nutricional y de ventajas comparativas sealados
por el Codex Alimentarius)
Septiembre de 2003
Grfica 78: Presentacin correcta del etiquetado
VISTA FRONTAL
Septiembre de 2003
VISTA POSTERIOR
Fuente: DIGESA
En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador, registro

sanitario se le puede adicionar una calcomana como la de los
siguientes ejemplos:
Septiembre de 2003
Fuente: DIGESA
Si el reducido tamao del producto no permite toda la informacin

requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al
empaque, y como mnimo en el producto debe aparecer el nombre del
producto, el nmero de Registro Sanitario Obligatoria, el contenido
nominal, el nmero de lote y las sustancias que impliquen riesgo
sanitario. Toda la informacin debe estar en espaol o la respectiva
traduccin.
Por otra parte, el comercio de bienes en Per exige el cumplimiento de

algunas normas tcnicas y de calidad, con carcter obligatorio para
cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben
acreditar su cumplimiento a travs de una certificacin otorgada por el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones pblicas o privadas
especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los
Septiembre de 2003
productos de importacin deben cumplir al menos con las mismas

normas tcnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de
fabricacin nacional (Decreto N 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto
Supremo N 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo N 658 de
14/08/91); para el caso de los productos ALIMENTICIOS no hay
reglamentos tcnicos (obligatorios) sino un catlogo de normas de
calidad de carcter voluntario que se vende en el INDECOPI.
Registro de Marcas
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de
Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de
productos o servicios en Per.
Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para

registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes
para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere
registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de
un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de
posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para
determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El
costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde
aTreinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin,
y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles,
noventa y un cntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas
disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en
diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, as
como las tarifas para varias bsquedas). El trmite se demora tres das
hbiles.
Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes:
1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI

(es gratuito)
2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los
siguientes documentos (ver formulario en Anexos):
- Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro
soles con setenta cntimos), correspondiente a US$ 123,10.
- Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se
deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un
solo plano, y en colores si es se quieren proteger.
Septiembre de 2003
- Si el signo solicitado est constituido por un envase, las

reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil,
desde lo alto y la base.
- Si el solicitante es una persona jurdica, se deben adjuntar los
documentos que acrediten su existencia y representacin legal
- Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si
acta a travs de algn apoderado, los poderes correspondientes
con las firmas debidamente legalizadas.
- Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visacin
consular.
- Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la
solicitud cuya prioridad se reivindica, sealndose expresamente el
nmero de la misma y la fecha y pas de presentacin.
El procedimiento es el siguiente:
Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos

pegados en el rea indicada y los dems requisitos a la Mesa de
Partes, rea que designar un nmero de expediente y entregar un
cargo de la solicitud presentada
Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 das hbiles
siguientes, esta es examinada por la oficina competente para
verificar que se ajuste a los requisitos establecidos.
Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos
establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo
improrrogable de 60 das hbiles para subsanar las omisiones. Si
dentro del plazo sealado no se subsanan dichas omisiones, la
solicitud ser declarada en abandono y archivada.
Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina
ordena su publicacin por una sola vez, en el diario oficial El
Peruano, a costo del solicitante; si el signo a registrar est
constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una
reproduccin que no exceda 3x3 cm. Esta publicacin debe
realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber
recibido la Orden de Publicacin, si no es as, el expediente caer en
abandono y ser archivado. Si se solicita el registro de una marca en
clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso mltiple, hasta
dentro de los 10 das siguientes a la fecha de presentacin del
expediente.
Dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de publicacin,
cualquier persona que tenga legtimo inters, podr presentar
oposicin al registro de la marca solicitada. Posteriormente y
despus de la presentacin de requisitos bsicos para el opositor se
iniciar el proceso para tomar una decisin con respecto al registro
de la nueva marca.
Septiembre de 2003
Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposicin,

la Oficina proceder a realizar el examen de registrabilidad y a
otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho ser
comunicado al interesado mediante resolucin debidamente
motivada.
Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero

en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar
la informacin. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se
pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en
los otros se presentar un escrito haciendo referencia al nmero de
expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.
La validez del registro de marcas es por diez aos, renovable por

periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovacin debe
solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses
anteriores a la expiracin del registro; sin embargo, existe un periodo de
gracia de seis meses despus de la fecha de vencimiento en los cuales
el titular puede solicitar la renovacin del registro adjuntando el
comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y
siete mil Nuevos Soles con cincuenta cntimos), correspondiente a US$
112,31.
Situacin de los Productos Sector
Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra en

forma favorable al mercado en el Per pues el gravamen arancelario
est en 0% y 12%, en los diferentes productos, al igual que para
Venezuela, Ecuador y Bolivia (4). Por otra parte, Per ha suscrito
convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector
en referencia, con Chile.
Si comparamos la posicin de Colombia con respecto a los otros pases

que no estn dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se
puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa
de estas negociaciones.
En las tablas a continuacin se presentan las condiciones de acceso
para los productos de anlisis para los colombianos (por partida)
contemplados dentro del presente estudio, frente a los dems pases
miembros de la CAN y pases que tengan acuerdos comerciales
vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada
para el resto de pases que no se encuentren beneficiados por
convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el
clculo del valor final. Este le permitir al importador hacer el
procedimiento del precio en el mercado, como en la seccin de
distribucin fsica internacional.
Septiembre de 2003
194
Comparativo Aranceles Sector Carnes y Embutidos
Tabla 42: Cuadro Comparativo Aranceles, Partida 0201100000, Carne de animales de la especie
bovina, fresca o refrigerada en canales o medias canales, 2003.
Partida V V DER. Unid de Sobre

Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro ESP Vigencia
Arancelaria DES DER medida tasa
GENERAL 0201100000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg. 5.0%

31/12/2000
Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
Comunidad Andina 24/12/2002 -
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
de Naciones 31/12/2005
01/01/2001 -
Venezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
Convenio
Comercial Per - Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Bolivia Kg. 5.0%
ALADI PERU - 04/10/1999
URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
URUGUAY 31/12/2003
ACE 39 PERU - 16/08/1999
BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
BRASIL 31/12/2003
04/10/1999
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 17.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/06/2004
RESTRICCION DE ENTRADA A : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias can
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA : PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.
ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO
UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercanca
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboracin: Grupo consultor.
Septiembre de 2003
195
Tabla 43: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0201200000, dems cortes (trozos) sin
deshuesar, de carne de animal especie bovina fresca o refrigeradar, 2003.
Partida V V DER. Unidad de Sobre

Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro Vigencia
Arancelaria DES DER ESP Medida tasa
GENERAL 0201200000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
31/12/2002
Colombia 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
01/01/2003 -
Venezuela 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
Convenio
Bolivia
Kg.
16/08/1999 -5.0%
ALADI ACE 39 Brasil 17% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%
31/12/2003
04/10/1999 -
ALADI Paraguay 14% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%
31/12/2003
04/10/1999 -
ALADI Uruguay 16% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%
31/12/2003
01/08/2000 -
ALADI ACE 48 Argentina 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%
31/12/2003
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%
30/06/2004
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboracin: Grupo consultor.
Septiembre de 2003
196
Tabla 44: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0201300000, Carne de animales de la especie
bovina, fresca o refrigerada deshuesada, 2003.

GENERAL 0201300000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
31/12/2000
Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 100%
31/12/2000 -
Venezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia
ALADI PERU - 04/10/1999
URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% Kg 5.0%
URUGUAY 31/12/2003
01/08/2000 -
ACE 48 ARGENTINA 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
ACE 39 PERU - 16/08/1999 -
BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
BRASIL 31/12/2003
04/10/1999
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 17.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/06/2004
ACUERDO DE
ALCANCE Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
REGIONAL NRO. 4 31/12/9999
ACUERDO DE
ALCANCE Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASA
Septiembre de 2003
197

Septiembre de 2003
198
Tabla 45: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202100000, Carne de animales de la especie
bovina, congelada en canales o medias canales, 2003.

GENERAL 0202100000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

31/12/2002
Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2000 -
Venezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
Convenio
Comercial Per - Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0% Kg 5.0%
Bolivia
04/10/1999 -
ALADI Uruguay 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1999 -

31/12/2003
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/06/2004
Septiembre de 2003
199
Tabla 46: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202200000, dems cortes (trozos) sin
deshuesar, de carne de animales de la especie bovina congelada, 2003.

Arancelaria DES DER ESP medida tasa
GENERAL 0202200000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
31/12/2000
Colombia 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
01/01/2003 -
Venezuela 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
Convenio
Bolivia
ACE 39 PERU - Kg 5.0% 16/08/1999
Brasil 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
BRASIL 31/12/2003
04/10/1999
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
04/10/1999
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2016
04/10/1999
ALADI Uruguay 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
01/08/2000 -
ALADI ACE 48 Argentina 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboracin: Grupo Consultor
Septiembre de 2003
200
Tabla 47: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202300000, carne de animales de la especie
bovina, congelada, deshuesada 2003.

GENERAL 0202300000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

31/12/2000
Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Comunidad Andina de 30/12/2003
Naciones 31/12/2000 -
Venezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia
16/08/1999 -
ALADI ACE 39 Brasil 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
04/10/1999
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
Kg 5.0% 04/10/1999
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2016
04/10/1999 -
ALADI URUGUAY Uruguay 16% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
01/08/2000 -
ALADI ACE 48 Argentina 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
NRO. 4 31/12/9999
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
NRO. 4 31/12/9999
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA,
GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS
DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboracin: Grupo consultor.
Septiembre de 2003
201
Tabla 48: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0206290000, los dems despojos comestibles de
la especie bovina, congelados, 2003.

GENERAL 0206290000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
31/12/2002
Colombia 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
Comunidad Andina de 24/12/2002 -
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Naciones 31/12/2005
01/01/2003 -
Venezuela 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia
04/10/1999
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2016
04/10/1999
ACE 48 ARGENTINA 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0% 31/12/2003
30/05/2003
ACE 39 PERU BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
04/10/1999
ALADI URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
ALADI PARAGUAY 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 18/07/2000

31/12/9999
ACUERDO DE
NRO. 4 - PAR 4 PERU 31/12/9999
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL Chile 18 % 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
NRO. 4 - PAR 4 PERU 31/12/9999
Restriccin a la entrada de : Los dems despojos comestibles de la especie bovina, congelados de alguna de estas procedencias:
ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA,
ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES
O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY ,S/ REQUISITOS SENASA
Septiembre de 2003
202

Septiembre de 2003
203
Tabla 49: Cuadro Comparativo Aranceles Partidas 0203120000, jamones, paletas y sus trozos de
animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada, sin deshuesar y 0203210000 carne
de animales de la especie porcina, congelada, en canales o medias canales, 2003.

0203120000
GENERAL 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
0203210000
31/07/1997 -
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Naciones 31/12/2005
31/07/1997 -
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0% Kg 5.0%
Per - Bolivia
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%
30/06/2004
ACUERDO DE ALCANCE 16/09/2000 -
Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
0203120000: Control SENASA para: Piernas, paletas y sus trozos de la especie porcina, fresca o refrigerada, sin deshuesar, desde
04/02/2002 hasta 31/12/9999.
0203210000: Control SENASA para: Carne de animales de la especie porcina, congelada, en canales o medias canales desde 04/02/2002
hasta 31/12/9999.
Septiembre de 2003
204
Tabla 50: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0204100000, Carne de animales de las especies
ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada en canales o medias canales de cordero, frescas o
refrigeradas, 2003.

GENERAL 0204100000 20.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

31/07/1997 -
Colombia 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25%
Naciones 31/12/2005
31/07/1997 -
Venezuela 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0% Kg 5.0%
Per - Bolivia
04/10/1999 -
ALADI Uruguay 16.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25%
31/12/2003
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 0.0 % 0.0% 170% 2.0% 1.25%
31/12/2016
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL Brasil 18.8% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 16/09/2000
NRO. 4 31/12/9999
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL Chile 18% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
NRO. 4 31/12/9999
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA de CANALES O MEDIAS CANALES DE CORDERO FRESCAS O REFRIGERADAS DE ALGUNA
DE ESTAS PROCEDENCIAS :ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA,
FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA
CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA
No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancia
Septiembre de 2003
205
Tabla 51: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0204210000, las dems carnes de animales de la
especie ovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales, 2003.

GENERAL 0204210000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% N Kg 5.0%
04/02/2002
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00%
31/12/2005
Comunidad Andina 20/10/1999
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00%
01/01/1998
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00%
31/12/2005
Convenio
Bolivia
Kg 5.0%
01/07/2002
ALADI ACE 38 Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00%
30/06/2003
04/10/1999
ACE 48 ARGENTINA 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
ACE 39 PERU
BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/08/1999
BRASIL
31/12/2003
30/05/2003
ALADI URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/12/2003
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA DE CANALES O MEDIAS CANALES DE LAS DEMAS ESPECIES DE LA ESPECIE OVINA,
FRESCAS O REFRIGERADAS DE ALGUNA DE ESTAS PROCEDENCIAS: Alemania Austria, Blgica ,Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia.
Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japn, Leichtestein, Luxemburgo, Holanda, Portugal Reino Unido, Republica Checa
,Suiza Y De Rumiantes o Porcinos De Bolivia, Ecuador O Paraguay, S/ Requisitos Senasa
No existen Prohibiciones de Salida de la Mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la Mercanca
Septiembre de 2003
206
Tabla 52: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0205000000, Carne de animales de las especies
caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada, 2003.

GENERAL 0205000000 20.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% N Kg O.0%

31/07/1997 -
Colombia 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Comunidad Andina de
Ecuador 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -
Naciones
31/12/2005
31/07/1997 -
Venezuela 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% Kg O.0%
31/12/2005
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25%
31/12/2016
ACUERDO DE ALCANCE 16/09/2000
Brasil 18.8% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25%
ACUERDO DE ALCANCE 16/09/2000
Chile 18% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25%
Control SENASA para: Carne de animales de la especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada base legal TUPA- (DS
027-2000-AG)
No aplica exoneracin del certificado de inspeccin
Septiembre de 2003
207
Tabla 53: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 02007120000, Carne de gallo o gallina sin trocear,
congelados, 2003.

GENERAL 0207120000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

01/01/1998
Colombia 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Comunidad Andina de 31/12/2000
Ecuador 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Naciones 30/12/2003
01/01/1998
Venezuela 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Convenio Comercial Kg 5.0%

Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia
04/10/1999 -
ALADI ACE 38 Chile 20% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/06/2008
ACUERDO DE ALCANCE
Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000
REGIONAL NRO. 4
31/12/9999
ACUERDO DE ALCANCE
Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000
REGIONAL NRO. 4
31/12/9999
Control SENASA para: Carne de gallo o gallina, sin trocear, congelados desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999
Prohibido de Blgica y Alemania salvo autorizacin SENASA
Septiembre de 2003
208
Tabla 54: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0207140000, Trozos y despojos de gallo o gallina,
congelados, 2003.

GENERAL 0207140000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

01/01/1998 -
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Naciones 31/12/2005
01/01/1998 -
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia Kg 5.0%
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2016
ACUERDO DE ALCANCE
Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000
REGIONAL NRO. 4
31/12/9999
ACUERDO DE ALCANCE
Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000
REGIONAL NRO. 4
31/12/9999
Control SENASA: Trozos o despojos de gallo o gallina congelados. Base legal: tupa- (DS 027-2000-AG)
PROHIBIDO DE BELGICA Y ALEMANIA SALVO AUTORIZACION SENASA
Septiembre de 2003
209
Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0210200000, Carne de la especie bovina salados
o en salmuera, secos o ahumados 2003.

GENERAL 0210200000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

01/01/1998 -
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
01/01/1998 -
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Kg 5.0%
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia
04/10/1999
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile O.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2016
ACUERDO DE
ALCANCE Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
ACUERDO DE
ALCANCE Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA CARNE DE LA ESPECIE BOVINA EN SALMUERA SECO O AHUMADA DE ALGUNA DE ESTAS
PROCEDENCIAS: ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA,
GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA
,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASA
Septiembre de 2003
210
Tabla 56: Cuadro comparativo Aranceles Partida 0210999000, Las dems carnes y despojos
comestibles, salados o en salmuera secos o ahumados harina y polvo comestibles, de carne o de
despojos., 2003.

GENERAL 0210999000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

04/02/2002
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Comunidad Andina de
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/02/2002
Naciones
31/12/2005
Kg 5.0%
04/02/2002
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia
04/02/2002 -
ALADI Paraguay 14% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
01/07/2002
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
30/06/2003
Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Chile 18 % 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Control INRENA para: Carnes y despojos de especies de fauna silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999.
Control SENASA para: SOLO: de aves/prohibido de Blgica y Alemania salvo autorizacin SENASA
Prohibicin Para la salida de Carnes y despojos de especies en veda de la fauna silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999
No existen Prohibiciones de ingreso de la mercanca
Septiembre de 2003
211
Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1601000000, Embutidos y productos similares de
carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos, 2003.

