Desde el cobre

a la innovacin
Roadmap Tecnolgico 2015-2035
 Elaborado por

Esta publicacin fue elaborada en el marco del Este libro fue realizado con el
Programa Nacional de Minera Alta Ley apoyo del Ministerio de Minera y de
Corfo, en el marco del convenio de
Primera edicin cooperacin que ambas entidades
Santiago, 2016 sostienen con Fundacin Chile.

Comit editorial
Fundacin Chile Hernn Araneda Francisco Klima
Marcos Kulka Patricio Meller Enrique Molina Andrs Pesce
Programa Alta Ley Mauro Valds

Equipo de redaccin y desarrollo de contenidos

Fundacin Chile Manuel Arre Carolina guila Marietta
Barsoccini Mauricio Becerra Ulrike Broschek Olaya
Cambiaso Axel Dourojeanni Toms Gonzlez Milena Con el apoyo de
Grunwald Javiera Iribarren Roberto Larraechea
Macarena Len Ricardo Morgado ngela Oblasser
Paulina Pea Mauricio Rodrguez Philip Wood
Corfo Jonathan Castillo
MICOMO Luis Felipe Mujica

Equipo de edicin
Fundacin Chile Carmen Gloria Sols Nicole
Valdebenito Consuelo Montalva
Independiente Jos Miguel Valenzuela Gerardo de la Maza

Se agradece la valiosa colaboracin de

Marcela Angulo Eduardo Bitran Jorge Cantallopts
Cleve Lightfoot Claudio Maggi Ignacio Moreno Ricardo
Muhr Petar Ostojic Vctor Prez Jaime Rivera
Pedro Sierra Agustn Sepulveda Osvaldo Urza

Diseo y diagramacin
MagiaLiquid

Impresin
A IMPRESORES

ISBN
978-956-8200-30-5

alta ley alta ley

ndice Cartas presentacin
Directorio Programa Nacional
19
36
de Minera Alta Ley
Prologo 45
Sntesis Ejecutiva 49

Captulo 1 59
Rol del cobre en la economa chilena

Captulo 2 79
Lgica y metodologa de la Hoja de Ruta
Tecnolgica

Hojas de Ruta Tecnolgicas: experiencias 81

internacionales y mejores prcticas
Metodologas y etapas para la construccin 83
de la Hoja de Ruta de la Minera Chilena
Construccin y validacin de la visin 84
Identificacin de desafos tecnolgicos y 85
priorizacin de ncleos de trabajo
Talleres de elaboracin de la Hoja de Ruta 89
Validacin de la Hoja de Ruta 92

El caso de Amira Copper Technology Roadmap 94

2004 - 2006
Componentes de la presente Hoja de Ruta y sus 96
diferencias respecto del trabajo de Amira

Captulo 3 99
La minera del futuro, visin al 2035

Visin estratgica al 2035 y principales 101

mtricas de impacto
Mtricas de impacto 102
Brecha en la capacidad de produccin 104
Brecha en los costos de la industria 106
Brecha en empresas proveedoras de clase mundial 107

alta ley
 Brecha en exportacin de bienes y 109 Minera y cambio climtico: 183 Ncleo Hidrometalurgia 316 Potenciar la actividad de 374
servicios asociados a la minera Transicin hacia una economa Antecedentes 316 exploracin en Chile
circular Desafos, soluciones y lneas de I+D 320
Diversificacin Productiva y 111 Habilitar el desarrollo de una 376
Desarrollo Tecnolgico en torno Cambios normativos y nuevos usos 191 Captulo 6 339 minera inteligente
la Minera del cobre Ncleos Habilitadores
Introduccin 111 Desafos de un Escenario Normativo 193 Desarrollo de capital humano 378
El desarrollo en torno a la minera: un 117 Complejo Capital Humano 341 especializado acorde a los
proceso evolutivo Una Brecha de Capacidades 194 Capital Humano Especializado 341 requerimientos actuales y futuros
Una Hoja de Ruta (Roadmap) para la 120 Profesionales y Tcnicas Capital Humano Avanzado 344 de la industria
Etapa III Innovacin y Promocin de Usos 195
Sustentables del Cobre Proveedores e Innovacin 352 Bibliografa 381

Captulo 4 123 Captulo 5 199 Minera Inteligente 355

Desafos de la Minera Chilena Ncleos Traccionantes
Captulo 7 361
Escenario actual y desafos de 125 Ncleo Relaves 201 Prioridades estratgicas para la
corto plazo Antecedentes 201 implementacin del roadmap
Costos de la industria minera 125 Catastro de los depsitos de relaves 208
Productividad de la industria minera 130 en Chile Minera subterrnea: Desarrollo 363
Problemas regulatorios, sostenibilidad 133 Desafos, soluciones y lneas de I+D 212 de una minera profunda a gran
y licencia social escala
Ncleo Fundicin y Refinera 228
Evolucin de la actividad de 143 Antecedentes 228 Mejorar la competitividad de las 365
exploracin, los recursos y las Situacin actual de las fundiciones y 232 Fundiciones y Refineras
reservas de cobre en Chile refineras en chile
Evolucin de los recursos y reservas 147 Desafos, soluciones y lneas de I+D 242 Relaves mineros: enfrentar la 368
en Chile creciente escasez de superficie y
Gestin de la propiedad minera en Chile 151 Ncleo Operacin y Planificacin 260 minimizar su impacto
Concentracin de la propiedad 152 Minera
Utilizacin de la propiedad 156 Antecedentes 260 Mejora de productividad en la 370
Actividad exploratoria 158 Desafos, soluciones y lneas de I+D 268 minera a cielo abierto: movimiento
Condiciones para potenciar la 163 de grandes volmenes de tierra a
exploracin minera en Chile Ncleo Concentracin de 292 travs de largas distancias
Minerales
Energa 165 Antecedentes 292 Potenciar el desarrollo de 372
Desafos, soluciones y lneas de I+D 299 proveedores intensivos en
Agua 174 conocimiento y tecnologa

alta ley alta ley

ndice de Figuras

diagramas, Figura 1 / Comparacin de poblacin, PIB 67

y reservas de cobre entre China y Chile
figuras,
grficos y Figura 2 / Etapas para la construccin
de la Hoja de Ruta
84

tablas Figura 3 / Ncleos Hoja de Ruta y metas al 2035 88

Figura 4 / Estructura de trabajo 90

ncleos traccionantes

Figura 5 / Sntesis del proceso 91

de construccin de HRT

Figura 6 / lnea base 2015 y metas al 2035 103

Figura 7 / crculo virtuoso, construyendo 112

nuevas capacidades a partir de los desafos

Figura 8 / proveedores de servicios, 114

tecnologas y equipos mineros (STEM)

Figura 9 / portafolio con una 116

visin integral de esfuerzos

Figura 10 / el proceso evolutivo de desarrollo 118

de minera historia y proyeccin

Figura 11 / uso de agua de mar en 129

la minera de cobre 2009-2014

Figura 12 / uso de agua de mar en la 129

minera de cobre 2009-2014 (%)

Figura 13 / fiscalizaciones 135

realizadas por la SMA en 2013

alta ley
Figura 14 / fiscalizaciones
realizadas por la SMA en 2014
Figura 15 / concentracin de propiedad
minera en las regiones XV, I y II
Figura 16 / estimacin de
pertenencias mineras
Figura 17 / diagrama economa circular
Figura 18 / las cuatro dimensiones de
la gestin sustentable de un producto
Figura 19 / composicin de
un tranque de relaves
Figura 20 / recursos futuros
mineros Zona Central
Figura 21 / estado de depsito de
relaves en Chile segn regin
Figura 22 / las fases de la
conversin y niveles de estudio
Figura 23 / productividad per
cpita versus desarrollo digital
Grficos
Grfico 0 / Proyeccin del precio del
cobre para el periodo 2015 - 2035
Grfico 1 / produccin de Cobre de
Chile 1950-2014 (miles de TM) n1
136 Grfico 2 / produccin de Cobre de
Chile 1950-2014 (miles de TM) n2
153 Grfico 3 / participacin de Chile en
la produccin mundial de cobre
157 Grfico 4 / participacin de Chile en
las reservas mundiales de cobre
186 Grfico 5 / valor de las exportaciones
de cobre 1960 2014 (MM US$)
192
Grfico 6 / participacin de las
exportaciones de cobre en las exportaciones
202 totales de bienes de Chile, 1960 2014.
Grfico 7 / participacin del cobre en
207 los ingresos fiscales de 1995 2014
Grfico 8 / evolucin del aporte
209 del cobre al fisco 1995 2014
Grfico 9 / capacidad estimada
265 de produccin de cobre mina en
Chile al ao 2026 kt de Cu fino
357 Grfico 10 / estructura de costos de la
industria minera en Chile, segn cuartiles
Grfico 11 / ley promedio de mineral
de cobre en las operaciones mineras
en Chile por tipo de proceso
47
Grfico 12 / Consumo nacional de energa
en la minera del cobre 2001-2014
62
Grfico 13 / evolucin de la productividad,
medida como PTF, en la minera del cobre
63 Grfico 14 / productividad
laboral en la minera del cobre y
remuneraciones 2006 2014
66
Grfico 15 / tiempo promedio (en
das) para la obtencin de una RCA
67
Grfico 16 / emisiones de GEI
directos por proceso
70
Grfico 17 / coeficientes
unitarios de emisiones de GEI
71 por tonelada de cobre fino
Grfico 18 / proyectos de
inversin en minera n1
72
Grfico 19 / proyectos de
inversin en minera n2
72
Grfico 20 / total reservas de cobre
en el mundo y vida til estimada
105
Grfico 21 / evolucin reservas
de cobre en Chile
107 Grafico 22 / evolucin hectreas
concesionadas (Millones de ha).
126 Grafico 23 / porcentaje de rea transada
promedio por regin en el perodo 2006-2013
Grafico 24 / evolucin gasto en exploracin
127 mundial y participacin de Chile
Grafico 25 / gasto en exploracin en
131 Chile por etapa (Millones US$).
alta ley alta ley
132 Grafico 26 / consumo elctrico nacional 166
de la minera del cobre 2014-2015,
segn los casos Mximo, Esperado y
Mnimo 2014-2015 (Terawatts-hora)
133
Grfico 27 / consumo elctrico 169
esperado de la minera del cobre
139 por procesos a nivel nacional
Grfico 28 / proyeccin de la demanda 171
140 acumulada de potencia elctrica, medida
en MW, requerida por la minera del cobre a
partir del 2015 en el SING, SIC y total nacional.
141 Grfico 29 / evolucin del consumo 175
esperado de agua fresca y de mar en la
minera de cobre 2009-2026 (b) (m3/s).
142
Grfico 30 / relacin entre mineral 203
tratado y cobre fino contenido
148 en el concentrado producido
Grfico 31 / nmero de tranques de 210
149 relave segn metal de beneficio
Grfico 32 / capacidades y 232
152 tecnologas fundiciones chilenas
Grfico 33 / tecnologa de la electro 236
155 depositacin (Ctodos permanentes)
Grfico 34 / tecnologa de la electro 237
159 depositacin (Lminas iniciales)
Grfico 35 / tecnologa de 238
161 refinacin v/s productividad (HH/t
catch) (Ctodos permanentes)
Grfico 36 / tecnologa de
refinacin v/s productividad (HH/t
catch) (Lminas iniciales)
Grfico 37 / mineral extrado en
Chile y el mundo, 2000-2030
Grfico 38 / desglose por etapas
del gasto en operacin del
proceso de concentracin
Grfico 39 / costo operacional
de la etapa de molienda
Grfico 40 / balance oferta- demanda
de bolas de acero (2014-2025)
Grfico 41 / produccin esperada
de cobre en Chile al 2026
Grfico 42 / demanda acumulada
de internos y proveedores
[Miles de personas]
Grfico 43 / programas de
postgrado para minera
Grfico 44 / matrculas de los
programas vinculados a minera
Tablas
Tabla 1 / proveedores de clase mundial
Tabla 2 / exportacin y nmero de
empresas proveedoras 2010 2014
239 Tabla 3 / ndice de Rendimiento de la
Arquitectura Energtica (EAPI) 2015
Tabla 4 / capacidad instalada de uso
261 de agua de mar en minera del cobre
Tabla 5 / caracterizacin de operaciones
295 en base a agua fresca n1
Tabla 6 / caracterizacin de operaciones
en base a agua fresca n2
296
Tabla 7 / incidentes recientes asociados
a depsitos de relaves a nivel mundial
297
Tabla 8 / soluciones y lneas de
I+D. Desafo / enfrentar la creciente
317 escasez de agua y superficie
Tabla 9 / soluciones y lneas de
342 I+D. Desafo / minimizar el impacto
de las infiltraciones y asegurar la
estabilidad de los depsitos
347 Tabla 10 / soluciones y lneas de I+D.
Desafo / promover la conversin
desde un pasivo a un activo
350
Tabla 11 / soluciones y lneas de
I+D. Desafo / propiciar la inclusin
y aceptacin comunitaria
Tabla 12 / Margen Bruto Fundicin
108
Tabla 13 / Margen Bruto Refineras
109
Tabla 14 / brechas de productividad
de las fundiciones chilenas
173 Tabla 15 / soluciones y lneas de I+D.
Desafo / aumentar la eficiencia de
los procesos de fundicin y refinera
177
Tabla 16 / soluciones y lneas de I+D. Desafo 247
/ disminuir el impacto medioambiental
179
Tabla 17 / soluciones y lneas de I+D.
Desafo / mejorar las condiciones laborales
180
Tabla 18 / mayores operaciones
en Chile (principalmente rajo)
204 y su aporte de cobre fino
Tabla 19 / desafos y fases del ncleo
213 operaciones y planificacin minera
Tabla 20 / soluciones y lneas de I+D.
Desafo / Aumento de la productividad
216
Tabla 21 / soluciones y lneas de
I+D. Desafo / Incremento de los
recursos y reservas minerales
219 Tabla 22 / soluciones y lneas de
I+D. Desafo / Cuidado del medio
ambiente y responsabilidad social
220 Tabla 23 / soluciones y lneas de
I+D. Desafo / Mayor seguridad y
calidad en los ambientes de trabajo
233 Tabla 24 / soluciones y lneas de I+D.
Desafo / aumento de la productividad
234
Tabla 25 / soluciones y lneas de
243 I+D. Desafo / incremento de los
recursos y reservas minerales
alta ley alta ley
244 Tabla 26 / soluciones y lneas de 320
I+D. Desafo / cuidado del medio
ambiente y responsabilidad social
Tabla 27 / soluciones y lneas de I+D. 321
Desafo / aumento de la productividad
249 Tabla 28 / soluciones y lneas de 322
I+D. Desafo / incremento de los
recursos y reservas minerales
263
Tabla 29 / personal dedicado a I+D 345
en empresas mineras (2013)
269 Tabla 30 / objetivo de la 346
investigacin desagregado
271 Tabla 31 / Minera subterrnea 364
/ Desarrollo de una minera
profunda a gran escala
275
Tabla 32 / Mejorar la competitividad 366
de las Fundiciones y Refineras
276 Tabla 33 / Relaves mineros / 369
enfrentar la creciente escasez de
superficie y minimizar su impacto
277 Tabla 34 / Mejora de productividad en 371
la minera a cielo abierto / movimiento
de grandes volmenes de tierra
a travs de largas distancias
300
Tabla 35 / Potenciar el desarrollo de proveedores 373
intensivos en conocimiento y tecnologa
301
Tabla 36 / Potenciar la actividad 375
de exploracin en Chile
Tabla 37 / Habilitar el desarrollo 377 Infografa 5: Vigilancia Tecnolgica 256 Infografa 18: Vigilancia Tecnolgica 314
de una minera inteligente Refinera (Patentes) Flotacin (Publicaciones)

Tabla 38 / Desarrollo de capital humano 379
especializado acorde a los requerimientos
actuales y futuros de la industria
Diagramas Hoja de Ruta de Minera
Diagrama 1 / Ncleo Relaves 222
Infografa 6: Vigilancia Tecnolgica 258 Infografa 19: Vigilancia Tecnolgica 326
Refinera (Publicaciones) Electro-obtencin (Patentes)
Infografa 7: Vigilancia Tecnolgica 280 Infografa 20: Vigilancia Tecnolgica 328
Planificacin (Patentes) Electro-obtencin (Publicaciones)
Infografa 8: Vigilancia Tecnolgica 282 Infografa 21: Vigilancia Tecnolgica 330
Planificacin (Publicaciones) Extraccin por solventes (Patentes)

Diagrama 2 / Ncleo 250 Infografa 9: Vigilancia Tecnolgica 284 Infografa 22: Vigilancia Tecnolgica 332
Fundicin y Refineras Exploracin (Patentes) Extraccin por solventes (Publicaciones)

Diagrama 3 / Ncleo Operacin 278 Infografa 10: Vigilancia Tecnolgica 286 Infografa 23: Vigilancia Tecnolgica 334
y Planificacin Minera Exploracin (Publicaciones) Lixiviacin (Patentes)

Diagrama 4 / Ncleo 302 Infografa 11: Vigilancia Tecnolgica 288 Infografa 24: Vigilancia Tecnolgica 336
Concentracin de Minerales Operacin (Patentes) Lixiviacin (Publicaciones)

Diagrama 5 / Ncleo Hidrometalurgia 324 Infografa 12: Vigilancia Tecnolgica 290

Operacin (Publicaciones)

infografas Infografa 13: Vigilancia Tecnolgica 304

Chancado (Patentes)
Infografa 1: Vigilancia Tecnolgica 224
Relaves (Patentes) Infografa 14: Vigilancia Tecnolgica 306
Chancado (Publicaciones)
Infografa 2: Vigilancia Tecnolgica 226
Relaves (Publicaciones) Infografa 15: Vigilancia Tecnolgica 308
Molienda (Patentes)
Infografa 3: Vigilancia Tecnolgica 252
Fundicin (Patentes) Infografa 16: Vigilancia Tecnolgica 310
Flotacin (Publicaciones)
Infografa 4: Vigilancia Tecnolgica 254
Fundicin (Publicaciones) Infografa 17: Vigilancia Tecnolgica 312
Molienda (Patentes)

alta ley alta ley

Fotografa Codelco (vista area Radomiro Tomic)
 Luis Felipe Cspedes
Ministro de Economa,
Fomento y Turismo

La minera es una de las principales fuentes de progreso que

ha acompaado a Chile a lo largo de toda su historia reciente.
A partir de ella se han generado gran parte de los ingresos que
han permitido financiar obras de infraestructura, hospitales y
colegios. Tambin la ampliacin de la cobertura en educacin,
distintos programas y beneficios sociales y una serie de otros
logros de los cuales, como pas, podemos sentirnos orgullosos.
En la evolucin de la industria minera hemos visto tambin el
paso de generaciones de trabajadores, lo que ha forjado la cultura
y el desarrollo profesional de millones de chilenos y chilenas.

Pero la minera es por sobre todo futuro. Aqu estn

y seguirn estando las fuentes de oportunidades
para un Chile que se encamina al desarrollo y a la
formacin de una sociedad ms equitativa.

El Chile de las prximas dcadas debe descansar sobre nuevos

pilares de desarrollo econmico. Para ello es indispensable
una mayor diversificacin productiva, en especial en torno
a sectores que incorporen mayor conocimiento. Y como
gobierno estamos convencidos que para ser efectiva, una
estrategia de este tipo no puede darle la espalda a la minera,
sino por el contrario debe construirse a partir de ella.

Y es que la minera de las prximas dcadas enfrentar

enormes desafos. Se requerir de un esfuerzo considerable
en trminos de innovacin, desarrollo tecnolgico, formacin
de capital humano y por sobre todo capacidad de coordinacin
y articulacin para compatibilizar legtimos intereses
ambientales y sociales. Pero estos desafos son asimismo una
oportunidad clara de apalancar nuestra posicin de potencia

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 19

 en explotacin de minerales, y convertirnos en lderes en la Como Gobierno, estamos convencidos que a travs de la
exportacin de bienes y servicios vinculados a la minera. colaboracin pblico-privada en torno a la innovacin, el
Y a partir de ese conocimiento y capacidades, de apoyar el conocimiento y la sustentabilidad, Chile consolidar su
desarrollo y capacidad exportadora de otras industrias. desarrollo. La Hoja de Ruta de Minera es un paso esencial.
Esta mirada de futuro requiere de la accin y del compromiso de Nuestro agradecimiento es a todos quienes han participado
todos: del sector pbico, las empresas, la academia, los trabajadores y seguirn participando de este esfuerzo. Y es que son
y la sociedad civil. La clave est en que como pas no dispersemos muchas las personas y organizaciones que han compartido su
los esfuerzos, sino que generemos espacios permanentes de tiempo, conocimiento y experiencia, poniendo por delante el
coordinacin y articulacin en pos de un objetivo comn. inters de Chile. Y como esta es una carrera de largo aliento,
nuestro compromiso y llamado es a consolidar este esfuerzo,
Estos elementos forman la columna vertebral de la Agenda de permitiendo que perdure y se proyecte en el tiempo.
Productividad, Innovacin y Crecimiento que lidera el Ministerio
de Economa. Pilar fundamental de ella son los Programas
Estratgicos, poltica que hemos comenzado a implementar y
de la cual esta Hoja de Ruta es el primer resultado concreto.
En estos Programas buscamos acelerar la innovacin, la
productividad y el crecimiento a travs de esfuerzos aunados
que resuelvan problemas especficos de nuestras industrias y
que requieren un Estado coordinado, conocimiento de punta y
un sector privado comprometido y con una mirada de futuro.
Estos programas buscan consensuar una visin de desarrollo
para el sector, detectando y analizando las principales
brechas de competitividad y generando acciones concretas
que las resuelvan, las que se plasman en hojas de ruta.

La Hoja de Ruta del Programa Nacional de Minera Alta Ley,

que aqu se presenta, es el resultado de esta alianza. Aqu
se proyectan acciones consensuadas, claras y potentes, una
agenda concreta para lograr una mayor productividad en el
sector en las prximas dcadas, a travs del desarrollo de
proveedores de alto nivel, investigacin de punta, desarrollo
tecnolgico para incrementar la automatizacin, sustentabilidad y
transparencia ambiental y social. Es un compromiso transversal,
esencial para sostener nuestro crecimiento y desarrollo
en base a la colaboracin y confianza. Contiene adems,
una serie de metas e indicadores con las correspondientes
acciones que permitirn alcanzar los objetivos trazados.

20 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 21
 Aurora Williams Baussa
Ministra de Minera

Como una industria de nivel mundial, la minera chilena ha logrado

un impacto fundamental en la economa nacional y, al mismo
tiempo, ha acumulado una experiencia destacada durante las
ltimas dcadas. Este conocimiento de la actividad nos ha llevado a
comenzar una nueva etapa de desarrollo, ms sofisticada y exigente.

Con importantes inversiones planificadas para los prximos aos, el

pas est en condiciones de elaborar una mirada de futuro ambiciosa.

Es lo que nos plantea hoy la Hoja de Ruta de la Minera que estamos

presentando, y que ha sido construida colectivamente por los actores
del sector minero, lo que se traducir en una poltica pblica
estable y permanente.

Sin duda, es un logro importante, porque nos planteamos el

concepto de una industria an ms eficiente y comprometida con
el medio ambiente. Hablamos de una minera virtuosa, con altos
estndares, sostenible, e inclusiva, contribuyendo as a mejorar
la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

La minera puede seguir aportando en el bienestar de los chilenos. Para

ello debe actuar con sentido de urgencia y, definitivamente, lograr el
desarrollo del clster minero. Es el camino para alcanzar un potente
encadenamiento productivo y transformar a Chile, no solo en exportador
de minerales, sino que en un importante exportador de bienes y servicios.

Por lo anterior, debemos concentrar los esfuerzos en potenciar a la

minera como un gran motor de innovacin tecnolgica y desarrollar
una industria de proveedores de clase mundial. Y tal como se
menciona en el documento Minera: Una plataforma de futuro
para Chile, Una minera de estas caractersticas ser una fuente
de inspiracin para el pas, que permitir abrir rutas culturales y
cientficas que estn en la frontera del conocimiento mundial.

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 23

 Eduardo Bitran Colodro
Vicepresidente Ejecutivo de Corfo

Chile enfrenta el desafo de acelerar el proceso de convergencia de

su ingreso per cpita al de los pases desarrollados. Actualmente,
este ndice ha alcanzado cerca del 60% del promedio de los
pases de OCDE. Hoy, el mayor desafo que enfrenta el pas, para
seguir convergiendo al nivel de PIB per cpita de las economas
desarrolladas, es aumentar la tasa de crecimiento de la
productividad, la que desde el ao 2000 ha cado a un tercio de la
observada en la dcada previa. Esta cada del crecimiento de la
productividad se explica, principalmente, por una declinacin de
la productividad en sectores de recursos naturales, que fueron
los que tiraron el carro del crecimiento en los aos noventa. De
particular relevancia es la declinacin en la productividad total
de factores en la minera, sector que por s solo explica la mayor
proporcin de la cada de la productividad global de la economa.

La minera enfrenta un progresivo agotamiento de sus reservas

de bajo costo y crecientes restricciones medioambientales
y energticas que explican el deterioro de productividad. La
declinacin del precio del cobre ha afectado la inversin en el
sector, acentuado el efecto en el crecimiento de corto plazo.

Pese al difcil escenario de la minera de cobre, hoy existe

consenso en que Chile debe aprovechar sus reservas de este
mineral, pasando de un enfoque de actividad extractiva a una
minera virtuosa que desarrolla proveedores sofisticados,
incorpora tecnologa y genera capacidades de I+D en el
pas. Esto permitir a la minera abordar con innovacin,
tecnologa e inversin en capital humano los enormes
desafos de productividad y sustentabilidad que el sector
enfrenta, generando encadenamientos productivos y negocios
basados en conocimiento que nos transformen en un pas
exportador de servicios y tecnologa sofisticados. La minera
es posiblemente la nica actividad econmica en que nuestro

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 25

 pas tiene la escala y demanda para generar empresas de para la inversin pblica y privada en innovacin. El presente
bienes y servicios sofisticados que nos permitan competir documento constituye el primer ejemplo de una forma de trabajo
globalmente y, por tanto, la oportunidad para desarrollar una indita en el pas y que, esperamos, se traduzca en resultados
actividad exportadora basada en conocimiento es evidente. visibles en la prxima dcada, fortaleciendo a la minera como
una plataforma de innovacin y pilar clave del trnsito de
No obstante, esto requiere un cambio de enfoque en la relacin Chile hacia una economa ms basada en el conocimiento.
entre las empresas mineras y sus proveedores, pasando de
una relacin predominantemente transaccional a una visin
de valor compartido, de modo de abordar conjuntamente los
desafos del sector. Los centros de investigacin y empresas de
base tecnolgica, por su parte, deben orientar sus capacidades
y proyectos hacia los desafos del sector, proponiendo nuevos
modelos de negocio y soluciones que impacten de forma
significativa en la productividad y sustentabilidad del negocio
minero. El Estado Chileno est disponible para co-financiar la
inversin en capacidades y conocimiento en estos mbitos.

Con el fin de desarrollar una agenda de innovacin que tenga un

impacto significativo en sofisticacin y diversificacin productiva,
Corfo est apoyando, con un enfoque de especializacin
inteligente, la generacin de bienes pblicos, capital humano y
conocimiento especfico, tomando a la minera como un sector
emblemtico. Este enfoque incorpora a expertos del sector
pblico, empresarial, y acadmico adems de actores de la
sociedad civil, con el fin de establecer hojas de ruta que permitan
aprovechar las oportunidades identificadas, remover obstculos y
generar trayectorias de innovacin que aumenten la productividad
y crecimiento de la economa. El desafo institucional es vincular
el sistema nacional de innovacin, con sus diversos instrumentos
y actores, con las dinmicas de desarrollo de sectores de alto
potencial de sofisticacin, diversificacin y crecimiento.

La minera, a travs del Programa Alta Ley, ha dado un paso

fundamental en la direccin descrita, al consensuar en un
ejercicio altamente colaborativo una Hoja de Ruta que nos permita
focalizar los esfuerzos de innovacin tecnolgica en este sector.
Durante el ao 2015, ms de 150 actores claves han trabajado
en forma rigurosa para converger en un conjunto de prioridades

26 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 27
 Joaqun Villarino Herrera
Presidente Ejecutivo Consejo Minero

La minera enfrenta en Chile un conjunto de desafos de

gran magnitud para seguir contribuyendo al pas en forma
competitiva y sustentable, con los correspondientes beneficios
que esto implica para el desarrollo y bienestar de su gente.

Durante los tres ltimos aos ha existido un trabajo de reflexin

profunda de los diversos actores interesados en el desarrollo
slido y sustentable de la Gran Minera en Chile. En 2013 el Consejo
Minero public el documento Minera 2020: Competitividad y
Desarrollo, que resume los diagnsticos y propuestas sectoriales
en estas materias. Posteriormente se han desarrollado otras
agendas, como la liderada por el ex presidente Ricardo Lagos,
que a su vez dio origen al documento Minera: Una Plataforma
de Futuro para Chile, publicado en diciembre 2014, y que
propone una minera virtuosa, sostenible e inclusiva.

Recientemente, el Consejo Minero e ICARE convocaron a diversos

actores a una reflexin que denominamos 2016 el Ao de la
Productividad. Otra Mirada para el Crecimiento. En la ocasin
se realiz una encuesta que nos permiti obtener una lista
priorizada de desafos claves para la minera, que requieren de
buena poltica pblica. Entre stos, obtuvieron los tres primeros
lugares los siguientes: la productividad en los procesos mineros,
la innovacin productiva en el sector y la disponibilidad del capital
humano para operar en un entorno de creciente tecnologizacin,
y que aspira a operar con altos grados de productividad.

Durante 2015 el Ministerio de Economa puso en marcha el

Programa Nacional de Minera Alta Ley, que recoge las visiones
ampliamente concordadas en los informes previos y que se
propone alinear la inversin pblica y privada con las prioridades
de investigacin y desarrollo tecnolgico identificadas en los
informes mencionados. El Consejo Minero, y las compaas que

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 29

 lo componen, han participado activamente en este esfuerzo
de anlisis prospectivo y de construccin de una Hoja de Ruta
que articule estos esfuerzos, con una mirada de largo plazo.
En el Consejo Minero pensamos que el sector necesita contar con
polticas pblicas adecuadas, que apoyen y estimulen la concrecin
de las inversiones que son claves para dar el salto en produccin que,
como lo seala el presente informe, puede hacer que Chile mantenga
su liderazgo en el mercado global del cobre y contine jugando el
rol clave que hasta ahora ha tenido, para el desarrollo y bienestar
de los chilenos. En tal sentido, celebramos el resultado del esfuerzo
colaborativo del ltimo ao, que se expresa en el presente documento.
Confiamos en que los desafos identificados y las rutas para
abordarlos se traduzcan en una agenda de poltica pblica
efectiva en materia de investigacin, desarrollo e innovacin
y en el fortalecimiento de aspectos habilitantes claves como
son el capital humano y las capacidades tecnolgicas y
empresariales de las empresas proveedoras del sector.
30 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley
Mauro Valds Raczynski
Presidente Programa Nacional
de Minera Alta Ley
Durante el ao 2015 hemos puesto en marcha el Programa Nacional
de Minera Alta Ley, trabajando codo a codo con distintos actores de
la minera chilena -autoridades, compaas mineras, proveedores,
emprendedores y representantes de la academia- para alcanzar
un doble propsito: por un lado, fortalecer y dinamizar la minera
chilena para mantener y consolidar nuestro liderazgo a nivel
mundial, y por otro, fomentar un sistema de innovacin abierta
que aproveche la existencia y liderazgo de esta industria, y sus
desafos, todo esto con el fin de desarrollar las capacidades
humanas, institucionales, de emprendimiento y de innovacin
que son indispensables para transitar desde una economa
basada en recursos naturales a una basada en conocimiento.
El programa Alta Ley nace precisamente de la conviccin de que
el cobre y nuestra minera tienen un rol central en el desarrollo
y la sustentabilidad del pas. Ms all del financiamiento del
presupuesto fiscal, ms all de la contribucin a la balanza
de pagos de Chile, la minera, nuestra principal industria,
aquella por la cual somos conocidos a nivel global, tiene el
potencial de abrirnos las puertas del futuro, las puertas de
la innovacin, del fortalecimiento de nuestro capital humano
y del desarrollo institucional, cientfico y tecnolgico.
Esta Hoja de Ruta es fruto de una indita colaboracin entre
los actores sealados, y de una profunda lgica de beneficio
mutuo: la minera puede y debe crecer, y al hacerlo virtuosa,
inclusiva y sustentablemente se beneficia tambin el pas.
En este trabajo hemos procurado especialmente identificar cules
son los desafos y problemas que enfrentamos actualmente en
las distintas etapas de la cadena de valor de la minera (ncleos
traccionantes), y cules son las capacidades que necesitamos
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 31
 desarrollar y fortalecer para resolverlos (ncleos habilitadores).
Sealar las intersecciones entre ambos tipos de ejes es clave para
enfocar nuestros esfuerzos como proveedores, emprendedores y
academia en materias mineras, para indicar con propiedad a las
autoridades nacionales dnde podemos apalancar el desarrollo
nacional con la minera, y para identificar con claridad dnde
existen espacios de colaboracin entre los distintos actores que nos
impulsen hacia la economa de la innovacin y del conocimiento.
La rueda virtuosa ha empezado a moverse, y trabajaremos
para que crezca y se expanda como una bola de nieve.
Por todo esto hemos bautizado este programa nacional como
Alta Ley. Las altas leyes de las cuales carecemos hoy en da
en nuestras operaciones mineras, son precisamente las que
nos impulsarn a desarrollar la alta ley del conocimiento.
El conocimiento que prevalecer ms all de las actuales
operaciones mineras, ms all de la industria minera y de nuestras
propias fronteras, y de paso, fortaleceremos las confianzas
indispensables para avanzar al desarrollo y contribuiremos
a dar una base slida para las polticas pblicas de largo
plazo, que este sector requiere para operar y prosperar.
32 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley
Marcos Kulka Kuperman
Gerente General Fundacin Chile
En los ltimos dos aos se ha logrado un importante consenso
nacional sobre la urgencia de contar con una visin de largo plazo
sobre el desarrollo de la minera del cobre en Chile. Previamente,
predomin una visin rentista sobre la contribucin de este sector,
centrada en maximizar los ingresos que el pas puede obtener de
l, fundamentales para financiar las polticas pblicas. Diversos
antecedentes que se analizan en el presente informe- indican
que los desafos que debe enfrentar la minera para mantener y
potenciar su contribucin al pas requieren un cambio de enfoque.
En primer lugar la visin rentista no permite enfrentar
adecuadamente los desafos de sustentabilidad del sector, toda vez
que se requieren importantes acuerdos entre los diversos actores
compaas, Estado, comunidades, entre otros- para concretar
las inversiones que se proyectan para las prximas dcadas.
En segundo lugar, y quizs ms importante an, el nuevo enfoque
debe reconocer a la minera como una oportunidad nica para
que la economa de nuestro pas avance hacia una basada en
conocimiento y tecnologa, contribuyendo a acercar la ansiada
e indispensable meta de la diversificacin productiva.
La participacin de mercado que Chile ostenta en el negocio global
del cobre (31%) y la magnitud de las reservas de cobre en el
territorio (30% de las reservas mundiales) son seales inequvocas
de la magnitud de la oportunidad que tenemos como pas. La
alta calificacin de los profesionales que trabajan en el sector,
la existencia de una creciente red de centros de investigacin
centrados en la minera y la incipiente generacin de proveedores
nacionales de clase mundial son tambin factores muy favorables.
En junio de 2014 un conjunto de actores de diversos mbitos,
liderados por el ex Presidente Ricardo Lagos, presentaron a la
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 33
 Presidencia de la Repblica el documento Minera y Desarrollo
Sostenible de Chile. Hacia una Visin Compartida. El documento
propone avanzar hacia una minera virtuosa, inclusiva y sostenible, y
enuncia los grandes desafos que esto supone (en el texto del presente
documento se utiliza el trmino minera innovadora en lugar de
virtuosa, para describir con mayor precisin el objetivo a lograr).
En enero 2015 una comisin convocada por el Consejo Nacional de
Innovacin para el Desarrollo (CNID) hizo entrega a la Presidencia
de la Repblica de un nuevo documento que expande y profundiza
los conceptos de minera innovadora, inclusiva y sostenible. Desde
entonces el documento Minera: Una Plataforma de Futuro
para Chile se transform en la referencia para el desarrollo de
agendas de trabajo especficas en los tres mbitos mencionados.
En el caso de la minera innovadora, y como parte del Programa
Estratgico de Especializacin Inteligente impulsado por el
Ministerio de Economa a travs de Corfo, en octubre de 2015 se
instituy el Programa Alta Ley. La misin de Alta Ley es disear
y acompaar la implementacin de una estrategia para mejorar
la competitividad de la minera en el largo plazo, fortaleciendo
el contenido local y asegurando que el pas disponga de las
capacidades tecnolgicas y del capital humano tcnico-profesional
y avanzado para sustentar los planes de crecimiento del sector.
La magnitud de esta tarea es formidable y no debe subestimarse.
Se requiere persistencia, una fuerte inversin pblica y
privada y grados de colaboracin inditos entre los diversos
actores de la cadena de valor de la minera chilena.
Pero adems, se requiere una hoja de ruta o carta de navegacin
que, siendo de largo plazo, identifique desafos especficos que
puedan traducirse en un portafolio de I+D+i de alto potencial de
agregacin de valor. Ese el propsito del ejercicio de Technology
Roadmaping que Fundacin Chile ha coordinado durante
2015 y cuyos resultados tenemos el orgullo de presentar.
Me permito agradecer al equipo tcnico de Fundacin Chile que
ha trabajado con rigurosidad y profesionalismo en la construccin
34 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley
de la Hoja de Ruta. En particular agradezco a Patricio Meller,
presidente de Fundacin Chile, por la visin, empuje y apoyo
permanentes. Tambin deseo reconocer a Hernn Araneda,
Andrs Pesce, Francisco Klima, Enrique Molina, Toms Gonzlez,
Nicole Valdebenito, Philip Wood, Cristbal Arteaga, Ricardo
Morgado, Olaya Cambiaso, Angela Oblasser, Luis Felipe Mujica,
Manuel Arre y todos los profesionales de Fundacin Chile
que directa o indirectamente colaboraron en este esfuerzo.
Vayan tambin los reconocimientos para todas las compaas,
proveedores, asociaciones gremiales, expertos y entidades
pblicas que generosamente participaron en esta iniciativa.
Sus nombres son presentados al interior de esta publicacin.
Fundacin Chile trabaja desde 2012 en dos iniciativas que
anticipan la agenda de Alta Ley. La primera es el Programa
de Proveedores de Clase Mundial y la segunda el Consejo
de Competencias de la Minera, esta ltima junto al Consejo
Minero. Ambas iniciativas confluyen naturalmente en este
Technology Roadmap, junto a muchas otras que se requieren
para lograr las metas planteadas para el 2035.
Finalmente, quiero agradecer particularmente a Corfo y al
Ministerio de Minera por la confianza depositada en nuestra
institucin, y la oportunidad de haber contribuido en este
momento decisivo de la historia de la minera en Chile.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 35
 Directorio
Programa Nacional
de Minera Alta Ley

Mauro Valds Aldo Cipriano Carlos Orlandi Carlos Urenda Christian Nicolai
Presidente Programa Pontificia Universidad Minnovex Consejo Minero Conicyt
Nacional de Minera Catlica
Alta Ley

lvaro Garca Andrs Zahler Claudio Maggi Cleve Lightfoot Elas Arze
Valor Minero Ministerio de Economa Corfo BHP Billiton Minnovex

36 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 37
 Fernando Cortz Ignacio Moreno Jaime lvarez Jos Herrera Marcela Angulo Marcos Kulka
Asociacin de Industriales Ministerio de Minera CNID Enami Corfo Fundacin Chile
de Antofagasta

Jaime Rivera Javier Ruiz del Solar Joaqun Villarino Maximiliano Santa Cruz Marlene Snchez Mara Cristina Betancour
Codelco AMTC Consejo Minero Inapi Corfo Sonami

38 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 39
 Osvaldo Urza Pamela Chvez Pascual Veiga Petar Ostojic Ricardo lvarez Ricardo Mhr
BHP Billiton Aguamarina Aprimin Neptuno Pumps Mitsui Antofagasta Minerals

Patricio Meller Pedro Asenjo Pedro Sierra Rodrigo Moya Rolando Carmona
Fundacin Chile Comit de Inversiones Corfo Antofagasta Minerals Minnovex
Extranjeras

40 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 41
 alta ley alta ley
Fotografa Codelco
 Prlogo

La visin que inspira esta hoja de ruta tecnolgica

se estableci en el informe Minera y Desarrollo
Sostenible en Chile. Hacia una Visin Compartida
(Consejo de Innovacin para el Desarrollo [CNID],
2014), el cual fue el resultado del trabajo de un grupo
transversal conformado por polticos, ex ministros,
empresarios, trabajadores y dirigentes sociales,
encabezado por el ex Presidente Ricardo Lagos.

A partir de este informe, el CNID constituy la Comisin

Minera y Desarrollo de Chile, que elabor la Agenda
Minera: Una Plataforma de Futuro para Chile (2014),
documento que define un conjunto de prioridades
estratgicas para que la minera chilena consolide sus
aspiraciones, reafirme su liderazgo a nivel mundial, genere
un crculo virtuoso de innovacin en su entorno y se
convierta en un modelo de sustentabilidad e inclusividad.
De aqu surgen dos programas pblico-privados cuya
finalidad consiste en la elaboracin de propuestas para
la implementacin del gran objetivo de transformar a la
minera en un sector innovador, inclusivo y sustentable:
La Alianza Valor Minero (presidida por lvaro Garca) y
el Programa Alta Ley (presidido por Mauro Valds).

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 45

 Con el apoyo de Corfo y el Ministerio de grfico Se ha utilizado
Minera, el Programa Alta Ley coordin el Proyeccin del precio del cobre el promedio
proceso de construccin de esta hoja de simple de ambas
ruta tecnolgica en la que participaron ms para el periodo 2015-2035 proyecciones.
de 150 expertos vinculados a ms de 60
Las estimaciones
instituciones relacionadas con el sector minero, de precio estn en
360
principalmente compaas mineras (Codelco, BHP dlares de 2016
Billiton, Antofagasta Minerals, Anglo American, (enero)
340
Mitsui & Co Mineral Resources Development,

Centavos de dlar la libra

Doa Ins de Collahuasi, Marubeni LP Holding), 320
empresas proveedoras (Aguamarina, Neptuno
300
Pumps, MICOMO), asociaciones gremiales
(Consejo Minero, Sonami, Asociacin de 280
Industriales de Antofagasta, Minnovex, Aprimin,
Asociacin de Ingenieros Consultores, Asociacin 260
de Industriales de Iquique), universidades
240
(Universidad de Chile, Universidad de Concepcin,
Universidad Catlica, Universidad Catlica del 220
Norte, Universidad de Antofagasta y Universidad
Adolfo Ibez), centros de I+D (AMTC, Fraunhofer) 200
y entidades estatales (Corfo, Ministerio de 2015 2020 2025 2030 2035
Minera, Cochilco, Sernageomin, INAPI, Conicyt,
Ministerio de Economa, Consejo Nacional de Fuente: Elaboracin propia en base a estimaciones de CRU y Wood Mackenzie.
Innovacin, Comit de Inversiones Extranjeras).

Esta Hoja de Ruta Tecnolgica aparece ahora

cuando estamos experimentado el fin del
ciclo de precios altos del cobre. En efecto, el
precio del cobre oscila actualmente en torno
a los 210 centavos de dlar la libra y las
proyecciones sugieren valores por debajo de
los 240 centavos para este ao y el prximo.
No obstante lo anterior, queremos enfatizar
que el foco de esta Hoja de Ruta Tecnolgica
es de largo plazo, vale decir que el objetivo
es identificar los desafos que enfrentar
la produccin de cobre chilena en los
prximos 20 aos, del 2015 al 2035.
En consecuencia, lo pertinente es visualizar la evolucin
del precio del cobre en el largo plazo. Las proyecciones
existentes (CRU Group, 2015; Wood Mackenzie,
2015) sugieren que el precio del cobre superar
los 320 centavos de dlar a partir del ao 2020.
Esta Hoja de Ruta Tecnolgica ha sido posible gracias al
importante apoyo de Corfo y el Ministerio de Minera,
y a la cooperacin de las compaas mineras,
organizaciones gremiales, universidades, centros de
I+D y a todos aquellos profesionales que contribuyeron
con su conocimiento tcnico en su elaboracin.

46 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 47
 Sntesis
ejecutiva

El impacto nacional de la produccin de cobre ha

aumentado considerablemente en las ltimas dos dcadas,
influyendo en el diseo de las polticas pblicas y en
la estabilidad macroeconmica del pas. Al considerar
este planteamiento vale la pena preguntarse algunas
cuestiones fundamentales: Seguir siendo el cobre el
motor de la economa chilena? Hasta cundo va a cumplir
ese rol? El salto al desarrollo depende de este mineral?

La premisa tras esta Hoja de Ruta Tecnolgica (HRT) radica en

que el cobre puede desempear un rol crucial vinculado a la
innovacin tecnolgica.Cuando un pas representa el 30% de
la produccin mundial de un commodity y, adems, posee un
porcentaje similar de las reservas mundiales, cabe preguntarse:
por qu este pas no es el centro mundial de la investigacin,
desarrollo e innovacin tecnolgica asociada a ste?

La produccin cuprfera chilena actual es cercana a

los 6 millones de toneladas mtricas (TM). Debido al
envejecimiento de los yacimientos y a la disminucin de la
ley del mineral, si no se efectan importantes inversiones
el nivel de produccin caer a 4 millones de TM al 2025.
Dado que Chile tiene el 30% de las reservas mundiales,

