Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
LA REGIN
BOGOT-CUNDINAMARCA
2016
1
Mnica de Greiff
Presidente Ejecutiva
2
BALANCE DE LA ECONOMA DE LA REGIN
BOGOT-CUNDINAMARCA
2016
3
CONTENIDO
Presentacin .......................................................................................................................... 7
1 Entorno econmico mundial: crecimiento moderado en el 2016 ............................ 12
2 Balance de la actividad econmica de la regin Bogot-Cundinamarca: se mantuvo
el crecimiento a un ritmo menor en el 2016 ..................................................................... 20
2.1 Importancia de la economa de la regin Bogot-Cundinamarca .......................... 20
2.2 Dinmica de la actividad econmica de la regin Bogot-Cundinamarca ............ 23
2.3 Comportamiento de las principales actividades productivas ................................. 26
2.3.1 La actividad industrial ................................................................................. 26
2.3.2 Construccin ................................................................................................. 28
2.3.3 Comercio........................................................................................................ 30
2.3.4 Sector Financiero .......................................................................................... 32
2.4 Dinmica y composicin del comercio exterior de la Regin ............................... 33
2.4.1 Dinmica y composicin de las exportaciones de la Regin ..................... 34
2.4.2 Dinmica y composicin de las importaciones de la Regin ..................... 36
3 Dinmica Empresarial. ............................................................................................... 38
3.1 Aument el nmero de empresas que se crean y renuevan en Bogot .................. 38
4 Mercado Laboral: mejora la calidad del empleo en Bogot, pero aument el
desempleo en la ciudad y en Amrica Latina ................................................................... 48
5 Acciones de la CCB para el fortalecimiento del sector empresarial y el desarrollo
productivo en Bogot y su regin. ..................................................................................... 55
5.1 Acciones para ampliar la capacidad de crecimiento .............................................. 55
5.2 Fortalecimiento de la productividad y competitividad empresarial ....................... 59
5.3 Acciones para mejorar el entorno y facilitar la actividad empresarial y el
emprendimiento ................................................................................................................ 60
6 Conclusiones y perspectivas ....................................................................................... 63
Referencias bibliogrficas .................................................................................................. 65
4
FIGURAS
Figura 1. Tasa de variacin del PIB mundial, 2015-2017 (en porcentajes) ........................ 13
Figura 2. Tasas de variacin del volumen y precios del comercio mundial y de las materias
primas, 2015-2017 (en porcentajes) ..................................................................................... 14
Figura 3. Variacin anual acumulada en porcentaje PIB Colombia .................................. 17
Figura 4. Producto interno bruto. Variacin porcentual acumulada anual por grandes ramas
de la economa colombiana .................................................................................................. 18
Figura 5. Crecimiento del PIB DE BOGOT (2010-2016 ENERO - SEPTIEMBRE) ...... 24
Figura 6. Variacin porcentual del PIB Bogot, por ramas de actividad econmica
2015/2016 ............................................................................................................................. 25
Figura 7. Bogot. Tasa de crecimiento industria y PIB (%) ................................................ 27
Figura 8. Construccin, variacin anual del valor agregado. 2015 - 2016 ......................... 29
Figura 9. rea censada en Bogot, Enero-septiembre 2015-2016 ..................................... 29
Figura 10. Ventas del comercio minorista y personal ocupado, Bogot. Variacin porcentual
anual, enero 2015/a noviembre de 2016 ............................................................................... 31
Figura 11. Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas, variacin del valor agregado ............................................................................... 32
Figura 12. Departamentos ms exportadores en el 2015 2016, enero a noviembre (millones
de US$). No incluye petrleo y sus derivados .................................................................... 34
Figura 13. Importaciones en Colombia, enero octubre de 2016. Millones de US$ ........ 36
Figura 14. Dinmica empresarial Bogot, 2015 - 2016....................................................... 38
Figura 15. Dinmica empresas canceladas Bogot, 2015 - 2016 ........................................ 40
Figura 16. Tamao empresas registradas Bogot, 2016 ...................................................... 42
Figura 17. Actividad econmica empresas Bogot, 2016 ................................................... 42
Figura 18. Distribucin de empresas y activos segn organizacin jurdica Bogot, 2016
.............................................................................................................................................. 43
Figura 19. Dinmica empresas canceladas Bogot, 2015 - 2016 ........................................ 44
Figura 20. Tamao empresas canceladas Bogot, 2016 ...................................................... 46
Figura 21. Actividad econmica empresas canceladas Bogot, 2016 ................................. 46
Figura 22. Organizacin jurdica empresas canceladas Bogot, 2016 ................................ 47
Figura 23. Tasa Global de Participacin (%) en Bogot y Colombia 2010-2016 ............... 48
Figura 24. Tasa de ocupacin en Bogot y en trece reas metropolitanas 2015 y 2016 ..... 50
Figura 25. Tasa de desempleo en Bogot y en trece reas metropolitanas 2015 y 2016 .... 51
Figura 26. Poblacin desocupada segn gnero Bogot 2012 2016 ................................ 52
Figura 27. Poblacin desocupada segn grupo etario Bogot 2012 2016 ........................ 52
Figura 28. Tasa de informalidad en Bogot y en trece reas metropolitanas, 2015 y 2016
............................................................................................................................................ ..54
5
TABLAS
Tabla 1. Amrica Latina y el Caribe: tasas anuales de variacin del producto interno bruto
(PIB), 2015-2017 (en porcentajes) ----------------------------------------------------------------- 15
Tabla 2. Participacin de los sectores productivos de Bogot y Cundinamarca 2015 --- 20
Tabla 3. Bogot. ndice de competitividad urbana, ICUR, 2015 2016 --------------------- 23
Tabla 4. Empresas matriculadas y renovadas en Bogot, segn sector econmico, 2016 - 39
Tabla 5. Empresas matriculadas (creadas) en Bogot, segn sector econmico, 2016 ----- 41
Tabla 6. Empresas liquidadas y canceladas en Bogot, segn sector econmico, 2016 --- 45
6
Presentacin
La Cmara de Comercio de Bogot (CCB) es una entidad privada que orienta su gestin a
promover el desarrollo empresarial y el mejoramiento del entorno para la actividad
productiva y la calidad de vida en la regin que integran Bogot y Cundinamarca. En
desarrollo de este compromiso, la entidad contribuye a ampliar la informacin y el
conocimiento de los empresarios, las autoridades, la academia y la comunidad en general
sobre el entorno econmico y social de la Regin, sus fortalezas y oportunidades, y las
decisiones pblicas y privadas que se requieren para elevar el crecimiento econmico y la
calidad de vida.
