2030 Latinoamerica-Jose Luis Cordeiro

Escenarios
Per 2030
Jos Luis Cordeiro

The Millennium Project
Escenarios
Per 2030:
Prospectiva
Jos Luis Cordeiro

Qu es el futuro?
El futuro ya no es
lo que era antes!
Mafalda
Podemos estudiar el futuro?
Podemos estudiar el Podemos estudiar las

clima? estrellas?
Podemos estudiar la Podemos estudiar el

Tierra? pasado?
El cono de posibilidades del futuro
El futuro no es uno, Visin

sino muchos
Futuros
alternativos
Presente
La visin es el
futuro preferido
Pasado
Hay futuros posibles, probables y preferibles

Los trucos sobre el futuro
No se puede predecir el futuro exactamente,
pero se pueden conocer algunos de los
futuros posibles
SABER ALGO SIEMPRE ES MEJOR QUE

NO SABER NADA
No se puede controlar el futuro, pero se

puede influenciar actuando proactivamente
QUERER ES PODER
Caractersticas del futuro
1. El futuro es incierto Admitir incertidumbre

2. El futuro es plural Pensar posibilidades
3. Diferentes suposiciones Descubrir suposiciones
crean diferentes futuros
4. El futuro se crea:
- Fuera: en la sociedad Comunicar historias
- Dentro: en las aspiraciones Incentivar sueos
Actitudes
frente al futuro
Pasiva (avestruz) Sufrir el futuro
Reactiva (bombero) Responder
Preactiva (asegurador) Prepararse
Proactiva (constructor) Crear el futuro

Es la prospectiva una ciencia?
Mtodos
Teoras
Organizaciones
Fundadores
Literatura, bibliografa
Metodologas de la prospectiva
Clasificacin por tcnica
Cuantitativa
Cualitativa
Clasificacin por objetivo

Normativo (descriptivo)
Exploratorio (tendencial)
Otras clasificaciones (por posibilidad,

por probabilidad, por tiempo, etc.)
Mezclas y remezclas entre metodologas

Mtodo Delphi
Mtodo de escenarios matemticos
Escenario nico (2n, n=0, 1 escenario)
Trama o relato
Lgica
Fuerzas generadoras
Estado final
Escenarios mltiples
Eje lineal (2n, n=1, 2 escenarios)
Eje bidimensional de Schwartz (2n, n=2, 4 escenarios)
Ejes bidimensionales generales (2n, n=?)
Ejes multidimensionales (2n+m, n=?, m=??)
Escenarios temticos de Shell 2050
demographics Dynamics as Usual
urbanisation
Resource
constraints
Technologies Innovation
and
Social & competition
personal
priorities
incomes &
demand
The Spirit of the
liberalisation Coming Age
Escenario sustentable de Shell
1500
Surprise
Geothermal
Solar
1000
Carbon sequestration?
Exajoules
Biomass
Wind
Nuclear
500 Hydro
Gas
Oil &NGL
Coal
0 Trad. Bio.
1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060
Club de Roma: Limits to growth?
Herman Kahn: No limits to growth?
Herman Kahn:
The Next 200 Years
Escenarios nos son predicciones
Escenarios: caractersticas y objetivos
Scenario Scenario
Objectives Characteristics
D evelo p p lau sib le alte rn a tive Structu red fu tu res

futu res to h ig hlig ht stra tegic
risks
Em ph as izes jud g m en t alo ng side
Provid e lo gic to th e tho ug ht
analysis
process
P rovide fo ru m fo r un co nven tio nal H ig h ligh ts an d leg itim izes

th inking and ne w insigh ts un certa inty
A ccelerates resp ons e to u nfo re seen C om bine s best o f top -d ow n a nd

ch anges bo ttom -up ap proac hes
P rovide flex ib ility in strateg ic

C om m on lang uag e fo r effec tive
direction
com m u n ication
Escenarios
Globales 2020:
Millennium Project
Jos Luis Cordeiro

Millennium Project: Energy 2020
Millennium Project: Energy 2020
Global Energy Scenarios: Study Flow
Annotated
Delphi- Round 1 IFs Model
Bibliography
PHASE 1 PHASE 2
Final Report
PHASE 3
D
Draft Scenarios Delphi- Round 2 Final Scenarios
e
l
p
Annotated Bibliography
Summaries of important scenario studies
Global Energy Scenarios to 2050 and Beyond, The World Energy
Council
World Energy Outlook 2004 and 2005, International Energy Agency
International Energy Outlook 2005, Energy Information
Administration, US Department of Energy
International Energy Outlook 2004, Energy Information
Administration, US Department of Energy
Energy needs, choices and possibilities: scenarios to 2050, The
Shell Scenarios
World energy, technology and climate policy outlook 2030,
European Commission
Renewable Energy Scenario to 2040, European Renewable Energy
Council
Comparison of the Global Energy Studies

Other Related Scenarios and Reports
Previous Scenario Comparisons
WEC IEA DOE EU-WETO
Population (bil) 7.8 7.6 7.6 7.6
GDP (bil Euros) 70.0 76.2 78.5 79.4
Oil Price 25.7 22.8 28.7

(Euros/bbl)
Energy 14.2 14.4 15.5 14.5

Consumption
(Mtoe)
CO2 Emissions 33.8 35.7 37.5 36.7

(mil tones)
Coal Demand 2.9 2.8 2.9 2.9

(Mtoe)
Oil Demand (Mtoe) 4.5 5.1 5.4 5.1

Demographics of the Delphi (round 1)
Regional Total participants: 181

Pacific Asia (6)
(not including the RT Delphi)
Middle-East and
Sub-Saharan Africa (10) 5%
North Africa (1)
8% 1%
South East Asia (16)
Europe (47)
12% 35%
North America (22)

