Marketing International

[ Analyse modernise des secteurs porteurs de

lconomie marocaine actuelle]
Secteur touristique ; Secteur dautomobile ; Secteur des mines ; Secteur de transport et logistique ;
Secteur des nergies renouvelables.

Ralis par Encadr par

Hamza TAKIDDINE Dr. FERHANE Driss
Enseignant Chercheur
Num : 4020
lENCG Tanger
Option : Commerce
International
Prsentation gnrale

Dans un contexte international en pleine rhabilitation, le Maroc fait face au dfi

majeur dacclrer sa mutation structurelle et son insertion dans les chanes de valeur
qui reconoivent une nouvelle position du commerce international et les
spcialisations sectorielles internationales avec une concentration fondamentale de
plus en plus marque sur les zones mergentes.

Dans ce sens, les diffrentes stratgies lances au cours de la dernire dcennie ont
permis dimpulser une nouvelle dynamique dans des secteurs nouvellement porteurs
linstar de lagriculture et de lindustrie, mais il nen demeure pas moins que des dfis
majeurs restent relever, notamment, en termes de monte en chane de valeur, de
valorisation et commercialisation, et de logistique, afin de tirer profit des opportunits
qui soffrent sur le plan rgional, national et international et de parer aux risques de la
concurrence aussi bien sur le march intrieur quextrieur.

La prsentation de cette analyse est conue de manire faire ressortir des fiches
danalyse de chaque secteur trait, des grilles dvaluation qui permettent de tracer le
niveau dinnovation, de rentabilit et de performance des secteurs porteurs. La matrice
de priorisation se voit utile pour mesurer les degrs dimportance/ urgence de chaque
secteur. De mme, lanalyse portera galement sur une laboration des programmes
daction accompagns des plans daction, ainsi que des systmes dindicateurs et
stratgies de dveloppement des secteurs donns.

Les secteurs porteurs marocains traits dans ce travail sont les suivant :

1. Secteur touristique ;
2. Secteur dAutomobile ;
3. Secteur des mines
4. Secteur transport et logistique ;
5. Secteur des nergies renouvelables.
Prsentation du premier secteur : Secteur du tourisme
Le secteur touristique reprsente 6,8% du PIB au titre de lanne 2013. Il totalise,
dans son en ensemble, 500 mille emplois En 2014, Ce secteur continuait drainer des
recettes en hausse de 57 milliards de dirhams, 10,28 millions de touristes et 2,7%
pour les nuites.

Le Gouvernement poursuit la mise en uvre de la Vision 2020 visant doter notre

pays dune offre touristique solide, diversifie et quilibre mme de faire du
tourisme lun des moteurs du dveloppement conomique, social et culturel du
Maroc. Sur le volet investissement et sinscrivant dans llan enregistr en 2013 avec
plus de 18 milliards de dirhams de projets touristiques conventionns, le secteur a pu
drainer 14,2 milliards de dirhams au titre du 1er semestre 2014. Par ailleurs, le
secteur devrait profiter des grands projets structurants initis par Wessal capital
dont les premiers sont orients vers des ples urbains matures. Trois grands projets
sont citer dans ce cadre savoir, Wessal Casablanca-Port (avec un capital de
dmarrage de 1,3 milliard de dirhams et la mobilisation de 6 milliards de dirhams),
Wessal Bouregreg (Rabat) (avec un capital de dmarrage de 1,6 milliard de dirhams
et la mobilisation de 9 milliards de dirhams) et Wessal Tangier marina (avec un capital
de dmarrage de 518 millions de dirhams).

En termes de gouvernance, quinze contrats-programmes rgionaux ont t signs et

ce, dans un cadre consensuel rassemblant les autorits touristiques et les acteurs
locaux. Il est noter que le contrat programme relatif au ple touristique de Rabat
sera sign courant 2014. Par contre, le Conseil National du Tourisme (CNT) et les
Agences du Dveloppement Touristique (ADT), outils de gouvernance de la stratgie
touristique Vision 2020 nont toujours pas t crs. Concernant les efforts
fournis en matire de promotion de la destination, lOffice National Marocain du
Tourisme (ONMT) a poursuivi, en 2013, ses campagnes de relations publiques et a
particip 66 expositions et manifestations touristiques dans les principaux pays
metteurs, tout en prospectant de nouveaux marchs, notamment, lInde et lAfrique
 subsaharienne. Les recettes de la taxe de promotion touristique seraient de nature
conforter les efforts programms pour lamlioration de lattractivit du Maroc,
notamment le projet de dveloppement dune Marque Maroc permettant une
promotion unifie et concerte de limage du Maroc linternational. Par ailleurs,
plusieurs actions ont uvr pour la consolidation de la connectivit arienne du
Maroc. Il sagit, notamment, de la signature de lONMT, dune convention de
partenariat avec la compagnie Transavia (filiale dAir France-KLM) qui sengage
renforcer ses vols directs vers le pays. De son ct et paralllement au
dveloppement des liaisons ariennes avec les principaux marchs metteurs et
mergents, la RAM a procd, au cours de lanne 2014, louverture de plusieurs
lignes ariennes internes. Il convient, cependant, de signaler que ces efforts
devraient tre consolids pour combler le besoin de connexion arienne pour la
ralisation des objectifs de la vision 2020, estim entre 1032 1079 frquences
hebdomadaires. Enfin, il importe de souligner limportance du tourisme interne qui
continue de consolider son poids et de confirmer son rle de levier pour une
croissance quilibre de lactivit touristique au Maroc. En effet, ce segment
reprsente un tiers des arrives et un quart des nuites enregistres au Royaume,
do la ncessit de multiplier les efforts pour acclrer son dveloppement.

1. Fiche danalyse ( SWOP ) :

Force Faiblesse Opportunit Menace

Taux de croissance Une March en La vulnrabilit

de 20% Communication expansion aux alas
trs foetale et des gopolitiques
publicits
insuffisantes.
Le tourisme Un secteur en La Maroc Une
marocain a comme volution mais qui dispose encore concurrence rude
avantage primordial ncessite encore d'un potentiel de la part de
son indpendance du exploiter (Dsert, l'Egypte, la
des alas professionnalisme. Plages vierges). Tunisie et la
climatiques et Turquie.
saisonniers.
Une proximit de Une infrastructure Une tendance Terrorisme,
l'Europe, la premire obsolte. mondiale. attentats et
force exportatrice de inscurit.
touristes pour le
Maroc.
 Un mixage entre Un service qui Le Prfrences aux
une culture orientale atteint peine le dveloppement voyages
et une modernit minimum requis. du E-commerce domestiques et
occidentale. intra rgionaux.
Produits Une pauvret trs Grand intrt Ralentissement
traditionnels et pesante. pour les voyages de l'activit
artisanaux d'une offrant une touristique
diversit splendide. exprience mondiale
nouvelle plutt
qu'une destination
spcifique
Le Maroc dispose Programmes de Demande Image du
plus de 3.000.000 vacances pas trs importante pour produit touristique
d'ambassadeurs dveloppes ou des expriences en baisse
l'tranger qui ne authentiques cause du bradage
(Marocains rsidents correspondent pas incluant les des prix par les
l'tranger). a la demande cultures locales et agences de
moderne des l'approche de la voyages en ce
consommateurs nature. qui concerne la
destination Maroc
(150Euro pour
une semaine au
Maroc avion
compris)
Une diversit des Tourisme Touristes du augmentation
prestations concentr en troisime age trs du tourisme
proposes par le Europe qui nglige actif, disposant de domestique sous
Maroc : Balnaire, en quelques sortes revenus assez la forme de
Ecotourisme, les autres pays ou levs et ayant voyages en
Culturel, Affaires ... rgions. plus de temps camping car
libre et une
grande autonomie
de voyages.
Une scurit et une Tourisme La socit voyages
stabilit politique concentr en mondiale dans les d'affaires
Europe qui nglige dix prochaine internationaux
en quelques sortes annes sera intercontinentaux
les autres pays ou constitu de gens subissent une
rgions. gs, donc baisse de volume
dvelopper des impressionnante.
offres adaptes
aux besoins de
cette catgorie
d'ages.
2. Matrice de priorisation :
3. Programme daction :
Le Royaume a effectu quelques choix stratgiques majeurs pour organiser
son dveloppement conomique, moderniser son potentiel de production,
slectionner ses grands mtiers et conqurir de nouvelles parts de march
dans ces secteurs stratgiques.

Intgration lconomie mondiale et arrimage lespace

europen

Le Maroc consolide depuis dix ans louverture de son conomie et son intgration
lconomie mondiale, avec lobjectif de devenir une plateforme de production
industrielle comptitive aux portes de lEurope.
Depuis ladhsion au GATT en 1987, le Maroc participe activement au dveloppement
du systme commercial multilatral, travers de nombreux partenariats
internationaux, bilatraux ou multilatraux. Ainsi, le Maroc sest engag dans des
accords de libre-change avec la Tunisie, lEgypte, la Jordanie (accords dAgadir), les
Emirats Arabes Unis, la Turquie et les USA.
Le Maroc participe galement la coopration sud-sud avec plusieurs accords
conomiques
bilatraux conclus notamment avec les pays africains. Ses plus grandes entreprises,
dans le secteur financier en particulier, amorcent un puissant mouvement
dimplantation en Afrique.
Enfin, en cohrence avec ses grandes options stratgiques, le Maroc a franchi en
octobre 2008 une tape cruciale dans son intgration lconomie mondiale et son
arrimage lespace europen, avec lobtention du statut avanc avec lUnion
Europenne.

Grands projets dinfrastructures

Le Maroc dploie depuis dix ans une ambitieuse politique de grands travaux pour se
doter dinfrastructures et dquipements modernes, dsenclaver certaines rgions,
interconnecter ses diffrents bassins demplois et amliorer sa comptitivit globale.
La construction du port de Tanger Med, la construction de la rocade mditerranenne,
le doublement du rseau autoroutier, laccroissement des capacits aroportuaires, la
modernisation du rseau ferr, le lancement de la premire ligne africaine de train
grande vitesse entre Tanger et Casablanca programme lhorizon 2015, sont ainsi
autant de grands chantiers qui faonnent les contours dun Maroc en pleine mergence.
Stratgies sectorielles
Soucieux de promouvoir les activits o il dispose des meilleurs avantages comparatifs
et de reconstruire un potentiel de production comptitif, le Maroc orchestre depuis dix
ans un ensemble cohrent et ambitieux de stratgies sectorielles, en partenariat avec le
secteur priv.
Lance ds janvier 2001 par le Souverain, dix-huit mois aprs son accession au Trne,
la Vision
2010 pour le secteur du Tourisme aura t la premire ambition sectorielle de la
dcennie.
Elle sera suivie par le programme E-mergence pour lindustrie et les nouvelles
technologies, qui identifie les autres grands mtiers dexportation sur lesquels le
Maroc a dcid de se spcialiser (offshoring, automobile, aronautique, lectronique,
agroalimentaire, textile et cuir). Ensuite, la Vision 2015 de lartisanat, qui vise
transformer un savoir - faire ancestral en un instrument de dveloppement
conomique.
Enfin, le plan Maroc Vert pour lagriculture, premier pourvoyeur demplois de
lconomie nationale et la stratgie nationale pour le dveloppement de la
comptitivit logistique viennent complter le dispositif.

Lmergence dune nouvelle conomie touristique

nationale
Nouveaux oprateurs

En dernire analyse, le dveloppement soutenu du secteur touristique saccompagne de

lmergence dune nouvelle gnration doprateurs nationaux qui participent la
modernisation et la comptitivit du secteur : fonds dinvestissements touristiques,
amnageurs-dveloppeurs de stations intgres, oprateurs, compagnies ariennes
lowcost, agences rceptrices...
A leur tour, les acteurs internationaux du tourisme, gestionnaires hteliers, tour-
oprateurs, compagnies ariennes, sont nombreux simplanter au Maroc, contribuant
renforcer le savoir-faire, laccessibilit et la visibilit du secteur sur la scne
internationale.