7
poblacin nacional). En Amrica Latina es la sexta ciudad con ms habitantes. Es el mayor
mercado del pas y uno de los ms importantes en el continente: aporta casi la cuarta parte
del PIB nacional (25%).
8
Comercio, Fondo Monetario Internacional, Cmaras de Comercio de Bogot, Girardot y
Facatativ, entre otras.
MNICA DE GREIFF
Presidente Ejecutiva
9
Resumen ejecutivo
10
El mercado interno continu como la primera fuente de crecimiento y aunque la
demanda externa continu dbil, la regin se mantuvo como la segunda ms
exportadora de Colombia despus de Antioquia. Hasta noviembre, en el 2016 con
relacin al 2015, las exportaciones disminuyeron 9.5%, lo cual limit el crecimiento
de la actividad industrial, que es la que ms aporta (70%) al valor de las exportaciones
de la Regin.
11
1 Entorno econmico mundial: crecimiento moderado en el 2016
En el 2016, la economa mundial creci 3,1%, 0,1 puntos porcentuales menos que en el 2015.
Varios factores limitaron el crecimiento y provocaron incertidumbre internacional como la
aprobacin de la salida del Reino Unido de la Unin Europea, la disminucin de los precios
del petrleo y el deterioro en el valor de las materias primas que afectaron de manera drstica
los ingresos de las economas en desarrollo, en especial las de Amrica Latina, que de
acuerdo con las proyecciones del FMI (FMI, 2016) tendrn un desempeo negativo (Ver
Figura 1), frente al lento crecimiento de 1.6% de las economas industrializadas, que siguen
afrontando las dificultades de la baja de la demanda interna y de la prdida de dinamismo de
la actividad exportadora. Las perspectivas para el 2017, indican el inicio de una recuperacin,
con un crecimiento econmico superior de 3,4% que de todas maneras sigue siendo
moderado.
En este escenario, las economas de Amrica Latina tendrn un desempeo positivo de 1.6%,
liderado principalmente por la recuperacin de la economa de Brasil, que pasar de crecer
-3.3% en 2016 a 0.5% segn estimacin del FMI. Y Mxico, se espera que crezca de 2.1%
en el 2016 a 2.3% en el 2017.
12
4.0%
3.4%
3.5% 3.2% 3.1%
3.0%
2.5%
2.0%
1.6%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0.0%
2015 2016 2017
-0.5%
-1.0% -0.6%
13
20.0%
10.0%
0.0%
Volmen del Precios del Peroleo Precios otras Mat,
-10.0% comercio mundial Primas
-20.0%
-30.0%
-40.0%
-50.0%
Figura 2. Tasas de variacin del volumen y precios del comercio mundial y de las materias primas, 2015-2017 (en
porcentajes)
Fuente. FMI (2016)
Entre los factores que incidieron en la desaceleracin de las economas de Amrica Latina se
encuentran: la disminucin del consumo privado (-0.9%), por el aumento del desempleo y
el menor dinamismo del crdito del sistema financiero; la baja en el consumo pblico (1,0%),
resultado del ajuste del gasto pblico tradicional en pocas de bajo crecimiento y de
restricciones a la generacin de ingresos fiscales, as como por la cada de la inversin o
formacin bruta de capital fijo (-6,8%) asociada a la contraccin de la construccin y la cada
en la inversin en maquinaria y equipos (CEPAL, 2016b).
14
En general en la regin se registr una cada de la demanda interna que tambin contribuy
a la disminucin de las importaciones (cerca del 3%). A su vez, el ritmo de crecimiento de
las exportaciones fue muy bajo y en 2016 crecieron menos del 1% en trminos reales,
principalmente por los bajos precios de las materias primas y del petrleo.
Tabla 1. Amrica Latina y el Caribe: tasas anuales de variacin del producto interno bruto (PIB), 2015-2017 (en
porcentajes)
Crecimiento del PIB, en porcentajes
Pas o regin 2016 2017
Amrica Latina y el
Caribe (-0.9) 1.5
Argentina (-1.8) 2.5
Bolivia 4.5 4.3
Brasil (-3.4) 0.5
Chile 1.6 2.0
Colombia 2.3 3.2
Ecuador (-2.5) 0.2
Paraguay 4.0 3.8
Per 3.9 4.0
Uruguay 0.6 1.2
Venezuela (-8.0) (-4.0)
Amrica del Sur (-2.2) 1.1
Costa Rica 4.2 4.1
Cuba 0.8 2.0
El Salvador 2.2 2.3
Guatemala 3.3 3.4
Hait 1.5 2.0
Honduras 3.5 3.7
Mxico 2.1 2.2
Nicaragua 4.5 4.5
Panam 5.4 5.7
Repblica Dominicana 6.5 6.3
Amrica Central y
Mxico 2.5 2.6
Amrica Central 3.7 4.0
Amrica Latina (-0.9) 1.5
Fuente: (CEPAL, 2016a)
15
los sectores de construccin, electricidad, gas y agua, y de los servicios comunales, sociales
y personales.
16
7.0 6.6 %
6.0
4.9 %
5.0
4.4 %
4.0 % 4.0 %
4.0
3.1 %
3.0
2.0
1.0
-
2010 2011 2012 2013 2014p 2015pr
p.: cifras provisionales pr.: cifras preliminares
Figura 3. Variacin anual acumulada en porcentaje PIB Colombia
Fuente: DANE (2016).
Entre enero y septiembre de 2016, la mayora de las actividades productivas crecieron. Con
crecimiento positivo se encuentran: la industria (3,9%), explicado principalmente por el
crecimiento de las actividades de refinacin del petrleo (26,6%), bebidas (11,4%) y
productos de molinera (4.9%). La construccin creci 4,0%, por el aumento en la
construccin de edificaciones (8,1%) y obras civiles (0,7%). El comercio creci 1,2%. En las
actividades de servicios se registr un crecimiento positivo generalizado, principalmente en
transporte por va area (6%), servicios de intermediacin financiera (9,2%), servicios de
alquiler de bienes races residenciales (3,5%) (DANE, 2016)
Las actividades con crecimiento negativo fueron: minera (-5.9%) debido a la cada de la
produccin de petrleo crudo (-9-9%) y de gas natural (-1.6%) agricultura, caza y pesca (-
0.3%), principalmente por la disminucin de la produccin de caf (-2,1%) y de los dems
cultivos (-1.6%). (DANE, 2016)
17
Ene - Sep 2016 1.9
PIB
3.0
Ene - Sep 2015
1.8
Subtotal Valor Agregado
2.9
4.0
Construccin
3.7
0.0
Suministro de electricidad, gas y agua
2.6
3.9
Industrias manufactureras
0.4
-5.9
Explotacin de minas y canteras
1.4
Figura 4. Producto interno bruto. Variacin porcentual acumulada anual por grandes ramas de la economa colombiana
Fuente: (DANE, 2016)
18
18.124 millones en el 2015 a US$ 16.741 millones en el 2016. Este comportamiento
lo determino la disminucin en las ventas a mercados estratgicos para el pas como
Singapur (82.1%), India (57.8%), China (49.6%), Venezuela (41.7%), Espaa
(28.2%), Panam (-26.9%) y Estados Unidos (2,1%). Las ventas de productos ms
afectadas fueron: productos alimenticios y bebidas (-11.4%), elaboracin de
productos lcteos (76.5%), fabricacin de productos textiles (10.7%), y curtidos y
preparados de cueros, calzado, artculos (27.1%).