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 49

se ha planteado como objetivo que mantenga
su participacin actual de 30% de la produccin
cuprfera mundial. Esto implica llegar a producir
alrededor de 8 millones de TM en el ao 2035.
El logro de este objetivo involucra enormes y
variados desafos tecnolgicos, cuya resolucin
abre una oportunidad nica de diversificacin
productiva y sofisticacin. En particular, exportar
productos y servicios intensivos en conocimiento
es posible si se tiene como base y pivote a la
minera, cuyos desafos econmicos, sociales y
ambientales operan como fuerzas movilizadoras
nicas tanto para construir las capacidades
necesarias para hacer frente a estos desafos,
como para avanzar en el desarrollo de una
canasta exportadora de servicios, tecnologas y
equipos. La identificacin de estos desafos es el
propsito de esta HRT para la minera del cobre.
En esencia, la hiptesis implcita en una hoja
de ruta es que el futuro puede ser construido,
lo que se contrapone a una actitud pasiva para
la cual el futuro simplemente ocurre. Por ello,
la etapa inicial para producir una hoja de ruta
consiste en concordar una visin de futuro y
especificar los objetivos y dilemas del sector, en
este caso la minera, para un perodo de 20 aos.
La visin que inspira esta HRT se estableci
en la Agenda Minera: Una Plataforma de
Futuro para Chile, documento que define un
conjunto de prioridades estratgicas para que
la minera chilena consolide sus aspiraciones,
reafirme su liderazgo a nivel mundial, genere
un crculo virtuoso de innovacin en su entorno
y se convierta en un modelo se sustentabilidad
e inclusividad. Dicho documento fue elaborado
50 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
a travs de un proceso de trabajo participativo
con actores pblicos y privados en el marco
de la Comisin Minera y Desarrollo de Chile, mantener su nivel de produccin. Las grandes
conformada durante 2014 al alero del Consejo
Nacional de Innovacin para el Desarrollo (CNID).
Para construir esta HRT se consideraron los
resultados de experiencias previas disponibles
(Australian Minerals Industry Association [Amira],
2004 y 2006), se entrevist a alrededor de
70 ejecutivos y especialistas de la industria
minera, se realizaron tres mesas tcnicas
de trabajo con expertos vinculados al sector
minero y se valid con el Consejo Directivo
del Programa Nacional de Minera Alta Ley.
Durante el proceso participaron ms de 150
actores vinculados a ms de 60 instituciones
relacionadas con el sector minero, principalmente
compaas mineras, empresas proveedoras,
asociaciones gremiales, universidades,
centros de I+D y entidades estatales.
Escenario Actual y Desafos
Futuros de la Minera
Aun cuando el potencial de Chile en produccin
minera se ha mantenido intacto, las condiciones
que posibilitan el desarrollo de esta industria
han cambiado. Los costos han aumentado, la
productividad ha disminuido y la sostenibilidad
ambiental y social se ha vuelto un imperativo
para su desarrollo. Todos ellos constituyen
desafos que la industria debe enfrentar en el
corto plazo si se desea asegurar la produccin
actual y materializar los proyectos futuros.
El deterioro de la calidad del recurso geolgico,
especficamente la disminucin de las leyes de
cobre, en los actuales yacimientos, ha configurado
Alta ley
un escenario bajo el cual las compaas
mineras deben hacer grandes esfuerzos para
asignada sea efectivamente aprovechada para
distancias de acarreo como consecuencia de
la profundizacin de los yacimientos, el mayor
movimiento de material producto del deterioro
de la calidad del recurso y el procesamiento ms
complejo debido a la mayor dureza y presencia de
contaminantes, se han traducido en importantes
factores de disminucin de productividad.
Considerando que la minera es una industria
intensiva en el uso de energa (ms de un 20%
de sus costos estn explicados por este tem), la
situacin descrita se traduce en un incremento de
los costos por el aumento del consumo unitario
de electricidad y combustible. Entre 2005 y
2014 los costos de operacin han aumentado
un 10% en promedio por ao, mientras que la
productividad ha disminuido alrededor de 20%.
En los meses recientes el precio del cobre ha
mostrado una disminucin significativa, lo que
sumado al escenario descrito y al aumento de los
tiempos e incertidumbre asociada a la tramitacin
de las Resoluciones de Calificacin Ambiental
(RCA), se ha traducido en la postergacin de
algunos proyectos de inversin en minera.
Adicionalmente, hoy se observa un alto grado
de concentracin y bajo nivel de rotacin de la
propiedad minera, lo cual se traduce en una
restriccin para el ingreso de nuevos actores
y el descubrimiento de nuevos yacimientos de
mejor calidad que los que se explotarn en los
prximos aos. En dicho contexto, una de las
propuestas planteadas en esta HRT sugiere la
necesidad de revisar el sistema de concesiones
alta ley
chileno y trabajar en la generacin de consensos
que permitan que la propiedad actualmente
lo que fue entregada y genere valor para el
pas. Junto con ello, se plantea la necesidad
de fomentar la actividad exploratoria, para lo
cual se propone perfeccionar la informacin
geolgica precompetitiva pblica, a travs
de una base de datos integrada va online
con actualizacin permanente, y desarrollar
instrumentos de fomento y capital de riesgo
para incentivar la exploracin en el pas.
Otro desafo que la industria minera debe
abordar es el de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Durante los ltimos 15 aos, la
minera en Chile ha aumentando sus emisiones
de gases invernadero a una tasa anual de
aproximadamente 5,3%, debido al mayor consumo
de electricidad y de combustibles producto
de las razones explicadas anteriormente.
La aplicacin de polticas de eficiencia energtica
y la incorporacin de fuentes de energas
renovables no convencionales a la matriz
energtica constituyen actualmente las principales
medidas utilizadas por las compaas mineras
para disminuir su huella de carbono. No obstante,
stas no son suficientes para reducir de manera
significativa las emisiones directas e indirectas.
En Chile, una faena minera genera entre 300
y 400 toneladas mensuales de desechos en
materiales, entre componentes y equipos, que
son generalmente vendidos o simplemente
desechados como chatarra con un precio por kilo
al mejor postor. Sin embargo, bajo un modelo de
economa circular, la reutilizacin de materiales y
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 51
la re-manufactura de productos podra significar
para las empresas proveedoras, una disminucin
del consumo energtico de hasta 60%, una
reduccin de emisiones de CO2 de hasta 70% y
una disminucin de sus desechos de hasta 75%.
Otro desafo que la minera chilena debe abordar
es el de los cambios normativos que podran
limitar el acceso de la produccin nacional de
cobre a los mercados internacionales. En este
mbito, la industria enfrenta hoy una muy diversa
gama de desafos normativos relacionados con la
composicin qumica de la produccin de cobre y
los peligros o riesgos que sta puede representar
para la salud humana y el medio ambiente.
La aplicacin de dichas normativas est
exigiendo niveles cada vez ms altos de
capacidad tcnica y cientfica en la evaluacin
de los peligros y riesgos qumicos, toxicolgicos
y ecotoxicolgicos de los productos. Estos
niveles son particularmente sofisticados
para productos con composiciones qumicas
complejas, heterogneas y variables, como
es el caso de muchos productos de la minera
metlica (por ejemplo, concentrados minerales).
Ncleos Traccionantes
Se utiliz el trmino traccionantes para
denotar todos aquellos mbitos que, en el
corazn del proceso minero, constituyen los
desafos tecnolgicos ms cruciales para la
evolucin de la industria. Los ncleos priorizados
en la presente HRT son: Relaves; Fundicin
y refinera; Operaciones y planificacin
minera; Concentracin de minerales;
Hidrometalurgia. A continuacin se describen
los desafos asociados a cada uno de ellos.
52 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
Relaves
Como se ha mencionado, la industria minera debe
remover cada vez mayores cantidades de material
para extraer cobre y otros elementos de valor, principal
y crecientemente a travs de flotacin y concentracin.
Con ello, el volumen de desechos que deben ser
dispuestos, ya sea como material estril o en la forma
de relaves, ha aumentado significativamente y lo
seguir haciendo en el futuro. Se estima que la
produccin de relaves podra casi duplicarse al
ao 2035: si hoy cada 36 horas se depositan en
Chile relaves equivalentes a un cerro Santa Luca,
dentro de 20 aos lo haremos slo en 21 horas.
Aun cuando en nuestro pas no se han reportado mayores
incidentes en el ltimo tiempo, la experiencia internacional
reciente ha demostrado que uno de los principales riesgos
asociados a los tranques de relaves radica en la ruptura
de los muros de contencin producto de sucesos ssmicos
o climatolgicos externos. La consecuente inundacin
de los terrenos adyacentes puede tener consecuencias
catastrficas en las comunidades aledaas.
Por su parte, las infiltraciones de depsitos de
relaves tambin constituyen un desafo importante
que la industria minera debe abordar, debido a
sus potenciales efectos negativos sobre la salud y
calidad de vida de la poblacin, el medioambiente
y el desarrollo de otras actividades econmicas
como la agricultura y la ganadera.
A futuro se espera que una parte importante de la
produccin minera se realice en la zona central,
donde existe una mayor densidad poblacional y,
por ende, mayor competencia por el uso del suelo
y del recurso hdrico. Este escenario motiva a que
minimizar el impacto y la generacin de relaves
se constituya en un aspecto central para asegurar
Alta ley
la sustentabilidad futura de la industria minera. de cobre fino anuales, y el principal pas de
La HRT identifica una serie de lneas de I+D con el destino de las exportaciones chilenas de
objetivo de enfrentar el creciente aumento de la concentrado de cobre. La concentracin del
produccin de relaves, asegurar la estabilidad de los negocio de fundiciones otorga al pas asitico
depsitos, minimizar el impacto de las infiltraciones, un gran poder para fijar las tarifas, exponiendo
enfrentar la creciente escasez de superficie, a la industria minera nacional a un escenario
promover la conversin de los relaves (pasivos) a de riesgo comercial asociado a oligopsonios.
un activo, y propiciar la inclusin y aceptacin por Ahora bien, las fundiciones chilenas se sitan en
parte de las comunidades a travs del desarrollo una posicin desfavorable respecto de otros actores
de tecnologas que entreguen informacin en mundiales, lo cual se explica por bajos niveles de
tiempo real sobre las condiciones de los tranques. ingresos, altos costos (mano de obra y energa) y
bajas tasas de recuperaciones metalrgicas. A esto se
Fundicin y refinera agrega la situacin de obsolescencia tecnolgica de las
Chile exporta alrededor de 2,7 millones de toneladas instalaciones chilenas y su baja escala de operacin.
de cobre contenidas en concentrados. A futuro se
espera que esta cifra aumente debido al agotamiento Adicionalmente, a partir de 2018 regir una nueva
paulatino de los minerales oxidados de cobre. normativa ambiental que obliga a las fundiciones
a capturar un mnimo de 95% de las emisiones
Adems, una parte importante de la produccin que generan, lo cual implica un importante nivel de
de cobre en Chile estar constituida por inversin, transferencia y adaptacin de tecnologas.
concentrados complejos debido a su alto
contenido de arsnico, cuya comercializacin Dado este escenario, mejorar la competitividad
podra verse expuesta a una serie de riesgos de las fundiciones chilenas representa un desafo
debido a su alto nivel de impurezas. Para efectos pas. Para abordar este desafo, en la HRT se
de su transporte o tratamiento, en los pases de plantean lneas de I+D asociadas a dos mbitos de
destino, podran verse afectados por regulaciones solucin: i) Mejorar la eficiencia de los procesos
nacionales o internacionales. Eventualmente, de fundicin y refinera, ii) Disminuir su impacto
esta situacin podra significar descuentos en medioambiental. Una alternativa diferente radicara
sus precios de venta asociados al lavado de en establecer una alianza estratgica con empresas
barcos (adicionales a los de tratamiento), e incluso extranjeras para adquirir tecnologas de vanguardia
los concentrados podran ser rechazados por las en los procesos de fundicin y refinacin.
fundiciones, reducindose as las posibilidades de
comercializacin. En la HRT se plantea que el pas Operaciones y planificacin minera
debe anticiparse a este escenario y, en base a ello, La minera chilena enfrenta un problema estructural.
fortalecer su posicin en el mercado de ctodos. Las minas a rajo abierto que actualmente se
encuentran operando son cada vez ms antiguas y
China es el principal productor de cobre en profundas. Las leyes de explotacin han disminuido,
fundiciones, con ms de 6 millones de toneladas los minerales se han vuelto cada vez ms duros y
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 53
la cantidad de lastre o material estril que se debe
remover para alcanzar el mineral en profundidad
es cada vez mayor. A lo anterior se suma la casi
inexistente disponibilidad de agua continental para
suplir los consumos de nuevas operaciones y futuros
proyectos mineros, lo que obliga a las compaas
mineras a impulsar agua de mar a las operaciones
muchas veces ubicadas a gran altitud y distancia.
La minera a rajo abierto requiere del desarrollo
de soluciones y tecnologas que permitan
mover grandes volmenes de tierra a travs
de largas distancias y optimizar la gestin
de activos. En la presente HRT se expone un
conjunto de lneas de I+D que, de desarrollarse e
implementarse con xito, incidiran directamente
en la productividad de la industria minera. Entre
los aspectos identificados, destaca el desarrollo
de tecnologas de fragmentacin y tronadura,
correas de alto tonelaje, constructibilidad
de taludes e integracin de mina-planta.
Otro desafo central para la sustentabilidad futura
de la industria radica en mejorar los niveles de
productividad de la minera subterrnea para
viabilizar el desarrollo futuro de una minera
profunda a gran escala. Construir, gestionar
y operar los grandes proyectos de minera
subterrnea constituye un reto sin precedentes
para la industria minera mundial, y en particular
para la chilena, tanto por su complejidad como
por los volmenes de produccin asociados.
Tanto en la explotacin a rajo como subterrnea,
las tecnologas de informacin, comunicacin y
automatizacin se vuelven fundamentales para
el desarrollo de una minera autnoma de modo
de transitar desde operaciones manuales, bajos
54 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
niveles de mecanizacin y baja incorporacin de
tecnologa a minas operadas a distancia, ms
eficientes, seguras y en las que la tecnologa y
los equipos autnomos ocupen un lugar central.
Concentracin de minerales
La etapa de concentracin es un aspecto
prioritario a abordar si se desea generar
transformaciones en pos de resolver los desafos
de productividad que enfrenta la industria.
A lo largo de este proceso, la energa elctrica
y el agua son insumos muy determinantes de
los costos, en especial debido al proceso inicial
de reduccin de tamao o conminucin. fuertemente en el aprovechamiento de minas
La molienda genera la mayor parte del gasto
asociado al proceso de concentracin debido a
su consumo energtico, de hecho, un tercio del
consumo de energa elctrica en la minera metlica 2020 se prevea una produccin de ctodos electro-
corresponde a aquella utilizada en molienda. Esta
etapa posee bajos niveles de eficiencia energtica.
El agua es altamente requerida en el proceso de
concentracin, desde la molienda hasta la flotacin
y para facilitar el transporte de las colas del
proceso (relaves). Tradicionalmente se ha utilizado
agua continental, pero en los ltimos aos se ha
incorporado crecientemente el agua de mar, con su
consecuente impacto en el consumo de energa.
Las tecnologas inteligentes aparecen como
un medio para optimizar el uso de activos y
mejorar la eficiencia de los procesos. Junto
con proporcionar seguridad a las personas,
estas tecnologas permiten estabilizar los
procesos (menor variabilidad), reducir los
costos, aumentar la productividad y mejorar la
calidad de los productos intermedios y finales.
Alta ley
Hidrometalurgia
La hidrometalurgia del cobre corresponde a al
proceso predominante para el tratamiento de los
minerales oxidados de cobre (xidos) y algunas
especies de sulfurados, (SXEW) extraccin por
solventes y electro-obtencin. Los xidos se forman
cerca de la superficie debido a que son minerales
derivados del proceso de oxidacin de un yacimiento.
En los ltimos aos no se ha incorporado a la
base de recursos nuevos yacimientos lixiviables.
La cartera de proyectos y los planes de desarrollo
futuro de las empresas mineras estn basados
que ya se encuentran en operacin (proyectos
brownfield). Lo anterior, sumado al deterioro en la
calidad del mineral, tanto de las leyes como de sus
caractersticas de lixiviabilidad, lleva a que al ao
innovadora depende, en gran medida, de la cantidad
obtenidos cercana a 1,3 millones, generndose una
importante capacidad ociosa en las plantas de SXEW.
Junto con lo anterior, se debe tener presente que
la energa es el insumo ms relevante en trminos
de costos en el proceso hidrometalrgico. sta
representa, segn el precio de compra, entre el
25% y el 30% del total (entre 80% y 90% de este
gasto es generado por la electro-obtencin).
Mejoras significativas de productividad en el
proceso de hidrometalurgia podran rentabilizar
la explotacin de recursos marginales que hoy no
se entienden como parte de las reservas. En otras
palabras, quiebres tecnolgicos podran permitir
la conversin de estos minerales descartables en
activos. En este contexto, en la HRT se presenta
lneas de I+D asociadas al manejo de los residuos
y la mejora de los procesos de hidrometalurgia.
alta ley
Ncleos habilitadores
Los ncleos habilitadores agrupan aquellas
dimensiones que, sin ser exclusivas del proceso
minero, condicionan la capacidad de la industria
para llevar a cabo su plan de desarrollo. Estos
son: Capital Humano; Proveedores e Innovacin
y Minera Inteligente (redes y protocolos).
A continuacin se resumen los desafos
identificados para cada uno de estos ncleos.
Capital Humano
El Capital Humano es un eje transversal relevante
para gran parte de los desafos actuales y futuros de
la industria minera nacional, y constituye un elemento
habilitador para materializar los futuros proyectos
de inversin, mejorar la productividad de la industria
e incorporar nuevas tecnologas a los procesos de la
minera y sus proveedores. Avanzar hacia una minera
y calidad de capital humano disponible para ello.
Las condiciones de operacin de la industria
minera se han vuelto cada vez ms exigentes, y la
materializacin de los proyectos futuros requerir,
entre otros aspectos, del desarrollo de nuevas
tecnologas y de alinear la calidad de la formacin
del capital humano con los nuevos requerimientos
de la industria. En este sentido, el desafo de capital
humano para la minera radica en la necesidad de
contar con una cantidad adecuada de trabajadores
formados en funcin de los requerimientos
actuales y futuros de la minera. Para abordar este
desafo se debe trabajar en una serie de brechas,
asociadas principalmente a la formacin tcnica
y a profesionales altamente especializados.
Aun cuando la minera es la nica industria del pas
que posee un Consejo Sectorial de Competencias que
entrega informacin de calidad a las instituciones de
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 55
formacin sobre las habilidades y capacidades que
deberan tener sus trabajadores, ste es un esfuerzo
de largo plazo que debe ser complementado si
se desea fortalecer la conexin entre el sector
productivo y las instituciones de formacin para
el trabajo y superar las brechas identificadas.
En otro nivel, tambin resulta fundamental contar
con una cantidad adecuada de profesionales
postgraduados dedicados a las labores de I+D
en aquellos mbitos que han sido considerados
estratgicos para el desarrollo de la minera del
futuro. La evidencia disponible indica que el nmero
de investigadores dedicados a labores de I+D es
muy inferior al stock de investigadores que poseen
otros pases mineros como Australia y Canad.
Proveedores e Innovacin
La industria minera nacional se encuentra transitando
hacia una nueva etapa, donde la incorporacin de
conocimiento, innovacin y desarrollo tecnolgico
se convierten en fuentes significativas de ventajas
competitivas. En este contexto, la consolidacin de un
sector de proveedores STEM (servicios, tecnologas
y equipos mineros) constituye un aspecto habilitador
para el desarrollo futuro de la minera chilena y, a
su vez, ofrece una oportunidad nica de desarrollo
tecnolgico, diversificacin productiva y de una
canasta exportadora de servicios, tecnologas y
equipos para la minera mundial. Para disminuir
la dependencia de la minera se requiere que
sta ayude a generar innovacin tecnolgica.
En Chile existen ms de 5.000 empresas proveedoras,
con ventas a la industria minera estimadas
en US$20.000 millones (excluyendo energa y
combustibles). Durante 2014, los proveedores de
la minera exportaron US$537 millones, lo que
56 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
representa una brecha importante respecto de la
visin establecida en la presente HRT e indica que
el potencial del sector an no se ha materializado.
El sector de proveedores mineros australianos (METS)
es, en este sentido, un referente para Chile. Est
compuesto por alrededor de 1.500 empresas, con
ventas totales estimadas en AUS$90.000 millones
(US$87.100 millones) y exportaciones en torno a
los AUS$15.000 millones (US$14.500 millones)
en insumos para la minera en el ao 2013.
Potenciar el desarrollo de proveedores locales
intensivos en conocimiento y tecnologas requiere
de la articulacin de un ecosistema de innovacin
abierta, para lo cual se deben superar una serie de
brechas que dificultan el desarrollo de innovacin.
Entre ellas se encuentra la inexistencia de espacios
de prueba para que en condiciones reales de
operacin los proveedores puedan probar las
soluciones y tecnologas desarrolladas, el limitado
acceso a fuentes de financiamiento que sustenten
el desarrollo de innovacin e I+D, la existencia de
relaciones de abastecimiento transaccionales entre
proveedores y compaas mineras, y los bajos niveles
de asociatividad con universidades y centros de I+D.
Minera Inteligente
Gran parte de las soluciones y lneas de I+D
identificadas en la presente HRT requieren de la
incorporacin de tecnologas de la informacin y proyecto con sus respectivos componentes y
las comunicaciones, con capacidades avanzadas
de monitoreo, control, optimizacin, operacin
remota y funcionamiento autnomo. Aplicadas
a la industria minera, estas tecnologas se
enmarcan en lo que se ha definido como minera
inteligente: faenas autnomas que, a travs del
Alta ley
anlisis y monitoreo de informacin, maximizan la
eficiencia de los procesos y minimizan la exposicin
de los trabajadores a situaciones de riesgo.
La adopcin de tecnologas inteligentes le permitir a
la minera mejorar su productividad a travs de una
mejor planificacin y coordinacin de las actividades.
Con ello se lograra mitigar posibles fuentes de
incertidumbre y reducir la variabilidad propia de la
operacin minera. Adems, la minera inteligente
constituye una oportunidad para potenciar el
desarrollo de proveedores nacionales especializados.
El Programa estratgico de Industrias Inteligentes
impulsado por Corfo se ha planteado avanzar en
el establecimiento de estndares y protocolos
para la interoperabilidad, entendida como la
habilidad de los sistemas de tecnologas de la
informacin y las comunicaciones de intercambiar
datos y permitir que se comparta informacin y
conocimiento. De cara a los desafos actuales y
futuros de la industria, ste es un elemento habilitador
para el desarrollo de una minera inteligente.
Prioridades estratgicas para
la implementacin de la HRT
A partir de los desafos identificados durante
el proceso de construccin de la hoja ruta, se
definieron ocho prioridades estratgicas para
abordar las problemticas levantadas. Para cada
una de estas prioridades se conceptualiz un
beneficios asociados. A continuacin se describen
dichas prioridades con sus respectivos proyectos.
1: Minera subterrnea: Desarrollo de una
minera profunda a gran escala / Proyecto
asociado: Diseo y desarrollo de maquinaria
para la minera subterrnea a gran escala
alta ley
2: Mejorar de la competitividad de las
Fundiciones y Refineras / Proyecto
asociado: Programa de Innovacin
Tecnolgica para la Fundicin y Refinera.
3: Relaves mineros: Enfrentar la creciente
escasez de superficie y minimizar su impacto /
Proyecto asociado: Programa Tecnolgico
de Monitoreo en Lnea de Relaves Mineros.
4: Mejora de productividad en la minera
a cielo abierto: Movimiento de grandes
volmenes de material a travs de largas
distancias / Proyecto asociado: Desarrollo
de tecnologas para el movimiento de
grandes tonelajes por largas distancias.
5: Potenciar el desarrollo de proveedores
intensivos en conocimiento y tecnologa /
Proyecto asociado: Programa de
innovacin abierta en la cadena
de valor de la gran minera.
6: Potenciar la actividad de exploracin en Chile /
Proyecto asociado: Incremento del nmero
de agentes que realizan exploracin en Chile.
7: Habilitar el desarrollo de una minera
inteligente / Proyecto asociado:
Organizacin Internacional de Estndares
para la Interoperabilidad en Minera
8: Desarrollo de capital humano acorde a los
requerimientos actuales y futuros de la
industria / Proyecto asociado: Centro de
Transferencia para la formacin tcnica
en la cadena de valor de la minera
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 57
01
Fotografa Minera Centinela
rol del
cobre en la
economa
chilena
01 rol del cobre en la economa chilena

El cobre ha sido
El impacto nacional de la produccin de cobre ha 1
Entre 1990 y 2015
aumentado considerablemente en las ltimas dos la produccin
dcadas, influyendo en el diseo de las polticas cuprfera (TM)
pblicas y en la estabilidad macroeconmica del aument 3.5

fundamental para
pas. Al considerar este planteamiento vale la pena veces. En los
prximos 25
preguntarse algunas cuestiones fundamentales: aos ser difcil
Seguir siendo el cobre el motor de la economa expandir la
chilena? Hasta cundo va a cumplir ese rol? produccin actual

el crecimiento
en ms del 40%.
El salto al desarrollo depende de este mineral?

Actualmente, el rol del cobre es el ms significativo

que ha tenido en toda la historia. Chile est ms

econmico de Chile
cerca de llegar a ser un pas desarrollado, pero la
experiencia expansiva de la produccin cuprfera
registrada en estos ltimos 20 aos es irrepetible1 (ver
Recuadro 1). Sumado a esto, el ao 2015 se observ

y se erige como la
el fin del boom de precios de los commodities.

clave para dar el

salto al desarrollo
La redaccin de este captulo
estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, coordinado
por Patricio Meller y compuesto
por: Francisco Klima, Toms
Gonzlez, Hernn Araneda
y Nicole Valdebenito.

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 61

01 rol del cobre en la economa chilena

recuadro 1: Evolucin de la
produccin nacional de cobre
grfico/1 grfico/2
Produccin de cobre de Chile Produccin de cobre de Chile
1950 - 2014 (Miles de TM) n1 1950 - 2014 (Miles de TM) n2
En el grfico se observa cmo ha El grfico muestra el ritmo de evolucin de
evolucionado la produccin de cobre en la produccin de cobre. Entre 1950 y 1974
Chile en dos grandes periodos. El primero, la produccin aument cerca de 500 mil
sealado por la lnea punteada ubicada en TM y en 1996 aument 627 mil TM en un
las 827 mil TM, representa la produccin ao. En la dcada siguiente, los volmenes
anual promedio entre 1950 y 1990. El de crecimiento anual fueron muy altos,
segundo periodo, sealado por la lnea azul alcanzando los 704 mil TM en 1999. En
ubicada en las 4,4 millones TM, representa la la ltima dcada, slo ha aumentado 337
produccin anual promedio de 1991 a 2014. mil TM sobre lo que se produjo el 2004.

6.000 6.000

5.000 5.000
Produccin de Chile
4.000 4.000 24 aos,+ 539 mil TM
Miles de TM

Miles de TM
12 aos, +499 mil TM
3.000 3.000 6 aos, +532 mil TM
3 aos,+ 556 mil TM
2.000 2.000 1 aos, +627 mil TM
Produccin de Chile 2 aos, +571 mil TM
1.000 1.000 1 aos, +704 mil TM
Promedio 1950-1990 4 aos, + 513 mil TM
0 0
1 aos, + 508 mil TM
1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014 Promedio 1991-2014 1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014 10 aos,+ 337 mil TM

Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco

62 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 63
 El cobre representa el 55% de las exportaciones (y de
las divisas generadas) del pas y es la segunda fuente
ms importante en cantidad de ingresos del Fisco.
Por otra parte, ha aumentado significativamente la
importancia cuprfera chilena a nivel mundial y como
porcentaje de sus exportaciones (ver Recuadro 3).

Hasta 1990 la cuota de mercado de la produccin

cuprfera chilena era el 16% de la produccin
mundial (porcentaje similar o inferior durante buena
parte del siglo XX); en cambio, en el siglo XXI la
produccin cuprfera chilena alcanza el 30%. Algo
similar sucede con la proporcin relativa de Chile en
las reservas mundiales de cobre (ver Recuadro 2).

Dada la importancia adquirida por Chile en la

minera mundial del cobre ya no se puede ser tan
pasivo en el siglo XXI como se fue en el siglo XX.

Chile es pequeo en todo menos en cobre. China

tiene la poblacin ms grande del mundo, 77 veces
la poblacin chilena; el PIB chino es 33 veces el PIB
chileno. Pero en cobre, Chile es 7 veces ms grande
que China y ms grande que cualquier otro pas.

En la actualidad, el cobre puede desempear un rol

crucial vinculado a la innovacin tecnolgica. Cuando
un pas representa el 30% de la produccin mundial de
Fotografa Codelco (Fundicin El Teniente)

un commodity y, adems, posee un porcentaje similar

de las reservas mundiales, cabe preguntarse: Por qu
este pas no es el centro mundial de la investigacin,
desarrollo e innovacin tecnolgica asociada a ste?

En consecuencia, debiramos potenciar la minera

del cobre como plataforma para la generacin de
innovacin tecnolgica. Para este efecto, esta Hoja
de Ruta Tecnolgica (HRT) ha elaborado una serie
de propuestas e identificado desafos especficos.

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 65

01 rol del cobre en la economa chilena

Recuadro 2: Relevancia
de Chile en el mercado
mundial del cobre
GRFICO/3 GRFICO/4
2014
Participacin de Chile en la Participacin de 1994
2004

produccin mundial de cobre Chile en las reservas 2000

29,9%
mundiales de cobre 28,4% 29,8%

25,9%
40%
35%
30% Fuente: elaboracin propia a partir de datos del Servicio Geolgico de Estados Unidos (USGS, Mineral Commodity Summaries)

25%
Chile en la
20% produccin FIGURA/1
15% Mundial Comparacin de poblacin,
10%
Promedio 1950-1990
PIB y reservas de cobre
0%
entre China y Chile
1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014 Promedio 1991-2014
Poblacin / Millones de personas PIB / MM US$ Reservas de Cobre / % mundiales
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco China 1.357 China 9.240 China 4%
Chile 17,6 Chile 227 Chile 30%

Fuente: elaboracin propia a partir de datos del Banco Mundial y del Servicio Geolgico de Estados Unidos (USGS)

66 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 67
01 rol del cobre en la economa chilena

El cobre ha sido fundamental para el crecimiento

econmico de Chile y se erige como la clave para
dar el salto al desarrollo. No obstante, estamos
frente a una gran paradoja: la sociedad chilena
no lo reconoce o no lo sabe, y se aprecia un juicio
negativo respecto de la minera (ver Recuadro 4).

El alcance de la baja valoracin social de la industria

minera, y en especial de la cuprfera, pareciera ir ms
all de la sociedad civil. Tal como ya se seal, la
minera es el sector productivo que aporta, por lejos,
el mayor monto de recursos al Fisco. Sin embargo,
es sintomtico observar que el Ministerio de Minera
es una de las carteras que recibe menos recursos
del Presupuesto de la Nacin. El monto recibido
representa menos de 10% de lo que es asignado al
Ministerio de Agricultura; Por qu? Cul es la lgica
de esta tan dismil asignacin de recursos? Acaso
la agricultura chilena enfrenta problemas de mayor
envergadura y complejidad que la minera? Es la
agricultura ms importante que la minera para el
desarrollo chileno? Este indicador presupuestario
sintetiza y refleja la valoracin y priorizacin que la
sociedad chilena da al cobre. A qu se debe esto?
Pareciera prevalecer la imagen productiva de Chile
del siglo XIX, mientras que estamos en el siglo XXI.

Pero hay algo adicional: el rol de las ideas respecto

del patrn de desarrollo nacional. Existe la nocin, algo
primitiva, de que sera una especie de castigo divino
Fotografa Codelco (Ctodos de Cobre)

tener cobre (ver Recuadro 5).

68 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley

01 rol del cobre en la economa chilena

Recuadro 3: Relevancia del

cobre para la economa chilena
GRFICO/5 GRFICO/6
Valor de exportaciones Participacin de las
de cobre 1960/2014 (MM US$) exportaciones de cobre en
las exportaciones totales de
En el grfico se aprecia el cambio de bienes de Chile, 1960 - 2014
magnitud que han experimentado las
exportaciones de cobre a partir de 2004, las
El rea verde muestra el porcentaje de
que, con un promedio anual de US$33.518
las exportaciones totales de bienes de
millones, superan sustancialmente a
Chile que corresponde a cobre, el que a
los US$2.628 millones promedio de los
partir de 2006 ha sido siempre mayor al
aos anteriores. En el eje secundario se
50%; mientras que la lnea gris, muestra
grafica la evolucin del precio del cobre
el porcentaje de las exportaciones de la
en la Bolsa de Metales de Londres.
minera en general, el que para los ltimos
aos es entre un 7 y un 10% adicional,
alcanzando un mximo de 66% en 2007.

45.000 100%
40.000 90%
35.000 80%

Porcentaje
70%
MM US$

30.000
25.000 60%
20.000 50%
Valor de la 40% % X_CU en X_ Totales
15.000 Exportaciones de Cu % X_Minera en
30%
10.000 Precio Cu ref X_totales
(nominal LME) 20%
5.000 Promedio 1960-1974
(US/IB) 10%
Promedio 1975-1990
0 Promedio 1975-1990 0% Promedio 1991-2014
1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 Promedio 1991-2014 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014

Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco

70 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 71
01 rol del cobre en la economa chilena

Grfico/7
Participacin del
cobre en los ingresos
fiscales de 1995-2014
35%
30%
La produccin cuprfera chilena actual es cercana
a los 6 millones de toneladas mtricas (TM).
25%
Debido al envejecimiento de los yacimientos y
20%
15%
a la disminucin de la ley del mineral, si no se
efectan importantes inversiones, el nivel de
10%
produccin caer a 4 millones de TM al 2025. Dado
5%
que Chile tiene el 30% de las reservas mundiales,
0%
1995 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 se ha planteado como objetivo que mantenga
su participacin actual de 30% de la produccin
cuprfera mundial. Esto implica llegar a producir
Impuestos Empresas GMP-10 Aporte Total
Aporte Empresas Minerales Estatales
alrededor de 8 millones de TM el ao 2025. El logro
de este objetivo involucra la resolucin de enormes
y variados desafos tecnolgicos. La identificacin de
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco
estos desafos es el propsito de esta Hoja de Ruta
Tecnolgica para la minera del cobre al ao 2035.

grfico/8 14.000
12.000
Evolucin del aporte
10.000
del cobre al fisco 8.000
1995-2014 6.000
4.000
2.000

1995 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Impuestos Empresas GMP-10 Aporte Total

Aporte Empresas Minerales Estatales

Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco

72 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley

Alta alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 73
01 rol del cobre en la economa chilena
Recuadro 4: Por qu la sociedad
chilena subvalora a la minera?
Percepcin de la sociedad chilena
La sociedad chilena tiene un complejo
por ser un pas minero. En el imaginario
colectivo, ser un pas minero implica ser
subdesarrollado. Alcanzar a ser un pas
desarrollado no es cuestin de lograr un
determinado nivel de ingreso per cpita.
Gran parte de la poblacin est convencida
que Chile ser desarrollado slo cuando
produzca autos, aviones, productos
electrnicos, satlites, y surja aqu alguna informacin minera; pero, Cunta de esta
empresa equivalente (en innovacin y
magnitud) a Google, Apple, o Microsoft.
Sin embargo, Chile es un pas que tiene
ventajas comparativas en cobre. La
minera es el principal sector econmico:
(i) representa 30% del stock de capital total
y represent 33% de los flujos de inversin
extranjera en el perodo 1990-2014; (ii)
los impuestos pagados por la minera son
equivalentes al total de impuestos pagados
por casi todo el resto de los sectores
productivos; (iii) la productividad media del
trabajo en la minera es equivalente a 4
veces la productividad del sector financiero
y 6 veces la de la industria; (iv) el cobre
representa la principal fuente de ahorros
de los Fondos Soberanos, alrededor de
US$20.000 millones. No obstante todo esto,
la sociedad chilena tiende a tener un juicio
negativo respecto del cobre, Por qu?
74 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
Problemas de difusin
de la informacin
Diversas entidades nacionales generan
informacin cuprfera: Cochilco, Sonami,
Consejo Minero, Ministerio de Minera,
Cesco, Sernageomin, Departamentos
de Ingeniera de Minas y Centros de
Estudios Mineros de varias universidades,
instituto de ingenieros mineros, entre
otros. En resumen, hoy hay abundante
hubo una relacin muy conflictiva entre las
informacin conoce la gente? Quin tiene
la responsabilidad de reducir el nivel de
ignorancia (minera) de los lderes de opinin
y de la ciudadana en general? En breve,
los chilenos no ven el elefante de cobre
que est parado en la mesa del comedor.
Literatura chilena
Baldomero Lillo en sus cuentos de
SubTerra proporciona visiones dramticas y
perturbadoras de la minera del carbn: El
recuerdo de su vida, de esos cuarenta aos de
trabajo y sufrimiento se present de repente a
su imaginacin, y con fuerte congoja comprob
que de aquella labor inmensa solo le restaba un
cuerpo exhausto que tal vez pronto arrojaran
de la mina como un estorbo Y que un destino
similar le esperaba a sus hijos. El premio Nobel
Pablo Neruda escribi (Oda al Cobre): la
mina es solo el hombre// no sale de la tierra el
mineral, sale del pecho humano// se averigua
alta ley
la veta, se perfora y estalla la dinamita,// la roca
se derrama, se purifica: va naciendo el cobre.//
Antes nadie sabr diferenciarlo de la piedra
materna. //Ahora es hombre. Obviamente
la minera cuprfera del siglo XXI utiliza
una tecnologa productiva muy diferente
de la minera del carbn del siglo XIX.
El peso de la historia
Durante un extenso perodo del siglo XX
empresas norteamericanas propietarias de la
Gran Minera del Cobre (GMC) y los gobiernos
chilenos. Los acuerdos establecidos
experimentaron continuos cambios a
travs del tiempo. Los gobiernos chilenos
presionaban por sucesivos incrementos de
las tasas tributarias pagadas por la GMC.
Los gobiernos de EE.UU. actuaban implcita o
explcitamente como freno o contrapeso a la
presin tributaria que ejercan los gobiernos
chilenos. Otra materia conflictiva estaba
relacionada con los niveles de inversin.
Los gobiernos chilenos presionaban a las
empresas norteamericanas para que Chile
aumentara su nivel de participacin en la
produccin mundial de cobre. Sin embargo,
el entorno latinoamericano post-revolucin
cubana era claramente desfavorable a la
inversin norteamericana. La cspide de
los conflictos ocurri con los procesos de
chilenizacin y nacionalizacin de la GMC.
alta ley
En la dcada de 1960, predominaba
la visin de que la inversin extranjera Fuente: Meller, P.
slo generaba costos a los pases (2013). La viga
latinoamericanos. Como se puede apreciar, maestra y el
sueldo de Chile.
hubo un giro en 180 grados a partir UQBAR
de 1990, cuando los pases de la regin
empezaron a competir entre si, por
atraer los mximos flujos de inversin
extranjera, la que hoy se considera vital
para el crecimiento y la globalizacin.
La minera contamina aire y agua
Los procesos productivos mineros emiten
diversos tipos de contaminantes, entre
ellos, dixido de azufre, anhdrido de
carbono y arsnico. En esta lnea, la
industria ha hecho grandes avances, pero
persiste en el imaginario colectivo la idea
de que la minera es un sector altamente
contaminante de recursos bsicos como el
aire y el agua. Adems, como consecuencia
directa o indirecta del proceso productivo,
se ha generado un aumento sustancial de
emisin de gases de efecto invernadero.
Otro aspecto, especialmente sensible
a nivel de comunidades aledaas a las
mineras, es la utilizacin de los recursos
hdricos disponibles. Esto deriva en un
conflicto potencial entre el consumo
de las personas y el de la minera.
Para neutralizar esto, la minera ha
comenzado a utilizar agua de mar.
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 75
01 rol del cobre en la economa chilena
Recuadro 5 Refutacin de la
Maldicin de los Recursos Naturales
El marco conceptual de las ideas del siglo XX
prevaleciente en Amrica Latina y en
Chile era contrario a los recursos naturales
(RR.NN.) y a las materias primas. El
razonamiento imperante en el siglo
pasado planteaba que la industria era
el sector clave para lograr ser un pas
avanzado. Luego, para que Chile sea un
pas moderno, necesitara industrializarse
y abandonar la dependencia de los RR.NN.
Hay dos hiptesis que sustentaban
este planteamiento: (i) la hiptesis de
Prebisch (Cepal) del Deterioro de los
Trminos de Intercambio, es decir,
que el precio relativo de los RR.NN.
dirminuira en relacin al de los bienes
industriales. Esto significara que cada
vez se requieran ms toneladas de cobre
para comprar productos industriales
(autos, maquinarias, computadores).
(ii) La hiptesis de la Maldicin de los
Recursos Naturales (Sachs & Wagner,
1995) plantea que los pases que tienen
relativamente ms RR.NN. tienen un ritmo
de crecimiento econmico menor que el
de los pases que tienen pocos RR.NN.
Resulta contraintuitivo argumentar por
qu un pas con muchos RR.NN. tendera
a ser ms pobre en el largo plazo. Ello,
puesto que el hecho que un pas tenga
76 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
RR.NN. constituye un activo o riqueza. Una
riqueza es una riqueza y no hay diferencia
entre diversos tipos de activos o riqueza.
Pero la hiptesis de la Maldicin de los
Recursos Naturales sugiere que un
pas subdesarrollado que tenga cobre o
petrleo, tendra un menor crecimiento
econmico que un pas subdesarrollado
sin esos recursos. En breve, segn la
Maldicin sera preferible no tener
RR.NN., que tenerlos, si se quiere crecer
ms rpido. Es esto efectivo?
Si as fuera, la solucin a la Maldicin
sera simple. Chile podra dejar el cobre bajo
tierra y adems, no cortar los rboles que
siembra, prescindir de los peces del mar, no
sacar la fruta de los rboles, etc. Tendra
esto realmente un efecto positivo sobre
la trayectoria de crecimiento econmico?
Por otra parte, si abandonramos
todas estas actividades, Se generara
espontneamente un boom de innovacin
tecnolgica? La respuesta, en breve, es que
sera irracional que Chile no aprovechara
sus recursos y ventajas comparativas.
Actualmente, ha cambiado la temtica
de la existencia de la Maldicin de
los Recursos Naturales a la siguiente
pregunta: Por qu en algunos pases
parece haber una maldicin y en otros
alta ley
una bendicin de los RR.NN.? Esta modernas y TI (tecnologas de la
doble posibilidad est definida por informacin). El uso de tecnologas Fuente: Meller, P.
el uso que se le da a los excedentes avanzadas en minera incluye comunicacin (2013). La viga
generados por los RR.NN. Aquellos pases satelital, robtica, sensores nucleares, maestra y el
sueldo de Chile.
que destinan parte importante de estos modelstica computacional de diversos UQBAR
excedentes a la generacin de innovacin procesos, el uso de una variada gama de
tecnolgica tienen un desarrollo muy software para hacer ms eficiente el proceso
superior, a aquellos que privilegian productivo y administrativo, control remoto
el consumo. En trminos coloquiales, de diversas operaciones, etc. En breve, el
la diferencia radicara en comerse modo de produccin del sector minero (gran
el cobre o sembrar el cobre. minera) es uno de los ms sofisticados
desde el punto de vista tecnolgico, tanto a
Por otra parte, la evidencia emprica nivel nacional como internacional. Si todo el
sobre el Deterioro de los Trminos de resto de los sectores productivos utilizara un
Intercambio es escasa y no es concluyente. nivel tecnolgico de una intensidad que fuera
Esta idea ha sido particularmente un 50% del nivel tecnolgico de la minera,
invalidada en estas ltimas dcadas, Chile sera actualmente un pas desarrollado.
basta con observar que el precio de los
computadores ha experimentado una En realidad, no es obvio por qu una
cada real anual mayor al 10% durante gran produccin de cobre inhibira
30 aos consecutivos: una tonelada de la posibilidad de que empresas
cobre permite comprar hoy muchos ms tecnolgicamente innovadoras
computadores que en 1980. A modo de vengan a instalarse al pas. En otras
ejemplo, en 1980 se requeran 2 toneladas palabras, sera irracional que Chile no
de cobre para adquirir un computador; aprovechara sus ventajas comparativas.
en el ao 2000, una tonelada de cobre
permite la adquisicin de 2 computadores. El cobre ha sido el motor de crecimiento
En el ao 2015, una tonelada de cobre de la economa chilena. Pero, para que
se intercambia por 10 equipos. siga siendo la viga maestra del desarrollo,
el cobre tiene que transformarse en
Por otro lado, la minera es realmente plataforma de innovacin tecnolgica.
un sector lder en el uso de tecnologas Este es el propsito de esta HRT.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 77
Fotografa Codelco (Planta Divisin El Teniente)
02 de ruta
lgica y

de la hoja
metodologa
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

Hojas de Ruta Tecnolgicas: experiencias

El valor de la Hoja de
internacionales y mejores prcticas
Las hojas de ruta tecnolgicas no son algo nuevo,
stas nacieron como una herramienta para la
planificacin de asuntos tecnolgicos al interior

Ruta no slo radica en

de Motorola en la dcada de 1970, con el objetivo
de alinear el desarrollo de productos con el de sus
necesarias tecnologas de apoyo y determinar los
mejores caminos para abordar mercados futuros

el resultado obtenido,
(Bernal et al., 2009), (Industry Canada, 2007a),
(Phaal & Probert, 2009), (Willyard & McClees, 1987).

Esta prctica, que luego se fue expandiendo a

si no tambin, en el
dimensiones ms amplias de negocios, representa un
importante apoyo para los responsables de innovacin
de las empresas, a quienes les permite definir y
orientar el desarrollo tecnolgico por adelantado.

proceso de deliberacin En la medida que su uso se expandi, las hojas de

ruta fueron adaptndose para cumplir distintos
objetivos. La primera hoja de ruta a nivel de sector

y acuerdo de actores
productivo fue la de la Industria Internacional de
Semiconductores en 1992, a nivel global, muy influyente
al definir la visin colectiva de la industria y establecer un
referente para la innovacin y el desarrollo tecnolgico

respecto de los desafos

en el sector (Phaal & Probert, 2009); (Schaller, 2004).

Gobiernos de distintas partes del mundo aprendieron

de estas experiencias y junto a otras organizaciones

comunes de la industria
comenzaron a impulsar el establecimiento de
hojas de ruta para el desarrollo de sus industrias,
lo que a su vez, fue reflejando el entendimiento de La redaccin de este captulo
la innovacin como un fenmeno sistmico que estuvo a cargo del equipo de
ocurre en un ecosistema en el que los actores Fundacin Chile, compuesto
pueden enfrentar diversos problemas de accin por: Francisco Klima, Toms
colectiva. Un caso destacado en la elaboracin Gonzlez, Nicole Valdebenito,
de hojas de ruta exitosas es el de Canad, cuyo Hernn Araneda y Patricio Meller.
gobierno federal ha reconocido explcitamente que

Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 81

02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta
para que sus industrias logren ser innovadoras
y competitivas a nivel mundial, los actores de
stas deben colaborar para abordar sus desafos
tecnolgicos comunes (Industry Canada, 2007a).
Bajo esta idea, Industry Canada estableci una iniciativa
oficial y especfica en la materia, dentro de la cual,
desde 1995, ha desarrollado ms de una veintena de
hojas de ruta sobre industrias tan diversas como las
de transformacin de aluminio, tecnologa wireless,
plsticos, impresin y comunicacin grfica, textiles,
componentes aeroespaciales, integracin de sistemas
de gestin de cabinas de aeronaves y medios digitales.
Existen tambin experiencias en otros pases. De
acuerdo a Phaal & Probert (2009), un estudio del
Institute for Manufacturing (IfM) de la Universidad
de Cambridge identific ms de 900 ejemplos de
hojas de ruta que haban sido elaboradas para
una amplia variedad de sectores a lo largo del
mundo, incluyendo energa, transporte, materiales,
espacio areo, electrnicos, TICs, manufactura,
construccin, salud, defensa y ciencias bsicas.
Algunos ejemplos adicionales del uso de esta
herramienta especficamente en el sector minero
son los siguientes: Taking South Africa Mining to
2030 through Resourceful Collaboration, Roadmap
for European Mining Regions y la serie de hojas
de ruta tecnolgicas de Estados Unidos Mining
Industry of the Future, todas documentadas en las
referencias de este documento.
Como vemos, a nivel de sector productivo, una hoja de internacionales, tambin se evidencia que la exitosa
ruta tecnolgica puede cumplir diversos roles; entre estos: implementacin de todo lo que se propone en una
Permite y posibilita la interaccin entre los
sectores privado y pblico para detectar cuellos a partir de este instrumento, enfrentan varias
82 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
de botella y oportunidades existentes en
problemas de inversin presentes y futuros.
La interaccin de los sectores privado y pblico
a travs de la hoja de ruta tecnolgica permite
la generacin de conocimiento que ayuda a
reducir, aunque no eliminar, la incertidumbre
futura. Esto, dado que la caracterstica central
de los eventos futuros es su incertidumbre.
Puede desempear una labor importante para involucradas y que exista compromiso de parte de la construccin de la Hoja de
generar innovacin e inducir un avance cooperativo
en actividades de investigacin y desarrollo. Para
este efecto, la hoja de ruta tecnolgica articula
los elementos necesarios para focalizar y
priorizar las necesidades tecnolgicas futuras.
En esencia, la hiptesis implcita en una hoja
de ruta tecnolgica es que el futuro puede ser
construido, lo que se contrapone a una actitud
pasiva para la cual el futuro simplemente ocurre.
Por esto, la etapa inicial consiste en concordar
una visin de futuro y especificar los objetivos
y dilemas del sector, en este caso la minera,
para un perodo de entre 10 y 20 aos.
Es as como ayuda a establecer un marco de
referencia para coordinar las actividades de I+D entre
las empresas del sector, las empresas proveedoras
y tambin la academia cientfica. Esto permite una
asignacin ms eficiente de los recursos de I+D.
Cabe sealar que, del anlisis de las experiencias
hoja de ruta resulta algo difcil (Industry Canada,
2007a). Incluso las empresas que deciden trabajar
Alta ley
complicaciones para hacerlo y, a esto se suma, una actualizar y profundizar el contenido de una hoja de
serie de problemas de accin colectiva cuando se ruta requiere cuidadosas consideraciones sobre las
trata de la hoja de ruta de todo un sector productivo. herramientas y los procesos necesarios. Por esto y
por la existencia de problemas de accin colectiva,
Un punto crtico para el xito de esta herramienta es las experiencias internacionales muestran que
su implementacin. Los factores ms importantes es sumamente conveniente la existencia de un
para facilitar el cumplimiento de lo planteado son: rol articulador y facilitador en la formulacin,
que las empresas tengan una necesidad de negocios implementacin y actualizacin de una hoja de ruta.
clara, que exista el deseo de desarrollar procesos de
negocios efectivos, que estn las personas correctas Metodologas y etapas para
lderes de alto rango. Por su parte, los factores que Ruta de la Minera Chilena
obstaculizan el cumplimiento son: la sobrecarga El valor de la Hoja de Ruta Tecnolgica para la
de iniciativas, la distraccin ante metas de corto minera chilena, no radica nicamente en el resultado
plazo y la ausencia de suficiente informacin o obtenido, sino tambin en el proceso de deliberacin
conocimiento disponible (Phaal et al., 2001). y acuerdo de un grupo significativo de actores
respecto de los desafos comunes de la industria.
A pesar de estas dificultades, los expertos
coinciden en que, ms all de la implementacin, De esta forma, la Hoja de Ruta Tecnolgica
el ejercicio de formulacin de una hoja de ruta desempea funciones a nivel interno y externo:
ya tiene un gran valor en s mismo, al lograr
reunir a los representantes de la industria y del A nivel interno del sector cuprfero genera un
sector pblico para que debatan y determinen consenso respecto de la trayectoria futura de
conjuntamente los desafos y oportunidades, la minera, identificando los problemas y
forjando relaciones colaborativas basadas en el desafos tecnolgicos.
dilogo y el entendimiento (Bernal et al., 2009),
(Collins & Pincock, 2010), (Garca & Bray, 1997), A nivel externo proporciona la informacin
(Industry Canada, 2007a), (Phaal et al., 2001). para estimular la investigacin colaborativa del
mundo acadmico, de los institutos tecnolgicos
Del mismo modo, para aprovechar por completo y empresas proveedoras y consultoras.
los beneficios de constituir una hoja de ruta,
resulta fundamental establecer una dinmica La construccin de la Hoja de Ruta Tecnolgica
de trabajo permanente en torno a ello, para (HRT) contenida en este documento fue realizada
desarrollar una cultura de roadmapping. en cuatro etapas consecutivas: i) Construccin y
validacin de la visin; ii) Identificacin de desafos
Mantener la hoja de ruta con vida es un desafo tecnolgicos y priorizacin de ncleos; iii) Talleres
importante, es la nica manera de obtener el para la elaboracin de la Hoja de Ruta Tecnolgica;
beneficio total de este ejercicio. Comunicar, iv) Validacin de la Hoja de Ruta Tecnolgica.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 83
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

Figura/2 Identificacin de Desafos Tecnolgicos

y priorizacin de ncleos de trabajo
Etapas para la construccin Como se seal anteriormente, uno de los factores de Complementariamente se definieron ncleos
de la Hoja de Ruta xito en la construccin y posterior implementacin habilitadores, los que agrupan a aquellas
de una hoja de ruta radica en la existencia de dimensiones que, sin ser exclusivas del proceso
voluntad por parte de los actores para desarrollar minero, condicionan la capacidad de la industria
acciones en torno a los desafos identificados. para llevar a cabo su plan de desarrollo. stos
son: Capital Humano; Adopcin de nuevas
Para la identificacin de Desafos Tecnolgicos se Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
Identificacin sistematizaron los resultados obtenidos por experiencias (Minera inteligente); Proveedores e Innovacin.
Construccin de desafos Talleres de previas. En especfico, se utiliz como base el Copper
y validacin tecnolgicos elaboracin de Validacin
de la visin y priorizacin la hoja de ruta Technology Roadmap realizado por Amira (Australian
de ncleos Minerals Industry Association) en 2004 y 2006.

Posteriormente, se realizaron 50 entrevistas a lderes

y expertos de la industria minera nacional, a travs de Ncleos traccionantes
Fuente: elaboracin propia las cuales se validaron o descartaron desafos que ya Se utiliza para denotar todos
haban sido levantados y se identificaron otros nuevos. aquellos mbitos que, en el corazn
del proceso minero, constituyen
La informacin obtenida durante el proceso fue los desafos tecnolgicos ms
analizada y priorizada en funcin de dos criterios: cruciales para la evolucin de la
A continuacin se detalla cada una de estas etapas. que, a travs de un proceso de trabajo participativo industria, siendo stos: Operaciones
con actores pblicos y privados, desarroll la agenda Impacto: La resolucin de los desafos identificados y Planificacin Minera; Concentracin
Construccin y validacin de la visin Minera: Una Plataforma de Futuro para Chile, deba tener un impacto significativo para alcanzar de Minerales; Hidrometalurgia;
La etapa inicial para producir una hoja de ruta documento en el que se establece una visin al 2035 la visin propuesta. Relaves; Fundicin y Refinera.
consiste en concordar una visin de futuro y y se definen prioridades estratgicas para que la
especificar los objetivos de la industria para un minera chilena consolide sus aspiraciones, reafirme Transversalidad: Los desafos deban ser problemticas Ncleos habilitadores
perodo de 10 a 20 aos. Esta visin de futuro, su liderazgo a nivel mundial, genere un crculo comunes y transversales a la industria. Se utiliza para denotar aquellas
compartida y generada por todos los actores virtuoso de innovacin en su entorno y se convierta dimensiones que, sin ser exclusivas
relevantes asociados al sector (las empresas mineras, en un modelo de sustentabilidad e inclusividad. Posteriormente, los Desafos Tecnolgicos priorizados del proceso minero, condicionan la
las empresas proveedoras de insumos, consultores, fueron agrupados en ncleos traccionantes. Se capacidad de la industria para llevar
acadmicos, agentes y actores vinculados a la Con fecha 21 de enero de 2015, el Consejo utiliz el trmino traccionantes para denotar todos a cabo su plan de desarrollo. stos
minera), permite identificar los desafos existentes y Directivo del Programa Nacional de Minera aquellos mbitos que, en el corazn del proceso son: Capital Humano; Adopcin de
las alternativas tecnolgicas para lograr los objetivos. Alta Ley, acord que la construccin de la Hoja minero, constituyen los desafos tecnolgicos nuevas Tecnologas de la Informacin
de Ruta de la Minera Chilena se enmarcara ms cruciales para la evolucin de la industria, y Comunicaciones (Minera inteligente);
Durante el ao 2014 se conform, al alero del en la visin establecida en dicha agenda, siendo stos: Operaciones y Planificacin Minera; Proveedores e Innovacin.
Consejo Nacional de Innovacin para el Desarrollo particularmente en los aspectos relacionados Concentracin de Minerales; Hidrometalurgia;
(CNID), la Comisin Minera y Desarrollo de Chile con el desarrollo de una minera innovadora. Relaves; Fundicin y Refinera.

84 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 85
Fotografa Max Donoso (Minera Hierro Atacama)
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

Figura/3 Talleres de elaboracin de la Hoja de Ruta

Una vez concluida la etapa anterior, se
Ncleos Hoja de Ruta realizaron talleres tcnicos para formular
y metas al 2035* una hoja de ruta por cada ncleo priorizado.
Los talleres siguieron la metodologa para la
formulacin de un Plan Tecnolgico (T-Plan)
de la Universidad de Cambridge (Phaal et al.,
Operaciones y planificacin minera

2001), (Phaal , Farrukh & Probert, 2009), la cual

Concentracin de minerales consta de cuatro secciones: retos, soluciones,
tecnologas y mapeo. Dicha metodologa
Fundicin y refinera

Hidrometalurgia
fomenta la participacin y colaboracin
Relaves

NCLEOS entre actores para concordar soluciones y

2035
TRACCIONANTES generar planes de accin que permitan hacer
Produccin de 8,5 frente a desafos comunes de un sector.
millones de toneladas
Los talleres contaron con el apoyo directo de
80% de la produccin un consultor internacional del IfM (Institute for
en primeros cuartiles
de costos de la Manufacturing) de la Universidad de Cambridge.
industria a nivel global Adicionalmente, se desarrollaron capacidades
en un equipo de consultores de Fundacin
250 empresas Chile que facilit y sintetiz las jornadas,
Capital humano proveedoras de empleando metodologas complementarias
clase mundial
para el levantamiento de informacin.
NCLEOS US$4.000 millones
Proveedores e innovacin
HABILITADORES en exportaciones de Para cada ncleo traccionante de la Hoja de
bienes y servicios Ruta Tecnolgica se realiz un estudio de lnea
Minera inteligente base tecnolgica en el marco de los desafos
ya identificados en la etapa anterior. Con dicha
informacin, los participantes de los talleres
construyeron el plan tecnolgico de cada
*Metas definidas en el marco de la agenda Minera: Una Plataforma de futuro para Chile
ncleo que identifica desafos, soluciones,
Fuente: elaboracin propia
lneas de I+D y recursos para su desarrollo.

La cantidad de sesiones y duracin de los talleres

dependi de la complejidad de cada ncleo. La
siguiente figura sintetiza la estructura de trabajo
para cada uno de los ncleos traccionantes.

88 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 89
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

Figura/4 A los talleres fueron convocados representantes

Estructura de trabajo de las compaas mineras, del sector pblico, de la
academia, de centros tecnolgicos, de proveedores
ncleos traccionantes especializados, consultores y expertos en minera
en el mbito correspondiente a cada ncleo.

Ncleos Relaves
Fundicon
y refineria
Operaciones
y planificacin Concentracin
de minerales Hidrometalurgia FIGura/5
minera
Sntesis del proceso de
construccin de HRT

70 3 1
1 sesin
Taller de
2 sesiones 1 sesin de trabajo Entrevistas con Mesas tcnicas priorizacin
N de talleres de trabajo de de trabajo de simultnea actores clave con expertos de desafos
y duracin un dia de un dia de para 3 ncleos
duracin duracin durante
medio da

+90 63 1.600
Actores
participantes Instituciones Horas de
en talleres involucradas trabajo
N de mesas
tcnicas 4 4 3
por taller

17 Desafos 58 Soluciones 109 Lneas de I+D

Fecha(s) de 26.06.2015
03.07.2015 04.09.2015 22.10.2015
realizacin

Compaias Empresas Asociaciones Universidades y Entidades

Mineras Proveedoras Gremiales Centros de I+D Estatales
Fuente: elaboracin propia

Fuente: elaboracin propia

90 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 91
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

Cabe sealar que, an cuando los ncleos

habilitadores fueron priorizados y validados por
el Directorio del Programa Nacional de Minera
Alta Ley, no se realizaron talleres de trabajo en
torno a ellos debido a la naturaleza y cantidad
de informacin disponible al respecto.

Adicionalmente, en este documento se incluyen

algunos apartados referidos a desafos de la
minera chilena, que si bien no formaron parte
del proceso de construccin de la Hoja de Ruta
Tecnolgica, poseen una relevancia central en
la sustentabilidad futura del negocio minero. El
contenido expresado en dichos apartados se
construy a partir de informacin pblica disponible
y aportes especficos de expertos e instituciones.

Validacin de la Hoja de Ruta

Los resultados de cada una de las etapas
seguidas para la construccin de esta Hoja
de Ruta fueron validados por el Directorio del
Programa Nacional de Minera Alta Ley.