Premiers jalons dune nouvelle gouvernance

Le dveloppement touristique national ralis au cours de la dernire dcennie a

galement permis de poser les premiers jalons dune nouvelle gouvernance du secteur
dans le cadre de la concertation et du partenariat public-priv dfinis comme principes
fondateurs par la Vision 2010, mme si certains rsultats obtenus en la matire restent
assez loigns des attentes initiales et nont pas dans lensemble donn entire
satisfaction aux diffrentes parties :
- Modernisation de lONMT, recentre sur son mtier de promotion nationale et dot de
moyens consquents pour mener bien sa mission
- Cration par le Ministre du Tourisme de la Socit Marocaine dIngnierie
Touristique
(SMIT) pour soutenir et orienter le dveloppement de loffre, assurer galement le
suivi des grands projets de la Vision 2010, notamment le plan Azur
- Cration des Conseil Rgionaux du Tourisme, instances regroupant les
professionnels privs, les lus et les autorits locales, pour poser les premires bases
dune gouvernance locale
- Cration de lObservatoire du Tourisme, pour professionnaliser la publication de
statistiques et dtudes
- Tenue annuelle des Assises du Tourisme pour effectuer le bilan des ralisations et
dbattre des priorits venir.

4. Plan daction

Le Royaume du Maroc dispose dun patrimoine touristique extrmement riche et

vari. Outre des sites exceptionnels mondialement connus tels que les villes
historiques de Marrakech, de Fs ou de Rabat et les montagnes de lAtlas, le Maroc
possde une des plus grandes varits au monde de faune et de flore et de sites
balnaires. Les cinquimes Assises du tourisme, grand rassemblement de
lensemble des professionnels du secteur, privs et publics, tenues Ouarzazate du
13 au 15 janvier dernier, ont permis une mise au point importante sur la stratgie
du tourisme du Maroc et ont mis en lumire celles du secteur priv.

Renforcer la comptitivit du Maroc

Le problme de la comptitivit est actuellement le principal enjeu auquel est
confront le dveloppement touristique au Maroc, au vu de la concurrence de
destinations telles que la Turquie ou lgypte. Ce problme est dabord li certains
surcots, notamment, ainsi qu des niveaux de rmunration qui peuvent tre
pnalisants. En effet, les professionnels du secteur rclament une rvision de la
fiscalit, laccs des tarifs dachat de matires (par exemple facture de leau
indexer sur un tarif industriel pour les hteliers) et des ngociations sur les charges
sociales. Dans ces conditions, les incitations publiques linvestissement doivent
pouvoir porter en priorit sur un systme spcifique de bonification des taux dintrt
pour les investissements touristiques qui permette de renforcer la comptitivit. Aussi
faudrait-il entreprendre une analyse spcifique afin de dterminer le montant de
lenveloppe financire quil serait souhaitable daccorder ce type de mesures.
Le lancement dun crdit par quelques banques locales, intitul crdit azur en
rfrence au Plan Azur, un taux fixe sur une priode de quinze ans, a constitu le
sujet phare des dernires assises du tourisme (Shamamba, 2005).

Le taux de change du dollar amricain peut tre, aussi, lorigine dun problme de
comptitivit pour le tourisme. La vulnrabilit du tourisme au Maroc est cependant
moindre ce chapitre, dans la mesure o lorigine gographique des touristes
internationaux est essentiellement europenne. Il peut cependant y avoir des
distorsions importantes, notamment quand les taux de change entre le dirham et le
dollar voluent rapidement.

Accrotre et diversifier les capacits daccueil et dhbergement

Le renforcement des capacits daccueil doit pouvoir se raliser sur les trois segments
principaux : htellerie de luxe dans les zones touristiques exclusives, htellerie
daffaires et de loisirs dans les stations touristiques nouvelles et htellerie et
hbergements touristiques dans les zones touristiques principales, notamment
balnaires. Dans ce but, les projets dinvestissements actuels, sur le littoral entre
autres, devraient tre encourags avec lappui dune cellule spciale consacre la
promotion et laide technique aux investissements touristiques, comme le montre
lexprience du Plan Azur.

En revanche, la ralisation de produits conjoints avec les pays voisins, dont lEspagne,
peut constituer une nouvelle perspective pour le secteur priv, bien que les circuits
conjoints soient souvent limits de petits groupes accompagns et des tarifs plus
levs.

Favoriser les micro-projets et les PME du tourisme

Le dveloppement de micro-projets touristiques et des petites et moyennes entreprises
(PME), notamment dans lintrieur du pays, peut permettre la mise en place dactions
concrtes de dveloppement axes sur la lutte contre la pauvret. Certaines ralisations
existent dj, par exemple celle de la valle des roses avec la mise en place de circuits
touristiques qui portent sur la dcouverte de la nature et des essences de roses qui ne
peuvent se trouver que dans cette rgion. Ces circuits sont organiss avec une
participation directe des populations locales, notamment des chameliers, des
agriculteurs et des artisans qui reoivent des sommes verses par les touristes pour leur
sjour.
5. Systmes dindicateurs et stratgie de dveloppement
Le nombre de touristes internationaux se rendant au Maroc est pass de 4.4 en 2001
prs de 9.3 millions en 2010, soit une croissance annuelle moyenne de 8.7 %, trs
suprieure la moyenne mondiale.
Le Maroc a de fait atteint 93 % de lobjectif quil stait fix en 2001 dans le cadre de
la Vision 2010, confirmant ainsi sa capacit changer durablement de rythme de
croissance.
Il nest pas exclu que le Maroc occupe le 25me rang mondial au terme de lanne
2010 avec ses 9.3 millions de visiteurs, gagnant ainsi 12 places au cours de la dcennie
et enregistrant la 8me performance mondiale en terme de progression dans le
classement mondial.
Enfin, parmi les destinations mditerranennes, le Maroc sest impos sur les dix
dernires annes comme le leader en termes de gains de parts de march en Europe de
lOuest.

L'volution du tourisme au Maroc ( 1991-2010)

En 2010 le Maroc a enregistr 9,3 millions de touristes internationaux. Les

destinations les plus prises demeurent Marrakech, Agadir et Casablanca. Ces trois
villes ont gnr elles seules 73% des nuites touristiques du pays pour 2010. Le
march britannique est rest le premier march metteur (en hausse de 45% par
rapport 2009), suivi par le march italien (+15%) et allemand (+6%). Le march
franais occupe la quatrime place (+5%), soit 2 millions de touristes. Le secteur
touristique demeure plus que jamais une locomotive du dveloppement conomique du
Royaume, reprsentant 9% du PIB et employant 420.000 personnes.

Lanne 2012 a vu une augmentation significative du nombre de touristes (

+ 6% par rapport 2011) avec un total de prs de 10 millions de visiteurs.
7.000 nouveaux lits ont t mis en service et concernant les anciens htels,
le ministre a procd au reclassement de 3.500 lits. 14 milliards de
dirhams ont t injects pour la finalisation de plusieurs projets dont la
station Biladi de Mehdia, le domaine Royal Palm de Marrakech et la marina
de Casablanca avec pour but de diversifier loffre et par la cration de 4.400
emplois directs.
Stratgies de dveloppement : Vision 2020

Continuer faire du tourisme lun des moteurs du dveloppement conomique,

social et culturel du Maroc
Les profondes et rapides transformations du pays dans son ensemble depuis dix ans, les
solides fondations poses par la Vision 2010 et les opportunits offertes par les nouvelles
tendances du tourisme mondial, permettent au tourisme marocain de nourrir de grandes
ambitions pour la nouvelle dcennie, fondes sur des valeurs fondamentales et des points
de diffrentiation :
Lauthenticit : Le tourisme marocain ancre depuis plusieurs dcennies son
dveloppement et le positionnement de sa marque sur lauthenticit. Ce
positionnement, diffrent de celui de ses concurrents directs, engags pour la plupart
dans un tourisme de masse, constitue aujourdhui un rel avantage comptitif. La
Vision 2020 cultivera ce choix historique travers une dmarche volontariste de
prservation, de conservation et de mise en valeur des patrimoines culturels et
naturels du Royaume.
La diversit : En matire touristique, lavantage comparatif le plus important du
Maroc est sa diversit : diversit des territoires et des paysages, diversit des
richesses naturelles et des cosystmes, diversit des cultures et des influences
(africaines et europennes). La Vision 2020 valorisera cette diversit travers une
ambitieuse politique damnagement territorial.
La qualit : Si le dveloppement de nouvelles capacits restera un objectif
stratgique, la Vision 2020 ambitionne damliorer de manire significative la
comptitivit de tous les maillons de la chane touristique, et en particulier
approfondir la culture du service et dvelopper une offre convaincante danimations.
La durabilit : Enfin, conformment aux orientations gnrales adoptes pour
lensemble du pays, la Vision 2020 mettra le dveloppement durable au cur de ses
ambitions.

Le Maroc, dont les ressources ont t historiquement prserves, dispose cet gard dun
rel et considrable potentiel de diffrenciation dans un environnement prospectif trs
concurrentiel.
De ce fait, le secteur touristique continuera dtre lun des moteurs du dveloppement
conomique, social et culturel du Royaume, en participant :
La cration de richesses et demplois dans toutes les rgions pour amliorer le bien-
tre de tous les Marocains ;
La prservation, la valorisation et le rayonnement des patrimoines naturels et
culturels ;
Lintgration du Maroc dans lconomie mondiale et son arrimage lEurope.

Faire partie des 20 plus grandes destinations mondiales et simposer comme

une rfrence du pourtour mditerranen en matire de dveloppement durable
Le Maroc simposera comme la destination touristique de rfrence en termes de
dveloppement durable sur le pourtour mditerranen, grce un modle touristique unique,
qui combinera une croissance soutenue avec une gestion responsable de lenvironnement et
le respect de lauthenticit socioculturelle :
- L e Maroc sera par excellence la destination mditerranenne de lauthenticit, fonde sur
le rayonnement de sa culture et de ses traditions, dans leurs dimensions dhospitalit, de
raffinement et douverture.
- Le Maroc sera reconnu au niveau international pour son approche innovante de la
durabilit, fonde sur des produits de nouvelle gnration, une gestion prenne des
cosystmes et la participation des populations au dveloppement et aux bnfices du
tourisme.
- Le Maroc proposera ses visiteurs une infrastructure touristique de classe mondiale en
termes de qualit, de confort et daccessibilit.

Pour raliser cette ambition, le Maroc fera merger progressivement, tout au long de la
dcennie, six nouvelles destinations touristiques pour relayer la croissance des deux ples
internationaux dj tablis Marrakech et Agadir. Ces huit destinations constitueront les
points dancrage dune politique touristique intgre damnagement territorial articule
autour de cinq axes de dveloppement majeurs qui orienteront les efforts de la dcennie :

Enrichissement de loffre culturelle, travers le dveloppement de deux nouveaux

ples de croissance qui viendront complter loffre actuelle centre autour du ple
Marrakech - Essaouira.
Poursuite du positionnement offensif sur le balnaire, la fois sur le littoral Atlantique
et Mditerranen, travers lachvement des projets du Programme Azur et le
dveloppement de nouveaux produits au Sud dAgadir intgrs dans leur
environnement naturel et socioculturel.
- Cration dune offre Nature complmentaire, travers des produits innovants de faible
intensit touristique et de qualit leve (co-lodges, resorts du dsert, ksours
& kasbah reconvertis...).
Mise en place de corridors thmatiques reliant les territoires les uns aux autres et
permettant de valoriser les multiples ressources naturelles et culturelles des rgions
et de promouvoir le tourisme dans les zones rurales.
Structuration dune offre performante danimations, mme de renforcer lattractivit
des 8 destinations touristiques, promue travers un tissu de PME touristiques
modernes et comptitives appuyes par des initiatives publiques ou associatives
locales, mais aussi travers la cration de produits culturels et de loisirs de
standing, susceptibles doffrir une vritable visibilit internationale.

Prsentation des 8 territoires (destinations)

touristiques
Deux territoires valoriseront les littoraux atlantique et mditerranen de loffre balnaire
Maroc, qui sera significativement renforce au cours de la dcennie avec lachvement des
projets du Programme Azur et le dveloppement de nouveaux produits dans le Sud :
- Souss-Sahara Atlantique, rassemblera les sites dAgadir, y compris son arrire-pays
(Tafraoute, Imouzzer Ida Outanane...), de Layoune et de Guelmim autour de lalliance du
dsert, de lAtlantique et dun climat ensoleill toute lanne.
- Maroc Mditerrane, avec les 3 sites de Sadia, Marchica et Cala Iris, valoriserala
dimension mditerranenne du Maroc, combinant les loisirs et le dveloppement durable.
Quatre territoires seront positionns sur une offre culturelle riche, valorisant chacun de
manire spcifique les ressources matrielles et immatrielles du Maroc, travers le
renforcement des destinations tablies et le dveloppement de deux relais de croissance :
- Marrakech Atlantique, ancr sur les sites de
Marrakech, du Toubkal et dEssaouira, consolidera son offre pour demeurer la porte dentre
du Maroc, la fois chic et authentique.