La tasa de cambio y el aumento en las tasas de inters tambin incidieron en la
actividad econmica y empresarial del pas. En el 2016, la tasa de cambio promedio
anual pas de $2.743,39 en 2015 a $3.050,98. Con relacin a las tasas de inters, el
Banco de la Repblica mantuvo la poltica de mantener altas las tasas como una de
las medidas para controlar la inflacin que en noviembre lleg a 5.75%, superando
los niveles mximos del rango meta establecidos por el emisor.
19
2 Balance de la actividad econmica de la regin Bogot-Cundinamarca: se
mantuvo el crecimiento a un ritmo menor en el 2016
20
Participacin de cada
Distribucin del
Sector econmico actividad de la regin en su
PIB del regin
respectivo PIB nacional
Establecimientos financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas 29,6% 46,2%
Actividades de servicios sociales, comunales
y personales 16,0% 32,7%
Producto interno bruto 100% 30%
Fuente: (DANE, 2016d). Clculos Direccin de Gestin de Conocimiento (CCB).
La primera conclusin de los resultados es que Bogot mejor en trminos de ciudad para
atraer negocios: el ndice pas de 76.29 en el 2015 a 77.36 en el 2016. Sin embargo, se
21
mantuvo en la quinta posicin que logr en el 2015. Esto quiere decir, que la ciudad sigui
haciendo esfuerzos para mejorar su posicionamiento, pero tambin que las dems ciudades
estn realizando acciones para ser ms atractivas que igualan los avances de Bogot.
En segundo lugar, se destaca que entre los aos 2015 y 2016 de las ocho dimensiones del
ICUR, Bogot tuvo avances positivos en su desempeo en cuatro dimensiones en: Servicios
a ejecutivos (IB 0,95) principalmente por la presencia de restaurantes calificados
internacionalmente, colegios con bachillerato internacional y a los avances en calidad de
vida. Infraestructura y conectividad fsica (IB 0,82), relacionada con la disponibilidad del
Aeropuerto El Dorado uno de los aeropuertos con mayor capacidad para el transporte de
pasajeros internacionales, carga portuaria y pasajeros aeroportuarios totales y de la cantidad
de destinos aeroportuarios internacionales. Sustentabilidad medioambiental (IB 0,70) a una
mejora significativa en la proteccin de los ecosistemas y la salud humana que se miden a
nivel del pas y por la Emisin de CO2, indicador en el que Colombia se ubic en el lugar
40, mejor dos puestos respecto del ao 2015. Y Capital humano y economa del
conocimiento (IB 0,17), por la acreditacin MBA internacionales, la calidad en los servicios
de salud y educacin primaria y de las menciones web de universidades.
En tercer lugar, en cuatro dimensiones se presentan desempeos similares al del 2015: Marco
y dinamismo econmico, Servicios a empresas y Poder de marca.
22
Tabla 3. Bogot. ndice de competitividad urbana, ICUR, 2015 - 2016
Bogot 2015 Bogot 2016 Diferencia
Ponderador ndice ndice ndice ndice ndice de
ndices
promedio ponderado promedio ponderado brecha (IB)
Marco poltico y
15% 75,43 11,31 68,35 10,25 -7,08 -1,06
social
Marco y
dinamismo 25% 73,37 18,34 72,92 18,23 -0,45 -0,11
econmico
Servicios a
10% 65,56 6,56 64,61 6,46 -0,95 -0,10
empresas
Poder de marca 15% 94,26 14,14 94,01 14,1 -0,25 -0,04
Capital humano y
economa del 10% 85,35 8,54 87,1 8,71 1,75 0,17
conocimiento
Sustentabilidad
5% 73,18 3,66 87,11 4,36 13,93 0,70
medioambiental
Infraestructura y
10% 53,67 5,37 61,88 6,19 8,21 0,82
conectividad fsica
Servicios a
10% 64,61 6,46 74,13 7,41 9,52 0,95
ejecutivos
Suma de brechas 1,34
Fuente: (CCB-AmricaEconomia, 2016)
23
6.0
5.7
5.0
4.6
4.0 3.9
3.6 3.9
3.5
3.0
2.2
2.0
1.0
0.0
2010 2011 2012 2013 2014p 2015pr 2016pr
24
PRODUCTO INTERNO BRUTO 4.2%
2.2%
Construccin 13.1%
-1.4%
Figura 6. Variacin porcentual del PIB Bogot, por ramas de actividad econmica 2015/2016
Fuente: (DANE, 2016B)
25
la jurisdiccin de la CCB, llegar a 382.000 empresas, es decir, ms de la tercera parte
de las empresas registradas en Colombia.
El buen dinamismo empresarial. En el 2015 se crearon 68.000 empresas en la ciudad,
en especial en los sectores de servicios; con lo cual, de cinco empresas que se crean
en Colombia, dos se crean en Bogot.
Esta fortaleza empresarial es muy positiva para la economa de Bogot y la regin y
para la generacin de empleo. En Bogot se ofrecen 60 de cada 100 puestos de trabajo
de calidad. Entre enero y septiembre del 2016, se incorporaron al mercado laboral 5
mil nuevos ocupados en comparacin con el mismo perodo del ao anterior, en
especial en las actividades intermediacin financiera, comercio, hoteles y
restaurantes, y Servicios comunales, sociales y personales.
La demanda externa no se ha recuperado y ha limitado el crecimiento. Entre enero y
noviembre de 2016, las exportaciones disminuyeron 9,5%, de US$ 3.840 millones en
el 2015 a US$ 3.474 millones en el 2016, debido a la disminucin de las ventas en
los mercados ms importantes para la Regin.