Latin America (29)
Sectoral
17%
22%
6
IO
22
Government
NGO 25
29
Academia
49
Private Sector
0 10 20 30 40 50
Demographics of the Delphi (round 2)
Regional
Pacific Asia (2)
Sub-Saharan Africa (4) 3% Europe (21)
5% 28% Total participants: 116
South-East Asia (13)
17%
North America (16)

21%
Latin America (20) Sectoral
26%
1
IO
16
Academia
16
NGO
20
Private sector
23
Government
0 5 10 15 20 25
Four Global Scenarios for 2020
1. Business as usual. Global changes continue
without great surprises or much change in
energy patterns, other than those resulting from
dynamics and trends already in place
2. Environmental backlash. The international
environmental movement becomes more
organized and violent, attacking fossil energy
industries
3. High tech economy. Technological
innovations accelerate beyond current
expectations, and have large scale impacts in the
energy supply mix and consumption patterns
4. Political turmoil. Increasing political
instability and conflicts, relating to or resulting
from energy needs and capacities
Global Energy Scenario Elements
Potential elements, to Scenario 1. Scenario 2. Scenario 3. Scenario 4.
be considered for Business-as-Usual Environmental High Tech Political Turmoil
each scenario Backlash Economy
2.1. Economic Moderate to high Moderate to low New tech and great Low economic
Growth economic growth economic efficiencies growth,
Global GDP until oil prices go growth, oil price prevent oil recessions/
World depressions? so high they fluctuates with peak prior to depressions
Recessions? Growth cause recessions, environmental 2050
spurts/accelerations and depressions actions, supply
disruptions
2.2 Demand - per China and India Environmental Technology Wars consume
region and/or continue to drive action reduces advances affect energy resources
economic prices and supply demand mostly mostly First and prevent
grouping of oil in Europe and World demand development of
US and usage new sources
2.3 Economies Not initially, but Inflation occurs but Prices moved Inflation occurs as
successfully adapt adjustments by adjustments by lower by 2020 the result of both
to factor of 50% 2015 2020 not requiring energy cost and
increase in energy adjustment conflicts
prices without
undue inflation.
More Than 2/3 of Participants Agreed
(for Business As Usual Scenario)
Percent
Area Statement
Agreeing
2.21 Conservation gains

Moderately pursued 74.1
from base 2005
2.22 Energy Transmission Electric grids become more efficient, some nanotech
74.1
batteries, little hydrogen
2.8 Environmental Movement

Some impact. Irregular focusing on legislation and treaties 72.8
Impacts
2.26 Key Global/National Carbon trading, renewable portfolio standards, enhanced

71.7
Policies CAF
2.14 Main transportation

Gasoline, dual fuels (gasoline and ethanol), and hybrids 71.0
energy sources
Increasing diversity of groups and methods Regional war

2.24 Conflicts and terrorism 67.9
over oil, pipeline sabotage
(for Environmental Backlash Scenario)
Area Statement Pct
Carbon taxes (US$50/ton?) Product labeling, Tri-car fuels,

legally binding renewable goals with subsidies and
2.26 Key Global/National
incentives for cleaner cars, stock market strategies, Alt. S&T 75.0
Policies
Fund, global warming lawsuits begin with Greenpeace on
Exxon
2.21 Conservation gains Very aggressively pursued and forms of rationing and
72.9
From base 2005 regulation
2.11 Status of carbon

Very aggressively pursued. Carbon trading cost exceeding
sequestration, capture, 70.7
CO2 capture/ sequestration costs increase the latter
storage, science, policy
2.14 Main transportation energy

Mix of gasoline, electric, natural gas, biofuels, hydrogen 69.9
sources
Sustainable development energy conservation, environ-

2.5 Motivations, social purposes 69.7
mentalist development paradigm
2.13 Artificial bacteria and other

micro-organisms are created
Some cases. Environmentalist split on the issues 67.3
to produce fuels and
chemicals by 2020.
(for High Tech Scenario)
Area Statement Pct
2.13 Artificial bacteria and other

micro-organisms are created to
Very likely 74.1
produce fuels and chemicals by
2020.
Greater efficiencies in electric grids, new

kinds of batteries, wireless energy
2.22 Energy Transmission 72.4
transmission begins, some hydrogen
cars
Full range of cooperation with high-tech

2.8 Environmental Movement Impacts and environmental movement to various 71.4
forms of resistance
2.11 Status of carbon sequestration,

Aggressively pursued. 66.7
capture, storage, science, policy
(for Political Turmoil Scenario)
Area Statement Pct
2.26 Key Global/National Policies International systems lack support 82.1
2.23Geopolitics of war, peace, terrorism

Military industrial complexes, semi-
and changes emerging power 81.1
regional trading blocs
dynamics
2.5 Motivations, social purposes Survival, security 74.6
Electric Grids moderately improved,

2.22 Energy Transmission military spin-offs for new kinds of 69.8
batteries
2.11 Status of carbon sequestration,

Little 69.2
capture, storage, science, policy
The IFs Computer Simulation Model
The International Futures (IFs) computer model,
maintained at the University of Denver, was used
for additional quantitative scenario data
The original model was produced for the National
Intelligence Council (NIC) and its 2020 Project
It has also been used by other groups like the
UNEP GEO Project and The Club of Rome
Five output variables computed
Annual emissions from fossil fuels- billion tons
Energy demand- bil barrels OE
Energy price: index, base 100 in 2000
GDP per capita in PPP 95 dollars- thousand dollars
Annual water usage- cubic km
Carbon emissions
Annual Emissions from Fosil Fuels (bil tons)
14
13
12
11 Business as Usual
10 Env Backlash
9 Tecnology
8 Political Chaos
7
6
5
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Energy demand
Energy Demand (bil barrels OE)
150.00
140.00
130.00
120.00
Business as Usual
110.00
Env Backlash
100.00
Tecnology
90.00
Political Chaos
80.00
70.00
60.00
50.00
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Energy prices
Energy Price (2000= 100)
190.0
170.0
150.0
Business as Usual
130.0 Env Backlash
110.0 Tecnology
Political Chaos
90.0
70.0
50.0
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
GDP per capita
GDP per capita; PPP 95$
12.000
11.000
10.000 Business as Usual