- Maroc Centre sera la destination du voyage aux sources de la culture et de lhistoire et du

bien-tre, grce une complmentarit forte entre les sites de Fs, Mekns et Ifrane.
- Cap Nord, ancr sur les sites de Tanger, Ttouan, Chefchaouen, Asilah et Larache,
constituera une terre de rencontre culturelle, quilibre dune offre balnaire exclusive.
- Centre Atlantique runira de manire cohrente
Casablanca, Rabat et El Jadida pour constituer la cte des affaires et des loisirs.
Enfin, deux autres territoires simposeront comme les vitrines du Maroc en matire de
dveloppement durable en mettant en valeur des sites naturels les plus exceptionnels du
pays :
- Grand Sud Atlantique, centr autour du site exceptionnel de Dakhla, se basera sur une
offre exclusive combinant nature prserve et niches sportives.
- Atlas et Valles, ancr sur Ouarzazate, les valles et les oasis, ainsi que le Haut Atlas, se
positionnera comme la destination phare de lcotourisme et du dveloppement durable
mditerranen.

Bibliographie :

Evaluer le potentiel touristique dun territoire

OBSERVATOIRE LEADER EUROPEANLIAISON ENTRE ACTIONS DE DVELOPPEMENT DE
LCONOMIE RURALE
Vision 2020 stratgie de dveloppement touristique.

Stratgie touristique Marocaine - Analyse Marketing Stratgique

HEM Rabat - Master s Science, Finance d'entreprise 2005
 Prsentation du deuxime secteur : Automobile

Daprs un rapport rcemment publi par Oxford Business, le secteur automobile a connu
une forte croissance au Maroc au cours des dix dernires annes. En 2012, le Royaume a
produit 108 743 vhicules au total, soit une hausse de 83 %, ce qui fait en le premier
pays producteur dautomobiles dAfrique du Nord (titre qui tait dtenu jusquen 2011
par lEgypte), et le deuxime en Afrique, juste derrire lAfrique du Sud.

Le Maroc compte dsormais des centaines dusines fabriquant des automobiles ou des
quipements, mais les pouvoirs publics ne comptent pas en rester l. Ils cherchent
attirer encore davantage de constructeurs dautomobiles. Et le pays dispose
indniablement datouts majeurs, notamment un cadre fiscal incitatif et une importante
main-duvre faible cot. Sans oublier la prsence dun solide rseau de fournisseurs
de pices dtaches et de sous-traitants. Des rumeurs sont dailleurs apparues depuis
quelques mois sur la possible implantation de grands constructeurs dautomobiles indiens
ou japonais au Maroc. (JOURNALAUTO.COM 4/3/14)
 1. Fiche danalyse :

Forces Faiblesses Opportunits Menaces

Structuration de Assurance qualit Volont de Vulnrabilit
lAmica11 et pas trs vidente dlocalisation importante la
renforcement de aprs les dquipementiers concurrence des
son spectre certifications ISO europens autres pays
dactions au profit (Rduction de
de ses membres. cots).
Modernisation de Comptitivit pas Trend haussier du Dmantlement
loutil de toujours prouve march de douanier mal opr
production et des accompagne dune lautomobile court terme,
mthodes de faible matrise des national : march mettant les
gestion de certaines cots. dacquisition, plan entreprises en
industries tourisme, danger immdiat et
fournissant les durcissement de la attnuant, par la
chanes de montage rglementation sur mme occasion, les
locales. limportation des effets positifs de ce
voitures dmantlement sur
doccasion. le long terme.
Initiation Manque Dmantlement Incapacit de
dapproches dinformation des douanier long contrler la
lexport travers dirigeants sur les terme obligeant les concurrence
lAmica, et ce par marchs et un entreprises dloyale
le biais de faible soutien des sadapter.
partenariats sous structures dappui.
diffrentes formes
Prise de conscience Trop grande March Le positionnement
de lintrt porter diversification rgional/africain faible lexport
la normalisation rpondant une (Accord libre- par rapport aux
et la dmarche logique de petites change avec concurrents
qualit sries pour march Afrique Sub- fabricants
local, voire saharienne,
rgional. Jordanie, Tunisie,
Egypte).
Qualit et cot de Faible Lge du vhicule
la main duvre et comprhension de Accord de est de 18 ans tant
proximit de limportance de la compensation plus grand que ce
lEurope (France, Recherche et du court terme des concurrents
Espagne). Dveloppement
Flexibilit Retard Privatisation de la
dadaptation de n technologique. SOMACA
 2. Grille dvaluation :
Critre dinnovation Critre
Critredinnovation
de rentabilit Critre
Critre
Critre
dinnovation
de
derentabilit
performance Critre
Critr
Si l'automobile est aux Si l'automobile est aux Si l'automobile est aux Aprs une a
avant-postes de avant-postes
Selon de
les intervenants de ce avant-postes de marque
Selon pales
l'innovation, c'est parce l'innovation,
march, cettec'est parce
excellente l'innovation, c'est parce historique
march,e
qu'elle fait face de qu'elle fait face
performance est attribuable
de qu'elle fait face de le march
perform a
nombreux dfis. Le nombreux dfis. Le cls de
plusieurs facteurs nombreux dfis. Le marocain
plusieupo
premier d'entre eux tant premiernotamment
succs, d'entre euxletant premier d'entre eux tant tendancesuccs,han
la lutte contre la pollution. la lutte contre laetpollution.
dveloppement la lutte contre la pollution. 2017,
dvelopp
L'effort de recherche des L'effort de recherche
lamlioration des des L'effort de recherche des lamlior
constructeurs porte sur les constructeurs
techniques porte sur les
de promotion et constructeurs porte sur les ralisant
techniquun
moteurs, l'allgement des moteurs,
de l'allgement
publicit, lallgement des moteurs, l'allgement des chiffresde publi
au c
vhicules ou encore vhicules
des ou encore
mensualits, loctroi de vhicules ou encore janvier,
des men
ave
l'lectrique. Le secteur l'lectrique.
diffrents Le secteur
avantages tels que l'lectrique. Le secteur particulire
diffrent
automobile marocain automobile
le crdit zro marocain
intrt, le automobile marocain le crdit
consacre plus de la moiti consacre plussans
financement de la moiti
apport et consacre plus de la moiti Confirmant
financem
de son budget R&D au de son budget
dautres facilitsR&Dde au de son budget R&D au dautres
prometteus
dveloppement de ces dveloppement
paiements, outrede ces dveloppement de ces paiemen
2017, les sta
technologies destines technologies destines
lorganisation de la 10me technologies destines lorganis
march de l
amliorer l'efficacit et les amliorer
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du Salon et les
Auto-Expo amliorer l'efficacit et les fontdition
tat ded
performances performances
(du 12 au 22 mai 2016) qui a performances (du 12 a
immatricula
environnementales de ses environnementales
t marque par lexpositionde ses environnementales de ses durant t lemarq
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voitures. D'autres dfis voitures. D'autres
denviron 300 modles dfisde voitures. D'autres dfis denviro
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voitures. obligent les constructeurs voitures
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marocains ne pas marocains ne pas marocains ne pas an auparava
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Considr comme efforts
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d'innovation, d'innovation,
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Le segment
notamment les nouvelles notamment les
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particulires
technologies (voiture technologies
au Maroc, de par (voiture
ses atouts technologies (voiture au Maro
volume de 1
connecte, automatise). connecte,
et potentielsautomatise).
humains, connecte, automatise). hausse et poten
de 2
L'automobile est en L'automobile
matriels est en qui
et techniques L'automobile est en totalmatriel
de 1.00
pleine rvolution, ce n'est pleine
lui rvolution,
ont permis de jouerce n'est
un pleine rvolution, ce n'est utilitaires
lui ont lp
donc pas tonnant qu'elle doncprminent
rle pas tonnant dans qu'elle donc pas tonnant qu'elle (+31,32%).
rle pr
innove autant. On ralise innove autant. On
laccroissement desralise innove autant. On ralise laccrois
que la voiture de demain que la voiture
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marocaines, que la voiture de demain exportat
Sagissant d
ne sera pas celle ne sera automobile
secteur pas celle a profit ne sera pas celle march, Daca
secteur
d'aujourd'hui! d'aujourd'hui!
amplement de d'aujourd'hui! tteamplem
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groupes mondiaux, dont le groupes
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Renault qui confirme Renaultsu
an plutt,
continuellement sa position continue
Renault (1.4
de leader au sein de ce de leade
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march. Fordmarch.
(1.060
9,17%), de H
coules, -2
(784 units,
Volkswagen

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marocain a
maintenir se
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enregistr u
de 163.110
cours de lan
une croissan
par rapport
prdominan
vhicules pa
units), suiv
vhicules un
(10.786 unit
 3. Matrice de priorisation :

Urgent, Non Urgent,

important Important
Urgence

Non urgent, Non

Non urgent,
Important
important

Importance

Urgent, non important :

Doubler le poids du secteur automobile en ngociant. linstallation de
nouveaux constructeurs
Eliminer les dchets provenant du secteur automobile pour
anantir tout vnement susceptible dinfluencer
lenvironnement cologique.
 Non urgent, non important :
Linspiration de lconomie circulaire : systme dans lequel
les entreprises utilisent leurs ressources le plus longtemps possible,
en extraient la valeur maximale pendant leur utilisation, puis
rcuprent les produits et services la fin de leur cycle de vie afin
damliorer leur marge.

Urgent, Important :
Agir contre linformel, la contrefaon et toutes les activits portant
atteintes lessor du secteur Automobile.

Agir activement, en troite collaboration avec les pouvoirs publics afin de

dvelopper le secteur Automobile au Maroc.
Encourager, accompagner et aider les investisseurs dans le secteur
Automobile intresss par la plateforme Maroc.

Non urgent, important :

Dvelopper la formation initiale et continue au profit du secteur
automobile.
Promouvoir les exportations du secteur
Accompagner les acteurs dans leurs projets de croissance et
dveloppement
 4. Programme daction :

Mission BtoB en Cte dIvoire

Cette mission de rencontres professionnelles Business to Business , au profit du secteur

Automobile est la premire dans un pays africain en gnral et tout particulirement en Cte dIvoire
Abidjan.

Elle avait pour objectif le renforcement des exportations des entreprises marocaines du secteur, le
dveloppement du partenariat Maroco-Ivoirien ainsi que faire connaitre loffre marocaine et le
potentiel des entreprises participantes aux entreprises ivoiriennes, afin de stimuler les partenariats
commerciaux entre les deux pays.

Cette mission a t marque par la signature dun Protocole dAccord de Coopration entre
LAssociation Marocaine pour lIndustrie et le Commerce de lAutomobile (AMICA) et Le Centre
Marocain de Promotion des Exportations (Maroc Export) de la partie marocaine et La Commune de
Cocody et La Compagnie Africaine de Crdit (CAC) et la Socit Ivoirienne de Banque (SIB) de la partie
ivoirienne.

Lobjectif de cet Accord est daccrotre les changes commerciaux entre les secteurs de lautomobile
de nos deux pays tout en partageant la volont de travailler ensemble et dvelopper des courants
daffaires entre les communauts daffaires maroco-ivoiriennes.

De nouvelles solutions de financement pour rpondre aux besoins des oprateurs

En marge des accords de partenariat signs rcemment avec les trois banques nationales, une
mission a t organise sur la rgion de Tanger dans le cadre d'une action terrain avec les quipes de
BMCE Bank, ayant port sur la remonte des besoins rels des membres de l'AMICA visits et la
communication des nouvelles solutions de financement et de cash management dveloppes par la
Banque vis--vis des acteurs automobiles oprant dans les zones offshore.

Cette mission sest droule sur trois jours et a permis d'exposer les possibilits, dsormais,
disponibles de financement: leasing en devises (une premire), le factoring en devises et autres. Elle
a t galement l'occasion pour les quipes de BMCE de senqurir des besoins rels en matire de
cash management des entreprises du secteur automobile oprant au niveau des places offshores et
qui constituent des prrequis pour toute nouvelle entre en relation.
Cap sur lafrique

Aprs la russite de la dernire mission vers la Cte d'Ivoire dont a bnfici une dizaine de membres
de l'Amica oprant au niveau de la pice de rechange, Maroc Export souhaite associer lAMICA de
nouvelles missions vers des pays africains disposant d'un potentiel important en la matire.