GENERAL 1601000000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% N Kg 5.0%

31/12/2000 -
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5%
31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5%
31/12/2000 -
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5%
31/12/2005
Kg 5.0%
Convenio
Bolivia
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 CHILE 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5%
30/06/2004
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA CARNE DE LA ESPECIE BOVINA EN SALMUERA SECO O AHUMADA DE ALGUNA DE ESTAS
PROCEDENCIAS :ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA,
GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA
,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASA
Septiembre de 2003
212
Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1602320000, Trozos congelados y sazonados de
gallo o gallina, 2003.

GENERAL 1602320000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% N Kg 5.0%

31/12/2000 -
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
Naciones 31/12/2005
31/12/2000 -
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% Kg 5.0% 31/12/2005
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia
01/07/2002
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
30/06/2003
Septiembre de 2003
213
Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1602390000, para las dems preparaciones y
conservas de carne, despojos o sangre las dems de la especie porcina, 2003.

GENERAL 1602390000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% N Kg 5.0%

31/12/2000 -
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
31/12/2005
Naciones Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
31/12/2005
Kg 5.0% 31/12/2000 -
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
31/12/2005
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia
Septiembre de 2003
214
Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles Partidas 0210110000, Jamones, paletas y trozos
comestibles de porcino, sin deshuesar y 0210190000, Los dems carne y despojos comestibles
de porcino, salada o en salmuera, seca o ahumada, 2003.

0210110000
GENERAL 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
0210190000
31/07/1997 -
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Comunidad
Andina de 04/10/1997 -
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Naciones
31/07/1997 -
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0% 31/12/2005
Convenio
Bolivia
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2016
Control SENASA para: Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, salados o en salmuera, secos o ahumados
0210110000 desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999
LAS DEMAS CARNES Y DESPERDICIOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE PORCINA SALADOS O EN SALMUERA
0210190000 PROVENIENTES DE BOLIVIA ECUADOR O PARAGUAY BASE LEGAL : TUPA-SENASA (DS 027-2000-AG)
No aplica exoneracin de Certificado de Inspeccin
Septiembre de 2003
215
Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0208900000, Las dems carnes y despojos
comestibles, frescos, refrigerados o congelados, las dems, 2003.

GENERAL 0208900000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

31/07/1997 -
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Comunidad Andina de
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -
Naciones
31/12/2005
31/07/1997 -
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2005
Convenio Comercial
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Per - Bolivia Kg 5.0%
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2016
ACUERDO DE
NRO. 4 31/12/9999
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
NRO. 4 31/12/9999
LAS DEMAS CARNES Y DESPERDICIOS COMESTIBLES DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/
REQUISITOS SENASA CON BASE LEGAL TUPA-SENASA (DS 027-2000-AG)
Septiembre de 2003
Estructura de los Costos de Nacionalizacin en Per
Clculo del costo de importacin
Para calcular el costo de importacin, deben tenerse en cuenta todos los

elementos relevantes para una importacin, los cuales son:
Precio FOB
Flete
Seguro
Precio CIF
Derechos
Gastos de Importacin
Gastos Administrativos
Costo Total de la Importacin
Existen dos formas para calcular el Costo de Importacin, las cuales

son:
A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotizacin.
B) Tomar como base las Normas de Valoracin de la Organizacin

Mundial
del Comercio (OMC).
En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al

que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede
acceder. El objeto de la determinacin de este Precio Normal, es el de
establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e
impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las
mercancas, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado
en el documento de embarque correspondiente) y por ltimo, se incluye
el valor del seguro, lo que determinar el Precio CIF, conocido como la
Base Imponible, precio sobre el cual se calcularn los derechos e
impuestos que afectarn una importacin determinada.
Septiembre de 2003
De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para

la determinacin el valor de los derechos e impuestos a pagar en el
momento de nacionalizar la mercanca en el Per:
Tabla 62: Clculo del valor de los Impuestos
CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS

TRIBUTO BASE IMPONIBLE
Ad Valorem Valor CIF, Aduanero
Sobretasa Flexible *
Impuesto Selectivo al CIF + ADV + *
Consumo (ISC)
Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC
(IGV)
Impuesto de promocin CIF + ADV + ISC
municipal (IPM)
(*) Sobretasa Flexible, tambin denominada Derechos Especficos, aplicada a los
productos alimenticios de acuerdo a una relacin publicada por las entidades que
correspondan.
A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual ser paqado en
ADUANAS, para la nacionalizacin de la mercadera.
El ADEUDO, es desglosado ntegramente de la siguiente manera:
El IGV e IPM, formarn parte del Crdito Fiscal.

El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte
de los Costos de Importacin.
El seguro
Cuando la mercanca no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta,

sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro
comparativo por pases) estableciendo, el valor que ayudar a calcular
la base imponible, (este valor solamente servir para el clculo de la
base imponible, no significa que el importador deber pagar este monto
a ADUANAS).
Gastos de Importacin
El Costo Total de la Importacin estar formado por:
CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y

Financieros 42.
42
ADEX, Administracin de Negocios Internacionales, Centro Acadmico de ADEX
Septiembre de 2003
Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y

los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de
llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran:
Descarga
Handiing
Traccin
Movilizacin de Carga
Conduccin
Gastos Operativos
Almacenaje
Servicio al cliente.
USO DE equipo
Servicios Administrativos
Lavado de contenedor
Comisin del Agente de Aduana
Otros gastos (dependern del producto importado)
De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se
deben elevar.
Estos gastos se describirn con ms detalle en el captulo de

Distribucin Fsica Internacional.
- Gastos Administrativos y Financieros
Los gastos administrativos y financieros dependern de la operacin a

realizar entre los principales se encuentran:
Comisiones por apertura y confirmacin de la carta de crdito.

Comisiones por transferencia.
Intereses de Letras en descuentos.
Intereses de Pagar (ejm: Garanta Warrat)
Intereses del Advance Account.
Otros intereses y comisiones.
Gastos Administrativos.
Inversin Extranjera
Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la

inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado
del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas
estructurales aplicadas desde inicios de la dcada de los noventas.
Septiembre de 2003
El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un

rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros soportado
mediante la suscripcin de convenios con el Estado. Hasta mayo de
2003, Per haba suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin
Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos
Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos
favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros
pases (si hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se
reconoce una indemnizacin al inversionista), se garantiza tambin la
transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su
totalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades del
Estado para imponer prcticas restrictivas a la inversin.
En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a

mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a
eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han
suscrito convenios para evitar la doble tributacin, en los cuales los
Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre
determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que
cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin
compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs
del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos
convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de
Cartagena.
Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera, una

comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr
autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se
realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema
Financiero Nacional.
Como constituir una empresa en Per
El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se

va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta
decisin se debe definir el tipo de sociedad o constitucin jurdica de la
misma. La legislacin peruana define sociedad annima, sociedad
colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil
de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones,
asociaciones en participacin, consorcios y sucursales.
Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las

sucursales.
Septiembre de 2003
Sociedad Annima
Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes:
No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la

nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de
sociedad annima o las iniciales S.A.
El capital se integrar por aportes de los socios y estar
representado por acciones nominativas; los socios no responden
personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad
es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin
suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo
de capital.
El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas
naturales o jurdicas, residentes o no residentes en el pas.
Existen dos formas de constituir una sociedad annima: En un slo

acto (Constitucin Simultnea) o en forma sucesiva (Constitucin por
Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario
Pblico, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los
documentos e informacin necesaria para poder iniciar la
constitucin.
En la Constitucin Simultnea el aporte de capital social debe

depositarse en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del
Per, luego de lo cual los fundadores redactarn la Minuta de
Constitucin debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn
as firmada al Notario, quien la elevar a Escritura Pblica, con la
finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente
al lugar donde se constituya.
En la Constitucin por Oferta a Terceros, los fundadores deben

redactar un Programa de Constitucin que llevarn al Notario para
efectos de legalizacin de sus firmas. Una vez legalizadas, el
Programa de Constitucin se depositar en el registro mercantil para
su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar potenciales
suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el lugar y
hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que seale
la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das siguientes
a la celebracin de la asamblea, las personas designadas, otorgarn
la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se
inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.
Septiembre de 2003
Gastos de Constitucin: Dentro del proceso de constitucin de una

sociedad annima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen
referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura
Pblica, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social,
y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores,
pago de honorarios de abogado, notario, etc.
Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o
extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas
intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos,
documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean
susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern
revisados por el Directorio.
Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas
- rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo
en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el
capital) los asuntos propios de la sociedad.
Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e

inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde
se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar
conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores
quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la
Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo
en el caso en que el Estatuto as lo disponga, y puede ser un
extranjero no domiciliado.
El Directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin

necesarias para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones
comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta
de aplicacin de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la
situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades
obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios.
Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el

Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El
Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la
duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las
atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que
el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos
ordinarios correspondientes al objeto social.
Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad
principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos
y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas),
los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda
nacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos
especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su
Septiembre de 2003
contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario

Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el Ministerio
de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa correspondiente en
el Banco de la Nacin.
Utilidades: Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones
en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin,
siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La
distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en
proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al
capital social.
Sucursales
El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas

en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en
el pas. Para esto, deben validarse los siguientes documentos
registrados en Colombia:
1. Escritura Pblica:
Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad

principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no
le impide establecer sucursales en el extranjero.
2. Copia del pacto social o del estatuto
Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Per

adoptado por el rgano social competente de la sociedad, que debe
indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus
actividades en el pas, la declaracin de que tales actividades estn
comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la
sucursal, la designacin de por lo menos un representante legal
permanente en el pas, los poderes que le confiere, y su
sometimiento a las leyes del Per para responder por las
obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante
legal nombrado en el Per debe tener poder para resolver cualquier
cuestin relacionada con las actividades de la empresa, para obligar
a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las
facultades generales de representacin procesal que exige la ley.
Contratos Asociativos
Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos

destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en
participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista
Septiembre de 2003
extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin

que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones
comerciales de carcter contractual. A travs de estas operaciones el
inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa
receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin
fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la
receptora.
Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por
escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.
Obligaciones de las empresas extranjeras en Per
Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de

nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin
extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la
legislacin peruana.
Registro nico de Contribuyentes RUC
La empresa debe registrarse como contribuyente ante la

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), para
luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro
nico de Contribuyentes. Para la obtencin de este registro se deber
presentar:
1. Minuta de constitucin.
2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.
3. Formato de inscripcin de RUC 43 de la SUNAT.
4. Documento de identidad en original del representante legal.
* Si el trmite lo realiza una tercera persona, deber presentar una

carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el
documento de identidad en original de la tercera persona.
La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite

que, de forma automtica, las empresas obtengan su registro en los
Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o
licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el
registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social -
IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar
ante la Municipalidad.
43
RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Nmero de Identificacin
Tributaria).
Septiembre de 2003
Registro de Inversin Extranjera
Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como

aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana,
incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de
asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de
Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de
registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte
efectuado.
Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de

constitucin de empresas, inversiones en bienes ubicados
fsicamente en el territorio nacional y contratos de asociacin o
similares, se acompaar copia de los documentos que certifiquen la
canalizacin de los aportes a travs del Sistema Financiero Nacional,
en los cuales figure el nombre o razn social del inversionista como
girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad
financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la
inversin. Cuando los aportes son destinados a la constitucin de
empresas, podr acreditarse el giro a nombre del mandatario o
apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condicin.
Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el

exterior: Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente
de pago, mediante presentacin de copia de los documentos
contables correspondientes.
Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos

de asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la
factura comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida
por la Administracin de la Aduana correspondiente.
Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles : Se acompaar

copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de
propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre del
inversionista, as como copia del Acta de la Junta de Directorio o de
la Junta de Accionistas, donde conste la confirmacin de la
valorizacin efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el
caso de asociaciones en participacin o similares.
Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de

utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias
devengadas. Deber acreditarse, mediante copia de los documentos
Septiembre de 2003
contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho

a giro. Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse
copia de la Resolucin de Registro, ante el organismo nacional
competente, del contrato que gener la obligacin.
Adems, para todos los casos se adjuntar:

1. Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva
empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia
de inscripcin en el Registro respectivo.
2. Copia del asiento contable de capitalizacin.
3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del
correspondiente contrato.
Licencia Municipal de Funcionamiento
Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita

ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.
Registro Patronal
Los requisitos son los siguientes:
Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social

(IPSS).
RUC.
Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo.
Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso.
Libreta Electoral del representante legal.
Septiembre de 2003
DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
La cadena de Distribucin Fsica Internacional en el proceso de

exportacin de mercancas es de vital importancia, la planeacin, el
conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancas al
exterior garantiza la optimizacin de las condiciones de acceso, de los
costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo
control sobre estas variables garantiza la satisfaccin de las
necesidades del cliente y el xito de la operacin.
Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las

variables que influyen en la movilizacin de mercancas del sector
objetivo de este estudio, inicialmente se har un anlisis de la
composicin y estructura de los medios de transporte utilizados y de la
composicin del precio CIF de la mercanca.
Por otro lado se har un manual en donde se describe el proceso

logstico, este captulo se iniciar con una gua prctica para la
exportacin de mercanca en tres casos especficos, la primera, para
procesos definitivos, la segunda con fines especficos como Ferias
Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta
gua encontrar la documentacin requerida para cada uno de los
casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercanca y
los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos.
Adicionalmente, informacin de los principales puntos de acceso por las

diferentes vas de transporte, seguido de una relacin de las empresas
que intervienen en el proceso logstico y el dinamismo del sector.
Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte

internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios
de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la
pgina de Proexport Colombia, link logstica on line
http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp all
encontrar informacin detallada sobre los diferentes servicios que se
ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea martimo, areo
o terrestre.
Septiembre de 2003
Distribucin Fsica Internacional del sector de carnes y embutidos
En el anlisis de distribucin fsica internacional, se tomarn en cuenta

dos factores, uno el modo de transporte ms utilizado en la movilizacin
de los productos a los que se hace referencia en este estudio, caso
especfico carnes y embutidos, y el segundo factor es la estructura del
valor CIF para los principales orgenes de esta mercanca.
Tabla 63: Composicin del Transporte en el Comercio

Internacional de Carnes, 1998-2002.
1998 1999 2000 2001 2002

SEGMENTO CARNES
PARTICIPACION
CARRETERA 44,78% 38,17% 26,56% 28,42% 10,06%
CARNE DE MARITIMO 54,62% 61,83% 73,08% 71,58% 89,94%
AVE OTROS 0,60% 0,00% 0,36% 0,00% 0,00%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
AEREA 0,97% 0,24% 0,24% 0,21% 0,35%
CARRETERA 2,71% 1,77% 1,27% 3,36% 2,09%
CARNE DE
BOVINO MARITIMO 95,83% 97,62% 97,36% 96,43% 97,56%
OTROS 0,49% 0,36% 1,13% 0,00% 0,00%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANET
Septiembre de 2003
Tabla 64: Composicin del Transporte en el Comercio Internacional de

Embutidos, 1998-2002.
1998 1999 2000 2001 2002

SEGMENTO EMBUTIDOS
PARTICIPACION
CARRETERA 37,68% 5,76% 1,66% 58,36% 68,16%
EMBUTIDO MARITIMO 61,97% 94,18% 91,52% 41,11% 31,84%
S DE AVE OTROS 0,34% 0,06% 6,82% 0,53% 0,00%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
AEREA 4,22% 3,98% 3,89% 13,05% 2,82%
CARRETERA 16,45% 17,75% 37,45% 4,18% 29,18%
EMBUTIDO
DE BOVINO MARITIMO 74,49% 76,96% 57,30% 82,77% 67,99%
OTROS 4,84% 1,30% 1,35% 0,00% 0,00%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
AEREA 14,50% 22,35% 13,08% 56,43% 9,85%
EMBUTIDO MARITIMO 53,04% 54,35% 73,54% 43,57% 88,07%
DE CERDO OTROS 32,46% 23,31% 13,38% 0,00% 2,08%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANET
El comportamiento en la movilizacin de productos observado en el

segmento de carnes, en los ltimos cinco aos muestra una
concentracin y una especializacin en el uso del transporte martimo,
pues este representa en el caso de carne de ave el 89.94% en el ao
2002 y en carnes de bovino el 97.5%, del total de las importaciones,
cabe destacar la participacin que muestra el transporte de estos
productos por va terrestre, aunque su importancia este disminuyendo,
esto se debe principalmente a que Bolivia es uno de los principales
proveedores del mercado peruano. Entre los otros medios de transporte,
se contempla el areo y fluvial en algunos casos desde Brasil.
En cuanto a la composicin del segmento de embutidos la va de

transporte ms utilizada es la martima, particip en el 2002 con el 68%
en el transporte de los productos comercializados bajo la categora de
embutidos de bovino, en el caso de los embutidos de ave, tan solo lo
hizo con el 31% y en los embutidos de cerdo su participacin fue del
88%. Debido al origen de los productos de embutidos de ave, se
destaca la participacin que presenta el transporte terrestre en la
movilizacin de esta mercanca, pues se posiciona como el medio ms
utilizado (68%).
Septiembre de 2003
Grfica 81: Estructura del Precio CIF del Segmento de

Embutidos de los principales Orgenes, 1998 - 2002
Estructura del Precio CIF del Segmento de Embutidos de los