Env Backlash
9.000
Tecnology
8.000 Political Chaos
7.000
6.000
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Oil costs and reserves
Deeper and deeper
Energy waves: decarbonization
100%
80%
Future
Others
60%
Gas
Oil
40%
Coal
Wood
20%
0%
1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040
Technology pushes off the limits
21st century energy drivers
Technological change
New discoveries
Resource substitution
The proper energy mix
Old oil and new oil
Gas and more gas
Coal and less coal
Renewables
New energy sources
Bioenergy and eternal energy
Craig Venter and his

petroleum bacteria
Photosynthesis
CO2 + 2 H2O + light
(CH2O) + O2 + H2O
From fossil hydrocarbons
to live carbohydrates
Bacteria Petroleum
artificiali to produce
gasoline
The Energy Internet
Buckminster Fuller
Global Energy
Network Institute
GENI.org
The Stone Age did not
end because of lack of
stones, and the Oil Age
will end soon and not
because of lack of oil.
Sheik Ahmed Yamani, 2000

Saudi Arabia
Fuel type Energy content (MJ/kg)
Pumped stored water at 100 m dam height 0.001
Bagasse 10
Wood 15
Sugar 17
Methanol 22
Coal (anthracite, lignite, etc.) 23 - 29
Ethanol (bioalcohol) 30
LPG (liquefied petroleum gas) 34
Butanol 36
Biodiesel 38
Oil (medium petroleum average) 42
Gasohol or E10 (90% gasoline and 10% alcohol mix) 44
Gasoline 45
Diesel 48
Methane (gaseous fuel, compression-dependent) 55
Hydrogen (gaseous fuel, compression-dependent) 120
Nuclear fission (Uranium, U 235) 90
Nuclear fusion (Hydrogen, H) 300
Binding energy of helium (He) 675
Mass-energy equivalence (Einsteins equation) 89,880,000
Antimatter as fuel (estimated according to E = mc 2) 180,000,000
Earth-based solar energy
6 land blocks of 3 TW are enough for all humanity today

NASA: Space Solar Power (in stand-by)
2002 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
FY99 FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20
SSP Concept Complete Initial SSP Technology Research

Technology definition complete for 1-10 MW Class to Full-Scale Systems
Studies & Proof-of- Testbeds
Concept
Technology Component-Level
Research (TRL 2-4) Proof-of-Concept
experiments
Ground Test of SPG/WPT/Other Breadboards Complete Initial R&D for

1 MW to Full-Scale SSP
Technology 10 kW 100 kW 1 MW
Research,
Development and Ground Test very large
Test (TRL 4-5) deployable structures
Complete Initial R&D for
High Efficiency High Power SEPS High-Power GEO 1 MW to Full-Scale SSP
Dual-Purpose Arrays for S/C For Science Probes CommSats
Applications R&D
(TRL 4-6) Lunar Power, Large SEPS MSC 3
Large structures for large
apertures & solar sails 10 MW-Class Flight
MSC 1 Demo (TRL 7)
50 M Class flight expt. 100 kW Class SSP
(incl SPG, AR&D, dist. control) flight demo
Technology Demos
(TRL 6-7) MSC 4+
Component-Level MSC 2 1 MW Class SSP advanced (2020+)
Flight Experiments 10-100 kW SSP technology subsystem flight
planetary surface demos (SPG/SEPS/WPT)
demo
LEGEND R&D Major R&D Pgm Strategic R&T Road SSP Model System
Decision Point Milestone Map Objective Concept(s)
Example Power Scientific notation
-21
Power of Galileo space probe's radio signal from Jupiter 10 zW 10 10 watt
-15
Minimum discernable signal at an FM antenna terminal 2.5 fW 2.5 10 watt
-12
Average power consumption of a human cell 1 pW 1 10 watt
-6
Approximate consumption of a quartz wristwatch 1 W 1 10 watt
-3
Laser in a CD-ROM drive 5 mW 5 10 watt
Approximate power consumption of the human brain 30 W 30 100 watt
0
Power of the typical household light bulb 60 W 60 10 watt
0
Average power used by the human body 100 W 100 10 watt
0
Approximately 1000 BTU/hour 290 W 2.9 10 watt
3
Power received from the Sun at the Earth's orbit by m2 1.4 kW 1.4 10 watt
3
Photosynthetic power output per km2 in ocean 3.3 - 6.6 kW 3.3 - 6.6 10 watt
Photosynthetic power output per km2 in land 16 - 32 kW 16 - 32 103 watt
3
Range of power output of typical automobiles 40 - 200 kW 40 - 200 10 watt
6
Mechanical power output of a diesel locomotive 3 MW 3 10 watt
6
Peak power output of largest class aircraft carrier 190 MW 190 10 watt
9
Power received from the Sun at the Earth's orbit by km2 1.4 GW 1.4 10 watt
9
Peak power generation of the largest nuclear reactor 3 GW 3 10 watt
Electrical generation of the Three Gorges Dam in China 18 GW 18 109 watt
9
Electrical power consumption of the USA in 2001 424 GW 424 10 watt
12
Electrical power consumption of the world in 2001 1.7 TW 1.7 10 watt
12
Total power consumption of the USA in 2001 3.3 TW 3.3 10 watt
12
Global photosynthetic energy production 3.6 - 7.2 TW 3.6 - 7.2 10 watt
12
Total power consumption of the world in 2001 13.5 TW 13.5 10 watt
Average total heat flux from earth's interior 44 TW 44 1012 watt
12
Heat energy released by a hurricane 50 - 200 TW 50 - 200 10 watt
15
Estimated heat flux transported by the Gulf Stream 1.4 PW 1.4 10 watt
15
Total power received by the Earth from the Sun (Type I) 174 PW 174 10 watt
24
Luminosity of the Sun (Type II) 386 YW 386 10 watt
Approximate luminosity of the Milky Way galaxy (Type III) 5 1036 W 5 1036 watt
Approximate luminosity of a Gamma Ray burst 1 1045 W 1 1045 watt
46 46
Energy output of a galactic supercluster (Type IV) 1 10 W 1 10 watt
Energy control over the entire universe (Type V civilization) 56
1 10 W
56
1 10 watt
Escenarios
Per 2030:
Entorno actual
Jos Luis Cordeiro