Una vez concluido el proceso, se convoc a una

sesin extraordinaria de Directorio, realizada
en formato de taller. En dicha instancia los
miembros del directorio validaron y priorizaron
los desafos y soluciones identificados.
Mesa Tcnica Ncleo Relaves

92 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 93
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta
El caso de AMIRA Copper
Technology Roadmap 2004 - 2006
En 2003 la Asociacin Australiana de la
Industria de Minerales, Amira2, y nueve
de las empresas ms grandes de la
industria de cobre del mundo, decidieron
emprender una hoja de ruta tecnolgica
para abordar los principales desafos que
enfrentaran en la dcada siguiente. Entre
las empresas participantes se encontraban
Codelco, Antofagasta Minerals, Anglo
American, BHP Billiton, CVRD, Rio Tinto
y Teck Cominco Phelps Dodge (adquirida
posteriormente por Freeport-McMoRan).
De este esfuerzo surgi la Hoja de Ruta
Tecnolgica del Cobre (Amira, 2004), la
que en 2006 fue revisada y ajustada a los
desafos especficos de Chile y el resto de
Amrica Latina (Amira, 2006). Es relevante
destacar que, a pesar de que este trabajo
fue realizado justo al inicio del boom del
precio de los commodities, en la hoja de
ruta de Amira se seala explcitamente que
la minera del cobre ya enfrentaba serios
desafos, lo que enfatiza la utilidad de esta
herramienta para anticipar riesgos futuros.
A continuacin, se presenta una revisin
del trabajo de Amira (2004, 2006), pues
resulta conveniente y eficaz examinar
las conclusiones y sugerencias de esa
hoja de ruta para constatar el valor
agregado presentado en este libro.
Lo primero que cabe sealar, es la
diferencia de enfoque que existe entre el
trabajo de Amira, que es una hoja de ruta
94 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
estrictamente tecnolgica orientada a cumplir
2
los objetivos de las grandes empresas de
la industria, y la Hoja de Ruta contenida
en el presente documento, que adems
de lo anterior, presenta una estrategia de
desarrollo pas en torno a la minera.
Para apreciar lo mencionado, es ilustrativo
revisar la misin del trabajo de Amira, que
se comprometa a desarrollar un marco
alrededor del cual los productores globales
[de cobre] pudieran colaborar para hacer
frente a los desafos tecnolgicos comunes
que enfrentaban para su competitividad
futura y la sostenibilidad de la industria
Los objetivos que con ste se buscaba:
Reducir los costos de produccin.
Alcanzar un balance aceptable entre
los efectos econmicos, ambientales
y sociales.
Gestionar los riesgos tecnolgicos
e inversin.
Mejorar la seguridad, salud e higiene
de la industria.
Mejorar la eficiencia energtica en
un 10% mediante la implementacin
de tecnologa mejorada.
Estos cinco objetivos se concretaron y
especificaron en los siguientes tres focos:
Mejoramiento en la eficiencia de uso del
capital fijo y de los activos. Las prioridades
de I+D vinculadas a este foco son: (i)
optimizacin de la operacin mina a ctodo;
(ii) control de todo el proceso en tiempo real;
(iii) compartir la informacin y conocimiento.
Nuevas tecnologas para el procesamiento
Australian
Minerals Industry minero. Las prioridades de I+D vinculadas
Association. a este foco son: (i) conminucin
(trituracin) inteligente; (ii) sistema
inteligente para la extraccin del mineral;
(iii) minera in situ; (iv) tecnologas
para aplicar procesamiento seco.
Desarrollo sustentable. Las prioridades
de I+D vinculadas a este foco son: (i)
uso eficiente del agua; (ii) modelo de
sustentabilidad integrado; (iii) diseo
para el cierre de un yacimiento.
Como resultado del ejercicio de focalizacin
anterior se seleccionaron 13 proyectos
considerados como prioridades para I+D:
1. Tronadura eficiente del
mineral de cobre.
2. Automatizacin contina
del proceso minero.
3. Control selectivo de la extraccin
de material minero.
4. Anlisis de los procesos mineros
para determinar las oportunidades
existentes de ahorro de tiempo.
5. Mejoramiento en la recuperacin
de producto y en la reduccin
de uso energtico.
6. Remocin de material
indeseable previo a procesos
de conminucin y lixiviacin.
7. Mejoramiento de la recuperacin
de agua de los relaves.
8. Preacondicionamiento de la roca
para facilitar su fracturacin. ampliado sustancialmente. Por lo anterior,
9. Mejoramiento del uso de sensores
(en lnea) en la flotacin.
alta ley alta ley
10. Monitoreo remoto de la
lixiviacin en pilas.
11. Aumento de la eficiencia energtica
en el movimiento de materiales.
12. Desarrollo de tecnologas para el
proceso de secado (molienda).
13. Optimizacin integral
del negocio minero.
El trabajo de Amira se concentr en
las posibilidades de investigacin y
desarrollo precompetitivas, apostando
a complementar los esfuerzos
internos de cada compaa, as
como tambin proveer a stas un
mecanismo mediante el cual ejercicios
de I+D de mayor riesgo pudiesen ser
perseguidos colaborativamente.
A travs de un proceso que comenz por
la definicin de los impulsores de negocio
claves y las reas de enfoque, siguiendo
con la identificacin de desafos y
barreras, se definieron las prioridades
de investigacin tecnolgica para la
extraccin y procesamiento del cobre.
Es extremadamente relevante tener presente
que vivimos en una poca en que las tecnologas
avanzan a una velocidad exponencial. Si
bien la Hoja de Ruta de Amira (2004, 2006)
constituy un hito para la poca en que fue
realizada, en la dcada que ha transcurrido
entre su ltima actualizacin y el presente, las
posibilidades que abre la tecnologa se han
es importante que la minera chilena revise
frecuente y sistemticamente cules son
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 95
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

las mejores formas de abordar los desafos acentuado en los ltimas dos dcadas. Estrategias para mitigar
tecnolgicos que enfrenta, siendo consciente Adems, destaca la preeminencia de la huella de carbono.
adems de incorporar los actuales Chile como productor cuprfero mundial en Estrategias para tener fundiciones
requerimientos sociales y ambientales. el siglo XXI (30% a 32% de la produccin y refineras competitivas en Chile.
mundial), lo cual duplica la importancia Evolucin y competitividad de la
A pesar de lo anterior y de las diferencias en relativa que tena en el siglo XX (16%). actividad de exploracin en Chile.
misin y objetivos buscados, las tendencias,
barreras y las consecuentes necesidades de2. Plantea que la insercin de Chile en el Por ltimo, como tambin lo reconocen
investigacin identificadas en el informe de
mundo global requiere de la generacin los expertos internacionales, cabe
Amira son consistentes con lo identificadolocal de capacidad innovadora y de la destacar el proceso de debate nacido
en esta Hoja de Ruta, existiendo traslapos en
generacin de innovaciones tecnolgicas. de la elaboracin de la presente Hoja
ciertos desafos tecnolgicos de la industria
Una premisa explcita en la presente de Ruta Tecnolgica. Este proceso ha
minera que an persisten. Sin embargo, losHRT es que el cobre puede y debe generado un gran capital social en
tpicos cubiertos por Amira (2004, 2006) usarse como plataforma para potenciar el sector minero, que ha permitido
representan un subconjunto acotado y la innovacin. La explotacin presente un consenso respecto del futuro del
especfico de la presente Hoja de Ruta. y futura de los yacimientos cuprferos cobre chileno. En la actualidad, hay una
involucra grandes desafos tecnolgicos convergencia sobre los objetivos en
Cabe sealar que en Amira (2004, 2006) se y la resolucin de stos puede generar torno a los cuales surgen los principales
destacan tambin desafos no tecnolgicos expertise e innovaciones exportables. desafos. Las empresas asociadas
para las compaas mineras relacionados a la minera han descubierto que la
con capital humano, capacidades e 3. Enfatiza la importancia de potenciar cooperacin dentro del sector permite
infraestructura para investigacin y el Programa de Proveedores de Clase resolver problemas transversales
desarrollo, as como tambin con riesgo Mundial, asociado a las Grandes comunes que benefician a cada
soberano; aspectos que hoy siguen Empresas Mineras. Este Programa es un empresa y a la sociedad en general.
estando vigentes y constituyen asuntos mecanismo para generar y diseminar
que podran ser instrumentales para la capacidad innovadora a travs de
promover la colaboracin entre industria, diversas regiones del pas. As, cuando el
academia y agencias de gobierno. cobre se acabe, quedar un importante
legado: la capacidad de innovar.
Componentes de la presente
Hoja de Ruta y sus diferencias 4. Identifica una serie de desafos
respecto del trabajo de AMIRA cruciales que no fueron percibidos
Los nuevos componentes incluidos en Amira (2004, 2006):
en la actual Hoja de Ruta son: Relaves y su impacto
territorial, especialmente en
1. Enfatiza el importante rol que el la zona central de Chile.
cobre ha desempeado en el desarrollo Uso de energas renovables
econmico chileno y cmo ste se ha no convencionales.

96 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 97
 03 Fotografa Max Donoso (Spence, BHP Billiton)
La minera
del futuro,
visin al 2035

Fotografia Fundacin Imagen de Chile (Spence)

03 La minera del futuro, visin al 2035

Visin estratgica al 2035 y

La minera est
principales mtricas de impacto
La agenda Minera: Una Plataforma de Futuro
para Chile, establece como visin que, al
2035, la minera chilena habr logrado:

transitando a una nueva Exportar 130 a 150 millones de toneladas de

cobre y otros minerales, durante los 20 aos
que median entre 2015 y 2035, habindose

etapa y sus principales

materializado la enorme inversin que ello
requiere. Ochenta por ciento de esta produccin
estar ubicada en los dos primeros cuartiles
de costos de la industria a nivel global. Adems

desafos son incorporar

se habrn creado 250 empresas proveedoras
de clase mundial que exportarn tecnologas y
servicios intensivos en conocimiento con negocios
ese ao por un total de US$4.000 millones.

ms conocimiento, Establecer un liderazgo global en minera

sostenible. Esto ser posible gracias a una
gestin ambiental con normas y referencias

innovacin y desarrollo
para el sector basadas en las mejores prcticas
industriales, que permitan racionalizar las
exigencias y los procesos de permisos,
facilitando el control por parte del Estado.

tecnolgico De esta forma se habr reducido la

demanda por agua dulce y energa, as
como las emisiones de GEI, respecto del
ao base proyectado (BAU 2010), y no se
producirn prdidas netas de biodiversidad,
contribuyendo as a la conservacin La redaccin de esta seccin
del patrimonio natural del pas. estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, compuesto
Crear relaciones de confianza y colaboracin por: Francisco Klima, Toms
entre todas las partes involucradas en Gonzlez, Nicole Valdebenito
el quehacer minero. Lo anterior se har y Hernn Araneda.
posible mediante un dilogo permanente,

Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 101

03 La minera del futuro, visin al 2035

fluido, transparente y en igualdad de productividad y competitividad de la industria, del

condiciones y se cristalizar en acuerdos de
beneficio compartido que, al implementarse,
permitirn avanzar en el progreso del
bien comn. Asimismo estar arraigada la
existencia y el cumplimiento de estndares
de relacionamiento comunitario y laboral,
que comprometen el respeto a los acuerdos
por todas las partes en una relacin de
largo plazo orientada al mutuo beneficio.
cual derivan las dos primeras metas del Programa;
mientras que el segundo nivel enfatiza en el
desarrollo de capacidades locales, mbito que se
operacionaliza a travs de las metas tres y cuatro.
La implementacin de la presente Hoja de Ruta
debera contribuir al cumplimiento de estas metas.
La figura 6 expone, para cada una de las metas
sealadas, la lnea base calculada al ao 2015.

Tal como se sealara, el Programa Nacional

de Minera Alta Ley promueve el atributo FIGURA / 6
minera innovadora, a partir del cual se busca
que la industria mejore su competitividad y
Lnea base 2015 y metas al 2035
productividad y, a la vez, genere condiciones
para que emerja un ecosistema robusto de I+D+i
con capacidades y conocimientos locales. Lnea base 2015 Meta 2035

Mtricas de impacto 5,5 millones de toneladas mtricas de 7,5 millones de toneladas mtricas de
cobre promedio producidas durante los produccin anual promedio en los prximos
Dada la visin y el alcance del Programa ltimos 10 aos. 20 aos.
Nacional de Minera Alta Ley, se establecieron
cuatro mtricas de impacto al 2035:
Alcanzar una produccin acumulada de
entre 130 y 150 millones de toneladas 40% de produccin en primeros cuartiles de 80% de produccin en primeros cuartiles de
mtricas de cobre y otros minerales. costos de la industria a nivel global costos de la industria a nivel global.
Situar el 80% de la produccin de mineral
del pas en los dos primeros cuartiles
de costos de la produccin mundial.
Desarrollar al menos 250 empresas 65 empresas proveedoras de clase mundial 250 empresas proveedoras de clase mundial
proveedoras de clase mundial.
Alcanzar US$4.000 millones en exportaciones
de bienes y servicios asociados a la minera.
US$537 millones en exportaciones de bienes y US$4.000 millones en exportaciones de bienes y
Las mtricas de impacto del Programa se servicios vinculados a minera servicios vinculados a minera.
establecen en dos niveles de trabajo que se
complementan y retroalimentan mutuamente: el
primero de ellos establece el fortalecimiento de la Fuente: elaboracin propia

102 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 103
03 La minera del futuro, visin al 2035

Como se puede apreciar, la distancia entre la grfico/9

situacin actual y la deseada se relaciona con
el aumento de la capacidad de produccin, la
Capacidad estimada de
reduccin de los costos de la industria, el desarrollo produccin de cobre mina en
de empresas proveedoras de clase mundial y el
aumento en la exportacin de bienes y servicios
Chile al ao 2026 kt de Cu fino
asociados a la minera. A continuacin se aborda
en profundidad cada una de estas brechas. 9.000

Brecha en la capacidad de produccin

Una de las principales mtricas de impacto 931
7.000
asociadas al Programa Nacional de Minera Alta
Ley dice relacin con el aumento en la capacidad 1.249
de produccin de cobre y otros minerales al 5.000 302
2035. Cumplir con este objetivo le permitira a 1.270

kt de Cu fino
Chile mantener su participacin en el mercado
mundial en alrededor de un tercio, lo que adems
3.000
es consistente con el porcentaje de las reservas
mundiales de cobre que ostenta el pas. 3811,5

1.000
Aunque existen algunos ejercicios para estimar la
capacidad de produccin de la minera chilena al 2035
en un escenario hipottico de total materializacin 0
de proyectos (vase Lagos et al., 2015), no existe 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
suficiente certeza al respecto, por lo cual se
trabajar con la informacin de Cochilco (2015).
Base/operadores
Base/proyectos
El grfico 9 muestra la capacidad estimada de
Probable/proyectos
produccin de cobre mina en Chile al 2026. La Posibles
estimacin se realiz tomando en consideracin Potencial/Cu Proyectos
el escenario base (operaciones mineras
actuales y cartera de proyectos vigentes) y tres Fuente: Cochilco (2015)
escenarios proyectados, los que presentan
gradualmente mayor riesgo de materializacin,
de acuerdo a su condicin y estado actual.

104 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 105
03 La minera del futuro, visin al 2035
Para alcanzar la meta asociada al Programa
Nacional de Minera, la industria minera nacional
tendra que producir anualmente un promedio
de 7,5 millones de toneladas mtricas durante
los prximos 20 aos. La brecha respecto de
este escenario es sustantiva si se considera
que durante los ltimos 10 aos la minera
chilena ha producido un promedio anual de 5,5
millones de toneladas mtricas de cobre.
Ms an, de mantenerse las condiciones actuales,
la produccin de cobre alcanzara su mximo
durante el ao 2017 con 6.304 kt de Cu Fino.
Posteriormente, sta comenzara a disminuir
paulatinamente hasta llegar en el 2026 a 5.081 kt
de Cu Fino. Este escenario representa una condicin
de bajo potencial, donde la minera chilena pierde
competitividad y liderazgo respecto de la produccin
mundial y se reducen las posibilidades del pas para
iniciar un proceso de diversificacin productiva en
torno al desarrollo de una industria de proveedores
de bienes y servicios, pues la escala y complejidad
de los desafos que podran estimular el desarrollo
local de conocimiento y tecnologas sera baja.
Por otra parte, si Chile lograra superar las
barreras que hoy impiden el desarrollo
competitivo de la minera, la produccin de cobre
podra alcanzar 7.563 kt de Cu Fino al 2026.
Aun cuando la produccin todava estara por
debajo de la meta propuesta en el marco del
Programa Nacional de Minera, se considera que
ste sera un escenario de alto potencial que no
solo asegurara la competitividad de la minera
chilena en el contexto de la produccin mundial,
sino que tambin propiciara el surgimiento de
un proceso de expansin productiva asociada al
106 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
desarrollo de nuevas capacidades tecnolgicas,
institucionales y de capital humano, entre otras.
La brecha, en este sentido, se asocia a la distancia
existente entre la produccin proyectada para
el primer y segundo escenario. Alcanzar la
produccin deseada requiere de la materializacin
de los proyectos mineros clasificados como
probables, posibles y potenciales.
Brecha en los costos de la industria
La segunda meta dice relacin con que el 80%
de los costos de la industria se encuentre en
los primeros dos cuartiles de la industria a
nivel global, en el contexto de que hoy uno de
los aspectos que ms inquietan a las empresas
mineras es la prdida de competitividad.
A modo de ejemplo, en la dcada 2003-2013
se produjo un aumento de los costos en torno
a 250% y, en trminos relativos, Chile pas
de poseer mejores costos que el promedio de
los pases, a ser un 6% menos competitivo.
Es cierto que para todos los pases cada vez
es ms difcil diferenciarse en costos, y que
la competitividad para atraer inversin est
siendo definida por los factores no geolgicos,
en los que Chile se ubica dentro de los pases
mejor rankeados. Sin embargo, los costos de
produccin representan una desventaja que
debe ser abordada. La brecha respecto de la
meta establecida para el 2035 es considerable.
Tal como se observa a continuacin en el grfico 10,
ms de un 60% de la produccin nacional se ubica en
los dos ltimos cuartiles de costos de la produccin
mundial, mientras que solo el 39% restante se
ubica en el segundo cuartil y nada en el primero.
Alta ley
grfico/10
Estructura de costos de
la industria minera en
Chile, segn cuartiles
2 Cuartil
40%
De acuerdo a informacin de Cochilco, en
2014 solo Codelco y otras seis faenas mineras
produjeron el 80% del total de cobre de mina
del pas, (Cochilco, 2015a) lo que muestra que
esta transformacin en el nivel de costos de
la produccin nacional ser principalmente el
resultado de los avances que hagan las grandes
empresas de la industria para posicionarse
en este nivel de competitividad mundial.
Brecha en empresas proveedoras de clase mundial
La tercera mtrica es desarrollar 250 empresas
proveedoras de clase mundial, las que para
efectos del presente documento se definen como
aqullas que pueden competir en trminos de
eficiencia y calidad en cualquier parte del mundo.
alta ley
4 Cuartil
27%
3 Cuartil
33%
Fuente: Informe Internacional de la Industria Minera de
Scotiabank GBM, citado en Leaders and Mining (Krebs, 2014)
Como criterio para operacionalizar el estndar
sealado, se ha considerado como empresa de
clase mundial a todos aquellos proveedores que
hayan exportado bienes y/o servicios por ms de
un milln de dlares consecutivamente durante
los aos 2012, 2013, 2014 (correspondientes
a los ltimos aos con cifras disponibles
antes de la realizacin de este informe).
Como se observa en la tabla 1, solo 65 empresas
proveedoras de la minera cumplen con las
condiciones antes sealadas, lo que equivale
a 26% de la meta propuesta. Estas empresas
representan el 20% de los proveedores que
exportan y los montos exportados constituyen
ms de 90% del total exportado por el sector.
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 107
03 La minera del futuro, visin al 2035

tabla/1 Brecha en exportacin de bienes y servicios

asociados a la minera
Proveedores de clase mundial La mtrica asociada a exportaciones de Primer Reporte de Exportaciones de Proveedores
bienes y servicios ligados a la industria de la Minera Chilena. La tabla 2 muestra el
2012 2013 2014 minera establece alcanzar, al 2035, US$4.000 nmero de empresas proveedoras y los montos
Rango de tamao millones en exportaciones, lo que implicara, exportados durante el perodo 2010 - 2014,
segn ventas Nmero de Monto Nmero de Monto Nmero de Monto al menos, igualar los montos exportados las cuales alcanzaron un mximo durante
(US$MM (US$MM (US$MM por la industria salmonera el ao 2014. 2012 de US$654 millones, y luego comenzaron
empresas empresas empresas
FOB) FOB) FOB)
a disminuir paulatinamente hasta llegar en
Grande 57 594 M 57 520 M 57 484 M Fundacin Chile, en conjunto con ProChile y 2014 a US$537 millones. Esta cifra tendra que
la empresa Achilles realizaron, en el marco aumentar al menos 7,4 veces para alcanzar
Pyme 8 10 M 8 10 M 8 11 M del Programa Nacional de Minera Alta Ley, el la meta propuesta (US$4.000 millones).

Total general 65 604 M 65 530 M 65 495 M

Resultados 345 654 M 324 572 M 329 537 M

tabla/2
globales sector
Exportacin y nmero de
Participacin en
relacin al total 19% 92% 20% 93% 20% 92%
empresas proveedoras
2010 - 2014
Fuente: elaboracin propia a partir de Fundacin Chile (2015)

2010 2011 2012 2013 2014

Monto (US$MM FOB) 503 649 654 572 537

N Empresas 308 310 345 324 329

Fuente: elaboracin propia a partir de Fundacin Chile (2015)

108 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 109
 Diversificacin Productiva y Desarrollo
Tecnolgico en torno la Minera

Introduccin
La minera abre una oportunidad nica de
diversificacin productiva, desarrollo tecnolgico e
insercin plena en la sociedad. En particular, exportar
productos y servicios intensivos en conocimiento
es posible si se tiene como base y pivote a la
minera, cuyos desafos econmicos, sociales y
ambientales operan como fuerzas movilizadoras
nicas tanto para construir las capacidades
necesarias para hacer frente a estos desafos,
como para avanzar en el desarrollo de una canasta
exportadora de servicios, tecnologas y equipos.

Tal vez, a primera vista algunos perciban esto como

un contrasentido. Sin embargo, la verdad es que para
disminuir la dependencia de la minera se requiere
de ms minera.

Por cierto, esto requiere de una mirada de largo

plazo que vaya ms all de los ciclos de precio y en la
que se usen estratgicamente los proyectos de
inversin y los desafos operacionales. Esto con el
fin de anticiparse y construir las capacidades que
permitirn ganarle a la siempre creciente complejidad
del yacimiento minero y su entorno (ver figura 7), y
de esta forma ir compensando la mayor complejidad
con mayor productividad derivada de las nuevas
capacidades. De lo contrario, se ir deteriorando
Fotografa BHP Billiton (Escondida)

gradualmente la competitividad de la industria,

impactando el nivel de produccin y su aporte al pas.

La redaccin de esta seccin

estuvo a cargo de Osvaldo Urza,
BHP Billiton.

110 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 111
03 La minera del futuro, visin al 2035

figura/7 De esta forma, cada ciclo puede agregar algo necesarias para hacer frente a la creciente
nuevo, algo distinto a las capacidades existentes en complejidad de los desafos geolgicos, productivos
Crculo virtuoso, construyendo el ciclo anterior, que no slo le ayudan a la industria y socio-ambientales que enfrenta el sector.
nuevas capacidades a a mantener y mejorar su posicin competitiva,
tambin son una fuente fundamental para el Lo anterior, genera un potencial nico de desarrollo
partir de los desafos desarrollo del pas, ya que las nuevas capacidades productivo y tecnolgico que puede impulsar la
no slo impactan a la actividad minera, tambin transformacin de la base productiva nacional.
Transformando capital natural en capital a otras industrias y a la economa en general. En otras palabras, un importante potencial de
social. Desarrollo de nuevas capacidades mercado (demanda por cobre), acompaado de una
a partir de la mayor complejidad minera Los desafos de hoy demandan actividades con alto abundante dotacin de recursos mineros complejos
contenido de conocimiento y con ms capacidades de explotar (cuantiosas reservas de baja ley, bajo
tecnolgicas y organizativas necesarias condiciones socio-ambientales ms exigentes),
des en el proc
acida eso para cerrar las brechas de productividad y junto con significativos niveles de conocimiento
s cap pr aumentar el desempeo socio-ambiental. y experiencia, generan condiciones nicas para
la od
de uc poder ir creando las soluciones necesarias para
o tiv
s La escala de la industria junto con el importante nivel enfrentar los desafos, y as capturar la oportunidad
U

de know-how y capacidades productivas, tecnolgicas de mercado y desarrollar nuevas capacidades,

y organizacionales creadas y perfeccionadas a lo productos y servicios asociados a un sector
largo de dcadas de minera de gran tamao en exportador de conocimiento que surge de la minera,
un contexto de abundantes reservas mineras y pero que va ms all de ella, en cuanto al potencial
una creciente demanda mundial por minerales, de crear un sector exportador de conocimiento
Capacidades Complejidad en particular cobre establece condiciones (ver figura 8). No existe ningn otro sector en
Capacidad productiva El yacimiento y los
procesos productivos para la construccin de las nuevas capacidades Chile que presente un potencial equivalente.
Capital humano
Capacidades tecnolgica asociados enfrentan una
creciente complejidad
Infraestructura y servicio operacional, ambiental y
Capacidades institucionales social para su explotacin
Otras capacidades
De

to
sa

ien
rr

cim
ol
lo

de
ya

l
nu
s de
ev o
as af
cap des
acid los
ades a partir de

Fuente: Osvaldo Urza (2016)

112 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 113
03 La minera del futuro, visin al 2035

FIGura/8 La experiencia nos ensea que es posible llevar
Proveedores de servicios, adelante los esfuerzos necesarios para aprovechar
la oportunidad que nos presenta la minera. Por
tecnologas y equipos ejemplo, en las dcadas anteriores el pas supo
mineros (STEM) desarrollar las capacidades que le permitieron
aprovechar el potencial que ofreca la minera, lo
Desarrollo de industrias tecnollogicas que llev a que Chile prcticamente cuadruplicara
en torno a la minera. Encadenamiento su produccin de cobre entre los aos 1985 y 2005,
productivo y contenido local de alto valor. transformndose en el principal productor mundial.
Lo anterior, no es un resultado balad o un fenmeno
meramente cuantitativo. Por el contrario, disear,
construir y operar minas y procesos mineros
Actividad de procesamiento de gran escala, de forma segura y competitiva
Operaciones e inversiones Cierre aguas abajo es una hazaa mayor. Hoy el pas cuenta con
la experiencia, know-how y capacidad para
Producto desarrollar y operar proyectos mineros de gran
Exploracin Mina Procesamiento intermedio Fabricacin escala, utilizando los mejores equipos y tecnologas
existentes. Adicionalmente, la ingeniera y diseo
chilenos gozan de prestigio internacional.
El requerimiento prctico de resolver los desafos
asociados a expandir la produccin, cumpliendo
Productos y servicios de base tecnolgica STEM: Servicios tecnolgicos con estndares ambientales y sociales mayores,
e intensivos en conocimientos y equipos mineros oper como un factor articulador de un proceso
social complejo de aprendizaje colectivo. Adems
Exportador de conocimiento del significativo aporte en trminos de impuestos,
Inserto en cadenas de
Industrias Hi-tech valor globales
se ampli y sofistic la capacidad productiva,
creando nuevas capacidades que permitirn
acometer nuevos y ms complejos desafos.
Si hoy queremos que la minera siga jugando el rol
de plataforma de desarrollo que ha venido jugando
por dcadas, Chile debe, junto con ser el principal
productor de cobre del mundo, transformarse
en una potencia en trminos de innovacin y
creacin de valor compartido en torno al sector.
La minera demanda productos y servicios, modelos
organizacionales y de gestin, y capacidades
institucionales que puedan proveer desempeos
superiores a partir de la adaptacin, mejora e
incluso creacin de las tecnologas que necesita
para cerrar la brecha de productividad que hoy
amenaza a la industria. La sola transferencia
de mejores prcticas es insuficiente y se
requiere una visin integrada que comprenda
desde esfuerzos de mejoramiento continuo hasta
programas de desarrollo tecnolgico complejos
asociados a los grandes desafos de la minera
(ver Figura 9). Esta necesidad es la base para
impulsar el desarrollo de una industria intensiva
en conocimiento y con vocacin exportadora.

Fuente: Osvaldo Urza (2016)

114 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 115
03 La minera del futuro, visin al 2035

FIGURA/9 El desarrollo en torno a la

Portafolio con una visin
integral de esfuerzos
Un portafolio balanceado con una visin
integrada desde las transferencias de mejores
prcticas hasta innovaciones disruptivas.
Inmediato
minera: un proceso evolutivo
El desarrollo de una industria es un proceso
de naturaleza evolutiva, con diversas etapas a
lo largo del tiempo, las que presentan nuevos
y mayores desafos. Para hacer frente a estos
desafos, nuevas y mayores capacidades
deben ser construidas sobre la base de las
capacidades previamente existentes.
Tiempo de desarrollo e implementacin
Sostener este proceso de desarrollo requiere
1 ao 2 aos 5 aos Largo plazo que los actores del sector sean capaces de ir
adaptndose y guiando esta dinmica evolutiva, lo
que incluye tanto a los actores ya existentes como
tecnolgico como fuerzas motrices del aumento
de la productividad y como fuente de generacin
de soluciones a los desafos productivos,
ambientales y sociales de la industria.
En este contexto, surge la oportunidad nica
de desarrollo de un sector de proveedores
de servicios, tecnologas y equipos mineros
(STEM) capaz de aportar con parte de las
soluciones de alto valor para la minera, y
que a su vez son la base para el desarrollo
de un sector de servicios y productos
intensivos en conocimiento y exportables.

Esfuerzos colectivos- selectivos

a los nuevos, junto con sus modos de interaccin
N proyectos
Esfuerzos individuales- masivos

100 a 200 y sus estrategias de desarrollo, adems de las La Figura 10 muestra de manera simplificada
Dominio 1
condiciones o factores del entorno que se pueden el proceso evolutivo del desarrollo minero
Mejoramiento y transferencia de prcticas/estndares influir a travs de polticas pblicas, dndole chileno, partiendo en la dcada de 1970, con
direccin e intencionalidad a la evolucin. una industria que explota ventajas comparativas
La capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias provenientes de una abundante base de recursos
N proyectos

60 a 100 determina la competitividad y sustentabilidad de minerales de alta calidad y que gradualmente va

Dominio 2 (a y b)
la industria y el xito en este proceso evolutivo.
Innovaciones colaborativas: Incrementales y Sistmicas
En Chile, la minera ha seguido una
trayectoria evolutiva como la antes descrita.
1 a 10 N proyectos
Dominio 3 Esta trayectoria no slo ha impulsado el
crecimiento de la industria, tambin ha sido
Programa tecnolgico-innovaciones complejas (estratgicas) un incentivo para el desarrollo del pas.
Foco en estabilidad y costo
Actualmente, la minera est transitando hacia
Foco en productividad y costo una nueva etapa, siendo uno de sus principales
desafos - no el nico, por cierto - incorporar
Viabiliza opciones de crecimiento ms conocimiento, innovacin y desarrollo
transformndose y creando nuevas capacidades
para convertirse en una industria que sustenta
su desarrollo no solo en su capital geolgico, sino
tambin en las ventajas competitivas entre las
que se incluye una base de proveedores STEM,
empresas internacionalmente competitivas y con
la capacidad de diversificar la oferta exportadora.
La Figura 10 tambin muestra un posible
escenario asociado a una evolucin exitosa de
la etapa actual, la cual est en sus inicios y an
lejos de ser considerado un proceso consolidado.

Esfuerzo interno Esfuerzo colaborativo con terceros

Mejoramiento continuo Innovaciones y quiebres
Mejora desempeo de productos o procesos existentes Nuevos procesos, metodos, productos y servicios
Fuente: Osvaldo Urza (2016)

116 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 117
La minera del futuro, visin al 2035
FIGURA/10
El proceso evolutivo de
desarrollo de la minera
- historia y proyeccin
El desarrollo minero como una meta
dinmica. Etapas sucesivas en un
proceso evolutivo y de largo aliento
Pas de
ingreso bajo
Etapa I
Incubacin de
capacidades crticas
Economa basada en el uso
de los factores existentes
Ventajas comparativas
Factor-driven economy
1975 1985
118 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
A continuacin se presentan de manera resumida
las etapas que se sealan en la Figura 10:
Etapa I (Su inicio fue en la dcada de 1970)
En la primera etapa la principal fuente de
competitividad de la industria fue su abundante
dotacin de minerales de alta calidad. Esta
ventaja competitiva natural permiti ir
desarrollando una actividad productiva
competitiva, con escala y que se transform en
la principal fuente de exportaciones del pas.
Pas de Pas de En esta etapa, el acceso a soluciones y tecnologas
ingreso medio ingreso alto Internacionalizacin ms avanzadas fue bsicamente a travs de
y diversificacion
productiva. importaciones. Sin embargo, la base productiva
Etapa II Etapa III en desarrollo junto con una mayor tercerizacin
Desarrollo de la Desarrollo gener el punto de partida o primer impulso
base de proveedores del ecosistema para el surgimiento de un sector de proveedores
locales, lo que permiti generar nuevas relaciones
Economa impulsada Economa impulsada
productivas entre las compaas mineras y la
por la inversin por la inovacin
economa local representada por este emergente
sector de proveedores, an de poca relevancia.
Ventajas competitivas
En esta etapa se comenz a romper la
estructura de enclave con la que oper la
Investment-driven economy Innovation- driven economy minera durante gran parte del Siglo XX.
1995 2005 2015 2025 2035 ao Etapa II (Su inicio fue en los 1990s)
En la segunda etapa la principal fuente
de competitividad se generar a partir de
Fuente: Osvaldo Urza, 2016
ganancias en eficiencia generada por una fuerte
inversin para ampliar la base productiva, lo
cual fue facilitado por un entorno habilitante de
atraccin de inversiones, cuyo impacto se vio
reflejado en un aumento muy significativo de la
inversin extranjera, lo que llev a triplicar la
produccin de cobre en tan solo una dcada.
Alta ley alta ley
Aunque gran parte de la tecnologa y diseos ms
avanzados todava provienen del extranjero,
localmente se proveen servicios cada vez
ms sofisticados. Los proveedores locales no
slo asimilan tecnologa extranjera, tambin
comienzan a desarrollar la capacidad para
mejorar la tecnologa y hacer desarrollos propios.
En esta etapa se incubaron las capacidades
para el surgimiento del sector de STEM
(servicios, tecnologas y equipos mineros),
que en la prxima etapa debera desarrollarse
con ms fuerza para aprovechar su pleno
potencial y dar origen a un nuevo sector
exportador de tecnologas y conocimiento.
Probablemente hoy an nos encontramos en esta
etapa y existen algunos indicios que estamos
enfrentando el proceso de transicin hacia la Etapa III.
Sera prematuro declarar que el trnsito hacia la
nueva etapa ya es un proceso consolidado, estamos
enfrentando los desafos y tensiones propios de
todo cambio. Seremos capaces de enfrentar
con xito las barreras de esta transicin?
Etapa III (hoy se muestran las primeras seales)
En la tercera etapa, la capacidad de producir
soluciones innovadoras se convierte en una
fuente significativa de ventajas competitivas.
El capital geolgico, an muy abundante pero
de menor calidad, acompaado de capacidades
tecnolgicas, organizativas e institucionales
superiores, permiten sostener un proceso
permanente de aumento de productividad y de
desempeo ambiental y social, lo que constituye
la base de la competitividad de la industria.
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 119
03 La minera del futuro, visin al 2035
En esta etapa el entorno empresarial que
se ha ido perfeccionando puede enfrentar
las demandas locales que son ms
sofisticadas. Existen industrias de apoyo
con capacidades para enfrentar los retos
de competitividad y sustentabilidad.
Alto niveles de capacidades no se desarrollan
en todos los mbitos, ms bien en un grupo
particular de STEM donde el conocimiento,
experiencia y sistemas habilitantes de apoyo
(factores del entorno) permiten hacer frente
a demandas sofisticadas de la minera.
En estos grupos o sectores de STEM existen
instituciones e incentivos que apoyan los procesos
de innovacin para que las empresas proveedoras
desarrollen ofertas competitivas basadas en
capacidades nicas que les permiten desarrollar
estrategias diferenciadoras y que a menudo son
de alcance mundial. En esta etapa se consolida
un sector de STEM basado en la innovacin, que
se caracteriza por sus productos distintivos y
que es ms resistente a los choques externos.
Una Hoja de Ruta (Roadmap) para la Etapa III
Como se mencion anteriormente, el contexto
actual muestra un claroscuro respecto de la
120 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
etapa en que se encuentra la industria. Se
necesita una estrategia que ayude a generar
las condiciones para hacer dicho trnsito.
La Hoja de Ruta Tecnolgica busca establecer
una agenda de trabajo para darle profundidad
y sistematicidad a un proceso colectivo de
aprendizaje o construccin de capacidades en
todos los actores de la industria, todos deben
aprender y se debe cuidar lo alcanzado.
La Hoja de Ruta debe ser vista como un proceso
de largo plazo que est en permanente revisin
y que se monitorea y actualiza peridicamente.
Requiere de mltiples y significativos esfuerzos
que slo son posibles de abordar con un alto grado
de coordinacin y colaboracin pblico-privada.
En la Etapa III reside la gran oportunidad
de desarrollo de productos de alto valor en
torno al cobre, que es muy superior a las
oportunidades generadas por un mayor grado
de procesamiento o manufactura de cobre.
El pas enfrenta una ventana de oportunidad
temporal que demanda actuar con sentido
de urgencia.
Fotografa Codelco (Concentrado de Cobre)
Alta ley alta ley
Fotografa Codelco (Planta Solar Gabriela Mistral)
04 chilena
la minera
desafos de
04 desafos de la minera chilena

Si proyectamos el
Escenario actual y desafos de corto plazo
An cuando el potencial de Chile en produccin
5
Estudios recientes
muestran una
minera se ha mantenido intacto, la condiciones disminucin de
que posibilitan el desarrollo de esta industria han los costos directos

consumo de cobre al 2035,

cambiado. Los costos han aumentado, la productividad (C1) durante los
ha disminuido y la sostenibilidad ambiental y social ltimos tres aos,
lo cual refleja
se ha vuelto un imperativo para su desarrollo. Todos un resultado de
ellos constituyen desafos que la industria debe los planes de

se requerir una oferta

enfrentar en el corto plazo si se desea asegurar la reduccin de
costos que han
produccin actual y materializar los proyectos futuros.
venido aplicando
las compaas
Costos de la industria minera mineras. Si bien

anual de 65 millones de
Los costos de la industria minera representan esta disminucin
de costos tiene
un aspecto clave en periodos de precios una componente
bajos, cuando la principal preocupacin de coyuntural, dada
las compaas es la productividad. Durante el la diminucin en el

toneladas de cobre fino, lo

periodo 2005-2014 los costos de operacin precio del petrleo
y la apreciacin
han aumentado un 10% en promedio por ao. del dlar,
Esta situacin, junto con la disminucin del tambin posee
precio del cobre, se ha traducido en menores un componente

que implica casi triplicar la

estructural, por
mrgenes operacionales (Cochilco, 2015b).
ejemplo, gracias
a la mayor
An cuando durante los ltimos aos gran parte disponibilidad de
de las compaas mineras han iniciado planes bienes y servicios.

capacidad de produccin
de reduccin de costos para revertir la situacin
descrita5, la problemtica sigue estando presente
y constituye un desafo que las compaas
mineras deben enfrentar en el corto plazo.

de cobre de mina y de La minera chilena enfrenta un problema

estructural. Las minas son cada vez ms antiguas
y profundas, lo que deriva en menores leyes de La redaccin de esta seccin

reciclaje existente hoy

explotacin, minerales cada vez ms duros y estuvo a cargo del equipo de
mayores distancias de acarreo del material. Fundacin Chile, compuesto por:
Francisco Klima, Toms Gonzlez,
Nicole Valdebenito, Mara
Carolina Soto y Hernn Araneda.

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 125

04 desafos de la minera chilena

En efecto, entre 2005 y 2014 la ley promedio Cmo impacta esto en los costos de la industria? El consumo de electricidad en la minera de
de mineral cay 23,8%. Como se observa en La compaas mineras deben extraer y procesar cobre alcanz los 83.261 TJ (terajoules) el ao
el siguiente grfico, la etapa concentradora mayores cantidad de material, los recursos que se 2014, lo que equivale a un aumento de 76,1%
ha presentado una cada significativa en la ley extraen son cada vez ms duros y la minas ms respecto de 2001 y 2,7% respecto de 2013.
promedio de mineral durante la ltima dcada, profundas. Considerando que la minera es una Por su parte, el consumo de combustibles
mantenindose de todos modos como el proceso industria intensiva en el uso de energa (ms de un se situ en los 78.454 TJ en 2014, lo que
con mejores leyes. Por su parte, en lixiviacin 20% de sus costos estn explicados por este tem), constituye un incremento de 101,4% en
dump y/o ROM se observan las menores leyes, la situacin descrita se traduce en un incremento relacin a 2001 y 6,4% respecto de 2013.
mientras que en lixiviacin heap la ley se ha de los costos de la industria a travs del aumento
mantenido relativamente estable (0,1%). del consumo unitario de electricidad y combustible.

grfico/11 grfico/12
Ley promedio de mineral de Consumo nacional de
cobre en las operaciones mineras energa en la minera del
en Chile por tipo de proceso. cobre 2001-2014 (Terajoules)

1,20 160.000
140.000
1,00
120.000
0,80 100.000

Terajoules
0,60 80.000
60.000
0,40
Promedio Chile
40.000
0,20 Concentradora
Lixiviacin Heap 20.000 Electricidad
0,00 Lixiviacin Dump y/o ROM Combustibles
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: elaboracin propia en base a datos de Cochilco Fuente: elaboracin propia en base a datos de Cochilco

126 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 127
04 desafos de la minera chilena

El 76% del consumo de combustibles en la industria figura/11

minera est explicado por el proceso mina rajo
3
El consumo de
(59.974 TJ en 2014). En el caso de la electricidad, la
energa total anual Uso de agua de mar en minera
dividido por la
etapa concentradora alcanza el mayor consumo con produccin anual del cobre 2009-2014
43.685 TJ, seguido por el procesamiento de xidos de cobre es una
(LxSxEw) con 20.751 TJ. Ambos representan el 52% y aproximacin al
coeficiente unitario Litros de agua por segundo
25% del consumo elctrico minero respectivamente. de consumo
de energa.
Al estudiar el consumo de energa unitario por Este indicador
permite analizar
tonelada de material procesado3, se observa un
la tendencia
aumento de 54,4% en el periodo 2001-2014 (18,2 del consumo
GJ/TMF en 2001 a 28,1 GJ/TMF en 2014). Este de energa en
indicador tambin report un incremento de 4,9% la produccin
minera. 978 1.286 2.423
entre 2013 y 2014. Si se analiza el combustible 315 242 713
y la electricidad por separado, se observa que el
combustible requerido para producir una tonelada 2009 2010 2011 2012 2013 2014
de cobre fino aument en 66% entre 2001 y 2014,
mientras que la electricidad lo hizo en 45%.
Fuente: Cochilco (2014)
El creciente consumo de agua en minera incide
en los costos asociados a energa: la necesidad de
desalinizar agua de mar e impulsarla varios metros
sobre el nivel del mar hasta las faenas presiona al alza FIGURA/12
la demanda por energa, en medio de un escenario
en que los costos de sta van tambin en aumento.
Uso de agua de mar en
minera del cobre 2014 (%)
ste es un factor relevante en los costos de la minera.
Es un hecho que las principales operaciones mineras
63%
en Chile se encuentran en la zona norte del pas,
donde el panorama es en su mayora desrtico y,
37%
por tanto, escaso de agua; y donde, adems, se ha
producido un rpido crecimiento de la poblacin
urbana, lo que incrementa la demanda por el recurso.

Entre 2009 y 2014 el uso de agua de mar ha Agua desalada Agua de mar
sin desalar
aumentado en 669%. Para este ltimo ao, el
63% corresponde a agua de mar desalada y
el 37% a agua sin desalar (Cochilco, 2014). Fuente: Cochilco (2014)

128 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 129
04 desafos de la minera chilena

Productividad de la industria minera grfico/ 13

A mediados de la dcada del 2000, con un precio
del cobre que bata records ao tras ao y un
Evolucin de la productividad,
fisco que aumentaba su recaudacin gracias a medida como PTF, en la
esto, la productividad no era un tema central.
Hoy, sin embargo, en un escenario de aumento
minera del cobre
de costos de produccin, la productividad se ha
vuelto un tema central para la sustentabilidad de
la industria en el corto, mediado y largo plazo. 1,1
1,05 1,03 1,01
1
A nivel pas, la productividad del sector minero 1

A(t) o PTF, base 1=2.000

incide de un modo directo e indirecto en el 0,96 0,97
0,94 0,99
desempeo econmico del Chile. Como ya se ha
0,9
sealado en captulos anteriores, esta industria 0,87
representa ms del 10% del PIB, alrededor del 0,84
50% de las exportaciones y cerca del 20% de los 0,8 0,88
ingresos fiscales, con lo cual una merma en los 0,8 0,8
niveles de productividad incide directamente en la 0,77
0,7
economa nacional. Por otro lado, la disminucin
de la productividad afecta al empleo directo
0,6
e indirecto asociado a la minera y tiene un
impacto relevante en un nmero significativo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
de empresas que proveen bienes y servicios.

El concepto de productividad corresponde a la Fuente: Cochilco (2014a)

relacin entre la cantidad de insumos y recursos
utilizados para la obtencin de un producto
determinado (Cochilco, 2014a). El siguiente grfico
expresa una disminucin del 20% de la productividad
del sector durante el periodo 2000-2013.

130 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 131
04 desafos de la minera chilena

Ahora bien, es necesario considerar que en la An cuando la tendencia a la baja de la productividad factual de estas temticas. Un segundo
cada de la productividad no solamente se explica laboral ha comenzado a revertirse a partir del ao 2014, volumen de esta Hoja de Ruta se abocar a su
por la disminucin de las leyes de mineral y la ste sigue siendo un desafo pendiente que la industria estudio con un mayor nivel de profundidad
calidad del recurso geolgico, sino que tambin debe abordar de cara al mediano y largo plazo.
es atribuible a aspectos relacionados con gestin Un desafo importante para materializar la visin
empresarial, uso tecnolgico y diferenciacin Problemas regulatorios, comn definida en el marco del Programa Nacional de
de los recursos humanos (Cochilco, 2014a). sostenibilidad y licencia social Minera Alta Ley refiere a la demora en la tramitacin
Los tpicos detallados a continuacin representan de permisos asociados a los proyectos mineros. De
Una medida ms precisa al respecto es la problemticas muy relevantes, pero al mismo acuerdo a Lagos, Peters y Jara (2015), la duracin
productividad laboral. El siguiente grfico expresa tiempo complejas y de alta sensibilidad social. En promedio de aprobacin de los proyectos aument
una disminucin de este indicador entre 2006 esta subseccin se proporciona una descripcin de 300 a cerca de 500 das entre 2003 y 2011.
y 2014 y, en paralelo, un aumento sostenido
de las remuneraciones hasta el ao 2013.

grfico/ 14 grFICO/15
Productividad laboral en la minera Tiempo promedio (en das) para
del cobre y remuneraciones 2006-2014 la obtencin de una RCA

200 600
180
500
160
140 400
120

Das
ndice de 300
100 remuneraciones
minera (en US$)
80 200
60 ndice de
productividad 100
40 definido como cobre
20 fino producido/ 0 Fuente: Lagos (2014)
dotaciones minera
0 del cobre. 2003 2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Consejo Minero (2015)

132 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 133
04 desafos de la minera chilena

Sin embargo, Lagos, Peters y Jara (2015) plantean figura/13

que el desafo no radica nicamente en reducir
el tiempo de tramitacin de las Resoluciones de
Fiscalizaciones realizadas
Calificacin Ambiental (RCA), sino tambin en por la SMA en 2013
disminuir la incertidumbre asociada a las RCA.
Cantidad de instalaciones en %
Una RCA es un documento administrativo con el
que el Servicio de Evaluacin Ambiental (SEA),
una vez culminado el proceso de evaluacin de
6% 9%
la Declaracin o Estudio de Impacto Ambiental 5%
4%
(DIA o EIA segn corresponda), establece si
el proyecto ha sido aprobado, rechazado o
aprobado con condiciones; es decir, establece
el marco bajo el cual un proyecto puede
comenzar a desarrollarse y permite acreditar Equipamiento,
el cumplimiento de la normativa y obtener las infraestructura Otros sectores Forestal y Instalaciones
autorizaciones ambientales respectivas. e inmobiliaria econmicos agropecuario fabriles varias

En este punto cabe mencionar que la

Superintendencia de Medio Ambiente (SMA),
entidad responsable de fiscalizar el cumplimiento 26%
de las RCA, fue creada recin en 2010 tras 23%
11% 16%
sugerencias de la OCDE, por su parte, los Tribunales
Ambientales (bajo supervigilancia de la Corte
Suprema), que tienen la atribucin de resolver las
reclamaciones que se interpongan en contra de
resoluciones de la SMA, se crearon en 2012. Se
trata de instituciones jvenes que, por lo tanto,
an estn avanzando en su curva de aprendizaje. Pesca y Energa Minera Saneamiento
agricultura ambiental
El 28 de diciembre de 2012, la SMA inici sus
funciones de fiscalizacin y sancin ambiental.
Fuente: Cuenta Pblica SMA (2013)
Durante 2012 y 2013 no se cursaron multas en
el sector minero, pero s se iniciaron procesos
de fiscalizacin. De hecho, durante 2013 la
minera concentr 23% de las fiscalizaciones
y, el ao siguiente, fue el sector con mayor
cantidad de fiscalizaciones por RCA.

134 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 135
04 desafos de la minera chilena

figura/14 A 31 de octubre de 2015 la SMA haba cursado 27

multas, de las cuales cinco fueron a empresas de
Fiscalizaciones realizadas la industria minera por un total de US$20 millones,
por la SMA en 2014 lo que corresponde a 63% del monto total de las
sanciones aplicadas por la SMA en este periodo.
Numero de Fiscalizaciones

Si bien el Presidente de la Corte Suprema declar, en

noviembre de 2015, que no existe ningn proyecto
71 66 34 33 25 de inversin paralizado por orden de los tribunales
(Solorsa,2015), Lagos, et al consideran que, de
acuerdo a los fallos ambientales en los que la Corte
Suprema ha tenido que intervenir en los ltimos cinco
aos, se hace imposible identificar una tendencia en
el criterio, lo cual impide asignar un riesgo regulatorio
ambiental a los proyectos. Esto dificulta su evaluacin
Minera Saneamiento Pesca y Energa Instalaciones financiera, el acceso a capital y su desarrollo en
ambiental Agricultura fabriles varias
general, lo que en definitiva impacta la inversin.

19 9 9 8 6 Segn seala Lagos (2014), sin que mediara

cambio legislativo o normativo alguno, en 2004
el gobierno y la justicia cambiaron de facto las
exigencias a los proyectos, al mismo tiempo que
una ciudadana ms empoderada hizo sentir su
peso con mayores estndares y consideraciones.
Agropecuario Forestal Infraestructura Infraestructura Inmobiliarios
portuaria Estas visiones contrapuestas respecto del
de transporte
funcionamiento de la regulacin y fiscalizacin
ambiental en Chile dan cuenta de la necesidad
4 2 2 de articular un mayor dilogo entre los distintos
involucrados y construir una visin compartida
respecto de cmo aprovechar la minera para facilitar
el desarrollo de Chile con equidad social y cuidado por
el medio ambiente, generando, a la vez, oportunidades
empresariales atractivas para la inversin.
Equipamiento Infraestructura Planificacin
hidrulica territorial e Es claro que esto no ha sido un fenmeno
inmobiliarios exclusivo de Chile. En las ltimas dcadas, todas
en zonas Fuente: Cuenta Pblica SMA (2014) las fases de la actividad minera y de la produccin

136 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 137
04 desafos de la minera chilena

de metales en el mundo entero se han visto grfico/16

sometidas a una ola constante y creciente de
4
XXI Conferencia
regulaciones ambientales que las han impactado
sobre Cambio Emisiones de GEI directos por proceso
Climtico
profundamente, modificando el contexto donde organizada por la
stas se venan desarrollando (Cochilco, 2006). Convencin Marco 6
de las Naciones

Millones de toneladas de CO2 eq

Unidas sobre el 5
Otro tema relevante a destacar son las Emisiones Cambio Climtico
de Gases Efecto Invernadero (GEI). En el actual (CMNUCC). La
Conferencia tuvo 4
entorno post-COP214 , en medio de la llamada
lugar en Pars
descarbonizacin de la economa, la preocupacin 3
entre el 20 de
por proteger el medio ambiente y la salud se noviembre y 11
traducirn en obligaciones que requerirn cambios de diciembre de 2
relevantes en el proceso productivo minero. 2015.
1
De acuerdo a Cochilco (2014b), en el sector de la
minera del cobre, desde la I Regin de Tarapac 0
hasta la VI Regin de OHiggins, las emisiones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
de GEI directos del ao 2013 alcanzaron los 5,13
Servicios Fundicin Mina subterrnea
millones de toneladas CO2eq; lo que representa LX SX EW Concentracin Mina rajo
un aumento de 0,33 millones de toneladas Refinera
CO2eq respecto del ao anterior, cuando se Fuente: Cochilco (2014)
lleg a 4,8 millones de toneladas CO2eq.

