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AGROALIMENTARIO:
MOTOR
DE
DESARROLLO
ECONMICO
EN
MXICO
Noviembre,
2017
-2-
CONTENIDO
INTRODUCCION
V. ANEXOS
-3-
INTRODUCCION
En
la
lOma
dcada,
el
sector
agroalimentario
mexicano
ha
tenido
un
desempeo
muy
favorable
y
superior
al
de
la
economa
en
su
conjunto;
tanto
en
aspectos
de
produccin
nacional
y
empleo,
como
en
exportaciones.
En
gran
medida,
se
debe
al
dinamismo
del
subsector
pecuario
y
su
correspondiente
rama
industrial
de
matanza,
procesamiento
y
empacado
de
carne,
que
a
su
vez,
es
consecuencia
de
las
inversiones
en
modernizacin
y
ampliacin
efectuadas
por
las
empresas
del
ramo.
Dentro
del
amplio
abanico
de
empresas
establecidas
en
nuestro
pas,
resalta
como
caso
de
estudio
SuKarne,
quien
a
travs
de
un
modelo
compeOOvo
de
desarrollo,
ha
impulsado
sustancialmente
el
crecimiento
de
la
produccin
pecuaria
y
por
tanto,
del
sector
primario.
Asimismo,
ha
contribuido
a
la
expansin
de
las
industrias
alimentaria
y
manufacturera,
impulsando
el
crecimiento
del
producto
interno
bruto
de
Mxico
y
se
ha
posicionado
como
la
empresa
privada
con
el
mayor
contacto
con
proveedores
primarios
y
microempresarios
en
la
cadena
de
produccin
y
venta
de
protena
animal.
Indicador
%
Total
2.5
Primario
2.5
Sector
primario
Agropecuario
2.0
Pecuario
1
Ventas
SuKarne
13.8
*
Produccin
SuKarne
5.0
*
Manufacturas
2.7
Sector
secundario
Alimentario
2.3
* Tasa de crecimiento 2014-2016
4
-5-
Evolucin
de
las
exportaciones
INDICADORES:
EXPORTACIONES
(Tasas
de
crecimiento
anual
promedio
2010-2016)
Indicador
%
Totales
no
petroleras
6.8
Agroalimentarias
5.7
Agropecuarias
8.5
Pecuarias
15.6
SuKarne
8.7*
* Tasa de crecimiento 2014-2016
5
-6-
SuKarne
en
el
contexto
de
la
economa:
caso
de
xito
Las
manufacturas
contribuyen
con
17%
El
sector
primario
contribuye
con
3%
del
del
PIB
total
PIB
total
SuKarne
ParOcipa
con:
21%
de
la
produccin
de
carne
de
res
40%
del
valor
de
la
rama
matanza,
empacado
y
procesamiento
de
carne
-7-
Las
ventas
totales
de
SuKarne
son
equivalentes
al
0.2%
del
producto
interno
bruto
total
de
la
economa,
con
una
contribucin
creciente.
Entre
2014
y
2016:*/
Su
parOcipacin
en
las
acOvidades
primarias
aument
de
5.6%
a
7.7%
Con
lo
que
su
contribucin
al
PIB
de
la
rama
de
cra
y
explotacin
de
animales
pas
de
19.7%
a
27.4%
En
las
acOvidades
secundarias,
sus
ventas
representaron
0.5%
del
total
del
PIB
del
sector
en
2014
y
0.7%
en
2016.
Con
ello,
sucontribucin
al
PIB
manufacturero
se
increment
de
1.0%
a
1.4%
y
al
de
procesamiento
de
carnes
de
22.2%
del
total
a
30.5%
en
slo
tres
aos.
*/
El
PIB
(valor
agregado)
y
las
ventas
(ingresos
totales
generados)
no
son
estrictamente
comparables,
pero
representan
una
aproximacin
de
la
contribucin
de
SuKarne
a
la
economa
-8-
I.
EVOLUCIN
RECIENTE
DEL
SECTOR
AGROPECUARIO
-9-
Sector
primario,
el
ms
dinmico
de
la
economa
en
aos
recientes
Dentro
del
PIB
TOTAL,
la
mayor
dinmica
de
crecimiento
la
presenta
el
sector
primario
(agricultura,
ganadera
y
pesca),
contribuyendo
de
manera
creciente
a
la
expansin
de
la
economa,
siendo
la
acOvidad
ganadera
un
componente
fundamental.