Consumo de energa mundial al 2030
Fuente: EIA. International Energy Outlook 2007

Precios del barril de petrleo (US$)
Fuente: Energy Information Administration, US Department of Energy. Febrero 2007

Consumo energtico mundial al 2030
Fuente: EIA, International Energy Outlook 2007

Reservas probadas de gas natural
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2007

Consumo de gas natural (1012 pies cbicos)
No OECD Europa OECD Europa
40 30
25
30
20
20 15
10
10 5
0 0
1990 2003 2004 2010 2015 2020 2025 2030 1990 2003 2004 2010 2015 2020 2025 2030
Rusia Otros Europa
OECD Norteamerica
40
30
20
10
0
1990 2003 2004 2010 2015 2020 2025 2030
Estados Unidos Canada Mexico
No OECD Asia No OECD Centro y Sur America

30 10
25 8
20
6
15
4
10
2
5
0 0
1990 2003 2004 2010 2015 2020 2025 2030 1990 2003 2004 2010 2015 2020 2025 2030
China India Otros Brazil Otros central y sudamerica
Fuente: Energy Information Administration. Projection 2006 EIA System for the analysis. 2007
Reservas probadas de gas natural
en Amrica del Sur (10 pies cbicos) 12
160 152.32
140
120
100
80
60
40
26.12
20 12.28 11.93 14.65
3.5 4.34
0
Chile * Colombia Brazil Peru * Argentina Bolivia Venezuela
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2007. *Para Chile la fuente es EIA. Oil & Gas Journal
Participacin del gas natural en la
matriz energtica (2004)
Fuente: BP Statistical Review 2007

Interconexin gasfera en operacin
y construccin en el Cono Sur
Fuente: La Republica. Lima Per. Economa y Negocios

Proyecto Gasoducto al Sur
Fuente: South America unveils pipeline BBC News, Venezuela

Suez Energy en Sudamrica: un
posible escenario al 2015
Fuente: Suez Energy International. Foro de Integracin Energtica Regional 2006. Visin de empresas publicas y privadas de gas y
electricidad. Setiembre 2006
Matriz Energtica 2003: Antes Camisea
Matriz energtica
de Per
(antes y despus
de Camisea)
Matriz Energtica 2005: Despus Camisea
Fuente: Ministerio de Energa y Minas Hacia Una Matriz Energtica. Dr. Pedro Gamio. Viceministro Energa. Mayo 2007
Reservas de gas Natural en TCF
Reservas y Demanda de Gas Natural (TCF)
Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Direccin General de Hidrocarburos. Hacia Una Matriz Energtica. Dr. Pedro Gamio.
Viceministro Energa. Mayo 2007
Evolucin de la Matriz Energtica
Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Hacia Una Matriz Energtica. Dr. Pedro Gamio. Viceministro Energa. Mayo 2007
Demanda de Gas Natural a nivel Nacional para
los prximos 20 aos (Escenario Trmico)
No incluye la exportacin LNG de 625 MMPCD a partir del 2010

Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Plan Referencial 2007 -2016
Demanda de Gas Natural a nivel Nacional para
los prximos 20 aos (Escenario Hidrotrmico)
No incluye la exportacin LNG de 625 MMPCD a partir del 2010

Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Plan Referencial 2007 -2016
Proyectos de Gas en Per
Gasoducto en el Norte?
Fuente: CONASAC, OSINERGMIN

Elaborado: El Comercio
Escenarios
Per 2030:
Encuesta Delphi
Jos Luis Cordeiro

Escenarios Per 2030
Actividades preliminares:
Diagnstico situacional
Entrevistas previas
Metodologa:
Encuesta Delphi
Escenarios
Curso de prospectiva:
Tendencias en energa
Estudios de futuro y diseo de cuestionarios
Validacin de herramientas:
Anlisis de resultados
Preparacin de informes
Cronograma del trabajo
Cursos de Anlisis de Presentacin a Presentacin

Plan de trabajo prospectiva resultados expertos final
2007
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov.
Metodologa Diseo de Diagnstico Diseo de

Delphi escenarios
Entrevistas Consulta Delphi

Ejemplo de entrevistas a expertos
Temas consultados en Estudio Delphi
Usos del gas natural
Mercado del gas peruano versus exportacin del gas natural
Interconexin con pases limtrofes
Gasoductos regionales
Petroqumica
Inversin en hidroelctrica versus gas natural
Lobbies
Continuidad que dan los partidos polticos
Conflictos con pases vecinos por temas del gas
Asimetra en la informacin
GNL versus gasoductos
ONGs y el gas
Reservas de Pagoreni
Acciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo del
gas natural (incentivos, subsidios, financiamiento)
Periodismo conocedor del tema de gas
Directrices que deben ser parte de la poltica energtica
Escenarios posibles para el gas natural, entre otros
Encuesta Delphi Per 2030
www.esaninternational.org/encuesta/inicio.html
Anlisis de resultados
Opinin sobre
Per
Experto
internacional
Opinin sobre
el mundo
Informacin
Experto para
ingresa a Escenarios
encuesta
Opinin sobre
Per
Experto
peruano
Opinin sobre
el mundo
Respuestas a la Encuesta Delphi
752 752
800
700
600
500
343
400
300 228
165
200
65
100
0
Internacional Nacional
Total Peruanos Nivel de rpta. Total participantes