A nivel de procesos, Cochilco (2014b) destaca

que en 2013 un 76% de las emisiones de GEI
de la industria corresponden a la extraccin de
minerales en el rea mina rajo, el 8,8% provienen
del proceso de fundicin, el 6,3% de los servicios
asociados y el 5,4% del proceso de lixiviacin.

Al ser procesos ms intensivos en el consumo

de electricidad, la refinera, concentradora
y mina subterrnea solo concentran un
1% de las emisiones de GEI cada una.

138 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 139
04 desafos de la minera chilena

En relacin a los coeficientes unitarios de emisiones Segn lo ha consignado la Sociedad de Fomento
directas de GEI5 , que permiten evaluar la intensidad
5
Cantidad de Fabril Sofofa (2015), el escenario antes descrito
emisiones directas
de emisiones independientemente del mineral o de GEI por cada ha derivado en que la inversin detenida en
produccin, se observa que la tendencia ha ido en tonelada de cobre minera haya aumentado de US$12 millones
aumento principalmente por el factor de emisin fino. en 2009 a US$45.611 millones en 2014 y
del mix de combustibles utilizados, alcanzando US$59.867 en los primeros 9 meses de 2015.
las 0,89 toneladas de CO2eq/tonelada en 2013.
De acuerdo a lo establecido en el reporte de
la Sofofa (2015), existen problemas directos e
grfico/17 indirectos que estn frenando las inversiones:
Entre los primeros se encuentran todas
Coeficientes unitarios de emisiones aquellas inversiones detenidas por decisin
de GEI por tonelada de cobre fino.
interna (con inversiones que alcanzan
30,8% del total de los sectores estudiados),
que surgen como consecuencia de la falta
de financiamiento, la cada de los precios
internacionales o el rediseo de los proyectos.
Las inversiones que registran dificultades
externas, es decir, ajenas a la voluntad de las
empresas, tienen relacin con la judicializacin
(26,5% de la inversin detenida del total de los
sectores estudiados), la regulacin ambiental
(18,1%), el alto costo y escasez energtica
(15,1%) y la incertidumbre jurdica (9,5%).

0,9 0,88 0,89

grfico/18
0,82 0,84
0,77
0,8 Proyectos de inversin
0,8
Ton Co2 eq / TMF

0,69
en minera n1
0,7
0,63 0,61
0,61 0,61 150 mil 200
0,56 0,58
0,6
167

Nmero de iniciativas
Millones de US$
148
0,5 100 mil 150
134 124
0,4 104
50 mil 100
0,3 71
61
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 50
Fuente: Cochilco (2014) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 09/2015

Inversin Activa Inversin Detenida N de iniciativas

Fuente: Sofofa (2015)

140 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 141
04 desafos de la minera chilena

grfico/19 Evolucin de la actividad de

exploracin, los recursos y las
Proyectos de inversin en minera n2 reservas de cobre en Chile
La presente contribucin est
basada en los trabajos realizados
80 mil en la Comisin Chilena del Cobre
entre los aos 2014 y 2015.
us$
59.867
60mil Muchas veces se escuchan argumentos
Millones de US$

us$
45.611 en contra de la actividad minera
us$
40.205 aduciendo que el cobre ya es algo del
40 mil pasado y que el pas debe enfocarse
en tecnologas del futuro. Sin quitar el
us$
22.118 foco en el desarrollo de los temas de
20 mil us$ futuro, es importante dimensionar el
14.018 rol que tiene la actividad minera, y en
us$
us$ 2.845 particular el cobre, para el desarrollo
12 de las sociedades y de Chile, como
0 mil
2009 2010 2011 2012 2013 2014 09/2015 mayor productor a nivel mundial.

Inversin detenida A modo ilustrativo pensemos en la

demanda de cobre. A travs del consumo
Fuente: Sofofa (2015)
de bienes finales un pas desarrollado
requiere 7 kg de cobre per cpita, en
las economas en desarrollo este
valor alcanza los 2 kg per cpita, y en
El escenario descrito plantea un gran desafo pases subdesarrollados slo 0,2 kg al
para el pas. La industria minera debe prevenir, ao por habitante. Esto se traduce en
compensar y/o mitigar los impactos ambientales, un consumo global de 22 millones de
sociales y culturales a lo largo de todo el ciclo toneladas de cobre por ao, equivalente
de los proyectos y, a su vez, garantizar que las a 3 kg de cobre por habitante.
comunidades afectadas puedan participar de
los diversos beneficios que genera (CNID, 2014). Si proyectamos el consumo de cobre en La redaccin de esta seccin
Por su parte, el Estado debe fortalecer las el mundo para el ao 2035, de manera estuvo a cargo de la Direccin de
capacidades de las instituciones de regulacin que toda la poblacin del planeta tenga Estudio y Polticas Pblicas de
y fiscalizacin que acompaan el progreso el consumo de un pas desarrollado, se la Comisin Chilena del Cobre,
de la industria. Esta labor debe ser entendida requerira tener una oferta anual de 65 coordinado por Jorge Cantallopts.
como parte del proceso de desarrollo pas. millones de toneladas de cobre fino, lo

142 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 143
04 desafos de la minera chilena

que implica casi triplicar la capacidad

de produccin de cobre de mina y de
reciclaje existente en la actualidad.

Un clculo ms conservador se obtiene

estimando un crecimiento de la demanda
de cobre en torno a 2% anual por los
prximos 20 aos, en cuyo caso se
requiere de un incremento de la oferta
de ms de 11 millones de toneladas
anuales respecto de la produccin actual.

En los ltimos 20 aos la oferta de cobre

proveniente tanto desde yacimientos,
como el que se obtiene a partir del
reciclaje y chatarra, se ha incrementado
como nunca en la historia y slo ha
crecido en 9 millones de toneladas.
En base a esto, es posible anticipar
un futuro al menos similar al de los
ltimos 20 aos, pese a las actuales
condiciones de mercado y a las voces
de mal augurio que vienen rodeando
a la industria del cobre hace varias
dcadas, y que se hacen sentir ms
fuertes en momentos como el actual.

El desarrollo sostenible de la minera del

Fotografa Codelco (Refinera Chuquicamata)

cobre implica sustentabilidad ambiental,
social y econmica, involucrando sta
ltima la capacidad de la industria
para mantenerse en el tiempo, para
lo cual la capacidad de la actividad
y en general del pas de explotar de
manera eficiente los recursos naturales
implica una buena gestin de estos.
Es en este aspecto donde la actividad
exploratoria juega un rol determinante

144 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley

04 desafos de la minera chilena
en la sustentabilidad de la industria
minera, de manera de asegurar la
continuidad operacional de los actuales
yacimientos y la identificacin de los
depsitos que entrarn a abastecer
la demanda futura de cobre.
Como se mencion, en los prximos 20
aos se requerir bastante ms cobre
del que se produce actualmente, y la
nueva oferta de cobre provendr de tres
distintas fuentes: nuevos yacimientos,
expansiones de los existentes y reciclaje.
Las ampliaciones probablemente sern
uno de los focos de los productores de
cobre, considerando la actual tendencia
mundial a exigir un desempeo
ambiental mucho ms alto del que han
tenido en la historia, especialmente en
las nuevas operaciones, y el menor riesgo
que implican las expansiones por sobre
la bsqueda de nuevos yacimientos. No
obstante, esta fuente no es suficiente
para satisfacer la nueva demanda.
Por otra parte, el reciclaje tiene
muchos defensores, especialmente
desde la mirada de los movimientos
ambientalistas y aquellos que rechazan
la actividad minera, pero ya son variados
los estudios que califican como complejo
el reciclaje de los nuevos dispositivos. Por
ejemplo, una tablet tiene mucho menos
cobre que un computador tradicional
y la posibilidad de reciclarlo es mucho
ms baja o al menos ms cara y con
146 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
un impacto ambiental ms alto, dada la
complejidad y reducido tamao de los
nuevos dispositivos. Con las actuales
tecnologas no se aprecia que sea muy
factible abastecer la nueva demanda
mayoritariamente desde el reciclaje.
La tercera y tal vez ms importante
fuente de cobre para el mundo son
los nuevos yacimientos. Chile posee
actualmente el 29% de las reservas
de cobre conocidas, lo que le asigna
una ventaja importante desde el punto
de vista geolgico. No obstante, se
deben generar las condiciones para
poder aprovechar estas ventajas.
La capacidad de generar estas condiciones
est dada por la gestin de la dotacin de
recursos naturales, lo que implica polticas
que propicien el uso de la propiedad
minera de manera ptima y condiciones
que fomenten la actividad exploratoria,
entendindose stas como informacin
geolgica bsica y fomento a las etapas
ms riesgosas de la exploracin.
Esta seccin del libro se centra en
estas dos condiciones que se deben
cumplir para asegurar el protagonismo
de Chile en la industria de la oferta
cobre y en la sustentabilidad
geolgica de la actividad minera.
Primero se describe la evolucin de
los recursos y reservas de Chile y el
alta ley
desarrollo de los nuevos yacimientos
que se han generado en las ltimas
dcadas. Luego se aborda la situacin
actual de la administracin y uso de
la propiedad minera en Chile y los
principales desafos que sta implica,
tanto desde el punto de vista de la
administracin del Estado, como de la
generacin de condiciones para el uso
efectivo de la propiedad. Posteriormente
se describe la situacin de la industria
de la exploracin y, finalmente, se analiza
el rol que debe cumplir el Estado y las
polticas pblicas en diferentes mbitos.
Entre los aspectos abordados, se
destaca la generacin de informacin
geolgica que permita una apropiada
asignacin de los recursos pblicos y
privados en una actividad caracterizada
por el riesgo, la existencia de polticas
de fomento y financiamiento de la
exploracin y la disponibilidad de
infraestructura bsica para el desarrollo
de la actividad minera, como es el
abastecimiento de agua y energa, junto
con la disponibilidad de infraestructura
portuaria y, en algunos casos, incluso
la disponibilidad de capacidad de
tratamiento en plantas de beneficio.
Evolucin de los recursos
y reservas en Chile
La explotacin eficiente de los recursos
no renovables implica explotar a una tasa
que maximice el valor en el tiempo de
alta ley
la dotacin de recursos. En el mercado
global del cobre en el que no existe
un productor que posea un carcter
de dominante, se obtiene una tasa de
extraccin que est fundamentalmente
determinada por la demanda y es sta
la que determina la oferta considerando
criterios de maximizacin de la utilidad
privada. Esto ha implicado que ante
aumentos importantes de la demanda
de cobre en las ltimas dos dcadas, la
reaccin de la oferta ha sido aumentar
la tasa de extraccin e incrementar
el gasto en exploracin, generando
dinamismo en el descubrimiento de
nuevos yacimientos y el reconocimiento
de nuevos recursos en los ya existentes.
Una evidencia de este dinamismo se
observa constatando que los recursos
que declaraba el USGS (U.S. Geological
Survey, por sus siglas en ingls) en
1995, considerando las tasas efectivas
de extraccin de cobre de mina, se
hubiesen agotado en torno al ao 2012.
Sin embargo, las nuevas condiciones
de mercado marcadas por el llamado
Sperciclo de precios que se registr
desde fines del 2003 al 2014, llev
a un boom de la exploracin y a una
reclasificacin de los recursos, lo cual
gener que las reservas reconocidas el
ao 2014, de acuerdo al USGS, ms el
cobre que se extrajo durante el periodo
1995 - 2014, equivalen a 3,4 veces las
reservas identificadas el ao 1995.
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 147
04 desafos de la minera chilena

grfico/20 Para el caso particular de Chile, las estadsticas

del USGS muestran que en el ao 2014 las
Total reservas de reservas de Chile alcanzan a 209 millones de
cobre en el mundo y toneladas de cobre, lo que sumado a las casi 112
millones de toneladas que ya se han extrado en
vida til estimada. las ltimas dos dcadas, los nuevos yacimientos
y el cambio en las clasificacin econmica de los
800.000 40 recursos por razones de mercado, han generado
un incremento en las reservas de cobre de 3,6
700.000 35
veces en relacin a lo que exista en 1995.
Millones de Toneladas

600.000 30
500.000 25

Aos
400.000 20
300.000 15
grfico/21
200.000 10 Evolucin reservas de cobre en Chile.
100.000 5
0 0 250.000 35%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30%

Millones de Toneladas
200.000
Reservas mundiales de cobre (Millones de Tn) Vida til en aos 25%
150.000

Porcentaje
Fuente: Cochilco en base a USGS (1996-2015) 20%

100.000 15%
10%
50.000
Otra forma de verlo es que en 1995 la extraccin 5%
de cobre anual era del orden de 12 millones
6
Para efectos 0
de estimacin 0%
de toneladas6 , lo que implicaba una oferta de de niveles de
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
cobre de mina de 10.2 millones de toneladas de extraccin se
cobre fino, con lo cual las reservas identificadas asume que Reservas Chile (millones de T) Participacin de Chile en reservas mundiales
alcanzaban para 25.6 aos. Por su parte, el 2014 los niveles de
recuperacin
se explotaron 21,7 millones de toneladas de cobre, son constantes Fuente: Cochilco en base a USGS (1996-2015)
pero considerando las reservas actuales, esta tasa y representan el
de extraccin hoy alcanza para 32,3 aos. Ahora 85% del mineral.
bien, si consideramos un incremento en la tasa de
explotacin del 3% anual, las reservas actualmente
identificadas en el mundo alcanzaran para 20 aos.

148 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 149
04 desafos de la minera chilena
Las reservas totales que se han incorporado
en Chile, incluidas las ya explotadas en los
ltimos 20 aos, alcanzan cerca de 240
millones de toneladas. Si bien los grandes
yacimientos como Chuquicamata, El Teniente,
Pelambres, Andina, Los Bronces, Escondida
o Collahuasi registran una antigedad mayor
a 20 aos, en las ltimas dos dcadas,
se han reportado descubrimientos de al
menos 38 nuevos yacimientos, de acuerdo
a datos de Cochilco y del SNL. ste es un
perodo bastante fructfero en trminos de
cantidad, pero al comparar el volumen de las
nuevas reservas con lo ocurrido en los aos
previos resulta slo regular, considerando
los descubrimientos en la dcada de los
ochenta de Escondida y Collahuasi.
150 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
En trminos de vida til, se estima que con los
actuales recursos exista una vida promedio
de 29 aos para nuestros yacimientos. No
obstante, en base a informacin pblica de las
principales faenas, es decir Andina, Radomiro
Tomic, Collahuasi, Escondida, El Teniente,
Sierra Gorda, Chuquicamata o el Distrito
Centinela de Antofagasta Minerals, la vida til
promedio alcanza a 50 aos. Esta situacin
adems de dar cuenta del tamao de estos
yacimientos, visibiliza el comportamiento de
la exploracin: por razones econmicas, es
ms preferible la exploracin brownfield en
torno a las instalaciones ya existentes que
la greenfield en lugares sin explotacin.
Para los prximos 20 aos se espera que el
dinamismo de la actividad exploradora contine,
pese a los ciclos que la afectan. Si hoy tenemos
cobre para explotar en promedio por 29 aos,
probablemente los nuevos descubrimientos
extendern mucho ms all del 2045 nuestra
minera. Para ello se requiere, adems de
nuestra natural dotacin de recursos, de un
conjunto de polticas que permitan maximizar
el valor de dicha dotacin. Estas polticas
debieran enfocarse en la gestin de la
propiedad minera y en el fomento a la actividad
exploratoria, especialmente la greenfield.
Las secciones siguientes abordan estos dos
temas, entregando un diagnstico acerca de la
gestin de la propiedad minera y su impacto
en la actividad. Posteriormente se realiza
un anlisis de la actividad exploratoria.
Alta ley
Gestin de la propiedad minera en Chile
La base del desarrollo de la actividad minera de
un pas radica en la estrategia de explotacin de
sus recursos, lo que se traduce en la manera en
que se gestionan y entregan los derechos mineros
para la exploracin y explotacin de las sustancias
minerales. Esta variable constituye una primera
garanta que determina las responsabilidades y
limitaciones que tendr un titular para realizar la que comienza a regir el Cdigo de Minera y as la
minera. De este modo, los conceptos asociados
a la propiedad minera corresponden a uno de
los criterios de decisin ms relevantes en la
toma de decisiones al momento de realizar
inversiones (Naciones Unidas, 2011).
En el caso de Chile, la propiedad minera
se gestiona a travs de concesiones, que
pueden ser de exploracin o explotacin. La
institucionalidad, regida por la Ley Orgnica
Constitucional de Concesiones Mineras (1981)
y el Cdigo de Minera (1983), sostiene las
bases del desarrollo de la actividad minera
actual del pas. Si bien el sistema ha sido
considerado como exitoso por los actores
de la industria, tampoco ha dejado de ser
flanco de crticas relativas a posibles efectos
alta ley
negativos o ineficiencias en virtud de su fin
ltimo en la promocin de la actividad minera.
El actual sistema de propiedad minera ha logrado
conseguir un alto impacto, como se evidencia en el
fuerte aumento de la produccin de cobre de mina
en Chile a partir de los aos 90. Entre 1983 (ao en
nueva institucionalidad de propiedad minera) y 2003,
la produccin chilena se multiplic por 3,9 veces,
pasando de 1,2 a 4,9 Millones de TMF de cobre de mina.
Adems de esta fuerte expansin de la produccin,
un aspecto clave a destacar es el aumento de la
produccin privada. Entre 1983 y 2003, la minera
privada aumento su produccin 13,6 veces (de 0,2
a 3,3 millones de TMF de cobre de mina). En cambio, en
el mismo perodo, Codelco aument su produccin 1,5
veces (de 1 a 1,5 Millones de TMF de cobre de mina).
La evidencia anterior pareciera indicar que el aumento
de la produccin en Chile se debi a un aumento del
precio, incentivando considerablemente la entrada
de nuevos actores en la produccin. Sin embargo, en
el mismo perodo la tendencia del precio es a la baja
y la produccin total de mina aument 6,6 veces.
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 151
04 desafos de la minera chilena

grFICO/22 Figura/15
Evolucin hectreas Concentracin de la propiedad
concesionadas (Millones de ha) minera en las regiones XV, I y II
Marcada concentracin de la propiedad
18,0 Concesiones de en las regiones de Arica y Parinacota (XV),
16,0 exploracin Tarapac (I) y Antofagasta (II), donde los 10
Millones de ha

14,0 Concesiones de mayores titulares de propiedad concentran

12,0 explotacin del orden del 70% del mercado.
10,0
Variacin anual
8,0 promedio
6,0 explotacin
4,0 Variacin anual
2,0 promedio promedio
0,0 explotacin potencial nacional XV - Arica y Parinacota

40% 10
1995 2005 2014
Fuente: Sernegeomn (1995, 2005 y 2014)

mayores
titulares
I - Tarapaca

concentran el

El sistema de propiedad minera estableci un

modo efectivo de constituir ttulos para explorar y
explotar las sustancias minerales. Esto se refleja
en los niveles de inversin que ha habido en los
ltimos 30 aos, los que finalmente se traducen
en la expansin de la produccin de cobre chileno.
Pese al significativo impacto que ha generado
en Chile el actual sistema de concesiones
de la propiedad minera, existen algunas
caractersticas que no necesariamente han
favorecido el uso eficiente de la propiedad,
generando concentracin, poco dinamismo y
subutilizacin de la propiedad concesionada.
Concentracin de la propiedad
De acuerdo a los anlisis realizados por Cochilco
con antecedentes del Sernageomin, existe
70%
de la propiedad
evidencia de una marcada concentracin de la II - Antofagasta
propiedad en las regiones de Arica y Parinacota
(XV), Tarapac (I) y Antofagasta (II), donde los 10
mayores titulares de propiedad concentran del
orden del 70% del mercado, muy sobre la media
del pas, la que corresponde a un 40%. Por otro
lado, la regin de Atacama (III) logra mantenerse
consistentemente bajo la media del pas con una
mayor distribucin de las pertenencias mineras,
lo que podra estar asociado al desarrollo de
la pequea y mediana minera en la regin. Fuente: elaboracin propia en base a datos de Cochilco

152 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 153
04 desafos de la minera chilena

Esta situacin puede dar una impresin de inequidad
en la distribucin de las concesiones, la que podra
estar en contra del propsito con que se entrega
la misma, la concentracin de la propiedad en la
industria minera podra explicarse por factores
intrnsecos, asociados a requerimientos de capital
o niveles de conocimiento geolgico, razn por la
cual podra no tratarse necesariamente de una
caracterstica de ineficiencia de la industria a priori.
De la misma manera, se ha podido establecer que
Si a los niveles de concentracin de la propiedad grFICO/23
se agrega al anlisis el porcentaje de territorio de
la comuna que est disponible, se observa que las
Porcentaje de rea transada
comunas de Mara Elena y Tocopilla, adems de altos promedio por regin en
niveles de concentracin, tienen menor disponibilidad
de superficie susceptible para nuevas pertenencias.
el periodo 2006-2013
Cabe destacar el hecho de que la concentracin en 4,00%
la propiedad minera no se asocia necesariamente 3,50%
a una ineficiencia del mercado, pues un titular de 3,00%
una operacin minera podra requerir conocer de

la concentracin a nivel pas se ha mantenido en
un nivel similar desde el ao 2000, mientras que
entre las regiones mineras slo Antofagasta (II)
ha mostrado un aumento significativo en su nivel
de concentracin durante el periodo analizado.
Por su parte, las regiones de Arica y Parinacota
(XV) y Tarapac (I) muestran una tendencia
general a disminuir su concentracin desde el
ao 2006. Esta tendencia tambin se observa,
aunque de manera menos pronunciada, en la
regin de Atacama (III), la cual se mantiene
incluso bajo los niveles promedio del pas.
A nivel comunal, entre las regiones XV y III
se destacan 10 comunas sobre los niveles
considerados como altamente concentrados.
Estas son: Camarones, Colchane, Camia,
Mejillones, Calama, Ollage, San Pedro de
Atacama, Tocopilla, Mara Elena y Alto del Carmen.
mejor manera la extensin total de un yacimiento,
por lo cual necesitara sobreestimar la superficie
a solicitar en primera instancia para no dejar fuera
recursos. Desde otro punto de vista, una operacin
podra tener propiedad fuera de la ubicacin
actual de la faena debido a que existen reservas
consideradas en la planificacin minera cuya
explotacin se llevara a cabo en el mediano y largo
plazo, lo que correspondera a un comportamiento
eficiente desde el punto de vista de la industria.
La concentracin podra no ser un problema si
existe rotacin y uso efectivo de la actividad. Para el
caso de la rotacin de la propiedad, las medidas de
volatilidad o inestabilidad de un mercado representan
una manera de dar cuenta del nivel de actividad
y las transacciones que se dan internamente en
el mercado, lo que se asocia generalmente a las
barreras de entrada y salida que ste posee.
Porcentaje
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
XV I II III IV V RM
En este sentido, en promedio cada ao los
titulares deciden mantener un 95% del rea
de explotacin del ao anterior e intercambiar
un 2%. El 3% restante del rea se elimina del
registro para el ao siguiente y, adems, el rea de explotacin que cambiaron de titular.
nueva incorporada representa un 10% del rea
total de explotacin inmediatamente anterior.
Se aprecia que las regiones mantienen un
comportamiento relativamente similar, por lo cual
no podra afirmarse que ocurre un mayor nivel de
movimiento en las propiedades en las regiones con
mayor inters minero. Slo en las regiones VII, VIII,
VI VII VIII IX XIV X XI
% rea transada Promedio pas
Fuente: Cochilco en base a Sernageomin
IX y XII se observa una disminucin significativa. A
nivel de los 10 mayores titulares de pertenencias
mineras del pas, se evidencia que stos slo
aportaron con un 17% de las concesiones
Finalmente, si se analiza el periodo 2000-2013 se
evidencia que en 14 aos se ha mantenido cerca
de un 65% del rea de explotacin (17% con un
titular distinto y 48% con el mismo dueo), lo que
da cuenta de la relativa estabilidad del mercado
de las concesiones de explotacin y la tendencia
en el largo plazo de los titulares por mantenerlas.

154 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 155
04 desafos de la minera chilena

Utilizacin de la propiedad FIGURA/16

Las condiciones dadas sobre la concentracin
7
Constitucin
en polos de inters geolgico y la estabilidad en
Poltica del Estimacin de
Estado de Chile,
la propiedad de la pertenencia minera no son 1980. pertenencias mineras
condicionantes para determinar que el mercado se
comporte de manera ineficiente. Ambos factores
8
La defensa
se refiere a
se pueden entender como decisiones racionales que existan
frente a titulares que se encuentren desarrollando propietarios
actividades mineras en la zona concesionada. que crean 73% Pertenencia de titulares
concesiones relacionados a la actividad minera
mineras con el
Tal como se indica en la Constitucin Poltica de la fin de defender
Repblica, la concesin minera obliga al dueo a la actividad
34% Pertenencia de titulares ubicadas
desarrollar la actividad necesaria para satisfacer que se realiza
en superficie en comunas con faenas catastradas
el inters pblico que justifica su otorgamiento7. de agentes
Asimismo, distintos autores han destacado que el maliciosos que
sistema de concesiones mineras actualmente no busquen imponer 23% Pertenencias de titulares ubicadas
promueve el desarrollo y la utilizacin con fines el derecho del en zonas con actividad minera catastradada
subsuelo sobre
mineros de la concesin (Moscoso & Contreras, 2005; el suelo con el
Cochilco, 2006; Cochilco, 2008; Jara, 2007; Len, solo fin de una 7% Pertenencias asociadas al mine sitie de
2012), lo que crea una merma en el potencial minero compensacin
econmica y no explotacin en la minera en Chile (Len, 2012)
del pas, ya sea por fines especulativos o con fines de
para realizar
defensa del suelo8. A su vez, otros trabajos (Cochilco, minera.
2011) tambin indican un exceso de concesiones Fuente: Cochilco en base a informacin de Sernageomin y Len (2012)
de explotacin, cuya duracin indefinida amparada
9
Se destaca que
este valor no
en el pago de una patente anual, obstaculiza considera el uso
el desarrollo y la inversin en exploracin. de la pertenencia
con fines de
Cabe destacar que una cota inferior para exploracin ni las Cabe destacar que existen por lo menos cuatro se lo permiten. En tercer lugar, se presenta el
diferencias en
la utilizacin de la propiedad con fines de requerimientos situaciones generales que explican un menor hecho de titulares que, sin el inters de realizar
explotacin para la minera del cobre, estimada de extensin uso de la pertenencia con fines mineros. En actividad minera, utilizan sus propiedades con
a travs de modelos de regresiones (Len, 2012), de rea de la primer lugar se encuentran aquellas propiedades fines especulativos. Por ltimo, se tienen los
llegara al 7% del total de rea concesionada9. minera no que, si bien no estn actualmente en uso, en casos de titulares que usan la concesin minera
metlica.
el pasado fueron reconocidas y cuentan con para resguardar las actividades que se realizan
Segn el anlisis realizado en Cochilco, la informacin geolgica. En segundo lugar, en superficie, debido a la fortaleza del derecho
estimacin de utilizacin de las pertenencias podra ser que la propiedad no tenga ni haya de propiedad que sta confiere por sobre el
mineras alcanza un 23% del total del rea de tenido ningn tipo de actividad, debido a que el predio superficial. Para los dos ltimos casos,
explotacin, considerando las concesiones titular an no define la manera de reconocer la literatura cuenta con datos particulares
que posee un titular en la zona donde se su propiedad o las condiciones externas an no que demuestran su existencia (Len, 2012).
declara una faena minera. Los resultados del
anlisis se resumen de la siguiente manera:

156 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 157
04 desafos de la minera chilena
Actividad exploratoria
Un elemento fundamental de la
sustentabilidad econmica de la actividad
minera radica en la capacidad de la industria
y del estado de reponer los recursos
que se extraen. Si bien los recursos
mineros son recursos no renovables, slo
en una nfima parte aflora de manera
espontnea, debiendo realizarse costosas
y complejas labores para precisar su
ubicacin y calidad. En este sentido, la
exploracin es fundamental para asegurar
la sustentabilidad del negocio minero.
Anualmente Cochilco realiza una serie
de trabajos que analizan y evalan el
desempeo de la actividad exploratoria,
especialmente en lo referido a minerales
no ferrosos10. 2015 es el tercer ao
consecutivo que registra cada en el
presupuesto mundial de exploracin
de minerales no ferrosos, con una
disminucin de 18,3% respecto de
2014 y de un 57,3% respecto de 2012,
ao con un presupuesto declarado
como histrico por la industria. Esta
158 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
situacin reafirma el carcter cclico grfico/24
de la inversin exploratoria y est
10
Metales base,
en concordancia con la tendencia
oro, uranio, Evolucin gasto en exploracin
diamantes,
negativa de los precios de metales, grupo del platino, mundial y participacin de Chile
representado por el ndice del FMI. molibdeno, plata
y otros.
El monto total registrado para el presente
ao llega a US$8.771,3 millones, 8%
25000,00
casi US$12.000 millones menos que
7%
lo alcanzado en 2012, ao peak del
gasto en exploracin en el mundo. 20000,00 6%
Millones US$
Porcentaje
Durante el ao 2015 continu destacndose 5%
15000,00
el aumento porcentual de la exploracin tipo
4%
mine site o mina, que viene en ascenso
desde 2011 y contina superando a la 10000,00 3%
exploracin bsica desde 2014. Lo anterior
demuestra la menor disposicin de los 2%
5000,00
exploradores hacia el riesgo, que es ms 1%
alto en las etapas tempranas de un proyecto
minero y en prospectos tipo greenfield. ,00 0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
En tanto, la exploracin avanzada que se
haba mantenido desde 2005 en niveles
Gasto total (Millones US$) Participacin Chile (%)
superiores al 40%, ha cado levemente
a cerca de un 37% durante 2015. Fuente: Cochilco en base a SNL Metals & Mining (2015)
alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 159
04 desafos de la minera chilena
Respecto de la distribucin segn el tipo de compaa
minera, las denominadas major o de gran minera
siguen siendo los actores ms relevantes con el
48,8% del presupuesto mundial, tal como ha sido
el caso desde el ao 2012. Su presupuesto total en
2015 baj en un 18% respecto del perodo anterior.
Por su parte, las empresas junior bajaron por
segundo ao consecutivo su participacin
desde 32,3% en 2014 a un 29,3% en 2015, con
una reduccin de su presupuesto total de 25,8%,
lo que demuestra lo sensible de este estrato a los
momentos de baja en los precios de los minerales.
A nivel de destino, el continente americano
concentra la mitad del presupuesto comprometido
para 2015, donde Norteamrica, incluyendo
Mxico, concentra ms de la mitad del
presupuesto de Amrica. A nivel de pases,
Canad sigue en el primer lugar con un 13,5%,
seguido por Australia y Estados Unidos con
un 12,2% y 8,2%, respectivamente. En los
lugares cuarto y quinto figuran Chile y China
con un 7,0% y 6,2%, respectivamente.
160 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
La situacin de Chile no es muy distinta a la del grfico/25
resto de los pases mineros. El presupuesto en
exploracin minera baj durante el ao 2015 a
Gastos en exploracin
US$615 millones; es decir, un poco ms de US$90 en Chile por etapa
millones menos que el ao anterior. Sin embargo,
el pas volvi a posicionarse entre las naciones
1200
ms importantes, incluso subiendo al cuarto lugar
a nivel mundial, y su participacin porcentual
1000
Millones de dlares
subi a 7% en 2015 desde un 6,6% registrado
en el ao previo. Con este resultado mantiene
800
estable su ascenso en los niveles de participacin
que ha tenido a comienzos del presente siglo. 600
En 2015, la participacin de las etapas de 400
exploracin bsica, avanzada y de mina (SNL
Metals & Mining, 2015) se presenta muy 200
similar, llegando ste ltimo ao a valores
cercanos a los US$200 millones. Cabe resaltar 0
que las tres etapas registraron cadas en sus 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
presupuestos, siendo la ms afectada la tipo
mine site o mina, con -20,5% de presupuesto
Bsica Avanzada Mina
respecto del ao anterior. En el caso de la
exploracin bsica y avanzada, stas registraron
cadas de -12,5% y -5,2%, respectivamente. Fuente: Cochilco en base a SNL Metals & Mining (2015)
Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 161
04 desafos de la minera chilena
Si analizamos los presupuestos segn foco
exploratorio, en Chile la bsqueda de metales base
sigue siendo lo ms importante, destinando en 2015
un 70,2% del presupuesto. Dentro de este grupo
predomina el cobre que recibe casi la totalidad
de esta inversin, mientras que una parte inferior
se dirige a prospectos de zinc. El segundo metal
es el oro con un 26,4% y el porcentaje restante
es atribuible a un grupo mixto de otros recursos
tales como la plata, molibdeno, rutilo o litio.
Dentro de las 10 empresas con mayores
presupuestos en exploracin en 2015, lideran la
chilena AMSA con un 15%, la estatal Codelco con
un 10% y la australiana BHP Billiton con un 9%
del total en Chile. Este ao destaca la inclusin
de la canadiense Lundin Mining dentro de las 10
principales, la salida de la estadounidense Freeport
McMoRan y la nica empresa junior dentro de
las diez principales, la australiana Hot Chili.
En Chile, las empresas major o de gran minera
son los actores ms relevantes en el mbito de
la exploracin con el 77,9% del presupuesto, por
sobre el promedio mundial (48,8%). Su presupuesto
total en 2015 baj en un 11,4% respecto del
perodo anterior. Por su parte, las empresas
junior mantienen la participacin que han tenido
durante los ltimos tres aos, con un 13,2% en
2015, y reduciendo su presupuesto en un 9,6%.
Como se evidencia con estas cifras, la
actividad exploratoria en etapas tempranas y
particularmente la de las empresas junior es
una de las ms afectadas en los momentos de
baja de los ciclos de precios de los minerales
y es, por lo tanto, el segmento en el cual
debiera enfocarse la poltica pblica.
162 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
Condiciones para potenciar la
exploracin minera en Chile
Como se ha podido mostrar en este documento,
si bien la minera del cobre se clasifica como una
actividad econmica dedicada a la extraccin de
recursos no renovables, presenta caractersticas
tan dinmicas y complejas que puede resultar poco
realista analizarla slo desde esa perspectiva.
En primer lugar, existe una alta probabilidad
que en el futuro las necesidades de cobre en
el mundo sern mayores de las actuales, lo
que representa una gran oportunidad para
el pas, considerando que poseemos una
dotacin importante de este mineral y un gran
conocimiento sobre su explotacin. Por otra parte,
la actividad exploratoria pasada parece asegurar
la actividad minera en el pas, al menos para los
principales yacimientos, por los prximos 50 aos.
No obstante, es necesario generar una serie de
condiciones para aprovechar de mejor manera
nuestros recursos, optimizando la utilizacin de
la propiedad minera y generando las condiciones
para su exploracin y posterior explotacin.
En el mbito de la propiedad minera, existe
evidencia que la certeza jurdica de nuestro
sistema de concesiones ha jugado un rol clave en
el desarrollo de la actividad minera. Sin embargo,
hay un grado de concentracin bastante importante
especialmente en algunas comunas que puede
afectar la apropiada asignacin de los recursos
que ah se encuentren. Por otro lado, existe una
baja rotacin de la propiedad lo que no es una
buena seal sobre su uso eficiente, especialmente
considerando que de acuerdo a las estimaciones
realizadas en Cochilco, a lo ms el 23% de las
concesiones de explotacin muestran algn
Alta ley alta ley
grado de explotacin. Con estos antecedentes
resulta pertinente discutir mecanismos que
agilicen la constitucin de propiedad minera y que
permitan su uso para los fines para los cuales
es asignada. En este sentido, considerando las
ventajas del sistema de concesiones chileno y
lo complejo que resulta su modificacin, sera
de gran utilidad trabajar en los consensos que
permitan que la propiedad actualmente asignada
sea efectivamente aprovechada para lo que fue
entregada y, con ello, genere valor para el pas.
En el mbito del fomento a la actividad exploratoria
se identifican tres grandes lneas de accin.
Generacin de informacin geolgica bsica:
La existencia de informacin geolgica
precompetitiva pblica confiable y oportuna es
un factor determinante en la competitividad
de los distritos mineros en la actualidad. Chile
ha dado pasos importantes en esta direccin,
como es la existencia de la figura de Persona
Competente y la aprobacin del reglamento
asociado al artculo 21 del Cdigo de Minera,
aun cuando su implementacin en un sistema
eficiente es an una tarea en desarrollo. La
ejecucin de un plan nacional de geologa por
parte de Sernageomin tambin es un avance. No
obstante, aun se requieren polticas y asignacin
de recursos para contar con un sistema de
informacin geolgica y de propiedad apropiado
para la importancia que tiene y debe tener
Chile en la industria de la exploracin.
Desarrollo de instrumentos de fomento a la
exploracin: Mucho se ha discutido en Chile
sobre las ventajas de un incentivo tributario a
la actividad exploratoria que permita deducir
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 163
04 desafos de la minera chilena
los gastos de esta etapa del negocio minero,
como existe en economas ms desarrolladas
en este mbito como son Canad y Australia,
donde la actividad de las empresas de exploracin
representa un motor de desarrollo para su
industria financiera. Sin embargo, sta no es la
nica manera de fomentar la exploracin, ya que
existe la posibilidad de asignar fondos mediante
concursos como es el caso del fondo Fnix, de
Corfo, o bien mediante la asignacin directa como
ocurre en Australia o Canad en perodos como el
actual, donde el financiamiento de capital de riesgo
se hace ms escaso y la actividad exploratoria
se deprime con el consiguiente aumento del
desempleo y el impacto en la sustentabilidad
de largo plazo de la actividad extractiva. En este
sentido, el instrumento de reconocimiento de
reservas que tiene Enami es un antecedente
de la existencia de este tipo de polticas, pero
que necesita una evaluacin y probablemente
modernizacin previa a su potenciamiento.
Generacin de infraestructura bsica: Pocas
veces se asocia la existencia de infraestructura
bsica para la explotacin como un incentivo
164 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
a la exploracin. La existencia de propiedad
minera disponible, financiamiento e informacin
geolgica de calidad no asegura que se
realice la exploracin, pues la inexistencia
de infraestructura caminera, distribucin
elctrica, agua, plantas de tratamiento
e instalaciones portuarias, restringe las
zonas de exploracin a lugares donde s
existen estas condiciones o la condiciona a
la bsqueda de proyectos de un tamao que
permitan financiar esta infraestructura.
Como se puede apreciar, an existe bastante
espacio para mejorar el desempeo de la
actividad exploratoria en Chile y de esa manera
maximizar el valor del uso de nuestros recursos
minerales, generando adicionalmente todos
los encadenamientos que se pueden derivar
desde esta etapa del negocio minero.
Este es uno de los espacios de mejora que se
suma a los ya identificados por el Programa
Nacional de Minera Alta Ley y Fundacin
Chile, donde Cochilco ha aportado generando
informacin y anlisis de valor para la industria.
Alta ley
Energa
Hoy el sector minero exporta alrededor de
6 millones de toneladas de cobre al ao,
utilizando 21,9 TWh (terawatts-hora), en un
escenario marcado por el aumento de costos
y la disminucin de su productividad.
Se espera que para el ao 2025 la minera del
cobre llegue a requerir 39,5 TWh, siendo las
faenas mineras ubicadas en el rea del Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING) las
principales demandantes, con 23,3 TWh, mientras
que las del Sistema Interconectado Central
(SIC) consumiran 16,1 TWh (Cochilco, 2014c).
La redaccin de esta seccin
estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, compuesto
por: Francisco Klima, Toms
Gonzlez, Nicole Valdebenito
y Hernn Araneda.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 165
04 desafos de la minera chilena

grfico/26
Consumo elctrico nacional de la
minera del cobre 2014-2015, segn
los costos mximo, esperado y
mnimo 2014-2015 (Terawatts-hora)

50
45
40
35
30
TWh

25
20
15
10 Consumo mximo
Consumo esperado
5
Mnimo esperado
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fuente: Cochilco (2014c)

Fotografa Codelco (Gabriela Mistral)

166 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley
04 desafos de la minera chilena

El aumento en el consumo esperado de grfico/27

electricidad ser impulsado principalmente
por el proceso de concentracin. Esto se
Consumo elctrico esperado de la
debe a que gran parte de los proyectos de minera del cobre por procesos a
expansin y los nuevos proyectos, de acuerdo
a la mineraloga de los yacimientos, utilizan
nivel nacional.
esta tecnologa en la recuperacin de mineral.
Participacin procesos de consumo de energa
Se proyecta que este proceso aumente su en minera 2014 (total=21,9 TWh)
participacin en el consumo de 11,2 TWh en
2014 a 24,4 TWh en 2025, es decir, 119% de
incremento. Adems, dado que las operaciones
de concentracin son intensivas en agua, el
consumo elctrico asociado a desalinizacin
e impulsin en el perodo aumentar en 5,4
veces, pasando de 1,2 TWh a 6,25 TWh en 51%
el periodo 2014-2025 (Cochilco, 2014c).
24%
7% 6% 5% 4% 2% 1%

Concentradora LXSXEW Fundicin Desalinizacin Servicios Mina Refinera Mina

e impulsin rajo sub-
terrnea

Participacin procesos de consumo de energa

en minera 2025 (total=39,5 TWh)

62%

17% 7% 4% 4% 3% 2% 1%

Concentradora Desalinizacin LXSXEW Fundicin Servicios Mina Mina Refinera

e impulsin rajo sub-
terrnea

Fuente: Cochilco (2014c)

168 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 169
04 desafos de la minera chilena

Al analizar los proyectos segn su condicin De acuerdo a la informacin provista por grfico/28
de ejecucin, se determina que los que la Asociacin Gremial de las Generadoras
11
Lo que
se denominan como posibles podran de Chile12, al 31 de diciembre de 2014,
correspondera a Proyeccin de la demanda acumulada
46,0 TWh; cifra
empezar a demandar electricidad el ao 2017, la capacidad instalada de generacin congruente con de potencia elctrica, medida en MW,
alcanzando al 2025 un consumo de 7,67 TWh, elctrica del SIC y del SING es de lo estimado por
lo que explicara 19,4% del consumo esperado 19.966 MW, lo que corresponde a ms COCHILCO para requerida por la minera del cobre a partir
2025 (46,3 TWh).
a esa fecha. Por otro lado, la demanda de los de 99% de la capacidad instalada en del 2015 en el SING, SIC y total nacional
proyectos potenciales emergera en 2020, todo el pas (sistemas medianos como 12
Revisado el 25
para alcanzar el ao 2025 un consumo Aysn y Magallanes, y otros sistemas de noviembre de
2015 en: http:// 3000
esperado de 8,56 TWh, correspondiente aislados, representan menos de 1%
generadoras.
a 21,7% del total (Cochilco, 2014c). de la capacidad de generacin total cl/generacion- 2500
instalada), (Generadoras de Chile, 2014). electrica/sector-
generacion- 2000
Cochilco (2014c) establece que el consumo
electrica/

mximo de energa de la minera a nivel
nacional podra llegar a 46,3 TWh, en
el escenario optimista de que todas las
operaciones continuaran segn lo planificado,
y que todos los proyectos se pusiesen en
marcha en la fecha y con la capacidad
productiva estimadas por sus titulares.
En una lgica complementaria a la
anterior, Lagos, Peters y Jara (2015) realizan
un ejercicio de proyeccin que supone el
desarrollo completo de la produccin de
cobre mina en Chile al 2035, como resultado
de un desarrollo acelerado de todas las
reservas de cobre chileno. En este trabajo
los autores determinan que el consumo
de energa crecer hasta un mximo en
2025 de 2,1 veces la cifra de 201311, debido
al aumento de la capacidad de plantas
concentradoras, minas y servicios, y
debido a la reduccin de la participacin
de los procesos de lixiviacin en la cadena
productiva. Posteriormente, en 2035, la
energa requerida por la minera se reducira
a 1,9 veces la energa usada en 2013.
Mw
El SIC posee una potencia instalada 1500
de generacin de 15.180 MW, de los 1000
cuales 52,5% corresponde a centrales
termoelctricas, 41,9% a centrales 500
hidroelctricas, 4,3% a centrales elicas 0
y 1,3% a centrales solares. Por su parte, 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
el SING posee una potencia instalada
de generacin de 4.785 MW, de los SING SIC Total
cuales 95,6% corresponde a centrales Fuente: Cochilco (2015c)
termoelctricas, 0,2% a centrales
hidroelctricas, 1,9% a centrales
elicas, y 1,9% a centrales solares.
Cochilco (2015c) estima, de acuerdo al
consumo esperado de electricidad, que
para satisfacer la demanda esperada de
la minera del cobre, se requerira agregar
una capacidad de generacin elctrica
de 2.500 MW en el perodo 2015 2025,
de los cuales 1.100 MW corresponderan
al SIC y 1.400 MW al SING. En el grfico
que se presenta a continuacin se
muestra la proyeccin de demanda
acumulada de potencia de generacin
para el SING, SIC y el total nacional.

170 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 171
04 desafos de la minera chilena

Respecto del costo, Lagos et al. (2015) sealan Tabla/3

que, para lograr alcanzar el escenario total
13
EAPI por su sigla
de ejecucin de proyectos, entre otras cosas,
en ingls. ndice de Rendimiento de la
el precio de la energa debera mantenerse Arquitectura Energtica (EAPI) 2015
inferior a 100 US$/MWh, lo que depender
directamente del aumento de la oferta de energa
lo que, adems, est asociado con el objetivo Precio de EAPI Dimenciones EAPI
de competitividad establecido, entendiendo Pas electricidad
Desarrollo y
que el costo de la energa hoy representa entre para industria Ranking Ranking Sostenibilidad Seguridad
(USD/KWh) Puntuacin crecimiento y acceso
Mundial Am.Lat. medioambiental energtico
25% y 30% del total del costo de la operacin econmico
y podra llegar a ubicarse incluso sobre 50%. Australia 0,06 0,66 38 n.a. 0,67 0,45 0,87

Sin embargo, en el ndice de Rendimiento de la Noruega 0,07 0,79 2 n.a. 0,68 0,74 0,96
Arquitectura Energtica13 de 2015, elaborado
EE.UU. 0,07 0,66 37 n.a. 0,59 0,51 0,89
por el World Economic Forum, Chile posee un
precio de la electricidad para la industria de Per 0,08 0,68 31 6 0,79 0,55 0,71
US$120 por MWh. Adems, se observa que la
Canad 0,09 0,69 25 n.a. 0,59 0,61 0,89
posicin de Chile es poco competitiva, tanto
en lo que respecta al precio de la electricidad Colombia 0,10 0,74 9 1 0,75 0,61 0,84
para la industria, como al ndice general de
rendimiento de la arquitectura energtica. Chile 0,12 0,67 34 7 0,65 0,55 0,82

Suiza 0,13 0,80 1 n.a. 0,71 0,79 0,89

Brasil 0,16 0,70 20 5 0,56 0,71 0,82

China n.d 0,53 89 n.a. 0,46 0,40 0,71

Fuente: WEF (2014a y 2014b)

An cuando el impacto de la energa en la estructura
de costos de las compaas mineras es un problema
actual, el escenario antes descrito configura un
desafo de largo plazo que el pas debe abordar.
Por un lado, el Estado debe avanzar en materializar
una poltica energtica acorde con las necesidades
actuales y futuras del pas (la Agenda Energa 2050
representa un avance en esta direccin). Por otro lado,
las compaas mineras deben seguir impulsando el
desarrollo de tecnologas para mejorar la eficiencia
energtica de sus procesos productivos y propiciar
el uso de energas renovables no convencionales.
La sustentabilidad de la minera en el largo plazo
le imprime un sentido de urgencia a este desafo.

172 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 173
04 desafos de la minera chilena

Agua grfico/29
El agua en la industria minera del cobre es
considerada como un insumo estratgico,
Evolucin del consumo esperado
dadas las crecientes restricciones que tiene su de agrua fresca y de mar en la
uso en un ambiente de menor disponibilidad
y, por lo tanto, mayor costo de obtencin.
minera de cobre 2009-2026 (m3/s)
21,5
De acuerdo a Cochilco (2015c), el consumo 19,7 19,7 20,8 21,3 21,3
de agua total aumentar 41,4% entre 20 19 19
16,7 17
2014 y 2026, llegando a 21,5 m3/seg. 15,2 15,8 16
13,8
15 13,3 13,4
Para 2026 se espera que el consumo de 12,6 12,9
agua fresca siga una tendencia decreciente

m3/s
10
de 1,9% anual desde lo estimado al 2015,
alcanzando 10,8 m3/s. Con ello, casi igualara
al uso de agua de mar, estimada en 10,7 5
m3/s al 2026, el que seguira una tendencia
creciente a una tasa de 14,1% anual. 0
Una de las principales causas en la disminucin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
del consumo de agua fresca proviene de la
puesta en marcha de la ampliacin de la planta
desalinizadora Coloso, cuyo inicio de operaciones Agua fresca Agua de mar Total
se estima para el ao 2017 con una capacidad de
Fuente: Cochilco (2015d)
2.500 l/s. Adicionalmente, son cada vez ms las
compaas mineras que se suman a la construccin
y expansin de sus propias desalinizadoras para
enfrentar las limitaciones de agua fresca.

La redaccin de esta seccin

estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, compuesto por:
Francisco Klima, Toms Gonzlez,
Nicole Valdebenito, Hernn
Araneda y Ulrike Broschek.