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
*
Enero-junio
-11-
-13-
II.
IMPORTANCIA
Y
DESARROLLO
DEL
SECTOR
PECUARIO
Entre
las
principales
acOvidades
del
sector
agropecuario
se
ubica
la
ganadera
que
involucra
la
produccin
del
principal
insumo
para
la
obtencin
de
las
tres
carnes
de
consumo
ms
importantes
en
Mxico:
res,
cerdo
y
pollo.
El
sector
pecuario
representa
una
de
las
acOvidades
ms
importantes
del
desarrollo
rural
y
es
un
claro
ejemplo
de
que
los
benecios
de
la
apertura
comercial
pueden
llegar
hasta
el
productor
primario.
La
ganadera
de
bovino
y
la
produccin
de
carne
de
res,
por
muchos
aos
han
conformado
la
acOvidad
pecuaria
con
mayor
aportacin
para
el
productor
y
promotora
del
empleo:
Involucra
ms
de
un
milln
de
unidades
de
produccin
y
aporta
26%
de
la
produccin
pecuaria,
adems
de
generar
250
mil
empleos
remunerados
y
ser
el
principal
generador
de
divisas
del
subsector
con
aproximadamente
600
millones
de
dlares.
Uno
de
los
grandes
desaqos
para
el
sector
pecuario
hace
unos
aos
era
transformar
la
exportacin
de
ganado
vivo
en
carne,
hoy
es
una
realidad:
actualmente
las
exportaciones
de
ganado
vivo
representan
36%
del
valor
total
de
la
exportacin
de
la
cadena
de
crnicos,
mientras
que
la
de
carne
asciende
a
64%.
-14-
Mxico:
lder
en
exportacin
de
carne
de
res
en
el
mundo
Crecimiento
anual:
20%
en
los
lOmos
5
EXPORTACIONES
DE
CARNE
DE
BOVINO
aos
(Millones
de
dlares)
1,400
1,141
1,180
1,200
976
1,000
771
800
523
600
491
320
400
214
200
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PROYECCIN
-15-
III.
VINCULACIN
E
IMPACTO
DE
EMPRESAS
RELEVANTES
-16-
Empresas
lderes
en
el
sector
Plantas
TIF
con
capacidad
para
sacricar
y
procesar
un
milln
y
medio
de
cabezas
por
ao
calendario,
equivalente
a
450
mil
toneladas
de
productos
crnicos.
Dos
Unidades
industriales
de
produccin
de
crnicos
de
res,
pollo
y
cerdo,
en
Mxico
(Tijuana
y
Monterrey).
Seis
plantas
de
alimento
balanceado,
con
una
produccin
anual
de
1.5
millones
de
toneladas.
carne de res
o Capacidad
para
procesar
hasta
1.5
millones
de
cabezas
al
ao,
lo
que
representa
25%
de
la
poblacin
de
ganado
para
sacricio.
o Los
rastros
ubicados
en
las
plantas
de
produccin
integrales
de
SuKarne
son
de
Tipo
Inspeccin
Federal
(TIF)
cuya
regulacin
cumple
con
las
mejores
prcOcas
pecuarias
a
nivel
internacional.
o SuKarne
ha
inuenciado
para
disminuir
la
dependencia
de
importaciones
de
carne
de
res
en
el
pas
ya
que
al
tener
ms
de
la
mitad
de
la
carne
nacional
la
cerOcacin
TIF,
las
grandes
cadenas
de
autoservicios
han
desplazado
su
oferta
de
carne
importada
por
nacional.
-21-
Modelo
integral
de
produccin
de
carne
de
res
nico
en
el
mundo,
innovador
y
replicado
en
Mxico
por
otros
empresarios
a
menor
escala.
Desarrollo
de
proveedores:
Centros
de
Acondicionamiento
de
ganado
Corrales
de
engorda
Productores
Agrcolas
/
Agrovizion,
AXC,
otros.
Centros
Plantas
de
veterinarios
alimentos
balanceados
Unidades
Ganaderas
Integrales
SUKARNE
Lneas
de
Clientes:
reas
de
corte,
proceso,
Autoservicios
sacricio
y
empaque
y
Restaurantes
deshuese
embarque
Taqueras
Carniceras
Tiendas
propias
Exportacin
-23-
Mxico ocupa el 6 lugar con una produccin de 2 Brasil 9,620 13 Paraguay 590
*No
se
considera
a
la
Unin
Europea
por
ser
una
regin
ni
a
India
por
Si
SuKarne
fuera
un
pas,
ocupara
el
18
lugar
tratarse
de
carne
de
bfalo.
