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EQUIPO CONSULTOR
www.imetrica.co
Consultores Junior
Daniela Valencia Matiz
Camilo Torres Jimnez
Andrea Surez Rodrguez
Lina Mara Guzmn Cartagena
CAPTULO 1
LOGSTICA
EMPRESARIAL
Estrategia logstica
en las empresas
Mayores dicultades
09-32
de las empresas
53-65
33-52 CAPTULO 3
TERCERIZACIN EN
CAPTULO 2 Costo total de logstica sobre ventas LOGSTICA
DESEMPEO Indicadores de calidad
66-72 73-78
CAPTULO 5
LOGSTICA DE
COMERCIO EXTERIOR
Evaluacin a los entes de control
mercados internacionales
Eciencia en puertos
96-99
CAPTULO 7
EDUCACIN Y EMPLE0
Educacin en logstica
Empleo en logstica
79-95
Regin Caribe
CAPTULO 6
Regin Centro-Oriente
ANLISIS REGIONAL Regin Eje Cafetero y Antioquia
Regin Pacco
RETOS
Regin Centro-Sur-Amazona
100-109
Regin Llanos
ANEXOS
AGRADECIMIENTOS
Especial agradecimiento a todos los aliados y empresas que
se vincularon e hicieron posible por medio de sus diferentes
canales de comunicacin presenciales y virtuales el mayor
despliegue de informacin, el posterior diligenciamiento de la
Encuesta Nacional de Logstica y el desarrollo de las sesiones
de Coworking.
ALIADOS
COLOMBIA
ES LOGSTICA
C olombia es Logstica tuvo como objetivo,
analizar el desempeo logstico de las empresas y
QU ES
entender su evolucin a travs de la aplicacin de
instrumentos de medicin tanto para Prestadores
de Servicios Logsticos (PSL) como Usuarios de
COLOMBIA
Servicios Logsticos (USL), con el n de establecer
oportunidades y estrategias de desarrollo en
trminos de polticas que mejoren la
ES LOGSTICA? competitividad
sectores del pas.
empresarial de los diferentes
1. 2.2
1 3.3
Para alcanzar los objetivos, se plantearon los
siguientes hitos:
Creacin de los
instrumentos y
desarrollo de la
plataforma de
informacin. Desarrollo de
sesiones de trabajo
regional
(Coworking) en
todo el pas.
Estrategia de
comunicaciones
con gremios y
aliados
estratgicos.
10
1.
E l desarrollo de los instrumentos de captura de datos requiri articular, los
resultados de la Encuesta Nacional de Logstica en 2008, los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2014 2018, los componentes de la Agenda de Competitividad
2010 2020 y las inquietudes e intereses de los gremios y empresarios. A partir de la
articulacin de los elementos anteriormente enunciados, el instrumento se construy
teniendo en cuenta 3 perspectivas: empresarial, regional y de gobierno.
1.
La encuesta midi
el estado de la
logstica en las
PERFIL DE
LA EMPRESA 2. PERSPECTIVAS E
INNOVACIN 3. COMERCIO
EXTERIOR 4. REGIONES
Y CANALES
5. DESEMPEO Y
OPERACIN LOGSTICA 6. INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGA 7. EDUCACIN Y
EMPLEO
+ DE 6600
VISITAS A NUESTRO PORTAL WEB
www.colombiaeslogistica.dnp.gov.co
11
2. S e desarroll una metodologa para la realizacin de sesiones de trabajo
regionales, llamadas sesiones de Co-working con participacin presencial de
empresarios y el apoyo de los diferentes aliados.
Durante las
sesiones de
Co-Working se
escuch a los
empresarios sobre
sus necesidades,
retos y
perspectivas en
22
SESIONES NACIONALES DE CO-WORKING
Bogot, Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga,
logstica. Cali, Medelln, Pereira, Manizales.
200
PARTICIPANTES
A LAS SESIONES
DE CO-WORKING
L as sesiones contaron con la participacin de empresas USL, PSL, gremios y la academia. Cada
sesin de trabajo realizada en las diferentes ciudades tuvo por objeto:
12
3.
P arte esencial en el desarrollo y xito de la iniciativa Colombia es Logstica,
fue el desarrollo de alianzas con diferentes tipos de entidades a nivel
gubernamental, gremial y acadmico para el despliegue de la informacin a
empresas en diferentes regiones del pas.
CRONOGRAMA
Realizacin sesiones
Revisin de
Desarrollo de Lanzamiento de Co-working
instrumentos
alianzas herramienta de Divulgacin
con gremios e captura de Seguimiento al de resultados
Planeacin de
instituciones informacin diligenciamiento
fases de proyecto
de la herramienta
13
PERFIL DE LOS
PARTICIPANTES
MUESTRA ESTADSTICA Y
PERFIL DE LA EMPRESA
U no de los principales retos para la realizacin
de la Encuesta Nacional de Logstica en el 2015 fue
incrementar el nmero de empresas participantes
frente al ejercicio realizado en el 2008 y que al
mismo tiempo fuera representativo de la industria
Colombiana a nivel general, reuniendo empresas
de todo el territorio nacional y de los sectores ms
representativos del mercado.
14
USUARIOS DE SERVICIOS PRESTADORES DE
LOGSTICOS (USL) SERVICIOS LOGSTICOS (PSL)
E mpresas que requieren hacer uso de E mpresas que prestan algunos servicios
recursos y servicios logsticos para el especializados en la cadena de abastecimiento
desempeo de su actividad comercial, como: almacenamiento, gestin de inventarios,
pertencen a diversos sectores de la economa transporte y distribucin o aquellas que integran
del pas. la prestacin de servicios especializados para la
cadena de abastecimiento adaptados a las
necesidades especcas de cada cliente, estas
ltimas conocidas como operadores logsticos.
504 264
USUARIOS DE
SERVICIOS
PRESTADORES DE
SERVICIOS
LOGSTICOS LOGSTICOS
15
PARTICIPACIN POR REGIN
L a ENL 2015 fue aplicada a empresas distribuidas en todo el territorio nacional, con nfasis en los
principales sectores empresariales, segn las regiones denidas por el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018. Dentro de las ciudades de mayor representatividad estn Bogot y Medelln con ms del
50%, principalmente por ser ciudades en donde se encuentra focalizado un gran nmero de
empresas industriales y generadoras de servicios logsticos cuyo proceso logstico es altamente
demandante, sin embargo es relevante ver que en los ltimos aos empresas que tradicionalmente
operaban en Bogot han trasladado sus operaciones a la regin Caribe con el objetivo de estar cerca
a los puertos y ganar tiempos en los procesos logsticos.
REGIN CENTRO
ORIENTE 49,3%
REGIN EJE
CAFETERO
Y ANTIOQUA
27,7%
REGIN CARIBE 11,7%
REGIN PACFICO 7,2%
CENTRO SUR
AMAZONA
2,6%
REGIN LLANOS 1,4%
16
SECTORES ECONMICOS
U n gran porcentaje de las empresas PSL en el pas tienen como actividad principal el transporte,
pero en los ltimos aos se ha visto que las empresas han ampliado su oferta de servicios al mercado
y han pasado a manejar las operaciones de logstica integral cubriendo desde la logstica de comercio
exterior, el almacenamiento, el transporte y distribucin hasta la logstica de reversa.
Sectores USL
7,4%
L as empresas USL se clasicaron en los
siguientes sectores:
36,7%
Sector Bsico:
Conformado por las empresas que pertenecen a
51,3%
las actividades de minera, agricultura,
4,7%
ganadera, hidrocarburos.
Sector Bsico
Sector Manufactura:
Sector Manufactura
Conformado por las empresas industriales pro-
Sector Comercio Mayorista y Minorista
Proveedores de Servicios No logsticos ductoras de bienes.
17
TAMAO DE EMPRESA
Empresas PSL participantes por tamao de empresa
58,3%
22,3%
19,4%
EN 2015 Pequea
empresa
Grande
empresa
Mediana
empresa
SE LOGR
INCREMENTAR
LA Empresas USL participantes por tamao de empresa
PARTICIPACIN
DE LA PEQUEA
EMPRESA 49,6%
31,7%
18,7%
Pequea Grande Mediana
empresa empresa empresa
18
CAPTULO 1
LOGSTICA
EMPRESARIAL
Estrategia logstica
en las empresas
U no de los objetivos de la ENL 2015 fue analizar la
percepcin logstica que tienen las empresas en
ESTRATEGIA
relacin con: i) los grandes retos logsticos, ii) los
proyectos en los cuales vienen trabajando en su
interior y con socios de negocio, iii) la visin a futuro
LOGSTICA
de la gestin logstica del sector y del pas; as como
entender el nivel de tercerizacin logstica y la relacin
que actualmente tienen con los Operadores
EN LAS
Logsticos de Transporte, Almacenamiento y
Comercio Exterior.
EMPRESAS
Los siguientes componentes analizados se
construyeron para articular las opiniones de los
empresarios y clasicarlos en funcin del rol que tiene
la logstica en la empresa.
E s importante ver que las empresas durante los ltimos aos han incorporado la logstica en sus
procesos internos como una actividad estratgica que genera valor al interior de las empresas y
con los socios de negocio.
Dentro del anlisis realizado, se clasicaron a las empresas participantes del estudio en tres niveles de
desarrollo logstico de acuerdo a los proyectos que vienen trabajando. Los niveles denidos fueron
Bsico, Medio y Avanzado.
