La importancia estratgica de la

generacin distribuida para el

desarrollo de la industria de
energas renovables

Julio 2016
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

Participantes en la GD
Desarrollo de la industria
Incertidumbres a la fecha

2
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

Tras la Reforma Energtica, los privados podrn participar a lo largo de la

cadena de valor. La generacin distribuida presenta oportunidades de
desarrollo para la industria
Estructura post-Reforma Energtica

1 Sin permiso 2 Nuevos permisos 3 Permisos Pre-Reforma 1 La Ley de la Industria Elctrica (LIE), permite la generacin sin permiso
Contratos de interconexin pre-reforma
a proyectos con potencia menor a 500kW. La energa de estos proyectos
Autoabasto, debe estar dedicada al consumo in situ, si bien se puede vender el
Generacin cogeneracin, excedente a un suministrador.
Generadores
distribuida PIEs y pequea
produccin
2 Cualquier planta en el nuevo rgimen (incluyendo las plantas de CFE pre-
Reforma) con potencia superior a 500kW requiere permiso de generacin

3 Las plantas operando bajo el rgimen pre-Reforma podrn continuar

4 operando tal cmo lo hacan previo a la aprobacin de la LIE
Mercado Contratos
Subastas 4
Mayorista Bilaterales CENACE actuar como el ISO y como operador del Mercado Elctrico
Mayorista (MEM). En el MEM, los participantes podrn vender su energa por
5 medio del mercado spot, contratos de cobertura elctrica, y subastas de
capacidad organizadas por el CENACE para garantizar la confiabilidad del
sistema

5 El servicio pblico de transmisin y distribucin no puede ser concesionado,

pero el estado puede asociarse con o contratar a empresas privadas para
apoyar al estado en el financiamiento, instalacin, mantenimiento,
6 administracin y operacin de esta infraestructura
Suministradores de Suministradores de Suministradores
servicio calificado ltimo recurso de servicio bsico 6 Los suministradores sern los comercializadores finales de energa para los
usuarios de servicio bsico y tambin pueden serlo para los usuarios
calificados
7 7 Aquellos usuarios que cumplan los umbrales de demanda mnima
Usuarios Usuarios de establecidos por la SENER podrn comprar energa en el mercado
calificados servicio bsico liberalizado, ya sea por medio de un suministrador de servicio calificado o
directamente en el MEM
Restringido

Fuente:Anlisis PwC
Participacin privada 3
Sector pblico
PwC
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

La generacin debajo de 500 kW y en concentracin de cargas podr i)

estar exenta del permiso de generacin, siendo representada por un
suministrador o ii) optar por obtener permiso de generacin. Esto
permitir que se coloquen los productos generados en el mercado
NO EXHAUSTIVO

Oferta Productos Demanda

UCPM
UC
Generador Energa Usuario Calificado
Central(es)
elctrica(s) Potencia Suministrador de Demanda
Servicios Calificados controlable
Certificados de
Tenedores de DFT
Comercializador Energa Limpia
(CELs)
Suministrador de Usuario de ltimo
Tenedores de CEL ltimo Recurso recurso
Servicios
conexos
Suministrador
Derechos Suministrador de Usuario bsico
Financieros Servicios Bsicos
de Transmisin
(DFT) Demanda
Generador exento controlable
(<0.5 MW)

