INVESTIGACION DE MERCADO

INVESTIGACION DE MERCADOS
EMPRESAS EMBOTELLADORAS DE AGUA

Idealmente, el cuerpo humano necesita que bebamos dos litros de agua diarios.
Para satisfacer esta necesidad diaria, cada vez son ms las personas que
consumen agua embotellada. El agua embotellada se percibecomo un producto
natural y smbolo de un estilo de vida ms sano y sofisticado. En pases donde
existe servicio pblico de agua potable, las personas pueden llegar a gastar hasta
1000 veces ms dinero en agua embotellada que si la tomaran directamente del
grifo.
1. El origen del agua embotellada

Si las compaas quieren obtener beneficios necesitan vender ms y ms. En los

aos 70 muchas grandes compaas se dieron cuenta de que la venta de
refrescos estaba estancada. Empezaron a preocuparse de que bajasen las ventas
a causa de las propiedades calricas de los mismos, y teman que la gente
volviese a beber nicamente agua del grifo. Perrier fue la primera compaa que
lanz dicho producto

La industria del agua embotellada fue creada por medio de la 'demanda

manufacturada'. Es decir: nadie pensaba que era lgico pagar por agua hasta
que campaas de comunicacin comenzaron a hacer creer a la gente que el agua
del grifo no era saludable.

El denominado fenmeno Manufactured Demand (demanda manufacturada) es el

origen de la situacin. Consiste en crear un problema que antes no exista para
darle una solucin al mismo con el fin de multiplicar las ventas.

El proceso es bastante sencillo:

o En primer lugar, asustar a la gente a travs de los medios de

comunicacin haciendo creer que el agua del grifo no era segura.

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o En segundo lugar, seducir al comprador utilizando imgenes y publicidad

engaosa. La mayora de las botellas muestran fotografas de vrgenes
lagos y montaas para que el consumidor conecte idea de naturaleza y
frescura al producto. Est probado que una tercera parte de las aguas
embotelladas de Estados Unidos provienen del grifo.

o Por ltimo, otorgar falsos beneficios al producto. Un ejemplo es el

anuncio de Coca Cola que utiliza el sentimentalismo para aumentar las
ventas. Nestl public un anuncio a nivel mundial afirmando que su
producto era el ms responsable en cuanto al respeto al medio ambiente.
Y la gente lo cree.

PROCESO PRODUCCION DEL AGUA EMBOTELLADA

Cada pas y regin tiene reglas que gobiernan la produccin de productos

alimenticios, incluyendo agua embotellada. Adems, existen estndares
internacionales para agua embotellada que tambin pueden tener un efecto en los
embotelladores en lo que a continuacin se desarrolla del proceso de produccin
de agua envasada se intenta mostrar un proceso estndar para todas las
empresas ya que no todas aplican el mismo tratamiento.

Puesto que son muy pocos los tratamientos permitidos durante el proceso de
envasado del agua mineral, la tecnologa que se requiere es relativamente
sencilla. Toda inversin realizada en una planta de envasado va encauzada para
conseguir un producto final con unas caractersticas idnticas a las que tiene el
producto en su punto de emergencia, y llevarla as, tal cual, a la mesa del
consumidor. Es, por ello, que se utilizan conducciones de acero inoxidable o de
otros materiales alimentarios, equipos de llenado y taponado higinicos,
estaciones de filtrado para eliminar materia sedimentable, salas de envasado con
atmsfera controlada, etc.

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La captacin
Algunas plantas de envasado estn alimentadas de un manantial espontneo
natural o pozo artesiano, en el que el agua brota por su propia presin. En otros
casos, es preciso hacer uso de bombas impulsoras para extraer el agua del
subsuelo. En este ltimo caso, es esencial mantener un protocolo de limpieza y
desinfeccin del grupo impulsor para prevenir todo tipo de contaminacin de la
captacin.
Conduccin
La conduccin del agua desde el punto de emergencia hasta la planta de
envasado se ha de hacer segun material apto para el contacto con alimentos,
como el acero inoxidable, algunos materiales plsticos,etc. En cualquier caso, la
conduccin debe ser inspeccionable, cerrada, continua y estar totalmente
protegida frente a la eventual contaminacin. No son recomendables los
almacenamientos de grandes masas de agua en recintos previos a la planta, pues
esta prctica conlleva una proliferacin de la flora bacteriana hasta lmites no
deseados.
Tratamientos
Para las aguas minerales naturales y aguas de manantial se permite la
oxigenacin, decantacin y/o filtracin para la separacin de elementos inestables,
tales como el hierro, azufre y otros, siempre que dicho tratamiento no persiga
modificar la composicin de aquellos constituyentes del agua que le confieren sus
propiedades esenciales.
Mtodos y materiales para el envasado
Los procesos fundamentales durante el envasado del agua mineral son:
fabricacin de envases, almacenamientode envases, transporte de envases a
equipos de llenado-taponado, etiquetado, codificacin, retractilado o encajonado,
paletizado, control de calidad, almacenaje de producto terminado y distribucin.
Los envases utilizados actualmente para el embotellado del agua mineral son el
polietilentereftalato(PET), el polivinilo cloruro (PVC), el vidrio y el polietileno de alta
densidad. Sin duda, el PET es el materialque goza de mayor popularidad. La
mayora de las empresas envasadoras de agua mineral se autoabastecende sus

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propios envases de PET. El proceso de fabricacin de la botella de PET es

