Guion Formulacion y Evaluacion de Proyectos 2014A

[Ing.
Jos Flix Reyes lvarez]
GUIN FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

N DE CRDITOS: [4] [JOSE FELIX REYES ALVAREZ]
N DE SEMANAS: [19] [ING. INDUSTRIAL]
N DE HORAS/SEMANA: [10] [jofe10@hotmail.com]
Actualizacin: Enero de 2.014

SALUDO DE BIENVENIDA
Bienvenidos a Formulacin y Evaluacin de Proyectos
El Tecnlogo Empresarial de hoy debe contar, dentro de su perfil, con instrumentos y metodologas que le permitan
identificar y promover iniciativas de inversin, adems de disear un pronstico lo ms acertado posible sobre la
rentabilidad de un nuevo proyecto.
IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA
Para el programa de Tecnologa Empresarial el componente de Formulacin y Evaluacin de Proyectos, est orientado
para permitirle al estudiante integrar aspectos de mercadeo, tcnicos, administrativos, financieros y econmicos
necesarios para la construccin de un proyecto orientado bien sea a la creacin de nuevas empresas o al fortalecimiento
de las ya constituidas.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos es una herramienta necesaria en la actual economa de mercado globalizado,
para que un proyecto de creacin o fortalecimiento de empresa sea pertinente y sostenible.
La asignatura permite el conocimiento necesario mediante una serie de actividades relacionadas entre s para el
comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de planeacin tendiente a alcanzar metas
determinadas.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos contribuye en el Tecnlogo Empresarial para el desarrollo de habilidades que le
permitan definir las etapas de realizacin de un proyecto de empresa y adems es una gua que facilita la creacin o el
crecimiento de la misma. Es tambin una carta de presentacin para posibles inversionistas o para obtener
financiamiento. Adems, reduce la curva de aprendizaje, minimiza la incertidumbre y el riesgo del inicio o crecimiento de
una empresa, amn de que facilita el anlisis de la viabilidad, factibilidad tcnica y econmica de un proyecto.
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
El contenido de esta asignatura le permitir al estudiante determinar parmetros sobre la creacin fortalecimiento de
empresas, por lo cual se pretende que al finalizar el estudio de la asignatura alcance los siguientes objetivos:
Adquirir la competencia para identificar los elementos metodolgicos que integran un proyecto de inversin.
Determinar si la idea emprendedora es pertinente para la formulacin de un proyecto de inversin.
Determinar los parmetros para la creacin o fortalecimiento de empresas.
Adquirir la competencia para formular un estudio de factibilidad de una idea emprendedora.
Identificar las fuentes de financiacin del proyecto y posibles fondos de emprendimiento.
Fortalecer la capacidad de utilizar herramientas para evaluar la conveniencia de un proyecto emprendedor desde el
punto de vista financiero.
Valorar los impactos ambientales y sociales que genera la implementacin de una propuesta emprendedora.
1
PLAN DE APRENDIZAJE
Tiempo %
Unidades de
Metas de aprendizaje por unidad Productos en Evalua
aprendizaje
semanas cin
Unidad 1 Disea y desarrolla el Anteproyecto; Producto 1: Informe del Anteproyecto.
Anteproyecto indicando descripcin del problema, Cipas
delimitacin del problema, pregunta de Ttulo del proyecto, Planteamiento del 3
investigacin, justificacin, objetivos, marcos problema de investigacin, Justificacin, Semanas 10%
de referencia y la metodologa a emplear. Objetivos, Marco Contextual, Metodologa,
Plan de trabajo, Recursos, Cronograma y
Presupuesto.
Unidad 2 Disea y aplica el Estudio de Mercados; Producto 2: Informe de Generalidades,
Generalidades y indicando generalidades, producto, mercado Producto, Mercado Objetivo, Demanda y
Estudio de objetivo, ficha tcnica, cuestionario, aplica Cuestionario.
Mercados prueba piloto, realiza la tabulacin, evala el Cipas 2
comportamiento de la demanda histrica y Generalidades: Anlisis del sector, Contexto Semanas 5%
futura, determina el canal de geogrfico, Aspectos legales.
comercializacin, analiza precios y disea la Estudio de Mercados: Objetivos, Definicin de
estrategia de publicidad. producto/servicio, Mercado potencial y
objetivo, Demanda, Cuestionario.
Producto 3: Informe de Tabulacin,
Demanda, Oferta, Demanda Insatisfecha,
Precio, Canal de Distribucin, Estrategias de
Publicidad y Promocin.
Cipas
Estudio de Mercados: Tabulacin de
2
resultados de la demanda, Anlisis de la 10%
Semanas
demanda, Demanda actual y proyectada a 5
aos, La Oferta, Demanda insatisfecha,
Anlisis de precios, Anlisis del canal de
distribucin, Estrategias de promocin y
publicidad y Conclusiones sobre el Estudio de
Mercados.
Unidad 3 Disee y desarrolle el Estudio Tcnico para la Producto 4: Informe del Estudio Tcnico.
Estudio Tcnico creacin de una nueva empresa de la Idea Cipas
Emprendedora con base en una Investigacin Factores que condicionan el tamao del
que permite recolectar informacin sobre el proyecto, Determinacin del tamao ptimo
tamao del proyecto, capacidad diseada, de la planta, Capacidad diseada, Capacidad 2
instalada y utilizada, capacidad proyectada, instalada, Capacitad utilizada y proyectada, Semanas 10%
identificar materias primas y dems insumos Macro localizacin, Micro localizacin,
necesarios para el proceso de produccin, Ingeniera del proyecto, Proceso de
identificar las necesidades de maquinaria y produccin, Diagrama de flujo, Recursos,
equipos para la produccin del bien o la Distribucin de planta Y Conclusiones tcnicas
prestacin del servicio, definir la localizacin sobre la viabilidad del proyecto.
del proyecto, identificar las necesidades de
infraestructura fsica y esbozar la disposicin
en la planta necesaria para la operacin
normal del proyecto.
Unidad 4 Disee y desarrolle el Estudio Administrativo Producto 5: Informe del Estudio
Estudio para la creacin de una nueva empresa de la Administrativo.
Administrativo Idea Emprendedora con base en una Cipas
y Legal investigacin que permite recolectar Estructura legal, Estructura administrativa,
[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 2

informacin sobre los aspectos jurdicos Visin, Misin, Objetivos empresariales,
necesarios para la correcta y legal creacin de Principios corporativos, Polticas 1
la nueva empresa, sobre los aspectos organizacionales, Organizacin del recurso Semana 5%
administrativos necesarios para su adecuada humano, Organigrama general de la empresa,
operacin del proyecto y determinar la Descripcin de cargos, Perfil del cargo,
estructura organizacional que sea adecuada a Estructura salarial, Marco legal y Conclusiones
los propsitos del proyecto. sobre el Estudio Administrativo.
Unidad 5 Disee y desarrolle el Estudio Financiero para Producto 6: Informe del Estudio Financiero.
Estudio la creacin de una nueva empresa de la Idea Cipas
Financiero Emprendedora con base en una investigacin Inversin en activos fijos, Inversin en activos
que permite recolectar informacin y calcular diferidos, Depreciaciones y amortizaciones,
as el valor de la inversin fija requerida por el Inversin de capital de trabajo, Costos del
proyecto, estimar el valor del capital de producto o servicio, Gastos de administracin
trabajo necesario para la operacin del y ventas, Total inversin capital de trabajo,
proyecto, hallar el monto de los ingresos que Inversin total, Cronograma de inversiones y
se obtendrn durante la vida til del proyecto, Fuentes de financiacin, Presupuesto de 3
calcular el costo de los egresos en cada ao, ingresos y egresos, Presupuesto de ventas, Semanas 10%
definir las fuentes de financiamiento que van Presupuesto de produccin, Presupuesto de
a ser utilizadas por el proyecto y los sistemas materiales, Presupuesto de mano de obra
de amortizacin de crditos y elaborar los directa, Presupuesto de costos indirectos de
flujos de fondos del proyecto. fabricacin, Presupuesto de costos de ventas,
Presupuesto de gastos de administracin y
ventas, Proyeccin de ingresos, Egresos,
Proyeccin de egresos, Punto de equilibrio,
Estado de resultados, Flujo de caja
proyectado, Balance general y Conclusiones
sobre la viabilidad financiera del proyecto.
Unidad 6 Disee y desarrolle la Evaluacin del Proyecto Producto 7: Informe de Evaluacin del
Evaluacin del para la creacin de una nueva empresa de la Proyecto.
Proyecto Idea Emprendedora con base en una Cipas
investigacin que permite recolectar Evaluacin social, Evaluacin financiera, Valor 1
informacin sobre los diferentes tipos de presente neto VPN, Tasa interna retorno TIR, Semana 10%
evaluacin de un proyecto; para as realizar la Periodo de recuperacin, Razones financieras
evaluacin financiera del proyecto, explicar la y Evaluacin ambiental.
aplicabilidad de los diversos criterios
empleados para la evaluacin financiera y
determinar cmo se afectan los resultados
financieros del proyecto ante cambios en
variables crticas del mismo.
Producto 8: Ficha Plan de Negocios, Vdeo y 1
diapositivas Semana 10%
En la pgina Web en Emprendedores Virtuales Junio 9
pueden incluir videos y dispositivas.
Producto 9: Emprendedores. B/ga,
Sede fuera de Bucaramanga. Junio 28 5%
Bucaramanga 10%
Producto 10: Examen Final Unidades 1, 2, 3, 1 Semana
4, 5 y 6 15%
Opcional 1 Semana
17
TOTAL SEMANAS Semanas 100%

UNIDAD 1 ANTEPROYECTO
PRESENTACIN DE LA UNIDAD
El Anteproyecto permite esquematizar los tpicos que el investigador desea buscar, con la finalidad de
organizar el trabajo en forma sistematizada ahorrando tiempo para orientar las ideas, definir metas, formular
objetivos, determinar informacin caracterstica del tema de investigacin y elaborar un programa de trabajo
antes de emprender una accin que a veces puede resultar dilatada en el tiempo y en el espacio.
1. META DE APRENDIZAJE
Disee y desarrolle el Anteproyecto pertinente con la creacin de una nueva empresa de la Idea
Emprendedora con base en la Investigacin que permita recolectar informacin de fuentes secundarias y
primarias que permitan ser el paso previo a la elaboracin del Proyecto y le sirvan de apoyo al investigador en
la coordinacin de los pasos a seguir para obtener el mayor provecho de este trabajo.
NOTA: El documento TABLA DE CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO, es una gua de este proceso.
2. PRODUCTOS
Producto 1: Informe del Anteproyecto.

Cipas.
En primer lugar lo invitamos a estudiar el Captulo 1 Identificacin de los Proyectos, pginas 3 a 16 del
texto Proyectos Formulacin y Criterios de Evaluacin de los autores Flor Nancy Daz, Vctor Medelln,
Jorge Alirio Ortega y otros, Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Bogot, D.C., 2009.
As mismo es importante estudiar el Captulo 2 Tipificacin de los Proyectos, pginas 18 a 23, y el
Captulo 3 Componentes de los Proyectos, pginas 25 a 31 del mismo texto.
Si no tienen el texto se recomienda revisar material en la web a continuacin encontrar algunas
sugerencias:
Universidad de las Amricas Puebla(Mjico) en tesis digitales Autor: Camacho. Captulo 2: Conceptos de
proyectos de inversin
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/castillo_f_fi/capitulo2.pdf
Luego de tener claro que realizarn un Estudio de Factibilidad, es fundamental que definan cul es su
IDEA, se recomienda trabajar sobre la Idea que han venido trabajando en los semestres anteriores si la
idea es innovadora y se define con claridad el valor agregado, adems es fundamental que los autores
tengan amplios conocimientos sobre la temtica y preferiblemente experiencia. Si lo anterior no se da
en forma adecuada los estudiantes en consenso con el tutor pueden acordar trabajar sobre una nueva
idea idea que rena los requisitos mencionados anteriormente ya que ello facilitar el planteamiento
de la factibilidad. Como apoyo para definir la idea innovadora se recomienda retomar lo visto en la
asignatura Visin Emprendedora y estudiar el siguiente material en la web
Evaluacin de inversiones: un enfoque privado y social - Carlos Len, CEPAL-ILPES Chile. Captulo 1
Aspectos Generales del Diseo de Proyectos, numerales 1.1. Concepto de Proyecto y 1.2 Gestacin de
ideas, pgina 12 en adelante.
http://books.google.com.co/books?id=tG3cukDRiHUC&pg=RA2-PA57&dq=preparaci
%C3%B3n+y+evaluaci%C3%B3n+de+proyectos+de+inversi

%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=SpfmUZWyH7bi4APIooDwCg&ved=0CE0Q6AEwBA#v=onepage&q=preparac
i%C3%B3n%20y%20evaluaci%C3%B3n%20de%20proyectos%20de%20inversi%C3%B3n&f=false
Teniendo ya la IDEA definida sobre la cual se va a trabajar hay que plantear el ANTEPROYECTO, para
realizar esta actividad los invitamos primero a estudiar el Captulo 2 Proceso de Investigacin: Diseo,
pginas 63 a 165 del texto Metodologa Diseo y Desarrollo del Proceso de Investigacin de Carlos E.
Mndez A., Editorial Mc Graw Hill Interamericana S.A., Bogot, D.C., 2001. Recuerden todo lo que
vieron. Si no tienen el libro pueden revisar en Metodologa de la Investigacin de Hctor Daniel Lerma,
Editorial Ecoe 3ed.2004. Captulo 2 Anteproyecto pgina 47.
http://books.google.com.co/books?
id=XL7ecoiY4qwC&pg=PA88&dq=planteamiento+del+problema+de+un+proyecto&hl=es&sa=X&ei=z-
ryUbu7AvK54AO3_IDgBQ&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=planteamiento%20del%20problema
%20de%20un%20proyecto&f=false
Es muy pertinente la lectura de la Norma ICONTEC 1486 Normas de Presentacin para Trabajos de
Grado, ltima edicin; para aplicarla en todos los productos, en especial lo relacionado con citas y pie
de pgina, si no se tienen a mano las normas se recomienda la presentacin en power point realizada
por el profesor German Chapeta, ver archivo
Elaboren el Producto 1 del Anteproyecto de su idea emprendedora, que va de los numerales 1.1 Titulo
del proyecto hasta el 1.10 Presupuesto, ver el documento TABLA DE CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO.

1. ANTEPROYECTO
1.1 TITULO DEL PROYECTO (Nombre del proyecto sobre la idea emprendedora que se propone desarrollar)
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION (Consiste en hacer un texto donde se indiquen los
sntomas (son aquellas situaciones que estn dando evidencia sobre la existencia de una situacin
problema), causas (son los acontecimientos que estn generando el problema), diagnostico (es la
valoracin cuantitativa y cualitativa sobre lo que est generando la situacin problema en las personas, la
comunidad, la ciudad o municipio, el departamento, el pas y el mundo) y control del diagnstico (que se
ha realizado para tratar de disminuir, eliminar o mantener la situacin problema). En otras palabras,
cuando usted va a plantear un problema lo que en realidad debe hacer es describir la situacin o la
1.3 JUSTIFICACION (Describa un texto donde se indiquen las razones tericas, prcticas y metodolgicas para
la realizacin de este proyecto. Se indican tambin todas aquellas situaciones favorables que se podrn
observar al llevar a su realizacin la idea de negocio y que van a permitir solucionar el problema y cubrir
las necesidades de las personas, la comunidad y el entorno social. Es tratar de relatar las bondades que
se obtendrn al llevar a la realidad esta empresa). Ver el documento JUSTIFICACION.
1.4 OBJETIVOS (Se formulan para tener claridad a donde se pretende llegar en la investigacin. Los objetivos
se inician con un verbo en infinitivo (por ejemplo: desarrollar, realizar, ejecutar, implementar, etc.))
1.4.1 Objetivo general. El objetivo general debe contener el tema que se pretende investigar y debe responder
a las siguientes tres preguntas Qu voy a hacer?, Cmo lo voy a hacer? y Para qu lo voy a hacer?
1.4.2 Objetivos especficos. Se debe formular uno por cada estudio que conforma el proyecto. Igualmente se
debe considerar la metodologa de las tres preguntas para su formulacin. Ver el documento OBJETIVOS
DEL ANTEPROYECTO.
1.5 MARCO CONTEXTUAL (Describa un texto a partir de fuentes secundarias sobre los antecedentes y origen
del tema de investigacin, este texto debe relacionar la idea con su entorno. Adems se debe comentar
sobre la evolucin del sector y las tendencias del sector con respecto al tema. Describir el rea geogrfica
de impacto del proyecto. Investiga tambin sobre lo que otros han hecho con respecto al mismo
problema que se esta investigando. Este texto se debe armar de forma secuencial cronolgica, de los
tiempos antiguos hasta la poca actual)
1.6 METODOLOGIA
1.6.1 Tipo de estudio. (Indica el estudio que se va a desarrollar, debe darse su definicin. El estudio puede ser
de tipo factibilidad, reestructuracin, implementacin, planeacin, prctica, etc.)
1.6.2 Mtodo de investigacin. (Indica el mtodo a emplear ya sea por observacin, inductivo, deductivo,
anlisis, sntesis, otros como el comparativo, el dialctico, el emprico, el experimental, el estadstico,
etc.)
1.6.3 Fuentes de informacin. (Se debe indicar quin o quines suministran o suministrarn la informacin
requerida para sustentar el proyecto. Pueden ser fuentes secundarias (informacin suministrada por
otras personas o entidades, la cual ya esta elaborada), fuentes primarias (informacin obtenida
directamente por el investigador autor del proyecto))
1.6.4 Tcnicas e instrumentos de recoleccin de la informacin. (Se debe indicar la tcnica o tcnicas a
emplear en la recoleccin de informacin, estas pueden ser estadsticas, tablas, pruebas de laboratorio,
cuadros, grficos, etc. El instrumento es el medio que permite recolectar la informacin, por ejemplo el
cuestionario)
1.6.5 Poblacin. (De acuerdo a los objetivos que se pretenden lograr con el estudio, se debe definir el sector,
estrato, segmento o comunidad hacia la se va a dirigir la investigacin)

1.7 PLAN DE TRABAJO (Consiste en definir el contenido de la investigacin a realizar, para ello se deben
relacionar las diferentes etapas a desarrollar en el proyecto de acuerdo a su tipologa. Ver el documento
TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO)
1.8 RECURSOS (Es el conjunto de personas, bienes materiales, financieros y tcnicos que se deben considerar
en el proyecto para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios necesarios)
1.8.1 Tcnico. (Son aquellos equipos, mquinas, software, herramientas y dems requeridos en la elaboracin
del proyecto)
1.8.2 Humano. (Son las personas que por su conocimiento, experiencia y habilidades tcnicas se requieren
durante la elaboracin del proyecto)
1.8.3 Financiero. (Consiste en determinar el recurso econmico necesario para la realizacin de la
investigacin, se plantea un presupuesto)
1.9 CRONOGRAMA (En un cuadro se indican los tiempos y actividades relacionados con el plan de trabajo)
1.10 PRESUPUESTO (En un cuadro se deben relacionar los costos de los recursos humanos, materiales,
equipos, software y dems que se necesitan durante la investigacin)
BIBLIOGRAFIA (Se relacionan los documentos utilizados en la investigacin, tanto fsicos como virtuales)
Para lo anterior puede apoyarse en los siguientes proyectos. Entrando en la pgina de la UIS www.uis.edu.co
-Biblioteca
-Catalogo Bibliogrfico
-Carrera, puede ser gestin Empresarial.
-Tema: FACTIBILIDAD.
-Trabajos de grado, deshabilitar el de libros que por defecto tiene.
-Periodo de aos de consulta, escoja los ltimos 3 aos.
-Picar el link de archivo de pdf.
-Consultar y analizar segn su tema por ejemplo: FACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA
PRODUCTORA
Ver Trabajos de Grado de biblioteca de acuerdo a su tipo: produccin, alimentos, servicios y comercializacin
en el captulo 1 Generalidades - Numeral 1.1 en adelante.
Desarrolle el informe escrito y envelo a la plataforma como una tarea avanzada, en un archivo en Word, para
su respectiva retroalimentacin.
3.TIEMPO
Se recomienda dejar 3 semanas para la entrega del producto 1. Recuerde ver la fecha de entrega en el
Calendario en la Plataforma.
4. MATERIALES ESPECFICOS DE LA UNIDAD

Captulo 1 Identificacin de los proyectos, pginas 3 a 16 del texto Proyectos Formulacin y criterios
de evaluacin de Flor Nancy Daz, Vctor Medelln, Jorge Alirio Ortega y otros, Editorial Alfaomega
Colombiana S.A., Bogot, D.C., 2009.
Captulo 2 Tipificacin de los proyectos, pginas 18 a 23, y el Captulo 3 Componentes de los
proyectos, pginas 25 a 31 del mismo texto.