Transportistas y Distribuidores

Fuente: CRE, Anlisis PwC

PwC 4
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

La Ley de Transicin Energtica (LTE), aprobada en diciembre 2015, incluye

una tercera caracterstica para que la Generacin Distribuida pueda ser
considerada Generacin Limpia Distribuida: Se realiza a partir de Energas
Limpias
Caractersticas de la Generacin Distribuida y Generacin Limpia Distribuida
Tipo de Definida
Realizado Caractersticas
Generacin en
Propietario o poseedor de Centrales Elctricas que no requieren ni cuenten
por con permiso de generacin (<0.5 MW y no representada por un Generador)
Generador Exento Slo podrn vender su energa elctrica y Productos Asociados a travs de un
Suministrador (de Servicios Bsicos(1), de Servicios Calificados(2), o de
Generacin ltimo Recurso(3)) o dedicar su produccin al abasto aislado(4)
LIE
Distribuida
En el momento de la interconexin de la Central Elctrica o de la evaluacin
de la misma, se deber cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
en
La Capacidad Instalada de la Central Elctrica debe ser menor que la
demanda esperada de los Centros de Carga en el circuito de distribucin
Circuito con alta al cual est conectada, en todo momento bajo las circunstancias
concentracin de esperadas, o bien,
Centros de Carga La instalacin de la Central Elctrica debe reducir o no tener impacto
en la carga mxima de cada elemento del circuito de distribucin.
Generacin Elica; solar; maremotriz, maremotrmica, de las olas, de las corrientes
Limpia LIE/LTE con marinas y del gradiente de concentracin de sal; geotermia; bioenerga
Distribuida Energas Limpias (incluyendo biogs, biomasa); celdas de combustible de hidrgeno;
hidroelctricas; nucleoelctrica; cogeneracin eficiente; trmicas con CCS(5)

(1) En el caso del SSB, la CRE emitir los modelos de contrato y metodologas de clculo, criterios y bases para determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables,
que reflejarn el valor econmico que produzca al Suministrador
(2) Podrn vender a travs de un SSC siempre y cuando las Centrales Elctricas no compartan su medicin con el Centro de Carga de un Usuario de Suministro Bsico
(3) La CRE establecer los mecanismos para la asignacin de Usuarios Calificados y Generadores Exentos a los Suministradores de ltimo Recurso cuando se requiera
(4) Se entiende por abasto aislado la generacin o importacin de energa elctrica para la satisfaccin de necesidades propias o para la exportacin, sin transmitir dicha
energa por la Red Nacional de Transmisin o por las Redes Generales de Distribucin
(5) El que estas tecnologas sean consideradas limpias depender de los criterios de eficiencia emitidos por la CRE y de emisiones establecidos por la SEMARNAT

PwC Fuente: Ley de Transicin Energtica 5

 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

Al cierre del 2015, la CRE report una capacidad instalada de Generacin

Distribuida de ~117 MW, siguiendo una tasa promedio de crecimiento del
275% de 2007 a 2015. La tecnologa solar fotovoltaica ha liderado el
desarrollo de esta generacin distribuida en Mxico con 97%

Evolucin de la capacidad de generacin distribuida 2007-2015 y desglose de la capacidad por tecnologa en 2015 (kW)

CAGR14-15
117,560

113.6%
34%
+275%
61,896
86.9%
29,162 62%
14,876
812 4,663
3 24 145

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Otros Solar FV mediana escala (<500 kW)

Biogs de mediana escala (<500 kW) Solar FV pequea escala (<30 kW)

Fuente: CRE, Anlisis PwC

PwC
7
DOCUMENTO PARA DISCUSIN
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

el 88% de los contratos de GD se han firmado con personas fsicas, sin

embargo la capacidad instalada con personas fsicas solo representa el 60%
de la capacidad total

Contratos de Interconexin por rangos de capacidad instalada, dic 2015

Capacidad (kW)

30,000
0 - 10 kW
25,000

20,000

100 - 300 kW
15,000
50 - 100 kW
10 - 20 kW
10,000
20 - 30 kW
30 - 50 kW
5,000
300 - 500 kW

0 Contrato
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 15,450

Fuente: CRE, Anlisis PwC

PwC
8
DOCUMENTO PARA DISCUSIN
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

en cuanto a las tarifas de consumo, la GSD a la fecha se ha enfocado en las

tarifas residenciales, de alumbrado pblico y en PyMEs
-
Desglose de tarifas de consumo actuales por segmento y voltaje