20
NIVELES DE DESARROLLO LOGSTICO
PRESTADORES
USUARIOS DE DE
SERVICIOS SERVICIOS
LOGSTICOS
NIVELES
NIVELES PROYECTOS USL
LOGSTICOS
PSL
NIVEL DE
DESARROLLO Implementacin de un programa de desarrollo de proveedores
LOGSTICO
MEDIO Re-diseo de la red logstica
NIVEL DE
Denicin de mejores prcticas por procesos
DESARROLLO
LOGSTICO
BSICO Denicin e implementacin de indicadores logsticos
21
Las empresas que se encuentran en el nivel de desarrollo bsico son aquellas empresas que
cuentan con un proceso logstico denido y han identicado e incorporado al proceso mejores
prcticas para hacerlo ms eciente, adicionalmente han denido e implementado indicadores
bsicos que les permiten medir y controlar la gestin logstica actual; podra decirse que su
visual del proceso logstico es hacia el corto plazo buscando garantizar con inmediatez el
cumplimiento del proceso.
Las empresas que se clasicaron en el nivel de desarrollo medio, cuentan con los elementos
del nivel bsico, sin embargo han venido agregando otros elementos que les permiten tener
un mayor control en costos y en el cumplimiento del nivel de servicio. Se rescatan algunas
iniciativas que apalancan la mejora en la gestin como la denicin de polticas claras de
inventario, el desarrollo de programas con proveedores, el re-diseo de su red logstica y la
evaluacin e implementacin de nuevas tecnologas que soporten los procesos y hagan la
operacin ms conable.
Las empresas clasicadas en el nivel de desarrollo avanzado cuentan con una visual ms
hacia el largo plazo y ven la logstica como un rea estratgica que aporta
considerablemente a la consecucin de los resultados en trminos de ventas y rentabilidad.
Las empresas que se encuentran en este nivel, cuentan con una denicin e implementacin
de una estrategia logstica enfocada al cliente alineada y sincronizada con los objetivos del
modelo de la operacin, cuentan con un proceso de gestin de demanda transversal a la
empresa que est orientado a ejecutar una planeacin conjunta entre reas para el logro de
un balance adecuado entre la demanda y el abastecimiento, y a desarrollar proyectos
colaborativos con clientes y proveedores para el logro de eciencias logsticas y la
implementacin de proyectos de eciencia ambiental en la cadena de valor.
22
NIVEL BSICO NIVEL MEDIO NIVEL AVANZADO
- Visual a corto plazo. - Visual a mediano plazo. - Visual a largo plazo.
- Procesos logsticos denidos. - Control de costos y seguimiento al nivel de servicio. - Logstica como un rea estratgica.
- Identicacin e incorporacin al proceso - Decin de polticas claras de inventario. - Denicin e implementacin de una estrategia
logstico de mejores prcticas. - Desarrollo de programas con proveedores. logstica.
- Realizacin de medicin bsica de la gestin. - Re-diseo de su red logstica. - Desarrollo de procesos de gestin de demanda.
- Evaluacin e implementancin de nuevas tecnologas. - Desarrollo de proyectos colaborativos con clientes.
- Desarrollo de proyectos de eciencia ambiental:
Logstica verde.
57% 18%
participantes del estudio, el 42,6%
cuentan con un nivel de desarrollo
25% logstico medio, en donde las
23
EFECTIVIDAD LOGSTICA S er efectivo en trminos de logstica implica para las empresas desarrollar
un proceso integrado de principio a n el cual tenga la capacidad de ser
visible, trazable, rentable en su operacin y que cree valor a todos los
involucrados en el proceso desde proveedores hasta clientes, cumpliendo con
los requerimientos exigidos en costo y servicio en los distintos canales,
regiones y mercados.
Por otro lado, la percepcin de las empresas PSL es mayor ya que consideran
que su efectividad esta basada en el cumplimiento de las promesas de
entrega a sus clientes con eciencia en el uso de sus recursos, as mismo para
llegar a la efectividad esperada las empresas PSL tienen que superar algunos
impedimentos, como la falta de zonas adecuadas para el cargue y descargue
en la ciudad y en regiones, la infraestructura vial, la congestin y la falta de
recurso humano preparado para prestar un servicio altamente eciente.
24
NIVELES DE EFECTIVIDAD LOGSTICA
USUARIOS DE SERVICIOS
C
LOGSTICOS (USL)
uando se analiza la efectividad logstica
6,8
por tamao de empresa y por nivel de
desarrollo logstico, es interesante ver que las Grande Mediana Pequea y Mediana
EMPRESA
TAMAO DE
empresas USL que presentan un menor nivel
7,2 6,7 6,4
de efectividad logstica son las empresas
pequeas con un valor de 6,4; en un gran
LOGSTICO
DESARROLLO
Bsico Medio Avanzado
porcentaje las empresas de menor tamao no
NIVEL DE
cuentan con un proceso logstico denido, son
6,6 6,7 7,0
ms reactivos que planeadores, no cuentan
con un sistema de indicadores de gestin
robusto que permita monitorear su operacin
L as empresas de gran tamao presentan un
nivel de efectividad del 7,2, este tipo de
diariamente y en tiempo real, su visual es
empresas han venido trabajando durante
cumplirle al cliente ante todo sin tener un
varios aos en la denicin de un proceso
control de costos detallado que les permita
logstico integral y estratgico, incorporan la
evaluar si su operacin actual es rentable.
planeacin, el control de costos y la
implementacin de nuevas tecnologas en
NIVELES DE EFECTIVIDAD LOGSTICA logstica como elementos de diferenciacin
25
L as empresas PSL de tamao mediano y pequeo perciben su efectividad logstica mayor a la
efectividad que manifestaron las grandes empresas PSL, debido a que ofrecen servicios
diferenciados y personalizados a sus clientes.
INNOVACIN
EN LOGSTICA
L a operacin logstica en las empresas es altamente
demandante en recursos y coordinacin de diferentes
actores que hacen posible que el producto o servicio
ofrecido se entregue en el tiempo, en el lugar y en las
condiciones correctas al menor costo posible. Uno de los
grandes retos que tienen las empresas USL y PSL es
incorporar la innovacin en la estrategia logstica, como
ventaja competitiva para la obtencin de la excelencia a lo
largo de la cadena de valor, involucrando a todas las reas
de la organizacin y a socios estratgicos del negocio.
26
Altamente
Nada
innovador 1 10 innovador
INNOVACIN
LOGSTICA
USL 4,0
S e solicit a las empresas que participaron
del estudio, que valoraran si en los dos ltimos
aos su compaa ha innovado en el proceso
logstico en una escala de 1 a 10, siendo 10
(altamente innovador y 1 nada innovador). Para
las empresas USL el valor promedio obtenido
fue de 4,0 y para las empresas PSL fue de 5,4.
La valoracin dada por las empresas es baja
porque el proceso logstico es percibido y
INNOVACIN
desarrollado con un alto grado de LOGSTICA
operatividad, dejando de lado la planeacin y
la incorporacin de nuevas ideas, proyectos y
PSL 5,4
soluciones innovadoras y colaborativas que
contribuyan a la excelencia de la cadena de Es probable que no se estn utilizando los
valor. mejores canales de comunicacin para dar a
conocer estas innovaciones o en su defecto las
empresas PSL siguen considerando que la
La percepcin de las empresas USL y de las
innovacin est en los servicios bsicos que
empresas PSL diere en relacin a la
ofrecen (almacenamiento, agenciamiento o
innovacin en logstica. Actualmente las
transporte).
empresas PSL vienen desarrollando nuevos
servicios e implementando nuevas tecnologas
Las empesas USL estn buscando proveedores
aunque todava no son percibidas por el
que presten servicios diferenciales, que le
cliente.
generen valor agregado a su cadena, que se
involucren de principio a n y que sean socios
estratgicos del negocio.
27
Solo el 17,9% de los usuarios
RELACIN ENTRE LA VISUAL DE INNOVACIN DE de servicios logsticos
LOS USUARIOS FRENTE A LOS OPERADORES LOGSTICOS arman haber recibido
nuevas herramientas e
USL PSL
innovaciones en los dos
S 17,9%
Su operador logstico le ha
S 59,9%
Ha presentado nuevos
ltimos aos, mientras que
el 59,9% de los PSL arman
haberlas desarrollado.
presentado nuevos servicios servicios en los ltimos 2
en los ltimos 2 aos? aos a sus clientes?
15,7% 60,6%
ofrecido nuevos servicios
a sus clientes, pero solo
el 15,7% de los usuarios
de las USL ha desarrollado y de las PSL ha desarrollado y
conrm esto. presentado nuevos servicios a presentado nuevos
su clientes servicios a su clientes
L a visual logstica de las empresas debe ser dinmica y exible para adaptarse a los cambios a los
que se ve expuesta la cadena de valor; as mismo las empresas deben aprovechar los incentivos que
tiene el gobierno para apoyar la innovacin en las empresas. Actualmente el DNP aprob el
documento Conpes que busca promover la inversin privada en Actividades de Ciencia, Tecnologa
e Innovacin (Acto), obteniendo a cambio deducciones tributarias por sus inversiones en innovacin,
lo anterior refuerza uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que es promover una cultura
de innovacin y emprendimiento.