SuKarne
comercializa
diariamente
una
tonelada
por
minuto
de
carne
de
res,
cerdo,
pollo
y
pescado,
equivalente
al
consumo
de
protenas
crnicas
de
ms
de
30
millones
de
mexicanos.
Sumando
el
procesamiento
de
carne
de
cerdo,
pollo
y
pescado,
SuKarne
alcanza
una
produccin
anual
de
500
mil
toneladas
de
protena.
Considerando
nicamente
a
la
carne
de
res,
SuKarne
aporta
una
quinta
parte
a
la
produccin
total
del
pas
y
18%
del
consumo
nacional
por
ao.
Sus
ingresos
($23,919
millones
en
2014)
representaron
22%
de
los
totales
de
la
rama,
segn
los
censos
econmicos
de
ese
ao
y
33.7%
del
segmento
de
matanza,
corte
y
empacado
de
carne.
25%
21.2%
18.5%
20%
17.4%
15%
10%
5%
0%
2014
2015
2016
40
SuKarne
Otros
60
Ms
de
una
tercera
parte
(40%)
del
total
de
la
rama
matanza,
empacado
y
procesamiento
de
carne
de
ganado,
aves
y
otros
animales
comesObles.
4%
del
valor
de
las
ventas
de
la
industria
alimentaria
en
su
conjunto.
-27-
A
pesar
de
ser
la
cadena
de
mayor
duracin
para
la
produccin
de
protena
animal,
es
la
que
genera
mayor
valor
por
peso
inver`do,
adems
de
todos
los
efectos
indirectos
que
Oene
en
materia
de
empleo,
salarios,
industrias
relacionadas,
inversin
y
crecimiento
econmico.
En
los
lOmos
17
aos
las
ventas
de
SuKarne
crecieron
sustancialmente
en
trminos
reales:
de
1.3
mil
millones
de
pesos
(1998)
a
45.2
mil
millones
(2016),
un
incremento
promedio
anual
real
de
16%.
VENTAS
SUKARNE
(Millones
de
pesos
constantes
de
2010)
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2001
2005
2011
2015
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2016
27
-28-
Empleo:
bienestar
para
las
familias
Otorga
nanciamiento
a
travs
de
una
SOFOM
tanto
al
sector
agrcola
como
al
ganadero.
o En
2015
otorg
crditos
por
$840
millones
de
pesos
al
sector
primario
lo
que
represent
1.5%
de
la
cartera
vigente
de
la
banca
comercial
otorgado
a
las
personas
qsicas
con
acOvidad
empresarial
en
el
sector
agropecuario.
o Tiene
como
objeOvo
ser
la
primera
empresa
agroindustrial
en
crditos
al
sector
agrcola
y
ganadero
con
Financiamiento
oportuno.
Amplia
red
de
centros
de
distribucin
que
incluye
rutas
de
entrega
al
medio
mayoreo
en
todo
el
pas.
Atencin
a
empresas
de
diferentes
tamaos:
carniceras,
restaurantes,
Oendas
de
conveniencia
y
mayoristas.
Alianzas
con
cadenas
de
autoservicios.
-30-
Bases:
centros
de
acondicionamiento
y
apoyo
a
proveedores
Fuerte
vinculacin
con
el
sector
agrcola
con
6,733
productores:
SUKARNE
5,133
y
Agrovizion
1,600
productores
respecOvamente.
Consumen
3%
de
la
adquisicin
nacional
de
granos
(39.2
millones
de
TM)
y
4%
del
grano
desOnado
al
sector
pecuario
(21.8
millones
de
TM).
Juntos
adquieren
ms
de
1,208
mil
TM
(SUKARNE
902
y
Agrovizion
306
mil
TM):
o 331
mil
TM
de
maz
amarillo
nacional
o 485
mil
TM
de
maz
blanco
o 304
mil
TM
de
maz
amarillo
de
importacin
y
trigo
80
mil
TM.
Uso
de
instrumentos
contractuales
y
nancieros
en
la
cadena
producOva
--en
parOcular
para
las
adquisiciones
de
granos--
como
palanca
para
impulsar
la
modernizacin
del
sector:
o Agricultura
por
contrato
o Coberturas
de
precios
o Seguros
o Crdito
a
productores.