Nivel de Tensin
Segmento Media Tensin
Baja Tensin Alta Tensin
<25kW 25-100kW >100kW

Residencial DAC
.
1-A
..
1-F
Especficas

S. Pblico 5 5
5-A 5-A
6 6

Agrcola 9 9M
9CU 9CU
9N Temporal 9N
HS
Generales

Empresa Gran
Comercial 7 O-M
Mediana Industria H-SL
Resto 2 H-M
HT
3 H-MC H-TL
Fuente: CFE, Anlisis PwC
PwC 9
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

La competitividad de la GSD de pequea escala ha ido incrementando ao a

ao por la reduccin de costos, lo cual la hace ms viable ante las diferentes
tarifas de consumo
Tarifas promedio en 2015(1) (USD/MWh)

I Industrial Tarifas subsidiadas

NO EXHAUSTIVO Tarifas no subsidiadas
S Servicios
USD/MWh E Agrcola
300 G Gran industria
R Residencial
200 C Comercial

100

Rango de
0 costo

1A
HS
2

1
1C

1B
9 Bombeo

6 Bombeo
5 Alumbrado

HT
nivelado

1E
1D

1F
OM

H-SL
DAC

HM

de
generacin
solar de
pequea
escala
R S E C C S I I G R R G R R R R R G

Fuente: CFE, Anlisis PwC

PwC
10
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

A la fecha, la mayor parte de los participantes se han enfocado en los usuarios

DAC buscando una instalacin que permita dar el salto de tarifa DAC a tarifa
subsidiada
NO EXHAUSTIVO

Anlisis ilustrativo del tamao de mercado DAC en funcin del consumo mensual medio de un usuario DAC en el DF, el cual
se encuentra en zona tarifaria 1
$/kWh1 Perfil de consumo en Tarifa 1 antes de entrar en DAC
Consumo
Perfil de consumo DAC medio en el DF ($/kWh)
4.0 medio de
Lmite Tarifa 1 usuario DAC
3.5
3.0 Ahorro
2.5 potencial Consumo DAC2
2.0
1.5 Consumo
1.0 excedente
Consumo
0.5 Consumo bsico Intermedio
0.0 kWh
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
250 385
Diferencia entre consumo medio DAC y rango mximo de Tarifa
135 kWh
1 residencial

Estimacin de potencia PV a instalar por usuario (considerando 135 kWh

un Factor de Carga de 20%) para dar el salto de DAC a Tarifa 1 0.99 kW =
19% * 720 hr/mes

Estimacin del mercado potencial por estado, considerando el

nmero de usuarios DAC por estado 74 MW = 0.99kW * 74,944 usuarios DAC

PwC Fuente: CFE, anlisis PwC

10
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

Participantes en la GD
Desarrollo de la industria
Incertidumbres a la fecha

1
2
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

De acuerdo con los estudios que hemos realizado con SENER, las inversiones
necesarias para la instalacin de cada 500 MW de GSD, generara un
impacto en el PIB de Mxico de ~13,000 MDP2014 y la creacin de 5,700
puestos de trabajo

Estimacin del impacto en PIB y en empleo del desarrollo de 500 MW de GSD

13
Impacto en
PIB
4
Miles de
millones
3
1
1 3
1 0

Valor total Trabajos Servicios Comercio Fabricacin Servicios Fabricacin Resto

2014-22 especializ. profesionales, de productos inmobiliarios de equipo de
para cientf. y tcn. metlicos generacin
construccin elctrica
Impacto en
n de empleos
5,700 2,700 500 400 400 10 400 1,290

- Intensidad en mano de obra +

Fuente: SENER, Anlisis PwC

PwC 13
La CRE plantea lograr 2,200 MW a 2022. De lograrlo, se generara un
impacto en el PIB de Mxico de ~50,000 MDP y la creacin de24,000
empleos en los prximos