Principales Origenes 1998-2002
0,4% 0,3% 1,7% 1,6% 0,5% 0,6% 0,9% 0,6% 0,4% Valor
Seguro
100%
1,7% 5,1%
90% 6,4%
11,1% 10,4%
12,2% 11,6%
80% 17,1%
70% 28,0%
60%
Valor Flete
50% 93,2% 96,6% 88,3% 87,8% 89,2%
87,5% 93,3%
82,0%
40% 71,6%
30%
20%
10%
Valor Fob
0%
e
e
str
str
rre
rre
Te
Te
ia
ia
liv
liv
Bo
Bo
98
02
19
20
Fuente: ADUANAS
Para hacer el anlisis de la grafica 1 se debe aclarar que cada uno de

los colores en la base de las barras corresponde a la participacin del
valor FOB en el valor CIF para cada uno de los pases que presentan
una mayor participacin del comercio internacional de estos bienes, el
color amarllo, uniforme para todos los pases lo compone el valor del
flete y la participacin del seguro est sealado con el color rojo. As
mismo, se establece dentro del grfico una comparacin entre el ao
1998 y 2002 para cada uno de los orgenes y medios de transporte ms
importante utilizados en la movilizacin de los productos.
Septiembre de 2003
Grfica 82: Estructura del Precio CIF del segmento de carnes

de los principales orgenes, 1998-2002.
Estructura del Precio CIF del Segmento de Carnes de los

Principales Origenes 1998-2002
0,5% 0,3% 0,8% 0,1% 0,8% 0,4% 1,1% 0,7% 0,3% 0,8% 0,6%
Valor
100% Seguro
3,0%
4,3%
90% 7,1%
10,9% 8,4%
11,2%
13,6% 13,6%
80% 16,7% 15,1% 16,6%
70%
60%
Valor Flete
50%
86,1% 94,9% 96,9% 88,0% 83,0% 91,7% 84,1% 90,8% 85,9%
88,6% 83,2%
40%
30%
20%
10%
Valor Fob
0%
e
e
str
str
rre
rre
Te
Te
ia
ia
liv
liv
Bo
Bo
98
02
19
20
Fuente: ADUANAS
El medio de transporte ms utilizado en la movilizacin de las

mercancas para cada uno de los segmentos es el martimo esto
principalmente en el caso de Argentina, Uruguay y Estados Unidos y el
terrestre para Bolivia, para Brasil, el areo en embutidos y martimo en
carnes.
En cuanto a la composicin de la estructura del valor CIF, se puede

apreciar que Bolivia goza de una posicin bastante favorable con la
utilizacin del medio terrestre, pues en el segmento de carnes y
embutidos el peso de este rubro participa con el 5% y 3%
respectivamente.
En cuanto al transporte martimo, en el segmento de embutidos, el valor

del flete para Estados Unidos muestra un menor peso comparado con
sus competidores en el ao 2002, pues este participa con el 10% del
total del valor CIF, factor que lo favorece si se tiene en consideracin
que es el origen ms alejado dentro de la gama de los principales
proveedores. Caso contrario sucede con Uruguay, en el cual para el
mismo ao la participacin de este rubro fue del 17%.
Septiembre de 2003
El segmento de carnes, por su lado, se puede destacar que Colombia

goza de una posicin muy ventajosa con respecto a los principales
integrantes de este sector, pues la participacin del valor del flete es del
7% mientras que para Estados Unidos fue del 16.6%; Brasil, del 16.7% y
Uruguay y Argentina, con el 13.6%.
Proceso exportador a Per
Con respecto al tema de la logstica en el proceso exportador al Per, es

muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen
en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora.
Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan
frecuentemente por la desinformacin y la inadecuada preparacin de la
documentacin y requisitos que se exigen en la aduana del pas de
destino.
Generalmente se tiene la concepcin de que el proceso exportador es

lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, adems de la
asignacin de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee
cuidadosamente este pequeo instructivo conocer de forma fcil y
corta los pasos a seguir para llevar a buen trmino esta labor.
Es importante destacar que toda la informacin presentada a

continuacin es proveniente de la legislacin y normas establecidas en
Per para la realizacin de las actividades de comercio exterior y que
estn sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas
por las autoridades aduaneras de ese pas.
Septiembre de 2003
Tabla 65: Cadena Logstica para Exportar al Per, 2003.
Empresa o persona
LUGAR PASOS que interviene en el TIEMPO
proceso
EXW: EX WORKS
Este toma una semana hbil
Informe de desde la solicitud del
EXPORTADOR
Verificacin importador hasta la emisin
del Informe
EMPRESA DE Este tiempo depende de la
Traslado de la TRANSPORTE ubicacin de la empresa y del
mercanca a Depsito TERRESTRE puerto de salida de la
NACIONAL mercanca
Trmite Toma dos das hbiles cuando
AGENTE DE
documentario para la la documentacin esta
ADUANA
exportacin completa
COMPAA
Emisin del Toma un da despus de la
TRANSPORTADORA
Documento de salida de la mercanca, en el
DE CARGA
Transporte caso areo es menor
INTERNACIONAL
COLOMBIA
FOB : Free On Board
Tiempo de Trnsito
Internacional
EMPRESA DE
E tiempo de vuelo entre
TRANSPORTE
Areo Bogot - Lima es de 3 horas y
AEREO
media
INTERNACIONAL
EMPRESA DE El trnsito del Puerto de
TRANSPORTE Buenaventura al Puerto del
Martimo
MARITIMO callao puede tomar entre 3 y 5
INTERNACIONAL das
EMPRESA DE
El trnsito desde Bogot a
TRANSPORTE
Terrestre Lima toma aproximadamente
TERRESTRE
una semana
INTERNACIONAL
CIF : Cost Insurance and Freight
Descargue de la
mercanca
Cargue de la
Llegada a Toma entre una y tres horas,
mercanca en camin TERMINAL DE
Puerto o desde la llegada del medio de
para su traslado ALMACENAMIENTO
Aeropuerto transporte aproximadamente
Traslado de la
mercanca al terminal
de almacenamiento
DDU : Delivery Duty Unpaid
Terminal de Recepcin de la
Almacenamient mercanca
o Toma entre tres y cinco horas
Desconsolidacin de TERMINAL DE
depende como venga la carga
la carga ALMACENAMIENTO
(Contenedor, carga suelta)
Emisin de
manifiesto de carga
Septiembre de 2003
Empresa o persona
LUGAR PASOS que interviene en el TIEMPO
proceso
Nacionalizacin de la
carga Toma entre dos y cinco das
Aforo de la AGENTE DE cuando las condiciones son
mercanca ADUANA ptimas para la
Retiro de la nacionalizacin
mercanca
DDP: Delivery Duty Paid
Esto depende de las
EMPRESA DE
Transporte al lugar indicaciones de destino que
Disposicn del TRANSPORTE
convenido con el tenga el importador
Importador TERRESTRE
importador Ver cuadro de tiempos en la
NACIONAL
seccin de transporte terrestre
Fuente: ADUANAS
El primer paso para exportar al Per es identificar exactamente el

producto a exportar segn la clasificacin arancelaria del Sistema
Armonizado. Para el caso de Per Colombia se aplica la nomenclatura
NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de
Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificacin de
los requisitos que se deben cumplir.
Una vez definida la posicin arancelaria, se puede establecer el

conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que
deben cumplir las mercancas al momento de su despacho. Estas
normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto
depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado.
Recuerde que el pago de gravmenes arancelarios y tributarios
actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales
en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reduccin en el
valor del pago de impuestos al ingreso de mercancas a los pases
miembro. (Ver en detalle en el captulo de acceso al mercado). Aparte,
usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrar con lo
siguiente:
- El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posicin

arancelaria seleccionada.
- Los impuestos locales que debe pagar la mercanca para su ingreso
al pas como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del
17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo
de producto, el Impuesto de Promocin municipal (IPM) que es del
2% y se aplica a todos los productos, Derechos Especficos,
Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros.
- Si la mercanca est sujeta a reconocimiento preembarque,
Certificados adicionales que deben ser solicitados en el pas de
Septiembre de 2003
destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc)

para el ingreso de la mercanca.
- Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la
mercanca a exportar (ver ms informacin en el captulo de acceso
al mercado).
Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para

el producto en el pas de destino y que deben especificarse en la
factura. En el caso de Per, se aplica el Sistema Internacional de
Medidas (SI) , las unidades de base son:
Tabla 66: Unidades de base SI, 2003.
MAGNITUD UNIDAD SMBOLO

Longitud metro m
Masa kilogramo kg
Tiempo segundo s
Intensidad de corriente ampere a
elctrica
temperatura kelvin k
termodinmica
Intensidad luminosa candela cd
Cantidad de sustancia mol mol

Volumen litro lt
Fuente: INDECOPI
Elaboracin GRUPO CONSUTOR
Documentos Requeridos para la exportacin
Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al

importador los siguientes documentos:
Factura Comercial
Informe de verificacin
Documento de transporte
A continuacin se detallar el contenido de cada uno de ellos:
Factura Comercial
Septiembre de 2003
Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal

Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin
Nombre o razn social del importador y su domicilio
Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los
mismos y peso del bulto
Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie,

cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida,
caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao
de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren
Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha
producido
Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de
comercializacin en el mercado de origen, ya sea por medida, peso,
cantidad u otras formas
Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan
Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la
transaccin, cuando lo hubiere
Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no

sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario
proporcionarla al importador para especificarla en el documento de
nacionalizacin.
Se considera original la factura comercial remitida por medios
electrnicos desde el interior e impresa en el Per.
Certificado de inspeccin
De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de

1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la
importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo
(cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el
importador anexando la siguiente informacin:
-Datos del importador: Nombre o razn social, domicilio, telfono, fax,

persona responsable y el Registro nico Comercial
-Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite
la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la
oficina filial de la empresa certificadora en el pas de embarque, dnde
esta ubicada la mercanca para ser supervisada.
-Informacin anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una
orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la
siguiente informacin:
-Trminos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc);
Septiembre de 2003
-Forma de pago, (carta de crdito, contra entrega de documentos, pago

adelantado, etc), dependiendo de la negociacin, el medio de
transporte, (martimo, terrestre, areo, fluvial); aduana de ingreso, (debe
especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercanca);
pas de origen, (pas de donde viene originariamente la mercanca); pas
y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la
mercanca, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de
embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque).
Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe

contener informacin sobre la clasificacin especfica de la o las
posiciones arancelarias, as como una descripcin de las mercancas, la
cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importacin.
Tambin debe mencionarse si las mercancas son usadas y en que ao
fueron fabricadas.
Es importante saber que las mercanca amparadas en distintas facturas

comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a
un mismo vehculo transportador, con dos o ms conocimientos de
embarque, guas areas o cartas de porte, requerirn certificado de
inspeccin, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo
Segn la legislacin peruana, no est sujeta a inspeccin la

nacionalizacin de las mercancas internadas bajo los siguientes
regmenes o excepciones:
1- Por la partida arancelaria, segn los Decretos Supremos 003-96-EF y

015-97-EF.
2- Por el valor; toda mercadera menor a los US$ 5,000 en trminos
FOB .
3- La mercadera destinada a importacin o admisin temporal.
4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines
benficos, reconocidas oficialmente, y al sector pblico Nacional..
5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No.
22602 y Decreto Legislativo 503.
6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje
de casa.
7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomtico acreditado
en el pas o por organismos internacionales al amparo de los
dispositivos legales vigentes.
8- Las mercancas consideradas como material de guerra o secreto
militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional.
9- Los envos postales sin carcter comercial.
10- Las mercancas que por ley se encuentran exoneradas de todos los
tributos de importacin y dems gravmenes.
Septiembre de 2003
11- Las importaciones que efecte el Estado a travs de los organismos

sealados en el inciso a) del artculo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del
Proceso Presupuestario para el Sector Pblico.
12- Otras establecidas en legislacin especfica44.
Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y

SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es
una tarifa mxima de 1% del valor FOB de la mercanca, siendo la tarifa
mnima de US$ 250,00.
Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una

mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de
Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin
de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas
preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber
estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado
de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios
de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario
oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto.
Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate,
existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per se
debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255.
El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de

Comercio Industria y Turismo, la solicitud de cada formulario tiene un
costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco
Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a:
www.mincomercio.gov.
Cabe sealar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya
a efectuar una exportacin, y hacerlo llegar al importador para la
nacionalizacin de la mercanca.
Documento de transporte
Se considera documento de transporte, el documento o factura que

emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen
hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el
clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por
el transportista, en el caso de transporte martimo es conocido como
44
www.bureauveritas.com
Septiembre de 2003
Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo

Gua area o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de
transporte terrestre.
En el caso del transporte martimo, se considera vlida la presentacin

de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia
debidamente visada por la empresa transportista.
Proceso de Nacionalizacin.
Importacin definitiva
La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo

diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso,
traslado o salida de la mercanca. Los regmenes, operaciones y
destinos aduaneros especiales, o de excepcin, son los siguientes:
Rgimen definitivo: Se aplica en procesos de importacin y exportacin
Rgimen suspensivo: Se utiliza en procesos de trnsito, trasbordo,

depsito de aduana
Rgimen Temporal: Aplicable para importacin temporal para

reexportacin en el mismo estado, exportacin temporal, importacin
temporal.
Rgimen de perfeccionamiento: En casos de admisin temporal para

Perfeccionamiento activo, drawback, reposicin de mercancas en
franquicia.
Rgimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.
Rgimen de destinos aduaneros especiales o de excepcin como

envos de muestras comerciales e internamiento para ferias
comerciales.
Septiembre de 2003
Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su

informacin ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas.
El RUC (Registro nico de Contribuyente), debe indicar que actuar
como importador y mencionar qu productos va a importar. Este es un
procedimiento que se puede hacer acercndose a cualquier punto de
atencin de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se
cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la
informacin contenida en la base de datos de la Superintendencia.
En el caso de las importaciones realizadas bajo el rgimen de

importacin definitiva, al momento de llegada de la mercanca a puerto o
aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalizacin. Para esto
el importador debe tener en su poder los documentos listados
anteriormente, y adems tener en cuenta que para legalizar sus
productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la
mercanca supera el valor de los USD2.000.
En caso contrario, el importador podr utilizar el mecanismo de

importacin simplificada o importacin courrier para la entrada de la
mercanca.
El proceso de nacionalizacin empieza con la recepcin de la mercanca

en el puerto, y es transportada a un Terminal de
almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es

la comprobacin del arribo de la mercanca, para as empezar el
procedimiento de legalizacin de la misma.
Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la

tramitacin documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al
pas. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos,
certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercanca y
que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es
importante destacar que si estos documentos estn listos antes del
arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en
tiempo de nacionalizacin. Los certificados, autorizaciones estn
descritos en el captulo de Acceso al Mercado dependiendo de la
naturaleza de la mercanca que se este nacionalizando.
El siguiente paso es la presentacin de La Declaracin nica Aduanera

(DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la
nacionalizacin de la mercanca. Debe ser presentada dentro de los
treinta das contados a partir del da siguiente del trmino de la
descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancas
amparadas bajo el DUA son:
Septiembre de 2003
- Pertenecer a un mismo consignatario

- Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o
depsito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las
mercancas se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero.
- Estar declarada en un solo manifiesto de carga
- Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Gua Area, Boletn
Postal, o carta de Porte.
Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son:
- Declaracin nica de Aduanas.