Despus de dos aos de bajo crecimiento, entre enero y septiembre de 2016, la industria
mostr signos de recuperacin (ver figura 7) y se espera al finalizar el ao una leve
recuperacin y para el 2017 un desempeo ms positivo. Ms del 90% de los empresarios de
la industria tienen expectativas positivas sobre el futuro inmediato del sector, de acuerdo con
la encuesta de la (ANDI, 2016). La baja demanda, los costos de las materias primas
(FEDESARROLLO, 2016) y la competencia, son factores de incertidumbre para los
industriales (ANDI, 2016).
26
8.0
6.0
4.0
2.0
-
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
(2.0)
2012 2013 2014P 2015Pr 2016Pr
(4.0)
(6.0)
(8.0)
VA Industrias manufactureras PRODUCTO INTERNO BRUTO
Entre los factores que han limitado el desempeo de la actividad industrial en la ciudad se
encuentran:
El tipo de cambio ha sido para los industriales del pas, el principal problema. (ANDI,
2016).
La falta de demanda, debido a la prdida de dinamismo del consumo y a la
disminucin de la inversin privada.
Los costos y suministros de materias primas, al igual que la competencia, siguen
afectando de manera negativa al sector, de acuerdo con la encuesta de la ANDI. En
27
este aspecto, el aumento de los precios de los bienes importados ha presionado al alza
los costos de produccin y la productividad de las empresas.
La disminucin de las exportaciones, que desde hace varios aos han perdido
dinamismo. La regin export en el 2016 (US$ 3.475 millones), es decir 10,5%
menos que en igual perodo de 2015, debido a la disminucin de las compras en los
principales mercados internacionales para la Regin.
El contrabando, se mantiene como uno de los factores negativos en el desempeo de
las empresas de la industria, y en especial de algunos sectores de la industria
metalmecnica.
2.3.2 Construccin
La construccin genera el 5,1% del PIB de la regin Bogot-Cundinamarca, y el 5,5% del
empleo de Bogot. En esta actividad hay matriculadas 24.400 empresas en la Regin. En el
pas, Bogot es la ciudad ms importante para la actividad de la construccin; aporta el 21.9%
del valor agregado (DANE, 2016b)
28
40.0
34.6
30.0
20.0 19.2
12.1
10.0
5.2
-
I II III (3.2) IV I (2.1) II III
(20.0)
30,000
24,368 23,368
25,000
20,000
15,000
10,000
0
rea Culminada rea Iniciada rea en Construccin rea Paralizada
Bogot*
Enero-septiembre 2015 Enero-septiembre 2016
29
Los resultados en la actividad de la construccin estn asociados a diversos factores, entre
los que se encuentran:
El aumento en las tasas de inters para crditos hipotecarios en pesos (La Repblica,
2016). Desde inicios del ao el aumento fue ms fuerte en el segmento VIS de 12,65%
que en No VIS (11,77%), de acuerdo con CAMACOL (La Repblica, 2016).
Los mayores precios de los insumos para la construccin, en especial de los
materiales importados.
La disminucin de la demanda ocasionada por el menor crecimiento de la economa.
La disminucin de los precios de la vivienda nueva tanto en Bogot como a nivel
nacional. En Bogot disminuyeron 2,4% los precios de los inmuebles nuevos (La
Repblica, 2016).
2.3.3 Comercio
El comercio genera el 14,5% del PIB de la regin Bogot-Cundinamarca y el 29,6% del
empleo de Bogot y es una de las actividades productivas con ms empresas en la ciudad
(122.530 empresas).
30
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Octubre
Octubre
Agosto
Agosto
Enero
Febrero
Julio
Marzo
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Julio
Noviembre
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Abril
Abril
Septiembre
Septiembre
-2.0
-4.0
-8.0
Personal ocupado Ventas reales
-10.0 Fuente: DANE, Muestra Mensual de Comercio al por Menor, 2016. Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.
Figura 10. Ventas del comercio minorista y personal ocupado, Bogot. Variacin porcentual anual, enero 2015/a
noviembre de 2016
Fuente: (DANE, 2016f)
Los resultados en la actividad del comercio estn asociados a diversos factores, entre los que
se encuentran:
El menor ritmo de crecimiento de la economa que ha limitado el buen desempeo
del comercio. De acuerdo con los resultados de la encuesta de FENALCO, por lo
menos el 60% de los empresarios del comercio en el pas consideraron que las ventas
bajaron y fueron iguales al perodo anterior (FENALCO, 2017)
La disminucin del crecimiento en algunos sectores como la construccin ha afectado
de manera negativa actividades como las ferreteras, en especial por la prdida de
dinamismo de la construccin de vivienda.
Las altas tasas de inters al consumo han afectado la tendencia de los hogares a
utilizar el crdito.
La tasa de desempleo, que termino cercana al 9% en el 2016.
Las expectativas del sector en Bogot y Cundinamarca estn asociadas al mejor desempeo
de la economa que se espera para el 2017, al desarrollo de los proyectos de infraestructura y
de vivienda con impacto positivo en el empleo y el ingreso, especialmente.
31
2.3.4 Sector Financiero
Bogot es el centro ms importante de las actividades financieras del pas: genera el 29.6%
del PIB de la Regin, el 3,1% del empleo, cuenta con 8.646 empresas dedicadas a estas
actividades y en Bogot se genera el 46,2% del valor agregado del sector en el pas. (DANE,
2016d).
En el 2016, enero septiembre, las actividades financieras igual que en el 2015 fueron de las
ms dinmicas con un crecimiento de 4.7% con relacin a igual perodo de 2015. En este
comportamiento fue favorable el incremento en el valor agregado de las actividades de
intermediacin financiera (9,7%), las actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda (2,9%).
Las actividades empresariales y de alquiler que, en el 2015 crecieron 1.6%, en el 2016 lo
hicieron al 0.6%.
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
-
I II III IV I II III
2015Pr 2016Pr
Figura 11. Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, variacin del valor
agregado
Fuente: DANE (2016).
32
A septiembre de 2016, respecto a las colocaciones de los establecimientos financieros, la
cartera bruta alcanz los $161,2 billones, 1.1% (real) ms que en igual perodo de 2015. Este
crecimiento se origin en el aumento de los crditos y leasing de consumo y al aumento de
los crditos de vivienda; por el contrario, disminuyeron las otras modalidades de crdito, en
especial los crditos comerciales.
En el 2016 a septiembre, la cartera bruta totaliz $161,2 billones de pesos a septiembre, 1,1%
ms en trminos reales que en igual perodo del 2015. El bajo crecimiento de la cartera es un
indicador de la prdida de dinamismo de la demanda interna. El comportamiento de la cartera
a septiembre, se explic por la recuperacin de los crditos, el leasing de consumo y el
aumento de los crditos de vivienda, que compensaron la cada de las dems modalidades,
en particular la de los crditos comerciales.