Contratos de Interconexin por rangos de capacidad instalada, dic 2015

Contratos Capacidad (MW)

300,000 3,500
Contratos
Capacidad 3,000
250,000

2,500
200,000
2,000
150,000
1,500

100,000
1,000

50,000 500

0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: CRE, Anlisis PwC

PwC 14
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

Hemos identificado +170 empresas solares a mediados de 2015, de las cuales

la mayora se encontraban nicamente importando componentes. Las
empresas que proveen servicios estn en crecimiento NO EXHAUSTIVO
Universo de empresas analizadas segn giro Anuncios de sistemas FV observados en mercado

172

88
G. Distribuida
84
Utility
Utility + G. Distribuida 46

9
29

Total de Proveedor de Proveedor

empresas tecnologas1 de servicios
solares en
Mxico

Se han identificado +170 empresas solares en Mxico, de las cuales, +80 son proveedores de servicios
enfocadas en EPC y O&M

(1) Los proveedores de tecnologas no desarrollan proyectos, se limitan a la importacin de paneles y/o inversores
(2) Los desarrolladores en Mxico no se enfocan nicamente en desarrollar, sino en realizar servicios de ingeniera y operacin
Fuente: ANES, Solarweb, Anlisis PwC
PwC
15
DOCUMENTO PARA DISCUSIN
 Existen +7 fabricantes de paneles solares en Mxico a la fecha con una
fabricacin de ~1,000 MW
NO EXHAUSTIVO
Capacidad anual de produccin nacional (MW)

500(1)
Exportacin
Mercado Nacional

150 140
75 45 30 13

Iusasol Kyocera Solarever Sanyo Jabl ERDM Solar Solartec

San Andrs
Chihuahua
Monterrey
Edo. Mx.

Tepeji del

Irapuato
Tijuana

Tuxtla
Ro

De los c.453 MW de capacidad de produccin anual en Mxico, aquella destinada al mercado nacional es de
c.183 MW/ao
(1) Esta capacidad est an en construccin
Fuente: AMFEF, Anlisis PwC
PwC
16
DOCUMENTO PARA DISCUSIN
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

Participantes en la GD
Desarrollo de la industria
Incertidumbres a la fecha

1
7
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

Para que la industria de GD siga desarrollndose a razones de 2 dgitos,

hace falta que la industria tenga claridad sobre distintos elementos de
mercado y regulatorio

NO EXHAUSTIVO
Mercado
Contraprestacin para Generador Exento (Net Billing vs Net Metering)
Reconocimiento del CEL considerando el % de energa entregada, de
Potencia considerando el requerimiento del suministrador y Servicios
Conexos
Tarifas reguladas de consumo para el SSB y SUR

Regulatorio
Estrategia de generacin distribuida
Estudio mandatado por artculo 18 transitorio
Manual de interconexin de GD
Separacin de activos de la CFE
Concentracin de cargas
Reconocimiento de centrales de GSD pre reforma en el nuevo mercado
Tasa de penetracin razonable y crecimiento de las redes de distribucin

Fuente: Anlisis PwC

PwC 18 1
 DOCUMENTO PARA DISCUSIN

Anexos

1
9
La cuantificacin del impacto macroeconmico se ha llevado a cabo
utilizando la metodologa Input-Output(1), basada en la ltima Matriz Insumo-
Producto(2) disponible de Mxico, elaborada por el INEGI(3)
Esta metodologa permite derivar los impactos totales sobre la produccin y el empleo
nacionales, desagregados en efectos directos, indirectos e inducidos

Metodologa Input-Output

Impacto econmico y en empleo

Efecto directo Efecto multiplicador global

Incremento de la produccin y el empleo en los
sectores que ejecutan las inversiones y gastos
Efecto indirecto
Incremento de produccin y empleo en los
proveedores de bienes y servicios de los sectores
directamente afectados por la inversin y gasto,
que, a su vez, tambin generan nuevas demandas
en la economa.
Incremento de la actividad y el empleo generado
por el consumo de bienes y servicios provocado
por el aumento en las rentas del trabajo.
Este incremento de actividad
produce toda una nueva cadena de efectos
directos e indirectos cuya suma se conoce como
efecto inducido