- Documento de transporte, segn el medio utilizado.
- Factura Comercial.
- Informe de Verificacin (original y 2 copias).
- Certificado de Origen.
- Pliza de Seguro.
- Certificado o autorizacin segn corresponda (ejm: DIGEMID Direccin
General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados)
- Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avera de
bultos).
- Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas.
- Gua de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no
cuenten con un sistema automatizado.
El reconocimiento documentario y fsico de la mercanca se debe

solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la
DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informacin
por va electrnica o por escrito con la presentacin fsica de la
documentacin correspondiente.
El Sistema de Gestin Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos

de la informacin transmitida por el Agente de Aduanas; de ser
conforme genera automticamente la numeracin correspondiente, en
caso contrario comunicar la correccin del caso. Las Declaraciones
numeradas son sometidas a un sistema de seleccin a fin de determinar
el tipo de control al que sern sujetas las mercancas, de acuerdo a tres
canales:
Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no

requerirn de revisin documentaria, ni de reconocimiento fsico, de
acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancas
de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y
dems tributos de importacin.
Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema

aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, sern sometidas a
revisin documentaria.
Septiembre de 2003
Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarn

sujetas al reconocimiento fsico y documental.
Despus de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos
y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelacin de
los tributos aduaneros, esto se puede realizar va electrnica, dando as
agilidad al proceso45.
Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la

mercanca del terminal de almacenamiento y ponerla a disposicin del
cliente para su comercializacin. Un proceso de nacionalizacin ptimo
toma entre tres y cinco das, dependiendo del canal asignado. Esto
significa que el almacenamiento de la mercanca puede no significar un
costo adicional.
45
ADUANAS, Importacin Definitiva, INTA PG.01
Septiembre de 2003
Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los

realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalizacin de la
mercanca. La forma ms frecuente de efectuar este pago es mediante
la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha
sido establecida y acordada entre las dos partes.
Una vez aceptado el ingreso de la mercanca a territorio peruano se

dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una
confirmacin de la liquidacin presentada ante esta oficina, oficializando
el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de
hacer este giro el agente enve por fax, o
va internet, una copia de esta oficializacin y una factura pro forma de

los gastos a pagar por la prestacin de los servicios.
La pliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la

nacionalizacin corresponde al seguro que ampara la mercanca
durante toda la operacin logstica, en el caso de que la mercanca haya
sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la
legalizacin de la carga.
En el caso de que el trmino de negociacin sea CIF, la aduana tiene la

valoracin correspondiente dependiendo de la posicin arancelaria de la
mercanca (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las
prdidas o robos en el proceso.
Septiembre de 2003
Grfica 83: Flujograma de nacionalizacin
ARRIIBO DE LA MERCANCA
A PUERTO O AEROPUERTO
Traslado de la Mercanca a un Terminal de Almacenamiento,

Desconsolidacin de la carga si es el caso
emisin del volante o manifiesto de carga
Agente o Despachador de Aduana

Transmite Informacin a ADUANAS
SIGAD (Sistema de Gestin Aduanera) ADUANAS

Transmite y Genera nmero DUA y canal
Canal Verde Canal Rojo Canal Naranja
Agente de Aduana Agente de Aduana Agente de Aduana

recibe convalidacin presenta ante ADUANAS presenta ante
y la liquidacin de toda la documentacin de ADUANAS toda la
aduana la importacin para la documentacin de la
revisin fsica importacin para la
revisin documentaria
Agente hace el pago
de la liquidacin en ADUANAS
bancos verifica y sustenta ADUANAS
los documentos verifica y sustenta los
documentos
Confrontacin de datos
con la mercanca y la
declaracin Agente de Aduana
recibe convalidacin
Agente de Aduana y la liquidacin de
recibe convalidacin aduana
y la liquidacin de
aduana
Agente hace el
Agente hace el pago pago de la
de la liquidacin en liquidacin en
bancos bancos
Retiro de la mercanca del

terminal de almacenamiento
Septiembre de 2003
Datos Generales
La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad

encargada de las operaciones aduaneras, la cual a travs de todas sus
dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus
aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las
mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los
vehculos utilizados para su transporte.
Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar

medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de
marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para
su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de
su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos
aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de
ellos.
Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares

de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en
moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para
efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn
en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los valores expresados
en otras monedas extranjeras se convierten a dlares de los Estados
Unidos de Amrica.
El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias

autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe
resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los
gastos incurridos hasta el lugar de la importacin, con excepcin de los
gastos de descarga y manipulacin en el puerto, siempre que se
distingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales
Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de

Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con
suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo
prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos,
siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las
obligaciones propias de la destinacin
Septiembre de 2003
Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o

consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial debern
ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la
totalidad de disposiciones de este rgimen.
Se pueden acoger al rgimen de importaciones con destinos especiales

Ferias Internacionales, las mercancas destinadas a ser exhibidas en
exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", as como los artculos
destinados a ser usados en decoracin y / o equipamiento de los stands
o pabellones durante el evento ferial. Las mercancas destinadas a
Exposiciones o Ferias Internacionales debern estar declaradas para
dicho fin en los documentos respectivos.
El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales

se otorga por el trmino de 60 das calendario antes de la inauguracin
de la feria y hasta el da de la clausura, teniendo como plazo mximo
para su regularizacin 120 das calendario posteriores, contados a
partir del da siguiente de la clausura.
Las mercancas sometidas al Destino Aduanero Especial de

Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse
acogindose a los regmenes de Importacin Definitiva o Depsito de
Aduanas, debern someterse a una inspeccin en destino con la
finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspeccin, en los casos
que corresponda.
El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deber

estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que
asumir las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las
obligaciones propias del Destino Aduanero Especial.
Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de

Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisin por va
electrnica de la informacin contenida en la Declaracin Unica de
Importacin - Importacin Temporal. La conformidad otorgada por el
SIGAD y el nmero de Declaracin generado, y es de vuelta y
transmitida va electrnica, al Agente de Aduana, quien procede, a la
impresin de la DUI Importacin Temporal.
La presentacin, revisin documentaria, recepcin y reconocimiento de

las mercancas destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de
Aduana, quien presenta el DUI Documento de Importacin Temporal
ante el rea de Regmenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana
correspondiente, adjuntando la siguiente documentacin:
- Copia de Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte.

- Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, segn corresponda.
Septiembre de 2003
- Otros documentos que la naturaleza de la mercanca requiera.
El Jefe de rea de la Administracin de aduanas, autorizar el traslado

de la mercanca desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto
ferial, remitiendo la documentacin a la Oficina de Oficiales de Aduanas
para la designacin del personal que custodiar el traslado de la
mercanca, lo que deber constar de modo expreso en el Formato de
Traslado y Recepcin de Mercancas al Recinto Ferial (FORM. FERIAS -
001)
Las mercancas que arriben a la Feria o Exposicin Internacional, sern

recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del da,
incluidos los das no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas
encargado recibir la documentacin que ampare la citada mercanca,
dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la
Declaracin. Ambas recepciones sern consignadas en el Formato de
Traslado y Recepcin de Mercancas a Recinto Ferial (FORM. FERIAS -
001), el mismo que deber ser devuelto al rea de Oficiales de Aduanas
de la Intendencia de Aduana de Ingreso.
Luego de su recepcin, las mercancas sern depositadas en un recinto

o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepcin de
aqullas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente
hacia los stands donde sern exhibidas, mediando autorizacin del Jefe
de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial.
Los muestrarios y mercancas ingresadas bajo el Destino especial de

Exposiciones o Ferias Internacionales, debern ser Nacionalizados,
Reexportados, solicitados al Rgimen de Depsito o Importados
Temporalmente al pas dentro del plazo autorizado. El trmite que
deber seguirse, de acuerdo a la opcin elegida por el beneficiario, se
sujetar al procedimiento del rgimen respectivo que se encuentra
descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de
Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Tcnica Aduanera.
Vencido el trmino sealado sin que se lleve a cabo la regularizacin de
la mercanca de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo precedente, sta
caer en abandono legal46.
Muestras sin valor comercial
Se consideran muestras sin valor comercial:
46
ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA PAG 15
Septiembre de 2003
Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor

comercial por si mismos, razn por la cual no pueden destinarse a la
venta interna en el pas.
Las mercancas que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr.

telas), que en este caso no deben exceder de 30 centmetros.
Los discos, cintas y dems soportes grabados con msica importados

por empresas productoras de fonogramas como muestras para su
posible reproduccin, siempre que:
Presenten Certificacin de empresa productora, expedida por el Comit

de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional
de Industrias.
Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras.
Estn caracterizadas por la marca de fbrica y nmero respectivo.
No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes

mercancas:
Los productos qumicos puros.

Las drogas.
Los artculos de tocador.
Los licores (aunque vengan en envases de miniatura).
Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de
propaganda.
Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de

productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y
pueden ser destinados a la venta.
Se denominan Muestras Mdicas, los medicamentos empleados en

medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la
distribucin gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos
o mediatos la impresin indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o
"MUESTRA MEDICA".
Los medicamentos genricos y de marca, cosmticos, artculos de

perfumera y de tocador, as como los equipos y material mdico
quirrgico, importados como muestras para investigacin, demostracin,
que por su reducida cantidad resulte evidente que no estn destinados a
la comercializacin, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar
su uso en el rubro Observaciones de la Declaracin.
El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a

Reconocimiento Fsico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de
derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor
Septiembre de 2003
comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho

Simplificado de Importacin.
Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben

ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercializacin. En
caso de no cumplir esta condicin, el Especialista en Aduanas al
momento del reconocimiento, procede a la inutilizacin de las muestras
mediante cortes, perforaciones, colocacin de marcas indelebles,
eliminacin de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio.
El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de

US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaracin Simplificada; en caso
de exceder el monto sealado, el despacho debe realizarse mediante
Declaracin nica de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que
regulan dicha materia.
Mercancas que se acogen a importacin definitiva con Declaracin

Simplificada
La importacin definitiva de mercancas que por su cantidad, calidad,

especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines
comerciales o stos no resulten significativos para la economa del pas,
se efecta mediante Despacho Simplificado.
Se encuentran comprendidos los siguientes casos:
Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracin

contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00
dlares americanos.
Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dlares

americanos.
Mercancas con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los
US$ 2 000,00 dlares americanos, incluyendo las importaciones
liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado.
Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeos
paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajera
internacional.
En caso de exceder los montos sealados, las mercancas se someten

a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de
Aduanas.
Las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales,

consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor
extranjero, y que arriben en un mismo vehculo transportador, si en
Septiembre de 2003
conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por

lo establecido en el rgimen de importacin definitiva.
Por otro lado, las mercancas amparadas en distintas Facturas

Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un
mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehculos
transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad
de ser menores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo
establecido en el rgimen de Despacho simplificado47.
Para alcanzar una familiarizacin con los documentos que integran el

proceso de nacionalizacin peruano, en los anexos se presentar un
caso prctico que nos acerca a la realizacin de una exportacin. Estos
documentos son:
Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificacin

Anexo 2 Orden de pedido
Anexo 3 Informe de verificacin
Anexo 4 Factura Comercial
Anexo 5 Certificado de Origen
Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de
almacenamiento
Anexo 7 Declaracin Unificada de Aduana formato A
Anexo 8 Declaracin Unificada de Aduana formato B
Anexo 9 Declaracin Unificada de Aduana formato C
Anexo 10 Declaracin Andina de Valor
Anexo 11 Documento de Transporte
Costos de Importacin
Adems del proceso de nacionalizacin, el trmite documentario y el

pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros
costos que estn sujetos a los servicios prestados por diferentes
compaas que reciben la carga en el destino final y la manipulan para
cumplir con las normas y facilitan este proceso.
Es as, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del

proceso logstico constituyendo aspectos fundamentales para la
determinacin de los costos en los que incurre la carga hasta su destino
final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores
del proceso.
47
ADUANAS, Muestras, INTA PE.01.06
Septiembre de 2003
A continuacin se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado

para facilitar la labor logstica, incluyendo una detallada descripcin de
las caractersticas ms comunes de los costos de estos servicios.
A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben

prever desde el momento en que sale la mercanca de territorio
colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden:
- El flete del transporte internacional

- Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento
- La tarifa por los servicios aduaneros
- El pago de tributos aduaneros
- El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y dems
servicios
- El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del
producto en las manos del cliente.
Estructura de la Oferta
Grfica 84: Mapa Cartogrfico del Per, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
El ingreso de mercancas colombianas hacia Per se puede realizar a

travs de los diferentes medios de transporte; martimo, areo, terrestre.
Actualmente, el Per cuenta con infraestructura de puertos privados y
pblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y
conexiones terrestres por donde ingresa la carga.
Septiembre de 2003
Adicionalmente, el transporte en Per esta viviendo un proceso de

transformacin el cual comprende la privatizacin de los puertos,
aeropuertos, redes viales y frreas por medio de concesiones.
Estas concesiones tienen caractersticas especiales, como son:
- Tiempo de duracin, que vara de acuerdo con el tipo de contrato

efectuado con el estado.
- Compromisos de inversin, a los cuales se les ha fijado un plazo
mximo para realizarlas.
- Unas tarifas mximas establecidas para su operacin.
El aeropuerto Jorge Chvez de la ciudad de Lima ubicado en la

provincia del Callao, es la primera concesin que se hizo para el
transporte areo. En el futuro se espera la concesin de los aeropuertos
de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.
El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red frrea

dada en concesin en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las
primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas
privadas que se encargaran de la explotacin, preservacin y
mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vas terrestres se
encuentran bajo la administracin estatal, la cual es ejecutada por
diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac Corporacin
Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A , ENAPU S.A.
Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del
Ministerio de Transportes y Comunicacin.
Transporte Martimo
El sistema portuario del Per esta comprendido por terminales y

amarraderos pblicos y privados. Los principales terminales privados,
por lo general son especializados y se caracterizan por tener
infraestructura y equipos diseados para la carga / descarga de
mercancas especficas. Los principales terminales especializados
privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru
Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicols, Ica) y un
terminal especializado de propiedad de la fbrica Cementos Lima
(Conchn, Lima).
Los terminales portuarios pblicos, se caracterizan por ser terminales
de usos mltiples (TUM) o puertos multipropsitos. Los siete terminales
martimos del Per son:
Puerto de Paita: localizado en la costa norte

del Per. Su rea de influencia comprende
los departamentos de Tumbes, Piura,
Septiembre de 2003
Cajamarca, La Libertad y la Regin Nororiental del Maran. Las principales

ciudades del rea estn conectadas al puerto a travs de la Carretera
Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La
orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las
principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y
convencionales.
Puerto de Salaverry: esta localizado en la

costa norte, al sur del puerto de Paita. El
rea de influencia del puerto comprende los
departamentos de La Libertad, Lambayeque,
Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y
de produccin ms importantes se articulan
al puerto a travs de la carretera Panameri
cana y la carretera Longitudinal de la Sierra.
La orientacin comercial del puerto esta orientada a la atencin de
importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo
convencionales en mayor proporcin y graneleras.
Puerto de Chimbote: est localizado en la

costa centro-norte del Per, al sur del puerto
de Salaverry. Su rea de influencia est
comprendida exclusivamente por tres
provincias de la costa del departamento de
Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto
est articulado a los principales centros de
produccin de harina de pescado a travs de la carretera
Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo
convencionales y graneleras.
Septiembre de 2003
Puerto de Callao: El Puerto del Callao est

ubicado en la costa central del Per, al sur del
puerto de Chimbote. Est dotado de una
infraestructura mltiple compuesta por 9
muelles convencionales y 2 muelles
especializados (granos y lquidos). Su
equipamiento es relativamente superior a
otros puertos, particularmente para la movilizacin de contenedores. Su
rea de influencia es amplia y comprende principalmente los
departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junn, Pasco, Hunuco, Ica, y
en menor medida, el resto del pas (contenedores). Estn conectados al
puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de
la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por
volumen de carga, segn origen /destino, la orientacin comercial del
puerto es la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas
son de tipo convencionales y portacontenedores.
Puerto de an Martn: est ubicado en la costa

centro-sur del Per, al sur del puerto del
Callao. Su rea de influencia comprende los
departamentos de Ica, Ayacucho y
Huancavelica. Tiene conexin con la
Carretera Panamericana y la Carretera Los
Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacin
comercial del puerto es el embarque o
exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y
petroleras.
Puerto de Matarani: est ubicado en el sur del

Per en la costa del Departamento de
Arequipa. El rea de influencia del puerto
comprende los departamentos de Arequipa,
Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El
terminal portuario esta conectado a travs de
la carretera Panamericana, la carretera
Arequipa - Santa Luca- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani
Arequipa Juliaca Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente
atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll
off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en
concesin al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de
1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofa de Puertos S.A.
Septiembre de 2003
Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Per a 165

Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona
de influencia del puerto comprende los departamentos
de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las
principales redes de transporte del puerto de y hacia la
zona de influencia son la Carretera Panamericana,
Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La
orientacin comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga
cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el
puerto atiende son convencionales y porta contenedores.
Tabla 67: Descripcin tcnica de los puertos peruanos, 2003.
DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003
CARACTERSTICAS SAN
PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO MATARANI ILO
TCNICA MARTN
LA
REGION PIURA ANCASH LIMA ICA AREQUIPA MOQUEGUA
LIBERTAD
Capacidad de Nave
30 20 15 25 25 35 20
(mx) (DWT)
Calado mximo
32 30 29 36 33 32 36
(pies)
1faja
Equipo Tres torres Tres torres
transportado
especializado neumticas neumticas
ra
2 tanques 20 silos 39 silos
Otros
(aceites) 25.760 TM 53.000 TM
Sal
Carbn de
Industria
Harina de Harina de Zinc y Granos y piedra y
Tipo de Carga - 2000 Granos l y harina
pescado pescado Granos minerales harina de
de
pescado
pescado
Fuente: OSITRAN
El sistema portuario comprende tambin a los terminales de lanchonaje

(Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales
(Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa).
El trfico de carga por tipo de operacin en los diferentes puertos del
Per en toneladas mtricas Enero Junio 2002 fueron:
Septiembre de 2003
Tabla 68: Trfico de Carga por tipo de Operacin y segn

Puertos, 2003.
TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003

PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN ILO RESTO TOTAL
MARTI
N
PARTICIPACION 5 5.6 2.1 76.3 6.6 1.9 3 100
TOTAL 390,424 437,690 159,135 5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417

IMPORTACION 96,475 383,993 1,825 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084
EXPORTACION 243,706 53,697 157,311 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153
CABOTAJE- 76 0 0 354,982 0 0 72,500 427,558

DESCARGA
CABOTAJE- 72 0 0 6,239 19,016 0 57,618 82,945
EMBARQUE
TRANSBORDO 5,914 0 0 257,800 0 29 66 263,809
TRANSITO 15 0 0 0 0 246 0 261

DESCARGA
ACTIVIDAD 44,166 0 0 0 0 3,443 0 47,609
PESQUERA
Fuente: ENAPU S.A.
La distribucin de la actividad portuaria en Per muestra una alta

concentracin del uso del puerto del Callao como principal punto de
ingreso y salida de las mercancas destinadas a operaciones de
comercio exterior y dems operaciones martimas que la comprometen,
concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el
Per.
Septiembre de 2003
Tabla 69: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU
SA, (USD), 2003.
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,