33
disminuy el valor del comercio exterior de la Regin, por la cada tanto de las exportaciones
como de las importaciones.
Antioquia 3,859
Cesar 2,436
Atlntico 1,258
La Guajira 1,232
Bolvar 1,092
568
Caldas
Magdalena 567
Risaralda 466
Huila 345
Crdoba 327
Boyac 248
Cauca 240
Quindo 215
Figura 12. Departamentos ms exportadores en el 2015 2016, enero a noviembre (millones de US$). No incluye
petrleo y sus derivados
Fuente: (DANE, 2016g)
Entre enero y noviembre del 2016, disminuyeron (9.5%) las exportaciones de la regin
Bogot-Cundinamarca con relacin a igual perodo de 2015. La disminucin estuvo
34
relacionada con la cada del volumen exportado (9.7%) y con el descenso del precio de venta
(1,2%) de los bienes transados en los mercados internacionales1.
La disminucin en las exportaciones industriales, que representan ms del 70% del valor de
las exportaciones de la Regin, ha determinado la prdida del dinamismo, en especial, de
productos como los farmacuticos, editoriales, vehculos y materias plsticas, que han
registrado la prdida de mercados, en pases que tradicionalmente han sido los mayores
receptores de productos locales.
Como ha ocurrido desde hace tres aos, el dinamismo de las exportaciones de la Regin ha
disminuido, al igual las dems regiones del pas registran prdidas importantes de mercados
tradicionales. En el perodo de enero a noviembre en Colombia, las exportaciones
descendieron 5.6% de US$ 19.679 millones en el 2015 a US$ 18.583 en el 2016, sin incluir
las de petrleo y sus derivados (DANE, 2016g).
1
De acuerdo con cifras del Banco de la Repblica, en el tercer trimestre de 2016 las exportaciones de Bogot
disminuyeron en volumen (9.7%) y su precio de venta (1.2%). Ver al respecto Banco de la Repblica (2016).
35
2.4.2 Dinmica y composicin de las importaciones de la Regin
En el 2016 la regin Bogot-Cundinamarca fue la principal compradora de productos
extranjeros de Colombia. El 58% de las importaciones del pas ingresan por la regin Bogot-
Cundinamarca. En el 2016, enero octubre, las importaciones de Colombia fueron US$ CIF
36.684 millones, y las de la Regin, US$ CIF 21.130 millones (DANE, 2016h)
Los dos factores que ms han afectado la demanda de productos importados son:
36
La disminucin del crecimiento de la economa que ha impactado la demanda de esta
clase de bienes. En general, la mayora de los sectores econmicos que traen bienes
del exterior, disminuyeron sus compras.
La devaluacin que encareci las importaciones en general. En especial las de bienes
de consumo duradero y las materias primas para la actividad productiva. En promedio
el dlar pas de $2.746,47 en el 2015 a $ 3.053,42 en el 2016, es decir la devaluacin
fue 11.2%.(Banco de la Repblica, 2017)
37
3 Dinmica Empresarial.
4%
382,170
366,386
2015 2016
38
En 2015 se crearon 56.533 empresas y renovaron su matrcula 306.853 y en 2016 se crearon
68.280 empresas y renovaron su matrcula 313.890. Como resultado, Bogot mantuvo su
liderazgo empresarial en Colombia y entre los mercados ms atractivos para los negocios en
Amrica Latina.
A. Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca 2.610 988 573 148 4.319
39
21,722
21,704
2015 2016
La alta proporcin de empresas extranjeras localizadas en la ciudad frente al total del pas es
un indicador de la fortaleza y atractividad de la economa bogotana, a tal punto que casi el
50% de todas las empresas extranjeras que hay en Colombia se encuentran localizadas en
Bogot. En efecto, de acuerdo con las cifras del Registro nico Empresarial y Social
RUES, las 1.515 sociedades extranjeras matriculadas en Bogot representan el 47% del total
de estas empresas en Colombia (3.240).
Al terminar el 2016, se crearon 121 empresas extranjeras y el nmero total de estas firmas
lleg a 1.515, un 3% menos empresas que en 2015, as mismo, se registr que el valor de la
inversin extranjera en la ciudad disminuy; el valor de los activos de las sociedades
extranjeras matriculadas en la Cmara de Comercio de Bogot pas de $91 billones en 2015
a $86 billones en 2016, principalmente por la cada del volumen de activos reportados por
las grandes empresas.
40
TABLA 5. Empresas matriculadas (creadas) en Bogot, segn sector econmico, 2016
Fuente: Base del Registro Mercantil de la CCB, 2016. Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento de la CCB.
Actividad econmica MICROEMPRESAS PEQUEAS MEDIANAS GRANDES Total
NO INFORMA 1.265 2 1.267
A. Agricultura, ganadera, caza,
531 9 540
silvicultura y pesca
B. Explotacin de minas y canteras 222 9 1 232
C. Industrias manufactureras 7.759 19 4 7.782
D. Suministro de electricidad, gas,
118 4 122
vapor y aire acondicionado
E. Distribucin de agua; evacuacin
y tratamiento de aguas residuales,
375 1 376
gestin de desechos y actividades
de saneamiento ambiental
F. Construccin 4.151 36 5 1 4.193
G. Comercio al por mayor y al por
menor; reparacin de vehculos 19.599 64 7 1 19.671
automotores y motocicletas
H. Transporte y almacenamiento 1.870 41 1 1.912
41
Al igual que en la estructura empresarial colombiana, en la ciudad predominan las
microempresas (86%); las pymes participan con cerca del 13% y la gran empresa con
el 1%. No obstante, se mantiene la tendencia de las grandes firmas a localizarse en la
ciudad y como resultado en Bogot se concentra el mayor nmero de medianas
(12.077, el 48%) y grandes empresas (4.258, el 49%) del pas.
3% 1%
10%
MICROEMPRESAS
PEQUEAS
MEDIANAS
GRANDES
86%
No informa
Servicios
Minas y 1%
46%
canteras Agrcola
1% 1%
Industria
13% Comercio
32%
Construccin
6%
42
Segn el sector econmico, la inversin empresarial, medida a travs del valor de los
activos, se caracteriz por la disminucin del 8% en el total de activos del 2015 al
2016 y por su alta concentracin en las actividades de servicios (57% del total) y
comercio (27% del total). Este aspecto se explica principalmente por la cada en 8%
en el valor de los activos declarados por las grandes empresas matriculadas y
renovadas en 2016 en comparacin con el ao anterior.