sencillo, no obstante la mquina encargada de esta labor es de una complejidad y
una tecnologa exquisitas. Se parte de un objeto con forma de dedo de guante,
que recibe el nombre de preforma. sta es sometida a una etapa de calentamiento
entre 120 y 130C- y otra de estirado-soplado con aire a alta presin en el interior
de unos moldes, donde adquiere la forma definitiva del envase.
Aunque el PET es el material ms utilizado por su bajo precio y su facilidad de
transporte, tiene el inconveniente de la contaminacin qumica por migracin de
componentes. Algunas empresas parten de un paso previo en este proceso,
fabricando sus propias preformas a partir de PET granulado. Otras, sin embargo,
adquieren de un proveedor externo los envases ya listos para su procesado.
El polietileno de alta densidad posee escasa importancia en el comercio de las
aguas envasadas, pues es un material que ofrece escasa calidad de presentacin.
Se observa un descenso en la utilizacin de envases de PVC, cuyo uso en 1997
era del 45,7% de la produccin total. En 1998, se envas el 44,4% de la
produccin en PET, el 19,4% en PVC, el 23,8% en polietileno y el 12,4% en vidrio
Lo ideal en el envasado del agua mineral es que ste sea directo, es decir, que la
botella de PET recin fabricada se dirija de inmediato a los grupos de llenado.
Pero esta prctica es complicada de llevar a cabo, pues limita mucho las
producciones de la planta. Se opta, en cambio, por el almacenamiento temporal de
envases vacos en grandes silos, los cuales requieren tener una atmsfera estril,
a ser posible, para evitar su contaminacin.
La siguiente e inmediata etapa es el cierre del envase, el cual se lleva a cabo en
unas mquinas que dispensan el tapn a medida que pasa el envase. Las ms
sofisticadas detectan electrnicamente la presencia del envase.
Las ltimas innovaciones en este apartado son los llamados bi-block y tri-block.
Se trata de grupos 2 en 1 3 en 1. Es decir, equipos que engloban llenadora y
taponadora juntos (2 en 1), o sopladora, llenadora y taponadora (3 en 1).
Un punto importante a controlar es el ambiente de la sala de envasado, que, por
supuesto, debe estar aislada del resto de las dependencias de la planta.

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Esto es as porque hasta que el envase ha sido cerrado, est expuesto a la

contaminacin ambiental.
El siguiente proceso es el etiquetado, en cualquiera de sus dos modalidades:
etiqueta autoadhesiva o etiqueta adherida al envase por cola caliente o fra.
Despus, el envase se dirige a una impresora lser o de inyeccin de tinta, la cual
imprime el lote y la fecha de consumo preferente.
Es ahora el momento de hacer un control de calidad visual, retirando envases
defectuosos en el proceso de envasado.
Finalmente, los envases pasan a la fase de distribucin en cajas o paquetes y, de
aqu, al proceso depaletizacin, quedando conformada la paleta.

FIGURA 1 - Diagrama del Proceso de elaboracin

Fuente: Elaboracin Propia

Compra de MP e Insumos: Se refiere al abastecimiento de botellas

PET,envases, etiquetas, tapas, cajas y lminas plsticas para distribucin final.
Captacin de Agua: El agua se puede captar de un manantial, pozo propio o de
la red pblica.
Purificacin y filtrado: Etapa crucial del proceso, se refiere a la limpieza del agua
a travs de osmosis inversa46 y filtros de carbono activado.
Envasado: Esta es otra de las etapas cruciales del proceso productivo porque
aqu es donde se asegura la calidad final del producto. Ms adelante se explicar
el porqu de los envases a ser utilizados.
Distribucin: Etapa realizada por la empresa y por terceros para asegurar
exclusividad y a su vez disponibilidad mxima en los puntos de venta
seleccionados. En el plan de marketing se detallar ms este proceso.
Servicio Post-venta: Parte del compromiso de calidad del producto y delservicio
ofrecido a los clientes.

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Agua embotellada versus agua del grifo

La gente escoge el agua embotellada por

diferentes razones. Muchos piensan que
el agua embotellada tiene mejor sabor
que el agua del grifo y la percibe como
ms segura y de mejor calidad incluso
cuando necesariamente no siempre es el
caso.
Las compaas ofrecen el agua embotellada como alternativa saludable y los
consumidores la compran para sentirse bien y perder peso.

El mercado mundial del agua embotellada

En cuestin de 30 aos el agua embotellada ha pasado a tener una importancia

relevante ya se habla de ella como la segunda o tercera mercanca que ms
dinero mueve en el mundo, despus del petrleo y el caf (Herraiz N. 2006).
En los aos setenta, el volumen anual de agua embotellada y comercializada en
todo el mundo era de 1.000 millones de litros. Antes del ao 2000 las ventas
anuales ascendieron a 89.000 millones de litros que representaron unos 22.000
millones de dlares, mientras que en el 2008 las ventas alcanzaron los 157.000
millones de litros, lo que convierte al sector de agua embotellada en el ms
dinmico de toda la industria de la alimentacin.
Los europeos occidentales son los mayores consumidores, FIGURA 2,
bebiendo casi la mitad del agua embotellada de todo el mundo, con un
promedio de 85 litros/persona/ao. Los mercados que ms crecen sonlos
de Asia y el Pacfico.

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FIGURA 2 -Consumo mundial anual de agua embotellada en 1999 en

litros/por persona

FUENTE:

En el perodo 2002-2007 el crecimiento promedio anual del mercado fue de 8.3%

teniendo un mximo en el 2002-2003 del 11%. Pero el crecimiento del consumo
en el 2007 fue del 6.9% y para el 2008 alcanz el 7.3%.

FIGURA 3 - Consumo de Agua Embotellada Mundial3 (billones de litros)

FUENTE:

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En los pases de la Unin Europea, los datos de consumo evolucionaron tal y

como se muestran en la Figura 2. Se ha pasado de 500 millones de litros
consumidos en 1948 a 31 320 millones de litros consumidos en 1999. En Espaa,
el consumo tambin ha experimentado un importante ascenso: en 1997, cada
espaol consumi 72,6 litros de agua envasada; en 1998, 81 litros, y en 1999, 87
litros. No obstante, se esta lejos de otros pases europeos con mayor cultura del
agua, como Francia (128 litros en 1999) o Italia (155 litros en 1999).

FIGURA 4: CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EN EUROPA (millones de

litros prod.)

60000

50000

40000

30000
51520
20000

10000 22900

1200 2300 5000

0 500
1948 1953 1960 1970 1990 1999

FUENTE::

Productores mundiales de agua embotellada

Segn datos del Diagnstico Cientfico y Tecnolgico de Jalisco (DCYTJ),
elaborado por el COECYTJAL en el ao 2002
(http://coecyt.jalisco.gob.mx/Documentos/Diagnostico/presentaciones/agua_archiv
os/frame.htm) , se percibe una alta concentracin de la produccin de agua
embotellada a nivel global, ya que se identifican 10 grandes empresas
productoras, algunas de las cuales se encuentran en Mxico.