(USD), 2003.
SAN IQUITOS
CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y
N DEMAS
I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE
Remolcaje (NR) - por operacin y por Aqueo Bruto de Nave

Hasta 1100 (con
100.00
Lancha)
de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x
0.04 x UAB 0.04 x UAB
de 1501 a 6500 350.00 UAB UAB UAB
ms de 6,501 0,055xUAB
Amarre y Desamarre (R)

Por Operacin 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00
Uso de Amarradero (R)
Alto Bordo (m.
0.65 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20
Eslora/hora)
Menores<80m
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
eslora (nave/da)
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle (R) x TM
Carga
7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 2.50
Fraccionada
Carga Rodante 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 14.00
Carga Slida a
3.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00
Granel
Carga Slida a
Granel con
Equipo ENAPU
- Torres
3.70 --- --- --- --- --- ---
Absorbentes
- Con Silos 4.50 --- 3.50 --- --- --- ---
Carga Lquida a
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Granel
Carga Liquida a
Granel con 3.00 --- --- --- --- --- ---
Equipos ENAPU
Por Contenedor
Con carga de 20 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00
Vaco de 20 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00
Con carga de 40 120.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00
Vaco de 40 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 21.00
Fuente: ENAPU S.A.
Septiembre de 2003
La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a

Per esta disponible en el siguiente Link:
http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran
sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Areo
Grfica 85: Ubicacin principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN
El sistema aeroportuario del Per esta conformado por 60 aeropuertos y

/ o aerdromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto
internacional Jorge Chvez de la ciudad de Lima, as mismo como los
aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez: es principal terminal
aeroportuario del pas, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima,
Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos
internacionales.
Septiembre de 2003
El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martnez Pinillos" est

ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad.
El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodrguez Balln" de Arequipa: se

encuentra ubicado a 8 kilmetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa,
a 2,830 metros sobre el nivel del mar.
El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se

encuentra ubicado a 5 kilmetros de la Ciudad Arqueolgica del Cuzco,
en el distrito de San Sebastin, la provincia de Cusco del departamento
del Cusco.
Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos,

provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye
servicios de vuelos internacionales a Miami.
A continuacin se presenta las especificaciones de las principales

caractersticas tcnicas de los aeropuertos ms importantes del Per.
Tabla 70: Principales caractersticas tcnicas, 2003.
TIPO DE
SUPERFICIE RESISTENCIA
AVION
DIMENSIN
DESCRIPCIN MXIMO
PISTA
(MATERIAL) PERMISIBL PCN
E
LIMA 3,507 X 45 Concreto B - 747 42/R/A/W/T
CUZCO 3,400 x 45 Asfalto B - 737 - 200 52/F/C/X/T
AREQUIPA 2,980 x 45 Asfalto B - 737 - 300 39/F/B//X/T
B - 727 - 100
IQUITOS 2,500 x 45 Concreto 42/R/C/X/U
-C
TRUJILLO 2,405 x 45 Asfalto B - 737 - 300 31/F/A/X/T
Fuente: CORPAC
Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Per se

encuentran en:
Septiembre de 2003
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo
430DocumentNo1053.XLS
Las aerolneas que prestan servicios de carga internacional puede

consultarse en:
http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7
81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou
ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show
from=0&alpha=A
Transporte Terrestre
Grfica 86: Principales Corredores Terrestres, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier pas

y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de
comercio exterior, y tursticas entre otras. Es por eso que para
simplificar la informacin de esta seccin se considerar el transporte
terrestre bajo dos categoras, la primera de transporte terrestre
internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
Transporte Terrestre Internacional
Septiembre de 2003
El transporte terrestre internacional est regulado por la legislacin de la

Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de
operacin, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no
discriminacin, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y
nacin ms favorecida48.
Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte
internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por
el organismo nacional competente de su pas de origen donde lo
acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la
empresa autorizada para la prestacin del servicio de carga
internacional de transporte terrestre es Cordifronteras.
Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas:
- Poco movimiento de carga

- Altos costos en las tarifas
- Alto nmero de das de transito
El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de

USD3.600 camin completo o no.
Transporte Terrestre Nacional
El transporte terrestre nacional peruano, est comprendido por una red

vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra
principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24%
afirmado y el restante 18% esta sin afirmar 49.
Adems, las redes viales presentan problemas, como son la falta de

mantenimiento de las vas, lo que ocasiona el rpido deterioro de las
mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un
efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados ms alejados.
En Per se puede recurrir a la utilizacin de diferentes modalidades de

transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a
transportar, es as como tenemos el servicio de transporte de paquetera
y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las
principales ciudades del pas son las siguientes:
48
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisin 399, Transporte Internacional de
Mercancas por
49
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Septiembre de 2003
Tabla 71: Distancias entre Lima y las principales ciudades del

Per, 2003.
DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS

PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA DISTANCIA A LIMA
CHACHAPOYAS 1191 Km
HUARAZ 408 Km
ABANCAY 907 Km
AREQUIPA 1009 Km
AYACUCHO 556 Km
CAJAMARCA 856 Km
CUZCO 1153 Km
HUANCAVELICA 457 Km
HUANUCO 410 Km
ICA 303 Km
HUANCAYO 298 Km
TRUJILLO 557 Km
CHICLAYO 763 Km
PUERTO MALDONADO 1693 Km
MOQUEGUA 1144 Km
CERRO DE PASCO 296 Km
PIURA 973 Km
PUNO 1303 Km
MOYOBAMBA 1385 Km
TACNA 1293 Km
TUMBES 1256 Km
PUCALLPA 843 Km
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002
Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el clculo de los costos de

transporte, se proporcionarn las tarifas ofrecidas por una reconocida
empresa del sector para el servicio de transporte de paquetera.
Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso

por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22
ms IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se
aplica por cada destino de gua de remisin emitida. Los tiempo de
entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.
Septiembre de 2003
Tabla 72: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.
TARIFA/KG SOBR BAS TARIFA/KG SIN

DESDE SIN IGV ES E DESDE IGV
LIMA SIN SIN LIMA SOBRES BASE TIPO DE
HACIA: PESO VOL IGV IGV HACIA: PESO VOL SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
CERRO DE
ABANCAY 1.44 2.88 5 4.24 PASCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
AGUAS
VERDES 1.09 2.18 5 4.24 HUANUCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAJAMARC
A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
PTO.
MALDONAD
CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24 O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24
CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24
CHULUCAN
AS 0.73 1.46 5 4.24
GUADALUP
E 0.61 1.22 5 4.24
HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24
HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)
TARIFA/KG SIN
DESDE
HUAURA 0.49 0.98 5 4.24 IGV
LIMA SOBRES BASE
ICA 0.61 1.22 5 4.24 HACIA: PESO VOL. SIN IGV SIN IGV
ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24
JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24
JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24
LOS
ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24
MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24
MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24
NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24
PACASMAY PARAMONG
O 0.61 1.22 5 4.24 A 0.49 0.98 5 4.24
PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24
PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24
PUNO 1.34 2.69 5 4.24
Septiembre de 2003
TARIFA/KG SOBR BAS TARIFA/KG SIN

DESDE SIN IGV ES E DESDE IGV
LIMA SIN SIN LIMA SOBRES BASE TIPO DE
HACIA: PESO VOL IGV IGV HACIA: PESO VOL SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
SICUANI 1.55 3.1 5 4.24
SULLANA 0.89 1.78 5 4.24
TACNA 1.1 2.21 5 4.24
TALARA 0.97 1.94 5 4.24
TINTAYA 1.84 3.67 5 4.24
TRUJILLO 0.61 1.22 5 4.24
TUMBES 1.07 2.14 5 4.24
ZARUMILLA 1.08 2.16 5 4.24
Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR
Empresas prestadoras de servicios de servicios distribucin fsica internacional
Dentro del proceso logstico peruano se presentan otros actores que

intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los
terminales de almacenamiento de mercancas, los agentes de aduanas,
los depsitos aduaneros y los operadores logsticos. Cada uno de estos
actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben
ser contemplados dentro de la cadena.
Los principales operadores logsticos en Per son:
Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a

operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se
pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier,
transporte y agente de seguros.
Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga,

posteriormente incursion en el almacenaje y control de inventarios,
mudanza y distribucin. Los servicios que presta son los de carga
nacional, atencin de aviones, embalaje industrial, distribucin, carga
internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero.
Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logstico

puerta a puerta, y tiene certificacin ISO 9002. Los servicios que presta
son los de carga internacional, agencia de aduana, almacn y
distribucin , y otros servicios que generan valor agregado a la
operacin.
Tcnica Logstica Integral : TLI, tiene algo ms de 20 aos en el

mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI
Septiembre de 2003
Almacenes SAC / Almaper, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios

que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba,
transportes, y depsito aduanero.
Ransa Operador Logstico: Fundado en 1939, forma parte del grupo

Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal
de almacenamiento, y depsito, entre otros.
Danzas AEI Per: Proveedor mundial de soluciones logsticas,

perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Per hace ms
de 20 aos. Ofrece los servicios de carga area y martima, agencia de
aduana, almacenaje y distribucin y sistemas de informacin.
Cuando se desea contratar los servicios de un operador logstico o un

prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la
cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente
amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios
de informacin que ofrece la compaa deben ser veraces, completos,
confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una
estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es smbolo
de confianza y garanta en el servicio, adems, de su agilidad en la
gestin logstica, permite un mayor margen de reaccin y la posibilidad
de ahorro en tiempo y dinero.
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se

pueda tener en el movimiento de la carga, lo que est directamente
relacionado con los sistemas de informacin que ofrezca la empresa.
Adems, es importante observar que los servicios complementarios,
como son los servicios de reembolso, que los das de entrega incluyan
los festivos, que la recepcin y entrega de los pedidos al cliente o
fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros 50.
Terminales de Almacenamiento de Mercancas
Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o

desembarque, transportada por va area, martima, terrestre, postal,
fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensin de la zona
primaria de la jurisdiccin aduanera, por lo que se pueden recibir y
despachar las mercancas que sern objeto de los regmenes y
operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el
caso de las mercancas que arriban a territorio peruano va area, estos
50
CONUDFI, Logstica & Distribucin Fsica, N 32, Marzo 2002
Septiembre de 2003
son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el

Anexo 12 Para las mercancas que llegan por va martima los
siguientes son los terminales autorizados para su traslado estn
referenciados en el Anexo 13.
Es importante destacar que las compaas areas tienen convenios

con los terminales de almacenamiento, y que las mercancas
despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son
remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro
terminal de almacenamiento se puede considerar el envo de la
mercanca va Miami.
En trminos generales, esto limita la libertad que los dueos de la carga

de escoger libremente donde quiere que llegue su mercanca. En el
caso de la va martima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el
terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los
anexos anteriormente mencionados.
Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal

de almacenamiento martimo son los siguientes:
Septiembre de 2003
Tabla 73: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para

mercancas por va martima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS

MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003
nal de
almac
Termi
Contenedor Contenedo Carga

Concepto Descripcin del concepto
20' r 40' Suelta
Derecho de descarga de
Derechos de $ 125.00 No $ 165.00 $ 40.00
contenedor (incluye pago
descarga Afec. No X TON
uso de muelle Enapu)
Traslado de contenedor del

$ 25.00 No $ 25.00 No
Traccin muelle al Terminal de
Afec. afec.
Neptunia
Manipuleo de
Personal de estiba y
carga al costado $42.00 x Contenedor. No
desestiba en tierra en zona
de la nave FCL / Afec.
primaria
LCL
Servicio de
$60.00+
desconsolidaci $60.00+ IGV
IGV
n
Movilizacin
para aforo, Traslado y colocacin de
$ 30.00 +
inspeccin $ 30.00 + IGV cont. En el rea asignada
IGV
SENASA U para la inspeccin
OTROS
Retirar la mercanca del
Servicio de cont. con montacargas
$ 30.00 +
aforo con $ 30.00 + IGV para la inspeccin
IGV
montacargas respectiva y volverla a
ingresar
Retirar la mercanca del
contenedor con cuadrilla
servicio de aforo $ 15.00 +
$ 15.00 + IGV para la inspeccin
con cuadrilla IGV
respectiva y volverla a
ingresar
Si es necesario hacer una
Reconocimiento $55.00 + $55.00 + inspeccin previa al aforo
$55.00 + IGV
previo IGV IGV por dao, diferencia en
peso o cantidad.
Habilitacin de orden de
Remisin de $ 10.00 +
$ 10.00 + IGV retiro en forma
orden de retiro IGV
extempornea
Septiembre de 2003
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS

MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003
Contenedor Contenedo Carga

Concepto Descripcin del concepto
20' r 40' Suelta
Existen tres perodos: 1er

al 10vo da $ 5.00 x 20' y $
10.00 x 40' . Del 11vo da al
5 das 5 das
Almacenaje 5 das libres 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00
libres libres
x 40', del 21 para adelante
da $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x
40' + IGV
Devolucin de
Cubre la devolucin del
Ctns vacos (en $40.00 +
$20.00 + IGV contenedor vaco hasta el
caso de apertura IGV
depsito que corresponda
FCL)
Solo aplica para

$ 2.00 por contenedores refrigerados
Consumo de $ 2.00 por hora.
energa elctrica hora. mnima mnima Incluye la conexin del
(Reefers) $20.00 + IGV $20.00 +
cntr. reefer a las tomas del
IGV
terminal y desconexin
hasta su retiro. Tarifa
$ 20.00
$ 20.00 +
$ 20.00 + IGV + IGV De lunes a viernes a partir
Servicio IGV por
por hora / por hora de las 20.00 hrs., sbados
Extraordinario hora /
fraccin /fracci a partir de las13.00 hrs.
fraccin
n
Gastos $ 2.00 + $ 2.00 + Por concepto de gastos

$ 2.00 + IGV
administrativos IGV IGV administrativos
Fuente: TALMA
Agentes de Aduanas
Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalizacin de

mercancas, pueden actuar en representacin de terceros ante las
autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se
refieren a la legalizacin de las mercancas que ingresan al territorio
peruano provenientes del exterior o con fines de exportacin. La lista de
Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el
Anexo 14.
Septiembre de 2003
Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor
CIF de la mercanca, con una comisin mnima entre USD80,00 y
USD150, ms gastos operativos que ascienden a USD35.00.
No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por
concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de
acceso al mercado).
Depsitos Aduaneros Autorizados
Son mejor llamados depsitos aduaneros autorizados y estn

destinados a almacenar mercancas solicitadas al Rgimen de Depsito
de Aduanas, las que posteriormente sern destinadas a otros regmenes
u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o pblicos. El depsito
aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de
mercancas de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depsito
aduanero autorizado pblico, esta destinado al almacenamiento de
mercancas de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la
oferta de depsitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen
del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.
Septiembre de 2003
Tabla 74: Ranking de Almacenes y / o Depsitos Aduaneros,

2003.
RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003
US$ CIF PESO NETO

ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO
(Millones) (Millones TM)
Neptunia SA 942 656