Captulo 2 Proceso de Investigacin: diseo, pginas 63 a 108 del texto Metodologa Diseo y
Desarrollo del Proceso de Investigacin de Carlos E. Mndez A., Editorial Mc Graw Hill Interamericana
S.A., Bogot, D.C., 2001.
la Norma ICONTEC 1486 Normas de presentacin para trabajos de grado; para aplicarla en todos los
productos.
documento TABLA DE CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO.
Captulo 2 Proceso de Investigacin: diseo, pginas 109 a 165 del texto Metodologa Diseo y
S.A., Bogot, D.C., 2001.
Documento PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Documento JUSTIFICACION
Documento OBJETIVOS DEL ANTEPROYECTO
5. EVALUACIN
Este producto tiene una ponderacin del 10%, a continuacin se detallan los criterios de evaluacin para este
producto en el siguiente cuadro:
Evaluacin del Producto # 1: Informe del Anteproyecto
COMPONENTE UNIDAD 1 CRITERIOS DE EVALUACIN
PRODUCTO 1. 10% De 1,0 a 1,9 De 2,0 a 2,9 De 3,0 a 3,9 De 4,0 A 5,0 Total
1.1 TITULO DEL PROYECTO No relaciona con Relaciona parcialmente la Tiene relacin la idea y el titulo Tiene relacin el titulo del
claridad la idea del idea del proyecto. del proyecto pero le falta indicar proyecto con la idea y esta
proyecto. el espacio donde se realizara la definida la delimitacin
idea. espacial.
Se comprende la situacin
problema porque en el
1.2 PLANTEAMENTO DEL El planteamiento del En el texto se distorsiona el El planteamiento no es claro,
texto se indican sntomas,
PROBLEMA DE problema no es problema, se plantean aunque se tiene claridad en la
causas, el diagnostico y
INVESTIGACION pertinente con la idea situaciones que no son idea, faltan indicar ms sntomas
control sobre el diagnstico.
que se investiga, los claras para indicar los y causas que permiten hacer un
sntomas y causas son sntomas, mala redaccin. buen diagnostico.
errados.
No hay razones que Se indican cuales son las
justifiquen la realizacin razones tericas, prcticas y
1.3 JUSTIFICACION Muy mal la redaccin del Falta indicar razones y beneficios
del proyecto. Se metodolgicas para realizar
texto y hacen falta indicar que se obtendrn en la etapa de
presenta muy mal la el proyecto. Se indican las
las razones y beneficios que operacin del proyecto. Se
redaccin del texto. situaciones e impactos
se obtendrn al realizar el observa una regular redaccin
favorables tanto para
proyecto. del texto.
inversionistas como para la
comunidad y el entorno
social.
1.4 OBJETIVOS
General No existe claridad en la La redaccin del objetivo Existe claridad en la redaccin Se entiende con claridad la
redaccin del objetivo general del proyecto es del objetivo general del proyecto redaccin del objetivo
general del proyecto. inconclusa presentndose pero falta incluir ms general del proyecto.
confusin en su componentes controlables e
interpretacin. incontrolables.

Especficos No define un objetivo Define ligeramente los Define claramente los objetivos Define claramente cada
para cada una de los objetivos para cada uno de pero falta alguno por formular. uno de los objetivos sobre
estudios del proyecto. los estudios: mercados, los estudios a realizar.
tcnico, administrativo,
legal, financiero y
evaluacin del proyecto.
COMPONENTE UNIDAD 1, CRITERIOS DE EVALUACIN
1.5 MARCO CONTEXTUAL Presenta mal redaccin, Falta en el texto alguno de Al texto le falta profundidad en El texto describe muy bien
inconsistencias y muy los siguientes aspectos: alguno de los siguientes los antecedentes y origen
parcialmente se antecedentes, origen del aspectos: antecedentes, origen del tema de investigacin,
relaciona con la idea de tema de investigacin, del tema de investigacin, se relaciona la idea con su
investigacin. evolucin y tendencia del evolucin y tendencia del sector, entorno, su evolucin y
sector, descripcin del rea descripcin del rea geogrfica tendencia del sector. Se
geogrfica de impacto o de impacto o mencionar lo que describe el rea geogrfica
mencionar lo que otros han otros han hecho. Presenta mal de impacto del proyecto y
hecho. Presenta muy mala redaccin. se presenta lo que otros
redaccin. han hecho al respecto.
Indica con claridad el
estudio que se va a
1.6 METODOLOGIA No indica nada con No hay claridad con Indica el estudio que se va a
desarrollar (factibilidad,
respecto al estudio que respecto al estudio que se desarrollar (factibilidad,
planeacin, prctica,
se va a desarrollar. va a desarrollar y adems planeacin, prctica,
reestructuracin, etc.), da
presenta inconsistencia con reestructuracin, etc.), pero no
su definicin y adems
el titulo y los objetivos del da su definicin.
corresponde con el titulo y
proyecto.
los objetivos del proyecto.
No presenta nada de Define muy bien el
contenido, solamente contenido de la
1.7 PLAN DE TRABAJO El contenido de la Le hacen falta contenido de la
menciona etapas investigacin a realizar,
investigacin a realizar no investigacin a realizar, faltan
generales de un estudio. relacionando las diferentes
corresponde con la elementos a realizar en las
No es coherente con la etapas a desarrollar en el
tipologa del proyecto a diferentes etapas a desarrollar
tipologa a realizar. proyecto de acuerdo a su
desarrollar. en el proyecto.
tipologa.
1.8 RECURSOS No relaciona ningn Falta relacionar algn Falta relacionar algn elemento Relaciona muy bien el
elemento necesarios elemento ya sean personas, ya sean personas, bienes conjunto de personas,
para alcanzar los bienes materiales, materiales, financieros o bienes materiales,
objetivos. financieros o tcnicos; tcnicos; necesarios para financiero y tcnico que se
necesarios para alcanzar los alcanzar los objetivos. Y adems deben considerar en el
objetivos. no los indica ni cualitativamente proyecto para alcanzar los
ni cuantitativamente. objetivos.
1.9 CRONOGRAMA No relaciona las Relaciona algunas de las Relaciona en desorden los En un cuadro indica con
actividades y tiempos a actividades a desarrollar en tiempos y actividades claridad los tiempos y
desarrollar. el plan de trabajo. relacionados con el plan de actividades relacionados
trabajo, no hay claridad. con el plan de trabajo.
1.10 PRESUPUESTOS No relaciona ningn Le hacen falta relacionar Relaciona algunos costos de los En un cuadro relaciona
costo, solamente algunos costos de los recursos humanos, materiales, claramente los costos de los
menciona algunos recursos humanos, equipos, software y dems que recursos humanos,
recursos. materiales, equipos y se necesitaran durante la materiales, equipos,
software que se investigacin; con valores muy software y dems que se
necesitaran durante la desactualizados. necesitaran durante la
investigacin. investigacin.

UNIDAD 2 GENERALIDADES Y ESTUDIO DE MERCADOS
En la seccin de generalidades se debe relacionar la idea con su entorno, describiendo el sector y el rea
geogrfica de impacto del proyecto; para ello se puede contar con parte de la informacin del anterior tem 1.5
sobre marco contextual.
El estudio de mercados tiene enorme importancia en la formulacin del proyecto, ya que suministra
informacin que se constituye en requisito indispensable para los estudios de tipo tcnico y financiero del
proyecto, adems permite establecer las cantidades de un bien o un servicio que la comunidad de un pas,
regin o zona geogrfica estara dispuesta a adquirir a determinados precios.
El estudio de mercados es un proceso que busca entender el mercado de productos o servicios y las
necesidades o deseos de los clientes, mediante el anlisis de las variables de marketing: producto, mercado
potencial y objetivo, investigacin de mercados, demanda, oferta o competencia, canales de comercializacin,
precios, publicidad y promocin.
Disee y desarrolle el Estudio de Mercados para la creacin de una nueva empresa de la Idea Emprendedora
con base en la Investigacin que permite recolectar informacin especialmente de fuentes primarias que
luego ser tabulada, sistematizada, analizada y finalmente con base en los resultados obtenidos definir si es
viable o no la nueva empresa desde el punto de vista de mercados.
NOTA: El documento TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO, en sus captulos 1 y 2 son una gua del proceso de
Generalidades y Estudio de Mercados.
2. PRODUCTOS
Producto 2: Informe de Generalidades, Producto, Mercado Objetivo, Demanda y Cuestionario.

Cipas.
En primer lugar los invitamos a estudiar del texto Gua Proyectos Formulacin y Criterios de Evaluacin
el Captulo 4 Inteligencia de Mercados, pginas 39 a 72, de los autores Flor Nancy Daz, Vctor
Medelln, Jorge Alirio Ortega y otros, Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Bogot, D.C., 2009.
Si no tienen el libro puede consultar el siguiente material en la web:
Universidad de las Amricas Puebla (Mjico) en tesis digitales Autor: Camacho. Captulo 2: Conceptos
de proyectos de inversin. Captulo 3: Estudio de Mercados
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/camacho_o_g/capitulo3.pdf
As mismo es importante la lectura Gua para la Elaboracin de un Estudio de Mercado en el link

http://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/files/Univ.Chile_Tesis_Guia_del_Estudio_de
_Mercado_para_la_Evaluacion_de_Proyectos.pdf

Importante tambin observar el video Como Realizar un Correcto Estudio de Mercado en el link
http://www.youtube.com/watch?v=getP75aDn5w
Elaboren el Producto 2 de Generalidades y Estudio de Mercados de su idea emprendedora, que va de
los numerales 1. Generalidades hasta el 2.4.5. Proceso de muestreo y determinacin del tamao de la
muestra, ver el documento TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO.
1. GENERALIDADES
(Consiste en definir en los siguientes tems (1.1 al 1.3) el panorama donde se desarrolla la investigacin objeto
de estudio relacionando la idea con su entorno, realizando un diagnstico del sector, descripcin del rea
geogrfica de impacto del proyecto, especificar historia y evolucin)
1.1 ANLISIS DEL SECTOR (Se debe ubicar inicialmente la idea en el sector o sub sector al cual pertenece y
mediante informacin secundaria determinar los antecedentes, origen, evolucin y tendencias, apoyadas con
cifras y datos estadsticos. Debe definir concretamente si el sector al que pertenece la idea est en
crecimiento, es estable o se encuentra en declive. Puede consultar en internet, en revistas sectoriales, en
asociaciones, peridicos, en otros proyectos, entre otros; en caso de que no haya informacin sobre el sector o
subsector acuda a consultar con expertos en el rea que le brinden informacin y constryala)
1.2 CONTEXTO GEOGRFICO (Realice en trminos generales un resumen sobre los aspectos, demogrficos,
polticos y econmicos de la regin donde se ubicara el proyecto).
1.3 ASPECTOS LEGALES (Indique la regulacin, normas, decretos, leyes, resoluciones, cdigos y acuerdos que
rigen el sector al que pertenece la propuesta, precisando elementos tales como: identificacin, de que trata y
que aspectos relevantes tiene que afectan positiva o negativamente la idea emprendedora)
Para lo anterior puede apoyarse en los siguientes proyectos. Entrando a la pgina de la UIS. www.uis.edu.co
-Biblioteca
-Carrera, puede ser Gestin Empresarial
-Tema: FACTIBILIDAD
-Trabajos de grado, deshabilitar el de libros que por defecto tiene
-Periodo de aos de consulta, escoja los ltimos 3 aos
-Picar el link de archivo de pdf
-Consultar y analizar segn su tema por ejemplo: FACTIBILIDAD PARA LA CREACON DE UNA DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DE
en el captulo 2 Estudio de Mercados - Numeral 2.1 al 2.4.5, se recomienda revisar en especial los siguientes
proyectos:
a) Sector Alimentos. FACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ZUMO DE LIMON
EN CUBO DE HIELO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA [recurso electrnico] / Yulie Andrea Pimiento Parra.
b) Sector Servicios: FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN HOSTAL EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA
SANTANDER [recurso electrnico] / Ana Yamile Almeida Daz, Sonia Prez Granados.
c) Sector Comercializacin: FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE CONSUMOS MASIVOS EN LA ZONA NORTE DE BUCARAMANGA [recurso electrnico] / Ral
Alvarado Vega, Freddy Balcarcel Vega.

d) Sector Produccin: FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA
DE ANILLOS DE ORO Y PLATA EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA [recurso electrnico] / Nancy
Corredor Monsalve, Karlily Galindo Daza.
2. ESTUDIO DE MERCADOS
(Con este estudio se busca demostrar que existe un nmero, lo suficientemente grande, de consumidores o
usuarios, que cumplen que cumplen ciertos requisitos para constituir una demanda que justifique la
produccin de un bien o la prestacin de un servicio durante un perodo de tiempo determinado.
El estudio de mercados se inicia con la formulacin de objetivos, estos se constituyen en el punto de mira y
permiten orientar las actividades a desarrollar. Los objetivos deben indicar de manera clara y concreta qu es
lo que se persigue o pretende lograr a travs del trabajo que se va a desarrollar)
2.1 OBJETIVOS (Se formulan haciendo solamente referencia al Estudio de Mercados)

2.1.1 General. (El objetivo general debe contener el propsito del Estudio de Mercados y debe responder a las
siguientes tres preguntas Qu voy a hacer?, Cmo lo voy a hacer? y Para qu lo voy a hacer? Este objetivo
general debe ser igual (el mismo) al formulado en el tem 1.4.2 sobre el estudio de mercados)
2.1.2 Especficos. (Se debe formular un objetivo por cada una de las siguientes variables de mercadotecnia:
1)Producto y/o servicio, 2) Mercado potencial y objetivo, 3)Demanda, 4)Oferta, 5)Comercializacin, 6)Precios
y 7)Publicidad y promocin. Igualmente se debe considerar la metodologa de las tres preguntas para su
formulacin.) Ver el documento OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS.
2.2 DEFINICION DEL PRODUCTO O SERVICIO (En los siguientes tems (2.2.1 a 2.2.3) se debe indicar la
definicin, naturaleza y productos o servicios complementarios y sustitutos de la idea de emprendimiento)
2.2.1 Definicin. (Se debe dar el concepto que permita definir el producto o servicio indicando sus
caractersticas externas como presentacin, formas, color, materiales, etc.; si es un servicio se debe indicar su
propsito. Es importante acompaar el texto con fotografas e imgenes)
2.2.2 Naturaleza. (Se indica cuales son los usos (para que sirve) del producto o servicio; y adems indicar las
especificaciones del producto (peso, contenido nutricional, diseo, propiedades organolpticas, empaque,
etc.) servicio (forma de atencin, horarios de atencin, requisitos para acceder al servicio, etc.). Es
importante tambin acompaar el texto con fotografas e imgenes)
Para la realizacin de este tem se le sugiere lo siguiente.
-Investigar los productos y servicios de la competencia; as podr conocer las caractersticas que tienen y hacer
de manera objetiva los factores diferenciadores de cada uno de ellos.
-Definir en forma clara y concreta los productos, detalle tipo de presentaciones, sabores si los hay, cantidades
por presentacin, tamaos, tipo de empaque, composicin, entre otros aspectos. Si se trata de servicios debe
sealar con claridad los diversos tipos o clases de servicios, horarios, sistema de atencin, modalidad de
ventas, por mencionar solo algunos.
2.2.3 Productos o servicios complementarios y sustitutos. (Determinar que otros bienes en el sector de
influencia del proyecto estn condicionados a la disponibilidad de uso y destacar la relacin que existe entre
ellos para ser incluidos o no en el anlisis; precisando cules seran los productos o servicios complementarios
y cuales los sustitutos en caso de que los haya y sealar con claridad que dichos productos o servicios no se
ofrecern dentro del proyecto)
2.3 MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO
2.3.1 Mercado potencial. (Es todo el mercado en el que podra ofrecerse el producto o servicio en un futuro
inmediato)