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Dichas empresas son

: Poland Spring
Arrowhead
Aquafina
Sparkletts
Evian
Deer Park
Crystal Geyser
Zephyrhills
Ozarka
Hinckley Springs

FUENTE:

La siguiente grfica muestra el tamao econmico de dichas empresas,

manifestado en millones de dlares:

FIGURA 5 -Las 10 Mayores Empresas Productoras De Agua Embotellada

EN EL MUNDO(EN MILES DE DLARES)

FUENTE:

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Pero qu es lo que genera el crecimiento del consumo de agua

embotellada?
Independientemente del aumento de la poblacin el crecimiento del consumo se
explica bsicamente por dos razones:
La percepcin por parte de los consumidores de que el agua embotellada
es ms segura y de mejor calidad que la proveniente de la caera.
La venta de la imagen natural y pura en que se enfocan las estrategias de
marketing de todas las embotelladoras de agua. Por ms que muchas de
las aguas embotelladas provienen de la red de caera local las empresas
embotelladoras en sus campaas publicitarias hacen nfasis en lo puro y
natural de sus aguas
Se ha observado que, incluso en pases donde existen servicios pblicos de agua
potable, las personas prefieren gastar hasta 1.000 veces ms en agua
embotellada que tomarla directamente de la red de caera local.

FIGURA 6 - Precio en del metro cbico de agua de caera y embotellada1

Pas Ao Caera Envasada

Espaa 2003 1,50 340
Italia 1999 - 800
Estados Unidos 2003 0,50 900
Uruguay 2006 1,90 360
Argentina 2006 1,75 120
FUENTE:

LATINOAMERICA en el mercado de agua embotellada

En Amrica Latina, la aceptacin y consumo del agua envasada por todas las
culturas y la necesidad en muchas reas de agua segura para beber, garantiza
que el agua embotellada ha llegado para quedarse. De hecho, el consumo de
agua embotellada en la regin ha sido histricamente una importante alternativa
ms saludable que el agua de la llave.

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Con el xito del agua embotellada en esta regin, arribaron algunos nuevos
jugadores. Nuevas compaas embotelladoras de agua han aparecido. Los
gigantes del agua embotellada internacionales como Nestl (anteriormente
Perrier) y Danone, han tenido una presencia significativa en la mayora de los
pases de Amrica Latina. Las compaas refresqueras se dieron cuenta que no
era una gran extensin el agregar agua tratada o an agua mineral a sus
productos.
Segn estudios como los realizados por organismos como Bottled Water en 2009,
el consumo del agua percpita ha ascendido de 60 lts/ per cpita en 1999 a 105
lts/per cpita en 2009en Amrica Latina y an se ve una tendencia creciente en
esta industria.
En gasto per cpita en aguas embotelladas, Chile es con US$28,9 al ao,
segundo a nivel regional detrs de Argentina que registra un desembolso
promedio de US$76 por persona. Ms atrs se encuentran Colombia con
US$19,7, y Venezuela con US$12,1 de gasto promedio en el transcurso del
pasado ejercicio.
En Latinoamrica se ha visto un crecimiento del 16 % (FIGURA 7) en el segmento
de Aguas embotelladas entre 2005 y 2010, siendo el producto con mayores
ndices de crecimiento en consumo y poblacin

FIGURA 7. Crecimiento promedio de ventas por categora dealgunos productos de

consumo, periodo 2005 2010
Fuente: Ivn Franco; Euromonitor International; Tendencias de Retailing en
Amrica
Latina, 2010

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Consumo de agua envasada en BOLIVIA

En Bolivia, el agua embotellada ha capturado una fraccin muy importante del
mercado de bebidas ligeras, debido principalmente al cambio en los hbitos de
consumo, promovido por los consorcios embotelladores y por la incertidumbre de
la calidad del agua que se consume en Bolivia (prcticamente en todas las
ciudades).
Segn el Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia, en 2010 el consumo de agua
embotellada en Bolivia lleg a aproximadamente 66 millones de litros, distribuidos
en distintos tipos de presentaciones y envases.
La industria de las aguas envasadas en Bolivia creci en promedio en 15%
anualmente, cifra similar a la presentada por Euromonitor Internacional (16.3 % en
Latinoamrica)en su estudio sobre el consumo en Latinoamrica en 2010.
FIGURA 8 . Crecimiento - Elaboracin de bebidas no alcohlicas: produccin de
agua envasada

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica Bolivia, 2011

El sector de agua embotellada en Bolivia consta de tres tipos de agua: agua
natural filtrada, agua mineral con y sin gas, y agua purificada con y sin gas. Es
importante destacar que el principal tipo de agua que se consume en el mercado
Boliviano es el agua purificada; el agua con gasno es un producto tan popular y el
agua mineral ha ido perdiendo adeptos por la mala percepcin en torno a la

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generacin de clculos renales u otros problemas de salud por el continuo

consumo y la acumulacin de minerales en demasa en el cuerpo, algo opuesto a
lo que se trata de transmitir con el consumo de agua.
Este crecimiento sostenido en los ltimos 10 aos ha generado una revolucin en
el mercado de las aguas embotelladas en Bolivia, las grandes embotelladoras
cada vez buscan ms copar el mercado lanzando lneas de agua envasada para
as descremar esta industria. Las principales embotelladoras son EMBOL, La
Cascada y Vascal.

INDUSTRIA CRUCEA DE AGUA ENVASADA

Centrndonos en el mercado de las aguas envasadas del departamento de Santa
Cruz, cabe destacar que las ???Envasadoras producen agua mineral natural, en
distintas modalidades, ya se en el peso envase. La marca VITAL, VILLASANTA,
CLARAS, y la recin integrada al mercado CIELO aporta gran parte de la
produccin del agua envasada en el departamento.
A continuacin se desarrolla la lista de las empresas que operan en la industria de
agua embotellada en Santa Cruz.
ite
m Empresa Descripcion Direccion telefono
Av. Cruz Del
ACT BIEN BEBIDAS elaboracin, purificacin y Sur N 504
SERVICIOS Y comercializacin de agua Zona: La
1 ALIMENTOS natural. Cuchilla 3512254
producir y comercializar el
agua purific ada de calidad
que va a satisfacer a los Av. 2 De Agosto
AGUA DE MESA DEL consumidores en calidad y 8vo Anillo N 08
2 BOSQUE envases, Zona: Norte 3212626
purificacin de agua y Av. Paragua C/
embazado en botel lones Chuuvi N 2625
de 20 lts.,elaboracion de Zona: Este
AGUA DE MESA jugos y refrescos y venta Barrio Los
3 FUYI de los mismos Angeles 3464046
Calle Urubicha
N 9 Zona:
AGUA NATURAL purificado y envasado de Doble Via La
4 ACUABIEN agua de mesa Guardia 3572580