Talma Ogden SRL 668 15
Empresa Nacional de Puertos 521 1.641
Marks Per SA 456 261
Ransa Comercial SA (Terminal) 329 115
Invers. Martimas Univers. SA 310 137
Serlipsa Swissport SA 294 11
Trabajos Martimos SA 284 222
Ransa Comercial SA 198 446
Unimar SA 194 84
Shohin SA 128 2
Empresa del Centro del Per 117 55
Southern Peru Cooper Corp 83 29
Almacenes Mundo SA 69 64
Aeromater SA 61 83
Depsitos SA 60 95
Amacenera de Per SA 47 44
Terminal y Almacenes de Sur SA 40 121
Invers. Martimas Univers. SA (Depsito) 33 32
Toyota del Per SA 36 4
Alicorp SA 34 186
Almacenes y Logstica SA 34 6
Terminal Intern. Del Sur SA 33 147
Consorcio de Depsitos SA 29 14
TOTAL 7.336 12.858
Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FSICA
Septiembre de 2003
Concentracin de las empresas prestadoras de servicios
La concentracin de las empresas que prestan sus servicios e

intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en
la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana
actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de
aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compaas son
las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su
servicio, operando tanto para carga area como martima y terrestre, en
el caso de los depsitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a
nivel ancional 37 estn en Lima; mientas de los 30 terminales de
almacenamiento martimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo
y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento areo, en
total operan 9 y 8 estn en Lima.
Septiembre de 2003
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Anlisis integral del sector utilizando la matriz DOFA
Evolucin del mercado marcado por el nivel de ingreso de los

consumidores.
Intensificacin de la diversificacin intrasectorial: Ampliacin de la
cartera de productos hacia especialidades de mayor valor agregado.
Refuerzo de las estrategias de diversificacin extrasectorial por parte
de las empresas lderes.
Incremento de la competencia por la entrada de nuevas empresas
importadoras.
Gran oportunidad en el mercado para el segmento de embutidos,
presentando oportunidades para la introduccin de productos con
mayor valor agregado y con una buena relacin precio/calidad.
Incipiente desarrollo del mercado de embutidos, alta concentracin
de la oferta de este segmento.
Creciente aumento de demandas de dumping de la Industria nacional
en contra de productos importados.
La evolucin del mercado se encuentra marcada por la reestructuracin

del sector en manos de los diferentes actores del mercado, y por la
tendencia a reemplazar el consumo de carne por el consumo de carne
de pollo. Esta situacin se origin por la cada del consumo en la
dcada de los noventas, lo que llev a que la poblacin buscara sustituir
los productos crnicos por unos ms econmicos. Asimismo, otro
aspecto que condiciona la evolucin de la actividad sectorial es la
especializacin en los canales de distribucin, as como su
intensificacin en relacin con los autoservicios.
De esta forma, las empresas lderes en la categora de embutidos estn

fuertemente orientadas hacia la importacin de productos como
complemento de su portafolio, ya que este tipo de producto no ha
evolucionado de manera importante dentro de la produccin local,
concentrando la comercializacin de estos en ocho empresas, las
cuales renen entre el 85% y el 90% del valor de la produccin y
ventas. Adicionalmente, es importante mencionar que empresas lderes
de otros sectores como Gloria empiezan a incursionar en este mercado.
Septiembre de 2003
En este contexto, la diversificacin intrasectorial de las mencionadas

empresas impulsa la ampliacin de su cartera de productos,
incorporando especialidades de mayor valor agregado, y una creciente
segmentacin de la oferta de productos.
A este respecto, cabe destacar que la orientacin de la demanda hacia

dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector,
constituyendo ejemplos de esta tendencia del cambio de los hbitos del
consumidor de suplementos alimenticios.
Por otra parte, el marketing mix de los principales productos muestra

crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la
imagen de marca, tanto de carnes como embutidos. En particular, en el
segmento de carnes de vacuno la carne argentina, carne nacional estan
haciendo esfuerzos por el posicionamiento de marca en los segmentos
altos de la poblacin. As mismo, la competencia entre las cadenas ce
supermercados ha permitido el desarrollo del consumo con argumentos
de calidad y precio; que unido al aumento en el poder adquisitivo
permitir el desarrollo del consumo. Permite prever la posibilidad de
desarrollo de un concepto de producto colombiano tanto a nivel de
imagen como de atributos del producto.
Las previsiones de crecimiento de la produccin del sector estn en

funcin de la competitividad a nivel regional y no solo en el marco
peruano apuntando hacia un liderazgo y una tensin constante con los
importadores, de insumos, donde hay un bajo poder de maniobra y con
los actores de venta final.
En este sentido, hay que mencionar que el sector se enfrentar a una

creciente presin por parte de la competencia extranjera, previndose
una mayor penetracin de productos importados en el mercado interior.
Est es una oportunidad para empresas colombianos tanto de ofrecer

complemento de portafolio de empresas de abarrotes, en las categoras
de sopas, refrescos instantneos y suplementos. As como la entrada en
el mercado con nuevas propuestas en el desarrollo de la categora
institucional como de congelados.
Bajo este contexto la entrada al mercado se debe fundamentar en

relaciones precio/ calidad superiores. Por ejemplo, en la categora de
embutidos se observa en el mercado colombiano productos que pueden
competir en los segmentos medios-alto de la poblacin Peruana, a partir
de lo cual se concluye que las estrategias no slo deben tener un marco
local sino regional andino. Por ello en este sector dadas las ventajas
competitivas de las empresas colombinas, se debe evaluar la posibilidad
de hacer incursiones de manera ms agresiva en el mercado.
Septiembre de 2003
Tabla 75: Matriz DOFA Sector de Vveres y Abarrotes

Diversos, 2002.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Posicin consolidada de la carne colombiana en el Necesidades de inversin
2003 como la nueva alternativa en el mercado
Excelente imagen de los productos colombianos Mercado de alta Rivalidad Interna
Adecuar el producto al paladar peruano
Portafolio adecuado para niveles de demanda C, No existencia de estrategias regionales a
D y E en el tema de embutidos nivel andino
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Entrada de productos importados competitivos en Alto posicionamimento de las empresas
precio con la oferta nacional. lderes. Desarrollo de marcas locales y
reinversin.
Bajo consumo per cpita Canales de distribucin atados
Incremento de la rivalidad competitiva
Creciente segmentacin de la oferta en los Aumento de las exigencias por parte del canal
mercados ms maduros y sofisticacin de las autoservicio para codificacin de los
especialidades. productos.
Creciente competencia entre los supermercados
Recuperacin del consumo interno
Demanda creciente por embutidos en los
segmentos medio bajos de la poblacin
Elaboracin: GrupoConsultor
El anlisis DOFA muestra que el sector de Carnes y embutidos Peruano

presenta un nivel de riesgo medio. El principal factor para afirmarlo son
los mrgenes que presenta la industria, debido a la elevada
competencia al interior del sector y las crecientes importaciones de
pases de la regin y al reducido valor agregado de sus productos. La
elevada competencia al interior del sector, reflejada en una tendencia a
la baja de los precios en trminos reales, ha tenido como consecuencia
que diversas empresas hayan experimentado una significativa reduccin
en sus mrgenes e inclusive prdidas.
Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo
Proyectos de inversin orientados fundamentalmente hacia la

modernizacin y ampliacin de las instalaciones, y hacia el desarrollo
de nuevos productos. Caso empresas avcolas.
Mercado en desarrollo en carne y embutidos que requiere de
estrategias no slo de exportacin pasiva sino de presencia activa en
Septiembre de 2003
le mercado, y no slo desde el punto de vista comercial sino estratgico de

posicin ante la globalizacin del sector.
Se aumentar el poder de negociacin de los autoservicios sobre sus

canales de comercializacin con el fin de mejorar sus margenes de
rentabilidad. En el ao 2003, Santa Isabel y E.Wong continuara su
programa de publicidad para consolidarse como un punto importante en
la compra de carne lo cual dara como resultado la generacin de una
cultura de rentabilidad por lneas de producto y enfoque de mercadeo,
con el fin de generar fidelidad y posicionamiento.
En los prximos 5 aos el mercado peruano continuara su proceso de

desarrollo de la oferta con el nfasis en los segmentos medios y bajos
de la poblacin y el paso de embutidos fabricados de manera artesanal
a los realizados bajo procedimientos industriales. Esto contribuir al
desarrollo del sector.
El ritmo de crecimiento de los importadores continuara en los segmentos

de productos de mayor precio; como es el caso de los importados de
argentina, espaa e italia. Los cuales estn fuertemente posicionados
en los segmentos altos de la poblacin con necesidades tipo gourmet.
As mismo, los supermercados irn fortaleciendo su posicin y es

posible que se presenten diferencias con los lderes por una mejora de
mrgenes, lo cual se constituye en una oportunidad para disear una
estrategia de entrada diversificada. Igualmente, se observara el
incremento de sus importaciones como respuesta a la bsqueda de una
mayor rentabilidad, a travs de marcas blancas las cuales minarn la
participacin de los productos lderes.
Septiembre de 2003
ANEXOS
Anexo 1: Solicitud de Inspeccin, 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 3: Informe de Verificacin, 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 4: Factura Comercial, 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 7: Declaracin nica de Aduana (Formato A), 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 8: Declaracin nica de Aduana (Formato B), 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 9: Declaracin nica de Aduana (Formato C), 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 10: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 11: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
Septiembre de 2003
Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.
Nombre Razn Social Jurisdiccin Direccin Oficina Telfono

AV. ELMER
SHOHIN S.A. AEREA DEL FAUCETT 3517
SHOHIN CALLAO CALLAO 5742043 - 5741644
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MARITIMAS
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5502- CALLAO
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TALMA OGDEN AEREA DEL FAUCETT CDRA.
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DHL
LOS CASTAOS
INTERNATIONA AEREA DEL
225 - SAN ISIDRO
D. H. L L S.A.C. CALLAO 2157500 - 4405209
AV. NESTOR
ALMACENES Y
AEREA DEL GAMBETA CDRA
LOGISTICA S.A.
ALSA CALLAO 47 - CALLAO 5771194 - 5771188
AV. QUILCA MZ.
ALDEM S.A.C. AEREA DEL A.LOTE 3 -
ALDEM CALLAO CALLAO 5723498 -
AV. ELMER
TALMA FAUCETT S/N
TALMA OGDEN MENZIES SRL CENTRO AEREO
SR IQUITOS COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTO
Septiembre de 2003
Anexo 13: Terminales de almacenamiento para carga

martima, 2003.
Nombre Razn Social Jurisdiccin Oficina Telfono

EMPRESA
CALLE
NACIONAL DE
CHIMBOTE PROLONGACION
ENAPU- PUERTOS-
MALECON S/N
CHIMBOTE CHIMBOTE 299210 - 299310
AV.GASPAR
HERNANDEZ N 700
DEPOSITOS S.A. ILO
CDRA.12 3301004 -
DEPOSITOS S.A. AV.ARGENTINA 3301005
EMPRESA
NACIONAL DE ILO CALLE ZEPITA S/N
ENAPU - ILO PUERTOS - ILO 299210 - 299310
LOS ANGELES 340 4221690 -
SERCENCO S.A. ILO
SERCENCO S.A. LIMA 18 SURQUILLO 4224221
SOUTHERN
PERU COPPER AV.CAMINOS DEL
CORPORATION, ILO INCA 171 CHACAR.
SOUTHERN SUCURSAL DEL DEL ESTANQUE LIMA 4386565 -
PERU L PERU 4496321
LIMA
ALMACENES AV. ARGENTINA N
METROPOLITAN 4206980 -
MUNDO S.A. 2172 CALLAO
ALMUSA A 4295350
LIMA
AV. ARGENTINA N
NEPTUNIA S.A. METROPOLITAN 4292065 -
2085 - CALLAO
NEPTUNIA A 4652521
AV.NESTOR
ALMACENES Y MARITIMA DEL
GAMBETA CDRA 47 - 5771194 -
LOGISTICA S.A. CALLAO
ALSA CALLAO 5771188
EMPRESA
NACIONAL DE
MARITIMA DEL EDIF.ADMIN.3ER
PUERTOS.
CALLAO PISO/ T.M.C
ENTIDAD
ENAPU PORTUARIA 299210 - 299310
EMPRESA
MARITIMA DEL EDIF. ADMINISTR. 3
ENAPU - NACIONAL DE 4299210 -
CALLAO PISO / T.M.C.
CALLAO PUERTOS S.A. 4299310
INVERSIONES
AV. NESTOR
MARITIMAS MARITIMA DEL
GAMBETTA NO 5502-
UNIVERSALES CALLAO 5770500 -
CALLAO
IMUPESA S.A. 5770200
LOGISTICA
MARITIMA DEL AV. NESTOR
INTEGRAL 4295122 -
CALLAO GAMBETTA N 983
LICSA CALLAO S.A. 4654484
AV. CANAVAL
MAERSK PERU MARITIMA DEL
MAERSK PERU MOREYRA NO. 452 - 5170050 -
S.A. CALLAO
S.A PISO 13 SAN ISIDRO 5170075
AV. ELMER FAUCETT
TALMA OGDEN MARITIMA DEL
TALMA OGDEN CDRA. 30 S/N 5741060 -
S.R.L CALLAO
S.R CALLAO 5741111
TRABAJOS MARITIMA DEL AV. NESTOR 4201970 -
TRAMARSA MARITIMOS S.A. CALLAO GAMBETTA KM 3.6 4656476
Septiembre de 2003

CALLAO
AV. ALM. MIGUEL

MARITIMA DEL GRAU 1406 -
UNIMAR S.A.
CALLAO BELLAVISTA 4653628 -
UNIMAR CALLAO 4690414
AV. AREQUIPA S/N
ALMACENERA MOLLENDO - CARRETERA
GRAU S.A. MATARANI AREQUIPA/MATARA 0532864 -
ALMAGRAU NI 0665918
TERMINAL CHINCHON N 944
MOLLENDO -
TERMINAL INTERNACIONA 3ER. PISO SAN 4299210 -
MATARANI
INTERN L DEL SUR S.A. ISIDRO 4299310
EMPRESA
NACIONAL DE CALLE
PAITA
PUERTOS S.A.- FERROCARRIL N127
ENAPU-PAITA PAITA 299210 - 299310
AV.CARNAVAL Y
MAERSK PERU
PAITA MOREYRA 452 PISO 4423287 -
S.A.
MAERSK PERU 13 SAN ISIDRO 4226344
RANSA
AV. ARGENTINA N
COMERCIAL PAITA 4201800 -
2833 CALLAO
RANSA PAITA S.A. 4201844
EMPRESA
NACIONAL DE BAHIA PARACAS -
PISCO
PUERTOS - PUNTA PEJERREY
ENAPU-PISCO PISCO 299210 - 299310
EMPRESA
NACIONAL DE CALLE CORDOVA
SALAVERRY
ENAPU- PUERTOS- S/N ZONA N 1
SALAVERRY SALAVERRY 255210 - 299310
Fuente: ADUANAS
Septiembre de 2003
Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.
Cdigo Nombre Jurisdiccin
YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA

78 AEREA DEL CALLAO
393 AMERICAN FOOD S.A. AEREA DEL CALLAO
492 ASOCIACION ANAWIN AEREA DEL CALLAO
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
528 AEREA DEL CALLAO
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
3156 ADUANA AEREA DEL CALLAO
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
3165 .C. AEREA DEL CALLAO
3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO
3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC AEREA DEL CALLAO
3192 NEW CUSTOMS S.A.C. AEREA DEL CALLAO
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. AEREA DEL CALLAO
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
212 AREQUIPA
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
258 AREQUIPA
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
294 S.A. AREQUIPA
ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
573 S.A. AREQUIPA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
3359 REPARTICIONES AREQUIPA
3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. AREQUIPA
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
4079 AREQUIPA
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
4385 AREQUIPA
AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
5924 AREQUIPA
8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA AREQUIPA
14 DHL ADUANAS S.A.C. CUSCO
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
3458 ALIMENTARIA - PRONAA CUSCO
3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. CUSCO
4385 CUSCO
5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD CUSCO
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
7076 CUSCO
BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
7661 CUSCO
Septiembre de 2003

9029 CARITAS DEL PERU CUSCO
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
4060 CHICLAYO
4385 CHICLAYO
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
6905 CHICLAYO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
8372 CHICLAYO
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
8615 CAJAMARCA CHICLAYO
9029 CARITAS DEL PERU CHICLAYO
69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. CHIMBOTE
91 AGENCIAS RANSA S.A. CHIMBOTE
131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. CHIMBOTE
294 S.A. CHIMBOTE
442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. CHIMBOTE
C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
1270 CHIMBOTE
1694 TECNIADUANA S.A.C. CHIMBOTE
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
2062 ADUANA CHIMBOTE
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
2071 CHIMBOTE
2143 TRANSOCEANIC S.A. CHIMBOTE
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
2931 AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
3151 CHIMBOTE
4060 CHIMBOTE
4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI CHIMBOTE
4385 CHIMBOTE
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
4835 DE DEFENSA CHIMBOTE
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
5663 VOLUNTARIOS DEL PERU CHIMBOTE
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. CHIMBOTE
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
6329 CHIMBOTE
ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
6437 ADUANA CHIMBOTE
AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
6482 ANONIMA CHIMBOTE
PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A.
6608 CHIMBOTE
6626 ALIMENTOS AMERICANOS S.A. CHIMBOTE
6905 CHIMBOTE
Septiembre de 2003

7454 TECNOSUR S.A. CHIMBOTE
9029 CARITAS DEL PERU CHIMBOTE
258 DESAGUADERO
294 S.A. DESAGUADERO
573 S.A. DESAGUADERO
2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. DESAGUADERO
4385 DESAGUADERO
5924 DESAGUADERO
5933 DESAGUADERO
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. DESAGUADERO
6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESAGUADERO
SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
7634 INTERNACIONAL S.R.L. DESAGUADERO
8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. DESAGUADERO
4385 ETEN
3151 HUACHO
4385 HUACHO
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. HUACHO
91 AGENCIAS RANSA S.A. ILO
212 ILO
294 S.A. ILO
348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ILO
IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
2134 DEL PERU ILO
3151 ILO
3458 ALIMENTARIA - PRONAA ILO
3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ILO
4060 ILO
4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ILO
4385 ILO
5663 VOLUNTARIOS DEL PERU ILO
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ILO
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
5997 MINISTERIO DE SALUD ILO
Septiembre de 2003

6905 ILO
DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
7337 S.A. ILO
7454 TECNOSUR S.A. ILO
GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
7779 ANONIMA - GATSA ILO
8372 ILO
9029 CARITAS DEL PERU ILO
1108 COSMOS CALLAO S.A. IQUITOS
1360 PERUTRANS S.A.C. IQUITOS
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
3214 IQUITOS
4060 IQUITOS
4385 IQUITOS
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
4529 NACIONAL IQUITOS
DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
4817 MARINA IQUITOS
4835 DE DEFENSA IQUITOS
5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD IQUITOS
5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. IQUITOS
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. IQUITOS
5997 MINISTERIO DE SALUD IQUITOS
6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. IQUITOS
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
7715 ADUANA S.A.C. IQUITOS
MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE
7805 ADUANA IQUITOS
7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. IQUITOS
7823 VENEGAS S.A. IQUITOS
7896 RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA IQUITOS
9029 CARITAS DEL PERU IQUITOS
6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LA TINA
7715 ADUANA S.A.C. LA TINA
9605 LITORAL PACIFICO S.A. LA TINA
14 DHL ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA
23 SELVA CENTRAL LIMA METROPOLITANA
32 DANZAS AEI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
41 MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA LIMA METROPOLITANA
50 ENLACE ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA
Septiembre de 2003
REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A.