28
PROYECTOS EN LOGSTICA VERDE
34,1%
De las empresas prestadoras de servicios logsticos,
vienen trabajando en proyectos de eficiencia ambiental:
LOGSTICA VERDE
29
La necesidad de hoy,
es trabajar como cadenas globales de valor
30
L a visual logstica para los proximos dos aos de las empresas PSL y USL, se centra en:
1. Mejorar el control de la operacin, el tiempo y los costos.
2. Incrementar la satisfaccin del cliente.
3. Realizar proyectos de inversin y diseo de la red logstica ms eciente.
P or otra parte, el diseo de una red logstica eciente es uno de los focos a corto plazo comunes
para las empresas USL y PSL. En los ltimos aos las empresas vienen planteando y generando
cambios en su red de distribucin, han entendido que para ser competitivos en trminos de costo,
tiempos y servicio hay que optimizar el ujo de producto de un punto a otro punto, por tal razn
algunas empresas han decidido trasladar sus plantas o centros de distribucin a otras regiones para
estar ms cerca de los puntos de entrada y de salida de la mercanca (puertos) o de las instalaciones
de sus propios clientes.
31
normativa
MAYORES
DIFICULTADES
EN LOGSTICA
La ENL 2015 indag sobre las mayores
dicultades que se presentan en la
ejecucin de las operaciones logsticas,
la pregunta fue abierta y las empresas
tenan posibilidad de escribir hasta 140
caracteres.
32,3% 32,2%
INFRAESTRUCTURA
8,5%
GESTIN ADUANERA
59,3%
GESTIN EMPRESARIAL
21,1%
19,7%
Usuarios de servicios
logsticos (USL) L a realidad nos muestra que no solo
las grandes dicultades en logstica se
11,8% 9,7% le atribuyen a la infraestructura del
5,4%
pas. Existen elementos tanto de la
Altos
costos de
Insucientes
carreteras,
Falta de
sistemas de
Complejidad
en trmites
Falta de talento
humano
Escasez
de oferta
gestin empresarial como de aduanas
transporte puertos y informacin aduaneros en logstica de servicios
aeropuertos en logstica logsticos que deben ser mejorados para llegar a
ser competitivos como regin y como
pas.
53,4%
INFRAESTRUCTURA
11,8%
GESTIN ADUANERA
34,8%
GESTIN EMPRESARIAL
32
CAPTULO 2
DESEMPEO
LOGSTICO
E l desempeo logstico de las empresas se ve afectado en gran medida por algunas situaciones
como: Fallas en los procesos de planeacin de la demanda, falta de sincronizacin de la informacin
entre clientes, proveedores y prestadores de servicios logsticos, incumplimientos generados en la
entrega y en el recibo de los pedidos, demora y complejidad en los procesos de exportacin e
importacin, movilidad e infraestructura del pas, entre otros.
Con el objetivo de entender el desempeo logstico de las empresas, la ENL 2015 lo evalo desde 3
perspectivas.
Indicadores
NIVELES Indicadores de calidad
costo y de Indicadores
productividad de tiempo
Los indicadores de tiempo permiten evaluar si la operacin est cumpliendo con los requerimientos
del cliente a un costo efectivo.
34
INDICADORES DE COSTO Y PRODUCTIVIDAD
COSTO TOTAL DE LOGSTICA
E l costo total de logstica en Colombia como porcentaje de las ventas para el 2015, es del 14,97%,
donde el transporte y el almacenamiento son los rubros que mayor impacto generan en el costo con
el 37% y 20% respectivamente. Un elemento diferenciador de la ENL 2015 es la medicin de la
logstica de reversa cuya participacin sobre el costo total nacional es del 7%. Lo anterior, en
consideracin a la relevancia que el proceso de devolucin de mercancas tiene sobre la gestin
logstica empresarial y a la normatividad que responsabiliza a los productores de la adecuada
disposicin nal.
Procesamiento
Logstica de pedidos de
de reversa clientes
7% 10% Planeacin y
reposicin de
inventarios
9%
Transporte y
14,97%
distribucin
Compras y
37% manejo de
proveedores
17%
COSTO TOTAL
DE LOGSTICA
Almacenamiento
SOBRE LAS VENTAS
20% Costo de logstica / ventas
14,7 14,9
Al comparar el costo logstico de Colombia 12,9
Costo total de logstica / ventas
35
COSTO LOGSTICO POR SECTORES
17,3%
15,4% 14,9%
13,0% 13,3%
Costo logstico / ventas
11,5%
NIVELES
6,9% 6,8%
2,9%
A l analizar el comportamiento del costo logstico por sectores de 2015 frente a los resultados de
2008, se evidencia un incremento en los sectores de servicios no logsticos, de manufactura y
extractivo. El incremento reportado en el sector extractivo se explica por la inclusin de mayor
nmero de empresas en la muestra y por la baja oferta de servicios logsticos que tiene este sector
de la economa, donde el transporte, la distribucin y el almacenamiento incrementan
sustancialmente este rubro en consideracin a la ubicacin geogrca de los centros productivos.
As mismo, la ENL 2015 midi el sector agrcola, donde los resultados demuestran la complejidad
logstica que enfrentan las empresas de este sector, debido a dos barreras tales como la ubicacin
geogrca y la calidad de la infraestructura, las cuales impactan los costos y el tiempo requerido
para transportar los productos a las zonas de comercializacin.
36
COSTO TOTAL DE LOGSTICA SOBRE
LAS VENTAS POR TAMAO DE EMPRESA
Costo total de logstica / ventas
17,90%
13,30%
12,60%
A l observar el comportamiento del costo de logstica por tamao de empresa, para la empresa
pequea es ms costoso administrar sus procesos logsticos. Las PyMES representan el 96% de las
empresas en Colombia y son las que estn ms rezagadas en la obtencin de benecios logsticos.
37
INDICADORES DE COSTO Y PRODUCTIVIDAD
UTILIZACIN VEHICULAR
UTILIZACIN VEHICULAR
(OPERACIN URBANA POR TIPO DE VEHCULO)
% Utilizacin Vehicular Existe la oportunidad de
reducir 1 de cada 4 vehculos
Vehculos Pequeos pequeos de carga en las
64,7% ciudades.
L a utilizacin urbana de los vehculos de carga revela la oportunidad de trabajo en las ciudades
para favorecer la movilidad. La utilizacin ms alta se encuentra en los vehculos pequeos (menores
a 6 ton), que tienen una baja capacidad de carga pero una alta capacidad de acceso a todas las
zonas de la ciudad. De acuerdo con los resultados, los vehculos inician su recorrido con un 65% de
su capacidad, si se utilizara el vehculo en un 100%, 1 de cada 4 vehculos podran no necesitarse.
38
E ste resultado evidencia el trabajo que las E n los trayectos nacionales la capacidad
ciudades pueden realizar para favorecer la vehicular oscila entre el 50% y el 75%. Para
movilidad y el desarrollo de la logstica en una tractomula de 2 troques cuya capacidad
zonas urbanas de cargue y descargue junto es de 32 toneladas, la utilizacin de 68%
con programas de colaboracin que permitan implica que en un recorrido nacional habra 10
a varias empresas de transporte unicar toneladas sin utilizar.
cargas.
UTILIZACIN VEHICULAR
(OPERACIN NACIONAL POR TIPO DE VEHCULO)
% Utilizacin Vehicular
Camin Sencillo
54,5%
Por su parte, en los operadores logsticos tampoco se evidencia que el anlisis de la capacidad sea
un factor estratgico, prueba de ello es el bajo uso de sistemas de informacin para el cubicaje de los
vehculos, donde solamente el 14% de los PSL respondi armativamente.
39
INDICADORES M edir y monitorear los tiempos en los que
incurren las empresas en la gestin del ciclo del
DE TIEMPO
pedido (tiempo que trascurre desde que se
genera el pedido hasta que el cliente lo recibe), se
convierte en uno de los elementos esenciales
para el control de recursos y de actividades que
no generan valor al proceso logstico.
PROCESAMIENTO Y CONSECUCIN DE
CAPTURA DE PEDIDO UN VEHCULO
ALISTAMIENTO Y
PREPARACIN PEDIDO
ESPERA PARA
EL CARGUE
PROCESO DE CARGUE
TIEMPO DE
TRNSITO
LOGSTICA
DE REVERSA
40
TIEMPOS DE
Q
TRANSPORTE
uienes estn relacionados directamente con las actividades logsticas, conocen que uno de los
mayores cuellos de botella del proceso logstico son los tiempos de transporte, que implican desde
los tiempos que tarda la consecucin de un vehculo, hasta los que se incurren para el cargue y el
descargue de los vehculos utilizados en la operacin.
De acuerdo con lo observado en los indicadores de costo y tiempo, el transporte representa una
gran proporcin del tiempo total del proceso y costo logstico de las empresas.
La ENL 2015 indag por los tiempos que afectan el proceso logstico que no son usualmente
detectados en las matrices de costo. Al respecto los tiempos calculados son:
1. 3.
Tiempo de espera de consecucin del
Tiempo de cargue.
vehculo.