Les prochaines caravanes vers les pays africains seront prpares bien en amont, certes en
coordination avec les quipes de Maroc Export, mais en association avec nos partenaires bancaires
(Banque Populaire, BMCE Bank of Africa et/ou Attijariwafa Bank). Les pays cibles sont le Togo,
le Bnin, le Congo Brazzaville et le Gabon.

Les besoins des marchs cibles viss et les vnements BtoB correspondants concerneront des cibles
tries, intresses et identifies par les quipes locales (rseaux bancaires, filiales des banques
marocaines).

Une tude sur le march allemand

Maroc Export mne une tude avec le cabinet international Deloitte qui tourne autour du march
allemand (potentiel, stratgie de pntration, produits, dmarches et autres).Ltude vise a mieux
connaitre ltat actuel du secteur automobile et senqurir de ses perspectives de dveloppement en
relation avec cette plate-forme porteuse.

5. Plan daction :
Les choix stratgiques de dveloppement adopts par le Maroc lont plac sur la voie de
louverture et du progrs. Ce processus sest intensifi par la mise en place de stratgies
sectorielles cibles.Ainsi orient, le secteur industriel marocain sest engag dans une
dynamique de croissance qui sest fortement consolide depuis la mise en uvre du Plan
Emergence et la conclusion, en 2009, du Pacte National pour lEmergence Industrielle.

A ce jour, des ralisations tangibles sont noter, en particulier :laccroissement de 22% des
exportations du secteur, une nette volution des infrastructures et limplantation de leaders
industriels mondiaux, augmentant les investissements directs trangers (IDE) jusqu un taux
moyen annuel de 23% depuis 2009.Ces performances ont permis de mieux positionner le
Maroc sur les radars de la plante en tant que destination industrielle crdible et
comptitive.Il sagit dsormais de consolider les fondements de ldifice industriel en place,
afin dexploiter de manire optimale le potentiel industriel du pays qui se situe
favorablement la croise de l'Europe, de l'Afrique, du Moyen-Orient et de lAmrique.

Plan dAcclration Industrielle : 16 nouveaux projets dinvestissements industriels pour un montant

global de 1,4 milliards de dhs et 4100 emplois .Sur les 16 projets accompagns, 11 concernent le
secteur de lautomobile, 4 laronautique et 1 llectronique. Ce sont des investissements de cration
ou dextension qui couvrent notamment, des mtiers diversifis de la chane de valeur automobile et
aronautique (production de pare-brises, enboutissage, confection de housses, cblage automobile
et aronautique, matriaux composites, ) et viennent renforcer les cosystmes qui se dploient
dans ces secteurs.

M. Elalamy a soulign, cette occasion que ces nouveaux projets tmoignent de la vitalit de
filires industrielles performantes offrant actuellement de relles opportunits aux oprateurs, grce
la dynamique du Plan dAcclration Industrielle (PAI) et au dploiement des cosystmes en
particulier, qui runissent dsormais les conditions de comptitivit et de performance .

Pour sa part M. Hakim Abdelmoumen, prsident de lAMICA sest flicit de la dynamique que
connat le secteur de lindustrie automobile qui pointe dsormais en ple position des secteurs
exportateurs du Royaume, soulignant au passage que le le meilleur reste venir puisque les
retombes du lancement du programme des cosystmes se feront ressentir de plus en plus durant
les mois venir.

Depuis le lancement du PAI, en avril 2014, 52 contrats dinvestissement dans les secteurs de
lautomobile, de laronautique et de llectronique, dun montant global de 4,4 milliards de dhs ont
t conclus dans le cadre de lappui du Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et
Social. Ils permettront, terme, la cration de 14.110 emplois et gnreront un C.A. de 9,84
Milliards de dhs.

Dans le secteur de lautomobile, 49% des emplois engags dans le cadre des 4 premiers cosystmes
lancs en octobre 2014, sont en cours de concrtisation.

6. Systme dindicateurs et stratgie de dveloppement :

L'industrie automobile marocaine sest hisse des niveaux de croissance soutenus au cours
des dix dernires annes. Sa performance est particulirement remarquable lexport et en
termes de cration demplois, indicateurs lgard desquels le secteur dgage une
croissance annuelle deux chiffres.

Le positionnement du Maroc en tant que plateforme de production et dexportation

dquipements et de vhicules automobiles est confort par les implantations de groupes
trangers de renom tels que RENAULT, SNOP, GMD, BAMESA, DELPHI, YAZAKI, SEWS, SAINT-
GOBAIN et plus rcemment PSA Peugeot Citron.

Secteur stratgique dans la politique industrielle nationale, depuis les annes 2000
lautomobile dgage une croissance annuelle deux chiffres lgard de la cration demploi
et de lexportation.
Classement par marques :

Bibliographie :

Prsentation de troisime secteur : Secteur des mines

Dans un contexte international en pleine rhabilitation, le Maroc fait face au dfi majeur
dacclrer sa mutation structurelle et son insertion dans les chanes de valeur qui
reconoivent une nouvelle position du commerce international et les spcialisations
sectorielles internationales avec une concentration fondamentale de plus en plus marque
sur les zones mergentes.
La prsentation de cette analyse est conue de manire faire ressortir des fiches danalyse
de chaque secteur trait, des grilles dvaluation qui permettent de tracer le niveau
dinnovation, de rentabilit et de performance des secteurs porteurs. La matrice de
priorisation se voit utile pour mesurer les degrs dimportance/ urgence de chaque secteur.
De mme, lanalyse portera galement sur une laboration des programmes daction
accompagns des plans daction, ainsi que des systmes dindicateurs et stratgies de
dveloppement des secteurs donns.
 1. Fiche danalyse (SWOT) :

Forces Faiblesses Opportunits Menaces

Activit Cadre lexistence de le manque
minire rglementaire plusieurs zones croissant de
ancestrale inadquat prometteuses peu comptences et
ou mal explores de ressources
humaines
Gologie trs Richesses minires le potentiel la perte de
varie sous-explores la connaissance
affirm dans les
gologique du
mtaux, terres rares
fait de labsence
et en uranium ouvre
dune structure
la voie au
centralisant les
dveloppement
informations.
linternational

Substances Infrastructure Zone Cadetaf

minrales gologique sous explore
exploites insuffisante
diversifies

Budget
dexploration
insuffisant
 2. GRILLE DVALUATION

ONHYM : cr en 1928, cest une entreprise citoyenne, avec une

longue histoire minire et qui est la base de la dcouverte de la quasi-
totalit des mines au Maroc
OCP SA: un leader dans lindustrie du phosphate ,cr en 1926
Oprateurs privs : Lexploration minire tant libralise, plusieurs
socits agissent dans ce secteur : Managem CMT Comabar
Sacem- Kasbah- .
MANAGEM : important acteur minier dimension rgionale : Cr
en 1928 , il opre actuellement sur trois segments dactivits :
recherche, exploitation et valorisation.
FDIM : Fdration de lIndustrie Minrale, cre en 1940, regroupant
lensemble des acteurs publics et privs et membre de la CGEM

Influence sur le secteur minier : Force / Faiblesse

Acteurs Trs faible Faible Moyenne Forte Trs forte

ONHYM 1 2 3 4 5

OCP SA 1 2 3 4 5

Oprateurs 1 2 3 4 5
privs
3. MATRICE DE PRIORISATION
 4. Programme daction :

RESTRUCTURATION DE LACTIVITE MINIERE ARTISANALE

La Rgion Minire de Tafilalet et de Figuig a toujours t considre comme tant une

rgion grande vocation minire. Depuis de longue date, elle constitue le sige dune
production en plomb-zinc apprciable. En effet, des centaines de gtes de ces
substances sont connus et ont fait lobjet de travaux dimportance variable.

Du point de vue juridique, lactivit minire artisanale, opre dans cette rgion, est
rgie par le dahir du 1er dcembre 1960 qui a paralllement cr la Centrale dAchat et
de Dveloppement de la rgion minire de Tafilalet et de Figuig (CADETAF),
tablissement public dot de la personnalit civile et de lautonomie financire. Cet
tablissement, plac sous la tutelle technique du Ministre charg des mines a pour
objet :

la collecte et lachat des minerais extraits des exploitations artisanales ;

la commercialisation des minerais de plomb, zinc et barytine extraits de la
rgion aux conditions les plus avantageuses pour les artisans mineurs en leur
assurant un dbouch sr et permanent ;
laide, lassistance technique, la recherche et lexcution de tout travail mme
dassurer le dveloppement de ces exploitations jusquau stade industriel.

Le droit dentreprendre lactivit minire artisanale lintrieur de la zone de la

CADETAF est exerc au vu d'une autorisation dlivre par une commission tripartite
compose des reprsentants de la Direction Rgionale et/ou Provinciale du
Dpartement de lEnergie et des Mines, de la CADETAF et des autorits locales.

Sur le plan de Commercialisation des produits extraits par les artisans mineurs, la
CADETAF est dote de centres de collecte quips par des moyens de pesage,
danalyse et de stockage.
Les artisans sont rmunrs sur la base des prix calculs partir de la valeur CIF
dduction farte de tous les frais d'approche et d'une marge fixe par arrt du Ministre
charg des Mines. Cette marge, dont le taux a subi plusieurs rvisions pour tenir
compte de la conjoncture et assurer une rmunration adquate de l'artisan est
actuellement de :

15% pour les minerais de plomb;

10 % pour les minerais de zinc;
10 DH/T pour la barytine;
300 DH/T pour lalquifoux.

Actuellement, il est admis que lexploitation minire artisanale ne peut plus se

dvelopper dans la rgion et que les minralisations deviennent de plus en plus
profondes ncessitant des moyens et des mthodes de mise en valeur avancs
dpassant largement la capacit des artisans. Il est donc devenu impratif de procder
une restructuration de lactivit minire artisanale.

Cette restructuration, qui va tre oprer en encourageant louverture sur l'initiative

prive tout en veillant la sauvegarde des droits des artisans mineurs exerant
actuellement dans la zone CADETAF porte sur les axes suivants :

La rvision de la rglementation rgissant lactivit minire dans la rgion de Tafilalet

et de Figuig sans procder une rupture avec Dahir de 1960 portant sa cration.
Actuellement, un projet de loi modifiant et compltant le Dahir du 1er dcembre 1960
est soumis la voie dapprobation ;

La sensibilisation et limplication des artisans dans ce processus de restructuration ;

Laccompagnement social des artisans.

Dans ce cadre, des rencontres dinformations et de sensibilisation ont t organises

avec les artisans mineurs en prsence des autorits locales, des lus de la rgion, des
reprsentants de la socit civile et des oprateurs miniers concerns pour partager la
vision du Dpartement relative au projet de restructuration. Ces rencontres ont t
couronnes par lorganisation dun forum national sur la restructuration de lactivit
minire artisanale qui a eu lieu en janvier 2015 au Palais des Congrs de Skhirate et au
cours duquel la feuille de route de ce projet de restructuration a t prsente.
Le projet en question table sur lintervention des oprateurs privs moyennant des
accords de partenariat avec les artisans mineurs bass sur un systme dindemnisation
portant une redevance fixe ou pas de porte et des royalties en cas de dcouverte
dun gisement commercial. Lobjectif vis est dassurer lintgration de lactivit
minire dans cette rgion, qui stend sur une superficie de 60000 km2 et qui renferme
des potentialits minires prometteuses exploites actuellement par des mthodes
traditionnelles, au processus de dveloppement et au dynamisme que connait le secteur
minier national.

SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE DES

PHOSPHATES ET DES AUTRES MINERAIS ET METAUX

o Industrie des phosphates

En vue de permettre une meilleure valorisation des ressources stratgiques marocaines
en phosphates, le Groupe OCP a adopt, depuis 2009, une nouvelle stratgie visant
conforter sa position de leader sur le march mondial tout en favorisant sa croissance
sur les produits transforms et en maintenant une position quilibre et flexible en
fonction de la demande.