55 LIMA METROPOLITANA
69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
82 AGENCIA PORTUARIA S.A. LIMA METROPOLITANA
91 AGENCIAS RANSA S.A. LIMA METROPOLITANA
113 ASOCIACION VIDA PERU LIMA METROPOLITANA
127 ALBERTO E. SMITH S.A. LIMA METROPOLITANA
131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
145 ESTRADA A. E HIJOS S.A. LIMA METROPOLITANA
MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C.
168 DISALTEX S.A. LIMA METROPOLITANA
CORPORACION INTERANDINA S.A.
177 DESPACHADORES ADUANEROS LIMA METROPOLITANA
FUNDACION POR LOS NIOS DEL PERU
190 GARCIA PERSICO S.A. LIMA METROPOLITANA
ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA
235 AUGUSTO BEDOYA S.A. LIMA METROPOLITANA
249 ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
267 MENDIETA & LEYVA S.A. LIMA METROPOLITANA
280 CARLOS BELLO S.A. LIMA METROPOLITANA
294 S.A. LIMA METROPOLITANA
302 CORPORACION PACIFIC. S.A.C LIMA METROPOLITANA
307 CARLOS NUEZ JENKINS S.A. LIMA METROPOLITANA
AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO
311 S.A.C LIMA METROPOLITANA
320 PRELATURA DE HUARI LIMA METROPOLITANA
334 PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA
348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. LIMA METROPOLITANA
366 SALAZAR MARSANO S.A. LIMA METROPOLITANA
375 AQUARIUM LIMA E.I.R.L. LIMA METROPOLITANA
393 AMERICAN FOOD S.A. LIMA METROPOLITANA
424 PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ LIMA METROPOLITANA
438 SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS LIMA METROPOLITANA
442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE
456 PIEDRA LIMA METROPOLITANA
AGENCIA PARA EL DESARROLLO
465 INTERNACIONAL - USAID LIMA METROPOLITANA
Septiembre de 2003

ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y
474 ESPERANZA AZUL LIMA METROPOLITANA
JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA
497 S.A.C. LIMA METROPOLITANA
519 EJERCITO DE SALVACION - FILIAL LIMA METROPOLITANA
MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS
546 CLI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
555 ANONIMA CERRADA LIMA METROPOLITANA
564 LOGISTIC PARTNERS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA
582 IGLESIA - PROSOI LIMA METROPOLITANA
DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A.
631 LUIS F. BATTIFORA S.A. LIMA METROPOLITANA
659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. LIMA METROPOLITANA
686 J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. LIMA METROPOLITANA
CONGREGACIONES DE LOS PADRES
703 OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI LIMA METROPOLITANA
712 JORGE OTINIANO S.A. LIMA METROPOLITANA
785 JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA LIMA METROPOLITANA
857 INTERADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN
901 ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ
956 TORREBLANCA S.R.L. LIMA METROPOLITANA
983 AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
992 MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. LIMA METROPOLITANA
1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A LIMA METROPOLITANA
1018 JORGE RIVVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA
MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A.
AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
1072 OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
1108 COSMOS CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA
1135 SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. LIMA METROPOLITANA
1153 NAVARRO HERMANOS S.A. LIMA METROPOLITANA
1180 PASSALACQUA S.A. LIMA METROPOLITANA
1207 AGENCIAS UNIDAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
1225 UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
1252 RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. LIMA METROPOLITANA
C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
1351 JOSE V. MOLFINO S.A. LIMA METROPOLITANA
1360 PERUTRANS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
Septiembre de 2003

1469 LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA
LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A.
ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE
1513 ADUANA LIMA METROPOLITANA
1540 INVERSIONES ADUANERAS S.A. LIMA METROPOLITANA
LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS
1603 DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD.
1630 IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA LIMA METROPOLITANA
1676 HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. LIMA METROPOLITANA
1694 TECNIADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
1711 GRUPO ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA
BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A.
FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L
CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS
1810 GAMA ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
1856 R & R S.A. LIMA METROPOLITANA
1874 NEW WORLD ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
1892 FAZIO ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
1900 AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. LIMA METROPOLITANA
1937 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. LIMA METROPOLITANA
1946 JULIO ABAD S.A. LIMA METROPOLITANA
OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A.
2017 MIRAFLORES S.A. LIMA METROPOLITANA
2125 NAVASA S.A. LIMA METROPOLITANA
IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
2134 DEL PERU LIMA METROPOLITANA
2143 TRANSOCEANIC S.A. LIMA METROPOLITANA
2206 AGLOPER S.A.C. LIMA METROPOLITANA
2224 SAVAR AGENTES S.A. LIMA METROPOLITANA
2242 DESPACHOS SANDEX S. A. LIMA METROPOLITANA
2288 ENLACE LIMA METROPOLITANA
2332 IMEX S.A. LIMA METROPOLITANA
2350 CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA
2378 ADUATEC S.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA
2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA METROPOLITANA
2413 R. MUELLE S.A. LIMA METROPOLITANA
CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
Septiembre de 2003

2486 D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA LIMA METROPOLITANA
AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS
2512 S.A.C. LIMA METROPOLITANA
2549 MUNDO ADUANERO S.A. LIMA METROPOLITANA
COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE"
2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
2585 BUSTAMANTE RODOLFO S.A. LIMA METROPOLITANA
2684 ADUANDINA S.A. LIMA METROPOLITANA
2701 ISLAY S.A. LIMA METROPOLITANA
2738 GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. LIMA METROPOLITANA
2819 GEMINIS ADUANAS S.A LIMA METROPOLITANA
2828 JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA
2864 SANTA MAGDALENA S.A. LIMA METROPOLITANA
2918 JOSE GARCIA DIAZ LIMA METROPOLITANA
2931 AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA
2945 S.A.) LIMA METROPOLITANA
2959 HANDELZOLL S.A.C. LIMA METROPOLITANA
2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
2977 QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA
2981 AEROADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE
3011 AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU
3039 AGENTES CORPORATIVOS S.A. LIMA METROPOLITANA
IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN
3048 EL PERU LIMA METROPOLITANA
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
3066 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS LIMA METROPOLITANA
3075 KN PERU ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
3084 Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
3093 BROKERS ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
3110 EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
3115 CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. LIMA METROPOLITANA
MINISTERIO INTERNACIONAL DE
3129 DESARROLLO LIMA METROPOLITANA
3138 A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C LIMA METROPOLITANA
Septiembre de 2003

3165 .C. LIMA METROPOLITANA
3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC LIMA METROPOLITANA
3192 NEW CUSTOMS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
3359 REPARTICIONES LIMA METROPOLITANA
3458 ALIMENTARIA - PRONAA LIMA METROPOLITANA
3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA
3494 GUILLERMO MAS S.A. LIMA METROPOLITANA
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU -
3511 M.E.F. LIMA METROPOLITANA
DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS
3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. LIMA METROPOLITANA
3656 CORPORACION LA NOIRE S.A.C. LIMA METROPOLITANA
3665 SCANADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES LIMA METROPOLITANA
MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE
3737 ADM. LIMA METROPOLITANA
UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E.
3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. LIMA METROPOLITANA
3827 UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. LIMA METROPOLITANA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
3836 MARCOS LIMA METROPOLITANA
3854 UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. LIMA METROPOLITANA
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E.
4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR -
4088 IPEN LIMA METROPOLITANA
4178 CENTROMIN PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA
EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL
4222 EJERC. M.G. LIMA METROPOLITANA
4231 INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA
4295 METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
Septiembre de 2003

4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI LIMA METROPOLITANA
EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.
4466 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA
MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN.
4529 NACIONAL LIMA METROPOLITANA
CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL
4556 INT. LIMA METROPOLITANA
INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE
4727 DEFENSA LIMA METROPOLITANA
4808 LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
4817 MARINA LIMA METROPOLITANA
4835 DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA
4853 TRAMITES ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA
5041 JOSE RUIZ GONZALES LIMA METROPOLITANA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
5069 PESQUERO LIMA METROPOLITANA
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS
5087 EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC LIMA METROPOLITANA
MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
5140 ADM.SEDE CENTRAL LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
5195 SALUD LIMA METROPOLITANA
5249 J.A. INTERNATIONAL S.A. LIMA METROPOLITANA
5285 DESPACHADORA QUIROZ S.A. LIMA METROPOLITANA
ORGANIZACION PERUANA PARA LA
5311 PREVENCION DE LA CEGUERA LIMA METROPOLITANA
5339 WESTFALIA KINDERDORF LIMA METROPOLITANA
5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD LIMA METROPOLITANA
5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. LIMA METROPOLITANA
ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
5401 ARZOBISPADO DE LIMA LIMA METROPOLITANA
5438 INCA FRUT S.A. LIMA METROPOLITANA
5447 HILADOS & PEINADOS S.A. LIMA METROPOLITANA
5465 OLIMPUS TRADING CO. S.A. LIMA METROPOLITANA
SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A.
ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C.
Septiembre de 2003

5582 CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES LIMA METROPOLITANA
5636 UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
5645 FISCALIA DE LA NACION LIMA METROPOLITANA
5663 VOLUNTARIOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA
5681 ADUAMERICA S.A. LIMA METROPOLITANA
AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE
5708 ADUANAS LIMA METROPOLITANA
SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE
5744 AGUA POTAB.Y ALC LIMA METROPOLITANA
AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE
LA PRESIDENCIA
EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A.
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
5997 MINISTERIO DE SALUD LIMA METROPOLITANA
6013 SENADO DE LA REPUBLICA LIMA METROPOLITANA
6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
6185 CALINOVA S.A. LIMA METROPOLITANA
6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA
6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
6310 W. MERCHOR S.A.C. LIMA METROPOLITANA
SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.
6365 URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE
6400 ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
6482 ANONIMA LIMA METROPOLITANA
AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A.
6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. LIMA METROPOLITANA
SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD
6815 ANONIMA LIMA METROPOLITANA
6833 MARIGMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA
6914 TRADSA LIMA METROPOLITANA
6923 JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO LIMA METROPOLITANA
6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. LIMA METROPOLITANA
Septiembre de 2003

6941 IKE S.A AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
7003 DESPACHADORA PISCO S.A. LIMA METROPOLITANA
STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A
7067 ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
7454 TECNOSUR S.A. LIMA METROPOLITANA
7715 ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. LIMA METROPOLITANA
7823 VENEGAS S.A. LIMA METROPOLITANA
8129 LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. LIMA METROPOLITANA
8183 PRODUCTOS PAUTA S.A. LIMA METROPOLITANA
AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO
8200 S.A LIMA METROPOLITANA
8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
8246 AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. LIMA METROPOLITANA
8255 KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) LIMA METROPOLITANA
GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU
8282 OBISPADO DEL CALLAO LIMA METROPOLITANA
8336 ARZOBISPADO DEL CUSCO LIMA METROPOLITANA
PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE
8345 APOSTOLES LIMA METROPOLITANA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y
8363 METALURGICO INGEMMET LIMA METROPOLITANA
8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA LIMA METROPOLITANA
8444 AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. LIMA METROPOLITANA
UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE
8462 GROHMAN LIMA METROPOLITANA
8471 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS LIMA METROPOLITANA
MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU)
8499 DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU LIMA METROPOLITANA
COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO
ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS
8525 HEFZI-BA LIMA METROPOLITANA
ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA
8534 ADVENT.DE 7MO DIA LIMA METROPOLITANA
ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS
8543 POBRES DE 3ER MUNDO LIMA METROPOLITANA
Septiembre de 2003

ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA
8552 EL DESARROLLO"ACED" LIMA METROPOLITANA
CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA
8570 Y/O DESP.PRESID. LIMA METROPOLITANA
COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y
8589 LIBERACION (COPRODELI) LIMA METROPOLITANA
8606 P.A.I.S. PERU LIMA METROPOLITANA
8615 CAJAMARCA LIMA METROPOLITANA
8633 FUNDACION CUNA NAZARETH LIMA METROPOLITANA
COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO
8642 DE PIMENTEL LIMA METROPOLITANA
8660 ASOCIACION BUENAS NUEVAS LIMA METROPOLITANA
8679 CENTRO VICTORIA DEL PERU LIMA METROPOLITANA
8688 ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA
8697 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL LIMA METROPOLITANA
8804 MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO LIMA METROPOLITANA
CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II
9029 CARITAS DEL PERU LIMA METROPOLITANA
OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
9038 ADVENTISTA LIMA METROPOLITANA
CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU
INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD
9074 RESPONSABLE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL
9092 AG. DE ADUANA PONCE S.A. LIMA METROPOLITANA
CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE
9100 VIDA LIMA METROPOLITANA
VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO
9173 JAVIER LIMA METROPOLITANA
CONGREGACION DE MISIONEROS DEL
9209 SAGRADO CORAZON DE JESUS LIMA METROPOLITANA
DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A.
9344 PANALPINA ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
9353 NORCAM S.A. LIMA METROPOLITANA
9371 ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA LIMA METROPOLITANA
ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE
9407 VIDA LIMA METROPOLITANA
9416 CIENCIA INTERNACIONAL LIMA METROPOLITANA
ASOCIACION BENEFICA REMAR
9597 REHABILITACION DE MARGINADOS LIMA METROPOLITANA
9605 LITORAL PACIFICO S.A. LIMA METROPOLITANA
9696 ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C LIMA METROPOLITANA
9704 UNIVERSIDAD PERUANA UNION LIMA METROPOLITANA
9740 ESMES S.A. LIMA METROPOLITANA
9803 CASOR ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
Septiembre de 2003

9812 POST MAR S.A. LIMA METROPOLITANA
CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
9911 FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. LIMA METROPOLITANA
SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A.
9993 EMBAJADA / DIPLOMATICO LIMA METROPOLITANA
78 MARITIMA DEL CALLAO
393 AMERICAN FOOD S.A. MARITIMA DEL CALLAO
492 ASOCIACION ANAWIN MARITIMA DEL CALLAO
3156 ADUANA MARITIMA DEL CALLAO
3165 .C. MARITIMA DEL CALLAO
3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO
3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC MARITIMA DEL CALLAO
3192 NEW CUSTOMS S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO
14 DHL ADUANAS S.A.C. MOLLENDO - MATARANI
50 ENLACE ADUANERO S.A.C. MOLLENDO - MATARANI
91 AGENCIAS RANSA S.A. MOLLENDO - MATARANI
96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI
212 MOLLENDO - MATARANI
294 S.A. MOLLENDO - MATARANI
1694 TECNIADUANA S.A.C. MOLLENDO - MATARANI
2143 TRANSOCEANIC S.A. MOLLENDO - MATARANI
2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. MOLLENDO - MATARANI
3458 ALIMENTARIA - PRONAA MOLLENDO - MATARANI
3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. MOLLENDO - MATARANI
3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. MOLLENDO - MATARANI
4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI
5195 SALUD MOLLENDO - MATARANI
Septiembre de 2003

5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. MOLLENDO - MATARANI
5663 VOLUNTARIOS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI
5997 MINISTERIO DE SALUD MOLLENDO - MATARANI
6833 MARIGMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI
7229 ENRIQUE AMPUERO S.A. MOLLENDO - MATARANI
7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS MOLLENDO - MATARANI
DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
7337 S.A. MOLLENDO - MATARANI
7823 VENEGAS S.A. MOLLENDO - MATARANI
8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA MOLLENDO - MATARANI
9029 CARITAS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI
9038 ADVENTISTA MOLLENDO - MATARANI
9830 ADUANA MOLLENDO - MATARANI
4385 PACASMAYO
91 AGENCIAS RANSA S.A. PAITA
357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. PAITA
659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. PAITA
1108 COSMOS CALLAO S.A. PAITA
1694 TECNIADUANA S.A.C. PAITA
2017 MIRAFLORES S.A. PAITA
2062 ADUANA PAITA
2071 PAITA
2143 TRANSOCEANIC S.A. PAITA
2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. PAITA
2819 GEMINIS ADUANAS S.A PAITA
2931 AGENTE DE ADUANA PAITA
3057 PAITA
3214 PAITA
3458 ALIMENTARIA - PRONAA PAITA
3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PAITA
Septiembre de 2003

4060 PAITA
4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. PAITA
4385 PAITA
4835 DE DEFENSA PAITA
5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PAITA
5663 VOLUNTARIOS DEL PERU PAITA
5690 PAITA
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PAITA
5997 MINISTERIO DE SALUD PAITA
6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. PAITA
6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. PAITA
6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PAITA
6329 PAITA
7454 TECNOSUR S.A. PAITA
7715 ADUANA S.A.C. PAITA
8372 PAITA
8615 CAJAMARCA PAITA
9029 CARITAS DEL PERU PAITA
9830 ADUANA PAITA
14 DHL ADUANAS S.A.C. PISCO
91 AGENCIAS RANSA S.A. PISCO
546 CLI ADUANAS S.A. PISCO
ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
555 ANONIMA CERRADA PISCO
1694 TECNIADUANA S.A.C. PISCO
2071 PISCO
2143 TRANSOCEANIC S.A. PISCO
3057 PISCO
3151 PISCO
4385 PISCO
4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. PISCO
5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PISCO
5690 PISCO
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PISCO
Septiembre de 2003