2.3.2 Mercado objetivo. (Es una franja o segmento del mercado potencial que realmente piensa atender este
proyecto, precisar en trminos globales quienes podran ser sus consumidores y principalmente sus clientes,
defnalo en trminos cuantitativos (no olvide indicar la fuente secundaria de informacin), es decir, precise la
cantidad aunque sea aproximada de ellos, teniendo en cuenta las variables de segmentacin: demogrficas,
geogrficas, sicogrficas y conductuales)
2.4 DEMANDA (Se define la demanda como el nmero de unidades de un servicio o de un bien, que los
consumidores o usuarios estn dispuestos a adquirir, para la satisfaccin de una necesidad determinada,
durante un perodo de tiempo especfico y bajo un conjunto dado de condiciones. El perodo por lo general es
de un ao y las condiciones tienen que ver con el precio del producto, los ingresos de los consumidores, la
disponibilidad de los artculos por parte de la competencia, los gustos y las preferencias de los consumidores,
las erogaciones en publicidad, etc. El propsito del estudio de la demanda es calcular el nmero de personas o
de organizaciones que son consumidoras o usuarias de dicho producto, o que pueden llegar a serlo en el
transcurso del perodo de vida til del proyecto)
2.4.1 Tipo de investigacin. (Se describe el tipo de investigacin a aplicar ya sea exploratoria, descriptiva,
concluyente, relacional, cientfica, pura, aplicada o experimental, entre otras. En algunas se pueden indicar
dos o ms tipos de investigacin. Mencionar cuando la investigacin incluye pruebas de laboratorio)
2.4.2 Fuentes primarias y secundarias. (Como fuentes primarias de informacin para precisar adecuadamente
el mercado objetivo es importante consultar lo siguiente:
-Si se trata de hogares, edades, gnero (sexo), nivel de educacin, ingresos, etc. consultar fuentes como el
DANE (http://wwww.dane.gov.co), as mismo algunas empresas de servicios pblicos manejan informacin
sobre cantidad de hogares por estrato (ESSA, AMB).
-Si se trata de una comuna en particular pueden buscar la informacin en las Juntas de Accin Comunal (JAC) o
en las Juntas Administradoras Locales (JAL) para barrios, comunas o conjuntos en particular.
-Si se trata de empresas o establecimientos de comercio pueden buscar en la Cmara de Comercio e inclusive
puede servir, el Directorio Telefnico.
-Si se trata de tiendas pueden buscar en Asotenderos.
-Otra fuente de informacin es Planeacin Municipal, que define con claridad la poblacin de los municipios a
nivel rural y urbano)
2.4.3 Tcnicas e instrumentos para la obtencin de informacin. (Se indica la tcnica a aplicar en la
investigacin para obtener informacin, entre ellas estn: censo, encuesta, entrevista, observacin directa,
foro, debate, mesa redonda, panel de degustacin, etc. Sobre el instrumento a aplicar se tienen cuestionarios,
estructurados o no estructurados. El instrumento (cuestionario) se debe Incluir como ANEXO. Ver el
documento CUESTIONARIO)
2.4.4 Definicin de poblacin. (De acuerdo a su mercado o segmento objetivo se indica el elemento y la
unidad, debe cuantificarse. El elemento corresponde a quien responde el cuestionario (debe definirse si es
ama de casa, gerente, persona mayor de 18 aos, usuario del servicio, cliente, etc.) y la unidad es indicar la
ubicacin del elemento (domicilio del hogar, nombre de la empresa, nombre de la persona, etc.)
2.4.5 Proceso de muestreo y determinacin del tamao de la muestra. (Se selecciona si es muestreo simple o
estratificado y se calcula el tamao de la muestra. O se determinar si es Censo segn sea el caso. Ver el
documento TAMAO MUESTRAL)
Recuerde consultar los proyectos de la biblioteca enunciados al principio y otros similares, adems revisar los
documentos indicados para esta unidad.

Producto 3: Informe de Tabulacin, Demanda, Oferta, Demanda Insatisfecha, Precio, Canal de
Distribucin, Estrategias de Publicidad y Promocin.
Cipas.
Contine con el estudio del Captulo 4 Inteligencia de Mercados, pginas 73 a 120 del texto Proyectos
Formulacin y Criterios de Evaluacin de los autores Flor Nancy Daz, Vctor Medelln, Jorge Alirio
Ortega y otros, Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Bogot, D.C., 2009. Recuerden que si no tienen el
libro puede consultar el material sugerido en el Producto 2.
Elaboren el Producto 3 de Estudio de Mercados de su idea emprendedora, que va de los numerales
2.4.6. Tabulacin hasta el 2.10 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADOS, ver el documento TABLA
DE CONTENIDO DEL PROYECTO.
As mismo son importantes las lecturas: Oferta y Demanda en el link
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
Anlisis e Investigacin de Mercado en el link
http://www.trabajo.com.mx/analisis_e_investigacion_de_mercado.htm
Estrategias de Publicidad y Promocin en el link
http://www.slideshare.net/jcarreto/estrategias-de-publicidad-y-promocin
Ampli su conocimiento sobre estrategia publicitaria, publicidad, eslogan e imagen corporativa en el
link http://www.slideshare.net/antoniobasaure/el-eslogan
2.4.6 Tabulacin y presentacin de resultados de la demanda. (Despus de aplicar el instrumento sobre la

muestra se procede a realizar para cada una de las preguntas del cuestionario un cuadro de frecuencias y
porcentajes, una grfica de tortas o barras y el anlisis de los resultados ms relevantes (los porcentajes), con
su respectiva implicacin para las intenciones de su idea emprendedora. Ver el documento TABULACION Y
PRESENTACION DE RESULTADOS)
2.4.7 Anlisis de la demanda. (Con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, mediante las tcnicas de
extrapolacin o inferencia estadstica, se procede a estimar la demanda total y efectiva.
-Demanda total, es el comportamiento actual frente a cada bien o servicio, es decir lo que vienen
consumiendo en su totalidad, sean, estos de forma directa o indirectamente a su producto.
-Demanda efectiva, sera los que estaran dispuestos a adquirir el bien o servicio de la idea emprendedora.
La demanda debe ser expresada en unidades al ao; ya que esta ser tomada como base para su proyeccin.
Las unidades pueden ser kg, bolsas, litros, prendas, blusas, zapatos, eventos, terapias, consultas, etc.,
distribuidas acorde a los requerimientos o comportamientos del mercado, investigado en el trabajo de campo
realizado)
Proyeccin de la demanda a 5 aos como mnimo. (Una vez calculada la demanda total y efectiva para el ao
base, proyctelas mediante los siguientes criterios y tcnicas.
-Criterios. En la demanda los criterios ms implementados estn los de crecimiento poblacional y el de
crecimiento del consumo. Para lo cual deber investigar mediante fuentes secundarias cul ha sido el
comportamiento de ese bien o servicio en su pasado, en porcentaje o en unidades base para su proyeccin.
-Tcnicas. De acuerdo a cada proyecto e informacin registrada, las tcnicas ms implementadas son:
a) Mnimos Cuadrados Perfectos. El cual se requiere de informacin de por lo menos 5 aos atrs.
b) Valor Presente a Valor Futuro. VP = (1 + i )t donde:
VP: Valor presente la demanda actual o efectiva
I: factor de crecimiento, sea de la poblacional o de consumo
T: Es el perodo en aos de su proyeccin por lo general hasta el 5 ao

Ver el documento TECNICAS DE PROYECCION DE DEMANDA)
2.5 LA OFERTA (Se define la oferta como la cantidad de bienes o de servicios que los productores u oferentes
estn dispuestos a poner a disposicin del mercado a un precio determinado. El estudio del comportamiento
de la oferta establece las cantidades del bien o servicio que los productores, constituidos en competencia para
el proyecto, estn en capacidad de ofrecer al mercado, as como las condiciones en que estaran dispuestos a
hacer dicho ofrecimiento.
Estudiar la oferta de un producto o servicio, es en realidad estudiar la competencia que se debe enfrentar en el
futuro cuando el proyecto est operando. Entre mayor sea el conocimiento que se tenga de los competidores,
mejores elementos de juicio se tendrn para disear las estrategias de comercializacin que aumente las
posibilidades de xito para dichos productos en el mercado)
2.5.1 Competidores en el mercado y su identificacin. (Se debe realizar un anlisis sobre la situacin actual de
la competencia Nombrarlos e identificar debilidades y fortalezas de las empresas competidoras, % de
poblacin atendida por c/u, se puede realizar un cuadro comparativo de la competencia directa ms
importante, tomando en cuenta los siguientes factores: productos ofrecidos, precio, canal de distribucin,
estrategia publicitaria, empaque, estrategia promocional)
2.5.2 Proyeccin de la oferta. (El propsito es pronosticar la cantidad de bienes o de servicios que sern
ofrecidos al mercado por la competenciadurante el perodo en que se va a evaluar el proyecto. Con los
resultados obtenidos en la investigacin anterior y de manera similar a lo realizado en la proyeccin de la
demanda se proyecta la oferta)
2.6 DEMANDA INSATISFECHA (Una vez hecha la proyeccin para la demanda y para la oferta del producto, se
procede a comparar cuantitativamente y grficamente los pronsticos hechos. Al establecer la diferencia, ao
por ao, entre oferta y demanda se puede determinar fcilmente el tipo de demanda que se espera para los
prximos aos. As, cuando la demanda es superior a la oferta estamos ante unmercado con demanda
potencial insatisfecha; esto sera lo ideal para un proyecto nuevo, ya que de esta manera sus productos se
destinaran a satisfacer las necesidades de aquellos consumidores que no estn siendo atendidos por la
competencia y por tanto se contara con un mercado asegurado, en el cual no se tendrian que hacer
demasiados esfuerzos para llegar al cliente y convencerlo de que adquiera el bien o servicio proveniente del
proyecto)
2.7 ANLISIS DE PRECIOS (En esta etapa an no se determina el precio de venta de su producto o servicio
pero se analizan las polticas de precios de los competidores. El anlisis de los precios de los bienes o servicios
que se piensan producir es de gran importancia para establecer la forma como se afectara la demanda y la
oferta ante posibles variaciones que se presente en ellos y por consiguiente para calcular los ingresos futuros
que tendr el proyecto por la venta del producto)
2.7.1. Anlisis de precios actuales de la competencia. (En un cuadro realice un comparativo entre las
empresas denominadas como competencia directa vs precios de cada una de las presentaciones de sus
productos o servicios que hay en el mercado del sector investigado)
2.7.2. Estrategias de precios. (Con base al anlisis anterior, formule las estrategias de precios ms
convenientes para lograr penetrar al mercado y sostenerse, estas pueden ser: basadas en el costo, basadas en
el punto de equilibrio, basadas en el valor y de acuerdo con la competencia)
2.8 ANLISIS DEL CANAL DE DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO (Realice un anlisis sobre la estructura de los
canales actuales de distribucin, determine las ventajas y desventajas de los canales actuales y por ltimo
seleccione el o los canales de comercializacin ms convenientes para su producto o servicio. Realizar los
diagramas de comercializacin)
2.9 ESTRATEGIAS DE PROMOCIN Y PUBLICIDAD (La promocin tiene como finalidad estimular la venta dl
bien o del servicio en forma rpida y fuerte utilizando diversos instrumentos, tales como: muestras gratis,
demostraciones, degustaciones, ofertas especiales, cupones, reembolsos de dinero, rebajas de precios,

concursos, sorteos, etc. Las estrategias de promocin pueden emplearse tanto para los consumidores como
para los distribuidores.
La publicidad no busca tanto lograr la reaccin inmediata de los compradores sino que pretende conseguir una
actitud favorable a un plazo ms largo, pero que finalmente conducir a la compra. Se caracteriza por emplear
formas no personales de comunicacin que se realizan a travs de medios masivos, cuyos representantes
recibirn un pago por el servicio prestado.
Los medios de comunicacin masiva son diversos: radio, televisin, virtual, peridicos, revistas, cine,
directorios, vallas, carteles, pasacalles, catlogos, folletos, tarjetas, boletines, muestrarios, etc.
La promocin y publicidad a emplear en el proyecto se deben describir claramente en un plan donde se incluya
objetivos, recursos y presupuesto; adems de indicar los medios y empresas a contratar para este servicio)
2.9.1 Emblema. (Se considera como el smbolo o representacin simblica de la empresa que le permitir ser
reconocida como la figura convencional fuertemente institucionalizada. Esta conformado por algn smbolo o
figura al pie de la cual se escribe un texto o lema explicativo, nombre de la empresa)
2.9.2 Eslogan. (El eslogan o lema publicitario hace referencia a la frase identificativa en el contexto comercial
para la nueva empresa y como expresin repetitiva de la idea emprendedora dentro de un propsito
publicitario resumida y representada en un dicho)
2.9.3 Publicidad de lanzamiento. (Se refiere a aquella publicidad planeada con esfuerzos especiales, tendiente
a influir en los consumidores, dndoles a conocer las bondades del nuevo producto o servicio. Aqu el mtodo
utilizado debe ser de expectativa, de tal manera que logre despertar la curiosidad y acerque al consumidor a
probar las condiciones del producto anunciado.
La publicidad de lanzamiento por lo general se define para ser utilizada durante mximo un mes, y debe
indicarse el tipo de publicidad a emplear, su cantidad, el valor unitario y el valor total)
2.9.4 Publicidad de operacin. (Se defina tambin como publicidad de mantenimiento y es aquella que
permite que la empresa crezca y mantenga su prestigio comercial, anunciando las polticas de buen servicio y
calidad total puestas en marcha. Esta modalidad publicitaria est ligada a las acciones de relaciones pblicas,
cuya funcin central es crear y mantener la buena imagen, mediante actos tendientes a respaldar y apoyar
actividades sociales, deportivas, cvicas, culturales y de otra ndole de una comunidad determinada, con
objetivos de ayuda en aras de conquistar reconocimiento institucional del pblico al cual van dirigidas estas
acciones.
La publicidad de operacin se define y presupuesta para ser utilizada durante un ao, y debe indicarse el tipo
de publicidad a emplear, su cantidad, el valor unitario, el valor mensual y el valor anual)
2.10 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADOS (Despus de terminar todo el estudio de mercados se debe
relacionar en un corto texto la informacin ms significativa con los indicadores que permitan establecer
claramente la viabilidad del proyecto desde el punto de vista del mercado)
3. TIEMPO

Se recomienda 2 semanas para la entrega del producto 2 y para el producto 3, dos (2) semanas. Recuerde
ver la fecha de entrega en el Calendario en la Plataforma.

Captulo 2 Proceso de Investigacin: desarrollo, pginas 167 a 229 del texto Metodologa Diseo y
S.A., Bogot, D.C., 2001.
Captulo 4 Inteligencia de mercados, pginas 39 a 120 del texto Proyectos Formulacin y criterios de
evaluacin de Flor Nancy Daz, Vctor Medelln, Jorge Alirio Ortega y otros, Editorial Alfaomega
lectura Gua para la Elaboracin de un Estudio de Mercado en el link
http://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/files/Univ.Chile_Tesis_Guia_del_Estudio_de
_Mercado_para_la_Evaluacion_de_Proyectos.pdf
video Como realizar un correcto estudio de mercado en el link http://www.youtube.com/watch?
v=getP75aDn5w
Documento TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO.
lectura Oferta y demanda en el link
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
lectura Anlisis e investigacin de mercado en el link
http://www.trabajo.com.mx/analisis_e_investigacion_de_mercado.htm
lectura Estrategias de publicidad y promocin en el link
http://www.slideshare.net/jcarreto/estrategias-de-publicidad-y-promocin
link http://www.slideshare.net/antoniobasaure/el-eslogan
5. EVALUACIN
Este producto tiene una ponderacin del 5%, a continuacin se detallan los criterios de evaluacin para este
producto en el siguiente cuadro:
Evaluacin del Producto # 2: Informe de Generalidades, Producto,

Mercado Objetivo, Demanda y Cuestionario
Realiza un acertado anlisis
del sector al que pertenece
1. GENERALIDADES Le falta profundizar y no Se encuentra muy Le falta profundizar en el anlisis
la idea de emprendimiento,
considera alguno de los incompleto el anlisis del del sector al que pertenece la
hace un buen resumen
aspectos como anlisis sector al que pertenece la idea de emprendimiento, hacen
sobre los aspectos
del sector, aspectos idea de emprendimiento; falta aspectos demogrficos,
demogrficos, polticos y
demogrficos, polticos y faltan aspectos, polticos, polticos y econmicos de la
econmicos de la regin
econmicos de la regin demogrficos y econmicos regin donde se ubicara el

donde se ubicara el
proyecto, Indica con
o normas, decretos, de la regin donde se proyecto; y le falta relacionar
claridad las normas,
leyes, cdigos. ubicara el proyecto; el normas, decretos, leyes, cdigos
decretos, leyes, cdigos y
aspecto legal es muy pobre. y acuerdos que rigen el sector de
acuerdos que rigen el sector
la idea emprendedora.
de la idea emprendedora.
2. ESTUDIO DE
MERCADOS
2.1 OBJETIVOS
No existe claridad en la Existe pobremente claridad Existe claridad en la redaccin Define con claridad en la
2.1.1 General redaccin del objetivo en la redaccin del objetivo del objetivo general del estudio redaccin del objetivo
general del estudio de general del estudio de de mercados pero faltan incluir general del estudio de
mercados teniendo en mercados teniendo en mas componentes controlables mercados teniendo en
cuenta los componentes cuenta los componentes e incontrolables del mercadeo cuenta los componentes
controlables e controlables e controlables e
incontrolables del incontrolables del incontrolables del
mercadeo mercadeo mercadeo
2.1.2 Especficos
No define un objetivo Define ligeramente los Define claramente los objetivos Define claramente un
por cada una de las objetivos por cada una de pero faltan algunas variables de objetivo por cada una de las
siguientes variables de las siguientes variables de mercadeo: 1)Producto y/o siguientes variables de
mercadeo: 1)Producto mercadeo: 1)Producto y/o servicio, 2)mercado potencial y mercadeo: 1)Producto y/o
y/o servicio, 2)mercado servicio, 2)mercado objetivo, 3)investigacin de servicio, 2)mercado
potencial y objetivo, potencial y objetivo, mercados, 4)demanda, 5)oferta, potencial y objetivo,
3)investigacin de 3)investigacin de 6)comercializacin, 7)precios y 3)investigacin de
mercados, 4)demanda, mercados, 4)demanda, 8) Publicidad y Promocin. mercados, 4)demanda,
5)oferta, 5)oferta, 5)oferta,
6)comercializacin, 6)comercializacin, 6)comercializacin,
7)precios y 8) Publicidad 7)precios y 8) Publicidad y 7)precios y 8) Publicidad y
y Promocin. Promocin. Promocin.
2.2 DEFINICION DEL No define claramente el Define de manera Define claramente pero faltan Define claramente y
PRODUCTO O SERVICIO producto o servicio y no incompleta y faltan presentar algunas presenta las caractersticas
presenta las presenta las caractersticas caractersticas fsicas, fsicas, presentacin,
caractersticas fsicas, fsicas, presentacin, presentacin, composiciones, composiciones, diseo,
presentacin, composiciones, diseo, diseo, empaque de productos empaque de productos
composiciones, diseo, empaque de productos principales y secundarios principales y secundarios
empaque de productos principales y secundarios
principales y
secundarios
2.3 MERCADO POTENCIAL No precisa claramente Precisa ligeramente en Precisa bien en trminos Precisa claramente en
Y OBJETIVO en trminos globales trminos globales quienes globales quienes podran ser sus trminos globales quienes
quienes podran ser sus podran ser sus consumidores potenciales, pero podran ser sus
consumidores consumidores potenciales, falta an ampliar teniendo en consumidores potenciales,
potenciales, teniendo en teniendo en cuenta las cuenta las variables de teniendo en cuenta las
cuenta las variables de variables de segmentacin: segmentacin: demogrficas, variables de segmentacin:
segmentacin: demogrficas, geogrficas, geogrficas, sicogrficas y demogrficas, geogrficas,
demogrficas, sicogrficas y conductuales, conductuales, ni hay claridad del sicogrficas y conductuales,
geogrficas, sicogrficas ni hay claridad del mercado mercado objetivo definiendo la ni hay claridad del mercado
y conductuales, ni hay objetivo definiendo la franja, segmento o cliente objetivo definiendo la
claridad del mercado franja, segmento o cliente objetivo. franja, segmento o cliente
objetivo definiendo la objetivo. objetivo.
franja, segmento o
cliente objetivo.
2.4 DEMANDA
2.4.1 Tipo de No Describe plenamente Describir la situacin actual Describir la situacin actual en el Describir la situacin actual
investigacin la situacin actual en el en el proceso de proceso de comercializacin en el proceso de
proceso de comercializacin pero no teniendo en cuenta el anlisis de comercializacin teniendo
comercializacin tiene en cuenta el anlisis los elementos de la mezcla de en cuenta el anlisis de los
teniendo en cuenta el de los elementos de la mercados, pero no concluye en elementos de la mezcla de
anlisis de los elementos mezcla de mercados, las necesidades de informacin mercados, concluyendo en
de la mezcla de concluyendo en las a investigar las necesidades de

mercados, concluyendo necesidades de informacin a investigar
en las necesidades de informacin a investigar
informacin a investigar
Identifica las necesidades de