Cette nouvelle stratgie repose sur 3 leviers portant sur :

laugmentation des capacits de production visant un objectif de 50 MT en

2025 en vue dassurer une offre comptitive et flexible,
le dveloppement en partenariat des units de transformation ddies aux
marchs en croissance
le renforcement de la comptitivit du Groupe par la rduction des cots
oprationnels.

Ainsi, les leviers porteurs de cette nouvelle stratgie se dclinent comme suit :

une augmentation de la capacit de production pour passer de 28 MT en 2011

50 MT lhorizon 2025 par louverture de nouvelles mines et la construction de
nouvelles units de traitement (laveries Merah Lahrach, EL Hallassa et Ouled
Fares) ;
 le renforcement de la capacit de transport travers le slurry pipeline
permettant la rduction des cots de transport ;
laccroissement de la capacit de valorisation et de transformation des
phosphates moyennant la construction de 2 units de granulation des engrais et
la cration de 4 units industrielles ddies la production dacide
phosphorique et dengrais dans lobjectif de faire de Jorf Lasfar une plateforme
mondiale de la chimie des phosphates destine accueillir les investissements
directs trangers. De mme, le site de Safi est en cours de dveloppement pour
lriger en hub intgr de valorisation et de traitement des phosphates.

Les programmes et projets structurants de cette nouvelle stratgie consistent en :

un programme dquipement pour laugmentation de la capacit dextraction et

de traitement des phosphates (ouverture de 4 mines, construction de 4 laveries,
pipeline, etc.) et le renforcement et ladaptation de loutil industriel de
transformation chimique ;
une stratgie commerciale reposant sur un rseau de reprsentation
commerciale et de veille linternational, la conclusion de partenariats pour la
ralisation dunits de transformation visant les marchs en croissance
(Brsil) et la promotion des marchs mergents notamment en Afrique ;
une stratgie de renforcement de la comptitivit du Groupe par la rduction
des cots fixes et la mobilisation du personnel pour une plus forte productivit
(opration Iqla, formation, etc.).

La mise en uvre de cette nouvelle stratgie requiert la ralisation, par le Groupe

OCP, dun plan de dveloppement ambitieux valu, 188 MMDH lhorizon 2025.

Le montant des investissements corporels avait augment de 75% en 2013 (18,8

MMDH) par rapport 2012 (10,6 MMDH). Cette volution rsulte de lavancement de
plusieurs projets importants dont le pipeline de transport de phosphate de Khouribga
Jorf Lasfar, la laverie El Hallassa, la ralisation dune unit de filtration et de schage
de la pulpe, ladaptation de latelier phosphorique MP 3&4 et ligne E (adaptation
lusage de la pulpe de phosphate) ainsi que les 4 units de granulation dengrais.
A cet gard, Sa Majest le Roi Mohammed VI a procd, le 2 octobre 2014, au
complexe industriel de Jorf Lasfar, linauguration de la station terminale du slurry
pipeline reliant Khouribga Jorf Lasfar, de la premire usine dacide phosphorique
alimente par la pulpe de phosphate et dun Centre de comptences industrielles,
raliss pour un investissement global de plus de 5,5 MMDH.

En termes dimpact, le slurry pipeline permettra dacheminer, vers les units de

valorisation Jorf Lasfar, 38 millions de tonnes de phosphate, daccompagner le
doublement des capacits de la mine et dassurera une grande amlioration de la
flexibilit de la chaine de production et logistique, tout en rduisant le cot du
phosphate rendu Jorf Lasfar de 45%. Ce procd gnrera, galement, une conomie
de prs de 3 millions m3 deau annuellement suite la conservation de lhumidit
naturelle de la roche. Le Slurry Pipeline aura galement un impact positif sur
lempreinte carbone en rduisant les missions CO2 de 930 Kt/an et permettra une
conomie de fuel de 160.000 tonnes par an.

Concernant le budget dinvestissement de 2014 (29,5 MMDH), il a port

essentiellement sur la poursuite des projets de dveloppement des infrastructures
minires, les extensions et la maintenance des units industrielles chimiques et les
activits support.

o Autres produits miniers

Lanne 2014 a t principalement marque par la poursuite des projets de
dveloppement suivants:

Lavancement des travaux de finalisation de l'tude de faisabilit du projet Bouskour

(Cuivre)

Lavancement dans les travaux de certification des ressources et llaboration de

ltude de faisabilit du projet Tizert, dont les ressources gologiques sont estimes
environ 238 KTM.
Le dmarrage de la mine de cuivre dOumjrane : Ce projet concerne la production de
concentr Cuivre par mines souterraines et une usine de traitement par flottation dans
le site de Bounhas. La dure de vie estime est denviron 12 ans. Le projet est dune
capacit de production 330 000 tonnes de minerai par an 2.5% Cu. Linvestissement
initial est de 394Mdh.

Lentre en production de la mine dargent de Zgounder : Il sagit de la rouverture

par le Groupe canadien Maya Gold and Silver de la mine dargent de Zgouder. Cette
mine a fait couler ses premiers lingots dargent mtal moyennant un investissement de
200 MDH et 170 emplois.

Le dynamisme que connait actuellement le paysage minier national est galement

perceptible travers les projets suivants:

Projet Bou Maadine : Ce projet concerne la reprise de lactivit dans la mine

polymtallique de Boumadine (Au, Ag, Zn, Pb, Cu) dans le cadre dune convention
signe entre Maya Gold and Silver Inc (80%) et lONHYM (20%) dans le but
dexplorer et de dvelopper le gisement de Boumadine. Ce projet dont la mise en
production est prvu en mars 2017 porte un investissement de 345 MDH (120 MDH
en phase de recherche dveloppement et 225 MDH en phase dexploitation),

Projet Achemmach : Le gisement stannifre dAchmmach (Province dEl Hajeb),

dcouvert par le BRPM en 1985 a fait lobjet dune cession Kasbah Ressources
(Australie) en 2005. Ce projet table sur un investissement global de 220 Millions et
une capacit de production de 6.000 t/an de concentrs dtain titrant 50-55% Sn.
5. Plan daction :
Objectif 2025. C'est l'horizon fix par le Maroc dans le cadre de la stratgie national de
dveloppement du secteur minier au Maroc phosphates non compris qui se fixe des
objectifs pour le moins ambitieux.

C'est ce qu'a rappel Abdelkader Amara dans son intervention lors du salon Mena
mining 2015 dbut octobre Duba.

Le secteur minier reprsente le dixime du PIB marocain, et 22% des exportations. La

production minire s'est leve 29,4 millions de tonnes en 2014 et reste domine
90% par les phosphates exploites par le gant mondial OCP.

Les dfis du secteur minier marocain sont de "dcouvrir de nouveaux gisements

miniers, d'optimiser la valorisation des substances minrales exploites et d'assurer
son dveloppement durable", selon Abdelkader Amara.

La Stratgie nationale de dveloppement du secteur minier qui a t dfinie concerne

toute la chaine des valeurs de l'industrie minire depuis l'exploration jusqu' la
valorisation et la transformation des minerais.

"La vision 2025 repose sur des objectifs visant prs du triplement de chiffre d'affaires
du secteur plus de 15 milliards de dirhams, la multiplication par 10 du volume
d'investissement dans l'exploration et la recherche minire prs de 4 milliards de
dirhams et le doublement des emplois gnrs par le secteur plus de 30000 emplois
directs" a prcis Abdelkader Amara.

Pour rendre le secteur minier plus attractif, il faut "moderniser notre rglementation
minire, augmenter la cadence de la cartographie gologique et restructurer l'activit
minire artisanale", selon le ministre de l'nergie du Maroc.

Au niveau du cadre lgislatif et rglementaire, la nouvelle loi N 33-13 relative aux

mines, adopte en juillet vise notamment la modernisation d'une lgislation qui
remonte aux annes 50 du sicle dernier.

L'OCP pour les phosphates et Managem pour les autres minerais, ou la Compagnie
minire Touissit, forment les principaux groupes marocains.

A ct d'eux, se sont intresss au sous-sol du Maroc quelques juniors comme le

canadien Maya Gold & Silver qui exploite la mine d'argent de Zgounder ou encore
l'australien Kasbah acteur de la mine d'tain d'Achmmach.

Nasser Djama
Principales entreprises marocaines du secteur

o Managem (SNI),
o Compagnie minire Touissit (OSEAD, SAS et MIF) et
o SOMED (SNI, Fonds Abu Dhabi pour le dveloppement, trsor public
marocain)

Localisation des principaux minerais au Maroc

Centre : plomb, fluorine et antimoine

Anti Atlas : cuivre, manganse, or, argent, cobalt, tain
Haut Atlas : plomb, zinc, cuivre, manganse, fer et barytine
Rif : fer, zinc, cobalt, tain, argile
Sud : or, cuivre, diamant, uranium

6. SYSTEME DINDICATEURS ET STRATEGIES DE

DEVELOPPEMENT
A la lumire dun diagnostic du secteur minier soulignant ses forces et ses faiblesses
ainsi que les opportunits et menaces auxquelles il fait face, le Maroc dispose dune
Stratgie de dveloppement du secteur minier national hors phosphates. Cette
stratgie, arrte en concertation avec la profession minire, repose sur des objectifs
ambitieux lhorizon 2025 visant prs du triplement du Chiffre daffaires du secteur
plus de 15 Milliards de Dirham, la multiplication par 10 du volume dinvestissement
dans lexploration et la recherche minire prs de 4 Milliards de Dirhams et le
doublement des emplois gnrs par le secteur plus de 30 000 emplois directs.
Pour rendre le secteur minier plus attractif, plusieurs chantiers sont actuellement
ouverts. Il sagit en particulier de:
Moderniser notre rglementation minire;

Augmenter la cadence de la cartographie gologique ;

Restructurer lactivit minire artisanale.

Pour ce qui est du cadre lgislatif et rglementaire, il convient de prciser que la
nouvelle loi n33-13 relative aux mines qui est adopt en juillet dernier vise la
modernisation de la lancienne lgislation qui remonte aux annes 50 du sicle dernier
(Dahir du 16 avril 1951) et son adaptation avec les volutions qua connues le secteur
minier au niveau mondial et ce dans le but damliorer lapport de ce secteur dans
notre pays travers le dveloppement de lexploration et de la recherche minire en
vue de dcouvrir de nouveaux gisements tout en assurant un dveloppement durable de
lindustrie minire nationale.
La promulgation de cette loi sinscrit parmi les reformes et mesures prises pour
rehausser les performances du secteur minier et assurer une attractivit des
investissements nationaux et trangers.
Les principales mesures introduites par ce projet de loi portent sur ce qui suit :
lextension du champ dapplication de la lgislation minire dautres
substances minrales usage industriel telles que la calcite, le feldspath, la
magnsite, la perlite lexception des matriaux de construction et de gnie
civil;

lintroduction de l'autorisation de prospection offrant aux entreprises minires

la possibilit doprer sur des zones de grandes superficies allant de 100 600
km2 et pouvant atteindre 2400 km2 ;

lextension du titre minier lensemble de produits de mines au lieu dune

catgorie dtermine comme il est pratiqu dans lancienne rglementation;

lintroduction de nouvelles autorisations pour lexploitation des cavits

souterraines destines au stockage du gaz naturel et pour lexploitation des
haldes et terrils,

lextension de la dure de valid de la licence dexploitation de mines et son

renouvellement jusqu puisement des rserves ;
 lIntroduction de dispositions relatives ltude dimpact sur lenvironnement
et du plan dabandon pour protger lenvironnement et assurer un
dveloppement durable.

En ce qui concerne la cartographie gologique, le Dpartement de lEnergie et des

Mines est actuellement dot dune Direction centrale soccupant de la gologie
(Service gologique National).

Ceci est justifi par le fait que le Maroc aspire booster le secteur minier et celui de
lexploration ptrolire et gazire et se doit logiquement de disposer dune structure
performante mme de rattraper le retard du programme de cartographie gologique
qui ne dpasse pas aujourdhui les taux de couverture suivants :

36% en cartes gologiques ;

42% en cartes gophysiques ;

8% en cartes gochimiques.

Une feuille de route est actuellement mise en place, dclinant la vision 2015-2025 en
projets cartographiques concrets et prioritaire. Le but recherche est dacclrer le
rythme de la production cartographique pour rattraper le retard cumul au fil des
annes en matire de cartographie gologique, outil incontournable pour la
connaissance des potentialits minires que reclent le sol et le sous-sol marocain et la
mise la disposition des investisseurs dune infrastructure gologique approprie et
fiable pour lensemble du territoire national.