5997 MINISTERIO DE SALUD PISCO
6482 ANONIMA PISCO
6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. PISCO
6905 PISCO
7003 DESPACHADORA PISCO S.A. PISCO
9029 CARITAS DEL PERU PISCO
9812 POST MAR S.A. PISCO
492 ASOCIACION ANAWIN POSTAL DE LIMA
528 POSTAL DE LIMA
3147 POSTAL DE LIMA
3156 ADUANA POSTAL DE LIMA
3165 .C. POSTAL DE LIMA
3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA
3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC POSTAL DE LIMA
3192 NEW CUSTOMS S.A.C. POSTAL DE LIMA
3200 POSTAL DE LIMA
4385 POSTAL DE LIMA
5933 POSTAL DE LIMA
1108 COSMOS CALLAO S.A. PUCALLPA
3214 PUCALLPA
4060 PUCALLPA
4385 PUCALLPA
4529 NACIONAL PUCALLPA
SEGURO SOCIAL DE SALUD
5375 PUCALLPA
6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUCALLPA
7715 ADUANA S.A.C. PUCALLPA
7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. PUCALLPA
9029 CARITAS DEL PERU PUCALLPA
4385 PUERTO MALDONADO
Septiembre de 2003

PUESTO DE CONTROL DE
4385 TARAPOTO
258 PUNO
294 S.A. PUNO
573 S.A. PUNO
AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
1063 S.A. PUNO
2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. PUNO
3458 ALIMENTARIA - PRONAA PUNO
4060 PUNO
EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.
4349 PUNO
4385 PUNO
4835 DE DEFENSA PUNO
5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PUNO
5519 PUNO
5924 PUNO
5933 PUNO
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PUNO
6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUNO
SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
7634 INTERNACIONAL S.R.L. PUNO
8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. PUNO
9029 CARITAS DEL PERU PUNO
69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. SALAVERRY
91 AGENCIAS RANSA S.A. SALAVERRY
131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SALAVERRY
2062 ADUANA SALAVERRY
2143 TRANSOCEANIC S.A. SALAVERRY
2931 AGENTE DE ADUANA SALAVERRY
3151 SALAVERRY
3458 ALIMENTARIA - PRONAA SALAVERRY
4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. SALAVERRY
4385 SALAVERRY
MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
5140 ADM.SEDE CENTRAL SALAVERRY
Septiembre de 2003

5195 SALUD SALAVERRY
5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. SALAVERRY
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. SALAVERRY
5997 MINISTERIO DE SALUD SALAVERRY
DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A.
6545 SALAVERRY
SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A.
6554 SALAVERRY
6905 SALAVERRY
8372 SALAVERRY
9029 CARITAS DEL PERU SALAVERRY
9038 ADVENTISTA SALAVERRY
4385 SAN JUAN
131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL
1108 COSMOS CALLAO S.A. SEDE CENTRAL
9344 PANALPINA ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL
Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n
FISC SEDE CENTRAL
4385 SULLANA
50 ENLACE ADUANERO S.A.C. TACNA
96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA
212 TACNA
258 TACNA
294 S.A. TACNA
348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA
MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE
483 DE ADUANAS TACNA
528 TACNA
1360 PERUTRANS S.A.C. TACNA
1810 GAMA ADUANAS S.A.C. TACNA
2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. TACNA
LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA
2945 S.A.) TACNA
2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA TACNA
3101 THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. TACNA
3151 TACNA
3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. TACNA
3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. TACNA
4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. TACNA
Septiembre de 2003

4060 TACNA
4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA
4385 TACNA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
5069 PESQUERO TACNA
5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. TACNA
5393 TACNA
5681 ADUAMERICA S.A. TACNA
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. TACNA
6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. TACNA
7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS TACNA
DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.
7689 "D.A.A.S.A." TACNA
GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
7779 ANONIMA - GATSA TACNA
UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE
8462 GROHMAN TACNA
COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO
8516 TACNA
9029 CARITAS DEL PERU TACNA
ASOCIACION BENEFICA REMAR
9597 REHABILITACION DE MARGINADOS TACNA
3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TALARA
4385 TALARA
6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TALARA
4529 NACIONAL TARAPOTO
7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. TARAPOTO
7823 VENEGAS S.A. TARAPOTO
1108 COSMOS CALLAO S.A. TUMBES
3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TUMBES
4060 TUMBES
4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TUMBES
4385 TUMBES
5393 TUMBES
6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. TUMBES
6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TUMBES
6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. TUMBES
7715 ADUANA S.A.C. TUMBES
8615 CAJAMARCA TUMBES
9029 CARITAS DEL PERU TUMBES
Septiembre de 2003

9605 LITORAL PACIFICO S.A. TUMBES
Fuente: ADUANAS
Septiembre de 2003
Anexo 15: Depsitos aduaneros autorizados, 2003.
MOLINO ITALIA AEREA DEL AV. VENEZUELA 3365234

MOLITALIA
S.A. CALLAO 2850 LIMA 1 5641889
AV. MIGUEL
UNIVERSAL UNIVERSAL AEREA DEL 4655136
GRAU 1406
MARIT MARITIMA S.A. CALLAO 4653628
BELLAVISTA
LOGISTICA AV. NESTOR
AEREA DEL 4295122
LICSA INTEGRAL GAMBETTA N
CALLAO 4654484
CALLAO S.A. 983-CALLAO
CALLE LOS
SAKJ DEPOT AEREA DEL HEROS 248
SAKJ DEPOT S.A. 5621225
S.A.C. CALLAO BELLAVISTA -
CALLAO
GRAL DIEZ
0212525
GLORIA S.A GLORIA S.A. AREQUIPA CANSECO 527
0218850
AREQUIPA
V.A. BELAUNDE
LIMA
DEPOSITOS Y N 901 CARMEN 4524345
DEPOVENT S.A. METROPOLITAN
VENTAS S.A. DE LA LEGUA 4517949
A
REYNOSO
LIMA AV. ARGENTINA
ALMACENERA 4299273
ALMAPERU METROPOLITAN N 1784/1846 -
DEL PERU S.A. 4299272
A CALLAO
GASPAR
LIMA
HERNANDEZ 700 3301004 -
DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S. A. METROPOLITAN
(CDRA 12 AV. 3301005
A
ARGENTINA)
ALMACENERA LIMA JR. GASPAR
4854000 -
ALPASA PANAMERICANA METROPOLITAN HERNANDEZ
4851455
S.A. A N700 - LIMA
LIMA
RANSA AV. ARGENTINA 4201800 -
RANSA METROPOLITAN
COMERCIAL S.A. 2833 4201844
A
COMPAA LIMA
AV. ARGENTINA 4655220 -
CASA ALMACENERA METROPOLITAN
N 2833 CALLAO 4201800
S.A. A
AV. REP. DE
ALMACENERA LIMA PANAMA N
5776897 -
ALMACONTI CONTINENTAL METROPOLITAN 3065 LOCAL 27
5776906
S.A. A C. C.
CONTINENTAL
CALLE "A" N
ALMACENERA LIMA 391 URB.
5741604 -
ALPECO PERUANA DE METROPOLITAN INDUST.
5741532
COMERCIO S.A. A BOCANEGRA
CALLAO
LIMA AV. A.
4840340 -
SANDOVAL SANDOVAL S.A. METROPOLITAN BERTELLO N
5742278
A 551 URB. IND.
Septiembre de 2003
BOCANEGRA
CALLAO
LIMA
DEPOSITOS EFE AV.INDUSTRIAL 4517692 -
EFE METROPOLITAN
S.A. N 508 3367070
A
LIMA
ALMACENES DE AV.DOS DE 4297641 -
ALDESA METROPOLITAN
DEPOSITO S.A. MAYO N 647 4297964
A
LIMA
CONSORCIO DE AV. ARGENTINA 4862271 -
CONDESA METROPOLITAN
DEPOSITOS S.A. 2374 CALLAO 4860011
A
CALLE 1 N 383 -
LIMA
ALMACENES URB. 5742293 -
ALBOSA METROPOLITAN
BOCANEGRA S.A. BOCANEGRA - 5742295
A
CALLAO
CARR.
DEPOSITO LIMA PANAMERICANA
670679 -
CONCHAN ADUANERO METROPOLITAN SUR KM. 24.5
670766
CONCHAN S.A. A VILLA EL
SALVADOR
LIMA AV.NESTOR
5770038
UNITRADE UNITRADE S.A.C METROPOLITAN GAMBETA N
5771151
A 8651 CALLAO
AV. LOS
LOS FRUTALES LIMA
FRUTALES N 4365212
LOS FRUTALES S.A. DEPOSITO DE METROPOLITAN
333 - ATE 4375844
ADUANAS A
VITARTE
LIMA AV. NESTOR
ALMACENERA 291631
ALTAMAR METROPOLITAN GAMBETA N
ALTAMAR S.A. 656132
A 356 CALLAO
LIMA AV. VENEZUELA
ALMACENES 4530119
ALMUSA METROPOLITAN N 1700-1770 LA
MUNDO S.A. 4980030
A PERLA
AV. TOMAS
LIMA VALLE 4330
ALMACENES ALMACENES 4298848
METROPOLITAN FUNDO
UNIVE UNIVERSO S.A. 4295996
A BOCANEGRA
CALLAO
LIMA
MALTERIA LIMA SEVILLA N 244 2212650
MALTERIA LIMA METROPOLITAN
S.A. MIRAFLORES 4403761
A
LIMA
AV. ARGENTINA 4292065
NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA S.A. METROPOLITAN
2085 CALLAO 4292461
A
INVERSIONES
LIMA AV. NESTOR
MARITIMAS 5740274
IMUDESA METROPOLITAN GAMBETA N
UNIVERSALES 5770278
A 5502 CALLAO
DEPOSITOS S.A.
AV.
LIMA
ALMACENES BOCANEGRA 5742319
ALMACORSA METROPOLITAN
CORPORATIVOS 395 INT. A 5743094
A
CALLAO
Septiembre de 2003
AV. GUARDIA
LIMA
ALM.TECNIADUAN TLI ALMACENES CHALACA 1802
METROPOLITAN 4537009
A S.A.C ,BELLAVISTA,CA
A
LLAO
LIMA AV. NESTOR
ALMACENES Y 5771188
ALSA METROPOLITAN GAMBETA KM. 5
LOGISTICA S.A. 5771194
A CALLAO
LOGISTICA DEL
AV. NICOLAS
PACIFICO LIMA
AYLLON N 2314 3267080
. SOCIEDAD METROPOLITAN
URB. STA 3267088
ANONIMA A
ANGELICA ATE
CERRADA
CALLE UNO MZ.
CORP.
LIMA B LOTE 2
TRANSCONT TRANSCONTINEN 5747474
METROPOLITAN URB.INDUSTRIA
PERU TAL DEL PERU 5747493
A L BOCANEGRA-
S.A.C
CA
MOLINO ITALIA MARITIMA DEL AV. VENEZUELA 5640408
MOLITALIA
S.A. CALLAO 2850 LIMA 1 5641889
TRANSPORTE Y
AV. NESTOR
ALMACENAMIENT MARITIMA DEL 5770038
TRALSA GAMBETTA 8651
O DE LIQUIDOS CALLAO 5772189
- CALLAO
S.A.
AV. MIGUEL
UNIVERSAL UNIVERSAL MARITIMA DEL 4655136
GRAU 1406
MARIT MARITIMA S.A. CALLAO 4653628
BELLAVISTA
AV.NESTOR
VOPAK SERLIPSA MARITIMA DEL 4299030
VOPAK SERLIPSA GAMBETA 1265 -
S.A. CALLAO 4651345
CALLAO
LOGISTICA AV. NESTOR
MARITIMA DEL 4295122
LICSA INTEGRAL GAMBETTA N
CALLAO 4654484
CALLAO S.A. 983-CALLAO
CALLE LOS
SAKJ DEPOT MARITIMA DEL HEROS 248 -
SAKJ DEPOT S.A. 5621225
S.A.C. CALLAO BELLAVISTA -
CALLAO
GRAL DIEZ
MOLLENDO - 0212525
GLORIA S.A GLORIA S.A. CANSECO 527
MATARANI 0218850
AREQUIPA
TERMINAL
MOLLENDO -
TISUR S.A. INTERNACIONAL *** 0557044
MATARANI
DEL SUR S.A.
AV. ARGENTINA
ALMACENERA MOLLENDO - 4299273
ALMAPERU 1784 ZIN.
DEL PERU S A MATARANI 4658010
CALLAO
RANSA
AV. ARGENTINA 4611430
RANSA - PAITA COMERCIAL S.A.- PAITA
3257 CALLAO 4611445
PAITA
JR.GASPAR
0326100
DEPSA DEPOSITOS S.A. PAITA HERNANDEZ N
0320972
700 - LIMA
Septiembre de 2003
RANSA CHINCHON 944

532106
RANSA - PISCO COMERCIAL S.A. - PISCO PISO 3 SAN
532929
PISCO ISIDRO
PANAMERICANA
ALMACENERA 223590
TRUJILLO SALAVERRY NORTE KM.557-
TRUJILLO S.A. 223604
TRUJILLO
CALLE
RANSA CHINCHON 944
RANSA SALAVERRY 0241661
COMERCIAL S.A. PISO 3 - SAN
ISIDRO
DEPOSITOS- JR. GASPAR 3301004
DEPOSITOS S.A. TACNA
TACNA HERNANDEZ 700 3301006
Fuente: ADUANAS
Septiembre de 2003

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Sector Carnes y Embutidos

Bogot, D.C. Septiembre 2003

Banco Interamericano de Desarrollo

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA

2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO 12

TAMAO DEL M ERCADO 12

CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION 125

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN 125

ACCESO AL MERCADO 169

LEGISLACIN CAMBIARIA Y T RIBUTARIA DEL SECTOR 169

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 226

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 227

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 271

ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 271

TABLA 1: SUBSECTORIZACIN, 2003. __________________________________________ 4

TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN. ______________________________________ 7

TABLA 3: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. ___________________________ 8

TABLA 4: EVOLUCIN DE LA POBLACIN PECUARIA PER 1995-2001 EN VOLUMEN (MILES

TABLA 5: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTO EN CHACRA , (N UEVOS SOLES Y US /

TABLA 6: PRODUCCIN EN TONELADAS MTRICAS DEL SECTOR CARNES Y EMBUTIDOS,

TABLA 8: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES CARNES Y EMBUTIDOS (TM), 1998-

TABLA 9: DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003._____________________ 38

TABLA 10: CONCENTRACIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS DE CARNES Y EMBUTIDOS,

TABLA 11: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES , 2002.__________________________ 44

TABLA 12: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. ______________________ 52

TABLA 13: DISTRIBUCIN PRODUCTOS CATEGORA DE CARNES P ROCESADAS, 2002. ____ 57

TABLA 14: DISTRIBUCIN PRODUCTOS CATEGORA DE EMBUTIDOS, 2002. ____________ 58

TABLA 15: DISTRIBUCIN CONSUMO DE CARNES PROCESADAS, 2002. _______________ 59

TABLA 16: DISTRIBUCIN CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2002.________________________ 60

TABLA 17: ATRIBUTOS QUE BUSCA CONSUMIDOR CARNES, 2000. ___________________ 65

TABLA 19: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE EMBUTIDOS,

TABLA 20: COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

TABLA 21: CONCENTRACIN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2002. _________________ 73

TABLA 24: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE EMBUTIDOS, 2003 __ 91

TABLA 25: ELECCIN DE MARCA EMBUTIDOS, 2002. _____________________________ 91

TABLA 26: LEALTAD DE MARCA EMBUTIDOS ___________________________________ 92

TABLA 27: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE ALGUNOS PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD,

TABLA 28: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA

TABLA 29: MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL M ERCADO POR CATEGORA , 2002.____ 99

TABLA 30 : MAPA DE E EMPRESAS PRESENTES EN EL M ERCADO POR CATEGORA ______ 120

TABLA 31: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 127

TABLA 32 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO

TABLA 33 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO

TABLA 34 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO

TABLA 36 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN

TABLA 37 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS

TABLA 38: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS

TABLA 39 : POBLACIN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 141

TABLA 40: PRINCIPALES IMPORTADORES , 2002. ________________________________ 157

TABLA 41: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS POR

TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES , PARTIDA 0201100000, CARNE DE

TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0201200000, DEMS CORTES

TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0201300000, CARNE DE

TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202100000, CARNE DE

TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202200000, DEMS CORTES

TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202300000, CARNE DE ANIMALES

TABLA 48: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0206290000, LOS DEMS

TABLA 50: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0204100000, CARNE DE

TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0205000000, CARNE DE

TABLA 53: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 02007120000, CARNE DE GALLO O

TABLA 54: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0207140000, TROZOS Y DESPOJOS