(1) La metodologa Input-Output es una tcnica ampliamente utilizada para cuantificar el impacto econmico de actividades econmicas e
infraestructuras.
(2) La matriz Insumo-Producto (tabla Input-Output) no es ms que una fotografa esttica de cmo produce cada sector y a quin vende.
Esta herramienta contable muestra todos los datos de la interrelacin entre unos sectores y otros. 20
PwC (3) Instituto Nacional de Estadstica y Geografa de Mxico
 El procedimiento para la estimacin de los impactos macroeconmicos
consta de cuatro fases mostradas a continuacin
1 2 3 4
Clculo de
Desglose con el mximo
Asignacin de las inversiones y multiplicadores Cuantificacin de
nivel de detalle de las cifras
gastos a los sectores econmicos sectoriales y impactos en PIB,
de inversiones y gastos
afectados aplicacin a produccin
necesarios
inversiones y gastos

Sectores Econmicos en Mxico Multiplicadores Input- Impacto del

Informacin
Output incremento de
desglosada sobre la
instalacin de nueva nueva capacidad
capacidad Construccin de obras de
MDP X 1.XX
ingeniera civil u obra pesada

Impacto total
Industrias metlicas bsicas MDP X 1.XX
Gastos PIB

Fabricacin de maquinaria y
MDP X 1.XX
equipo

Fabricacin de equipo de
MDP X 1.XX
generacin elctrica
Inversiones Impacto total
empleo
Transporte areo MDP X 1.XX

Servicios profesionales,
MDP X 1.XX
cientficos y tcnicos
21
PwC
Metodologa Input-Output

Los impactos indirectos e inducidos y los correspondientes efectos multiplicadores han sido derivados a partir de un
modelo Input-Output basado en la informacin detallada anteriormente y en datos del Sistema de Cuentas Nacionales.
Los modelos Input-Output son una tcnica estndar y ampliamente utilizada para cuantificar el impacto econmico de
actividades econmicas e inversiones en infraestructuras. Estn basados en el modelo de produccin de Leontief, en el
cual los requisitos de produccin de una economa equivalen a la demanda intermedia de bienes y servicios por parte
de los sectores productivos ms la demanda final, tal y como se aprecia en la siguiente expresin:
X = AX + y
donde X es un vector columna que representa las necesidades de produccin de cada sector de la economa, y es un
vector columna que representa la demanda final de cada sector, y A es una matriz (79 filas x 79 columnas),
denominada de coeficientes tcnicos de produccin, que por filas indica para cada sector en concreto el porcentaje de
su produccin que se destina a cada uno de los restantes sectores de la economa, y por columnas indica tambin para
cada sector el peso sobre su produccin de los bienes y servicios que demanda de cada uno de los restantes sectores
de la economa. La expresin anterior puede verse tambin de la siguiente forma:

X1 a11 a12 a13 a179 X1 y1 donde, p.ej., X1 son las necesidades de produccin del
X2 a21 a22 a23 a279 X2 y2 sector 1, y1 es la demanda final de este mismo sector, y
X3 a31 a32 a33 a379 X3 y3 a11, a12, a13, , a179 son los porcentajes de la produccin
del sector 1 que se destina a, respectivamente, los
= +
sectores 1, 2, 3, , 79, mientras que a11, a21, a31, , a791
son los pesos sobre la produccin del sector 1 de los
bienes y servicios demandados, respectivamente, de los
X79 a791 a792 a793 a7979 X79 y79
sectores 1, 2, 3, , 79.