41
TIEMPOS DE A ntes de iniciar el proceso de transporte, las
ESPERA PARA
empresas deben solucionar un primer obstculo,
respecto a disponer de un vehculo para lograr
entregar la mercanca a destino. En promedio, una
VEHCULO
TIEMPOS DE TRANSPORTE
Procesos de espera de consecucin de un vehculo origen-destino por regiones
Tiempo promedio en horas
Destino
Centro Centro-Sur Eje Cafetero y
Regiones Caribe Oriente Amazona Antioquia Pacfico TOTAL
GENERAL
Caribe 7,1 17,3 36,5 18,1 21,7 14,4
Origen
42
L os tiempos de consecucin de vehculos tienen un impacto directo en la competitividad
logstica, ya que conseguir un vehculo que efecte el transporte en la misma regin, tarda en
promedio 5 horas, donde cada hora adicional representa tiempos y costos que afectan la promesa
de servicio pactada con el cliente.
Las regiones que presentan un mayor tiempo de espera para la consecucin de vehculos para
transportar la mercanca son regin Caribe, Eje cafetero y Antioqua.
La regin Centro sur-amazona representa un desafo logstico mayor para la llegada de mercanca y
para la consecucin de un vehculo, lo cual toma alrededor de 18 horas.
PARA EL CARGUE Y
plataformas logsticas y en los centros de recibo
largas las de vehculos, esperando a ser llamados
DESCARGUE
para iniciar su cargue o descargue. Lo anterior,
genera ineciencia en la cadena de valor como
consecuencia de los tiempos muertos en la
entrega de la mercanca.
43
A ctualmente, el 60% de la carga movilizada segn los
TIEMPOS DE
resultados de la ENL 2015 se da en caja suelta, esto conlleva a
que el proceso de cargue y descargue sea manual y requiera CARGUE Y
DESCARGUE
de un alto componente de recurso humano para soportar la
operacin.
Grande
empresa 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 3,0 2,9 2,1
Mediana
empresa 1,0 1,4 2,0 2,3 3,4 3,4 4,1 2,5
Pequea
empresa 1,5 1,8 2,5 3,1 4,0 3,5 4,0 3,0
TOTAL
GENERAL 1,2 1,5 2,0 2,2 2,8 3,1 3,4 2,3
44
TIEMPO DE
Descargue en Horas
Vehculo Vehculo Camin Doble Mini Tractomula Tractomula
Pequeo turbo Sencillo Troque Mula 2 Troques 3 Troques TOTAL
Grande
empresa 1,1 1,4 1,7 2,2 2,5 2,8 2,9 2,1
Mediana
empresa 1,3 2,5 2,4 2,9 3,7 3,7 4,1 2,9
Pequea
empresa 1,3 1,6 2,5 2,9 3,5 2,8 6,0 3,0
TOTAL
GENERAL 1,2 1,7 2,0 2,4 2,8 3,0 3,6 2,4
45
CICLO DEL PEDIDO
E l indicador de ciclo del pedido, mide el L a diferencia en tiempo en el ciclo total del
tiempo utilizado por todos los procesos de pedido, es de casi 10 horas de las empresas
logstica, incluyendo la captura del pedido, el grandes frente a las pequeas y de 20 horas
procesamiento, el alistamiento y los procesos de frente a las medianas. Si se sigue incurriendo en
transporte. tener mayores tiempos en cada uno de los
procesos, les ser ms difcil a las empresas
reaccionar ante cambios inesperados en la
demanda generando ventas perdidas e
insatisfaccin en el cliente nal.
Al medir los tiempos en el proceso logstico, la empresa mediana es la que reporta los tiempos
mayores en especial en el proceso de alistamiento y preparacin de pedidos, esto se debe a que el
volumen que manejan de sus pedidos es alto, pero dado su tamao, no cuentan con las capacidades
de inversin que tienen las empresas grandes para hacer los procesos de manera automtica
mediante el uso de herramientas de tecnologa que minimicen los tiempos del ciclo.
46
TIEMPOS DE Garantizar menores tiempos de respuesta y
al menor costo posible es la exigencia actual
El indicador de tiempo de aprovisionamiento (lead time) mide el tiempo promedio que transcurre
desde que se hace la solicitud del pedido a proveedores nacionales/internacionales hasta que llega
a las instalaciones del cliente, este indicador permite monitorear la capacidad de respuesta y gestin
de los proveedores para el cumplimiento de la entrega.
Horas Das
Lead Time
o tiempo promedio de
aprovisionamiento
del proveedor nacional
76,7 3,1
Horas Das
Lead Time
o tiempo promedio de
aprovisionamiento
del proveedor internacional
842,4 35,1
La ENL 2015 evidencia que la relacin comercial establecida entre las empresas USL con
proveedores nacionales es del 62,2% y 37,8% con proveedores internacionales. Frente a la ENL 2008
se lograron reducciones considerables en los tiempos de respuesta de aprovisionamiento pasando
de 8,2 a 3,1 das para proveedores nacionales y de 73,1 a 35,1 das para proveedores internacionales.
Las empresas USL trabajan en disminuir los tiempos, para ello han establecido negociaciones
cercanas con sus proveedores, para agregar valor a los requerimientos de los clientes a travs de la
organizacin y el rediseo de su proceso logstico, hacindolo ms exible y visible, balanceando la
demanda con el abastecimiento e integrando la colaboracin de manera permanente.
47
INDICADORES DE CALIDAD
D emanda y nivel de servicio entregado a los La ENL 2015 contempl 4 indicadores de calidad
clientes son indicadores fundamentales para que miden la gestin logstica de las empresas:
que las empresas retroalimenten sus procesos
y sean capaces de responder ecientemente a 1. Nivel de servicio.
las necesidades del consumidor. Un reto 2. Entregas a tiempo.
esencial para las organizaciones es alcanzar 3. Entregas a tiempo y completas -
altos niveles de visibilidad, para obtenerla se OTIF (On Time In Full).
requieren esfuerzos importantes de 4. Pedido Perfecto.
sincronizacin, conectividad y colaboracin
entre reas al interior de las empresas y entre
socios de negocios.
1. Nivel de servicio
E s uno de los indicadores pilares que mide el nivel de cumplimiento entre
lo solicitado y lo realmente entregado al cliente en unidades de producto.
92,2%
La medicin del nivel de servicio ha cobrado vital importancia en el desarrollo
de la estrategia logstica de las empresas y en la relacin con clientes y
proveedores.
ENTREGAS
COMPLETAS
Las metas establecidas para el cumplimiento del indicador sobrepasan el
95%, sin embargo se vuelve un reto de todos los das para las empresas llegar
a estos niveles esperados, debido a que requieren superar distintos (NIVEL DE SERVICIO)
obstculos que se presentan en el proceso logstico como: faltantes de
producto debido a problemas de planeacin, recibo de rdenes de compra
con errores en cantidades, precios y descripciones, incumplimientos por parte
del transportador para la recogida y entrega del producto al cliente, demoras
en los procesos de aduanas, entre otros.
48
2. Entregas a tiempo
83,8%
ENTREGAS A TIEMPO
2 DE CADA
PEDIDOS LLEGAN TARDE
10
L as entregas a tiempo miden el cumplimiento oportuno de la entrega frente a la fecha y/o hora
esperada por el cliente. Por lo general, el indicador tiende a medir el cumplimiento del transportador,
pero la realidad es que llegar a la fecha y/o hora esperada por el cliente es responsabilidad de varios
actores de la cadena y no solo del transporte.
A ctualmente las empresas consideran importante este indicador para monitorear el proceso
logstico, si se establece que el cumplimiento debe ser alto, se requiere que las empresas trabajen en
hacer ms eciente y exible su proceso garantizando disponibilidad de producto para cumplir con
los requerimientos de los clientes, ser ms exigentes en cuanto a la abilidad de los proveedores de
transporte para lograr el cumplimiento en la fecha de entrega y por ltimo los clientes deben estar
en la capacidad de recepcionar mltiples pedidos para lograr el cumplimiento en doble va, para ello
los centros de recibo deben ser adecuados para el volumen de la operacin.
77,3%
ENTREGAS A TIEMPO
Y COMPLETAS
OTIF
49
INDICADORES DE CALIDAD por tipo de empresa
Grande empresa Mediana empresa Pequea empresa La pequea empresa
4. Pedido Perfecto
movilidad en ciudades.
50
INDICADORES DE CALIDAD
COMPONENTES DEL PEDIDO PERFECTO
por tipo de empresa
Grande empresa Mediana empresa Pequea empresa
Promedio Promedio Promedio
Pedidos sin
error en
documentos
93,0% 90,8% 82,9%
Pedidos sin
daos 95,6% 93,6% 92,6%
Pedidos sin
problemas de
calidad
91,0% 92,3% 87,5%
Pedidos a
tiempo y
completos
77,2% 82,0% 75,1%
PEDIDO
PERFECTO 62,4% 64,3% 50,4%
L a prequea empresa debe promover buenas prcticas y elementos logsticos que permitan
mejorar la competitividad de las mismas, desde la denicin y la importancia de desarrollar una
estrategia logstica, medir su gestin para controlar mejor sus costos e incorporar tecnologa que
apalanque el proceso.