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Av. Miguel De
elaborar,purificar,envasar Cervantes C/
AGUA NATURAL y venta al po r mayor y Totaises N 507 7702942
5 PURIFICADA SINAI menor de agua. Zona: Sur 8
elaboracion de agua, jugos
y bebidas, y
AGUA PURIFICADA comercializacion de dichos Las Rosas N
6 CAADA productos. S/n Zona: Sur 3562457
purificadora de
agua,elaboracion de agua
saborizada y gelatinas Dr. Jorge
AGUA PURIFICADA para su correspondiente Peralta N 3875
7 CASAL comercializacion Zona: Foianini 3464884
produccion y purificacion
de aguas para consumo
humano, aguas
vitaminadas y sabo Avenida El Informaci
rizadas, agua alcalina, Remanzo 8 n no
ALIMENTUM comercializacion de estos Anillo N 78 registrad
8 BOLIVIA S.R.L. productos. Zona: Norte a
Barrio
tratamiento y purificacion Toborochi, Av.
de agua, come rcializacion Los Pinos 8vo
de agua purificada Anillo N S/n 7818074
9 AQUADELTA envasada Zona: Sur 5
elaboracion de
bebidas,aderezadas y Barrio Toronjal
jugos naturales.tratamiento Calle 5 N S/n
10 AQUANTCRUZ de aguas Zona: Norte 3432952
procesamiento, envasado B. Los
CARLA NOELIA RUIZ y comercializa- cion de Sauces,c/2 N
11 FLORES agua. 500 Zona: Norte 3406872
produccin,
embotellamiento y
comercializacin de Av. Moscu Calle
bebidas Jerusalen N
CASCADA DEL gaseosas,produccion S/n Zona:
12 ORIENTE S.A. industrializacin, Tierras Nuevas 3553888
produccin,
comercializacin y
distribucin de bebidas
gaseosas, tratamiento y Av. Virgen De
purificacin de agua de Cotoca N 139
mesa para consumo Zona: Urb. Las 762-
13 DRINK CRUZ S.R.L humano Gaviotas 49729

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fabricacion y
comercializacion de bebida
EMBOTELLADORA s, aguas minerales,
DE REFRESCOS gaseosas, bebidas sin Parque
INTERNACIONALES alcohol, bebidas de frutas Industrial N S/n
15 S.A. y zumos Zona: Este 3460770
Av. Tte.
fabricacion, envasado y Mamerto Cuellar
EMBOTELLADORA procesamiento de bebidas, N 430 Edificio:
LA CABAA ( SANTA gaseosas, refrescos, agua - Piso: - Oficina:
16 CRUZ ) mineral y otros. - Zona: Sur 3354141
Av. Oriental Informaci
Calle Ambaibo n no
EMBOTELLADORA embotelladora de agua de N 6 Zona: registrad
17 RUIZ mesa Radial 26 a
Calle Capitan
Luis De Fuentes
N 3335 Zona:
INDUSTRIAS BAZAN Estacion
18 NORIEGA venta de agua purificada Argentina 3648132
produccin y
INDUSTRIAS DE comercializacin de
BEBIDAS Y bebidas sin alcohol, te frio, Parque
PRODUCTOS aguas minerales importar, Industrial N S/n
FLORIDA-SIFON exportar, distribuir, vender, Zona: Parque
19 SANTA CRUZ S.R.L. comprar, donar Industrial 3491415
elaboracion y Calle Cielo N
20 NDUSTRIAS PURITY comercializacion de agua 10 Zona: Este 3270921
Informaci
procesamiento, envasado n no
LA BOLIVIANITA y comercializaci on de C/beni Zona: registrad
21 S.R.L. agua de mesa. Central a
B. Villa Warnes
embotelladora y Calle Fabiana
OLKER SORIA comercializadora de agua Vaca N 151
22 AHINQUE purificada. Zona: Suroeste 3297900
B/ Magisterio
produccion y venta de Sur N S/n 7840367
23 VILLA CRUZ agua de mesa. Zona: Sur 7

Fuent
e http://www.fundempresa.org.bo/directorio/listado-de-empresas.php

Canales de distribucin del agua embotellada

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Los principales canales de distribucin para agua embotellada son similares a los
de productos alimenticios en general:

Cadenas de supermercados (que pueden ser importadores directos o

comprar a importadores y o distribuidores)
Tiendas minoristas
Kioskos callejeros
Mercados populares (la ramada, los pozos, mutualista, etc)

Bolivia se caracteriza por su flexibilidad en trminos de sus canales y formas de

hacer negocios, las ventas de este tipo de productos de consumo se realizan a
travs de canales tradicionales. En una proyeccin al ao 2015 Euromonitor
(2010) indica que los canales tradicionales de ventas liderarn la venta de
productos de consumo, en este caso agua embotellada.
Existe un cierto nmero de intermediarios que mueven los productos procesados,
en general, desde el origen hasta el destino final, sea estekiosco, tienda etc. El
flujo de este producto requiere una serie de funciones realizadas por el
intermediario contacto del cliente, transporte y manipulacin, as mismo ellos
constituyen una de las fuentes ms importantes de informacin de los clientes por

su cercana con los mismos.

Formacin de precios
Al hablar de precios en este mercado podra decirse que estos estn en funcin de
la forma de distribucin o bien del canal de distribucin el el que se consigue el

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producto. Lo que a continuacin se muestra en la TABLA 1 son las diferente

marcas con los diferentes precios que se dan entre mayoristas y minoristas
Mayorista
600 2000 2200 20000
MARCA 500 ml 1000 ml
ml ml ml 2500 ml ml
Mendocina --- --- --- --- 3.75 --- ---
Aguas
2.5 bs
Claras --- ??? --- --- --- ---
Villa Santa --- ??? --- 3.5 bs --- --- ???
Vizcachani 2.5 bs --- --- ??? --- --- ???
VITAL --- 2.80 --- 4.80 --- --- ---
CIELO. --- --- 4.80 --- --- 5 ---
El fuerte ??? --- --- --- --- --- ---
Pil Pura
Vida --- --- --- ??? --- --- ---

Minorista
600 2000 2200 20000
MARCA 500 ml 1000 ml
ml ml ml 2500 ml ml
Mendocina --- --- --- --- 5 bs --- ---
Aguas
3.5 bs
Claras --- ??? --- --- --- ---
Villa Santa --- ??? --- 5.5 bs --- --- 20
Vizcachani 3.5 bs --- --- ??? --- --- 20
VITAL --- 4 bs --- 8 bs --- --- ---
CIELO. --- --- ??? --- --- 5 ---
El fuerte 3 bs --- --- --- --- --- ---
Pil Pura
Vida --- --- --- ??? --- --- ---

EMPRESAS FUNDEMPRESA

1.- ACT Bien Bebidas Servicios y Alimentos.