Evolucin de la Matriz Energtica
(en MBTU)
Nivel Internacional Nivel Nacional
Petrleo Petrleo
50.00 70.00
45.00 Carbn Carbn

60.00
40.00 Gas natural Gas natural
35.00 50.00
Biomasa tradicional y Biomasa tradicional y
30.00 desperdicios desperdicios
40.00
Fisin nuclear Fisin nuclear
25.00
Hidro 30.00 Hidro

20.00
15.00 Otras biomasas Metanol 20.00 Otras biomasas Metanol

Etanol Etanol
10.00
Solar Solar
10.00
5.00
Elica Elica
- -
1980 1990 2005 2030 Fusin Nuclear 1980 1990 2005 2030 Fusin Nuclear
Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 279 participantes)
Importancia de las variables a
nivel internacional y nacional
100% 100%
80% 80%
Porcentajes (%)
Porcentajes (%)
60% 60%
Prioridad 2 Prioridad 2
40% 40%
20% 20%
0% 0%
Tecnolgico Econmico Social/Cultural Poltico Medioambiental Tecnolgico Econmico Social/Cultural Poltico Medioambiental
Variables Variables
Cul es el mejor mercado para el gas
natural peruano?
No s / No es toy s eguro 4.2%
Es irrelevante 0.5%
Depende de . 11.6%
Todos 16.8%
El m ercado internacional lejano (Norteam rica,

6.8%
As ia y otros )
El m ercado internacional cercano (Chile, Bras il

12.1%
y el res to de Sudam rica)
El m ercado nacional (todo Per) 30.5%
El m ercado de Lim a y la m acro regin s ur del

17.4%
pas
0.0% 5.0% 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

% % % % % %
La exportacin del gas prueba ser ms
rentable que el uso local nacional
30.0%
27.1%
25.0% 22.9%
21.0% 21.0%
20.0%
15.0%
10.0% 8.1%
5.0%
0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo
Lobbies internacionales dificultan el uso local
(nacional) del gas natural
30.0% 27.7%
26.4%
25.0%
21.4%
20.0%
16.8%
15.0%
10.0% 7.7%
5.0%
0.0%
acuerdo
Importancia del actor Individuos
Poderosos en el sector del gas natural
35% 45%
32% 41%
40%
30%
27%
35%
25%
30%
20% 17% 25%