174 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 175
04 desafos de la minera chilena

En trminos de procesos, el consumo de agua por parte de la industria establecen que ste ser Tabla/4
fresca en plantas concentradoras seguira siendo liderado por la Regin de Antofagasta, seguido
el mayor, dado la falta de nuevos proyectos del en menor medida por la Regin de Atacama.
Capacidad instalada de uso de agua
rea hidrometalrgica del cobre y el agotamiento Respecto del agua fresca, el anlisis anticipa de mar en minera del cobre.
de minerales lixiviables. De 71% del consumo de una disminucin de la participacin de la
agua fresca esperado al 2015, las concentradoras regin de Antofagasta y un leve crecimiento
llegaran a representar 82% al 2026, mientras de Atacama, mantenindose relativamente Ao esperado de Capacidad Capacidad impulsin
Operacin
que el proceso de electroobtencin de ctodos constante el consumo en las otras regiones. puesta en marcha desalinizacin (l/s) directa (l/s)
caera desde 12% a 4% en el mismo perodo. La mayor cantidad de proyectos que utilizaran
Michilla Operando 75 23
agua de mar en sus procesos en la regin de
En lo referente al consumo esperado de agua de Antofagasta y la necesidad de contar con ms Mantoverde Operando 120 -
mar, tambin se espera que el mayor crecimiento agua para el procesamiento de mineral primario
provenga de proyectos de concentracin de de cobre, explican el cambio de tendencia Escondida (Coloso) Operando 525-2.500 -
slfuros (pasando del 87% en 2015 hasta 91% esperado, haciendo que la participacin de la
Mantos de la luna Operando - 78
al 2026) y una baja en la proporcin de uso para Regin de Antofagasta se reduzca desde 43%
operaciones de hidrometalurgia (desde 7% el 2015 estimado al 2015, hasta 21% al 2026, siendo Centinela (Esperanza) Operando 50 780-1.500
hasta 4% en 2026). Ahora bien, el crecimiento en superada por la regin de Atacama con 23% del
el uso de agua de mar estar caracterizado por consumo esperado de agua fresca para tal ao. Antucoya Operando 20 280
una mayor variabilidad, pues del total esperado
Las Cenizas (Taltal) Operando 9,3 12
al 2026, 40% se encontrara asociado a proyectos De acuerdo a esta proyeccin, la cantidad de
clasificados como posibles y potenciales. operaciones de la minera del cobre que al 2026 Sierra Gorda Operando 63 1.315
Las proyecciones realizadas por Cochilco (2015c) utilizarn agua de mar en sus procesos ascendera
respecto del consumo regional de agua de mar a 17, tal como se detalla en la siguiente tabla. Pampa Camarones Operando - 12,5
Candelaria Operando 300 -
Encuentro 2018 20 115
Diego Almagro 2018 - 315
Santo Domingo 2018 2,5-290 389
Radomiro Tomic 2018 1.630 -
Dominga 2019 450 -
Spence 2019 800-1.600 -
Quebrada Blanca 2020 1.300 -

Fuente: Cochilco (2015d)

176 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 177
 En relacin al impacto que tendra la utilizacin
de agua de mar desalinizada en las operaciones
mineras que tienen un consumo superior a 200
l/s, la estimacin conceptual realizada muestra
que, para un escenario en que el costo de la
energa fuese de 100 US$/MWH, las faenas
estudiadas podran aumentar sus costos en
promedio de 16 cUS$/lb, siendo 10 cUS$/lb por
efecto de costo de operacin y 6 cUS$/lb por la
inversin analizada. Este indicador vara segn
Tabla/5
Caracterizacin de operaciones
en base a agua fresca n1
Variable Unidad
Cota planta m.s.n.m
Consumo de agua I/s
Distancia a la costa Km
Fotografa Codelco (El Teniente)
alta ley
las necesidades de impulsin (determinadas, a
su vez, por la distancia de la costa y ubicacin
de la planta) en un rango de 7 y 27 cUS$/lb.
Para realizar esta estimacin, se consideraron las
obras de infraestructura, la planta desalinizadora,
el sistema de bombeo y las caeras para alcanzar
la cota geogrfica en que se ubica la planta de
procesamiento. Las caractersticas aproximadas
de las operaciones se indican a continuacin:
Rango Promedio
750- 4.400 2.400
200-1.500 880
60-250 170
Fuente: Cochilco (2015d)
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 179
04 desafos de la minera chilena
En la estimacin de orden de magnitud, Cochilco
(2015c) considera los siguientes supuestos:
Tabla/6
Caracterizacin de operaciones
en base a agua fresca n2
Variable
CAPEX planta desaladora
CAPEX piping
CAPEX bombeo
Precio energa
Consumo Energtico (desalinizacin)
Consumo energtico (impulsin)
A partir de las consideraciones anteriores, se
calcularon valores de inversin que estaran entre
los US$122 y US$615 millones, cifra determinada
principalmente por la ubicacin de las
instalaciones. Los costos de operacin del sistema
completo (desalinizacin e impulsin), varan entre
1,8 y 3,6 US$/m3 de agua tratada (considerando
un costo energtico de 100 US$/MWh), lo cual se
relaciona directamente con la altura y distancia
a la que se debe impulsar el agua desalada.
180 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
Recuadro 6: los intercambios
de agua por agua (swaps)
La definicin original de swap,
intercambio o permuta, se encuentra
en el campo financiero y se refiere
a un contrato entre dos partes para
unidad valor intercambiar flujos de caja en el
futuro de acuerdo a una frmula
US$/(m3/da) 1.739-1.940 preestablecida. Se trata de contratos
a la medida que satisfacen las
US$/m 736 necesidades especficas de quienes
lo firman y que buscan que ambos
Mil. US$/un 3,75
contratantes ganen con el acuerdo.
US$/M Wh 50-100
Su aplicacin en la gestin del agua se
KWh/m3 3,4 refiere al intercambio de dicho recurso
y no a la compra de agua por parte de
KWh/m3 43.221 uno de los involucrados. Por ejemplo,
supongamos que una empresa que opera
Fuente: Cochilco (2015d)
a gran altura requiere de agua, y que
existe una cuenca cuya agua, proveniente
desde una altura similar, es utilizada en
el nivel del mar por un grupo de usuarios.
En ese caso, la empresa podra optar
por desalar agua de mar para entregarla
a los usuarios aguas abajo, a cambio
de poder acceder al agua proveniente
desde la parte alta de la cuenca. Con
ello, la empresa podra eficientar sus
procesos y reducir los costos asociados a
la instalacin y operacin de un sistema
para bombear agua hasta grandes alturas,
y los usuarios de la parte baja accederan
a una mejor disponibilidad del recurso.
Alta ley alta ley
Para que existan acuerdos que beneficien
ambas partes, el que cede el agua debe
recibir beneficios claros, tales como:
Recibir un volumen mayor de agua
que la que dispone actualmente.
Disponer de una calidad de agua
igual o mejor que la entregada.
Disminuir el costo por m3 de
agua al compartir gastos.
Aumentar la seguridad de
abastecimiento en la parte baja,
acordando recibir agua de las
partes altas en caso de que se
presenten problemas en la planta
desaladora o sistema de trasvase.
Dejar de explotar acuferos
sobre explotados o recargarlos
en las partes bajas.
La empresa ubicada en la parte alta slo
acordar un SWAP si el costo de suplir
agua a la parte baja es menor que el
costo de bombear el agua a la parte alta
sin afectar el ambiente y gestionando el
recurso coordinadamente con los sectores
ubicados aguas abajo. Todo el excedente
de agua por sobre la demanda de la
parte alta debe seguir fluyendo hacia la
parte baja de la cuenca, para proteger el
caudal ambiental y permitir la recarga
de acuferos. En este sentido, el estudio
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 181
04 desafos de la minera chilena
de impacto ambiental es obligatorio
en este tipo de acuerdos de permuta,
as como el establecer compromisos
para aumentar la seguridad hdrica.
La posibilidad de realizar intercambios de
puntos y fuentes de extraccin de agua entre
usuarios para compensar la carencia de
este elemento se viene debatiendo en Chile
desde hace muchos aos. En la zona norte
del pas se ha pensado en intercambios
entre empresas que abastecen a las
ciudades ubicadas en la costa del Pacfico
con empresas mineras localizadas en la
alta cordillera por encima de los 4,000
msnm. Las fuentes de agua, en ese caso,
seran de desalacin o de trasvases.
Fundacin Chile inici en 2009 una serie de
anlisis en esta lnea. Por ejemplo, el proyecto
Aquatacama fue una iniciativa que recibi
el apoyo del gobierno de Francia y estudi
la posibilidad de traer agua desde Bo Bo y
captaciones en la ruta en Rapel, mediante
tuberas bajo el mar. Con el agua a nivel del mar
se podran realizar permutas entre usuarios
de acuferos ubicados en las partes bajas y
usuarios en las partes altas. Lamentablemente
las permutas no prosperaron.
182 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
Para materializar este tipo de proyectos
es fundamental que la poblacin est
informada y perciba las ventajas
asociadas. El mayor obstculo es la
inseguridad a la que se enfrentan con
una nueva fuente, por lo que la poblacin
debe tener claridad sobre las opciones
para lidiar con ello e inclusive saber que
la disponibilidad del recurso aumenta al
disponer de ambas fuentes, la original
y la nueva, en caso de emergencia.
La recarga de acuferos con agua tratada
desalada o de trasvases es otro factor
importante. Sin el aval social se genera
oposicin por parte de la poblacin
debido al temor legtimo de perder
sus fuentes de agua y depender de la
desalacin. Por otro lado, cuando no
perciben ventajas econmicas el acuerdo
se dificulta, an cuando la disponibilidad
del recurso en la parte baja sea mayor.
Por ltimo, resulta fundamental prevenir
los riesgos asociados al cierre de las
operaciones de la empresa ubicada en
la parte alta, sobre todo en aquellos
aspectos relacionados con el costo del
agua y su impacto en la poblacin.
Minera y cambio climtico: Transicin
Elaborado por hacia una economa circular
la Gerencia de
Sustentabilidad de El 2015 ser considerado un ao histrico para la
Fundacin Chile humanidad, debido al acuerdo universal alcanzado
en la Cumbre del Clima COP21 en Pars, donde 195
pases han acordado mitigar el cambio climtico de
manera que el planeta no aumente su temperatura
en ms de 2C al 2100, sustituyendo as al
Protocolo de Kioto a partir del 2020. Este acuerdo,
que finalmente incorpora a China actualmente
el pas ms contaminante del mundo- entrar en
vigor cuando los pases que lo ratifiquen sumen,
como mnimo, 55% de las emisiones globales, con
una fecha lmite hasta el 21 de abril de 2017.
Si bien nuestro pas no se encuentra dentro de
la lista de los principales pases emisores de GEI
-representando solo 0,3% de las emisiones totales a
nivel mundial- Chile ha experimentado un aumento
significativo en sus emisiones, con un incremento
de un 74,1% solo entre 2008 y 2009. Adems, de
acuerdo al Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) y al Banco Mundial, Amrica Latina es una de
las zonas ms vulnerables a los efectos del cambio
climtico, fenmeno cuyo costo podra significar
alcanzar -segn la Cepal- entre 1,5% y 5% del PIB
anual de la regin en caso de que la temperatura
aumentara 2,5C sobre el promedio histrico.
La minera en Chile es intensiva en el uso de
agua y energa. Una caracterstica fundamental
de estos recursos es su interconexin mutua,
lo que se conoce como el Nexo Agua-Energa,
debido al principio de que la generacin de
energa requiere de agua y la energa permite el La redaccin de esta seccin
transporte y tratamiento de agua. Naturalmente, estuvo a cargo de Petar
el cambio climtico tiene un efecto directo y Ostojic, Neptuno Pumps.
negativo sobre este equilibrio, por lo que la
alta ley
Alta alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 183
04 desafos de la minera chilena
industria minera debe adoptar un rol protagnico
en la lucha contra el calentamiento global,
como lo ha hecho en su compromiso por
el desarrollo sustentable de sus procesos
productivos y la contribucin al desarrollo
social y econmico de sus comunidades.
Durante los ltimos 15 aos, la minera en Chile ha
aumentando sus emisiones de gases invernadero a
una tasa anual de aproximadamente 5,3%, debido a
leyes ms bajas, mayores distancias de transporte
y un aumento en la produccin, que derivan en
un mayor consumo elctrico energa obtenida
principalmente del SING que utiliza en mayor
parte carbn- y de combustibles (Cochilco, 2012).
Segn un estudio del Comit de Cambio Climtico
de la Cmara Chileno Britnica de Comercio
(Britcham), en 2014, solo 0,01% de las empresas
en Chile medan su huella de carbono, entre
ellas las principales compaas mineras del
pas. Actualmente, Compaa Minera Doa
Ins de Collahuasi es la nica empresa minera
que verifica su huella de carbono en sus tres
alcances emisiones directas, emisiones indirectas
de energa y otras emisiones indirectas- , bajo
estndares internacionales como la norma UNE
ISO 14.064-1:2006, el referencial GHG Protocol
y la norma inglesa PAS 2050. Esto nos permite
tener un valor real y representativo de las
emisiones de una faena minera. De un total de
2.068.991 toneladas de CO2 emitidas el ao 2014,
184 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
24% fueron emisiones directas, 53% emisiones
indirectas por compra de electricidad y 23%
otras emisiones indirectas (transporte nacional
de los productos, vuelos nacionales, actividades
de proveedores y contratistas, entre otras).
La aplicacin de polticas de eficiencia energtica y
la incorporacin de fuentes de energas renovables
no convencionales a la matriz energtica constituyen
actualmente las principales medidas utilizadas por
las compaas mineras para disminuir su huella
de carbono. Ya en 2009, un estudio de Cochilco
planteaba que los esfuerzos puestos en un escenario
de eficiencia energtica, reduciendo el consumo
de energa en 23%, ofrecera a la industria minera
un potencial de mitigacin de emisiones de CO2 de
18% al 2020. Sin embargo, en 2015, la presidenta
Michelle Bachelet asumi el compromiso en la
Asamblea de las Naciones Unidas de reducir
las emisiones de dixido de carbono de Chile en
30% y hasta 45% al 2030, compromiso que se
ha materializado a travs de la promulgacin de
una ley de eficiencia energtica, la aplicacin de artificial, sino que adems tiene como objetivo el
impuesto a la emisin de carbono -incorporado en
la reciente reforma tributaria- y la incorporacin
de fuentes de generacin elctrica con energas
renovables, esperando alcanzar 60% del total de
la produccin energtica el 2035 y 70% al 2050.
La minera ha dado pasos importantes en su
transformacin hacia una industria sustentable
y las polticas de transicin a energas
renovables ayudarn a reducir de manera
Alta ley
importante las emisiones indirectas por compra
de electricidad. Sin embargo, las polticas de
eficiencia energtica no son suficientes para
reducir de manera significativa las emisiones
directas e indirectas ni para cumplir con los
compromisos asumidos por el gobierno al 2035.
Si bien la minera es una actividad extractiva
y no se caracteriza por producir bienes y
servicios, en Chile se ha transformando en el
principal motor econmico y de desarrollo de
tecnologa, emprendimiento e innovacin. Esto
le permite asumir un papel protagnico en la
nueva era industrial que se est desarrollando
a nivel global. Esta nueva etapa, que el World
Economic Forum ha denominado una Cuarta
Revolucin Industrial (2016), no solo plantea
el uso de nuevas tecnologas de manufactura
e informacin, la incorporacin de fuentes de
energa renovables y combustibles alternativos o
el uso de nanotecnologa, robtica e inteligencia
reemplazo del actual modelo lineal de consumo.
Histricamente, este ha dispuesto de grandes
cantidades de energa y materias primas de fcil
acceso y bajo costo, y que ha estado basado
en el principio de producir-usar-tirar, por un
modelo circular que utilice los recursos valiosos,
escasos y finitos- de manera reponsable y
eficiente con una baja emisin de gases de efecto
invernadero. Este nuevo modelo es conocido
hoy a nivel mundial como economa circular.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 185
04 desafos de la minera chilena

Figura/17 Como su nombre lo indica, la economa

circular, es un concepto econmico sostenible,
Diagrama economa circular reparador y regenerativo, basado en tres pilares
fundamentales: uso de energa renovable,
eficiencia energtica y uso eficiente de los
Extraccin minera/
recursos. El modelo circular plantea que la
Cosecha/ produccin de bienes y servicios incluya el cierre
Fabricacin de
recoleccin
materiales del ciclo de vida de los mismos, reduciendo el
consumo y el desecho de materias primas, agua
Materiales Materiales
y energa. Adems, la economa circular procura
Bilogicos Tcnicos extender el ciclo de vida de los productos ya que,
Bisfera Fabricacin de partes como filosofa de diseo, facilita la reutilizacin
Materia prima y reciclaje de materiales y componentes, as
Bioqumica Fabricacin de productos Reciclaje como la remanufactura de productos y equipos.
Materiales
Renovacin/
Tcnicos reciclaje En Chile, una faena minera genera entre 300
Fabricacin de servicios
y 400 toneladas mensuales de desechos en
Reusa/ redistribucin materiales, entre componentes y equipos, que
son generalmente vendidos o simplemente
Biogas Cascadas
Mantenimiento desechados como chatarra con un precio por kilo
al mejor postor. Sin embargo, bajo un modelo de
Consumidor Usuario
Digestin economa circular, la reutilizacin de materiales y
Anaerobia/ la remanufactura de productos podra significar,
Compostaje Recoleccin
para las empresas proveedoras, una disminucin
del consumo energtico de hasta 60%, una
Materia prima
reduccin de emisiones de CO2 de hasta 70%
para la extraccin
bioqumica y una disminucin de sus desechos de hasta
Recuperacin de energa
75%. En la actualidad, ya existen empresas
Prdidas para chilenas proveedoras de la minera que ofrecen
ser minimizadas un catalgo en que hasta 60% de los productos
han sido fabricados y remanufacturados con
materiales totalmente reciclados. Muchas han
Vertedero sido reconocidas internacionalmente por ser
pioneras en la implementacin del modelo
de economa circular a nivel mundial.

Fuente: Ellen MacArthur Foundation (2015)

186 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 187
04 desafos de la minera chilena

Recuadro 7: Neptuno Pumps en The

Guardian: 10 negocios de economa
circular en la mira de Davos
Esta empresa manufacturera chilena
produce el 60% de sus bombas con Fuente: The
materiales reutilizados y reciclados. Esto Guardian, (Flynn
incluye bombas remanufacturadas, donde 2016)
casi todas sus partes son reutilizadas
o recicladas . El cliente de Neptuno
recibe una bomba un 30% ms barata,
que igual incluye un ao de garanta.
Neptuno Pumps esta instalada en el
desierto de Atacama, uno de los lugares
ms secos de la tierra y el corazn de la
industria minera de billones de dlares
de Chile, un gran consumidor de los
escasos recursos hdricos del pas. A
travs de su diseo, Neptuno asegura
que sus bombas pueden ayudar a las
compaas mineras a reciclar hasta un
70% del agua que utilizan, lo que reduce
su consumo de energa en hasta un 30%.

Fotografa Neptuno Pumps

188 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley

Alta
04 desafos de la minera chilena
La irrupcin de nuevas tecnologas como la
impresin 3D e Internet of Things (IoT), estn
acelerando la transicin hacia una economa
circular basada en capacidades locales de diseo
y manufactura, que se ajustan a la medida de las
necesidades de cada cliente. Al mismo tiempo,
la minera no ha estado ajena a los nuevos
modelos de negocio basados en el concepto
de Sharing Economy o economa colaborativa
que han impactado transversalmente a todas
las industrias, transformando los modelos
de negocio convencionales -basados en la
venta de productos y servicios post-venta- en
nuevos modelos de Product-as-a-Service (Paas)
o producto como servicio. En este modelo, el
usuario no debe comprar los productos, dejando la
responsabilidad de disponibilidad, confiabilidad y
eficiencia al proveedor. El fabricante del producto
es su dueo y, por lo tanto, puede disponer del
mismo a travs del diseo, uso, mantencin,
reutilizacin, reciclaje y remanufactura durante
todo el ciclo de vida, ofrecindole al usuario final
un servicio a cambio de una tarifa peridica.
As, el fabricante queda a cargo de la reduccin
de consumo en el energa, uso de materias
primas y desecho. Esto permite tener acceso
a productos sustentables y de mejor calidad.
El cluster minero en Chile rene condiciones
favorables para la implementacin del modelo de
economa circular y el desarrollo de soluciones
innovadoras que permitan una mejora en la
productividad, el uso eficiente de los recursos
energa, agua y materias primas- y la reduccin
de las emisiones de CO2, tanto directas como
indirectas, de las operaciones mineras. Adems,
la introduccin de la economa circular puede
190 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
actualizar y dar un nuevo impulso a iniciativas
que han tenido resultados de alto impacto en
el crculo virtuoso minera-proveedor, como el
Programa de Proveedores de Clase Mundial
(PPCM) de BHP Billiton y Codelco, as como crear
nuevas agendas pblico-privadas que busquen
emular experiencias exitosas como el caso de
Australia- de desarrollo de la industria de METS
(mining equipment, technology and services).
En los ltimos aos, empresas de industrias
tan diversas como Google, Unilever, Ikea, Coca-
Cola, HP, Philips y Caterpillar han adoptado
medidas para transitar hacia una economa
circular, siendo apoyadas por instituciones
privadas reconocidas a nivel global como Ellen
MacArthur Foundation y el World Economic
Forum. A nivel gubernamental, el mensaje ha ido
escalando hasta instancias como la Comisin
Europea que en diciembre de 2015 adopt un
ambicioso e histrico paquete de medidas sobre
economa circular que asegur inversiones
de 650 millones de euros para investigacin e
innovacin, as como tambin 5.500 millones
de euros, con cargo a fondos estructurales,
para procesos regenerativos y de mejora de
la gestin de residuos. Con estas medidas se
anticipa una crecimiento del PIB de 1%, lo que
creara ms de dos millones de empleos.
Chile y su industria minera no pueden quedar
fuera de este proceso ya que no solo representa
una oportunidad para impulsar la competitividad
de las empresas, crear empleo y utilizar recursos
de modo ms sostenible, sino que se trata de
una herramienta efectiva para reducir su huella
de carbono y combatir el cambio climtico.
Alta ley
Cambios normativos y nuevos usos del cobre
Generalmente se entiende la gestin sustentable
en el mbito minero como la gestin sustentable
del proceso de produccin y sus impactos asociados,
ya sea sobre el medio ambiente, la salud humana o
las comunidades relacionadas. Sin embargo, en estas
ltimas dcadas las tendencias normativas y de opinin
pblica han abierto un nuevo frente para la industria
que va ms all de las fronteras de las operaciones
productivas y que involucra todo aquello que ocurre
con el producto una vez que ste deja la planta.
En el presente contexto, entendemos la gestin
sustentable de un producto como una gestin
que permite:
Conocer y controlar los riesgos medioambientales
y de salud asociados al producto desde que
ste sale del proceso, incluyendo las siguientes
fases de su ciclo de vida: manejo y transporte;
usos en manufactura y fabricacin de artculos
que lo contienen; usos por consumidores; y
actividades de disposicin final y reciclaje.
Promover normativas, regulaciones y estndares que
aseguren un uso sustentable y seguro del producto
y sus derivados, pero que al mismo tiempo no
entraben su comercializacin y acceso a mercados.
Promover el desarrollo de usos innovadores
del producto y sus derivados que contribuyan
a la sustentabilidad (por ejemplo, mejorando la
eficiencia energtica de procesos, reduciendo La redaccin de esta seccin
su huella ambiental, contribuyendo a la estuvo a cargo de la Gerencia
calidad de vida del ser humano, etc.) de Planificacin Comercial
y Desarrollo de Mercados
Monitorear y anticipar tendencias de Codelco, coordinado por
sustitutivas que afecten a la cartera de Vctor Prez Vallejos.
productos comerciales de la minera.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 191
04 desafos de la minera chilena

figura/18 El enfoque de gestin sustentable del producto Escasa capacidad profesional al interior
implica, entre otras cosas, que la industria minera de la industria para abordar temticas
Las cuatro dimensiones de la destine esfuerzos y recursos a un rea de la cadena asociadas a la evaluacin del riesgo
gestin sustentable de un producto del negocio que hasta ahora ha tendido a ignorar: medioambiental de los metales.
el uso final de las materias primas que produce. Pobrsimo conocimiento de la literatura
Es evidente que si uno de esos usos es sujeto de cientfica relevante as como de los criterios
Conocer y controlar los riesgos una restriccin normativa, o de acusaciones en y mecanismos que subyacen a la toma
medioambientales y de salud asociados al los medios de comunicacin social por presuntos de decisiones normativas en el mbito
producto desde que ste sale del proceso, riesgos para la salud o el medio ambiente, el del riesgo de las sustancias qumicas.
incluyendo las siguientes fases de su efecto econmico puede llegar a ser tanto o ms Escaso conocimiento de las instancias
ciclo de vida: Manejo y transporte; usos en grave que una interrupcin en la produccin y vas apropiadas para actuar ante
manufactura y fabricacin de artculos que o una cada de la ley mineral o del precio. organismos normativos internacionales.
lo contienen; usos por consumidores; y
actividades de disposicin final y reciclaje. Desde hace algunos aos, a nivel internacional, El caso de las caeras de cobre fue un evento
la industria minera se ha visto enfrentada a la relativamente simple comparado con los
Promover normativas, estndares necesidad de abordar este aspecto de su negocio escenarios que hoy comienza a enfrentar la
y regulaciones que aseguren con creciente urgencia, a menudo sin estar industria minera. La opinin experta indica que
un uso sustentable y seguro del plenamente capacitada para lidiar exitosamente estos escenarios slo se harn ms complejos
producto y sus derivados, pero que con desarrollos normativos, o de percepcin, que y extensos en el futuro, abarcando desde las
al mismo tiempo no entraben su amenazan con limitar el acceso a los mercados caractersticas fsico-qumicas intrnsecas de
comercializacin y acceso a mercados. de sus productos, o sus derivados, o vulnerar su los productos hasta el impacto de su disposicin
competitividad frente a productos competitivos que final sobre el medio ambiente y seres humanos.
pueden sustituirlos, no en base a criterios de costo
sino de sustentabilidad, ya sea aparentes o reales. Desafos de un escenario normativo complejo
El acceso a los mercados internacionales es y ser
Promover el desarrollo de usos innovadores del Un ejemplo temprano de esto se dio a fines de un tema crtico para la viabilidad de la actividad
producto y sus derivados que contribuyan a la los aos 80, cuando a nivel de la Organizacin minera nacional. En este mbito, la industria
sustentabilidad (por ejemplo mejorando la eficiencia Mundial de la Salud se impulsaron gestiones para enfrenta hoy una muy diversa gama de desafos
energtica de procesos, reduciendo su huella ambiental, caracterizar al cobre como un elemento de alto normativos relacionados con la composicin
contribuyendo a la calidad de vida del ser humano, etc.). riesgo para la salud humana, las que de haber tenido qumica de los mismos y los peligros o riesgos
xito habran hecho inviable el mercado de caeras que sta puede representar para la salud
de cobre para conduccin de agua potable. En humana y el medio ambiente. Algunos ejemplos
dicho caso, una alianza virtuosa entre entidades del de escenarios regulatorios de este tipo son:
Monitorear y anticipar tendencias gobierno de Chile, cientficos nacionales y extranjeros
sustitutivas que afecten a la cartera de y las asociaciones gremiales de la industria lograron Sistema Globalmente Armonizado
productos comerciales de la minera. conculcar la amenaza. No obstante, en el desarrollo de Clasificacin y Etiquetado de
de ese esfuerzo se pudo percibir algunas debilidades Peligro de Sustancias Qumicas de
Fuente: elaboracin propia del sector para enfrentar este tipo de desarrollos: las Naciones Unidas (GHS).

192 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 193
04 desafos de la minera chilena
Directiva de Clasificacin y Etiquetado de
Peligro de Sustancias de la Unin Europea.
Cdigos y Convenciones Internacionales
de Transporte Martimo de la
Organizacin Martima Internacional.
Sistema de Registro Evaluacin y
Autorizacin de Sustancias Qumicas
(REACH; Unin Europea, Corea de Sur).
Convencin de Basilea.
Directiva de Productos Biocidas
de la Unin Europea.
Esquema de Declaracin Ambiental
de Productos (Unin Europea).
Criterios de calidad de agua para metales
a niveles regionales y nacionales
(EEUU, Unin Europea, Chile, etc.)
Directiva ROHS (Restriccin de
Sustancias Peligrosas en materiales
elctricos y electrnicos).
Indicadores de Impacto de Ciclo de Vida
de materiales, utilizados por autoridades
regionales o nacionales en la adjudicacin de
proyectos financiados con fondos pblicos.
Algunas disposiciones de estas normativas
y esquemas estn teniendo impacto sobre la
factibilidad y costos asociados a la importacin de
determinados productos a mercados de Europa, Asia
y Norteamrica. Por ejemplo, la reciente enmienda
del Anexo V del Convenio Internacional para prevenir
la contaminacin por los buques (Marpol) obliga a
los buques que transportan materiales a granel que
sean considerados como perjudiciales para el medio
ambiente marino a tratar las aguas residuales del
lavado de bodegas en instalaciones apropiadas
(que no existen en casi ningn puerto del mundo)
prohibiendo que se descarguen al mar, todo esto con
cargo de costos al expedidor. La determinacin de
194 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
si un material es o no prejudicial para el medio
ambiente marino se hace en base a criterios
altamente tcnicos establecidos por el Sistema
Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas.
Muchas de estas normativas internacionales
aplicables a los productos de la minera no slo
exigen el registro, la evaluacin de las caractersticas
de peligrosidad y riesgo de sustancias, el etiquetado
y desarrollo de nuevas formas de Hojas de
Seguridad, la aplicacin de prcticas seguras de
manejo, transporte y uso de productos. Tambin
establecen criterios bajo los cuales se puede
prohibir el transporte (por mar y tierra) o hasta el
ingreso de determinados materiales a pases. Por
ejemplo, la Directiva Reach (Registro, evaluacin,
autorizacin y restriccin de sustancias qumicas), disponibles en el mercado. Un ejemplo ilustrativo
de la Unin Europea incluye mecanismos para
establecer restricciones temporales o directamente
la prohibicin definitiva de importacin o manufactura
de determinadas sustancias en base a los riesgos
que se estima implican para la salud o el medio
ambiente. El peso de demostrar, bajo estrictos
criterios cientficos y tcnicos, lo contrario cae
naturalmente sobre el importador o fabricante.
Una brecha de capacidades
profesionales y tcnicas
La aplicacin de dichas normativas est exigiendo
niveles cada vez ms altos de capacidad tcnica y
cientfica en la evaluacin de los peligros y riesgos
qumicos, toxicolgicos y ecotoxicolgicos de los
productos. Estos niveles son particularmente
sofisticados para productos con composiciones
qumicas complejas, heterogneas y variables, como
es el caso de muchos productos de la minera metlica
(por ejemplo, concentrados minerales). El cumplimiento
de estos exigentes estndares de calidad de datos
Alta ley
es crtico tanto para cumplir con las normativas que
regulan la importacin, manejo, almacenamiento
y transporte de sustancias, como para hacer valer
ante las autoridades los criterios de clasificacin
que la industria considera apropiados e impedir
enfoques precautorios de clasificacin y restriccin.
Actualmente Chile no cuenta con una capacidad
tcnica a la altura de este desafo y, tpicamente,
las empresas envan sus muestras a laboratorios
de pases desarrollados, los que a menudo (a
raz de la proliferacin de estas normativas) se
encuentran copados en su capacidad. En otros
casos, los requerimientos especficos asociados
a la caracterizacin de algunos productos no
son parte de la batera estndar de anlisis
es el Protocolo de Disolucin y Transformacin de
Metales establecido por el Sistema Globalmente
Armonizado para evaluar la toxicidad acutica de
metales y compuestos metlicos poco solubles:
Actualmente slo existen tres laboratorios en
el mundo capacitados para realizarlo en forma
confiable (uno de ellos lucha por sobrevivir en
Chile, al amparo del Ministerio de Minera).
Esta falencia tambin tiene una dimensin de
inteligencia analtica de normativas. Cada uno de los
cuerpos normativos citados ms arriba constituye un
desafo de interpretacin y adaptacin a la realidad
de cada tipo de producto, escenario de transporte
y mercado de destino. La capacidad humana
disponible en Chile para este tipo de tarea es escasa
y en algunos casos simplemente inexistente. Como
resultado, las empresas mineras que operan en
los mercados desarrollados a menudo quedan a
merced de los servicios de terceros (por ejemplo
las asociaciones industriales en Europa o EE.UU.)
alta ley
cuyos intereses no son necesariamente los de
la industria minera nacional. Con frecuencia
dichas asociaciones tampoco cuentan con
capacidad especializada en dichos temas.
Estas vulnerabilidades se multiplican debido
a la escasa capacidad del aparato estatal
chileno para participar efectivamente y a
tiempo en las instancias internacionales en
que se generan muchos de estos desarrollos
normativos o estndares (Dilogo Qumico de
APEC, Organizacin Martima Internacional, OECD,
Naciones Unidas). La generacin de recursos
humanos capacitados y de fondos para financiar
dichas participaciones resultan fundamentales
para que Chile tenga presencia en la multiplicidad
de comits tcnicos donde se adoptan decisiones
que terminan impactando la comercializacin
o el acceso a mercado de productos que
sustentan el desarrollo econmico del pas.
El desafo entonces para asegurar el futuro
del negocio minero nacional es desarrollar las
capacidades humanas y de equipamiento que
permitan a las empresas nacionales enfrentar con
solvencia las exigencias y amenazas normativas que
se vienen, asegurando as el acceso a los mercados de
sus productos y la sustentabilidad del negocio minero.
Innovacin y promocin de usos
sustentables del cobre
Un mejor conocimiento de las propiedades
de un elemento y de sus efectos en el medio
ambiente o al interior de un organismo vivo
definitivamente abre la puerta a nuevos usos del
mismo que, a la vez que expanden sus potenciales
mercados, pueden hacer una contribucin a
la sustentabilidad del quehacer humano.
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 195
04 desafos de la minera chilena
Parte importante de los desafos que hoy
tiene la humanidad estn relacionados con el
calentamiento global, la eficiencia energtica, la
disponibilidad de agua y la alimentacin de la
gente, entre otros. En todas estas necesidades,
los usos del cobre juegan y podrn seguir
jugando un rol fundamental en la medida que
se destinen recursos al desarrollo de nuevos
usos en el tiempo y se potencie un ecosistema
de innovacin a nivel nacional con este foco.
Un ejemplo reciente de este potencial es la
explosin de aplicaciones de alto valor agregado
del cobre metlico y no metlico como material
con actividad antimicrobiana. Su uso en hospitales,
por ejemplo, tiene el potencial de reducir las
infecciones hospitalarias, impactando positivamente
los indicadores de salud y reduciendo el uso de
antibiticos. Similarmente, hay slida evidencia de que
el uso de jaulas de aleaciones de cobre metlico en la
acuicultura aumenta la productividad de la industria
acucola, ampla las fronteras de la industria al
permitir cultivos en zonas marinas expuestas, reduce
los impactos de esta actividad sobre los ecosistemas
aledaos y reduce la huella de carbono del producto.
Junto a lo anterior, y mientras la tecnologa y
la sociedad sigan avanzando, el nacimiento de
nuevos sustitutos y otras amenazas siempre
estar latente. En todos los sectores donde el
cobre est presente en trminos de consumo
existen materiales alternativos que le compiten
y buscan su sustitucin. Por este motivo, resulta
fundamental para el pas y para la industria del
cobre desarrollar capacidades de innovacin
tecnolgica asociadas a las propiedades del cobre,
a travs de investigaciones, emprendimientos y
modelos de negocios que permitan potenciar los
196 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
usos del cobre y reforzar su competitividad en
el tiempo ante sus competidores a travs de un
modelo de innovacin abierta que se articule a
nivel nacional con una visin de impacto global.
Es necesario desarrollar los mercados existentes y
potenciar los mercados emergentes para mantener
la vigencia del cobre como material, aprovechando
y potenciando todas las capacidades que Chile ha
generado y pueda seguir generando. Nuestro pas
y su economa depende del mercado del cobre, y
por este motivo es importante que su demanda se
sostenga en fundamentos firmes en el tiempo.
Concretamente, los mayores desafos de la
industria se pueden resumir en los siguientes
siete puntos: reducir los costos de procesamiento,
maximizar su valor agregado, incrementar
su valor competitivo contra otros materiales,
resistir a cambios de regulaciones y estndares,
asegurar el buen rendimiento de productos
hechos de cobre, aumentar el uso de materiales
complementarios, y disear los productos
para que sean reciclables y recuperables.
El desarrollo de los mercados debe ser considerado
como un proceso permanente en el tiempo, el cual
debe articular ecosistemas de innovacin transversales
de manera de integrar ciencia, emprendimiento
y financiamiento antes de que el peligro de la
sustitucin tenga impactos irreversibles para Chile.
Como ya vimos anteriormente, existen
muchas oportunidades para innovar, crecer, y
mostrar todas las potencialidades asociadas
a las propiedades del metal rojo, como un
material sustentable que puede traer enormes
beneficios a la sociedad. Aprovechar estas
Alta ley
oportunidades puede marcar la diferencia,
no solo en la industria del cobre, sino que
adems en el proceso de desarrollo y
crecimiento econmico de todos los chilenos.
La bsqueda de aplicaciones innovadoras que
pueden ser intensivas o no en trminos de
toneladas de cobre, deben estar siempre vinculadas
al alto valor agregado que entrega como beneficio
a la sociedad y los desafos del mundo moderno.
El desarrollo de nuevos usos del cobre requiere
de ecosistemas de innovacin que estimulen
el pensamiento innovador y hagan posible la
investigacin especializada y el emprendimiento,
aspectos fundamentales para cerrar las brechas
existentes entre los desafos tecnolgicos y
la llegada de productos a los mercados.
Esto, una vez ms, exige que la industria minera,
los centros de investigacin, los emprendedores
y los instrumentos de fomento consideren la
sustentabilidad no slo en el mbito de sus
procesos de produccin y su relacin con el
entorno, sino tambin en el mbito mucho
ms amplio de los usos finales y cmo stos
contribuyen a la sustentabilidad del planeta.
Hasta ahora la minera chilena ha depositado
la responsabilidad de estos desafos en las
asociaciones gremiales internacionales de la
industria. Aunque es claro que stas han hecho
una contribucin muy valiosa, es indudable que los
intereses de dichas agrupaciones distan mucho
de los intereses de Chile, pas cuyo presente y
futuro parece estar indisolublemente ligados a
sus riquezas minerales y a las oportunidades
que nos ofrecen en toda su cadena de valor.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 197
Fotografa Codelco (Mina Rajo y Planta Lixiviacin Salvador)
05 ncleos
traccionantes
05 ncleos traccionantes
Hacen referencia
Ncleo Relaves
Antecedentes
La minera del cobre extrae grandes cantidades
de material, del cual slo una pequea fraccin
a todos aquellos
corresponde al elemento de inters econmico
que se desea recuperar. Una vez que este material
ha sido procesado y se ha extrado el cobre y
otros elementos de valor, se generan residuos
mbitos que, en el
(compuestos por material molido y agua con
reactivos) que son denominados relaves.
Los relaves son transportados a travs de
corazn del proceso
canaletas hasta lugares especialmente habilitados
para su depsito, denominados embalses o
tranques de relaves dependiendo del mtodo
utilizado para la construccin del muro de
minero, constituyen los
contencin (el muro de contencin de un embalse
de relaves est construido con material de
emprstito y se encuentra impermeabilizado
en el coronamiento y en su talud interno. Por
desafos tecnolgicos
su parte, el muro de contencin de un tranque
de relaves est construido con la fraccin ms
gruesa del relave). En la cubeta los slidos
finos sedimentan y en la superficie se forma
ms cruciales
una laguna de aguas claras (Servicio Nacional
de Geologa y Minera [Sernageomin], 2013).
para la evolucin
de la industria
alta ley
El captulo Ncleos Traccionantes
de la Hoja de Ruta de la Minera
fue desarrollado en base al trabajo
realizado por Enrique Molina,
Director de Innovacin en Minera
de Fundacin Chile, quin identific
los desafos del sector y estructur
los ncleos traccionantes.
La seccin Ncleo Relaves fue
elaborada en base al trabajo
realizado por la Mesa Tcnica del
ncleo, la que estuvo compuesta
por: Angela Oblasser, Antonio
Videka, Carmen Gloria Dueas,
Carolina Soto, Constantino Suazo,
Cristian Cifuentes, Enrique Romn,
Felipe Mujica, Gerard Van Lookeren,
Grecia Prez de Arce, Gullibert Novoa,
Gustavo Tapia, Hernn Cifuentes,
Jacques Wiertz, Juan Carlos Alarcn,
Juanita Galaz, Julio Echevarra,
Luis Felipe Mujica, Juan Rayo,
Marcelo Capone, Miguel Herrera,
Patricio Renner, Ral Espinace,
Rodolfo Camacho, Ronald lvarez,
Rosana Brantes, Sebastian Valerio,
Sergio Barrera, Timothy Gardner,
Ulrike Broschek y Waldo Vivallo.
La redaccin de esta seccin estuvo a
cargo del equipo de Fundacin Chile,
compuesto por: Francisco Klima,
Toms Gonzlez, Enrique Molina, Philip
Wood, Cristbal Arteaga, Manuel Arre,
Nicole Valdebenito y Hernn Araneda.
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 201
05 ncleos traccionantes

Figura/19 grfico/30
Composicin de un Relacin entre mineral tratado
tranque de relaves
Cubeta
y cobre fino contenido en
Playa
el concentrado producido
Aguas Claras

16 1.600
Muro de contencin
Solidos finos 14 1.400
sedimentados
12 1.200

MT de mineral
MT de Cu fino
10 1.000
8 800
6 600
Fuente: Sernageomin (2013)
4 400
2 200
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Produccin mxima de Cu en concentrados (Mt de Cu fino)

Debido a la disminucin de las leyes de mineral
de los yacimientos actualmente en explotacin
y de los que forman parte de los proyectos de
desarrollo de las compaas mineras, stas
debern aumentar sus esfuerzos para extraer
cada vez mayores tonelajes de material para
mantener sus niveles de produccin o para
crecer segn la demanda de mercado, lo que
significar un aumento proporcional de la cantidad
de desechos que deben ser dispuestos, ya sea
como material estril o en la forma de relaves.
Se estima que la produccin de relaves
podra casi duplicarse al ao 2035: si hoy
cada 36 horas se depositan en Chile relaves
equivalentes a un cerro Santa Luca, dentro
de 20 aos lo haremos slo en 21 horas.
El siguiente grfico representa una proyeccin
al 2025 de la relacin entre mineral tratado y
cobre fino contenido en el concentrado producido.
Frente a una tasa anual de crecimiento del
5,7% en cobre fino contenido en concentrado, la
tasa de crecimiento del tratamiento de mineral
sera de 8% anual, aumentando desde 549
millones de toneladas de mineral tratado en
2013 a 1.389 millones de toneladas en 2025
(Cochilco, 2014d). Es decir, la minera chilena
deber extraer, transportar y procesar cada
vez ms material, lo cual trae consigo un
impacto directo en la generacin de relaves.
Procesamiento mximo en plantas concentradoras (Mt de mineral)
Este escenario plantea un enorme desafo a la
industria minera chilena. Los relaves constituyen
hoy una importante fuente de conflicto entre
compaas y comunidades. Un 47% de la
produccin de relaves en el pas posee reclamos o
algn tipo de conflicto con la poblacin (JRI, 2015),
lo cual se constituye en un desafo importante
que se debe abordar con la participacin de todos
los actores (compaas mineras, comunidades y
sector pblico) para avanzar en la materializacin
de la visin planteada en el presente documento.
Fuente: Cochilco (2014d)
An cuando en nuestro pas no se han
reportado mayores incidentes en el ltimo
tiempo, la experiencia internacional reciente ha
demostrado que uno de los principales riesgos
asociados a los tranques de relaves radica
en la ruptura de las paredes de contencin
y la consecuente inundacin de los terrenos
adyacentes. Estos eventos pueden ocurrir
como consecuencia de sucesos ssmicos o
climatolgicos extremos, y representan un riesgo
importante para las comunidades aledaas.

202 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 203
05 ncleos traccionantes

Tabla/7
Incidentes recientes asociados a
depsitos de relaves a nivel mundial.

fecha ubicacin compaa fecha ubicacin compaa

21/NOV/2015 Hpakant, Kachin state, Myanmar Sin imformacin Huayuan country, Xiangxi Autonomus -
14/MAY/2009
Prefecture, Hunan province, China
Germano mine, Bento Rodrigues, distrito de
5/NOV/2015 Samarco Minerao S.A. 22/DIC/2008 Kingston fossil plant, Harriman, Tennessee, EEUU Tennsesse Valley Authority
Mariana, Regio Central, Minas Gerais, Brasil

10/SEP/2014 Herculano mine, Itabirito, Regio central, Minas Gerais, Brasil Hercules Minerao Ltda. 8/SEP/2008 Taoshi, Linfen City, Xiangfen county, Shanxi province, China Tashan mining company

7/AGO/2014 Buenavista del cobre mine, Cananea, Sonora, Mxico Southern Copper Corp. Minerao Rio Pomba
10/ENE/2007 Mira, Minas Gerais, Brasil
Cataguases Ltda

4/AGO/2014 Mount Polley mine, near Likely, British Columbia, Canad Imperial Metals Corp 6/NOV/2006 Nchanga, Chingola, Zambia plc (KCM) Konkola Copper Mines

Zageur Copper Molybdenum Combine, Zhenan county Gold

15/NOV/2013 Cronimet Mining AG 30/ABR/2006 Miliang Zhenan county, Shangluo, Shaanxi Province, China
Kajaran Synuik Province, Armenia Mining Co. Ltd
Obed Mountain Coal Mine, northeast
31/OCT/2013 Sherrit International 14/ABR/2005 Bangs Lake, Jackson Country, Mississippi, EEUU Mississippi Phosphates Corp
of Hinton, Alberta, Canad

17/DIC/2012 Former Gullbridge mine site, Newfoundland, Canad Sin informacin Fuente: Word Information Service on Energy (2016)

4/NOV/2012 Sotkamo, Kainuu province, Finlandia Talvivara Mining Company PLC

Xichun Minjiang Electrolytic

21/JUL/2011 Mianyang City, Songpan Country, Sichuan Province, China
Mangenase Plant

4/OCT/2010 Kolontr, Hungra MAL Magyar Alumnium

25/JUN/2010 Huancavelica, Per Unidad Minera Caudalosa Chica

Karamken Minerals
29/AGO/2009 Karemken, Magadan regin, Rusia
Processing Plant

contina en la pgina siguiente

204 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 205
05 ncleos traccionantes

Por su parte, las infiltraciones de depsitos
de relaves, activos e inactivos, han adquirido
importancia en las evaluaciones de impacto
ambiental. stas representan un desafo de
largo plazo para las operaciones mineras, ya que
pueden generar impactos ambientales incluso
muchos aos despus de haber sido depositado
el relave. Un deficiente control y mitigacin
de las infiltraciones puede ocasionar efectos
nocivos sobre la salud y calidad de vida de la
poblacin, contaminacin de cuerpos de agua y
suelos, e impactos negativos en otras actividades
econmicas como la agricultura y ganadera.
Otro aspecto relevante a destacar refiere al
cierre irregular de los tranques de relaves,
lo cual conlleva riesgos de contaminacin de Figura/20
cuencas acuferas, ros, lagos, bordes costeros Recursos futuros mineros
por efectos de la infiltracin, riesgo de colapso
de las instalaciones, emisin de material Zona Central
La Serena
particulado, alteraciones estticas y paisajsticas,
generacin de drenaje cido, entre otros. En la zona central de Chile, considerada desde la Carmen de
andacollo
IV a la VI regin, se encuentran actualmente sobre REGIN DE
COQUIMBO
Por ltimo, resulta necesario considerar la el 50%de los futuros recursos de cobre del pais.
creciente escasez de agua y superficie, aspecto
particularmente crtico si se considera el Operaciones Los pelambres
aumento de relaves proyectado. De hecho, a
futuro se espera que una parte importante
de la produccin minera se realice en la zona
central, donde existe una mayor densidad El Soldado REGIN DE
VALPARAISO
poblacional y, por ende, mayor competencia Changres
Andina
por el uso del suelo y del recurso hdrico. Valparaiso
Los Bronces

Santiago
Florida REGIN
METRPOLITANA
DE SANTIAGO

Rancagua
El Teniente REGIN DEL
LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO OHIGGINS

Fuente: Iniciativa Scenario Planning (2014)

206 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 207
05 ncleos traccionantes

Frente a esta realidad, el Estado ha definido el medio ambiente, an existen temas pendientes Figura/21
una institucionalidad y adoptado una serie de que debern abordarse en conjunto con la
normativas que buscan regular esta actividad, autoridad, como es el caso de las infiltraciones.
Estado de depsito de
en especial los riesgos asociados a la gestin relaves en Chile segn regin
de relaves. Las principales normativas que El incremento esperado de la produccin, sumado
regulan los depsitos de residuos mineros son: a la escasez de superficie para los depsitos y
el cuestionamiento por parte de la comunidad,
El DS 248, que regula el diseo, construccin, sugieren revisar los procedimientos actuales de Activos no Activos Abandonados s/i
operacin y cierre los depsitos de relaves. depositacin, evaluar la metodologa de diseo de
DS 132 Reglamento de Seguridad Minera, nuevos depsitos y buscar alternativas para mitigar I Regin
1 6
que establece el marco regulatorio general el impacto que pueden generar aquellos tranques
al que deben someterse las faenas de la que actualmente se encuentran en operacin.
Industria Extractiva Minera Nacional. II Regin
12 23 20
Ley 19.300, sobre Bases Generales del Catastro de los depsitos
Medio Ambiente. Ley orgnica de la de relaves en Chile
Superintendencia del Medio Ambiente. Sernageomin actualiza peridicamente un III Regin
37 96 11 24
Ley 20.819 que modifica la ley 20.551 que catastro de los depsitos de relaves existentes
regula el cierre de faenas e instalaciones en el pas. De acuerdo a dicha informacin,
mineras e introduce otras modificaciones al ao 2015 existen 718 depsitos a lo largo IV Regin
36 243 68 8
legales, promulgada a principios del 2015. del pas, de los cuales 119 estn activos,
Ley 3.525, Ley Orgnica del Sernageomin. 443 no activos, 124 abandonados y 32 sin
V Regin
informacin. La siguiente figura muestra 20 12
A pesar de que se han realizado avances desde el el estado de los depsitos catastrados y su 51
marco regulatorio para proteger a las personas y distribucin en las distintas regiones del pas.
RM
7 12 7

VI Regin
2 14

VII Regin
1 1

XI Regin
2 3

XV Regin
1
Fuente: Sernageomin (2015)

208 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 209
05 ncleos traccionantes

El catastro establece la existencia de 124
depsitos clasificados como abandonados,
condicin bajo la cual se clasifican a todos
aquellos depsitos que no tienen dueo
conocido ni resolucin de origen, o bien si
se tiene informacin oficial o fidedigna que
indique que no se efectu ninguna medida de
cierre. Esta situacin obliga al Estado a hacerse
cargo de evaluar el nivel de riesgo estructural
y de infiltraciones de aguas contaminadas,
su medio de captura y neutralizacin.
Por otro lado, las regiones III y IV son las que
concentran un mayor nmero de depsitos
activos, con 37 y 36 respectivamente. Muy
por debajo le siguen las regiones V y II, con
20 y 12 depsitos, respectivamente.
Del total de depsitos activos, 63 corresponden
a relaves de la minera de cobre. No obstante,
si se considera a aquellos depsitos cuyo
mineral de origen incluye cobre y adems otro
mineral, esta cifra aumenta a 87 depsitos.
Las principales operaciones mineras generadoras
de relaves son aquellas que componen el grupo de
la gran minera. El resto del aporte en la produccin
de relaves proviene de la mediana y pequea
minera. Codelco es el principal productor con 28%
de los relaves producidos en total en el pas. Le
siguen la empresa Antofagasta Minerals (AMSA)
con 16% y BHP Billiton con 13% (JRI, 2015).
La produccin actual de relaves mineros se
concentra principalmente en la zona norte con 62%
del total. En la zona centro se produce un 37% de
los relaves mineros, mientras que en la zona sur la
produccin de relaves es prcticamente nula (1%).

grfico/31 Las principales operaciones mineras, generadoras de

relaves, ubicadas en el norte de Chile, corresponden
Tranques de relave segn 7%
1% 1% a Escondida, Chuquicamata, Collahuasi, Cacerones,
metal de beneficio 2% Centinela, Candelaria, Ministro Hales y Salvador. En
2%
cuanto al centro de Chile, las principales faenas
7% productoras de relaves son Los Pelambres, El
Cu
Teniente, Andina, Los Bronces y El Soldado.
Au
Cu, Au
Los depsitos de relaves de mayor tamao y
Fe 66%
14% operativos en Chile corresponden a El Mauro
Mo
de Minera Los Pelambres, Las Trtolas de Los
Zn
Bronces, Talabre de Chuquicamata y Ministro Hales,
Ca
Pampa Pabelln de Collahuasi y Ovejera de Andina,
Cu, Mo
Carn de El Teniente y Laguna Seca de Escondida.

Visin del ncleo

Alcanzar un liderazgo tecnolgico mundial
que, aplicado al diseo, operacin y cierre
Fuente: Sernageomin (2015)
ambiental en el manejo de relaves, facilite la
obtencin de la licencia social para operar y
asegure el desarrollo de la industria minera.

210 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 211
05 ncleos traccionantes
Desafos, soluciones y lneas de I+D
En funcin de los antecedentes evaluados y de la
visin establecida para el Ncleo Relaves, el grupo
de expertos que particip en los talleres tcnicos
defini cuatro desafos. Para cada uno de ellos
se identific posibles soluciones y lneas de I+D.
Desafo N1: Enfrentar la creciente
escasez de agua y superficie
La minera ha disminuido paulatinamente el
consumo de agua gracias a tecnologas que han
permitido la depositacin de relaves espesados,
en pasta y filtrados. Sin embargo, esto no ha
sido aplicado transversalmente en la industria,
pues se requieren condiciones adicionales para
que este tipo de aplicaciones adquiera mayor
escala. Ms an, junto con el intensivo consumo
de agua de la lnea de produccin de concentrado
de cobre a partir de minerales sulfurados, el
paulatino agotamiento de los recursos oxidados
y su remplazo por los primeros generar un
aumento significativo en el consumo de agua
por esta va. El consumo neto actual de agua
fresca en la minera del cobre se encuentra
en torno a los 0,5 y 0,7 metros cbicos por
tonelada de mineral procesado, siendo la
evaporacin y retencin de agua en los relaves
las mayores razones detrs de dicho consumo.
Adicionalmente, dada la escasez de superficie
y los conflictos que ello genera, se requiere del
desarrollo de nuevos mtodos y tecnologas
que, en un futuro, permitan a la industria minera
prescindir de la generacin de relaves.
212 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
tabla/8
Soluciones y lneas de I+D.
Desafo: enfrentar la creciente
escasez de agua y superficie
Solucin
Separacin slido-liquido eficiente
y de alta capacidad.
Minimizar la evaporacin .
Recirculacin del agua.
Gestin operacional ptima.
Uso del agua de mar o agua de menor calidad
en el proceso de flotacin y su impacto
en el transporte, tanto de agua como de
relave, y en la gestin de los depsitos.
Alta ley alta ley
Lnea de I+D+i
Perfeccionamiento y desarrollo de metodo de
separacin slido-lquido costo-eficientes y a
gran escala para: filtrado, espersadores AD.
Desarrollo de diferentes mtodos de compactacin
para el aumento de la capacidad del depsito: electro-
separacin, agitacin, parcelacin, otros.
Transporte de relaves: modificadores reolgicos, otros.
Perfeccionamiento/ conversin de mtodos de
depositacin convencionales en nuevos mtodos
de depositacin para tranques existentes.
Perfeccionamineto y desarrollo de mtodos
operacionales, fsicos, qumicos o biolgicos para
reducir evaporaciones desde el depsito.
Desarrollo de nuevos sistemas de impulsin.
Desarrollo de tecnologas para facilitar:
parcelacin laguna central, otras.
Efectos del agua de mar en la operacin del depsito y
su estabilidad en el corto, mediano y largo plazo.
contina en la pgina siguiente
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 213
05 ncleos traccionantes
Solucin
Procesos secos para la
recuperacn del mineral.
Prediccin y monitoreo de la huella
socio-ambiental de un depsito de
ralaves (tipo Mining Footprint).
Manejo del recurso hdrico del depsito basado
en su disponibilidad y uso a nivel cuenca.
Comparacin de arenas y lamas.
Minera sin depsito de relaves.
214 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
Lnea de I+D+i
Desarrollo y perfeccionamiento de nuevos mtodos o
precesos secos para la recuperacin de mineral
Desarrollo y perfeccionamiento de nuevos mtodos
de prediccin y monitoreo de la huella socio-
ambiental de un depsito de relaves.
Perfeccionamiento y desarrollo de mtodos de
menejo del recurso hdricos del depsito basado
en su disponibilidad y uso a nivel cuenca.
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de compactacin
tales como electro-separacin, agitacin, parcelacin,
vibracin, otros para aumentar la recuperacin de agua
desde el depsito y aumentar y la capacidad de ste.
Desarrollo de nuevos mtodos que
prescindan de depsitos de relaves.
Fuente: elaboracin propia
Alta ley
Desafo N2: Minimizar el impacto
de las infiltraciones y asegurar la
estabilidad de los depsitos
Las infiltraciones, y su impacto en el medioambiente
y las personas, representan un desafo permanente
para la operacin de los depsitos y la sustentabilidad
futura del negocio minero. En este sentido, se
vuelve imprescindible desarrollar y perfeccionar
tecnologas que permitan neutralizar los relaves
antes de que sean depositados, caracterizar los
sitios de depsito y sellarlos para impedir el contacto
con aguas superficiales. Complementariamente,
se requiere reforzar la legislacin existente para
que futuros depsitos sean diseados y operados
bajo el concepto de cero descarga efectiva.
La estabilidad fsica de los depsitos se constituye
en un aspecto central. Una revisin reciente de las
fallas catastrficas ocurridas a nivel internacional
en los grandes depsitos de relaves indica que
los tipos de fallas corresponden a overtopping
(erosin), inestabilidad de los muros e impacto de
un gran sismo. Normalmente estas fallas ocurren
por una combinacin de causas, entre las que
destacan mal diseo, construccin deficiente,
operacin con bajo control, bases de clculo
de eventos naturales errneas, entre otras.
Por ltimo, la estabilidad geoqumica de los
depsitos normalmente est asociada a la
posible generacin de cido debido a la reaccin
qumica del relave con el agua y el oxgeno de
la atmsfera. Al respecto, se debe distinguir
entre los depsitos abandonados, los que se
encuentran en operacin y aquellos futuros,
para de esta manera generar estrategias
de control y/o neutralizacin adecuadas a
cada una de las situaciones mencionadas.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 215
05 ncleos traccionantes
Tabla/9
Soluciones y lneas de I+D. Desafo:
minimizar el impacto de las infiltraciones
y asegurar la estabilidad de los depsitos
Solucin
Cero descarga a travs de la captura y
tratamiento de infiltraciones y aguas de contacto. post-cierre, incluyendo el manejo de las aguas superficiales
Tratamiento y neutralizacin de
relaves previo a su depositacin.
Impermeabilizacin de futuros depsitos.
Localizacin y seguimiento de infiltraciones.
Nuevas tcnicas de caracterizacin
de sitios para depsitos.
Control de material particulado.
Hermetizacin en la disposicin de relaves
216 / Hoja de ruta tecnolgica de la minera chilena 2035
Lneas de I+D+i
Perfeccionamiento y desarrollo de mtodos
pasivos, activos y combinados.
Tecnologas para evitar la generacin de infiltraciones
y su interaccin con el depsito, e impermeabilizacin
(recubrimiento o sellado) de los depsitos.
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de
bajo costo, simples, eficientes y escalables para el
tratamiento (neutralizacin) de los relaves previo
a su depositacin (pirita, arsnico, otros).
Desarrollo de tecnologas para la impermeabilizacin de la
base de futuros depsitos como biosellado, polmeros, otros.
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de bajo
costo para la localizacin y seguimiento de infiltraciones.
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de
Fotografa Codelco (Tranque relaves Los Leones, Andina)
bajo costo para la caracterizacin de sitios.
Perfeccionamiento de tecnologas existentes tales
como fitoestabilizadores, supresores, biomejoradores
de suelo, coberturas granulares, biosellado y otras.
Perfeccionamiento y desarrollo de modelos predictivos.
Desarrollo de trazadores.
Desarrollo nuevas tecnologas para el control.
Perfeccionamiento y desarrollo de nuevas tecnologas
para la Hermetizacin en la disposicin de relaves.
Fuente: elaboracin propia
Alta ley
05 ncleos traccionantes

Desafo N3: Promover la conversin tabla/10

desde un pasivo a un activo
El concepto de Pasivo Ambiental (PAM) puede
Soluciones y lneas de I+D:
entenderse como aquellas faenas mineras, promover la conversin desde
abandonadas o paralizadas, incluyendo sus un pasivo a un activo
residuos, que constituyen un riesgo significativo
para la vida o salud de las personas o para
el medio ambiente (Sernageomin, 2008), Solucin Lnea de I+D+i
con lo cual los depsitos abandonados o
paralizados se enmarcan en dicha definicin.
Desarrollo de usos industriales para el relave.
Busqueda de usos
La conversin de los depsitos de relaves industriales de relaves.
Impermeabilizacin y relleno de excavaciones mineras.
en activos busca utilizar el relave o parte de
ste como una fuente de valor. An cuando la
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de bajo costo para
recuperacin de elementos con valor comercial
caracterizacin del relave para la recuperacin de elementos valiosos.
constituye una contribucin al respecto, no
soluciona el problema por completo. Se requiere
Perfeccionamiento y desarrollo de tcnicas de muestreo
buscar usos alternativos que involucren una
Recuperacin de para lograr una alta recuperacin.
proporcin importante del relave y no solo
elementos valiosos.
aquellos elementos como el cobre, oro, molibdeno,
Marcha analtica: tierras raras, otros elementos de inters.
hierro u otros que podran encontrarse presentes
y ser sujetos a un reproceso. Una adecuada
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas para
gestin de los pasivos ambientales beneficiara
la recuperacin de elementos de inters.
directamente a las comunidades y contribuira a
la sostenibilidad futura de la industria minera.
Utilizacin de la
superficie de depsitos Fines industriales, recreativos.
para otros fines.