Sagissant de lactivit minire artisanale, il y a lieu de noter que la Rgion Minire du

Tafilalet et de Figuig a toujours t considre comme tant une rgion vocation
minire. Lactivit minire artisanale, opre dans cette rgion, est rgie par le dahir
du 1/12/1960 qui a paralllement cr la Centrale dAchat et de Dveloppement de la
rgion minire de Tafilalet et de Figuig (CADETAF), tablissement public dot de la
personnalit civile et de lautonomie financire.

Au sens de ce dahir, la CADETAF est charge de la collecte, l'achat, le transport et la

commercialisation des minerais de plomb, de zinc et de barytine extraits de la rgion
minire de Tafilalet et de Figuig. Les artisans sont tenus de livrer la totalit de leur
production la CADETAF qui dtient le monopole d'achat des minerais extraits.

Actuellement Il est admis que lexploitation minire artisanale ne peut plus se

dvelopper tant donn que les minralisations deviennent de plus en plus profondes
ncessitant des moyens et des mthodes de mise en valeur avancs dpassant
largement la capacit des artisans.
Il est donc devenu impratif de procder une restructuration de lactivit minire
artisanale, laquelle portera sur la refonte du Dahir du 1er dcembre 1960 portant
cration de la rgion minire de Tafilalet et de Figuig tout en levant les restrictions
pour laccs des investisseurs privs et en sauvegardant les droits des artisans mineurs.

Cette restructuration devra soprer en encourageant louverture sur l'initiative prive

et en assurant un accompagnement social des artisans mineurs. Lintervention des
oprateurs privs peut se faire moyennant des accords de partenariat avec les artisans
mineurs bass sur un systme dindemnisation portant une redevance fixe ou pas de
porte et des royalties en cas de dcouverte dun gisement commercial.

Dans le cadre de la mise en uvre de cette restructuration nous avons organis des
rencontres dinformations et de sensibilisation avec les artisans mineurs en prsence
des autorits locales, des lus de la rgion et des oprateurs miniers concerns pour
partager notre vision et feuille de route.

Il convient de signaler que ce projet de restructuration qui est en cours de finalisation,

vise donner une attractivit lactivit minire dans cette rgion qui stend sur une
superficie de 60000 km2 et qui renferme des potentialits minires prometteuses
exploites actuellement par des mthodes traditionnelles en vertu du Dahir du 1er
dcembre 1960 portant cration de la rgion minire du Tafilalet et de Figuig.
Lobjectif vis est dassurer lintgration de lactivit minire dans cette rgion au
processus de dveloppement et au dynamisme que connait le secteur minier national.

Cette restructuration qui va gnrer plusieurs opportunits dinvestissements suppose

les prrequis suivants :

La rvision de la rglementation rgissant lactivit minire dans la rgion de

Tafilalet et de Figuig sans procder une rupture avec le Dahir de 1960 portant
sa cration et tout en veillant la sauvegarde des droits des artisans. Un projet
de loi modifiant et compltant le dahir du 1er dcembre 1960 est actuellement
soumis la voie dapprobation ;
 La sensibilisation et limplication des artisans dans ce processus de
restructuration ;

Laccompagnement social des artisans.

Bibliographie :

- Le Maroc veut revigorer le secteur des mines

Par | Edition N:4074 Le 15/07/2013
Royaume du Maroc ; Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de
lEnvironnement ; Secteur de lEnergie et des Mines
MMOIRE PRSENT L'UNIVERSIT DU QUBEC CHICOUTIMI
COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MATRISE EN GESTION DES
ORGANISATIONS
Prsentation du quatrime secteur : Le transport et la logistique
Notre pays est dot dun rseau autoroutier favorisant les changes entre les diffrents
ples rgionaux dans les meilleures conditions de transport et de scurit. Aujourdhui, le
Maroc dispose de 1.511 km dautoroutes ouvertes la circulation.

Paralllement au dveloppement des autoroutes, les projets routiers constituent un levier

majeur de dveloppement conomique et social permettant la promotion des changes
commerciaux, touristiques et culturels entre les rgions du Royaume. En effet, le
Gouvernement a ralis une tude qui a dfini une feuille de route traant la stratgie
adopter dans le secteur routier lhorizon 2035.

Le transport international, quil soit routier, maritimes ou arien, est une partie importante
dans les changes internationaux. Cependant, louverture de la zone libre change a permis
limplantation des transporteurs internationaux savoir DACHSER INTELLIGENT LOGISTICS,
MEYER & MEYER, MILITZER & MNCH, SJL, TIMAR, DHL

La stratgie nationale pour le dveloppement de la comptitivit logistique, qui a fait l'objet

du contrat-programme 2010-2015, prvoit de rduire les cots logistiques de 20 15 % du
PIB.Portant notamment sur la ralisation de 70 plateformes logistiques dans plusieurs
villes (2.080 ha) d'ici 2015, la nouvelle stratgie logistique du Royaume, ambitionne
d'acclrer la croissance conomique de 0,5 point de PIB par an, soit 5 points de PIB en 10
ans.

La nouvelle stratgie logistique, qui vise grer de faon optimale les flux grandissants de
marchandises tant l'import qu' l'export, se veut donc un maillon essentiel de toutes les
stratgies sectorielles et leur cl de vote pour servir directement les intrts des
oprateurs conomiques et renforcer leur comptitivit.
 1. FICHE DANALYSE (SWOT)

Forces Faiblesses Opportunits Menaces

Comptitivit: la Concurrence Demande et Difficults
prsence de nombreux acharne entre perspectives trouver des
transporteurs de les commerciale de bon ressources logiques
marchandises permet transporteurs. augure: le transport
patrimoniales qui
des prix comptitifs. par route restera un
march croissance rendent difficile
rapide dans les dix convaincre les
annes venir. PME
sinternationaliser.

Flexibilit: transport La rigidit du Bonne sant des

porte porte (EXW) systme secteurs importateurs
est le plus utilis. douanier (textiles, mines,etc)
marocain.
Ractivit: la livraison Les stops
Efficacit en hausse
par route peut souvent inutiles. grce au recours aux
se faire le jour-mme. TIC: les TIC
simposeront dans le
secteur et
augmenteront la
productivit.
Obstacles limits pour Les transports largissement du
les nouveaux arrivants: non dclars. march: lintgration
les obstacles dordre du Maroc lUA et
juridique ou financier laccord du libre-
la fondation dune change avec lUE, les
socit de transport Etats-Unis, la chine et
sont limits laide de la Russie.
la SNTL.

Demande et croissance Le dficit

assure: le transport a chronique de
connu une croissance la balance
ininterrompue ces dix commerciale
dernires annes. (faible taux
dexportations)
Lexistence du port
Tanger Med et port de
Casablanca.
 2. GRILLE DVALUATION

Pour valuer les forces et faiblesses du secteur en question, nous avons analys
les informations collectes lors de la ralisation de la matrice SWOT, ensuite
nous avons attribu chaque acteur une un degr dinfluence.

Les clients: sont des entreprises qui consultent la concurrence et

ngocient les prix.

Les prescripteurs : comprennent essentiellement les concessionnaires et

les transporteurs qui affrtent leurs camions (les multinationales),
navires (MAERSK) ou avions (Royal Air Maroc, DHL...) ainsi que les
distributeurs de carburant. La menace est donc normale.

Les produits de substitution: sont les autres types de transport

notamment ferroviaire (ONCF) et arien (RAM). Ces modes de transport
reprsentent une menace relle face au secteur priv.

Les entrants potentiels: sont trs nombreux. Les barrires lentre du

secteur se limitent au cot dachat dun camion.

Pouvoir publique : a eu au cours des dernires annes une influence

ngative sur les profits des entreprises du secteur (interdiction de
circulation des poids lourds durant les weekends).
 Influence sur secteur logistique &
transport : Force / Faiblesse

Acteurs Trs Faible Moyen Forte Trs

faible ne forte

Clients 1 2 3 4 5

Fournisseurs 1 2 3 4 5

Produits de 1 2 3 4 5
substitution

Entrants 1 2 3 4 5
potentiels

Concurrents 1 2 3 4 5

Pouvoir 1 2 3 4 5
Publique
3. MATRICE DE PRIORISATION :

4. PROGRAMME DACTION
Le transport routier au Maroc assure 90% de la mobilit des personnes et 75% des flux
des marchandises hors phosphate, sur un rseau routier long de 57500 Km dont 32.100
revtus, en plus de prs de 800 km dautoroutes comprenant 6000 ouvrages dont 56%
de ponts et 35% de dalots. Ce rseau supporte la circulation de prs de 50 millions de
vhicules km/jour ralise par un parc de 1,5 million de vhicules.

De son ct, le chemin de fer, long de prs de 2000km assure le transport annuel de
plus de 30 millions de tonnes de marchandises et 1 million de voyageurs.

Bnficiant dun littoral long de 3500 km rpartis sur lOcan Atlantique et la Mer
mditerrane, le Maroc dispose de 27 cits portuaires et 30 ports auxquels sajoutera le
port de Tanger- Med, assurant un trafic de prs de 60 Millions de tonnes et le transport
de 4 millions de personnes.

Le Maroc dispose, par ailleurs, dune quinzaine daroports vocation nationale et

internationale qui assurent annuellement le transport de 7 millions ce voyageurs et 51
Millions de tonnes de fret.

Si les rformes politiques, conomiques et sociales ralises et celles en en cours de

ralisation au Maroc, assurent la visibilit des investisseurs nationaux et trangers qui
constituent les principaux acteurs de la ralisation dune croissance soutenue et partant
de la cration demplois, les infrastructures et les quipements sus indiqus constituent
le socle dune conomie comptitive.

Sa principale mission consiste de manire gnrale, contribuer au dveloppement du

secteur du transport routier et dfendre les intrts de ses membres, dans la cadre de
lintrt gnral, afin dune part, en interne, de rendre comptitives les diffrentes
branches de lconomie et de rationaliser la distribution des biens et dautre part,
lchelle internationale, de permettre aux produits marocains dtre concurrentiels par
la consolidation des positions acquises et la conqute de nouveaux marchs.

La FT/CGEM veille pour que les activits des diffrentes fdrations et Associations
Nationales qui la composent sintgrent dans le processus de modernisation de leur
exploitation dans le cadre dun systme de transport cohrent Cette action devra tre
poursuivie et intensifie du fait de :

Lentre rcente en vigueur de lopen-sky et la libralisation du transport

arien, ainsi que lintgration de lespace arien Marocain celui de lunion
Europenne ;
 La libralisation de lactivit de lacconage dans les ports ;

qui sera spare des oprations relatives aux investissements infrastructurels de

maintenance et d'extension.

La poursuite de la ralisation du programme autoroutier, qui dune part,

irriguera bientt la quasi-totalit du territoire pour rapprocher les distances et
dautre part, valorisera la proximit gographique et culturelle privilgie du
Maroc par rapport l'Europe, en reliant par voie routire rapide lEurope
lAfrique et au Moyen Orient,

La volont des pouvoirs publics de rpondre aux attentes des oprateurs

conomiques et notamment du transport d'intensifier le dveloppement du
transport multimodal. Celui-ci est en effet, de nature minimiser le cot
susvis de la logistique, grce l'optimisation de l'exploitation des
infrastructures routires ferroviaires, portuaires et ariennes. La ralisation de
cet objectif est lie au dveloppement des techniques adaptes aux
caractristiques des parcours, des volumes et des natures de frets, des
quipements des ports et des engins des diffrents modes de transport, des
moyens de manutention d'arrimage, et de transbordement. Ce qui ncessite le
dveloppement de la paltisation et de la conteneurisation, du ferroutage, du
trans-roulage.

L'entre en vigueur des accords de libre change entre d'une part le Maroc et
d'autre part les USA et des pays du moyen Orient, ainsi que celle programme
pour 2010 entre le Maroc et l'Union Europenne achvera l'ouverture et
l'intgration de notre pays l'conomie mondiale

5. PLAN DACTION
Le ministre de lquipement, du transport et de la logistique a uvr dans le cadre
de son programme pour la prise de plusieurs actions mettre en avant, savoir :

Restructuration de plusieurs services et tablissements appartenant au secteur

du transport.

Normalisation et organisation du secteur avec la prparation de plans de

mobilit nationaux et rgionaux.