22
PwC
Metodologa Input-Output
Reordenando la expresin anterior, se pueden
calcular las necesidades de produccin de una
economa (X) a partir de la demanda final (y) que
sta tiene que atender de la siguiente forma:
X = (I-A)-1 y
Donde (I-A)-1 es la matriz inversa de Leontief o
matriz de multiplicadores de produccin que se
utiliza para calcular los impactos.
La matriz de multiplicadores de produccin que
utilizamos en nuestro anlisis ha sido calculada a
partir de los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadstica y Geografa. Esta matriz
nos ha permitido determinar, por cada US$
desembolsado o invertido en los distintos sectores
del Sistema Nacional de Cuentas (esto es, por
cada US$ de demanda final), el impacto en
trminos de produccin bruta (esto es, las
necesidades de produccin).
PwC
A partir de la matriz de multiplicadores de
produccin se ha procedido a calcular los
multiplicadores de empleo. Para ello, utilizando
datos del Instituto de Nacional de Estadstica y
Geografa, se ha calculado en primer lugar para
cada sector los coeficientes directos de empleo
(ratio entre nmero de empleados y produccin).
Los multiplicadores de empleo se han derivado
posteriormente multiplicando la matriz de
multiplicadores de produccin por un vector
columna con los coeficientes directos de empleo
calculados para cada sector.
En las siguientes pginas se detallan los
multiplicadores de empleo y produccin utilizados
en nuestro anlisis para cada sector del Sistema
Nacional de Cuentas.
Los multiplicadores inducidos de produccin han
sido calculados atendiendo al peso de las rentas de
los hogares (remuneracin de los asalariados)
sobre la produccin de cada uno de los sectores
afectados y a su propensin marginal al consumo
(adoptando una posicin conservadora tomada de
la literatura).
23
Multiplicadores por sector

Multiplicador de Multiplicador de
produccin empleo
Agricultura 1,23 0,000262
Ganadera 1,81 0,000130
Aprovechamiento forestal 1,20 0,000056
Pesca, caza y captura 1,52 0,000160
Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales 1,83 0,000147
Extraccin de petrleo y gas 1,18 0,000005
Minera de minerales metlicos y no metlicos excepto petrleo y gas 1,45 0,000033
Servicios relacionados con la minera 1,74 0,000054
Generacin, transmisin y suministro de energa elctrica 1,90 0,000021
Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1,49 0,000062
Edificacin 1,68 0,000065
Construccin de obras de ingeniera civil u obra pesada 1,67 0,000066
Trabajos especializados para la construccin 1,59 0,000071
Industria alimentaria 1,84 0,000069
Industria de las bebidas y del tabaco 1,77 0,000045
Fabricacin de insumos textiles 1,58 0,000053
Confeccin de productos textiles, excepto prendas de vestir 1,44 0,000081
Fabricacin de prendas de vestir 1,38 0,000076
Fabricacin de productos de cuero, piel y materiales sucedneos, excepto prendas de vestir 1,77 0,000072
Industria de la madera 1,69 0,000091
Industria del papel 1,70 0,000036
Impresin e industrias conexas 1,64 0,000052
Fabricacin de productos derivados del petrleo y del carbn 2,01 0,000010
Industria qumica 1,81 0,000021
Industria del plstico y del hule 1,55 0,000034
Fabricacin de productos a base de minerales no metlicos 1,58 0,000072
Industrias metlicas bsicas 1,79 0,000023
Fabricacin de productos metlicos 1,61 0,000041