51
internacionales emergencia
transporte
autorizacin competencias
espacios
equipos
eficientes
vehculosacuerdo
certificaciones cerrado
operaciones
planeacin sistematizacn cargueeconmico
aprovechamiento
operacn
informacinservicio recurso
industria mejoramiento
mercanca
infraestructura administracincuente
factor
almacenamiento
infraestructura
evitar calidad
humano agilidad
tecnologatracking
disponer nuestra
tiempos tecnologa
adecuados
cargue aduaneros actores
disponibilidad
embalaje
capacidad mejores alturaactualizacin alianzas
mejoramiento equipos
operativos cadena combustibles
empresas
capacitacin frecuencia sistema
estantera
aplicacin
adecudos
disminucin normas
adecuda
almacenes
empresa
descargue
conocimientoseguridad respuesta
personal aumentar
inventario
circuito
control
automotor
bodegas
cuidado
experiencia
tarifastrazabilidad
plataforma
automatizacin crossdock
empresarial
costos propio
capacitado implementacin estndares
operacin
entrega instalaciones
doking
certificaciones optimizacin
colaborativos
Las empresas USL que contratan los servicios Las empresas USL que contratan los servicios
de transporte con una empresa PSL, perciben de almacenamiento con una empresa PSL,
que la calidad prestada en el servicio de perciben que la calidad prestada en el servicio
transporte es del 6,8; esta baja calicacin se de almacenamiento es del 6,9; esta baja
debe bsicamente a: calicacin se debe bsicamente a:
3. Alto valor de los etes frente a la calidad 3. Carencia de tecnologa y herramientas para
del servicio ofrecido. realizar el proceso de manera automtica y
no manual.
4. Falta de capacitacin a los conductores
con enfoque en servicio.
52
CAPTULO 3
TERCERIZACIN
TERCERIZACIN Y PERFIL DEL SECTOR
LOGSTICO EN COLOMBIA
L a ENL 2015 indag sobre la evolucin de la tercerizacin de servicios logsticos en los ltimos
aos. Identic el grado de tercerizacin logstica y los procesos que ha incorporado la industria. As
mismo, analiz la oferta de servicios logsticos por parte de las empresas PSL, y cul ha sido la
demanda de servicios por las empresas USL.
2008 2015
Procesamiento de pedidos de 7,0% 10,7%
clientes
54
EVOLUCIN DE LOS PROCESOS DE LOGSTICA TERCERIZADOS
CON PROVEEDORES EXTERNOS O CON UNA COMBINACIN
ENTRE EJECUCIN INTERNA Y TERCEROS
Resultados por tipo de empresa
Grande Mediana Pequea
empresa empresa empresa
Procesamiento de pedidos de 10,4% 4,8% 15,2%
clientes
T eniendo en cuenta los resultados por tamao de empresa, se pueden evidenciar los mismos
comportamientos con excepcin del almacenamiento en las empresas grandes, donde la tendencia
aument frente a los resultados promedio del 2008. En transporte los resultados son ms evidentes
en las empresas pequeas donde solo el 76% est tercerizando frente a un promedio general de 91%
en 2008.
En las sesiones de trabajo regionales realizadas (Co-working) y en las entrevistas con empresarios,
se evidenci una tendencia creciente de las grandes empresas en retomar sus operaciones logsticas
de transporte y distribucin, as como el almacenamiento, bsicamente por dos razones, los altos
costos y la necesidad de controlar directamente sus operaciones para reaccionar a cambios
inesperados y cumplir con los tiempos de respuesta pactados con sus clientes.
55
A l consultar por la existencia de un operador logstico, solamente el 37,5% de las empresas
cuentan con un tercero que les maneja algn proceso logstico, esto pone en evidencia el reto que
tiene el sector de las empresas PSL, no solo en desarrollar una oferta de servicios acorde a la
demanda de las empresas y sectores, sino tambin en desarrollar servicios a la medida y a costos
razonables para que las empresas pequeas tengan la posibilidad de acceder a los benecios de las
economas de escala, que se traduzcan en mayores ahorros logsticos para garantizar la
competitividad en el mercado nacional e internacional.
NO
S
Grande empresa Mediana empresa Pequea empresa
(ms de 200 empleados) (ms de 50 a 200 empleados) (ms de 1 a 50 empleados)
E stos resultados muestran el trabajo que las empresas PSL deben hacer para la pequea y
mediana empresa, dado que tienen su oferta de servicios concentrada en las grandes empresas que
tienen la capacidad econmica para tercerizar y no una oferta de servicios a la medida de las
necesidades de la pequea y mediana empresa.
56
OFERTA DE SERVICIOS LOGSTICOS EN COLOMBIA
P ara entender la realidad de tercerizacin
logstica en el pas, es necesario identicar la
oferta de servicios que ofrecen actualmente las
empresas PSL, as como conocer la evolucin que
ha tenido el sector logstico en los ltimos siete
aos.
1. Terrestre
2. Martima (puertos)
3. De comercio exterior
4. De almacenamiento
5. Area
6. De zonas francas
7. Integral
8. De otros servicios
Se evidencia que para el 2015 la oferta de servicios logsticos en Colombia aument, el 18,9% de las
empresas generan valor a la cadena ofreciendo diferentes servicios complementarios, integrales y
especializados.
Las empresas clasicadas en otros servicios logsticos ofrecen un portafolio especializado en materia
de conocimiento y requerimientos de la industria (ej. Proveedor de alquiler de montacargas y
estanteras, subcontratantes de servicios logisticos-4PL).
57
E l portafolio logstico que ofrecen las empresas PSL en Colombia se clasic en 4 categoras:
Factoring nanciero
SERVICIOS Mantenimiento de activos logsticos
FINANCIEROS Financiamiento y/o absorcin de inventarios
Planeacin de almacenamiento
Planeacin de transporte y distribucin
SERVICIOS Coordinacin de 3PL (4PL/LLP)
LGISTICOS Agendamiento de carga internacional
58
OFERTA DE SERVICIOS LOGSTICOS 2015
2008 2015
Servicio % %
Ejecucin de transporte y distribucin 82,1 74,5
Agenciamiento aduanero 53,6 38,0
Consolidacin despachos / Cross-docking
Logstica
66,2 61,3
Fsica
50,0 46,0
Basados en
59
CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS LOGSTICOS
L os anlisis realizados indican que los operadores logsticos han avanzado en el desarrollo de un
portafolio ms completo con visin de cadena de suministro y de servicios basados en conocimiento.
Si bien es cierto, las empresas estn tercerizando menos en la logstica fsica, su enfoque es utilizar
ms servicios basados en conocimiento.
Para corroborar si la oferta tiene relacin con la demanda de servicios, se indag a las empresas USL
que tienen operador logstico, sobre los servicios que cubren. El cubrimiento depende de dos
factores, que el usuario conozca la operacin logstica y que la utilice en sus operaciones.
60
LOGSTICA FSICA
L os servicios de logstica fsica presentan unos resultados consistentes entre la oferta y el
cubrimiento. El agenciamiento aduanero es el nico aspecto que tiene un comportamiento diferente,
los usuarios requieren que su operador les preste este servicio, pero solo el 40% de las empresas PSL
lo ofrecen, eso es debido a la especializacin y a la experticia especca que requiere este proceso en
conocimiento de clasicacin arancelaria, rgimen aduanero y trmites con entidades, entre otras.
Ejecucin
80%
de transporte
y distribucin
LOGSTICA A
70%
F SICA Consolidacin
60%
C despachos/ Cross-docking
D
50%
E
F
Agenciamiento aduanero
40%
B
30% 40% 50% 60% 70%
Cubrimiento de servicios logsticos perspectiva USL
OFERTA DE CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS SERVICIOS
LOGSTICOS PSL LOGSTICOS USL
61
SERVICIOS A LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
E l servicio al cliente y la administracin de pedidos reportan un cubrimiento entre el 10% y el 15%,
siendo que, ms del 60% de los operadores lo ofrecen, lo cual evidencia que los empresarios no estn
identicando la ampliacin de los servicios por parte de las empresas PSL.
SERVICIOS A
Administracin de
F
Oferta de servicios logsticos PSL
pedidos de cliente
60%
E Administracin
LA CADENA DE
servicio al cliente
50%
C
A B A S T E CI M I E N T O D
A
40%
30%
B
20%
0 5% 10% 15%
Cubrimiento de servicios logsticos perspectiva USL
OFERTA DE CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS SERVICIOS
LOGSTICOS PSL LOGSTICOS USL
62
SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADOS POR TIPOS DE SERVICIO
Relacin entre la oferta de servicios reportados por los operadores logsticos
y el cubrimiento que tienen segn los usuarios de servicios logsticos.
60%
SERVICIOS E
Oferta de servicios logsticos PSL
Administracin
y pagos de etes
50%
FINANCIEROS B
LOGSTICOS
40%
Mantenimiento
de activos logsticos
30%
D
C
20%
A
10%
OFERTA DE CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS SERVICIOS
LOGSTICOS PSL LOGSTICOS USL
63
SERVICIOS LOGSTICOS BASADOS
EN CONOCIMIENTOS RESULTADOS POR TIPOS DE SERVICIO
Relacin entre la oferta de servicios reportados por los
operadores logsticos y el cubrimiento que tienen segn los
usuarios de servicios logsticos.
SERVICIOS
80%
B Planeacin de transporte
LOGSTICOS BASADOS
Oferta de servicios logsticos PSL
70% y distribucin
EN CONOCIMIENTOS
60%
A F
50%
G E
H C
Coordinacin de Agendamiento de
3PL (4PL/LLP)
40%
carga internacional
D
30%
OFERTA DE CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS SERVICIOS
LOGSTICOS PSL LOGSTICOS USL
D e los servicios basados en conocimiento, los relacionados al transporte son los que mayor uso
tienen, en contraste, el servicio de agendamiento de carga aunque es altamente demandado, la oferta
es baja.