2.4.2 Fuentes primarias y No identifica las Identifica con dificultad y informacin para medir la Identifica claramente las
secundarias necesidades de parcialmente las demanda pero le falta claridad necesidades de informacin
informacin para medir necesidades de en las variables en su orden cronolgico
la demanda informacin para la como se deben investigar.
demanda
2.4.3 Tcnicas e No hay claridad en la Hay claridad de los Hay claridad para el diseo de la Hay plena identificacin y
instrumentos tcnica a emplear. componentes de la tcnica tcnica pero an falta mayor explicacin de los
Las preguntas no pero le falta explicar las explicacin. componentes de la tcnica
responden a las variables. Las preguntas responden a las para la demanda.
necesidades de Las preguntas responde a necesidades de informacin pero Las preguntas responden
informacin para la las necesidades de persisten en orden y redaccin plenamente a las
demanda, ni se ajustan a informacin, pero an de las preguntas y se ajusta necesidades de informacin
la metodologa para el faltan, pero no se ajusta a medianamente a la metodologa para la demanda y su
diseo de cuestionarios. la metodologa para el de diseo de cuestionarios. diseo se ajusta a la
diseo de cuestionarios. metodologa.
2.4.4 Definicin de No define la poblacin Define mal la poblacin, no Define de acuerdo a su mercado Se define de acuerdo a su
poblacin est correspondiendo con o segmento objetivo, pero no mercado o segmento
el mercado o segmento indica ni y cuantifica el elemento objetivo, indica y cuantifica
objetivo. y la unidad. el elemento y la unidad.
2.4.5 Proceso de muestreo No selecciona el proceso Selecciona mal el proceso Selecciona el proceso (muestreo Selecciona el proceso
y determinacin del (muestreo simple o (muestreo simple o simple o estratificado) de (muestreo simple o
tamao de la muestra estratificado) de acuerdo estratificado) de acuerdo a acuerdo a las caractersticas de estratificado) de acuerdo a
a las caractersticas de la las caractersticas de la la poblacin y calcula mal el las caractersticas de la
poblacin y calcula mal poblacin y calcula mal el tamao de la muestra. poblacin y calcula bien el
el tamao de la tamao de la muestra. tamao de la muestra.
muestra.
Evaluacin del Producto # 3: Informe de Tabulacin, Demanda, Oferta,

Demanda Insatisfecha, Precios, Canal de Distribucin, Estrategias de
Promocin y Publicidad, Conclusiones
2.4.6 Tabulacin y No tiene la metodologa Aplica parcialmente la Aplica bien la metodologa de la Aplica adecuadamente la
presentacin de de la tabulacin y metodologa de la tabulacin y presentacin de metodologa de la tabulacin
resultados de la demanda. presentacin de tabulacin y presentacin resultados de la demanda, pero y presentacin de resultados
resultados de la de resultados de la falta mejorar algunos cuadros, de la demanda (Cuadros y
demanda (Cuadros y demanda (Cuadros y figuras y anlisis. anlisis).
anlisis). anlisis).
2.4.7.Analisis de la No expresa los criterios y Expresa parcialmente los Expresa bien los criterios y Expresa coherentemente los
demanda actual y tcnicas para la criterios y tcnicas para la tcnicas para la determinacin criterios y tcnicas para la
proyeccin de la demanda determinacin de la determinacin de la de la demanda pero persiste en determinacin de la
(5 aos) demanda actual y su demanda actual y su el clculo adecuado de la demanda actual y su
proyeccin a 5 aos proyeccin de la demanda demanda actual y su proyeccin proyeccin a 5 aos como
como mnimo a 5 aos como mnimo de 5 aos como mnimo mnimo

2.5 OFERTA
No realiza un anlisis de Realiza parcialmente un Realiza un anlisis de la situacin Realiza adecuadamente un
2.5.1 Competidores en el la Situacin actual de la anlisis de la Situacin actual de la competencia anlisis de la Situacin actual
mercado y su competencia actual de la competencia (Nombrarlos, identificar de la competencia
identificacin (Nombrarlos, identificar (Nombrarlos, identificar debilidades y fortalezas de las (Nombrarlos, identificar
debilidades y fortalezas debilidades y fortalezas de empresas competidoras, % de debilidades y fortalezas de
de las empresas las empresas competidoras, poblacin atendida por c/u), las empresas competidoras,
competidoras, % de % de poblacin atendida pero falta ampliar su % de poblacin atendida por
poblacin atendida por por cada uno) descripcin. cada uno).
cada uno)
2.5.2 Proyeccin de la No identifica y proyecta Identifica y proyecta Identifica y proyecta Identifica y proyecta
oferta adecuadamente la parcialmente la oferta (Se adecuadamente la oferta pero adecuadamente la oferta (Se
oferta (Se proyectan los proyectan los resultados de falta ampliar y profundizar (Se proyectan los resultados de
resultados de la oferta la oferta actual por lo proyectan los resultados de la la oferta actual por lo menos
actual por lo menos a 5 menos a 5 aos oferta actual por lo menos a 5 a 5 aos dependiendo de
aos dependiendo de dependiendo de cada aos dependiendo de cada cada proyecto)
cada proyecto) proyecto) proyecto)
2.6 DEMANDA No determina Determina Determina la existencia de una Determina claramente la

INSATISFECHA claramente la existencia inadecuadamente la demanda potencial insatisfecha existencia de una demanda
de una demanda existencia de una demanda y precisa parcialmente si existe: potencial insatisfecha y
potencial insatisfecha y potencial insatisfecha y no a) demanda insatisfecha, b) precisa si existe: a) demanda
no precisa si existe: a) precisa si existe: a) sobre oferta y c) si existe la insatisfecha, b) sobre oferta
demanda insatisfecha, b) demanda insatisfecha, b) posibilidad de entrar a competir. y c) si existe la posibilidad
sobre oferta y c) si sobre oferta y c) si existe de entrar a competir.
existe la posibilidad de la posibilidad de entrar a
entrar a competir. competir.
2.7 ANLISIS DE PRECIOS No realiza un anlisis de Realiza parcialmente un Realiza un anlisis de precios de Realiza claramente un
precios de los productos anlisis de precios de los los productos de la competencia anlisis de precios de los
de la competencia ms productos de la ms representativa y precisa productos de la competencia
representativa y no competencia ms parcialmente las estrategias de ms representativa y
precisa las estrategias de representativa y no precisa fijacin de precios. precisa adecuadamente las
fijacin de precios. las estrategias de fijacin estrategias de fijacin de
de precios. precios.
2.8 ANLISIS DEL CANAL Carece de anlisis de los Realiza inadecuadamente Realiza un anlisis de los canales Realiza un adecuado anlisis
DE DISTRIBUCION DEL canales actuales de un anlisis de los canales actuales de comercializacin ni de los canales actuales de
PRODUCTO. comercializacin ni actuales de identifica las ventajas y comercializacin ni identifica
identifica las ventajas y comercializacin ni desventajas, y falta sustentar las ventajas y desventajas, y
desventajas, ni elige los identifica las ventajas y los canales ms convenientes de elige claramente los canales
canales ms desventajas, ni elige los comercializacin ms convenientes de
convenientes de canales ms convenientes comercializacin
comercializacin de comercializacin
No existe claridad en la Existe poca claridad en la Hay claridad en la redaccin de Define las estrategias de
redaccin de las redaccin de las estrategias las estrategias de promocin y promocin y publicidad.
2.9 ESTRATEGIAS DE
estrategias de de promocin y publicidad. publicidad, pero an le falta
PROMOCIN Y
promocin y publicidad. relacionar otras estrategias.
PUBLICIDAD.
Presentan parcialmente No presentan las Presentan las conclusiones Presentan adecuadamente
las conclusiones, no conclusiones detalladas ni detalladas pero hace faltan las conclusiones detalladas e
2.10 CONCLUSIONES DEL
incluye los resultados incluye los resultados resultados relevantes incluye los resultados
ESTUDIO DE MERCADOS
relevantes obtenidos en relevantes encontrados en encontrados en el estudio de relevantes encontrados en el
el estudio de mercados. el estudio de mercados. mercados. estudio de mercados.

UNIDAD 3 ESTUDIO TECNICO
El estudio tcnico se puede concebir como el ncleo del proyecto, ya que las dems partes constitutivas giran
en torno a l. Es imprescindible saber si el proyecto es tcnicamente factible y en que forma se pondr en
funcionamiento.
La descripcin de la unidad productiva comprende informacin bsica que rene los resultados relativos al
tamao del proyecto, su proceso de produccin, su localizacin y otro grupo de elementos complementarios
que describe las obras fsicas necesarias y la tecnologa del proyecto, estos dos conjuntos son
interdependientes y se relacionan estrechamente con los estudios financieros del proyecto y con los resultados
alcanzados en el estudio de mercadeo.
El estudio tcnico no solamente ayuda a demostrar la viabilidad tcnica del proyecto, las decisiones que se
adopten como resultado del estudio este determinaran las necesidades de capital y mano de obra necesarias
para ejecutar el proyecto.
Disee y desarrolle el Estudio Tcnico para la creacin de una nueva empresa de la Idea Emprendedora con
base en una Investigacin que permite recolectar informacin sobre el tamao del proyecto, capacidad
diseada, instalada y utilizado, identificar materias primas y dems insumos necesarios para el proceso de
produccin, identificar las necesidades de maquinaria y equipos para la produccin del bien o la prestacin del
servicio, definir la localizacin del proyecto, identificar las necesidades de infraestructura fsica y esbozar la
disposicin en la planta necesarias para la operacin normal del proyecto.
NOTA: El documento TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO en su captulo 3, es la gua para el proceso de
estudio tcnico.
2. PRODUCTOS
Producto 4. Informe del Estudio Tcnico

Cipas.
Estudie el Captulo 5 Ingeniera de los Proyectos, pginas 127 a 187; Captulo 6 Tamao del Proyecto,
pginas 219 a 238 y el Captulo 7 Localizacin de los Proyectos, pginas 239 a 255 del texto Proyectos
Formulacin y Criterios de Evaluacin, de los autores Flor Nancy Daz, Vctor Medelln, Jorge Alirio
Ortega y otros, Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Bogot, D.C., 2009. Si no tienen el libro se
recomienda el siguiente material web
Proyecto de inversin para las PYMES Creacin de Empresas Juan Antonio Flrez Uribe. Ecoe Ediciones.
Bogot.2006, Captulo 3 Estudio del tamao del proyecto, pgina 45.

id=4htDtrDSTSEC&pg=PA45&dq=estudio+tecnico+de+un+proyecto+de+inversion&hl=es&sa=X&ei=pf_y
UeTrM7eq4AP5ooE4&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=estudio%20tecnico%20de%20un
%20proyecto%20de%20inversion&f=false
As mismo son importantes las lecturas: Documento Estudio Tcnico en el link

http://www.slideshare.net/JFMayorgaJ/estudio-tcnico
Capitulo 5: Ingeniera del proyecto. Proceso productivo. en el link
http://biblioteca.unet.edu.ve/db/alexandr/db/bcunet/edocs/TEUNET/2010/pregrado/Industrial/Contre
rasD_MariaA/Capitulo5.pdf
Se recomienda ver el documento Ingeniera del Proyecto Deza en el link
http://www.slideshare.net/danizambra/ingeniera-del-proyecto-deza-presentation
Elaboren el Producto 4 del Estudio Tcnico de su idea emprendedora, que va de los numerales 3.1
FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAO DEL PROYECTO hasta el 3.5 CONCLUSIONES TECNICAS, ver
el documento TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO.
3. ESTUDIO TCNICO
(El estudio tcnico se basa en un anlisis de la funcin de produccin, que indica cmo combinar los insumos y
recursos utilizados por el proyecto para que se cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. Este
estudio propone identificar alternativas tcnicas que permitiran lograr los objetivos del proyecto y, adems,
cumplir con las normas tcnicas (ambientales, sectoriales, de seguridad, de alimentos, etc.). Adems propone
diseos de proyectos de "tecnologas apropiadas", compatibles con la disponibilidad de recursos e insumos en
el rea donde se realiza el proyecto.
El estudio tcnico definir las especificaciones tcnicas de los insumos necesarios para ejecutar el proyecto: el
tipo y la cantidad de materias primas e insumos materiales; el nivel de calificacin de la mano de obra; la
maquinaria y los equipos requeridos; la localizacin; la programacin de inversiones inciales y de reposicin y
los calendarios de mantenimiento. Esta informacin jugar dos papeles en el ciclo del proyecto: primero,
dentro de la misma etapa de preparacin, proveer la informacin indispensable para realizar las evaluaciones
financiera, econmica y social as posteriormente constituir las bases de la normativa tcnica para la
ejecucin del proyecto)
3.1 FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAO DEL PROYECTO (El tamao del proyecto mide la relacin de
capacidad productiva durante un periodo considerado normal, con las caractersticas y normas
correspondientes a cada proyecto, para lo cual se analizara el tamao ptimo de la planta de produccin,
transformacin y/o comercializacin acorde a la capacidad de los equipos de produccin, transformacin,
capacidad de financiera y de diversos factores como se indican a continuacin)
- Factores que determinan el tamao del proyecto. (Los factores influyentes en el tamao son:
capacidad financiera, tamao del mercado, demanda, disponibilidad del recurso humano, disponibilidad de
materiales e insumos, capacidad administrativa y tecnolgica, impacto ambiental, localizacin y disponibilidad
de recursos propios y de terceros los cuales deben ir dirigidos a cubrir el mercado objetivo)
3.2 DETERMINACIN DEL TAMAO PTIMO DE LA PLANTA (El tamao ptimo de la planta es la capacidad de
produccin que tiene el proyecto durante todo el perodo de funcionamiento. Se define como capacidad de

produccin al volumen o nmero de unidades que se pueden producir en un da, mes o ao, dependiendo, del
tipo de proyecto que se esta formulando. Por ejemplo:
El tamao de un proyecto industrial se mide por el nmero de unidades producidas por ao.
En un proyecto de educacin el tamao ser la cantidad de estudiantes admitidos en cada ao escolar.
En proyectos agrcolas la cantidad de productos obtenidos en cada ciclo agrcola constituye el tamao.
El tamao de un proyecto hotelero se mide por el nmero de habitaciones construidas o instaladas.
En proyectos mineros, el tamao ser las toneladas mtricas tratadas en el ingenio en un perodo
determinado.
La cantidad de kilos de carne obtenidos en el ciclo productivo ser la medida del tamao de un proyecto
ganadero.
En tamao de un proyecto de bebidas se mide por el nmero de litros producidos por ao.
Despus de definida la unidad de medida del tamao del proyecto, se establece la cantidad de produccin o de
prestacin de servicio por unidad de tiempo, es decir la capacidad, de la cual se presentan tres tipos: diseada,
instalada y utilizada)
3.2.1 Capacidad diseada. (Corresponde al nivel mximo posible de produccin o de prestacin de servicios.
Es la capacidad terica o ideal de la empresa trabajando a una eficiencia de planta del 100% en donde no
existen contratiempos de ninguna ndole que afecten el tiempo bsico de fabricacin)
3.2.2 Capacidad instalada. (Corresponde al nivel mximo de produccin o de prestacin de servicios que los
trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponibles pueden generar permanentemente.
Establezca condiciones normales de trabajo segn jornada laboral, alistamientos de materias primas y
materiales en proceso, desplazamientos, tiempos no productivos (esperas, demoras), descansos, etc. Es el
nivel normal de operacin o capacidad prctica que la empresa puede alcanzar en un periodo determinado)
3.2.3 Capacitad utilizada y proyectada. (Corresponde a la capacidad real de utilizacin de la planta, es el
porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se est utilizando, teniendo en cuenta las contingencias
de produccin y ventas, durante un tiempo determinado, corresponde al porcentaje de uso empleado.)
La capacidad proyectada se refiere al nivel de produccin o de prestacin de servicios que la empresa esta en
condiciones de ofrecer durante los prximos cinco aos de operacin de la empresa con un porcentaje de uso
que aumenta ao a ao, sin llegar en el quinto ao a sobrepasar la capacidad diseada, o de lo contario
cambiaran ciertas condiciones. Tener en cuenta la capacidad de mano de obra, la capacidad de los equipos y
maquinaria, las instalaciones, etc., en cada ao para analizar si se mantienen o se modifican)
3.3 LOCALIZACION PTIMA DEL PROYECTO (El estudio de localizacin est encaminado a determinar el lugar
de ubicacin ptimo del proyecto, buscando la mejor utilizacin de los recursos tendientes a la disminucin de
los costos.
Este proceso se divide en dos fases que corresponden a la macro localizacin, es decir la determinacin de
una regin para la ubicacin del proyecto y la micro localizacin referida a la fijacin de un sitio especifico en
donde funcionara la empresa.
Factores que influyen en la localizacin: Los factores bsicos comunes y que influyen en la localizacin de
cualquier proyecto son: El mercado del producto, Los costos de abastecimiento en materias primas e insumos,
Factores impositivos y de carcter gravoso (impuestos), Infraestructura vial, Infraestructura comercial,
Disponibilidad y costo de mano de obra, Factores Ambientales, Disponibilidad de agua, energa y otros
suministros, Comunicaciones, etc.)
3.3.1 Macro localizacin. (Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeacin basndose en las
condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura existente, debe indicarse con un mapa
del pas o regin, dependiendo del rea de influencia del proyecto)
3.3.2 Micro localizacin. (Consiste en determinar la ubicacin ms adecuada para el funcionamiento de la
nueva empresa. Las instalaciones que se consideren para evaluar, deben llenar las expectativas y cumplir con