BIDONES DE 12 LITROS 2 UNIDADES EN 100 BS
BIDONES DE 20 LITROS 2 UNIDADES EN 100 BS
Solo venden bidones. Nada de botellas ni en otros tipos envases.
2.- Agua de Mesa del Bosque.

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Telfono mal colgado. Llamada a cotas e informan que lleva as varios das.
3.- Agua de Mesa FUYI.
ENVASE DE 300 ML PRECIO UNITARIO 0.70 CTVS.
BIDONES DE 20 LITROS 1 UNIDAD 120 BS
Solo venden en estas presentaciones.
4.- Agua Natural ACUABIEN.
BIDONES DE 12 LITROS 1 UNIDAD EN 35 BS
Solo esta presentacin.
5.- Agua Natural Purificada SINAI.
Nro. De celular apagado.
6.- Agua Purificada Caada.
BOLSAS DE 300 ML P/ UNITARIO 0.50 CTVS SOLO AL
POR MAYOR.
Dentro de 10 das tendrn en otras presentaciones. Por el momento solo en
bolsitas.
7.- Agua Purificada CASAL.
No corresponde el nmero telefnico.
8.- AQUADELTA.
BIDONES DE 12 LITROS PRECIO UNITARIO 70 BS
Solo en esta presentacin.
9.- AQUANTCRUZ.
BOTELLAS DE 600 ML PRECIO POR PAQUETE DE 12
UNIDADES 24 BS
BIDONES DE 20 LITROS PRECIO UNITARIO 70 BS
Solo en estas presentaciones.
10.- Carla Noelia Ruiz Flores.
BIDONES DE 20 LITROS PRECIO UNITARIO 100 BS
Solo en esta presentacin. El bidn es nuevo.
11.- CASCADA del Oriente S.A.

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En muchos diferentes intentos no contestaron el telfono.

12.- DRINK CRUZ SRL.
En muchos diferentes intentos no contestaron el telfono.
13.- Elas Salame Montellano.
No dan precios por telfono y solo venden hielo.
14.- Embotelladora de Refrescos Internacionales S.A.
BOLSAS DE 300 ML PRECIO UNITARIO 0.60 CTVS
BOTELLA DE 3 LTS PRECIO POR PAQUETE A 42 BS
El paquete consta de 6 unidades.
15.- Embotelladora La Cabaa (santa cruz).
BOTELLA DE 600 ML PRECIO POR PAQUETE 30 BS
BOTELLA DE 2 LITROS PRECIO POR PAQUETE 28 BS
BIDONES DE 20 LITROS PRECIO UNITARIO 85 BS
Realizan un descuento del 5% por compras mayor a 5 paquetes de botellas de
agua en sus dos presentaciones.
El paquete de 600 ml es de 12 unidades.
El paquete de 2 litros es de 6 unidades.
16.- Industrias Bazn Noriega.
BIDONES DE 20 LITROS PRECIO UNITARIO 110 BS
Los bidones son nuevos. Solo en esta presentacin.
17.- Industrias PURITY.
BIDONES DE 20 LITROS PRECIO UNITARIO 100 BS
Los bidones son nuevos. Solo en esta presentacin.
18.- Olker Soria Ahnque.
No dan precio por telfono.
19.- VILLA CRUZ.
Telfono sin servicio.

POR LOS CANALES DE DISTRIBUCION

Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno|Lic. Pedro Navarro Pgina 19

INVESTIGACION DE MERCADO

De pendiendo de donde se consigue el producto en la TABLA 2 se desarrolla un

listado de las diferentes marcas y el precio a la que se vende en los distintos
puntos de venta.

Sper mercados
600 2000 2200 20000
MARCA 500 ml 1000 ml
ml ml ml 2500 ml ml
Mendocina --- --- --- --- 5 bs --- ---
Aguas
2.70 5.20
Claras --- --- --- --- ---
Villa Santa --- ??? --- 5.5 bs --- --- ???
Vizcachani 4 bs --- --- ??? --- --- ???
VITAL --- 3.30 --- 5 --- --- ---
CIELO. --- --- 5 --- --- 5.50 ---
El Fuerte 2.3 bs --- --- --- --- --- ---
Pil Pura
4.50
Vida --- --- --- --- --- ---

Mercados
600 2000 2200 20000
MARCA 500 ml 1000 ml
ml ml ml 2500 ml ml
Mendocina --- --- --- --- ??? --- ---
Aguas
3 4.50
Claras --- --- --- --- ---
Villa Santa --- ??? --- ??? --- --- ???
Vizcachani ??? --- --- ??? --- --- ???
VITAL --- 3.50 --- 5.50 --- --- ---
CIELO. --- --- 5 --- --- 5.30 ---
El Fuerte ??? --- --- --- --- --- ---
Pil Pura
3.50
Vida --- --- --- --- --- ---

Tiendas de barrio
600 2000 2200 20000
MARCA 500 ml 1000 ml
ml ml ml 2500 ml ml
Mendocina --- --- --- --- 6 bs --- ---
Aguas
??? 5 bs
Claras --- --- --- --- ---
Villa Santa --- ??? --- 6 bs --- --- ???
Vizcachani 4 bs --- --- ??? --- --- ???
VITAL --- 4 --- 8 --- --- ---

Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno|Lic. Pedro Navarro Pgina 20

 INVESTIGACION DE MERCADO

CIELO. --- --- ??? --- --- ??? ---

El Fuerte 4 bs --- --- --- --- --- ---
Pil Pura
???
Vida --- --- --- --- --- ---

Kioskos
600 2000 2200 20000
MARCA 500 ml 1000 ml
ml ml ml 2500 ml ml
Mendocina --- --- --- --- 6 bs --- ---
Aguas
3.50 6.50
Claras --- --- --- --- ---
Villa Santa --- 5 bs --- 6 bs --- --- ???
Vizcachani 4 bs --- --- ??? --- --- ???
VITAL --- 5 --- 8 --- --- ---
CIELO. --- --- ??? --- --- 7 ---
El Fuerte 5 bs --- --- --- --- --- ---
Pil Pura
5 ---
Vida --- --- --- --- ---

--- no dispone del producto con esas caractersticas

Publicidad y promocin

El agua envasada es un producto cada da ms competitivo en el mercado, lo que

la diferenciacin es una de las estrategias bsicas para despegarse de la
competencia.
El consumo de estas bebidas se incrementa con la mayor temperatura del medio
ambiente. Es fcil deducir entonces que en verano y primavera el consumo
aumenta, y durante invierno el consumo declina un poco. Pero unas marcas
aumentan sus ventas y otras disminuyen durante verano, pues en esta poca las
empresas inician fuertes campaas promocionales para incrementar sus
participaciones (sobre todo de precios).

Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno|Lic. Pedro Navarro Pgina 21

 INVESTIGACION DE MERCADO

En cuanto a publicidad de las empresas embotelladoras de agua en Santa Cruz por

simple observacin uno se da cuenta que en el mercado vamos a encontrar varias
marcas de agua, pero si nos referimos a lo que es publicidad y estrategias de
promocionar el producto de aquellas son solo dos empresas las que la realizan,

Acompaada de la frase Vital, eso que te mueve, la marca invita a

renovarse, divertirse, atreverse a vivir y contagiarse de vida, en la nueva
campaa. La evolucin de Vital, con respaldo de The Coca-Cola Company,
operando bajo estrictos estndares internacionales, se coloca en una
posicin muy expectante...Vital se proyecta como lder absoluto en todos
los mercados que compite

Villasanta no hace mucho tiempo era una marca mas en el mercado lo que
hizo reciente mente fue enfocarse en renovar su producto y promocionarlo
de una manera que alcanzo gran aceptacin en el mercado mucho mas con
el lanzamiento de su nuevo producto VILLASANTA

Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno|Lic. Pedro Navarro Pgina 22

INVESTIGACION DE MERCADO

Cielo es la marca de agua de mesa que ingresa al mercado boliviano de la

mano de la multinacional peruana AJEGroup, lo que da inicio a una nueva
guerra de aguas en botella en el comienzo de la poca de calor. Esta
marca entra directamente con fuertes campaas publicitarias que
definitivamente marca diferencia.

Los altos niveles competitivos de la industria hacen que se abran oportunidades

para la diferenciacin en este producto. Las botellas de agua se pueden
diferenciar a travs de los envases, marketing, puntos de venta y disponibilidad.
Por otro lado esta industria ofrece altos mrgenes de utilidad, ya sea obteniendo el
agua como materia prima de pozos, manantiales o de la red pblica.
Esta industria parece ser ATRACTIVA. Siempre y cuando se enfoque el negocio
desde otro punto de vista, buscando diferenciacin a travs del envase, promocin
y puntos de venta.

Poder de negociacin de los compradores/clientes

El agua es considerada una mercanca o un producto genrico, por lo que
industria es muy competitiva. La diferenciacin entre las diferentes aguas
embotelladas es muy baja por lo tanto, el costo de cambio del comprador de una
marca hacia otra es muy bajo y la fidelizacin hacia una marca en especfico es
raramente vista. La compra generalmente se basa en la disponibilidad, ubicacin,
conveniencia, precio y comodidad de compra. Es por eso que se considera que el
poder de los Compradores/clientes es ALTO.

Poder de negociacin de los proveedores

Cabe mencionar que se tiene como principales proveedores a los vendedores de
insumos, equipo para la produccin y fabricantes de botellas PET.
El poder de los proveedores es BAJO, dado por la existencia de una serie de
proveedores que ofrecen bienes y servicios similares, lo que hace que no se tenga
proveedores crticos o exclusivos. En el caso de que el agua se obtenga de una
red pblica el poder el proveedor sera mayor pero aun as, el suministro no podra

Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno|Lic. Pedro Navarro Pgina 23

INVESTIGACION DE MERCADO

ser cortado o interrumpido por lo que de igual manera se considera que los
proveedores an tienen un poder BAJO.

Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno|Lic. Pedro Navarro Pgina 24

INVESTIGACION DE MERCADO

DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS

Objetivo General

Hacer una investigacin base de segmentacin en la ciudad de santa cruz de la

sierra sobre el agua embotellada

Objetivos Especficos

En la investigacin se establecen los siguientes objetivos de especficos:

Determinar el porcentaje de personas que consumen el agua

embotellada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Determinar la frecuencia de compra y consumo de agua embotellada
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Determinar las razones por la que compran y consumen agua
embotellada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Determinar la preferenciaen marcas de agua embotellada de los
consumidores en la ciudad de Santa cruz de la Sierra.
Determinar principales lugares donde se compra y lugares donde se
consume agua embotellada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Determinar la cantidad de compra y la cantidad de consumo diario de
agua embotellada en la ciudad de Santa cruz de la Sierra

DETERMINACION DE METODO Y LA FUENTE

METODO FUENTE DATOS

Sitios Web Antecedentes del sector

HISTORICO Publicaciones Externas. Ventas del Sector
INE Anlisis Publicitario
FUNDEMPRESA Anlisis del Producto

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INVESTIGACION DE MERCADO

INDUCTIVO Distribuidores Polticas de Ventas

TECNICA DE Minoristas Canales de Distribucin
Medios de
OBSERVACION
Comunicacin

INDUCTIVO Grado de Aceptacin del

Consumidores Producto
TECNICA DE
Clientes Hbitos de Compra de los
CUESTIONARIO Consumidores
Gustos y Preferencias del
Consumidor

SELECCIN DE LA MUESTRA:

POBLACION Y MUESTRA:

La poblacin a estudiar comprende todos los hogares que se encuentran en

la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la zona entre el 1 tercer y 2
cuarto Anillo.

PLANIFICACIN MUESTRAL:

DEFINICIN DE LA POBLACIN:

UNIDAD MUESTRAL:
Todos los hogares, que se hallen en la zona hasta el 4 anillo de la
ciudad de Santa Cruz de la sierra.
ELEMENTOS:
Persona dentro de la unidad de observacin hogar que se encuentre
al momento de alzar la informacin.
ALCANCE:
La informacin se levantara en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra
en la zona dentro de 4anillo.
TIEMPO:

Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno|Lic. Pedro Navarro Pgina 26

INVESTIGACION DE MERCADO

La informacin obtenida fue recogida en el lapso del da 18 de junio

hasta el 19 de junio de 2015

IDENTIFICACION MARCO MUESTRAL:

Est comprendida por todas aquellas viviendas que estn ubicadas en la zona del
dentro del 4 anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA.-

Se seleccin la muestra a travs de una formula estadstica que permite

determinar el tamao de la muestra de encuestas, contando con un nivel de
confianza de 95% y un error de estimacin de 5%

Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno|Lic. Pedro Navarro Pgina 27

 INVESTIGACION DE MERCADO

1.- CONSUME AGUA

EMBOTELLADA?