Fuente: elaboracin propia

218 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 219
05 ncleos traccionantes

Desafo N4: Propiciar la inclusin

y aceptacin comunitaria
Como ya se ha mencionado, una importante
proporcin de los depsitos de relaves
actualmente en funcionamiento presentan
dificultades con las comunidades aledaas, lo
que se traducen en reclamos a la autoridad y
acciones legales interpuestas por la poblacin.
La resolucin de este desafo requiere como
condicin base que las comunidades puedan
contar con informacin clara y entendible
respecto de los depsitos de relaves aledaos,
aspecto que puede ser abordado desde el
desarrollo de tecnologas especiales para
ello. Complementariamente, se debe propiciar
la generacin de espacios de participacin
para involucrar a las comunidades y
comunicar de manera efectiva los avances
en el manejo y tratamiento de relaves.

tabla/11
Soluciones y lneas de I+D.
Desafo: propiciar la inclusin
y aceptacin comunitaria

Soluciones Lneas de I+D+i

Definicin de estndares seguros para la implementacin

de redes locales/operacionales.

Captura y comunicacin en Desarrollo de interfaz comunicacional operador-comunidad-preceso.

tiempo real de variables crticas
para el depsito y su entorno.
Perfeccionamiento y desarrollo de modelos fenomenolgicos.

Desarrollo de sensores para medicin de variables crticas en lnea.

Fotografa Codelco (Mina Rajo Andina)
Generacin de energa a partir del transporte de relaves.
Desarrollo de productos
de valor compartido.
Aguas para diferentes usos en funcin de su calidad.

Fuente: elaboracin propia

220 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley

ncleos
relaves recursos

4
infraestructura
Redes de fibras pticas para telecomunicaciones

desafos legal institucional

Fomentar ecosistema I+D+i
Poltica de Desarrollo de Personas
Norma que se haga cargo de infiltraciones
(fuentes no puntuales) y aguas de contacto
Definiciones sobre pasivos existentes
Fomento al reprocesamiento de relaves en
operacin

22 soluciones
capacidades
Recursos humanos especialistas para
fiscalizacin de depsitos
Recursos humanos especialistas para operacin
de depsitos
Recursos humanos especialistas para I+D

proveedores
Potenciar proveedores locales en

37
instrumentacin/representacin

lneas de i+d alianzas

Alianzas Proyectos FIE Codelco,AMSA y Enami
Alianzas entre industrias y CFT formacin de
operadores
Alianzas entre Centros de Investigacin,
Universidades Industrias / Estado /Proveedores.
05 ncleos traccionantes

infografa/1
Vigilancia tecnolgica
relaves (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas pases con ms patentes

70
periodo 2010-2015 Patente Ao Citas
US8137566B2
2012 22
Recovery of tailings ponds 3 Canad 19
US8859090B2 EE.UU. 18
Micro-structured surface having 2014 4 2
tailored wetting properties 19 13 Alemania 13
7
US7682582B2 7 Japn 7
Simultaneous removal of H2S 2010 4 18 1 1 7
and SO2 from tail gases Francia 7
KR101315807B1 China 7
patentes Production of Refuse Derived Fuel and
Treatment of Biomass with zero discharge
system Using Microbial Materials
2013 3 Dinamarca 3
Holanda 2
CA2750934C
Parafinic froth treatment with tailings Suiza 1
2012 3
solvent recovery having internal flowrate Grecia 1
inhibiting asphaltene mats
US8197676B2
2012 3
Principales Method for tailings solvent recovery

tendencias FR2937257A1
Methode of construction applicable aux 2010 2
Principales Basf AG
tecnolgicas adsorbeurs radiaux de grosse taille empresas Suncor Energy INC
Kurita Water IND LTD
Destruccin o transformacin
US9068245B2
2015 1 y/o centros Smith & Co AS F L
Process for the recovery of gold from anode slimes
de residuos slidos de I+D Changchun Gold Res INST
Mezcladores de flujo CN102267751B
Rapid precipitation and concentration 2013 1
Principales Du Pont
Tratamiento de lodos tank for tailing sewage Universidades Fort Hills Energy LP
Dispositivos para los mismos Nippon Sodaco
Tratamiento de aguas EP1676478B1 Universidad de Freiberg Total E&P Canada LTD.
2011 1
Slime remover and slime preventing/removing agent
Naturaleza del contaminante Universidad de Nankn Chinanat Gold Group Corp Technology CT

224 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 225
05 ncleos traccionantes

infografa/2 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica Universidad de Vigo 8
relaves (Publicaciones) Academia de Ciencias de China 7
Universidad de Arizona 7
publicaciones cientficas publicaciones Universidad de Chongqing 6

69
periodo 2010-2015 cientficas Universidad de Anhui 5
17 Universidad Sun Yat-sen 4
15
12 2014
Departamento de Agricultura y Agroalimentacin de Canad 3

9 2013 10 Universidad Tcnica Federico Santa Mara 3

2012
Universidad de Belgrado 3
2015
2010 6 AGH Universidad de Ciencia y Tecnologa 2

2011

PASES con publicaciones cientficas

Principales tendencias de investigacin N
Ecologa y ciencias ambientales 22
Ingeniera 14 China 23

Geologa 9 publicacin 5
Espaa 9
3 EE.UU. 9
Procesamiento de minerales 9 ms citada 9 3 Chile 6
9 23
Agricultura 8
Hydraulic conductivity of Polonia 5
3
Geoqumica y geofsica 6 geosynthetic clay liners to
2 2 Canad 3
tailings impoundment solutions
Ciencias de los materiales 6 Irn 3
Recursos hdricos 6 Autores Serbia 3
Shackelford, Charles D
Biotecnologa aplicada y microbiologa 5 Sevick, Gerald W Banglads 2
Eykholt, Gerald R. 6 Arabia 2
Qumica 5
Saudita

226 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 227
05 ncleos traccionantes
Ncleo Fundicin y Refinera
Antecedentes
La fundicin corresponde al tratamiento
pirometalrgico del concentrado de
cobre. Tiene como objetivo separar el
mineral de otras especies presentes en
los concentrados, siendo el hierro y el
azufre las ms abundantes. Esto se logra
mediante sucesivas etapas con las que
se logra producir cobre blster, nodos
de cobre o cobre RAF (Refino a Fuego).
Dichos productos se diferencian de los
ctodos de cobre al tener un mayor
contenido de impurezas, las que pueden
ser eliminadas en una etapa posterior
conocida como Refinacin Electroltica.
La Refinacin Electroltica corresponde
a un proceso electro-qumico que busca
refinar el cobre andico obtenido
en la fundicin para producir ctodos
de cobre de alta pureza, los que
posteriormente son comercializados.
La fundicin y refinera es considerada como
un negocio de estrecho margen, donde
los ingresos provienen principalmente
de cargos por tratamiento y refinacin
(Treatement Charges and Refining Charges,
TC/RC), ventas de cido sulfrico, factores
de localizacin (ahorro de fletes o Freight
Allowance), penalidades por calidad del
concentrado y nodos, y bonos por la
recuperacin de metales valiosos, siendo
stos mayoritariamente variables.
Por su parte, los costos ms relevantes
son aquellos asociados a energa
228 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
La seccin Ncleo Fundicin y
Refinera fue elaborada en base
al trabajo realizado por la Mesa
Tcnica del ncleo, la que estuvo
compuesta por: Alejandro Dagnino,
Andrs Secco, Antonio Luraschi,
Benjamin Martinich, Carolina
guila, Cristin Martnez, Daniel
Smith, Domingo Fuenzalida,
Emilio Castillo, Enrique Roman,
Fernando Hernndez, Francisca
Domnguez, Froiln Vergara,
Gabriel Riveros, Gerardo Cifuentes,
German Richter, Ignacio Moreno,
Igor Wilkomirsky, Jonathan Castillo,
Jorge Cantallopts, Jorge Zuiga
Aguirre, Jos Urrutia, Juan Carlos
Torres, Leandro Voisin, Leonel
Contreras, Luis Felipe Mujica,
Manuel Cabrera, Marco Rosales,
Orlando Rojas, Pedro Reyes, Rene
Bustamante, Ricardo Bonifaz,
Ricardo Parada, Roberto Parra,
Rodrigo Abel, Victor Garay Lucero,
Victor Paredes, Yanko Gonzalez.
Esta seccin fue escrita gracias
a la contribucin de Cristbal
Arteaga, Enrique Molina,
Francisco Klima, Manuel Arre
Philip Wood y Toms Gonzlez.
alta ley
(principalmente elctrica), mano de
obra, mantenimiento e insumos, todos
stos con un alto componente fijo.
Las fundiciones cobran a las
empresas productoras de concentrado
mediante algunos de los siguientes
mecanismos (Parra, 2011):
Treatement Charges (TC): Corresponde
al costo de fundir el concentrado,
lo cual es cobrado en base a las
toneladas de concentrado a tratar.
Refining Charges (RC): Cobro en base
a las libras de cobre refinadas.
Price Sharing (PS): Se utiliza en
sustitucin al TC y RC y corresponde
a un porcentaje del precio de venta.
Price Participation (PP): Corresponde
al costo comercial que se paga/
cobra en complemento al TC y RC y
equivale a un porcentaje de la venta
del cobre fino cuando ste supera
un valor base (normalmente 10%).
Los TC, son definidos principalmente
de dos maneras:
1.Fijando el precio mediante contratos
a largo plazo entre las fundiciones
y las compaas productoras de
concentrado, lo cual permite a las
primeras asegurar el abastecimiento
necesario para su operacin. Esto
ha impulsado a que fundiciones
inviertan en el desarrollo y explotacin
de proyectos mineros, adquiriendo
mayor control sobre el destino
del concentrado producido.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 229
 2.Mediante cargas spot, donde los
cobros por tratamiento y refinacin
se definen carga a carga.
En la actualidad, China ha pasado a ser el
actor principal en la produccin de cobre
en fundiciones, con ms de 6 millones
de toneladas de cobre fino anuales,
seguido muy de lejos por Chile y Japn
con aproximadamente 1,5 millones cada
uno (Cochilco, 2015e), adquiriendo de este
modo una posicin predominante en la
fijacin de los cargos de tratamiento (TC).
Lo anterior es de particular relevancia
si se considera que China es el principal
pas de destino del concentrado de cobre
producido en Chile. Cerca de un tercio de las
exportaciones tiene como destino dicho pas,
alcanzando las 887 mil toneladas de cobre
fino (contenido)14 en 2014 (Cochilco, 2015f).
Se prev que China alcanzar una
participacin cercana al 60% del mercado
mundial de concentrados, lo que se
traducira en un todava mayor poder para
fijar las tarifas (TC/RC, penalidades, PP,
otros), exponiendo a la industria minera
chilena a un escenario de alto riesgo.
A todo lo anterior, se debe agregar
que la futura produccin chilena de
cobre incrementar la tendencia a
estar constituida mayoritariamente por
concentrados, debido al agotamiento
paulatino de los minerales oxidados de
cobre. Esto impondr grandes desafos en
materia de infraestructura para el transporte
230 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
de este producto, constituido por una
importante cantidad de ganga o material
14
Corresponde
a cobre fino
sin valor comercial (Cochilco, 2015d). contenido en
graneles, dentro
Al escenario descrito, donde se observa de cuales los
una concentracin importante en el concentrados
de cobre
negocio de fundicin y refinera, se agregan constituyen casi
las dificultades que podra enfrentar el 100% de las
el comercio de concentrado de cobre exportaciones
chilenas.
debido a las impurezas que ste contiene,
pudiendo ser catalogados como sustancias
peligrosas e incluso cancergenas. Esto
se traducira en descuentos por lavado de
barcos, adicionales a los de tratamiento.
Eventualmente los concentrados
complejos, aquellos con alto contenido
de arsnico y que constituyen una
parte relevante de la futura produccin
chilena, podran ser rechazados por
las fundiciones, reducindose as las
posibilidades para su comercializacin.
Para nuestro pas, que actualmente
exporta 2,5 millones de toneladas
de cobre en forma de ctodos (tanto
refinados como electro-obtenidos) y
2,7 millones de toneladas contenidas
en concentrados (Cochilco, 2015g),
es fundamental anticipar los riesgos
relacionados con los mercados de
concentrados y, en base a ello, fortalecer
su posicin en el mercado de ctodos.
Fotografa Codelco (nodos de Cobre)
No obstante, la situacin actual de las
fundiciones y refineras chilenas enfrenta
importantes desafos que deben ser
sorteados para favorecer el desarrollo
de la industria minera nacional.
Alta ley
05 ncleos traccionantes

Situacin actual de las fundiciones
y refineras en chile
En Chile existen actualmente siete fundiciones
de cobre: cinco estatales (Caletones, Potrerillos,
Hernn Videla Lira, Chuquicamata y Ventanas)
y dos privadas (Chagres y Altonorte). Emplean
las tecnologas Flash (fusin en llamas),
Convertidor Teniente (CT) y Convertidor
Noranda (CN) (fusin en bao) para la fusin
de concentrados, en ambos casos con
convertidores Pierce Smith, situacin que se
grfico/32
Capacidades y tecnologas
El desempeo de las fundiciones puede la obsolescencia de las instalaciones
ser evaluado en funcin de los costos y baja escala de las operaciones (en el
15
El Margen Bruto
es un parmetro
ha mantenido desde hace casi tres dcadas directos de operacin, ingresos, nivel de caso de Potrerillos, Chagres, Paipote y econmico que
atrs. La capacidad de fusin con tecnologa captura y fijacin de gases metalrgicos. Ventanas con niveles de fusin entre refleja en gran
Horno Flash de Fusin de Concentrados En todos ellos las fundiciones chilenas 340 y 720 ktpa de concentrado). medida el nivel
corresponde a un 25% de la capacidad nacional presentan una situacin bastante de competitividad
de un negocio y
total (Horno Flash de Chuquicamata y fundicin desfavorable respecto de otros actores Al analizar el margen bruto15, las cifras se define como
Chagres). El restante 75% de la capacidad de mundiales, lo cual se explica por sus indican que de las siete fundiciones, el Ingreso Total
las fundiciones nacionales, incluyendo el CT bajos ingresos y altos costos, como cuatro se encuentran en el ltimo decil de menos el Costo
Neto de Caja.
de Chuquicamata, operan con tecnologa CT o los de mano de obra y de energa, en la distribucin global de competitividad
(excluye el factor
Noranda. Esto se detalla en el siguiente grfico. particular energa elctrica. Tambin del negocio, teniendo margen negativo. de localizacin ya
inciden las bajas recuperaciones En el caso de las refineras, la situacin que no proviene
metalrgicas, que reducen los ingresos es an peor, encontrndose todas de factores de
eficiencia sino
por Bonus Metal. A lo anterior se agrega ellas (3) con margen negativo. ms bien de
su ubicacin
particular).
11% 11%

fundiciones chilenas
Capacidad total de la 7 fundiciones
14%
Tabla/12
Nacionales 6.470 KTPA concentrado.
Tecnologa de fusin de las fundiciones
22% Margen Bruto Fundicin
nacionales 75% convertidor Teniente- 5%
Convertidor Noranda 25% horno Flash
Fundiciones Costo Directo Ingreso Total Margen de Caja
7%
Caletones
Altonorte Promedio (c/lb Cu) Promedio (c/lb Cu) Promedio (c/lb Cu)
Chuqui-Flash 19% 11%
Chuqui-CT China 12,9 28,6 19,3
Potrerillos-CT
Chagres- Flash Mundo 23,5 27,0 12,2
Ventanas-CT
Paipote-CT Fuente: Amec Foster Wheeler (2015) Chile 39,9 22,3 -4,6

Fuente: Estudio Estado del Arte y Visin de Futuro en fundicin y Refinera, Programa Alta Ley, agosto 2015

232 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 233
05 ncleos traccionantes
Tabla/13 Al bajo nivel de competitividad actual de
las fundiciones existentes en Chile, se
Margen Bruto Refineras debe sumar la nueva definicin de lmites
mximos de emisin de azufre (dixido
de azufre, SO2 y arsnico, As)16, normativa
Refineras Costo Directo Ingreso Total Margen de Caja que surge a raz de la recomendacin
realizada por la OCDE de desarrollar
Promedio (c/lb Cu) Promedio (c/lb Cu) Promedio (c/lb Cu) normas para reducir el dixido de
azufre y los contaminantes txicos.
China 4,33 12,13 7,80
La norma establece que en el caso de las
Mundo 6,09 10,16 4,07 fundiciones existentes, se congelan las
emisiones de SO2, se impone un lmite
Chile 14,53 6,86 -7,67 mximo de emisiones de SO2 y As (en
toneladas por ao) en funcin de un 95% de
captura y fijacin, y se establece un plazo
Fuente: Estudio Estado del Arte y Visin de Futuro en fundicin y Refinera, Programa Alta Ley, agosto 2015 mximo de 5 aos para su cumplimiento. La tecnologa de ctodos permanentes
En el caso de las fundiciones nuevas, se
establece un lmite de emisiones ms
exigente, equivalente a 98% de captura
para el SO2 y de 99,976% para las
emisiones de As. Adems debern cumplir
con un porcentaje de captura y fijacin de
azufre y arsnico igual o superior a 95%.
Las refineras chilenas (Chuquicamata,
Potrerillos y Ventanas) aportan con un
6,8% de la capacidad global instalada
234 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley
y un 6,6% de la produccin mundial
de ctodos electro-refinados de cobre
16
D.S. N 28
(Amec Foster Wheeler, 2015).
publicado en el
Diario Oficial
con fecha 12 de
Con una produccin de nodos de diciembre de
1,300 millones de toneladas anuales, 2013.
Chile podra utilizar el 100% de la
capacidad de generacin de sus
refineras, la cual asciende a 1.120
millones de toneladas de ctodos.
Las actuales tecnologas de electro-
depositacin en uso son:
Ctodo permanente
Lminas iniciales
utiliza en promedio una mayor densidad de
corriente que las lminas iniciales (278 y
260 A/m2 respectivamente). Un parmetro
importante de operacin corresponde a la
eficiencia de corriente y, como se aprecia
en el grfico 33 y 34, no se observa una
correlacin entre la densidad de corriente
utilizada y la eficiencia de corriente. Es
decir, no hay grandes diferencias entre
los valores promedio de la eficiencia de
corriente para cada una de las tecnologas.
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 235
05 ncleos traccionantes

grficof/33 grfico/34
Tecnologa de la electro-depositacin Tecnologa de la electro-depositacin
(ctodos permanentes) (lminas iniciales)
Densidad corriente prom: 278 A/m2 Densidad corriente prom: 260 A/m2
Eficiencia corriente prom: 95% Eficiencia corriente prom: 95,3%

400 100% 400 100%

360 98% 360 98%
320 96% 320 96%
Densidad de corriente (A/m2)

Densidad de corriente (A/m2)

280 64% 280 64%

Eficiencia (%)
240 92%

Eficiencia (%)
240 92%
200 90% 200 90%
160 88% 160 88%
120 86% 86%
120
80 84% 84%
80
40 82% 40 82%
0 80% 0 80%
Onahama
Garfield
Chuquicamata
Montreal East
Nihama
Jinlong
La Caridad
Shandong Xiangguang
Gresik
Nkana
Guixi
Saganoseki
Dahej
Mufulira
Olympic Dam
Townsville
Tamao
Tuticorin
Luenen
Olen
Onsan
Huelva
Brixlegg
Hamburg
Ronnskar

Onahama
Glogow I
Glogow II
Mufulira
Bor
Nkana
Amarillo
Potrerillos
Legnica
Kosaka
Naoshima
Shanghai
Baiyin
Guixi
Jinchuan
Yantai Penghui
Toyo
Ilo
Jinchun
Daye
Pirdop
El Paso
Palabora
Dias dAvila
Daye

Saganoseki
Jinlong
Jinchang
Pasar
Jinchang
Ventanas
Tamano
Pori
Hitachi
Densidad de corriente Eficiencia de corriente Densidad de corriente Eficiencia de corriente

Fuente: Amec Foster Wheeler (2015) Fuente: Amec Foster Wheeler (2015)

236 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 237
05 ncleos traccionantes

Sin embargo, al analizar la productividad grfico/36

se observa que la tecnologa de ctodos
permanentes es muy superior en comparacin
Tecnologa de refinacin
a las lminas iniciales (ver grfico 35 y 36). v/s productividad (HH/t
Ahora bien, es necesario mencionar que
existe un importante nmero de refineras de
cath) (lminas iniciales)
lminas iniciales modernas con muy buena
productividad (mecanizacin y automatizacin).
Productividad prom: 4,8w HH/ t cath)

20
grfico/35
Tecnologa de refinacin v/s 15

HH/t cath
productividad (HH/t cath) 10
(ctodo permanente) 5
Productividad prom: 1,4 HH/ t cath)
0

Toyo
Hitachi
Pirdop
Pori
Naoshima
El Paso
Jinchuan
Das dAvila
Glogow II
Pasar
Amarillo
IIo
Glogow I
Pasar
Daye
Kosaka
Ventanas
Legnica
Potrerllos
Jinchang
Palabora
Baiyin
Yantai Penghui
Bor
Shanghai
20

15
HH/t cath

10
Fuente: Amec Foster Wheeler (2015)
5

0
Hamburg

Luenen

Ronnskar

Brixlegg

Olen

Onsan

Huelva

Townsville

Gresik

Nihama

Olympic Dam

Garfield

Montreal East

Dahej

Shandong Xiangguang

La Caridad

Chuquicamata

Fuente: Amec Foster Wheeler (2015)

238 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 239
 Las refineras chilenas se encuentran en una
posicin muy poco competitiva. En 2013 ocuparon
el ltimo decil de margen bruto de la industria,
con un valor negativo en dicho margen. Esto se
explica debido a que tienen costos mayores que el
resto de la industria (Amec Foster Wheeler, 2015).
El 2013 fue un ao particularmente desventajoso
para las fundiciones y refineras en Chile debido
a una muy alta actividad minera, un bajo precio
del dlar y un alto precio de la energa elctrica.
Chile, como primer productor mundial
de cobre, debe defender su posicin en
el mercado global a travs de la venta de
ctodos. Esto presenta ventajas respecto
de la venta de concentrado debido a:
Potenciales restricciones a las exportaciones
de concentrados (transporte martimo).
Posibles alzas del cargo de tratamiento y
refinacin dado el poder de negociacin
de las fundiciones asiticas.
Posibilidad de obtener premios en funcin de
la calidad de los ctodos en lugar de castigos y
costos adicionales por flete de los concentrados.
Ingresos adicionales por la recuperacin
y venta de metales valiosos
presentes en los concentrados.
Fotografa Max Donodo (Fundicin Chuquicamata)
Para avanzar en la direccin antes descrita,
se requiere sacar las actuales operaciones del
nivel de obsolescencia tecnolgica en que se
encuentran, actualizando y/o reemplazando
dichas instalaciones para lograr operaciones de
alta ley
clase mundial, con bajos costos de operacin
y altos niveles de captura que cumplan con
las normas ambientales actuales y futuras.
En particular, se debera aspirar a que todas
las fundiciones posean refinera electroltica,
situacin normal y deseable a nivel global, lo
cual permitira aprovechar mejor las sinergias
operacionales (tratamiento de scrap de
nodos y subproductos) y ahorros de fletes.
Por otra parte, para el tratamiento de los
barros andicos sera ms eficiente contar
con una sola planta de metales nobles a nivel
nacional (por economa de escala y por ser una
tecnologa altamente especializada), lo que ya
est considerado por Codelco en el Proyecto
Planta de Metales Nobles de Mejillones.
Inspirada en tecnologas desarrolladas en Chile
para el Convertidor Teniente, China ha impulsado
un desarrollo explosivo de tecnologas eficientes
de fundicin, las que hoy se perfilan como el
estndar mundial por sus ventajas de costos.
En el norte del pas (en particular la Segunda
Regin) existe la necesidad de abordar los
concentrados complejos con restricciones o
sin posibilidades de exportacin, sobre todo si
se considera el gran volumen que provendr
del proyecto Chuquicamata Subterrneo. Este
escenario abre la oportunidad de transformar
las fundiciones en centros especializados de
tratamiento de este tipo de concentrados.
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 241
05 ncleos traccionantes

Desafos, soluciones y lneas de i+d Tabla/14

Visin del ncleo En funcin de los antecedentes evaluados y de
Alcanzar un liderazgo tecnolgico mundial, la visin establecida para el Ncleo Fundicin y
Brechas de productividad de
que aplicado al diseo y operacin industrial, Refinera, el grupo de expertos que particip en las funciones chilenas
facilite la obtencin de la aceptacin de la los talleres tcnicos defini tres desafos. Todas
comunidad para operar con altos estndares las soluciones identificadas, con sus respectivas
de desempeo, que aseguren un margen lneas de I+D, aplican a ms de un desafo. Fundiciones Fundiciones Fundiciones Fundiciones
econmico al menos en el segundo cuartil. Existen casos en los que se agregan lneas de Parmetro Unidad
chinas japonesas alemanas chilenas
I+D adicionales en consideracin del desafo
planteado. Por ejemplo: la solucin Alto nivel de Capacidad de fusin KTS/ao 1.000-1.500 1.200 1.200 320-1.000
captura y tratamiento de concentrados complejos
es pertinente para los desafos N1, N2 y N3.
Esta solucin posee tres lneas de I+D para el Captura de azufre % 98 99 98,5 95
desafo N1, a las cuales se aade una lnea de
I+D cuando la solucin es planteada en el marco
Costos unitarios cUS$/lb 13 18 19 22-40
del desafo N2 y dos lneas de I+D cuando la
solucin es planteada en el marco del desafo N3.
Recuperacin
% 98-98,5 98-99,5 98 95-97,3
A continuacin se detallan las soluciones de cobre
y lneas de I+D identificadas para cada Recuperacin
uno de los desafos planteados. S/No S S S No
de energa

Desafo N1: Aumentar la eficiencia de Recuperacin de

S/No S S S No
los procesos de fundicin y refinera otros metales
Las fundiciones chilenas presentan importantes
brechas de productividad explicadas por una
Fuente: Enami (2015)
baja capacidad de fusin, baja recuperacin de
cobre y la nula recuperacin de subproductos y
de energa. Esto, junto al alto costo unitario del
proceso, configura un escenario bajo el cual uno
de los principales desafos radica en mejorar la
eficiencia de las fundiciones. La siguiente tabla
compara los parmetros de las fundiciones
chilenas con las de otros pases con el fin de
identificar las brechas de productividad.

242 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 243
05 ncleos traccionantes

Tabla/15
soluciones y lneas de I+D. Desafo:
aumentar la eficiencia de los
procesos de fundicin y refinera

Solucin Lnea de I+D Solucin Lnea de I+D

Conversin continua con metal blanco slido. Conversin continua con metal blanco slido.
Intensa mecanizacin,
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS. Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
automatizacin, robotizacin.
Limpieza de escorias. Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.

Mnimas prdidas de cobre y
de otros metales con valor.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Recuperacin metales valiosos (Mo, Re, U Ge).
Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting.
Tecnologa capa fundida.
Conversin continua con metal blanco slido.
Automatizacin, mecanizacn, robotizacin refineras.
Procesos continuos. Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting.
Horno directo a blster.
Nuevo proceso electro-refinacin continua.

Equipos de alta capacidad de Limpieza de escorias.

Conversin continua con metal blanco slido.
procesamiento y largas campaas.
Mnimos procesos y
operaciones unitarias.
Alto nivel de captura y tratamiento
de concentrados complejos.
Recuperacin metales valosos (Mo, Re, U Ge).
Conversin continua con metal blanco slido. Mnimos desechos y obtencin
Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
de otros subproductos.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting. Control de impurezas.
Nuevo proceso electro-refinacin continua. Control de Sb y Bi en refinera.
Horno directo a blster. Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS. Buenas condiciones laborales
Control de impurezas.
y Capital Humano Avanzado.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting. Control de Sb y Bi en refinera.
Tecnologa lecho empacado.
contina en la pgina siguiente
Fuente: elaboracin propia

244 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 245
05 ncleos traccionantes
Desafo N2: Disminuir el impacto medioambiental
Existen importantes brechas en trminos de
captura de azufre y arsnico, lo cual constituye un
desafo importante para las fundiciones chilenas
en materia medioambiental. La necesidad de
aumentar estos parmetros para igualar los
valores alcanzados en otros pases se ha traducido
en una nueva normativa (Decreto N28, 2013), la
cual establece estableciendo un nivel de captura
del 98% (SO2 y As) para las futuras instalaciones.
246 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley
Tabla/16
Soluciones y lneas de I+D. Desafo:
disminuir el impacto medioambiental
Solucin Lneas de I+D
Mnimas perdidas de cobre y
de otros metales con valor.
Equipos con alta capacidad
de procesamientos y
largas campaas.
Alto nivel de captura
y tratamientos de
concentrados complejos.
Mnimos desechos y obtencin
de otros subproductos.
Buenas condiciones laborales
y Capital Humano Avanzado.
alta ley
Conversin contina con metal blanco slido.
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
Recuperacin metales valiosos (Mo,Re,U Ge).
Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
Limpieza de Escorias.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Tecnologa capa fundida.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting.
Conversin contina con metal blanco slido.
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin reneras.
Tecnologa Lecho empacado.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting.
Tratamiento de concentrados alto As en BBF.
Recuperacin metales valiosos (Mo,Re,U Ge).
Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
Limpieza de Escorias.
Control de impurezas.
Control de Sb y Bi en refineras.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Control de impurezas.
Control de Sb y Bi en refineras.
Fuente: elaboracin propia
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 247
05 ncleos traccionantes

Desafo N3: Mejorar las condiciones laborales Tabla/17

La incorporacin de nuevas tecnologas en los
procesos de fundicin y refinera no slo tendr
impacto en los desafos planteados anteriormente,
sino que tambin contribuir a mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores de las operaciones.
La manipulacin del material fundido
constituye un riesgo para los trabajadores
involucrados en el proceso, por lo cual eliminar
la actual brecha en accidentabilidad, explicada
principalmente por la existencia de mltiples
procesos discontinuos en las operaciones,
constituye un importante desafo a abordar
Soluciones y lneas de I+D. Desafo:
mejorar las condiciones laborales
Solucin
Mnimos procesos y
operaciones unitarias.
Intensa mecanizacin,
automatizacin, robotizacin.
Alto nivel de captura
y tratamientos de
concentrados complejos
Buenas condiciones laborales
y Capital Humano Avanzado.
Mnimas prdidas de Cu y
otros metales con valor.
Equipos con alta capacidad
de procesamientos y
largas campaas.
Lneas de I+D
Recuperacin metales valiosos (Mo,Re,U Ge).
Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
Limpieza de Escorias
Control de impurezas.
Control de Sb y Bi en refineras.
Conversin contina con metal blanco slido.
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin reneras.
Tecnologa Lecho empacado.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting.
Tratamiento de concentrados alto As en BBF.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Control de impurezas.
Control de Sb y Bi en refineras.
Conversin contina con metal blanco slido.
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
Recuperacin metales valiosos (Mo,Re,U Ge).
Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
Limpieza de Escorias.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Tecnologa capa fundida.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting
Conversin contina con metal blanco slido.
Fuente: elaboracin propia

248 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 249
ncleo
fundicin y refinera recursos

3
Infraestructura
Pruebas piloto (China/Chile).
Pruebas de laboratorio.

desafos Capacidades
Investigacin en ciencias bsicas.
Contribucin de universidades en investigacin,
instrumentacin y control.
Capital humano avanzado con especialidad: fluido
dinmica, fenmenos de transporte, cintica
de reacciones, termodenmica, electroqumica,
ciencia de los materiales, modelamiento de

19
procesos, opto-electrnica, mineralo-qumica,
tecnologa digital, mecatrnica.
Formacin de tcnicos en CTFs con capacidades

soluciones expertas de operadores y mantenedores.

Centro especializado en arsnico.
Organizacin y transparencia.
Centro de pensamiento tecnolgico para la minera.
Proveedores
Potenciar desarrollo de proveedores locales de
instrumentacin, control experto, mecanizacin,
automatizacin, robotizacin, gestin de la informacin,

79
software de optimizacin, transmisin de datos, diseo
de ingeniera, servicios de apoyo especializado.
Sistema estructurado para el acompaamiento de

lneas de i+d
empresas locales con capacidades tecnolgicas.

alianzas
Acuerdo de colaboracin China - Chile.
Alianzas con universidades nacionales,
extranjeras y centros de excelencia.
05 ncleos traccionantes

infografa/3 PASES con ms patentes

Vigilancia tecnolgica
fundicin (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas 10 Japn 24

periodo 2010-2015

119
Patente Ao Citas EE.UU. 19
5 10
EP1148295B1 5 China 14
Gasification melting furnace for wastes 2011 14 14 24 Finlandia 10
and gasification melting method 19 4
5 Alemania 10
US7771666B2
Method of producing nanoparticles using a Taiwan 5
2010 11
evaporation-condensation process with a
reaction chamber plasma reactor system Francia 5
US8052774B2 Canad 5
Method for concentration of gold 2011 5
in copper sulfide minerals Australia 5
patentes EP1811821B1
Method of recycling waste printed circuit boards
2011 4 Italia 4

EP1964936B1
Process for recovering noble metals 2013 4
from electric and electronic wastes
US8173086B2 Principales
Process of recovery of base 2012 3
metals from oxide ores empresas
US2010275730A1 y/o centros de I+D
Method for recycling precious metal 2010 3
from used printed circuit boards Principales Universidades Outotec OYJ
Tanaka Precious Metal IND
US7776135B2 Universidad del Centro Sur de China Dowa Metals & Mining CO LTD
2010 2
Principales Method for the recovery of gold Instituto Nacional de Tecnologa de Japn JX Nippon Mining & Metals Corp
tendencias US8800775B2
Method for recovering metals from electronic 2014 2
Universidad de Ciencia y Tecnologa de Beijing Precious Metals Recovery PTY LTD
Universidad Federal de Esprito Santo Mitsubishi Materials Corp
tecnolgicas waste containing plastics materials Universidad Jiangxi de Ciencia y Tecnologa Kosaka Smelting & Refining CO
US7815706B2 Universidad Normal del Noroeste de China Nippon PGM CO LTD
Mitigacin de cambio Method and apparatus for recovering 2010 2 Universidad de Tokio Outokumpu OY
platinum group elements
climtico en la produccin Fundacin de Investigacin de la Universidad de Utah Umicore AG & CO KG

252 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 253
05 ncleos traccionantes

infografa/4 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica Academia de Ciencias de Rusia 17
fundicin (Publicaciones) Universidad de Belgrado 13
Universidad del Centro Sur de China 11
publicaciones cientficas publicaciones Universidad Carolina de Praga 8
periodo 2010-2015 cientficas Academia de Ciencias de China 7

178
Servicio Geolgico Checo 6
36 Universidad Shahid Bahonar de Kerman 5

31 2011
35 Instituto de Minera y Metalurgia de Bor 4

27 28 Universidad Politcnica de Silesia 4

2015
2010
2013 21 Universidad de Tohoku 4
2012
2014
PASES con publicaciones cientficas
Principales tendencias de investigacin N
Metalurgia / Ingeniera metalrgica 63 China 33
22
Ingeniera 51 10 Rusia 22
8
8
Ecologa y ciencias ambientales 49 publicacin Serbia 15
15 10
Ciencias de materiales 29 ms citada 15 33 EE.UU. 15
9 Japn 10
Procesamiento de mineral 29
Low grades ores - Smelt, Polonia 10
Minerologa 24 leach or concentrate?
Australia 9
Qumica 18 Autores 9 Irn 9
Geologa 15 Norgate, T Canad 8
Jahanshahi, S
Recursos hdricos 10 R. Checa 8

254 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 255
05 ncleos traccionantes

infografa/5
Vigilancia tecnolgica
refinera (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes

periodo 2010-2015

77
Patent Ao Citas Japn 22
US8052774B2 EE.UU. 11
Method for concentration of gold 2011 5 4
in copper sulfide minerals Chile 9
4
US7700343B2 3 China 7
Sulfur-oxidizing bacteria and their use in bioleaching 2010 4 4
processes for sulfured copper minerals 2 22 Austria 4
11 7
US8834715B2 Finlandia 4
2014 4
Copper recovery apparatus and copper recovery method
Polonia 4
US2010065433A1
System and apparatus for enhancing Canad 3
convection in electrolytes to achieve improved 2010 4

patentes
electrodeposition of copper and other non Australia 2
2
ferrous metals in industrial electrolytic cells Suiza 2
EP1903119B1
A method of manufacturing high purity copper
2015 3 9

US7811534B2
2010 3
Principales Method for the treatment of copper-bearing materials
US8192596B2
tendencias Ultrahigh-purity copper and process 2012 3
tecnolgicas for producing the same Principales empresas
US7736487B2
Process for recovery of copper from copper-
y/o centros de I+D
Obtencin de cobre 2010 3
Tecnologas relacionadas con bearing material using pressure leaching, direct
electrowinning and solution extraction
Principales Universidades JX Nippon Mining & Metals Corp
el procesamiento de metales Pan Pacific Copper CO LTDA
US7722756B2
Tecnologas para la gestin Process for multiple stage direct 2010 2 Universidad de Chile Nippon Mining CO
de residuos slidos electrowinning of copper Universidad Libre de Bruselas Phelps Dodge Corp
Produccin electroltica US7736488B2 Universidad de Osaka Freeport McMoran Corp
Recuperacin y refinacin Process for recovery of copper from copper- Universidad de San Luis Outotec OYJ
2010 2
de metales por electrlisis bearing material using pressure leaching, direct Universidad de Santiago de Chile Xiangguang Copper CO LTDA.
de soluciones electrowinning and solvent/solution extraction Universidad de Columbia Britnica Sumitomo Metal Mining CO

256 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 257
05 ncleos traccionantes

infografa/5 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica Universidad de Tohoku 6
refinera (Publicaciones) Universidad de Brunel 4
Universidad de Kyushu 4
publicaciones cientficas publicaciones Academia de Ciencias de Rusia 4

98
periodo 2010-2015 cientficas Centro Nacional para la Investigacin Cientfica de Francia 3

23 Academia de Ciencias de la Repblica Checa 3

18 17 Universidad de Monash 3
2014 15 Universidad Politcnica del Noroeste de Estados Unidos 3
13 2011
12 2013 Universidad de Lorena 3
2015
2010
2012

PASES con publicaciones cientficas

Principales tendencias de investigacin N publicacin
Ciencias de los materiales 62 ms citada
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 44 The role of stacking faults China 28
and twin boundaries in 8 Japn 12
Otros tpicos de ciencias tecnolgicas 15 8
grain refinement of a Cu- 5
6 8 Australia 9
Fsica 11 Zn alloy processed by
high-pressure torsion 9 28 12 EE.UU. 9
Ingeniera 8
7 Inglaterra 8
Qumica 7 Autores
Wang, Y.B. Rusia 8
Cristalografa 4 Liao, C.Z. Corea del Sur 7
Minerologa 3 Zhao, Y.H
9 Francia 6
Procesamiento de minerales 3 Canad 5
Microscopa 2 R. Checa 5

258 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 259
05 ncleos traccionantes

Ncleo Operaciones y Planificacin Minera grfICO/37

Antecedentes
La mayor parte del mineral extrado actualmente
Mineral extrado en Chile y
en Chile y el mundo proviene de minas a rajo el mundo, 2000-2030
abierto. Durante 2014 se extrajeron ms de 3 mil
millones de toneladas de mineral en el mundo,
de las cuales cerca de un 87% corresponde 6.000.000
a produccin de minas rajo. Chile concentr
aproximadamente un 30% de dicha produccin. 5.000.000

Millones de toneladas
4.000.000

3.000.000
La seccin Ncleo Operacin
y Planificacin Minera fue 2.000.000
elaborada en base al trabajo
realizado por la Mesa Tcnica
del ncleo, la que estuvo 1.000.000
compuesta por: Agustn
Sepulveda, Andrs Prez,
0
Brian Baird, Carlos Urenda,
Christian Schnettler, Claudio 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
Rojas, Cleve Lightfoot, Francisco
Abbott, Hugo Toro, Jorge Soto, Mina Rajo resto del mundo Mina rajo Chile
Murray Canfield, Nury Briceo, Mina subterrnea Mina subterrnea Chile
Pablo Asiain, Pierre Perrier.
Fuente: Wood Mackenzie (2015)
La redaccin de esta seccin
estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, compuesto
por: Francisco Klima, Toms
Gonzlez, Enrique Molina,
Philip Wood, Cristbal
Arteaga, Manuel Arre, Nicole
Valdebenito, Hernn Araneda.

260 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 261
05 ncleos traccionantes

Si bien se estima un crecimiento relevante de Por otra parte, cuando la mineralizacin se tabla/18
la produccin de minas subterrneas al ao encuentra emplazada a mayor profundidad, o bien
2025, las minas a rajo abierto continuaran cuando se ha superado el lmite econmico de la
Mayores operaciones en
aportando la mayor parte de la produccin total, extraccin por rajo, la seleccin corresponder Chile (principalmente rajo) y
acercndose a los 5 mil millones de toneladas. a un mtodo subterrneo. En este caso el
mtodo subterrneo quedar definido por un
su aporte de cobre fino
El mtodo de explotacin de superficie, conjunto de factores relacionados con la forma
denominado rajo o cielo abierto, constituye la del cuerpo, otras caractersticas tanto del kt Cu Fino
primera opcin a evaluar para el desarrollo de mineral como de la roca que lo rodea, factores
un proyecto minero, ya que habitualmente es medioambientales, factores tecnolgicos y
Faena 2010 2011 2012 2013 2014 % de total % Acum.
el ms econmico si el cuerpo mineralizado consideraciones econmicas relacionadas
se encuentra cercano a la superficie del con las reservas minerales disponibles, tasa
terreno y posee una forma regular. de produccin requerida, vida de la mina, Escondida 1087 818 1076 1194 1165 20 20
productividad y finalmente el costo por
Dependiendo de la concentracin de los tonelada de mineral de cada mtodo posible. Collahuasi 504 453 282 445 470 8 28
elementos de inters econmico, de los
posibles contaminantes y en general de la Ms del 50% de la produccin de cobre fino, en Anglo American Sur 258 264 417 467 437 8 36
geometra de los cuerpos mineralizados, cualquiera de sus formas de comercializacin,
las minas a rajo abierto pueden superar proviene desde las seis operaciones que Los Pelambres 398 426 418 419 405 7 43
extensamente los 500 metros de profundidad. se detallan en la siguiente tabla.
Divisin Chuquicamata 528 443 256 339 340 6 49

Divisin Radomiro Tomic 375 470 428 380 327 6 55

Fuente: Cochilco (2015f)

262 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 263
05 ncleos traccionantes
Todas las operaciones anteriores
(excepto Anglo American Sur, que
incluye produccin subterrnea de El
Soldado) corresponden a minas a rajo
abierto. En el caso de Chuquicamata, la
transicin hacia una mina subterrnea ya
se encuentra en curso, pudiendo iniciar
su produccin a fines de esta dcada.
Eventualmente, todas las operaciones
podran experimentar dicha transicin.
Las principales operaciones subterrneas
en Chile corresponden a las pertenecientes
a Codelco (Divisiones El Teniente y Andina).
Durante 2014 la Divisin El Teniente
aport el 8% del cobre fino producido a
nivel nacional, mientras que la Divisin
Andina lo hizo con un 4% del total. Ambas
Divisiones cuentan tambin con minas
a cielo abierto, cuya produccin est
incluida en las cifras antes mencionadas.
Se estima que, en promedio, transcurren
20 aos desde que un yacimiento
es descubierto hasta su entrada en
operacin. La etapa de exploracin
abarca un tiempo promedio de diez
aos, mientras que las fases de estudios,
financiamiento, permisos y construccin
tardan otros diez aos (Fuentes, 2010).
La mayor parte de los descubrimientos
de los grandes yacimientos de cobre
porfdico en Chile ha sido el resultado del
levantamiento geolgico de detalle en
reas promisorias, luego de la aplicacin de
criterios metalognicos que sealan reas
favorables para su exploracin, seguido
264 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
de la ejecucin de programas de sondajes, Figura/22
delineados con ayuda de investigaciones
17
Comisin
geoqumicas y geofsicas. En el caso de
Calificadora de Las fases de la conversin
Competencias
exploracin de reas cubiertas por rocas en Recursos y niveles de estudio
pos-minerales, la exploracin debera estar y Reservas
guiada por la extrapolacin de marcos Mineras, creada
por Ley de La Conversin de recursos en Reservas
geolgicos favorables presentes en las la Repblica
rocas pre-minerales o por la existencia N20.235.
de anomalas geofsicas y geoqumicas Recursos Minerales Reservas Minerales
(Zauschquevich & Sutulov, 1975).
Informacin Modelos
La estimacin del tamao o tonelaje del Fragmentaria Funcionales
material mineralizado y sus leyes se
basa habitualmente en una interpretacin Alto Riesgo Bajo Riesgo
geolgica o modelo 3D del yacimiento
y el procesamiento geo-estadstico
de los datos recolectados. A partir
Trnsito progresivo de acotacin de incertidumbre y riesgos
de ello se obtiene una cuantificacin
de los Recursos Minerales, los que
mediante sucesivas fases podran ser
convertidos a Reservas Minerales. Exploracin Perfil Prefactibilidad Factibilidad
De acuerdo a la Comisin Minera17, la Fuente: Tulcanza (2014)
conversin de Recursos a Reservas
incluye las siguientes fases: prospecto
de exploracin que da origen a la idea;
anlisis tcnico-econmico de orden de
magnitud que da origen a un estudio de
alcance; estudio de pre-factibilidad y;
estudio de factibilidad, que proporciona
una base de informacin utilizada por
un proponente o entidad financiera
para decidir sobre el desarrollo de
un proyecto. En las primeras fases
la informacin es fragmentaria o
insuficiente, e implica un alto nivel de
riesgo, aspecto que disminuye cuando se
perfecciona y robustece la informacin.
alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 265
05 ncleos traccionantes
Los sucesivos estudios mineros debern reflejar el
creciente nivel de certidumbre de los parmetros
relevantes de la explotacin y, en caso de contar
con resultados econmicos favorables, conducir
a su construccin puesta en marcha y operacin.
La operacin de una mina comprende un trabajo
multidisciplinario el cual debe ser coordinado
y as, realizarse de manera segura y eficaz.
Dentro de los equipos de trabajo que intervienen
es posible mencionar: geologa, geotecnia,
planificacin, topografa, operaciones mina,
mantencin, administracin, servicios y apoyo
en materias de seguridad, medio ambiente y
calidad, junto con asesores en distintas materias.
El equipo de geologa tiene dentro de su misin
proporcionar informacin sobre las caractersticas
fsicas, qumicas y mineralgicas del material
a extraer, constituyendo el punto de partida del
proceso extractivo. Esta informacin es tomada
por el grupo de ingeniera o planificacin, el
cual la integra con otras variables relacionadas
con la operacin, la geotecnia, la metalurgia, la
mantencin y los costos para generar un plan de
produccin o plan minero. Dicho plan describe los
movimientos de materiales que se llevarn a cabo
en la operacin y los recursos requeridos para ello.
El movimiento de materiales en la operacin
incluye la extraccin y traslado de materiales de
diferentes calidades o contenido del elemento de
inters. Esto es, material sin ningn contenido
valioso (estril), material cuyo contenido valioso
no justifica su procesamiento, y materiales con
diferentes proporciones (leyes) de elementos de
inters. Este material, denominado genricamente
mineral, tendr como destino alguna de las
lneas de proceso o los respectivos acopios.
266 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
La planificacin minera se desarrolla
permanentemente durante la operacin de la
mina, de manera similar a como se realiza en las
etapas previas de proyecto minero o ingeniera,
pero con bases de informacin diferentes.
Un equipo denominado tradicionalmente como
operaciones mina es el encargado de la extraccin
de los materiales desde la mina. En la minera
metlica esto se realiza siguiendo secuencialmente
las siguientes operaciones unitarias:
perforacin, tronadura, carguo, transporte.
El conjunto de las operaciones unitarias y
los equipos y/o tecnologas utilizadas para el
desarrollo de cada una de ellas constituyen un
sistema minero, el cual est estrechamente
ligado al mtodo de explotacin en cuestin. con el consiguiente gasto energtico asociado.
Por ejemplo, en la actualidad la mayora de
las grandes minas en explotacin mediante el
mtodo rajo abierto, utilizan un sistema minero
donde el arranque o extraccin del material se
realiza mediante perforacin (principalmente
rotativa) y tronadura con explosivos, y el carguo
y transporte con un sistema pala-camin.
Como ya se ha mencionado en captulos
anteriores, la minera chilena se ha visto
afectada por la disminucin paulatina de la
calidad de las reservas minerales. Las leyes
de cobre son cada vez ms bajas y, debido
principalmente a la mayor profundidad que van
alcanzando las minas, las rocas son de mayor
dureza. Adems, en el caso de las minas a
cielo abierto, la expansin de las explotaciones
habitualmente implica que se requiera remover
una mayor proporcin de material estril o lastre
por cada tonelada de mineral a recuperar.
Alta ley
Este escenario incide directamente en un
mayor consumo de energa por libra de cobre
fino producida y afecta de manera negativa la
productividad del negocio minero. Ms aun, a la
necesidad de mover una mayor cantidad de lastre
y de moler una mayor cantidad de mineral, se
debe agregar la tendencia a encontrar mineral
de mayor dureza, impactando adicionalmente
el consumo energtico (ver captulo 4, seccin:
Escenario actual y desafos de corto plazo)
Otra razn detrs del creciente requerimiento de
energa en la minera est relacionada con la casi
inexistente disponibilidad de agua continental
para suplir los consumos de nuevas operaciones
y futuros proyectos mineros, teniendo que recurrir
al transporte de agua desde el nivel del mar
An cuando el precio del cobre tiene un
efecto directo en la productividad de la
industria (periodos de precios altos propician
la explotacin de yacimientos de menor ley
y menor productividad, pero con resultados
econmicamente convenientes), es un hecho que
la disminucin de las leyes del mineral, su mayor
dureza e impurezas y el aumento de las distancias
de transporte sitan a la productividad como un
foco prioritario para la minera de cobre en Chile.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 267
05 ncleos traccionantes

Desafos, soluciones y lneas de I+D tabla/19

En funcin de los antecedentes evaluados, el
grupo de expertos que particip en los talleres
Desafos y fases del ncleo
tcnicos defini cuatro desafos: i) Aumento de operaciones y planificacin minera
la productividad; ii) Incremento de los recursos y
reservas minerales; iii) Cuidado del medioambiente
y responsabilidad social; iv) Mayor seguridad
y calidad en los ambientes de trabajo. Proyecto minero,
Extraccin
ingeniera y control Extraccin
Desafios/Fases Exploracin rajo
Tal como se describi en los antecedentes y planificacin subterrnea
abierto
de esta seccin, la planificacin y operacin minera (C&PM)
minera incluye cuatro fases. stas son: i)
Exploracin; ii) Proyecto minero, ingeniera
y control y planificacin minera (C&PM); iii) Aumento de la
Extraccin rajo abierto; iv) Extraccin subterrnea. productividad
La siguiente tabla indica cules de los desafos
identificados aplican a cada una de las fases.
Incremento de
los recursos y
reservas minerales

Cuidado del
medio ambiente y
responsabilidad social

Mayor seguridad
y calidad en los
ambientes de trabajo

Fuente: elaboracin propia

268 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 269
05 ncleos traccionantes

Desafo N1: Aumento de la productividad tabla/20

Como se ha mencionado a lo largo de este
libro, la productividad es un tema central que la
Soluciones y lneas de I+D. Desafos:
industria minera debe abordar en el corto y largo Aumento de la productividad
plazo. Este desafo es transversal a todas las
fases definidas en el marco de este ncleo. No Solucin Etapa Lneas I+D
obstante, debido a los antecedentes expuestos,
adquiere particular importancia en las etapas de Disminuir la intervencin
Perfeccionamiento y desarrollo de las
extraccin rajo abierto y extraccin subterrnea. directa de los operadores
Exploracin. tcnicas para la automatizacin del
mejorando tanto la
muestreo y preparacin de muestras.
En la extraccin rajo abierto las soluciones seguridad y auditabilidad.
asociadas al movimiento de grandes volmenes
de tierra a largas distancias y la gestin de
activos, entendida como la aplicacin del universo Seleccin ptima de Perfeccionamiento desarrollo y estandarizacin
de equipamiento para el desarrollo de las equipos y clculos de de metodologas y herramientas para
actividades, se identifican como las principales flotas principales. seleccin de equipos y clculo de flotas.
lneas de desarrollo para mejorar la productividad. Proyecto Minero,
Ingeniera, C&PN.
Por su parte, las soluciones asociadas al aumento Estimacin de costos, Perfeccionamiento, desarrollo y estandarizacin
de productividad en la extraccin subterrnea evaluacin econmica y de metodologas y herramientas para
se relacionan con el desarrollo de minera financiera de proyectos. costeo y evaluacin de planes mineros.
profunda a gran escala, lo cual implica, entre otros
aspectos, avanzar en tecnologas que permitan
operar bajo altos esfuerzos geomecnicos y Manejo de grandes
Fragmentacin/tronadura.
desarrollar e integrar operaciones autnomas. volmenes de
Correas de gran tonelaje.
material a travs de
Constructibilidad de taludes.
largas distancias.