Elaboration de contrat programmes avec quelques oprateurs dans plusieurs

secteurs dont on cite : secteur maritime, arien, BTP..

Mise en place de lAgence Marocaine de Dveloppement de la comptitivit

Logistique (AMDL)

Ouverture sur linvestissement du secteur priv dans les infrastructures de base,

lexploitation des ouvrages, la prestation de service.

La mise jour du 2me Schma dArmature Autoroutier National (SAAN2)

lhorizon 2030 qui vise doter le Royaume de nouvelles lignes autoroutires

Lexamen des tudes de certains nouveaux tronons du rseau autoroutier.

LElaboration dun nouveau contrat programme dans le secteur des autoroutes
et louverture sur le secteur priv.

Achvement de la ligne de chemin de fer du train grande vitesse Tanger

Casablanca et ralisation des tudes de la ligne de train grande vitesse vers
Marrakech

Etude de dveloppement de lignes ferroviaires rgionales dans les grandes

zones urbaines comme Casablanca, Tanger, Ttouan, Marrakech, Agadir,
Oujda, Fs etc...

Amnagement des zones logistiques ferroviaires (Ralisation des premires

tranches des zones logistiques ferroviaires Mita, Zenata, Fs, Marrakech et
Tanger.

Construction de nouveaux ports

Ralisation de grands projets d'expansion

Intgration des ports dans l'environnement urbain

le renforcement du statut de l'aroport de Casablanca - Mohammed V, comme

ple arien international vers et depuis lAfrique Centrale et de l'ouest;
 la poursuite de leffort de dveloppement des infrastructures aroportuaires
conformment au nouveau schma directeur des aroports, qui va permettre de
dterminer les horizons de dveloppement de chaque aroport et de soutenir sa
comptitivit, ainsi que les besoins en structures aroportuaires moyen et long
terme (2020 et 2030)

la signature de deux accords avec deux socits spcialises dans lindustrie

aronautique ;

la promotion du transport arien interne en dveloppant la capacit des

aroports et la valorisation du domaine public aroportuaire.

la rhabilitation des services logistiques ;

la libralisation des modes de transport (routier, ferroviaire, maritime, arien) ;

6. SYSTEME DINDICATEURS ET STRATEGIES DE

DEVELOPPEMENT

Impacts gnraux attendus de la mise en uvre de la stratgie logistique :

Rduction des cots logistiques au Maroc : baisse du poids des cots logistiques / PIB
de 20% actuellement 15% lhorizon 2015, au profit des consommateurs et de la
comptitivit des oprateurs conomiques travers une gestion optimise, scurise et
massifie des flux de marchandises ;

Acclration de la croissance du PIB : en ralisant une croissance additionnelle

de 0,5% soit une valeur ajoute directe de 20 milliards de dirhams ;
Cration demploi : 36.000 postes moyen terme, et environ 96.000 emplois
la fin du programme ;
Contribution du secteur de la logistique au dveloppement durable du pays :
travers la rduction des nuisances: baisse du nombre de tonnes * kilomtre de
30% et rduction des missions de CO2 de 35% lhorizon 2015, do la
rduction de la pollution et la dcongestion des routes et des villes.
Ralisations chiffres :
1/3 du foncier ncessaire au dploiement du rseau national de zones logistiques a t
mobilis.
2,5 milliards dhs comme investissement public mobilis pour le dveloppement des
zones logistiques de Casablanca et amliorer leur connectivit.
Construction sur 14 ha de la 1re tranche de la plateforme logistique de la SNTL
Zenata, la 2me tranche est en cours de ralisation avec une offre de foncier logistique
aux oprateurs privs de 7 entrepts construits de 6 000 m2 chacun.
 Construction en cours sur 12 ha de la 1re tranche de la zone logistique MITA de
lONCF.
50me rang mondial du Maroc en 2012 sur la base de lindice de performance
logistique (LPI) au lieu du 94me rang en 2007 soit 44 places gagnes en 5 ans, et ce
selon le rapport de la Banque Mondiale Connecting to Compete 2012: Trade

Logistics in the Global Economy .

17me rang du Maroc selon lindice logistique des marchs mergeants (Agility
Emerging Markets Logistics Index 2013), avec une avance de 4 places en une seule
anne et une deuxime meilleure volution selon le mme indi
 Moyenne
INDICATEURS 2006-10 2011 2012 2013 2014 2015
Rseau routier revtu (En
milliers de Km)
37,8 40,6 41,1 41,1 41,4 42,2
Parc des vhicules (En
milliers)
2457 2954 3124 3286 3438
Part des voitures de
tourisme (En %)
71,5 70,5 70,5 70,4 70,5

Trafic autoroutier
Longueur des autoroutes
(En Km)
869 1416 1416 1416 1511 1588
Investissements engags
(En millions DH)
4958 5232 3797 2974 4980 3304
Chiffre d'affaires (En
millions DH)
1245 1833 2015 2166 2217 2420
Trafic de voyageurs (En
milliers)
Transport ferroviaire 27548 33930 36000 38100 39500 40500
Transport arien 12867 15670 15105 16496 17295 17610
Trafic de marchandises (En
milliers de tonnes)
Transport ferroviaire 32616 37000 37011 36200 34600 31000
Transport maritime 67515 69104 71167 67861 75835 71504
Transport arien 61 55 52 53 54 54

Bibliographie :

Direction des Etudes et des Prvisions Financires Ministre de lEconomie et

des Finances : Le secteur de transport des marchandises - Contraintes et voies
de rformes.
Prsentation du secteur du transport au Maroc par Mr Adbelilah HIFDI
Prsident de la Fdration du transport CGEM
ROYAUME DU MAROC Ministre de lEquipement et du Transport :
Stratgie du Ministre de lEquipement et du Transport

Prsentation du cinquime secteur : Les nergies renouvelables

Le dveloppement des nergies renouvelables, sinscrit au cur de la politique
nergtique nationale, laquelle soriente vers une diversification des sources
dapprovisionnement en nergie en portant lhorizon 2020 la participation des
nergies vertes 42% de la puissance lectrique installe totale.

Lefficacit nergtique, paralllement au dveloppement des nergies renouvelables,

constitue une priorit dans la stratgie nergtique nationale : l'ambition est
d'conomiser 12% de la consommation d'nergie en 2020 et 15% en 2030. Dans cette
perspective, des plans d'actions d'efficacit nergtique ont t mis en place dans tous
les secteurs cls, en particulier les transports, l'industrie et le btiment.

Compte tenu de lnorme potentiel en nergies renouvelables (solaire et olienne) dont

dispose le Royaume, la construction dun bouquet nergtique diversifi avantageant
les nergies renouvelables est prvue, pour satisfaire la demande croissante en
lectricit, prserver lenvironnement et rduire notre dpendance nergtique vis--
vis de lextrieur. Pour relever ces dfis, le Maroc a lanc un programme intgr de
trs grande envergure de production lectrique partir des nergies renouvelables. Il
sagit de lun des plus grands projets lchelle mondiale, visant une puissance totale
de 4000 MW lhorizon 2020, grce ldification de nouveaux parcs oliens et la
construction de cinq centrales lectriques solaires.

1. FICHE DANALYSE (SWOT)

Forces Menaces Opportunits Menaces

Ressources Prdominance des Accroissement Eventualit dun non-

abondantes PME-PMI, continu de la respect du
principalement demande chronogramme des
axes sur la mondiale et Plans
commercialisation nationale
et le service

Positionnement Production de Volont politique Investissements

au cur dun chauffe-eau solaire avec des objectifs initiaux trs
carrefour au Maroc chiffrs coteux
nergtique peu dveloppe

Infrastructure Absence dun cadre Possibilit de faire Probabilit

lectrique de de subventions appel des d'occurrence d'un
transit et financires ou mcanismes et risque
dinterconnexion fiscales pour la des financements technologique
avec lEspagne et production avantageux
lAlgrie rseau dnergie de source (Mcanismes de
trs dvelopps renouvelable Dveloppement
(notamment sous Propre,
forme de tarifs Fonds Carbone,
dachat) Coopration
internationale)

Capacit raliser Dficit en Lancement des Concurrence actuelle

de grands projets ingnieurs2 Plans solaire et du gaz subventionn
olien par lEtat

Absence Renforcement de
dobligation de lintgration
rachat rgionale
(Plan Solaire
Mditerranen et
Desertec)
 2. GRILLE D VALUATION

Influence sur secteur

Acteurs Trs faible Faible Moyenne Forte Trs forte

SOCAINE

FORTERADE

ECO VAL MAROC

ETAT MAROCAIN

HYGIENE ET
ENTRETIEN

COFFELY
3. MATRICE DE PRIORISATION
 4. PROGRAMME DACTION :

1. APPUIS AUX COSYSTMES DU SECTEUR

Un accompagnement adapt et des appuis cibls sont apports aux entreprises des
cosystmes en matire de financement, de foncier industriel et de formation.

Le Fonds de Dveloppement Industriel (FDI), oprationnel au 1er janvier 2015, alloue

3 milliards de dirhams par an sur la priode 2014-2020 aux entreprises des
cosystmes, pour leur permettre de concrtiser leurs ambitions de mise niveau, de
dveloppement et dinternationalisation.

A cet accompagnement de lEtat sajoute une offre de financement bancaire intgre et

comptitive.

Les entreprises des cosystmes peuvent aussi :

o avoir accs un foncier industriel de qualit, notamment grce au concept novateur

de parcs industriels locatifs ;
o faire bnficier leurs employs de cursus de formation appropris.
2. FONDS DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (FPI)
Prvu par la Charte de linvestissement, le FPI propose la prise en charge partielle par
le gouvernement de certaines dpenses lies lacquisition du foncier (dans la limite
de 20% du cot du terrain), linfrastructure externe (dans la limite de 5% du montant
global du programme d'investissement) et la formation professionnelle (dans la
limite de 20% du cot de cette formation).

Ces contributions peuvent tre cumules sans toutefois que la participation totale de
lEtat ne dpasse 5% du montant global du programme dinvestissement ; ou 10% ou
lorsque le projet dinvestissement est prvu dans une zone suburbaine ou rurale.

Critres dligibilit : Le projet dinvestissement doit rpondre au moins lun des

cinq critres suivants :

o tre dun montant suprieur ou gal 200 millions de dirhams sur 3 ans
o tre ralis dans lune des provinces ou prfectures mentionnes dans le dcret n 2-
98-520 du 5 rabii I 1419 (30 juin 1998)
o permettre la cration dun minimum de 250 emplois stables sur 3 ans
o assurer un transfert de technologie
o contribuer la protection de l'environnement
 2. INCITATIONS FISCALES

Des incitations fiscales sont prvues par larticle 123-22-a) du Code Gnral des
Impts et larticle 7.1 de la loi de finances n 12-98 pour lanne budgtaire 1998-
1999 tel que modifi et complt, savoir :

a. lexonration du droit dimportation des biens dquipement, matriels et outillages

ncessaires la ralisation dun projet dinvestissement dont le montant est
suprieur 200 millions de dirhams, et ce pendant 36 mois compter de la
signature de la convention dinvestissement ; cette exonration est tendue aux
parties, pices dtaches et accessoires imports en mme temps que les
quipements prcits ;

b. lexonration de la TVA limportation des biens dquipement, matriels et

outillages ncessaires la ralisation dun projet dinvestissement dont le montant
est suprieur 200 millions de dirhams, et ce pendant 36 mois compter du dbut
dactivit de la socit ou de la date de dlivrance de lautorisation de construire et
il est prorogeable de 6 mois en cas de force majeure (renouvelable une fois) ; cette
exonration est tendue aux parties, pices dtaches et accessoires imports en
mme temps que les quipements prcits.