64
COBERTURA DE SERVICIOS POR PARTE DE LOS OPERADORES
LOGSTICOS EN ESTADOS UNIDOS Y EN COLOMBIA
SERVICIOS EEUU* COL
Planeacin de transporte y distribucin 25% 28%
Ejecucin de transporte y distribucin 51% 70%
Administracin de pedidos de clientes 18% 14%
Administracin de servicio al cliente 5% 11%
Consolidacin despachos/ Cross-docking 30% 39%
Administracin y pago de fletes 33% 29%
Ejecucin del almacenamiento 67% 37%
Provisin de servicios logsticos 14% 17%
Procesamiento y disposicin de devoluciones- Logstica de reversa 36% 29%
Planeacin, administracin y reposicin de inventarios 18% 3%
Servicios de consultora desempeo logstico 15% 14%
Coordinacin de tercerizacin 3PL (4PL/LLP) Tercerizacin Logstica 11% 24%
Actividades de valor agregado al producto (marcado, etiquetado, 30% 26%
empaque, ensamble, instalacin manufactura, reparacin, etc.)
Agenciamiento aduanero 53% 67%
*Fuente: 2015 Third Party Logistics Study por John Langley y Capgemini.
E n el ltimo estudio publicado por el Ph.D John Langley en 2015, se analiza la cobertura de los
servicios logsticos prestados por las empresas PSL en EEUU, estos resultados frente a los que se
reportan en la ENL 2015 para el caso colombiano, muestran diferencias signicativas, especialmente
en almacenamiento donde el 67% de los operadores en EEUU lo ofrecen, mientras en Colombia solo
el 37% lo ofrece como servicio.
65
CAPTULO 4
TECNOLOGA EN
LOGSTICA
SERVICIOS COL
Las empresas que buscan ser competitivas en mercados locales e internacionales requieren que su
logstica est soportada por una infraestructura adecuada, robusta y altamente tecnicada que
garantice el ujo eciente de productos entre los diferentes nodos de la cadena.
La ENL 2015 identic el grado de penetracin y el uso que las empresas USL y PSL le estn dando
a lasTIC, a partir de los resultados generados se puede estimar el avance o el retroceso que han tenido
las empresas en los ltimos siete aos.
67
Uso de las TIC en los prestadores de servicios logsticos (PSL)
Disponibilidad actual de tecnologas de informacin
de los operadores logsticos Disponible No diponible
24,6% 75,4%
Software de gestin y planeacin de la demanda
E l desarrollo y uso de las TIC por parte de los operadores logsticos ha venido enfocndose en las
necesidades y requerimientos del cliente, as como en las necesidades propias de la operacin.
La exigencia del cliente, ms que la innovacin misma del sector en la prestacin de nuevos servicios,
ha constituido como requisito fundamental el desarrollo e implementacin de TIC permitiendo tener
visibilidad de los procesos contratados.
Las empresas PSL han desarrollado sistemas de rastreo y trazabilidad de las entregas en tiempo real
con acceso va internet para el cliente o realizando interfaces de comunicacin con los sistemas ERP
(sistema de planicacin de los recursos empresariales), con el objetivo primordial de estar
conectados con sus clientes transmitiendo informacin diaria del proceso logstico.
Durante los ltimos aos se ha visto un crecimiento elevado de la ota de transporte en el pas, por
ello, las empresas PSL han visto la necesidad de implementar tecnologa que les permita optimizar,
planear, administrar y controlar los recursos de transporte para hacer ms eciente, rentable y segura
su gestin.
68
.
L o anterior evidencia que la tendencia de las empresas PSL para ampliar sus capacidades
tecnolgicas se desarrolla por solicitud del cliente, no por innovaciones propias del sector. Al ser la
tecnologa diseada para un nico cliente, no se puede aprovechar el conocimiento adquirido en el
corto plazo.
La oportunidad para las empresas PSL, es mostrar que el sector puede ser innovador por s mismo
desarrollando productos y servicios que cualquier tipo de industria pueda utilizar y de esta manera
revertir la tendencia.
Sistema de gestin de
15,8% 3,5% 8,8% 0,0% 0,0%
distribucin (DMS)
17,5% 1,8% 8,8% 0,0% 0,0%
Gestin de transacciones
comerciales/ pedidos (OMS)
7,0% 0,0% 5,3% 1,8% 1,8%
TMS WMS integrados
69
L as herramientas de tecnologa de mayor uso por parte de las empresas PSL le aportan a la
visibilidad en trminos de:
1. Monitoreo a la seguridad de la carga.
2. Trazabilidad origen- destino de las entregas.
3. Disponibilidad de vehculos.
70
USO DE LAS TIC POR PARTE
DE LAS EMPRESAS USL
U na de las exigencias del mercado a las que se ven enfrentadas las empresas, es contar con la
visibilidad de los productos a lo largo de la cadena de valor, as como contar con informacin en lnea,
veraz y oportuna relacionada tanto con las caractersticas fsicas como con la informacin logstica
(lote, fecha de despacho, destinatario, etc.) del producto, que son algunos de los elementos
esenciales que permiten a las empresas llevar un proceso eciente de trazabilidad.
Estos aspectos adquieren an ms importancia cuando las exigencias de calidad en los productos
que se comercializan en los mercados globales y nacionales son cada vez mayores, haciendo de la
trazabilidad una prioridad para las empresas colombianas. Desarrollar estrategias y procesos que
garanticen la trazabilidad requiere del trabajo conjunto de todos los actores de la red de valor, desde
el proveedor de materias primas y material de empaque hasta el comercializador del producto.
La trazabilidad es un tema de alta prioridad en el desarrollo de las estrategias de TIC y logstica, pero
actualmente surge como respuesta de una normativa ms que a una iniciativa propia del empresario.
Las iniciativas de datos abiertos deben ser prioridad no solo del gobierno sino de los empresarios
para fortalecer el desarrollo y la mejora e innovacin en los procesos de trazabilidad.
De acuerdo a los resultados de la ENL 2015, solo el 38,5% de las empresas USL cuentan con un
sistema de trazabilidad, mientras que el 54,7% de las empresas PSL cuentan con visibilidad desde el
origen hasta el destino.
71
38,5%
TRAZABILIDAD USL
Empresas que cuentan con sistemas de trazabilidad
y monitoreo de carga desde origen hasta destino
31,8%
De las empresas
cuentan con un
TRAZABILIDAD HACIA ATRS 63,0%
sistema de trazabilidad
implementado,
TRAZABILIDAD INTERNA 83,3%
cubriendo:
TRAZABILIDAD HACIA ADELANTE 59,3%
30,7% 22,2%
De las empresas llevan De las empresas
trazabilidad a nivel de lote. llevan trazabilidad
a nivel de unidad
de venta
54,7%
TRAZABILIDAD EN PSL
Empresas que cuentan con sistemas de trazabilidad y
monitoreo de carga desde origen hasta destino
24,4%
De las empresas cuentan con una
pre-aprobada o aprobada inversin en el
presupuesto para soluciones de tecnologa
para el manejo de materiales y almacenes.
15,2% 18,6%
Cuenta con un sistema de Tienen totalmente
cubicaje para el integrado sus
aprovechamiento en el sistemas de
estibado de la carga y cargue informacin con
en contenedor sus clientes
72
CAPTULO 5
LOGSTICA DE
COMERCIO
EXTERIOR
E l ndice de Desempeo Logstico calculado por el Banco Mundial en el 2014, evidencia que
Colombia est por debajo de los pases de la regin, con una calicacin de 2,6 ubicndose en el
puesto 97 frente al ranking general.
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
BRASIL CHILE COLOMBIA MXICO PER
Pas
D entro los seis componentes que evala el ndice de Desempeo Logstico, se identic que el
componente de aduanas (2,1) el de infraestructura (2,2) son los de mayor rezago en el pas.
74
Componentes del ndice de
3,5 Desempeo Logstico - 2014
3,0
ndice de desempeo
2,5
SERVICIOS
2,0
1,5
COL
1,0
0,5
0
Aduanas Infraestructura Competencia Facilidades Trazabilidad Precios Puntualidad
logstica de envo competitivos
D e igual forma, las deciencias en el desempeo logstico impactan las operaciones de comercio
exterior y se reejan en el costo de los productos colombianos que compiten en el exterior.
De acuerdo con el estudio del Doing Business 2015 del Banco Mundial, Colombia se encuentra dentro
de los mejores pases de la regin para hacer negocios, no obstante los costos de importar y exportar
en el pas superan al promedio de los pases de Amrica Latina.
En los ltimos aos ha habido mejoras signicativas en relacin con la disminucin del nmero total
de documentos que exigen las diferentes entidades para exportacin e importacin de mercanca.
75
L os resultados de la ENL 2015 reejan que el 11,8% de las empresas perciben que no hay
competitividad en la logstica de comercio exterior, principalmente por la eciencia en gestin de
aduanas debido a la complejidad en los trmites aduaneros y a la falta de entendimiento de la
normatividad.
o tro de los cuellos de botella en las operaciones de comercio exterior, es el alto nmero de
inspecciones a la carga. Los tiempos que toman las entidades de control son los ms altos de la
regin, el tiempo promedio en Colombia es de 5 das mientras que en pases como Mxico, Chile y
Per es de 2 das.