Frecuencia Porcent
aje
Z 2 xPxQ
Vlid SI 44 86,3% n=
e2
os
NO 7 13,7%
z: grado de confiabilidad (95%)
Tot 51 100,0% N: Poblacin
al
e: El error de estimacin (5%)
p: Proporcin de xito o aceptacin
q: Proporcional fracaso
n: Tamao de la muestra.
Remplazar valores en la ecuacin
= 95% con valor 1,96
e= 5%
p= 83.3%
q= 13.7%
n= ?
e= 0.05
z= 0.95
p= 0.833
q= 0.137

1.96 2 x0.775 x0.225

n
0.05 2
n= 267,95
n= 268 tamao de la muestra
Para el desarrollo de esta investigacin se h tomado uma muestra de 268 vivendas que seran
encuestadas.

AGUA EMBOTELLADA 28
PLANIMETRIA DE CAMPO
SELECCIN ALEATORIA DE LA MUESTRA

Base 268 encuestas

Nmero de habitantes del 3 anillo hasta el 4 anillo: 105.400 Personas
No. De personas por hogar 3.91(Instituto Nacional de Estadstica, encuesta de
hogares 2012)

3 a 4 anillo 25 U.V

CALCULO DE PLANIMETRIA

105.400
TOTAL DE FAMILIAS 26.956 flias/UV
3.91

(25) *
TOTAL DE MZ./UV # U.V. Mz. Por U.V. 1750 mz./UV
(70)

PROMEDIO DE 79.159 24.8

FAMILIAS POR MZ . 3.185 flias/mz.

AGUA EMBOTELLADA 29
 NUMERO DE Promedio de familias por mz. 24.8 6
ENTREVISTAS/MZ 4 Entrevistas/mz.

NUMERO DE
175 29
MANZANAS A
# . 6 mz.
SORTEAR

Sortean 29 manzanas.
De cuantas U.V. se deben sortear las 29 manzanas.

No de manzanas 29
5
Tamao optimo 6

Salto sistemtico para U,V

TotalU .V . 65
13
U .V . Muestra 5

Salto sistemtico de manzanas:

Total de manzanas existentes en 5 UV 245
8
Manzananas de lamuestra 29

Total de manzanas = 5* 49 = 245

PLANIMETRIA DE LA MUESTRA Se define la seleccin aleatoria de los manzanos con un intervalo

de 1 manzanos, comenzando por el mz. 5 elegido al azar.
SELECCIN DE LAS MANZANAS

La encuesta

AGUA EMBOTELLADA 30
La encuesta se realiz en la ciudad de Santa Cruz dentro del 4 anillo de manera personal.
Se la hizo en los diferentes hogares seleccionados haciendo uso del muestreo aleatorio
simple y de la planimetra, de manera que se pueda encontrar personas de todos los grupos de
edades y estratos sociales que existen en la poblacin para evitar el sesgamiento de la
informacin.

AGUA EMBOTELLADA 31
 ENCUESTA SOBRE EL AGUA EMBOTELLADA

Somos estudiantes de la Universidad Autnoma Gabriel Rene Moreno y estamos realizando una
investigacin sobre el agua embotellada es por eso que recurrimos a su colaboracin agradecindole
anticipadamente.
1.- COMPRA usted agua embotellada?

1.- Si 2.- No

(Si respondi No pase a la preg. 9)

2.- Qu marca de agua embotellada compra? marque 2 opciones

1.- Vital 5.- Aguas claras

2.- Villa santa 6.- Mendocina
3.- Vizcachani 7.- Pil
4.- El fuerte 8.- otro

3.- Por qu motivos compra esa marca?

1.- Por el precio

2.- Por el envase
3.- Por el sabor
4.- Por la calidad
5.- Otros

4.- Qu le parece el precio del agua embotellada que compra?

1.- Muy caro

2.- Caro
3.- Adecuado
4.- Barato
5.- Muy barato

5.- Dnde compra el agua embotellada?

1.- Hipermercado 5.- Pulperas

2.- Supermercado 6.- Mercado popular
3.- Micro mercado 7.- Kiosco
4.- Distribuidoras 8.- Otros

6.- Con que frecuencia compra usted agua embotellada?

1.- Diariamente
2.- Dos veces por semana
3.- Semanalmente
4.- Dos veces por mes
5.- Mensualmente
6.- otro

7.- Al momento de la compra del agua que cantidad prefiere?

1.- Por unidad

2.- Por paquete de 6 unidades
3.- Por paquete de 12 unidades.
4.- Botelln de 20 litros
5.- otros

8.- En que envase prefiere comprar el agua embotellada?

1.- Botella de 600 ml.

AGUA EMBOTELLADA 32
2.- Botella de 2 litros
3.- Botelln de 20 litros
4.- otros

9.- CONSUME usted agua embotellada?

1.- Si 2.- No

(Si respondi Si pase a la preg. 12)

10.- Cul es la razn principal por la que no consume agua embotellada?

1.- No me gusta
2.- Por el precio
3.- Por la calidad
4.- Otros
11.- Qu otro producto consume usted con frecuencia?

1.- Agua de grifo 4.- Jugo de frutas

2.- Gaseosas 5.- Energizantes
3.- Leche 6.- Otros
(Pase a la pregunta 18)
12.- Mencione la marca de agua embotellada de su preferencia. marque 3 opciones

1.- Vital 5.- Aguas claras

2.- Villa santa 6.- Mendocina
3.- Vizcachani 7.- Pil
4.- El fuerte 8.- otro

13.-Mencione cul de las siguientes alternativas refleja la causa por la que consume agua embotellada.

1.- Por su sabor

2.- Por salud
3.- Por higiene
4.- Por el precio
5.- Por comodidad
6.- otro
14.- En qu lugar consume el agua embotellada?

1.- En el hogar
2.- En el trabajo
3.- En el gimnasio
4.- Otros

15.- En qu momento consume agua embotellada?

1.- En el desayuno
2.- Al medio da
3.- Despus del almuerzo
4.- En la tarde
5.- En la noche
6.- Despus de actividad fsica
7.- Otros
8.- Todas las opciones

16.- Con que frecuencia consume el agua embotellada?