24
PwC Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa e Mxico (INEGI)
Multiplicadores por sector

Multiplicador de Multiplicador de
produccin empleo
Fabricacin de maquinaria y equipo 1,48 0,000027
Fabricacin de equipo de computacin, comunicacin, medicin y de otros equipos, componentes y accesorios
electrnicos 1,18 0,000013
Fabricacin de equipo de generacin elctrica y aparatos y accesorios elctricos 1,37 0,000021
Fabricacin de equipo de transporte 1,46 0,000022
Fabricacin de muebles y productos relacionados 1,51 0,000083
Otras industrias manufactureras 1,35 0,000055
Comercio 1,30 0,000054
Transporte areo 1,77 0,000023
Transporte por ferrocarril 1,63 0,000023
Transporte por agua 1,67 0,000029
Autotransporte de carga 1,41 0,000043
Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril 1,44 0,000037
Transporte por ductos 1,31 0,000019
Transporte turstico 1,73 0,000071
Servicios relacionados con el transporte 1,32 0,000023
Servicios postales 1,25 0,000086
Servicios de mensajera y paquetera 1,67 0,000041
Servicios de almacenamiento 1,88 0,000057
Edicin de publicaciones y de software, excepto a travs de Internet 1,29 0,000028
Industria flmica y del video, e industria del sonido 1,56 0,000028
Radio y televisin, excepto a travs de Internet 1,45 0,000024
Creacin y difusin de contenido exclusivamente a travs de Internet 1,04 0,000002
Otras telecomunicaciones 1,49 0,000014
Proveedores de acceso a Internet, servicios de bsqueda en la red y servicios de procesamiento de informacin 1,55 0,000064
Otros servicios de informacin 1,64 0,000059

25
PwC Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa e Mxico (INEGI)
Multiplicadores por sector

Multiplicador de Multiplicador de
produccin empleo
Banca central 1,21 0,000011
Instituciones de intermediacin crediticia y financiera no burstil 1,40 0,000021
Actividades burstiles cambiarias y de inversin financiera 1,50 0,000027
Compaas de fianzas, seguros y pensiones 1,75 0,000028
Servicios inmobiliarios 1,12 0,000005
Servicios de alquiler de bienes muebles 1,30 0,000026
Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 1,04 0,000001
Servicios profesionales, cientficos y tcnicos 1,33 0,000027
Direccin de corporativos y empresas 1,54 0,000021
Servicios de apoyo a los negocios 1,26 0,000086
Manejo de desechos y servicios de remediacin 1,66 0,000040
Servicios educativos 1,13 0,000047
Servicios mdicos de consulta externa y servicios relacionados 1,27 0,000034
Hospitales 1,35 0,000046
Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud 1,36 0,000101
Otros servicios de asistencia social 1,46 0,000206
Servicios artsticos y deportivos y otros servicios relacionados 1,20 0,000024
Museos, sitios histricos, jardines botnicos y similares 1,32 0,000046
Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos 1,62 0,000082
Servicios de alojamiento temporal 1,44 0,000036
Servicios de preparacin de alimentos y bebidas 1,34 0,000100
Servicios de reparacin y mantenimiento 1,33 0,000085
Servicios personales 1,25 0,000056
Asociaciones y organizaciones 1,50 0,000059
Hogares con empleados domsticos 1,00 0,000442
Actividades del Gobierno 1,34 0,000050

26
PwC Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa e Mxico (INEGI)
 www.pwc.com/mx

Guillermo Chvez
Gerente de Estrategia de Infraestructura & Energa
guillermo.canales@mx.pwc.com
+52 (55) 5263 5485

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientacin general sobre materias de inters y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben
llevarse a cabo actuaciones en base a la informacin contenida en este documento, sin obtener el especfico asesoramiento profesional. No se efecta manifestacin
ni se presta garanta alguna (de carcter expreso o tcito) respecto de la exactitud o integridad de la informacin contenida en el mismo y, en la medida legalmente
permitida. PricewaterhouseCoopers, S.C., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligacin, responsabilidad o deber de diligencia alguna
respecto de las consecuencias de la actuacin u omisin por su parte o de terceros, en base a la informacin contenida en este documento o respecto de cualquier
decisin fundada en la misma.

2016 PricewaterhouseCoopers, S.C. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers, S.C., firma miembro de
PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.