Integracin de operaciones (mina-planta).

Extraccin Medicin en lnea de leyes en
Rajo Abierto. pozos, palas, correas.
Integracin de operaciones unitarias remotizadas.
Gestin de activos. Automatizacin y operaciones autnomas.
Mantenibilidad: sintonizacin de
equipos principales, otros.
Desarrollo de sistemas para la alimentacin a
chancadores para disminucin de camiones.
contina en la pgina siguiente

270 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 271
05 ncleos traccionantes

Solucin Etapa Lneas I+D

Minera contina.
Caracterizacin.
Flujo gravitacional.
Desarrollo de una minera Medicin de leyes en lnea.
profunda a gran escala. Soporte y forticacin.
Fragmentacin/tronadura.
Extraccin Automatizacin y operaciones autnoma.
subterrnea. Operacin bajo altos esfuerzos geotcnicos.

Mantenibilidad: sintomatizacin de
Gestin de activos.
equipos principales, otros.

Fuente: elaboracin propia

Fotografa Max Donodo (Laboratorio Biotecnologa Universidad Catlica del Norte)

272 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley

05 ncleos traccionantes

Desafo N2: Incremento de los tabla/21

recursos y reservas minerales
El segundo desafo identificado en este ncleo
Soluciones y lneas de I+D.
tiene relacin con las dos primeras fases: Desafos: Incremento de los
Exploracin y Proyecto minero, Ingeniera y control y recursos y reservas minerales
planificacin minera. Para el caso de la exploracin,
se identifica como posible solucin perfeccionar
y desarrollar tecnologas que permitan aumentar soluciones Etapa Lneas I+D
la tasa de nuevos hallazgos. Por su parte, el
incremento de los recursos y reservas minerales
Perfeccionamiento y desarrollo de tcnicas
en la fase de ingeniera y planificacin implica
de prospeccin. Perfeccionamiento y
perfeccionar herramientas que permitan, entre Aumentar la tasa de xito
Exploracin. desarrollo de tecnologas de perforacin.
otros aspectos, acortar el ciclo inversional de en las campaas.
Perfeccionamiento y desarrollo de
los proyectos, disminuir la brecha entre los
tecnologas de caracterizacin.
parmetros proyectados y reales y desarrollar
estrategias ptimas de consumo de reservas.
Proyecto Minero, Integracin del conocimiento de
Acortar el ciclo inversional.
Ingenira, C&PM. operaciones y proyectos.

Disminuir la brecha
Caracterizacin y modelamiento
entre parmetros
de variables (geociencias).
proyectados y reales.

Nuevas herramientas para el secuenciamiento

(en base a bloques, otras) que integren
las restricciones operacionales.
Perfeccionamiento de herramientas para
definicin para transicin de rajo-subterrnea.
Estrategia ptima de Perfeccionamiento de herramientas para
consumo de reservas. la planificacin de mediano plazo integrada
de minas en un distrito minero.
Planificacin holstica que integre
variables relevantes de la geometalurgia,
geomecnica, medioambiente (cido,
viento, otras), comercializacin, etc.

Fuente: elaboracin propia

274 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 275
05 ncleos traccionantes

Desafo N3: Cuidado del medio Desafo N4: Mayor seguridad y calidad
ambiente y responsabilidad social en los ambientes de trabajo
Como se ha mencionado en otros captulos, La preocupacin por la seguridad laboral es
los aspectos socio-ambientales han adquirido un foco de atencin constante de la industria
una particular relevancia en el desarrollo y minera. La tasa de accidentabilidad de la minera
sustentabilidad futura de la industria minera. En es la menor en comparacin con el resto de
dicho contexto, las lneas de I+D identificadas en las actividades econmicas que se desarrollan
el marco de este desafo se encuentran asociadas en el pas, mientras que la tasa de mortalidad
al manejo de residuos y su potencial impacto. ha ido disminuyendo paulatinamente.

En el marco de esta Hoja de Ruta se identific

tabla/22 que este aspecto representa un importante
desafo para la fase de exploracin, en la
Soluciones y lneas de I+D. Desafo: cual se propone avanzar en el desarrollo
Cuidado del medio ambiente de tcnicas que permitan disminuir la
intervencin directa de los operadores.
y responsabilidad social
tabla/23
Solucin Etapa Lneas I+D
Soluciones y lneas de I+D. Desafo:
Mayor seguridad y calidad en
Control de polvo/emisiones. los ambientes de trabajo
Tcnicas para permitir el uso futuro
Manejo de residuos del terreno y control de erosin.
Extraccin rajo abierto.
e impacto. Potencial generador de cido. Solucin Etapa Lneas I+D
Neumticos.
Lubricantes.
Disminuir la intervencin directa Perfeccionamiento y desarrollo de
de los operadores mejorando tanto Exploracin. tcnicas para la automatizacin del
Fuente: elaboracin propia la seguridad y auditabilidad. muestreo y preparacin de muestras.

Fuente: elaboracin propia

276 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 277
ncleo operaciones y
planificacin minera recursos

4
Capacidades
Investigacin en ciencias bsicas.
Contribucin de universidades en investigacin,
instrumentacin y control.

desafos Capital humano avanzado con especializacin en:

modelamiento de procesos, gestin de activos,
mecatrnica, robtica, caracterizacin y modelamiento
de variables, geo metalurgia, geo mecnica, geo
qumicas, geofsicas y medio ambiental.
Formacin de operadores y mantenedores en CTFs con
capacidades expertas en automatizacin y robtica.
Centro de pensamiento tecnolgico para la minera.

13
Organizacin para transferencia de conocimiento.

soluciones Proveedores
Potenciar desarrollo de proveedores locales de
instrumentacin, control experto, mecanizacin,
automatizacin, robotizacin, gestin de
la informacin, software de optimizacin,
transmisin de datos, diseo de ingeniera y
servicios de apoyo especializado.
Sistema estructurado para el acompaamiento de
empresas locales con capacidades tecnolgicas.

35 lneas de i+d
Alianzas
Alianza entre Universidades nacionales, extranjeras
y centros de excelencia.
Alianza entre Industria y CFT para la formacin de
operadores.
Alianza entre Centros de Investigacin /
Universidades / Industria / Estado / Proveedores.
05 ncleos traccionantes

infografa/7
Vigilancia tecnolgica
planificacin (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes

periodo 2010-2015

43
Patente Ao Citas

US8144245B2
EE.UU. 9
5 8
Method of determining a machine 2012 23 Australia 9
1
operation using virtual imaging 6
3 Finlandia 8
US8567871B2
Method for automatically creating a defined 2013 8 9 1 2 Alemania 6
face opening in longwall mining operations Suecia 5
US7925474B2 Francia 3
System and methods(s) of blended mine 2011 7
planning, design and processing Sudfrica 2

patentes US8070394B2
Versatile grout bag type of underground support
2011 6
2
9 Japn
Blgica
2
1
US7853439B2 Italia 1
2010 5
Mining optimisation
US2010104376A1
2010 5
Principales Grout bag type of underground support

tendencias US8376467B2
Method for automatically producing a defined 2013 4
tecnolgicas face opening in plow operations in coal mining
Principales Sandvik Mining & Constr OY
Procedimientos de US7681660B2
Arrangement for positioning drilling unit
2010 3 empresas Bhp Billiton Innovation PTY
explotacin minera y/o centros Sandvik Intellectual Property
subterrnea o de superficie. US8886382B2 Atlas Copco Rock Drills AB
Detalles diversos relativos a Method and system for regulating 2014 3 Principales de I+D FCI Holdings Delaware INC
las mquinas que practican movement of an entity between zones Universidades Rag AG
hendiduras o que liberan US7883298B2 Trimble Navigation LTD
completamente la materia Supporting device for an advance 2011 3 Universidad de Sidney Soletnache Freeyssinet
mineral de la vena. working or mining machine Sandvik Tamrock OY

280 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 281
05 ncleos traccionantes

infografa/8 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica Academia de Ciencias de China 5
planificacin (Publicaciones) AGH Universidad de Ciencia y Tecnologa 4
Instituto de Construccin Mecanizada y Minera de Roca de Varsovia 4
publicaciones cientficas publicaciones Universidad Tcnica de Ostrava 4
periodo 2010-2015 cientficas Universidad de San Pablo 4

152
Universidad Politcnica de Silesia 3

36 Departamento de Agricultura de Estados Unidos 3

34 Universidad Federal de Oro Negro 3
2011
24 2013 Universidad de Belgrado 3

18 22 18 Universidad de Columbia Britnica 3

2010
2014
2012 2015
PASES con publicaciones cientficas
Principales tendencias de investigacin N
Ecologa y Ciencias Ambientales 62 EE.UU. 17
Ingeniera 40 7 Australia 16
Procesamiento de Minerales 37
publicacin 16 10 13
Canad 16
ms citada 7
China 16
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 17 16
17
Nitrate leaching from Polonia 13
Recursos Hdricos 15 organic arable crop rotations
Brasil 11
Geologa 14 is mostly determined by
autumn field management Alemania 10
Ciencias de la Computacin 12 11 Sudfrica 9
Autores 16
9
Investigacin de Operaciones y Ciencias de la Gestin 11 Askegaard, M Inglaterra 7
Agricultura 10 Olsen, J.E. Turqua 7
Rasmussen, I.A.

282 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 283
05 ncleos traccionantes

infografa/9
Vigilancia tecnolgica
exploracin (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes de planificacin

periodo 2010-2015

315
Patente Ao Citas
EE.UU. 162
8 15
US7860301B2
2010 75 Australia 39
3D imaging system 7
34 16
Canad 34
US7756615B2
Traffic management system for a 2010 66 14 17 China 17
passageway environment 162
Alemania 16
US7725253B2
2010 47 Suecia 15

patentes
Tracking, auto-calibration, and map-building system
Suiza 14
US7832126B2
Systems, devices, and/or methods 2010 36 Finlandia 8
39
regarding excavating 5
Reino Unido 7
Principales US8325030B2
Sudfrica 5
Heat stress, plant stress and plant 2012 28
tendencias health monitor system
tecnolgicas US8050206B2
2011 27
Trabajando con rayo lser Wireless network camera systems
Sismologa; Prospeccin o US8235110B2
Principales Universidades Principales empresas
deteccin ssmica o acstica Preconditioning an oilfield reservoir
2012 22
Universidad de Sidney y/o centros de I+D
Tneles o galeras US2011030586A1 Instituto Tecnolgico de California,
Mtodos o disposiciones para la 2011 21 Universidad China de Minera y Tecnologa Caterpillar INC.
Carbonate products for carbon capture and storage
lectura o el reconocimiento de Universidad Jianghan Shell Oil CO.
caracteres impresos o escritos US8585786B2 Pontificia Universidad Catlica de Chile
2013 20 Universidad de Akron Exxonmobil Upstream res CO.
Methods and systems for briquetting solid fuel
o para reconocer patrones Universidad de Nevada Foro energy INC.
Sistemas que utilizan la US2011096168A1
2011 16 Universidad del Sureste Tech resources PTY LTD.
reflexin o rerradiacin de Video delivery systems using wireless cameras Fundacin de Investigacin de la Universidad de Utah Sandvik Mining & Constr OY.
las ondas electromagnticas Universidad de Ontario Occidental Halliburton Energy Serv INC.
que no sean ondas de radio Safemine AG.

284 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 285
05 ncleos traccionantes

infografa/10 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica Universidad de Geociencias de China 48
exploracin (Publicaciones) Universidad de Geociencias de China, campus Pekn 40
Organizacin de Investigacin Cientfica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) 38
publicaciones cientficas publicaciones Servicio Geolgico de Canad 26
periodo 2010-2015 cientficas

449
Universidad de Geociencias de China, campus Wuhan 20
93 91 Universidad de Australia Occidental 20
88 2014 Academia China de Ciencias Geolgicas 18
76 2015
Academia de Ciencias de China 16
45 2013
2012
56 Universidad Islmica Azad de Damavand 12
2010 Universidad de Queen 12
2011

PASES con publicaciones cientficas

Principales tendencias de investigacin N
Geoqumica y Geofsica 11
Geologa 11 14 China 108
Procesamiento de Minerales 11 29 Canad 105
105 23
Minerologa 14 publicacin Australia 94

ms citada 34 28 108 EE.UU. 34

Ecologa y Ciencias Ambientales 16 13
Inglaterra 29
Sensores Remotos 19 The chessboard classification 18
Irn 28
Geografa Fsica 62 scheme of mineral deposits:
Mineralogy and geology from Alemania 23
Ciencias de la Computacin 69 aluminum to zirconium 94 India 18
Ingeniera 174 Suecia 14
Autores
Otros tpicos de Ciencia y Tecnologa 190 Dill, Harald G. Egipto 13

286 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 287
05 ncleos traccionantes

infografa/11
Vigilancia tecnolgica
operacin (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas de operacin PASES con ms patentes de planificacin

periodo 2010-2015
Patente Citas

212
US7776256B2 5 EE.UU. 136
Earth-boring rotary drill bits and methods of manufacturing earth- 75 13
boring rotary drill bits having particle-matrix composite bit bodies Alemania 32
7 5 32
US7802495B2 Holanda 13
Methods of forming earth-boring rotary drill bits 56 5
136 4 Canad 7
US7954569B2 Australia 7
51
patentes Earth-boring bits
Reino Unido 5
US8517125B2 28 Francia 5
Impregnated material with variable erosion properties for rock drilling
7 Suecia 5
US7913779B2
Earth-boring rotary drill bits including bit bodies having boron China 4
23
Principales carbide particles in aluminum or aluminum-based alloy
matrix materials, and methods for forming such bits
3 Chile 3
tendencias
tecnolgicas US8156871B2
Liner for shaped charges 22

Barrenas especialmente
adaptadas para
modificar la direccin de
perforacin; con medios
para recoger sustancias.
Fabricacin de capas
compuestas, de piezas
u objetos a base de
polvos metlicos,
por sinterizado con
o sin compactado.
US7784567B2 Principales
Earth-boring rotary drill bits including bit bodies comprising
reinforced titanium or titanium-based alloy matrix 19 empresas
materials, and methods for forming such bits y/o centros de I+D
US7807099B2 Baker Hughes INC.
Method for forming earth-boring tools comprising 18 Halliburton Energy Serv INC.
silicon carbide composite materials
Principales Universidades Kennametal INC.
US8322466B2 Longyear TM INC.
Drill bits and other downhole tools with hardfacing having tungsten carbide 17 Universidad China de Minera y Tecnologa
pellets and other hard materials and methods of making thereof Potter Drilling INC.
Schlumberger technology BV
US7977420B2
Reactive material compositions, shot shells including 14 Smith International
reactive materials, and a method of producing same TDY IND INC.

288 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 289
05 ncleos traccionantes

infografa/12 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica Universidad Tarbiat Modares 16
operacin (Publicaciones) Shahrood Universidad de Tecnologa 13
Universidad Islmica Azad de Damavand 12
publicaciones cientficas publicaciones Instituto de Tecnologa de Pekn 10
periodo 2010-2015 cientficas Universidad China de Minera y Tecnologa 9

364
Academia de Ciencias de China 8
77 Instituto de Tecnologa de India 8
68
59 2014 Academia de Ciencias de Rusia 8

50 2012 53 Organizacin de Investigacin Cientfica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) 7

2013
2010 57 2015 Universidad de Agricultura y Tecnologa Maharana Pratap 7

2011
PASES con publicaciones cientficas
Principales tendencias de investigacin N
publicacin
Ingeniera 153
ms citada
EE.UU. 64
13
Geologa 97 China 63
TOUGHREACT Version 2.0: 27 11 Irn 52
Procesamiento de Minerales 88 A simulator for subsurface
reactive transport under 64 15 22 63 Canad 27
Ecologa y Ciencias Ambientales 71
non-isothermal multiphase 52 India 22
Recursos Hdricos 49 flow conditions 22
Turqua 22
Geoqumica y Geofsica 39 Australia 21
Autores
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 29 Xu, Tianfu; 21 Espaa 15
Spycher, Nicolas;
Meteorologa y Ciencias de la Atmosfera 20 Sonnenthal, Eric; et al. Rusia 13
Ciencias de la Computacin 15 Francia 11

290 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 291
05 ncleos traccionantes

Ncleo concentracin de minerales

Antecedentes
De acuerdo a lo planteado anteriormente
en este libro, la productividad de la
minera ha disminuido por factores
que exceden la disminucin de la
calidad del recurso geolgico (medido
a travs de la razn estril y la ley
del mineral). As tambin, la demanda
energtica general de la industria a nivel
nacional se ha incrementado en parte
importante por el mayor procesamiento
mediante concentracin de minerales.

Lo anterior implica que la concentracin,

etapa del proceso productivo que
contina a la extraccin del mineral
sulfurado, es un aspecto prioritario
a abordar si se desea generar
transformaciones en pos de resolver
los desafos de productividad
que enfrenta la industria.
El proceso de concentracin comienza
con la reduccin de tamao o
conminucin, la cual est compuesta
por dos etapas secuenciales:
chancado y molienda hmeda. stas
constituyen una parte importante
del costo asociado al proceso de
concentracin, debido al alto consumo
energtico que implica la molienda.
La seccin Ncleo Concentracin
de Minerales fue elaborada en
base al trabajo realizado por la
Mesa Tcnica del ncleo, la que
estuvo compuesta por: Agustn
Sepulveda, Andrs Prez,
Brian Baird, Carlos Urenda,
Christian Schnettler, Claudio
Rojas, Cleve Lightfoot, Francisco
Abbott, Hugo Toro, Jorge Soto,
Murray Canfield, Nury Briceo,
Pablo Asiain, Pierre Perrier.
La redaccin de esta seccin
estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, compuesto Fotografa Codelco (Rajo Chuquicamata)
por: Francisco Klima, Toms
Gonzlez, Enrique Molina,
Philip Wood, Cristbal
Arteaga, Manuel Arre, Nicole
Valdebenito, Hernn Araneda.

292 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley

05 ncleos traccionantes

Los minerales sulfurados de cobre que se busca grfICO/38

recuperar mediante la concentracin por flotacin,
se encuentran normalmente acompaados
Desglose por etapas del
de otros minerales de menor o nulo beneficio gasto en operacin del
econmico relativo (ganga), siendo la separacin proceso de concentracin
de stos el objetivo del proceso de concentracin.
De esta manera, se obtiene un concentrado de
cobre, formado principalmente por sulfuros Chancado 4%
de cobre tales como la bornita y la calcopirita. Molienda 49%
La ganga constituye la cola del proceso de
flotacin y son depositados como relaves. Flotacin Colectiva 11%
Espesamiento Concentrado 1%
A lo largo de ste proceso, la energa elctrica,
Flotacin Selectiva 4%
los aceros (en la forma de revestimientos
y medios de molienda) y el agua son Relaves 3%
insumos muy determinantes de los costos, Manejo concentrado 1%
en especial debido al proceso inicial de
reduccin de tamao o conminucin. Agua fresca (desalada) 21%
Agua recuperada 0%
La molienda genera la mayor parte del gasto
asociado al proceso de concentracin debido a General concentradora 5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
su consumo energtico, de hecho, ms de un
tercio del consumo de energa elctrica en la
minera metlica corresponde a aquella utilizada Fuente: Cochilco (2014e)
en molienda. Esta etapa posee bajos niveles
de eficiencia energtica (alrededor de 1%).
En el caso del chancado la eficiencia alcanza
el 50%, mientras que el consumo de energa
corresponde aproximadamente al 1% del total
requerido para la produccin de cobre. Lo anterior
se puede observar en el siguiente grfico.

294 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 295
05 ncleos traccionantes

En relacin al consumo de aceros, se calcula grfICO/40

que en 2025 alcanzar las 1.077.000 toneladas,
lo que equivale a un incremento de 127%
Balance oferta- demanda de
respecto al ao 2014 (Cochilco, 2014e). El costo bolas de acero (2014-2025)
actual de medios de molienda corresponde al
22% del costo de operacin de esta etapa.
1.000
900
800

Kton bolas de acero

grfICO/39 2%
700
Costo operacional de 600
la etapa de molienda 22% 500
400
300
Energa elctrica molienda
Servicios de M&R (Mec-Elec) 200
52%
Bolas molino 3 y 5 100
Resto molienda 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
24% Base Potencial
Probable Oferta nacional
Fuente: Cochilco (2014e)
Posible
Fuente: Cochilco (2015h)

El agua es tambin altamente requerida en el El siguiente grfico evidencia que, entre

proceso de concentracin, desde la molienda hasta
la flotacin y para facilitar el transporte de las colas
del proceso (relaves). Tradicionalmente se ha utilizado
agua continental, pero en los ltimos aos se ha
incorporado crecientemente el agua de mar, con su
consecuente impacto en el consumo de energa.
los aos 2017 y 2018, la oferta nacional de
bolas de molienda superara a la demanda.
No obstante, a partir del ao 2019 la oferta
nacional slo alcanzara para satisfacer
aquellos proyectos catalogados como
probables y parte de los posibles.

296 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 297
05 ncleos traccionantes
Otros problemas en molienda y flotacin
se deben a la acumulacin de partculas
grandes que llegan a las celdas de flotacin
rougher y que puede afectar negativamente
el patrn de flujo de la pulpa; generando
zonas muertas, reduciendo la recuperacin
de mineral valioso y aumentando los
costos de mantenimiento. La flotacin
tambin enfrenta la necesidad de
manejar eficientemente partculas
finas con un uso eficaz de la energa
cintica que demanda el proceso.
Adems de los gastos de operacin
mencionados, el costo de capital
(inversin) requerido para la
concentracin de minerales es alto,
pudiendo constituir un cuello de botella.
En este sentido, la gestin de activos
se vuelve particularmente relevante
para las plantas de concentracin.
Las tecnologas inteligentes18 aparecen
como un medio para optimizar el uso
de activos y mejorar la eficiencia de
los procesos. Junto con proporcionar
seguridad a las personas, estas
tecnologas permiten estabilizar
los procesos (menor variabilidad),
reducir los costos, aumentar la
productividad y mejorar la calidad de
los productos intermedios y finales.
298 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
En la actualidad son de amplia
utilizacin los desarrollos en control
18
multi-variable de chancado, molienda,
flotacin y espesamiento. Por su
parte, los proveedores de servicios
de mantenimiento tambin han ido
ajustando sus modelos y prcticas a
estas nuevas tendencias, en particular
la mantencin proactiva: monitoreo
y registro de parmetros clave en el
desempeo de una mquina, lo cual
permite obtener patrones o seales
para determinar la condicin del
equipo y, de esta manera, planificar
actividades de mantenimiento especficas
y programar el momento oportuno
para la intervencin del activo.
Si bien la utilizacin de modelos de falla
predictivos para realizar mantenciones
programadas es una prctica aceptada,
existe la oportunidad de aumentar la
productividad si se mejoran los modelos
de desgaste y corrosin de componentes
crticos, de modo de realizar
mantenciones considerando el costo y
la probabilidad de falla. Dentro de las
tendencias en servicios de mantencin,
est la organizacin del mantenimiento
centrado en la confiabilidad de los
activos, segn su contexto operacional
y costos de mantencin esperados.
Desafos, soluciones y lneas de i+d
Ver Captulo 6, En funcin de los antecedentes evaluados, el
Seccin Minera
Inteligente grupo de expertos que particip en los talleres
tcnicos defini los siguientes desafos, para los
cuales se identific las soluciones y lneas de
I+D que tambin se presentan a continuacin.
Desafo N1: Aumento de la productividad
Se considera esencial en el contexto presentado
avanzar en la gestin de activos, disminuir
el consumo de energa y aceros, as como
tambin hacer ms eficiente el uso y transporte
de agua para aumentar la productividad de
la etapa de concentracin de minerales.
En particular hay que tener presente
que actualmente existen plantas
concentradoras operando con bancos
de celdas de flotacin agitadas con una
potencia instalada extraordinariamente
alta, las que requieren un anlisis crtico
del costo-efectividad de su operacin.
alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 299
05 ncleos traccionantes
tabla/24
Soluciones y lneas de I+D. Desafo:
aumento de la productividad
Solucin Lneas I+D
Monitoreo de equipos principales.
Manejo de inchancables.
Gestin de activos. Mantenibilidad de instrumentacin.
Robotizacin y operacin autnoma.
Impacto del uso de agua de mar.
Fragmentacin /tronadura.
Pre-clasificacin.
Pre-concentracin.
Desarrollo de nuevos equipos y adaptacin
de tecnologas existentes.
Disminucin del consumo
de energa y aceros. Eficiencia de clasificacin.
Desarrollo de sensores y control
automticos/optimizante de procesos.
Impacto del uso de agua de mar.
Medios de molienda y revestimientos.
Uso de agua de mar o desalada.
Eficiencia en el uso y transporte de agua. Disminucin del make-up de agua.
Mayor eficiencia de bombeo.
Fuente: elaboracin propia
300 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
Desafo N2: Incremento de los
recursos y reservas minerales
Para aumentar la base de recursos y
reservas minerales se debe aumentar la
recuperacin de cobre, el control de impurezas
y el desarrollo de nuevas tecnologas.
tabla /25
Soluciones y lneas de I+D.
Desafo: incremento de los
recursos y reservas minerales
Solucin Lneas I+D
Flotacin selectiva de subproductos.
Desarrollo de sensores y control
automtico/optimizante de procesos.
Aumento de la ley de cobre en concentrados y Depresin de pirita.
de la recuperacin de elementos de inters.
Flotacin de finos, gruesos y arenas.
Explorar el uso de nanopartculas en flotacin.
Impacto del uso de agua de mar.
Desarrollo de tecnologas para asegurar
Control de Impurezas.
la calidad del concentrado.
Desarrollo de nuevas tecnologas. Desarrollo de nuevos mtodos de concentracin.
Fuente: elaboracin propia
Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 301
ncleo concentracin
de minerales recursos

2
Capacidades
Investigacin en ciencias bsicas.
Contribucin de universidades en investigacin,
instrumentacin y control.

desafos Capital humano avanzado con especializacin en:

mecnica de uidos, ciencias de los materiales,
nano ciencias, modelamiento de procesos,
robtica, automatizacin y control, geo qumica y
medio ambiente.
Formacin de operadores y mantenedores
en CTFs con capacidades expertas en
automatizacin y robtica.

6
Centro de pensamiento tecnolgico para la minera.
Organizacin para transferencia de conocimiento.

soluciones Proveedores
Potenciar desarrollo de proveedores locales de
instrumentacin, control experto, mecanizacin,
automatizacin, robotizacin, gestin de
la informacin, software de optimizacin,
transmisin de datos, diseo ingeniera, servicios
de apoyo especializado.

24
Alianzas
Alianza entre Universidades nacionales,

lneas de i+d extranjeras y centros de excelencia.

Alianza entre Industria y CFT para la formacin
de operadores.
Alianza entre Centros de Investigacin /
Universidades / Industria / Estado / Proveedores.
05 ncleos traccionantes

infografa/13
Vigilancia tecnolgica
chancado (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes

77
periodo 2010-2015
Patente Ao Citas
US7861955B2
2011 5
Wet-grinding gypsum with polycarboxylates EE.UU. 22
US8960337B2 3 Alemania 16
High impact resistant tool with an apex width 2015 5 5 4 16
between a first and second transitions Australia 13
US8302890B2 1
2012 4 22 2 2 Canad 5
Modular ore processor
Reino Unido 4
US8022019B2

patentes Method of making proppant used

in gas or oil extraction
US8434706B2
2011 3 Rusia
Chile
3
2
Overburden removal system with 2013 2 13 Suiza 2
triple track mobile sizer China 2
WO2010037215A1 2
2010 2 Francia 1
Principales Method and apparatus for processing a sized ore feed

tendencias EP2319624A1
Method for fine crushing of lump material
2011 2
tecnolgicas US2010044276A1
Method and apparatus to create an oil sand slurry
2010 2 Principales Tech Resourses PTY LTD
Tratamiento preliminar
DE102009018236A1 empresas Takraf GMBH
de mineral o chatarra Unimin Corp
Mtodos o dispositivos
Mobile crusher for use in open-cast mining for y/o centros Joy MM Delaware INC
crushing broken rock, has loading belt connected
auxiliares o accesorios with hopper, suspended by hydraulic cylinder on
2010 2 Principales de I+D Thyssenkrupp Foerdertechnik
especialmente adaptados upper ring support at raised and lowered position
and partially compensated by counterweight
Universidades Suncor Energy INC
para triturar o desintegrar Arter Teknolodzhi LTD
Transporte especialmente US8182601B2 Universidad China de Minera y Tecnologa Harnischfeger Tech INC
adaptado a las condiciones Powder formed from mineral or rock material with 2012 1 Universidad de Houston Corporacin Nacional
subterrneas controlled particle size distribution for thermal films
Universidad de Melbourne del Cobre - Codelco

304 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 305
05 ncleos traccionantes

infografa/14 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica Universidad de Columbia Britnica 3
chancado (Patentes) Universidad Tecnolgica Chalmers 2
Universidad China de Minera y Tecnologa 2
publicaciones cientficas publicaciones Universidad de Ciudad del Cabo 2

46
periodo 2010-2015 cientficas ADP Group of Companies 1
AGH Universidad de Ciencia y Tecnologa 1
11 11 Amec Americas Limited 1

2011 8 2013 Aminpro Chile 1

7
2012 6 Caspeo 1

3 2015 Universidad de Geociencias de China 1

2014
2010
PASES con publicaciones cientficas

Principales tendencias de investigacin N

2 3 Sudfrica 6
Procesamiento de minerales 46
Australia 4
Minerologa 20 3
publicacin Chile 4
Ingeniera 19
ms citada 4 3 EE.UU. 4
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 12 2 Canad 3
Large particle effect in 2
chemical/biochemical heap China 3
Qumica 4
leach processes - A review Suecia 3
Ciencias de los Materiales 2
Autores 4 Finlandia 2
Ciencia y Tecnologa Nuclear 2 Ghorbani, Y. 6 India 2
Becker, M. 4 Irn 2
Combustibles fsiles 1
Mainza, A.

306 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 307
05 ncleos traccionantes

infografa/15
Vigilancia tecnolgica
molienta (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas de molienda PASES con ms patentes de molienda

113
periodo 2010-2015
Patente Ao Citas

US8147980B2 EE.UU. 38
Wear-resistant metal matrix ceramic composite 2012 8 6
parts and methods of manufacturing thereof 5 Australia 17
5
10 Alemania 10
US7757976B2
Method of processing nepheline syenite powder 2010 7 4 4
38 Chile 6
to produce an ultra-fine grain size product

patentes
Dinamarca 6
US7954734B2
2011 7 5 India 5
Disruptor system for dry cellulosic materials

WO2012016286A1 Finlandia 5
2012 6
Sorting mined material Reino Unido 5
17
US7677079B2 Japn 4
2010 6
Method and device for sensing wear
6 Francia 4
US7861955B2
2011 5
Wet-grinding gypsum with polycarboxylates
Principales
tendencias US8960337B2
High impact resistant tool with an apex width 2015 5
tecnolgicas between a first and second transitions

Prensas especialmente
US7690589B2
Method, system and apparatus for the deagglomeration 2010 4
Principales Principales Smidth & CO AS F L
adaptadas para fines particulares and/or disaggregation of clustered materials Universidades empresas Unimin Corp
Disposicin general de Outotec OYJ
separacin de la planta US8302890B2
2012 4 Universidad McGill y/o centros Metso Minerals France SA
Sistemas de control
Modular ore processor Universidad de KwaZulu-Natal,
Universidad de Queensland
de I+D Schlumberher Technology BV
especialmente adaptados US8157193B2 Universidad de Santiago de Chile Tech Resources PTY LTD
para triturar o desintegrar Waterless separation methods and 2012 3 Universidad de Melbourne Arter Technology BV
systems for coal and minerals
Trabajo del metal KDH Humboldt Wedag GMBH

308 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 309
05 ncleos traccionantes

infografa/16 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica Universidad China de Minera y Tecnologa 10

molienta (Publicaciones) Universidad de Saskatchewan 9

Instituto Coreano de Geociencias y Recursos Minerales 7

publicaciones cientficas publicaciones Universidad de Pretoria 7
periodo 2010-2015 cientficas
61

296
Academia de Ciencias de China 6

56 2015
Departamento de Energa de Estados Unidos 6

50 Universidad de Columbia Britnica 6

46 2013
43 2014
Centro Nacional para la Investigacin Cientfica de Francia 5
40 2012 Consejo Superior de Investigaciones Cientficas de Espaa 5
2011
2010

PASES con publicaciones cientficas

Principales tendencias de investigacin N
Ingeniera 107
Geologa 62 EE.UU. 43
Procesamiento de Minerales 54 China 41
publicacin 33 14 13
Ecologa y Ciencias Ambientales 53 Canad 33
ms citada 16
18
India 20
Recursos Hdricos 34 43 41
14
Polonia 18
Geoqumica y Geofsica 33 Large particle effect in 20
chemical/biochemical heap Espaa 16
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 21 leach processes - A review Francia 14
Meteorologa y Ciencias de la Atmsfera 19 13 Turqua 14
Autores
Sensores Remotos 15 Ghorbani, Y. Australia 13
Becker, M. Alemania 13
Ciencias de la Computacin 13
Mainza, A.

310 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 311
05 ncleos traccionantes

infografa/17
Vigilancia tecnolgica
flotacin (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes

88
periodo 2010-2015
Patente Ao Citas

US7763166B2 EE.UU. 38
2010 16
Relocatable countercurrent decantation system 3 Canad 13
US8011514B2 13 9
Modified amine-aldehyde resins and uses 2011 11 3 Australia 10
thereof in separation processes Alemania 9
38 4
US8424601B2 Brasil 5
System and method for minimizing the negative 2013 10
Japn 4

patentes
enviromental impact of the oilsands industry
US8757389B2 Rusia 3
Amine-aldehyde resins and uses 2014 10 Francia 3
thereof in separation processes 5 10
N. Zelanda 3
US8133970B2
2012 9
Oxidized and maleated derivative compositions
2 Chile 2
3
US9114406B2
2015 7
Steam driven direct contact steam generation
US7922788B2
Process for recovering gold and 2011 5
Principales silver from refractory ores
tendencias US8025341B2 Principales
tecnolgicas Mobile oil sands mining system
2011 5 Principales Universidades Barrick Gold Corp
empresas Basf AG
Efectos previstos producidos CN102085526B Universidad Tcnica de Aquisgrn BHP Billiton SSM Dev PTY LTD
por los agentes de flotacin Recycling method of blast furnace dust 2012 5 Universidad de Mnchester
y/o centros Cytec Tech Corp
Materiales especificados generated in steel making industry
Universidad McMaster de I+D Evonik Industries AG
tratados por los agentes US2011155651A1 Universidad de Osaka Ex Tar Technologies INC
de flotacin, aplicaciones Separation of copper minerals from pyrite 2011 2 Fundacin de Investigacin de Geordia Pacific Chemicals LLC
especificadas using air-metabisulfite treatment
la Universidad de Utah Sumimoto Metal Mining CO

312 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 313
05 ncleos traccionantes

infografa/18 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica Universidad de Belgrado 9
flotacin (Publicaciones) Universidad de Queensland 9
Universidad de Ciudad del Cabo 7
publicaciones cientficas publicaciones Universidad China de Minera y Tecnologa 4
periodo 2010-2015 cientficas

109
AGH Universidad de Ciencia y Tecnologa 3

24 Universidad de Tecnologa de Amirkabir 3

19 Academia de Ciencias de China 3

18 18 2013 Centro Nacional de Investigacin Ingenieril de China sobre Preparacin y Purificacin del Carbn 3
2014 16 Universidad Agrcola de Cracovia 2
2010 14 2012
Universidad Al-Hussein Bin Talal 2
2015
2011

PASES con publicaciones cientficas

Principales tendencias de investigacin N
Procesamiento de Minerales 60
Ingeniera 46 China 16
Australia 11
Minerologa 34
publicacin 6 9 Sudfrica 11
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 22 9
ms citada 16
Polonia 9
Ecologa y Ciencias Ambientales 15 6 8
Serbia 9
Qumica 14 Large particle effect in 6
chemical/biochemical heap Turqua 8
Ciencias de los Materiales 6 leach processes - A review Brasil 6
Combustibles Fsiles 5 11 Canad 6
Autores 6
11 Irn 6
Bioqumica y Biologa Molecular 2 Ghorbani, Y.
Becker, M. EE.UU. 6
Biotecnologa y Microbiologa Aplicada 2 Mainza, A.

314 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 315
05 ncleos traccionantes
Ncleo Hidrometalurgia
Antecedentes
La hidrometalurgia del cobre corresponde
a la metodologa seguida para procesar
los minerales oxidados de cobre (xidos)
y algunas especies de sulfurados. Con
sta, por medio de distintas reacciones
fsicas y qumicas19, se extrae el
cobre del resto del mineral chancado,
disolvindolo en una solucin cida
(etapa de lixiviacin) para luego continuar
a una etapa de extraccin por solventes y
luego de electro-obtencin, produciendo
ctodos de cobre de alta pureza.
Los xidos se forman cerca de la
superficie debido a que son minerales
derivados del proceso de oxidacin
de un yacimiento, es decir, del ataque
por parte del oxgeno proveniente de
la atmsfera en la forma de fluidos
oxidantes (agua, aire) (Codelco, 2008).
Ahora bien, la industria ha ido avanzando
cada vez ms en la profundidad desde
la que se extraen los minerales (las
minas a rajo abierto estn cada vez
ms profundas y/o convirtindose
en subterrneas; as tambin las
subterrneas se estn profundizando).
316 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
19
Los principales
procesos
involucrados
son:
aglomeracin,
lixiviacin ROM,
lixiviacin HEAP,
extraccin
por solventes
y electro-
obtencin.
La seccin Ncleo Hidrometalurgia
fue elaborada en base al trabajo
realizado por la Mesa Tcnica del
ncleo, la que estuvo compuesta
por: Agustn Sepulveda, Andrs
Prez, Brian Baird, Carlos Urenda,
Christian Schnettler, Claudio
Rojas, Cleve Lightfoot, Francisco
Abbott, Hugo Toro, Jorge Soto,
Murray Canfield, Nury Briceo,
Pablo Asiain, Pierre Perrier.
La redaccin de esta seccin estuvo
a cargo del equipo de Fundacin
Chile, compuesto por: Francisco
Klima, Toms Gonzlez, Enrique
Molina, Philip Wood, Cristbal
Arteaga, Manuel Arre, Nicole
Valdebenito, Hernn Araneda.
alta ley
Con esto, en los ltimos aos la industria no en operacin (proyectos brownfield), donde
ha incorporado a su base de recursos nuevos la mayor profundizacin de sus yacimientos
yacimientos lixiviables. Mientras que entre los conllevar el agotamiento de minerales
aos 2009 y 2012 la produccin promedio de oxidados. Lo anterior, sumado al deterioro
ctodos electro-obtenidos fue de 2 millones de en la calidad del mineral, tanto de las leyes
toneladas, en 2013 y 2014 se obtuvo alrededor como de sus caractersticas de lixiviabilidad,
de 1,9 millones y 1,8 millones respectivamente. lleva a que en estimaciones recientes para
el ao 2026 se prevea que slo un 12% de la
De la misma forma, las carteras de proyectos y produccin esperada de cobre corresponda a
los planes de desarrollo futuro de las empresas ctodos electro-obtenidos, generndose una
mineras estn basados fuertemente en el importante capacidad ociosa en las plantas
aprovechamiento de minas que ya se encuentran de electro-obtencin (Cochilco, 2015i).
grfico/41
Produccin esperada de
cobre en Chile al 2026
7.500
5,75 Mton 6,16 Mton
Produccin de cobre (Kton)
6.000
12%
32%
4.500
68% 88%
3.000
1.500
0
1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026
Concentrados Ctodos Sx-Ew
Fuente: Cochilco (2015e)
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 317
05 ncleos traccionantes

En los prximos aos el desarrollo de la Finalmente cabe mencionar que mejoras

industria minera nacional se basar en explotar
reservas mineras sulfuradas (mayoritariamente
calcopirticas), para las cuales, actualmente,
se utilizan los procesos de concentracin de
minerales. Sin embargo, en este escenario futuro,
la hidrometalurgia tambin deber abordar
el tratamiento de minerales sulfurados.
significativas de productividad podran rentabilizar
la explotacin de recursos marginales que
hoy no se entienden como parte ni de los
recursos minerales ni de las reservas. En
otras palabras, quiebres tecnolgicos podran
permitir la conversin de estos pasivos en
activos, como ya ha sucedido anteriormente.

Frente a la concentracin, la hidrometalurgia es Durante las ltimas dcadas se desarrollaron

poco competitiva, dado que la primera permite
una recuperacin superior al 90% en cuestin
de horas y la segunda alcanza entre 35% y
60% de recuperacin en periodos mayores a
300 das. En este sentido, se hace evidente que
es crucial para la hidrometalurgia contar con
tecnologas que permitan aumentar la eficiencia
en relacin al tiempo de recuperacin.
Junto con lo anterior, se debe tener presente que fue la primera en el mundo en aplicar, a
la energa es el insumo ms relevante en trminos escala comercial, el proceso de lixiviacin en
de costos en el proceso hidrometalrgico. sta
representa, segn el precio de compra, entre el
25% y el 30% del total (con entre 80% y 90% de
este gasto generado por la electro-obtencin).
En el caso del agua, si bien su consumo es
relativamente bajo (0,1 a 0,2 m3 por tonelada
de mineral), las posibles restricciones
futuras de uso asociadas a los desafos
presentados anteriormente en este libro y a las
implicancias que podra tener en la lixiviacin
de recursos sulfurados de baja ley, podran
frenar la implementacin de este proceso.
nuevos procesos y tecnologas muy significativas
en el campo de la hidrometalurgia. Hacia fines
del ao 1980 entr en funcionamiento en Lo
Aguirre, Regin Metropolitana, una planta
productora de ctodos basada en nuevas
tecnologas para ese entonces, la que combinaba
un novedoso proceso de lixiviacin en pilas
Thin Layer (TL), con operaciones de extraccin
por solventes y electro-obtencin. Esta planta
pilas TL, adems de ser la primera aplicacin
comercial en Chile del proceso de extraccin
por solventes y electro-obtencin de cobre.
Este nuevo proceso hizo rentable la extraccin de
cobre desde minerales con leyes menores a 0,5%,
como ocurre actualmente en faenas como El Abra,
Radomiro Tomic y Lomas Bayas. A lo largo de los
aos ochenta y noventa, la lixiviacin en pilas TL
integrada con extraccin por solventes y electro-
Fotografa Codelco (Ciudad El Salvador)
obtencin se convirti en una de las innovaciones
ms importantes de la minera y metalurgia
del cobre, tanto en Chile como en el mundo.

318 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley

05 ncleos traccionantes

Desafos, soluciones y lneas de i+d Desafo N2: Aumento de la productividad

En funcin de los antecedentes evaluados, el grupo Mejorar la eficiencia de procesos, en trminos de
de expertos que particip en los talleres tcnicos la cintica de extraccin de cobre y el consumo
defini los siguientes desafos, para los cuales se de cido y energa, es y seguir siendo un aspecto
identific posibles soluciones y lneas de I+D. muy relevante para enfrentar la disminucin de
las leyes, la componente soluble de los minerales
Desafo N1: Cuidado del medio y la presencia de especies consumidoras de cido.
ambiente y responsabilidad social
Un aspecto de suma importancia corresponde
a la creciente necesidad de contar con licencia tabla/27
social para operar, es decir, contar con la
aceptacin por parte de las comunidades
Soluciones y lneas de I+D. Desafo:
sobre las operaciones, condicionada, entre aumento de la productividad
otras cosas, por el cumplimiento pleno de la
normativa ambiental. Debido a esto, el adecuado
Solucin Lneas I+D
manejo de los residuos de hidrometalurgia es
una prctica fundamental para la industria. Disminucin del consumo de energa y agua. Consumo de energa en EW.

Nuevos procesos de lixiviacin, extraccin

Desarrollo de nuevas tecnologas.
por solventes y electro-obtencin.
tabla/26
Soluciones y lneas de I+D. Desafo: Fuente: elaboracin propia
cuidado del medio ambiente
y responsabilidad social

Solucin Lneas I+D

Manejo de residuos industriales

Manejo de residuos.
slidos, lquidos y gaseosos.

Fuente: elaboracin propia

320 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 321
05 ncleos traccionantes
Desafo N3: Incremento de los
recursos y reservas minerales
La existencia de especies alteradas con baja
presencia de cobre soluble, la aparicin de
arcillas que afectan la percolacin de los lechos
de lixiviacin y de minerales de cobre refractarios
(sulfuros primarios del tipo calcopirita), son
aspectos que se debern enfrentar cada vez ms.
Tabla/28
Soluciones y lneas de I+D.
Desafo: incremento de los
recursos y reservas minerales
Solucin
Uso de futura capacidad ociosa
Recuperacin de cobre y metales preciosos
Desarrollo de nuevas tecnologas
322 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
En este contexto, la base de recursos y reservas
minerales seguir determinando fuertemente
la productividad y la proyeccin del negocio, por
lo que resulta de suma importancia disponer de
mtodos de tratamiento ms eficientes, verstiles y
capaces de responder a la variabilidad del mineral
Lneas I+D
Lixiviacin de minerales de baja ley
(ROM, xidos, sulfuros) y ripios.
Lixiviacin de concentrados.
Lixiviacin de metal blanco, polvos.
Lixiviacin de minerales alterados,
arcillosos, generadores de finos.
Lixiviacin Insitu, Inplace.
Recuperacin de metales preciosos.
Fotografa Codelco (Inspector Refinera Chuquicamata)
Nuevos procesos de lixiviacin, extraccin
por solventes y electro-obtencin.
Fuente: elaboracin propia
Alta ley
ncleos
hidrometalurgia recursos

3
Capacidades
Investigacin en ciencias bsicas.
Contribucin de universidades en investigacin,
instrumentacin y control.

desafos Capital humano avanzado con especializacin en:

fsico qumica de supercies, nano ciencias, mineralo-
qumica, electroqumica, modelamiento de procesos,
gestin de activos,geo qumica y medio ambiente.
Formacin de tcnicos en CTFs con capacidades
expertas operadores y mantenedores.
Centro de pensamiento tecnolgico para la minera.

6
Proveedores
Potenciar desarrollo de proveedores locales de

soluciones instrumentacin, control experto, mecanizacin,

automatizacin, robotizacin, gestin de
la informacin, software de optimizacin,
transmisin de datos, diseo de ingeniera,
servicios de apoyo especializado.
Sistema estructurado para el acompaamiento de
empresas locales con capacidades tecnolgicas.