Segn la organizacin jurdica, la ciudad se ha caracterizado tradicionalmente por
una composicin empresarial en la que predominan las firmas creadas como personas
naturales (55%). En las personas jurdicas, que representan el 45% de las empresas,
se destac el mayor porcentaje de Sociedades por Acciones Simplificadas SAS-
(34%) y sociedades limitadas el 7% que se matricularon y renovaron en el 2016. En
cuanto el valor de los activos la ciudad tambin sigue la tendencia nacional, las
sociedades concentran prcticamente el 100% del total reportado por las empresas.
$ 2,683,188,845
$ 12,060,434
210,339
171,831
Figura 18. Distribucin de empresas y activos segn organizacin jurdica Bogot, 2016
Fuente: Base del Registro Mercantil de la CCB, 2016. Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento de la CCB.
43
tan solo en 0.1%. Las empresas canceladas fueron en su mayora microempresas
dedicadas al comercio (36%), alojamiento y servicios de comida (14%) e industrias
manufactureras (10%).
21,722
21,704
2015 2016
44
TABLA 6. Empresas liquidadas y canceladas en Bogot, segn sector econmico, 2016
45
3.5%
MICROEMPRESAS
0.4%
PEQUEAS
1.1%
94.9% MEDIANAS
GRANDES
1%
Agrcola
36% Comercio
48%
Construccin
Industria
10% Minas y
canteras
4% No informa
1% 0%
46
Acciones Simplificadas (17%) y las sociedades limitadas (4%). Segn el valor de los
activos, el 57% corresponde a las sociedades annimas, el 30% a Sociedades por
Acciones Simplificadas SAS-, el 5% a sociedades extranjeras, el 4% a sociedades
limitadas y el 2% a personas naturales.
24% Personas
Naturales
76% Persona
Jurdica
47
4 Mercado Laboral: mejora la calidad del empleo en Bogot, pero aument el
desempleo en la ciudad y en Amrica Latina
La Tasa Global de Participacin TGP- fue la ms alta del pas (70.5%), aunque disminuy
respecto al mismo perodo del ao anterior (71.2%). En los ltimos dos aos la TGP
disminuy pero sigue siendo superior al 70%, lo que da cuenta de la fortaleza de la economa
bogotana que es identificada como una ciudad que ofrece oportunidades tanto para los
bogotanos en edad de trabajar que buscan empleo e ingresos, como para personas de otras
regiones del pas y extranjeros, en busca de las oportunidades en la ciudad y con expectativas
de mayor calidad de empleo y de vida.
58.5
Colombia
Bogota
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
48
La disminucin en la TGP se explica por el incremento de los inactivos, es decir, las personas
que estando en edad de trabajar decidieron no buscar un puesto de trabajo. En 2016 el nmero
de inactivos, que incluye a los estudiantes y las personas que se dedicaron a los oficios del
hogar, aument en 68.080 personas.
49
66%
64.90%
65%
63.99%
64%
Porcentaje
63%
2015
62% 2016 61.54%
61% 60.76%
60%
59%
58%
Bogot 13 reas Metropolitanas
Figura 24. Tasa de ocupacin en Bogot y en trece reas metropolitanas 2015 y 2016
Fuente: (DANE, 2016c). Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento de la CCB
2
Organizacin Internacional del Trabajo. Oficina Regional de la OIT para Amrica Latina y el Caribe.
Panorama Laboral 2016 Amrica Latina y el Caribe. Pg. 35
50
electricidad y agua dej de emplear 11.656 personas. Sin embargo, la tasa de desempleo an
se mantiene en un solo dgito y sigue siendo inferior a la de las 13 principales reas
metropolitanas.
12%
11%
9.86%
10%
Porcentaje
2015 9.55%
9.27%
8.81% 2016
9%
8%
7%
6%
Bogot 13 reas Metropolitanas
Figura 25. Tasa de desempleo en Bogot y en trece reas metropolitanas 2015 y 2016
Fuente: (DANE, 2016c). Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento de la CCB
El desempleo afect ms a las mujeres y a los jvenes en Bogot. Desde 2014 y hasta 2016,
la tasa de desempleo femenina se ubic en 10%, mientras que para los hombres la tasa de
desocupacin aument 2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2015, ubicndose
en 9% en 2016. Sin embargo, en trminos absolutos tenemos que por primera vez en los
ltimos aos en Bogot se encontraban desempleados aproximadamente la misma cantidad
de mujeres (213.138) que de hombres (214.352).
51
300,000
250,000
200,000
Total personas
150,000 Mujer
Hombre
100,000
50,000
-
2012 2013 2014 2015 2016
Por grupos etarios se tiene que el grupo ms afectado es aquel que se encuentra entre 14 y 28
aos: la tasa de desempleo aument 1.2% en 2016, ubicndose en 15%, registro que es ms
del doble del de los otros grupos etarios (20 45 aos y mayor de 45 aos) que para 2016
fue de 7%. Esto conlleva un gran reto de poltica para la ciudad que debe orientar la
formulacin e implementacin de intervenciones para hacer frente a este fenmeno y mejorar
la empleabilidad de los jvenes.
250,000
200,000
Total personas
50,000
-
2012 2013 2014 2015 2016
Figura 27. Poblacin desocupada segn grupo etario Bogot 2012 2016
Fuente: (DANE, 2016c). Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento de la CCB
52
A pesar de que el desempleo en la ciudad se ha mantenido en un slo dgito, es una de las
tasas ms altas de Amrica Latina, donde sin embargo ha aumentado en los ltimos dos aos
debido a la contraccin econmica que atraviesa la regin. La tasa de desempleo en Bogot
(9.27%) es muy alta en comparacin con el promedio de desempleo nacional en Amrica
Latina y el Caribe (8.2%)3, lo que indica que para aumentar la generacin de empleos de
calidad y reducir el desempleo es indispensable ampliar la capacidad de crecimiento de las
actividades productivas, mejorar el acceso a los programas de formacin para el trabajo, as
como para el emprendimiento y crear mejores condiciones y facilidades en el entorno para
fortalecer las ventajas que tiene la ciudad como destino para la localizacin de empresas y el
desarrollo de los negocios.
La informalidad es uno de los mayores desafos del mercado laboral en la ciudad. Bogot en
Amrica Latina, se encuentra entre las regiones en las que la tasa de informalidad laboral es
superior al 40%. No obstante, aunque los indicadores de ocupacin y desempleo en la ciudad
tuvieron un comportamiento menos positivo que el ao anterior, es importante resaltar que
la calidad del empleo en Bogot mejor en el ltimo ao.