los requisitos de carcter general para su correcto funcionamiento tanto en al rea productiva, administrativa
como comercial.
Para seleccionar de una manera imparcial la instalacin (local, planta u oficina) para la nueva empresa, es
conveniente recurrir a la tcnica de seleccin de ponderacin de los factores y puntuacin de los factores y
grados.
La ponderacin de los factores se hace asignndole a cada factor un valor en porcentaje, dependiendo de su
importancia en la localizacin de la empresa; esto es de menor a mayor importancia; teniendo en cuenta que
la suma de la ponderacin del total de factores escogidos suma 100%. Ver el documento
MICROLOCALIZACION)
3.4. INGENIERIA DEL PROYECTO (El estudio de ingeniera es el conjunto de conocimientos de carcter
cientfico y tcnico que permite determinar el proceso productivo para la utilizacin racional de los recursos
disponibles destinados a la fabricacin de una unidad de producto.
La ingeniera tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de produccin de un proyecto, cuya disposicin
en planta conlleva a la adopcin de una determinada tecnologa y la instalacin de obras fsicas o servicios
bsicos de conformidad con los equipos y maquinarias elegidos. Tambin, se ocupa del almacenamiento y
distribucin del producto, de mtodos de diseo, de trabajos de laboratorio, de empaques de productos, de
obras de infraestructura, y de sistemas de distribucin)
3.4.1 Proceso de produccin. (Este estudio consiste en determinar las transformaciones que debe realizar el
sistema de productivo mediante las cuales se convierten los insumos en productos (bienes o servicios),
utilizando una tecnologa especfica. Los procesos tienen como finalidad efectuar transformaciones, las cuales
pueden ser de diferente tipo segn los cambios que causen en el objeto sobre el cual se estn realizando.
Los procesos de servicios estn constituidos por la secuencia de actividades o pasos que llevan a la prestacin
de determinados servicios.
El diseo del sistema productivo exige consultar los objetivos especficos del proyecto, compenetrarse con el
problema o necesidad que se pretende solucionar, analizar la caracterizacin del producto hecha en el estudio
de mercado, revisar los resultados del estudio de la demanda; todo esto suministra informacin valiosa para
lograr una mejor adecuacin de la tecnologa a emplear. De igual manera, es necesario tener en cuenta el
tamao del proyecto y examinar las condiciones ambientales detectadas en la localizacin)
- Descripcin tcnica del proceso productivo. (Se debe describir en forma clara, precisa y secuencial las
distintas etapas, operaciones y transformaciones a que son sometidos los insumos hasta llegar a la obtencin
del producto final. En el caso de los servicios se describe la secuencia de actividades o de pasos que conducen
a la obtencin del objetivo en la prestacin del servicio.
Al definir el proceso productivo es necesario establecer los coeficientes tcnicos, es decir, la cantidad o la
proporcin de cada insumo que se necesita para obtener una unidad de producto. Tambin es importante
estimar posibles problemas de eficiencia originados por deterioros, prdidas, fugas, productos imperfectos,
etc.
La seleccin del proceso productivo necesariamente est asociada la decisin con respecto a la eleccin de la
tecnologa a implantar, si se asume que sta es el conjunto de procesos, herramientas, mtodos,
procedimientos y equipos que se utilizan para producir bienes y servicios. Para ser ms concretos, la seleccin
del proceso productivo forma parte de la seleccin tecnolgica)
3.4.2 Diagrama de flujo. (Para facilitar la descripcin y anlisis del proceso productivo, lo ms prctico es
apoyarse en representaciones grficas, ya que stas facilitan la interpretacin visual de los flujos. Los grficos
que se pueden emplear son de gran diversidad y deben seleccionarse de acuerdo con el uso que se les vaya a
dar y a su facilidad de manejo. No basta con presentar los diagramas, es necesario acompaarlos de las
correspondientes explicaciones. Los diagramas ms comunes para estas representaciones son los de bloques y
los de proceso)

Se recomienda ver el tema Diagrama de Flujo en los siguientes link
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/2977/18/54390-18.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagram
a_de_flujo.pdf
3.4.3 Recursos. (Son los elementos fsicos, humanos y de insumos que son necesarios para realizar el proceso
de produccin; se requiere describirlos en sus caractersticas, cantidades y especificaciones tcnicas)
3.4.3.1 Recurso fsico. (Se seleccionan los equipos, mquinas, herramientas, muebles, instrumentos,
vehculos y dems activos necesarios para poner en operacin el proceso productivo.
Al seleccionar estos recursos se deben describir aspectos como: capacidad, costos, rendimientos, vida til,
consumo de energa, obsolescencia tcnico econmica, versatilidad, flexibilidad, espacios requeridos,
facilidad o complejidad de su manejo, facilidades de crdito, intereses, servicio de mantenimiento por parte de
proveedores, disponibilidad de repuestos, instalacin y montaje. Ver documento RECURSO FISICO)
3.4.3.2 Recurso humano. (Se indica la mano de obra directa e indirecta que se requieren para realizar los
procedimientos necesarios en el proceso productivo, as como el manejo y operacin de los recursos fsicos
requeridos.
Los conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias exigidos por los equipos y el proceso productivo
indican los requerimientos bsicos a tener en cuenta en los procesos de reclutamiento, seleccin, capacitacin,
as como en la remuneracin del personal)
3.4.3.3 Recurso de insumos. (Insumos es aquel elemento que es sometido a un proceso de transformacin o a
un tratamiento especial, con la finalidad de producir un bien o un servicio.
En la composicin de un producto entran en juego diferentes tipos de insumos, estos son:
-Materias primas.
-Materiales para empaques y embalajes.
-Materiales consumidos en la transformacin (lubricantes, combustibles, agua, etc.).
-Elementos improductivos (elementos de aseo, papelera, tiles de oficina, iluminacin, etc.).
Para cada insumo incluir: nombre, cantidades, caractersticas especiales, costos de compra o adquisicin,
empaques, transporte, etc.)
3.4.4 Distribucin de planta. (El propsito de la distribucin en planta es asegurar las adecuadas condiciones
de trabajo para permitir una operacin eficiente del proyecto, teniendo en cuenta las normas de seguridad y el
bienestar de los trabajadores.
Esto se logra mediante el empleo racional del espacio disponible, la ubicacin ms conveniente del personal, la
disposicin de trabajo en forma secuencial y continua y las condiciones que garanticen la realizacin de un
control efectivo de las actividades.
El logro de una adecuada distribucin en planta es fundamental para conseguir buenos ndices de eficiencia
durante la operacin del proyecto. Para alcanzar esto se debe establecer una relacin equilibrada entre las
personas, las instalaciones, los equipos y los materiales.
Se deben describir las reas que se considere deben existir en el proyecto, haciendo referencia a los datos
tcnicos de mayor relevancia. Para permitir una mejor visualizacin se elabora un plano de distribucin, en
trminos sencillos, en donde se seale la ubicacin de las unidades bsicas de produccin, espacios para
servicios, sitios de atencin al pblico, oficinas administrativas, etc. Se debe marcar en cantidades y unidades
las distancias y reas. Ver documento DISTRIBUCION EN PLANTA)
3.5 CONCLUSIONES TECNICAS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO (Se enuncian los indicadores que se han
facilitado con el estudio y que demuestran que se tendr xito desde el punto de vista tcnico)
Para lo anterior puede apoyarse en los siguientes proyectos. Entrando a la pgina de la UIS. www.uis.edu.co
-Biblioteca

-Carrera, puede ser Gestin Empresarial
-Tema: FACTIBILIDAD
-Trabajos de grado, deshabilitar el de libros que por defecto tiene
-Periodo de aos de consulta, escoja los ltimos 3 aos
-Picar el link de archivo de pdf
-Consultar y analizar segn su tema por ejemplo: FACTIBILIDAD PARA LA CREACON DE UNA EMPRESA DE ROPA
PARA
en el captulo 3 Estudio Tcnico - Numeral 3.1 al 3.3.2 Recuerde consultar los proyectos de la biblioteca
enunciados al principio y otros similares, adems revisar los documentos indicados para esta unidad.
3. TIEMPO
Se recomienda 2 semanas para la entrega del producto 4. Recuerde ver la fecha de entrega en el Calendario
en la Plataforma.

Captulo 5 Ingeniera de los Proyectos, pginas 127 a 187; Captulo 6 Tamao del Proyecto, pginas 219
a 238 y el Captulo 7 Localizacin de los Proyectos, pginas 239 a 255 del texto Proyectos
Formulacin y Criterios de Evaluacin, de los autores Flor Nancy Daz, Vctor Medelln, Jorge Alirio
Ortega y otros, Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Bogot, D.C., 2009.
Documento TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO.
As mismo es importante la lectura del documento Estudio Tcnico en el link
http://www.slideshare.net/JFMayorgaJ/estudio-tcnico
Documento MICROLOCALIZACION
Documento RECURSO FISICO
Documento DITRIBUCION EN PLANTA
Capitulo 5: Ingeniera del proyecto. Proceso productivo. en el link
http://biblioteca.unet.edu.ve/db/alexandr/db/bcunet/edocs/TEUNET/2010/pregrado/Industrial/Contre
rasD_MariaA/Capitulo5.pdf
Ver el documento Ingeniera del Proyecto Deza en el link
http://www.slideshare.net/danizambra/ingeniera-del-proyecto-deza-presentation

EVALUACIN
Evaluacin del Producto # 4: Informe del Estudio Tcnico
Analiza claramente el
tamao ptimo de la planta
3.1 TAMAO DEL No realiza el anlisis del Realiza parcialmente un Realiza un anlisis del tamao
de produccin,
PROYECTO tamao ptimo del anlisis del tamao ptimo ptimo de la planta de
transformacin y/o
proyecto, No tiene en de la planta de produccin, produccin, transformacin y/o
comercializacin acorde a la
cuenta para ello a transformacin y/o comercializacin sin considerar
capacidad de los equipos de
diversos factores. comercializacin no acorde algunos factores importantes
produccin, transformacin,
con los diversos factores. como capacidad de equipos de
capacidad de financiera y de
produccin, horas de trabajo y
diversos factores.
diversos factores.
Determina muy bien la
capacidad de produccin que
3.2 CAPACIDADES Determina mal la Determina muy regular la Determina bien la capacidad de
tiene el proyecto durante
capacidad de produccin capacidad de produccin produccin que tiene el proyecto
todo su perodo de
que tiene el proyecto, y que tiene el proyecto, durante su perodo de
funcionamiento. Define la
no define ninguna de las definiendo con funcionamiento. Le falta definir
capacidad de produccin en
tres capacidades: inconsistencias las tres claramente alguna de las tres
volumen o nmero de
diseada, instalada y capacidades: diseada, capacidades (diseada, instalada
unidades que se pueden
utilizada. instalada y utilizada. y utilizada).
producir en un da, mes o
ao y presentan las tres
capacidades: diseada,
instalada y utilizada.
Determinar la ubicacin Determinar la ubicacin Determinar la ubicacin ms Determinar con claridad la
ms adecuada para el ms adecuada para el adecuada para el ubicacin ms adecuada
3.3 LOCALIZACION
funcionamiento de la funcionamiento de la nueva funcionamiento de la nueva para el funcionamiento de la
nueva empresa, con empresa, sin aplicar la empresa, aplicar parcialmente la nueva empresa, las
factores que no son de tcnica de seleccin de tcnica de seleccin de instalaciones que se han
la naturaleza del ponderacin de los factores ponderacin de los factores y considerado para evaluar
proyecto. y puntuacin de los puntuacin de los factores y llenan las expectativas.
factores y grados. grados. Adems aplica la tcnica de
seleccin de ponderacin de
los factores y puntuacin de
los factores y grados.
3.4 INGENIERIA DEL Determina adecuadamente
PROYECTO el proceso de produccin a
No determina el proceso Determina mal el proceso Determina medianamente y no
emplear teniendo en cuenta
de produccin. de produccin sin tener en hay claridad en el proceso de
tecnologa, el tamao del
3.4.1 Proceso de cuenta tecnologa, el produccin a emplear, tiene en
proyecto y las capacidades
produccin tamao del proyecto y las cuenta el tamao del proyecto y
definidas anteriormente.
capacidades. las capacidades; pero no
considera la tecnologa.
3.4.2 Descripcin tcnica Describe mal las No es clara la descripcin No es muy clara la descripcin Describir en forma clara,
del proceso productivo distintas etapas, de las distintas etapas, de las distintas etapas, precisa y secuencial las
operaciones y operaciones y operaciones y transformaciones distintas etapas, operaciones
transformaciones a que transformaciones a que son a que son sometidos los insumos y transformaciones a que son
son sometidos los sometidos los insumos hasta llegar a la obtencin del sometidos los insumos hasta
insumos hasta llegar a la hasta llegar a la obtencin producto o prestacin del llegar a la obtencin del
obtencin del producto del producto o prestacin servicio. Establece las cantidades producto o prestacin del
o prestacin del servicio. del servicio. Le faltan y proporciones de cada insumo servicio. Establece las

No presenta las algunas cantidades y que se necesita para obtener cantidades y proporciones
cantidades y proporciones de insumos. una unidad de producto o de cada insumo que se
proporciones de servicio. No estima posibles necesita para obtener una
insumos. problemas de eficiencia. unidad de producto o
servicio. Estima posibles
problemas de eficiencia.
Mal elaborado el Elabora el diagrama con Emplea solamente un diagrama Emplea varios diagramas
diagrama y no facilita la inconsistencias, presenta para facilitar la descripcin y adecuadamente para facilitar
3.4.3 Diagrama de flujo
descripcin y anlisis del inconsistencias de diseo. anlisis del proceso productivo. la descripcin y anlisis del
proceso productivo. proceso productivo.
Determina mal los Le falta determina algunos Le falta determina algunos Determina claramente los
elementos fsicos, elementos fsicos, humanos elementos fsicos, humanos y de elementos fsicos, humanos
3.4.4 Recursos
humanos y de insumos y de insumos que son insumos que son necesarios para y de insumos que son
que son necesarios para necesarios para realizar el realizar el proceso de necesarios para realizar el
realizar el proceso de proceso de produccin. produccin. Los describe en sus proceso de produccin. Los
produccin. No describe Falta describirlos en caractersticas, cantidades y describe en sus
caractersticas, ni caractersticas, cantidades especificaciones tcnicas. caractersticas, cantidades y
cantidades, ni especifi- o especificaciones tcnicas. especificaciones tcnicas.
caciones tcnicas.
Mal elaborado el plano Elabora el plano de Elabora bien el plano de Elabora muy bien el plano de
de distribucin; no distribucin con distribucin, en el seala la distribucin, en trminos
3.4.5 Distribucin de
seala la ubicacin de inconsistencias, en el ubicacin de las unidades sencillos, en el seala la
planta
las unidades bsicas de seala la ubicacin de las bsicas de produccin, espacios ubicacin de las unidades
produccin, espacios unidades bsicas de para servicios, sitios de atencin bsicas de produccin,
para servicios, sitios de produccin, espacios para al pblico, oficinas espacios para servicios, sitios
atencin al pblico, servicios, sitios de atencin administrativas, etc. Se observa de atencin al pblico,
oficinas administrativas, al pblico, oficinas las dimensiones (reas) de cada oficinas administrativas, etc.
etc. No se observa las administrativas, etc. No se espacio y le falta sealar los Se observa las dimensiones
dimensiones (reas) de observa las dimensiones desplazamientos dentro de la (reas) de cada espacio y se
cada espacio y le falta (reas) de cada espacio y le planta. sealan los desplazamientos
sealar los falta sealar los dentro de la planta.
desplazamientos dentro desplazamientos dentro de
de la planta. la planta.
Presentan parcialmente No presentan las Presentan las conclusiones Presentan adecuadamente
las conclusiones, no conclusiones detalladas ni detalladas pero hace faltan las conclusiones detalladas e
3.5 CONCLUSIONES
incluye los resultados incluye los resultados resultados relevantes incluye los resultados
relevantes obtenidos en relevantes encontrados en encontrados en el estudio relevantes encontrados en el
el estudio tcnico. el estudio tcnico. tcnico. estudio tcnico.

