INSTITUCION UNIVERSITARIA (ITSA)

ELECTROMECANICA

EMPRENDIMIENTO

ESTUDIO DE MERCADO

PRESENTADO A:

SONIA MANTILLA

PRESENTADO POR:

ALDAIR MONTERO

CAMILO CASTILLA

SOLEDAD, 9 DE JULIO DEL 2016

Colombia tiene todas las condiciones para ser un jugador importante en la
produccin mundial de vehculos y el pas puede tener una industria automotriz
solida y eficiente, que genere empleos de alta calidad

Juan Manuel Santos,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
 Colombia es el segundo mayor productor de motocicletas en la regin
despus de Brasil, con ms de 660 mil unidades anuales. Acolfa, 2015
Fuente: ACOLFA, 2015

Colombia es el cuarto mayor productor de vehculos en Latinoamrica,

con ms de 130 mil unidades ensambladas por ao. ACOLFA, 2015.

Colombia cuenta con una amplia red de fabricantes y

distribuidores de partes y piezas para vehculos y motos con
capacidad para atender el mercado exterior.

Colombia cuenta con la presencia de reconocidas

ensambladoras: Renault, General Motors, Hero, Toyota-Hino,
Suzuki.
 INCREMENTO EN LA DEMANDA Y VENTAS DEL SECTOR

Entre 2013 y 2015, las ventas de vehculos superan en promedio las 300 mil unidades.
ANDI, 2016.

El 66% de los vehculos vendidos en Colombia son importados y 34% son ensamblados.
ANDI, 2016.

Autos particulares, utilitarios, camionetas Pick Up y vehculos de carga son los

segmentos con mayor participacin en las ventas en el pas. ANDI, 2016.

Sofasa-Renault y General Motors Colmotores son las ensambladoras con mayor

volumen de produccin y ventas de vehculos en el mercado local. En vehculos de
carga el lder en produccin y ventas es Hino.

La produccin de motocicletas casi se duplic entre 2010 y 2014 registrando un

crecimiento promedio anual de 16%. La produccin representa el 94% del consumo
aparente y las importaciones el 6%.

Se espera que la venta de vehculos crezca a una tasa promedio de 5.8% entre 2015 y
2019, con lo cual las ventas superaran las 430 mil unidades. Business Monitor, 2015.
COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE VEHCULOS

Las exportaciones de vehculos registraron un crecimiento compuesto

anual de 15% entre 2010 y 2015. DANE, 2016.
Colombia exporta principalmente automviles particulares y vehculos de
carga, con destino a pases de la regin como Mxico, Ecuador, Chile y
Per. DANE, 2016
Las exportaciones de motocicletas registraron un crecimiento compuesto
anual de 22% entre 2010 y 2015. Ecuador y Venezuela son los
principales destinos de las exportaciones. DANE, 2016.

PROYECTOS QUE IMPACTAN A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

En razn a los 13 tratados de libre comercio suscritos por Colombia, el

pas ha logrado acceso preferencial con un arancel del 0% - en las
principales partidas arancelarias de vehculos comerciales de pasajeros
y carga, motos y vehculos utilitarios, a pases como Mxico, Per y
Chile.
El desarrollo de la produccin automotriz en Colombia, principalmente
en la regin Pacfico, permitir organizar la cadena productiva
alcanzando ventajas logsticas y de escala para la exportacin de
vehculos y autopartes.
La implementacin de los Sistemas Integrados de Transporte en las
principales ciudades del pas favorecer el incremento en la demanda de
vehculos comerciales de pasajeros.
en 2014, el nmero de vehculos en servicio del transporte tradicional
disminuyo 13% mientras los pertenecientes a los sistemas integrados de
transporte aumentaron un 46%. Se espera que para el 2020 la flota
llegue a 20 mil buses aproximadamente.
La expectativa de crecimiento en el comercio del pas derivado de los
nuevos acuerdos comerciales, el desarrollo de la industria
manufacturera, y los proyectos de infraestructura vial que adelanta el
Gobierno Nacional, incentivan la demanda de vehculos de carga,
puesto que el 73% de la carga se moviliza por va terrestre.
 MERCADO AUTOPARTISTA EN DESARROLLO Y AMPLIA OFERTA DE
PROVEEDORES DE EQUIPO ORIGINAL Y DE REPOSICIN

La produccin en el sector de autopartes se duplic en diez aos al pasar de

USD 414 millones en 2002 a USD 945 millones en 2012, registrando una tasa
promedio de crecimiento anual de 10%.

Las principales empresas fabricantes de autopartes se encuentran localizadas

al interior del pas, cerca a los centros de ensamble de automviles, en departa
- mentos como Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia.

Las exportaciones de autopartes estn diversificadas en cuanto a productos

con cerca de 140 posiciones arancelarias, destacndose los acumuladores
elctricos, neumticos y vidrios de seguridad. Ecuador, Venezuela, Estados
Unidos, Mxico y Per se encuentran entre los principales destinos de las
exportaciones de autopartes.

OTROS FACTORES PARA INVERTIR EN EL SECTOR

Mano de obra capacitada: el promedio anual de graduados de carreras relacio -

nadas con el sector es alrededor de 30 mil. Observatorio Laboral, 2015 El
salario por hora en la industria manufacturera en Colombia es el segundo ms
bajo de la regin con USD 2,41. IMD- World Competitiveness Yearbook 2015
2010 18.235 26.337 30.398 33.580 33.345 2011 2012 2013 2014 449.7 491.4
454.0 367.3 327.7 2011 2012 2013 2014 Colombia ofrece los siguientes
incentivos y programas que benecian a la industria automotriz: (1) Programa de
Fomento para la Industria Automotriz PROFIA; (2) Rgimen de ensamble para
la Industria Automotriz en el marco de CAN; (3) Depsitos Habilitados para
Transformacin y/o Ensamble (DHTE); (4) Zonas Francas para ensamble; (5)
Produccin o ensamble de vehculos o equipos amigables con el ambiente; (6)
Convenio Automotor Colombia Brasil.
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE AUTOPARTES 2010-2014, USD
MILLONES

NMERO DE GRADUADOS EN REAS AFINES A LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ 2010-2014

COLOMBIA, UN PAS CON MLTIPLES POLOS DE DESARROLLO