Adems, la ciudad registra una tasa de informalidad menor a la de las 13 principales reas
metropolitanas del pas, que disminuy 2% ubicndose en 42% para 2016. A pesar de esta
reduccin, mejorar la calidad del empleo sigue siendo un gran reto para la ciudad pues el ao
pasado 1.765.812 personas fueron informales.
3
Op. cit. Pg. 36
53
50% 48.00% 48%
45% 43.63%
42%
40%
Porcentaje
2015 2016
35%
30%
25%
20%
Bogot 13 reas Metropolitanas
Figura 28. Tasa de informalidad en Bogot y en trece reas metropolitanas, 2015 y 2016
Fuente: (DANE, 2016c). Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento de la CCB
54
5 Acciones de la CCB para el fortalecimiento del sector empresarial y el desarrollo
productivo en Bogot y su regin.
Este modelo, estructurado de acuerdo con la realidad empresarial de la regin, atiende las
necesidades identificadas de los emprendedores y empresarios, cualquiera sea el nivel de
55
madurez o etapa de emprendimiento en el que estn o la necesidad empresarial que tengan.
Si bien los emprendedores y empresarios pueden hacer uso de los Servicios Empresariales a
travs del diligenciamiento del diagnstico empresarial y asistiendo a su ruta de servicios,
tambin lo pueden hacer participando directamente en las actividades puestas a disposicin
de la comunidad empresarial bajo la modalidad de autogestin.
En 2016 el trabajo se focaliz en lograr mayor impacto en las empresas intervenidas. Con el
conocimiento del grado de madurez de las empresas formalizadas, se identificaron las de
mayor potencial de crecimiento, para apoyarlas en su proceso de formalizacin con un
portafolio de servicios de fortalecimiento para su desarrollo.
56
Estrategia de Especializacin Inteligente para Bogot Regin
Bogot Regin formul su agenda integrada de desarrollo productivo e innovacin para la
transformacin del territorio con base en el conocimiento y la innovacin. Para ello,
construy colectivamente la Estrategia de Especializacin Inteligente, en la que defini las
reas productivas en donde focalizar el desarrollo regional: las industrias culturales y
creativas (Bogot Regin Creativa), los servicios empresariales, las ciencias de la vida
(Biopolo), el Hub de conocimiento avanzado y las soluciones empresariales para una Ciudad-
regin sostenible.
Para estas cinco reas se identificaron 19 nichos de especializacin regional relacionados con
biocosmtica, farmacogentica, alimentos funcionales y naturales, servicios avanzados en
salud, finanzas 4.0, servicios de extensionismo para pymes, soluciones empresariales a la
economa circular, construccin sostenible y transporte inteligente, servicios de investigacin
e innovacin y educacin en innovacin, soluciones de software, msica como potenciadora
de la economa naranja, creacin de contenidos en espaol y diseo sostenible.
57
La Estrategia de Especializacin constituye un lineamiento fundamental del desarrollo
productivo en los planes de desarrollo de la ciudad y del departamento, y se encuentra
alineada con las polticas nacionales de desarrollo productivo y de ciencia, tecnologa e
innovacin.
La Estrategia trabaja a travs de programas, proyectos y eventos que destacan los atributos
de la ciudad y contribuyen al posicionamiento internacional de Bogot. Uno de los
componentes de la Estrategia de Mercadeo de Bogot es la Marca de la Ciudad, instrumento
de comunicacin que apoya los proyectos.
58
A la Estrategia se han vinculado a travs de alianzas pblico-privadas ms de 150 proyectos
de impacto internacional que han permitido promocionar los atributos de Bogot y activar la
marca de Bogot, con proyectos como: Festival de Teatro, Rio+20, Biolatam, World Cities
Culture Forum, ATP250, Rock al Parque, Smart City, Circo del Sol, Anato, Rolling Stones,
Feria del Libro, Alimentarte, BAM, Bomm, ArtBo, Bogot Fashion Week, Festival de Cine
Independiente de Bogot IndieBo, Bogot International Film Festival BIFF, The World
Music Expo - Womex, One Young World, Expo Miln, Cumbre Muncail de Lderes y
Gobiernos Locales CGLU, MicSur, ALMAX y Cumbre Mundial de Premios nobel de Paz.
59
A travs de la estrategia de Clusters, la CCB avanza actualmente en planes de accin
orientados a cerrar las brechas de talento humano que existen en la ciudad en sectores
importantes de la economa (Software y TI, Turismo de Negocios y Eventos e Industrias
Creativas y de Contenidos).
De igual manera, a travs de las iniciativas de cluster, la CCB jug un rol de liderazgo en la
ciudad en la implementacin de agendas relacionadas al cierre de brechas de capital humano
y de aspectos logsticos, logrando articular sinergias entre actores pblicos, privados y
organismos multilaterales para la estructuracin de planes de trabajo que den respuesta a
estas problemticas. Los planes de accin incluyen acciones de formacin, ferias de empleo,
mesas de trabajo con instituciones de formacin para complementar currculos, as como
distintos incentivos para que ms jvenes se vinculen a las carreras de mayor demanda.
En ese sentido, la CCB ha construido alianzas con el sector pblico local y nacional y con el
acompaamiento y asesora la IFC del Banco Mundial ha avanzado en dos frentes para
mejorar la posicin de Colombia en el reporte del Doing Business:
Proyecto Misin para la Formalizacin (Simplificacin Tributaria). A travs de
la Misin para la Formalizacin Empresarial: Simplificacin tributaria, hemos
60
formulado recomendaciones de poltica tributaria local, orientadas a facilitar y reducir
los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas, en especial
para micro, pequeas y medianas empresas (MIPYMES). En el 2016, se logr que en
la estrategia financiera del Plan de Desarrollo Distrital Bogot mejor para todos
2016-2019 se incorporar el tema de simplificacin tributaria como una de las
acciones estratgicas para la optimizacin de los ingresos tributarios de la ciudad
(ACUERDO 645 DE 2016). As mismo, en el Plan de Desarrollo se incluy el
propsito de establecer la declaracin y pago anual del ICA para los Pequeos y
Medianos empresarios de la ciudad y la factura como medio de pago del impuesto.
La Administracin Distrital incorpor las recomendaciones de la Misin de anualizar
el pago del ICA para los Mipymes, en el proyecto de simplificacin tributaria que
present al Concejo Distrital, y que se aprob. (Proyecto de Acuerdo 272).