10
Alianzas
Alianza entre Universidades nacionales,
extranjeras y centros de excelencia.

lneas de i+d Alianza entre Industria y CFT para la formacin

de operadores y mantenedores.
Alianza entre Centros de Investigacin /
Universidades / Industria / Estado / Proveedores.
05 ncleos traccionantes

infografa/19
Vigilancia tecnolgica electro-
obtencin (Patentes)

61
Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes
periodo 2010-2015
Patente Ao Citas
5 Canad 16
US7901561B2 EE.UU. 11
Method for electrolytic production 2011 12 3
16 4
and refining of metals Las Bahamas 7
4
US7846233B2 6 4 6 Suiza 6
2010 11 11
Leaching process for copper concentrates
7 Corea del Sur 6
US8658007B2 Noruega 5
2014 4
Oxygen-producing inert anodes for SOM process
Luxemburgo 4
US7846309B2
2010 3 Francia 4
Metal electrowinning cell with electrolyte purifier

US7740745B2 China 4

patentes
2010 3
Non-carbon anodes with active coatings Reino Unido 3
CN101717969A
Alloy material suitable for inert anode 2010 3
of metal fused-salt electrolysis cell
US8784639B2
Electrochemical process for the recovery
Principales empresas
2014 2
of metallic iron and chlorine values from y/o centros de I+D
iron-rich metal chloride wastes
US8598473B2 Principales Universidades Alcan INT LTD
Bus bar electrical feedthrough 2013 2 Aluminum Of America
Principales for electrorefiner system Fundacin de Investigacin y Desarrollo Aluminum Corp of China LTD
tendencias US2011000782A1
2011 2
de la Universidad Nacional de Sel BHP Billiton SALTD
Aluminum recovery process Universidad de Alabama Elkem AS
tecnolgicas Universidad de Boston Green Metals LTD
US8070851B2
2011 1 Universidad de Columbia Britnica Moltech Invent SA
Chloride heap leaching
No se identifican Universidad Libre de Bruselas Pechiney Aluminium

326 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 327
05 ncleos traccionantes

infografa/20 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica electro- Universidad de Concepcin 7
obtencin (Patentes) Organizacin de Investigacin Cientfica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) 4
Glencore Xstrata 4
publicaciones cientficas publicaciones Universidad James Cook 4
periodo 2010-2015 cientficas

53
Universidad Federal de San Carlos 4
Universidad de Alejandra 3
10
Universidad Laval 3
9 2013 9 9 Universidad de Monash 3

8 2011 8 2014 2015 Universidad de Tecnologa de Amirkabir 2

Sincrotrn Australiano 2
2010 2012

PASES con publicaciones cientficas

Principales tendencias de investigacin N
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 30
Ingeniera 11 publicacin Australia 11
Qumica 8 ms citada Chile 9
4
Ciencias de los materiales 7 The influence of alloying Irn 6
3
elements on the 2 6 China 6
Electroqumica 3 electrochemistry of lead 1
Brasil 5
Instrumentacin e instrumentos 2 anodes for electrowinning 6
of metals: A review Canad 4
Procesamiento de minerales 2 Egipto 3
ptica 2 Autores 5 11 Sudfrica 3
Clancy, M
Fsica 2 Bettles, C.J. 3 EE.UU. 2
Stuart, A. 9 Argelia 1
Minerologa 1

328 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 329
05 ncleos traccionantes

infografa/21
Vigilancia tecnolgica extraccin
por solventes (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas de flotacin PASES con ms patentes de flotacin

141
periodo 2010-2015
Patente Ao Citas
Japn 38
9
US8177881B2 EE.UU 33
2012 8 6
Method for extracting and separating rare earth elements 12 12
US7829044B2 4 Australia 12
Phosphonamides, process for producing 2010 7 Alemania 12
33 3 5 38
the same, and use thereof
Canad 12
EP1752550B1
2014 5
Finlandia 9

patentes
Method of recovering nickel and cobalt
US7686865B2 Reino Unido 6
Method and system for recovering metal 2010 6
from metal-containing materials 12 China 5
US7935322B2 Francia 4
Method and system for recovering metal 2011 4
from metal-containing materials Espaa 3
WO2012149642A1
Processes for recovering rare earth 2012 3
elements from various ores
Principales US8916116B2 Principales Universidades Principales empresas
tendencias Separation of iron from value metals 2014 3 y/o centros de I+D
in leaching of laterite ores Universidad de Nevada
tecnolgicas US8147782B2 Universidad de Columbia Britnica Cognis Ip Man GMBH
Producing nickel hydroxide suitable for pelletization with 2012 3 Universidad del Centro Sur de China Commw Scient IND RES ORG
Tecnologas para la gestin iron-containing ore and for stainless steel manufacture Universidad Cristiana Chung Yuan Cytec Tech Corp
de residuos slidos US7750066B2 Universidad de KwaZulu-Natal Freeport McMoran Corp
La obtencin de metales Treatment of aqueous compositions 2010 4 Universidad Catlica de Lovaina JX Nippon Mining & Metals Corp
de tierras raras containing contaminants Universidad Complutense de Madrid Nippon Mining CO
La obtencin de metales nobles JP4524394B2 Universidad de Nantes Outotec OYJ
Compuestos de metales Extraction Method Of Am, Cm And 2010 7 Universidad Northwestern Porcess Res Ortech INC
de tierras raras Ln Existing In Acidic Solution Universidad de Osaka

330 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 331
05 ncleos traccionantes

infografa/22 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica extraccin Universidad de Columbia Britnica 6
por solventes (Publicaciones) Organizacin de Investigacin Cientfica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) 5
Universidad del Centro Sur de China 4
publicaciones cientficas publicaciones Consejo para la Investigacin Cientfica e Industrial 4

93
periodo 2010-2015 cientficas Universidad de Tecnologa de Poznan 4

23 Instituto de Geociencia y Recursos Minerales de Corea del Sur 3

Laboratorio Metalrgico Nacional de India 3
2010
16 15 16 Universidad de Tehern 3
14 Universidad de Damasco 2
2011
2012
2013 9 2015 Universidad de Tecnologa de Wrocaw 2

2014

PASES con publicaciones cientficas

Principales tendencias de investigacin N publicacin
Ingeniera 38 ms citada
Irn 13
Qumica 36 3
Removal of transition metals Australia 11
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 26 from rare earths by solvent 8 9
3 India 10
Procesamiento de Minerales 11 extraction with an undiluted
phosphonium ionic liquid: 5 10 China 10
3
Ecologa y Ciencias Ambientales 5 separations relevant to rare- Polonia 9
earth magnet recycling 13 10
Minerologa 5 Canad 8
Ciencias y tecnologas de los alimentos 3 Autores Turqua 5
Recursos hdricos 3 Vander Hoogerstraete, T 11 Japn 3
Wellens, S.
Bioqumica y biologa molecular 2 Verachtert, K Corea del Sur 3
Espectroscopa 1 Suecia 3

332 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 333
05 ncleos traccionantes

infografa/23
Vigilancia tecnolgica
lixiviacin (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes de Lixiviacin

periodo 2010-2015

291
Patente Ao Citas EE.UU. 80
32
Canad 45
US8852777B2 45 17
Methods for the preparation and purification 2014 20 Japn 39
of electrolytes for redox flow batteries
11 39 Australia 32
80
US7892505B2
Hydrometallurgical process for the treatment 2011 17 Finlandia 32
of metal-bearing sulfide mineral concentrates Alemania 17

patentes US7858056B2
Recovering metals from sulfidic materials
2010 12
8
32
Chile
China
11
11
US7846233B2 10
2010 11 Sudfrica 10
Leaching process for copper concentrates
11
US2010155330A1 Brasil 8
2010 11
Target material removal using rare earth metals
Principales US7771700B2
tendencias Target material removal using rare earth metals
2010 11

tecnolgicas US7686866B2 Principales Universidades Principales empresas

2010 8
Recovery of copper from chalcopyrite y/o centros de I+D
Cambio de iones en el cual se Universidad de Columbia Britnica
WO2011128061A1
forma un complejo o un quelato; 2011 8 Universidad de Alberta Freeport McMoran Corp
Functionalised materials and uses thereof
Utilizacin de una sustancia Universidad Autnoma Metropolitana de Mxico JX Nippon Mining & Metals Corp
como cambiador de iones que US8329124B2 Universidad de Ciudad del Cabo Outotec OYJ
Metal Extractant Reagents Having 2012 7
forma complejos o quelatos Universidad del Centro Sur de China Nippon Mining Corp
Increased Resistance To Degradation
Tratamiento de una sustancia en Universidad Donghua Cognis IP Man GMBH
vista de mejorar sus propiedades US7993613B2 Universidad James Cook Basf AG
de cambio o de iones que More efficient ether modifiers for 2011 7 Universidad de Kingston Cytec Tech Corp
copper extractant formulations
forma complejos o quelatos Outotec Finland OY

334 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 335
05 ncleos traccionantes

infografa/24 Principales Instituciones de Investigacin N

Vigilancia tecnolgica Universidad del Centro Sur de China 31
lixiviacin (Publicaciones) Consejo para la Investigacin Cientfica e Industrial de Sudfrica 22
Organizacin de Investigacin Cientfica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) 18
publicaciones cientficas publicaciones Universidad de Ciencia y Tecnologa de Kunming 13
periodo 2010-2015 cientficas Universidad de Columbia Britnica 12

493
98 Academia de Ciencias de China 11
94 Universidad de Concepcin 10
2013
79 2014 Universidad de Quebec 10
77
2010 72 73 Universidad de Utah 10

2015 Sistema de Educacin Superiro de Utah 10

2012
2011

PASES con publicaciones cientficas

Principales tendencias de investigacin N
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 181
Ingeniera 157 China 105
Ecologa y Ciencias Ambientales 115 Australia 51

Procesamiento de Minerales 110

publicacin 36
EE.UU. 51

Qumica 65
ms citada 51 38 105 22 Turqua 38

20 India 37
Minerologa 62 Low grade ores - Smelt, 37
leach or concentrate? Canad 36
Ciencias de los Materiales 54 Corea del Sur 22
Biotecnologa y Microbiologa Aplicada 14 Autores
51 Irn 20
Norgate, T
Recursos Hdricos 13 20 Sudfrica 20
Jahanshani, S
16 Chile 16
Toxicologa 11

336 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 337
Fotografa Codelco (Laboratorio Chuquicamata)

06 ncleos
habilitadores
06 ncleos habilitadores

Son aquellas
Capital Humano
Como se ha expresado a lo largo de este libro,
el capital humano es un eje transversal que
cruza gran parte de los desafos actuales y

dimensiones que,
futuros de la industria minera nacional. En
efecto, el capital humano se constituye en un
elemento habilitador para materializar los futuros
proyectos de inversin, mejorar la productividad

sin ser exclusivas

de la industria e incorporar nuevas tecnologas
a los procesos de la minera y sus proveedores.
Avanzar hacia una minera innovadora depende,
en gran medida, de la calidad y cantidad

del proceso minero,

del capital humano disponible para ello.

En esta seccin se analizan los desafos del pas

y de la industria minera en materia de capital

condicionan la
humano. Para ello, se distingue entre capital
humano especializado -concepto acuado
para hacer alusin a todos aquellos tcnicos y
profesionales que, sin estar dedicados a labores

capacidad de la
de desarrollo cientfico y tecnolgico, poseen un
nivel de especializacin que les permite trabajar
en minera y capital humano avanzado -que
involucra a los recursos humanos dedicados

industria para
a labores de investigacin y desarrollo.

Capital Humano Especializado

Las condiciones de operacin de la industria

llevar a cabo su
minera se han vuelto cada vez ms exigentes,
y la materializacin de los proyectos futuros
requerir, entre otros aspectos, del desarrollo
de nuevas tecnologas y de alinear la calidad La redaccin de esta seccin

plan de desarrollo
de la formacin del capital humano con los estuvo a cargo del equipo de
nuevos requerimientos de la industria. Fundacin Chile compuesto
por: Francisco Klima, Toms
En dicho contexto, el desafo de capital humano Gonzlez, Paulina Pea, Nicole
especializado asociado a la industria minera se Valdebenito y Hernn Araneda.
circunscribe principalmente en tres dimensiones:

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 341

06 ncleos habilitadores
cantidad, calidad y ajuste de la formacin a
los nuevos requerimientos de la industria.
En relacin a la cantidad, el Estudio de Fuerza
Laboral de la Gran Minera Chilena (Consejo
de Competencias Mineras, 2014) estima que
al ao 2023 la minera requerir alrededor de
27.000 nuevos trabajadores, concentrndose las
mayores brechas en base a oferta y demanda
en los perfiles de mantenedores y operadores
de equipos mviles y fijos. Esta demanda
incremental se explica por la creacin de
nuevos puestos de trabajo y la necesidad de
reponer dotacin por las altas tasas de retiro
que se proyectan para los prximos aos.
grfico/42
Demanda acumulada de internos y
proveedores (Miles de personas)
30
25
Miles de personas
20
15
6,2
10
1,2
2,9
5 1,2
2,9 3,8
0 cambio tecnolgico de la minera en Chile determinada oferta de especialidades
2014 2015
Total retiro de internos y proveedores
342 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
Aun cuando la industria se encuentra Abordar dichos desafos supone superar
hoy en un perodo de contraccin debido una serie de problemas que dificultan
20
Sobre el
impacto de la
a la disminucin del precio del cobre, un ajuste entre la demanda y oferta de minera del
contar con una cantidad de trabajadores capital humano con calidad y pertinencia. futuro, en el rol
especializados acorde a las aspiraciones del mantenedor,
de largo plazo de la industria se vuelve En primer lugar, no existe suficiente ver por ejemplo
el informe de
un aspecto central que el pas y la conexin entre las necesidades del sector CRC Mining
industria minera deben abordar. productivo y las habilidades y capacidades (2014), titulado
que se desarrollan en el mundo formativo. Maintainer of the
Future.
En relacin a la calidad del capital La ausencia de estos vnculos se constituye
humano, la evidencia en Amrica en uno de los principales problemas para
Latina demuestra que los progresos el desarrollo de la educacin tcnica
en la cobertura, sin mejoras en la (Crespi, Fernndez-Arias & Stein, 2014).
calidad o pertinencia, no han sido
eficaces para promover el desarrollo Ello implica que las posibilidades de
productivo (Crespi, Fernndez-Arias & las compaas mineras para encontrar
Stein, 2014). En el caso de la minera, personal con habilidades y competencias
las mejoras de productividad estn para producir de forma competitiva son
asociadas fuertemente a la incorporacin bajas. Por lo general, las compaas deben
de trabajadores mejor formados. invertir recursos para capacitar nuevamente
a los egresados del sistema de educacin
Por ltimo, la formacin de capital humano segn sus propios requerimientos, lo
deber ir ajustndose a los nuevos cual tiene una incidencia directa en la
27,3 requerimientos de la industria minera. productividad y costos de contratacin.
24,1
En efecto, el uso en minera de robtica,
21,6 6,2 automatizacin, TICs, entre otros mbitos En segundo lugar, las instituciones de
17,8 5,8
15,1 tecnolgicos, requerir de la formacin formacin tcnica deben avanzar en la
13 5,8 4,6
4,3 4 de nuevos perfiles de trabajadores que calidad y pertinencia de sus programas. La
8,1 10,9 3,3 3,6 3,5 sean capaces de operar estas nuevas Educacin Media Tcnico Profesional (EMTP)
3
2,4 2,7 tecnologas. Ello impone un enorme no cuenta con criterios definidos respecto
1,9 2,4 2,4 16,5
1,4 12,3 14,3 desafo al mundo formativo, el cual de las condiciones mnimas que una unidad
6,1 7,3 8,8
10,5 debe reaccionar oportunamente ante el educativa debe cumplir para impartir una
4,8
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (Commonwealth Scientific and Industrial y que sean verificadas durante su
Research Organisation [CSIRO], 2014)20. reconocimiento oficial (Sevilla, 2012).
Demanda de proyectos en ejecucin Demanda de proyectos en evaluacin
Fuente: Consejo Minero (2014)
Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 343
06 ncleos habilitadores
Por su parte, a pesar de que las Instituciones de
Educacin Superior (IES) estn regidas por el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educacin Superior, este mecanismo no incorpora
las especificidades propias de la educacin
tcnica ni su adecuacin con el mundo formativo.
En tercer lugar, un nmero relevante de
establecimientos e instituciones cuentan con
equipamientos inferiores a los estndares
de formacin requeridos por la industria
(Sevilla, 2012). Los Centros de Formacin
Tcnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y
universidades con oferta de programas en
temas tecnolgicos relevantes para la minera,
poseen pedagogas convencionales, no basadas
en competencias y con escaso equipamiento
para un aprendizaje para el trabajo que
simule condiciones reales de operacin o
mantenimiento (ver Consejo de Competencias
Mineras, 2014, pp. 43-59). Ms an, no se
cuenta en el pas con estndares validados para
definir equipamiento para las especialidades
mineras de nivel medio y superior.
Por ltimo, no existen mecanismos efectivos
de conexin institucional y curricular entre
la Educacin Media Tcnico Profesional y las
carreras Tcnicas de Nivel Superior, impidiendo
el desarrollo de trayectorias formativas entre
ambos niveles. Esto aumenta el costo de la
formacin y reduce la eficiencia de la inversin
en capital humano y del mercado del trabajo.
Abordar estas problemticas y desafos requiere
de un esfuerzo conjunto que involucre al sector
minero, las instituciones de formacin y el Estado.
344 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
Capital Humano Avanzado
El capital humano avanzado involucra los recursos
humanos asociados a la ciencia y la tecnologa,
as como el conjunto de profesionales tcnicos
o universitarios que avanzan en formacin o
perfeccionamiento luego de la educacin formal
de pregrado. Todos ellos son esenciales para hacer
frente a los desafos de los sectores productivos y
la sociedad en pos del desarrollo (Consejo Nacional
de Innovacin para la Competitividad [CNID], 2009).
Durante los ltimos aos el nmero de postgraduados
en programas de magster y doctorado se ha
incrementado considerablemente, lo cual se explica
por los programas de becas que ha impulsado la
Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y
Tecnolgica (Conicyt). El objetivo tras esta poltica de
Capital Humano Avanzado apunta a incrementar el
nmero de investigadores y profesionales con alta
preparacin en todas las reas del conocimiento
para el desarrollo de Chile y su participacin
activa en el mundo globalizado (Conicyt, 2016).
Ilustrar el panorama actual del capital humano
avanzado en minera en Chile es una tarea compleja
debido a la dificultad que implica relacionar los
mbitos de conocimiento en los que se enmarcan
los investigadores con las actividades econmicas
y procesos productivos. An as, existe informacin
para establecer algunos lineamientos al respecto.
A continuacin se presenta un anlisis de encuestas
nacionales relacionadas a personal en I+D y
doctores residentes en Chile, los resultados de una
consulta realizada por Fundacin Chile a centros
de I+D nacionales y la revisin de los programas de
postgrado vinculados a minera existentes en el pas.
Alta ley
De la informacin recopilada por Fundacin Chile [Minecon], 2015). Aun cuando la informacin
y los datos pblicos disponibles, se puede estimar entregada por esta encuesta no permite
que el personal dedicado a labores de I+D en desagregar los resultados para cuantificar el
minera oscila en torno a las 600 personas. Es nmero de investigadores asociados a la minera,
necesario considerar que este nmero puede estar s es posible hacerlo para el sector empresas.
subestimado, pues no incorpora a los investigadores
que trabajan en empresas proveedoras de la minera. La siguiente tabla muestra que existen 123
personas, en jornada completa equivalente (JCE),
De acuerdo a la Cuarta Encuesta Nacional sobre trabajando en labores de I+D en compaas
Gasto y Personal en I+D el personal dedicado mineras, lo cual corresponde slo a un 3% del
a I+D puede clasificarse en tres categoras: total de personal de I+D del pas que trabaja en
investigadores, tcnicos y personal de apoyo y empresas. De ellos, 49 son investigadores y las
otro personal de apoyo (Ministerio de Economa restantes 74 personas realizan labores de apoyo.
tabla/29
Personal dedicado a I+D en
empresas mineras (2013)
Tcnicos y
otro personal
Investigadores personal Total
de apoyo
de apoyo
Minera 49 39 35 123
Total 1.448 1.413 1.091 3.953
Relacin respecto del total pas 3,4% 2,8% 3,2% 3,1%
Fuente: elaboracin propia en base a Minecon (2015)
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 345
06 ncleos habilitadores

Se estima que el nmero de 351 declararon el mbito recursos Finalmente, un aspecto relevante a analizar
investigadores en Chile que realizan minerales como uno de sus objetivos
21
Estimacin se refiere a la cantidad y caractersticas de los
realizada en
labores de I+D en empresas mineras de investigacin (Minecon, 2015a). base al informe programas de postgrado vinculados a minera
representa slo el 3,6% del total Business que se imparten en universidades chilenas.
de investigadores que en Australia La extraccin de recursos minerales, Expenditure on
desempean esta labor21. sostenibilidad ambiental en actividades Research and Actualmente existen 40 programas de
Development by
mineras y tratamiento de primera industry sector, postgrados vinculados a minera. De ellos,
Complementariamente, la Primera etapa en actividades mineras son los (2013-14). 28 son programas de doctorado, 11 magster
Encuesta Trayectoria de Profesionales principales mbitos de investigacin y un posttulo. Del total de programas, seis
con Grado de Doctor Residentes en Chile, declarados por los doctores, con un se enmarcan en el rea de ciencias y los
revela que al ao 2011 existan en el pas 45%, 44% y 37% respectivamente. 34 restantes en mbitos de tecnologa.
7.670 profesionales con grado de doctor Le siguen los sub-objetivos otros
trabajando en empresas, universidades recursos minerales con 25% y El siguiente grfico muestra la distribucin
y centros de investigacin. De ellos, exploracin minera con 17%. de los programas de postgrado clasificados
por rea del proceso minero, donde el mbito
de mantenimiento es el que posee la mayor
cantidad de programas asociados (17),
tabla/30 seguido por geologa y metalurgia, con 8 y 6
programas respectivamente (ver grfico 43).
Objetivo de la investigacin
desagregado
Grfico/43 20%
Programas de postgrado 8%
Sub-objetivo Cantidad % del total que realiza I+D
para minera
Exploracin minera 59 17% 8%
Geologa
Extraccin de recursos minerales 159 45% Mantenimiento
Metalurgia
Tratamiento de primeras etapas de minerales 131 37% Minas 7% 42%
Procesos
Sostenibilidad ambiental en actividades mineras 153 44% Otros

Otros recursos minerales 87 25% 15%

Total 351

Fuente: Minecon (2015a) Fuente: elaboracin propia en base a informacin del SIES (2013).

346 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 347
Fotografa Power Train Technologies
06 ncleos habilitadores

As tambin, cuando se analiza la matrcula A pesar de que la informacin disponible para analizar
de los programas segn rea del proceso, se el capital humano avanzado en minera es poca, los
observa que la mayor parte de sta (33%) est antecedentes expuestos denotan una importante
concentrada en programas relacionados con brecha en este aspecto. Por un lado, la industria
mantenimiento. Le siguen los programas minera concentra un bajo nmero de investigadores
asociados a los procesos minas y geologa, en comparacin con otros sectores econmicos, lo cual
con 27% y 15% de la matrcula. Cabe sealar resulta paradjico si se considera el tamao relativo
que, a pesar de que en el mbito minas existen de esta industria en el pas y el nivel de complejidad
slo tres programas, en ste se concentra una de los desafos que est enfrentando. Por otro lado, si
proporcin significativa de alumnos de postgrado. se compara a Chile con otros pases mineros como
es el caso de Australia-, la brecha de capital humano
avanzado en minera resulta evidente. ste es un
Grfico/44 aspecto que se debe abordar si el pas y la industria
minera desean consolidar sus aspiraciones futuras.
Matrculas de los programas
vinculados a minera Propuestas de accin para el desarrollo
de capacidades crticas de capital humano
establecidas en la Agenda Minera:
400
Plataforma de Futuro para Chile
350 En la Agenda Minera: Una Plataforma de
Futuro para Chile se establece una propuesta
300 de accin para abordar las necesidades de
desarrollo de capital humano vinculado a la
250
Matrcula
en mbitos como automatizacin, minera
subterrnea, operacin y mantencin de equipos
mineros, siguiendo las mallas y necesidades
definida por el Consejo de Competencia Mineras.
Tambin se sugiere potenciar a los centros
privados a travs de los instrumentos existentes
para que se focalicen en minera. Estos centros
(pblicos y privados) deben transformarse
en training hubs de clase mundial, donde
liceos tcnico profesionales e instituciones de
educacin superior compartan capacidades
y desarrollen innovaciones para mejorar los
resultados de aprendizaje, en sintona con las
demandas de mayor productividad del sector.
Aumentar la base de investigadores de primer
nivel en reas estratgicas definidas por el
Consejo pblico-privado en los prximos 2 aos,
sentando la base para un crecimiento significativo
de largo plazo. Metas de aumento de la base de
investigadores: 2 aos, 100 investigadores; 5 aos,
270 investigadores; 10 aos, 1.000 investigadores.

industria minera. Las acciones establecidas Fortalecer la formacin de ingenieros y otros

200 en dicha agenda son las siguientes: profesionales de alta calificacin que requiere el
sector, modernizando los contenidos y organizacin
150 Implementar en todas las instituciones de curriculares de los programas (mejor combinacin
formacin tcnica y profesional para la minera, de competencias tcnicas y habilidades claves).
100
a nivel secundario y post secundario, el Marco de
50 Cualificaciones y el Marco de Calidad propuesto Fortalecer las capacidades en gestin de
por el Consejo de Competencias Mineras (CCM). la innovacin, transferencia tecnolgica y
0 aquellas relevantes para el empaquetamiento
Mantenimiento Minas Geologa Otros Metalurgia Procesos Sugerir que 3 de los 15 centros de formacin y escalamiento comercial de innovaciones.
(337) (275) (152) (142) (64) (57) tcnica que el Gobierno ha decidido potenciar se Explorar la atraccin de profesionales desde
focalicen en el sector minero, particularmente el extranjero y la movilidad de talentos.
Doctorado Magster Posttulo

Fuente: elaboracin propia en base a SIES (2013).

350 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 351
06 ncleos habilitadores
Proveedores e innovacin
Los proveedores de la minera ocupan un lugar
central en la presente hoja de ruta. La visin
establecida al 2035 (ver captulo 3, seccin Visin
estratgica al 2035 y principales mtricas de
impacto) contempla el desarrollo de un sector de
empresas proveedoras intensivas en conocimiento y
tecnologas que sean capaces de exportar productos
y servicios, lo cual se operacionaliza en dos metas:
i) Creacin de 250 empresas proveedoras de clase
mundial; ii) Alcanzar los US$4.000 millones en
exportaciones de tecnologas y servicios intensivos
en conocimiento vinculados a la industria minera.
La centralidad del sector de proveedores
en la estrategia de desarrollo futuro de la
industria minera radica en dos aspectos:
Por un lado, la complejidad y magnitud de los
desafos que enfrenta la minera requerir de la
incorporacin de nuevo conocimiento, innovacin y
tecnologas, por lo cual la consolidacin de un sector
STEM (servicios, tecnologas y equipos mineros)
se constituye en un aspecto habilitador para el
desarrollo futuro de la minera chilena. Un 60% de
los costos operacionales de las compaas mineras
corresponden a la compra de bienes y servicios
(excluyendo energa y combustibles), de modo que
gran parte de la sustentabilidad y competitividad
de la minera depende, precisamente, de la
sustentabilidad y competitividad de las empresas
proveedoras (Fundacin Chile & Cochilco, 2013).
Por otro lado, hoy existen condiciones nicas para
impulsar el desarrollo de servicios intensivos en
conocimiento y tecnologas en torno a la minera.
Como se ha sealado en captulos anteriores (ver
captulo 3, seccin Diversificacin productiva y
352 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
desarrollo tecnolgico en torno a la minera), los ii) Creciente interaccin entre las organizaciones; destaca el Centro de Minera Subterrnea de
desafos presentes en la industria, el conocimiento iii) Creciente especializacin y mejora de capacidades Norcat, que funciona desde 1997 en una mina
y experiencia que el pas ha acumulado en la dentro de las organizaciones; iv) Desarrollo de inactiva en Onaping, Ontario. A travs de este
materia y la demanda por cobre configuran instituciones, polticas y prioridades compartidas centro, Norcat provee acceso a espacios para la
un escenario propicio para crear un nuevo que posibiliten la colaboracin y el apoyo mutuo. prueba de prototipos tecnolgicos y realizacin
sector exportador de conocimiento que otorgue Una de las claves que explicara el desarrollo de de entrenamiento prctico en minera. Parte
posibilidades reales de diversificacin productiva. capacidades de las empresas proveedoras australianas de las inversiones en este centro han sido
radica en la existencia de un nmero importante realizadas en alianza con proveedores de la
El sector de proveedores de la minera agrupa a de desafos complejos y en el establecimiento minera locales e internacionales, los que
ms de 5.000 empresas (Fundacin Chile, 2014), de relaciones colaborativas entre las compaas prueban y exhiben sus productos en NORCAT.
las que venden alrededor de US$20.000 millones mineras y los proveedores (Scott-Kemis, 2012). En el caso de Australia, existen espacios para
(excluyendo energa y combustibles) a la gran pruebas de campo, entrenamiento y capacitacin
minera (Fundacin Chile & Cochilco, 2013). Considerando la experiencia internacional y las asociados al Centro de Investigacin Cooperativa
especificidades locales, surge la pregunta por en Tecnologas de Exploracin Profunda (DET
Durante 2014, 329 empresas proveedoras exportaron las barreras que han impedido que el sector de CRC por sus siglas en ingls), ubicados en una
productos y/o servicios por un monto total de US$537 proveedores chilenos despliegue todo su potencial. mina abandonada en las afueras de Adelaida.
millones. No obstante, es necesario precisar Al respecto, un artculo desarrollado por el Centro
que las exportaciones del sector se encuentran de Estudios del Cobre y la Minera (Cesco) y Otra barrera que ha dificultado el desarrollo del
concentradas en un nmero reducido de proveedores, Fundacin Chile (2013) entrega luces al respecto. sector, refiere a los incentivos para el desarrollo
ya que cinco empresas exportaron el 61% del de innovacin. Al ser una industria determinada
total. La mayora de las empresas (87%) export Histricamente, la relacin entre compaa minera por el precio del mineral, los incentivos al
menos de US$1 milln (Fundacin Chile, 2015). y empresa proveedora ha estado marcada por la interior de las compaas mineras estn puestos
mera transaccin de un producto y/o servicio, lo en el corto plazo, con lo cual el desarrollo de
El sector de proveedores mineros australianos (METS) que ha generado asimetras de informacin entre innovaciones, cuyos resultados se observan en
se constituye en un referente para Chile, pues se ambos actores en torno a los desafos y problemas el mediano y largo plazo, pierden prioridad.
caracteriza por ser competitivo internacionalmente que la minera debe resolver y ha dificultado el
e innovador (Meller & Gana, 2015). Est compuesto desarrollo de nuevas soluciones e innovaciones. Por ltimo, el acceso a financiamiento para el
por alrededor de 1.500 empresas, con ventas desarrollo de innovacin e I+D es un aspecto central
totales estimadas en AUS$90.000 millones y Muchas de las innovaciones que se generan en la que podra condicionar el potencial de crecimiento
exportaciones en insumos para la minera al ao industria minera requieren de una fase piloto en escala del sector de proveedores de la minera.
2013 de AUS$15.000 millones (Austmine, 2013). real. Dado que la relacin entre proveedores y mineras
ha sido transaccional, los espacios para la realizacin La mayora de los pases desarrollados gasta alrededor
Scott-Kemis (2012) plantea, que la consolidacin de de pruebas en operaciones mineras han sido reducidos. de 2,5% del PIB en I+D, cifra que en Chile se ubica
un sector de proveedores en torno a una industria apenas en torno al 0,4% (Meller, 2015). Ms an, si se
de recursos supone la articulacin de un cluster de Una alternativa para facilitar estas instancias, analiza el gasto en I+D segn objetivo socioeconmico,
instituciones relacionadas e independientes, lo que que existe en otras partes del mundo, es habilitar se observa que slo el 13% de lo que gast el pas
involucra cuatro procesos fundamentales: espacios especialmente dedicados para la en I+D durante 2013 se destin a minera (Minecon,
i) Entrada y formacin de nuevas instituciones; realizacin de pruebas a escala real. En Canad 2015), la cual contrata con la importancia de esta
Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 353
06 ncleos habilitadores
industria en la economa nacional. A ello se suma
que el mercado de capitales de riesgo no ha logrado
establecer relaciones efectivas con el sector.
Estos aspectos se constituyen en problemas que el
pas debe abordar si se desea propiciar el desarrollo
de un sector de proveedores de la minera intensivos
en conocimiento y tecnologas y, con ello, contribuir
a consolidar las aspiraciones de la minera chilena
en el futuro.
Propuestas de accin para el desarrollo de una
industria exportadora de equipos, tecnologa y
servicios intensivos en conocimientos establecidas en
la Agenda Minera: Plataforma de Futuro para Chile
Las brechas descritas en la subseccin precedente
han sido abordadas, a travs de un plan de accin, en la
Agenda Minera: Una Plataforma de Futuro para Chile.
En relacin al desarrollo de una industria
de proveedores intensivos en conocimiento,
se proponen las siguientes acciones:
Ampliar el nmero de empresas mineras
participantes y potenciar el Programa de
Proveedores de Clase Mundial (PPCM) o
semejantes, identificando los desafos para su
escalamiento e implementando las acciones
de cierre de brechas correspondientes.
Disear un programa de atraccin de grandes
proveedores globales, con el propsito de
que instalen capacidades, en colaboracin
con proveedores locales pertinentes,
incorporndolos a cadenas globales de valor.
Compromiso de mineras y sus respectivos
proveedores para posibilitar esquemas
354 / roadmap tecnolgico de la minera 2035
contractuales especficos a proyectos de
innovacin incremental y quiebres tecnolgicos,
a travs de compartir informacin, riesgos y
beneficios (incluye propiedad intelectual).
Visibilizar al sector de proveedores, contando
con una caracterizacin de su contribucin a
la economa y sus necesidades de desarrollo
empresarial, en base a la mejor informacin
disponible validada por terceros.
Realizar un estudio comparado sobre el
financiamiento en Chile y el mundo para la minera
y los proveedores de Servicios, Tecnologas y
Equipos Mineros (STEM), con el foco en lograr
que Chile sea una plaza atractiva para financiar
proyectos, emprendimientos y el desarrollo
de tecnologas. Este estudio deber proponer
estrategias concretas en la formacin de capital
humano para el financiamiento, la modificacin/
creacin de regulaciones que mejoren las
opciones de financiamiento privado y la atraccin
de inversionistas y expertos internacionales.
Crear un programa de asesora en
levantamiento de capital para el desarrollo
de estrategias de internacionalizacin de un
conjunto de STEM chilenas de alto potencial.
Revisar normativas de fondos de capital de riesgo
actuales, de modo de atraer a inversionistas expertos
a Chile para el aceleramiento y empaquetamiento de
productos, tecnologas y empresas con base en Chile.
Crear programas de financiamiento
pblico acordes con las escalas y ciclos
de desarrollo de las empresas STEM.
Alta ley
Minera Inteligente
Abordar los desafos de la minera del cobre de
Chile que han sido presentados a lo largo de este
libro, requiere de la incorporacin de tecnologas
de la informacin y las comunicaciones con
avanzadas capacidades de monitoreo, control,
optimizacin y funcionamiento autnomo.
De acuerdo a Porter & Heppelmann (2014),
estas cuatro capacidades (monitoreo,
control, optimizacin y autonoma)
constituyen un producto inteligente,
donde cada una de stas necesita de la
precedente para poder desarrollarse.
Tecnologas de seguridad, almacenamiento,
internet de las cosas, big data, cloud
computing, redes de sensores, movilidad, y
robtica son cada vez ms cruciales para
mejorar los factores productivos de las
industrias al impactar en la competitividad,
el valor agregado de productos y servicios,
la excelencia operacional y la exportacin.
Junto con lo anterior, es importante observar
que los productos inteligentes dan paso al
surgimiento de servicios inteligentes que, a
partir del aprovechamiento de las capacidades
de estos productos, cambian las dinmicas de
interaccin entre las empresas y de stas con La redaccin de esta seccin
sus clientes, proveedores y el ecosistema en estuvo a cargo de Toms
general. Por esta razn, el fenmeno de las Gonzlez y Sergio Burdiles,
industrias inteligentes ha sido denominado y cont con la colaboracin
como la cuarta revolucin industrial. del Programa Estratgico de
Industrias Inteligentes. Se
agradecen los comentariosde
Juan Rada y Nelson Cubillos.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 355
06 ncleos habilitadores

Es importante entender que la minera Figura/23

inteligente, y en general las industrias
inteligentes, son una oportunidad para potenciar
Productividad percpita
el desarrollo de las compaas mineras y de versus desarrollo digital
proveedores nacionales e internacionales Productividad
especializados, de manera de responder a las y desarrollo
necesidades de mltiples sectores en forma digital altos
eficiente tanto en Chile como en el mundo.

En esta lnea, un estudio realizado por McKinsey 6,5

& Company (2015), establece que la adopcin
de tecnologas inteligentes tendra un impacto Finlandia Holanda
econmico potencial de US$370.000 millones
6
anuales para 2025 a nivel mundial, lo que Productividad Corea Neva
corresponde a un 17% del costo base proyectado baja y desarrollo del Sur Zelanda Australia
para la industria minera a nivel global para digital medi-bajo
5,5
ese mismo ao. Los mayores beneficios se EE.UU.
Alemania
concentran en los mbitos de gestin de
operaciones y en mantenimiento de los equipos.
5
Chile
La adopcin de tecnologas inteligentespermitir
a la minera mejorar su productividad al reducir
o eliminar diversas fuentes de incertidumbre. Por 4,5
un lado se mejora la planificacin y coordinacin Mxico
de actividades, con el fin de mitigar aquella Brasil
incertidumbre causada por fuerzas externas 4
y, por otro, se reduce la variabilidad propia de
la operacin (McKinsey & Company, 2015).
3,5
Complementariamente, diversos estudios
10 20 30 40 50 60 70
(Kretschmer, 2012; VTT, 2013), muestran
que el uso de estas soluciones tiene un
impacto positivo en la productividad a nivel
nacional. De hecho, como se muestra en la Fuente: Programa Estratgico de Industrias Inteligentes de Corfo (2014)
siguiente figura, existe una correlacin entre
la productividad laboral por hora trabajada y
el nivel de desarrollo digital de los pases.

356 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 357
06 ncleos habilitadores
Para que Chile pueda aprovechar plenamente
las oportunidades de una minera inteligente,
no slo se necesita avanzar en el desarrollo de
infraestructura digital, de tecnologas y manejo
de datos, sino tambin se deben resolver desafos
asociados a gestin y coordinacin de actores.
En el marco de los Programas Estratgicos de
Especializacin Inteligente, Corfo se encuentra
impulsando el Programa Estratgico de Industrias
Inteligentes, cuyo objetivo es construir y
mejorar aquellas capacidades competitivas,
tecnolgicas y de coordinacin que permitan
mantener una plataforma habilitante para
la digitalizacin verticalizada de un conjunto
de sectores productivos estratgicos, entre
estos, la minera. Los aspectos que este
Programa ha identificado para avanzar en la
direccin antes descrita son los siguientes:
Calidad y cobertura de la infraestructura digital.
Desarrollo, adaptacin y mejora de arquitectura
y estndares internacionales para la
interoperabilidad de las operaciones mineras.
Nivel de especializacin verticalizada
del capital humano.
Nivel de especializacin verticalizada
del sector digital.
En el caso especfico de minera, el foco
del programa estar puesto en mejorar
las capacidades de interoperabilidad.
La Comisin Europea (2004) define interoperabilidad
como la habilidad de los sistemas de tecnologas de la
informacin y las comunicaciones, y de los procesos
de negocio que estos habilitan, de intercambiar
datos y de permitir que informacin y conocimiento
358 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley
sean compartidos; lo que a su vez hace que las
organizaciones y sistemas puedan trabajar de forma
conjunta sin problemas, es decir, inter-operar.
En esta lnea, el Programa Estratgico de
Industrias Inteligentes formul un proyecto
orientado a crear una Organizacin Internacional
de Estndares para la Interoperabilidad en
Minera (SOMIN por sus siglas en ingls), cuyo
objetivo es desarrollar, implementar y promover la
adopcin de estndares de clase mundial para la
interoperabilidad de equipos y sistemas mineros.
Esta organizacin materializar su foco
considerando los siguientes componentes:
1. Desarrollo de una propuesta de arquitectura
de interoperabilidad minera. A travs de este
componente se busca liderar desde Chile el
desarrollo de una arquitectura que agrupe
e identifique las familias de estndares, la
metodologa a utilizar para su desarrollo y valide
los elementos considerados en la arquitectura
actual para la interoperabilidad en minera.
2. Capacidad de integracin de proveedores y
empresas mineras, cuyo objetivo es identificar
alta ley
un modelo de evaluacin de capacidades de
integracin y un mecanismo de evaluacin
para proveedores y compaas mineras.
3. Desarrollo, validacin e implementacin
de estndares para interoperabilidad plug
& work, que busca producir un conjunto
de estndares, guas y herramientas de
adopcin y certificacin de clase mundial
para la interoperabilidad de procesos mineros
actuales considerando operaciones manuales.
4. Desarrollo, validacin e implementacin
de estndares para interoperabilidad plug
& work, que busca producir un conjunto
de estndares, guas y herramientas de
adopcin y certificacin de clase mundial
para la interoperabilidad de procesos mineros
actuales y futuros, considerando operaciones
telecomandadas semi-autnomas y autnomas.
Una parte importante de las soluciones y
lneas de I+D identificadas en los ncleos
traccionantes (captulo 5) conllevan el desarrollo
de tecnologas asociadas a una minera
inteligente. Avanzar en esta direccin permitir
a la industria minera nacional abordar sus
desafos de corto, mediano y largo plazo.
roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 359
Fotografa Max Donoso (Centro de Estudios Cientficos Valdivia)
07 para la
Prioridades

del Roadmap
estratgicas

implementacin
07 Prioridades estratgicas para la implementacin del Roadmap

A partir de los desafos

A partir de los desafos identificados durante el
proceso de construccin de la Hoja de Ruta, se
definieron ocho prioridades estratgicas para
abordar las problemticas levantadas. Para cada

identificados durante el
una de estas prioridades se conceptualiz un
proyecto, con sus respectivos componentes y
beneficios asociados. A continuacin se describen
dichas prioridades con sus respectivos proyectos.

proceso de construccin Minera subterrnea: Desarrollo de

una minera profunda a gran escala
Un desafo central para la sustentabilidad

de la Hoja de Ruta,
futura de la industria es mejorar los niveles
de productividad de la minera subterrnea
para viabilizar el desarrollo futuro de una
minera profunda a gran escala. Construir,

se definieron ocho
gestionar y operar los grandes proyectos de
minera subterrnea constituye un desafo
sin precedentes para la industria minera
mundial, tanto por su complejidad como por

prioridades estratgicas
los volmenes de produccin asociados.
Las posibilidades asociadas a la mecanizacin,
automatizacin, tele-operacin y robotizacin
permitirn transitar hacia una minera

para abordar las

subterrnea continua, con mayores niveles
de seguridad (cero accidentes), productividad
y menores costos de produccin.

problemticas La redaccin de este captulo

fue elaborado en base a los

levantadas
proyectos surgidos en la
construccin del Roadmap
Tecnolgico de la Minera 2035,
y a la priorizacin realizada
por el Directorio Alta Ley.

Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 363

07 Prioridades estratgicas para la implementacin del Roadmap

Tabla/31 Mejorar la competitividad de

las Fundiciones y Refineras
Minera subterrnea: Desarrollo de Las fundiciones chilenas se sitan en una posicin
una minera profunda a gran escala desfavorable respecto de otros actores mundiales,
lo cual se explica por bajos niveles de ingresos,
altos costos (mano de obra y energa), bajas tasas
Proyecto de recuperaciones metalrgicas y obsolescencia
tecnolgica de las operaciones. A ello se suma
Diseo, desarrollo y validacin de maquinaria para la minera subterrnea a gran escala. una nueva exigencia ambiental que obliga a
las fundiciones, a partir de 2018, a capturar un
mnimo de 95% de las emisiones que generan.
Componentes
Este escenario obliga a las fundiciones y
Remotizacin de equipos para las etapas de preparacin y explotacin de la mina refineras nacionales a mejorar su competitividad:
subterrnea. eficiencia de sus procesos, mayores condiciones
de seguridad para sus trabajadores, y
Investigacin y desarrollo en geociencias para la comprensin del macizo rocoso. disminucin de su impacto medioambiental.
Desarrollo de equipos autnomos para las etapas de preparacin y explotacin de la
mina subterrnea.

Automatizacin y robotizacin.

Desarrollo de equipos elctricos.

Beneficios

Aumento de la seguridad y reduccin de accidentes.

Posibilitar la explotacin de minera profunda en gran escala.

Reduccin de elementos contaminantes al interior de la mina.

Aumento de productividad.

Reduccin del consumo de energa.

364 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 365
07 Prioridades estratgicas para la implementacin del Roadmap

Tabla/32
Mejorar la competitividad de
las Fundiciones y Refineras

Proyecto
Componentes
Programa de Innovacin Tecnolgica para la fundicin y refinera.
Optimizacin de la distribucin de arsnico en los hornos de fusin BBF para lograr
mayor volatilizacin y disolucin en la escoria.
Componentes
Adaptacin, validacin y pilotaje de tecnologas extranjeras de bajo costo de capital
Adaptacin de tecnologas emergentes de conversin continua de metal blanco a y de operacin para control de As, Sb y Bi.
las condiciones de las fundiciones nacionales.

Desarrollo de instrumentacin y sistemas de control experto para el control Beneficios

operacional de hornos bath smelting.
Mejorar el margen bruto.
Desarrollo y validacin de modelos fenomenolgicos para el uso de toberas de alta
presin (TAP) en hornos bath smelting. Mayores ingresos por aumento de recuperacin de cobre y otros metales.

Validacin a escala piloto-industria de tecnologa de lecho empacado. Mejorar de la performance ambiental.

Validacin a escala piloto-industria de tecnologa de capa fundida. Aumentar de la seguridad y mejora de las condiciones laborales.

Desarrollo de tecnologas de recuperacin de metales de inters econmico desde Desarrollar de proveedores de clase mundial especializados.
residuos generados del proceso de fundicin y refinera.
Desarrollar de capital humano avanzado y especializado.
Diseo y desarrollo de tecnologas para electro-refinar granallas de Cu blister
(eliminando la etapa de refino a fuego en la fundicin) con uso de membranas slidas.

Automatizacin, mecanizacin y robotizacin en refineras de cobre.

Conceptualizacin y experimentacin de tecnologas de limpieza de escorias

pirometalrgicas.

contina en la siguiente pgina

366 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 367
07 Prioridades estratgicas para la implementacin del Roadmap

Relaves mineros: enfrentar la Tabla/33

creciente escasez de superficie
y minimizar su impacto
Relaves mineros: enfrentar la
Cada vez la industria minera deber mover creciente escasez de superficie
mayores cantidades de material para extraer
cobre y otros elementos de valor. Con ello,
y minimizar su impacto
el volumen de desechos que deben ser
dispuestos, ya sea como material estril o Proyecto
en la forma de relaves, seguir aumentando
en el futuro. Se estima que la produccin de Programa Tecnolgico de Monitoreo de Relaves Mineros.
relaves podra casi duplicarse al ao 2035: si
hoy cada 36 horas se depositan en Chile relaves
equivalentes a un Cerro Santa Luca, dentro Componentes
de 20 aos lo haremos slo en 21 horas.
En este sentido, enfrentar la creciente escasez Desarrollar instrumentacin para medicin de parmetros de estabilidad.
de superficie y competencia por territorio,
asegurar la estabilidad de los depsitos, Desarrollar modelos con actualizacin en lnea para establecer un ndice de
minimizar el impacto de las infiltraciones, estabilidad acordado y aceptado por la comunidad y autoridades.
promover la conversin de los relaves
(pasivos) a un activo, y propiciar la inclusin Desarrollar instrumentacin en lnea para monitoreo y mediciones fsico-qumicas
y aceptacin por parte de las comunidades de las infiltraciones producidas por la operacin de tranques.
se constituyen en desafos centrales para la
sustentabilidad futura de la industria minera. Desarrollar redes, protocolos y ambientes para compartir informacin con las
comunidades.

Beneficios

Reduccin de conflictos socio-ambientales.

Habilitacin de proyectos mineros.

Identificacin oportuna de potenciales factores de riesgo asociados a tranques de operacin.

Desarrollo de proveedores especializados.

368 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 369
07 Prioridades estratgicas para la implementacin del Roadmap

Mejora de productividad en la Tabla/34

minera a cielo abierto: movimiento
de grandes volmenes de tierra a
Mejora de productividad en la
travs de largas distancias minera a cielo abierto: movimiento
Entre los aos 2000 y 2013 la productividad de
la industria minera, medida como Productividad
de grandes volmenes de material
Total de Factores (PTF), disminuy en 20%. Esto se a travs de largas distancias
explica en gran parte por el deterioro de la calidad
del recurso geolgico. La antigedad de las minas
en Chile y su creciente profundidad han derivado Proyecto
en un aumento de la dureza del mineral, de las
distancias de acarreo, y en una disminucin de Desarrollar tecnologas para el movimientos de grandes tonelajes por largas
las leyes promedio del mineral. La necesidad de distancias.
mover una mayor cantidad de lastre y de moler
una mayor cantidad de mineral cada vez ms
duro tiene un efecto directo en el consumo de Componentes
energa, con su consecuente efecto en el aumento
de los costos y disminucin de la productividad. Desarrollar tecnologas que permitan procesos de transporte continuo.

Diseminar el uso de camiones autnomos que operen de forma continua.

Disear y desarrollar de correas subverticales de gran volumen.

Gestin de tronaduras para facilitar el transporte continuo.

Beneficios

Reduccin de costos y aumento de productividad.

Reduccin de huella de carbono.

370 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 371
07 Prioridades estratgicas para la implementacin del Roadmap
Potenciar el desarrollo de proveedores
intensivos en conocimiento y tecnologa
La industria minera nacional se encuentra
transitando hacia una nueva etapa, donde la
incorporacin de conocimiento, innovacin y
desarrollo tecnolgico se convierten en fuentes
significativas de ventajas competitivas.
En este contexto, la consolidacin de un sector
de proveedores STEM (servicios, tecnologas
y equipos mineros) constituye un aspecto
habilitador para el desarrollo futuro de la minera
chilena y, a su vez, ofrece una oportunidad
nica de desarrollo tecnolgico, diversificacin
y sofisticacin productiva, y desarrollo de una
canasta exportadora de servicios, tecnologas
y equipos para la minera mundial.
372 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley
Tabla/35
Potenciar el desarrollo de
proveedores intensivos en
conocimiento y tecnologa
Proyecto
Programa de innovacin abierta en la cadena de valor de la gran minera.
Componentes
Transferencia de metodologa de innovacin abierta a nuevas operaciones mineras
que no participan del Programa de Proveedores de Clase Mundial.
Adaptacin y transferencia de metodologa de innovacin abierta a grandes
empresas proveedoras de la minera.
Transferencia de metodologa de innovacin abierta a la mediana minera.
Implementacin de un modelo de aceleracin para empresas proveedoras con base
tecnolgica.
Implementacin de un modelo de emprendimiento dinmico para la minera.
Implementacin piloto de un modelo de innovacin colaborativa (asociatividad
horizontal) entre empresas proveedoras de la minera.
Formulacin e implementacin de una estrategia de exportacin para proveedores
de la minera.
Realizacin de rondas de financiamiento entre empresas proveedoras y fuentes de
financiamiento pblicas y privadas.
Beneficios
Generacin de capacidades de innovacin tecnolgica en el pas.
Mejoras de eficiencia en los procesos mineros a partir de la introduccin de
innovaciones desarrolladas por proveedores.
Diversificacin y aumento del nivel de exportaciones de servicios, tecnologas y
equipos mineros.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 373
07 Prioridades estratgicas para la implementacin del Roadmap

Potenciar la actividad de Tabla/36

exploracin en Chile Potenciar la actividad de
Chile posee actualmente el 29% de las reservas
de cobre conocidas y ha acumulado conocimiento exploracin en Chile
y expertise para su exploracin y explotacin. La
tendencia prevaleciente y la proyeccin futura Proyecto
privilegia la inversin en proyectos existentes,
vale decir, inversin en yacimientos brownfield, Incremento del nmero de agentes que realizan exploracin en Chile.
lo cual explica el notorio descenso de las leyes
del mineral. Explorar yacimientos distintos
a los actualmente existentes, y potenciar Componentes
inversiones en proyectos greenfield es clave
para mejorar la calidad de los recursos. Revisin de la normativa de acceso a la propiedad minera, ajustndolo a estndares
internacionales con nfasis en nuevos actores.
El desarrollo econmico sostenible de la minera
del cobre depende de una buena de gestin de los Perfeccionar la informacin geocientfica precompetitiva pblica a travs de una
recursos naturales y la capacidad para explotarlos base de datos integrada va online con actualizacin permanente.
eficientemente. Hoy se observa un alto grado
de concentracin y bajo nivel de rotacin de la Desarrollar instrumentos de fomento y capital de riesgo para incentivar la actividad
propiedad minera, lo cual se traduce en un uso poco de exploracin.
eficiente del recurso. Actualmente existe una serie
de problemticas que, de superarse, dinamizaran Modificar y adaptar a estndares internacionales la normativa sobre aranceles y
el desarrollo de la actividad exploratoria. plazos de explotacin asociados a concesiones mineras asignadas.

Agilizar el proceso para la obtencin de permisos de concesiones.

Beneficios

Incremento de la probabilidad de encontrar nuevos yacimientos mineros con

mayores leyes, aumentando la actividad minera, mejorando su productividad y
costos, e incrementando su contribucin al pas.

374 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 375
07 Prioridades estratgicas para la implementacin del Roadmap

Habilitar el desarrollo de Tabla/37

una minera inteligente Habilitar el desarrollo de
La adopcin de tecnologas inteligentes le
permitir a la minera mejorar su productividad a una minera inteligente
travs de una mejor planificacin y coordinacin
de las actividades. Con ello se lograra mitigar
Proyecto
posibles fuentes de incertidumbre y reducir la
variabilidad propia de la operacin minera.
Organizacin Internacional de Estndares para la Interoperabilidad en Minera.
El establecimiento de estndares y procesos
para la interoperabilidad, entendido como la
habilidad de los sistemas de tecnologas de la
Componentes
informacin y las comunicaciones de intercambiar
datos y permitir que se comparta informacin
Desarrollar un modelo conceptual de interoperabilidad minera.
y conocimiento, es un elemento habilitador
para el desarrollo de una minera inteligente. Identificar y desarrollar estndares y guas de clase mundial para la integracin y
coordinacin de operaciones.

Desarrollar y validar estndares para interoperabilidad plug & work.

Desarrollar y validar estndares para interoperabilidad minera en sistemas de tele-

comando, semi-autnomos y autnomos.

Beneficios

Habilitar el desarrollo de una minera inteligente.

Generar capacidades locales para el monitoreo, mantenimiento y continuidad

operacional de sistemas autnomos.

376 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 377
07 Prioridades estratgicas para la implementacin del Roadmap
Desarrollo de capital humano
especializado acorde a los
requerimientos actuales y
futuros de la industria
El capital humano es un eje transversal que cruza
gran parte de los desafos actuales y futuros
de la industria minera nacional, y constituye un
elemento habilitador para materializar los futuros
proyectos de inversin, mejorar la productividad
de la industria e incorporar nuevas tecnologas
a los procesos de la minera y sus proveedores.
Avanzar hacia una minera innovadora depende,
en gran medida, de la calidad y cantidad
del capital humano disponible para ello.
Las condiciones de operacin de la industria
minera se han vuelto cada vez ms exigentes,
y la materializacin de los proyectos futuros
requerir, entre otros aspectos, del desarrollo
de nuevas tecnologas y de alinear la calidad
de la formacin del capital humano con los
nuevos requerimientos de la industria.
378 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley
Tabla/38
Desarrollo de capital humano
especializado acorde a los
requerimientos actuales y
futuros de la industria
Proyecto
Centro de Transferencia para la formacin tcnica en la cadena de valor de la minera.
Componentes
Prospeccin de tecnologas y mejores prcticas para la formacin tcnica en minera.
Actualizar el marco de cualificaciones y desarrollo de paquetes de entrenamiento.
Definir estndares de aprendizajes por nivel y especialidad e implementacin en
establecimientos de formacin tcnica en minera.
Identificar y evaluar tecnologas de aprendizaje para la formacin tcnica en
minera.
Formular y ejecutar mdulos de formacin y capacitacin en directivos, docentes e
instructores.
Desarrollar un programa sectorial de prcticas laborales.
Beneficios
Mejorar los niveles de productividad laboral.
Disminuir el gasto de capacitacin de la industria en perfiles de entrada.
Mejorar la calidad de las trayectorias laborales de jvenes que cursan
especialidades en minera.
Mejorar las capacidades de absorcin y uso de tecnologas utilizadas en la minera.
alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 379
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