Instituto Colombiano
Agropecuario 5,7 5,3
ICA
76
FAVORABILIDAD LOGSTICA DE LOS
MERCADOS INTERNACIONALES
NIVEL DE FAVORABILIDAD DE LOS MERCADOS
EXTERNOS PARA LA LOGSTICA DE LAS EMPRESAS USL E n cuanto al nivel de favorabilidad de
No existe un entorno Existe un entorno los mercados externos para la logstica
logstico favorable
para el comercio
1 10 logstico favorable
para el comercio
de las empresas, se evidencia que los
pases cercanos a Colombia son los que
MERCADO EXTERNO MEDIA
Venezuela 2,6 EEUU menor calicacin presentan, es decir
.
77
EFICIENCIA EN PUERTOS
NIVEL DE EFICIENCIA EN PUERTOS
TOTALMENTE
INEFICIENTE
1.
1
Calidad de los servicios
prestados por los puertos
5,2 10 TOTALMENTE
EFICIENTE
2.
TOTALMENTE
INEFICIENTE 1
Relacin costo-benecio
de los servicios portuarios
4,5 10 TOTALMENTE
EFICIENTE
Durante los ltimos aos se han realizado importantes avances en infraestructura, implementacin de
tecnologa, mejoramiento de los procesos internos de los puertos; sin embargo, los empresarios
maniestan no percibir dichos avances, tal como lo reeja la calicacin obtenida.
En las sesiones de trabajo regional realizadas, los empresarios destacaron la necesidad de minimizar
los tiempos en trmites e inspecciones, garantizar horarios de atencin 7x24 de las entidades
involucradas en el proceso y en la implementacin de equipos y tecnologa moderna para garantizar
el mejoramiento en la calidad prestada.
MANEJO DE CONTENEDORES
En los anexos, se encuentran los clculos de los tiempos en horas de los principales puertos y
aeropuertos de cada entidad que participan en los procesos de comercio exterior.
78
CAPTULO 6
ANLISIS
REGIONAL
NDICE DE COMPETITIVIDAD LOGSTICA REGIONAL
CARIBE
EJE
CAFETERO
CENTRO-ORIENTE
LLANOS
U no de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 es impactar positivamente las
regiones del pas, de all que el proyecto Colombia es logstica tuvo como premisa que el desarrollo
de las actividades logsticas se ve afectado por las condiciones particulares de cada regin.
El instrumento de captura que se construy para la ENL 2015, recopil informacin regional, con lo
cual se elabor el ndice de Competitividad Logstica Regional.
80
COMPONENTES
1. Calidad de infraestructura
Infraestructura y seguridad 2. Infraestructura de comunicaciones- TIC
3. Seguridad
7. Gestin de contenedores
L a evaluacin de este ndice parte de las calicaciones que los empresarios hicieron a 11 diferentes
componentes que se consideraron como estratgicos, para el presente y el futuro de la logstica
empresarial.
Los componentes se encuentran categorizados en tres grupos:
81
B. Desarrollo y entorno empresarial: SERVICIOS LOGSTICOS E INDUSTRIA
Se relaciona con el desarrollo y el entorno empresarial de cada regin en materia logstica. Este grupo
rene aspectos sobre los cuales la industria debe invertir para facilitar el desarrollo logstico.
Movilidad (trnsito en ciudades): Se reere a la facilidad para realizar las actividades en las
ciudades en trminos de trnsito y transporte de la mercanca.
82
L as empresas participantes calicaron de 1 a 10 los componentes anteriormente descritos para
cada una de las regiones, obteniendo as una calicacin reejada en el ndice de Competitividad
Logstica Regional, que resulta del promedio de la calicacin de los 3 grupos (Infraestructura y
seguridad, servicios logsticos e industria y movilidad y ciudad).
No facilitan su Facilitan su
operacin
logstica
1 10 operacin
logstica
83
RESULTADOS DEL NDICE DE COMPETITIVIDAD LOGSTICA REGIONAL
PROMEDIOS NACIONALES POR COMPONENTES Y TOTAL POR REGIN
CARIBE
5,98
EJE-CAFETERO
Y ANTIOQUIA CENTRO-ORIENTE
5,66 5,73 LLANOS
4,56
PACFICO
5,65
Promedio
Nacional
5,65
84
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
TOTAL NACIONAL 5,45
REGIN CARIBE
Promedio
Regin Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 5,98 5,45
L a regin Caribe, present la mejor calicacin del ndice de Competitividad Logstica Regional. El
reto de esta regin est en continuar desarrollando su industria logstica para atender el creciente
volumen de mercancas que maneja a travs de sus puertos martimos y en intensicar el uso de TIC
para optimizar los procesos del entorno portuario.
Sin embargo, la regin se caracteriza por tener el costo logstico ms alto del pas (22%) sobre las
ventas, esto bsicamente se debe a tres factores:
1. Altos costos de movilizacin de las mercancas haca y desde el interior del pas.
2. Tiempos elevados para la inspeccin por parte de las entidades de control de comercio exterior.
85
% Costo de
Logstica / Ventas 22,0% E l 64% de la carga
E l desarrollo de una actividad logstica de carga suelta aumenta los tiempos de transporte, y de
cargue y descargue siendo stos de 5,7 y 4,9 horas respectivamente; esto impacta los tiempos totales
para disponer de un vehculo. As mismo, el no uso de operadores logsticos produce un efecto
negativo en las ciudades, ya que aumenta el nmero de vehculos que hacen cargues y descargues.
El resultado de los pedidos a tiempo y de los pedidos OTIF, tiene una relacin directa con la falta de
aprovechamiento de operadores logsticos y con los tiempos de cargue y descargue, entre otros. Los
errores en la documentacin podran reducirse si se incorporan y aprovechan las TIC en los procesos
logsticos.
94,8% 78,9%
86
REGIN CENTRO-ORIENTE
Promedio
Regin Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 5,73 5,45
L os componentes de infraestructura y seguridad de la regin Centro-Oriente fueron los mejor
calicados. La regin concentra un gran porcentaje del tejido empresarial y del consumo del pas; las
inversiones en infraestructura de transporte realizadas inciden en los resultados positivos de esos
componentes.
Respecto a movilidad y ciudad, las mayores dicultades identicadas son los tiempos de entrada y
salida de las ciudades, insuciencia de zonas de cargue y descargue y las restricciones de trnsito
para la movilidad de carga, stas afectan la eciencia de las actividades logsticas e impactan
negativamente el costo logstico (14,9%) y los tiempos de transporte.
87
% Costo de
Logstica / Ventas 14,9%
Regin
Centro
Entregas
perfectas 64,9% Oriente
Tiempo de espera en
horas para el cargue
4,4 Hrs 8,7 Hrs
Tiempo de espera en 3,2 Hrs Tiempo de espera
horas para el descargue en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
E l 40% de las empresas de la regin contratan operadores logsticos, entre estos usuarios la
percepcin de la calidad del servicio de almacenamiento y transporte es positiva, obteniendo un
puntaje de 7 sobre 10. Se destaca que la regin es de las que ms terceriza los procesos logsticos, lo
cual incide en mejores resultados en los indicadores de entregas perfectas (64,9%) y pedidos a
tiempo (86,1%) del pas.
Una de las razones que incide sobre los amplios tiempos de cargue y descargue para esta regin (3,2
horas) es el alto porcentaje de manejo de carga suelta (45%) generando ineciencias en el manejo y
la calidad de las mercancas.
94,3% 81,2%
88
REGIN EJE Regin
Promedio
Nacional
Promedio
Regin Nacional
L
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 5,66 5,45
a Regin Eje Cafetero y Antioquia es identicada por el Gobierno Nacional, dentro del Sistema de
Plataformas Logsticas, como uno de los centros de consolidacin de carga interna y de distribucin
de carga ms importantes del pas. Pereira y Dosquebradas cuentan con una infraestructura
adecuada y son puntos de conexin de las principales ciudades (Bogot, Cali y Medelln). Sin
embargo, las calicaciones en los componentes de servicios logsticos e industria se encuentran por
debajo del promedio nacional, siendo la obtencin de carga de retorno y el manejo de contendores
los ms crticos de la regin, principalmente en las ciudades de Pereira y Manizales.
Los componentes de infraestructura y seguridad obtuvieron una calicacin promedio de 6,33, valor
que est por encima del promedio nacional y que es uno de los ms altos con respecto a las dems
regiones.
89
% Costo de
Logstica / Ventas 12,4%
Regin
Eje Cafetero
Entregas
perfectas 51,5% y Antioquia
Tiempo de espera en
3,4Hrs Tiempo de espera
horas para el descargue en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
L a regin obtuvo los mejores tiempos de espera para el cargue y descargue (2,3 y 3,4 horas en
promedio) y report un alto nivel tercerizacin, el 40% de las empresas cuentan con un operador
logstico. El desarrollo de la regin reeja un costo logstico (12,4%) por debajo del promedio
nacional (14,9%).
Los pedidos sin problemas de calidad y las entregas a tiempo son las variables que impactan
negativamente el valor del pedido perfecto (51,5%); de all la importancia de trabajar en el
fortalecimiento de procesos ecientes y programas de desarrollo de proveedores para garantizar
conabilidad en el producto y en las entregas.
88,6% 73,4%
90
REGIN PACFICO
Promedio
Regin Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 5,65 5,45
L a Regin Pacco es lder en el pas en temas portuarios, de acuerdo con la superitendencia de
puertos y transporte, cerca del 49% de las importaciones y el 33% de las exportaciones del pas se
movilizan por la Sociedad Portuaria de Buenaventura. El Pacco obtuvo la mejor calicacin en el
componente de servicios logsticos e industria y el menor costo logstico (12,3%) con respecto a las
dems regiones, aspectos fortalecidos por la dinmica empresarial, el desarrollo de operadores
logsticos y el aumento en las inversiones en ampliacin de muelles, equipos y tecnologa.