UNIDAD 4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO
El estudio administrativo de un proyecto comprende el anlisis del marco jurdico en el cual va a operar la
unidad empresarial como paso previo a la definicin del tipo de empresa que se va a constituir, la
determinacin de la estructura organizacional ms adecuada a las caractersticas y necesidades del proyecto y
la descripcin de los sistemas, procedimientos y reglamentos que van a permitir orientar y regular las
actividades en el perodo de operacin.
Disee y desarrolle el Estudio Administrativo para la creacin de una nueva empresa de la Idea Emprendedora
con base en una investigacin que permite recolectar informacin sobre los aspectos jurdicos necesarios para
la correcta y legal creacin de la nueva empresa, sobre los aspectos administrativos necesarios para su
adecuada operacin del proyecto y determinar la estructura organizacional que sea adecuada a los propsitos
del proyecto.
estudio administrativo.
2. PRODUCTOS
Producto 5. Informe del Estudio Administrativo

Cipas.
En primer lugar lo invitamos a estudiar el Captulo 13 Aspectos Legales de los Proyectos, pginas 417 a
453 y el Captulo 12 Estudio Administrativo de los Proyectos, pginas 381 a 410 del texto Proyectos
Formulacin y Criterios de Evaluacin de los autores Flor Nancy Daz, Vctor Medelln, Jorge Alirio
Ortega y otros, Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Bogot, D.C., 2009.
As mismo es importante la lectura del documento Estudio Administrativo y Jurdico Legal de un
Proyecto en el link
http://www.slideshare.net/eurekane/estudioadministrativo-gerencia-proyectos
Elaboren el Producto 5 del Estudio Administrativo de su idea emprendedora, que va de los numerales
4.1 ESTRUCTURA LEGAL hasta el 4.4 MARCO LEGAL, ver el documento TABLA DE CONTENIDO DEL
PROYECTO.
4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
(El estudio administrativo del proyecto comprende el anlisis del marco jurdico en el cual va a operar la unidad
empresarial como paso previo a la definicin del tipo de empresa que se va a constituir, la determinacin de la
estructura organizacional ms adecuada, aspectos de contratacin de personal a las caractersticas y

necesidades del proyecto y la descripcin de los sistemas, procedimientos y reglamentos que orientan y
regulan las actividades para operacin)
4.1 ESTRUCTURA LEGAL. (Para el desarrollo de las actividades correspondientes a la implementacin y a la

operacin del proyecto, se le debe dar a ste el respaldo jurdico necesario. Por tanto, corresponde analizar
las ventajas y desventajas que ofrecen los diversos tipos de empresa de acuerdo con su constitucin jurdica
hasta llegar a seleccionar la ms adecuada a las caractersticas del proyecto y a las aspiraciones y posibilidades
de quienes estn interesados en realizarla.
Se pueden constituir empresas individuales y sociedades. Las primeras pertenecen a un solo propietario y las
segundas son las que se constituyen entre varios socios.
Hay sociedades de personas, de capital y mixtas. Entre las de personas estn las SAS, las colectivas, las en
comandita simples, las cooperativas y las comunitarias. Las de capital son las annimas y las en comandita por
acciones. Las sociedades de responsabilidad limitada son catalogadas como mixtas.
Tanto la empresa individual como los diversos tipos de sociedad, presentan una serie de ventajas y desventajas
que deben ser analizadas detenidamente, para establecer cul es la que ms se adecua a las necesidades del
proyecto. Tambin deben ser analizados los requisitos exigidos en cada caso para su constitucin legal.
Entre los aspectos condicionantes que se deben tener en cuenta al analizar las diversas alternativas de
constitucin empresarial, estn: El tamao del proyecto, El nmero de a portantes, El monto, La forma de
aportacin y las expectativas de los aportes acerca de su participacin en la administracin de la empresa y del
retorno sobre su inversin Las tasas de impuestos aplicables en cada caso tambin deben ser consultadas, La
responsabilidad deseada por los socios ante terceros, acerca de las operaciones y resultados de la empresa, y
Las expectativas de crecimiento.
Luego de tomar la decisin con respecto a la constitucin jurdica de la empresa deber proceder a averiguar
los requisitos exigidos para su formalizacin y a concretar detalles en materia estatutaria. En este campo se
podr tener en cuenta aspectos como los siguientes:
a) Razn social de la empresa.
b) Objetivos generales y carcter de la empresa.
c) Domicilio de la empresa.
d) Actividades generales que va a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos.
e) Asociados, ya sean personas naturales o jurdicas.
f) Derechos y deberes de los asociados.
g) rganos de direccin y de administracin.
h) Representacin legal.
i) Mecanismos de control.
j) Composicin patrimonial, condiciones de aportacin.
k) Condiciones de ingreso y retiro de socios.
l) Duracin de la sociedad.
m) Causas y condiciones de liquidacin.
n) Reparto de los beneficios y utilidades obtenidas.
o) Los dems elementos que se consideren de relevancia o que sean exigidos por la ley.
Los estatutos de constitucin deben ser claros, precisos y completos, de tal manera que suministren desde un
comienzo las reglas de juego para todas las personas integrantes del sistema empresarial. Tambin deben ser
flexibles para que permitan adaptar la organizacin a los cambios que se presenten en el medio ambiente y a
las necesidades de evolucin y crecimiento de la empresa)

4.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. (La estructura administrativa es el sistema de relaciones formales que se
establecen en el interior de la empresa a constituir para que pueda alcanzar sus objetivos de administrativos,
productivos y econmicos)
4.2.1 Visin. (Es la formulacin de lo que quiere ser la organizacin y a quien desea servir en el corto plazo (5
aos). Describe el propsito y a donde quiere llegar, es el propsito y la meta que desea alcanzar la nueva
empresa en un corto perodo)
4.2.2 Misin. (Es la formulacin de un propsito duradero, es lo que distingue a una empresa de otras
parecidas, identifica el alcance de las operaciones de una empresa en los aspectos del producto y del mercado,
incorpora la filosofa de los estrategas de una organizacin. Revela el concepto de una organizacin, su
principal producto o servicio y las necesidades principales del cliente que la firma se propone satisfacer. La
formulacin de la misin debe ser en trminos claros y significativos que describan los valores y prioridades de
una organizacin)
4.2.3 Objetivos empresariales. (Son los resultados a largo plazo que una organizacin aspira a lograr a travs
de su misin bsica. Son de vital importancia en el xito de las organizaciones, suministran direccin, ayudan
en la evaluacin, crean sinergia, revelan prioridades, permiten coordinacin y son esenciales para las
actividades de control, motivacin, organizacin y planificacin efectivas)
4.2.4 Principios corporativos. (Los principios corporativos se refieren a las normas o ideas fundamentales que
rigen el pensamiento o la conducta. Se consideran como las creencias bsicas desde las cuales se erige el
sistema de valores al que la nueva empresa se adscribe. Las creencias se presentan como los postulados que
la empresa asume como normas rectoras que orientan las actuaciones de los empleados y que no son
susceptibles de trasgresin o negociacin)
4.2.5 Polticas organizacionales. (Son guas para la toma de decisiones y se establecen para situaciones
repetitivas o recurrentes en la vida de una estrategia, son la forma por medio de la cual las metas fijadas van a
lograrse, son pautas establecidas para respaldar esfuerzos con el objeto de lograr las aspiraciones ya definidas.
En la estructura organizacional que se requiere definir para el proyecto es necesario plantear polticas de
personal, compras y ventas)
4.3 ORGANIZACION DEL RECURSO HUMANO Y ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA (Las actividades
necesarias para la ejecucin y operacin del proyecto deben ser programadas, coordinadas, realizadas y
controladas. Por lo cual se hace necesario disear una estructura organizativa que se encargue de asumir
dichas tareas, cuya implementacin tendr repercusin tanto en el monto de las inversiones inciales como en
los costos operacionales del proyecto; se requiere analizar este aspecto de manera clara y concreta para
permitir cuantificacin de costos originados. La organizacin es el rea bsica que se encarga de establecer una
estructura a partir de las funciones que debern desempearse con el propsito de alcanzar los objetivos del
proyecto, la estructura organizacional facilita la creacin de un medio ambiente propicio para el personal)
4.3.1 Descripcin de cargos. (Esta descripcin incluye para cada cargo de la empresa: la identificacin del
cargo (nombre del cargo, unidad a que pertenece, naturaleza), enumeracin y explicacin de las funciones)
4.3.2 Perfil de cargos. (Se indica el perfil de cada cargo de la empresa el cual esta conformado por educacin,
experiencia, entrenamiento, destrezas o habilidades, responsabilidades y esfuerzos fsicos)
Ver documento DESCRIPCION Y PERFIL DE CARGOS.
4.3.3 Estructura salarial. (Es la descripcin de la remuneracin asignada para cada cargo. Esta se puede
asignar con base a salario mnimo legal vigente o mediante el anlisis de los factores que identifican cada
cargo. Se debe hacer claridad sobre el tipo de contrato para cada cargo, ya sea a termino fijo, por honorarios,
medio tiempo, a destajo, por comisin, bsico ms rodamiento, etc.)
4.4. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA Y FACTORES RELEVANTES. (El conocimiento del marco legal en que se
operar el proyecto tambin es fundamental para el xito del mismo, por ello se estudian las normas que
regularn las distintas acciones en los perodos de gestacin, implementacin y operacin; es decir, que se

ajuste a las leyes, decretos, reglamentos y dems normatividad que regulan su actividad. El ordenamiento
jurdico en los mbitos tributarios, laborales, comerciales y civiles, condicionar las actividades operativas del
proyecto, lo cual obliga a un conocimiento detallado de las mismas para identificar la manera como facilitan,
condicionan o restringen la actividad empresarial que se proyecta desarrollar. En sntesis, se debe establecer
las principales regulaciones de tipo legal a las cuales va a estar sometido el proyecto, analizar la incidencia de
las mismas y encontrar la manera de cumplir con ellas para evitar traumatismos durante la implementacin y
operacin.
3.TIEMPO
Se recomienda 1 semana para la entrega del producto 5. Recuerde ver la fecha de entrega en el Calendario
en la Plataforma.
Captulo 13 Aspectos Legales de los Proyectos, pginas 417 a 453 y el Captulo 12 Estudio
Administrativo de los Proyectos, pginas 381 a 410 del texto Proyectos Formulacin y criterios de
evaluacin de Flor Nancy Daz, Vctor Medelln, Jorge Alirio Ortega y otros, Editorial Alfaomega
documento TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO.
lectura del documento Estudio Administrativo y Jurdico Legal de un Proyecto en el link
http://www.slideshare.net/eurekane/estudioadministrativo-gerencia-proyectos

5. EVALUACIN
Evaluacin del Producto # 5: Informe del Estudio Administrativo
4.1 ESTRUCTURA LEGAL Selecciona la constitucin de
empresa ms adecuada
Indica la constitucin de Indica la constitucin de la Selecciona la constitucin de
mediante el anlisis de las
la empresa sin hacer un empresa sin hacer un empresa ms adecuada
ventajas y desventajas que
anlisis sobre las anlisis sobre las ventajas y mediante el anlisis de las
ofrecen los diversos tipos de
ventajas y desventajas desventajas que ofrecen los ventajas y desventajas que
empresa de acuerdo con su
que ofrecen los diversos diversos tipos de empresa ofrecen los diversos tipos de
constitucin jurdica y a su
tipos de empresa de de acuerdo con su empresa de acuerdo con su
vez la ms adecuada a las
acuerdo con su constitucin jurdica. constitucin jurdica y a su vez la
caractersticas del proyecto y
constitucin jurdica. No Identifica los pasos a seguir ms adecuada a las
a las aspiraciones y
identifica los pasos a para constituir la empresa. caractersticas del proyecto y a
posibilidades de quienes
seguir para constituir la las aspiraciones y posibilidades
estn interesados en ella.
empresa. de quienes estn interesados en
Identifica claramente los
ella. No identifica los pasos a
pasos a seguir para constituir
seguir para constituir la
la empresa.
empresa.
4.2 ESTRUCTURA Mal la definicin de la Mal definicin de la Determina una adecuada Determina una adecuada
ADMINISTRATIVA estructura estructura administrativa, estructura administrativa con estructura administrativa con
administrativa, mal la ya que no alcanza los forme a alcanzar los objetivos forme a alcanzar los
redaccin y elaboracin objetivos administrativos, administrativos, productivos y objetivos administrativos,
de la visin, misin, productivos y econmicos. econmicos. Regular redaccin y productivos y econmicos.
objetivos, principios y Regular redaccin y deficiente elaboracin de la Buena redaccin y
polticas. deficiente elaboracin de la visin, misin, objetivos, elaboracin de la visin,
visin, misin, objetivos, principios y polticas. misin, objetivos, principios
principios y polticas. y polticas.
El diseo del El diseo del organigrama El diseo del organigrama es El diseo del organigrama es
organigrama no es es congruente con los congruente con los objetivos congruente con los objetivos
4.3 ORGANIZACIN DEL
congruente con los objetivos administrativos administrativos de la empresa. administrativos de la
RECURSO HUMANO
objetivos de la empresa. de la empresa. Le hace falta Le hace falta la descripcin y el empresa. Realiza una
Falta la descripcin y el la descripcin y el perfil de perfil de algunos cargos. La correcta descripcin de
perfil de cargos. Mal la algunos cargos. La estructura salarial esta cargos y del perfil de cada
estructura salarial. estructura salarial no es actualizada y bien en sus cargo, La estructura salarial
actual, maneja SMLV de clculos. esta actualizada y bien en
aos anteriores. sus clculos.
Falta investigar sobre el Falta profundizar sobre el Demuestra un buen Demuestra un muy buen
marco legal en que se marco legal en que se conocimiento del marco legal en conocimiento del marco
4.4 MARCO LEGAL DE LA
operar el proyecto, operar el proyecto. Faltan que se operar el proyecto. legal en que se operar el
EMPRESA
adems de la las normas que regulan las Faltan algunas normas que proyecto. Indica con claridad
normatividad que regula distintas acciones en los regularn las distintas acciones las normas que regularn las
la actividad especfica de perodos de gestacin, en los perodos de gestacin, distintas acciones en los
la empresa. implementacin, operacin implementacin y operacin; perodos de gestacin,
y algunas que regula la adems de la normatividad que implementacin y operacin;
actividad especfica de la regula la actividad especfica de es decir, que se ajuste a las
empresa. la empresa. leyes, decretos, reglamentos
y dems normatividad que
regulan su actividad.

UNIDAD 5 ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero tiene el propsito de convertir todos los recursos y elementos (determinados en los
estudios de mercado, tcnico y administrativo) en valores monetarios para establecer el monto de los recursos
financieros que sern necesarios para la implementacin y operacin; adems confrontar los ingresos
esperados con los egresos, para pronosticar los resultados de la operacin que se va a emprender.
Una vez conocidas las necesidades de recursos financieros deben estudiarse y definirse las fuentes que los
aportarn, examinar y evaluar las condiciones en que lo harn, para establecer lo ms conveniente para el
proyecto.
Lo anterior exige determinar para cada uno de los aos de implementacin y de operacin del proyecto el
valor de las inversiones inciales, reinversiones, ingresos y egresos para consolidar de esta manera los datos
que permitan establecer el balance que justifique la ejecucin o el rechazo del proyecto a partir de
argumentos financieros.
Disee y desarrolle el Estudio Financiero para la creacin de una nueva empresa de la Idea Emprendedora con
base en una investigacin que permite recolectar informacin y calcular as el valor de la inversin fija
requerida por el proyecto, estimar el valor del capital de trabajo necesario para la operacin del proyecto,
hallar el monto de los ingresos que se obtendrn durante la vida til del proyecto, calcular el costo de los
egresos en cada ao, definir las fuentes de financiamiento que van a ser utilizadas por el proyecto y los
sistemas de amortizacin de crditos y elaborar los flujos de fondos del proyecto.
estudio financiero.
2. PRODUCTOS
Producto 6. Informe del Estudio Financiero

Cipas.
En primer lugar lo invitamos a estudiar el Captulo 8 Estudio Econmico y Financiero de los Proyectos,
pginas 263 a 297 del texto Proyectos Formulacin y Criterios de Evaluacin de los autores Flor Nancy
Daz, Vctor Medelln, Jorge Alirio Ortega y otros, Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Bogot, D.C.,
2009.
As mismo es importante la lectura del documento Estudio Financiero en el link
http://www.slideshare.net/fcarvajals/estudio-financiero-2114226


Elaboren el Producto 6 del Estudio Financiero de su idea emprendedora, que va de los numerales 5.1
INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS hasta el 5.11 BALANCE GENERAL, ver el documento TABLA DE
CONTENIDO DEL PROYECTO.
Para la elaboracin del Producto 6 se cuenta con una plantilla en Excel donde se relacionan todos los
clculos requeridos, ver el documento PLANTILLA ESTUDIO FINANCIERO.
5. ESTUDIO FINANCIERO
(En el estudio financiero se efectan los clculos necesarios para determinar cul es el monto de los recursos
econmicos necesarios para la realizacin del proyecto, el costo total de la operacin de la planta, as como
una serie de indicadores que suministren la informacin bsica para la parte final y definitiva como es la
evaluacin financiera y econmica. Ver el documento PLANTILLA ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero para la nueva empresa, se realiza sobre un periodo de operacin de 5 aos para el anlisis
de la rentabilidad, la viabilidad financiera y los presupuestos de cada rubro)
5.1 INVERSINES (Las inversiones en la nueva empresa estn constituidas por el conjunto de erogaciones o de
aportaciones que se tendrn que hacer para adquirir todos los bienes y servicios necesarios para su
implementacin y as dotarla de su capacidad operativa. La inversin en la empresa comprende tres
categoras, as: Activos Fijos, Activos Intangibles y Capital de Trabajo)
5.1.1 Inversin Fija (La inversin fija o activos fijos tangibles, son todos aquellos bienes propiedad de la
empresa como: terrenos, maquinaria y equipo para el proceso de produccin, muebles y enseres para el rea
de produccin y rea de administracin y ventas, equipo de cmputo y oficina, herramientas para el rea de
produccin y rea de administracin y ventas, vehculos y dems recursos necesarios para la instalacin y
operacin de la nueva empresa. Cada clase de activo se presenta en un cuadro, indicando por columnas
concepto, cantidad, valor unidad y valor total)
- Total Inversin Fija (En un cuadro se presenta cada clase de activo con su total de inversin obtenida
anteriormente, y al final se realiza la suma de todos estos valores para obtener la inversin fija total)
5.1.2 Inversin Diferida (En este apartado se relacionan todas las erogaciones de dinero que se deben realizar
antes de la puesta en marcha de la empresa y que son necesarias para su funcionamiento; comprende los
gastos pre operativos, como son: el estudio de factibilidad, los derechos notariales por constitucin de la
sociedad o escritura de constitucin, el pago de estudio de nombre y registro en la Cmara de Comercio, la
publicidad de lanzamiento, solicitud del cdigo de barras, licencia de funcionamiento expedida por la Alcalda
Municipal, registros y licencias entre otros gastos. Adems de lo anterior tambin se debe considerar que para
el desarrollo y montaje de la planta fsica de la empresa es necesario realizarle las adecuaciones apropiadas
para su funcionamiento)
5.1.3 Inversin Capital de Trabajo (El capital de trabajo hace referencia al conjunto de recursos necesarios en
forma de activos corrientes para el normal funcionamiento de la empresa, durante un ciclo productivo, el
capital de trabajo est orientacin a suplir los desfases al momento que se producen los egresos
correspondientes a la adquisicin de insumos, materias primas, gastos de funcionamiento y nomina entre
otros y los ingresos generados por la venta de bienes o servicios que constituyen la razn social del proyecto.
Para la organizacin del capital de trabajo se tienen en cuenta los costos de produccin (materia prima, mano
de obra directa y costos indirectos de fabricacin) o los costos de prestacin del servicio (insumos, mano de
obra directa y costos indirectos de prestacin o servuccin) y los gastos de administracin y ventas)