Promotor
y
facilitador
entre
los
programas
de
apoyo
gubernamentales
y
los
pequeos
productores.
Lder
en
disminucin
de
costos
de
produccin
a
parOr
de
mejoras
tecnolgicas
y
reduccin
de
intermediarios.
-32-
Reconversin:
impulsor
de
la
transformacin
hacia
maz
amarillo
2
mil
hectreas
y
Baja
California
Reconversin
a
maz
amarillo
Potencial
de
10
mil
has
Impulso
de
pequeos
productores
de
Michoacn
maz
criollo
a
hbridos
de
maz
2
mil
hectreas
amarillo
Michoacn
y
Jalisco
Promocin
a
la
reconversin
de
maz
4
mil
hectreas
amarillo
5
mil
has
Durango
Potencial
de
hasta
10
mil
Nayarit
Proyecto
del
Canal
Centenario
hectreas
Sinaloa
Evento
de
vinculacin
de
empresas
Chihuahua,
Durango
y
1,200
productores
de
la
alianza
Zacatecas
-33-
Caracters`cas
del
modelo
de
desarrollo
de
proveedores
Una
de
las
principales
fortalezas
del
modelo
es
que
el
pequeo
productor
pecuario
o
agrcola
Oene
acceso
a
una
empresa
del
tamao
de
SuKarne
para
venderle
sus
productos
y,
del
mismo
modo,
clientes
potenciales
de
cualquier
tamao
o
segmento
pueden
comprarle.
Ello
propicia
la
eliminacin
de
intermediarios
especula`vos
en
ambos
lados
de
la
cadena
con
la
obtencin
de
amplios
benecios
tanto
para
el
productor
como
para
el
consumidor:
Es
el
ms
claro
exponente
de
cmo
pueden
aprovecharse
las
ventajas
de
los
tratados
comerciales,
en
especial
de
TLCAN,
tratados
con
Centroamrica
y
acuerdos
bilaterales
entre
pases.
Exportaciones
de
carne
de
res
de
700
millones
de
dlares
(82%
de
las
exportaciones
totales
del
pas
por
ese
concepto).
88%
se
desOnaron
a
Estados
Unidos
(688
millones
de
dlares),
lo
que
represent
68.5%
de
las
exportaciones
totales
de
res
de
Mxico
a
ese
pas.
-35-
Alimento
para
ganado:
fundamental
en
la
integracin
ver`cal
58.7
En
2016
produjo
1.6
millones
de
piezas
de
piel
de
bovino
para
su
uOlizacin
en
la
industria
del
cuero
con
valor
de
1.1
mil
millones
de
pesos.
Ello
representa
alrededor
de
30%
del
valor
de
la
produccin
de
la
rama
de
curOdo
y
acabado
de
cuero
y
piel
de
res,
adems
exporta
a
El
Salvador,
Taiwn,
Italia,
China,
India
y
Japn.
Desde
1972
SuKuero
se
ha
consolidado
como
el
lder
del
sector,
con
estrictos
estndares
que
permiten
asegurar
la
calidad
e
higiene
de
la
piel
del
ganado
bovino,
ofreciendo
de
esta
manera
al
sector
curOdor
cueros
de
excelente
calidad.
IMPORTACIONES:
Par`cipacin
de
las
Importaciones
de
SuKarne
complemento
a
la
oferta
nacional
las
Totales
del
Pas
2016
SuKarne
es
el
segundo
importador
de
cerdo
y
noveno
de
pollo,
y
el
segundo
de
res
en
el
Res
pas,
para
complementar
la
oferta
nacional.
En
2016
las
importaciones
de
SuKarne
de
Cerdo
res,
cerdo
y
pollo
representaron
13.15%,
7.43%
y
5.15%
de
las
importaciones
de
esos
productos,
respecOvamente.
Pollo
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
Sukarne
Agropecuario
-39-
IV.
7
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
V.
ANEXOS
SuKarne:
historia
-41-
1969
Dn
Isabel
Vizcarra
y
Da
Mara
Caldern
inician
operacin
frente
al
Rastro
Municipal
en
Culiacn,
Sin
Jugador
importante
en
el
mercado
local
1970s
Lder
del
Sindicato
Concesionario
del
Rastro
Municipal