Sin embargo, el componente de infraestructura y seguridad fue calicado negativamente por las
empresas, lo anterior puede ser atribuido, entre otras variables, al cierre de la va a Buenaventura y las
condiciones de seguridad del Cauca y Nario.
.
91
% Costo de
Logstica / Ventas 12,3%
Regin
Entregas
perfectas 37,8% Pacfico
L a Regin Pacco obtuvo un indicador de pedidos perfectos inferior al 40%, cifra que se vio
afectada por el indicador de entregas a tiempo y el de problemas de calidad en los pedidos.
Aunque la regin valora positivamente la calidad de los servicios logsticos (6,2 de 10), los tiempos
de espera para el cargue y descargue son altos, 3,9 y 3,7 horas respectivamente.
93,9% 72,6%
92
REGIN CENTRO-SUR Regin
Promedio
Nacional
2. Infraestructura de comunicaciones-
5,63
6,08
5,96
6,39
TIC
3. Seguridad
4,87 5,25
Promedio
Regin Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 5,09 5,45
93
% Costo de
Logstica / Ventas 18,8%
Regin
Entregas
Centro-Sur
perfectas 28,7% Amazona
Tiempo de espera en
horas para el cargue 3,1 Hrs 17,8 Hrs
Tiempo de espera en 2,3Hrs Tiempo de espera
horas para el descargue en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
L os tiempos de espera para disponer de un vehculo de carga son de casi dos das hbiles,
adicionalmente, el indicador de entregas a tiempo se ubica en el 56%. Al no disponer la regin de un
servicio oportuno, los empresarios han recurrido al sector informal que no cuenta con el
conocimiento y las herramientas necesarias para dar buen manejo a la mercanca.
46,6%
83,3%
Pedidos OTIF
Nivel de servicio
94
REGIN LLANOS
Promedio
Regin Nacional
Promedio
Regin Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 4,56 5,45
L a regin Llanos obtuvo el valor del ndice de Competitividad Logstica Regional ms bajo del pas,
siendo los componentes de servicios logsticos e industria los que mayor impacto negativo
representaron.
Los indicadores de calidad logstica y transporte no fueron calculados debido a que la baja la
participacin de empresas de la regin no permiti tener la representatividad para calcularlos.
95
CAPTULO 7
EDUCACIN &
EMPLEO EN
LOGSTICA
EDUCACIN EN LOGSTICA
P ara mejorar la competitividad logstica en las organizaciones es necesario contar con el adecuado
recurso humano que soporte la operacin actual y a futuro.
Los resultados de la ENL 2015 determinan el nivel de escolaridad de los equipos logsticos de las
empresas. Actividades como el almacenamiento, el transporte, la distribucin y la logstica de reversa
concentran ms del 60% del personal con nivel de escolaridad bachiller; a pesar de ser actividades
operativas, se requiere mejorar el nivel acadmico, con el objetivo de incrementar la productividad y
homologar las habilidades y destrezas del personal.
.
a) Procesamiento de pedidos de clientes 42,7% 22,0% 19,8% 11,8% 3,0% 0,6% 0,1% 100,0%
b) Planeacin y reposicin de inventarios 30,7% 25,2% 23,9% 11,9% 6,9% 1,2% 0,3% 100,0%
c) Compras y manejo de proveedores 16,6% 29,5% 31,0% 12,6% 8,3% 1,9% 0,2% 100,0%
d) Almacenamiento 63,3% 16,6% 16,5% 2,3% 1,0% 0,2% 0,1% 100,0%
e) Transporte y distribucin 64,3% 18,3% 13,7% 3,0% 0,2% 0,4% 0,1% 100,0%
f) Logstica de reversa 64,8% 5,7% 10,2% 11,9% 5,0% 1,2% 1,2% 100,0%
g) Comercio exterior 19,2% 21,4% 26,5% 23,3% 6,7% 2,2% 0,8% 100,0%
S abiendo que el 64,3% del personal que ejecuta el proceso de transporte y distribucin tiene un
nivel de escolaridad bachillerato y dada la importancia que este proceso tiene en el costo logstico, es
de vital importancia que tanto el Gobierno Nacional como la empresa privada contribuyan con la
formacin de este personal.
El proceso de comercio exterior tiene el mayor porcentaje de personal universitario (23%) con
respecto a los dems procesos, lo cual contribuye con el fortalecimiento de los procesos tanto
operativos como estratgicos aportando de esta manera un valor agregado a la logstica integral.
97
S er competitivos en logstica exige a las empresas en el corto plazo fortalecer las competencias
del personal operativo y gerencial que hacen parte del proceso logstico.
A nivel gerencial, la capacidad de analizar las variables del entorno que puedan afectar la operacin
en la cadena logstica, y de ejecutar acciones y proyectos teniendo en cuenta el uso eciente de los
recursos fsicos, nancieros y de personal para la operacin, son las competencias ms requeridas por
las empresas.
Grande empresa
(Ms de 200 empleados) 76% 24%
Mediana empresa
(Entre 50 y 200 35% 65%
Empleados)
Pequea empresa
(Entre 1 y 50 empleados) 36% 64%
Grande empresa
(ms de 200 empleados) 44% 56%
Mediana empresa
(Entre 50 y 200 30% 70%
Empleados)
Pequea empresa
(Entre 1 y 50 empleados) 20% 80%
L as empresas PSL de tamao grande se destacan por vincular directamente a su personal con el
propsito de garantizar que la especializacin y el aprendizaje adquirido permanezcan en la empresa
para reducir los costos en los que se incurren por la alta rotacin del personal.
99
RETOS
A lo largo del presente documento, se expusieron los principales hallazgos de la ENL 2015, gracias
a este ejercicio se logr obtener una visin actualizada de la realidad logstica de las empresas en
Colombia desde la visual de las empresas USL y PSL. No solamente se evaluaron los indicadores de
desempeo logstico, sino que adems se analiz la percepcin que tienen los empresarios en
relacin con la competitividad, la innovacin y el comercio exterior desde una perspectiva regional.
A continuacin se exponen los principales retos logsticos que percibe el sector empresarial:
COMERCIO EXTERIOR
Agilidad y exibilidad en trmites aduaneros
INFRAESTRUCTURA
Desarrollo y fortalecimiento de puertos con altos
estndares en el uso de tecnologa y recurso humano
especializado
101
Logstica como rea estratgica y generadora
DESEMPEO Y de rentabilidad.
TRANSPORTE
informacin de transporte.
102
PERSPECTIVAS
E INNOVACIN
Apropiacin tecnolgica para el proceso logstico.
EDUCACIN Y EMPLEO
Fortalecimiento de competencias logsticas en el talento humano.
103
REGIONES
Y CANALES
Desarrollo de plataformas logsticas regionales.
104
ANEXOS
AL EXPORTAR, SU COMPAIA...
S No
Ha realizado protocolos de inspeccin para dar a conocer a
la polica antinarcticos, empresas de servicios logsticos y
operadores portuarios y aeroportuarios el manejo adecuado 36,4% 63,6%
de la carga?
Verica que el empaque cumpla con las exigencias de su 51,4%
producto y de los mercados destino? 48,6%
106
TIEMPOS DE PROCESOS DE CONTROL
EN PUERTOS
PROCESOS PUERTO DE BUENAVENTURA
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
1. Exportador / Importador SIAS-DIAN
Solicitud y autorizacin de embarque / 39,3 25,2
ingreso
2. Transportador Ingreso mercanca
zona primaria/selectividad 15,7 11,0
3. Polica Antinarcticos Inspeccin
fsica 14,8 14,7
4. ICA INVIMA Inspecciones fsicas 6,6 11,2
5. DIAN Inspeccin fsica por
selectividad 21,0 12,3
6. DIAN Autorizacin de embarque /
ingreso 10,0 8,3
7. Polica Antinarcticos Inspeccin de
las mercancas 8,2 8,0
8. Certicacin de Embarque / Ingreso 7,3 6,1
9. DIAN Generacin declaracin de
exportacin / importacin 16,0 12,0
TOTAL 139,3 HORAS 109,3 HORAS
10 107
TIEMPOS DE PROCESOS DE CONTROL
EN PUERTOS
PROCESOS PUERTO DE BARRANQUILLA
IMPORTACIONES
1. Exportador / Importador SIAS-DIAN
Solicitud y autorizacin de embarque / 29,7
ingreso
2. Transportador Ingreso mercanca zona
primaria/selectividad 19,1
3. Polica Antinarcticos Inspeccin fsica 6,3
4. ICA INVIMA Inspecciones fsicas 4,9
5. DIAN Inspeccin fsica por selectividad 13,9
6. DIAN Autorizacin de embarque / ingreso 9,1
7. Polica Antinarcticos Inspeccin de las
mercancas 5,1
8. Certicacin de Embarque / Ingreso 8,9
9. DIAN Generacin declaracin de
exportacin / importacin 29,4
TOTAL 126,4 HORAS
108
PARTICIPACIN DE LOS CANALES
COMO % DE LA VENTA USL 2015
D. BIAS: Media de las desviaciones del error del pronstico 54,4% 9,4% 36,3%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
109