21%
20% 18%
15% 13%
11%
15% 12%
10%
10% 7%
5%
5%
0% 0%
Muy Nada Muy Nada
importante importante importante importante
Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 252 participantes a nivel internacional, 126 participantes a
nivel nacional)
El malestar en las regiones presiona la
construccin de gasoductos regionales
45.0%
38.6%
40.0%
35.0%
30.0%
24.9%
25.0%
20.0% 16.8%
15.2%
15.0%
10.0%
4.6%
5.0%
0.0%
acuerdo
El gasoducto Camisea-Cusco-Puno-Ilo apoya
el desarrollo de la macro regin sur del Per
50.0%
44.1%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.1%
25.0%
19.0%
20.0%
15.0%
10.0% 6.7%
5.1%
5.0%
0.0%
acuerdo
Gasoductos regionales se desarrollan con
garantas de usuarios
35.0%
31.5%
30.0% 28.2%
25.0%
20.0% 17.8%
15.0% 12.7%
9.9%
10.0%
5.0%
0.0%
acuerdo
Los ductos regionales deben ser financiados
a travs de financiamiento privado
40.0%
36.6%
35.0%
30.0%
24.2%
25.0% 22.7%
20.0%
15.0% 12.9%
10.0%
5.0% 3.6%
0.0%
acuerdo
Gasoductos regionales se construyen con sub-
sidio del Estado para atenuar el malestar social
35.0% 32.4%
30.0%
24.4%
25.0%
20.7%
20.0%
15.0% 12.2%
10.3%
10.0%
5.0%
0.0%
acuerdo
GNL transportado por carretera compite
exitosamente con la distribucin por
gasoductos en la sierra
30.0%
27.3%
26.3%
25.0% 23.2%
20.0%
15.0% 13.4%
9.8%
10.0%
5.0%
0.0%
acuerdo
La mayor parte del gas natural se usa para la
generacin elctrica
35.0%
31.0%
30.0%
26.7%
25.0%
20.0%
17.1%
14.8%
15.0%
10.5%
10.0%
5.0%
0.0%
acuerdo
Las plantas hidroelctricas sobrepasan la
generacin de electricidad con gas natural
30.0% 27.4%
25.0% 23.6%
20.7%
19.2%
20.0%
15.0%
9.1%
10.0%
5.0%
0.0%
acuerdo
Incremento de reservas por descubrimientos
de gas en el pas
50.0%
43.5%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0% 27.5%
25.0%
19.7%
20.0%
15.0%
10.0%
5.2% 4.1%
5.0%
0.0%
acuerdo
Las reservas de Pagoreni (adyacente a
Camisea) son mayores a Tarija
50.0% 47.3%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0% 17.6%
15.9%
15.0% 12.6%
10.0% 6.6%
5.0%
0.0%
acuerdo
Acuerdos de aos anteriores dificultan el
poder de negociacin del gobierno
45.0%
39.0%
40.0%
35.0%
29.7%
30.0%
25.0%
20.0%
15.4%
15.0% 12.3%
10.0%
5.0% 3.6%
0.0%
acuerdo
El gasoducto Ilo por la costa sirve para
interconectarse con el norte de Chile
30.0%
27.3% 26.8%
25.0%
20.0%
17.5%
14.2% 14.2%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
acuerdo
Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 183 personas)
Los gobiernos regionales (nacionales)
juegan un rol activo en las decisiones
relacionadas con el gas
45.0%
41.3%
40.0%
35.0%
30.1%
30.0%
25.0%
20.0%
16.3%
15.0%
10.0% 7.1%
5.1%
5.0%
0.0%
acuerdo
Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 196 personas)
Surgen problemas con pases vecinos debido
a temas relacionados con el gas
40.0%
36.0%
35.0%
30.0%
25.0% 22.8% 22.8%
20.0%
15.0% 13.2%
10.0%
5.1%
5.0%
0.0%
acuerdo
Chile, Bolivia y Per van a una guerra por
disputas en energa
45%
39%
40%
35%
30%
24% 25%
25%
20%
15%
10% 8%
5% 3%
0%
Muy de Nada de
acuerdo acuerdo
El pas debe interconectarse con pases
vecinos
35.0%
29.9%
30.0% 28.9%
25.1%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0% 8.0% 8.0%
5.0%
0.0%
Muy Importante Nada Importante
Es ms fcil vender electricidad que gas
a Chile
35.0%
30.1%
30.0%
24.4%
25.0%
20.7%
20.0%
15.0% 13.5%
11.4%
10.0%
5.0%
0.0%
acuerdo
Fuente: Encuesta Delphi sobre el Desarrollo del Gas Natural al 2030 (Base 193 participantes)
Bolivia exporta su gas por puertos
peruanos
45%
41%
40%
35%
31%
30%
25%
20%
15%
15%
9%
10%
5%
5%
0%
Muy de Nada de
acuerdo acuerdo
Finalmente se construye un anillo de gas en
Sudamrica
45%
39%
40%
35%
30%
24% 25%
25%
20%
15%
10% 8%
5% 3%
0%
Muy de Nada de
acuerdo acuerdo
La existencia de por lo menos dos partidos
polticos bien organizados proporciona una
perspectiva de largo plazo
35.0%
32.0%
30.0%
26.9%
25.0% 23.4%
20.0%
15.0%
11.7%
10.0%
6.1%
5.0%
0.0%
acuerdo
La asimetra de informacin dificulta la
negociacin del gobierno con actores
globales
40.0%
35.1%
35.0%
30.0%
26.7%
25.0%
20.0%
15.7%
14.7%
15.0%
10.0% 7.9%
5.0%
0.0%
acuerdo
La desventaja en atraer talento profesional
dificulta al gobierno la formulacin de
negociaciones y formulacin de polticas
40.0%
35.8%
35.0%
30.0%
24.4%
25.0%
20.0% 17.1%
15.5%
15.0%
10.0% 7.3%
5.0%
0.0%
acuerdo
Un bien informado periodismo mantiene
informado a la opinin pblica en temas
de gas
30.0% 27.9%
25.0% 23.9%
21.3% 21.3%
20.0%
15.0%
10.0%
5.6%
5.0%
0.0%
acuerdo
Escenarios
Per 2030:
Escenarios
Jos Luis Cordeiro

Diferentes tipos de escenarios
Escenarios tendenciales:
IEA, EIA-DOE, OPEP
Escenarios temticos:
Herman Kahn, Shell, The Millennium Project
Escenarios matemticos:
Michel Godet, Escuela Francesa
Escenarios matriciales:
Igor Ansoff, Peter Schwartz, Global Business Network
Importancia de las variables a
nivel internacional y nacional
100% 100%
80% 80%
Porcentajes (%)
Porcentajes (%)
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0% 0%
Tecnolgico Econmico Social/Cultural Poltico Medioambiental Tecnolgico Econmico Social/Cultural Poltico Medioambiental
Variables Variables
Escenarios matriciales Per 2030
Eje poltico
(positivo)
Escenario II: Escenario I:

La Cojera Econmica El Paraso
Eje econmico Eje econmico

(negativo) (positivo)
Escenario III: Escenario IV:

El Infierno El Desafo Poltico
Eje poltico
(negativo)
Escenarios Delphi Per 2030
www.esaninternational.org/escenarios/inicio.html
ESCENARIO I: El Paraso P+
II I
Econmico: Positivo E- E +
Poltico: Positivo III
P-
IV
A nivel internacional, la coyuntura es buena tanto en el mundo como en la regin. Latinoamrica progresa
aceleradamente con tasas de crecimiento entre el 5% y el 10
Las interconexiones elctricas regionales son una realidad
El sector gas crea una compleja red de gasoductos para conectar toda Latinoamrica, y tambin
fortaleciendo la unin entre la regin y Norteamrica.
Desarrollo del gas natural: Camisea, nuevos descubrimientos en la selva central y norte, as como en la
plataforma martima
Reservas de gas natural alcanzan 25 TCF, casi 2.500.000 vehculos utilizan GNV y uso domestico del gas
natural se ha extendido en la ciudad de Lima y en las otras ciudades importantes del pas, ms de 4.000.000
de familias tienen gas en su domicilio
Per se posiciona como un nuevo pas petroqumico y, luego de haber aprovechado el gas internamente, se
exporta gas hacia Norteamrica y Chile
Per comienza sus investigaciones con bacterias para energa
Los recursos para la ampliacin del sistema de valor del sector energa provienen de fuentes privadas
Partidos son instituciones consolidadas, internamente democrticas y con legitimidad frente al electorado
Las polticas de descentralizacin y el desarrollo institucional han creado las condiciones para reducir al
mnimo los problemas de exclusin
Se ha creado las condiciones propicias para tratar temas de largo plazo con propuestas y soluciones de largo
plazo
Gasoductos fsicos y el uso de gasoductos virtuales, contribuy a superar un tema de exclusin, sentido por
parte de la poblacin, sobretodo en la macro regin sur
Se aprovecho la poca de prosperidad para desarrollar nuevas tecnologas renovables
El prudente aprovechamiento del potencial hidroenergtico ha convertido al pas en contribuyente neto a la
red establecida con los pases vecinos, y en exportador de bioenerga
Se atraviesa por un periodo de armona y de colaboracin en temas de energa que se extiende a los temas
relacionados al uso de los recursos hdricos
ESCENARIO II: La Cojera Econmica P+
Econmico: Negativo E-
II I
E +
Poltico: Positivo III IV
P-
Per se encuentra en una efervescencia social y de brotes de violencia
provenientes de diversas fuentes
Contexto afecta a la poblacin en los niveles socio econmico menos
favorecido y polariza el debate poltico
El pas enfrente la crisis econmica con un sistema consolidado de partidos
polticos
Per logra mantener sus instituciones democrticas, lo que proporciona
continuidad a las polticas con resultados inditos para el pas
Reservas de gas natural y de otros combustibles fsiles fueron consumidas, y
no se encontraron reservas adicionales
No se tienen fondos pblicos para financiar nuevos proyectos energticos
Camisea y Aguaytia son apenas memorias en la mente de la mayora de los
peruanos
No hay inversiones para buscar nuevos combustibles debido a la prdida de
confianza en la regin
No hubo impulso para promover el desarrollo de energas alternativas
La nica esperanza es el desarrollo de biocombustibles
ESCENARIO III: El Infierno P+
Econmico: Negativo E-
II I
E +
Poltico: Negativo III IV
P-
Condiciones econmicas y polticas terribles
Aparato productivo del pas no ha logrado salir de lo local y primario
Agroindustria de la costa todava no mejora su posicin competitiva
Crisis asitica del momento se traduce en un malestar social
No se logra componer un sistema de partidos polticos estables
Per sigue un largo calvario de retroceso, al igual que varios de sus vecinos
Apareci violencia poltica (fundamentalismo andino)
Camisea deja de ser manejada con criterios empresariales
Socios extranjeros fueron expropiados
Operadoras extranjeras fueron invitadas a abandonar el pas
Fase de lenta declinacin de los yacimientos peruanos, cuyas producciones
caen por falta de capacidad tcnica, inversiones y mercado
No se aprovech la poca de prosperidad
Las medidas de integracin energtica con los pases vecinos del sur son
fuente de friccin
Presiones nacionalistas (acceso al mar de un lado y bsqueda de acceso al
agua por el otro) han convertido la frontera sur en una zona de incertidumbre y
conflicto potencial
ESCENARIO IV: El Desafi Poltico P+
Econmico: Positivo E-
II I
E +
Poltico: Negativo III
P-
IV
Las tasas de crecimiento se vieron favorecidas por la insercin de la China en la

economa mundial y la demanda por materias primas
Capitales multinacionales ayudaron a diversificar la matriz energtica peruana, la
cual pas de ser muy dependiente del petrleo y de las importaciones, para
centrarse en el gas, la inversin en los biocombustibles y en las energas
alternativas
La innovacin en la tecnologa sigui un proceso exgeno de difusin, que se
concreta en el pas solo bajo oportunidades de negocio para la inversin privada
extranjera. La investigacin y desarrollo a nivel local han demostrado un avance
pero sin lograr una masa critica comparable con otros pases vecinos
Economa peruana en relativa consolidacin, con el sector energtico como una de
las reas ms fuertes
Produccin de gas natural sobrepas 1 BCF al da, las reservas se mantuvieron en
15 TCF, el nmero de vehculos con GNV alcanz 2.000.000 y las familias con gas
llegaron a 3.000.000
En lo poltico no se logra superar la fragmentacin del sistema de partidos y el
debilitamiento de los partidos, la volatilidad electoral, la irrupcin de outsiders, y
el desarrollo de tendencias anti sistmicas
Un solo partido ha logrado mantener su vigencia. Los sentimientos de exclusin de
las zonas del sur y de las regiones de la selva del pas se mantienen y proporcionan
sorpresas en el campo poltico durante los procesos electorales
Consideraciones adicionales (Delphi)
El nivel del mar sube drsticamente y partes de Lima y el
Callao son inundadas
Un gran terremoto destruye el sur del Per y las
instalaciones de gas en la costa
Brasil se incorpora a la OPEP gracias a nuevos
descubrimientos de petrleo y gas en aguas profundas
El terrorismo y el narcotrfico invaden el Per
Muchas compaas energticas son demandadas por
grupos ecologistas
La energa solar desplaza totalmente el gas natural en 2030
Los carros elctricos chinos se popularizan por ser muy
econmicos y confiables
Un gobierno populista expropia las compaas energticas
Per gana el Mundial de Football 2030
Escenarios
Per 2030:
Otros casos
Jos Luis Cordeiro

Petroqumica segn un amigo limeo
Efecto multiplicador es 7,33 (xUS$)
de gas natural a olefinas
Para transformar 100.000 tons/ao
se crean ms de 36.000 empleos nuevos
Incremento del PIB
2% a 3% adicional en 2020
Aumento de productividad y competitividad
y nivel de vida general
Hay una ventana de oportunidad
que hay que aprovechar ahora, ya!!!
Ventas mundiales por industria
(US$ MMMM)
Petroqumica de Gas 0,5 MMMM
Petroqumica Total 1,0 MMMM
Petrleo y Gas 2,0 MMMM
Mundo (PIB) 40 MMMM