Diseo de una Ventanilla nica Empresarial, para simplificar los trmites y
procedimientos de apertura de una empresa, En alianza con los Ministerios de
Comercio, Industria y Turismo, y del Trabajo y Seguridad Social, y la IFC, estamos
liderando una iniciativa para simplificar los procedimientos de los registros
mercantiles, laborales y tributarios para la creacin y operacin de la empresa, en una
plataforma electrnica a nivel nacional a travs de una Ventanilla nica Empresarial.
61
reforma tributaria y propiciar un dilogo sobre los temas de inters para la actividad
empresarial.
62
6 Conclusiones y perspectivas
63
y tributarios requeridos para la creacin y operacin de la empresa. Esta iniciativa se
debe replicar a nivel distrital para simplificar los trmites y procedimientos locales.
Persistir en la gestin de la estrategia para posicionar internacionalmente a
Bogot como destino atractivo para la inversin, los negocios, el turismo, la cultura
y eventos internacionales construida entre la CCB y de la Administracin Distrital,
que ha contado con el respaldo y continuidad de varios gobiernos de la ciudad.
Tenemos que seguir dando a conocer las oportunidades que ofrece Bogot para los
negocios y la inversin, las facilidades para el turismo de negocios y la disponibilidad
de una infraestructura de calidad mundial para realizar congresos, convenciones y la
captacin de eventos internacionales de gran formato.
Ampliar el acceso y la calidad a la formacin superior y a la capacitacin del
talento humano. La propuesta de crear el subsistema de educacin superior,
iniciativa incluida en el Plan de Desarrollo Distrital Bogot Mejor para Todos 2016-
2019 que lidera la Secretara de Educacin Distrital es una buena oportunidad para
promover la articulacin de esfuerzos entre los sectores pblico y privado de manera
que se tenga una accin conjunta orientada a articular los programas de las
universidades y de las entidades de formacin tcnica y profesional, facilitar la
formacin pertinente del recurso humano a las necesidades del sector productivo y de
los habitantes. Es tambin la oportunidad de articularlo con la estrategia de
especializacin inteligente, para generar empleo, desarrollo, prosperidad y calidad de
vida en Bogot.
64
Referencias bibliogrficas
AmricaEconoma. (2016). Rnking 2016 de Las Mejores Ciudades para Hacer Negocios de Amrica
Latina. Santiago: Amrica Economa. Obtenido de
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-el-ranking-2016-de-las-
mejores-ciudades-para-hacer-negocios-de-america-l
ANDI. (2016). Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017. Bogot: ANDI. Obtenido de
http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/ANDI-Balance%202016-
Perspectivas%202017.pdf
Banco de la Repblica. (2016). Boletn Econmico Regional. Tercer trimestre 2016. Bogot: Banco
de la Repblica. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/es/ber-centro-2016-3
Banco de la Repblica. (20 de Enero de 2017). Serie Histrico TRM . Obtenido de
http://www.banrep.gov.co/es/trm
CAMACOL. (11 de Marzo de 2016). www.camacol.co. Obtenido de
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20econ%C3%B3mico%
2076.pdf
CCB-AmricaEconomia. (2016). Brechas de competitividad de Bogot en el contexto de Amrica
Latina 2014-2016. Bogot: CCB.
CEPAL. (2016). Actividad econmica de Amrica Latina y el Caribe se contraer -0,9% en 2016 y
crecer 1,5% en 2017. Santiago de Chile: CEPAL . Obtenido de
http://www.cepal.org/es/comunicados/actividad-economica-america-latina-caribe-se-
contraera-09-2016-crecera-15-2017
CEPAL. (2016a). Actualizacin de proyecciones de crecimiento de Amrica Latina y el Caribe en
2016 y 2017. Santiago de Chile: CEPAL. Obtenido de
http://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_proyecciones_octubre2016.pdf
CEPAL. (2016b). Balance Preliminar de las Economas de Amrica Latina y el Caribe. Santiago de
Chile: CEPAL. Obtenido de
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40825/91/S1601333_es.pdf
DANE. (2010). Proyecciones nacionales y departamentales de poblacin 2005-2020. Bogot: DANE.
Obtenido de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones
_poblacion.pdf
65
DANE. (2015). www.dane.gov.co. Obtenido de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ceed/bol_ceed_IVtrim15.pdf
DANE. (2016a). Boletn tcnico- Cuentas Trimestrales Colombia PIB. Bogot: DANE. Obtenido de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim16_oferta_de
manda.pdf
DANE. (2016b). Boletn Tcnico - PIB Trimestral Bogot D.C. Tercer trimestre de 2016. Bogot:
DANE. Obtenido de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim
_16.pdf
DANE. (2016c). Gran Encuesta Integrada de Hogares - Anexos. Bogot: DANE. Obtenido de
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-
desempleo
DANE. (2016c). Gran Encuesta Integrada de Hogares - Mercado laboral - Anexos (Tercer Trimestre).
Bogot: DANE. Obtenido de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
DANE. (2016d). Cuentas Nacionales Departamentales - PIB departamental 2015 preliminar.
Bogot: DANE. Obtenido de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales
DANE. (2016e). Censo de Edificaciones -CEED- Estructura general del Censo de Edificaciones, segn
reas urbanas y metropolitanas. Bogot: DANE. Obtenido de
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/censo-de-
edificaciones
DANE. (2016f). Encuesta Mensual de Comercio al por Menor y Comercio de Vehculos - EMCM -
Anexos. Bogot: DANE. Obtenido de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/comercio-interno/encuesta-emcm
DANE. (2016g). Boletn Tecnico exportaciones Noviembre 2016 - Anexos. Bogot: DANE. Obtenido
de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_nov16.p
df
DANE. (2016h). Boletn Tcnico Importaciones Octubre 2016 - Anexos. Bogot: DANE. Obtenido de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_oct16.
pdf
66
DINERO. (2015). Bogot tendr clster de msica. Bogot: DINERO. Obtenido de
http://www.dinero.com/empresas/articulo/proyecto-camara-comercio-bogota-cluster-
musica/205736
FEDESARROLLO. (2016). Perspectiva Econmica - Noviembre 2016. Bogot: FEDESARROLLO.
Obtenido de http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/Prospectiva-Nov-2016-
Primer-capitulo.pdf
FENALCO. (2017). Bitcora Econmica Enero 2017. Bogot: FENALCO. Obtenido de
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/files/documentos/BITACORA%20ENERO_2.
pdf
FMI. (2016). Perspectivas de la economa mundial. Demanda reprimida:Sntomas y remedios.
Washington: FMI. Obtenido de
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/texts.pdf
La Repblica. (2016). Subida de tasas no afecta crdito de casa. Bogot: La Repblica. Obtenido de
http://www.larepublica.co/subida-de-tasas-no-afecta-cr%C3%A9dito-de-casa_365001
67