3. ACCOMPAGNEMENT DES PME

Les PME du secteur peuvent bnficier dun accompagnement spcifique dans le
cadre des programmes dvelopps par MAROC PME :

IMTIAZ CROISSANCE
ISTITMAR CROISSANCE
AUTO-ENTREPRENEUR

4. STATUT DE ZONE FRANCHE

Une zone franche dexportation (ZFE) est un espace dtermin du territoire ddi aux
activits dexportation vocation industrielle et aux activits de service lies. Chaque
zone franche est cre et dlimite par un dcret qui fixe la nature et les activits des
entreprises pouvant sy implanter. Les ZFE oprationnelles sont situes Tanger
(Tanger Free Zone TFZ et Tanger Automotive City TAC), Knitra (Atlantic Free
Zone AFZ), Casablanca (Midparc), Rabat (Technopolis) et Oujda (Technopole
dOujda).
Pour bnficier du statut de zone franche au titre de la loi n 19-94, les entreprises
doivent avoir obtenu lautorisation de la commission locale des zones franches

dexportation prside par le wali ou du gouverneur de la rgion et raliser au moins

70% de leur chiffre daffaires lexport.
Le statut de zone franche permet la dispense du contrle du commerce extrieur et des
changes, ainsi que laccs aux aides suivantes de lEtat :

Une incitation fiscale se traduisant par :

Lexonration totale de limpt sur le revenu (IR) pendant les 5 premires annes, puis
un abattement de 80% lgard des revenus professionnels bruts imposables pendant
les 20 exercices suivants
Lexonration totale de limpt sur les socits (IS) pendant les 5 premires annes,
puis lapplication dun taux de 8,75 % pendant les 20 exercices suivants
Lexonration totale de la taxe professionnelle pendant 15 ans
Lexonration de la taxe urbaine pendant 15 ans
Lexonration de la participation la solidarit nationale
Lexonration de la taxe sur les produits des parts sociales, dividendes et revenus
assimils pour les non-rsidents et la rduction de cette taxe 7,5 % pour les rsidents
- Des avantages douaniers :
Lexonration totale des droits dimportation et des procdures douanire simplifies ;
Lexonration illimite de la taxe sur la valeur ajoute au titre des produits livrs et des
prestations de services rendues aux zones franches dexportation et provenant du
territoire assujetti ;
- Des facilits administratives :
Lexonration des droits denregistrement et de timbre sur les actes de constitution ou
daugmentation du capital de la socit, ainsi que sur les acquisitions de terrains ;
La mise en place dun guichet unique au service de linvestisseur.

5.FORMATION

La formation des ressources humaines est un chantier stratgique du Plan

dAcclration Industrielle 2014-2020. La disponibilit et la qualit des ressources
humaines conditionnent lattractivit de la destination Maroc, et contribuent au
renforcement de la productivit des entreprises et lamlioration de leur comptitivit.

La stratgie adopte a pour objectif, entre autres, de rpondre aux besoins en

comptence des cosystmes mis en place.
Une cartographie prcise des besoins en formation avec une quantification des
besoins en ressources humaines par secteur, par profil, par rgion et par anne a t mis
en place pour permettre llaboration dun plan national de formation.

La formation dans le secteur des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique

est assure par des instituts spcialiss : les Instituts de Formation aux Mtiers des
Energies Renouvelables et de lEfficacit Energtique (IFMEREE).

Des formations ddies sont en cours damnagement dans plusieurs tablissements.

La contribution de lEtat la formation aux mtiers du secteur est accorde

conformment aux dispositions du manuel des procdures relatif cette aide, selon
lorganisation suivante :

Niveau Contribution la formation Contribution la formation

lembauche (en dirhams) continue (en dirhams)
Oprateur 15.000 5.000

Technicien 20.000 10.000

Ingnieur/cadre 40.000 20.000

Contribution de lEtat aux formations relatives au secteur des nergies

renouvelables

5. PLAN DACTION :

La politique nergtique marocaine : des paroles et des actes

Ce discours est donc particulirement sducteur. Mais il ne correspond pas vraiment
la ralit. Si lobjectif est bien daugmenter la contribution des nergies
renouvelables dans la consommation en nergie primaire pour attendre 10 12 % en
2020 et 15 20 % en 2030 (le Maroc se fixe mme un objectif de 42 % pour ce qui est
de la production lectrique). En revanche, il ncarte aucune source possible dnergie.
Dans limmdiat, plusieurs grands chantiers sont luvre : le complexe solaire de
Ouarzazate et An Beni Mathar, lextension du parc doliennes, deux nouvelles
petites centrales hydrauliques, certes, mais aussi de nouvelles centrales charbon ou
extension des existantes (JORF EL ASFAR., Nador, Jerada), et deux centrales au
diesel (Tiznit, Dakhla, de petite capacit). Le charbon est toujours en extension (35 %
de la production en 2015) et restera la principale source dnergie en 2020. Par
ailleurs, les prvisions font tat dune augmentation importante du gaz et des options
restent ouvertes pour les schistes bitumineux et le nuclaire.

Paralllement au renouvelable cest donc le charbon qui est surtout mis en avant, mais
des options restent ouvertes pour le gaz, les schistes bitumineux et le nuclaire.
Cependant, le Maroc ne renonce pas trouver des sources dnergie fossile et fait des
conditions plus quavantageuses pour les entreprises extrieures voulant faire de la
prospection ptrolire (20 socits font actuellement de la recherche ptrolire, pour
lesquelles 86 permis de recherche ont t dlivrs, dont 71 en offshore). Il ne renonce
pas non plus mettre en exploitation les gisements de schistes bitumineux et extraire
de luranium des phosphates. San Len Energy, entreprise base en Irlande (22 % du
capital est dtenu par le multimilliardaire investisseur amricain George Soros) en
accord avec lamricaine Chevron, a obtenu la licence dexploration des sites de
Timahdit et Tarfaya et commenc titre exprimental une premire production dhuile
de schiste.
Le Maroc entend aussi exploiter sa situation gographique la charnire de lAfrique
et de lEurope, et son contrle sur le dtroit de Gibraltar, point occidental dentre et
de sortie pour la zone mditerranenne. Un point de passage incontournable dans le
commerce transfrontalier de lnergie : gazoduc Algrie-Espagne, Terminal
hydrocarbures de Tanger-Med, interconnexion lectrique mditerranenne.
On assiste donc une rue vers le secteur nergtique, toutes sources et tous secteurs
confondus, loin du discours vert servi loccasion de la COP. Pour bien comprendre
ce qui se passe au niveau du secteur de lnergie au Maroc, il faut remonter aux annes
1990 avec la libralisation du secteur nergtique.

6. SYSTEME D INDICATEURS ET STRATEGIES

DE DEVELOPPEMENT :

Lolien a dj le vent en poupe

Aujourdhui, le bouquet lectrique national sappuie principalement sur le

charbon et les produits ptroliers. Toutefois, un quart de la puissance totale
installe (6 405 MW fin mai 2011) exploite dj des nergies renouvelables.

Dans cette filire, lhydraulique est bien devant avec une capacit de 1 306 MW.
Lolien sen adjuge environ 280 MW12.

En termes de production, les diffrents parcs oliens du pays ont contribu

hauteur de 658,8 GWh, dont 165,6 de production concessionnelle13, dans
lnergie nette appele en 2010.

UNE VOLONT AU PLUS HAUT NIVEAU DE LETAT

Deux ambitieux programmes pour passer d'une activit de niche une industrie de
masse

Motiv tant par ses atouts que par la volont de renforcer la scurit
d'approvisionnement du pays et l'intgration rgionale travers l'ouverture aux
marchs euro-mditerranens de l'nergie, lEtat a accord une place de choix aux
nergies renouvelables dans la nouvelle politique nergtique dcline le 6 mars 2009.

Ainsi, leur part devrait reprsenter :

 8 10% du bilan nergtique lhorizon 2012, 15% 20% lhorizon 2020 ;

18% dans le bilan lectrique lhorizon 2012, 42% de la puissance installe

lhorizon 2020, parts gales entre lolien, le solaire et lhydrolectrique.

La capacit prvue cette date devrait permettre au Maroc de ramener sa dpendance nergtique

85%. A ce jour, deux grands projets se dmarquent dans ce sens, savoir le plan olien et le Plan
Maroc solaire . Ils permettront terme dconomiser 2,5 MTEP en consommation de combustibles
fossiles, soit USD 1,25 milliard de dpense annuelle.
Aussi, le Maroc vitera-t-il, pour produire la mme quantit dlectricit, lmission de 9,3 millions de
tonnes de CO2.

Programme intgr de lnergie olienne

Concrtis par linauguration, le 28 juin 2010, de Dhar Saadane ou Tanger I, un des plus grands parcs
oliens dAfrique (140 MW), le programme marocain intgr de lnergie olienne prvoit, pour un
investissement total de MAD 31,5 milliards, la construction lhorizon 2019 de cinq nouveaux parcs
oliens.
Localiss Tanger (Tanger II), Ttouan (Koudia Al Baida II), Taza, Tiskrad, prs de Layoune, et
Boujdour, les cinq sites atteindront une puissance installe de 1 000 MW et engendreront une
production lectrique de 3 305 GWh/an. Koudia Al Baida et Tiskrad auront, chacun, une puissance de
300 MW, alors que Tanger II et Taza se limiteront 150 MW et Boujdour 100 MW. Le premier parc
olien concern par ce programme, celui de Taza dont l'appel d'offres a t lanc en mai 2011 auprs
des 7 pr-qualifis, sera mis en service en 2014.
Globalement, le projet porterait la puissance installe dorigine olienne 2 000 MW en 2020 et la
production lectrique olienne 6 600 GWh/an. sajouter non seulement aux actuels 280 MW, mais
aussi aux 720 MW en cours de dveloppement16.
Toutes ces nouvelles centrales seront ralises dans le cadre de partenariats publics-privs par la
cration dune socit par projet o lONE, le Fonds Hassan II pour le dveloppement conomique et
social et la Socit d'Investissement Energtique (SIE) sassocieront un ou plusieurs partenaires
stratgiques de rfrence dans lindustrie olienne et la production de llectricit.

Plan Maroc Solaire

Par ailleurs, en novembre 2009, un important plan solaire marocain a galement t lanc. D'un cot
dinvestissement estim MAD 70 milliards, ce mga projet ambitionne une capacit installe de 2
000 MW lhorizon 2020, sur 10 000 hectares dinstallations solaires rparties sur 5 sites :
Ouarzazate, Ain Bni
Mathar, Foum El Oued (rgion de Laayoune), Boujdour et Sebkha Tah (rgion de Tarfaya). Le choix
technologique (concentration solaire, photovoltaque ou thermodynamiques tour) reste ouvert pour
chaque site.

Programme nergie olienne 2015-2019

Les 5 stations du plan solaire marocain

Bibliographie : www.ires.ma/wp-content/uploa..
Ministre de l'Energie et des Mines, Maroc
Office National de lElectricit (ONE)
Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN).
Conclusion
Le point marquant dans cette volution est que ces changements interviennent,
non seulement, dans le cadre dune volution conomique et sociale mondiale
qui peine affirmer une sortie consquente de la priode de crise malgr les
reprises enregistres, mais aussi dans un environnement rgional ou la soif de
dmocratie a ouvert les vannes du changement dans des contextes qui lui ont
longtemps tourn le dos.
Cest dans ce contexte que lexprience marocaine de modernisation
conomique et de transition dmocratique est porteuse dune rponse originale.
En effet, face aux convulsions dun monde perturb par des risques de
rcessions aliments par des inquitudes grandissantes sur la viabilit des
systmes financiers dominants, lconomie marocaine a dmontr une capacit
de rsilience la faveur des efforts de diversification sectorielle et spatiale qui
lui ont permis de maintenir un dynamisme conomique confort,
principalement, par lessor de la demande intrieure, travers lamlioration du
pouvoir dachat et le renforcement de linvestissement.
Ce choix a t le facteur dterminant dans llaboration des diffrentes Lois de
Finances qui ont permis au Maroc de continuer les rformes, notamment sur le
plan fiscal, tout en dmultipliant les efforts en matire dinvestissement et
dappui aux secteurs sociaux.
Les chocs extrieurs ont t, nanmoins, forts et coteux pour le budget de lEtat
en labsence de toute rpercussion de la hausse des prix des matires premires
et ont fini par se ressentir au niveau du dficit budgtaire, sans toutefois remettre
en cause la soutenabilit des finances publiques, comme en attestent les rapports
des diffrentes institutions internationales.
Aujourdhui, si le Projet de Loi de Finances 2012 salimente de ces acquis, tout
en raffirmant la capacit du Maroc continuer appuyer les efforts de
diversification et de modernisation conomique et damlioration du pouvoir
dachat des populations, il prend en charge la ncessaire oprationnalisation des
nouvelles dispositions constitutionnelles et le renforcement des mcanismes de
bonne gouvernance, tout en veillant lquilibre ncessaire entre les moyens de
financement disponibles et les exigences dune croissance soutenue et inclusive
permettant de renforcer la cohsion sociale et de consolider lattractivit du
pays.