- Costos de Produccin o Servuccin (Se causan en el proceso productivo o de prestacin del servicio y
dependen del programa de produccin (cantidad de unidades a producir o servicios a prestar para el ao uno)
establecido con anterioridad, en el estudio tcnico. Estn constituidos por los siguientes valores:
a) Materias primas o insumos: se consideran aquellas que son incorporadas directamente al producto final o
en la prestacin del servicio.
b) Mano de obra directa: es aquella que transforma la materia prima en producto o presta el servicio (contacto
directo con el cliente), se debe incluir en su costo el valor correspondiente a las prestaciones sociales.
c) Costos indirectos de fabricacin o servuccin: estn compuestos por la Depreciacin de los activos del rea
de produccin o del rea de prestacin del servicio (la depreciacin es la prdida de un bien de capital de la
empresa por devaluacin en el precio, usos y obsolescencia por el paso del tiempo; para el clculo de la
depreciacin de los activos fijos se sugiere aplicar el mtodo en lnea a 5 aos) y por Otros CIF donde estos son
materiales indirectos (repuestos, combustibles, lubricantes, aseo, etc.), mano de obra indirecta con
prestaciones sociales (jefe de produccin o servuccin, personal de mantenimiento, personal de limpieza de
produccin o servuccin, vigilantes del rea de produccin, supervisores, etc.), servicios requeridos en el
proceso de produccin o servuccin (luz, gas, agua, telfono, etc.), arriendo del rea de produccin o del rea
de servuccin, seguros, asistencia tcnica, etc. Por ltimo se obtiene el total de los CIF.
d) Total costos de produccin o servuccin. Se suman todos los totales anteriores para obtener un solo total)
- Gastos de Administracin y Ventas (Se causan para facilitar las condiciones organizacionales y
administrativas que requiere la actividad de produccin y para hacer llegar el bien o servicio a los
consumidores o usuarios de la manera ms adecuada, es decir la venta.
Algunos gastos del rea administrativa son los sueldos de directivos y empleados incluyendo las prestaciones,
honorarios, gastos de representacin, dotacin, tiles, papelera, servicios pblicos, amortizacin diferidos,
seguros, arriendos, depreciacin de bienes administrativos, impuestos, elementos de aseo, etc.
Algunos gastos en ventas son pagos al personal de ventas, gastos de distribucin, gastos de publicidad y
promocin, etc.)
- Total Inversin Capital de Trabajo (Corresponde al efectivo necesario para cubrir el primer ciclo productivo
en el normal funcionamiento de la empresa; por lo general este ciclo corresponde al primer mes de
funcionamiento, este valor corresponde a la suma del total costos de produccin o servuccin y el total gastos
de administracin y ventas para un ciclo produccin o servuccin)
5.1.4 Inversin total (En esta inversin se consideran todas las erogaciones correspondientes a la inversin fija,
diferida y capital de trabajo necesarias para iniciar las operaciones de la empresa)
5.1.5 Fuentes de Financiacin (Estas pueden ser de dos clases mediante recursos propios o por recursos de
terceros. Los recursos propios hacen referencia al capital que aportan los socios o personal que constituyen la
empresa. Y los recursos de terceros corresponden al dinero facilitado por otras entidades, actualmente en el
mercado financiero se contemplan gran variedad de entidades al servicio de los empresarios para financiar
proyectos de inversin, como los bancos, corporaciones y fondos. Se selecciona aquella fuente que ofrece las
mejores condiciones financieras en trminos de periodo de gracia, tasa de inters, tiempo de financiacin, etc.
Se debe presentar la tabla de amortizacin del prstamo, indicando nombre de la entidad, tasa de inters,
tiempo de financiacin, cuota mensual y cuota anual)
5.2 COSTOS
5.2.1 Costos Fijos. (Estos costos no estn sujetos a las ventas, es decir se deben cubrir, independientemente de
la cantidad de unidades a producir o servicios a prestar. Estos costos no presentan variacin durante el periodo
de tiempo proyectado.

5.2.2 Costos Variables. Estos costos estn sujetos a las ventas, es decir se deben cubrir, dependiendo de la
cantidad de unidades a producir o servicios a prestar. Estos costos presentan variacin durante el periodo de
tiempo proyectado, en proporcin directa al nmero de unidades producidas o servicios prestados.
5.2.3 Costos Totales Unitarios. Se determinan los costos totales para obtener el costo unitario del producto o
servicio. Los costos totales unitarios resultan de sumar los costos fijos totales anuales y los costos variables
totales anuales, el resultado, se divide por la cantidad de unidades a producir o servicios a prestar en el ao.
5.2.4 Precio de venta. Se determina mediante la siguiente expresin matemtica:
Precio de venta = Costo unitario / (1 margen de utilidad)
5.3 PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS (De acuerdo con los clculos efectuados, se presentan
proyecciones financieras correspondientes a ingresos y egresos para los primeros cinco aos de
funcionamiento de la nueva empresa)
5.3.1 Proyeccin de ingresos (Acorde al programa de produccin o prestacin del servicio, se efectan las
estimaciones de ingresos para el perodo de vida previsto. Se debe elaborar durante la vida til del proyecto
una proyeccin de los ingresos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que se generan con la
ejecucin del proyecto.
Se sugiere realizar la proyeccin de ingresos en pesos constantes, es decir solamente previendo el incremento
en las ventas de los productos o servicios que la demanda va a requerir, de acuerdo al incremento en la
capacidad utilizada como se ha indicado en el estudio tcnico)
5.3.2 Proyeccin de Egresos (Se presenta la secuencia de los gastos previstos a partir de la fase de ejecucin
del proyecto. Para ello se toma como base el calendario de las inversiones contempladas y las previsiones para
el primer ao del proyecto. Como egresos se consideran los siguientes: costos de produccin o servuccin (los
cuales comprenden la materia prima en produccin o insumos en prestacin del servicio, mano de obra directa
y los costos indirectos de fabricacin sin depreciacin), gastos de administracin y ventas sin depreciacin,
obligaciones financieras e impuestos.
Se sugiere realizar la proyeccin de egresos en pesos constantes, es decir solamente previendo el incremento
en las ventas de productos o prestacin de servicios (segn el incremento de la capacidad a utilizar prevista en
el estudio tcnico); esto genera variacin en el costo de produccin y en los gastos de administracin y ventas)
5.4 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (La finalidad de este anlisis del estado de resultados o de perdidas
y ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el
beneficio real de la operacin de la empresa, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que
incurra la empresa y los impuestos que debe pagar. El estado de resultados proyectado reflejara la operacin
de la nueva empresa en un lapso de tiempo de cinco aos, dando a conocer detallada y ordenadamente el
resultado del ejercicio contable)
5.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Muestra el movimiento de las operaciones del proyecto que comprende
ingresos y egresos de caja, sin tener en cuenta su relacin con las actividades que producen utilidades;
suministra una base para estimar las necesidades futuras de efectivo y sus probables fuentes.
En los ingresos se registran los aportes recibidos por los socios y el valor de las ventas. Dentro de los egresos
registrados se encuentran los pagos por; costo de produccin o prestacin del servicio, constituido por la
materia prima o insumos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricacin. A su vez se encuentra
discriminado los gastos bsicos en que incurre el funcionamiento de la nueva empresa, el valor de adquisicin
de activos, los gastos de administracin y ventas. Los gastos financieros y por ende el abono a capital aparecen
solo en los aos, en que se ha pactado la financiacin.
El impuesto de renta debe aparecer en el segundo ao cuando se realiza el respectivo pago del valor generado
como impuesto del primer ao)

5.6 BALANCE GENERAL PROYECTADO (El cuadro del balance generado correspondiente a los movimientos de
cada ao y presenta la situacin del activo como todos los bienes y dineros que se poseen, del pasivo y
patrimonio como las obligaciones que se tienen con terceros y con los socios de la empresa.
El balance general refleja en sus activos: activo disponible, representa el dinero que posee la empresa, su
procedencia se ve claramente en el flujo de efectivo.
Activos fijos, en este rublo aparece el valor de compra de maquinaria, equipo de oficina, muebles y enseres y
herramientas, necesarios para el desarrollo de la actividad comercial y el eficaz funcionamiento de la empresa.
Depreciacin de activos, representa el desgaste o disminucin en el valor contable que sufren los activos en
virtud del tiempo por el uso o mal manejo; esta baja de precios es solo para efectos contables y se toma como
un gasto puesto que realmente el activo puede tener un valor igual, mayor o menor al precio de compra,
aunque es un gasto no se refleja en el flujo de efectivo porque no implica erogacin de dinero.
Los activos diferidos o intangibles, ocasionados por los requerimientos legales para la puesta en marcha de la
empresa y su respectiva causacin.
Los pasivos reflejan obligacin financiera correspondiente al crdito adquirido y el impuesto de renta por pagar
generado por las utilidades del ejercicio del ao y su pago se efecta al ao siguiente.
El patrimonio corresponde al capital social, es el aporte dado por los socios.
Otras cuentas que afectan el patrimonio es; la utilidad del ejercicio, la reserva legal, como su nombre lo indica
son apropiaciones de ganancias ordenadas por la ley. En Colombia solo existe una, llamada exactamente
reserva legal, se calcula anualmente en un 10% sobre las ganancias netas despus de impuesto)
3. TIEMPO
Se recomienda 3 semanas para la entrega del producto 6. Recuerde ver la fecha de entrega en el Calendario
en la Plataforma.

Captulo 8 Estudio Econmico y Financiero de los Proyectos,
pginas 263 a 297 del texto Proyectos Formulacin y criterios de evaluacin de Flor Nancy Daz, Vctor
Medelln, Jorge Alirio Ortega y otros, Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Bogot, D.C., 2009.
lectura del documento Estudio Financiero en el link
http://www.slideshare.net/fcarvajals/estudio-financiero-2114226

5. EVALUACIN
Evaluacin del Producto # 6: Informe Estudio Financiero
5. ESTUDIO FINANCIERO Muy bien determinada la
inversin fija (activos fijos
Mal determinados los Falta determinar algunos Muy bien determinada la
tangibles) en terrenos,
5.1 INVERSION EN activos fijos tangibles. activos fijos tangibles inversin fija (activos fijos
maquinaria y equipo,
ACTIVOS FIJOS Las cantidades de (terrenos, maquinaria y tangibles) en terrenos,
muebles y enseres, equipo
activos no corresponden equipo, muebles y enseres, maquinaria y equipo, muebles y
de cmputo y oficina,
con las indicadas en el equipo de cmputo y enseres, equipo de cmputo y
vehculos y dems recursos
estudio tcnico y los oficina, vehculos dems oficina, vehculos y dems
necesarios para la instalacin
valores no estn recursos). Las cantidades recursos necesarios para la
y operacin de la nueva
actualizados. Falta de activos no corresponden instalacin y operacin de la
empresa. Bien realizados los
informacin. con las indicadas en el nueva empresa. Se presentan
clculos en cuanto a valores
estudio tcnico. No hay clculos mal determinados en
y cantidades. Es clara la
claridad en la presentacin cuanto a valores y cantidades.
presentacin por medio de
de los cuadros. No hay claridad en la
cuadros.
presentacin por medio de
cuadros.
5.2 INVERSION EN Falta determinar Falta determinadas algunas Bien determinadas las Muy bien determinadas las
ACTIVOS DIFERIDOS erogaciones de dinero erogaciones de dinero que erogaciones de dinero que se erogaciones de dinero que se
que se deben realizar se deben realizar antes de deben realizar antes de la puesta deben realizar antes de la
antes de la puesta en la puesta en marcha de la en marcha de la empresa puesta en marcha de la
marcha de la empresa. empresa (estudios, (estudios, derechos notariales empresa (estudios, derechos
Mal realizados los derechos notariales por por constitucin, Cmara de notariales por constitucin,
clculos. constitucin, Cmara de Comercio, publicidad de Cmara de Comercio,
Comercio, publicidad de lanzamiento, cdigo de barras, publicidad de lanzamiento,
lanzamiento, cdigo de licencia de funcionamiento, cdigo de barras, licencia de
barras, licencia de registros y adecuaciones. Mal funcionamiento, registros y
funcionamiento, registros y realizado alguno de los clculos adecuaciones. Bien
adecuaciones. Faltan los en cuanto a valores y cantidades. realizados los clculos en
clculos de las erogaciones cuanto a valores y
que no se han considerado. cantidades.
Mal realizados los No aplica para la Muy bien realizados los clculos Muy bien realizados los
clculos de la depreciacin de los activos de la depreciacin de los activos clculos de la depreciacin
5.3 DEPRECIACIONES Y
depreciacin de los fijos ningn mtodo. fijos, aplica correctamente el de los activos fijos, aplica
AMORTIZACIONES
activos fijos, y no aplica mtodo en lnea para 5 aos; correctamente el mtodo en
ningn mtodo en lnea. pero hace falta considerar lnea para 5 aos.
algunos activos.
El capital de trabajo se Mal elaborados los clculos Determina el capital de trabajo Muy bien determinado el
determina mal al no para determina el capital sin tener en cuenta algunos capital de trabajo; tiene en
5.4 INVERSION DE CAPITAL
considerar el periodo de de trabajo, hacen falta costos de produccin (materia cuenta los costos de
DE TRABAJO
tiempo en que se le considerar algunos costos prima, mano de obra directa y produccin (materia prima,
requiere. de produccin y gastos de costos indirectos de fabricacin) mano de obra directa y
administracin y ventas. o algunos gastos de costos indirectos de
administracin y ventas. Efecta fabricacin) y los gastos de
mal algunos clculos. administracin y ventas.
Mal realizados los Mal totalizadas las Totaliza mal alguna de las Realiza muy bien la
clculos para las inversiones (fija, diferida y inversiones (fija, diferida y totalizacin de las
5.5 INVERSION TOTAL
inversiones (fija, diferida capital de trabajo). capital de trabajo). inversiones (fija, diferida y
y capital de trabajo). capital de trabajo).
Falta informacin sobre Con deficiencias lo Bien realizado el cronograma de Muy bien realizado el
los recursos de terceros; expuesto en el cronograma inversiones en cuanto a los cronograma de inversiones
5.6 CRONOGRAMA DE
y no corresponden con de inversiones en cuanto a recursos propios y a los de en cuanto a los recursos
INVERSIONES
los valores de la los recursos propios y a los terceros en trminos de periodo propios y a los de terceros en
inversin total. de terceros; y no de gracia, tasa de inters, tiempo trminos de periodo de
corresponden con los de financiacin, cuota mensual y gracia, tasa de inters,
valores de la inversin cuota anua. Mal realizado alguno tiempo de financiacin,

total. de los clculos. cuota mensual y cuota anua.
Bien realizados los clculos.
Muy bien determinado el

presupuesto de ingresos y
5.7 PRESUPUESTO DE Mal relacionados los Mal relacionado el Bien determinado el
egresos. Realiza muy bien los
INGRESOS Y EGRESOS clculos anteriores, por presupuesto de ingresos y presupuesto de ingresos y
clculos del presupuesto de
lo cual el presupuesto de egresos. Mal elaborados los egresos. Corregir algunos
ventas, de produccin, de
ingresos y egresos esta clculos de los clculos del presupuesto de
materiales, de mano de obra
mal en sus resultados. presupuesto y de la ventas, de produccin, de
directa, de costos indirectos
proyeccin de ingresos y materiales, de mano de obra
de fabricacin, de costos de
egresos. directa, de costos indirectos de
ventas, de gastos de
fabricacin, de costos de ventas,
administracin y ventas. A su
de gastos de administracin y
vez muy bien la proyeccin
ventas. Con deficiencias la
de ingresos y egresos, con
proyeccin de ingresos y
cuadros y grficos.
egresos.
5.8 PUNTO DE EQUILIBRIO Mal determinado los Mal determinado alguno de Bien determinados los costos Muy bien determinados los
costos fijos, los variables los costos fijos y/o variables fijos y variables totales, y los costos fijos y variables
totales y el costo totales, y por consiguiente costos unitarios. Falta totales, y los costos unitarios
unitario. No se ha el costo unitario. Falta determinar el punto de para la determinacin del
determinado el punto de determinar el punto de equilibrio en unidades o en punto de equilibrio en
equilibrio y falta su equilibrio en unidades o en pesos $. Se realiza un anlisis unidades y pesos $. SE
anlisis. pesos $. Se realiza un muy sencillo y de poco claridad. realiza un anlisis muy
anlisis muy sencillo y de concreto y claro.
poco claridad.
Mal elaborado el estado Mal elaborado el estado de Bien planteado el estado de Muy bien elaborado el
de resultados. La resultados por resultados pero es necesario estado de resultados donde
5.9 ESTADO DE
mayora de sus clculos inconsistencias entre los hacer algunos ajustes en sus se refleja la operacin de la
RESULTADOS
estn errados. No se datos obtenidos clculos. Se realiza su proyeccin nueva empresa. Se realiza su
realiza la proyeccin a anteriormente. Se realiza a cinco aos. proyeccin a cinco aos.
cinco aos. su proyeccin a cinco aos.
Mal elaborado el flujo de Mal elaborado el flujo de Bien planteado el flujo de caja Muy bien elaborado el flujo
caja. La mayora de sus caja por inconsistencias donde se observa el movimiento de caja donde se observa el
5.10 FLUJO DE CAJA
clculos estn errados. entre los datos obtenidos de las operaciones pero es movimiento de las
PROYECTADO
No se realiza la anteriormente. Se realiza necesario hacer algunos ajustes operaciones de la nueva
proyeccin a cinco aos. su proyeccin a cinco aos. en sus clculos. Se realiza su empresa. Se realiza su
proyeccin a cinco aos. proyeccin a cinco aos.
Mal elaborado el Mal elaborado el balance Bien planteado el balance Muy bien elaborado el
balance general. La general por inconsistencias general, pero es necesario hacer balance general en sus
5.11 BALANCE GENERAL
mayora de sus clculos entre los datos obtenidos algunos ajustes en sus clculos. activos, pasivo y patrimonio.
estn errados. No se anteriormente. Se realiza Se realiza su proyeccin a cinco Se realiza su proyeccin a
realiza la proyeccin a su proyeccin a cinco aos. aos. cinco aos.
cinco aos.