Singapur
Poblacin: 4,5 MM
Petrochemical Corporation of
Singapore: US$ 4 MMM
Trinidad y Tobago
Poblacin: 1,3 MM
Sector petroqumico: US$ 2 MMM
Qatar
Poblacin: 0,8 MM
Qatar Petrochemical Co.: US$ 0,6 MMM
Texas
Poblacin: 21 MM
Sector petroqumico: US$ ??? MMM
Venezuela: entre Irak y
Texas
Texas
Venezuela
Irak
Venezuela: Entre Irak y Texas
La pobreza de Irak y la riqueza de Texas (2000)
30
26
Ingreso por habitante (US$ M)
25
20
15
10
5 1.8 2.7
0
Irak Venezuela Texas
El petrleo de Irak a Texas (2000) En Irak se destruye pero en Texas se construye (2000)
25
100%
Sector Petrolero de la Economa
20
Construccin (US$ MMM)

20
80%
15
60%
40% 10
20% 5
0.2 0.6
0% 0
Irak Venezuela Texas Irak Venezuela Texas
Los turistas huyen de Irak pero van a Texas (2000) Hay exportaciones y exportaciones! (2000)
20 19
160
Ingresos por turismo (US$ MMM)
Exportaciones (US$ MMM) 140

15
120
100 Exportaciones no petroleras
10
80 Exportaciones petroleras
60
5 40
0.8 20
0.1
0 0
Irak Venezuela Texas Irak Venezuela Texas
Ingreso por habitante en moneda constate (Indice 1977 = 100)
120
100
Texas
80
60
40
20 Irak
0
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Ecuador: entre Yemen y
Holanda
Holanda
Ecuador
Yemen
Decreto del Libertador Simn Bolvar
Quito, 24 de octubre de 1829
Artculo 1 Conforme a las

leyes, las minas de cualquiera
clase corresponden a la
Repblica, cuyo gobierno las
concede en propiedad y
posesin a los ciudadanos que
las pidan.
El desarrollo es ahora alcanzable
realmente para todos...
La Escalera del Desarrollo
(Tiempo para duplicar el PIB por habitante)
La Escalera del De sarrollo
China, 1987-1994
Corea del Sur, 1978-1987
Es paa, 1950-1968
Italia, 1890-1911
Japn, 1885-1919
EUA, 1839-1886
Reino Unido, 1780-1838
0 10 20 30 40 50 60
Aos
Fuente: Basado en Banco Mundial (1991) y Angus Maddison (1994)

Un pesimista ve una dificultad en
cada oportunidad;
un optimista ve una oportunidad en
cada dificultad.
Winston Churchill, 1874 1965
No hay nada ms poderoso que una
idea cuyo tiempo ha llegado!
Vctor Higo, 1802 1885
Muchas gracias!

2030 Latinoamerica-Jose Luis Cordeiro

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Escenarios

Jos Luis Cordeiro

Jos Luis Cordeiro

Podemos estudiar el Podemos estudiar las

Podemos estudiar la Podemos estudiar el

El futuro no es uno, Visin

Hay futuros posibles, probables y preferibles

SABER ALGO SIEMPRE ES MEJOR QUE

No se puede controlar el futuro, pero se

1. El futuro es incierto Admitir incertidumbre

Pasiva (avestruz) Sufrir el futuro

Reactiva (bombero) Responder

Preactiva (asegurador) Prepararse

Proactiva (constructor) Crear el futuro

Clasificacin por objetivo

Otras clasificaciones (por posibilidad,

Mezclas y remezclas entre metodologas

D evelo p p lau sib le alte rn a tive Structu red fu tu res

P rovide fo ru m fo r un co nven tio nal H ig h ligh ts an d leg itim izes

A ccelerates resp ons e to u nfo re seen C om bine s best o f top -d ow n a nd

P rovide flex ib ility in strateg ic

Jos Luis Cordeiro

Global Energy Scenarios: Study Flow

Comparison of the Global Energy Studies

Population (bil) 7.8 7.6 7.6 7.6

GDP (bil Euros) 70.0 76.2 78.5 79.4

Oil Price 25.7 22.8 28.7

Energy 14.2 14.4 15.5 14.5

CO2 Emissions 33.8 35.7 37.5 36.7

Coal Demand 2.9 2.8 2.9 2.9

Oil Demand (Mtoe) 4.5 5.1 5.4 5.1

Regional Total participants: 181

North America (22)

North America (16)

2.21 Conservation gains

2.8 Environmental Movement

2.26 Key Global/National Carbon trading, renewable portfolio standards, enhanced

2.14 Main transportation

Increasing diversity of groups and methods Regional war

Area Statement Pct

Carbon taxes (US$50/ton?) Product labeling, Tri-car fuels,

2.11 Status of carbon

2.14 Main transportation energy

Sustainable development energy conservation, environ-

2.13 Artificial bacteria and other

Area Statement Pct

2.13 Artificial bacteria and other

Greater efficiencies in electric grids, new

Full range of cooperation with high-tech

2.11 Status of carbon sequestration,

Area Statement Pct

2.26 Key Global/National Policies International systems lack support 82.1

2.23Geopolitics of war, peace, terrorism

2.5 Motivations, social purposes Survival, security 74.6

Electric Grids moderately improved,

2.11 Status of carbon sequestration,

10.000 Business as Usual

8.000 Political Chaos

Craig Venter and his

Sheik Ahmed Yamani, 2000

6 land blocks of 3 TW are enough for all humanity today

SSP Concept Complete Initial SSP Technology Research

Ground Test of SPG/WPT/Other Breadboards Complete Initial R&D for