1.- Diariamente
2.- Dos veces por semana
3.- Semanalmente
4.- Dos veces por mes

AGUA EMBOTELLADA 33
5.- Mensualmente
6.- otro

17.- Qu cantidad de agua embotellada consume al dia?

1.- Menos de 1 litro

2.- De 1 a 3 litros
3.- De 3 a 5 litros
4.- Ms de 5 litros

18.-Ha visto usted algn tipo de publicidad sobre agua embotellada?

1.- Mucha
2.- Bastante
3.- Muy Poca
4.- Ninguna

19.- Sexo

1.- Masculino 2.- Femenino

20.- Edad

1.- Menor de 20
2.- Entre 20 y 30
3.- Entre 30 y 40
4.- Entre 40 y 50
5.- Entre 50 y 60
6.- Ms de 60

21.- Nivel de ingreso

1.- Menos de 1000 bs.

2.- Entre 1000 1500
3.- Entre 1500 2000
4.- Entre 2000 2500
5.- Entre 2500 3000
6.- Entre 3000 3500
7.- Ms de 3500

22.- Estado civil

1.- Casado (a)

2.- soltero (a)
3.- divorciado (a)
4.- viudo (a)
5.- concubino (a)

AGUA EMBOTELLADA 34
Anlisis de datos
ANLISIS DE L INFORMACIN.-
En las encuestas realizadas en la muestra seleccionada (dentro del 4 anillo de la ciudad de
Santa Cruz) se obtuvo la informacin que se detallara a continuacin.

COMPRA AGUA EMBOTELLADA

Frecuencia Porcentaje

SI 114 65,1

Vlidos NO 61 34,9

Total 175 100,0

INFERENCIA POBLACIONAL
Partiendo de la tabla resultante de las encuestas realizadas a una muestra de 175
Viviendas podemos definir la media del universo en cuanto al consumo.

e=

6535
e= = 3.60
175

p (z*e)
65 + (1.96 * 3.60)= 65 + (1.96* 3.60) = 72.05
65 (1.96* 3.60)= 65 (1.96* 3.60) = 54.94
Los resultados obtenidos nos indican que en la ciudad de Santa Cruz en cuanto al
consumo de agua embotellada la media poblacional se encuentra entre los
intervalos de 54.94 y 72.05

AGUA EMBOTELLADA 35
 Determinar la frecuencia de compra y consumo de agua embotellada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

FRECUENCIA DE COMPRA
El mercado de la ciudad de Santa Cruz se caracteriza por tener un alto
porcentaje de personas que compran, es as que el estudio realizado muestra
que el 22,29% delos encuestados compran agua embotellada dos veces a la
semana, solo un 13,14% compran agua embotellada diariamente y un 10,86%
compran agua embotellada dos veces al mes.
Se determin que del total de encuestados un 65% si compran agua
embotellada y un 35% de la poblacin de Santa Cruz no compra agua
embotellada, estos datos se sustentan en el siguiente grfico.

FRECUENCIA DE CONSUMO
Del total de las personas encuestas que si consumen agua embotellada (80%), se
puede observar que la poblacin que lo consume diariamente es el 52,57%,el
consumo dos por semana es 13,71% y el consumo semanal es 5,71%.

AGUA EMBOTELLADA 36
 Determinar las razones por la que compran y consumen agua embotellada

RAZONES DE COMPRA

De las personas encuestadas segn razones de compra, el 21,71% se basa en

la calidad, el 15,99% se gua por el envase y el 15,43% por el precio.
RAZONES DE CONSUMO

El estudio realizado determino las razones o causas de las personas que

consumen agua embotellada habitualmente ;de las cuales un 21,71% lo hace por
salud ,un 20% por comodidad ,19,43%por higiene, destacando que solo 8%lo
consume basndose en el precio.

AGUA EMBOTELLADA 37
 Determinar las marcas de agua embotellada de mas preferencia
COMPRA SEGN PREFERENCIA DE MARCA

En base a las encuestas realizadas en la muestra, vemos que la compra de agua

embotellada de preferencia en un 53,14%es de Vital, seguido de Villasanta con un
10,29%, y por ltimo el agua embotellada con menos preferencia es El Fuerte con
2%.

CONSUMO SEGN PREFERENCIA DEMARCA

En base a las encuestas realizadas en la muestra, vemos que el consumo de agua

embotellada de preferencia en un 52% es de Vital, seguido de Villasanta con un
17,71%, de El Fuerte con 4% y con menos preferencia de consumo Aguas claras y
mendocina

AGUA EMBOTELLADA 38
 Determinar principales lugares donde se compra y lugares donde se consume agua embotellada

PRINCIPALES LUGARES DE COMPRA

Las encuestas realizadas en la muestra, nos reflejan que el lugar donde se

realizan en mayor porcentaje la compra de agua embotellada con un 17,14% son
los kioscos, seguido de los supermercados con un 14,86%, distribuidoras con
12%, de pulperas con un 7,429%, del hipermercado con 6,286% y el lugar de
donde las compras muestran menos compras es en los mercados populares con
un 2,857%.

AGUA EMBOTELLADA 39
PRINCIPALES LUGARES DE CONSUMO

Las encuestas realizadas en la muestra, nos reflejan que el lugar donde se

realizan en mayor porcentaje el consumo de agua embotellada con un 27,43% son
los hogares, seguido de los lugares de trabajo con un 26,86%, adems las
personas se pudo determinar que un 17,71% consume agua embotellada en otro
lugar a los que se consider,

El lugar con menor consumo es en los gimnasios con un 8%.

AGUA EMBOTELLADA 40
 Determinar la cantidad de compra y la cantidad de consumo diario de agua embotellada

CANTIDAD DE COMPRA

El 30,86% de las personas encuestadas de la muestra manifestaron su gusto por

la presentacin de por unidad, el 11,43% prefieren la presentacin de botelln de
20 litros, el 10,86 % de los encuestados prefieren la presentacin de paquete de
12 unidades, el 9,143% de las personas prefieren el paquete de 6 unidades.

Una menor cantidadde personasel 2,286% prefieren otro tipo de presentacin

AGUA EMBOTELLADA 41
CANTIDAD DE CONSUMO

De las personas encuestadas manifestaron su preferencia por el consumo en la

presentacin de menos de un litro en un (46,86%), por la presentacin de 1 a 3
litros un (30,86%), para la de 3 a 5 litros (1,714%).
La de menor preferencia de consumo es la presentacin de ms de 5 litros.

AGUA EMBOTELLADA 42