UNIDAD 6 EVALUACION DEL PROYECTO
La evaluacin del proyecto es el procedimiento a travs del cual se comparan los resultados que se esperan
obtener, con los objetivos fijados con anterioridad y mediante la utilizacin de criterios de evaluacin
especficos.
La evaluacin permite decidir si se acepta o se rechaza el proyecto o sea, definir si se realiza o no; y comparar y
ordenar prioritariamente varios proyectos, ya sea en funcin de la rentabilidad que ofrece o de los beneficios
que representen para una comunidad especfica.
Es la metodologa utilizada para establecer que tan conveniente puede resultar el financiamiento y la ejecucin
de un proyecto. Esta permite ponderar y analizar las principales variables que intervienen en el proyecto y a
partir de las conclusiones a las que se llegue podr tomarse la decisin de ejecutarlo, de modificarlo o de
rechazarlo.
Disee y desarrolle la Evaluacin del Proyecto para la creacin de una nueva empresa de la Idea
Emprendedora con base en una investigacin que permite recolectar informacin sobre los diferentes tipos de
evaluacin de un proyecto; para as realizar la evaluacin financiera del proyecto, explicar la aplicabilidad de
los diversos criterios empleados para la evaluacin financiera y determinar como se afectan los resultados
financieros del proyecto ante cambios en variables crticas del mismo.
NOTA: El documento TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO en su captulo 6, es la gua para el proceso de la
evaluacin del proyecto.
2. PRODUCTOS
Producto 7. Informe sobre Evaluacin del Proyecto

Cipas.
En primer lugar lo invitamos a estudiar el Captulo 9 Evaluacin Financiera de los Proyectos, pginas
299 a 323 del texto Proyectos Formulacin y Criterios de Evaluacin de los autores Flor Nancy Daz,
Vctor Medelln, Jorge Alirio Ortega y otros, Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Bogot, D.C., 2009.
As mismo es importante la lectura del documento Ecuacin Fundamental en la Evaluacin Financiera
de Proyectos de Inversin en el link
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010045/Lecciones/Cap%209/9-1-1.htm

Si no tienen el libro pueden estudiar en el siguiente material wen: Los Proyectos de Inversin. El
Captulo 3 Inversin y financiamiento de las empresas Autor Samuel Fernndez Espinosa. Editorial
Tecnolgica de Costa Rica.
id=erlnsjksoLMC&pg=PA48&dq=estudio+financiero+de+un+proyecto&hl=es&sa=X&ei=hgTzUfqJJdP_4A
P-toDQDw&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=estudio%20financiero%20de%20un
%20proyecto&f=false
Elaboren el Producto 7 de la Evaluacin del Proyecto de su idea emprendedora, que va de los
numerales 6.1 EVALUACION FINANCIERA hasta el 6.2 EVALUACION AMBIENTAL, ver el documento
TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO.
6. EVALUACION DEL PROYECTO
(La evaluacin es la medida de factores concurrentes y coadyuvantes, cuya naturaleza permite definir la
factibilidad de ejecucin del proyecto. La evaluacin de un proyecto, se fundamente en la necesidad de
establecer las tcnicas para determinar lo que est sucediendo y como ha ocurrido y apuntar hacia lo que
encierra el futuro si no se interviene)
6.1 EVALUACION SOCIAL (La evaluacin social constituye la verdadera manera de medir la rentabilidad para la
sociedad de la realizacin de un proyecto. En este anlisis debe incluir todos aquellos aspectos que no tiene
valoracin clara en el mercado o simplemente no pueden ser apropiados para el proyecto. Esto es, aquellos
aspectos que significan costos para el proyecto y que producen beneficios a los beneficiarios, pero de manera
tal que esos beneficios no son apropiables por el proyecto. Dentro de los aspectos sociales se encuentra la
generacin de empleos indirectos e indirectos, mejor calidad de vida, desarrollo en la comunidad, etc.)
6.2 EVALUACION FINANCIERA (La evaluacin financiera establece los aspectos a favor y en contra de un
proyecto de inversin desde el punto de vista de los inversionistas del sector privado. Esta evaluacin est
basada en los flujos monetarios que recibe o que desembolsa el proyecto a lo largo de su vida til, o, del
perodo de evaluacin cuando la vida til es larga. Determina el rendimiento financiero de los recursos que se
van a invertir y tiene como fin establecer si el proyecto es recomendable financieramente. Algunos de los
mtodos ms empleados para realizar esta evaluacin son el VPN y la TIR. Ver el documento PLANTILLA
ESTUDIO FINANCIERO)
6.2.1 Valor Presente Neto VPN (Es el valor monetario que resulta de la diferencia entre el valor presente de
todos los ingresos y el valor presente de todos los egresos (incluida como egreso la inversin) calculados en el
flujo financiero neto, teniendo en cuenta la tasa de inters de oportunidad.
El valor presente neto es simplemente la suma actualizada al presente de todos los beneficios, costos e
inversiones del proyecto. A efectos prcticos, es la suma actualizada de los flujos netos de cada perodo. Es el
mtodo ms conocido y el ms aceptado, mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que
exceden a la rentabilidad deseada despus de recuperar toda la inversin. Para ello, calcula el valor actual de
todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer periodo de operacin y le resta la inversin total
expresada en el momento cero)
VPN = F / (1+i) -n + ...........

VPN (i) > 0 Se acepta el proyecto
VPN (i) < 0 No se debe aceptar el proyecto

VPN (i) = 0 No decide, es indiferente
6.2.2 Tasa Interna de Retorno TIR (Indica la capacidad que tiene el proyecto de producir utilidades,
independientemente de las condiciones del inversionista. La TIR es la tasa de inters que hace el VPN igual a
cero. La TIR se compara con la tasa de inters relevante (es decir, con la rentabilidad de la mejor alternativa de
uso de los recursos que se emplean en el proyecto) y se aceptan todos aquellos en los que la TIR es igual o
superior, as:
VPN (i= TIR) = F / (1+i) -n + ........... = 0
El valor de la i en el polinomio, se despeja por interpolacin.
TIR (i) > Tasa de inters de oportunidad Se acepta el proyecto

TIR (i) < Tasa de inters de oportunidad Se rechaza el proyecto
TIR (i) = Tasa de inters de oportunidad Hay indiferencia frente al proyecto
En conclusin, el proyecto solamente es factible financieramente cuando la TIR sea mayor que la tasa de
inters de oportunidad)
6.2.3 Periodo de Recuperacin. Es el tiempo promedio estipulado donde los flujos netos efectivos sin
actualizar cubren el monto total de la inversin, siempre y cuando las condiciones estimadas y proyectadas
para el proyecto se den.
6.2.4 Razones Financieras (Las razones financieras dan indicadores para conocer si el proyecto es solvente,
productivo, si tiene liquidez, etc. Algunas de las razones financieras son:
-Razones de liquidez: Miden la capacidad de la empresa de generar recursos para atender sus compromisos
corrientes o de cortos plazos, tanto operativos como financieros. Entre estas razones esta la razn corriente,
razn capital de trabajo.
-Razones de endeudamiento: Se entiende como aquella actividad en la cual la empresa usa dineros
suministrados por terceras personas con fines de financiar la empresa y producir ms utilidades. Entre estas
razones esta el nivel de endeudamiento, endeudamiento a corto plazo, cobertura de intereses.
-Razones de actividad: Mide la efectividad con que la empresa est usando sus recursos. La efectividad est
medida por la generacin de liquidez de ciertas cuentas especficas con fines de pagar las obligaciones a
medida que lleguen los vencimientos. Entre estas razones esta rotacin de activos totales, laverange total.
-Razones de rentabilidad: Dan idea sobre la efectividad de la administracin para tener control sobre los costos
y gastos, y as convertir las ventas en utilidades. La rentabilidad se encuentra asociada con las ventas, los
activos y el capital. Entre estas razones esta rentabilidad con relacin el capital, rentabilidad con relacin a la
inversin, margen bruto de ganancias, margen neto de ganancias)
6.2.5 Punto de Equilibrio (Es denominado tambin el punto muerto donde se puede determinar el nivel de
ventas necesario para que la empresa cubra sus costos. El concepto de punto de equilibrio desarrolla una
metodologa para establecer la situacin donde la empresa ni pierde ni gana dinero. Se aplica en el proyecto
con el fin de analizar las relaciones entre los costos fijos totales, los costos variables totales, los beneficios y
determinar el nivel de produccin en que los ingresos por venta de los productos o servicios son iguales a los
costos totales, es decir, no se presenta utilidad. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener
perfectamente determinado el comportamiento de los costos. Conocido dicho comportamiento se puede
aplicar la expresin:
Qu = CF / (Pvu Cvu)
Qu = Costo Fijo Total / (Precio Venta Unitario Costo Variable Unitario)

El punto de equilibrio es un elemento ms para el anlisis y la planeacin empresarial y sirve para respaldar la
toma de decisiones en situaciones poco complejas y adems permite captar con mayor facilidad muchos
aspectos econmicos de los negocios)
6.3 EVALUACIN AMBIENTAL (Los proyectos implican la utilizacin de una gran cantidad de recursos y en
ocasiones cuando se utilizan los naturales se genera una multiplicidad de alteraciones a su medio ambiente o
entorno. En consecuencia, la evaluacin del impacto ambiental busca determinar el tipo, magnitud y
extensin de la alteracin producida al ambiente con el fin de evitarlos o minimizarlos buscando la armona
con el medio ambiente.
La evaluacin del impacto ambiental es un procedimiento administrativo destinado a identificar, describir y
evaluar de forma apropiada, en funcin de cada caso particular y de conformidad con la actual normativa de
aplicacin, los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores:
a. El ser humano, la fauna y la flora.
b. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
c. Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
d. La interaccin entre los factores mencionados anteriormente.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
Producto 8: Ficha Plan de Negocios, Vdeo y diapositivas (10%)

Los estudiantes estudiarn en la pgina web de los Programas de Tecnologa y Gestin Empresarial
ead.uis.edu.co/empresarial/ en el link de Estudiantes en Guas de Aprendizaje, en Bucaramanga y Barranca, en
VI Nivel en la asignatura Formulacin y Evaluacin de proyectos el power point METODOLOGA EVALUACION
PLANES DE NEGOCIO, ver el documento en el enlace:
http://ead.uis.edu.co/empresarial/index.php/estudiantes/guiasaprendizaje/289-giuiasnivelvi.html
Posteriormente procedern a diligenciar la Ficha Tcnica para participar en el Evento Emprendedores que est
ubicada en la pgina web del programa en el link de Estudiantes en Guas de Aprendizaje, en Bucaramanga y
Barranca, en VI Nivel en la asignatura Formulacin y Evaluacin de Proyectos, en FICHA DEL PLAN DE
NEGOCIOS, ver enlace en

http://ead.uis.edu.co/empresarial/index.php/estudiantes/guiasaprendizaje/289-giuiasnivelvi.html
Es fundamental que el tutor(a) revise y d el aval de la ficha diligenciada por los estudiantes antes de enviarla
al correo respectivo y en la fecha estipulada para ello.
Adicionalmente los estudiantes realizarn un vdeo y unas diapositivas de acuerdo a las instrucciones que se
encuentran en el archivo MANUAL DEL ESTUDIANTE y lo enviarn en el sitio web diseado dentro de la pgina
web de los programas ead.uis.edu.co/empresarial/ en EMPRENDEDORES y luego en IDEAS EMPRENDEDORAS,
este sitio fue diseado para que todos los estudiantes puedan mostrar sus planes de negocios a todo el pblico
y est ubicado en el enlace:
http://ead.uis.edu.co/emprendedores/virtual/index.php
Producto 9: Evento Emprendedores (15%)
Propsito Fecha del evento en B/manga % Evaluacin

Emprendedores es el evento acadmico y cientfico que organiza con
periodicidad semestral la Universidad Industrial de Santander, a travs del
Instituto de Proyeccin Regional y Educacin a Distancia (IPRED).
Tiene el propsito de presentar a la ciudadana metropolitana y a los 15%

empresarios de la regin las propuestas de emprendimiento que han sido
desarrolladas durante el proceso de formacin acadmica por los
estudiantes de los programas Tecnologa Empresarial, Tecnologa
Agroindustrial, Tecnologa Agropecuaria, Produccin Agroindustrial y Bellas
Junio 28 de 2014
Artes; as como tambin auscultar futuras posibilidades de financiacin y En las sedes fuera
apoyo que contribuyan a la cristalizacin de estas iniciativas. de B/manga; el
porcentaje de
En el evento participan las sedes de la UIS, tanto de Bucaramanga como de evaluacin se
Barrancabermeja, Barbosa y Socorro, y de los Centro de Atencin a distribuir as:
Estudiantes localizados en Cimitarra y San Alberto.
- Participacin en la
Se aclara que en las sedes fuera de Bucaramanga, se realiza primero el sede, 5%
evento Emprendedores en cada sede y posteriormente los estudiantes - Participacin en
vienen a Bucaramanga. B/manga; 10%
Producto 10: Examen Final (15%)

Individual
El examen final presencial se realizar en el Centic o en sala asignado para ello, incluye las Unidades 1, 2, 3, 4,5
y 6, la escala de calificacin es de 0 a 5 y para aprobar la nota mnima es 3.0 de acuerdo a las respuestas
correctas.

Los estudiantes que no puedan asistir a la fecha del examen tendrn la oportunidad del opcional si as lo
desean, o aquellos que desean mejorar la nota del examen, es importante recordar que no es obligatoria su
presentacin como su nombre lo indica.
3. TIEMPO
Se recomienda 1 semana para la entrega del producto 7, para los productos 8 y 9 ver fechas en el Calendario y
para el producto 10 Examen Final hay una semana en la que se fija su realizacin, recuerden ver la fecha de
entrega en el Calendario en la Plataforma.

Captulo 9 Evaluacin Financiera de los Proyectos, pginas 299 a 323 del texto Proyectos
Formulacin y criterios de evaluacin de Flor Nancy Daz, Vctor Medelln, Jorge Alirio Ortega y otros,
Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Bogot, D.C., 2009.
lectura del documento Ecuacin fundamental en la evaluacin financiera de proyectos de inversin
en el link
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010045/Lecciones/Cap%209/9-1-1.htm
5. EVALUACIN
Evaluacin del Producto # 7: Informe sobre Evaluacin del Proyecto
Muy bien desarrollada
aplicando correctamente los
6.1 EVALUACION Mal desarrollado, se Bien desarrollado aplicando Bien desarrollada aplicando
mtodos de VPN, TIR,
FINANCIERA aplican mal los mtodos correctamente los mtodos correctamente los mtodos de
razones financieras y periodo
de VPN, TIR, razones de VPN y TIR. Faltan las VPN, TIR, razones financieras y
de recuperacin. Toma
financieras y periodo de razones financieras y/o el periodo de recuperacin. Se
correcta de los clculos
recuperacin. Se toman periodo de recuperacin. toman mal algunos clculos
anteriores y se aplican una
mal los clculos, se Se toman mal algunos anteriores y se aplican una tasa
tasa de inters actualizada.
aplican una tasa de clculos anteriores, se de inters desactualizada. Se
Se realiza un anlisis que
inters desactualizada. aplican una tasa de inters realiza un anlisis poco claro que
ofrece una evaluacin clara y
Falta el anlisis. desactualizada. Se realiza no permite tomar decisiones
concreta sobre los impactos
un anlisis poco claro que acertadas.
econmicos que generara el
no permite tomar
proyecto permitiendo as
decisiones acertadas.
tomar decisiones acertadas.
Muy bien evaluado mediante
la aplicacin de un
6.2 EVALUACION Muy mal elaborado, le Evaluado regularmente sin Bien evaluado, aplicacin un
procedimiento que permite
AMBIENTAL hace falta indicar los aplicar ningn mtodo de procedimiento que le permite
identificar, describir y evaluar
efectos directos e evaluacin ambiental. El identificar, describir y evaluar de
de forma apropiada, en
indirectos ambientales texto se encuentra forma apropiada, en funcin de
funcin de cada caso
del proyecto. regularmente redactado. Le cada caso particular y de
particular y de conformidad
hace falta indicar los conformidad con la actual
con la actual normativa de
efectos directos e normativa de aplicacin. Falta
aplicacin, indicando los
indirectos del proyecto. indicar los efectos directos e

efectos directos e indirectos
del proyecto.
indirectos del proyecto.
Muy bien evaluado

socialmente el proyecto,
6.3 EVALUACION SOCIAL Mal evaluado el impacto Evala regularmente el Bien evaluado socialmente el
mide claramente los
social del proyecto. impacto social del proyecto, mide pocos impactos
impactos sociales valorando
Faltan anlisis sobre los proyecto, hace falta un sociales y la falta valorar
consecuencias sobre
impactos sociales que se anlisis sobre los impactos consecuencias sobre generacin
generacin de empleo,
generan en el proyecto y sociales e indicar de empleo, participacin social,
participacin social, calidad
que son consecuencia consecuencias para la calidad de vida, infraestructura y
de vida, infraestructura y
para la comunidad, la comunidad, la regin y el dems impactos sociales para la
dems impactos sociales
regin y el pas. pas. comunidad, la regin y el pas.
para la comunidad, la regin
y el pas.

Guion Formulacion y Evaluacion de Proyectos 2014A

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[Ing.

Jos Flix Reyes lvarez]

GUIN FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Actualizacin: Enero de 2.014

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 2

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 3

Producto 1: Informe del Anteproyecto.

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 4

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 5

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 6

4. MATERIALES ESPECFICOS DE LA UNIDAD

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 7

Evaluacin del Producto # 1: Informe del Anteproyecto

COMPONENTE UNIDAD 1 CRITERIOS DE EVALUACIN

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 8

COMPONENTE UNIDAD 1, CRITERIOS DE EVALUACIN

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 9

Producto 2: Informe de Generalidades, Producto, Mercado Objetivo, Demanda y Cuestionario.

As mismo es importante la lectura Gua para la Elaboracin de un Estudio de Mercado en el link

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 10

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 11

2.1 OBJETIVOS (Se formulan haciendo solamente referencia al Estudio de Mercados)

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 12

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 13

2.4.6 Tabulacin y presentacin de resultados de la demanda. (Despus de aplicar el instrumento sobre la

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 14

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 15

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 16

4. MATERIALES ESPECFICOS DE LA UNIDAD

Evaluacin del Producto # 2: Informe de Generalidades, Producto,

COMPONENTE UNIDAD 2, CRITERIOS DE EVALUACIN

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 17

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 18

Identifica las necesidades de

Evaluacin del Producto # 3: Informe de Tabulacin, Demanda, Oferta,

COMPONENTE UNIDAD 2, CRITERIOS DE EVALUACIN

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 19

2.6 DEMANDA No determina Determina Determina la existencia de una Determina claramente la

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 20

Producto 4. Informe del Estudio Tcnico

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 21

As mismo son importantes las lecturas: Documento Estudio Tcnico en el link

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 22

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 23

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 24

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 25

4. MATERIALES ESPECFICOS DE LA UNIDAD

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 26

Evaluacin del Producto # 4: Informe del Estudio Tcnico

COMPONENTE UNIDAD 3, CRITERIOS DE EVALUACIN

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 27

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 28

Producto 5. Informe del Estudio Administrativo

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 29

4.1 ESTRUCTURA LEGAL. (Para el desarrollo de las actividades correspondientes a la implementacin y a la

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 30

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 31

4. MATERIALES ESPECFICOS DE LA UNIDAD

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 32

Evaluacin del Producto # 5: Informe del Estudio Administrativo

COMPONENTE UNIDAD 4, CRITERIOS DE EVALUACIN

[Ing. Jos Flix Reyes lvarez] 33

Producto 6. Informe del Estudio Financiero